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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2013年年度报告

公告日期 2014-03-26
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
            2013 年度报告
          2014 年 03 月 26 日
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2013 年年报已经于本公司的第七届董事会 2014 年度第六次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本(“年度派息计划”)。年度派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。
    公司负责人李建红(本公司董事长)、麦伯良先生(本公司总裁)及主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆先生(本公司财务部总经理)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
    本公司及其子公司(“本集团”)已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2013 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。普华永道中天会计师事务所有限公司已就该等财务报表出具无保留意见的审计报告。
    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    本年度报告分别以中英两种语言刊发,在对两种文本的理解上存在歧义时,以中文文本为准。
                                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                        目录释义...................................................................................................................................................... 4重大风险提示…………………………………………………………………………………...….. 6一、公司基本情况.............................................................................................................................. 7二、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10三、董事长致辞................................................................................................................................ 13四、董事会报告................................................................................................................................ 16五、管理层讨论与分析……………………………………………………………………………45六、监事会报告……………………………………………………………………………………51七、重要事项………………………………………………………………………………………53八、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 66九、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 72十、公司治理及企业管治报告 ....................................................................................................... 82十一、内部控制................................................................................................................................ 96十二、审计师报告…………………………………………………………………………………101十三、按中国会计准则编制的财务报告…………………………………………………………103十四、董事及高级管理人员的确认………………………………………………………………318十五、备查文件目录 ..................................................................................................................... 319
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                 释义在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:
               释义项          指                                     释义内容
                                    本公司在中国境内发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股,于深交所上市及以
    A 股(又称:人民币普通股)     指
                                    人民币交易;
    董事会                         指   本公司董事会;
                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,一家根据中国法例成立的股份有
    本公司                         指
                                    限公司,其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深圳证券交易所上市;
                                    中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
    中国企业会计准则               指   和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
                                    释以及其他相关规定;
                                    中集安瑞科控股有限公司,于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的有限公司,
    中集安瑞科                     指   并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市(香港股份代码:3899),为本
                                    公司附属公司;
                                    中国国际海运集装箱(香港)有限公司,于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的
    中集香港                       指
                                    有限公司,为本公司的全资附属公司;
                                    中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,为一家于 1994 年 3 月 7 日在新加
    中集来福士                     指
                                    坡注册成立的有限公司,为本公司的全资附属公司;
                                    深圳中集天达空港设备有限公司,于 1992 年 7 月 18 日在中国注册成立的有限
    中集天达                       指
                                    公司,为本公司的附属公司;
                                    中集车辆集团有限公司,于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立的有限公司,为
    中集车辆集团                   指
                                    本公司的附属公司;
    企业管治守则                   指   联交所上市规则附录 14 所载的企业管治守则;
    中国证监会                     指   中国证劵监督管理委员会;
    董事                           指   本公司董事;
    本集团                         指   本公司及其附属公司;
                                    Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。
    GSE                            指   根据飞机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设备,包括机
                                    械的、电气的、液压的、特种气体的设备等;
                                    本公司发行的境外上市外资股,每股面值人民币 1.00 元的普通股,于香港联交
    H 股(又称:境外上市外资股)   指
                                    所上市及以港币交易;
    香港                           指   中国香港特别行政区;
    香港联交所上市规则             指   香港联交所证券上市规则;
    香港联交所                     指   香港联合交易所有限公司;
    标准守则                       指   香港联交所上市规则附录 10 所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则;
    ONE 模式                       指   Optimization Never Ending,中集集团的精益管理体系;
    中国                           指   中华人民共和国;
                                    在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和
    QHSE                           指
                                    控制组织的管理体系;
    本报告期                       指   由 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月;
    人民币                         指   人民币,中国法定货币;
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                      半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲板,下
    半潜式钻井平台   指   部为两个下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般
                      应用在水深范围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位;
                      自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自升式
    自升式钻井平台   指   钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮
                      在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿;
    证券及期货条例   指   证券及期货条例(香港法例第 571 章);
    股东             指   本公司股东;
    深交所上市规则   指   深圳证券交易所股票上市规则;
    深交所           指   深圳证券交易所;
    监事             指   本公司监事会成员;
    监事会           指   本公司监事会;
                      Twenty-foot equivalent unit。换算箱,又称标准箱。即以 20 英尺集装箱作为集
    TEU              指
                      装箱计量的换算单位;及
    美元             指   美元,美利坚合众国法定货币。
                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
    本年报载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生与否,非为本集团所能控制,此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预期,并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   第一章公司基本情况公司基本情况简介本公司为于1980年1月14日根据《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国(「中国」)广东省深圳市注册成立的合资公司,名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于1992年12月重组为股份有限公司及于1994年公开发售A股及B股并在深圳证券交易所上市后,本公司于1995年易名为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。本公司 A 股于 1994 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市,H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联合交易所有限公司主板上市。本公司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。本集团是物流及能源行业的全球领先设备及解决方案供货商,目前主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外,还从事物流装备制造和服务、房地产开发、金融等业务。我们通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。
    1.1      公司信息
          公司法定中文名称:            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
          公司中文名称缩写:            中集集团
          公司英文名称:                China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
          公司英文名称缩写:            CIMC
          法定代表人:                  李建红
          授权代表:                    麦伯良、于玉群
          注册地址及总部地址:          广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中
                                        心8楼
          邮政编码:                    518067
          公司网址:                    http://www.cimc.com
          电子邮箱:                    shareholder@cimc.com
          香港主要营业地址:            香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
    1.2      联系人和联系方式
          董事会秘书、公司秘书:        于玉群
          联系地址:                    广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中
                                        心(邮编:518067)
          联系电话:                    (86)755 - 2669 1130
          传真:                        (86)755 - 2682 6579
          电子邮箱:                    shareholder@cimc.com
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
      证券事务代表:             王心九
      联系地址:                 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中
                                 心(邮编:518067)
      联系电话:                 (86)755 - 2680 2706
      传真:                     (86)755 - 2681 3950
      电子邮箱:                 shareholder@cimc.com
      助理公司秘书:             张绍辉
      联系地址:                 香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
      联系电话:                 (852)2528 9386
      传真:                     (852)2865 9877
      电子邮箱:                 dickens.cheong@enric.com.hk
    1.3   注册变更情况
      企业法人营业执照号码:     440301501119369
      税务登记号码:             440300618869509
      组织机构代码:             61886950-9
      公司首次注册登记日期:     1980 年 1 月 14 日
      公司首次注册登记地址:     深圳市工商行政管理局
      报告期末注册信息:         与上述相同
      历次控股股东的变更情况:   无控股股东
    1.4   信息披露及备置地点
      信息披露报纸:             A 股:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
      本报告查询:               A 股:http://www.cninfo.com.cn
                                 H 股:http://www.hkexnews.hk
      法定互联网网址:           www.cimc.com
      本报告备置地点:           董事会秘书办公室、财务管理部,中国广东省深圳市南山
                                 区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮编:518067)
    1.5   公司股票简况
      A 股上市交易所:           深圳证券交易所
      A 股简称:                 中集集团
      股票代码:                 000039
      H 股上市交易所:           香港联交所
      H 股简称:                 中集集团、中集 H 代(注)
      股票代码:                 02039、299901(注)
                                 注:该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公
                                 司 H 股在联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。
    1.6   其他信息
                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    香港股份过户登记处:       香港中央证券登记有限公司
    地址:                     香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室
    公司聘请的合规顾问:       国泰君安融资有限公司
    地址:                     香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼
    合规顾问负责人:           黄嘉贤先生
    合规顾问督导期间:         2012 年 12 月 19 日至载有截至 2013 年 12 月 31 日止财政
                           年度年报披露当日结束
    公司聘请的香港法律顾问:   普衡律师事务所
    地址:                     香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼
    公司聘请的中国法律顾问:   北京市通商律师事务所
    地址:                     中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
    公司聘请的审计师:         普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    地址:                     中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道
                           中心 11 楼(邮编:200021)
    签字会计师姓名:           周伟然、曹翠丽
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                              第二章会计数据和财务指标摘要一、本集团近三年的主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                              2013 年             2012 年        本年比上年增减         2011 年
                                                                                       (%)
    营业收入(人民币千元)                      57,874,411         54,334,057           6.52%             64,125,053归属于上市公司股东的净利润(人民币千
                                             2,180,321           1,939,081          12.44%             3,690,926元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                             1,343,090           1,706,490          (21.30)%           3,579,162的净利润(人民币千元)经营活动产生的现金流量净额(人民币千
                                             2,749,926           2,242,919          22.60%             2,254,437元)
    基本每股收益(人民币元/股)                   0.82                0.73             12.33%               1.39
    稀释每股收益(人民币元/股)                   0.81                0.73             10.96%               1.37
    加权平均净资产收益率(%)                    11.00%              10.00%            10.00%              21.00%
                                             2013 年末           2012 年末      本年末比上年末增       2011 年末
                                                                                      减(%)
    总资产(人民币千元)                        72,605,972         62,992,380          15.26%             64,361,714归属于上市公司股东的净资产(人民币千
                                             20,674,037         19,513,176           5.95%             18,633,154元)二、本集团近三年的非经常性损益项目及金额
                                                                                                  单位:人民币千元
                             项目                                 2013 年金额       2012 年金额       2011 年金额
    非流动资产处置损失                                                  (23,297)          37,135            13,000
    计入当期损益的政府补助                                              155,423           133,270           267,349企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价
                                                                     35,017           54,750               --值产生的收益
    购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资损失            (4,792)              -                 -除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
                                                                    751,148           41,358           (152,179)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    应收账款单项计提坏账准备的转回                                       7,110             9,383               -
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           4,793            11,445             8,665
    处置子公司的净收益                                                    915                -                 -
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 24,742           42,786            20,350
    减:所得税影响额                                                    (83,152)         (73,276)           (32,450)
       少数股东权益影响额(税后)                                   (30,676)         (24,260)           (12,971)
    合计                                                                837,231           232,591           111,764
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用三、本集团近五年的主要财务数据及财务指标
                                                                                                              单位:人民币千元
                                                                           截至 12 月 31 日止年度
    利润表项目                                      2013 年             2012 年          2011 年          2010 年         2009 年
    营业收入                                   57,874,411            54,334,057       64,125,053       51,768,316       20,475,507
    经营利润                                    3,370,835              2,639,441        4,735,293       3,438,168        1,320,470
    税前利润                                    3,562,720              2,907,380        5,022,706       3,674,607        1,465,385
    所得税费用                                  928,222                 976,950         1,363,768         823,748         384,674
    本年利润                                    2,634,498              1,930,430        3,658,938       2,850,859        1,080,711归属于:
    母公司股东                                  2,180,321              1,939,081        3,690,926       3,001,851         958,967
    非控制性权益                               454,177                 (8,651)         (31,988)       (150,992)         121,744
                                                                                                              单位:人民币千元
                                                                              于12月31日
    资产及负债项目                             2013年               2012年            2011年           2010年           2009年
    流动资产总额                              41,169,668           38,346,189       40,727,025       33,791,508      20,535,330
    非流动资产总额                           31,436,304           24,646,191       23,634,689        20,339,141     16,823,053
    资产总额                                 72,605,972           62,992,380       64,361,714        54,130,649     37,358,383
    流动负债总额                             32,576,349           25,540,032       31,236,333        29,971,335     15,042,710
    非流动负债总额                           15,533,495           15,335,191       11,511,709        4,952,614      6,489,042
    负债总额                                 48,109,844           40,875,223       42,748,042        34,923,949     21,531,752权益归属于:
    母公司股东权益                          20,674,037            19,513,176       18,633,154      16,223,057       14,198,208
    非控制性权益                            3,822,091             2,603,981        2,980,518       2,983,643        1,628,423
    权益总额                                24,496,128            22,117,157       21,613,672      19,206,700       15,826,631
                                                                                                              单位:人民币千元
                                                                           截至12月31日止年度
    现金流项目                                  2013年                 2012年           2011年          2010年          2009年
    经营活动产生的现金流量净额                2,749,926              2,242,919       2,254,437        1,482,901         969,685
    投资活动产生的现金流量净额                (6,504,459)          (1,559,348)      (3,576,060)     (2,730,302)           2,795
    筹资活动产生/(使用)的现金流量净额      3,632,937            (2,889,667)       4,507,951         477,409          520,840
    主要财务指标                             2013年                2012年           2011年          2010年           2009年
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    归属于母公司股东的每股基本盈利(人民     0.82                0.73         1.39         1.13          0.36
    币元)
    归属于母公司股东的每股摊薄盈利(人民     0.81                0.73         1.37         1.13          0.36
    币元)
    每股经营活动产生的现金流量净额(人民币    1.03                0.84         0.85         0.56         0.36元)
    归属于母公司股东的每股净资产(人民币     7.77                7.33         7.00         6.09         5.33
    元)
    加权平均净资产收益率(%)               11.00%             10.00%       21.00%      20.00%         7.00%
    扣除非经常性损益后的加权                7.00%               9.00%       20.00%      18.00%        (2.00)%
    平均净资产收益率(%)四、采用公允价值计量的项目
                                                                                            单位:人民币千元
                                          年初余额           本年度   计入权益的   本年度计提       年末余额
                                                           公允价值     累计公允       的减值
                                                           变动损益     价值变动金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益       389,557            2,919            -                -    319,605
    的金融资产(不含衍生金融资产)
    2.衍生金融资产                              12,684          120,530            -                -    133,068
    3.套期工具                                   2,851                -       10,974                -      7,940
    4.可供出售金融资产                         609,751                -        2,920                -      7,342
    金融资产小计                              1,014,843         123,449       13,894                -    467,955
    金融负债                                   (95,098)          66,434            -                -    (28,463)
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   第三章董事长致辞尊敬的各位股东:本人欣然提呈本公司截至 2013 年 12 月 31 日止之年度报告,敬请各位股东审览,并谨此代表董事会向各位股东对公司的关心和支持表示诚挚的谢意。2013 年,全球经济依然维持低速增长,缓慢复苏。中国经济温和增长,步入转型和变革期。本集团各项业务也在不同程度上受到影响,全年收入及盈利较上年同期有少许上升。本集团面对经济转型与波动带来的挑战和压力,克服困难,积极应变,致力于业务转型与战略升级、业务发展战略探索与制定、产品技术与商业模式创新、公司治理与运营合规、资产安全与风险管控,本集团的经营和管理保持了健康发展,并积极履行企业社会责任,主要体现在以下几个方面:经营业绩2013 年,本公司实现营业收入人民币 578.74 亿元(2012 年人民币 543.34 亿元),比上年同期增长 6.52%;归属于母公司股东的净利润人民币 21.80 亿元(2012 年人民币 19.39 亿元),比上年同期增长 12.44%;基本每股收益为 0.82 元人民币(2012 年为人民币 0.73 元)。其中能源、化工及液态食品业务、集装箱业务贡献了大部分收入及利润;车辆业务明显改善,贡献比例回升;海洋工程业务则实现了较大幅度的减亏。业务发展2013 年,本集团多元化的业务结构进一步优化,集装箱业务比重保持在 50%以下。新兴业务特别是物流装备与服务、机场地面设备、海洋工程装备在跨国并购、业务扩张或经营改善方面均有较大突破。2013 年,面对市场需求较弱、环保和劳工成本上升压力增大等不利环境素,本集团继续秉承“安全、绿色、智能和轻量化”理念,对传统的集装箱生产工艺流程进行改造和创新,推行新型工业化,在实现自动化、标准化制造、提高效率,降低成本的过程中,体现安全、节能环保、以人为本的理念;成功开发节能环保的第二代轻量化集装箱,实现了集装箱产品的升级;冷藏箱制造采用、环戊烷发泡技术来替代传统发泡技术,降低温室气体的排放量,为保护臭氧层和生态环境做出了贡献。受益于经济回暖特别是天然气气源供应及消耗的快速增长,本集团能源、化工、液态食品装备业务营业收入和盈利实现大幅增长。2013年,海工业务板块继续实施产品聚焦策略,项目交付及在建工程项目进度均符合预期,收入规模成倍增长,并实现了大幅减亏的预期年度经营目标。无论是过去还是未来,我们都是有抱负、有责任、有使命的企业。我们的使命:“成为所进入行业的全球领先企业,为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务,为股东和员工提供良好回报,为社会创造可持续价值。”公司努力成为物流与能源装备行业的领先者,按照“制造+服务”的模式发展业务。我们对股东、员工、社会也必须承担相应的一份责任。我们也在努力成为深港两地最优秀上市公司的一员,经营管理及公司治理必须合法合规。这些是我们追求增长的底线。只有坚持这些底线,才能够为中集未
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文来持续健康的业绩增长构建起能力平台。为了实现上述使命,2013 年公司继续深化战略升级,坚定不移地推进以“5S 体系”为核心的管理机制以落实既定的战略管控模式。公司治理2013 年,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理规范要求,不断完善公司的治理制度体系,规范公司运作,优化内部控制体系。本公司积极按时完成监管部门要求的公司专项检查、制度建设等事项。本公司连续第五年在积极推进上市公司规范发展方面获得中国证监会深圳证监局的公开表彰。企业社会责任2013 年,本集团依照企业社会责任愿景和战略,采取了持续的、有组织的有效措施和行动,承担更多的社会责任,努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸方面均取得改善与进步。本集团的安全、环保、绿色的可持续发展观赢得了社会的尊重,在企业社会责任方面的努力受到了来自客户、政府、国际组织、媒体等相关方的普遍认可。股利分配基于本集团 2013 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,本公司董事会建议派发 2013年度末期股息每股人民币 0.27 元(含适用税项)。2013 年度末期股息尚待 2013 年年度股东大会股东审议通过。未来展望展望 2014 年,机遇与挑战并存。全球经济逐步走出金融危机的影响,继续温和回升,欧美等国继续复苏。2014 年是中国全面深化改革的元年,各项改革措施会逐步出台,以传统劳动密集型的制造业为主的经济发展模式受到挑战,中国经济将继续行进在转型之路上。中国经济增速逐渐下行,更有质量的经济增长将是未来出路。预计未来两到三年,将是中国深化改革形成巨大机会的窗口期。中国金融体系改革和利率市场化将加速,仍将实行偏紧微调的货币政策、积极稳健的财政政策,银根偏紧、融资环境并不宽松。预计 2014 年全球航运业见底回升,集装箱贸易量增速更高,我们依然看好未来几年全球集装箱需求恢复性增长。欧美经济环境向好,道路运输车辆市场需求稳定,中国及其他新兴市场国家存在较大发展机会。未来几年,中国能源消耗低碳化是必然趋势,这不仅关乎国家能源战略和有质量的经济增长,更关乎人民福祉。随着国家“十二五”规划中清洁能源、新能源增长目标的逐步完成,以及政府相关各项节能减排措施的执行,中国对天然气能源需求将持续增长,相关储运装备和工程服务市场将保持景气;在经历 2013年较理想增长之后,化工装备市场或有回落;在完成全产业链布局后,液态食品装备在中国、东南亚和南美等新兴国家出现新的增长机会。全球海工装备市场仍处于一个中长期景气周期,需求增长前景良好,特别是半潜钻井平台批量更新换代需求日益迫切。海洋工程作为国家战略性新兴产业,将受益于国家的扶持政策以及全球范围内的产业转移。中国海洋工程的发展正面临巨大的战略机遇,同时也存在行业竞争加剧等挑战。
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文2014 年,本集团将继续推进转型升级,持续改善;在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;努力把握住历史性机遇,制定具有挑战性的增长与发展目标,向世界级企业目标迈进。本集团过去的快速发展得益于改革开放的政策环境,得益于把握了全球制造业向中国转移的机会,以及公司治理制度、企业文化等内外部环境。2014 年,中国开始进入了新的改革历程,改革的目标是要实现中国梦。公司也将继续坚持“国强民富,共同发展”、“以人为本,共同事业”的企业文化理念。在新一轮改革中,驱动公司成长的核心理念、制度和文化优势可能不再领先,因此我们需要继续创造新的制度优势和文化优势,在产品、技术创新,特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革,重点突破以培育竞争优势、优化业务结构,建立“可积累的持续改善机制”,为本集团持续良性发展奠定新的基石。我们将更加重视企业健康。我们必须致力于持续健康发展,确保各企业的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。在寻求规模增长的同时,更加注重有质量的增长。我们将继续深化业务结构的转型升级。未来两到三年全球经济及中国经济处在转型期,这对本集团的捕捉战略机遇和把握商业机会、商业模式创新、外部资源利用、内部资源协同、重大投资管理和风险管控能力等都意味着极大的挑战。我们将更加重视业务、技术创新,并完善相应机制。我们将继续深化公平公正的激励机制建设,激发管理层及员工的积极性,使组织更有活力。我们将坚持持续改善,推动 ONE 体系建设,形成每天进步 1%的改善文化,致力于为中国制造业树立持续改善的标杆。我们将强化人才的培养和发展体系,把人才作为最宝贵的资源。为未来事业发展提供源源不断的人才。
                                                                            李建红
                                                                            董事长
                                                                          中国深圳
                                                                    二零一四年三月二十五日
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  第四章董事会报告一、概述2013年,全球经济依然维持低速增长,缓慢复苏。中国经济温和增长,步入转型和变革期。本集团各项业务也在不同程度上受到影响,本公司全年收入及盈利较上年同期有少许上升。报告期内,本公司实现营业收入人民币578.74亿元(2012年人民币543.34亿元),比上年同期增长6.52%;归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元(2012年人民币19.39亿元),比上年同期增长12.44%;基本每股收益为人民币0.82元(2012年为人民币0.73元),比上年同期增长12.33%。市场回顾宏观经济、行业景气及其影响2013年,世界经济仍处于调整与变革中。美国经济明显复苏,欧洲经济开始走出低谷,而新兴经济体增速减缓。虽然全球经济及航运业正在逐渐走出周期底部,但集装箱贸易量增速不高,船公司盈利普遍欠佳,新箱需求和旧箱替换率均处于偏低水平;集装箱市场需求依然较弱;集装箱需求淡旺季不明显、原材料价格下行导致箱价水平下降,而人民币汇率不断上升,国内劳动、环保法规日趋严格带来的主要生产要素成本上升,行业内各主要厂商通过搬迁、更新改造、引入自动化生产设备以减少排放和提高生产效率,2013年也成为集装箱行业近几年较为艰难的一年。2013年,国内集装箱产量接近270万TEU,较2012年略减有下降。其中,标准干箱产量约233万TEU,冷箱产量约11万台,特箱产量11万台。能源、化工及液态食品装备行业,特别是天然气装备行业在经济低迷环境下,所受影响较小。中国天然气价格提升对部分装备及产品需求预期产生短期压力,但未影响全年整体需求。行业整体主要产品产能扩张较快,新进入者众多,竞争有所加剧。2013年,道路车辆业务海外市场需求总体保持平稳,其中北美市场强劲复苏已持续两年,欧洲经济止跌回升,半挂车需求规模与2012年基本持平;新兴市场业务延续上一年度的高速增长态势。受益于海洋石油勘探与开发投资不断增长及设备更新的驱动,海洋工程产业依然保持较高的景气度。由于船舶工业面临新造船订单严重不足、新船成交价格持续低迷的困境,有实力的船厂纷纷转向海洋工程产业,国内海洋工程领域的竞争日趋激烈。政府产业政策、法规变化及其影响2013年,随着国家产业指导目录的更新调整,集装箱行业的进入门槛逐步降低,行业竞争有所加剧。近年来,国家对环保日益重视,逐步将相关指标列入地方政府的考核指标。尤其是国家出台《大气污染防治行动计划》以及地方政府跟进出台实施细则,既给中国传统制造业带来较大外部压力,同时也为传统产业的转型升级带来新的契机。预计以水性漆、溶剂回收、环保地板、环戊烷发泡剂(替代氟利昂)等为代表的重大环保技术或环保材料将加快在集装箱行业应用和推广。
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文从2013年7月1日起,中国对重型卡车强制实施新的尾气排放标准,即由国Ⅲ排放标准升级为国Ⅳ排放标准,这成为专用车加快更新换代的主要因素,中国半挂车销量同比增长超过30%。在清洁能源方面,统计数据显示,2012年天然气在世界能源一次消费比重中已达24.4%,与石油的33.8%和煤炭30.5%非常接近。天然气已同石油、煤炭并列成为世界三大能源支柱。中国近10年来天然气产量年均增长13%,天然气消费量年均增长16%。但是目前天然气在我国一次能源消费构成中比重仍不足5%,与世界平均水平的24.4%相差甚远。国家能源局发布的《页岩气产业政策》,将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业,加大对页岩气勘探开发的财政扶持力度。近年来,全球天然气产业快速发展,据预测,到2020年天然气将取代煤炭成为全球第二大消费能源。我国天然气及其应用产业也将快速发展天然气将不断替代煤炭,从而有利于更好更快地解决大气污染、雾霾等问题。2013年,国家海洋工程产业政策逐步深入和细化,开始进入实质性的资金和项目支持阶段,同时力推产业化,加快海洋工程及船舶重点行业企业兼并重组。2013年2月,国家发展和改革委员会发布《关于组织实施2013年海洋工程装备研发及产业化专项的通知》,明确将涉及主力海洋工程装备及配套设备和系统、新型海洋工程装备、海洋工程水下关键设备等三大类共12种海工装备列入国家专项支持产品。2013年10月,国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》明确将提高行业准入标准,支持企业兼并重组,提高产业集中度,鼓励现有造船产能向海洋工程装备领域转移,提升高端产能比重。在国家政策的引导下,本集团现有海工业务的竞争能力将进一步加强。二、报告期内本集团主营业务回顾本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港设备的设计、制造及服务。除此之外,本集团还从事物流服务与装备业务、房地产开发、金融等业务。目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一;本集团也是中国最大的道路运输车辆的生产商,中国主要的海洋工程装备企业之一。报告期内,占本集团营业收入或营业利润10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆、能源、化工及食品装备、海洋工程及物流服务与装备。1、集装箱制造业务
    报告期内,本集团产销量仍保持行业第一。可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。本集团
    集装箱业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。特种箱业务主要包括53尺北美内陆箱、欧
    洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及模块化建筑产品等产品。
    2013年,受全球经济复苏缓慢和集装箱贸易增速放缓的拖累,集装箱需求较弱。报告期内,本集团
    普通干货集装箱累计销售108.83万TEU,比上年同期上升0.68%;冷藏集装箱累计销售11.96万TEU,
    比上年同期下降3.00%;特种箱累计销售6.39万台,比上年同期下降12.59%。本年集装箱业务实现
    营业收入人民币213.07亿元,比上年同期下降14.22%;实现净利润人民币10.19亿元,比上年同期下
    降43.60%。其中普通干货集装箱实现销售收入人民币132.52亿元,同比下降14.29%;冷藏集装箱实
    现销售收入人民币39.32亿元,同比下降10.03%;特种箱实现销售额人民币44.14亿元,同比下降
    26.00%。本年集装箱业务营业收入下降主要因素是箱价同比下滑了约一成。产品毛利率水平下降主
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    要因素包括市场需求淡旺季不明显带来的产能利用率不高、规模效益下降、箱价回落、人民币升值
    等。
    2013年,本集团继续致力于集装箱产业的全方位升级,不断创新,改善管理,以应对不利的经营环
    境。
    2013年,本集团继续秉承“安全、绿色、智能和轻量化”理念,对传统生产工艺流程进行改造和创新,
    提升自动化水平、降低劳动强度,提高生产效率。积极推进冷链产业链研究、开发和布局,能够生
    产13大系列200个品种的冷藏箱,并已建立世界上唯一一条完整的特种冷藏箱生产线;1月,本集团
    与宝钢公司合作推出第2代节能环保集装箱,单箱减重14%,并获得1.2万TEU订单,这是本集团在
    集装箱产品更新换代方面取得的重要突破。2012年中国全面启动含氢氯氟烃(HCFC)加速淘汰行
    业计划,确保《蒙特利尔议定书》履约工作,切实保护臭氧层。4月,本集团与国家环保部签订加
    速淘汰含氢氯氟烃制冷剂,在冷藏箱制造业使用新型环保环戊烷制冷剂合同,从蒙特利尔多边基金
    获得支持赠款约1,850多万美金,履行社会责任,努力为保护臭氧层和生态环境做出贡献。
    在特种箱、建筑模块化业务方面,全面提升核心产品的竞争力,巩固现有主流产品的领先地位,进
    一步提高市场份额。
    本集团的模块化建筑业务采取“集成设计、工厂制造、现场安装”的运营模式,具备转移迅速、搭建
    快、不污染、可循环利用等优点,体现了新型环保的理念,能够自主设计并取得完全自主知识产权。
    2013年4月,本公司向四川雅安地震灾区捐赠的箱房医院迅速投入使用;2013年8月,本集团与招商
    局蛇口工业区正式签订“潮人码头”新媒体产业园项目合作开发协议,将建设国内最大集装箱建筑群。2、道路运输车辆业务
    本公司下属的中集车辆集团确立了“依托中国优势,为全球客户提供一流的陆路物流装备和服务”的
    愿景,坚持产品设计开发、产品制造交付、销售和服务、客户跟踪和反馈等全价值链业务战略发展
    导向。目前,已形成10大系列、1000多个品种的专用车产品线,产品包括集装箱运输半挂车、平板
    /栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫
    车、特种车等,产品覆盖国内及海外主要市场。受商用卡车由国Ⅲ排放标准升级为国Ⅳ排放标准的
    政策预期和实施影响,国内半挂车、改装车业务全年销量稳定增长;海外市场方面,新兴市场订单
    增长较快,营业收入大幅增加,北美市场相对稳定,欧洲业务比原有预期更为严峻。
    在上述国内外经济及行业环境的影响之下,本集团车辆业务经营状况实现较大改善。2013年,道路
    运输车辆累计销售10.48万台(套),同比增长6%;销售收入为人民币133.35亿元,同比下降5.63%;
    净利润为人民币2.64亿元,比上年同期上升92.69%。
    本集团车辆业务在全球各主要区域市场实施“稳健经营”策略,致力于资源整合,提升资产营运效率
    和企业盈利能力,并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。及时调整国内市场的经营策略,
    重点提升冷藏车、自卸车等主导产品的盈利性和附加值;欧洲市场,主要子公司LAG正在努力转型,
    Silvergreen公司则为真正实现商业化营运而推进各项经营措施,主要致力于开拓目标客户并优化成本
    结构以达到行业平均水平;在北美市场进行了较多扩张性投资,完成股权结构调整、新工厂建设、
    新产品开发等多项年度目标,增强业务营运能力;在新兴市场,继续并购或新建轻资产的生产装配
    基地,确保本集团在新兴市场主要国家均有主流产品存在;通过滚动发展的方式,继续巩固和扩展
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    车辆物流园业务,商业模式明确,已奠定未来发展的良好基础,并有较好收益。
    2013年,在宏观经济缓慢回升,部分区域实施国IV排放等多种因素的影响下,国内重卡市场走出近
    两年的行业低谷。受益于天然气重卡市场需求的快速增长,LNG重卡业务成为市场需求新的增长点。
    本公司通过持有45%权益的集瑞联合重工公司发展及经营重卡业务。该项业务全年实现销售收入人
    民币13.44亿元,同比增长100%,亏损额进一步收窄。预计未来中国重卡市场增长放缓,但LNG重卡
    需求有望继续保持快速增长。集瑞联合重工将继续通过开发中重卡产品、轻量化产品,提升品质和
    服务,树立品牌形象,拓展目标客户;大力发展LNG重卡产品、推出有竞争力的中重卡系列产品,
    努力实现规模效益。3、能源、化工及食品装备业务
    本集团主要通过中集安瑞科及其子公司经营能源、化工及食品装备业务,主要从事广泛用于这三个
    行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。
    能源、化工装备产品及服务遍布全中国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;而液态食品装
    备产品的生产基地设于欧洲,其产品及服务供应全球。
    全球对于天然气、分销装备及天然气汽车应用的需求持续上升,其中以国内最为显著。能源装备业
    务在本年持续蓬勃增长;化工装备业务的主要产品罐式集装箱的需求好于预期,与2012年基本持平;
    液态食品装备行业的业务环境亦见改善,加上收购Ziemann集团若干资产亦扩展了本集团的产品系
    列,令该部分营业额上升。2013年,本集团能源、化工及食品装备业务实现营业收入人民币115.80
    亿元,比上年同期增长20.20%。净利润人民币9.12亿元,同比上升41.34%。其中,中集安瑞科旗下
    能源(天然气)装备业务实现营业收入为人民币53.72亿元,比上年同期增长25.8%;化工装备业务
    实现营业收入为人民币30.94亿元,比上年同期上升8.7%;液态食品装备业务实现营业收入为人民币
    15.16亿元,比上年同期上升56.6%。
    报告期内,中集安瑞科实行了多项不同的策略以提升其核心竞争优势,包括提升产能、改良现有产
    品技术以及加强研发新产品;且在国内的新厂房先后投产,进一步支持其现有产品的产能以及新产
    品线的研发工作。自2012年开始,中集安瑞科着力并投放资源开拓 EPC(或工程、采购及建筑合约)
    业务,以便向客户提供综合解决方案,此举正是其扩大营运规模和巩固市场地位的长期策略之一。
    2013年,本集团专注于将其在2012年向Ziemann集团购入的资产并入中集安瑞科的业务和经营架构。
    Ziemann集团为世界领先的啤酒厂交钥匙工程解决方案供货商之一,本集团可善用收购得来的品牌、
    市场网络、生产技术、自动化加工及项目业绩等资源,以配合本集团的发展。而此次收购亦促使中
    集安瑞科的液态食品装备业务从以下两方面提升毛利率:首先,中集安瑞科已拓展为提供全系列啤
    酒厂装备及啤酒厂交钥匙项目以取得较高的毛利率,故该收购有助提高该业务毛利率;其次,由于
    Ziemann 集团以往为中集安瑞科的其中一名竞争对手,故该收购在某程度上减低液态食品装备市场
    的竞争。
    为迎合市场发展及需求,中集安瑞科积极投入研发新产品及生产技术的提升:与南京扬子石化设计
    工程公司紧密合作,在交钥匙工程项目研发以及产品设计方面进行整体规划及协调;与国内的科研
    机构及钢厂的外部专业人员通过紧密的策略性合作,致力开发自身的移动式压力容器用高强钢材料。
    为了巩固本集团在市场上的领先优势,并促进所从事行业的可持续发展,中集安瑞科除了内部研发
    工作外,亦参与建立多项国际及行业产品标准。
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    2013年,本集团加大海外市场开拓及营销渠道建设,尤其是东南亚、中亚及南美洲等新兴市场,全
    年海外销售收入同比增长近20 %。已设立石家庄气体机械美国公司,拓展北美市场,业务总量同比
    大幅增长;开拓俄罗斯市场,实施区域战略合作策略,成功实现与当地实力企业的合作,并实现首
    套CNG液压子站的销售。本集团将继续采纳积极主动的销售及营销举措,如兴建市场信息数据库、
    促成合作式销售机制及主要客户管理方案,以扩大市场份额。4、海洋工程业务
    本集团是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一,并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞
    争。主要产品包括半潜式钻井平台(Semi-submersible)、自升式钻井平台(Jack up)和高端海洋工
    程辅助船等。
    2013年,本集团海洋工程业务实现销售收入人民币69.82亿元,比上年同期(人民币18.29亿元)增
    长281.67%;亏损人民币2.97亿元,比上年同期大幅减少43.67%。营业收入大幅增长并实现减亏的
    主要原因:半潜生活平台OOS PROMETHEUS、半潜式起重平台OOS Gretha 及300尺自升式平台
    MASTER DRILLER、MASTER DRILLERⅡ顺利实现销售,在建项目按工程建造进度确认的销售收
    入较多。而上年同期交付项目及在建项目均较少,销售收入规模较低。由于实现自建项目(2座半
    潜起重/生活平台、2座自升式平台)的销售,财务费用大幅降低,已交付项目计提的质保金及其他
    预提费用冲回,全年亏损额大幅减少,基本实现预算目标。
    2013年中集来福士在订单交付特别是在历史自建项目的交付与销售方面取得重大突破。2座深水半
    潜式起重生活平台OOS Gretha、OOS Prometheus已于2013年12月交付予客户,并分别于2014年2月
    23日和3月9日运抵巴西,交付予最终用户巴西国家石油公司,上述半潜起重生活平台项目“是中国
    第一座真正意义上完全自主研发设计并建造的深水半潜平台”,实现了在主流客户、主流产品上的
    突破。2013年6月及11月, 300尺自升式钻井平台MASTER DRILLER 与MASTER DRILLER II分别
    与船东签订交船协议。中集来福士继交付SUPREME DRILLER、CASPIAN DRILLER之后,已累计
    交付4座自升式钻井平台。1座自升式修井平台获得中海油服为期1年的租约。2013年,中集来福士
    基本交付全部历史项目;另外,巴西Schahin公司欠款诉讼也获重大突破,已经成功收回合同欠款9500
    万美元。
    中集来福士在项目建造方面取得较大的进展,2013年8月28日,中集来福士为挪威Frigstad Deepwater
    公司承建的、世界上最大的超深水双钻塔半潜式钻井平台FrigstadDeepwater Rig Alfa在海阳基地开工。
    2013年9月为中海油服建造的第四座半潜式钻井平台“兴旺号” COSL PROSPECTOR上下船体按计划
    实现合拢,进入项目调试期;2013年12月,自建的300尺自升式钻井平台项目顺利取得ABS船级社
    证书。
    本年度,本集团继续加强海工研发、设计体系建设。2013年7月,中集海洋工程研究院正式启动运
    行,作为“国家能源海洋石油钻井平台研发(实验)中心”,正在成为产学研结合孵化基地和国际间
    协同创新平台。本年度烟台中集来福士自主研发设计的半潜式起重生活平台项目获得山东省科学技
    术进步一等奖,及国家能源局科技进步一等奖。2013年11月,本公司与瑞典BASSOE TECHNOLOGY
    AB (简称BTAB)正式签署股权买卖协议,收购BTAB公司90%的股权,并顺利完成交割。BTAB是一
    家新兴的海工设计公司,成立于2007年,其核心员工有丰富的海工项目经验。BTAB基础设计能力
    很强,成立不到5年时间,推出钻井船、半潜钻井辅助平台、半潜修井平台、半潜钻井平台等设计,
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    并获得多个实船项目。此次收购有利于取得市场订单特别是北海市场布局,整合资源促进海工快速
    发展。这是本集团在海工领域继续拓展的重要举措,对于提升海工的基础设计能力、丰富现有产品
    线,完善海洋工程产业链具有积极意义。
    2013年自主设计产品的营销取得进展,2座自主设计的半潜式起重生活平台,获得巴西国家石油公
    司的长期租约;自主设计的自升式生产平台实现订单突破,获得墨西哥国家石油公司的长期租约。
    本集团自主设计的国内第一个可以作业于极地海域的半潜式钻井平台GM4-D系列,继2012年获得第
    一座订单并于2013.6开工建造后,于2013年获得船东第二座订单。
    2013年,本集团在聚焦于半潜平台和自升式平台产品并不断巩固市场地位的同时,首次获得钻井船
    订单和生产平台订单,实现了新产品突破。陆续获得较大批量订单,其中包括1+1座半潜钻井平台、
    5+4座自升式钻井平台、1+3座钻井船、1座自升式生产平台订单。1座自升式支持服务平台获得中海
    油服租约。2013年生效订单约18亿美元,手持订单累计约40亿美元。
    截止2013年底,中集来福士半潜式钻井平台手持订单5座,占全球当年市场份额的20%。在挪威北海
    市场,中集来福士已有3座半潜钻井平台在作业,另有3座半潜钻井平台正在建造,中集来福士已成
    为欧洲北海严酷作业环境下半潜钻井平台主流供应商。在巴西市场,中集来福士已有2座深水半潜
    钻井平台在作业,另有2座半潜起重生活平台获得主流客户巴西国家石油公司的长期租赁,将于2014
    年3月末开始为其服务。5、空港装备业务
    本集团空港装备业务主要包括登机桥、航空货物处理系统、机场地面支持设备(GSE,含摆渡车、升
    降平台车、消防救援车辆等)以及立体车库、物流产品及相关服务。
    2013年,本集团空港装备业务实现营业收入人民币8.88亿元,较上年同期(人民币7.57亿元)增长
    17.27%;实现净利润人民币1.16亿元,较上年同期(人民币0.69亿元)增长69.03%。业务结构不断
    优化,民航以外业务收入有显著比例提升。
    本年度,本集团空港装备业务在市场拓展、并购投资、业务扩张等方面均有预期的突破性进展。2013
    年7月,本集团宣布将中集天达70%的权益注入Pteris Global Limited (“Pteris”,德利国际有限公司,
    一家在新加坡证券交易所主板上市公司,证券代码: J74)。2013年10月,本集团成功收购法国Air
    Marrel公司的全部业务与资产。11月,本集团与德国Albert Ziegler GmbH & Co KG在签署了收购
    Ziegler的资产买卖协议,本集团以约5,500万欧元购买相关资产以及德国境内和境外共9家子公司股
    份和权益,完成上述各项收购后,技术协同、售后服务、内部管理等方面的协同、资源整合已全面
    启动并初见成效。本集团正式进入高端消防车制造领域,这将补充完善现有空港板块业务产品组合,
    实现协同效应,提升空港业务整体竞争力,同时丰富本集团专用车辆的产品种类,在未来受益于中
    国城镇化的发展。中集天达旗下的民航协发机场设备有限公司(“民航协发”)是从事机场摆渡车等
    机场特种设备产品的研发、制造与服务的专业化制造企业,是国内机场摆渡车的龙头制造企业。自
    2012年控股以来,在国内成功自主研发首台“双向驾驶机场摆渡车并交付澳大利亚珀斯机场。在10
    台单向驾驶摆渡车成功交付香港机场投入使用之后,2013年3月,民航协发再次取得香港机场的20
    台新款双向驾驶摆渡车订单,此后连续突破马尔代夫、泰国和印尼等国家的市场,不断拓展了海外
    新市场。
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    2013年4月,设立了深圳中集天达物流系统工程有限公司,主要业务包括工业用户自动化分拣系统;
    仓库规划、设计、改造等总承包(EPC)项目。6、物流服务与装备业务
    本集团致力于为不同行业的客户提供专用物流装备及综合的物流解决方案。本集团的物流装备产品
    主要包括适用于汽车、物流、食品、化工、农业等领域的托盘箱、适用于化工、食品方面的不锈钢
    IBC(Intermediate Bulk Container,即中型散装容器)及特种物流装备。本集团同时还能够提供基于
    标准化物流器具的物流服务,基于特种集装箱的汽车整车运输解决方案、基于IBC罐的液体物流解
    决方案、基于托盘箱的汽车物流解决方案,以及托盘器具的租赁、修理服务,以及专线物流、合同
    物流和冷链物流业务。
    2013年,本公司物流服务与装备业务实现销售收入人民币62.16亿元,实现净利润人民币1.79亿元。
    本年度,通过多次收购,加快了业务扩张步伐。为了在集装箱物流中的贸易、金融服务、集装箱全
    生命周期服务方面,拓展创新业务,在沿海产业升级、中西部开发、城市化发展以及节能减排、循
    环经济发展进程中寻找新的商机,2013年3月6日,本集团收购振华物流集团有限公司(“振华集团”)
    36.78%的股权,交易完成后,本集团持有振华集团75%的股权。振华集团总部位于天津,主要从事
    物流运输相关业务。此项收购将增强本集团在综合物流服务方面的竞争力。
    2013年12月30日,本集团下属的全资子公司与全球航运业龙头马士基集团下属公司签署了股权买卖
    协议,购买柏坚货柜机械维修有限公司和柏坚国际控股有限公司70%的股权。通过本项目,可扩大
    本集团现有堆场业务和修箱业务规模,完善集装箱全生命周期服务的能力和获得其二手箱业务平台
    与网络。同时可为未来双方进一步紧密合作奠定基础。
    从过去20多年的发展历程来看,本集团物流服务与装备业务逐步从传统、基础型业务向一体化、增
    值服务转型,并向提供综合物流解决方案方向拓展。未来,将继续推进发动机包装、汽车零部件客
    户等重点项目业务;开展汽车零部件包装、物流项目,拓展大客户;强化各项业务的精益管理;全
    面推动国内物流、冷链物流、物流金融、工程及项目物流、器具制造、供应链物流、国际船代、国
    际货代、港口综合物流等相关业务的发展,并研究电商物流市场的进入机会。7、房地产开发业务
    2013年,中国房地产市场的调控政策没有明显变化,对投资开发、购房消费的叠加效应仍在持续,
    市场压力较大。本集团子公司深圳市中集地产发展有限公司按计划继续推进在扬州、镇江、江门和
    阳江等地项目建设和销售,已启动东莞松山湖中集创新产业园项目,并做好深圳龙华、江苏昆山等
    项目前期准备工作。报告期内,本集团房地产业务实现商品房签约收入人民币16.50亿元,同比增加
    1.29倍。报告期内实现营业收入人民币13.26亿元,净利润人民币1.57亿元。
    本集团在深圳前海深港现代服务业合作区(“前海合作区”)拥有一块工业土地,面积为52.42万平方
    米。年内本公司与深圳市、前海管理局就该地块的未来开发方案进行了深入沟通,已初步获得政府
    的认同和支持,但具体的开发方案尚未最终确定。本公司将按照前海总体规划的要求,积极参与未
    来前海的开发建设,为前海的发展做出新贡献,体现新价值。除了深圳前海片区之外,本集团在深
    圳蛇口、坪山、东莞松山湖、广东阳江、山东青岛、江苏扬州、镇江、上海宝山等多地均有土地储
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    备或有望转为商业开发的工业地块。8、金融业务
    本集团金融业务致力于构建与集团全球领先制造业地位相匹配的金融服务体系,以推动业务拓展,
    提高集团内部资金运用效率和效益。主要经营主体包括中集融资租赁有限公司(“中集租赁”)、中
    集集团财务有限公司(“中集财务公司”)。2013年实现营业收入人民币8.77亿元,实现净利润人民
    币4.31亿元,分别比上年同期增加24.56%和增加16.40%。
    近五年来,中集租赁实现持续高速发展,新业务量五年复合增长率达63.3%,净利润五年复合增长
    率达76.3%。中集租赁深度挖掘本集团战略客户需求,以“中国资本”、“中国设计”为核心,整合集团
    内外部资源,提供整体解决方案。2013年,在CMA9200TEU集装箱船融资租赁项目基础上,成功快
    速复制商业模式,实现MSC 14艘8800TEU集装箱船签约,项目总金额约11.9亿美元,扩大了优质船
    舶租赁资产。深化与中集来福士的产融协同内涵,推进重大战略项目的落实,实现巴西等全球新兴
    市场的重大突破。全面推进与集团其它板块的产融协同,首次实现模块化建筑、自动化车库以及自
    动立体仓库等融资项目的签约,实现在英国、澳洲等国际主流市场的零突破。
    中集财务公司深化落实三年战略规划,结合“资金集中管理者、金融服务提供者、金融价值创造者”
    的三大定位,步入了新的发展阶段。中集财务公司作为集团“资金集中管理者”,持续加强对集团资
    金池的集中管理和有效运作,显著降低和控制了集团货币资金总量和资产负债水平,降低了集团的
    财务成本、融资成本和交易成本,货币资金的使用效率得到进一步提高。中集财务公司在“金融服
    务提供者和金融价值创造者”上取得新的突破,开展了供应链金融、代客结售汇、跨境人民币结算、
    代理保函等新业务,开发获取了电子商业汇票、同业拆借、再贴现等新的金融工具。这些新业务和
    新工具使集团金融业务的专业能力和服务水平进一步提升,同时也为集团开拓了新的投融资渠道,
    创造了新的金融价值和利润增长点,进一步丰富了集团产融结合的内涵,助推了产业的发展。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况集装箱业务方面:对组织架构进行了优化调整,经营管理更加聚焦于业务和客户,缩短了管理链条;并着重强化了对订单及市场变化的快速反应机制。现有成熟技术成果得到了有效复制。特种箱模块化业务统一服务平台初步建立,实现了协同效应,新客户新产品的业务战略也取得进展。产能区域布局方面,进行了一定程度的优化调整,东莞凤岗项目、太仓冷箱项目、青岛冷链产业园项目等重大投资项目进展顺利。道路运输车辆业务方面:继续扩大区域市场份额,尤其是新兴市场业务增长显著;在中国启动欧洲市场“Silvergreen系列产品”开发,建立并逐步完善欧洲CSG(CIMC Silvergreen)零部件外包体系,启动中欧先进自卸车模块研发项目;完善销售服务网络。能源、化工及食品装备业务方面:进一步建立和完善以业务为中心的管理模式和体系,加强并购资源的整合,通过业务协同、中欧优势互补提升工程项目管理能力,加强工程业务。积极推进新产品研发,加大特种罐箱开发力度,巩固并提高现有主要装备和产品市场份额。在高压、低温、中压容器、罐箱和液态食品装备方面,加大海外市场拓展及营销渠道建设,大力推进北美市场。海洋工程业务方面:推进产品和工程项目的标准化、系列化水平,统筹配置三个生产基地的资源;加强
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文核心装备的配套能力,培育桩腿设计制造优势,强化自升平台关键部件掌控能力,提高在自升式平台领域的话语权;推出联合设计、自主设计船型;推进工艺改进,拉动生产管理改善。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析1、收入2013年,本公司实现营业收入人民币578.74亿元(2012年人民币543.34亿元),比上年同期增长6.52%;归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元(2012年人民币19.39亿元),比上年同期增长12.44%;基本每股收益为0.82元人民币。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
    行业分类             项目                                  2013年              2012年        同比增减(%)
                     销售量
                         干货箱(万TEU)                   108.83              108.09                 0.68%集装箱
                         冷藏箱(万TEU)                    11.96               12.33                  (3)%
                         特种箱(万台)                      6.39                7.31              (12.59)%
    道路运输车辆         销售量(万台)                         10.48                9.88                   6%
                     销售量
                         半潜式平台(台)                      2                    1                 100%
                         自升式平台(台)                      4                    1                 300%海洋工程业务
                     生产量
                         半潜式平台(台)                      3                    3                   0%
                         自升式平台(台)                      6                    7               (16.7)%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用2013年,本集团海洋工程业务的半潜式平台和自升式平台的销售均较去年同期有所突破。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(人民币千元)           8,457,805
                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 14.61%公司前5大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号       客户名称                                       销售额(人民币千元)              占年度销售总额比例(%)
    1          Cronos Containers Ltd.                         2,503,402                         4.32%
    2          Great Excel International Industrial Ltd       1,684,495                         2.91%
           TAL INTERNATIONAL CONTAINER
    3                                                         1,627,757                         2.81%
           CORPORATION
    4          SEACO SRL                                      1,479,201                         2.56%
    5          Hapag-Lloyd AG                                 1,162,950                         2.01%
    合计       --                                             8,457,805                         14.61%2、成本行业分类
                                                                                                              单位:人民币千元
                                                      2013年                                 2012年
    行业分类            项目                                  占营业成本比重                         占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                   金额
                                                               (%)                                  (%)
    集装箱              直接材料                 15,850,452               86.75%        18,774,443           90.88%        (15.57)%
    道路运输车辆        直接材料                  7,536,974               66.69%         7,196,065           58.74%           4.70%
    海洋工程            设备                      2,582,384               37.57%          735,971            42.95%        250.88%产品分类
                                                                                                              单位:人民币千元
                                                      2013年                                 2012年
    产品分类            项目                                  占营业成本比重                         占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                   金额
                                                               (%)                                  (%)
    集装箱              直接材料                 15,850,452               86.75%        18,774,443           90.88%        (15.57)%
    道路运输车辆        直接材料                  7,536,974               66.69%         7,196,065           58.74%           4.70%
    海洋工程            设备                      2,582,384               37.57%          735,971            42.95%        250.88%公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(人民币千元)                                                                             3,454,419.99
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                        25.18%公司前5名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号            供应商名称                                     采购额(人民币千元)                    占年度采购总额比例(%)
    1               鞍钢股份有限公司                                               845,541.64                                6.16%
    2               上海宝钢浦东国际贸易有限公司                                   773,294.98                                5.64%
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    3            首钢京唐钢铁联合有限责任公司                            636,598.15                               4.64%
    4            武汉钢铁股份有限公司                                    608,911.00                               4.44%
    5            广东骏杰金属材料有限公司                                590,074.22                               4.30%
    合计         --                                                    3,454,419.99                              25.18%3、费用的主要构成项目
                                                                                                 单位:人民币千元
    项目                                     2013年                       2012年                  同比增减(%)
    销售费用                                1,832,733                    1,765,697                    3.80%
    财务费用                                438,992                       524,557                    (16.31)%
    管理费用                                4,041,552                    3,720,704                    8.62%
    所得税费用                              928,222                       976,950                    (4.99)%4、研发支出本公司制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快产品技术研发和现有产品升级换代;坚持“创新无限”的核心价值观,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发;加强知识产权保护。本集团技术中心为国家级企业技术中心,此外还在各大产业设立了26家集团级技术中心,其中5家研究院,21家技术分中心,依托强大的研发组织,把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。本年度研发支出总额为501,949千元,占2013年度净资产的比例为2.05%,占2013年营业收入的比例为0.87%。5、现金流
                                                                                                 单位:人民币千元
    项目                                           2013年                   2012年               同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                         60,680,452                63,193,687               (3.98)%
    经营活动现金流出小计                         57,930,526                60,950,768               (4.96)%
    经营活动产生的现金流量净额                    2,749,926                2,242,919                 22.60%
    投资活动现金流入小计                          1,445,316                1,149,371                 25.75%
    投资活动现金流出小计                          7,949,775                2,708,719                193.49%
    投资活动产生的现金流量净额                   (6,504,459)               (1,559,348)             (317.13)%
    筹资活动现金流入小计                         22,145,914                18,645,058                18.78%
    筹资活动现金流出小计                         18,512,977                21,534,725               (14.03)%
    筹资活动产生的现金流量净额                    3,632,937                (2,889,667)              225.72%
    汇率变动对现金及现金等价物的影响               (94,420)                  40,355                (333.97)%
    现金及现金等价物净增加额                      (216,016)                (2,165,741)               90.03%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
                    项目                     变动幅度                                原因
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                           本报告期内,除正常购建固定资产、无形资产和其他长期
    投资活动产生的现金流量净额                  (317.13)%
                                                           资产外,在建船舶所支付的现金较去年同期大幅增加。
    筹资活动产生的现金流量净额                  225.72%       本报告期内,业务规模较去年同期增加导致筹资增加。
    汇率变动对现金及现金等价物的影响            (333.97)%     本报告期内,人民币汇率较去年同期变动较大。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用6、主营业务构成情况
                                                                                                  单位:人民币千元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入      营业成本           毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)分行业
    集装箱                21,307,283    18,272,449           14.24%        (14.22)%        (11.55)%         (2.60)%
    道路运输车辆          13,334,698    11,301,512           15.25%         (5.63)%        (7.75)%          1.95%能源、化工、液
                      11,579,974    9,202,545            20.53%         20.20%          19.03%          0.78%态食品装备
    海洋工程              6,982,317     6,874,211            1.55%         281.67%         301.15%          (4.78)%
    空港设备               887,749       609,412             31.35%         17.27%          16.51%          0.45%
    物流服务与装备        6,215,849     5,417,054            12.85%        201.76%         228.06%          (6.99)%
    其他                  2,421,429     1,294,688            46.53%         14.84%          17.93%          (1.40)%
    合并抵消              (4,854,888)   (4,729,511)            -               -              -                -分产品
    集装箱                21,307,283    18,272,449           14.24%        (14.22)%        (11.55)%         (2.60)%
    道路运输车辆          13,334,698    11,301,512           15.25%         (5.63)%        (7.75)%          1.95%能源、化工、液
                      11,579,974    9,202,545            20.53%         20.20%          19.03%          0.78%态食品装备
    海洋工程              6,982,317     6,874,211            1.55%         281.67%         301.15%          (4.78)%
    空港设备               887,749       609,412             31.35%         17.27%          16.51%          0.45%
    物流服务与装备        6,215,849     5,417,054            12.85%        201.76%         228.06%          (6.99)%
    其他                  2,421,429     1,294,688            46.53%         14.84%          17.93%          (1.40)%
    合并抵消              (4,854,888)   (4,729,511)            -               -              -                -分地区
    中国                  20,718,567         -                 -           (11.99)%           -                -
    美洲                  11,247,084         -                 -           (21.38)%           -                -
    欧洲                  13,954,472         -                 -            19.26%            -                -
    亚洲(不包括中                           -                 -                              -                -
                      8,718,240                                         58.00%国)
    其他                  3,236,048          -                 -            21.17%            -                -公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用   √ 不适用
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文7、资产、负债状况分析(1)资产项目重大变动情况
                                                                                                           单位:人民币千元
                     2013年末                 2012年末           金额增减
                                                                             比重增减
                            占总资产                占总资产比                                     重大变动说明
                  金额                    金额                                (%)
                            比例(%)                例(%)
                                                                                        主要由于本报告期内以票据结算的
    应收票据        1,376,286    1.90%      778,109       1.07%      598,177       77%
                                                                                        销售增加所致。
                                                                                        主要由于本报告期内海工板块新接
    预付账款        3,393,804    4.67%      1,213,042     1.67%      2,180,762    180%      较多订单,预付机器设备采购款所
                                                                                        致。
                                                                                        其他应收款本年的增加主要是由于
    其他应收款      2,805,061    3.86%      2,114,435     2.91%      690,626       33%      本报告期内集团外关联方借款的增
                                                                                        加所致。
    可供出售金融                                                                            可供出售金融资产减少主要是由于
                 7,342       0.01%      609,751       0.84%      (602,409)    (99)%
    资产                                                                                    本报告期内处置所致。
                                                                                        主要是本报告期内并购振华集团所
    投资性房地产    324,811      0.45%      183,668       0.25%      141,143       77%
                                                                                        致。
                                                                                        主要是由于本报告期内新增在建船
    在建工程        6,684,619    9.21%      2,279,993     3.14%      4,404,626    193%
                                                                                        舶所致。
                                                                                        2013年长期待摊费用的增加主要是
    长期待摊费用     96,075      0.13%       47,947       0.07%       48,128      100%
                                                                                        本报告期内融资租赁项目保费增加。
    其他非流动资                                                                            本报告期内其他非流动资产增加主
                333,097      0.46%      203,040       0.28%      130,057       64%
    产                                                                                      要是收购振华集团和弘信博格所致。(2)负债项目重大变动情况
                                                                                                           单位:人民币千元
                      2013年                     2012年          金额增减
                                                                             比重增减
                            占总资产                占总资产比                                     重大变动说明
                  金额                    金额                                (%)
                            比例(%)                例(%)
                                                                                        主要是本报告期内为满足营运资金
    短期借款        7,244,780    9.98%      5,438,407     7.49%      1,806,373     33%
                                                                                        需求的融资安排所致。
    应付股利                                                                                本报告期内收购振华集团引起的应
                197,897      0.27%       38,747       0.05%      159,150      411%
                                                                                        付少数股东股利所致。
    一年内到期的                                                                            主要是本报告期内长期借款一年内
                2,458,775    3.39%      1,261,940     1.74%      1,196,835     95%
    非流动负债                                                                              到期转入所致。
    长期应付款                                                                              主要是由本报告期内于收购弘信博
                242,992      0.33%      145,103       0.20%       97,889       67%
                                                                                        格及其子公司所致。以公允价值计量且其变动计
                                                                                        主要是由于本报告期内部分利率掉
    入当期损益的     27,166      0.04%       82,242       0.11%      (55,076)     (67)%
                                                                                        期合约到期所致。金融负债-非流动部分
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文(3)以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                单位:人民币千元
                                                  计入权益的
                                     本期公允价                本期计提的 本期购买金 本期出售金
              项目        期初数                  累计公允价                                         期末数
                                     值变动损益                   减值         额          额
                                                    值变动金融资产1.以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融资   389,557       2,919          -            -            -           -        319,605产(不含衍生金融资产)
    2.衍生金融资产            12,684      120,530         -            -            -           -        133,068
    3.可供出售金融资产       609,751         -          2,920          -            -           -         7,342
    4.套期工具                2,851          -          10,974         -            -           -         7,940
    金融资产小计             1,014,843    123,448       13,894         -            -           -        467,955
    投资性房地产                 -           -            -            -            -           -           -
    生产性生物资产               -           -            -            -            -           -           -
    其他                         -           -            -            -            -           -           -
    上述合计                     -           -            -            -            -           -           -
    金融负债                 (95,098)      66,434         -            -            -           -        (28,463)
    合计                     919,745      189,882       13,894         -            -           -        439,492报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否8、核心竞争力分析专注核心业务,加快产业升级的发展战略2008年国际金融危机爆发以后,本公司加快了产业升级的步伐,一方面重点发展天然气装备、海洋工程装备等战略性新兴业务,另一方面着手发展金融、物流等现代服务业务。目前,本公司已经具备了多元化业务组合,集装箱产业继续保持行业领先地位,道路运输车辆、能源化工液态食品、海洋工程等业务在国内形成了较强的竞争力。长期专注于核心业务,不断提升产业竞争力,是本集团的核心竞争优势。持续改善、可持续发展的企业制度和管理体系在经营理念、治理模式、管理机制等方面,本公司已建立行之有效的管理模式,建立起了超越对手的竞争优势。规范有效的公司治理结构是本公司持续健康发展的制度保障。本公司近几年开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动。以“分层管理”组织变革方向,形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程。全面导入精益管理理念、推广ONE模式,实现持续改善目标,建立面向未来,保证各业务持续健康发展的新型管理体系。高质量、低成本的制造管理能力
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力并持续改善和提升。目前高效率、低成本的生产制造工艺和流程管理、精益生产管理的核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有充分体现。整合资源、协同发展能力在集装箱业务领域,本集团通过一系列并购完成行业整合,并全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系,形成了领先的成本优势及行业领导地位。因而能够在原有资源、制造和经营优势基础上,培育新的业务和产业链,共享资源、协同发展。目前本集团也正在其他多个业务板块,立足中国优势,整合全球资源,建立新的业务生态圈。科技研发能力本公司始终关注提高科技研发能力:(1)制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快产品技术研发和现有产品升级换代;(2)坚持“创新无限”的核心价值观,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发,同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制,加快科技成果转化;(3)加强知识产权保护,包括技术秘密和版权的知识产权体系建设,建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本集团技术中心为国家级企业技术中心,此外还设立了26家集团级技术中心,其中5家研究院,21家技术分中心,依托强大的研发组织,把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。9、投资状况分析(1)对外股权投资情况
    1)对外投资情况
                                                 重要被投资公司情况
                                                   上市公司占被投                      上年同期投
                                                                      报告期投资额                         变动幅度
           公司名称                主要业务        资公司权益比例                      资额(人民币
                                                                      (人民币千元)                        (%)
                                                       (%)                             千元)
    振华集团                        货物运输等              75%              408,666              -            不适用
    Ziegler                         消防车等                100%             483,199              -            不适用
    Bassoe                          海洋工程设计等          90%              152,423              -            不适用
    弘信博格                        融资租赁等              51%              50,122               -            不适用
    2)持有金融企业股权情况
                      最初投资                                              期末账面 报告期损
                        成本      期初持股 期初持股 期末持股 期末持股         值         益       会计核算
    公司名称 公司类别                                                                                             股份来源
                      (人民币 数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) (人民币 (人民币             科目
                       千元)                                               千元)     千元)
    交银施罗 非上市金         8,125            -      5%           -       5%      8,125      5,000 长期股权 法人股
                                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    德             融企业                                                                                                               投资
    合计                            8,125             -        --                     -       --                 8,125          5,000          --          --
       3)证券投资情况
                                     最初投资                                                               期末账面 报告期损
                                        成本    期初持股 期初持股 期末持股 期末持股                            值            益       会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                                          股份来源
                                     (人民币 数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)(人民币 (人民币                                      科目
                                      千元)                                                                 千元)        千元)
                                                                                                                                      交易性金 二级市场
    A股           002024      苏宁云商 146,808            -           -             18,779         0.25%         169,574        8,829
                                                                                                                                      融资产        买入
                                                                                                                                      交易性金 二级市场
    B股           200581      苏威孚 B     49,471    3,000          0.44%            750           0.07%         16,039        (10,404)
                                                                                                                                      融资产        买入
                          中外运航                                                                                                    交易性金 二级市场
    H股           00368                    20,076    2,997          0.08%           2,997          0.08%          6,667         2,150
                          运H                                                                                                         融资产        买入
                                                                                                                                      交易性金 二级市场
    S股           G05.SI      GoodPack 100,764       13,500         2.58%           13,500         2.41%         126,907        2,344
                                                                                                                                      融资产        买入
    期末持有的其他证券投资                      0         0          --               0             --            418             -             --             --
    报告期已出售证券投资损益                    0         0           -               0              -              -          13,936
    合计                                  317,119    19,497          --             36,026          --           319,605       16,855           --             --持有其他上市公司股权情况的说明√ 适用 □ 不适用截至本报告期末,本集团持有其他上市公司股权情况如下:
                                                                                                                                      单位:人民币千元
                                                                 持股比                                         报告期
    证券             证券      初始投资        持股数量                           年末          报告期                                             股份
                                                                      例                                            权益          会计核
                                                 (百万                                                                           算科目
    代码             简称           金额                         (%)             账面值             损益           变动                            来源
                                                  股)
    澳洲证券                                                                                                                         可供出
                      Otto
    交易                        13,480               14         1.19%            7,342                -        812               售金融          股份收购
                  Energy
    所:OEL                                                                                                                           资产
                 TSC Off-
    香港联交             shore                                                                                                       长期股
                                 167,591          92.8           13.43%          176,865             8,132            -                           股份收购
    所:206           Group                                                                                                          权投资
                  Limited新加坡证
                   Pteris                                                                                                         长期股
    券交易                          84,501               82         14.99%           55,038        (21,455)              -                           股份收购
                 Global Ltd                                                                                                       权投资
    所:J74
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文(2)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
       1)衍生品投资情况
                                                                                                                单位:人民币千元
                                                                                                                 期末投资
                                      衍生品
                                                                                        计提减值                 金额占公 报告期实
    衍生品投资 关联 是否关 衍生品投 投资初                                      期初投资               期末投资金
                                                   起始日期     终止日期                准备金额                 司报告期 际损益金
    操作方名称 关系 联交易       资类型   始投资                                  金额                     额
                                                                                        (如有)                 末净资产        额
                                       金额
                                                                                                                比例(%)
    汇丰、渣打               外汇远期
             无   否                       -        2014/1/6    2015/5/16 3,008,961        -       11,881,745      58%         122,898
    等银行                   合约
    建行                     利率掉期
             无   否                       -       2009/12/28 2018/12/29 1,005,680         -        666,437        3%          64,066
                         合约
    合计                                           -       --            --     4,014,641          - 12,548,182                -   186,964
    衍生品投资资金来源                    自有资金。
    涉诉情况(如适用)                    不适用。
                                      截至 2013 年 12 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期及利率掉期合同。
    报告期衍生品持仓的风险分析及控        利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以
    制措施说明(包括但不限于市场风        及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主险、流动性风险、信用风险、操作风 要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集
    险、法律风险等)                      团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权
                                      程序以便于控制相关风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或        2013 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 186,964 千元。集团衍产品公允价值变动的情况,对衍生品 生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    报告期公司衍生品的会计政策及会        否计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
    独立董事对公司衍生品投资及风险        我们认为,公司能够按照监管部门相关法规、规定要求,规范衍生品投资,遵循了谨
    控制情况的专项意见                    慎性原则,内部审批制度及业务操作流程完备,风险控制是有效的。
       2)委托贷款情况
                                                                                                                单位:人民币千元
                                                   是否关联                                                     贷款对象资金用
                  贷款对象                                     贷款金额     贷款利率     担保人或抵押物
                                                      方                                                              途
                                                                                        已提供公司担保,
    泉州市锦程海运有限责任公司                            否        13,514     16.19%                             经营周转
                                                                                        抵押物为船舶。
                                                                                        已提供个人担保,
    泉州市锦程海运有限责任公司                            否        15,930     14.64%                             经营周转
                                                                                        抵押物为船舶。
                                                                                        已提供房产抵押和
    厦门鑫双榕汽车培训有限公司                            否        4,775      21.00%                             经营周转
                                                                                        股权质押。
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    厦门市盈众福海汽车有限公司                       否        35,157     7.70%         已提供公司担保。 经营周转
                                                                                    已提供公司担保,
    深圳市鹏桑普节能服务有限公司                     否        6,800      9.00%                             经营周转
                                                                                    抵押物为设备。
                                                                                    已提供股东个人担
    厦门弘信国际物流有限公司                         否        21,873     8.75%                             经营周转
                                                                                    保。
    合计                                             --        98,049         --                 --                   --(3)主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章董事会报告”之“二、报告期内本集团主营业务回顾”章节的有关内容。报告期内,本公司新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告按照中国企业会计准则编制的财务报表附注四、4。报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                                                      报告期内
                            报告期内取得和处置子      取得和处
    公司名称                                                                           对整体生产和业绩的影响
                                  公司目的            置子公司
                                                        方式
                          预计提高集团在物流行
    振华集团                                             企业合并      预计提高集团在物流行业的服务能力和竞争优势
                          业的服务能力
                          预计提高集团在租赁行
    厦门弘信博格租赁                                     企业合并      预计提高集团在租赁行业的竞争优势
                          业的竞争优势
                          预计提高集团海洋工程
    Bassoe Technology AB                                 企业合并      预计提高集团海洋工程服务能力
                          服务能力
                          拓展集团消防车业务产
    Ziegler                                              企业合并      拓展集团消防车业务,提高集团收入和盈利
                          品线(4)非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                         单位:人民币千元
                                                                                     截至报告期末
                                                                    本报告期投入                                   项目收益
                    项目名称                     计划投资总额                        累计实际投入      项目进度
                                                                        金额                                           情况
                                                                                           金额
    购买振华物流集团有限公司                                 710,810          408,666            710,810       100%
    购买中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司               3,202,289          235,758          3,202,289       100%
    购买 Albert Ziegoler GmbH&Co.KG(“AZG”)                 483,198          483,198            483,198       100%
    购买 Bassoe Technology AB                                152,423          152,423            152,423       100%
    增资深圳南方中集东部物流装备制造有限公司                 487,752          398,173            487,752       100%
    增资青岛中集冷藏箱制造有限公司                           529,496          299,752            529,496       100%
    增资广东新会中集特种运输设备有限公司                     399,341          300,000            399,341       100%
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    增资扬州中集通华专用车有限公司                   434,301          142,091         434,301     100%
    增资 Frigstad Deepwater Alfa Limited             394,670          388,573         394,670     100%
    增资 Frigstad Deepwater Beta Limited             357,016          350,919         357,016     100%
    增资宏图特种飞行器                               100,000           80,000         100,000     100%
    新设中集冷链研究院有限公司                        50,000           50,000          50,000     100%
    新设中集模块化建筑设计研发有限公司                50,000           50,000          50,000     100%
    新设广东新会中集模块化建筑制造有限公司            80,000           80,000          80,000     100%
    新设深圳中集天达物流系统工程有限公司              60,000           60,000          60,000     100%
    新设东莞中集创新产业园发展有限公司                50,000           50,000          50,000     100%
    新设 Beacon holdings Group Ltd                   134,132          134,132         134,132     100%
                     合计                       7,675,428     3,663,685          7,675,428   --      --10、2014 年 1-3 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用11、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》以及修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第2号-长期股权投资》。上述准则自2014年7月1日起施行,鼓励境外上市的企业提前施行。本公司为同时发行A股和H股的上市公司,因此本集团已提前采用上述准则的前五项编制2013年度财务报表,最后一项因公布时间离本集团财务报表批准报出时间过短,本集团未能完成评估,因而并未提前采用。12、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无13、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明企业合并和新设公司请参见本年度报告按照中国企业会计准则编制的财务报表附注四。14、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
                                         现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                                              是
    相关的决策程序和机制是否完备:                                              是
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                   是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                   不适用公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:2013年度分红派息预案为:以2013年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金人民币2.70元(含税),共计分配股利人民币718,847,000元。2012年度分红派息方案为:以2012年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金人民币2.30元(含税),共计分配股利人民币612,351,000元。2011年度分红派息方案为:以2011年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金人民币4.60元(含税),共计分配股利人民币1,224,702,000元。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                单位:人民币千元
                                                          分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度            现金分红金额(含税)
                                                            上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)
    2013 年(预案)                               718,847                      2,180,321                       32.97%
    2012 年                                       612,351                      1,939,081                       31.58%
    2011 年                                      1,224,702                     3,690,926                       33.18%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用本公司现金分红政策的制定及执行情况本公司一直严格遵循在H股上市文件及其公司章程中的相关承诺,采取稳定的派息政策,目前本公司每年一次向其股东分红派息(即末期股息),以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年平均每年可分派利润的30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东热烈欢迎,充分维护了中小股东的利益。《公司章程》对本公司红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的方式厘定。本公司多年来一直严格遵守公司章程和相关监管要求,进行红利分配的决策。本公司争取努力做好业绩,以争取给股东创造好的回报。15、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    分配预案的股本基数(股)                                                                             2,662,396,051
    现金分红总额(人民币千元)(含税)                                                                        718,847
    可分配利润(人民币千元)                                                                                1,308,078
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                          100%
                                              现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
                                利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明基于本集团2013年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,本公司董事会建议派发2013年度末期股息每股人民币0.27元(含适用税项)。2013年度末期股息尚待2013年年度股东大会股东审议通过。
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文16、社会责任情况请查询已披露于巨潮资讯网的社会责任报告全文,详见http://www.cninfo.com.cn/。本公司及其附属公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。本公司及其附属公司不存在其他重大社会安全问题。报告期内,本公司及其附属公司未被行政处罚。17、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间           接待地点      接待方式   接待对象           接待对象        谈论的主要内容及提供
                                                     类型                                 的资料
    2013 年 01 月 07 日       公司       实地调研        机构   UBS                    公司业务结构、近期行
                                                                                   业、主要业务状况、投
                                                                                   资进展,2013 年行业展
                                                                                   望
    2013 年 01 月 11 日       公司       实地调研        机构   RBS 投资银行           同上
    2013 年 01 月 14 日       公司       实地调研        机构   第一创业、中国人寿、 同上
                                                            招商证券、大摩华鑫、
                                                            光大永明
    2013 年 01 月 15 日       公司       实地调研        机构   嘉实基金               同上
    2013 年 01 月 21 日       公司       实地调研        机构   瑞银国际               同上
    2013 年 01 月 25 日       公司       实地调研        机构   中信证券               同上
    2013 年 01 月 28 日     东部工厂     实地调研        机构   摩根士丹利、法国巴黎   同上
                                                            银行
    2013 年 01 月 29 日       公司       实地调研        机构   汇丰银行、渣打银行     同上
    2013 年 01 月 31 日       公司       实地调研        机构   摩根士丹利、巴莱克银   同上
                                                            行
    2013 年 01 月 31 日   张家港、南通   实地调研        机构   瑞银国际、美林银行     同上
    2013 年 02 月 04 日       公司       实地调研        机构   汇丰银行、西京投资     同上
    2013 年 02 月 05 日       公司       实地调研        机构   德意志银行             同上
    2013 年 03 月 22 日       香港       实地调研        机构   证券分析师及基金经     2012 年度报告业绩说明
                                                            理                     会
    2013 年 03 月 25 日       香港       实地调研        机构   摩根斯坦利、汇丰及其   2012 年度业绩路演
                                                            客户
    2013 年 03 月 28 日     新加坡       实地调研        机构   高盛及其客户           2012 年度业绩路演
    2013 年 04 月 09 日       烟台       实地调研        机构   DnB、Moon Capital 、 海工业务近期行业情
                                                            瑞合资本               况、主要业务状况、投
                                                                                   资进展,2013 年行业展
                                                                                   望
    2013 年 04 月 10 日       公司       实地调研        机构   申银万国               公司业务结构、近期行
                                                                                   业情况、主要业务状况、
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                  投资进展,2013 年行业
                                                                                  展望
    2013 年 04 月 19 日     公司     实地调研        机构   Jefferies 及其客户、      同上
                                                        UBS 及其客户
    2013 年 05 月 06 日   东部工厂   实地调研        机构   国元证券、百利达投        同上
                                                        资、东方港湾投资、盈
                                                        泰投资、上海睿信投资
    2013 年 05 月 21 日   东部工厂   实地调研        机构   大和证券                  同上
    2013 年 05 月 23 日     公司     实地调研        机构   UBS                       同上
    2013 年 05 月 30 日     公司     实地调研        机构   东吴证券                  同上
    2013 年 06 月 04 日     公司     实地调研        机构   Neuberger Berman          同上
    2013 年 06 月 06 日     烟台     实地调研        机构   国信证券、上海长信资      海工业务近期行业情
                                                        产管理、泰康资产、德      况、主要业务状况、投
                                                        摩资本、光大保德信、 资进展,2013 年行业展
                                                        美林证券、安信证券、 望
                                                        华泰证券、海通证券、
                                                        睿信投资、深圳百利达
                                                        投资、财达证券、中银
                                                        国际证券、盈泰投资、
                                                        嘉实基金、国泰基金、
                                                        宏源证券、美洲虎资产
                                                        管理
    2013 年 06 月 07 日     芜湖     实地调研        机构   国信证券、国泰基金、 重卡业务近期行业情
                                                        泰康资产、光大保德        况、主要业务状况、投
                                                        信、美林证券、安信证      资进展,2013 年行业展
                                                        券、华泰证券、光大证      望
                                                        券、海通证券、睿信投
                                                        资、深圳百利达投资、
                                                        财达证券、中银国际证
                                                        券、宏源证券、Jefferies
                                                        及其客户
    2013 年 06 月 18 日     廊坊     实地调研        机构   光大证券、中再资产、 能化业务近期行业情
                                                        盈峰资本、万家基金、 况、主要业务状况、投
                                                        安信证券、华泰证券、 资进展,2013 年行业展
                                                        海通证券、鑫巢资本、 望
                                                        招商证券、中银国际证
                                                        券、华创证券、申银万
                                                        国、上海向日葵投资、
                                                        上海尚雅、中金公司、
                                                        J.P. Morgan、国泰君
                                                        安、广发证券、国元证
                                                        券香港、中金公司、博
                                                        时基金
    2013 年 06 月 19 日   张家港     实地调研        机构   光大证券、中再资产、 能化业务近期行业情
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                    盈峰资本、万家基金、 况、主要业务状况、投
                                                    安信证券、华泰证券、 资进展,2013 年行业展
                                                    海通证券、鑫巢资本、 望
                                                    招商证券、中银国际证
                                                    券、华创证券、申银万
                                                    国、上海向日葵投资、
                                                    上海尚雅、中金公司、
                                                    J.P. Morgan、国泰君
                                                    安、广发证券、国元证
                                                    券香港、博时基金
    2013 年 06 月 26 日   上海   实地调研        机构   美林证券、野村资产管      同上
                                                    理
    2013 年 07 月 04 日   香港     其他          机构   摩根大通基建大会          基建行业状况、投资策
                                                                              略
    2013 年 07 月 11 日   公司   实地调研        机构   富兰克林投信,EO          公司业务情况,近期行
                                                    Capital,KGI 证券         业及业务状况、投资进
                                                                              展,2013 年预计业绩,
                                                                              本年行业展望
    2013 年 07 月 12 日   公司   电话沟通        机构   First Beijing             同上
    2013 年 07 月 17 日   公司   电话沟通        机构   台湾永丰投信              同上
    2013 年 07 月 19 日   公司   实地调研        机构   光大保德信基金、泰康      同上
                                                    资产管理、国信证券、
                                                    民生证券、华泰证券、
                                                    招商证券、华创证券、
                                                    光大证券、广发证券、
                                                    信达澳银资产、国元证
                                                    券香港、UBS、
                                                    Jefferies、GE Capital、
                                                    国泰君安、长信基金、
                                                    Barclays Capital、Citi
                                                    Investment Research &
                                                    Analysis、Macquarie
                                                    Group、Morgan Stan-
                                                    ley、Standard Chartered
                                                    Bank (Hong Kong)
                                                    Limited 、J.P. Morgan
                                                    Securities (Asia Pacif-
                                                    ic) Limited、HSBC、
                                                    Guotai Junan Securities
                                                    (H.K.) Limited、Bank
                                                    of America Merrill
                                                    Lynch、Goldman Sachs
                                                    (Asia) L.L.C.
    2013 年 07 月 22 日   公司   实地调研        机构   高盛、威灵顿基金          同上
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    2013 年 07 月 24 日     公司     实地调研        机构   大华证券               同上
    2013 年 07 月 26 日     公司     实地调研        机构   花旗环球               同上
    2013 年 08 月 28 日     香港       其他          机构   媒体及分析师           2013 年半年度业绩发布
    2013 年 08 月 30 日     公司     实地调研        机构   高观投资公司           公司业务情况,近期行
                                                                               业及业务状况、投资进
                                                                               展,2013 年半年度业绩,
                                                                               本年行业展望
    2013 年 08 月 30 日     公司     电话沟通        机构   CLSA 客户              同上
    2013 年 09 月 03 日     公司     电话沟通        机构   CLSA                   同上
    2013 年 09 月 09 日   深圳前海   实地调研        机构   Myriad Asset Man-      公司业务情况,近期行
                                                        agement                业及业务状况、投资进
                                                                               展;前海土地情况
    2013 年 09 月 13 日     深圳     书面问询        其他   投资者关系互动平台     公司业务情况,近期行
                                                        网上集体接待日活动     业及业务状况、投资进
                                                                               展,2013 年年度业绩,
                                                                               本年行业展望
    2013 年 09 月 23 日     上海     实地调研        机构   T Rowe Price           同上
    2013 年 09 月 27 日     公司       其他          个人   个人投资者(现场股东   同上
                                                        大会沟通)
    2013 年 10 月 14 日     廊坊     实地调研        机构   AIA                    能化业务近期行业情
                                                                               况、主要业务状况、投
                                                                               资进展,2013 年行业情
                                                                               况
    2013 年 10 月 15 日     烟台     实地调研        机构   AIA                    海工业务近期行业情
                                                                               况、主要业务状况、投
                                                                               资进展,2013 年行业情
                                                                               况
    2013 年 11 月 11 日     公司     实地调研        机构   Nissay Asset Manage-   公司业务情况,近期行
                                                        ment                   业及业务状况、投资进
                                                                               展,2013 年年度业绩,
                                                                               本年行业展望
    2013 年 11 月 27 日     公司     实地调研        机构   广发证券、INDUS        同上
    2013 年 12 月 03 日     公司     实地调研        机构   渣打银行               同上
    2013 年 12 月 06 日     公司     实地调研        机构   东方证券               同上
    2013 年 12 月 27 日     公司     实地调研        机构   国泰基金               同上
    2013 年 12 月 30 日     公司     电话沟通        机构   统一投信               同上四、本集团 2014 年业务展望1、经济环境和政策展望2014年,世界经济可望保持缓慢复苏态势,全球经济驱动力转向以美国为首的稳定复苏发达国家。中国政府将保持相对平稳的财政政策和稳中偏紧的货币政策,预计2014年国内经济增速平稳,通胀水平温和抬升。IMF、经济合作与发展组织(OECD)预计2014 年世界经济增长率将达3.6%。但2014 年世界
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文经济面临的不确定因素仍较多,包括美国逐步退出量化宽松、欧元区面临高债务和低信心问题、日本提高消费税率、金砖国家经济放缓等。2、行业发展趋势和市场展望(1)集装箱业务方面,预计2014年全球集装箱贸易量继续增长,且增幅大于2013年。英国造船和海运动态分析机构克拉克森(CLARKSON)预测2014年集装箱贸易增速达6.0%。法国航运咨询机构Alphaliner则预测2014集装箱贸易增速为4.4%,而集装箱运力增速达5.5%,供需缺口虽较2013年有所收窄,但运力供过于求的局面依然持续。因此,航运公司将采取加强联盟合作、维持慢速航行等进一步提高效率、降低成本、吸收过剩运力。(2)道路运输车辆业务方面,2014年全球经济将进入缓慢复苏阶段,其中北美市场经济环境向好,专用车需求基本持平;欧洲经济有复苏迹象,有利于本集团业务及客户拓展;中国市场有增长机会,运输和作业类车辆的需求将触底回升;新兴市场总体经济情况与中国相似,成熟市场增长稳定,用户对新产品需求迫切,销售空间很大,发展机会明显。(3)能源、化工及食品装备业务方面,1)能源装备行业:能源低碳化是必然趋势, “十二五”规划,对未来相关产业给予相应鼓励和扶持,因此天然气装备的需求仍将保持较快增长;2)化工装备行业:全球市场总产能过剩,市场竞争较为激烈,罐箱市场形势存在诸多不确定性,预计2014年总需求量将低于2013年;3)液态食品装备行业:全球啤酒行业日趋成熟,欧洲和北美市场受经济疲软影响出现负增长,而中国、东南亚和南美等新兴接替发达国家成为新的增长。(4)海洋工程业务方面,近年国家出台了诸多关于海洋工程行业的扶持政策,尤其“十二五”发展规划将海洋工程装备制造列为战略性新兴产业加以扶持。这给海洋工程领域的发展带来巨大的战略机遇。全球海工市场仍处于景气周期,主流油服公司已完成自升式平台、钻井船的更新换代,预计2014年主流客户均有老旧半潜钻井平台批量更新换代需求,未来5年海洋油气勘探与开发投入年复合增长率10%。3、业务发展的总体经营目标和措施2014年,本集团将继续推进转型升级,持续改善;在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;努力把握住历史性机遇,制定具有挑战性的增长与发展目标,向世界级企业目标迈进。本集团将继续创造新的制度优势和文化优势,在产品、技术创新,特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革,重点突破以培育竞争优势、优化业务结构,建立“可积累的持续改善机制”,为本集团持续良性发展奠定新的基石。集装箱业务:将继续致力于内涵式增长,开始向服务转型,立足市场导向,强化成本管理,优化快速反应机制,提升核心业务的竞争力;将努力探索研究特种箱业务、模块化建筑业务以及冷链业务等新业务机会。同时,因适应外部环境的变化,还将更加致力于环境保护以及不断改善生产条件,保证工人供应,发挥有效产能。道路运输车辆业务:在国内市场,持续产品创新,加大投入,确保冷藏车业务持续稳定增长,择机推进创新型城市物流车,同时加大对车辆物流园业务的投入,完善销售服务网络;在北美市场,抓住市场机遇,推新产品设计,Vanguard trailer业务持续内涵优化,实现销售大幅增长;在欧洲市场,组建LAG公司罐车产品集群,扩大LAG品牌影响力,CIMC Silvergreen进入欧洲主流半挂车市场;在新兴市场,加强高
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文端产品及品牌的跨界延伸。能源、化工及液态食品装备业务:本集团未来将继续巩固并加强现有成熟产品,促进明星产品上量,培育种子产品;推进全球市场的拓展,重点拓展北美、俄罗斯海外市场;加强技术研发,提升总体技术水平;制订战略规划,并对能源装备和工程领域进行前瞻性研究,以把握潜在发展机会。通过内涵优化和协同共享,在制造水平、供应链管理和劳动能力方面大幅提升。海洋工程业务:2014年将重点在中深水半潜钻井平台方面突破主流客户订单。目标市场上将继续巩固北海市场地位,大力开拓巴西市场和其他区域市场。形成建造能力与设计能力的协同效应,在半潜修井平台、经济型半潜钻井平台获得订单突破。2014年,将是本集团历史上在建项目最多、资源与能力挑战最大的一年。本集团将加快推进项目计划管理和生产组织体系建设,在关键设备/材料领域构建有竞争优势的采购体系,持续推进ONE精益安全,改善公司各项基础管理;加快提升EPC能力,将所有资源向项目集中,最终确保项目进度;继续扩大钻井平台的优势,同时大力拓展生活平台、、钻井船和生产平台市场,丰富产品线,实现可持续发展。4、资本支出和融资计划根据经济形势和经营环境的变化,以及本集团战略升级、业务发展的需要,预计2014年资本性支出约为人民币56.2亿元,将考虑多种形式的融资安排。5、未来发展面临的风险因素(1)政策风险与挑战近年来,中国经济已进入转型升级阶段。中国提出了未来几年的全面深化改革路线图和总目标,各种法律政策处于多变期和调整期,尤其是对企业经营影响巨大的产业政策和税收政策。集装箱属于传统制造业,未来几年将面临一定的政策风险,比如出口退税政策、投资审批政策、工业土地供应政策等等。(2)经济风险与挑战
    1)周期波动风险:本集团业务经营所涉及的行业依赖中国和全球经济的表现,往往会因整体经济环
    境周期,特别是中国和全球工业板块的表现而变动。存在全球贸易、中国出口增速放缓,集装箱需
    求增长放缓的风险。金融改革使人民币对美元汇率波动更加频繁、振幅加大,这将带来一定的汇率
    风险。
    2)市场竞争风险:集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工、食品装备业务都存在来自国内外企
    业的竞争。另外,行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。特别
    是作为国家政策支持的高投入、长周期的“战略性新兴产业”,国内海洋工程行业除了面临海外领先
    海工企业的竞争,也有更多国内传统造船企业和资本进入,行业竞争未来可能加剧。
    3)产业外迁风险:从集装箱产业的内生需求和产业转移规律来看,集装箱产业与全球贸易发展和
    产业转移一直保持一定的同步性。随着全球经济一体化的发展以及中国各种生产要素成本的提高,
    集装箱适箱货类的生产制造正在出现向成本更低的东南亚、南亚和拉丁美洲转移。
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文(3)社会风险与挑战
    1) 用工压力:由于中国人口结构变化,中国制造业普遍面临用工结构的调整和变化。一方面,新
    一代产业工人对劳动环境期望值不断提高,需求更加多元化;另一方面,随着中国人口红利的逐步
    丧失和中国劳工政策的调整中国制造业,尤其是劳动力密集型企业的劳工成本在不断上升。以机器
    人为代表的自动化正在成为集装箱产业未来升级的重点方向之一。
    2) 环保压力:中国已进入经济结构调整、社会转型阶段,实行可持续发展战略。2013年以来,环
    境保护特别是大气污染治理成为中国各级政府的重要目标。中国传统制造业包括集装箱产业,正在
    面临着日益增大环保压力。这也是集装箱产业未来升级的重点方向之一。(4)技术风险与挑战作为传统产业,在外部压力和内在需求的双重推动下,集装箱产业面临着装备技术、工艺技术、产品技术等方面升级的重大挑战,尤其是自动化、流线化为代表的工程技术升级和以绿色环保节能为代表的产品技术升级。由于中国知识产权保护的法律环境不够理想,未来本集团仍然面临知识产权保护方面的严峻挑战。五、董事会报告的其他事项1. 过往五年财务概要本集团过往五个财务年度的业绩及资本负债情况概要参见本年度报告“第二章会计数据及财务指标摘要”之“本集团近五年的主要会计数据及财务指标”部分。2. 银行借款及其他借贷本公司和本集团截至2013年12月31日止的银行借款和其他借贷详情载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、23,五、34,五、35,五、36,五、37。3. 利息资本化本集团2013年度的利息资本化金额为人民币339,469千元。4. 固定资产本公司和本集团年内固定资产的变动情况载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、14。5. 土地增值税本集团 2013 年度已计提的土地增值税为人民币 140,368 千元。6. 储备
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文本集团截至2013年12月31日止年度的储备变动情况载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、42,五、43,五、44。7. 可分派储备本集团截至 2013 年 12 月 31 日止年度的可分派储备载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、43,五、44。8. 管理合约于本年度内,本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。9. 主要供货商及客户在2013年,本集团五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%。从主要客户获得的合计收入,载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、45(5)。本集团从五大客户所获得的合计收入低于本集团总销售额的30%。除上述披露者外,本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者)在上述供货商和客户中概无拥有任何权益。10. 证券回购、出售或赎回本集团于截至2013年12月31日止十二个月内概无出售本公司其他类型的任何证券,亦无购回或赎回本公司的任何证券。11. 委托存款和逾期未能收回的定期存款截至2013年12月31日止,本公司并无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。12. 股票期权激励计划实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创造,保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。本公司及附属公司的股票期权激励计划详情请参见本年度报告“第七章重要事项”之“四、报告期内,本公司股权激励的实施情况及其影响”部分。13. 优先购买权《公司章程》或中国法律均无关于优先购买权的条文规定规定本公司须按比例向现有股东发行新股。
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文14. 发行债券证有关本公司中期票据及可转换债券的发行详情,请参见本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、37。15. 捐款2013年度,本公司捐款总额为人民币941千元。
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                第五章管理层讨论与分析以下内容按照《联交所上市规则》的相关要求编制。以下讨论与分析应与其他章节的本集团按照中国企业会计准则编制并经过审计的财务报表及其附注同时阅读。一、合并经营业绩
                                                                                              单位:人民币千元
                                                             2013 年           2012 年      变动百分比(%)
    营业收入                                               57,874,411          54,334,057                 6.52%
    营业利润                                                   3,370,835        2,639,441                27.71%
    归属于母公司股东的净利润                                   2,180,321        1,939,081                12.44%
    经营活动产生的现金流量净额                                 2,749,926        2,242,919                22.60%
    现金及现金等价物净增加/(减少)额                          (216,016)       (2,165,741)               90.03%报告期内,本集团实现营业收入人民币 578.74 亿元,比去年同期增长 6.52%;实现营业利润人民币 33.71亿元,归属于母公司股东的净利润人民币 21.80 亿元,与去年同期相比分别上升 27.71%和 12.44%;经营活动产生的现金流量净额为人民币人民币 27.50 亿元,比去年同期增长 22.60%;现金及现金等价物净增加额为人民币(2.16)亿元,与去年同期的人民币(21.66)亿元相比,有显著改善。二、收入按板块和地区分析下表列出了下列期间本集团各主要板块收入及占总营业收入的百分比:
                                                                                              单位:人民币千元
                                                   2013年                                 2012年
    分板块                                               占总营业收入的比例                     占总营业收入的比例
                                     营业收入                                营业收入
                                                              (%)                                (%)
    集装箱                               21,307,283               36.82%        24,840,079             45.72%
    道路运输车辆                         13,334,698               23.04%        14,130,480             26.01%
    能源、化工、液态食品装备             11,579,974               20.01%         9,633,707             17.73%
    海洋工程                             6,982,317                12.06%         1,829,410             3.37%
    空港设备                              887,749                 1.53%           757,001              1.39%
    物流服务与装备                       6,215,849                10.74%         2,059,877             3.79%
    其他                                 2,421,429                4.18%          2,108,573             3.88%
    合并抵消                             (4,854,888)              (8.38)%       (1,025,070)            (1.89)%
    合计                                 57,874,411              100.00%        54,334,057             100.00%下表列出了下列期间本集团来自不同地区的收入及占总营业收入的百分比:
                                                                                              单位:人民币千元
                                                   2013年                                 2012年分地区
                                     营业收入        占总营业收入的比例      营业收入       占总营业收入的比例
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                     (%)                                  (%)
    中国大陆                       20,718,567            35.80%          23,202,710             42.70%
    美洲                           11,247,084            19.43%          13,651,754             25.13%
    欧洲                           13,954,472            24.12%          11,266,791             20.74%
    亚洲(不包括中国)             8,718,240             15.06%           3,661,789             6.74%
    其他                           3,236,048             5.59%            2,551,013             4.69%
    合计                           57,874,411            100.00%         54,334,057             100.00%本集团2013年营业收入为人民币578.74亿元,比去年同期增长6.52%。从板块业绩来看,集装箱业务与道路运输车辆业务的营业收入有所下降,与去年同期相比分别下降了14.22%和5.63%;能源、化工、液态食品装备,海洋工程及空港设备业务的营业收入有较大幅度提高,与去年同期相比分别提高了20.20%、281.67%及17.27%;物流服务与装备业务板块因2013年振华集团纳入合并范围,营业收入也相应增加。从地区来看,来自中国大陆和美洲的营业收入略有下降,而来自欧洲和亚洲(不包括中国)的营业收入增长较多。具体分析请参见本报告的“第四章董事会报告”之“二、报告期内本集团主营业务回顾”部分。三、营业成本与毛利下表列出了下列期间本集团各主要板块营业成本及占总营业成本的百分比:
                                                                                       单位:人民币千元
                                            2013年                                 2012年
    分板块                                        占总营业成本的比例                     占总营业成本的比例
                               营业成本                               营业成本
                                                     (%)                                  (%)
    集装箱                         18,272,449            37.88%          20,657,972             46.32%
    道路运输车辆                   11,301,512            23.43%          12,251,132             27.47%
    能源、化工、液态食品装备       9,202,545             19.08%           7,731,425             17.33%
    海洋工程                       6,874,211             14.25%           1,713,647             3.84%
    空港设备                        609,412              1.26%             523,053              1.17%
    物流服务与装备                 5,417,054             11.23%           1,651,231             3.70%
    其他                           1,294,688             2.68%            1,097,867             2.46%
    合并抵消                      (4,729,511)            (9.81)%         (1,025,070)            (2.29)%
    合计                           48,242,360            100.00%         44,601,257             100.00%下表列出了下列期间本集团各主要板块毛利及毛利率:
                                                                                       单位:人民币千元
                                            2013年                                 2012年分板块
                                 毛利            毛利率(%)            毛利            毛利率(%)
    集装箱                         3,034,834             14.24%           4,182,107             16.84%
    道路运输车辆                   2,033,186             15.25%           1,879,348             13.30%
    能源、化工、液态食品装备       2,377,429             20.53%           1,902,282             19.75%
    海洋工程                        108,106              1.55%             115,763              6.33%
    空港设备                        278,337              31.35%            233,948              30.90%
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    物流服务与装备                  798,795           12.85%            408,646            19.84%
    其他                           1,126,741          46.53%           1,010,706           47.93%
    合并抵消                       (125,377)            -                  -                  -
    合计                           9,632,051          16.64%           9,732,800           17.91%2013年,本集团的营业成本为人民币482.42亿元,较去年同期上升约8.16%;整体毛利率为16.64%,较去年同期下降1.27个百分点,主要受集装箱业务、海洋工程和物流服务与装备业务的毛利率下降的影响。各板块中道路运输车辆,能源、化工和液态食品装备,及空港设备业务的毛利率,与去年同期相比有所上升。具体分析请参见本报告的“第四章董事会报告”之“二、报告期内本集团主营业务回顾”部分。四、营业外收入本集团2013年的营业外收入为人民币274,223千元,比2012年的人民币360,365千元减少23.90%,主要原因是2012年同期该科目包含较大金额的无形资产处置利得。五、研发成本本集团2013年的研发成本为人民币501,949千元,比2012年的人民币357,628千元增加40.36%,主要原因是对产品研发投入的增加。六、销售及分销成本本集团2013年的销售及分销成本为人民币1,832,733千元,比2012年的人民币1,765,697千元增加3.80%,主要原因是销售收入较去年同期增加导致销售费用增加。七、管理费用本集团2013年的管理费用为人民币4,041,552千元,比2012年的人民币3,720,704千元增加8.62%,主要原因是合并范围的变化和技术发展费的增加。八、财务费用本集团2013年的财务费用为人民币438,992千元,比2012年的人民币524,557千元减少16.31%,主要原因是相对于去年同期,计入资本化的利息支出较多,从而导致计入损益的利息支出减少。九、税项本集团2013年的税项为人民币928,222千元,比2012年的人民币976,950千元减少4.99%,主要原因是按税法及相关规定计算的当期所得税较去年同期减少。十、归属于少数股东的利润本集团2013年的归属于少数股东的利润为人民币454,177千元(2012年为人民币(8,651)千元),主要原因是由于有少数股东的子公司盈利情况变化所致。
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文十一、流动资金及资本来源于 2013 年 12 月 31 日,本集团的现金及现金等价物为人民币 4,771,047 千元(2012 年为人民币 5,221,539千元)。本集团一直维持足够手头现金,以偿还到期银行贷款,同时将继续采取谨慎态度处理其日后发展及资本性支出。于 2013 年 12 月 31 日,本集团的银行贷款、透支及应付债券为人民币 25,787,466 千元(2012 年 12 月 31日为人民币 20,799,527 千元)。于 2013 年,本集团已提取银行贷款人民币 19,443,628 千元(2012 年为人民币 15,627,848 千元)及偿还人民币 16,533,299 千元(2012 年为人民币 18,384,272 千元)。十二、现金流数据下表列出了下列期间本集团的现金流净额情况:
                                                                                      单位:人民币千元
                                                                  2013年                       2012年
    经营活动产生的现金流量净额                                      2,749,926                   2,242,919
    投资活动产生的现金流量净额                                     (6,504,459)                (1,559,348)
    筹资活动产生的现金流量净额                                      3,632,937                 (2,889,667)
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 (94,420)                     40,355
    现金及现金等价物增加净额                                        (216,016)                 (2,165,741)
    年初现金及现金等价物余额                                        4,397,512                   6,563,253
    年末现金及现金等价物余额                                        4,181,496                   4,397,512(1) 经营活动
       本集团 2013 年经营活动所得现金净额为人民币 2,749,926 千元,2012 年为人民币 2,242,919 千元,
       相对于去年同期变动不大。(2) 投资活动
       本集团 2013 年投资活动所得现金净额为人民币(6,504,459)千元,2012 年为人民币(1,559,348)
       千元,主要是由于除正常购建固定资产、无形资产和其他长期资产外,在建船舶所支付的现金较
       去年同期大幅增加。(3) 筹资活动
        本集团 2013 年筹资活动所得现金净额为人民币 3,632,937 千元,2012 年为人民币(2,889,667)
        千元,主要是由于业务规模较去年同期增加导致筹资增加。十三、资本结构、资产负债率及其计算基础说明本公司资本结构由股东权益和债务构成。截至 2013 年 12 月 31 日,股东权益人民币 24,496,128 千元,其中少数股东权益人民币 3,822,091 千元;负债总额人民币 48,109,844 千元;资产总额人民币 72,605,972 千元。
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文资产负债率是乃按本公司各日期之负债总额除资产总额计算。本集团 2013 年 12 月 31 日的资产负债率为66.26%,2012 年为 64.89%,主要是由于当期负债总额较上年同期增加所致。十四、资产及负债本集团于 2013 年 12 月 31 日止的资产及负债情况,请参见本报告“第四章董事会报告”之“三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析”之“7、资产、负债状况分析”部分。十五、资本承担于 2013 年 12 月 31 日,本集团已订约资本承担约为人民币 4,096,918 千元(2012 年 12 月 31 日:人民币2,263,576 千元),主要为用作建造用于销售或出租的船舶,固定资产购建和对外投资。上述资本承担已包含在 2013 年资本性支出预算中。十六、本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况本集团于 2013 年 12 月 31 日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注四、1,五、12(3)。十七、资产抵押本集团资产抵押情况请参见本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、22。十八、重大投资本集团于 2013 年 12 月 31 日止的重大投资情况,请参见本报告“第四章董事会报告”之“三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析”之“9、投资状况分析”部分。十九、汇率风险由于本集团的主要收入中美元比重较大,而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异,进而影响本集团经营成果和财务状况。二十、未来重大投资计划及预期资金来源目前,本集团的经营及资本性支出主要透过自由资金和外部融资提供资金。同时,本集团将采取谨慎态度,务求提升日后经营性现金流状况。本集团将考虑多种形式的融资,以应付未来资本支出及营运资金需要。二十一、或有负债本集团于 2013 年 12 月 31 日负债情况,请参见本报告本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文表附注八、1。二十二、集团保险本集团已对车辆和有些带有重要营运风险的资产进行有限保险,并购买因意外事故导致的个人伤害、财产和环境损害而产生的第三者责任保险,同时购买雇主责任保险。本公司其他未被保险保障而将来可能产生的责任对财务状况的潜在影响于现时未能合理预计。二十三、雇员及薪酬政策于2013年12月31日,本集团雇员总数约为57,686人。报告期内,总员工成本(包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用)约为人民币5,417,434千元。本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划乃用以表彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国大陆雇员作出政府退休金计划供款,并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策(包括有关应付董事酬金),并根据集团业绩及市场状况,务求制定更佳的奖励及评核措施。二十四、退休计划按照中国有关法规,本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。职工退休后,各地劳动及社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。该等退休福利详情载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注二、24,五、28。二十五、市场风险本集团市场风险的详情,请参见本报告之“第四章董事会报告”之“四、本集团 2014 年业务展望”之“5、未来发展面临的风险因素”部分。
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   第六章监事会报告各位股东:2013 年,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,认真履行职责。1. 监事会会议召开情况
             会议届次             召开时间                          会议决议
    第六届 2013 年第 1 次        2013.03.21     1、关于二○一三年度第一次会议决议;
                                             2、关于《中集集团 2012 年度内部控制自我评价报告》的审
                                             核意见;
                                             3、关于 2012 年度日常关联交易确认及对提请股东大会批准
                                             与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交
                                             易年度上限的审核意见;
    第六届 2013 年第 2 次        2013.04.23     关于 2013 年度第二次会议的决议
    第六届 2013 年第 3 次        2013.04.26     关于 2013 年第一季度报告的审核意见
    第七届 2013 年第 1 次        2013.06.28     第七届监事会 2013 年度第 1 次会议决议
    第七届 2013 年第 2 次        2013.08.09     关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事候选
                                             人的决议
    第七届 2013 年第 3 次        2013.08.27     关于 2013 年半年度报告的审核意见
    第七届 2013 年第 4 次        2013.10.14     关于选举监事长的决议
    第七届 2013 年第 5 次        2013.10.29     关于 2013 年第三季度报告的审核意见
    第七届 2013 年第 6 次        2013.12.23     关于核实 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象
                                             名单的意见2. 监事会参加其他会议及履职情况监事会全体监事列席例次董事会。3. 监事会审查关注的其他事项(1) 监事会对公司依法规范运作情况的意见公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议,根据有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督,监事会认为,本年度公司各项决策程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反《公司章程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。(2) 监事会对检查公司财务情况的意见本年监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告、季度报告及其它文件。监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文(3) 监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺一致,未发现例外项目。(4) 监事会对公司收购、出售资产情况的意见报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为。未发现有损害股东权益或者造成公司资产流失、利益受损情况。(5) 监事会对公司关连交易情况的意见报告期内,公司持续关连交易在香港联交所同意的基础上运行,关连交易价格合理、公允,未发现有损害非关连股东或公司利益的情形。(6) 监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引,以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为:公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中集集团 2013 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
                                                                                         承监事会命
                                                                                              何家乐
                                                                                         监事会主席
                                                                                            中国深圳
                                                                                    2014 年 3 月 25 日
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               第七章重要事项一、重大诉讼仲裁事项
                  涉案金额 是否形                                                    诉讼(仲裁)
    诉讼(仲裁)基本                                                      诉讼(仲裁)审理
                  (人民币 成预计          诉讼(仲裁)进展                            判决执行情    披露日期      披露索引
    情况                                                             结果及影响
                  万元)     负债                                                        况
                                     中集来福士及其下属子公司 截至本财务报表
                                     为巴西 Schahin 集团子公司 批准报出日,上
                                     建造的深水半潜式石油钻井 述销售款的诉讼
                                     平台 SS Pantanal 以及 SS       及仲裁尚未结
                                     Amazonia,分别于 2010 年 案,且被告提出
                                     11 月和 2011 年 4 月完成交 反诉。根据现有
                                     付。但销售款共计 14,230 万 的法律程序进展
                                     美元未能收回;同时,中集 情况,本公司管
    中集来福士及                         来福士也为 Schahin Holdings 理层对上述诉讼
    其下属子公司                         SA 及其 6 家关联公司提供垫 和仲裁的前景保
    为巴西 Schahin                       资款以建造该钻井平台,垫 持乐观。在诉讼
    集团子公司建                         资款共计 6,613 万美元亦未 过程中,本公司
    造的深水半潜                         收回。                         将采取积极法律
    式石油钻井平                         由于 Schahin Holdings SA 及 措施以保证股东
                                                                                                               http://www.c
    台 SS Pantanal                       其 6 家关联公司未能按合同 权益不受损害。
                                                                                                               nin-
    以及 SS Ama-                         约定支付上述款项,中集来
                                                                                                               fo.com.cn/fin
    zonia,分别于                        福士及其子公司已分别于
                   130,000      否                                                   尚未审结     2013-11-05   al-
    2010 年 11 月和                      2011 年 12 月和 2012 年 5 月
                                                                                                               page/2013-11
    2011 年 4 月交                       向 Schahin Holdings SA 及其
                                                                                                               -05/63237032
    付。中集来福士                       6 家关联公司就销售款和垫
                                                                                                               .PDF
    及其下属子公                         资款提起了诉讼和仲裁申
    司也为 Schahin                       请。有关垫资款的仲裁于
    Holdings SA 及                       2012 年 12 月结案,中集来福
    其 6 家关联公司                      士于 2013 年 9 至 10 月收回
    提供垫资建造                         垫资款 7427 万美元(包括本
    该钻井平台。                         金 6,613 万美元,利息 814
                                     万美元),垫资款的欠款已结
                                     清;2013 年 10 月,中集来福
                                     士依据销售款仲裁的预裁决
                                     结果收回了上述销售款
                                     2,106 万美元(其中本金 1,598
                                     万美元,利息 508 万美元),
                                     2013 年 12 月,伦敦高等法院
                                     就销售款诉讼进行了预判
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                             决,中集来福士胜诉 6,732
                             万美元(其中本金 5,335 万美
                             元,利息 1,397 万美元)并已
                             开始进入执行程序。
                             截至 2013 年 12 月 31 日止,
                             垫资款已全部收回,未收回
                             的销售款尚有 12,632 万美元
                             (折合人民币约 7.70 亿元)。除上文披露者外,于报告期内,本公司并无涉及任何重大诉讼或仲裁而预计可对我们的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利的影响。二、媒体质疑情况报告期,本公司无媒体普遍质疑事项。三、报告期内,本集团的资产交易事项企业合并情况请参见财务报告附注四、4和四、6本集团本期发生的重要的非同一控制下企业合并。该等事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性,有利于本集团未来财务状况和经营成果持续向好。四、报告期内,本公司股权激励的实施情况及其影响1、本公司股票期权激励计划为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010年9月17日,本公司临时股东大会审议通过了一份股票期权激励计划(“期权”,分两批授予)。根据该计划,公司分别于2011年1月26日完成第一批5400万股股票期权的登记,2011年11月17日完成第二批600万预留股票期权的登记。自2012年9月28日开始,第一批期权进入行权期。经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过,第一批批股票期权第一个行权期已达到行权条件,于2014年1月14日正式开始行权。详情请参阅刊登于深交所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。下表披露于截至 2013 年 12 月 31 日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况:
                              股票期权所包含相关股份的数目
    授出日期   于 2013 年 1   年内可行    年    年内注       年   于 2013 年 12   每股         行使期
           月 1 日的结     权股数     内       销        内   月 31 日的结    行使
                                      行                 失                   价(人
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                           余                     使               效        余            民币
                                                                                           元)
    麦伯       2010.9.28    3,800,000       950,000   0       0         0     3,800,000     11.35          授予数量的 25%良董
    事                                                                                                    2012.9.28-2014.9.27;
                                                                                                       授予数量的 75%
                                                                                                      2014.9.28-2020.9.27
    其他   2010.9.28       10,000,000   2,500,000     0       0        0    10,000,000     11.35           授予数量的 25%高级
    管理                                                                                                  2012.9.28-2014.9.27;人员
                                                                                                       授予数量的 75%(合
                                                                                                  2014.9.28-2020.9.27计)
    其他   2010.9.28       40,200,000   10,050,000    0    382,500     0    39,817,500     11.35           授予数量的 25%雇员
                                                                                                      2012.9.28-2014.9.27;
                                                                                                       授予数量的 75%
                                                                                                  2014.9.28-2020.9.27
       2011.9.22       6,000,000    0             0    382,500     0    6,000,000      16.88           授予数量的 25%
                                                                                                  2013.9.22-2015.9.21;
                                                                                                       授予数量的 75%
                                                                                                  2015.9.22-2020.9.27
    总计   -               60,000,000   13,500,000    0    382,500     0    59,617,500     -          -
           截至2013年12月31日,第一批股票期权已经行权数额为0份,占股权激励计划总额的0.00%。
           2、子公司中集安瑞科的股权激励计划:
           本公司之附属公司中集安瑞科已根据于2006年7月12日举行之股东特别大会上通过的一项普通决议案,采
           纳购股权计划。该计划之目的是向中集安瑞科的雇员及董事及合资格人士就彼等对中集安瑞科之贡献提
           供奖励及回馈。于2009年11月11日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购合共
           43,750,000股其股本中每股面值0.01港元的普通股(“2009年安瑞科购股权”);并于2011年10月28日,中
           集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购合共38,200,000股其股本中每股面值0.01港元
           的普通股(“2011年安瑞科购股权”)。详情请参阅刊登于香港联交所网站的中集安瑞科的相关公告,刊
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文登于深交所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。于2013年12月31日,2009年安瑞科购股权中合共3,350,000份已失效,2011年安瑞科购股权中合共2,350,000份已失效。下表披露截至 2013 年 12 月 31 日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授出的股份期权的变动情况:
                                     股份期权所包含相关股份的数目
      授出日     于 2013    年   年内行使     年内转      年内失效    于 2013 年    每股行       行使期
         期      年1月1     内                往/转自                 12 月 31 日       使价
                 日的结     授                其他类                    的结余
                     余     出                   别中集安瑞科董事
    赵   2009.11.1   1,000,00   0    0           0            0           1,000,000     HK$4.0     2010.11.11-
    庆   1           0                                                                  0          2019.11.10生
    2011.10.2   450,000    0    0           0            0           450,000       HK$2.4     2013.10.28-
    8                                                                              8          2021.10.27
    高   2009.11.1   1,000,00   0    0           0            0           1,000,000     HK$4.0     2010.11.11-
    翔   1           0                                                                  0          2019.11.10
    2011.10.2   500,000    0    0           0            0           500,000       HK$2.4     2013.10.28-
    8                                                                              8          2021.10.27
    金   2009.11.1   800,000    0    0           0            0           800,000       HK$4.0     2010.11.11-
    建   1                                                                              0          2019.11.10隆
    2011.10.2   300,000    0    0           0            0           300,000       HK$2.4     2013.10.28-
    8                                                                              8          2021.10.27
    于   2009.11.1   800,000    0    (102,000)   0            0           698,000       HK$4.0     2010.11.11-
    玉   1                                                                              0          2019.11.10群
    2011.10.2   300,000    0    0           0            0           300,000       HK$2.4     2013.10.28-
    8                                                                              8          2021.10.27
    金   2009.11.1   500,000    0    0           0            0           500,000       HK$4.0     2010.11.11-
    永   1                                                                              0          2019.11.10
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    生   2011.10.2   300,000    0   0             0          0           300,000      HK$2.4    2013.10.28-
    8                                                                            8         2021.10.27
    博   2009.11.1   1,000,00   0   (1,000,000)   0          0           0            HK$4.0    2010.11.11-
    格   1           0                                                                0         2019.11.10先
    生   2011.10.2   400,000    0   0             (400,000   0           0            HK$2.4    2013.10.28-
    8                                        )                                   8         2021.10.27
    王   2009.11.1   500,000    0   0             0          0           500,000      HK$4.0    2010.11.11-
    俊   1                                                                            0         2019.11.10豪
    2011.10.2   300,000    0   0             0          0           300,000      HK$2.4    2013.10.28-
    8                                                                            8         2021.10.27
    徐   2011.10.2   300,000    0   0             0          0           300,000      HK$2.4    2013.10.28-
    奇   8                                                                            8         2021.10.27鹏
    张   2011.10.2   300,000    0   0             0          0           300,000      HK$2.4    2013.10.28-
    学   8                                                                            8         2021.10.27谦
    中   2009.11.1   19,000,0   0   (7,054,000)   0          0           11,946,000   HK$4.0    2010.11.11-
    集   1           00                                                               0         2019.11.10安
    瑞   2011.10.2   30,350,0   0   (2,510,000)   400,000    (1,070,00   27,170,000   HK$2.4    2013.10.28-
    科   8           00                                      0)                       8         2021.10.27雇员
    其   2009.11.1   10,026,0   0   (896,000)     0          0           9,130,000    HK$4.0    2010.11.11-
    他   1           00                                                               0         2019.11.10参
    与   2011.10.2   3,420,00   0   (276,000)     0          0           3,144,000    HK$2.4    2013.10.28-
    者   8           0                                                                8         2021.10.27
    总   -           71,546,0   0   (11,838,000   0                      58,638,000   -         -
    计               00             )                        (1,070,00
                                                         0)注:博格先生已于 2013 年 7 月 16 日离职。3、中集车辆集团股权信托计划的实施情况:本公司于2007年10月17日召开的股东大会审议批准,本公司的全资子公司中集车辆 (集团) 有限公司实施
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文一项股权信托计划。据此,本公司与车辆业务相关的高级管理人员及本公司子公司中集车辆 (集团) 有限公司的核心员工 ( “中集车辆参与计划员工” ) 通过华润深国投信托有限公司以增资人民币22,070万元的方式持有中集车辆 (集团) 有限公司20% 的股权。详情请参阅刊登于深圳证券交易所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。截止2013年12月31日,上述信托计划已分配数额为21,411.5万份,占信托计划全部受益权的97.02%。五、报告期内的重大关联交易(一)按照境内法律法规界定的关联交易情况:1、与日常经营相关的关联交易
                                                                                                                可获
                                                                           关联交易                  关联
                                                                                      占同类交                  得的
                              关联交易 关联交易 关联交易定 关联交易          金额                    交易                  披露       披露
    关联交易方      关联关系                                                           易金额的                  同类
                                类型     内容         价原则        价格   (人民币                  结算                  日期       索引
                                                                                      比例(%)                   交易
                                                                            千元)                   方式
                                                                                                                市价
    瑞集物流(芜湖)                           按一般正常
                联营公司 采购商品 采购商品            -                    59,735     0.05%      -          -          -          -
    有限公司                                   商业条款
    陕西重型汽车有 子公司的                           按一般正常
                              采购商品 采购商品                 -          59,140     0.05%      -          -          -          -
    限公司             少数股东                       商业条款
    TSC Offshore                                      按一般正常
                   联营公司 采购商品 采购商品                   -          53,902     0.04%      -          -          -          -
    Group Limited                                     商业条款
    日本住友商事株 子公司的                           按一般正常
                              采购商品 采购商品                 -          22,626     0.02%      -          -          -          -
    式会社             少数股东                       商业条款
                                                  按一般正常
    其他关联方         -          采购商品 采购商品                 -          14,321     0.00%      -          -          -          -
                                                  商业条款
    小计                                              -             -          209,724    0.16%      -          -          -          -
    陕西重型汽车有 子公司的                           按一般正常
                              销售商品 销售商品                 -          589,840    1.04%      -          -          -          -
    限公司             少数股东                       商业条款
    Florens Maritime 重要股东                         按一般正常
                              销售商品 销售商品                 -          456,059    0.80%      -          -          -          -
    Limited            的子公司                       商业条款
    Florens Container 重要股东                        按一般正常
                              销售商品 销售商品                 -          431,671    0.76%      -          -          -          -
    Corporation S.A.   的子公司                       商业条款
    日本住友商事株 子公司的                           按一般正常
                              销售商品 销售商品                 -          186,072    0.33%      -          -          -          -
    式会社             少数股东                       商业条款
    集瑞联合卡车股                                    按一般正常
                   联营公司 销售商品 销售商品                   -          91,032     0.16%      -          -          -          -
    份有限公司                                        商业条款
    COSCO Container 本公司重                          按一般正常
                              销售商品 销售商品                 -          91,662     0.16%      -          -          -          -
    Industries Limited 要股东                         商业条款Florens Container 重要股东 销售商品 销售商品 按一般正常
                                                                -          59,770     0.11%      -          -          -          -
    Services Ltd.      的子公司                       商业条款
                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    广西南方中集物                                     按一般正常
                     联营公司 销售商品 销售商品                   -        35,963    0.06%       -       -        -       -
    流装备有限公司                                     商业条款
    日邮振华物流(天                                   按一般正常
                     合营企业 销售商品 销售商品                   -        17,451    0.03%       -       -        -       -
    津)有限公司                                       商业条款
                                                   按一般正常
    其他关联方           -        销售商品 销售商品                   -        7,135     0.01%       -       -        -       -
                                                   商业条款
    小计                                               -              -        1,966,655 3.46%       -       -        -       -
    大额销货退回的详细情况                             无
                                                   上述持续关连交易是在本公司的日常及一般业务过程中进行的。此项交关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而 易将继续按公平原则及对本公司而言公平合理的条款协定。鉴于本公司
    非市场其他交易方)进行交易的原因                   与中远太平洋之间的长期关系,董事认为此项交易能够促使且将继续促
                                                   使本集团的营运及集装箱业务增长。
    关联交易对上市公司独立性的影响                     不影响上市公司独立性2、关联债权债务往来(按照中国法律法规界定的关联交易)
                                                                      是否存在非    期初余额         本期发生额       期末余额
                                      债权债务类
          关联方          关联关系                      形成原因      经营性资金    (人民币千       (人民币千       (人民币千
                                             型
                                                                         占用         元)              元)            元)
    Gasfin Investment S.A 子公司的少      应付关联方       同比例股东
                                                                          否          45,660           (2,732)          42,928
                         数股东       债务             经营借款
    Eighty Eight Dragons 子公司的少       应付关联方       同比例股东
                                                                          否            -             164,634          164,634
    Limited                  数股东       债务             经营借款
    Quercus Liminted         子公司的少   应付关联方       同比例股东
                                                                          否            -              48,488           48,488
                         数股东       债务             经营借款
    Shiny Labumum Li-        子公司的少   应付关联方       同比例股东
                                                                          否            -               293              293
    mited                    数股东       债务             经营借款
    上海丰扬房地产开发 本集团的联         应收关联方       同比例股东
                                                                          否         177,482          (143,278)         34,204
    有限公司                 营企业       债权             经营借款
    新洋木业香港有限公 本集团的联         应收关联方       同比例股东
                                                                          否          3,953             (120)           3,833
    司                       营企业       债权             经营借款
    Marine Subsea &          本集团的联   应收关联方       股东经营借
                                                                          否         287,505           (8,594)         278,911
    Consafe                  营企业       债权             款
    集瑞联合卡车股份有 本集团的联         应收关联方       股东经营借
                                                                          否          17,000          615,732          632,732
    限公司                   营企业       债权             款
    南通新洋环保板业有 本集团的联         应收关联方       同比例股东
                                                                          否            -              39,434           39,434
    限公司                   营企业       债权             经营借款
    广州金源行金属有限 本集团的联         应收关联方       同比例股东
                                                                          否            -              9,997            9,997
    公司                     营企业       债权             经营借款
    Pteris Global Ltd        本集团的联   应收关联方       同比例股东
                                                                          否            -              5,785            5,785
                         营企业       债权             经营借款
    Frigstad Deepwater       本集团的联   应收关联方       同比例股东
                                                                          否            -             155,901          155,901
    Holding                  营企业       债权             经营借款
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文3、其他重大关联交易(按照中国法律法规界定的关联交易)报告期内,本集团没有发生其他重大关联交易。(二)按照《香港联交所上市规则》定义的关连交易情况:根据《香港联交所上市规则》第14A章,下列关连交易须在本年报内披露:1、一次性关连交易于2013年12月23日,本公司与中远集装箱工业有限公司(“中远集装箱”),订立认购协议,本公司已有条件地同意根据一般授权按认购价每股H股13.48港元向中远集装箱配发及发行合共65,099,638股新H股,而中远集装箱已有条件地同意按照认购协议以现金877,540,000港元认购H股。中远集装箱为本公司的主要股东,故根据香港上市规则第14A.11(1)条为本公司的关连人士。有关上述交易的详情,请参阅本公司于二零一三年十二月二十四日刊发的公告及二零一四年一月二十一日刊发的通函。截至本报告期末,上述认购协议尚未完成。2、本集团与中远太平洋有限公司(“中远太平洋”)及中远集装箱之间的持续性关连交易2013年3月21日,本公司与中远太平洋订立了销售商品框架协议(“框架协议”),据此,本集团将向中远太平洋及其子公司提供集装箱等商品。该协议已于2013年6月28日本公司的2012年股东大会上获得通过并生效,将于2014年12月31日止。
    框架协议的主要条款如下:
    定价原则:
    以下的一般定价原则适用于厘定根据框架协议应付的服务费:
    (a) 如规定投标程序,则列明投标定价;
    (b) 政府指定价格;
    (c) 如并无政府指定价格,则根据政府指导价格;
    (d) 如既无政府指定价格,亦无政府指导价格,则为市价;或
    (e) 倘上述各种价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行,则根据订约方经公平磋商后协议
    的价格。
    终止:
    于框架协议的年期内,订约各方可向其他订约方发出不少于三个月的事先书面通知,终止框架协议
    下的任何特定协议及框架协议本身。
    2013年度的交易总额:
    截至二零一三年十二月三十一日止年度的年度交易上限为人民币1,800,000千元,而报告期内的实际
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    交易总额为人民币1,039,162千元。
    交易方相互存在的关连关系说明:
    于框架协议订立时,中远太平洋是本公司主要股东中远集装箱的控股公司,因此,根据上市规则
    14A.11条,中远太平洋及其各子公司为我们的关连人士。其后,中远太平洋将其所持有的中远集装
    箱的股权转让给Long Honour Investments Limited后,中远太平洋为本公司主要股东中国远洋运输(集
    团)总公司(“中远集团”)及其集团公司(个别或者共同)持有的30%受控公司,根据上市规则19A.04(b)(i)
    及(iv)条,中远太平洋为中远集团的联系人。根据上市规则第14A.11条,中远太平洋及其各子公司为
    我们的关连人士。故此,根据上市规则第14A.14条的定义,框架协议构成本公司的持续关连交易。
    有关上述交易的详情,请参阅本公司于及二零一三年四月二十四日刊发的通函、二零一三年五月二
    十一日刊发的公告以及二零一三年五月二十一日刊发的公告。
    交易目的:
    上述持续关连交易是在本公司的日常及一般业务过程中进行的。此项交易将继续按公平原则及对本
    公司而言公平合理的条款协定。鉴于本公司与中远太平洋之间的长期关系,董事认为此项交易能够
    促使且将继续促使本集团的营运及集装箱业务增长。
    独立非执行董事确认:本公司独立非执行董事已审阅本集团上述持续关连交易并确认:该等交易属本公司的日常业务;该等交易是按照一般商务条款或按不逊于本集团给予或来自(如适用)独立第三方的条款订立;及该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。
    审计师确认:本公司的审计师已经审查上述持续关连交易,并向本公司董事会确认该等关连交易:审计师并无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获得本公司董事会批准;就本集团提供提供货品或服务所涉及的交易,审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所有重大方面未有按照本公司的定价政策进行;审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所有重大方面未有按照规管该等交易的相关协议进行;及审计师并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超出本公司于 2013 年 3 月 22 日就该等已披露的持续关连交易先前公告的年度上限总额。3、关连交易及关联方交易本集团于年内之关联方及关联交易详情载于本年度报告按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。除本节所披露的关连交易外,概无其他关联方交易须遵照《香港联交所上市规则》第 14A 章之披露规定披露为关连交易。
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文六、重大合同及其履行情况1、在报告期内,本公司没有发生为公司带来的利润达到公司当年利润总额的 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁其他公司资产的事项。2、本报告期内,本公司无委托理财事项。3、除本年度报告另有披露外,在报告期内本公司不存在其他需要披露的重大合同。4、担保情况
                                                                                                    单位:人民币万元
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额                                                                                     是否为关
                    度相关               实际发生日期(协议 实际担保金                             是否履行 联方担保
    担保对象名称             担保额度                                       担保类型     担保期
                    公告披                   签署日)             额                                    完毕    (是或
                    露日期                                                                                          否)
    中集车辆集团下属 2013 年        195,885 2013 年 01 月 01 日       70,214 保证担保       1-2 年     否          否公司的客户及经销 4 月 24
    商                  日
    子公司对另一子公 2013 年      1,646,873 2013 年 01 月 01 日      576,960 保证担保       1-2 年     否          否
    司担保              4 月 24
                    日
    报告期内审批的对外担保额                             80,958 报告期内对外担保实际发                              582,505
    度合计(A1)                                                  生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保                          1,842,758 报告期末实际对外担保余                              647,174
    额度合计(A3)                                                额合计(A4)
                                               公司对子公司的担保情况
                    担保额                                                                                     是否为关
                    度相关               实际发生日期(协议 实际担保金                             是否履行 联方担保
    担保对象名称             担保额度                                       担保类型     担保期
                    公告披                   签署日)             额                                    完毕    (是或
                    露日期                                                                                          否)
    中集集团下属子公 2013 年      1,489,883 2013 年 01 月 01 日      923,563 保证担保       1-2 年     否          否
    司                  4 月 24
                    日
    香港中集            2013 年     228,634 2011 年 12 月 01 日      228,634 保证担保       3年        否          否
                    4 月 24
                    日
    报告期内审批对子公司担保                                      报告期内对子公司担保实
                                                    482,817                                                     545,197
    额度合计(B1)                                                际发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司                                      报告期末对子公司实际担
                                                  1,718,517                                                    1,152,197
    担保额度合计(B3)                                            保余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                    563,775                                                    1,127,702
    (A1+B1)                                                     合计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度                          3,561,275 报告期末实际担保余额合                             1,799,371
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    合计(A3+B3)                                             计(A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                87.04%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                       0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                               756,626担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                          765,669
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                1,522,295七、承诺事项履行情况公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                   承诺方          承诺内容              承诺时间             承诺期限     履行情况
                                               根据相关法规规定,境
                                               内居民不得直接购买境
                                               外股票,因此在本方案
                                               实施后,境内居民除持
                                               有或出售其因本公司股
                                               票变更上市地而合法持
                                               有的本公司 H 股外,不                        在境内居民能
    其他对公司股东所作承诺           本公司        能认购包括本公司及其 2012 年 08 月 15 日 够认购境外股         履行中
                                               他 H 股或其他境外股                          票之前
                                               票,其出售本公司 H 股
                                               后的资金需及时被汇回
                                               境内。本公司承诺在境
                                               内居民能够认购境外股
                                               票之前,不以配股方式
                                               融资
                                               股东分红回报规划承诺                         2012 年至 2014
    其他对公司股东所作承诺           本公司                                2012 年 7 月 19 日                    履行中
                                               (2012 年-2014 年)                          年
    承诺是否及时履行                 是八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                           普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(“普华永道”)
    境内会计师事务所报酬(人民币万元)             826
    境内会计师事务所审计服务的连续年限             2
    境内会计师事务所注册会计师姓名                 周伟然、曹翠丽本公司于 2012 年 B 股转 H 股登陆香港交易所后,委聘普华永道为本公司的境内审计师。自即时起,并无更改。普华永道签字注册会计师为周伟然、曹翠丽,今年第 2 年作为签字注册会计师。在此之前,毕马威会计师事务所自 2007 年开始成为本公司的境内审计师。本报告期内,本公司未改聘会计师事务所。
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文本报告期内,本公司聘请了普华永道为内部控制审计师,报告期内支付的内控审计费用为人民币100万元(已包含在上述境内会计师事务所报酬中)。九、其他重大事项的说明1、2013 年 4 月 26 日,本集团与东莞市及相关区、镇人民政府签署了一系列投资合作备忘录。相关信息请查阅 2013 年 4 月 27 日在《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与东莞市人民政府签署投资合作备忘录的公告》(公告编号:【CIMC】2013—015)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。2014 年 3 月 16 日,本集团与东莞市凤岗镇人民政府签署了投资协议,同意就凤岗项目在项目用地交付使用后第二年内完成第一期投资人民币 25 亿元。该项目总投资为人民币 70 亿元,将分期投入并实施。相关信息请查阅 2014 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与东莞市人民政府签署投资合作备忘录的公告》(公告编号:【CIMC】2014—007)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。2、报告期内,本公司计划进行建议债券发行。相关信息请查阅 2013 年 5 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于子公司建议发行美元担保债券的公告》(公告编号:【CIMC】2013—016)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截至本报告日期止,上述建议债券尚未发行。3、2013 年 12 月 23 日,本公司与中远集装箱、Broad Ride Limited (“Broad Ride”)及 Promotor HoldingsLimited(“Promotor Holdings”)各自订立 H 股认购协议,据此,本公司已有条件同意按认购价每股 13.48港元向彼等配发及发行合共 286,096,100 股新 H 股,而中远集装箱、Broad Ride 及 Promotor Holdings 已有条件同意以现金认购有关新 H 股。发行该等新 H 股所得款项总额约为 3,856,580,000 港元。相关信息可查阅 2013 年 12 月 25 日在《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—056)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截止本报告期末,上述 H 股定向增发事项尚未完成。该等事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性,有利于本集团未来财务状况和经营成果持续向好。十、本集团子公司的重要事项2013年7月29日,本公司的全资子公司中集香港与Pteris签署一份买卖协议,中集香港拟将Techman (HongKong) Limited的全部权益注入Pteris,作为对价Pteris将向中集香港(或其代理人)增发新股。相关信息可查阅2013年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—028)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文2013年2月6日,中集香港与深圳特哥盟科技有限公司、Pteris签署本次交易的备忘录。相关信息可查阅2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号: CIMC】2013—002)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。2013年7月3日,中集租赁香港有限公司(“中集租赁香港”)与大连船舶重工集团有限公司签署了建造七艘8,800TEU集装箱船的集装箱船建造合同;同时,与MSC Mediterranean Shipping Company SA.(“MSC”)下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。相关信息可查阅2013年7月4日、在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—024)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。2013年7月24日,中集租赁香港与江苏新时代造船有限公司(“江苏新时代”)签署了建造五艘8,800TEU集装箱船的集装箱船建造合同;同时,与MSC下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。相关 信 息 可 查 阅 2013 年 7 月 25 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—027)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。2013年9月12日,中集租赁香港与江苏新时代签署了建造两艘8,800TEU集装箱船的集装箱船建造合同;同时,与MSC下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。相关信息可查阅2013年9月13日在《 中国 证券报 》、《上 海证 券报 》、《证 券时报 》和 巨潮 资讯网 ( www.cninfo.com.cn )、本公 司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号: CIMC】2013—038)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截止2013年11月4日,中集来福士已成功收回巴西Schahin集团(“Schahin”)根据裁决缴付的垫资款及利息和法律费用等。相关信息可查阅2013年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号: CIMC】2013—044)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。2013年11月7日(德国时间),本公司全资附属公司CIMC Ziegler GmbH(“CIMC Ziegler”)与 Dr. Bruno M.Kübler (“破产管理人”)及 Mr. Tobias Sorg (“Mr. Sorg”)签署一份资产收购协议。据此,CIMC Ziegler将向破产管理人和Mr. Sorg收购德国Albert Ziegler Group母公司Albert Ziegler GmbH & Co. KG(“金根总部”)的所有资产(现金及交易完成日前已发生的应收款除外)及与业务延续密切相关的部分负债,以及金根总部所直接持有的德国境内和境外共9家子公司股份和权益。相关信息可查阅2013年11月9日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—046)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。十一、本公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东处罚及整改情况在本报告期内,董事、监事、高级管理人员或主要股东没有受到中国证监会稽查及行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
                                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      第八章股份变动及股东情况一、报告期内,本公司的股份变动情况
                                                                                                                         单位:股
                                 本次变动前                        本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                       发行新               公积金
                               数量          比例(%)               送股                 其他        小计         数量         比例(%)
                                                         股                  转股
    一、有限售条件股份                371,026     0.01%            0        0           0   329,802    329,802        700,828        0.03%
    1、国家持股                              0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
    2、国有法人持股                          0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
    3、其他内资持股                   371,026     0.01%            0        0           0   329,802    329,802        700,828        0.03%
    其中:境内法人持股                       0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
      境内自然人持股              371,026     0.01%            0        0           0   329,802    329,802        700,828        0.03%
    4、外资持股                              0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
    其中:境外法人持股                       0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
      境外自然人持股                     0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
    二、无限售条件股份          2,662,025,025 99.99%               0        0           0 (329,802) (329,802) 2,661,695,223          99.97%
    1、人民币普通股             1,231,544,516 46.26%               0        0           0 (329,802) (329,802) 1,231,214,714          46.24%
    2、境内上市的外资股                      0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
    3、境外上市的外资股         1,430,480,509 53.73%               0        0           0          0           0 1,430,480,509       53.73%
    4、其他                                  0       0%            0        0           0          0           0              0         0%
    三、股份总数                2,662,396,051      100%            0        0           0          0           0 2,662,396,051        100%报告期内,本公司的股份没有发生变动,也没有相关的批准情况和过户情况。报告期内,本公司股份没有发生变动,因此也没有对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响。报告期内,就股份变动情况,本公司没有认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。二、报告期内,本公司的限售股份变动情况
                                                                                                                          单位:股
                     年初             本年解除         本年增减               年末                                        解除
    股东名称        限售股数            限售股数         限售股数             限售股数               限售原因             限制日期
                                                                                            根据交易所及结算
    麦伯良                371,026           123,676              123,676           371,026     公司相关规定,股份                    无
                                                                                            予以限售
                                                                                            根据交易所及结算
                                                                                                                        自申请日起
    李锐庭                      0                   0            329,802           329,802     公司相关规定,股份
                                                                                                                          六个月后
                                                                                            予以限售
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    合计                371,026       123,676          453,478        700,828                      -               -三、证券发行与上市情况公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明2013年5月20日,本公司收到中远太平洋有限公司(“中远太平洋”)通知,中远太平洋拟将其下属子公司中远集装箱的全部已发行股份及相关股东贷款协议转让给其关连人士Long Honour Investments Limited(“Long Honour”)。中远集装箱原为本公司第二大股东,持有本公司A股股票432,171,843股,H股股票148,320,037股,持股比例占本公司已发行总股本的约21.80%。Long Honour直接持有本公司H股股票25,322,106股,持股比例占本公司已发行总股本的约0.95%。2013年6月27日,该次股权转让完成。于本报告期截至日,Long Honour为本公司第二大股东,持股比例为约22.75%。中国远洋运输(集团)总公司(“中远集团”)作为中远太平洋以及Long Honour的最终控股公司在该次股权转让后所持有的本公司的股份以及持股比例不变。2013年12月23日,本公司与中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings各自订立H股认购协议,据此,本公司已有条件同意按认购价每股H股13.48港元向彼等配发及发行合共286,096,100股新H股,而中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings已有条件同意以现金认购有关新H股,同时遵照当中所载条款及条件。发行该等新H股所得款项总额约为3,856,580,000港元。相关信息可查阅2013年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—056)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截止本报告期末,上述H股定向增发事项尚未完成。四、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况于 2013 年 12 月 31 日,本公司的股东总数为 129,100 名,其中境内 A 股股东 129,096 名,境外 H 股记名股东 4 名。本公司最低公众持股量已满足《香港联交所上市规则》规定。于 2014 年 3 月 18 日,即 2013 年度业绩公告日前五个工作日,本公司的股东总数为 125,724 名,其中包括境内 A 股股东 125,719 名,境外 H 股记名股东 5 名。(1)报告期末前十名股东持股情况
                                                                                                        单位:股
                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                        报告期内 持有有限 持有无限售           质押或冻结情况
                                 持股比 报告期末持股
        股东名称      股东性质                          增减变动 售条件的 条件的股份
                                 例(%)     数量                                            股份状态      数量
                                                           情况   股份数量       数量香港中央结算(代理
                     境外法人    53.73% 1,430,470,309         -      -       1,430,470,309      -           -人)有限公司
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文中远集装箱工业有限
                        境外法人     16.23%    432,171,843        -          -        432,171,843        -           -公司招商银行股份有限公
    司-光大保德信优势      境内非国有
                                      1.45%    38,579,929         -          -        38,579,929         -           -
    配置股票型证券投资      法人基金中国农业银行-中邮
                        境内非国有
    核心优选股票型证券                    0.57%    15,122,394         -          -        15,122,394         -           -
                        法人投资基金泰康人寿保险股份有
                        境内非国有
    限公司-分红-个人                    0.56%    14,806,230         -          -        14,806,230         -           -
                        法人分红-019L-FH002 深兴业银行股份有限公
                        境内非国有
    司-光大保德信红利                    0.48%    12,860,574         -          -        12,860,574         -           -
                        法人股票型证券投资基金中国民生银行-银华
                        境内非国有
    深证 100 指数分级证券                 0.38%    10,217,019         -          -        10,217,019         -           -
                        法人投资基金
    欧阳平                  境内自然人    0.35%     9,229,384         -          -         9,229,384         -           -中国工商银行-融通
                        境内非国有
    深证 100 指数证券投资                 0.28%     7,417,185         -          -         7,417,185         -           -
                        法人基金中国银行-易方达深
                        境内非国有
    证 100 交易型开放式指                 0.28%     7,386,110         -          -         7,386,110         -           -
                        法人数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说
                                     无明(2) 报告期末前十名无限售条件股东持股情况
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                          报告期末持有无限售条件股份数量                             股份种类
            股东名称
                                                       (股)                             股份种类           数量(股)
    香港中央结算(代理人)有限公司                                        1,430,470,309     境外上市外资股          1,430,470,309
    中远集装箱工业有限公司                                                 432,171,843 人民币普通股                  432,171,843招商银行股份有限公司-光大保德
                                                                        38,579,929 人民币普通股                   38,579,929信优势配置股票型证券投资基金中国农业银行-中邮核心优选股票
                                                                        15,122,394 人民币普通股                   15,122,394型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司-分红
                                                                        14,806,230 人民币普通股                   14,806,230-个人分红-019L-FH002 深兴业银行股份有限公司-光大保德
                                                                        12,860,574 人民币普通股                   12,860,574信红利股票型证券投资基金
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文中国民生银行-银华深证 100 指数
                                                                          10,217,019 人民币普通股                    10,217,019分级证券投资基金
    欧阳平                                                                     9,229,384 人民币普通股                     9,229,384中国工商银行-融通深证 100 指数
                                                                           7,417,185 人民币普通股                     7,417,185证券投资基金中国银行-易方达深证 100 交易型
                                                                           7,386,110 人民币普通股                     7,386,110开放式指数证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                                                                                                               无名股东之间关联关系或一致行动的说明前十大股东参与融资融券业务股东
                                                                                                                               无情况说明(如有)报告期内,本公司股东没有进行约定购回交易。2、公司控股股东情况公司不存在控股股东。本报告期内,招商局国际(中集)投资有限公司和中远集装箱两大股东没有发生变更。3、公司实际控制人情况本公司并无实际控制人。报告期内,本公司未发生实际控制人变更。报告期内,本公司不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。4、其他持股在 10%以上的法人股东
                              法定代表人/单位负                                                           主要经营业务或管
         法人股东名称                                     成立日期         组织机构代码      注册资本
                                       责人                                                                      理活动招商局国际(中集)投资有限 黄倩如、张日忠、
                                                      1995 年 01 月 17 日 不适用          10,000 港元    投资、控股
    公司                          林鋈鎏
                              何家乐、孟庆惠、
    中远集装箱                                            2004 年 04 月 26 日 不适用          50,000 美元    投资、控股
                              苏晓东5、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初次 股份增持计划实
    动人姓名             量           比例(%)              量             例(%)           披露日期         施结束披露日期中远集装箱工业
                        65,099,638            4.55%                   -               - 2013 年 12 月 25 日                 -有限公司Broad Ride Li-
                        77,948,412            5.45%                   -               - 2013 年 12 月 25 日                 -mited
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文五、主要股东情况1、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况据董事所知,于 2013 年 12 月 31 日,除本公司董事、监事或高级管理人员以外,以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓:
                                                                                      占同一类别
                                                                                      股份已发行       占总股本
        股东名称          持股性质       股份数目                   身份              股本比例(%)      比例(%)
    招商局集团有限公司   1                                              大股东所控制的
                            H股          679,927,917(L)                                        47.53        25.54
                                                                        法团的权益
    中远集团 2                  A股          432,171,843(L) 大股东所控制的法团的权益               35.08        16.23
                                                                    大股东所控制的
                            H股          173,642,143(L)                                        12.14         6.52
                                                                        法团的权益
    Hony Capital Management                                             大股东所控制的
    Limited3                    H股          137,255,434 (L)                                        9.60         5.16
                                                                        法团的权益Templeton Asset
    Management (Singapore)      H股                                                                 8.02         4.31
                                         114,747,467(L)                    投资经理Ltd.
    (L) 好仓注 1: 招商局集团有限公司通过若干附属公司,在本公司的 H 股中享有利益,679,927,917 股 H 股(好仓)全部以大股东
       所控制的法团的权益身份持有。注 2: 中远集团通过若干附属公司,在本公司的 A 股及 H 股中享有利益,432,171,843 股 A 股(好仓)及 173,642,143 股
       H 股(好仓)全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。注 3: Hony Capital Management Limited 通过若干附属公司,在本公司的 H 股中享有利益,137,255,434 股 H 股(好仓)
       全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。除上述所披露者之外,于 2013 年 12 月 31 日据董事所知,概无任何人士(本公司董事、监事及高级管理人员除外)于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。2、主要股东招商局集团有限公司为一家于 1986 年 10 月 14 日在中国注册成立的公司,其注册资本为人民币 100.5 亿元,董事长是傅育宁。目前,招商局业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。中远集团为一家于 1961 年 4 月 27 日在中国注册成立的公司,其注册资本为人民币 41.03367 亿元,董事长是马泽华,是以航运、物流码头、修造船为主业的跨国企业集团。除招商局集团有限公司及中远集团之外,概无其他法人持有本公司 10%或以上的股份(不包括香港中央结算(代理人)有限公司)。3、本公司与主要股东之间的股权结构图
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文六、公众持股量的充足性根据本公司获得的公开资料并据本公司董事所知,董事确认本公司最低公众持股量在报告期内已满足《香港联交所上市规则》规定。
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                 第九章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员简历1、董事现任董事资料载列如下:
                                                                                 持有本公司股份数目(股)
          姓名     性别   年龄          职位          任期     于 2012 年 12 月 31 日   于 2013 年 12 月 31 日
    李建红             男     57    董事长,非执行董事     3                          无                       无
    麦伯良             男     54    执行董事,总裁         3                     494,702                  494,702
    王宏               男     51    非执行董事            3                          无                       无
    吴树雄             男     59    非执行董事            3                          无                       无
    李科浚             男     62    独立非执行董事        3                          无                       无
    潘承伟             男     67    独立非执行董事        3                          无                       无
    王桂埙             男     62    独立非执行董事        3                          无                       无董事简历:李建红先生,57 岁,由 1995 年 3 月 2 日起出任本公司董事,曾任董事长、副董事长,并于 2010 年 10月 25 日再次获选为本公司董事长。李先生自 2010 年 11 月起出任招商局能源运输股份有限公司(上海股份代号:601872)的董事长。李先生自 2010 年 10 月起出任招商局国际(香港股份代号:144)的副主席及执行董事。李先生现时兼任招商局集团董事及总裁职务。李先生曾为中远集团效力,出任多个职位,包括中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远集团的总裁助理、总经济师、及执行副总裁、中远投资(新加坡)有限公司(为新加坡上市公司)的董事长、远洋地产控股有限公司(香港股份代号:3377)的董事长、中远船务工程集团有限公司的董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司的董事长、中远控股(香港股份代号:1919、上海股份代号:601919)的董事、中远太平洋(香港股份代号:1199)的董事、及中远国际控股有限公司(香港股份代号:517)的董事。李先生亦曾为中国造船工程学会(「造船学会」)的副理事长及中国船舶工业行业协会(「船舶协会」)的副会长。李先生曾于 1993 年获颁第三届全国杰出青年企业家、于 1994 年获评为全国交通系统劳动模范,于 1995 年获评为全国劳动模范。李先生于 2000 年 10 月在东伦敦大学取得工商管理硕士,于 1998 年在吉林大学取得经济管理硕士。李先生为高级经济师。麦伯良先生,54 岁,由 1994 年 3 月 7 日起为本公司总裁至今,由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司,曾任生产技术部经理及副总经理。麦先生在 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。王宏先生,51 岁,自 2007 年 4 月 23 日起出任本公司董事。王先生自 2011 年 4 月起出任招商局地产控股
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文股份有限公司(深圳股票代码:000024)的董事(该公司亦于新加坡上市),亦自 2010 年 5 月起担任招商局能源运输股份有限公司(上海股票代码:601872)的董事,又由 2011 年 2 月起出任招商局集团企划部总经理,及由 2012 年 2 月起出任招商局集团总经济师。王先生由 2005 年 5 月起担任招商局国际(香港股份代号:144)的执行董事。自 2005 年 6 月至 2009 年 7 月,王先生为上海国际港务(集团)股份有限公司(上海股票代码:600018)的副董事长。由 2005 年 5 月至 2009 年 2 月,王先生为招商局亚太有限公司(新加坡上市公司)的董事长。由 2005 年至 2009 年,王先生为招商局国际(香港股份代号:144)的常务副总经理,自 2007 年至 2009 年期间兼任首席营运官。王先生曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理,及战略研究部总经理。王先生亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理,又曾担任中国交通进出口总公司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理,及中远广州远洋运输公司的轮机员。王先生在 1982 年毕业于大连海事大学轮机管理专业,其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。吴树雄先生,59 岁,自 2011 年 11 月起一直担任中远(香港)集团有限公司的董事副总裁。吴先生于 2005年 3 月至 2012 年 1 月曾担任中国远洋控股股份有限公司(香港股份代号:1919)的监事。吴先生自 2012年 4 月起亦一直担任中远国际控股有限公司(香港股份代号:00517)的非执行董事。吴先生拥有三十多年的航运业经验,并拥有丰富的企业经营管理及船舶管理工作经验。吴先生曾任上海远洋运输有限公司轮机长、船舶管理处安技科科长、船舶管理处副处长、上海远东集装箱有限公司总经理、上海远洋运输有限公司副总经理、中远集装箱运输有限公司副总经理及董事。吴先生于 1989 年毕业于上海交通大学交通运输管理专业,并为高级工程师。李科浚先生,62 岁,辽宁省海城市人。中共党员、政府特贴高级工程师、国家注册安全工程师。1975 年毕业于大连海事大学航海系;1976 年至 1978 年留学于加拿大麦吉尔大学研修法律;1991-1992 年于中央党校培训;1993-1995 年于中央党校世界经济研究所研读世界经济,获研究生学历;1998 年下半年参加哈佛大学商学院第 155 期高级工商管理研修班。1968 年参加工作。1975 年任大连海事大学航海系教师;1978 年后在交通部工作,历任中华人民共和国船舶检验局主任验船师、副处长、处长、副局长;招商局集团有限公司常务董事、副总裁;1999-2011 年任中国船级社理事长、社长(总裁)。2006-2007 年出任国际船级社协会(IACS)理事会主席。2010-2011 年任亚洲船级社协会(ACS)第一任主席。2011 年底退休。现任中国交通企业管理协会会长、中国船级社名誉理事长,2013 年 5 月起任潍柴重机股份有限公司(股份代码:000880)独立董事。潘承伟先生,67 岁,交通部干部管理学院毕业,大学专科,会计师。潘先生 1965 年参加工作,2008 年11 月退休,历任中国远洋运输总公司财务处处长,中国远洋运输(集团)总公司财务部总经理,中远(香港)集团有限公司财务部总经理,中远(香港)置业有限公司总经理,中远(香港)工贸控股公司总经理,中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财务总监,中远(开曼)福庆控股有限公司总经理、香港分公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司燃油期货合规经理。自 2011 年五月至今,任深圳南山热电股份有限公司独立董事,2012 年七月至今任招商银行股份有限公司独立董事。王桂埙先生,62 岁,太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士、澳门东亚大学中国法律文凭以及英国法律学院毕业。是香港、英国执业律师,中国委托公证人,拥有澳大利亚、新加坡律师资格。王律师曾担任北京大唐国际发电股份有限公司独立非执行董事,中国江苏省政府海外法律顾问,现任中国人保资产管理股份有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际大型律师事务所中国主理合伙人共 15 年,也曾在香港政府土地署,律政司署及立法会效力共达十年。王律师先后于 2011年 6 月及 2012 年 12 月被委任为香港国际机场管理局及医管局委员。王律师是前任香港国际仲裁中心主席,是英国特许仲裁司学会和香港仲裁司学会的资深会员,是前任香港仲裁司学会会长。王律师现也为
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文香港税务上诉委员会副主席,香港版权上诉审裁处主席,香港贸易发展局专业服务委员会主席,香港律师会理事会成员及前任会长,香港董事学会理事及每年最佳公司董事遴选委员。王律师在香港大学,香港中文大学,城市大学及树仁大学担任名誉讲师或教授,并在不同的公共团体及慈善机抅担任董事,会长,主席,理事及司库等职衔。2、监事现任监事资料载列如下:
                                                                                        持有本公司股份数目(股)
          姓名         性别   年龄     职位            任期          于 2012 年 12 月 31 日   于 2013 年 12 月 31 日
          何家乐         男    59    监事会主席         3                     0                        0
          黄倩如         女    61      监事             3                     0                        0
           熊波          男    54      监事             3                     0                        0监事简历:何家乐先生,59 岁,自 2012 年 2 月起一直担任中远(香港)集团有限公司的董事兼财务总监。何先生自 2012 年 5 月起亦一直担任创兴银行有限公司(香港股份代号:1111)的非执行董事。彼于 2003 年 11月至 2006 年 1 月曾担任中远国际控股有限公司(香港股份代号:00517)的执行董事并自 2012 年 4 月起一直担任其执行董事。何先生于 2003 年 11 月至 2005 年 6 月曾任中远太平洋有限公司(香港股份代号:1199)的执行董事并于 2009 年 1 月至 2013 年 3 月担任其执行董事。何先生拥有三十多年航运业经验,并拥有丰富的财务及金融管理经验。彼曾任上海远洋运输有限公司财务处副处长、中远集团集装箱运输总部财务部副总经理、中国远洋运输(集团)总公司财金部副总经理、中远集装箱运输有限公司总会计师、中远(香港)集团有限公司财务总监及中国远洋控股股份有限公司(香港股份代号:1919)财务总监。何先生毕业于上海大学管理科学与工程研究生班,并为高级会计师。黄倩如女士,61 岁,由 2009 年 6 月 22 日起担任本公司监事至今。由 2003 年 11 月起,黄女士一直为招商局国际(香港股份代号:144)效力,首先出任其项目发展部的总经理,亦由 2004 年 7 月起出任公司副总经理,负责公司财务事宜。由 2003 年 10 月起,黄女士出任中国燃气控股有限公司(香港股份代号:384)的独立非执行董事,其后黄女士于 2011 年 3 月获委任为董事会(独立及非执行)主席。之前,黄女士于多家全球知名的投资银行任职高层,累积经验超过 15 年,任职的银行包括 Societe Generale、Deutsche、Morgan Grenfell、Samuel Montague 及 Bear Stearns Asia,并为大中华地区及全亚洲至少 50 家公司提供财务顾问及企业融资服务。黄女士于 1989 年获澳门东亚大学颁授工商管理硕士学位。熊波先生,54 岁,于 1991 年加入本公司,熊先生于 1991 年 3 月至今,担任本公司财务管理部税务会计。1996 年至今担任公司工会主席。熊先生于 1982 年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业,大专学历。3、高级管理人员现任高级管理人员资料载列如下:
          姓名        性别    年龄        职位                任期                       持有本公司股份数目(股)
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                  于 2012 年 12 月 31 日 于 2013 年 12 月 31 日
       麦伯良          男    54          总裁               3                   494,702                494,702
       赵庆生          男    61          副总裁             3                        无                     无
       吴发沛          男    55          副总裁             3                        无                     无
       李胤辉          男    46          副总裁             3                        无                     无
       刘学斌          男    54          副总裁             3                     2,400                  2,400
        于亚           男    58          副总裁             3                        无                     无
       张宝清          男    57          副总裁             3                        无                     无
       于玉群          男    48        董事会秘书           3                        无                     无
                                       财务管理部
       金建隆          男    60          总经理             3                        无                     无
                                       资金管理部
       曾北华          女    59          总经理             3                        无                     无高级管理人员简历:麦伯良先生,为本公司董事兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情,请参阅本章“本公司董事、监事及高级管理人员简历— 董事”分节的内容。赵庆生先生,61 岁,于 1997 年至 1999 年间出任本公司副董事长,于 1999 年获委任本公司副总裁。赵先生由 2007 年 9 月起一直出任本公司若干家子公司的董事长或董事,并出任中集安瑞科(香港股份代号:3899)的董事会主席。赵先生于 1983 年加盟招商局集团,并于 1991 年至 1995 年间出任招商局集团企业部的总经理。赵先生于 1995 年至 1999 年间效力招商局国际(香港股份代号:1199),任职副总经理。赵先生于 1982 年毕业于武汉交通科技大学(前称武汉水运工程学院)船舶内燃机专业。吴发沛先生,55 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司,于 1996 年 12月获委任为信息管理部经理,其后于 1998 年 12 月出任总裁助理,于 1999 年 12 月-2004 年 3 月担任董事会秘书。此前,吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械制造专业学士,并于 1989 年 7 月获工学硕士。李胤辉先生,46 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起,李先生担任本公司若干家子公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司的副总裁(挂职)。由 2003年 3 月起,李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月,李先生效力国家经济贸易委员会。在这之前,李先生效力中国共产主义青年团的中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系学士,于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士,又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授世界经济博士。刘学斌先生,54 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。刘先生于 1982 年加盟本集团,曾于 1982 年至 1990 年任职本公司采购部,并于 1990 年至 1994 年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经理。刘先生于 1994 年至 1995 年出任本公司集装箱分公司副总经理,又于 1995 年至 1997 年间担任新会中集集装箱有限公司总经理。1997 年至 2013 年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理,又于 1998 年 12 月出任本公司总裁助理,并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011 年 1 月起,获委任中集集装箱控股有限公司常务副总经理。刘先生于 1990 年 8 月毕业于深圳大学,取得工商管理专业学士。
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文于亚先生,58 岁,由 2010 年 3 月起出任本公司副总裁。于先生由 2007 年 8 月起加盟本公司,任职党委副书记兼公共事务部总经理。由 2009 年 10 月起,于先生亦出任本公司若干家子公司的董事长或董事。于先生曾在中央部委任副司长,先后担任中国轻工集团公司副总裁及凯捷咨询大中华区执行董事及执行副总裁。于先生于 1984 年 7 月毕业于天津轻工业学院机械系,后于 1997 年 6 月获南京大学颁授工商管理硕士。张宝清先生,57 岁,于 2012 年 3 月获委任为本公司副总裁。张先生由 1995 年 6 月起先后担任广东新会中集集装箱木地板有限公司的副总经理及总经理,亦由 2003 年 1 月起担任广东新会中集特种运输设备有限公司的总经理,并由 2011 年 6 月起担任本集团下属的中集集团集装箱控股有限公司(集装箱板块)副总经理。张先生曾于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间担任本集团的总裁助理,亦于 2004 年 3 月至 2012年 3 月期间出任广东新会中集集装箱木地板有限公司的总经理,并于 2009 年 2 月至 2013 年 3 月期间出任广东新会中集木业发展有限公司的总经理。在此之前,张先生曾出任南通顺达集装箱有限公司的总经理助理及技术部总经理。张先生乃高级工程师,于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业,获颁授学士学位。于玉群先生,48 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书,并于 2012 年 10 月 25 日起同时担任公司秘书。于先生于 1992 年加盟本公司,先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任,负责投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科(香港股份代号:3899)的执行董事,及自 2004 年获委任为本公司若干家子公司的董事。于先生分别于 2011 年 3 月和 2012 年,获委任为 TSC 集团控股有限公司(香港股份代号:206)及 Pteris Global Limited(于新加坡交易所主板上市)的非执行董事。。1987年 7 月至 1989 年 10 月,于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学,并分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7 月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。金建隆先生,60 岁,由 2001 年 10 月起出任本公司财务管理部总经理。金先生自 2007 年 9 月起出任中集安瑞科(香港股份代号:3899)及自 2001 年起出任本公司若干家子公司的执行董事。金先生于 1989年加盟本集团,获委任为深圳南方中集集装箱制造有限公司财务管理部经理,后任本公司财务管理部经理。1975 年 8 月至 1989 年 4 月间,金先生效力杭州钢铁厂,任财务处科长。金先生于 1985 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。金先生为会计师。曾北华女士,59 岁,由 2009 年 12 月起出任本公司资金管理部总经理。曾女士自 2007 年及 2010 年起分别兼任中集融资租赁及中集集团财务的执行董事。曾女士于 1989 年加盟本公司,曾于 1989 年 4 月至 2001年任财务管理部总经理,2002 年至 2009 年任中集车辆(集团)有限公司总经理,于 2007 年 8 月起至2012 年 8 月,任中集融资租赁有限公司总经理。曾女士也于 2010 年 2 月至 2012 年 8 月期间曾任职中集集团财务有限公司总经理。曾女士于 1989 年 7 月毕业于武汉大学会计专业,并于 1996 年至 1997 年于上海财经大学修读会计学。曾女士于 2002 年修毕中欧国际工商学院管理文凭课程。二、董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内,本公司的董事、监事和高管人员的持股没有发生变动。董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司所有董事、监事及最高行政人员于本公司及其相联法团(定义见香港
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文《证券及期货条例》第 XV 部)之股份、相关股份及债权证中,拥有已记录于根据香港《证券及期货条例》第 352 条须予存置之登记册,或已根据《标准守则》须知会本公司及联交所的权益及淡仓如下:(1) 于本公司股份之权益
          姓名                       权益性质                          证券数目                        股份种类
         麦伯良                      实益权益                           494,702                          A股(2) 于本公司相关股份之权益截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司董事、监事及最高行政人员未持有与本公司相关股份之权益。(3) 于相联法团股份之权益
         姓名                        法团名称                          权益性质                        证券数目
         麦伯良            中集车辆(集团)有限公司                   信托受益人                      10,350,000三、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历可参见本章“一、报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员简历”部分。以下为董事、监事、高级管理人员在本公司股东单位的任职情况:
                                                                                                               在股东单位
                                             在股东单位担任的职
    任职人员姓名          股东单位名称                                       任期起始日期          任期终止日期    是否领取报
                                                        务
                                                                                                                   酬津贴
    李建红          招商局集团有限公司           董事总裁                2010 年 08 月 23 日   -                  是
                                             执行董事及董事会副
                招商局国际有限公司                                   2010 年 10 月 14 日   -                  否
                                             主席
                                             企业规划部总经理        2011 年 02 月 01 日   -                  是
                招商局集团有限公司
    王宏                                         总经济师                2012 年 02 月 29 日   -                  是
                招商局国际有限公司           董事                    2005 年 05 月 11 日   -                  否
    吴树雄          中远(香港)集团有限公司     董事副总裁              2011 年 11 月 28 日                      是
    何家乐          中远(香港)集团有限公司     董事兼财务总监          2012 年 2 月 15 日                       是以下为董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况:
                                                                                                               在其他单位
                                                    在其他单位担
    任职人员姓名             其他单位名称                                    任期起始日期          任期终止日期    是否领取报
                                                        任的职务
                                                                                                                    酬津贴
    李建红          招商局能源运输股份有限公司          董事长           2010 年 11 月 01 日   -                   否
                招商局能源运输股份有限公司          董事             2010 年 05 月 27 日   -                   否王宏
                招商局地产控股股份有限公司          董事             2011 年 4 月 13 日    -                   否
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    吴树雄        中远国际控股有限公司              非执行董事      2012 年 4 月 10 日                           否
    李科浚        潍柴重机股份有限公司              独立董事        2013 年 5 月 22 日                           否
              招商银行股份有限公司              独立董事        2012 年 7 月 09 日         -                 是潘承伟
              深圳南山热电股份有限公司          独立董事        2011 年 5 月 25 日         -                 是
                                                独立非执行董
    王桂埙        中国人保资产管理股份有限公司                      2013 年 2 月 18 日         -                 是
                                                事
              创兴银行有限公司                  非执行董事      2012 年 5 月 22 日         2014 年 2 月 14 日 是何家乐
              中远国际控股有限公司              执行董事        2012 年 4 月 10 日                           否四、董事、监事、高级管理人员报酬情况1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据《公司章程》的有关规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内,公司董事、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管理人员(注:为董事会聘任人员)均在公司或子公司受薪。本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董事会依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。经董事会和股东大会审议通过,根据本年任职期限,在报告期内,独立董事将按每年每人人民币12万元获得独立董事津贴,除此之外,公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在本公司担任其他职务而在本公司受薪。现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬(税前)情况详见董事、监事、高级管理人员的报酬情况表。2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位:人民币千元
                                                                    从公司获得的报 从股东单位获 报告期末实际所得
       姓名          职务            性别    年龄    任职状态
                                                                       酬总额            得的报酬总额         报酬董事:
    李建红        董事长、非执行董事 男             57           现任                    0               -                   -
    麦伯良        执行董事、总裁      男            54           现任             8,697                  -               8,697
    徐敏杰        副董事长、非执行董事 男           55           离任                    0               -                   -
    王兴如        非执行董事          男            48           离任                    0               -                   -
    王宏          非执行董事          男            51           现任                    0               -                   -
    吴树雄        非执行董事          男            59           现任                    0               -                   -
    丁慧平        独立非执行董事      男            57           离任                60                  0                 60
    靳庆军        独立非执行董事      男            56           离任                60                  0                 60
    徐景安        独立非执行董事      男            72           离任                60                  0                 60
    李科浚        独立非执行董事      男            62           现任                60                  0                 60
                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    潘承伟       独立非执行董事         男                  67            现任                      60               0                   60
    王桂埙       独立非执行董事         男                  62            现任                      60               0                   60监事:
    何家乐       监事会主席             男                  59            现任                      0                0                    0
    黄倩如       监事                   女                  61            现任                      0                0                    0
    熊波         监事                   男                  54            现任                   210                 0                  210
    冯万广       监事                   男                  67            离任                  1,719                0                 1,719
    李锐庭       监事                   男                  66            离任                  2,351                0                 2,351
    吕世杰       监事                   男                  49            离任                      0                0                    0高级管理人员:
    赵庆生       副总裁                 男                  61            现任                  4,308                0                 4,308
    吴发沛       副总裁                 男                  55            现任                  3,023                0                 3,023
    李胤辉       副总裁                 男                  46            现任                  2,721                0                 2,721
    刘学斌       副总裁                 男                  54            现任                  3,737                0                 3,737
    于亚         副总裁                 男                  58            现任                  2,935                0                 2,935
    张宝清       副总裁                 男                  57            现任                  3,748                0                 3,748
    于玉群       董事会秘书             男                  48            现任                  2,515                0                 2,515
    金建隆       财务管理部总经理       男                  60            现任                  2,603                0                 2,603
    曾北华       资金管理部总经理       女                  59            现任                  2,505                0                 2,505
    合计         -                      -                     -                  -            41,432                  -            41,432注(1)麦伯良先生作为本公司执行董事,乃因其担任本公司总裁职务而于公司受薪。注(2)熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。2013 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。3.董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                                                     报告期内已
                                                                  报告期末市 期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限
                       报告期内可 报告期内已 行权股数行
                                                                      价         制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数
    姓名      职务       行权股数    行权股数          权价格
                                                                  (人民币元         量          票数量       (人民币元      量
                         (股)         (股)       (人民币元
                                                                     /股)         (股)        (股)         /股)       (股)
                                                       /股)
          总裁、执行
    麦伯良                    950,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
          董事
    赵庆生    副总裁          375,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
    刘学斌    副总裁          375,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
    吴发沛    副总裁          250,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
    李胤辉    副总裁          250,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
    于亚      副总裁          250,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
    张宝清    副总裁          250,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
    于玉群    董事会秘书      250,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
          财务管理部
    金建隆                    250,000                0        11.35         14.86               0             -             -             0
          总经理
                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
              资金管理部
    曾北华                         250,000            0       11.35        14.86          0           -          -            0
              总经理
    合计              --         3,450,000            0     --            --              0          0     --                 04. 高级管理人员薪酬政策本公司高级管理人员的薪酬政策将依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》进行。本公司制订的高级管理人员薪酬政策将高级管理人员的经济利益与本集团的经营业绩和股票的市场表现结合。五、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名            担任的职务          类型               日期                              原因
    丁慧平            独立非执行董事 任期满离任           2013 年 06 月 28 日   任期满离任
    靳庆军            独立非执行董事 任期满离任           2013 年 06 月 28 日   任期满离任
    徐景安            独立非执行董事 任期满离任           2013 年 06 月 28 日   任期满离任
    冯万广            职工监事          任期满离任        2013 年 06 月 28 日   任期满离任
    李科浚            独立非执行董事 被选举               2013 年 06 月 28 日   被选举
    潘承伟            独立非执行董事 被选举               2013 年 06 月 28 日   被选举
    王桂埙            独立非执行董事 被选举               2013 年 06 月 28 日   被选举
    王兴如            非执行董事        离任              2013 年 07 月 18 日   辞任
    吕世杰            监事长            离任              2013 年 07 月 18 日   辞任
    吴树雄            非执行董事        被选举            2013 年 09 月 27 日   被选举
    何家乐            监事              被选举            2013 年 09 月 27 日   被选举;2013 年 10 月 14 日被选举为监事长。
    徐敏杰            副董事长          离任              2013 年 11 月 08 日   辞任
    李锐庭            职工监事          离任              2013 年 12 月 02 日   辞任
    熊波              职工监事          被选举            2013 年 12 月 04 日   被选举六、本年度结束后本公司董事、监事及高级管理人员变化情况于2014年3月7日,本公司2014年第一次临时股东大会上审议通过委任张良先生为本公司非执行董事。同日,本公司第七届董事会2014年度第五次会议审议通过委任张良先生为副董事长,及战略委员会委员。七、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期内,本公司核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事或高级管理人员)没有发生变动。八、公司员工情况截至2013年12月31日止,本集团共有57,686名雇员。
    在职员工的人数                                                                                                   57,686
    公司需承担费用的离退休职工人数                                                                                       0
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                     专业构成
                   专业构成类别                           专业构成人数                 占雇员总数百分比(%)
    管理人员                                                        353                          0.62%
    生产人员                                                       40317                         69.88%
    销售人员                                                       2179                          3.77%
    技术人员                                                       2861                          4.96%
    财务人员                                                        878                          1.53%
    行政人员                                                       11098                         19.24%
                                                     教育程度
                   教育程度类别                              数量(人)                占雇员总数百分比(%)
    博士                                                            34                           0.06%
    硕士                                                            907                          1.58%
    本科                                                           7474                          12.95%
    大专                                                            7367                          12.76%
    高中及以下                                                      41904                         72.65%
                            1%
                      0%              教育程度
                                       13%
                                               13%            博士
              73%                                             硕士
                                      专业构成
                                 1%
                                                              管理人员
              1%           19%
                                                              生产人员
        5%
                                         70%                  销售人员
             4%
                                                              技术人员
                                                              财务人员九、员工福利计划本公司员工福利计划详情列载于本年度报告按照中国企业会计准则编制的财务报表附注二、24,五、28。
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                        第十章公司治理及企业管治报告本公司按照境内证券监管机构及《香港联交所上市规则》的不同格式与内容的要求分别编制“公司治理工作报告”和“企业管治报告”,为了避免不必要的重复和保持文字简洁,本公司采取了相互引述的方法。第一部分:公司治理工作報告(按照境内证券监管机构要求编制)一、公司治理的基本状况报告期内,本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,不断完善公司治理,提高公司规范运作水平。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则等一系列规章制度,发挥董事会专门委员会的作用,实施公司治理。从而保证股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护股东和公司利益,初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构。根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理规范要求,本公司积极主动与监管部门沟通,积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项,并按要求及时完成反馈。本公司连续第五年在推动规范自律工作方面获得深圳证监局的公开表彰。报告期内,本公司接受了国家税务总局2013年重点税源企业税收专项检查,在公司管理层的高度重视下,通过内部统一部署、分层级设置税务检查专项工作小组等方式,在各企业的积极配合下分阶段完成了国家税务总局及下属省、市等级的税务检查,并得到各级税务机关的认可,同时,也完善了对本公司及境内下属子公司的税务风险防范体系,提高了本公司及下属企业的税收遵从度。2013年,公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投者利益出发,在日常工作和重大事项实施过程中,采取有效及创新措施,加强与广大股东、投资者的全方位沟通。6月,本公司接待了多家券商、基金等机构投资者参与的大规模集体调研,参观海洋工程装备、重卡、能源化工装备等业务的生产基地;9月,参加了深圳证监局联合深圳上市公司协会、深圳证券信息有限公司举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台网上集体接待日”活动,加强与中小投资者和股东的交流、互动。通过持续、全面、深入、多层次的沟通,取得较好沟通效果和客户满意度。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司已经根据证券监管要求建立《内幕信息知情人登记管理制度》,并于 2011 年修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围,规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任,此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面,公司严格按照制度规定和要求,对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。经自查,2013 年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。报告期
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文内,公司不存在向大股东报送未公开信息情况。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次           召开日期                  会议议案名称                 决议情况     披露日期             披露索引
    中国国际海运集       2013 年 06   (1)2012 年度董事会工作报告》2)2012      逐一通过    2013 年 06      巨潮网
    装箱(集团)股份     月 28 日     年度监事会工作报告》(3)《2012 年年度报   审议        月 29 日        (http://www.cninfo
    有限公司 2012 年                  告》(4)《关于 2012 年度利润分配、分红                                .com.cn/)
    度股东大会                        派息的预案》(5)《关于聘任会计师事务所                                联交所网站
                                  的议案》(6)《关于对下属子公司 2013 年                                (http://www.hkexn
                                  度银行授信及项目提供担保的议案》(7)                                  ews.hk)
                                  《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股
                                  子公司为所属经销商及客户提供信用担保
                                  的议案》(8)《关于中集车辆(集团)有限公
                                  司对其下属子公司银行授信提供担保的议
                                  案》(9)《关于中集集团财务有限公司申请
                                  为集团成员单位办理对外担保业务的议
                                  案》(10)《关于提请股东大会批准与中远
                                  太平洋有限公司的持续性关连交易以及新
                                  修订的交易年度上限的议案》(11)《关于
                                  选举第七届董事会董事的议案》(12)《关
                                  于选举第七届董事会独立董事的议案》
                                  (13)《关于选举第七届监事会代表股东的
                                  监事的议案》(14)《关于提请股东大会给
                                  予董事会股票发行一般授权事宜的议案》
                                  (15)《关于修订<股东大会议事规则>的议
                                  案》(16)《关于修订<董事会议事规则>的
                                  议案》(17)《关于修订<监事会议事规则>
                                  的议案》2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次             召开日期           会议议案名称        决议情况           披露日期              披露索引
                                        (1) 关于补选吴树
                                                                                                     巨潮网
                                        雄先生为第七届董
    中国国际海运集装                                                                                     (http://www.cninfo.c
                                        事会董事的议案》
    箱(集团)股份有限                                                                                   om.cn/)
                     2013 年 09 月 27 日 (2) 关于补选何家 逐一通过审议       2013 年 09 月 28 日
    公司 2013 年度第一                                                                                   联交所网站
                                        乐先生为第七届监
    次临时股东大会                                                                                       (http://www.hkexne
                                        事会代表股东的监
                                                                                                     ws.hk)
                                        事的议案》
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文三、报告期内独立董事履行职责的情况2013 年,本公司独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》规定,认真、勤勉地履行职责。报告期内,独立非执行董事认真审阅公司提交的各项议案及相关文件,积极参加董事会会议及专门委员会会议(会议出席情况请参见本年度报告“董事会报告”章节),独立及客观地发表意见,维护独立股东权益,在董事会进行决策时起着制衡作用。独立非执行董事能够认真审阅公司定期报告,在年审审计师进场审计前后、董事会召开前与审计师进行多次定期或不定期的沟通。报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                           独立董事出席董事会情况
                 本报告期应参加                  以通讯方式参加                              是否连续两次未
    独立董事姓名                    现场出席次数                    委托出席次数   缺席次数
                   董事会次数                         次数                                     亲自参加会议
    丁慧平            5               2                 3             0             0              否
    靳庆军            5               2                 3             0             0              否
    徐景安            5               2                 3             0             0              否
    李科浚            11              3                 8             0             0              否
    潘承伟            11              3                 8             0             0              否
    王桂埙            11              3                 8             0             0              否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                   12、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,独立董事对本公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明报告期内,独立董事对本公司有关建议没有未被采纳的情况。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会建立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会,专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责。报告期内,董事会下设各专门委员会的会议情况请参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《香港联交所上市规则》要求编制)”中的“三、董事会专业委员会”部分。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险。
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况公司大股东为招商局国际(中集)投资有限公司、中远集装箱。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开,各自独立核算,独立承担责任和风险。(一)人员方面:公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全,与大股东在人员上完全独立,公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况,均在上市公司领取薪酬;公司财务人员不存在关联公司兼职的情况。(二)资产方面:公司与大股东产权明晰,手续齐全,由公司独立管理,不存在大股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。(三)财务方面:公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐号独立,独立纳税。(四)机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构健全,运作独立。大股东依法行使其权利,并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。(五)业务方面:公司的生产系统、采购系统、辅助生产系统、销售系统完全独立。公司完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司与大股东及其下属子报告期内,本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息及其他治理非规范问题。本公司与主要股东招商局集团有限公司及中远集团在业务、人员、资产、机构、财务方面都已基本分开,本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。七、同业竞争情况本公司与第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司存在同业经营情况,即本集团从事业务之一的海洋工程业务与第一大股东的控股股东招商局集团旗下的业务有相同或类似的部分,也在一定程度上构成了同业竞争关系。主要原因是第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司进入并发展海洋工程装备业务在时间上早于本公司,而本公司通过收购烟台来福士进入海洋工程装备市场,并把海洋工程装备业务作为公司的核心业务之一。但是招商局集团并不是本公司的控股股东。本公司将与大股东保持沟通协调,在海洋工程业务发展的定位、主导产品、目标市场等方面,避免直接竞争。本集团的集装箱业务与大股东中国远洋运输集团总公司旗下子公司之间存在产品销售、采购关系,具体内容详见年报会计报表附注六、5的关联交易事项部分。八、高级管理人员的考评及激励情况为了促进公司规范、健康、有序的发展,同时为了吸引人才,保持高级管理人员稳定,董事会根据公司中长期发展战略目标和全体股东利益制定了《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》,建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。2010 年 9 月 17 日,经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》,本公司推出 A 股股票期权激励计划,相关信息请参见本报告“第七章重要事项”之“四、报告期内,公司股权激励的实施情况及影响”部分。实施股票期权激励计划将有助于建立股东、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;管理层能
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创造,保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。第二部分:企业管治报告(按照《香港联交所上市规则》要求编制)本公司一直致力于提升本公司的企业管治水平,通过从严的实践企业管治,努力提升企业价值,确保本公司的长期持续发展,履行作为上市公司的企业责任,增加股东长远最大价值。本公司在报告期内一直遵守《香港联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的守则条文,惟与守则条文第 A.1.1.条, 第 A.6.7 条, 第 A.2.7 条及第 A.5.6 条有所偏离除外, 有关守则条文的偏离详情及其所考虑因素列述于下文相关部分。一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》本公司已采纳《香港联交所上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易标准守则》(「《标准守则》」)所载有关董事买卖本公司股份的《标准守则》条文,各董事及监事确认已在报告期内遵守《标准守则》内载列的所需标准。二、董事会组成及会议1、董事会组成及会议的出席情况按照《公司章程》规定,董事会每年至少召开四次会议。2013 年度,本公司董事会召开了 16 次会议。其中包括 3 次现场会议,13 次以书面审阅决议方式的会议。2013 年度,各位董事出席董事会会议情况如下:
        姓名                              董事职务                                   出席率(%)
       李建红        董事长、非执行董事                                                  100
       徐敏杰        副董事长、非执行董事(任职截止 2013 年 11 月 8 日)                 100
       麦伯良        执行董事、总裁                                                      100
        王宏         非执行董事                                                          100
       王兴如        非执行董事(任职截止 2013 年 7 月 18 日)                            71
       丁慧平        独立非执行董事(任职截止 2013 年 6 月 28 日)                       100
       靳庆军        独立非执行董事(任职截止 2013 年 6 月 28 日)                       100
       徐景安        独立非执行董事(任职截止 2013 年 6 月 28 日)                       100
       李科浚        独立非执行董事                                                      100
       潘承伟        独立非执行董事                                                      100
       王桂埙        独立非执行董事                                                      100
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文2、董事会会议召开情况及决议内容本公司董事会在报告期内共召开 16 次董事会会议和 18 次董事会专门委员会会议,通过了 29 项董事会决议和 20 份委员会意见书。
         会议届次            召开时间                                会议决议
    第六届2013年度第1次     2013年1月31日    关于通过注入中集天达权益反向并购Pteris Global Limited的决议
    第六届2013年度第2次     2013年3月21日    1、第六届董事会 2013 年度第 2 次会议决议
                                          2、关于 2013 年融资安排的决议
                                          3、关于申请销毁 1981 年至 1993 年部份会计档案的决议
                                          4、关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交
                                          易以及新修订的交易年度上限的决议
                                          5、关于 2012 年日常关联交易执行情况的决议
    第六届2013年度第3次     2013年4月23日    1、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保
                                          业务的决议
                                          2、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客
                                          户提供信用担保的决议
                                          3、关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司银行授信提供担保
                                          的决议
                                          4、关于对下属子公司 2013 年度银行授信及项目提供担保的决议
                                          5、关于2013年度第三次会议的决议
    第六届2013年度第4次     2013年4月26日    关于 2013 年第一季度报告的决议
    第六届2013年度第5次     2013年6月28日    会议纪要
    第七届2013年度第1次     2013年6月28日    关于2013年度第一次会议的决议
    第七届2013年度第2次     2013年7月5日     关于对联营公司2013年度银行授信提供担保的决议
    第七届2013年度第3次     2013年7月29日    关于通过注入中集天达权益并购Pteris Global Limited的决议
    第七届2013年度第4次     2013年8月9日     关于2013年度第四次会议的决议
    第七届2013年度第5次     2013年8月16日    关于2013年度第五次会议的决议
    第七届2013年度第6次     2013年8月27日    关于 2013 年半年度报告的决议
                                          关于追加对下属子公司2013年度银行授信及项目提供担保的决议
    第七届2013年度第7次     2013年9月11日    关于对股票期权激励计划行权价格进行调整的决议
    第七届2013年度第8次     2013年10月14日   关于审议董事会专门委员会组成人选的决议
    第七届2013年度第9次     2013年10月29日   关于2013年第三季度报告的决议
    第七届2013年度第10次    2013年11月7日    1、关于收购德国消防及救援车辆企业 Albert Ziegler Group 的决议
                                          2、关于为Pteris Global Limited提供债务重组的决议
    第七届2013年度第11次    2013年12月23日   1、 关于 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象行权事
                                          宜的决议;
                                          2、 关于同意补选张良先生为第七届董事会董事候选人的决议;
                                          3、关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非
                                          公开发行境外上市外资股(H股)相关事宜的决议。守则条文第 A.1.1 条规定“董事会应定期开会,董事会会议应每年召开至少四次,大约每季一次”。报告期内,本公司一共召开 16 次董事会会议,其中 3 次是董事会定期会议。本公司执行董事通过管理及监察业
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文务营运,彼等就重大业务或管理事项不时提请举行会议决定,因此,若干有关决定乃透过全体董事以书面决议案方式作出。董事相信,有关业务需要的决策的公平性及有效性已获足够保证。后续,公司将努力实践良好企业管治常规。守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会,对公司股东的意见有公正的了解”。独立非执行董事因于相关的时间有其它重要事务未能参加于 2013 年 9 月 27 日举行的本公司2013 年第一次临时股东大会。守则条文第 A.2.7 条规定” 董事会主席应至少每年与非执行董事(包括独立非执行董事)举行一次没有执行董事出席的会议”。本公司仅有一名执行董事,本公司业务营运乃由执行董事管理及监察。董事认为报告期内并无会议事项需要该执行董事进行回避。所以,本报告年度本公司并无召开没有执行董事出席的董事会。3、董事会的运作本公司董事会由股东大会选举产生,并向股东大会负责,其基本责任是对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督,确保符合公司的利益并对股东负责。根据《公司章程》或股东大会授权,若干重大事项由董事会作出决定,包括:战略方案和中长期规划;年度经营计划和投资计划;年度财务预算方案;年度公司执行机构成员的业绩考核指标和年度薪酬计划方案;年度中期及全年财务报告;年度中期及全年利润预分配方案;涉及公司发展、收购或机构调整等重大事宜。本公司董事及董事会认真负责地开展公司的治理工作,严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;全体董事能够以认真负责的态度出席董事会,认真、勤勉地履行董事职责,确定公司重大决策,任免和监督公司执行机构成员。本公司建立了独立非执行董事制度,董事会成员中有 3 名独立非执行董事,符合《香港联交所上市规则》有关独立非执行董事人数的最低要求。本公司已经收到了 3 名独立非执行董事根据《香港联交所上市规则》第 3.13 条规定给予的独立性确认函,并认为 3 名独立非执行董事完全独立于公司及主要股东及关连人士,完全符合《香港联交所上市规则》对独立非执行董事的要求。本公司独立非执行董事潘承伟先生具备了适当的会计及财务管理专长,符合《香港联交所上市规则》中第 3.10 条的要求,有关潘承伟先生的简历可参见本年度报告“第九章董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事简历”部分。3 名独立非执行董事并没有在本公司担任任何其他职务,并按照《公司章程》及有关法律、法规的要求,认真履行职责。本公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,上述委员会的主要职责是为董事会进行决策提供支持。参加专门委员会的董事按分工侧重研究某一方面的问题,为公司管理水平的改善和提高提出建议。4、董事长及总裁本公司董事长及总裁为两个明确划分的不同职位。李建红先生任本公司董事长,麦伯良先生任总裁。按照《公司章程》,董事长的主要职责是:主持股东大会和召集、主持董事会会议;负责战略发展;检查董事会决议的实施情况;签署公司发行的证券;《公司章程》和董事会授予的其他职权。总裁的主要职责是:企业整体战略决策;主持公司的生产经营管理工作;进一步发展业务;组织实施董
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制定公司的具体规章;提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;《公司章程》和董事会授予的其他职权。董事会成员之间及董事长及总裁之间不存有包括财务、业务、家属或其他重大/相关的任何关系。本公司董事为确保持续发展并更新其知识技能,以更好地履行董事职责,分别参加了由律师,交易所、深圳证监局提供的相关培训。5、董事的任期根据《公司章程》,本公司董事(包括非执行董事)由股东大会选举产生,任期 3 年。董事任期届满,可以连选连任。独立非执行董事任期不超过 6 年。6、董事薪酬公司八位董事中,麦伯良先生因担任总裁职务而在公司受薪。除此之外,公司在报告期内未向其他非独立非执行董事支付报酬。经董事会和股东大会审议通过,独立非执行董事津贴每人每年获得人民币 12 万元。除此之外,公司在本年内未向独立非执行董事支付其他报酬。在审阅及厘定董事的特定薪酬待遇时,公司的薪酬委员会考虑可资比较公司支付的薪金、彼等投入的时间及所负责任等因素。7、董事权益(1)董事及监事的合约权益报告期内,本公司的董事或监事概无在本公司或任何子公司所订立的重大合约中直接或间接拥有任何重大个人权益。(2)董事及监事的竞争权益报告期内,没有任何董事或监事持有与本集团业务存在或可能存在直接或间接竞争的任何业务的权益。三、董事会专业委员会1、薪酬与考核委员会(1)薪酬与考核委员会的职责薪酬及考核委员会的主要职责是:研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核,提出薪酬政策与方案;对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议;依据有关法律、法规或规范性文件的规定,制定股权激励计划;负责对股权计划管理,包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查;董事会授权的其他事宜。
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文(2)薪酬与考核委员会的委员与会议出席率本公司薪酬及考核委员会由 5 名成员组成,包括 3 名独立非执行董事,2 名非执行董事先生。报告期内,薪酬及考核委员会的主席是李科浚先生,委员包括王宏先生、吴树雄先生、潘承伟先生和王桂埙先生。
    薪酬及考核委员会委员                                           亲自出席次数              委托出席次数
    第六届                       靳庆军先生                        2                         0
                              丁慧平先生                        2                         0
                              徐景安先生                        2                         0
                              王宏先生                          2                         0
                              王兴如先生                        1
    第七届                       李科浚先生(主席)                1                         0
                              潘承伟先生                        1                         0
                              王桂埙先生                        1                         0
                              王宏先生                          1                         0
                              吴树雄先生                        1                         0(3)报告期内,薪酬与考核委员会的工作情况薪酬及考核委员会在本报告期内召开了 3 次会议,审议议案如下:
          会议届次             召开时间                                   会议决议
    第六届 2013 年度第 1 次   2013 年 3 月 20 日    关于对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见
    第六届 2013 年度第 2 次   2013 年 6 月 25 日    无决议
    第七届 2013 年度第 1 次   2013 年 12 月 23 日   关于核实 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象名单的
                                                意见2、提名委员会(1)提名委员会的职责提名委员会的主要职责为至少每年检讨董事会之架构、人数及组成,并就任何为挑选提名任何人士出任董事而拟对董事会作出之变动提出建议;物色具备合适资格可担任董事之人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供建议;评核独立非执行董事之独立性;就董事委任或重新委任及董事继任计划向董事会提出建议;对董事的工作情况进行评估,并根据评估结果提出更换董事的意见或建议(如适用);以及审议本公司董事会成员多元化的政策。(2)提名委员会的委员与会议出席率报告期内,提名委员会由 3 名董事组成,包括 2 名独立非执行董事,1 名独立非执行董事。提名委员会的主席是王桂埙先生,成员包括潘承伟先生和李建红先生。
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    提名委员会委员                         亲自出席次数                        委托出席次数
    王桂埙先生(主席)                     2                                   0
    李建红先生                             2                                   0
    潘承伟先生                             2                                   0(3)报告期内,提名委员会的工作情况报告期内,提名委员会召开了 2 次会议,审议议案如下:
        会议届次                召开时间                                  会议决议
    第七届 2013 年度第 1 次   2013 年 7 月 25 日     关于提名吴树雄先生为第七届董事会董事候选人的意见
    第七届 2013 年度第 2 次   2013 年 12 月 23 日    关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的意见(4)修订提名委员会工作细则守则条文第 A.5.6 条规定“提名委员会(或董事会)应订有涉及董事会成员多元化的政策,并于企业管治报告内披露其政策或政策摘要”。尽管有关董事多元化的书面政策尚未在报告期内正式获采纳,董事会认为本公司现有实践包括董事会成员多元化的要求,而且本公司已于 2014 年 3 月 25 日修订提名委员会的工作细则,明确了董事会成员多元化的政策,即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。在此基础上,将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定。(5)董事提名的程序及准则根据《公司章程》,选举和更换董事需提请股东大会审议。董事会提名委员会(董事会)、监事会、代表公司有表决权的股份百分之一以上(含百分之一)的股东有提案权。董事会秘书办公室准备相关程序文件,包括但不限于推荐函、候选人简历、基本情况表、辞呈等在征得董事候选人同意并经董事会提名委员会进行资格审核后提请董事会审议,然后由董事会提请股东大会批准。同时,请辞任董事签署辞呈。根据《公司章程》规定,公司须于股东大会召开 45 日前发出书面通知,同时,向股东寄发股东通函。根据《香港联交所上市规则》第 13.51(2)条规定,董事候选人名单、简历及相关酬金等资料须列载于股东通函中,以便股东酌情投票表决。有关股东大会须由出席大会的股东或股东代表所持有表决权的股份总额的半数以上同意为通过,选举产生新任董事。3、审计委员会(1)审计委员会的职责审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计(包括财务报告审计和内部控制审计,以下所有“外部审计”均相同)机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司内部控制制度的实施情况和内部控制自我评价情况,对公司重大内控缺陷进行最终审议及认定;对重大关联交易进行审计;董事会授权的其他事宜。(2)审计名委员会的委员与会议出席率
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文报告期内,审计委员会包括 3 位独立非执行董事。委员的主席是潘承伟先生,成员包括李科浚先生、王桂埙先生。
                     审计委员会委员                    亲自出席次数                     委托出席次数
    第六届              丁慧平先生                             2                                 0
                     徐景安先生                             2                                 0
                     王兴如先生                             2                                 0
    第七届              潘承伟先生(主席)                     4                                 0
                     李科浚先生                             4                                 0
                     王桂埙先生                             4                                 0(3)报告期内,审计委员会的工作情况报告期内,审计委员会共召开 6 次例会,其中 2 次会议是以书面传签方式召开的。
          会议届次                    召开日期                           会议决议
    第六届 2013 年度第 1 次       2013年3月8日         无决议
    第六届 2013 年度第 2 次       2013年3月20日        1、 关于《中集集团 2012 年度内部控制自我评价报告》的
                                                       审核意见
                                                   2、 关于 2012 年日常关联交易执行情况的审核意见
                                                   3、 关于会计师事务所的工作评价及提议 2013 年审计机构
                                                       的审核意见
                                                   4、 关于提请董事会向股东大会批准与中远太平洋有限公
                                                       司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的审
                                                       订意见
                                                   5、关于《中集集团 2012 年度财务报告》的审核意见
    第七届 2013 年度第 1 次       2013年8月26日        关于 2013 年半年度报告的审核意见
    第七届 2013 年度第 2 次       2013年10月28日       关于 2013 年第三季度报告的审核意见
    第七届 2013 年度第 3 次       2013年12月23日上午   关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性
                                                   授权非公开发行境外上市外资股(H 股)的意见
    第七届 2013 年度第 4 次       2013年12月23日下午   无决议4、战略委员会报告期内,本公司战略委员会通过面谈、电话、邮件、电子通讯等方式进行会议,商讨公司重大事项,保持紧密有效的沟通,保障履行职责。同时战略委员会下设的中集集团投资审核委员会就投资项目也分别召开 7 次会议,对公司重大投资、收购项目等进行充分论证,为董事会决策提供了有力依据。四、股东与股东大会1、股东权利为保障本公司所有股东享有平等地位并有效地行使股东权利,本公司根据《公司章程》的规定每年召开
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文股东大会。根据《公司章程》,本公司召开股东大会,单独或者合并持有本公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。根据《公司章程》,公司股东享有对公司的经营进行监督,提出建议或者质询的权利。报告期内,本公司召开的股东大会及相应通过并批准的决议请参见本年度报告本章之“二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况”。2、以下为每名董事于股东大会的出席率:
                  董事职务                                姓名                       出席率(%)
    董事长、非执行董事                     李建红                                            50%
    副董事长、非执行董事                   徐敏杰(任期至 2013 年 11 月 8 日)              100%
    执行董事、总裁                         麦伯良                                            50%
    非执行董事                             王宏                                              50%
    非执行董事                             王兴如(任期至 2013 年 7 月 18 日)               0%
    非执行董事                             吴树雄                                            0%
    独立非执行董事                         丁慧平                                           100%
    独立非执行董事                         靳庆军                                           100%
    独立非执行董事                         徐景安                                           100%
    独立非执行董事                         李科浚                                            0%
    独立非执行董事                         潘承伟                                            0%
    独立非执行董事                         王桂埙                                            0%以上年度股东大会和临时股东大会通过的决议和详细情况请参见在深交所、巨潮网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站上刊载的相关公告。3、董事会对年度股东大会决议的执行情况本公司董事会全体成员能够遵照上市地相关法律、法规及《公司章程》的规定,认真、勤勉地履行董事职责,认真执行年度股东大会的决议,完成了年度股东大会授权的各项工作任务。4、股东提请召开股东大会根据《公司章程》,单独或合并持有本公司百分之十以上股份的股东有权书面提请董事会召开临时股东大会或类别股东大会。合并持有本公司有表决权股份总数的百分之十以上股份的两个或两个以上的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集类别股东会议或者临时股东大会,并阐明会议的议题。董事会不同意股东召开临时股东大会的提议的,股东应以书面形式向监事会提议召开
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文临时股东大会。监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得原提议人的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持(股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十)。股东自行召集的股东大会或者类别股东会议,会议所必需的费用由公司承担,并从公司支付失职董事的款项中扣除。本公司重视股东、投资者及公众人士的意见,并欢迎透过以下联络方式向本公司作出查询及建议:电话:86 (755) 2680 2706传真:86 (755) 2681 3950邮递: 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心邮政编码:518067电邮:shareholder@cimc.com五、监事和监事会本公司监事会向股东大会负责,各位监事能够按照《公司章程》的规定,认真履行职责,列席了全部董事会会议并坚持向股东大会汇报工作;能够本着对全体股东负责的精神,对公司财务、内部控制以及公司董事、总裁以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。六、董事编制财务报表之责任董事有责任在会计部门的支持下,审核公司每个财政年度编制的财务报表,并确保在编制财务报表时贯彻应用适当的会计政策及遵守中国企业会计准则,真实、公平地报告本公司状况。本公司审计师有关其申报职责及其对本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度的财务报表的意见的声明,详情载于本年度报告“第十二章审计师报告”部分。七、持续经营经董事会作出适当查询后认为,本公司拥有充分资源以在可见将来持续经营,故编制财务报表时采用持续经营之基准为恰当。倘董事知悉有重大不明朗事件或情况可能会严重影响本公司持续经营能力,董事必须在企业管治报告中清楚披露及详细讨论该等不明朗因素。八、审计师酬金有关审计师向本公司提供服务所得酬金的数据,请见本年度报告“第七章重要事项”之“八、聘任、解聘会计师事务所情况”部分。九、公司秘书公司秘书(于玉群先生)负责促进本公司董事程序,以及董事之间、董事与股东之间、管理层之间的沟通。公司秘书的简历载于本报告“第九章董事、监事、高级管理人员和员工情况”之 “一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”部分。2013年度,公司秘书共接受超过15小时更新其专业技能及知识的培训。
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文十、投资者关系2013年,本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投者利益出发,在日常工作和重大事项实施过程中,采取有效及创新措施,加强与广大股东、投资者的全方位沟通。6月,本公司接待了多家券商、基金等机构投资者参与的大规模集体调研,参观海洋工程装备、重卡、能源化工装备等业务的生产基地;9月,参加了深圳证监局联合深圳上市公司协会、深圳证券信息有限公司举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台网上集体接待日”活动,加强与中小投资者和股东的交流、互动。通过持续、全面、深入、多层次的沟通,取得较好沟通效果和客户满意度。十一、内部控制董事会检讨了集团的内部控制系统,并认为截至2013年12月31日止财务年度的内部监控系统运作正常。关于本公司2013年度内部控制情况,请见本报告“第十一章内部控制”部分。十二、其他有关公司治理的相关内容及本公司绩效评价与激励约束机制、信息披露与透明度、与主要股东的关系、独立非执行董事履行职责情况、高级管理人员职业与道德规范及员工职业道德规范均载于本公司网站www.cimc.com。 阁下可按照以下步骤取得资料:1. 到本公司网站首页,点击“投资者关系”;2. 然后点击“公司治理结构”;及3. 最后点击所需查阅的内容。
                                   第十一章内部控制一、 内部控制建设情况(一)公司本年度内控工作取得的成果2013 年,本公司对本公司及各下属企业内控体系运行情况进行了考核,考核结果经内控委员会审议通过;公司内控委员会召开 2013 年第一次会议,听取 2012 年公司内控工作的情况报告和 2013 年的工作计划,并经董事会审计委员会审批;组织各相关部门编制 2012 年度内控自我评价报告,普华永道中天会计师事务所完成内控审计,出具无保留意见的内部控制审计报告;修订现有相关内控内审制度,7 月发布修订后的《干部及敏感岗位人员监察制度》、《经济责任审计办法》,8 月发布修订后的《内部审计制度》、《内部控制制度》、《内部控制评价办法》,12 月发布《中集集团干部及敏感岗位人员廉洁从业规定》,《监察投诉举报管理办法》;召开公司历史上第一次年度内控内审工作会议,系统总结 2012 年以来内控内审工作,并邀请财政部有关内控负责人到会做专题演说。报告期内,本公司实现境内企业内控建设全面覆盖,海外企业基本覆盖。各业务单元在集团总部指导下制订了分月计划,并落实推进;与专业职能部门合作,共同深入开展企业并购、采购业务、用工风险、费用控制等专项风险控制工作;接待外部单位的专业人士来访并深入交流内控经验;在集团内部宣贯董事职员行为守则,致力于构建“阳光透明”的体制,不断完善反舞弊机制。继续推进内控人才育成体系、分层编制内控手册、内控达标工程和风险管理 E 化四项内控重点工作:制订内控审计人才标准,开发内控系列课程,培养内控讲师,推进内控人才育成;完成 8 家企业内控手册的编制;完成首家试点企业内控达标认证工作,编制并发布内控达标培训教材《中集集团内控达标工程认证审核办法》及其标准、细则;在 2012 年试点KRI 指标体系梳理工作基础上,完成 GRC 建设可行性的需求分析和解决方案规划。2013 年 10 月,中国第一个省级内控协会---广东省企业内部控制协会在广州成立,本公司作为协会的主要发起人之一,当选为广东省企业内部控制协会副会长单位;12 月,本公司荣获中国内部控制研究中心颁发的 “中国上市公司内部控制百强企业奖” 、“中国上市公司内部控制杰出领袖奖”和 “中国上市公司杰出内控经理奖”全部三个奖项。(二)内部控制评价范围本公司在中国大陆以及北美、欧洲、亚洲、澳洲等国家和地区拥有 100 余家实际经营业务的全资及控股子公司。根据证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》,公司选取了总资产、营业收入和净利润均占本公司 2013 年度经审计合并财务报表相应指标的 90%以上,包括集团总部、全部业务板块在内的 92 家境内公司进行内控自评。集团正在推进海外子公司内控规范建设,将逐步把海外子公司纳入内控评价范围。因本公司经营业务涉及上述多个行业领域并逐渐形成业务全球化格局,经营和管理模式差异较大,风险控制的要求各不相同,在《企业内部控制应用指引》和《深交所上市公司内部控制指引》基础上,本次纳入评价范围的主要业务和事项,包括企业内控基本规范规定的 18 个应用模块和对子公司管理、关联方交易、信息披露、生产管理、知识产权等内控流程。此外公司还针对不同业务特性,对高风险业务模块开发相应内控模板,如:金融服务的自营贷款、发票融资、融资租赁业务等;房地产板块的项目拓展、酒店管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了集团总部、各业务板块、国内子公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。(三) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司严格遵循五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及《中集集团内部控制评价办法》的要求,按分层管理的原则,逐级上报的方式,组织开展内部控制评价工作。评价过程中综合采用了个别访谈、穿行测试和抽样测试等方法,广泛收集被评价企业内控设计和运行有效性的证据,
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文分析和认定内部控制的设计缺陷和运行缺陷,并形成工作底稿,记录执行评价工作的内容,包括评价要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料以及评价结果等。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、公司战略目标、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,从定量标准和定性标准两个维度,制定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:1. 财务报告内部控制缺陷认定标准(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:以年度合并报表数据为基准,确定上市公司合并报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
                                             财务报告内控缺陷定量评价标准缺陷类型
                                           (财务报表的错报金额落在如下区间)
            1、错报金额≥销售收入总额的 0.5%;
            2、错报金额≥利润总额的 5%;
    重大缺陷    3、错报金额≥资产总额的 1%;
            4、错报金额≥所有者权益总额的 1%。
            1、销售收入总额的 0.1%≤错报金额<销售收入总额的 0.5%;
            2、利润总额的 1%≤错报金额<利润总额的 5%;
    重要缺陷    3、资产总额的 0.2%≤错报金额<资产总额的 1%;
            4、所有者权益总额的 0.2%≤错报金额<所有者权益总额的 1%。
            1、错报金额<销售收入总额的 0.1%;
            2、错报金额<利润总额的 1%;
    一般缺陷    3、错报金额<资产总额的 0.2%;
            4、错报金额<所有者权益总额的 0.2%。(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
    缺陷类型                                     财务报告内控缺陷定性评价标准
            1、发现董事、监事和管理层的对财务报告构成重大影响的舞弊行为;
            2、更正已发表的财务报表,以反映对错误或舞弊导致的重大错报的纠正;
            3、公司的内部控制体系未发现,而被审计师发现影响当期的财务报告的重大错报;
            4、已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后,未加以改正;或者企业在基准日前虽对重大缺陷
            存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控制尚没有运行足够长的时间;
            5、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
            在下列领域如存在内控缺陷,经综合分析不能合理保证财务报表信息的真实、准确和可靠,应判定为重
            要缺陷:
             对依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控;
            反舞弊程序和控制;
            对非常规或非系统性交易的内控;
    重要缺陷    对期末财务报告流程的内控;
            财务报告相关信息系统的内控;
            对财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效;
            受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响;
            对需要设立内部审计职能或风险评估职能来进行有效监控的企业而言,这些职能失效。
    一般缺陷    受到省级(含)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。2.非财务报告内部控制缺陷认定标准(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
    缺陷类型                                   非财务报告内控缺陷定量评价标准
            1、连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件,未形成完整的内控抽样底稿;
            2、公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公重大缺陷
            共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 48 小时以上。
            1、连续 2 年未维护、更新内控体系文件,未形成完整的内控抽样底稿;
            2、公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公重要缺陷
            共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 24 小时以上,但未到 48 小时。
            1、未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内控抽样底稿;
    一般缺陷    2、公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公
            共 IT 系统或平台不稳定,偶有中断,但均能在 24 小时以内恢复正常运行。(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    缺陷类型                                  非财务报告内控缺陷定性评价标准
             1、企业经营活动严重违反国家法律法规;
             2、重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务决策程序不合规。重大缺陷
             1、已向管理层汇报且经过合理期限后,重要缺陷仍未被纠正;
             2、专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但并未影响公重要缺陷
             司产品市场地位。
             专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但影响不大。一般缺陷(四)其他内部控制相关重大事项说明随着持续增加的外部合规要求和公司内部升级行动、分层管理、经营业务多元化、全球化等发生的变化,内部风险控制及相应的体系制度需要随着情况的变化及时加以调整,从而进一步提高公司治理水平,全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。本公司将继续完善内部控制体系,继续深入推进内控四项重点工作,与公司相关职能条线配合,深入开展专业领域风险控制,加强经营管理全过程标准化、流程化;强化内部控制的监督机制效用,加强内部控制文化理念宣导和培育内控合规文化,促进公司健康、可持续发展,保障公司战略目标的实现。(五)内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。本公司未来将持续更新、完善内部控制体系,注重运行效果,强化内部控制的监督检查,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障,促进公司健康、可持续发展。二、董事会关于内部控制责任的声明本公司董事会对建立和充分维护的财务报告相关内部控制体系负责。三、建立财务报告内部控制的依据本公司根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求,结合本公司实际制订了《中集集团内部控制制度》、《中集集团内部控制评价办法》、《中集集团内控评价抽样测试操作指南》、《中集集团内控缺陷评价标准及框架》、《集团公司内控手册》等体系化制度流程文件,并组织专业团队按照上述规范和公司制度流程,对所属各公司内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文四、内部控制评价报告
                         内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况报告期内,本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷(含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷)。2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况报告期内,本公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷、重要缺陷(含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷)。3.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制评价报告全文披露日期 2014 年 03 月 26 日内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/五、内部控制审计报告
                                        内部控制审计报告中的审议意见段我们认为,母公司及重要子公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告全文披露日期 2014 年 03 月 26 日内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告。会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况2010 年 3 月,本公司制订了《中集集团年报信息披露重大差错责任追究制度》,并提交第六届董事会 2010年第 8 次会议审议通过。本报告期内披露了 2012 年年度报告,未出现重大遗漏信息补充情况。未发生重大会计差错更正、业绩预告修正等情况。
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第十二章审计师报告
                                                   普华永道中天审字(2014)第 10067 号
                                                                    (第一页,共二页)中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东:我们审计了后附的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”)的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是中集集团管理层的责任。这种责任包括:(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
    报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文普华永道中天审字(2014)第 10067 号
                                                                         (第二页,共二页)审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,上述中集集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中集集团2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。
    普华永道中天                        注册会计师会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                            周伟然
    中国上海市                          注册会计师2014 年 3 月 25 日
                                                            曹翠丽
                 第十三章按中国会计准则编制的财务报告中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司合并资产负债表2013 年 12 月 31 日(金额单位:人民币千元)
                                                             2013 年       2012 年
    资产                                              附注    12 月 31 日   12 月 31 日流动资产:
    货币资金                                       五、1     4,771,047     5,221,539
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   五、2       459,679       405,092
    应收票据                                       五、3     1,376,286       778,109
    应收账款                                       五、4    10,066,489     8,238,033
    预付款项                                       五、6     3,393,804     1,213,042
    应收利息                                                       747        14,410
    其他应收款                                     五、5     2,805,061     2,114,435
    存货                                           五、7    15,960,590    18,034,726
    一年内到期的非流动资产                         五、8     1,513,337     1,636,332
    其他流动资产                                   五、9       822,628       690,471
    流动资产合计                                              41,169,668    38,346,189非流动资产:
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   五、2           934             -
    可供出售金融资产                               五、10        7,342       609,751
    长期应收款                                     五、11    2,952,418     2,540,574
    长期股权投资                                   五、12    1,576,613     1,913,762
    投资性房地产                                   五、13      324,811       183,668
    固定资产                                       五、14   13,508,082    11,608,747
    在建工程                                       五、15    6,684,619     2,279,993
    无形资产                                       五、16    3,699,969     3,273,750
    商誉                                           五、17    1,395,938     1,267,162
    长期待摊费用                                   五、18       96,075        47,947
    递延所得税资产                                 五、19      856,406       717,797
    其他非流动资产                                 五、20      333,097       203,040
    非流动资产合计                                            31,436,304    24,646,191
    资产合计                                                  72,605,972    62,992,380中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司合并资产负债表(续)2013 年 12 月 31 日(金额单位:人民币千元)
                                                             2013 年           2012 年
    负债和股东权益                                    附注    12 月 31 日       12 月 31 日流动负债:
    短期借款                                       五、23    7,244,780         5,438,407
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   五、24        1,297            12,856
    应付票据                                       五、25    1,173,361           989,710
    应付账款                                       五、26    7,781,645         7,059,420
    预收款项                                       五、27    2,920,888         2,722,482
    应付职工薪酬                                   五、28    2,176,741         2,019,563
    应交税费                                       五、29      683,137           747,530
    应付利息                                       五、30      213,528           203,288
    应付股利                                       五、31      197,897            38,747
    其他应付款                                     五、32    5,019,498         4,292,597
    预计负债                                       五、33      784,481           753,492
    一年内到期的非流动负债                         五、34    2,458,775         1,261,940
    其他流动负债                                     五、35    1,920,321                 -
    流动负债合计                                              32,576,349        25,540,032非流动负债:
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   五、24       27,166            82,242
    长期借款                                       五、36    7,761,243         7,641,785
    应付债券                                       五、37    6,450,730         6,462,235
    长期应付款                                     五、38      242,992           145,103
    专项应付款                                     五、39        3,735             4,802
    递延所得税负债                                 五、19      661,200           650,394
    其他非流动负债                                 五、40      386,429           348,630
    非流动负债合计                                            15,533,495        15,335,191
    负债合计                                                  48,109,844        40,875,223股东权益:
    股本                                             五、41    2,662,396         2,662,396
    资本公积                                         五、42      707,700           930,482
    盈余公积                                         五、43    3,121,288         3,059,836
    未分配利润                                       五、44   14,899,313        13,392,795
    外币报表折算差额                                            (716,660)         (532,333)
    归属于母公司股东权益合计                                  20,674,037        19,513,176
    少数股东权益                                               3,822,091         2,603,981
    股东权益合计                                              24,496,128        22,117,157
    负债和股东权益总计                                        72,605,972        62,992,380后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                   主管会计工作负责人:              会计机构负责人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司资产负债表2013 年 12 月 31 日(金额单位:人民币千元)
                                                               2013 年       2012 年
    资产                                               附注
                                                            12 月 31 日   12 月 31 日流动资产:
    货币资金                                       十二、1       389,158       447,387
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   十二、2       169,574       177,450
    应收股利                                       十二、3     3,735,275     4,066,711
    其他应收款                                     十二、4     9,137,518    10,860,103
    其他流动资产                                                   2,731              -
    流动资产合计                                                13,434,256    15,551,651非流动资产:
    可供出售金融资产                               十二、5              -      601,356
    长期股权投资                                   十二、6     6,893,865     6,831,621
    固定资产                                                     127,271       139,120
    在建工程                                                         720         4,950
    无形资产                                                      15,238        15,931
    长期待摊费用                                                   4,696         5,649
    递延所得税资产                                 十二、16      215,029        53,983
    非流动资产合计                                               7,256,819     7,652,610
    资产合计                                                    20,691,075    23,204,261中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司资产负债表(续)2013 年 12 月 31 日(金额单位:人民币千元)
                                                               2013 年           2012 年
    负债和股东权益                                     附注     12 月 31 日       12 月 31 日流动负债:
    短期借款                                       十二、7             -           465,703
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   十二、8             -             8,987
    应付职工薪酬                                   十二、9       856,016           657,886
    应交税费                                       十二、10       10,283            43,493
    应付利息                                       十二、11      184,734           187,691
    其他应付款                                     十二、12    3,547,522         3,574,947
    一年内到期的非流动负债                         十二、13    2,135,000         1,257,100
    流动负债合计                                                 6,733,555         6,195,807非流动负债:
    以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融负债 十二、8          26,865            81,944
    长期借款                                     十二、14        837,000         3,875,845
    应付债券                                     十二、15      5,993,413         5,990,833
    非流动负债合计                                               6,857,278         9,948,622
    负债合计                                                    13,590,833        16,144,429股东权益:
    股本                                             五、41    2,662,396         2,662,396
    资本公积                                       十二、17        8,480           334,259
    盈余公积                                         五、43    3,121,288         3,059,836
    未分配利润                                                 1,308,078         1,003,341
    股东权益合计                                                 7,100,242         7,059,832
    负债和股东权益总计                                          20,691,075        23,204,261后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                   主管会计工作负责人:                会计机构负责人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司合并利润表2013 年度(金额单位:人民币千元)
    项目                                              附注     2013 年度         2012 年度
    一、营业收入                                     五、45   57,874,411        54,334,057
    减:营业成本                                 五、45   48,242,360        44,601,257
        营业税金及附加                           五、46      507,568           506,040
        销售费用                                 五、47    1,832,733         1,765,697
        管理费用                                 五、48    4,041,552         3,720,704
        财务费用-净额                            五、49      438,992           524,557
        资产减值损失                             五、52      138,931           537,071
    加:公允价值变动收益                         五、50      189,883            58,561
        投资收益/(损失)                          五、51      508,677           (97,851)
        其中:对联营企业和合营企业的投资损失                 (54,458)          (76,731)
    二、营业利润                                               3,370,835         2,639,441
    加:营业外收入                               五、53      274,223           360,365
    减:营业外支出                               五、54       82,338            92,426
        其中:非流动资产处置损失                              34,719            47,569
    三、利润总额                                               3,562,720         2,907,380
    减:所得税费用                               五、55      928,222           976,950
    四、净利润                                                 2,634,498         1,930,430
    归属于母公司股东的净利润                               2,180,321         1,939,081
    少数股东收益/(损失)                                      454,177            (8,651)五、每股收益
    (一)基本每股收益(元)                         五、56          0.82               0.73
    (二)稀释每股收益(元)                         五、56          0.81               0.73
    六、其他综合收益扣除所得税影响后的净额           五、57     (585,401)           58,828
    以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
    的其他综合收益
      可供出售金融资产公允价值变动及重分类转出
      进损益表                                              (408,096)           28,518
      现金流量套期工具产生的其他综合收益                       4,326            (5,864)
      外币报表折算差额                                      (181,631)           34,754
      其他                                                         -             1,420
    七、综合收益总额                                           2,049,097         1,989,258
    归属于母公司股东的综合收益总额                         1,592,224         1,997,506
    归属于少数股东的综合收益总额                             456,873            (8,248)后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                   主管会计工作负责人:              会计机构负责人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司利润表2013 年度(金额单位:人民币千元)
    项目                                                  附注     2013 年度         2012 年度
    一、营业收入                                        十二、18    192,684           241,531
    减:营业成本                                    十二、18           -                 16
        营业税金及附加                                           34,096            36,563
        管理费用                                                513,238           413,366
        资产减值损失                                                  (3)               (103)
        财务费用-净额                                           211,626           221,789
    加:公允价值变动收益                            十二、19     72,896            19,131
        投资收益                                    十二、20   1,440,535        1,431,996
    二、营业利润                                                    947,158         1,021,027
    加:营业外收入                                  十二、21       1,718           55,259
    减:营业外支出                                                 1,645               1,254
        其中:非流动资产处置损失                                       -                   -
    三、利润总额                                                    947,231         1,075,032
    减:所得税费用                                  十二、22     (31,309)              8,271
    四、净利润                                                      978,540         1,066,761
    五、其他综合(损失)/收益税后影响                     十二、23    (407,284)          27,901
    以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损
    益的其他综合收益
    可供出售金融资产公允价值变动及重分类转出
      进损益表                                                  (407,284)          27,901
    六、综合收益总额                                                571,256         1,094,662后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                      主管会计工作负责人:              会计机构负责人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司合并现金流量表2013 年度(金额单位:人民币千元)
    项目                                             附注     2013 年度     2012 年度一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         58,823,330    60,176,127
    收到的税费返还                                        1,229,184     2,265,507
    收到其他与经营活动有关的现金             五、58(1)      627,938       752,053
        经营活动现金流入小计                             60,680,452    63,193,687
    购买商品、接受劳务支付的现金                         47,175,580    51,619,237
    支付给职工以及为职工支付的现金                        5,222,132     4,794,471
    支付的各项税费                                        2,366,532     1,685,299
    支付其他与经营活动有关的现金             五、58(2)    3,166,282     2,851,761
          经营活动现金流出小计                           57,930,526    60,950,768
       经营活动产生的现金流量净额            五、59(1)    2,749,926     2,242,919二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     181,565       439,752
    取得投资收益收到的现金                                 841,582        71,934
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
      收回的现金净额                                        158,004       358,966
    收到其他与投资活动有关的现金             五、59(3)      264,165       278,719
        投资活动现金流入小计                              1,445,316     1,149,371
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
      所支付的现金                                        6,929,534     2,087,094
    投资支付的现金                                           73,824       325,079
    取得子公司支付的现金净额                                946,417       296,546
        投资活动现金流出小计                              7,949,775     2,708,719
    投资活动产生的现金流量净额                           (6,504,459)   (1,559,348)中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司合并现金流量表(续)2013 年度(金额单位:人民币千元)
    项目                                               附注     2013 年度         2012 年度三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                     184,706            129,303
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                    184,706            129,303
    取得借款收到的现金                                     19,443,628        15,627,848
    发行债券取得的现金                                              -         2,471,402
    收到其他与筹资活动有关的现金               五、58(4)    2,517,580           416,505
        筹资活动现金流入小计                               22,145,914        18,645,058
    偿还债务支付的现金                                     16,533,299        18,384,272
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,670,234         2,292,118
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    192,223           213,163
    支付其他与筹资活动有关的现金               五、58(5)      309,444            858,335
        筹资活动现金流出小计                               18,512,977        21,534,725
    筹资活动产生的现金流量净额                              3,632,937        (2,889,667)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          (94,420)           40,355
    五、现金及现金等价物净减少额                   五、59(1)     (216,016)       (2,165,741)
    加:年初现金及现金等价物余额                            4,397,512         6,563,253
    六、年末现金及现金等价物余额                                4,181,496         4,397,512后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                   主管会计工作负责人:               会计机构负责人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司现金流量表2013 年度(金额单位:人民币千元)
    项目                                             附注     2013 年度         2012 年度一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            192,745           241,531
    收到其他与经营活动有关的现金                          2,093,429         3,375,532
        经营活动现金流入小计                              2,286,174         3,617,063
    购买商品、接受劳务支付的现金                              2,732                16
    支付给职工以及为职工支付的现金                          106,708           128,812
    支付的各项税费                                           68,791            59,232
    支付其他与经营活动有关的现金                            134,581         4,374,140
        经营活动现金流出小计                                312,812         4,562,200
    经营活动产生的现金流量净额                 十二、24   1,973,362          (945,137)二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      236,437                 -
    取得投资收益收到的现金                                1,785,125         2,816,622
    处置固定资产收回的现金净额                                4,279            62,963
        投资活动现金流入小计                              2,025,841         2,879,585
    购建固定资产和其他长期资产所支付的现金                    6,488            16,301
    投资支付的现金                                          136,767           210,114
    设立子公司及其他联营或合营单位及对子公司
      增资支付的现金净额                                    152,617         1,951,951
        投资活动现金流出小计                                295,872         2,178,366
    投资活动产生的现金流量净额                            1,729,969           701,219三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金及筹资活动现金流入                   1,586,485        5,617,820
        筹资活动现金流入小计                               1,586,485        5,617,820
    偿还债务支付的现金                                     4,213,132        3,699,716
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     1,134,460        1,657,147
        筹资活动现金流出小计                               5,347,592        5,356,863
    筹资活动产生的现金流量净额                            (3,761,107)         260,957
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           (405)                -
    五、现金及现金等价物增加额                     十二、24     (58,181)           17,039
    加:年初现金及现金等价物余额                            444,913           427,874
    六、年末现金及现金等价物余额                   十二、24     386,732           444,913后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                   主管会计工作负责人:             会计机构负责人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司合并股东权益变动表2013 年度(金额单位:人民币千元)
                                                                                               2013 年度                                                                                          2012 年度
                                                                          归属于母公司股东权益                                                                               归属于母公司股东权益
                     项目
                                                                                                            外币报表     少数股东          股东权益                                                               外币报表     少数股东         股东权益
                                             附注           股本   资本公积       盈余公积    未分配利润    折算差额             权益          合计        股本        资本公积       盈余公积    未分配利润      折算差额         权益             合计
    一、本年年初余额                                       2,662,396    930,482       3,059,836   13,392,795    (532,333)    2,603,981       22,117,157    2,662,396       799,261        2,953,160   12,785,092      (566,755)   2,980,518       21,613,672二、本年度增减变动金额(一)综合收益总额
    1.净利润                                                       -              -           -    2,180,321           -         454,177      2,634,498            -              -               -     1,939,081            -       (8,651)       1,930,430
    2.其他综合收益                              五、57             -   (403,770)              -            -    (184,327)           2,696      (585,401)           -        24,003                -               -    34,422          403           58,828
    综合收益总额合计                                               -   (403,770)              -    2,180,321    (184,327)        456,873      2,049,097            -        24,003                -     1,939,081      34,422        (8,248)       1,989,258(二)股东投入和减少资本
    1.少数股东投入资本                                             -              -           -            -           -         184,706       184,706             -        22,352                -               -          -     106,951          129,303
    2.购买或设立子公司而增加的少数股东权益                         -              -           -            -           -         539,362       539,362             -              -               -               -          -      39,347           39,3473.购买部分子公司少数股东权益而减少的资本
    公积                                      四、10             -   (188,790)              -            -           -         (120,654)     (309,444)           -       (168,657)              -               -          -    (625,888)         (794,545)
    4.处置子公司股权(未丧失对子公司的控制权)    四、11             -    278,273               -            -           -         258,617       536,890             -       178,916                -               -          -     184,500          363,416
    5.处置子公司股权(丧失对子公司的控制权)                         -              -           -            -           -             (443)         (443)               -              -           -               -           -               -             -
    6.集团内公司重组对资本公积的影响                               -              -           -            -           -                -             -            -        (42,696)              -               -          -      42,696                 -
    7.因子公司的股份期权行使而投入的资本                           -      3,299               -            -           -          31,147        34,446             -          1,880               -               -          -      16,906           18,786
    8、股份支付计入股东权益的金额                七、2             -     88,206               -            -           -            2,853       91,059             -       115,423                -               -          -       2,856          118,279(三)利润分配
    1.提取盈余公积                              五、42             -              -     61,452       (61,452)          -                -             -            -              -        106,676      (106,676)            -            -                -
    2.对股东的分配                             五、43(1)           -              -           -     (612,351)          -         (134,351)     (746,702)           -              -               -   (1,224,702)            -    (135,657)       (1,360,359)
    三、本年年末余额                                       2,662,396    707,700       3,121,288   14,899,313    (716,660)    3,822,091       24,496,128    2,662,396       930,482        3,059,836   13,392,795      (532,333)   2,603,981       22,117,157后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                                           主管会计工作负责人:                                        会计机构负责人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东权益变动表2013 年度(金额单位:人民币千元)
                                                                      2013 年度                                                           2012 年度
                 项目
                                 附注              股本   资本公积      盈余公积      未分配利润    股东权益合计        股本   资本公积     盈余公积      未分配利润    股东权益合计
    一、本年年初余额                              2,662,396   334,259      3,059,836      1,003,341       7,059,832    2,662,396   199,322     2,953,160      1,267,958       7,082,836二、本年度增减变动金额(一)综合收益总额
    1.净利润                                              -          -                -     978,540         978,540            -          -               -   1,066,761       1,066,761
    2.其他综合收益                 十二、23               -   (407,284)               -            -       (407,284)           -    27,901                -            -         27,901
    综合收益总额                                          -   (407,284)               -     978,540         571,256            -    27,901                -   1,066,761       1,094,662(二)股东投入和减少资本
    1.股份支付计入股东权益的金额    七、2                 -    81,505                 -            -         81,505            -   107,036                -            -        107,036(三)利润分配
    1.提取盈余公积                  五、42                -          -       61,452          (61,452)             -            -          -      106,676       (106,676)               -
    2.对股东的分配                 五、43(1)              -          -                -    (612,351)       (612,351)           -          -               -   (1,224,702)     (1,224,702)
    三、本年年末余额                              2,662,396      8,480     3,121,288      1,308,078       7,100,242    2,662,396   334,259     3,059,836      1,003,341       7,059,832后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业负责人:                               主管会计工作负责人:                             会计机构负责人:
      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
      财务报表附注
      2013 年度
      (除特别注明外,金额单位为人民币千元)一、 公司基本情况
      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称―本公司‖)的前身为―中国国际海运集装箱有限公司‖,是
      由招商局轮船股份有限公司与丹麦宝隆洋行、美国海洋集装箱公司共同出资设立的中外合资经营企业。
      1992 年 12 月,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992]1736 号文和中国人民银行深圳经济特区分行
      以深人银复字(1992)第 261 号文批准,由本公司的原法人股东作为发起人,将本公司改组为定向募集的
      股份有限公司,并更名为―中国国际海运集装箱股份有限公司‖。于 1993 年 12 月 31 日和 1994 年 1 月 17
      日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]925 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]22
      号文批准,本公司分别向境内、外社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票和境内上市外资股(B 股)股
      票并上市交易。于 1995 年 12 月 1 日,经国家工商行政管理局批准,本公司更名为―中国国际海运集装箱
      (集团)股份有限公司‖。
      于 2012 年 12 月 19 日,本公司境内上市外资股(B 股)转换上市地,以介绍方式在香港联合交易所有限公
      司主板上市并挂牌交易,本公司原全部发行的 B 股转为境外上市外资股(H 股),转换后本公司累计发行股
      份为 2,662,396,051 股。股东实际出资情况参见附注五、41。
      本公司及其子公司(以下统称―本集团‖)主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等