创业环保(600874)公告正文

创业环保:2017年半年度报告

公告日期 2017-08-30

                                     2017 年半年度报告



公司代码:600874                                            公司简称:创业环保




               天津创业环保集团股份有限公司
                     2017 年半年度报告
                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声
     明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用


六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、     重大风险提示


十、 其他

√适用 □不适用
本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明,所指币种均为人民币。



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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 12
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 22
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 23
第十节     财务报告........................................................................................................................... 27
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 127




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                                  2017 年半年度报告



                                 第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本集团、集团公司、本公司、              指               天津创业环保集团股份有限公
公司                                                     司,包含母公司和合并报表范
                                                         围内子公司)
子公司                                   指              合并报表范围内的子公司
母公司                                   指              本集团不包含子公司的母公司
天津城投                                 指              天津城市基础设施建设投资集
                                                         团有限公司
天津市建委                               指              天津市城乡建设委员会
佳源兴创                                 指              天津佳源兴创新能源科技有限
                                                         公司
乐城置业                                 指              天津乐城置业有限公司
元易诚公司                               指              天津元易诚商业运营管理有限
                                                         公司
排水公司                                 指              天津市排水公司
中水公司                                 指              天津中水有限公司
曲靖公司                                 指              曲靖创业水务有限公司
阜阳公司                                 指              阜阳创业水务有限公司
杭州公司                                 指              杭州天创水务有限公司
西安公司                                 指              西安创业水务有限公司
凯英公司                                 指              天津凯英科技发展股份有限公
                                                         司
安国公司                                 指              安国创业水务有限公司
山东公司                                 指              山东创业环保科技发展有限公
                                                         司
安徽公司                                 指              安徽天创水务有限公司
临夏公司                                 指              临夏市创业水务有限公司


                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      天津创业环保集团股份有限公司
公司的中文简称                      创业环保
公司的外文名称                      Tianjin Capital Environmental Protection Group
                                    Company Limited
公司的外文名称缩写                  TCEPC
公司的法定代表人                    刘玉军



二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                   证券事务代表
姓名                                    牛波                        郭凤先
联系地址                    天津市南开区卫津南路76号创   天津市南开区卫津南路76号创
                            业环保大厦                   业环保大厦
电话                              86-22-23930128               86-22-23930128
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传真                                  86-22-23930126               86-22-23930126
电子信箱                             niu_bo@tjcep.com             guo_fx@tjcep.com

三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           天津市和平区贵州路45号
公司注册地址的邮政编码                 300051
公司办公地址                           天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
公司办公地址的邮政编码                 300381
公司网址                               http://www.tjcep.com
电子信箱                               tjcep@tjcep.com
报告期内变更情况查询索引               不适用


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事会
                                     办公室
报告期内变更情况查询索引             不适用


五、 公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所     股票简称        股票代码       变更前股票简称
      A股           上海证券交易所       创业环保        600874             渤海化工
                    香港联合交易所有
       H股                           天津创业环保股份     01065            天津渤海
                    限公司

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                              单位:万元 币种:人民币

                                          本报告期                       本报告期比上年
             主要会计数据                                 上年同期
                                        (1-6月)                         同期增减(%)
营业收入                                      98,663.5       92,756.1               6.37
归属于上市公司股东的净利润                    25,505.8       23,668.3               7.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性              24,069.5       22,898.1               5.12
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   32,413.5        24,556.3              32.00
                                                                         本报告期末比上
                                        本报告期末        上年度末
                                                                         年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                  486,384.8       474,437.7               2.52
总资产                                    1,136,404.1     1,064,089.7               6.80



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(二)    主要财务指标
                                          本报告期                            本报告期比上年
            主要财务指标                                        上年同期
                                        (1-6月)                              同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                            0.18                 0.17              5.88
稀释每股收益(元/股)                            0.18                 0.17              5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益                  0.17                 0.16              6.25
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                            5.31              5.30   增加0.01个百分
                                                                                          点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                     5.01              5.12   减少0.11个百分
产收益率(%)                                                                             点


公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
      非经常性损益项目                     金额                          附注(如适用)
非流动资产处置损益                                           0.1
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                              1,673.2
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外                                  243.1
收入和支出
少数股东权益影响额                                         -1.0
所得税影响额                                             -479.1
合计                                                    1,436.3

十、 其他
□适用 √不适用


                               第三节      公司业务概要


一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司所从事的主要业务、经营模式的变化情况
    报告期内,本公司主要业务与上年度相比没有发生重大变化,仍以水务业务及新能源供冷供
热业务为主。水务业务范围以传统污水处理、自来水供水及再生水业务为主,向水务环保行业产

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业链延伸,包括工业废水处理、污泥处理、固废处理,以及以除臭系统销售为龙头的环保科研产
品及服务。主要业务的经营模式没有发生重大变化,污水处理、供水及新能源供冷供热业务仍以
PPP 模式为主,再生水业务中,再生水销售仍以产、供、销模式进行,再生水管道接驳业务仍以
承接管道接驳工程、收取工程建设收入模式进行。
    2017 年上半年,PPP 模式污水处理业务规模较年初增加 26 万立方米/日;固废业务增加 4 万
吨/年;2017 年 7 月,公司中标巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化 PPP 项目,包括污
水处理规模 15 万立方米/日,再生水规模 11.5 万立方米/日,供水厂规模 8.5 万立方米/日。除上
述外,公司主要业务没有其他重大变化。
    截至报告期末,本公司水务业务总规模 504 万立方米/日,其中 PPP 模式下污水处理规模 393
万立方米/日,委托运营模式下污水处理规模 67 万立方米/日;自来水规模 20 万立方米/日;再生
水规模 24 万立方米/日。
    (二)行业情况说明
    综合环境服务成为主流市场需求,PPP 模式成为主流商业模式,市场竞争日益激烈,跨行业
竞争主体增多;与报告期初相比,上述行业特征日益明显。本公司将继续增强及发挥核心能力,
在竞争日益激烈的市场环境中稳扎稳打,巩固存量业务,开拓新项目,谋求更好的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
     本集团核心竞争能力主要体现在以下四个方面:(1)安全、稳定、达标、高效的运营能力;
(2)实用、领先、灵活、持续的研发能力;(3)专业、尽责、合作、创新的员工团队;(4)诚信、
担当、规范、稳健的企业信誉。上述四个方面相辅相成,企业诚信、员工用心,技术创新最终使
客户放心,形成良好的创业环保品牌影响力。
     经过 2017 年上半年的发展,本公司进一步巩固自身优势,全面提升竞争能力。在市场开拓方
面,取得积极进展,通过中标合肥于湾 PPP 项目、临夏 PPP 项目与大连春柳河一期升级改造 PPP
项目,进一步扩大了在全国范围的战略布局。在业务发展方面,不仅在水务、新能源供冷供热领
域持续发力,而且还对山东公司进行增资,以发展山东郯城危废综合处置中心项目并持续拓展危
险废物业务,全面提升综合环境服务能力。在资本运作方面,本公司下属子公司凯英公司正式在
新三板挂牌,本公司 A 股定向增发修订方案获得了国资部门的批准并顺利通过了股东大会。在科
技研发方面,坚持市场化导向,不断完善研发体系,针对污水、污泥、除臭、生物菌制剂、小型
模块化处理设备及环保大数据等方面持续加大研发力度,积极为未来发展储备专有技术。


                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    1、报告期内总体经营情况概述
    报告期内,本集团按照董事会制定的 2017 年度经营计划和经营策略,继续以提高经济效益为
中心,以巩固运营与建设实力为基础,强化经营管理,加大市场开发和管理创新力度,提升公司
整体实力,较好地完成了各项工作指标:
    (1)对各水务及新能源项目深化运行管理,保证安全平稳运行、运营服务质量达标,同时继
续推进协议维护等常规工作,部分子公司完成了服务费价格调整工作。
    (2)加快市场开发工作力度,中标大连春柳河、合肥于湾及甘肃临夏污水处理项目,新增污
水处理规模 26 万立方米/日的同时,实现了向东北区域及甘肃地区的突破;获得山东郯城危险废
物综合处置中心项目,规模 4 万吨/年,实现公司在危废业务领域的再次拓展。
    (3)本集团非公开发行 A 股股票方案已调整完毕,调整后的方案已经获得天津市国资委及本
公司股东大会的批准。

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    (4)着力推进深化企业改革工作,本集团所属凯英公司于 6 月 8 日正式登陆全国中小企业股
份转让系统,后续将开展战略投资者引入相关工作。同时深化集团内部管理改革,以项目经理负
责制和厂长负责制的形式为载体,深化工程建设及水务运营业务条线化管理。
    (5)继续开展科技研发工作,在污水处理小型化设施、土壤修复、环境水体治理等方面取得
了一定研究成果。自主研发的土壤/固废修复调理剂成功应用,取得了两项发明专利。
    2、报告期内总体经营成果分析
  2017年上半年,本集团实现营业收入98,663.5万元,比上年同期增长6.37%;营业成本57,041.7
万元,比上年同期增长2.37%;实现归属于母公司的净利润25,505.8万元,比上年同期增长7.76%。
净利润增加主要原因是主营业务中污水处理业务收入较上年同期增加幅度较大,同时通过调整存
量贷款利率等措施,本期财务费用比上年同期减少。
    (1)主营业务情况分析
    报告期内,本集团主营业务与上年度相比没有重大变化,仍以污水处理及污水厂建设、再生
水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主,主营业务
收入 89,601.4 万元,占集团公司营业收入的 90.82%。
    ①污水处理及污水厂建设业务实现收入 69,310.4 万元,比上年同期增长 10.9%,主要原因是
污水处理量的增加,报告期内共处理污水 53,465 万立方米,比上年同期增加 3%,同时部分子公
司于去年下半年起上调污水处理服务费单价;
    ②再生水业务实现收入 9,881.1 万元,比上年同期下降 1.28%,主要是再生水管网接驳业务
结算量比上年同期相比有所下降;
    ③自来水供水业务实现收入 3,351.1 万元,售水量 2,090 万立方米,与上年同期相比均基本
持平;
    ④新能源供冷供热业务收入 2,919.7 万元,科研成果转化业务收入 892.0 万元,道路收费业
务收入 3,191.8 万元,与上年同期相比均持平。
    报告期内,公司主营业务在努力拓展市场的同时,仍继续加强项目运营工作,包括成本控制
及协议维护等,尽量降低运营成本,及时调整污水处理服务费单价,保证项目收益。
    (2)其他业务情况
  本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务,以及技术、工程咨询
类业务,报告期内实现收入 9,062.1 万元,比上年同期下降 4.27%,主要是部分项目合同到期。

(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:万元 币种:人民币
科目                                   本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                  98,663.5           92,756.1                 6.37
营业成本                                  57,041.7           55,721.6                 2.37
销售费用                                     419.7              512.3              -18.08
管理费用                                   5,277.3            5,440.3                -3.00
财务费用                                   5,277.3            5,787.9                -8.82
经营活动产生的现金流量净额                32,413.5           24,556.3                32.00
投资活动产生的现金流量净额               -44,411.7            -15,430            -187.83
筹资活动产生的现金流量净额                43,626.9          -12,077.7              461.22
研发支出                                     67.82              51.16                32.56
税金及附加                                 2,490.2            1,848.3                34.73
投资收益                                        40             -212.6              118.81
营业外收入                                 1,929.2            8,326.6              -76.83
营业外支出                                    12.8              272.7              -95.31
资产减值损失                                  80.6                  0              不适用
其他收益                                   6,486.4                  0              不适用
少数股东损益                               1,436.1              218.9              556.05
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营业收入变动原因说明:主要是污水处理收入较上年同期增加。
营业成本变动原因说明:主要是业务量增加,成本增加。
销售费用变动原因说明:主要是人员经费减少。
管理费用变动原因说明:主要是根据财会【2016】22 号文件规定,管理费用中的税金调整至税金及
附加核算。
财务费用变动原因说明:主要是通过调整存量贷款利率等措施,使得利息支出较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期高于上年同期,主要是本期收回大连项目投标保
证金。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司各类工程项目投资支出高于上年同
期;同时去年同期收到项目建设配套资金及纪庄迁建补偿款约 7,000 万元,本期无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司新增短期借款 5 亿元。
研发支出变动原因说明:主要是根据本年的研发计划,资金支出增加。
税金及附加变动原因说明:主要是根据财会【2016】22 号文件规定,将营业成本及管理费用中的
税金调整至本科目核算。
投资收益变动原因说明:本期较上年同期大幅增加,主要原因是 2016 年底对国际机械公司全额计
提减值准备后,本期不再确认对其的投资收益。本期发生额为收到的北方人才港 40 万股利分红。
营业外收入变动原因说明:根据企业会计准则第 16 号——政府补助,本期将即征即退增值税由营
业外收入调入其他收益。
营业外支出变动原因说明:本期较上年同期大幅减少主要是子公司税收返还支出减少。
资产减值损失变动原因说明:主要是本期凯英公司计提坏账损失。
其他收益变动原因说明:根据企业会计准则第 16 号——政府补助,本期将即征即退增值税由营业
外收入调入其他收益。
少数股东损益变动原因说明:主要是非全资子公司本期净利润增加。

2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

(2) 其他
□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                   单位:万元
                                                                        本期期末金
                            本期期末数                   上期期末数占
                本期期末                 上期期末                       额较上期期 情况说
    项目名称                占总资产的                   总资产的比例
                  数                       数                           末变动比例       明
                            比例(%)                        (%)
                                                                          (%)
其他流动资产      6,759.4         0.59     4,910.7               0.46         37.65 主 要 为
                                                                                     子公司
                                                                                     资产购
                                                                                     置产生
                                                                                     待抵扣
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                             2017 年半年度报告


                                                                    的增值
                                                                    税进项
                                                                    税重分
                                                                    类至其
                                                                    他流动
                                                                    资产。
在建工程        5,576.3   0.49        439.6      0.04    1,168.49   主要是
                                                                    本期公
                                                                    司建设
                                                                    项目投
                                                                    资增加。
短期借款       50,000.0   4.40              0    0.00     100.00    主要是
                                                                    本期母
                                                                    公司新
                                                                    增的短
                                                                    期借款。
应付职工薪酬     997.0    0.09     3,441.1       0.32     -71.03    主要是
                                                                    本期发
                                                                    放    了
                                                                    2016 年
                                                                    计提的
                                                                    年终奖。
应交税费        4,120.4   0.36     6,908.0       0.65     -40.35    主要是
                                                                    本期缴
                                                                    纳    了
                                                                    2016 年
                                                                    度计提
                                                                    的税款。
应付股利       13,702.5   1.21        143.8      0.01    9,428.86   主要是
                                                                    本期计
                                                                    提    的
                                                                    2016 年
                                                                    度应付
                                                                    股利。
一年内到期的   90,953.4   8.00    21,232.7       2.00     328.36    主要是
非流动负债                                                          本期新
                                                                    增一年
                                                                    内到期
                                                                    的中期
                                                                    票据。
应付债券       69,771.7   6.14   139,431.3       13.10    -49.96    主要是
                                                                    本期将
                                                                    一年内
                                                                    到期的
                                                                    中期票
                                                                    据重分
                                                                    类至其
                                                                    他流动
                                                                    负债科
                                                                    目。
                                  9 / 127
                                    2017 年半年度报告




其他说明
无。

2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用

3.   其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内,本集团对外股权投资总额 14,867 万元,比上年同期增加 5,607 万元,主要仍投资于主
营业务领域新项目。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
①公司出资 6,367 万元成立全资子公司安徽天创水务有限公司 ,用于投资建设运营合肥市于湾污
水处理厂 PPP 项目。报告期内,该项股权投资已完成。
②公司出资 4,500 万元成立全资子公司临夏市创业水务有限公司,用于投资建设运营临夏市污水
处理厂改扩建 PPP 项目。报告期内,该项股权投资已完成。
③公司董事会同意出资 1.1 亿元对全资子公司山东创业环保科技发展有限公司进行增资,用于其
投资建设运营郯城危废综合处置中心项目。本次增资后,山东公司注册资金将增至人民币 19,200
万元。报告期内,本公司按照山东公司临沂、郯城两个危废项目的工程进度情况,对山东公司拨
付增资款 4,000 万元。

(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
  根据天津市最新《城镇污水处理厂污染物排放标准》,2016 年 6 月,公司启动对所属津沽、
北仓污水处理厂进行扩建提标改造工程,该工程投资总额约为 12.98 亿元,本报告期内投资 1,398
万元,截至本报告期末累计投资 2,195 万元。按照计划,该工程投资资金来源于公司拟进行的非
公开发行 A 股股票的股权融资募集资金,目前该股权融资方案尚未得到监管部门的批准,公司暂
以自有资金进行投资建设,待 A 股股票非公开发行完成后,将以募集资金对已投入资金进行替换。
  目前该提标改造工程正在进行,提标改造期间将通过有效措施保证不影响原津沽、北仓污水厂
日常运营,仍按《特许经营协议》收取污水处理服务费,因此对报告期内公司经营业绩未产生重
要影响。

(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                               单位:万元
子   主         主要产品或服务          注册资本        法   所占   资产规   净资    净利
                                         10 / 127
                                    2017 年半年度报告


公   要                                                 人   股权   模     产      润
司   营                                                 类   比例
     业                                                 别
     地
中                                                    有
          中水生产、销售;中水设施的
水 天                                                 限
          开发、建设;中水设备制造、     10,000           100% 155,931 23,926 2,405
公 津                                                 公
          安装、调试、运行等
司                                                    司
杭 浙                                                 有
          污水处理和再生水利用设施
州 江                                                 限
          的运营维护及其技术服务,技     37,745             70%  108,138 58,282 3,910
公 杭                                                 公
          术培训等配套服务。
司 州                                                 司
西 陕 市政污水处理厂和自来水及                        有
安 西 其配套设施等的开发、建设、                      限
                                         33,400            100%  67,165 37,219 2,037
公 西 经营、管理;环保技术的研发                      公
司 安 和推广。                                        司
佳                                                    有
          节能环保、新能源技术开发、
源 天                                                 限
          咨询、服务、转让,物业管理     19,195            100%  56,502 26,853       28
兴 津                                                 公
          服务
创                                                    司
凯                                                    股
英 天                                                 份
          环境工程治理、技术咨询等        2,000            100%   5,934    4,365    289
公 津                                                 公
司                                                    司
山                                                    有
东 山                                                 限
          固废处理                       19,200            100%   5,425    5,447    -27
公 东                                                 公
司                                                    司
注 1:杭州公司 2017 年上半年实现营业收入 13,734 万元,营业利润 4,223 万元,净利润 3,910
万元。
报告期内,为投资及运营新开发的水务项目,公司成立了全资子公司安徽公司及临夏公司。详细
情况请见“重大股权投资”内容。

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    报告期内,结合公司所处环境及公司自身业务发展的特点,可能面临的风险与上年度相比没
有发生重大变化,仍主要体现在政府信用、政策变更及运营管理三个方面。针对上述可能面临的
风险,公司逐步细化应对措施及方案,加强对风险的管控,保障公司健康持续发展:
    (1)充分利用法律法规,维护企业合法利益


                                         11 / 127
                                          2017 年半年度报告


    强化依法治企观念,明确合同主体平等关系,严格绩效考核机制和利益分配机制,将政府履
约付费义务和投资人取得合理收益权纳入法律保护,从而降低投资人的政府信用风险和财务风险。
重视投资环境的选择与投资项目的甄别,严格投资审核程序。
    (2)加强全面风险管理
    建立健全以全面风险管理为导向的风险管理体系。对不同业务环节隐含的风险加以辨识、分
析、评价和应对,完善风险管理制度,提升公司全面风险管理的时效性,实现对风险的动态管理
和有效管控,为公司战略目标的实现提供合理保障。
    (3)不断提高运营管理水平
    充分发挥公司运营管理优势,通过标准化的管理,及时管控生产运营风险。着力人员培训,
强化环保法制意识,提高技术管控水平;加强设施设备的维保,适当加大抢险应急的硬件投入,
做好资产保值,实现稳定运行;完善质量监测,推动全过程控制,确保最终产品的达标排放;制
定水环境救援预案,安全生产预案,力争实现不可抗力条件下,企业的谨慎运行和最佳的环保效
能。

(三) 其他披露事项
□适用 √不适用


                                    第五节         重要事项
一、股东大会情况简介

                                                                              决议刊登的披露
       会议届次          召开日期           决议刊登的指定网站的查询索引
                                                                                    日期
2017 年第一次临时    2017 年 3 月 14 日    上 海 证 券 交 易 所 网 站        2017 年 3 月 15 日
股东大会                                   www.sse.com.cn;香港联交所网站
                                           www.hkex.com.hk;讯捷财经印务有
                                           限     公     司      网     站
                                           http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/
2016 年年度股东大    2017 年 5 月 17 日    上 海 证 券 交 易 所 网 站        2017 年 5 月 18 日
会                                         www.sse.com.cn;香港联交所网站
                                           www.hkex.com.hk;讯捷财经印务有
                                           限     公     司      网     站
                                           http://www.ifn.com.hk/ir/tjcep/

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、承诺事项履行情况

(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
        期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

                                               12 / 127
                                     2017 年半年度报告


审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
报告期内:
                                                          诉讼
                                                            (仲             诉讼    诉讼
                                  诉讼                             诉讼
                  承担                                    裁)是               (仲     (仲
起诉      应诉            诉讼      (仲                              (仲
                  连带                     诉讼(仲裁)涉   否形              裁)审   裁)判
  (申   (被申            仲裁    裁)基                            裁)进
                  责任                       及金额       成预              理结    决执
请)方   请)方            类型    本情                             展情
                    方                                    计负              果及    行情
                                    况                               况
                                                          债及              影响      况
                                                          金额
安国    安国市    无     仲裁     注1     51,423,195.36   否       注2     无       注2
公司    政府

注 1:由于安国市政府未依约履行安国公司与安国市政府签署的《特许经营协议》相关条款,安
国公司于 2013 年向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,请求安国市供水项目特许协议的解除;
要求安国市政府支付其欠付安国公司供水服务费及投资补偿款人民币 51,423,195.36 元。
注 2:2017 年 4 月 6 日,中国国际经济贸易仲裁委员会已对该案做出最终仲裁裁决,最终裁决如
下:(1)该案涉及供水项目以及污水处理厂项目相关协议于 2014 年 4 月 18 日终止履行,于 2014
年 7 月 10 日前移交完毕;(2)从 2012 年 11 月 1 日起至该案所涉供水项目移交前,所有用户欠
付的水费,由安国公司提供欠费明细,并协助安国市政府收取相关水费;(3)安国市政府在 2014
年 7 月 1 日前向安国公司支付 2012 年 11 月 1 日前欠付安国公司的供水服务费人民币 355.70 万元;
(4)安国市政府返还安国公司在本案项目中投入的全部资金人民币 47,475,320.86 元;(5)本
案仲裁费人民币 781,749 元,由双方当事人各承担 50%,即各承担人民币 390,874.5 元。鉴于上
述费用已与申请人预缴款项相冲抵,安国市政府应向安国创业水务有限公司支付人民币
390,874.50 元,以补偿安国创业水务有限公司为其垫付的仲裁费;上列第(1)(2)(3)项已
履行完毕,第(4)(5)项下的款项,安国公司正与安国市政府积极协商相关方案。

(三) 其他说明
□适用 √不适用
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                                      2017 年半年度报告




七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                    事项概述                                       查询索引
2017 年 5 月 26 日,本公司全资子公司佳源兴创
                                                  2017 年 5 月 27 日本公司于上海证券报、上海证
与乐城置业及元易诚公司签署了“供冷合同”,
                                                  券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的
佳源兴创为乐城置业提供供冷服务,供冷服务费
                                                  “关于子公司与关联方签署供冷合同的公告”。
为人民币 23,597,730 元。
2017 年 6 月 30 日,本公司与天津城投续签《张
贵庄污水处理厂委托运营协议》,由本公司继续
                                                  2017 年 7 月 1 日本公司于上海证券报、上海证
为天津城投投资建设的张贵庄污水处理厂提供
                                                  券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的
运营服务,服务期限自 2017 年 7 月 1 日起至 2018
                                                  “关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运
年 6 月 30 日止 12 个月,运营服务费为每月人民
                                                  营协议》的日常关联交易公告”。
币 419.8 万元,运营服务费总额预计为人民币
5,037.6 万元。
2017 年 6 月 30 日,本公司与天津城投续签《张
贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议》,
由本公司为天津城投运营及维护张贵庄污水处          2017 年 7 月 1 日本公司于上海证券交易所网站
理厂污泥处置中心,服务期限自 2017 年 7 月 1       (http://www.sse.com.cn)刊发的“H 股公告”。
日起至 2018 年 6 月 30 日止 12 个月,服务费总
额预计将不高于人民币 939.5 万元。

                                           14 / 127
                                   2017 年半年度报告




2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

(六) 其他
□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用


                                        15 / 127
                                      2017 年半年度报告


2    担保情况
√适用 □不适用
                                                                   单位: 万元 币种: 人民币
                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
        担保                 担保
        方与                 发生                    担保是                              关
                                                                           是否存 是否为
担保    上市    被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                           在反担 关联方
  方    公司    保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                             保     担保
        的关                 签署                      毕                                系
        系                   日)



报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                                    0
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                                     0
公司的担保)
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                       21,275
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                 132,015.4
                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                   132,015.4

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          25.7
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                                    0
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                     0
对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                      0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                             0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明        不适用
担保情况说明                              无


3    其他重大合同
□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用
1.   精准扶贫规划
    为把脱贫攻坚任务落到实处,本公司控股子公司阜阳公司根据阜阳市扶贫任务分解,研究制
订帮扶计划,对阜阳市临泉县冯楼村进行结对帮扶。

2.   报告期内精准扶贫概要
     报告期内,阜阳公司为冯楼村道路亮化工程捐赠人民币 100,000 元。



                                           16 / 127
                                    2017 年半年度报告


3.   报告期内上市公司精准扶贫工作情况表
                                                               单位:元 币种:人民币
                    指    标                                 数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                   100,000
二、分项投入
    1.社会扶贫
其中:1.1 东西部扶贫协作投入金额                                                     0
      1.2 定点扶贫工作投入金额                                                       0
      1.3 扶贫公益基金                                                         100,000
三、所获奖项(内容、级别)


4.   后续精准扶贫计划
     阜阳公司将继续进行结对帮扶工作,帮助冯楼村早日脱贫。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用
    本公司所从事的主要业务污水处理业务,工作过程是将收集的生活、市政污水进行生化处理,
去除主要污染物,处理后的水质达到国家或地方政府规定的排放标准,然后经评审确定的排污口
排放入地表河道,或进一步深度处理后进入再生水供水环节。按照上述国家或地方政府规定的污
水厂出水水质标准,污水厂出水均允许有一定类别、数量的污染物排放,污染物类别主要为化学
需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、总氮、氨氮及总磷等等,因此大多污水处
理项目均属于当地环保部门公布的重点排污单位。
    截至报告期末,本公司拥有污水处理项目 21 个,每个污水处理项目有 1 到 2 个出水排放口,
按协议所约定,目前执行的出水水质分别为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
的一级 A、一级 B。常见的污染物基本控制项目包括化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬
浮物(SS)、总氮、氨氮及总磷等。基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)详见下表。




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    报告期内,本公司污水处理业务污染物排放浓度、总量均不高于上述标准,报告期内累计排
放化学需氧量(COD)约 1.39 万吨、生化需氧量(BOD)约 0.33 万吨、悬浮物(SS)约 0.39 万吨、
总氮约 0.67 万吨、氨氮约 0.07 万吨、总磷约 0.02 万吨;上半年累计削减环境污染物化学需氧量
(COD)约 17.29 万吨、生化需氧量(BOD)约 7.95 万吨、悬浮物(SS)约 8.82 万吨、总氮约 1.85
万吨、氨氮约 1.88 万吨、总磷约 0.24 万吨,为水体环境治理做出巨大贡献。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用

(三) 其他
√适用 □不适用
以下事项根据联交所相关规则进行披露和说明:
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1.企业管治守则
董事概不知悉任何有合理迹象显示本公司现时或在本报告期任何时间内未有遵守联交所证券上市
规则(「上市规则」)附录 14《企业管治守则》的规定。
2.审计委员会
董事会于 2001 年 7 月 31 日批准设立审计委员会,负责审阅及监察本公司的财务报告程序及内
部监控。本届审计委员会成员由独立非执行董事郭永清先生、高宗泽先生及王翔飞先生组成。审
计委员会及管理层已审阅本集团所采纳的会计原则及方法,并已讨论内部监控及财务汇报等事宜,
包括审阅未经审计中期业绩及中期报告。审计委员会同意本集团截至 2017 年 6 月
30 日止六个月的未经审计中期账目所采纳的财务会计原则、准则及方法。
3.流动资金及财务资源
本集团的借贷需要并无季节性变动。于 2017 年 6 月 30 日,概无已到期而尚未清还的银行借款
及利息。有关本集团的银行借贷详情载于本集团截至 2017 年 6 月 30 日简明综合财务报表附注。
根据中国企业会计准则所编制的会计报告,于 2017 年 6 月 30 日资产负债率为 54.79%。
4.外币兑换风险
本集团各附属公司的经营及客户均位于中国境内,其大部分运营资产及交易均采用人民币结算,
且本集团所有借款均以人民币计价,因此本集团无重大汇率风险。本集团的唯一外汇风险来自于
长期应付款,该长期应付款系因本公司与排水公司签订购买外资银行贷款形成的资产转让协议而
产生,并主要涉及美元和日元。
于 2017 年 6 月 30 日,如果人民币对美元升值或贬值 5%,其他因素保持不变,则本集团将增
加或减少净利润人民币 2 百万元(2016 年 6 月 30 日:人民币 2 百万元)。于 2017 年 6 月 30
日,如果人民币对日元升值或贬值 5%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润人民币
4 百万元(2016 年 6 月 30 日:人民币 5 百万元)。
本集团的利率风险主要来自借款、长期应付款及应付债券等带息债务。本集团拥有借款、长期应
付款和应付债券。浮动利率的借款和长期应付款令本集团承受现金流量利率风险,而固定利率的
借款、长期应付款及应付债券令本集团承受公允值利率风险。于 2017 年 6 月 30 日,假若借款
利率升高╱降低 1%,而所有其他因素维持不变,则本集团该年度的净利润会降低╱增加人民币 4
百万元(2016 年 6 月 30 日:人民币 4 百万元)。本集团亦考虑利用再融资、现有借款的展期
及其他可行的融资等方案降低其利率风险。
5.雇员及酬金政策
截至到 2017 年 6 月 30 日,本集团在职员工 1,469 名。本报告期内,支付本集团员工的酬金总
额约为人民币 9,430 万元。本集团实行职级工资制,年薪制员工的收入与所在职级及公司利润实
现情况挂钩,月薪制员工的收入与所在职级及自身的工龄、学历、技能及本公司的利润实现情况
挂钩。
6.或有负债
于 2017 年 6 月 30 日,本集团并无任何重大或有负债。
7.债权
截至 2017 年 6 月 30 日,依据本集团与天津市水务局和天津市建委于 2014 年 1 月 1 日开始
执行的《天津创业环保纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》,本集团对天津市水务局的应收
帐款总额共计人民币 15.24 亿元,约为本集团截至 2017 年 6 月 30 日总市值的 6.70%。
8.资产抵押
报告期内无新增资产抵押事项。
9.收购及出售附属公司
报告期内,本集团并无购买及出售附属公司。
10.优先股相关情况
报告期内,本公司无优先股事项。
11.购回、出售或赎回本公司上市证券
报告期内,本公司及其附属公司概无购回、出售或赎回本公司任何上市证券。
12.董事进行证券交易的标准守则



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本公司已采纳董事及监事证券交易的标准守则,其条款与《上市规则》附录 10《上市公司董事进
行证券交易的标准守则》所规定的标准完全相同。本公司已对所有董事及监事作出个别查询,并
确认所有董事及监事于报告期内均已遵守本公司的董事及监事证券交易的标准守则。


                        第六节      普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)
□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 股东情况

(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                         133,061
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                            不适用
注:截止 2017 年 6 月 30 日,公司股东总数为 133,061 户,其中 H 股股东 68 户。

(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                              持有有   质押或冻结
   股东名称         报告期内                      比例        限售条       情况
                                 期末持股数量                                        股东性质
   (全称)           增减                        (%)         件股份   股份     数
                                                              数量     状态     量
天津市政投资有                                                                       国有法人
                           0      715,565,186      50.14           0    无
限公司
HKSCC NOMINEES                                                                       未知
                      -18,000     337,812,900      23.67           0    无
LIMITED
中央汇金投资有                                                                       国有法人
                           0       14,169,800          0.99        0    无
限责任公司
孙奕豪              2,100,000       2,100,000          0.15        0    无           未知


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中国农业银行股                                                                        未知
份有限公司-中
证 500 交易型开     205,500        1,958,883          0.14          0     无
放式指数证券投
资基金
中国银行股份有                                                                        未知
限公司-中邮上
                  1,757,800        1,757,800          0.12          0     无
证 380 指数增强
型证券投资基金
戴振华            1,500,000        1,500,000          0.11          0     无          未知
沈阳铁道煤炭集                                                                        国有法人
                           0       1,500,000          0.11          0     无
团有限公司
三星资产运用株                                                                        未知
式会社-三星中
                  1,350,500        1,350,500          0.09          0     无
国中小型股精选
母基金
沈叶春            1,332,900        1,332,900     0.09       0             无          未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类及数量
         股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                           种类         数量
天津市政投资有限公司                                                     人民币普
                                                        715,565,186                  715,565,186
                                                                           通股
HKSCC NOMINEES LIMITED                                                   境外上市
                                                        337,812,900                  337,812,900
                                                                         外资股
中央汇金投资有限责任公司                                                 人民币普
                                                          14,169,800                  14,169,800
                                                                           通股
孙奕豪                                                                   人民币普
                                                             2,100,000                 2,100,000
                                                                           通股
中国农业银行股份有限公司
                                                                         人民币普
-中证 500 交易型开放式指数                                  1,958,883                1,958,883
                                                                           通股
证券投资基金
中国银行股份有限公司-中
                                                                         人民币普
邮上证 380 指数增强型证券投                                  1,757,800                1,757,800
                                                                           通股
资基金
戴振华                                                            人民币普
                                                             1,500,000           1,500,000
                                                                     通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司                                          人民币普
                                                        1,500,000                1,500,000