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| 基金名称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2004-06-18 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 平衡型 | 投资类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 通过股票、债券资产和现金类资产合理配置,高度适应中国宏观经济发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长或高速增长而获得较大受益行业和上市公司,分享中国宏观经济成长成果,为持有人谋求稳健增长长期回报。 | ||
| 投资方向 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资理念 | 价格终将反映价值 | ||
| 投资策略 | 采取定性与定量分析相结合,通过资产配置有效规避资本市场系统性风险;对不同时期与GDP增长深层研究,准确重点行业及上市公司;通过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估重点上市公司。债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及曲线分析,实施,债券投资管理 | ||
| 投资基准 | 股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5% | ||
| 选股基准 | |||
| 业绩比较基准 | 60%×〖上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均〗+40%×〖上证国债指数〗 | ||
| 风险收益特征 | 属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金 | ||
