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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深华发A(000020)公告正文

深华发A:2018年度董事会工作报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:深华发A 股票代码:000020
                深圳中恒华发股份有限公司
                2018年度董事会工作报告

    2018年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益
出发,认真履行股东大会赋予的职责,进一步完善公司内部治理结构,
规范公司内部控制制度,勤勉尽责地开展各项工作,现将公司董事会
2018年度工作情况汇报如下:


    一、报告期内公司经营情况回顾
   (一)整体经营情况
    2018年度,国际环境错综复杂,我国经济下行压力加大,经济增
长有所放缓,面对不利的市场环境,公司积极采取措施,调整经营思
路和管理策略,积极拓展主营业务,辅以考核、激励机制。同时对部
分资产进行清理处置,实现资产效益最大化,取得较好收益。2018
年度,公司实现营业收入63704.67万元,较去年同比减少25.76%;净
利润329.50万元,较去年同期有较大幅度增长。
    ●视讯业务全年实现营业收入29274.84万元,比去年同期减少
38.75%,营业利润338.76万元,比去年同期增加10.82%。视讯事业部
在报告期内对产品结构进行调整,优化了各品牌产品的销售占比,AOC
系列品牌因集团调整占比减少,长城品牌占比22.41%,VSCN内销销量
占比已上升到24.54%, 增加VSCN外销占比4.91%,ACER占比18.89%,
同时增加了长虹、创维品牌。2018年实现销售70.39万台,超额完成
了全年利润目标。
    ●注塑业务全年实现营业收入22092.36万元,比去年同期减少
12.46%,营业利润44.35万元,比去年同期有所降低。随着市场竞争
的不断激烈,注塑利润空间被大幅压缩,但该事业部全体人员及时调
整销售策略,积极抢占市场份额,同时扩大生产车间,购进新型生产
                         第 1 页 共 10 页
流水线,现有自动化设备自动涂胶机器人、注塑机等十多台,已在2018
年11月投入生产,每年产量预计可增加230万套。
     ●保丽龙业务全年实现营业收入6836.51万元,比去年同期减少
16.01%。EPS事业部在推动产业技术进步、促进科技成果转换工作成
绩突出,荣获“中国塑料加工业优秀科技创新企业“称号。2018年中
标的主要项目达多个百分之百,电热P3包装中标100%,燃气及K系列
包装件中标100%,T3结构件中标100%,冷柜大富豪中标100%,双变温
柜中标100%。
     ●物业租赁业务全年实现营业收入3436.98万元,比去年同期减
少5.45%。公司自有物业华发大厦已纳入城市更新改造项目,租户变
动幅度较大,租金收入相对减少,公明华发电子城尚处于更新改造阶
段,本年度未产生租赁收入,因此2018年度,公司整体租赁收入与以
前年度有所下降。
     (二)主营业务经营情况
     公司为电子产品生产行业,主营业务包括注塑件、保丽龙及液晶
显示器整机的生产及销售,市场主要集中在华中和香港地区,具体情
况如下:
1、营业收入构成:

                                                                          单位:元
                            2018 年                             2017 年
                                                                                       同比增减
                    金额          占营业收入比重        金额          占营业收入比重

营业收入合计     637,046,707.03            100%      858,040,132.74            100%        -25.76%

分行业

显示器           292,748,410.48           45.95%     477,934,212.10           55.70%       -38.75%

注塑件           220,923,611.40           34.68%     252,361,777.26           29.41%       -12.46%

EPS 产品          68,365,102.41           10.73%      81,395,469.03            9.49%       -16.01%

物业租赁          34,369,761.45            5.40%      36,350,826.04            4.24%        -5.45%

材料及废料收入    14,235,066.01            2.23%       2,695,453.61            0.31%       428.11%

水电费及其他       6,404,755.28            1.01%       7,302,394.70            0.85%       -12.29%

                                  第 2 页 共 10 页
分产品

显示器                  292,748,410.48               45.95%          477,934,212.10             55.70%           -38.75%

注塑件                   220,923,611.40              34.68%          252,361,777.26             29.41%           -12.46%

EPS 产品                  68,365,102.41              10.73%           81,395,469.03              9.49%           -16.01%

物业租赁                  34,369,761.45              5.40%            36,350,826.04              4.24%            -5.45%

材料及废料收入            14,235,066.01              2.23%             2,695,453.61              0.31%           428.11%

水电费及其他               6,404,755.28              1.01%             7,302,394.70              0.85%           -12.29%

分地区

香港                    133,145,269.85               20.90%          279,854,122.73             32.62%           -52.42%

华中                    464,355,922.54               72.89%          535,937,015.83             62.46%           -13.36%

华南                      39,545,514.63              6.21%            42,248,994.18              4.92%            -6.40%




2、营业成本:

                                                                                                单位:元
                                                 2018 年                              2017 年
  行业分类              项目                          占营业成本比                          占营业成本比      同比增减
                                          金额                                 金额
                                                              重                                 重

显示器           原材料             259,032,420.00             94.31%      448,842,209.98         97.00%          -3.00%

显示器           人工工资             5,350,338.95                 1.95%     6,506,927.33             1.00%        1.00%

显示器           折旧                 2,041,472.54                 0.74%     1,255,263.35             0.00%        1.00%

显示器           能源

注塑件           原材料             175,505,397.97             85.10%      205,433,313.18         90.00%          -5.00%

注塑件           人工工资            14,177,081.31                 6.87%    16,716,971.22             6.00%        1.00%

注塑件           折旧                 3,187,779.06                 1.55%     3,537,615.26             3.00%       -1.00%

注塑件           能源

EPS 产品         原材料              40,102,966.95             62.30%       42,999,667.41         56.00%           6.00%

EPS 产品         人工工资             8,829,344.71             13.72%        9,868,282.35         16.00%          -2.00%

EPS 产品         折旧                 2,000,366.49                 3.11%     1,685,290.19             3.00%        0.00%

EPS 产品         能源                10,746,289.68             16.69%       10,858,241.16         17.00%           0.00%




3、费用

                                                                                                单位:元
                                            第 3 页 共 10 页
                             2018 年                2017 年             同比增减                 重大变动说明

销售费用                     14,407,350.82          15,916,493.87              -9.48%

管理费用                     38,515,205.15          42,783,111.53              -9.98%

财务费用                     10,316,763.45           8,979,085.95              14.90%




4、现金流

                                                                                                单位:元
           项目                          2018 年                         2017 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                          639,034,941.17                   840,952,371.80                   -24.01%

经营活动现金流出小计                          636,401,313.80                   829,229,117.44                   -23.25%

经营活动产生的现金流量净
                                                2,633,627.37                    11,723,254.36                   -77.54%


投资活动现金流入小计                          145,251,259.49                   291,541,885.91                   -50.18%

投资活动现金流出小计                          159,063,404.44                   301,268,751.27                   -47.20%

投资活动产生的现金流量净
                                              -13,812,144.95                    -9,726,865.36                   -42.00%


筹资活动现金流入小计                          381,872,622.67                   288,636,279.36                    32.30%

筹资活动现金流出小计                          399,842,065.16                   312,866,866.83                    27.80%

筹资活动产生的现金流量净
                                              -17,969,442.49                   -24,230,587.47                    25.84%


现金及现金等价物净增加额                      -28,985,677.67                   -22,540,338.67                   -28.59%




5、资产构成重大变动情况

                                                                                                单位:元
                         2018 年末                       2017 年末
                                                                                  比重增
                                     占总资                         占总资产                     重大变动说明
                      金额                           金额                           减
                                     产比例                           比例

货币资金           34,108,330.27      5.47%      68,812,495.97        10.93%       -5.46%

应收账款          116,797,834.51     18.73%     148,795,998.26        23.63%       -4.90%

存货               62,973,909.38     10.10%      60,387,021.65         9.59%        0.51%

投资性房地产       50,681,322.86      8.13%      52,410,958.62         8.32%       -0.19%

长期股权投资                          0.00%                            0.00%        0.00%

                                          第 4 页 共 10 页
     固定资产      188,083,873.38     30.17%   176,477,314.08   28.02%   2.15%

     在建工程          5,727,760.23   0.92%        654,356.00   0.10%    0.82%

     短期借款      161,568,657.88     25.92%   166,620,264.81   26.46%   -0.54%




          二、董事会日常工作情况
       (一)报告期内董事会会议情况
       报告期内,公司共召开了6次董事会,详细情况如下:
序    召开      召开        会议
                                                                   审议内容
号    时间      方式        届次
                                       1.《2017年度总经理工作报告》;
                                       2.《2017年度董事会工作报告》;
                                       3.《2017年度财务决算报告》;
                                       4.《2017年度利润分配预案》;
                                       5.《2017年度内部控制自我评价报告》;
                                       6.《2017年年度报告》及摘要;
                        第九届董事
     2018年4                           7.《2018年第一季度报告》;
1               现场    会第七次会
     月20日                            8.《2018年度财务预算报告》;
                            议
                                       9.《关于公司2018年度银行借款额度的议案》;
                                       10.《关于公司2018年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议
                                       案》;
                                       11.《关于公司2018年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》;
                                       12.《关于会计政策变更的议案》;
                                       13.《关于召开2017年度股东大会的议案》
                        第九届董事
     2018年8
2               通讯    会第八次会     1.《2018年半年度报告》及摘要
     月24日
                            议
                                       1.《关于增补董事的议案》;
                        董事会2018
     2018年9                           2.《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
3               通讯    年第一次临
     月11日                            案》;
                          时会议
                                       3.《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
                        董事会2018
     2018年9                           1.《关于选举公司副董事长的议案》;
4               现场    年第二次临
     月28日                            2.《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》。
                          时会议
                                       1.   《2018年第三季度报告》;
     2018年             第九届董事
                                       2.   《关于债权转让的议案》;
5    10月26     通讯    会第九次会
                                       3.   《关于出售固定资产的议案》;
       日                   议
                                       4.   《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》;

                                            第 5 页 共 10 页
                                  5. 《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
     2018年          董事会2018
                                  1.审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》;
6    11月23   通讯   年第三次临
                                  2.审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
       日              时会议



       (二)董事会对股东大会决议的执行情况
        报告期内,公司共召开了4次股东大会,其中年度股东大会1次,
    临时股东大会3次,董事会严格执行股东大会所做决议,在公司《章
    程》规定的权责范围内认真履行职责,积极推进股东大会授权办理事
    项,主要内容如下:
        1、股东大会授权董事会在2018年度可根据公司业务发展需要,
    为公司及下属全资子公司在15亿元人民币额度范围内自行选择贷款
    银行,根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事
    宜以及相应贷款融资的公司资产抵押(质押)事宜;
        2、为确保审计工作的独立性与客观性,根据股东大会授权,续
    聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报告
    审计机构和内部控制审计机构,年度财务报告审计费用不超过 50 万
    元,内部控制审计费用不超过 20 万元。


      (三)董事会专门委员会履职情况
        1、审计委员会履职情况
        报告期内,审计委员会主要开展的工作包括:听取公司年度经营
    情况、财务工作情况及内部审计情况,对公司财务规范和内审督导工
    作给予持续关注和跟进指导,推进公司年度财务报告审计工作安排,
    发函督促审计报告按时提交,并于年审期间先后多次与注册会计师沟
    通,客观评价会计师事务所的年审工作,并作出同意续聘大信会计师
    事务所的决议。
        2、薪酬与考核委员会
        报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员年

                                     第 6 页 共 10 页
度的薪酬情况进行了审核,认为与实际情况基本一致,符合相关法规
及公司薪酬考核体系的规定。
    3、提名委员会
    报告期内,提名委员会对公司相关提案进行了审查把关,并给出
相应建议。


    (四)独立董事履行职责情况
    报告期内,公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予
的职权,积极参加公司的董事会和股东大会,促进公司董事会决策及
决策程序的科学化,推进公司内控制度建设,维护公司整体利益特别
是中小股东的合法权益。在报告期内,独立董事根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定,对关联交易情况、对外担保及资金占用情况、
续聘会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股
东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、公司
债权出售、出售固定资产、公司重大诉讼、董事会以及下属专门委员
会的运作情况等事项发表了独立意见,公司管理层充分听取并采纳独
立董事的专业意见。


    三、董事会对内部控制责任的声明
    公司董事会认为,截至 2018 年 12 月 31 日,公司现有内部控制
制度完整、合理有效,能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需
要,并能得到有效实施;能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位
内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行;能够保证公司财务
报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性;能够保证公司经营
管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的
内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息;能够
确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资
者的利益。
                         第 7 页 共 10 页
    四、公明旧改项目诉讼情况
    公司于2015年8月26日与武汉中恒集团、深圳万科及万科光明签
署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项
目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作
经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。根据合同规定,在
深圳万科支付6亿元拆迁款后公司启动项目拆迁及实施主体申报等程
序,但在推进过程中,由于合同约定的主要条件相互矛盾,政府旧改
部门已经明确表示拒绝接受本项目《搬迁协议》备案及实施主体申报。
    2016年9月,深圳万科以深华发和武汉中恒集团违反《合作经营
合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由,向华南国
际经济贸易仲裁委员会(下称“华南国仲”)提起仲裁,要求深华发
和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460万元。
    2016年12月,根据股东大会授权,公司董事会决定解除与深圳市
万科房地产有限公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城
市更新项目合同,同时控股股东武汉中恒集团向深华发出具《承诺
函》,承诺主要内容为若仲裁(即本案)判深圳万科胜诉,则因合同
纠纷导致的仲裁损失由武汉中恒集团全额承担。
    2017年8月,深圳国际仲裁院(华南国际经济贸易仲裁委员会)
作出裁决,尽管驳回了深圳万科提出的大部分仲裁请求,但公司认为
本案裁决在仲裁程序和所谓违约事实的认定上存在问题,其裁决结果
损害了公司的合法权益。
    2018年2月,公司向深圳市中级人民法院提出撤裁申请,深圳市
中级人民法院已经正式受理。2018年8月16日法院作出判决,驳回了
公司的诉讼请求。
    2018年8月29日,法院受理了深圳万科强制执行申请,目前控股
股东在和相关方积极沟通解决方案。


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    五、公司未来展望
    (一)行业发展及市场分析
    2019年全球经济局势复杂多变,中国制造正由高速增长阶段转向
高质量发展阶段,家电行业将受益消费升级的大背景,保持较为稳定
的增长。但我们也可以看到,中国制造单纯依靠规模要效益的时代已
经远去,在整体毛利率焦虑的情况下,通过单纯的“节流”妄想摆脱
低速发展的慢车道是徒劳的。
    受市场竞争加剧、原材料涨价、用工成本上升、汇率波动等因素
的影响,家电代工及配套企业面临的压力有增无减。公司的工业生产
加工业务属于劳动密集型与技术密集型结合、半自动化生产模式,产
品订单主要依托多家国内知名的大型家电厂商,具有品牌效应,规模
较大,业务稳定。作为传统产业,解决发展困局的核心是通过技术升
级,提升技术附加值,提高盈利能力。在下游消费需求升级的大背景
下,通过加大新产品研发力度、调整改进产品结构、改良生产工艺、
提高生产效率、拓展下游渠道以及培育自有品牌,积极谋求转型升级。
在技术升级方面除体内培育外,亦走外延发展之路,让创新技术为企
业增长注入新的势能。
    一定时期内,物业租赁仍是公司发展的另一块重要业务,充分利
用自有物业,提供经营、租赁、服务业务将为公司的现金流带来一定
的贡献,待城市更新改造项目逐步实施落地后,将为公司带来长期稳
定的收入来源。


    新年度经营计划
    ◆工业业务产业升级
    对外服务好现有客户,优化各品牌产品结构,大力拓展市场,争
取更多的市场份额;对内加强管理,提高生产效率,提升产品品质,
充分利用公司所处地理优势,将各项业务做大做强。同时公司积极寻
找电子消费类的优质技术项目,通过技术优化、管理优化逐步实现产
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业升级。
    ◆推动城市更新项目进展
    加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳
福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度,力争早日取得阶段性
进展。
    ◆继续重点加强公司内部控制
    公司将在2019年度按照上市公司治理要求,进一步优化公司治理
结构,完善内部控制制度及流程,严格落实和提高相关制度的执行力
度,公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用审
批程序管理规定、关联交易管理制度、内部审计工作制度、重大信息
内部报告制度等相关制度。
    新的一年,我们将继续坚持公司长远发展和股东利益最大化相
结合的原则,在确保经济稳定的基础上,加快推进城市更新项目的开
发建设,为华发未来的发展提升奠定扎实基础。




                                          深圳中恒华发股份有限公司
                                                董   事   会
                                               2019年4月30日




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