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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2014年年度报告

公告日期 2015-03-25
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

            2014 年度报告




          2015 年 3 月 25 日




                  1
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文




                                    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2014 年年报(“本报告”)已经于本公司的第七届董事会 2015 年度第四次会议审议通过。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年度分红派息股权登记日公司
总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.10 元(含税),不送红股,不以公
积金转增股本。预计派息日为 2015 年 7 月 22 日或前后。2014 年年度分红派息计划还需提交
本公司年度股东大会审议批准。

    公司负责人李建红(本公司董事长)、麦伯良先生(本公司总裁)及主管会计工作负责人
及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆先生(本公司财务部总经理)声明:保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。

   本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
   本公司及其子公司(“本集团”)已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企
业会计准则编制的 2014 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就该等财务报表出具无保留意见的审计报告。
   本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意
投资风险。
   本报告分别以中英两种语言刊发,在对两种文本的理解上存在歧义时,以中文文本为准。




                                         2
                                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文




                                                                        目录
释义...................................................................................................................................................... 4

重大风险提示…………………………………………………………………………………...…...7

一、公司基本情况.............................................................................................................................. 8

二、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11

三、董事长致辞................................................................................................................................ 14

四、董事会报告................................................................................................................................ 17

五、管理层讨论与分析……………………………………………………………………………47

六、监事会报告……………………………………………………………………………………52

七、重要事项………………………………………………………………………………………54

八、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 68

九、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 75

十、公司治理及企业管治报告 ....................................................................................................... 86

十一、内部控制.............................................................................................................................. 103

十二、审计师报告…………………………………………………………………………………109

十三、按中国企业会计准则编制的财务报告……………………………………………………111

十四、董事及高级管理人员的确认………………………………………………………………313

十五、备查文件目录 ..................................................................................................................... 314




                                                                             3
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文



                                                    释义
在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:


               释义项              指                                     释义内容
                                        本公司在中国境内发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股,于深交所上市及以
“A 股(又称:人民币普通股)”     指
                                        人民币交易;
“董事会”                         指   本公司董事会;
“本公司”或“公司”或“中集集          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,一家根据中国法例成立的股份有
                                   指
团”                                    限公司,其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深圳证券交易所上市;
“《公司章程》”                   指   《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》
                                        中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
“中国企业会计准则”               指   和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
                                        释以及其他相关规定;
                                        中集安瑞科控股有限公司,于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的有限公司,
“中集安瑞科”                     指   并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市(香港股份代码:3899),为本
                                        公司附属公司;
                                        中集集团财务有限公司,于 2010 年 2 月 9 日在中国注册成立的有限公司,为
“中集财务公司”                   指
                                        本公司的附属公司;
                                        中集融资租赁有限公司,于 2007 年 7 月 30 日在中国注册成立的有限公司,为
“中集融资租赁公司”               指
                                        本公司的附属公司;
                                        中国国际海运集装箱(香港)有限公司,于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的
“中集香港”                       指
                                        有限公司,为本公司的全资附属公司;
                                        中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,为一家于 1994 年 3 月 7 日在新加
“中集来福士”                     指
                                        坡注册成立的有限公司,为本公司的全资附属公司;
                                        深圳中集天达空港设备有限公司,于 1992 年 7 月 18 日在中国注册成立的有限
“中集天达”                       指
                                        公司,为本公司的附属公司;
                                        中集车辆集团有限公司,于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立的有限公司,为
“中集车辆集团”                   指
                                        本公司的附属公司;
                                        中集现代物流发展有限公司,于 2014 年 3 月 12 日在中国注册成立的有限公司,
“中集现代物流”                   指
                                        为本公司的附属公司;
                                        振华物流集团有限公司,于 1993 年 9 月 13 日在中国注册成立的有限公司,为
“振华物流”                       指
                                        本公司的附属公司;
                                        集瑞联合重工有限公司,于 2009 年 3 月 12 日在中国注册成立的有限公司,为
“联合重工”                       指
                                        本公司的附属公司;
“Ziegler”或“齐格勒”            指   Albert Ziegler GmbH,在德国注册成立的有限公司,本公司的附属公司;
“《企业管治守则》”               指   联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则;
“中国证监会”                     指   中国证劵监督管理委员会;
“董事”                           指   本公司董事;
“本集团”                         指   本公司及其附属公司;
                                        本公司发行的境外上市外资股,每股面值人民币 1.00 元的普通股,于香港联交
“H 股(又称:境外上市外资股)”   指
                                        所上市及以港币交易;

                                                         4
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文


“香港”                 指   中国香港特别行政区;
“香港联交所”           指   香港联合交易所有限公司;
“《联交所上市规则》”   指   香港联交所证券上市规则;
                              深圳天亿投资有限公司,于 2011 年 9 月 20 日在中国注册成立的有限公司,为
“天亿投资”             指
                              本公司的附属公司;
“《标准守则》”         指   香港联交所上市规则附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则;
                              Pteris Global Ltd,成立于于 1979 年,1991 年在新加坡证券交易所主板上市,
“德利”或“Pteris”     指
                              并于 2014 年转至新加坡创业板,证券代码:UD3,为本公司的附属公司;
“中国”                 指   中华人民共和国;
“本报告期”             指   由 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月;
“人民币”               指   人民币,中国法定货币;
“《证券及期货条例》”   指   证券及期货条例(香港法例第 571 章);
“股东”                 指   本公司股东;
“《深交所上市规则》”   指   深圳证券交易所股票上市规则;
“深交所”               指   深圳证券交易所;
“监事”                 指   本公司监事会成员;
“监事会”               指   本公司监事会;及
“美元”                 指   美元,美利坚合众国法定货币。




                                               5
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文




                                           词汇表


本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必
一致。

             释义项       指                                    释义内容
CNG                       指   压缩天然气;
                               Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。
GSE                       指   根据飞机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设备,包括机械
                               的、电气的、液压的、特种气体的设备等;
IBC                       指   Intermediate Bulk Container,中型散装容器及特种物流装备;
                               自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自升式钻
自升式钻井平台            指   井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水
                               面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿;
LNG                       指   液化天然气;
模块化建筑                指   在工厂环境中制造,并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑;
ONE 模式                  指   Optimization Never Ending,中集集团的精益管理体系;
                               在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控
QHSE                      指
                               制组织的管理体系;
                               半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲板,下部
半潜式钻井平台            指   为两个下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用
                               在水深范围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位;及
                               二十尺集装箱等量单位,为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标
TEU                       指
                               准集装箱量度单位。




                                                6
                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文



                           重大风险提示

   本年报载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由

于相关声明所述情况的发生与否,非为本集团所能控制,此等前瞻性声明在本

质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预

期,并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存

在差异。




                                 7
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文




                                 第一章 公司基本情况

本公司为于1980年1月14日根据《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的合
资公司,名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于1992年12月重组为股份有限公司及于1994年公开发售
A股及B股并在深圳证券交易所上市后,本公司于1995年易名为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。

本公司 A 股于 1994 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市,H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联交
所主板上市。本公司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。

本集团是物流及能源行业的全球领先设备及解决方案供货商,目前主要从事集装箱、能源、化工及液态食
品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用
集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、
自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化
停车系统的设计、制造及服务。除此之外,还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们通过业务拓
展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

 1        公司信息

          公司法定中文名称:            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
          公司中文名称缩写:            中集集团
          公司英文名称:                China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
          公司英文名称缩写:            CIMC
          法定代表人:                  李建红
          授权代表:                    麦伯良、于玉群
          注册地址及总部地址:          广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中
                                        心8楼
          邮政编码:                    518067
          公司网址:                    http://www.cimc.com
          电子邮箱:                    shareholder@cimc.com
          香港主要营业地址:            香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室

 2        联系人和联系方式

          董事会秘书、公司秘书:        于玉群
          联系地址:                    广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中
                                        心(邮编:518067)
          联系电话:                    (86)755 - 2669 1130
          传真:                        (86)755 - 2682 6579
          电子邮箱:                    shareholder@cimc.com

          证券事务代表:                王心九
          联系地址:                    广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中
                                        心(邮编:518067)
                                                8
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文


    联系电话:                 (86)755 - 2680 2706
    传真:                     (86)755 - 2681 3950
    电子邮箱:                 shareholder@cimc.com

    助理公司秘书:             沈扬
    联系地址:                 香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
    联系电话:                 (852)2232 7318
    传真:                     (852)2805 1835
    电子邮箱:                 shareholder@cimc.com

3   注册变更情况

    企业法人营业执照号码:     440301501119369
    税务登记号码:             440300618869509
    组织机构代码:             61886950-9
    公司首次注册登记日期:     1980 年 1 月 14 日
    公司首次注册登记地址:     深圳市工商行政管理局
    报告期末注册信息:         与上述相同
    历次控股股东的变更情况:   无控股股东

4   信息披露及备置地点

    信息披露报纸:             A 股:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
    本报告查询:               A 股:http://www.cninfo.com.cn
                               H 股:http://www.hkexnews.hk
    法定互联网网址:           www.cimc.com
    本报告备置地点:           董事会秘书办公室、财务管理部,中国广东省深圳市南山
                               区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮编:518067)

5   公司股票简况

    A 股上市交易所:           深圳证券交易所
    A 股简称:                 中集集团
    股票代码:                 000039

    H 股上市交易所:           香港联交所
    H 股简称:                 中集集团、中集 H 代(注)
    股票代码:                 02039、299901(注)
                               注:该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公
                               司 H 股在联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。

6   其他信息

    香港股份过户登记处:       香港中央证券登记有限公司

                                       9
                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2014 年度报告全文


地址:             香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室

香港法律顾问:     普衡律师事务所
地址:             香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼

中国法律顾问:     北京市通商律师事务所
地址:             中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层

审计师:           普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:             中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道
                   中心 11 楼(邮编:200021)
签字会计师姓名:   曹翠丽、蔡智锋




                          10
                         第二章 会计数据和财务指标摘要
 一、本集团近五年的主要会计数据和财务指标

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 √是 □否
                                                                                                         单位:人民币 千元
                                 2014 年                    2013 年                  本年比上年增减                 2012 年
营业收入                        70,070,855                57,874,411                       21.07%                54,334,057
归属于上市公司股东的净利润       2,477,802                2,180,321                        13.64%                1,939,081
归属于上市公司股东的扣除非
                                 2,142,682                1,343,090                        59.53%                1,706,490
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       6,434,477                2,749,926                      133.99%                 2,242,919
基本每股收益(元/股)              0.93                       0.82                         13.41%                    0.73
稀释每股收益(元/股)              0.92                       0.81                         13.58%                    0.73
加权平均净资产收益率              11.63%                    11.00%                         0.63%                    10.00%
                                                                                     本年末比上年末
                                                          2013 年末                                              2012 年末
                                2014 年末                                                    增减
                                                   调整前             调整后               调整后          调整前            调整后
总资产                          87,776,181       72,605,972          72,605,972            20.89%         62,992,380         62,992,380
归属于上市公司股东的净资产      22,290,314       20,674,037          20,674,037            7.82%          19,513,176         19,513,176
 注:本公司因会计政策变更对 2013 年度资产负债表数据进行重述,具体请查询本年度报告“十三、按中国企业会计
 准则编制的财务报告”的“2014 年度财务报表”部分。
                                                                                                         单位:人民币 千元

 利润表项目                                                          截至 12 月 31 日年度
                             2014 年          2013 年       本年比上年             2012 年           2011 年             2010 年
                                                                 增减(%)
 营业收入                70,070,855          57,874,411          21.07%           54,334,057        64,125,053         51,768,316
 经营利润                3,297,874           3,370,835           (2.16)%          2,639,441         4,735,293           3,438,168
 税前利润                3,570,416           3,562,720            0.22%           2,907,380         5,022,706           3,674,607
 所得税费用                  536,488          928,222            (42.20)%          976,950          1,363,768            823,748
 本年利润                3,033,928           2,634,498           15.16%           1,930,430         3,658,938           2,850,859
 其中:
   归属于上市公司股东
                         2,477,802           2,180,321           13.64%           1,939,081         3,690,926           3,001,851
   的净利润
          非控制性权益       556,126          454,177            22.45%            (8,651)           (31,988)           (150,992)
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净    2,142,682           1,343,090           59.53%           1,706,490         3,579,162           2,791,507
 利润


                                                                                                         单位:人民币 千元

 资产负债表项目                                                           于 12 月 31 日


                                                            11
                            2014 年       2013 年       本年比上年           2012 年        2011 年         2010 年
                                                             增减(%)
  流动资产总额            45,172,177     41,169,668          9.72%         38,346,189      40,727,025     33,791,508
  非流动资产总额          42,604,004     31,436,304          35.52%        24,646,191      23,634,689     20,339,141
资产总额                  87,776,181     72,605,972          20.89%        62,992,380      64,361,714     54,130,649
  流动负债总额            43,340,077     32,576,349          33.04%        25,540,032      31,236,333     29,971,335
  非流动负债总额          17,153,989     15,533,495          10.43%        15,335,191      11,511,709      4,952,614
负债总额                  60,494,066     48,109,844          25.74%        40,875,223      42,748,042     34,923,949
  归属于母公司股东权
                          22,290,314     20,674,037          7.82%         19,513,176      18,633,154     16,223,057

     归属于非控制性权益    4,991,801     3,822,091           30.60%         2,603,981      2,980,518       2,983,643
权益总额                  27,282,115     24,496,128          11.37%        22,117,157      21,613,672     19,206,700


                                                                                                单位:人民币 千元

现金流量表项目                                                  截至 12 月 31 日年度
                            2014 年         2013 年          本年比上年        2012 年        2011 年        2010 年
                                                              增减(%)
经营活动产生的现金流
                            6,434,477      2,749,926          133.99%         2,242,919      2,254,437      1,482,901
量净额
投资活动产生的现金流
                          (11,553,782)    (6,504,459)         (77.63)%       (1,559,348)    (3,576,060)    (2,730,302)
量净额
筹资活动产生的现金流
                            3,940,986      3,632,937           8.48%         (2,889,667)     4,507,951       477,409
量净额



主要财务指标                   2014 年       2013 年          本年比上年        2012 年       2011 年       2010 年
                                                               增减(%)
归属于母公司股东的基本每
                                 0.93          0.82             13.41%            0.73          1.39          1.13
股收益(人民币 元/股)
归属于母公司股东的稀释每
                                 0.92          0.81             13.58%            0.73          1.37          1.13
股收益(人民币 元/股)
每股经营活动产生的现金流
                                 2.41          1.03            133.98%            0.84          0.85          0.56
量净额(人民币元)
归属于母公司股东的每股净
                                 8.34          7.77             7.34%             7.33          7.00          6.09
资产(人民币元)
加权平均净资产收益率(%)      11.63%        11.00%             0.63%           10.00%         21.00%        20.00%
扣除非经常性损益后的加权
                               10.06%         7.00%             3.06%            9.00%         20.00%        18.00%
平均净资产收益率(%)


二、本集团近三年的非经常性损益项目及金额

                                                                                                单位:人民币 千元
                              项目                                         2014 年          2013 年         2012 年
非流动资产处置收益/(损失)                                                (33,210)        (23,297)         37,135


                                                        12
计入当期损益的政府补助                                          294,996             155,423               133,270
企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价
                                                                   -                35,017                 54,750
值产生的收益
购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资收益/
                                                                41,863              (4,792)                   -
(损失)
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
                                                               (127,662)            751,148                41,358
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益/(损失)
应收账款单项计提坏账准备的转回                                  80,784               7,110                  9,383
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         -                 4,793                 11,445
处置子公司的净收益/(损失)                                     (8,278)               915                     -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            10,756              24,742                 42,786
其他符合非经常性损益定义的损益项目                              155,860                -                      -
减:所得税影响额                                                (38,082)            (83,152)              (73,276)
    少数股东权益影响额(税后)                                  (41,907)            (30,676)              (24,260)
合计                                                            335,120             837,231               232,591


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,
以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目,应说明原因


□ 适用 √ 不适用


三、采用公允价值计量的项目

                                                                                           单位:人民币 千元


                                                             计入权益的累
                                           本年度
                                                             计公允         本年度计
                             年初余额      公允价值          价值变动                         年末余额
                                                                            提的减值
                                           变动损益
 金融资产

 1.以公允价值计量且其变
 动计入当期损益的金融资
                                319,605             874            -            -                403,709
 产(不含衍生金融资产)

 2.衍生金融资产
                                133,068       (109,393)            -            -                22,741
 3.套期工具
                                 7,940               -          (3,566)         -                 1,219
 4.可供出售金融资产
                                 7,342               -          1,932           -                 6,514
 金融资产小计
                                467,955       (108,519)         (1,634)         -                434,183
 金融负债
                                (28,463)      (120,206)            -            -               (177,541)



                                                    13
                                第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东:


本人欣然提呈本公司截至 2014 年 12 月 31 日止之年度报告,敬请各位股东审览,并谨此代表董事会
向各位股东对公司的关心和支持表示诚挚的谢意。


2014 年,国际经济关系错综复杂,大宗商品价格特别是能源价格出现巨变,金融外汇市场不断波动,
全球经济总体仍处于低速增长、缓慢复苏阶段,但发达经济体特别是美国经济已经初露曙光。中国
经济进入“新常态”,转型、变革、创新和质量成为发展主题。本集团面对经济波动与结构调整带来
的多重挑战和压力,克服困难,积极应变,致力于业务转型与升级、管理变革与优化、业务拓展与
国际并购、产品技术与商业模式创新、公司治理与运营合规、资产安全与风险管控,本集团的经营
和管理保持了健康发展,并积极履行企业社会责任。虽然受到国内外经济环境变化的不利影响,本
集团全年收入及盈利较上年同期仍有一定幅度增长。

经营业绩

2014 年,本公司实现营业收入人民币 700.71 亿元(2013 年人民币 578.74 亿元),比上年同期增长
21.07%;归属于母公司股东的净利润人民币 24.78 亿元(2013 年人民币 21.80 亿元),比上年同期增
长 13.64%;基本每股收益为 0.93 元人民币(2013 年为人民币 0.82 元)。


在本集团主要业务中,集装箱业务盈利出现下降,车辆业务盈利明显改善,能源、化工及液态食品
业务实现了预期增长;海洋工程业务则实现了首次盈利。

管理变革与业务发展

自 2010 年起,公司启动了以“升级”命名的改革行动,在业务上实施转型升级,在管理上转变管控
模式。经过管理层、各个业务板块、全体员工的共同努力,过去几年的升级行动取得了良好成果,
有力地推动了集团的健康发展。


实现了业务结构的优化,形成横跨物流、能源两大领域的“制造+服务+金融”的格局,拥有行业领
先或良好发展前景的九个主要业务板块。业务板块核心专业管理团队初步建立,能够有效承接和支
撑起九个主要业务板块的战略管理与运营。


建立了以战略管控为核心的集团管控模式,基于分层管理的 5S 体系基本搭建,战略规划、商业计划、
管理报告、业绩考核、内控审计等机制和流程基本建立,保障了集团总体战略的有效推进。建立了
集团执委会和专门委员会运行机制,提升决策科学性,规避重大风险。“以人为本,共同事业”的文
化建设初见成效;持续推进关键人才引进及培养计划。


2014 年,本集团多元化的业务结构进一步优化,符合国家战略新兴产业的业务收入比例大幅提升,
海洋工程装备业务收入突破百亿。道路运输车辆、机场地面设备、物流服务业务在跨国并购、业务
扩张、资本运作方面均有较大突破。


本集团集装箱业务致力于优化调整现有产能布局,继续推动集装箱产业的全方位升级。虽然受原材

                                             14
料价格下降影响,箱价同比下滑,但全球经济持续复苏和集装箱贸易增速提高,全年集装箱市场需
求出现超预期增长。受部分工厂搬迁停产、人民币外汇衍生品公允价值波动影响,集装箱业务盈利
出现下降。


在国家节能减排、治理超载等有利政策环境下,本集团道路运输车辆业务受益于成本下降和需求改
善。本集团继续推进全球营运管理,拓展重点市场,着重于低效资产的整合、技术升级和营销网络
建设及优化,资产营运效率和企业盈利能力明显提升。


由于油价下跌、天然气价格机制改革推进较慢的影响,本集团能源、化工、液态食品装备业务营业
收入和盈利增长放缓,但仍实现利润的小幅增长。随着天然气价格体系改革的推进和价格水平的下
调,行业整体经营环境仍有改善空间。


本集团海洋工程业务虽面临油价大幅下跌,下游客户未来缩减资本开支的压力,本集团仍在项目建
造和产品交付、销售以及订单获取方面均取得理想和可喜进展,积极推进项目的标准化、系列化水
平,加强核心装备配套能力,首次实现全年扭亏目标。


本集团空港业务主要致力于海外收购之后的整合、业务协同,亦完成了对 Pteris 的反向收购并实现
了中集天达的整体上市。整合初见成效并为未来发展奠定了基础。2015 年 2 月宣布向香港上市公司
中国消防收购股权、注入资产,将有利于进一步拓展中国消防救援装备市场。


本集团的物流服务业务继续依照“制造+服务”的发展战略,调整了业务组合,整合为集装箱服务、
综合物流、装备物流、项目物流和供应链物流;并提供基础服务、解决方案和信息整合三个层次的
服务。


本集团金融业务贯彻本集团产融结合战略,不断改善资金管理,降低集团财务成本和流动性风险,
提高资金运营效率和效益。大力拓展供应链金融并创新商业模式,助推业务拓展和转型升级。


经过几年的摸索和实践,本集团地产业务在传统地产基础上,初步试水产业地产新模式,在东莞投
资建设“中集智谷”,并通过“产业带动”、“一体化投资”的创新土地运作模式,与政府充分协商沟
通,大力推进本集团在深圳前海、上海等地的土地资源的规划和开发。

公司治理

2014 年,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
中国证监会有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公
司治理规范要求,不断完善公司的治理制度体系,规范公司运作,优化内部控制体系。本公司积极
按时完成监管部门要求的公司专项检查、制度建设等事项。本公司连续第六年在积极推进上市公司
规范发展方面获得中国证监会深圳证监局的公开表彰。


本公司在 2012 年成功将 B 股转为 H 股后,,积极尝试混合所有制改革。计划通过向本公司管理层团
队、战略投资者定向配售 H 股,将使公司股权结构更加多元,同时将管理团队、骨干员工的利益与
公司长期发展有机结合,体现并落实公司“以人为本,共同事业”的企业文化理念,有利于本公司
的长期持续健康发展。

企业社会责任

                                             15
2014 年,本集团依照企业社会责任愿景和战略,采取了持续的、有组织的有效措施和行动,承担更
多的社会责任,努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、
公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸方
面均取得改善与进步。本集团的安全、环保、绿色的可持续发展观赢得了社会的尊重,在企业社会
责任方面的努力受到了来自客户、政府、国际组织、媒体等相关方的普遍认可。

股利分配

基于本集团 2014 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,本公司董事会建议派发
2014 年度末期股息每股人民币 0.31 元(含适用税项)。预计派息日为 2015 年 7 月 22 日或前后。2014
年年度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。

未来展望

展望 2015 年,机遇与挑战并存。全球经济将继续保持缓慢复苏态势,美国经济会率先复苏,制造业
回流发达经济体或转移至新兴经济体现象仍将持续,中国制造业压力增大。中国经济步入新常态发
展,预计保持平稳增长。全球金融市场将受到美国经济复苏、美元升值的牵引,大宗商品和油价在
低位震荡或有反弹机会。


2015 年中国政府将着力于全面深化改革,放松管制,降低营商成本;依法治国,提高效率。大力推
进“一路一带”、自贸区实验、区域经济一体化、全面落实低碳环保执法,继续提升天然气等清洁能
源比例、保证国家能源安全等新的国家战略,支持战略新兴产业发展、鼓励全民创新,规范金融证
券的市场准入门槛,进一步推出包括人民币结算国际化、证券市场与国际接轨等金融深化措施。中
国不断深化的改革为企业的中长期发展、转型升级带来巨大机会与挑战。


预计 2015 年全球集装箱贸易量将继续增长,增幅略高于 2014 年。燃油成本大幅降低后,综合考虑
降低成本、吸收过剩运力、减排等因素,预计航运公司期内仍继续推动船舶大型化,维持慢速航行,
这有助于维持集装箱市场的需求增长。道路运输车辆市场需求增长仍将受益于欧美经济回升,以及
中国和其他新兴市场国家的经济发展和消费升级。中国已将低碳环保、污染防治作为施政的核心内
容之一,依照国家“十三五”规划中关于清洁能源、新能源比重增长目标,2015 年在环保执法、推
动清洁能源投资建设方面将开始加快步伐、加大力度,并逐步完成能源价格改革,中国对天然气及
其相关储运装备和工程服务的需求仍将持续增长,企业面临的短期压力和阵痛也会逐步消化和减少。
全球海工装备市场受整体原油市场供过于求,油价低位徘徊的影响,下游客户石油公司将削减勘探
开发投入,行业出现重新洗牌,海工装备新增订单将进一步下降,行业竞争加剧,市场整体压力较
大。


2015 年,本集团将调整未来发展目标定位,顺应社会变革、经济改革的需要,探索并推进混合所有
制的实践,优化公司治理结构;在技术、业务模式及经营管理机制方面持续改善、不断创新;努力
把握住历史性机遇,实现“有质量的增长”,真正成为追求持续健康价值增长多元化跨国产业集团。


                                                                        李建红
                                                                        董事长
                                                                      中国 深圳
                                                                二零一五年三月二十四日




                                             16
                               第四章 董事会报告
一、概述

2014年,全球经济处于缓慢复苏阶段,除美国经济进入良性发展轨道以外,欧洲、日本等发达经济
体基本处于“持续停滞”阶段,新兴经济体亦没有明显起色,依然维持低速增长。中国经济步入新
常态,政府推动经济增长方式转变,增长将更注重质量而非数量,以建立更为可持续发展的模式。
在本集团主要业务中,集装箱业务盈利出现下降,车辆业务盈利明显改善,能源、化工及液态食品
业务实现了预期增长;海洋工程业务则实现了首次盈利;本公司全年收入及盈利较上年同期有所增
长。报告期内,本公司实现营业收入人民币700.71亿元,比去年同期(2013年:人民币578.74亿元)
增长21.07%;归属于母公司股东的净利润人民币24.78亿元,比去年同期(2013年:人民币21.80亿元)
增长13.64%;基本每股收益为人民币0.93元,比上年同期(2013年:人民币0.82元)增长13.41%。

集装箱业务方面


    宏观经济及行业影响:受惠于全球集装箱贸易增速的提高和燃油成本的大幅下降,全球班轮公
    司盈利普遍改善,购箱意愿增强;新集装箱船下水带来了配箱需求;集装箱航运联盟在运作初
    期,出现航线调整和部分主要港口拥堵造成集装箱周转效率下降现象。在以上因素的共同作用
    下,2014年集装箱市场需求略超预期。但由于原材料价格继续下行,箱价水平也有所下降。预
    计2014年国内集装箱产量逾340万TEU,较2013年增长26%。其中标准干箱产量约295万TEU,
    冷藏箱产量约22.5万TEU,特种箱产量约12万台。


    产业政策及法规变化:2014年8月,按照《国务院办公厅关于印发大气污染防治行动计划实施情
    况考核办法(试行)的通知》要求,环境保护部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、住
    房和城乡建设部和国家能源局六部门联合出台了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试
    行)实施细则》。《实施细则》的出台给中国传统制造业包括集装箱产业带来巨大的环保压力,
    同时也为其转型升级带来新的契机。预计以水性漆、溶剂回收、环保地板、环戊烷发泡剂(替
    代氟利昂)等为代表的重大环保技术或环保材料将加快在集装箱行业应用和推广。


道路运输车辆业务方面


    宏观经济及行业影响:2014年,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,中国经济增长
    减速压力较大,中国的道路车辆行业市场面临严峻考验。北美市场得益于经济稳定增长,半挂
    车需求创近年新高。欧洲半挂车市场上半年需求取得较快增长,但受到欧洲主流国家经济持续
    疲软、东欧政局不稳定等因素的影响,欧洲半挂车需求仍处于底部复苏期;新兴市场仍然稳定
    增长。


    产业政策及法规变化:2014年,我国出台多项严管政策,以提高专用汽车行业的监管标准和水
    平。3月,国内各大汽车检测中心开始对内部严格管理,从技术管理部门着手整治。7月,为提
    高罐式运输车辆产品质量和安全性能,危化运输车辆管理规范频出台,规定自2015年7月1日起,
    对于不符合规定的承压罐式车辆和常压危险罐式车辆生产企业,中国工信部将暂停其相关产品
    《公告》,暂停受理其相关新产品申报,强制安装紧急切断装置。9月,中国环境保护部出台《关
    于印发2014 年黄标车及老旧车淘汰工作实施方案的通知》,规定到2014年底淘汰黄标车和老旧
    车600万辆;到2015年底,基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车;到2017

                                           17
    年底,基本淘汰全国范围的黄标车。随着多项标准法规出台,多个行业潜规则被破除,规范化
    发展将成为行业发展的主线。我国专用汽车行业受到前所未有的挑战,这将大大激发和提高我
    国运输车辆的更新需求,为符合新行业标准的企业提供了市场机会。


能源、化工及液态食品装备业务方面


    宏观经济及行业影响:由于经济活动疲弱,能源消耗量下滑,加上石油价格下调而天然气价格
    下调存在时间差,导致短期内替换天然气的步伐减缓,天然气装备行业受到影响。但长远而言,
    诚如《BP2035世界能源展望》所述,于2035年前,全球天然气需求预期每年增长1.9%。2014年,
    中国消耗的天然气为1,786亿立方米,上升5.6%;进口578亿立方米天然气,增长8.2%。


    产业政策及法规变化:中长期来看,中国政府希望以传统的清洁能源——天然气逐步替代煤炭
    和石油的坚定决心并未改变,预计到2020年,天然气需求仍将大幅增长。国家近年出台了《国
    家应对气候变化规划(2014-2020 年)》,规定2020 年天然气消费量在一次能源消费中的比重达
    到10%以上,利用量达到3600 亿立方米;及《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》,到2020
    年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在
    62%以内。


海洋工程业务方面


    宏观经济及行业影响:2014年下半年开始,受美国页岩油增产、OPEC不减产等因素影响,油价
    暴跌,石油公司纷纷削减勘探开发投入,海工装备日租金和利用率下滑,国际油服公司股价下
    跌,普遍出现裁员,海工装备新订单锐减。提效率、降成本成为全行业管理主题。


    产业政策及法规变化:2014年,国家加强对船舶海工行业规范管理,工信部分两批公布了60家
    符合《船舶行业规范条件》的造船企业“白名单”, 中集来福士以高分第一批入选, 中国人民
    银行出具《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已获国务院通过,对入选“白名单”船
    企加大扶持力度、支持卖方信贷、拓宽融资业务、保险水平规模及保险费用、鼓励社会资本、
    扶持海工业务等。

二、报告期内本集团主营业务回顾

本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制
造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木
地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半
潜式钻井平台、特种船舶和空港设备的设计、制造及服务。除此之外,本集团还从事物流服务业务、
房地产开发、金融等业务。目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全
球第一;本集团也是中国最大的道路运输车辆的生产商,中国领先的高端海洋工程装备企业之一。


报告期内,占本集团营业收入或营业利润10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆、能源、化工及
食品装备、海洋工程及物流服务。


合并经营业绩




                                           18
                                                                            单位:人民币 千元
                                                 2014 年         2013 年     变动百分比(%)
营业收入                                     70,070,855        57,874,411             21.07%
营业利润                                      3,297,874         3,370,835             (2.16)%
归属于母公司股东的净利润                      2,477,802         2,180,321             13.64%
经营活动产生的现金流量净额                    6,434,477         2,749,926            133.99%
现金及现金等价物净增加/(减少)额           (1,246,245)         (216,016)           (476.92)%


集装箱制造业务


     报告期内,本集团集装箱产销量仍保持行业第一,可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产
     品。本集团集装箱业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱、特种箱及模块化建筑业务。特种箱
     及模块化建筑业务主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及模
     块化建筑产品等产品。


     2014年,受全球经济持续复苏和集装箱贸易增速提高的影响,市场对集装箱需求明显增长。全
     年集装箱制造行业总体产能略增长,整体产能利用率接近六成,行业竞争格局相对稳定。尽管
     受原材料价格下降影响箱价同比下滑约5%,但由于订单增多,本年本集团集装箱业务营业收入
     仍有所增长。报告期内,本集团普通干货集装箱累计销售138.53万TEU,比上年同期上升27.29%;
     冷藏集装箱累计销售12.88万TEU,比上年同期上升7.69%;特种箱累计销售6.95万台,比上年
     同期上升8.76%。本年度,本集团集装箱业务实现营业收入人民币238.13亿元,比去年同期(人
     民币213.07亿元)上升11.76%;实现净利润人民币7.10亿元,比去年同期(人民币10.19亿元)
     下降30.32%。其中普通干货集装箱实现销售收入人民币159.53亿元,比去年同期(人民币132.52
     亿元)上升20.38%;冷藏集装箱实现销售收入人民币42.25亿元,比去年同期(人民币39.32亿
     元)上升7.45%;特种箱及模块化建筑实现销售收入人民币41.98亿元,比去年同期(人民币44.14
     亿元)下降4.89%。集装箱业务盈利同比下降的原因主要是部分集装箱公司搬迁及停产,导致
     管理费用增加;以及基于汇率避险安排的人民币外汇衍生品公允价值变动带来的账面损失。此
     外受迁建新厂处于产能爬坡期、箱价下行等因素影响,全年本集团集装箱产品毛利率为12.90%,
     比去年同期水平略微下降。


     2014年,本集团通过及时调整排产以满足超预期的市场需求,同时谨慎投资新厂项目,主要通
     过搬迁改造优化调整现有产能布局,继续集装箱产业的全方位升级,为今后的持续经营发展奠
     定良好基础。


     2014年,本集团标准干货箱业务完成了东莞凤岗项目的投资协议签署;冷箱业务方面太仓冷箱
     新工厂和青岛冷链产业园等生产基地迁建或新建项目相继投产;模块化建筑业务积极向国际市
     场拓展,先后与希尔顿酒店、洲际酒店集团建立了战略合作关系,有力推进中集模块化建筑业
     务争取国际知名酒店整体订单的步伐。2月,模块化建筑业务所制造的集装箱酒店系列产品在
     俄罗斯索契冬奥会受到广泛关注;4月,模块化建筑业务完成洲际酒店HIE交钥匙项目。


     2014年5月,美国商务部对从中国进口的53英尺干货集装箱发起反倾销和反补贴调查(“双反
     调查”),相关信息可查阅本公司于2014年5月19日刊登于香港联交所网站以及在《中国证券
     报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)以及本公司网站
     (www.cimc.com)上披露的相关公告。美国国际贸易委员会于2014年6月作出初步裁定,认为有
     合理迹象显示,中国向美国出口的53英尺干货集装箱对美国国内产业的建立造成重大阻滞或实
                                            19
    质性损害,因此美国对双反调查继续进行;美国商务部于2014年9月23日针对反补贴部份作出
    初步裁定,将对进口自中国的53英尺干货集装箱征收10.46%的关税,后更正为10.51%;并于12
    月31日对反倾销部分作出初裁,对进口自中国的53英尺干货集装箱征收104.59%的关税。预计
    (前提为,根据美国法律规定充分展期。但实际情况应以美国商务部、美国国际贸易委员会及
    美国海关官方公告为准)美国商务部将于2015年4月3日对反补贴及反倾销作出终裁;美国国际
    贸易委员会将于2015年5月18日作出产业损害终裁。2015年5月30日前,美国海关税令颁布。由
    于53英尺干货集装箱的营业收入占本集团总营业收入的比重较低,预计上述双反调查不会对本
    集团的业务经营和财务状况产生重大影响。本集团将继续密切关注该调查的进展情况。

道路运输车辆业务

    本集团下属的中集车辆集团确立了“依托中国优势,为全球客户提供一流的陆路物流装备和服
    务”的愿景,坚持产品设计开发、产品制造交付、销售和服务、客户跟踪和反馈等全价值链业
    务战略发展导向。截至目前,已形成10大系列、1000多个品种的专用车产品线,产品包括集装
    箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、
    罐式车、自卸车、环卫车、特种车等,产品覆盖国内及海外主要市场。


    2014年,受益于钢材等原材料价格低迷,行业利润水平有所提高,受国家力推节能减排、治理
    超载、甩挂运输试点等相关政策追求快速高效等因素的推动,物流公路运输车辆在整个道路运
    输车辆中的比重不断提高。从国内市场来看,政府推行“稳增长”经济政策,国内经济保持稳
    定增长,但增速小幅回落;同时,政府大力推进环保专项整治行动,尤其是淘汰黄标车和废旧
    车辆、发展清洁能源以及加大对超限、超载等违规车辆的查处力度等,在一定程度上推高了国
    内重型卡车市场的整体需求。专用车辆中,物流车辆产销量同比有一定提升,建筑车辆因下半
    年房地产行业不景气和宏观结构调整影响有所下滑。从海外市场来看市场强势增长,本集团的
    干厢车、骨架车订单超过预期;新兴市场业务持续稳定增长,重点市场拓展工作进展顺利;欧
    洲业务有待重新整合。


    在上述国内外经济及行业环境的影响下,本集团的道路运输车辆业务的产品销量总体呈稳定增
    长态势。2014年,本集团道路运输车辆累计销售11.52万台(套),比去年同期(10.48万台(套))
    增长9.92%;销售收入为人民币133.90亿元,比去年同期(人民币133.35亿元)上升0.41%;净
    利润为人民币6.48亿元,比去年同期(人民币2.64亿元)上升145.45%。


    报告期内,本集团道路运输车辆业务继续稳健推进全球营运管理,努力提升各业务单元资产营
    运效率和企业盈利能力,并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。车辆业务2014年的主
    要经营指标较2013年均有一定幅度提升:(1)中国市场的半挂车业务经营策略调整得当,销
    量同比提升超过10%,市场占有率有所提升,其中集平车、仓栏车等主导产品的市场份额和经
    济效益得到全面提升;(2)北美市场基本把握住了市场机遇,主要产品干厢车、冷藏车、骨
    架车均发挥了极限产能,销量同比增长约41%,利润同比增长约36%;(3)推动澳洲、沙特海
    外子公司的建设及正常营运;(4)加大东南亚市场拓展力度,在越南及香港等市场投资建立
    了装配中心,2014年本集团车辆业务在新兴市场同比增长20%。同时,本集团的中国建筑类车
    辆业务秉承稳健经营方略,举措聚焦于放权扩大下属改装企业自主经营权,改装企业发挥“小、
    快、灵”的市场策略,市场份额有所提升。此外,本集团通过探索引进战略投资者滚动发展的
    方式,继续巩固和扩展车辆物流园业务。

能源、化工及液态食品装备业务


                                            20
    本集团主要通过中集安瑞科及其子公司经营能源、化工及食品装备业务,主要从事广泛用于这
    三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术
    保养服务。能源、化工装备产品及服务遍布全中国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;
    而液态食品装备产品的生产基地设于欧洲,其产品及服务供应全球。


    尽管由于中国宏观经济情况及天然气价格改革,本集团能源装备板块于2014年上半年业务受压,
    但下半年有所反弹,且全年收入与2013年相比保持稳定。受惠于全球经济逐渐复苏,化工装备
    业务营业额录得温和增幅。随着2012年收购了Ziemann集团若干资产,液态食品装备分部从设
    备生产业务拓展至交钥匙工程解决方案供应商,从而获得大量新订单,业务量蓬勃增长。因此,
    2014年,本集团能源、化工及食品装备业务实现营业收入人民币129.16亿元,比去年同期(人
    民币115.80亿元)增长11.54%。实现净利润人民币10.44亿元,比去年同期(人民币9.12亿元)
    上升14.47%。其中,中集安瑞科旗下能源(天然气)装备业务实现营业收入为人民币54.22亿元,
    比去年同期(人民币53.72亿元)增长0.93%;化工装备业务实现营业收入为人民币33.14亿元,
    比去年同期(人民币30.93亿元)上升7.15%;液态食品装备业务实现营业收入为人民币24.62亿
    元,比去年同期(人民币17.07亿元)上升44.23%。


    报告期内,中集安瑞科继续重视产品研发,其中能源装备业务广泛进行一系列成功的研发项目,
    有部分新开发产品已推出市场,为销售收益带来贡献,例如高压大直径钢瓶及缠绕瓶、安捷易
    LNG加气站、CNG液压子站、一体化撬装式CNG加气站,并扩展至开发LNG船用装备;化工装
    备业务致力研发不同种类的罐式集装箱以满足客户需求,旨在让更多种类的特箱及高端罐式集
    装箱能于中国及国际市场推出,年内,中集安瑞科成功开发39吨总重高温低漏热Widebody罐箱、
    高强钢材料研制的气体罐式集装箱及迎合国际市场的LNG罐式集装箱;液态食品装备分部致力
    研发满足客户要求规格的啤酒厂整体工艺交钥匙系统,凭借Ziemann先进的啤酒酿造技术,加
    上中国的低生产成本,该业务亦致力开发特别为中国市场设计的酿酒设备。


    2014年,中集安瑞科液态食品装备业务积极整合其业务、营运架构以及于2012年自Ziemann集
    团收购的资产,从而扩大其业务组织,不仅为啤酒及其他液态食品制造商提供加工装备,亦为
    其客户提供全面交钥匙工程解决方案。此外,通过2014年下半年收购南通大罐,液态食品装备
    业务已扩大其于持续增长的国内市场的据点。该项收购亦有助有关业务向国内引入欧洲的先进
    生产技术和自动化加工技术。

海洋工程业务

    本集团是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一,并始终在国际海洋工程市场中参与全
    球竞争。主要产品包括半潜式钻井平台、自升式钻井平台和相关海洋工程辅助船、中高端游艇
    等。


    2014年,本集团海洋工程业务实现销售收入人民币118.65亿元,比去年同期(人民币69.82亿元)
    增长69.94%;实现净利润人民币0.05亿元,比去年同期(人民币-2.97亿元)增长101.69%。营
    业收入大幅增长并顺利实现扭亏的主要原因包括:(1)年内顺利交付一座深水半潜式钻井平
    台及四座自升式钻井平台;(2)与去年同期相比,在建项目大多数已进入项目建造中后期,
    相应按建造进度确认当期收入;(3)期间费用得到有效控制,保证了年度扭亏目标的实现;
    以及(4)与巴西Schahin公司的诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和解协议。截至2015年3月5
    日,本集团烟台来福士已依据和解协议收回剩余欠款本金、利息及法律费用,对本公司本年度
    财务状况产生正面影响。

                                           21
    2014年,中集来福士在订单交付取得重大突破:全年共交付一座深水半潜式钻井平台,四座自
    升式钻井平台。4月16日和5月10日,向中海油交付300英尺Gulf Driller I 和Gulf Driller II 自升
    式钻井平台;6月6日,向中石化交付新胜利一号自升式钻井平台的顺利交付,该平台是胜利油
    田目前拥有的尺寸最大、配套最先进的海上钻井平台;8月13日,向沿海工程有限公司(Coastal
    Contracts Bhd)交付400英尺JU2000E型自升式钻井平台;11月19日,向中海油服交付兴旺号COSL
    Prospector,该平台从设计到交付仅用了35个月,是2009年以来业内新建同类深水半潜式钻井平
    台中建造周期最短的一座。


    报告期内,中集来福士在项目建造方面也取得较大进展。2月28日,中集来福士为Frigstad建造
    的第二座第七代超深水双钻塔半潜式钻井平台开工建设,该平台是迄今为止世界上最大、功效
    最强、最先进的深水双塔钻井平台,其设计难度,技术参数,建造规格等各方面都代表了目前
    海工半潜钻井平台的最高水平;4月2日,中集来福士举行为Coastal承建的Taisun 200B自升式气
    体压缩平台在龙口基地开工,该平台由中集来福士独立完成平台的基础设计、详细设计、施工
    设计及项目建造,拥有完全自主知识产权,是中集来福士承建的第一座生产型自升式平台;6
    月18日,中集来福士为挪威Beacon公司建造的北海深水半潜式钻井平台Beacon Atlantic在烟台
    开工建造,这是中集来福士为挪威北海建造的第六座深水半潜式钻井平台 。


    2014年,中集来福士共获得11.21亿美元订单,当前在手订单总计约50亿美元,包括五座深水半
    潜式钻井平台,占全球在建的深水半潜式钻井平台22%市场份额。6月18日,中集来福士与船东
    Beacon Pacific Group Ltd就Beacon Pacific作为GM4-D系列的3号平台的建造合同及技术规格书
    达成共识,并于6月底签约,12月25日生效;11月19日,中集来福士获得C. Helios Limited 一座
    深水半潜式生活平台CR600订单,该平台由中集来福士100%自主设计,是中集来福士获得的第
    十四座深水半潜式平台订单;12月23日,中石化与中集来福士签订了一座300英尺自升式钻井
    平台总包建造合同,这是继2012年双方签署战略供应商合作协议以来,达成的第二个大型海洋
    钻井平台合作项目。


    截止2014年年底,中集来福士手持订单中有三座半潜式钻井平台,定位于挪威北海市场(中集
    来福士已有三座半潜钻井平台在该海域作业),中集来福士已成为欧洲北海严酷作业环境下半
    潜钻井平台主流供应商。在巴西市场,自2014年4月18日SSCV1# &2# 在巴西海域投入运营以
    来,2014年11月的有效作业率达到100%,远高于当月在巴西海域运营的其他六座生活平台,为
    这两座平台的设计建造方中集来福士、船东中集租赁、管理公司OOS在巴西市场树立良好的品
    牌形象和声誉。

重型卡车业务

    本集团通过集瑞联合重工有限公司(“联合重工”)经营重型卡车业务。2014年本集团对联合
    重工进行增资并受让其他股东的股权,持有联合重工的权益由45%增加到66.24%,实现控股。
    联合重工产品定位于国际市场中高端、国内市场高端的重型卡车市场,确立了以“国内技术领
    先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、创立一流品牌”的发
    展战略。主要产品包括牵引车、搅拌车、自卸车、粉罐车和LNG车等。规划年生产3万辆重型卡
    车整车和5万台发动机。


    2014年我国经济结构深入调整,受整体经济下行压力加大、经济形势不景气、房地产市场大范
    围低迷以及基建投资增长乏力等因素影响,市场对重型卡车车辆的需求量减少,我国重型卡车
    市场(包括整车、非完整车型和半挂牵引车,下同)全年整体销量下跌4.0%左右,由2013年的
                                            22
    77.41万辆下跌至74.26万辆。另一方面,超过60%的城市提前实施国四排放,而黄标车/老旧车辆
    淘汰的力度明显加大,尤其是珠三角、长三角、京津冀地区,环保政策的实施对LNG(液化天
    然气)重型卡车销售起到了一定的促进作用。


    2014年,联合重工通过聚焦产品、聚焦区域、渠道管理、传播管理一系列营销活动,促进了国
    内销量提升;同时海外市场销量也大幅提升。本年度联合重卡8月纳入合并后至年底,销售收入
    为人民币10.59亿元,净利润为人民币-0.60亿元。


    2014年,联合重工产品开发工作以U平台轻量化、V平台车型开发为核心,覆盖国际、国内两个
    市场,完成基础车型开发66款,其中LNG车型24款。在2014中国卡车年度车型评选中,联合重
    工的U420 摘得“年度牵引车”大奖,并以吨百公里油耗0.87L 的成绩荣膺“年度节油牵引车”;
    在2014年商用车界年度盛典上,联合重工的K金版车型当选“2014年度节能重型卡车”。年内,
    联合重工完成了对安徽飞彩(集团)有限公司的重组,积极探索与中集车辆集团的一体化合作
    模式,通过拓宽产品线提高规模效益。

空港装备业务

    本集团空港装备业务主要包括登机桥、航空货物处理系统、机场地面支持设备(GSE,含摆渡车、
    升降平台车、消防救援车辆等)以及立体车库、物流产品及相关服务。


    2014年,本集团完成了对新加坡Pteris公司的并购,Pteris公司与德国齐格勒均纳入合并报表。
    全年空港装备业务实现营业收入人民币27.27亿元,比去年同期(人民币8.88亿元)增长207.09%;
    实现净利润人民币0.87亿元,比去年同期(人民币1.16亿元)下降25.00%。净利润下降的主要
    原因是新加坡上市公司本体出现亏损。


    2014年,中国出台了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》等诸多
    政策,鼓励社会资本在公共基础设施建设投资并取得回报,并在政策层面厘清政府和企业的各
    自应该承担的风险。这些政策变化有利于本集团车库投资的风险控制。


    本年,空港登机桥业务全球竞争形势总体未出现重大变化,中集天达与其他两家主要竞争对手
    依然占据行业大部分市场份额。报告期内,本集团的空港装备业务完成了预期的发展计划:1)
    机场地面设备方面,在强化摆渡车、平台车竞争力的同时,依然在寻求进一步完善产品线的机
    会。2)消防救援业务方面,2013年并购的德国Ziegler公司经过一年的整合,在业务协同、文
    化融合等方面已初见成效。Ziegler重新组建了国内市场团队,并获得国内17台主战消防车订单,
    实现中国市场重大突破;同时在欧洲、中东市场继续强化竞争优势,为进一步发展奠定了基础。
    3)物流自动化系统业务方面,2014年8月,空港板块完成了对新加坡Pteris公司的反向收购并实
    现了中集天达的上市。经过迅速的整合与协同,Pteris经营管理状况得到了重大改善,原新加坡
    上市公司本体大幅减亏,合并报表实现盈利。Pteris及其子公司的融入,扩大了本集团空港板块
    物流自动化系统业务的总体规模,产品线和技术实力均得到提升。


    此外,为抓住中国市场快速发展的市场机遇,2014年,本集团在对Ziegler良好整合的基础上,
    于2015年2月27日与香港上市公司——中国消防企业集团有限公司(香港股份代码:445,简称
    “中国消防”)签署资产转让协议。据此,本集团向中国消防企业转让Ziegler40%的股份,并
    作为代价获得中国消防扩大后股份的30%。待该协议完成后,Ziegler与中国消防的优势资源将
    在板块的统一协调下实现相互协同和共享,形成更强的市场竞争力,为本集团消防救援业务在
    中国市场的进一步拓展奠定良好的基础。
                                           23
    2015年是本集团的空港板块的业务整合进入新阶段的一年。空港板块将坚持空港装备业务为基
    础,实现机场地面设备全覆盖,并围绕城镇化、自动化两条发展主线,积极推进业务整合、强
    化各层次协同,并通过优化组织架构,助力业务长远发展。


物流服务业务


    本集团致力于运用系列化的物流装备和技术,为各行业提供物流解决方案,不断提升行业物流
    效率。为进一步落实“制造+服务”的战略思想,强化各业务线的业务及产品关联度,本集团
    对物流服务业务进行了调整,整合后的业务线分为集装箱服务、综合物流、装备物流、项目物
    流和供应链物流;业务结构则分为基础服务、解决方案和信息整合三个层次,其中集装箱服务
    业务为基础服务,综合物流、装备物流和项目物流为解决方案,供应链物流为信息整合。本集
    团物流服务业务将利用物流装备、物流服务的一体化优势,以专业物流为切入点,推行多式联
    运体系,整合优势资源发展跨境物流业务,为客户提供有价值的一体化物流解决方案。


    2014年,本集团物流服务业务实现销售收入人民币84.73亿元,比去年同期(人民币62.16亿元)
    上升36.31%;实现净利润人民币1.38亿元,比去年同期(人民币1.79亿元)下降22.91%。


    本年度,通过多次业务整合,本集团物流服务业务加快了扩张步伐。


        项目物流业务方面:为了掌握核心资源,提升项目物流业务的竞争力,进一步进军海上重
        型运输市场,同时与本集团海工业务协同,2014年,中集现代物流与上海振华重工(集团)
        股份有限公司(“振华重工”)成立了合资公司购买由中集来福士建造的两条半潜船(其
        中中集现代物流占股30%);由本集团旗下的振华物流与振华重工、RedBox三方成立了半
        潜船运营公司(其中振华物流占股16.5%),负责在全球范围内参与海上重型运输市场的
        投标,为两条半潜船及其他自有及租赁船舶的运营提供项目保障。2014年12月,本集团通
        过签署股权转让协议,收购了中世运(北京)国际物流有限公司50%的股权,重点发展海
        外工程项目的物流总包,为客户提供整体的一揽子境外物流解决方案。


        综合物流业务方面:为发挥本集团装备优势,深化行业解决方案,促进多式联运体系建立
        及冷链生态圈理念的落地,2014年2月,振华物流与北京三元种业科技股份有限公司成立
        了天津首农东疆牧业有限责任公司(其中振华物流占股40%),将用集装箱模式代替传统
        粮食筒仓,在贸易、采购、生产、加工、储存、配送、周转的全过程实现物流标准化; 5
        月,中集现代物流与北京首农食品经营中心、天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司、
        北京进口水果龙头企业联合体合资成立了天津首农食品进出口贸易有限公司(其中振华物
        流占股20%),旨在打造集快速通关服务、保税仓储、进口分拨、物流配送服务为一体的
        食品进出口冷链生态圈。


        供应链物流业务方面:为深化与青岛港集团的战略合作,依托青岛港的资源能力,尤其是
        丰富的客户资源和港口软硬件实力,打造产融结合的核心竞争力,2014年9月,振华物流
        与青岛港成立了青岛港国际贸易物流有限公司(其中振华物流占股40%),主要开展供应
        链金融物流业务,以期结合双方在资金、运营能力、客户资源、仓储能力上的优势,建立
        供应链金融服务业务在青岛港地区的领先竞争优势。


   以上项目的开展有效助力了相关业务的发展,未来将进一步发挥板块“装备+服务”优势,打造

                                          24
   一体化物流解决方案的服务能力。


房地产开发业务


    2014年,国家行政化调控政策不断退出,房地产调控由行政化调控向市场化调控转变,中国房
    地产市场向市场正常运行的区间回归,但依然维持在市场顶部运行。报告期内,本集团房地产
    开发业务实现营业收入人民币11.36亿元,比去年同期(人民币13.26亿元)下降14.33%;实现
    净利润人民币2.04亿元,比去年同期(人民币1.57亿元)上升29.94%。


    经过前几年的研究、摸索和实践,本集团产业地产项目取得重大突破,本集团第一个产业地产
    项目——中集智谷正式开发建设,招商运营中心投入使用,园区运营平台初步搭建,得到集团
    内外高度关注。借助中集智谷项目的创新实践,中集地产初步建立产业地产新模式,形成产业
    地产和传统地产双线并举的发展格局,并通过“产业带动”以及“一体化投资”的创新土地运
    作模式,大力推进本集团在深圳前海、上海宝山等地的土地资源的盘活利用。


    进入2015年,中国经济进入 “新常态”,房地产市场由高速增长进入平稳增长新常态。房地
    产调控继续加大去行政化的力度,让市场在资源配置中起决定作用,总体有利于行业平稳健康
    发展。行业整体利润空间收窄,对房企“经营决策能力、资金管理能力、成本控制能力、高周
    转能力”提出更高要求。房地产行业逐步迈入“质量型、差异化”竞争为主的发展阶段,迎来
    优胜劣汰、并购整合的时代。


金融业务


    本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业地位相匹配的金融服务体系,以推动业务
    拓展,提高集团内部资金运用效率和效益。主要经营主体包括中集融资租赁公司、中集财务公
    司以及天亿投资。天亿投资作为本集团产业基金的投资主体,将致力于与集团内各业务板块的
    密切合作,为所投企业提供优质的投后管理和服务,为产融协同的进一步促进和发展发挥作用。
    2014年,本集团金额业务实现营业收入人民币15.81亿元,比去年同期(人民币8.77亿元)上升
    80.27%;实现净利润人民币5.59亿元,比去年同期(人民币4.31亿元)上升29.70%。


    近五年来,中集融资租赁公司实现了持续高速增长,实现较好地投资回报和经济效益;新业务
    量五年平均复合增长率达28.4%;净利润五年平均复合增长率达59.2%;五年净资产回报率达
    45.2%,并荣获2014年“中国融资租赁年度公司”和“中国融资租赁开拓创新奖”两大奖项。
    2014年,中集租赁沿着“广度、深度、机制”三个维度,持续深化产融协同,以“装备+金融”
    为牵引,创新商业模式,助推集团和产业板块转型升级。报告期内,中集租赁成功交付起租四
    艘CMA9200TEU大型集装箱船,实现整合“中国设计+中国制造+中国资本”创新商业模式的完
    美落地;实现SSCV半潜式起重生活平台顺利运抵巴西并交付起租,服务于巴西国家石油公司,
    实现中集海工在巴西海工市场的重要突破;持续深化与各产业板块的深度融合,与中集安瑞科、
    天亿投资成功合作创新“产、融、投”商业模式,助推中集安瑞科工程总承包业务拓展。


    2014年,中集财务公司深入贯彻本集团产融结合战略部署,通过加强资金集中管理和拓展供应
    链金融服务提升集团产业综合竞争力。持续推进资金集中管理。在扩大境内资金集中广度和深
    度的基础上,财务公司配合集团开展跨境资金互联互通和海外资金池业务,协同集团统筹全球
    资金管理。同时充分运用金融工具配合集团进行流动性管理,协助集团实现了货币资金管控目
    标,进一步降低了集团财务成本和流动性风险,提高了集团资金运营效率和效益。整合集团产

                                          25
     业链资源,大力拓展供应链金融。报告期内,中集财务公司的供应链金融业务保持了快速发展
     的态势,业务规模呈倍数增长,将金融产品和服务延伸到了本集团产业链的客户,开辟了本集
     团产融结合协同共赢的新渠道。


前期披露的发展战略和经营计划在报告期内进展情况的回顾总结


          集装箱业务:2014年,本集团对集装箱业务的组织架构进行了优化和简化调整,经营管理
          更加聚焦于业务和客户,缩短了管理链条。在整体行业形势复苏缓慢的背景下,本集团集
          装箱业务强化了全供应链条上各个环节对订单及市场变化的快速反应,使得本集团在集装
          箱市场占有率保持稳定;也强化了各个环节的成本管理,提升本集团集装箱产品的成本竞
          争力。报告期内,本集团对干货箱业务在华东地区的产能布局进行了优化调整,华南地区
          东莞凤岗投资项目正在有序推进,太仓冷箱新工厂和青岛冷链产业园等产能迁建或新建项
          目也相继投产,年度技改投资项目执行率达约八成以上。


          道路运输车辆业务:2014年,本集团继续实施“稳健经营”策略,进一步明确各主体管理
          责任,提升管理效率;进一步优化现有销售体系,提升营销体系效率。报告期内,本集团车
          辆业务的国内市场占有率稳步提升,北美市场销量同比增长较大,新兴重点市场拓展取得
          较大突破,欧洲业务方面,计划重新规划欧洲车辆业务。本集团车辆业务启动了国内第三
          代半挂车平台研究工作,分阶段搭建起国内骨架车、仓栏车、平板车等七大车系的全新技
          术平台;面向中国市场开发的先进城市渣土车研发项目已进行量产并取得了很好的市场反
          响;北美平板车的预研工作也已启动;并继续推进陕西中集车辆园、沈阳中集车辆园的投
          资建设。


          能源、化工及食品装备业务:继续巩固并加强现有成熟产品,促进明星产品上量,培育种
          子产品;推进全球市场的拓展,重点拓展北美、俄罗斯海外市场;加强技术研发,提升总
          体技术水平;制订战略规划,并对能源装备和工程领域进行前瞻性研究,以把握潜在发展
          机会。通过内涵优化和协同共享,在制造水平、供应链管理和劳动能力方面大幅提升。


          海洋工程业务:2014年,本集团推进工艺改进,拉动生产管理改善。推进项目的标准化、
          系列化水平,优化300英尺自升标准化设计;三地一院布局基本完成,形成年交付 “6座
          半潜+4座自升”的生产能力;与日本新日铁、宝钢合资成立铁中宝公司,加强核心装备配
          套能力,强化自升平台关键部件控制能力;在产品设计研发方面,维京龙半潜式钻井平台
          基础设计拥有 80%自主知识产权,Gas Plant气体处理平台以及SSCV起重生活平台拥有100%
          自主知识产权,推出经济型中深水钻井平台;强化ONE及体系管理,改善公司各项基础管
          理,引导全体员工发挥主观能动性,通过创意功夫及创新改良,降本增效。


公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用

三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析

1、收入

2014年,本公司实现营业收入人民币700.71亿元(2013年:人民币578.74亿元),比上年同期增长21.07%;
归属于母公司股东的净利润人民币24.78亿元(2013年:人民币21.80亿元),比上年同期增长13.64%;
基本每股收益为0.93元人民币。

                                            26
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否


行业分类                 项目                                   2014年             2013年             同比增减(%)
                         销售量
                            干货箱(万TEU)                      138.53             108.83                   27.29%
集装箱
                            冷藏箱(万TEU)                       12.88              11.96                    7.69%
                            特种箱(万台)                         6.95               6.39                    8.76%
道路运输车辆             销售量(万台)                           11.52              10.48                    9.92%
                         销售量
                            半潜式平台(台)                             1              2                     (50)%
                            自升式平台(台)                             3              4                     (25)%
海洋工程业务
                         生产量
                            半潜式平台(台)                             4              3                      33%
                            自升式平台(台)                             6              6                          -


相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用


2014年,本集团海洋工程业务的半潜式平台生产数量有所增加,而实际交付的数量同比减少。


公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


公司主要销售客户情况


前五名客户合计销售金额(人民币 千元)                                                                      7,844,687
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                11.20%


公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号       客户名称                                  销售额(人民币 千元)   占年度销售总额比例(%)
1          Orient Overseas Container Line Ltd.               2,051,831                       2.93%
2          TAL International Container Corporation           1,963,490                       2.80%
3          Evergreen Marine Corp.                            1,309,755                       1.87%
4          CMA CGM S.A                                       1,260,090                       1.80%
5          SeaCube Containers LLC.                           1,259,521                       1.80%
合计       --                                                7,844,687                       11.20%




                                                        27
2、成本

行业分类
                                                                                                   单位:人民币 千元
                                                 2014年                                2013年
行业分类            项目                               占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                         金额                                 金额
                                                           (%)                                (%)
集装箱              直接材料              17,176,146           82.81%         15,850,452            86.75%             8.36%
道路运输车辆        直接材料               9,065,116           82.07%           7,536,974           66.69%           20.28%
海洋工程            设备                   2,847,864           25.14%           2,582,384           37.57%           10.28%


产品分类
                                                                                                   单位:人民币 千元
                                                 2014年                                2013年
产品分类            项目                               占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                         金额                                 金额
                                                           (%)                                (%)
集装箱              直接材料              17,176,146           82.81%         15,850,452            86.75%             8.36%
道路运输车辆        直接材料               9,065,116           82.07%           7,536,974           66.69%           20.28%
海洋工程            设备                   2,847,864           25.14%           2,582,384           37.57%           10.28%


公司主要供应商情况


前五名供应商合计采购金额(人民币 千元)                                                                       6,478,846.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                    19.27%


公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号         供应商名称                                   采购额(人民币 千元)                  占年度采购总额比例(%)
1            National oilwell Varco Norway AS                           2,702,383.00                                   8.04%
2            武汉钢铁股份有限公司                                       1,086,690.49                                   3.23%
3            鞍钢股份有限公司                                           1,084,891.26                                   3.22%
4            首钢京唐钢铁联合有限责任公司                                863,054.94                                    2.57%
5            首钢股份公司迁安钢铁公司                                    741,826.42                                    2.21%
合计         --                                                         6,478,846.10                               19.27%


3、费用的主要构成项目
                                                                                                   单位:人民币 千元
项目                                      2014年                           2013年                    同比增减(%)
销售费用                                 2,348,229                        1,832,733                      28.13%
财务费用                                  519,187                         438,992                        18.27%
管理费用                                 4,656,475                        4,041,552                      15.22%
所得税费用                                536,488                         928,222                       (42.20)%


4、研发支出
                                                          28
本公司制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快产品技术研发和现有产品升级换代;
坚持“创新无限”的核心价值观,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发;加强知识产权
保护。


本集团技术中心为国家级企业技术中心,此外还在各大产业设立了26家集团级技术中心,包括5家研
究院和21家技术分中心。依托强大的研发组织,把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。
2014年度本集团共申请专利427项。


本年度研发支出总额为591,756千元,占2014年度净资产的比例为2.17%,占2014年营业收入的比例
为0.84%。


5、现金流
                                                                                                 单位:人民币 千元
项目                                            2014年                    2013年                  同比增减(%)
经营活动现金流入小计                       75,072,548                    60,680,452                     23.72%
经营活动现金流出小计                       68,638,071                    57,930,526                     18.48%
经营活动产生的现金流量净额                  6,434,477                    2,749,926                     133.99%
投资活动现金流入小计                        1,876,211                    1,445,316                      29.81%
投资活动现金流出小计                       13,429,993                    7,949,775                      68.94%
投资活动产生的现金流量净额                (11,553,782)                   (6,504,459)                   (77.63)%
筹资活动现金流入小计                       33,460,721                    22,145,914                     51.09%
筹资活动现金流出小计                       29,519,735                    18,512,977                     59.45%
筹资活动产生的现金流量净额                  3,940,986                    3,632,937                      8.48%
汇率变动对现金及现金等价物的影响              (67,926)                    (94,420)                     (28.06)%
现金及现金等价物净增加额                   (1,246,245)                   (216,016)                     (476.92)%


相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
                    项目                   变动幅度                                    原因

 经营活动产生的现金流量净额                133.99%            主要是由于报告期内经营活动回款增加所致。

                                                              主要是由于报告期内,本集团购建固定资产、无形资产和
 投资活动产生的现金流量净额                (77.63)%
                                                              其他长期资产所支付的现金增加所致。


报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


6、主营业务构成情况
                                                                                                 单位:人民币 千元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入      营业成本           毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%)           期增减(%)
分行业
集装箱               23,812,806    20,741,465            12.90%           11.76%              13.51%             (1.34)%
道路运输车辆         13,390,122    11,045,862            17.51%            0.42%              -2.26%              2.26%

                                                         29
能源、化工、液
                      12,915,655           10,367,204            19.73%               11.53%          12.66%            (0.80)%
态食品装备
海洋工程              11,864,625           11,326,453            4.54%                69.92%          64.77%                2.99%
空港设备               2,726,946           2,141,909             21.45%           207.18%             251.47%           (9.90)%
物流服务               8,473,042           7,640,270             9.83%                36.31%          41.04%            (3.02)%
金融                   1,581,026           1,000,323             36.73%               80.36%          208.74%          (26.31)%
房地产                 1,136,070            685,215              39.69%           (14.31)%            (2.07)%           (7.53)%
重卡                   1,059,081           1,027,908             2.94%
其他                   1,202,744           1,048,736             12.80%           449.28%             287.05%           36.54%
合并抵消              (8,091,262)          (8,256,322)             -                    -                -                    -
分产品
集装箱                23,812,806           20,741,465            12.90%               11.76%          13.51%            (1.34)%
道路运输车辆          13,390,122           11,045,862            17.51%               0.42%           (2.26)%               2.26%
能源、化工、液
                      12,915,655           10,367,204            19.73%               11.53%          12.66%            (0.80)%
态食品装备
海洋工程              11,864,625           11,326,453            4.54%                69.92%          64.77%                2.99%
空港设备               2,726,946           2,141,909             21.45%           207.18%             251.47%           (9.90)%
物流服务               8,473,042           7,640,270             9.83%                36.31%          41.04%            (3.02)%
金融                   1,581,026           1,000,323             36.73%               80.36%          208.74%          (26.31)%
房地产                 1,136,070            685,215              39.69%           (14.31)%            (2.07)%           (7.53)%
重卡                   1,059,081           1,027,908             2.94%
其他                   1,202,744           1,048,736             12.80%           449.28%             287.05%           36.54%
合并抵消              (8,091,262)          (8,256,322)             -                    -                -                    -
分地区(按接受方划分)
中国                  29,772,543                -                  -                  43.70%             -                    -
美洲                  12,976,043                -                  -                  15.37%             -                    -
欧洲                  11,664,021                -                  -              (16.41)%               -                    -
亚洲(不包括中
                      13,457,342                -                  -                  54.36%             -                    -
国)
其他                   2,200,906                -                  -              (31.99)%               -                    -


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近一年按报告期末口径调整后的主
营业务数据
□ 适用   √ 不适用


7、资产、负债状况分析


(1)资产项目重大变动情况
                                                                                                          单位:人民币 千元
                        2014年末                      2013年末            金额增减
                                                                                      比重增减
                               占总资产                   占总资产比                                         重大变动说明
                      金额                      金额                                   (%)
                              比例(%)                    例(%)
                                                                                                 主要由于海工板块新接较多订单,
预付账款          5,223,351        5.95%      3,393,804     4.67%         1,829,547     54%
                                                                                                 预付机器设备采购款所致

                                                             30
一年内到期的                                                                               主要由于长期融资租赁款一年内到
                2,388,975     2.72%      1,513,337         2.08%      875,638     58%
非流动资产                                                                                 期金额增加所致
                                                                                           主要由于海工在建工程完工转入增
固定资产        19,051,137    21.70%     13,508,082        18.60%    5,543,055    41%
                                                                                           加所致
                                                                                           主要由于本年新增在建船舶项目所
在建工程        10,460,940    11.92%     6,684,619         9.21%     3,776,321    56%
                                                                                           致
                                                                                           2014年长期待摊费用的增加主要是
长期待摊费用     194,163      0.22%        96,075          0.13%      98,088      102%
                                                                                           工装改造项目增加所致
递延所得税资                                                                               递延所得税资产增加主要是本年可
                1,117,744     1.27%       856,406          1.18%      261,338     31%
产                                                                                         抵扣亏损等所致


(2)负债项目重大变动情况
                                                                                                      单位:人民币 千元
                      2014年                      2013年            金额增减
                                                                                  比重增减
                             占总资产                占总资产比                                        重大变动说明
                  金额                     金额                                    (%)
                             比例(%)                例(%)
                                                                                                主要是为满足营运资金需求的
短期借款        11,239,527    12.80%     7,244,780     9.98%        3,994,747       55%
                                                                                                融资安排所致
以公允价值计
量且其变动计
                                                                                                主要是由于外汇远期合约产生
入当期损益的     103,657      0.12%       1,297        0.00%         102,360       7892%
                                                                                                公允价值变动所致
金融负债-流动
部分
                                                                                                主要由于本年纳入合并范围的
应付票据        1,684,016     1.92%      1,173,361     1.62%         510,655        44%         联合重工导致应付票据增加所
                                                                                                致
                                                                                                主要由于海工板块应付的材料
应付账款        11,364,903    12.95%     7,781,645    10.72%        3,583,258       46%
                                                                                                采购款增加所致
                                                                                                主要由于本年应付子公司少数
应付股利         47,973       0.05%      197,897       0.27%        (149,924)      (76)%
                                                                                                股东股利减少所致
一年内到期的                                                                                    主要是由于本年应付债券一年
                4,052,854     4.62%      2,458,775     3.39%        1,594,079       65%
非流动负债                                                                                      内到期转入所致
以公允价值计
量且其变动计                                                                                    主要是由于本年外汇远期合约
入当期损益的     73,884       0.08%       27,166       0.04%          46,718       172%         及外汇期权合约产生公允价值
金融负债-非流                                                                                   变动所致
动部分
                                                                                                主要是满足营运资金需求的融
长期借款        11,110,296    12.66%     7,761,243    10.69%        3,349,053       43%
                                                                                                资安排所致
                                                                                                主要是由于本年应付债券一年
应付债券        4,455,080     5.08%      6,450,730     8.88%        (1,995,650)    (31)%
                                                                                                内到期转出所致
                                                                                                主要是由于本年纳入合并范围
长期应付款       672,562      0.77%      242,992       0.33%         429,570       177%         的联合重工长期应付的融资租
                                                                                                赁款所致


                                                            31
                                                                                        主要是本年转回已认定为中国
递延所得税负
                     369,599    0.42%     661,200      0.91%        (291,601)   (44)%   居民企业的境外企业预提所得

                                                                                        税所致


(3)以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                 单位:人民币 千元
                                                       计入权益的
                                          本期公允价                本期计提的 本期购买金 本期出售金
              项目             期初数                  累计公允价                                          期末数
                                          值变动损益                   减值        额             额
                                                         值变动
金融资产
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资         319,605       874            -            -          -             -        403,709
产(不含衍生金融资产)
2.衍生金融资产                 133,068     (109,393)        -            -          -             -         22,741
3.可供出售金融资产              7,342          -         1,932           -          -             -         6,514
4. 套期工具                     7,940          -         (3,566)         -          -             -         1,219
金融资产小计                   467,955     (108,519)     (1,634)         -          -             -        434,183
投资性房地产                      -            -            -            -          -             -           -
生产性生物资产                    -            -            -            -          -             -           -
其他                              -            -            -            -          -             -           -
上述合计                          -            -            -            -          -             -           -
金融负债                       (28,463)    (120,206)        -            -          -             -       (177,541)
合计                           439,492     (228,725)     (1,634)         -          -             -        256,642


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


(4)主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用


8、核心竞争力分析


专注核心业务,加快产业升级的发展战略

近年来,本集团加快产业升级的步伐,一方面重点发展天然气装备、海洋工程装备等战略性新兴业
务,另一方面着手发展金融、物流等现代服务业务。


目前,本集团已经具备了多元化业务组合,集装箱产业继续保持行业领先地位,道路运输车辆、能
源化工液态食品、海洋工程等业务在国内形成了较强的竞争力。长期专注于核心业务,不断提升产
业竞争力,是本集团的核心竞争优势。


持续改善、可持续发展的企业制度和管理体系

在经营理念、治理模式、管理机制等方面,本集团已建立行之有效的管理模式,建立起了超越对手
的竞争优势。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团近几年开展了以
                                          32
“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动,以“分层管理”组织变革方向,形成了
执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程。全面导入精益管理理念、推
广ONE模式,实现持续改善目标,建立面向未来,保证各业务持续健康发展的新型管理体系。


高质量、低成本的制造管理能力

本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力并持续改善和
提升。目前高效率、低成本的生产制造工艺和流程管理、精益生产管理的核心能力在本集团各个业
务板块的营运中均有充分体现。


整合资源、协同发展能力

在集装箱业务领域,本集团通过一系列并购完成行业整合,并全面整合供应链、生产制造、服务等
运营体系,形成了领先的成本优势及行业领导地位。因而能够在原有资源、制造和经营优势基础上,
培育新的业务和产业链,共享资源、协同发展。目前本集团也正在其他主要业务板块,立足中国优
势,整合全球资源,建立新的业务生态圈。


科技研发能力

本集团始终关注提高科技研发能力:(1)制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快
产品技术研发和现有产品升级换代;(2)坚持“创新无限”的核心价值观,促进新产品、新技术、
新工艺和装备的研究开发,同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制,加快科技成果转化;
(3)加强知识产权保护,包括技术秘密和版权的知识产权体系建设,建立和完善知产保护、知产运
营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。


本集团技术中心为国家级企业技术中心,此外还设立了26家集团级技术中心,其中5家研究院,21
家技术分中心,依托强大的研发组织,把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。

9、投资状况分析

(1)对外股权投资情况

    1)对外投资情况

                                        重要被投资公司情况
                                          上市公司占被投     报告期投资额   上年同期投
                                                                                           变动幅度
        公司名称            主要业务      资公司权益比例     (人民币 千    资额(人民币
                                                                                            (%)
                                              (%)              元)         千元)
      柏坚货柜机械         集装箱服务          70%             132,500           -          不适用
        柏坚国际           集装箱服务          70%              50,000           -          不适用
      集瑞联合重工            重卡等          66.24%           500,000           -          不适用


    2)持有金融企业股权情况

公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源

                                             33
                         成本     数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)                 值          益          科目
                     (人民币                                                      (人民币 (人民币
                      千元)                                                           千元)      千元)
交银施罗 非上市金                                                                                              可供出售
                       8,125           -       5%            -             5%          8,125       5,000                   法人股
德         融企业                                                                                              金融资产
合计                   8,125           -       -             --            -           8,125-        -                        --


       3)证券投资情况

                            最初投资                                                    期末账面 报告期损
证券                            成本   期初持股 期初持股 期末持股 期末持股                    值         益     会计核算
        证券代码 证券简称                                                                                                  股份来源
品种                        (人民币 数量(股) 比例(%)数量(股)比例(%)(人民币 (人民币                     科目
                             千元)                                                      千元)     千元)
                                                                                                               以公允价
                                                                                                               值计量且
                                                                                                               其变动计 二级市场
A股      600030 中信证券     14,717        -        -            950,000       0.01%     32,205      17,488
                                                                                                               入当期损 买入
                                                                                                               益的金融
                                                                                                               资产
                                                                                                               以公允价
                                                                                                               值计量且
                                                                                                               其变动计 二级市场
A股      600837 海通证券     20,275        -        -        1,650,000         0.02%     39,699      19,424
                                                                                                               入当期损 买入
                                                                                                               益的金融
                                                                                                               资产
                                                                                                               以公允价
                                                                                                               值计量且
                                                                                                               其变动计 二级市场
A股      601668 中国建筑     34,352        -        -        6,230,000         0.02%     45,354      11,002
                                                                                                               入当期损 买入
                                                                                                               益的金融
                                                                                                               资产
                                                                                                               以公允价
                                                                                                               值计量且
                                                                                                               其变动计 二级市场
A股      000776 广发证券     15,840        -        -            888,000       0.02%     23,044      7,204
                                                                                                               入当期损 买入
                                                                                                               益的金融
                                                                                                               资产
                                                                                                               以公允价
                                                                                                               值计量且
                                                                                                               其变动计 二级市场
A股      000783 长江证券     20,785        -        -        2,498,010         0.05%     42,017      21,232
                                                                                                               入当期损 买入
                                                                                                               益的金融
                                                                                                               资产
                                                                                                               以公允价 二级市场
A股      002024 苏宁云商 146,808 18,779,013         -        5,800,000         0.08%     52,200     (41,491)
                                                                                                               值计量且 买入

                                                        34
                                                                                                                          其变动计
                                                                                                                          入当期损
                                                                                                                          益的金融
                                                                                                                          资产
                                                                                                                          以公允价
                                                                                                                          值计量且
                                                                                                                          其变动计 二级市场
 A股        002736 国信证券         3           -          -             500          -            5              2
                                                                                                                          入当期损 买入
                                                                                                                          益的金融
                                                                                                                          资产
                                                                                                                          以公允价
                                                                                                                          值计量且
                                                                                                                          其变动计 二级市场
 H股        06198      青岛港     185,314       -          -          61,851,000    1.29%        163,947       (21,367)
                                                                                                                          入当期损 买入
                                                                                                                          益的金融
                                                                                                                          资产
                                                                                                                          以公允价
                                                                                                                          值计量且
                      中外运航                                                                                            其变动计 二级市场
 H股        00368                 20,076    2,996,500    0.08%         2,996,500    0.08%         4,373        (2,294)
                        运H                                                                                               入当期损 买入
                                                                                                                          益的金融
                                                                                                                          资产
期末持有的其他证券投资                                    --                         --           865                          --        --
报告期已出售证券投资损
                                                           -                          -                        77,796

合计                              458,170 21,775,513      --          82,864,010     --          403,709       88,996          --        --


持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用


截至本报告期末,本集团持有其他上市公司股权情况如下:
                                                                                                                      单位:人民币千元
                                                           持股比                                   报告期
     证券           证券         初始投资     持股数量                      年末      报告期                          会计核         股份
                                                                例                                     权益
                                                                                                                      算科目
     代码           简称           金额       (千股)         (%)         账面值         损益         变动                          来源
澳洲证券                                                                                                              可供出
               Otto En-
交易                              13,480       14,000          1.19         6,514          -           (828)          售金融        股份收购
               ergy
所:OEL                                                                                                                 资产
               TSC Off-
香港联交       shore                                                                                                  长期股
                                 167,591       92,828          13.43      186,893     10,051              -                         股份收购
所:206        Group                                                                                                  权投资
               Limited




                                                                35
(2)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

       1)委托理财情况

本公司本报告期内不存在委托理财

       2)衍生品投资情况

                                                                                                         单位:人民币 千元
                                                                                                              期末投资
                                  衍生品                                              计提减
衍生品投                 衍生品                                                                               金额占公 报告期实
           关联 是否关            投资初                                 期初投资金 值准备 期末投资金
资操作方                 投资类                起始日期     终止日期                                          司报告期 际损益金
           关系 联交易            始投资                                    额        金额(如      额
  名称                      型                                                                                末净资产       额
                                   金额                                                有)
                                                                                                              比例(%)
汇丰、渣                 外汇远
            无    否                   -        2015/1/5    2016/12/12   11,881,745      -       15,811,059    70.93%     (208,792)
打等银行                 期合约
汇丰、渣                 外汇期
            无    否                   -        2015/1/5    2016/11/28       -           -       2,803,346     12.58%     (15,249)
打等银行                 权合约
                         利率掉
建行        无    否                   -       2009/12/28 2018/12/29      666,437        -        668,957       3.00%      (5,558)
                         期合约
合计                                       -       --           --       12,548,182      -       19,283,362    86.51%     (229,599)
衍生品投资资金来源                自有资金。
涉诉情况(如适用)                不适用。
                                  截至 2014 年 12 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、外汇期权及利率
报告期衍生品持仓的风险分析        掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期和外汇期权所面临的风险
及控制措施说明(包括但不限于 与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具
市场风险、流动性风险、信用风 的控制措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交
险、操作风险、法律风险等)        易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和
                                  授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价        2014 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为-229,599 千人民币。集团衍生金
格或产品公允价值变动的情况, 融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
对衍生品公允价值的分析应披
露具体使用的方法及相关假设
与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策        否
及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明
                                  公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
独立董事对公司衍生品投资及
                                  等相关法律法规的要求,已建立健全内部控制体系并得到有效执行,因此,公司衍生品投
风险控制情况的专项意见            资风险可控。


       3)委托贷款情况

                                                                                                         单位:人民币 千元
                 贷款对象                          是否关    贷款金额      贷款利率       担保人或抵押物       贷款对象资金用

                                                              36
                                             联方                                                         途
                                                                                                   驾驶员培训场地
                                                                               股权质押/房产抵押
厦门鑫双榕汽车培训有限公司                   否        3,618       21.00%                          建设及购买培训
                                                                               /法人担保
                                                                                                   车辆
                                                                                                   支付船舶租赁款、
泉州市锦程海运有限责任公司                   否        56,339   14.17%-15.3% 船舶抵押/法人担保 货物代理费、运费
                                                                                                   等
厦门弘信国际物流有限公司                     否        14,781       8.75%      法人担保            支付物流费用
厦门市盈众福海汽车有限公司                   否        23,222       7.70%      法人担保            采购汽车
深圳市鹏桑普节能服务有限公司                 否        6,059        9.00%      设备抵押/法人担保 购买太阳能设备
                                                                                                   采购燃料油等日
石狮嘉华船务有限公司                         否        16,313      16.19%      船舶抵押/法人担保
                                                                                                   常经营周转
                                                                                                   购船及采购燃料
福建天龙轮船有限公司                         否        63,130      10.56%      船舶抵押/法人担保
                                                                                                   油等
厦门致远汽车有限公司                         否        45,833       7.80%      法人担保            采购汽车
合计                                          --      229,295                          --                 --


(3)主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期内本集团主营
业务回顾”章节的有关内容。


报告期内,本公司新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告“第十三章 按照中国
企业会计准则编制的财务报表”附注四、4。


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    报告期内
                          报告期内取得和处置子      取得和处
 公司名称                                                                      对整体生产和业绩的影响
                                公司目的            置子公司
                                                      方式
 柏坚国际控股有限公       预计提高集团在物流服
                                                    企业合并    提高集团收入和盈利
 司                       务行业的竞争优势
 柏坚货柜机械维修有       预计提高集团在物流服
                                                    企业合并    提高集团收入和盈利
 限公司                   务行业的竞争优势
                          预计提高集团在重卡行
 集瑞联合重工                                       企业合并    提高集团收入规模
                          业的竞争优势
                          拓展集团空港设备产品
 Pteris Global Limited                              企业合并    提高集团收入和盈利
                          线


(4)非募集资金投资的重大项目情况

                                                                                            单位:人民币 千元
                                                                本报告期投入    截至报告期末                  项目收益
                    项目名称                     计划投资总额                                  项目进度
                                                                    金额        累计实际投入                    情况
                                                      37
                                                                           金额
购买柏坚货柜机械维修有限公司                  50,000         50,000        50,000       100%     -
购买柏坚国际控股有限公司                      132,500       132,500       132,500       100%     -
购买集瑞联合重工                              898,977       500,000       898,977       100%     -
新设中集前海融资租赁(深圳)有限公司          80,000         80,000        80,000       100%     -
新设中集现代物流发展有限公司                  700,000       500,000       500,000       71%      -
增资中集集团集装箱控股有限公司                979,000       979,000       979,000       100%     -
增资烟台中集来福士海洋工程有限公司            614,500       614,500       614,500       100%     -
增资中集集团冷链投资有限公司                  629,000       629,000       629,000       100%     -
增资青岛中集特种冷藏设备有限公司              170,000       170,000       170,000       100%     -
                    合计                     4,253,977     3,655,000     4,053,977       --      --


10、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


11、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于2014年第三季度颁布了七项准则的应用指南,其中只有《企业会计准则第30号——财务报
表列报(修订)》的应用指南对本公司报表分类有影响,根据该应用指南,报表分类影响如下:


1、原计入“资本公积”科目的“其他综合收益”应单独列示于资产负债表的所有者权益项下,比较
财务报表中所有者权益项下的“资本公积”科目和“其他综合收益”科目亦同时进行追溯调整。追
溯分类调整如下:
调减和调增2014年1月1日所有者权益项下的“资本公积”科目和“外币报表折算差额” 55,872,000
元和716,660,000元,调减“其他综合收益”科目660,788,000元。
调减和调增2013年1月1日所有者权益项下的“资本公积”科目和“外币报表折算差额”459,642,000
元和532,333,000元,调减“其他综合收益”科目72,691,000元。


2、原计入“其他非流动负债”科目以及“其他流动负债”科目的“递延收益”应单独列示于资产负
债表的负债项下,比较财务报表中负债项下的“其他非流动负债”以及“递延收益”亦同时进行追
溯调整。追溯分类调整如下:
调减和调增2014年1月1日非流动负债项下的“其他非流动负债”和“递延收益”均为386,429,000元。
调减和调增2013年1月1日非流动负债项下的“其他非流动负债”和“递延收益”均为348,630,000元。

12、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期本公司无重大会计差错更正需追重述的情况。

13、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

企业合并和新设公司请参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注四。




                                                 38
14、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用


公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。


                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                              是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                            是
相关的决策程序和机制是否完备:                                            是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                  是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                  不适用


公司近三年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:
     2014年度分红派息方案为:以2014年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数,每10股分
     派现金人民币3.10元(含税)。假设以2014年12月31日本公司股本总额2,672,628,551股为基数进
     行测算,预计共将分配股利人民币828,514,000元。预计派息日为2015年7月22日或前后。2014
     年年度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。
     2013年度分红派息预案为:以2013年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数,每10股分
     派现金人民币2.70元(含税),共计分配股利人民币720, 037,000元。
     2012年度分红派息方案为:以2012年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数,每10股分
     派现金人民币2.30元(含税),共计分配股利人民币612,351,000元。


公司近三年现金分红情况表
                                                                                         单位:人民币 千元
                                                     分红年度合并报表中归属于      占合并报表中归属于上市公
          分红年度        现金分红金额(含税)
                                                        上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)
2014 年(预案)                  828,514                      2,477,802                     33.44%
2013 年                          720,037                      2,180,321                     33.03%
2012 年                          612,351                      1,939,081                     31.58%


公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


本公司现金分红政策的制定及执行情况


本公司一直严格遵循在H股上市文件及《公司章程》中的相关承诺,采取稳定的派息政策,目前本
公司每年一次向其股东分红派息(即末期股息),以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年
平均每年可分派利润的30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东热烈欢迎,充分维护了中小股
东的利益。


《公司章程》对本公司红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的
方式厘定。本公司多年来一直严格遵守《公司章程》和相关监管要求,进行红利分配的决策。本公
                                                   39
司争取努力做好业绩,以争取给股东创造好的回报。

15、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数(股)                                                                               2,672,628,551
现金分红总额(人民币 千元)(含税)                                                                         828,514
可分配利润(人民币 千元)                                                                                 1,594,245
现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                              100%
                                                  现金分红政策:
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%。
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
基于本集团2014年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,董事会建议派发2014年度末期股息每股人
民币0.31元(含适用税项)。2014年度末期股息尚待2014年年度股东大会股东审议通过。


16、社会责任情况

请查询已披露于巨潮资讯网的社会责任报告全文,详见http://www.cninfo.com.cn/。


本公司及其附属公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。


本公司及其附属公司不存在其他重大社会安全问题。


报告期内,本公司及其附属公司未被行政处罚。

17、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间        接待地点    接待方式    接待对象类型             接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                        公司业务结构、近期行业、主要业
2014 年 01 月 07 日 公司       实地调研    机构             财通证券、华夏基金          务状况、投资进展,2013 年业绩
                                                                                        情况,2014 年行业展望
                                                                                        海工业务近期行业情况、主要业务
                                                            华夏基金、广发证券、景
2014 年 01 月 08 日 烟台       实地调研    机构                                         状况、投资进展,2014 年行业展
                                                            林资产
                                                                                        望
                                                                                        公司业务结构、近期行业、主要业
2014 年 01 月 09 日 公司       实地调研    机构             鑫巢资本                    务状况、投资进展,2013 年业绩
                                                                                        情况,2014 年行业展望
2014 年 01 月 15 日 公司       实地调研    机构             申银万国                    同上
                                                            Oriental Patron Financial
2014 年 01 月 15 日 公司       电话沟通    机构                                         同上
                                                            Group
2014 年 01 月 17 日 公司       实地调研    机构             Mathews 基金                同上
2014 年 01 月 21 日 公司       实地调研    机构             平安证券                    同上
2014 年 01 月 22 日 公司       实地调研    机构             日兴证券                    同上
2014 年 01 月 23 日 公司       实地调研    机构             瑞士信贷                    同上
2014 年 02 月 12 日 公司       实地调研    机构             中金                        同上

                                                       40
                                                    Robeco、UG Investment
                                                    Advisors、Keywise Cap-
                                                    ital、Goldman Sachs AM、
2014 年 02 月 19 日 公司     实地调研   机构        Harvest Fund Manage-     同上
                                                    ment、Eastspring In-
                                                    vestments、APG Asset
                                                    Management Asia
2014 年 02 月 20 日 公司     实地调研   机构        首域投资、摩根大通       同上
2014 年 02 月 21 日 公司     实地调研   机构        银河证券                 同上
                                                    招商证券、莫尼塔、南方
2014 年 02 月 25 日 公司     实地调研   机构        基金、博时基金、鹏华基 同上
                                                    金、国投瑞银、大成基金
2014 年 03 月 26 日 香港     其他       机构        证券分析师及基金经理     2013 年度报告业绩发布会
                                                                             公司业务结构、近期行业、主要业
                                                                             务状况、投资进展,2014 年上半
2014 年 04 月 09 日 公司     实地调研   机构        大和证券
                                                                             年业绩情况,2014 年下半年行业
                                                                             展望
2014 年 04 月 16 日 公司     实地调研   机构        瑞银证券                 同上
2014 年 04 月 22 日 公司     实地调研   机构        方正证券                 同上
                                                                             车辆业务近期行业情况、主要业务
                                                    渣打银行、汇丰资产管
2014 年 04 月 29 日 济南     实地调研   机构                                 状况、投资进展,2014 年行业展
                                                    理、开心龙资产管理
                                                                             望
                                                                             海工业务近期行业情况、主要业务
                                                    渣打银行、汇丰资产管
2014 年 04 月 30 日 烟台     实地调研   机构                                 状况、投资进展,2014 年行业展
                                                    理、开心龙资产管理
                                                                             望
                                                                             公司业务结构、近期行业、主要业
                                                                             务状况、投资进展,2014 年上半
2014 年 05 月 13 日 公司     实地调研   机构        银河证券
                                                                             年业绩情况,2014 年下半年行业
                                                                             展望
2014 年 05 月 19 日 公司     实地调研   机构        摩根士丹利               同上
2014 年 05 月 22 日 公司     实地调研   机构        华夏基金                 同上
                                                                             海工业务近期行业情况、主要业务
2014 年 06 月 05 日 烟台     实地调研   机构        广发证券                 状况、投资进展,2014 年行业展
                                                                             望
                                                                             公司业务结构、近期行业、主要业
                                                                             务状况、投资进展,2014 年上半
2014 年 06 月 25 日 公司     电话沟通   机构        中信里昂证券
                                                                             年业绩情况,2014 年下半年行业
                                                                             展望
                                                                             能化业务近期行业情况、主要业务
2014 年 06 月 26 日 张家港   实地调研   机构        中金公司                 状况、投资进展,2014 年行业展
                                                                             望
2014 年 06 月 27 日 廊坊     实地调研   机构        中金公司                 同上
                                                    Sumitomo Mitsuit Asset   公司业务结构、近期行业情况、主
2014 年 07 月 03 日 公司     实地调研   机构
                                                    Management、Citi Re-     要业务状况、投资进展,2014 年


                                               41
                                                        search                   下半年行业展望
2014 年 07 月 15 日 公司         实地调研   机构        金元证券                 同上
                                                                                 海工业务近期行业情况、主要业务
                      烟台来福
2014 年 07 月 21 日              实地调研   个人        中小投资者               状况、投资进展,2014 年行业展
                      士
                                                                                 望
2014 年 08 月 26 日 公司         电话沟通   机构        广发证券                 2014 年半年度业绩说明
2014 年 08 月 26 日 香港         其他       机构        证券分析师及基金经理     2014 年半年度业绩发布会
                                                                                 公司业务结构、近期行业情况、主
2014 年 09 月 02 日 公司         实地调研   机构        招商证券                 要业务状况、投资进展,2014 年
                                                                                 下半年行业展望
2014 年 09 月 04 日 公司         实地调研   机构        开心龙基金               同上
                                                        百达资产管理、里昂证券 公司前海地块位置及了解深圳前
2014 年 09 月 09 日 深圳         实地调研   机构
                                                        亚洲                     海大致规划
                                                                                 公司业务结构、近期行业情况、主
2014 年 09 月 11 日 公司         实地调研   机构        中银国际                 要业务状况、投资进展,2014 年
                                                                                 下半年行业展望
2014 年 09 月 18 日 公司         实地调研   机构        新华人寿                 同上
2014 年 10 月 31 日 公司         电话沟通   机构        星展唯高达               同上
2014 年 11 月 03 日 公司         实地调研   机构        招商证券                 同上
2014 年 11 月 13 日 公司         实地调研   机构        申银万国                 同上
                                                        Orchid Asia Group Man-
2014 年 12 月 05 日 公司         电话沟通   机构                                 同上
                                                        agement
2014 年 12 月 10 日 公司         实地调研   个人        中小投资者               同上
2014 年 12 月 10 日 东部工厂     实地调研   机构        中银国际                 同上
2014 年 12 月 17 日 公司         实地调研   机构        华夏基金                 同上


接待次数                                                                                                    44
接待机构数量                                                                                                42
接待个人数量                                                                                                  2
接待其他对象数量                                                                                              0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                                          否


四、本集团 2015 年业务展望

1、经济环境和政策


展望2015年,机遇与挑战并存。世界经济预计将继续保持缓慢复苏态势,美国经济会率先复苏,制
造业回流发达经济现象仍将在一定范围内持续。中国经济步入新常态发展,预计保持平稳增长。全
球金融市场将受到美国经济复苏、美元升值的牵引,大宗商品和油价在低位震荡或有反弹机会。IMF
预计2015年世界经济增长率将达3.8%,其中中国经济增速为6.8%。


2、行业发展趋势和市场展望


(1)集装箱业务方面:2015年全球集装箱贸易量预计将继续增长,增幅略高于2014年。英国造船和

                                                   42
海运动态分析机构克拉克森(CLARKSON)预测,2015年全球集装箱贸易增速可达6.7%。法国航运
咨询机构Alphaliner预测,2015年全球集装箱贸易增速为5.4%,而集装箱运力增速达7.8%,供需缺口
较2014年有所放大,运力供过于求的局面依然持续。尽管业内因为燃油成本大幅降低而开始讨论提
速的可能性,但鉴于目前综合考虑慢速航行仍是降低成本、吸收过剩运力、减排的最有效手段,预
计航运公司期内仍继续下水大船、深化联盟运作、维持慢速航行,这有助于维持集装箱市场的需求
增长。


(2)道路运输车辆业务方面,北美市场经济持续向好,专用车需求保持高位微增;欧洲市场需求也
有改善迹象,有利于本集团业务及客户拓展;中国经济进入转型升级的关键时期,随着先进生产制
造工艺的采用和行业标准的进一步提高,中国市场客户对新型产品的需求不断增长。新兴市场总体
经济情况与中国相似,用户对新产品需求迫切,空间较大,发展机会明显。


(3)能源、化工及食品装备业务方面,1)能源装备行业:能源低碳化是必然趋势,国家对未来相
关产业给予相应鼓励和扶持。2015年2月,发改委宣布将于2015年4月1日起下调城市非居民天然气门
站价格,因此天然气装备的需求仍将保持增长;2)化工装备行业:化工产业占全球国内生产总值比
重较大,与宏观经济环境息息相关,预计2015年标准罐式集装箱业务可能会随化工市场的周期性质
而有所波动;3)液态食品装备行业: 全球啤酒等液态食品行业日趋成熟,必然要求投入相应的设
备以满足生产和运输的需要,因此液态食品装备仍将呈现出较为广阔的市场前景。


(4)海洋工程业务方面,预计2015年将是海工装备行业的相对低谷期,国际油价将在低位徘徊,石
油公司削减勘探开发投入,直接影响油服公司的业务,行业出现重新洗牌,并购活动增多,多种海
工装备出现供过于求,新增订单将进一步下降,市场整体压力较大。


3、主要业务板块的总体经营目标和措施


2015年,本集团将继续推进转型升级,持续改善;在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控
制风险;努力把握市场变化,制定具有挑战性的增长与发展目标,向世界级企业目标迈进。本集团
将继续创造新的制度优势和文化优势,在产品、技术创新,特别是商业模式创新等诸多方面进行系
统性的变革,重点突破以培育竞争优势、优化业务结构,建立“可积累的持续改善机制”,为本集
团持续良性发展奠定新的基石。以下摘列本集团四大主要业务板块的总体经营目标:


集装箱业务:继续走在复苏道路上的集装箱产业仍然面临行业需求相对不足、供给相对过剩的局面。
本集团在干箱、冷箱和特箱等成熟业务领域将聚焦内涵优化,切实发挥规模优势,全面实施成本领
先战略,保持本集团在集装箱行业的市场地位。本集团将通过提升各项资产的周转效率和产出效率、
聚焦各个环节的成本管理,使得成熟业务的内涵式增长成为可能;通过更加致力于全链条的环境保
护和员工工作条件的改善,推动产业走可持续发展道路。同时,本集团还将继续探索模块化建筑、
冷链业务以及激光加工技术业务等新业务机会,为公司实现有质量的外延式增长提供助力。


道路运输车辆业务:国内市场,本集团将加强产品技术升级和新产品研发,确保主营业务持续稳定
增长,完善销售服务网络;北美市场,本集团将抓住市场机遇,持续优化业务内涵,实现销售大幅
增长;欧洲市场,本集团将重新规划欧洲业务,组建罐车产品集群,扩大品牌影响力;新兴市场,
本集团将加强高端产品及品牌的跨界延伸。


能源、化工及液态食品装备业务: 2015年,本公司能源装备业务将积极实行营销策略,推广其于国
内及海外市场的业务,同时在能源相关行业探索更多新的收入来源和商机等,并加大力度开拓更多

                                          43
非常规天然气来源的EPC(设计、采购及安装施工)业务;化工装备分部将通过控制生产成本、改
善质量及提升经营效益,继续致力于维持其在罐式集装箱制造业务的领先地位,并加大力度研发特
种及高端罐式集装箱,如LNG罐式集装箱;液态食品装备业务将致力于扩充其业务至高端产品市场,
继续提升Holvrieka及Ziemann的品牌形象,并不断改进其现有产品,努力寻求超越竞争对手的优势。


海洋工程业务:2015年将重点树立底线思维,做好风险预案,防范系统风险;继续坚持聚焦战略,
推进设计定型,力争高质量订单;强化产前准备,提升生产效率;建立按时交付的资源保障和管理
支持体系;EPC(设计、采购、建造)在成本下降方面实现突破性改善。


4、资本支出和融资计划


根据经济形势和经营环境的变化,以及本集团战略升级、业务发展的需要,预计2015年资本性支出
约为人民币60.4亿元,将考虑多种形式的融资安排。


5、未来发展面临的风险因素


(1)政策风险与挑战


中国经济已进入转型升级阶段。中国政府也提出了全面深化改革路线图和总目标,各种法律政策处
于多变期和调整期,尤其是对企业经营影响巨大的产业政策、税收政策、环境保护政策和土地政策
等。集装箱属于传统制造业,未来几年将面临一定的政策调整风险,比如出口退税政策、投资审批
政策、工业土地供应政策、“三废”排放相关政策等等。此外,本集团部分业务也可能受到全球贸
易保护主义抬头的影响,比如全球反垄断、反补贴调查等。


(2)经济风险与挑战


        周期波动风险:本集团业务经营所涉及的行业依赖全球和中国经济的表现,往往会因整体
        经济环境周期,特别是全球和中国工业板块的表现而变动。首先,存在全球贸易、中国出
        口增速放缓,集装箱需求增长放缓的风险;其次,中国金融改革使人民币对美元汇率波动
        更加频繁、振幅加大,这将增大本集团外汇和资金管理难度;另外,随着国际油价的下跌,
        全球油气勘探开发增速明显放缓,不少石油公司已陷入超支的窘境,导致其海工预算削减
        和钻井装备利用率下降,钻井装备市场已呈现相对过剩态势。作为国家政策扶持产业,机
        遇与威胁并存,行业面临洗牌,国内海工有机会参与新的业务整合。


        市场竞争风险:集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工、食品装备业务都存在来自国
        内外企业的竞争。尤其是需求不振导致供求关系不平衡,从而引起行业内价格竞争加剧。
        另外,行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。特别是
        作为国家政策支持的高投入、长周期的“战略性新兴产业”,国内海洋工程行业除了面临
        海外领先海工企业的竞争,也有更多国内传统造船企业和资本进入,行业竞争未来可能加
        剧。


        资金需求风险:作为资金密集型、技术密集型以及劳动密集型的产业,海洋工程对资金有
        巨大的需求,同时由于市场上苛刻的收款条件,使得海工企业面临极大的资产负债压力,
        也对市场订单质量提出了更高的要求。


                                             44
        产业外迁风险:从集装箱产业的内生需求和产业转移规律来看,集装箱产业与全球贸易发
        展和产业转移一直保持一定的同步性。随着全球经济一体化的发展以及中国各种生产要素
        成本的提高,集装箱适箱货类的生产制造正在出现向成本更低的东南亚、南亚和拉丁美洲
        转移。


(3)社会风险与挑战


         用工压力:由于中国人口结构变化,中国制造业普遍面临用工结构的调整和变化。一方面,
         新一代产业工人对劳动环境期望值不断提高,需求更加多元化;另一方面,随着中国人口
         红利的逐步丧失和中国劳工政策的调整中国制造业,尤其是劳动力密集型企业的劳工成本
         在不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为集装箱产业未来升级的重点方向之一。此
         外,90后逐渐成为本集团一线用工主力,员工选、育、用、留等方面的公司政策面临调整
         和优化。


         环保压力:中国已进入经济结构调整、社会转型阶段,实行可持续发展战略。近两年以来,
         环境保护特别是大气污染治理成为中国各级政府的重要目标。中国传统制造业包括集装箱
         产业,正在面临着日益增大环保压力。这也是集装箱产业未来升级的重点方向之一。


(4)技术风险与挑战


作为传统产业,在外部压力和内在需求的双重推动下,集装箱产业面临着装备技术、工艺技术、产
品技术等方面升级的重大挑战,尤其是以机器代替人的自动化技术为代表的工程技术升级和以绿色
环保节能为代表的产品技术升级。由于中国知识产权保护的法律环境不够理想,未来本集团仍然面
临知识产权保护方面的严峻挑战。


五、董事会报告的其他事项

1、固定资产


本公司和本集团2014年内固定资产的变动情况载于本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的
财务报告”附注四、14。


2、土地增值税


本集团 2014 年度已计提的土地增值税为人民币 15,311 千元 (2013 年度:人民币 140,368 千元)。


3、储备及可分派储备


本集团截至2014年12月31日止年度的储备为人民币19,617,685千元,可分派储备为人民币16,651,960
千元。报告期内变动情况载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、
42,四、43,四、44,四、45。


4、管理合约


于本报告期内,本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

                                            45
5、主要供货商及客户


2014年,本集团从前五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%,从前五大客户所获得的
合计收入低于本集团总销售额的30%。本集团前五大客户及供应商的详情参见本报告本章之“三、
按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析”之“1、收入”、“2、成本”。


除上述披露者外,本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥有5%或以上本公司
股本者)在上述供货商和客户中概无拥有任何权益。


6、证券回购、出售或赎回


本集团于截至2014年12月31日止十二个月内概无出售本公司的任何证券,亦无购回或赎回本公司的
任何证券。


7、委托存款和逾期未能收回的定期存款


截至2014年12月31日止,本公司并无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。


8、优先购买权


《公司章程》或中国法律均无关于优先购买权的条文规定本公司须按比例向现有股东发行新股。


9、发行债券证


有关本公司中期票据及可转换债券的发行详情,请参见本报告 “第十三章 按照中国企业会计准则
编制的财务报表”附注四、37。


10、税项


根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定,境外居民个人股东从境内非外商投资企
业在香港发行股票取得的股息红利所得,应按照「利息、股息、红利所得」项目,由扣缴义务人依
法代扣代缴个人所得税。本公司将根据国家税务总局《关于国税发[1993]045号文件废止后有关个人
所得税征管问题的通知》(国税函[2011]348 号》、联交所题为「有关香港居民就内地企业派发股息的
税务安排」的函件及相关法律法规的规定代扣代缴有关税款。建议股东须向彼等的税务顾问咨询有
关拥有及处置本公司H股所涉及的中国、香港及其他税务影响的意见。


11. 捐款


2014年度,本集团捐款总额为人民币3,167千元。




                                           46
                            第五章 管理层讨论与分析
以下内容为按照《联交所上市规则》的相关要求编制的财务资源回顾。以下讨论与分析应与本报告
的其他章节以及本集团按照中国企业会计准则编制并经过审计的财务报表及其附注同时阅读。


一、合并经营业绩及板块业绩


报告期内,本集团的合并经营业绩及板块业绩详见本报告“第四章 董事会报告”之“三、按照境内
证券监管机构要求编制的财务讨论与分析”之“1、收入”及“6、主营业务构成情况” 及“第十三
章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、46。


二、营业成本与毛利


报告期内,本集团的营业成本详见本报告“第四章 董事会报告”之“三、按照境内证券监管机构要
求贬值的财务讨论与分析”之“2、成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附
注四、46。


下表摘列了下列期间本集团各主要板块的毛利及毛利率水平:


                                                                              单位:人民币 千元
                                              2014年                           2013年
分板块
                                   毛利             毛利率(%)     毛利             毛利率(%)
集装箱                           3,071,341             12.90%     3,034,834             14.24%
道路运输车辆                     2,344,260             17.51%     2,033,186             15.25%
能源、化工及液态食品装备         2,548,451             19.73%     2,377,429             20.53%
海洋工程                          538,172              4.54%      108,106                1.55%
空港设备                          585,037              21.45%     278,337               31.35%
物流服务                          832,772              9.83%      798,795               12.85%
金融                              580,703              36.73%     552,602               63.04%
房地产                            450,855              39.69%     626,127               47.22%
重卡                               31,173              2.94%          -                    -
其他                              154,008              12.80%     (51,988)              (23.74)%
合并抵消                          165,060                -        (125,377)                -
合计                             11,301,832            16.13%     9,632,051             16.64%


2014年,本集团整体毛利率为16.13%,较去年同期下降0.51个百分点。各板块中,集装箱业务、能
源、化工及液态食品装备、空港设备、物流服务、金融及房地产的毛利率有所下降,道路运输车辆、
和海洋工程的毛利率与去年同期相比有所上升。具体分析请参见本报告的“第四章 董事会报告”之
“二、报告期内本集团主营业务回顾”。


三、研发成本、销售成本、管理费用及财务费用


报告期内,本集团的研发成本、销售成本、管理费用及财务费用详见本报告“第四章 董事会报告”
之“三、按照境内证券监管机构要求贬值的财务讨论与分析”之“3、费用的主要构成项目”及“4、

                                               47
研发支出” 及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、48,四、49,四 50。


四、营业外收入


本集团2014年的营业外收入为人民币389,679千元(2013年:人民币274,223千元),同比增加 42.10%,
主要是由于本报告期内本集团政府补助增加所致。详情请参见本报告“第十三章          按中国企业会计
准则编制的财务报告”附注四、55。


五、税项


本集团2014年的税项为人民币536,488千元(2013年:人民币928,222千元),同比减少42.20%,主要
是由于本期转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税所致。详情请参见本报告“第十三章
按中国企业准则编制的财务报告”附注四、57。


六、归属于少数股东的利润


本集团2014年的归属于少数股东的利润为人民币556,126千元(2013年:人民币454,177千元),同比
增加22.45%,主要是由于有少数股东的子公司盈利情况变化所致。


七、流动资金及财务资源


于2014年12月31日,本集团的货币资金为人民币3,667,387千元(2013年12月31日:人民币4,771,047
千元)。本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。


2014年,本集团的现金流数据请参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、按照境内证券监管机构
要求贬值的财务讨论与分析”之“5、现金流” 及“第十三章         按中国企业会计准则编制的财务报
告”附注四、59,四、60。


本集团主要以运营所得现金及银行贷款作为发展资金。本集团的现金需求主要用于生产及运营、偿
还到期负债、资本开支、支付利息及股息,其他非预期的现金需求。本集团一直采取谨慎的财务管
理政策,维持足够适量的现金,以偿还到期银行贷款,保证业务的发展。


八、银行借款及其他借贷


于2014年12月31日,本集团的银行借款、应付债券及其他流动负债(发行商业票据)总额为人民币
33,310,268千元(2013年12月31日:人民币25,835,849千元)。本集团截至2014年12月31日止的银行
借款和其他借贷详情载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、23,
四、34,四、35,四、36,四、37。
                                                                             单位:人民币千元
                                                  于 2014 年 12 月 31 日   于 2013 年 12 月 31 日
短期借款                                               11,239,527                7,244,780
一年内到期的非流动借款                                  2,052,854                2,458,775
一年内到期的应付债券                                    2,000,000                    -


                                             48
长期借款                                              11,110,296                7,761,243
应付债券                                              4,455,080                 6,450,730
其他流动负债(发行商业票据)                          2,452,511                 1,920,321
合计                                                  33,310,268                25,835,849


本集团 2014 年度的利息资本化金额为人民币 412,821 千元(2013 年度:人民币 339,469 千元)。


2014年,本集团已提取的银行贷款净额为人民币33,241,336千元(上年同期:人民币19,443,628千元),
提取银行贷款净额增加的主要原因是主要是为满足营运资金需求的融资安排所致。


本集团的银行借款以美元为主,计息方式包括固定利率计息和浮动利率计息。于2014年12月31日,
本集团的银行借款包括定息借款约人民币4,792,023千元(2013年12月31日:人民币4,170,009千元),
及浮息借款约人民币19,608,678千元(2013年12月31日:人民币13,246,406千元)。长期借款的到期
日分布在五年内。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、
36。


本集团已发行的债券以人民币为主,计息方式为固定利率计息。于2014年12月30日,本集团已发行
的固定利率债券余额为人民币6,455,080千元(2013年12月31日:人民币6,450,730千元)。详情请参
见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、34,四、37。


九、资本结构


本集团的资本结构由股东权益和债务构成。于2014年12月31日,本集团的股东权益为人民币
27,282,115千元(2013年12月31日:人民币24,496,128千元),负债总额为人民币60,494,066千元(2013
年12月31日:人民币48,109,844千元),资产总额为人民币87,776,181千元(2013年12月31日:人民
币72,605,972千元)。资产负债率为68.92%(2013年12月31日:66.26%),主要是由于当期负债总额
较上年同期增加所致。资产负债率乃按各日期之负债总额除以资产总额计算而得。本集团致力于维
持适当的股本及负债组合,以保持有效的资本架构,为股东提供最大回报。


报告期内,本集团资产和负债项目的重大变动情况,请参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、
按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析”之“7、资产、负债状况分析” 及“第十三章
按中国企业会计准则编制的财务报告”补充资料、3。


十、 外汇风险及相关对冲


本集团业务的主要收入货币中美元比重较大,而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场
供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币在资本项下仍处于管制状
态。由于人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,未来人民币兑其他货
币的汇率可能与现行汇率产生较大差异,因此,本集团存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生
的潜在外汇风险,从而影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一直密切监察其外汇风险,
并且采取适当措施以防范外汇汇兑风险。


报告期内,本集团持有的外汇对冲合约请参见本报告“第十三章          按中国企业会计准则编制的财务
报告”附注四、24。


                                            49
十一、 利率风险


本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关之市场利率变动风险。为尽量降低利率风险之影响,
本集团与部份银行订立了利率掉期合约。于2014年12月31日,本集团持有两份尚未结算的以美元计
价的利率掉期合约,其名义本金合计约1.09亿美元,将分别于2017年4月28日和2018年12月29日期满。
本集团于2014年12月31日利率掉期合约的公允价值为人民币21,307千元,并作为衍生金融负债被确
认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该公允价值未扣除将来处置该金融负债时
可能产生的交易费用。详情请参见本报告“第十三章       按中国企业会计准则编制的财务报告”附注
四、24。


十二、 信贷风险


本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持
续监控这些信用风险的敞口。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注十四、1。。


十三、资本承担


于 2014 年 12 月 31 日,本集团已订约资本性支出承诺约为人民币 696,316 千元(2013 年 12 月 31 日:
人民币 4,096,918 千元),主要为用作建造销售或出租的船舶和履行对外投资合同。该等资本承担已
包含在 2014 年资本性支出预算中。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务
报告”附注十一、1、(1)。


十四、本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况


本集团于 2014 年 12 月 31 日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本报告“第十三章 按
中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、12,六。


十五、资产抵押情况


于2014年12月31日,本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币998,522千元(2013年12月31日:
人民币2,314,506千元)。本集团资产抵押情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的
财务报告”附注四、22。


十六、重大投资、有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况


本集团于2014年12月31日止的重大投资情况、有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况,请
参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析” 之
“9、投资状况分析”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。


十七、未来重大投资计划及预期资金来源


本集团的经营及资本性支出主要透过自有资金和外部融资提供资金。同时,本集团将采取谨慎态度,
务求提升日后经营性现金流状况。本集团将考虑多种形式的融资,以应付未来资本支出及营运资金
需要。

                                              50
十八、或有负债

于 2014 年 12 月 31 日本集团或有负债为 54,704 千元(2013 年 12 月 31 日: 人民币 57,341 千元)。
详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十、1。


十九、 雇员及薪酬政策


于2014年12月31日,本集团雇员总数约为61,309人(2013年12月31日:57,686人)。报告期内,总员
工成本(包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用)约为人民币6,519,295千元(2013
年:人民币5,417,434千元)。详情请参见本报告“第十三章 按中国会计准则编制的财务报告”附注
四、28。


本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划乃用
以表彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国大陆
雇员作出政府退休金计划供款,并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策(包括有关应付
董事酬金),并根据集团业绩及市场状况,务求制定更佳的奖励及评核措施。


二十、 员工退休计划


按照中国有关法规,本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。
本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养
老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。职工退休
后,各地劳动及社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。

该等退休福利详情载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、24,四、
28。


二十一、股票期权激励计划


实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;
管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持
续创造,保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。


本公司及附属公司的股票期权激励计划详情请参见本报告“第七章 重要事项”之“四、报告期内,
本公司股权激励的实施情况及其影响”。


二十二、市场风险


本集团市场风险的详情,请参见本报告之“第四章 董事会报告”之“四、本集团2015年业务展望”
之“5、未来发展面临的风险因素”。




                                              51
                                 第六章 监事会报告
各位股东:


2014 年,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,认真履行职责。


1. 监事会会议召开情况


          会议届次            召开时间                           会议决议
 第七届 2014 年第 1 次   2014.3.25         关于二○一四年度日常关联交易确认的审核意见
                                           关于二○一四年度第一次会议决议
 第七届 2014 年第 2 次   2014.4.25         关于二○一四年第一季度报告的审核意见
 第七届 2014 年第 3 次   2014.8.25         关于二○一四年半年度报告的审核意见
 第七届 2014 年第 4 次   2014.10.17        关于对 2010 年 9 月 28 日授予的 A 股股票期权在第一个行
                                           权期未行使的股票期权予以注销的审核意见
 第七届 2014 年第 5 次   2014.10.27        关于二○一四年第三季度报告的审核意见
 第七届 2014 年第 6 次   2014.12.17        关于与中远太平洋有限公司持续性关连交易的意见


2. 监事会参加其他会议及履职情况


监事会全体监事列席例次董事会。


3. 监事会审查关注的其他事项


(1) 监事会对公司依法规范运作情况的意见


公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行职责。本年度监事
会成员列席了各次董事会议,根据有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决
策程序,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督,监事会认为,本年
度公司各项决策程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中
没有违反《公司章程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。


(2) 监事会对检查公司财务情况的意见


本年监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告、季度报告
及其它文件。监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。


(3) 监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见


报告期内,本公司募集资金实际投入项目与承诺一致,未发现例外项目。


(4) 监事会对公司收购、出售资产情况的意见


                                           52
报告期内,本公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为。未发现有损害股东权益或
者造成公司资产流失、利益受损情况。


(5) 监事会对公司关连交易情况的意见


报告期内,本公司持续关连交易根据已获得本公司独立股东批准的相关交易协议条款运行,关连交
易价格合理、公允,未发现有损害非关连股东或公司利益的情形。


(6) 监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见


根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引,以及《深圳证券交易所上市公司内部控
制指引》的要求,监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为:公司现有的内部控制制度符
合现行相关法律、法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中集集团
2014 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情
况。


                                                                              承监事会命
                                                                                   何家乐
                                                                              监事会主席
                                                                                中国深圳
                                                                        2015 年 3 月 24 日




                                          53
                                             第七章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项


                             是否
                  涉案金额                                                                  诉讼(仲
诉讼(仲裁)基本               形成                                         诉讼(仲裁)审理
                  (人民币                   诉讼(仲裁)进展                                裁)判决执    披露日期     披露索引
     情况                    预计                                           结果及影响
                   千元)                                                                   行情况
                             负债
                                    中集来福士及其下属子公司为巴西 截至本财务报表
                                    Schahin Holding S.A.集团子公司建 批准报出日,上
                                    造的深水半潜式石油钻井平台            述销售款的诉讼
                                    SSPantanal 以及 SSAmazonia,分别 及仲裁已结案。
                                    于 2010 年 11 月份和 2011 年 4 月份 Schahin 诉讼和仲
                                    完成交付。但销售款共计 14,230 万 裁的完成以及上
                                    美元未能收回;同时,中集来福士 述欠款的收回预
                                    也为 Schahin Holding S.A.及其 6 家 计将对本公司本
                                    关联公司提供垫资款以建造该钻井 年度财务状况产
中集来福士及
                                    平台,垫资款共计 6,613 万美元亦未 生正面影响。
其下属子公司
                                    收回。
为巴西 Schahin
                                    由于 Schahin Holding S.A.及其 6 家
集团子公司建
                                    关联公司未能按合同约定支付上述
造的深水半潜
                                    款项,中集来福士及其子公司已分
式石油钻井平
                                    别于 2011 年 12 月和 2012 年 5 月向
台 SS Pantanal
                                    Schahin Holding S.A.及其 6 家关联
以及 SS Ama-
                                    公司就销售款和垫资款提起了诉讼
zonia,分别于                                                                                                       http://www.c
                  1,300,000 否 和仲裁申请。根据有关的仲裁预判                              已审结      2015-03-07
2010 年 11 月和                                                                                                     ninfo.com.cn
                                    决,中集来福士已收回部分款项。
2011 年 4 月交
                                    截至 2013 年 12 月 31 日止,垫资款
付。中集来福士
                                    已全部收回,未收回销售款尚有
及其下属子公
                                    12,632 万美元(折合人民币约 7.70 亿
司也为 Schahin
                                    元)。于 2014 年度,中集来福士收回
Holdings SA 及
                                    10,554 万美元(本金 7,760 万美元,
其 6 家关联公司
                                    利息 2,794 万美元)。截至 2014 年 12
提供垫资建造
                                    月 31 日止,未收回销售款尚有美元
该钻井平台。
                                    4,872 万美元。
                                    于 2015 年 2 月,中集来福士与
                                    Schahin Holding S.A.及其关联公司
                                    就尚未了结的诉讼和仲裁达成全面
                                    和解并签署了和解协议。截至 2015
                                    年 3 月 5 日,中集来福士已依据和
                                    解协议及其他相关文件收回剩余欠
                                    款本金、利息及法律费用合计约
                                    7,186 万美元。至此,中集来福士和

                                                           54
                             Schahin Holding S.A.及其关联公司
                             诉讼和仲裁已基本完成,并成功追
                             回 Schahin Holding S.A.及其关联公
                             司所欠的全部欠款和利息、费用等
                             合计约 27,274 万美元,其中包括本
                             金 20,792 万美元、利息 5,705 万美
                             元及法律费用 777 万美元。



除上文披露者外,于报告期内,本公司并无涉及任何重大诉讼或仲裁而预计可对我们的业务、
财务状况及经营业绩造成重大不利的影响。

二、媒体质疑情况

报告期,本公司无媒体普遍质疑事项。

三、报告期内,本集团的资产交易事项

企业合并情况

请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。


该等事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性,有利于本集团未来财务状况和经营成果持
续向好。

四、报告期内,本公司股权激励的实施情况及其影响

1、本公司股票期权激励计划


为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010年9
月17日,本公司临时股东大会审议通过了一份股票期权激励计划(“期权”,分两批授予)。根据
该计划,公司分别于2011年1月26日完成第一批5400万股股票期权的登记,2011年11月17日完成第二
批600万预留股票期权的登记。自2012年9月28日开始,第一批期权进入行权期。经本公司第七届董
事会2013年度第11次会议审议通过,第一批批股票期权第一个行权期已达到行权条件,于2014年1
月14日正式开始行权,并于2014年9月26日行权结束,期内可行权总数为1,335.75万股。详情请参阅
刊登于深交所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。


下表披露于截至 2014 年 12 月 31 日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况:


                                     股票期权所包含相关股份的数目


授出日期   于 2014 年 1    年内可行权     年内行使        年内注销   年   于 2014 年 12   每股行   行使期
           月 1 日的结余      股数                                   内   月 31 日的结     使价
                                                                     失        余         (人民
                                                                     效                   币元)


                                                     55
麦 伯       2010.9.28     3,800,000       950,000        0              950,000    0     2,850,000       11.08   授予数量的 25%
良 董
事                                                                                                               2012.9.28-2014.9.
                                                                                                                        27;


                                                                                                                 授予数量的 75%


                                                                                                                 2014.9.28-2020.9.
                                                                                                                        27


其 他   2010.9.28       10,000,000    2,500,000     350,000            2,150,000   0   7,500,000     11.08       授予数量的 25%
高 级
管 理                                                                                                            2012.9.28-2014.9.

人员                                                                                                                    27;


( 合                                                                                                            授予数量的 75%

计)
                                                                                                                 2014.9.28-2020.9.
                                                                                                                 27


其 他   2010.9.28       39,817,500    9,907,500     9,882,500         25,000       0   29,910,000    11.08       授予数量的 25%
雇员
                                                                                                                 2012.9.28-2014.9.
                                                                                                                        27;


                                                                                                                 授予数量的 75%


                                                                                                                 2014.9.28-2020.9.
                                                                                                                 27


        2011.9.22       6,000,000     0             0                      0       0   6,000,000     16.61       授予数量的 25%


                                                                                                                 2013.9.22-2015.9.
                                                                                                                 21;


                                                                                                                 授予数量的 75%


                                                                                                                 2015.9.22-2020.9.
                                                                                                                 27


总计    -               59,617,500    13,357,500    10,232,500        3,125,000    0   46,260,000    -           -




            截至2014年12月31日,第一批股票期权已经行权数额为1,023.25万股,占股权激励计划总额(调整后)
            的18.11%,逾期注销未行使的股票期权共计划312.5万股。


            2、子公司中集安瑞科的股权激励计划:


            本公司之附属公司中集安瑞科已根据于2006年7月12日举行之股东特别大会上通过的一项普通决议

                                                                 56
     案,采纳购股权计划。该计划之目的是向中集安瑞科的雇员及董事及合资格人士就彼等对中集安瑞
     科之贡献提供奖励及回馈。于2009年11月11日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股
     权,以认购合共43,750,000股其股本中每股面值0.01港元的普通股(“2009年安瑞科购股权”);于
     2011年10月28日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购合共38,200,000股其
     股本中每股面值0.01港元的普通股(“2011年安瑞科购股权”);并于2014年6月5日,中集安瑞科
     根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购合共38,420,000股其股本中每股面值0.01港元的普
     通股(“2014年安瑞科购股权”)。详情请参阅刊登于香港联交所网站的中集安瑞科的相关公告,
     刊登于深交所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。


     于2014年12月31日,2009年安瑞科购股权中合共3,440,000份已失效,2011年安瑞科购股权中合共
     2,860,000份已失效。


     下表披露截至 2014 年 12 月 31 日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授出的股份期权的变动情况:


                                                  股份期权所包含相关股份的数目


       授出日期     于 2014 年 1   年内授出          年内行使       年内    年内失效   于 2014 年    每股行使     行使期
                    月 1 日的结                                     转往/              12 月 31 日      价
                        余                                          转自                 的结余
                                                                    其他
                                                                    类别


中集安瑞科董事


赵     2009.11.11      1,000,000              0                 0       0          0     1,000,000    HK$4.00   2010.11.11-2
庆                                                                                                              019.11.10

       2011.10.28       450,000               0       (315,000)         0          0       135,000    HK$2.48   2013.10.28-2
                                                                                                                021.10.27


       2014.06.05              0     500,000                    0       0          0       500,000   HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                                                024.06.04


高     2009.11.11      1,000,000              0                 0       0          0     1,000,000    HK$4.00   2010.11.11-2
翔                                                                                                              019.11.10


       2011.10.28       500,000               0                 0       0          0       500,000    HK$2.48   2013.10.28-2
                                                                                                                021.10.27


       2014.06.05              0     400,000                    0       0          0       400,000   HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                                                024.06.04


金     2009.11.11       800,000               0                 0       0          0       800,000    HK$4.00   2010.11.11-2
建                                                                                                              019.11.10

       2011.10.28       300,000               0                 0       0          0       300,000    HK$2.48   2013.10.28-2



                                                            57
                                                                                             021.10.27


     2014.06.05           0    300,000            0    0         0     300,000    HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                             024.06.04


于   2009.11.11     698,000         0             0    0         0     698,000    HK$4.00    2010.11.11-2
玉                                                                                           019.11.10

     2011.10.28     300,000         0             0    0         0     300,000    HK$2.48    2013.10.28-2
                                                                                             021.10.27


     2014.06.05           0    300,000            0    0         0     300,000    HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                             024.06.04


金   2009.11.11     500,000         0             0    0         0     500,000    HK$4.00    2010.11.11-2
永                                                                                           019.11.10

     2011.10.28     300,000         0             0    0         0     300,000    HK$2.48    2013.10.28-2
                                                                                             021.10.27


     2014.06.05           0    300,000            0    0         0     300,000    HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                             024.06.04


王   2009.11.11     500,000         0             0    0         0     500,000    HK$4.00    2010.11.11-2
俊                                                                                           019.11.10

     2011.10.28     300,000         0             0    0         0     300,000    HK$2.48    2013.10.28-2
                                                                                             021.10.27


     2014.06.05           0    300,000            0    0         0     300,000    HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                             024.06.04


徐   2011.10.28     300,000         0             0    0         0     300,000    HK$2.48    2013.10.28-2
奇                                                                                           021.10.27

     2014.06.05           0    300,000            0    0         0     300,000    HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                             024.06.04


张   2011.10.28     300,000         0             0    0         0     300,000    HK$2.48    2013.10.28-2
学                                                                                           021.10.27

     2014.06.05           0    300,000            0    0         0     300,000    HK$11.24   2016.06.05-2
                                                                                             024.06.04


中   2009.11.11   11,946,000        0    (2,334,000)   0   (90,000)   9,522,000   HK$4.00    2010.11.11-2
集                                                                                           019.11.10




                                                 58
安      2011.10.28     27,170,000               0     (2,054,000)    0     (390,000)      24,726,000      HK$2.48         2013.10.28-2
瑞                                                                                                                        021.10.27

雇      2014.06.05                0    31,870,000              0     0              0     31,870,000      HK$11.24        2016.06.05-2

员                                                                                                                        024.06.04


其      2009.11.11      9,130,000               0      (360,000)     0              0      8,770,000      HK$4.00         2010.11.11-2
他                                                                                                                        019.11.10

与      2011.10.28      3,144,000               0      (532,000)     0     (120,000)       2,492,000      HK$2.48         2013.10.28-2

者                                                                                                                        021.10.27


        2014.06.05                0     3,850,00 0             0     0              0      3,850,00 0     HK$11.24        2016.06.05-2
                                                                                                                          024.06.04


总                 -   58,638,000      38,420,000     (5,595,000)    0     (600,000)      90,863,000              -                   -




     3、中集车辆集团股权信托计划的实施情况:


     本公司于2007年10月17日召开的股东大会审议批准,本公司的全资子公司中集车辆实施一项股权信
     托计划。据此,本公司与车辆业务相关的高级管理人员及中集车辆的核心员工通过华润深国投信托
     有限公司以增资人民币22,070万元的方式持有中集车辆20%的股权。详情请参阅刊登于深交所、香港
     联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。


     截止2014年12月31日,上述信托计划已分配数额为20,609万份,占信托计划全部受益权的93.38%。

     五、报告期内的重大关联交易

     (一)按照中国境内法律法规界定的关联交易情况:

     1、与日常经营相关的关联交易

                                                                                                           可获
                                                                           关联交易                关联
                                                                                        占同类交           得的
                                  关联交易 关联交易 关联交易定 关联交易      金额                  交易           披露       披露
       关联交易方      关联关系                                                         易金额的           同类
                                      类型     内容      价原则     价格   (人民币                结算           日期       索引
                                                                                        比例(%)            交易
                                                                            千元)                 方式
                                                                                                           市价
     玉柴联合动力股                                    按一般正常
                       合营公司 采购商品 采购商品                    -      613,490        -        -       -         -        -
     份有限公司                                        商业条款
     Asahi Trad-       子公司的                        按一般正常
                                  采购商品 采购商品                  -      164,080        -        -       -         -        -
     ingCo.,Ltd        少数股东                        商业条款
     陕西重型汽车有 子公司的                           按一般正常
                                  采购商品 采购商品                  -      63,562         -        -       -         -        -
     限公司            少数股东                        商业条款
     徐州中集木业有 联营公司 采购商品 采购商品 按一般正常            -      57,322         -        -       -         -        -

                                                              59
限公司                                            商业条款
TSCOffshore-                                      按一般正常
                   联营公司 采购商品 采购商品                      -     156,535          -      -       -    -        -
GroupLimited                                      商业条款
                                                  按一般正常
其他关联方            -       采购商品 采购商品                    -         40,724       -      -       -    -        -
                                                  商业条款
小计                                                               -     1,095,713        -      -       -    -        -


陕西重型汽车有 子公司的                           按一般正常
                              销售商品 销售商品                    -     350,245          -      -       -    -        -
限公司             少数股东                       商业条款
FlorensContain-    重要股东                       按一般正常
                              销售商品 销售商品                    -     669,782          -      -       -    -        -
erCorporationS.A. 的子公司                        商业条款
FlorensMari-       重要股东                       按一般正常
                              销售商品 销售商品                    -     888,395          -      -       -    -        -
timeLimited        的子公司                       商业条款
住友商事株式会 子公司的                           按一般正常
                              销售商品 销售商品                    -     149,128          -      -       -    -        -
社                 少数股东                       商业条款
森鉅(江门)科技                                  按一般正常
                   联营公司 销售商品 销售商品                      -         25,641       -      -       -    -        -
材料有限公司                                      商业条款
COSCOContain-
                   本公司重                       按一般正常
erIndustriesLim-              销售商品 销售商品                    -         21,187       -      -       -    -        -
                   要股东                         商业条款
ited
广西南方中集物                                    按一般正常
                   联营公司 销售商品 销售商品                      -         13,347       -      -       -    -        -
流装备有限公司                                    商业条款
日邮振华物流(天                                   按一般正常
                   合营企业 销售商品 销售商品                      -         18,046       -      -       -    -        -
津)有限公司                                       商业条款
                                                  按一般正常
其他关联方                    销售商品 销售商品                    -         8,798        -      -       -    -        -
                                                  商业条款
小计                                              -                -     2,144,569        -      -       -    -        -
大额销货退回的详细情况                            无
                                                  上述持续关联交易是在本公司的日常及一般业务过程中进行的。此项交
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而 易将继续按公平原则及对本公司而言公平合理的条款协定。鉴于本公司
非市场其他交易方)进行交易的原因                  与中远太平洋之间的长期关系,董事认为此项交易能够促使且将继续促
                                                  使本集团的营运及集装箱业务增长。
关联交易对上市公司独立性的影响                    不影响上市公司独立性


2、关联债权债务往来

                                                                   是否存在非         期初余额   本期发生额   期末余额
                                      债权债务类
         关联方           关联关系                     形成原因    经营性资金 (人民币 千 (人民币 千 (人民币 千
                                            型
                                                                       占用             元)         元)          元)
                      子公司的少     应付关联方       同比例股东
GasfinInvestmentS.A                                                     否             42,928        -3,138       39,790
                      数股东         债务             经营借款
EightyEightDragon-    子公司的少     应付关联方       同比例股东
                                                                        否            164,634        4,061        168,695
sLimited              数股东         债务             经营借款
QuercusLimited        子公司的少     应付关联方       同比例股东        否             48,488        1,490        49,978


                                                          60
                     数股东       债务         经营借款
ShinyLaburnumLim-    子公司的少   应付关联方   同比例股东
                                                            否    293       -287        6
ited                 数股东       债务         经营借款
上海丰扬房地产开发 本集团的联     应收关联方   同比例股东
                                                            否   34,204       -      34,204
有限公司             营企业       债权         经营借款
新洋木业香港有限公 本集团的联     应收关联方   同比例股东
                                                            否    3,833      13       3,846
司                   营企业       债权         经营借款
MarineSub-           本集团的联   应收关联方   股东经营借
                                                            否   278,911   1,029     279,940
sea&Consafe          营企业       债权         款
南通新洋环保板业有 本集团的联     应收关联方   同比例股东
                                                            否   39,434    -15,434   24,000
限公司               营企业       债权         经营借款
广州金源行金属有限 本集团的联     应收关联方   同比例股东
                                                            否    9,997    4,025     14,022
公司                 营企业       债权         经营借款
FrigstadDeepwater-   子公司的少   应收关联方   同比例股东
                                                            否   155,901    573      156,474
HoldingLimited       数股东       债权         经营借款


3、其他重大关联交易

报告期内,本集团没有发生其他重大关联交易。

(二)按照《联交所上市规则》定义的关连交易情况:

根据《联交所上市规则》第14A章,下列关连交易须在本报告内披露:


1、一次性关连交易


于2013年12月23日,本公司与中远集装箱工业有限公司(“中远集装箱”)订立认购协议,据此,
本公司有条件地同意根据一般授权按认购价每股H股13.48港元向中远集装箱配发及发行合共
65,099,638股新H股,而中远集装箱已有条件地同意以现金877,540,000港元认购H股;双方于2014年6
月23日就调整使用新的一般授权以及延长最后可行日期签署补充协议。


中远集装箱为本公司的主要股东,故根据《联交所上市规则》第14A.07(1)条为本公司的关连人士。
有关上述交易的详情,请参阅本公司在联交所网站及本公司网站于2013年12月23日刊发的公告、2014
年1月21日刊发的通函,以及2014年6月23日刊发的公告。

截至本报告期末,上述认购协议尚未完成。2015年3月6日本公司发布公告,由于上述认购协议未能
在2014年3月7日举行的本公司临时股东大会上取得的独立股东批准后的一年(即2015年3月6日)内
完成,本公司考虑与认购人订立另一份补充协议,并就补充协议重新提交股东大会供独立股东重新
审核。


2、本集团与中远太平洋有限公司(“中远太平洋”)之间的持续性关连交易


2012年12月12日,本公司与中远太平洋订立销售商品框架协议(“2012年框架协议”),据此,本
集团向中远太平洋及其子公司提供集装箱等商品。双方于2013年3月21日订立新框架协议(“2013
年修定框架协议”),修定2012年框架协议下截至2013年和2014年度的年度上限(2012年框架协议
和2013年修定框架协仪,以下合称“框架协议”)。2013年修定框架协议已于2013年6月28日本公司
                                                    61
2012年股东大会上获得通过并生效,并于2014年12月31日终止。


l   框架协议的主要条款如下:


    定价原则:
    (a) 如规定投标程序,则列明投标定价;
    (b) 政府指定价格;
    (c) 如并无政府指定价格,则根据政府指导价格;
    (d) 如既无政府指定价格,亦无政府指导价格,则为市价;或
    (e) 倘上述各种价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行,则根据订约方经公平磋商后
    协议的价格。


    终止:
    于框架协议的年期内,订约各方可向其他订约方发出不少于三个月的事先书面通知,终止框架
    协议下的任何特定协议及框架协议本身。


l   2014年度的交易总额:


    根据2013年修定框架协议,截至2014年12月31日止年度的年度交易上限为人民币2,200,000千元。
    而报告期内的实际交易总额为人民币1,579,364千元,实际交易金额未超出年度交易上限总额。


l   交易方相互存在的关连关系说明:


    于框架协议订立时,中远太平洋是本公司主要股东中远集装箱工业有限公司的控股公司,因此,
    根据《联交所上市规则》14A.13条,中远太平洋及其各子公司为本公司的关连人士。其后,中
    远太平洋将其所持有的中远集装箱工业有限公司的股权转让给其控股股东中国远洋运输(集团)
    总公司(“中远集团”)旗下的Long Honour Investments Limited。中远太平洋为本公司主要股
    东中远集团及其成员公司(个别或者共同)持有的30%受控公司。根据《联交所上市规则》
    19A.04(b)(i)及(iv)条,中远太平洋为中远集团的联系人。根据《联交所上市规则》第14A.13条,
    中远太平洋及其各子公司为本公司的关连人士。故此,根据《联交所上市规则》第14A.23条及
    第14A.31条,框架协议构成本公司的持续关连交易。有关上述交易的详情,请参阅本公司于2013
    年4月24日刊发的通函以及2013年5月21日刊发的公告。


l   交易目的:


    上述持续关连交易是在本公司的日常及一般业务过程中进行的。此项交易将继续按公平原则及
    对本公司而言公平合理的条款协定。鉴于本公司与中远太平洋之间的长期关系,董事们认为此
    项交易能够促使且将继续促使本集团的营运及集装箱业务增长。


l   独立非执行董事确认:


本公司独立非执行董事已审阅本集团上述持续关连交易并确认:
       该等交易在本公司的日常业务中订立;
       该等交易按照一般商务条款或按不逊于本集团给予或来自(如适用)独立第三方的条款
       进行;及

                                            62
          该等交易是根据有关交易的协议条款进行,交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整
          体利益。


l     审计师确认:


本公司的审计师已经审查上述持续关连交易,并向本公司董事会确认该等关连交易:
          审计师并无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获得本公司董事会批准;
          就本集团提供提供货品或服务所涉及的交易,审计师并无注意到任何事项令其相信该等交
          易在所有重大方面未有按照本公司的定价政策进行;
          审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所有重大方面未有按照规管该等交易的相
          关协议进行;及
          审计师并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超出本公司于 2013 年 3 月 22
          日就该等已披露的持续关连交易公告的年度上限总额。


l     更新持续关连交易:


2014 年 12 月 18 日,本公司与中远太平洋就更新持续关连交易订立了新框架协议(“新框架协议”)。
新框架协议有效期三年,从 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止(包括首尾两天)。有关更新
持续关连交易的详情,请参阅本公司于 2014 年 12 月 18 日的公告及 2015 年 1 月 6 日的通函。


3、关连交易及关联方交易


本集团于报告期内之关联方及关联交易详情载于本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财
务报告”附注八。除本节所披露的关连交易及持续关连交易外,概无其他关联方交易须遵照《香港
联交所上市规则》第 14A 章之披露规定披露为关连交易及持续关连交易。

六、重大合同及其履行情况

1、在报告期内,本公司没有发生为公司带来的利润达到公司当年利润总额的 10%以上(含 10%)的
托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
2、本报告期内,本公司无委托理财事项。
3、除本报告另有披露外,在报告期内本公司不存在其他需要披露的重大合同。

4、担保情况

                                                                                                单位:人民币 千元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                            是否为关
                      担保额度                 实际发生
                                                            实际担保金                          是否履行 联方担保
     担保对象名称     相关公告    担保额度 日期(协议                     担保类型     担保期
                                                                 额                                  完毕    (是或
                      披露日期                 签署日)
                                                                                                                 否)
中集车辆集团下属
                     2014 年 05                2014 年 01
公司的客户及经销                   2,340,760                     959,220 保证担保    1-2 年     否          否
                     月 13 日                  月 01 日

子公司对另一子公 2014 年 05       14,987,420 2014 年 01       6,884,520 保证担保     1-2 年     否          否

                                                            63
司担保              月 13 日                  月 01 日
报告期内审批的对外担保额度                                 报告期内对外担保实际发
                                               1,481,910                                                       1,372,000
合计(A1)                                                 生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额                                 报告期末实际对外担保余
                                              17,328,180                                                       7,843,740
度合计(A3)                                               额合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                                                                                                               是否为关
                     担保额度                 实际发生
                                                           实际担保金                             是否履行 联方担保
     担保对象名称    相关公告    担保额度 日期(协议                      担保类型      担保期
                                                                额                                     完毕     (是或
                     披露日期                 签署日)
                                                                                                                   否)
中集集团下属子公 2014 年 05                   2014 年 01
                                 15,505,140                 11,790,910 保证担保       1-2 年      否          否
司                  月 13 日                  月 01 日
香港中集            2014 年 05                2011 年 12
                                   575,180                      575,180 保证担保      3.3 年      否          否
                    月 13 日                  月 01 日
报告期内审批对子公司担保额                                 报告期内对子公司担保实
                                               4,736,390                                                        844,120
度合计(B1)                                               际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担                                 报告期末对子公司实际担
                                              16,080,320                                                      12,366,090
保额度合计(B3)                                           保余额合计(B4)
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                               6,218,300                                                       2,216,120
(A1+B1)                                                  合计(A2+B2)
报告期末已审批的担保额度合                                 报告期末实际担保余额合
                                              33,408,500                                                      20,209,830
计(A3+B3)                                                计(A4+B4)
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                  90.67%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                           0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
                                                                                                               7,164,630
债务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                          9,064,673
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                 16,229,303


七、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                 承诺方               承诺内容                承诺时间        承诺期限          履行情况
                                                   根据相关法规规定,境
                                                   内居民不得直接购买境
                                                   外股票,因此在本方案
                                                                                                 在境内居民能
                                                   实施后,境内居民除持
其他对公司股东所作承诺             本公司                                   2012 年 08 月 15 日 够认购境外股        履行中
                                                   有或出售其因本公司股
                                                                                                 票之前
                                                   票变更上市地而合法持
                                                   有的本公司 H 股外,不
                                                   能认购包括本公司及其


                                                           64
                                          他 H 股或其他境外股
                                          票,其出售本公司 H 股
                                          后的资金需及时被汇回
                                          境内。本公司承诺在境
                                          内居民能够认购境外股
                                          票之前,不以配股方式
                                          融资
                                          股东分红回报规划承诺                         2012 年至 2014
其他对公司股东所作承诺           本公司                           2012 年 7 月 19 日                    履行中
                                          (2012 年-2014 年)                          年
承诺是否及时履行                 是


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                      普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(“普华永道”)
境内会计师事务所报酬(人民币 千元)       9,460
境内会计师事务所审计服务的连续年限        3年
境内会计师事务所注册会计师姓名            曹翠丽、蔡智锋


本公司于 2012 年 B 股转 H 股登陆香港联合交易所后,委聘普华永道为本公司的境内审计师。自即
时起,并无更改。普华永道签字注册会计师为曹翠丽、蔡智锋,今年是第 3 年作为签字注册会计师。
在此之前,毕马威会计师事务所自 2007 年起担任本公司的境内审计师。本报告期内,本公司未改聘
会计师事务所。


本报告期内,本公司聘请了普华永道为内部控制审计师,报告期内支付的内控审计费用为人民币110
万元(已包含在上述境内会计师事务所报酬中)。

九、其他重大事项的说明

1、2014 年 3 月 16 日,本集团与东莞市凤岗镇人民政府签署了投资协议,同意就凤岗项目在项目用
地交付使用后第二年内完成第一期投资人民币 25 亿元。该项目总投资为人民币 70 亿元,将分期投
入并实施。相关信息请查阅 2014 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装
箱(集团)股份有限公司关于与东莞市人民政府签署投资合作备忘录的公告》(公告编号:【CIMC】
2014—007)及于 2014 年 3 月 16 日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


2013 年 4 月 26 日,本集团与东莞市及相关区、镇人民政府签署了一系列投资合作备忘录。相关信
息请查阅 2013 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)
股份有限公司关于与东莞市人民政府签署投资合作备忘录的公告》(公告编号:【CIMC】2013—015)
及 2014 年 4 月 25 日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


2、2014 年 11 月 18 日,本公司、中国消防(香港股份代号:445)及江雄先生(中国消防的现有控
股股东及执行董事)订立备忘录,于 2015 年 2 月 27 日,本公司与中国消防签署正式协议,据此,
本公司拟向中国消防企业出售 Ziegler 的 40%的股权,而中国消防将向本公司发行新股份以作为有关

                                                  65
代价。待该等交易完成后,Ziegler 将由本公司及中国消防分别持有 60%及 40%的股权。相关信息请
查阅 2014 年 11 月 19 日、2014 年 11 月 21 日及 2015 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中
国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与中国消防企业签署备忘录的公告》、《中国国际海运
集装箱(集团)股份有限公司关于与中国消防企业签署备忘录的补充说明公告》、《中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司关于与中国消防企业签署收购协议的公告》公告编号:CIMC】2014—047、
【CIMC】2014—048 及【CIMC】2015—008)及 2014 年 11 月 18 日、2014 年 11 月 21 日及 2015 年
2 月 27 日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


3、2014 年 12 月 18 日,本公司与中远太平洋就更新持续关联交易订立新框架协议。2015 年 3 月 3
日,本公司特别股东大会已审议通过新框架协议。相关信息请查阅 2014 年 12 月 19 日及 2015 年 3
月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司
网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于对 2015-2017
年度日常关联交易预计情况的公告》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司二○一五年度第
一次临时股东大会决议公告》(公告编号:【CIMC】2014—050、【CIMC】2015—009)及 2014 年 12
月 18 日及 2015 年 3 月 3 日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


该等事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性,有利于本集团未来财务状况和经营成果持
续向好。

十、本集团子公司的重要事项

1、2014年6月8日,本公司的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司(“集装箱控股”)与宁波市鄞
州经济开发区管理委员会签署“中集鄞州物流装备制造项目”(“鄞州项目”)投资协议。据此,集装
箱控股同意就鄞州项目分两期进行投资,项目总投资额约为人民币30亿元。预计2015年完成项目一
期投资建设并投产,2018年完成项目二期投资建设(具体时间可根据市场环境调整)。相关信息请查
阅2014年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与宁
波市鄞州经济开发区管理委员会签署项目投资协议的公告》(公告编号:【CIMC】2014—021)及2014
年6月9日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


2、本公司于2013年2月7日、2013年5月3日及2013年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露了公告(公告
编号:【CIMC】2013—002、【CIMC】2013—017、【CIMC】2013—028),内容有关(其中包括)中
国国际海运集装箱(香港)有限公司(“中集香港”)与Pteris(新加坡证券代码: J74)签署买卖协议,
据此,中集香港同意通过向Pteris出售Techman (Hong Kong) Limited(“Techman (HK)”,一家在香
港注册的有限公司,为中集香港的全资子公司)的全部权益,将Techman (HK)所持有的中集天达的
70%权益注入Pteris;作为对价,Pteris同意向中集香港(或其代理人)增发新股。


该等买卖协议于2014年8月19日完成。自此,本公司对Pteris的股本权益增加到51.32%,Pteris成为本
公司间接非全资附属公司,中集天达仍为本公司的附属公司。相关信息请查阅2014年8月21日在《中
国 证 券 报》、《 上 海 证 券报 》、《 证券 时 报 》 和 巨潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn)、 本 公 司 网 站
(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于子公司与Pteris
交 易 完 成 的 公 告 》( 公 告 编 号 :【 CIMC 】 2014 — 034 ) 及 2014 年 8 月 20 日 在 香 港 联 交 所 网 站
(www.hkexnews.hk)发布的公告。

                                                      66
3、截至2014年9月17日,中集来福士就与巴西Schahin集团的重大诉讼和仲裁已依据英国伦敦仲裁庭
第2和第3份先行裁决收到了10,555.03万美元,其中包括本金7,760.38万美元、利息2,771.63万美元及
法律费用23.02万美元。相关信息请查阅2014年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际
海运集装箱(集团)股份有限公司关于重大诉讼和仲裁进展的公告》(公告编号:【CIMC】2014—037)
及2014年9月19日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


2015年2月,中集来福士与Schahin就尚未了结的Schahin诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和解协议。
截至2015年3月5日,中集来福士已依据该等和解协议及其他相关文件收回剩余欠款本金、利息及法
律费用合计约7,186万美元。至此,中集来福士的Schahin诉讼和仲裁已基本完成,并成功追回Schahin
所欠的全部欠款和利息、费用等合计约27,274万美元,其中包括本金20,792万美元、利息5,705万美
元及法律费用777万美元。相关信息请查阅2015年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际
海运集装箱(集团)股份有限公司关于重大诉讼和仲裁进展的公告》(公告编号:【CIMC】2015—010)
及2015年3月6日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


十一、本公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东处罚及整改情况


在本报告期内,董事、监事、高级管理人员或主要股东没有受到中国证监会稽查及行政处罚、证券
市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。




                                            67
                                第八章 股份变动及股东情况
一、报告期内,本公司的股份变动情况

                                                                                                          单位:股
                                本次变动前                                                                   本次变动后
                                                                本次变动增减(+,-)
                                (2013.12.31)                                                                (2014.12.31)
                                                                     公积金
                               数量        比例(%) 发行新股 送股                    其他     小计          数量        比例(%)
                                                                      转股
一、有限售条件股份            700,828      0.03%    262,500      0      0       -329,802    -67,302      633,526       0.02%
1、国家持股                     0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
2、国有法人持股                 0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
3、其他内资持股               700,828      0.03%    262,500      0      0       -329,802    -67,302      633,526       0.02%
其中:境内法人持股              0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
         境内自然人持股       700,828      0.03%    262,500      0      0       -329,802    -67,302      633,526       0.02%
4、外资持股                     0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
其中:境外法人持股              0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
         境外自然人持股         0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
二、无限售条件股份         2,661,695,223   99.97%   9,970,000    0      0       329,802    10,299,802 2,671,995,025    99.98%
1、人民币普通股            1,231,214,714   46.24%   9,970,000    0      0       329,802    10,299,802 1,241,514,516    46.45%
2、境内上市的外资股             0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
3、境外上市的外资股        1,430,480,509   53.73%      0         0      0            0         0       1,430,480,509   53.53%
4、其他                         0          0.00%       0         0      0            0         0            0          0.00%
三、股份总数               2,662,396,051 100.00% 10,232,500      0      0            0     10,232,500 2,672,628,551 100.00%


报告期内,股份变动的原因
1、李锐庭先生离任本公司监事满 6 个月,其锁定的限售股现已流通;
2、本公司高管金建隆先生于 2014 年 9 月行使股票期权 100,000 股,曾北华女士分别于 2014 年 1 月和 8 月行使股票
期权 100,000 股和 150,000 股,本报告期内高管行权的 350,000 股中其 75%即 262,500 股作为限售股被锁定;
3、本公司第一批股票期权激励计划第一个行权期已结束,在报告期内共行权 10,232,500 股(包括金建隆先生和曾北
华女士行使的期权股份)。


股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用


股份变动的过户情况
□ 适用 √    不适用


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的
影响
√ 适用 □ 不适用


                       项目                                            股份变动前                     股份变动后
                                                                     (人民币元/股)                (人民币元/股)
2014年                 基本每股收益                                          0.93                        0.93
                                                        68
                     稀释每股收益                                       0.92                         0.92
                     归属于公司普通股股东的每股净资产                   8.37                         8.34


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


二、报告期内,本公司的限售股份变动情况

                                                                                                       单位:股
                      年初          本年解除      本年增减        年末                                 解除
   股东名称         限售股数        限售股数      限售股数      限售股数           限售原因          限制日期
                                                                               根 据 交 易 所及 结
麦伯良(注 1)       371,026        123,676        123,676       371,026       算公司相关规定,         无
                                                                               股份予以限售
金建隆(注 2)         0               0           75,000         75,000             同上               无
曾北华(注 2)         0               0           187,500       187,500             同上                无
                                                                                                     自申请日起
李锐庭               329,802        329,802           0             0                同上
                                                                                                     六个月后
合计                 700,828        453,478        386,176       633,526                -                   -
注 1:麦伯良先生共持有 371,026 高管锁定股,每年年初解禁该等总股份的 25%;解禁部分若未卖出,至年底将重新
计入锁定股份。
注 2:本公司高管金建隆先生于 2014 年 9 月行使股票期权 100,000 股,曾北华女士分别于 2014 年 1 月和 8 月行使股
票期权 100,000 股和 150,000 股,本报告期内高管行权的 350,000 股中其 75%即 262,500 股作为限售股被锁定;每年
年初解禁该等总股份的 25%;解禁部分若未卖出,至年底将重新计入锁定股份。


三、证券发行与上市情况

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本公司第一批股票期权激励计划第一个行权期已结束,在报告期内共行权10,232,500股。详情可参阅
本报告“第七章 重要事项”的“四、报告期内,本公司股权激励的实施情况及其影响”中“1、本
公司股票期权激励计划”。

2013年12月23日,本公司与中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings各自订立H股认购协议,据
此,本公司已有条件同意按认购价每股H股13.48港元向彼等配发及发行合共286,096,100股新H股,而
中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings已有条件同意以现金认购有关新H股。认购价为每股认
购股份13.48港元,乃经参考(i)本公司H股于截至及包括2013年12月20日(即紧接H股认购协议日期前
的交易日)最后五个交易日在联交所所报平均收市价每股H股14.46港元;及(ii)本公司H股于2013年
12月23日(即H股认购协议日期)在联交所所报收市价每股H股14.32港元后公平磋商厘定。发行该等
新H股所得款项总额预计约为3,856,580,000港元,所得款项净额(经扣除有关开支后)将用作本集团
的营运资金,为本集团迅速发展提供稳定的财务支持。董事们认为,上述H股定向增发事项有助于
本公司进行集资,并壮大本公司的资本、提高偿债能力比率、确保本公司业务稳健及可持续发展以
及提高本公司的市场竞争力。


相关信息可查阅2013年12月25日、2014年6月5日、2014年6月24日及2014年6月26日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)

                                                    69
上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—056、【CIMC】2014—020、【CIMC】2014—023、【CIMC】
2014—025)及2013年12月23日、2014年6月4日、2014年6月23日及2014年6月25日在香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)发布的公告。


截止本报告期末,上述H股定向增发事项尚未完成。2015年3月6日本公司发布公告,由于上述H股定
向增发事项未能在2014年3月7日举行的本公司临时股东大会上取得的独立股东批准后一年(即2015
年3月6日)内完成,本公司考虑与认购人订立另一份补充协议,并就补充协议重新提交股东大会供
股东重新审核。

四、股东数量及持股情况

1、公司股东数量及持股情况

于 2014 年 12 月 31 日,本公司的股东总数为 112,442 名,其中境内 A 股股东 112,435 名,境外 H 股
记名股东 7 名。于 2015 年 3 月 18 日,即本公司 2014 年度业绩公告日前五个工作日,本公司的股东
总数为 118,295 名,其中包括境内 A 股股东 118,288 名,境外 H 股记名股东 7 名。


(1) 报告期末前十名股东持股情况
                                                                                                             单位:股
                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                              报告期内 持有有限 持有无限售              质押或冻结情况
                                     持股比 报告期末持股
       股东名称          股东性质                             增减变动 售条件的 条件的股份
                                     例(%)      数量                                                股份状态     数量
                                                                情况       股份数量       数量
香港中央结算(代理
                        境外法人     53.52% 1,430,420,309         -           -       1,430,420,309      -              -
人)有限公司
中远集装箱工业有限
                        境外法人     16.17%    432,171,843        -           -       432,171,843        -              -
公司
泰康人寿保险股份有
                        境内非国有
限公司-分红-个人                   0.77%     20,629,133     5,822,903       -        20,629,133        -              -
                        法人
分红-019L-FH002 深
全国社保基金四一八      境内非国有
                                     0.46%     12,317,057     9,184,305       -        12,317,057        -              -
组合                    法人
博时价值增长证券投      境内非国有
                                     0.34%      9,125,602     9,125,602       -        9,125,602         -              -
资基金                  法人
中国银行-景顺长城
                        境内非国有
鼎益股票型开放式证                   0.25%      6,621,141     6,621,141       -        6,621,141         -              -
                        法人
券投资基金
中信证券股份有限公      境内非国有
                                     0.22%      5,772,503     5,461,504       -        5,772,503         -              -
司                      法人
中国建设银行-华宝
                        境内非国有
兴业行业精选股票型                   0.19%      5,092,410     5,092,410       -        5,092,410         -              -
                        法人
证券投资基金
中国工商银行-融通
                        境内非国有
深证 100 指数证券投资                0.19%      5,091,879     -2,325,306      -        5,091,879         -              -
                        法人
基金

                                                         70
泰康人寿保险股份有
                       境内非国有
限公司-万能-个险                     0.18%     4,762,226     1,150,956       -       4,762,226       -             -
                       法人
万能
上述股东关联关系或一致行动的说
                                      无



(2) 报告期末前十名无限售条件股东持股情况

                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                           报告期末持有无限售条件股份数量                           股份种类
               股东名称
                                                           (股)                       股份种类              数量(股)
香港中央结算(代理人)有限公司                                      1,430,420,309 境外上市外资股                 1,430,420,309
中远集装箱工业有限公司                                                432,171,843 人民币普通股                    432,171,843
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                                       20,629,133 人民币普通股                     20,629,133
人分红-019L-FH002 深
全国社保基金四一八组合                                                 12,317,057 人民币普通股                     12,317,057
博时价值增长证券投资基金                                                   9,125,602 人民币普通股                   9,125,602
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式
                                                                           6,621,141 人民币普通股                   6,621,141
证券投资基金
中信证券股份有限公司                                                       5,772,503 人民币普通股                   5,772,503
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票
                                                                           5,092,410 人民币普通股                   5,092,410
型证券投资基金
中国工商银行-融通深证 100 指数证券
                                                                           5,091,879 人民币普通股                   5,091,879
投资基金
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个
                                                                           4,762,226 人民币普通股                   4,762,226
险万能
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东                                                                                          无
之间关联关系或一致行动的说明
前十大股东参与融资融券业务股东情况
                                                                                                                             无
说明(如有)


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


五、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况

据董事所知,于 2014 年 12 月 31 日,除本公司董事、监事或高级管理人员以外,以下人士在公司的
股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡
仓:


                                                                                             占同一类别
                                                                                             股份已发行         占总股本
         股东名称             持股性质          股份数目                     身份            股本比例(%)        比例(%)

招商局集团有限公司 1            H股                679,927,917(L)          大股东所控制的             47.53          25.44

                                                         71
                                                                                         占同一类别
                                                                                         股份已发行      占总股本
              股东名称          持股性质           股份数目               身份           股本比例(%)     比例(%)

                                                                           法团的权益

中远集团 2                                                              大股东所控制的
                                  A股                432,171,843(L)                              34.79         16.17
                                                                            法团的权益

                                                                        大股东所控制的
                                  H股                173,642,143(L)                              12.14          6.50
                                                                            法团的权益

Hony Capital Management                                                 大股东所控制的
          3
                                  H股               137,255,434 (L)                               9.60          5.14
Limited                                                                     法团的权益

Templeton Asset
Management (Singapore)            H股               108,251,398 (L)                               7.57          4.05
                                                                              投资经理
Ltd.

  (L) 好仓


注 1: 招商局集团有限公司通过若干附属公司,在本公司的 H 股中享有利益,679,927,917 股 H 股(好仓)全部以
              大股东所控制的法团的权益身份持有。
注 2: 中远集团通过若干附属公司,在本公司的 A 股及 H 股中享有利益,432,171,843 股 A 股(好仓)及 173,642,143
              股 H 股(好仓)全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。
注 3: Hony Capital Management Limited 通过若干附属公司,在本公司的 H 股中享有利益,137,255,434 股 H 股(好
              仓)全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。


除上述所披露者之外,于 2014 年 12 月 31 日据董事所知,概无任何人士(本公司董事、监事及高级
管理人员除外)于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

主要股东情况

招商局集团有限公司为一家于 1986 年 10 月 14 日在中国注册成立的公司,其注册资本为人民币 100.5
亿元,董事长是李建红。目前,招商局业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港
口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。


中远集团为一家于 1961 年 4 月 27 日在中国注册成立的公司,其注册资本为人民币 41.03367 亿元,
董事长是马泽华,是以航运、物流码头、修造船为主业的跨国企业集团。


除招商局集团有限公司及中远集团之外,概无其他法人持有本公司 10%或以上的股份(不包括香港
中央结算(代理人)有限公司)。


本公司与主要股东之间的股权结构图(于 2014 年 12 月 31 日)




                                                           72
六、实际控制人情况

1、公司控股股东情况

公司不存在控股股东。本报告期内,招商局国际(中集)投资有限公司和中远集装箱两大股东没有
发生变更。

2、公司实际控制人情况

本公司并无实际控制人。报告期内,本公司未发生实际控制人变更。报告期内,本公司不存在实际
控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

3、其他持股在 10%以上的法人股东

                               法定代表人/单位负                                                          主要经营业务或管
          法人股东名称                                     成立日期        组织机构代码      注册资本
                                        责人                                                                     理活动
招商局国际(中集)投资有限 黄倩如、张日忠、
                                                       1995 年 01 月 17 日 不适用         10,000 港元    投资、控股
公司                           林鋈鎏
                               何家乐、孟庆惠、
中远集装箱                                             2004 年 04 月 26 日 不适用         50,000 美元    投资、控股
                               苏晓东


4、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初次 股份增持计划实
       动人姓名          量           比例(%)              量            例(%)           披露日期         施结束披露日期
中远集装箱工业
                         65,099,638            4.55%                  -               - 2013 年 12 月 25 日                -
有限公司
Broad Ride Lim-
                         77,948,412            5.45%                  -               - 2013 年 12 月 25 日                -
ited


七、 公众持股量的充足性
                                                            73
根据于最后可行日期本公司获得的公开资料并据本公司董事所知,董事确认本公司最低公众持股量
在报告期内已满足《联交所上市规则》规定。


八、 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。




                                           74
              第九章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
 一、本公司董事、监事及高级管理人员简历

 1、董事

 现任董事资料载列如下:

                                                                                        持有本公司股份数目(股)
       姓名   性别   年龄          职位                任期           于 2013 年 12 月 31 日   于 2014 年 12 月 31 日
                                                  自 2013 年 6 月
李建红         男     58     董事长,非执行董事      28 日起三年                          无                       无
                                                  自 2014 年 3 月 7
张良           男     60    副董事长,非执行董事      日起三年                            无                       无
                                                  自 2013 年 6 月
麦伯良         男     55       执行董事,总裁        28 日起三年                     494,702                  494,702
                                                  自 2013 年 6 月
王宏           男     52        非执行董事          28 日起三年                          无                       无
                                                  自 2013 年 9 月
吴树雄         男     60        非执行董事          27 日起三年                          无                       无
                                                  自 2013 年 6 月
李科浚         男     63      独立非执行董事        28 日起三年                          无                       无
                                                  自 2013 年 6 月
潘承伟         男     68      独立非执行董事        28 日起三年                          无                       无
                                                  自 2013 年 6 月
王桂埙         男     63      独立非执行董事        28 日起三年                          无                       无


 董事简历:

 李建红先生,58 岁,由 1995 年 3 月 2 日起出任本公司董事,曾任董事长、副董事长,并于 2010 年
 10 月 25 日再次获选为本公司董事长。李先生现时担任招商局集团董事长。李先生自 2010 年 10 月
 起出任招商局国际(香港股份代号:144)董事会副主席及执行董事,2014 年 5 月起出任董事会主
 席及执行董事。李先生自 2014 年 7 月起出任招商银行董事长。李先生自 2010 年 11 月至 2014 年 8
 月曾出任招商局能源运输股份有限公司(上海股份代号:601872)的董事长。李先生曾为中远集团
 效力,出任多个职位,包括中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远集团的总裁助理、总经
 济师、及执行副总裁、中远投资(新加坡)有限公司(为新加坡上市公司)的董事长、远洋地产控
 股有限公司(香港股份代号:3377)的董事长、中远船务工程集团有限公司的董事长、南通中远川
 崎船舶工程有限公司的董事长、中远控股(香港股份代号:1919、上海股份代号:601919)的董事、
 中远太平洋(香港股份代号:1199)的董事、及中远国际控股有限公司(香港股份代号:517)的董
 事。李先生亦曾为中国造船工程学会的副理事长及中国船舶工业行业协会的副会长。李先生曾于 1993
 年获颁第三届全国杰出青年企业家、于 1994 年获评为全国交通系统劳动模范,于 1995 年获评为全
 国劳动模范。李先生于 2000 年 10 月在东伦敦大学取得工商管理硕士学位,于 1998 年在吉林大学
 取得经济管理硕士学位。李先生为高级经济师。


 张良先生,60 岁,自 2011 年 11 月起出任中远(香港)集团有限公司常务副董事长、总裁,并于 2012
 年 2 月 24 日起出任中远国际控股有限公司(香港股份代号:0517)副董事长。自 2009 年 12 月至
 2011 年 11 月,为中国远洋控股股份有限公司(香港股份代号:1919,上海股票代码:601919)执行
 董事、总经理。2006 年 11 月至 2011 年 11 月,曾历任中国远洋运输(集团)总公司总法律顾问、总
 公司副总裁、总经理及执行董事。自 1997 年 12 月至 2006 年 12 月,曾历任中远散货运输公司副总
                                                     75
经理及总经理。自 1991 年 6 月至 1997 年 12 月,曾历任天津远洋运输公司人事处副处长、处长、总
经理助理兼安全品质经理。1977 年 2 月,张良先生在天津远洋运输公司开始工作,在 1991 年 6 月
担任船长。张良先生曾兼任中远散货运输公司、青岛远洋运输公司、深圳远洋运输公司董事长,香
港航运公司董事会主席。张良先生拥有 30 多年航运业经验,并拥有丰富的企业经营及管理经验,现
兼任香港中国企业协会副会长、香港船东会副主席。张良先生 1977 年获得大连理事大学船舶驾驶专
业本科学位,1998 年获得上海海运学院交通运输规划与管理专业硕士学位,2003 年获得南开大学企
业管理专业博士学位。为高级工程师。


麦伯良先生,55 岁,由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁至今,由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司
执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司,曾任生产技术部经理及副总经理。麦先生于 1982 年 7 月
毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。


王宏先生,52 岁,于 2007 年 4 月起出任本公司董事。王先生于 2011 年 2 月起出任招商局集团企划
部总经理,及由 2012 年 2 月起出任招商局集团总经济师。由 2005 年 5 月起担任招商局国际(香港
股份代号:144)的执行董事,2014 年 4 月起,担任招商局能源股份有限公司监事会主席,2014 年
6 月起,担任广州广船国际股份有限公司独立董事。他自 2010 年 5 月至 2014 年 4 月担任招商局能
源运输股份有限公司(上海股票代码:601872)的董事,亦于 2011 年 4 月至 2014 年 7 月出任招商
局地产控股股份有限公司(深圳股票代码:000024)的董事(该公司亦于新加坡上市)。自 2005 年
6 月至 2009 年 7 月,彼为上海国际港务(集团)股份有限公司(上海股票代码:600018)的副董事
长。由 2005 年 5 月至 2009 年 2 月,为招商局亚太有限公司(新加坡上市公司)的主席。由 2005 年
至 2009 年,为招商局国际(香港股份代号:144)的常务副总经理,自 2007 年至 2009 年期间兼任
首席营运官。曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理,及战略研究部总经理。
其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理,又曾担任中国交通进出口总公司的财政部及船务部的
总经理及公司副总经理,及中远广州远洋运输公司的轮机员。在 1982 年毕业于大连海事大学轮机管
理专业,其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社
会科学院研究生院获得管理学博士学位。


吴树雄先生,60 岁,自 2011 年 11 月起一直担任中远(香港)集团有限公司的董事副总裁。吴先生
于 2005 年 3 月至 2012 年 1 月曾担任中国远洋控股股份有限公司(香港股份代号:1919)的监事。
吴先生自 2012 年 4 月起亦一直担任中远国际控股有限公司(香港股份代号:517)的非执行董事。
吴先生拥有三十多年的航运业经验,并拥有丰富的企业经营管理及船舶管理工作经验。吴先生曾任
上海远洋运输有限公司轮机长、船舶管理处安技科科长、船舶管理处副处长、上海远东集装箱有限
公司总经理、上海远洋运输有限公司副总经理、中远集装箱运输有限公司副总经理及董事。吴先生
于 1989 年毕业于上海交通大学交通运输管理专业,为高级工程师。


李科浚先生,63 岁,中国政府特贴高级工程师、国家注册安全工程师。1975 年毕业于大连海事大学
航海系;1976 年至 1978 年留学于加拿大麦吉尔大学研修法律;1991-1992 年于中央党校培训;1993-1995
年于中央党校世界经济研究所研读世界经济,获研究生学历;1998 年下半年参加哈佛大学商学院第
155 期高级工商管理研修班。1968 年参加工作。1975 年任大连海事大学航海系教师;1978 年后在交
通部工作,历任中华人民共和国船舶检验局主任验船师、副处长、处长、副局长;招商局集团有限公司
常务董事、副总裁;1999-2011 年任中国船级社理事长、社长(总裁)。2006-2007 年出任国际船级社协
会(IACS)理事会主席。2010-2011 年任亚洲船级社协会(ACS)第一任主席。2011 年底退休。


潘承伟先生,68 岁,中国交通部干部管理学院毕业,大学专科,会计师。潘先生 1965 年参加工作,
2008 年 11 月退休,历任中国远洋运输总公司财务处处长,中国远洋运输(集团)总公司财务部总

                                             76
经理,中远(香港)集团有限公司财务部总经理,中远(香港)置业有限公司总经理,中远(香港)
工贸控股公司总经理,中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财务总监,
中远(开曼)福庆控股有限公司总经理、香港分公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司燃油期
货合规经理。自 2011 年五月至今,任深圳南山热电股份有限公司独立董事,2012 年七月至今任招
商银行股份有限公司独立董事。


王桂埙先生,63 岁,铜紫荆星章太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士、
澳门东亚大学中国法律文凭以及英国法律学院毕业。是香港、英国执业律师,中国委托公证人,拥
有澳大利亚、新加坡律师资格。王律师曾担任北京大唐国际发电股份有限公司独立非执行董事,中
国江苏省政府海外法律顾问,现任中国人保资产管理股份有限公司, 华虹半导体有限公司及维达国
际控股有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际大型律师事务所中国主理合伙人共 15
年,也曾在香港政府土地署,律政司署及立法会效力共达 10 年。王律师先后被委任为香港国际机场
管理局、医管局及竞争法委员会委员。王律师现任香港国际仲裁中心荣誉主席,是英国特许仲裁司
学会和香港仲裁司学会的资深会员,是前任香港仲裁司学会会长。王律师现也为香港税务上诉委员
会副主席,香港版权上诉审裁处,香港贸易发展局专业服务委员会主席,香港律师会理事会成员及
前任会长,香港董事学会理事及每年最佳公司董事遴选委员。王律师在香港大学,香港中文大学,
城市大学及树仁大学担任名誉讲师或教授,并在不同的公共团体及慈善机抅担任董事、会长、主席、
理事及司库等职衔。


2、 监事


现任监事资料载列如下:


                                                                                持有本公司股份数目(股)

    姓名       性别   年龄      职位           任期          于 2013 年 12 月 31 日   于 2014 年 12 月 31 日

                                          自 2013 年 9 月
   何家乐       男     60    监事会主席                               0                        0
                                           27 日起三年

                                          自 2013 年 6 月
   黄倩如       女     62       监事                                  0                        0
                                           28 日起三年

                                          自 2013 年 12 月
    熊波        男     55       监事                                  0                        0
                                            4 日起三年


监事简历:


何家乐先生, 60 岁,自 2012 年 2 月起一直担任中远(香港)集团有限公司的董事兼财务总监。何
先生 2012 年 5 月至 2014 年 2 月亦一直担任创兴银行有限公司(香港股份代号:1111)的非执行董
事。彼于 2003 年 11 月至 2006 年 1 月曾担任中远国际控股有限公司(香港股份代号:517)的执行
董事并自 2012 年 4 月起一直担任其执行董事。何先生于 2003 年 11 月至 2005 年 6 月曾任中远太平
洋有限公司(香港股份代号:1199)的执行董事并于 2009 年 1 月至 2013 年 3 月担任其执行董事。
何先生拥有三十多年航运业经验,并拥有丰富的财务及金融管理经验。彼曾任上海远洋运输有限公
司财务处副处长、中远集团集装箱运输总部财务部副总经理、中国远洋运输(集团)总公司财金部
副总经理、中远集装箱运输有限公司总会计师、中远(香港)集团有限公司财务总监及中国远洋控
股股份有限公司(香港股份代号:1919)财务总监。何先生毕业于上海大学管理科学与工程研究生
班,为高级会计师。

                                              77
黄倩如女士,62 岁,由 2009 年 6 月 22 日起担任本公司监事至今。由 2003 年 11 月起,黄女士一直
为招商局国际(香港股份代号:144)效力,首先出任其项目发展部的总经理,亦由 2004 年 7 月起
出任公司副总经理,负责公司财务事宜。由 2003 年 10 月起,黄女士出任中国燃气控股有限公司(香
港股份代号:384)的独立非执行董事,其后黄女士于 2011 年 3 月获委任为董事会(独立及非执行)
主席。之前,黄女士曾于多家全球知名的投资银行任职高层,累积经验超过 15 年,任职的银行包括
Societe Generale、Deutsche、Morgan Grenfell、Samuel Montague 及 Bear Stearns Asia,并为大中华地
区及全亚洲至少 50 家公司提供财务顾问及企业融资服务。黄女士于 1989 年获澳门东亚大学颁授工
商管理硕士学位。


熊波先生,55 岁,于 1991 年加入本公司,熊先生于 1991 年 3 月至今,担任本公司财务管理部税务
会计。1996 年至今担任公司工会主席。熊先生于 1982 年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业,大
专学历。


3、 高级管理人员


现任高级管理人员资料载列如下:


                                                                                       持有本公司股份数目(股)

 姓名       性别   年龄         职位                  任期             于 2013 年 12 月 31 日 于 2014 年 12 月 31 日
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
麦伯良       男     55          总裁                  三年                           494,702                494,702
赵庆生       男     62         副总裁        至 2015 年 3 月 23 日止                      无                     无
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
吴发沛       男     56         副总裁                 三年                                无                     无
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
李胤辉       男     47         副总裁                 三年                                无                     无
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
刘学斌       男     55         副总裁                 三年                             2,400                  2,400
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
 于亚        男     59         副总裁                 三年                                无                     无
张宝清       男     58         副总裁        至 2015 年 3 月 21 日止                      无                     无
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
于玉群       男     49       董事会秘书               三年                                无                     无
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
金建隆       男     61    财务管理部总经理            三年                                无                100,000
                                             自 2013 年 3 月 21 日起
曾北华       女     60    资金管理部总经理            三年                                无                250,000


高级管理人员简历:


麦伯良先生,为本公司董事兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情,请参阅本章“本公司董事、监事
及高级管理人员简历—董事”分节的内容。



                                               78
赵庆生先生,62 岁,于 1997 年至 1999 年间出任本公司副董事长,于 1999 年获委任本公司副总裁。
赵先生由 2007 年 9 月起一直出任本公司若干家子公司的董事长或董事,并出任中集安瑞科(香港股
份代号:3899)董事会主席。赵先生于 1983 年加盟招商局集团,并于 1991 年至 1995 年间出任招商
局集团企业部的总经理,于 1995 年至 1999 年间效力招商局国际(香港股份代号:1199),任职副总
经理。赵先生于 1982 年毕业于武汉交通科技大学(前称武汉水运工程学院)船舶内燃机专业。


吴发沛先生,56 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司,于 1996
年 12 月获委任为信息管理部经理,其后于 1998 年 12 月出任总裁助理,于 1999 年 12 月至 2004 年
3 月担任董事会秘书。此前,吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾
任职广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学
机械制造专业学士,并于 1989 年 7 月获工学硕士学位。


李胤辉先生,47 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起,李先生担任本公司若干家
子公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁(挂职)。
由 2003 年 3 月起,李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月,李先生效力国家经济贸易
委员会。在这之前,李先生效力中国共产主义青年团的中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉
林大学历史系获学士学位,于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位,又于 2001
年 6 月获吉林大学颁授世界经济博士学位。


刘学斌先生,55 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。刘先生于 1982 年加盟本集团,曾于 1982
年至 1990 年任职本公司采购部,于 1990 年至 1994 年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经理。刘
先生于 1994 年至 1995 年出任本公司集装箱分公司副总经理,又于 1995 年至 1997 年间担任新会中
集集装箱有限公司总经理。1997 年至 2013 年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理,于 1998
年 12 月出任本公司总裁助理,并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011 年 1 月起,获委任中
集集装箱控股有限公司常务副总经理。刘先生于 1990 年 8 月毕业于深圳大学,取得工商管理专业学
士学位。


于亚先生,59 岁,由 2010 年 3 月起出任本公司副总裁。于先生由 2007 年 8 月起加盟本公司,任职
党委副书记兼公共事务部总经理。由 2009 年 10 月起,于先生亦出任本公司若干家子公司的董事长
或董事。于先生曾在中央部委任副司长,先后担任中国轻工集团公司副总裁及凯捷咨询大中华区执
行董事及执行副总裁。于先生于 1984 年 7 月毕业于天津轻工业学院机械系,后于 1997 年 6 月获南
京大学颁授工商管理硕士学位。


张宝清先生,58 岁,于 2012 年 3 月获委任为本公司副总裁。张先生由 1995 年 6 月起先后担任广东
新会中集集装箱木地板有限公司的副总经理及总经理,亦由 2003 年 1 月起担任广东新会中集特种运
输设备有限公司的总经理,并由 2011 年 6 月起担任本集团下属的中集集团集装箱控股有限公司副总
经理。张先生曾于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间担任本集团的总裁助理,亦于 2004 年 3 月至 2012
年 3 月期间出任广东新会中集集装箱木地板有限公司的总经理,并于 2009 年 2 月至 2013 年 3 月期
间出任广东新会中集木业发展有限公司的总经理。在此之前,张先生曾出任南通顺达集装箱有限公
司的总经理助理及技术部总经理。张先生乃高级工程师,于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械设
计与自动化专业,获颁授学士学位。


于玉群先生,49 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书,并于 2012 年 10 月 25 日起同时担任
公司秘书。于先生于 1992 年加盟本公司,先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任,
负责投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司

                                             79
证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科(香港股份代号:3899)的执行董事,及
自 2004 年获委任为本公司若干家子公司的董事。 于先生分别于 2011 年 3 月和 2012 年,获委任为
TSC 集团控股有限公司(香港股份代号:206)及 Pteris 的非执行董事。1987 年 7 月至 1989 年 10
月,于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学,并分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7 月获
授经济学学士学位以及经济学硕士学位。


金建隆先生,61 岁,由 2001 年 10 月起出任本公司财务管理部总经理。金先生自 2007 年 9 月起出
任中集安瑞科(香港股份代号:3899)及自 2001 年起出任本公司若干 家子公司的执行董事。金先
生于 1989 年加盟本集团,获委任为深圳南方中集集装箱制造有限公司财务管理部经理,后任本公司
财务管理部经理。 1975 年 8 月至 1989 年 4 月间,金先生效力杭州钢铁厂,任财务处科长。 金先
生于 1985 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。 金先生为会计师。


曾北华女士,60 岁,由 2009 年 12 月起出任本公司资金管理部总经理。曾女士自 2007 年及 2010 年
起分别兼任中集融资租赁及中集集团财务的执行董事。曾女士于 1989 年加盟本公司,曾于 1989 年
4 月至 2001 年任财务管理部总经理,2002 年至 2009 年任中集车辆(集团)有限公司总经理,于 2007
年 8 月起至 2012 年 8 月,任中集融资租赁有限公司总经理。曾女士也于 2010 年 2 月至 2012 年 8
月期间曾任职中集集团财务有限公司总经理。曾女士于 1989 年 7 月毕业于武汉大学会计专业,并
于 1996 年至 1997 年于上海财经大学修读会计学。曾女士于 2002 年修毕中欧国际工商学院管理文
凭课程。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动

                      任职状                  任期起始日       任期终止日     期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股
 姓名       职务               性别   年龄
                        态                           期            期         数(股) 份数量(股)份数量(股) 数(股)
         财务管理部                          2013 年 03 月 至 2016 年度
金建隆                 现任     男     61                                         0       100,000       0         100,000
         总经理                              21 日             董事会日止
         资金管理部                          2013 年 03 月 至 2016 年度
曾北华                 现任     女     60                                         0       250,000       0         250,000
         总经理                              21 日             董事会日止
合计         --         --      --     --            --             --            0       350,000       0         350,000


董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益


截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司所有董事、监事及最高行政人员于本公司及其相联法团(定义见
香港《证券及期货条例》第 XV 部)之股份、相关股份及债权证中,拥有已记录于根据香港《证券
及期货条例》第 352 条须予存置之登记册,或已根据《标准守则》须知会本公司及联交所的权益及
淡仓如下:


(1) 于本公司股份之权益


           姓名                       权益性质                           证券数目(股)                股份种类
         麦伯良                       实益权益                              494,702                         A股


(2) 于本公司相关股份之权益


截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司董事、监事及最高行政人员未持有与本公司相关股份之权益。

                                                          80
(3) 于相联法团股份之权益


         姓名                          法团名称                         权益性质                       证券数目
         麦伯良             中集车辆(集团)有限公司                   信托受益人                      10,350,000
         麦伯良             中集安瑞科                                  实益权益                       3,260,000


三、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历可参见本章“一、本公司董事、监事
及高级管理人员简历”部分。


以下为董事、监事、高级管理人员在本公司股东单位的任职情况:


                                                                                                               在股东单位
                                             在股东单位担任的职
任职人员姓名          股东单位名称                                        任期起始日期          任期终止日期   是否领取报
                                                           务
                                                                                                                    酬津贴
李建红          招商局集团有限公司           董事长                   2014 年 7 月 2 日     -                  是
                                             董事会主席及执行董
                招商局国际有限公司                                    2014 年 5 月 9 日     -                  否
                                             事
张良            中远(香港)集团有限公司     常务副董事长、总裁       2011 年 11 月         -                  是
                                             企业规划部总经理         2011 年 02 月 01 日   -                  是
                招商局集团有限公司
王宏                                         总经济师                 2012 年 02 月 29 日   -                  是
                招商局国际有限公司           董事                     2005 年 05 月 11 日   -                  否
吴树雄          中远(香港)集团有限公司     董事副总裁               2011 年 11 月 28 日   -                  是
何家乐          中远(香港)集团有限公司     董事兼财务总监           2012 年 2 月 15 日    -                  是
黄倩如          招商局国际有限公司           副总经理                 2004 年 7 月                             是


以下为董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况:


                                                                                                                在其他单位
                                                      在其他单位担
任职人员姓名               其他单位名称                                   任期起始日期          任期终止日期    是否领取报
                                                           任的职务
                                                                                                                    酬津贴
李建红          招商银行                              董事长          2014 年 7 月 10 日    -                  否
张良            中远国际控股有限公司                  副董事长        2012 年 2 月 24 日    -                  否
王宏            招商局能源运输股份有限公司            监事会主席      2014 年 4 月 15 日                       否
                广州广船国际股份有限公司              独立董事        2014 年 6 月 30 日    -                  否
吴树雄          中远国际控股有限公司                  非执行董事      2012 年 4 月 10 日    -                  否
李科浚          潍柴重机股份有限公司                  独立董事        2013 年 5 月 22 日    -                  否
                招商银行股份有限公司                  独立董事        2012 年 7 月 09 日    -                  是
潘承伟
                深圳南山热电股份有限公司              独立董事        2011 年 5 月 25 日    -                  是
                                                      独立非执行董
王桂埙          中国人保资产管理股份有限公司                          2013 年 2 月 18 日    -                  是
                                                      事
何家乐          中远国际控股有限公司                  执行董事        2012 年 4 月 10 日    -                  否
                                                           81
                                                董事会(独立及
             中国燃气控股有限公司                                2011 年 3 月       -               是
                                                非执行)主席
黄倩如
                                                独立非执行董
             中国燃气控股有限公司                                2003 年 10 月      -               是
                                                事


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


根据《公司章程》的有关规定,本公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由
董事会决定。报告期内,公司董事、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管理人员(注:为
董事会聘任人员)均在公司或子公司受薪。


本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董事会依据《中集集团董事
会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。


经董事会和股东大会审议通过,在报告期内,独立董事将按每年每人人民币20万元获得独立董事津
贴,除此之外,公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在本公司担任
其他职务而在本公司受薪。


现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬(税前)情况详见董事、监事、高级管理人员的报
酬情况表。


2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                        单位:人民币 千元
                                                                   从公司获得的报 从股东单位获 报告期末实际所得
    姓名              职务          性别   年龄       任职状态
                                                                        酬总额    得的报酬总额       报酬
董事:
   李建红    董事长、非执行董事     男     58             现任             -            -             -
    张良     副董事长、非执行董事   男     60             现任             -            -             -
   麦伯良        执行董事、总裁     男     55             现任           5,745          -           5,745
    王宏           非执行董事       男     52             现任             -            -             -
   吴树雄          非执行董事       男     60             现任             -            -             -
   李科浚        独立非执行董事     男     63             现任            200           -            200
   潘承伟        独立非执行董事     男     68             现任            200           -            200
   王桂埙        独立非执行董事     男     63             现任            200           -            200
监事:
   何家乐          监事会主席       男     60             现任             -            -             -
   黄倩如             监事          女     62             现任             -            -             -
    熊波              监事          男     55             现任            293           -            293
高级管理人员:
   赵庆生            副总裁         男     62             现任           4,191          -           4,191
   吴发沛            副总裁         男     56             现任           3,408          -           3,408
   李胤辉            副总裁         男     47             现任           3,051          -           3,051


                                                     82
   刘学斌                   副总裁               男           55              现任                3,442               -                 3,442
       于亚                 副总裁               男           59              现任                4,120               -                 4,120
   张宝清                   副总裁               男           58              现任                2,822               -                 2,822
   于玉群                 董事会秘书             男           49              现任                4,782               -                 4,782
   金建隆            财务管理部总经理            男           61              现任                2,977               -                 2,977
   曾北华            资金管理部总经理            女           60              现任                3,240               -                 3,240
       合计                    -                  -           -                 -                38,671               -                 38,671
注(1)麦伯良先生作为本公司执行董事,乃因其担任本公司总裁职务而于公司受薪。
注(2) 熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。

2014 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。


3.董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


                                                             报告期内已
                                                                              报告期末市 期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限
                              报告期内可 报告期内已 行权股数行
                                                                                     价        制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数
   姓名         职务           行权股数        行权股数        权价格
                                                                              (人民币元           量        票数量       (人民币元        量
                                   (股)       (股)       (人民币元
                                                                                    /股)        (股)      (股)         /股)         (股)
                                                                  /股)
              总裁、执行
麦伯良                              950,000              0           11.08             21.89     2,850,000            0             -     2,850,000
              董事
赵庆生        副总裁                375,000              0           11.08             21.89     1,125,000            0             -     1,125,000
刘学斌        副总裁                375,000              0           11.08             21.89     1,125,000            0             -     1,125,000
吴发沛        副总裁                250,000              0           11.08             21.89      750,000             0             -      750,000
李胤辉        副总裁                250,000              0           11.08             21.89      750,000             0             -      750,000
于亚          副总裁                250,000              0           11.08             21.89      750,000             0             -      750,000
张宝清        副总裁                250,000              0           11.08             21.89      750,000             0             -      750,000
于玉群        董事会秘书            250,000              0           11.08             21.89      750,000             0             -      750,000
              财务管理部
金建隆                              250,000      100,000             11.08             21.89      750,000             0             -      750,000
              总经理
              资金管理部
曾北华                              250,000      250,000             11.08             21.89      750,000             0             -      750,000
              总经理
合计                 --            3,450,000     350,000           --                --         10,350,000            0       --         10,350,000


4. 高级管理人员薪酬政策


本公司高级管理人员的薪酬政策将依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》
进行。本公司制订的高级管理人员薪酬政策将高级管理人员的经济利益与本集团的经营业绩和
股票的市场表现结合。

五、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名               担任的职务            类型                         日期                                 原因
李科浚               独立非执行董事             离任          2014 年 10 月 20 日           因个人原因辞任,其辞职将在本公司新的独立董


                                                                        83
                                                             事聘任后方能生效


六、本年度结束后本公司董事、监事及高级管理人员变化情况

2015年2月10日,本公司监事会收到监事黄倩如女士的书面辞职报告。黄倩如女士因工作变动原因,
辞去本公司股东代表监事职务。黄倩如女士不再担任监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最
低人数,根据《公司章程》规定,黄倩如女士辞职的生效时间应为新任监事在股东大会上获股东批
准之日,在此之前黄女士仍将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定
尽快完成代表股东的监事的补选工作和相关后续工作。

七、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,本公司核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事或高级管理人员)没有发生变动。

八、公司员工情况

截至2014年12月31日止,本集团共有61,390名雇员。


在职员工的人数                                                                                  61,390
公司需承担费用的离退休职工人数                                                                        0
                                         专业构成
             专业构成类别                      专业构成人数                     占雇员总数百分比(%)
 管理人员                                           11,246                             18.32
 生产人员                                           37,652                             61.33
 销售人员                                           2,081                              3.39
 技术人员                                           5,647                              9.20
 财务人员                                           1,017                              1.66
 行政人员                                           3,747                              6.10
                                         教育程度
             教育程度类别                        数量(人)                     占雇员总数百分比(%)
 博士                                                37                                0.06
 硕士                                               1,017                              1.66
 本科                                               8,372                              13.64
大专                                                8,278                              13.48
高中及以下                                          43,687                             71.16




                                          84
85
                     第十章 公司治理及企业管治报告
本公司按照境内证券监管机构及《联交所上市规则》的不同格式与内容的要求分别编制“公司治理
工作报告”和“企业管治报告”,为了避免不必要的重复和保持文字简洁,本公司采取了相互引述
的方法。

第一部分:公司治理工作報告(按照境内证券监管机构要求编制)

一、公司治理的基本状况

报告期内,本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法
规的要求,不断完善公司治理,提高公司规范运作水平。依据公司股东大会、董事会、监事会等议
事规则等一系列规章制度,发挥董事会专门委员会的作用,实施公司治理。从而保证股东大会、董
事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护股东和公司利益,初步建立了符合现代企业管理
要求的公司法人治理结构。


根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理规范要求,本公
司积极主动与监管部门沟通,积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等
事项,并按要求及时完成反馈。


2014年,公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。在投资者关系管理工作中遵循“充分披
露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通
原则”。从保护中小投者利益出发,在日常工作和重大事项实施过程中,采取有效及创新措施,加
强与广大股东、投资者的全方位沟通。2014年,公司多次接待券商、基金等机构投资者进行调研,
参观海洋工程装备、能源化工装备、道路车辆等业务的生产基地;为保障中小投资者知情权,7月组
织十多位股东代表到烟台海洋工程装备业务基地实地参观调研;同月邀请十余位中小股东代表参加
中集集团第四届科技节活动,大大增强中小投资者的信心,增强了股东归属感,有利于营造良好股
东文化; 3月和8月,在香港举行了2013年度业绩和2014半年度业绩发布会,并接待了香港的财经媒
体、分析师及其他机构投资者,同时通过深圳证券信息有限公司网络直播平台向境内投资者同步播
放业绩推介现场。


公司治理与《中华人民共和国公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否


公司治理与《中华人民共和国公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。


公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况


公司已经根据证券监管要求建立《内幕信息知情人登记管理制度》,并于 2011 年修订了《内幕信息
知情人登记管理制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围,规定了内幕信息的审批和登
记备案制度以及保密责任,此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管
理制度的执行方面,公司严格按照制度规定和要求,对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。
经自查,2014 年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公
司股份情况。报告期内,公司不存在向大股东报送未公开信息情况。
                                          86
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

   会议届次         召开日期                    会议议案名称                  决议情况    披露日期             披露索引
中国国际海运集     2014 年 06      (1)2013 年度董事会工作报告》2)2013      逐一通过   2014 年 06      巨潮网
装箱(集团)股份   月 27 日        年度监事会工作报告》(3)《2013 年年度报   审议       月 30 日        (http://www.cninfo
有限公司 2013 年                   告》(4)《关于 2013 年度利润分配、分红                               .com.cn/)
度股东大会                         派息的预案》(5)《关于聘任会计师事务所                               联交所网站
                                   的议案》(6)《关于对下属子公司 2014 年                               (http://www.hkexn
                                   度银行授信及项目提供担保的议案》(7)                                 ews.hk)
                                   《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股
                                   子公司为所属经销商及客户提供信用担保
                                   的议案》(8)《中集车辆(集团)有限公司
                                   对其子公司银行授信提供担保的议案》(9)
                                   《关于中集集团财务有限公司申请为集团
                                   成员单位办理对外担保业务的议案》(10)
                                   《关于独立董事薪酬的议案》(11)《关于
                                   提请股东大会给予董事会股票发行一般授
                                   权事宜的议案》


2、本报告期临时股东大会情况

     会议届次        召开日期                   会议议案名称                  决议情况    披露日期           披露索引
                                   (1)《关于中国国际海运集装箱(集团)
                                   股份有限公司根据一般性授权向
                                   COSCO Con-tainer Industries Limited 发
                                   行境外上市外资股(H 股)的议案》(2)
                                                                                                      巨潮网
                                   《关于中国国际海运集装箱(集团)股份
中国国际海运集装                                                                                      (http://www.cninfo.co
                                   有限公司根据一般性授权向 Broad Ride
箱(集团)股份有限 2014 年 03 月                                                         2014 年 03 m.cn/)
                                   Limited 发行境外上市外资股(H 股)的议 逐一通过审议
公司 2014 年度第一 07 日                                                                 月 08 日     联交所网站
                                   案》(3)《关于中国国际海运集装箱(集
次临时股东大会                                                                                        (http://www.hkexnews
                                   团)股份有限公司根据一般性授权向
                                                                                                      .hk)
                                   Promotor Holdings Limited 发行境外上
                                   市外资股(H 股)的议案》(4)《关于提名
                                   补选张良先生为第七届董事会董事候选
                                   人的议案》




                                                        87
三、报告期内独立董事履行职责的情况

2014 年,本公司独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》规定,认真、勤勉
地履行职责。报告期内,独立非执行董事认真审阅公司提交的各项议案及相关文件,积极参加董事
会会议及专门委员会会议(会议出席情况请参见本报告“董事会报告”章节),独立及客观地发表
意见,维护独立股东权益,在董事会进行决策时起着制衡作用。独立非执行董事能够认真审阅公司
定期报告,在年审审计师进场审计前后、董事会召开前与审计师进行多次定期或不定期的沟通。报
告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                            独立董事出席董事会情况
                 本报告期应参加                   以通讯方式参加                             是否连续两次未
  独立董事姓名                     现场出席次数                    委托出席次数   缺席次数
                   董事会次数                           次数                                  亲自参加会议
     李科浚            20               2               18              0            0             否
     潘承伟            20               2               18              0            0             否
     王桂埙            20               2               18              0            0             否
                                    2 (详情请参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要
   独立董事列席股东大会次数
                                  求编制)”之“四、 股东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”)


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,独立董事对本公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内,独立董事对本公司有关建议没有未被采纳的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会建立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会,专
门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施
细则赋予的职权和义务,认真履行职责。


报告期内,董事会下设各专门委员会的会议情况请参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联
交所上市规则》要求编制)”之“三、董事会专业委员会”。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险。


监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司大股东为招商局国际(中集)投资有限公司、中远集装箱。公司与大股东之间实现了业务、人
                                                   88
员、资产、机构、财务五分开,各自独立核算,独立承担责任和风险。(一)人员方面:公司劳动、
人事及工资管理机构独立、制度健全,与大股东在人员上完全独立,公司高级管理人员不存在在股
东单位双重任职的情况,均在上市公司领取薪酬;公司财务人员不存在关联公司兼职的情况。(二)
资产方面:公司与大股东产权明晰,手续齐全,由公司独立管理,不存在大股东占用、支配资产或
干预上市公司对资产的经营管理。 (三)财务方面:公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、
银行帐号独立,独立纳税。 (四)机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构健全,运作独立。
大股东依法行使其权利,并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。(五)
业务方面: 公司的生产系统、采购系统、辅助生产系统、销售系统完全独立。 公司完全独立拥有
工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 公司与大股东及其下属子报告期内,本公司不存在向大
股东、实际控制人提供未公开信息及其他治理非规范问题。


本公司与主要股东招商局集团有限公司及中远集团在业务、人员、资产、机构、财务方面都已基本
分开,本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

七、同业竞争情况

本公司与第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司存在同业经营情况,即本集团从事业务
之一的海洋工程业务与第一大股东的控股股东招商局集团旗下的业务有相同或类似的部分,也在一
定程度上构成了同业竞争关系。主要原因是第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司进入
并发展海洋工程装备业务在时间上早于本公司,而本公司通过收购烟台来福士进入海洋工程装备市
场,并把海洋工程装备业务作为公司的核心业务之一。但是招商局集团并不是本公司的控股股东。
本公司将与大股东保持沟通协调,在海洋工程业务发展的定位、主导产品、目标市场等方面,避免
直接竞争。


本集团的集装箱业务与大股东中国远洋运输集团总公司旗下子公司之间存在产品销售、采购关系,
具体内容详见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”之附注六、5。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了促进公司规范、健康、有序的发展,同时为了吸引人才,保持高级管理人员稳定,董事会根据
公司中长期发展战略目标和全体股东利益制定了《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办
法》,建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。


2010 年 9 月 17 日,经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)
股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》,本公司推出 A 股股票期权激励计划,相关信息
请参见本报告“第七章 重要事项”之“四、报告期内,公司股权激励的实施情况及影响”。


实施股票期权激励计划将有助于建立股东、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;管理
层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创
造,保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。


第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)

本公司一直致力于提升本公司的企业管治水平,通过从严的实践企业管治,努力提升企业价值,确
保本公司的长期持续发展,履行作为上市公司的企业责任,增加股东长远最大价值。

                                            89
本公司在报告期内一直遵守《联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的守则条文,惟与守则
条文第 A.1.1.条, 第 A.6.7 条、第 A.2.7 条及第 E.1.2 条有所偏离除外, 有关《企业管治守则》守则条
文的偏离详情及其所考虑因素列述于下文相关部分。


一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

本公司已采纳《联交所上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易标准守则》所载有关
董事买卖本公司股份的《标准守则》条文,各董事及监事确认已在报告期内遵守《标准守则》内载
列的所需标准。


二、董事会

(一) 董事会职能

本公司董事会由股东大会选举产生,并向股东大会负责,其基本责任是对公司的战略性指导和对管
理人员的有效监督,确保符合公司的利益并对股东负责。根据《公司章程》或在股东大会授权范围
内,若干重大事项由董事会作出决定,包括:决定公司的经营计划和投资方案;制定公司的年度财
务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案;制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案;拟定公司重大收购方案;决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保;聘任或解聘公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项等重
大事宜。本公司董事及董事会认真负责地开展公司的治理工作,严格按照《公司章程》规定的董事
选聘程序选举董事;全体董事能够以认真负责的态度出席董事会,认真、勤勉地履行董事职责,确
定公司重大决策,任免和监督公司执行机构成员。

(二) 董事会的组成

本公司董事会八位董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立非执行董事三名。现任董事包括:
非执行董事李建红先生(董事长)、张良先生(副董事长)、王宏先生、吴树雄先生,执行董事麦伯
良先生,及三位独立非执行董事李科浚先生、潘承伟先生及王桂埙先生。本公司现任董事中,四位
非执行董事拥有广泛而丰富的业务和管理经验;三位独立非执行董事分别在航运、财务、法律、管
理等方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验,且在相关业内具有影响力并积极主动履行职责,其
中独立非执行董事潘承伟先生具备了适当的会计及财务管理专长,符合《联交所上市规则》中第 3.10
条的要求。这有助于本公司董事会严格检讨及监控管理程序,确保包括中小股东在内的全体股东的
利益。本公司全体董事的个人资料请详见本报告「第九章 董事、监事及高级管理人员和员工情况」
之“董事简历”。本公司董事会组成符合《联交所上市规则》第 3.10(1)及(2) 条及第 3.10A 条规定。


本公司建立了独立非执行董事制度,董事会成员中有 3 名独立非执行董事,符合《香港联交所上市
规则》有关独立非执行董事人数的最低要求。本公司已收到了 3 名独立非执行董事根据《香港联交
所上市规则》第 3.13 条规定给予的独立性确认函,并认为 3 名独立非执行董事完全独立于公司及主
要股东及关连人士,完全符合《联交所上市规则》对独立非执行董事的要求。3 名独立非执行董事
并没有在本公司担任任何其他职务,并按照《公司章程》及有关法律、法规的要求,认真履行职责。


董事会成员之间及董事长及总裁之间不存有包括财务、业务、家属或其他重大/相关的任何关系。



                                             90
 (三) 董事会会议

 1、 出席情况

 按照《公司章程》规定,董事会每年至少召开四次会议。2014 年度,本公司董事会召开了 20 次会
 议。其中包括 2 次现场会议,18 次以书面方式的会议。2014 年度,各位董事出席董事会会议情况如
 下:


                                                                       董事会
          姓名               董事职务
                                                    亲自出席次数      替代出席次数        出席率(%)

         李建红       董事长、非执行董事                 20                 0                 100

          张良        副董事长、非执行董事               20                 0                 100

         麦伯良       执行董事、总裁                     20                 0                 100

          王宏        非执行董事                         19                 1                 100

         吴树雄       非执行董事                         20                 0                 100

         李科浚       独立非执行董事                     20                 0                 100

         潘承伟       独立非执行董事                     20                 0                 100

         王桂埙       独立非执行董事                     20                 0                 100


 2、董事会会议召开情况及决议内容


 本公司董事会在报告期内共召开 20 次董事会会议和 18 次董事会专门委员会会议,通过了 30 项
 董事会决议和 22 份委员会意见书。


        会议届次            召开时间                                  会议决议
第七届2014年度第1次     2014年1月9日         关于设立中集现代物流发展有限公司(拟用名)的决议。
第七届2014年度第2次     2014年1月20日        关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的决议。
第七届2014年度第3次     2014年2月28日        关于设立“东莞中集物流装备有限公司(拟用名)”的决议。
第七届2014年度第4次     2014年3月7日上午     关于推举董事主持 2014 年度第一次临时股东大会的决议。
第七届2014年度第5次     2014年3月7日下午     关于选副董事长及补选战略委员会委员的决议;及
                                             关于中集来福士海洋工程(新加坡)私人有限公司增资的决议。
第七届2014年度第6次     2014年3月25日        关于 2014 年第六次会议决议;
                                             关于 2013 年度日常关联交易执行情况的决议;
                                             关于计提 2013 年利润分享资金的决议;及
                                             2014年融资安排决议。
第七届2014年度第7次     2014年4月25日        关于2014年第一季度报告的决议。
第七届2014年度第8次     2014年5月12日        关于第七届董事会 2014 年度第八次会议决议;
                                             关于对下属子公司 2014 年度银行授信及项目提供担保的决议;
                                             关于中集车辆(集团)有限公司对其子公司银行授信提供担保的决
                                             议;


                                                    91
                                         关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户
                                         提供信用担保的决议;及
                                         关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业
                                         务的决议。
第七届2014年度第9次     2014年5月27日    关于作为战略投资者参与认购“青岛港国际股份有限公司”所发行H
                                         股的决议。
第七届2014年度第10次    2014年6月6日     关于设立宁波中集鄞州物流装备有限公司的决议。
第七届2014年度第11次    2014年6月12日    未形成决议。
第七届2014年度第12次    2014年6月26日    关于推举董事主持2013年度股东大会的决议。
第七届2014年度第13次    2014年6月27日    关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公
                                         开发行境外上市外资股(H股)相关事宜的决议。
第七届2014年度第14次    2014年7月10日    关于将“南通中集大型储罐有限公司”100%股权注入安瑞科的决
                                         议。
第七届2014年度第15次    2014年7月16日    关于对集瑞联合重工有限公司增资并受让芜湖泰瑞所持集瑞联合
                                         重工有限公司部分股权的决议。
第七届2014年度第16次    2014年8月14日    关于青岛中集特种冷藏设备有限公司增资的决议;及
                                         关于对A股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议。
第七届2014年度第17次    2014年8月25日    关于 2014 年度第十七次会议的决议;
                                         关于对 2014 年中集集团美国商业票据第二期发行项目额度追加至
                                         5 亿美元的的决议;及
                                         关于对下属子公司 2014 年度银行授信及项目提供担保的子公司名
                                         单进行调整的决议。
第七届2014年度第18次    2014年10月17日   关于对 2010 年 9 月 28 日授予的 A 股股票期权在第一个行权期未
                                         行权的股票期权予以注销的决议。
第七届2014年度第19次    2014年10月27日   关于 2014 年第三季度报告的决议。
第七届2014年度第20次    2014年12月17日   关于与中远太平洋有限公司持续性关连交易的决议。


 《企业管治守则》守则条文第 A.1.1 条规定“董事会应定期开会,董事会会议应每年召开至少四次,
 大约每季一次”。报告期内,本公司一共召开 20 次董事会会议,其中 2 次是董事会定期会议。本公
 司执行董事通过管理及监察业务营运,彼等就重大业务或管理事项不时提请举行会议决定,因此,
 若干有关决定乃透过全体董事以书面决议案方式作出。董事相信,有关业务需要的决策的公平性及
 有效性已获足够保证。后续,本公司将努力实践良好企业管治常规。


 《企业管治守则》守则条文第 A.2.7 条规定” 董事会主席应至少每年与非执行董事(包括独立非执
 行董事)举行一次没有执行董事出席的会议”。本公司仅有一名执行董事,本公司业务营运乃由执
 行董事管理及监察。董事认为报告期内并无会议事项需要该执行董事进行回避。所以,本报告年度
 本公司并无召开没有执行董事出席的董事会。


 《企业管治守则》守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会,
 对公司股东的意见有公正的了解”。 独立非执行董事李科浚、王桂埙因于相关的时间有其它重要事
 务未能参加于 2014 年 3 月 7 日举行的本公司 2014 年第一次临时股东大会。


 (四)董事会与管理层的职责与权限


 董事会和管理层的职责和权限有明确界定。董事会的职责载于《公司章程》第一百六十三条,简要
                                                92
概述请见本报告本章第二部分之“二、董事会”之“(一)董事会的职能”。管理层进行日常经营及
管理工作并向董事会负责,及时向董事会及其专业委员会提供充分的数据,确保其在知情情况下做
出决定,且各董事均有权向本公司管理层索取进一步数据。


(五)董事长及总裁


本公司董事长及总裁为两个明确划分的不同职位。李建红先生任本公司董事长,麦伯良先生任总裁。


按照《公司章程》第一百七十一条,董事长的主要职责是:主持股东大会和召集、主持董事会会议;
督促、检查董事会决议的实施情况;签署公司发行的证券;签署董事会重要文件;行使法定代表人
的职权;及董事会授予的其他职权。


按照《公司章程》第二百二十八条,总裁的主要职责是:主持公司的生产经营管理工作,并向董
事会报告工作;组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构
设置方案;拟订公司的基本管理制度;制订公司的具体规章;提请董事会聘任或者解聘公司副
总裁、财务负责人;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;拟定公司
职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;提议召开董事会临时会议;及《公司
章程》或董事会授予的其他职权。

(六)、董事的任期与服务合约


根据《公司章程》,本公司董事(包括非执行董事)由股东大会选举产生,任期三年。董事任期届满,
可连选连任。独立非执行董事的任期不得超过六年。董事的任免由本公司股东大会审议批准,本公
司与董事签订《董事服务合约》。本年度内,本公司董事的变化情况载于本报告“第九章 董事、监
事及高级管理人员和员工情况”之“(六)本年度内本公司董事、监事及高级管理人员变化情况”。

李建红董事长、麦伯良董事、王宏董事于 2012 年 12 月 5 日分别与本公司订立服务合约。该等服务
合约的主要细节包括:(1)自上市日期(2012 年 12 月 19 日)起至本公司于 2013 年 6 月举行应届
2012 年年度股东大会止期间生效,届满时可重续三年;及(2)可根据各自之条款予以终止。张良
副董事长于 2014 年 3 月 7 日与本公司订立服务合约,该等服务合约的主要细节包括:(1)自 2014
年第一次临时股东大会(2014 年 3 月 7 日)起至本公司至 2015 年年度股东大会止期间生效,届满
时可重续三年;及(2)可根据各自之条款予以终止。吴树雄董事于 2013 年 9 月 27 日与本公司订立
服务合约,该等服务合主要细节包括:(1)自 2013 年第一次临时股东大会(2013 年 9 月 27 日)起
至本公司至 2015 年年度股东大会止期间生效,届满时可重续三年;及(2)可根据各自之条款予以
终止。服务合约可根据本公司的公司章程及适用之法律、规则及规例予以更新。


本公司第七届董事会独立非执行董事李科浚先生、潘承伟先生及王桂埙先生任期自2013年6月28日起
三年。本公司于2013年6月28日与上述三位独立非执行董事订立服务合约。

何家乐监事长于 2013 年 9 月 27 日、黄倩如监事于 2012 年 12 月 5 日、熊波监事于 2013 年 12 月 4
日与本公司就(其中包括)遵守相关法律法规、遵从《公司章程》及仲裁条文订立合约。


本公司现任董事和监事的任期详见本报告“第九章 董事、监事及高级管理人员和员工情况”之“(一)
本公司董事、监事及高级管理人员简历”。


除上文披露者外,概无董事或监事与任何本集团成员公司订立或拟订立服务合约(该等合约属雇主
                                          93
在一年内不可在不予赔偿(法定赔偿外)的情况下终止者)。


(七)、董事薪酬


本公司八位董事中,麦伯良先生因担任总裁职务而在本公司受薪。除此之外,本公司在报告期内未
向其他非独立非执行董事支付报酬。经董事会和股东大会审议通过,独立非执行董事津贴每人每年
获得人民币 20 万元。除此之外,公司在本年内未向独立非执行董事支付其他报酬。本年度内,本公
司支付给董事的薪酬详情载于本报告“第九章 董事、监事及高级管理人员和员工情况”之“四、董
事、监事及高级管理人员报酬情况”。在审阅及厘定董事的特定薪酬待遇时,本公司薪酬与考核委员
会考虑可资比较公司支付的薪金、彼等投入的时间及所负责任等因素。


(八)、董事权益


1、董事及监事的合约权益


    报告期内,本公司的董事或监事概无在本公司或任何子公司所订立的重要合约中直接或间接拥
    有任何重大个人权益。


2、董事及监事的竞争权益


    报告期内,没有任何董事或监事持有与本集团业务存在或可能存在直接或间接竞争的任何业务
    的权益。


(九)为确保董事履行其责任而采取的措施


1、 本公司董事就任时,本公司提供相关就任须知材料,之后定期提供有助董事了解本公司业务及
    经营情况的资料,不时将新出台的相关法律法规以及内部刊物等动态数据寄发董事,组织其参
    加相关的持续专业培训, 相关费用由本公司支付,以帮助董事完全理解《联交所上市规则》等
    相关法律法规规定的董事职责,并对本公司经营情况及时全面了解。为确保独立非执行董事充
    分履行职责,本公司亦会组织独立非执行董事进行实地考察,并与财务总监、审计师进行充分
    沟通。


2、 本公司董事为确保持续发展并更新其知识技能,以更好地履行董事职责,分别参加了由审计师
    或深圳证监局提供的相关培训。根据本公司存置之记录,2014 年度,本公司董事接受以下培训:



        姓名                    董事职务                 法律、法规及规则等阅读材料


       李建红      董事长、非执行董事           1、内幕信息的披露、近期企业管治方面的法规最
                                                新变化和市场讨论、提高董事会运作效率的最佳实
        张良       副董事长、非执行董事
                                                践、香港上市公司《企业管治常规守则》的更新;
       麦伯良      执行董事、总裁               国际会计准则更新课程、中国会计准则更新课程、
                                                税务更新课程;及
        王宏       非执行董事
                                                2、关于深圳辖区内幕交易警示教育展,内容包括:
       吴树雄      非执行董事

                                           94
                                                   包括背景形势、基础知识、法制建设、监管执法、
         李科浚        独立非执行董事
                                                   案例警示、相关影音资料等。
         潘承伟        独立非执行董事

         王桂埙        独立非执行董事


3、 本公司董事就本公司对外担保、资金占用、关连交易等事项发表意见时,本公司聘请审计师、
    独立财务顾问及律师等相关独立的专业机构提供独立的专业意见,协助董事履行其责任。


4、 本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险,于 2014 年 6 月 2 日与中
    国平安财产保险股份有限公司签期限为 1 年、赔偿限额为 1 亿元人民币/年的平安董事、监事和
    高级管理人员责任保险。


三、董事会专业委员会

本公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会,上述委员会的主要
职责是为董事会进行决策提供支持。参加专门委员会的董事按分工侧重研究某一方面的问题,为公
司管理水平的改善和提高提出建议。


(一)、薪酬与考核委员会


1、薪酬与考核委员会的职责


本公司薪酬及考核委员会的主要职责是:研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核,提出薪
酬政策与方案;对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议;依据有关法律、法规或规范性文
件的规定,制定股权激励计划;负责对股权计划管理,包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、
授予条件、行权条件等审查;以及董事会授权的其他事宜。


2、薪酬与考核委员会的委员与会议出席率


本公司薪酬及考核委员会由 5 名成员组成,包括 3 名独立非执行董事,2 名非执行董事先生。报告
期内,薪酬及考核委员会的主席是李科浚先生,委员包括王宏先生、吴树雄先生、潘承伟先生和王
桂埙先生。


                  薪酬及考核委员会委员                   亲自出席次数            委托出席次数
第七届                   李科浚先生(主席)                    2                      0
                         潘承伟先生                            2                      0
                         王桂埙先生                            2                      0
                         王宏先生                              2                      0
                         吴树雄先生                            2                      0


3、报告期内,薪酬与考核委员会的工作情况


薪酬及考核委员会在本报告期内召开了 2 次会议,审议议案如下:



                                              95
        会议届次               召开时间                               会议决议
 第七届 2014 年度第一次   2014 年 3 月 24 日   关于公司董事、监事、高管人员薪酬批露的审核意见


 第七届 2014 年度第二次   2014 年 6 月 27 日   未形成决议



4、薪酬决策程序


本公司薪酬与考核委员会对董事及高管的考评程序为:(一) 确定被考评人员名单;(二)被考评人
员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;(三)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,
对被考评人员进行绩效评价;及(四) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出被考评人员的薪
酬方案或建议,表决通过后,报公司董事会。


本公司薪酬与考核委员会的实施细则第十四条规定:“薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划
或方案的建议,须报经董事会讨论同意并提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的
薪酬分配计划或方案须报经董事会审查批准后方可实施”,采用的是联交所上市规则附录十四第
B.1.2(c)条中的第(ii)种模式。


(二)、提名委员会


1、提名委员会的职责


提名委员会的主要职责为每年定期检讨董事会之架构、人数及组成,并就任何为为配合公司的策略
拟对董事会作出的变动提出建议;物色具备合适资格可担任董事之人士,并挑选提名有关人士出任
董事或就此向董事会提供建议;评核独立非执行董事之独立性;就董事委任或重新委任及董事继任
计划向董事会提出建议;对董事的工作情况进行评估,并根据评估结果提出更换董事的意见或建议
(如适用);在履行职责时,充分考虑董事会成员多元化政策,即甄选董事会人选将按一系列多元化
范畴为基准,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等;在适当情况
下检讨董事会成员多元化政策,并检讨为实现董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进
度,确保行之有效;及董事会授权的其他事宜。


2、提名委员会的委员与会议出席率


报告期内,提名委员会由 3 名董事组成,包括 2 名独立非执行董事,1 名独立非执行董事。提名委
员会的主席是王桂埙先生,成员包括潘承伟先生和李建红先生。


提名委员会委员                                 亲自出席次数                      委托出席次数
王桂埙先生(主席)                                  1                                 0
李建红先生                                          1                                 0
潘承伟先生                                          1                                 0


3、报告期内,提名委员会的工作情况


报告期内,提名委员会召开了 1 次会议,审议议案如下:


                                                   96
         会议届次                 召开时间                          会议决议


2014 年度第 1 次            2014 年 3 月 24 日   会议纪录


4、修订提名委员会工作细则及董事会成员的多元化政策


守则条文第 A.5.6 条规定“提名委员会(或董事会)应订有涉及董事会成员多元化的政策,并于企
业管治报告内披露其政策或政策摘要”。本公司已于 2014 年 3 月 25 日修订提名委员会的工作细则,
明确了董事会成员多元化的政策,即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准,包括但不限于
性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。在此基础上,将按人选对本公司业务及
发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决
定。董事会认为本公司现有实践包括董事会成员多元化的要求。


5、董事提名的程序及准则


根据《公司章程》,选举和更换董事需提请股东大会审议。董事会提名委员会(董事会)、监事会、
代表公司有表决权的股份百分之一以上(含百分之一)的股东有提案权。董事会秘书办公室准备相
关程序文件,包括但不限于推荐函、候选人简历、基本情况表、辞呈等在征得董事候选人同意并经
董事会提名委员会进行资格审核后提请董事会审议,然后由董事会提请股东大会批准。同时,请辞
任董事签署辞呈。根据《公司章程》规定,公司须于股东大会召开 45 日前发出书面通知,同时,向
股东寄发股东通函。根据《联交所上市规则》第 13.51(2)条规定,董事候选人名单、简历及相关酬金
等资料须列载于股东通函中,以便股东酌情投票表决。有关股东大会须由出席大会的股东或股东代
表所持有表决权的股份总额的半数以上同意为通过,选举产生新任董事。


(三)、 审计委员会


1、审计委员会的职责


审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计(包括财务报告审计和内部控制审计,以下所有
“外部审计”均相同)机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的
沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司内部控制制度的实施情况和内部控制自我评价情况,
对公司重大内控缺陷进行最终审议及认定;对重大关联交易进行审计;及董事会授权的其他事宜。


2、审计名委员会的委员与会议出席率


报告期内,审计委员会包括 3 位独立非执行董事。委员的主席是潘承伟先生,成员包括李科浚先生、
王桂埙先生。


                    审计委员会委员                   亲自出席次数          委托出席次数
第七届              潘承伟先生(主席)                      8                   0
                    李科浚先生                              8                   0
                    王桂埙先生                              8                   0


3、报告期内,审计委员会的工作情况


                                                   97
报告期内,审计委员会共召开 8 次例会,其中 3 次会议是以书面传签方式召开的。


         会议届次            召开日期                             会议决议
第七届 2014 年度第 1 次   2014年3月11日    未形成决议
第七届 2014 年度第 2 次   2014年3月/24日   会议记录
                                           关于会计师事务所的工作评价及提议 2013 年审计机构的意见
                                           关于中集集团内部控制自我评价报告的意见
                                           关于中集集团 2013 年财务报告的审核意见
                                           关于执行新《企业会计准则》的意见
                                           关于 2013 年度日常关联交易执行情况的意见
第七届 2014 年度第 3 次   2014年4月24日    关于 2014 年第一季度报告的审核意见
第七届 2014 年度第 4 次   2014年6月20日    关于开展短期资金理财业务的意见
第七届 2014 年度第 5 次   2014年8月22日    关于二○一四年半年度财务报告的意见;
                                           关于执行新《企业会计准则》的意见。
第七届 2014 年度第 6 次   2014年10月24日   关于 2014 年第三季度报告的审核意见
第七届 2014 年度第 7 次   2014年12月16日   关于与中远太平洋有限公司持续性关连交易的决议
第七届 2014 年度第 8 次   2014年12月18日   会议记录


(四)、战略委员会


根据本公司战略委员会的实施细则,战略委员会的主要职责是:对公司长期发展战略规划进行研究
并提出建议;对须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议; 对须经董事会批准的重大资
本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;及董事会授权的其他事宜。


本公司战略委员会成员包括 2 位非执行董事和 1 位执行董事。委员会主席为李建红董事长,成员包
括张良副董事长及麦伯良董事。


报告期内,本公司战略委员会通过面谈、电话、邮件、电子通讯等方式进行会议,商讨公司重大事
项,保持紧密有效的沟通,保障履行职责。同时战略委员会下设的中集集团投资审核委员会就投资
项目也分别召开 7 次会议,对公司重大投资项目等进行充分论证,为董事会决策提供了有力依据。


(五)、企业管治职能


董事会负有企业管治方面的职责,督促管理层建立合规的组织结构和制度,在日常管理中遵守《企
业管治守则》及其他法律法规。本报告期内,董事会审核了本公司的企业管治政策及守则的遵守情
况。根据《企业管治守则》规定,报告期内,董事会负责并履行了以下企业管治职能:

1、 制定及检讨本公司的企业管治政策及常规;
2、 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;
3、 检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
4、 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则;及
5、 检讨公司遵守《联交所上市规则》下附录十四的《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》
内的披露。


四、 股东与股东大会
                                               98
1、股东权利


为保障本公司所有股东享有平等地位并有效地行使股东权利,本公司根据《公司章程》第七十一条
和第七十二条的规定每年召开股东大会。


本公司一向与股东保持良好的沟通,通过包括披露年度报告、半年度报告及季度报告在内的多个正
式沟通渠道, 向股东报告本集团的业绩及营运情况。同时本公司设立股东热线电话、电子邮箱等,
让股东表达意见或行使权利。本公司定期更新网站资料,及时让股东及公众人士了解本公司的最新
发展动向。


本公司股东通函及股东大会通知的日期、内容、送达方式、公告方式及股东投票程序等均严格遵守
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《香港联交所上市规则》的有关规定,确保股东参加股
东大会权利的顺利实现。]根据《公司章程》第八十四条,本公司召开股东大会,单独或者合并持有
本公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合并持有本公司有表决权股份总
数百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。根据《公
司章程》第五十三条,公司股东享有对公司的经营进行监督,提出建议或者质询的权利。


报告期内,本公司共召开 2 次股东大会,具体情况及相应通过并批准的决议请参见本报告本章之“二、
报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况”。


2、以下为每名董事于股东大会的出席情况:


                                                               本年度召开了 2 次股东大会
               董事职务                      姓名
                                                             出席次数       出席率(%)

  董事长、非执行董事                        李建红              0                  0

  副董事长、非执行董事                       张良               0                  0

  执行董事、总裁                            麦伯良              1                 50

  非执行董事                                 王宏               1                 50

  非执行董事                                吴树雄              1                 50

  独立非执行董事                            李科浚              1                 50

  独立非执行董事                            潘承伟              2                 100

  独立非执行董事                            王桂埙              1                 50


守则条文第 E.1.2 条规定“董事会主席应出席股东周年大会,并邀请审核委员会、薪酬委员会、提名
委员会及任何其他委员会(视何者适用而定)的主席出席”。 本公司董事长李建红先生因于相关的
时间有其它重要事务未能参加于 2014 年 6 月 27 日举行的本公司 2013 年度股东大会。


以上年度股东大会和临时股东大会通过的决议和详细情况请参见在深交所、巨潮网
(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站上刊载的相关公告。


                                            99
3、董事会对年度股东大会决议的执行情况


本公司董事会全体成员能够遵照上市地相关法律、法规及《公司章程》的规定,认真、勤勉地履行
董事职责,认真执行年度股东大会的决议,完成了年度股东大会授权的各项工作任务。


4、股东提请召开股东大会


根据《公司章程》,单独或合并持有本公司百分之十以上股份的股东有权书面提请董事会召开临时股
东大会或类别股东大会。合并持有本公司有表决权股份总数的百分之十以上股份的两个或两个以上
的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集类别股东会议或者临时
股东大会,并阐明会议的议题。董事会不同意股东召开临时股东大会的提议的,股东应以书面形式
向监事会提议召开临时股东大会。监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开
股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得原提议人的同意。监事会未在规定期限内发出股
东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之
十以上股份的股东可以自行召集和主持(股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之
十)。股东自行召集的股东大会或者类别股东会议,会议所必需的费用由公司承担,并从公司支付失
职董事的款项中扣除。


股东亦可通过公司秘书以书面形式将其查询及问题递交董事会,公司秘书之联络信息请见本报告「公
司基本情况简介」部分。


本公司重视股东、投资者及公众人士的意见,并欢迎透过以下联络方式向本公司作出查询及建议:
电话 :     86 (755) 2680 2706
传真 :     86 (755) 2681 3950
邮递 :     中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
邮政编码: 518067
电邮 :     shareholder@cimc.com


五、 监事和监事会

本公司监事会向股东大会负责,各位监事能够按照《公司章程》的规定,认真履行职责,列席了全
部董事会会议并坚持向股东大会汇报工作;能够本着对全体股东负责的精神,对公司财务、内部控
制以及公司董事、总裁以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。


六、 问责与审核、持续经营

董事确认其有责任为每个财政年度编制财务报表,真实及公平地报告本集团的状况以及于有关期间
的业绩和现金流量的账目。在编制截至 2014 年 12 月 31 日止年度财务报表时,在本公司财务部门的
支持下,董事审核公司编制的财务报表,并确保在编制财务报表时贯彻应用适当的会计政策及遵守
中国企业会计准则,真实、公平地报告本公司状况。经适当的查询后,董事会认为本集团拥有足够
资源在可预见的未来继续营运,因此适宜采纳持续营运的基准来编制财务报表。倘董事知悉有重大
不明朗事件或情况可能会严重影响本公司持续经营能力,董事必须在企业管治报告中清楚披露及详
细讨论该等不明朗因素。


本公司审计师有关其申报职责及其对本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度的财务报表的意见的声明,

                                           100
详情载于本报告“第十二章 审计师报告”。


七、 审计师酬金

有关审计师向本公司提供服务所得酬金的数据,请见本报告“第七章 重要事项”之“八、聘任、解
聘会计师事务所情况”。


八、公司秘书

本公司的公司秘书于玉群先生负责促进本公司董事程序,以及董事之间、董事与股东之间、管理层
之间的沟通。于先生的简历载于本报告“第九章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之 “一、
本公司董事、监事及高级管理人员简历”。2014年度,于先生共接受超过16小时更新其专业技能及
知识的培训。

2015年1月7日,张绍辉先生辞任助理公司秘书,本公司委任沈扬女士为助理公司秘书。沈女士于2013
年5月加入本公司,并在董事会秘书办公室任职。在加入本公司前,沈女士曾任职于招商证券(香港)
有限公司投资银行部及中国光大证券国际有限公司企业融资部。沈女士持有香港大学工商管理硕士
学位及复旦大学管理信息系统专业的学士学位。沈女士为香港特许秘书公会会员。


九、 投资者关系

2014年末,本公司的股东数量及股份种类,请参见本报告“第八章 股份变动及股东情况”之“四、
股东数量及持股情况”。


2014年,本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投者利益出发,在日常工
作和重大事项实施过程中,采取有效及创新措施,加强与广大股东、投资者的全方位沟通。2014年,
公司多次接待券商、基金等机构投资者进行调研,参观海洋工程装备、能源化工装备、道路车辆等
业务的生产基地;为保障中小投资者知情权,7月组织十多位股东代表到烟台海洋工程装备业务基地
实地参观调研;同月邀请十余位中小股东代表参加中集集团第四届科技节活动,大大增强中小投资
者的信心,增强了股东归属感,有利于营造良好股东文化;3月和8月,在香港举行了2013年度业绩
和2014半年度业绩发布会,并接待了香港的财经媒体、分析师及其他机构投资者,同时通过深圳证
券信息有限公司网络直播平台向境内投资者同步播放业绩推介现场。


2014年度,本公司接待投资者情况,请参见本报告“第四章 董事会报告”之“17、报告期内接待调
研、沟通、采访等活动登记表”。


新的一年,本公司将进一步加强与投资者的沟通,致力于增加投资者对本公司的了解。同时也希望
得到投资者更多的支持与关注。


十、内部控制

董事会检讨了集团的内部控制系统,并认为截至2014年12月31日止财务年度的内部监控系统运作正
常。关于本公司2014年度内部控制情况,请见本报告“第十一章 内部控制”。


十一、 其他

                                          101
有关公司治理的相关内容及本公司绩效评价与激励约束机制、信息披露与透明度、与主要股东的关
系、独立非执行董事履行职责情况、高级管理人员职业与道德规范及员工职业道德规范均载于本公
司网站 www.cimc.com。    阁下可按照以下步骤取得资料:
1. 到本公司网站首页,点击“投资者关系”;
2. 然后点击“公司治理结构”;及
3. 最后点击所需查阅的内容。




                                            102
                               第十一章 内部控制

一、 内部控制建设情况

(一)公司本年度内控工作取得的成果


2014 年,本公司严格按照国家有关规定及中国证券监督管理委员会、深圳证监局、深圳证券交易所、
香港联交所新出台的法规和文件,不断完善公司治理,保持公司规范运作。报告期内,公司修订了
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等重要制度,梳理了公司以往内
控与风险管理的体系建设和工作实际,明确了公司近期内控工作的计划以及远期内控工作的目标、
原则和任务。本年,公司内控审计委员会严格按照议事规则,共召开了五次会议,就执行证监部门
新规定、年度内控自评、内控考核、内控内审重大问题的审核意见、日常关联交易管理办法的制订
等事关中集大局的内控方面重大事项,进行了认真讨论。


2014 年,公司内控内审团队重点抓了两大工作,一是推进内控升级,包括内控体系全面覆盖、内控
达标认证、分层编制内控手册、内控人才育成、探索引入 IT 工具平台提升内控审计工作效能等,为
5S 体系有效运行奠定流程基础,推动事前风险防范;二是探索以战略风险管控为导向,开展企业负
责人首轮三年任期经济责任审计,促使战略管控 5S 体系在公司形成完整闭环。具体工作包括:完成
了《审计监察专业能力标准》的制定及模拟认证,设计了内控审计的专业发展通道,按照专业能力
标准对公司专职内控人员进行培养;正式发布《中集集团内控达标工程认证管理办法(试行)》及《中
集集团企业内控合格级标准及审核细则(试行)》,并完成 7 家企业内控达标认证审核试点;继续开展
10 家骨干企业内控手册的编制工作;确定了统筹规划、分步实施的风险管理信息化建设策略。此外,
还对公司内部开展了工程内控审计,防范工程建设审计等领域风险;与各部门协同,开展各类专项
风控工作;并在公司外部,通过参与中国制订 ISO 国际反贿赂标准的研讨活动、“深圳证监局组织的
深圳上市公司内审工作交流会”以及广东省内控协会组织的内控培训班等活动,进一步提升公司内
控品牌价值和软实力。报告期内,公司凭借出色的内部控制工作成绩,在“2014 中国上市公司口碑
榜”评选中,被评为“最佳内部治理上市公司”。


(二)内部控制评价范围


本公司在中国大陆以及北美、欧洲、亚洲、澳洲等国家和地区拥有 100 余家全资及控股子公司。根
据证监会、财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评
价报告的一般规定》,公司选取了总资产、营业收入和净利润均占本公司 2014 年度经审计合并财务
报表相应指标的 95%以上,包括集团总部、下属子公司在内的 99 家公司进行内部控制评价工作。


因本公司经营业务涉及上述多个行业领域并逐渐形成业务全球化格局,经营和管理模式差异较大,
风险控制的要求各不相同,在《企业内部控制应用指引》和《深交所上市公司内部控制指引》基础
上,本次纳入评价范围的包括企业内控基本规范规定的 18 个应用模块和对子公司管理、关联方交易、
信息披露、生产管理、知识产权等业务循环;此外公司还针对不同业务特性,对高风险业务模块开
发相应内控模板,如:金融服务的自营贷款、发票融资、融资租赁业务等;房地产业务的项目拓展、
酒店管理等。


上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了集团总部、下属子公司经营管理的主
要方面,不存在重大遗漏。


                                           103
(三) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准


公司严格遵循五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及《中集
集团内部控制评价办法》的要求,按分层管理的原则,逐级上报汇总的方式,组织开展内部控制评
价工作。评价过程中综合采用了个别访谈、穿行测试和抽样测试等方法,广泛收集被评价企业内控
设计和运行有效性的证据,分析和认定内部控制的设计缺陷和运行缺陷,并形成工作底稿,详细记
录执行评价工作的内容,包括评价要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料以及评价结
果等。


公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规
模、行业特征、公司战略目标、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报
告内部控制,从定量标准和定性标准两个维度,制定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,
并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:


1. 财务报告内部控制缺陷认定标准


(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
以年度合并报表数据为基准,确定上市公司合并报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:


                                             财务报告内控缺陷定量评价标准
缺陷类型
                                          (财务报表的错报金额 X 落在如下区间)

            1、X≥销售收入总额的 0.5%;
            2、X≥利润总额的 5%;
重大缺陷    3、X≥资产总额的 1%;
            4、X≥所有者权益总额的 1%。


            1、销售收入总额的 0.1%≤X<销售收入总额的 0.5%;
            2、利润总额的 1%≤X<利润总额的 5%;
重要缺陷    3、资产总额的 0.2%≤X<资产总额的 1%;
            4、所有者权益总额的 0.2%≤X<所有者权益总额的 1%。


            1、X<销售收入总额的 0.1%;
            2、X<利润总额的 1%;
一般缺陷    3、X<资产总额的 0.2%;
            4、X<所有者权益总额的 0.2%。



(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:


缺陷类型                                     财务报告内控缺陷定性评价标准




                                                104
            1、发现董事、监事和管理层的对财务报告构成重大影响的舞弊行为;
            2、更正已发表的财务报表,以反映对错误或舞弊导致的重大错报的纠正;
            3、公司的内部控制体系未发现,而被审计师发现影响当期的财务报告的重大错报;
重大缺陷    4、已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后,未加以改正;或者企业在基准日前虽对
            存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控制尚没有运行足够长的时间;
            5、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

            在下列领域如存在内控缺陷,经综合分析不能合理保证财务报表信息的真实、准确和可靠,应判定为重
            要缺陷:


              对依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控;


              反舞弊程序和控制;


              对非常规或非系统性交易的内控;

重要缺陷      对期末财务报告流程的内控;


              财务报告相关信息系统的内控;


              对财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效;


              受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响;


              对需要设立内部审计职能或风险评估职能来进行有效监控的企业而言,这些职能失效。



一般缺陷    受到省级(含)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。



2.非财务报告内部控制缺陷认定标准


(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:


缺陷类型                                   非财务报告内控缺陷定量评价标准

            1、连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件,未形成完整的内控抽样底稿;
            2、公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公
重大缺陷    共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 48 小时以上。




            1、连续 2 年未维护、更新内控体系文件,未形成完整的内控抽样底稿;
            2、公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公
重要缺陷    共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 24 小时以上,但未到 48 小时。




                                               105
            1、未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内控抽样底稿;
            2、公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公
一般缺陷
            共 IT 系统或平台不稳定,偶有中断,但均能在 24 小时以内恢复正常运行。




(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:


缺陷类型                                  非财务报告内控缺陷定性评价标准

            1、企业经营活动严重违反国家法律法规;
            2、重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务决策程序不合规。
重大缺陷



            1、已向管理层汇报且经过合理期限后,重要缺陷仍未被纠正;
            2、专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但并未影响公
重要缺陷
            司产品市场地位。


            专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但影响不大。
一般缺陷



(四)其他内部控制相关重大事项说明


随着持续增加的外部合规要求,内部风险控制及相应的体系制度需要随着新形势要求及时加以调整,
从而进一步提高公司依法依规治理水平,全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效
监督。本公司继续完善内部控制体系,继续深入推进内控四项重点工作,开展专业领域风险控制,
加强经营管理全过程标准化、流程化;强化内部控制的监督机制效用,加强内部控制文化理念宣导,
培育内控合规文化,建立内控人才专业通道,持续培养内控专业人员,促进公司健康、可持续发展,
保障公司战略目标的实现。通过与外部积极交流合作,提升公司内控品牌及价值,实现业务拓展、
效益提升,增强公司的核心竞争力,为企业创造价值。


(五)内部控制评价结论


根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。


根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。


自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的
因素。




                                               106
本公司未来将持续更新、完善内部控制体系,注重运行效果,强化内部控制的监督检查,为财务报
告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障,促进公司健康、可持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会对建立和充分维护的财务报告相关内部控制体系负责。

三、建立财务报告内部控制的依据

本公司根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制
应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求,结合本公司实际制订了《中集集团内部控制制度》、
《中集集团内部控制评价办法》、《中集集团内控评价抽样测试操作指南》、《中集集团内控缺陷评价
标准及框架》、《集团公司内控手册》等体系化制度流程文件,并组织专业团队按照上述规范和公司
制度流程,对所属各公司内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价报告

                         内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内,本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷(含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、
重要缺陷)。


2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内,本公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷、重要缺陷(含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重
大缺陷、重要缺陷)。


3.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。


内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 03 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/


五、内部控制审计报告

                                         内部控制审计报告中的审议意见段


我们认为,母公司及重要子公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。


内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/


会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告。


会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

                                                   107
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 3 月,本公司制订了《中集集团年报信息披露重大差错责任追究制度》,并提交第六届董事
会 2010 年第 8 次会议审议通过。本报告期内披露了 2013 年年度报告,未出现重大遗漏信息补充情
况。未发生重大会计差错更正、业绩预告修正等情况。




                                           108
                          第十二章 审计师报告

审计意见类型                                标准无保留审计意见
审计报告签署日期                            2015 年 03 月 24 日
审计机构名称                                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                普华永道中天审字(2015)第 10076 号
注册会计师姓名                              曹翠丽、蔡智锋




                                 审计报告正文



                                                 普华永道中天审字(2015)第 10076 号
                                                                  (第一页,共二页)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称”中集集团”)的财
务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2014 年度的合并及公司利
润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中集集团管理层的责任。这种责任包括:
(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
    重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
保证。




                                      109
                                         普华永道中天审字(2015)第 10076 号
                                                          (第二页,共二页)



审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内
部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述中集集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了中集集团2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及
公司经营成果和现金流量。




普华永道中天                        注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                       曹翠丽



中国–上海市                        注册会计师
2015 年 3 月 24 日
                                                       蔡智锋




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           第十三章         按中国企业会计准则编制的财务报告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日
(金额单位:人民币千元)

                                               2014 年        2013 年      2013 年
                 资产               附注    12 月 31 日   12 月 31 日     1月1日
                                  二、33                     (经重列)     (经重列)

流动资产:
  货币资金                        四、1      3,667,387     4,771,047     5,221,539
  以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产              四、2        427,669       459,679       405,092
  应收票据                        四、3      1,591,694     1,376,286       778,109
  应收账款                        四、4     11,480,465    10,066,489     8,238,033
  预付款项                        四、6      5,223,351     3,393,804     1,213,042
  应收利息                                       3,968           747        14,410
  应收股利                                      10,427             -             -
  其他应收款                      四、5      2,574,975     2,805,061     2,114,435
  存货                            四、7     16,773,431    15,960,590    18,034,726
  一年内到期的非流动资产          四、8      2,388,975     1,513,337     1,636,332
  其他流动资产                    四、9      1,029,835       822,628       690,471

流动资产合计                                45,172,177    41,169,668    38,346,189

非流动资产:
  以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产              四、2              -           934             -
  可供出售金融资产                四、10       396,025       445,510       998,986
  长期应收款                      四、11     3,449,542     2,952,418     2,540,574
  长期股权投资                    四、12     1,165,674     1,138,445     1,524,527
  投资性房地产                    四、13       365,555       324,811       183,668
  固定资产                        四、14    19,051,137    13,508,082    11,608,747
  在建工程                        四、15    10,460,940     6,684,619     2,279,993
  无形资产                        四、16     4,355,832     3,699,969     3,273,750
  开发支出                        四、16        41,705             -             -
  商誉                            四、17     1,663,747     1,395,938     1,267,162
  长期待摊费用                    四、18       194,163        96,075        47,947
  递延所得税资产                  四、19     1,117,744       856,406       717,797
  其他非流动资产                  四、20       341,940       333,097       203,040

非流动资产合计                              42,604,004    31,436,304    24,646,191

资产合计                                    87,776,181    72,605,972    62,992,380




                                           111
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)
2014 年 12 月 31 日
(金额单位:人民币千元)

                                                2014 年        2013 年           2013 年
           负债及股东权益           附注     12 月 31 日   12 月 31 日          1月1日
                                  二、33                      (经重列)          (经重列)

流动负债:
  短期借款                        四、23      11,239,527    7,244,780          5,438,407
  以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债              四、24         103,657        1,297             12,856
  应付票据                        四、25       1,684,016    1,173,361            989,710
  应付账款                        四、26      11,364,903    7,781,645          7,059,420
  预收款项                        四、27       3,054,783    2,920,888          2,722,482
  应付职工薪酬                    四、28       2,306,294    2,176,741          2,019,563
  应交税费                        四、29         799,775      683,137            747,530
  应付利息                        四、30         185,780      213,528            203,288
  应付股利                        四、31          47,973      197,897             38,747
  其他应付款                      四、32       5,286,952    5,019,498          4,292,597
  预计负债                        四、33         761,052      784,481            753,492
  一年内到期的非流动负债          四、34       4,052,854    2,458,775          1,261,940
  其他流动负债                    四、35       2,452,511    1,920,321                  -

流动负债合计                                 43,340,077    32,576,349         25,540,032

非流动负债:
  以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债              四、24          73,884       27,166             82,242
  长期借款                        四、36      11,110,296    7,761,243          7,641,785
  应付债券                        四、37       4,455,080    6,450,730          6,462,235
  长期应付款                      四、38         672,562      242,992            145,103
  专项应付款                      四、39           4,945        3,735              4,802
  递延收益                        四、40         467,623      386,429            348,630
  递延所得税负债                  四、19         369,599      661,200            650,394

非流动负债合计                               17,153,989    15,533,495         15,335,191

负债合计                                     60,494,066    48,109,844         40,875,223
股东权益:
  股本                            四、41      2,672,629     2,662,396          2,662,396
  资本公积                        四、42        686,506       651,828            470,840
  其他综合收益                    四、43      (847,187)     (660,788)            (72,691)
  盈余公积                        四、44      3,126,406     3,121,288          3,059,836
  未分配利润                      四、45     16,651,960    14,899,313         13,392,795
归属于母公司股东权益合计                     22,290,314    20,674,037         19,513,176
少数股东权益                                  4,991,801     3,822,091          2,603,981
股东权益合计                                 27,282,115    24,496,128         22,117,157

负债及股东权益总计                           87,776,181    72,605,972         62,992,380

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



企业负责人:                     主管会计工作负责人:      会计机构负责人:


                                            112
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

资产负债表
2014 年 12 月 31 日
(金额单位:人民币千元)

                                               2014 年        2013 年      2013 年
               资产                附注     12 月 31 日   12 月 31 日     1月1日
                                 二、33                      (经重列)     (经重列)

流动资产:
  货币资金                      十六、1      1,775,649      389,158       447,387
  以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产          十六、2        234,524       169,574       177,450
  应收股利                      十六、3      4,270,305     3,735,275     4,066,711
  其他应收款                    十六、4      7,217,674     9,137,518    10,860,103
  其他流动资产                                  12,183         2,731             -

流动资产合计                                13,510,335    13,434,256    15,551,651

非流动资产:
  可供出售金融资产              十六、5        388,905       388,905       990,261
  长期股权投资                  十六、6      8,430,444     6,504,960     6,442,716
  固定资产                                     119,157       127,271       139,120
  在建工程                                       1,236           720         4,950
  无形资产                                      14,983        15,238        15,931
  长期待摊费用                                  19,831         4,696         5,649
  递延所得税资产                十六、15       200,402       215,029        53,983

非流动资产合计                               9,174,958     7,256,819     7,652,610

资产合计                                    22,685,293    20,691,075    23,204,261




                                           113
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

资产负债表(续)
2014 年 12 月 31 日
(金额单位:人民币千元)

                                                    2014 年        2013 年       2013 年
           负债及股东权益         附注           12 月 31 日   12 月 31 日      1月1日
                                二、33                            (经重列)      (经重列)

流动负债:
  短期借款                                                 -             -      465,703
  以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债          十六、7                   -             -         8,987
  预收款项                                           62,282             -             -
  应付职工薪酬                  十六、8             861,648       856,016       657,886
  应交税费                      十六、9               7,311        10,283        43,493
  应付利息                      十六、10            182,624       184,734       187,691
  其他应付款                    十六、11          6,537,219     3,547,522     3,574,947
  一年内到期的非流动负债        十六、12          2,576,000     2,135,000     1,257,100

流动负债合计                                     10,227,084     6,733,555     6,195,807

非流动负债:
  以公允价值变动且其变动计入
    当期损益的金融负债          十六、7              21,307        26,865        81,944
  长期借款                      十六、13            861,000       837,000     3,875,845
  应付债券                      十六、14          3,996,080     5,993,413     5,990,833
  递延收益                                           13,000             -             -

非流动负债合计                                    4,891,387     6,857,278     9,948,622

负债合计                                         15,118,471    13,590,833    16,144,429

股东权益:
  股本                          四、41            2,672,629     2,662,396     2,662,396
  资本公积                      十六、16            129,788       (35,274)    (116,779)
  其他综合收益                  十六、17             43,754         43,754      451,038
  盈余公积                      四、44            3,126,406     3,121,288     3,059,836
  未分配利润                                      1,594,245     1,308,078     1,003,341

股东权益合计                                      7,566,822     7,100,242     7,059,832

负债及股东权益总计                               22,685,293    20,691,075    23,204,261

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



企业负责人:                   主管会计工作负责人:                会计机构负责人:




                                           114
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并利润表
2014 年度
(金额单位:人民币千元)

                     项目                        附注    2014 年度         2013 年度

一、营业收入                                   四、46   70,070,855        57,874,411
    减:营业成本                               四、46   58,769,023        48,242,360
        营业税金及附加                         四、47      403,105           507,568
        销售费用                               四、48    2,348,229         1,832,733
        管理费用                               四、49    4,656,475         4,041,552
        财务费用-净额                          四、50      519,187           438,992
        资产减值损失                           四、54      284,138      &nbs