海通证券：非公开发行限售股份上市流通公告

公告日期 2008-12-17

证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2008-034

    海通证券股份有限公司
    非公开发行限售股份上市流通公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为160,000,000 股。
    2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2008 年12 月22 日（原定上
    市流通日为2008 年12 月21 日，因当天非交易日，所以顺延至12 月22 日）。
    一、 公司非公开发行股票的相关情况
    公司于2007年6月26日召开了第三届董事会第三十一次会议，于2007年7月16
    日召开了2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2007年非公开发行
    股票方案的议案》。2007年9月27日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会
    发行审核委员会审核通过，并于2007年10月19日获得中国证监会《关于核准海通
    证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】368号）文件
    核准。
    经过向特定投资者询价，公司以非公开发行股票方式，以35.88 元/股的发
    行价格向8 家特定投资者发行股份724,637,680 股， 募集资金总额为
    25,999,999,958.4元，扣除102,592,463.77元发行及相关费用（承销费、保荐费、
    审计费、律师费、验资费等）后的募集资金净额为25,901,549,489.62元（含认
    购款在申购期间的利息收入）。本次发行新增股份已于2007 年11月20日在中国
    证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
    立信会计师事务所有限公司为本次非公开发行股票进行验证，并出具了信会
    师报字（2007）第11923号验资报告。
    另外，本次非公开发行还经上海市公证处公证。公证意见：公司非公开发行
    股票的申购报价过程符合有关法律、法规、规章和文件的规定。对发行对象以及2
    发行价格、发行股数的初步确定符合原定程序和规则。
    二、 公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定
    根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司
    2007年非公开发行股票724,637,680股，发行对象共8名特定投资者，其中太平洋
    资产管理有限公司承诺本次发行所认购的80,000,000股股份锁定期限为13个月，
    于2008年12月22日（原定上市流通日为2008年12月21日，因当天非交易日，所以
    顺延至12月22日）上市流通。
    三、 非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况
    非公开发行股票发行实施后至今，各有限售条件流通股持股数因公司实施
    2007年度利润分配及资本公积转增的方案而发生变化，公司总股本由原来的
    4,113,910,590股变为8,227,821,180股，原股东持有有限售条件流通股的比例未
    发生变化。太平洋资产管理有限公司的持股情况见下表:
    序号 特定投资者
    实施利润分配
    方案前持股数
    （股）
    实施利润分配
    方案后持股数
    （股）
    持股比例
    （％）
    1 太平洋资产管理有限公司 80,000,000 160,000,000 1.94
    四、 本次有限售条件的流通股上市情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为160,000,000 股;
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年12 月22 日；
    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
    序
    号
    股东名称
    持有有限售条
    件的流通股数
    量（股）
    持股比例
    （％）
    本次上市流
    通数量（股）
    剩余有限售
    条件的流通
    股数量
    1 太平洋资产管理有限公司 160,000,000 1.94 160,000,000 0
    合计 160,000,000 1.94 160,000,000 0
    五、 股本变动结构表
    单位：股
    股份类别 股份性质 本次上市前 变动数 本次上市后
    有限售条件国家持有股份 741,254,588 0 741,254,588
    的流通股 国有法人持有股份 3,120,908,674 0 3,120,908,6743
    其他境内法人持有股份 2,842,523,320 -160,000,000 2,682,523,320
    有限售条件的流通股合计 6,704,686,582 -160,000,000 6,544,686,582
    A 股 1,523,134,598 无限售条件160,000,000 1,683,134,598
    的流通股 无限售条件的流通股份合计 1,523,134,598 160,000,000 1,683,134,598
    股份总额 8,227,821,180 0 8,227,821,180
    特此公告。
    海通证券股份有限公司
    2008 年12 月16 日