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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2015年年度报告

公告日期 2016-03-29
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

           2015 年年度报告




                  1
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                     重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2015 年年报(“本报告”)已经由本公司第七届董事会 2016 年度第二次会议审议通过。所
有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年度分红派息股权登记日本公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元(含税),不送红股,不以公
积金转增股本。预计派息日为 2016 年 7 月 20 日或前后。2015 年年度分红派息计划还需提交本
公司年度股东大会审议批准。

    本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人及
会计机构负责人(会计主管人员)金建隆先生(财务部总经理)声明:保证本报告中财务报告
的真实、准确、完整。

   报告期内,本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

   本公司及其子公司(“本集团”)已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业
会计准则编制的 2015 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。

   本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投
资风险。

   本报告分别以中英两种语言刊发,在对两种文本的理解上存在歧义时,以中文文本为准。




                                           2
                                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                                                        目录

释义...................................................................................................................................................... 4

词汇表.................................................................................................................................................. 6

重大风险提示...................................................................................................................................... 7

第一章         公司基本信息 ..................................................................................................................... 8

第二章         会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 11

第三章         董事长致辞 ....................................................................................................................... 16

第四章         董事会报告 ....................................................................................................................... 20

第五章         按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析 ............................................................... 36

第六章         按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析 ............................................................... 51

第七章         监事会报告 ....................................................................................................................... 57

第八章         重要事项 ........................................................................................................................... 60

第九章         股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 80

第十章         董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 88

第十一章           公司治理及企业管治报告 ........................................................................................... 99

第十二章           审计师报告 ................................................................................................................. 119

第十三章           按中国企业会计准则编制的财务报告 ..................................................................... 121

第十四章           董事及高级管理人员的确认 ..................................................................................... 338

第十五章           备查文件目录 ............................................................................................................. 339




                                                                              3
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                                         释义

在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:


                 释义项                                                    释义内容

                                          本公司在中国境内发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股,于深交所上市并以
“A 股(又称:人民币普通股)”       指
                                          人民币交易;

                                          于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的中国国际海运集装箱(集
“A 股股权激励计划”                 指
                                          团)股份有限公司 A 股股票期权激励计划;

“《公司章程》”                     指   《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》;

“董事会”                           指   本公司董事会;

                                          中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
“中国企业会计准则”                 指   和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
                                          释以及其他相关规定;

                                          中国消防企业集团有限公司,一家于香港联交所主板上市的公司(股份代码:
“中国消防企业集团”                 指
                                          445),为本公司的联营公司;

                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,根据中国法例成立的股份有限公
“本公司”或“公司”或“中集集团”   指
                                          司,其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深圳证券交易所上市;

                                          中集安瑞科控股有限公司,于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的有限公司,
“中集安瑞科”                       指   并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市(香港股份代码:3899),为本
                                          公司附属公司;

                                          中集集团财务有限公司,于 2010 年 2 月 9 日在中国注册成立的有限公司,为
“中集财务公司”                     指
                                          本公司的附属公司;

                                          中集融资租赁有限公司,于 2007 年 7 月 30 日在中国注册成立的有限公司,为
“中集融资租赁公司”                 指
                                          本公司的附属公司;

                                          中国国际海运集装箱(香港)有限公司,于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的
“中集香港”                         指
                                          有限公司,为本公司的全资附属公司;

                                          中集现代物流发展有限公司,于 2014 年 3 月 12 日在中国注册成立的有限公司,
“中集现代物流”                     指
                                          为本公司的附属公司;

                                          中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,为一家于 1994 年 3 月 7 日在新加
“中集来福士”                       指
                                          坡注册成立的有限公司,为本公司的全资附属公司;

                                          深圳中集天达空港设备有限公司,于 1992 年 7 月 18 日在中国注册成立的有限
“中集天达”                         指
                                          公司,为本公司的附属公司;

                                          中集车辆集团有限公司,于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立的有限公司,为
“中集车辆集团”                     指
                                          本公司的附属公司;

                                          集瑞联合重工有限公司,于 2009 年 3 月 12 日在中国注册成立的有限公司,为
“联合重工”                         指
                                          本公司的附属公司;
                                                           4
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


“《企业管治守则》”               指   《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则;

“中国证监会”                     指   中国证劵监督管理委员会;

“董事”                           指   本公司董事;

“本集团”                         指   本公司及其附属公司;

                                        本公司发行的境外上市外资股,每股面值人民币 1.00 元的普通股,于香港联交
“H 股(又称:境外上市外资股)”   指
                                        所上市并以港币交易;

“香港”                           指   中国香港特别行政区;

“香港联交所”                     指   香港联合交易所有限公司;

“《联交所上市规则》”             指   香港联交所证券上市规则;

“《标准守则》”                   指   《联交所上市规则》附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则;

                                        Pteris Global Ltd,成立于于 1979 年,1991 年在新加坡证券交易所主板上市,
“德利国际”或“Pteris”           指
                                        并于 2014 年转至新加坡创业板,证券代码:UD3,为本公司的附属公司;

“中国”                           指   中华人民共和国;

“本报告期”                       指   由 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月;

“人民币”                         指   人民币,中国法定货币;

“《证券及期货条例》”             指   香港证券及期货条例(香港法例第 571 章);

“股东”                           指   本公司股东;

“《深交所上市规则》”             指   深圳证券交易所股票上市规则;

“深交所”                         指   深圳证券交易所;

“监事”                           指   本公司监事会成员;

“监事会”                         指   本公司监事会;

“美元”                           指   美元,美利坚合众国法定货币;

                                        振华物流集团有限公司,于 1993 年 9 月 13 日在中国注册成立的有限公司,为
“振华物流”                       指
                                        本公司的附属公司;及

“Ziegler”或“齐格勒”            指   Albert Ziegler GmbH,在德国注册成立的有限公司,本公司的附属公司。




                                                          5
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                                       词汇表


本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。

             释义项                                                      释义内容

CNG                             指 压缩天然气;

                                     Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据
GSE                             指 飞机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设备,包括机械的、电气
                                     的、液压的、特种气体的设备等;

IBC                             指 Intermediate Bulk Container,中型散装容器及特种物流装备;

                                     自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自升式钻井平
自升式钻井平台
                                指 台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台
(Jack-up Drilling Platform)
                                     上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿;

LNG                             指 液化天然气;

模块化建筑                      指 在工厂环境中制造,并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑;

ONE 模式                        指 Optimization Never Ending,中集集团的精益管理体系;

                                     在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组
QHSE                            指
                                     织的管理体系;

半潜式钻井平台                       半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲板,下部为两
(Semi-submersible Drilling     指 个下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范
Platform)                           围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位;及

                                     二十尺集装箱等量单位,为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标准集装
TEU                             指
                                     箱量度单位。




                                                            6
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                                重大风险提示


    本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述
情况的发生与否非为本集团所能控制,因此,此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定
性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预期,并非对未来业绩表现的保证。实际业绩
可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。




                                         7
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                                 第一章 公司基本信息

本公司为于 1980 年 1 月 14 日根据《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的
合资公司,名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992 年 12 月重组为股份有限公司及于 1994 年公
开发售 A 股及 B 股并在深圳证券交易所上市后,本公司于 1995 年易名为中国国际海运集装箱(集团)股
份有限公司。本公司 A 股于 1994 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市,H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形
式在香港联交所主板上市。本公司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。


本集团是物流及能源行业的全球领先设备及解决方案供货商,目前主要从事集装箱、能源、化工及液态食
品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用
集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、
自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化
停车系统的设计、制造及服务。除此之外,还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们通过业务拓
展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。


 1        公司信息
          公司法定中文名称:         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
          公司中文名称缩写:         中集集团
          公司英文名称:             China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
          公司英文名称缩写:         CIMC
          法定代表人:               王宏
          授权代表:                 麦伯良、于玉群
          注册地址及总部地址:       中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8
                                     楼
          邮政编码:                 518067
          公司网址:                 http://www.cimc.com
          电子邮箱:                 shareholder@cimc.com
          香港主要营业地址:         香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室


 2        联系人和联系方式
          董事会秘书、公司秘书:     于玉群
          联系地址:                 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
                                     (邮编:518067)
          联系电话:                 (86 755)2669 1130
          传真:                     (86 755)2682 6579
          电子邮箱:                 shareholder@cimc.com



                                                 8
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


    证券事务代表:           王心九
    联系地址:               中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
                             (邮编:518067)
    联系电话:               (86 755)2680 2706
    传真:                   (86 755)2682 6579
    电子邮箱:               shareholder@cimc.com


    助理公司秘书:           沈扬
    联系地址:               香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
    联系电话:               (852)2232 7318
    传真:                   (852)2805 1835
    电子邮箱:               shareholder@cimc.com


3   注册变更情况
    企业法人营业执照号码:   440301501119369
    税务登记号码:           440300618869509
    组织机构代码:           61886950-9
    公司首次注册登记日期:   1980 年 1 月 14 日
    公司首次注册登记地址:   深圳市工商行政管理局
    报告期末注册信息:       与上述相同
    历次控股股东的变更情况: 无控股股东


4   信息披露及备置地点
    信息披露报纸:           A 股:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
    本报告查询:             A 股:www.cninfo.com.cn
                             H 股:www.hkexnews.hk
    法定互联网网址:         www.cimc.com
    本报告备置地点:         董事会秘书办公室,中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
                             中集集团研发中心(邮编:518067)


5   公司股票简况
    A 股上市交易所:         深圳证券交易所
    A 股简称:               中集集团
    股票代码:               000039
    H 股上市交易所:         香港联交所
    H 股简称:               中集集团、中集 H 代(注)
                                          9
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


    股票代码:             02039、299901(注)
                           注:该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股在香港联
                           交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。



6   其他信息
    香港股份过户登记处:   香港中央证券登记有限公司
    地址:                 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室


    香港法律顾问:         普衡律师事务所
    地址:                 香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼


    中国法律顾问:         北京市通商律师事务所
    地址:                 中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层


    审计师:               普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    地址:                 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
                           楼(邮编:200021)
    签字会计师姓名:       曹翠丽、蔡智锋




                                       10
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                               第二章 会计数据和财务指标摘要

 一、会计政策变更及会计差错更正

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是     √ 否
                                                                                                            单位:人民币千元

                                         2015 年                  2014 年            本年比上年增减             2013 年

营业收入                                     58,685,804             70,070,855                (16.25%)            57,874,411

归属于母公司股东及其他权益持有者的
                                                 1,974,005           2,477,802                (20.33%)             2,180,321
净利润

归属于母公司股东及其他权益持有者的
                                                 1,721,222           2,142,682                (19.67%)             1,343,090
扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                  (3,610,223)              6,434,477               (156.11%)             2,749,926

基本每股收益(人民币 元/股)                          0.72                  0.93              (22.58%)                    0.82

稀释每股收益(人民币 元/股)                          0.71                  0.92              (22.83%)                    0.81

加权平均净资产收益率                                  8%                    12%                      (4%)                 11%

                                        2015 年末               2014 年末          本年末比上年末增减          2013 年末

总资产                                      106,763,171             87,776,181                  21.63%            72,605,972

归属于母公司股东及其他权益持有者的
                                             28,541,319             22,290,314                  28.04%            20,674,037
净资产



截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                            2,978,278,386

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币 元/股)                                                                      0.6628



是否存在公司债
□ 是    √ 否

二、本集团近五年主要会计数据与财务指标

                                                                                                            单位:人民币千元



利润表项目                                                    截至 12 月 31 日年度

                           2015 年     2014 年        本年比上年        2013 年            2012 年              2011 年
                                                        增减(%)

                                                         11
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


营业收入                58,685,804     70,070,855       (16.25%)        57,874,411      54,334,057         64,125,053

营业利润                 2,943,736      3,297,874       (10.74%)         3,370,835        2,639,441         4,735,293

税前利润                 3,206,352      3,570,416       (10.20%)         3,562,720        2,907,380         5,022,706

所得税费用                934,391         536,488        74.17%           928,222          976,950          1,363,768

本年利润                 2,271,961      3,033,928       (25.11%)         2,634,498        1,930,430         3,658,938

其中:

  归属于母公司股东及
  其他权益持有者的净     1,974,005      2,477,802      (20.33%)         2,180,321        1,939,081         3,690,926
  利润

 非控制性权益             297,956         556,126       (46.42%)          454,177           (8,651)          (31,988)

归属于母公司股东及其
他权益持有者的扣除非     1,721,222      2,142,682       (19.67%)         1,343,090        1,706,490         3,579,162
经常性损益的净利润



                                                                                                      单位:人民币千元


资产负债表项目                                                  于 12 月 31 日

                        2015 年        2014 年      本年比上年          2013 年         2012 年           2011 年
                                                       增减(%)

流动资产总额            43,530,325     45,172,177        (3.63%)        41,169,668      38,346,189         40,727,025

非流动资产总额          63,232,846     42,604,004        48.42%         31,436,304      24,646,191         23,634,689

资产总额               106,763,171     87,776,181        21.63%         72,605,972      62,992,380         64,361,714

流动负债总额            45,921,237     43,340,077           5.96%       32,576,349      25,540,032         31,236,333

非流动负债总额          25,347,058     17,153,989        47.76%         15,533,495      15,335,191         11,511,709

负债总额                71,268,295     60,494,066        17.81%         48,109,844      40,875,223         42,748,042

归属于母公司股东及其
                        28,541,319     22,290,314        28.04%         20,674,037      19,513,176         18,633,154
他权益持有者权益

归属于非控制性权益       6,953,557      4,991,801        39.30%          3,822,091        2,603,981         2,980,518

权益总额                35,494,876     27,282,115        30.10%         24,496,128      22,117,157         21,613,672


                                                                                                      单位:人民币千元



现金流量表项目                                              截至 12 月 31 日年度

                        2015 年          2014 年        本年比上年         2013 年        2012 年          2011 年
                                                         增减(%)

经营活动产生的现金       (3,610,223)       6,434,477     (156.11%)          2,749,926      2,242,919        2,254,437

                                                       12
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


流量净额

投资活动产生的现金
                           (12,584,781)        (11,553,782)           (8.92%)       (6,504,459)         (1,559,348)        (3,576,060)
流量净额

筹资活动产生的现金
                             16,505,663            3,940,986         318.82%         3,632,937          (2,889,667)         4,507,951
流量净额




主要财务指标                                                          本年比上
                                      2015 年         2014 年                           2013 年             2012 年           2011 年
                                                                     年增减(%)

归属于母公司股东的基本每股收
                                           0.72          0.93         (22.58%)                0.82              0.73             1.39
益(人民币 元/股)

归属于母公司股东的稀释每股收
                                           0.71          0.92         (22.83%)                0.81              0.73             1.37
益(人民币 元/股)

每股经营活动产生的现金流量净
                                          (1.35)         2.41        (156.02%)                1.03              0.84             0.85
额(人民币 元/股)

归属于母公司股东的每股净资产
(人民币 元/股)(总股数采用期             8.90          8.34           6.71%                 7.77              7.33             7.00
末普通股股数计算)

加权平均净资产收益率(%)                   8%           12%              (4%)                11%               10%              21%

扣除非经常性损益后的加权
                                            7%           10 %             (3%)                7%                9%               20%
平均净资产收益率(%)


 三、本集团报告期分季度主要财务指标

                                                                                                                      单位:人民币千元

                                                                                      2015 年

                                                   第一季度               第二季度                   第三季度             第四季度

营业收入                                              14,580,630                 18,056,659             12,633,858           13,414,657

归属于母公司股东的净利润                                 497,427                  1,020,768                206,403              249,407

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
                                                         360,905                   773,601                 323,493              263,223
利润

经营活动产生的现金流量净额                               150,386                  (775,839)             (1,338,468)          (1,646,302)



 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异


 □ 是     √ 否



                                                                13
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


 四、本集团近三年非经常性损益项目及金额

                                                                                                       单位:人民币千元

                           项目                                2015 年金额          2014 年金额          2013 年金额

非流动资产处置损失                                                    (17,588)             (33,210)             (23,297)

计入当期损益的政府补助                                                 298,893              294,996             155,423

企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
                                                                             -                    -              35,017
允价值产生的收益

购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资
                                                                             -               41,863              (4,792)
收益/(损失)

除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值
                                                                        56,964            (127,662)             751,148
变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益/(损失)

处置子公司的净收益/(损失)                                              3,333              (8,278)                    915

应收账款单项计提坏账准备的转回                                          12,461               80,784               7,110

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                   -                    -               4,793

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  (18,689)               10,756              24,742

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      18,330              155,860                      -

所得税影响额                                                          (84,562)             (38,082)             (83,152)

少数股东权益影响额(税后)                                              (16,359)             (41,907)             (30,676)

合计                                                                   252,783              335,120             837,231



 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因


 □ 适用 √ 不适用


 五、采用公允价值计量的项目

                                                                                                      单位:人民币 千元



                                   本年度      本年度公允价值变     计入权益的累计公        本年度           本年度
                                  年初余额          动损益             允价值变动         计提的减值       年末余额

  金融资产:
  1.以公允价值计量且其变动           403,709            (56,193)                                               122,171
                                                         14
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


计入当期损益的金融资产                                               -             -
(不含衍生金融资产)
2.衍生金融资产               22,741          70,465                  -             -         30,878
3.套期工具                    1,219                -           (4,074)             -
4.可供出售金融资产            6,514                -           (3,240)             -         31,342

金融资产小计                434,183          14,272            (7,314)             -        184,391

金融负债                   (177,541)       (117,303)                 -             -      (306,240)
合计                        256,642        (103,031)           (7,314)             -      (121,849)


六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用    √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用    √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用    √ 不适用




                                            15
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                                  第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东,


本人欣然提呈本集团截至 2015 年 12 月 31 日止之年度报告,敬请各位股东审览,并谨此代表董事会向各
位股东对本集团的长期关心和支持表示诚挚的感谢!


刚刚过去的 2015 年,世界经济延续低速增长态势,国际贸易和投资持续低迷,原油价格屡创新低,金融
外汇市场波动,全球各主要经济体的经济金融政策出现分化,全球复苏之路崎岖艰辛。中国经济进入中速
发展“新常态”,经济增长放缓,经济结构面临较大调整压力。在此背景下,本集团的主要业务板块也在不
同程度上受到影响,全年收入与盈利较上年同期出现下降。


报告期内,本集团充分发挥多元化产业结构及全球布局的优势,通过业务转型升级、管控模式转变、全球
拓展与国际并购、产品技术与商业模式创新、资产安全与运营合规风险管控等措施,克服困难、积极应对,
努力消减经济波动与结构调整带来的多重压力,基本保持了生产经营的平稳发展,并积极履行企业社会责
任。

经营业绩

2015 年,本集团实现营业收入人民币 586.86 亿元(2014 年:人民币 700.71 亿元),同比下降 16.25%;录
得归属于母公司股东的净利润人民币 19.74 亿元(2014 年:人民币 24.78 亿元),同比下降 20.33%;实现
基本每股收益人民币 0.72 元(2014 年:人民币 0.93 元/股)。报告期内,集装箱业务盈利增长,道路运输
车辆业务、物流服务、及空港板块业务盈利出现回落,能源、化工及液态食品业务盈利录得较大幅度下跌,
海洋工程业务出现亏损,金融与房地产业务盈利则有显著增长。


业务发展


报告期内,本集团提前布局应对挑战,多元化的业务结构得到了进一步优化,符合国家战略新兴产业的业
务收入比例得到提升,主要业务板块在跨国并购、业务扩张、资本运作方面均有所突破。


集装箱制造业务积极整合和优化现有产能布局,推动全方位升级。年内承建的全球最大模块化建筑 - 前海
创新商务中心项目成为前海自贸区新地标。此外,年内本集团在为期一年的美国集装箱反倾销与反补贴调
查中赢得胜利,为中国制造取得历史性的胜利。


道路运输车辆业务继续推进全球营运管理,在做强存量业务的同时,着力发掘增量和创新业务,并侧重于
技术升级和营销网络建设方面的投资。报告期内,道路运输车辆业务的北美市场及新兴市场业务大幅增长
表现突出,海运骨架车在北美市场取得大幅增长,液罐车进入沙特新兴市场,全球运营战略成效显著。


本集团能源、化工、液态食品装备业务坚持为客户提供优质的产品和服务,并凭借先进的研发能力,进行
新产品和项目的研发,拓展业务机会。中集安瑞科以内涵增长及持续创新为基础,提高核心竞争力,加强

                                               16
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


新并购企业的并购后整合工作,努力成为一站式解决方案提供商。


海洋工程业务受国际油价持续低迷的影响经营承压。然而,本集团面对行业困难积极应对,报告期内,在
手订单交付仍取得重大突破,中海油服兴旺号南海成功开钻。同时,年内积极推进项目标准化、系列化水
平,加强核心装备配套能力。


物流服务业务在巩固现有业务的基础上,发挥业务板块“装备+服务”优势,通过利用物流装备、物流服务
的一体化优势,以专业物流为切入点,推行多式联运体系,整合优势资源发展跨境物流业务,为客户提供
有价值的一体化物流解决方案。


空港装备业务致力于海外收购之后的整合及业务协同。德国齐格勒与中国消防实现股权互换,本公司成为
中国消防第一大股东。其优势资源将在本集团的统一协调下实现相互协同和共享,形成更强的市场竞争力。
整合初见成效并为未来发展奠定了基础。


房地产业务积极尝试产业地产,年内首个产业地产项目—东莞中集智谷一期已投入运营,引进了本集团集
装箱总部及钢研高纳科技股份等一批知名企业,构建完成中集云创业服务平台,初步建立了产业园区开发
与运营服务模式。


金融业务贯彻本集团产融结合战略,不断改善资金管理,提高集团内部资金运用效率和效益,以多元化的
金融服务手段,助力集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。


管理变革与发展战略


2015 年,本集团继续进行“升级”变革行动,推进业务转型升级和营运管控模式转变。在集团总部与各个业
务板块的共同努力下,升级行动取得了良好成果,优化了业务结构,推动集团的健康发展。目前,本集团
已形成横跨物流、能源两大领域的“制造+服务+金融”的格局,确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的
主要业务板块,并组建了各业务板块的核心专业管理团队,承接和支撑各大业务板块的战略管理与运营。
本集团以战略管控为核心的集团管控模式、基于分层管理的 5S 体系基本搭建完成,制定了战略规划、商
业计划、管理报告、业绩考核、内控审计等机制和流程,保障了集团总体战略的有效推进;建立了集团执
委会和专门委员会运行机制,提升决策科学性,规避重大风险。


报告期内,本集团积极响应“一带一路”、“中国制造 2025 计划”等国家战略,在智能制造、工业 4.0 及“互
联网+”等方面开展了初步研究和探索。在国家产业政策支持下,继续发展涵盖建造、研发设计、金融、服
务在内的海工产业链,以深圳前海蛇口自贸区的发展为依托,在以海洋金融为代表的高端服务方面进行筹
划、布局。在已经拥有海工、车辆、能化装备、金融、现代物流等主要业务板块基础上,未来将通过资本
运营、创新型业务和存量业务这“三大引擎”,带动“新中集”全新启航。本集团也积极支持内部创业项目。
2014 年底投资成立的中集电商物流科技公司,目标成为物流和电商配套服务商,致力于构建社区公共物流
平台系统,营造互联网生活生态圈。2015 年,中集电商物流科技公司已基本完成在深圳和广州的业务布局。


报告期内,本集团在知识产权保护方面也取得了重大进展:中集北美集装箱 APC 专利维权案最高院再审
胜诉;空港板块 A380 登机桥维权案获评广东省知识产权十大案件;烟台来福士半潜起重生活平台专利获

                                                17
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


中国专利奖;集团发布了《中集集团 2015 年知识产权工作白皮书》。知识产权在本集团的发展过程中扮演
着不可或缺的重要角色,未来将继续为本集团的跨越式发展提供了重要的支撑和保障。

公司治理

2015 年,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国
证监会有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求,不断完
善公司治理制度体系,规范公司运作,优化内部控制体系。2015 年,本公司获得由中国上市公司协会、中
国证券投资者保护基金公司及中国证券业协会共同评选的“2014 年度最受投资者尊重的百强上市公司”称
号,公司董事会秘书于玉群先生再次获得中国证监会深圳证监局的表彰。


本公司 2012 年成功实现 B 股转为 H 股后,积极尝试混合所有制改革。2015 年,本公司完成了向管理层团
队和战略投资者定向配售 H 股,使公司股权结构更加多元,同时将管理团队、骨干员工的利益与公司长期
发展有机结合,体现了公司“以人为本,共同事业”的企业文化理念,推动本公司长期持续健康发展。

企业社会责任

2015 年,本集团依照企业社会责任愿景和战略,采取了持续有效的措施和行动,承担了更多的社会责任,
努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、
安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸方面均取得改善与进步。本集团
秉承“安全、环保、绿色”的可持续发展观,在企业社会责任方面的努力获得了来自客户、政府、国际组
织、媒体等各方的普遍认可。


股利分配


基于本集团 2015 年经营业绩,并综合考虑本集团整体的财务和现金流状况后,本公司董事会建议派发 2015
年度末期股息每股人民币 0.22 元(含适用税项),预计派息日为 2016 年 7 月 20 日或前后。2015 年年度分
红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。

未来展望

进入2016年,全球经济发展仍面临诸多挑战。美国经济复苏态势日趋明朗;欧洲日本继续实施宽松货币政
策,经济有望改善;受美元进入加息周期及大宗商品价格大幅波动影响,新兴市场经济发展面临更多不确
定性。中国经济将在“新常态”中进行结构调整和产业转型,国民经济增速下行态势预计将企稳,进入新的
平稳增长期。


预计 2016 年全球集装箱运输贸易有望回升,但运力供过于求的局面仍将持续,预计全球集装箱需求仍然
较为低迷。随着欧美经济复苏,本集团道路运输车辆板块的北美业务值得期待,欧洲业务将进一步战略整
合,在新兴市场受惠于“一带一路”政策实施将有较大发展机会。本集团能源化工与液态食品装备业务虽短
期内受行业周期波动影响而有所放缓,但长期发展前景依然向好。本集团海洋工程装备业务短期受低油价
影响经营承压;但中长期来看,预计全球能源需求将复苏,油价将止跌回升,海工业务将恢复增长。本集
团物流服务业务受惠于我国扩大对外开放的多项政策落实,预计将有更大的市场需求与发展空间。


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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




2016年是中国国民经济和社会发展第十三个五年规划(“十三五规划”)的开局之年,在中央十八届五中全
会提出的“创新、协调、绿色、包容、共享”五大发展新理念下,中国经济发展的内在动力将由经济要素的
低成本全面转化为创新发展。中国政府大力推动产业转型升级;创建亚投行、丝路基金,放宽境外投资审
批权限,鼓励重大装备和优势产能“走出去”,参与国际市场竞争;进一步推动人民币结算国际化;促进证
券市场与国际接轨;支持战略新兴产业发展,鼓励全民创新。中国不断深化的改革为本集团的转型升级与
长期发展带来了巨大的机遇。


展望 2016 年,面对新的全球市场环境与发展形势,本集团将继续坚持“以人为本,共同事业”的企业文化理
念,坚定不移地推进转型升级、组织变革和业务创新,重点突破、培育提升竞争优势,实现可持续健康发
展。这是一个充满挑战和机遇的时代。本集团将努力把握历史性机遇,拥抱变化、提升能力,发挥“三大
引擎”的驱动力,成为全球领先、多元化发展的跨国产业集团。




                                                                                王宏
                                                                               董事长
                                                                             中国 深圳
                                                                         2016 年 3 月 29 日




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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                      第四章 董事会报告

一、公司业务概要

本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服
务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐
式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种
船舶和空港装备的设计、制造及服务。除此之外,本集团还从事物流服务业务、房地产开发、金融等业务。
目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一;本集团也是中国最大的道
路运输车辆的生产商,中国领先的高端海洋工程装备企业之一。


报告期内,本集团的主要经营模式没有发生重大变化。报告期内,占本集团营业收入 10%以上的产品和业
务为集装箱制造、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、海洋工程及物流服务。

二、报告期主营业务回顾

1、概述


2015年,全球经济复苏缓慢,国际贸易与投资持续低迷,原油价格屡创新低,发达经济体和新兴经济体走
势分化。美国经济温和复苏,美元进入加息周期;欧洲经济总体略有改善;新兴市场与发展中经济体受外
部需求疲软及美元升值等影响增速持续减弱。中国经济发展进入“新常态”,经济增速放缓,全年实现GDP
增长6.9%。


报告期内,本集团实现营业收入人民币586.86亿元(2014年:人民币700.71亿元),同比下降16.25%;录
得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币19.74亿元(2014年:人民币24.78亿元),同比下
降20.33%;实现基本每股收益人民币0.72元(2014年:人民币0.93元),同比下降22.58%。本集团主要业
务中,集装箱业务、道路车辆业务及物流服务业务收入有所下降,能源、化工及液态食品业务和海洋工程
业务受行业不景气影响,营业收入出现较大跌幅,空港装备业务收入基本保持平稳,房地产及金融业务收
入实现较快增长。


合并经营业绩
                                                                                    单位:人民币千元

                                                      2015年            2014年     变动百分比(%)

 营业收入                                          58,685,804        70,070,855             (16.25%)

 营业利润                                           2,943,736         3,297,874             (10.74%)

 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润           1,974,005         2,477,802             (20.33%)

 经营活动产生的现金流量净额                        (3,610,223)        6,434,477            (156.11%)

 现金及现金等价物净增加/(减少)额                    323,872        (1,246,245)            126.00%

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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




2、主要业务板块的经营回顾


集装箱制造业务


本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱、特种箱及模块化建筑业务,可生产拥有自主知
识产权的全系列集装箱产品。特种箱及模块化建筑业务主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、
特种冷藏箱、折叠箱及模块化建筑等产品。报告期内,本集团集装箱产销量仍保持全球行业第一。


2015年,受全球贸易放缓和集装箱贸易增速大幅下滑的影响,客户对集装箱用箱需求放缓,市场需求有所
走弱。尽管燃油成本持续下行,但是集运业供需失衡加剧及班轮公司盈利恶化,使得客户的购箱意愿不强。
此外,全行业高企的集装箱库存也亟待消化。受此影响,全年集装箱制造行业总体产量出现收缩,行业竞
争格局相对稳定但竞争程度有所加剧。


2015年,中国国内各地区继续深入贯彻落实《大气污染防治行动计划》,进一步加强多污染物协同控制,
严格环境执法监管,改善环境空气质量。该计划的贯彻落实给集装箱产业等中国传统制造业带来环保压力,
同时也为其转型升级带来契机。在挥发性有机化合物(VOCs)排放方面,以水性漆、溶剂回收、环保地
板、环戊烷发泡剂(替代氟利昂)等为代表的环保技术或环保材料将加快在集装箱行业中应用和推广。


报告期内,本集团普通干货集装箱累计销售112.03万TEU(2014年:138.53万TEU),同比下降19.13%;冷
藏集装箱累计销售18.14万TEU(2014年:12.88万TEU),同比上升40.84%。集装箱业务实现营业收入人民
币210.71亿元(2014年:人民币238.13亿元),同比下降11.51%;实现净利润人民币9.96亿元(2014年:人
民币7.10亿元),同比上升40.21%;其中普通干货集装箱实现销售收入人民币113.86亿元(2014年:人民币
159.53亿元),同比减少28.63%;冷藏集装箱实现销售收入人民币51.68亿元(2014年:人民币42.25亿元),
同比上升22.31%;特种箱及模块化建筑实现销售收入人民币44.91亿元(2014年:人民币41.98亿元),同比
上升6.96%。全年营业收入下降主要受钢材等原材料成本持续下降所导致的集装箱售价下行,以及需求疲
软导致的订单总量减少的影响,净利润增长主要来源于冷藏集装箱业务的增长。


2015年,本集团集装箱业务在优化后的组织架构下,适应订单及市场的快速变化,在全球集装箱市场占有
率稳中有升。上半年抓住市场回暖的有利时机,通过挖掘内部潜力,不断提高生产效率以满足市场旺季的
需求;下半年在市场淡季实施技改、环保项目,继续推进集装箱产业的全方位升级。报告期内,本集团东
莞凤岗干货集装箱迁建项目、青岛冷链产业园的产能迁建有序推进,年度技改投资项目执行率达85%以上。
模块化建筑在深耕海外市场的同时也积极开拓国内市场,由中集模块化建筑承建的全球最大的办公类模块
化建筑项目——深圳前海商务创新中心顺利完工,该项目从签约到交付仅用时半年。


报告期内,本集团最终赢得了为期一年的美国集装箱反倾销与反补贴调查,为中国制造取得历史性的胜利。
详情请参阅本公司2015年5月20日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告以及2015年5月21日
在《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
(www.cimc.com)上披露的公告([CIMC]2015—033)。此外,本集团作为原告的为期七年的北美内陆箱
APC运输平台专利侵权纠纷也取得最后胜诉。本集团秉承尊重知识产权的理念,维护了自身和股东的合法
权益,同时也有助于改善产业发展环境,推动集装箱行业的可持续发展。

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




道路运输车辆业务


本集团下属的中集车辆集团以“依托中国优势,为全球客户提供一流的陆路物流装备和服务”为愿景,坚持
产品设计开发、产品制造交付、销售和服务、客户跟踪和反馈等全价值链业务战略发展导向,已形成10大
系列、1000多个品种的专用车产品线,产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半
挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等。


2015年,世界经济仍处于缓慢复苏阶段。北美半挂车需求持续复苏;欧洲市场半挂车需求持续不振;新兴
市场受国际油价持续走低的影响,经济走势强弱参差;中国GDP增速放缓,固定资产投资增速回落,国内
专用车的市场销量增速出现了较大幅度回落。


2015 年,中国政府出台了多项旨在提高专用汽车行业的监管标准和水平的严管政策,即将颁布的强制性国
家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》将淘汰落后车型,鼓励更环保的侧帘车、冷藏车等先进车
型进入市场,提高半挂车的运输效率。为提高罐式运输车辆产品质量和安全性能,危化运输车辆管理规范
频出台。7 月 1 日起,国家暂停受理不符合规定的承压罐式车辆和常压危险罐式车辆生产企业的新产品申
报,强制其安装紧急切断装置。根据中国环境保护部《关于印发 2014 年黄标车及老旧车淘汰工作实施方
案的通知》的规定,到 2015 年底,基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的黄标车,到 2017 年底,
基本淘汰全国范围的黄标车。随着多项标准法规出台,规范化发展将成为行业发展的主线。


报告期内,本集团道路运输车辆业务销售出现小幅下降,全年累计销售 11.39 万台(套)(2014 年:11.52
万台(套)),同比下降 1.13%;实现销售收入为人民币 128.62 亿元(2014 年:人民币 133.90 亿元),
同比下降 3.95%;实现净利润为人民币 5.72 亿元(2014 年:人民币 6.48 亿元),同比下降 11.71%。报告
期内,虽然道路车辆业务在北美市场及新兴市场大幅增长表现突出,但受中国市场需求低迷的影响,全年
营业收入及净利润仍有小幅下降。


报告期内,本集团对市场走势实施了针对性部署,稳健推进全球营运管理,在做强存量业务的同时,着力
发掘增量和创新业务,并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。国内市场方面:受国内专用车的市
场销量增速大幅回落的影响,本集团建筑类车辆、半挂类车辆 2015 年同比虽有所下滑,但由于经营策略
调整得当,本集团的国内销量同比降幅低于中国专用车行业降幅,市场占有率逆势提升。海外市场方面:
(1)在北美市场,把握住了美国经济复苏的市场机遇,使得本集团的主要产品干厢车、冷藏车、骨架车
订单取得大幅增长,营业收入和利润同比均有大幅增长;(2)在欧洲市场,进一步进行整合欧洲业务,
重启普通半挂车业务;报告期内,本集团波兰工厂完成建设并投入营运,并进军俄罗斯及周边国家市场;
(3)在新兴市场,加大了东南亚和中东市场的拓展力度加大,在沙特、越南及香港等市场投资建立了装
配中心,年内,本集团车辆业务在沙特、越南市场产品占有率分别提升到 45%和 60%。此外,本集团车辆
业务已启动七大技术产品平台建设,全面加速制造技术和工艺的升级换代,在中国、欧洲、新兴市场和美
国工厂中,推进半挂车技术升级并注重绿色、环保产品理念的执行。


报告期内,中集车辆集团引进了多家战略投资者,构建多元而又平衡的股权架构,以更进取的姿态去实现
下一阶段的成长目标。


能源、化工及液态食品装备业务

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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工装
备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务遍布全中
国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;液态食品装备产品的生产基地设于欧洲,其产品及服务供
应全球。

2015年,由于国际油价低迷,且中国政府近年实施天然气定价改革,令天然气作为石油的替代燃料的价格
优势明显减弱,削弱了中国油改气项目的动力及以天然气作为替代燃料的吸引力,致使,天然气装备,尤
其是LNG拖车、LNG车载瓶及LNG加气站等的销量与去年相比均呈不同幅度的下滑。受此影响,本集团的
能源装备分部营业额录得较大跌幅。特种罐式集装箱营业额虽增长强劲,但标准罐式集装箱需求下跌令化
工装备业务的营业额下跌。液态食品装备业务受欧洲附属公司营业额略有下降及欧元兑人民币贬值的影响,
营业收入亦出现下跌。


报告期内,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 93.05 亿元(2014 年:人民币 129.16
亿元),同比下降 27.96%;净利润人民币 4.75 亿元(2014 年:人民币 10.44 亿元),同比下降 54.51%。
其中,中集安瑞科旗下能源装备业务实现营业收入人民币 33.97 千元(2014 年:人民币 54.22 亿元),同
比下降 37.40%;化工装备业务实现营业收入人民币 27.10 千元(2014 年:人民币 33.83 亿元),同比下降
19.90%;液态食品装备业务实现营业收入人民币 21.35 元(2014 年:人民币 24.62 亿元),同比下降 13.30%。


在不利的市场环境下,中集安瑞科坚持向客户提供优质的产品和服务,并凭借先进的研发能力,进行新产
品和项目的研发,以拓展业务机会,满足客户需求。


报告期内,中集安瑞的能源装备分部专注于提高核心产品在中国市场占有率,并通过生产技术改良,产品
持续开发及改良,采购管理控制,进一步提高生产效率。同时积极探索新业务,年内进行多项成功的研发
项目,如三万立方米LNG储罐、符合美国标准的LNG加气站、无人值守LNG加气站、大直径缠绕瓶/箱/车
系列新产品、高压储氢瓶及氢气车及大型工艺压缩机,部分新开发产品已推出市场。此外,亦加大力度拓
展LNG水上应用装备的研发项目及用于不同能源的装备。


化工装备分部致力于提供化工物流解决方案,为工业气体和液态化工业气体用户提供一站式服务。该分部
积极拓展特种罐式集装箱业务。年内进行了各种研发项目,例如39吨20英呎ISO罐式集装箱、轻型结构移
动底盘罐式集装箱、20英尺国际通用低温罐式集装箱、20英尺30立方超大容积罐式集装箱及新型高性能40
英尺国际化LNG罐式集装箱。


液态食品装备分部,在融入 2012 年向 Ziemann 集体购入的资产后,已成为啤酒及其他液态食品生产商的
全面交钥匙工程解决方案供货商。在纵向上,继续完善啤酒酿造领域的总包能力,打造全啤酒厂总包能力;
在横向上,积极向啤酒以外的其他液态食品行业如果汁储运及乳制品加工等拓展业务。通过 2014 年下半
年收购的 Ziemann Holvrieka Asia Company Limited,扩展了在中国的产能及在亚洲的市场网络。该分部会
继续向中国引入欧洲的先进生产技术和自动化加工技术,并借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力,朝
着纵向一体化 EPC 总包和横向多元化业务如果汁储运及乳制品加工发展。


海洋工程业务


本集团下属中集来福士集设计、建造、调试为一体,具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其
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                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


它特殊用途船舶的能力,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一,并始终在国际海洋工程市场中
参与全球竞争。主要业务包括半潜钻井平台、半潜起重生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台,自
升式气体压缩平台,多功能海洋服务平台(Liftboat),浮式生产储油船、起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、
远洋拖轮,中高端游艇,以及其它船舶的设计及建造,产品涵盖大部分海洋工程产品。


2015年,全球原油市场供大于求,油价持续在低位徘徊。由于成本上升,现金流紧张,石油公司勘探开发
投入较2014年相比削减了约25%,推迟了部分大型项目的开发。海上石油钻井装备日租金和利用率下滑,
国际油服公司出现亏损,新建项目交付期推迟甚至撤单。全年全球半潜式钻井平台没有新订单成交,自升
式钻井平台仅成交3座备选订单,同比下降约九成,海工装备整体新订单也下降超过70%。提效率、降成本
成为全行业的管理主题。


相较于严苛的国际市场环境,2015 年,中国推出了一系列有利于推动本集团海工业务发展的产业政策:“一
带一路”战略实施,为中国高端海工装备业在沿线海上油气开发上带来机遇;4 月,国务院通过《金融业支
持船舶工业转型升级的指导意见》,中集来福士作为第一批海工“白名单”成员将获得更多信贷融资等支持;
5 月,国务院发布《中国制造 2025》,海洋工程装备业务成为重点发展的十大领域之一;同月,中国国务
院总理李克强在巴西“中国装备制造展”中参观了中集来福士建造的全球唯一一座第七代超深水半潜钻井平
台 D90 项目模型,并于 6 月再次提出以“中国装备”升级“中国制造”的推进思路;11 月,国家“十三五”规划
发布, 海洋成为开拓发展的新空间,提出科学开发海洋资源,参与深海、极地国际规则制定;同月,中集
来福士成为国家工信部公布的首批 7 个符合海工行业规范的船厂之一,在获得国家政策重点扶持,享受融
资、信贷等方面享受优惠待遇。


报告期内,本集团海洋工程业务实现销售收入人民币 79.57 亿元(2014 年:人民币 118.65 亿元),同比下
降 32.94%;录得亏损人民币 0.12 亿元(2014 年盈利:人民币 0.05 亿元);营业收入下降主要由于按完成
进度确认的项目收入低于去年同期。


报告期内,中集来福士交付一座深水半潜式钻井平台、三座自升式平台以及两艘半潜运输船:4 月,中海
油田服务股份有限公司交付的第四座半潜式钻井平台“兴旺号”驶往中国南海,于 7 月完成首钻;5 月,向
中国石油集团海洋工程有限公司交付自升式钻井平台“中油海 15”;7 月,向信群集团和振华重工同时交付
两艘 5 万吨半潜运输船;9 月,向马来西亚 Coastal Contracts 公司交付一座自主设计建造的自升式气体压缩
平台。


订单建造方面:2015 年 6 月,由中集来福士 100%自主设计的深水半潜式生活平台 CR600 开工;两座在建
的全球首个第七代超深水半潜钻井平台 D90 项目开工以来进展顺利,其中一座于 5 月举行上下船体大合拢
仪式;11 月,开始为两座国外船东的冰级半潜式钻井平台提供升级改造服务;同月,为挪威 NSR 公司建
造的第一座半潜钻井平台“维京龙”在烟台基地成功举行完工命名仪式,第二座半潜钻井平台成功完成上下
船体大合拢。


自 2010 年 10 月以来,中集来福士已成功交付了八座半潜式平台和十座自升式平台,在欧洲北海、巴西、
西非、中东、墨西哥、里海以及我国南海等全球主流海工市场作业,运营状况均表现良好,获得了主流市
场与主流客户的认可。截止 2015 年底,中集来福士已交付的半潜式钻井平台和在建半潜式钻井平台数量
在国内市场的份额均超过 60%。中集来福士已成为中国最大的半潜钻井平台建造基地,也是国内唯一一家
具备批量设计和建造深水半潜钻井平台能力的海工企业。

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


在研发设计上,本集团已拥有分别位于瑞典、上海和烟台的 Bassoe Technology、中集船舶海洋工程设计研
究院、中集海洋工程研究院三家设计公司,并以此作为技术创新平台,聚集美国 ABS、挪威 DNV 和中国
CCS 等知名船级社、中国海洋大学等院校、设计团队和核心设备商,形成了以项目为纽带的协同研发平台。
并搭建了以海工院为载体的协同创新平台、国际合作平台和人才培训平台,中欧互动联合研发经济型中深
水半潜钻井平台,在自主研发上取得了多项突破。


物流服务业务


本集团的物流服务业务致力于运用系列化的物流装备和技术,为各行业提供物流解决方案,提升行业物流
水平。本集团物流业务发展思路为建设完善全球物流网络布局,充分发挥装备物流核心优势,秉承“以货
为王”宗旨,立足客户需求,融合 “互联网+”思维,打造中集物流“装备+物流+金融”全供应链解决方案。
本集团聚焦装备物流、多式联运、跨境物流和集装箱系统服务业务方向聚力发展,经 2015 年初阶段整合
后,现有业务线划分为集装箱服务、项目物流、综合物流、装备物流和供应链物流。


2015 年,国内物流行业运行呈现“稳中渐升”的特点。消费对物流需求的贡献持续提升,国际物流需求好转,
物流需求结构继续优化。物流费用规模扩张速度有所放缓,物流运行效率有所提升。然而,受全球经济复
苏放缓和物流需求增速回落的影响,物流价格震荡回落、持续低位运行,物流企业经营困难依旧。但随着
相关行业规划和国家战略的相继出台、传统物流行业改革的深入推进,以及“互联网+”对物流行业的提质
增效,我国物流业仍有较大的发展机遇。


报告期内,本集团物流服务业务实现销售收入人民币 78.00 亿元(2014 年:人民币 84.73 亿元),同比下
降 7.94%;实现净利润人民币 1.01 亿元(2014 年:人民币 1.38 亿元),同比下降 26.73%。


本年度,本集团物流服务各业务线在巩固现有业务的基础上,积极拓展经营空间。
    集装箱服务业务线:借“一带一路”与长江经济带等政策利好,紧跟产业转移步伐,通过对外合资、与
    铁路中心站合作和自建堆场等方式,拓展国内长江中下游、华南地区以及海外东南亚地区网点,搭建
    完善的网络平台,形成系统化的物流解决能力。与国际一流船公司建立全方位合作,形成业务互补。
    同时,聚焦集装箱服务全价值链,基于信息化等现代技术手段,发展冷藏箱、房屋箱等特种箱业务。
    通过搭建集装箱运营“云”平台,实现集装箱堆场资源信息的整合,为集装箱船东提供一体化物流解决
    方案。
    综合物流业务线:充分发挥港口物流资源及服务优势,与北京首农集团业务合作顺利,同时,聚焦饲
    料、饲草、水果、食品、油气等多种产品领域,完善集国际采购、物流、金融、装备、加工、销售为
    一体的全产业链条,实现多点盈利。顺应国家鼓励跨境电商的发展趋势,以天津获批为全国第8个跨
    境电商试点城市为契机,在天津大力推进跨境电商业务模式设计、系统开发及仓库租赁等工作。积极
    探索“物流+互联网”的商业模式,自行研发设计了运输平台,并基本明确了平台定位和运营模式,整
    合现有平台,初步形成了具有中集特色的以运输平台为核心的协同平台。
    项目物流业务线:中集物流所掌握的半潜船在中俄合作的亚马尔液化天然气项目运营状况良好。收购
    整合完成的中世运(北京)国际物流有限公司,发挥铁路资源优势,打造中集物流一带一路区域的特
    色服务,在铁路转型中发展中集物流特色,寻找业务发展契机,补充中集物流的短板,为本集团能源
    化工、车辆业务寻求业务协同机会。
    装备物流业务线:以“制造+服务”为战略目标,已初步形成“标准化装备”制造和“专业标准化物流及租
    赁”服务齐头并进的良好局面。现有业务全面渗透整条供应链,包括:器具制造、包装租赁、入厂物

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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


    流、上线配送、成品发运和整机出口。其中:托盘箱等物流器具制造、53 英尺集装箱海运及公路运
    输、BUSDECK 框架箱(用于出口商用车)解决方案、不锈钢IBC(用于特种化工品包装)解决方案
    等原有优质业务稳健发展。同时积极促进钢铁物流的发展,深入探索和部署集装箱多式联运模式。
    供应链物流业务线:2015年重点梳理了组织管理结构,改善内部管理。结合自身海外网络、海运和港
    口综合优势,探索尝试进口水果供应链业务,积累在水果全产业链的运作经验,深化在特定行业、特
    定产品上的垂直一体化服务解决方案。


重型卡车业务


本集团通过旗下控股的联合重工经营重型卡车业务。联合重工的产品定位于国际市场中高端、国内市场高
端的重型卡车市场,以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、
创立一流品牌”为发展战略,主要产品包括柴油、天然气两大类,牵引车、搅拌车、自卸车、载货和专用
车四大系列。


2015 年,国内固定资产投资增速放缓,房地产投资进一步下滑,各地基建工程项目开工不足,传统支柱产
业面临去库存、去产能压力,制造业整体偏弱导致对重卡需求下降。同时,随着年初国四标准排放法规在
全国实施,2014 年底国三标准库存车提前上牌,且国四标准新车比国三标准车的价格上涨,部分地区用户
接受度不高。受此影响,2015 年国内重型卡车市场销量同比下跌超过 25%。从产品结构上看,工程车销量
及占比下滑,高端、大马力牵引车成为行业主流,受物流运输行业发展、治超力度加大及黄标车淘汰政策
实施的带动,干线物流牵引车、危化品运输车、港口牵引车订单同比有较大增长,受原油价格下跌及天然
气价格机制改革滞后影响,天然气重卡销量大幅减少。


在低迷的市场环境以及重卡行业整体销量下滑的影响下,报告期内,联合重工实现销售收入人民币 8.56 亿
元(2014 年:人民币 10.59 亿元),同比下降 19.13%,经营出现亏损。


2015 年,联合重工组建新的管理团队,通过调整营销职能、充实营销队伍、创新营销模式、利用互联网、
微信等传播方式,开展了一系列营销活动。同时,加大营销力度,推出新 U 系、V 系产品,开展 20 余场
产品推介会,蝉联第八届国际卡车节油大赛“节油冠军”,荣获中国卡车年度车型评选 “2016 年度牵引车”
称号。2015 年,联合重工在售后服务方面加大改进力度,进行服务升级,推出“畅快体验”服务,升级车
辆智能管理软件“联合通”,通过不断优化服务和配件网络,提高服务及时性、有效性。同时借助集团协同
效应的发挥及组织型客户的开发,加强国际市场的开拓。


空港装备业务


本集团主要通过旗下控股的德利国际(包含中集天达)及德国齐格勒集团经营空港装备业务,并与联营公
司中国消防企业集团进行优势资源整合与协同。主营业务包括登机桥及车库业务、消防及救援车辆业务、
自动化物流系统业务、作业车辆业务(含摆渡车、升降平台车等)。


2015年,空港装备新增需求稳步增长,国内城镇化进程的稳步推进有利于本集团消防救援车辆业务和立体
车库业务的发展。在中国经济发展的“新常态”下,空港板块各业务面临的竞争将可能会加剧,消防车、自
动化物流和立体车库等行业洗牌也将加速,本集团空港装备业务可抓住市场变化的机遇获取新的发展空间。

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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




报告期内,本集团空港装备业务实现营业收入人民币28.20亿元(2014年:人民币27.27亿元),同比增长
3.41%;实现净利润人民币0.62亿元(2014年:人民币0.87亿元),同比下降28.17%;净利润下降主要是由
消防车业务利润下降所致。


报告期内,本集团空港装备业务完成了预期发展目标与经营计划。
    登机桥业务:继续保持业务收入和盈利能力平稳增长,国际营销网络进一步完善,全球市场竞争力进
    一步提升。立体车库业务着力于基础业务发展,技术与制造能力得到明显提升。
    消防及救援车辆业务:德国齐格勒集团 2015 年实现了中国市场的突破,整合初见成效。2015 年 2 月
    27 日,本集团与中国消防企业(香港股份代码:445)签署资产转让协议,本集团向中国消防企业集
    团转让德国齐格勒 40%的股份,并作为代价获得中国消防企业集团扩大后股份的 30%。2015 年 7 月
    10 日,该项资产转让协议完成,德国齐格勒成为中国消防企业集团的联营公司,并为本集团的间接非
    全资附属公司。本集团成为中国消防企业集团的单一最大股东,持有其 30%的股份。中国消防企业集
    团成为本集团的联营公司。收购完成后,德国齐格勒与中国消防企业集团的优势资源在本集团空港装
    备业务板块的统一协调下实现相互协同和共享,形成更强的市场竞争力,为本集团消防救援业务在中
    国市场的进一步拓展奠定良好的基础。
    自动化物流系统业务:2015 年空港板块机场外业务聚焦于自动仓储系统业务,并在机场,机械和能源
    化工等领域取得相对优势,同时加大资源投入,增强软件集成技术。
    作业车辆业务:摆渡车业务在保持增长的同时,实现了内涵优化,技术优势开始体现。升降平台车业
    务方面,收购法国企业 Air Marrel 整合后扭亏为盈,夯实了作业类车辆业务的发展基础。


本集团空港装备业务拥有经验丰富的销售团队,并已建立一套标准化、规范化的市场销售管理体系。同时,
机场领域良好的客户关系和市场网络资源对本集团航空货物处理系统、作业车辆业务及消防车业务在机场
领域的拓展有良好的协同和促进作用。


房地产开发业务


2015 年国内经济趋稳但下行压力仍然存在。中国政府提出去房地产库存,促进房地产业持续发展,刺激潜
在需求释放的政策。从供应端和需求端入手进行调整,供应方面实施“有供有限”的原则,需求方面通过降
低购房门槛、降低商贷首付等政策,支持房地产行业健康稳定发展。在多轮政策利好推动下,楼市信心不
断增强,国内房地产市场整体平稳回暖,全年整体成交量再创新高。一线及部分二三线热点城市住房需求
旺盛、房价上涨较快,而三、四线城市市场整体表现不振,虽成交量同比多有上升,但房价下降明显。


报告期内,本集团房地产开发业务实现营业收入人民币12.92亿元(2014年:人民币11.36亿元),同比上
升13.71%;实现净利润人民币3.40亿元(2014年:人民币2.04亿元),同比上升66.84%;净利润增长主要
由于本集团联营公司上海丰扬按权益法核算的投资收益增加。


报告期内,本集团首个产业地产项目——东莞中集智谷一期已投入运营,引进了中集集装箱总部、钢研高
纳科技股份等一批知名企业,构建完成中集云创业服务平台,初步建立产业园区开发与运营服务模式。


2015 年 7 月 23 日,《中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区建设实施方案》正式公布,方案明
确了前海片区将围绕建设粤港澳深度合作示范区、二十一世纪海上丝绸之路重要枢纽和全国新一轮改革开
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                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


放先行地的总目标,重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务等战略性新兴服务业,打造成为中国
金融业对外开放试验示范窗口、世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港。本集团在前海片区的地块计划发
展成为海洋金融与高端服务业示范区。目前本集团仍正密切与国家有关部委、深圳市政府等进行磋商,就
该地块的开发商讨具体方案。


金融业务


本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提高集团内部资金
运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体
竞争力提升。主要经营主体包括中集融资租赁公司、中集财务公司及天亿投资。


2015 年国内融资租赁行业继续保持快速发展。2015 年 9 月,国务院先后发布《关于加快融资租赁业发展
的指导意见》、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》,为行业持续健康发展提供了制度保障和良
好的外部环境。同时,产业资本和金融资本加大对行业的渗透,租赁公司积极对接资本市场,融资渠道日
益多元。


报告期内,本集团金融业务实现营业收入人民币 17.92 亿元(2014 年:人民币 15.81 亿元),同比上升 13.34%;
实现净利润人民币 7.74 亿元(2014 年:人民币 5.59 亿元),同比上升 38.50%;营业收入及净利润的增长
主要来源于融资租赁业务的快速增长。


2015 年,中集融资租赁公司继续沿着“广度、深度、机制”三个维度不断深化集团产融协同,整合全球资源、
创新商业模式,以经营协同推动制造产业升级,以金融协同提升集团整体企业价值,以战略协同助推集团
整体转型。报告期内,中集融资租赁公司新业务量、营业收入、净利润均创历史新高。中集融资租赁公司
在大力推进车辆、能化设备租赁等基础性业务持续增长的同时,也高度关注集团新兴培育产业和战略项目
的有序推进和落实。


2015 年,中集财务公司进一步丰富了集团产融结合的内涵,通过高价值、个性化的金融服务助推了产业的
发展,提升了集团产业综合竞争力。继续深化集团资金集中管理,统一管理和运作境内外两个资金池和跨
境互联互通业务,为打造全球资金集中运营管理平台奠定了基础,并积极落实配合集团资金管理政策,降
低财务成本,提高资金运用效率,提升集团资产负债管理水平。同时,不断创新金融服务产品和手段,年
内先后获得进入全国银行间债券市场、外币拆借业务的资格,获批开办消费信贷、买方信贷及融资租赁业
务资质,成功开办了出口保理融资、商业承兑汇票贴现、债券现券买卖等多项新业务,使集团金融业务的
专业能力和服务水平进一步提升。此外,持续加大对集团产业链的金融服务力度,不断丰富服务手段,提
供各项产业链金融产品和金融服务,帮助集团提升竞争优势、放大产业协同效应。

三、公司未来发展和展望

1、宏观经济环境和政策


进入2016年,全球经济复苏之路仍不平坦。美国经济复苏态势趋于明朗;欧洲和日本央行继续加大宽松力
度,经济有望改善;美元进入加息周期,给新兴市场经济体的经济发展带来更多不确定性。IMF预计全球

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


经济2016年将增长3.4%,全球经济活动回升缓慢,特别是在新兴市场和发展中经济体。2016年是中国“十
三五”规划的开局之年,政府将把“稳增长、增效益”作为积极财政政策的重心,适当加大政府投资力度,适
度扩大财政赤字规模,经济增速将逐步趋稳,预计中国经济全年GDP增速在6.5%至7.0%。


2、行业发展趋势和市场展望


集装箱制造业务方面:据英国造船和海运动态分析机构克拉克森(CLARKSON)估计,刚刚过去的2015
年全球集装箱贸易增速仅2.5%,为近三年最低增速;预计2016年全球集装箱贸易增速会回升至4.2%,集装
箱运力供过于求的局面预计仍将持续。全球集运业在舱位利用率不足的情况下仍要继续接收新下水的大船,
预计航运公司将继续收购重组、深化联盟运作、维持慢速航行等策略。目前海外需求仍然低迷,中国出口
持续放缓,同时行业需要继续消化去年积累的集装箱库存,因此预计2016年集装箱的需求仍较弱。


道路运输车辆业务方面:2016年,预计随着美国经济复苏趋势持续,北美半挂车业务仍然值得期待;欧洲
经济缓慢改善,正是行业布局和战略整合的时机;新兴市场则明显分化、增长持续放缓,而南亚、东南亚
将仍将是经济最活跃区域,在中国“一带一路”实施推进中有想象空间。2016年预计中国经济增速趋稳,国
内发展要稳增长,政府将推进供给侧结构性改革,道路运输车辆业务的国内市场需求有望回升。


能源、化工及食品装备业务方面:2016年,天然气装备市场受油价下跌和近年来行业急促增长竞争加剧的
影响,短期预计将继续面临压力,但长期行业发展前景依然向好。全球化工市场的周期性波动预计在2016
年将会持续,受此影响,标准罐式集装箱业务增长预计将有所放缓。液态食品行业日趋成熟,对相应的生
产与运输装备的需求增长相对平稳,预计液态食品装备行业仍将有一定的市场发展空间。


海洋工程业务方面: 2016年,预计国际油价将继续在低位徘徊,但存在反弹的机会和空间;全球油气勘
探和开发领域支出预计将在2015年的基础上进一步下滑。油服公司业务受影响,行业出现重新洗牌,全球
海工装备行业将继续承压。短期来看,自升式平台及半潜式平台供大于求的状况还将持续,新订单数量可
能进一步下降,市场整体面临压力。但从中长期看,受新兴经济体能源需求拉动,近两年大量勘探开发项
目被暂停或取消,将造成未来全球油气出现巨大的供应缺口;再加上退役平台不断增多,预计全球海工市
场将有望从2016年底改善,2017年起全球油气勘探和开发支出将恢复增长。


物流服务业务方面:2016年,物流业面临的国际、国内和行业形势仍然错综复杂。新兴经济体的贸易下调
导致世界经济发展动力不足,发达国家大宗商品需求疲弱,使得全球贸易和航运市场仍维持低位运行态势。
中国将继续深化改革,以区域一体化发展促进产业转移与升级,对外扩大开放,三大自贸区的挂牌、“一
带一路”战略落地、人民币国际化推进、双边自贸协定范围扩大,将不断带来更大的物流需求和更高的专
业化要求,物流业面临更大的挑战压力与机遇。


重型卡车业务方面:2016年,预计中国国内固定资产投资保持平稳增长,内需对经济的拉大作用进一步增
强。随着“一带一路”战略实施、大规模投资项目的启动, 2016年重卡市场容量预计与2015年基本持平或略
有增长;随着客户需求的变化、国Ⅴ排放标准的实施,产品技术将加速升级,未来低成本、大马力、低油
耗、高技术、高附加值的高端重卡将成为中国市场主流。中国装备的制造升级和“一带一路”战略的延伸都
将促进重卡在中国周边国家和地区的出口,出口市场也将是2016年重卡行业关注的一个亮点。



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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


空港装备业务方面:2016年,机场地面设备业务有望平稳增长,主要市场机会来自于新兴市场的新增需求。
登机桥业务外围设施将是未来业务扩展的新方向。中国各行业的自动化进程以及电子商务的高速发展成为
自动化物流业务发展的重要驱动力。消防救援设备业务的全球竞争格局基本稳定,中国市场进入快速发展
阶段,中国国内城镇化进程的稳步推进有利于消防救援车辆业务和立体车库业务的发展,市场空间较大,
行业存在整合机会。


房地产开发业务方面:展望2016,在国家积极的财政政策和稳健的货币政策作用下,预计整体经济运行保
持相对平稳。国内短期内稳定住房消费、鼓励购房需求的政策环境不会改变。不同城市房地产市场发展将
更加差异化,部分三四线城市或面临库存去化压力,而一线及部分热点二三线城市由于自身经济、产业优
势,房地产市场将保持良好发展态势。


金融业务方面:2016年中国的宏观经济仍将面临较大下行压力,金融市场波动加剧,市场利率下行、净息
差空间收窄。预计十三五期间(2016-2020年)中国融资租赁行业仍将保持30%以上增长率,未来融资租赁
行业与资本连结更加紧密,产业资本和金融资本加速渗透,融资渠道趋于多元。


3、主要业务板块的总体经营目标和措施


2016年,本集团将继续推进转型升级,持续改善;在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;
努力把握市场变化,制定具有挑战性的增长与发展目标,向世界级企业目标迈进。本集团将继续创造新的
制度优势和文化优势,在产品、技术创新,特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革,重点突破
以培育竞争优势、优化业务结构,建立“可积累的持续改善机制”,为本集团持续良性发展奠定新的基石。


集装箱制造业务:2016年,面对传统集装箱产业仍然处于行业产能相对过剩的局面,在干货箱、冷藏箱、
特种箱等集装箱制造成熟业务方面,将以内涵优化为主,巩固和提升行业领导地位;在与集装箱相关的新
业务方面,重点发展模块化建筑、冷链装备制造与集成、物流装备等业务,继续探索和培育激光加工技术、
电商以及木业环保材料等业务;同时,通过更加致力于全链条的环境保护和员工工作条件的改善,推动产
业走可持续发展道路。


道路运输车辆业务:2016年,将继续全面提升全球营运核心能力,在做强存量业务的同时,着力发掘增量
和创新业务,以实现道路车辆业务持续的有质量的增长。国内市场,将通过发展增量业务追求新的增长点;
北美市场,将抓住市场机遇,适度扩张产能,扩大产品覆盖区域,增加产品品种,抓住经济回升带动的需
求增长,实现可持续的增长模式;欧洲市场,将提前布局未来的增长动力及下一阶段的竞争格局;新兴市
场,将着力布局重点市场,稳定成熟区域的发展,捕捉新兴经济体高速成长带来的市场空间。


能源、化工及液态食品装备业务:2016 年,将以内涵增长及持续创新作为基础,专注提高核心竞争力,并
加强新并购企业的并购后整合工作。在现有业务方面,将通过内涵优化,提升生产力及降低成本,并通过
并购发展、创新科技、金融租赁业务模式,开拓新的业务和增长动力,成为一站式解决方案的提供商。同
时加大力度开拓海外市场,以实现收益可持续增长。


海洋工程业务:2016年,将持续推进“防风险、保交付、降成本、调结构”的管理主题,推进“商业计划、强
项目制、利润中心”的管理主线,积极应对行业环境的变化。在战略和市场方面,持续降低项目成本,打

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


造聚焦产品的优势。依托钻井产品基础上的技术储备和能力,快速坚定地进入新的产品领域。在成本方面,
以利润中心为载体,持续推动成本削减,深入开展ONE成本管理模块的实施,强化技术和采购在成本降低
中的龙头地位,提高人工效率,降低劳务成本,主动降库存。


物流服务业务:2016 年,将紧跟国家战略,抓住国家多式联运示范工程申报、国家推行托盘标准化等政策
契机,发挥装备物流、服务产品优势,布局多式联运节点城市,探索多式联运货物组织形式创新,积极开
展多式联运业务;并将积极参与集团多式联运平台建设,在集团构建的国内多式联运节点、通道及专线的
基础上,着力开展多式联运物流业务及产品的推广,助力多式联运工程的落地及有效执行。


重型卡车业务:2016 年,将以危化品、干线物流、煤炭运输、商砼运输行业为主,区域聚焦京津冀、长江
经济带、珠三角、“一带一路”沿线地区,针对行业大客户、集团大客户,重点发展高端大马力牵引车与天
然气重卡。 提升产品竞争力,推动金融业务促进销售,优化经销网络,全方位拓展专用车,加强品牌传
播,提升公司知名度和美誉度。并且发力海外业务,借助国家“一带一路”战略实施和落地,重点开发中东、
中亚、东南亚市场,逐步建立“整件组装-散件组装技术-品牌”的三级出口模式。


空港装备业务:2016 年,将坚持以空港装备业务为基础,实现机场地面设备全覆盖,围绕城镇化、自动化
两大发展主线,积极推进业务整合、强化各层次协同,并通过优化组织架构,助力业务长远发展。登机桥
业务,进一步巩固国内市场,深化国际市场,力争突破美国市场;国内立体车库业务,加快掌握领先的核
心技术及良好的综合服务能力,进入行业主流供应商行列;消防和救援车业务,加快中国布局及全球资源
整合;自动化物流系统业务,加强培养核心竞争力,形成较强的总包集成能力和全球行业地位;作业车辆
业务,力争成为具备完善高端产品线的综合性设备和服务供应商,实现机场地面设备的广泛覆盖。


房地产开发业务: 2016 年,将在国家积极的财政政策和稳健的货币政策的指导作用下,结合本集团优势
资源及房地产板块战略,重点盘活本集团在深圳、上海等一线城市的土地资源;同时,通过集团内部协同,
寻找有发展前景的二三线城市推进产业园区建设、加快房地产开发。


金融业务:2016 年,中集融资租赁公司将进一步推进和完善专业子公司运营机制,深化产融协同,适度拓
展外部业务,逐步建立基于自身资产的低成本、多元化融资体系,形成相对独立的资金管理能力,提升金
融服务、资源整合、模式创新和风险管控的能力和水平,为国内外终端客户提供一站式综合解决方案,助
推本集团产业转型升级。中集财务公司将着力深化“集团资金集中运营管理者、综合金融服务提供者、资
产负债管理协同者、产融结合价值创造者”四大战略定位的内涵,坚持不断强化和完善供应链金融业务的
发展,提高风险防控水平,进一步加强集团产融结合的力度,为集团创造更多的金融价值。


4、本集团未来发展面临的主要风险因素


(1) 经济周期波动风险:本集团各项主营业务所处的行业依赖全球和中国经济的表现,会随着整体经济
     环境周期,特别是全球和中国工业板块的波动而变化。随着全球贸易、中国出口增速放缓,使本集
     团集装箱业务存在增长放缓的风险;国际油价持续下跌,全球油气勘探开发增速明显放缓,不少石
     油公司削减开支,使本集团海工装备业务面临较大压力。全球经济环境的变化与风险对本集团的经
     营和控制风险能力提出更高要求。




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                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


(2) 产业政策升级及贸易保护风险:中国经济进入“新常态”,中国政府提出了全面深化改革路线图和总
     目标,推动经济结构转型升级。现阶段各种法律政策处于调整期,尤其是对企业经营影响巨大的产
     业政策、税收政策、环境保护政策和土地政策等。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业,未
     来几年将面临一定的政策调整风险。此外,本集团部分业务也可能受到全球贸易保护主义的影响,
     比如全球反垄断、反补贴反倾销调查等。


(3) 金融市场波动与汇率风险:本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团的汇率风险主要来自以非
     人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。人民币国际化等中国金融改革的推进使人民币
     对美元汇率波动更加频繁、振幅加大,这将增大本集团外汇和资金管理难度。


(4) 市场竞争风险:本集团集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工、液态食品装备业务都存在来自
     国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡,从而引起行业内竞争加
     剧。另外,行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。


(5) 用工及环保压力与风险:随着中国人口结构变化,中国制造业普遍面临用工结构的调整和变化。随
     着中国人口红利的逐步丧失、中国劳工政策的调整以及新一代产业工人对劳动环境期望值的不断提
     高,使得中国制造业的劳工成本不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来
     升级的重点方向之一。此外,中国实行可持续发展战略。近两年以来,节能减排特别是大气污染治
     理成为中国各级政府的重要目标。中国传统制造业包括集装箱产业,正在面临着一定的环保压力。

四、报告期内本集团主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                         重大变化说明


股权资产                    本年新增联营公司中国消防企业集团有限公司

固定资产                    本年新增在建海洋工程专用设备和房屋及建筑物

无形资产                    本年新增土地使用权,以及由于企业合并增加了生产专用技术和商标权等

在建工程                    本年新增在建船舶项目


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

专注核心业务,加快产业升级的发展战略

本集团长期专注核心业务,加快产业升级的步伐,提升产业竞争力,在巩固传统集装箱产业优势,重点发
展天然气装备、海洋工程装备等战略性新兴业务的同时,着手发展金融、物流服务等现代服务业务。目前,
本集团已拥有多元化业务组合,形成“制造+服务+金融”的产业生态体系。集装箱产业继续保持行业领先地
位,海洋工程业务、道路运输车辆、能源化工液态食品等业务在国内形成了较强的竞争力。
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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




持续改善、可持续发展的企业制度和管理体系

在经营理念、治理模式、管理机制等方面,本集团已建立行之有效的管理模式,建立了超越对手的竞争优
势。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未
来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动,以“分层管理”组织变革方向,形成了执委会、专业委员会、
董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程。全面导入精益管理理念、推广ONE模式,实现持续改善目
标,建立面向未来,确保各业务持续健康发展的新型管理体系。

高质量、精益的制造管理能力

本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力并持续改善和提升。
目前以ONE模式、QHSE为代表的高效率、安全、绿色、精益的生产制造工艺和流程管理等核心能力在本
集团各个业务板块的营运中均有充分体现。

整合资源、协同发展

在能源化工液态食品及空港装备等多个业务板块,本集团通过一系列并购完成行业整合,全面整合供应链、
生产制造、服务等运营体系,形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有资源、制造和经营优势基础
上,培育新的业务和产业链,共享资源、协同发展。立足中国优势,整合全球资源,建立新的业务生态圈。

科技研发能力与知识产权保护


本集团始终关注提高科技研发能力,制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快产品技术研
发和现有产品升级换代;坚持“创新无限”的核心价值观,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发,
同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制,加快科技成果转化;加强知识产权保护,包括技术秘密
和商标、版权的知识产权体系建设,建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有
效运行机制,专利维权等知识产权运用能力不断加强。本集团技术中心为国家级企业技术中心,此外还设
立了 26 家集团级技术中心,包括 5 家研究院和 21 家技术分中心,籍以依托强大的研发组织,把领先的技
术转化成客户的竞争优势和商业成功。

六、董事会报告的其他事项

1、固定资产


本公司和本集团2015年内固定资产的变动情况载于本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报
告”附注四、14。


2、土地增值税


本集团 2015 年度已计提的土地增值税为人民币 40,773 千元(2014 年度:人民币 15,311 千元)。


3、储备及可分派储备
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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




本集团截至2015年12月31日止年度的储备为人民币20,866,723千元(2014年度:人民币19,617,685千元),
可分派储备为人民币17,663,145千元(2014年度:人民币16,651,960千元)。报告期内变动情况载于本报告
“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、47,48。


4、管理合约


于本报告期内,本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。


5、主要供货商及客户


2015年,本集团从前五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%,从前五大客户所获得的合计收
入低于本集团总销售额的30%。本集团前五大客户及供应商的详情参见本报告“第五章 按照境内证券规则
编制的管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本” 之“(8)主要销售客户和主要
供应商情况”。


除上述披露者外,本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者)
在上述供货商和客户中概无拥有任何权益。


6、证券回购、出售或赎回


本集团于截至2015年12月31日止十二个月内概无回购、出售或赎回本公司或本公司附属公司的任何上市证
券。


7、委托存款和逾期未能收回的定期存款


截至2015年12月31日止,本公司并无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。


8、优先购买权


《公司章程》或中国法律均无关于优先购买权的条文规定本公司须按比例向现有股东发行新股。


9、发行债券证


有关本公司中期票据的发行详情,请参见本报告“第十三章    按照中国企业会计准则编制的财务报表”附
注四、38。


10、税项



                                               34
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定,境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香
港发行股票取得的股息红利所得,应按照「利息、股息、红利所得」项目,由扣缴义务人依法代扣代缴个
人所得税。本公司将根据国家税务总局《关于国税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税征管问题的通
知》(国税函[2011]348 号》、联交所题为「有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排」的函件及相关
法律法规的规定代扣代缴有关税款。建议股东须向彼等的税务顾问咨询有关拥有及处置本公司H股所涉及
的中国、香港及其他税务影响的意见。


11. 捐款


2015 年度,本集团捐款总额为人民币 2,850 千元(2014 年:人民币 3,167 千元)。




                                                35
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




            第五章 按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,本集团经营业务的概况请参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”
之“1、概述”。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,本集团主要业务经营情况请详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回
顾”之“2、主要业务板块的经营回顾”。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                               单位:人民币 千元

                                     2015 年                          2014 年
                                                                                                   同比增减
                            金额         占营业收入比重       金额          占营业收入比重

营业收入合计               58,685,804            100.00%       70,070,855           100.00%             (16.25%)

分行业

集装箱                     21,071,169             35.91%       23,812,806            33.98%              (11.51%)

道路运输车辆               12,861,559             21.92%       13,390,122            19.11%               (3.95%)

能源、化工、液态食品装备    9,305,081             15.86%       12,915,655            18.43%             (27.96%)

海洋工程                    7,956,958             13.56%       11,864,625            16.93%             (32.94%)

空港装备                    2,819,980              4.81%        2,726,946             3.89%                3.41%

物流服务                    7,799,998             13.29%        8,473,042            12.09%               (7.94%)

金融                        1,791,929              3.05%        1,581,026             2.26%               13.34%

房地产                      1,291,878              2.20%        1,136,070             1.62%               13.71%

重卡                          856,459              1.46%        1,059,081             1.51%             (19.13%)

其他                        1,153,770              1.97%        1,202,744             1.72%               (4.07%)

合并抵消                   (8,222,977)          (14.03%)      (8,091,262)           (11.54%)              (1.63%)

分产品

集装箱                     21,071,169             35.91%       23,812,806            33.98%              (11.51%)

道路运输车辆               12,861,559             21.92%       13,390,122            19.11%               (3.95%)

                                                      36
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


能源、化工、液态食品装备       9,305,081                15.86%         12,915,655                 18.43%             (27.9 6%)

海洋工程                       7,956,958                13.56%         11,864,625                 16.93%             (32.94%)

空港装备                       2,819,980                 4.81%             2,726,946               3.89%                3.41%

物流服务                       7,799,998                13.29%             8,473,042              12.09%              (7.94%)

金融                           1,791,929                 3.05%             1,581,026               2.26%               13.34%

房地产                         1,291,878                 2.20%             1,136,070               1.62%               13.71%

重卡                             856,459                 1.46%             1,059,081               1.51%             (19.13%)

其他                           1,153,770                 1.97%             1,202,744               1.72%              (4.07%)

合并抵消                      (8,222,977)              (14.03%)        (8,091,262)               (11.54%)             (1.63%)

分地区

中国                          24,684,517                42.06%         29,772,543                 42.49%             (17.09%)

美洲                           8,880,239                15.13%         12,976,043                 18.52%             (31.56%)

欧洲                          13,836,675                23.58%         11,664,021                 16.65%               18.63%

亚洲(中国以外地区)           9,181,983                15.65%         13,457,342                 19.21%             (31.77%)

其他                           2,102,390                 3.58%             2,200,906               3.13%              (4.48%)


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

                                                                                                            单位:人民币 千元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                           营业收入         营业成本         毛利率
                                                                              同期增减           同期增减           期增减

分行业

集装箱                      21,071,169       17,482,473           17.03%           (11.51%)          (15.71%)             4.13%

道路运输车辆                12,861,559       10,335,468           19.64%               (3.95%)        (6.43%)             2.13%

能源、化工、液态食品         9,305,081        7,488,772
                                                                  19.52%           (27.96%)          (27.76%)           (0.21%)
装备

海洋工程                     7,956,958        7,276,336           8.55%            (32.94%)          (35.76%)             4.01%

物流服务                     7,799,998        7,082,207           9.20%                (7.94%)        (7.30%)           (0.63%)

分产品

集装箱                      21,071,169       17,482,473           17.03%           (11.51%)          (15.71%)             4.13%

道路运输车辆                12,861,559       10,335,468           19.64%               (3.95%)        (6.43%)             2.13%

能源、化工、液态食品         9,305,081        7,488,772
                                                                  19.52%           (27.96%)          (27.76%)           (0.21%)
装备

海洋工程                     7,956,958        7,276,336           8.55%            (32.94%)          (35.76%)             4.01%

物流服务                     7,799,998        7,082,207           9.20%                (7.94%)        (7.30%)           (0.63%)

分地区

                                                            37
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


中国                      24,684,517        -           -        (17.09%)              -                  -

美洲                          8,880,239     -           -        (31.56%)              -                  -

欧洲                      13,836,675        -           -         18.63%               -                  -

亚洲(中国以外地区)          9,181,983     -           -        (31.77%)              -                  -



公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业
务数据


□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类               项目                           2015年                2014年         同比增减(%)

                       销售量

集装箱                   干货箱(万TEU)               112.03               138.53              (19.13%)

                         冷藏箱(万TEU)                18.14                12.88                40.84%

道路运输车辆           销售量(万台)                   11.39                11.52               (1.13%)

                       销售量

                         半潜式平台(台)                   0                    1                       --

                         自升式平台(台)                   4                    3                33.33%
海洋工程业务
                       生产量

                         半潜式平台(台)                   6                    4                50.00%

                         自升式平台(台)                   7                    6                16.67%



相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明


√ 适用 □ 不适用


报告期,本集团冷藏箱销量同比增长达 40.84%,主要由于(1)全球海运冷货增速保持稳定增长,而前
两年市场冷箱需求偏低,因此 2015 年市场对冷箱有较强的补充需求;(2)报告期内本集图把握了市场
时机采取积极的市场策略,旗下冷箱工厂技改或迁建后充分释放了产能,保障了冷箱产销量跑赢大市。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用    √ 不适用




                                                38
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                             单位:人民币 千元

                                            2015年                           2014年
行业分类       项目                                                                                  同比增减(%)
                                金额        占营业成本比重(%)     金额          占营业成本比重(%)

集装箱         直接材料        14,309,116                 81.22%    17,176,146                82.81%    (16.69%)

道路运输车辆   直接材料         9,681,896                 88.52%      9,065,116               82.07%       6.80%

海洋工程       设备             5,240,798                 72.71%      2,847,864               25.14%      84.03%

注:报告期内,海工设备占其营业成本比重大幅上升主要是由于期内海工项目建造所用的设备大量到货并安装所致。


产品分类
                                                                                             单位:人民币 千元

                                            2015年                           2014年
行业分类       项目                                                                                  同比增减(%)
                                金额        占营业成本比重(%)     金额          占营业成本比重(%)

集装箱         直接材料        14,309,116                 81.22%    17,176,146                82.81%    (16.69%)

道路运输车辆   直接材料         9,681,896                 88.52%     9,065,116                82.07%       6.80%

海洋工程       设备             5,240,798                 72.71%     2,847,864                25.14%      84.03%

注:报告期内,海工设备占其营业成本比重大幅上升主要是由于期内海工项目建造所用的设备大量到货并安装所致。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
报告期,本集团合并范围的变动详情请参见本报告“第十三章             按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注五。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(单位:人民币千元)                                                              7,609,093

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  12.97%



公司前 5 大客户资料


√ 适用 □ 不适用
                                                     39
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                                                                                  单位:人民币 千元

    序号                             客户名称                                   销售额           占年度销售总额比例

1          Landmark Beacon Holding Limited                                           1,720,188                  2.93%

2          Seaco SRL.                                                                1,700,133                  2.90%

3          Frigstad Deepwater Rig Beta Limited                                       1,481,864                  2.53%

4          Hamburg Sudamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG                1,381,292                  2.35%

5          Frigstad Deepwater Rig Alfa Limited                                       1,325,616                  2.26%

合计                                     --                                          7,609,093                 12.97%



主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(单位:人民币千元)                                                                 4,009,796

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     12.35%



公司前 5 大供应商资料


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:人民币 千元

    序号                    供应商名称                              采购额                占年度采购总额比例(%)

      1     National oilwell Varco Norway AS                                 1,093,940                              3.37

      2     上海宝钢浦东国际贸易有限公司                                      921,977                               2.84

      3     首钢京唐钢铁联合有限责任公司                                      745,010                               2.30

      4     鞍钢股份有限公司                                                  634,148                               1.95

      5     武汉钢铁股份有限公司                                              614,721                               1.89

    合计                        --                                           4,009,796                           12.35



主要供应商其他情况说明


□ 适用 √ 不适用

3、费用

                                                                                                   单位:人民币千元

                  2015 年      2014 年        同比增减                          重大变动说明

销售费用           2,574,916    2,348,229        9.65% 无重大变化

                                                             40
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


管理费用       4,146,983     4,656,475 (10.94%) 无重大变化

财务费用           627,801    519,187   20.92% 无重大变化

所得税费用         934,391    536,488   74.17% 主要是 2014 年转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用


报告期内,本集团研发项目以《中国制造 2025》为指引,大力发展智能制造、高端制造、绿色制造等
三大制造为目标:(1)推进制造过程智能化和自动化,加快人机智能交互、工业机器人、智能监控管理
等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的提升。(2)发展以海洋工程装备及高技术船舶、航
空航天装备及第三代空港设备、新能源储运装备、激光焊接&切割装备为主,提升高端产品的技术附加
值。(3)加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度,积极推行低碳化、循环化和集约化,努力实
现从传统制造向低碳绿色制造的转变,致力于建设资源节约型和环境友好型的新型工业化企业;强化产
品全生命周期绿色管理,努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。


公司研发投入情况
                                                 2015 年                    2014 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                              3,380                    3,340                    1.20%

研发人员数量占比                                               5.90%                    5.40%                     0.50%

研发投入金额(人民币 千元)                                   614,462                  742,895               (17.29%)

研发投入占营业收入比例                                         1.05%                    1.06%                 (0.01%)

研发投入资本化的金额(人民币 千元)                            72,150                  151,139               (52.26%)

资本化研发投入占研发投入的比例                                11.74%                   20.34%                 (8.60%)



研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因


□ 适用 √ 不适用


研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明


□ 适用√ 不适用

5、现金流

                                                                                                   单位:人民币千元

               项目                            2015 年                      2014 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                                     57,320,802                   75,072,548             (23.65%)

经营活动现金流出小计                                     60,931,025                   68,638,071             (11.23%)

                                                         41
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


经营活动产生的现金流量净额                             (3,610,223)                      6,434,477             (156.11%)

投资活动现金流入小计                                    1,312,846                       1,876,211                 (30.03%)

投资活动现金流出小计                                   13,897,627                      13,429,993                   3.48%

投资活动产生的现金流量净额                            (12,584,781)                    (11,553,782)                 (8.92%)

筹资活动现金流入小计                                   64,994,199                      33,460,721                  94.09%

筹资活动现金流出小计                                   48,438,536                      29,519,735                  64.09%

筹资活动产生的现金流量净额                             16,505,663                       3,940,986                 318.82%

现金及现金等价物净增加额                                     323,872                   (1,246,245)                125.99%



相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

              项目                        变动幅度                                     原因

投资活动现金流入小计                     (30.03%)       主要是由于去年取的子公司的收到现金净额较多所致

筹资活动现金流入小计                       94.09%         主要是由于本年取得借款收到的现金增加较多所致

筹资活动现金流出小计                       64.09%         主要是由于本年偿还债务支付的现金较多所致



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:人民币千元

                       金额        占利润总额比例                      形成原因说明                   是否具有可持续性

                                                     主要是由于本年本集团权益法调整取得的投资
投资收益                776,106             24.21%                                                           否
                                                     收益增加、租赁业务处置的收益增加。

公允价值变动损益       (103,031)           (3.21%) 主要是由于本年衍生金融工具公允价值变动。                  否

资产减值                551,170             17.19% 主要由于本年新增长期应收款资产减值准备。                  否

                                                     主要是由于本年非流动资产处置利得、罚款收
营业外收入              436,200             13.60%                                                           否
                                                     入增加。

营业外支出              173,584              5.41% 主要是由于本年赔款支出、非常损失增加。                    否




四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                     单位:人民币千元

                                                        42
                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                         2015 年末                         2014 年末             本年比上年

                                占总资产比                        占总资产比      金额增减                      重大变动说明
                    金额                            金额
                                     例                                例              (%)

                                                                                                  由于本年增加中国消防企业集团有
长期股权投资        2,036,367         1.91%         1,165,674           1.33%           74.69%
                                                                                                  限公司股份所致。

                                                                                                  主要由于本年新增在建船舶项目所
在建工程          17,040,388         15.96%        10,460,940          11.92%           62.90%
                                                                                                  致。

                                                                                                  主要是为满足营运资金需求的融资
短期借款          17,909,024         16.77%        11,239,527          12.80%           59.34%
                                                                                                  安排所致。

                                                                                                  主要是满足营运资金需求的融资安
长期借款          23,684,838         22.18%        11,110,296          12.66%          113.18%
                                                                                                  排所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用


报告期,本集团以公允价值计量的资产和负债详情请参见本报告“第二章 会计数据和财务指标摘要”
之“五、采用公允价值计量的项目”。


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
   报告期投资额(人民币 千元)                上年同期投资额(人民币 千元)                                    变动幅度

                                1,529,384                                      3,655,000                                       (58.16%)


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:人民币千元

                                                                               截至资产
                                                                                                  本期           披露日
被投资公 主要     投资   投资金      持股    资金 合作 投资                    负债表日 预计             是否
                                                                   产品类型                       投资           期(如 披露索引(如有)
 司名称    业务   方式     额        比例    来源     方 期限                  的进展情 收益             涉诉
                                                                                                  盈亏            有)
                                                                                  况

中国消防 消防     股权                                             消防车及                                     2015 年 www.cninfo.com.c
                         467,498     30%      --      --     --                 已完成       --    --     否
企业集团 装备     换购                                             其他消防                                      7 月 10 n/


                                                                  43
                                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


有限公司                                                                        设备                                           日     www.hkexnews.hk

中世运(北
             交通        现金                                              交通运输
京)投资有                         60,000     50%     自筹    --      --                     已完成     --        --   否       --            --
             运输        收购                                                   服务
 限公司

中世运(香
港)国际物 交通           现金                                              交通运输
                                  45,000     50%     自筹    --      --                     已完成     --        --   否       --            --
流有限公 运输            收购                                                   服务
   司

辽宁哈深 气液
冷气体液 化分            现金                                              气液化分
                                  240,000    60%     自筹    --      --                     已完成     --        --   否       --            --
化设备有 离设            收购                                                  离设备
 限公司          备

             天然
四川金科
             气深
深冷设备                 现金                                              天然气深
             冷装                  3,850     55%     自筹    --      --                     已完成     --        --   否       --            --
工程有限                 收购                                                  冷装置
             置开
  公司
                 发

  合计           --         --    816,348      --     --     --      --          --           --       -         -     --      --            --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用     √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用     □ 不适用
                                                                                                                               单位:人民币千元

                                                                           计入权
                                                              本期公
                                                                           益的累 本期
 证券     证券        证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                      本期出 报告期 期末账              会计核算科    资金
                                                                           计公允 购买
 品种     代码         称        资成本 量模式 面价值 变动损                                  售金额        损益      面价值          目      来源
                                                                           价值变 金额
                                                                   益
                                                                                动

 H股      6198        青岛港 128,589 公允价 163,947               3,248         -       -          -         -        117,149 以公允价值      自有
                                            值计量                                                                             计量且其变     资金
                                                                                                                               动计入当期
                                                                                                                               损益的金融
                                                                                                                               资产

 H股      368         中外运     20,742     公允价   4,373        (771)         -       -          -         -         3,841 以公允价值       自有
                      航运 H                值计量                                                                             计量且其变     资金
                                                                                                                               动计入当期

                                                                          44
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                                                                                            损益的金融
                                                                                                            资产

期末持有的其他证券           -    --        865      (58,670)      -           366,007 66,048       1,181           --       --
投资

合计                   149,331    --      169,185 (56,193)         -       -   366,007 66,048 122,171               --       --

证券投资审批董事会     无
公告披露日期

证券投资审批股东会     无
公告披露日期(如有)


(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:人民币千元

                                                                                    报
               是                衍生                                               告       计提               期末投
           关 否                 品投                                               期 报告 减值                资金额
衍生品投                                                                                                                   报告期实
           联 关 衍生品投资类 资初                                     期初投资金 内 期内 准备 期末投资金 占公司
资操作方                                起始日期       终止日期                                                            际损益金
           关 联        型       始投                                     额        购 售出 金额       额       报告期
  名称                                                                                                                        额
           系 交                 资金                                               入 金额 (如                末净资
               易                 额                                                金       有)               产比例
                                                                                    额

汇丰、渣 无 否 外汇远期合约       -     2014/3/20      2016/12/16      15,811,059   -    -    -     9,087,911   31.84%     (36,568)
打等银行

汇丰、渣 无 否 外汇期权合约       -     2014/8/22      2016/12/13      2,803,346    -    -    -     4,097,462   14.36%     (36,129)
打等银行

建行、汇 无 否 利率掉期合约       -     2009/12/28      2020/3/1        668,957     -    -    -      831,181       2.91%    6,104
丰等银行

  汇丰     无 否 货币互换合约     -       2015/4/1      2019/9/1           -        -    -    -      70,365        0.25%    19,755

               合计               -          -              -          19,283,362                   14,086,919 49.36%      (46,838)

衍生品投资资金来源               自有资金

涉诉情况(如适用)               不适用

衍生品投资审批董事会公告披露 无
日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露 无
日期(如有)

报告期衍生品持仓的风险分析及 截至 2015 年 12 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、外汇期权及利率
控制措施说明(包括但不限于市场 掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期和外汇期权所面临的风险
风险、流动性风险、信用风险、操 与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具
作风险、法律风险等)             的控制措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交
                                                            45
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                 易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和
                                 授权程序以便于控制相关风险。

已投资衍生品报告期内市场价格 2015 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为(46,838)千人民币。集团衍生金融
或产品公允价值变动的情况,对衍 工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
生品公允价值的分析应披露具体
使用的方法及相关假设与参数的
设定

报告期公司衍生品的会计政策及 否
会计核算具体原则与上一报告期
相比是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
险控制情况的专项意见             等相关法律法规的要求,已建立健全内部控制体系并得到有效执行,因此,公司衍生品投
                                 资风险可控。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:人民币千元

                                                       报告期内 累计变更 累计变更                              闲置两
                                本期已使 已累计使                                      尚未使用 尚未使用募
                    募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                              年以上
募集年份 募集方式               用募集资 用募集资                                      募集资金 集资金用途
                        总额                           的募集资 集资金总 集资金总                              募集资
                                 金总额     金总额                                      总额       及去向
                                                       金总额       额       额比例                            金金额

                                                                                                  将用于补充
  2015 年 H 股增发 3,227,639 3,227,158 3,227,158                0        0     0.00%        481                         -
                                                                                                    营运资金

合计         --        3,227,639 3,227,158 3,227,158            0        0     0.00%        481       --             0

                                            募集资金总体使用情况说明

上述 H 股增发的募集资金用作补充营运资金。


(2)募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用




                                                        46
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

2、出售重大股权情况

□   适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”
章节的有关内容。


报告期内,本集团新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告“第十三章 按照中国企业
会计准则编制的财务报表”附注五、1。


主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                       单位:人民币千元

     公司名称       公司类型      主要业务   注册资本      总资产          净资产      营业收入     营业利润      净利润

上海丰扬房地产 有 限 责 任
                               房地产业务      30,000          1,322,506    797,636     1,969,436      691,135      519,525
开发有限公司    公司

中集安瑞科控股 有 限 责 任 能源、化工及液
                                               17,733      12,312,226      6,465,472    8,241,333      681,030      536,213
有限公司        公司           态食品业务



报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                       公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响

中世运(北京)投资有限公司                                          现金收购                         无重大影响

中世运(香港)国际物流有限公司                                      现金收购                         无重大影响

辽宁哈深冷气体液化设备有限公司                                      现金收购                         无重大影响

四川金科深冷设备工程有限公司                                        现金收购                         无重大影响


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

本集团未来发展的展望详情请参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”。
                                                          47
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


                                              接待对
     接待时间        接待地点      接待方式                       接待对象                   调研的基本情况索引
                                              象类型

                                                                                    公司主要业务状况、业务结构、投
2015 年 1 月 13 日   公司       实地调研      机构     永丰金证券                   资进展、近期行业动态及 2015 年行
                                                                                    业展望

                                                                                    海工业务近期行业情况、主要业务
2015 年 1 月 22 日   烟台       实地调研      机构     摩根士丹利等
                                                                                    状况、投资进展,2015 年行业展望

                                                                                    公司主要业务状况、业务结构、投
                                                       野村证券、三井住友资产管
2015 年 1 月 23 日   公司       实地调研      机构                                  资进展、近期行业动态及 2015 年行
                                                       理
                                                                                    业展望

2015 年 1 月 26 日   公司       实地调研      机构     中信证券 QFII 客户           同上


2015 年 2 月 16 日   公司       实地调研      机构     TUFTON OCEANIC               同上


2015 年 3 月 25 日   香港       其他          机构     证券分析师及基金经理         2014 年度报告业绩发布会

                                                       国金证券、中投证券、申万 公司主要业务状况、业务结构、投
2015 年 4 月 2 日    公司       实地调研      机构     菱信基金、天马资产管理、 资进展、近期行业动态及 2015 年行
                                                       东莞证券                     业展望

2015 年 4 月 8 日    公司       实地调研      机构     银河证券、富国基金等         同上


2015 年 4 月 15 日   公司       实地调研      机构     国信证券、新思路投资         同上

                                                       瑞银证券深港通公司日活
2015 年 4 月 29 日   香港       其他          机构                                  同上
                                                       动,基金经理

                                                       海通证券 2015 年春季上市公
2015 年 5 月 5 日    宁波       其他          机构                                  同上
                                                       司交流会

2015 年 5 月 13 日   昆明       其他          机构     中信建投证券中期策略会       同上


2015 年 6 月 5 日    公司       实地调研      机构     麦格理证券                   同上

                                                       大和证券公司日活动,基金
2015 年 6 月 26 日   香港       其他          机构                                  同上
                                                       经理

2015 年 7 月 2 日    公司总部 实地调研        机构     申万宏源证券                 同上


2015 年 7 月 10 日   公司总部 实地调研        机构     申万宏源证券、银华基金       同上

                                                       华泰联合证券、鹏华基金、
2015 年 7 月 14 日   公司总部 实地调研        机构                                  同上
                                                       华商基金、中国人寿资产管

                                                       48
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                                           理、盈峰资本、国信永丰基
                                                           金

                                                           招商证券、广发基金、国信
2015 年 7 月 14 日   公司总部 实地调研              机构                                同上
                                                           证券、银泰证券

2015 年 7 月 23 日   公司总部 实地调研              机构   麦格理证券                   同上

                                                           东方资产管理、广发基金、
2015 年 7 月 23 日   公司总部 实地调研              机构   工银瑞信、东莞证券、阿杏 同上
                                                           投资

                                                           华泰联合证券、农行汇理基
2015 年 8 月 3 日    公司总部 实地调研              机构                                同上
                                                           金

2015 年 8 月 4 日    公司总部 实地调研              机构   光大保德信基金               同上

                                                           川财证券、英大证券、创金
2015 年 9 月 2 日    公司总部 实地调研              机构                                同上
                                                           合信基金

                                                           Meritz Asset Management、
2015 年 9 月 7 日    公司总部 实地调研              机构   Lion Global Investors、摩根士 同上
                                                           丹利

                                瑞信 2015 年 A 股
2015 年 9 月 8 日    深圳                           机构   瑞信客户                     同上
                                投资峰会

                     海通证券
2015 年 9 月 9 日    秋季投资 一对一会议            机构   汇添富基金、国泰人寿保险、同上
                     交流会

                     申万宏源
                     证券军工
2015 年 9 月 10 日              一对多会议          机构   机构投资者                   同上
                     机械投资
                     交流会

2015 年 9 月 11 日   公司总部 实地调研              机构   NN Investment Partners       同上


2015 年 9 月 15 日   公司总部 实地调研              机构   泰康资产管理                 同上

                                                           中信里昂证券客户、美国太
                                                           平洋投资管理公司(Pacific
2015 年 9 月 21 日   公司总部 实地调研              机构                                同上
                                                           Investment Management
                                                           Company)

2015 年 10 月 13 日 公司总部 实地调研               机构   腾跃基金(Teng Yue Partners)同上

                                德意志银行中国
2015 年 10 月 30 日 香港                            机构   德意志银行客户               同上
                                工业企业日

2015 年 11 月 4 日   公司总部 实地调研              机构   Morgan Stanley 客户          同上



                                                           49
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                            华金证券 2016 年
2015 年 11 月 6 日   珠海                      机构   华金证券客户             同上
                            投资策略交流会

2015 年 11 月 10 日 烟台    实地调研           机构   摩根士丹利客户           同上

                            华创证券 2016 年
2015 年 12 月 4 日   深圳                      机构   华创证券客户             同上
                            投资策略交流会

2015 年 12 月 8 日   深圳   实地调研           机构   Matthews 资产管理公司    同上

                            海通证券 2016 年
2015 年 12 月 9 日   上海                      机构   海通证券客户             同上
                            投资策略交流会



接待次数                                                                                                       38

接待机构数量                                                                                                   38

接待个人数量                                                                                                    0

接待其他对象数量                                                                                                0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                                             无




                                                      50
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


               第六章 按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析

以下内容为按照《联交所上市规则》相关要求编制的财务资源回顾。以下讨论与分析应与本报告的其他
章节以及本集团按照中国企业会计准则编制并经审计的财务报表及其附注同时阅读。


合并经营业绩及分部资料


报告期内,本集团实现营业收入人民币58,685,804千元(去年同期:人民币70,070,855千元)及母公司股
东应占盈利人民币1,974,005千元(去年同期:人民币2,477,802千元),同比分别下降16.25%及20.33%。
各板块分部业绩详见本报告“第五章 按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析”之“二、主营业务分
析”之“2、收入与成本”及“第十三章   按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、49。


营业成本


报告期内,本集团的营业成本详见本报告“第五章 按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析”之“二、
主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章         按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、
49。


毛利率及盈利水平


2015年,本集团整体毛利率为18.07%,较去年同期上升1.94个百分点。各板块中,集装箱、道路运输车
辆、海洋工程、物流服务及金融板块的毛利率有所上升,能源、化工及液态食品装备、空港装备及房地
产板块的毛利率有所下降。具体分析请参见本报告的“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务
回顾”。下表摘列下列期间本集团各主要板块的毛利及毛利率水平:
                                                                                       单位:人民币 千元

                                                  2015年                                2014年
分板块
                                        毛利               毛利率(%)         毛利            毛利率(%)

集装箱                                         3,588,696          17.03%         3,071,341           12.90%

道路运输车辆                                   2,526,091          19.64%         2,344,260           17.51%

能源、化工及液态食品装备                       1,816,309          19.52%         2,548,451           19.73%

海洋工程                                        680,622            8.55%           538,172            4.54%

空港装备                                        582,150           20.64%           585,037           21.45%

物流服务                                        717,791            9.20%           832,772            9.83%

金融                                           1,171,360          65.37%           580,703           36.73%

房地产                                          450,317           34.86%           450,855           39.69%

重卡                                            (51,510)          (6.01%)             31,173          2.94%

其他                                            174,620           15.13%           154,008           12.80%

合并抵消                                   (1,051,885)                             165,060                   -
                                                 51
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


合计                                        10,604,561          18.07%         11,301,832         16.13%



技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用


报告期内,本集团的技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用详见本报告“第五章 按照境内证券
规则编制的管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“3、费用 ”及“第十三章           按中国企业会
计准则编制的财务报告”附注四、51,52,53。


营业外收入


报告期内,本集团营业外收入为人民币 436,200 千元(2014 年:人民币 389,679 千元),同比增加 11.94%,
主要是由于本报告期内本集团非流动资产处置利得以及罚款收入增加所致。详情请参见本报告“第十三
章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、58。


税项


报告期内,本集团所得税费用为人民币934,391千元(2014年:人民币536,488千元),同比增加74.17%,
主要是由于2014年转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税所致。详情请参见本报告“第十三
章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、60。


归属于少数股东的利润


本集团2015年的归属于少数股东的利润为人民币297,956千元(2014年:人民币556,126千元),同比减少
46.42%,主要是由于有少数股东的子公司盈利情况变化所致。


流动资金及财务资源


本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。于2015年12月31日,本集团持有货币资金为人民币
4,487,166千元(2014年12月31日:人民币3,667,387千元),同比增加22.35%。报告期内,本集团的现
金流数据请参见本报告“第五章 按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”
之“5、现金流”及“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、62,63。


本集团主要以运营所得现金及银行贷款作为发展资金。本集团的现金需求主要用于生产及运营、偿还到
期负债、资本开支、支付利息及股息,其他非预期的现金需求。本集团一直采取谨慎的财务管理政策,
维持足够适量的现金,以偿还到期银行贷款,保证业务的发展。


银行借款及其他借贷


于2015年12月31日,本集团的短期借款、长期借款、应付债券及其他流动负债(发行商业票据)总额为

                                                52
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


人民币46,241,746千元(2014年12月31日:人民币33,310,268千元)。本集团截至2015年12月31日止的银
行借款和其他借贷详情载于本报告“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、24,
35,36,37,38。


                                                                                      单位:人民币千元

                                                    于 2015 年 12 月 31 日       于 2014 年 12 月 31 日

短期借款                                                            17,909,024                11,239,527

一年内到期的非流动借款                                                 649,003                 2,052,854

一年内到期的应付债券                                                 3,998,881                 2,000,000

长期借款                                                            23,684,838                11,110,296

应付债券                                                                     -                 4,455,080

其他流动负债(发行商业票据)                                                 -                  2,452,511

合计                                                                46,241,746                33,310,268



本集团 2015 年度的利息资本化金额为人民币 423,520 千元(2014 年度:人民币 412,821 千元)。报告期
内,本集团已提取的银行贷款净额为人民币 58,969,912 千元(上年同期:人民币 33,241,336 千元),提
取银行贷款净额增加的主要原因是营运资金需求的融资安排所致。


本集团的银行借款以美元为主,计息方式包括固定利率计息和浮动利率计息。于2015年12月31日,本集
团的银行借款包括定息借款约人民币12,472,493千元(2014年12月31日:人民币4,792,023千元),及浮
息借款约人民币29,770,372千元(2014年12月31日:人民币19,608,678千元)。长期借款的到期日分布在
五年内。详情请参见本报告“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、37。


本集团已发行的债券以人民币为主,计息方式为固定利率计息。于2015年12月31日,本集团已发行的固
定利率债券余额为人民币3,998,881千元(2014年12月31日:人民币6,455,080千元)。详情请参见本报告
“第十三章   按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、38。


本集团于2015年6月16日完成发行2015年第一期长期限含权人民币中期票据(“永续债”),发行金额为
人民币2,000,000千元,前三个计息年度票面利率为5.19%。本期永续债在发行人依据发行条款的约定赎
回到期。发行所得款项将用于本公司及下属子公司的设备升级、项目建造,偿还本公司及下属子公司银
行借款。扣除发行成本后净额为人民币1,981,143千元,以“其他权益工具”计入股东权益。


资本结构


本集团的资本结构由股东权益和债务构成。于2015年12月31日,本集团的股东权益为人民币35,494,876
千元(2014年12月31日:人民币27,282,115千元),负债总额为人民币71,268,295千元(2014年12月31日:
人民币60,494,066千元),资产总额为人民币106,763,171千元(2014年12月31日:人民币87,776,181千元)。
报告期内,本集团资产和负债项目的重大变动情况,请参见本报告“第五章 按照境内证券规则编制的管
理层讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。
                                               53
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




报告期末,本集团资产负债率为66.75%(2014年12月31日:68.92%),同比下降2.17个百分点,主要是
由于当期完成H股增发以及发行其他权益工具使股东权益总额较上年增加所致。本集团致力于维持适当
的股本及负债组合,以保持有效的资本架构,为股东提供最大回报。(注:资产负债率乃按各日期之负
债总额除以资产总额计算而得。)


外汇风险及相关对冲


本集团业务的主要收入货币中美元比重较大,而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场供求
为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币在资本项下仍处于管制状态。由于
人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,未来人民币兑其他货币的汇率可能
与现行汇率产生较大差异,因此,本集团存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生的潜在外汇风险,
从而影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一直密切监察其外汇风险,并且采取适当措施以防
范外汇汇兑风险。报告期内,本集团持有的外汇对冲合约请参见本报告“第十三章            按中国企业会计准
则编制的财务报告”附注四、25。


利率风险


本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关之市场利率变动风险。为尽量降低利率风险之影响,本集
团与部份银行订立了利率掉期合约。于2015年12月31日,本集团持有15份尚未结算的以美元计价的利率
掉期合约,其名义本金合计约1.28亿美元,将分别于2017年4月28日至2020年3月1日期满。本集团于2015
年12月31日利率掉期合约的公允价值为人民币15,203千元,并作为衍生金融负债被确认为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。该公允价值未扣除将来处置该金融负债时可能产生的交易费用。
详情请参见本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、25。


信贷风险


本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监
控这些信用风险的敞口。详情请参见本报告“第十三章        按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十
四、1。


资本承担


于 2015 年 12 月 31 日,本集团资本性支出承诺约人民币 960,181 千元(2014 年 12 月 31 日:人民币 696,316
千元),主要用作为已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同和建造用于销售或出租的船舶。详
情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十一、1(1)。


本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况


本集团于 2015 年 12 月 31 日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本报告“第十三章          按中国
企业会计准则编制的财务报告”附注四、12 和附注六。
                                                  54
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




资产抵押情况


于2015年12月31日,本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币5,826,663千元(2014年12月31日:
人民币998,522千元)。本集团资产抵押情况请参见本报告“第十三章       按中国企业会计准则编制的财务
报告”附注四、23。


重大投资、有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况


报告期内,本集团完成了对中世运(北京)投资有限公司、中世运(香港)国际物流有限公司、辽宁哈
深冷气体液化设备有限公司及四川金科深冷设备工程有限公司的收购,收购总额为人民币 348,850 千元。
详情请参见本报告“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。


未来重大投资计划、预期资金来源、资本支出与融资计划

本集团的经营及资本性支出主要透过自有资金和外部融资提供资金。同时,本集团将采取谨慎态度,务
求提升日后经营性现金流状况。

根据经济形势和经营环境的变化,及本集团战略升级和业务发展的需要,预计 2016 年本集团资本性支
出约为人民币 153.23 亿元,主要用于购建固定资产、无形资产和长期资产等。本集团将继续考虑多种
形式的融资安排。

或有负债


于 2015 年 12 月 31 日本集团主要的或有负债为 79,940 千元(2014 年 12 月 31 日:人民币 54,704 千元)。
详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十、1。


募集资金使用情况


本公司于 2015 年 12 月 31 日已向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings
Limited 以每股 13.48 港元共发行 286,096,100 股新 H 股,募集资金额约 38.57 亿港元(折合人民币 32.28
亿元)。本次募集资金用于补充营运资金,与董事会决议通过的募集资金用途一致。截至 2015 年 12
月 31 日,本次 H 股增发所募集资金中尚有港币 575,428 元(折合人民币 481,586 元)存放于募集资金
账户中,其余已用于补充营运资金。


雇员及薪酬政策


于2015年12月31日,本集团雇员总数约为57,477人(2014年12月31日:61,309人),雇员构成请参见本报
告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“七、公司员工情况”。报告期内,总员工成本
(包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用)约为人民币6,293,535千元(2014年:人
民币6,425,427千元)。详情请参见本报告“第十三章       按中国会计准则编制的财务报告”附注四、29

                                                 55
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划乃用以表
彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国大陆雇员作出
政府退休金计划供款,并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策(包括有关应付董事酬金),
并根据集团业绩及市场状况,务求制定更佳的奖励及评核措施。


员工退休计划


按照中国有关法规,本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集
团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。
上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。职工退休后,各地劳动及
社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。该等退休福利详情载于本报告“第十三章              按
中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、24及四、29。


股票期权激励计划


实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;管
理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创造,
保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。本公司及附属公司的股票期权激励计划详情请参见本报
告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。


市场风险


本集团市场风险的详情,请参见本报告之“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”之“4、
本集团未来发展面临的主要风险因素”。

股本

于 2015 年 12 月 31 日,本公司的股本载列如下:


                                     每股面值            已发行股份数目(股)                  百分比(%)

 A股                            人民币 1.00 元                   1,261,243,077                    42.35%

 H股                            人民币 1.00 元                   1,716,576,609                    57.65%

 合计                                       --                   2,977,819,686                   100.00%


结算日后事项

有关报告期结算日后事项的详情,请参阅本报告“第十三章        按中国企业会计准则编制的财务报告”附
注、十二。




                                                 56
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                        第七章 监事会报告

各位股东:


2015 年,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,认真履行职责。


一、监事会会议召开情况


                                                                                                       会议决议刊
 会议届                                                                            会议决议刊登的指
           召开日期     参会监事        会议议案名称              决议情况                             登的信息披
   次                                                                               定网站查询索引
                                                                                                          露日期

 第七届    2015.3.24    何家乐     一、听取《2014 年度董     1、关于二○一五年     www.cninfo.com.cn   2015.3.25
 2015 年                黄倩如     事会工作报告》            度第一次会议决        www.hkexnews.hk
 第1次                  熊波       二、关于《2014 年度监     议
                                   事会工作报告》的议案; 2、关于 2014 年度
                                   三、关于《2014 年年度     日常关联交易确
                                   报告》的议案              认的审核意见

                                   四、关于《中集集团
                                   2014 年度内部控制自
                                   我评价报告》的议案
                                   五、关于 2014 年日常关
                                   联交易执行情况的议案
                                   六、关于补选第七届监
                                   事会代表股东的监事的
                                   议案

 第七届    2015.4.27    何家乐     关于 2015 年季度报告      关于二○一五年第      www.cninfo.com.cn
 2015 年                黄倩如                               一季度报告的审        www.hkexnews.hk
 第2次                  熊波                                 核意见

 第七届    2015.5.12    何家乐     关于核实 2010 年 9 月     关于核实 2010 年      www.cninfo.com.cn   2015.5.13
 2015 年                黄倩如     28 日及 2011 年 9 月 22   9 月 28 日及 2011     www.hkexnews.hk
 第3次                  熊波       日授予 A 股股票期权激     年 9 月 22 日授予 A
                                   励对象名单的议案          股股票期权激励
                                                             对象名单的审核
                                                             意见

 第七届    2015.8.26    何家乐     关于 2015 年半年度报      关于二○一五年半      www.cninfo.com.cn   2015.8.28
 2015 年                王志贤     告                        年度报告的审核        www.hkexnews.hk
 第4次                  熊波                                 意见

 第七届    2015.10.09   何家乐     1、关于对 2011 年 9 月    1、关于对 2011 年     www.cninfo.com.cn   2015.10.10

                                                       57
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


 2015 年                王志贤   22 日授予的 A 股股票    9 月 22 日授予的 A    www.hkexnews.hk
 第5次                  熊波     期权在第一个行权期未    股股票期权在第
                                 行使的股票期权予以注    一个行权期未行
                                 销的议案                使的股票期权予
                                 2、关于核实 2011 年 9   以注销的意见书
                                 月 22 日授予 A 股股票   2、关于核实 2011
                                 期权第二个行权期的激    年 9 月 22 日授予 A
                                 励对象名单的议案        股股票期权第二
                                                         个行权期的激励
                                                         对象名单的意见

 第七届    2015.10.27   何家乐   关于 2015 年第三季度    关于 2015 年第三      www.cninfo.com.cn
 2015 年                王志贤   报告                    季报告的审核意        www.hkexnews.hk
 第6次                  熊波                             见



二、监事会参加其他会议及履职情况


监事会全体监事列席例次董事会。


三、监事会审查关注的其他事项


1.监事会对公司依法规范运作情况的意见


公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行职责。本年度监事会成
员列席了各次董事会议,根据有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序,
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督,监事会认为,本年度公司各项决
策程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反《公司章
程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。


2.监事会对检查公司财务情况的意见


本年监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告、季度报告及其
它文件。监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。


3.监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见


报告期内,本公司募集资金实际投入项目与承诺一致,未发现例外项目。


4.监事会对公司收购、出售资产情况的意见


报告期内,本公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,未发现有损害股东权益或者造
                                                    58
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


成公司资产流失、利益受损情况。


5.监事会对公司关连交易情况的意见


报告期内,本公司持续关连交易根据已获得本公司独立股东批准的相关交易协议条款运行,关连交易价
格合理、公允,未发现有损害非关连股东或公司利益的情形。


6.监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见


根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引,以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指
引》的要求,监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为:公司现有的内部控制制度符合现行相
关法律、法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中集集团 2015 年度内
部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。


                                                                                       承监事会命
                                                                                           何家乐
                                                                                       监事会主席
                                                                                         中国深圳
                                                                                2016 年 3 月 29 日




                                             59
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                                     第八章           重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况


√ 适用 □ 不适用


本公司一直严格遵循在H股上市文件及《公司章程》中的相关承诺,采取稳定的派息政策,目前本公司
每年一次向其股东分红派息(即末期股息),以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年平均每
年可分派利润的30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东热烈欢迎,充分维护了中小股东的利益。
《公司章程》对本公司红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的方式
厘定。本公司多年来一直严格遵守《公司章程》和相关监管要求,进行红利分配的决策。本公司争取努
力做好业绩,以争取给股东创造好的回报。


本公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                  是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                              不适用



公司近三年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:


    2015年度分红派息方案为:以2015年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数,每10股分派现
    金人民币2.20元(含税)。假设以2015年12月31日本公司股本总额2,977,819,686股为基数进行测算,
    预计共将分配股利人民币655,120,331元。预计派息日为2016年7月20日或前后。2015年年度分红派
    息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。
    2014年度分红派息预案为:以2014年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数,每10股分派现
    金人民币3.10元(含税),预计分配股利人民币828,514,000元。
    2013 年度分红派息预案为:以 2013 年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数,每 10 股分
    派现金人民币 2.70 元(含税),共计分配股利人民币 720, 037,000 元。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                        单位:人民币 千元

                                                     60
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                         分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
                       现金分红金额                                                以其他方式现金 以其他方式现金分
    分红年度                             归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
                         (含税)                                                    分红的金额          红的比例
                                          股股东的净利润        的净利润的比率

2015 年(预案)                655,120             1,974,005              33.19%                   0                     0

2014 年                        833,748             2,477,802              33.65%                   0                     0

2013 年                        720,037             2,180,321              33.02%                   0                     0



公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案


□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)                                                                                                   0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                           2.20

每 10 股转增数(股)                                                                                                     0

分配预案的股本基数(股)                                                                                     2,977,819,686

现金分红总额(元)(含税)                                                                               655,120,330.92

可分配利润(元)                                                                                             1,403,140,000

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                        100%

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

                                       利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

基于本集团 2015 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,董事会建议派发 2015 年度末期股息每股人民
币 0.22 元(含适用税项)。2015 年度末期股息尚待 2015 年年度股东大会股东审议通过。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕
及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用   □ 不适用


                                 承诺                                                                           履行情
    承诺事由          承诺方                           承诺内容                    承诺时间       承诺期限
                                 类型                                                                             况

                                          根据相关法规规定,境内居民不得直接
其他对公司中小股                                                                              在境内居民
                    本公司      其他      购买境外股票,因此在本方案实施后,     2012/8/15                      履行中
东所作承诺                                                                                    能够认购境
                                          境内居民除持有或出售其因本公司股
                                                           61
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                    票变更上市地而合法持有的本公司 H                   外股票之前
                                    股外,不能认购包括本公司及其他 H 股
                                    或其他境外股票,其出售本公司 H 股后
                                    的资金需及时被汇回境内。本公司承诺
                                    在境内居民能够认购境外股票之前,不
                                    以配股方式融资

其他对公司中小股                    股东分红回报规划承诺(2012 年-2014                 2012 年 至   已履行
                    本公司   分红                                         2012/7/19
东所作承诺                          年)                                               2014 年      完成

承诺是否及时履行    是

如承诺超期未履行    不适用
完毕的,影响详细
说明未完成履行的
具体原因及下一步
的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测
及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√   适用 □ 不适用
企业合并和新设公司请参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
                                                     62
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


境内会计师事务所名称                           普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(“普华永道”)

                                               10,760,000 (其中:全年财务报表审计费用为人民币 9,360,000 元,内部控制
境内会计师事务所报酬(人民币 元)
                                               审计费用为人民币 1,400,000 元。)

境内会计师事务所审计服务的连续年限             4年

境内会计师事务所注册会计师姓名                 曹翠丽、蔡智锋



当期是否改聘会计师事务所
□ 是     √ 否


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用        √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                            诉讼
                      涉案金额   是否形                                            诉讼(仲 (仲裁)
 诉讼(仲裁)基本
                      (人民币   成预计              诉讼(仲裁)进展             裁)审理结 判决 披露日期         披露索引
        情况
                       千元)     负债                                             果及影响 执行
                                                                                            情况

中集来福士及其                            中集来福士及其下属子公司为巴西        截至本财
下属子公司为巴                            Schahin Holding S.A.集团子公司建造的 务报表批
西 Schahin 集团子                         深水半潜式石油钻井平台 SSPantanal 以 准报出
公司建造的深水                            及 SSAmazonia,分别于 2010 年 11 月份 日,上述
半潜式石油钻井                            和 2011 年 4 月份完成交付。但销售款共 销售款的                       www.cninfo.

平台 SS Pantanal                          计 14,230 万美元未能收回;同时,中集 诉讼及仲                        com.cn
                                                                                            已审
以及 SS              1,300,000   否       来福士也为 Schahin Holding S.A.及其 6 裁已结              2015-3-7   www.hkexne
                                                                                            结
Amazonia,分别                            家关联公司提供垫资款以建造该钻井平 案。                              ws.hk
于 2010 年 11 月和                        台,垫资款共计 6,613 万美元亦未收回。Schahin 诉
2011 年 4 月交付。                        由于 Schahin Holding S.A.及其 6 家关联 讼和仲裁
中集来福士及其                            公司未能按合同约定支付上述款项,中 的完成以
下属子公司也为                            集来福士及其子公司已分别于 2011 年 及上述欠
Schahin Holdings                          12 月和 2012 年 5 月向 Schahin Holding 款的收回

                                                           63
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


SA 及其 6 家关联                S.A.及其 6 家关联公司就销售款和垫资 预计将对
公司提供垫资建                  款提起了诉讼和仲裁申请。根据有关的 本公司本
造该钻井平台。                  仲裁预判决,中集来福士已收回部分款 年度财务
                                项。截至 2013 年 12 月 31 日止,垫资款 状况产生
                                已全部收回,未收回销售款尚有 12,632 正面影
                                万美元(折合人民币约 7.70 亿元)。于       响。
                                2014 年度,中集来福士收回 10,554 万美
                                元(本金 7,760 万美元,利息 2,794 万美
                                元)。截至 2014 年 12 月 31 日止,未收
                                回销售款尚有美元 4,872 万美元。
                                于 2015 年 2 月,中集来福士与 Schahin
                                Holding S.A.及其关联公司就尚未了结
                                的诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和
                                解协议。截至 2015 年 3 月 5 日,中集来
                                福士已依据和解协议及其他相关文件收
                                回剩余欠款本金、利息及法律费用合计
                                约 7,186 万美元。至此,中集来福士和
                                Schahin Holding S.A.及其关联公司诉讼
                                和仲裁已基本完成,并成功追回 Schahin
                                Holding S.A.及其关联公司所欠的全部
                                欠款和利息、费用等合计约 27,274 万美
                                元,其中包括本金 20,792 万美元、利息
                                5,705 万美元及法律费用 777 万美元。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内,本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、本公司A股股权激励计划


为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010年9月17
日,本公司临时股东大会审议通过A股股票期权激励计划。根据该计划,公司分别于2011年1月26日及
11月17日完成第一批 54,000,000股股票期权(「第一批股票期权」)及第二批6,000,000预留股票期权 (「第
二批股票期权」)的登记。


2015年5月12日,经董事会2015年度第八次会议审议,第一批股票期权第二个行权期及第二批股票期权
第一个行权期的期权达到行权条件;第一批股票期权 第二个行权期的实际行权期为2015年6月2日至
                                                 64
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


2020年9月27日,可行权总数 为39,660,000份;第二批股票期权第一个行权期的实际行权期为2015年6
月2日至2015年9月21日,可行权总数为1,392,500份。


2015年6月8日,本公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度分红派息方案,向全体股东每10股派现
金人民币3.10元(含税)。2015年7月22日,本公司2014年度分红派息方案实施完毕。经本公司第七届董
事会2015年度第十一 次会议审议,本公司2014年度分红派息方案实施后,第一批股票期权行权价格调
整为人民币10.77元,第二批股票期权行权价格调整为人民币16.30元。


2015年10月9日,经本公司第七届董事会2015年度第十四次会议审议,第二批股票期权第二个行权期的
期权达到行权条件,第二批股票期权第二个行权期的实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日,
可行权总数为4,132,500份。


报告期内,第一批股票期权第二个行权期已行权17,378,910份;第二批股票期权第一个行权期已行权
1,289,375份,并于2015年9月21日行权结束,注销逾期未行使的股票期权共103,125份;第二批股票期权
第二个行权期已行权426,750份。报告期内行权总数为19,095,035份,占股权激励计划总额(调整后)的
32.58%。


下表披露于截至2015年12月31日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况:
                                       A 股股票期权所包含相关股份的数目

           授出    于 2015 年    年内可行权    年内行使       年内注销   年内失     于 2015 年    每股      行使期
           日期    1 月 1 日的      股数                                   效       12 月 31 日   行使

                      结余                                                            的结余      价(人
                                                                                                  民币
                                                                                                  元)

麦伯良     2010.     2,850,000     2,850,000              0          0          0     2,850,000    10.77   授予数量
董事        9.28                                                                                           的 75%
                                                                                                           2014.9.28
                                                                                                           至
                                                                                                           2020.9.27

其他高     2010.     6,750,000     6,750,000     310,000             0          0     6,440,000    10.77   授予数量
级管理      9.28                                                                                           的 75%
人员                                                                                                       2014.9.28
(合计)                                                                                                   至
                                                                                                           2020.9.27

其他雇     2010.   30,660,000     30,060,000   17,068,910      525,000    75,000    12,991,090     10.77   授予数量
员          9.28                                                                                           的 75%
                                                                                                           2014.9.28
                                                                                                           至
                                                                                                             2020.9.
                                                                                                           27

                                                     65
                                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


             2011.           6,000,000      5,525,000     1,716,125           578,125            0      3,705,750     16.30       授予数量
                 9.22                                                                                                             的 25%
                                                                                                                                  2013.9.22
                                                                                                                                  至
                                                                                                                                  2015.9.21
                                                                                                                                  授予数量
                                                                                                                                  的 75%
                                                                                                                                  2015.9.22
                                                                                                                                  至
                                                                                                                                  2020.9.27

 总计               -       46,260,000     45,185,000    19,095,035         1,103,125      75,000      25,986,840            -    -



2、子公司中集安瑞科的股权激励计划:


本公司之附属公司中集安瑞科已根据于2006年7月12日举行之股东特别大会上通过的一项普通决议案,
采纳购股权计划。该计划之目的是向中集安瑞科的雇员及董事及合资格人士就彼等对中集安瑞科之贡献
提供奖励及回馈。于2009年11月11日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购合
共43,750,000股其股本中每股面值0.01港元的普通股(“2009年安瑞科购股权”);于2011年10月28日,
中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购合共38,200,000股其股本中每股面值0.01
港元的普通股(“2011年安瑞科购股权”);并于2014年6月5日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人
士授出购股权,以认购合共38,420,000股其股本中每股面值0.01港元的普通股(“2014年安瑞科购股权”)。
详情请参阅刊登于香港联交所网站的中集安瑞科的相关公告,刊登于深交所、香港联交所及本公司网站
的相关公告以及本公司定期报告。


于2015年12月31日,2009年安瑞科购股权中合共3,440,000份已失效,2011年安瑞科购股权中合共
2,980,000份已失效。


下表披露截至 2015 年 12 月 31 日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授出的股份期权的变动情况:
                                                   股份期权所包含相关股份的数目

                                                                        年内转往/                                   每股行
                              于 2015 年 1 月   年内                                    年内失   于 2015 年 12 月
                 授出日期                               年内行使         转自其他                                     使价            行使期
                                  1 日的结余    授出                                        效       31 日的结余
                                                                              类别                                   HKD

中集安瑞科董事

                                                                                                                                 2010.11.11-
             2009.11.11            1,000,000      –          –        (1,000,000)         –                –      4.00
赵庆生                                                                                                                           2019.11.10

(于 2015                                                                                                                         2013.10.28-
             2011.10.28              135,000      –          –         (135,000)          –                –      2.48
年4月1                                                                                                                           2021.10.27

日离任)                                                                                                                          2016.06.05-
             2014.06.05              500,000      –          –         (500,000)          –                –     11.24
                                                                                                                                 2024.06.04


                                                                   66
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                                                                                             2010.11.11-
           2009.11.11   1,000,000   –   –            –       –       1,000,000    4.00
                                                                                             2019.11.10

                                                                                             2013.10.28-
高翔       2011.10.28    500,000    –   –            –       –         500,000    2.48
                                                                                             2021.10.27

                                                                                             2016.06.05-
           2014.06.05    400,000    –   –            –       –         400,000   11.24
                                                                                             2024.06.04

                                                                                             2010.11.11-
           2009.11.11   1,000,000   –   –             –       –             –    4.00
刘春峰                                                                                       2019.11.10

(于 2015                                                                                     2013.10.28-
           2011.10.28    500,000    –   –        400,000       –        400,000    2.48
年4月1                                                                                       2021.10.27

日任职)                                                                                     2016.06.05-
           2014.06.05    400,000    –   –        400,000       –        400,000   11.24
                                                                                             2024.06.04

                                                                                             2010.11.11-
           2009.11.11    800,000    –   –             –       –        800,000    4.00
                                                                                             2019.11.10

                                                                                             2013.10.28-
金建隆     2011.10.28    300,000    –   –             –       –        300,000    2.48
                                                                                             2021.10.27

                                                                                             2016.06.05-
           2014.06.05    300,000    –   –             –       –        300,000   11.24
                                                                                             2024.06.04

                                                                                             2010.11.11-
           2009.11.11    698,000    –   –             –       –        698,000    4.00
                                                                                             2019.11.10

                                                                                             2013.10.28-
于玉群     2011.10.28    300,000    –   –             –       –        300,000    2.48
                                                                                             2021.10.27

                                                                                             2016.06.05-
           2014.06.05    300,000    –   –             –       –        300,000   11.24
                                                                                             2024.06.04

                                                                                             2010.11.11-
           2009.11.11    500,000    –   –             –       –        500,000    4.00
                                                                                             2019.11.10

                                                                                             2013.10.28-
金永生     2011.10.28    300,000    –   –             –       –        300,000    2.48
                                                                                             2021.10.27

                                                                                             2016.06.05-
           2014.06.05    300,000    –   –             –       –        300,000   11.24
                                                                                             2024.06.04

                                                                                             2010.11.11-
           2009.11.11    500,000    –   –             –       –        500,000    4.00
                                                                                             2019.11.10

                                                                                             2013.10.28-
王俊豪     2011.10.28    300,000    –   –             –       –        300,000    2.48
                                                                                             2021.10.27

                                                                                             2016.06.05-
           2014.06.05    300,000    –   –             –       –        300,000   11.24
                                                                                             2024.06.04

徐奇鹏     2011.10.28    300,000    –   –             –       –        300,000    2.48   2013.10.28-


                                              67
                                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                                                                                                                   2021.10.27

                                                                                                                                   2016.06.05-
           2014.06.05            300,000        –                –                –            –        300,000       11.24
                                                                                                                                   2024.06.04

                                                                                                                                   2013.10.28-
           2011.10.28            300,000         –               –                –            –        300,000        2.48
                                                                                                                                   2021.10.27
张学谦
                                                                                                                                   2016.06.05-
           2014.06.05            300,000         –               –                –            –        300,000       11.24
                                                                                                                                   2024.06.04

                                                                                                                                   2010.11.11-
           2009.11.11           9,522,000       –       (936,000)                 –             –       8,586,000       4.00
                                                                                                                                   2019.11.10
中 集 安
                                                                                                                                   2013.10.28-
瑞 科 雇   2011.10.28          24,726,000       –       (370,000)           (400,000)     (120,000)      23,836,000       2.48
                                                                                                                                   2021.10.27

                                                                                                                                   2016.06.05-
           2014.06.05          31,870,000       –                –         (400,000)            –      31,470,000      11.24
                                                                                                                                   2024.06.04

                                                                                                                                   2010.11.11-
           2009.11.11           8,770,000       –     (2,408,000)           1,000,000            –       7,362,000       4.00
                                                                                                                                   2019.11.10

其 他 参                                                                                                                           2013.10.28-
           2011.10.28           2,492,000       –       (430,000)            135,000             –       2,197,000       2.48
与者                                                                                                                               2021.10.27

                                                                                                                                   2016.06.05-
           2014.06.05           3,850,000       –                –          500,000             –       4,350,000      11.24
                                                                                                                                   2024.06.04

总计                -          90,863,000       –     (4,144,000)                  –     (120,000)      86,599,000          -              -



3、中集车辆集团股权信托计划的实施情况:


本公司于2007年10月17日召开的股东大会审议批准,本公司的全资子公司中集车辆集团实施一项股权信
托计划。据此,本集团与车辆业务相关的高级管理人员及中集车辆的核心员工通过华润深国投信托有限
公司以增资人民币220,700,000元的方式持有中集车辆20%的股权。详情请参阅刊登于深交所、香港联交
所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。

十六、重大关联交易


(一)按照中国境内法律法规界定的关联交易情况

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                                         占同    获批的                     可获
                                                                       关联交易                           是否     关联              披     披
                        关联    关联                       关联                          类交    交易额                     得的
关联交易   关联关                           关联交易定                      金额                          超过     交易              露     露
                        交易    交易                       交易                          易金    度(人                     同类
     方      系                               价原则                   (人民币                           获批     结算              日     索
                        类型    内容                       价格                          额的    民币千                     交易
                                                                        千元)                            额度     方式              期     引
                                                                                         比例     元)                      市价

                                                                       68
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


玉柴联合
              合营公       采购   采购   按一般正常
动力股份                                              -        524,618   -       -       -     -      -    -       -
              司           商品   商品   商业条款
有限公司

TSC
              联营公       采购   采购   按一般正常
Offshore                                              -        278,051   -       -       -     -      -    -       -
              司           商品   商品   商业条款
Group Ltd

徐州中集
              联营公       采购   采购   按一般正常
木业有限                                              -        169,056   -       -       -     -      -    -       -
              司           商品   商品   商业条款
公司

Asahi         子公司
                           采购   采购   按一般正常
Trading       的少数                                  -         51,187   -       -       -     -      -    -       -
                           商品   商品   商业条款
Co.,Ltd       股东

陕西重型      子公司
                           采购   采购   按一般正常
汽车有限      的少数                                  -         41,817   -       -       -     -      -    -       -
                           商品   商品   商业条款
公司          股东

日本住友      子公司
                           采购   采购   按一般正常
商事株式      的少数                                  -         13,396   -       -       -     -      -    -       -
                           商品   商品   商业条款
会社          股东

其他关联                   采购   采购   按一般正常
                       -                              -         19,507   -       -       -     -      -    -       -
方                         商品   商品   商业条款

其他关联                   接受   接受   按一般正常
                       -                              -           735    -       -       -     -      -    -       -
方                         劳务   劳务   商业条款

Florens       重要股
                           销售   销售   按一般正常
Maritime      东的子                                  -        835,084   -       -       -     -      -    -       -
                           商品   商品   商业条款
Limited       公司

Florens
              重要股
Container                  销售   销售   按一般正常
              东的子                                  -        158,007   -       -       -     -      -    -       -
Corporation                商品   商品   商业条款
              公司
S.A.

日本住友      子公司
                           销售   销售   按一般正常
商事株式      的少数                                  -        188,413   -       -       -     -      -    -       -
                           商品   商品   商业条款
会社          股东

陕西重型      子公司
                           销售   销售   按一般正常
汽车有限      的少数                                  -        144,062   -       -       -     -      -    -       -
                           商品   商品   商业条款
公司          股东

日邮振华
物流(天      合营企       销售   销售   按一般正常
                                                      -          9,171   -       -       -     -      -    -       -
津)有限公    业           商品   商品   商业条款


COSCO         本公司
                           销售   销售   按一般正常
Container     重要股                                  -           137    -       -       -     -      -    -       -
                           商品   商品   商业条款
Industries    东


                                                          69
                                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


Limited




广西南方        合营公       销售   销售    按一般正常
                                                               -            13            -             -            -            -         -         -         -
物流            司           商品   商品    商业条款

其他关联                     销售   销售    按一般正常
                         -                                     -         13,493           -             -            -            -         -         -         -
方                           商品   商品    商业条款

其他关联                     提供   提供    按一般正常
                         -                                     -         21,908           -             -            -            -         -         -         -
方                           劳务   劳务    商业条款

合计                                              --      --         2,468,655       --            --       --            --           --        --        --

大额销货退回的详细情况                      无

按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的,在报告期内的实际履行        不适用
情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                            不适用
因(如适用)



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
应收关联方债权
                                                                                                                              单位:人民币 千元

                                                         是否存在
                                                                          期初余          本期新        本期收           利           本期       期末余
            关联方            关联关系     形成原因      非经营性
                                                                             额           增金额        回金额           率           利息            额
                                                         资金占用
                                           同比例股
     上海丰扬房地产开        本集团的
                                           东经营借            否           34,204              -                -            -              -    34,204
     发有限公司              联营企业
                                           款
                                           同比例股
     新洋木业香港有限        本集团的
                                           东经营借            否            3,846            238                -            -              -        4,084
     公司                    联营企业
                                           款

     Marine Subsea &         本集团的      股东经营
                                                               否         279,940          17,087                -            -              -   297,027
     Consafe Limited         联营企业      借款



                                                                    70
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                       同比例股
 南通新洋环保板业        本集团的
                                       东经营借         否         24,000                  -     9,000           -     1,845       15,026
 有限公司                联营企业
                                       款
                                       同比例股
 广州金源行金属有        本集团的
                                       东经营借         否         14,022                  -     7,811           -          497     6,211
 限公司                  联营企业
                                       款
                                       同比例股
 Frigstad Deepwater      子公司的
                                       东经营借         否        156,474                  -     9,981           -            -   146,493
 Holding Limited         少数股东
                                       款
 其他关联方              -             -                 -                   -     6,646                -        -            -     6,646

 关联债权对公司经营成果及财务
                                                                                                                                         无
 状况的影响



应付关联方债务
                                                                                                                 单位:人民币 千元

                                                                  期初余         本期新        本期归       利       本期利       期末余
           关联方              关联关系           形成原因
                                                                    额           增金额        还金额       率         息           额

                              子公司的少    同比例股东经营
 Gasfin Investment S.A                                             39,790              -          129        -         1,626       39,661
                              数股东        借款

 Eighty    Eight    Dragons   子公司的少    同比例股东经营
                                                                  168,695         13,945            -        -        12,854      182,640
 Limited                      数股东        借款

                              子公司的少    同比例股东经营
 Quercus Limited                                                   49,978          3,813            -        -         6,344       53,791
                              数股东        借款

                              子公司的少    同比例股东经营
 Shiny Laburnum Limited                                                  6          319             -        -              38       325
                              数股东        借款

 顺德富日房地产投资有         子公司的少
                                            股东经营借款                 -        56,237                                           56,237
 限公司                       数股东

 顺德比诺阳光房地产有         子公司的少
                                            股东经营借款                 -        43,850                                           43,850
 限公司                       数股东

 关联债务对公司经营成果及财务状况
                                                                                                                                         无
 的影响



是否存在非经营性关联债权债务往来


□ 是      √ 否

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用



                                                             71
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


(二)按照《联交所上市规则》定义的关连交易情况

根据《联交所上市规则》第十四A章,下列关连交易须在本报告内披露:


1、一次性关连交易


于2013年12月23日,本公司与中远集装箱工业有限公司(“中远集装箱”)订立认购协议,并于2014年6
月23日及2015年3月26日分别签订修订协议,据此,本公司同意根据一般授权按认购价每股H股13.48港
元向中远集装箱发行合共65,099,638股新H股,而中远集装箱有条件地同意以现金877,543千港元认购新
H股(“认购事项”)。该等认购事项已于2015年12月31日完成。


认购事项完成前,中远集装箱持有本公司155,420,437股H股及432,171,843股A股,占本公司已发行股份
的21.83%,为本公司的主要股东。根据《联交所上市规则》第14A.07(1)条为本公司的关连人士。认购
事项完成后,中远集装箱持有本公司220,520,075股H股及432,171,843股A股,占本公司已发行股份的
21.92%。相关信息请查阅本公司于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的公告。


2、本集团与中远太平洋有限公司(“中远太平洋”)之间的持续关连交易


本公司与中远太平洋曾分别于2012年12月12日及2013年3月21日就本集团向中远太平洋及其子公司提供
集装箱等商品订立了销售商品框架协议(“原框架协议”),原框架协议于2014年底届满。2014年12月18
日,本公司与中远太平洋签署了新框架协议(“新框架协议”),据此,双方同意本集团继续向中远太平
洋集团供应商品(包括但不限于集装箱),并约定了截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度的年
度上限。


新框架协议的主要条款如下:


定价原则:   本集团向中远太平洋集团提供的商品价格及收费应属公平合理,并按照以下原则厘定:
             (a) 如规定投标程序,则为投标定价;
             (b) 如并无投标程序,则本集团将根据商品的种类和质量,参考市场价格(包括可资比
             较的本地、国内或国际市场价格)。本集团业务部门将透过行业协会等独立第三方搜
             集行业市场价格;或
             (c) 倘上述价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行,本集团将与中远太平洋集
             团在考虑商品的成本、技术、质量及采购量以及相关商品的历史价格后,按公平基准
             厘定价格。价格及条款就本集团而言,将不逊于本集团向独立第三方提供相似商品所
             提出的价格及条款。
             为保证持续关连交易将以正常商业条款执行并符合本集团及股东的整体利益,本集团
             定期对相关产品的销售进行审阅、监控,并与业内毛利率作比较。本集团每月和每季
             度也会对向中远太平洋集团销售的商品的盈利情况进行审阅。


终止:       新框架协议有效期三年,自2015年1月1日起至2017年12月31日止(包括首尾两日)。于
                                             72
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


             新框架协议期限内,各订约方可向另一订约方送达不少于三个月的事先书面通知,终止
             新框架协议下的任何特定协议或终止新框架协议。


2015年度的交易总额:根据新框架协议,截至2015年12月31日止年度的年度交易上限为人民币1,800,000
千元。而报告期内的实际交易总额为人民币993,228千元,实际交易金额未超出年度交易上限总额。


交易方相互存在的关连关系说明:中远太平洋为本公司主要股东中国远洋运输(集团)总公司(“中远集
团”)(截至报告期末,间接持有本公司已发行股本22.77%)的30%受控公司(定义见联交所上市规则
第14A.06条)。因此,根据联交所上市规则第十四A章,中远太平洋及其各子公司为本公司的关连人士。
故此,新框架协议项下拟进行的交易构成联交所上市规则第十四A章项下本公司的持续关连交易。有关
上述交易的详情,请参阅本公司于2014年12月18日刊发的公告及2015年1月6日的通函。


交易目的:中远太平洋集团是全球领先的集装箱租赁及管理服务的供货商。鉴于本集团与中远太平洋集
团之间长期可靠的商业关系,董事(包括独立非执行董事)认为继续订立持续关连交易对本集团有利,
因为此项交易有助于促进本集团集装箱业务的营运及增长。 董事(包括独立非执行董事)认为,有关
持续关连交易的新框架协议条款(包括建议年度上限)属公平合理,持续关连交易(包括建议年度上限)
按正常或更有利的商业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立,并符合本公司及股东的整体利益。


内部控制措施:本集团已制定了一系列措施和政策,包括合同政策、关连交易管理办法及内部控制管理
办法,以保证持续关连交易按照新框架协议执行。本公司审计监察部对本公司内部控制措施不定期组织
内部测试,以确保持续关连交易有关内部控制措施的完整性和有效性,并向董事会审计委员会、董事会
及本公司监事会报告测试结果。本公司外部审计师每年对本公司内部控制措施进行审计,并根据联交所
上市规则的要求每年对新框架协议项下的持续关连交易进行审阅。


独立非执行董事确认:本公司独立非执行董事已审阅本集团上述持续关连交易并确认:
       该等交易在本集团的日常业务中订立;
       该等交易按照一般商务条款或更佳条款进行;及
       该等交易根据有关交易的协议条款进行,交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。


审计师确认:本公司的审计师已经审查上述持续关连交易,并向本公司董事会确认该等持续关连交易:
       审计师并无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获得本公司董事会批准;
       就本集团提供货品或服务所涉及的交易,审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所有
       重大方面没有按照本公司的定价政策进行;
       审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议进
       行;及
       审计师并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超出本公司于 2014 年 12 月 18
       日就该等持续关连交易公告的年度上限。


3、关连交易及关联方交易


本集团于报告期内之关联方及关联交易详情载于本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务
                                              73
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


报告”附注八、五。除本节所披露的关连交易及持续关连交易外,概无其他关联方交易须遵照《联交所
上市规则》第十四 A 章之披露规定披露为关连交易及持续关连交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2)承包情况

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3)租赁情况

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

                                                                                          单位:人民币千元

                           公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                 担保额度                      实际发生日
                                                             实际担保金                       是否履 是否为关联方
  担保对象名称   相关公告        担保额度     期(协议签署                担保类型 担保期
                                                                  额                          行完毕     担保
                 披露日期                         日)

中集车辆集团下
属公司的客户及      2015/4/21     2,288,510       2015/1/1        809,315 保证担保   1-2 年       否            否
经销商

集瑞联合重工及
其控股子公司的      2015/4/21     1,134,000       2015/1/1        211,560 保证担保   1-2 年       否            否
客户及经销商

报告期内审批的对外担保额度                                   报告期内对外担保实际
                                                 1,081,750                                                 924,953
合计(A1)                                                   发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                   报告期末实际对外担保
                                                 3,422,510                                               1,020,875
度合计(A3)                                                 余额合计(A4)

                                              公司与子公司之间担保情况

  担保对象名称   担保额度       担保额度 实际发生日期        实际担保金   担保类型 担保期 是否履 是否为关联方

                                                             74
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                    相关公告               (协议签署日)         额                           行完毕     担保
                    披露日期

中集集团下属子
                    2015/4/21 17,348,010         2015/1/1 10,518,110      保证担保    1-2 年       否            否
公司

报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保
                                                1,267,690                                                   671,640
度合计(B1)                                                实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                  报告期末对子公司实际
                                               17,348,010                                                 10,518,110
保额度合计(B3)                                            担保余额合计(B4)

                                            子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                           实际发生日期     实际担保金                         是否履 是否为关联方
  担保对象名称      相关公告   担保额度                                   担保类型 担保期
                                           (协议签署日)         额                           行完毕     担保
                    披露日期

子公司对另一子
                    2015/4/21 12,905,170         2015/1/1        5,425,410 保证担保   1-2 年       否            否
公司担保

报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保
                                                2,082,250                                                  1,459,110
度合计(C1)                                                实际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担                                  报告期末对子公司实际
                                               12,905,170                                                  5,425,410
保额度合计(C3)                                            担保余额合计(C4)

                                      公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生
                                                4,431,690                                                  3,055,703
(A1+B1+C1)                                                额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                  报告期末实际担保余额
                                               33,675,690                                                 16,964,395
计(A3+B3+C3)                                              合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                59.44%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                   0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
                                                                                                           8,956,830
债务担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                      2,693,736

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                             11,650,566


(2)违规对外担保情况

□ 适用    √ 不适用




                                                            75
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


 3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用      √ 不适用

(2)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位:人民币 千元




                                                                                                       报告期
                                                                 本期实际   计提减            报告期
               是否关    贷款利   贷款金   起始日    终止日                          预计收            损益实
 贷款对象                                                        收回本金   值准备            实际损
               联交易      率       额       期        期                              益              际收回
                                                                   金额      金额             益金额
                                                                                                        情况

厦门鑫双榕
                                           2013/1    2016/2/
汽车培训有       否      21.00%   5,200                             -       1,809     1,210      -       -
                                            0/21       29
限公司

深圳市鹏桑
                                           2014/1/   2018/1
普节能服务       否      9.00%    6,800                             -       3,030     1,663      -       -
                                             21       2/24
有限公司

厦门市盈众
                                           2013/1    2016/9/
福海汽车有       否      7.70%    38,000                          12,887     103      3,967    1,340   1,340
                                            0/21       27
限公司

厦门弘信国
                                           2013/1    2016/1
际物流有限       否      8.75%    23,000                          7,759       70      3,115    985      985
                                            1/20      0/30
公司

泉州市锦程
                                           2013/6/   2016/1
海运有限责       否      14.64%   18,000                          10,107      21      3,086    1,328   1,328
                                             10       1/10
任公司

泉州市锦程
                                           2013/1/   2016/6/
海运有限责       否      14.64%   18,000                          8,168       21      2,820    1,535   1,535
                                             21        21
任公司

泉州市锦程
                                           2014/4/   2018/1
海运有限责       否      15.30%   16,000                          12,644      21      3,292    2,045   2,045
                                             16       0/11
任公司

福建天龙轮                                 2014/8/   2017/8/
                 否      10.56%   34,000                          10,649     220      5,875    2,625   2,625
船有限公司                                   15        11

泉州市锦程
                                           2014/1    2016/2/
海运有限责       否      14.17%   11,350                          9,260       21      1,168    1,168   1,168
                                            0/27       27
任公司

泉州市锦程                                 2014/1    2016/2/
                 否      14.17%   7,800                           5,910       19      802      802      802
海运有限责                                  0/27       27

                                                            76
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


任公司

厦门致远汽                                   2014/1    2017/9/
                否         7.80%   50,000                          16,667      292      6,240    2,683    2,683
车有限公司                                    0/21       28

福建天龙轮                                   2014/1    2017/1
                否     10.56%      34,000                          10,344      201      5,703    2,793    2,793
船有限公司                                    1/21      0/21

灵宝郭氏矿
                                             2015/6/   2016/5/
业有限责任      否         9.78%   36,000                             -        360      3,521    3,164    3,163
                                               21        21
公司

厦门象屿保
                                             2015/5/   2015/1
税区丰亿物      否     12.26%      35,000                          35,000       -       2,543    2,543    2,543
                                               28       1/28
流有限公司

         合计               --     333,150     --        --        139,395    6,188    45,005   23,011      --

委托贷款资金来源                                                                                         集团借款

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                              6,096

涉诉情况(如适用)                                                                       鑫双榕及鹏桑普正在诉讼中

委托贷款审批董事会公告披露日期                                                                                   无

委托贷款审批股东会公告披露日期                                                                                   无

未来是否还有委托贷款计划                                                                                         无



4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

十八、其他重大事项的说明

1、 2014年12月18日,本公司与中远太平洋就更新持续关联交易订立新框架协议。2015年3月3日,本公
    司2015年第一次临时股东大会审议通过新框架协议。相关信息请查阅本公司2014年12月19日及2015
    年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、
    本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于对
    2015-2017年度日常关联交易预计情况的公告》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司二○
    一五年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:[CIMC]2014—050、[CIMC]2015—009)及
    在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2、 2015年3月3日,本公司2015年度第一次临时股东大会审议通过《公司关于注册发行长期限含权人民
    币中期票据的议案》,批准本公司发行规模不超过人民币40亿元(含40亿元)的长期限含权人民币
    中期票据(“永续债”)。2015年6月16日,本期永续债发行完成,发行金额人民币20亿元,前三
    个计息年度票面利率为5.19%。本期永续债在发行人依据发行条款的约定赎回到期。本期永续债发
    行所得款项将用于本公司及下属子公司的设备升级、项目建造,以及偿还本公司及下属子公司银行
    借款。相关信息请查阅本公司于2015年3月4日、2015年6月1日及2015年6月17日在《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    发布的公告(公告编号:[CIMC]2015—009、[CIMC]2015—035)及[CIMC]2015—039)及在联交所
    网站发布的相关公告。

3、 2013年12月23日、2014年6月23日及2015年3月26日,本公司分别与中远集装箱工业有限公司、Broad

                                                              77
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


    Ride Limited及Promotor Holdings Limited(合称“认购方”)签订认购协议及修订协议,据此本公司拟
    根据一般性授权向认购方以每股13.481港元共发行286,096,100股H股。发行该等新H股所得款项将用
    作本集团的营运资金。该等H股发行已于2015年12月31日完成。募集资金使用情况请参见本报告“第
    五章 按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析”之“五、投资状况”之“5、募集资金使用情况”。相
    关信息可查阅2013年12月25日、2014年6月5日、2014年6月24日、2014年6月26日、2015年3月7日、
    2015年3月27日、2015年6月9日、2015年7月2日、2015年7月23日、及2016年1月4日在《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    上 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 : [CIMC]2013—056 、 [CIMC]2014—020 、 [CIMC]2014—023 、
    [CIMC]2014—025、[CIMC]2015—011、[CIMC]2015—018、[CIMC]2015—038、[CIMC]2015—041、
    [CIMC]2015—045及[CIMC]2015—070)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

 十九、公司子公司重大事项

1、 2015年2月27日,盈亚国际(中国消防企业的间接全资附属公司,作为买方)、CIMC Top Gear B.V.
    (本公司的间接全资附属公司,作为卖方)、中国消防企业(作为买方责任之担保人)与中集香港
    (本公司的一家直接全资附属公司,作为卖方责任之担保人)订立收购协议。据此,盈亚国际同意
    向CIMC Top Gear B.V.购买德国齐格勒销售股份及销售贷款,代价为489,428,572港元,由中国消防
    企业按每股0.4港元向CIMC Top Gear B.V.发行1,223,571,430股代价股份来支付。2015年7月10日,收
    购协议完成,德国齐格勒成为中国消防企业的联营公司,并为本集团的间接非全资附属公司。本集
    团成为中国消防企业的单一最大股东,拥有其1,223,571,430股股份(占其已发行股本的30%),中国
    消防企业成为本集团的联营公司。相关信息请查阅本公司2015年2月28日及2015年7月11日在《中国
    证券报》、上海证券报》、证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    上 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 : [CIMC]2015—008 , [CIMC]2015—043 ) 及 于 在 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk) 发布的公告。


2、 2015年2月,中集来福士与巴西Schahin集团就Schahin诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和解协议。
    就船舶建造款,截至2015年3月5日,中集来福士已依据该等和解协议及相关文件收回剩余欠款本金、
    利息及法律费用合计约7,186万美元。至此,中集来福士的Schahin诉讼和仲裁已基本完成,并成功
    追回Schahin所欠的全部欠款和利息、费用等合计约27,274万美元,其中包括本金20,792万美元、利
    息5,705万美元及法律费用777万美元。Schahin诉讼和仲裁的完成以及上述欠款的收回预计对本集团
    本年度财务状况产生正面影响。相关信息请查阅本公司2015年3月7日的《中国证券报》、《上海证
    券报》、《证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com) 上披露的公
    告(公告编号:[CIMC]2015—010)及于在香港联交所网站(www.hkexnews.hk) 发布的公告。

二十、环境及社会责任情况

本公司及其附属公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。


是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否


本集团已披露的社会责任报告全文请查询巨潮资讯网,详见 http://www.cninfo.com.cn/。



                                                 78
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                                  企业社会责任报告

                  是否含环境方面   是否含社会方面     是否含公司治理                    报告披露标准
    企业性质
                       信息              信息             方面信息           国内标准                  国外标准

      其他              是                是                 是            GSRI-CHINA2.0                 GRI



具体情况说明
1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                                                                           是

2.公司年度环保投支出金额(人民币 千元)                                                                           95,000

                                                一、废气:
                                                1、深圳专用车购置了 6 台高压喷涂设备;并对烘房出口改造,增加湿气
                                                排出装置,溶剂型涂料改为水性涂料,完成 VOC 整治任务。
                                                2、中集通华通过降低保温罐车外的加强圈数量,减少了焊缝,从而使焊
                                                接所用的 CO2 用量减少,减少了废气排放。
                                                二、废水:
                                                1、中集东岳喷涂废水处理设施项目,投资人民币 180,000 元,将喷涂废
                                                水处理设施采用气浮+Fenton 试剂氧化+沉淀+过滤处理,其运行费用约 2.5
                                                元/m,低于新鲜自来水价格,该工艺运行成本低,废水处理效果好,在
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效
                                                经济上较为合理,出水 COD 浓度可稳定达标。
                                                三、废渣:
                                                1、中集对旗下 10 余家企业的危险废物进行综合治理,建立危险废物贮存
                                                仓库,统一收集,委托有资质的危废处理企业进行回收。使废渣合理处置,
                                                达到环保要求。
                                                2、中集华骏铸造利用吨包(塑编),将现场产生的废砂装包,直接由外部
                                                车辆转运,预防废渣污染。
                                                3、西安中集生产和为客户改造城市渣土车 121 台(加装环保盖、棚盖系
                                                统),降低额渣土运输过程中的扬尘,减少对环境造成的污染。

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇
                                                                                                                  11,234
员职业发展能力的投入(人民币 千元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业
                                                                                                                   2,850
服务)金额(人民币 千元)


二十一、公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
债券。




                                                        79
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                     第九章 股份变动及股东情况

     一、报告期内股份变动情况

     1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                                          公积金
                            数量          比例    发行新股        送股                其他     小计         数量         比例
                                                                           转股

一、有限售条件股份            633,526     0.02%      232,500          0           0      0      232,500       866,026     0.03%

1、国家持股                         0     0.00%              0        0           0      0            0             0     0.00%

2、国有法人持股                     0     0.00%              0        0           0      0            0             0     0.00%

3、其他内资持股               633,526     0.02%      232,500          0           0      0      232,500       866,026     0.03%

其中:境内法人持股                  0     0.00%              0        0           0      0            0             0     0.00%

      境内自然人持股          633,526     0.02%      232,500          0           0      0      232,500       866,026     0.03%

4、外资持股                         0     0.00%              0        0           0      0            0             0     0.00%

其中:境外法人持股                  0     0.00%              0        0           0      0            0             0     0.00%

      境外自然人持股                0     0.00%              0        0           0      0            0             0     0.00%

二、无限售条件股份       2,671,995,025   99.98%   304,958,635         0           0      0   304,958,635 2,976,953,660 99.97%

1、人民币普通股          1,241,514,516   46.45%    18,862,535         0           0      0    18,862,535 1,260,377,051 42.33%

2、境内上市的外资股                 0     0.00%                       0           0      0            0             0     0.00%

3、境外上市的外资股      1,430,480,509   53.53%   286,096,100         0           0      0   286,096,100 1,716,576,609 57.64%

4、其他                             0     0.00%                       0           0      0            0             0     0.00%

三、股份总数             2,672,628,551 100.00%    305,191,135         0           0      0   305,191,135 2,977,819,686 100.00%



     报告期内,股份变动的原因:


     1、 本公司高管于亚先生于 2015 年 7 月行使股票期权 100,000 股,金建隆先生于 2015 年 9 月行使股票期
          权 110,000 股,刘学斌先生于 2015 年 12 月行使股票期权 100,000 股,本报告期内高管行权的 310,000
          股中其 75%即 232,500 股作为限售股被锁定。
     2、 本公司第二批股票期权激励计划第一个行权期已结束,在报告期内共行权 1,289,375 股。
     3、 报告期内,本公司第一批股票期权激励计划第二个行权期已行权 17,378,910 股(包括本公司高管于亚、
          金建隆和刘学斌行使的期权),第二批股票期权激励计划第二个行权期已行权 426,750 股。
     4、 2015 年 12 月 31 日,本公司完成向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings
          Limited 以每股 13.48 港元共发行 286,096,100 股新 H 股。

                                                             80
                                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




股份变动的批准情况


√   适用 □不适用

本公司于 2015 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1749 号),核准本公司增发不超过 286,096,100 股
境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2015 年 12 月 22 日,香港联交所批准该等认购股
份在香港联交所上市及买卖。

股份变动的过户情况


□ 适用   √ 不适用


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:人民币元/股

                项目                                                          股份变动前                  股份变动后

                基本每股收益                                                                 0.72                        0.72

2015年          稀释每股收益                                                                 0.71                        0.71

                归属于公司普通股股东的每股净资产                                             8.90                        8.90



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股

                         期初         本期解除       本期增加          期末                                            解除
     股东名称                                                                                限售原因
                       限售股数       限售股数       限售股数        限售股数                                     限售日期

麦伯良(注 1)            371,026                0              0      371,026 根据交易所及结算公司相关规定,                 无
                                                                                           股份予以限售

刘学斌(注 2)                    0              0       75,000         75,000                 同上

于亚(注 2)                      0              0       75,000         75,000                 同上

金建隆(注 2)             75,000                0       82,500        157,500                 同上

曾北华(注 2)            187,500                0              0      187,500                 同上

                                                                81
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


合计                    633,526           0       232,500      866,026                --                               --

注 1: 麦伯良先生共持有 371,026 高管锁定股,每年年初解禁其所持有总股份的 25%;解禁部分若未卖出,至年底将重新
计入高管所持总股份来计算下一年的限售股份。
注 2: 本公司高管于亚先生于 2015 年 7 月行使股票期权 100,000 股,金建隆先生于 2015 年 9 月行使股票期权 110,000 股,
刘学斌先生于 2015 年 12 月行使股票期权 100,000 股。本报告期内高管行权的 310,000 股中其 75%即 232,500 股作为限售股
被锁定。每年年初解禁其所持有总股份的 25%。解禁部分若未卖出,至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限
售股份。


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√   适用 □ 不适用
                                                                                     获准上市交易数量      交易终止
 股票及其衍生证券名称     发行日期 发行价格(或利率)发行数量(股) 上市日期
                                                                                           (股)           日期

股票类

           H股            2015/12/31   每股 13.48 港元      286,096,100 2015/12/31           286,096,100           -


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√   适用 □ 不适用


报告期内,本公司第一批股票期权及第二批股票期权共行权 19,095,035 份,详情可参阅本报告“第八章 重
要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“1、本公司 A 股
股票期权激励计划”。


2015年12月31日,本公司完成向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited
(合称“认购方”)按每股H股13.48港元的认购价向认购方配发及发行合共286,096,100股新H股。每股13.48
港元的认购价,乃经参考(i)本公司H股于截至及包括2015年3月25日(即紧接第二次修订协议日期前的交易
日)最后五个交易日香港联交所所报平均收市价每股H股15.30港元折让约11.90%;及(ii)本公司H股于2015
年3月25日(即紧接第二次修订协议日期的前一个交易日)香港联交所所报收市价每股H股16.04港元折让
约15.96%后,由各方公平磋商厘定。H股增发募集资金约38.57亿港元,所得款项用作本集团的营运资金。
相关信息可查阅2013年12月25日、2014年6月5日、2014年6月24日、2014年6月26日、2015年3月7日、2015
年3月27日、2015年6月9日、2015年7月2日、2015年7月23日、及2016年1月4日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的
公 告 ( 公 告 编 号 : [CIMC]2013—056 、 [CIMC]2014—020 、 [CIMC]2014—023 、 [CIMC]2014—025 、
[CIMC]2015—011 、 [CIMC]2015—018 、 [CIMC]2015—038 、 [CIMC]2015—041 、 [CIMC]2015—045 及
[CIMC]2015—070)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用    √ 不适用

                                                         82
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


三、股东和实际控制人情况

1、 公司股东数量及持股情况


于 2015 年 12 月 31 日,本公司的股东总数为 76,542 名,其中境内 A 股股东 76,531 名,境外 H 股记名股
东 11 名。于 2016 年 2 月 29 日,即本公司 2015 年度报告披露日前上一月末,本公司的股东总数为 82,863
名,其中包括境内 A 股股东 82,853 名,境外 H 股记名股东 10 名。
                                                                                                                           单位:股

报告期末普通股股东                 76,542 户 年度报告披露日前上一月末普通股股东                                            82,863 户
总数                                          总数

                                于报告期末,持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                持有有限                        质押或冻结情况
                                              报告期末持     报告期内增                        持有无限售条
         股东名称      股东性质 持股比例                                        售条件的
                                                股数量       减变动情况                        件的股份数量     股份状态     数量
                                                                                股份数量

香港中央结算(代理
                       境外法人      48.03% 1,430,324,209           (96,100)               -    1,430,324,209      -           -
人)有限公司 1

中远集装箱工业有限
                       境外法人      16.70%    497,271,481        65,099,638               -     497,271,481       -           -
公司 2

Promotor Holdings
                       境外法人       4.80%    143,048,050    143,048,050                  -     143,048,050
Limited 2

中国证券金融股份有
                       国有法人       2.70%     80,414,719        80,414,719               -      80,414,719       -           -
限公司

Broad Ride Limited 2   境外法人       2.62%     77,948,412        77,948,412               -      77,948,412       -           -

中央汇金资产管理有
                       国有法人       1.28%     37,993,800        37,993,800               -      37,993,800       -           -
限责任公司

泰康人寿保险股份有
                       境内非国
限公司-分红-个人                    0.51%     15,289,015        (5,340,118)              -      15,289,015       -           -
                       有法人
分红-019L-FH002 深

工银瑞信基金-农业
                       境内非国
银行-工银瑞信中证                    0.32%      9,566,600         9,566,600               -       9,566,600       -           -
                       有法人
金融资产管理计划

中欧基金-农业银行
                       境内非国
-中欧中证金融资产                    0.32%      9,566,600         9,566,600               -       9,566,600       -           -
                       有法人
管理计划

博时基金-农业银行
                       境内非国
-博时中证金融资产                    0.32%      9,566,600         9,566,600               -       9,566,600       -           -
                       有法人
管理计划

战略投资者或一般法人因配售新
                                无
股成为前 10 名股东的情况(如有)


                                                             83
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明

                                       于报告期末,前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                报告期末持有无限                股份种类
                            股东名称
                                                                 售条件股份数量         股份种类             数量

香港中央结算(代理人)有限公司                                       1,430,324,209    境外上市外资股       1,430,324,209

中远集装箱工业有限公司                                                 432,171,843      人民币普通股        432,171,843

中远集装箱工业有限公司                                                  65,099,638    境外上市外资股         65,099,638

Promotor Holdings Limited                                              143,048,050    境外上市外资股        143,048,050

中国证券金融股份有限公司                                                80,414,719      人民币普通股         80,414,719

Broad Ride Limited                                                      77,948,412    境外上市外资股         77,948,412

中央汇金资产管理有限责任公司                                            37,993,800      人民币普通股         37,993,800

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深                  15,289,015      人民币普通股         15,289,015

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                     9,566,600      人民币普通股          9,566,600

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股          9,566,600

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股          9,566,600

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东
                                                                无
和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)              无

注 1:香港中央结算(代理人)有限公司于 2015 年 12 月 31 日持有登记的 1,430,324,209 股 H 股,其中包括招商局集团有限
公司旗下附属公司持有的本公司 679,927,917 股 H 股,中远集团旗下的附属公司 Long Honour Investments Limited 及中远集
装箱工业有限公司合计持有的本公司 180,742,543 股 H 股,以及 Hony Capital Management Limited 及旗下附属公司 Broad Ride
Limited 持有的本公司 137,255,434 股 H 股。
注 2:2015 年 12 月 31 日,中远集装箱工业有限公司认购的 65,099,638 股 H 股、Promotor Holdings Limited 认购的 143,048,050
股 H 股及 Broad Ride Limited 认购的 77,948,412 股 H 股尚未存入香港中央结算(代理人)有限公司。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


公司不存在控股股东。报告期内,招商局国际(中集)投资有限公司和中远集装箱两大股东没有发生变更。


3、实际控制人情况


本公司无实际控制人。


公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
                                                           84
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




√是 □ 否

                                                                                组织机构                   主要经营业务
            法人股东名称          法定代表人/单位负责人          成立日期                    注册资本
                                                                                  代码                      或管理活动

招商局国际(中集)投资有限公司 黄倩如、张日忠、林鋈鎏 1995 年 1 月 17 日 不适用            10,000 港元   投资、控股

中远集装箱工业有限公司            何家乐、孟庆惠、苏晓东 2004 年 4 月 26 日 不适用         50,000 美元   投资、控股



实际控制人报告期内变更


□ 适用 √ 不适用


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用     √ 不适用



四、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况

据董事所知,于 2015 年 12 月 31 日,除本公司董事、监事或高级管理人员以外,以下人士在公司的股份
或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓:


                                                                                           占同一类别

                                                                                           股份已发行      占总股本

            股东名称          持股性质     股份数目                    身份                股本比例(%)      比例(%)

招商局集团有限公司 1            H股       679,927,917(L)     大股东所控制的法团的权益             39.61%      22.83%

中远集团 2                      A股          432,171,843     大股东所控制的法团的权益             34.27%      14.51%

                                H股       245,842,181 (L)    大股东所控制的法团的权益             14.32%       8.26%

Hony Capital Management
                                H股       215,203,846 (L)    大股东所控制的法团的权益             12.54%       7.23%
Limited 3

Promotor Holdings Limited 4     H股       143,048,050 (L)                     实益持有人           8.33%       4.80%

                                                            85
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                                                                                       占同一类别

                                                                                       股份已发行       占总股本

          股东名称           持股性质    股份数目                    身份              股本比例(%)      比例(%)

Templeton Asset Management
                               H股        99,522,967 (L)                    投资经理            5.80%      3.34%
(Singapore) Ltd.

  (L) 好仓
注 1: 招商局集团有限公司通过若干附属公司,在本公司的 H 股中享有利益,679,927,917 股 H 股(好仓)全部以大股东
        所控制的法团的权益身份持有。
注 2: 中远集团通过若干附属公司,在本公司的 A 股及 H 股中享有利益,432,171,843 股 A 股(好仓)及 245,842,181 股 H
        股(好仓)全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。2015 年 12 月 11 日,中远集团旗下附属公司中远(香港)
        集团有限公司(“中远香港”)与中海集装箱运输(香港)有限公司(“中海集运香港”)签署了《关于买卖长誉投资
        有限公司 100%股权的股份购买协议》(“长誉买卖协议”),据此,中远香港拟向中海集运香港出让长誉投资有限公
        司(“Long Honour”)的全部股权。Long Honour 为中远香港的全资附属公司,直接持有本公司 H 股股票 25,322,106
        股,并通过中远集装箱工业有限公司间接持有本公司 A 股股票 432,171,843 股及 H 股股票 220,520,075 股,其总持股
        比例占本公司已发行总股本的约 22.77%。截至 2015 年 12 月 31 日,长誉买卖协议尚未完成。
注 3: Hony Capital Management Limited 通过若干附属公司,在本公司的 H 股中享有利益,215,203,846 股 H 股(好仓)全
        部以大股东所控制的法团的权益身份持有。
注 4: Promotor Holdings Limited 在本公司 H 股中享有利益,143,048,050 股 H 股全部以实益持有人身份持有。


除上述所披露者之外,于 2015 年 12 月 31 日据董事所知,概无任何人士(本公司董事、监事及高级管理
人员除外)于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

主要股东情况

招商局集团有限公司为一家于 1986 年 10 月 14 日在中国注册成立的公司,其注册资本为人民币 100.5 亿元,
董事长为李建红先生。招商局业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能
源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。


中远集团为一家于 1961 年 4 月 27 日在中国注册成立的公司,其注册资本为人民币 41.03367 亿元,董事长
为马泽华先生,是以航运、物流码头、修造船为主业的跨国企业集团。


除招商局集团有限公司及中远集团之外,概无其他法人持有本公司总股本 10%或以上的股份(不包括香港
中央结算(代理人)有限公司)。


五、报告期末,本公司与主要股东之间的股权结构图




                                                           86
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




六、 公众持股量的充足性

根据于最后可行日期本公司获得的公开资料并据本公司董事所知,董事确认本公司最低公众持股量已满足
《联交所上市规则》规定。


七、 优先股相关情况


报告期内,公司不存在优先股。




                                             87
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                  第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、本公司董事、监事及高级管理人员简历

1、董事


现任董事资料载列如下:
                                                                                         持有本公司股份数目(股)

                                                                                       于 2014 年       于 2015 年
  姓名     性别   年龄           职位                         任期                     12 月 31 日     12 月 31 日

                                               自 2013 年 6 月 28 日起至 2015 年度
王宏      男      53     董事长,非执行董事                                              无              无
                                               股东大会止

                                               自 2014 年 3 月 7 日起至 2015 年度股
张良      男      61     副董事长,非执行董事                                            无              无
                                               东大会止

                                               自 2013 年 6 月 28 日起至 2015 年度
麦伯良    男      56     执行董事,CEO 兼总裁                                          494,702         494,702
                                               股东大会止

                                               自 2013 年 9 月 27 日起至 2015 年度
吴树雄    男      61     非执行董事                                                     无              无
                                               股东大会止

                                               自 2015 年 6 月 8 日起至 2015 年度股
李科浚    男      64     独立非执行董事                                                 无              无
                                               东大会止

                                               自 2013 年 6 月 28 日起至 2015 年度
潘承伟    男      69     独立非执行董事                                                 无              无
                                               股东大会止

                                               自 2013 年 6 月 28 日起至 2015 年度
王桂壎    男      64     独立非执行董事                                                 无              无
                                               股东大会止



董事简历:


王宏先生,53 岁,于 2015 年 12 月 28 日起出任本公司董事长,2007 年 4 月起出任本公司董事。王宏先生
于 2015 年 3 月起担任 招商局集团有限公司副总经理;于 2011 年 2 月至 2015 年 3 月出任招商局集团有限
公司企划部 总经理;于 2012 年 2 月至 2015 年 4 月出任招商局集团有限公司总经济师。其由 2005 年 5 月
起担 任招商局国际有限公司(香港股份代号:144)的执行董事;2014 年 4 月起,担任 招商局能源股份
有限公司监事会主席;2015 年 6 月 26 日至 12 月 30 日,担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司的董事。
2014 年 6 月至 11 月,担任广州广船国际股 份有限公司独立董事。其自 2010 年 5 月至 2014 年 4 月担任招
商局能源运输股份有限公司(上海股票代码:601872)的董事,亦于 2011 年 4 月至 2014 年 7 月出任招商
局 地产控股股份有限公司(深圳股票代码:000024)的董事(该公司亦于新加坡上市)。自 2005 年 6 月
至 2009 年 7 月,其为上海国际港务(集团)股份有限公司(上海 股票代码:600018)的副董事长。由 2005
年 5 月至 2009 年 2 月,为招商局亚太有限公司(新加坡上市公司)的主席。由 2005 年至 2009 年,为招
商局国际有限公司(香港股份代号:144)的常务副总经理,自 2007 年至 2009 年期间兼任首席营运官。 彼
曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理及战略研究部总经 理。其亦曾于香港海通有
限公司出任董事总经理,又曾担任中国交通进出口总公 司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理,
及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生于 1982 年毕业于大连海事大学轮机管理专业,其后分别于
1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理
                                                         88
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


学博士学位。


张良先生,61 岁,于 2014 年 3 月 7 日起出任本公司副董事长。张先生于 2011 年 11 月至 2015 年 12 月期
间出任中远(香港)集团有限公司常务副董事长、总裁,并于 2012 年 2 月 24 日起出任中远国际控股有限
公司(香港股份代号:0517)副董事长。自 2009 年 12 月至 2011 年 11 月,为中国远洋控股股份有限公司
(香港股份代号:1919,上海股票代码:601919)执行董事、总经理。2006 年 11 月至 2011 年 11 月,曾
历任中国远洋运输(集团)总公司总法律顾问、总公司副总裁、总经理及执行董事。自 1997 年 12 月至 2006
年 12 月,曾历任中远散货运输公司副总经理及总经理。自 1991 年 6 月至 1997 年 12 月,曾历任天津远洋
运输公司人事处副处长、处长、总经理助理、副总经理(兼安全品质经理)。1977 年 2 月,张良先生在天
津远洋运输公司开始工作,在 1991 年 6 月担任船长。张良先生曾兼任中远散货运输公司、青岛远洋运输
公司、深圳远洋运输公司董事长,香港航运公司董事会主席。张良先生拥有 30 多年航运业经验,并拥有
丰富的企业经营及管理经验,现兼任香港中国企业协会副会长、香港船东会副主席。张良先生 1977 年获
得大连理事大学船舶驾驶专业本科学位,1998 年获得上海海运学院交通运输规划与管理专业硕士学位,
2003 年获得南开大学企业管理专业博士学位。为高级工程师。


麦伯良先生,56 岁,由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁,2015 年 8 月 27 日起担任本公司 CEO 兼总裁,
由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司,曾任生产技术部经理及副总经
理。麦先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。


吴树雄先生,61 岁,于 2013 年 9 月 27 日起出任本公司非执行董事。吴先生于 2011 年 11 月至 2015 年 9
月担任中远(香港)集团有限公司的董事副总裁。吴先生于 2005 年 3 月至 2012 年 1 月曾担任中国远洋控
股股份有限公司(香港股份代号:1919)的监事。吴先生自 2012 年 4 月起亦一直担任中远国际控股有限
公司(香港股份代号:517)的非执行董事。吴先生拥有三十多年的航运业经验,并拥有丰富的企业经营
管理及船舶管理工作经验。吴先生曾任上海远洋运输有限公司轮机长、船舶管理处安技科科长、船舶管理
处副处长、上海远东集装箱有限公司总经理、上海远洋运输有限公司副总经理、中远集装箱运输有限公司
副总经理及董事。吴先生于 1989 年毕业于上海交通大学交通运输管理专业,为高级工程师。


李科浚先生,64 岁,中国政府特贴高级工程师、国家注册安全工程师,于 2015 年 6 月 8 日补选为本公司
独立非执行董事。李先生于 1975 年毕业于大连海事大学航海系;1976 年至 1978 年留学于加拿大麦吉尔大
学研修法律;1991-1992 年于中央党校培训;1993-1995 年于中央党校世界经济研究所研读世界经济,获研
究生学历;1998 年下半年参加哈佛大学商学院第 155 期高级工商管理研修班。1968 年参加工作。1975 年
任大连海事大学航海系教师;1978 年后在交通部工作,历任中华人民共和国船舶检验局主任验船师、副处
长、处长、副局长;招商局集团有限公司常务董事、副总裁;1999-2011 年任中国船级社理事长、社长(总
裁)。2006-2007 年出任国际船级社协会(IACS)理事会主席。2010-2011 年任亚洲船级社协会(ACS)第
一任主席。2011 年底退休。


潘承伟先生,69 岁,中国交通部干部管理学院毕业,大学专科,会计师,于 2013 年 6 月 28 日起出任本公
司独立非执行董事。潘先生 1965 年参加工作,2008 年 11 月退休,历任中国远洋运输总公司财务处处长,
中国远洋运输(集团)总公司财务部总经理,中远(香港)集团有限公司财务部总经理,中远(香港)置
业有限公司总经理,中远(香港)工贸控股公司总经理,中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广
聚能源有限公司财务总监,中远(开曼)福庆控股有限公司总经理、香港分公司总经理,中国远洋运输(集
团)总公司燃油期货合规经理。自 2011 年五月至今,任深圳南山热电股份有限公司独立董事,2012 年七
                                                 89
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


月至今任招商银行股份有限公司独立董事。


王桂壎先生,64 岁,铜紫荆星章太平绅士,于 2013 年 6 月 28 日起出任本公司独立非执行董事。王律师获
香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士、澳门东亚大学中国法律文凭以及英国法律学院毕业。是香港、
英国执业律师,中国委托公证人,拥有澳大利亚、新加坡律师资格。王律师曾担任北京大唐国际发电股份
有限公司独立非执行董事,中国江苏省政府海外法律顾问,现任中国人保资产管理股份有限公司, 华虹半
导体有限公司及维达国际控股有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际大型律师事务所中国
主理合伙人共 15 年,也曾在香港政府土地署,律政司署及立法会效力共达 10 年。王律师先后被委任为香
港国际机场管理局、医管局及竞争法委员会委员。王律师现任香港国际仲裁中心荣誉主席,是英国特许仲
裁司学会和香港仲裁司学会的资深会员,是前任香港仲裁司学会会长。王律师现也为香港税务上诉委员会
副主席,香港版权上诉审裁处,香港贸易发展局专业服务委员会主席,香港律师会理事会成员及前任会长,
香港董事学会理事及每年最佳公司董事遴选委员。王律师在香港大学,香港中文大学,城市大学及树仁大
学担任名誉讲师或教授,并在不同的公共团体及慈善机抅担任董事、会长、主席、理事及司库等职衔。


2、 监事


现任监事资料载列如下:

                                                                                  持有本公司股份数目(股)

  姓名     性别   年龄     职位                    任期                  于 2014 年 12 月 31 日   于 2015 年 12 月 31 日

                                      自 2013 年 9 月 27 日起至 2015
 何家乐     男     61    监事会主席                                                0                       0
                                      年度股东大会止

                                      自 2015 年 6 月 8 日起至 2015 年
 王志贤     男     50       监事                                                   0                       0
                                      度股东大会止

                                      自 2013 年 12 月 4 日起至 2015
  熊波      男     56       监事                                                   0                       0
                                      年度股东大会止



监事简历:


何家乐先生,61 岁,于 2013 年 9 月 27 日起出任本公司监事长。何先生自 2012 年 2 月-2015 年 11 月担任
中远(香港)集团有限公司的董事兼财务总监。何先生 2012 年 5 月至 2014 年 2 月亦一直担任创兴银行有
限公司(香港股份代号:1111)的非执行董事。彼于 2003 年 11 月至 2006 年 1 月曾担任中远国际控股有限
公司(香港股份代号:517)的执行董事并自 2012 年 4 月-2015 年 12 月担任其执行董事。何先生于 2003
年 11 月至 2005 年 6 月曾任中远太平洋有限公司(香港股份代号:1199)的执行董事并于 2009 年 1 月至
2013 年 3 月担任其执行董事。何先生拥有三十多年航运业经验,并拥有丰富的财务及金融管理经验。彼曾
任上海远洋运输有限公司财务处副处长、中远集团集装箱运输总部财务部副总经理、中国远洋运输(集团)
总公司财金部副总经理、中远集装箱运输有限公司总会计师、中远(香港)集团有限公司财务总监及中国
远洋控股股份有限公司(香港股份代号:1919)财务总监。何先生毕业于上海大学管理科学与工程研究生
班,为高级会计师。



                                                        90
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


王志贤先生,50 岁,毕业于天津大学和上海交通大学,获工学硕士学位,后获北京大学光华管理学院工商
管理硕士学位,拥有丰富的港航业管理经验。王先生自 2015 年 6 月 8 日起出任本公司监事。王先生 1992
年 7 月加入招商局国际有限公司,历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深
圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼 CEO、招商港务(深圳)有限公
司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理,现任招商局国际有限公司执行董事,副总经理。


熊波先生,56 岁,于 1991 年加入本公司,熊先生目前担任本公司财务管理部税务经理。并于 1996 年至今
担任公司工会主席。熊先生于 1982 年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业,大专学历。


3、 高级管理人员


现任高级管理人员资料载列如下:

                                                                                 持有本公司股份数目(股)

  姓名    性别   年龄        职位                     任期               于 2014 年 12 月 31 日 于 2015 年 12 月 31 日

 麦伯良    男    56       CEO 兼总裁       自 2013 年 3 月 21 日起三年                 494,702                494,702

 刘学斌    男    56          副总裁        自 2013 年 3 月 21 日起三年                   2,400                102,400

 吴发沛    男    57          副总裁        自 2013 年 3 月 21 日起三年                       0                      0

 李胤辉    男    48          副总裁        自 2013 年 3 月 21 日起三年                       0                      0

                                             自 2015 年 3 月 24 日至
  于亚     男    60          副总裁                                                          0                100,000
                                              2018 年 3 月 31 日止

 张宝清    男    59          副总裁        自 2015 年 3 月 24 日起三年                       0                      0

  高翔     男    50          副总裁        自 2015 年 4 月 1 日起三年                        0                      0

 于玉群    男    50        董事会秘书      自 2013 年 3 月 21 日起三年                       0                      0

 金建隆    男    62     财务管理部总经理   自 2013 年 3 月 21 日起三年                 100,000                210,000

 曾北华    女    61     资金管理部总经理   自 2013 年 3 月 21 日起三年                 250,000                187,500



高级管理人员简历:


麦伯良先生,为本公司执行董事、CEO 兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情,请参阅本章“本公司董事、
监事及高级管理人员简历”之“1、董事”。


刘学斌先生,56 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。刘先生于 1982 年加盟本集团,曾于 1982 年至
1990 年任职本公司采购部,于 1990 年至 1994 年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经理。刘先生于 1994
年至 1995 年出任本公司集装箱分公司副总经理,又于 1995 年至 1997 年间担任新会中集集装箱有限公司
总经理。1997 年至 2013 年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理,于 1998 年 12 月出任本公司总
裁助理,并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011 年 1 月起,获委任中集集装箱控股有限公司常务副
总经理。刘先生于 1990 年 8 月毕业于深圳大学,取得工商管理专业学士学位。
                                                      91
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




吴发沛先生,57 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司,于 1996 年 12
月获委任为信息管理部经理,其后于 1998 年 12 月出任总裁助理,于 1999 年 12 月至 2004 年 3 月担任董
事会秘书。此前,吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆市
南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械制造专业学士,并
于 1989 年 7 月获工学硕士学位。


李胤辉先生,48 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起,李先生担任本公司若干家子公司
的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁(挂职)。由 2003 年 3
月起,李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月,李先生效力国家经济贸易委员会。在这之前,
李先生效力中国共产主义青年团的中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系获学士学位,
于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位,又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授世界经
济博士学位。


于亚先生,60 岁,由 2010 年 3 月起出任本公司副总裁。于先生由 2007 年 8 月起加盟本公司,任职党委副
书记兼公共事务部总经理。由 2009 年 10 月起,于先生亦出任本公司若干家子公司的董事长或董事。于先
生曾在中央部委任副司长,先后担任中国轻工集团公司副总裁及凯捷咨询大中华区执行董事及执行副总裁。
于先生于 1984 年 7 月毕业于天津轻工业学院机械系,后于 1997 年 6 月获南京大学颁授工商管理硕士学位。


张宝清先生,59 岁,于 2012 年 3 月获委任为本公司副总裁。张先生由 1995 年 6 月起先后担任新会中集集
装箱有限公司的副总经理及总经理,亦由 2003 年 1 月起担任广东新会中集特种运输设备有限公司的总经
理。张先生曾于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间担任本集团的总裁助理,亦于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月
期间出任新会中集集装箱木地板有限公司的总经理,并于 2009 年 2 月至 2013 年 3 月期间出任中集木业发
展有限公司的总经理,并由 2011 年 6 月起担任本集团下属的中集集团集装箱控股有限公司副总经理。在
此之前,张先生曾出任南通顺达集装箱有限公司的总经理助理及技术部总经理。张先生乃高级工程师,于
1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业,获颁授学士学位。


高翔先生,高翔先生,50 岁,2015 年 4 月 1 日起,出任本公司副总裁。高先生毕业于天津大学海洋与船
舶工程专业,亦为高级工程师。于 1999 年至 2008 年期间,曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天
津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车
有限公司的总经理。于 2004 年至 2008 年期间出任中集集团的总裁助理。2009 年,出任中集安瑞科控股有
限公司执行董事兼总经理,于 2015 年 4 月 1 日出任中集安瑞科控股有限公司董事长。高先生也于中集安
瑞科控股有限公司若干附属公司担任董事长职务。


于玉群先生,50 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书,并于 2012 年 10 月 25 日起同时担任公司秘
书。于先生于 1992 年加盟本公司,先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任,负责投资
者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。
于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科(香港股份代号:3899)的执行董事,及自 2004 年获委任为本
公司若干家子公司的董事。 于先生分别于 2011 年 3 月和 2012 年,获委任为 TSC 集团控股有限公司(香
港股份代号:206)及 Pteris 的非执行董事。于先生为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员,亦为中
国上市公司协会第一届并购融资委员会委员。 1987 年 7 月至 1989 年 10 月,于先生曾任职于国家物价局。
于先生毕业于北京大学,并分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7 月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。
                                                 92
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




金建隆先生,62 岁,由 2001 年 10 月起出任本公司财务管理部总经理。金先生自 2007 年 9 月起出任中集
安瑞科(香港股份代号:3899)及自 2001 年起出任本公司若干家子公司的执行董事。金先生于 1989 年加
盟本集团,获委任为深圳南方中集集装箱制造有限公司财务管理部经理,后任本公司财务管理部经理。
1975 年 8 月至 1989 年 4 月间,金先生效力杭州钢铁厂,任财务处科长。 金先生于 1985 年 7 月毕业于马
鞍山钢铁学院会计专业。 金先生为会计师。


曾北华女士,61 岁,由 2009 年 12 月起出任本公司资金管理部总经理。曾女士自 2007 年及 2010 年起分
别兼任中集融资租赁及中集集团财务的执行董事。曾女士于 1989 年加盟本公司,曾于 1989 年 4 月至 2001
年任财务管理部总经理,2002 年至 2009 年任中集车辆(集团)有限公司总经理,于 2007 年 8 月起至 2012
年 8 月,任中集融资租赁有限公司总经理。曾女士也于 2010 年 2 月至 2012 年 8 月期间曾任职中集集团财
务有限公司总经理。曾女士于 1989 年 7 月毕业于武汉大学会计专业,并于 1996 年至 1997 年于上海财
经大学修读会计学。曾女士于 2002 年修毕中欧国际工商学院管理文凭课程。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                               本期增持 本期减持
                        任职                     任期起始日                       期初持股                               期末持股
  姓名           职务          性别     年龄                       任期终止日期                股份数量 股份数量
                        状态                           期                         数(股)                               数(股)
                                                                                               (股)       (股)

                                               2013 年 3 月 至 2016 年度董
刘学斌     集团副总裁   现任    男       56                                            2,400    100,000              0     102,400
                                               21 日           事会日止

                                               2013 年 3 月 至 2016 年度董
于亚       集团副总裁   现任    男       60                                               0     100,000              0     100,000
                                               21 日           事会日止

           财务管理部                          2013 年 3 月 至 2016 年度董
金建隆                  现任    男       62                                          100,000     110,000             0     210,000
             总经理                            21 日           事会日止

           资金管理部                          2013 年 3 月 至 2016 年度董
曾北华                  现任    女       61                                          250,000            0     62,500       187,500
             总经理                            21 日           事会日止

合计                                                                                 352,400    310,000       62,500       599,900


三、董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益

于 2015 年 12 月 31 日,本公司董事、监事及最高行政人员于本公司及/或其相联法团(定义见香港《证券
及期货条例》第 XV 部)之股份、相关股份及债权证中,拥有已记录于根据香港《证券及期货条例》第 352
条须予存置之登记册,或已根据《标准守则》须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓如下:


1、 于本公司股份之权益


          姓名                        权益性质                         证券数目(股)                       股份种类

         麦伯良                       实益权益                             494,702                             A股




                                                              93
                                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


2、于本公司相关股份之权益


截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司董事、监事及最高行政人员未持有与本公司相关股份之权益。


3、于本公司相联法团股份之权益


          姓名                          法团名称                            权益性质                        证券数目(股)

         麦伯良              中集车辆(集团)有限公司                      信托受益人                         10,350,000

         麦伯良              中集安瑞科                                     实益权益                           3,260,000


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名          担任的职务           类型                   日期                                原因

黄倩如            监事                离任          2015 年 6 月 8 日        因工作变动原因辞任

王志贤            监事                被选举        2015 年 6 月 8 日        被选举

李科浚            独立非执行董事      被选举        2015 年 6 月 8 日        被选举

李建红            董事长              离任          2015 年 12 月 24 日      因工作安排原因辞任

王宏              董事长              被选举        2015 年 12 月 28 日      任免

赵庆生            副总裁              任期满离任 2015 年 3 月 24 日          因任期满离任

高翔              副总裁              被选举        2015 年 4 月 1 日        聘任


五、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责可参见本章之“一、
本公司董事、监事及高级管理人员简历”。


1、在本公司股东单位任职情况

                                                                                                                      在股东单位
                                                 在股东单位担任的职
任职人员姓名             股东单位名称                                        任期起始日期           任期终止日期      是否领取报
                                                            务
                                                                                                                           酬津贴

张良             中远(香港)集团有限公司        常务副董事长、总裁       2011 年 11 月         2015 年 12 月        是

                                                 企业规划部总经理         2011 年 02 月 01 日   2015 年 3 月 7 日 是

                 招商局集团有限公司              总经济师                 2012 年 02 月 29 日   2015 年 4 月 15 日 是
王宏
                                                 副总经理                 2015 年 3 月          -                    是

                 招商局国际有限公司              董事                     2005 年 05 月 11 日   -                    否

吴树雄           中远(香港)集团有限公司        董事副总裁               2011 年 11 月 28 日   2015 年 9 月         是

何家乐           中远(香港)集团有限公司        董事兼财务总监           2012 年 2 月 15 日    2015 年 11 月        是

                                                                  94
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



王志贤        招商局国际有限公司          执行董事、副总经理    1992 年 7 月         -                   是



2、在其他单位任职情况

                                                                                                          在其他单位
任职人员                                     在其他单位担任的
                     其他单位名称                                  任期起始日期          任期终止日期     是否领取报
姓名                                               职务
                                                                                                              酬津贴

张良       中远国际控股有限公司              副董事长           2012 年 2 月 24 日   -                   否

           招商局能源运输股份有限公司        监事会主席         2014 年 4 月 15 日   -                   否
王宏
           招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事                2015 年 6 月 26 日   2015 年 12 月 30 日 否

吴树雄     中远国际控股有限公司              非执行董事         2012 年 4 月 10 日   -                   否

李科浚     潍柴重机股份有限公司              独立董事           2013 年 5 月 22 日   2015 年 6 月 4 日   否

           招商银行股份有限公司              独立董事           2012 年 7 月 09 日   -                   是
潘承伟
           深圳南山热电股份有限公司          独立董事           2011 年 5 月 25 日   -                   是

王桂壎     中国人保资产管理股份有限公司      独立非执行董事     2013 年 2 月 18 日   -                   是

何家乐     中远国际控股有限公司              执行董事           2012 年 4 月 10 日   2015 年 12 月 17 日 否



公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况


□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


根据《公司章程》的有关规定,本公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会
决定。报告期内,公司董事(除独立非执行董事外)、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管理人
员均在公司或子公司受薪。本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董事会
依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。


经董事会和股东大会审议通过,在报告期内,独立非执行董事按每人每年人民币200,000元获得独立董事津
贴。除此之外,公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在本公司担任其他职
务而在本公司受薪。


现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬(税前)情况详见以下董事、监事、高级管理人员的报酬
情况表。


2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                 单位:人民币 千元

                                                        95
                                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




                                                                                            从公司获得的税前 是否在公司关联
     姓名                  职务                 性别       年龄             任职状态
                                                                                               报酬总额         方获取报酬

    李建红          董事长、非执行董事           男         59                  离任               -                   -

     张良       副董事长、非执行董事             男         61                  现任               -                   -

    麦伯良      执行董事、CEO 兼总裁             男         56                  现任             6,373                 -

     王宏               非执行董事               男         53                  现任               -                   -

    吴树雄              非执行董事               男         61                  现任               -                   -

    李科浚            独立非执行董事             男         64                  现任              200                  -

    潘承伟            独立非执行董事             男         69                  现任              200                  -

    王桂壎            独立非执行董事             男         64                  现任              200                  -

    何家乐              监事会主席               男         61                  现任               -                   -

    黄倩如                 监事                  女         63                  离任               -                   -

    王志贤                 监事                  男         50                  现任               -                   -

     熊波                  监事                  男         56                  现任              316                  -

    刘学斌                副总裁                 男         56                  现任             2,983                 -

    赵庆生                副总裁                 男         63                  离任             3,720

    吴发沛                副总裁                 男         57                  现任             3,265                 -

    李胤辉                副总裁                 男         48                  现任             2,623                 -

     于亚                 副总裁                 男         60                  现任             4,199                 -

    张宝清                副总裁                 男         59                  现任             3,201                 -

     高翔                 副总裁                 男         50                  现任             2,853                 -

    于玉群              董事会秘书               男         50                  现任             3,526                 -

    金建隆           财务管理部总经理            男         62                  现任             3,064                 -

    曾北华           资金管理部总经理            女         61                  现任             3,675                 -

     合计                   -                    -              -                -               40,398                -

注(1)麦伯良先生作为本公司执行董事,乃因其担任本公司 CEO 兼总裁职务而于公司受薪。
注(2)熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。


2015 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。


3.董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                       报告期内可 报告期内已 报告期内已 报告期末 期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限
  姓名       职务       行权股数     行权股数 行权股数行                 市价     制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数
                         (股)        (股)          权价格       (人民币元         量       票数量    (人民币元       量

                                                                    96
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                                 (人民币元       /股)       (股)      (股)       /股)       (股)
                                                   /股)

麦伯良     CEO 兼总裁      2,850,000        0         10.77           21.00   2,850,000            0           -   2,850,000

刘学斌     副总裁          1,125,000   100,000        10.77           21.00   1,125,000            0           -   1,025,000

吴发沛     副总裁           750,000         0         10.77           21.00    750,000             0           -    750,000

李胤辉     副总裁           750,000         0         10.77           21.00    750,000             0           -    750,000

于亚       副总裁           750,000    100,000        10.77           21.00    750,000             0           -    650,000

张宝清     副总裁           750,000         0         10.77           21.00    750,000             0           -    750,000

高翔       副总裁           375,000         0         10.77           21.00    375,000             0           -    375,000

于玉群     董事会秘书       750,000         0         10.77           21.00    750,000             0           -    750,000

           财务管理部
金建隆                      750,000    110,000        10.77           21.00    750,000             0           -    640,000
           总经理

           资金管理部
曾北华                      750,000         0         10.77           21.00    750,000             0           -    750,000
           总经理

合计           --          9,600,000   310,000       --              --       9,600,000            0    --         9,290,000



4. 高级管理人员薪酬政策


本公司高级管理人员的薪酬政策将依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》进行。本公
司制订的高级管理人员薪酬政策将高级管理人员的经济利益与本集团的经营业绩和股票的市场表现结合。

七、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                              239

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                       57,238

在职员工的数量合计(人)                                                                                             57,477

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                         57,477

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                      286

                                                          专业构成

                        专业构成类别                                               专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                             31,377

销售人员                                                                                                              2,144

技术人员                                                                                                              6,639

财务人员                                                                                                              1,058


                                                             97
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


行政人员                                                                                       3,684

合计                                                                                          44,902

                                           教育程度

                    教育程度类别                                    数量(人)

博士                                                                                             33

硕士                                                                                           1,115

本科                                                                                           9,123

大专                                                                                           8,017

高中及以下                                                                                    39,189

合计                                                                                          57,477


2、 薪酬政策


本公司薪酬政策详情请参见本报告“第六章 按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析”之“雇员及薪
酬政策”。

3、培训计划


本集团秉承“以人为本、共同事业”的核心文化理念,通过构建富有中集特色的人才培养体系,不断培养
行业内优秀的人才。本集团多层次混合式的人才培养体系包括新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、
领导力发展计划、国际化人才培养计划等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                              98
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告



                       第十一章 公司治理及企业管治报告

本公司按照境内证券监管机构及《联交所上市规则》的不同格式与内容的要求分别编制“公司治理工作报
告”和“企业管治报告”,为了避免不必要的重复和保持文字简洁,本公司采取了相互引述的方法。

第一部分:公司治理工作報告(按照境内证券监管机构要求编制)

 一、公司治理的基本状况

报告期内,本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,不
断完善公司治理,提高公司规范运作水平。本公司已建立了符合现代企业管理要求,保证充分行使各自职
能并且相互制衡的公司法人治理结构。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则、总裁工作细则等
一系列规章制度,发挥董事会专门委员会的作用,有效实施公司治理。股东大会、董事会、监事会的职能
和责任得以充分履行,并相互制衡,有效地维护了股东和公司利益,保证公司持续健康发展。


根据中国证监会、深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求,本公司积极按时完成监管
部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项。2015 年,积极推动上市公司规范自律,年内获得
由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司及中国证券业协会共同评选的“2014 年度最受投资者
尊重的百强上市公司”称号,公司董事会秘书再次获得中国证监会深圳证监局的表彰。


2015 年,本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。本公司根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》、《上市公司投资者关系管理手册》等有关法律法规的规定,在投资者关系管理工作中遵循了“充
分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原
则”。从保护中小投资者利益出发,在日常工作和重大事项实施过程中,采取有效和便利措施,加强与股
东、投资者的全方位有效沟通,避免选择性披露,确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。认真做
好日常接待工作,耐心答复投资者电话咨询,参加境内外券商的投资年会及专题会议,与机构投资者进行
“一对一”、“一对多”交流。针对股东和投资者关心的热点或突发事件,回复深交所“互动易”、“投资者关系
互动平台”的网上提问,做到及时、耐心、客观地与中小投资者沟通。2015 年,公司多次接待基金、投资
公司、证券公司等各类机构投资者、个人投资者的来访、调研、工厂参观。其中多次接待券商、基金等机
构投资者到公司进行实地调研,参观海洋工程装备、电商、中集地产、空港地面设备等业务基地或项目,
使其深入了解公司战略新兴产业发展及新业务拓展; 7 月,公司举办第五届科技节及“中集制造 2025”主题
论坛活动,除了邀请机构分析师外,还安排十余位中小股东代表参加,通过展示各业务板块技术研发成果
及发展目标,使投资者和股东进一步认识公司投资价值,增强了投资者的信心,保障了中小投资者知情权,
增强了股东归属感,营造了良好股东文化; 3 月和 8 月,在香港举行了 2014 年度业绩和 2015 半年度业绩
发布会,同时通过网络直播平台向境内投资者同步播放业绩推介实况。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否


公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

                                                99
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




公司已经根据证券监管要求建立《内幕信息知情人登记管理制度》,并于 2011 年修订了《内幕信息知情人
登记管理制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围,规定了内幕信息的审批和登记备案制度
以及保密责任,此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面,
公司严格按照制度规定和要求,对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。经自查,2015 年未发生内
幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司直接大股东为招商局国际(中集)投资有限公司、中远集装箱工业有限公司。本公司与大股东之间
实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开,各自独立核算,独立承担责任和风险。本公司具有独立完
整的业务体系及面向市场自主经营的能力。


(一)人员方面:公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全,与大股东在人员上完全独立,公司高
级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况,均在上市公司领取薪酬;公司财务人员不存在关联公司兼
职的情况。(二)资产方面:公司与大股东产权明晰,手续齐全,由公司独立管理,不存在大股东占用、
支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。(三)财务方面:公司财务部门、财务核算体系、财务管理
制度、银行帐号独立,独立纳税。(四)机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构健全,运作独立。
大股东依法行使其权利,并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。(五)业
务方面:公司的生产系统、采购系统、辅助生产系统、销售系统完全独立。公司完全独立拥有工业产权、
商标、非专利技术等无形资产。公司与大股东及其下属子公司不存在生产经营相同产品的情况;在业务上
不存在直接或间接的竞争。报告期内,本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息及其他治理非
规范问题。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


本公司与第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司存在同业经营情况,即本集团从事业务之一的
海洋工程业务与第一大股东的控股股东招商局集团旗下的业务有相同或类似的部分,也在一定程度上构成
了同业竞争关系。主要原因是第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司进入并发展海洋工程装备
业务在时间上早于本公司,而本公司通过收购烟台来福士进入海洋工程装备市场,并把海洋工程装备业务
作为公司的核心业务之一。但是招商局集团并不是本公司的控股股东。本公司将与大股东保持沟通协调,
在海洋工程业务发展的定位、主导产品、目标市场等方面,避免直接竞争。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                          投资者参与
         会议届次              会议类型                      召开日期           披露日期             披露索引
                                          比例(注)

中国国际海运集装箱(集团)股   现场会议     0.75%       2015 年 3 月 3 日   2015 年 3 月 3 日   www.cninfo.com.cn
份有限公司 2015 年度第一次临
                                                       100
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


时股东大会                                                                                           www.hkexnews.hk

中国国际海运集装箱(集团)股      现场会议       0.14%     2015 年 6 月 8 日   2015 年 6 月 8 日     www.cninfo.com.cn
份有限公司 2014 年度股东大会                                                                         www.hkexnews.hk

注:由于本公司 H 股股份主要登记在香港中央结算(代理人)有限公司,无法统计实际参会人数,因此,此处仅列出本公
司 A 股股东参会投资者占 A 股股东总人数的比例。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

2015 年,本公司独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》规定,认真、勤勉地履行
职责。报告期内,独立非执行董事认真审阅公司提交的各项议案及相关文件,积极参加董事会会议及专门
委员会会议,独立及客观地发表意见,维护独立股东权益,在董事会进行决策时起着制衡作用。独立非执
行董事能够认真审阅公司定期报告,在年审审计师进场审计前后、董事会召开前与审计师进行多次定期或
不定期的沟通。报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                         独立董事出席董事会情况

                                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参加董事       现场出席次     以通讯方式参加次     委托出席次
  独立董事姓名                                                                                     缺席次数   未亲自参加会
                          会次数                  数               数                数
                                                                                                                   议

     李科浚               19 次                   3                16                 0               0            否

     潘承伟               19 次                   3                16                 0               0            否

     王桂壎               19 次                   3                16                 0               0            否

 独立董事列席股东大会次数                    1(详情参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编
                                             制)”之“四、 股东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”)


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议没有未被采纳的情况。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专业委员会,专门委员
会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《联交所上市规则》以及各专业委

                                                          101
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责。报告期内,董事会下设各专门委员会的会议情况请参见
本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)”之“三、董事会专业委员会”。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否


监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了促进公司规范、健康、有序的发展,同时为了吸引人才,保持高级管理人员稳定,董事会根据公司中
长期发展战略目标和全体股东利益制定了《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》,建立了
公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。


2010 年 9 月 17 日,经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》,本公司推出 A 股股票期权激励计划,相关信息请参见本报告“第
八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。


实施股票期权激励计划将有助于建立股东、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;管理层能够
更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创造,保证公司
的长期稳健发展,增强公司的竞争力。


九、内部控制情况

(一)报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部
控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。


根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内
部控制重大缺陷。

(二)内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                                              2016 年 3 月 28 日

内部控制评价报告全文披露索引                                                             www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例                                               95%

                                                   102
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                                                  95%

                                                 缺陷认定标准

            类别                          财务报告                                非财务报告

                             重大缺陷:                           重大缺陷:
                             1、 发现董事、监事和管理层的对财务 1、 企业经营活动严重违反国家法律法规;
                                 报告构成重大影响的舞弊行为;     2、 重大决策、重大事项、重要人事任免及大额
                             2、 更正已发表的财务报表,以反映对       资金支付业务决策程序不合规。
                                 错误或舞弊导致的重大错报的纠 重要缺陷:
                                 正;                             1、 已向管理层汇报且经过合理期限后,重要缺
                             3、 公司的内部控制体系未发现,而被     陷仍未被纠正;
                                 审计师发现影响当期的财务报告的 2、 专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成
                                 重大错报;                         公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,
                             4、 已报告给管理层、董事会的重大缺     但并未影响公司产品市场地位。
                                 陷在经过合理的时间后,未加以改
                                                                  一般缺陷:
                                 正;或者企业在基准日前虽对存在
                                                                  专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成公司
                                 重大缺陷的内部控制进行了整改,
                                                                  某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但影响不
                                 但新控制尚没有运行足够长的时
                                                                  大。
                                 间;
                             5、 审计委员会和内部审计机构对内部
                                 控制的监督无效。
                             重要缺陷:
定性标准                     在下列领域如存在内控缺陷,经综合分
                             析不能合理保证财务报表信息的真实、
                             准确和可靠,应判定为重要缺陷:
                              对依照公认会计准则选择和应用会
                                计政策的内控;
                              反舞弊程序和控制;
                              对非常规或非系统性交易的内控;
                              对期末财务报告流程的内控;
                              财务报告相关信息系统的内控;
                              对财务报告的可靠性产生重大影响
                                的合规性监管职能失效;
                              受到国家政府部门处罚但未对本公
                                司定期报告披露造成负面影响;
                              对需要设立内部审计职能或风险评
                                估职能来进行有效监控的企业而言,
                                这些职能失效。
                             一般缺陷:
                             受到省级(含)以下政府部门处罚但未
                             对本公司定期报告披露造成负面影响。

                             (财务报表的错报金额 X 落在如下区 重大缺陷:
定量标准
                             间)                                 1、 连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件,

                                                     103
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                               重大缺陷:                                  未形成完整的内控抽样底稿;
                               1、 X≥销售收入总额的 0.5%;            2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                               2、 X≥利润总额的 5%;                      ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                               3、 X≥资产总额的 1%;                      系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正
                               4、 X≥所有者权益总额的 1%。                常服务达 48 小时以上。

                               重要缺陷:                              重要缺陷:

                               1、 销售收入总额的 0.1%≤X<销售收 1、 连续 2 年未维护、更新内控体系文件,未形
                                   入总额的 0.5%;                         成完整的内控抽样底稿;
                               2、 利润总额的 1%≤X<利润总额的 2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                                   5%;                                    ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                               3、 资产总额的 0.2%≤X<资产总额的          系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正
                                   1%;                                    常服务达 24 小时以上,但未到 48 小时。
                               4、 所有者权益总额的 0.2%≤X<所有 一般缺陷:
                                   者权益总额的 1%。                   1、 未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内
                               一般缺陷:                                  控抽样底稿;
                               1、X<销售收入总额的 0.1%;             2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                               2、X<利润总额的 1%;                       ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                               3、X<资产总额的 0.2%;                     系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定,偶有
                               4、X<所有者权益总额的 0.2%。               中断,但均能在 24 小时以内恢复正常运行。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                          0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                        0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                          0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                        0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用
                                         内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,中集集团于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。

内控审计报告披露情况              披露

内部控制审计报告全文披露日期      2016 年 3 月 28 日

内部控制审计报告全文披露索引      http://www.cinfo.com.cn

内控审计报告意见类型              标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷        否



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是   √ 否


会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
                                                        104
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


√ 是   □ 否


第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)

本公司持续致力于提升本公司的企业管治水平,通过从严的实践企业管治,努力提升企业价值,确保本公
司的长期持续发展,履行作为上市公司的企业责任,增加股东长远最大价值。本公司在报告期内一直遵守
《联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的守则条文,惟与守则条文第 A.1.1 条, 第 A.2.7 条及第
A.6.7 条有所偏离除外, 有关《企业管治守则》守则条文的偏离详情及其所考虑因素列述于下文相关部分。


一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

本公司已采纳《联交所上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易标准守则》所载有关董事及
监事买卖本公司股份的《标准守则》条文。经向所有董事和监事作出查询后,各董事及监事确认已在报告
期内遵守了《标准守则》内载列的标准。


二、董事会

(一) 董事会职能

本公司董事会由股东大会选举产生,并向股东大会负责,其基本责任是对公司的战略性指导和对管理人员
的有效监督,确保符合公司的利益并对股东负责。根据《公司章程》或在股东大会授权范围内,若干重大
事项由董事会作出决定,包括:决定公司的经营计划和投资方案;制定公司的年度财务预算方案、决算方
案;制订公司的利润分配方案;制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟定公
司重大收购方案;决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保;聘任或解聘公司总裁、副总
裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;制订公司章程的
修改方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;听取公司总
裁的工作汇报并检查总裁的工作;及法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。报告期内,本
公司董事及董事会认真负责地开展公司的治理工作,严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;
全体董事以认真负责的态度出席董事会,认真、勤勉地履行董事职责,确定公司重大决策,任免和监督公
司执行机构成员。

(二) 董事会的组成


根据《公司章程》规定,本公司董事会由八位董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立非执行董事
三名。截止 2015 年 12 月 31 日,现任董事包括:非执行董事王宏先生(董事长)、张良先生(副董事长)、
吴树雄先生,执行董事麦伯良先生,及三位独立非执行董事李科浚先生、潘承伟先生及王桂壎先生。


本公司现任董事中,三位非执行董事拥有广泛而丰富的业务和管理经验,三位独立非执行董事分别在航运、
财务、法律、管理等方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验,且在相关业内具有影响力并积极主动履行
职责,其中独立非执行董事潘承伟先生具备了适当的会计及财务管理专长,符合《联交所上市规则》中第
3.10 条的要求。现任董事的专业资历和丰富经验有助于本公司董事会严格检讨及监控管理程序,确保包括
中小股东在内的全体股东的利益。本公司全体董事的个人资料请详见本报告“第十章 董事、监事及高级
                                               105
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


管理人员和员工情况”之“董事简历”。本公司董事会组成符合《联交所上市规则》第 3.10(1)及(2) 条及第
3.10A 条规定。


本公司建立了独立非执行董事制度,董事会成员中有 3 名独立非执行董事,符合《联交所上市规则》有关
独立非执行董事人数的最低要求。本公司已收到了 3 名独立非执行董事根据《联交所上市规则》第 3.13 条
就其独立性作出的年度确认函,并认为 3 名独立非执行董事完全独立于本公司及主要股东及关连人士,完
全符合《联交所上市规则》对独立非执行董事的要求。3 名独立非执行董事并没有在本公司担任任何其他
职务,并按照《公司章程》及有关法律、法规的要求,认真履行职责。


董事会成员之间及董事长及总裁之间不存有包括财务、业务、家属或其他重大/相关的任何关系。


(三) 董事会会议

1、 出席情况


按照《公司章程》规定,董事会每年至少召开四次会议。2015 年度,本公司董事会召开了 19 次会议。其
中包括 3 次现场会议,16 次以书面方式的会议。2015 年度,各位董事出席董事会会议情况如下:


                                                                                董事会
            姓名                      董事职务
                                                             亲自出席次数      替代出席次数       出席率(%)

            王宏                       董事长                     19                 0                100

            张良                      副董事长                    19                 0                100

           麦伯良                       董事                      19                 0                100

           吴树雄                       董事                      14                 5                100

           李科浚                     独立董事                    19                 0                100

           潘承伟                     独立董事                    19                 0                100

           王桂壎                     独立董事                    19                 0                100



2、董事会会议召开情况及决议内容


本公司董事会在报告期内共召开 19 次董事会会议和 21 次董事会专门委员会会议,通过了 35 项董事会决
议和 49 份委员会意见书。


     董事会会议届次            召开时间                                 董事会会议决议

 第七届 2015 年度第 1 次   2015 年 1 月 6 日     1、 关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的决议
                                                 2、 关于聘任助理公司秘书及联交所电子呈交系统(esubmission)相
                                                 关事宜的决议

 第七届 2015 年度第 2 次   2015 年 2 月 2 日     1、关于注册发行长期限含权人民币中期票据的决议

 第七届 2015 年度第 3 次   2015 年 2 月 17 日    1、 关于推举董事主持 2015 年度第一次临时股东大会的决议

                                                       106
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


第七届 2015 年度第 4 次    2015 年 3 月 24 日    1、关于 2015 年第 4 次会议决议
                                                 2、2015 年融资安排决议
                                                 3、关于 2014 年度日常关联交易执行情况的决议
                                                 4、关于对捐赠进行授权的决议
                                                 5、关于计提 2014 年利润分享资金的决议
                                                 6、关于投资管理授权的决议

第七届 2015 年度第 5 次    2015 年 3 月 26 日    1、关于根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H 股)相关事宜的
                                                 决议

第七届 2015 年度第 6 次    2015 年 4 月 20 日    1、 关于二○一五年度第六次会议的决议
                                                 2、 关于对下属子公司二○一五年度银行授信及项目提供担保的决议
                                                 3、 关于中集车辆(集团)有限公司对其子公司银行授信提供担保的
                                                 决议
                                                 4、 关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客
                                                 户提供信用担保的决议
                                                 5、 关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业
                                                 务的决议的决议
                                                 6、 关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户
                                                 提供信用担保的决议

第七届 2015 年度第 7 次    2015 年 4 月 27 日    1、关于 2015 年第一季度报告的决议

第七届 2015 年度第 8 次    2015 年 5 月 12 日    1、关于 2010 年 9 月 28 日及 2011 年 9 月 22 日授予 A 股股票期权的
                                                 激励对象行权事宜的决议

第七届 2015 年度第 9 次    2015 年 5 月 19 日    1、关于中集车辆(泰国)有限公司股权转让的决议
                                                 2、关于天津中集北洋集装箱有限公司股权转让的决议
                                                 3、关于提名补选李科浚先生为第七届董事会独立董事的决议

第七届 2015 年度第 10 次   2015 年 6 月 8 日     关于确定薪酬与考核委员会、审计委员会组成人选的决议

第七届 2015 年度第 11 次   2015 年 7 月 28 日    关于对 A 股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议

第七届 2015 年度第 12 次   2015 年 7 月 29 日    未形成决议

第七届 2015 年度第 13 次   2015 年 8 月 27 日    二○一五年度第十三次会议决议

第七届 2015 年度第 14 次   2015 年 10 月 09 日   1、关于 2011 年 9 月 22 日授予 A 股股票期权第二个行权期行权事宜
                                                 的决议
                                                 2、关于对 2011 年 9 月 22 日授予的 A 股股票期权在第一个行权期未
                                                 行使的股票期权予以注销的决议

第七届 2015 年度第 15 次   2015 年 10 月 19 日   关于设立中集集团金融控股有限公司(香港)(拟用名)及中集模块
                                                 化建筑产业基金的决议

第七届 2015 年度第 16 次   2015 年 10 月 27 日   1、 关于 2015 年第三季度报告的决议
                                                 2、 关于同意以 9000 万美元转让海外车类企业股权的决议

第七届 2015 年度第 17 次   2015 年 12 月 4 日    关于同意中集车辆(集团)有限公司引进战略投资者方案的决议

第七届 2015 年度第 18 次   2015 年 12 月 15 日   关于审议以 200 万澳元转让 CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd 股权

                                                          107
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


                                                  的决议

 第七届 2015 年度第 19 次   2015 年 12 月 28 日   关于选举董事长的决议



《企业管治守则》守则条文第 A.1.1 条规定“董事会应定期开会,董事会会议应每年召开至少四次,大约每
季一次”。报告期内,本公司一共召开 19 次董事会会议,其中 3 次是董事会定期会议。本公司执行董事通
过管理及监察业务营运,彼等就重大业务或管理事项不时提请举行会议决定,因此,若干有关决定乃透过
全体董事以书面决议案方式作出。董事相信,有关业务需要的决策的公平性及有效性已获足够保证。后续,
本公司将努力实践良好企业管治常规。


《企业管治守则》守则条文第 A.2.7 条规定“董事会主席应至少每年与非执行董事(包括独立非执行董事)
举行一次没有执行董事出席的会议”。本公司仅有一名执行董事,本公司业务营运乃由执行董事管理及监
察。董事认为报告期内并无会议事项需要该执行董事进行回避。所以,本报告年度本公司并无召开没有执
行董事出席的董事会。


《企业管治守则》守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会,对公司股
东的意见有公正的了解”。 独立非执行董事李科浚、潘承伟、王桂壎因于相关的时间有其它重要事务未能
参加于 2015 年 3 月 3 日举行的本公司 2015 年度第一次临时股东大会。


(四)董事会与管理层的职责与权限


董事会和管理层的职责和权限有明确界定。董事会的职责载于《公司章程》,简要概述请见本报告本章“第
二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)之“二、董事会”之“(一)董事会职能”。管
理层进行日常经营及管理工作并向董事会负责,及时向董事会及其专业委员会提供充分的数据,确保其在
知情的情况下做出决定,且各董事均有权向本公司管理层索取进一步数据。


(五)董事长及总裁


本公司董事长及总裁为两个明确划分的不同职位。王宏先生任本公司董事长,麦伯良先生任 CEO 兼总裁。


按照《公司章程》,本公司董事长的主要职责是:主持股东大会和召集、主持董事会会议;督促、检查董
事会决议的实施情况;签署公司股票、公司债券及其他有价证券;签署董事会重要文件和其他应由公司法
定代表人签署的其他文件;行使法定代表人的职权;在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公
司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;及董事会授
予的其他职权。


按照《公司章程》,本公司总裁的主要职责是:主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;组
织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管
理制度;制订公司的具体规章;提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;聘任或者解聘除应由
董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解
聘;提议召开董事会临时会议;及《公司章程》或董事会授予的其他职权。

                                                           108
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告




(六)董事、监事的任期与服务合约


根据《公司章程》,本公司董事(包括非执行董事)由股东大会选举产生,任期三年。董事任期届满,可
连选连任。独立非执行董事的任期不得超过六年。董事的任免由本公司股东大会审议批准,本公司与董事
签订《董事服务合约》。本年度内,本公司董事、监事的变化情况载于本报告“第十章 董事、监事及高级
管理人员和员工情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员变动情况”。

王宏董事长、麦伯良董事于 2012 年 12 月 5 日分别与本公司订立服务合约。该等服务合约的主要细节包括:
(1)自上市日期(2012 年 12 月 19 日)起至本公司于 2013 年 6 月举行应届 2012 年年度股东大会止期间
生效,届满时可重续三年;及(2)可根据各自之条款予以终止。张良副董事长于 2014 年 3 月 7 日与本公
司订立服务合约,该等服务合约的主要细节包括:(1)自 2014 年第一次临时股东大会(2014 年 3 月 7 日)
起至本公司至 2015 年年度股东大会止期间生效,届满时可重续三年;及(2)可根据各自之条款予以终止。
吴树雄董事于 2013 年 9 月 27 日与本公司订立服务合约,该等服务合主要细节包括:(1)自 2013 年第一
次临时股东大会(2013 年 9 月 27 日)起至本公司至 2015 年年度股东大会止期间生效,届满时可重续三年;
及(2)可根据各自之条款予以终止。服务合约可根据本公司的《公司章程》及适用之法律、规则及规例
予以更新。


独立非执行董事李科浚先生的任期自2015年6月8日起至本公司召开2015年度股东大会时期满,本公司于
2015年6月8日与其订立了服务合约。独立非执行董事潘承伟先生及王桂壎先生任期自2013年6月28日起三
年,本公司于2013年6月28日与潘承伟先生及王桂壎先生订立了服务合约。

何家乐监事长于 2013 年 9 月 27 日、王志贤监事于 2015 年 6 月 8 日、熊波监事于 2013 年 12 月 4 日与本
公司就(其中包括)遵守相关法律法规、遵从《公司章程》及仲裁条文订立合约。


本公司现任董事和监事的任期详见本报告“第十章 董事、监事及高级管理人员和员工情况”之“一、本公
司董事、监事及高级管理人员简历”。


除上文披露者外,概无董事或监事与任何本集团成员公司订立或拟订立服务合约(该等合约属雇主在一年
内不可在不予赔偿(法定赔偿外)的情况下终止者)。


(七)董事薪酬


本公司现任七位董事中,麦伯良先生因担任 CEO 兼总裁职务而在本公司受薪。除此之外,本公司在报告
期内未向其他非独立非执行董事支付报酬。经董事会和股东大会审议通过,独立非执行董事津贴每人每年
获得人民币 200,000 元。除此之外,公司在本年内未向独立非执行董事支付其他报酬。本年度内,本公司
支付给董事的薪酬详情载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“六、董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。在审阅及厘定董事的特定薪酬待遇时,本公司薪酬与考核委员会考虑可资比较
公司支付的薪金、彼等投入的时间及所负责任等因素。


(八)董事权益


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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


1、董事及监事的合约权益


报告期内,本公司的董事或监事概无在本公司或任何子公司所订立的重要交易、安排或合约中直接或间接
拥有任何重大个人权益。


2、董事及监事的竞争权益


报告期内,没有任何董事或监事持有与本集团业务存在或可能存在直接或间接竞争的任何业务的权益。


(九)为确保董事履行其责任而采取的措施


1、 董事就任时,本公司提供相关就任须知材料,之后定期提供有助董事了解本公司业务及经营情况的资
料,不时将新出台的相关法律法规以及内部刊物等动态数据寄发董事,组织其参加相关的持续专业培训,
相关费用由本公司支付,以帮助董事完全理解《联交所上市规则》等相关法律法规规定的董事职责,并对
本公司经营情况及时全面了解。为确保独立非执行董事充分履行职责,本公司亦会组织独立非执行董事进
行实地考察,并与财务总监、审计师进行充分沟通。


2、 董事们为确保持续发展并更新其知识技能,以更好地履行董事职责,参加了由审计师提供的相关培训。
根据本公司存置之记录,2015 年度,本公司董事接受以下培训:



            姓名              董事职务                      法律、法规及规则等阅读材料


            王宏     董事长、非执行董事          1、普华永道-《企业管治守则》及《企业管治报告》修

            张良     副董事长、非执行董事        订,内容主要围绕风险管理和内部监控,联交所咨询总结

           麦伯良    执行董事、CEO 兼总裁        2、普华永道 - 关于《联交所上市规则》之《企业管治
                                                 守则》修订的演示材料
           吴树雄    非执行董事

           李科浚    独立非执行董事

           潘承伟    独立非执行董事

           王桂壎    独立非执行董事


3、 本公司董事就本公司对外担保、资金占用、关连交易等事项发表意见时,本公司根据需要聘请审计师、
独立财务顾问及律师等相关独立的专业机构提供独立的专业意见,协助董事履行其责任。


4、 本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险,于 2015 年 6 月 2 日与中国平
安财产保险股份有限公司签期限为 1 年、赔偿限额为 1 亿元人民币/年的平安董事、监事和高级管理人员责
任保险。


三、董事会专业委员会


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                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年年度报告


本公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会及战略委员会,上述委员会的主要职责是
为董事会进行决策提供支持。参加专门委员会的董事按分工侧重研究某一方面的问题,为公司管理水平的
改善和提高提出建议。


(一)薪酬与考核委员会


1、薪酬与考核委员会的职责


本公司薪酬及考核委员会的主要职责是:研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核,提出薪酬政策
与方案;对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议;依据有关法律、法规或规范性文件的规定,制
定股权激励计划;负责对股权计划管理,包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条
件等审查;以及董事会授权的其他事宜。


2、薪酬与考核委员会的委员与会议出席率


本公司薪酬及考核委员会由 5 名成员组成,包括 3 名独立非执行董事,2 名非执行董事。报告期内,薪酬
及考核委员会的主任委员是李科浚先生,委员包括王宏先生、吴树雄先生、潘承伟先生和王桂壎先生。


       薪酬及考核委员会委员                    亲自出席次数                           委托出席次数

李科浚先生(主任委员)                              4                                       0

王宏先生                                            4                                       0

潘承伟先生                        &nb