青岛软控：董事会工作报告

公告日期 2009-03-07

董事会工作报告
    一、公司经营情况
    （一）公司报告期内总体经营情况
    报告期内，世界经济遭遇了百年不遇的金融危机，在大环境的影响下，整个
    市场环境也出现了大起大落，由上半年的市场蓬勃发展、产能不足，转向行业需
    求下降。公司积极应对突如其来的金融风暴，适时调整战略，克服种种不利因素，
    并在管理团队精诚团结、全体员工齐心努力下，完成了年初确定的各项目标，在
    严峻的竞争环境中保持了较快的发展，国内外市场推广情况良好、新产品研发进
    展顺利、生产运营能力得到提高，公司业绩得到快速提升。2008 年，公司实现
    营业收入9.12 亿元，同比增长81.60%；利润总额2.42 亿元，同比增长57.71%；
    实现净利润2.24 亿元，同比增长56.34%。经营活动产生的现金流量净额为
    4649.89 万元。
    （二）报告期内公司经营业绩分析
    1、主要财务数据变动及其原因。
    2008 年 2007 年 2006 年 本年比上年
    增减幅度（%）
    增减幅度超过
    30%的原因
    营业收入（万元） 91,249.49 50,246.44 35,561.25 81.60 注1
    营业利润（万元） 18,386.75 12,165.89 8,869.78 51.13 注2
    利润总额（万元） 24,187.72 15,336.59 10,198.29 57.71 注3
    归属于上市公司股东的
    净利润（万元）
    22,407.48 14,332.83 8,897.72 56.34 注4
    经营活动产生的现金流
    量净额（万元）
    4,649.89 4,832.32 3,024.05 -3.77
    每股收益（元） 0.79 0.50 0.39 58.00 注5
    净资产收益率（%） 19.18% 14.95% 10.73% 4.23
    2008 年末 2007 年末 2006 年末 本年比上年
    增减幅度（%）
    增减幅度超过
    30%的原因
    总资产（万元） 208,973.29 170,266.73 127,518.97 22.73
    所有者权益
    （或股东权益）（万元）
    116,843.09 95,860.31 82,927.19 21.89
    股本（万股） 28,494.00 14,247.00 7123.50 100 注6
    注1：营业收入比上年同期增长81.60%,主要是公司橡胶机械产品中成型机系统、裁断机系统等销售收
    入有较大增加，压力容器产品本年度新纳入合并报表范围，增加销售收入10,369.15 万元。注2：注3：注4： 注5： 主要源于营业
    收入的大幅增长。
    注6：公司实施2007 年度利润分配和资本公积转增股本的方案，2008 年4 月14 日，公司以2007 年4
    月11 日总股本14,247 万股为基数，以资本公积向全体股东10 股转增10 股。转增后公司总股本为28,494
    万股。
    2、主要产品、原材料等价格变动情况。
    报告期内，公司生产主要产品销售价格基本保持稳定，无重大价格变动情况。
    主要原材料电器元件等价格基本稳定，原材料钢材价格呈现上半年大幅上升、下
    半年持续下调的局面，上半年钢材价格平均涨幅达30%，但由于占公司原材料成
    本比例不大，对公司影响较小。
    3、订单签署和执行情况。
    单位：万元
    2008 年 2007 年 本年比上年订单
    增减幅度（%）
    增减幅度超过30%的
    原因 跨期执行情况
    配料系统 23,353 30,159 -22.57 —— 10,706
    成型系统 45,894 60,375 -23.99 —— 17,790
    检测系统 8,296 6,425 29.12 —— 6,419
    密炼机 8,207 6,020 36.33 新产品增长较快 3,976
    橡机产品 15,916 18,522 -14.07 —— 9,583
    压力容器 17,542 11,396 53.93 风电等项目市场拓展 7,136
    其 他 1,078 1,276 -15.52 —— 801
    合 计 120,286 134,173 -10.35 —— 56,411
    受行业形势的变化，公司配料系统、成型系统、橡机产品的订单数量有所减
    少，其他新产品、压力容器产品订单有所增加，其中压力容器因拓展了风力发电
    塔筒业务，订单量大幅度增加。
    由于公司产品生产周期较长，存在较多的跨期订单现象，其中跨期2009 年
    执行订单56,411 万元。公司尚有产成品1,758 万元、在产品37,348 万元，为年
    内已经执行合同，但由于尚未发货或未进行安装调试，因而未体现当期收入。
    4、毛利率变动情况。
    2008 年 2007 年 2006 年 本年比上年增减幅度超过
    30%的原因
    与同行业相比差异超
    过30%的原因
    销售毛利率 39.30% 45.96% 42.42% 注1 注2
    注1：本年度毛利率比上年下降了6.66 个百分点，主要原因是新增压力容器产品及部分其他产品的毛利率低于主要橡胶机械产品毛利
    率，而公司配料系统和成型机系统等主要产品的毛利率保持基本稳定。
    注2：公司比较了国内上市公司东华合创、中国软件、卫士通等11 家软件企业的销售毛利率，其平均
    销售毛利率约为32.39%，公司销售毛利率略高于行业水平，与同行业相比差异未超过30%。
    5、主营业务按行业、产品和地区分布情况。
    单位：万元
    行业、产品或地区 营业收入 营业成本 营业利润占营业收入或营业利润10%以上的情况说明
    按行业
    软件业 25,298.15 1,313.62 23,984.53 软件产品毛利率高，占公司营业利润主要部分
    设备制造业 60,996.70 51,297.10 9,699.60 为公司目前主要产品，占营业收入主要部分
    按产品
    配料称量系统 18,322.60 9,579.81 8,742.79 为公司核心产品，占收入比重、利润比重较高
    密炼机系统 1,625.10 1,212.61 412.79
    裁断机/内衬层系统 11,019.66 6,648.18 4,371.47 为公司近年来增长较快的产品，占收入、利润
    的比重较高
    全钢子午胎成型机系统 39,379.61 23,173.86 16,205.74 为公司主要核心产品，占收入、利润比重较高
    检测系统 4,239.74 2,775.24 1,464.51
    压力容器 10,369.15 8,285.71 2,083.44 为子公司软控重工主要产品，近年来增长较
    快，占收入比重提高
    其他 1,339.00 935.31 403.69
    按地区
    国内 81,184.60 49,748.72 31,435.88 为公司产品主要市场
    国外 5,110.25 2,862.00 2,248.25
    报告期公司主营业务增长较快，公司各种主要产品的营业收入、营业成本、
    营业利润与前期比较，均出现同比例增长。公司主要采取以销定产的生产模式，
    产品销售、核心产品的市场占有率均有较大幅度提高。
    6、主要供应商、客户情况。
    公司产品的主要销售客户是大型轮胎企业，企业实力强、信誉较好，应收账
    款发生坏帐损失的风险较小。
    单位：万元
    前5 名供应商 采购金额
    占年度采购总
    金额的比例
    预付账款的
    余额
    占公司预付账款
    总余额的比例
    是否存在
    关联关系
    浙江华章电气贸易有限公司
    济南分公司
    2,286.83 3.80 —— —— 否
    中国乡镇企业总公司 1,803.59 2.99 572.14 5.22 否
    烟台龙益机械有限公司 1,137.06 1.89 —— —— 否
    上海思南橡胶机械有限公司 1,023.08 1.70 —— —— 否青岛鑫宇机械制造有限公司 1,017.15 1.69 —— —— 否
    合计 7,267．71 12.07 572.14 5.22 -
    前5 名客户 销售金额
    占年度销售总
    金额的比例
    应收账款
    余额
    占公司应收账款
    总余额的比例
    是否存在
    关联关系
    沈阳和平子午线轮胎有限公司 5,849.57 6.78% 7,531.29 13.73% 否
    招远利奥橡胶制品有限公司 5,230.77 6.06 6,636.64 12.10 否
    山东金宇轮胎有限公司 4,170.94 4.83 934.77 1.71 否
    山东恒丰橡塑有限公司 3,551.28 4.12 756.65 1.38 否
    山东八一轮胎制造有限公司 3,540.17 4.10 1,019.77 1.86 否
    合计 22,342.73 25.89 16,879.12 30.78 -
    公司产品存在一定工程性，销售情况与客户投资、扩产计划密切相关，销售
    居前的客户一般当年存在大型项目建设，公司客户变化情况与此对应，会发生一
    定变化，前五名客户不存在发生重大变化的情形，公司也不存在向单一客户销售
    比例超过当年销售总金额30%或严重依赖于少数客户的情形。
    公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人
    员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、
    供应商中不存在直接或间接拥有权益等情形。不存在过度依赖单一供应商的风
    险。
    7、非经常性损益情况。
    单位：万元
    项目 2008 年 2007 年 本年比上年
    增减幅度（%） 2006 年
    非流动资产处理损益 24.65 14.00 76.07% -17.06
    政府补助 2,560.09 1,528.67 67.47% 250.58
    债务重组损益 -2.76 -100% -20.40
    其他营业外收支净额 -137.66 -155.15 11.27% -4.68
    中国证监会认定的其他非
    经常性损益项目
    —— 145.19 -100% 9.05
    非经常性损益所得税影响 -245.35 -160.75 52.63% -16.50
    小 计 2,201.73 1369.20 60.80% 201.00
    占本次净利润比例(%) 9.83% 9.55% 0.28% 2.26
    报告期内公司共收到各项政府补助2,560.09 万元，对与收益相关的政府补
    助，直接确认营业外收入1,873.00 万元，对与递延收益相关的政府补助按照项
    目期间分期确认营业外收入为686.64 万元。报告期非经常损益占归属于母公司净利润的9.83%。
    随着公司业务发展和科研水平的提高，公司主要业务符合国家发展规划，
    近年来获得政府对科研、项目的支持有所提高。政府补助资金促进了公司的科研、
    技术水平的提高。
    8、主要费用情况。
    单位：万元
    费用项目 2008 年 2007 年 2006 年
    本年比上年
    增减幅度超过30%的原
    因及影响因素
    占2008 年营业收
    入比例%
    销售费用 1,445.66 896.23 661.47 增加61.30%，主要由于
    公司业务发展所致
    1.58
    管理费用 11,360.58 7,553.58 4,358.72 增加50.40%，主要由于
    公司业务发展所致
    12.45
    财务费用 794.79 7.16 1,046.73
    增加11100.42%，由于本
    期新增贷款，利息支出增
    加所致
    0.87
    所得税费用 1,780.24 1,003.76 1,415.62 增加77.36%，主要由于
    公司业务发展所致
    1.95
    合 计 15,381.27 9,460.73 7482.54 16.86
    9、经营环境分析。
    对2008 年度业绩及财务
    状况影响情况
    对未来业绩及财务状况影
    响情况 对公司承诺事项的影响情况
    国内市场变化 有一定影响 刺激内需的政策,对公司发
    展有积极影响
    无影响
    国外市场变化 有一定影响 有一定影响 无影响
    信贷政策调整 影响较小 影响较小 无影响
    汇率变动 影响较小 影响较小 无影响
    利率变动 影响较小 影响较小 无影响
    成本要素的价格变化 影响较小 影响较小 无影响
    自然灾害 无影响 无影响 无影响
    通货膨胀或通货紧缩 影响较小 影响较小 无影响
    10、困难与优势分析。
    公司以信息技术改造传统产业为发展方向，目前主要面向橡胶轮胎企业，进
    行应用软件和系统集成开发、数字化装备制造，为橡胶轮胎企业提供全面的机电
    一体化、自动化、信息化解决方案。公司核心产品自动称量配料系统的国内市场
    占有率保持在85%以上，全钢子午线轮胎成型机、检测系统及其他橡胶装备产品的市场占有率也逐步提升，被国内外大型橡胶轮胎企
    业所选用，产品销售覆盖国
    内各个地区并销往世界各地。2008 年，多个产品实现了重点客户的突破，并成
    功将全钢三鼓成型机和动平衡试验机打入国内高端客户，出口规模也逐步扩大，
    表现出较强的市场竞争力。
    2008 年下半年以来，全球性金融危机对我国实体经济造成较大冲击，中国
    市场经历了较大变化，整体的市场需求出现了先扬后抑的走势，尤其是2008 年
    四季度，下游轮胎行业受市场需求下滑及原材料价格剧烈波动影响，效益明显下
    滑，企业开工不足，部分新建项目由于各种原因出现延期。
    公司充分发挥研发能力较强、服务品牌良好等优势，不断加强技术进步，加
    大了新产品开发力度，各类产品陆续推向市场；加强了对现有产品的升级、改进、
    质量提升，产品性价比高，市场份额逐步扩大；采取了更加积极主动的客户服务
    等措施，克服市场需求下滑等主要困难，较好的完成了年度生产经营任务。
    2008 年底，国务院提出了进一步扩大内需，促进经济发展等系列措施，并
    陆续通过了电子信息、装备制造业、汽车产业、物流业等行业的振兴规划，这些
    政策措施都将对公司发展产生积极影响。公司将继续充分发挥现有的技术、产品
    等优势，抓住政策、市场变化等带来的机遇，克服各种不利因素，实现公司业务
    稳定增长。
    11、行业比较分析。
    公司的应用软件及橡胶装备主要服务于橡胶、轮胎行业，近年来，由于汽车、
    高速公路和客货运输的发展、汽车保有量的持续增加、轮胎子午化率的不断提高、
    全球产能向中国的转移、子午线轮胎产品的升级换代等因素的影响，子午线轮胎
    行业一直保持了较快的发展，目前促进该行业发展的这些主要因素并未发生根本
    变化。但是受全球金融危机的影响，轮胎行业也受到较大冲击，呈现出了新的发
    展特点，由前期的全行业快速扩张转变为理性发展，产业格局逐步向规范化、规
    模化、品牌化发展。
    公司是为橡胶轮胎行业提供服务的唯一一家国家规划布局内重点软件企业，
    报告期内，公司的产品销售规模、利润水平都居于行业领先地位。公司也建立了
    强大的研发团队，具备雄厚的研发实力。公司在信息技术、产品结构、技术水平、
    售后服务、完整的产品链条、运营模式等方面具有较大的优势。产品的性价比高、竞争力强，形成了良好的发展势头。由于公司发展
    历史原因，机械加工能力相对
    比较薄弱，公司也一直加强相关领域建设、并计划新建加工制造基地，使机械加
    工能力得到提升，改善薄弱环节，提升公司整体竞争实力。
    12、现金流状况分析。
    单位：万元
    项 目 2008 年度 2007 年度 同比增减（%）
    同比变动幅度超
    过30%的原因
    一、经营活动产生的现金流量净额 4,649.89 4,832.32 -3.78
    经营活动现金流入量 100,396.57 56,660.76 77.19%
    业务增加及收
    到税费返还和
    政府补助所致
    经营活动现金流出量 95,746.68 51,828.43 84.74% 业务增加所致
    二、投资活动产生的现金流量净额 -17,467.04 -1,870.39 -833.87
    投资活动现金流入量 66.07 120.27 -45.07% 处置资产减少
    投资活动现金流出量 17,533.11 1,990.63 780.78
    募集资金项目
    投资、购置土地
    使用权等
    三、筹资活动产生的现金流量净额 9,702.62
    -17,527.1
    1
    155.36 贷款增加
    筹资活动现金流入量 25,000.00 —— —— 贷款增加
    筹资活动现金流出量 15,297.38 17,527.11 -12.72
    四、现金及现金等价物净增加额 -3,313.37
    -14,581.8
    4
    77.28 业务增加
    现金流入总计 125,462.64 56,781.03 120.96 业务增加
    现金流出总计 128,577.17 71,346.20 80.22 业务增加
    13、薪酬分析
    姓名 职务
    2008 年度从公司
    领取的报酬总额
    （万元）
    2007 年度从公司
    领取的报酬总额
    （万元）
    薪酬总额同
    比增减（%）
    公司净利润
    同比增减
    （%）
    薪酬同比变动与净利润同比变动的
    比较说明
    袁仲雪 董事长 32.97 28.64 15.12 56.34% 薪酬同比增长低于净利润同比增长
    张焱 董事 23.82 16.27 46.40 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长
    王健摄 董事 同上 2008年未在公司领取董事津贴
    王文哲 董事 同上 2008年未在公司领取董事津贴
    李志华 董事 12.31 10.64 15.70 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    张君峰 董事 11.30 10.66 6.00 同上 薪酬同比增长与公司工资总额增长
    保持一致，略低于净利润同比增长。
    于 明 董事 同上 2008年未在公司领取董事津贴王竹泉 独立董事 6.00 4.20 42.86 同上 领取独立董事津贴、上调标准
    邵维忠 独立董事 6.00 4.20 42.86 同上 领取独立董事津贴、上调标准
    徐祥民 独立董事 6.00 4.20 42.86 同上 领取独立董事津贴、上调标准
    陈志宏 独立董事 6.00 2.70 122.22 同上 领取独立董事津贴、上调标准、2007
    年度只有5 个月领取独立董事津贴
    郑 雷 监事 10.00 8.46 18.20 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    张淳珍 监事 7.20 6.28 14.65 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    刘海斌 监事 同上 2008年未在公司领取监事津贴
    高彦臣 总经理 28.84 20.39 41.44 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    王金健 副总经理 24.38 16.07 51.71 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    张文军 副总经理 24.38 15.27 59.66 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    毛延峰 财务总监 17.16 11.39 50.66 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    张泽恩 副总经理 24.93 17.49 42.54 同上 薪酬同比增长低于净利润同比增长。
    闫立远 副总经理 19.20 同上 2008年度任职
    杨殿才 副总经理 15.71 同上 2008年度任职
    李召峰 副总经理 16.78 同上 2008年度任职
    纪东 董事会秘书 10.47 同上 2008年度任职
    合计 303.45 176.86 71.58 — —
    2008 年度，董监高薪酬领取的相关议案已通过董事会薪酬与考核委员会的
    审议。报告期内，公司没有实施股权激励情况。
    14、经营计划或盈利预测完成情况。
    2008 年度，公司较好的完成了年度生产经营任务，公司报告期经营的实际
    情况与公司董事会制定的经营计划不存在重大差异。
    15、会计制度实施情况。
    报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况，也无重
    大前期会计差错情况。
    （二）报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况进行分析
    1、重要资产情况。
    资产
    类别 存放状态 性 质 使用情况 盈利能力情况减值情况 相关担保、诉讼、仲裁
    等情况
    厂房
    公司和子公司厂
    房均建在自有生
    产场所
    生产经营 在用 良好 无 保税区厂房已做贷款抵
    押采矿权 —— —— —— —— —— ——
    重要设备
    公司和子公司设
    备均在各自生产
    场所内
    生产经营 在用 良好 无 无
    其他重要资产
    在建工程与土地
    使用权均建在自
    有生产场所
    生产经营 在建、在用 良好 无 无
    报告期内，公司房屋及重要设备不存在担保、诉讼和仲裁等情形。
    2、资产构成变动情况。
    资产项目
    2008 年末占总资
    产的%
    2007 年末占总资
    产的%
    同比增减
    （%）
    同比增减（%）达
    到20%的说明
    应收帐款 26.25 17.27 8.98 ——
    存货 23.10 24.26 -1.16 ——
    货币资金 20.13 26.65 -6.52 ——
    固定资产 11.34 10.10 1.24 ——
    无形资产 6.50 3.74 2.76 ——
    预付帐款 5.25 3.37 1.88 ——
    在建工程 2.76 1.15 1.61 ——
    应收票据 1.86 9.63 -7.77 ——
    投资性房地产 0.91 1.15 -0.24 ——
    递延所得税资产 0.77 0.36 0.41 ——
    商誉 0.46 0.56 -0.10 ——
    其他应收款 0.45 1.47 -1.02 ——
    长期股权投资 0.19 0.24 -0.05 ——
    长期待摊费用 0.02 0.05 -0.03 ——
    合 计 100 100 —— ——
    3、核心资产盈利能力。
    公司主要服务行业的轮胎产品作为汽车的重要零部件，兼具投资品、消费品、
    战略物资、安全产品等特性，在可预见的时间内，尚没有替代产品的出现。随着
    人民生活水平的日益提高，所处行业将保持持续增长。报告期内，公司核心资产
    使用正常、盈利能力稳定，没有出现替代资产或资产升级换代导致核心资产盈利
    能力降低的情形。
    4、核心资产使用情况。
    报告期内，公司核心资产都处于在用状态，且使用效率较高，产能利用率均在生产能力的90%以上。
    5、核心资产减值情况。
    公司核心资产为生产厂房、土地使用权和生产设备，在报告期内，没有发生
    资产实体损毁或陈旧过时、资产已经闲置、资产的市场价格大幅下跌、资产运营
    绩效显著低于预期、外部环境变化对资产运营产生重大不利影响以及市场利率大
    幅提升导致资产可收回金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。
    6、存货变动情况。
    单位：万元
    项 目
    2008 年末余
    额
    占2008 年末
    总资产的%
    市场供求情
    况
    产品销售价格
    变动情况
    原材料价格变
    动情况
    存货跌价准
    备的计提情
    况
    原材料 9,160.24 4.38 良好 基本稳定 略有下降 945.23
    产成品 1,757.91 0.84 良好 基本稳定 基本稳定 3.27
    在产品 37,348.37 17.87 良好 基本稳定 基本稳定 1,307.46
    合计 48,266.52 23.10 —— —— —— 2,255.95
    报告期存货期末余额48,266.52 万元，比上年同期增加6,956.40 万元，增长
    16.84%，占总资产比例23.10%，同比减少4.80%，存货占总资产比例变化不大。
    存货绝对额增加主要是公司产能扩大，在产品相应增加所致。最近一期末，对积
    压的原材料和部分延期项目的在产品新增计提1917.60 万元。
    公司产品销售价格及原材料价格基本保持稳定。期末存货按成本与可变现
    净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘
    汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值
    的部分，提取存货跌价准备。
    7、金融资产投资情况。
    报告期内，公司不存在金融资产投资情形。
    8、主要资产的计量。
    报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本，且未发生变化。9、主要子公司或参股公司情况。
    单位：万元
    公司名称
    持股比例及是否
    列入合并报表
    2008 年净利润2007 年净利润同比变动比例%
    对合并净利润的影
    响比例%
    青岛高校软控机电
    工程有限公司
    100%；是 -997.06 293.24 -440.01% -1.85%
    青岛软控信息化装
    备制造有限公司
    100%；是 -257.03 -784.03 67.22% -2.73%
    青岛软控重工有限
    公司
    100%；是 634.62 488.31 29.96% 2.84%
    青岛橡胶轮胎工程
    专修学院
    100%；否 -2.52 33.14 —
    赛轮股份有限公司 11.29%；否 3,600.57 5,328.63 -32.43% —
    合 计 — 2,978.58 5,359.29 -44.42% -1.74%
    （1）青岛高校软控机电工程有限公司：
    成立于2004 年4 月29 日，经营范围为网络工程、电脑软件、硬件产品、大
    规模集成电路的设计、开发；机电、化工（不含危险品）、冶金、橡胶设备、产
    品和工艺的开发、生产、销售。主要产品为成型机、裁断机、动平衡试验机等硬
    件产品。公司2008 年12 月31 日资产总额113,998.80 万元，同比增长46.11%；
    2008 年度实现营业收入58,599.85 万元，同比增长110.05%；利润总额-1,677.88
    万元。
    （2）青岛软控信息化装备制造有限公司：
    前身为青岛木工机械制造总公司，是青岛市二轻局下属企业，2004 年本公
    司参与其改制，后收购其全部股权。经营范围为机械设备的设计、开发、生产、
    销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术
    服务、咨询。主要产品为橡机产品的零部件、部套的制造和安装。公司2008 年
    12 月31 日资产总额9,515.04 万元，同比增长87.73％；2008 年度实现营业收
    入3,218.69 万元，同比增加51.18％；利润总额-301.28 万元。
    （3）青岛软控重工有限公司：
    2007 年12 月29 日，青岛软控公司2007 年度第二次临时股东大会通过了《关
    于公司收购股权的议案》，公司收购了青岛雁山压力容器有限公司和青岛雁山机
    械设备有限公司100％的股权，其中青岛雁山压力容器有限公司更名为青岛软控重工有限公司。2008 年8 月7 日，公司第三届董事
    会第十九次会议审议通过了
    《关于公司全资子公司青岛软控重工有限公司吸收合并全资子公司青岛雁山机
    械设备有限公司的议案》，根据各全资子公司业务定位，公司决定由青岛软控重
    工有限公司吸收合并青岛雁山机械设备有限公司，吸收合并完成后，青岛软控重
    工有限公司注册资本和实收资本由人民币1000 万元增加至人民币5000 万元。经
    营范围为机械设备、高压容器、第三类低中压容器、模具的设计、制造、销售、
    安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；设备管道、压力
    管道的设计、安装和维修；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。青岛
    软控重工有限公司2008 年12 月31 日资产总额19,379.70 万元，同比减少8.24
    ％；2008 年度实现营业收入10，481.25 万元，同比增加44.94％；利润总额865.35
    万元。
    （4）青岛橡胶轮胎工程专修学院
    青岛橡胶轮胎工程专修学院是由本公司独资设立的民办学校，注册资本为
    100 万元，取得青岛市民政局颁发的民办非企业单位登记证书（鲁民证字第
    B02058 号）。由于该学院属于从事非盈利性社会服务活动的民办非企业法人单
    位，学院章程规定办学的积累不得用于校外投资或担保，不得转让或分红，根据
    《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，未将其纳入合并报表范围。
    （5）赛轮股份有限公司
    赛轮股份有限公司原名青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司、
    赛轮有限公司，成立于2002 年11 月18 日，法定代表人为杜玉岱先生。注册资
    本2 亿元，经营范围：子午线轮胎的研发、生产、销售；轮胎生产技术软件开发
    及相关技术的开发、咨询服务；橡胶制品、橡胶机械开发、生产及销售。
    赛轮股份有限公司前身为青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公
    司，注册资本为10,000.00 万元。其中青岛软控公司持股比例为20％。经2006
    年5 月和2007 年11 月两次增资扩股，公司持股比例变更为11.39%。2007 年12
    月27 日，赛轮有限公司整体变更为赛轮股份有限公司，股本为200,000,000 股，
    各股东按各自出资比例持有。截至2008 年12 月31 日，本公司持有赛轮股份有
    限公司22,772,559 股，持股比例为11.39％。
    赛轮股份有限公司截至2008 年12 月31 日资产总额为19.78 亿元。2008 年
    度实现营业收入18.68 亿元，净利润为3600.57 万元。（上述财务数据未经审计）10、PE 投资情况。
    报告期内，公司不存在PE 投资的情况。
    11、债务变动。
    单位：万元
    项目 2008 年 2007 年
    本年比上年
    增减幅度（%）
    2006 年 同比增减达到30%的说明
    一、主要债权
    1、应收帐款 54,852.43 29,397.51 86.59 9,304.44 销售收入增加
    2、其他应收款 931.33 2,498.89 -62.73 1,237.50 业务还款
    小 计 55,783.76 31,896.40 74.89 10,541.94 ——
    二、主要债务
    1、短期借款 21,000.00 9,200.00 128.26 15,600.00 贷款增加
    2、应付帐款 20,862.27 20,385.07 2.34 9,440.65 ——
    3、其他应付款 1,744.95 1,068.30 63.34 1,469.54 业务量增加
    小 计 43,607.22 30,653.37 42.26 26,510.19
    公司营业收入快速增长，应收款项相应增加。主要由于公司新开发产品较多，
    为尽快提升市场份额，稳定长期客户关系，回款政策较为宽松，在产品市场开拓
    阶段公司应收账款同比增长比例较高。随着业务规模的稳定增长以及公司成熟产
    品获得市场认同，上述情况将会得到一定的好转。报告期内，公司在应收账款的
    管理制度和流程方面加强了管理，并采取了相应的策略和措施，同时公司开展了
    回购担保销售业务，增强了公司的销售竞争力，促进销售，并加快了货款回收。
    12、偿债能力分析。
    项目 2008 年 2007 年
    本年比上年
    增减幅度（%）
    2006 年
    流动比率 1.77 1.91 -7.33 2.54
    速动比率 1.22 1.35 -9.63 2.18
    资产负债率 44.09% 43.70% 0.90 34.97%
    利息保障倍数 22.41 32.31 -30.64 9.58
    近三年来，公司流动比率及速动比率一直保持较高水平，说明公司短期负
    债清偿能力较强，债务风险较低。但由于公司的存货规模及商业信用随着产销规
    模同步扩大，导致速动比率与流动比率呈逐渐降低的变动趋势。公司树立了良好的企业信誉，2008年公司授信总额86,000万元，公
    司具有很
    强的偿债能力。
    13、资产营运能力分析。
    项目 2008 年 2007 年
    本年比上年
    增减幅度（%）
    2006 年
    应收帐款周转率
    （%）
    2.17 2.60 -16.54 4.38
    应收帐款周转天
    数
    166 138 28 82
    存货周转率（%） 1.24 0.95 30.53 1.58
    存货周转天数 290 379 -89 228
    公司的生产项目生产周期较长、受客户验收进度安排影响等特点，存货周
    转率相对较低。2008年，随着公司业务规模的增加，新产品市场推广、应收账款
    有所增加，周转率也有所降低。但公司应收账款的客户都是优质客户，货款收回
    有保证。
    14、研发情况。
    近三年公司研发费用投入情况：
    单位：万元
    项目 2008 年 2007 年 2006 年
    研发费用投入金额 4,065.12 3,509.08 877.21
    营业收入 91,249.49 50,246.44 35,561.25
    占营业收入比例（%） 4.45 6.98 2.47
    公司一直坚持自主创新，不断加大研发力度，在研产品数量较多，也保障
    了公司近年来每年都有新产品推出，公司重视知识产权的保护，近三年已获授权
    专利68 项，其中实用新型专利62 项，发明专利6 项；软件著作权已授权25 项；
    已申报专利94 项，其中实用新型专利 55 项，发明专利 36 项，外观设计 3 项。
    （1）已获授权专利68 项，其中实用新型专利62 项，发明专利6 项：
    序号 专利名称 专利号 取得时间 专利类型权利期限
    1 具有动态储存控制装置的生产线 200520081902.9 2006.5.24 实用新型10 年
    2 钢丝帘布小角度裁断机包贴边装置 200520081901.4 2006.5.24 实用新型10 年
    3 纵裁机构 200520081666.0 2006.5.24 实用新型10 年
    4 钢丝帘布裁断机接头装置 200520082505.3 2006.7.19 实用新型10 年5 具有在线称量机构的生产设备 ZL 200520081903.3
    2006.11.1 实用新型10 年
    6 可实现远程称量的配料输送装置 ZL 200520088522.8 2006.11.1 实用新型10 年
    7 定位装置 200520125559.3 2007.1.17 实用新型10 年
    8 移动托架 200520125558.9 2007.1.17 实用新型10 年
    9 环形输送线的机架 200520125557.4 2007.1.17 实用新型10 年
    10 环形输送线的驱动装置 200520125553.6 2007.1.17 实用新型10 年
    11 环形输送线的异型链条 200520125554.0 2007.1.17 实用新型10 年
    12 具有新型振动筛固定连接结构的解包室 200520125552.1 2007.1.17 实用新型10 年
    13 实现物料回收利用的解包室 200520125550.2 2007.1.17 实用新型10 年
    14 顶升称量装置 200520125556.X 2007.4.11 实用新型10 年
    15 具有外置式振动机构的解包室 200520125551.7 2007.5.9 实用新型10 年
    16 钢丝帘布裁断机的递布调节装置 200620086738.5 2007.8.8 实用新型10 年
    17 气控抓胶机械手 200620124780.1 2007.8.1 实用新型10 年
    18 主轴支承装置 200620138902.2 2007.11.7 实用新型10 年
    19 超声波裁断装置 200620161489.1 2007.11.28 实用新型10 年
    20 辅助压合装置 200620161488.7 2007.11.28 实用新型10 年
    21 裁切装置 200620161481.5 2007.11.28 实用新型10 年
    22 钢丝帘布热滚刀裁切装置 200620161487.2 2007.12.5 实用新型10 年
    23 热滚刀裁切装置 200620161485.3 2007.12.5 实用新型10 年
    24 张紧调节装置 200620161477.9 2007.12.5 实用新型10 年
    25 胎侧导开装置 200620161478.3 2007.12.5 实用新型10 年
    26 具有活动磁铁定位机构的接头装置 200620170281.6 2007.12.19 实用新型10 年
    27 回转式裁切装置 200620170282.0 2007.12.19 实用新型10 年
    28 轮胎成型机的气力输送装置 200620161482.X 2007.12.19 实用新型10 年
    29 带束层导开装置 200620161479.8 2007.12.19 实用新型10 年
    30 子口包布导开装置 200620161480.0 2007.12.19 实用新型10 年
    31 热滚刀裁切对中调整装置 200620161486.8 2007.12.19 实用新型10 年
    32 钢丝圈夹持机构 200620161491.9 2007.12.19 实用新型10 年
    33 轮胎成型机的供料调节装置 200620161484.9 2007.12.19 实用新型10 年
    34 三角胶压实装置 200620161483.4 2007.12.19 实用新型10 年
    35 多变量工艺优化和分析方法 200310105640.0 2008.1.2 发明 20 年36 自适应排胶控制方法 200310105637.9 2008.1.2 发
    明 20 年
    37 钢丝帘布条纵裁纠偏方法及纵裁机 200610045393.3 2008.1.2 发明 20 年
    38 采用钢珠套的轮辋锁紧装置 200620138903.7 2008.1.2 实用新型10 年
    39 采用齿形滑块机构的轮辋锁紧装置 200620138905.6 2008.1.2 实用新型10 年
    40 胶带缠绕装置 200620170280.1 2008.1.2 实用新型10 年
    41 供料止退装置 200620170283.5 2008.1.2 实用新型10 年
    42 毛刷输送辊定位装置 200620170284.X 2008.1.2 实用新型10 年
    43
    橡胶密炼生产过程的故障监测与专家系
    统及其使用方法
    200310105638.3 2008.1.30 发明 20 年
    44 超声波裁刀保护装置 200620161490.4 2008.1.30 实用新型10 年
    45 胎体夹持环 200720019550.3 2008.1.30 实用新型10 年
    46 胎侧扩充环 200720019551.8 2008.1.30 实用新型10 年
    47 基于给料速度控制的在线称量配料方法 200410024321.1 2008.2.27 发明 20 年
    48 胶片导切机的防粘刀装置 200720019553.7 2008.3.5 实用新型10 年
    49 辊刀裁切装置 200720019552.2 2008.6.11 实用新型10 年
    50 具有指间垫板的机械成型鼓 200720022364.5 2008.6.11 实用新型10 年
    51 具有指间垫板桶型机构的机械成型鼓 200720022365.X 2008.6.11 实用新型10 年
    52 机械成型鼓 200720022366.4 2008.6.11 实用新型10 年
    53 一种排胶工艺控制知识库的应用方法 200310105636.4 2008.7.16 发明 20 年
    54 圆盘称量装置 200720028911.0 2008.7.23 实用新型10 年
    55 复层料仓的机械手装置 200720028913.X 2008.7.23 实用新型10 年
    56 输送线称量装置 200720028904.0 2008.7.30 实用新型10 年
    57 复层抽屉式料仓 200720028912.5 2008.8.20 实用新型10 年
    58 流态化给料器 200720028908.9 2008.8.20 实用新型10 年
    59 制造轮胎胎胚的三鼓成型机 200720027031.1 2008.8.20 实用新型10 年
    60 流态化管式破拱的料仓装置 200720028906.X 2008.8.20 实用新型10 年
    61 具有破拱内衬的料仓装置 200720028905.5 2008.8.20 实用新型10 年
    62 双螺旋给料装置的主轴 200720028910.6 2008.10.22 实用新型10 年
    63 吊挂式称量装置 200720028907.4 2008.10.22 实用新型10 年
    64 双辅管气力输送管道 200720159475.0 2008.10.22 实用新型10 年
    65 自动可调式拉法管 200720159474.6 2008.10.22 实用新型10 年
    66 自洁式两位三通分配阀 200720159473.1 2008.10.22 实用新型10 年67 负压气力输送称量系统 200720159472.7
    2008.10.22 实用新型10 年
    68 双投料解包机 200720159470.8 2008.10.22 实用新型10 年
    （2）软件著作权已授权25 项：
    序号 软件名称 登记号 权利取得方式 发证时间
    1 轿车轮胎动平衡检测控制系统软件 2007SR17178 原始取得 2007.11.01
    2 轿车轮胎均匀性/动平衡一体试验机系统软件 2007SR17179 原始取得 2007.11.01
    3 载重轮胎动平衡检测控制系统软件 2007SR17180 原始取得 2007.11.01
    4 软控小料自动配料称量系统控制软件 V1.0 2007SR19783 原始取得 2007.12.10
    5 软控橡胶密炼机上辅机系统控制软件 V3.0 2007SR19782 原始取得 2007.12.10
    6 全钢内衬层上位机控制系统软件V1.0 2008SR08776 原始取得 2008.5.8
    7 半钢挤出法内衬层计算机管理控制系统软件V1.0 2008SR14765 原始取得 2008.7.30
    8 轮胎耐久性试验机管理系统软件V1.0 2008SR14762 原始取得 2008.7.30
    9 轮胎条码物流管理系统软件V1.0 2008SR14764 原始取得 2008.7.30
    10 轮胎均匀性在线检测控制系统V1.0 2008SR14763 原始取得 2008.7.30
    11 轮胎硫化网络群控系统软件V2.0 2008SR18203 原始取得 2008.9.5
    12 轮胎成品出入库信息管理系统V1.0 2008SR18206 原始取得 2008.9.5
    13 轿车子午线轮胎一次法成型机管理控制系统软件V1.0 2008SR18205 原始取得 2008.9.5
    14 轮胎激光散斑检验机软件V1.0 2008SR18204 原始取得 2008.9.5
    15 轮胎X 光质检信息管理系统软件V1.0 2008SR18748 原始取得 2008.9.9
    16 轮胎硫化网络控制系统V2.0 2008SR18755 原始取得 2008.9.9
    17 胶料条码追溯分析系统软件V2.0 2008SR18754 原始取得 2008.9.9
    18 载重汽车轮胎X 射线检验机软件V1.0 2008SR18752 原始取得 2008.9.9
    19 工程机械轮胎X 射线检验机软件V1.0 2008SR18751 原始取得 2008.9.9
    20 轮胎气泡质检信息管理系统软件V1.0 2008SR18753 原始取得 2008.9.9
    21 轮胎外观质检信息管理系统软件V1.0 2008SR18750 原始取得 2008.9.9
    22 轮胎企业销售订单管理系统软件V1.0 2008SR18749 原始取得 2008.9.9
    23
    载重汽车子午线轮胎三鼓成型机计算机管理控制系统
    软件V1.8
    2008SR24231 原始取得 2008.10.14
    24 炼胶生产工艺管理系统V2.0 2008SR24230 原始取得 2008.10.14
    25 炼胶生产成本管理系统 V2.0 2008SR24232 原始取得 2008.10.14（3）已申报的专利：公司申报专利94项，实用新型专利 55
    项，发明专利 36 项，
    外观设计 3 项：
    序号 专利名称 申请号 专利类型
    1 去除轮胎均匀性试验装置系统偏心的测量方法 200610126952.3 发明
    2 应用于轮胎均匀性测试的标定方法 200610126953.8 发明
    3 轮胎均匀性测量方法 200610126954.2 发明
    4 轮胎不圆度的测量方法 200610126955.7 发明
    5 轮胎成型机的供料调节装置及其方法 200610166236.8 发明
    6 轮胎成型机的气力输送装置及其方法 200610166235.3 发明
    7 超声波裁刀保护装置及其方法 200610166241.9 发明
    8 超声波裁断装置及其调整方法 200610166240.4 发明
    9 超声波裁断装置裁切速度的控制方法 200610166239.1 发明
    10 钢丝帘布热滚刀裁切装置及其方法 200610166238.7 发明
    11 热滚刀裁切对中调整装置及其方法 200610166237.2 发明
    12 胶带缠绕装置及其方法 200610171040.8 发明
    13 毛刷输送辊定位装置及其方法 200610171039.5 发明
    14 具有指间垫板的机械成型鼓 200720018345.5 实用新型
    15 具有指间垫板桶型机构的机械成型鼓 200720018346.X 实用新型
    16 机械成型鼓 200720018347.4 实用新型
    17 制造轮胎胎胚的三鼓成型机及其方法 200710016571.4 发明
    18 流态化给料器及其方法 200710017192.7 发明
    19 双辅管气力输送管道 200710115895.3 发明
    20 自动可调式拉法管 200710115893.4 发明
    21 自洁式两位三通分配阀 200710115894.9 发明
    22 负压气力输送称量系统 200710115891.5 发明
    23 压缩空气注油装置 200710115892.X 发明
    24 双投料解包机 200710115890.0 发明
    25 胎面贴合装置 200830014831.X 外观设计
    26 内包封套 200830014832.4 外观设计
    27 在气密层胶片反面贴合子口胶片的装置 200820021124.8 实用新型
    28 在气密层胶片反面贴合子口胶片的方法和装置 200810015362.2 发明29 半钢内衬层一次挤出生产方法及其设备
    200810015363.7 发明
    30 半钢内衬层一次挤出生产设备 200820021123.3 实用新型
    31 电子标签芯片的交流逻辑供电方法和电路 200810015361.8 发明
    32 胶片导切机及其方法 200810016572.3 发明
    33 胶片导切机 200820024114.X 实用新型
    34 胶片导切机的复合式调距机构 200820024115.4 实用新型
    35 实现悬挂摆动的辊刀裁切装置 200820024113.5 实用新型
    36 胶片导切机的速比齿轮组 200820024112.0 实用新型
    37 X 光管检测驱动装置 200820024111.6 实用新型
    38 具有内充气结构的轮辋组件 200820024110.1 实用新型
    39 轮胎X 光机检测装置及其方法 200810016571.9 发明
    40 轮胎胎面驱动旋转机构 200820024107.X 实用新型
    41 动平衡试验机轮辋自动更换装置 200820024106.5 实用新型
    42 上轮辋升降机构 200820024105.0 实用新型
    43 轮辋组件 200820024104.6 实用新型
    44 轮胎X 光检测装置 200820024108.4 实用新型
    45 轮胎X 光检测旋转驱动装置 200820024109.9 实用新型
    46 胎面贴合机的定型装置 200820024612.4 实用新型
    47 胎面贴合机的定型装置及其方法 200810138001.7 发明
    48 轮胎针孔检测机 200820024611.X 实用新型
    49 轮胎针孔检测机及其检测方法 200810016900.X 发明
    50 立式上包封套机 200820024610.5 实用新型
    51 轨道转向器 200820024609.2 实用新型
    52 轮胎气压检测机 200820024608.8 实用新型
    53 供料模板 200820026369.X 实用新型
    54 轮胎成型机正反包装置及其方法 200810138670.4 发明
    55 轮胎成型机正反包装置 200820026368.5 实用新型
    56 后压辊装置 200820026364.7 实用新型
    57 反包胶囊装置 200820026365.1 实用新型
    58 轮胎成型机的反包胶囊装置 200820026366.6 实用新型
    59 轮胎成型机供料装置 200820026367.0 实用新型60 橡胶螺杆挤出机机头 200820026784.5 实用新型
    61 具有自锁机构的挤出机机头 200820026783.0 实用新型
    62 帘布裁断机接头装置及其方法 200810139578.X 发明
    63 帘布裁断机接头装置 200820027017.6 实用新型
    64 钢丝帘布裁断机调刀装置 200820027018.0 实用新型
    65 压延机上辊筒装置 200820027900.5 实用新型
    66 压延机切胶装置 200820027901.X 实用新型
    67 型辊装卸装置 200820027902.4 实用新型
    68 具有可调节锁紧机构的上辊筒装置 200820027895.8 实用新型
    69 上环形胎面膨胀环及其方法 200810139755.4 发明
    70 上环形胎面成型机及其方法 200810139756.9 发明
    71 上环形胎面膨胀环 200820027898.1 实用新型
    72 上环形胎面成型机 200820027899.6 实用新型
    73 胎面夹持环 200820027896.2 实用新型
    74 上环形胎面成型机主机 200820027897.7 实用新型
    75 负荷轮驱动调整装置 200820171966.1 实用新型
    76 均匀性试验机上轮辋升降装置 200820171965.7 实用新型
    77 上轮辋轴锁紧装置 200820171964.2 实用新型
    78 轮胎检测机卸胎装置 200820171963.8 实用新型
    79 载重轮胎X 光机测试装置及其方法 200810139896.6 发明
    80 载重轮胎X 光机测试装置 200820171962.3 实用新型
    81 胎面磨毛机缠绕装置 200820173985.8 实用新型
    82 胎面磨毛机换向装置 200820173986.2 实用新型
    83 胎面磨毛机 200820173987.7 实用新型
    84 轮胎硫化机的锁紧调膜机构 200820025795.1 实用新型
    85 硫化机垂直升降机构 200820026105.4 实用新型
    86 轮胎硫化机 200830164313.6 外观设计
    87 硫化机用机械手机构 200820025799.X 实用新型
    88 硫化机用集束热能分配器 200820025798.5 实用新型
    89 无框架自锁式旋转液压数字轮胎硫化机 200810138435.7 发明
    90 无框架旋转自锁液压轮胎硫化机 200820025797.0 实用新型15、投资情况。
    （1）募集资金投资情况
    1）实际募集资金金额、资金到位时间
    青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
    会证监发行字[2006]75 号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2006 年9 月28
    日、10 月9 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行方式发行人民币普通
    股1,800 万股，每股发行价26.00 元，共计募集资金46,800 万元，扣除发行费
    用后实际募集资金净额为44,915.48 万元，募集资金于2006 年10 月13 日到位，
    已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2006]0024 号《验
    资报告》。
    2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
    公司各年度使用募集资金情况为:
    时间 金额（万元）
    2006 年10 月前 4,909.70
    2006 年10 月-12 月 20,068.10
    2007 年 14,247.58
    2008 年 5,334.53
    合 计 44,559.91
    截止2008 年12 月31 日，公司募集资金累计使用44,559.91 万元，专户存
    款672.19 万元，较尚未使用的募集资金余额355.57 万元多出316.62 万元。产
    生差异的原因为募集资金账户利息收入。
    （2）募集资金管理情况
    1）募集资金在各银行账户的存储情况
    为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《中小企业板
    91 硫化机升降线定位装置 200820025796.6 实用新型
    92 轮胎规格测量方法 200810237712.X 发明
    93 轮胎激光散斑检验机及其检验方法 200810237713.4 发明
    94 轮胎激光散斑检验机 200820224804.X 实用新型上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合本公司的实际情况，与2006 年
    7 月13 日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经公司第二届董事会第十三次
    会议审议通过，并经2006 年第二次临时股东大会表决通过。制度中对募集资金
    的管理和审批程序做了详细的规定，公司实际工作中严格按照制度执行。
    截止2008 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
    单位：元
    公司 开户银行 银行帐号 期末余额
    本公司 中国建设银行青岛经济技术开发区支行37101988110051006280 273,603.21
    本公司 农业银行青岛李沧支行郑州路分理处 38-080401040009717 2,574,442.86
    软控机电 中国建设银行青岛经济技术开发区支行38080401040010418 3,837,617.82
    软控装备 农业银行青岛李沧支行郑州路分理处 37101988110051009193 36,272.94
    合 计 6,721,936.83
    注:青岛高校软控机电工程有限公司（简称“软控机电”）和青岛软控信息化装备制造有限公司（简称
    “软控装备”）均为本公司的全资子公司。
    2）公司于2006 年10 月与保荐人中信万通证券有限责任公司、中国建设银
    行青岛经济技术开发区支行、青岛市商业银行热河路支行、中国银行青岛四方支
    行、农业银行青岛李沧支行郑州路分理处、交通银行青岛经济技术开发区支行、
    中国工商银行青岛城阳区支行、民生银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协
    议》。
    2008 年5 月，公司将部分募集资金项目的实施方式及实施地点进行了调整，
    同时公司的保荐机构变更为中信证券股份有限公司，由此公司及全资子公司青岛
    软控信息化装备制造有限公司、青岛高校软控机电工程有限公司与保荐机构中信
    证券股份有限公司、建设银行青岛经济技术开发区支行、农业银行青岛李沧区支
    行郑州路分理处签订了《募集资金监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方
    监管协议范本不存在重大差异、协议的履行不存在问题。
    （3）本年度募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表
    单位：万元
    募集资金总额 44,915.48 本年度投入募集资金总额 5,334.53
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 44,559.91承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目
    （含
    部分
    变
    更）
    募集资金
    承诺投资
    总额
    调整后投
    资总额
    截至期末
    承诺投入
    金额(1)
    本年度
    投入金
    额
    截至期末
    累计投入
    金额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额
    (3)＝
    (2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    （%）(4)
    ＝
    (2)/(1)
    项目达到
    预定可使
    用状态日
    期
    本年度实
    现的效益
    是
    否
    达
    到
    预
    计
    效
    益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    轮胎企业管控网络
    软件系统产业化示
    范工程
    否 3,589.80 3,589.80 3,589.80 1,343.71 3,528.67 -61.13 98.30%
    2008 年06
    月30 日
    1,839.99 是否
    智能密炼控制系统 否 2,800.00 2,800.00 2,800.00 413.98 2,749.67 -50.33 98.20%
    2008 年03
    月31 日
    103.71 否否
    高精度智能配料系
    统、内衬层挤出压
    延生产线关键设备
    国产化技术改造
    否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 -33.61 7,000.00 0.00 100.00%
    2007 年12
    月31 日
    7,116.59 是否
    全钢子午线轮胎三
    鼓成型自动化系统
    否 2,900.00 2,900.00 2,900.00 305.06 2,834.44 -65.56 97.74%
    2008 年03
    月31 日
    6,401.07 是否
    轮胎动平衡试验机
    自动化技术系统
    否 2,400.00 2,400.00 2,400.00 252.89 2,400.00 0.00 100.00%
    2008 年03
    月31 日
    209.03 否否
    轮胎均匀性检测及
    数据处理系统
    否 2,900.00 2,900.00 2,900.00 410.71 2,794.76 -105.24 96.37%
    2008 年03
    月31 日
    186.07 否否
    轮胎不圆度检测及
    数据处理系统
    否 2,800.00 2,800.00 2,800.00 -58.01 2,800.00 0.00 100.00%
    2007 年12
    月31 日
    157.46 否否
    轮胎制造信息化工
    程软件系统测试平
    台
    否 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,699.81 2,826.69 -73.31 97.47%
    2008 年06
    月30 日
    302.03 是否
    合 计 - 27,289.80 27,289.80 27,289.80 5,334.54 26,934.23 -355.57 - - 16,315.95 - -
    未达到计划进度或
    预计收益的情况和
    原因（分具体项目）
    “轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”未按计划进度完成，原因为：公司及全资子公司青岛高校软控机电工
    程有限公司（以下简称：软控机电）计划在青岛崂山区购置的400 亩土地实施，因土地手续等原因未能按期购置，导
    致项目进度缓慢，该计划已变更为经营场所由全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称 “软控装备”）
    在青岛市郑州路43 号进行实施，其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青岛市郑州
    路43 号实施。由于实施方式和地点变更的原因，尚在建设之中过程中，故导致项目延后。
    “智能密炼控制系统”项目，由于公司产品采用订单生产方式组织生产，2008 年订单数量少，故实现效益未达到预
    期。
    募集资金项目“轮胎动平衡试验机自动化技术系统”、“轮胎均匀性检测及数据处理系统”和“轮胎不圆度检测及数据
    处理系统”均属于轮胎检测设备。本公司是目前国内惟一生产系列检测设备的装备供应商, 该三项产品经鉴定均达到
    国际先进水平, 但是由于过去轮胎检测设备全部依赖进口，本公司产品在市场推广、培育过程还需要一段时间，故目前效益未达到预
    期。
    项目可行性发生重
    大变化的情况说明
    报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况
    2007 年5 月19 日公司2006 年度股东大会审议通过了对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行调整；2007 年
    12 月29 日公司2007 年第二次临时股东大会再次对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施地点
    调整后情况：
    “轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目” 和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所
    以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称 “软控装备”）
    在青岛市郑州路43 号建设；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产以及其他募集资金项目的研发由公司在青
    岛市郑州路43 号实施。
    “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小
    角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮
    胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目” 的产品装配生产，由软控机电继续在
    青岛市崂山区已购买的40 亩土地上实施；产品部套加工生产，由公司以收购青岛雁山机械设备有限公司（以下简称：
    雁山机械）、青岛雁山压力容器有限公司（以下简称：雁山容器）股权的方式在胶州实施。
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况
    “轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目” 和“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”的经营场所
    以及所有募集资金项目的研发场所，由公司全资子公司软控装备实施；该两个项目的其他固定资产投资、研发和生产
    以及其他募集资金项目的研发由公司实施。
    “高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小
    角度裁断生产线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统项目”、“轮胎动平衡试验机自动化技术系统项目”、“轮
    胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”的产品装配生产，由软控机电实施；产
    品部套加工生产的相关股权收购由公司实施。
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情
    况
    截止2006 年10 月13 日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额4,909.70 万元，经公司第三届董
    事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计4,909.70 万元。
    用闲置募集资金暂
    时补充流动资金情
    况
    2006 年10 月25 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金10,000 万元补充流动资金，从2006
    年10 月26 日起六个月以内，公司已于2007 年3 月21 日以流动资金6,000 万元归还募集资金，于2007 年4 月18 日
    以流动资金4,000 万元归还募集资金。
    项目实施出现募集
    资金结余的金额及
    原因
    目前募集资金存放专项账户余额共为672.19 万元，差额316.62 万元为募集资金专户存款利息。
    尚未使用的募集资
    金用途及去向
    存放于募集资金专项账户中。
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或
    其他情况
    募集资金净额超出募集资金投资计划的17,625.68 万元已用于补充公司的流动资金。
    注：1、效益核算使用的指标为净利润。
    2、表中募集资金累计使用数包括募集资金净额超出募集资金投资计划的17,625.68 万元已用于补
    充公司的流动资金部分。（2）报告期内非募集资金投资项目
    项目名称 项目金额项目进度 项目收益情况 项目风险情况
    青岛软控重工有限公司厂
    房及设备更新改造项目
    6000 万元
    总的项目包括三个厂房及一个实
    验室的建设，目前其中的两个厂房
    和实验室已经建设完成，尚未正式
    投入使用。
    目前项目尚未投
    入使用，未产生相
    关效益。
    无
    合 计 6000 万元－ 0 —
    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《青岛软控重工有限公司对厂房
    及设备进行更新改造的议案》，为促进软控重工的快速发展，根据公司战略规划，
    软控重工以自有资金在原有场地上（青岛胶州市兰州东路369 号），对厂房、设
    备等进行更新和升级改造，预计总投资人民币6000 万元。改造完成后，将对软
    控重工的产能和效益产生积极影响。目前项目尚未投入使用，未产生相关效益。
    （三）公司未来发展情况及展望
    1、发展规划。
    2009 年，在国家振兴电子信息、重大装备制造、汽车、物流等产业政策支
    持，以及扩大内需，调整产业结构的背景下，公司积极面对严峻的宏观经济形势，
    综合考虑社会环境变化与行业发展动态，适时调整内部策略，抓住发展机遇，争
    取保持平稳快速发展，对外，以市场需求和国家政策为导向，以为客户创造更大
    的价值为核心，实施技术领先和低成本的差异竟存战略，突出公司的综合技术能
    力，在强调销售规模的同时，提高销售质量，重视销售利润率；对内，以信息化
    技术为手段、以全面预算管理为依托，以精细化、标准化管理为主线，实施集团
    化管理，全面提升公司市场营销、科技研发、生产经营、资本运作和职能管理能
    力。
    不断丰富公司核心产品开发，进行半钢子午线轮胎成型机、纤维帘布裁断机、
    轮胎企业节能系统、轮胎翻新设备等产品的开发，加快公司核心技术新领域拓展
    等工作。进行胶州科研制造基地的建设，建设国际一流的配料系统测试平台，建
    立高水平的机械生产加工基地。为公司长远发展奠定坚实基础。
    2、经营计划或盈利预测。
    公司未来几年的经营目标是进一步提升公司应用软件和装备产品在橡胶轮胎领域的国际竞争力，加快新产品开发，提高产品质量和稳
    定性，加快公司核心
    技术向其他领域的拓展，继续扩大产品的市场份额，在巩固公司国内领先地位的
    同时，继续向国际领先水平迈进。
    2009 年，宏观经济形势依然严峻，公司根据企业发展情况，制定了2009 年
    度经营计划，实现业务收入11.5 亿元，净利润2.9 亿元。利润增长较2008 年增
    长约30%。
    （1）加强公司内部分工与协作，加强对行业情况的分析与预判，在对客户
    深入了解的基础上进行周到的售前、售后服务，细化客户服务管理体系。引入买
    方信贷等多种方式，促进产品市场推广。
    （2）对现有产品技术和质量进行改进和完善，满足现有市场需要；另一方
    面，加快制定并推进升级换代产品的研发，保障未来市场的潜在需求。不断丰富
    公司的核心产品，提高产品技术水平和品质，降低成本，提高市场竞争力。
    （3）实施ERP、PDM 等软件系统，通过信息化等手段的实施，在年内实现责
    任明确、标准统一、流程高效、精确细致的集团化、标准化、精细化管理及运营
    模式。
    3、年度重大投资计划。
    公司2008 年第二次临时股东大会通过了非公开发行A 股股票的议案，计划
    2009 年通过非公开发行股票方式募集资金，进行青岛软控(胶州)科研制造基地
    项目的建设。该项目是集科研开发与生产制造紧密结合为一体的高水平科研制造
    基地，主要包括大型数字化装备研发、加工、装配基地，压力容器研发制造基地
    以及亚洲最高水平的物料输送和配料实验室的建设实施。
    项目总投资76,973.5 万元，其中土地转出让款7,000 万元、固定资产投资
    60973.4 万元、流动资金投资9,000 万元。本项目建设期两年。
    该科研制造基地的建设是公司发展战略和长期规划中的重要一环。该基地的
    建成，有利于提高公司的基础理论及新技术研究，加强公司在关键技术方面的研
    发水平，提升公司自主创新能力，并有利于自主知识产权的保护；提高公司的机
    械加工水平及生产制造能力，优化生产工艺，进一步提高产品质量，从而突破公
    司当前发展中产能不足的瓶颈。同时，充分发挥公司雄厚的科研实力、高端的设
    计水平，进一步拓展市场空间、促进公司核心技术向新领域发展，为公司的长远发展提供有力的支持。
    4、发展规划资金来源及使用计划。
    公司的投资项目计划通过非公开发行股票方式募集资金实施，不足部分，公
    司拟采取自筹资金和银行贷款方式解决。由于公司发展前景较好，偿债能力较强，
    信贷信誉良好，所以公司的融资渠道畅通，截止2008年末，公司已取得授信额度
    6.8亿元。未来资金来源有充足保证。
    5、风险分析。
    2009 年，公司面临的主要风险是如果金融危机进一步蔓延，更大的影响到
    我国实体经济的发展，进而对公司下游橡胶轮胎产业造成更大的不利影响，可能
    会出现市场需求下滑、竞争加剧的局面。
    公司将积极面对市场风险，采取多种措施，充分发挥公司研发能力较强、服
    务品牌好等优势，提高产品质量，扩大市场份额。明确市场开拓重点，丰富营销
    手段，加大市场开拓力度，积极拓展国内外市场。
    6、政策法规变化。
    在公司所处的软件、装备制造等领域，国