山东黄金：2008年年度报告

公告日期 2009-02-28

山东黄金矿业股份有限公司

    600547
    2008 年年度报告山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    1
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 2
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3
    四、股本变动及股东情况................................................................ 5
    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8
    六、公司治理结构..................................................................... 11
    七、股东大会情况简介................................................................. 14
    八、董事会报告....................................................................... 14
    九、监事会报告....................................................................... 21
    十、重要事项......................................................................... 22
    十一、财务会计报告…………………………………………………………………………………………24
    十二、备查文件目录................................................................... 80山东黄金矿业股份有限公司 
2008 年年度报告
    2
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    独立董事 崔德文 因公出差
    (三) 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四) 公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    公司法定中文名称 山东黄金矿业股份有限公司
    公司法定中文名称缩写 山东黄金
    公司法定代表人 陈玉民
    公司董事会秘书情况
    董事会秘书姓名 林朴芳
    董事会秘书联系地址 济南市解放路十六号黄金大厦
    董事会秘书电话 0531-88562827
    董事会秘书传真 0531-88562827
    董事会秘书电子信箱 gold547@sina.com
    公司证券事务代表情况
    证券事务代表姓名 汤琦
    证券事务代表联系地址 济南市解放路十六号黄金大厦
    证券事务代表电话 0531-88562827
    证券事务代表传真 0531-88562827
    证券事务代表电子信箱 gold547@sina.com
    公司注册地址 山东省济南市解放路16 号
    公司办公地址 山东省济南市解放路16 号
    公司办公地址邮政编码 250014
    公司国际互联网网址 www.sdhjgf.com
    公司电子信箱 gold547@sina.com
    公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
    公司股票简况
    股票种类
    股票上市交易
    所
    股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股
    上海证券交易
    所
    山东黄金 600547
    其他有关资料
    公司首次注册日期 2000 年1 月31 日
    公司首次注册地点 山东省工商行政管理局
    公司变更注册日期
    2003 年9 月28 日
    2008 年2 月4 日
    2008 年7 月25 日山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    3
    企业法人营业执照注册号 3700001805943
    税务登记号码 370001723865016
    组织机构代码 72386501-6
    公司聘请的会计师事务所情况
    公司聘请的境内会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址
    北京市西城区西长安街88 号首都时代广场808
    室
    三、会计数据和业务数据摘要：
    (一) 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额
    营业利润 901,492,011.90
    利润总额 895,751,154.63
    归属于上市公司股东的净利润 636,808,184.27
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 664,709,569.15
    经营活动产生的现金流量净额 1,145,169,740.00
    (二) 非经常性损益项目和金额：
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -44,937,968.94
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
    切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外
    17,364,316.69
    债务重组损益 3,000,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    1,696,342.62
    受托经营取得的托管费收入 -690,956.33
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,167,205.02
    少数股东权益影响额 -4,458,273.32
    所得税影响额 9,292,359.42
    合计 -27,901,384.88
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位：元 币种：人民币
    2008 年 2007 年 2006 年
    调整后 调整前
    本年比
    上年增
    减(%)
    调整后 调整前
    营业收入 19,873,121,265.35 11,341,945,612.07 9,929,605,172.63 75.22 4,712,706,620.53 3,604,336,870.25
    利润总额 895,751,154.63 649,784,344.88 367,537,842.85 37.85 456,812,265.68 237,576,638.22
    归属于上
    市公司股
    东的净利
    润
    636,808,184.27 369,255,233.49 192,842,032.00 72.46 268,667,528.80 124,825,414.02
    归属于上
    市公司股
    东的扣除
    非经常性
    664,709,569.15 169,238,083.98 197,706,331.90 292.77 123,500,735.35 128,345,581.71山东黄金矿业股份有限公司 2008 年
年度报告
    4
    损益的净
    利润
    基本每股
    收益（元／
    股）
    1.8051 1.1539 1.2053 56.43 0.8396 0.7802
    稀释每股
    收益（元／
    股）
    1.8051 1.1539 1.2053 56.43 0.8396 0.7802
    扣除非经
    常性损益
    后的基本
    每股收益
    （元／股）
    1.8842 0.5289 1.2357 256.25 0.3859 0.8022
    全面摊薄
    净资产收
    益率（%）
    28.16 21.11 23.58
    增加
    7.05
    个百分
    点
    18.34 17.86
    加权平均
    净资产收
    益率（%）
    31.7 23.26 25.91
    增加
    8.44
    个百分
    点
    19.82 16.79
    扣除非经
    常性损益
    后全面摊
    薄净资产
    收益率（%）
    29.4 9.68 24.18
    增加
    19.72
    个百分
    点
    8.43 18.36
    扣除非经
    常性损益
    后的加权
    平均净资
    产收益率
    （%）
    33.09 10.66 26.57
    增加
    22.43
    个百分
    点
    9.11 17.27
    经营活动
    产生的现
    金流量净
    额
    1,145,169,740.00 372,997,621.42 213,162,212.02 207.02 723,100,568.40 290,081,581.45
    每股经营
    活动产生
    的现金流
    量净额（元
    ／股）
    3.2189 2.3312 1.3323 38.08 4.5194 1.8130
    2008 年末 2007 年末 2006 年末
    调整后 调整前
    本年末
    比上年
    末增减
    (%)
    调整后 调整前
    总资产 4,194,560,172.66 3,867,408,141.23 1,846,412,482.34 8.46 3,187,152,630.50 1,406,143,326.12
    所有者权
    益（或股东
    权益）
    2,260,995,494.23 1,748,860,369.50 817,707,497.51 29.28 1,464,660,455.90 698,904,898.15
    归属于上
    市公司股
    东的每股
    净资产（元
    ／股）
    6.3553 10.9304 5.1107 -41.86 9.1541 4.3682山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    5
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新股
    送
    股
    公积金转股
    其
    他
    小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件
    股份
    1、国家持股 82,450,000 51.531 6,937,217 89,387,217 96,324,434 178,774,434 50.250
    2、国有法人持股 2,006,834 2,006,834 4,013,668 4,013,668 1.128
    3、其他内资持股 8,940,000 8,940,000 17,880,000 17,880,000 5.026
    其中： 境内非国
    有法人持股
    境内自然
    人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人
    持股
    境外自然
    人持股
    有限售条件股份
    合计
    82,450,000 51.531 17,884,051 100,334,051 118,218,102 200,668,102 56.404
    二、无限售条件
    流通股份
    1、人民币普通股 77,550,000 48.469
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    无限售条件流通
    股份合计
    77,550,000 48.469 77,550,000 77,550,000 155,100,000 43.596
    三、股份总数 160,000,000.00 100 17,884,051 177,884,051 195,768,102 355,768,102 100
    2、限售股份变动情况
    报告期内，本公司限售股份无变动情况。
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    单位：股 币种:人民币
    股票及其衍
    生证券的种
    类
    发行日期
    发行价格
    （元）
    发行数量 上市日期
    获准上市交易
    数量
    交易终止日期
    A 股
    2003 年8 月
    13 日
    4.78 60,000,000
    2003 年8 月
    28 日
    60,000,000
    A 股
    2007 年12 月
    21 日
    110.93 17,884,051
    2008 年1 月
    25 日
    17,884,051
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    2006 年3 月公司完成了股权分置改革,公司非流通股股东山东黄金集团有限公司、山东招金集团有限
    公司、山东莱州黄金（集团）有限公司、济南玉泉发展有限公司、山东金洲矿业集团有限公司按每10
    股流通股获送2.5 股的比例向全体流通股股东送股，送股总数为1,500 万股。方案实施后，公司股份
    总数不变，所有股份均为流通股，原非流通股10,000 万转变为有限售条件的流通股8,500 万股，占公
    司总股本的53.125%，无限售条件的流通股6,000 万股增加到7,500 万股占公司总股本的46.875%。2007
    年4 月12 日经上海证券交易所批准，原有限售条件的流通股2,550,000 股上市流通。山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    6
    2007 年12 月21 日经中国证监会核准（证监发行字[2007]487 号），公司向山东黄金集团有限公司、
    山东黄金集团平度黄金有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、南方基
    金管理有限公司、北京开元久盛投资有限公司和融通基金管理有限公司非公开发行股票17,884,051
    股，2008 年1 月24 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证
    券变更登记证明，公司总股本变更为177,884,051 股，其中有限售条件的流通股股东持股总数为
    100,334,051 股，占总股本的56.404%，无限售条件的流通股股东持股总数为7755 万股，占总股本的
    43.596%。
    经2007 年度股东大会审议批准，公司以增发完成后的总股本177,884,051 股为基数，以资本公积金转
    增股本，向全体股东实施10 股转增10 股，转增后公司总股本增至355,768,102 股，注册资本变更为
    355,768,102 元。
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 42,498 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股比
    例(%)
    持股总数 报告期内增减
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    山东黄金集团有限公司 国家 50.25 178,774,434 96,324,434 178,774,434 无
    中国人寿保险(集团)公司－传
    统－普通保险产品
    2.03 7,238,365 未知
    中国工商银行－诺安股票证券
    投资基金
    1.44 5,116,590 未知
    中国建设银行－国泰金马稳健
    回报证券投资基金
    1.41 5,003,317 未知
    中国工商银行－南方隆元产业
    主题股票型证券投资基金
    1.25 4,454,554 未知
    中国人寿保险股份有限公司－
    分红－个人分红－005L－FH002
    沪
    1.15 4,074,820 未知
    山东黄金集团平度黄金有限公
    司
    国有
    法人
    1.13 4,013,668 4,013,668 4,013,668 无
    UBS AG 1.11 3,931,434 未知
    中国建设银行－信达澳银领先
    增长股票型证券投资基金
    1.01 3,757,650 未知
    中国建设银行－融通领先成长
    股票型证券投资基金
    0.98 3,500,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险
    产品
    5,238,365 人民币普通股
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 5,116,590 人民币普通股
    中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资
    基金
    5,003,317 人民币普通股
    UBS AG 3,931,434 人民币普通股
    中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
    券投资基金
    3,757,650 人民币普通股
    中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证
    券投资基金
    3,494,554 人民币普通股
    中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证
    券投资基金
    3,470,000 人民币普通股
    中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
    资基金
    2,599,832 人民币普通股山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    7
    中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券
    投资基金
    2,519,444 人民币普通股
    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投
    资基金
    2,511,294 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否
    属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团平度有限公司存在关联关系，山东黄金集团有
    限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
    致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动
    信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序
    号
    有限售条件股东名称
    持有的有限售
    条件股份数量
    可上市交易时间
    新增可上市交
    易股份数量
    限售条件
    1
    .
    山东黄金集团有限公司 164,900,000 2012 年1 月30 日 0 0
    所持股份自股改方案实施起
    70 个月不上市交易或转让
    2
    .
    山东黄金集团有限公司 13,874,434 2011 年1 月25 日 0 0
    增发认购的股份在36 个月内
    不得转让
    3
    .
    山东黄金集团平度黄金
    有限公司
    4,013,668 2011 年1 月25 日 0 0
    增发认购的股份在36 个月内
    不得转让
    4
    .
    中国人寿资产管理有限
    公司
    4,000,000 2009 年1 月25 日 0 0
    增发认购的股份在12 个月内
    不得转让
    5
    .
    上投摩根基金管理有限
    公司
    4,000,000 2009 年1 月25 日 0 0
    增发认购的股份在12 个月内
    不得转让
    6
    .
    南方基金管理有限公司 3,880,000 2009 年1 月25 日 0 0
    增发认购的股份在12 个月内
    不得转让
    7
    .
    北京开元久盛投资有限
    公司
    3,000,000 2009 年1 月25 日 0 0
    增发认购的股份在12 个月内
    不得转让
    8
    .
    融通基金管理有限公司 3,000,000 2009 年1 月25 日 0 0
    增发认购的股份在12 个月内
    不得转让
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1) 法人控股股东情况
    单位:元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    山东黄金
    集团有限
    公司
    王建华 798,092,000
    1996 年7 月
    16 日
    主营业务是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金
    属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专
    用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金
    矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工，“三
    来一补”业务；黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售、
    汽车出租；企业管理及会计咨询、物业管理。
    (2) 法人实际控制人情况
    单位: 元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    山东省人
    民政府国
    有资产监
    督管理委
    员会
    王仁元
    2004 年6
    月18 日
    根据党中央、国务院批准的《山东省人民政府机构
    改革方案》（厅字〔２００３〕３８号）和省委、
    省政府《关于山东省人民政府机构改革的实施意
    见》（鲁发〔２００４〕８号），设置山东省人民
    政府国有资产监督管理委员会（简称省国资委），
    为省政府直属正厅级特设机构。山东省政府授权省
    国资委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管
    范围为山东省省属企业国有资产。山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    8
    山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    山东黄金集团有限公司
    山东黄金矿业股份有限公司
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    100%
    50.25%
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期
    年
    初
    持
    股
    数
    年
    末
    持
    股
    数
    股份
    增减
    数
    变动
    原因
    是否在
    公司领
    取报酬、
    津贴
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额（万
    元）（税前）
    是否在股东单位
    或其他关联单位
    领取报酬、津贴
    时民 董事长 男 51
    2006 年10 月11 日～
    2008 年5 月22 日
    否 是
    崔仑 副董事长 男 50
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    否 是
    路东尚 董事 男 46
    2006 年10 月11 日～
    2008 年5 月22 日
    否
    孙秀恩
    董事、财
    务总监
    男 50
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    是 30 否
    陈玉民 董事长 男 46
    2006 年11 月14 日～
    2009 年10 月10 日
    是 45 否
    林朴芳
    董事、董
    秘
    男 55
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    是 26 否
    王月永 独立董事 男 43
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    是 6 否
    王玉中 独立董事 男 69
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    是 6 否
    崔德文 独立董事 男 61
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    是 6 否
    王波
    监事会主
    席
    男 41
    2006 年10 月11 日～
    2008 年5 月22 日
    否 是
    段连旺
    监事会主
    席
    男 56
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    否 是
    陈晓岚 监事 女 42
    2006 年10 月11 日～
    2009 年10 月10 日
    否 是
    镡旭日 监事 男 60
    2006 年10 月11 日～
    2008 年5 月22 日
    是 6.74 否
    王承荣 监事 男 51
    2007 年11 月2 日～
    2009 年10 月10 日
    是 28 否山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    9
    邓鹏飞
    副董事
    长、总经
    理
    男 54
    2006 年11 月14 日～
    2009 年10 月10 日
    是 55 否
    武玉江
    副董事
    长、副总
    经理
    男 49
    2008 年5 月22 日～
    2009 年10 月10 日
    是 55 否
    侯成桥 副总经理 男 46
    2006 年11 月14 日～
    2008 年5 月22 日
    否 是
    王昭坤 总地质师 男 47
    2006 年11 月14 日～
    2008 年5 月22 日
    否 是
    合计 / / / / / / 263.74 /
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
    1.时民：曾任山东省省委组织部干事、部办公室副主任，山东黄金集团有限公司党委委员、党务部部
    长、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任山东黄金集团有
    限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    2.崔仑：曾任新城金矿副总工程师、副矿长，焦家金矿党委书记、矿长。现任山东黄金集团有限公司
    副总经理,山东黄金矿业股份有限公司董事。
    3.路东尚：曾任招远市黄金集团公司副总经理，山东招金集团公司副总经理。现任山东招金集团公司
    董事长、总经理。
    4.孙秀恩：曾任新城金矿财务处处长，山东黄金集团有限公司纪监审计部副部长，山东万通企业有限
    公司监事会主席,山东黄金矿业股份有限公司总会计师兼财务负责人，董事，山东黄金集团有限公司总
    经理助理、财务部经理，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、财务总监。
    5.陈玉民：曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司总
    工程师兼生产计划部部长，副总经理兼总工程师，董事、常务副总经理，董事、总经理。现任山东黄
    金矿业股份有限公司董事长。
    6.林朴芳：曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任，山东黄金建设公司
    办公室主任，山东黄金矿业股份有限公司综合部部长，董事会秘书兼综合部部长，现任山东黄金矿业
    股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
    7.王月永：曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心研究发展部经理和清算部经理及总会计师、山
    东省东西结合信用担保有限公司副总经理兼财务负责人。现任北京安联投资有限公司产业投资部负责
    人。
    8.王玉中：曾任山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记，山东省人大
    常务委员会常委。
    9.崔德文：曾任黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长，中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局
    长、国务院黄金领导小组成员，武警黄金指挥部副主任，现退休。
    10.王波：曾任山东黄金集团有限公司安全环保处任副主任科员、办公室副主任、主任，综合管理办公
    室主任，现任济南五峰山旅游开发公司董事长。
    11.段连旺：曾任山东黄金工业总公司（局）生产技术处副处长、（1993.06 至1994.07 在平度市挂职
    副市长），山东黄金集团公司企管部副部长、部长，股权管理部（法律事务部）经理，党群工作部部
    长。现任山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。
    12.陈晓岚：曾任平邑县会计师事务所副所长，临沂天成会计师事务所平邑所长，平邑县会计管理局局
    长，山东金信新型建材有限公司总会计师、副总经理，山东黄金集团公司审计部经理，现任山东黄金
    集团公司财务部经理。
    13.镡旭日：曾任新城金矿采矿车间书记，新城金矿办公室主任，新城金矿工会主席。
    14.王承荣：曾任山东黄金集团有限公司玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席，大开头分
    矿总支书记兼工会主席，九曲分矿总支书记兼工会主席，玲珑金矿办公室主任，山东黄金集团吉尔吉
    斯斯坦矿业开发项目副经理。现任山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪委书记、工会
    主席。
    15.邓鹏飞：曾任莱州市仓上金矿矿长，莱州黄金工业（集团）总公司总经理、董事长、党委书记，莱
    州金仓矿业有限公司董事长，山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份
    有限公司副总经理，现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理。山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    10
    16.武玉江：曾任沂南金矿车间副主任、主任，安全科科长，矿长助理，副矿长、矿长，山东黄金集团
    阳光矿业股份有限公司董事长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿矿长，山东黄金矿业开发公司总
    经理，山东黄金矿业管理公司总经理，现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、副总经理。
    17.侯成桥：曾任玲珑金矿矿长助理、副矿长、常务副矿长、矿长、党委副书记，山东黄金矿业股份有
    限公司焦家金矿矿长、党委副书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，现任山金矿业有限公司董
    事长、总经理。
    18.王昭坤：曾任化工部地勘公司东北大队助工，山东省地质科学实验研究院工程师，山东黄金集团有
    限公司生产部长、研究员，山东黄金矿业公司矿产资源部经理，山东黄金矿业股份有限公司总地质师，
    山东黄金矿业开发公司副总经理，现任山东黄金资源开发公司副总经理、总地质师。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名
    股东单位名
    称
    担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
    是否领取报酬津
    贴
    时 民
    山东黄金集
    团有限公司
    党委副书记、副
    董事长、总经理
    2006-3 是
    崔 仑
    山东黄金集
    团有限公司
    副总经理 2004-01 是
    路东尚
    山东招金集
    团公司
    董事长、总经理 1997-05 是
    段连旺
    山东黄金集
    团有限公司
    党群工作部经
    理
    2006-10 是
    陈晓岚
    山东黄金集
    团有限公司
    财务部经理 2006-6 是
    在其他单位任职情况
    姓名
    其他单位名
    称
    担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
    是否领取报酬津
    贴
    王月永
    北京安联投
    资有限公司
    产业投资部经
    理
    2002-02 是
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    董事会审议批准后提交股东大会审议通过。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    根据股东大会决议执行。
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
    不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
    时民 是
    崔仑 是
    路东尚
    王波 是
    段连旺 是
    陈晓岚 是
    侯成桥 是
    王昭坤 是
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名 担任的职务 离任原因
    时民 董事长 山东省国资委要求和工作需要
    崔仑 副董事长 山东省国资委要求和工作需要山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    11
    路东尚 董事 工作需要
    陈玉民 总经理 工作变动
    侯成桥 副总经理 工作变动
    王昭坤 总地质师 工作变动
    王波 监事会主席 工作变动
    谭旭日 监事 年龄原因
    2008 年5 月22 日召开第三届董事会第三十次会议表决通过了关于时民、路东尚辞职的议案；关于崔
    仑、陈玉民、候成桥、王昭坤辞职的议案；关于选举陈玉民先生为公司董事长的议案；关于补选邓鹏
    飞先生、武玉江先生为第三届董事会董事的议案；过关于聘任邓鹏飞先生为公司总经理的议案；
    2008 年5 月22 日召开第三届监事会第四次会议表决通过了监事王波、监事镡旭日辞职的议案。通过
    选举段连旺先生为公司监事会主席的议案。
    2008 年6 月10 日召开第三届董事会第三十一次会议通过了选举邓鹏飞先生为公司第三届董事会副董
    事长的议案，选举武玉江先生为公司第三届董事会副董事长的议案。
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 11,513 公司需承担费用的离退休职工人数 0
    员工的结构如下：
    1、专业构成情况
    专业类别 人数
    采掘工人 1,412
    井下辅助生产工人 2,228
    选矿工人 1,578
    冶炼工人 83
    地表辅助生产工人 2,198
    中层及以上管理人员 317
    一般管理人员 611
    专业技术人员 622
    服务人员 1,300
    其他 1,164
    合计 11,513
    2、教育程度情况
    教育类别 人数
    本科及以上 344
    大专 1,132
    中专或高中 5,113
    初中以下 4,924
    合计 11,513
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上
    市规则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所及山东证监局等监管机构的要求，结合公司
    实际，不断完善法人治理结构和内部管理制度，规范公司运作。目前公司的治理情况符合中国证监会
    的有关要求。公司治理的主要方面如下：
    1、股东与股东大会
    报告期内，公司根据有关法律法规及公司章程、股东大会议事规则的规定，规范股东大会的召集、召
    开、审议和表决程序，保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分享有
    自己的合法权益。山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    12
    股东大会对关联交易的审议严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易的公
    开、公平、公正、合理。
    2、与控股股东关系方面
    公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开，公司重大决策由公司独立
    做出和实施，控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保。
    3、董事与董事会方面
    公司董事会由9 人组成，其中独立董事3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《上市公司
    治理准则》的规定。董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质。独立董事在
    决策中尽职尽责，发挥了合理的作用，对相关事项按要求发表独立意见。
    4、监事与监事会方面
    公司监事会由3 人组成，其中职工代表监事1 人，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，
    部分监事具有会计、审计等方面的专业知识和工作经历。监事能认真履行自己的职责，对公司的财务
    及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、公司的绩效评价与激励约束机制
    公司实行签订年度目标责任状方式对董事、监事和高级管理人员实行绩效考核，根据公司的生产经营
    情况和本人完成目标状况兑现工资和奖金。独董采用年度补贴的办法确定报酬。高级管理人员的聘任
    公开、透明，符合法律法规的规定。
    6、信息披露
    公司董事会秘书负责信息披露工作，投资者关系管理办公室负责接待股东来访及咨询；报告期内，公
    司根据监管部门的要求重新制定了信息披露管理制度，并严格按照《公司法》、《上海证券交易所上
    市规则》、《公司章程》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平
    等的机会获得信息，切实维护了股东的利益。
    7、公司相关利益者
    公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户和其他相关利益者的合法权益，与业务相关者
    建立了良好的沟通渠道，与管理部门保持良好关系，保证公司持续、健康、稳定发展，争取各方利益
    的共赢。
    8、公司治理专项活动的开展
    根据中国证监会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》和山东证监局《关于 2008
    年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的相关要求，公司在巩固 2007 年公司治理专项活动成
    果基础上，继续将该项活动推向深入，对公司治理整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎评
    估，深入自查，并在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于公司治理专项活动整改情况的
    报告》。
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号文件及山东证监局《关于进一步规范上市公司与关联方
    资金往来的通知》（鲁证监公司字〔2008〕27 号）和《关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市
    公司资金问题复发的通知》（鲁证监公司字〔2008〕41 号）的要求，我公司成立了防范资金占用自查
    工作领导小组，全力推进资金占用自查工作。经核查，公司所有资金往来均符合授权审核程序，并严
    格按照企业会计制度及企业会计准则的要求规范核算，不存在大股东及关联方非经营性占用上市公司
    资金的情况。
    公司在加强公司治理专项活动中发现的有关问题已全部整改完毕并取得了明显的效果。今后，公司将
    采取更进一步措施巩固治理专项活动的成果，并按照整改后的要求切实贯彻落实，完善、规范公司运
    作。
    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，
    不断完善法人治理结构，规范公司运作。
    2008 年公司蝉联中国上市公司“最佳董事会”、“成长性百强”和“股东回报百强”奖，荣获中国上
    市公司“金牛百强”奖，中国上市公司市值管理百佳企业第10 名,“2008 年（第五届）中国25 家最
    受尊敬上市公司大奖”和“2008 年中国上市公司金牌董事会”。 2008 年2 月，公司股票异军突起，
    跃居沪深两市第一高价股，被台湾《商业周刊》评选为两岸三地上市公司“成长王”。山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    13
    (二) 独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
    独立董事姓名
    本年应参加
    董事会次数
    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
    缺席原因及其
    他说明
    王月永 18 18 0 0
    王玉中 18 18 0 0
    崔德文 18 18 0 0
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    业务方面独立情况
    公司具有独立完整的业务能力、自主经营能力，生产、供应、销售系统独
    立。
    人员方面独立情况
    公司人力资源部独立于控股股东，负责公司人员在劳动、人事及工资等方
    面的管理，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。
    资产方面独立情况 公司的资产独立完整、权属清晰。
    机构方面独立情况
    公司有独立的管理决策机构和完整的生产经营单位，与控股股东及其职能
    部门分开，独立运作。
    财务方面独立情况
    公司财务部门独立设置，财务人员独立，按有关法律、法规的要求建立了
    财务、会计管理和内部控制制度，独立核算，独立开立银行帐户。
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    多年来公司秉承“严谨、务实、规范、创新”的经营管理理念，在公司治理、内部机构设置、内部审
    计等多个方面，积极创造良好的内部环境，以保证内部控制的有效实施。
    1、公司治理
    公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等的规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以
    《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以董事
    长、总经理、独立董事、董事会秘书、专业委员会工作细则、《重大投资决策制度》、《关联交易决
    策制度》等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决
    策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构
    和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。
    2、内部机构设置
    公司根据管理需要，设置了健全的十五个内部管理机构，制定了各项业务管理制度，明确规定了公司
    各机构、部门和人员的职责、权限和责任分配。这些业务管理制度和质量标准文件将权利和责任以及
    相关操作规范落实到具体单位、岗位，为公司内部行使权限、履行职责、建立沟通提供了应遵循的准
    则和规范性指南。
    3、内部审计
    公司制定了《内部审计制度》，成立了审计部门，配备了专职内部审计人员，对公司的各项业务以及
    财务报告的编制进行审计监督，对内部控制制度的健全、有效性进行检查、评估和提出修订完善意见。
    内部审计对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。
    4、财务控制
    为加强公司资金的集中管理，认真筹集和组织资金，确保资金安全。公司认真执行国家财经政策及相
    关法律法规，按照《会计法》、《企业会计准则》的规定办理会计事项，制定了《财务管理制度》、
    《财务联签制度》等制度，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、收入
    和利润分配的管理、财务报告等进行了明确的规定。
    5、在对外信息与沟通方面，公司严格按照监管要求完善信息披露制度、准确及时披露有关信息，并采
    取多种途径加强与投资者的沟通。公司根据实际情况，遵循证券监管部门出台相关法律法规，制订了
    《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内部规章，规范公司内部的信息传递流程，山东黄金矿业股份有限公司 2008 年
年度报告
    14
    便于公司管理层及时、全面了解和掌握公司日常运营过程中存在的潜在问题与风险，及时采取有效措
    施将其解决在萌芽阶段。
    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
    公司建立了内部控制制度。
    公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。
    公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
    (六) 高级管理人员的考评及激励情况
    公司对高管层按照岗位职责明确分工，层层签订目标责任状，年终进行述职报告与评价考核，结果与
    工资、奖金、升降职、是否续聘等挂钩，保证公司约束激励机制的有效性。
    (七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2007 年度股东
    大会
    2008 年4 月18 日 中国证券报、上海证券报 2008 年4 月19 日
    (二) 临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2008 年度第一
    次临时股东大
    会
    2008 年6 月10 日 中国证券报、上海证券报 2008 年6 月11 日
    2008 年度第二
    次临时股东大
    会
    2008 年9 月12 日 中国证券报、上海证券报 2008 年9 月13 日
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    1、公司总体经营情况：
    报告期内，由于收购了三山岛、玲珑、沂南、鑫汇、金仓矿业资产，公司实力大为增强，公司通
    过有效整合资源，合理调整布局，不断扩大生产规模，降低运营成本，2008 年全年矿产金产量达到15.55
    吨，同比增长155.32%。实现销售收入198.73 亿元，同比增长75.22%；实现利润总额8.96 亿元，同
    比增长37.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.65 亿元，同比增长292.77%；净
    资产收益率加权平均为31.7%，同比提高8.44 个百分点；基本每股收益1.81 元/股，同比提高56.43%。
    全年采掘总量、掘进量、出矿量、选矿处理量等指标创历史最好水平，取得了较好的经济效益。2008
    年公司蝉联中国上市公司“最佳董事会”、“成长性百强”和“股东回报百强”奖，荣获中国上市公
    司“金牛百强”奖，中国上市公司市值管理百佳企业第10 名,“2008 年（第五届）中国25 家最受尊
    敬上市公司大奖”和“2008 年中国上市公司金牌董事会”。 2008 年2 月，公司股票异军突起，跃居
    沪深两市第一高价股，被台湾《商业周刊》评选为两岸三地上市公司“成长王”。
    在2008 年工作中，公司主要采取了以下措施：
    一、坚持规范运作，打造黄金品牌。公司始终坚持规范发展、依法运作，不断完善各项规章制度，
    从根本上保证公司的科学、规范发展。2007 年在全国开展的上市公司治理专项活动中，公司成为首批
    获得验收通过单位，2008 年根据中国证监会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》
    和山东证监局《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的相关要求，公司在巩固 2007山东黄金矿业股份有限公司 2008 
年年度报告
    15
    年公司治理专项活动成果基础上，继续将该项活动推向深入，对公司治理整改报告的落实情况及整改
    效果重新进行了审慎评估，深入自查，在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于公司治理
    专项活动整改情况的报告》。通过走出去、请进来与投资者双向交流，拓宽了与投资者的沟通渠道，
    增进了相互了解和彼此信任，使投资者关系管理工作实现了新的突破。真实、准确、完整、及时高质
    量的信息披露工作也得到股民和社会的认可。
    二、抓战略落实，全面提升黄金速度。公司以“争黄金行业全国第一”为目标，重新修订了2008-2010
    年三年战略发展规划。按照“生产单位指标化，管理单位模块化，公司高管战略化”的指导原则和“军
    中无戏言，指标动不得，兑现不含糊”的要求，建立起覆盖全公司的指标竞争体系。坚持每月公布指
    标排行榜，并严格考核兑现，使各单位形成了你追我赶、比学赶帮超的局面。经过全体员工的不懈努
    力，所属矿山均提前超额完成了全年生产经营指标，为公司三年发展战略目标的实现奠定了基础。
    三、抓资源整合，打造黄金航母。报告期内，公司抓住增发成功的有利时机，以资源为纽带，推
    进矿山资源、生产系统、金精矿加工等整合，解决了矿山矿量资源不平衡、处理能力不匹配等问题，
    形成“分区采、集中选”的管理格局，凸显规模优势。整合后的矿山年处理矿石量、黄金产量大幅提
    升，管理和成本费用大幅降低，效益大幅增长。关系到公司今后发展的重点扩产项目，也按照进度计
    划有序推进。
    四、抓探矿增储，资源并购实现新突破。公司始终将获取资源放在前所未有的高度来认识，集中
    人财物力狠抓资源开发工作。经过艰苦努力，公司全年各类资源储量、金金属量均有大幅增加，深部
    探矿也有新的突破，特别是内蒙赤峰柴胡栏子金矿的成功并购，为公司加速资源扩张、提升规模实力、
    实现持续发展打下了坚实的基础。
    五、抓节能减排，打造资源节约、环境友好型企业。公司按照科学发展观的要求，抓好节能减排
    工作，努力打造资源节约、环境友好型企业。2008 年，各矿山污水达标排放率100%，重大责任污染事
    故为零。二氧化硫气体排放量同比下降4.31%；固体废弃物综合利用率为69.75%；废水排放量同比下
    降5.44%。新城金矿大力发展循环经济，被评为全国矿山企业首家国家环境友好企业。玲珑金矿通过
    实施毛石回填工程，冲减成本费用150 多万元；金洲公司不断优化尾矿制砖和堆浸提金工艺流程，全
    年共消化利用尾矿14 万吨，实现堆浸提金12 公斤，增加销售收入2241 万元。
    六、抓科技创新，不断提升核心竞争力。公司不断加大科技投入和激励力度，不断完善科技创新
    体系，设立了专业研究所，建立首席工程师和科技创新带头人制度，激发多个层面科技人员的创新积
    极性，公司科技创新能力不断提升。“三山岛—仓上金矿带控矿规律研究及深部外围成矿预测”项目
    已圆满完成；“新立矿区金属矿床海底开采突水规律研究”鉴定结论达到了国际先进水平。焦家金矿
    数字化矿山建设在实现安全、绿色、高产、高效上走在了全国同行业的前列；鑫汇金矿自动风门、感
    应式警示灯、铲运机防滑链、多通道声发射监测系统、井下人员定位动态管理系统等项目的研发及应
    用节约了成本，提高了安全系数。
    七、抓安全管理，创建本质安全矿山。公司积极倡导安全文化，坚持“以人为本”，全年投入9000
    多万元专项资金用于改善安全设施和安全环境，基本完成了“用两年半时间实现矿山安全脱胎换骨的
    转变”的安全工作目标。我们一如既往的严格执行矿长下井制度，每月在内部网站上公布矿长下井情
    况；组织编写了应急救援预案和专项预案，组织开展了停产撤人预案演练；推广了玲珑金矿领导干部
    现场跟班管理工作经验； 推广了鑫汇金矿多通道声发射顶板监测技术；玲珑金矿应用信集闭自动化控
    制和采空区监测技术；推广了三山岛新立矿区、焦家望儿山矿区应用长锚索、短锚杆支护技术；在所
    有生产矿山推广了一氧化碳浓度检测技术。这些新的经验和成果为矿山安全提供了科技保障。
    八、抓企业文化，打造黄金精神。 公司统一了标识、旗帜，创作了黄金之歌，建立了内外网站信
    息平台，出版了报纸和刊物，积极参与社会公益事业，投资山东黄金男篮，组织承办各类篮球对抗赛，
    还不断创新了每年一度的黄金艺术节，使山东黄金文化的影响力、渗透力、感染力不断增强，企业形
    象和品牌不断提升，公司的核心价值观和终极目标正在不断深入人心。
    九、抓民生，努力建设和谐黄金。公司设立了矿工救助基金，规范了救助制度， 全年共救助困难
    职工1000 多人，救助金额400 多万元；设立了职工维权中心，对离退休人员定期发放生活补贴，定期
    组织走访困难职工、老干部、老党员、老模范，使他们老有所养、病有所医、住有所居。加大了生态
    矿山改造方面的投入，使得一线职工的生产、生活环境得到极大改善。为矿工购置了通勤大客车，保
    障了矿工上下班的交通安全。汶川大地震期间，公司先后捐款700 万元，并组织党员、团员交纳“特
    殊党费”、“特殊团费”，真正履行了一个企业的社会责任。山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    16
    同比发生重大变化项目的说明：
    2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    项 目
    金额
    占总资产
    的比重
    金额
    占总资产
    的比重
    增减额 增减率
    应收票据 12,500,000.00 0.30% 6,020,000.00 0.16% 6,480,000.00 107.64%
    其他应收款 178,762,140.48 4.26% 293,381,817.79 7.59% -114,619,677.31 -39.07%
    可供出售金融资产 28,553,194.58 0.68% 84,088,736.25 2.17% -55,535,541.67 -66.04%
    长期股权投资 10,793,560.15 0.26% 19,684,655.55 0.51% -8,891,095.40 -45.17%
    在建工程 877,026,592.34 20.91% 444,290,074.24 11.49% 432,736,518.10 97.40%
    应付账款 314,714,653.90 7.50% 153,405,289.78 3.97% 161,309,364.12 105.15%
    长期借款 0.00 0.00% 40,670,223.18 1.05% -40,670,223.18 -100.00%
    递延所得税负债 4,936,576.73 0.12% 18,843,803.11 0.49% -13,907,226.38 -73.80%
    资产负债项目同比变化说明：
    应收票据2008 年末比年初增加648 万元，主要原因是公司销售铁精矿取得应收票据增加所致。
    其他应收款2008 年末比年初减少11,461.97 万元，主要原因是公司加强清欠管理、回笼资金增加所致。
    可供出售金融资产2008 年末比年初减少5,553.55 万元，主要原因是所属子公司所持股票公允价值变
    动和出售了部分股票所致。
    长期股权投资2008 年末比年初减少889.11 万元，主要原因是本年长期股权投资计提减值准备所致。
    在建工程2008 年末比年初增加43,273.65 万元，主要原因是公司扩大生产规模，井巷等开拓工程、技
    术改造工程增加所致。
    应付账款2008 年末比年初增加16,130.94 万元，主要原因是本年应付购货款、工程款增加所致。
    长期借款2008 年末比年初减少4,067.02 万元，主要原因是本年公司归还借款所致。
    递延所得税负债2008 年末比年初减少1,390.72 万元，主要原因是所属子公司所持股票公允价值下降，
    依据新会计准则减少递延所得税负债所致。
    损益项目同比变化说明：
    项 目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减率
    营业收入 19,873,121,265.35 11,341,945,612.07 8,531,175,653.28 75.22%
    营业外收入 25,489,632.87 15,958,208.96 9,531,423.91 59.73%
    营业外支出 31,230,490.14 15,559,485.39 15,671,004.75 100.72%
    基本每股收益 1.81 1.15 0.65 56.43%
    营业收入2008 年度比上年同期增加853,117.57 万元，主要原因是公司自产黄金、外购合质金销售数
    量增加及黄金销售价格上涨所致。
    营业外收入2008 年度比上年同期增加953.14 万元，主要原因是公司本年取得政府专项补助基金增加
    所致。
    营业外支出2008 年度比上年同期增加1,567.10 万元，主要原因是公司本年处置固定资产及公益性捐
    赠支出增加所致。
    每股收益2008 年度比上年同期增加0.65 元，主要原因是公司扩大生产规模使黄金产量大幅提高，对
    内加强内部管理、降耗挖潜、降低运营成本及黄金销售价格上涨所致。
    现金流量项目同比变化说明：
    项 目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减率
    经营活动产生的现金流量净额 1,145,169,740.00 372,997,621.42 772,172,118.58 207.02%
    投资活动产生的现金流量净额 -1,725,009,503.52 -386,970,241.61 -1,338,039,261.91 345.77%
    筹资活动产生的现金流量净额 537,348,115.87 98,266,758.64 439,081,357.23 446.83%
    期末现金及现金等价物余额 287,160,984.29 329,652,631.94 -42,491,647.65 -12.89%
    经营活动产生的现金流量净额2008 年度比上年同期增加77,217.21 万元，主要原因是公司黄金产销量
    增加及黄金销售价格上涨所致。
    投资活动产生的现金流量净额2008 年度比上年同期减少133,803.93 万元，主要原因是公司扩大生产
    规模、购建固定资产等资本性支出增加所致。山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    17
    筹资活动产生的现金流量净额2008 年度比上年同期增加43,908.14 万元，主要原因是公司本年增发吸
    收投资收到资金所致。
    2、对公司未来发展的展望
    (1)行业竞争加剧
    目前，我国的黄金企业正处于高速发展时期。由于国际黄金价格不断攀升，连创新高，受利益的
    驱动，使部分黄金企业进行了新建、扩建，加快了国有黄金矿山的资源整合，加快了国内黄金资源的
    勘查力度，使黄金资源竞争变得越来越激烈。
    在胶东半岛的黄金企业相对密集，上交所会员就有5 家。黄金企业不但要在矿产资源上竞争，而且发
    展到资本的竞争、品牌的竞争，进而是企业的管理、机制和技术、人才的竞争。只有充分利用好现有
    矿产、人力、物力等资源，降低成本，提高技术水平，达到资源效益最佳，才能在未来的黄金市场发
    展中居于不败之地。
    (2)公司发展核心技术逐步形成
    公司凭借本身的技术和人才实力，计划在近几年时间内，通过进一步完善技术创新机制和体系建
    设，打造一流的自主创新人才团队，加大科技投入力度，增强自主技术创新能力。同时加强与相关科
    研单位建立长期稳定的产学研合作机制，利用博士后科研工作站平台，结合集团重点科研方向，招收
    博士后高端人才加盟开展科研攻关；2009 年企业技术中心争取达到国家级水平，2011 年企业生产工艺
    技术和装备机械化、自动化水平将高于国内同行业，部分企业达到国际先进水平；采、选、冶等生产
    技术达到国内先进水平，成为拥有深部探矿、深井采矿等自主专有技术的世界知名矿业公司。以三大
    科研项目为“龙头”的创新工作进展顺利，科技创新体系不断完善，矿业发展的核心技术正在形成。
    其中“三山岛—仓上金矿带控矿规律研究及深部外围成矿预测”项目已圆满完成，在理论上和技术上
    获得重大突破，达到世界领先水平；“海下金矿床安全高效开采关键技术研究”项目已完成了“海底
    高效开采方案”的选择与论证，并进行了采准施工设计，目前部分采场已进入工业试验阶段；“焦家
    金矿数字化矿山”项目，按计划完成了第一阶段任务，在国内同行引起了高度关注。
    (3)公司发展前景广阔
    公司按照新的滚动三年发展规划，以科学发展观为指导，牢牢把握发展战略不动摇，继续推进内
    部资源整合，提升综合竞争实力；加快技术创新和管理创新步伐，着力解决制约发展的“瓶颈”问题；
    深化文化建设，营造和谐发展氛围，全力打造具有明显竞争优势的综合性黄金企业。
    3、新年度经营计划：
    2009 年，公司确定的生产经营目标是：自产黄金产量17.46 吨,销售收入160 亿元，实现利润9.5
    亿元。为完成该计划,公司将采取以下措施：
    （1）创新生产管理，以提高处理能力为突破口，重点加强井下采充管理和采掘管理，加大矿山掘
    进力度，提高采场的采出能力，保证出矿量，做到生产能力稳中有升，确保完成年度生产经营任务目
    标。
    （2）围绕“就矿找矿、外围拓展”的找矿理念，全面实施矿山生产探矿；加强地质综合研究与技
    术管理，大力开展深、边部探矿工作，实现探矿增储目标。加强低品位资源的开发利用，依据矿产品
    市场价格变化建立动态的矿山技术经济指标评价体系，合理利用矿产资源。
    （3）按计划推进工程项目建设，狠抓生产组织协调工作，增加企业发展后劲。
    （4）加强经营管理，建立以成本管理为中心的预算控制体系,加强成本费用控制和考核,降低吨矿
    成本费用；积极把握经济形势，做好风险控制；加大节能减排科技投入，推广使用节能产品，加快淘
    汰高耗能的落后工艺、技术和设备；完善绩效考核体系，提高经济效益。
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业
    或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    （％）
    营业成
    本比上
    年增减
    （％）
    营业利润率
    比上年增减
    （%）
    分行业
    黄金 19,626,857,687.13 17,991,859,663.05 8.33 77.07 83.87
    减少3.39 个
    百分点山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    18
    其中：外
    购非标
    准金冶
    炼
    16,598,946,700.97 16,592,793,004.25 0.04 88.87 89.36
    减少0.26 个
    百分点
    (2) 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    上海黄金交易所 19,562,952,391.77 78.35
    其他地区 266,521,422.79 -18.21
    公司同公允价值计量相关的内部控制制度情况
    公司制订出公允价值计量和披露的程序，选择适当的估价方法进行估价，并对公允价值的计量和
    披露的真实性承担责任，同时公司接受北京天圆全会计师事务所审计的内控指导评价，及时改进公司
    内部控制的缺陷。
    与公允价值计量相关的项目
    单位1：万元
    公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
    (二) 公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    单位:元 币种:人民币
    募集
    年份
    募集
    方式
    募集资金总额
    本年度已使用募
    集资金总额
    已累计使用募集
    资金总额
    尚未使用
    募集资金
    总额
    尚未使用募
    集资金用途
    及去向
    2008 增发 981,284,629.30 981,284,629.30 981,284,629.30
    合计 / 981,284,629.30 981,284,629.30 981,284,629.30 /
    公司于2008 年1 月份完成非公开定向增发股票，共募集资金1,983,877,893.20 元，其中山东黄金集
    团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司以净资产和股权出资认购价992,163,693.20 元，中国人
    寿资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、北京开元久盛投资有限
    公司、融通基金管理公司等五家机构以现金认购991,714,200 元。
    公司实际收到以现金认购的募集资金人民币981,284,629.30 元（已扣除主承销费及保荐费
    10,429,570.70 元），本年度公司收购山东黄金集团金仓矿业有限公司98%股权支出资金
    项目
    (1)
    期初金额
    (2)
    本期公允价值
    变动损益
    (3)
    计入权益的累
    计公允价值变
    动(4)
    本期计提的减
    值
    (5)
    期末金额
    (6)
    金融资产
    其中：1.以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资产
    2
    9.72
    其中：衍生金融资产
    2.可供出售金融资产 8,408.87 -1220.73 2,855.32
    金融资产小计 8,408.87 9.72 -1220.73 2,855.32
    金融负债
    投资性房地产
    生产性生物资产
    其他3
    合计山东黄金矿业股份有限公司 2008 年年度报告
    19
    965,837,319.30 元,剩余15,447,310 元用于补充流动资金。
    公司募集资金时承诺的资金用途与实际投资项目支出一致。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    根据《企业会计准则讲解（2008）》的规定，企业按规定提取的安全生产费用，应当在所有者权益“盈
    余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。对于作为固定资产管理和核算的安
    全防护设备等，企业应当按规定计提折旧。
    公司按照上述规定对期初数进行了追溯调整：
    （1） 调整增加固定资产2,502,541.44 元；
    （2） 调整减少递延所得税资产535,261.39 元；
    （3） 调整增加少数股东权益778,336.19 元；
    （4） 调整减少长期应付款155,472.62 元；
    （5） 调整增加盈余公积155,472.62 元；