中国远洋：2009年第一次临时股东大会会议资料

公告日期 2008-12-23

中国远洋控股股份有限公司

    二○○九年第一次临时股东大会会议资料
    一、 会议时间：2009 年2 月6 日(星期五)14:00 时召开
    二、 会议召集人：公司第二届董事会
    三、 股权登记日：2009 年1 月5 日(星期一)
    四、 会议地点：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦会议中心
    五、 会议审议预案(特别决议案)：
    审议关于公司发行中期票据之预案
    六、 会议通报事项
    有条件接受寇文峰先生辞任独立监事2
    审议资料
    关于公司发行中期票据之预案
    各位股东：
    目前在境内市场上可选择的直接债务融资工具包括短期融资券、
    中期票据、公司债券、分离交易可转债以及一般可转债等。其中，中
    期票据与其他融资方式比较，具有审批简便、期限较长、募集资金投
    向形式灵活等优点。
    有鉴于此，公司拟通过发行中期票据的方式为公司储备更多营运
    资金，以满足公司在未来营运中的各项资金需求。
    特提请股东大会审议并批准公司于中国银行间市场交易商协会
    (以下简称“交易商协会”)注册后按下列发行计划发行中期票据：
    1. 发行规模：在中华人民共和国境内发行本金总额不超过100 亿元
    人民币的中期票据；
    2. 发行期限：不超过10 年；
    3. 发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况确定，但不高于中
    国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；
    4. 发行对象：仅面向全国银行间市场机构投资者；
    5. 发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销
    发行；
    6. 资金用途：募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于
    用于固定资产投资支出、公司未来营运所需的港口费、燃油费、3
    人工费等各项资金需求、补充流动资金以及归还银行借款。
    以上预案已于2008 年12 月20 日董事会经公司第二届董事会第
    六次会议审议通过，现报股东大会审议批准，并将于交易商协会注册
    后实施。
    同时提请股东大会授权公司董事会或任意一位董事在上述发行
    计划范围内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不
    限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率，修改并签
    署必要的文件(包括但不限于公司发行中期票据的请示、注册报告、
    募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)，聘任相应的
    承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机
    构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理
    有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或
    其他信息)，以及采取其他必要的相关行动。
    有条件接受寇文峰先生辞任独立监事
    关于有条件接受寇文峰先生辞任独立监事的具体情况，敬请参阅
    本公司于2008 年12 月22 日在上海证券交易所发出的《独立监事辞
    任公告》。
    中国远洋控股股份有限公司
    2008 年12 月22 日