浙江富润：2008年年度报告

公告日期 2009-03-31

浙江富润股份有限公司

    
    600070
    
    2008 年年度报告浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    1
    
    目录
    
    一、重要提示.......................................................................... 2
    
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    
    三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
    
    四、股本变动及股东情况................................................................ 5
    
    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9
    
    六、公司治理结构..................................................................... 12
    
    七、股东大会情况简介................................................................. 14
    
    八、董事会报告....................................................................... 15
    
    九、监事会报告....................................................................... 22
    
    十、重要事项......................................................................... 22
    
    十二、备查文件目录................................................................... 31浙江富润股份有限公司 
2008 年年度报告
    
    2
    
    一、重要提示
    
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    
    (三) 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    (四) 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保
    
    证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    二、公司基本情况
    
    公司法定中文名称 浙江富润股份有限公司
    
    公司法定中文名称缩写 浙江富润
    
    公司法定英文名称 Zhejiang Furun Co.,LTD
    
    公司法定英文名称缩写 Zhejiang Furun
    
    公司法定代表人 赵林中
    
    公司董事会秘书情况
    
    董事会秘书姓名 陈黎伟
    
    董事会秘书联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12 号
    
    董事会秘书电话 0575-87016551
    
    董事会秘书传真 0575-87026018
    
    董事会秘书电子信箱 chen_1w@hotmail.com
    
    公司证券事务代表情况
    
    证券事务代表姓名 卢伯军
    
    证券事务代表联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12 号
    
    证券事务代表电话 0575-87113268
    
    证券事务代表传真 0575-87026018
    
    证券事务代表电子信箱 frdjtx@hotmail.com
    
    公司注册地址 浙江省诸暨市城关镇安平路42 号
    
    公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12 号
    
    公司办公地址邮政编码 311800
    
    公司国际互联网网址 www.furun.net
    
    公司电子信箱 frdjtx@hotmail.com
    
    公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
    
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    
    公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12 号
    
    公司股票简况
    
    股票种类
    
    股票上市交易
    
    所
    
    股票简称 股票代码 变更前股票简称
    
    A 股
    
    上海证券交易
    
    所
    
    浙江富润 600070
    
    其他有关资料
    
    公司首次注册日期 1994 年5 月19 日
    
    公司首次注册地点 浙江省工商行政管理局
    
    公司变更注册日期 1998 年3 月20 日
    
    公司变更注册地点 浙江省工商行政管理局
    
    企业法人营业执照注册号 3300001001461浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    3
    
    税务登记号码 330681609700859
    
    组织机构代码 60970085-9
    
    公司聘请的会计师事务所情况
    
    公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司
    
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号金鼎广场西楼
    
    三、会计数据和业务数据摘要：
    
    (一) 主要会计数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
    项目 金额
    
    营业利润 9,780,051.39
    
    利润总额 6,742,488.04
    
    归属于上市公司股东的净利润 6,142,257.09
    
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,307,032.68
    
    经营活动产生的现金流量净额 78,681,359.02
    
    (二) 非经常性损益项目和金额：
    
    单位：元 币种：人民币
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 -2,314,542.44
    
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
    
    切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    
    量持续享受的政府补助除外
    
    1,273,591.15
    
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 98,750.00
    
    债务重组损益 -226,314.00
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
    
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    
    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
    
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    -763,738.47
    
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
    
    一次性调整对当期损益的影响
    
    -69,151.08
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,090,857.95
    
    少数股东权益影响额 427,536.85
    
    所得税影响额 -500,049.65
    
    合计 -3,164,775.59
    
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    
    单位：元 币种：人民币
    
    2007 年 2006 年
    
    2008 年
    
    调整后 调整前
    
    本年比
    
    上年增
    
    减(%)
    
    调整后 调整前
    
    营业收
    
    入
    
    661,981,058.66 525,090,149.83 525,090,149.83 26.07 530,276,720.81 530,276,720.81
    
    利润总
    
    额
    
    6,742,488.04 86,909,664.46 86,909,664.46 -92.24 36,362,000.51 36,126,726.02
    
    归属于
    
    上市公
    
    司股东
    
    的净利
    
    润
    
    6,142,257.09 50,064,847.31 50,064,847.31 -87.73 8,602,283.95 8,441,988.00浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    4
    
    归属于
    
    上市公
    
    司股东
    
    的扣除
    
    非经常
    
    性损益
    
    的净利
    
    润
    
    9,307,032.68 14,778,686.98 32,699,065.86 -37.02 812,673.25 652,377.30
    
    基本每
    
    股收益
    
    （元／
    
    股）
    
    0.04 0.36 0.36 -88.89 0.06 0.06
    
    稀释每
    
    股收益
    
    （元／
    
    股）
    
    0.04 0.36 0.36 -88.89 0.06 0.06
    
    扣除非
    
    经常性
    
    损益后
    
    的基本
    
    每股收
    
    益（元
    
    ／股）
    
    0.07 0.11 0.23 -36.36 0.01
    
    全面摊
    
    薄净资
    
    产收益
    
    率（%）
    
    1.46 11.57 11.57
    
    减少
    
    10.11
    
    个百分
    
    点
    
    2.17 2.13
    
    加权平
    
    均净资
    
    产收益
    
    率（%）
    
    1.44 12.03 12.01
    
    减少
    
    10.59
    
    个百分
    
    点
    
    2.16 2.13
    
    扣除非
    
    经常性
    
    损益后
    
    全面摊
    
    薄净资
    
    产收益
    
    率（%）
    
    2.21 3.42 7.56
    
    减少
    
    1.21
    
    个百分
    
    点
    
    0.20 0.16
    
    扣除非
    
    经常性
    
    损益后
    
    的加权
    
    平均净
    
    资产收
    
    益率
    
    （%）
    
    2.18 3.55 7.84
    
    减少
    
    1.37
    
    个百分
    
    点
    
    0.20 0.16
    
    经营活
    
    动产生
    
    的现金
    
    流量净
    
    额
    
    78,681,359.02 36,254,949.51 36,254,949.51 117.02 -4,485,266.62 -4,485,266.62浙江富润股份有限公司 2008 年年度
报告
    
    5
    
    每股经
    
    营活动
    
    产生的
    
    现金流
    
    量净额
    
    （元／
    
    股）
    
    0.56 0.26 0.26 115.38 -0.03 -0.03
    
    2007 年末 2006 年末
    
    2008 年末
    
    调整后 调整前
    
    本年末
    
    比上年
    
    末增减
    
    (%)
    
    调整后 调整前
    
    总资产 1,277,321,042.31 1,107,073,561.95 1,107,073,561.95 15.38 905,915,427.81 904,701,342.10
    
    所有者
    
    权益
    
    （或股
    
    东权
    
    益）
    
    421,394,308.15 432,566,819.14 432,566,819.14 -2.58 396,920,207.84 396,423,838.67
    
    归属于
    
    上市公
    
    司股东
    
    的每股
    
    净资产
    
    （元／
    
    股）
    
    3.00 3.07 3.07 -2.28 2.82 2.82
    四、股本变动及股东情况
    
    (一) 股本变动情况
    
    1、股份变动情况表
    
    单位：股
    
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    
    数量
    
    比例
    
    (%)
    
    发
    
    行
    
    新
    
    股
    
    送
    
    股
    
    公
    
    积
    
    金
    
    转
    
    股
    
    其他 小计 数量
    
    比例
    
    (%)
    
    一、有限
    
    售条件股
    
    份
    
    1、国家持
    
    股
    
    2、国有法
    
    人持股
    
    29,040,372.00 20.64 -7,033,788.00 -7,033,788.00 22,006,584.00 15.64
    
    3、其他内
    
    资持股
    
    其中： 境
    
    内非国有
    
    法人持股
    
    境
    
    内自然人
    
    持股
    
    ４、外资浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    6
    
    持股
    
    其中： 境
    
    外法人持
    
    股
    
    境
    
    外自然人
    
    持股
    
    有限售条
    
    件股份合
    
    计
    
    29,040,372.00 20.64 -7,033,788.00 -7,033,788.00 22,006,584.00 15.64
    
    二、无限
    
    售条件流
    
    通股份
    
    1、人民币
    
    普通股
    
    111,635,388.00 79.36 7,033,788.00 7,033,788.00 118,669,176.00 84.36
    
    2、境内上
    
    市的外资
    
    股
    
    3、境外上
    
    市的外资
    
    股
    
    4、其他
    
    无限售条
    
    件流通股
    
    份合计
    
    111,635,388.00 79.36 7,033,788.00 7,033,788.00 118,669,176.00 84.36
    
    三、股份
    
    总数
    
    140,675,760.00 100.00 140,675,760.00 100.00
    
    2、限售股份变动情况
    
    单位：股
    
    股东名称 年初限售股数
    
    本年解除限售
    
    股数
    
    本年增加
    
    限售股数
    
    年末限售股数限售原因
    
    解除限售
    
    日期
    
    富润控股
    
    集团有限
    
    公司
    
    29,040,372.00 7,033,788.00 22,006,584.00 股改承诺
    
    2008 年5
    
    月17 日
    
    合计 29,040,372.00 7,033,788.00 22,006,584.00 / /
    
    (二) 证券发行与上市情况
    
    1、前三年历次证券发行情况
    
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
    
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    本报告期末公司无内部职工股。浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    7
    
    (三) 股东和实际控制人情况
    
    1、股东数量和持股情况
    
    单位：股
    
    报告期末股东总数 23,283 户
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名称
    
    股东性
    
    质
    
    持股比
    
    例(%)
    
    持股总数
    
    报告期
    
    内增减
    
    持有有限售条件
    
    股份数量
    
    质押或冻结的股份
    
    数量
    
    富润控股集
    
    团有限公司
    
    国有法
    
    人
    
    25.64 36,074,160 22,006,584 质押 18,030,000
    
    诸暨市电力
    
    实业总公司
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    2.05 2,880,000
    
    浙江省诸暨
    
    市绢纺织研
    
    究所
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    1.31 1,840,000
    
    诸暨市地毯
    
    工贸公司
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    1.12 1,641,000
    
    李道隆
    
    境内自
    
    然人
    
    0.67 941,642
    
    杭州青春工
    
    贸有限公司
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    0.60 840,000
    
    诸暨鹰龙制
    
    衣有限公司
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    0.57 800,000
    
    浙江鑫盛黄
    
    金有限公司
    
    境内非
    
    国有法
    
    人
    
    0.35 500,000
    
    戴祖荣
    
    境内自
    
    然人
    
    0.32 456,500
    
    李文英
    
    境内自
    
    然人
    
    0.30 424,600
    
    前十名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称
    
    持有无限售条件股份的
    
    数量
    
    股份种类
    
    富润控股集团有限公司 14,067,576 人民币普通股
    
    诸暨市电力实业总公司 2,880,000 人民币普通股
    
    浙江省诸暨市绢纺织研究所 1,840,000 人民币普通股
    
    诸暨市地毯工贸公司 1,641,000 人民币普通股
    
    李道隆 941,642 人民币普通股
    
    杭州青春工贸有限公司 840,000 人民币普通股
    
    诸暨鹰龙制衣有限公司 800,000 人民币普通股
    
    浙江鑫盛黄金有限公司 500,000 人民币普通股
    
    戴祖荣 456,500 人民币普通股
    
    李文英 424,600 人民币普通股浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    8
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    单位:股
    
    有限售条件股份可上市交易情况
    
    序
    
    号
    
    有限售条件股东名
    
    称
    
    持有的有限
    
    售条件股份
    
    数量
    
    可上市交易时间
    
    新增可上市交易
    
    股份数量
    
    限售条件
    
    1.
    
    富润控股集团有限
    
    公司
    
    22,006,584 2009 年5 月17 日22,006,584
    
    2006 年5 月17 日
    
    -2007 年5 月17
    
    日，不上市交易或
    
    转让；2007 年5 月
    
    17 日-2008 年5 月
    
    17 日，通过证券交
    
    易所挂牌交易出售
    
    股份数量不超过富
    
    润股份总股本的
    
    5%；2007 年5 月17
    
    日-2009 年5 月17
    
    日，通过证券交易
    
    所挂牌交易出售股
    
    份数量累计不超过
    
    富润股份总股本的
    
    10%。
    
    2、控股股东及实际控制人情况
    
    (1) 控股股东及实际控制人变更情况
    
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    
    (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    9
    
    五、董事、监事和高级管理人员
    
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    
    单位:股
    
    姓名 职务
    
    性
    
    别
    
    年
    
    龄
    
    任期起止日期
    
    年初持
    
    股数
    
    年末持
    
    股数
    
    股份增
    
    减数
    
    变
    
    动
    
    原
    
    因
    
    是否
    
    在公
    
    司领
    
    取报
    
    酬、
    
    津贴
    
    报告期
    
    内从公
    
    司领取
    
    的报酬
    
    总额
    
    （万
    
    元）（税
    
    前）
    
    是否
    
    在股
    
    东单
    
    位或
    
    其他
    
    关联
    
    单位
    
    领取
    
    报
    
    酬、
    
    津贴
    
    赵林中
    
    董事
    
    长
    
    男 55
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    19,200 30,700 11,500
    
    购
    
    买
    
    14.42 否
    
    傅国柱
    
    董
    
    事、
    
    总经
    
    理
    
    男 46
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    20,000 29,200 9,200
    
    购
    
    买
    
    12.64 否
    
    陈黎伟
    
    副董
    
    事
    
    长、
    
    董秘
    
    男 41
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    3,464 9,564 6,100
    
    购
    
    买
    
    10.14 否
    
    王 坚
    
    董
    
    事、
    
    财务
    
    负责
    
    人
    
    男 42
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 6,500 6,500
    
    购
    
    买
    
    9.89 否
    
    赵 育 董事 女 46
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 0 是
    
    骆一中 董事 男 41
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 0 0.1 是
    
    贺凤仙
    
    独立
    
    董事
    
    女 56
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 0 是
    
    陈建设
    
    独立
    
    董事
    
    男 56
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 0 1 是
    
    冯 晓
    
    独立
    
    董事
    
    女 40
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 0 2 是
    
    郭晓映
    
    监事
    
    会主
    
    席
    
    女 53
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    5,163 10,163 5,000
    
    购
    
    买
    
    10.27 否
    
    张非凡 监事 男 52
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 4,000 4,000
    
    购
    
    买
    
    4.27 否浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    10
    
    骆丹君 监事 女 37
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 是
    
    蔡 建 监事 女 55
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 4,000 4,000
    
    购
    
    买
    
    3.65 否
    
    高 静 监事 女 42
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    3.65 否
    
    石松宁 监事 男 58
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 4,500 4,500
    
    购
    
    买
    
    8.49 否
    
    卢伯军 监事 男 38
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 是
    
    应叶华
    
    副总
    
    经理
    
    女 58
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    12,996 20,396 7,400
    
    购
    
    买
    
    11.39 否
    
    何四新
    
    副总
    
    经理
    
    男 48
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    7,597 11,397 3,800
    
    购
    
    买
    
    9.55 否
    
    何 平
    
    副总
    
    经理
    
    男 44
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0.09 是
    
    胡佩伦
    
    副总
    
    经理
    
    女 56
    
    2008 年4 月23
    
    日～2011 年4 月
    
    22 日
    
    0 是
    
    合计 / / / / 68,420 130,420 62,000 / / 101.55 /
    
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
    
    1.赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、
    
    董事局主席。
    
    2.傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司第五届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公
    
    司董事，浙江富润印染有限公司董事长。
    
    3.陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第五届董事会副董事长、董事会秘
    
    书。
    
    4.王 坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董
    
    事、财务部经理。
    
    5.赵 育：历任富润控股集团纪委书记、党政工联合办公室主任等职,现任公司第五届董事会董事。
    
    6.骆一中：历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副经理,现任公司第五届
    
    董事会董事。
    
    7.贺凤仙：历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术
    
    进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对
    
    外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理,现任公司
    
    第五届董事会独立董事。
    
    8.陈建设：历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司
    
    董事长、总经理,现任公司第五届董事会独立董事。
    
    9.冯 晓：历任公司独立董事、浙江财经学院教师，现任公司第五届董事会独立董事，浙江财经学院
    
    教师、会计学副教授,上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。
    
    10.郭晓映：历任公司监事、监事会主席，富润控股集团党委副书记。现任公司第五届监事会主席。
    
    11.张非凡：历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第五届监事会监事。
    
    12.骆丹君：历任富润控股集团党委副书记、档案馆馆长，现任公司第五届监事会监事。浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    11
    
    13.蔡 建：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。
    
    14.高 静：历任公司监事会监事，现任公司第五届监事会监事。
    
    15.石松宁：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。
    
    16.卢伯军：历任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事、公司证券事务代表。
    
    17.应叶华：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。
    
    18.何四新：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。
    
    19.何 平：历任公司企管部经理，现任公司副总经理。
    
    20.胡佩伦：历任公司环保部经理，现任公司副总经理。
    
    (二) 在股东单位任职情况
    
    姓名
    
    股东单位名
    
    称
    
    担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
    
    是否领取报酬津
    
    贴
    
    赵林中
    
    富润控股集
    
    团有限公司
    
    董事局主席 否
    
    傅国柱
    
    富润控股集
    
    团有限公司
    
    董事 否
    
    蔡 建
    
    富润控股集
    
    团有限公司
    
    监事、总审计师 否
    
    高 静
    
    富润控股集
    
    团有限公司
    
    职工监事 否
    
    骆一中
    
    诸暨市电力
    
    实业总公司
    
    副经理 是
    
    赵 育
    
    富润控控股
    
    集团有限公
    
    司
    
    纪委书记、党政
    
    工联合办公室
    
    主任
    
    是
    
    骆丹君
    
    富润控股集
    
    团有限公司
    
    党委副书记、档
    
    案馆馆长
    
    是
    
    在其他单位任职情况
    
    姓名
    
    其他单位名
    
    称
    
    担任的职务 任期起始日期任期终止日期
    
    是否领取报酬津
    
    贴
    
    冯晓
    
    浙江财经学
    
    院
    
    副教授 是
    
    贺凤仙
    
    中国恒天集
    
    团
    
    党委委员、副
    
    总经理
    
    是
    
    陈建设
    
    浙江永建置
    
    业集团有限
    
    公司
    
    董事长、总经
    
    理
    
    是
    
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    
    董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定
    
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    
    实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给
    
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    姓名 担任的职务 离任原因
    
    杨 雷 董事 换届离职
    
    戴大鸣 独立董事 换届离职
    
    马玉良 独立董事 换届离职
    
    陈哲艮 独立董事 换届离职
    
    何圣东 独立董事 换届离职浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    12
    
    俞可龙 监事 换届离职
    
    楼黎君 副总经理 退休
    
    马 力 副总经理 换届离职
    
    (五) 公司员工情况
    
    在职员工总
    
    数
    
    2,905 公司需承担费用的离退休职工人数 0
    
    公司员工情
    
    况的说明
    
    公司员工中大中专以上文化程度610 人,根据社会保险属地化管理的规定,离退休人
    
    员的离退休费均由属地社会保险管理机构统筹支付。
    
    员工的结构如下：
    
    1、专业构成情况
    
    专业类别 人数
    
    生产人员 2,283
    
    销售人员 99
    
    技术人员 436
    
    财务人员 25
    
    行政人员 62
    
    合计 2,905
    
    2、教育程度情况
    
    教育类别 人数
    
    本科及以上学历 131
    
    大专学历 197
    
    中专学历 282
    
    中专以下学历 2,295
    
    合计 2,905
    
    六、公司治理结构
    
    (一) 公司治理的情况
    
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
    
    公司治理准则》等各项法律法规的要求，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发
    
    展。
    
    按照证监部门和交易所的要求，对公司治理专项活动整改落实情况及整改效果进行了审慎评估，
    
    针对尚存在的问题和需持续改进的问题制定了进一步的改进计划。为更好地发挥独立董事的监督作用
    
    和专业指导作用，建立了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，调整了董事会
    
    各专门委员会成员；为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方
    
    资金占用行为的发生，制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；为规范募集资金的管理
    
    和运用，修订了《募集资金管理制度》。通过建立健全内部控制制度，加强对董、监、高的教育培训，
    
    公司的规范运作水平有所提高。
    
    报告期内公司治理情况具体如下：
    
    1、关于股东与股东大会：
    
    公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规
    
    则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开各项程序进行见证并出具法律
    
    意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、
    
    充分行使自己的权利。
    
    2、关于董事和董事会：
    
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9 名董事
    
    组成，其中独立董事3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
    
    度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
    
    四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等浙江富润股份有限公司 2008 年
年度报告
    
    13
    
    制度认真出席董事会，积极参加有关培训，勤勉、尽责的履行职责。
    
    3、关于监事和监事会：
    
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人
    
    员构成符合法律、法规的要求。公司各位能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精
    
    神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东
    
    的利益。
    
    4、关于控股股东与上市公司的关系：
    
    公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出
    
    资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联
    
    交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完
    
    全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规
    
    范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用
    
    上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
    
    5、关于绩效评价与激励约束机制：
    
    公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。
    
    每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的
    
    业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从
    
    而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。
    
    6、关于信息披露与透明度：
    
    公司董事会秘书领导证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、
    
    《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的
    
    要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时。
    
    7、关于投资者关系及相关利益者：
    
    公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，
    
    努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展。
    
    (二) 独立董事履行职责情况
    
    1、独立董事参加董事会的出席情况
    
    独立董事姓名
    
    本年应参加
    
    董事会次数
    
    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
    
    缺席原因及其
    
    他说明
    
    冯晓 9 9 0 0
    
    贺凤仙 7 6 1 0 出差
    
    陈建设 7 7 0 0
    
    报告期内，公司独立董事亲自出席会议，审慎发表意见，对公司董事会的决策和公司的良性发展起到
    
    了积极的作用，有效地维护了广大中小投资者的利益。
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    报告期内，公司独立董事未有提出异议的事项。
    
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    业务方面独立情况
    
    公司拥有独立产供销系统，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系，不
    
    存在从事相同或相近业务的情况。
    
    人员方面独立情况 公司与控股股东在人员管理和使用上独立。
    
    资产方面独立情况
    
    公司与控股股东之间的产权关系明晰，对资产有完全的控制权与支配权，
    
    不存在控股股东占用、支配上市公司资产的情形。
    
    机构方面独立情况
    
    公司建立了健全的法人治理结构和独立的运营执行机构，具有分工合理、
    
    责任明确的职能管理部室和生产经营单位，公司的决策、执行、监督等各
    
    层次的机构设置均与控股股东严格分开，不存在机构虚设或合署办公的情
    
    况，也不存在隶属关系，依法行使各自职能职权。
    
    财务方面独立情况
    
    公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务
    
    核算体系和财务管理制度；设有独立的银行账户；依法独立纳税。浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    14
    
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    
    为保障企业持续健康发展，公司建立健全各项内部控制制度，并得到了有效执行。
    
    1、公司内部控制
    
    公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，
    
    结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《独
    
    立董事工作制度》、《董事会各专业委员会工作规则》、《总经理工作细则》等制度，以进一步完善
    
    法人治理结构，促进公司规范运作。
    
    2、生产经营控制
    
    公司制定了生产经营管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、信息管理制度等日常管理相
    
    应的生产经营制度和管理办法，保障了公司内部控制的有效性和经营管理目标的实现。公司岗位权限
    
    与职责分工明确，内部控制措施得以有效实施。公司近年来的生产经营符合监管部门的有关规定，未
    
    发生因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等有关部门规定而受到处罚的情况，不存在因风险控
    
    制不力导致的损失事件。
    
    3、财务管理控制
    
    公司认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来
    
    处理相关会计事项，公司的会计管理程序完整、合理、有效。为加强资金管理，控制财务收支，公司
    
    制定规范全面的《财务管理制度》，对公司财务管理体制等作了细致规定，对公司合法合规运作、控
    
    制风险营提供了重要保证。公司严格财务纪律，加强会计监督，规范各种费用开支标准，实行从生产
    
    到营销的全面预算机制，通过预算加考核，使每个员工都有成本管理观念。
    
    4、信息披露控制
    
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
    
    则》等法律法规和部门规章，新修订了《信息披露事务管理办法》，制定了《重大信息内部报告度》，
    
    对公司信息披露的范围和内容、程序、责任划分及保密措施均作了规定。公司信息披露系统内部控制
    
    制度具有完整性、合法性及合理性。
    
    5、内部控制监督机构
    
    公司设立了董事会审计委员会，根据《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，同时配合监事
    
    会的审计、监督工作，内部形成由董事会审计委员会和监事会构成的双重监督体系。
    
    公司将在以后的工作实践中不断健全和完善内部控制制度，形成对风险进行事前防范、事中控制、事
    
    后监督和纠正的内部控制体系。
    
    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    
    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
    
    公司建立了内部控制制度。
    
    公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。
    
    公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
    
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
    
    (六) 高级管理人员的考评及激励情况
    
    根据2003 年度股东大会通过的《董事、监事、高级管理人员奖惩暂行规定》，如经审计的净资产收益
    
    率低于6%，则取消奖励；如经审计的净资产收益率高于6%（含6%），则当年可分配利润的2%-3%提取
    
    用作奖励。经公司董事会薪酬考核委员会提议，公司董事、监事审议，2008 年5 月共提取90 万元对
    
    在公司任职的董事、监事及高级管理人员根据职级、责任、贡献等进行奖励。其中规定奖金中的50%
    
    用于购买“浙江富润”股票，并承诺在买入之日起一年内不卖出，满一年后按规定办理。
    
    (七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否
    
    七、股东大会情况简介
    
    (一) 年度股东大会情况
    
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    
    2007 年度股东
    
    大会
    
    2008 年4 月23 日
    
    《中国证券报》、《上海证券
    
    报》
    
    2008 年4 月24 日浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    15
    
    审议通过2007 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告、利润分配方案、
    
    关于聘请财务审议机构的议案、关于修改《公司章程》的议案；选举产生公司第五届董事会、第五届
    
    监事会；听取公司独立董事2007 年度述职报告。
    
    (二) 临时股东大会情况
    
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    
    第一次临时股
    
    东大会
    
    2008 年7 月15 日
    
    《中国证券报》、《上海证券
    
    报》
    
    2008 年7 月16 日
    
    第二次临时股
    
    东大会
    
    2008 年11 月13 日
    
    《中国证券报》、《上海证券
    
    报》
    
    2008 年11 月14 日
    
    审议通过《关于子公司浙江富润印染有限公司向浙江明贺钢管有限公司提供借款和担保的议案》《关
    
    于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案》。
    
    八、董事会报告
    
    (一) 管理层讨论与分析
    
    （一）报告期内公司经营情况的回顾
    
    2008 年是不平常的一年。一年中，面对复杂多变的国际国内经济形势，面对人民币持续升值、原
    
    材料能源价格不断上涨、劳动力成本不断增加等多种不利因素的影响，公司在董事会的领导下，全体
    
    干部职工坚持坚守，从实际出发，不断调整经营思路，不断转变工作方式，围绕“改革、发展、稳定”
    
    的主线，做该做、能做且可以做好的事。报告期内，公司实现营业收入同比增长26%，但由于受生产
    
    成本上升、投资收益大幅度减少等因素影响，营业利润和净利润均下降85%以上。
    
    报告期内，公司的主要工作为：
    
    1、稳健经营。在金融危机的背景下，公司序列的各企业贯彻“订单第一”的方针，努力开拓业务
    
    渠道，为国家创造税收，为股东创造回报，为职工创造就业机会。子公司印染公司、纺织公司销售超
    
    过亿元，利润超过千万元。公司重视技术创新，积极开发新产品新技术，纺织公司、印染公司被列为
    
    浙江省高新技术企业,海茂公司被认定为绍兴市高新技术企业；纺织公司“抗紫外凉爽呢”列入国家火
    
    炬计划，印染公司“七彩镂空珠光绸”获得国家重点新产品，列入诸暨市科技奖励名单；海茂公司开
    
    发的阻燃丝产品，服饰公司研发的成衣染色项目受到市场欢迎。响应市政府环境保护的要求，热电厂
    
    做好实施关停的前期准备工作。
    
    2、拓展领域。面对复杂多变的经济形势，公司审时度势，不断调整经营思路。年初收缩战线，安
    
    全退出证券市场投资；组织各企业负责人到民营企业考察学习，转变观念，拓宽思路；面对严峻的宏
    
    观形势，思考应对防范措施，研究生存发展路径；高度重视两项资金占用问题，高度重视证券类投资
    
    风险问题，提醒各公司量力而行谨慎投资，除了作可行性研究分析外，还要做不可行性分析。年底时，
    
    结合中央“扩内需、保增长”的政策，鼓励各公司找结合点，申报项目，争取资金。发展项目稳步推
    
    进，印染公司在保持主业稳定的同时，入主浙江明贺钢管有限公司，实施产业结构调整；纺织公司城
    
    西纺科项目竣工，边搬迁边生产；投资参股的宏润小额贷款公司8 月份发起组建，成为全国第一家参
    
    股小额贷款公司的上市公司，12 月10 日对外试营业，09 年1 月13 日正式开业；海茂公司与越阳公司
    
    达成合作协议；股份公司参股的铜陵上峰水泥在安徽怀宁县建设怀宁上峰水泥有限公司，第一期日产
    
    4500 吨熟料生产线9 月份奠基。
    
    3、规范运行。各公司及管理人员规范意识在提高，具体经营管理工作中遵循上市公司的规范，内
    
    部加强民主管理，创新、规范、提升，修订了完善内部管理制度，严格履行投资和重大经营决策。
    
    4、构建和谐。安全生产无重大事故。认真贯彻《劳动合同法》，及时签订《劳动合同》；丝绸织
    
    造公司、宏丰公司在保护好职工合法权益的同时，妥善安置分流职工。重视节能减排工作，重视质量
    
    品牌工作。印染公司连续四年成为浙江省“纳税大户”，并跻身中国印染行业竞争力10 强；印染公司
    
    节能项目获国家节能技术改造财政奖励，印染、纺织等公司分别获诸暨市环保局污染物减排资金、市
    
    经贸局节能节水补助资金和清洁生产、绿色企业奖励资金；宏丰公司QC 小组被评为国家级优秀QC 小
    
    组。浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    16
    
    (二）报告期公司资产构成重大变动情况
    
    项 目 本报告期末 期初数
    
    增减变
    
    动
    
    （%）
    
    变动说明
    
    交易性金融
    
    资产
    
    1,245,650.00 16,812,006.57 -92.59 证券投资减少所致
    
    其他应收款 5,558,238.86 13,209,997.68 -57.92 主要是让渡资金使用权收回
    
    预付账款 17,354,803.15 8,936,476.88 94.2 主要系子公司富润印染公司持
    
    有51%的明贺钢管公司业务量
    
    增加相应预付采购款增加
    
    长期股权投
    
    资
    
    165,005,823.13 139,302,161.24 18.45 主要系本期增加了对诸暨市宏
    
    润小额贷款公司的投资
    
    固定资产 518,341,431.00 360,517,773.28 43.78 明贺钢管公司厂房、设备增加
    
    所致
    
    在建工程 3381779.00 27417448.12 -87.67 主要系城西纺科基地厂房完工
    
    结转所致
    
    递延所得税
    
    税资产
    
    414906.46 654599.56 -36.62 主要是计提资产减值准备引起
    
    与计税依据的暂时性差异金额
    
    增加所致
    
    长期待摊费
    
    用
    
    1,029,122.67 320,833.31 220.77 明贺钢管公司租赁费增加所致
    
    短期借款 427,500,000.00 341,270,000.00 25.27 主要是银行借款增加所致
    
    应付票据 61,065,838.2 11,059,706.75 452.15 为降低融资成本，公司加大票
    
    据结算
    
    应付账款 56,672,659.37 45,620,799.94 24.23 主要是印染公司（含明贺钢
    
    管）、纺织公司业务增加，赊
    
    购材料增加所致
    
    预收账款 25,732,611.42 10,010,234.77 157.06 主要系印染公司（含明贺钢管）
    
    预收货款增加
    
    应交税费 8,805,659.56 12,908,021.79 -31.78 主要是期初清缴上年度企业所
    
    得税
    
    其他应付款 66,768,963.44 40,080,743.30 66.59 主要系明贺钢管公司向其出资
    
    人举债
    
    应付股利 1,817,535.4 827,643.40 119.60 主要系实施2007年度股利分配
    
    尚有股东（包括少数股东）未
    
    领取
    
    其他非流动
    
    负债
    
    3,632,660.57 2,333,689.72 55.66 主要系收到财政拔款确认为递
    
    延收益增加
    
    说 明：1、2008 年4 月，经公司五届一次董事会审议批准，并经浙江德清经济开发区管理委员会以浙
    
    德开字〔2008〕59 号文批复同意，子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染）对浙江明贺钢
    
    管有限公司（以下简称明贺钢管）增资扩股。增资扩股后，明贺钢管注册资本由360 万美元增加至
    
    734.6939 万美元，其中富润印染出资374.6939 万美元，占明贺钢管注册资本的51%。富润印染已分别
    
    于2008 年4 月29 日和2008 年5 月6 日支付上述增资款。2008 年5 月16 日，明贺钢管办妥上述增资
    
    扩股相关的工商变更登记手续。故自2008 年5 月起，将其纳入合并财务报表范围。
    
    2、诸暨富润服饰有限公司注册资本为100 万美元，本公司出资34 万美元，占其注册资本总额的34%。
    
    该公司董事会原由5 人组成，其中本公司委派3 人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权。2008
    
    年9 月该公司董事会成员调整增加至7 人，其中本公司委派3 人，不再拥有半数以上投票权，自2008
    
    年10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。
    
    以上合并范围的变化对期末资产负债表较各项指标产生了较大影响。
    
    (三)公司主要供应商、客户情况：公司向前5 名客户销售的收入总额为11075.31 万元,占本年度营浙江富润股份有限公司 2008 年
年度报告
    
    17
    
    业收入总额的比例为16.73%；向前5 名供应商合计采购金额 9006.97 万元 ,占年度采购总额的比例
    
    24.79%。
    
    （四）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    
    子公司
    
    全称
    
    业务
    
    性质
    
    注册
    
    资本
    
    经营
    
    范围
    
    总资产（万
    
    元人民）
    
    净资产（万元
    
    人民币）
    
    营业收入(万
    
    元人民币)
    
    净利润（万元
    
    人民币）
    
    诸暨市诸东公
    
    路投资经营有
    
    限公司
    
    交通、
    
    运输行
    
    业
    
    9000 万
    
    元人民
    
    币
    
    诸东公路诸暨
    
    段的建设和经
    
    营管理及公路
    
    养护管理，公
    
    路相应的配套
    
    设施和服务设
    
    施的完善。
    
    10457.23 7415.47 870.26 12.06
    
    浙江富润印染
    
    有限公司
    
    纺织、
    
    印染行
    
    业
    
    1,200 万
    
    美元
    
    纺织品、服装
    
    制造加工及印
    
    染、生产、销
    
    售纺织原辅材
    
    料、机器器材
    
    63397.14 13005.40 40426.83 1590.99
    
    浙江富润海茂
    
    纺织布艺有限
    
    公司
    
    纺织、
    
    印染行
    
    业
    
    300 万美
    
    元
    
    高档纺织品、
    
    高档家纺制品
    
    的生产、加工
    
    及纺织原辅材
    
    料的生产销
    
    售。
    
    4911.30 1541.85 3670.01 -999.70
    
    浙江富润纺织
    
    有限公司
    
    纺织、
    
    印染行
    
    业
    
    800 万美
    
    元
    
    高档纺织品制
    
    造、加工及印
    
    染；纺织辅料
    
    生产、销售。
    
    15258.05 7928.69 11792.90 1041.57
    
    诸暨富润服饰
    
    有限公司
    
    纺织、
    
    印染行
    
    业
    
    100 万美
    
    元
    
    生产、加工、
    
    销售;服装及
    
    服装制品。
    
    2574.28 767.25 4208.65 -93.85
    
    浙江诸暨富润
    
    宏丰纺织有限
    
    公司
    
    纺织、
    
    印染行
    
    业
    
    2,500 万
    
    人民币
    
    纺织加工品；
    
    销售自产产
    
    品。
    
    2387.08 1760.36 3663.76 -757.17
    
    浙江诸暨富润
    
    丝绸织造有限
    
    公司
    
    纺织、
    
    印染行
    
    业
    
    180 万美
    
    元
    
    高档服饰面
    
    料、服装饰品
    
    的生产及后整
    
    理加工（不含
    
    印染）销售自
    
    产产品。
    
    1726.30 1350.68 720.38 -222.08
    
    诸暨市富润置
    
    业有限公司
    
    房地产
    
    开发
    
    8000 万
    
    元人民
    
    币
    
    按资质等级证
    
    书核定范围内
    
    从事房地产开
    
    发经营、市政
    
    工程建筑活
    
    动；经销，建
    
    材
    
    12473.09 9427.73 10842.46 1287.46
    
    诸暨市南门市
    
    场有限公司
    
    市场租
    
    赁
    
    3236 万
    
    元人民
    
    币
    
    经营设施、场
    
    地租赁
    
    3056.27 2615.62 377.41 108.16
    
    （五）报告期内财务数据同比发生重大变动情况
    
    项 目 2008 年度 2007 年度 增减比例变动原因
    
    营业收入 661,981,058.66 525,090,149.83 26.07 主要系子公司富润印染公司
    
    （含明贺钢管公司）销售大幅
    
    增加所致
    
    营业成本 582,502,587.04 442,658,675.82
    
    31.59 主要原因系营业收入增加及受
    
    原材料涨价、劳动力成本上升
    
    等所致浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    18
    
    财务费用 23,923,841.64 17,327,890.33 38.07 主要系银行贷款增加所致
    
    资产减值损失 13,612,885.02 326,782.84 4065.73 主要是报告期内子公司宏丰公
    
    司、丝绸织造公司部份丝绸产
    
    品的明贺钢管的钢铁制品的减
    
    值计提存货跌价准备增加所致
    
    公允价值变动
    
    损益
    
    -1,048,377.94 683,951.22 -253.28 主要系股票出售冲回上年已确
    
    认损益
    
    投资收益 6,709,128.96 44,523,468.44 -84.93 主要系股票投资收益减少所致
    
    营业外收入 4,558,944.15 13,859,850.46 -67.11 主要是固定资产处置收入减少
    
    所致
    
    营业外支出 7,596,507.5 2,536,310.69 199.51 主要是固定资产处置损失、赔
    
    款汶川地震损赠支出增加所致
    
    所得税 4,991,635.43 8,904,413.04 -43.94 系利润减少所致
    
    营业利润 9,780,051.39 75,586,124.69 -87.06
    
    利润总额 6,742,488.04 86,909,664.46 -92.24
    
    归属于母公司
    
    股东净利润
    
    6,142,257.09 50,064,847.31 -87.73
    
    主要是成本大幅上涨及股票投
    
    资收益大幅减少以及财务费用
    
    增加所致
    
    (六)现金流量构成哟变化情况
    
    项目 2008年度 2007年度 增减变动(%) 变动原因
    
    经营活动产生的现
    
    金流量净额
    
    78,681,359.02 36,254,949.51 117.02 货款回笼速度加
    
    快和购买商品、
    
    接受劳务支付的
    
    现金减少所致
    
    投资活动产生的现
    
    金流量净额
    
    -71,347,869.02 -3,834,408.32 -1760.73 主要系取得投资收
    
    益、固定资产处置
    
    收益减少
    
    筹资活动产生的现
    
    金流量净额
    
    409,112,081.64 344,192,872.94 18.86 主要系归还银行
    
    借款及支付利息
    
    增加所致
    
    1、公司主营业务及其经营状况
    
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    分行业或
    
    分产品
    
    营业收入 营业成本
    
    营业利润
    
    率
    
    (%)
    
    营业收入
    
    比上年增
    
    减（％）
    
    营业成本
    
    比上年增
    
    减（％）
    
    营业利润率比
    
    上年增减（%）
    
    分行业
    
    纺织行业 537,445,537.72 472,982,872.94 11.99 10.32 12.79
    
    减少1.93 个
    
    百分点
    
    商业 -100.00 -100.00
    
    减少24.23 个
    
    百分点
    
    车辆通行
    
    费
    
    8,702,630.00 7,162,864.32 17.69 10.05 -2.44
    
    增加10.54 个
    
    百分点
    
    钢管行业 91,997,148.56 90,590,884.54 1.53
    
    增加1.53 个
    
    百分点
    
    合计 638,145,316.28 570,736,621.80 10.56 26.77 31.81
    
    减少3.42 个
    
    百分点
    
    分产品浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    19
    
    纺织品销
    
    售
    
    330,487,463.63 303,819,072.81 8.07 12.02 15.11
    
    减少2.46 个
    
    百分点
    
    纺织品加
    
    工
    
    206,958,074.09 169,163,800.13 18.26 7.72 8.86
    
    减少0.86 个
    
    百分点
    
    药品及滋
    
    补品
    
    -100.00 -100.00
    
    减少24.23 个
    
    百分点
    
    车辆通行
    
    费收入
    
    8,702,630.00 7,162,864.32 17.69 10.05 -2.44
    
    增加10.54 个
    
    百分点
    
    钢管销售
    
    及加工
    
    91,997,148.56 90,590,884.54 1.53
    
    增加1.53 个
    
    百分点
    
    合计 638,145,316.28 570,736,621.80 10.56 26.77 31.81
    
    减少3.42 个
    
    百分点
    
    (2) 主营业务分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    
    境内销售 533,903,784.05 21.09
    
    出口销售 104,241,532.23 66.80
    
    合计 638,145,316.28 26.77
    
    与公允价值计量相关的项目
    
    公司不存在与公允价值计量相关的项目。
    
    2、持有外币金融资产、金融负债情况
    
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    
    3、对公司未来发展的展望
    
    (1) 新年度经营计划
    
    收入
    
    计划
    
    (亿
    
    元)
    
    费用
    
    计划
    
    (亿
    
    元)
    
    新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
    
    8 7.6
    
    计划实现营业收
    
    入8 亿元，营业
    
    成本控制在6.8
    
    亿元，费用控制
    
    在0.8 亿元
    
    2009 年是进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，国
    
    际金融危机的蔓延加深，国际市场需求的继续萎缩，贸易保护主
    
    义的不断抬头，使纺织行业面临的外部经济环境更加严峻。而从
    
    国内经济环境看，中国经济持续向好的基本面没有改变，特别是
    
    国家“保增长、扩内需、调结构”的方针政策的落实和纺织行业
    
    调整振兴规划的出台，给企业转型升级、调整发展带来了良好的
    
    机遇。挑战前所未有，机遇千载难逢。新年度公司将按照“保稳
    
    定，促增长，稳中求进，进中求稳”的工作思路，推进改革不动
    
    摇，坚持发展不懈怠，保持稳定不折腾，看得准，走得稳，跑得
    
    快，在危机中寻找转机，在转机中保持生机。
    
    新年度的主要工作：
    
    （1）贯彻“订单第一”方针，开发产品，开拓市场，稳定和发
    
    展经营；
    
    （2）加快转型升级。抓住纺织行业调整振兴的契机，结合自身
    
    基础，寻找合适项目，争取政策支持，争取发展资金，努力改造
    
    升级，提高竞争能力。
    
    （3）在稳定生产经营的基础上，在风险可控的前提下，适时、
    
    适度开展资本运行。
    
    （4）加强对外投资项目的管理，关注参股企业的经营情况。抓
    
    住国家燃油税改革、逐步取消二级公路收费的机遇，努力运作绍浙江富润股份有限公司 2008 年年度报告
    
    20
    
    大线、诸东线项目。
    
    （5）加强内部管理，控制经营成本。重视节能减排，重视科技
    
    创新，重视品牌建设，重视人才工作，提高竞争能力。
    
    （6）不断提高公司治理水平。进一步建立健全各项内控制度，
    
    提高公司规范运作水平，切实加强信息披露和投资者关系管理工
    
    作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，做诚信、规范的
    
    公众公司。
    
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
    
    (3) 资金需求、使用计划及来源情况
    
    资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式
    
    资金来源安
    
    排
    
    资金成本及使用说明
    
    2009 年计划投资
    
    5000 万元，具体项目
    
    在物色中，来源为自
    
    有资金。
    
    (二) 公司投资情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    报告期内公司投资额 165,005,823.13
    
    报告期内公司投资额比上年增减数 25,703,661.89
    
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 18.45
    
    被投资的公司情况
    
    被投资的公司名称 主要经营活动
    
    占被投资公司权益的比例
    
    (%)
    
    备注
    
    诸暨市富润置业有限公
    
    司
    
    按资质等级证书核
    
    定范围内从事房地
    
    产开发经营、市政工
    
    程建筑活动；经销，
    
    建材
    
    30
    
    诸暨市南门市场有限公
    
    司
    
    经