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深桑达A(000032)公告正文

深桑达A:2018年年度报告

公告日期 2019-04-25
股票简称:深桑达A 股票代码:000032
     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




    深圳市桑达实业股份有限公司

              2018 年年度报告




                 2019 年 04 月




1
                    深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。

    公司董事长周剑、总经理徐效臣及财务总监赵泉勇声明:保证年度报告中

财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 413,219,661.00 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),不以公积金转增股本。




2
                                          深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 63

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 71

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 82

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 83

第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 83




3
                          深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                             释义


                 释义项              指                              释义内容

公司/本公司/桑达公司                 指   深圳市桑达实业股份有限公司

中国电子                             指   中国电子信息产业集团有限公司

中电信息/控股股东                    指   中国中电国际信息服务有限公司

中电进出口                           指   中国电子进出口有限公司(原中国电子进出口总公司)

桑达百利                             指   深圳桑达百利电器有限公司

桑达电源                             指   深圳桑达国际电源科技有限公司

桑达商用                             指   深圳桑达商用机器有限公司

中电桑飞                             指   深圳中电桑飞智能照明科技有限公司

                                          中电乐创投资(深圳)有限公司(原深圳市桑达汇通电子有限公
中电乐创                             指
                                          司)

中联电子                             指   深圳中联电子有限公司

无锡桑达                             指   无锡桑达房地产开发有限公司

无锡富达                             指   无锡富达房地产开发有限公司

香港桑达                             指   桑达(香港)有限公司

中电财务公司                         指   中国电子财务有限责任公司

桑达设备                             指   深圳桑达电子设备有限公司

桑达无线                             指   深圳市桑达无线通讯技术有限公司

神彩物流                             指   深圳神彩物流有限公司

捷达运输                             指   捷达国际运输有限公司

江苏科中                             指   江苏科中信息技术有限公司(原扬中科中信息技术有限公司)




4
                               深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 深桑达 A                             股票代码               000032

变更后的股票简称(如有) -

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市桑达实业股份有限公司

公司的中文简称           -

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN SED INDUSTRY CO., LTD

公司的外文名称缩写(如
                         -
有)

注册地址                 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层

注册地址的邮政编码       518057

办公地址                 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层

办公地址的邮政编码       518057

公司网址                 www.sedind.com

电子信箱                 sed@sedind.com


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                钟彦                                  李红梅

                                    深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科
联系地址
                                    技大厦 15-17 层                      技大厦 15-17 层

电话                                0755-86316073                         0755-86316073

传真                                0755-86316006                         0755-86316006

电子信箱                            sed@sedind.com                        sed@sedind.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         公司证券部




5
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码                             914403001922517431(统一社会信用代码)

                                         2015 年,公司完成重大资产重组,新增高速铁路移动通讯 GSM-R 系统终端业务
                                         以及专业仓储物流业务,公司主营业务拓展为包括电子制造、电子商贸、电子物
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         流服务等在内的一体化现代电子信息服务。2018 年 3 月,公司现金收购桑达设
有)
                                         备公司 51%股权,新增智慧安防(含智能交通管控)、智慧公共设施管理等智慧
                                         产业业务。

历次控股股东的变更情况(如有)           公司控股股东未发生变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址               北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 19 层

签字会计师姓名                     许培梅、顾欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                              本年比上年
                                                    2017 年                                            2016 年
                         2018 年                                                 增减

                                           调整前              调整后           调整后        调整前              调整后


营业收入(元)       1,600,672,541.75 1,721,063,809.24 1,882,319,281.50          -14.96% 1,987,304,343.39 2,093,744,122.36

归属于上市公司股
                      107,017,391.49      26,371,245.40       37,339,476.00      186.61%     60,712,884.47       66,453,796.51
东的净利润(元)

归属于上市公司股
东的扣除非经常性
                       88,165,777.08      15,965,456.00       15,965,456.00     452.23 %     55,058,423.96       55,058,423.96
损益的净利润
(元)

经营活动产生的现
                      206,094,758.54     133,792,381.84   202,630,494.46           1.71%     78,594,441.96       80,833,579.72
金流量净额(元)


6
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

基本每股收益(元/
                             0.2553              0.0625            0.0884       188.80%             0.1438             0.1574
股)

稀释每股收益(元/
                             0.2553              0.0625            0.0884       188.80%             0.1438             0.1574
股)

加权平均净资产收
                             7.80%               1.83%             2.55%         5.25%              4.32%               4.67%
益率

                                                                            本年末比上
                                                  2017 年末                                            2016 年末
                      2018 年末                                              年末增减

                                         调整前               调整后          调整后          调整前               调整后

总资产(元)        2,153,380,723.23 1,927,338,865.54 2,194,447,644.07           -1.87% 1,955,415,046.82 2,213,540,977.00

归属于上市公司股
                    1,365,968,206.00 1,472,560,513.50 1,499,724,761.28           -8.92% 1,435,838,700.27 1,452,034,717.46
东的净资产(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                      第一季度                第二季度                 第三季度              第四季度

营业收入                               375,768,502.42          437,756,920.42           353,414,860.79        433,732,258.12

归属于上市公司股东的净利润              25,500,414.52           34,940,337.13            23,057,913.41         23,518,726.43

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        17,054,342.76           32,425,282.92            22,169,437.65         16,516,713.75
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              -4,338,632.59           -5,078,870.23            69,462,538.37        146,049,722.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

7
                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                                                           单位:元

                    项目                     2018 年金额       2017 年金额       2016 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                5,305,733.50      1,752,591.14          -77,284.95
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享            5,229,925.49      3,092,432.97        5,599,411.01
受的政府补助除外)

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                               -7,737,933.20
费用等

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                8,000,499.96    42,185,502.31        22,080,430.93
合并日的当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出           11,014,990.82      1,594,459.60        2,224,722.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目              6,419,456.28      3,942,499.85

减:所得税影响额                                6,096,408.96      -661,093.91         1,750,084.47

       少数股东权益影响额(税后)               3,284,649.49    31,854,559.78        16,681,822.31

合计                                           18,851,614.41    21,374,020.00        11,395,372.55    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目               涉及金额(元)                                       原因

其他符合非经常性损益定义
                                           6,419,456.28 购买银行理财产品取得的收益
的损益项目




8
                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司根据企业战略规划,深化产业结构调整,业务进一步向智慧产业聚焦。目前公司主营业务仍可细分为
电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业及房地产业。
     1、电子信息产业
     电子信息产业是目前公司智慧产业的核心业务,主要包括铁路 GSM-R 通信产业、智慧安防(含智能交通管控)和智
慧公共设施管理、智慧照明产业。
     公司专注于铁路行业通讯和控制领域,提供专用的通讯、控制设备及服务,是全球重要、中国领先的面向高速铁路移
动通讯 GSM-R 系统的终端供应商。主要经营模式是自主研发 GSM-R 终端产品和提供相应的服务,采购采用传统模式,生
产实施外协生产管理模式,销售采取直销模式,即通过招投标,将产品直接销售给新建铁路的集成商、全国各铁路局以及
境外客户。根据国家《中长期铁路网规划(2016-2030)》,计划到 2020 年,全国铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路
3 万公里,覆盖 80%以上的大城市,为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。根据中国铁
路总公司 2019 年工作会议消息,2018 年底,全国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上,其中高铁 2.9 万公里以上,2019 年
铁路建设工作目标要确保投产新线 6800 公里,其中高铁 3200 公里。到 2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右,其中
高速铁路 3.8 万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展
的保障作用。展望到 2030 年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。最
终要完善广覆盖的全国铁路网、建成现代的高速铁路网、打造一体化的综合交通枢纽。这为公司提供了良好的、可持续的
发展空间。同时,近年公司海外市场开拓力度不断加大,已获得德国、法国、瑞典、丹麦、捷克、卢森堡、瑞士等多国铁
路公司的订单。随着国家“一带一路”战略的推进,中国高铁技术也在加快对外输出,海外市场也将成为公司未来发展的
重要支撑。
     2018 年 3 月,公司现金收购桑达设备 51%股权。桑达设备主要从事智慧城市相关项目的建设,致力于建立以智慧城市
相关方案的设计和系统集成为主,集研发、销售、方案设计、工程施工、售后服务于一体的经营体系,重点业务领域涉及
智慧安防(含智能交通管控)、智慧公共设施管理等多个智慧城市子系统。桑达设备在收集到项目信息后,充分沟通掌握项
目需求并进行初步方案设计,通过投标或者商务谈判等方式是取得业务的主要方式。在项目合同签订后,桑达设备根据客
户的具体需求进行方案的深化设计,确定施工计划,为项目施工做准备。项目施工阶段包括采购设备、组织/管理现场施工
和进行设备的安装调试和设备的联调、试运行等。项目上所需设备大部分通过外购取得,并可根据客户具体需求,提供公
司自主研发的定制化软件。在项目施工完成后,申请通过验收、结算,在约定的质保期内进行质保维护。近年来,桑达设
备深耕江苏、广东等地区,积累了较丰富的项目建设经验,实施的主要项目包括江苏扬中经济开发区智慧安防工程项目、
泰州市海陵区智慧道路建设项目以及江苏盐城、宿迁等地智能交通项目等。根据国家发改委发布的《国家新型城镇化规划
(2014-2020)》,我国要推进智慧城市建设,统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用,推动物联网、云计算、
大数据等新一代信息技术创新应用,实现与城市经济社会发展深度融合,增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保
障能力。做到信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细
化。新规划从根本上促进了各地智慧城市的规划发展,形成了巨大的市场空间,公司加大力度发展智慧城市业务,具有较
好的发展前景。
     在智慧照明产业方面,公司已由传统的承接国外客户 OEM、ODM 代工业务模式向提供以智慧照明为主要内容的现代
数字城市应用系统解决方案及服务转型。目前主要通过参与政府或其他机构公开发布的招投标活动获取项目。公司自行采
购飞利浦品牌灯具,通过 EMC 合同能源管理机制,实施国内市场的道路及楼宇智慧照明改造工程;集成自有品牌产品及
部分外购产品,实施国内市场的轨道交通智慧照明工程。公司已与多家国内大型 EMC 公司建立了战略合作关系,并根据

9
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

市场变化及政府政策调整,在 EMC 模式基础上,探索采用其他创新模式运作照明项目。据国家统计局数据显示,从 2006
年至 2015 年 10 年间,我国城市道路照明路灯数量由 1283.70 万盏增加到 2422.52 万盏,年均增长率为 7.31%,城市道路照
明行业保持持续快速健康发展。 随着国家智慧产业的快速发展,智慧照明迎来巨大的市场。智慧照明通过深度应用大数据
物联网等新技术,通过云计算、无线网络、互联网、电力线网络等多个网络板块协作,提高路灯节能效率,有效实现照明
系统的管理与维修,推动建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新模式。目前,全国各
城市正加快传统路灯的智能化改造步伐,并向城市智慧路灯不断推进。国内外企业纷纷布局智慧照明市场,通过提供照明
解决方案,增强用户体验,让智慧城市、可持续办公空间和智能互联家居照明成为可能,未来智慧照明市场发展空间巨
大。公司将充分利用飞利浦的品牌和技术优势,抓住全国各城市加快传统路灯智能化改造的机会,加大国内 LED 公共照明
节能改造市场和智慧照明应用工程市场的拓展力度,深度应用大数据、物联网等新技术,推进城市智慧路灯业务,成为一
家在中国领先的以智能照明为基础的现代数字城市综合解决方案供应商和智慧产业运营商。
     2、电子物流服务业
     电子物流是公司业务的重要组成部分,是对智慧产业主业的坚实支撑。公司主要面向电子制造行业及有精密运输需求
的客户,提供行业项目物流、精密减震运输、国内分拨配送、国际货运代理、报关报检及保险等全方位服务。公司物流业
主要采用传统采购模式及重点客户销售模式,根据客户需求定制物流一体化服务。在国内陆运业务方面,目前已构建了全
国性的多区域分拨配送中心,并配备了专业的普通运输及精密运输车队。国际货代业务方面,已在北京、天津、上海、重
庆、武汉、苏州、深圳、合肥、成都、南京等地设有分支机构,可向海内外客户提供国际贸易、运输代理、物流配送、商
品展示等全方位服务。物流产业是国家基础性、战略性产业,未来中国将全面建设布局合理、便捷高效、绿色环保、安全
有序的现代物流服务体系;国家“一带一路”战略成为物流体系的一次发展机遇,物流将成为链接国内与国际贸易的基础
保障。随着我国城镇化速度加快,国家智慧产业的快速发展也将推动智慧物流产业加快发展。我国物流产业发展总体水平
还不高,顺应“十三五”规划对交通物流产业的新要求,未来物流产业的发展将更加蓬勃。
     3、电子商贸服务业
     电子商贸业务是对公司智慧产业主业的有益补充。目前业务主要集中在进出口贸易方面,公司根据国外客户或国内供
应商的需求,为其在国内采购合适的产品或在国外寻求合适的客户,并开展进出口业务。近年来全球市场需求复苏缓慢、
贸易保护主义抬头,国内劳动力成本不断上升,再加上国内经济结构调整和加工制造业梯度转移,未来单纯的产品一般贸
易出口难以有大幅增长。公司进出口部门将加快业务转型,谋求由普通的产品类进出口商转型为海外工程承包商,最终成
为公司海外业务部,带动公司现代数字城市解决方案及核心技术、产品走向国际市场。
     4、房地产业
     目前公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目尾盘已全部签售,仅余部分车库待售。该项目完成后,无锡地产公司将不
再进行房地产开发。位于华强北繁华商圈的中联项目,是公司主导的城市更新项目。近几年来,中联电子一直在努力推进
该项目。为了加快项目推进实施,中联电子实行对外合作,成立了新的项目公司。该项目公司作为中联项目的实施运作主
体,正努力加快拆迁进度,争取尽快启动建设。项目公司将依照专项规划,通过招标活动遴选或委托市场、拆迁、设计、
施工、销售 等专业机构,在原地块重新建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。深圳作为国家改革开放和科技创新
的重要城市,长期位居国内一线城市,国际化程度高、高素质人才聚集,对位置好、品质高的物业需求较大,而城市更新
也是深圳市政府支持和鼓励的一项重要的城市发展措施,因此虽然近年深圳市采取了较为严格的房地产调控政策,但该项
目仍具有较高的投资价值,如项目顺利实施,能为公司主业发展提供一定的利润支撑。此外公司在深圳市华强北及科技园
片区有部分物业用于对外租赁,能为公司带来部分较为稳定的收益。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


       主要资产                                              重大变化说明


股权资产                 较年初增加 100%,主要是由于本期原全资子公司桑达商用和中电乐创引入战略投资者增资后成为


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                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                       公司参股公司,长期股权投资按权益法核算,不再合并抵消

固定资产               无重大变化

无形资产               无重大变化

在建工程               无重大变化

应收票据               较年初增加 51.02%,主要是由于本期使用票据结算增加所致

预付账款               较年初减少 32.52%,主要是由于期末进出口贸易和物流运输业务预付款项金额减少所致

其他流动资产           较年初减少 47.02%,主要是由于期末购买的未到期银行理财产品减少所致

长期应收款             较年初增加 100%,主要是由于本期增加分期收款销售商品所致

长期待摊费用           较年初减少 32.92%,主要是由于长期待摊费用摊销所致

                       较年初增加 61.20%,主要是由于本期因计提减值准备、预提奖金和人员安置费用金额较高,确认
递延所得税资产
                       的递延所得税资产较大所致

预收款项               较年初减少 47.38%,主要是由于期末进出口贸易、物流运输业务预收货款金额减少所致

应付职工薪酬           较年初增加 37.68%,主要是由于本期计提的奖金和人员安置费用金额较大所致

其他应付款             较年初增加 290.26%,主要是由于本期增加应付收购桑达设备股权款所致

                       较年初减少 100%,主要是由于本期支付原计提的发行股份购买桑达无线、捷达运输股权超额业绩
预计负债
                       奖励款所致

递延收益               较年初增加 69.78%,主要是由于本期收到与资产相关的政府补助增加

                       较年初减少 76.47%,主要是由于本期发生同一控制下合并,收购价格高于被合并公司净资产部分
资本公积
                       冲减资本公积所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1、与国家及中国电子的战略协同优势
     公司作为电子信息产业领域的国有控股上市公司,公司将以“成为国内领先的现代数字城市建设整体解决方案和智慧
产业技术与产品提供商”为企业发展目标。公司确定的智慧产业、轨道交通通信信号产业、现代物流业等信息服务产业目
标符合国家政策鼓励的发展方向。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业,信息服务是其重点发
展的三大系统工程之一,公司控股股东中电信息是中国电子信息服务板块的承载单位,且智慧产业及现代数字城市建设是
中电信息三大核心业务之一。中国电子的战略引领和资源整合能力将有利于提升公司在信息服务业务领域的竞争力。公司
作为中电信息智慧产业及现代数字城市建设的实施载体,将获得更大的发展空间。
     2、科技创新能力
     公司高度重视科技创新能力的打造和提升,坚持以科技创新为先导,完善技术创新体系,把提高自主创新能力,培育
核心关键技术作为增强公司核心竞争力、实现产业转型的重要抓手。公司设立智慧产业创新中心,现已开展实质性运作,
并初步形成公司的现代数字城市建设整体解决方案体系,将与成员企业研发部门一起,形成一个中心多个虚拟研发部的科


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                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

技研发创新体系,加快推动公司智慧产业设计、研发及实施能力的不断提升。
       桑达无线公司是国家级高新技术企业,在高速铁路无线通讯领域研发方面领先于国内同类企业,拥有一支以博士、硕
士为主体的具有移动终端芯片级开发能力的研发团队,与北京交通大学合作建立了华南区首家 GSM-R 实验室,并与西安
电子科技大学成立了联合实验室,在铁路 GSM-R 移动终端领域拥有芯片级自主研发核心技术和多项技术发明专利,技术
水平处于行业领先地位,是中国铁路 GSM-R 终端设备技术标准起草单位。同时,桑达无线也是中国铁路下一代宽带移动
通信技术项目中 LTE-R 终端项目的主要承担单位,参与中国铁路总公司京沈试验线测试工作,产品测试效果良好并提交多
项终端技术标准草案。在中国高铁列控系统无线通信单元国产化项目中作为主要实施单位,按照中国铁路总公司安排,产
品正在京津、京沪线路进行上道测试试验。近年来桑达无线公司多个研发项目获得深圳市、中国电子的表彰奖励。目前桑
达无线的研发领域已从高铁通信向轨道交通通信领域拓展,并已取得初步成效。
       桑达设备是国家级高新技术企业,作为智慧城市项目系统解决方案的提供商,近几年在不断加强智慧安防、智能交通
领域的技术先发优势的同时,在物联感知、大数据分析等方面持续投入研发力量进行提前布局,以适应当前智慧城市行业
建设发展方向。桑达设备在南京设立有研发中心,重点打造一支高素质软件研发团队,开展智慧城市系统管理平台的相关
技术研发工作,技术体系逐渐由单纯前端技术和设备的集成向搭建系统平台体系发展,形成了涉及智慧安防、智能交通、
智慧公共设施管理等多个智慧城市子系统的综合解决方案,并在多地智慧警务、智慧园区等项目的实际运用中取得良好效
果。
       3、项目实施能力
       公司在智慧城市的多个子系统积累了丰富的项目建设实施经验。近年来,公司子公司桑达设备深耕江苏市场,实施了
众多平安城市、雪亮工程、智能交通及智慧公共设施管理等智慧城市项目,涉及智慧城市多个子系统,目前已形成了较为
完整的整体规划、深化设计、技术支持与服务、供应链、工程施工管理团队,拥有提供整体设计方案、高效系统集成、全
面项目组织、现场工程管理等专业能力,以及系统软件的整合能力和接口软件的研发能力,具备发展智慧城市业务的良好
基础。
       公司在精密设备陆路减震运输领域具有较强的实力和丰富的经验。公司子公司捷达运输从 1998 年开始承接精密运输业
务,是国内第一家提供此项服务的运输公司。经过近二十年的发展,捷达运输已成为国内自有专业减震运输车辆最多、车
辆性能最好的物流公司之一。同时,捷达运输拥有一支管理和操作经验十分丰富的业务骨干队伍,建立健全并严格落实各
项管理制度及应急预案,定期对从业人员进行资格审核、安全教育、理论培训和实操演练,通过严格规范的管理不断提高
从业人员的安全意识和业务水平,并通过车载 GPS 系统等科技手段对服务过程实施全程跟踪监控,从而为客户提供最安
全、守时、优质的服务。目前捷达运输的精密运输业务涉及液晶显示、(微)电子、半导体等众多行业和领域,已顺利实施
了进口大型液晶显示成套设备运输、精密电子仪器和设备运输等众多精密运输项目,具有较强的精密运输项目实施能力。
       4、品牌影响力
       “桑达”品牌具有二十多年历史,在业内具有良好的知名度。公司多年来重视品牌建设工作,公司及下属控股公司的
字号大部分使用“桑达”“SED”系列品牌。经过近几年的资产重组,公司的品牌影响力向更多行业扩展。“桑达”“SED”
品牌的 GSM-R 终端设备在国内行业终端市场份额长期领先,是欧洲铁路 GSM-R 终端主要供应商。2016 年,桑达无线公
司荣获德国铁路公司“基础设施”组别最佳供应商奖,成为德铁历史上首家获得该项殊荣的中国供应商。“桑达”“SED”
品牌的安防及交通管控产品及系统在江苏省较广泛地使用,在当地公安及交管系统中拥有较高的知名度。
       5、健全的法人治理结构和严格内控体系
       公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层
相互制衡、各负其责的公司运作体系。公司按照《企业内部控制基本规范》的要求,建立了健全的内部控制体系,为公司
规范经营、稳健发展提供了有利的保障。公司治理水平得到资本市场认可,荣获 2018 深圳上市公司治理优秀奖。
       6、良好的资本运作平台
       公司近几年利用上市公司资本运作平台实施资产重组,引入铁路 GSM-R 通信产业、电子物流产业、智慧安防(含智
能交通管控)等业务后,显著提升了公司资产价值,优化了产业结构,大幅提升了公司盈利能力,为公司转型发展增添了
强劲动力。公司将结合公司发展战略与产业布局,进一步发挥上市公司平台作用,充分利用资本市场,一方面扩展融资渠
道,使用稳定的融资平台和融资工具,为公司持续发展提供保障,另一方面积极寻找符合公司发展要求的项目,通过并购


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重组,实现公司规模快速增长。




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                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,公司根据董事会的整体部署,聚焦智慧产业,围绕核心能力建设,坚持市
场化转型,加快本部实体化运营,提升公司管理水平,努力推动公司高质量快速发展。
     报告期内,公司实现销售收入 160,067 万元,同比下降 14.96%,利润总额 14,523 万元,同比增加 67.84%;归属于上
市公司股东的净利润 10,701 万元,同比增加 186.68%。
     主营业务经营情况
     (一)对接上级战略,实现公司“十三五”规划落地
     围绕中国电子和中电信息的部署,按照“高质量发展”和“体系性变革”的总要求,公司聚焦智慧产业核心主业,对
公司“十三五”发展规划进行修改完善,进一步明确了作为“集团智慧城市产业战略实施平台和资本运作平台,国内领先
的现代数字城市建设整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商”的战略定位。同时,公司将智慧产业创新中心作为发展
规划落地、本部实体化运营和智慧产业发展的重要抓手,积极推进智慧产业创新中心的建设。2018 年 7 月,智慧产业创新
中心正式成立并开展实质性运作,公司本部实体化运营迈出了关键的一步。
     (二)坚持资本运作,积极推动外延式扩张
     根据资本市场实际情况,及时调整股权并购方案,于 3 月下旬完成现金收购桑达设备 51%股权的并购项目。成功并购
桑达设备,对公司进一步完善产业结构,搭建智慧城市建设平台,加快转型升级将起到重要作用。
     (三)聚焦核心主业,智慧产业业务稳中有进
     智慧产业创新中心加强核心能力建设,积极进行产品体系、核心技术及整体解决方案的规划布局。完成了组织架构、
岗位设置及编制计划,人员陆续到岗。完成桑达股份现代数字城市建设整体解决方案初稿,并针对 2019 年潜在产品项目开
展了市场调研与规划;在公司与连云港战略合作协议框架下,进行了智慧安防、智慧路灯等拟合作项目的前期方案论证。
     桑达设备多个智慧城市项目顺利实施。扬中智慧园区一期项目,随着智慧大楼及相关道路施工的推进,桑达设备已落
实相关地下管网监控的技术方案,做好施工准备。泰州智慧城市项目,桑达设备承担的智能化工程正随着项目中心主体大
楼及阳光大道南延项目的建设有序实施,在建的 9 条智慧道路进入完工验收阶段。中标盐城、沭阳、扬中多个智慧安防及
智能交通项目,并按计划推进实施。中电桑飞实施完成多个智慧照明项目。年内完成了广西南宁体育馆照明项目、汕头高
速路灯照明改造项目、汕头礐石大桥景观照明项目、中国电子华大总部基地景观照明项目。中电桑飞加强与熊猫照明等照
明企业合作,成功中标广州国际生物岛泛光照明项目,年内完成总工程量的 65%。通过对外合作进一步提高了中电桑飞的
资源整合能力。
     (四)桑达无线坚持科技创新,轨道交通通信信号领域取得积极进展
     桑达无线积极进行产品结构调整。列车接入单元 TAU1800 项目进展顺利,硬件和结构完成设计和验证,软件完成功能
开发及相关测试,获得权威测试报告和科技成果鉴定,与多家地铁和系统集成商达成销售意向。RM8400 Ⅳ类 GSM-R 车
载通信模块产品开发取得突破,已完成 DR4 评审,正在推动铁路总公司加快试用。RM8200 列控模块通过铁路信号领域有
关集成商的实验室测试,已申请上道测试。LTE-R 终端项目顺利通过中国铁路总公司验收,完成了京沈试验线实验室静态
测试及现场动态测试。
     国内市场继续保持领先。GSM-R 终端业务成功中标 2018 年里程最长、等级最高(全长 415 公里、时速 350 公里)的
昌赣高速铁路和线路最长的电气化改造项目鹰厦铁路。全年市场占有率稳中有升,连续 10 年市场领先。RM8000 语音模块
产品全年出货 4500 余套,较 2017 年有较大增长,国内所有主机厂家都与公司签订了长期供货合同。测试手机项目中标全
路 11 个招标项目中的 10 个,继续保持在铁路测试手机市场的优势地位。
     海外市场取得新的突破。GSM-R 手持终端全系列产品成功通过国际权威性的 TV 认证,成为率先通过国际铁路联盟


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                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

最新技术规范的 GSM-R 手持终端厂商。中标卢森堡铁路和瑞士铁路,通过法国铁路入网测试,为打开法国市场奠定基
础。海外市场销量超过 4000 台,成为公司业绩的重要支撑。
     (五)捷达运输液晶面板业务运行平稳,新物流业务转型步伐加快
     捷达运输 2018 年积极应对行业运输市场的激烈竞争,中标华星光电深圳 T2 扩产项目总包、咸阳彩虹二期普通精密设
备运输等多个项目,继续保持在液晶面板项目物流的领先地位。
     居安思危,捷达公司加快布局集成电路设备运输步伐,组建半导体设备运输操作团队,采购部分前期特种装备,完成
操作人员基础培训,取得上海浦东机场机坪接货资质,为未来开展大规模半导体设备运输业务做好准备。
     (六)商贸、物业经营、城市更新等业务稳步推进
     进出口部加快由一般进出口贸易向工程总包业务转型。中标格鲁吉亚路灯照明工程项目,项目实施顺利。拓展出口太
阳能电池生产线设备业务。
     物业经营精细管理。全年物业租赁收入约 8500 万元,同比增长 7%。高效完成高新公寓 134 套房屋的回收和搬迁补偿
谈判,足额获取搬迁补偿各项奖励。
     中联项目加快拆迁谈判,总体完成约 96%的拆迁谈判任务。对项目的商业部分,邀请专业商业设计公司进行专项考察
和定位分析,进一步优化商业设计方案。
     (七)创新工作思路,加大资产结构调整力度
     完成桑达百利的工商注销程序;终止无锡富达的经营,提前进行清算注销。创新思路,以引入战略投资者增资扩股的
形式,逐步退出桑达汇通、桑达商用。以债权人身份向法院申请对桑达电源进行破产清算,已获法院受理,各项善后工作
有序推进。
     完成桑达设备增资工作。增资完成后,桑达设备注册资本由人民币 2536.2 万元增至人民币 5300 万元,进一步提升了
企业的综合竞争力,将有力促进公司业务的发展。
     (八)加快市场化转型,强化公司能力建设和人才队伍建设
     推进科技创新体系建设。全系统全年新申请专利 5 项,获得专利授权 12 项,计算机软件著作权 5 项。积极申报政府资
助项目,全系统全年共获得政府资助资金 2022 万元。公司本部完成 ISO9001&14001 体系认证各项准备工作,2019 年 1 月
取得认证证书。桑达无线 GSM-R 手持终端通过中铁认证检验中心的复评认证,获得 OPH-810R 和 GPH-610R 两份铁路产
品认证证书。中电桑飞获得绿色照明领域合同能源管理服务最高等级的 5A 级别资质。桑达无线、桑达设备再次通过国家
高新技术企业认定。
     深化选人用人市场化改革。加大核心关键人才引进力度,完成智慧产业创新中心核心团队组建。优化全员业绩考核,
注重人才梯队培养和建设,出台《员工岗位晋升管理制度》,为员工岗位晋升提供制度保障。出台《成员企业领导人管理办
法》《成员企业领导人薪酬管理办法》,规范成员企业领导人员的选拔任用程序、考核评价、履职待遇等方面的管理。
     (九)强化管理提升,防范经营风险
     持续优化内控体系。根据公司内控环境及业务变化,对公司内控手册进行了全面修订。推行全面风险管控责任制,层
层传递和压实全面风险管理责任。实现桑达无线等 4 家成员企业内控体系建设和信息化上线。开展内控测试评价,对融资
性贸易、隐形投资风险进行重点检查。严把合同审核关,加强法律风险防范。
     强化财务价值管理。持续完善管理流程,修订完善制度,确保会计信息质量提升。持续推进“两金”治理,压缩应收
账款和存货的资金占用,取得较好效果。深化全面预算管理,新修订的企业业绩考核办法在重点企业开始试行。加强税收
筹划,减少资金占用,节约资金成本。
     发挥审计监督作用。创新工作方法,发挥内部审计的风险预警与增值管理功能,提升审计质量。全年针对资产管理、
财务管理及内部控制等方面的问题提出数十项建议,有效堵塞了漏洞,取得了较好的效果。
     强化合规运作意识。加强重大信息内部报告管理,严格按照有关监管规定,规范运作,做好信息披露工作。完成 2015
年重大资产重组并入的三家企业三年承诺期满的超额业绩奖励、减值测试、业绩补偿等后续工作,实现合规及平稳过渡。
公司治理水平得到资本市场认可,荣获 2018 深圳上市公司治理优秀奖。
     提升安全管理水平。深入践行“依法治安”理念,全面落实企业主体责任。全年安全生产投入 215.8 万元,开展安全


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                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

教育培训 49 次,参训 2446 人次。组织应急演练 12 场次,参演 1363 人次。开展隐患排查 394 次,排查隐患 304 项,整改
完成率 99%。连续两年实现生产安全零事故,荣获上级多项表彰及荣誉。
       (十)加强党建工作和企业文化建设,提高企业活力
       认真学习宣传贯彻党的十九大精神。修订《党委会议事规则》等党建工作制度 13 项,使公司党建工作有章可循。强化
纪律监督,修订纪检监察制度 3 项,编印廉洁从业手册,开展廉洁从业教育。
       深化企业文化建设。提高宣传质量,打造具有公司特色的文化宣传载体体系。培养合规文化,举办“合规驻我心”主
题知识竞赛,促进合规意识深入人心。发挥党工团组织作用,策划一系列风格新颖、内容生动的活动载体,组织开展盐田
海滨栈道徒步、五四青年团日拓展、 “不忘初心,牢记使命”专题教育培训等活动,加强文化融合,提高企业活力和凝聚
力。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                         单位:元

                                    2018 年                                2017 年
                                                                                                    同比增减
                            金额           占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计            1,600,672,541.75               100%    1,882,319,281.50             100%         -14.96%

分行业

电子信息业                375,184,995.85            23.44%      388,859,078.01             20.66%         -3.52%

电子商贸业                607,125,263.22            37.93%      571,432,696.99             30.36%          6.25%

房地产业                  115,806,663.68               7.23%    173,790,402.70              9.23%        -33.36%

电子物流业                489,052,873.61            30.55%      734,935,190.80             39.04%        -33.46%

其他                       13,502,745.39               0.84%     13,301,913.00              0.71%          1.51%

分产品

模块电源                    6,635,461.94               0.41%      8,849,168.03              0.47%        -25.02%

商业智能终端设备
                           41,187,198.54               2.57%     55,167,365.18              2.93%        -25.34%
套件

LED 照明产品及配
                           45,585,740.93               2.85%     62,224,511.44              3.31%        -26.74%


铁路通讯设备               86,237,563.27               5.39%     88,500,029.85              4.70%         -2.56%

商品房销售                 20,173,434.28               1.26%     85,500,243.81              4.54%        -76.41%

商品贸易                  607,125,263.22            37.93%      571,432,696.99             30.36%          6.25%



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                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

物业租赁及水电管
                          95,633,229.40                 5.97%         88,290,158.89            4.69%             8.32%
理费

供应链一体化                          0.00              0.00%        157,151,172.15            8.35%          -100.00%

物流输运                 489,052,873.61                 30.55%       479,781,255.71           25.49%             1.93%

仓储装卸                              0.00              0.00%         98,002,762.94            5.21%          -100.00%

智慧城市系统工程         195,539,031.17                 12.22%       174,118,003.51            9.25%            12.30%

其他                      13,502,745.39                 0.84%         13,301,913.00            0.71%             1.51%

分地区

中国大陆                 875,417,249.43                 54.69%      1,166,383,539.33          61.97%           -24.95%

港澳台                       769,308.90                 0.05%          2,164,847.88            0.12%           -64.46%

欧洲                     206,109,602.63                 12.88%       167,365,667.75            8.89%            23.15%

北美                     173,508,610.57                 10.84%       215,812,059.84           11.47%           -19.60%

亚洲(其他国家)         312,416,559.85                 19.52%       299,685,421.61           15.92%             4.25%

南美                      32,451,210.37                 2.03%         30,907,745.09            1.64%             4.99%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                               单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减        期增减

分行业

电子信息业          375,184,995.85     204,281,956.93            45.55%            -3.52%        -6.61%          1.80%

电子商贸业          607,125,263.22     588,189,024.01            3.12%             6.25%          6.82%         -0.52%

房地产业            115,806,663.68      34,558,528.07            70.16%          -33.36%        -60.11%         20.01%

电子物流业          489,052,873.61     412,448,252.22            15.66%          -33.46%        -36.12%          3.51%

其他                 13,502,745.39       6,571,944.87            51.33%            1.51%          0.81%          0.34%

分产品

模块电源              6,635,461.94       3,948,258.08            40.50%          -25.02%        -15.10%         -6.95%

商业智能终端设
                     41,187,198.54      28,115,938.74            31.74%          -25.34%        -32.11%          6.80%
备套件

LED 照明产品及
                     45,585,740.93      43,680,172.30            4.18%           -26.74%        -16.72%        -11.53%
配件

铁路通讯设备         86,237,563.27      18,949,043.69            78.03%            -2.56%        23.64%         -4.66%



17
                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

商品房销售           20,173,434.28      15,696,997.47        22.19%         -76.41%             -76.77%          1.21%

商品贸易            607,125,263.22     588,189,024.01         3.12%          6.25%                6.82%         -0.52%

物业租赁及水电
                     95,633,229.40      18,861,530.60        80.28%          8.32%               -1.12%          1.88%
管理费

供应链一体化                  0.00               0.00         0.00%        -100.00%         -100.00%          -100.00%

物流输运            489,052,873.61     412,448,252.22        15.66%          1.93%                1.62%          0.26%

仓储装卸                      0.00               0.00         0.00%        -100.00%         -100.00%          -100.00%

智慧城市系统工
                    195,539,031.17     109,588,544.12        43.96%         12.30%                4.48%          4.20%


其他                 13,502,745.39       6,571,944.87        51.33%          1.51%                0.81%          0.34%

分地区

中国大陆            875,417,249.43     556,733,956.33        36.40%         -24.95%             -33.63%          8.32%

港澳台                 769,308.90         599,169.70         22.12%         -64.46%             -59.70%         -9.21%

欧洲                206,109,602.63     196,212,754.36         4.80%         23.15%              29.03%          -4.34%

北美                173,508,610.57     169,236,434.94         2.46%         -19.60%             -17.43%         -2.56%

亚洲(其他国
                    312,416,559.85     291,588,589.61         6.67%          4.25%                3.89%          0.32%
家)

南美                 32,451,210.37      31,678,801.15         2.38%          4.99%                5.21%         -0.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位            2018 年              2017 年             同比增减

                    销售量                万台                              1                      1             0.00%
电子信息业(模块
                    生产量                万台                              1                      1             0.00%
电源)
                    库存量                万台                              0                      0             0.00%

                    销售量                套                            12,610              11,758               7.25%
电子信息业(商业
智能终端设备套      生产量                套                            12,512              16,253             -23.02%
件)                库存量                套                                0                   4,839         -100.00%

                    销售量                万个                             44                     51           -14.62%
电子信息业(LED
                    生产量                万个                             36                     55           -34.98%
照明产品及配件)
                    库存量                万个                              6                      5            10.00%

电子信息业(铁路 销售量                   台                            14,536              14,355               1.26%
通讯设备)          生产量                台                            11,369              15,741             -27.77%



18
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                      库存量           台                                 471                 1,364          -65.47%

电子信息业(智慧
城市系统工程)        销售量           元                       195,539,031.17        174,118,003.51          12.30%
(元)

电子商贸业(元) 销售量                元                       607,125,263.22        571,432,696.99           6.25%

房地产业(元)        销售量           元                       115,806,663.68        173,790,402.71         -33.36%

电子物流业(元) 销售量                元                       489,052,873.61         734,935,190.8         -33.46%

其他(元)            销售量           元                        13,502,745.39           13,301,913            1.51%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、商业智能终端设备套件库存量同比减少 100%,主要是由于生产销售该产品的公司桑达商用期末不在合并范围内,期末
余额为 0;
2、LED 照明产品及配件本期生产量同比减少 34.98%,主要是由于订单量下降生产量随之减少;
3、铁路通讯设备期末库存量同比减少 65.47%,主要是由于上期为备货增加库存量所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
                                                                                                            单位:元

                                              2018 年                            2017 年
     产品分类              项目                                                                          同比增减
                                       金额          占营业成本比重      金额         占营业成本比重

模块电源            直接材料          2,374,405.51            0.19%    3,649,100.95              0.24%       -34.93%

模块电源            直接人工           230,820.24             0.02%      641,336.58              0.04%       -64.01%

模块电源            折旧                66,052.04             0.01%       82,934.04              0.01%       -20.36%

模块电源            制造费用          1,276,980.29            0.10%      277,050.52              0.02%       360.92%

商业智能终端设
                    直接材料         24,555,145.49            1.97%   38,138,012.71              2.53%       -35.62%
备套件

商业智能终端设
                    直接人工          1,061,701.22            0.09%    1,640,455.31              0.11%       -35.28%
备套件

商业智能终端设
                    折旧               165,948.18             0.01%      323,147.68              0.02%       -48.65%
备套件

商业智能终端设
                    制造费用          2,333,143.85            0.19%    1,310,431.98              0.09%        78.04%
备套件

LED 照明产品及
                    直接材料         26,268,404.91            2.11%   41,157,887.11              2.73%       -36.18%
配件


19
                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

LED 照明产品及
                    直接人工             2,553,598.96         0.20%     7,233,578.56    0.48%       -64.70%
配件

LED 照明产品及
                    折旧                  730,743.68          0.06%       935,405.74    0.06%       -21.88%
配件

LED 照明产品及
                    制造费用            14,127,424.74         1.13%     3,124,828.28    0.21%       352.10%
配件

铁路通讯设备        直接材料            18,949,043.69         1.52%    15,325,691.09    1.02%        23.64%

铁路通讯设备        直接人工

铁路通讯设备        折旧

铁路通讯设备        制造费用

商品房销售          土地成本             5,328,202.67         0.43%    22,932,389.37    1.52%       -76.77%

                    开发建设及其他
商品房销售                              10,368,794.80         0.83%    44,626,913.54    2.96%       -76.77%
                    成本

商品贸易            商品贸易           588,189,024.01        47.20%   550,637,534.48   36.51%         6.82%

物业租赁及水电
                    物业租赁            18,861,530.60         1.51%    19,075,606.34    1.26%        -1.12%
管理费

供应链一体化        供应链一体化                 0.00         0.00%   155,652,587.89   10.32%      -100.00%

物流输运            物流输运           412,448,252.22        33.10%   405,857,994.07   26.91%         1.62%

仓储装卸            仓储装卸                     0.00         0.00%    84,126,420.99    5.58%      -100.00%

智慧城市系统工
                    工程材料及设备      79,201,037.07         6.36%    61,786,997.36    4.10%        28.18%


智慧城市系统工
                    外购劳务            30,387,507.05         2.44%    43,103,589.40    2.86%       -29.50%


其他                其他                 6,571,944.87         0.53%     6,518,863.53    0.43%         0.81%

合计                                 1,246,049,706.10       100.00% 1,508,158,757.53   100.00%      -17.38%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
2018年3月,桑达设备以同一控制下企业合并的方式纳入公司合并范围,公司在2018年一季度报告、半年度报告和三季度报
告以及年度业绩预告中对2018年期初数和上年同期数进行了追溯调整(未经审计),此年度报告中对2018年财务报告的期
初数和上年同期数进行了追溯调整(经审计);;2018年7月和2018年9月,因引入战略投资者增资从而丧失对中电乐创
(原名:深圳市桑达汇通电子有限公司)和桑达商用的控制权,不再纳入公司合并范围。详见财务报告附注“合并范围的变
更”中的相关内容。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


20
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                    419,820,781.45

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 26.23%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                          0.00%

公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                        销售额(元)             占年度销售总额比例

1                          客户一                              131,245,910.59                             8.20%

2                          客户二                               92,214,189.70                             5.76%

3                          客户三                               87,499,800.53                             5.47%

4                          客户四                               55,265,674.62                             3.45%

5                          客户五                               53,595,206.01                             3.35%

合计                         --                                419,820,781.45                            26.23%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  214,927,920.78

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               16.96%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                          0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                       采购额(元)             占年度采购总额比例

1                        供应商一                               72,275,171.46                             5.70%

2                        供应商二                               43,183,346.60                             3.41%

3                        供应商三                               35,128,568.71                             2.77%

4                        供应商四                               32,691,887.51                             2.58%

5                        供应商五                               31,648,946.50                             2.50%

合计                         --                                214,927,920.78                            16.96%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                        单位:元

                            2018 年             2017 年           同比增减             重大变动说明



21
                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

销售费用                      72,758,965.10         68,282,910.21          6.56%

管理费用                     127,391,290.26        130,363,253.80         -2.28%

财务费用                     -19,670,660.80        -17,220,525.96         14.23%

研发费用                      30,226,903.43         18,740,011.97         61.30% 本期计入费用的研发支出增加所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     为提升产品竞争力,加强自主创新及新产品研发,公司不断加大研发投入力度。报告期内,全年研发投入3,213万元,占
公司全年营业收入的2.01%,占公司电子信息业收入的8.56%。
     报告期内,公司继续加强研发投入,通过不断研发新产品,研究技术,丰富公司产品系列和技术体系,为公司实施转型
发展打下基础。公司各类研发项目进展顺利,成果显著,获得了多项专利授权和软件著作权登记。桑达无线自主研发的“轨
道交通车载通讯宽带接入单元项目” 顺利通过中国电子科学技术委员会组织的科技成果鉴定,该项目技术成果达国内领先、
国际先进水平。桑达无线还参与了中国铁路总公司科技研究开发计划课题“铁路GSM-R系统服务质量实时自动检测和干扰防
护关键技术研究”课题研究和相关产品研制工作。此外,公司积极参与所在行业相关标准制定工作,其中桑达无线参与编订
的两项行业标准:《铁路数字移动通信系统(GSM-R)手持终端--第1部分:技术要求》《铁路数字移动通信系统手持终端-第2
部分:试验方法》已于2018年4月正式发布。


公司研发投入情况

                                              2018 年                    2017 年                 变动比例

研发人员数量(人)                                              94                       114                -17.54%

研发人员数量占比                                          9.85%                        9.04%                  0.81%

研发投入金额(元)                                 32,127,211.50                36,109,498.17               -11.03%

研发投入占营业收入比例                                    2.01%                        1.92%                  0.09%

研发投入资本化的金额(元)                                     0.00                      0.00                 0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                            0.00%                        0.00%                  0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                            单位:元

             项目                       2018 年                       2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                      1,966,741,740.93              2,234,186,786.93                    -11.97%

经营活动现金流出小计                      1,760,646,982.39              2,031,556,292.47                    -13.34%

经营活动产生的现金流量净额                    206,094,758.54             202,630,494.46                       1.71%




22
                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

投资活动现金流入小计                              632,560,122.96                 528,205,266.70                      19.76%

投资活动现金流出小计                              768,940,926.23                 764,389,140.72                       0.60%

投资活动产生的现金流量净额                        -136,380,803.27               -236,183,874.02        增加 99,803,070.75 元

筹资活动现金流入小计                               38,006,063.00                 108,930,000.00                     -65.11%

筹资活动现金流出小计                               56,988,593.56                 125,760,121.77                     -54.68%

筹资活动产生的现金流量净额                         -18,982,530.56                -16,830,121.77         减少 2,152,408.79 元
现金及现金等价物净增加额                           50,273,123.30                 -53,545,380.98       增加 103,818,504.28 元
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动产生的现金流量净额同比增加9980万元,主要是由于本期购买的理财产品减少,收回的资金金额较大以及本期收
到拆迁奖励款等金额较大所致;
筹资活动现金流入小计同比减少65.11%,主要是由于上期收到的借款金额较大所致;
筹资活动现金流出小计同比减少54.68%,主要是由于上期归还的借款金额较大所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用 □ 不适用
本报告期公司经营活动产生的现金净流量为 20,609 万元,而本年度净利润为 11,177 万元,差异原因主要为本年度公司子公
司桑达电源计提减值准备金额金额较大以及子公司捷达运输本年度资金回笼金额较大所致。




三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元

                            2018 年末                     2017 年末

                                     占总资产比                      占总资产 比重增减             重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                           比例

货币资金            939,198,158.95       43.62% 798,415,809.63         36.38%    7.24%

应收账款            165,261,130.43        7.67% 214,662,678.93          9.78%   -2.11%

存货                281,338,653.42       13.06% 304,126,916.23         13.86%   -0.80%

投资性房地产        124,702,958.67        5.79% 140,941,496.89          6.42%   -0.63%

                                          0.45%                                  0.45% 较年初增加 100%,主要是由于本期原
                                                                                         全资子公司桑达商用和中电乐创引入
长期股权投资          9,693,834.93                            0.00      0.00%
                                                                                         战略投资者增资后成为公司参股公
                                                                                         司,长期股权投资按权益法核算,不



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                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                                 再合并抵消

固定资产          76,958,940.01      3.57% 85,494,302.38      3.90%     -0.33%

在建工程            745,000.00       0.03%      745,000.00    0.03%     0.00%

短期借款          33,640,000.00      1.56% 31,090,000.00      1.42%     0.14%

长期借款                   0.00      0.00%             0.00   0.00%     0.00%

                                     0.97%                              0.34% 较年初增加 51.02%,主要是由于本期
应收票据          20,876,041.19               13,822,989.46   0.63%
                                                                                 使用票据结算增加所致

                                     3.65%                              -1.65% 较年初减少 32.52%,主要是由于期末
预付账款          78,544,742.34              116,387,345.66   5.30%              进出口贸易和物流运输业务预付款项
                                                                                 金额减少所致

                                     3.78%                              -3.22% 较年初减少 47.02%,主要是由于期末
其他流动资产      81,422,605.01              153,667,028.39   7.00%
                                                                                 购买的未到期银行理财产品减少所致

                                     1.74%                              1.74% 较年初增加 100%,主要是由于本期增
长期应收款        37,567,519.43                        0.00   0.00%
                                                                                 加分期收款销售商品所致

                                     0.28%                              -0.13% 较年初减少 32.92%,主要是由于长期
长期待摊费用       5,990,740.57                8,931,293.70   0.41%
                                                                                 待摊费用摊销所致

                                     0.55%                              0.22% 较年初增加 61.20%,主要是由于本期
                                                                                 因计提减值准备、预提奖金和人员安
递延所得税资产    11,798,532.72                7,316,060.89   0.33%
                                                                                 置费用金额较高,确认的递延所得税
                                                                                 资产较大所致

                                     2.98%                              -2.57% 较年初减少 47.38%,主要是由于期末
预收款项          64,131,633.39              121,880,902.03   5.55%              进出口贸易、物流运输业务预收货款
                                                                                 项金额减少所致

                                     2.13%                              0.61% 较年初增加 37.68%,主要是由于本期
应付职工薪酬      45,844,232.11               33,297,786.95   1.52%              计提的奖金和人员安置费用金额较大
                                                                                 所致

                                     9.58%                              7.17% 较年初增加 290.26%,主要是由于本
其他应付款       206,394,392.04               52,886,017.56     2.41
                                                                                 期增加应付收购桑达设备股权款所致

                                     0.00%                              -0.42% 较年初减少 100%,主要是由于本期支
预计负债                   0.00                9,209,529.17   0.42%              付原计提的发行股份购买桑达无线、
                                                                                 捷达运输股权超额业绩奖励款所致

                                     0.25%                              0.10% 较年初增加 69.78%,主要是由于本期
递延收益           5,471,356.06                3,222,641.10   0.15%
                                                                                 收到与资产相关的政府补助增加

                                     3.24%                             -10.25% 较年初减少 76.47%,主要是由于本期
                                                                                 发生同一控制下合并,收购价格高于
资本公积          69,680,346.41              296,079,731.34   13.49%
                                                                                 被合并公司净资产部分冲减资本公积
                                                                                 所致




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                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


项目                                期末账面价值                受限原因

货币资金                            534,477,237.44              保函保证金、履约保证金、被冻结的银行存款以及准
                                                                备持有到期的定期存款

投资性房地产                        3,640,584.62                公司因涉诉被临时查封

固定资产                            451,521.02                  公司因涉诉被查封喷涂生产线

合计                                538,569,343.08




五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                               变动幅度

                         268,959,300.00                                   7,480,000.00                                         3,495.71%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

                                                                                截至资
 被投资                                                                         产负债                               披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金                      投资 产品类              预计收 本期投 是否涉
 公司名                                               合作方                    表日的                               期(如 引(如
           务       式     额         例    来源                期限     型                益   资盈亏          诉
     称                                                                         进展情                                有)        有)
                                                                                  况

                                                     中国中电
                                                     国际信息
深圳桑 智慧城                                                                                                        2018        公告编
                         268,95                      服务有限          智慧城
达电子 市相关                               自有                                         46,558, 51,424,             年 02       号:
                 收购    9,300.0 51.00%              公司、江 长期     市相关 已完成                       否
设备有 项目的                               资金                                         300.00 167.18               月 14       2018-
                                0                    苏科中信          项目
限公司 建设                                                                                                          日          011
                                                     息技术有
                                                     限公司

                         268,95
                                                                                         46,558, 51,424,
合计        --      --   9,300.0      --      --        --       --      --       --                            --        --       --
                                                                                         300.00 167.18
                                0


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                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

     公司名称   公司类型     主要业务      注册资本     总资产        净资产        营业收入       营业利润       净利润

深圳市桑达                 轨道交通通讯
                                                      411,075,353. 396,020,803. 86,982,179.7 50,538,872.0 45,314,495.5
无线通讯技 子公司          设备的研发、   6660 万元
                                                                 50            11              8              9            6
术有限公司                 生产及销售

深圳桑达电                 智慧城市相关               351,291,334. 155,902,043. 186,893,898. 58,925,029.0 51,424,167.1
                子公司                    5300 万元
子设备有限                 项目的建设                            30            27          99                 0            8


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                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

公司

捷达国际运                                               287,436,736. 225,032,579. 491,271,735. 23,267,854.4 17,209,702.3
             子公司       物流运输服务     10000 万元
输有限公司                                                        20             32               37             0            4

深圳中电桑
                          智慧照明系统
飞智能照明                                               113,237,105. 108,648,608. 53,048,994.1
             子公司       集成产品的销     10000 万元                                                  6,100,960.45 3,849,169.27
科技有限公                                                        47             32               6
                          售


                          研发、生产及
                          销售 LED 照明
深圳桑达国                                                                         -                              -            -
                          产品,提供新     USD262 万     33,833,323.1                   54,731,471.6
际电源科技 子公司                                                       33,696,492.0                   38,679,109.0 37,872,262.7
                          能源智能微电     元                      0                              9
有限公司                                                                          9                              6            1
                          网及直流集中
                          供电解决方案

无锡桑达房
                                                         61,775,567.3 60,094,894.8 20,426,005.7                   -            -
地产开发有 子公司         房地产开发       2000 万元
                                                                   3              6               0 1,274,424.29 2,892,483.69
限公司

                                                                                                                  -            -
深圳中联电                                               232,966,411. 117,332,763.
             子公司       房地产开发       1800 万元                                    7,669,763.41 12,413,762.2 12,417,771.6
子有限公司                                                        39             96
                                                                                                                 8            3

桑达(香                                                                           -
                                           HKD720 万                                    30,644,112.0              -            -
港)有限公 子公司         商品贸易                       9,476,569.80 10,195,845.7
                                           元                                                     2 3,378,386.71 3,379,006.49
司                                                                                2

                          研发、生产及
深圳桑达商                销售智能商业
                                                         65,673,278.6                   81,570,498.9              -            -
用机器有限 参股公司       终端,提供智     937.7 万元                   9,286,605.47
                                                                   9                              5 3,745,121.61 3,344,366.02
公司                      慧商业应用解
                          决方案

中电乐创投
                          商品贸易、教                   11,154,843.4                                             -            -
资(深圳) 参股公司                        367.33 万元                  2,476,105.50 3,885,822.42
                          育咨询及投资                             8                                   4,758,122.23 4,857,624.17
有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

深圳桑达电子设备有限公司                  收购                                         增加收益

主要控股参股公司情况说明
桑达无线:该公司主要从事轨道交通通讯设备的研发、生产和销售。本期实现销售收入8698万元,实现净利润4531万元,与
上年同期相比净利润减少1131万元,主要系本期收入下降以及收到的政府补助低于上年所致。
桑达设备:该公司是从事智慧城市相关项目建设的专业公司。本期实现销售收入5305万元,实现净利润5142万元,与上年
同期相比增加923万元,主要系本期公司收入增加所致。
捷达运输:该公司主要从事物流运输服务。本期实现销售收入49127万元,实现净利润1721万元,与上年同期相比净利润增



27
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

加395万元,主要系本期营业收入增加所致。
中电桑飞:该公司是从事智慧照明系统集成产品销售的专业公司。本期实现销售收入5305万元,实现净利润385万元,与上
年同期相比持平。
桑达电源:该公司是LED照明产品、新能源智能微电网及直流集中供电解决方案提供商。本期实现销售收入5473万元;实现
净利润-3787万元,与上年同期相比增加亏损1748万元,主要系本期公司计提的减值准备金额较高所致。
中联电子:该公司持有中联城市更新项目涉及的部分物业,项目启动前主要从事自有物业租赁。本期实现销售收入767万元,
实现净利润-1242万元,与上年同期相比减少亏损161万元,主要系本期人工成本减少所致。
其中:该公司之子公司深圳市中电联合置业有限公司是为中联城市更新项目成立的项目公司,2017年1月份成立,尚未实现
销售收入,实现净利润-169万元。
香港桑达:该公司主要业务为商品贸易。本期实现销售收入3064万元;实现净利润-338万元,与上年同期相比减少亏损1373
万元,主要系上期桑达百利破产清算,对桑达百利的长期股权投资确认投资损失金额较大所致。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     1、公司未来发展战略
     围绕中国电子“建设网络强国、链接幸福世界”战略愿景,坚持打造智慧产业实施平台与资本运作平台,通过存量业
务内生性增长和资本运作外延式扩张双轮驱动手段,形成以城市治理能力现代化为核心的现代数字城市建设整体解决方
案,打造具有自身特色的现代数字城市业务发展体系和推动能力。广泛凝聚创新活力,构建智慧产业生态圈,探索一条具
有自身特色的现代数字城市应用生态之路,把公司打造成为国内领先的现代数字城市整体解决方案和智慧产业技术与产品
提供商。


     2、2019 年公司生产经营工作思路
     以“加快发展”为第一要务,继续围绕打造“现代数字城市整体解决方案”和“智慧产业技术与产品”核心能力两大
主攻方向,通过存量业务内生性增长和资本运作外延式扩张,做大做强智慧产业核心主业,坚持市场化转型,加快本部实
体化运营,加强科技创新体系建设,全面提升公司综合实力和整体活力,推动公司高质量快速发展。


     3、2019 年公司主要经营计划
     (1)发挥战略引领作用,推动规划实施
     战略规划是指导公司发展的纲领性文件,要扎实推动规划的落地实施,切实发挥规划的战略引领作用。
     紧扣时代脉搏,结合党的十九大提出的网络强国、数字中国、智慧社会等新理念,呼应中国电子重点关注的 5G、人工
智能、边缘计算、工业互联网等发展方向,继续完善规划,启动规划宣贯工作。各经营单位根据公司总体规划,找准自身
定位,按照公司统一的要求布局产业,把本单位的发展融入到公司的整体发展中。
     (2)以创新中心为抓手,加快本部实体化运营
     加快现代数字城市整体解决方案落地,智慧安防、智能交通业务取得新成绩,创新类业务取得新突破。
     产品体系布局和核心技术研发取得进展,围绕 5G、物联网等技术,确定研发方向,推动新产品研发项目立项。
     组建核心研发团队,打造面向客户的产品快速开发和交付能力,打造软件产品系统设计和架构设计能力。建立创新中
心技术项目和工程项目管理体系。梳理公司本部管理流程,建立适应实体化运营的新工作流程。
     (3)充分利用资本市场,积极寻找新一轮资本运作机会


28
                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

     围绕公司发展战略,积极寻找符合需求的并购对象,择机实施新一轮资本运作。
     利用资本市场,多渠道筹融资,为重大项目和重大工程提供资金保障。
     (4)发挥既有优势,持续推进存量业务的内生性增长
     桑达无线要积极拓展新行业。通过地铁 TAU 产品切入地铁专网通讯,年内实现地铁 TAU 产品规模化销售,培育新的
核心竞争力。加快产品升级,巩固铁路专网手持终端产品的领先地位,保障产品长期供货。加强海外市场体系建设和市场
拓展,进一步提升海外市场占有率。
     桑达设备要加快推进扬中智慧园区项目建设,打造智慧城市示范项目。争取年内实现在雪亮工程、智慧安防等方面有
新的重大项目落地。加快建设桑达设备南京研发中心,推进智慧城市相关软件系统研发。争取年内落实江苏部分城市智慧
城市项目建设。
     中电桑飞 2019 年要全力扩大营业规模。要完成现有项目的建设,积极促成正在跟踪的有关项目落地。推进与飞利浦的
深入合作,确保成为飞利浦智能互联道路照明管理系统(City-Touch Flex)交付与云平台运营服务的实施主体。
     由智慧产业创新中心牵头,组织桑达无线、桑达设备、中电桑飞组建虚拟联合体,加大业务拓展力度。探索主导建立
中电信息智慧产业内部协同机制,达到互通有无、聚焦资源。加强与中国电子系统内企业的合作,共同拓展现代数字城市
建设业务市场。
     捷达运输要加快业务转型,打造集成电路设备物流业务承接能力,集成电路设备运输业务收入实现较大增长。依托液
晶面板项目物流成果,向成品和原材料上下游拓展延伸,寻求更大的业务量。
     进出口部要加快向海外工程承包商转型,把握海外工程项目等业务转型新契机。优化产品结构,提升产品附加值,加
大高毛利业务出口占比。防范汇兑及退税风险,保持进出口业务稳定增长。
     (5)坚持有所为有所不为,继续深化资产结构调整
     推进桑达电源破产清算工作,完成无锡富达的清算注销。
     抢抓集成电路行业先机,研究与半导体物流领域具有优势和实力企业的深入合作方式,加快提升半导体核心设备精密
物流业务的实施能力。
     (6)深挖物业价值,提升物业经营水平
     物业经营要提升科学管理水平,年内聘请专业机构对未来物业价值进行评估,以指导公司未来物业价值开发工作。要
深入挖潜,继续保持物业出租率和租金回笼率,积极引入优质大中型客户,保持入驻客户的相对稳定,同时防范大客户租
赁风险,探索物业增值服务,实现全年物业经营收入稳步增长。
     (7)培育发展动能,推进科技创新能力和人才队伍建设
     加快推进面向政府及行业市场的智慧产业核心技术与产品的研发,提升业务整体盈利水平,加大力度推进业务资质申
请及专利申报。
     根据公司发展需求,加大核心人才,重点是中高端人才引进力度。继续开展各类业务培训,提高员工综合能力。完善
业绩考核体系,加大奖惩力度,积极探索制定公司中长期激励机制,在公司发展的同时,让员工充分分享公司的发展成
果,以实际成效提升广大员工的获得感。
     (8)不断提升管理水平,进一步夯实发展基础
     公司本部员工要进一步增强服务意识,进一步提升综合能力,尽职尽责,要开创性地开展工作,公司本部要起到火车
头作用,能够带领公司快速健康发展。
     推动财务工作转型。做大资金规模,集中财务资源,产生规模效应。细化全面预算,严控成本费用和“两金”规模。
强化重点企业、重点业务、重大项目的财务税务风险管控,严禁开展高风险业务。
     持续创新改进审计工作方法,审计要向业务领域延伸。各公司各部门要积极配合审计工作,对上年度提出的审计整改
事项审计部要继续跟踪,各单位也要积极整改。
     抓好信息披露合规工作。继续开展信息披露合规培训,严格执行公司重大信息内部报告等内控制度,保证公司及所属
企业重大信息及时传递。加强投资者关系管理,强化股东股份管理合规意识。
     强化风险管控。深入学习研究《中央企业合规管理指引》和《中央企业违规经营投资责任追究试行办法》,开展合规管

29
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

理制度建设。加强合同风险管理,继续优化《风险管理责任书》和《风险管理季度清单》,切实加强全面风险管理体系建
设。
       安全生产工作常抓不懈。深入学习执行《安全生产法》和《深圳市安全生产主体责任规定》等法律法规,全面落实企
业主体责任,深化分级分类管理,抓实安全教育培训与应急管理,开展隐患排查治理,推动隐患整改,确保安全生产万无
一失。
       (9)深化党建和企业文化建设,提高公司软实力
       深化党建工作。紧紧围绕“加快发展”第一要务,把党建工作贯穿于企业生产经营全过程。加强企业文化建设。引导
员工深入践行集体奋斗核心价值观,倡导以奋斗者为本的企业文化。开展丰富多彩的文体活动,丰富员工精神文化生活,
提升公司凝聚力、向心力。
       以上经营计划及预测数据并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经
营计划与业绩承诺之间的差异。


       4、公司可能面对的风险和应对措施
       (1)宏观经济风险
       公司业务发展和宏观经济形势紧密联系,如果国内外宏观经济形势下行,政府投资收缩,或者国际贸易保护主义加
剧,都可能对公司各项业务的开展造成负面影响。
       (2)产业政策风险
       目前国家关于智慧城市的各项产业政策的实施为行业奠定了良好的外部环境,有力地推动了智慧产业的快速发展。但
是,如果未来国家及各地方政府的智慧城市产业政策出现重大变动,将可能导致市场环境和发展空间发生变化,给企业经
营带来风险。
       (3)市场及竞争风险
       国内智慧城市建设的参与者众多,市场竞争激烈。目前公司智慧城市相关项目存在地域范围较为集中的风险。智慧安
防、智能交通、智慧照明等项目市场竞争激烈,项目获取周期及实施周期较长,存在一定的资金压力。智慧照明运营项目
运营周期较长,目前公司运营的项目数量较少,尚未形成规模效益。公司铁路 GSM-R 通信业务受国家铁路投资进度的影
响较大,近几年国内新建高铁速度有所放缓,行业内竞争者实力较强,会带来一定的市场风险。公司的物流业务网络覆盖
范围还有待继续扩展,设备物流、成品物流服务的行业比较集中,抗风险能力还有待提升。
       (4)技术及产品风险
       公司将自身定位为现代数字城市整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商,能否迅速形成具有自身特色的总体解决
方案、核心技术及产品,对公司的发展具有重要的影响。电子信息行业技术升级与产品更新换代迅速,如企业不能持续实
现技术进步,竞争力和盈利能力将会被削弱。公司铁路 GSM-R 通信业务面临铁路移动通讯技术从 2G 向 4G 换代,如新产
品的研发进度滞后,将对公司的持续发展产生不利影响。商贸业务具有竞争力的产品不足,整体盈利能力依然较低。
       (5)并购企业盈利预测实现风险
       公司收购桑达设备 51%股权,并与其原股东签署了盈利预测补偿条款,如桑达设备未能完成盈利预测将影响公司的盈
利能力及后续业务开展。
       (6)管理方面的风险
       公司在战略实施执行力、激励机制、产业组织方式和人才储备等诸多方面仍有不足。
       为此,公司将采取以下应对措施:
       (1)围绕公司发展战略,进一步转变思想,加快公司管理体制和机制改革,继续推动人力资源管理创新,激发企业发
展活力。
       (2)强化市场体系建设,优化分配机制,吸引优秀市场人才。促进内部协同,加强外部合作,加快市场开拓,拓展新
的市场范围及行业运用。
       (3)加大科研投入,发挥智慧产业创新中心作用,快速提升整体方案设计能力,推动产品升级换代,完善产品系列,

30
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

扩大行业应用范围,加快研发成果的市场化。
       (4)对桑达设备加强监管,规范运作,加速提升其智慧产业业务的市场开拓能力及项目实施能力,持续提高盈利水
平。
       (5)持续利用上市公司的资本市场平台优势,实施产业并购,进一步优化升级产业结构,扩大企业规模和盈利水平,
提高抗风险能力。
       (6)加强风险识别和防控,完善内控体系,优化管理流程,提高运行效率,保证公司持续健康发展。


       特别提示:公司上述经营计划并不代表公司对未来业绩的实质承诺,能否实现存在多种不确定性,请投资者特别注
意。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间                接待方式                 接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                             谈论的主要内容:详见深交所互动易
                                                                             http://irm.cninfo.com.cn,《深桑达A:
2018 年 06 月 12 日        实地调研                  机构
                                                                             2018 年 6 月 12 日投资者关系活动记
                                                                             录表》

                                                                             1、谈论的主要内容:公司报告期内经
2018 年 01 月 01 日—                                                        营及股份注销情况
                           电话沟通                  个人
2018 年 12 月 31 日                                                          2、提供的资料:公司定期报告及相关
                                                                             公告。

接待次数                                                                                                         74

接待机构数量                                                                                                      1

接待个人数量                                                                                                     73

接待其他对象数量                                                                                                  0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息            未披露、透露或泄露未公开重大信息

注:以上表格中,接待次数包含电话沟通;接待个人数量均为电话沟通。




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                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司2018年度权益分派预案为以2018年12月31日公司总股本
413,219,661.00股为基数,每10股派发现金0.80元(含税),2018年度不进行公积金转增股本。该预案已经2019年4月23日召
开的公司董事会审议通过,将在股东大会审议通过后实施。


                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
深圳市桑达实业股份有限公司二〇一八年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一八年度本公司实现净利润14,283,433.80元,提取10%的法定盈余公积金计
1,428,343.38元;加以前年度未分配利润261,437,165.75元,可供股东分配的利润合计274,292,256.17元。公司拟以2018年12月
31日公司总股本413,219,661.00股为基数,每10股派发现金0.80元(含税),计33,057,572.88元,余241,234,683.29元结转以后
年度。公司2018年度不进行公积金转增股本。


深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一七年度本公司实现净利润-13,902,999.54元,加以前年度未分配利润
295,082,210.96元,可供股东分配的利润合计281,179,211.42元。公司拟以2017年12月31日公司总股本422,254,134.00股为基数,
每10股派发现金0.20元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不进行公积金转增股本。


深圳市桑达实业股份有限公司二〇一六年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一六年度本公司实现净利润32,113,610.62元,提取10%的法定盈余公积
金计3,211,361.06元;其余28,902,249.56元作为可分配利润,加以前年度未分配利润274,625,044.08元,可供股东分配的利润合
计303,527,293.64元。公司拟以2016年12月31日公司总股本422,254,134.00股为基数,每10股派发现金0.20元(含税),计
8,445,082.68元,余295,082,210.96元结转以后年度。公司2016年度不进行公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位:元


32
                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                                                                现金分红总额
                                                 现金分红金额                    以其他方式现
                                分红年度合并                                                                     (含其他方
                                                 占合并报表中   以其他方式       金分红金额占
                                报表中归属于                                                    现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                     归属于上市公   (如回购股       合并报表中归
     分红年度                   上市公司普通                                                     (含其他方     表中归属于上
                    (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                       式)         市公司普通股
                                                 的净利润的比     的金额         普通股股东的
                                     润                                                                         股东的净利润
                                                      率                         净利润的比例
                                                                                                                   的比率

2018 年         33,057,572.88 107,017,395.45           30.89%                -              - 33,057,572.88            30.89%

2017 年             7,917,126.86 37,339,476.00         21.20%                -              -    7,917,126.86          21.20%

2016 年             8,445,082.68 66,453,796.51         12.71%                -              -    8,445,082.68          12.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                              0.80

分配预案的股本基数(股)                                                                                          413,219,661

现金分红金额(元)(含税)                                                                                       33,057,572.88

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                                0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                                 33,057,572.88

可分配利润(元)                                                                                                274,292,256.17

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比
                                                                                                                        100%


                                                     本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一八年度本公司实现净利润 14,283,433.80 元,提取 10%的法定盈余公积
金计 1,428,343.38 元;加以前年度未分配利润 261,437,165.75 元,可供股东分配的利润合计 274,292,256.17 元。公司拟以
2018 年 12 月 31 日公司总股本 413,219,661.00 股为基数,每 10 股派发现金 0.80 元(含税),计 33,057,572.88 元,余
241,234,683.29 元结转以后年度。公司 2018 年度不进行公积金转增股本。




33
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

     承诺事由        承诺方             承诺类型            承诺内容        承诺时间 承诺期限          履行情况

股改承诺        -                   -              -                        -          -          -

收购报告书或
权益变动报告    -                   -              -                        -          -          -
书中所作承诺

                深桑达、深桑达的
                董事、监事及高级
                管理人员、桑达无                                            2014 年
                                                   关于所提供信息真实性、
                线自然人股东、神 其他                                       11 月 13   长期有效 持续履行中
                                                   准确性和完整性的承诺
                彩物流自然人股                                              日
                东、中电信息、中
                电进出口

                桑达无线自然人股
                                                                            2014 年    2018 年
                东、神彩物流自然 股份限售承
                                                   关于股份锁定的承诺       11 月 13   12 月 30   履行完毕
                人股东、中电信      诺
                                                                            日         日
                息、中电进出口

                                                                            2014 年
                中国电子、中电信 关于同业竞
                                                   关于避免同业竞争的承诺 11 月 13     长期有效 持续履行中
                息、中电进出口      争的承诺
                                                                            日

资产重组时所                                                                2014 年
                中国电子、中电信 关于关联交        关于减少和规范关联交易
作承诺                                                                      11 月 13   长期有效 持续履行中
                息、中电进出口      易的承诺       的承诺
                                                                            日

                                                                                                  神彩物流未达到原盈
                桑达无线自然人股
                                                                            2015 年    2017 年    利预测,将分批回购
                东、神彩物流自然 业绩承诺及
                                                   关于盈利预测补偿的承诺 05 月 14     12 月 31   并注销补偿股份,目
                人股东、中电信      补偿安排
                                                                            日         日         前,除文超外的股份
                息、中电进出口
                                                                                                  已回购注销

                                                                            2014 年
                中国电子、中电信
                                    其他           对上市公司独立性的承诺 11 月 13     长期有效 持续履行中
                息、中电进出口
                                                                            日

                                                                            2014 年
                                                   关于无线通讯瑕疵租赁的
                中电信息            其他                                    11 月 13   长期有效 持续履行中
                                                   说明和承诺
                                                                            日

                深桑达、深桑达的                   关于所提供信息真实性、 2014 年
                                    其他                                               长期有效 持续履行中
                董事、监事及高级                   准确性和完整性的承诺     11 月 13


34
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

               管理人员、桑达无                                             日
               线自然人股东、神
               彩物流自然人股
               东、中电信息、中
               电进出口

                                                公司在 2018 年 2 月 14 日
                                                披露《关于终止发行股份
                                                及支付现金购买资产暨关
                                   不进行重大                               2018 年    2018 年
                                                联交易事项改为现金收购
               本公司              资产重组承                               02 月 14   05 月 14   履行完毕
                                                部分标的资产公告》
                                   诺                                       日         日
                                                (2018-010)后的 3 个月
                                                内,不再筹划重大资产重
                                                组事项。

                                                为避免将来出现同业竞争
                                                现象,深圳桑达电子总公
                                                司(现中电信息)已出具
                                                了《不竞争承诺函》,就有
                                                关不竞争事项承诺如下:
                                                不直接或间接从事或经营
                                                与股份公司主营业务有竞
                                                争或可能构成竞争的业
首次公开发行                                                                2002 年
               控股股东:中电信                 务;在今后的经营和投资
或再融资时所                                                                10 月 02   长期有效 持续履行中
               息                               项目安排上,避免同业竞
作承诺                                                                      日
                                                争;如因国家政策原因,
                                                致使经营或投资项目不可
                                                避免构成或可能构成竞争
                                                时,在同等条件下,深圳
                                                市桑达实业股份有限公司
                                                享有优先选择权,或由总
                                                公司与股份公司共同投资
                                                经营。

股权激励承诺

                                                1、关于防止资金占用的承
                                                诺:公司实际控制人中国
                                                电子、中电财务承诺不会
                                                发生占用上市公司资金的
               中国电子信息产业
其他对公司中                                    现象和可能。2、关于风险 2017 年
               集团有限公司、中
小股东所作承                       其他         控制措施的承诺:中国电 12 月 27        三年       持续履行中
               国电子财务有限责
诺                                              子承诺:当中电财务出现 日
               任公司
                                                支付困难的紧急情况时,
                                                按照解决支付困难的实际
                                                需要,增加相应的资本
                                                金。该承诺已经中国银监


35
                    深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                   会核准列入中电财务公司
                                   章程第四十八条。

                                                                                     公司于 2017 年 12 月
                                                                                     31 日将原全资控股公
                                                                                     司神彩物流 100%股
                                                                                     权转让给控股股东中
                                                                                     电信息,中电信息承
                                                                                     诺,在一年内(即到
                                                                                     2018 年 12 月 31 日)
                                                                                     终止神彩物流与本公
                                                                                     司存在同业竞争的业
                                                                                     务,详见《关于转让
                                                                                     所持深圳神彩物流有
                                                                                     限公司 100%股权暨
                                                              2018 年                关联交易的公告》
                      关于同业竞                                         2019 年 6
     中电信息                      关于避免同业竞争的承诺 01 月 03                   (2018-002)。公司于
                      争的承诺                                           月 30 日
                                                              日                     2018 年 12 月 8 日披
                                                                                     露了《关于控股股东
                                                                                     承诺延期履行的公
                                                                                     告》(2018-086),延
                                                                                     长原承诺期限至 2019
                                                                                     年 6 月 30 日,该承诺
                                                                                     延期事项已经股东大
                                                                                     会批准。截至本公告
                                                                                     出具日,神彩物流
                                                                                     100%股权已通过公开
                                                                                     挂牌方式从中电信息
                                                                                     转出,该承诺履行完
                                                                                     毕。

                                                              2018 年
     中国电子、中电信 关于同业竞
                                   关于避免同业竞争的承诺 03 月 06       长期有效 持续履行中
     息               争的承诺
                                                              日

                                                              2018 年
     中国电子、中电信 关于关联交   关于减少和规范关联交易
                                                              03 月 06   长期有效 持续履行中
     息               易的承诺     的承诺
                                                              日

                                                              2018 年    2020 年
     中电信息、江苏科 业绩承诺及
                                   关于盈利预测补偿的承诺 03 月 06       12 月 31    持续履行中
     中               补偿安排
                                                              日         日

                                   公司在《未来三年股东回
                                   报规划(2018-2020)》中 2018 年
                                                                         2018-2020
     本公司           分红承诺     明确了分红的方式、条       04 月 26               持续履行中
                                                                         年
                                   件、比例等,详见公司       日
                                   2018 年 4 月 26 日刊载于


36
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                   巨潮资讯网上的《未来三
                                                   年股东回报规划(2018-
                                                   2020)》

承诺是否按时
                  是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,
应当详细说明
未完成履行的      -
具体原因及下
一步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                   当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                    预测起始时间 预测终止时间
     或项目名称                                  (万元)       (万元)    因(如适用)           期         引

深圳桑达电子      2018 年 01 月 2020 年 12 月                                              2018 年 02 月 公告编号:
                                                     4,655.83      5,100.62 -
设备有限公司      01 日         31 日                                                      14 日        2018-011

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年现金收购桑达设备公司51%股权,该公司原股东中电信息、江苏科中与公司签订了《盈利预测补偿协议》,对
2018年至2020年桑达设备的经营业绩做出了承诺。桑达设备在2018年度实现的净利润完成率达到承诺盈利数的109.55%。


业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响



四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用




37
                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对
一般企业财务报表格式进行了修订。本集团执行上述规定的主要影响如下:



             会计政策变更的内容和原因                 审批程序                受影响的报表项目名称和金额

                                                                     “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票
                                                                     据及应收账款”,本期金额185,560,703.85元,上期
  (1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”                        金额228,485,668.39元;
  合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票                         “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票
  据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应                         据及应付账款”,本期金额225,448,009.00元,上期
                                                  第八届董事会第
  付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其                       金额202,271,138.42元;
                                                  十二次会议审议
  他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并                       调增“其他应收款”本期金额2,861,431.91元,上期
                                                  通过了《关于会计
  入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入                      金额3,317,428.94元;
                                                  政策变更的提案》
  “固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工                      调增“其他应付款”本期金额0元,上期金额
  程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列                       5,600,000.00元;
  示。比较数据相应调整。                                             调增“固定资产”本期金额838.00元,上期金额0元;
                                                                     调增“在建工程”本期金额0元,上期金额0元;
                                                                     调增“长期应付款”本期金额0元,上期金额0元。

  (2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管
                                                  第八届董事会第
  理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单
                                                  十 二 次 会 议 审 议 调减“管理费用”本期金额30,226,903.43元,上期
  独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利
                                                  通过了《关于会计 金额18,740,011.97元,重分类至“研发费用”。
  息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调
                                                  政策变更的提案》
  整。




七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
2018年3月,桑达设备以同一控制下企业合并的方式纳入公司合并范围,公司在2018年一季度报告、半年度报告和三季度报
告以及年度业绩预告中对2018年期初数和上年同期数进行了追溯调整(未经审计),此年度报告中对2018年财务报告的期
初数和上年同期数进行了追溯调整(经审计);2018年7月和2018年9月,因引入战略投资者增资从而丧失对中电乐创(原
名:深圳市桑达汇通电子有限公司)和桑达商用的控制权,不再纳入公司合并范围。详见财务报告附注“合并范围的变更”
中的相关内容。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所



38
                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

境内会计师事务所名称                                    立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                            62

境内会计师事务所审计服务的连续年限                      1

境内会计师事务所注册会计师姓名                          许培梅、顾欣

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限            1

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
     信永中和会计师事务所承担了公司2016、2017年度财务报告及内部控制审计工作。由于信永中和会计师事务所为公司实
际控制人中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)提供审计服务已满8年,根据财政部、国资委《关于会计
师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)的要求,信永中和会计师事务所 2018 年不再为
中国电子及所属企业提供审计服务。
     经审计委员会调查后提议、董事会审议,并经公司2018年第三次临时股东审议通过,同意聘请立信会计师事务所为公司
2018年度财务报告审计机构,聘任期为一年,财务报告审计总费用不超过人民币62万元。


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
     经审计委员会调查后提议,董事会审议,并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司聘请立信会计师事务
所为公司2018年度内部控制审计机构,聘任期为一年,内部控制审计总费用不超过人民币31万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                       诉讼
                    涉案金 是否形                                                      (仲裁)
 诉讼(仲裁)基本情                                               诉讼(仲裁)审理结果及
                    额(万 成预计         诉讼(仲裁)进展                               判决 披露日期 披露索引
         况                                                             影响
                    元)    负债                                                       执行
                                                                                       情况


39
                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                   广东省高级人民法院 2016 年
                                   12 月 6 日出具(2016)粤民再
                                   255 号民事裁定书,撤销深圳
                                   市中级人民法院(2013)深中
                                   法商终字第 1785 号民事裁决和
                                   深圳市福田区人民法院
深圳中联电子有限
                                   (2012)深福法民二初字第
公司与深圳合泰亨
                                   113 号民事裁决,案件发回深      中联公司取得胜诉。
投资有限公司"股
                                   圳市福田区人民法院重审。经      已向福田法院执行局就
东损害公司债权人      1,000 否                                                             -   -          -
                                   重审一审 2018 年 6 月 15 日深 被查封房产提交解封申
利益责任纠纷"再
                                   圳市福田区人民法院(2017) 请和执行回转申请。
审申请案、申请执
                                   粤 0304 民初 9054 号判决,驳
行异议复议案
                                   回原告深圳市合泰亨投资有限
                                   公司诉讼请求。深圳市合泰亨
                                   投资有限公司再次上诉。深圳
                                   中院已出具(2018)粤 03 民终
                                   15820 号终审判决,驳回深圳
                                   市合泰亨投资有限公司上诉。

                                   2018 年 11 月 26 日,公司向法
                                   院申请对多年亏损的桑达电源
                                   进行破产清算。2019 年 3 月 26
                                   日,收到法院破产裁定书,裁                                  2019 年    公告编
深圳桑达国际电源
                    1328.67 否     定受理该破产申请。2019 年 4 -                               04 月 17   号:
有限公司破产案
                                   月 15 日收到深圳市中级人民法                                日         2019-007
                                   院通知书((2019)粤 03 破 91
                                   号之一),指定广东深金牛律师
                                   事务所为桑达电源管理人。

                                                                   劳动仲裁 5 起已审结,
                                                                   其中 1 起由劳动仲裁进
                                                                   入诉讼程序开庭审理,
                                                                   未判决;诉讼 4 起(不
                                   劳动仲裁 5 起,诉讼 4 起,桑 包含前述由劳动仲裁引
其他诉讼合计 27
                     737.56 否     达电源破产引起的货款纠纷 18 起的诉讼)中 2 起已受 -         -          -

                                   起。                            理,等待开庭审理,1
                                                                   起等待判决,1 起审
                                                                   结;桑达电源案件中 8
                                                                   起已审结,1 起已开庭
                                                                   审理,尚未判决。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。



40
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                               占同
                                          关联                         获批的                   可获得
                            关联   关联          关联 关联交易 类交             是否超 关联交
关联交易                                  交易                         交易额                   的同类 披露日 披露索
              关联关系      交易   交易          交易 金额(万 易金             过获批 易结算
     方                                   定价                         度(万                   交易市      期        引
                            类型   内容          价格   元)   额的              额度    方式
                                          原则                         元)                          价
                                                               比例

中国长城
           受同一控股股东
科技集团                    采购   采购   市场   市场                                   银行存 市场价
           及最终控制方控                                19.21 0.02%            否
股份有限                    商品   商品   价格   价格                                   款      格
           制的其他企业
公司

                                                                                                                    公告编
东莞长城 受同一控股股东                                                                                   2018 年
                            采购   采购   市场   市场                                   银行存 市场价               号:
开发科技 及最终控制方控                                 481.36 0.38%      700 否                          04 月
                            商品   商品   价格   价格                                   款      格                  2018-
有限公司 制的其他企业                                                                                     26 日
                                                                                                                    027

深圳中电
           受同一控股股东
国际信息                    采购   采购   市场   市场                                   银行存 市场价
           及最终控制方控                                38.78 0.03%            否
科技有限                    商品   商品   价格   价格                                   款      格
           制的其他企业
公司

                                                                                                                    公告编
深圳桑达 受同一控股股东                                                                                   2018 年
                            接受   接受   市场   市场                                   银行存 市场价               号:
物业发展 及最终控制方控                                 589.04 0.46%      560 是                          04 月
                            劳务   劳务   价格   价格                                   款      格                  2018-
有限公司 制的其他企业                                                                                     26 日
                                                                                                                    027

深圳迪富 受同一控股股东
                            接受   接受   市场   市场                                   银行存 市场价
酒店管理 及最终控制方控                                    2.5 0.00%            否
                            劳务   劳务   价格   价格                                   款      格
有限公司 制的其他企业

深圳市中
           受同一控股股东
电物业管                    接受   接受   市场   市场                                   银行存 市场价
           及最终控制方控                                36.78 0.03%            否
理有限公                    劳务   劳务   价格   价格                                   款      格
           制的其他企业




41
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

中国中电                                                                                                      公告编
           受同一控股股东                                                                           2018 年
国际信息                    销售   销售   市场   市场                               银行存 市场价             号:
           及最终控制方控                               1,236.52 6.32%   2,000 否                   04 月
服务有限                    商品   商品   价格   价格                               款     格                 2018-
           制的其他企业                                                                             26 日
公司                                                                                                          027

                                                                                                              公告编
南京中电 受同一控股股东                                                                             2018 年
                            销售   销售   市场   市场                               银行存 市场价             号:
熊猫照明 及最终控制方控                                 1,211.58 2.00%   2,000 否                   04 月
                            商品   商品   价格   价格                               款     格                 2018-
有限公司 制的其他企业                                                                               26 日
                                                                                                              027

           受同一控股股东                                                                                     公告编
中国电子                    货物   货物                                                             2018 年
           及最终控制方控                 市场   市场                               银行存 市场价             号:
进出口有                    运输   运输                 2,344.05 4.79%   2,000 是                   04 月
           制的其他企业且                 价格   价格                               款     格                 2018-
限公司                      代理   代理                                                             26 日
           为本公司之股东                                                                                     027

中国电子 受同一控股股东 货物       货物
                                          市场   市场                               银行存 市场价
产业工程 及最终控制方控 运输       运输                    4.07 0.01%         否
                                          价格   价格                               款     格
有限公司 制的其他企业       代理   代理

彩虹集团                                                                                                      公告编
           受同一控股股东 货物     货物                                                             2018 年
新能源股                                  市场   市场                               银行存 市场价             号:
           及最终控制方控 运输     运输                   133.1 0.27%      50 是                    04 月
份有限公                                  价格   价格                               款     格                 2018-
           制的其他企业     代理   代理                                                             26 日
司                                                                                                            027

南京熊猫
           受同一控股股东 货物     货物
电子进出                                  市场   市场                               银行存 市场价
           及最终控制方控 运输     运输                    1.21 0.00%         否
口有限公                                  价格   价格                               款     格
           制的其他企业     代理   代理


南京中电                                                                                                      公告编
           受同一控股股东 货物     货物                                                             2018 年
熊猫液晶                                  市场   市场                               银行存 市场价             号:
           及最终控制方控 运输     运输                  165.46 0.34%     600 否                    04 月
显示科技                                  价格   价格                               款     格                 2018-
           制的其他企业     代理   代理                                                             26 日
有限公司                                                                                                      027

南京中电
           受同一控股股东 货物     货物
熊猫液晶                                  市场   市场                               银行存 市场价
           及最终控制方控 运输     运输                     4.3 0.01%         否
材料科技                                  价格   价格                               款     格
           制的其他企业     代理   代理
有限公司

南京中电                                                                                                      公告编
           受同一控股股东 货物     货物                                                             2018 年
熊猫平板                                  市场   市场                               银行存 市场价             号:
           及最终控制方控 运输     运输                   85.95 0.18%     200 否                    04 月
显示科技                                  价格   价格                               款     格                 2018-
           制的其他企业     代理   代理                                                             26 日
有限公司                                                                                                      027

深圳神彩 受同一控股股东 货物       货物
                                          市场   市场                               银行存 市场价
物流有限 及最终控制方控 运输       运输                    2.14 0.00%         否
                                          价格   价格                               款     格
公司       制的其他企业     代理   代理

中国电子 受同一控股股东 货物       货物
                                          市场   市场                               银行存 市场价
系统工程 及最终控制方控 运输       运输                    9.86 0.02%         否
                                          价格   价格                               款     格
第三建设 制的其他企业       代理   代理


42
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

有限公司

                            物业   物业                                                                       公告编
深圳桑菲 受同一控股股东                                                                             2018 年
                            管     管     市场   市场                               银行存 市场价             号:
消费通信 及最终控制方控                                 210.76 2.20%    250 否                      04 月
                            理、   理、   价格   价格                               款     格                 2018-
有限公司 制的其他企业                                                                               26 日
                            租赁   租赁                                                                       027

                            物业   物业                                                                       公告编
深圳市爱 受同一控股股东                                                                             2018 年
                            管     管     市场   市场                               银行存 市场价             号:
华电子有 及最终控制方控                                  89.81 0.94%    100 否                      04 月
                            理、   理、   价格   价格                               款     格                 2018-
限公司     制的其他企业                                                                             26 日
                            租赁   租赁                                                                       027

                            物业   物业
深圳中电 受同一控股股东
                            管     管     市场   市场                               银行存 市场价
智谷运营 及最终控制方控                                   4.66 0.05%       否
                            理、   理、   价格   价格                               款     格
有限公司 制的其他企业
                            租赁   租赁

                            物业   物业                                                                       公告编
深圳桑达 受同一控股股东                                                                             2018 年
                            管     管     市场   市场                               银行存 市场价             号:
科技发展 及最终控制方控                                  46.94 0.49%     50 否                      04 月
                            理、   理、   价格   价格                               款     格                 2018-
有限公司 制的其他企业                                                                               26 日
                            租赁   租赁                                                                       027

                            物业   物业                                                                       公告编
华大半导 受同一控股股东                                                                             2018 年
                            管     管     市场   市场                               银行存 市场价             号:
体有限公 及最终控制方控                                  42.59 0.45%     30 是                      04 月
                            理、   理、   价格   价格                               款     格                 2018-
司         制的其他企业                                                                             26 日
                            租赁   租赁                                                                       027

英属百慕
大中国电                    物业   物业                                                                       公告编
           受同一控股股东                                                                           2018 年
子华大科                    管     管     市场   市场                               银行存 市场价             号:
           及最终控制方控                               120.84 1.26%    120 是                      04 月
技有限公                    理、   理、   价格   价格                               款     格                 2018-
           制的其他企业                                                                             26 日
司深圳代                    租赁   租赁                                                                       027
表处

中电乐创                    物业   物业
投资(深                     管     管     市场   市场                               银行存 市场价
           参股企业                                      46.33 0.48%       否
圳)有限                     理、   理、   价格   价格                               款     格
公司                        租赁   租赁

                            物业   物业
深圳桑达
                            管     管     市场   市场                               银行存 市场价
商用机器 参股企业                                        26.63 0.28%       否
                            理、   理、   价格   价格                               款     格
有限公司
                            租赁   租赁

                            物业   物业
深圳神彩 受同一控股股东
                            管     管     市场   市场                               银行存 市场价
物流有限 及最终控制方控                                   8.14 0.09%       否
                            理、   理、   价格   价格                               款     格
公司       制的其他企业
                            租赁   租赁

深圳迪富 受同一控股股东 物业       物业   市场   市场                               银行存 市场价 2018 年 公告编
                                                         42.11 0.44%     50 否
酒店管理 及最终控制方控 管         管     价格   价格                               款     格       04 月     号:



43
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

有限公司 制的其他企业       理、   理、                                                                            26 日     2018-
                            租赁   租赁                                                                                      027

深圳市中                    物业   物业
           受同一控股股东
软创新信                    管     管     市场      市场                                       银行存 市场价
           及最终控制方控                                    87.43 0.91%             否
息系统有                    理、   理、   价格      价格                                       款        格
           制的其他企业
限公司                      租赁   租赁

                            出售   出售
深圳桑达 受同一控股股东 商         商
                                          市场      市场                                       银行存 市场价
物业发展 及最终控制方控 品、       品、                        5.09 0.05%            否
                                          价格      价格                                       款        格
有限公司 制的其他企业       提供   提供
                            劳务   劳务

                            出售   出售
                                                                                                                             公告编
深圳迪富 受同一控股股东 商         商                                                                              2018 年
                                          市场      市场                                       银行存 市场价                 号:
酒店管理 及最终控制方控 品、       品、                     136.51 0.70%      400 否                               04 月
                                          价格      价格                                       款        格                  2018-
有限公司 制的其他企业       提供   提供                                                                            26 日
                                                                                                                             027
                            劳务   劳务

                            出售   出售
                                                                                                                             公告编
中国电子 受同一控股股东 商         商                                                                              2018 年
                                          市场      市场                                       银行存 市场价                 号:
系统技术 及最终控制方控 品、       品、                     900.73 4.61%     1,200 否                              04 月
                                          价格      价格                                       款        格                  2018-
有限公司 制的其他企业       提供   提供                                                                            26 日
                                                                                                                             027
                            劳务   劳务

合计                                           --    --    8,134.48   --    10,310        --        --        --      --       --

大额销货退回的详细情况                    无

按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的,在报告期内的实际履        不适用
行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                          不适用
因(如适用)

                                          公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,受市场行业需求波动、产业链供求
                                          变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。
公司董事会对日常关联交易实际发生情        公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于市场前景、产销计划、合作关
况与预计存在较大差异的说明                系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计应当是合理的;
                                          主要误差出现在联合参与项目投标、公司作为备选供应商充分参与市场竞争等不
                                          可把控的情形;公司将一如既往的严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。

                                          公司经营班子对 2018 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和
                                          公司的实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合
公司独立董事对日常关联交易实际发生        公司的经营和发展战略要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场
情况与预计存在较大差异的说明              需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化
                                          而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司
                                          及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

注:2018 年度,公司与中国电子及其下属企业进行的各类日常关联交易预计总额不超过 23,000 万元。详见公司于 2018 年


44
                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

4 月 26 日披露的《关于公司二〇一八年日常关联交易预计公告》(2018-027)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                               转让资
                                                                        转让资产            关联 交易
                     关联                                      产的账
              关联                                 关联交易             的评估价 转让价格 交易 损益
  关联方             交易       关联交易内容                   面价值                                   披露日期 披露索引
              关系                                 定价原则              值(万    (万元) 结算 (万
                     类型                                       (万
                                                                          元)              方式 元)
                                                                元)

                            增强上市公司的盈利
                                                   根据国众
                            能力,巩固公司作为
                                                   联资产评
                            中电信息智慧城市整
                                                   估土地房
                            合平台的定位,而且
                                                   地产估价
                            有助于完善公司智慧
                                                   有限公司
中国中电                    城市产业链,提升行
                                                   出具的                                               2018 年   公告编
国际信息 控股 股权          业竞争能力。2018 年                                            现金
                                                   《资产评 2,212.69 13,711.65 13,711.65            0 02 月 14 号:
服务有限 股东 收购          2 月 13 日公司与关联                                           结算
                                                   估报告》                                             日        2018-011
公司                        方中国中电国际信息
                                                   (国众联
                            服务有限公司签署
                                                   评报字
                            《股权购买协议》购
                                                   (2018)
                            买其所持有的深圳桑
                                                   第 3-0008
                            达电子设备有限公司
                                                   号)协商
                            26%的股权

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原 深圳桑达电子设备有限公司收购价格与账面价值的差异原因主要是桑达设
因(如有)                                         备按收益法评估增值所致。

                                                   收购深圳桑达电子设备有限公司增加了公司本年的收入和利润,同时增大
对公司经营成果与财务状况的影响情况
                                                   了公司的总资产规模。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩 深圳桑达电子设备有限公司 2018 年实现扣除非经常性损益后净利润为
实现情况                                           5,100.62 万元,高于业绩约定的 4,655.83 万元


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权



45
                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                是否存在非                    本期新增 本期收回
                                                                期初余额                                          本期利息    期末余额
      关联方        关联关系      形成原因      经营性资金                    金额(万 金额(万          利率
                                                                (万元)                                          (万元)    (万元)
                                                    占用                        元)         元)

桑达商用机器
                   参股公司       财务资助 是                         1,700         300          300      4.35%       80.03          1,700
有限公司

中电乐创投资
                   参股公司       财务资助 是                          800             0            0     4.35%       39.74           800
(深圳)有限公司

                   受同一控股
深圳神彩物流                      关联方往
                   股东控制的                  是                     1,000            0       1,000      4.35%       23.17              0
有限公司                          来
                   其他企业

                                  桑达商用和中电乐创原为公司全资子公司,本期因引入新战略投资这增资,公司的持股比
                                  例由 100%降至 30%,成为公司参股企业,不再纳入公司合并报表范围,原结存的内部借
关联债权对公司经营成果及财 款转变为财务资助。桑达商用 1-9 月份和中电乐创 1-7 月份因这两家公司当时仍在合并范
务状况的影响                      围内,支付的利息与公司本部收到的利息已经抵消,对公司的经营成果没有影响。不再合
                                  并后公司本部收取的利息增加了公司利润总额。向神彩物流收取的利息增加了公司的利润
                                  总额。

应付关联方债务



5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况:
      截止2018年12月31日,公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为691,285,861.84元,在中电财务公司贷款余额为
31,640,000.00元。

        项目名称          行次         期初余额            本期增加             本期减少            期末余额        收取或支付利
                                                                                                                     息、手续费
 一、存放于中国电子           1    687,152,628.95 2,860,359,266.05            2,856,226,033.16 691,285,861.84        18,889,370.98
 财务有限责任公司存
 款
 二、向中国电子财务           2        31,080,000.00       28,840,000.00        28,280,000.00       31,640,000.00     1,494,956.88
 有限责任公司贷款
           合计                    718,232,628.95 2,889,199,266.05            2,884,506,033.16 722,925,861.84        20,384,327.86

公司持续强化风险控制意识,严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关
规定,密切关注中电财务公司的经营情况和风险情况。立信会计师事务所出具了信会师报字[2019]第ZG20874号《中国电
子财务有限责任公司风险评估报告(2018.12.31)》。报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2017.12.31) 2018 年 04 月 26 日                       巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2018.03.31) 2018 年 04 月 26 日                       巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)



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                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2018.06.30) 2018 年 08 月 25 日     巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2018.09.30) 2018 年 10 月 27 日     巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2018.12.31) 2019 年 04 月 25 日     巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司部分物业用于对外出租,根据市场价格收入租金。 (详见财务报告附注五、(九)说明,关联方租赁情况详见财务报
告附注九、(五)、2说明。)
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                         单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                                            实际担保金                          是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型     担保期
                                                                额                                完毕    联方担保
                     披露日期

                                              公司对子公司的担保情况

                     担保额度                               实际担保金                          是否履行 是否为关
     担保对象名称                 担保额度   实际发生日期                担保类型     担保期
                     相关公告                                   额                                完毕    联方担保


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                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                     披露日期

深圳桑达国际电源科 2018 年 04                2018 年 04 月                     连带责任保
                                     1,500                                86                12 个月    否          否
技有限公司           月 25 日                25 日                             证

深圳市桑达无线通讯 2018 年 04                2018 年 04 月                     连带责任保
                                     2,000                               441                12 个月    否          否
技术有限公司         月 25 日                25 日                             证

捷达国际运输有限公 2018 年 04                2018 年 04 月                     连带责任保
                                    10,000                               400                12 个月    否          否
司                   月 25 日                25 日                             证

深圳中电桑飞智能照 2018 年 04                2018 年 04 月                     连带责任保
                                     3,000                                99                12 个月    否          否
明科技有限公司       月 25 日                25 日                             证

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                      21,000                                                            1,044
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                      21,000                                                            1,026
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                               实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度    实际发生日期                       担保类型      担保期
                                                                    额                                      完毕   联方担保
                     披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                      21,000                                                            1,044
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                      21,000                                                            1,026
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           0.75%

其中:

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                           86
担保余额(E)

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                              86

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                               无
偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

采用复合方式担保的具体情况说明
独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见:
     根据中国证监会和银监会联合下发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)及《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)要求,独立董事本着认真负责的态
度,对截至 2018 年 12 月 31 日公司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的审查,现就有关情况作出专项
说明并发表独立意见如下:
     报告期内,本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。报告期内,公司没有为控股股东及公司持股 50%以下
的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;报告期内,为子公司深圳桑达国际电源科技有限公司开立银行承兑汇票提
供的担保,发生额共计 688 万元,期末余额为 86 万元;为子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司开立履约保函提供的担

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                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

保,发生额 257 万元,期末余额 441 万元;为子公司捷达国际运输有限公司开立履约保函提供担保,发生额 0 万元,期末余
额 400 万元;为子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司开立银行承兑汇票提供担保,发生额 99 万元,期末余额 99 万
元。
       综上所述,独立董事认为:报告期内,公司不存在关联方违规占用资金情况。公司对外担保的决策程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                        单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源        委托理财发生额          未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品            自有资金                               15,000                   8,000                      0

合计                                                           15,000                   8,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任,主动承担经济、社会、环境责任。公司坚持守法经营,聚焦智慧产业业务,通过成就客户,为社会
创造价值,为股东创造财富,在实现自身发展的同时,加强企业文化建设,关注员工成长;注重环境保护、资源节约、安全



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                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

生产及员工权益保障,努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


                                                               深圳桑达国际电源科技有限公司、深圳中电桑飞智能
                                                                   照明科技有限公司通过环境管理体系认证
1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)
                                                             (ISO14001);桑达股份已于2019年1月通过环境管理
                                                                                 体系认证。

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                     0

3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                                               —

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的
                                                                                   34万元
投入(万元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万元)                         0


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     1、业绩承诺补偿股份回购注销情况说明
     2015年12月4日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的编号为证监许可〔2015〕2763号《关于深圳市桑达实业股份
有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》,核准向桑达无线的原股东中电信息及何兵等26名
自然人股东发行股份购买其合计持有的桑达无线100%股权;向神彩物流原股东中电信息及郎建国等28名自然人股东发行股
份购买其合计持有的神彩物流100%股权;向捷达运输的原股东中电进出口发行股份购买其持有的捷达运输100%股权。公司
已与三家公司原股东签订《盈利预测补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。
     经审计,神彩物流2017年承诺业绩未达到预测、其他两家完成业绩承诺,故神彩物流原股东需履行业绩补偿承诺。根据
补偿协议,公司应以1.00元总价回购29名神彩物流原股东所持有的公司9,820,079股股份并予以注销。公司于2018年4月24日
召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和
《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》。上述事项已经公司二〇一七年度股东大会审议
通过,具体内容参见《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018―021)、《关于定向回购深圳神彩物流有限
公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》(公告编号:2018―036)及《二〇一七年度股东大会决议公告》(公告编号:
2018-045)。
     因与文超先生尚未取得联系,公司将分两批办理回购注销事宜。2018年8月22日,已以0.92元总价回购了除文超先生以外
的28名神彩物流原股东所持有的9,034,473股股份,并完成了注销,具体内容参见详见2018年8月24日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成公告》(公告编号:2018-055)。
     根据公司与神彩物流原股东于2015年5月14日签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿
协议》,因神彩物流未能完成盈利预测数额,神彩物流原股东须返还2015年资产重组其认购的公司股份所获得的2015—2017
三年的现金红利。公司2017年度权益分派未予派发神彩物流原股东中电信息及28名自然人股东2017年现金红利,神彩物流原


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                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

股东中电信息及28名自然人股东合计应返还2015年、2016年分红现金360,069.56元。因与文超先生尚未取得联系,文超先生
应返还2015年、2016年分红现金28,805.56元目前尚未返还,神彩物流原股东中电信息及27名自然人股东(除文超先生)合计
应返还2015年、2016年分红现金331,264元已返还。
     根据公司与桑达无线及捷达运输原股东于2015年5月14日签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈
利预测补偿协议》,因桑达无线及捷达运输在盈利补偿期间内的实际净利润数的总和大于盈利补偿期间预测净利润数总和,
且不存在因对标的资产减值测试而需要进行补偿,公司需将实际净利润数总和与预测净利润数总和的差额的50%,以现金方
式奖励给桑达无线及捷达运输原股东。经会计师事务所及独立财务顾问审核,超额奖励金额合计为9,209,529.16元,款项已
于2018年7月31日完成支付。
     2、对神彩物流担保及借款情况说明
     2017年末公司为神彩物流在中电财务公司的借款提供担保5500万元,在宁波银行宝安支行开立的信用证提供担保103万
元。截至2018年6月30日,神彩物流归还了中电财务公司的借款5500万元,并履行完在宁波银行开立信用证的清偿义务,宁
波银行给公司出具了《最高额保证合同终止通知书》。
     2017年公司为神彩物流提供借款3000万元(含委托贷款),截至2018年6月30日,神彩物流归还了全部借款。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 1 月 5 日,公司决定注销全资子公司桑达百利,详见 2017 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销深圳桑达百利电器有限公司的公告》(公告编号:2017-003)。桑达百利已于
2018 年 3 月 6 日完成工商注销手续。
2、2018 年 2 月,公司全资子公司桑达汇通拟引入战略投资者增资。详见 2018 年 2 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入战略投资者增资的公告》
(公告编号:2018-008)。该增资项目已完成,新引入的战略投资者深圳市植阳教育投资有限公司增资 257.13 万元,占桑达
汇通增资后注册资本 367.33 万元的 70%。公司仅持有桑达汇通增资后注册资本的 30%,不再控股,从 2018 年 7 月 31 日起,
桑达汇通不再纳入公司的合并报表范围。2018 年 11 月,桑达汇通更名为中电乐创投资(深圳)有限公司。
3、2018 年 7 月,公司全资子公司桑达商用拟引入战略投资者增资。详见 2018 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优
先认购权的公告》(公告编号:2018-051)。该增资项目已完成,新引入的战略投资者深圳弘通同创科技有限公司增资 656.39
万元,占桑达商用增资后注册资本 937.70 万元的 70%。公司仅持有桑达商用增资后注册资本的 30%,不再控股,从 2018 年
9 月 30 日起,桑达商用不再纳入公司的合并报表范围。
4、2018 年 11 月 7 日,公司决定对控股子公司桑达设备实施部分未分配利润转增注册资本。详见 2018 年 11 月 8 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司以部分
未分配利润转增注册资本的公告》(公告编号:2018-072)。桑达设备已于 2018 年 12 月 5 日完成未分配利润转增注册资本的
工商变更登记手续。本次未分配利润转增注册资本后,桑达设备注册资本由人民币 2,536.2 万元增至人民币 5,300 万元,各
股东对桑达设备的持股比例保持不变,即公司持股 51%,中电信息持股 25%,江苏科中持股 24%。
5、2018 年 11 月 7 日,公司决定对控股子公司无锡富达终止经营,提前进行清算、注销。详见 2018 年 11 月 8 日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的公告》
(公告编号:2018-074)。目前相关工作正在进行当中。
6、2018 年 11 月 7 日,公司董事会决定公司以债权人身份申请控股子公司桑达电源破产清算。详见 2018 年 11 月 8 日刊登
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限
公司破产清算的公告》(公告编号:2018-073)。该事项于 2018 年 11 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过,
详见 2018 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年第四次临时
股东大会决议公告》(公告编号:2018-078)。公司于 2018 年 11 月 26 日向深圳市中级人民法院提交了申请桑达电源破产清


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                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

算的《破产申请书》及相关证据材料。公司于 2019 年 3 月 26 日收到深圳市中级人民法院送达的(2018)粤 03 破申 422 号
《民事裁定书》,裁定受理对桑达电源的破产清算申请。2019 年 4 月 15 日,桑达电源由法院指定的清算管理人广东深金牛
律师事务所接管,不再纳入公司合并报表范围。




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                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                                               公积
                                                发行
                           数量        比例            送股    金转        其他          小计         数量        比例
                                                新股
                                                                股

一、有限售条件股份       142,818,247   33.82%      0      0          0 -140,882,246    -140,882,246   1,936,001   0.47%

1、国家持股                        0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

2、国有法人持股          128,629,798   30.46%      0      0          0 -128,629,798    -128,629,798          0    0.00%

3、其他内资持股           14,188,449    3.36%      0      0          0   -12,252,448    -12,252,448   1,936,001   0.47%

其中:境内法人持股                 0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

       境内自然人持股     14,188,449    3.36%      0      0          0   -12,252,448    -12,252,448   1,936,001   0.47%

4、外资持股                        0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

其中:境外法人持股                 0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

       境外自然人持股              0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

二、无限售条件股份       279,435,887   66.18%      0      0          0   131,847,773   131,847,773 411,283,660 99.53%

1、人民币普通股          279,435,887   66.18%      0      0          0   131,847,773   131,847,773 411,283,660 99.53%

2、境内上市的外资股                0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

3、境外上市的外资股                0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

4、其他                            0    0.00%      0      0          0            0              0           0    0.00%

三、股份总数             422,254,134 100.00%       0      0          0    -9,034,473     -9,034,473 413,219,661 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
(1)回购并注销业绩补偿股份
     根据公司于2015年5月14日与神彩物流的原股东中电信息及郎建国等28名自然人(以下合称“神彩物流原股东”)签署的
《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”)及公司2017
年度股东大会决议,因神彩物流2017年度经审计后的扣除非经常性损益后净利润未达到《盈利预测补偿协议》约定的预测净
利润数,公司将以1元总价回购并注销神彩物流原股东的应补偿股份数量共计9,820,079股。因与文超先生尚未取得联系,公
司将分两批办理回购注销事宜。2018年8月22日,已以0.92元总价回购了除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的
9,034,473股股份,并完成了注销,详见《业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成公告》(公告编号:2018-055)。


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                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文



(2)重大资产重组有限售条件流通股解除股份限售
     2015年12月,公司向桑达无线原股东、神彩物流原股东及捷达运输的原股东发行有限售条件股份,购买了桑达无线、神
彩物流及捷达运输100%股权。因神彩物流未能完成业绩承诺,公司将对其29名原股东持有的限售股份进行回购及注销;同
时,由于桑达无线和捷达运输完成业绩承诺,其原股东中电信息及何兵等26名自然人、中电进出口合计持有的132,996,871股
限售股已于2018年12月底解除限售,导致股本结构发生变动。详见《重大资产重组有限售条件流通股解除股份限售的提示性
公告》(公告编号:2018-090)。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
回购并注销业绩补偿股份
     公司于2015年5月14日与神彩物流的原股东中电信息及郎建国等28名自然人签署了《深圳市桑达实业股份有限公司发行
股份购买资产之盈利预测补偿协议》;于2018年4月24日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于定向回购深圳神
彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜
的提案》等提案。详见《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-021);于2018年6月26日召开二〇一七年度
股东大会,审议通过了上述回购注销相关提案。详见《二〇一七年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-045)。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
(1)回购并注销业绩补偿股份
     公司就办理本次回购注销事项向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)提交了相关资料。经确
认,2018年8月22日,除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9,034,473股股份已完成注销,经向中登公司查询,公
司股本结构表中相关股份数据已更新。
(2)重大资产重组有限售条件流通股解除股份限售
     公司于2018年12月26日收到中登公司出具的《股份变更登记确认书》,根据公司提交的申请材料,中登公司已完成本次
29户132,996,871股的解除限售预登记。2019年1月2日,本次解除限售股份上市流通。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                                                   2017 年度
              项目                                                                        2018 年度
                                       变动前                    变动后

 基本每股收益(元/股)                 0.0884                    0.0904                     0.2553

 稀释每股收益(元/股)                 0.0884                    0.0904                     0.2553

 每股净资产(元/股)                   3.5517                    3.6294                     3.2582

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用




54
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售 期末限售股
     股东名称       期初限售股数                                                     限售原因        解除限售日期
                                          数            股数          数

中电信息                85,230,316        85,230,316                       0 增发新增限售股份      2018.12.30

房向东                    923,896           923,896                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

郭昕蓓                    415,355           415,355                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

                                                                                增发新增限售股份; 2018.12.30;每年
何兵                     1,533,860         1,533,860    1,150,395   1,150,395
                                                                                高管锁定股         解锁 25%

孔庆富                    768,777           768,777                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

杨胜                      228,416           228,416                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

孙鑫                       85,230              85,230                      0 增发新增限售股份      2018.12.30

朱烜伟                    179,125           179,125                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

谢秋辉                     85,230              85,230                      0 增发新增限售股份      2018.12.30

田纬                      179,125           179,125                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

张鹏                      217,052           217,052                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

缪元杰                     75,854              75,854                      0 增发新增限售股份      2018.12.30

陈淑贤                     75,144              75,144                      0 增发新增限售股份      2018.12.30

罗江友                    230,975           230,975                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

曹真华                    369,614           369,614                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

冯遂涛                    264,498           264,498                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

陈国喜                    230,974           230,974                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

乔绍虎                    230,974           230,974                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

曾敏                      219,325           219,325                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

寇晓琦                    138,641           138,641                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

孙洪军                    131,538           131,538                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

胡小荣                    438,936           438,936                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

顾骏                      554,280           554,280                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

潘杭丽                    924,464           924,464                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

杨鹏刚                    263,362           263,362                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

唐登                      332,682           332,682                        0 增发新增限售股份      2018.12.30

伍江勇                     47,018              47,018                      0 增发新增限售股份      2018.12.30

中电进出口              38,391,238        38,391,238                       0 增发新增限售股份      2018.12.30



55
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

徐玉玲                    230,972              230,972                                 0 增发新增限售股份        2018.12.30

                                                                                                                 详情参见本节"股
文超                      785,606                    0                       785,606 增发新增限售股份
                                                                                                                 份变动的原因"

合计                   133,782,477          132,996,871       1,150,395     1,936,001             --                     --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                         年度报告披露
                                                                   报告期末表决权                        日前上一月末
                                年度报告披露日
报告期末普通                                                       恢复的优先股股                        表决权恢复的
                       23,517 前上一月末普通              22,821                                     0                              0
股股东总数                                                         东总数(如有)                        优先股股东总
                                股股东总数
                                                                   (参见注 8)                          数(如有)
                                                                                                         (参见注 8)

                                          持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限                                质押或冻结情况
                                  持股比     报告期末持                               持有无限售条
       股东名称      股东性质                               增减变动 售条件的
                                     例        股数量                                 件的股份数量        股份状态        数量
                                                              情况      股份数量

中国中电国际信息
                    国有法人      49.04%      202,650,154 -5,008,244              0     202,650,154      无质押或冻结               0
服务有限公司

中国电子进出口有
                    国有法人       9.29%       38,391,238 0                       0      38,391,238      无质押或冻结               0
限公司

深圳市龙岗区城市
建设投资集团有限 国有法人          2.73%       11,298,170                         0      11,298,170      无质押或冻结               0
公司

吴安                境内自然人     1.64%        6,793,400 23,400                  0       6,793,400      无质押或冻结               0


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                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

中国人民人寿保险
股份有限公司-万 其他                1.15%    5,920,985 1,050,749       0       5,920,985   无质押或冻结             0
能-个险万能

中国人民人寿保险
股份有限公司-分 其他                1.13%    4,674,095 999,920         0       4,674,095   无质押或冻结             0
红-个险分红

中国人民人寿保险
股份有限公司-分 其他                1.02%    4,204,687 568,685         0       4,204,687   无质押或冻结             0
红-团险分红

民生证券股份有限
公司转融通担保证 其他                0.76%    3,156,840 -61,900         0       3,156,840   无质押或冻结             0
券明细账户

吴绮绯             境内自然人        0.64%    2,662,020 114,720         0       2,662,020   无质押或冻结             0

中国人民人寿保险
股份有限公司-自 其他                0.48%    1,999,923 0               0       1,999,923   无质押或冻结             0
有资金

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况      无
(如有)(参见注 3)

                                公司第一大股东与第二大股东间存在关联关系;"中国人民人寿保险股份有限公司-万能
                                -个险万能""中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红" "中国人民人寿保险股
上述股东关联关系或一致行动
                                份有限公司-分红-团险分红"及"中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金"存在关联
的说明
                                关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管
                                理办法》规定的一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
          股东名称                           报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类         数量

中国中电国际信息服务有限公
                                                                              202,650,154 人民币普通股     202,650,154


中国电子进出口有限公司                                                         38,391,238 人民币普通股      38,391,238

深圳市龙岗区城市建设投资集
                                                                               11,298,170 人民币普通股      11,298,170
团有限公司

吴安                                                                            6,793,400 人民币普通股        6,793,400

中国人民人寿保险股份有限公
                                                                                5,920,985 人民币普通股        5,920,985
司-万能-个险万能

中国人民人寿保险股份有限公
                                                                                4,674,095 人民币普通股        4,674,095
司-分红-个险分红

中国人民人寿保险股份有限公
                                                                                4,204,687 人民币普通股        4,204,687
司-分红-团险分红


57
                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

民生证券股份有限公司转融通
                                                                                 3,156,840 人民币普通股     3,156,840
担保证券明细账户

吴绮绯                                                                           2,662,020 人民币普通股     2,662,020

中国人民人寿保险股份有限公
                                                                                 1,999,923 人民币普通股     1,999,923
司-自有资金

                                 公司股东中电信息和中电进出口存在关联关系;"中国人民人寿保险股份有限公司-万能
前 10 名无限售流通股股东之
                                 -个险万能""中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红" "中国人民人寿保险股
间,以及前 10 名无限售流通股
                                 份有限公司-分红-团险分红"及"中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金"存在关联
股东和前 10 名股东之间关联关
                                 关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管
系或一致行动的说明
                                 理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融 民生证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过信用交易账户持有公司股票
券业务情况说明(如有)(参见 3,156,840 股;吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票 2,576,520 股、本报告期增加
注 4)                           50,320 股,通过普通证券账户持有公司股票 85,500 股、本报告期增加 64,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                    法定代表人/单
     控股股东名称                       成立日期        组织机构代码                    主要经营业务
                      位负责人

                                                                        兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物
                                                                        资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营
                                                                        网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产
                                                                        品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产
                                                                        品;资产经营管理;自有物业租赁;物业管理
                                                                        (凭主管部门的资质证书经营);酒店管理;进
                                                      914403001921749 出口业务(凭进出口资格证经营);信息技术服
中国中电国际信
                    宋健            1985 年 05 月 24 日 95A(统一社会   务(不含国家限制项目);在合法取得使用权的
息服务有限公司
                                                      信用代码)        土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、
                                                                        咨询服务;建筑工程承包、设计与施工(凭资质
                                                                        证书经营)。(法律、行政法规、国务院决定禁止
                                                                        的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经
                                                                        营)。生产网络信息产品、软件、通信产品、消
                                                                        费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其
                                                                        他电子产品。

控股股东报告期
内控股和参股的 无
其他境内外上市



58
                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                      法定代表人/
     实际控制人名称                      成立日期          组织机构代码                    主要经营业务
                       单位负责人

                                                                            电子原材料、电子元器件、电子仪器仪
                                                                            表、电子整机产品、电子应用产品与应用
                                                                            系统、电子专用设备、配套产品、软件的
                                                                            科研、开发、设计、制造、产品配套销
                                                                            售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯
                                                       91110000100010249W
中国电子信息产业                                                            工程、水处理工程的总承包与组织管理;
                      芮晓武         1989 年 05 月 26 日 (统一社会信用代
集团有限公司                                                                环保和节能技术的开发、推广、应用;房
                                                       码)
                                                                            地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五
                                                                            金交电、照相器材、建筑材料、装饰材
                                                                            料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业
                                                                            务;咨询服务、技术服务及转让;家用电
                                                                            器的维修和销售。

                      截至 2018 年 12 月 31 日:
                      序号          上市公司简称        证券代码                 持股比例
                      1.            深科技                000021                   44.51%
                      2.            中国长城              000066                   41.28%
                      3.            上海贝岭              600171                   25.47%
                      4.            中国软件              600536                   45.38%
                      5.            华东科技              000727                   28.13%
实际控制人报告期
                      6.            南京熊猫              600775/00553HK           29.98%
内控制的其他境内
                      7.            振华科技              000733                      32.94%
外上市公司的股权
                      8.            彩虹股份              600707                      24.64%
情况
                      9.            中电华大科技          00085HK                     59.42%
                      10.           冠捷科技              00903HK                     37.05%
                      11.           Solomon Systech       02878HK                     28.50%
                      12.           彩虹新能源            00438HK                     73.15%
                      13.           中电光谷              00798HK                      33.47%
                      注:中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份
                      的合计数。

实际控制人报告期内变更

59
                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




中国电子有限公司概况
企业名称:中国电子有限公司;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:孙劼;注册资本: 510000 万人民币;
成立日期:2016 年 12 月 01 日;登记机关:南山局核准日期:2019 年 02 月 18 日
经营范围:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产
品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与
组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材
料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。


中国电子有限公司为中国电子信息产业集团有限公司全资企业。根据中国电子信息产业集团有限公司有关业务布局安排,
中国电子有限公司定位为:持有中国电子信息产业集团有限公司核心业务资产的平台公司。


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用




60
                          深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




61
                           深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




62
                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                        第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持 其他增减
                                                       任期起始日 任期终止 期初持股                                               期末持股
     姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                       股份数量 股份数量          变动
                                                           期         日期     数(股)                                           数(股)
                                                                                           (股)       (股)       (股)

                                                       2014 年 08
周剑        董事长      现任       男             47                                  0             0            0            0          0
                                                       月 06 日

                                                       2017 年 12
曲惠民      副董事长 现任          男             55                                  0             0            0            0          0
                                                       月 27 日

                                                       2017 年 12
韦海东      副董事长 现任          男             50                                  0             0            0            0          0
                                                       月 27 日

                                                       2014 年 08
汪军民      独立董事 现任          男             54                                  0             0            0            0          0
                                                       月 06 日

                                                       2014 年 08
江小军      独立董事 现任          男             48                                  0             0            0            0          0
                                                       月 06 日

                                                       2017 年 12
宋晓风      独立董事 现任          男             54                                  0             0            0            0          0
                                                       月 27 日

                                                       2014 年 08
吴海        董事        现任       男             52                                165             0            0            0        165
                                                       月 06 日

                                                       2007 年 07
方泽南      董事        现任       男             53                                  0             0            0            0          0
                                                       月 12 日

            董事、总                                   2016 年 07
徐效臣                  现任       男             57                                  0             0            0            0          0
            经理                                       月 08 日

            监事会主                                   2017 年 12
贺少琨                  现任       男             39                                  0             0            0            0          0
            席                                         月 27 日

            监事会副                                   2017 年 12
邹志荣                  现任       男             42                                  0             0            0            0          0
            主席                                       月 27 日

                                                       2017 年 12
王平        监事        现任       女             44                                  0             0            0            0          0
                                                       月 27 日

                                                       2017 年 12
姚远        监事        现任       男             38                                  0             0            0            0          0
                                                       月 27 日

                                                       2017 年 12
冯驰        监事        现任       女             49                                  0             0            0            0          0
                                                       月 27 日

                                                       2016 年 07 2018 年
李伟民      副总经理 离任          男             52                                  0             0            0            0          0
                                                       月 08 日     10 月 10



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                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                       日

                                                         2016 年 07
何兵       总工程师 现任        男                  49                           1,533,860   0          0   0 1,533,860
                                                         月 08 日

                                                         2016 年 07
赵泉勇     财务总监 现任        男                  42                                  0    0          0   0        0
                                                         月 08 日

           总法律顾                                      2016 年 07
吴建华                 现任     男                  53                                  0    0          0   0        0
           问                                            月 08 日

           董事会秘                                      2014 年 08
钟彦                   现任     女                  35                                  0    0          0   0        0
           书                                            月 06 日

合计            --         --        --        --               --          --   1,534,025   0          0   0 1,534,025


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名           担任的职务           类型                     日期                        原因

                                                           2018 年 10 月 10
李伟民               副总经理        离任                                        主动离职
                                                           日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
周 剑    男,1972年1月出生,硕士学位。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任,中国电子产业工程公司办
公室主任,中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任,中国电子信息产业集团有限公司办公厅主
任兼综合研究室主任,中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员,深圳桑达电子集团有限公司董事、总
经理,中国中电国际信息服务有限公司副总经理、总经理。现任深圳长城开发科技股份有限公司党委书记、副董事长,兼任
深圳市兴业有限公司董事长,珠海南方软件园发展有限公司董事长,本公司董事长。
曲惠民 曲惠民 男,1963年8月出生,大学文化,高级经济师。历任中国电子进出口总公司业务部门总经理、总裁助理、副
总裁、总裁,中国中电国际信息服务有限公司副总经理。现任中国电子进出口有限公司总裁,本公司副董事长。
韦海东 男,1968年11月出生,本科学历,高级会计师。历任深圳市粤宝电子有限公司助理工程师,深圳昌龙会计师事务所
审计师,深圳市龙岗区投资控股集团有限公司审计部副经理,深圳市龙岗区投资控股集团有限公司计划财务部经理,深圳市
桑达实业股份有限公司监事。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司董事、副总经理,本公司副董事长。
汪军民 男,1964年6月出生,中共党员,教授,博士生导师,法学博士,管理学博士,经济学博士后。具有高级会计师、高
级经济师、注册会计师、注册评估师、企业法律顾问等资格。历任交通部长轮青山船厂技术员,武汉交通科技大学讲师,中
信海洋直升机股份有限公司副总会计师兼财务处长,广东鹏尊能源开发有限公司总经理,金元证券股份有限公司执行董事。
现任中南财经政法大学法学院教授,兼任浙江大东南股份有限公司独立董事、恒信移动股份有限公司独立董事、深圳市皇庭
国际企业股份有限公司独立董事、成都康华生物制品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
江小军 男,硕士, 1971年4月出生。历任TCL集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理,深圳市融创天下科技股份有
限公司CEO、董事,深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长,北京中青盛世传媒文化有限公司副董事长,深圳市蓝凌软件
股份有限公司董事,深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移盟投资有限公司董事长,深圳移盟资本管理合伙企业(有
限合伙)执行合伙人,深圳华移科技股份有限公司董事,本公司独立董事。
宋晓风 男,1965年6月出生,教授级高级工程师。历任北京全路通信信号研究设计院总工室副主任,北京全路通信信号研



64
                               深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

究设计院信号所所长,中国铁路通信信号股份有限公司常务委员、系统集成部首席项目管理专家、常务副主任,中国铁路通
信信号上海工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事,通号股份有限公司技术委员会常务委员。现任固安信通信号技
术股份有限公司总经理,本公司独立董事。
吴 海 男,1966年6月出生,硕士研究生,教授级高级工程师。历任甘肃民航局干部,深圳桑达友谊数据公司干部,深圳桑
达太平洋网络系统工程有限公司工程师、副总经理,深圳桑达信息技术有限公司副总经理,深圳桑达电子设备有限公司副总
经理、总经理,深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,深圳桑达电子集团有限公司副总经理。
现任中国中电国际信息服务有限公司副总经理,本公司董事。
方泽南 男,1965年11月出生,博士研究生,教授级高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理,中国电子信息产业集团
公司市场部副总经理,珠海南方软件园副总经理,深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长,内蒙古呼和浩特市
副市长(挂职),深圳桑达电子集团总工程师,深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司
副总工程师,本公司董事。
徐效臣 男,1962年1月出生,在职研究生,会计师。历任电子部河南七六〇厂会计,深圳晨光电子公司财务部经理,深圳桑
达电子总公司财务部经理助理,本公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监、常
务副总经理(代总经理主持工作)。现任本公司董事、总经理。
贺少琨   男,1980年1月出生,本科学士。历任中国软件与技术服务股份有限公司干部,长城科技股份有限公司干部,中国
电子信息产业集团有限公司办公厅总经理办公室专项副经理、资产经营部资本运营处副处长、企业重组与改革处副处长、产
权与评估处处长、资产经营部副主任。现任中国中电国际信息服务有限公司副总经理,深圳迪富酒店管理有限公司执行董事,
本公司监事会主席。
邹志荣 男,1976年8月出生,研究生学历,会计师,经济师。历任深圳粤华企业公司财务部会计、主管会计,深圳市大为有
机硅研发有限公司财务部长,深圳赤湾胜宝旺工程有限公司计财部助理经理。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
企业管理部(安全办)经理,兼任深圳市前海兴城投资有限公司执行董事、城投资产运营有限公司副总经理、深圳市碧水源
生态投资建设有限公司董事及副总经理、深圳书城龙岗城实业有限公司董事、环德未来城置业(深圳)有限公司董事、深圳
龙岗区华侨城城投低碳发展有限公司董事、中科龙岗(深圳)投资管理有限公司董事、深圳市汇龙城物业管理有限公司董事
长,本公司监事会副主席。
王 平 女,1974年12月出生,本科学士,高级会计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部助理会计,深圳桑达物业发展
有限公司财务部助理会计师、会计师、副经理,深圳桑达电子集团有限公司财务部会计师、高级业务主管、副部长、中国中
电国际信息服务有限公司财务管理部牵头人。现任中国中电国际信息服务有限公司财务管理部总经理,深圳中电智谷运营有
限公司(原深圳桑达电子通讯市场有限公司)监事,本公司监事。
姚 远 男,1981年4月出生,硕士学位,高级工程师。历任珠海南方软件园发展有限公司网络管理专员,中国电子信息产业
集团有限公司办公厅总经理办公室业务助理、业务主办,规划计划部安全生产处工程师、专项副经理,规划科技部科技处专
项副经理。现任本公司纪委书记、监事。
冯 驰 女,1969年7月出生,大学文化,高级经济师。历任湖南省工商银行国际业务部业务员、广东国际信托投资公司深圳
公司办公室主管、本公司经理部经理助理、副经理、经理。现任本公司工会主席、党群办主任、监事。
何 兵 男,1969年9月出生,博士研究生,教授级高级工程师。历任桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、
兼深圳桑达电子集团有限公司副总工程师、兼深圳桑达电子集团有限公司首席技术专家。现任本公司总工程师兼深圳市桑达
无线通讯技术有限公司总经理。
赵泉勇 男,1977年1月出生,大学文化,硕士学位,高级会计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部部长助理、副部
长、部长兼珠海南方软件园有限公司财务总监,深圳桑菲消费通信有限公司财务总监,中国中电国际信息服务有限公司(原
深圳桑达电子集团有限公司)总经理助理兼深圳桑达电子设备有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
吴建华 男,1965年1月出生,工商管理硕士,高级经济师。历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问,深圳市桑
达实业股份有限公司经理部经理,天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理,渤海证券上海总部副总经理,深圳桑
达房地产开发有限公司副总经理,深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司总经
理、董事长。现任本公司总法律顾问。


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                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

钟 彦 女,1983年10月出生,毕业于中南财经政法大学和武汉大学,双学士学位,国际特许秘书及行政人员公会会士及香
港特许秘书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书,现任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                           在股东单位是否
 任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期        任期终止日期
                                                     担任的职务                                            领取报酬津贴

                                                                   2016 年 03 月 2019 年 01 月 02
周剑            中国中电国际信息服务有限公司         总经理                                               是
                                                                   03 日           日

                                                                   2013 年 08 月
曲惠民          中国电子进出口有限公司               总裁                          -                      是
                                                                   15 日

                深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公 董事、副总 2013 年 06 月
韦海东                                                                             -                      是
                司                                   经理          19 日

                                                                   2016 年 03 月
吴海            中国中电国际信息服务有限公司         副总经理                      -                      是
                                                                   03 日

                                                                   2016 年 03 月
方泽南          中国中电国际信息服务有限公司         副总工程师                    -                      是
                                                                   03 日

                                                                   2017 年 05 月
贺少琨          中国中电国际信息服务有限公司         副总经理                      -                      是
                                                                   27 日

                                                     企业管理部
                深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公                 2015 年 09 月
邹志荣                                               (安全办)                    -                      是
                司                                                 01 日
                                                     经理

                                                     财务管理部 2016 年 12 月
王平            中国中电国际信息服务有限公司                                       -                      是
                                                     总经理        15 日

在股东单位任
                —
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在其他单位                                           在其他单位是否
 任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期           任期终止日期
                                                      担任的职务                                               领取报酬津贴

                                                                   2014 年 09 月
                深圳市电子信息产业联合会             会长                              -                   否
                                                                   12 日

                                                                   2016 年 09 月
                深圳市兴业有限公司                   董事长                            -                   否
                                                                   26 日

                                                                   2018 年 07 月
       周剑     珠海南方软件园发展有限公司           董事长                            -                   否
                                                                   17 日

                                                                   2018 年 12 月
                深圳长城开发科技股份有限公司         党委书记                          -                   是
                                                                   26 日

                                                                   2019 年 04 月
                深圳长城开发科技股份有限公司         副董事长                          -                   否
                                                                   12 日


66
                              深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                2009 年 09 月
              中南财经政法大学法学院               教授                         -                  是
                                                                01 日

                                                                2014 年 05 月
              浙江大东南股份有限公司               独立董事                     -                  是
                                                                01 日

                                                                2014 年 04 月
     汪军民   恒信移动股份有限公司                 独立董事                     -                  是
                                                                01 日

                                                                2016 年 09 月
              深圳市皇庭国际企业股份有限公司       独立董事                     -                  是
                                                                26 日

                                                                2018 年 09 月
              成都康华生物制品股份有限公司         独立董事                     -                  是
                                                                01 日

                                                                2012 年 11 月
              深圳移盟投资有限公司                 董事长                       -                  否
                                                                26 日

              深圳移盟资本管理合伙企业(有限合                  2013 年 01 月
     江小军                                        执行合伙人                   -                  是
              伙)                                              01 日

                                                                2016 年 01 月
              深圳华移科技股份有限公司             董事                         -                  否
                                                                01 日

                                                                2016 年 09 月
     宋晓风   固安信通信号技术股份有限公司         总经理                       -                  是
                                                                01 日

                                                                2016 年 07 月
              深圳市前海兴城投资有限公司           执行董事                     -                  否
                                                                01 日

                                                                2016 年 08 月
              深圳市龙岗区城投资产运营有限公司     副总经理                     -                  否
                                                                01 日

                                                   董事、副总   2016 年 01 月
              深圳市碧水源生态投资建设有限公司                                  -                  否
                                                   经理         01 日

                                                                2016 年 05 月
              深圳书城龙岗城实业有限公司           董事                         -                  否
                                                                01 日
     邹志荣
                                                                2016 年 07 月
              环德未来城置业(深圳)有限公司       董事                         -                  否
                                                                01 日

              深圳龙岗区华侨城城投低碳发展有限公                2017 年 03 月
                                                   董事                         -                  否
              司                                                01 日

                                                                2017 年 09 月
              中科龙岗(深圳)投资管理有限公司     董事                         -                  否
                                                                01 日

                                                                2017 年 12 月
              深圳市汇龙城物业管理有限公司         董事长                       -                  否
                                                                27 日

              深圳中电智谷运营有限公司(原深圳桑                2014 年 07 月   2018 年 12 月 14
                                                   财务总监                                        否
              达电子通讯市场有限公司)                          28 日           日
      王平
              深圳中电智谷运营有限公司(原深圳桑                2018 年 12 月
                                                   监事                         -                  否
              达电子通讯市场有限公司)                          14 日




67
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

在其他单位任
               -
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人 公司董事、监事的报酬由股东大会决定,公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经营目标的
员报酬的决策程序         完成情况决定。

董事、监事、高级管理人 公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标,年末进行指标考核,监事会对其工作情况进
员报酬确定依据           行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年考核目标及完成情
                         况,确定其薪酬标准。

董事、监事和高级管理人 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
员报酬的实际支付情况



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名              职务            性别           年龄          任职状态
                                                                                     前报酬总额      方获取报酬

      周剑            董事长              男            47             现任               0              是

     曲惠民           副董事长            男            55             现任               0              是

     韦海东           副董事长            男            50             现任               0              否

     汪军民           独立董事            男            54             现任               8              否

     江小军           独立董事            男            48             现任               8              否

     宋晓风           独立董事            男            54             现任               8              否

      吴海              董事              男            52             现任               0              是

     方泽南             董事              男            53             现任               0              是

     徐效臣         董事、总经理          男            57             现任             81.84            否

     贺少琨         监事会主席            男            39             现任               0              是

     邹志荣         监事会副主席          男            42             现任               0              否

      王平              监事              女            44             现任               0              是

      姚远              监事              男            38             现任             41.59            否

      冯驰              监事              女            49             现任             53.76            否

     李伟民           副总经理            男            52             离任             55.47            否

      何兵            总工程师            男            49             现任             78.09            否

     赵泉勇           财务总监            男            42             现任             80.78            否


68
                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

       吴建华       总法律顾问         男             53             现任             57.42       否

       钟彦         董事会秘书         女             35             现任             50.98       否

       合计             --             --              --             --              523.93      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                              73

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         384

在职员工的数量合计(人)                                                                               457

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           457

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                     159

                                                   专业构成

                      专业构成类别                                          专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                90

销售人员                                                                                                46

技术人员                                                                                                94

财务人员                                                                                                42

行政人员                                                                                               185

合计                                                                                                   457

                                                   教育程度

教育程度类别                                            数量(人)

硕士及以上                                                                                              36

本科                                                                                                   201

大专                                                                                                   134

中专                                                                                                    32

高中及以下                                                                                              54

合计                                                                                                   457


2、薪酬政策

为了实现公司战略发展目标,公司致力于建立一个规范化、系统化的薪酬管理体系。坚持薪酬激励与公司经营状况、重点
工作以及个人绩效完成情况相结合,通过薪酬与绩效管理改革,深化全员绩效管理理念,确保薪酬体系的外部竞争性和内
部公平性,实现企业与员工的共同发展。


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                               深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

3、培训计划

公司的不断发展与人才的培养息息相关,通过深入搜集各部门培训需求,积极寻找内外部培训资源,多方沟通组织培训按计
划执行,开展员工所需的专业知识、岗位技能、职业素养、安全教育等方面的培训。通过培训,公司不断挖掘员工的潜力,
提升业务水平,打造一支召之即来来之能战的高素质员工队伍。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




70
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

       报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司
规范性文件要求,持续提升公司治理水平,不断完善内控管理体系,提高规范运作水平。公司进一步建立健全公司的规章制
度;股东大会、董事会、监事会、管理层等尽职尽责,形成良好的公司治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异,与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期内未收到
监管部门采取行政监管措施的有关文件。
       公司在报告期内存在向大股东、实际控制人报送未公开信息、定期报送年度计划预算、报表等相关资料的治理非规范情
况。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定,每月
定期向控股股东中电信息报送月度财务报表、月度企业财务快报表、年度预算报告、生产及经济指标月报表、生产及经济指
标年度报表等未公开信息。报告期内,公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕信息内部流转和审批程序进
行。


公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
       (一)公司治理专项活动开展情况
       1、开展合规培训工作
       2018年2月5日,公司对本部各部门负责人及下属企业相关部门负责人进行了合规培训。培训内容包括上市公司重大信息
内部报告制度、合同法实务等内容,使各公司全面了解上市公司治理规定,增强规范运作意识与风险责任意识,提升基础管
理能力与合规能力。
       2、2018年8月28日,对公司及下属公司领导、各部门负责人及相关部门员工进行了“上市公司合规、资本市场监管趋势
&财务最新变化、监管要求”培训。培训内容包括股票上市规则要点解析、A股市场发展趋势及监管政策、上市公司财务政策
及财务处理最新变化等,有助于领导员工全面了解公司治理的最新趋势和监管要求。
       3、2019年1月23日,公司举办了2018年年报披露培训,公司本部各部门代表一同观看了深交所年报披露培训视频,了解
学习了年报相关规则及编报模版修订情况、披露典型问题及注意事项、行业信息披露指引及高比例送转指引等最新披露要
求,还就各部门如何高效协同以提升年报编报质量,及年报编制时间安排等进行了交流。
       (二)内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
       1、公司高度重视内幕信息的管理,并按照《公司内幕信息登记管理制度》等规定,认真做好内幕信息知情人的登记工
作。公司严格遵照内幕信息内部流转和审批程序推进各项工作。
         2、2018年度,公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况,也未发生因涉嫌内幕交易被监
管部门采取监管措施及行政处罚情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

       公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的自主经营能力。
       (一)公司与控股股东在业务方面独立。公司和控股股东中国中电信息服务有限公司两者市场不同,产品不同。公司业


71
                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

务运营不受控股股东等股东单位及关联方的控制和影响。
     (二)公司与控股股东在人员方面独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司总经理、副总经理等高级
管理人员在公司领取薪酬,未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。公司拥有独立的劳动用工权力,不存在受股东干涉
的情形。
     (三)公司与控股股东在资产方面独立。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、非专利技术、
商标等无形资产由公司拥有;公司拥有独立的采购和销售系统。公司不存在资产、资金被控股股东等股东单位占用而损害公
司利益的情形。
     (四)公司与控股股东在机构方面独立。公司建立了完善的法人治理结构,设有股东大会、董事会及其下设的战略委员
会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、信息披露委员会四个专业委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部
门,依法在各自职责范围内行使职权。公司拥有独立的办公场所和组织机构。
       (五)公司与控股股东在财务方面独立。公司设置独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,
独立在银行开户。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                      投资者参
       会议届次        会议类型                     召开日期             披露日期                  披露索引
                                       与比例

                                                                                         巨潮资讯网
2018 年第一次临时                                                                        (www.cninfo.com.cn),《2018
                    临时股东大会         8.93% 2018 年 03 月 06 日 2018 年 03 月 07 日
股东大会                                                                                 年第一次临时股东大会决议公
                                                                                         告》(公告编号:2018-015)

                                                                                         巨潮资讯网
二〇一七年度股东                                                                         (www.cninfo.com.cn),《二〇
                    年度股东大会        64.54% 2018 年 06 月 26 日 2018 年 06 月 27 日
大会                                                                                     一七年度股东大会决议公告》
                                                                                         (公告编号:2018-045)

                                                                                         巨潮资讯网
2018 年第二次临时                                                                        (www.cninfo.com.cn),《2018
                    临时股东大会        62.56% 2018 年 08 月 03 日 2018 年 08 月 04 日
股东大会                                                                                 年第二次临时股东大会决议公
                                                                                         告》(公告编号:2018-054)

                                                                                         巨潮资讯网
2018 年第三次临时                                                                        (www.cninfo.com.cn),《2018
                    临时股东大会        61.07% 2018 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 14 日
股东大会                                                                                 年第三次临时股东大会决议公
                                                                                         告》(公告编号:2018-076)

                                                                                         巨潮资讯网
2018 年第四次临时
                    临时股东大会        61.07% 2018 年 11 月 23 日 2018 年 11 月 24 日   (www.cninfo.com.cn),《2018
股东大会
                                                                                         年第四次临时股东大会决议公



72
                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                                            告》(公告编号:2018-078)

                                                                                            巨潮资讯网
2018 年第五次临时                                                                           (www.cninfo.com.cn),《2018
                     临时股东大会           6.41% 2018 年 12 月 24 日 2018 年 12 月 25 日
股东大会                                                                                    年第五次临时股东大会决议公
                                                                                            告》(公告编号:2018-089)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                            独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                         出席股东大会
     独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数      加董事会次数      会次数           数                           次数
                                                                                                事会会议

        汪军民           10             2               8             0              0             否             6

        江小军           10             2               8             0              0             否             1

        宋晓风           10             2               8             0              0             否             1

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司独立董事严格按照独立董事相关制度规定,继续秉持客观、独立、公正的立场,勤勉尽责地履行独立董事
职责和义务,积极的出席了董事会下属专门委员会会议,并充分发挥自身的专业优势和独立作用,对公司董事会审议的相
关事项发表了独立客观的意见,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的具体履职情况详见本公司
于巨潮资讯网披露的公司二〇一八年度独立董事述职报告。




73
                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

六、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

 会议届次 召开日      参会董事                        会议提案名称                     决议情况     会议决议刊 会议决议
               期                                                                                   登的指定网 刊登的信
                                                                                                    站查询索引 息披露日
                                                                                                                    期

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入 第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 02
事 会 第 三 02 月 09 韦海东、汪军 战略投资者增资的提案                                会 第 三次 会 ( www.cnin 月10日
次会议    日        民、江小军、宋                                                    议 审 议通 过 fo.com.cn )
                    晓风、吴海、方                                                    了 全 部 提 第八 届董 事
                    泽南、徐效臣                                                      案 , 并形 成 会第 三次 会
                                                                                      了 第 八届 董 议   公   告
                                                                                      事 会 第三 次 (2018-007)
                                                                                      会议决议

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、1、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交 第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 02
事 会 第 四 02 月 13 韦海东、汪军 易事项改为现金收购部分标的资产的提案                会 第 四次 会 ( www.cnin 月14日
次会议    日        民、江小军、宋 2、关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权 议 审 议通 过 fo.com.cn )
                    晓风、吴海、方 的提案                                             了 全 部 提 第八 届董 事
                    泽南、徐效臣 3、关于公司与交易对方签署相关协议的提案              案 , 并形 成 会第 四次 会
                                                                                      了 第 八届 董 议   公   告
                                     4. 关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
                                                                                      事 会 第四 次 (2018-009)
                                     提案
                                                                                      会议决议

第 八 届 董 2018 年 周剑、韦海东、1、公司二〇一七年度生产经营工作报告                 第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 04
事 会 第 五 04 月 24 汪军民、江小 2、公司二〇一七年度董事会工作报告                   会 第 五次 会 ( www.cnin 月26日
次会议    日        军、宋晓风、吴 3、关于公司提取资产减值准备的提案                  议 审 议通 过 fo.com.cn )
                    海、方泽南、徐                                                    了 全 部 提 第八 届董 事
                                     4、关于会计政策变更的提案
                    效臣                                                              案 , 并形 成 会第 五次 会
                                     5、公司二〇一七年度财务决算报告
                    (曲惠民委托                                                      了 第 八届 董 议   公   告
                                     6、公司二〇一八年度财务预算报告
                    周剑)                                                            事 会 第五 次 (2018-021)
                                     7、公司二〇一七年度利润分配预案                  会议决议
                                     8、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报
                                     告”(2017.12.31)进行审议的提案
                                     9、公司二〇一七年度内部控制评价报告
                                     10、公司二〇一七年年度报告及报告摘要
                                     11、关于深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买
                                     资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明
                                     12、关于公司发行股份购买资产之标的公司减值测试
                                     报告的专项说明
                                     13、关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东补偿
                                     股份及现金返还的提案
                                     14、关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份


74
                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                    后注销相关事宜的提案
                                    15、公司二〇一七年度独立董事述职报告
                                    16、关于公司二〇一八年银行综合授信额度的提案
                                    17、关于公司二〇一八年为下属子公司提供担保的提
                                    案
                                    18、关于公司二〇一八年为下属子公司提供财务资助
                                    的提案
                                    19、关于公司二〇一八年日常关联交易协议的提案
                                    20、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的
                                    提案
                                    21、公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
                                    22、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司
                                    章程》的提案
                                    23、关于修订《股东大会规则》的提案
                                    24、关于修订《董事会议事规则》的提案
                                    25、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的提案
                                    26、关于修订《关联交易管理办法》的提案
                                    27、关于修订《内部审计制度》的提案
                                    28、关于制定《公司领导人员薪酬管理办法》的提案
                                    29、公司二〇一八年一季度报告及报告正文
                                    30、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的
                                    提案
                                    31、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报
                                    告”(2018年03月31日)进行审议的提案 "

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、关于召开二〇一七年度股东大会的提案                 第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 05
事 会 第 六 05 月 25 韦海东、汪军                                                    会 第 六次 会 ( www.cnin 月26日
次会议    日       民、江小军、宋                                                    议 审 议通 过 fo.com.cn )
                   晓风、吴海、方                                                    了 全 部 提 第八 届董 事
                   泽南、徐效臣                                                      案 , 并形 成 会第 六次 会
                                                                                     了 第 八届 董 议   公   告
                                                                                     事 会 第六 次 (2018-041)
                                                                                     会议决议

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、1、关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入 第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 07
事 会 第 七 07 月 17 韦海东、汪军 战略投资者增资暨放弃优先认购权的提案               会 第 七次 会 ( www.cnin 月19日
次会议    日       民、江小军、宋 2、 关于为参股公司提供财务资助的提案               议 审 议通 过 fo.com.cn )
                   晓风、吴海、方 3、 关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案 了 全 部 提 第八 届董 事
                   泽南、徐效臣                                                      案 , 并形 成 会第 七次 会
                                                                                     了 第 八届 董 议   公   告
                                                                                     事 会 第七 次 (2018-050)
                                                                                     会议决议

第 八 届 董 2018 年周剑、曲惠民、1、公司二〇一八年半年度报告及报告摘要               第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 08


75
                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

事 会 第 八 08 月 23 韦海东、汪军 2 、 中 国 电 子 财 务 有 限 责 任 公 司 风 险 评 估 报 告 会 第 八次 会 ( www.cnin 月25日
次会议    日        民、江小军、宋 (2018.06.30)                                          议 审 议通 过 fo.com.cn )
                    晓风、吴海、方 3、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案 了 全 部 提 第八 届董 事
                    泽南、徐效臣 4、关于公司提取资产减值准备的提案                         案 , 并形 成 会第 八次 会
                                                                                           了 第 八届 董 议   公   告
                                     5、关于桑达科技大厦继续申请对外调剂使用的提案
                                                                                           事 会 第八 次 (2018-057)
                                                                                           会议决议

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、1、关于二○一七年公司经营目标责任人业绩考核及 第 八 届董 事 —                         —
事 会 第 九 09 月 04 韦海东、汪军 奖励的提案                                               会 第 九次 会
次会议    日        民、江小军、宋                                                         议 审 议通 过
                    晓风、吴海、方                                                         了 全 部 提
                    泽南、徐效臣                                                           案 , 并形 成
                                                                                           了 第 八届 董
                                                                                           事 会 第九 次
                                                                                           会议决议

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、1、《公司二〇一八年三季度报告》及报告正文                第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 10
事 会 第 十 10 月 25 韦海东、汪军 2、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的 会 第 十次 会 ( www.cnin 月27日
次会议    日        民、江小军、宋 提案                                                    议 审 议通 过 fo.com.cn )
                    晓风、吴海、方 3 、 中 国 电 子 财 务 有 限 责 任 公 司 风 险 评 估 报 告 了 全 部 提 第八 届董 事
                    泽南、徐效臣 (2018.9.30)                                             案 , 并形 成 会第 十次 会
                                                                                           了 第 八届 董 议   公   告
                                     4、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务
                                                                                           事 会 第十 次 (2018-065)
                                     报告审计机构的提案
                                                                                           会议决议
                                     5、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度内部
                                     控制审计机构的提案
                                     6、关于签订深圳市南山区高新公寓改造项目搬迁安
                                     置补偿协议的提案
                                     7、关于分次办理公司注册资本变更工商登记事宜的
                                     提案》
                                     8、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的提案

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、1、关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司以部 第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 11
事 会 第 十 11 月 07 韦海东、汪军 分未分配利润转增注册资本的提案                           会 第 十一 次 ( www.cnin 月08日
一次会议 日         民、江小军、宋 2、关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限 会 议 审议 通 fo.com.cn )
                    晓风、吴海、方 公司破产清算的提案                                      过 了 全部 提 第八 届董 事
                    泽南、徐效臣 3、关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的 案 , 并形 成 会第 十一 次

                                 提案                                          了 第 八届 董 会 议 公 告
                                                                                           事 会 第十 一 (2018-071)
                                     4、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的提案
                                                                                           次会议决议

第 八 届 董 2018 年 周剑、曲惠民、1、关于控股股东承诺延期履行的提案                        第 八 届董 事 巨潮 资讯 网 2018 年 12
事 会 第 十 12 月 07 韦海东、汪军 2、关于会计政策变更的提案                                会 第 十二 次 ( www.cnin 月08日
二次会议 日         民、江小军、宋 3、关于注销税控分厂的提案                               会 议 审议 通 fo.com.cn )
                    晓风、吴海、方                                                         过 了 全部 提 第八 届董 事
                                     4、关于处置公司零散物业的提案
                    泽南、徐效臣                                                           案 , 并形 成 会第 十二 次


76
                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                 5、公司2018年度全面风险管理报告                了 第 八届 董 会 议 公 告
                                 6、关于公司2019年日常关联交易协议的提案        事 会 第十 二 (2018-082)

                                 7、关于召开2018年第五次临时股东大会的提案      次会议决议




七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     (一)董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
       1、报告期内审计委员会召开会议4次。审计委员会委员根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审
计委员会年报工作规程》及其他有关规定,认真履行职责。对公司2018年定期财务报表、公司内部控制制度等提案进行了审
议。
       2018年4月24日召开了公司第八届董事会审计委员会第二次会议,审议关于公司提取资产减值准备的提案、关于公司2017
年度财务报告及2018年一季度财务报告、关于对信永中和会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告、关于公司发
行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明、关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金
返还的提案、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度等提案。
       2018年8月23日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会审计委员会第三次会议,审议公司2018年上半年财务报告、关
于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2018年6月30日)进行审议的提案、关于公司提取资产减值准备的提案、
关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案。
       2018年10月25日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会审计委员会第四次临时会议,审议公司2018年三季度财务报
告、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2018年9月30日)进行审议的提案、关于对已披露财务报表数据进
行追溯调整的提案、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的提案、关于聘请立信会计师事务所为公
司2018年度内部控制审计机构的提案。
       2018年12月7日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会审计委员会第五次临时会议,审议关于会计政策变更的提案。
     2、报告期内,审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》,就公司2018年报事宜与立信会计师事务所协商确定
审计工作的时间安排。2018年12月25日,公司在会议室组织召开审计委员会与年审会计师沟通会。审计委员会听取了会计师
事务所关于对公司年审有关情况的汇报并沟通审计进度。
     关于公司2018年报,审计委员会对公司2018年财务报告进行了审阅,发表了二次审议意见,具体如下:
       (1)在立信会计师事务所年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅,审计委员会认为:
       公司2018年度财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司财务制度的规定,基本反映了公司报告期的财务状况、经营
成果及现金流量,同意以此财务报表为基础进行年度审计工作。
       (2)在年审注册会计师出具初步审计意见后,对初步审计的年度财务会计报表再次进行了审阅,审计委员会认为:
       公司2018年度财务报表己经按照《企业会计准则》和公司财务制度的规定编制,公司按照《企业会计准则》处理了资产
负债表日后事项,在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量,公司
财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意以此审计报告为基础编制公司年度财务报告,提交董事会审议。
       (3)对会计师事务所审计工作的督促情况
       审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》对会计师事务所审计工作进行沟通和督促,敦促其按照时间计划推
进审计工作。同时审计委员会以函件的形式,两次发函给会计师事务所进行督促,以保证审计工作的顺利开展。


       (二)董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告
       报告期内战略委员会召开会议2次。董事会战略委员会按照相关法律法规、《公司章程》严格履行职能。对公司经营计
划报告、公司十三五规划进行了审议。



77
                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

     (三)董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
     报告期内提名、薪酬与考核委员会召开会议2次。董事会提名、薪酬与考核委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》
《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能。报告期内,核实了公司2017年度报告中董事、监事、高级管
理人员薪酬披露情况、对关于制定《公司领导人员薪酬管理办法》的提案、关于二〇一七年公司经营目标责任人业绩考核及
奖励的提案等。


     (四)董事会下设的信息披露委员会的履职情况汇总报告
     报告期内信息披露委员会召开会议2次。信息披露委员会委员严格按照信息披露相关规则、《公司章程》认真履行职能,
对公司2017年年报、2017年内部控制评价报告、2018半年度报告进行了审议。


八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
(一) 监事会会议情况



                                                                                        会议决议刊
                                                                                                        会议决议刊登的
  会议届次      召开日期       参会监事            会议议案名称            决议情况     登的指定网
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                                          1、关于终止发行股份及支付现金   第八届监事
                                                                                       巨潮资讯网
                                          购买资产暨关联交易事项改为现金 会第二次会
                                                                                       ( www.cninf
                              贺少琨、邹 收购深圳桑达电子设备有限公司     议审议通过
第八届监事                                                                             o.com.cn ) 第
              2018 年 02 月 志荣、王      51%股权的提案                   了全部提                      2018 年 02 月 14
会第二次会                                                                             八届监事会
              13 日           平、姚远、 2、关于现金收购深圳桑达电子设    案,并形成                    日
议                                                                                     第二次会议
                              冯驰        备有限公司 51%股权的提案        了第八届监
                                                                                       决 议 公 告
                                          3、关于公司与交易对方签署相关   事会第二次
                                                                                       (2018-013)
                                          协议的提案                      会议决议

                                          1、公司二〇一七年度监事会工作
                                          报告
                                          2、关于公司提取资产减值准备的
                                          提案                            第八届监事
                                                                                       巨潮资讯网
                                                                          会第三次会
                              贺少琨、王 3、关于公司会计政策变更的提案                 ( www.cninf
                                                                          议审议通过
第八届监事                    平、姚远、 4、公司二〇一七年度财务决算报                 o.com.cn ) 第
              2018 年 04 月                                               了全部提                      2018 年 04 月 26
会第三次会                    冯驰(邹志 告                                            八届监事会
              24 日                                                       案,并形成                    日
议                            荣委托贺少 5、公司二〇一七年度利润分配预                 第三次会议
                                                                          了第八届监
                              琨)        案                                           决 议 公 告
                                                                          事会第三次
                                          6、公司二〇一七年度内部控制评                (2018-033)
                                                                          会议决议
                                          价报告
                                          7、公司二〇一七年度报告及报告
                                          摘要



78
                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                       8、关于公司发行股份购买资产之
                                       标的公司承诺盈利实现情况的专项
                                       说明
                                       9、公司关于标的资产减值测试报
                                       告的专项说明
                                       10、关于定向回购神彩物流原股东
                                       应补偿股份及现金返还的提案
                                       11、关于修订《监事会议事规则》
                                       的提案
                                       12、公司二○一八年第一季度报告
                                       及报告正文
                                       13、关于对已披露财务报表数据进
                                       行追溯调整的提案

                                                                        第八届监事
                                                                                     巨潮资讯网
                                       1、公司二〇一八年半年度报告及    会第四次会
                                                                                     ( www.cninf
                          贺少琨、邹 报告摘要                           议审议通过
第八届监事                                                                           o.com.cn ) 第
             2018 年 08 月 志荣、王    2、关于对已披露财务报表数据进    了全部提                      2018 年 08 月 25
会第四次会                                                                           八届监事会
             23 日        平、姚远、 行追溯调整的提案                   案,并形成                    日
议                                                                                   第四次会议
                          冯驰         3、关于公司提取资产减值准备的    了第八届监
                                                                                     决 议 公 告
                                       提案                             事会第四次
                                                                                     (2018-059)
                                                                        会议决议

                                                                        第八届监事
                                                                                     巨潮资讯网
                                                                        会第五次会
                                                                                     ( www.cninf
                          贺少琨、邹 1、公司二〇一八年三季度报告及      议审议通过
第八届监事                                                                           o.com.cn ) 第
             2018 年 10 月 志荣、王    报告正文                         了全部提                      2018 年 10 月 27
会第五次会                                                                           八届监事会
             25 日        平、姚远、 2、关于对已披露财务报表数据进      案,并形成                    日
议                                                                                   第五次会议
                          冯驰         行追溯调整说明的提案             了第八届监
                                                                                     决 议 公 告
                                                                        事会第五次
                                                                                     (2018-069)
                                                                        会议决议

                                                                        第八届监事
                                                                                     巨潮资讯网
                                                                        会第六次会
                                                                                     ( www.cninf
                          贺少琨、邹                                    议审议通过
第八届监事                             1、关于控股股东承诺延期履行的                 o.com.cn ) 第
             2018 年 12 月 志荣、王                                     了全部提
会第六次会                             提案                                          八 届 监 事 会 2018 年 12 月 8 日
             7日          平、姚远、                                    案,并形成
议                                     2、关于会计政策变更的提案                     第六次会议
                          冯驰                                          了第八届监
                                                                                     决 议 公 告
                                                                        事会第六次
                                                                                     (2018-088)
                                                                        会议决议

(二)监事会对公司重大事项的意见
1、公司依法运作情况
     报告期内,公司监事会根据国家有关法律、行政法规,认真履行职责,出席了六次股东大会、列席了历次董事会会议。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况
进行了全过程的监督和检查。


79
                                深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

     监事会认为,公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决
议,公司决策程序合法,公司各项管理制度健全并得到了有效的执行,内部控制制度完善。在监事会的职权范围内,公司董
事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务报表情况
     监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为,公司财务制度健全,内控制
度完善,财务运作规范,财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司
2018 年财务报表出具了标准无保留意见的《深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年度财务审计报告》,真实、客观、公正、
完整地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。
3、计提资产减值准备情况
     监事会对公司 2018 年度计提资产减值准备进行了审核。监事会认为,公司按照企业会计准则和有关规定计提了资产减
值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,没有损害公司及中小股东
利益。
4、募集资金投资情况
     公司报告期内无募集资金投资项目。
5、收购、出售资产情况
     公司报告期内完成了现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51%股权暨关联交易,收购程序合规,交易公平,未发现有损
害公司利益的情况。
6、关联交易情况
     监事会认为,报告期内公司与关联公司的关联交易公平,未发现有损害公司利益的情况。相关提案表决时,关联董事依
据有关规定回避表决,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
7、使用闲置自有资金购买理财产品情况
     监事会认为,报告期内公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银
行理财产品,提高了公司的资金使用效率,为公司与股东创造了更大的收益。
8、公司内部控制评价报告情况
     监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,制定了较为完善的内部控制制度,各项活动的控制目标基本实
现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
     公司监事会认为,为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,公司已根据有关法律法规建立了《公司内幕信
息登记管理制度》,经公司监事会审核,公司按照制度规定,定期登记《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情
况表》,其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况,该项制度执行有效。报告期内,公司没有发生内幕交易的情况。


九、高级管理人员的考评及激励情况

公司每年对高管人员进行考评,根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》发放报酬。


十、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




80
                               深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期          2019 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引          www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                      99.70%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                      98.10%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

                    类别                              财务报告                        非财务报告

                                      详见公司同日披露的《公司二〇一八年度 详见公司同日披露的《公司二〇一八
定性标准
                                      内部控制评价报告》                  年度内部控制评价报告》

                                      详见公司同日披露的《公司二〇一八年度 详见公司同日披露的《公司二〇一八
定量标准
                                      内部控制评价报告》                  年度内部控制评价报告》

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十一、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

桑达股份公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 25 日

内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




81
                               深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





82
                                 第十一节 财务报告


一、审计报告


审计意见类型                                            标准的无保留意见

审计报告签署日期                                        2019 年 04 月 23 日

审计机构名称                                            立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                            信会师报字[2019]第 ZG10959 号

注册会计师姓名                                          许培梅、顾欣




二、财务报表 (附后)




三、财务报表附注 (附后)




                              第十二节 备查文件目录


     一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

     二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

     三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                              2019 年 4 月 23 日



83
     深圳市桑达实业股份有限公司

     审计报告及财务报表

     2018 年度

     信会师报字[2019]第 ZG10959 号




84
              深圳市桑达实业股份有限公司


                       审计报告及财务报表
           (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日止)




                             目录                            页次


 一、   审计报告                                               86-90


 二、   财务报表


        合并资产负债表和公司资产负债表                         91-94


        合并利润表和公司利润表                                 95-96


        合并现金流量表和公司现金流量表                         97-98


        合并股东权益变动表和公司股东权益变动表                99-102


        财务报表附注                                         103-216




85
                         审计报告

                                             信会师报字[2019]第 ZG10959 号


深圳市桑达实业股份有限公司全体股东:

    一、 审计意见

    我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称深桑达)财
务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了深桑达 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、 形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于深桑达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、 关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项
是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
          关键审计事项           该事项在审计中是如何应对的
  收入确认
  关于收入确认会计政策详见附注 我们针对收入确认执行的审计
  三、(二十五);关于收入分类及 程序主要有:


                         审计报告 第 86 页
本年发生额披露详见附注五、       (1)了解和评价管理层与收入
(三十二)。                     确认相关的关键内部控制的设
2018 年度,深桑达合并口径主      计和运行有效性;
营业务收入 15.87 亿元,主要来    (2)对于贸易业务,主要检查
源于电子商贸业、电子物流业以     合同、出库单、出口报关单、
及电子信息业的收入等。电子信     货运提单、销售发票、销售回
息业的收入主要包含智慧城市相     款凭证等,结合函证程序验证
关项目的建设收入以及铁路         商品贸易是否真实发生;检查
GSM-R 通信产业收入。             大额商品贸易业务的供应商及
公司针对不同的业务模式,制定     客户单位是否存在关联方关
了相应的收入确认政策,主要       系,核实商品贸易业务是否具
为:                             有商业实质;
电子商贸收入:国内贸易,根据     (3)对于物流业务,主要检查
合同约定将产品交付给购货方时     合同、订舱单、运输发票、结
确认收入;国外贸易,在已经办     算单、出口报关单等,结合函
理完毕货物出口报关手续且取得     证程序验证物流业务的真实
货运提单后确认收入;             性;
电子物流收入:公司根据合同约     (4)对于工程施工业务,主要
定完成相应的物流服务,与客户     获取项目明细表,选取样本与
完成对账且取得结算单后确认收     相应的建造合同及明细账进行
入;                             核对;对完工百分比、本年确
工程施工收入:公司采用完工百     认的收入和成本等数据进行重
分比法确认收入,具体以累计实     新计算,并测试其准确性;
际发生的成本占预计总成本的比     (5)对收入和成本执行分析性
例确定完工百分比;               程序,包括:本期各月份收
自有产品销售收入:根据客户的     入、成本、毛利率波动分析,
订单需求,完成产品出库,取得     主要产品本期收入、成本、毛
客户确认的签收单后确认销售收     利率与上期比较分析等分析性
入。                             程序,评价收入确认的准确
由于营业收入是深桑达的关键业     性;
绩指标之一,存在管理层为了达     (6)就资产负债表日前后记录
到特定目标或期望而操纵收入确     的收入交易,选取样本,核对
认时点的固有风险,因此我们将     出库单及其他支持性文件,评
收入确认识别为关键审计事项。     价收入是否被记录于恰当的会
                                 计期间。

                       审计报告 第 87 页
    四、 其他信息

    深桑达管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包
括深桑达 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们
的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,
我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

    五、 管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公
允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估深桑达的持续经营能力,披
露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计
划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督深桑达的财务报告过程。

    六、 注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:


                        审计报告 第 88 页
     (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
     (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
     (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
     (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根
据获取的审计证据,就可能导致对深桑达持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未
来的事项或情况可能导致深桑达不能持续经营。
     (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
     (6)就深桑达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的
审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行
集团审计,并对审计意见承担全部责任。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其
他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些
事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




                         审计报告 第 89 页
立信会计师事务所          中国注册会计师:许培梅
(特殊普通合伙)          (项目合伙人)

                            中国注册会计师:顾欣

中国上海                     2019 年 4 月 23 日




                   审计报告 第 90 页
                                 深圳市桑达实业股份有限公司
                                       合并资产负债表
                                       2018年12月31日
                           (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                    资产                         附注         期末余额            年初余额
 流动资产:
   货币资金                                   五、(一)     939,198,158.95      798,415,809.63
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 金融资产
   衍生金融资产
   应收票据及应收账款                         五、(二)     186,137,171.62      228,485,668.39
   预付款项                                   五、(三)      78,544,742.34      116,387,345.66
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                 五、(四)      50,225,453.85       71,056,991.84
   买入返售金融资产
   存货                                       五、(五)     281,338,653.42      304,126,916.23
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                               五、(六)      81,422,605.01      153,667,028.39
 流动资产合计                                               1,616,866,785.19   1,672,139,760.14
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款                                 五、(七)      37,567,519.43
   长期股权投资                               五、(八)       9,693,834.93
   投资性房地产                               五、(九)     124,702,958.67      140,941,496.89
   固定资产                                   五、(十)      76,958,940.01       85,494,302.38
   在建工程                                  五、(十一)        745,000.00         745,000.00
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  五、(十二)    244,921,637.84      256,936,561.14
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                              五、(十三)      5,990,740.57        8,931,293.70
   递延所得税资产                            五、(十四)     11,798,532.72        7,316,060.89
   其他非流动资产                            五、(十五)     24,134,773.87       21,943,168.93
 非流动资产合计                                              536,513,938.04      522,307,883.93
 资产总计                                                   2,153,380,723.23   2,194,447,644.07
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:              主管会计工作负责人:            会计机构负责人:




                                          报表 第 91 页
                                     深圳市桑达实业股份有限公司
                                         合并资产负债表(续)
                                           2018 年 12 月 31 日
                               (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                    负债和所有者权益                      附注         期末余额            年初余额
 流动负债:
   短期借款                                            五、(十六)      33,640,000.00      31,090,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据及应付账款                                  五、(十七)     225,448,009.00     202,271,138.42
   预收款项                                            五、(十八)      64,131,633.39     121,880,902.03
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                        五、(十九)      45,844,232.11      33,297,786.95
   应交税费                                            五、(二十)      41,587,305.66      44,538,399.06
   其他应付款                                         五、(二十一)    206,394,392.04      58,486,017.56
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                       五、(二十二)        576,467.77
 流动负债合计                                                           617,622,039.97     491,564,244.02
 非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债                                           五、(二十三)                          9,209,529.17
   递延收益                                           五、(二十四)       5,471,356.06       3,222,641.10
   递延所得税负债                                      五、(十四)        6,147,074.40       6,915,737.94
   其他非流动负债                                     五、(二十五)       8,019,895.06     10,292,968.80
 非流动负债合计                                                          19,638,325.52      29,640,877.01
 负债合计                                                               637,260,365.49     521,205,121.03
 所有者权益:
   股本                                               五、(二十六)    413,219,661.00     422,254,134.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                           五、(二十七)     69,680,346.41     296,079,731.34
   减:库存股
   其他综合收益                                       五、(二十八)        726,902.08        1,237,871.60
   专项储备                                           五、(二十九)       3,088,007.54
   盈余公积                                            五、(三十)     247,998,376.40     246,570,033.02
   一般风险准备
   未分配利润                                         五、(三十一)    631,254,912.57     533,582,991.32
   归属于母公司所有者权益合计                                          1,365,968,206.00   1,499,724,761.28
   少数股东权益                                                         150,152,151.74     173,517,761.76
 所有者权益合计                                                        1,516,120,357.74   1,673,242,523.04
 负债和所有者权益总计                                                  2,153,380,723.23   2,194,447,644.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:              主管会计工作负责人:                     会计机构负责人:




                                                  报表 第 92 页
                                 深圳市桑达实业股份有限公司
                                         资产负债表
                                     2018 年 12 月 31 日
                           (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

                    资产                         附注          期末余额           年初余额
 流动资产:
   货币资金                                                  469,786,222.15      344,267,751.93
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
 融资产
   衍生金融资产
   应收票据及应收账款                        十四、(一)      3,377,873.26        4,004,904.64
   预付款项                                                   50,929,787.52       82,444,809.15
   其他应收款                                十四、(二)    113,165,234.64      242,106,840.32
   存货                                                        3,774,427.74
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                               80,000,000.00      150,000,000.00
 流动资产合计                                                721,033,545.31      822,824,306.04
 非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                              十四、(三)    896,222,405.89      780,126,218.02
   投资性房地产                                              114,041,640.02      127,475,004.91
   固定资产                                                   14,415,323.36       15,850,282.29
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                   36,785,242.08       38,189,832.56
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                                1,733,227.77        1,524,966.04
   递延所得税资产                                             16,473,017.40        2,777,184.62
   其他非流动资产                                               6,411,935.93
 非流动资产合计                                             1,086,082,792.45     965,943,488.44
 资产总计                                                   1,807,116,337.76   1,788,767,794.48
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                                    深圳市桑达实业股份有限公司
                                        资产负债表(续)
                                        2018 年 12 月 31 日
                              (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                      负债和所有者权益                附注      期末余额           年初余额
 流动负债:
      短期借款
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
 债
      衍生金融负债
      应付票据及应付账款                                       10,875,171.34       15,091,102.90
      预收款项                                                 54,944,529.97       87,559,303.33
      应付职工薪酬                                             17,721,053.64        9,332,696.14
      应交税费                                                 12,159,836.42         669,006.81
      其他应付款                                              358,461,951.58      205,192,869.79
      持有待售负债
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债
 流动负债合计                                                 454,162,542.95      317,844,978.97
 非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      其中:优先股
             永续债
      长期应付款
      长期应付职工薪酬
      预计负债                                                                      9,209,529.17
      递延收益                                                    475,000.00         475,000.00
      递延所得税负债
      其他非流动负债
 非流动负债合计                                                   475,000.00        9,684,529.17
 负债合计                                                     454,637,542.95      327,529,508.14
 所有者权益:
      股本                                                    413,219,661.00      422,254,134.00
      其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
      资本公积                                                440,181,819.57      534,448,226.23
      减:库存股
      其他综合收益
      专项储备
      盈余公积                                                224,785,058.07      223,356,714.69
      未分配利润                                              274,292,256.17      281,179,211.42
 所有者权益合计                                              1,352,478,794.81   1,461,238,286.34
 负债和所有者权益总计                                        1,807,116,337.76   1,788,767,794.48
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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                                             深圳市桑达实业股份有限公司
                                                     合并利润表
                                                     2018 年度
                                       (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                              项目                                附注         本期发生额                上期发生额
 一、营业总收入                                                                  1,600,672,541.75          1,882,319,281.50
     其中:营业收入                                           五、(三十二)     1,600,672,541.75          1,882,319,281.50
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                                  1,496,458,380.04          1,813,838,160.48
     其中:营业成本                                           五、(三十二)     1,246,049,706.10          1,508,158,757.53
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                                        五、(三十三)       14,490,251.34             25,372,755.86
            销售费用                                          五、(三十四)       72,758,965.10             68,282,910.21
            管理费用                                          五、(三十五)      127,391,290.26            130,363,253.80
            研发费用                                          五、(三十六)       30,226,903.43             18,740,011.97
            财务费用                                          五、(三十七)      -19,670,660.80            -17,220,525.96
            其中:利息费用                                                          1,498,895.73              4,459,620.29
                   利息收入                                                        20,639,756.74             28,217,709.16
            资产减值损失                                      五、(三十八)       25,211,924.61             80,140,997.06
     加:其他收益                                             五、(三十九)       17,366,728.36              7,640,627.66
          投资收益(损失以“-”号填列)                         五、(四十)       12,025,710.27              5,218,945.80
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                        372,885.95
          公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          资产处置收益(损失以“-”号填列)                   五、(四十一)          104,090.49                473,537.44
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                133,710,690.83             81,814,231.93
     加:营业外收入                                           五、(四十二)       11,836,487.79             17,444,038.19
     减:营业外支出                                           五、(四十三)          311,313.80             12,728,398.95
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                            145,235,864.82             86,529,871.17
     减:所得税费用                                           五、(四十四)       33,464,489.33             31,277,453.64
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                111,771,375.49             55,252,417.53
     (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                 111,771,375.49             55,252,417.53
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)                       107,017,391.49             37,339,476.00
         2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                                     4,753,984.00             17,912,941.53
 六、其他综合收益的税后净额                                                          -510,969.52               -529,661.83
     归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                      -510,969.52               -529,661.83
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                                              -510,969.52               -529,661.83
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额                                                     -510,969.52               -529,661.83
         6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                                 111,260,405.97             54,722,755.70
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                             106,506,421.97             36,809,814.17
     归属于少数股东的综合收益总额                                                   4,753,984.00             17,912,941.53
 八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                                            0.26                      0.09
     (二)稀释每股收益(元/股)                                                            0.26                      0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:___ 8,000,499.96___元,上期被合并方实现的净利润
为:____42,185,502.31___元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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                               深圳市桑达实业股份有限公司
                                         利润表
                                       2018 年度
                         (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                     项目                            附注       本期发生额           上期发生额
 一、营业收入                                    十四、(四)   651,914,805.28       611,953,404.06
      减:营业成本                               十四、(四)   559,953,537.25       527,371,839.92
          税金及附加                                               4,219,594.36         3,715,538.19
          销售费用                                                 5,277,418.81         5,644,171.03
          管理费用                                                49,736,619.80        39,332,933.13
          研发费用
          财务费用                                              -11,332,146.47        -9,221,205.25
          其中:利息费用                                          2,297,062.68         1,681,995.12
                 利息收入                                        14,734,751.17        13,108,995.91
          资产减值损失                                           78,579,637.33           151,986.27
      加:其他收益                                                  904,371.42
          投资收益(损失以“-”号填列)          十四、(五)    34,663,548.40       -47,677,949.76
          其中:对联营企业和合营企业的投
                                                                 -1,904,004.31
 资收益
          公允价值变动收益(损失以“-”号
 填列)
          资产处置收益(损失以“-”号填列)                         241,884.90            21,950.29
 二、营业利润(亏损以“-”填列)                                  1,289,948.92        -2,697,858.70
      加:营业外收入                                             10,362,999.44           708,334.81
      减:营业外支出                                                101,989.90        11,579,501.56
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           11,550,958.46       -13,569,025.45
      减:所得税费用                                             -2,732,475.34           333,974.09
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               14,283,433.80       -13,902,999.54
      (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                                 14,283,433.80       -13,902,999.54
 填列)
      (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
 填列)
 五、其他综合收益的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他综合收
 益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合
 收益
      (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收
 益
         2.可供出售金融资产公允价值变动
 损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出
 售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
 六、综合收益总额                                                14,283,433.80       -13,902,999.54
 七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)
      (二)稀释每股收益(元/股)
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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                                              报表 第 96 页
                                  深圳市桑达实业股份有限公司
                                        合并现金流量表
                                          2018 年度
                            (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                      项目                           附注         本期发生额           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量
     销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,641,145,038.11     2,069,297,814.87
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                 108,541,581.55        76,634,627.86
     收到其他与经营活动有关的现金                五、(四十五)     217,055,121.27        88,254,344.20
 经营活动现金流入小计                                             1,966,741,740.93     2,234,186,786.93
     购买商品、接受劳务支付的现金                                 1,267,594,658.16     1,606,767,972.64
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                                 138,795,528.96       170,007,536.54
     支付的各项税费                                                  84,247,553.01       118,769,696.37
     支付其他与经营活动有关的现金                五、(四十五)     270,009,242.26       136,011,086.92
 经营活动现金流出小计                             &