北方创业：2008年年度报告摘要(修订版)

公告日期 2009-04-23

    包头北方创业股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    副董事长 陈学军 因公出差，委托张虎军董事代为出席并行使表决权
    独立董事 李朝鲜 因公出差，委托张翠兰独立董事代为出席并行使表决权
    1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声
    明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 北方创业
    股票代码 600967
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 包头市青山区民主路
    邮政编码 014032
    公司国际互联网网址 http://www.bfcygf.com
    电子信箱 bcssh@163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 程天罡 石书宏
    联系地址 包头市二号信箱北方创业 包头市二号信箱北方创业
    电话 0472-3117182 0472-3116791
    传真 0472-3117182 0472-3117182
    电子信箱 tgcheng@hotmail.com bcssh@163.com包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    §3 会计数据和业务数据摘要：
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    营业收入 2,049,303,484.93 1,932,084,952.04 6.07 1,248,757,638.32
    利润总额 58,672,921.94 31,981,322.81 83.46 9,752,351.24
    归属于上市公司股东
    的净利润
    35,328,043.97 27,935,007.16 26.47 10,179,560.15
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    32,762,302.30 23,891,125.74 37.13 9,037,832.41
    经营活动产生的现金
    流量净额
    104,244,369.20 -30,672,148.03 439.87 111,971,090.24
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增
    减(%)
    2006 年末
    总资产 2,319,320,513.67 1,648,412,710.89 40.70 1,336,586,945.55
    所有者权益（或股东
    权益）
    843,790,348.01 607,239,014.28 38.96 483,258,564.04
    3.2 主要财务指标
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益（元／股） 0.233 0.215 8.37 0.078
    稀释每股收益（元／股） 0.233 0.215 8.37 0.078
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
    股）
    0.216 0.184 17.39 0.070
    全面摊薄净资产收益率（%） 4.19 4.60 减少0.41 个百分点 2.11
    加权平均净资产收益率（%） 5.65 5.75 减少0.10 个百分点 2.13
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    （%）
    3.88 3.93 减少0.05 个百分点 1.87
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率（%）
    5.24 4.92 增加0.32 个百分点 1.89
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.60 -0.24 350 0.86
    2008 年末2007 年末本年末比上年末增减(%) 2006 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.87 4.67 4.28 3.72
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -371,791.83
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    580,767.00
    债务重组损益 178,670.90
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,869,538.24
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -848,296.68
    少数股东权益影响额 16,637.04
    所得税影响额 -859,783.00
    合计 2,565,741.67包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 3 页 共 34 页
    3.3 境内外会计准则差异：
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    国内会计准则 境外会计准则
    净利润 35,328,043.97
    净资产 843,790,348.01
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新股
    送
    股
    公
    积
    金
    转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售
    条件股份
    1、国家持
    股
    2、国有法
    人持股
    31,500,000 24.23 8,650,000 8,650,000 40,150,000 23.18
    3、其他内
    资持股
    10,410,066 8.01 34,580,000 -6,500,000 28,080,000 38,490,066 22.22
    其中： 境
    内非国有
    法人持股
    10,410,066 8.01 21,500,000 -6,500,000 15,000,000 25,410,066 14.67
    境内自然
    人持股
    13,080,000 13,080,000 13,080,000 7.55
    ４、外资持
    股
    其中： 境
    外法人持
    股
    境外自然
    人持股
    有限售条
    件股份合
    计
    41,910,066 32.24 43,230,000 -6,500,000 36,730,000 78,640,066 45.40
    二、无限售
    条件流通
    股份
    1、人民币
    普通股
    88,089,934 67.76 6,500,000 6,500,000 94,589,934 54.6
    2、境内上
    市的外资
    股
    3、境外上
    市的外资包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 4 页 共 34 页
    股
    4、其他
    无限售条
    件流通股
    份合计
    88,089,934 67.76 6,500,000 6,500,000 94,589,934 54.6
    三、股份总
    数
    130,000,000.00 100 43,230,000.00 0 43,230,000 173,230,000.00 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除
    限售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因 解除限售日期
    包头浩瀚科技实
    业有限公司
    10,410,066 6,500,000 3,910,066
    股权分置改
    革
    2009 年5 月15 日
    黑龙江同达投资
    有限公司
    194,223 194,223 0
    股权分置改
    革
    2008 年5 月15 日
    内蒙古第一机械
    制造（集团）有限
    公司
    31,500,000 8,650,000 40,150,000
    股权分置改
    革承诺和购
    买公司定向
    增发股份
    2011 年6 月1 日
    江西出版集团蓝
    海国际投资有限
    公司
    0 6,500,000 6,500,000
    购买公司定
    向增发股份
    2009 年6 月8 日
    上海远东证券有
    限公司
    0 5,000,000 5,000,000
    购买公司定
    向增发股份
    2009 年6 月8 日
    北京奥仕华冠口
    腔技术研究所
    0 5,000,000 5,000,000
    购买公司定
    向增发股份
    2009 年6 月8 日
    山东安德利集团
    有限公司
    0 5,000,000 5,000,000
    购买公司定
    向增发股份
    2009 年6 月8 日
    刘宏冰 0 4,500,000 4,500,000
    购买公司定
    向增发股份
    2009 年6 月8 日
    凌俊 0 4,500,000 4,500,000
    购买公司定
    向增发股份
    2009 年6 月8 日
    闻斌 0 4,080,000 4,080,000
    购买公司定
    向增发股份
    2009 年6 月8 日
    合计 42,104,289 6,694,223 43,230,000 78,640,066 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 23,511 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股
    比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或
    冻结的
    股份数
    量
    内蒙古第一机械制造（集
    团）有限公司
    国有法人23.18 40,150,000 8,650,000 40,150,000 无
    包头浩瀚科技实业有限公
    司
    境内非国有法人9.76 16,910,066 0 3,910,066 无包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 5 页 共 34 页
    江西出版集团蓝海国际投
    资有限公司
    境内非国有法人3.75 6,500,000 6,500,000 6,500,000 无
    黑龙江同达投资有限公司 境内非国有法人2.96 5,129,137 -455,086 0 无
    上海远东证券有限公司 境内非国有法人2.89 5,000,000 5,000,000 5,000,000 无
    北京奥仕华冠口腔技术研
    究所
    境内非国有法人2.89 5,000,000 5,000,000 5,000,000 无
    山东安德利集团有限公司 境内非国有法人2.89 5,000,000 5,000,000 5,000,000 无
    刘宏冰 境内自然人2.62 4,532,500 4,532,500 4,500,000 无
    凌俊 境内自然人2.60 4,500,000 4,500,000 4,500,000 无
    闻斌 境内自然人2.36 4,080,000 4,080,000 4,080,000 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的
    数量
    股份种类
    包头浩瀚科技实业有限公司 13,000,000 人民币普通股
    黑龙江同达投资有限公司 5,129,137 人民币普通股
    中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金2,499,854 人民币普通股
    环球汇远投资管理咨询有限公司 1,800,000 人民币普通股
    刘修建 700,000 人民币普通股
    吴海 382,564 人民币普通股
    韩秀珍 360,000 人民币普通股
    曲链邦 357,900 人民币普通股
    张艳江 327,547 人民币普通股
    周同冲 316,200 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间
    是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持
    股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:万元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    内蒙古第一机械
    制造（集团）有
    限公司
    缪文民 260,501.8 1989 年7 月13 日
    履带车辆设计、制造、销售及售后服务；
    机械制造，汽车制造与装配，铁路车辆零
    部件、本产品技术的出口业务，经营本企
    业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪
    表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制
    造，运输，计算机软件、自行车架、集装
    箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、
    橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车
    销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制
    品生产、销售（以上三项凭资质证经营）
    （国家法律法规规定应经审批的未获审
    批前不得生产经营）。包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 6 页 共 34 页
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    单位: 万元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    中国兵器工业集团
    公司
    张国清 2,535,991 1999 年6 月29 日
    授权许可经营的国有资产投资及
    经营管理等。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期
    年
    初
    持
    股
    数
    年
    末
    持
    股
    数
    被授
    予的
    限制
    性股
    票数
    量
    股
    份
    增
    减
    数
    变
    动
    原
    因
    是否
    在公
    司领
    取报
    酬、
    津贴
    报告
    期内
    从公
    司领
    取的
    报酬
    总额
    （万
    元）
    （税
    前）
    是否
    在股
    东单
    位或
    其他
    关联
    单位
    领取
    报
    酬、
    津贴
    缪文民 董事长 男 45
    2007 年11 月30 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    陈学军 副董事长 男 52
    2007 年11 月30 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    赵凤林 董事 男 58
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    白晓光 董事 男 43
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    李志亮 董事、总经理 男 46
    2008 年4 月17 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 28.6 否
    吴井峰
    董事、财务总
    监
    男 34
    2008 年4 月17 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 19.7 否包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 7 页 共 34 页
    张虎军 董事 男 34
    2007 年10 月20 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    杨明国 董事 男 35
    2006 年12 月28 日～
    2008 年4 月16 日
    0 0 0 0 否 0 是
    陈启榕 独立董事 女 36
    2006 年12 月28 日～
    2008 年8 月15 日
    0 0 0 0 是 2 否
    鞠在云 独立董事 男 69
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 4 否
    张翠兰 独立董事 女 45
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 4 否
    王金华 独立董事 男 72
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 4 否
    李朝鲜 独立董事 男 51
    2008 年8 月16 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 2 否
    王少君 监事会主席 女 43
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    曹德生 监事 男 60
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    季军佳 监事 男 43
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 否 0 是
    孙利 职工监事 男 57
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 19.7 否
    石书宏 职工监事 男 46
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 14 否
    朱光琳 副总经理 男 46
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 20.3 否
    哈利新 副总经理 男 43
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 是 20 否
    程天罡
    副总经理、董
    事会秘书
    男 47
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 20 否
    王玉明 总工程师 男 45
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 24 否
    任志华 副总经理 男 52
    2006 年12 月28 日～
    2009 年12 月28 日
    0 0 0 0 是 19.7 否
    冀勇 副总经理 男 52
    2006 年12 月28 日～
    2009 年3 月27 日
    0 0 0 0 是 20.3 否
    高忠贵 副总经理 男 42
    2007 年6 月22 日～
    2009 年3 月27 日
    0 0 0 0 是 20 否
    合计 / / / / 0 0 0 0 / / 242.3 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    (一)报告期公司总体生产经营情况
    1.生产经营情况
    2008 年是公司经营形势复杂多变的一年。一年来，公司围绕董事会确定的奋斗目标，同心协力，
    顽强拼搏，克服原材料、能源大幅涨价等困难，圆满完成全年任务。
    全年实现营业收入20.5 亿元，同比增长6%。其中，公司本部实现营业收入13.6 亿元，同比增
    长20%；风电塔筒产销82 套，实现营业收入4,288 万元。富成锻造公司实现营业收入3.5 亿元，包头北方创业股份有限公司 2008
    年年度报告摘要
    第 8 页 共 34 页
    大成装备公司实现营业收入2.37 亿元，路通弹簧公司实现营业收入1.3 亿元。公司整体经营呈现
    良好发展势头。
    经营运行质量明显提高。实现归属母公司净利润3,533 万元，同比增长26%；扣除非经常性损
    益的净资产收益率5.24%，比上年提高0.32 个百分点。
    报告期内，公司大力开拓市场，加大新产品、新工艺研发的投入,新产品研发能力进一步提高。
    全年完成新产品研发18 项，技术创新14 项，专利技术1 项。
    2008 年4 月，公司非公开发行股票方案经中国证监会批复。2008 年6 月，4323 万股A 股股票
    顺利完成发行，成功募集资金净额3 亿元。通过资产置换，控股了包头北方创业大成装备制造有限
    公司。利用募股资金，分别投资26,217 万元和1,323 万元，控股了内蒙古一机集团富成锻造有限
    责任公司和内蒙古一机集团路通弹簧有限公司，增强了公司综合竞争实力。
    在内部管理上，公司以精益制造和全面预算管理为重点，夯实基础管理，提高精细化管理水平，
    保证了全年生产经营目标的实现。
    2.公司在生产经营中遇到的问题及解决方案
    (1)近年来，公司的自主创新能力有了很大提高，已自主研发多项适用于高速重载的新型铁路车
    辆和外贸产品，但与行业先进企业相比还有一定差距。
    (2)基础管理相对薄弱，与公司快速发展的要求不适应。
    解决方案：
    (1)积极参与铁路货车产品前瞻性技术、基础性技术和惯性质量问题的研究，不断增强自主创新
    能力。加快工艺、材料以及零部件技术创新和技术进步，特别要在新产品研制中开展工艺攻关和技
    术创新，解决关键技术难题。
    (2)公司将健全管控体系，转换营销机制、物供机制、经营考核机制和干部管理机制，推动公司
    规范化运作、专业化发展，提高工作效率和经济效益。
    3.主要供应商和客户情况
    前五名供应商采购金额合计88,074.00 万元,占采购总额比重29.90%。
    前五名销售客户销售金额合计107,324.24 万元,占全部销售收入比重52.27%。
    4.报告期内公司资产总额231,932.05 万元，较期初164,841.27 万元增加6,7090.78 万元，其中：
    (1)货币资金本期较上年同期增加32,226.80 万元，增幅为143.97%，主要原因为本报告期末货款
    回收较集中及募集资金到账所影响；
    (2)应收票据本期较上年同期增加1,604.94 万元，增幅为256.07%，主要原因为本报告期末收到银
    行承兑汇票较集中所影响；
    (3)应收股利本期期末为零，主要因为本期已收回期初的应收股利；
    (4)存货本期较上年同期增加33,729.04 万元，增幅为103.78%，主要原因是公司为生产储备了较
    多原材料及期末较多的铁路车辆整车没有发出所影响；
    (5)长期股权投资本期减少261 万元，降幅为46.51%，主要是子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限包头北方创业股份有限公司 2008
    年年度报告摘要
    第 9 页 共 34 页
    公司处置了对牡丹江路通弹簧有限公司的投资所致；
    (6)投资性房地产本期增加2,207.60 万元，增幅为784.24%，主要是公司房屋建筑物进行出租所致；
    (7)在建工程本期减少15,717.91 万元，降幅为93.46%，主要是本报告期对曲轴项目完工转入固定
    资产所致；
    (8)无形资产本期减少12.55 万元，降幅为83.67%，主要是本期对无形资产进行摊销所致；
    (9)短期借款本期增加10,600.00 万元，增幅为100.95%，主要是本期扩大再生产所致；
    (10)应付账款本期增加21,502.45 万元，增幅为75.60%，主要是本期扩大生产规模增加材料采购
    量所致；
    (11)预收账款本期增加8,516.44 万元，增幅为340.11%，主要是本期末收到客户预付款较集中所
    致；
    (12)应交税费本期减少1,896.50 万元，降幅为299.57%，主要是本期存货增加导致增值税进项税
    额留抵增加所致；
    (13)应付股利本期增加970.30 万元，增幅为209.98%，主要是子公司内蒙古一机集团富成锻造有
    限责任公司在合并前实现的应付股利；
    (14)其他应付款本期增加7,331.79 万元，增幅为81.44%，主要是子公司内蒙古一机集团富成锻造
    有限责任公司本报告期形成的债务；
    (15)一年内到期的非流动负债本期减少2,730.00 万元，降幅为91.00%，主要是期初的负债按约定
    已归还；
    (16)长期借款本期减少10,770.00 万元，降幅为97.91%，主要是本期提前归还11000.00 万元长期
    借款所致；
    (17)长期应付款本期增加206.18 万元，主要是子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司本期收到
    的增值税返还及政府贴息；
    (18)股本本期增加4,323.00 万元，增幅为33.25%，主要是本期实现定向增发所致；
    (19)资本公积本期增加15,698.59 万元，增幅为37.14%，主要是本期定向增发产生的资本溢价及
    同一控制下企业合并追溯调整所致；
    (20)未分配利润本期增加3,180.82 万元，增幅为93.38%，是本期实现的未分配利润；
    (21)少数股东权益增加3,542.89 万元，增幅为60.48%，主要是本期合并范围扩大所致。
    5.报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
    (1)管理费用本期增加3,622.34 万元，增幅为46.60%，主要是规模的扩大引起研发投入、修理费、
    折旧费等费用的增加；
    (2)资产减值损失减少767.64 万元，降幅为409.00%，主要是本期大量收回账龄较长货款从而减少
    坏账准备所致；
    (3)投资收益上年同期发生267.13 万元，主要是子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司实现的投
    资收益；包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 10 页 共 34 页
    (4)营业外收入本期减少245.59 万元，降幅为80.58%，主要是本期收到政府财政扶持资金减少所
    致；
    (5)营业外支出本期增加30.05 万元，增幅为39.94%，主要是本期对四川地震灾区进行捐助所致；
    (6)所得税费用本期增加374.53 万元，增幅为171.85%，主要是公司本期开始实现所得税所致；
    (7)少数股东损益本期增加1555.32 万元，增幅为833.10%，主要是子公司内蒙古一机集团富成锻
    造有限责任公司和内蒙古一机集团路通弹簧有限公司在合并前实现的归原股东的净利润。
    6.公司现金流量分析
    报告期内，现金及现金等价物净增加额为32,226.80 万元，较上年同期增加32,796.57 万元。
    其中经营活动产生的现金流量净额为10,424.44 万元，较上年同期-3,067.21 万元增加13,491.65
    万元，主要是本期公司加大货款回收管理力度，同时加强资金管理，合理筹划，以收定支，使公司
    现金流有较大好转。
    7.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    (1)本公司控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司经营范围：各类锻件、模具、非标
    机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技
    术咨询服务。该公司注册资本29,284 万元，我公司占其注册资本的89.53%。报告期末，该公司净
    资产29,409.9 万元，实现营业收入3.5 亿元，净利润1,126.6 万元。
    (2)本公司控股子公司包头北方创业大成装备有限公司经营范围：大型精密件加工；装配焊接；
    数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造
    和销售；回转制成产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；技术服务。材料
    的销售。该公司注册资本13,991.1 万元，我公司占其注册资本的85.52%。报告期末，该公司净资
    产13,999.6 万元，实现营业收入2.37 亿元，净利润8.5 万元。
    (3)本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围：弹簧制造，机械加工；
    非标制造；车辆配件；化工产品；金属材料的销售，技术服务。该公司注册资本：3，138.38 万元，
    我公司占其注册资本的39.04%。报告期末，该公司净资产4,380.4 万元，实现营业收入1.3 亿元，
    净利润991 万元。
    (4)本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢结构
    制造安装。该公司注册资本2,550 万元，我公司占其注册资本的41.18%。报告期末，该公司净资
    产2,567.9 万元，实现营业收入4,287.7 万元，净利润16.9 万元。
    (5)本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营：机械加工；锻造、铸造、
    冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、化工原料；钢窗、塑钢及铝制品的
    制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行
    车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆
    及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输等。该公司注册资本3,248 万元，我公司占其注
    册资本的9.24%。包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 11 页 共 34 页
    二、对公司未来发展的展望
    （一）公司核心业务所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    1.行业发展趋势
    根据国家《中长期铁路网规划》和“铁路建设‘十一五’规划”，到2010 年全国铁路营业里
    程达到9 万公里以上，2020 年达到12 万公里以上。“十一五”期间，铁路建设投资每年在1300
    亿元以上。2008 年11 月，国务院决定投资4 万亿元加快铁路等重大基础设施建设，以进一步扩大
    内需，促进经济增长，公司主导产品铁路车辆的国内需求，也将随着铁路建设投资增加和经济增长
    二稳定增长。国际市场上，受国际金融危机影响，需求增长放缓。随着世界经济的复苏，需求也将
    触底反弹。
    2.市场竞争格局
    目前，国内生产铁路货车的企业共13 家，行业生产能力大于市场需求。公司在工艺装备、技
    术水平和生产规模等方面均位居行业前列，市场和行业地位不断巩固。随着精密锻造生产线的建成，
    确立了公司在锻造行业的领先地位。
    （二）公司未来发展机遇与挑战和发展思路
    1.发展机遇
    目前，公司正面临着良好的发展机遇，一是国民经济持续健康发展，为公司提供了持久的发展
    动力和空间。二是国家扩大内需，加快基础设施建设，为基础设施装备制造企业提供了增长契机。
    三是国家积极的财政政策和宽松的货币政策，为企业稳定发展提供了有力保障。四是公司经过多年
    发展，具备了较雄厚的实力和基础，有助于公司抓住机遇加快发展。
    2．挑战
    公司在面临发展机遇的同时，也有许多挑战，一是受金融危机影响，国内、国际市场需求有所
    萎缩。二是自主创新能力有待进一步增强。三是基础管理薄弱，不适应公司快速发展的要求。
    3．发展思路
    公司今年经营改革发展工作的总体思路是：以转机强企为主线，以提高核心业务技术水平为重点，
    以提升市场运作能力为突破，巩固铁路车辆整车业务，开拓车辆零部件和结构件业务，培育风电装
    置制造产业，拓展国内、国际市场，优化人力资源结构，提升资本运作能力，培育企业文化，逐步
    把北方创业打造成高科技装备制造企业。
    三、2009 年公司经营目标及重点工作
    2009 年公司具体经营目标是：整体实现营业收入22.43 亿元，其中公司本部实现营业收入15.6
    亿元，富成锻造公司实现营业收入3.5 亿元，大成装备公司实现营业收入2.4 亿元,路通弹簧公司
    实现营业收入1.3 亿元，钢结构公司实现营业收入1.2 亿元。力争取得更好的经营业绩。
    为了实现上述目标，2009 年应重点做好以下几项工作：
    1．深入学习实践科学发展观，推动公司持续协调稳健发展
    2．加快机制转换，激发公司经营活力包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 12 页 共 34 页
    3．推进技术创新，增强市场竞争实力
    4．强化市场营销，提升市场运作水平
    5．加强风险防范，提高风险防控能力
    6．加快人力资源开发，优化人力资源结构
    7．夯实基础管理，提高精细化管理水平
    8．深化实效型政工，为公司持续协调稳健发展提供政治保证
    四、公司未来的风险因素预测及采取的有效措施
    公司在以下方面存在一定的风险，有关风险及相应的措施、对策说明如下：
    1、宏观经济波动风险
    公司所属行业的发展与我国经济增长周期、宏观经济波动、固定资产更新计划直接相关，周期性
    变化较为明显，因此宏观经济的波动将对公司的生产经营产生一定影响。
    为此，公司将加强对国家宏观经济及各项产业政策的研究，制定应对策略，采取应对措施，尽
    量降低宏观经济风险对公司业务发展的影响。
    2、市场风险
    公司生产的产品包括铁路车辆、车辆零部件、大型精密结构件、风电设备等，其中铁路车辆业
    务为公司的主要收入和利润来源。如果铁路车辆的市场发生较大变化或公司产品丧失竞争优势，将
    给公司的经营业绩带来重大影响。
    因此，公司将加大技术创新步伐，增强自主创新能力，满足不断变化的市场需求，并加大营销
    力度，以确保公司在铁路车辆市场份额稳定并逐步增加。同时将大力拓展车辆零部件、大型精密结
    构件等业务，使公司产品结构更趋合理，从而降低公司对单一产品市场依赖的风险。
    3、经营风险
    公司所需的主要原材料为钢材，钢材价格的大幅波动，将直接影响公司产品的生产成本及盈利
    能力。
    公司成立了项目部，将通过招标采购，降低原材料采购成本，积极采用新工艺，提高材料利用
    率，降低生产成本。同时，与重要的供应商建立长期稳定的合作关系，拓宽国内外进货渠道，多方
    选择供应厂商，以保证原材料及时足量供给。
    4、财务风险
    公司的财务风险主要是应收帐款、存货和流动负债金额较大等。
    公司将通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于合
    理，同时，加强风险防控制度的建立和实施，使财务风险处于可控范围。
    5、技术风险
    目前铁路车辆更新换代步伐加快。因此，如果公司跟不上国内铁路车辆技术发展步伐，生产的产
    品质量达不到要求，将会影响市场份额。包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 13 页 共 34 页
    公司将密切跟踪国内外技术发展方向，及时引进国内外先进技术；加大科研投入力度，强化新
    产品的研制与开发，提高装备水平和人员素质，确保产品质量。
    与公允价值计量相关的项目
    □适用 √不适用
    持有外币金融资产、金融负债情况
    □适用 √不适用
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业
    或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    （％）
    营业成
    本比上
    年增减
    （％）
    营业利润率比上年增
    减（%）
    分产品
    铁路车
    辆
    1,361,628,676.69 1,247,925,302.16 8.35 23.08 24.01 减少0.68 个百分点
    结构件 236,841,151.43 215,136,515.56 9.16
    曲轴锻
    件
    322,411,451.41 276,158,665.72 14.35 156.11 138.38 增加6.37 个百分点
    车辆弹
    簧
    84,424,854.51 57,806,089.85 31.53 -22.19 -35.88 增加14.61 个百分点
    6.3 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本年度已使用募集资金总
    额
    募集资金总22,362.46
    额
    30,000
    已累计使用募集资金总额 22,362.46
    承诺项目
    是否变
    更项目
    拟投入金
    额
    实际投入
    金额
    是否符合计划
    进度
    预计
    收益
    产生收益情况
    精密锻造生
    产线
    否 28,677 21,039.46 是
    增资控股路
    通弹簧公司
    否 1,323 1,323 是
    合计 / 30,000 22,362.46 / /
    尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存放
    变更项目情况
    □适用 √不适用包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 14 页 共 34 页
    6.4 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    铁路车辆技术改造项
    目
    224.38 按计划进度进行
    16000t 锻造项目 149.79 按计划进度进行
    弹簧钢板线技术改造 2,138 按计划进度进行
    合计 2,512.17 / /
    6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经大信会计师事务有限公司审计，公司2008 年实现净利润3,533 万元，按母公司可供分配利润
    3,132 万元的10% 提取法定盈余公积金313.2 万元，本年度可供投资者分配利润 6,082 万元。
    由于公司正处于快速发展阶段,本年度不进行现金分红和公积金转增股本,利润用于生产经营周
    转及新产品研发投入。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    的原因
    未用于分红的资金留存公司的用途
    公司正处于快速发展阶段 利润用于生产经营周转及新产品研发投入
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 15 页 共 34 页
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 3,000
    报告期末对子公司担保余额合计 3,000
    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
    担保总额 3,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 3.56
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种：人民币
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额
    的比例(%)
    交易金额
    占同类交易金额的
    比例(%)
    内蒙古第一机械
    制造（集团）有
    限公司
    42,197.84 20.59 58,146.78 34.51
    内蒙古一机集团
    北方实业有限责
    任公司
    6,340.71 3.09 16,453.28 9.76
    合计 48,538.55 23.68 74,600.06 44.27
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额485,385,508.25
    元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 16 页 共 34 页
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺股改
    方案实施完成后三十六个月内不通过上交所挂牌出售。
    公司股东包头浩瀚科技实业有限公司承诺自获得上市流通权之
    日起12 个月内不上市交易，期满后通过证券交易所挂牌交易出售的
    股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四
    个月内不超过10%。
    按照承诺履行
    发行时所作承诺
    公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺本次
    认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。
    其余七家股东承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起
    12 个月内不上市流通。
    按照承诺履行
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到
    原盈利预测及其原因作出说明：
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 17 页 共 34 页
    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关
    联交易不存在问题。
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，
    对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、
    高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学
    合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高
    级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008 年度财务结
    构合理，财务状况良好。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项
    作出的评价是客观公正的，公司2008 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司严格按照《募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用，募集资金的使用及变更符
    合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司2008 年度未发生收购、出售资产行为。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的
    规定。关联交易的定价合理，审批程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
    况。包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    大信审字[2009]第1-0386 号
    包头北方创业股份有限公司全体股东:：
    我们审计了后附的包头北方创业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表。
    包括2008 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润
    表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
    审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
    实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
    的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
    发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
    贵公司2008 年12 月31 日的财务状况及2008 年度的经营成果和现金流量。
    大信会计师事务有限公司
    中国注册会计师：朱劲松 陈星辉
    中 国 北 京
    2009 年3 月27 日包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 19 页 共 34 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:包头北方创业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五、（一） 546,104,420.65 223,836,439.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 五、（二） 22,316,924.50 6,267,500.00
    应收账款 五、（三） 247,081,463.39 257,556,798.44
    预付款项 五、（四） 93,431,900.14 92,571,095.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 529,006.07
    其他应收款 五、（五） 3,710,251.03 2,290,568.01
    买入返售金融资产
    存货 五、（六） 662,291,156.30 325,000,787.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,574,936,116.01 908,052,195.42
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五、（七） 3,001,316.00 5,611,316.00
    投资性房地产 五、（八） 24,890,911.87 2,814,960.00
    固定资产 五、（九） 702,900,704.07 560,324,392.78
    在建工程 五、（十） 10,995,132.00 168,174,272.11
    工程物资 7,400.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 24,500.00 150,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 五、（十一） 2,571,833.72 3,278,174.58包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 20 页 共 34 页
    其他非流动资产
    非流动资产合计 744,384,397.66 740,360,515.47
    资产总计 2,319,320,513.67 1,648,412,710.89
    流动负债：
    短期借款 五、（十三） 211,000,000.00 105,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 五、（十四） 385,547,480.00 324,320,998.96
    应付账款 五、（十五） 499,462,430.45 284,437,886.93
    预收款项 五、（十六） 110,204,921.20 25,040,498.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五、（十七） 3,090,639.36 2,696,196.21
    应交税费 五、（十八） -12,634,188.44 6,330,793.69
    应付利息
    应付股利 五、（十九） 14,323,868.82 4,620,858.17
    其他应付款 五、（二十） 163,344,364.00 90,026,418.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 五、（二十一） 2,700,000.00 30,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,377,039,515.39 872,473,650.60
    非流动负债：
    长期借款 五、（二十二） 2,300,000.00 110,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 2,061,753.18
    专项应付款 五、（二十三） 120,000.00 120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,481,753.18 110,120,000.00
    负债合计 1,381,521,268.57 982,593,650.60
    股东权益：
    股本 五、（二十四） 173,230,000.00 130,000,000.00
    资本公积 五、（二十五） 579,700,585.51 422,714,649.04
    减：库存股
    盈余公积 五、（二十六） 24,989,565.66 20,462,363.55
    一般风险准备
    未分配利润 五、（二十七） 65,870,196.84 34,062,001.69包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 21 页 共 34 页
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 843,790,348.01 607,239,014.28
    少数股东权益 94,008,897.09 58,580,046.01
    股东权益合计 937,799,245.10 665,819,060.29
    负债和股东权益合计 2,319,320,513.67 1,648,412,710.89
    公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
    母公司资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:包头北方创业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 406,683,547.40 186,651,630.35
    交易性金融资产
    应收票据 1,880,000.00 2,262,500.00
    应收账款 六、（一） 119,159,965.83 149,329,985.76
    预付款项 84,541,657.42 76,483,105.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 六、（二） 73,419,389.12 69,284,304.31
    存货 462,607,118.96 189,963,689.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,148,291,678.73 673,975,215.80
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 六、（三） 412,424,008.35 133,153,016.00
    投资性房地产 24,890,911.87 2,814,960.00
    固定资产 267,845,258.34 300,948,789.30
    在建工程 1,373,907.00 165,286,593.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 150,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,168,831.94 3,278,174.58
    其他非流动资产包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 22 页 共 34 页
    非流动资产合计 708,702,917.50 605,631,533.06
    资产总计 1,856,994,596.23 1,279,606,748.86
    流动负债：
    短期借款 145,000,000.00 70,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 323,905,500.00 276,729,928.71
    应付账款 435,668,192.87 243,194,236.91
    预收款项 106,420,372.42 23,660,581.04
    应付职工薪酬 1,575,100.21 1,259,764.65
    应交税费 -13,752,554.61 5,200,659.29
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 11,485,521.41 12,409,120.00
    一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,010,302,132.30 662,454,290.60
    非流动负债：
    长期借款 110,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 120,000.00 120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 120,000.00 110,120,000.00
    负债合计 1,010,422,132.30 772,574,290.60
    股东权益：
    股本 173,230,000.00 130,000,000.00
    资本公积 589,540,104.68 324,545,961.23
    减：库存股
    盈余公积 22,985,807.00 19,854,220.78
    未分配利润 60,816,552.25 32,632,276.25
    外币报表折算差额
    股东权益合计 846,572,463.93 507,032,458.26
    负债和股东权益合计 1,856,994,596.23 1,279,606,748.86
    公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 23 页 共 34 页
    合并利润表
    2008 年1—12 月
    编制单位:包头北方创业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,049,303,484.93 1,932,084,952.04
    其中：营业收入 五、（二十八） 2,049,303,484.93 1,932,084,952.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,990,169,912.38 1,905,070,613.56
    其中：营业成本 五、（二十八） 1,837,067,073.39 1,770,898,283.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五、（二十九） 2,850,185.13 3,582,337.56
    销售费用 32,321,011.21 38,315,384.66
    管理费用 113,950,830.31 77,727,440.00
    财务费用 五、（三十） 9,780,320.37 12,670,321.59
    资产减值损失 五、（三十一） -5,799,508.03 1,876,846.19
    加：公允价值变动收益（损失以“－”
    号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列） 2,671,257.64
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“－”号填列）
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,133,572.55 29,685,596.12
    加：营业外收入 五、（三十二） 592,056.30 3,047,967.88
    减：营业外支出 五、（三十三） 1,052,706.91 752,241.19
    其中：非流动资产处置净损失
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,672,921.94 31,981,322.81
    减：所得税费用 五、（三十四） 5,924,738.65 2,179,405.86
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,748,183.29 29,801,916.95
    归属于母公司所有者的净利润 35,328,043.97 27,935,007.16
    少数股东损益 17,420,139.32 1,866,909.79
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.233 0.215
    （二）稀释每股收益 0.233 0.215
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：21,177,917.88 元。
    公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 24 页 共 34 页
    母公司利润表
    2008 年1—12 月
    编制单位:包头北方创业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 六、（四） 1,363,854,999.55 1,133,794,675.96
    减：营业成本 六、（四） 1,249,754,856.09 1,036,020,920.08
    营业税金及附加 1,805,408.79 2,891,581.48
    销售费用 20,934,782.89 18,451,926.44
    管理费用 58,657,913.41 47,647,410.76
    财务费用 1,478,255.26 -1,873,115.03
    资产减值损失 -5,599,835.93 1,931,243.68
    加：公允价值变动收益（损失以
    “－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号
    填列）
    -6,289,851.64
    其中：对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,823,619.04 22,434,856.91
    加：营业外收入 380,767.00 2,450,539.81
    减：营业外支出 896,852.03 419,311.74
    其中：非流动资产处置净损
    失
    三、利润总额（亏损总额以“－”号
    填列）
    36,307,534.01 24,466,084.98
    减：所得税费用 4,991,671.79 538,566.18
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,315,862.22 23,927,518.80
    公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 25 页 共 34 页
    合并现金流量表
    2008 年1—12 月
    编制单位:包头北方创业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,848,756,666.01 1,313,598,653.48
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 10,000,568.57
    收到其他与经营活动有关的现金 63,138,395.70 96,177,592.23
    经营活动现金流入小计 1,911,895,061.71 1,419,776,814.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,542,282,636.48 1,157,451,198.74
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 139,264,360.12 89,743,282.85
    支付的各项税费 42,776,218.93 43,002,639.28
    支付其他与经营活动有关的现金 83,327,476.98 160,251,841.44
    经营活动现金流出小计 1,807,650,692.51 1,450,448,962.31
    经营活动产生的现金流量净额 104,244,369.2 -30,672,148.03
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 2,042,668.52
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    40,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,042,668.52 40,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    32,871,197.93 118,260,037.22
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 26 页 共 34 页
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,433,764.11
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 32,871,197.93 165,693,801.33
    投资活动产生的现金流量净额 -30,828,529.41 -165,653,801.33
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 300,000,000.00 7,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,000,000.00
    取得借款收到的现金 296,000,000.00 398,674,781.60
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 3,020,477.08 663,063.42
    筹资活动现金流入小计 599,020,477.08 406,337,845.02
    偿还债务支付的现金 325,000,000.00 201,934,369.69
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,168,335.89 12,855,390.01
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 919,853.74
    筹资活动现金流出小计 350,168,335.89 215,709,613.44
    筹资活动产生的现金流量净额 248,852,141.19 190,628,231.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 322,267,980.98 -5,697,717.78
    加：期初现金及现金等价物余额 223,836,439.67 229,534,157.45
    六、期末现金及现金等价物余额 546,104,420.65 223,836,439.67
    公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举
    母公司现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,385,386,198.93 849,909,196.96
    收到的税费返还 2,056,162.00
    收到其他与经营活动有关的现金 23,343,006.56 46,299,491.39
    经营活动现金流入小计 1,408,729,205.49 898,264,850.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,171,481,341.77 695,224,057.15
    支付给职工以及为职工支付的现金 54,514,399.52 38,080,060.16
    支付的各项税费 32,023,867.23 24,180,193.42
    支付其他与经营活动有关的现金 40,677,045.75 103,789,864.51
    经营活动现金流出小计 1,298,696,654.27 861,274,175.24
    经营活动产生的现金流量净额 110,032,551.22 36,990,675.11
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    40,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 40,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    22,952,659.25 90,410,639.54
    投资支付的现金 7,400,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88,495,400.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 111,448,059.25 97,810,639.54
    投资活动产生的现金流量净额 -111,448,059.25 -97,770,639.54
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 300,000,000.00
    取得借款收到的现金 225,000,000.00 150,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 2,485,200.00
    筹资活动现金流入小计 527,485,200.00 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 290,000,000.00 79,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,037,774.92 9,555,264.56
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 306,037,774.92 88,555,264.56
    筹资活动产生的现金流量净额 221,447,425.08 61,444,735.44
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 220,031,917.05 664,771.01
    加：期初现金及现金等价物余额 186,651,630.35 185,986,859.34
    六、期末现金及现金等价物余额 406,683,547.40 186,651,630.35
    公司法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    合并所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    编制单位:包头北方创业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减：库
    存股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    130,000,000.00 422,714,649.04 20,462,363.55 34,062,001.69 58,580,046.01 665,819,060.29
    加：同一控
    制下企业合并
    产生的追溯调
    整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    130,000,000.00 422,714,649.04 20,462,363.55 34,062,001.69 58,580,046.01 665,819,060.29
    三、本年增减变
    动金额（减少以
    “－”号填列）
    43,230,000.00 156,985,936.47 4,527,202.11 31,808,195.15 35,428,851.08 271,980,184.81
    （一）净利润 35,328,043.97 17,420,139.32 52,748,183.29
    （二）直接计入
    所有者权益的
    利得和损失
    -5,486,343.07 2,003,758.66 3,482,584.41
    1．可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2．权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3．与计入所有包头北方创业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    者权益项目相
    关的所得税影
    响
    4．其他 -5,486,343.07 2,003,758.66 3,482,584.41
    上述（一）和
    （二）小计
    -5,486,343.07 2,003,758.66 38,810,628.38 17,420,139.32 52,748,183.29
    （三）所有者投
    入和减少资本
    43,230,000.00 162,472,279.54 -608,142.77 -3,870,847.01 28,260,785.24 229,484,075.00
    1．所有者投入
    资本
    43,230,000.00 256,770,000.00 28,260,785.24 328,260,785.24
    2．股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3．其他 -94,297,720.46 -608,142.77 -3,870,847.01 -98,776,710.24
    （四）利润分配 3,131,586.22 -3,131,586.22 -10,252,073.48 -10,252,073.48
    1．提取盈余公
    积
    3,131,586.22 -3,131,586.22
    2．提取一般风
    险准备
    -10,252,073.48 -10,252,073.48
    3．对所有者（或
    股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权
    益内部结转
    1．资本公积转
    增资本（或股
    本）
    2．盈余公积转
    增资本（或股
    本）
    3．盈余公积弥
    补亏损
    4．其他
    四、本期期末余
    额
    173,230,000.00 579,700,585.51 24,989,565.66 65,870,196.84 94,008,897.09 937,799,245.10包头北方创业股份有限公
    司 2008 年年度报告摘要
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    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减：
    库存
    股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    130,000,000.00 324,545,961.23 17,461,468.90 11,251,133.91 33,642,181.52 516,900,745.56
    加：同一控
    制下企业合并产
    生的追溯调整
    98,877,553.38 -2,844,610.49 29,383,215.75 125,416,158.64
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    130,000,000.00 423,423,514.61 17,461,468.90 8,406,523.42 63,025,397.27 642,316,904.20
    三、本年增减变
    动金额（减少以
    “－”号填列）
    -708,865.57 3,000,894.65 25,655,478.27 -4,445,351.26 23,502,156.09
    （一）净利润 27,935,007.16 1,866,909.79 29,801,916.95
    （二）直接计入
    所有者权益的利
    得和损失
    -708,865.57 608,142.77 113,222.99