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| 基金名称 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2004-09-15 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 成长型 | 投资类型 | 股票型 |
| 投资目标 | 在以长期投资为基本原则基础上,通过严格投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势中国企业,通过精选证券和适度主动投资,最终谋求长期稳定增值。 | ||
| 投资方向 | 股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种 | ||
| 投资理念 | 借鉴摩根富林明资产管理集团150余年的资产管理经验,以国际视野审视中国经济发展,深入分析并挖掘其中行业与公司比较优势,通过投资资产灵活动态配置,在实现风险预算管理基础上,最大限度争取基金投资超额回报 | ||
| 投资策略 | 借鉴摩根富林明资产管理集团全球有效投资理念和技术,以国际视野审视中国经济发展,将国内行业发展趋势与上市公司价值判断,定性/定量有机结合,准确把握国家/地区与上市公司比较优势,最终实现上市公司内在价值合理评估、投资组合资产配置与风险管理正确实施 | ||
| 投资基准 | 投资组合中股票投资比例为30-80%,债券投资比例为20-50%,现金为0-20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80% | ||
| 选股基准 | 以股票投资为主体,在股票选择和资产配置上分别采取"由下到上"和"由上到下"的投资策略。根据国内市场的具体特点,本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源,用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质,并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与 | ||
| 业绩比较基准 | 70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率 | ||
| 风险收益特征 | 努力追求资产配置动态平衡,在风险预算目标下使基金收益最大化,属于中等风险证券投资基金产品 | ||
