包钢股份：2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-29

内蒙古包钢钢联股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5600010 内蒙古包钢钢联
股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人崔臣、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产(元) 39,979,363,335.40 43,899,307,725.70 -8.93
    
    所有者权益（或股东权益）(元) 14,239,429,120.17 14,352,807,025.02 -0.79
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.22 2.23 -0.45
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -957,087,557.32 55.47
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1490 54.85
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) -113,390,900.91 -113,390,900.91 -122.03
    
    基本每股收益(元) -0.0177 -0.0177 -122.13
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0171 -0.0171 -121.38
    
    稀释每股收益(元) -0.0177 -0.0177 -122.13
    
    全面摊薄净资产收益率(%) -0.80 -0.80 减少4.33 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.77 -0.77 减少4.30 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额：
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    （元）
    
    非流动资产处置损益 8,347.13
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
    
    性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
    
    债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    -4,932,635.72
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,745.44
    
    所得税影响额 1,165,635.79
    
    合计 -3,496,907.36
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位：股
    
    报告期末股东总数（户） 681,539
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    
    包头钢铁（集团）有限责任公司 228,020,851 人民币普通股
    
    全国社保基金一一零组合 34,453,305 人民币普通股
    
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 31,454,786 人民币普通股
    
    中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券投资
    
    基金
    
    27,302,561 人民币普通股
    
    中国银行-招商先锋证券投资基金 20,322,148 人民币普通股
    
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指
    
    数证券投资基金
    
    17,961,012 人民币普通股600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 16,536,008 人民币普通股
    
    山西焦煤集团有限责任公司 11,164,169 人民币普通股
    
    中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元
    
    项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
    
    应收票据 2,152,912,609.63 4,423,748,660.00 -2,270,836,050.37 -51.33
    
    递延所得税资产 159,796,176.10 296,318,374.16 -136,522,198.06 -46.07
    
    应付账款 4,150,008,324.60 6,051,907,278.85 -1,901,898,954.25 -31.43
    
    一年内到期的非流动负债 174,447,906.95 282,063,132.36 -107,615,225.41 -38.15
    
    应交税费 338,985,664.03 260,625,334.52 78,360,329.51 30.07
    
    其他流动负债 700,000,000.00 1,200,000,000.00 -500,000,000.00 -41.67
    
    项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%)
    
    营业成本 8,769,273,866.32 6,710,725,232.46 2,058,548,633.86 30.68
    
    管理费用 93,369,930.44 50,507,511.12 42,862,419.32 84.86
    
    财务费用 157,516,318.03 109,123,347.15 48,392,970.88 44.35
    
    资产减值损失 -556,005,036.74 -19,389,076.16 -536,615,960.58 2767.62
    
    公允价值变动收益 4,932,635.72 -28,442,317.36 33,374,953.08 117.34
    
    利润总额 -113,281,632.47 686,146,051.99 -799,427,684.46 -116.51
    
    所得税 109,268.44 171,536,513.00 -171,427,244.56 -99.94
    
    经营活动产生的现金流量净额 -957,087,557.32 -2,149,373,135.01 1,192,285,577.69 55.47
    
    投资活动产生的现金流量净额 -52,310,003.46 -326,163,958.42 273,853,954.96 -83.96
    
    筹资活动产生的现金流量净额 19,133,491.33 2,175,661,814.60 -2,156,528,323.27 -99.12
    
    (1) 应收票据减少的主要原因是销售产品收到的银行承兑汇票减少。
    
    (2) 递延所得税资产减少的主要原因是报告期公司冲回部分上年原料、产品等计提的存货跌价准备应
    
    计所得税。
    
    (3) 应付账款减少的主要原因是公司清偿了部分前期应付原主材料采购款。
    
    (4) 一年内到期的非流动负债减少的原因是偿还了部分到期的长期借款及出口信贷借款。
    
    (5) 应交税费增加的主要原因是报告期公司增值税及城建税等其他税种增加所致。
    
    (6) 其他流动负债减少的原因是报告期公司偿还了部分到期的短期融资券所致。
    
    (7) 营业成本增加的主要原因是公司一季度生产消耗的上年高价采购的库存原、主材料较多所致。
    
    (8) 管理费用增加主要是由于公司整体上市后管理部门增加，支付的人员工资、各项保险费用、综合
    
    服务费等增加所致。
    
    (9) 财务费用增加的主要原因是报告期公司长、短期贷款总额比上年增加,使得利息支出增加。
    
    (10)资产减值损失减少的原因是报告期公司冲回部分以前原料、产品等计提的存货跌价准备
    
    (11)公允价值变动收益增加是公司持有的股票报告期市价回升所致。
    
    (12)利润总额减少是由于报告期公司钢材销售价格下跌,产品成本上升、销售毛利率下降所致。
    
    (13)所得税减少的原因是由于公司报告期亏损所致。
    
    (14)经营活动产生的现金流量净额变化的原因是报告期原主材料价格下跌，采购量减少，及支付部分
    
    采购款。
    
    (15)投资活动产生的现金流量净额变化的原因是在建工程支出减少。
    
    (16)筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是一季度公司的新借入部分贷款及偿还借款及利息所
    
    致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    根据公司《股权分置改革方案》，包头钢铁(集团)有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市
    
    流通权”之日（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，在12 个月内不上市交易或转让；
    
    在前项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公
    
    司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
    
    2007 年9 月18 日，公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产，成功向集团公司定向增发了
    
    30.32 亿股股票，包钢集团承诺：所拥有的包钢股份权益的股份，自发行结束之日（2007 年9 月18
    
    日）起，36 个月内不转让。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    √适用 □不适用
    
    受世界金融危机影响，国际市场对钢铁产品需求锐减，加之国内产能过剩，致使钢铁产品销量减
    
    少，价格持续下跌。预计本公司年初至下一报告期末净利润较上年同期有较大幅度下降。
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    报告期，公司制定了现金分红政策，对公司章程第一百八十九条中利润分配相关内容进行了修改，
    
    并经2009 年4 月14 日公司三届五次董事会审议通过，待年度股东大会通过后实施。有关现金分红政
    
    策的内容修改为：在满足日常生产经营和发展的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于
    
    此三年实现的年均可分配利润的百分之三十，并可以进行中期现金分红。
    
    内蒙古包钢钢联股份有限公司
    
    法定代表人：崔臣
    
    2009 年4 月29 日600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产：
    
    货币资金 3,439,817,104.70 4,430,081,174.15
    
    交易性金融资产 35,178,672.05 30,246,036.33
    
    应收票据 2,152,912,609.63 4,423,748,660.00
    
    应收账款 409,562,769.86 408,803,904.00
    
    预付款项 1,034,090,669.12 937,244,148.47
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 166,110,001.77 132,595,243.51
    
    存货 11,378,391,338.07 11,260,174,400.08
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 51,928,637.95 51,928,637.95
    
    流动资产合计 18,667,991,803.15 21,674,822,204.49
    
    非流动资产：
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 3,948,703.99 3,968,445.68
    
    投资性房地产
    
    固定资产 14,105,502,909.96 13,706,060,645.49
    
    在建工程 7,042,123,742.20 8,218,045,646.88
    
    工程物资 92,409.00
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 159,796,176.10 296,318,374.16
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 21,311,371,532.25 22,224,485,521.21
    
    资产总计 39,979,363,335.40 43,899,307,725.70
    
    流动负债：
    
    短期借款 6,630,000,000.00 6,780,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 2,265,900,000.00 2,621,800,000.00
    
    应付账款 4,150,008,324.60 6,051,907,278.85
    
    预收款项 4,789,782,520.56 5,747,414,946.95
    
    应付职工薪酬 141,239,204.18 201,249,067.99
    
    应交税费 338,985,664.03 260,625,334.52
    
    应付利息 67,305,468.33 85,671,535.66600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    应付股利 267,940.08 267,940.08
    
    其他应付款 578,432,605.51 569,462,311.80
    
    一年内到期的非流动负债 174,447,906.95 282,063,132.36
    
    其他流动负债 700,000,000.00 1,200,000,000.00
    
    流动负债合计 19,836,369,634.24 23,800,461,548.21
    
    非流动负债：
    
    长期借款 5,899,852,360.95 5,746,039,152.47
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 3,712,220.04
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 5,903,564,580.99 5,746,039,152.47
    
    负债合计 25,739,934,215.23 29,546,500,700.68
    
    股东权益：
    
    股本 6,423,375,105.00 6,423,367,636.00
    
    资本公积 3,924,112,178.11 3,924,106,651.05
    
    减：库存股
    
    盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
    
    未分配利润 3,017,295,657.97 3,130,686,558.88
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 14,239,429,120.17 14,352,807,025.02
    
    负债和股东权益合计 39,979,363,335.40 43,899,307,725.70
    
    法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年第一季度报
告
    
    7
    
    4.2
    
    利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
    
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 8,499,860,518.08 7,746,279,385.98
    
    减：营业成本 8,769,273,866.32 6,710,725,232.46
    
    营业税金及附加 58,887,272.23 64,054,179.25
    
    销售费用 94,742,601.73 115,687,333.58
    
    管理费用 93,369,930.44 50,507,511.12
    
    财务费用 157,516,318.03 109,123,347.15
    
    资产减值损失 -556,005,036.74 -19,389,076.16
    
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
    
    列）
    
    4,932,635.72 -28,442,317.36
    
    投资收益（损失以“－”号填列） -19,741.69 -113,257.31
    
    其中：对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    -19,741.69 -113,257.31
    
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -113,011,539.90 687,015,283.91
    
    加：营业外收入 1,000.01 313,106.73
    
    减：营业外支出 271,092.58 1,182,338.65
    
    其中：非流动资产处置净损失 8,347.13 0.00
    
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -113,281,632.47 686,146,051.99
    
    减：所得税费用 109,268.44 171,536,513.00
    
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -113,390,900.91 514,609,538.99
    
    五、每股收益：
    
    （一）基本每股收益 -0.0177 0.08
    
    （二）稀释每股收益 -0.0177 0.08
    
    公司法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    8
    
    4.3
    
    现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量：
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 9,845,388,438.09 9,063,146,881.60
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 16,783,884.69 2,143,513.49
    
    经营活动现金流入小计 9,862,172,322.78 9,065,290,395.09
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 9,747,047,902.41 10,147,541,748.37
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 384,095,256.49 313,080,193.28
    
    支付的各项税费 568,588,033.12 433,732,027.52
    
    支付其他与经营活动有关的现金 119,528,688.08 320,309,560.93
    
    经营活动现金流出小计 10,819,259,880.10 11,214,663,530.10
    
    经营活动产生的现金流量净额 -957,087,557.32 -2,149,373,135.01
    
    二、投资活动产生的现金流量：
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 0.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    52,310,003.46 313,481,028.42
    
    投资支付的现金 12,682,930.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 52,310,003.46 326,163,958.42
    
    投资活动产生的现金流量净额 -52,310,003.46 -326,163,958.42
    
    三、筹资活动产生的现金流量：
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 2,960,000,000.00 3,090,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 2,960,000,000.00 3,090,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 2,744,369,194.66 826,276,834.05
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,497,314.01 88,061,351.35
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 2,940,866,508.67 914,338,185.40
    
    筹资活动产生的现金流量净额 19,133,491.33 2,175,661,814.60
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -990,264,069.45 -299,875,278.83
    
    加：期初现金及现金等价物余额 4,430,081,174.15 2,119,853,043.31
    
    六、期末现金及现金等价物余额 3,439,817,104.70 1,819,977,764.48
    
    公司法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅