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| 基金名称 | 南方避险增值基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2003-06-27 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 保本型 | 投资类型 | 混合型 |
| 投资目标 | 本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资方向 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 | ||
| 投资理念 | 本基金遵循避险增值的投资理念 | ||
| 投资策略 | 参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进行动态调整,以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下,通过积极策略、灵活投资,力争最大限度地获取基金资产增值。 | ||
| 投资基准 | 本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整 | ||
| 选股基准 | 在债券投资方面,通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券,规避利率、收益率曲线、再投资等各种风险,企业债限定投资于AAA级以上,以控制信用风险,并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略,争取适当的债券投资超额收益。在股票投资限额之下,本基金注重股 | ||
| 业绩比较基准 | 中信全债指数×80%+中信综指×20% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为投资者控制本金损失的风险 | ||
