包钢股份：2008年年度报告

公告日期 2009-04-16

内蒙古包钢钢联股份有限公司

    
    600010
    
    2008 年年度报告内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    1
    
    目录
    
    一、重要提示.......................................................................... 2
    
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    
    三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
    
    四、股本变动及股东情况................................................................ 4
    
    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9
    
    六、公司治理结构..................................................................... 13
    
    七、股东大会情况简介................................................................. 14
    
    八、董事会报告....................................................................... 15
    
    九、监事会报告....................................................................... 28
    
    十、重要事项......................................................................... 29
    
    十一、财务会计报告................................................................... 39
    
    十二、备查文件目录................................................................... 87内蒙古包钢钢联股份有限
公司 2008 年年度报告
    
    2
    
    一、重要提示
    
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    
    (三) 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    (四) 公司负责人崔臣、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：
    
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    二、公司基本情况
    
    公司法定中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司
    
    公司法定中文名称缩写 包钢股份
    
    公司法定英文名称 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
    
    公司法定英文名称缩写 BSU
    
    公司法定代表人 崔臣
    
    公司董事会秘书情况
    
    董事会秘书姓名 郭景龙
    
    董事会秘书联系地址
    
    内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副
    
    楼
    
    董事会秘书电话 0472-2189528
    
    董事会秘书传真 0472-2189530
    
    董事会秘书电子信箱 glgfzqb@126.com
    
    公司证券事务代表情况
    
    证券事务代表姓名 于超
    
    证券事务代表联系地址
    
    内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副
    
    楼
    
    证券事务代表电话 0472-2189529
    
    证券事务代表传真 0472-2189530
    
    证券事务代表电子信箱 bisc@sohu.com
    
    公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区
    
    公司办公地址 包钢信息大楼东副楼
    
    公司办公地址邮政编码 014010
    
    公司电子信箱 bisc@sohu.com
    
    公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
    
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    
    公司年度报告备置地点
    
    内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副
    
    楼三楼证券融资部
    
    公司股票简况
    
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    
    A 股 上海证券交易所 包钢股份 600010
    
    其他有关资料
    
    公司首次注册日期 1999 年6 月29 日
    
    公司首次注册地点 内蒙古自治区工商管理局
    
    企业法人营业执照注册号 1500001007122
    
    税务登记号码 150230701464975
    
    组织机构代码 70146497-5内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    3
    
    公司聘请的会计师事务所情况
    
    公司聘请的境内会计师事务所名称 北京立信会计师事务所有限公司
    
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京东长安街长安大厦三层
    
    三、会计数据和业务数据摘要：
    
    (一) 主要会计数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
    项目 金额
    
    营业利润 1,107,426,408.24
    
    利润总额 1,059,877,073.94
    
    归属于上市公司股东的净利润 920,343,068.27
    
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 988,923,375.15
    
    经营活动产生的现金流量净额 863,975,051.15
    
    (二) 非经常性损益项目和金额：
    
    单位：元 币种：人民币
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 -54,332,601.74
    
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
    
    切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    
    量持续享受的政府补助除外
    
    3,233,113.40
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
    
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    
    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
    
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    -43,864,784.21
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,550,154.04
    
    所得税影响额 22,833,811.63
    
    合计 -68,580,306.88
    
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    
    单位：元 币种：人民币
    
    2006 年
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上
    
    年增减
    
    (%)
    
    调整后 调整前
    
    营业收入 44,123,734,082.00 26,772,959,030.74 64.81 18,453,919,868.21 18,265,461,779.01
    
    利润总额 1,059,877,073.94 1,941,835,999.50 -45.42 746,246,825.84 732,128,017.38
    
    归属于上市公
    
    司股东的净利
    
    润
    
    920,343,068.27 1,746,451,736.55 -47.30 667,225,105.89 653,802,684.36
    
    归属于上市公
    
    司股东的扣除
    
    非经常性损益
    
    的净利润
    
    988,923,375.15 1,671,634,396.87 -40.84 653,183,985.21 639,761,563.68
    
    基本每股收益
    
    （元／股）
    
    0.14 0.36 -61.11 0.20 0.19
    
    稀释每股收益
    
    （元／股）
    
    0.14 0.36 -61.11 0.20 0.19
    
    扣除非经常性
    
    损益后的基本
    
    每股收益（元
    
    ／股）
    
    0.15 0.34 -55.88 0.20 0.19
    
    全面摊薄净资
    
    产收益率（%）
    
    6.41 12.41
    
    减少6.00
    
    个百分点
    
    8.51 8.36内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    4
    
    加权平均净资
    
    产收益率（%）
    
    6.48 15.94
    
    减少9.46
    
    个百分点
    
    7.54 8.81
    
    扣除非经常性
    
    损益后全面摊
    
    薄净资产收益
    
    率（%）
    
    6.89 11.88
    
    减少4.99
    
    个百分点
    
    8.33 8.18
    
    扣除非经常性
    
    损益后的加权
    
    平均净资产收
    
    益率（%）
    
    6.96 15.25
    
    减少8.29
    
    个百分点
    
    7.38 8.62
    
    经营活动产生
    
    的现金流量净
    
    额
    
    863,975,051.15 3,684,011,618.75 -76.55 339,949,972.96 339,949,972.96
    
    每股经营活动
    
    产生的现金流
    
    量净额（元／
    
    股）
    
    0.1345 0.57 -76.40 0.10 0.10
    
    2006 年末
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比
    
    上年末增
    
    减(%)
    
    调整后 调整前
    
    总资产 43,899,307,725.70 33,618,395,166.11 30.58 13,752,788,418.69 13,853,910,388.18
    
    所有者权益
    
    （或股东权
    
    益）
    
    14,352,807,025.02 14,074,686,169.31 1.98 7,841,095,092.93 7,819,753,321.73
    
    归属于上市公
    
    司股东的每股
    
    净资产（元／
    
    股）
    
    2.23 2.19 1.83 2.31 2.31
    
    四、股本变动及股东情况
    
    (一) 股本变动情况
    
    1、股份变动情况表
    
    单位：股
    
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    
    数量
    
    比例
    
    (%)
    
    发行
    
    新股
    
    送
    
    股
    
    公积
    
    金转
    
    股
    
    其他 小计 数量
    
    比例
    
    (%)
    
    一、有限售条件
    
    股份
    
    1、国家持股
    
    2、国有法人持股 3,702,991,462.00 57.65 3,702,991,462.00 57.65
    
    3、其他内资持股
    
    其中： 境内非国
    
    有法人持股
    
    境内自然
    
    人持股
    
    ４、外资持股
    
    其中： 境外法人
    
    持股
    
    境外自然
    
    人持股
    
    有限售条件股份
    
    合计
    
    3,702,991,462.00 57.65 3,702,991,462.00 57.65
    
    二、无限售条件
    
    流通股份
    
    1、人民币普通股 2,720,313,918.00 42.35 62,256.00 62,256.00 2,720,376,174.00 42.35
    
    2、境内上市的外
    
    资股内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    5
    
    3、境外上市的外
    
    资股
    
    4、其他
    
    无限售条件流通
    
    股份合计
    
    2,720,313,918.00 42.35 62,256.00 62,256.00 2,720,376,174.00 42.35
    
    三、股份总数 6,423,305,380.00 100.00 62,256.00 62,256.00 6,423,367,636.00 100.00
    
    股份变动的过户情况
    
    本次股份变动是通过可转债转股完成的，股份增加部分已全部过户。
    
    2、限售股份变动情况
    
    报告期内，本公司限售股份无变动情况。
    
    (二) 证券发行与上市情况
    
    1、前三年历次证券发行情况
    
    单位：股 币种:人民币
    
    股票及其
    
    衍生证券
    
    的种类
    
    发行日期
    
    发行价格
    
    （元）
    
    发行数量 上市日期
    
    获准上市交易
    
    数量
    
    交易终止日
    
    期
    
    增发股票
    
    2007 年8
    
    月20 日
    
    2.30 3,032,000,000
    
    2007 年9
    
    月18 日
    
    3,032,000,000
    
    2007 年8 月7 日，中国证监会以证监公司字[2007]122 号文《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限
    
    公司向包头钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》，核准了包钢股份向包钢集团发行
    
    30.32 亿股人民币普通股购买相关资产。2007 年8 月20 日，本公司与包钢集团已完成目标资产的交割。
    
    公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2007 年9 月18
    
    日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。
    
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    
    报告期，公司可转债转股增加无限售条件流通股62,256 股。包钢股份总股本增加62,256 股。
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    本报告期末公司无内部职工股。
    
    (三) 股东和实际控制人情况
    
    1、股东数量和持股情况
    
    单位：股
    
    报告期末股东总数 709,754 户
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名称
    
    股东
    
    性质
    
    持股比例
    
    (%)
    
    持股总数
    
    报告期内增
    
    减
    
    持有有限售条
    
    件股份数量
    
    质押或冻结的股份数
    
    量
    
    包头钢铁(集团)
    
    有限责任公司
    
    国有
    
    法人
    
    61.20 3,931,012,313 3,702,991,462 质押
    
    320,000,0
    
    00
    
    中国建设银行-上
    
    投摩根中国优势
    
    证券投资基金
    
    其他0.63 40,350,287
    
    中国工商银行-上
    
    证50 交易型开放
    
    式指数证券投资
    
    基金
    
    其他0.55 35,271,625 23,391,613
    
    招商银行股份有
    
    限公司-上证红利
    
    交易型开放式指
    
    数证券投资基金
    
    其他0.31 20,058,758 7,542,908内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    6
    
    中国银行-嘉实沪
    
    深300 指数证券
    
    投资基金
    
    其他0.27 17,391,208 -44,019
    
    中国建设银行-上
    
    投摩根成长先锋
    
    股票型证券投资
    
    基金
    
    其他0.23 14,999,886
    
    山西焦煤集团有
    
    限责任公司
    
    国有
    
    法人
    
    0.17 11,164,169
    
    中国建设银行-博
    
    时裕富证券投资
    
    基金
    
    其他0.16 10,226,255 -4,141,495
    
    中国人寿保险（集
    
    团）公司-传统-
    
    普通保险产品
    
    其他0.09 5,945,431
    
    全国社保基金零
    
    零六组合
    
    其他0.09 5,828,274
    
    前十名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    
    包头钢铁(集团)有限责任公司 228,020,851 人民币普通股
    
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投
    
    资基金
    
    40,350,287 人民币普通股
    
    中国工商银行-上证50 交易型开放式指数
    
    证券投资基金
    
    35,271,625 人民币普通股
    
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型
    
    开放式指数证券投资基金
    
    20,058,758 人民币普通股
    
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 17,391,208 人民币普通股
    
    中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型
    
    证券投资基金
    
    14,999,886 人民币普通股
    
    山西焦煤集团有限责任公司 11,164,169 人民币普通股
    
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金 10,226,255 人民币普通股
    
    中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保
    
    险产品
    
    5,945,431 人民币普通股
    
    全国社保基金零零六组合 5,828,274 人民币普通股
    
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    
    上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司、山西焦煤（集团）有限责
    
    任公司为本公司发起人。包头钢铁（集团）有限责任公司与山西焦煤（集
    
    团）有限责任公司存在原、材料供应关系。上述股东之间不属于《上市公
    
    司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流
    
    通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司
    
    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    单位:股
    
    有限售条件股份可上市交易情况
    
    序
    
    号
    
    有限售条
    
    件股东名
    
    称
    
    持有的有限售条件
    
    股份数量 可上市交易时间
    
    新增可上市交易股
    
    份数量
    
    限售条件
    
    1.
    
    包头钢铁
    
    (集团)有
    
    限责任公
    
    司
    
    3,702,991,462.00 2010 年9 月18 日3,702,991,462.00
    
    根据公司《股权分置改革方案》，
    
    包头钢铁(集团)有限责任公司承诺
    
    自所持非流通股获得“上市流通权”
    
    之日（即：方案实施的股权登记日
    
    后的第一个交易日）起，在12 个月
    
    内不上市交易或转让；在前项承诺
    
    期满后包钢集团依有关规定通过证
    
    券交易所挂牌交易出售原非流通股
    
    股份，出售数量占公司股份总数的
    
    比例在12 个月内不超过5%，在24
    
    个月内不超过10%。2007 年9 月18
    
    日公司通过发行股票购买集团公司
    
    钢铁主业资产，向包头钢铁(集团)
    
    有限责任公司定向增发了30.32 亿内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    7
    
    股股票，包头钢铁(集团)有限责任
    
    公司承诺，所拥有的包钢股份权益
    
    的股份自发行结束之日（2007 年9
    
    月18 日）起36 个月内不转让。
    
    2、控股股东及实际控制人情况
    
    (1) 法人控股股东情况
    
    单位:亿元 币种:人民币
    
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    
    包头钢铁(集团)有
    
    限责任公司
    
    崔臣 111 1954 年5 月4 日
    
    经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦碳
    
    及副产品，压力容器普通机械制造与加工，冶
    
    金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，
    
    住宿，冶金，房地产开发，建筑业，旅游业等
    
    行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。
    
    本公司的控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司是内蒙古自治区人民政府授权经营国有资产的
    
    企业集团，因此本公司的实际控制人为内蒙古自治区人民政府。另外，中国华融资产管理公司、中国
    
    信达资产管理公司、中国东方资产管理公司亦通过债转股的方式持有包头钢铁（集团）有限责任公司
    
    部分股权。
    
    (2) 控股股东及实际控制人变更情况
    
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    
    (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    9.49% 64.39% 22.99% 2.97%
    
    61.20%
    
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    
    (四) 可转换公司债券情况
    
    1、转债发行情况
    
    经中国证监会证监字[2004]157 号文件批准,公司于2004 年11 月10 日发行可转换公司债券18 亿
    
    元,并于2004 年11 月25 日在上海证券交易所上市交易,债券代码为“110010”,债券简称为“钢联转
    
    债”。“钢联转债”2005 年5 月10 日进入转股期，2005 年7 月5 日债券简称变更为“包钢转债”截
    
    止报告期末，共有1,798,606,000 元“包钢转债”转换为“包钢股份”股票，占“包钢转债”发行总
    
    额的99.92%。
    
    内蒙古自治区人民政府 中国华融资产管理公司
    
    中国信达资产管理公司 中国东方资产管理公司
    
    包头钢铁（集团）有限责任公司
    
    内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    8
    
    2、报告期转债持有人情况
    
    期末可转债持有人数 400
    
    前十名可转债持有人情况
    
    可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
    
    何小密 100,000 7.17
    
    马润亮 62,000 4.45
    
    顾文骏 31,000 2.22
    
    刘国英 30,000 2.15
    
    陈荣坚 25,000 1.79
    
    徐晓敏 21,000 1.51
    
    刘瑞辉 20,000 1.43
    
    王真 20,000 1.43
    
    梁丽丽 19,000 1.36
    
    郑丽娟 16,000 1.15
    
    3、报告期转债变动情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本次变动增减
    
    本次变动前
    
    转股 赎回 回售
    
    本次变动后
    
    可转换公司债券 1,506,000 112,000 1,394,000
    
    4、报告期转债累计转股情况
    
    报告期转股额（元） 112,000
    
    报告期转股数（股） 62,256
    
    累计转股数（股） 713,137,802
    
    累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 99.92
    
    尚未转股额（元） 1,394,000
    
    未转股占转债发行总量（%） 0.08
    
    5、转股价格历次调整情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    转股价格调整日
    
    调整后转
    
    股价格
    
    披露时间 披露媒体 转股价格调整说明
    
    2005 年6 月2 日 4.15 2005 年6 月2 日
    
    《中国证券报》、
    
    《上海证券报》及
    
    上交所网站
    
    公司发行的可转债于2005 年5 月10 日进入
    
    转股期，初始转股价位4.62 元/股，截至
    
    2005 年5 月27 日，在连续30 个交易日内已
    
    有20 个交易日公司股票收盘价格低于转股
    
    价（初始转股价4.62 元/股）的90%，已满
    
    足《募集说明书》中“特别向下修正条款”
    
    的规定，公司董事会决定于2005 年6 月2
    
    日向下修正转股价
    
    2005 年11 月14 日 1.98 2005 年11 月8 日
    
    《中国证券报》、
    
    《上海证券报》及
    
    上交所网站
    
    2005 年9 月28 日公司2005 年第一次临时股
    
    东大会通过了2005 年中期利润分配方案，
    
    每10 股送红股5 股、以资本东公积金转增5
    
    股、派2.00 元（含税）。根据包钢股份可
    
    转债募集说明书发行条款及中国证监会关
    
    于可转债发行的有关规定，公司可转债发行
    
    后，公司因派息、送红股、转增股本、增发
    
    新股、配股等情况使股东权益发生变化时，
    
    转股价格相应调整
    
    2006 年7 月11 日 1.90 2006 年7 月5 日
    
    《中国证券报》、
    
    《上海证券报》及
    
    上交所网站
    
    2006 年5 月24 日公司2005 年度股东大会通
    
    过了2005 年度利润分配方案，每10 股派发
    
    现金0.8 元人民币（含税）。根据包钢股份
    
    可转债募集说明书发行条款及中国证监会内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    9
    
    关于可转债发行的有关规定，公司可转债发
    
    行后，公司因派息、送红股、转增股本、增
    
    发新股、配股等情况使股东权益发生变化
    
    时，转股价格相应调整
    
    2007 年6 月5 日 1.84 2007 年6 月5 日
    
    《中国证券报》、
    
    《上海证券报》及
    
    上交所网站
    
    2007 年4 月12 日公司2006 年度股东大会通
    
    过了2006 年度利润分配方案，每10 股派发
    
    现金0.55 元人民币（含税）。根据包钢股
    
    份可转债募集说明书发行条款及中国证监
    
    会关于可转债发行的有关规定，公司可转债
    
    发行后，公司因派息、送红股、转增股本、
    
    增发新股、配股等情况使股东权益发生变化
    
    时，转股价格相应调整
    
    2008 年6 月12 日 1.74 2008 年6 月5 日
    
    《中国证券报》、
    
    《上海证券报》及
    
    上交所网站
    
    2008 年5 月8 日公司2007 年度股东大会通
    
    过了2007 年度利润分配方案，每10 股派发
    
    现金1.00 元人民币（含税）。根据包钢股
    
    份可转债募集说明书发行条款及中国证监
    
    会关于可转债发行的有关规定，公司可转债
    
    发行后，公司因派息、送红股、转增股本、
    
    增发新股、配股等情况使股东权益发生变化
    
    时，转股价格相应调整
    
    截止本报告期末最新转股价格 1.74
    
    6、转债的担保人
    
    本公司转债的担保人是中国光大银行股份有限公司
    
    7、转债其他情况说明
    
    截至2006 年3 月9 日，内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的可转换公司债券“包钢转债”（转债
    
    代码：110010）流通面值已少于30,000,000 元。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券
    
    交易所股票上市规则(2004 年修订)》及《包钢转债发行募集说明书》的有关规定，“包钢转债”（600010）
    
    于３月３１日起停止交易。（详见2006 年3 月23 日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网
    
    站）。
    
    五、董事、监事和高级管理人员
    
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    
    单位:股
    
    姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
    
    年
    
    初
    
    持
    
    股
    
    数
    
    年
    
    末
    
    持
    
    股
    
    数
    
    股份
    
    增减
    
    数
    
    变动
    
    原因
    
    是否在
    
    公司领
    
    取报
    
    酬、津
    
    贴
    
    报告
    
    期内
    
    从公
    
    司领
    
    取的
    
    报酬
    
    总额
    
    （万
    
    元）
    
    （税
    
    前）
    
    是否
    
    在股
    
    东单
    
    位或
    
    其他
    
    关联
    
    单位
    
    领取
    
    报
    
    酬、
    
    津贴
    
    崔臣 董事长 男 56
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    司永涛 董事 男 53
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    孙国龙 董事 男 45
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    刘玉瀛 董事 男 43
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    曹中魁 董事 男 58
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    周秉利 董事 男 45 2008 年6 月3 日～ 是内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    10
    
    2011 年6 月3 日
    
    李金贵 董事 男 51
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    孙文彪 董事 男 47
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    郭景龙
    
    董事、董秘、党
    
    委书记、副总经
    
    理
    
    男 52
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是 22.73
    
    郑东 独立董事 男 48
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是 4.00
    
    韩竞 独立董事 男 57
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是 4.00
    
    张巨林 独立董事 男 65
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是 2.00
    
    刘向军 独立董事 男 38
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是 2.00
    
    王伟
    
    监事会主席、党
    
    委副书记、工会
    
    主席
    
    男 54
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是 22.73
    
    宋弘 监事 男 49
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是
    
    侯玉林 监事 男 49
    
    2008 年6 月3 日～
    
    2011 年6 月3 日
    
    是 21.58
    
    徐列平 总工程师 男 51 2003 年3 月26 日 是 19.91
    
    谢美玲 财务总监 女 40 2005 年3 月8 日 是 19.91
    
    刘锐 副总经理 男 47 2006 年4 月16 日 是 31.1
    
    杜志毅 董事 男 59
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    蔡连重 董事 男 57
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    简伟 董事 男 59
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    王为民 董事 男 42
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    于鸿君 独立董事 男 45
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    是
    
    李含善 独立董事 男 62
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    是 2.00
    
    全泽 独立董事 男 37
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    是 2.00
    
    梁才 独立董事 男 69
    
    2003 年3 月26 日～
    
    2008 年6 月3 日
    
    是 2.00
    
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
    
    1.崔臣：2003 年2 月至2004 年12 月任包钢（集团）公司党委常委、副总经理兼稀土集团总经理、党
    
    委书记，2004 年12 月至2005 年3 月任包钢（集团）公司董事、党委副书记、副总经理兼稀土集团总
    
    经理、党委书记，2005 年3 月至2007 年5 月任包钢（集团）公司董事、党委副书记、副总经理兼稀
    
    土集团党委书记，2007 年5 月至2008 年4 月任包钢（集团）公司董事长、党委书记，2008 年4 月至
    
    2008 年8 月任包钢（集团）公司董事长、党委书记、包钢股份董事长，2008 年8 月至今任包钢（集团）
    
    公司董事长、党委书记、包钢股份董事长、内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事长。
    
    2.司永涛：2002 年4 月至2004 年12 月任包钢（集团）公司副总经理，2004 年12 月至今任包钢（集
    
    团）公司总经理、党委副书记、董事、包钢股份董事。
    
    3.孙国龙：2003 年2 月至2005 年3 月任包钢（集团）公司副总经理兼稀土集团党委副书记，2005 年
    
    3 月至2008 年5 月任包钢（集团）公司副总经理，2008 年5 月至今任包钢（集团）公司副总经理、包
    
    钢股份董事。内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    11
    
    4.刘玉瀛：2002 年4 月至2004 年12 月任包钢（集团）公司总会计师兼计划财务部部长，2004 年12
    
    月至2005 年1 月任包钢（集团）公司副总经理、总会计师兼计划财务部部长，2005 年1 月至今任包
    
    钢（集团）公司副总经理兼总会计师、包钢股份董事。
    
    5.曹中魁：2003 年3 月至2008 年4 月任包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事长，2008 年4 月
    
    至今任包钢（集团）公司总经济师，包钢股份董事。
    
    6.周秉利：2002 年8 月至2004 年12 月任包钢（集团）公司总经理助理兼设备动力部部长，2004 年
    
    12 月至2008 年5 月任包钢（集团）公司副总经理，2008 年5 月至今任包钢（集团）公司副总经理、
    
    包钢股份董事。
    
    7.李金贵：2001 年12 月至2005 年1 月任包钢（集团）公司焦化厂党委书记，2005 年1 月至2005 年
    
    6 月任包钢（集团）公司党委组织（人事）部部长，2005 年6 月至2008 年5 月任包钢（集团）公司党
    
    委委员、党委组织（人事）部部长，2008 年5 月至今任包钢（集团）公司党委委员、党委组织（人事）
    
    部部长、包钢股份董事。
    
    8.孙文彪：2003 年12 月至2005 年1 月任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼会计处处长，2005
    
    年1 月至2005 年4 月任包钢（集团）公司副总会计师，2005 年4 月至今现任包钢（集团）公司副总
    
    会计师、包钢股份董事。
    
    9.郭景龙：2002 年10 月至2005 年3 月任包钢股份董事、董事会秘书、副总经理，2005 年3 月至今任
    
    包钢股份党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。
    
    10.郑东：曾任国泰君安证券股份有限公司核心研究员。现任国信证券股份有限公司钢铁、有色行业首
    
    席分析师，包钢股份独立董事。
    
    11.韩竞：曾任内蒙古师范大学系总支书记、科研处长、内蒙古广播电视大学副校长。现任内蒙古广播
    
    电视大学校长，包钢股份独立董事。
    
    12.张巨林：曾任内蒙古财经学院副院长，现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事、包钢股份独立
    
    董事。
    
    13.刘向军：曾任中关村管委会下属创业投资机构中关村兴业投资管理有限公司投资总监，现任华宝证
    
    券经纪有限责任公司北京管理总部总经理、北京营业部总经理、包钢股份独立董事。
    
    14.王伟：曾任包钢集团公司带钢厂工会主席。现任包钢股份党委副书记、工会主席, 包钢股份公司监
    
    事会主席 。
    
    15.宋弘：曾任包钢集团计划财务部副总经济师兼资金处副处长、资金处处长，包钢计划财务部副部长
    
    兼资金处处长。现任包钢纪委副书记、审计部部长，包钢股份监事。
    
    16.侯玉林：曾任包钢集团公司线材厂检修车间副主任兼工会主席。现任包钢股份薄板坯连铸连轧厂党
    
    委副书记兼工会主席, 包钢股份监事 。
    
    17.徐列平：曾任包钢集团公司轨梁厂副总工程师、总工程师，现任包钢股份总工程师。
    
    18.谢美玲：曾任包钢集团公司计划财务部银行结算科科长、结算中心副主任，包钢股份财务部部长。
    
    现任包钢股份财务总监。
    
    19.刘锐：曾任包钢销售公司营销管理科科长，包钢股份销售分公司副经理，包钢股份销售分公司经理
    
    兼党委书记，现任包钢股份副总经理。
    
    20.杜志毅：曾任包头市起重设备厂生产、质量、供应科长。现任包头市鑫垣机械制造有限责任公司董
    
    事长、党总支书记、总经理。
    
    21.蔡连重：曾任重机厂13 车间副厂长、厂长，一重集团公司副总工程师。现任一重集团公司副总经
    
    理。
    
    22.简伟：曾任天津金属材料公司股长、冶金部华北办事处科长。现任中国钢铁炉料华北公司副经理。
    
    23.王为民：曾任霍州煤电财务处处长、霍州矿务局洪洞煤焦总公司副总经理、山西焦煤集团有限责任
    
    公司财务部副部长。
    
    24.于鸿君：曾任西安交大动力系团委书记、北京大学校长助理、教授、博士生导师、北京大学战略研
    
    究所所长。
    
    25.李含善：曾任包头水暖器材厂、包头无线电厂、包头蓄电池厂技术员,包头钢铁学院系副主任、主
    
    任、副院长、院长、代书记。
    
    26.全泽：曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理。现任华龙证券有限责任公司总裁
    
    助理、投行部总经理。
    
    27.梁才：曾任中国企业家联合会常务理事、中国矿业联合会副秘书长，冶金部计划司副司长、司长，
    
    中国钢铁协会秘书长。现任中国钢铁协会专务理事。内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    12
    
    (二) 在股东单位任职情况
    
    姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
    
    崔臣
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    董事长、党委书记 2004 年12 月1 日 是
    
    司永涛
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    总经理、党委副书记 2004 年12 月1 日 是
    
    孙国龙
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    副总经理 2002 年4 月1 日 是
    
    刘玉瀛
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    副总经理、总会计师 2002 年4 月1 日 是
    
    曹中魁
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    总经济师 2002 年4 月1 日 是
    
    周秉利
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    副总经理 2004 年12 月1 日 是
    
    李金贵
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    党委常委、党委组织（人
    
    事）部部长
    
    2005 年6 月1 日 是
    
    孙文彪
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    副总会计师 2005 年1 月1 日 是
    
    宋弘
    
    包头钢铁（集团）
    
    有限责任公司
    
    纪委副书记、审计部部长2005 年3 月1 日 是
    
    在其他单位任职情况
    
    姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴
    
    郑东 国信证券股份有限公司
    
    钢铁、有色行业首席分
    
    析师
    
    是
    
    韩竞 内蒙古广播电视大学 校长 是
    
    刘向军
    
    华宝证券经纪有限责任
    
    公司
    
    北京管理总部总经理、
    
    北京营业部总经理
    
    是
    
    张巨林 兰太实业独立董事 独立董事 是
    
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    
    公司建立了完善的法人治理结构，制定了高级管理人员绩效薪酬与年薪的考核制度，经董事会审
    
    议通过后执行。
    
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    
    高级管理人员的薪酬与公司的生产经营业绩挂钩，使高级管理人员的责任、风险、业绩、利益得
    
    到充分体现，结合高级管理人员的日常工作和年度业绩进行考核和评价，按照公司薪酬考评程序及相
    
    关制度发放。
    
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    姓名 担任的职务 离任原因
    
    曹中魁 董事长 改选
    
    孙玉文 董事 换届
    
    王为民 董事 换届
    
    蔡连重 董事 换届
    
    杜志毅 董事 换届
    
    简伟 董事 换届
    
    梁才 独立董事 换届
    
    李含善 独立董事 换届
    
    于鸿君 独立董事 换届
    
    全泽 独立董事 换届
    
    2008 年4 月16 日公司第二届第三十四次董事会解聘曹中魁公司董事长职务，聘任崔臣为公司董事长；
    
    2008 年6 月3 日公司2008 年第一次临时股东大会完成了公司换届改选，未续聘孙玉文、王为民、蔡
    
    连重、杜志毅、简伟公司董事职务，未续聘梁才、李含善、于鸿君、全泽公司独立董事职务，新聘孙
    
    国龙、周秉利、李金贵为公司董事，刘向军、张巨林为公司独立董事。内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    13
    
    (五) 公司员工情况
    
    在职员工总数 31,308 公司需承担费用的离退休职工人数 0
    
    员工的结构如下：
    
    1、专业构成情况
    
    专业类别 人数
    
    管理人员 2,546
    
    专业技术人员 1,350
    
    操作人员 27,020
    
    其他 392
    
    2、教育程度情况
    
    教育类别 人数
    
    博士 7
    
    硕士 245
    
    大学本科 3,712
    
    大学专科 6,963
    
    中专 1,165
    
    高中及以下 19,216
    
    六、公司治理结构
    
    (一) 公司治理的情况
    
    报告期内，公司按照中国证监会的要求积极开展了公司治理专项活动完成了整改计划，并根据中
    
    国证监会内蒙古监管局现场检查的情况及整改计划的要求，完成了对《股东大会议事规则》、《董事
    
    会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》和《总经理工作细则》等内部控制制度的修
    
    订；按照新《企业会计准则》等法律法规要求修订了《财务管理制度》；制订了《独立董事年报工作
    
    制度》和《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》进一步完善了公司治理结构。
    
    报告期公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
    
    股票上市规则》等法律、法规的规定依法运作，信息披露做到了真实、准确、完整、及时。
    
    报告期公司完成了董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会共有13 名董事，其中独立董
    
    事4 人，人员构成符合相关法律、法规和《章程》规定。董事会下设三个专门委员会即：战略委员会、
    
    审计委员会、提名薪酬与考核委员会。各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作。独立董事对董
    
    事会所议事项均明确发表意见，切实维护了公司和股东权益。
    
    (二) 独立董事履行职责情况
    
    1、独立董事参加董事会的出席情况
    
    独立董事姓名
    
    本年应参加
    
    董事会次数
    
    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
    
    缺席原因及其
    
    他说明
    
    郑东 8 6 2
    
    韩竞 8 7 1
    
    刘向军 4 4
    
    张巨林 4 3 1
    
    李含善 4 4
    
    梁才 4 4
    
    于鸿君 4 4
    
    支援边疆，未
    
    能取得联系
    
    全泽 4 3 1内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    14
    
    报告期，公司共召开了8 次董事会，其中2 次是以通讯表决的方式召开的。独立董事有2 次是以通讯
    
    表决方式参加会议的。因董事会换届原6 名独立董事中有4 人应参加4 次会议，新增的2 名独立董事
    
    应参加4 次会议。独立董事于鸿君因支援边疆，未能取得联系，有4 次未参加董事会。
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    业务方面独立情况 公司拥有独立的业务体系、完整的生产体系和独立的销售体系。
    
    人员方面独立情况
    
    公司的劳动、人事及工资管理与集团公司完全独立，具有健全的规章制度，公
    
    司高级管理人员均在公司领取报酬，本公司实行了全员劳动合同制并签订了劳
    
    动合同。
    
    资产方面独立情况
    
    公司拥有包括烧结、炼铁、炼钢、轧钢在内的完整的工艺流程以及相关的公辅
    
    设施；拥有完整的科研、生产、采购和销售体系。
    
    机构方面独立情况
    
    公司的机构设置与集团公司完全独立，拥有完整的生产、采购、销售、财务、
    
    人事管理等部门。
    
    财务方面独立情况
    
    公司设立了独立的财务部门，配备了专门财务人员，并建立了独立、完整的会
    
    计核算体系和财务管理制度和内部控制制度。包钢股份单独办理纳税登记，独
    
    立照章纳税，申报并缴纳税款，与集团公司间的关联交易全部开具正式发票结
    
    算，并上缴税金，所得税单独计缴。包钢股份独立在银行开设帐户。
    
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    
    报告期，公司依据有关监管要求，结合公司自身情况，进一步建立健全了包括生产经营控制、财
    
    务管理控制、信息披露控制在内的一系列内部控制制度，规范了内部控制的组织构架和管理控制的基
    
    本规则，确保公司生产、经营、管理的有序进行。
    
    公司综合部负责公司内部控制制度的建立和执行情况的检查和监督。
    
    公司董事会下设审计委员会，通过与公司管理层审阅和讨论公司的信息披露机制和程序以及财务
    
    报告内控机制，以确保管理层履行了其确立有效的信息披露机制和程序以及财务报告内控机制的义务，
    
    并对公司的财务控制、信息披露机制和程序、内部控制及风险管理制度进行监督检查。
    
    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    
    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
    
    公司建立了内部控制制度。
    
    公司设立了名为综合部的内部控制检查监督部门。
    
    公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
    
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
    
    (六) 高级管理人员的考评及激励情况
    
    公司建立了高级管理人员的考评机制，高级管理人员的考评为年度考核和任期考核，即每年初对
    
    上年度和任期内采取组织考核与职代会民主测评相结合的方式，程序为多层次组织谈话，被考评人述
    
    职、职工民主测评，已形成制度化。
    
    (七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否
    
    七、股东大会情况简介
    
    (一) 年度股东大会情况
    
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    
    2007 2008 年5 月8 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2008 年5 月9 日
    
    (二) 临时股东大会情况内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    15
    
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    
    2008 年第一次 2008 年6 月3 日 《中国证券报》、《上海证券报》2008 年6 月4 日
    
    2008 年第二次 2008 年12 月27 日 《中国证券报》、《上海证券报》2008 年12 月30 日
    
    八、董事会报告
    
    (一) 管理层讨论与分析
    
    1、报告期经营情况
    
    1）2008 年公司生产经营完成情况
    
    报告期，公司克服了各种内外部不利因素的影响，全面提升技术、质量，及时进行结构调整，取
    
    得了良好的经济效益和社会效益。全年共完成生铁953.6 万吨，粗钢982 万吨，商品坯材923.7 万吨。
    
    全年出口钢材78.7 万吨。全年实现销售收入441.24 亿元 ，净利润9.2 亿元。
    
    2）公司的行业地位及经营的连续性和稳定性。
    
    公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，公司位于华北、西北的连接枢纽的包头市，交通十
    
    分便利。钢铁产品品种结构齐全，主体设备水平居于先进行列，工艺流程趋于合理，规模经济达到了
    
    千万吨级水平，结构调整的余地加大；所在地区煤炭、电力充足，具有一定的资源条件和优势，拥有
    
    相对通畅的融资渠道，具备一定的抗御风险能力。
    
    公司不断加大基建技改的投资力度，大力提升产品的生产能力和产品档次，使公司产品品种齐全
    
    的优势得到更好地放大和提高，特别是报告期公司新建、续建项目的相继建成投产使公司的板材系列、
    
    石油管、铁道用钢材等高效产品数量显著增加，有效地巩固了公司的市场竞争能力，在国际市场竞争
    
    日趋激烈的形势下，产品实现了成批量的出口。
    
    公司坚持“质量、品种、成本、服务”并举理念，大力强化质量管理工作，不断完善技术质量管
    
    理制度，取消重轨和部分无缝管改判降级品取得了良好的效果，产品质量呈现不断好转的趋势。在瞬
    
    息万变的市场竞争中，继续保持稳定健康的发展态势。
    
    3）公司的内外部环境状况及采取的措施
    
    为全面完成年初制定的经营目标，公司面对内部生产不平衡、运输紧张、原燃料价格急剧波动和
    
    全球金融危机等不利因素，积极采取应对措施：
    
    （1）坚持以结构调整为主线，积极推进项目建设
    
    以改善产品结构、提高附加值和效益为目标，宽厚板工程全面投产，并实现达产；10 月13 日，
    
    RH 炉建成投产，为宽厚板轧机生产品种钢创造了条件。新高线以全国同类项目最短时间实现投达产目
    
    标。轨梁型钢加工线3 月2 日生产出了第一支H 型钢，结束了公司不能用万能轧机生产H 型钢的历史。
    
    薄板F7 轧机投产，轧机的整体功能得到进一步优化，有效提高了薄规格产品的质量、数量。建成ф120mm
    
    无缝管生产线，扩大了公司无缝管产品系列。完成棒材大盘卷项目并批量生产。完成无缝ф400mm 环
    
    形加热炉改造，为提高无缝管产能、质量奠定了基础。在此基础上，一批重点项目加紧推进。4100mm
    
    宽厚板热处理工程进入厂房封闭阶段，该工程建成后，将提高公司造船钢板、结构钢板、锅炉钢板、
    
    容器钢板、工程机械钢板、模具钢板的技术含量和附加值，重轨冷床等扩能改造项目有序推进。
    
    以节能减排和平衡能源为目标，建成了CCPP 循环经济项目，将促进公司最大限度利用富余煤气，
    
    增加自发电量，改善大气环境，提高经济、社会和环保效益。引进天然气工程完成接点，将有效提高
    
    公司拳头产品质量；建成了15 万立转炉煤气柜，有效提高了回收能力；建成利用烧结余热的解冻库，
    
    拓展了余热利用领域；建成废钢直付二炼钢改造项目，为降低铁钢比和吨钢综合能耗创造了条件。
    
    （2）大力发展循环经济，节能减排成效显著
    
    公司CCPP 项目三季度末开始全月运行，单机组运行小时发电量达到13.8 万千瓦时，煤气放散率
    
    大幅降低；具备消化全部富余煤气，满足公司1/4 用电需求的能力。
    
    公司全年TRT 发电量达到3.62 亿千瓦时，较去年同期增加8200 万千瓦时，吨铁发电量达到37.9
    
    千瓦时，提前实现高炉TRT 吨铁发电量35 千瓦时的全国钢铁行业“十一五”目标，稳居国内冶金行业
    
    前列；干熄焦发电2.3 亿千瓦时，较去年同期增加了8700 万千瓦时；高炉煤气干法除尘项目被评为
    
    2008 年度全国产业示范工程。
    
    完成了各项环保指标，外排废水达标率、外排废气达标率、污染物综合排放合格率、环保设施同
    
    步运行率同比分别提高了4.12、1.04、1.3 和0.44 个百分点，大气二氧化硫排放量同比下降5 个百分
    
    点，大气氟化物排放量比包头市考核指标降低23 个百分点。同时，加大了炼铁、炼钢、焦化区域烟粉
    
    尘污染治理力度。
    
    （3）适应外部形势变化，及时调整生产经营方式，努力提高公司抗御风险能力。
    
    上半年，在铁精矿、炼焦煤价格一路飚升，公路、铁路双双受阻，产品库存上升，合同不能及时内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 
年年度报告
    
    16
    
    兑现等困难情况下，公司在铁路部门支持下，及时开通“五定班列”，增加了“C70”新车种的利用，
    
    开辟包西货场，建成南咽喉牵出线，多渠道增加输出，基本破解了运输制约；抓住市场机遇，优化生
    
    产组织，前六个月实现销售收入159.63 亿元，同比增长113.53%；实现净利润11.05 亿元，同比增长
    
    143.58%，以有限的商品资源，最大限度地提升了经济效益，成为公司经营效益集中体现时期。
    
    在金融危机影响钢材市场，导致钢材价格大幅下滑的严峻形势下，公司重新细分目标市场，加大
    
    了重轨和有销路钢材的生产组织力度。特别是三季度后，重轨月产量突破历史性的10 万吨。以市场为
    
    导向，坚持“以销定产、以效定产”，采取灵活营销策略，合理定价，稳定协议户，做大直供直销；
    
    抢抓合同、保障回款和大力降库，同时努力保持一定数量的出口。
    
    四季度以来，为尽快消化高价冬储原料，回笼资金，降低风险，在安排了限产方案的同时，根据
    
    实际情况，公司继续执行原定生产计划，成为行业中少数未减产限产的企业之一。10 月份，公司产钢
    
    突破90 万吨大关，成为完成全年产钢任务的关键，铁、钢环节生产组织进一步优化，公司达到了年产
    
    钢1000 万吨以上的水平，发挥出了规模经济效应。
    
    营销和采购工作基本适应了市场变化形势。上半年，营销方面及时调整价格，基本跟上了市场攀
    
    升趋势；采购方面克服了资源紧张、原燃料价格一路走高的困难，保证了生产需要。下半年，营销方
    
    面调整销售策略，加大促销力度，努力回笼资金；采购方面缩减采购量，减少预付款，根据市场变化
    
    大幅度下调采购价格。
    
    设备管理适应生产需要，配合基建技改工程，加强设备维护，实现了故障率稳步下降、重特大事
    
    故为零的目标，大中修工程保证了生产的顺畅运行。
    
    （4）狠抓质量工作；加大科技进步和技术创新力度。
    
    公司具有国际先进水平的“半挂车桥用无缝钢管行业标准”通过专家审定；铁路用钢轨被推荐参
    
    加世界名牌产品评选；积极开展了宽厚板船级社认证、“冷镦钢用热轧盘条”质量金杯奖申报工作。
    
    在提高高炉利用系数、提高煤比及降低入炉焦比技术攻关方面取得新成效；在稀土轨、百米长尺轨、
    
    高抗挤毁石油套管研发等方面，取得不同程度的进展。
    
    启动了新技术中心研发基地建设；推开了多项产学研合作；多个项目荣获国家科技进步奖和冶金
    
    科学技术奖。
    
    4）2008 年公司财务状况经营成果分析
    
    单位:万元
    
    项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
    
    总资产 4,389,930.77 3,361,839.52 1,028,091.26 30.58
    
    其中：流动资产 2,167,482.22 1,306,259.68 861,222.54 65.93
    
    负债总额 2,954,650.07 1,954,370.90 1,000,279.17 51.18
    
    股东权益 1,435,280.70 1,407,468.62 27,812.09 1.98
    
    项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额 86,397.51 368,401.16 -282,003.66 -76.55
    
    营业收入 4,412,373.41 2,677,295.90 1,735,077.51 64.81
    
    营业利润 110,742.64 198,813.71 -88,071.07 -44.30
    
    期间费用 176,973.04 117,590.04 59,383.00 50.50
    
    所得税 13,953.40 19,538.43 -5,585.03 -28.58
    
    净利润 92,034.31 174,645.17 -82,610.87 -47.30
    
    (1) 总资产变化的主要原因是公司货币资金、应收票据、存货、在建工程增加所致。
    
    (2) 负债总额变化的主要原因是公司长、短期借款、应付款项增加。
    
    (3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司实施2007 年度利润分红和2008 年实现的净利润转入。
    
    (4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是产销量增加使得销售收入增加，原辅材料采购成
    
    本增加及税金、职工工资增加。
    
    (5) 营业收入增加的主要原因是产品产销量增加及上半年钢材价格上涨影响。
    
    (6) 营业利润减少主要是上半年钢铁产品生产所需原主材料大幅攀升,而下半年市场钢材价格下跌、销
    
    量减少所致。
    
    (7) 期间费用变化的主要原因是借款利息增加及整体上市后人员增加所至的人员工资、各项保险等增
    
    加及运费增加。
    
    (8) 所得税减少的主要原因是报告期公司应纳税所得额减少所致。
    
    (9) 净利润减少的主要原因是受下半年金融危机影响钢材市场价格下跌所致。
    
    经营成果：内蒙古包钢钢联股份有限公司 2008 年年度报告
    
    17
    
    （1）报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、无缝管、重轨、线棒材等全年保持了稳产高产。中厚
    
    板、新高线生产线也以最短时间投产。轨梁厂生产出了包钢股份历史上第一支H 型钢，公司产品结构
    
    更加合理完善，特别是抓住国家增加铁路建设投入的契机使的重轨产销量较上年有大幅提高，同时国
    
    内钢铁产品市场上半年销售价格上涨幅度较大使公司销售收入增加，使报告期实现主营业务收入
    
    441.24 亿元，比上年增加64.81%。
    
    （2）由于上半年钢铁产品原、主材料价格上涨 ，公司的产销量增加，铁精矿、焦煤等原材料的采
    
    购量增加,采购成本大幅上升，使得报告期产品生产成本随之上涨。特别是由于下半年受全球金融危机
    
    影响导致钢材价格急剧下滑，市场需求萎缩，公司产品库存增加，报告期主营业务成本402.64 亿元，
    
    增加167.17 亿元，较上年同期增长71%。
    
    （3）期间费用比上年增加59,383 万元。其中：销售费用68,947 万元，比上年上升14.61%，主要
    
    是由于公司产品销量增加导致运输费用增加，出口产品执行到岸价，国内运费增加等原因所致,较上年
    
    增长8,790 万元。管理费用49,310 万元，主要是公司整体上市后人员比上年增加,支出的工资及各项
    
    保险费用增加所致,比上年同期增长24,446 万元。财务费用58,717 万元，报告期公司新增部分长短期
    
    贷款及发行短期融资券使银行借款利息支出增加30,856 万元，存款利息收入增加837 万元。本年外币
    
    （欧元）贷款汇率变化所产生的汇兑收益较上年增加，财务费用比上年同期增加26,146 万元。
    
    （4）由于上述原因，使得本报告期利润总额和净利润分别比上年减少45.42%和47.30%。
    
    财务状况：
    
    报告期公司总资产同比上年增加30.58%，负债同比上年增加51.18%，股东权益同比上年增长
    
    1.98%，具体变动情况及原因如下：
    
    （1）期末货币资金比上年末增加231,022.81 万元，主要是公司贷款增加及预收客户钢材款所致。
    
    （2）应收款项比上年末增加354,816.86 万元，主要是由于公司销售采用银行承兑汇票方式结算货
    
    款的增加。
    
    （3）存货比上年末增长32.05%，增加273,308 万元，主要原因是①公司产量增加及铁精矿、焦煤
    
    等原材料的采购量增加,采购成本大幅上涨所致。②下半年钢材市场价格下跌，销量下降，期末库存商
    
    品增加。
    
    由于以上原因，本报告期流动资产比上年末增加861,222.54 万元，增加幅度65.93%。
    
    （4）固定资产原值比上年末增加192,811 万元，主要是公司报告期供电变电所改造、热电燃汽轮
    
    机组、炼铁综合料场工程等投入使用，形成新增固定资产。
    
    （5）固定资产净值比上年末增加19,600 万元，主要是本期新增固定资产及计提固定资产折旧所致。
    
    （6）在建工程本期比上年末增加123,228.39 万元，增加幅度17.64%，是由于本年度新开工和续
    
    建项目继续投入，本期中厚板等工程继续投入及部分工程陆续完工转入固定资产所致。
    
    （7）短期借款增加139,600 万元，是公司报告期新增加银行贷款所致。
    
    （8）应付款项本期增加452,886.52 万元，比上年末增加41.14%，主要原因是①报告期公司采用
    
    签发银行承兑汇票方式支付的采购款增加。②销售规模扩大,预收钢材款增加。③报告期收取的合同保
    
    证金增加及重轨转向架押金增加。④报告期公司计提的尚未支付的贷款利息。
    
    （9）其他流动负债比上年末增加40,000 万元，是报告期公司发行的短期融资券增加。
    
    （10）长期负债比上年末增加368,725.89 万元， 增加幅度179.10%，是报告期公司向银行借款
    
    增加所致。
    
    （11）股东权益比上年末增加27,812.09 万