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| 基金名称 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2007-03-22 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 收入型（价值型） | 投资类型 | 股票型 |
| 投资目标 | 注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值 | ||
| 投资方向 | 投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等 | ||
| 投资理念 | 有效控制投资风险的前提下,捕捉市场的成长机会:寻找具有良好成长性的行业和个股机会;在考虑业绩成长性的基础上合理评估公司价值;平衡收益/风险以获取安全回报;平衡上市公司的合理价值和成长性 | ||
| 投资策略 | 采用“自下而上”的组合构建方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。 在运用了“自下而上”策略之后,根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确定本基金资产配置最终的选择标准。 | ||
| 投资基准 | 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金类资产不低于5% | ||
| 选股基准 | 本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团潜力组合基金管理经验的基础上,科学制定规范的股票选择流程,该选择流程包括如下步骤: (1)检验所有A股 通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况,排除质地不佳的上市公司,形成初级股票池。 (2)财务状况分析 在形成初级股票池后,本 | ||
| 业绩比较基准 | 85% X MSCI中国A股指数+ 10% X中债国债总指数(全价)+ 5% X同业存款息率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动型投资的股票型基金,属于基金类型中具有中高等级风险的基金品种,本基金的风险与预期收益都高于混合型基金 | ||
