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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2017年第一季度报告全文

公告日期 2017-04-28
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司


         2017 年第一季度报告




              2017 年 4 月




                    1
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告




                                第一节 重要提示

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,与其子公
司合称“本集团”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司现有董事八人,参加会议董事八人。

    本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人
及会计机构负责人(会计主管人员)曾邗先生(财务管理部总经理)声明:保证本季度报告
财务报告的真实、准确、完整。

    本报告中“报告期”指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止的三个月。




                                           2
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                           第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是     √ 否
                                                                                           单位:人民币千元
                                           报告期                      上年同期                 报告期
                                     (2017 年 1-3 月)           (2016 年 1-3 月)        比上年同期增减
营业收入                                        14,675,987                  10,412,416                   40.95%
归属于母公司股东及其他权益持有
                                                    509,681                    410,444                   24.18%
者的净利润
归属于母公司股东及其他权益持有
                                                    452,699                    303,836                   48.99%
者的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                              95,458                 219,500               (56.51%)
基本每股收益(人民币 元/股)                            0.1624                    0.1291                 25.79%
稀释每股收益(人民币 元/股)                            0.1620                    0.1286                 25.97%
加权平均净资产收益率(%)                               1.76%                     1.44%                   0.32%
                                           报告期末                    上年度末                报告期末
                                    (2017 年 3 月 31 日)       (2016 年 12 月 31 日)    比上年度末增减
总资产                                         129,357,960                 124,614,748                    3.81%
归属于母公司股东及其他权益持有
                                                29,893,910                  29,285,970                    2.08%
者的净资产


非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位:人民币千元
                                    项目                                               年初至报告期期末金额
非流动性资产处置收益/(损失)                                                                                579
计入当期损益的政府补助                                                                                    29,520
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债                                  37,652
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      16,303
减:所得税影响额                                                                                          17,309
       少数股东权益影响额(税后)                                                                          9,763
合计                                                                                                      56,982



                                                    3
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                     69,708 户,其中:A 股            报告期末表决权
报告期末普通股股东总数               股东 69,696 户,H 股             恢复的优先股股                 无
                                     股东 12 户。                     东总数(如有)
                                       报告期末,前 10 名股东持股情况
                                                                                      持有有限 质押或冻结情况
                                                             持股
               股东名称                   股东性质                      持股数量      售条件的        股份
                                                             比例                                                 数量
                                                                                      股份数量        状态
香港中央结算(代理人)有限公司(注)      境外法人           57.61% 1,716,412,609                -            -          -

中远集装箱工业有限公司                    境外法人           14.51%     432,171,843              -            -          -

中国证券金融股份有限公司                  国有法人            2.70%      80,414,863              -            -          -

中央汇金资产管理有限责任公司              国有法人            1.28%      37,993,800              -            -          -
太平人寿保险有限公司-传统-普通
                                       境内非国有法人         0.33%       9,817,889              -            -          -
保险产品-022L-CT001 深
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
                                       境内非国有法人         0.32%       9,566,600              -            -          -
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
                                       境内非国有法人         0.32%       9,566,600              -            -          -
资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融
                                       境内非国有法人         0.32%       9,566,600              -            -          -
资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融
                                       境内非国有法人         0.32%       9,566,600              -            -          -
资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融
                                       境内非国有法人         0.32%       9,566,600              -            -          -
资产管理计划
                                 报告期末,前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             持有无限售条件                股份种类
                          股东名称
                                                                股份数量           股份种类                  数量
香港中央结算(代理人)有限公司(注)                            1,716,412,609 境外上市外资股              1,716,412,609

                                                       4
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


中远集装箱工业有限公司                                                432,171,843   人民币普通股        432,171,843
中国证券金融股份有限公司                                               80,414,863   人民币普通股         80,414,863
中央汇金资产管理有限责任公司                                           37,993,800   人民币普通股         37,993,800
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产-022L-CT001 深                    9,817,889   人民币普通股          9,817,889
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                    9,566,600   人民币普通股          9,566,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                            9,566,600   人民币普通股          9,566,600
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                            9,566,600   人民币普通股          9,566,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                            9,566,600   人民币普通股          9,566,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                            9,566,600   人民币普通股          9,566,600
上述股东关联关系或一致行动的说明                               未知
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)             无
注:香港中央结算(代理人)有限公司于 2017 年 3 月 31 日持有已登记的本公司 1,716,412,609 股 H 股,其中包括(但不
限于)招商局集团有限公司通过子公司实益持有的 730,557,217 股 H 股,中国远洋海运集团有限公司通过子公司 Long Honour
Investments Limited 和中远集装箱工业有限公司实益持有的 245,842,181 股 H 股,以及 Hony Capital Management Limited 通
过子公司 Broad Ride Limited 实益持有的 215,203,846 股 H 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                          5
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

2017 年第一季度,全球经济景气度回升,欧美等发达经济体经贸活动增强。中国继续推行供给侧结构
改革,经济运行稳中向好,实现良好开局。受惠于全球及中国经济的企稳复苏,报告期,本集团实现
营业收入人民币 146.76 亿元(上年同期:人民币 104.12 亿元),同比上升 40.95%;录得归属于母公
司股东及其他权益持有者净利润人民币 5.10 亿元(上年同期:人民币 4.10 亿元),同比上升 24.18%;
实现基本每股收益人民币 0.1624 元/股(上年同期:人民币 0.1291 元/股),同比上升 25.79%。

2017 年第一季度,受全球贸易景气度回升的影响,集运行业需求延续了去年第四季度以来的回暖趋势;
同时行业内水性漆环保自律公约即将在今年 4 月 1 日全面推行,也助涨了客户在一季度提前购箱的意
愿和需求,而去年同期需求清淡,订单量处于历史低位,因此本集团集装箱制造业务在报告期内销量
及营业收入同比均出现大幅提升。报告期内,本集团干货集装箱累计销量 29.19 万 TEU(上年同期:
7.98 万 TEU),同比大幅增长 265.79%;冷藏箱累计销量 1.44 万 TEU(上年同期:1.52 万 TEU),同
比小幅回落 5.26%。本集团集装箱制造业务实现销售收入人民币 53.04 亿元(上年同期:人民币 21.32
亿元),同比增加 148.79%。

2017 年第一季度,本集团道路运输车辆业务在国内市场保持了良好的开局,建筑工程车辆及物流车辆
受中国重卡市场增长的带动增长明显;北美市场继续保持平稳发展;新兴市场部分地区需求复苏;欧
洲市场稳步上升,新收购的英国 Retlan Manufacturing Ltd.助力收入增长。报告期内,本集团道路运输
车辆业务实现销售收入人民币 41.30 亿元(上年同期:人民币 29.59 亿元),同比上升 39.57%;累计
销售 3.50 万台(上年同期:2.35 万台),同比上升 48.94%。

2017 年第一季度,受惠于国际油价回升、以及行业去产能后的市场逐步回暖,本集团能源、化工及液
态食品装备业务的行业市场需求有所改善,订单量同比增长。报告期内,本集团的能源、化工及液态
食品装备业务实现销售收入人民币 22.44 亿元(上年同期:人民币 20.10 亿元),同比上升 11.65%。

2017 年第一季度,在全球海工行业寒冬下,本集团海洋工程业务实现营业收入人民币 4.83 亿元(上
年同期:人民币 18.74 亿元),同比下降 74.20%。报告期内,中集来福士海洋工程有限公司顺利完成
了 D90 超深水半潜式钻井平台 BLUEWHALE I(蓝鲸 1 号)的命名和交付,该平台已抵达南海作业区
域开始国家水合物租约;为中海油能源发展股份有限公司承建的海洋石油 162 平台也按期完成交付。
新订单方面,报告期内,中集来福士共新增 2 个修船项目订单和 2 个旅游观光船订单。

2017 年第一季度,受国内春节假期等季节性因素以及进出口物流业务下降等影响,国内物流行业的业
务量和价格都出现一定幅度回落。本集团物流服务业务积极应对行业发展现状,不断增质提效。报告
期内实现营业收入人民币 16.55 亿元(上年同期:人民币 16.15 亿元),同比上升 2.50%。

2017 年第一季度,随着房地产、地铁、高铁等大量的基建项目开工和一系列国内经济政策的刺激,物
流、港口、钢铁和煤炭等运输市场均开始复苏,带动国内重卡市场持续回暖,其中天然气重卡随着政
策的利好及成本优势的凸显,增幅更为迅猛。报告期内,本集团重卡产品销量为 1,727 台,较去年同

                                              6
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


期增长 68%;其中天然气重卡产品销量 434 台,同比增长 151%;本集团重卡业务实现营业收入人民
币 5.06 亿元(上年同期:人民币 3.04 亿元),同比大幅增长 66.55%。

2017 年第一季度,本集团空港装备登机桥业务继续稳步增长;Albert Ziegler Gmbh(齐格勒集团)增
效明显,并在欧洲新设备件库,更好地开辟欧洲市场;自动化物流业务目前已获取自动分拣技术,正
加速整合消化;立体停车业务发展态势良好,未来将更好地聚焦于国内深圳本土市场。报告期内,本
集团空港装备业务实现营业收入人民币 4.91 亿元(上年同期:人民币 4.71 亿元),同比上升 4.23%。

2017 年第一季度,本集团房地产业务实现营业收入人民币 1.11 亿元(上年同期:人民币 1.38 亿元),
同比下降 19.77%。报告期内,本集团与首钢基金签署投资协议,拟在北京石景山区新首钢高端产业
综合服务区内合作开发产业园项目;扬州中集文昌中心项目已全面开工,工程进展顺利;阳江五期
三阶段工程快速推进;深圳前海及太子湾项目正在积极推进中。

2017 年第一季度,本集团金融业务实现营业收入人民币 5.44 亿元(上年同期:人民币 5.25 亿元),同
比上升 3.73%。报告期内,中集融资租赁有限公司围绕“经营协同、金融协同”的战略定位,不断提
升专业能力,推动客群上移,新业务投放基本达成预算目标,实现良好开局。中集集团财务有限公司
持续深化集团全球资金集中管理,加强资金流动性管理,报告期内成功获上海票据交易所批准,成为
票据交易所会员,接入全国统一的票据交易平台,全面提升本集团票据运作能力,助推本集团产融结
合。

大幅变动的情况及原因

                                                                                       单位:人民币千元
 利润表项目       2017 年 1-3 月   2016 年 1-3 月       增减变动               大幅变动原因
                                                                    主要由于报告期内财务费用利息支出增
 财务费用               279,251          119,436         133.81%
                                                                    加所致。
 公允价值变动收                                                     主要由于上年同期衍生金融工具公允价
                         31,047          133,985         (76.83%)
 益                                                                 值变动收益较大所致。
                                                                    主要由于上年同期金额中包括已交割外
 投资收益                13,765          (42,412)        132.46%
                                                                    汇远期合约确认的损失所致。


                                                                                       单位:人民币千元
 现金流量表项目   2017 年 1-3 月   2016 年 1-3 月       增减变动               大幅变动原因
                                                                    主要由于报告期内本集团子公司上海中
 收到其他与经营
                        618,266           79,260         680.05%    集冷藏箱有限公司收到部分拆迁补偿款
 活动有关的现金
                                                                    所致。
                                                                    主要由于上年同期本集团子公司收到战
 吸收投资所收到
                         15,000        1,530,991         (99.02%)   略投资者增资款导致同比基数较大所
 的现金
                                                                    致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期本集团内控建设进展情况

                                                    7
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


   2017年第一季度,本集团内控工作的各项重要任务进展顺利:(1)继续推进内控建设全面覆盖和
   升级推进新并购及新成立公司的内控体系全覆盖;(2)积极推进集团企业内控达标认证工作,报
   告期内完成深圳南方中集物流有限公司、上海新之途物流有限公司、大连中集物流装备有限公司
   3家企业内控达标“合格级”审核;(3)发布《关于启动2017年分层编制内控手册工作的通知》,
   为依法治企提供较为完备的制度流程体系基础;(4)突出重点开展专项审计,深入防范风险;(5)
   推动制度完善和落地执行,为集团的法制化建设输出成果;(6)多种方式培养内控审计人才,推
   进团队建设;(7)主持召开中国企业反舞弊联盟常务理事会会议,就参加联盟的各大企业加强风
   控方面的交流协作和促进所属企业业务的共同发展做出部署。

2、报告期公司 A 股股票期权计划的实施情况

   为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010年
   9月17日,本公司临时股东大会审议通过了A股股票期权激励计划。根据该计划,本公司分别于2011
   年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期权(以下简称“第一批股票期权”)及第二
   批6,000,000份预留股票期权(以下简称“第二批股票期权”)的授予登记。

   2015年5月12日,经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过,第一批股票期权第二个行权期
   达到行权条件,实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日,可行权总数为39,660,000份。2015
   年10月9日,经第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过,第二批股票期权第二个行权期达
   到行权条件,实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日,可行权总数为4,132,500份。2016
   年7月26日,本公司2015年度分红派息方案实施完毕后,第一批股票期权的行权价格调整为人民
   币10.55元,第二批股票期权的行权价格调整为人民币16.08元。有关激励对象、行权数量及行权
   价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月10日、2016年7月27日在《中国证券
   报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
   发布的公告(公告编号:[CIMC] 2015-026、[CIMC] 2015-027、 [CIMC] 2015-058、 [CIMC] 2015-059、
   [CIMC] 2016-043)及在香港联交所网站发布的相关公告。

   报告期内,A股股票期权激励计划行权总数为691,200份,占总额(调整后)的1.18%,其中:第
   一批股票期权共行权651,200份,第二批股票期权共行权40,000份。实施A股股票期权激励计划对
   本公司报告期内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

3、 报告期后重要事项

   (1)2017年4月7日,本公司收到第一大股东招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)
   通知,其于同日与招商局工业集团有限公司(以下简称“招商局工业集团”)签署了《有关Soares
   Limited全部已发行股本转让的股份转让协议》,招商局港口将其下属全资子公司Soares Limited全
   部股份及尚未偿还的股东贷款转让给招商局工业集团。转让完成后,招商局工业集团将成为Soares
   Limited的股东,从而间接持有本公司730,557,217股H股(占本公司已发行总股份的24.53%),成
   为本公司第一大股东;招商局港口将不再持有本公司的股份。Soares Limited持有本公司的股份数
   量和比例在转让前后无变化。招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)作为招商局港口
   和招商局工业集团的最终控股股东,在Soares Limited股份转让完成后,其间接持有的本公司股份


                                              8
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


   数量及比例无变化,仍为本公司间接第一大股东。Soares Limited股份转让尚需经招商局集团批准
   以及招商局港口股东大会审议批准。相关信息可查阅2017年4月8日和4月12日本公司在《中国证
   券报》、 上海证券报》、 证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cimc.com)
   披露的公告(公告编号:[CIMC]2017—020)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公
   告。

   (2)经2016年5月31日本公司2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一
   次H股类别股东大会审议批准,本公司拟向符合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法
   投资者(合计不超过10名)按不低于人民币13.86元/股的发行价发行不超过386,263,593股新A股,
   募集资金总额不超过人民币60亿元(以下简称“本次A股非公开发行”)。鉴于本次A股非公开发
   行事宜已经获得中国证监会受理,但相关股东大会决议的有效期即将于2017年5月30日到期,为
   保证本次A股非公开发行相关工作顺利实施,2017年4月21日,经第八届董事会2017年度第二次会
   议审议批准,本公司拟将本次A股非公开发行方案的发行股票数量调整为391,900,718股(含
   391,900,718股)、发行价格调整为人民币15.31元/股、定价基准日调整为2017年4月21日,并延长
   股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期。上述调整尚需经本公司股东大会审议批准,并经
   中国证监会核准后方可实施。相关信息可查阅2017年4月21日本公司在《中国证券报》、《上海证
   券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cimc.com)披露的公告
   (公告编号:[CIMC]2017—024)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

                    重要事项概述                             披露日期            临时报告披露网站查询索引

    股东持股变动                                 2017 年 4 月 8 日             www.cninfo.com.cn
                                                 2017 年 4 月 12 日            www.hkexnews.hk

    调整非公开发行 A 股股票方案、延长股东大会决 2017 年 4 月 21 日             www.cimc.com

    议有效期及授权有效期



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用




                                                     9
                                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


五、证券投资情况

√ 适用     □ 不适用
                                                                                                                             单位:人民币千元
                                   最初投资 期初持股 期初持 期末持股 期末持                           期末         报告期       会计核算    股份
证券品种 证券代码 证券简称
                                       成本           数量(股) 股比例 数量(股) 股比例            账面值         损益          科目      来源
H股       6198          青岛港         128,589 公允价值              0.85% 40,414,000     0.85%       155,714       23,282 以公允价值计 自有
                                                      计量                                                                   量且其变动计 资金
                                                                                                                             入当期损益的
                                                                                                                             金融资产
H股       368           中外运航        20,742 公允价值              0.08% 2,996,500      0.08%         5,001        1,169 以公允价值计 自有
                        运H                           计量                                                                   量且其变动计 资金
                                                                                                                             入当期损益的
                                                                                                                             金融资产
期末持有的其他证券投资                            -              -       -           -           -     19,025        1,098          -         -
合计                                   149,331                   -       -           -           -    179,740       25,549          -         -
证券投资审批董事会公告披露
                                   -
日期
证券投资审批股东会公告披露
                                   -
日期(如有)


六、衍生品投资情况

√ 适用     □ 不适用

                                                                                                                             单位:人民币千元
                                                                                                            计提
                                                                                                                                期末投资
衍生品                             衍生品                                                 报告       报告 减值
                 是否    衍生品                                                                                                 金额占公 报告期
投资操 关联                        投资初                                    期初投资金 期内         期内 准备 期末投资
                 关联    投资类                       起始日期 终止日期                                                         司报告期 实际损
作方名 关系                        始投资                                       额        购入       售出 金额        金额
                 交易      型                                                                                                   末净资产 益金额
  称                                   金额                                               金额       金额 (如
                                                                                                                                  比例
                                                                                                            有)
汇丰、 无       否       外汇远               - 2015/1/29 2018/1/29             219,820          -      -       -     242,686      0.81%    2,844
渣打等                   期合约
银行
建行、 无       否       利率掉               - 2010/1/20 2021/6/28 10,302,060                   -      -       - 10,239,135      34.25%    5,765
渣打等                   期合约
银行
合计                                          -              -            - 10,521,880           -      -       - 10,481,821      35.06%    8,609
衍生品投资资金来源                 自有资金



                                                                          10
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


涉诉情况(如适用)           不适用
衍生品投资审批董事会公告披 2017 年 3 月 28 日
露日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披 无
露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析 截至 2017 年 3 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期和利率掉期合约。利率掉
及控制措施说明(包括但不限 期合约的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来
于市场风险、流动性风险、信 外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决
用风险、操作风险、法律风险 定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度
等)                         及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价 2017 年 1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 8,609 千元。集团衍生金融工具
格或产品公允价值变动的情     公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
况,对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策 否
及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明

                             本公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关,是为平滑汇利率变化对公司经

                             营造成的波动,降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围,稳定和改善经营,确保公
独立董事对公司衍生品投资及
                             司长期经营目标或战略目标的实现。公司已制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,
风险控制情况的专项意见
                             相关决策程序完备,风险可控,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司股东特别

                             是中小股东利益的情形。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       接待时间                 接待方式                       接待对象类型                调研的基本情况索引

2017 年 1 月 9 日    电话会议                   台湾国票证券                             公司主要业务状况、投资
                                                                                         进展、近期行业动态及行
                                                                                         业展望

2017 年 1 月 11 日   兴业证券策略会             兴业证券等                               同上

2017 年 2 月 13 日   实地调研                   高毅资产、招商证券、南方基金             同上

2017 年 2 月 13 日   天风证券航运及集装箱制造 天风证券等
                                                                                         同上
                     电话会议

2017 年 2 月 14 日   中银宏观&机械电话会议      中银证券等                               同上

2017 年 2 月 15 日   实地调研                   广发证券、申银万国、玖石资本、平安证券、
                                                中融基金 、神州牧投资、招商证券、鹏华基 同上
                                                金、银华基金、红土创新、太平洋证券、汉

                                                        11
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


                                              明资产 、东方证券、云嵩资本、怀真资产

2017 年 2 月 16 日   实地调研                 博时基金                                       同上

2017 年 2 月 17 日   午餐会等                 Alphalex Capital Management、Insight Capital
                                              Management 、 Deutsche Asset Management
                                                                                             同上
                                              (HK)、Templeton Asset Management 、 LBN
                                              Advisers、Value Partners

2017 年 2 月 20 日   电话会议                 Funds Capital                                  同上

2017 年 2 月 20 日   海通证券机械策略电话会议 海通证券                                       同上

2017 年 2 月 21 日   实地调研                 浙商基金                                       同上

2017 年 2 月 22 日   实地调研                 Morgan Stanley                                 同上

2017 年 2 月 24 日   实地调研                 广发证券                                       同上

2017 年 2 月 24 日   实地调研                 安信证券                                       同上


八、违规对外担保情况

□ 适用      √ 不适用

公司报告期内无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用        √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                         12
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                                       第四节 财务报表

一、 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                                 单位:人民币千元

                                                                 期末余额                       期初余额
                           项目
                                                           (2017 年 3 月 31 日)        (2016 年 12 月 31 日)

流动资产:

    货币资金                                                                 6,786,387                  6,325,998

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                              179,662                      141,160

    应收票据                                                                 1,418,463                  1,536,191

    应收账款                                                                14,154,592                 11,526,075

    预付款项                                                                 2,527,252                  2,165,982

    应收利息                                                                    8,881                        9,250

    应收股利                                                                   41,055                       41,959

    其他应收款                                                               9,447,522                  9,347,887

    存货                                                                    17,683,618                 17,409,515

    划分为持有待售的资产                                                      203,847                      203,847

    一年内到期的非流动资产                                                   4,320,709                  3,941,689

    其他流动资产                                                              695,863                      702,478

流动资产合计                                                                57,467,851                 53,352,031

非流动资产:

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                              329,823                      325,187

    可供出售金融资产                                                          441,528                      442,726

    长期应收款                                                              13,296,859                 13,220,242

    长期股权投资                                                             2,177,730                  2,162,217

    投资性房地产                                                             1,758,274                  1,752,608

    固定资产                                                                21,906,549                 22,037,261

    在建工程                                                                23,576,333                 22,769,189

    固定资产清理                                                              129,766                      130,050

    无形资产                                                                 4,537,742                  4,654,757

    开发支出                                                                   53,091                       49,990

    商誉                                                                     2,121,131                  2,127,893

                                                     13
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


    长期待摊费用                                                            269,686                  246,574

    递延所得税资产                                                        1,262,497                1,257,670

    其他非流动资产                                                           29,100                   86,353

非流动资产合计                                                           71,890,109               71,262,717

资产总计                                                                129,357,960              124,614,748

流动负债:

    短期借款                                                             17,103,977               15,729,787

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                            135,597                  141,806

    应付票据                                                              1,596,021                1,551,582

    应付账款                                                             10,939,401               10,160,951

    预收款项                                                              4,451,401                3,780,694

    应付职工薪酬                                                          1,919,535                2,115,108

    应交税费                                                              1,106,661                1,092,030

    应付利息                                                                432,181                  303,375

    应付股利                                                                 58,396                   16,746

    其他应付款                                                             6,011,773               5,154,073

    预计负债                                                                820,772                  847,429

    一年内到期的非流动负债                                                3,642,750                3,667,872

    其他流动负债                                                          2,131,229                1,687,762

流动负债合计                                                             50,349,644               46,249,215

非流动负债:

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                             59,900                   61,235

    长期借款                                                             26,810,046               27,023,222

    应付债券                                                              7,986,500                7,986,500

    长期应付款                                                              508,761                  529,372

    专项应付款                                                               13,112                    9,704

    递延收益                                                                840,590                  839,738

    递延所得税负债                                                          644,025                  657,414

    其他非流动负债                                                        2,293,765                2,123,556

非流动负债合计                                                           39,156,699               39,230,741

负债合计                                                                 89,506,343               85,479,956

所有者权益:

    股本                                                                  2,979,268                2,978,577

    其他权益工具                                                          2,058,993                2,049,035

      其中:永续债                                                        2,058,993                2,049,035
                                                     14
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


    资本公积                                                                 3,137,669                    3,126,585

    其他综合收益                                                              443,825                        357,341

    盈余公积                                                                 3,279,379                    3,279,379

    未分配利润                                                              17,994,776                   17,495,053

归属于母公司股东及其他权益持有者权益合计                                    29,893,910                   29,285,970

    少数股东权益                                                             9,957,707                    9,848,822

所有者权益合计                                                              39,851,617                   39,134,792

负债和所有者权益总计                                                     129,357,960                    124,614,748,

法定代表人: 王宏                   主管会计工作负责人: 曾邗                             会计机构负责人:曾邗


2、母公司资产负债表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                                   单位:人民币千元

                                                                 期末余额                         期初余额
                         项目
                                                           (2017 年 3 月 31 日)          (2016 年 12 月 31 日)

流动资产:

    货币资金                                                                 1,945,326                    2,660,222

    应收股利                                                                 4,788,672                    4,755,818

    其他应收款                                                              13,838,858                   13,131,416

    其他流动资产                                                                6,583                          9,272

流动资产合计                                                                20,579,439                   20,556,728

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                          388,905                        388,905

    长期股权投资                                                             9,375,276                    9,375,276

    固定资产                                                                  103,782                        102,372

    在建工程                                                                    1,379                            844

    固定资产清理                                                                    207                              -

    无形资产                                                                   14,401                         14,466

    长期待摊费用                                                               37,922                         40,730

    递延所得税资产                                                             51,958                         52,280

非流动资产合计                                                               9,973,830                    9,974,873

资产总计                                                                    30,553,269                   30,531,601

流动负债:

    短期借款                                                                 3,120,000                    2,710,000

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                     3                            65


                                                     15
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


    应付账款                                                                    1,452                              -

    应付职工薪酬                                                              205,464                        205,760

    应交税费                                                                    3,261                          3,646

    应付利息                                                                  178,154                         75,755

    其他应付款                                                               2,399,627                   2,990,804

    预计负债                                                                   79,104                         79,104

    一年内到期的非流动负债                                                    895,000                        800,000

流动负债合计                                                                 6,882,065                   6,865,134

非流动负债:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                    2,366                          3,296

    长期借款                                                                 1,526,000                   1,621,000

    应付债券                                                                 7,986,500                   7,986,500

      其中:永续债                                                           1,986,500                   1,986,500

    递延收益                                                                   36,902                         37,429

非流动负债合计                                                               9,551,768                   9,648,225

负债合计                                                                 16,433,833                     16,513,359

股东权益:

    股本                                                                     2,979,268                   2,978,577

    其他权益工具                                                             2,058,993                   2,049,035

      其中:永续债                                                           2,058,993                   2,049,035

    资本公积                                                                 3,293,970                   3,287,149

    其他综合收益                                                               43,754                         43,754

    盈余公积                                                                 3,279,379                   3,279,379

    未分配利润                                                               2,464,072                   2,380,348

股东及其他权益持有者的权益合计                                           14,119,436                     14,018,242

负债和股东权益总计                                                       30,553,269                     30,531,601

法定代表人: 王宏                   主管会计工作负责人: 曾邗                            会计机构负责人:曾邗


3、合并利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                                  单位:人民币千元

                                                                本期发生额                      上期发生额
                         项目
                                                           (2017 年 1-3 月)               (2016 年 1-3 月)

一、营业总收入                                                           14,675,987                     10,412,416

    其中:营业收入                                                       14,675,987                     10,412,416

二、营业总成本                                                           13,885,149                      9,915,393

                                                   16
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


       其中:营业成本                                                         11,985,518                8,335,368

             税金及附加                                                           90,390                   70,003

             销售费用                                                            555,580                  446,256

             管理费用                                                            966,224                  944,840

             财务费用                                                            279,251                  119,436

             资产减值损失                                                          8,186                    (510)

       加:公允价值变动收益                                                       31,047                  133,985

           投资收益                                                               13,765                 (42,412)

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    7,161                    5,218

三、营业利润                                                                     835,650                  588,596

       加:营业外收入                                                             49,944                   73,254

           其中:非流动资产处置利得                                                3,641                    5,204

       减:营业外支出                                                              3,542                   13,172

           其中:非流动资产处置损失                                                3,062                    5,076

四、利润总额                                                                     882,052                  648,678

       减:所得税费用                                                            263,589                  165,958

五、净利润                                                                       618,463                  482,720

       归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润                                  509,681                  410,444

       少数股东损益                                                              108,782                   72,276

六、其他综合收益的税后净额                                                        95,687                  211,729

     归属母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净                         86,484                  162,603


       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                         -                       -

       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                     86,484                  162,603

         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综                               -                       -
合收益中享有的份额

         2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                       (1,146)                   (156)

         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                   -                       -

         4.现金流量套期工具产生的其他综合收益                                      1,836                  (3,443)

         5.外币财务报表折算差额                                                   85,794                  166,202

         6.其他                                                                         -                       -

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                        9,203                   49,126

七、综合收益总额                                                                 714,150                  694,449

       归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额                            596,165                  573,047

       归属于少数股东的综合收益总额                                              117,985                  121,402

八、每股收益:

                                                          17
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


    (一)基本每股收益 (人民币元/股)                                         0.1624                         0.1291

    (二)稀释每股收益 (人民币元/股)                                         0.1620                         0.1286

法定代表人: 王宏                    主管会计工作负责人: 曾邗                           会计机构负责人:曾邗


4、母公司利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                                  单位:人民币千元

                                                                 本期发生额                     上期发生额
                           项目
                                                            (2017 年 1-3 月)              (2016 年 1-3 月)

一、营业收入                                                                   52,367                         44,120

    减:营业成本                                                                 1,452                        24,006

        税金及附加                                                                   -                         4,499

        管理费用                                                               68,430                         44,629

        财务费用                                                              108,622                         43,272

    加:公允价值变动收益                                                          991                            671

        投资收益                                                              219,208                               -

二、营业利润                                                                   94,062                        (71,615)

    加:营业外收入                                                                528                            271

        其中:非流动资产处置利得                                                     -                              -

    减:营业外支出                                                                586                              1

        其中:非流动资产处置损失                                                  586                              1

三、利润总额                                                                   94,004                        (71,345)

    减:所得税费用                                                                322                            722

四、净利润                                                                     93,682                        (72,067)

五、其他综合收益的税后净额                                                           -                              -

六、综合收益总额                                                               93,682                        (72,067)

法定代表人: 王宏                    主管会计工作负责人: 曾邗                           会计机构负责人:曾邗


5、合并现金流量表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                                  单位:人民币千元

                                                                 本期发生额                     上期发生额
                           项目
                                                            (2017 年 1-3 月)              (2016 年 1-3 月)

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                          14,450,079                    13,540,714

    收到的税费返还                                                            391,644                        301,255

                                                    18
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


    收到其他与经营活动有关的现金                                             618,266                      79,260

经营活动现金流入小计                                                      15,459,989                  13,921,229

    购买商品、接受劳务支付的现金                                          13,047,907                   11,308,450

    支付给职工以及为职工支付的现金                                         1,583,768                    1,406,222

    支付的各项税费                                                           477,708                     462,956

    支付其他与经营活动有关的现金                                             255,148                     524,101

经营活动现金流出小计                                                      15,364,531                  13,701,729

经营活动产生的现金流量净额                                                    95,458                     219,500

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                           600                     102,074

    取得投资收益收到的现金                                                    12,925                      12,997

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        11,783                       2,530

投资活动现金流入小计                                                          25,308                     117,601

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           737,877                    1,969,077

    投资支付的现金                                                           751,732                     611,484

    取得子公司支付的现金净额                                                        -                      3,000

投资活动现金流出小计                                                       1,489,609                    2,583,561

投资活动产生的现金流量净额                                                (1,464,301)                 (2,465,960)

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                        15,000                    1,530,991

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                    15,000                    1,512,689

    取得借款收到的现金                                                    14,981,820                  24,687,837

    收到其他与筹资活动有关的现金                                               2,743                       1,437

筹资活动现金流入小计                                                      14,999,563                  26,220,265

    偿还债务支付的现金                                                    12,545,816                  19,696,107

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       279,685                     263,494

筹资活动现金流出小计                                                      12,825,501                  19,959,601

筹资活动产生的现金流量净额                                                 2,174,062                    6,260,664

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         (35,154)                    (11,114)

五、现金及现金等价物净增加额                                                 770,065                    4,003,090

    加:期初现金及现金等价物余额                                           6,338,668                    3,259,123

六、期末现金及现金等价物余额                                               7,108,733                    7,262,213

法定代表人: 王宏                      主管会计工作负责人: 曾邗                        会计机构负责人:曾邗


6、母公司现金流量表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                      19
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


                                                                                                     单位:人民币千元

                                                                   本期发生额                      上期发生额
                         项目
                                                              (2017 年 1-3 月)               (2016 年 1-3 月)

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                                  92,944                         68,519

    收到其他与经营活动有关的现金                                                2,330,971                   1,517,714

经营活动现金流入小计                                                            2,423,915                   1,586,233

    购买商品、接受劳务支付的现金                                                        -                        35,809

    支付给职工以及为职工支付的现金                                                23,594                         27,762

    支付的各项税费                                                                 3,614                         14,205

    支付其他与经营活动有关的现金                                                2,956,569                   1,642,720

经营活动现金流出小计                                                            2,983,777                   1,720,496

经营活动产生的现金流量净额                                                      (559,862)                   (134,263)

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                          4,500,000                             -

    取得投资收益收到的现金                                                       160,739                              -

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                  -                            3

投资活动现金流入小计                                                            4,660,739                            3

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                 6,024                          1,762

    投资支付的现金                                                              5,200,000                             -

    支付其他与投资活动有关的现金                                                 300,000                              -

投资活动现金流出小计                                                            5,506,024                         1,762

投资活动产生的现金流量净额                                                      (845,285)                       (1,759)

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                  -                        18,303

    取得借款收到的现金                                                          2,470,000                       206,000

筹资活动现金流入小计                                                            2,470,000                       224,303

    偿还债务支付的现金                                                          2,060,000                        61,000

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            19,737                         15,996

筹资活动现金流出小计                                                            2,079,737                        76,996

筹资活动产生的现金流量净额                                                       390,263                        147,307

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                   1                            18

五、现金及现金等价物净增加额                                               (1,014,883)                           11,303

    加:期初现金及现金等价物余额                                                1,715,470                       652,865

六、期末现金及现金等价物余额                                                     700,587                        664,168

法定代表人: 王宏                      主管会计工作负责人: 曾邗                            会计机构负责人:曾邗
                                                      20
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

本公司 2017 年第一季度财务报告未经审计。




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