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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2016年年度报告

公告日期 2017-03-28
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

           2016 年年度报告




                   1
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




                                            重要提示

       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       2016 年年报(以下简称“本报告”)已经由本公司第八届董事会 2017 年度第一次会议审议通过。所有
董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       本公司经董事会审议通过的 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年度分红派息股权登记日公司总股本
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。预计
派息日为 2017 年 7 月 20 日或前后。2016 年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。

       本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人及会计机构负
责人(会计主管人员)金建隆先生(财务管理部总经理)声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完
整。

       报告期内,本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

       本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2016 年
度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。

       本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

       本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时,以中文文本为准。




                                                 2
                                                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




                                                                                   目录

释义...............................................................................................................................................................................4

词汇表.......................................................................................................................................................................... 6

重大风险提示.............................................................................................................................................................. 7

第一章         公司基本信息.............................................................................................................................................. 8

第二章         会计数据和财务指标摘要........................................................................................................................ 11

第三章         董事长致辞................................................................................................................................................ 16

第四章         董事会报告................................................................................................................................................ 20

第五章         按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析............................................................................... 38

第六章         按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析................................................................................... 53

第七章         监事会报告................................................................................................................................................ 59

第八章         重要事项.................................................................................................................................................... 63

第九章         股份变动及股东情况................................................................................................................................ 85

第十章         董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................93

第十一章           公司治理及企业管治报告..................................................................................................................105

第十二章           审计师报告.......................................................................................................................................... 128

第十三章           按中国企业会计准则编制的财务报告............................................................................................. 137

第十四章           董事及高级管理人员的确认..............................................................................................................364

第十五章           备查文件目录...................................................................................................................................... 365




                                                                                         3
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




                                                   释义

    在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:


               释义项                指                                 释义内容
                                          本公司每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股,该等股份在深交所
“A 股”(又称:人民币普通股)       指
                                          上市并以人民币交易;
                                          于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的《中国国际
“A 股股票期权激励计划”             指
                                          海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》;
《公司章程》”                       指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》;
“董事会”                           指 本公司董事会;
                                        中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则
“中国企业会计准则”                 指 -基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应
                                        用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定;
                                          中国消防企业集团有限公司,于香港联交所主板上市(股份代码:
“中国消防”                         指
                                          445),为本公司的联营公司;
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,于中国注册成立的股
“中集集团”或“本公司”或“公司”   指
                                          份有限公司,其A股已在深交所上市,其H股已在香港联交所上市;
                                        中集安瑞科控股有限公司,于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的
“中集安瑞科”                       指 有限公司,并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市(香港股
                                        份代码:3899),为本公司非全资控股子公司;
                                          中集集团财务有限公司,于 2010 年 2 月 9 日在中国注册成立的有
“中集财务公司”                     指
                                          限公司,为本公司的全资控股子公司;
                                          中集融资租赁有限公司,于 2007 年 7 月 30 日在中国注册成立的有
“中集融资租赁公司”                 指
                                          限公司,为本公司的全资控股子公司;
                                          中国国际海运集装箱(香港)有限公司,于 1992 年 7 月 30 日在香
“中集香港”或“CIMC HK”            指
                                          港注册成立的有限公司,为本公司的全资控股子公司;
                                          CIMC Offshore Holdings Limited,于 2009 年 9 月 8 日在香港注
“CIMC Offshore”                    指
                                          册成立,为本公司的全资控股子公司;
                                          中集海洋工程有限公司,于 2016 年 07 月 21 日在中国注册成立,
“中集海工”                         指
                                          为本公司的全资控股子公司;
                                          中集前海融资租赁(深圳)有限公司,于 2014 年 1 月 7 日在中国
“中集前海租赁”                     指
                                          注册成立,为本公司的全资控股子公司;
                                          中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,为一家于 1994 年 3 月 7
“中集来福士”                       指
                                          日在新加坡注册成立的有限公司,为本公司的全资控股子公司;
                                          深圳中集天达空港设备有限公司,于 1992 年 7 月 18 日在中国注册
“中集天达”                         指
                                          成立的有限公司,为本公司的非全资控股子公司;


                                                      4
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                      中集车辆(集团)有限公司,于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立
“中集车辆(集团)”            指
                                      的有限公司,为本公司的非全资控股子公司;
                                      集瑞联合重工有限公司,于2009年3月12日在中国注册成立的有限
“联合重工”                    指
                                      公司,为本公司的非全资控股子公司;
《企业管治守则》”              指 《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则;
“中国证监会”                  指 中国证劵监督管理委员会;
“董事”                        指 本公司董事;
“本集团”                      指 本公司及其附属公司;
《董事会议事规则》”            指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》;
                                      《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实
《审计委员会实施细则》”        指
                                      施细则》;
                                      本公司每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股,该等股份
“H 股”(又称:境外上市外资股) 指
                                      在香港联交所上市并以港币交易;
“香港”                        指 中国香港特别行政区;
《联交所上市规则》”            指 香港联交所证券上市规则;
“香港联交所”                  指 香港联合交易所有限公司;
                                      《联交所上市规则》附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标
《标准守则》”                  指
                                      准守则;
“中国”                        指 中华人民共和国;
“德利国际”或“Pteris”        指 Pteris Global Limited,成立于 1979 年,为本公司的子公司;
“报告期”或“本年度”          指 由 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止的 12 个月;
“人民币”                      指 人民币,中国法定货币;
《证券及期货条例》”            指 证券及期货条例(香港法例第 571 章);
“股东”                        指 本公司股份持有人;
《深交所上市规则》”            指 深圳证券交易所股票上市规则;
“深交所”                      指 深圳证券交易所;
“监事”                        指 本公司监事;
“监事会”                      指 本公司监事会;
“美元”                        指 美元,美利坚合众国法定货币;及
                                      Albert Ziegler GmbH,在德国注册成立的有限公司,为本公司的非
“齐格勒”或“Ziegler”         指
                                      全资控股子公司。




                                                  5
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




                                                词汇表

      本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法
未必一致。


          释义项                                                 释义内容
CNG                       指 压缩天然气。
E331                      指 Excellent Quality,即 30%成本降低、30%效率提升、100%计划达成。
                               Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场
GSE                       指 设备。根据飞机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设
                               备,包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等。
HSE                       指 Health Safety Environment,健康安全环境。
IBC                       指 Intermediate Bulk Container,中型散装容器及特种物流装备。
                               自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自
自升式钻井平台
                               升式钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一
(Jack-up Drilling        指
                               般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干
Platform)
                               可升降的桩腿。
LNG                       指 液化天然气。
模块化建筑                指 在工厂环境中制造,并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。
ONE 模式                  指 Optimization Never Ending,本集团的精益管理体系。
                               在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指
QHSE                      指
                               挥和控制组织的管理体系。
                               半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲板,
半潜式钻井平台
                               下部为两个下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平
(Semi-submersible        指
                               台一般应用在水深范围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进
Drilling Platform)
                               行定位。
                               二十尺集装箱等量单位,为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积
TEU                       指
                               的标准集装箱量度单位。




                                                   6
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                                    重大风险提示

    本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生
与否非为本集团所能控制,因此,此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃
本集团对未来事件的现有预期,并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存
在差异。




                                             7
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                                 第一章 公司基本信息

    本公司于 1980 年 1 月 14 日根据《中华人民共和国公司法》在中国广东省深圳市注册成立,成立时名
为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992 年 12 月重组为股份有限公司及于 1994 年公开发售 A 股及
B 股并在深交所上市后,本公司于 1995 年更名为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。本公司 A
股于 1994 年 4 月 8 日在深交所,H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公司为
首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。

    本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,目前主要从事集装箱、道路运输车辆、
能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷
藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型
卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、
自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外,还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们通过
业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。


 1、      公司信息
          公司法定中文名称:       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
          公司中文名称缩写:       中集集团
          公司英文名称:           China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
          公司英文名称缩写:       CIMC
          法定代表人:             王宏
          授权代表:               麦伯良、于玉群
          注册地址及总部地址:     中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8 楼
          邮政编码:               518067
          香港主要营业地址:       香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
          公司网址:               http://www.cimc.com
          电子邮箱:               shareholder@cimc.com


 2、      联系人和联系方式
          董事会秘书、公司秘书: 于玉群
          联系地址:               中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮
                                   编:518067)
          联系电话:               (86 755)2669 1130
          传真:                   (86 755)2682 6579
          电子邮箱:               shareholder@cimc.com


          证券事务代表:           王心九
                                                 8
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


      联系地址:              中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮
                              编:518067)
      联系电话:              (86 755)2680 2706
      传真:                  (86 755)2682 6579
      电子邮箱:              shareholder@cimc.com


      助理公司秘书:          沈扬
      联系地址:              香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
      联系电话:              (852)2232 7318
      传真:                  (852)2805 1835
      电子邮箱:              shareholder@cimc.com


3、   注册变更情况
      统一社会信用代码:      91440300618869509J
      公司首次注册登记日期: 1980 年 1 月 14 日
      公司首次注册登记地址: 深圳市工商行政管理局
      报告期末注册信息:      与上述相同
      历次控股股东的变更情    无控股股东
      况:


4、   信息披露及备置地点
      信息披露报纸:          A 股:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
      本报告查询:            A 股:www.cninfo.com.cn
                              H 股:www.hkexnews.hk
      法定互联网网址:        www.cimc.com
      本报告备置地点:        本公司董事会秘书办公室,中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道
                              2 号中集集团研发中心(邮编:518067)


5、   公司股票简况
      A 股上市交易所:        深圳证券交易所
      A 股简称:              中集集团
      股票代码:              000039
      H 股上市交易所:        香港联交所
      H 股简称:              中集集团、中集 H 代(注)
      股票代码:              02039、299901(注)
                              注:该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股

                                           9
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                             在香港联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。


6、   其他信息
      香港股份过户登记处:   香港中央证券登记有限公司
      地址:                 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室


      香港法律顾问:         普衡律师事务所
      地址:                 香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼


      中国法律顾问:         北京市通商律师事务所
      地址:                 中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层


      审计师:               普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
      地址:                 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
                             楼
      签字会计师:           曹翠丽、蔡智锋




                                         10
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                               第二章 会计数据和财务指标摘要

 一、会计政策变更及会计差错更正

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 √ 是     □ 否

 经本公司董事会、监事会于 2016 年 12 月 29 日审议批准,本公司将投资性房地产的计量方式由原成本模
 式变更为公允价值模式,并对 2015 年的财务报告的投资性房地产及其他综合收益等科目进行了追溯调整。
 详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、33。

                                                                                                         单位:人民币千元

                                                              2015 年                 调整后本年比         2014 年
                                   2016 年
                                                     调整前             调整后          上年增减      调整前         调整后

营业收入                            51,111,652       58,685,804         58,685,804         (12.91%)   70,070,855   70,070,855

归属于母公司股东及其他权益持有        539,660         1,974,005          2,026,613         (73.37%)    2,477,802     2,477,802
者的净利润

归属于母公司股东及其他权益持有        511,420         1,721,222          1,751,645         (70.80%)    2,142,682     2,142,682
者的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           2,341,619      (3,610,223)     (3,610,223)            164.86%     6,434,477     6,434,477

基本每股收益(人民币 元/股)                 0.14          0.72               0.74         (81.08%)         0.93          0.93

稀释每股收益(人民币 元/股)                 0.14          0.71               0.73         (80.82%)         0.92          0.92

加权平均净资产收益率                         2%               8%                 8%           (6%)         12%           12%

                                                          2015 年末                   调整后本年末        2014 年末
                                  2016 年末
                                                     调整前             调整后        比上年末增减    调整前         调整后

总资产                             124,614,748      106,763,171    107,057,065              16.40%    87,776,181   87,966,564

归属于母公司股东及其他权益持有      29,285,970       28,541,319         28,687,635           2.09%    22,290,314   22,380,369
者的净资产


 是否存在公司债

 □ 是     √ 否




                                                         11
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


二、本集团近五年主要会计数据与财务指标

                                                                                                            单位:人民币千元

利润表项目                                                          截至 12 月 31 日年度

                               2016 年          2015 年      本年比上年          2014 年      2013 年           2012 年
                                              (经重列)           增减
营业收入                      51,111,652        58,685,804         (12.91%)      70,070,855   57,874,411         54,334,057
营业利润                         800,538         3,039,854         (73.67%)       3,297,874     3,370,835         2,639,441
税前利润                       1,702,051         3,302,470         (48.46%)       3,570,416     3,562,720         2,907,380
所得税费用                       967,068           951,825           1.60%         536,488       928,222            976,950
本年利润                         734,983         2,350,645         (68.73%)       3,033,928     2,634,498         1,930,430
其中:
  归属于母公司股东及其他         539,660         2,026,613         (73.37%)       2,477,802     2,180,321         1,939,081
  权益持有者的净利润
  少数股东损益                   195,323           324,032         (39.72%)        556,126       454,177            (8,651)
归属于母公司股东及其他权         511,420         1,751,645        (70.80%)       2,142,682     1,343,090         1,706,490
益持有者的扣除非经常性损
益的净利润


                                                                                                            单位:人民币千元


资产负债表项目                                                        于 12 月 31 日

                           2016 年          2015 年        本年比上年          2014 年        2013 年           2012 年
                                           (经重列)         增减            (经重列)

流动资产总额               53,352,031        43,530,325       22.56%           45,172,177     41,169,668         38,346,189

非流动资产总额             71,262,717        63,526,740       12.18%           42,794,387     31,436,304         24,646,191

资产总额               124,614,748          107,057,065       16.40%           87,966,564     72,605,972         62,992,380

流动负债总额               46,249,215        45,922,271           0.71%        43,340,077     32,576,349         25,540,032

非流动负债总额             39,230,741        25,413,879       54.37%           17,202,785     15,533,495         15,335,191

负债总额                   85,479,956        71,336,150       19.83%           60,542,862     48,109,844         40,875,223

归属于母公司股东及其       29,285,970        28,687,635           2.09%        22,380,369     20,674,037         19,513,176
他权益持有者权益

少数股东权益                9,848,822         7,033,280       40.03%            5,043,333       3,822,091         2,603,981

股东权益总额               39,134,792        35,720,915           9.56%        27,423,702     24,496,128         22,117,157



                                                                                                            单位:人民币千元

现金流量表项目                                                    截至 12 月 31 日年度

                            2016 年            2015 年        本年比上年           2014 年      2013 年          2012 年
                                                                    增减

                                                             12
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


 经营活动产生的现金             2,341,619     (3,610,223)           164.86%          6,434,477          2,749,926           2,242,919
 流量净额

 投资活动产生的现金           (6,854,655)    (12,584,781)            45.53%       (11,553,782)      (6,504,459)            (1,559,348)
 流量净额

 筹资活动产生的现金             7,511,046      16,505,663           (54.49%)         3,940,986          3,632,937          (2,889,667)
 流量净额


                                                                                                                     单位:人民币元


               主要财务指标                              2015 年           本年比上年
                                            2016 年                                           2014 年       2013 年          2012 年
                                                       (经重列)              增减(%)

归属于母公司股东的基本每股收益(元/股)         0.14               0.74         (81.08%)          0.93              0.82         0.73

归属于母公司股东的稀释每股收益(元/股)         0.14               0.73         (80.82%)          0.92              0.81         0.73

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)         0.79              (1.21)         165.29%          2.41              1.03         0.84

归属于母公司股东及其他权益持有者的每            9.83               9.63            2.08%          8.34              7.77         7.33
股净资产(元/股)(总股数采用期末普通
股股数计算)

加权平均净资产收益率(%)                        2%                 8%              (6%)          12%             11%            10%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收             1%                 7%              (6%)          10%               7%            9%

益率(%)




 三、本集团报告期分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:人民币千元

                                                                                      2016 年

                                                  第一季度                 第二季度              第三季度              第四季度

营业收入                                               10,412,416                13,130,427        11,439,771               16,129,038

归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润/                   410,444               (788,478)             188,403                729,291
(净亏损)

归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非                    303,386               (805,586)             108,457                905,163
经常性损益的净利润/(净亏损)

经营活动产生的现金流量净额                                  219,500                714,232          (195,507)                1,603,394


 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 □ 是      √ 否




                                                             13
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


 四、本集团近三年非经常性损益项目及金额

                                                                                                            单位:人民币千元

                                                                                                   2015 年
                                  项目                                        2016 年                                 2014 年
                                                                                                 (经重列)

非流动资产处置收益/(损失)                                                        264,552             (17,588)           (33,210)

计入当期损益的政府补助                                                           497,336              298,893            294,996

购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资收益/(损失)                           -                    -        41,863

除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且             399,704              122,659          (127,662)
其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益,以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益

处置长期股权投资的净收益/(损失)                                                  361,353                   3,333         (8,278)

应收账款单项计提坏账准备的转回                                                              -          12,461             80,784

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             139,625             (18,689)             10,756

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            (1,362,915)              18,330            155,860

所得税影响额                                                                    (422,180)           (101,996)           (38,082)

少数股东权益影响额(税后)                                                         150,765             (42,435)           (41,907)

合计                                                                              28,240              274,968            335,120


 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

 □ 适用      √ 不适用


 五、采用公允价值计量的项目

                                                                                                     单位:人民币千元
                                          本年度        本年度公允价 计入权益的累计               本年度             本年度
                                         年初余额       值变动损益       公允价值变动           计提的减值           年末余额

 金融资产:

 1.以公允价值计量且其变动记入当期损益        122,171            7,776                   -                    -           138,072
 的金融资产(不含衍生金融资产)

 2.衍生金融资产                               30,878          302,439                   -                    -           326,969

 3.套期工具                                         -                -              80                       -             1,306



                                                         14
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


4.可供出售金融资产                    31,342               -         (3,344)           -         33,244

金融资产小计                         184,391         310,215         (3,264)           -        499,591

投资性房地产                         730,168          75,792        481,051            -      1,752,608

上述合计                             914,559         386,007        477,787            -      2,252,199

金融负债                            (306,240)        227,906               -           -      (203,041)

合计                                 608,319         613,913        477,787            -      2,049,158


六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用    √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用    √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用    √ 不适用




                                                15
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                                    第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东,

    本人谨此向各位股东提呈本集团截至 2016 年 12 月 31 日止之年度报告,并代表董事会向各位股东对
本集团的长期支持表示诚挚的感谢!

    刚刚过去的 2016 年,全球经济总体而言继续处于深度调整,国际贸易持续低迷,各主要经济体增长
格局出现分化,美国经济强劲反弹,欧元区经济基本保持平稳,新兴市场和发展中经济体受外部需求疲软
及美元升值等影响增速持续减弱。受英国脱欧等事件影响,全球金融市场波动加剧。中国经济在“新常态”
下增速回落,实体经济和传统制造业面临结构调整和转型升级的巨大压力。

    在严峻的国内外经济形势下,报告期本集团各主要业务板块受到不同程度的影响,全年收入与盈利较
上年同期出现下降。面对经济转型和需求低迷的挑战和困难,本集团积极应变,通过战略升级和业务转型、
产能布局调整、技术与商业模式创新、运营合规风险管控等措施,基本保持了生产经营的平稳运行,并积
极履行了企业社会责任。主要体现在以下方面:

经营业绩

    2016 年,本集团实现营业收入人民币 511.12 亿元(2015 年:人民币 586.86 亿元),同比下降 12.91%;
录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 5.40 亿元(2015 年:人民币 20.27 亿元(经重列)),
同比下降 73.37%;实现基本每股收益人民币 0.14 元(2015 年:人民币 0.74 元(经重列)),同比下降 81.08%。

业务发展

    面对持续动荡的全球市场环境和中国经济增速回落的多重压力,2016 年,本集团各业务板块努力克服
困难、主动出击,在业务整合、结构调整、技术升级、全球市场布局、外部资金引进等方面分别有所突破:

    报告期内,本集团集装箱制造业务受全球航运市场供需失衡和运价持续走低的影响,收入和利润均出
现大幅下降。本集团采取调整产能布局、合并生产基地、及时改变市场策略等措施,积极进行业务整合。
同时,利用淡季,继续推进生产基地迁建、环保水性漆替代油性漆技改项目。

    报告期内,本集团道路运输车辆业务在北美、欧洲和中国市场的业务增长表现突出,全球化营运管理
得到稳步推进:在美国的 CIMC Vanguard Ⅱ号工厂成功投产,年产能增加近 1 万台;在英国完成对 Retlan
Manufacturing Ltd.全部股权的收购,进一步优化在欧洲市场的布局;在中国广东东莞的“灯塔”工厂 – 先
进零部件基地顺利投产,通过技术升级进一步提升了增长动力。

    随着国际油价在 2016 年触底回升、天然气作为石油替代燃料的吸引力有所恢复,天然气储运装备的
市场需求逐步回升。报告期内,本集团能源、化工及液态食品装备业务的主营业务基本保持平稳。然而,
受中集安瑞科终止收购南通太平洋海洋工程有限公司(以下简称“南通太平洋”或“SOE”)并计提大幅减
值拨备的影响,该业务板块出现大幅亏损。

                                                  16
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    2016 年,全球海工行业仍处于寒冬,油价虽有反弹,但市场对海工装备的需求仍十分低迷。本集团海
洋工程业务在聚焦战略性产品的同时,积极挖掘市场潜力,年内新增订单从传统油气业务扩展至深海渔业、
海洋旅游、平台拆解和修改造等新领域。同时,引入国家产业基金(国投先进制造产业投资基金)和社会
产业资本(深圳红树林创业投资有限公司等),改善资本结构,提升抗风险能力和综合竞争优势。

    报告期内,本集团物流服务业务继续践行“装备改变物流”发展思路,瞄准装备物流、集装箱系统服
务、跨境物流和多式联运四个重点业务发展方向,聚力打造物流装备和物流服务两大核心产品。年内开通
了华东-西南、华南-西南、华东-西北多条集装箱铁路专线、以及“美国-中国-蒙古/俄罗斯”海铁联运专线
等特色运输线路。

    报告期内,受惠于国内消费升级、基建投资增加以及新国标 GB1589、治理车辆超限超重政策,国内
重卡行业有所复苏。本集团重卡业务聚焦于市场需求和区域主销产品,打造了例如大马力牵引、危化品、
城市渣土车等适销对路的产品,收入同比实现大幅增长。

    报告期内,本集团空港装备业务营业收入和利润均实现较好增长,登机桥业务参与投标的国内项目全
部中标,机场摆渡车、食品车等市场稳步增长,消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展,立
体大巴车库业务也取得了较快进展。

    报告期内,本集团房地产业务整体发展态势良好,产业园开发与经营业务继续稳步推进,本集团在东
莞松山湖的中集智谷项目一期招商已经全部完成,并被国家科技部火炬中心认定为国家级科技企业孵化器。

    报告期内,本集团金融业务继续深入贯彻产融结合战略部署,支持集团全球一体化运营。中集财务公
司获中国人民银行批准作为主办企业运营本集团跨境双向人民币资金池业务,进一步完善集团全球资金集
中运营管理体系。中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产融协同,加大对弱周期低风险业务的
投入力度,聚焦战略大客户的融资需求,提供多元化、立体化综合金融解决方案。

    其他业务方面,报告期内,本集团模块化建筑业务收入实现大幅增长,年内中标英国市场最大的学生
公寓项目—Newcastle 大学学生公寓项目,成为英国公寓市场主流供应商之一;完成美国加州地区的技术
体系认证,为进入美国市场打下了基础。多式联运业务年内开通了江门到西安特需班列、广州到西安集装
箱班列,并自购敞顶箱、罐箱投入焦炭、食品等铁路大宗货物运输和特货铁路运输,实现平稳开局。

管理变革与发展战略

    2016 年,本集团继续推进业务转型升级和营运管控模式转变。本集团以“制造+服务+金融”为战略定
位,已形成横跨物流、能源两大领域的产业格局,确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板
块,并探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业,拥有能承接各业务板块战略管理和业务营运的核心专
业管理团队。

    在管控模式上,本集团对基于分层管理的 5S 体系进行了调整,强化了对板块战略规划、管理报告、
经营业绩、内控审计等机制和流程的考核,保障集团总体战略的有效推进。在精益制造能力管理上,本集
团“持续改善,永无止境”的精益 ONE 模式从现场生产制造持续向价值链两端延伸,重点聚焦产品交付
周期、库存、效率等综合指标改善。在混合所有制推进上,本集团在 2015 年底完成 H 股增发,核心干部
                                              17
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


与员工参与认购,实现长效利益捆绑机制,使“以人为本,共同事业”文化得到进一步落实,为集团的长
远发展奠定了良好的基础。

    2016 年是国家“十三五”规划的开局之年。本集团积极响应“一带一路”、“中国制造 2025 计划”等
国家战略,在智能制造、工业 4.0 及物流装备自动化处理系统等方面开展了研究和探索。本集团全球化发
展的成就和“全球营运、地方智慧”的理念,也得到了市场与投资者的认可。年内,本集团与宝武钢铁、
中石化、希尔顿酒店集团、普洛斯、碧桂园等优秀企业达成战略合作,并引入国家产业基金和社会产业资
本提升资本实力,为本集团未来更有质量地增长夯实了根基。

公司治理

    2016 年,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等
有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求,本公司积极按
时完成了各项治理检查、制度建设等事项,继续建立健全风险管理体系,完善公司治理制度,规范公司运
作。2016 年,本公司作为中国企业反舞弊联盟轮值主席单位,成功承办了 2016 年度中国企业反舞弊联盟
年会。

企业社会责任

    2016 年,本集团依照企业社会责任愿景和战略,秉承“安全、环保、绿色”的可持续发展观,采取了
持续有效的措施和行动,承担了更多的社会责任,努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。
在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、
社区参与和发展诸多方面均有所改善与进步。2016 年,本公司获得由中国工业经济联合会评选的“中国工
业行业履行社会责任五星级企业”;本公司 CEO 兼总裁麦伯良先生获评为中国最具影响力的 50 位商界领
袖之一。

股利分配

    基于本集团 2016 年经营业绩,并综合考虑本集团整体的财务状况后,董事会建议派发 2016 年度末期
股息每股人民币 0.06 元(含适用税项),预计派息日为 2017 年 7 月 20 日或前后。2016 年度分红派息计划
还需提交本公司股东大会审议。

未来展望

    展望 2017 年,全球经济增长预期向好。美国经济复苏态势日趋明朗,美元进入加息通道;欧洲和日
本经济持续改善。中国将进一步深化和加大供给侧结构型改革力度,经济增速有望探底趋稳。然而,美国
总统特朗普上台推行的贸易保护主义措施、逆全球化倾向、以及全球金融环境逐步收紧所带来的各种不确
定性和风险,给世界经济的增长和国际贸易的复苏带来了威胁和挑战。

    2017 年,全球航运业经过自我调整,营运状况明显改善,集装箱运输贸易有望回升,对集装箱需求比
2016 年有明显回升,有利于本集团集装箱制造业务的回升。随着欧美经济继续复苏、以及国内治理道路超
载超限等政策性措施所带来的车辆需求提升,本集团道路运输车辆板块和重卡业务将有持续增长空间。国

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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


家能源局 2016 年发布的《能源发展“十三五”规划》提出了天然气于 2020 年将占主要能源消费 10%的目
标(2015 年:5.9%)。由国家能源局油气司等部委联合发布的《中国天然气发展报告 (2016 年)》也提出了
一系列推广使用天然气的政策。2017 年的政府工作报告中,也首次提出了鼓励使用清洁能源汽车。本集团
能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境,长期发展前景依然向好。2016 年全球油价已
有较大幅度回升,全球海工装备行业最困难的阶段正在过去。虽然全球海洋油气勘探开发投资在短期内难
以很快恢复,传统海工平台建造业务继续承压,但市场已开始出现回暖迹象。展望未来,本集团海洋工程
装备业务在海上风电领域、海工作业船和平台拆解市场需求有望逐步释放。2017 年,本集团物流服务业务
受惠于我国扩大对外开放的多项政策落实,预计将有更大的市场需求与发展空间。随着未来国内机场建设
投资的加速,进入北美市场时机的逐步成熟,本集团空港装备业务在国内市场、海外市场均有较大发展机
会,另外在仓储物流自动化高速分拣系统业务方面,也将有较大突破。

    2017 年,面对更加错综复杂的全球经济与金融环境,本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位,
继续坚定不移地推动业务转型升级,以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面
解决方案。本集团将继续提升全球运营能力,优化业务和资产,加快产业聚集,培育产业链优势;在技术
升级,业务模式及管理机制方面不断创新、控制风险;努力把握市场变化,在发展现有业务的同时,布局
新兴产业和创新业务。本集团将坚持“以人为本,共同事业”的文化理念,坚守中国制造,保持更强烈的
危机感,集全员之力实现持续“有质量的增长”,提升股东价值!



                                                                               王宏
                                                                              董事长
                                                                            中国 深圳
                                                                        2017 年 3 月 27 日




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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                                      第四章 董事会报告

一、公司业务概要

    本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造
及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公
路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、
特种船舶和空港装备的设计、制造及服务。除此之外,本集团还从事物流服务业务、房地产开发和金融等
业务。目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一,本集团也是中国最
大的道路运输车辆的生产商、中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

    报告期内,本集团的主要经营模式没有重大变化。报告期内,占本集团营业收入 10%以上的产品和业
务为集装箱制造、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、以及物流服务业务。


二、报告期主营业务回顾

1、概述

    2016年全球经济形势错综复杂,金融市场持续波动。上半年,全球经济延续了2015年的疲弱走势,国
际贸易与投资持续低迷。下半年开始,美国经济活动增强,原油和大宗商品价格回升,美元进入加息周期,
欧元区经济基本保持平稳,日本经济增长有所好转,但新兴市场与发展中经济体受外部需求疲弱及美元升
值等影响经济增速减缓。2016年,中国经济发展在“新常态”下,增速继续放缓,传统制造业下行压力未
改。在国家供给侧结构性改革、适度扩大总需求等政策作用下,全年国民生产总值增速保持在6.7%。

    报告期内,本集团实现营业收入人民币511.12亿元(2015年:人民币586.86亿元),同比下降12.91%;
录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币5.40亿元(2015年:人民币20.27亿元(经重列)),
同比下降73.37%;实现基本每股收益人民币0.14元(2015年:人民币0.74元(经重列)),同比下降81.08%。
本集团各主要业务中,集装箱业务、海洋工程业务受市场低迷的影响收入出现大幅下滑;道路车辆业务、
空港装备业务、金融业务的营业收入实现较快增长;能源、化工及液态食品装备业务基本保持平稳,但受
终止收购南通太平洋而计提大幅减值拨备的影响,利润出现大幅亏损;物流服务业务基本保持平稳;重卡
业务持续改善;房地产业务因本期可售面积减少而收入有所下降。

合并经营业绩


                                                                                          单位:人民币千元

                                                    2016 年        2015 年(经重列)        变动百分比

 营业收入                                             51,111,652            58,685,804           (12.91%)

 营业利润                                                800,538             3,039,854           (73.67%)

 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润                539,660             2,026,613           (73.37%)

 经营活动产生的现金流量净额                            2,341,619            (3,610,223)          164.86%

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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


 现金及现金等价物净增加额                              3,079,544              323,872          850.85%


2、主要业务板块的经营回顾

集装箱制造业务

    本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务,可生产拥有自主知识产权的
全系列集装箱产品。特种箱主要包括 53 尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产
品。报告期内,本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。

    2016 年,全球处于经济增长低迷及贸易不景气当中,集运供需失衡和运价持续走低使得集运业陷入全
行业亏损的境地。同时多家航运公司近两年相继展开并购和重组,延缓了资本投资和对新箱的采购。以上
因素均导致了 2016 年大部分时间市场对集装箱需求的减少和集装箱售价的走低。不过,集装箱业务有其
自身的需求和景气循环周期。经过前期清淡需求的积累,以及 2016 年第三季度后期韩进海运破产保护事
件带来的集装箱流动性抽紧,从 2016 年第四季度开始,集装箱需求出现了较大的改善。整体而言,受前
三季度市场低迷形势的影响,2016 全年集装箱制造行业总体产量出现大幅下滑,行业竞争有所加剧。

    2016 年,中国国内以新版《大气污染防治法》为代表的一系列环保法律法规、行动计划的出台、颁布
和贯彻落实,给集装箱制造产业等中国传统制造业带来环保压力,同时也为其转型升级带来契机。以水性
漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环保技术或环保材料将加快在集装箱行业中应用和推广。其中,2016
年 3 月,中国集装箱行业协会在上海签署了《中国集装箱行业协会 VOCs 治理自律公约》,2016 年 7 月 1
日,本集团及国内主要集装箱厂商在广东地区率先实施水性环保漆的自律要求,并且定于 2017 年 4 月 1
日在全国范围推广。

    报告期内,受市场疲软影响,本集团集装箱业务订单量锐减,营业收入及净利润均出现大幅下降。其
中:普通干货集装箱累计销售 58.73 万 TEU(2015 年:112.03 万 TEU),同比下降 47.58%;冷藏集装箱累
计销售 7.97 万 TEU(2015 年:18.14 万 TEU),同比下降 56.06%。集装箱业务实现营业收入人民币 110.67
亿元(2015 年:人民币 210.71 亿元),同比下降 47.48%;实现净利润人民币 3.63 亿元(2015 年:人民币
9.96 亿元),同比下降 63.51%;其中普通干货集装箱实现销售收入人民币 56.91 亿元(2015 年:人民币 113.86
亿元),同比减少 50.02%;冷藏集装箱实现销售收入人民币 22.36 亿元(2015 年:人民币 51.68 亿元),同
比减少 56.73%;特种箱实现销售收入人民币 35.53 亿元(2015 年:人民币 44.91 亿元),同比下降 20.89%。

    2016年,本集团面对集装箱业务需求疲软、行业产能相对过剩的严峻形势,积极采取调整产能布局、
合并生产基地、探索员工跨区域调配等各种应对措施,优化产能配置,合理调整市场策略,有效地改善了
产能利用率和利润率水平。报告期内,本集团集装箱业务的各项投资工作按计划正常进行:本集团在东莞
凤岗的集装箱生产基地迁建项目仍在有序推进中,由于土地招拍挂后尚不具备开工条件,因此比原计划稍
有延缓;青岛冷链产业园的迁建项目进展顺利,冷箱生产线和特种冷箱生产线均已迁建完毕,新生产线已
按原计划顺利投产。同时,本集团利用生产淡季,完成了部分集装箱生产线的水性漆工艺改造。年内,本
集团下属南通中集特种运输设备制造有限公司研制并生产出全球最大的集装箱,成功助力“长征”系列运
载火箭顺利升空。

    2016年12月,本集团下属非全资控股子公司上海中集冷藏箱有限公司(以下简称“上海中集冷箱”)
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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


与上海市宝山区土地储备中心就上海中集冷箱位于上海市宝山区沪太路 6888 号(宗地面积 290.55 亩)
的土地、房屋、设备、辅助设施的拆迁签订补偿协议。此举有利于本集团把握城市发展和更新改造的机遇,
实现现有资源的商业价值,提升企业的整体效益和股东回报。而上海中集冷箱的原有业务已由本集团全资
子公司太仓中集冷藏物流装备有限公司承接经营。

道路运输车辆业务

    本集团下属的中集车辆(集团)是全球领先的道路运输车辆制造集团,以“全球运营、地方智慧”为
经营理念,为全球客户提供品种多样的专用汽车产品、专用汽车关键零部件及销售服务。截至报告期末,
中集车辆(集团)已在中国、北美、欧洲及新兴市场建立了 25 个生产与研发基地,形成十大系列、1,000
多个品种的专用车产品线,产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆
运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等,产品覆盖国内及海外主要市场。

    2016 年全球经济增长分化。北美半挂车市场需求保持在高位。欧洲市场自 2013 年起开始复苏,受英
国退欧对跨国贸易投资的影响,欧洲市场逐步走向区域化。新兴市场大宗商品市场受全球经济疲弱影响强
弱参差。中国半挂车市场由于国内道路车辆轮廓尺寸、轴荷及质量限值的 GB1589 新政推行及公安部、交
管局联合开展的整治公路货车超限超载行为,加快了国内物流半挂车向轻量化转变的更替周期,短期内有
效缓解了需求下降的压力。

    报告期内,本集团道路运输车辆业务实现全面增长,全年累计销售 12.31 万台(套)(2015 年:11.39
万台(套)),同比增长 8.08%;实现销售收入为人民币 146.95 亿元(2015 年:人民币 128.62 亿元),同比
增长 14.25%;实现净利润为人民币 7.67 亿元(2015 年:人民币 5.72 亿元),同比增长 33.97%。

    报告期内,本集团道路运输车辆业务在北美、欧洲和中国市场业务增长表现突出,新兴市场业务受全
球大宗商品价格、汇率等影响业务有所下滑。中集车辆(集团)针对各主要市场变化趋势实施了针对性部
署,继续稳健推进全球营运管理。在做强存量业务的同时,着力发掘增量和创新业务,并侧重于技术升级
和营销网络建设方面的投资。

    在国内市场:本集团充分激发企业活力,及时把握细分市场的热点和机会,加大市场推广力度和范围。
受 GB1589 的修订实施和国家对治超限载的从严治理的影响,本集团物流半挂车辆在 2016 年销量同比有较
大增长,其中液罐车销量较 2015 年同期增长接近 90%。

    在海外市场:(1)在北美市场,本集团把握住了美国经济复苏的市场机遇,CIMC Vanguard Ⅱ号工厂
成功投产,年产能增加了近 1 万台,2016 年在北美市场的净利润大幅增长;(2)在欧洲市场,本集团充分
发挥全球营运体系作用,完成了对英国挂车市场领先者 Retlan Manufacturing Ltd.全部股权的收购,波兰工
厂正式投入运营,未来将继续布局以提升增长动力;(3)在新兴市场,受全球经济大宗商品及政局不稳等
多重因素影响,2016 年业务有所下滑,未来将重点放在新兴市场海外据点的经营及与新伙伴的全球化业务
探索中,努力开拓多元的营销渠道,为市场提供高品质的中集车辆产品和服务,并为市场复苏作好铺垫。

   报告期内,中集车辆(集团)在广东东莞的“灯塔”工厂 – 先进零部件基地顺利投产,全面加速企业
流程优化和数字化升级,并注重轻量化、安全、环保产品理念的执行。

能源、化工及液态食品装备业务

    本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存

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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务
遍布全中国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;液态食品装备产品的生产基地设于欧洲,其产品
及服务供应全球。中集安瑞科已形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。

    2016年,随着国际油价触底回升、天然气作为石油替代燃料的吸引力有所恢复,沿海进口天然气规模
扩大,对天然气储运装备的需求有所回升。由于钢材等原材料价格调整、以及市场竞争加剧,部分天然气
装备和化工装备(如:标准罐式集装箱、特种罐式集装箱等)的平均售价出现下降。2016年,本集团能源、
化工及液态食品装备业务的主营业务基本保持平稳;受中集安瑞科终止收购南通太平洋并计提大幅拨备的
影响,该业务板块净利润出现大幅亏损。

    报告期内,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币93.54亿元(2015年:人民币93.05
亿元),同比上升0.52%;净亏损人民币8.93亿元(2015年盈利:人民币4.75亿元),同比出现大幅亏损。中
集安瑞科旗下三大业务分部中,能源装备业务实现营业收入人民币32.41亿元(2015年:人民币33.97亿元),
同比下降4.59%;化工装备业务实现营业收入人民币24.72亿元(2015年:人民币27.10亿元),同比下降8.78%;
液态食品装备业务实现营业收入人民币22.55亿元(2015年:人民币21.35亿元),同比上升5.62%。

    在疲弱的市场环境下,中集安瑞科以内涵增长及持续创新作为基础,专注提高其核心竞争力,并加强
新并购企业的并购后整合工作。在现有业务方面,将通过内涵优化,提升生产力及降低成本。同时,通过
成立项目公司、创新科技、新业务模式,开拓新的业务和增长动力。此外,中集安瑞科亦加大力度开拓海
外市场,以实现收益可持续增长。

    报告期内,中集安瑞科的能源装备业务分部:专注于提高核心产品在中国市场占有率,并通过生产技
术改良,产品持续开发及改良,采购管理控制,进一步提高生产效率。同时积极探索新业务,年内进行多
项成功的研发项目,例如国际首创的CNG运输船及配套子母站、复合板球罐、中小型天然气液化撬装装置、
低温混凝土全容罐、核燃料运输及系统关键装备研发等。部分新开发产品已推出市场。此外,亦致力于产
品的持续创新及海外市场布局。

    化工装备业务分部:致力于提供化工物流解决方案,为工业气体和液态化工业气体用户提供一站式服
务,以及研发不同种类的罐式集装箱。年内该分部进行了各种研发项目,例如成功研发了新型高性能40英
尺国际化LNG罐式集装箱及20英尺国际通用低温罐式集装箱,以及进行了LNG罐箱水陆联运试点项目研发,
建立了LNG罐式集装箱水路运输安全标准体系。此外,该分部亦致力于罐箱物联网技术的研发,为化学品
物流行业链提供相关的监控、管理平台和服务一体化的整体解决方案。

    液态食品装备业务分部:年内,中集安瑞科完成了对Briggs Group Limited全部股权的收购。Briggs Group
Limited的营运地在英国及美国,主要从事酿酒、饮料、蒸馏食品、医药以及生物燃料行业的工程、加工工
程以及设备和加工监控系统销售,以及项目管理及顾问服务。Briggs的业务与中集安瑞科液态食品装备的
现有业务形成互补,加强了处理牵涉大量酿酒、医药及蒸馏加工设计技术的加工能力。自此,中集安瑞科
液态食品装备业务,已拥有“Ziemann Holvrieka”及“Briggs”两大品牌以及高水平的啤酒生产设备技术
能力,有能力为液态食品行业提供工程服务及系统解决方案。该分部会继续向中国引入欧洲的先进生产技
术和自动化加工技术,并借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力,朝着纵向一体化EPC总包和横向多元
化业务发展。

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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    2016 年 6 月 1 日,由于 SOEG PTE LTD、江苏太平洋造船集团股份有限公司及春和集团有限公司(合
称“卖方”)违反协议重大条款,中集安瑞科宣布终止收购南通太平洋全部股权并终止向南通太平洋提供
财务资助,要求卖方退还预付代价款人民币 178,634 千元,要求南通太平洋退还已提供的贷款人民币 482,052
千元和银行贷款担保人民币 1,000,000 千元。目前,南通太平洋已进入破产重组程序。基于与卖方的磋商
情况以及对卖方和南通太平洋的财务状况的了解,在全面审慎评估应收款项的减值风险和收回可能性后,
中集安瑞科在 2016 年度对应收卖方及应收南通太平洋的款项共计提减值拨备人民币 1,362,915 千元。该项
减值拨备亦计入本公司 2016 年度合并财务报告。上述终止及拨备事项不会影响中集安瑞科及本集团日常
业务的正常运营。本公司将密切关注该事项的进展,并采取适当措施保护本公司及股东的合法权益。

海洋工程业务

    本集团下属中集来福士集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式,具备批量化、产业
化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之
一,并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升
式钻井平台、自升式生活平台,自升式气体压缩平台,多功能海洋服务平台(Liftboat),浮式生产储油船、
起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、远洋拖轮、中高端游艇,及其它船舶的设计与建造,产品涵盖大
部分海洋工程产品。

    2016 年国际原油价格在年初触底后逐步回升,年底达到 50 美元/桶以上。然而随着影响供给中断的因
素逐渐消退、美元指数重归上行通道,未来 3-5 年油价预计仍将维持在低于 80 美元/桶的水平。受持续低
油价影响,2016 年全球油气勘探开发投资规模较 2015 年进一步萎缩近 30%。自 2014 年国际油价大幅下滑
以来,石油公司纷纷削减成本,各类海工装备需求量持续走低,全球海工行业已进入了过去十几年来最严
重的衰退。目前全球钻井装置的利用率不到五成,钻井装置的日租金水平仅能维持运营成本甚或低于运营
成本。国际油服公司及海工建造商纷纷出现亏损,海工企业之间的并购与整合不断出现。这也标志着海工
装备市场已经基本见底,行业环境最差的阶段正在过去。

    近年来,中国政府及行业管理部门推出了一系列旨在推动中国海洋工程装备制造业发展和能力提升的
政策与措施。2015 年,中国国务院《中国制造 2025》将海洋工程装备业务列为十大重点发展领域之一。
2016 年 6 月,由国家发改委、财政部、工业和信息化部牵头发起的中国先进制造产业投资基金(以下简称“先
进制造产业基金”)成立,重点投资先进制造业、传统产业升级和产业布局的重大项目。2017 年 1 月,中国
工业和信息化部等五部委联合发布《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020)》,进一步
明确“十三五”期间中国海工产业的重点任务、发展目标及相关支持措施。

    在全球海工行业寒冬下,中集来福士的营业收入出现大幅下滑,经营亏损同比扩大。报告期内,本集
团海洋工程业务实现销售收入人民币 43.06 亿元(2015 年:人民币 79.57 亿元),同比下降 45.89%;录得
亏损人民币 2.13 亿元(2015 年亏损:人民币 0.12 亿元),同比亏损大幅上升。

    面对严峻的市场环境,中集来福士聚焦战略性产品,积极挖掘市场潜力,拓展新业务。截至 2016 年
末,中集来福士手持订单总金额约 40 亿美元,业务范围从传统油气业务扩展至深海渔业、海洋旅游、平
台拆解和修改造等新领域。2016 年新生效的 6 亿美元订单中,除了包括涉及传统油气市场的如 D90 中国
石油集团海洋工程有限公司南海项目租约、“海洋石油 162”平台以外,还包括:涉及深海渔业市场的自升

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


式海洋牧场平台、涉及拆解平台市场的 TML 拆解船、涉及海洋旅游市场的寻仙号邮轮订单和主题观光游
船、以及涉及平台修改造市场的“海洋石油 981”五年特检项目合同等。

    平台建造与交付方面,2016 年 3 月,为中海油能源发展股份有限公司建造的“海洋石油 162”试采平
台开工;4 月,中集来福士向俄罗斯天然气工业股份公司交付两座半潜式钻井平台的五年特检业务;同月,
H293 自升式钻井平台取得美国 ABS 证书;7 月,H270 GM4D 1#半潜式钻井平台取证;12 月,全球最先
进的超深水双钻塔半潜式钻井平台中集“蓝鲸 1 号”入级挪威船级社。此外,其它在建项目也在按计划有
序推进中,主要在建平台预计在 2017 年实现完工或交付。

    研发设计方面,本集团已拥有位于瑞典、挪威、上海和烟台的 Bassoe Technology、Brevik Engineering、
中集船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院四家设计公司,并以此为技术创新平台,聚集美国
ABS、挪威 DNV 和中国 CCS 等知名船级社进行项目研发储备,目前主要聚焦于第七代超深水平台、
BT300/350/450 的课题推进,重点扩展游艇和邮轮、风电安装、浮式生产储油卸油装置(FPSO)及海洋牧
场等方面进行船型设计,以促成潜在订单落地。2016 年 5 月,中集来福士获得中国海洋工程咨询协会颁发
的“海洋工程科学技术奖一等奖”;6 月,中集海工获批建立“海洋工程总装研发设计国家工程实验室”。

    报告期内,本集团亦积极与国家产业基金和社会产业资本展开合作,通过引入外部资本,提升本集团
海工业务的资本实力和行业地位。2016 年 12 月,先进制造产业基金向本集团下属子公司 CIMC Offshore
拟增资人民币 10 亿元等值美元获得 15%股份,标志着中集来福士作为海洋工程总装建造领域的优势企业,
获得了国家产业基金的直接扶持;同月末,本公司全资子公司中集海工、中集前海租赁及天津永旺机械设
备租赁有限公司(以下简称“天津永旺”)与深圳红树林创业投资有限公司等社会资本签署合伙协议、合
作协议及增资协议,引入外部资本合作建造和运营 D90 1#深水半潜式钻井平台和 CR600 深水半潜式生活
平台,该举可有效降低本集团海工业务的负债率和财务负担。

物流服务业务

    本集团的物流服务业务践行“装备改变物流”发展思路,充分发挥物流装备核心优势,瞄准装备物流、
集装箱系统服务、跨境物流和多式联运四个重点业务发展方向,建设完善的全球物流网络布局,打造物流
装备和物流服务两大核心产品,提供中集特色的一体化物流解决方案。经过 2016 年的整合,本集团物流
服务业务现划分为集装箱服务、项目物流、装备物流和产业物流四个业务线,并成立了中集物流装备技术
研究院,为各业务线的发展提供装备研究支持和技术服务。

    2016 年,国内物流行业总体运行态势趋稳提质。物流行业正在聚焦整合,物流企业积极探索“长江经
济带”和“一带一路”沿线的网络布局,企业间兼并重组、联盟合作走向深化,呈现出跨界融合、平台整
合的趋势。同时,以“互联网+”高效物流为标志的“智慧物流”加速起步,出现线上、线下相融合的专业垂直
化物流平台。

    2016 年,本集团物流服务业务实现营业收入人民币 71.29 亿元(2015 年:人民币 78.00 亿元),同比
下降 8.60%,实现净利润人民币 3.59 亿元(2015 年:人民币 1.01 亿元),同比上升 255.93%,净利润增
长主要由于出售子公司股权产生收益所致。

    本年度,本集团物流服务各业务线在物流板块整体战略和各业务线战略的指引下,稳打稳扎,聚力发
                                               25
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


展。

           集装箱服务业务线:报告期内,确立了“十三五”期间集装箱全生命周期、二手箱租售、水铁联
运、海运平台四大产品的发展战略。加快推进东南亚堆场及罐箱堆场的网点布局。合资新设长江流域核心
企业中集凯通物流发展有限公司,华东-西南、华南-西南、华东-西北多条集装箱铁路专线相继开通并常态
化运行,完善了以长江为核心的水铁联运体系。
           项目物流业务线:积极寻求国家“一带一路”战略实施过程中带来的市场机会,明确了以“工程
项目物流”和“跨境多式联运”为核心产品,强化“振华物流”、“中世运”两个业界知名品牌,拓展项
目物流业务。2016 年初,本集团下属子公司中世运(北京)国际物流有限公司与中铁特货运输有限责任公
司合资成立的世铁特货(北京)国际物流有限公司开通了“美国-中国-蒙古/俄罗斯”海铁联运专线,以铁
路乘用车专用运输车+滚装船方式创新出细分市场独特产品;下半年,推出了“营口-满洲里-俄罗斯”冷链
运输专列产品,利用革命性的 BX1K 型铁路冷箱运输平车,满足沿途区域国际冷链运输需求。
           装备物流业务线:依托“装备改变物流”的商业模式,聚焦汽车、食品、能源、化工、冶金、冷
链、房地产、粮食等行业,提供装备改变物流的解决方案。托盘箱等物流器具制造、不锈钢 IBC(用于特
种化工品包装)解决方案等原有优质业务稳健发展;同时积极促进钢铁物流及精细矿产品物流的发展,以
及能源运输业务的创新模式发展。
           产业物流业务线:深入聚焦食品、汽车、成品油、LNG 等产业领域,培育开展物流增值业务,探
索汽车产前物流多式联运模式,构建集公路、铁路、海运等多种方式为一体的汽车零部件供应模式;拓展
油品零售、批发、小额配送销售业务范围;推进 LNG 罐箱运输工作,跟进设计全程物流通关方案,并持
续创新“传统业务+装备+互联网”商业模式。

重型卡车业务

       本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的产品定位于国际市场中高端、国内市场高
端的重型卡车市场,以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、
创立一流品牌”为发展战略,主要产品包括柴油、天然气两大类,牵引车、搅拌车、自卸车、载货和专用
车四大系列。

       2016年在中国“新常态”的经济结构调整中,受稳增长政策累积效应释放、消费升级带动、以及国内
新GB1589及严格治理车辆超限超重政策的带动,国内重卡行业有所复苏,公路类产品如大马力牵引车、细
分市场中煤炭、危化品、快递快运、冷链、干线增长较快,深度下滑近两年的工程类产品如渣土车、砂石
运输车等需求也有所回升。

       2016年,联合重工通过不断调整经营思路、扎实推进各项工作任务,全年共生产N3类重卡(12吨及以
上) 5,108台,同比增长22%,累计实际销售车辆6,028台,同比增长82%。报告期内,联合重工实现销售收
入人民币17.26亿元(2015年:人民币8.56亿元),同比上升101.50%,经营实现减亏。

       国内市场方面,2016年联合重工围绕“市场导向”理念不断进行产品调整和优化,包括:聚焦市场需求
和区域主销产品,打造了例如大马力牵引、危化品、城市渣土车等适销对路的产品;提升产品品质,提升
模块化设计水准及通用性零部件配套占比,全力开展市场关注的轻量化工作,推进商务降本、技术降本,
力求打造高性价比产品;全面提升车辆交付能力。针对生产系统,整合厂内物流资源,优化生产工艺路线,

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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


提升各环节效率,同时调整生产模式为弹性工作制,根据市场情况灵活安排生产,改善分配机制,极大提
升劳动积极性。营销管理工作围绕“市场导向”理念也进行了调整、优化,面对一线,调整管理机制,提
升省区负责人话语权,实现快速应对市场需求;鼓励后台员工走到一线,扩充一线销售人员力量;倡导销
售后台人员“服务为主、管理为辅”的工作理念,将各业务部门扁平化,提升服务效率。2016年联合重工
以产品为合作基础,积极推进协同业务,已与11家本集团道路运输车辆板块的企业展开合作,参加中国卡
车公开赛,联合重工参赛的两辆牵引车在19辆参赛车辆中分别取得第二、第四的优异成绩。

    国际市场方面,受2016年全球经济局势动荡、低油价对重点出口区域中东、非洲、东南亚等市场的猛
烈冲击,加之关税壁垒和贸易限制又抬高了汽车出口门槛,2016年中国重卡出口市场形势持续低迷。在严
酷的经济形势下,联合重工加强与海外经销商的合作,进一步加强对产品的销售投入。联合重工海外市场
销量2016年较2015年同比上升13%,全年出口整车485台,在中国重卡出口左舵市场排名从2015年的第15
名上升到2016年的第12名,并为2017年的散件组装出口做好了准备。

空港装备业务

    本集团主要通过旗下控股的德利国际、中集天达及德国齐格勒集团从事空港装备业务,并与联营公司
中国消防进行优势资源整合与协同,主营业务包括登机桥业务、车库业务、消防及救援车辆业务、自动化
物流系统业务、机场地面设备(GSE)业务等。

    2016年全球空港设备需求量基本保持稳中有进。年内,本集团登机桥业务参与投标的国内项目全部中
标;机场摆渡车、食品车等市场稳步增长;消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展,净利润
水平有较大提升。

    报告期内,本集团空港装备业务实现营业收入人民币32.13亿元(2015年:人民币28.20亿元),同比
增长13.95%;实现净利润人民币1.31亿元(2015年:人民币0.62亿元),同比增长110.22%。2016年度营业
收入与净利润的提升主要得益于消防及救援车辆业务的贡献比重加大,本集团登机桥议价能力有所提升,
以及物流经营状况有较为良好的改善。

    报告期内,本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升:

        登机桥及周边业务:2016年,本集团登机桥业务继续保持业务收入和盈利能力平稳增长,年内参
与投标的国内项目全部中标,市场竞争力得到进一步提升。新成立的深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司
收购了广东吉荣空调有限公司的飞机空调业务,有助于强化本集团在桥载领域的能力。
        车库业务:车库行业中的立体公交站场的建设将是解决城市停车问题的有力手段,将迎来较大发
展机遇。目前本集团的立体大巴车库业务与主要竞争对手相比,从技术方案等角度均具有明显优势。
        消防及救援车辆业务:本集团下属子公司齐格勒集团通过战略合作的形式保障了举高技术,联营
公司中国消防在30米举高技术上也获得突破和认证。2016年大部分欧洲消防车企业经营状况不佳,而齐格
勒有所增长,中国消防和齐格勒在中国市场亦有较好增长。
        自动化物流系统业务:本集团在航空货库保持领先优势,品牌认可度进一步提升,托盘系统进展
较好,料箱系统也取得一定突破。
        机场地面设备(GSE)业务:报告期内,本集团摆渡车业务在保持增长的同时,实现了内涵优化,
技术优势开始体现。升降平台车业务方面,2013年本集团收购的法国企业Air Marrel S.A.S整合后实现扭亏
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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


为盈,夯实了作业类车辆业务的发展基础。

    本集团空港装备业务拥有经验丰富的销售团队,并已建立一套标准化、规范化的市场销售管理体系。
同时,机场领域良好的客户关系和市场网络资源对本集团航空货物处理系统、作业车辆业务及消防车业务
在机场领域的拓展有良好的协同和促进作用。

房地产开发业务

    本集团的房地产开发业务主要通过旗下控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公
司、以及中集申发建设实业有限公司进行运营,主营业务包括:产城综合体开发、产业园开发运营及传统
房地产开发。

    2016 年,国内房地产市场政策环境经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。随着热点城市房价地价
快速上涨,政策分化进一步显现。一方面,热点城市调控政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频
频加码,遏制投资投机性需求,防范市场风险;另一方面,三四线城市仍坚持去库存策略,从供需两端改
善市场环境。从价格来看,热点城市房价涨幅显著,调控收紧后价格趋稳;从供求来看,市场成交全年高
位运行,成交结构明显上移;从土地成交来看,一二线土地市场高热,高价地开发蕴含风险。

    报告期内,本集团房地产开发业务完成销售面积 9.2 万 m,实现营业收入人民币 7.23 亿元(2015 年:
人民币 12.92 亿元),同比下降 44.03%;实现净利润人民币 1.54 亿元(2015 年:人民币 3.40 亿元),同比
下降 54.74%;销售收入和净利润的下降主要由于报告期内可销售面积减少所致。

    报告期内,本集团房地产开发的各项业务均取得了良好进展:

        产城开发业务:经营业绩相对稳定,整体呈现出良好的发展态势。在项目拓展方面,报告期内,
上海中集冷箱的土地拆迁项目取得阶段性工作成果,上海市政府已完成土地收储工作。本集团将参与预计
于近期举行的该地块挂牌竞拍,成功投得后计划将建设城市综合体项目。此外,本集团在深圳前海和深圳
太子湾的项目目前正在与有关单位就协议内容进行具体磋商,项目有望在近期落地。
        产业园开发与经营业务:获得稳步发展和推进。报告期内,本集团在广东东莞松山湖的中集智谷
项目一期已经招商全部完成,多家企业已入驻,得到政府、社会与同行的赞誉,并被国家科技部火炬中心
认定为国家级科技企业孵化器。本集团产业园业务模式呈现出显著可持续的发展态势。截至报告期末,已
落地的产业园项目除了中集智谷一期外,还包括:在广东新会的中集智库和在青岛胶州的青冷孵化园。目
前,本集团正在深圳、北京、东莞等多地就其他多个项目积极洽谈推进中。
        传统住宅业务:根据全行业去库存的形势,本集团及时调整了发展策略,将部分三四线城市项目
与知名地产企业展开合作,提升项目能力,加快资金回现,有效地控制了市场风险。

金融业务

    本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提高集团内部
资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和
整体竞争力提升。主要经营主体包括中集融资租赁公司和中集财务公司。


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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    2016 年,全球经济依然低迷,黑天鹅事件频出,国内经济形势错综复杂,中国制造业下行趋势未改,
全球金融市场波动加剧。在国内经济增长下行压力增大的背景下,国内融资租赁业却继续逆势上扬,呈较
快发展态势。据中国租赁联盟统计,截止 2016 年底国内融资租赁企业约 7,120 家,比 2015 年底增加 2,612
家;国内融资租赁余额约人民币 53,300 亿元,比 2015 年底增加约人民币 8,900 亿元。同时,国内融资租
赁行业法律、税收、政策环境日趋完善,租赁公司融资渠道例如银行信贷、资产证券化、债券等日益多元。

    报告期内,本集团金融业务实现营业收入人民币 23.02 亿元(2015 年:人民币 17.92 亿元),同比上升
28.49%;实现净利润人民币 8.24 亿元(2015 年:人民币 7.74 亿元),同比上升 6.46%。

    报告期内,中集财务公司面对挑战沉着应对,深入贯彻集团产融结合战略部署,强化风险管控,着力
通过提供高效、个性化的金融服务提升集团产业综合竞争力。2016 年 4 月,中集财务公司获中国人民银行
批准作为主办企业运营中集集团跨境双向人民币资金池业务,进一步完善了集团全球资金集中运营管理体
系,支持集团全球一体化运营,提升集团在全球的资金运用效率。同时,中集财务公司不断提高金融产品
的丰富程度和专业化程度,围绕集团各个层次的金融需求,提升金融服务能力,降低了集团的交易成本,
提升了业务的灵活度。此外,中集财务公司 2016 年内推出了买方信贷业务,积极面向产业链的下游提供
金融服务,为客户提供综合解决方案,增加了集团产业链的协同效应。

    2016 年,面对错综复杂的国内外经济形势和挑战,中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产
融协同,加大对弱周期低风险业务的投入力度,主动聚焦战略大客户的融资需求,创新金融产品,提供多
元化、立体化综合金融解决方案。同时,坚持审慎稳健的风险偏好,搭建资产处置平台,优化资产管理体
系。全年基本完成年度经营目标,资产规模稳步扩大,业务组合持续优化,全面风险管理能力显著提升,
为未来持续健康增长打下了坚实基础。

其他业务:

    模块化建筑业务:报告期内,本集团在原来的模块化建筑业务基础上,新成立中集模块化建筑投资有
限公司,在制造+总包的基础上,形成“制造+金融+服务”的一站式产融结合的服务模式。在国际市场上:
年内中标英国市场有史以来最大的学生公寓项目—Newcastle 大学学生公寓项目,标志着本集团模块化建
筑产品得到英国主流公寓开发商的高度认可,成为英国公寓市场主流供应商之一;完成美国加州地区的技
术体系认证,为全面进入美国市场打好了坚实的基础。在国内市场上:成功举办中国首届国际模块化建筑
高峰论坛,携样房参展上海国际建筑工业化及先进建筑技术展,展现了本集团模块化建筑在行业内的产品
技术优势和行业地位;同时,推进中集箱式钢结构集成模块建筑体系规程的编制制定,并通过专家组初审,
预计在 2017 年上半年完成终审后将成为引领和开拓国内模块化建筑市场的重要手段。

    多式联运业务:多式联运是以标准化装备为基础,通过两种以上的运输方式有效衔接,提供全程一体
化组织的货物运输服务。多式联运在中国尚处于发展初期,国家有关部委推出了鼓励多式联运发展的多项
政策。在此背景下,报告期内,本集团成立了中集多式联运发展有限公司(以下简称“中集多式联运公司”),
通过发挥集团品牌、装备、金融、服务等综合优势,利用互联网先进技术,使不同运输方式得到有效衔接,
以推动本集团产品在多式联运中的广泛运用,搭建国内多式联运平台。报告期内,中集多式联运公司各项
业务实现平稳开局。在公铁联运方面,相继开通了江门到西安特需班列、广州到西安集装箱班列,并自购
敞顶箱、罐箱投入焦炭、食品等铁路大宗货物运输和特货铁路运输。此外,年内购置一艘船舶积极开展国

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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


内水铁联运业务。未来,中集多式联运公司将继续提升铁路业务的市场份额和盈利能力,加强现有业务向
多式联运方向的延伸,探索建立国内多式联运最有效的运作方式。


三、公司未来发展和展望

1、宏观经济环境和政策

    进入2017年,全球经济活动在经历了前几年的持续低迷后有望增强,但发展环境将更加复杂多变、不
确定性显著增多。根据国际货币基金组织(IMF)预测,随着美国、欧洲等发达经济体经济的持续复苏,
2017年全球经济增长预计将温和回升。然而,受美国新任总统特朗普上台推行的贸易保护措施、英国脱欧、
欧洲各国政治大选、全球金融环境逐步收紧等因素的影响,全球经济、国际贸易和金融市场将受到更多冲
击,经济与金融风险进一步加大。2017年,中国将进一步深化和加大供给侧结构型改革力度,实行“稳健
中性”的货币政策,整体经济将继续保持平稳,全年GDP增速预计保持在6.5%。

2、行业发展趋势和市场展望

    集装箱制造业务方面:据英国造船和海运动态分析机构克拉克森(CLARKSON)估计, 2016年全球
集装箱贸易增速为3.2%,预计2017年全球集装箱贸易增速会回升至4.0%,但集装箱运力供过于求的局面预
计仍将持续。预计航运公司将继续致力于并购重组后的整合工作、深化联盟运作、维持慢速航行等策略,
这些有助于未来集运业的改善和复苏。2017年全球化可能有波折但趋势未变,一方面集装箱贸易增速的相
对改善带来新增需求,另一方面贸易和集运业在经过底部之后有所回暖,也有利于推动航运企业的换箱需
求,因此预计2017年集装箱的需求会比2016年好转。

    道路运输车辆业务方面:2017年,美国经济预计整体向好,美国市场的半挂车市场行业开始进入周期
性下滑趋势,欧元区经济复苏相对脆弱,新兴市场面临的外部环境预计有所改善。中国宏观经济形势下行
压力增大,房地产继续低迷,将使得工程建筑类专用车市场需求整体呈现疲软。与此同时,对道路交通中
严重超速、超员、超限超载治理的推进、整治生产一致性、黄标换绿标、城市环境治理、车辆排放标准的
提升等政策性措施的实施,将加快产业转型升级和产品更新换代的步伐。

    能源、化工及液态食品装备业务方面:国家能源局于2016年发布了《能源发展“十三五”规划》,制
定天然气于2020年占主要能源消费10%的目标(2015年:5.9%)。由国家能源局油气司、国务院发展研究
中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心联合发布的《中国天然气发展报告(2016
年) 》提出了一系列推广使用天然气的政策。2017年的政府工作报告中,也首次提出了鼓励使用清洁能源
汽车。本集团能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境,虽短期内受行业周期波动影响
但长期发展前景依然向好。

    海洋工程业务方面:2017年,预计国际油价继续徘徊,全球海洋油气勘探开发投资、海工装备市场需
求暂时难以回升。但全球油价已有较大幅度回升,全球海工装备行业最困难的阶段正在过去。此外,海上
风电领域、海工作业船和平台拆解市场需求预计将逐步释放,有望成为行业亮点。

    物流服务业务方面:2017年,我国物流业预计仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。虽然随着钢
铁、煤炭、房地产、建筑业等占比较大的大宗商品物流需求增长乏力,影响相关物流行业发展速度,但电
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                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


商、冷链、快递、配送等与消费相关的社会物流将继续保持中高速增长,轻资产的平台、联盟、加盟、合
作等方式将获得更多发展机会,兼并重组将迎来新一轮热潮。受汇率调整影响,传统制造业出口竞争力将
逐步增强,进出口物流需求有望适度复苏,但也会受到国际贸易保护不确定性的制约。

     重型卡车业务方面: 2017年,中国房地产投资增速预计减缓,交通基础设施等逐步呈现增长,新
GB1589的实施和治理超载超限的严格实施将会促进相关车辆的更新换代,预计2017年国内重卡市场继续复
苏。细分市场中,公路类日用品运输、轿运车、快递快运、冷链等有望较快增长,煤炭、危化等增速放缓;
工程类城建渣土类快速增长,砂石料运输类部分将向牵引或轻量化产品转化。新能源产品方面,2017年LNG
重卡市场有望出现较大增长。

    空港装备业务方面: 2017年,预计全球机场业务将保持平稳增长,新的增长点预计将出现在美国市
场及新产品,登机桥产品迎来美国市场更新潮的机遇,消防设备在欧洲市场受到各国政府削减财政预算的
影响,但在中国市场将有更好的表现,物流业务将随行业趋势稳步增长,车库行业在今年有望获得重大突
破,新发展的立体公交车库业务将带来全新且庞大的市场。

    房地产开发业务方面:2017年,中国将通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制
建设。预计2017年全国一二线城市市场量价进入调整阶段,但是不同的城市仍存在市场机会。城市产业升
级带来的存量土地和存量物业的盘活和利用具有良好的发展机遇。具备产业和人口支撑的城市,将成为下
一个发展的新风口,尤其可以为产业园业务提供良好的行业发展空间。

    金融业务方面:2017 年国内外金融环境更加复杂多变,不确定性显著增多,金融风险将进一步加大。
中国宏观经济仍面临较大的下行压力,固定资产投资增速低位运行,实体经济投资回报难见明显改善。中
国将坚持“稳中求进”的基调,货币政策转为“稳健中性”,人民币汇率双向浮动、弹性增强的特点将进
一步明显。2017 年,美元进入加息周期,将对融资租赁大项目的美元融资产生较大影响。预计中国融资租
赁行业仍将保持良好的发展态势,融资渠道日益多元,但行业竞争将趋于激烈。

3、主要业务板块的总体经营目标和措施

    2017年,本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位,继续推进业务转型升级,以客户需求为导向,
由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面解决方案。本集团将继续提升全球运营能力,优化业务和
资产,加快产业聚集,培育产业链优势;在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;努
力把握市场变化,布局新兴产业和创新业务,实现持续的有质量的增长。

    集装箱制造业务:2017年,在成熟业务方面:本集团将通过结构调整和内涵优化,巩固和提升集装箱
业务的行业领导地位,积极把握市场波动出现的机会;推进产能结构和资产结构优化调整,探索业务经营
模式调整和海外布局等方面的结构调整,采取强化以生产线水性漆改造为重点的HSE全面升级和内部管理
创新等方面的内涵优化举措。在新业务拓展方面:将通过资源投入和机制保障,逐步实现新兴业务的跨越
式发展和梯度布局;同时,加快土地商业化的步伐,并探索通过产业基金投资模式和直投模式结合,积极
探索和发展如冷链装备、物流装备、环保节能、新材料等业务领域。

    道路运输车辆业务: 2017年,本集团将继续全面提升全球营运核心能力,在聚焦半挂车、优化存量
业务的同时,着力捕捉增量和创新业务,及时把握住全球市场的变化脉搏和需求契机,以实现本集团道路
                                             31
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


车辆业务持续的有质量的增长。国内市场,将通过抓住新规热点发展新的利润增长点。北美市场,积极扩
大产品覆盖区域以抵消市场周期性下滑。欧洲市场,继续布局未来的增长动力。新兴市场,将布局东南亚、
中东等重点市场,稳定成熟区域的发展。

       能源、化工及液态食品装备业务:2017 年,将继续以内涵增长及持续创新作为基础,专注提高核心竞
争力,并加强对新并购企业的并购后整合工作。中集安瑞科的能源装备业务将增加核心产品在中国的市场
占有率,并从天然气中下游储运向上游开采领域发展、积极探索新业务,拓展海外市场;化工装备业务将
积极拓展特种罐式集装箱业务,并继续促进中国和欧洲的子公司间的专业知识、技术专长和市场网络的交
流共享;液态食品装备业务将继续提升“Ziemann Holvrieka”的品牌优势,加强对 Briggs 的整合,进一步
提升市场地位。

       海洋工程业务: 2017 年,本集团将积极拓展业务范围,深入挖掘油气产业、旅游产业、深海渔业及
电力产业的潜在订单,打造聚焦产品的优势,通过提供差异化产品与服务走出海工市场的低迷期。在管理
上,将以坚守精益、对标川崎、实现 E331 工程为总目标,持续推进“利润中心、方针管理、经营报表”的
管理主线,积极应对行业环境的变化。

       物流服务业务:2017 年,本集团物流业务将通过以下多措并举,实现有质量的增长:进一步加强文化
融合与建设,对业务架构和组织架构进行优化,明晰业务属性及业务边界;着力产品规划与营销体系建设,
健全业务风险管理;加强投资体系化管理,完善国内外网络投资布局;鼓励内部创新创业,建立创新机制
与文化,继续推进精益管理、HSE 管理及信息化建设等。

       重型卡车业务:2017 年,联合重工将紧紧围绕“市场导向、效益优先、风险管控、管理规范、诚信担
当”的经营方针开展工作:针对性满足细分市场需求;推进完成“两降一减”(降库存、降应收、减呆滞)
工作项目;继续提升零部件通用性和产品性价比;实施订单全流程管理;提高终端服务问题响应效率;建
立合作方诚信管理体系,打造诚信共赢合作关系;优化定职定岗定编方案,建立健康的组织结构。

       空港装备业务:2017 年,本集团空港装备业务将通过实施以下举措,逐步提升保障能力,实现业务稳
步增长:内外兼修,持续加强核心竞争力;业务创新,结合行业特色进行创新;完善人力资源体系;加强
自身风控能力;合理管控,优化提升;承接集团战略,提升企业效率;并购与战略合作相结合提升企业实
力。

       房地产开发业务:2017 年,本集团将在国家房地产政策及分类物业发展指导下,结合自身优势资源及
发展战略,重点盘活本集团在深圳、上海等一线城市的土地资源,保持与相关政府主管部门的密切沟通,
持续推进深圳前海项目、深圳蛇口太子湾项目、上海宝山项目及其它项目解决方案的落地;同时,通过产
业园模式的复制,积极寻找有发展前景的一线城市或在一线城市周边推进新产业园项目的落地。

       金融业务:2017 年,中集财务公司将紧密围绕集团战略,以客户为中心,与产业深入融合,更系统、
深入、具体地满足集团的各项金融需求,在切实提升和完善全球资金集中管理的基础上,运用金融手段推
动本集团其他产业的发展。2017 年,中集融资租赁公司将继续推动深化产融协同,推进车辆、能化等基础
性业务的持续增长,同时,加大对弱周期低风险业务的投入力度,深挖战略大客户的融资需求,提升金融
创新的能力和水平,以审慎稳健的风控策略,确保持续稳健运营。

                                                32
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


4、 本集团未来发展面临的主要风险因素

经济周期波动的风险:本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现,并随着经济周期
的波动而变化。近年来,全球经济复苏乏力,国际贸易和投资持续低迷,油价持续下滑,中国经济增速放
缓,传统制造业面临巨大压力。受此影响,本集团主要业务存在增长持续放缓的风险。全球经济环境的变
化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。

中国经济结构调整和产业政策升级的风险:中国经济进入新常态,政府全面深化供给侧改革,推动经济结
构转型升级。对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策、环境保护政策和土地政策等不断推出。本
集团的主要业务所在产业属于传统制造业,未来几年将面临一定的政策调整风险。

贸易保护主义和逆全球化的风险:美国新任总统特朗普上台推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲各
国政治大选等逆全球化倾向,给全球贸易复苏带来更大的不确定性,给世界经济增长带来威胁。本集团的
部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响,比如反垄断、反补贴反倾销调查等。

金融市场波动与汇率风险:本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团的汇率风险主要来自以非人民币
结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中,且全球金融市场持续动荡的
环境下,人民币对美元汇率波动幅度与频率加大,将增加本集团外汇和资金管理难度。

市场竞争风险:本集团集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工、液态食品装备等主营业务都存在来自
国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡,从而引起行业内竞争加剧。另
外,行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。

用工及环保压力与风险:随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失、中国制造业的劳工成本不断上升。
以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外,中国实行可持续发展
战略,日益重视环境保护,对中国传统制造业提出了更高的环保要求。


四、报告期内本集团主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                        重大变化说明


          投资性房地产     本年度投资性房地产计量模式由历史成本模式改为公允价值模式

            在建工程       本年度在建船舶项目增加


2、主要境外资产情况

□ 适用   √ 不适用




                                               33
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


五、核心竞争力分析

“制造+服务+金融”的战略定位

       本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局,确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主
要业务板块,并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上,
以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面解决方案,已确立 “制造+服务+金融”
的战略定位和产业生态体系。

业务多元化和全球化的发展理念

       本集团持续致力于业务的多元化和全球化的布局,现有主营业务覆盖集装箱制造、道路车辆业务、能
源化工及液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港装备、金融、地产及其他新兴产业,生产
基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲,业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中,集装箱产业持续保持全球
行业领先地位、道路运输车辆、能化装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球
化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。

规范有效的企业管治体系

       在经营理念、治理模式、管理机制等方面,本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理
结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力
平台”的战略升级行动,以“分层管理”组织变革方向,形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控
模式和5S核心管理流程,全面导入精益管理理念,建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体
系。

精益制造管理能力

       本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力,并持续改善和
提升。目前,在全集团全面导入精益管理理念,以ONE模式、QHSE为代表的高效率、安全、绿色、精益
的生产制造工艺和流程管理等核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有充分体现,以实现持续改善目
标。

整合资源、实现协同发展的能力

       在道路运输车辆业务、能源化工液态食品及空港装备等多个业务板块,本集团通过一系列并购完成行
业整合,全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系,形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有
资源、制造和经营优势基础上,培育新的业务和产业链,共享资源、协同发展。立足中国优势,整合全球
资源,建立新的业务生态圈。

科技研发能力与知识产权保护

       本集团始终关注提高科技研发能力,制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快产品技

                                                34
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


术研发和现有产品升级换代,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发;同时不断完善创新成果的
发掘、激励和推广机制,加快科技成果转化;加强知识产权保护,建立和完善知产保护、知产运营、知产
维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本集团技术中心为国家级企业技术中心,此外还设立了 26 家
集团级技术中心,包括 5 家研究院和 21 家技术分中心,籍以依托强大的研发组织,把领先的技术转化成
客户的竞争优势和商业成功。


六、董事会报告的其他事项

1、固定资产

    报告期内,本集团固定资产的变动情况载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注四、15。

2、土地增值税

    本集团 2016 年度已计提的土地增值税为人民币 55,503 千元(2015 年度:人民币 40,773 千元)。

3、储备及可分派储备

    本集团截至2016年12月31日止年度的储备为人民币20,774,432千元(2015年度:人民币21,009,386千元
(经重列))、可分派储备为人民币17,495,053千元(2015年度:人民币17,805,808千元(经重列))。报告期
内变动情况载于本报告“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、48,49。

4、管理合约

    报告期内,本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

5、主要供货商及客户

    2016年,本集团从前五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%,从前五大客户所获得的合
计收入低于本集团总销售额的30%。本集团前五大客户及供应商的详情参见本报告“第五章 按境内证券监
管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本” 之“(8)主要销售客
户和主要供应商情况”。

    本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者)在上述供货
商和客户中概无拥有任何权益。

6、证券回购、出售或赎回

    报告期内,本公司或其任何附属公司概无回购、出售或赎回本公司或其附属公司的任何上市证券。

7、委托存款和逾期未能收回的定期存款


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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    截至2016年12月31日止,本公司无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。

8、优先购买权

    《公司章程》或中国法律均无关于优先购买权的条文规定本公司须按比例向现有股东发行新股。

9、发行债券证

    有关本公司中期票据的发行详情,请参见本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”
附注四、39。

10、税项

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定,境外居民个人股东从境内非外商投资企业
在香港发行股票取得的股息红利所得,应按照“利息、股息、红利所得”项目,由扣缴义务人依法代扣代
缴个人所得税。本公司将根据国家税务总局《关于国税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税征管问题
的通知》(国税函[2011]348 号》、联交所题为“有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排”的函件及
相关法律法规的规定代扣代缴有关税款。建议本公司H股股东须向其税务顾问咨询有关拥有及处置本公司
H股所涉及的中国、香港及其他税务影响的意见。

11.、捐款

    2016 年度,本集团捐款总额为人民币 1,301 千元(2015 年:人民币 2,850 千元)。

12、 遵守法律及法规

    于 2016 年内,本集团已遵守对本集团营运有重大影响的相关法律及法规。

13、 获准许弥偿条文

    本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险,作适当的投保安排。

14、股本

    于2016年12月31日,本公司的股本载列如下:


                           每股面值             已发行股份数目(股)             百分比(%)

            A股               人民币 1.00 元                 1,262,000,377                   42.37%

            H股               人民币 1.00 元                 1,716,576,609                   57.63%

            合计                          --                 2,978,576,986                  100.00%




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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


15、股利分派

    基于本集团2016年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况和现金流量情况,本公司董事会建议派发
2016年度末期股息每10股人民币0.6元(含适用税项)。2016年度末期股息尚待本公司股东大会审议通过。
有关本集团的现金分红政策及近三年分红详情,请参见本报告“第十三章       按照中国企业会计准则编制的
财务报表”附注四、49及“第八章 重要事项”之“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

16、董事监事变动情况

    报告期内,本公司董事及监事变动情况载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”
之“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

17、环境、社会及管治报告

    本集团十分重视对环境与社会的责任,通过各项措施努力提高本集团对环境、社会及管治能力。本公
司按照《联交所上市规则》第13.91条及附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》所编制的《环境、社
会及管治报告》将于本年报公布后三个月内发布。

18、结算日后事项

    有关本集团报告期结算日后事项的详情,请参阅本报告“第十三章       按中国企业会计准则编制的财务
报告”附注十二。




                                               37
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,本集团经营业务的概况请参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回
顾”之“1、概述”。


二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是     □ 否

    报告期内,本集团主要业务经营情况请详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务
回顾”之“2、主要业务板块的经营回顾”。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                               单位:人民币千元

                                   2016 年                               2015 年                   同比增减

                          金额               占营业收入比重       金额        占营业收入比重

 营业收入合计               51,111,652              100.00%      58,685,804         100.00%            (12.91%)

 分行业

 集装箱                     11,066,999               21.65%      21,071,169          35.91%            (47.48%)

 道路运输车辆               14,694,682               28.75%      12,861,559          21.92%             14.25%

 能源、化工及液态食
                             9,353,786               18.30%       9,305,081          15.86%              0.52%
 品装备

 海洋工程                    4,305,630                8.42%       7,956,958          13.56%            (45.89%)

 空港装备                    3,213,229                6.29%       2,819,980           4.81%             13.95%

 物流服务                    7,129,456               13.95%       7,799,998          13.29%             (8.60%)

 金融                        2,302,412                4.50%       1,791,929           3.05%             28.49%

 房地产                          723,090              1.41%       1,291,878           2.20%            (44.03%)

 重卡                        1,725,766                3.38%        856,459            1.46%            101.50%

 其他                        2,219,576                4.34%       1,153,770           1.97%             92.38%


                                                     38
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


 合并抵消                  (5,622,974)        (10.99%)     (8,222,977)              (14.03%)           (31.62%)

 分产品

 集装箱                    11,066,999           21.65%      21,071,169               35.91%            (47.48%)

 道路运输车辆              14,694,682           28.75%      12,861,559               21.92%             14.25%

 能源、化工及液态食
                            9,353,786           18.30%       9,305,081               15.86%              0.52%
 品装备

 海洋工程                   4,305,630            8.42%       7,956,958               13.56%            (45.89%)

 空港装备                   3,213,229            6.29%       2,819,980                4.81%             13.95%

 物流服务                   7,129,456           13.95%       7,799,998               13.29%             (8.60%)

 金融                       2,302,412            4.50%       1,791,929                3.05%             28.49%

 房地产                       723,090            1.41%       1,291,878                2.20%            (44.03%)

 重卡                       1,725,766            3.38%        856,459                 1.46%            101.50%

 其他                       2,219,576            4.34%       1,153,770                1.97%             92.38%

 合并抵消                  (5,622,974)        (10.99%)     (8,222,977)              (14.03%)           (31.62%)

 分地区

 中国                      23,563,045           46.10%      24,684,517               42.06%             (4.54%)

 美洲                       9,718,213           19.01%       8,880,239               15.13%              9.44%

 欧洲                       8,068,004           15.79%      13,836,675               23.58%            (41.69%)

 亚洲(中国以外地区)       7,266,749           14.22%       9,181,983               15.65%            (20.86%)

 其他                       2,495,641            4.88%       2,102,390                3.58%             18.70%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

                                                                                               单位:人民币千元

                           营业收入        营业成本      毛利率     营业收入          营业成本       毛利率
                                                                    同比增减          同比增减      同比增减

分行业

集装箱                        11,066,999     9,889,804     10.64%        (47.48%)       (43.43%)        (6.39%)

道路运输车辆                  14,694,682    11,930,401     18.81%         14.25%          15.43%        (0.83%)

能源、化工、液态食品装备       9,353,786     7,578,594     18.98%          0.52%           1.20%        (0.54%)

海洋工程                       4,305,630     3,867,815     10.17%        (45.89%)       (46.84%)         1.62%

物流服务                       7,129,456     6,350,562     10.93%         (8.60%)       (10.33%)         1.73%

分产品

集装箱                        11,066,999     9,889,804     10.64%        (47.48%)       (43.43%)        (6.39%)

道路运输车辆                  14,694,682    11,930,401     18.81%         14.25%          15.43%        (0.83%)


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                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


能源、化工、液态食品装备                 9,353,786   7,578,594       18.98%       0.52%           1.20%      (0.54%)

海洋工程                                 4,305,630   3,867,815       10.17%     (45.89%)        (46.84%)      1.62%

物流服务                                 7,129,456   6,350,562       10.93%      (8.60%)        (10.33%)      1.73%

分地区

中国                                    23,563,045            -           -             -              -           -

美洲                                     9,718,213            -           -             -              -           -

欧洲                                     8,068,004            -           -             -              -           -

亚洲(中国以外地区)                     7,266,749            -           -             -              -           -


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据

□ 适用     √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是       □ 否


         行业分类                项目                2016年                   2015年              同比增减(%)

                        销售量

集装箱                    干货箱(万TEU)                         58.73                112.03               (47.58%)

                          冷藏箱(万TEU)                          7.97                 18.14               (56.06%)

道路运输车辆            销售量(万台)                            12.31                 11.39                 8.08%

                        销售量

                          半潜式平台(台)                           0                      0                 0.00%

                          自升式平台(台)                           0                      4              (100.00%)
海洋工程业务
                        生产量

                          半潜式平台(台)                           6                      6                 0.00%

                          自升式平台(台)                           7                      7                 0.00%


相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

报告期内,受全球经济增长低迷、贸易不景气、集运行业供需失衡的影响,市场对集装箱需求大幅减少,
导致本集团干货箱、冷藏箱销量同比下降超过 30%。报告期内,全球海工市场未见明显起色,海工装备需
求量持续走低,受此影响,本集团年内没有钻井平台销售成交记录。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况



                                                       40
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


□ 适用    √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                            单位:人民币千元

                                            2016年                          2015年
   行业分类           项目                                                                         同比增减
                                金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

集装箱            直接材料      7,610,009              76.95%       14,309,116            81.22%      (4.27%)

道路运输车辆      直接材料     10,565,729              88.56%        9,681,896            88.52%       0.04%

海洋工程          设备          2,961,039              76.56%        5,240,798            72.71%       3.85%


产品分类

                                                                                            单位:人民币千元

                                            2016年                           2015年
   行业分类           项目                                                                         同比增减
                                金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

集装箱            直接材料      7,610,009               76.95%      14,309,116            81.22%      (4.27%)

道路运输车辆      直接材料     10,565,729               88.56%       9,681,896            88.52%       0.04%

海洋工程          设备          2,961,039               76.56%       5,240,798            72.71%       3.85%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是     □ 否

报告期内,本集团合并范围的变动详情请参见本报告“第十三章             按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注五。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用    √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况


前五名客户合计销售金额(单位:人民币千元)                                                          4,531,687

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               8.87%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                       0.00%



                                                       41
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


公司前 5 大客户资料

√ 适用     □ 不适用

                                                                                            单位:人民币千元

 序号                                客户名称                         销售额             占年度销售总额比例

   1      Seaco SRL                                                        1,585,824                    3.12%

   2      Textainer Equipment Management Limited                           1,120,312                    2.19%

   3      Triton Container Intenational Limited                                677,058                  1.32%

   4      Containers No. 1 Inc                                                 671,414                  1.31%

   5      中国石油化工股份有限公司                                             477,079                  0.93%

 合计                                     --                               4,531,687                    8.87%


主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

前五大客户与本公司不存在关联关系,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上
股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况


前五名供应商合计采购金额(单位:人民币千元)                                                         3,258,220

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              7.86%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                      0.00%


公司前 5 大供应商资料

√ 适用     □ 不适用

                                                                                              单位:人民币千元

  序号                           供应商名称                 采购额                占年度采购总额比例(%)

   1       BPW(梅州)车轴有限公司                                   775,248                            1.87%

   2       山西太钢不锈钢股份有限公司                                749,176                            1.81%

   3       上海宝钢浦东国际贸易有限公司                              683,362                            1.65%

   4       广东富华重工集团及其子公司                                575,932                            1.39%

   5       中国重汽集团及其子公司                                    474,502                            1.14%

  合计                               --                          3,258,220                              7.86%



                                                     42
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

前五大供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上
股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。

3、费用

                                                                                                   单位:人民币千元

                                      2016 年                         2015 年(经重列)                   同比增减

销售费用                             2,156,980                                2,574,726                    (16.22%)

管理费用                             4,208,598                                4,146,983                       1.49%

财务费用                              719,109                                   627,801                       14.54%

所得税费用                            967,068                                   951,825                       1.60%


4、研发投入

报告期内,本集团研发项目以《中国制造 2025》为指引,大力发展智能制造、高端制造、绿色制造三大制
造为目标:(1)推进制造过程智能化和自动化,加快人机智能交互、工业机器人、智能监控管理等技术和
装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的提升;(2)发展以海洋工程装备及高技术船舶、航空航天装备
及第三代空港设备、新能源储运装备、激光焊接&切割装备为主,提升高端产品的技术附加值;(3)加大
先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度,积极推行低碳化、循环化和集约化,强化产品全生命周期绿
色管理,致力于建设资源节约型和环境友好型的新型工业化企业。

公司研发投入情况


                                                 2016 年                      2015 年              变动比例

研发人员数量(人)                                            3,385                        3,380              0.15%

研发人员数量占比                                             6.60%                        5.90%               0.70%

研发投入金额(人民币千元)                                  563,792                     614,462            (8.25%)

研发投入占营业收入比例                                       1.10%                        1.05%               0.05%

研发投入资本化的金额(人民币千元)                           44,352                       72,150          (38.53%)

资本化研发投入占研发投入的比例                               7.87%                        11.74%           (3.87%)


研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用      √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

                                                       43
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


□ 适用    √ 不适用

5、现金流

                                                                                                         单位:人民币千元

                   项目                             2016 年                      2015 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                                          52,132,383                   57,320,802              (9.05%)

经营活动现金流出小计                                          49,790,764                   60,931,025             (18.28%)

经营活动产生的现金流量净额                                     2,341,619                   (3,610,223)            164.86%

投资活动现金流入小计                                           2,010,159                    1,312,846              53.11%

投资活动现金流出小计                                           8,864,814                   13,897,627             (36.21%)

投资活动产生的现金流量净额                                (6,854,655)                  (12,584,781)                45.53%

筹资活动现金流入小计                                          64,307,817                   64,944,199              (0.98%)

筹资活动现金流出小计                                          56,796,771                   48,438,536              17.26%

筹资活动产生的现金流量净额                                     7,511,046                   16,505,663             (54.49%)

现金及现金等价物净增加额                                       3,079,544                      323,872             850.85%


相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用    □ 不适用


            项目                 同比变动幅度                                        原因

投资活动现金流入小计                 53.11%          因报告期内处置子公司收到的现金净额以及收到其他投资活动有关的
                                                     现金增加所致。

投资活动现金流出小计                (36.21%)       因报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金少
                                                     于去年同期所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用    √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用    □ 不适用

                                                                                                          单位:人民币千元

                                                                                                                 是否具有
                          金额       占利润总额比例                         形成原因说明
                                                                                                                 可持续性

投资收益                  234,410                13.77% 主要由于报告期处置长期股权投资所增加所致。                  否


                                                                44
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


公允价值变动损益           613,913             36.07% 主要由于本年度衍生金融工具公允价值变动所致。               否

资产减值损失           2,089,634            122.77% 主要由于中集安瑞科停止收购 SOE 计提减值准备所致。            否

营业外收入             1,212,806               71.26% 主要由于收到政府补助和无法支付的应付款项所致。             否

营业外支出                 311,293             18.29% 主要由非流动资产处置损失所致。                             否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                      单位:人民币千元

                                                         2015 年末             本年比上年
                           2016 年末
                                                         (经重列)            金额增减           重大变动说明

                    金额        占总资产比例      金额       占总资产比例         (%)

长期股权投资        2,162,217          1.74%     2,036,367            1.90%          6.18% 无重大变动。

                   22,769,189          18.27% 17,040,388              15.92%        33.62% 主要由于报告期内,中集租
在建工程
                                                                                            赁在建船舶项目增加所致。

短期借款           15,729,787          12.62% 17,909,024              16.73%       (12.17%) 无重大变动。

长期借款           27,023,222          21.69% 23,684,838              22.12%        14.10% 无重大变动。



2、以公允价值计量的资产和负债

报告期,本集团以公允价值计量的资产和负债详情请参见本报告“第二章 会计数据和财务指标摘要”之
“五、采用公允价值计量的项目”。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是      □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响:

经本公司董事会、监事会于 2016 年 12 月 29 日审议批准,本公司将投资性房地产的计量方式由原成本模
式变更为公允价值模式。2016 年度,投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为人民币
75,792 千元 (2015 年度:人民币 65,695 千元)。详情请参见本报告 “第十三章 按中国企业会计准则编制
的财务报告”附注二、33 及附注四、14。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,本集团的资产权利受限情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报
告”附注四、24。



                                                             45
                                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用      □ 不适用

                                                                                                                                单位:人民币千元

                报告期投资额                              上年同期投资额                                               变动幅度

                 1,832,225                                     1,529,384                                               19.80%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用      □ 不适用
                                                                                                                                单位:人民币千元

                                                                                          截至资产
                                                                                                                本期             披露日 披露索
 被投资公司       主要    投资     投资     持股   资金 合作 投资 产品类 负债表日 预计                                  是否
                                                                                                                投资             期(如 引(如
      名称        业务    方式     金额     比例   来源     方 期限               型      的进展情 收益                 涉诉
                                                                                                                盈亏              有)      有)
                                                                                                况

Retlan                                                                       半挂车
Manufacturing             现金                                               及其他
                  车辆            842,527 100% 自筹            -    -                         已完成       -     -       否         -        -
Ltd                       收购                                               运输设
                                                                                  备

      合计          --       --   842,527    --     --      --      --            --            --         -     -        --        --       --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用      □ 不适用
                                                                                                                                单位:人民币千元

                                                                   计入权
                                                         本期公
                                                                   益的累          本期       本期
证券     证券    证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                                      报告期 期末账         会计核算科   资金
                                                                   计公允          购买       出售
品种     代码      称     资成本 量模式 面价值 变动损                                                    损益    面价值           目        来源
                                                                   价值变          金额       金额
                                                          益
                                                                        动

 H股     6198    青岛港   128,589 公允价 117,149           7,987              -           -          -    5,702 133,400        以公允价值 自有
                                    值计量                                                                                     计量且其变 资金
                                                                                                                               动计入当期

                                                                   46
                                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                                                                                       损益的金融
                                                                                                                                                 资产

 H股     368      中外运       20,742 公允价           3,841      (231)              -           -         -              -    3,860   以公允价值 自有
                  航运 H                 值计量                                                                                        计量且其变 资金
                                                                                                                                       动计入当期
                                                                                                                                       损益的金融
                                                                                                                                                 资产

期末持有的其他证券                  -            --    1,181        20               -                     -       (387)        812                 --         --
投资

合计                         149,331             -- 122,171       7,776              -                     -       5,315 138,072            --            --

证券投资审批董事会          无
公告披露日期

证券投资审批股东会          无
公告披露日期(如有)



(2)持有其他上市公司股权
                                                                                                                                          单位:人民币千元

  证券代码         证券简称         初始投资          持股数量     持股比例              年末账          报告期        报告期权        会计核算          股份
                                        金额          (千股)        (%)                 面值            损益            益变动          科目           来源

 澳洲证券交        Otto Energy           13,480          13,521           1.19%            2,441                   -          1,007    可供出售          股份
 易所:OEL                                                                                                                             金融资产          收购

 香港联交             TSC               167,591          92,800       13.42%             212,905           4,046                   -   长期股权          股份
 所:206            Offshore                                                                                                                投资         收购
                     Group
                    Limited

 香港联交          中国消防             467,498       1,223,571       30.00%             485,275           9,128                   -   长期股权          股份
 所:00445                                                                                                                                  投资         收购


(3)衍生品投资情况

√ 适用      □ 不适用
                                                                                                                                          单位:人民币千元

                                    衍生                                                                           计提                    期末投
                                    品投                                                    报告 报告              减值                    资金额
衍生品投           是否 衍生品                                                                                                                       报告期实
            关联                    资初                                  期初投资金 期内 期内                     准备 期末投资金 占公司
资操作方           关联 投资类                起始日期     终止日期                                                                                  际损益金
            关系                    始投                                        额          购入 售出              金额         额         报告期
  名称             交易      型                                                                                                                           额
                                    资金                                                    金额 金额              (如                    末净资
                                        额                                                                         有)                    产比例

汇丰、渣     无     否     外汇远            - 2015/1/29 2017/11/16            9,087,911             -         -          -     219,820     0.75%        176,550
打等银行                   期合约

                                                                          47
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


汇丰、渣   无     否   外汇期      - 2014/8/22 2016/12/13           4,097,462   -   -    -           -       -    51,378
打等银行               权合约

建行、汇   无     否   利率掉      - 2010/1/20     2021/6/28         831,181    -   -    -   10,302,060 35.18%   336,574
丰等银行               期合约

汇丰       无     否   货币互      -     2015/4/1 2016/12/31          70,365    -   -    -           -       -   (19,755)
                       换合约

           合计                    -           -           -    14,086,919                   10,521,880 35.93%   544,747

衍生品投资资金来源              自有资金

涉诉情况(如适用)              不适用

衍生品投资审批董事会公告披 无
露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披 无
露日期(如有)

报告期衍生品持仓的风险分析 截至 2016 年 12 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期和利率互换
及控制措施说明(包括但不限 合约。利率掉期和利率互换合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市
于市场风险、流动性风险、信 场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主
用风险、操作风险、法律风险 要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了
等)                            严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相
                                关风险。

已投资衍生品报告期内市场价 2016 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 544,747 千人民币。集团衍生金融工
格或产品公允价值变动的情        具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
况,对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策 否
及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明

独立董事对公司衍生品投资及 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等
风险控制情况的专项意见          相关法律法规的要求,已建立健全内部控制体系并得到有效执行,因此,公司衍生品投资风险
                                可控。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用



                                                               48
                                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                                                                           单位:港币元

                                                                        报告
                                                                                   累计                                    尚未
                                                                        期内                                                          闲置
                                                                                   变更       累计变                       使用
                                                                        变更                                                          两年
                                     本期已使用                                    用途       更用途                       募集
募集年 募集         募集资金                         已累计使用募集 用途                               尚未使用募集资金               以上
                                     募集资金总                                    的募       的募集                       资金
  份      方式        总额                              资金总额        的募                                总额                      募集
                                        额                                         集资       资金总                       用途
                                                                        集资                                                          资金
                                                                                   金总       额比例                       及去
                                                                        金总                                                          金额
                                                                                   额                                       向
                                                                        额

2015 年 H 股        3,856,575,428            3,635      3,856,003,635          -          -    0.00%            571,793     将用         -
          增发       (折合人民币 (折合人民币            (折合人民币                                       (折合人民币     于补
                 3,227,639,131 元)      3,115 元) 3,227,160,660 元)                                        511,475 元)    充营
                                                                                                                            运资
                                                                                                                              金

 合计      --       3,856,575,428            3,635      3,856,003,635          -          -    0.00%            571,793          --      -
                     (折合人民币 (折合人民币            (折合人民币                                       (折合人民币
                 3,227,639,131 元)      3,115 元) 3,227,160,660 元)                                        511,475 元)

                                                     募集资金总体使用情况说明

上述 H 股增发的募集资金用作补充本集团营运资金。


(2)募集资金承诺项目情况

□ 适用     √ 不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用     √ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用     √ 不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用     √ 不适用

七、主要控股、参股公司分析

√ 适用     □ 不适用

主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”章
                                                                49
                                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


节的有关内容。报告期内,本集团新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告“第十三章
按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

对公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司情况

                                                                                                                     单位:人民币千元

    公司名称         公司类型        主要业务          注册资本     总资产         净资产      营业收入        营业利润     净利润

CIMC FORTUNE 子公司             金融服务                  13,874   13,345,010       264,827               -       288,927    241,254
HOLDINGS
LIMITED

                                能源、化工及液            17,743   12,888,423      5,302,065    7,968,403       (804,253)   (936,680)
中集安瑞科控股
                     子公司     态食品装备业
有限公司
                                务

上海中集冷藏箱 子公司           制造、销售冷藏           215,047         920,018    761,775        1,626         (25,166)    352,203
有限公司                        集装箱、冷藏车
                                和保温车的冷
                                藏保温装置


报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用      □ 不适用


                 公司名称                              报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响

Retlan Manufacturing Ltd                                           现金收购                                   无重大影响

上海中集洋山集装箱服务有限公司                                       出售                                     无重大影响


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用    √ 不适用

九、公司未来发展的展望

本集团未来发展的展望详情请参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


                        接待                    接待对
      接待时间                   接待方式                                   接待对象                           调研的基本情况索引
                        地点                    象类型

                                                                                                      公司主要业务状况、投资进展、
2016 年 1 月 11 日      公司    实地调研        机构      淡水泉(北京)投资管理公司
                                                                                                      近期行业动态及行业展望

                                                                    50
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                                Invesco、First State Investments、China
                                                AMC 、Honghu Investment Managament、
                                                Neuberger Berman、CIC International
                                                (Hong Kong) Co. Ltd.、New Silk Road
                            第十六届瑞
                                                Investment、Korea Investment
2016 年 1 月 12 日   上海   银大中华研 机构                                                同上
                                                Management、APS Asset Management、Q
                            讨会
                                                Fund Management、Stone Forest Capital、
                                                PSquared Asset Management、T.Rowe Price
                                                International Ltd.、Nomura Asset
                                                Management

2016 年 1 月 19 日   公司   实地调研     机构   兴业证券                                   同上

2016 年 2 月 25 日   公司   电话会议     机构   工银瑞信                                   同上

2016 年 2 月 29 日   公司   实地调研     机构   华创证券                                   同上

                            年度报告业
2016 年 3 月 29 日   香港                机构   机构分析师、财经媒体                       2015 年年度业绩说明
                            绩发布会

                                                                                           公司主要业务状况、投资进展、
2016 年 4 月 12 日   公司   实地调研     机构   安信证券
                                                                                           近期行业动态及行业展望

                            海通证券春
2016 年 4 月 26 日   杭州   季上市公司 机构     富国基金、东方证券                         同上
                            交流会

                                                Sanlam Investments, SA , JPMorgan AM,
2016 年 5 月 30 日   公司   实地调研     机构   UK,Colonial First State-Core,Northcape 同上
                                                Capital,Ellerston,Macquarie Securities

                                                国泰君安、中国银河国际资产管理、香港 同上
2016 年 6 月 17 日   公司   实地调研     机构
                                                沪光

2016 年 6 月 30 日   公司   实地调研     机构   厦门普尔投资                               同上

2016 年 7 月 7 日    公司   实地调研     机构   光大保德信基金                             同上

2016 年 7 月 20 日   公司   电话会议     机构   Franklin Templeton Investment              同上

2016 年 8 月 4 日    公司   实地调研     机构   光大保德信基金                             同上

2016 年 8 月 9 日    公司   实地调研     机构   Indus                                      同上

2016 年 8 月 31 日   公司   半年度报告 机构     机构分析师
                                                                                           2016 年半年度业绩说明
                            业绩发布会

2016 年 9 月 1 日    公司   电话会议     机构   高盛证券                                   公司主要业务状况、投资进展、
                                                                                           近期行业动态及行业展望

2016 年 9 月 5 日    公司   实地调研     机构   中信证券                                   同上

2016 年 9 月 7 日    公司   电话会议     机构   First Manhattan                            同上

                                                           51
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


2016 年 10 月 17 日   公司    电话会议   机构   首域投资、野村证券                     同上

2016 年 11 月 15 日   公司    实地调研   机构   华银精治、玖歌资本、明己投资、融通基
                                                金、海富凌资本、银河证券、拉芳投资、
                                                中欧基金、宝盈基金、华益资本、鹏华基 同上
                                                金、景顺长城、东北证券、持久投资、中
                                                科沃土基金

2016 年 11 月 15 日   公司    电话会议   机构   银河证券联合调研                       同上

                      新 加
2016 年 11 月 17 日           策略会     机构   摩根策略会                             同上
                      坡

                                                国泰君安、鹏华基金、华创证券、宝盈基
2016 年 11 月 18 日   公司    电话会议   机构                                          同上
                                                金、国泰安保基金、天弘基金

                                                HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
2016 年 11 月 22 日   公司    电话会议   机构                                          同上
                                                (HK)

2016 年 12 月 9 日    公司    电话会议   机构   农银国际                               同上

2016 年 12 月 29 日   公司    实地调研   机构   彤源投资、东北证券、银华基金           同上



接待次数                                                                                                       27

接待机构数量                                                                                                   55

接待个人数量                                                                                                    0

接待其他对象数量                                                                                                0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                                             否




                                                           52
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



               第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析

                     以下内容为按照《联交所上市规则》相关要求编制的财务资源回顾。以下讨论与分析
应与本报告的其他章节以及本集团按照中国企业会计准则编制并经审计的财务报表及其附注同时阅读。

合并经营业绩及分部资料

       报告期内,本集团实现营业收入人民币51,111,652千元(去年同期:人民币58,685,804千元)及母公司
股东及其他权益持有者应占盈利人民币539,660千元(去年同期:人民币2,026,613千元(经重列)),同比
分别下降12.91%及73.37%。各板块分部业绩详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务
回顾”、“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与
成本”及“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、50。

营业成本

       报告期内,本集团的营业成本详见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”
之 “二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附
注四、50。

毛利率及盈利水平

       2016年,本集团整体毛利率为18.84%,与去年同期基本持平。各板块中,物流服务、房地产及重卡板
块的毛利率有所上升,集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、空港装备及金融板块的毛利
率有所下降。具体分析请参见本报告的“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”。下表摘
列下列期间本集团各主要板块的毛利及毛利率水平:


                                                                                          单位:人民币千元

                                                   2016年                         2015年(经重列)
分板块
                                         毛利               毛利率(%)          毛利          毛利率(%)

集装箱                                          1,177,195          10.64%          3,588,696         17.03%

道路运输车辆                                    2,764,281          18.81%          2,526,091         19.64%

能源、化工及液态食品装备                        1,775,192          18.98%          1,816,309         19.52%

海洋工程                                         437,815           10.17%            680,622          8.55%

空港装备                                         639,110           19.89%            582,150         20.64%

物流服务                                         778,894           10.93%            717,791          9.20%

金融                                            1,290,337          56.04%          1,171,360         65.37%

房地产                                           341,309           47.20%            450,317         34.86%

重卡                                              32,694            1.89%           (51,510)         (6.01%)


                                                   53
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


其他                                            252,046           11.36%            204,853         17.76%

合并抵消                                        140,762                 -        (1,051,885)            -

合计                                           9,629,635          18.84%         10,634,794         18.12%


技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用

       报告期内,本集团的技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用详见本报告“第五章 按境内证券
监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“3、费用 ”及“第十三章              按中国企
业会计准则编制的财务报告”附注四、52,53,54。

营业外收入

       报告期内,本集团营业外收入为人民币 1,212,806 千元(2015 年:人民币 436,200 千元),同比增加
178.04%,主要是由于本报告期内本集团收到政府的财政补助以及无法支付的应付账款所致。详情请参见
本报告“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、59。

资产减值准备

       报告期内,本集团计提资产减值准备合计人民币 2,215,199 千元(2015 年:人民币 656,556 千元),同
比增加 237.40%,主要是由于报告期内本集团非全资控股附属公司中集安瑞科因终止收购南通太平洋股权
而计提大额减值拨备所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、
23。

税项

       报告期内,本集团所得税费用为人民币967,068千元(2015年:人民币951,825千元(经重列)),同比
增加1.60%。详情请参见本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、61。

归属于少数股东的利润

       本集团2016年的归属于少数股东的利润为人民币195,323千元(2015年:人民币324,032千元(经重列)),
同比减少39.72%,主要是由于有少数股东的子公司盈利情况变化所致。

流动资金及财务资源

       本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。于2016年12月31日,本集团持有货币资金为人民币
6,325,998千元(2015年12月31日:人民币4,487,166千元),同比增加 40.98%。详情载于本报告“第十三
章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、1。

       报告期内,本集团的现金流数据请参见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与
分析”之“二、主营业务分析”之“5、现金流”及“第十三章          按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注四、63,64。

                                                  54
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    本集团主要以运营所得现金及银行贷款作为发展资金。本集团的现金需求主要用于生产及运营、偿还
到期负债、资本开支、支付利息及股息,其他非预期的现金需求。本集团一直采取谨慎的财务管理政策,
维持足够适量的现金,以偿还到期银行贷款,保证业务的发展。

银行借款及其他借贷

    于2016年12月31日,本集团的短期借款、长期借款、应付债券及其他流动负债(发行商业票据)总额
为人民币55,932,185千元(2015年12月31日:人民币46,241,746千元)。本集团截至2016年12月31日止的银
行借款和其他借贷详情载于本报告“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、25,36,
37,38,39。

                                                                                        单位:人民币千元

                                                于 2016 年 12 月 31 日         于 2015 年 12 月 31 日

     短期借款                                                    15,729,787                    17,909,024

     一年内到期的非流动借款                                       3,525,710                       649,003

     一年内到期的应付债券                                                 -                     3,998,881

     长期借款                                                    27,023,222                    23,684,838

     应付债券                                                     7,986,500                             -

     其他流动负债(发行商业票据)                                 1,666,966                             -

     合计                                                        55,932,185                    46,241,746


    本集团 2016 年度的利息资本化金额为人民币 507,365 千元(2015 年度:人民币 423,520 千元)。

    本集团的银行借款以美元为主,计息方式包括固定利率计息和浮动利率计息。于 2016 年 12 月 31 日,
本集团的银行借款包括定息借款约人民币 8,123,960 千元(2015 年 12 月 31 日:人民币 12,472,493 千元),
及浮息借款约人民币 38,154,759 千元(2015 年 12 月 31 日:人民币 29,770,372 千元)。长期借款的到期日
主要分布在五年内。详情请参见本报告“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、38 及
附注十四、3。

    本集团已发行的债券以人民币为主,计息方式为固定利率计息。于2016年12月31日,本集团已发行的
固定利率债券余额为人民币7,986,500千元(2015年12月31日:人民币3,998,881千元)。详情请参见本报告
“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、39。

资本结构

    本集团的资本结构由股东权益和债务构成。于2016年12月31日,本集团的股东权益为人民币39,134,792
千元(2015年12月31日:人民币35,720,915千元(经重列)),负债总额为人民币85,479,956千元(2015年
12月31日:人民币71,336,150千元(经重列)),资产总额为人民币124,614,748千元(2015年12月31日:人
民币107,057,065千元(经重列))。报告期内,本集团资产和负债项目的重大变动情况,请参见本报告“第
五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。

                                                 55
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    报告期末,本集团资产负债率为68.60%(2015年12月31日:66.63%(经重列)),同比上升1.97个百
分点,本集团致力于维持适当的股本及负债组合,以保持有效的资本架构,为股东提供最大回报。(注:
资产负债率乃按各日期之负债总额除以资产总额计算而得。)

外汇风险及相关对冲

    本集团业务的主要收入货币中美元比重较大,而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场供
求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币在资本项下仍处于管制状态。由于
人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,未来人民币兑其他货币的汇率可能与
现行汇率产生较大差异,因此,本集团存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生的潜在外汇风险,从而
影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一直密切监察其外汇风险,并且采取适当措施以防范外汇
汇兑风险。报告期内,本集团持有的外汇对冲合约请参见本报告“第十三章        按中国企业会计准则编制的
财务报告”附注四、26。

利率风险

    本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关之市场利率变动风险。为尽量降低利率风险之影响,本
集团与部份银行订立了利率掉期合约。于2016年12月31日,本集团持有20份尚未结算的以美元计价的利率
掉期合约,其名义本金合计约1,484,000千美元,将分别于2019年1月1日至2021年6月28日期满。本集团于
2016年12月31日利率掉期合约的公允价值为人民币321,371千元,该公允价值未扣除将来处置该金融负债时
可能产生的交易费用。详情请参见本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、2,
26。

信用风险

    本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续
监控这些信用风险的敞口。详情请参见本报告“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十
四、1。

资本承担

    于 2016 年 12 月 31 日,本集团资本性支出承诺约人民币 417,786 千元(2015 年 12 月 31 日:人民币
960,181 千元),主要用作为已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同、已签订尚未履行或尚未
完全履行的对外投资合同、建造用于销售或出租的船舶。详情请参见本报告“第十三章          按中国企业会计
准则编制的财务报告”附注十一、1(1)。

本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况

    本集团于 2016 年 12 月 31 日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本报告“第十三章        按中
国企业会计准则编制的财务报告”附注四、13 和附注六。

资产抵押情况

                                               56
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    于2016年12月31日,本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币9,756,883千元(2015年12月31日:
人民币5,826,663千元)。本集团资产抵押情况请参见本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报
告”附注四、24。

重大投资、有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况

    报告期内,本集团完成了对 Retlan Manufacturing Limited 的收购,收购总额为人民币 842,527 千元。
详情请参见本报告“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。

未来重大投资计划、预期资金来源、资本支出与融资计划

    本集团的经营及资本性支出主要透过自有资金和外部融资提供资金。同时,本集团将采取谨慎态度,
务求提升日后经营性现金流状况。根据经济形势和经营环境的变化,及本集团战略升级和业务发展的需要,
预计 2017 年本集团资本性支出约为人民币 187 亿元,主要用于购建固定资产、无形资产和长期资产等。
本集团将继续考虑多种形式的融资安排。

或有负债

    于 2016 年 12 月 31 日本集团主要的或有负债为人民币 83,248 千元(2015 年 12 月 31 日:人民币 79,940
千元)。详情请参见本报告“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十、1。

募集资金使用情况

    本公司于 2015 年 12 月 31 日已向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings
Limited 以每股 13.48 港元共发行 286,096,100 股新 H 股,募集资金额约 38.57 亿港元(折合人民币 32.28
亿元)。募集资金使用情况请参见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之
“五、投资状况”之“5、募集资金使用情况”。

雇员及薪酬政策

    于2016年12月31日,本集团在中国境内的雇员总数约为51,299人(2015年12月31日:57,477人),雇员
构成请参见本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“七、公司员工情况”。报告期内,
总员工成本(包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用)约为人民币5,925,685千元(2015
年:人民币6,293,535千元)。详情请参见本报告“第十三章    按中国会计准则编制的财务报告”附注四、55。

    本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划乃用以
表彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国大陆雇员作出
政府退休金计划供款,并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策(包括有关应付董事酬金),并
根据集团业绩及市场状况,务求制定更佳的奖励及评核措施。

员工培训计划

    本公司以“以人为本、共同事业”的核心人力资源理念,构建了多层次混合式的人才培养体系,包括:
                                                 57
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。同时,本集团也
为员工提供了丰富的职业发展机会,根据集团战略发展对人才的要求,构建了员工的职业发展通道(如管
理、工程技术、精益、财务等),进行有效的员工职业管理,明确员工的职业发展方向,提升员工能力。

员工退休计划

    本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险 。本集团以当地规定的
社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,
当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,
将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。详情请参见本报告
“第十三章   按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、24及附注四、55。

股票期权激励计划

    实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;
管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创造,
保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。本公司及附属公司的股票期权激励计划详情请参见本报告
“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

投资性房地产

    本集团的投资性房地产包括已出租或者拟增值后出售的土地使用权和房屋建筑物,大部分位于国内沿
海一二线城市,如青岛、大连、上海及成都,还有部分位于新加坡。为更加真实、准确地反映公司持有投
资性房地产的价值,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果,报告期内,本集团
对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。于 2016 年 12 月 31 日,本集团投资性房地产公允
价值为人民币 1,752,608 千元(其中约人民币 113,196 千元的房屋及建筑物由于手续原因尚未办妥房屋产权
证,预计在 2017 年办理房屋产权证)。于 2016 年度,投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影
响金额为人民币 75,792 千元 (2015 年度:人民币 65,695 千元)。详情请参见本报告“第十三章 按中国企
业会计准则编制的财务报告”附注四、14。

市场风险

    本集团市场风险的详情,请参见本报告之“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”之
“4、本集团未来发展面临的主要风险因素”。




                                               58
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




                                         第七章 监事会报告

各位股东:

    2016 年,本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,认真履行职责。

一、监事会会议召开情况


                                                                                                           会议
                                                                                                           决议
                                                                                         会议决议刊登的    刊登
                                  参会
  会议届次      召开日期                        会议议案名称               决议情况      指定网站查询索    的信
                                  监事
                                                                                               引          息披
                                                                                                           露日
                                                                                                             期

 第七届        2016.3.28   何家乐          1、听取《2015 年度董事会    1、关于 2016 年   www.cninfo.com.   2016.
 2016 年度                 王志贤          工作报告》;                度第七届监事会    cn                3.29
 第 1 次会议               熊波            2、关于《2015 年度监事会    第一次会议的决    www.hkexnews.h
                                           工作报告》的议案;          议;              k
                                           3、关于《2015 年年度报告》 2、关于 2015 年
                                           的议案;                    度日常关联交易\

                                           4、关于 2015 年度利润分     持续关连交易的

                                           配、分红派息预案的议案; 审核意见。
                                           5、关于 2015 年度日常关
                                           联交易\持续关连交易执行
                                           情况的议案;
                                           6、关于《2015 年度募集资
                                           金存放与实际使用情况专
                                           项报告》的议案;
                                           7、关于《中集集团 2015
                                           年度内部控制自我评价报
                                           告》的议案。

 第七届        2016.4.8    何家乐          1、关于公司符合非公开发     1、关于 2016 年   www.cninfo.com.   2016.
 2016 年度                 王志贤          行 A 股股票条件的议案;     度第七届监事会    cn                4.9
 第 2 次会议               熊波            2、关于公司非公开发行 A     第二次会议的决    www.hkexnews.h
                                           股股票方案的议案;          议;              k
                                           3、关于公司非公开发行 A     2、关于提名第八
                                           股股票预案的议案;          届监事会代表股

                                           4、关于公司非公开发行 A     东的监事的决

                                           股股票募集资金使用可行      议。

                                           性分析报告的议案;
                                                      59
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                            5、关于公司前次募集资金
                                            使用情况报告的议案;
                                            6、关于公司未来三年股东
                                            回报规划(2016 年-2018
                                            年)的议案;
                                            7、关于非公开发行 A 股股
                                            票摊薄即期回报对公司主
                                            要财务指标的影响及公司
                                            采取措施的议案;
                                            8、关于公司《董事、监事、
                                            高级管理人员关于公司房
                                            地产业务相关事项的承诺
                                            函》的议案;
                                            9、关于修改《公司章程》
                                            的议案;
                                            10、关于修改《募集资金
                                            管理制度》的议案;
                                            11、关于提名第八届监事
                                            会代表股东的监事的议
                                            案。

第七届        2016.4.28    何家乐           关于 2016 年第一季度报告    关于 2016 年第一   www.cninfo.com.     -
2016 年度                  王志贤                                       季度报告的审核     cn
第 3 次会议                熊波                                         意见               www.hkexnews.h
                                                                                           k

第八届        2016.5.31    张铭文           关于选举第八届监事会监      关于 2016 年度第   www.cninfo.com.   2016.
2016 年度                  林鋈鎏           事长的议案                  八届监事会第一     cn                 6.1
第 1 次会议                熊波                                         次会议的决议       www.hkexnews.h
                                                                                           k

第八届        2016.8.24    熊波             1、关于与中海集装箱运输     关于与中海集装     www.cninfo.com.     -
2016 年度                  林鋈鎏           股份有限公司日常关联交      箱运输股份有限     cn
第 2 次会议                张铭文(回避) 易\持续关连交易的议案         公司日常关联交     www.hkexnews.h
                                                                        易\持续关连交易    k
                                                                        的意见

第八届        2016.8.30    张铭文           2、关于 2016 年半年度报     关于 2016 年年半   www.cninfo.com.     -
2016 年度                  熊波             告                          年度报告的审核     cn
第 3 次会议                林鋈鎏(授权熊                               意见               www.hkexnews.h
                           波表决)                                                        k



第八届        2016.10.27   张铭文           1、关于 2016 年第三季度     1、关于《2016 年   www.cninfo.com.   2016.
2016 年度                  熊波             报告的议案;                第三季度报告》     cn                10. 28
第 4 次会议                                 2、关于提名吕胜洲先生为     的审核意见;       www.hkexnews.h

                                                         60
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                           第八届监事会代表股东的    2、关于提名吕胜   k
                                           监事候选人的议案;        洲先生为代表股
                                                                     东的监事候选人
                                                                     的决议。

 第八届        2016.11.11   熊波           关于与中远海运发展股份    关于与中海集装    www.cninfo.com.     -
 2016 年度                  张铭文(回避) 有限公司持续关连交易\日   箱运输股份有限    cn
 第 5 次会议                               常关联交易的议案。附件: 公司持续关连交     www.hkexnews.h
                                           销售商品框架协议(2017、 易\日常关联交易    k
                                           2018、2019)              的意见

 第八届        2016.12.29   张铭文         关于会计政策变更的议案    关于会计政策变    www.cninfo.com.   2016.
 2016 年度                  吕胜洲                                   更的意见          cn                12. 29
 第 6 次会议                熊波                                                       www.hkexnews.h
                                                                                       k


二、监事会参加其他会议及履职情况

    报告期内,监事会监事列席例次董事会。

三、监事会审查关注的其他事项

1、监事会对公司依法规范运作情况的意见

    公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行职责。本年度监事会
成员列席了各次董事会议,根据有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为,本年度公司各项决策
程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、CEO 兼总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反《公司
章程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

    本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告、季度报告
及其它文件。监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见

    报告期内,本公司募集资金实际投入项目与承诺一致,未发现例外项目。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

    报告期内,监事会对本公司非全资子公司中集安瑞科终止收购南通太平洋股权导致计提大额拨备并对
上市公司业绩产生影响事项提出了意见,建议本集团加强对旗下子公司的重大投资、担保等事项的内部控
制和风险管理。报告期内,本公司收购\出售资产交易未发现内幕交易行为。


                                                     61
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


5、监事会对公司日常关联交易\持续关连交易情况的意见

    报告期内,本公司日常关联交易\持续关连交易根据已获得本公司董事会批准的相关交易协议条款运行,
日常关联交易\持续关连交易价格合理、公允,未发现有损害非关连股东或公司利益的情形。

6、监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

    根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引,以及《深圳证券交易所上市公司内部控制
指引》的要求,监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为:公司现有的内部控制制度符合现行相
关法律、法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中集集团 2016 年度内部
控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。




                                                                                         承监事会命
                                                                                             张铭文
                                                                                         监事会主席
                                                                                           中国深圳
                                                                                  2017 年 3 月 27 日




                                              62
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                                   第八章       重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

    本公司一直严格遵循在H股上市文件及《公司章程》中的相关承诺,采取稳定的派息政策,目前本公
司每年一次向其股东分红派息(即末期股息),以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年平均每
年可分派利润的30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东的欢迎,充分维护了中小股东的利益。《公司
章程》对本公司红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的方式厘定。本
公司多年来一直严格遵守《公司章程》和相关监管要求,进行红利分配的决策。本公司争取努力做好业绩,
以争取给股东创造好的回报。

    本公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。


                                     现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                  是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                是


公司近三年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:

    2016年度分红派息预案为:以2016年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派现金人
    民币0.6元(含税)。假设以2016年12月31日本公司股本总额2,978,576,986股为基数进行测算,预计共
    将分配股利人民币179,887千元。预计派息日为2017年7月20日或前后。2016年年度分红派息计划还需
    提交本公司年度股东大会审议批准。
    2015年度分红派息方案为:以2015 年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派现金
    人民币2.20元(含税),共计分配股利人民币654,822千元。
    2014 年度分红派息方案为:以 2014 年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数,每 10 股分派现
    金人民币 3.10 元(含税),共计分配股利人民币 833,748 千元。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表




                                               63
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                                                        单位:人民币千元

                                   分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
                  现金分红金                                                       以其他方式现金 以其他方式现金分
   分红年度                        属于上市公司普通股股 市公司普通股股东的净
                  额(含税)                                                          分红的金额          红的比例
                                        东的净利润               利润的比率

2016 年(预案)          179,887                 539,660                  33.33%                    0                      0

    2015 年              654,822               2,026,613                  32.33%                    0                      0

    2014 年              833,748               2,477,802                  33.65%                    0                      0


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用   √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用   □ 不适用


每 10 股送红股数(股)                                                                                                     0

每 10 股派息数(人民币元)(含税)                                                                                       0.60

每 10 股转增数(股)                                                                                                       0

分配预案的股本基数(股)                                                                                      2,978,576,986

现金分红总额(人民币元)(含税)                                                                               179,887,000

可分配利润(人民币元)                                                                                        2,380,348,000

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                         100%

                                                     本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

                                      利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

基于本集团 2016 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,董事会建议派发 2016 年度末期股息每股人民
币 0.06 元(含适用税项)。2016 年度末期股息尚待年度股东大会股东审议通过。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用   □ 不适用


       承诺事由              承诺方                     承诺内容                    承诺时间       承诺期限      履行情况

                                       根据相关法规规定,境内居民不得直接购买                  在境内居民
其他对公司中小股东所作 本公司                                                      2012/8/15                    履行中
                                       境外股票,因此,境内居民除持有或出售其                  能够认购境
                                                            64
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


承诺                           因本公司股票变更上市地而合法持有的本公             外股票之前。
                               司 H 股外,不能认购包括本公司及其他 H 股
                               或其他境外股票,其出售本公司 H 股后的资
                               金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居
                               民能够认购境外股票之前,不以配股方式融
                               资。

                                                                                  2016 年至
                      本公司   股东分红回报规划承诺(2016 年-2018 年) 2016/4/8                  履行中
                                                                                  2018 年

承诺是否及时履行      是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用   √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用   √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用   √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用   □ 不适用

重要会计政策变更:投资性房地产的计量方式由成本模式变更为以公允价值模式。

经本集团董事会、监事会于 2016 年 12 月 29 日审议批准,根据《企业会计准则第 3 号—— 投资性房地产》
及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,同时为了能够提供更可靠、
更相关的会计信息,本集团对投资性房地产的计量方式由原成本模式变更为公允价值模式。本次会计政策
变更日期为董事会审议通过之日起。

根据上述准则的规定,采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,应当以资产负
债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
成本模式转为公允价值模式的,应当作为会计政策变更处理,并按计量模式变更时公允价值与账面价值的
差额调整期初留存收益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产,不得从公允价值模式转为成本模式。
详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、33。



                                                  65
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用        √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用        □ 不适用

企业合并和新设公司请参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所


境内会计师事务所名称                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

                                     人民币 14,070,000 元(其中:审计费人民币 12,670,000 元,内控审计费人民
境内会计师事务所报酬
                                     币 1,400,000 元)

境内会计师事务所审计服务的连续年限   5年

境内会计师事务所注册会计师姓名       曹翠丽、蔡智锋


当期是否改聘会计师事务所

□ 是     √    否

本公司在过去四年内未更换过审计师。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用        □    不适用

报告期内,本公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所。2016
年度内部控制审计费为人民币 140 万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用    √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用    √ 不适用


                                                   66
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用   √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用   √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内,本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、本公司A股股权激励计划

    为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010年9月
17日,本公司临时股东大会审议通过了A股股票期权激励计划。根据该计划,本公司分别于2011年1月26
日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期权(以下简称“第一批股票期权”)及第二批6,000,000份预留
股票期权(以下简称“第二批股票期权”)的授予登记。

    2015年5月12日,经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过,第一批股票期权第二个行权期达到
行权条件,实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日,可行权总数为39,660,000份。2015年10月9日,
经第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过,第二批股票期权第二个行权期达到行权条件,实际行权
期为2015年10月24日至2020年9月27日,可行权总数为4,132,500份。2016年7月26日,经本公司第八届董事
会2016年度第五次会议审议通过,本公司2015年度分红派息方案于2016年7月20日实施完毕后,第一批股
票期权的行权价格调整为人民币10.55元,第二批股票期权的行权价格调整为人民币16.08元。有关激励对
象、行权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月10日、2016年7月27日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
发布的公告(公告编号:[CIMC] 2015- 026、[CIMC] 2015-027、[CIMC] 2015-058、[CIMC] 2015-059、[CIMC]
2016-043)及在香港联交所网站发布的相关公告。

    报告期内,A股股票期权激励计划行权总数为757,300份,占总额(调整后)的1.29%,其中:第一批
股票期权共行权717,200份,第二批股票期权共行权40,100份。实施A股股票期权激励计划对本公司报告期
内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

    下表披露于截至2016年12月31日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况:
                                                 67
                                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                                      A 股股票期权所包含相关股份的数目

                   授出日期       于 2016 年          年内可行权         年内       年       年    于 2016 年 12      每股行            行使期
                                  1 月 1 日的            股数            行使       内       内    月 31 日的结      使价(人
                                       结余                                         注       失          余          民币元)
                                                                                    销       效

                                                                                                                                         2015.6.2 至
 麦伯良董事         2010.9.28         2,850,000         2,850,000               0       0      0       2,850,000           10.55
                                                                                                                                           2020.9.27

  其他高级
                                                                                                                                         2015.6.2 至
  管理人员          2010.9.28         6,440,000         6,440,000        78,000         0      0       6,362,000           10.55
                                                                                                                                           2020.9.27
  (合计)

                                                                                                                                         2015.6.2 至
                    2010.9.28      12,991,090          12,991,090       639,200         0      0      12,351,890           10.55
                                                                                                                                           2020.9.27
  其他雇员
                                                                                                                                       2015.10.24 至
                    2011.9.22         3,705,750         3,705,750        40,100         0      0       3,665,650           16.08
                                                                                                                                           2020.9.27

       总计                 -      25,986,840          25,986,840       757,300         0      0      25,229,540               -                       -


2、子公司中集安瑞科的股权激励计划:

       中集安瑞科经其2006年7月12日股东特别大会批准采纳购股权计划。该计划的目的是向中集安瑞科的
雇员、董事及合资格人士就其对中集安瑞科的贡献提供奖励及回馈。2009年11月11日,中集安瑞科根据该
计划向若干合资格人士授出购股权,以认购共43,750,000股普通股(以下简称“2009年安瑞科购股权”);2011
年10月28日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购共38,200,000股普通股(以下
简称“2011年安瑞科购股权”);2014年6月5日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以
认购合共38,420,000股普通股(以下简称“2014年安瑞科购股权”)。详情请参阅刊登于香港联交所网站的中
集安瑞科的相关公告以及本公司定期报告。

       报告期内,2009年安瑞科购股权共0份失效,2011年安瑞科购股权共0份失效,2014年安瑞科购股权中
合共1,816,000份失效。下表披露截至2016年12月31日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授出的股份期权
的变动情况:


                                                        股份期权所包含相关股份的数目

                                                                                                                 每股行
                           于 2016 年 1                                  年内转往/                 于 2016 年
                                              年内         年内                             年内                   使价
              授出日期     月 1 日的结                                   转自其他                  12 月 31 日                       行使期
                                              授出         行使                             失效                   HKD
                                 余                                        类别                      的结余


中集安瑞科董事

              2009.11.11        1,000,000         -                 -               -          -    1,000,000       4.00       2010.11.11-2019.11.10

高翔
              2011.10.28         500,000          -                 -               -          -      500,000       2.48       2013.10.28-2021.10.27



                                                                          68
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


         2014.06.05     400,000    -           -             -   -     400,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2009.11.11            -   -           -             -   -            -    4.00   2010.11.11-2019.11.10

刘春峰
         2011.10.28     400,000    -           -             -   -     400,000     2.48   2013.10.28-2021.10.27


         2014.06.05     400,000    -           -             -   -     400,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2009.11.11     800,000    -           -             -   -     800,000     4.00   2010.11.11-2019.11.10


         2011.10.28     300,000    -           -             -   -     300,000     2.48   2013.10.28-2021.10.27
金建隆


         2014.06.05     300,000    -           -             -   -     300,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2009.11.11     698,000    -           -             -   -     698,000     4.00   2010.11.11-2019.11.10


         2011.10.28     300,000    -           -             -   -     300,000     2.48   2013.10.28-2021.10.27
于玉群


         2014.06.05     300,000    -           -             -   -     300,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2009.11.11     500,000    -           -             -   -     500,000     4.00   2010.11.11-2019.11.10


         2011.10.28     300,000    -           -             -   -     300,000     2.48   2013.10.28-2021.10.27
金永生


         2014.06.05     300,000    -           -             -   -     300,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2009.11.11     500,000    -           -             -   -     500,000     4.00   2010.11.11-2019.11.10


         2011.10.28     300,000    -           -             -   -     300,000     2.48   2013.10.28-2021.10.27
王俊豪


         2014.06.05     300,000    -           -             -   -     300,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2011.10.28     300,000    -           -             -   -     300,000     2.48   2013.10.28-2021.10.27

徐奇鹏
         2014.06.05     300,000    -           -             -   -     300,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2011.10.28     300,000    -           -             -   -     300,000     2.48   2013.10.28-2021.10.27

张学谦
         2014.06.05     300,000    -           -             -   -     300,000    11.24   2016.06.05-2024.06.04


         2009.11.11    8,586,000   -           -             -   -    8,586,000    4.00   2010.11.11-2019.11.10

中集安
         2011.10.28   23,836,000   -   (826,000)             -   -   23,010,000    2.48   2013.10.28-2021.10.27
瑞科雇

         2014.06.05   31,470,000   -           -   (1,516,000)   -   29,954,000   11.24   2016.06.05-2024.06.04


                                                   69
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


           2009.11.11     7,362,000      -         (70,000)               -         -    7,292,000        4.00   2010.11.11-2019.11.10


其他参     2011.10.28     2,197,000      -        (315,000)               -         -    1,882,000        2.48   2013.10.28-2021.10.27
与者

           2014.06.05     4,350,000      -                -    (300,000)            -    4,050,000       11.24   2016.06.05-2024.06.04


                    -    86,599,000      -      (1,211,000)   (1,816,000)           -   83,572,000           -                         -
总计



3、中集车辆集团股权信托计划的实施情况:

       本公司于 2007 年 10 月 17 日召开的股东大会审议批准,本公司的全资子公司中集车辆(集团)实施
一项股权信托计划。据此,本公司与车辆业务相关的高级管理人员及中集车辆(集团)的核心员工通过深
圳国际信托投资有限责任公司以增资人民币 220,700 千元的方式持有中集车辆(集团)20%的股权。2016
年 5 月 31 日,本公司 2015 年度股东大会审批批准了《关于修改<中集车辆(集团)有限公司股权信托计
划(草案)>的议案》。详情请参阅本公司刊登于巨潮资讯网(www.cniofo.com.cn)、香港联交所及本公
司网站的相关公告。

十六、重大关联交易

(一)按照中国境内法律法规界定的关联交易情况


1、与日常经营相关的关联交易

                                                                                                                   单位:人民币千元

                                                                              占同类     获批   是否      关联   可获得
                        关联                           关联
                               关联交 关联交易定               关联交易 交易金           的交   超过      交易   的同类 披露 披露
 关联交易方 关联关系 交易                              交易
                               易内容        价原则                金额       额的比     易额   获批      结算   交易市 日期 索引
                        类型                           价格
                                                                               例         度    额度      方式     价

玉柴联合动 合营公司 采购       采购商 按一般正常          -        301,945      -          -         -       -      -       -      -
力股份有限              商品   品       商业条款
公司

陕西重型汽 子公司的 采购       采购商 按一般正常          -        101,317      -          -         -       -      -       -      -
车有限公司 少数股东 商品       品       商业条款

森钜(上海)联营公司 采购      采购商 按一般正常          -         76,521      -          -         -       -      -       -      -
国际贸易有              商品   品       商业条款
限公司

宁国广申竹 联营公司 采购       采购商 按一般正常          -         67,117      -          -         -       -      -       -      -
木制品有限              商品   品       商业条款
公司

徐州中集木 联营公司 采购       采购商 按一般正常          -         65,225      -          -         -       -      -       -      -
业有限公司              商品   品       商业条款


                                                              70
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


TSC Group 联营公司 采购       采购商 按一般正常             53,877   -   -     -      -      -     -     -
Holdings               商品   品     商业条款
Limited

福建省青晨 联营公司 采购      采购商 按一般正常   -         42,536   -   -     -      -      -     -     -
竹业有限公             商品   品     商业条款


Asahi         子公司的 采购   采购商 按一般正常             19,117   -   -     -      -      -     -     -
Trading       少数股东 商品   品     商业条款
Co.,Ltd

日本住友商 子公司的 采购      采购商 按一般正常   -         13,670   -   -     -      -      -     -     -
事株式会社 少数股东 商品      品     商业条款

其他关联方             采购   采购商 按一般正常             20,440   -   -     -      -      -     -     -
                       商品   品     商业条款

其他关联方             接受   接受劳 按一般正常   -          7,369   -   -     -      -      -     -     -
                       劳务   务     商业条款

陕西重型汽 子公司的 销售      销售商 按一般正常   -        247,240   -   -     -      -      -     -     -
车有限公司 少数股东 商品      品     商业条款

Florens       重要股东 销售   销售商 按一般正常   -        124,800   -   -     -      -      -     -     -
Maritime      的子公司 商品   品     商业条款
Limited

日本住友商 子公司的 销售      销售商 按一般正常   -        159,688   -   -     -      -      -     -     -
事株式会社 少数股东 商品      品     商业条款

Florens       重要股东 销售   销售商 按一般正常   -         22,700   -   -     -      -      -     -     -
Container     的子公司 商品   品     商业条款
Corporation
S.A.

东方国际集 重要股东 销售      销售商 按一般正常   -         42,518   -   -     -      -      -     -     -
装箱(连云     的子公司 商品   品     商业条款
港)有限公


东方国际集 重要股东 销售      销售商 按一般正常   -         19,454   -   -     -      -      -     -     -
装箱(锦州) 的子公司 商品      品     商业条款
有限公司

广西南方中 合营公司 销售      销售商 按一般正常   -          8,359   -   -     -      -      -     -     -
集物流装备             商品   品     商业条款
有限公司

日邮振华物 合营企业 销售      销售商 按一般正常   -           228    -   -     -      -      -     -     -
流(天津)             商品   品     商业条款
有限公司

宁夏长明天 联营公司 销售      销售商 按一般正常   -          8,645   -   -     -      -      -     -     -

                                                      71
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


然气开发有              商品   品     商业条款
限公司

其他关联方              销售   销售商 按一般正常     -          27,777        -         -         -           -         -          -       -
                        商品   品     商业条款

其他关联方              提供   提供劳 按一般正常     -          31,404        -         -         -           -         -          -       -
                        劳务   务     商业条款

合计                                       --        --     1,461,947         --                  --          --        --        --       --

大额销货退回的详细情况                无

按类别对本期将发生的日常关联交易进 不适用
行总金额预计的,在报告期内的实际履
行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用
因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用      √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用      √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用      □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是      √ 否

应收关联方债权

                                                                                                                        单位:人民币千元

                                      是否存在非经                  本期新增金 本期收回
 关联方      关联关系     形成原因                   期初余额                                      利率            本期利息       期末余额
                                      营性资金占用                       额            金额

镇江中集     本集团的    同比例股东        否                   -      824,391                -           -            9,830           824,391
润宇置业     联营企业    经营借款
有限公司

上海丰扬     本集团的    同比例股东        否             34,204                   -          -           -                   -         34,204
房地产开     联营企业    经营借款
发有限公


                                                           72
                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




南通新洋       本集团的      股东经营借        否              15,026                 4,397                       1,223            10,629
环保板业       联营企业      款
有限公司

新洋木业       本集团的      同比例股东        否               4,084           277          -              -              -        4,361
香港有限       联营企业      经营借款
公司

其他关联        -             -                 -               6,646             -   6,646                 -      454                    -


关联债权对公司经营成 无
果及财务状况的影响


应付关联方债务

                                                                                                                  单位:人民币千元

      关联方         关联关系      形成原因   期初余额       本期新增金额 本期归还金额           利率       本期利息           期末余额

顺德富日房地 子公司的少 股东经营借                  56,237               557             -              -              -           56,794
产投资有限公 数股东               款


Gasfin              子公司的少 同比例股东           39,661              7,329                                   1,739              46,990
Investment          数股东        经营借款
S.A

其他关联方          -              -                     -                  -            -              -          59                     -

关联债务对公司经营成果            无
及财务状况的影响


5、其他重大关联交易

□ 适用        √ 不适用

(二)按照《联交所上市规则》定义的关连交易情况

根据《联交所上市规则》第十四 A 章,本年度内进行的持续关连交易的具体情况如下:

1、 本集团与中国远洋海运集团旗下的中远太平洋和中远海发之间的持续关连交易

      2015 年 12 月,中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)的附属公司与中国海运(集团)
总公司(以下简称“中海集团”)的附属公司签订了一系列股份买卖协议,启动重大资产重组(以下简称
“中远中海重组”),其中包括:(1)中远集团的全资附属公司中远(香港)集团有限公司(以下简称“中
远香港”)将其持有的 Long Honour Investments Limited(以下简称“Long Honour”,Long Honour 直接以及
通过其全资附属公司中远集装箱工业有限公司间接持有本公司合计 22.76%股份)的全部股权转让给中海集
                                                                73
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


团的非全资附属公司中海集装箱运输股份有限公司(2016 年 12 月已更名为“中远海运发展股份有限公司”,
以下简称“中远海发”)的全资附属公司中海集装箱运输(香港)有限公司(以下简称“中海集运香港”);
(2)中远集团的 30%受控公司(定义见《联交所上市规则》第 14A.06 条)中远太平洋有限公司(以下简
称“中远太平洋”)将其持有的佛罗伦货箱控股有限公司(以下简称“佛罗伦”)的全部股权转让给中海集
运香港。

   2016 年 3 月 31 日,Long Honour 股权转让完成,本公司的主要股东中远集装箱工业有限公司的最终控
股公司由中远集团变更为中海集团。2016 年 5 月,国务院国资委将其持有的中海集团和中远集团的全部国
有权益无偿划转给中国远洋海运集团。截至 2016 年 9 月末,中远中海重组全部完成交割。中海集团(包
括中远海发、中海集运香港、Long Honour 以及中远集装箱工业有限公司等)和中远集团(包括中远太平
洋等)均成为中国远洋海运集团的附属公司。自此,中国远洋海运集团(通过 Long Honour 和中远集装箱
工业有限公司)间接持有本公司 432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股,占本公司总股本的 22.76%。

(1)《中远太平洋 2015-2017 框架协议》项下的持续关连交易

    2014 年 12 月 18 日,本公司与中远太平洋签订了关于供应商品的框架协议(以下简称“《中远太平洋
2015-2017 框架协议》”),双方同意本集团向中远太平洋及其附属公司等(合称“中远太平洋集团”)供应
商品(包括但不限于集装箱),并约定了截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度的年度上限。
协议主要条款如下:

定价原则:   本集团向中远太平洋集团提供的商品价格及收费应属公平合理,并按照以下原则厘定:(a)
             如规定投标程序,则为投标定价; (b) 如并无投标程序,则本集团将根据商品的种类和质
             量,参考市场价格(包括可资比较的本地、国内或国际市场价格)。本集团业务部门将透过
             行业协会等独立第三方搜集行业市场价格;或 (c) 倘上述价格概不适用或应用上述定价政
             策并不切实可行,本集团将与中远太平洋集团在考虑商品的成本、技术、质量及采购量以
             及相关商品的历史价格后,按公平基准厘定价格。价格及条款就本集团而言,将不逊于本
             集团向独立第三方提供相似商品所提出的价格及条款。

             为保证持续关连交易将以正常商业条款执行并符合本集团及股东的整体利益,本集团定期
             对相关产品的销售进行审阅、监控,并与业内毛利率作比较。本集团每月和每季度也会对
             向中远太平洋集团销售的商品的盈利情况进行审阅。
终止:       协议有效期三年,自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止(包括首尾两日)。于协议
             期限内,各订约方可向另一订约方送达不少于三个月的事先书面通知,终止协议下的任何
             特定协议或终止协议。

    2016 年度交易总额:根据《中远太平 2015-2017 框架协议》,截至 2016 年 12 月 31 日止年度本集团向
中远太平洋集团供应商品的年度交易上限为人民币 1,800,000 千元。报告期内实际交易总额为人民币 5,554
千元,实际交易金额未超出年度交易上限总额。

    交易方相互存在的关连(联)关系说明:在中远中海重组前后,中远太平洋均为本公司主要股东中远
集装箱工业有限公司的控股公司的 30%受控公司。因此,根据联交所上市规则第十四 A 章,在中远中海重
组前后,中远太平洋及其各附属公司均为本公司的关连人士。本集团与中远太平洋集团基于《中远太平
                                                74
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


2015-2017 框架协议》项下进行的交易构成《联交所上市规则》第十四 A 章项下的持续关连交易。根据《深
交所上市规则》第十章,中远太平洋与本公司之间构成关联关系,《中远太平 2015-2017 框架协议》下本集
团与中远太平洋集团的交易亦对本公司构成日常关联交易。有关详情请参阅本公司于 2014 年 12 月 18 日
刊发的公告及 2015 年 1 月 6 日的通函。

    交易目的:中远太平洋集团是全球领先的集装箱租赁及管理服务的供货商。鉴于本集团与中远太平洋
集团之间长期可靠的商业关系,董事(包括独立非执行董事)认为进行相关持续关连交易对本集团有利,
有助于促进本集团主营业务。董事(包括独立非执行董事)认为,《中远太平 2015-2017 框架协议》的条款
(包括建议年度上限)属公平合理,持续关连交易(包括建议年度上限)按正常或更有利的商业条款在本
集团的日常及一般业务过程中订立,符合本公司及股东的整体利益。

(2)《中远海发 2016 框架协议》项下的持续关连交易

    2016 年 8 月 24 日,本公司与中远海发签订了《销售商品框架协议》(以下简称“《中远海发 2016 框架
协议》”),据此,本集团同意向中远海发及其附属公司等(合称“中远海发集团”)供应商品(包括但不限
于集装箱),并约定了截至 2016 年 12 月 31 日止年度的预计交易金额上限。2016 年 4 月 1 日至 8 月 23 日
期间,与中远海发的交易继续参照本集团与中远太平洋签订的销售商品框架协议执行。主要条款如下:

     定价原则:    本集团向中远海发集团提供的有关商品价格应属公平合理,并按照以下原则厘定:(a)
                   如规定投标程序,则以投标价格作准;(b) 如并无投标程序,则价格将参考市场价格
                   (如可资比较的本地、国内或国际市场价格)厘定。市场价格应透过独立行业协会基
                   于相关商品的种类及质量搜集;或 (c) 倘上述价格概不适用或应用上述定价政策并不
                   切实可行,本集团将与中海集运集团在考虑商品的成本、技术、质量及采购量以及相
                   关商品的过往价格后,经公平磋商按公平基准厘定价格,并按不逊于本集团向独立第
                   三方提供相似商品所提出的条款厘定。
     付款:        付款将依据由中远海发集团相关成员公司与本集团相关成员公司根据协议订立的具
                   体协议的条文来作出。
     终止:        《中远海发 2016 框架协议》有效期至 2016 年 12 月 31 日届满。于《中远海发 2016
                   框架协议》期限内,各订约方可向另一订约方送达不少于三个月的书面通知,终止《中
                   远海发 2016 框架协议》或据其项下有关条文订立的任何具体协议。

    2016 年度交易总额:根据《中远海发 2016 框架协议》,2016 年度本集团与中远海发集团的年度交易
上限为人民币 290,000 千元。报告期内,实际交易总额为人民币 212,785 千元,未超出年度交易上限。

    交易方相互存在的关连(联)关系说明:截至报告期末,中远海发为本公司主要股东中远集装箱工业
有限公司的控股公司。根据《联交所上市规则》第 14A 章,中远海发及其附属公司为本公司的关连人士,
《中远海发 2016 框架协议》项下进行的交易构成本公司的持续关连交易。根据《深交所上市规则》第十
章,中远海发与本公司之间构成关联关系,《中远海发 2016 框架协议》下本公司与中远海发的交易亦对本
公司构成日常关联交易。有关详情请参阅本公司于 2016 年 8 月 24 日发布的公告。

    交易目的:中远中海重组后,中远海发的主营业务变更为从事船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁
等多元化租赁业务为主的综合金融服务。鉴于本集团与中远海发的若干附属公司(包括佛罗伦)之间保持
                                                 75
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


有长期可靠的商业合作关系,订立《中远海发 2016 框架协议》并继续进行相关交易将有利于促进本集团
主营业务(包括集装箱制造等)的营运及增长。董事(包括独立非执行董事)认为,《中远海发 2016 框架
协议》的条款(包括建议年度上限)属公平合理,持续关连交易\日常关联交易(包括建议年度上限)按正
常或更有利的商业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立,并符合本公司及股东的整体利益。

    对持续关连交易的内部控制措施:

    本集团已制定一系列措施及政策,包括合同政策、关连交易管理办法及内部控制测试管理办法,以保
证有关持续关连交易\日常关联交易按照《中远太平 2015-2017 框架协议》及/或《中远海发 2016 框架协议》
进行。本公司审计监察部及董事会审计委员会将对本公司的内部控制措施不定期组织内部测试,以确保有
关持续关连交易\日常关联交易的有关内部控制措施的完整性及有效性。本公司外部审计师每年对本公司内
部控制措施进行审计,并根据《联交所上市规则》的要求分别对《中远太平 2015-2017 框架协议》及《中
远海发 2016 框架协议》项下的持续关连交易\日常关联交易进行年度审阅。

    独立非执行董事确认:

    本公司独立非执行董事对报告期内本集团与中远太平洋集团之间的持续关连交易\日常关联交易以及
本集团与中远海发集团之间的持续关连交易\日常关联交易进行了审阅并确认:

        该等交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,交易遵循了公平、公开、公正的原则并履
        行了相应的审核程序,未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形;
        该等交易在本集团日常业务中订立;
        该等交易按照一般商务条款或更佳条款进行;及
        该等交易根据有关交易的协议条款进行,交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。

    审计师确认:

    本公司审计师已经审查了报告期内上述持续关连交易,并向本公司董事会确认该等持续关连交易:

            审计师并无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获得本公司董事会批准;
            就本集团提供货品或服务所涉及的交易,审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所
            有重大方面没有按照本集团的定价政策进行;
            审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议
            进行;及
            就持续关连交易的总金额而言,审计师并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金
            额超出本公司订立的年度上限。

(3)更新与中远海发的持续关连交易

    由于《中远海发 2016 框架协议》于 2016 年 12 月 31 日到期,本公司与中远海发于 2016 年 11 月 11
日签订了新的《销售商品框架协议》(以下简称“《中远海发新框架协议》”),据此,本集团同意继续向中
远海发集团供应商品(包括但不限于集装箱),并约定了截至 2017 年、2018 年和 2019 年 12 月 31 日止年

                                                76
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


度的预计年度交易金额。《中远海发新框架协议》有效期至 2019 年 12 月 31 日止。有关更新持续关连交易
及《中远海发新框架协议》详情,请参阅本公司于 2016 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司
网站(www.cimc.com)发布的公告。

2、关连交易及关联方交易

本集团于报告期内的关联方及关联交易详情载于本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报
告”附注八、五。除本节所披露的持续关连交易外,概无其他关连交易须遵照《联交所上市规则》第十四
A 章的规定进行相关披露。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用   √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2)承包情况

□ 适用   √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3)租赁情况

□ 适用   √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用   □ 不适用

(1) 担保情况

                                                                                             单位:人民币千元

                         公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                 担保额度相关              实际发生日期     实际担保                       是否履行 是否为关
  担保对象名称                  担保额度                               担保类型   担保期
                 公告披露日期              (协议签署日)     金额                          完毕    联方担保




                                                    77
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


中集车辆下属公司
                   2016 年 4 月 2 日    4,250,000 2016 年 1 月 1 日     1,031,416    保证担保    1-2 年           否          否
的客户及经销商

集瑞联合重工及其
控股子公司的客户 2016 年 4 月 2 日      2,000,000 2016 年 1 月 1 日      386,879     保证担保    1-2 年           否          否
及经销商

中集产城及其控股
子公司的商品房承 2016 年 4 月 2 日       740,000 2016 年 1 月 1 日       733,443     保证担保    1-2 年           否          否
购人

中集来福士的客户 2016 年 4 月 2 日       382,000 2016 年 1 月 1 日       382,000     保证担保    1-2 年           否          否

报告期内审批的对外担保额度合计                                        报告期内对外担保实际
                                                          3,949,490                                                     1,512,860
(A1)                                                                发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度合                                        报告期末实际对外担保
                                                          7,372,000                                                     2,533,738
计(A3)                                                              余额合计(A4)

                                                  公司与子公司之间担保情况

                   担保额度相关公                   实际发生日期       实际担保                           是否履行 是否为关
 担保对象名称                          担保额度                                     担保类型    担保期
                     告披露日期                    (协议签署日)        金额                              完毕        联方担保

中集集团下属子
                   2016 年 4 月 2 日   18,521,040 2016 年 1 月 1 日    18,055,770    保证担保    1-2 年           否          否
公司

报告期内审批对子公司担保额度合                                        报告期内对子公司担保
                                                          1,173,030                                                     7,537,660
计(B1)                                                              实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额                                        报告期末对子公司实际
                                                         18,521,040                                                    18,055,770
度合计(B3)                                                          担保余额合计(B4)

                                                  子公司对子公司的担保情况

                   担保额度相关公                   实际发生日期       实际担保                           是否履行 是否为关
 担保对象名称                          担保额度                                     担保类型    担保期
                     告披露日期                    (协议签署日)        金额                              完毕        联方担保

子公司对另一子
                   2016 年 4 月 2 日    5,841,670 2016 年 1 月 1 日    4,037 ,460    保证担保    1-2 年           否          否
公司担保

报告期内审批对子公司担保额度合                                        报告期内对子公司担保
                                                           654,670                                                       510,310
计(C1)                                                              实际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保额                                        报告期末对子公司实际
                                                          5,841,670                                                    4,037 ,460
度合计(C3)                                                          担保余额合计(C4)

                                           公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                              报告期内担保实际发生
                                                          5,777,190                                                     9,560,830
(A1+B1+C1)                                                          额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                          报告期末实际担保余额
                                                         31,734,710                                                    24,626,968
(A3+B3+C3)                                                          合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                             84.09%


                                                             78
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                           0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
                                                                                                                 9,272,200
金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                            9,983,983

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   19,256,183

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任
                                                                                                                          0
的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                    0




采用复合方式担保的具体情况说明:

公司报告期不存在采用复合方式担保的情况。

(2)违规对外担保情况

□ 适用      √ 不适用

 3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用      √ 不适用

(2)委托贷款情况

√ 适用      □ 不适用


                                                                                                     单位:人民币千元

                                                                      本期实
             是否                                                               计提减值             报告期实 报告期损
                                                                      际收回
 贷款对象 关联 贷款利率          贷款金额   起始日期      终止日期              准备金额 预计收益 际损益金 益实际收
                                                                      本金金
             交易                                                               (如有)               额        回情况
                                                                       额

深圳市鹏桑 否            9.00%      6,800     2014/1/21 2018/12/24      1,760       1,075     382           -             -
普节能服务
有限公司

福建天龙轮 否        10.56%        34,000     2014/8/15   2017/8/11    11,897         82     5,875      1,330       1,330
船有限公司

厦门致远汽 否            7.80%     50,000    2014/10/21   2017/9/28    16,666        125     6,240      1,276       1,276
车有限公司

                                                            79
                                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


福建天龙轮 否          10.56%            34,000    2014/11/21 2017/10/21       11,491       105       5,703        1,516     1,516
船有限公司

合计                   --               124,800        --           --         41,814     1,387      18,200        4,122     --

委托贷款资金来源                   集团借款

逾期未收回的本金和收益累计 无
金额

涉诉情况(如适用)                 无

委托贷款审批董事会公告披露 无
日期(如有)

委托贷款审批股东会公告披露 无
日期(如有)

未来是否还有委托贷款计划           无


4、其他重大合同

□ 适用        √ 不适用

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用        √ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

本公司已于 2017 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cimc.com)发布了社
会责任报告全文。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是      □ 否     √ 不适用

是否发布社会责任报告

√ 是      □ 否


                                                            企业社会责任报告

                    是否含环境方面          是否含社会方面      是否含公司治理                     报告披露标准
   企业性质
                            信息                  信息             方面信息             国内标准                  国外标准

        其他                 是                   是                     是         GSRI-CHINA2.0                   GRI



                                                                   80
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


具体情况说明:


1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)       否

2.公司年度环保投支出金额(人民币千元)           92,000

                                                 一、废气:
                                                 1、华骏车辆新建污水处理站,购进新型污水处理设备、配套设施,
                                                 安装使用,经当地环保部门验收,已达标通过。
                                                 二、废水:
                                                 1、南方中集对水性漆生产线进行改造,根据环保 VOC 减排要求,
                                                 改进了喷涂工艺,即将溶剂型涂料改为水性涂料,使喷涂工艺顺利
                                                 实现溶剂型涂料改为水性涂料使用,完成 VOC 整治任务。
                                                 2、龙口来福士管加工车间安装除尘设备,投资 38.8 万元安装除尘
                                                 设备,覆盖碳钢车间 8 个焊接工位,不锈钢车间 6 个焊接工位,采
                                                 用吸气臂式中央除尘,有效净化了车间的工作环境,改善了厂区周
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效
                                                 围的空气质量。
                                                 3、江门中集开展常规产品涂装线尾气处理工程,常规产品涂装线产
                                                 生的废气直接排入大气,现将油漆房排气安装废气处理装置,即活
                                                 性炭吸附并在线再生装置,排放的废气经活性炭吸附过滤后再排入
                                                 大气,减少污染物的排放量,定期对活性碳吸入的废气进行脱附,
                                                 活性碳进行再生,反复使用。
                                                 三、废渣:
                                                 南通罐箱建立固体废物专用周转中心,建立了两座固废周转中心,
                                                 配置“防扬散、防渗漏、防流失”三防措施,并专人管理,实现了
                                                 危废的分类收集、合规贮存。

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职
                                                 9,000
业发展能力的投入(人民币千元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)
                                                1,301
金额(人民币千元)


十九、其他重大事项的说明

1、 2016 年 3 月 31 日,中远海发的全资子公司中海集运(香港)向中远(香港)购买 Long Honour 全部
    股权的交易交割完成。2016 年 5 月 4 日,国务院国资委将中海集团 100%权益无偿划转至中国远洋海
    运集团,中国远洋海运集团(通过中海集团、中远海发、Long Honour 及中远集装箱工业有限公司)
    间接持有本公司 432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股,成为本公司第二大股东。相关信息可查阅
    本公司于 2016 年 4 月 1 日及 2016 年 5 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮
    资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC]2016-012、
    [CIMC]2016-027)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2、 2016 年 4 月 8 日,经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过,本公司拟向符合相关规定
    条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者(合计不超过 10 名)按不低于人民币 13.86 元/股的发

                                                         81
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    行价发行不超过 386,263,593 股新 A 股(以下简称“本次 A 股非公开发行”),募集资金总额不超过人
    民币 60 亿元。本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次
    A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会批准。本公司于 2016 年 9 月 30 日向中国证监
    会提交了本次 A 股非公开发行申请,并于 2016 年 10 月 14 日及 2016 年 11 月 21 日收到中国证监会出
    具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162937 号)及《中国证监会行政许可项目审查反馈意
    见通知书》(162937 号)。因反馈意见中部分事项还需进一步落实,本公司 2017 年 1 月 17 日向中国证
    监会提交了中止申请。相关信息可查阅本公司于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 10 月
    15 日、2016 年 11 月 22 日、2017 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮
    资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC]2016-018、
    [CIMC]2016-033 、 [CIMC]2016-061 、 [CIMC]2016-072 、 [CIMC]2017-002 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

3、 2016 年 5 月 23 日,本公司于 2011 年 5 月 20 日在全国银行间债券市场公开发行的 2011 年度第一期中
    期票据到期,本公司已在到期日兑付了该票据本息。相关信息可查阅本公司于 2010 年 11 月 16 日、2011
    年 5 月 10 日、2011 年 5 月 19 日、2016 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC]
    2010-039 、 [CIMC]2011-015 、 [CIMC]2011-016 、 [CIMC]2016-030 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

4、 2016 年 5 月 31 日,本公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据(包括
    长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,其中包括:批准本公司发行规模不超过人民币 60 亿
    元的人民币中期票据。2016 年 8 月 11 日,本公司发行 2016 年度第一期中期票据,发行金额人民币 35
    亿元,票面利率 3.07%,期限 3 年。2016 年 8 月 22 日,本公司发行 2016 年度第二期中期票据,发行
    金额为人民币 25 亿元,票面利率 3.15%,期限 3 年。2016 年 10 月 17 日,本公司发行 2016 年度第三
    期中期票据(本期为人民币长期限含权中期票据),发行金额为人民币 20 亿元,前 3 个计息年度票面
    利率 3.89%。相关信息可查阅本公司于 2016 年 6 月 1 日、2016 年 8 月 13 日、2016 年 8 月 23 日及 2016
    年 10 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本
    公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC] 2016-033、[CIMC]2016-045、[CIMC]2016-048、
    [CIMC]2016-063)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

5、 2016 年 8 月 18 日,本公司与普洛斯投资管理(中国)有限公司签署了《战略合作框架协议》,双方拟
    共同发展物流地产业务,建立全面战略合作关系。相关信息可查阅本公司于 2016 年 8 月 19 日在《中
    国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    发布的公告(公告编号:[CIMC]2016-047)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

6、 2016 年 8 月 24 日,本公司与中远海发签订了《销售框架协议》,本集团同意向中远海发集团供应商品
    (包括但不限于集装箱),并约定了截至 2016 年 12 月 31 日止年度的预期合计交易金额。2016 年 11
    月 11 日,本公司与中远海发就供应商品(包括但不限于集装箱)签订了新框架协议,并约定了 2017
    年至 2019 年的年度交易上限。相关信息可查阅本公司 2016 年 8 月 25 日、2016 年 11 月 12 日在《中
    国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    发布的公告(公告编号:[CIMC]2016-050、[CIMC]2016-071)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)

                                                  82
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    发布的公告。

7、 2016 年 9 月 1 日,本公司监事林鋈鎏先生因工作变动原因,提请辞去本公司股东代表监事职务。于
    2016 年 12 月 20 日召开的本公司 2016 年第一次临时股东大会已批准了林鋈鎏先生的辞职,并选举吕
    胜洲先生为本公司第八届监事会代表股东的监事。相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 2 日、2016
    年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公
    司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC] 2016-054、公告编号:[CIMC]2016-080)及在
    香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

8、 2016 年 12 月 29 日,本公司董事会及监事会分别审议批准了关于会计政策变更的决议,同意本公司对
    投资性房地产的计量方式的会计政策由历史成本计量变更为以公允价值计量。相关信息可查阅本公司
    于 2016 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
    本 公 司 网 站 (www.cimc.com) 发 布 的 公 告 ( 公 告 编 号 : [CIMC]2016-086 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

二十、公司子公司重大事项

1、 2016 年 4 月 21 日,本公司全资子公司 Sharp Vision Holdings Limited 委托 DBS Bank Ltd.以 0.735 新加
    坡元/股(后提高至 0.85 新加坡元/股)向 Pteris 的其他股东发出自愿性全面无条件现金收购要约。截
    至要约结束日(2016 年 9 月 1 日),Sharp Vision Holdings Limited 共持有 Pteris 299,525,146 股,占比
    77.72%。Pteris 于 2016 年 9 月 7 日上午 9 点起从新加坡交易所退市。相关信息可查阅本公司于 2016
    年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司
    网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC] 2016-056)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。

2、 2016 年 12 月 7 日,本公司全资子公司 CIMC HK、CIMC Offshore 与先进制造产业基金签订增资协议,
    据此,先进制造产业基金向 CIMC Offshore 增资人民币 100,000 万元等值美元,并获得 CIMC Offshore
    15%股权。相关信息可查阅本公司于 2016 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC] 2016-076)
    及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

3、 2016 年 12 月 20 日,本公司的非全资子公司上海中集冷箱与上海市宝山区土地储备中心签订了《大型
    居住社区罗店基地(非居住)房屋拆迁补偿协议书》,上海市宝山区土地储备中心就上海中集冷箱位
    于上海市宝山区沪太路 6888 号(宗地面积 290.55 亩)的土地、房屋、设备、辅助设施等的拆迁支付
    补偿款人民币 572,258,463 元。相关信息可查阅本公司于 2016 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券
    时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公
    告编号:[CIMC] 2016-079)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

4、 2016 年 12 月 23 日,中集海工与深圳红树林创业投资有限公司及兴业国际信托有限公司签署合伙协议,
    合作设立天津蓝水海洋工程合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津蓝水”)。2016 年 12 月 28 日,本
    公司子公司中集前海融资租赁、天津永旺与天津蓝水就增资天津永旺及合作建造 D90 1#平台和 CR600
    平台签订合作协议及增资协议。相关信息可查阅本公司于 2016 年 12 月 23 日、2016 年 12 月 28 日在
                                                     83
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 、 本 公 司 网 站
    (www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC] 2016-054、公告编号:[CIMC]2016-082、[CIMC]2016-083)
    及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二十一、公司债券相关情况

    本公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券。




                                                          84
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




                                 第九章 股份变动及股东情况

 一、报告期内股份变动情况

 1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                     公积金
                          数量        比例      发行新股 送股                   其他       小计         数量         比例
                                                                     转股

一、有限售条件股份          866,026     0.03%     21,000         0          0 (187,500) (166,500)        699,526      0.02%

1、国家持股                       0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

2、国有法人持股                   0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

3、其他内资持股             866,026     0.03%     21,000         0          0 (187,500) (166,500)        699,526      0.02%

其中:境内法人持股                0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

      境内自然人持股        866,026     0.03%     21,000         0          0 (187,500) (166,500)        699,526      0.02%

4、外资持股                       0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

其中:境外法人持股                0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

      境外自然人持股              0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

二、无限售条件股份     2,976,953,660 99.97%      736,300         0          0   187,500    923,800 2,977,877,460     99.98%

1、人民币普通股        1,260,377,051 42.32%      736,300         0          0   187,500    923,800 1,261,300,851     42.35%

2、境内上市的外资股               0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

3、境外上市的外资股    1,716,576,609 57.65%           0          0          0          0          0 1,716,576,609    57.63%

4、其他                           0     0.00%         0          0          0          0          0            0      0.00%

三、股份总数           2,977,819,686 100.00%     757,300         0          0          0   757,300 2,978,576,986    100.00%



 报告期内,股份变动的原因:

 (1) 2016 年 3 月 28 日,本公司高管曾北华女士离任。因曾北华离任满 6 个月,截至报告期末,其锁
          定的限售股 187,500 股已流通。
 (2) 2016 年 1 月,本公司副总裁刘学斌先生行使 A 股股票期权 28,000 股,其中 75% (即 21,000 股)
          作为限售股被锁定。
 (3) 报告期内,本公司第一批股票期权激励计划第二个行权期已行权 717,200 股(包括刘学斌先生行使
          的期权),第二批股票期权激励计划第二个行权期已行权 40,100 股。


                                                            85
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


股份变动的批准情况

□ 适用    √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用    √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响

√ 适用    □ 不适用

                                                                                                     单位:人民币元/股

                                  项目                                   股份变动前                 股份变动后

               基本每股收益                                                             0.14                       0.14

2016年         稀释每股收益                                                             0.14                       0.14

               归属于公司普通股股东的每股净资产                                         9.14                       9.14


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用    √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用    □ 不适用

                                                                                                               单位:股

                     期初        本期解除       本期增加          期末                                           解除
    股东名称                                                                           限售原因
                   限售股数      限售股数       限售股数        限售股数                                       限售日期

麦伯良(注 1)         371,026              0              0      371,026 根据交易所及结算公司相关规定,                无
                                                                                               股份予以限售

刘学斌(注 2)          75,000              0       21,000         96,000                              同上             无

于亚(注 1)            75,000              0              0       75,000                              同上             无

金建隆(注 1)         157,500              0              0      157,500                              同上             无

曾北华(注 3)         187,500      187,500                0               0 根据交易所及结算公司相关规定, 2016 年 9 月
                                                                                锁定的限售股予以解除限售。          28 日

合计                   866,026      187,500         21,000        699,526                                 --              --

注 1: 麦伯良先生共持有 371,026 股高管锁定股,于亚先生共持有 75,000 股高管锁定股,金建隆先生共持有 157,500 股高管
锁定股。每年年初解禁其所持有总股份的 25%;解禁部分若未卖出,至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限

                                                           86
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


售股份。
注 2:本公司副总裁刘学斌先生于 2016 年 1 月行使股票期权 28,000 股,其中 75% (即 21,000 股)作为限售股被锁定。每
年年初解禁其所持有总股份的 25%。解禁部分若未卖出,至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限售股份。
注 3:本公司高管曾北华女士于 2016 年 3 月 28 日任期满离任。因曾北华离任满 6 个月,其锁定的限售股即 187,500 股现已
流通。


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用    √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用    □ 不适用

    报告期内,本公司第一批 A 股股票期权及第二批 A 股股票期权共行权 757,300 份,详情可参阅本报告
“第八章 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“1、
本公司 A 股股票期权激励计划”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用    √ 不适用

4、A 股非公开发行方案

    2016 年 4 月 8 日,经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过,本公司拟向符合相关规定
条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者(合计不超过 10 名(含 10 名))按不低于人民币 13.86 元╱
股的发行价发行不超过 386,263,593 股(含 386,263,593 股)新 A 股,募集资金总额不超过人民币 60 亿元。
本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日召开的本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股
东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会批准。本公司已于 2016 年 9 月 30 日中国证监会提交了本公司
非公开发行 A 股股票申请,并于 2016 年 10 月 14 日及 2016 年 11 月 21 日收到中国证监会出具的 《中国
证监会行政许可申请受理通知书》(162937 号)及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162937
号)。因反馈意见中部分事项还需进一步落实,本公司于 2017 年 1 月 17 日向中国证监会提交了中止申请。
相关信息可查阅本公司分别于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 10 月 15 日、2016 年 11 月 22
日、2017 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC]2016-018、[CIMC]2016-033、[CIMC]2016-061、
[CIMC]2016-072、[CIMC]2017-002)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。




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                                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


三、股东和实际控制人情况

1、 公司股东数量及持股情况

       于 2016 年 12 月 31 日,本公司的股东总数为 77,211 名,其中 A 股股东 77,199 名,H 股记名股东 12
名。于 2017 年 2 月 28 日(即本公司 2016 年度报告披露日前一个月末),本公司的股东总数为 66,150 名,
其中包括 A 股股东 66,137 名,H 股记名股东 13 名。

                                                                                                                             单位:股

                                      77,211 户 年度报告披露日前上一月末普通股股                                            66,150 户
报告期末普通股股东总数
                                                    东总数

                               于报告期末,持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                        持有有                   质押或冻结情况
                                          持股比        报告期末持 报告期内增 限售条 持有无限售条
           股东名称          股东性质
                                               例            股数量       减变动情况 件的股 件的股份数量         股份状态     数量
                                                                                        份数量

香港中央结算(代理人)有
                             境外法人      55.44% 1,651,313,071 220,988,862                  -   1,651,313,071          -            -
限公司 1

中远集装箱工业有限公司 2     境外法人      16.69%        497,271,481               0         -    497,271,481           -            -
中国证券金融股份有限公司     国有法人          2.91%         86,667,067     6,252,348        -     86,667,067

中央汇金资产管理有限责任
                             国有法人          1.28%         37,993,800            0         -     37,993,800           -            -
公司

工银瑞信基金-农业银行-
                             境内非国有
工银瑞信中证金融资产管理                       0.32%          9,566,600            0         -      9,566,600            -           -
                               法人
计划

中欧基金-农业银行-中欧 境内非国有
                                               0.32%          9,566,600            0         -      9,566,600            -           -
中证金融资产管理计划           法人

博时基金-农业银行-博时 境内非国有
                                               0.32%          9,566,600            0         -      9,566,600            -           -
中证金融资产管理计划           法人

大成基金-农业银行-大成 境内非国有
                                               0.32%          9,566,600            0         -      9,566,600            -           -
中证金融资产管理计划           法人

嘉实基金-农业银行-嘉实 境内非国有
                                               0.32%          9,566,600            0         -      9,566,600            -           -
中证金融资产管理计划           法人

银华基金-农业银行-银华 境内非国有
                                               0.32%          9,566,600            0         -      9,566,600            -           -
中证金融资产管理计划           法人

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                          无
前 10 名股东的情况(如有)

上述股东关联关系或一致行动的说明          未知



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                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                      于报告期末,前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                               报告期末持有无限                股份种类
                           股东名称
                                                                售条件股份数量         股份种类             数量

香港中央结算(代理人)有限公司                                        1,651,313,071   境外上市外资股      1,651,313,071

中远集装箱工业有限公司                                                 432,171,843      人民币普通股       432,171,843

中远集装箱工业有限公司                                                  65,099,638    境外上市外资股        65,099,638

中国证券金融股份有限公司                                                86,667,067      人民币普通股        86,667,067

中央汇金资产管理有限责任公司                                            37,993,800      人民币普通股        37,993,800

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                     9,566,600      人民币普通股         9,566,600

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股         9,566,600

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股         9,566,600

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股         9,566,600

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股         9,566,600

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股         9,566,600

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东
                                                               未知
和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)             无

注 1:香港中央结算(代理人)有限公司于 2016 年 12 月 31 日持有登记的 1,651,313,071 股 H 股,其中包括招商局集团有限
公司(“招商局集团”)通过其子公司持有的本公司 730,557,217 股 H 股,中国远洋海运集团通过其子公司 Long Honour 持有
的本公司 25,322,106 股 H 股及中远集装箱工业有限公司持有的本公司 155,420,437 股 H 股;Hony Capital Management Limited
通过其子公司 Broad Ride Limited 持有的本公司 215,203,846 股 H 股。
注 2:2016 年 12 月 31 日,中远集装箱工业有限公司还持有本公司 432,171,843 股 A 股及 65,099,638 股 H 股(未存入香港中
央结算(代理人)有限公司)。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司控股股东情况

□ 适用    √ 不适用

公司不存在控股股东。

3、 实际控制人情况

□ 适用    √ 不适用

本公司无实际控制人。报告期内亦未发生变化。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
                                                          89
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


√是      □ 否


                                                                                  组织机构                  主要经营业务
          法人股东名称            法定代表人/单位负责人         成立日期                       注册资本
                                                                                    代码                     或管理活动

招商局国际(中集)投资有限公司 王志贤、吕胜洲、孙力干 1995 年 1 月 17 日 不适用              10,000 港元    投资、控股

中远集装箱工业有限公司(注) 何家乐、孟庆惠、苏晓东 2004 年 4 月 26 日 不适用                50,000 美元    投资、控股
注:2016 年 3 月 31 日,中远集装箱工业有限公司的全资控股股东 Long Honour 的股东变更为中远海发的全资子公司中海集
装箱运输(香港)有限公司。


实际控制人报告期内变更

□ 适用     √ 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用     √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用     √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用     √ 不适用


四、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况

     据董事所知,于 2016 年 12 月 31 日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,以下人士在公司的
股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓:


                                                                                               占同一类别

                                      持股                                                     股份已发行      占总股本
               股东名称               性质     股份数目                    身份               股本比例(%)      比例(%)

招商局集团 1                          H股     730,557,217 (L) 大股东控制的法团的权益                  42.56%     24.53%

                                      A股     432,171,843 (L) 大股东控制的法团的权益                  34.24%     14.51%
中国远洋海运集团 2
                                      H股     245,842,181 (L) 大股东控制的法团的权益                  14.32%      8.25%

Hony Group Management Limited 3       H股     358,251,896 (L) 大股东控制的法团的权益                  20.87%     12.03%

                                      H股     215,203,846 (L)                 实益持有人              12.54%      7.23%
Broad Ride Limited 3
                                      H股     143,048,050 (L) 对股份持有保证权益的人                   8.33%      4.80%

                                                          90
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                                                                                            占同一类别

                                       持股                                                 股份已发行       占总股本
              股东名称                 性质      股份数目                 身份              股本比例(%)      比例(%)

Promotor Holdings Limited              H股      143,048,050 (L)               实益持有人             8.33%      4.80%

  (L) 好仓
注 1:招商局集团通过附属公司(包括:招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”,原名:招商局国际有限公司)
及 China Merchants (CIMC) Investment Limited 等)在本公司 H 股中享有利益,730,557,217 股 H 股(好仓)全部以大股东所控
制的法团的权益身份持有。
注 2:中国远洋海运集团通过附属公司(包括:中海集团、中远海发、Long Honour、中远集装箱工业有限公司)在本公司
的 A 股及 H 股中享有利益,432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股(好仓)以大股东所控制的法团的权益身份持有。
注 3:Hony Group Management Limited 通过若干附属公司(包括:Broad Ride Limited),在本公司的 H 股中享有利益,215,203,846
股 H 股(好仓)以大股东所控制的法团的权益身份持有,143,048,050 股 H 股以对股份持有保证权益的人的身份持有。


除上述所披露者之外,据董事所知,于 2016 年 12 月 31 日概无任何人士(本公司董事、监事及最高行政
人员除外)于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

主要股东情况

     本公司的主要股东为:招商局集团及中国远洋海运集团。

     招商局集团于 1986 年 10 月在中国注册成立,其注册资本为人民币 100.5 亿元,董事长为李建红先生。
招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易)、金融(银行、证券、基金、
保险)、地产(园区开发与房地产)三大核心产业。截至报告期末,招商局集团通过旗下附属公司(包括:
招商局港口、China Merchants (CIMC) Investment Limited 等)持有本公司已发行股份的 24.53%,为本公司
第一大股东。

     中国远洋海运集团为 2016 年 2 月 5 日在中国注册成立,注册资本人民币 110 亿元,法定代表人为许
立荣先生。中国远洋海运集团以航运、综合物流及相关金融服务为支柱,多产业集群,提供全球综合性物
流供应链服务。2016 年 3 月 31 日,中远海发通过全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司完成对 Long
Honour 全部股权的收购,成为本公司的间接第二大股东。2016 年 5 月,国务院国资委将中远海发的控股
股东中海集团的全部国有权益无偿划转给中国远洋海运集团。自此,中国远洋海运集团成为本公司的间接
第二大股东。截至报告期末,中国远洋海运集团通过旗下附属公司(包括:中海集团、中远海发、Long Honour、
中远集装箱工业有限公司等)持有本公司已发行股份的 22.76%,为本公司第二大股东。

     除上述两者以外,概无其他法人或个人持有本公司已发行总股份的 10%或以上股份(不包括香港中央
结算(代理人)有限公司)。

五、报告期末,本公司与主要股东之间的股权结构图




                                                            91
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告




六、 公众持股量的充足性

    根据于最后可行日期本公司获得的公开资料并据本公司董事所知,董事确认本公司最低公众持股量已
满足《联交所上市规则》规定。


七、 优先股相关情况

    报告期内,公司不存在优先股。




                                             92
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                 第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、本公司董事、监事及高级管理人员简历

1、董事

    现任董事资料载列如下:


                                                                                      持有本公司股份数目(股)

                                                                                        2015 年         2016 年
 姓名     性别   年龄           职位                         任期                   12 月 31 日      12 月 31 日

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 王宏     男      54    董事长,非执行董事                                                   无               无
                                              股东大会止

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
王宇航    男      55    副董事长,非执行董事                                                 无               无
                                              股东大会止

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度       494,702         494,702
麦伯良    男      57    执行董事,CEO 兼总裁
                                              股东大会止                              (A 股)        (A 股)

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
王志贤    男      51    非执行董事                                                          无               无
                                              股东大会止

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 刘冲     男      46    非执行董事                                                          无               无
                                              股东大会止

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
潘承伟    男      70    独立非执行董事                                                      无               无
                                              股东大会止

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
潘正启    男      63    独立非执行董事                                                      无               无
                                              股东大会止

                                              自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
王桂壎    男      65    独立非执行董事                                                      无               无
                                              股东大会止


董事简历:

    王宏先生,54 岁,于 2015 年 12 月 28 日起出任本公司董事长,2007 年 4 月起出任本公司董事。王宏
先生于 2015 年 3 月起担任招商局集团有限公司副总经理;于 2011 年 2 月至 2015 年 3 月出任招商局集团
有限公司企划部总经理;于 2012 年 2 月至 2015 年 4 月出任招商局集团有限公司总经济师。其由 2005 年 5
月起担任招商局国际有限公司(现已更名为:招商局港口控股有限公司,以下同)(香港股份代号:144)
的执行董事;2014 年 4 月至 2016 年 6 月 16 日,担任招商局能源股份有限公司监事会主席;2015 年 6 月
26 日至 12 月 30 日,担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司的董事。2014 年 6 月至 11 月,担任广州广
船国际股份有限公司独立董事。其自 2010 年 5 月至 2014 年 4 月担任招商局能源运输股份有限公司(上海
股票代码:601872)的董事,亦于 2011 年 4 月至 2014 年 7 月出任招商局地产控股股份有限公司(深圳股
票代码:000024)的董事(该公司亦于新加坡上市)。自 2005 年 6 月至 2009 年 7 月,其为上海国际港务
(集团)股份有限公司(上海股票代码:600018)的副董事长。由 2005 年 5 月至 2009 年 2 月,为招商局
亚太有限公司(新加坡上市公司)的主席。由 2005 年至 2009 年,为招商局港口(香港股份代号:144)
的常务副总经理,自 2007 年至 2009 年期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、
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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理,又曾担任中国交通
进出口总公司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理,及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生
于 1982 年毕业于大连海事大学轮机管理专业,其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生
院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。

    王宇航先生,55 岁,现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国远洋运输(集团)
总公司组织部干部处副处长、发展部副总经理、人事部副总经理、监督部总经理、纪委副书记、监察室副
主任、法律中心主任、人事部总经理,中远美洲公司副总裁、副总裁(主持工作),中远造船工业公司副
总经理、总经理,中远船务工程集团有限公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司副总经理、党组成员
等职,具有 30 多年航运业经验,在人力资源、纪检监察、企业运营管理等方面经验丰富。2016 年 1 月起
任现职。王宇航先生毕业于大连海运学院轮机管理专业,大学本科,高级工程师。

    麦伯良先生,57 岁,由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁,2015 年 8 月 27 日起担任本公司 CEO 兼
总裁,由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司,曾任生产技术部经理及
副总经理。麦先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。

    王志贤先生,51 岁,毕业于天津大学和上海交通大学,获工学硕士学位,后获北京大学光华管理学院
工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992 年 7 月加入招商局国际有限公司,历任招商局国际
有限公司(现已更名为:招商局港口控股有限公司,以下同)工业管理部副总经理、企业规划部总经理、
深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼 CEO、招商港务(深圳)有限
公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理,现任招商局港口控股有限公司执行董事,副总经理。

    刘冲先生,46 岁,现任中远海运发展股份有限公司董事总经理。刘冲先生 1990 年 7 月至 2016 年 3 月,
曾历任广州海运(集团)公司审计室科员、招商银行宝安支行会计副主任、广州海运(集团)公司审计处
科员、广州海运集团房地产公司计财室审计员、副主任、广州海运(集团)公司财务部资金科副科长、广
州海运(集团)有限公司内部银行副行长、中海(集团)总公司结算中心广州分部副主任、中海集团投资
有限公司副总经理、中海集团物流有限公司财务总监、副总经理、中海(海南)海盛船务股份有限公司总
会计师、中海集团财务有限责任公司、集团资金管理部党总支书记、主任、中海集装箱运输股份有限公司
总会计师、中海集团投资有限公司总经理、中远海运发展股份有限公司总经理。本科学历,高级会计师。

    潘承伟先生,70 岁,中国交通部干部管理学院毕业,大学专科,会计师。潘先生 1965 年参加工作,
2008 年 11 月退休,历任中国远洋运输总公司财务处处长,中国远洋运输(集团)总公司财务部总经理,
中远(香港)集团有限公司财务部总经理,中远(香港)置业有限公司总经理,中远(香港)工贸控股公
司总经理,中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财务总监,中远(开曼)福庆
控股有限公司总经理、香港分公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司燃油期货合规经理。自 2011 年
五月至今,任深圳南山热电股份有限公司独立董事,2012 年七月至今任招商银行股份有限公司独立董事。

    潘正启先生,63 岁,硕士,高级经济师,高级政工师。潘先生历任上海远洋公司船员、党委办公室秘
书、科长、副主任、主任、公司企化部经理兼船舶管理二处处长兼党委书记、四处处长兼党委书记;青岛
远洋公司副总经理兼连云港远洋公司总经理、党委书记;中远亚洲公司副总经理;中远亚洲公司总经理兼
中远国际城开发公司总经理;中远澳洲公司副总裁兼中远新西兰公司总经理;深圳远洋公司党委书记;中

                                               94
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


远香港航运有限公司/深圳远洋运输股份有限公司副总经理。2014 年 1 月退休。

       王桂壎先生,65 岁,铜紫荆星章\太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士及
英国法律学院毕业。是香港、英国执业律师,中国委托公证人,现任中国人保资产管理股份有限公司, 华
虹半导体有限公司, 中海油田服务股份有限公司及维达国际控股有限公司独立非执行董事。王律师曾先后
担任两所国际大型律师事务所中国主理合伙人共 15 年,也曾在香港政府土地署,律政司署及立法会效力
共达 10 年。王律师先后被委任为香港国际机场管理局、医管局及竞争法委员会委员。王律师现任香港国
际仲裁中心荣誉主席,是英国特许仲裁司学会和香港仲裁司学会的资深会员,是前任香港仲裁司学会会长。
王律师现也为香港税务上诉委员会副主席,香港版权上诉审裁处,香港按揭证券有限公司董事,香港律师
会理事会成员及前任会长,香港董事学会理事及每年最佳公司董事遴选委员。王律师在香港大学,香港中
文大学,城市大学, 香港恒生商学院及树仁大学担任名誉讲师或教授,并在不同的公共团体及慈善机抅担
任董事、会长、主席、理事及司库等职衔。

2、 监事

       现任监事资料载列如下:


                                                                                   持有本公司股份数目(股)

  姓名      性别   年龄          职位                  任期                  2015 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日

                                        自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年
张铭文     男      38     监事会主席                                                           0                    0
                                        度股东大会止

                                        自 2016 年 12 月 20 日起至 2018 年
吕胜洲     男      52     监事                                                                 0                    0
                                        度股东大会止

                                        自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年
熊波       男      57     监事                                                                 0                    0
                                        选举监事的职工大会召开日止


监事简历:

       张铭文先生,38 岁,现任中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海运发展”)总会计师,党委
委员。张先生于 1999 年参加工作,曾历任中国海运(集团)总公司结算中心科员、副主任科员,中国海
运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长,中国海运(集团)总公司计划财务部总经理助
理,中国海运(集团)总公司财务金融部总经理助理。张铭文先生于 2012 年 11 月加入中远海运发展,自
2012 年 11 月起至 2014 年 1 月,任中远海运发展副总会计师、党委委员;自 2013 年 4 月起,任中远海运
发展财务负责人;自 2014 年 1 月起至今,任中远海运发展总会计师、党委委员。张铭文先生先后毕业于
上海财经大学金融学院和上海交通大学安泰经济与管理学院,分别主修投资经济和工商管理专业,经济学
学士,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),高级会计师。

       吕胜洲先生,52 岁,2015 年加入招商局国际有限公司(现已更名为:招商局港口控股有限公司,以
下同),现为招商局港口控股有限公司财务总监。吕先生于中南财经大学国民经济管理专业硕士研究生毕
业。吕先生拥有近二十年的财务管理经验,历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和
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                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


总经理助理、香港明华船务公司财务总监、招商局集团财务部副部长。

    熊波先生,57 岁,于 1991 年加入本公司,熊先生目前担任本公司财务管理部税务经理。并于 1996 年
至今担任公司工会主席。熊先生于 1982 年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业,大专学历。

3、 高级管理人员

    现任高级管理人员资料载列如下:


                                                                                 持有本公司股份数目(股)

  姓名    性别 年龄         职位                       任期                  2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

 麦伯良   男    57 CEO 兼总裁             自 2016 年 3 月 28 日起至 2019       494,702(A 股)     494,702(A 股)
                                          年年度董事会止

 刘学斌   男    57 副总裁                 自 2016 年 3 月 28 日起至 2019       100,000(A 股)      96,000(A 股)
                                          年年度董事会止                         2,400(H 股)       2,400(H 股)

 吴发沛   男    58 副总裁                 自 2016 年 3 月 28 日起至 2019                      0                   0
                                          年年度董事会止

 李胤辉   男    49 副总裁                 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年                    0                   0
                                          度董事会止

  于亚    男    61 副总裁                 自 2015 年 3 月 24 日至                100,000(A 股)     100,000(A 股)

                                          2018 年 3 月 31 日止

 张宝清   男    60 副总裁                 自 2015 年 3 月 24 日起三年                         0                   0

  高翔    男    51 副总裁                 自 2015 年 4 月 1 日起三年                          0                   0

 于玉群   男    51 董事会秘书、公司秘书 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年                      0                   0
                                          度董事会止

 金建隆   男    63 财务管理部总经理       自 2016 年 3 月 28 日起至 2017       210,000(A 股)     210,000(A 股)
                                          年年度董事会止

  杨榕    女    41 资金管理部总经理       自 2016 年 3 月 28 日起三年                         0                   0


高级管理人员简历:

    麦伯良先生,为本公司执行董事、CEO 兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情,请参阅本章“本公司董
事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”。

    刘学斌先生,57 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。刘先生于 1982 年加盟本集团,曾于 1982
年至 1990 年任职本公司采购部,于 1990 年至 1994 年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经理。刘先生
于 1994 年至 1995 年出任本公司集装箱分公司副总经理,又于 1995 年至 1997 年间担任新会中集集装箱有
限公司总经理。1997 年至 2013 年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理,于 1998 年 12 月出任本
公司总裁助理,并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011 年 1 月起,获委任中集集装箱控股有限公司

                                                       96
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


常务副总经理。刘先生于 1990 年 8 月毕业于深圳大学,取得工商管理专业学士学位。

    吴发沛先生,58 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司,于 1996 年
12 月获委任为信息管理部经理,其后于 1998 年 12 月出任总裁助理,于 1999 年 12 月至 2004 年 3 月担任
董事会秘书。此前,吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆
市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械制造专业学士,
并于 1989 年 7 月获工学硕士学位。

    李胤辉先生,49 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起,李先生担任本公司若干家子
公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁(挂职)。由 2003
年 3 月起,李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月,李先生效力国家经济贸易委员会。在这
之前,李先生效力中国共产主义青年团中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系获学士
学位,于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位,又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授
世界经济博士学位。2016 年 9 月完成在中国国际经济交流中心三年博士后工作站研究后顺利出站。

    于亚先生,61 岁,由 2010 年 3 月起出任本公司副总裁。于先生由 2007 年 8 月起加盟本公司,任职党
委副书记兼公共事务部总经理。由 2009 年 10 月起,于先生亦出任本公司若干家子公司的董事长或董事。
于先生曾在中央部委任副司长,先后担任中国轻工集团公司副总裁及凯捷咨询大中华区执行董事及执行副
总裁。于先生于 1984 年 7 月毕业于天津轻工业学院机械系,后于 1997 年 6 月获南京大学颁授工商管理硕
士学位。

    张宝清先生,60 岁,于 2012 年 3 月获委任为本公司副总裁。张先生由 1995 年 5 月起担任新会中集木
业有限公司总经理。张先生曾于 1995 年 6 月至 2016 年 5 月先后担任新会中集集装箱有限公司的副总经理
及总经理,亦于 2003 年 1 月至 2016 年 5 月担任广东新会中集特种运输设备有限公司的总经理。张先生曾
于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间担任本集团的总裁助理,并于 2009 年 2 月至 2013 年 3 月期间出任中集
木业发展有限公司的总经理,并由 2011 年 6 月起担任本集团下属的中集集团集装箱控股有限公司副总经
理,亦由 2014 年 3 月起担任本集团下属的中集模块化建筑投资有限公司总经理。在此之前,张先生曾出
任南通顺达集装箱有限公司的总经理助理及技术部总经理。张先生乃高级工程师,于 1982 年 7 月毕业于
华南理工大学机械设计与自动化专业,获颁授学士学位。

    高翔先生,51 岁,2015 年 4 月 1 日起,出任本公司副总裁。高先生毕业于天津大学海洋与船舶工程
专业,亦为高级工程师。于 1999 年至 2008 年期间,曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天津中集
集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公
司的总经理。于 2004 年至 2008 年期间出任中集集团的总裁助理。2009 年,出任中集安瑞科控股有限公司
执行董事兼总经理,于 2015 年 4 月 1 日出任中集安瑞科控股有限公司董事长。高先生也于中集安瑞科控
股有限公司若干附属公司担任董事长职务。

    于玉群先生,51 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书,并于 2012 年 10 月 25 日起同时担任公
司秘书。于先生于 1992 年加盟本公司,先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任,负责
股东关系、投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司
证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科(香港股份代号:3899)的执行董事, 2016 年

                                                 97
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


9 月 5 日调任非执行董事,。于先生于 2011 年至 2016 年期间曾任 TSC 集团控股有限公司(前称 TSC 海洋
集团有限公司,其股份于联交所主板上市)非执行董事,现分别为中国消防(其股份于联交所主板上市)
及 Pteris Global Limited 非执行董事,深圳天亿投资有限公司董事长。于先生为深圳证券交易所第三届上诉
复核委员会委员,亦为中国上市公司协会第一届并购融资委员会委员。 1987 年 7 月至 1989 年 10 月,于
先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学,并分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7 月获授经济学学士
学位以及经济学硕士学位。

    金建隆先生,63 岁,由 2001 年 10 月起出任本公司财务管理部总经理。金先生自 2007 年 9 月起出任
中集安瑞科(香港股份代号:3899)执行董事, 2016 年 9 月 5 日调任非执行董事。金先生也自 2001 年
起出任本公司若干家子公司的执行董事。金先生于 1989 年加盟本公司,历任深圳南方中集集装箱制造有
限公司财务管理部经理、本公司财务管理部经理。 1975 年 8 月至 1989 年 4 月间,金先生效力杭州钢铁厂,
任财务处科长。金先生于 1985 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。金先生为会计师。

    杨榕女士, 41 岁,自 2016 年 3 月起,任本公司资金管理部总经理。杨女士曾于 1999 年 4 月至 2004
年 12 月,历任康佳集团股份有限公司海外事业部财务经理、信息网络事业部财务经理、集团财务部总经
理。2005 年 1 月至 2009 年 11 月,历任华侨城集团有限公司财务部副总监、香港华侨城有限公司财务总监
(兼)、审计部副总监。2009 年 11 月至 2014 年 5 月,担任康佳集团股份有限公司财务总监。并于 2014 年
6 月起出任本公司资金管理部副总经理。杨女士于 1996 年 7 月及 1999 年 4 月毕业于西北工业大学管理工
程及财务管理专业,分获学士及硕士学位。


二、董事、监事和高级管理人员持股变动

                   任职               任期起始 任期终止         期初持股数     本期增持股份    本期减持股     期末持股数
 姓名      职务           性别 年龄
                   状态                 日期        日期           (股)         数量(股)   份数量(股)    (股)

                                                  至 2019 年
                                      2016 年 3                100,000(A 股)                             96,000 A 股)
刘学斌    副总裁   现任    男   57                度董事会                    28,000(A 股) 32,000(A 股)
                                      月 28 日                  2,400(H 股)                              2,400(H 股)
                                                  日止


三、董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益

    于 2016 年 12 月 31 日,本公司董事、监事及最高行政人员根据《证券及期货条例》第 XV 部份持有的
本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份及债券中拥有根据《证
券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓(包括根据《证券及期
货条例》该等章节的规定被视为或当作本公司董事或监事拥有的权益及淡仓),或根据《证券及期货条例》
第 352 条规定而记载于本公司保存的登记册的权益或淡仓,或根据《联交所上市规则》附录十《标准守则》
而由董事、监事及最高行政人员须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓如下:

1、 于本公司股份之权益


         姓名                        权益性质                       证券数目(股)                    股份种类

         麦伯良                      实益权益                           494,702                         A股


                                                           98
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


2、 于本公司相关股份之权益

    截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司董事、监事及最高行政人员于本公司相关股份之权益详情请参见本
报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

3、于本公司相联法团股份之权益


              姓名                         法团名称                        权益性质                          证券数目(股)

麦伯良                            中集车辆(集团)                                 信托受益人                           10,350,000

麦伯良                            中集安瑞科                                             实益权益                        3,260,000


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名                   担任的职务               类型                    日期                              原因

王宏                 董事长、非执行董事         被选举              2016 年 5 月 31 日              换届选举

王宇航               副董事长、非执行董事       被选举              2016 年 5 月 31 日              被选举

张良                 副董事长、非执行董事       任期满离任          2016 年 5 月 31 日              因任期满离任

麦伯良               执行董事、CEO 兼总裁       被选举              2016 年 5 月 31 日              换届选举

王志贤               非执行董事                 被选举              2016 年 5 月 31 日              被选举

刘冲                 非执行董事                 被选举              2016 年 5 月 31 日              被选举

吴树雄               非执行董事                 任期满离任          2016 年 5 月 31 日              因任期满离任

潘承伟               独立非执行董事             被选举              2016 年 5 月 31 日              换届选举

潘正启               独立非执行董事             被选举              2016 年 5 月 31 日              被选举

王桂壎               独立非执行董事             被选举              2016 年 5 月 31 日              换届选举

李科浚               独立非执行董事             任期满离任          2016 年 5 月 31 日              因任期满离任

张铭文               监事长                     被选举              2016 年 5 月 31 日              被选举

吕胜洲               监事                       被选举              2016 年 12 月 20 日             被选举

熊波                 监事                       被选举              2016 年 5 月 31 日              换届选举

王志贤               监事                       任期满离任          2016 年 5 月 31 日              因任期满离任

何家乐               监事长                     任期满离任          2016 年 5 月 31 日              因任期满离任

林鋈鎏               监事                       被选举              2016 年 5 月 31 日              被选举

林鋈鎏               监事                       辞任                2016 年 12 月 20 日             辞任

曾北华               资金管理部总经理           聘任期满离任        2016 年 3 月 28 日              因聘任期满离任

杨榕                 资金管理部总经理           聘任                2016 年 3 月 28 日              聘任




                                                               99
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


五、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况

       公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责可参见本章
之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”。

1、在本公司股东单位任职情况


                                                                                                           在股东单位
任职人员姓名         股东单位名称          在股东单位担任的职务      任期起始日期           任期终止日期   是否领取报
                                                                                                                酬津贴

               招商局集团有限公司          副总经理                2015 年 3 月        -                   是
王宏
               招商局港口控股有限公司      董事                    2005 年 5 月 11 日 -                    否

王宇航         中国远洋海运集团有限公司    副总经理                2016 年 1 月        -                   是

王志贤         招商局港口控股有限公司      执行董事、副总经理      2012 年 7 月        -                   是

刘冲           中远海运发展股份有限公司    董事总经理               2016 年 3 月       -                   是

张铭文         中远海运发展股份有限公司    总会计师                2014 年 1 月        -                   是

吕胜洲         招商局港口控股有限公司      财务总监                2015 年 11 月       -                   是


2、在其他单位任职情况


                                                                                                            在其他单位
任职人员姓名    其他单位名称                在其他单位担任的职务 任期起始日期           任期终止日期        是否领取报
                                                                                                            酬津贴

王宏            招商局能源运输股份有限公司 监事会主席                2014 年 4 月 15 日 2016 年 6 月 16 日 否

                招商银行股份有限公司        独立董事                 2012 年 7 月 09 日 -                   是
潘承伟
                深圳南山热电股份有限公司    独立董事                 2011 年 5 月 25 日 -                   是

王桂壎          法朗克律师行                香港及上海分行主理人     2006 年            至今                是


公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用     √ 不适用


六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       根据《公司章程》的有关规定,本公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董
事会决定。报告期内,公司董事(除独立非执行董事外)、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管
理人员均在公司或子公司受薪。本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董

                                                        100
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


事会依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。

       经董事会和股东大会审议通过,在报告期内,独立非执行董事按每人每年人民币200,000元获得独立董
事津贴。除此之外,公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在本公司担任其
他职务而在本公司受薪。

       现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬(税前)情况详见以下董事、监事、高级管理人员的
报酬情况表。

2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况


                                                                                            单位:人民币千元

                                                                       从公司获得的税前 是否在公司关联
       姓名              职务          性别   年龄        任职状态
                                                                           报酬总额         方获取报酬

王宏            董事长、非执行董事      男     54           现任                        -                -

张良            副董事长、非执行董事    男     62           离任                        -                -

王宇航          副董事长、非执行董事    男     55           现任                        -                -

麦伯良(注 1) 执行董事、CEO 兼总裁     男     57           现任                   5,973                 -

吴树雄          非执行董事              男     62           离任                        -                -

王志贤          非执行董事              男     51           现任                        -                -

刘冲            非执行董事              男     46           现任                        -                -

李科浚          独立非执行董事          男     65           离任                        -                -

潘承伟          独立非执行董事          男     70           现任                      200                -

潘正启          独立非执行董事          男     63           现任                      200

王桂壎          独立非执行董事          男     65           现任                      200                -

何家乐          监事长                  男     62           离任                        -                -

张铭文          监事长                  男     38           现任                        -                -

林鋈鎏          监事                    男     54           离任                        -                -

吕胜洲          监事                    男     53           现任                        -                -

熊波(注 2)    监事                    男     57           现任                      341                -

刘学斌          副总裁                  男     57           现任                   2,737                 -

吴发沛          副总裁                  男     58           现任                   2,683                 -

李胤辉          副总裁                  男     49           现任                   2,152                 -

于亚            副总裁                  男     61           现任                   2,084                 -

张宝清          副总裁                  男     60           现任                   2,662                 -


                                                101
                                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


高翔              副总裁                          男            51                     现任                               2,170                -

于玉群            董事会秘书                      男            51                     现任                               2,639                -

金建隆            财务管理部总经理                男            63                     现任                               2,465                -

曾北华            资金管理部总经理                女            62                     离任                                   -                -

杨榕              资金管理部总经理                女            41                     现任                               1,775

合计              -                                  -             -                        -                           28,281                 -
注 1:麦伯良先生作为本公司执行董事,乃因其担任本公司 CEO 兼总裁职务而于公司受薪。
注 2:熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。


       2016 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

3.董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


                                                         报告期内
                                                                                                               报告期新
                           报告期内    报告期内          已行权股        报告期末               期初持有                    限制性股     期末持有
                                                                                                               授予限制
                           可行权股    已行权股          数行权价             市价              限制性股                    票的授予     限制性股
  姓名          职务                                                                                           性股票数
                             数           数               格            (人民币                票数量                     价格(人民    票数量
                                                                                                                 量
                           (股)       (股)           (人民币            元/股)             (股)                     币元/股)     (股)
                                                                                                               (股)
                                                         元/股)

麦伯良     执 行 董 事     2,850,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0
           CEO 兼总裁

刘学斌     副总裁          1,025,000      28,000             10.55               14.62                     0            0            0              0

吴发沛     副总裁            750,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0

李胤辉     副总裁            750,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0

于亚       副总裁            650,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0

张宝清     副总裁            750,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0

高翔       副总裁            375,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0

于玉群     董事会秘书        750,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0

金建隆     财务管理部        640,000             0           10.55               14.62                     0            0            0              0
           总经理

合计       --              8,540,000      28,000                   --                  --                  0            0            0              0


4. 高级管理人员薪酬政策

       本公司高级管理人员的薪酬政策将依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》进行。
本公司制订的高级管理人员薪酬政策将高级管理人员的经济利益与本集团的经营业绩和股票的市场表现
结合。



                                                                       102
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


七、公司员工情况

1、境内员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                              279

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                       51,020

在职员工的数量合计(人)                                                                             51,299

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         51,299

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      137

                                                专业构成

                      专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                             34,066

销售人员                                                                                              2,711

技术人员                                                                                              9,741

财务人员                                                                                                968

行政人员                                                                                              3,813

合计                                                                                                 51,299

                                                教育程度

                      教育程度类别                                           数量(人)

博士                                                                                                     32

硕士                                                                                                  1,148

本科                                                                                                  8,925

大专                                                                                                  7,807

高中及以下                                                                                           33,387

合计                                                                                                 51,299


2、薪酬政策


   本公司薪酬政策详情请参见本报告“第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析”之“雇员
及薪酬政策”。

3、培训计划


本集团秉承“以人为本、共同事业”的核心文化理念,通过构建富有中集特色的人才培养体系,不断培养
行业内优秀的人才。本集团多层次混合式的人才培养体系包括新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、
领导力发展计划、国际化人才培养计划等。


                                                     103
                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


4、劳务外包情况

□ 适用   √ 不适用




                      104
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告



                       第十一章 公司治理及企业管治报告

    本公司按照境内证券监管机构及《联交所上市规则》的不同格式与内容要求分别编制“公司治理工作
报告”和“企业管治报告”,为避免不必要的重复保持文字简洁,本公司采取了相互引述的方法。


第一部分:公司治理工作報告(按照境内证券监管机构要求编制)

一、公司治理的基本状况

    报告期内,本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,
不断完善公司治理,提高公司规范运作水平。本公司已建立了符合现代企业管理要求,保证充分行使各自
职能并且相互制衡的公司法人治理结构。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则、总裁工作细则
等一系列规章制度,发挥董事会专门委员会的作用,有效实施公司治理。股东大会、董事会、监事会的职
能和责任得以充分履行,并相互制衡,有效地维护了股东和公司利益,保证公司持续健康发展。

    根据中国证监会、深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求,本公司积极按时完成
监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项。2016 年,本公司获得由中国工业经济联合会
评选的“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号,本公司的 CEO 兼总裁麦伯良先生获评为中国最
具影响力的 50 位商界领袖。

    2016 年,本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。本公司根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司投资者关系管理手册》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在投资者关系管理工作中遵循
了“充分合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、互动沟通”等原则。从保护中小投资者利益出发,
在日常工作和重大事项实施过程中,采取有效和便利措施,加强与股东、投资者的全方位有效沟通,避免
选择性披露,确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。认真做好日常接待工作,耐心答复投资者电
话咨询,参加境内外券商的投资年会及专题会议,与机构投资者进行“一对一”、“一对多”交流。针对
股东和投资者关心的热点或突发事件,回复深交所“互动易”、“投资者关系互动平台”的网上提问,做
到及时、耐心、客观地与中小投资者沟通。2016 年,本公司接待基金、投资公司、证券公司等各类机构投
资者、个人投资者的来访、调研、工厂参观共计约 27 次。其中多次接待券商、基金等机构投资者到公司
进行实地调研,参观海洋工程、电商、产城发展等业务基地或项目,使其深入了解公司战略新兴产业发展
及新业务拓展;11 月,公司举办第六届科技节,邀请机构分析师和中小股东代表参加,通过展示各业务板
块技术研发成果及发展目标,使投资者和股东进一步认识公司投资价值,增强了投资者的信心,保障了中
小投资者知情权,增强了股东归属感,营造了良好股东文化;3 月在香港举办 2015 年度业绩发布会,8 月
在集团总部举办 2016 年半年度业绩发布会,同时通过网络直播平台向境内投资者同步播放业绩推介实况;
2016 年还首次通过手机端及时推送公司官方网站内容,丰富中小投资者获取信息渠道。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是   √ 否

                                             105
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

    公司已经根据证券监管要求,订立了《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度明确了内幕信息及内
幕信息知情人的范围,规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任,此项制度已成为公司内控体
系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面,公司严格按照制度规定和要求,对内幕信
息的内部流转和披露实施了有效监管。经自查,2016 年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感
信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    本公司的直接大股东为招商局国际(中集)投资有限公司(其控股股东为招商局集团)、中远集装箱
工业有限公司(其控股股东为中国远洋海运集团)。本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营
的能力。本公司与大股东之间已实现了业务、人员、资产、机构、财务分开,各自独立核算,独立承担责
任和风险。(一)业务方面:公司的生产系统、采购系统、辅助生产系统、销售系统完全独立。公司完全
独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。(二)人员方面:公司劳动、人事及工资管理机构独
立、制度健全,与大股东在人员上完全独立,公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况,均在
上市公司领取薪酬;公司财务人员不存在关联公司兼职的情况。(三)资产方面:公司与大股东产权明晰,
手续齐全,由公司独立管理,不存在大股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。(四)机
构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构健全,运作独立。大股东依法行使其权利,并承担相应的义
务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。(五)财务方面:公司财务部门、财务核算体系、
财务管理制度、银行帐号独立,独立纳税。

    报告期内,本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息及其他治理非规范问题。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

    本公司的直接股东招商局国际(中集)投资有限公司为招商局港口的全资子公司,其实际控制人为招
商局集团。据本公司了解,招商局国际(中集)投资有限公司未从事与本集团主营业务相关的业务,但本
公司与招商局集团旗下子公司存在同业经营情况,即本集团的海洋工程业务与招商局集团旗下子公司的业
务有相同或类似的部分,存在同业经营情况。本公司通过收购烟台中集来福士海洋工程有限公司进入海洋
工程业务市场,并把海洋工程业务作为公司的核心业务之一。除此以外,招商局国际(中集)投资有限公
司的控股股东、实际控制人与本集团不存在同业经营情况。

    本公司的直接股东中远集装箱工业有限公司及 Long Honour 的实际控制人为中国远洋海运集团。据本
公司了解,中远集装箱工业有限公司及 Long Honour 未从事与本集团主营业务相关的业务,但本公司与中
国远洋海运集团旗下子公司存在同业经营情况,即本公司的集装箱制造业务、物流服务业务和金融业务项
下的融资租赁业务与中国远洋海运集团旗下子公司的业务有相同或类似的部分。除此以外,中远集装箱工
业有限公司及 Long Honour 的控股股东、实际控制人与本集团不存在同业经营情况。



                                             106
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


          会议届次                  会议类型   投资者           召开日期            披露日期                 披露索引
                                               参与比
                                               例(注)

2015 年度股东大会                   现场会议   0.07%      2016 年 5 月 31 日    2016 年 5 月 31 日       www.cninfo.com.cn
                                                                                                         www.hkexnews.hk
2016 年第一次 A 股类别股东大会      现场会议   0.06%      2016 年 5 月 31 日    2016 年 5 月 31 日


2016 年第一次 H 股类别股东大会      现场会议   不适用     2016 年 5 月 31 日    2016 年 5 月 31 日


2016 年度第一次临时股东大会         现场会议   0.07%      2016 年 12 月 20 日   2016 年 12 月 20 日

注:由于本公司 H 股股份主要登记在香港中央结算(代理人)有限公司,无法统计实际参会人数,因此,此处仅列出本公
司 A 股股东参会投资者占 A 股股东总人数的比例。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用    √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

     2016 年,本公司的独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》的规定,认真、勤
勉地履行职责。报告期内,独立非执行董事认真审阅了公司提交的各项议案及相关文件,积极参加董事会
会议及专门委员会会议,独立、客观地发表意见,维护独立股东权益,在董事会进行决策时起着制衡作用。
独立非执行董事认真审阅公司定期报告,在年审审计师进场审计前后、董事会召开前与审计师进行多次定
期或不定期的沟通。报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                   独立董事出席董事会情况

                     本报告期应参加                         以通讯方式参加      委托出席次     缺席次       是否连续两次未亲
  独立董事姓名                            现场出席次数
                       董事会次数                                 次数              数           数            自参加会议

     潘承伟                22                  4                   18                0               0             否

     潘正启                16                  2                   14                0               0             否

     王桂壎                22                  4                   18                0               0             否

     李科浚                6                   1                    5                0               0             否

 独立董事出席股东大会次数               (详情参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)”
                                        之“四、 股东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”)
                                        潘承伟、王桂壎出席 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016
                                        年第一次 H 股类别股东大会;潘正启出席 2016 年度第一次临时股东大会。


                                                          107
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    报告期内,独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

    无


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及风险管理委员会五个
专业委员会,专门委员会根据《上市公司治理准则》、《联交所上市规则》、《公司章程》、《董事会议
事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责。报告期内,董事会下设各专门委
员会的会议情况请参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)”之“三、董
事会专业委员会”。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否


八、高级管理人员的考评及激励情况

    为了促进公司规范健康有序地发展,同时为了吸引人才、保持高级管理人员稳定,董事会根据公司中
长期发展战略目标和全体股东利益制定了《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》,建立了
公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。

    2010 年 9 月 17 日,经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准,本公司推出并实施了 A 股股票
期权激励计划,相关信息请参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计
划或其他员工激励措施的实施情况”。实施 A 股股票期权激励计划有助于建立股东、管理团队和骨干员工
之间的利益共享与约束机制;管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业
务骨干;激励价值的持续创造,保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。


九、内部控制情况

(一)报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是    √ 否

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日(2016 年 12 月 31 日),
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

                                              108
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日(2016 年 12 月 31 日),
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

(二)内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                                    2017 年 3 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引                                                    www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例                              95%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                              95%

                                                  缺陷认定标准

      类别                             财务报告                                    非财务报告

                 重大缺陷:                                        重大缺陷:
                 1、 发现董事、监事和管理层的对财务报告构成重大 1、 企业经营活动严重违反国家法律法规;
                     影响的舞弊行为;                              2、 重大决策、重大事项、重要人事任免及大额
                 2、 更正已发表的财务报表,以反映对错误或舞弊导        资金支付业务决策程序不合规。
                     致的重大错报的纠正;                          重要缺陷:
                 3、 公司的内部控制体系未发现,而被审计师发现影 1、 已向管理层汇报且经过合理期限后,重要缺
                     响当期的财务报告的重大错报;                   陷仍未被纠正;
                 4、 已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理 2、 专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成
                     的时间后,未加以改正;或者企业在基准日前虽        公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,
                     对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控        但并未影响公司产品市场地位。
                     制尚没有运行足够长的时间;
                                                                   一般缺陷:
                 5、 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无
                                                                   专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成公司
                     效。
                                                                   某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但影响不
                 重要缺陷:
                                                                   大。
                 在下列领域如存在内控缺陷,经综合分析不能合理保
定性标准
                 证财务报表信息的真实、准确和可靠,应判定为重要
                 缺陷:
                  对依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控;
                  反舞弊程序和控制;
                  对非常规或非系统性交易的内控;
                  对期末财务报告流程的内控;
                  财务报告相关信息系统的内控;
                  对财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管
                    职能失效;
                  受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披
                    露造成负面影响;
                  对需要设立内部审计职能或风险评估职能来进行
                    有效监控的企业而言,这些职能失效。
                 一般缺陷:
                 受到省级(含)以下政府部门处罚但未对本公司定期


                                                      109
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                   报告披露造成负面影响。

                   (财务报表的错报金额 X 落在如下区间)                   重大缺陷:
                   重大缺陷:                                              1、 连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件,
                   1、 X≥销售收入总额的 0.5%;                                 未形成完整的内控抽样底稿;
                   2、 X≥利润总额的 5%;                                  2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                   3、 X≥资产总额的 1%;                                       ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                   4、 X≥所有者权益总额的 1%。                                 系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正

                   重要缺陷:                                                   常服务达 48 小时以上。

                   1、 销 售 收 入 总 额 的 0.1% ≤ X < 销 售 收 入 总 额 的 重要缺陷:
                       0.5%;                                              1、 连续 2 年未维护、更新内控体系文件,未形
                   2、 利润总额的 1%≤X<利润总额的 5%;                        成完整的内控抽样底稿;
定量标准           3、 资产总额的 0.2%≤X<资产总额的 1%;                 2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                   4、 所有者权益总额的 0.2%≤X<所有者权益总额的               ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                       1%。                                                     系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正

                   一般缺陷:                                                   常服务达 24 小时以上,但未到 48 小时。

                   1、X<销售收入总额的 0.1%;                             一般缺陷:

                   2、X<利润总额的 1%;                                   1、 未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内
                   3、X<资产总额的 0.2%;                                      控抽样底稿;
                   4、X<所有者权益总额的 0.2%。                           2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                                                                                ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                                                                                系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定,偶有
                                                                                中断,但均能在 24 小时以内恢复正常运行。
财务报告重大缺陷
                                                                                                                         0
数量(个)

非财务报告重大缺
                                                                                                                         0
陷数量(个)

财务报告重要缺陷
                                                                                                                         0
数量(个)

非财务报告重要缺
                                                                                                                         0
陷数量(个)


十、内部控制审计报告

√ 适用      □ 不适用


                                            内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,中集集团于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。

内控审计报告披露情况                 披露

内部控制审计报告全文披露日期         2017 年 3 月 27 日

内部控制审计报告全文披露索引         http://www.cinfo.com.cn

                                                            110
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


内控审计报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是    √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是    □ 否


第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)

    本公司持续致力于提升企业管治水平,通过从严实践企业管治,努力提升企业价值,确保本公司的长
期持续发展,履行作为上市公司的企业责任,增加股东长远最大价值。本公司在报告期内一直遵守《联交
所上市规则》附录十四《企业管治守则》的守则条文,惟与守则条文第 A.2.7 条及第 A.6.7 条有所偏离,
有关《企业管治守则》守则条文的偏离详情及其所考虑因素列述于下文相关部分。


一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

    本公司已采纳《联交所上市规则》附录十所载的有关董事及监事买卖本公司股份的《标准守则》条文。
经向所有董事和监事作出查询后,各董事及监事确认已在报告期内遵守了《标准守则》规定的标准。


二、董事会

(一) 董事会的职权

    本公司董事会由股东大会选举产生,并向股东大会负责,其基本责任是对公司的战略性指导和对管理
人员的有效监督,确保符合公司的利益并对股东负责。2016年5月31日,经2015年度股东大会审议通过,
本公司修订了《公司章程》及《董事会议事规则》,修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文于
2016年6月1日刊载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)
及公司网站(www.cimc.com)。

    根据《公司章程》及《董事会议事规则》,董事会的职权包括:(1)召集股东大会,并向股东大会报
告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制定公司的年度财务预算
方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案;(7)拟定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保;(9)
决定公司内部管理机构的设置;(10)聘任或解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解
聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(11)制订公司的基本管理
制度;(12)制订公司章程的修改方案;(13)管理公司信息披露事项;(14)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所;(15)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(16)董事会负责评估及

                                               111
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


厘定公司达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度,并确保本公司设立及维持合适及有效的风险管理
及内部监控系统;(17)董事会负责监督管理层对风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察;及(18)
法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

       报告期内,本公司董事及董事会认真负责地开展公司的治理工作,严格按照《公司章程》规定的董事
选聘程序选举董事;全体董事以认真负责的态度出席董事会,认真、勤勉地履行董事职责,确定公司重大
决策,任免和监督公司执行机构成员。

(二)董事会的组成

       根据《公司章程》,董事会由八位董事组成,设董事长一名、副董事长一名、独立非执行董事三名。

       报告期内,董事会完成了换届选举。现任第八届董事会的董事于 2016 年 5 月 31 日经本公司 2015 年
度股东大会审议批准获得委任,现任董事包括:非执行董事王宏先生(董事长)、王宇航先生(副董事长)、
王志贤先生、刘冲先生,执行董事麦伯良先生,及独立非执行董事潘承伟先生、潘正启先生及王桂壎先生。
第七届董事会成员张良先生、吴树雄先生和李科浚先生已于 2016 年 5 月 31 日到期离任。

       现任董事中,四位非执行董事拥有广泛而丰富的业务和管理经验,三位独立非执行董事在航运、财务、
法律、管理等方面亦拥有深厚的学术专业资历以及丰富的行业经验,其中独立非执行董事潘承伟先生具备
了适当的会计及财务管理专长。现任董事的专业资历和丰富经验有助于董事会严格检讨及监控管理程序,
确保包括中小股东在内的全体股东的利益。本公司董事的个人资料详见本报告“第十章 董事、监事及高
级管理人员和员工情况”之“董事简历”。本公司董事会的人员资质及构成符合《联交所上市规则》第 3.10
条及第 3.10A 条的规定。

       本公司董事会成员中,有三名独立非执行董事,人数超过全体董事人数的 1/3,符合《联交所上市规
则》有关独立非执行董事人数的要求。3 名独立非执行董事按照《公司章程》及有关法律、法规的要求,
认真履行了职责,而且未在本公司担任其他职务。本公司已收到 3 名独立非执行董事根据《联交所上市规
则》第 3.13 条就其独立性所作出的 2016 年度确认函,本公司认为 3 名独立非执行董事完全独立于本公司
和本公司的主要股东及其关连人士,符合《联交所上市规则》的要求。

       董事会成员之间、董事长与 CEO 兼总裁之间不存在包括财务、业务、家属或其他重大/相关的任何关
系。

(三) 董事会会议

1、 出席情况

       按照《公司章程》,董事会每年至少召开四次会议。2016 年度,董事会召开了 22 次会议,包括 4 次现
场会议、18 次以书面方式表决的会议,各董事出席会议的情况如下:


                                                                        董事会
           姓名                 董事职务
                                                   亲自出席次数       委托出席次数    亲自出席率(%)

                                                 112
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


         王宏                董事长、非执行董事                  22                 0               100%

        王宇航             副董事长、非执行董事                  15                 1               94%

        麦伯良                    执行董事                       22                 0               100%

        王志贤                   非执行董事                      16                 0               100%

         刘冲                    非执行董事                      15                 1               94%

        潘承伟                 独立非执行董事                    22                 0               100%

        潘正启                 独立非执行董事                    16                 0               100%

        王桂壎                 独立非执行董事                    22                 0               100%

         张良                副董事长(已离任)                  6                  0               100%

        吴树雄             非执行董事(已离任)                  6                  0               100%

        李科浚            独立非执行董事(已离任)               6                  0               100%


2、董事会会议召开情况及决议内容

    报告期内,董事会召开了 22 次董事会会议和 15 次董事会专门委员会会议,通过了 35 项董事会决议
和 49 份委员会意见书。


    董事会会议届次            召开时间                                   董事会会议决议

第七届 2016 年度第 1 次   2016 年 2 月 17 日    关于深圳中集电商物流科技有限公司股权融资相关事宜的决议

第七届 2016 年度第 2 次   2016 年 3 月 28 日    1、关于 2016 年度第二次会议的决议
                                                2、关于 2016 年融资安排决议
                                                3、关于对下属子公司 2016 年度银行授信及项目提供担保的决议
                                                4、关于中集车辆(集团)有限公司对其子公司银行授信提供担保的决议
                                                5、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户
                                                提供信用担保的决议
                                                6、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的
                                                决议
                                                7、关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供
                                                信用担保的决议
                                                8、关于 2015 年日常关联交易持续关连交易执行情况的决议

第七届 2016 年度第 3 次   2016 年 4 月 8 日     关于第七届董事会 2016 年度第三次会议决议

第七届 2016 年度第 4 次   2016 年 4 月 28 日    关于 2016 年第一季度报告的决议

第七届 2016 年度第 5 次   2016 年 5 月 9 日     关于集装箱板块股权结构梳理方案的决议

第七届 2016 年度第 6 次   2016 年 5 月 24 日    关于改选中集集团集装箱控股有限公司董事会及监事会的决议

第八届 2016 年度第 1 次   2016 年 5 月 31 日    关于二○一六年度第一次会议的决议

第八届 2016 年度第 2 次   2016 年 6 月 17 日    关于调整麦伯良 CEO 兼总裁 2016 年度固定薪酬的决议

第八届 2016 年度第 3 次   2016 年 6 月 23 日    1、关于设立中集海洋工程(集团)有限公司(拟用名)的决议

                                                        113
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


                                                 2、关于中集现代物流发展有限公司股权整合方案的决议

第八届 2016 年度第 4 次    2016 年 7 月 15 日    关于向中集车辆(集团)有限公司转让托盘箱业务股权的决议

第八届 2016 年度第 5 次    2016 年 7 月 26 日    关于对 A 股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议

第八届 2016 年度第 6 次    2016 年 8 月 15 日    关于存量地块土地商业化项目的决议

第八届 2016 年度第 7 次    2016 年 8 月 22 日    关于中集新型环保材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统申请
                                                 挂牌的决议

第八届 2016 年度第 8 次    2016 年 8 月 24 日    关于与中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易\持续关连交易的决
                                                 议

第八届 2016 年度第 9 次    2016 年 8 月 30 日    1、第八届董事会关于 2016 年第九次会议决议
                                                 2、关于同意收购广东中集车辆产业园投资开发有限公司 100%股权的决
                                                 议
                                                 3、关于批准《中集集团风险管理手册》、《2016 年度中集集团风险评估
                                                 报告(含风险评估标准)》的决议

第八届 2016 年度第 10 次   2016 年 10 月 27 日   1、关于 2016 年第三季度报告的决议
                                                 2、关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的决议

第八届 2016 年度第 11 次   2016 年 11 月 11 日   关于与中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易\持续关连交易的决
                                                 议

第八届 2016 年度第 12 次   2016 年 12 月 5 日    关于中集海工引进战略投资者的决议

第八届 2016 年度第 13 次   2016 年 12 月 16 日   关于推举董事主持 2016 年度第一次临时股东大会的决议

第八届 2016 年度第 14 次   2016 年 12 月 19 日   会议纪要

第八届 2016 年度第 15 次   2016 年 12 月 23 日   关于参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的决议

第八届 2016 年度第 16 次   2016 年 12 月 29 日   关于会计政策变更的决议


    《企业管治守则》守则条文第 A.2.7 条规定“董事会主席应至少每年与非执行董事(包括独立非执行
董事)举行一次没有执行董事出席的会议”。本公司仅有一名执行董事,本公司的日常业务营运乃由该名
执行董事管理及监察。董事认为报告期内并无会议事项需要该执行董事进行回避,因此,本年度本公司并
无召开没有执行董事出席的董事会。

    《企业管治守则》守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会,对
公司股东的意见有公正的了解”。独立非执行董事潘正启因工作原因未能出席 2015 年度股东大会、2016 年
第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会;潘承伟、王桂壎因工作原因未能出席 2016
年度第一次临时股东大会;非执行董事王宇航、王志贤和刘冲因工作原因未能出席 2016 年度第一次临时
股东大会。

(四)董事会与管理层的职责与权限

    董事会和管理层的职责和权限有明确界定。董事会的职责载于《公司章程》和《董事会议事规则》,
简要概述请见本报告本章节之“二、董事会”之“(一)董事会的职权”。管理层进行日常经营及管理工作
并向董事会负责,及时向董事会及其专业委员会提供充分的数据,确保其在知情的情况下做出决定。
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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


(五)董事长及总裁

    本公司董事长及总裁为两个明确划分的不同职位。王宏先生任本公司董事长,麦伯良先生任 CEO 兼
总裁。

    根据《公司章程》,本公司董事长的主要职责包括:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)
督促、检查董事会决议的实施情况;(3)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;(4)签署董事会重要
文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(5)行使法定代表人的职权;(6)在发生特大自然灾害
等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事
会和股东大会报告;及(7)董事会授予的其他职权。

    根据《公司章程》,本公司总裁的主要职责包括:(1)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报
告工作;(2)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方
案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制订公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副
总裁、财务负责人;(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)拟定公司
职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;(9)负责公司风险管理及内部监控系统的设计、
实施及监察;(10)负责向董事会确认风险管理及内部监控系统有效;(11)提议召开董事会临时会议;及
(12)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

(六)董事、监事的任期与服务合约

    根据《公司章程》,本公司董事由股东大会选举产生,任期三年。董事任期届满,可连选连任,独立
非执行董事的连任不得超过两届。董事的选举由股东大会审议批准后,本公司与董事签订《董事服务合约》。
本年度内,本公司董事、监事的变化情况载于本报告“第十章 董事、监事及高级管理人员和员工情况”
之“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

    王宏董事长、执行董事麦伯良于 2012 年 12 月 5 日与本公司订立服务合约,主要条款包括:(1)自上
市日期(2012 年 12 月 19 日)起至本公司于 2013 年 6 月举行应届 2012 年年度股东大会止期间生效,届满
时可重续三年;及(2)可根据各自之条款予以终止。非执行董事王宇航、王志贤、刘冲于 2016 年 5 月 31
日与本公司订立服务合约,主要条款包括:(1)自 2015 年度股东大会(2016 年 5 月 31 日)起至 2018 年
年度股东大会止期间生效,届满时可重续三年;及(2)可根据各自之条款予以终止。服务合约可根据《公
司章程》及适用之法律、规则及规例予以更新。

    独立非执行董事潘承伟及王桂壎于2013年6月28日与本公司订立服务合约,主要内容包括:(1)自2012
年度股东大会(2013年6月28日)起至本公司2015年度股东大会止期间生效,届满时可重续三年;及(2)
可根据各自之条款予以终止。独立非执行董事潘正启于2016年5月31日与本公司订立服务合约,主要细节
包括:(1)自2015年度股东大会(2016年5月31日)起至本公司2018年度股东大会止期间生效,届满时可
重续三年;及(2)可根据各自之条款予以终止。

    本公司分别于 2016 年 5 月 31 日与张铭文监事长、于 2016 年 12 月 20 日与吕胜洲监事、于 2013 年 12
月 4 日与熊波监事,订立了服务合约。

    本公司现任董事和监事的任期详见本报告“第十章 董事、监事及高级管理人员和员工情况”之“一、
本公司董事、监事及高级管理人员简历”。
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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


    除上文披露者外,概无董事或监事与本集团的任何成员公司订立或拟订立服务合约(该等合约属雇主
在一年内不可在不予赔偿(法定赔偿外)的情况下终止者)。

(七)董事薪酬

    本公司现任八位董事中,麦伯良先生因担任 CEO 兼总裁职务而在本公司受薪。本公司在报告期内未
向非执行董事支付任何报酬。经董事会和股东大会审议通过,独立非执行董事的津贴为每人每年人民币 20
万元,此外,本公司在报告期内未向独立非执行董事支付其他报酬。本年度内,本公司支付给董事的薪酬
详情载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“六、董事、监事、高级管理人员
报酬情况”。在审阅及厘定董事的特定薪酬待遇时,本公司薪酬与考核委员会考虑可资比较公司所支付的
薪金、董事所投入的时间及所负之责任等因素。具体对董事的考评程序和薪酬确定方案详见本报告本章“第
二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)之“三、董事会专业委员会”之“(一)薪酬与
考核委员会”。

    报告期内,本公司未就任何董事终止服务而对其作出付款或提供利益(不论该董事是以董事的身分提
供该服务,或是在出任董事期间以其他身分提供该服务)。

(八)董事权益

1、董事及监事的合约权益

   报告期内,本公司董事或监事概无在本公司或任何子公司所订立的重要交易、安排或合约中直接或间
接拥有任何重大个人权益。

2、 董事及监事的竞争权益

   本公司非执行董事王宏先生、王志贤先生在招商局集团的下属子公司招商局港口担任董事。招商局港
口及其控股股东招商局集团为本公司第一大股东,招商局集团旗下的海工业务与本集团有同业经营情况,
具体请参见本报告“第十一章 公司治理及企业管治报告”之“三、同业竞争情况”。

   本公司非执行董事刘冲先生在中远海发担任董事总经理。中远海发及其控股股东中国远洋海运集团为
本公司的第二大股东,其集装箱制造、物流服务和融资租赁业务与本集团有同业经营情况,具体请参见本
报告“第十一章 公司治理及企业管治报告”之“三、同业竞争情况”。

    除上述披露之外,概无其他任何董事或监事或与该董事/监事有关连的实体现正或曾经拥有与本集团业
务存在或可能存在直接或间接竞争的任何业务的权益。

(九)为确保董事履行其责任而采取的措施

1、董事就任时,本公司提供相关就任须知材料,之后定期提供有助董事了解本公司业务及经营情况的资
料,不时将新出台的相关法律法规以及内部刊物等动态数据寄发董事,组织其参加相关的持续专业培训,
相关费用由本公司支付,以帮助董事完全理解《联交所上市规则》等相关法律法规规定的董事职责,并对
本公司经营情况及时全面了解。为确保独立非执行董事充分履行职责,本公司亦会组织独立非执行董事进
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                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


行实地考察,并与本公司高级管理人员(包括:财务部总经理)和审计师进行充分沟通。

2、董事们为确保持续发展并更新其知识技能,以更好地履行董事职责,参加了由律师、审计师提供的相
关培训。根据本公司存置之记录,2016 年度,本公司董事接受了以下培训:



             姓名               董事职务                          法律、法规及规则等阅读材料


    王宏               董事长、非执行董事            1、普衡律师事务所提供的关于香港上市公司合规培训

    王宇航             副董事长、非执行董事          的演示材料

    麦伯良             执行董事、CEO 兼总裁          2、普华永道会计师事务所提供的关于应对香港《企业
                                                     管治守则》修订的最新市场趋势调研分享
    刘冲               非执行董事

    王志贤             非执行董事

    潘承伟             独立非执行董事

    潘正启             独立非执行董事

    王桂壎             独立非执行董事


3、董事对本公司对外担保、资金占用、关连交易等事项发表意见时,本公司根据需要聘请审计师、独立
财务顾问及律师等相关独立的专业机构提供独立的专业意见,协助董事履行其责任。

4、本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险,于 2016 年 6 月 5 日与中国平安
财产保险股份有限公司签期限为 1 年、赔偿限额为人民币 1 亿元/年的“平安董事、监事和高级管理人员责
任保险”。


三、董事会专业委员会

    董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会及风险管理委员会,各委员会
的主要职责是为董事会进行决策提供支持。参加专门委员会的董事按分工侧重研究某一方面的问题,为公
司管理水平的改善和提高提出建议。

(一)薪酬与考核委员会

1、薪酬与考核委员会的职责

    本公司薪酬及考核委员会的主要职责包括:(1)研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核,提
出薪酬政策与方案;(2)对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议;(3)依据有关法律、法规或规
范性文件的规定,制定股权激励计划;(4)负责对股权计划管理,包括但不限于对股权激励计划的人员之
资格、授予条件、行权条件等审查;以及(5)董事会授权的其他事宜。

    2016 年 8 月 30 日,董事会审议批准了修订后的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 》, 修 订 后 的 全 文 刊 载 于 2016 年 8 月 31 日 在 巨 潮 信 息 网
(http://www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cimc.com)。
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                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


2、薪酬与考核委员会的委员与会议出席率

    薪酬及考核委员会由 5 名成员组成,包括 3 名独立非执行董事和 2 名非执行董事。报告期内,薪酬及
考核委员会完成了换届。现任委员包括:主任委员潘正启先生,委员潘承伟先生、王桂壎先生、王志贤先
生和刘冲先生。


           薪酬及考核委员会成员                        亲自出席次数                     委托出席次数

 李科浚先生(已于 2016 年 5 月 31 日离任)                    3                              0

 潘正启先生(主任委员)                                       2                              0

 潘承伟先生(委员)                                           5                              0

 王桂壎先生(委员)                                           5                              0

 王宏先生(已于 2016 年 5 月 31 日离任)                      3                              0

 吴树雄先生(已于 2016 年 5 月 31 日离任)                    3                              0

 王志贤先生(委员)                                           2                              0

 刘冲先生(委员)                                             2                              0


3、报告期内,薪酬与考核委员会的工作情况

    薪酬及考核委员会在报告期内召开了 5 次会议,审议议案如下:


        会议届次                召开时间                                    会议决议

第七届 2016 年度第 1 次     2016 年 3 月 28 日   关于披露 2015 年度董事、监事和高级管理人员报酬情况的意见

第七届 2016 年度第 2 次      2016 年 4 月 7 日   关于对修改《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的意见

第七届 2016 年度第 3 次     2016 年 5 月 30 日   关于对麦伯良 CEO 兼总裁 2015 年度薪酬发放方案的意见

第八届 2016 年度第 1 次     2016 年 5 月 31 日   第八届 2016 年度第一次会议纪要

                                                 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的决议
第八届 2016 年度第 2 次     2016 年 8 月 29 日
                                                 第八届 2016 年度第一次会议纪要


4、薪酬决策程序

    薪酬与考核委员会对董事及高管的考评程序为:(1) 确定被考评人员名单,并提交公司董事会审议通
过;(2)被考评人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;(3) 薪酬与考核委员会按绩效评价标
准和程序,对被考评人员进行绩效评价;及(4) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出被考评人员
的薪酬方案或建议,表决通过后,报公司董事会。

    根据《薪酬与考核委员会实施细则》,薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划或方案的建议,
须报经董事会讨论同意并提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配计划或方案须
报经董事会审查批准后方可实施。本公司薪酬决策程序采用的是《联交所上市规则》附录十四第 B.1.2(c)
条中的第(ii)种模式。
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                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


(二)提名委员会

1、提名委员会的职责

    提名委员会的主要职责为:(1)每年定期检讨董事会之架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方
面),并就任何为配合公司的策略拟对董事会作出的变动提出建议;(2)物色具备合适资格可担任董事的
人士,并挑选、提名有关人士出任董事或就此向董事会提供建议;(3)评核独立非执行董事之独立性;(4)
就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事会主席及总裁)继任计划的有关事宜向董事会提出建议;(5)
对董事的工作情况进行评估,并根据评估结果提出更换董事的意见或建议(如适用);(6)在履行职责时,
充分考虑董事会成员多元化政策,即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准,包括但不限于性别、
年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等;在此基础上,将按人选对本公司业务及发展的综合价
值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定;(7)在适当情况
下检讨董事会成员多元化政策,并检讨为实现董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度,确
保行之有效;及(8)董事会授权的其他事宜。

2、提名委员会的委员与会议出席率

    提名委员会由 3 名董事组成,包括 2 名独立非执行董事和 1 名非执行董事。报告期内,提名委员会完
成了换届。现任委员包括:主任委员王桂壎先生,委员王宏先生和潘承伟先生。

       提名委员会成员                 亲自出席次数                             委托出席次数

王桂壎先生(主任委员)                       3                                          0

王宏先生(委员)                             3                                          0

潘承伟先生(委员)                           3                                          0


3、报告期内,提名委员会的工作情况

    报告期内,提名委员会召开了 3 次会议,审议议案如下:


          会议届次                召开时间                                   会议决议


   第七届 2016 年度第 1 次    2016 年 3 月 28 日         关于检讨董事会架构、人数及组成的审核意见

   第七届 2016 年度第 2 次     2016 年 4 月 7 日         关于提名第八届董事会董事、独立董事候选人的意见

   第八届 2016 年度第 1 次    2016 年 5 月 31 日         关于对董事长继任计划的意见


4、董事会成员的多元化政策

    本公司于 2014 年 3 月 25 日修订了提名委员会的实施细则,明确了董事会成员多元化的政策,即甄选
董事会人选将按一系列多元化范畴为基准,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能
及知识等。在此基础上,将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公
司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定。董事会认为本公司现有实践符合《联交所上市规则》对董

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                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


事会成员多元化的要求。

5、董事提名的程序及准则

     根据《提名委员会实施细则》,董事的提名和选任程序为:(1)提名委员会应积极与公司有关部门进
行交流,研究公司对新董事的需求情况,并形成书面材料;(2)提名委员会可在公司、公司股东以及人才
市场等广泛搜寻董事的人选;(3)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料;(4)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事的人选;(5)召集提名委员会会
议,根据董事的任职条件,对初选人员进行资格审查;(6)在选举新的董事前一至两个月,向董事会提出
董事候选人人选的建议和相关材料;及(7)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

     根据《公司章程》,选举和更换董事需提请股东大会审议。董事会提名委员会(董事会)、监事会、代
表公司有表决权的股份百分之一以上(含百分之一)的股东有提案权。董事会秘书办公室准备相关程序文
件,包括但不限于推荐函、候选人简历、基本情况表、辞呈等在征得董事候选人同意并经董事会提名委员
会进行资格审核后提请董事会审议,然后由董事会提请股东大会批准。同时,请辞任董事签署辞呈。根据
《公司章程》规定,公司须于股东大会召开 45 日前发出书面通知,同时向股东寄发股东通函。根据《联
交所上市规则》第 13.51(2)条规定,董事候选人名单、简历及相关酬金等资料须列载于股东通函中,以便
股东酌情投票表决。有关股东大会须由出席大会的股东或股东代表所持有表决权的股份总额的半数以上同
意为通过,选举产生新任董事。

(三) 审计委员会

1、审计委员会的职责

     2016 年 4 月 8 日,经董事会审议批准,本公司修订了《审计委员会实施细则》,修订后的审计委员会
主要职责包括:与公司外部审计机构的关系;审阅公司的财务资料;监管公司财务申报制度及内部监控程
序 。 有 关 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 详 情 可 参 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 9 日 在 巨 潮 信 息 网
(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)发布的修订后
的《审计委员会实施细则》。

2、审计委员会的委员与会议出席率

     审计委员会包括 3 位独立非执行董事。报告期内,审计委员会完成了换届。现任委员包括:主任委员
潘承伟先生,委员潘正启先生和王桂壎先生。


               审计委员会成员                          亲自出席次数                     委托出席次数

潘承伟先生(主任委员)                                      7                                0

潘正启先生(委员)                                          5                                0

王桂壎先生(委员)                                          7                                0

李科浚(已于 2016 年 5 月 31 日离任)                       2                                0



                                                     120
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


3、报告期内,审计委员会的工作情况

    报告期内,审计委员会共召开 7 次例会,其中 4 次会议是以书面传签方式召开的。


        会议届次               召开日期                                         会议决议

 第七届 2016 年度第 1 次    2016 年 3 月 8 日    无

 第七届 2016 年度第 2 次   2016 年 3 月 27 日    关于对 2016 年度第二次会议相关事项的意见(发表意见计 6 项),包括对
                                                 本公司 2015 年度报告的审核。

 第八届 2016 年度第 1 次   2016 年 8 月 24 日    关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的意见

 第八届 2016 年度第 2 次   2016 年 8 月 29 日    会议纪要
                                                 关于对《2016 年半年度财务报告》的审核意见

 第八届 2016 年度第 3 次   2016 年 10 月 26 日   关于对《2016 年第三季度财务报告》的审核意见

 第八届 2016 年度第 4 次   2016 年 11 月 10 日   关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的审核
                                                 意见

 第八届 2016 年度第 5 次   2016 年 12 月 20 日   会议纪要
                                                 关于会计政策变更的审核意见


(四)战略委员会

    战略委员会的主要职责为:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对须经董事会批准的重大
投资方案进行研究并提出建议; 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
及董事会授权的其他事宜。

    本公司战略委员会成员包括 2 位非执行董事和 1 位执行董事,现任委员为:主任委员王宏先生,委员
王宇航先生及麦伯良先生。

    报告期内,本公司战略委员会通过面谈、电话、邮件、电子通讯等方式进行会议,商讨公司重大事项,
保持紧密有效的沟通,保障履行职责。同时战略委员会下设的中集集团投资与并购领导小组就投资项目也
分别召开 4 次会议,对公司重大投资项目等进行充分论证,为董事会决策提供了有力依据。

(五)企业管治职能

    董事会负有企业管治方面的职责,督促管理层建立合规的组织结构和制度,在日常管理中遵守《企业
管治守则》及其他法律法规。根据《企业管治守则》规定,报告期内,董事会审核了本公司的企业管治政
策及守则的遵守情况,负责并履行了以下企业管治职能:

1、 制定及检讨本公司的企业管治政策及常规;
2、 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;
3、 检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
4、 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则;及
5、 检讨公司遵守《联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。
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                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2016 年年度报告


(六)风险管理委员会

    为了进一步健全本公司风险管理与内部控制系统,提高风险控制能力,完善公司治理结构,董事会在
报告期内成立了风险管理委员会。

1、风险管理委员会的职责

    风险管理委员会的主要职责为:(1)监督指导公司风险管理与内部控制体系的建立健全情况;(2)审
议公司风险管理与内部控制体系规划、年度工作计划和年度报告;(3)审议公司风险管理与内部控制体系
管理组织机构设置及其职责方案;(4)审议公司风险管理与内部控制体系相关的制度、工作流程等;(5)
审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案;(6)对重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及
其控制进行研究并向董事会提出建议;(7)负责就突发性重大风险事件及其他有关风险管理和内部控制事
宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究;及(8)办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。

2、风险管理委员会的委员与会议出席率

    报告期内,风险管理委员会由 5 名董事组成。现任委员包括:主任委员王志贤先生,委员刘冲先生、
潘承伟先生、潘正启先生及王桂壎先生。


       风险管理委员会成员                     亲自出席次数                            委托出席次数

     王志贤先生(主任委员)                         2                                       0

        刘冲先生(委员)                            1                                       1

       潘承伟先生(委员)                           2                                       0

       潘正启先生(委员)                           2                                       0

       王桂壎先生(委员)                           2                                       0


3、报告期内,风险管理委员会的工作情况

    报告期内,风险管理委员会共召开 2 次现场例会,讨论了本公司 2016 年和 2017 年度风险承受度说明、
2016 年度风险管理工作报告及 2017 年度工作计划,履行了检讨风险管理及内部监控系统的职责。


         会议届次            &nbs