中原环保：2008年年度报告

公告日期 2009-03-26

    中原环保股份有限公司
    2008 年年度报告
    重 要 提 示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    董事长李建平先生、总经理张舒先生、财务负责人王东方先生以及财务部部长杜其山先生声
    明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    释义
    中原环保、上市公司、本公司、公司：指中原环保股份有限公司, 证券代码000544
    白鸽股份：指中原环保股份有限公司更名前的名称白鸽（集团）股份有限公司
    热力公司、郑州热力：指郑州市热力总公司
    净化公司：指郑州市污水净化有限公司
    郑州市国资委：指郑州市人民政府国有资产监督管理委员会
    天健光华：指天健光华（北京）会计师事务所有限公司
    中机公司：指中国机械工业集团公司目 录
    第一章 公司基本情况简介……………………………………………………………………01
    第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………02
    第三章 股本变动及股东情况…………………………………………………………………04
    第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………07
    第五章 公司治理结构…………………………………………………………………………12
    第六章 股东大会情况简介……………………………………………………………………19
    第七章 董事会报告……………………………………………………………………………19
    第八章 监事会报告……………………………………………………………………………30
    第九章 重要事项………………………………………………………………………………32
    第十章 财务报告………………………………………………………………………………40
    【审计报告】………………………………………………………………………… 40
    【财务报表】………………………………………………………………………… 42
    【会计报表附注】…………………………………………………………………… 50
    第十一章 备查文件目录…………………………………………………………………………90中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第1 页
    第一章 公司基本情况
    一、公司法定中、英文名称
    中文名称：中原环保股份有限公司
    英文名称：ZHONGYUAN ENVIRONMENT－PROTECTION CO.,LTD.
    二、公司法定代表人：李建平
    三、公司董事会秘书：张建华
    联系电话：（0371）65629977
    电子信箱：zhangjianhua@zyhuanbao.com
    证券事务代表：马学锋
    联系电话：（0371）65629981
    电子信箱：maxuefeng@zyhuanbao.com
    联系地址：郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层
    图文传真：（0371）65629981
    四、公司注册地址：郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层
    办公地址：郑州市纬四路东段19 号广发大厦15 层
    邮政编码：450008
    公司电子信箱：zyhuanbao@zyhuanbao.com
    公司国际互联网网址：http://www.zyhuanbao.com
    五、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》
    登载公司年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：董事会办公室
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：中原环保
    股票代码：000544
    七、其他有关资料：
    公司首次注册登记的日期：1993 年12 月1 日
    公司首次注册登记的地点：河南省郑州市华山路78 号
    企业法人营业执照注册号：4100001001077
    税务登记号码：41010216996944－X
    公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司
    会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A 座12 层中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第2 页
    第二章 会计数据和业务数据摘要
    一、公司2008 年度各项会计数据和业务数据摘要
    项目 金额（单位：人民币元）
    营业利润 84,993,118.30
    利润总额 84,911,118.30
    归属于上市公司股东的净利润 64,905,445.90
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,394,461.63
    经营活动产生的现金流量净额 81,657,077.63
    本公司2008 年度非经常性损益项目及涉及金额如下：
    项目 金额（单位：人民币元）
    非经常性收入项目：
    1、非流动资产处置收益
    2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
    3、计入当期损益的政府补助
    4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产
    生的公允价值变动收益 763,312.36
    5、营业外收入中的其他项目
    6、其他
    小计 763,312.36
    非经常性支出项目：
    1、非流动资产处置损失
    2、债务重组损失
    3、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
    4、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失
    5、企业重组费用
    6、营业外支出中的其他项目 82,000.00
    7、其他
    小计
    影响利润总额 681,312.36
    减：所得税 170,328.09
    影响净利润 510,984.27
    影响少数股东损益
    影响归属于母公司普通股股东净利润 510,984.27中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第3 页
    项目 金额（单位：人民币元）
    扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 64,394,461.63
    二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标
    1、主要会计数据
    单位：（人民币）元
    2008 年 2007 年
    本年比
    上年增
    减（％）
    2006 年
    调整前 调整后 调整后调整前 调整后
    营业收入 255,900,334.01 231,766,077.88 231,766,077.88 10.41 551,746,007.46 551,746,007.46
    利润总额 84,911,118.30 78,880,233.33 84,897,247.47 0.02 3,155,205.16 3,155,205.16
    归属于上市
    公司股东的
    净利润
    64,905,445.90 53,138,969.02 57,170,368.49 13.53 2,864,530.45 3,059,026.25
    归属于上市
    公司股东的
    扣除非经常
    性损益的净
    利润
    64,394,461.63 52,354,364.68 56,385,764.15 14.20 3,082,696.28 3,277,192.08
    经营活动产
    生的现金流
    量净额
    81,657,077.63 55,772,563.46 55,528,058.46 47.06 18,081,196.20 18,081,196.20
    2008 年末 2007 年末
    本年末
    比上年
    增减
    （％）
    2006 年末
    调整前 调整后 调整后调整前 调整后
    总资产 736,566,513.02 591,031,243.09 597,048,257.23 23.37 511,641,391.21 511,980,117.09
    所有者权益
    （或股东权
    益）
    455,606,340.85 386,669,495.48 390,700,894.95 16.61 333,191,800.58 333,530,526.46
    2、 主要财务指标
    单位：（人民币）元
    2008 年 2007年
    本年比上年增
    减（％）
    2006 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    基本每股收益 0.2409 0.1972 0.2122 13.52 0.0106 0.0114中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第4 页
    稀释每股收益 0.2409 0.1972 0.2122 13.52 0.0106 0.0114
    扣除非经常性损益后的
    基本每股收益
    0.2390 0.1943 0.2093 14.19 0.0114 0.0122
    全面摊薄净资产收益率 14.25% 13.74% 14.63% -0.38 0.86% 0.92%
    加权平均净资产收益率 15.34% 14.76% 15.79% -0.45 0.87% 0.93%
    扣除非经常性损益后全
    面摊薄净资产收益率
    14.13% 13.54% 14.43% -0.30 0.93% 0.98%
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率
    15.22% 14.54% 15.57% -0.35 0.93% 0.99%
    每股经营活动产生的现
    金流量净额
    0.303 0.207 0.206 47.09 0.0671 0.0671
    2008 年末 2007年末
    本年末比上年
    末增减（％）
    2006 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    归属于上市公司股东的
    每股净资产
    1.691 1.435 1.450 16.62 1.238 1.238
    第三章 股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    1、 2008 年度股份变动情况表
    截至日期2008 年12 月31 日 数量单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量
    比例
    %
    发
    行
    新
    股
    送股
    公
    积
    金
    转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    %
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：
    155,313,723
    155,281,173
    57.64
    57.63
    -32,550
    -32,550
    -32,550
    -32,550
    155,281,173
    155,281,173
    57.63
    57.63中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第5 页
    境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中：
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    32,550
    114,146,076
    114,146,076
    0.01
    42.36
    42.36
    -32,550
    +32,550
    +32,550
    -32,550
    +32,550
    +32,550
    114,178,626
    114,178,626
    42.37
    42.37
    三、股份总数 269,459,799 100 269,459,799 100
    其中限售股份变动情况表：
    股东名单
    年初限售股
    数
    本年解除
    限售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因 解除限售日期
    郑州市热力总公司 89,405,937 89,405,937 股改承诺 2010 年1 月16 日
    郑州市污水净化有
    限公司
    65,875,236 65,875,236 股改承诺 2010 年1 月16 日
    刘岸 32，550 32，550 离任高管持股 2008 年2 月13 日
    合计
    155,313,723
    32，550 155,281,173
    二、股东情况
    1、 报告期末股东总数
    截止到2008 年12 月31 日公司股东总数为 48,510 户，其中国有法人股股东2 户；社会流通
    股股东48,508 户。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第6 页
    2 公司前十名股东情况（截至2008 年12 月31 日）
    股东总数 48,510
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比
    例 持股总数 持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    郑州市热力总公司 国有法人 33.18% 89,405,937 89,405,937 12,521,982
    郑州市污水净化有限公司 国有法人 24.45% 65,875,236 65,875,236 42,156,328
    马耿辉 境内自然人 0.43% 1,148,536
    李勤 境内自然人 0.24% 638,480
    阮娇娟 境内自然人 0.24% 633,490
    任彦芳 境内自然人 0.23% 615,999
    陈洪强 境内自然人 0.13% 343,130
    葛生亮 境内自然人 0.11% 306,430
    彭新春 境内自然人 0.10% 272,198
    李洪安 境内自然人 0.10% 267,634
    前10 名流通股东持股情况
    股东名称
    持有流通股数量 股份种类
    马耿辉 1,148,536 人民币普通股
    李勤 638,480 人民币普通股
    阮娇娟 633,490 人民币普通股
    任彦芳 615,999 人民币普通股
    陈洪强 343,130 人民币普通股
    葛生亮 306,430 人民币普通股
    彭新春 272,198 人民币普通股
    李洪安 267,634 人民币普通股
    郭辉 262,500 人民币普通股
    宁红丽 260,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致
    行动的说明
    股东关联关系或一致行动的说明：
    a．有限售条件流通股股东相关情况说明
    郑州市热力总公司系国有企业，郑州市污水净化有限公司系国有独资有限责任公司，其控制
    人均为郑州市国资委。根据《上市公司收购管理办法》的规定，该两股东构成一致行动人关系。
    b．前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明
    公司未知前十名无限售条件流通股股东之间、前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之
    间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第7 页
    3、公司实际控制人介绍
    公司的实际控制人为郑州市国资委，实际控制公司股份比例为57.63%。公司与实际控制人的
    产权和控制关系如下：
    4、公司第一大股东情况介绍
    公司第一大股东为郑州市热力总公司，持有本公司股份比例为33.18％。该公司系国有企业，
    法定代表人武国瑞，注册资本6,789 万元。经营范围：主营集中供热、联片供热、供热管网维修、
    供热服务；兼营热力站及庭院管道设计、施工、技术咨询。
    5、持股在10％以上法人股东介绍
    郑州市污水净化有限公司持有本公司股份比例为24.45％，该公司系国有独资有限责任公司，
    成立于1998 年9 月14 日，法定代表人孙依群，注册资本1 亿元。经营范围：污水、污泥处理、
    化工、复合肥料生产销售，养殖业、种植业。
    第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员情况
    (一)、基本情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况如下：
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日
    期
    任期终止日
    期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额（万
    元）（税前）
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    李建平 董事长 男 47 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    13.57 否
    24.33.18% 45%
    郑州市国资委
    郑州市热力总公司 郑州市污水净化有限公司
    中原环保股份有限公司
    100% 100%中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第8 页
    胡爱丽 副董事长 女 45 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    是
    张永振 董事 男 56 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    是
    孙依群 董事 男 47 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    是
    张舒 总经理 男 45 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    13.57 否
    梁伟刚 董事 男 43 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    是
    朱永明 独立董事 男 45 2007 年04 月
    06 日
    2008 年08 月
    21 日
    2.40 否
    路运锋 独立董事 男 45 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    3.60 否
    徐强胜 独立董事 男 41 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    3.60 否
    李伟真 独立董事 女 43 2008 年08 月
    21 日
    2010 年04 月
    06 日
    1.20 否
    李军池 监事 男 49 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    是
    杨永飞 监事 男 36 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    是
    王卫 监事 男 40 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    7.30 否
    赵炳辉 监事 男 55 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    是
    田鹏 监事 男 33 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    6.10 否
    张建华 董事会秘书男 40 2007 年04 月
    06 日
    2010 年04 月
    06 日
    9.58 否
    王东方 财务负责人男 42 2008 年09 月
    29 日
    2010 年04 月
    06 日
    9.58 否
    合计 - - - - - - 70.50 -
    （二）、董事、监事在股东单位任职情况
    姓名 任职的股东单位 所任职务 任职起止日期
    孙依群 郑州市污水净化有限公司 董事长2000.08－今
    张永振 郑州市热力总公司 副总经理2005.12－今
    梁伟刚 郑州市污水净化有限公司 总经理2006.12－今
    李军池 郑州市热力总公司 工会主席2008.06－今
    杨永飞 郑州市热力总公司 财务部长2005.05－今
    赵炳辉 郑州市污水净化有限公司 纪委书记、工会主席2003.12－今
    （三）现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位
    的任职或兼职情况
    1、 董事会成员
    董事长：李建平，男，中共党员，研究生，经济师。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第9 页
    1996 年11 月－2003 年5 月任郑州城市合作银行信贷处处长、信贷部总经理、资产保全部总
    经理；
    2003 年5 月－2006 年12 月任郑州市商业银行副行长；
    2007 年1 月至今，任本公司董事长。
    副董事长；胡爱丽，女，中共党员，大学学历，会计师。
    1999 年3 月-2002 年4 月，任郑州市热力总公司财务管理部部长；
    2002 年4 月-2003 年4 月，任郑州市热力总公司副总经理；
    2003 年5 月-2007 年7 月，任白鸽集团有限责任公司董事、常务副总经理，河南白鸽房地产
    开发有限公司董事长，深圳市二砂深联有限公司董事，白鸽集团进出口有限公司董事；
    2007 年7 月至2008 年10 月，任白鸽磨料磨具有限公司副董事长、总经理，兼任白鸽集团进
    出口有限公司董事；
    2008 年11 月至今，任白鸽磨料磨具有限公司董事长；
    2003 年11 月至今，任本公司董事、副董事长。
    董事：张永振，男，中共党员，大学学历，高级工程师。
    1999 年3 月－2002 年4 月，任郑州市热力总公司副总工程师兼企划部部长；
    2002 年4 月－2005 年12 月，任郑州市热力总公司总经济师；
    2005 年12 月至今，任郑州市热力总公司副总经理；
    2004 年2 月至今，任本公司董事。
    董事：孙依群，男，中共党员，大学学历，高级工程师。
    2000 年8 月－2006 年12 月，任郑州市污水净化有限公司董事长、总经理；
    2006 年12 月至今，任郑州市污水净化有限公司董事长；
    2007 年1 月至今，任本公司董事。
    董事、总经理：张舒，男，中共党员，大学学历，高级工程师。
    2000 年8 月－2006 年12 月，任郑州市污水净化有限公司董事、副总经理；
    2007 年1 月至今，任本公司董事、总经理。
    董事：梁伟刚，男，中共党员，大学学历，高级工程师。
    2002 年4 月－2003 年12 月，任郑州市污水净化有限公司总工程师；
    2003 年12 月－2006 年12 月，任郑州市污水净化有限公司副总经理；
    2006 年12 月至今，任郑州市污水净化有限公司总经理；
    2007 年1 月至今，任本公司董事。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第10 页
    独立董事：路运锋，男，中共党员，博士后，研究员，具有证券发行与承销、交易、基金、
    投资分析从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。
    2001 年至今，任北京博星投资咨询有限公司总经理、副董事长；
    2004 年2 月至今，任本公司独立董事。
    独立董事：徐强胜，男，经济法学博士，副教授。专业研究方向：公司法、证券法、经济法
    基础理论。取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。
    2001 年－2003 年7 月，在中国社会科学院研究生院攻读博士学位；
    2003 年9 月至今，任河南财经学院法律系副教授；
    2004 年1 月至今，兼任郑州市仲裁委员会仲裁员；
    2004 年2 月至今，任本公司独立董事。
    独立董事：李伟真，女，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中
    国注册拍卖师，具有证券投资咨询、证券承销从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训
    班结业证书。。
    1993 年10 月－2008 年6 月，任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师；
    2008 年6 月至今，任河南诚和会计师事务所总经理；
    2008 年8 月至今，任本公司独立董事。
    2、监事会成员
    监事会主席：李军池，男，中共党员，大学学历，高级政工师。
    1997 年12 月－2002 年4 月，任郑州电缆集团有限责任公司纪委书记、监事会主席；
    2002 年4 月－2008 年6 月，任郑州市热力总公司纪委书记；
    2008 年6 月至今，任郑州市热力总公司工会主席；
    2007 年1 月至今，任本公司监事会主席。
    监事：杨永飞，男，中共党员，大学学历，高级经济师。
    2002 年6 月－2005 年5 月，任郑州市热力总公司政七街分公司经理；
    2005 年5 月至今，任郑州市热力总公司财务部部长；
    2007 年1 月至今，任本公司监事。
    监事：赵炳辉，男，中共党员，大学学历，工程师。
    1996 年12 月－2003 年12 月，任郑州油化集团副总经理；
    2003 年12 月至今，任郑州市污水净化有限公司纪委书记、工会主席；中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第11 页
    2007 年1 月至今，任本公司监事。
    职工监事：王卫，男，中共党员，大学学历，工程师。
    1999 年5 月－2003 年9 月，任郑州市热力总公司经营处处长、财务部副部长；
    2003 年9 月－2003 年12 月，任郑州市热力总公司西区供热分公司经理；
    2003 年12 月至今，任本公司西区供热分公司经理；
    2007 年1 月至今，任本公司职工监事。
    职工监事：田鹏，男，中共党员，大学学历，工程师。
    2000 年10 月－2002 年12 月，任郑州市污水净化有限公司王新庄污水处理厂生产技术科技术
    员；
    2002 年12 月－2005 年3 月，任郑州市污水净化有限公司王新庄污水处理厂调度中心主任；
    2005 年3 月－2006 年12 月，任郑州市污水净化有限公司王新庄污水处理厂副厂长；
    2006 年12 月至今，任本公司王新庄污水处理厂副厂长；
    2007 年1 月至今，任本公司职工监事。
    3、高级管理人员
    董事会秘书：张建华，男，中共党员，大学学历，高级经济师。
    2001 年1 月—2002 年3 月，任白鸽集团有限责任公司计划发展处处长；
    2002 年3 月—2003 年7 月，任白鸽（集团）股份有限公司总经理助理兼经营处处长；
    2003 年7 月—2004 年2 月，任白鸽（集团）股份有限公司总经理助理兼综合管理部部长；
    2004 年2 月至今，任本公司董事会秘书。
    财务负责人：王东方，男，大学学历，高级会计师。
    2001 年1 月—2005 年9 月，任郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司财务总监；
    2005 年9 月至今，任本公司财务总监、财务负责人。
    （四）年度报酬情况
    董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制，
    由董事会的薪酬与考核委员会根据《郑州市人民政府关于印发郑州市市属企业负责人薪酬管理暂
    行办法的通知》（郑政[2007]2 号）文件拟定，董事、监事的报酬经股东大会审议通过后实施；高
    管人员的报酬经董事会审议通过后实施。
    报酬确定依据：本年度报酬根据郑州市国资委的相关规定，考虑行业和地区等因素确定。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第12 页
    （五）报告期内的董事、监事、高级管理人员变动情况
    1、原独立董事朱永明先生在本公司任该职务满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制
    度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）第四、（四）条款的规定，不得继续任职。2008 年7
    月11 日朱永明先生提出辞去本公司独立董事职务。因其辞职，已导致本公司董事会中独立董事所
    占的比例低于《指导意见》规定的最低要求，根据《指导意见》第四、（六）条款的规定，其辞职
    报告于2008 年8 月21 日下任独立董事填补其缺额后生效。
    公告刊登在2008 年7 月15 日的《证券时报》上，查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
    2、2008 年8 月21 日，经公司2008 年第一次临时股东大会审议批准，增补李伟真女士为公
    司第五届董事会独立董事。
    公告刊登在2008 年8 月22 日的《证券时报》上，查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
    二、公司员工情况
    截止2008 年底，公司员工总数为326 人，其中：生产人员230 人；技术人员52 人；财务人
    员7 人；行政人员96 人。
    员工受教育程度：硕士研究生学历2 人；本科学历60 人；大专学历109 人；中等专科及高中
    学历152 人。
    公司无需承担离退休人员费用。
    第五章 公司治理结构
    一、公司治理状况
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（以下简称“《准则》”）等法律法规和规范
    性文件的要求，公司不断完善治理结构，改善治理状况，取得了良好成效。尤其是经过中国证监
    会在2007 年度开展的上市公司治理专项活动，使得公司的治理状况迈上了一个新台阶。现公司治
    理状况如下：
    （一）“三会”治理状况
    1、股东与股东大会
    为了使股东，尤其是中小股东享有平等的地位，保证全体股东均能够充分行使自己的权利，
    公司在《公司章程》中明确规定了可以使用网络形式投票，为股东表决提供便利，并在2007 年年
    度股东大会的表决中加以应用。为确保公司规范运作，提高股东大会议事效率，保证大会程序及
    决议的合法性，公司逐步修改完善《股东大会议事规则》，并严格贯彻执行。公司股东大会提案、
    召集、召开、表决以及决议的形成，均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会
    议事规则》的规定。
    2、董事与董事会
    《公司章程》中明确规定了董事、董事会的权利和义务，董事的组成和选举的程序、方法，中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第13 页
    以及董事会的运作程序。修订完善《董事会议事规则》，保证董事会的高效运作和科学决策。根据
    《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立了独立董事制度。按照《准则》的有关规
    定设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门工作委员会，并修订完善了各专门工作委
    员会的工作细则，设立各专门工作委员会办公室为其常设办事机构，便于各专门工作委员会开展
    工作。
    3、监事与监事会
    《公司章程》中明确规定了监事、监事会的权利和义务，监事的组成，选举的程序方法，以
    及监事会的运作程序。职工代表监事占监事成员的三分之一以上。修订完善了《监事会议事规则》，
    确保监事会的高效运作和科学决策，公司监事及监事会认真履行了义务。
    4、控股股东与公司的关系
    公司控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公
    司的决策和经营活动的行为；没有超越股东大会、董事会任免公司高级管理人员的行为。控股股
    东没有对公司资产的违规占用行为，公司也没有违规为控股股东提供担保或借款。
    公司完全做到与控股股东在人员、资产、财务方面的分开和机构、业务方面的独立。公司董
    事会、监事会和内部机构完全独立运作。
    （二）信息披露
    公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的规
    定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。通过实施了《中原环保股份有限公司信息披
    露管理制度》，规范了公司披露信息的内容、汇总上报和审核批准等程序。公司设立专门的机构，
    负责信息披露事务，接待投资者来访，回答咨询，联络股东，向投资者提供公司公开披露的各项
    资料等。公司网页开设了专门的投资者关系管理专栏，便于广大投资者与公司沟通交流，了解公
    司的经营发展状况。
    （三）履行社会责任
    1、综述
    公司以落实科学发展观，构建和谐社会，推进社会可持续发展为己任，努力打造立足环保领
    域服务社会的理念。积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、
    职工、客户、消费者、供应商、社区等各方与公司相匹配的社会责任。扎实推进各项工作，2008
    年度公司所属的王新庄污水处理厂，在中国城镇供水排水协会组织的评选活动中，被评为“全国
    十佳污水处理厂”。
    2、社会责任履行情况
    （1）股东和债权人权益保护
    公司积极维护全体股东的权益，规范股东大会的召开程序，在2007 年年度股东大会的表决中，
    提供了网络表决平台，有效地保障了中小股东的权益；公司的信息披露做到了及时、准确、公开、
    公平，没有有选择的披露信息行为；制定实施了《中原环保股份有限公司投资者关系管理制度》，
    并得到认真执行，较好地开展了投资者关系管理工作。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第14 页
    （2）职工权益保护
    公司依照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，制订实施了《中原环保股份有限公司全员
    劳动合同制管理规定》，保证了职工的合法的劳动权利。在劳动安全卫生、社会保障等方面均严格
    执行国家标准。
    （3）供应商、客户和消费者权益保护
    公司积极保护供应商、客户和消费者权益，通过实施《中原环保股份有限公司招投标制度》，
    有效防范了商业贿赂的发生；认真履行了与供应商所签订的商业合同，维护了供应商的利益；以
    用户至上的态度，向客户和消费者提供优质服务。
    （4）环境保护与可持续发展
    公司所从事的两大主业符合国家节能减排、环境保护政策，通过公司主营业务的健康发展，
    将为实现社会环境保护，促进社会可持续发展做出更大的贡献。
    （5）公共关系和社会公益
    在实现公司稳定持续发展的同时，公司积极参与社会公益事业。汶川地震发生后，公司上下
    与全国人民一道，立即行动起来，公司捐款10 万元、员工自发捐款3.05 万元、共产党员以特殊
    党费的形式捐款1.6722 万元，以实际行动支持灾区人民的生活和灾后重建。在社会公益活动中，
    公司员工还为慈善日捐款16450 元 ，为我国的慈善事业献出一份爱心。
    报告期内，公司较好地履行了应尽的社会责任，为促进公司与全社会的健康和谐发展做出了
    应有的贡献。
    （四）上市公司治理专项活动的开展
    为贯彻落实全国金融工作会议、全国证券期货监管工作会议精神，在中国证监会河南监管局
    （以下简称“证监局”）的统一部署下，公司于2007 年5 月28 日至2007 年11 月23 日，分三个
    阶段开展了公司治理专项活动。通过认真查摆，找出了公司治理方面存在的问题，并就所发现的
    问题拟定了整改计划并加以认真整改。2007 年11 月23 日公告了治理专项活动整改总结报告。在
    上述上市公司治理专项活动的成果基础上，报告期内公司更进一步完善了公司治理状况。现就截
    至目前公司治理整改总结报告中所列事项的整改情况说明如下：
    1、关于公司内部控制体系已基本建立，部分公司管理制度还需根据最新颁布的法律法规的精
    神以及公司管理的需要加以完善问题。
    整改情况：公司在已有的内部控制制度的基础上，分别在董事会专业分工及运作、生产经营
    管理、财务管理、资产管理、风险控制、行政管理、招投标管理、人力资源管理等方面出台了一
    系列规章制度，从而基本建立起了涵盖公司决策、执行、监督、信息反馈各环节的内部控制制度
    体系，基本做到公司各类行为均有章可循，有法可依。
    2、关于为了适应公司发展现状，进一步改进完善投资者关系管理工作，公司网站尚需改版；
    投资者关系管理工作制度也将根据有关规定，结合公司具体情况进行制定等问题。
    整改情况：公司网站的改版工作已经完成，新改版的网站已于2007 年12 月11 日正式启用，
    并予公告；《中原环保股份有限公司投资者关系管理制度》于2007 年9 月15 日经董事会审议批准中原环保股份有限公司2008 年年
    度报告
    第15 页
    实施。
    3、关于尽快解决公司为关联方二砂深联公司提供的3000 万元担保的问题。
    整改情况：公司实际为关联方深圳市二砂深联有限公司的银行贷款提供了2500 万元的担保，
    期限为1 年。到期后，公司将不再为其提供继续担保，为规避公司的担保风险，白鸽磨料磨具有
    限公司承诺为公司的此项担保提供反担保。
    整改计划落实情况：截至2009 年3 月17 日，被担保方深圳市二砂深联有限公司已向贷款银
    行偿还贷款2,380 万元，由本公司担保的该笔贷款余额为120 万元，本公司的担保风险已大幅降
    低。
    4、关于处理好中机公司“拨改贷”资金诉讼的和解事项以及机械进出口公司担保诉讼事项，
    保护投资者利益不受损失的问题
    整改情况：
    （1）关于中机公司“拨改贷”资金诉讼的和解事项
    2007 年5 月17 日，公司发布了解决中机公司“拨改贷”资金诉讼事项的持续披露公告，该
    诉讼事项已经中机公司、郑州国有资产经营有限公司及本公司三方协商以达成和解协议的方式解
    决。依据和解协议，本公司应向郑州国有资产经营有限公司履行的义务，将在保证公司利益不受
    损失的前提下，由本公司与郑州国有资产经营有限公司在和解协议履行完毕时另行约定。
    截至目前，和解协议的履约期限尚未到期，协议三方均依约按期履行了各自的义务。2008 年
    2 月26 日，本公司接到郑州投资控股有限公司（原郑州国有资产经营有限公司，以下简称“投资
    公司”）《关于受让“拨改贷”权益后放弃向中原环保主张权利的函》，称投资公司同意放弃向本公
    司主张其受让“拨改贷”权益后的一切权利。因此，如果投资公司在2009 年5 月20 日前依约履
    行完全部付款义务，本公司在该起重大诉讼事项中应承担的一切债务将彻底免除。
    （2）关于机械进出口公司担保诉讼事项
    该担保诉讼事项的详细情况及进展情况公司已按照信息披露的相关规定予以公告，2008 年9
    月11 日，本公司接到河南省郑州市中级人民法院（2003）郑民四初字第59 号民事裁定书称，本
    案在中止诉讼期间，原债权人中国银行河南省分行于2004 年6 月25 日将债权转让给中国信达资
    产管理公司郑州办事处，该处于2007 年12 月19 日又将债权转让给郑州投资控股有限公司。郑州
    投资控股有限公司作为原告以与担保人（本公司）达成解决意向为由，于2008 年9 月8 日向河南
    省郑州市中级人民法院提出撤诉申请。经河南省郑州市中级人民法院裁定：准许原告郑州投资控
    股有限公司撤回起诉；案件受理费由原告郑州投资控股有限公司负担。该诉讼事项得以终止。本
    公司的担保责任并不因该撤诉裁定而当然免除，公司正在与郑州投资控股有限公司协商进一步的
    解决意向。
    通过不断完善提高，公司目前的治理状况与法律法规和规范性文件有关上市公司治理的规定
    基本相符。今后公司仍将继续对照上市公司治理的法律法规和规范性文件查找不足，继续提升公
    司治理水平。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第16 页
    二、独立董事履行职责情况
    公司现有独立董事三人，占公司董事会成员的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董
    事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的有关规定，独立董事分别担任董事会审计委员
    会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，各位独立董事按照《指导意见》和《公
    司章程》的有关规定勤勉尽责，均亲自出席历次公司董事会会议和股东大会，认真阅读各项会议
    文件，参与审议表决会议的各项议案，就需要发表独立意见的事项认真了解落实，出具独立意见
    书；认真审阅公司的财务报告，就公司经营中所存在的问题予以关注，并提出合理的建议；密切
    关注公司的各项重大事项的发生、发展情况，并提出专业的指导意见；就其履职情况向股东大会
    作了述职报告。
    （一）报告期内，公司独立董事出席董事会的情况
    独立董事姓名
    本年应参加
    董事会次数
    亲自出席
    （次）
    委托出席
    （次）
    缺席（次） 备注
    朱永明 7 7 0 0 离任
    路运锋 10 10 0 0
    徐强胜 10 10 0 0
    李伟真 3 3 0 0
    （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内，独立董事对公司历次董事会会议议案以及公司其他事项均未提出异议。
    （三）报告期内，独立董事发表独立意见情况
    1、2008 年3 月12 日公布的中原环保股份有限公司2007 年年度报告中，独立董事发表了《关
    于2007 年度对外担保事项的专项意见》。
    2、公司第五届董事会第十一次会议，独立董事发表了《关于调整新股申购额度事项的独立意
    见》和《关于公司内部控制自我评价的意见》。
    3、公司第五届董事会第十四次会议，独立董事就《关于设立中原环保（登封）水务有限公司》、
    《关于设立中原环保（登封）供热有限公司》和《参股郑州市商业银行股份有限公司》三项议案
    发表了独立意见。
    4、公司第五届董事会第十六次会议，独立董事发表了《关于公司2008 年半年度对外担保及
    关联方占用的专项意见》。
    （四）独立董事在年报工作中所发挥的独立作用
    按照《中国证券监督管理委员会公告》[2008]48 号“关于加强独立董事的工作职责，充分发
    挥其在上市公司年报工作中的独立作用”的精神，独立董事认真开展了工作。
    1、2009 年1 月7 日召开第一次年度报告工作会议中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第17 页
    （1）听取公司总经理张舒先生所作的《中原环保股份有限公司2008 年度经营工作总结报告》
    充分肯定了公司2008 年度的经营成果，对历史遗留的重大诉讼事项予以深切关注，对公司未
    来的发展提出了建设性的意见。
    （2）审阅2008 年度审计工作计划及财务报表
    财务负责人向独立董事就财务指标以及审计工作的计划进行了解释和汇报。独立董事注意到
    财务报表中大额应收账款的问题，建议公司应采取有力措施加快清理步伐。对巨额负值的未分配
    利润影响公司向股东分红的问题，建议公司继续积极探索解决途径。
    （3）经与审计师沟通确定年度审计日程。
    2、2009 年1 月23 日召开第二次年报工作会议，独立董事及审计委员会与年审注册会计师见
    面，沟通了年度报告的初审意见。
    3、在召开董事会会议审议年度报告之前，公司向独立董事提交了会议召开程序、相关会议文
    件及辅助资料。独立董事认真审阅了公司相关董事会会议的安排及议案文件。
    三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经做到完全分开。
    1、公司董事、监事和高级管理人员人选的产生均符合法定程序，董事会、监事会和内部机构
    独立运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况。
    2、业务方面：公司拥有完全独立的主营业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争和
    混合经营的问题。
    3、人员方面：按照《公司法》等有关法律法规的要求，本公司总经理、董事会秘书、财务负
    责人、财务人员均属专职，未在股东单位担任高级管理职务。公司设立独立的劳动、人事及工资
    管理机构，总经理及其他高级管理人员均只在本公司领取薪酬。
    4、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，不存在控股股东违规占用上市公司资金及其
    他资源的情况。
    5、机构方面：公司设立独立完整的生产经营和管理机构，与控股股东之间不存在混合管理的
    问题。
    6、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管
    理体系。
    四、内部控制自我评价
    1、内部控制自我评价
    自2007 年1 月股权分置改革及重大资产重组完成后，公司主营业务、资产结构以及内部控制
    的组织架构均发生了根本性的改变，完善公司治理结构、内部控制体系及制度建设成为公司的一
    项重要工作。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《企
    业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指中原环保股份有限公司2008 年
    年度报告
    第18 页
    引》等法律法规及规范性文件的精神，结合公司生产经营发展的内部控制要求，在充分考虑内外
    部环境、风险对策、控制活动、信息沟通、检察监督等因素的情况下，公司累计制定实施了涉及
    “三会”建设、规范运作、信息披露、重大事务专项控制、行政管理、计划统计、财务管理、人
    力资源、内审监督、生产管理等类别的内部控制制度120 余项。基本涵盖了公司决策、执行、控
    制、反馈、信息沟通等各个控制环节。形成各职能机构权责明晰，相互制衡监督的内部控制机制。
    公司内部控制体系及内部控制制度的建设基本符合企业经营发展的要求，内部控制实施效果良好。
    董事会审议通过了《中原环保股份有限公司2008 年度内部控制自我评价报告》（详见《中原
    环保股份有限公司2008 年度内部控制自我评价报告》）。
    2、 监事会关于公司2008 年度内部控制自我评价报告的意见
    根据《企业内部控制基本规范》、《中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号》、《深圳证券交
    易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》
    的要求，公司第五届监事会就公司内部控制的自我评价报告发表如下意见：
    （1）公司依照“五部委”、中国证监会、深圳证券交易所颁布的关于内部控制的规范性文件
    规定，结合自身经营特点以及发展需要，建立了涵盖公司决策、执行、监督、信息沟通、生产经
    营等各环节的较为完善的内部控制制度体系，设置了符合自身经营活动需要的简洁高效的内部控
    制机构和岗位。
    （2）内部控制检查监督部门设置完整，人员配备到位，基本能够承担起内部控制监督职能。
    （3）内部控制重点活动决策科学、程序规范，风险防范措施有效，但在专项制度的建设方面
    还有一定的差距。
    （4）内部控制总体效果良好。
    总之，监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际
    情况。
    3、 独立董事关于公司2008 年度内部控制自我评价报告的意见
    根据《企业内部控制基本规范》、《中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号》、《深圳证券交
    易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》
    的要求，作为公司独立董事，就公司内部控制的自我评价发表如下意见：
    （1）公司内部控制制度体系完整，涵盖了公司决策、执行、监督、信息沟通、生产经营等各
    环节。
    （2）公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。
    （3）公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控制效果良好，但在专项制度的
    建设仍需进一步加强。
    （4）公司内外部信息沟通传递通畅，对外信息披露真实、准确、完整、公平。
    （5）公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实现。
    总之，公司内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第19 页
    五、公司对高级管理人员的考评及激励制度
    本年度高级管理人员实行年薪制，薪酬方案将根据《郑州市人民政府关于印发郑州市市属企
    业负责人薪酬管理暂行办法的通知》（郑政[2007]2 号）文件，在充分考虑行业和地区等因素的情
    况下制定。
    第六章 股东大会情况
    报告期内公司召开股东大会二次，详见下表：
    会议届次 召开时间 决议刊登的报刊 披露日期
    2007 年年度股东大会 2008 年4 月2 日 《证券时报》 2008 年4 月3 日
    2008 年第一次临时股东大会 2008 年8 月21 日 《证券时报》 2008 年8 月22 日
    查询网站：http://www.cninfo.com.cn
    第七章 董事会报告
    2008 年度是公司重大资产置换后打实基础、平稳发展的关键年，在这一年里，面对国际金融
    风暴的突袭，以及国内频繁的自然灾害的不利影响，公司董事会及管理层冷静分析，积极把握机
    遇，努力实现了公司平稳发展的目标。现就报告期的工作情况总结报告如下：
    一、报告期董事会主要工作回顾
    1、董事会工作
    根据《公司法》、《公司章程》以及董事会工作计划安排，报告期内召开股东大会2 次、董事
    会会议10 次，审议通过了涉及公司董事会运作、公司治理、重大投资、信息披露、内部控制等各
    类议案30 余项，有力保证了公司决策的科学性，董事会运作的规范性，公司治理的有效性。
    2、历史遗留问题的解决
    由于中原环保承接白鸽股份的历史遗留问题较多，严重影响着公司未来的发展。为此，公司
    在2007 年集中力量进行解决的基础上，2008 年继续将清理解决历史遗留问题作为一项重要工作
    来抓，并取得显著成效。
    中原环保的前身原第二砂轮厂，于1993 年5 月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南
    分行借款380 万美元提供担保。由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务，中国银行
    河南分行于2003 年1 月6 日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南省机械设备进
    出口公司清偿借款本息暂计人民币29,726,928.18 元；判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。中原环保股份有限公司2008 年年
    度报告
    第20 页
    2003 年4 月18 日郑州市中级人民法院开庭审理此案，后中止诉讼。
    若该诉讼事项出现不利于公司的判决，公司经营业绩将难以保证。为此公司积极寻找解决问
    题的有效途径。最终在郑州市国资委的有力支持下，以郑州投资控股有限公司收购该债权，并向
    法院申请撤诉的方式，终止了这一持续时间达五年之久的诉讼事项。
    3、制度建设
    2008 年公司继续完善规范治理，并重点在内部控制方面加强制度建设工作，分别在董事会专
    业分工及运作、生产经营管理、财务管理、风险控制、行政管理、招投标管理、人力资源管理等
    方面出台了一系列规章制度，从而基本建立起了涵盖公司决策、执行、监督、信息反馈各环节的
    内部控制制度体系，做到公司各类行为均有章可循，有法可依。
    4、谋求发展
    发展是企业经营的永恒主题，公司在两大主业已有的经营性资产稳定运行的良好基础上，积
    极实施发展战略，推动企业向做强做大的目标迈进。2008 年，公司在主业以及跨行业领域实施了
    三大投资项目。
    一是由公司独资在登封市设立中原环保水务登封有限公司，以TOT 方式收购运营登封市污水
    处理厂。该厂设计规模为日处理污水3 万立方米，出水水质按照国家《城镇污水处理厂污染物排
    放标准》（GB18918-2002)一级B 处理标准执行，服务范围为登封市中心城区，服务面积约10 平方
    公里，服务人口约15 万。目前该项目运行情况良好。
    二是由公司独资在登封市设立中原环保热力登封有限公司，主要从事登封市城市集中供热项
    目的建设运营。该公司规划利用登封市电力集团有限公司的发电余热，分三期建设登封市的城市
    集中供热项目。该项目建成运行后，将结束登封市没有集中供热的历史，为登封市创建优秀旅游
    城市、国家卫生城市和环境保护建设做出积极的贡献。现该项目正在建设中。
    三是投资参股郑州市商业银行股份有限公司。郑州市商业银行股份有限公司（以下简称“郑
    州商行”）是郑州市唯一的一家国有控股地方商业银行，在郑州市的经济建设中发挥着重要的作用。
    公司投资6265 万元人民币认购郑州商行5000 万股股份，占郑州商行增资扩股后总股本的3.49%。
    5、激励约束机制建设
    公司在完成重大资产置换后，新置入资产经过两年的平稳运行，取得了良好的效益，为保证
    公司长期健康持续发展，公司积极探索建立激励约束长效机制。经公司一届一次职工代表大会审
    议，通过并实施了绩效工资管理暂行办法、员工奖惩规定、全员劳动合同制管理规定、员工培训
    制度，建立了公司劳务中心。通过实施以上措施，在加强公司凝聚力，提高员工的积极性等方面
    发挥了积极的作用。
    6、经营成果与员工共享
    中原环保成立以来，全体员工同心同德，团结一致，视公司发展为己任，把个人价值的实现，
    体现在公司的发展壮大中，共同实现了公司经营业绩的稳步增长。为了维护员工利益，激励员工
    的工作热情，报告期内实现员工收益与企业效益共同增长。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第21 页
    二、报告期经营情况回顾
    （一） 总体经营情况概述
    报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为城市污水处理和城市集中供热，两大主营业务
    运营平稳增长。报告期内，公司实现营业收入25,590.03 万元，较上年同期增长10.41%；营业成
    本13,996.37 万元，较上年同期增长8.84%；净利润6,490.54 万元，较上年同期增长13.53%；经
    营活动产生的现金流量净额8,165.71 万元，较上年同期增长47.06%。
    （二）主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、分产品经营情况
    行业或产品
    营业收入
    (元)
    营业成本
    (元)
    营业利
    润率(%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比上年
    增减（%）
    分行业
    污水处理 141,988,166.00 44,745,235.70 68.49 10.16 -2.94 13.13
    集中供热 111,140,227.86 92,378,156.91 16.88 8.39 12.01 -13.70
    其他 2,771,940.15 2,840,324.56 -2.47 7121.09 25115.70
    合计 255,900,334.01 139,963,717.17 45.31 10.41 8.84 6.71
    分产品
    污水处理 141,988,166.00 44,745,235.70 68.49 10.16 -2.94 增长7.95 个百分点
    供热销售 111,140,227.86 92,378,156.91 16.88 8.39 12.01 减少2.68 个百分点
    其他 2,771,940.15 2,840,324.56 -2.47 7121.09 25115.70 减少99.17 个百分点
    合计 255,900,334.01 139,963,717.17 45.31 10.41 8.13 增长2.85 个百分点
    主营业务分市场经营情况
    市场区域 营业收入 营业成本 营业利润率（％）
    国内市场 255,900,334.01 139,963,717.17 45.31
    其中：郑州地区 255,900,334.01 139,963,717.17 45.31
    合计 255,900,334.01 139,963,717.17 45.31
    报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品为污水处理和热力供应，
    属公共设施服务业。主要经营指标见本章一、（二）、1 的分项列表。
    报告期公司所经营的业务具有较强的区域性，主要经营区域为郑州地区，在该地区市场的占
    有率为污水处理50%、热力供应40%。
    2、主要供应商、客户情况
    向前五名供应商采购总额92,099,133.70 元，占年度采购总额的99.12％。
    前五名销售商销售总额154,868,003.04 元，占年度销售收入总额的60.52%。中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第22 页
    3、报告期公司资产构成及费用变动情况
    2008 年 2007年
    项目 金额（万元） 占总资产的
    比重（％）
    金额（万元） 占总资产的
    比重（％）
    占总资产比重的增
    减变动比例（%）
    应收帐款 11,270.56 15.30 6,331.79 10.61 44.2
    存货 205.66 0.28 116.01 0.19 47.37
    投资性房地产
    长期股权投资 6,265.00 8.51 100
    固定资产 8,473.64 11.50 9.983.13 16.72 -31.22
    在建工程 554.73 0.75 100
    短期借款 15,000.00 20.36 12,000.00 20.10 1.29
    长期借款
    项目 2008年（万元） 2007年（万元） 增减（万元）
    营业费用
    管理费用 1,990.39 1,046.78 增长943.61
    财务费用 908.04 646.31 增长261.73
    所得税 2,000.57 2,772.69 减少772.12
    变动原因说明：
    （1）因报告期会计政策变更，调整2007 年度净利润、固定资产原值、累计折旧、无形资产、
    应交税金、营业成本、管理费用、所得税费用科目，上表中涉及上述科目的2007 年度数据为
    调整后的数据，较2007 年度报告中已披露的数据有所变化。
    （2）应收账款占总资产的比重同比增长44.2%，主要原因是应收污水处理费的大幅增长。
    （3）存货增长的主要原因是维修用备品备件增加。
    （4）长期股权投资增长的原因是报告期内公司参股郑州市商业银行股份有限公司。
    （5）固定资产占总资产的比重同比下降，主要原因是说明（1）的原因造成该科目金额大幅
    变动。
    （6）管理费用同比大幅增加，主要原因是本年度新增子公司管理费用、职工薪酬、修理费用
    等项目开支的增加。
    （7）财务费用的增长，主要原因是本年度实际使用的银行短期借款增加。
    （8）所得税的大幅下降，主要原因是新所得税率下降。
    4、报告期现金流量表数据变动情况
    项目 2008年（万元） 2007年（万元） 增减%
    经营活动产生的现金流量净额 8,165.71 5,577.26 46.46
    投资活动产生的现金流量净额 -9,030.53 6.51
    筹资活动产生的现金流量净额 2,060.92 -895.64
    变动原因说明：中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第23 页
    （1）因报告期会计政策变更，调整2007 年度净利润、固定资产原值、累计折旧、无形资产、
    应交税金、营业成本、管理费用、所得税费用科目，影响到上表中投资活动产生的现金流量净额，
    上表中2007 年度数据为调整后的数据，
    （2）经营活动产生的现金流量净额增长的原因是营业收到的现金增加。
    （3）投资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是报告期投资活动的增加。
    （4）筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是报告期短期借款增加。
    5、主要控股公司及参股公司的经营情况
    (1) 中原环保水务登封有限公司
    该公司系本公司的全资子公司，成立日期2008 年7 月4 日，注册资本人民币900 万元整，经
    营范围：污水、污泥处理。
    报告期内，该公司实现主营业务收入289.48 万元，净利润82.55 万元。
    （2）中原环保热力登封有限公司
    该公司系本公司的全资子公司，成立日期2008 年7 月4 日，注册资本人民币2000 万元整，
    经营范围：供热经营；管网维修、施工（凭有效资质证经营）。
    该公司主要从事登封市城市集中供热项目的建设运营，报告期内尚处于建设期。
    （3）郑州市商业银行股份有限公司
    该公司系本公司持股3.49%的参股公司，注册资本人民币96393 万元整，经营范围：吸收公
    众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、
    代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券等。
    截至本报告公告日，该公司尚未公告2008 年年度报告及2008 年度利润分配方案。
    （三）对公司未来发展的展望
    1、公司所处的行业变化趋势
    （1）污水处理行业
    随着经济的快速发展，我国城镇对生产生活用水的需求量与日俱增，由于水资源分布不均、
    利用率低、污染严重等原因，水资源短缺的问题日益凸现。由于城市污水处理率较低，我国河流
    湖泊受到不同程度的污染。国家环保总局发布的《国民经济和社会发展第十一五规划纲要（环保
    部分）》指出，国家将加大对“三河三湖”等重点流域和区域水污染的防治力度，加强对城市污水
    处理设施的建设，全面开征污水处理费，到2010 年城市污水处理率不低于75%。同时，按照2007
    年11 月26 日公布的《国家环境保护“十一五”规划》，为实现“十一五”环保目标，政府规划将
    加大环保产业投资力度。为此，未来几年污水处理行业的资本、人员流动及技术创新将处于加速
    发展的状态。
    （2）集中供热行业
    我国气候差异较大，集中供热行业的发展以冬季较为寒冷的北方省份为主。目前，集中供热中原环保股份有限公司2008 年年度报告
    第24 页
    在我国北方省份发展较快。从现状和发展上看，热电联产集中供热占据着城市供热的主要地位，
    未来仍将有较大的发展空间。随着我国城市发展的加快以及城镇人口的增长，人们对提高生活质
    量的追求，城市集中供热的需求将与日俱增。同时，对环保节能要求的提高，也将促进集中供热
    方式的快速发展。
    2、 未来发展规划
    报告期内，公司已在两大主业的发展上迈出了脚步，未来在国家产业政策的支持下，公司将
    通过不断加大投入，使两大主业在规模上和效益上获得快速发展。
    3、 未来发展规划所需资金计划
    公司未来发展规划所需资金将主要依靠自有资金和融资来解决。
    4、 可能对未来发展规划产生不利影响的因素
    公司目前的资产及经营规模较小，所处行业的发展所需投入较大，未来公司的融资能力对发
    展规划的实现影响较大。同时，国家金融政策的变化、国内国际经济形势的变化、投资环境的不
    确定性均可能对公司未来发展规划的实现产生一定的影响。
    （四）宏观经济形势变化对公司的影响
    受爆发于美国的国际金融危机的影响，国内外经济形势在2008 年发生了较大的变化，我国实
    体经济不同程度地遭受到损失，并连带波及其他相关产业。
    我国证券市场所遭受的影响更为明显。自此次国际金融危机爆发以来，A 股市场持续大幅下
    跌，致使证券市场的融资功能在2008 年8 月份以来基本停顿，从而进一步影响了实体经济的发展。
    我公司所处的行业为公共设施服务业，主要业务为城市污水处理和集中供热。在此次金融危
    机中，我公司业务所受的影响较小，截至本报告期末，污水处理业务尚保持小幅稳定增长，集中
    供热业务也保持了原有的水平。但是未来持续的不利影响因素仍然存在，如果社会消费能力持续
    下降，用水和用热量持续减少，很可能会影响公司业务收入的持续增长。如果实体经济持续减速，
    致使供电企业严重滑坡，甚至有可能导致公司因热源不足而影响供热。同时，由于股价大幅下挫，
    造成股东权益大幅缩水。
    在看到不利因素的同时，我们也看到了有利因素的存在。危机总是会过去的，危机过后，我
    国经济将会迎来新一轮的增长，公司的业务也会迎来新发展。在当前物价指数持续下降、信贷政
    策放宽的情况下，也是公司以较低成本加大投资，扩大产业规模的良机。我们将力争充分利用各
    种有利条件，为未来的增长打好坚实的基础。
    三、报告期内的投资情况
    1、募集资金投资情况
    报告期内，公司没有发生募集资金活动，也没有以前年度募集资金延续到报告期使用的情况。
    2、非募集资金投资情况
    报告期内，董事会第五届十四次会议审议通过《关于设立中原环保（登封）水务有限公司的
    议案》、