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| 基金名称 | 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 设立日期 | 2005-04-27 | 存续期限 | 无期限 |
| 投资风格 | 收入型(价值型) | 投资类型 | 股票型 |
| 投资目标 | 主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值 | ||
| 投资方向 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具 | ||
| 投资理念 | 投资价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础,以增长趋势的变化为投资契机,通过阶段性的投资回报累积,获得管理资产的长期稳定增值。大类资产:将大类资产分为股票、债券、现金三大类资产 | ||
| 投资策略 | 以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 | ||
| 投资基准 | 投资于股票的比例为基金净资产的60-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产5% | ||
| 选股基准 | 首先根据企业成长的阶段特性,将股票进行分类;针对不同成长特性的股票,建立不同的分析标准,确立不同的关注点。对分类后的股票,本基金借鉴AIGGIC的投资评级体系,从企业基本面趋势;2、估值;3、以及企业基本面趋势的认同度三方面综合评级,确定股票投资组合 | ||
| 业绩比较基准 | 中信标普300指数70%+中信国债指数30% | ||
| 风险收益特征 | 属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 | ||