柳化股份：对外投资公告

公告日期 2008-12-05

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2008—023

    １
    柳州化工股份有限公司
    对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    1、投资标的名称：柳州盛强化工有限公司股权
    2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：本公司以货币资金5,400 万
    元，购买柳州盛强化工有限公司(以下简称“盛强公司”)60%的股权。
    3、投资期限：长期
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    近日本公司与惠州市金顺达化工运输有限公司（以下简称“金顺达公司”）签
    署了《盛强公司股权转让协议》（以下简称“协议”），公司以货币资金5400 万元
    出资，收购金顺达公司持有的盛强公司60％的股权。该投资不构成关联交易。
    2、董事会审议情况
    2008 年12 月3 日，公司在柳州市公司会议室召开了第三届董事会第十四次会
    议，参加本次会议的董事应到9 名，实到9 名，部分监事和高级管理人员列席了会
    议，会议由董事长廖能成先生主持。经与会董事审议表决，以9 票赞成、零票弃权、
    零票反对通过了公司《关于收购柳州盛强化工有限公司股权》的议案。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本投资行为自公司董事会审议通过之日起生效。
    二、交易方情况介绍
    公司名称：惠州市金顺达化工运输有限公司
    企业类型：有限责任股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2008—023
    ２
    注册地：惠州大亚湾澳头金门塘135 号
    法定人代表人：吴德军
    注册资本：贰佰万元
    经营范围：危险货物运输（3 类、5 类1 项、8 类）。
    该公司成立于2007 年9 月，持有盛强公司60%的股权。
    三、投资标的基本情况
    1、标的公司基本情况
    公司此次投资收购的是柳州盛强化工有限公司60%的股权。柳州盛强化工有限
    公司是具有独立法人、独立经营的有限责任公司。注册地址为柳州市高新一路15 号。
    经营范围为双氧水（过氧化氢）的生产和销售。成立于2005 年4 月，股东人数为2
    人，其一为金顺达公司，持股比例为60%，另一股东为深圳市发金利实业有限公司，
    持股比例为40%，该公司已明确表示放弃对交易标的的优先购买权。
    盛强公司主要产品为氧化氢(双氧水)，采用蒽醌法生产，设计产能为20 万吨/
    年，配套浓品过氧化氢(50%)4 万吨/年，分两期进行建设。目前，一期工程已投产，
    生产规模为工业级稀品过氧化氢(27.5%)10 万吨/年，配套浓品过氧化氢(50%)2 万吨
    /年；二期工程正在建设之中。
    2、标的公司产品用途及市场简介
    双氧水属于基本化工原料，是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氯剂。主要
    用于棉织物及其他织物的漂白，纸浆的漂白及脱墨,有机和无机过氧化物的制造，有
    机合成和高分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无
    机的和有机的有毒物质。
    随着我国国民经济的迅速发展，在纺织、化工合成、造纸、环保治理、电子工
    业等方面，对双氧水的需求量日益增长。特别是近年来，广西区内陆续上了几个大
    型纸浆项目，增加了区内对双氧水的需求数量。
    3、标的公司资产情况股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2008—023
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    2007 年末，盛强公司经审计总资产12,904.15 万元，负债5,134.99 万元，应
    收款项总额为1,134.33 万元；2007 年度实现营业收入7,420.23 万元，利润总额
    3,589.15 万元，税后净利润为3,589.15 万元。
    截止2008 年10 月31 日，盛强公司的总资产账面净值为19,833.21 万元，负债
    12,753.56 万元（未经审计）。
    交易标的不存在资产抵押、质押或其他第三人权力情况，也不涉及有关资产的
    重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    4、标的公司资产评估情况
    根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《柳州盛强化工有限公司资产评估
    报告》，以2008 年10 月31 日为评估基准日，盛强公司的资产评估值为总资产
    22,791.60 万元，净资产10,038.04 万元，负债12,753.56 万元。
    四、对外投资合同的主要内容
    公司以现金方式投资5,400 万元，收购盛强公司60%的股权，本次对外投资额
    占本公司最近一期经审计净资产的4.19%。
    本次股权转让价款以盛强公司截至 2008 年10 月31 日经评估的账面净资产值
    为参考依据。协议签订后 10 日内，乙方应按协议的规定足额支付给甲方约定的转
    让款。公司计划用自有资金支付收购款项。
    收购协议自交易双方签字盖章之日起生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
    本次对盛强公司股权收购完成后，盛强公司将成为公司的控股子公司，其会计
    报表将纳入公司报表合并范围，导致公司合并范围发生变化。
    本次对盛强公司股权的收购，增加了公司化工产品的经营品种，进一步延长了
    产业链，有利于公司将化工主业做强做大。
    六、对外投资的风险分析
    本次对外投资完成后，公司持有标的公司60%的股权，占控股地位，标的公司股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：
2008—023
    ４
    本身存在的经营风险是本次投资的最主要风险。公司将通过完善标的公司的内部控
    制制度，加强内部控制管理，提升专业管理水平，增强其抗风险能力。
    七、备查文件目录
    1、《柳州盛强化工有限公司股权转让协议》；
    2、《柳州盛强化工有限公司资产评估报告》；
    3、公司董事会第三届第十四次会议决议。
    特此公告
    柳州化工股份有限公司
    董事会
    2008 年12 月5 日