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深桑达A(000032)公告正文

深桑达A:2017年年度报告

公告日期 2018-04-26
股票简称:深桑达A 股票代码:000032
深圳市桑达实业股份有限公司

      2017 年年度报告




       2018 年 04 月




             1
                          第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司董事长周剑、总经理徐效臣及财务总监赵泉勇声明:保证年度报告中

财务报告的真实、准确、完整。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因   被委托人姓名
           曲惠民                副董事长              工作原因           周 剑


    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以 2017 年 12 月 31 日

公司总股本 422,254,134.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元

(含税),不以公积金转增股本。




                                              2
                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................... 5

第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 8

第三节 公司业务概要....................................................................................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析........................................................................................................... 30

第五节 重要事项............................................................................................................................... 49

第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 56

第七节 优先股相关情况................................................................................................................... 56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................... 57

第九节 公司治理............................................................................................................................... 65

第十节 公司债券相关情况............................................................................................................... 76

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 77

第十二节 备查文件目录................................................................................................................... 77




                                                                       3
                                     释义


                   释义项    指                              释义内容
公司/本公司/桑达公司         指   深圳市桑达实业股份有限公司
中国电子                     指   中国电子信息产业集团有限公司
中电信息/桑达集团/控股股东   指   中国中电国际信息服务有限公司
中电进出口                   指   中国电子进出口有限公司(原中电电子进出口总公司)
百利公司                     指   深圳桑达百利电器有限公司
国际电源公司                 指   深圳桑达国际电源科技有限公司
商用公司                     指   深圳桑达商用机器有限公司
中电桑飞公司                 指   深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
汇通公司                     指   深圳市桑达汇通电子有限公司
中联公司                     指   深圳中联电子有限公司
无锡房地产公司               指   无锡桑达房地产开发有限公司
无锡富达房地产公司           指   无锡富达房地产开发有限公司
桑达(香港)公司             指   桑达(香港)有限公司
桑菲公司                     指   深圳桑菲消费通信有限公司
中电财务公司                 指   中国电子财务有限责任公司
设备公司                     指   深圳桑达电子设备有限公司
无线通讯                     指   深圳市桑达无线通讯技术有限公司
神彩物流                     指   深圳神彩物流有限公司
捷达公司                     指   捷达国际运输有限公司




                                        4
                             第二节公司简介和主要财务指标


一、公司信息

股票简称                 深桑达 A                            股票代码                000032
变更后的股票简称(如有) -
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳市桑达实业股份有限公司
公司的中文简称           -
公司的外文名称(如有)   SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如
                         -
有)
公司的法定代表人         周剑
注册地址                 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
注册地址的邮政编码       518057
办公地址                 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
办公地址的邮政编码       518057
公司网址                 www.sedind.com
电子信箱                 sed@sedind.com


二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                钟彦                                  李红梅
                                    深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科
联系地址
                                    技大厦 15-17 层                    技大厦 15-17 层
电话                                0755-86316073                         0755-86316073
传真                                0755-86316006                         0755-86316006
电子信箱                            sed@sedind.com                        sed@sedind.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券部


四、注册变更情况

组织机构代码                        914403001922517431(统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况(如 2015 年,公司完成重大资产重组,新增高速铁路移动通讯 GSM-R 系统终端业务
有)                               以及专业仓储物流业务,公司主营业务拓展为包括电子制造、电子商贸、电子物
                                                      5
                                    流服务等在内的一体化现代电子信息服务。2018 年 3 月,公司现金收购桑达设
                                    备公司 51%股权,将新增智慧安防(含智能交通管控)、智慧公共设施管理等智
                                    慧产业业务。
历次控股股东的变更情况(如有)      公司控股股东未发生变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址           北京市东城区朝阳门北大街
签字会计师姓名                 张昆、张永德

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

                                    2017 年                2016 年              本年比上年增减      2015 年
营业收入(元)                     1,721,063,809.24    1,987,304,343.39                  -13.40%   1,970,057,505.83
归属于上市公司股东的净利润
                                     26,371,245.40          60,712,884.47                -56.56%     54,591,453.76
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     15,965,456.00          55,058,423.96                -71.00%     -37,925,584.04
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    133,792,381.84          78,594,441.96                 70.23%    334,847,038.62
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.0625                 0.1438              -56.56%              0.1293
稀释每股收益(元/股)                         0.0625                 0.1438              -56.56%              0.1293
加权平均净资产收益率                          1.83%                  4.32%                -2.49%              3.98%
                                   2017 年末           2016 年末              本年末比上年末增减   2015 年末
总资产(元)                       1,927,338,865.54    1,955,415,046.82                   -1.44%   2,125,737,187.65
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,472,560,513.50    1,435,838,700.27                    2.56%   1,379,754,684.05
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异


1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

                                                       6
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                     第一季度                 第二季度               第三季度          第四季度
营业收入                             298,269,059.84           439,122,716.55         396,506,272.77    587,165,760.08
归属于上市公司股东的净利润             10,182,344.31           15,191,421.56          19,649,629.03     -18,652,149.50
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,943,503.90           14,207,667.50          18,179,064.50     -26,364,779.90
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             11,072,015.89            -3,378,999.82          5,260,834.13    120,838,531.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:元

                    项目                  2017 年金额           2016 年金额          2015 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             1,752,591.15            -77,284.95        -1,055,502.32
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,092,432.97          5,599,411.01         3,472,091.76
受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                       73,293,057.29
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                         -5,910.27
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,594,459.60          2,230,632.61        31,654,241.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目           3,942,499.85                                804,863.58
减:所得税影响额                                -661,093.90        1,750,084.47         8,801,932.76
     少数股东权益影响额(税后)                 637,288.07           342,303.42         6,849,781.60
合计                                        10,405,789.40          5,654,460.51        92,517,037.80      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

             项目              涉及金额(元)                                          原因
其他符合非经常性损益定义
                                        3,942,499.85 银行理财产品收益
的损益项目

                                                          7
                                      第三节公司业务概要


一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



报告期内,公司主营业务分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业及房地产业。

1、电子信息产业

电子信息产业主要包括铁路GSM-R通信产业、LED照明产业、绿色能源产业及商业智能终端产业。

     公司专注于铁路行业通讯和控制领域,提供专用的通讯、控制设备及服务,是全球重要、中国最大的面向高速铁路移
动通讯GSM-R系统的终端供应商。主要经营模式是自主研发GSM-R终端产品和提供相应的服务,采购采用传统模式,生产
实施外协生产管理模式,销售采取直销模式,即通过招投标,将产品直接销售给新建铁路的集成商、全国各铁路局以及境
外客户。根据国家《中长期铁路网规划(2016-2030》,计划到2020年,全国铁路网规模达到15 万公里,其中高速铁路3 万
公里,覆盖80%以上的大城市,为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年,铁路网
规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,
更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030 年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市
快速通达、县域基本覆盖。最终要完善广覆盖的全国铁路网、建成现代的高速铁路网、打造一体化的综合交通枢纽。这为
公司提供了良好的、可持续的发展空间。同时,近年公司海外市场开拓力度不断加大,已获得德国、瑞典、丹麦等多国铁
路公司的订单。随着国家“一带一路”战略的推进,中国高铁技术也在加快对外输出,海外市场也将成为公司未来发展的重
要支撑。

     在LED照明产业方面,公司正由传统的承接国外客户OEM、ODM代工业务模式向提供以智慧照明为主要内容的城市治
理现代化应用系统解决方案及服务转型。目前主要通过参与政府或其他机构公开发布的招投标活动获取项目。公司自行采
购飞利浦品牌灯具,通过EMC合同能源管理机制,实施国内市场的道路及楼宇智慧照明改造工程;集成自有品牌产品及部
分外购产品,实施国内市场的轨道交通智慧照明工程。公司已与多家国内大型EMC公司建立了战略合作关系,并根据市场
变化及政府政策调整,在EMC模式基础上,探索采用PPP模式运作照明项目。据国家统计局数据显示,从2006年至2015年
10年间,我国城市道路照明路灯数量由1,283.70万盏增加到2,422.52万盏,年均增长率为7.31%,城市道路照明行业保持
持续快速健康发展。随着国家智慧产业的快速发展,智慧照明迎来巨大的市场。智慧照明通过深度应用大数据物联网等新
技术,通过云计算、无线网络、互联网、电力线网络等多个网络板块协作,提高路灯节能效率,有效实现照明系统的管理
与维修,推动建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新模式。目前,全国各城市正加快传
统路灯的智能化改造步伐,并向城市智慧路灯不断推进。国内外企业纷纷布局智慧照明市场,通过提供照明解决方案,增
强用户体验,让智慧城市、可持续办公空间和智能互联家居照明成为可能,未来智慧照明市场发展空间巨大。公司将充分
利用飞利浦的品牌和技术优势,抓住全国各城市加快传统路灯智能化改造的机会,加大国内LED公共照明节能改造市场和
智慧照明应用工程市场的拓展力度,深度应用大数据、物联网等新技术,推进城市智慧路灯业务,成为一家在中国领先的
以智能照明为基础的城市治理现代化综合解决方案供应商和智慧产业运营商。

     在绿色能源产业方面,公司主要发展直流集中供电业务和新能源智能微电网业务,根据客户需求研发、生产LED照明
灯具、LED驱动电源系列产品,用于通信、储能及电动车领域的BMS锂电管理系统产品,光伏并网逆变器以及直流集中供
电相关产品。当前,全球新能源产业发展势头强劲,我国经济发展正处于弯道超车的重要阶段,破解新常态下传统能源产
能过剩、可再生能源发展瓶颈制约、能源系统整体运行效率不高等突出问题,大力推进能源供给侧结构性改革,必须依赖
新能源的创新发展。

                                                      8
    公司研发、生产、销售自主品牌的商业收款机及商业智能终端产品,是行业奠基人之一,产品遍布全国各地,在业内
屡获褒奖。公司自行承担产品研发和生产工作,采用传统采购模式,产品主要通过全国各地的代理商进行分销,并针对大
客户提供产品定制和直销。近年来电子商务的快速发展和经济增速放缓对传统实体商店造成了较大的冲击,传统收款机市
场已进入成熟期。公司积极拓展新的产品方向,近年向市场推出了系列化自助产品,并建立起了自己的渠道和用户群,在
行业内形成的较强的影响力和知名度。同时不断完善覆盖全国的服务体系,深挖客户需求,在IT技术综合运维业务、提供
智慧商业整体解决方案等方面取得了一定进展。但面对国内商业生态和支付模式的急剧变化公司还需要进一步加快调整、
转型。

2、电子物流服务业

    公司主要面向电子制造行业及有精密运输需求的客户,提供行业项目物流、精密减震运输、国内分拨配送、国际货运
代理、报关报检及保险等全方位服务。公司物流业主要采用传统采购模式及重点客户销售模式,根据客户需求定制物流一
体化服务。在国内陆运业务方面,目前已构建了全国性的多区域分拨配送中心,并配备了专业的普通运输及精密运输车
队。国际货代业务方面,已在北京、天津、上海、重庆、武汉、广州、苏州、深圳、合肥、成都、南京等地设有分支机
构,可向海内外客户提供国际贸易、保税仓储、物流配送、保税工厂、商品展示等全方位服务。物流产业是国家基础性、
战略性产业,未来中国将全面建设布局合理、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系;国家“一带一路”战略
成为物流体系的一次发展机遇,物流将成为链接国内与国际贸易的基础保障。随着我国城镇化速度加快,国家智慧产业的
快速发展也将推动智慧物流产业加快发展。总体上看,我国物流产业发展总体水平还不高,发展方式比较粗放,还处于行
业成长期。顺应“十三五”规划对交通物流产业的新要求,未来物流产业的发展将更加蓬勃。

3、电子商贸服务业

    在进出口贸易方面,公司根据国外客户或国内供应商的需求,为其在国内采购合适的产品或在国外寻求合适的客户,
并开展进出口业务。近年来全球市场需求复苏缓慢、贸易保护主义抬头,国内劳动力成本不断上升,再加上国内经济结构
调整和加工制造业梯度转移,未来单纯的产品一般贸易出口难以有大幅增长。公司进出口部门将加快业务转型,谋求由普
通的产品类进出口商转型为海外工程承包商,最终成为公司海外业务部,带动公司产品走向国际市场。

    公司通过电子商务及实体卖场渠道销售飞利浦手机及其他电子快消产品,近年相关业务持续萎缩,经营亏损逐年加
大。主要经营单位汇通公司正在积极寻找新的发展方向,拟转型拓展园区学前智慧教育业务。

4、房地产业

    目前公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目尾盘已全部签售,仅余部分车库待售。该项目完成后,无锡地产公司将不再
进行房地产开发。

    位于华强北繁华商圈的中联项目,是公司主导的城市更新项目。自2010年以来,中联电子一直在努力推进该项目。为
了加快项目推进实施,中联电子实行对外合作,本年完成了新的项目公司注册登记并已正常运作。该项目公司将作为中联
项目的实施运作主体,尽快完成拆迁,启动建设。项目公司将依照专项规划,通过招标活动遴选或委托市场、拆迁、设
计、施工、销售等专业机构,在原地块重新建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。深圳作为国家改革开放和科技
创新的重要城市,长期位居国内一线城市,国际化程度高、高素质人才聚集,对位置好、品质高的物业需求较大,而城市
更新也是深圳市政府支持和鼓励的一项重要的城市发展措施,因此虽然近年深圳市采取了较为严格的房地产调控政策,但
该项目仍具有较高的投资价值。


二、主要资产重大变化情况


1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                           重大变化说明


                                                      9
股权资产                             无重大变化
固定资产                             无重大变化
无形资产                             无重大变化
在建工程                             无重大变化


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



1、与国家及中国电子的战略协同优势

     公司作为电子信息产业领域的国有控股上市公司,公司将以“成为国内领先、专注于政府及行业市场的信息服务供应商
和智慧产业运营商”为企业发展目标。公司确定的智慧产业、铁路通信及信号产业、现代物流业等信息服务战略目标符合国
家政策鼓励的发展方向。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业,信息服务是其重点发展的三大
系统工程之一,公司控股股东中电信息是中国电子信息服务板块的承载单位。中国电子的战略引领和资源整合能力将有利
于提升公司在信息服务业务领域的竞争力。中国电子近年来高度重视智慧产业和城市治理现代化建设,未来将坚定不移推
进智慧产业业务拓展。公司将作为中电信息智慧产业业务的实施载体,承接更多的智慧产业建设任务。

2、科技创新能力

     公司高度重视科技创新能力的打造和提升,坚持以科技创新为先导,完善技术创新体系,把提高自主创新能力,培育
核心关键技术作为增强公司核心竞争力、实现产业转型的重要抓手。

     无线通讯公司是国家级高新技术企业,在高速铁路无线通讯领域研发方面领先于国内同类企业,拥有一支以博士、硕
士为主体的具有移动终端芯片级开发能力的研发团队,在铁路GSM-R移动终端领域拥有自主研发的核心技术和多项应用技
术专利,技术水平也处于行业领先地位,是中国铁路GSM-R终端设备技术标准起草单位。无线通讯公司与北京交通大学合
作建立了华南区首家GSM-R实验室,并与西安电子科技大学成立了联合实验室。2016年无线通讯公司“高速铁路专用无线通
信手持及车载装备的研究”项目获深圳市科技进步奖二等奖,2017年无线通讯公司自主研发的“新一代机车综合无线通信设
备无线单元模块(CIR3.0)关键技术”项目通过中国电子科技委组织的科技成果鉴定,达到了国内领先水平,并获中国电子
2017年科技进步奖二等奖。

3、品牌影响力

     “桑达”品牌具有二十多年历史,在业内具有良好的知名度。公司多年来重视品牌建设工作,公司及下属控股公司的字
号大部分使用“桑达”、“SED”系列品牌。在完成资产重组后,其品牌影响力向更多行业扩展。“桑达”、“SED”品牌的GSM-R
终端设备在国内行业终端市场份额第一,是欧洲铁路GSM-R终端主要供应商。2016年,无线通讯公司荣获德国铁路公司
“基础设施”组别最佳供应商奖,成为德铁历史上唯一获得该项殊荣的中国供应商。“桑达”、“SED”品牌的收款机产品在业
内享有较高知名度,连续多年获得中国商业收款机行业十大影响力品牌,2016年被评为广东省著名商标。

4、健全的法人治理结构和严格内控体系

     公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建立了股东大会、董事会、监事会和经理
层相互制衡、各负其责的公司运作体系。公司按照《企业内部控制基本规范》的要求,建立了健全的内部控制体系,为公
司规范经营、稳健发展提供了有利的保障。

5、良好的资本运作平台

                                                       10
  公司于2015年重大资产重组取得成功,引入铁路GSM-R通信产业及电子物流产业后,显著提升公司资产价值,优化产业
结构,大幅提升公司盈利能力,为公司转型发展增添强劲动力。公司将结合公司发展战略与产业布局,进一步发挥上市公
司平台作用,充分利用资本市场,一方面扩展融资渠道,使用稳定的融资平台和融资工具,为公司持续发展提供保障,另
一方面积极寻找符合公司发展要求的项目,通过并购重组,实现公司规模及市值的快速增长。




                                                    11
                                  第四节经营情况讨论与分析


一、概述

    2017年,公司经营班子在董事会的领导下,明确战略方向,聚焦核心主业,坚持资本运作,持续推动结构调整,加快
智慧产业布局,强化管理提质增效,为下一步高质量快速发展奠定了坚实的基础。但因公司原子公司神彩物流开展的不锈
钢钢材供应链业务交易对方存在合同诈骗,导致神彩物流对上述交易涉嫌合同诈骗的不锈钢库存计提了减值准备,公司全
年的经营业绩较上年有所下降。

  报告期内,公司实现销售收入172,106.38万元,同比下降13.40%,利润总额3,682.29万元,同比减少48.17%;归属于上市
公司股东的净利润2,637.12万元,同比减少56.56 %。



  主营业务经营情况

(1)明确核心主业和战略主攻方向

    根据中国电子和中电信息的部署和要求,公司明确了作为中电信息智慧产业业务实施载体的战略地位,明确将智慧产
业业务作为公司的核心主业,确定了打造“城市治理现代化整体解决方案”和“智慧产业技术与产品”核心能力两个主攻方
向,开展一系列工作为下一步全面启动智慧产业业务打基础。坚持规划先行,结合中电信息“十三五”规划,聚焦智慧产业
业务,启动了“十三五”发展规划的编制工作。为加快市场化转型和本部实体化运营,公司积极筹建“桑达股份智慧产业创新
中心”,其初步的功能定位已明确,所需办公场地已就绪。积极与系统内有关企业沟通,深入挖掘系统内资源,认真思考、
探索智慧产业综合项目的商业模式、实施路径,努力打造智慧产业建设运营能力。

    积极参与国内多地政府智慧城市建设项目的沟通接洽,为公司开展智慧产业业务寻找机会。

(2)坚持科技创新,保持在轨道交通通信信号产业的竞争优势。

    无线通讯公司坚持科技创新,加快新产品开发,保持竞争优势,同时在国内市场奋力拼搏,海外市场稳步开拓。

    a.产品研发方面。GPH-650R智能终端进入用户试用阶段,完成了该智能终端软件版本的升级,获得德国、英国、法
国、意大利、瑞典等13个国家铁路公司的小批量试用采购,目前正处于用户使用及定制功能开发阶段。根据欧洲客户的特
殊需求,自主研发的OPS-810RA产品成为全球首个且目前唯一同时支持扩展ER-GSM频段、运动检测模式等功能的铁路调
车手持台,并在2017年完成德铁认证。开发了多款固定铁路通信台产品,其中GTT-810型拥有自主知识产权。产品OPH-810R
加入定制开发的紧急呼叫特定录音播放功能,形成独特应用优势。RM8400Ⅳ类GSM-R车载通信模块产品完成软硬件开
发,于2017年10月由4家CIR3.0厂商完成第一次互联互通测试,产品性能获得厂商与铁总的认可,并取得权威机构的检测报
告。无线通讯公司成为国内首家完全满足CIR3.0及C3列控GSM-R电台要求的模块厂商。LTE-R项目积极参与铁总京沈试验
线终端设备研发,参与制定LTE-R终端相关标准。完成基于安卓平台的MCPTT手持台终端原型的主要开发功能,通过了铁
总LTE-R总体组组织的单系统实验室静态验收测试中相关测试。完成LTE-R模块终端产品软硬件结构设计,并准备样机生
产。向铁总项目总体组提交《LTE-R终端模块技术要求》等6项标准初稿。

    b.国内市场方面。2017年铁路建设速度放缓,市场容量缩减,竞争加剧。经过不懈努力,无线通讯公司GSM-R手持终
端实现45.58%的市场份额,继续领跑国内市场,连续9年保持市场份额第一。RM8000模块国内市场占有率首次超过国外品
牌,国内主流CIR集成厂商已全部装配无线通讯公司产品。2017年无线通讯公司参与了全路15个仪表项目共计75套测试手
机的招投标工作,中标14个项目共计71套,市场占有率达94.67%,在测试手机市场独占鳌头。

    c.国际市场方面。2017年无线通讯公司海外市场经营业绩显著,进军新国家市场取得突破。继2015年11月独家中标德
铁GPH通用手持台、OPH作业手持台4年供应商合同后,今年5月又独家中标德铁OPS调车手持台5年供应商合同。完成了丹
                                                     12
麦、法国、葡萄牙客户首个订单交付,下半年销售区域新增瑞典1个国家,欧洲市场开拓取得了新的突破。智能终端产品获
得德国、英国、法国、意大利、瑞典、挪威、卢森堡、捷克、葡萄牙、西班牙、瑞士和奥地利等国铁路公司的小批量试用
机器采购订单。全年海外市场累计出货产品总数超过1万台,销售额增长100%。

(3)围绕智慧产业,加快业务转型升级。

    a. 中电桑飞积极拓展国内智慧照明项目。自主运作大型项目方面取得突破,成功运作惠州市主城区“两江四岸”城市照
明亮化提升规划设计项目,为参与后续开展的工程施工项目奠定良好基础。强化与中国电子系统内企业的协同,与熊猫照
明合作,成功拓展汕头高速亮化项目、汕头礐石大桥景观亮化项目。成功开拓Pharos控制系统业务,充分利用合资公司的
资源优势,成功实现了Pharos控制系统在云南昆明、四川乐山、广州珠江等多个大型景观亮化项目中的应用。如期完成中
电迪富大厦泛光照明项目的建设,顺利推进并渗透“点亮玉溪”项目,完成5万盏太阳能路灯供货,完成西安君悦酒店照明项
目。

    b.国际电源公司着力打造直流集中供电智慧照明整体解决方案。国际电源公司确定了“基于生产制造,为客户提供以直
流集中供电、LED智慧照明为核心技术和产品的完整解决方案”的发展思路,努力培育“直流+LED”贯穿于研发、生产、制
造的完整链条,但受国外客户业务调整影响,国际电源公司本年制造业务量较上年有一定幅度下降,亏损情况未有明显好
转。国际电源公司转型升级面临新开发技术实现规模化商业应用、示范工程实现广泛采用等市场挑战。

    c. 商用公司加快向智慧商业应用的整体方案解决商转型。商业自助终端设备大批量投放市场,相继中标行业内多家有
影响的商家,体现出商用公司整体解决方案的技术能力;传统POS行业回暖,出货明显增加,助推了传统产品增长。自助
收银系统不断完善,新产品多样化,相继推出SC3100E全时段自助收银系统、SC6100精巧型自助收款终端、SC8100
(2017B)自助收款终端等新产品。商用公司还积极探索餐饮、酒店及无人值守便利店等新型运维服务综合解决方案,开
发了SC3300自助服务终端、酒店自助设备等产品。但面对国内商业生态和支付模式的急剧变化,公司还需要进一步加快调
整、转型。

(4)电子物流服务业稳中求进,市场开拓取得较大成效,但高端供应链业务发现风险。

    a. 捷达公司在新项目、新领域的业务拓展上都取得较大突破。

市场拓展方面,全年中标咸阳彩虹8.6代液晶面板生产线、成都熊猫8.6代液晶面板生产线、深圳华星光电300K扩产项目、
武汉华星光电T3项目二标段、深圳柔宇柔性OLED液晶面板生产线等8个大型设备运输项目,中标金额累计约1.3亿。大大拓
展了业务类型和网络,为公司继续保持液晶项目物流第一梯队奠定了坚实的基础。重大项目实施方面,多个重点项目有序
运作。不但操作了公司史上最大的业务京东方合肥B9项目,还克服时间重叠、资源有限的挑战,操作了京东方福清B10、
武汉华星空运、深圳华星增产、咸阳彩虹8.6代线、成都熊猫8.6代线等多个项目,赢得客户赞许,为今后的多项目并行积累
了宝贵的经验。液晶面板成品运输方面,京东方等传统大客户营业额和利润实现双增长。除京东方外,捷达公司正在积极
布局其他液晶面板厂商。随着各大项目的投产,成品运输将是长期而稳定的一块业务。以WCA海外业务为核心的传统货代
业务继续保持增长。全年进出口海运总箱量增长60.4%,进出口散货量增长247%,新增各类客户104家,开发了巴基斯坦、
斯里兰卡、中东、中南美等新兴市场。中电进出口业务实现持续增长,利润总额创历史新高新业务类型拓展方面,重获半
导体光刻机物流订单,承接了日本通运和台湾鸿霖的半导体精密运输业务,完成多套半导体晶元光刻机运输操作,为捷达
公司下一步全力进军半导体精密物流市场开了好头。

    b. 神彩物流传统物流业务有所增长。新增了中山空调箱、北京汽配业务等工厂物流项目。 “一带一路”业务完成了中亚
线新疆到塔吉克斯坦的首单业务;越南线在广西凭祥开设了保税仓。LED液晶显示成品运输业务规模有所扩大。

    c.在开展库存和应收账款专项治理工作和年底库存盘点工作中,神彩物流发现之前开展的不锈钢钢材供应链业务的交
易对方存在合同诈骗,库存钢材经第三方鉴定为假冒产品,给公司带来较大风险,对公司经营业绩造成不利影响。神彩物
流已向无锡市公安局经济案件侦查支队报案。

(5)商贸服务业方面,持续优化外贸结构,严格控制风险。

    进出口部积极开发客户,拓展国际市场。本年加大了一般贸易海外市场的拓展力度,侧重对化工精细产品、建筑材
料、LED照明等自营产品的国际市场推广。参加了相关产品的国际展会,稳固了客户关系,保持了推广的连续性。积极跟
进非洲几内亚比绍LED路灯项目,努力协调银行贷款、出口信保等事宜,年初已进入首轮融资,但受该国政府换届、官员
                                                     13
变动等因素影响,项目风险加大,目前暂停该项目的运作。

    汇通公司近年手机分销业务持续萎缩,经营亏损逐年加大,目前已准备清理结束原有业务,拟引进战略投资者,拓展
新的业务。

(6)加快推进城市更新业务,对物业租赁进行精细化管理。

    a.中联项目完成了项目公司的注册登记、经营管理人员的聘任,确定了公司内部组织架构以及重要规章制度,日常运
营步入正轨。加快了拆迁谈判,全年重签及新签搬迁补偿协议32户,总体上完成约96%的拆迁谈判任务。根据深圳市规划
国土委出台的最新的办公用房设计规范要求,对中联项目的建筑设计方案进行了4轮、10多次大的优化,不断完善细节,努
力提升项目价值。

    b.公司深入开展市场调研,持续完善租赁方案,对物业进行了精细化的分类,为物业租赁工作的进一步提升奠定基
础。实施园区监控系统升级改造工程,提升园区安全管理水平。实现了到期搬离和新签进驻的无缝衔接,确保应收尽收,
保持100%的物业出租率和资金回笼率。公司全年累计实现物业经营收入9,669万元,同比增长9.3%。

(7)坚定不移推进产业结构调整

    a.全力推进新一轮资产重组,及时调整方案,于2018年1季度完成对桑达设备公司51%股权的现金收购。

    公司股票于2017年 2 月 27 日起停牌,启动新一轮资产重组。拟以发行股份及支付现金方式收购深圳桑达电子设备有限
公司100%股权。

    项目完成了国务院国资委的预沟通以及标的资产的国有资产评估备案。

    此后,鉴于项目推进期间市场环境发生了较大变化,为更好地维护上市公司全体股东利益,根据公司战略规划以及综
合考虑运作效率等客观情况,公司及时终止原发行股份及支付现金购买桑达设备100%股权的方案,将交易方案改为现金收
购桑达设备51%股权,并已于2018年3月完成标的资产的工商变更登记手续。收购该股权将对公司进一步改善资产质量、打
造中电信息智慧城市业务实施载体和加快公司转型升级起到积极的推动作用。

    b.持续推进清理整合。由于汇通公司从事的电子快消品市场营销业务及拟转型的园区学前教育业务不符合公司的战略
发展方向,且近年来连续亏损,资产质量逐步恶化,公司坚持“有所为、有所不为”的原则,决定以引入战略投资者增资扩
股的形式,分步退出汇通公司。目前,汇通公司退出方案已获中国电子批复及董事会审议通过,正在北京产权交易所挂牌
公开征集意向方。同时,公司继续按计划推进百利公司的清算工作,已于2018年3月完成百利公司的工商注销手续。克服房
地产调控的不利因素,加快无锡房地产项目的清盘,沁春园项目的商品房已全部签售。下一步将加快无锡富达公司的清理
整合。

    c.转让神彩物流公司股权

    鉴于神彩物流内外部经营环境发生较大变化,整体供应链业务规模出现萎缩,且供应链业务运营过程中资金占用较
高,毛利率较低,面临较大的经营风险,与公司给其定位的发展高端供应链业务的规划方向存在较大差距,也难以促进公
司的产业结构调整。为优化公司产业结构,管控业务风险,更好地维护公司和广大投资者的利益,本公司于2017年12月31
日将所持有的神彩物流 100%股权转让给中电信息。

(8)深化管理提升,着力降本增效。

    a. 推进公司人力资源管理科学化、精细化。强力推进完成公司本部“定岗定编定员”工作,缩减人员编制22%,完成了
本部市场化薪酬改革和职能部门绩效管理体系的搭建,逐步建立起重视承诺、责任意识和主动沟通的绩效文化。

    b.深入推进财务工作转型。强化财务基础工作,确保会计信息质量。深入开展专项治理,加大存货和应收账款清理,
严控增量。强化全面预算管理,促进财务预算与业务预算的融合。加强税务管理,防范税务风险,做好税务筹划。加强资
金统筹管理,创新业务模式,降低财务成本,提高资金运营收益。

    c.持续加强内控体系建设。对各类风险进行识别和分级管理,加强风险隐患排查和防范。认真开展法治建设,出台新
的三年法制规划,做好法律宣传和培训。积极应对各类诉讼案件,取得较好效果。修订完善公司制度,仅公司本部全年新
增及修订制度70余项。强化审计监督作用,加大审计整改执行跟踪力度,提升审计结果运用效果。

                                                       14
    d. 坚持依法治安,切实加强安全生产。全面落实公司及各成员单位主体责任,滚动修订公司安全管理制度及“1+5”应急
预案,组织开展大型安全检查及各类专项,排查安全隐患,积极整改落实。深入开展安全宣传教育培训,组织开展消防、
危化品等应急演练,防患于未然。


二、主营业务分析


1、概述


参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本



(1)营业收入构成


                                                                                                          单位:元

                                   2017 年                                  2016 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重
营业收入合计           1,721,063,809.24                100%     1,987,304,343.39             100%         -13.40%
分行业
电子信息制造业          214,741,074.50             12.48%        259,439,435.35             13.05%        -17.23%
电子商贸业              571,432,696.99             33.20%        643,538,719.89             32.38%        -11.20%
房地产业                175,254,103.10             10.18%        123,274,613.89              6.20%         42.17%
电子物流业              734,935,190.80             42.70%        938,885,952.57             47.24%        -21.72%
其他                     24,700,743.85                 1.44%      22,165,621.69              1.12%         11.44%
分产品
模块电源                   8,849,168.03                0.51%        4,941,172.61             0.25%         79.09%
商业智能终端设备
                         55,167,365.18                 3.21%      43,141,048.97              2.17%         27.88%
套件
LED 照明产品及配
                         62,224,511.44                 3.62%     113,768,477.59              5.72%        -45.31%

铁路通讯设备             88,500,029.85                 5.14%      97,588,736.18              4.91%         -9.31%
商品房销售               85,500,243.81                 4.97%      43,857,523.80              2.21%         94.95%
商品贸易                571,432,696.99             33.20%        643,538,719.89             32.38%        -11.20%
物业租赁                 89,753,859.29                 5.22%      79,417,090.09              4.00%         13.02%
供应链一体化            157,151,172.15                 9.13%     539,171,272.67             27.13%        -70.85%
物流运输                479,781,255.71             27.88%        310,113,257.86             15.60%         54.71%
仓储装卸                 98,002,762.94                 5.69%      89,601,422.04              4.51%          9.38%
其他                     24,700,743.85                 1.44%      22,165,621.69              1.12%         11.44%
分地区
中国大陆               1,005,128,067.07            58.40%       1,266,539,933.12            63.73%        -20.64%
港澳台                     2,164,847.88                0.13%        3,663,442.79             0.18%        -40.91%


                                                           15
欧洲                       167,365,667.75               9.72%       191,155,188.77             9.62%           -12.45%
北美                       215,812,059.84               12.54%      245,821,600.87            12.37%           -12.21%
亚洲(其他国家)           299,685,421.61               17.41%      249,971,296.02            12.58%            19.89%
南美                        30,907,745.09               1.80%        30,152,881.82             1.52%             2.50%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



                                                                                                               单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减       同期增减       期增减
分行业
电子信息制造业       214,741,074.50    113,839,860.55            46.99%          -17.23%        -31.13%         10.70%
电子商贸业           571,432,696.99    550,637,534.48             3.64%          -11.20%        -10.54%         -0.71%
房地产业             175,254,103.10     86,634,909.25            50.57%           42.17%         69.83%         -8.05%
电子物流业           734,935,190.80    645,637,002.96            12.15%          -21.72%        -25.67%          4.66%
其他                  24,700,743.85     12,521,623.13            49.31%           11.44%         33.93%         -8.51%
分产品
模块电源                8,849,168.03     4,650,422.09            47.45%           79.09%         68.48%          3.31%
商业智能终端设
                      55,167,365.18     41,412,047.68            24.93%           27.88%         20.78%          4.41%
备套件
LED 照明产品及
                      62,224,511.44     52,451,699.69            15.71%          -45.31%        -52.64%         13.06%
配件
铁路通讯设备          88,500,029.85     15,325,691.09            82.68%           -9.31%        -12.35%          0.60%
商品房销售            85,500,243.81     67,559,302.91            20.98%           94.95%         99.59%         -1.84%
商品贸易             571,432,696.99    550,637,534.48             3.64%          -11.20%        -10.54%         -0.71%
物业租赁              89,753,859.29     19,075,606.34            78.75%           13.02%         11.14%          0.36%
供应链一体化         157,151,172.15    155,652,587.89             0.95%          -70.85%        -70.80%         -0.17%
物流运输             479,781,255.71    405,857,994.07            15.41%           54.71%         56.59%         -1.01%
仓储装卸              98,002,762.94     84,126,420.99            14.16%            9.38%         10.29%         -0.71%
其他                  24,700,743.85     12,521,623.13            49.31%           11.44%         33.93%         -8.51%
分地区
中国大陆            1,005,128,067.07   739,966,230.16            26.38%          -20.64%        -28.28%          7.85%
港澳台                  2,164,847.88     1,486,699.49            31.33%          -40.91%        -40.50%         -0.47%
欧洲                 167,365,667.75    152,063,044.44             9.14%          -12.45%        -12.82%          0.40%
北美                 215,812,059.84    204,964,800.22             5.03%          -12.21%        -13.29%          1.18%
亚洲(其他国
                     299,685,421.61    280,679,671.40             6.34%           19.89%         19.47%          0.33%
家)
南美                  30,907,745.09     30,110,484.66             2.58%            2.50%          1.31%          1.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用
                                                             16
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√是□否

     行业分类                  项目            单位                 2017 年                2016 年             同比增减
                      销售量            万台                                     1                     10           -89.80%
电子信息制造业
                      生产量            万台                                     1                      8           -86.84%
(模块电源)
                      库存量            万台                                     0                      2          -100.00%
                 销售量                 套                                11,758                  10,940              7.48%
电子信息制造业
(商业智能终端设 生产量                 套                                16,253                  13,856             17.30%
备套件)                                                                      4,839                  5,676          -14.75%
                 库存量                 套
                 销售量                 万个                                    51                     62           -17.61%
电子信息制造业
(LED 照明产品及 生产量                 万个                                    55                     63           -12.42%
配件)                                                                           5                      1           400.00%
                 库存量                 万个
                 销售量                 台                                14,355                  12,162             18.03%
电子信息制造业
                 生产量                 台                                15,741                  15,366              2.44%
(铁路通讯设备)
                 库存量                 台                                    1,364                  1,338            1.94%
电子商贸业(元) 销售量                 元                         571,432,696.99          643,538,719.89           -11.20%
房地产业(元)        销售量            元                          175,254,103.1          123,274,613.89            42.17%
电子物流业(元) 销售量                 元                          734,935,190.8          938,885,952.57           -21.72%
其他(元)            销售量            元                          24,700,743.85           22,165,621.69            11.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用
1、模块电源销售量、生产量和库存量较上年同期减少89.80%、86.84%和100%,主要是由于海外市场需求量下降,订单量
减少所致;
2、制造业存货增长主要是为下一年度备货增加库存所致。




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


产品分类

                                                                                                                    单位:元

                                               2017 年                                2016 年
    产品分类               项目                                                                                 同比增减
                                        金额          占营业成本比重          金额         占营业成本比重
模块电源            直接材料           3,649,100.95              0.26%    1,814,051.49                 0.11%        101.16%
模块电源            直接人工            641,336.58               0.05%        336,549.26               0.02%         90.56%
模块电源            折旧                 82,934.04               0.01%         27,968.39               0.00%        196.53%
模块电源            制造费用            277,050.52               0.02%        581,706.01               0.03%        -52.37%
商业智能终端设 直接材料               38,138,012.71              2.71%   27,115,983.19                 1.59%         40.65%

                                                            17
备套件
商业智能终端设
               直接人工                   1,640,455.31              0.12%     1,855,024.59            0.11%       -11.57%
备套件
商业智能终端设
               折旧                        323,147.68               0.02%      430,655.28             0.03%       -24.96%
备套件
商业智能终端设
               制造费用                   1,310,431.98              0.09%     4,885,599.16            0.29%       -73.18%
备套件
LED 照明产品及
               直接材料                 41,157,887.11               2.92%    72,848,005.53            4.26%       -43.50%
配件
LED 照明产品及
               直接人工                   7,233,578.56              0.51%    13,484,001.70            0.79%       -46.35%
配件
LED 照明产品及
               折旧                        935,405.74               0.07%     1,120,566.48            0.07%       -16.52%
配件
LED 照明产品及
               制造费用                   3,124,828.28              0.22%    23,306,320.35            1.36%       -86.59%
配件
铁路通讯设备      直接材料              15,325,691.09               1.09%    17,484,829.21            1.02%       -12.35%
铁路通讯设备      直接人工
铁路通讯设备      折旧
铁路通讯设备      制造费用
商品房销售        土地成本              22,932,389.37               1.63%    11,489,776.01            0.67%        99.59%
                  开发建设及其他
商品房销售                              44,626,913.54               3.17%    22,359,346.52            1.31%        99.59%
                  成本
商品贸易          商品贸易             550,637,534.48           39.07%      615,526,942.34         36.00%         -10.54%
物业租赁          物业租赁              19,075,606.34               1.35%    17,163,899.07            1.00%        11.14%
供应链一体化      供应链一体化         155,652,587.89           11.04%      533,103,781.56         31.18%         -70.80%
物流运输          物流运输             405,857,994.07           28.80%      259,184,484.13         15.16%          56.59%
仓储装卸          仓储装卸              84,126,420.99               5.97%    76,277,293.57            4.46%        10.29%
其他              其他                  12,521,623.13               0.89%     9,349,429.20            0.55%        33.93%
合计                                  1,409,270,930.37         100.00% 1,709,746,213.04           100.00%         -17.57%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√是□否

1、 处置子公司

子公       股权   股     股      丧      丧失控     处置价款        丧失    丧失    丧失     按照公     丧失控   与原子
司名       处置   权     权      失      制权时     与处置投        控制    控制    控制     允价值     制权之   公司股
称         价款   处     处      控      点的确     资对应的        权之    权之    权之     重新计     日剩余   权投资
                  置     置      制      定依据     合并财务        日剩    日剩    日剩     量剩余     股权公   相关的
                  比     方      权                 报表层面        余股    余股    余股     股权产     允价值   其他综
                  例     式      的                 享有该子        权的    权的    权的     生的利     的确定   合收益
                  (%            时                 公司净资        比例    账面    公允     得或损     方法及   转入投
                  )             点                 产份额的                价值    价值     失         主要假   资损益
                                                    差额                                                设       的金额




                                                               18
神彩       36,20    100   转        201    股权转   14,508,05
物流       1,400.         让        7/12   让协议   5.70
公司       00                       /31    及支付
                                                                     -          -         -     -        -           -
                                           完毕的
                                           股权转
                                           让款等



2、其他原因的合并范围减少

百利公司已于 2017 年 12 月 31 日完成清算,不再纳入合并范围。



3、报告期内投资新设子公司

2017 年 1 月,本公司之子公司中联电子公司与深圳市中地置业有限公司、中电信息共同投资设立深圳市中电联合置业有限
公司,其中:中联公司持股 37.4%,深圳市中地置业持股 38.50%,中电信息持股 24.10%。中联电子在项目公司董事会成员
中占多数,中联电子实质上能够控制项目公司的财务和经营决策,因此将该项目公司纳入公司合并报表范围。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 358,764,632.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                            20.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                     0.00%


公司前 5 大客户资料

    序号                   客户名称                             销售额(元)                  占年度销售总额比例
            SUNSONNY INTERNATIONAL GROUP
1                                                                        180,008,373.29                             10.46%
            LTD
2           深圳市振华旭峰科技有限公司                                    51,529,366.54                              2.99%
3           合肥京东方显示技术有限公司                                    44,176,263.90                              2.57%
4           香港振业通风设备有限公司                                      42,919,857.32                              2.49%
            MOTOTECH TECHNOLOGY GROUP
5                                                                         40,130,771.22                              2.33%
            LIMITED
合计                           --                                        358,764,632.27                             20.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               309,032,168.85


                                                                19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                           22.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                      0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

   序号                  供应商名称                           采购额(元)                      占年度采购总额比例
       1     深圳市华良创科技有限公司                              162,954,190.38                                    10.60%
       2     广州市高迪空调设备有限公司                             45,155,097.57                                     2.94%
       3     深圳市摩记电子有限公司                                 40,005,039.57                                     2.60%
       4     深圳市森松尼电子科技有限公司                           34,168,399.72                                     2.22%
       5     山东凯泰克五金制品有限公司                             26,749,441.61                                     1.74%
合计                          --                                   309,032,168.85                                    20.11%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、费用


                                                                                                                     单位:元

                             2017 年              2016 年             同比增减                      重大变动说明
销售费用                     63,004,769.49         49,156,810.69             28.17% -
管理费用                    142,366,440.71        164,037,402.23             -13.21% -
                                                                                       主要是由于本期收到的定期存款利
财务费用                     -17,905,978.22       -12,060,813.51             -48.46%
                                                                                       息较高所致


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用
    为提升产品竞争力,加强自主创新及新产品研发,公司不断加大研发投入力度。报告期内,全年研发投入2,920.56万
元,占公司全年营业收入的1.70%,占公司电子信息产业收入的13.60%。
    报告期内,无线通讯公司自主研发的“新一代机车综合无线通信设备无线单元模块(CIR3.0)关键技术”、国际电源公
司与深圳地铁合作研发的“轨道交通直流智慧照明系统技术”顺利通过中国电子科学技术委员会组织的科技成果鉴定,两项
科技成果均达国内领先水平,两个项目分获中国电子2017年科技进步奖二等奖和三等奖。此外无线通讯公司的“高速铁路专
用无线通信手持及车载装备的研究”项目荣获2016深圳市科技进步二等奖。国际电源公司的“新能源路灯专用微网路由器”荣
获中央企业熠星创新创意大赛三等奖。

公司研发投入情况

                                        2017 年                         2016 年                          变动比例
研发人员数量(人)                                     114                               134                         -14.93%
研发人员数量占比                                     9.04%                             9.18%                          -0.14%
研发投入金额(元)                            29,205,576.39                   32,756,690.21                          -10.84%
研发投入占营业收入比例                               1.70%                             1.65%                          0.05%
研发投入资本化的金额
                                                       0.00                              0.00                         0.00%
(元)
资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                             0.00%                          0.00%
的比例
                                                            20
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流


                                                                                                     单位:元

              项目                    2017 年                   2016 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                   2,061,965,342.67              2,292,970,108.48                 -10.07%
经营活动现金流出小计                   1,928,172,960.83              2,214,375,666.52                 -12.92%
经营活动产生的现金流量净额               133,792,381.84                78,594,441.96                  70.23%
投资活动现金流入小计                     528,205,266.70               680,706,695.36                  -22.40%
投资活动现金流出小计                     763,751,521.72               748,895,571.62                   1.98%
投资活动产生的现金流量净额              -235,546,255.02                -68,188,876.26                -245.43%
筹资活动现金流入小计                      78,930,000.00                50,769,110.14                  55.47%
筹资活动现金流出小计                      32,525,378.02               200,786,974.66                  -83.80%
筹资活动产生的现金流量净额                46,404,621.98              -150,017,864.52                 130.93%
现金及现金等价物净增加额                 -58,511,130.85              -132,931,781.76                  55.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

  经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.23%,主要是由于本公司之子公司无锡富达房地产公司销售房地产项目
资金回笼以及无线公司本期收到的货款以及定期存款利息金额较大所致;

  投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少245.43%,主要为本公司本期转入定期存款、购买理财产品的金额较大所
致;

  筹资活动现金流入较上年同期增加55.47%,主要为公司本期收到中电联合置业公司其他方股东的投资款以及本期收到的
借款金额较大所致;

 筹资活动现金流出和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少83.80%和增加130.93%,主要为公司上期归还借款
的金额较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用
 本报告期公司经营活动产生的现金净流量为13,379.24万元,而本年度净利润为2,375.59万元。差异原因主要为本年度公司
之子公司神彩物流公司因不锈钢业务计提了6,721.59万元的存货跌价准备。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用




                                                       21
四、资产及负债状况


1、资产构成重大变动情况


                                                                                                              单位:元

                           2017 年末                  2016 年末
                                     占总资产                  占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                      金额
                                       比例                        例
货币资金            774,431,629.59     40.18% 602,972,629.57       30.84%    9.34% -
应收账款            164,762,614.02      8.55% 234,162,996.54       11.98%   -3.43% -
存货                121,241,840.43      6.29% 280,994,347.87       14.37%   -8.08% -
投资性房地产        140,941,496.89      7.31% 149,011,454.19        7.62%   -0.31% -
固定资产             84,395,388.27      4.38% 103,806,659.73        5.31%   -0.93% -
在建工程               745,000.00       0.04%     745,000.00        0.04%    0.00% -
短期借款             31,090,000.00      1.61% 29,720,000.00         1.52%    0.09% -
                                                                                     应收票据较年初增加 42.29%,主要
应收票据             13,822,989.46      0.72%   9,714,970.51        0.50%    0.22%
                                                                                     是由于本期使用票据结算增加所致
                                                                                   预付账款较年初增加 76.39%,主要
预付款项            115,603,299.02      6.00% 65,540,211.70         3.35%    2.65% 是由于本期公司进出口部为结算的
                                                                                   预付账款增加致
                                                                                   应收利息较年初增加 55.51%,主要
应收利息              3,317,428.94      0.17%   2,133,319.50        0.11%    0.06% 是由于公司应收定期存款利息增加
                                                                                   所致
                                                                                   其他应收款较年初增加 44.51%,主
其他应收款           60,416,436.68      3.13% 41,807,785.94         2.14%    0.99% 要是由于公司本期应收出口退税款
                                                                                   增加所致
                                                                                   存货较年初减少 56.85%,主要是由
存货                121,241,840.43      6.29% 280,994,347.87       14.37%   -8.08% 于无锡房地产项目结转收入以及本
                                                                                   期神彩物流转让,存货减少所致
                                                                                   递延所得税资产较年初减少
                                                                                   36.09%,主要是由于公司之子公司
递延所得税资产        6,356,752.68      0.33%   9,946,601.55        0.51%   -0.18%
                                                                                   商用公司连续亏损,前期确认的递
                                                                                   延所得税资产转回所致
                                                                                   应付票据较年初减少 71.09%,主要
应付票据              2,793,644.17      0.14% 13,312,441.99         0.68%   -0.54% 是由于票据到期支付以及本期使用
                                                                                   票据结算减少所致
                                                                                   应付账款较年初减少 38.68%,主要
应付账款             84,068,795.64      4.36% 137,090,033.50        7.01%   -2.65% 是由于本期神彩物流转让以及百利
                                                                                   公司完成清算导致应付账款减少
                                                                                   应交税费较年初减少 43.66%,主要
                                                                                   是由于公司本部因百利公司完成清
应交税费             20,120,201.87      1.04% 35,709,074.01         1.83%   -0.79%
                                                                                   算长期股权投资损失较大,本期应
                                                                                   交企业所得税减少所致


2、以公允价值计量的资产和负债


□ 适用 √ 不适用

                                                           22
3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目                        年末账面价值                       受限原因

货币资金                    3,968,011.42                       信用证、保函保证金

投资性房地产                3,783,809.61                       本公司之子公司中联电子公司涉诉被临时查封物业净值
                                                               为3,783,809.60元。

合计                        7,751,821.03




五、投资状况


1、总体情况


√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                           变动幅度
                            7,480,000.00                                  0.00                                   100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 单位:元

                                                                     截至资
被投资                                                               产负债                      披露日 披露索
       主要业 投资方 投资金 持股比 资金                  投资 产品类        预计收 本期投资 是否
公司名                                          合作方               表日的                      期(如 引(如
         务     式     额     例   来源                  期限   型            益     盈亏   涉诉
  称                                                                 进展情                        有)   有)
                                                                       况
                                             深圳市中
深圳市                                       地置业有
                                                                                                                  公告编
中电联                                       限公司、                                     -               2016 年
       房地产            7,480,0                            城市更        55,604,                                 号:
合置业        新设               37.40% 自有 中国中电 10 年        已完成         1,645,422 否            07 月
       开发                00.00                            新             249.56                                 2016-
有限公                                       国际信息                                   .68               09 日
                                                                                                                  021 号
司                                           服务有限
                                             公司
                                                                                                 -
                         7,480,0                                                 55,604,
合计        --      --             --      --     --      --       --     --             1,645,422   --     --      --
                           00.00                                                  249.56
                                                                                               .68


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用




                                                         23
4、金融资产投资



(1)证券投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售


1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                            是否按计
                                                   股权出
                              本期初起                                   是          所涉   划如期实
                                                   售为上
                              至出售日                                   否   与交   及的   施,如未
                                            出售   市公司
                              该股权为                                   为   易对   股权   按计划实
交易对 被出售        交易价格               对公   贡献的   股权出售定价                             披露 披露索
              出售日          上市公司                                   关   方的   是否   施,应当
  方     股权        (万元)               司的   净利润       原则                                 日期   引
                              贡献的净                                   联   关联   已全   说明原因
                                            影响   占净利
                              利润(万                                   交   关系   部过   及公司已
                                                   润总额
                                元)                                     易            户   采取的措
                                                   的比例
                                                                                                施
                                                          根据国众联出
                                            有利
中国中                                                    具的《资产评
         深圳神                             于减                                                    2018    公告编
电国际          2017 年                                   估报告书》
         彩物流                             少公                             控股                   年 01   号:
信息服          12 月 31 3,620.14 -5,779.67         0.00% (国众联评报    是         是     是
         有限公                             司业                             公司                   月 03   2018―
务有限          日                                        字(2017)第
         司                                 务风                                                    日      001
公司                                                      3-0097 号)协
                                            险
                                                          商确定


                                                       24
七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                                    单位:元

  公司名称          公司类型    主要业务     注册资本     总资产         净资产        营业收入     营业利润      净利润
                               研发、生产
                               及销售智能
深圳桑达商
                               商业终端,               46,152,176.4                  61,784,550.0            -            -
用机器有限 子公司                         1415 万元                      67,071.49
                               提供智慧商                          8                             4 4,669,187.13 7,721,272.03
公司
                               业应用解决
                               方案
                               研发、生产
                               及销售 LED
                               照明产品,
深圳桑达国                                                                                                -            -
                               提供新能源 USD262 万     68,233,282.9              73,445,653.3
际电源科技 子公司                                                    4,175,770.62              20,875,390.7 20,392,865.7
                               智能微电网 元                       6                         5
有限公司                                                                                                  9            3
                               及直流集中
                               供电解决方
                               案
                               轨道交通通
深圳市桑达
                               讯设备的研               411,570,841. 390,706,307. 89,501,885.8 64,606,165.0 56,619,718.1
无线通讯技 子公司                         6660 万元
                               发、生产及                        42           55             3            5            0
术有限公司
                               销售
无锡桑达房
                                                        144,184,246. 62,987,378.5 85,743,184.1
地产开发有 子公司              房地产开发 2000 万元                                            -537,255.23       737,290.73
                                                                 15             5            7
限公司
                                                                                                          -            -
深圳中联电                                              244,127,243. 129,750,535.
           子公司              房地产开发 1800 万元                               7,120,382.56 14,024,626.9 14,029,275.3
子有限公司                                                       45           59
                                                                                                          7            2
深圳市桑达                                                                                                  -            -
                                                                                  -
汇通电子有 子公司              商品贸易     2200 万元   8,942,819.54                5,272,564.04 18,076,811.4 18,074,521.0
                                                                       8,457,099.87
限公司                                                                                                      3            3
桑达(香                                                                                                  -            -
                                            HKD720 万   11,344,054.8            - 32,673,995.3
港)有限公 子公司              商品贸易                                                        17,278,630.7 17,108,086.3
                                            元                     4 5,423,708.43            6
司                                                                                                        7            7
捷达国际运                     物流运输服               260,172,194. 214,734,869. 323,723,537. 17,304,292.1 13,263,145.5
           子公司                         10000 万元
输有限公司                     务                                70           44           25             0            0
深圳中电桑
                               智慧照明系
飞智能照明                                              109,711,645. 104,799,439. 46,667,626.3
           子公司              统集成产品 10000 万元                                           4,559,694.62 3,835,199.91
科技有限公                                                       48           05             4
                               的销售


报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

                公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响
深圳神彩物流有限公司                       出售                                      减少公司业务风险
深圳市中电联合置业有限公司                 新设                                      增加未来收益

主要控股参股公司情况说明

商用公司:该公司是智能商业终端及智慧商业应用解决方案提供商。本期实现销售收入6178万元;实现净利润-772万元,

                                                           25
与上年同期相比增加亏损244万元,主要系本期转回以前年度确认的递延所得税资产所得税费用增加所致。

国际电源公司:该公司是LED照明产品、新能源智能微电网及直流集中供电解决方案提供商,是高新技术企业。本期实现销
售收入7345万元;实现净利润-2039万元,与上年同期相比减少亏损112万元,主要系上期公司厂房搬迁费用较高所致。

无线通讯:该公司主要从事轨道交通通讯设备的研发、生产和销售。本期实现销售收入8950万元,实现净利润5662万元,
与上年同期相比净利润增加1185万元,主要系本期收到的定期存款利息较高所致。

无锡房地产公司:该公司是从事房地产开发的专业公司。本期实现销售收入8574万元,实现净利润74万元,与上年同期相
比减少49万元,主要系本期为尾盘销售毛利率下降所致。

其中,该公司之子公司无锡富达房地产公司是从事房地产开发的专业公司。本期实现销售收入8569万元,实现净利润69万
元。

中联公司:该公司持有中联城市更新项目涉及的部分物业,项目启动前主要从事自有物业租赁。本期实现销售收入712万
元,实现净利润-1403万元,与上年同期相比减少亏损410万元,主要系本期人工成本减少所致。

其中:该公司之子公司深圳市中电联合置业有限公司是为中联城市更新项目成立的项目公司,2017年1月份成立,尚未实现
销售收入,实现净利润-165万元

汇通公司:该公司是从事消费通信类产品营销的专业公司。本期实现销售收入527万元;实现净利润-1808万元,与上年同
期相比增加亏损1030万,主要系本期公司业务转型,转型前期投入费用以及人员安置费用较高所致。

桑达(香港):该公司是从事商业贸易的专业公司。本期实现销售收入3267万元;实现净利润-1728万元,与上年同期相比
增加亏损1728万元,主要系本期百利公司完成清算,对百利公司的长期股权投资转入损失所致。

捷达公司:该公司主要从事物流运输服务。本期实现销售收入32372万元,实现净利润1326万元,与上年同期相比净利润增
加165万元,主要系本期提高业务毛利率,并控制成本费用所致。

中电桑飞公司:该公司是从事智慧照明系统集成产品销售的专业公司。本期实现销售收入4667万元,实现净利润384万元,
与上年同期相比增加276万元,主要系本期公司收入增加所致。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

    围绕中国电子“建设网络强国、链接幸福世界”战略愿景,坚持打造智慧产业实施平台与资本运作平台,通过存量业
务内生性增长和资本运作外延式扩张双轮驱动手段,形成以城市治理能力现代化为核心的城市级信息化建设整体解决方
案,打造具有自身特色的城市治理能力现代化业务发展体系和推动能力。广泛凝聚创新活力,构建并主导智慧产业生态
圈,探索一条具有自身特色的城市治理能力现代化应用生态之路,把公司打造成为国内领先的城市治理现代化整体解决方
案和智慧产业技术与产品提供商。

2、2018年公司生产经营工作思路

    以“加快发展”为第一要务,聚焦智慧产业核心主业;围绕打造“城市治理现代化整体解决方案”和“智慧产业技术与产
品”核心能力两大主攻方向;通过存量业务内生性增长和资本运作外延式扩张双轮驱动手段,坚持市场化转型,加快本部实
体化运营,提升公司管理水平,重塑公司整体核心竞争力,从而推动公司高质量快速发展。

3、2018年公司主要经营计划

(1)对接上级战略规划,实现公司“十三五”发展规划落地。加快本部实体化运营,完成智慧产业创新中心的建设和运行,

                                                       26
开展公司智慧产业规划和城市治理现代化顶层设计,围绕大数据的应用及解决方案和轨道交通的产品及解决方案开展相应
研究。在智慧产业业务拓展上实现破局,探索一条具有自身特色的城市治理现代化应用生态之路。

(2)发挥资本市场平台作用,运用资本运作手段,加快产业转型升级。实现桑达设备和公司之间的业务融合。为公司转型
升级和产业发展注入新的动力。进一步利用资本手段筹措资金、拓展业务,加速企业发展。

(3)持续推进公司存量业务的内生性增长。

a.轨道交通通信及信号产业方面。加大国内市场拓展力度,巩固国内铁路GSM-R市场的领先地位。加强海外市场体系建
设,使海外市场成为公司经营业绩的重要支撑。加强新产品开发力度,完成新一代移动通信网(LTE-R)终端设备开发及
上线测试,确立新的技术优势;积极拓展新行业应用,完成地铁车地通信单元产品开发,积极培育新的业绩增长点和核心
竞争力。

b.智慧照明方面。中电桑飞要继续跟进深圳主干道路灯BT改造项目、惠州市照明项目工程标等重点项目,促使项目尽快落
地,拓展道路照明及City-Touch flex智能照明控制系统的国内市场。加强与中国电子系统内相关企业、智慧产业领域专业机
构的合作,促进智慧照明与智慧产业业务的融合。国际电源公司要在巩固和扩大优质客户的基础上,加大开拓工厂订单。
聚焦直流集中供电智慧照明解决方案,进而向直流供配电方向发展,把领先的技术优势转化为市场份额,力争在直流供电
领域处于市场领先位置。同时国际电源公司要进一步深化改革转型,加快企业脱困。

c.智慧商业方面。商用公司要进一步加快向智慧商业应用整体方案解决商转型。要加快产品创新,加强软件研发,实现软
硬件的有机结合。主动适应市场需求,提供适应不同行业的多种解决方案,为客户提供增值服务。加强对外合作,加快企
业转型。

d.电子物流服务业方面。捷达公司要把握2017年精密运输中标项目多、业务体量大、安全风险高的特点,统筹组织做好京
东方合肥B9、彩虹咸阳8.6代线等重点项目;积极参与京东方、华星光电等新的设备运输项目的投标;加大在半导体行业的
开拓力度,巩固捷达公司在国内精密运输行业的领跑地位。加大对冷链业务的投入,全面推广WCA(世界货物运输联盟)
国际货代业务,开辟新的代理航线,为公司寻找新的业务增长点。

e.商贸业务方面。进出口部要进一步优化产品结构,努力开拓海外智慧照明市场,扩大LED路灯照明控制系统产品及其他
自营优势产品比重,提升出口业务盈利能力。要继续挖掘进出口业务潜力,防范汇兑及税务风险,保持进出口业务稳定增
长。

f.城市更新方面。进一步优化中联项目设计方案,加快推进项目的拆迁谈判工作,完成拆迁谈判任务,力争尽早动工。

(4)创新思路,加大资产结构调整力度。完成汇通公司引入战略投资者,实现公司退出控股地位;尽快调整方案,启动退
出无锡富达地产相关工作。

(5)加快市场化转型,强化公司能力建设。推进科技创新体系建设,加强专利申请。强化公司资质建设,提升项目承接能
力。加强政府项目申报,获取更多外部资金支持。

(6)加快人才队伍建设,完善激励机制。深化选人用人市场化改革,加大核心关键人才引入力度,优化全员业绩考核,注
重人才梯队培养和建设。围绕公司市场化发展方向,继续深入探索激励机制变革,完成条件成熟的成员企业经营班子薪酬
体系及业绩考核办法调整,研究公司中长期激励办法。

(7)强化管理提升,防范经营风险。

a.加强物业经营精细化管理,提升附加价值,防范大客户租赁风险,确保物业租赁收入持续增长。强化物业管理服务质量
提升,做好相关配套设施的维护,实现科技园片区物业的统筹管理。

b. 完善内控建设,实现新增成员企业内控体系建设规范化和信息系统上线运行。

c. 强化财务价值管理,加强财务审计监督,确保企业经营合法合规,防范经营风险。

d.加强重大信息内部报告管理,强化企业合规意识,确保做好对外信息披露工作。

e. 坚持依法治安,落实安全生产主体责任制,强化风险分级管控与隐患排查整治双重预防机制建设,杜绝重大安全责任事
故。

                                                     27
(8)加强党建工作,深化企业文化建设,提高企业活力和凝聚力。加强从严治党,推进廉洁从业。发挥好党、工、团组织
的作用,策划风格新颖、内容活泼生动的活动载体,加强文化融合,提高企业凝聚力。

(9)经营业绩目标。因神彩物流公司转让,预计2018年公司营业收入将较上年有一定幅度的下降。但随着公司现金收购桑
达设备公司51%股权的完成,公司将尽快完成业务整合,并通过优化收入结构提高综合毛利率,以及通过管理提升、内部挖
潜等多种措施降低成本费用率等方式,力争盈利达到近年较好水平。

    以上经营计划及预测数据并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经
营计划与业绩承诺之间的差异。

3、公司可能面对的风险和应对措施

(1)宏观经济风险

    公司业务发展和宏观经济形势紧密联系,如果国内外宏观经济形势下行,或者国际贸易保护主义加剧,都可能对公司
各项业务的开展造成负面影响。

(2)产业政策风险

    目前国家关于智慧城市的各项产业政策的实施为行业奠定了良好的外部环境,有力地推动了智慧产业的快速发展。但
是,如果未来国家智慧城市产业政策出现重大变动,将可能导致市场环境和发展空间发生变化,给企业经营带来风险。

(3)市场及竞争风险

    公司铁路GSM-R通信业务受国家铁路投资进度的影响较大,近几年国内新建高铁速度有所放缓,行业内竞争者实力较
强,会带来一定的市场风险。智慧照明市场竞争激烈,项目获取周期及运营周期长,目前公司运营的项目数量较少,尚未
形成规模效益。公司的物流业务网络覆盖范围还有待继续扩展,设备物流、成品物流服务的行业比较集中,抗风险能力还
有待提升。

(4)技术及产品风险

    电子信息行业技术升级与产品更新换代迅速,如企业不能持续实现技术进步,竞争力和盈利能力将会被削弱。公司智
慧商业产品已从大批量生产向个性化和定制化转变,但目前新产品的研发推出速度尚不足以使新增销售额填补原有批量制
造产品销售下滑的份额。绿色能源新技术从试点到大规模市场化的过程较为缓慢,直流供电产品缺乏行业标准,对产品的
推广造成影响,企业面临一定的经营压力。商贸业务也缺乏具有竞争力的产品,整体盈利能力依然较低。

(5)重组整合风险

    公司收购桑达设备公司51%股权,面临一定的整合风险。收购交易完成后,桑达设备成为本公司的控股子公司。根据
本公司的规划,未来桑达设备仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营,公司组织架构以及和员工的劳动关
系保持不变。为发挥协同效应,从公司经营和资源配置等角度出发,本公司将对包括桑达设备在内的智慧产业板块公司在
客户资源、研发技术、人力资源等方面进行一定程度的优化整合,以提高本次收购的绩效。本次交易完成后,整合能否顺
利实施存在一定的不确定性,整合可能无法达到预期效果,甚至可能会对桑达设备乃至上市公司原有业务的运营产生不利
影响。

(6)管理方面的风险

    公司在战略实施执行力、激励机制、产业组织方式和人才储备等诸多方面仍有不足。

    为此,公司将采取以下应对措施:

(1)围绕公司发展战略,进一步转变思想,加快公司管理体制和机制改革,继续推动人力资源管理创新,激发企业发展活
力。

(2)强化市场体系建设,优化分配机制,吸引优秀市场人才。促进内部协同,加强外部合作,加快市场开拓。

(3)加大科研投入,尽快启动智慧产业创新中心运作,提升整体方案设计能力,推动产品升级换代,完善产品系列,扩大
行业应用范围,加快研发成果的市场化。

                                                    28
(4)提升智能制造水平,持续提高生产效率,降低生产成本,增强产品竞争力。

(5)尽快完成收购桑达设备公司后的整合工作,迅速提升公司智慧产业业务实施能力。

(6)持续利用上市公司的资本市场平台优势,实施产业并购,进一步优化升级产业结构,扩大企业规模和盈利水平,提高
抗风险能力。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况


1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用

         接待时间             接待方式           接待对象类型                   调研的基本情况索引
                                                                   1、谈论的主要内容:公司报告期内经营及购
    2017 年 1 月—12 月       电话沟通               个人          买设备公司股权进展情况。
                                                                   2、提供的资料:公司定期报告及相关公告。
接待次数                                                                                               176
接待机构数量                                                                                             0
接待个人数量                                                                                           176
接待其他对象数量                                                                                         0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息       未披露、透露或泄露未公开重大信息

注:以上表格中,接待次数包含电话沟通;接待个人数量均为电话沟通。




                                                    29
                                           第五节重要事项


一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司2017年度权益分派预案为以2017年12月31日公司总股本
422,254,134.00股为基数,每10股派发现金0.20元(含税),2017年度不进行公积金转增股本。该预案已经2018年4月24日
召开的公司董事会审议通过,将在股东大会审议通过后实施。
                                            现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是
分红标准和比例是否明确和清晰:                         是
相关的决策程序和机制是否完备:                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                     是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                     是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一七年度本公司实现净利润-13,902,999.54元,加以前年度未分配利润
295,082,210.96元,可供股东分配的利润合计281,179,211.42元。公司拟以2017年12月31日公司总股本422,254,134.00股为基
数,每10股派发现金0.20元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不进行公积金转增股本。



深圳市桑达实业股份有限公司二〇一六年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一六年度本公司实现净利润32,113,610.62元,提取10%的法定盈余公
积金计3,211,361.06元;其余28,902,249.56元作为可分配利润,加以前年度未分配利润274,625,044.08元,可供股东分配的利
润合计303,527,293.64元。公司拟以2016年12月31日公司总股本422,254,134.00股为基数,每10股派发现金0.20元(含税),
计8,445,082.68元,余295,082,210.96元结转以后年度。公司2016年度不进行公积金转增股本。


深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一五年度本公司实现净利润33,953,339.76元,提取10%的法定盈余公积金
计3,395,333.98元;其余30,558,005.78元作为可分配利润,加以前年度未分配利润251,104,607.20元,可供股东分配的利润合
计281,662,612.98元。公司拟以2015年12月31日公司总股本351,878,445股为基数,每10股派发现金0.20元(含税),计
7,037,568.90元,余274,625,044.08元留作下年一并分配。同时公司拟以2015年12月31日总股本351,878,445股为基数,用资本
公积金转增股本,转增比例为每10股转增2股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                       单位:元

     分红年度       现金分红金额(含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分
                                                      30
                           税)           中归属于上市公司 于上市公司普通股                 红的金额                  红的比例
                                          普通股股东的净利 股东的净利润的比
                                                润                 率
2017 年                    8,445,082.68          26,371,245.40                32.02%                         -                       -
2016 年                    8,445,082.68          60,712,884.47                13.91%                         -                       -
2015 年                    7,037,568.90          54,591,453.76                12.89%                         -                       -

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                               0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                                     0.20
每 10 股转增数(股)                                                                                                                 0
分配预案的股本基数(股)                                                                                                  422,254,134
现金分红总额(元)(含税)                                                                                                8,445,082.68
可分配利润(元)                                                                                                      281,179,211.42
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                    100%
                                                     本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分,但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%
                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经信永中和会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一七年度本公司实现净利润-13,902,999.54 元,加以前年度未分配利
润 295,082,210.96 元,可供股东分配的利润合计 281,179,211.42 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本
422,254,134.00 股为基数,每 10 股派发现金 0.20 元(含税),计 8,445,082.68 元,余 272,734,128.74 元结转以后年度。公
司 2017 年度不进行公积金转增股本。




三、承诺事项履行情况


1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

     承诺事由            承诺方               承诺类型             承诺内容                承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺            -                     -              -                             -               -              -
收购报告书或权益
变动报告书中所作 -                        -              -                             -               -              -
承诺
                 深桑达、深桑达的董
                 事、监事及高级管理
资产重组时所作承                                         关于所提供信息真实性、准 2014 年 11
                 人员、无线通讯自然 其他                                                               长期有效       持续履行中
诺                                                       确性和完整性的承诺       月 13 日
                 人股东、神彩物流自
                 然人股东、中电信
                                                              31
                 息、中电进出口
                 无线通讯自然人股
                 东、神彩物流自然人 股份限售承                               2014 年 11
                                               关于股份锁定的承诺                         2018.12.30 履行过程中
                 股东、中电信息、中 诺                                       月 13 日
                 电进出口
                 中国电子、中电信     关于同业竞                             2014 年 11
                                                 关于避免同业竞争的承诺                   长期有效    持续履行中
                 息、中电进出口       争的承诺                               月 13 日
                 中国电子、中电信     关于关联交 关于减少和规范关联交易的 2014 年 11
                                                                                          长期有效    持续履行中
                 息、中电进出口       易的承诺   承诺                     月 13 日
                                                                                                     无线通讯、
                 无线通讯自然人股                                                                    捷达运输达
                 东、神彩物流自然人 业绩承诺及                               2015 年 05              到原盈利预
                                               关于盈利预测补偿的承诺                     2017.12.31
                 股东、中电信息、中 补偿安排                                 月 14 日                测,神彩物
                 电进出口                                                                            流未达到原
                                                                                                     盈利预测。
                 中国电子、中电信                                            2014 年 11
                                      其他       对上市公司独立性的承诺                   长期有效    持续履行中
                 息、中电进出口                                              月 13 日
                                                 关于无线通讯、神彩物流瑕 2014 年 11
                 中电信息             其他                                                长期有效    持续履行中
                                                 疵租赁的说明和承诺       月 13 日
                 深桑达、深桑达的董
                 事、监事及高级管理
                 人员、无线通讯自然              关于所提供信息真实性、准 2014 年 11
                                    其他                                                  长期有效    持续履行中
                 人股东、神彩物流自              确性和完整性的承诺       月 13 日
                 然人股东、中电信
                 息、中电进出口
                                                 公司在 2018 年 2 月 14 日披
                                                 露《关于终止发行股份及支
                                      不进行重大 付现金购买资产暨关联交易
                                                                             2018 年 02   2018 年 5
                 本公司               资产重组承 事项改为现金收购部分标的                             持续履行中
                                                                             月 14 日     月 14 日
                                      诺         资产公告》(2018-010)后
                                                 的 3 个月内,不再筹划重大
                                                 资产重组事项。
                                                 为避免将来出现同业竞争现
                                                 象,深圳桑达电子总公司
                                                 (现中电信息)已出具了
                                                 《不竞争承诺函》,就有关
                                                 不竞争事项承诺如下:不直
                                                 接或间接从事或经营与股份
                                                 公司主营业务有竞争或可能
首次公开发行或再 控股股东:中电信息              构成竞争的业务;在今后的 2002 年 10
                                                                                          长期有效    持续履行中
融资时所作承诺   (原桑达集团)                  经营和投资项目安排上,避 月 02 日
                                                 免同业竞争;如因国家政策
                                                 原因,致使经营或投资项目
                                                 不可避免构成或可能构成竞
                                                 争时,在同等条件下,深圳
                                                 市桑达实业股份有限公司享
                                                 有优先选择权,或由总公司
                                                 与股份公司共同投资经营。
股权激励承诺     -                    -          -                           -            -           -
                                                 1、关于防止资金占用的承
                                                 诺:公司实际控制人中国电
                 中国电子信息产业集
其他对公司中小股                                 子、中电财务承诺不会发生 2017 年 12
                 团有限公司、中国电 其他                                                  三年        持续履行中
东所作承诺                                       占用上市公司资金的现象和 月 27 日
                 子财务有限责任公司
                                                 可能。2、关于风险控制措
                                                 施的承诺:中国电子承诺:
                                                       32
                                                        当中电财务出现支付困难的
                                                        紧急情况时,按照解决支付
                                                        困难的实际需要,增加相应
                                                        的资本金。该承诺已经中国
                                                        银监会核准列入中电财务公
                                                        司章程第四十八条。
                                            关于同业竞                             2018 年 03
                       中国电子、中电信息              关于避免同业竞争的承诺                   长期有效   持续履行中
                                            争的承诺                               月 06 日
                                            关于关联交 关于减少和规范关联交易的 2018 年 03
                       中国电子、中电信息                                                       长期有效   持续履行中
                                            易的承诺   承诺                     月 06 日
                                            业绩承诺及                             2018 年 03   2020 年 12
                       中电信息、扬中科中              关于盈利预测补偿的承诺                              持续履行中
                                            补偿安排                               月 06 日     月 31 日
                                                        公司在《未来三年股东回报
                                                        规划(2015-2017)》中明
                                                        确了分红的方式、条件、比
                                                        例等,具体内容详见公司     2015 年 04   2015-2017
                       本公司               分红承诺                                                      履行完毕
                                                        2015 年 3 月 17 日刊载于巨 月 15 日     年
                                                        潮资讯网上的《未来三年股
                                                        东回报规划(2015-
                                                        2017)》。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 -
具体原因及下一步
的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                           当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
              预测起始时间 预测终止时间
   或项目名称                             (万元)     (万元)   因(如适用)       期         引
深圳市桑达无
                    2015 年 01 月 2017 年 12 月                                            2015 年 05 月 公告编号:
线通讯技术有                                           5,549.62      5,562.91 -
                    01 日         31 日                                                    16 日         【2015-033】
限公司
                                                                              因供应链业务
                                                                              遭受诈骗,对
深圳神彩物流        2015 年 01 月 2017 年 12 月                                            2015 年 05 月 公告编号:
                                                       1,324.04     -5,408.42 存货计提
有限公司            01 日         31 日                                                    16 日         【2015-033】
                                                                              6721.60 万元
                                                                              跌价准备
捷达国际运输        2015 年 01 月 2017 年 12 月                                            2015 年 05 月 公告编号:
                                                       1,268.09      1,293.01 -
有限公司            01 日         31 日                                                    16 日         【2015-033】

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用
    公司2015年资产重组被合并子公司的原股东与本公司签订了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》,对2015年至
2017年被合并子公司的经营业绩做出了承诺。被合并公司在2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数除神彩物流公
司外均已超过承诺的盈利数,其中无线通讯公司在2017年度实现的净利润数完成率达到承诺盈利数的100.24%,神彩物流
公司在2017年度实现的净利润数完成率达到承诺盈利数的-408.48%,捷达运输公司在2017年度实现的净利润数完成率达到
承诺盈利数的101.97%。

                                                             33
       标的公司经审计的扣除非经常性损益后净利润与三年承诺盈利数的对比情况如下:


                                          单位:万元

                                            扣除非经常性损益后净    实现净利润数高于承
   标的资产         承诺盈利数三年总额                                                       超出金额的 50%
                                              利润实现数三年总额          诺盈利数

无线通讯公司                  14,379.73                 16,148.43              1,768.70                  884.35
神彩物流公司                   3,411.66                 -3,288.88              -6,700.54                         -
捷达运输公司                   3,384.76                  3,457.97                 73.21                       36.6
合计                           5,775.54                  8,192.01              2,416.47                  920.95
       除神彩物流公司外,其余两家标的公司均达到承诺盈利数,其中无线通讯公司经审计后的扣除非经常性损益后净利润
三年总额超出其承诺盈利总额 1,768.70 万元,捷达物流公司经审计后的扣除非经常性损益后净利润三年总额超出其承诺盈
利总额 73.21 万元,根据补偿协议,应将超出部分的 50%以现金方式奖励标的公司原股东。本公司三年累计应以现金方式
奖励标的公司原股东金额为 920.95 万元。另外,神彩物流公司未达到补偿协议约定的承诺盈利数,根据协议内容计算将以
壹元总价款回购全部股份 9,820,079 股,同时,神彩物流原股东累计获得的分红收益 360,069.56 元应随之无偿转赠给本公
司。




四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

        重要会计政策变更

          会计政策变更的内容和原因                     审批程序                            备注

根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订
后的《企业会计准则第 16 号——政府补
助》的相关规定,本集团自 2017 年 1 月 1
                                                                         根据修订后的 16 号准则的要求,本期
日起将与日常活动相关的政府补助,按照
                                                 第七届董事会第八次      利润表中“其他收益”项目增加
经济业务实质,计入其他收益或冲减相关
                                                 会议                    7,640,627.66 元、“营业外收入”减少
成本费用,并在利润表中的“营业利润”
                                                                         7,640,627.66 元,比较数据不予调整。
项目之上单独列报“其他收益”项目;与
经营活动无关的政府补助,计入营业外收
入。


                                                          34
2017 年,财政部发布《企业会计准则第 42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终
                                                                              本年度无影响
止经营》,本集团在编制 2017 年度财务报
表时,执行了相关会计准则。
                                                                              根据财会〔2017〕30 号的规定,本期
                                                                              利润表中“资产处置收益”增加
                                                                              487,929.79 元、 “营业外收入”减少
根据《财政部关于修订印发一般企业财务
                                                                              781,434.57 元、“营业外支出”减少
报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),
                                                                              293,504.78 元;采用追溯调整法对比
将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”
                                                                              较数据进行调整,此次会计政策变更
的非流动资产处置利得和损失和非货币性
                                                                              采用追溯调整法,2016 年度营业外收入
资产交换利得和损失变更为列报于“资产处
                                                                              调减 582,186.83 元,营业外支出调减
置收益” 。
                                                                              659,471.78 元,调整资产处置收益-
                                                                              77,284.95 元,对资产总额和净利润无
                                                                              影响。




七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


1、 处置子公司
子公     股权       股    股   丧     丧失控   处置价款         丧失   丧失     丧失    按照公   丧失控   与原子
司名     处置       权    权   失     制权时   与处置投         控制   控制     控制    允价值   制权之   公司股
称       价款       处    处   控     点的确   资对应的         权之   权之     权之    重新计   日剩余   权投资
                    置    置   制     定依据   合并财务         日剩   日剩     日剩    量剩余   股权公   相关的
                    比    方   权              报表层面         余股   余股     余股    股权产   允价值   其他综
                    例    式   的              享有该子         权的   权的     权的    生的利   的确定   合收益
                    (%        时              公司净资         比例   账面     公允    得或损   方法及   转入投
                    )         点              产份额的                价值     价值    失       主要假   资损益
                                               差额                                              设       的金额
神彩     36,20      100   转   201    股权转   14,508,05
物流     1,400.           让   7/12   让协议   5.70
公司     00                    /31    及支付
                                                                  -      -         -         -      -        -
                                      完毕的
                                      股权转
                                      让款等


2、其他原因的合并范围减少
百利公司已于2017年12月31日完成清算,不再纳入合并范围。


3、报告期内投资新设子公司
2017年1月,本公司之子公司中联电子公司与深圳市中地置业有限公司、中电信息共同投资设立深圳市中电联合置业有限公
                                                           35
司,其中:中联公司持股37.4%,深圳市中地置业持股38.50%,中电信息持股24.10%。中联电子在项目公司董事会成员中
占多数,中联电子实质上能够控制项目公司的财务和经营决策,因此将该项目公司纳入公司合并报表范围。




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                        65 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                     2
境内会计师事务所注册会计师姓名                                                   张昆、张永德
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                 张昆 1 年,张永德 2 年

当期是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

    √ 适用 □ 不适用公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度内部控制审计机构,聘任期为一年,内部控制审计
总费用不超过人民币 32.5 万元。

    2017 年 3 月 7 日,公司聘请长城证券股份有限公司担任公司资产重组项目独立财务顾问。2017 年 6 月 26 日,长城证
券股份有限公司不再担任公司独立财务顾问,公司改聘民生证券股份有限公司担任公司资产重组项目独立财务顾问。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

                                                                              诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 是否形成                                                                   披露   披露
                                                  诉讼(仲裁)进展              理结果及影 判决执行情
        况        (万元) 预计负债                                                                   日期   索引
                                                                                   响          况
深圳中联电子有限                        广东省高级人民法院 2016 年 12 月 6
                                                                              目前案件在
公司与深圳合泰亨                        日出具(2016)粤民再 255 号民事裁
                                                                              福田法院重
投资有限公司“股                        定书,撤销深圳市中级人民法院                          原裁决终止
                        1000         否                                       审中,尚未                 -   -
东损害公司债权人                        (2013)深中法商终字第 1785 号民事                    执行
                                                                              有新的审理
利益责任纠纷”再                        裁决和深圳市福田区人民法院
                                                                              结果。
审申请案、申请执                        (2012)深福法民二初字第 113 号民

                                                       36
                                                                          诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 是否形成                                                               披露   披露
                                                诉讼(仲裁)进展            理结果及影 判决执行情
        况        (万元) 预计负债                                                               日期   索引
                                                                               响          况
行异议复议案                          事裁决,案件发回深圳市福田区人民
                                      法院重审。
其它 3 项诉讼、仲    73.2         否-                                    2 案已经审   -         -       -
裁事项                                                                    结,另一案
                                                                          在等待开
                                                                          庭。




十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易


1、与日常经营相关的关联交易


√ 适用 □ 不适用

                                            关联交 占同类 获批的               可获得
                              关联交                             是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交        关联交 易金额 交易金 交易额               的同类 披露日 披露索
                              易定价                             过获批 易结算
  方       系   易类型 易内容        易价格 (万 额的比 度(万                 交易市   期     引
                                原则                               额度   方式
                                              元)   例     元)                 价
         受同一
中国长城
         最终控                                                                              2017 年 公告编
科技集团        采购商 采购商 市场价 市场价                                    银行存 市场价         号:
         制方控                                   74.93   0.09%   2,000 否                   03 月
股份有限        品     品     格     格                                        款     格             2017-
         制的其                                                                              24 日
公司                                                                                                 016
         他企业
         受同一
东莞长城 最终控                                                                              2017 年 公告编
                采购商 采购商 市场价 市场价                                    银行存 市场价         号:
开发科技 制方控                                  302.36   0.35%    700 否                    08 月
                品     品     格     格                                        款     格             2017-
有限公司 制的其                                                                              26 日
                                                                                                     060
         他企业
深圳中电 受同一 采购商 采购商 市场价 市场价                                    银行存 市场价
                                                   30.2   0.03%          否
国际信息 最终控 品     品     格     格                                        款     格

                                                     37
科技有限 制方控
公司     制的其
         他企业
         受同一
北京中电
         最终控
华大电子        采购商 采购商 市场价 市场价                                银行存 市场价
         制方控                                35.38    0.04%        否
设计有限        品     品     格     格                                    款     格
         制的其
责任公司
         他企业
         受同一
深圳桑达 控股股                                                                          2017 年 公告编
                接受劳 接受劳 市场价 市场价                                银行存 市场价         号:
物业发展 东控制                               478.39    0.55%    500 否                  03 月
                务     务     格     格                                    款     格             2017-
有限公司 的其他                                                                          24 日
                                                                                                 016
         企业
         受同一
深圳桑菲 最终控                                                                          2017 年 公告编
                采购商 采购商 市场价 市场价                                银行存 市场价         号:
消费通信 制方控                                14.85    0.02%     50 否                  03 月
                品     品     格     格                                    款     格             2017-
有限公司 制的其                                                                          24 日
                                                                                                 016
         他企业
         受同一
深圳迪富 控股股
                接受劳 接受劳 市场价 市场价                                银行存 市场价
酒店管理 东控制                                 4.12    0.00%        否
                务     务     格     格                                    款     格
有限公司 的其他
         企业
         受同一
深圳市中
         控股股        物业管
电物业管        接受劳        市场价 市场价                                银行存 市场价
         东控制        理、租                  76.86    0.09%        否
理有限公        务            格     格                                    款     格
         的其他        赁

         企业
         受同一
南京中电
         最终控        物业管
熊猫现代        接受劳        市场价 市场价                                银行存 市场价
         制方控        理、租                     3.7   0.00%        否
服务产业        务            格     格                                    款     格
         制的其        赁
有限公司
         他企业
         受同一
深圳桑达 控股股                                                                          2017 年 公告编
                销售商 销售商 市场价 市场价                                银行存 市场价         号:
电子设备 东控制                               111.97    2.40%    500 否                  03 月
                品     品     格     格                                    款     格             2017-
有限公司 的其他                                                                          24 日
                                                                                                 016
         企业
         受同一
南京中电 最终控                                                                          2017 年 公告编
                销售商 销售商 市场价 市场价                                银行存 市场价         号:
熊猫照明 制方控                                 7.96    0.17%   2,000 否                 03 月
                品     品     格     格                                    款     格             2017-
有限公司 制的其                                                                          24 日
                                                                                                 016
         他企业
         受同一
         最终控                                                                          2017 年 公告编
中电进出        货物运 货物运 市场价 市场价   2,258.0                      银行存 市场价         号:
         制方控                                         3.07%   2,000 是                 08 月
口              输代理 输代理 格     格             6                      款     格             2017-
         制的其                                                                          26 日
                                                                                                 060
         他企业
         受同一
中电基础 最终控
                货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
产品装备 制方控                                 0.84    0.00%        否
                输代理 输代理 格     格                                    款     格
公司     制的其
         他企业
中国电子 受同一 货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
                                                4.83    0.01%        否
产业工程 最终控 输代理 输代理 格     格                                    款     格
                                                   38
有限公司 制方控
         制的其
         他企业
         受同一
广东中电 最终控
                货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
富嘉工贸 制方控                               144.13    0.20%        否
                输代理 输代理 格     格                                    款     格
有限公司 制的其
         他企业
         受同一
中电长城
         最终控
网际系统        货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
         制方控                                 0.11    0.00%        否
应用有限        输代理 输代理 格     格                                    款     格
         制的其
公司
         他企业
         受同一
彩虹集团
         最终控
新能源股        货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
         制方控                               179.19    0.24%        否
份有限公        输代理 输代理 格     格                                    款     格
         制的其

         他企业
         受同一
南京熊猫
         最终控
电子进出        货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
         制方控                                 1.76    0.00%        否
口有限公        输代理 输代理 格     格                                    款     格
         制的其

         他企业
         受同一
南京长江
         最终控
电子信息        货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
         制方控                                 4.46    0.01%        否
产业集团        输代理 输代理 格     格                                    款     格
         制的其
有限公司
         他企业
         受同一
南京中电
         最终控                                                                          2017 年 公告编
熊猫液晶        货物运 货物运 市场价 市场价   1,122.1                      银行存 市场价         号:
         制方控                                         1.53%    950 是                  08 月
显示科技        输代理 输代理 格     格             8                      款     格             2017-
         制的其                                                                          26 日
有限公司                                                                                         060
         他企业
         受同一
南京中电
         最终控                                                                          2017 年 公告编
熊猫液晶        货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价         号:
         制方控                               237.19    0.32%    320 否                  08 月
材料科技        输代理 输代理 格     格                                    款     格             2017-
         制的其                                                                          26 日
有限公司                                                                                         060
         他企业
         受同一
深圳中电 最终控
                货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价
投资股份 制方控                                 9.08    0.01%        否
                输代理 输代理 格     格                                    款     格
有限公司 制的其
         他企业
         受同一
南京中电
         最终控                                                                          2017 年 公告编
熊猫平板        货物运 货物运 市场价 市场价   1,437.9                      银行存 市场价         号:
         制方控                                         1.96%   1,300 是                 03 月
显示科技        输代理 输代理 格     格             6                      款     格             2017-
         制的其                                                                          24 日
有限公司                                                                                         016
         他企业
         受同一
中国电子
         最终控 国际运 国际运
进出口珠                      市场价 市场价                                银行存 市场价
         制方控 输代理 输代理                   0.45    0.00%        否
海有限公                      格     格                                    款     格
         制的其 费     费

         他企业
中国长城 受同一 货物运 货物运 市场价 市场价                                银行存 市场价 2017 年 公告编
                                               56.61    0.08%     60 否
科技集团 最终控 输     输     格     格                                    款     格     08 月   号:
                                                   39
股份有限 制方控                                                                         26 日   2017-
公司     制的其                                                                                 060
         他企业
         受同一
深圳中电
         控股股
国际信息        货物运 货物运 市场价 市场价                             银行存 市场价
         东控制                                 70.9   0.10%      否
科技有限        输     输     格     格                                 款     格
         的其他
公司
         企业
         受同一
湖南长城
         最终控
计算机系        货物运 货物运 市场价 市场价                             银行存 市场价
         制方控                                 0.54   0.00%      否
统有限公        输代理 输代理 格     格                                 款     格
         制的其

         他企业
         受同一
成都长城 最终控
                货物运 货物运 市场价 市场价                             银行存 市场价
开发科技 制方控                               115.26   0.16%      否
                输代理 输代理 格     格                                 款     格
有限公司 制的其
         他企业
         受同一
中国电子 控股股
                货物运 货物运 市场价 市场价                             银行存 市场价
器材有限 东控制                                 5.68   0.01%      否
                输代理 输代理 格     格                                 款     格
公司     的其他
         企业

                物业管 物业管                                                         2017 年 公告编
         控股股               市场价 市场价                             银行存 市场价         号:
中电信息        理、租 理、租                  89.81   1.00%   100 否                 03 月
         东                   格     格                                 款     格             2017-
                赁     赁                                                             24 日
                                                                                              016
         受同一
深圳桑菲 最终控 物业管 物业管                                                         2017 年 公告编
                              市场价 市场价                             银行存 市场价         号:
消费通信 制方控 理、租 理、租                 216.18   2.41%   250 否                 03 月
                              格     格                                 款     格             2017-
有限公司 制的其 赁     赁                                                             24 日
                                                                                              016
         他企业
         受同一
深圳桑达 控股股 物业管 物业管                                                         2017 年 公告编
                              市场价 市场价                             银行存 市场价         号:
电子设备 东控制 理、租 理、租                 146.37   1.63%   160 否                 03 月
                              格     格                                 款     格             2017-
有限公司 的其他 赁     赁                                                             24 日
                                                                                              016
         企业
         受同一
深圳市中
         最终控 物业管 物业管                                                         2017 年 公告编
软创新信                      市场价 市场价                             银行存 市场价         号:
         制方控 理、租 理、租                 150.28   1.67%   160 否                 03 月
息系统有                      格     格                                 款     格             2017-
         制的其 赁     赁                                                             24 日
限公司                                                                                        016
         他企业
         受同一
中国电子 最终控 物业管 物业管                                                         2017 年 公告编
                              市场价 市场价                             银行存 市场价         号:
集团控股 制方控 理、租 理、租                  87.07   0.97%   120 否                 03 月
                              格     格                                 款     格             2017-
有限公司 制的其 赁     赁                                                             24 日
                                                                                              016
         他企业
         受同一
深圳桑达
         控股股 物业管 物业管                                                         2017 年 公告编
电子通讯                      市场价 市场价                             银行存 市场价         号:
         东控制 理、租 理、租                   4.66   0.05%    10 否                 03 月
市场有限                      格     格                                 款     格             2017-
         的其他 赁     赁                                                             24 日
公司                                                                                          016
         企业
深圳桑达 受同一 物业管 物业管                                                         2017 年 公告编
                              市场价 市场价                             银行存 市场价
科技发展 控股股 理、租 理、租                  44.72   0.50%    50 否                 03 月   号:
                              格     格                                 款     格
有限公司 东控制 赁     赁                                                             24 日   2017-
                                                  40
           的其他                                                                                                   016
           企业
         受同一
华大半导 最终控 物业管 物业管
                              市场价 市场价                                                  银行存 市场价
体有限公 制方控 理、租 理、租                           10.02    0.11%            否
                              格     格                                                      款     格
司       制的其 赁     赁
         他企业
英属百慕   受同一
大中国电   最终控 物业管 物业管
                                市场价 市场价                                                银行存 市场价
子有限公   制方控 理、租 理、租                         27.49    0.31%            否
                                格     格                                                    款     格
司深圳代   制的其 赁     赁
表处       他企业
                                                       7,566.5
合计                                       --   --                --     11,230        --      --      --      --     --
                                                             5
大额销货退回的详细情况                无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内 不适用
的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大
                               不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


√ 适用 □ 不适用

                                          转让资产 转让资产
                 关联
                      关联交易 关联交易定 的账面价 的评估价 转让价格 关联交易 交易损益
 关联方 关联关系 交易                                                                  披露日期 披露索引
                        内容     价原则     值(万 值(万 (万元) 结算方式 (万元)
                 类型
                                              元)   元)
                                根据国众联
                                出具的《资
中国中电                        产评估报告
                       出售神彩                                                                          2018 年 公告编
国际信息          出售          书》(国众
         控股股东      物流公司                      1,644.36 3,620.14 3,620.14 银行存款               0 01 月 03 号:
服务有限          股权          联评报字                                                                          2018―00
                       100%股权                                                                          日
公司                            (2017)第                                                                        1
                                3-0097 号)
                                协商确定
转让价格与账面价值或评估价值差异
                                 不适用
较大的原因(如有)
                                 因本次转让系向控股股东转让同一控制下合并取得的子公司,故母公司层面,本次
对公司经营成果与财务状况的影响情 股权转让价格与账面长期股权投资净额之间的差额调整资本公积;合并层面,转让
况                               价格与子公司账面净资产之间的差额调整资本公积,本次股权转让事项不影响本公
                                 司本年度损益。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                 不适用
内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易


√ 适用 □ 不适用

                               被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
 共同投资方         关联关系
                                 的名称     主营业务   的注册资本 资产(万元) 资产(万元) 利润(万元)
中电信息       控股股东        深圳市中电 房地产开发     2000 万元                1,876.17          1,835.46        -164.54

                                                            41
                            联合置业有
                            限公司
被投资企业的重大在建项
                       无
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√是□否

应收关联方债权

                                   是否存在非
                                              期初余额 本期新增金 本期收回金                本期利息    期末余额
     关联方   关联关系    形成原因 经营性资金                                     利率
                                              (万元) 额(万元) 额(万元)                (万元)    (万元)
                                       占用
              受同一控
深圳神彩
              股股东控
物流有限                 往来      是               5,500      1,000      5,500     4.35%      147.11       1,000
              制的其他
公司
              企业
                     深圳神彩物流有限公司原为公司全资子公司,2017 年 12 月 31 日公司才将神彩公司 100%的股权
关联债权对公司经营成
                     转让给公司控股股东中电信息,神彩公司 1-12 月份的损益合并到公司 2017 年合并利润表中,其
果及财务状况的影响
                     支付的利息与公司本部收到的利息已经抵消,对公司的经营成果和财务状况没有影响。

应付关联方债务




5、其他重大关联交易


√ 适用 □ 不适用
一、购买桑达设备公司股权事项


     公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,公司股票自2017年2月27日开市起停牌,并于2017年3月6日发布了《关于
重大资产重组停牌公告》(2017-008)。2017年7月24日发布了《关于重大资产重组变更为发行股份及支付现金购买资产暨
停牌进展的公告》(2017-051),披露了本次交易标的资产范围的调整,确认本次交易不再构成重大资产重组,转为发行
股份及支付现金购买资产。
       2018月2月13日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》《关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提
案》等相关提案,同意公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,改为采用现金方式收购桑达设备51%的股
权,并经2018年3月6日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

       截至本公告披露日,该收购事项已经完成,桑达设备已完成工商登记变更手续。


二、存、贷款情况:


     截止2017年12月31日,公司在中电财务公司办理存款余额666,962,084.52元人民币,贷款余额31,080,000.00元人民币。详
见下表:



                                                        42
     桑达股份2017年1-12月份通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

                                                                                                             单位:人民币元

        项目名称         行次    年初余额          本年增加              本年减少           期末余额        收取或支付利
                                                                                                              息、手续费
 一、存放于中国电子财     1     459,403,866.76   2,135,371,014.20      1,927,802,918.34    666,962,084.52    26,170,193.86
 务有限责任公司存款
 二、向中国电子财务有     2      29,680,000.00      66,400,000.00        65,000,000.00      31,080,000.00     2,848,314.64
 限责任公司贷款
           合计                 489,083,866.76   2,201,771,014.20      1,992,802,918.34    698,042,084.52    29,018,508.50


说明:立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告


    立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2017年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息
管理等风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字【2018】第 ZG21644 号《关于中国电子财务有限责
任公司风险评估报告》,认为:中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令
〔2004〕第5号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截
止2017年12月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文
详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                      临时公告披露日期                         临时公告披露网站名称
 中国电子财务有限责任公司风险评估报告            2017 年 03 月 24 日                巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
             (2016.12.31)
 中国电子财务有限责任公司风险评估报告            2017 年 04 月 26 日                巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
             (2017.03.30)
 中国电子财务有限责任公司风险评估报告            2017 年 08 月 26 日                巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
             (2017.06.30)
 中国电子财务有限责任公司风险评估报告            2017 年 10 月 28 日                巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
             (2017.09.30)
 中国电子财务有限责任公司风险评估报告            2018 年 4 月 26 日                 巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
             (2017.12.31)


十七、重大合同及其履行情况


1、托管、承包、租赁事项情况



(1)托管情况


√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

  2015 年 4 月 16 日,公司决定委托控股子公司国际电源公司对公司全资子公司百利公司实施托管经营。详见 2015 年 4 月
17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于委托国际电源公司托管经营百利
公司的公告》(公告编号:2015-021)。

    2017 年 1 月 5 日,公司决定注销百利公司,详见 1 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
                                                         43
(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销深圳桑达百利电器有限公司的公告》(公告编号:2017-003)。百利公司于 2017 年
4 月进入注销程序,托管关系终止。百利公司已于 2018 年 3 月 6 日完成工商注销手续。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明
公司部分物业用于对外出租,根据市场价格收入租金。(详见财务报告附注六、9说明,关联方租赁情况详见财务报告附注
十、(二)、2说明。)
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保


√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况


                                                                                                                 单位:万元

                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                       担保额度                  实际发生日期
                                                                     实际担保金                           是否履行 是否为关
    担保对象名称       相关公告     担保额度       (协议签署                       担保类型     担保期
                                                                         额                                 完毕 联方担保
                       披露日期                        日)
深圳神彩物流有限公 2017 年 03                                                      连带责任保
                                       15,000                              5,603              12 个月     否      是
司                 月 24 日                                                        证
报告期内审批的对外担保额度合                                        报告期内对外担保实际发
                                                                -                                                      7,822
计(A1)                                                            生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度                                        报告期末实际对外担保余
                                                                -                                                      5,603
合计(A3)                                                          额合计(A4)
                                                  公司对子公司的担保情况
                       担保额度                  实际发生日期
                                                                     实际担保金                           是否履行 是否为关
    担保对象名称       相关公告     担保额度       (协议签署                       担保类型     担保期
                                                                         额                                 完毕 联方担保
                       披露日期                        日)
深圳桑达百利电器有 2016 年 04                   2013 年 11 月 25                   连带责任保
                                          600                               217               12 个月     否      是
限公司             月 21 日                     日                                 证
深圳桑达国际电源科 2017 年 03                   2017 年 03 月                      连带责任保
                                        1,500                               279               12 个月     否      是
技有限公司         月 24 日                     24 日                              证
深圳市桑达无线通讯 2017 年 03           2,000 2017 年 03 月                 656 连带责任保 12 个月        否      是

                                                                44
技术有限公司        月 24 日                 24 日                             证
捷达国际运输有限公 2017 年 03                2017 年 03 月                     连带责任保
                                    10,000                               519              12 个月     否      是
司                 月 24 日                  24 日                             证
报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                      35,000                                                        1840
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                      35,000                                                       1,671
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)
                                              子公司对子公司的担保情况
                     担保额度                实际发生日期
                                                                  实际担保金                          是否履行 是否为关
    担保对象名称     相关公告    担保额度      (协议签署                       担保类型     担保期
                                                                      额                                完毕 联方担保
                     披露日期                      日)
                                       公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                      35,000                                                        9662
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                      35,000                                                       7,274
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                      4.94%
其中:
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                     496
担保余额(E)
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                        496
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                     无
偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见:

    根据中国证监会和银监会联合下发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)及《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)要求,独立董事本着认真负
责的态度,对截至 2017 年 12 月 31 日公司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的审查,现就有关情况作
出专项说明并发表独立意见如下:

    报告期内,本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。报告期内,公司没有为控股股东及公司持股 50%以
下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;报告期内,公司为子公司深圳桑达百利电器有限公司开立诉讼保函的
担保,发生额共计 0 元,期末余额 217 万元(百利公司注销后,该担保已于 2018 年 3 月 6 日解除);为子公司深圳桑达国
际电源科技有限公司开立银行承兑汇票提供的担保,发生额共计 665 万元,期末余额为 279 万元;为子公司深圳市桑达无
线通讯技术有限公司开立银行履约保函的担保,发生额共计 656 万元,期末余额为 656 万元;为子公司捷达国际运输有限
公司开立履约保函的担保,发生额共计 519 万元,期末余额为 519 万元;为原子公司深圳神彩物流有限公司借款提供担
保,发生额共计 5500 万元,期末余额 5500 万元,开立的信用证提供担保,发生额共计 2322 万元,期末余额 103 万元。
(中电信息承诺代神彩物流向本公司履行偿还义务,并于股权转让交易的交割日(即 2017 年 12 月 31 日)后 6 个月内向本
公司偿还完毕。)

    综上所述,独立董事认为:报告期内,公司不存在关联方违规占用资金情况。公司对外担保的决策程序符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益。




(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用
                                                             45
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况



(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

                                                                                                           单位:万元

        具体类型           委托理财的资金来源      委托理财发生额           未到期余额            逾期未收回的金额
          银行理财产品                自有资金                   15,000                  15,000                      0
合计                                                             15,000                  15,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况


√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

                                                                                                           单位:万元

       委托贷款发生总额            委托贷款的资金来源               未到期余额                逾期未收回的金额
                         2,000                   自有资金                        2,000                               0



报告期公司委托中电财务公司向原全资子公司神彩物流公司贷款 2,000 万元,期限 1 年,2018 年 8 月 16 日到期。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司应收神彩物流借款 3000 万元(含委托贷款),中电信息承诺代神彩物流向本公司履行偿
还义务,并于本次交易的交割日(即 2017 年 12 月 31 日)后 6 个月内向本公司偿还完毕。



单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

                                                            46
十八、社会责任情况


1、 履行社会责任情况


公司重视履行社会责任,主动承担经济、社会、环境责任。公司坚持守法经营,聚焦智慧产业业务,通过成就客户,为社
会创造价值,为股东创造财富,在实现自身发展的同时,加强企业文化建设,关注员工成长;注重环境保护、资源节约、
安全生产及员工权益保障,努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况


公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



                                                             深圳桑达商用机器有限公司、深圳桑达国际电源科技
1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                   有限公司、深圳中电桑飞智能照明科技有限公司通过
                                                                     环境管理体系认证(ISO14001)
2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                  5.85
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                                             —
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的
                                                                                 27.33
投入(万元)
5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
                                                                                   0
元)




十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年末,为加快推进中联城市更新项目,公司控股子公司中联电子与公司控股股东中电信息及深圳市中地置业有限公
司决定合资成立项目公司作为中联项目的实施运作主体,尽快完成拆迁,启动建设。详见2016年12月7日刊登在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整对外合作开发中联项目方案暨关联交易公告》(公
告编号:2016-042)。合资项目公司深圳市中电联合置业有限公司已于2017年1月17日注册成立,统一社会信用代码为
91440300MA5DTBKA5G。



2、2016年末,公司控股子公司国际电源公司外方股东 PAI Capital LLC拟以 52 万美元的价格转让其持有的国际电源 49%的
                                                     47
股权。根据公司发展战略及国际电源公司的实际情况,公司不宜再增加对国际电源公司的持股比例。为了国际电源公司的
长远发展公司同意由国际电源公司经营团队及骨干员工成立的深圳市源鼎企业管理企业(有限合伙)受让外方的全部股
权,公司放弃优先受让权。详见2017年1月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于放弃深圳桑达国际电源科技有限公司49%股份优先受让权的公告》(公告编号:2017-004)。

国际电源公司股权变更的工商登记手续已于2017年7月10日完成。



3 、 2017 年 1 月 5 日 , 公 司 决 定 注 销 百 利 公 司 , 详 见 1 月 6 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销深圳桑达百利电器有限公司的公告》(公告编号:2017-003)。百利公司已于2018
年3月6日完成工商注销手续。



4、公司在开展库存和应收账款专项治理工作和年底库存盘点工作中,发现全资子公司神彩物流开展的不锈钢钢材供应链业
务中, 交易对方存在合同诈骗,库存钢材经第三方初步鉴定为假冒产品。神彩公司于2017年12月18日向无锡市公安局经济案
件侦查支队报案。详见12月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司
全资子公司深圳神彩物流有限公司就不锈钢业务交易对方涉嫌合同诈骗向公安机关报案的公告》(公告编号:2017-
090)。



5、2018年2月,公司全资子公司汇通公司拟引入战略投资者增资。详见2018年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入战略投资者增资的公告》
(公告编号:2018-008)。目前该增资项目正在北京产权交易所挂牌征集意向方。




                                                                    48
                               第六节股份变动及股东情况


一、股份变动情况


1、股份变动情况


                                                                                                                      单位:股

                             本次变动前                   本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                            数量       比例    发行新股    送股       公积金转股   其他       小计        数量        比例
一、有限售条件股份       142,818,247 33.82%           0           0            0          0          0 142,818,247    33.82%
1、国家持股                        0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
2、国有法人持股          128,629,798 30.46%           0           0            0          0          0 128,629,798    30.46%
3、其他内资持股           14,188,449   3.36%          0           0            0          0          0   14,188,449    3.36%
其中:境内法人持股                 0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
       境内自然人持股     14,188,449   3.36%          0           0            0          0          0   14,188,449    3.36%
4、外资持股                        0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
其中:境外法人持股                 0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
       境外自然人持股              0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
二、无限售条件股份       279,435,887 66.18%           0           0            0          0          0 279,435,887    66.18%
1、人民币普通股          279,435,887 66.18%           0           0            0          0          0 279,435,887    66.18%
2、境内上市的外资股                0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
3、境外上市的外资股                0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
4、其他                            0   0.00%          0           0            0          0          0           0     0.00%
三、股份总数             422,254,134 100.00%          0           0            0          0          0 422,254,134 100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用




                                                      49
2、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限   本期增加限售
     股东名称       期初限售股数                                  期末限售股数     限售原因          解除限售日期
                                       售股数         股数
中国中电国际信                                                                                     2018.12.30,股份
                        90,238,560            0               0      90,238,560 增发新增限售股份
息服务有限公司                                                                                     数量:90,238,560
中国电子进出口                                                                                     2018.12.30,股份
                        38,391,238            0               0      38,391,238 增发新增限售股份
有限公司                                                                                           数量:38,391,238
                                                                                                   2018.12.30,股份
何兵                     1,533,860            0               0       1,533,860 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:1,533,860
                                                                                                   2018.12.30,股份
潘杭丽                    924,464             0               0         924,464 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:924,464
                                                                                                   2018.12.30,股份
房向东                    923,896             0               0         923,896 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:923,896
                                                                                                   2018.12.30,股份
文超                      785,606             0               0         785,606 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:785,606
                                                                                                   2018.12.30,股份
孔庆富                    768,777             0               0         768,777 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:768,777
                                                                                                   2018.12.30,股份
顾骏                      554,280             0               0         554,280 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:554,280
                                                                                                   2018.12.30,股份
郎建国                    500,824             0               0         500,824 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:500,824
                                                                                                   2018.12.30,股份
罗江友                    461,947             0               0         461,947 增发新增限售股份
                                                                                                   数量:461,947
其他 46 名自然人                                                                                   2018.12.30,股份
                         7,733,498            0               0       7,733,498 增发新增限售股份
股东                                                                                               数量:7,733,498
                                                                                                   2018.06.27,股份
赵奇                         1,297            0            432            1,729 高管离任锁定股
                                                                                                   数量:1,729
合计                   142,818,247            0            432      142,818,679        —                 —


二、证券发行与上市情况


1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √ 不适用

                                                         50
三、股东和实际控制人情况


1、公司股东数量及持股情况


                                                                                                                 单位:股

                                                                                             年度报告披露日
                                                             报告期末表决权                  前上一月末表决
                               年度报告披露日
报告期末普通                                                 恢复的优先股股                  权恢复的优先股
                        24,645 前上一月末普通         25,979                               0                            0
股股东总数                                                   东总数(如有)                  股东总数(如
                               股股东总数
                                                             (参见注 8)                    有)(参见注
                                                                                             8)
                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                           报告期内 持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                                报告期末持
    股东名称        股东性质       持股比例                增减变动 条件的股份 条件的股份
                                                  股数量                                           股份状态      数量
                                                             情况       数量       数量
中国中电国际信
                 国有法人             49.18% 207,658,398 0              90,238,560 117,419,838    无质押或冻结          0
息服务有限公司
中国电子进出口
                 国有法人              9.09% 38,391,238 0               38,391,238           0    无质押或冻结          0
有限公司
深圳市龙岗区城
市建设投资集团   国有法人              2.68% 11,298,170 0                       0    11,298,170   无质押或冻结          0
有限公司
吴安             境内自然人            1.60%      6,770,000 2,070,000           0     6,770,000   无质押或冻结          0
中国人民人寿保
险股份有限公司
                 其他                  1.15%      4,870,236 3,199,723           0     4,870,236   无质押或冻结          0
-万能-个险万

中国人民人寿保
险股份有限公司
                 其他                  0.87%      3,674,175 1,617,224           0     3,674,175   无质押或冻结          0
-分红-个险分

中国人民人寿保
险股份有限公司
                 其他                  0.86%      3,636,002 2,197,802           0     3,636,002   无质押或冻结          0
-分红-团险分

民生证券股份有
                 境内非国有法人        0.76%      3,218,740 2,484,800           0     3,218,740   无质押或冻结          0
限公司
吴绮绯           境内自然人            0.60%      2,547,300 137,220             0     2,547,300   无质押或冻结          0
中国人民人寿保
险股份有限公司   其他                  0.47%      1,999,923 1,000,000           0     1,999,923   无质押或冻结          0
-自有资金
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有) 无
(参见注 3)
                               公司第一大股东与第二大股东间存在关联关系;“中国人民人寿保险股份有限公司-
                               万能-个险万能”“中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红” “中国人民人寿
上述股东关联关系或一致行动的说
                               保险股份有限公司-分红-团险分红”及“中国人民人寿保险股份有限公司-自有资

                               金”存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于
                               《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                            51
                                                                                                股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类        数量
                                                                                                        117,419,8
中国中电国际信息服务有限公司                                                 117,419,838 人民币普通股
                                                                                                              38
深圳市龙岗区城市建设投资集团有                                                                          11,298,17
                                                                              11,298,170 人民币普通股
限公司                                                                                                          0
吴安                                                                           6,770,000 人民币普通股   6,770,000
中国人民人寿保险股份有限公司-
                                                                               4,870,236 人民币普通股   4,870,236
万能-个险万能
中国人民人寿保险股份有限公司-
                                                                               3,674,175 人民币普通股   3,674,175
分红-个险分红
中国人民人寿保险股份有限公司-
                                                                               3,636,002 人民币普通股   3,636,002
分红-团险分红
民生证券股份有限公司                                                           3,218,740 人民币普通股   3,218,740
吴绮绯                                                                         2,547,300 人民币普通股   2,547,300
中国人民人寿保险股份有限公司-
                                                                               1,999,923 人民币普通股   1,999,923
自有资金
邢润明                                                                         1,585,000 人民币普通股   1,585,000
                                 公司股东中电信息和中电进出口存在关联关系;“中国人民人寿保险股份有限公司-
前 10 名无限售流通股股东之间,
                                 万能-个险万能”“中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红” “中国人民人寿
以及前 10 名无限售流通股股东和
                                 保险股份有限公司-分红-团险分红”及“中国人民人寿保险股份有限公司-自有资
前 10 名股东之间关联关系或一致
                                 金”存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于
行动的说明
                                 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票 2,526,200 股、通过普通证券账户持有公司股
业务情况说明(如有)(参见注
                                 票 21,100 股,实际合计持有 2,547,300 股。
4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:中央国有控股

控股股东类型:法人

                          法定代表
         控股股东名称     人/单位      成立日期       组织机构代码                   主要经营业务
                            负责人
                                                                        兴办实业(具体项目另行申报);国内商
                                                                        业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商
                                                                        品);经营网络信息产品、软件、通信产
                                                                        品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子
                                                                        元器件及其他电子产品;资产经营管理;自
                                                   91440300192174995A
中国中电国际信息服务有限             1985 年 05 月                      有物业租赁;物业管理(凭主管部门的资质
                         宋健                      (统一社会信用代
公司                                 24 日                              证书经营);酒店管理;进出口业务(凭进
                                                   码)
                                                                        出口资格证经营);信息技术服务(不含国
                                                                        家限制项目);在合法取得使用权的土地上
                                                                        从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨
                                                                        询服务;建筑工程承包、设计与施工(凭资
                                                                        质证书经营)。(法律、行政法规、国务院

                                                       52
                                                                            决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许
                                                                            可后方可经营)。
控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 无
股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

  报告期内,中国电子信息产业集团有限公司将其所持有的中电信息 100%股权划转至其持有 100%股权的另一家全资子公
司——中国电子有限公司名下。


3、公司实际控制人情况


实际控制人性质:中央国资管理机构

实际控制人类型:法人

                       法定代表人/
   实际控制人名称                            成立日期        组织机构代码               主要经营业务
                       单位负责人
                                                                           电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、
                                                                           电子整机产品、电子应用产品与应用系统、
                                                                           电子专用设备、配套产品、软件的科研、开
                                                                           发、设计、制造、产品配套销售;电子应用
                                                                           系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工
                                                                           程的总承包与组织管理;环保和节能技术的
                                                             9111000010001
                                                                           开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽
中国电子信息产业集                                           0249W(统一
                       芮晓武          1989 年 05 月 26 日                 车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建
团有限公司                                                   社会信用代
                                                                           筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展
                                                             码)
                                                                           览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及
                                                                           转让;家用电器的维修和销售。(企业依法
                                                                           自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                                                                           经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                                           内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
                                                                           禁止和限制类项目的经营活动。)
                       截止 2017 年 12 月 31 日:
                       序号 股票名称     股票代码 持股比例(%)
                       1 上海贝岭       600171    25.47%
                       2 深科技        000021    44.51%
                       3 中国长城       000066    41.12%
                       4 中国软件       600536    45.13%

实际控制人报告期内     5 华东科技       000727    28.13%
控制的其他境内外上     6 南京熊猫       600775    28.47%
市公司的股权情况
                       7 振华科技       000733    36.13%
                       8 彩虹股份       600707    24.64%
                       9 中电华大科技 00085HK 59.42%
                       10 冠捷科技       00903HK 37.05%
                       11 Solomon Systech 02878HK 28.50%
                       12 彩虹新能源      00438HK 71.74%
                       13、中电光谷       00798HK 33.06%

                                                             53
                    注:中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司
                    股份的合计数。



实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




    报告期内,中国电子进出口总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司(法人独资),更名为中国电子进出口有限
公司。


    中国电子有限公司,是中国电子信息产业集团有限公司全资子公司,于2016年12月1日在深圳市成立,统一社会信用代
码91440300MA5DQ1XB29,注册资本人民币50000万元,法定代表人为贾海英。公司经营范围为:电子原材料、电子元器
件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制
造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开
发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承
办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用




                                                    54
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


□ 适用 √ 不适用




                                            55
                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                    56
                  第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况


一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                      本期增
                                                                             本期减持 其他增
                                       任期起始日 任期终止 期初持股数 持股份                 期末持股
  姓名     职务   任职状态 性别   年龄                                       股份数量 减变动
                                           期       日期     (股)     数量                 数(股)
                                                                               (股) (股)
                                                                      (股)
                                                      2017 年
          名誉董                         2014 年 08
 陈旭            离任     男        55                12 月 26      0      0        0      0        0
          事长                           月 06 日
                                                      日
                                         2014 年 08
 周剑     董事长 现任     男        45                -             0      0        0      0        0
                                         月 06 日
                                                      2017 年
          副董事                         2017 年 01
 王冰            离任     女        55                12 月 26      0      0        0      0        0
          长                             月 05 日
                                                      日
                                                      2017 年
          副董事                         2014 年 08
 洪观其          离任     男        59                12 月 26      0      0        0      0        0
          长                             月 06 日
                                                      日
          副董事                         2017 年 12
 曲惠民          现任     男        54                -             0      0        0      0        0
          长                             月 27 日
          副董事                         2017 年 12
 韦海东          现任     男        49                -             0      0        0      0        0
          长                             月 27 日
                                                      2017 年
          独立董                         2010 年 12
 王秉科          离任     男        68                12 月 26      0      0        0      0        0
          事                             月 30 日
                                                      日
          独立董                         2014 年 08
 汪军民          现任     男        53                -             0      0        0      0        0
          事                             月 06 日
          独立董                         2014 年 08
 江小军          现任     男        46                -             0      0        0      0        0
          事                             月 06 日
          独立董                         2017 年 12
 宋晓风          现任     男        52                -             0      0        0      0        0
          事                             月 27 日
                                         2014 年 08
 吴海     董事    现任    男        51                -           165      0        0      0      165
                                         月 06 日
                                         2007 年 07
 方泽南   董事    现任    男        52                -             0      0        0      0        0
                                         月 12 日
          董事、                         2016 年 07
 徐效臣          现任     男        55                -             0      0        0      0        0
          总经理                         月 08 日
                                                      2017 年
          监事会                         2013 年 09
 鲍青            离任     男        53                12 月 26      0      0        0      0        0
          主席                           月 26 日
                                                      日
                                                      2017 年
          监事会                         2003 年 05
 赵奇            离任     男        60                12 月 26   1,729     0        0      0     1,729
          副主席                         月 19 日
                                                      日
                                                      2017 年
                                         2014 年 10
 罗顺华   监事    离任    男        41                12 月 26      0      0        0      0        0
                                         月 14 日
                                                      日
                                                          57
                                                                    2017 年
                                                      2003 年 05
 王秋菊       监事     离任         女          51                  12 月 26             0   0          0   0        0
                                                      月 19 日
                                                                    日
                                                                    2017 年
                                                      2009 年 07
 叶剑明       监事     离任         男          61                  12 月 26             0   0          0   0        0
                                                      月 21 日
                                                                    日
              监事会                                  2017 年 12
 贺少琨              现任           男          37                  -                    0   0          0   0        0
              主席                                    月 27 日
              监事会                                  2017 年 12
 邹志荣              现任           男          41                  -                    0   0          0   0        0
              副主席                                  月 27 日
                                                      2017 年 12
 王平         监事     现任         女          43                  -                    0   0          0   0        0
                                                      月 27 日
                                                      2017 年 12
 姚远         监事     现任         男          36                  -                    0   0          0   0        0
                                                      月 27 日
                                                      2017 年 12
 冯驰         监事     现任         女          48                  -                    0   0          0   0        0
                                                      月 27 日
              副总经                                  2016 年 07
 李伟民              现任           男          51                  -                    0   0          0   0        0
              理                                      月 08 日
                                                                    2017 年
              副总经                                  2016 年 07
 陈亮                离任           男          37                  12 月 26             0   0          0   0        0
              理                                      月 08 日
                                                                    日
              总工程                                  2016 年 07
 何兵                现任           男          48                  -          1,533,860     0          0   0 1,533,860
              师                                      月 08 日
              财务总                                  2016 年 07
 赵泉勇              现任           男          40                  -                    0   0          0   0        0
              监                                      月 08 日
              总法律                                  2016 年 07
 吴建华              现任           男          52                  -                    0   0          0   0        0
              顾问                                    月 08 日
              董事会                                  2014 年 08
 钟彦                现任           女          34                  -                    0   0          0   0        0
              秘书                                    月 06 日
 合计         -        -            -            --                 -          1,535,754     0          0   0 1,535,754


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名            担任的职务             类型                 日期                          原因
                                                           2017 年 12 月 26
陈旭                 名誉董事长          任期满离任                         任期满离任
                                                           日
                                                           2017 年 12 月 26
王冰                 副董事长            任期满离任                         任期满离任
                                                           日
                                                           2017 年 12 月 26
洪观其               副董事长            任期满离任                         任期满离任
                                                           日
                                                           2017 年 12 月 26
王秉科               独立董事            任期满离任                         任期满离任
                                                           日
                                                           2017 年 12 月 26
鲍青                 监事会副主席        任期满离任                         任期满离任
                                                           日
                                                           2017 年 12 月 26
赵奇                 监事会主席          任期满离任                         任期满离任
                                                           日
                                                           2017 年 12 月 26
罗顺华               监事                任期满离任                         任期满离任
                                                           日

                                                                        58
                                             2017 年 12 月 26
王秋菊         监事            任期满离任                     任期满离任
                                             日
                                             2017 年 12 月 26
叶剑明         监事            任期满离任                     任期满离任
                                             日
                                             2017 年 12 月 26
陈亮           副总经理        任期满离任                     任期满离任
                                             日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

周 剑 男,1972年1月出生,硕士学位。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任,中国电子产业工程公司办
公室主任,中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任,中国电子信息产业集团有限公司办公厅
主任兼综合研究室主任,中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员,深圳桑达电子集团有限公司董
事、总经理,中国中电国际信息服务有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司总经理,深圳市兴业有限公
司董事长,本公司董事长。

曲惠民 男,1963年8月出生,大学文化,高级经济师。历任中国电子进出口总公司业务部门总经理、总裁助理,中国电子
进出口总公司副总经理、总经理,中国中电国际信息服务有限公司副总经理。现任中国电子进出口有限公司总裁,本公司
副董事长。

韦海东 男,1968年11月出生,本科学历,高级会计师。历任深圳市粤宝电子有限公司助理工程师,深圳昌龙会计师事务所
审计师,深圳市龙岗区投资控股集团有限公司审计部副经理,深圳市龙岗区投资控股集团有限公司计划财务部经理,深圳
市桑达实业股份有限公司监事。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司董事、副总经理,本公司副董事长。

汪军民 男,1964年6月出生,中共党员,教授,博士生导师,法学博士,管理学博士,经济学博士后。具有高级会计师、
高级经济师、注册会计师、注册评估师、企业法律顾问等资格。历任交通部长轮青山船厂技术员,武汉交通科技大学讲
师,中信海洋直升机股份有限公司副总会计师兼财务处长,广东鹏尊能源开发有限公司总经理,金元证券股份有限公司执
行董事。现任中南财经政法大学法学院教授,兼任浙江大东南股份有限公司独立董事、恒信移动股份有限公司独立董事、
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

江小军 男,硕士, 1971年4月出生。历任TCL集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理,深圳市融创天下科技股份有
限公司CEO、董事,深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长,北京中青盛世传媒文化有限公司副董事长,深圳市蓝凌软
件股份有限公司董事,深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移盟投资有限公司董事长,深圳华移科技股份有限公司
董事,本公司独立董事。

宋晓风 男,1965年6月出生,教授级高级工程师。历任北京全路通信信号研究设计院总工室副主任,北京全路通信信号研
究设计院信号所所长,中国铁路通信信号股份有限公司常务委员、系统集成部首席项目管理专家、常务副主任,中国铁路
通信信号上海工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事,通号股份有限公司技术委员会常务委员。现任固安信通信
号技术股份有限公司总经理,本公司独立董事。

吴 海 男,1966年6月出生,硕士研究生,教授级高级工程师。历任甘肃民航局干部,深圳桑达友谊数据公司干部,深圳桑
达太平洋网络系统工程有限公司工程师、副总经理,深圳桑达信息技术有限公司副总经理,深圳桑达电子设备有限公司副
总经理、总经理,深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,深圳桑达电子集团有限公司副总
经理。现任中国中电国际信息服务有限公司副总经理,本公司董事。

方泽南 男,1965年11月出生,博士研究生,教授级高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理,中国电子信息产业集团
公司市场部副总经理,珠海南方软件园副总经理,深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长,内蒙古呼和浩特
市副市长(挂职),深圳桑达电子集团总工程师,深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限
公司副总工程师,本公司董事。

徐效臣 男,1962年1月出生,在职研究生,会计师。历任电子部河南七六〇厂会计,深圳晨光电子公司财务部经理,深圳
                                                     59
桑达电子总公司财务部经理助理,本公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总
监、常务副总经理(代总经理主持工作)。现任本公司董事、总经理。

贺少琨 男,1980年1月出生,本科学士。历任中国软件与技术服务股份有限公司干部,长城科技股份有限公司干部,中国
电子信息产业集团有限公司办公厅总经理办公室专项副经理、资产经营部资本运营处副处长、企业重组与改革处副处长、
产权与评估处处长、资产经营部副主任。现任中国中电国际信息服务有限公司副总经理,本公司监事会主席。

邹志荣 男,1976年8月出生,研究生学历,会计师,经济师。历任深圳粤华企业公司财务部会计、主管会计,深圳市大为
有机硅研发有限公司财务部长,深圳赤湾胜宝旺工程有限公司计财部助理经理。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限
公司企业管理部副经理(主持工作),兼任深圳市前海兴城投资有限公司执行董事、城投资产运营有限公司副总经理、深
圳市碧水源生态投资建设有限公司董事副总经理、深圳书城龙岗城实业有限公司董事、环德未来城置业(深圳)有限公司
董事、深圳龙岗区华侨城城投低碳发展有限公司董事、中科龙岗(深圳)投资管理有限公司董事,本公司监事会副主席。

王 平 女,1974年12月出生,本科学士,高级会计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部助理会计,深圳桑达物业发
展有限公司财务部助理会计师、会计师、副经理,深圳桑达电子集团有限公司财务部会计师、高级业务主管、副部长、中
国中电国际信息服务有限公司财务管理部牵头人。现任中国中电国际信息服务有限公司财务管理部总经理、深圳桑达电子
通讯市场有限公司财务总监,本公司监事。

姚 远 男,1981年4月出生,硕士学位,高级工程师。历任珠海南方软件园发展有限公司网络管理专员,中国电子信息产业
集团有限公司办公厅总经理办公室业务助理、业务主办,规划计划部安全生产处工程师、专项副经理,规划科技部科技处
专项副经理。现任本公司纪委书记、监事。

冯 驰 女,1969年7月出生,大学文化,高级经济师。历任湖南省工商银行国际业务部业务员、广东国际信托投资公司深圳
公司办公室主管、本公司经理部经理助理、副经理、经理。现任本公司工会主席、党群办主任、监事。

李伟民 男,1966年5月出生,EMBA毕业,助理经济师。历任电子部驻深圳办事处办公室秘书,深圳桑达电子总公司办公室
秘书,深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理助理、副经理、董事会秘书,桑达龙金商业机器有限公司副总经理、总经
理,深圳桑达凯实电子有限公司副总经理、总经理,深圳桑达商用机器有限公司总经理,深圳市桑达实业股份有限公司总
经理助理。现任本公司副总经理兼深圳桑达商用机器有限公司董事长、总经理,深圳市桑达汇通电子有限公司董事长。

何 兵     男,1969年9月出生,博士研究生,教授级高级工程师。历任桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经
理、兼深圳桑达电子集团有限公司副总工程师、兼深圳桑达电子集团有限公司首席技术专家。现任本公司总工程师兼深圳
市桑达无线通讯技术有限公司总经理。

赵泉勇    男,1977年1月出生,大学文化,硕士学位,高级会计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部部长助理、副部
长、部长兼珠海南方软件园有限公司财务总监,深圳桑菲消费通信有限公司财务总监,中国中电国际信息服务有限公司
(原深圳桑达电子集团有限公司)总经理助理兼深圳桑达电子设备有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

吴建华    男,1965年1月出生,工商管理硕士,高级经济师。历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问,深圳市桑
达实业股份有限公司经理部经理,天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理,渤海证券上海总部副总经理,深圳
桑达房地产开发有限公司副总经理,深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司
总经理、董事长。现任本公司总法律顾问。

钟   彦    女,1983年10月出生,毕业于中南财经政法大学和武汉大学,双学士学位,国际特许秘书及行政人员公会会士及
香港特许秘书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书,现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                    在股东单位是否
任职人员姓名                   股东单位名称                     任期起始日期        任期终止日期
                                                     担任的职务                                      领取报酬津贴
                                                                2016 年 03 月
周剑                中国中电国际信息服务有限公司    总经理                      -                  是
                                                                03 日


                                                       60
                                                                     2013 年 08 月
曲惠民              中国电子进出口有限公司             总裁                          -                      是
                                                                     15 日
                    深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公 董事、副总 2013 年 06 月
韦海东                                                                               -                      是
                    司                                 经理       19 日
                                                                     2016 年 03 月
吴海                中国中电国际信息服务有限公司       副总经理                      -                      是
                                                                     03 日
                                                                     2016 年 03 月
方泽南              中国中电国际信息服务有限公司       副总工程师                    -                      是
                                                                     03 日
                                                                     2017 年 05 月
贺少琨              中国中电国际信息服务有限公司       副总经理                      -                      是
                                                                     27 日
                    深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公 企业管理部 2015 年 09 月
邹志荣                                                                               -                      是
                    司                                 副经理     01 日
                                                       财务管理部 2016 年 12 月
王平                中国中电国际信息服务有限公司                                     -                      是
                                                       总经理     15 日
在股东单位任
             -
职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                         在其他单位                                          在其他单位是否
 任职人员姓名                   其他单位名称                        任期起始日期             任期终止日期
                                                         担任的职务                                            领取报酬津贴
                                                                     2014 年 09 月
                    深圳市电子信息产业联合会            会长                             -                   否
                                                                     12 日
周剑                                                                 2015 年 10 月       2017 年 10 月 31
                    深圳中电投资股份有限公司            董事                                              否
                                                                     13 日               日
                                                                     2016 年 09 月
                    深圳市兴业有限公司                  董事长                           -                   否
                                                                     26 日
                                                                     2009 年 09 月
                    中南财经政法大学法学院              教授                             -                   是
                                                                     01 日
                                                                     2014 年 05 月
                    浙江大东南股份有限公司              独立董事                         -                   是
                                                                     01 日
汪军民
                                                                     2014 年 04 月
                    恒信移动股份有限公司                独立董事                         -                   是
                                                                     01 日
                                                                     2016 年 9 月 26
                    深圳市皇庭国际企业股份有限公司      独立董事                                             是
                                                                     日
                                                                     2012 年 11 月
                    深圳移盟投资有限公司                董事长                           -                   是
                                                                     26 日
江小军
                                                                     2016 年 01 月
                    深圳华移科技股份有限公司            董事                             -                   否
                                                                     01 日
                                                                     2016 年 09 月
宋晓风              固安信通信号技术股份有限公司        总经理                           -                   是
                                                                     01 日
                                                                     2016 年 07 月
                    深圳市前海兴城投资有限公司          执行董事                         -                   否
                                                                     01 日
                                                                     2016 年 08 月
                    深圳市龙岗区城投资产运营有限公司    副总经理                         -                   否
邹志荣                                                               01 日
                                                        董事、副总   2016 年 01 月
                    深圳市碧水源生态投资建设有限公司                                     -                   否
                                                        经理         01 日
                                                                     2016 年 05 月
                    深圳书城龙岗城实业有限公司          董事                             -                   否
                                                                     01 日


                                                          61
                                                                    2016 年 07 月
                    环德未来城置业(深圳)有限公司       董事                       -             否
                                                                    01 日
                    深圳龙岗区华侨城城投低碳发展有限公              2017 年 03 月
                                                         董事                       -             否
                    司                                              01 日
                                                                    2017 年 09 月
                    中科龙岗(深圳)投资管理有限公司     董事                       -             否
                                                                    01 日
                                                                    2017 年 12 月
                    深圳市汇龙城物业管理有限公司         董事长                     -             否
                                                                    27 日
                                                                    2014 年 07 月
王平                深圳桑达电子通讯市场有限公司         财务总监                   -             否
                                                                    28 日
在其他单位任
             -
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理        公司董事、监事的报酬由股东大会决定,公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经营目标
人员报酬的决策程序          的完成情况决定。
董事、监事、高级管理        公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标,年末进行指标考核,监事会对其工作情况
人员报酬确定依据            进行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年考核目标及完
                            成情况,确定其薪酬标准。
董事、监事和高级管理        公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
人员报酬的实际支付情



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                        单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
        姓名              职务           性别            年龄         任职状态
                                                                                      前报酬总额     方获取报酬
        周剑             董事长           男              45            现任              0              是
        王冰            副董事长          女              55            离任              0              否
       洪观其           副董事长          男              59            离任              0              是
       曲惠民           副董事长          男              54            现任              0              是
       韦海东           副董事长          男              49            现任              0              否
       王秉科           独立董事          男              68            离任              8              否
       汪军民           独立董事          男              53            现任              8              否
       江小军           独立董事          男              46            现任              8              否
       宋晓风           独立董事          男              52            现任              0              否
        吴海              董事            男              51            现任              0              是
       方泽南             董事            男              52            现任              0              是
       徐效臣          董事总经理         男              55            现任            72.92            否
        鲍青           监事会主席         男              53            离任              0              是
        赵奇          监事会副主席        男              60            离任            48.43            否
                                                           62
       罗顺华           监事          男             41            离任               0        否
       王秋菊           监事          女             51            离任               0        是
       叶剑明           监事          男             61            离任             38.64      否
       贺少琨        监事会主席       男             37            现任               0        是
       邹志荣       监事会副主席      男             41            现任               0        否
        王平            监事          女             43            现任               0        是
        姚远            监事          男             36            现任             10.04      否
        冯驰            监事          女             48            现任             40.91      否
       李伟民         副总经理        男             51            现任             52.39      否
        陈亮          副总经理        男             37            离任             68.41      否
        何兵          总工程师        男             48            现任             75.14      否
       赵泉勇         财务总监        男             40            现任             44.95      否
       吴建华        总法律顾问       男             52            现任             47.74      否
        钟彦         董事会秘书       女             34            现任             49.07      否
合计                     --           --             --             --              572.64     --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况


1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)                                                                            70
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                      1,261
在职员工的数量合计(人)                                                                            1,261
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                        1,261
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                   166
                                                 专业构成
                       专业构成类别                                       专业构成人数(人)
生产人员                                                                                             722
销售人员                                                                                              80
技术人员                                                                                             114
财务人员                                                                                              48
行政人员                                                                                             297
合计                                                                                                1,261
                                                 教育程度
教育程度类别                                          数量(人)
硕士及以上                                                                                            46
本科                                                                                                 292
大专                                                                                                 311
中专                                                                                                 173


                                                     63
高中及以下                                                                                           439
合计                                                                                                1,261


2、薪酬政策


公司本着市场化原则及可持续发展的原则,建立了管理规范、激励充分、约束严明、兼顾内部公平性和外部竞争性的薪酬
管理体系,努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目
标,促进公司持续、稳定、健康发展。


3、培训计划


公司致力于不断提升员工价值,通过建立合理的培训管理体系,对各岗位的员工展开相应的专业知识、岗位技能、职业素
养等方面的培训,同时注重员工主动学习行为的建立,培养员工主动提升自己的学习意识。通过培训,公司不断提升员工
队伍的整体素质,努力打造一支过硬的员工队伍。


4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                   64
                                        第九节公司治理


一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公
司规范性文件要求,持续提升公司治理水平,不断完善内控管理体系,提高规范运作水平。公司进一步建立健全公司的规
章制度;股东大会、董事会、监事会、管理层等尽职尽责,形成良好的公司治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会
发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异,与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期
内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

    公司在报告期内存在向大股东、实际控制人报送未公开信息、定期报送年度计划预算、报表等相关资料的治理非规范
情况。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定,
每月定期向控股股东中电信息报送月度财务报表、月度企业财务快报表、年度预算报告、生产及经济指标月报表、生产及
经济指标年度报表等未公开信息。报告期内,公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕信息内部流转和审
批程序进行。



公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

    (一)公司治理专项活动开展情况

    1、开展合规培训工作

    2018年2月5日,公司对本部各部门负责人及下属企业相关部门负责人进行了合规培训。培训内容包括上市公司重大信
息内部报告制度、合同法实务等内容,使各公司全面了解上市公司治理规定,增强规范运作意识与风险责任意识,提升基
础管理能力与合规能力。

    (二)内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

    1、公司高度重视内幕信息的管理,并按照《公司内幕信息登记管理制度》等规定,认真做好内幕信息知情人的登记工
作。公司严格遵照内幕信息内部流转和审批程序推进各项工作。
  2、2017年度,公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况,也未发生因涉嫌内幕交易被监管部
门采取监管措施及行政处罚情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的自主经营能力。

    (一)公司与控股股东在业务方面独立。公司和控股股东中国中电信息服务有限公司两者市场不同,产品不同。公司
业务运营不受控股股东等股东单位及关联方的控制和影响。

    (二)公司与控股股东在人员方面独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司总经理、副总经理等高
级管理人员在公司领取薪酬,未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。公司拥有独立的劳动用工权力,不存在受股东

                                                       65
干涉的情形。

    (三)公司与控股股东在资产方面独立。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、非专利技
术、商标等无形资产由公司拥有;公司拥有独立的采购和销售系统。公司不存在资产、资金被控股股东等股东单位占用而
损害公司利益的情形。

    (四)公司与控股股东在机构方面独立。公司建立了完善的法人治理结构,设有股东大会、董事会及其下设的战略委
员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、信息披露委员会四个专业委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管
理部门,依法在各自职责范围内行使职权。公司拥有独立的办公场所和组织机构。

  (五)公司与控股股东在财务方面独立。公司设置独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独
立在银行开户。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况


1、本报告期股东大会情况

                                   投资者参与
     会议届次          会议类型                     召开日期           披露日期                 披露索引
                                       比例
                                                                                                  巨潮资讯网
 二〇一六年度股东                                                                       (www.cninfo.com.cn),《二
                    年度股东大会    0.0009%     2017 年 04 月 20 日 2017 年 04 月 21 日
       大会                                                                               〇一六年度股东大会决议公
                                                                                          告》(公告编号:2017-025)
                                                                                                巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.cn),《二
 二〇一七年第一次
                    临时股东大会    0.5160%     2017 年 05 月 26 日 2017 年 05 月 27 日 〇一七年第一次临时股东大会
   临时股东大会
                                                                                        决议公告》(公告编号:2017-
                                                                                                    040)
                                                                                                巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.cn),《二
 二〇一七年第二次
                    临时股东大会    0.0184%     2017 年 12 月 27 日 2017 年 12 月 28 日 〇一七年第二次临时股东大会
   临时股东大会
                                                                                        决议公告》(公告编号:2017-
                                                                                                    093)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况


1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                     独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                        66
                                                                                   是否连续两次
                  本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次              出席股东大会
 独立董事姓名                                                                      未亲自参加董
                  加董事会次数     会次数   加董事会次数     会次数         数                      次数
                                                                                     事会会议
     王秉科              9              2        7             0           0              否           0
     汪军民              11             3        8             0           0              否           3
     江小军              11             2        8             1           0              否           1
     宋晓风              2              1        1             0           0              否           0

连续两次未亲自出席董事会的说明




2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,公司独立董事严格按照独立董事相关制度规定,继续秉持客观、独立、公正的立场,勤勉尽责地履行独立
董事职责和义务,积极的出席了董事会下属专门委员会会议,并充分发挥自身的专业优势和独立作用,对公司董事会审议
的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的具体履职情况详见本
公司于巨潮资讯网披露的公司二〇一七年度独立董事述职报告。




六、董事会董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

 会议届次     召开日期       参会董事           会议提案名称                   决议情况   会议决议刊 会议决议刊
                                                                                          登的指定网 登的信息披
                                                                                          站查询索引 露日期
第七届董事 2017年01 周剑、王冰、 1、关于选举王冰董事担任公司第七届董事会 第七届董事会 巨潮资讯网 2017年01月
会第二十一 月05日   洪观其、王秉 副董事长的提案                          第二十一次会 (www.cnin 06日
次会议              科 、汪军    2、关于选举王冰董事担任公司第七届董事会 议审议通过了 fo.com.cn)
                    民、江小军、 战略委员会委员的提案                    全部提案,并 第七届董事
                    吴海、方泽                                           形成了第七届 第二十一次
                    南、徐效臣 3、关于注销深圳桑达百利电器有限公司的提 董事会第二十 会议决议公
                                 案                                      一次会议决议 告(2017-
                                 4、关于放弃深圳桑达国际电源科技有限公司              002)
                                 49%股份优先受让权的董事会提案
第七届董事 2017年03 周剑、王冰、 1、公司二〇一六年度生产经营工作报告      第七届董事会 巨潮资讯网 2017年3月
会第七次会 月22日   王秉科 、汪 2、公司二〇一六年度董事会工作报告         第七次会议审 (www.cnin 24日
议                  军民、吴海、                                          议通过了全部 fo.com.cn)

                                                      67
                    方泽南、徐效 3、关于公司提取资产减值准备的提案       提案,并形成 第七届董事
                    臣                                                   了第七届董事 会第七次会
                                 4、公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一
                    (洪观其委 七年度财务预算报告                        会第七次会议 议决议公告
                    托周剑,江小                                         决议         (2017-
                                 5、公司二〇一六年度利润分配预案                      011)
                    军委托汪军
                    民)         6、公司二〇一六年度内部控制评价报告
                                 7、公司二〇一六年度报告及报告摘要
                                 8、公司二〇一六年度独立董事述职报告
                                 9、关于对“中国电子财务有限责任公司风险
                                 评估报告”(2016.12.31)进行审议的提案
                                 10、关于申请公司二〇一七年银行综合授信
                                 额度的提案
                                 11、关于公司二〇一七年为下属子公司提供
                                 担保的提案
                                 12、关于公司二〇一七年为下属子公司提供
                                 财务资助的提案
                                 13、关于公司二〇一七年日常关联交易协议
                                 的提案
                                 14、关于召开公司二〇一六年度股东大会的
                                 提案
第七届董事 2017年04 周剑、王冰、 1、公司二〇一七年一季度报告及报告摘要 第七届董事会 巨潮资讯网 2017年04月
会第二十二 月25日   洪观其、王秉 2、中国电子财务有限责任公司风险评估报告 第二十二次临 (www.cnin  26日
次临时会议          科 、汪军    (2017.03.31)                          时会议审议通 fo.com.cn)
                    民、江小军、                                         过了全部提 第七届董事
                    吴海、方泽 3、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的提 案,并形成了 会第二十二
                    南、徐效臣 案                                        第七届董事会 次会议决议
                                                                         第二十二次临 公告(2017-
                                                                         时会议决议      026)
第七届董事 2017年5月 周剑、王冰、 1、关于公司与中国中电国际信息服务有限公 第七届董事会 巨潮资讯网 2016年5月
会第二十三 10日      洪观其、王秉 司及南京科中信息技术有限公司签署《深圳 第二十三次临 (www.cnin 11日
次临时会议           科 、汪军    市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现 时会议审议通 fo.com.cn)
                     民、江小军、 金购买资产框架协议》的提案              过了全部提 第七届董事
                     吴海、方泽 2、关于公司与常金宇、海纳共创(天津)企 案,并形成了 会第二十三
                     南、徐效臣 业管理合伙企业(有限合伙)、刘富宽、张 第七届董事会 次会议决议
                                  蓓签署《深圳市桑达实业股份有限公司发行 第二十三次临 公告(2017-
                                  股份及支付现金购买资产框架协议》的提案 时会议决议 031)
                                 3、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的提
                                 案
                                 4、关于召开二〇一七年第一次临时股东大会
                                 的提案
第七届董事 2017年8月 周剑、王冰、 1.公司二〇一七年半年度报告及报告摘要   第七届董事会 巨潮资讯网 2017年8月
会第八次会 24日      洪观其、王秉 2.关于《中国电子财务有限责任公司风险评 第八次会议审 (www.cnin 26日
议                   科 、汪军    估报告》(2017年06月30日)的提案       议通过了全部 fo.com.cn)
                     民、江小军、                                        提案,并形成 第七届董事
                     吴海、方泽 3.关于公司提取资产减值准备的提案         了第七届董事 会第八次会
                     南、徐效臣 4.关于公司增加二〇一七年年度日常关联交 会第八次会议 议决议公告
                                  易预计额度的提案                       决议         (2017-
                                  5.关于会计政策变更的提案                            057)

                                 6.关于成立智慧产业创新中心的提案
                                 7.关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                 产暨关联交易符合相关法律、法规、符合
                                 《上市公司重大资产重组管理办法》第四十

                                                     68
                                 三条规定及《关于规范上市公司重大资产重
                                 组若干问题的规定》第四条规定的提案
                                 8.关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                 产暨关联交易方案的提案
                                 9.关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行
                                 股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》
                                 的提案
                                 10.关于公司与交易对方拟签署附条件生效的
                                 相关协议的提案
                                 11.关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                 产构成关联交易的提案
                                 12.关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                 产不构成重大资产重组的提案
                                 13.关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                 产不构成《上市公司重大资产重组管理办
                                 法》第十三条规定的借壳上市情形的提案
                                 14.关于公司股票价格波动未达到《关于规范
                                 上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
                                 第五条相关标准之说明的提案
                                 15.关于提请股东大会批准中国中电国际信息
                                 服务有限公司免于以要约方式增持公司股份
                                 的提案
                                 16.审议关于填补本次发行股份及支付现金购
                                 买资产摊薄当期每股收益具体措施的提案
                                 17.关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                 产履行法定程序的完备性、合规性及提交法
                                 律文件的有效性的提案
                                 18.关于提请股东大会授权董事会全权办理本
                                 次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的
                                 提案
                                 19.关于公司暂不召开股东大会的提案
第七届董事 2017年09 周剑、王冰、 1、关于公司继续使用闲置自有资金购买理财 第七届董事会 巨潮资讯网 2017年09月
会第二十四 月29日   洪观其、王秉 产品的提案                              第二十四次临 (www.cnin 30日
次临时会议          科 、汪军                                            时会议审议通 fo.com.cn)
                    民、江小军、                                         过了全部提 第七届董事
                    吴海、方泽                                           案,并形成了 会第二十四
                    南、徐效臣                                           第七届董事会 次临时会议
                                                                         第二十四次临 决议公告
                                                                         时会议决议 (2017-
                                                                                      070)
第七届董事 2017年10 周剑、王冰、 1、公司二〇一七年三季度报告及报告正文 第七届董事会 巨潮资讯网 2017年10月
会第二十五 月27日   洪观其、王秉 2、关于对《中国电子财务有限责任公司风险 第二十五次临 (www.cnin 28日
次临时会议          科 、 汪 军 评估报告》(2017年09月30日)进行审议的 时会议审议通 fo.com.cn)
                    民、江小军、 提案                                    过了全部提 第七届董事
                    吴海、方泽                                           案,并形成了 会第二十五
                    南、徐效臣 3、关于与中电财务签订《金融服务协议之补 第七届董事会 次临时会议
                                 充协议》                                第二十五次临 决议公告
                                 暨关联交易的提案                        时会议决议 (2017-
                                 4、关于续聘二〇一七年度财务报告审计机构              075)
                                 的提案
                                 5、关于续聘二〇一七年度内部控制审计机构
                                 的提案
                                 6、关于二〇一六年公司经营目标责任人业绩
                                                    69
                                  考核及奖励的提案
                                  7、关于修订《公司章程》的提案
第七届董事 2017年12 周剑、王冰、 1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选 第七届董事会 巨潮资讯网 2017年12月
会第二十六 月01日   洪观其、王秉 人的提案                                第二十六次临 (www.cnin 02日
次临时会议          科 、 汪 军 2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人 时会议审议通 fo.com.cn)
                    民、江小军、 的提案                                  过了全部提 第七届董事
                    吴海、方泽                                           案,并形成了 会第二十六
                    南、徐效臣                                           第七届董事会 次临时会议
                                                                         第二十六次临 决议公告
                                                                         时会议决议 (2017-
                                                                                      081)
第七届董事 2017年12 周剑、王冰、 1、关于聘任公司审计部负责人的提案       第七届董事会 巨潮资讯网 2017年12月
会第二十七 月08日   洪观其、王秉 2、关于召开二〇一七年第二次临时股东大会 第二十七次临 (www.cnin 09日
次临时会议          科 、 汪 军 的提案                                   时会议审议通 fo.com.cn)
                    民、江小军、                                         过了全部提 第七届董事
                    吴海、方泽                                           案,并形成了 会第二十七
                    南、徐效臣                                           第七届董事会 次临时会议
                                                                         第二十七次临 决议公告
                                                                         时会议决议 (2017-
                                                                                      088)
第八届董事 2017年12 周 剑 、 曲 惠 1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董 第八届董事会 巨潮资讯网 2017年12月
会第一次会 月27日   民、韦海东、 事长的提案                                第一次会议审 (www.cnin 28日
议                  汪军民、江小 2、关于选举公司第八届董事会战略,提名、 议通过了全部 fo.com.cn)
                    军、宋晓风、 薪酬与考核,审计及信息披露委员会成员的 提案,并形成 第八届董事
                    吴 海 、 方 泽 提案                                    了第八届董事 会第一次会
                    南、徐效臣                                             会第一次会议 议决议告
                                   3、关于聘任公司高级管理人员的提案       决议         (2017-
                                   4、关于聘任公司证券事务代表的提案                    094)
第八届董事 2017年12 周 剑 、 曲 惠 1、关于转让所持深圳神彩物流有限公司    第八届董事会 巨潮资讯网 2018年01月
会第二次会 月31日   民、韦海东、 100%股权的提案                           第二次会议审 (www.cnin 03日
议                  汪军民、江小                                          议通过了全部 fo.com.cn)
                    军、宋晓风、                                          提案,并形成 第八届董事
                    吴海、方泽                                            了第八届董事 会第二次会
                    南、徐效臣                                            会第二次会议 议决议公告
                                                                          决议         (2018-
                                                                                       001)




七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

    1、报告期内审计委员会召开会议7次。审计委员会委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定,认真履行职责。对公司2017年定期财务报表、公司内部控制制度等
提案进行了审议。

    2017年3月8日召开了公司第七届董事会审计委员会第十二次临时会议,审议关于公司提取资产减值准备的提案、关于
公司二〇一六年度财务报告、关于对信永中和会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告、公司二〇一六年度内
部控制评价报告等提案。

    2017年4月25日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第十三次临时会议,审议公司二〇一七年第一季度
财务报告、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2017年03月31日)进行审议的提案。

    2017年8月24日召开了公司第七届董事会审计委员会第四次会议,审议公司二〇一七年半年度财务报告、关于对“中国

                                                     70
电子财务有限责任公司风险评估报告”(2017年06月30日)进行审议的提案、关于公司提取资产减值准备的提案、关于公司
增加二〇一七年度日常关联交易预计额度的提案、关于公司会计政策变更的提案。

    2017年9月29日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第十四次临时会议,审议关于公司使用闲置自有资
金购买理财产品的提案。

    2017年10月27日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第十五次临时会议,审议公司二〇一七年三季度
报告及报告正文、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2017年09月30日)进行审议的提案、关于与中电财
务签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的提案。

    2017年12月8日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第十六次临时会议,审议关于聘任公司审计部负责
人的提案。

    2017年12月27日,以通讯表决方式召开了公司第八届董事会审计委员会第一次会议,审议了关于选举公司第八届董事
会审计委员会主任委员的提案。

  2、报告期内,审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》,就公司2017年报事宜与信永中和会计师事务所协商
确定审计工作的时间安排。2018年1月9日,公司在会议室组织召开审计委员会与年审会计师沟通会。审计委员会听取了会
计师事务所关于对公司年审有关情况的汇报并沟通审计进度。

  关于公司2017年报,审计委员会对公司2017年财务报告进行了审阅,发表了二次审议意见,具体如下:

    (1)在信永中和会计师事务所年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅,审计委员会认为:

    公司2016年度财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司财务制度的规定,基本反映了公司报告期的财务状况、经
营成果及现金流量,同意以此财务报表为基础进行年度审计工作。

    (2)在年审注册会计师出具初步审计意见后,对初步审计的年度财务会计报表再次进行了审阅,审计委员会认为:

    公司2017年度财务报表己经按照《企业会计准则》和公司财务制度的规定编制,公司按照《企业会计准则》处理了资
产负债表日后事项,在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量,
公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意以此审计报告为基础编制公司年度财务报告,提交董事会
审议。

    (3)对会计师事务所审计工作的督促情况

    审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》对会计师事务所审计工作进行沟通和督促,敦促其按照时间计划
推进审计工作。同时审计委员会以函件的形式,两次发函给会计师事务所进行督促,以保证审计工作的顺利开展。



  (二)董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

    报告期内提名、薪酬与考核委员会召开会议4次。董事会提名、薪酬与考核委员会委员严格按照法律法规、《公司章
程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能。核实公司2016年度报告中董事、监事、高级管理人
员薪酬披露情况、对关于二〇一六年公司经营目标责任人业绩考核及奖励的提案、关于提名公司非独立董事候选人的提
案、关于提名公司独立董事候选人、聘任公司高级管理人员的提案进行了审议。



  (三)董事会下设的信息披露委员会的履职情况汇总报告

 报告期内信息披露委员会召开会议2次。信息披露委员会委员严格按照信息披露相关规则、《公司章程》认真履行职能,
对公司2016年年报、2017半年度报告及报告摘要进行了审议。


八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
                                                       71
□是√否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(一) 监事会会议情况

                                                                                                       会议决议
                                                                                          会议决议刊登
                                                                                                       刊登的信
 会议届次   召开日期     参会监事                会议议案名称                 决议情况    的指定网站查
                                                                                                       息披露日
                                                                                              询索引
                                                                                                           期
                                    1、公司二〇一六年度监事会工作报告
                                    2、关于公司提取资产减值准备的提案
                                    3、公司二〇一六年度财务决算报告
                                    4、公司二〇一六年度利润分配预案
                                    5、公司二〇一六年度内部控制评价报告   第七届监事
                                                                                          巨潮资讯网
                                                                          会第六次会
                                                                                          (www.cninfo.
                          鲍青、赵 6、公司二〇一六年度报告及报告摘要      议审议通过
第七届监事                                                                                com.cn)第七
           2017 年 3      奇、罗顺 7、关于对“中国电子财务有限责任公司风 了全部议                       2017 年 3
会第六次会                                                                                届监事会第六
           月 22 日       华、王秋 险评估报告”(2016.12.31)进行审议的提 案,并形成                    月 24 日
议                                                                                        次会议决议公
                        菊、叶剑明 案                                     了第七届监
                                                                                          告(2017-
                                   8、关于公司二〇一七年为下属子公司提供 事会第六次       018)
                                   担保的提案                             会议决议

                                    9、关于公司二〇一七年为下属子公司提供
                                    财务资助的提案
                                    10、关于公司二〇一七年日常关联交易协议
                                    的提案
                                                                           第七届监事
                                                                           会第九次临     巨潮资讯网
                                   1、公司二○一七年第一季度报告及报告摘 时会议审议       (www.cninfo.
                          鲍青、赵 要
第七届监事                                                                 通过了全部     com.cn)第七
           2017 年 4      奇、罗顺                                                                      2016 年 4
会第九次临                         2、关于对“中国电子财务有限责任公司风险 议案,并形     届监事会第九
           月 25 日       华、王秋                                                                      月 26 日
时会议                             评估报告”(2017.03.31) 进行审议的提案   成了第七届     次临时会议决
                        菊、叶剑明
                                                                           监事会第九     议公告(2017-
                                                                           次临时会议     027)
                                                                           决议
                                    1 公司二〇一七年半年度报告及报告摘要
                                    2 关于《中国电子财务有限责任公司风险评
                                    估报告》(2017 年 06 月 30 日)的提案
                                    3 关于公司提取资产减值准备的提案
                                    4 关于公司增加二〇一七年年度日常关联交
                                    易预计额度的提案
                                                                             第七届监事
                                    5 关于会计政策变更的提案                              巨潮资讯网
                          鲍青、赵                                           会第七次会
                                   6 关于公司本次发行股份及支付现金购买资                 (www.cninfo.
                          奇、王秋                                           议审议通过
第七届监事                         产暨关联交易符合相关法律、法规、符合                   com.cn)第七
           2017 年 8    菊、叶剑明                                           了全部议                   2017 年 8
会第七次会                         《上市公司重大资产重组管理办法》第四十                 届监事会第七
           月 24 日                                                          案,并形成                 月 26 日
议                      (罗顺华委 三条规定及《关于规范上市公司重大资产重                 次会议决议公
                                                                             了第七届监
                        托王秋菊) 组若干问题的规定》第四条规定的提案                     告(2017-
                                                                             事会第七次
                                                                                          063)
                                    7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资   会议决议
                                    产暨关联交易方案的提案
                                    8 关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行
                                    股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》
                                    的提案
                                    9 关于公司与交易对方拟签署附条件生效的
                                    相关协议的提案

                                                       72
                                   10 关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                   产构成关联交易的提案
                                   11 关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                   产不构成重大资产重组的提案
                                   12 关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                   产不构成《上市公司重大资产重组管理办
                                   法》第十三条规定的借壳上市情形的提案
                                   13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范
                                   上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
                                   第五条相关标准之说明的提案
                                   14 关于提请股东大会批准中国中电国际信息
                                   服务有限公司免于以要约方式增持公司股份
                                   的提案
                                   15 关于填补本次发行股份及支付现金购买资
                                   产摊薄当期每股收益具体措施的提案
                                   16 关于公司本次发行股份及支付现金购买资
                                   产履行法定程序的完备性、合规性及提交法
                                   律文件的有效性的提案
                                                                             第七届监事
                                                                             会第十次临   巨潮资讯网
                                                                             时会议审议   (www.cninfo.
                         鲍青、赵
第七届监事                                                                   通过了全部   com.cn)第七 2016 年
           2017 年 9     奇、罗顺 1、关于公司继续使用闲置自有资金购买理
会第十次临                                                                   议案,并形   届监事会第十 10 月 26
           月 29 日      华、王秋 财产品的提案
时会议                                                                       成了第七届   次临时会议决 日
                       菊、叶剑明
                                                                             监事会第十   议公告(2017-
                                                                             次临时会议   071)
                                                                             决议
                                                                             第七届监事
                                                                             会第十一次   巨潮资讯网
                                   1、公司二〇一七年三季度报告及报告正文     临时会议审   (www.cninfo.
                         鲍青、赵
第七届监事 2017 年                2、关于《中国电子财务有限责任公司风险      议通过了全   com.cn)第七 2017 年
                         奇、罗顺
会第十一次 10 月 27               评估报告》(2017 年 09 月 30 日)的提案    部议案,并   届监事会第十 10 月 28
                         华、王秋
临时会议   日                                                                形成了第七   一次临时会议 日
                       菊、叶剑明 3、关于与中电财务签订《金融服务协议之
                                  补充协议》暨关联交易的提案                 届监事会第   决议公告
                                                                             十一次临时   (2017-079)
                                                                             会议决议
                                                                             第七届监事
                                                                             会第十二次   巨潮资讯网
                                                                             临时会议审   (www.cninfo.
                         鲍青、赵
第七届监事 2017 年                                                           议通过了全   com.cn)第七 2017 年
                         奇、罗顺 1、关于公司监事会换届提名非职工代表监
会第十二次 12 月 01                                                          部议案,并   届监事会第十 12 月 02
                         华、王秋 事候选人的提案
临时会议   日                                                                形成了第七   二次临时会议 日
                       菊、叶剑明
                                                                             届监事会第   决议公告
                                                                             十二次临时   (2017-087)
                                                                             会议决议
                                                                             第八届监事
                                                                                          巨潮资讯网
                                                                             会第一次会
                                                                                          (www.cninfo.
                       贺少琨、邹                                            议审议通过
第八届监事 2017 年                                                                        com.cn)第八 2017 年
                         志荣、王 1、关于选举公司第八届监事会主席、副主      了全部议
会第一次会 12 月 27                                                                       届监事会第一 12 月 28
                       平、姚远、 席的提案                                   案,并形成
议         日                                                                             次会议决议公 日
                           冯驰                                              了第八届监
                                                                                          告(2017-
                                                                             事会第一次
                                                                                          095)
                                                                             会议决议

(二)监事会对公司重大事项的意见

                                                      73
1、公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会根据国家有关法律、行政法规,认真履行职责,出席了三次股东大会、列席了历次董事会会
议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责
的情况进行了全过程的监督和检查。

    监事会认为,公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项
决议,公司决策程序合法,公司各项管理制度健全并得到了有效的执行,内部控制制度完善。公司董事、高级管理人员执
行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务报表情况

      监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为,公司财务制度健全,内控
制度完善,财务运作规范,财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务
所对公司 2017 年财务报表出具了标准无保留意见的《深圳市桑达实业股份有限公司 2017 年度财务审计报告》,真实、客
观、公正、完整地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

3、计提资产减值准备情况

    监事会对公司 2017 年度计提资产减值准备进行了审核。监事会认为,公司按照企业会计准则和有关规定计提了资产减
值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,没有损害公司及中小股
东利益。

4、募集资金投资情况

    公司报告期内无募集资金投资项目。

5、收购、出售资产情况

    公司报告期内完成了转让深圳神彩物流有限公司 100%股权暨关联交易,转让程序合规,交易公平,未发现有损害公
司利益的情况。

6、关联交易情况

    监事会认为,报告期内公司与关联公司的关联交易公平,未发现有损害公司利益的情况。相关提案表决时,关联董事
依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

7、使用闲置自有资金购买理财产品情况

    监事会认为,报告期内公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的
银行理财产品,提高了公司的资金使用效率,为公司与股东创造了更大的收益。

8、公司内部控制评价报告情况

    监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,制定了较为完善的内部控制制度,各项活动的控制目标基本
实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司监事会认为,为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,公司已根据有关法律法规建立了《公司内幕
信息登记管理制度》,经公司监事会审核,公司按照制度规定,定期登记《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信
息情况表》,其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况,该项制度执行有效。报告期内,公司没有发生内幕交易的
情况。



九、高级管理人员的考评及激励情况
公司每年对高管人员进行考评,根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》发放报酬。



                                                     74
十、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否


2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期          2018 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引          www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                   99.60%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                   97.60%
财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                    类别                              财务报告                        非财务报告
                                      详见公司同日披露的《公司二〇一七年度 详见公司同日披露的《公司二〇一七
定性标准
                                      内部控制评价报告》                   年度内部控制评价报告》
                                      详见公司同日披露的《公司二〇一七年度 详见公司同日披露的《公司二〇一七
定量标准
                                      内部控制评价报告》                   年度内部控制评价报告》
财务报告重大缺陷数量(个)            0
非财务报告重大缺陷数量(个)          0
财务报告重要缺陷数量(个)            0
非财务报告重要缺陷数量(个)          0


十一、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                          内部控制审计报告中的审议意见段
桑达股份公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
内控审计报告披露情况           披露
内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是√否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否




                                                            75
                                 第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






                                                    76
                               第十一节财务报告



一、审计报告

审计意见类型                                        标准的无保留意见
审计报告签署日期                                    2018 年 04 月 24 日
审计机构名称                                        信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                        XYZH/2018SZA20082
注册会计师姓名                                      张昆、张永德




二、财务报告(附后)


三、财务报表附注(附后)




                           第十二节备查文件目录


 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                          2018 年 4 月 24 日




                                            77
             深圳市桑达实业股份有限公司
                          2017 年度
                          审计报告




索引                                        页码
审计报告
公司财务报告
—   合并资产负债表                        83-84
—   母公司资产负债表                      85-86
—   合并利润表                               87
—   母公司利润表                             88
—   合并现金流量表                           89
—   母公司现金流量表                         90
—   合并股东权益变动表                    91-92
—   母公司股东权益变动表                  93-94
—   财务报表附注                         95-168




                              78
                 信永中和会计师事务所           北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:                    +86(010)6554 2288
                                                                                    telephone:                   +86(010)6554 2288
                                                8 号富华大厦 A 座 9 层

                                                9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
                ShineWing                       No.8, Chao yang men Beidajie ,
                                                D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                certified public accountants    100027, P.R.China                                   facsimile:   +86(010)6554 7190




                                        审计报告
                                                                                             XYZH/2018SZA20082


深圳市桑达实业股份有限公司全体股东:

    一、 审计意见

    我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称桑达实业公司)财务报表,包括
2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了桑达实业公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。

    二、 形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则,我们独立于桑达实业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、 关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这
些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单
独发表意见。




                                               79
1.收入确认
               关键审计事项                                 审计中的应对
       如财务报表附注四 24.、附注六 31.        针对收入确认事项,我们执行了以下审计
和附注十四 1.所示,桑达实业公司 2017           程序:
年营业收入主要来源于电子物流业、电子            —评估测试销售与收款的内部控制;
商贸业、电子信息制造业和房地产业。桑            — 选取销售合同样本,核对合同价格
达实业公司根据合同约定将产品交付给购           与实际结算价格的一致性;
货方,相关风险已转移,且产品销售收入            —对本年记录的销售商品交易选取样
金额已确定,已经收回货款或取得了收款           本,核对账面收入、销售发票、客户签收
凭证且相关的经济利益很可能流入,产品           单是否一致,评价相关收入确认是否符合
相关的成本能够可靠地计量时确认相关收           桑达实业公司收入确认会计政策;
入。                                            —选取样本对主要客户进行交易及应收
                                               余额函证,核实销售的真实性、准确性;
       由于营业收入是桑达实业公司的关键         —对资产负债表日前后的发货记录选取
业绩指标之一,故我们将其确定为关键审           样本,检查发货记录、客户签收单等支持
计事项。                                       文件,评价收入是否计入恰当期间;
                                                —执行分析性复核程序,分析收入增
                                               长、毛利率变动是否合理。
2.存货跌价准备事项
               关键审计事项                                 审计中的应对
       如财务报表附注六 7.和附注四 12.         针对存货跌价准备事项,我们执行了以下
所示,2017 年 12 月 31 日,桑达实业公司        审计程序:
存货账面余额为 14,621.45 万元,计提存
                                                 —了解、评价和测试与存货跌价准备计
货跌价准备 2,497.26 万元。资产负债表
                                               提相关的内部关键控制点的设计和运行有
日,桑达实业公司对存货进行减值测试,
                                               效性;
按照可变现净值低于账面成本的差额,计
                                                 —2017 年 12 月 31 日对存货实施监
提存货跌价准备。可变现净值按照存货的
                                               盘,检查存货的数量、状况等;
估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用以及相关税费后的金             —复核管理层对存货可变现净值的估计
额确定。                                       和判断要素的合理性;

                                                 —获取存货跌价准备计算表,复核公司
       由于计提存货跌价准备恰当与否对桑
                                               存货跌价准备计提的准确性。
达实业公司净利润影响较大,且存货减值
测试涉及桑达实业公司管理层(以下简称
管理层)的估计和判断,故我们将其确定
为关键审计事项。




                                          80
    四、 其他信息

    管理层对其他信息负责。其他信息包括桑达实业公司 2017 年年度报告中涵盖的信
息,但不包括财务报表和我们的审计报告。


    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形
式的鉴证结论。


    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他
信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重
大错报。


    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事
实。在这方面,我们无任何事项需要报告。


    五、 管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估桑达实业公司的持续经营能力,披露与持续经
营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算桑达实业公司、
终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督桑达实业公司的财务报告过程。

     六、   注册会计师对财务报表审计的责任


    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理
保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策,则通常认为错报是重大的。


    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同
时,我们也执行以下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程
序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞

                                      81
    (2)弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

    (3)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

    (4)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (5)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对桑达实业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可
能导致桑达实业公司不能持续经营。


    (6)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。

    (7)就桑达实业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全
部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通
可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适
用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因
而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这
些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超
过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




                                     82
 (本页无正文,是深圳市桑达实业股份有限公司审计报告签字页)




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:张昆
                                          (项目合伙人)



                                          中国注册会计师:张永德




           中国   北京                    二〇一八年四月二十四日




                                     82
                                                   合并资产负债表
                                                   2017 年 12 月 31 日

编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                                                                  单位:人民币元

                         项              目                          附注           年末余额          年初余额

流动资产:

    货币资金                                                        六、1          774,431,629.59    602,972,629.57

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        六、2           13,822,989.46      9,714,970.51

    应收账款                                                        六、3          164,762,614.02    234,162,996.54

    预付款项                                                        六、4          115,603,299.02      65,540,211.70

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                        六、5            3,317,428.94      2,133,319.50

    应收股利

    其他应收款                                                      六、6           60,416,436.68      41,807,785.94

    买入返售金融资产

    存货                                                            六、7          121,241,840.43    280,994,347.87

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    六、8          153,667,028.39    147,710,706.02

                          流动资产合计                                           1,407,263,266.53   1,385,036,967.65

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资
    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                                                    六、9          140,941,496.89    149,011,454.19

    固定资产                                                       六、10           84,395,388.27    103,806,659.73

    在建工程                                                       六、11              745,000.00        745,000.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                       六、12          256,936,561.14    272,295,981.81

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                   六、13            8,757,231.10      8,233,992.71

    递延所得税资产                                                 六、14            6,356,752.68      9,946,601.55

    其他非流动资产                                                 六、15           21,943,168.93      26,338,389.18

                         非流动资产合计                                            520,075,599.01    570,378,079.17

                              资产总计                                           1,927,338,865.54   1,955,415,046.82


法定代表人:                     主管会计工作负责人:                       会计机构负责人:




                                                           83
                                           合并资产负债表 (续)
                                              2017 年 12 月 31 日
编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                                                                 单位:人民币元
                         项              目                          附注          年末余额          年初余额
流动负债:
    短期借款                                                        六、16         31,090,000.00      29,720,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                        六、17          2,793,644.17     13,312,441.99
    应付账款                                                        六、18         84,068,795.64    137,090,033.50
    预收款项                                                        六、19        114,018,063.16     93,868,960.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                    六、20         30,949,277.95      35,675,764.28
    应交税费                                                        六、21         20,120,201.87      35,709,074.01
    应付利息
    应付股利                                                        六、22          5,600,000.00
    其他应付款                                                      六、23         50,586,327.59      38,960,422.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                           流动负债合计                                           339,226,310.38    384,336,697.16
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                        六、24          9,209,529.17      9,843,266.50
    递延收益                                                        六、25          3,222,641.10      3,789,477.24
    递延所得税负债                                                  六、14          6,915,737.94      7,818,442.02
    其他非流动负债
                         非流动负债合计                                            19,347,908.21     21,451,185.76
                             负 债 合 计                                          358,574,218.59    405,787,882.92
股东权益:
    股本                                                            六、26        422,254,134.00    422,254,134.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                                        六、27        289,990,198.89    263,850,904.60
    减:库存股
    其他综合收益                                                    六、28          1,237,871.60      1,767,533.43
    专项储备
    盈余公积                                                        六、29        246,570,033.02    253,384,014.97
    一般风险准备
    未分配利润                                                      六、30        512,508,275.99     494,582,113.27
                      归属于母公司股东权益合计                                  1,472,560,513.50   1,435,838,700.27
    少数股东权益                                                                   96,204,133.45     113,788,463.63
                           股东权益合计                                         1,568,764,646.95   1,549,627,163.90
                       负债和股东权益总计                                       1,927,338,865.54   1,955,415,046.82

法定代表人:                     主管会计工作负责人:                        会计机构负责人:



                                                        84
                                                   母公司资产负债表
                                                     2017 年 12 月 31 日

编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                                                                      单位:人民币元

                       项                  目                         附注             年末余额           年初余额

流动资产:

    货币资金                                                                           344,267,751.93    272,252,039.93

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                         十五、1             4,004,904.64      16,998,243.53

    预付款项                                                                            82,444,809.15      39,344,034.47

    应收利息                                                                             3,600,828.82        314,569.50

    应收股利                                                                            16,291,402.52      1,891,402.52

    其他应收款                                                       十五、2           222,214,608.98    262,656,705.04

    存货                                                                                                   1,545,635.05

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                       150,000,000.00    130,000,000.00

                            流动资产合计                                               822,824,306.04    725,002,630.04

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                     十五、3           780,126,218.02    932,862,496.08

    投资性房地产                                                                       127,475,004.91    132,244,010.58

    固定资产                                                                            15,850,282.29      18,287,375.24

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                                            38,189,832.56      39,594,423.04

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                                         1,524,966.04      1,633,819.22

    递延所得税资产                                                                       2,777,184.62      2,683,998.76

    其他非流动资产

                        非流动资产合计                                                 965,943,488.44   1,127,306,122.92

                        资     产   总 计                                            1,788,767,794.48   1,852,308,752.96



法定代表人:                        主管会计工作负责人:                     会计机构负责人:




                                                             85
                                                母公司资产负债表 (续)
                                                   2017 年 12 月 31 日

编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                                                                    单位:人民币元
                        项                 目                            附注         年末余额          年初余额
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                                          15,091,102.90      27,580,510.49
    预收款项                                                                          87,559,303.33      51,375,042.55
    应付职工薪酬                                                                       9,332,696.14      8,294,883.24
    应交税费                                                                             669,006.81      11,317,525.14
    应付利息                                                                             933,194.13        386,091.56
    应付股利
    其他应付款                                                                       204,259,675.66    243,619,144.85
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                             流动负债合计                                            317,844,978.97    342,573,197.83
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                                           9,209,529.17      8,777,014.76
    递延收益                                                                             475,000.00        475,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
                         非流动负债合计                                                9,684,529.17      9,252,014.76
                             负 债 合 计                                             327,529,508.14    351,825,212.59
股东权益:
    股本                                                                             422,254,134.00    422,254,134.00
    其他权益工具
    其中:优先股
             永续债
    资本公积                                                                         534,448,226.23    551,345,398.04
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                                         223,356,714.69    223,356,714.69
    未分配利润                                                                       281,179,211.42    303,527,293.64
                             股东权益合计                                          1,461,238,286.34   1,500,483,540.37
                       负债和股东权益总计                                          1,788,767,794.48   1,852,308,752.96


法定代表人:                      主管会计工作负责人:                    会计机构负责人:




                                                           86
                                                        合并利润表
                                                            2017 年度
编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                                                                         单位:人民币元
                                项目                                    附注           本年发生额           上年发生额
一、营业总收入                                                                        1,721,063,809.24     1,987,304,343.39
    其中:营业收入                                                       六、31        1,721,063,809.24     1,987,304,343.39
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                                        1,702,263,557.56     1,932,529,049.52
   其中:营业成本                                                       六、31        1,409,270,930.37     1,709,746,213.04
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                    六、32           24,588,296.24        13,048,728.26
          销售费用                                                      六、33           63,004,769.49        49,156,810.69
          管理费用                                                      六、34          142,366,440.71      164,037,402.23
          财务费用                                                      六、35          -17,905,978.22      -12,060,813.51
          资产减值损失                                                  六、36           80,939,098.97        8,600,708.81
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                                六、37            5,218,945.80
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
          资产处置收益(损失以“-”号填列)                             六、38              487,929.79          -77,284.95
          其他收益                                                      六、39            7,640,627.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                       32,147,754.93        54,698,008.92
    加:营业外收入                                                      六、40           17,403,392.93        18,298,137.74
    减:营业外支出                                                      六、41           12,728,284.95        1,949,713.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                   36,822,862.91        71,046,433.41
    减:所得税费用                                                      六、42           23,755,947.69        25,289,476.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                       13,066,915.22        45,756,957.08
    归属于母公司股东的净利润                                                             26,371,245.40        60,712,884.47
    少数股东损益                                                                        -13,304,330.18      -14,955,927.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                              13,066,915.22        45,756,957.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                                                                 -529,661.83          -729,830.56
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                               -529,661.83          -729,830.56
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                 -529,661.83          -729,830.56
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                                               -529,661.83          -729,830.56
      6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                         12,537,253.39        45,027,126.52
    归属于母公司股东的综合收益总额                                                       25,841,583.57        59,983,053.91
    归属于少数股东的综合收益总额                                                        -13,304,330.18      -14,955,927.39
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                                              0.06                 0.14
    (二)稀释每股收益                                                                              0.06                 0.14


法定代表人:                         主管会计工作负责人:                        会计机构负责人:




                                                               87
                                                      母公司利润表
                                                            2017 年度
编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司                                                                     单位:人民币元

                               项目                                      附注           本年发生额       上年发生额

一、营业收入                                                            十五、4         611,953,404.06   636,443,665.88

    减:营业成本                                                        十五、4         527,371,839.92   564,323,022.45

        税金及附加                                                                        3,715,538.19    4,710,380.78

        销售费用                                                                          5,644,171.03    4,636,458.25

        管理费用                                                                         39,332,933.13    36,856,422.43

        财务费用                                                                         -9,221,205.25   -15,812,200.56

        资产减值损失                                                                        151,986.27      -104,035.67

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  十五、5         -47,677,949.76

            其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                    21,950.29      378,892.99

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                       -2,697,858.70    42,212,511.19

    加:营业外收入                                                                          708,334.81      720,123.66

    减:营业外支出                                                                       11,579,501.56        38,450.35