凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
中集集团(000039)公告正文

中集集团:2017年年度报告

公告日期 2018-03-28
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

           2017 年年度报告




                   1
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                                         重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2017 年年度报告(以下简称“本报告”或“2017 年年报”)已经由本公司第八届董事会 2018 年度第
六次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,其中董事刘冲以通讯表决方式参会。
所有董事均保证 2017 年年报内容真实、准确、完整,不存在异议。

    本公司经董事会审议通过的 2017 年度利润分配预案为:以 2017 年度分红派息股权登记日公司总股本
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。预计
派息日为 2018 年 7 月 20 日或前后。该等 2017 年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。

    本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人及会计机构负
责人(会计主管人员)曾邗先生(财务管理部总经理)声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

    报告期内,本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

    本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2017 年
度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。

    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

    本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时,以中文文本为准。




                                               2
                                                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                                                                                   目录

释义...............................................................................................................................................................................4

词汇表.......................................................................................................................................................................... 6

重大风险提示.............................................................................................................................................................. 7

第一章         公司基本信息.............................................................................................................................................. 8

第二章         会计数据和财务指标摘要........................................................................................................................ 11

第三章         董事长致辞................................................................................................................................................ 15

第四章         董事会报告................................................................................................................................................ 20

第五章         按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析............................................................................... 37

第六章         按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析................................................................................... 49

第七章         监事会报告................................................................................................................................................ 54

第八章         重要事项.................................................................................................................................................... 56

第九章         股份变动及股东情况................................................................................................................................ 75

第十章         董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................81

第十一章           公司治理及企业管治报告....................................................................................................................91

第十二章           审计师报告.......................................................................................................................................... 110

第十三章           按中国企业会计准则编制的财务报告..............................................................................................119

第十四章           董事及高级管理人员的确认..............................................................................................................357

第十五章           备查文件目录...................................................................................................................................... 358




                                                                                         3
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                                                  释义

      在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

               释义项                                                释义内容

“A 股”                    指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股,该等股份在深交所上市并以人民
(又称:人民币普通股)         币交易。

“A 股股票期权激励计划”    指 于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的《中国国际海运集装箱(集团)
                               股份有限公司股票期权激励计划》。

《公司章程》”              指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》。

“董事会”                  指 本公司董事会。

“联合重工”                指 集瑞联合重工有限公司,于 2009 年在中国注册成立的有限公司,为本公司的非全资控股
                               子公司。

“中国企业会计准则”        指 中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应
                               用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

“中国消防”                指 中国消防企业集团有限公司,于开曼群岛注册成立的有限责任公司,其股份于香港联交
                               所主板上市(股份代码:445)。

“中集集团”或“本公司”    指 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,于中国注册成立的股份有限公司,其A股已
或“公司”                     在深交所上市,其H股已在香港联交所主板上市。

“中集安瑞科”              指 中集安瑞科控股有限公司,于 2004 年在开曼群岛注册的有限公司,其股份于香港联交所
                               主板上市(香港股份代码:3899),为本公司非全资控股子公司。

“中集财务公司”            指 中集集团财务有限公司,于 2010 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集融资租赁公司”        指 中集融资租赁有限公司,于 2007 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集香港”或“CIMC HK”   指 中国国际海运集装箱(香港)有限公司,于 1992 年在香港注册成立,为本公司的全资控
                               股子公司。

“中集投资”                指 深圳市中集投资有限公司,于 2011 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集模块化”              指 中集模块化建筑投资有限公司,于 2013 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“CIMC Offshore”           指 CIMC Offshore Holdings Limited,于 2009 年在香港注册成立,为本公司的全资控股子公
                               司。

“中集海工”                指 中集海洋工程有限公司,于 2016 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集前海租赁”            指 中集前海融资租赁(深圳)有限公司,于 2014 年在中国注册成立,为本公司的全资控股
                               子公司。

“中集来福士”              指 中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,于 1994 年在新加坡注册成立,为本公司的全
                               资控股子公司。

“中集产城”                指 深圳市中集产城发展集团有限公司,于 1998 年在中国注册成立,为本公司的非全资控股
                               子公司。

“中集交通”                指 中集交通运输装备(国际)控股有限公司,于 2007 年在中国香港注册成立,为本公司的


                                                     4
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


                               全资控股子公司。

“中集天达”               指 深圳中集天达空港设备有限公司,于 1992 年在中国注册成立,为本公司的非全资控股子
                               公司。

“中集车辆(集团)”       指 中集车辆(集团)有限公司,于 1996 年在中国注册成立,为本公司的非全资控股子公司。

《企业管治守则》”         指 《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则。

“中国证监会”             指 中国证劵监督管理委员会。

“董事”                   指 本公司董事。

“安瑞科深圳”             指 中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司,于 2010 年在中国注册成立,为本公司的非全资
                               控股子公司。

“本集团”                 指 本公司及其附属公司。

“H 股”                   指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股,该等股份在香港联交所
(又称:境外上市外资股)       上市并以港币交易。

“香港”                   指 中国香港特别行政区。

《联交所上市规则》”       指 《香港联交所证券上市规则》。

“香港联交所”             指 香港联合交易所有限公司。

《审计委员会实施细则》”   指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

《标准守则》”             指 《联交所上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》。

“南方中集”               指 深圳南方中集集装箱制造有限公司,于 1995 年在中国成立,为本公司的全资控股子公司。

“中国”                   指 中华人民共和国。

“德利国际”或“Pteris”   指 Pteris Global Limited,在新加坡注册成立,为本公司的非全资控股子公司。

“报告期”或“本年度”     指 自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止的 12 个月。

“人民币”                 指 人民币,中国法定货币。

《董事会议事规则》”       指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》。

《证券及期货条例》”       指 证券及期货条例(香港法例第 571 章)。

“股东”                   指 本公司 A 股持有人和 H 股持有人。

《深交所上市规则》”       指 《深圳证券交易所股票上市规则》。

“深交所”                 指 深圳证券交易所。

“监事”                   指 本公司监事。

“监事会”                 指 本公司监事会。

“天亿投资”               指 深圳天亿投资有限公司,于 2011 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“美元”                   指 美元,美利坚合众国法定货币。

“齐格勒”或“Ziegler”    指 Albert Ziegler GmbH,在德国注册成立,为本公司的非全资控股子公司。

“%”                      指 百分比。




                                                      5
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告




                                                  词汇表

       本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法
未必一致。

             释义项                                                    释义内容

CNG                         指 Compressed Natural Gas,压缩天然气。

E331                        指 Excellent Quality,即 30%成本降低、30%效率提升、100%计划达成。

ERP                         指 Enterprise Resource Planning,企业资源计划。

FLNG                        指 Floating Liquefied Natural Gas,浮式液化天然气生产储卸装置。

FPSO                        指 Floating Production Storage and Offloading,浮式生产储油卸油装置。

FSRU                        指 Floating Storage and Regasification Unit,浮式储存再气化装置。

GSE                         指 Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞
                                机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设备,包括机械的、电气的、
                                液压的、特种气体的设备等。

HSE                         指 Health Safety Environment,健康安全环境。

IBC                         指 Intermediate Bulk Container,中型散装容器及特种物流装备。

自升式钻井平台              指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台
Jack-up Drilling Platform       的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装
                                载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿。

LNG                         指 Liquefied Natural Gas,液化天然气。

模块化建筑                  指 在工厂环境中制造,并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。

ONE 模式                    指 Optimization Never Ending,本集团的精益管理体系。

QHSE                        指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和
                                控制组织的管理体系。

半潜式钻井平台              指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲板,下部为两个
Semi-submersible Drilling       下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为
Platform                        600-3,600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位。

TEU                         指 二十尺集装箱等量单位,为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标准集装箱
                                量度单位。




                                                       6
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                                    重大风险提示
    本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生
与否非为本集团所能控制,因此,此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃
本集团对未来事件的现有预期,并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存
在差异。




                                             7
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                                 第一章 公司基本信息

    本公司于 1980 年 1 月 14 日根据《中华人民共和国公司法》在中国广东省深圳市注册成立,成立时名
为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992 年 12 月重组为股份有限公司及于 1994 年公开发售 A 股及
B 股并在深交所上市后,本公司于 1995 年更名为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。本公司 A
股于 1994 年 4 月 8 日在深交所上市,H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公
司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。

    本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,目前主要从事集装箱、道路运输车辆、
能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷
藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型
卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、
自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外,还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们通过
业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

 1、   公司信息
       公司法定中文名称:         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
       公司中文名称缩写:         中集集团
       公司英文名称:             China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
       公司英文名称缩写:         CIMC
       法定代表人:               王宏
       授权代表:                 麦伯良、于玉群
       注册地址及总部地址:       中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8 楼
       邮政编码:                 518067
       香港主要营业地址:         香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
       公司网址:                 http://www.cimc.com
       电子邮箱:                 shareholder@cimc.com


 2、   联系人和联系方式
       董事会秘书、公司秘书:     于玉群
       联系地址:                 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮编:
                                  518067)
       联系电话:                 (86 755)2669 1130
       传真:                     (86 755)2682 6579
       电子邮箱:                 shareholder@cimc.com


       证券事务代表:             王心九
       联系地址:                 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮编:
                                                  8
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


                               518067)
      联系电话:               (86 755)2680 2706
      传真:                   (86 755)2682 6579
      电子邮箱:               shareholder@cimc.com


      助理公司秘书:           沈扬
      联系地址:               香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
      联系电话:               (852)2232 7318
      传真:                   (852)2805 1835
      电子邮箱:               shareholder@cimc.com


3、   注册变更情况
      统一社会信用代码:       91440300618869509J
      公司首次注册登记日期:   1980 年 1 月 14 日
      公司首次注册登记地址:   深圳市工商行政管理局
      报告期末注册信息:       与上述相同
      历次控股股东的变更情况: 无控股股东


4、   信息披露及备置地点
      信息披露报纸:           A 股:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
      本报告查询:             A 股:www.cninfo.com.cn
                               H 股:www.hkexnews.hk
      法定互联网网址:         www.cimc.com
      本报告备置地点:         本公司董事会秘书办公室,中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
                               中集集团研发中心(邮编:518067)


5、   公司股票简况
      A 股上市交易所:         深圳证券交易所
      A 股简称:               中集集团
      股票代码:               000039
      H 股上市交易所:         香港联交所
      H 股简称:               中集集团、中集 H 代(注)
      股票代码:               02039、299901(注)
                               注:该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股在香
                               港联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。


                                              9
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


6、   其他信息
      香港股份过户登记处:   香港中央证券登记有限公司
                             香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室
      香港法律顾问:         普衡律师事务所
                             香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼
      中国法律顾问:         北京市通商律师事务所
                             中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
      审计师:               普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
                             中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
      签字会计师:           周伟然、蔡智锋




                                          10
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                             第二章 会计数据和财务指标摘要

 一、会计政策变更及会计差错更正
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 □ 是     √ 否

                                                                                                            单位:人民币千元
                                           2017 年                2016 年              本年比上年增减             2015 年
                                                                                                                 (经重列)
营业收入                                    76,299,930              51,111,652                    49.28%            58,685,804
归属于母公司股东及其他权益持有               2,509,242                 539,660                    364.97%            2,026,613
者的净利润
归属于母公司股东及其他权益持有               1,367,068                 511,420                    167.31%            1,751,645
者的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   4,275,379               2,341,619                    82.58%            (3,610,223)
基本每股收益(元/股)                                0.81                    0.14                 478.57%                   0.74
稀释每股收益(元/股)                                0.81                    0.14                 478.57%                   0.73
加权平均净资产收益率                                 8%                      2%                       6%                     8%
                                         2017 年末               2016 年末           本年末比上年末增减          2015 年末
                                                                                                                 (经重列)
总资产                                     130,604,379             124,614,748                     4.81%           107,057,065
归属于母公司股东及其他权益持有              32,460,927              29,285,970                    10.84%            28,687,635
者的净资产

 是否存在公司债

 □ 是     √ 否

二、本集团近五年主要会计数据与财务指标
                                                                                                              单位:人民币千元
         利润表项目                                                截至 12 月 31 日年度
                               2017 年        2016 年        本年比上年              2015 年        2014 年         2013 年
                                                                 (增减)           (经重列)


营业收入                     76,299,930      51,111,652              49.28%          58,685,804     70,070,855      57,874,411
营业利润                       4,171,685       1,202,884            246.81%           3,039,854      3,297,874       3,370,835
税前利润                       4,409,241       1,702,051            159.05%           3,302,470      3,570,416       3,562,720
所得税费用                     1,250,826        967,068              29.34%            951,825        536,488          928,222
本年利润                       3,158,415        734,983             329.73%           2,350,645      3,033,928       2,634,498
其中:
归属于母公司股东及其他权       2,509,242        539,660             364.97%           2,026,613      2,477,802       2,180,321
益持有者的净利润

                                                            11
                                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


少数股东损益                       649,173        195,323              232.36%             324,032         556,126            454,177
归属于母公司股东及其他权         1,367,068        511,420              167.31%        1,751,645          2,142,682           1,343,090
益持有者的扣除非经常性损
益的净利润

                                                                                                                   单位:人民币千元

     资产负债表项目                                                       于 12 月 31 日
                                  2017 年          2016 年          本年比上年        2015 年            2014 年         2013 年
                                                                     (增减)       (经重列)         (经重列)
流动资产总额                      59,001,923       53,352,031            10.59%      43,530,325          45,172,177      41,169,668
非流动资产总额                    71,602,456       71,262,717             0.48%      63,526,740          42,794,387      31,436,304
资产总额                         130,604,379      124,614,748             4.81%     107,057,065          87,966,564      72,605,972
流动负债总额                      51,421,759       46,249,215            11.18%      45,922,271          43,340,077      32,576,349
非流动负债总额                    35,945,186       39,230,741            (8.37%)     25,413,879          17,202,785      15,533,495
负债总额                          87,366,945       85,479,956             2.21%      71,336,150          60,542,862      48,109,844
归属于母公司股东及其他权          32,460,927       29,285,970            10.84%      28,687,635          22,380,369      20,674,037
益持有者权益
少数股东权益                      10,776,507        9,848,822             9.42%       7,033,280           5,043,333          3,822,091
股东权益总额                      43,237,434       39,134,792            10.48%      35,720,915          27,423,702      24,496,128

                                                                                                                   单位:人民币千元

         现金流量表项目                                                 截至 12 月 31 日年度
                                    2017 年          2016 年         本年比上年        2015 年             2014 年           2013 年
                                                                      (增减)
经营活动产生的现金流量净额           4,275,379       2,341,619            82.58%       (3,610,223)         6,434,477         2,749,926
投资活动产生的现金流量净额          (1,580,105)     (6,854,655)           76.95%      (12,584,781)       (11,553,782)    (6,504,459)
筹资活动产生的现金流量净额          (3,537,153)      7,511,046          (147.09%)      16,505,663          3,940,986         3,632,937



                  主要财务指标                        2017 年        2016 年    本年比上年           2015 年       2014 年      2013 年
                                                                                   增减(%)       (经重列)
归属于母公司股东的基本每股收益(人民币元/股)               0.81        0.14        478.57%               0.74        0.93         0.82
归属于母公司股东的稀释每股收益(人民币元/股)               0.81        0.14        478.57%               0.73        0.92         0.81
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元/股)               1.43        0.79         81.01%             (1.21)        2.41         1.03
归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资               10.88          9.83         10.68%               9.63        8.34         7.77
产(人民币元/股)(总股数采用期末普通股股数
计算)
加权平均净资产收益率(%)                                    8%          2%                6%              8%         12%          11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益(%)                  4%          1%                3%              7%         10%           7%




                                                               12
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


三、本集团报告期分季度主要财务指标

                                                                                                     单位:人民币千元
                                                                            2017 年
                                                 第一季度        第二季度              第三季度           第四季度
营业收入                                          14,675,987       18,711,165           20,575,554          22,337,224
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润            509,681           287,217              512,482           1,199,862
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非            452,699           412,384              519,601            (17,616)
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                           95,458          (763,674)           4,300,859            642,736

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是      √ 否

四、本集团近三年非经常性损益项目及金额

                                                                                                     单位:人民币千元
                              项目                                     2017 年            2016 年           2015 年
                                                                                                          (经重列)
非流动资产处置收益/(损失)                                                    15,635          264,552          (17,588)
计入当期损益的政府补助                                                      472,626          497,336          298,893
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计            125,295          399,704          122,659
量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,以及采用公允价值模式进
行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
处置长期股权投资的净收益                                                    458,808          361,353             3,333
应收账款单项计提坏账准备的转回                                                     -                  -        12,461
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        335,255          139,625          (18,689)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          143,549       (1,362,915)          18,330
所得税影响额                                                             (326,880)          (422,180)        (101,996)
少数股东权益影响额(税后)                                                    (82,114)         150,765          (42,435)
合计                                                                     1,142,174            28,240          274,968

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用     √     不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                       13
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


五、采用公允价值计量的项目

                                                                                               单位:人民币千元
                                      本年度      本年度         计入权益         本年度          本年度
                                     年初余额     公允价值       的累计公       计提的减值       年末余额
                                                  变动损益       允价值变动
金融资产:
1.以公允价值计量且其变动记入当期       138,072       56,175                 -              -            183,303
损益的金融资产(不含衍生金融资产)

2.衍生金融资产                         326,969       20,202                 -              -            328,751
3.套期工具                               1,306               -        3,734                -                1,360
4.可供出售金融资产                      33,244               -       (2,776)               -            440,656
金融资产小计                           499,591       76,377             958                -            954,070
投资性房地产                          1,752,608       5,344         446,976                -          1,679,189
上述合计                              2,252,199      81,721         447,934                -          2,633,259
金融负债                              (203,041)      29,595                 -              -           (40,832)
合计                                  2,049,158     111,316         447,934                -          2,592,427

六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用    √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用    √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用    √ 不适用




                                                    14
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                                   第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东,

    本人谨此向各位股东提呈本集团截至 2017 年 12 月 31 日止之年度报告,并代表董事会向各位股东对
本集团的长期支持表示诚挚的感谢!

    2017 年,全球经济增速提升,国际贸易和工业生产恢复增长,增幅达 3.8%。美国、日本等发达经济
体经济走势整体向好,主要新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。年内,国际油价先抑后扬,在三季度
企稳回升,其他主要大宗商品价格也有所回升。2017 年,中国继续深化供给侧结构性改革,加强金融监管,
国民经济延续回稳向好态势,运行平稳,全年国内生产总值增速达到了令人振奋的 6.9%。

    受惠于全球和国内经济的复苏回暖,报告期本集团各主要业务板块取得了良好的业绩回报,全年收入
与盈利较上年同期出现上升。本集团坚持“制造+服务+金融”的战略定位,通过强力地推进战略升级和业
务转型、产能布局调整、技术与商业模式创新、运营合规风险管控等措施,努力把握市场变化,布局新兴
产业和创新业务,实现了生产经营持续的有质量的增长,收获了丰硕的经营成果,并积极履行了企业社会
责任。主要体现在以下方面:

经营业绩

    2017 年,本集团实现营业收入人民币 763.00 亿元(2016 年:人民币 511.12 亿元),同比上升 49.28%;
录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 25.09 亿元(2016 年:人民币 5.40 亿元),同比
上升 364.97%;实现基本每股收益人民币 0.81 元(2016 年:人民币 0.14 元),同比上升 478.57%。

业务发展

    面对全球和国内经济的复苏回暖态势,2017 年,本集团各业务板块把握机遇、主动出击,在业务整合、
结构调整、技术升级、全球市场布局、外部资金引进等方面分别有所突破:

    报告期内,受惠于全球经济持续复苏态势及 2016 年基数较低的影响,本集团集装箱制造业务订单量
同比大幅增长,营业收入及净利润均出现大幅提升。2017 年,为响应国家环保法律法规、行动计划的贯彻
落实,本集团的集装箱制造业务积极展开了环保转型升级,以水性漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环
保技术或环保材料持续得到应用和推广,逐渐停止使用油性漆,实现了集装箱生产过程由使用油性漆到水
性漆的全面切换,实现了集装箱工厂的大规模环保升级,形成了良好的示范效应。同时,各项投资工作按
计划正常进行,推动产能结构和资产结构优化调整方面取得重要进展。

    报告期内,本集团道路运输车辆业务继续完善全球运营布局,优化存量、捕捉增量,在欧洲市场产品
需求量下滑的不利条件下巩固已有盈利,以技术进步强力地推动企业转型升级,为中集车辆(集团)全球
半挂车营运的可持续发展奠定扎实基础。在海外市场:北美市场在厢式车、冷藏车下滑情况下,通过在北
美工厂全面深化东莞灯塔化制造管理体系的应用通过国内东莞工厂深化灯塔化先进制造、数字化制造的应
用,提升效率、品质及产品盈利性,实现稳定盈利;新兴市场通过追逐细分市场和细分产品,把握了越南
建筑类产品爆发契机实现业绩回升,同时澳洲重塑,MLI(Marshall Lethlean Industries Pty. Ltd)重组后聚
焦罐车主业,较去年同期大幅减亏;欧洲市场继续保持 SDC(SDC Trailers Limited)业务稳固发展和 LAG
(Lag Trailers NV Bree 集群)业务增长,聚焦核心产品快速总装成功实现转型,增强盈利能力,实现可持
续性发展。中国半挂车实现销售国内半挂车实现销售 6.6 万台,销量及盈利大幅增长,建筑类产品集体复
                                                15
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


苏,主力车型如普通自卸车、混凝土搅拌运输车、粉罐车均实现快速增长。在 2017 年,中集车辆生产了
超过 12 万台的各类半挂车、产销量继续名列世界第一。骨架车和液罐车等品类继续保持全球领先地位。

    随着国际油价在 2017 年升温回暖、天然气作为石油替代燃料的吸引力有所恢复,天然气储运装备的
市场需求逐步回升。报告期内,本集团能源、化工及液态食品装备业务的主营业务基本保持平稳。2017 年
8 月 15 日,中集安瑞科作为重整投资人,完成了对南通太平洋海洋工程有限公司(以下简称“SOE”)全
部股权的收购,并将其更名为“南通中集太平洋海洋工程有限公司”。SOE 是世界中小型液化气船细分市
场的领导者,全球市场占有率名列前茅,也是国内海工模块建造的先行者。收购 SOE 将完善中集安瑞科天
然气全产业链的装备及工程服务能力,实现从陆地到海上的战略布局,即海陆一体化的天然气净化、液化、
储存及运输装备价值链。

   2017 年,全球海工市场环境依旧严峻,油价虽有反弹,但市场对海工装备的需求仍十分低迷。本集团
海洋工程业务在聚焦战略性产品的同时,积极挖掘市场潜力,凭借平台自主设计建造优势,将其业务在海
洋工程装备领域进行横向和纵向的延伸。平台建造与交付方面:“蓝鲸 1 号”圆满完成国家级南海可燃冰租
约,其它在建项目已基本趋于完工或处于维保状态。本年共计完成建造交付平台类项目 2 个及主题游艇和
海洋牧场平台等项目 9 个。新订单方面,通过开发差异化产品和服务,缓解行业低迷所带来的不利影响。
研发能力方面,目前完成了第七代超深水平台、BT5000 经济性中深水平台,及 FPSO、邮轮、边际油田开
发装备、退拆解装备的技术储备。

    报告期内,本集团的物流服务业务秉承“装备改变物流”的发展思路,推进战略聚焦、完善网络布局,
紧紧围绕集装箱服务、海运及项目物流、多式联运、装备物流以及合同物流五个重点业务方向。国内铁路
冷链运输成功破局,开通并运营华东地区多条中欧、中亚班列;获得“无车承运人”资质;“一带一路”
非洲布局取得进展;物流装备进入船用漆等新业务领域。

    报告期内,受惠于国家交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》(俗称:921 新政)的政策刺
激,国内重卡市场爆发式增长。本集团重卡业务持续聚焦于市场需求和区域主销产品,在打磨固化典型、
成熟产品的同时,完善产品品系,推出 E 系中档牵引车产品、布局载货车系列产品、打造轿运车市场产品,
经营实现大幅减亏,在国内的发展取得重大突破,并推出了自主研发的电动卡车产品,当前正在积极申请
新能源车资质牌照。国际市场方面,联合重工开展整车和散件发运的业务新模式,首批散件产品已完成发
运,初步扭转了过去市场渠道单一的局面,为 2018 年国际业务的发展打下了良好的基础。

    报告期内,本集团空港装备业务营业收入和利润均实现较好增长,登机桥业务年内参与投标的国内项
目中标率遥遥领先,继续保持高于 95%的水平,机场摆渡车、食品车等市场稳步增长,自动化物流系统业
务能力继续扩张:并购了郑州金特物流自动化系统有限公司,获取了自动分拣能力,具备总包条件,实力
进一步提升,消防及救援车辆业务得到进一步扩展,立体大巴车库业务也取得了较快进展,立体公交站场
的建设将是解决城市停车问题的有力手段,试点项目正稳步推进。在 2017 年底,中集天达完成全球首款
无人驾驶智能登机桥的研发,迈出了历史性的一大步。为了整合本集团的机场设施设备业务及特种车辆业
务,本集团拟向中国消防注入 Pteris 78.15%股权。为此,2017 年 12 月 4 日,各方签订了买卖协议。在交
易全部完成后,本公司将间接持有中国消防超过 50%的已发行股份,中国消防将成为本公司的控股子公司。

    报告期内,本集团产城业务各项业务均取得了良好进展,产业园开发与经营业务相对稳定,整体呈现
出良好的发展态势,在项目拓展方面,报告期内,上海中集冷藏箱有限公司(以下简称“上海中集冷箱”)
的土地拆迁项目取得突破性进展,目前已实现租赁地块摘牌。此外,本集团在深圳前海等项目目前正在与
有关单位就协议内容进行具体磋商,项目将在近期落地。2017 年 7 月 17 日,中集产城与碧桂园地产有限
                                               16
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


公司签订增资协议,交易完成后碧桂园持有中集产城 25%的股权,本公司通过中集申发持有中集产城 61.5%
股权。

    报告期内,本集团金融业务继续深入贯彻产融结合战略部署,支持集团全球一体化运营。中集财务公
司继续贯彻本集团“有质量增长”的要求,以“全球资金集中运营者、综合金融服务提供者、集团战略实施协
同者、产融结合价值创造者”为核心战略定位,坚持稳中求进的总基调,保持主要业务平稳增长。中集融
资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产融协同,加大对弱周期低风险业务的投入力度,持续深化与外
部金融机构的合作关系,聚焦战略大客户的融资需求,提供多元化、立体化综合金融解决方案。新业务投
放保持稳健,业务组合持续优化,全面风险管理能力显著提升,为未来持续健康增长奠定坚实基础。

   其他业务方面,报告期内,本集团模块化建筑业务收入实现大幅增长,继英国的国际知名品牌酒店和
世界知名大学的学生公寓之后,在美国实现项目签约,开辟了更广阔的新局面。在澳大利亚和新西兰市场,
中集模块化建筑获取了高层酒店和政府公共安全服务设施的订单,实现突破性发展。多式联运业务年内在
通道网络布局方面,已开通 10 条铁路集装箱班列,业务覆盖华南、华中、西南、西北、华北等区域,焦
炭、液体食品、矿产品等大宗货物运输和特货铁路运输发展迅速,已经形成了稳定的运输通道和业务规模,
并成立分公司,大力拓展区域业务。2017 年 9 月将旗下中集电商出售给深圳市丰巢科技有限公司(顺丰为
其主要股东之一),借此聚焦主营优势业务,并与顺丰实现强强合作,共同推动中国物流效率的提升和物
流网络的完善。

管理变革与发展战略

    2017 年,本集团继续推进业务转型升级和营运管控模式转变。本集团以“制造+服务+金融”为战略定
位,已形成横跨物流、能源两大领域的产业格局,确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板
块,并探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业,拥有能承接各业务板块战略管理和业务营运的核心专
业管理团队。在制造业升级上,报告期内,通过对制造体系的升级:如集装箱板块启动“龙腾计划”,推
进自动化改造;中集车辆(集团)启动了驻马店灯塔工厂、扬州灯塔工厂的建设,用模块化、数字化、自
动化、智能化的方式生产挂车;空港板块继续推进自动化物流业务的发展等。2017 年底,集团集合自身优
势,响应国家创新创业的号召,启动“双创项目”,探索和搭建创新创业平台,寻找和发展一批新业务,
发展和培养一批创新创业人才,这也是中集转型升级的突破口,创造一些引领集团未来发展的新模式和新
产业,助力集团有质增长。同时,通过启动 ERP 信息系统项目,对信息化能力进行升级再造,推进全集团
的数字化转型,打造一条管理升级、创新发展之路,以助力集团的制造升级,信息化、智能化的两化融合之
路,提升运营管理能力,创造新价值。

    在管控模式上,本集团对基于分层管理的 5S 体系,继续强化对板块战略规划、管理报告、经营业绩、
内控审计等机制和流程的考核,保障集团总体战略的有效推进。在精益制造能力管理上,本集团“持续改
善,永无止境”的精益 ONE 模式从现场生产制造持续向价值链两端延伸,重点聚焦产品交付周期、库存、
效率等综合指标改善。在混合所有制推进上,本集团在 2015 年底完成 H 股增发,核心干部与员工参与认
购,实现长效利益捆绑机制,使“以人为本,共同事业”文化得到进一步落实,为集团的长远发展奠定了
良好的基础。在内部组织改革上,本集团进行了体系改革:如采购部转型为共享中心,同时强化了内部投
资管理:通过集团资本运作委员会的高效有效运作,提升了决策能力和决策速度。

    2017 年是国家“十三五”规划的第二年,本集团积极响应“一带一路”、“中国制造 2025 计划”等国
家战略,在智能制造、工业 4.0 及物流装备自动化处理系统等方面开展了研究和探索。本集团全球化发展
的成就和“全球营运、地方智慧”的理念,也得到了市场与投资者的认可。通过拓展多样的融资渠道,积
                                               17
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


极盘活资产,如:中集产城引入碧桂园、空港板块注入中国消防等。年内,本集团与宝武钢铁、中石化、
希尔顿酒店集团、普洛斯、碧桂园、格力、珠海银隆、SAP、中油海、中建钢构、天安数码城等优秀企业
达成战略合作,并引入国家产业基金和社会产业资本提升资本实力,为本集团未来更有质量地增长夯实了
根基。

公司治理

    2017 年,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等
有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求,本公司积极按
时完成了各项治理检查、制度建设等事项,继续建立健全风险管理体系,完善公司治理制度,规范公司运
作。本公司内控工作在保证自身发展的同时,也支持公司积极履行社会责任。2017 年 11 月,本公司作为
ISO 37001 反贿赂管理体系国际标准的起草单位之一,获邀参加反贿赂管理全球最佳实践峰会,子公司中
集天达被授予中国首张 ISO 37001 反贿赂管理体系国际标准认证证书。

企业社会责任

    2017 年,本集团响应国家号召,依照企业社会责任愿景和战略,秉承“安全、环保、绿色”的可持续
发展观,采取了持续有效的措施和行动,承担了更多的社会责任,加强 HSE 的规范管理,顺利发布社会责
任报告和首份《环境、社会及管治报告》,努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科
学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区
参与和发展诸多方面均有所改善与进步。

股利分配

    基于本集团 2017 年经营业绩,并综合考虑本集团整体的财务状况后,董事会建议派发 2017 年度末期
股息每股人民币 0.27 元(含适用税项),预计派息日为 2018 年 7 月 20 日或前后。2017 年度分红派息计划
还需提交本公司股东大会审议。

未来展望

    展望2018年,全球经济总体来看将继续保持增长态势。美元进入加息通道,欧洲和日本经济持续改善。
中国经济将继续深化结构性改革,提升增长质量和效率,保持平稳增长。然而,伴随着美国税改、加息和
欧州央行收紧货币量化宽松、以及新的贸易保护主义抬头,全球发展环境将更加复杂多变、经济增长也面
临着更多不确定因素,风险进一步加大。

    2017 年,全球航运业经过自我调整,营运状况明显改善,集装箱运输贸易回升,据全球行业权威分析
机构克拉克森(CLARKSON)最新预测, 2017 年全球集装箱贸易增速可达 5.0%,预计 2018 年仍将维持
此增速,有利于本集团集装箱制造业务维持在较好水平。随着欧美经济继续复苏、全球大宗商品市场逐步
好转,资源需求改善以及政府的基础设施项目增加,市场有望恢复增长。国家能源局 2016 年发布的《能
源发展“十三五”规划》提出了天然气于 2020 年将占主要能源消费 10%的目标(2015 年:5.9%)。由国
家能源局油气司等部委联合发布的《中国天然气发展报告 (2016 年)》也提出了一系列推广使用天然气的
政策。2017 年的政府工作报告中,也首次提出了鼓励使用清洁能源汽车。本集团能源、化工及液态食品装
备业务将迎来更加有利的政策环境,长期发展前景依然向好。2018 年,预计全球能源结构不会发生根本性
的变化,仍以化石能源为主,天然气是增长潜力最大的品种。2017 年底布伦特原油价格逼近 70 美金/桶,
全球海工装备行业最困难的阶段正在过去,全球油气开发投资缓慢回升。海工装备需求增长呈周期性波动,

                                                18
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


随着海上油气投资加快,海工装备订单自 2017 年开始复苏,细分市场如 FLNG、集团本部大型深水环保型
FPSO、FSRU 未来将迎来新的成长动力。2018 年,本集团物流服务业务受惠于我国扩大对外开放的多项政
策落实,预计将有更大的市场需求与发展空间。随着未来国内机场建设投资的加速,进入海外市场时机的
逐步成熟,本集团空港装备业务在国内市场、海外市场将保持平稳增长,预计今年将实现全球市场突破,
并将持续优化机场产品线,另外在物流业务将伴随快递电商行业迅速发展,特别在获取自动分拣技术后将
有更好表现。

    2018 年,面对更加错综复杂的全球经济与金融环境,本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位,
继续坚定不移地推动业务转型升级,以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面
解决方案。本集团将继续提升全球运营能力,优化业务和资产,加快产业聚集,培育产业链优势;在技术
升级,业务模式及管理机制方面不断创新、控制风险;努力把握市场变化,在发展现有业务的同时,布局
新兴产业和创新业务。本集团将坚持“以人为本,共同事业”的文化理念,坚守中国制造,保持更强烈的
危机感,集全员之力实现持续“有质量的增长”,提升股东价值!




                                                                               王宏
                                                                              董事长
                                                                            中国 深圳
                                                                           2018 年 3 月




                                             19
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告



                                 第四章 董事会报告

一、公司业务概要

    本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造
及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公
路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、
特种船舶和空港装备的设计、制造及服务。除此之外,本集团还从事物流服务业务、房地产开发和金融等
业务。目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一,本集团也是中国最
大的道路运输车辆的生产商、中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

    报告期内,本集团的主要经营模式没有重大变化。报告期内,占本集团营业收入 10%以上的产品和业
务为集装箱制造、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、以及物流服务业务。

二、报告期主营业务回顾

1、概述

    2017年,全球经济增速提升,国际贸易和工业生产恢复增长,美国、日本等发达经济体经济走势整体
向好,主要新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。年内,国际油价先抑后扬,其他主要大宗商品价格也
有所回升。中国继续深化供给侧结构性改革,国民经济延续回稳向好态势、运行平稳,全年国内生产总值
增速达6.9%。

    受惠于全球和国内经济的复苏回暖,报告期内,本集团实现营业收入人民币763.00亿元(2016年:人
民币511.12亿元),同比上升49.28%;录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币25.09亿元
(2016年:人民币5.40亿元),同比上升364.97%;实现基本每股收益人民币0.81元(2016年:人民币0.14
元),同比上升478.57%。本集团各项主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源、化工及
液态食品装备业务的营业收入大幅上升,海洋工程业务受行业持续低迷等影响出现大幅下降,物流服务业
务、空港装备业务及产城业务的营业收入实现较快增长,重卡业务持续改善,金融业务基本保持平稳。

合并经营业绩

                                                                                   单位:人民币千元
                                                   2017 年           2016 年          变动百分比
营业收入                                            76,299,930        51,111,652           49.28%
营业利润                                             4,171,685         1,202,884          246.81%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润             2,509,242           539,660          364.97%
经营活动产生的现金流量净额                           4,275,379         2,341,619           82.58%
现金及现金等价物净(减少)/增加额                     (895,810)        3,079,544         (129.09%)

2、主要业务板块的经营回顾

集装箱制造业务

    本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务,可生产拥有自主知识产权的

                                             20
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


全系列集装箱产品。特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。
报告期内,本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。

    2017 年,全球经济呈现持续复苏态势,集运货量增速超出市场预期。货量的增长带动了用箱需求的增
加,为了应对用箱紧缺的局面,客户普遍加大了对新箱的采购力度。同时,国内集装箱制造行业大部分工
厂在 2017 年上半年根据行业内水性漆环保自律公约实施了生产线水性漆改造,水性漆的使用增加了生产
成本,也使行业有效产能在短期内受到一定影响,而钢材等原材料价格从今年二季度开始持续上涨,这些
因素使得新箱价格在今年一季度的持续上涨之后稳定维持在高位。而 2016 年的全年订单量、箱价均处于
相对低位,同比基数较低,因此,2017 年集装箱制造行业总体产销量及营业收入同比均出现大幅提升。

    2017 年,中国国内以新版《大气污染防治法》为代表的一系列环保法律法规、行动计划的贯彻落实,
给集装箱制造产业等中国传统制造业带来环保压力。本集团的集装箱制造业务积极展开了环保转型升级,
以水性漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环保技术或环保材料持续得到应用和推广。其中,2017 年 4 月
前,本集团在全国范围内的标准干货箱工厂按照《集装箱行业自律公约》的要求,逐渐停止使用油性漆,
实现了集装箱生产过程由使用油性漆到水性漆的全面切换,实现了集装箱工厂的大规模环保升级,形成了
良好的示范效应。

    报告期内,受全球贸易持续复苏及 2016 年基数较低的影响,本集团集装箱制造业务订单量同比大幅
增长,营业收入及净利润均出现大幅提升。其中:普通干货集装箱累计销售 130.89 万 TEU(2016 年:58.73
万 TEU),同比增长 122.87%;冷藏集装箱累计销售 10.91 万 TEU(2016 年:7.97 万 TEU),同比增长
36.89%。集装箱制造业务实现营业收入人民币 250.47 亿元(2016 年:人民币 110.67 亿元),同比增长 126.32%;
实现净利润人民币 14.63 亿元(2016 年:人民币 3.63 亿元),同比增长 302.52%;其中普通干货集装箱实
现销售收入人民币 177.19 亿元(2016 年:人民币 56.91 亿元),同比增长 211.33%;冷藏集装箱实现销售
收入人民币 32.74 亿元(2016 年:人民币 22.36 亿元),同比增长 46.46%;特种箱实现销售收入人民币 48.08
亿元(2016 年:人民币 35.53 亿元),同比增长 35.30%。

    2017年,本集团的集装箱制造业务在坚持过去年的行业低谷后,迎来全面复苏。通过积极采取应对生
产线水性漆停产改造、一线员工招工困难以及产供销协同等方面的措施,本集团的集装箱制造业务取得了
良好的业绩回报,同时在推动产能结构和资产结构优化调整方面也取得了重要进展,各项投资工作按计划
正常进行:本集团在东莞凤岗的集装箱生产基地迁建项目已经正式启动,部分子项目开始进入施工阶段,
预计2018年建成投产;集装箱板块大连基地和扬州基地转型升级取得进展,完成了转型升级方案设计,部
分资产进行了盘活或处置;此外,本集团与集装箱行业协会一起,推动全行业集装箱生产线水性漆改造全
覆盖,并以此为牵引推动各工厂HSE全面达标升级。

    在把握城市更新机遇、加快推进土地商业化项目、提升现有资源价值方面,2017 年 8 月,本公司全资
子公司南方中集与招商局蛇口工业区控股股份有限公司就位于蛇口工业区港湾大道以北的三宗土地(面积
合计 61,005.5 平方米,以下简称“太子湾用地”)签订了搬迁补偿协议,搬迁补偿款的获得为本集团 2017
年度的财务业绩带来了正面积极作用。本集团已在深圳坪山投产新的集装箱生产线,以弥补在太子湾用地
搬迁停产所造成的产能不足。相关信息可查阅本公司于 2017 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司
网站(www.cimc.com)发布的相关公告。

道路运输车辆业务

                                                 21
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


    本集团下属的中集车辆(集团)是全球领先的道路运输车辆制造集团,以“全球运营、地方智慧”为经
营理念,为全球客户提供品种多样的专用汽车产品、专用汽车关键零部件及销售服务。截至报告期末,中
集车辆(集团)已在中国、北美、欧洲及新兴市场建立了 25 个生产与研发基地,形成十大系列、1,000 多
个品种的专用车产品线,产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运
输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等,产品覆盖国内及海外主要市场。

    2017 年全球制造业与贸易恢复增长。美国半挂车市场需求略有回落;欧洲市场经济逐步复苏,但受英
国脱欧影响造成半挂车总体需求量有所下滑;新兴市场经济明显回暖,东南亚市场稳定增长,局部地区不
稳。中国市场受惠于国家 2016 年出台的 GB1589 政策影响延续,国内治超政策持续严格,道路运输车辆产
品需求旺盛;同时,国内基础建设开工项目增加,拉动城市智能渣土车增长行情。

    报告期内,本集团道路运输车辆业务继续实现全面增长,全年累计销售 16.30 万台(套)(2016 年:
12.31 万台(套)),同比增长 32.41%;实现销售收入为人民币 195.21 亿元(2016 年:人民币 146.95 亿
元),同比增长 32.84%;实现净利润为人民币 10.18 亿元(2016 年:人民币 7.67 亿元),同比增长 32.78%,
收入和净利润的增长主要得益于中国市场的良好业绩,欧洲和北美市场收入好于预期以及新兴市场局部地
区市场回暖等因素。

    报告期内,中集车辆(集团)继续完善全球运营布局,优化存量、捕捉增量,在欧洲市场产品需求量
下滑的不利条件下巩固已有盈利,以技术进步推动企业转型升级,为其全球半挂车营运的可持续发展奠定
扎实基础。

    国内市场方面:2017 年,中集车辆(集团)抓住了中国市场增量需求、新法规及行业治理带来的机会,
通过“巩固骨架车市场地位”和“拓展平仓栏轻量化业务”等战略布局,国内半挂车实现销售 6.6 万台(套),
销量及盈利大幅增长,建筑类产品集体复苏,主力车型如普通自卸车、混凝土搅拌运输车、粉罐车均实现
快速增长。

    海外市场方面:2017 年,中集车辆(集团)在北美市场厢式车、冷藏车下滑情况下,通过国内东莞工
厂深化灯塔化先进制造、数字化制造的应用,提升效率、品质及产品盈利性,实现稳定盈利;在新兴市场,
通过追逐细分市场和细分产品,把握了越南建筑类产品爆发契机实现业绩回升;在澳洲市场,Marshall
Lethlean Industries Pty. Ltd. 重组后聚焦罐车主业,较去年同期大幅减亏;在欧洲市场,继续保持 SDC Trailers
Limited 的业务稳固发展和 LAG(Lag Trailers NV Bree 集群)业务增长,聚焦核心产品快速总装成功实现
转型,增强盈利能力,实现可持续性发展。

    报告期内,中集车辆(集团)在核心工厂启动数字化系统规划与建设,并启动冷藏车制造技术和发泡
技术的全面升级。

能源、化工及液态食品装备业务

    本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存
及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务
遍布全中国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;液态食品装备产品的生产基地设于欧洲,其产品
及服务供应全球。中集安瑞科已形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。

    2017 年,国际油价回升,全球天然气市场回暖,带动全球天然气尤其是 LNG 进出口贸易量增速加快。
中国政府围绕天然气利用、定价机制、基础设施建设与运营管理等方面密集出台与落地实施了一系列政策,

                                                  22
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


特别是 2017 年 7 月国家发展改革委等十三部委联合印发《加快推进天然气利用的意见》,明确加快推进
天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的利用,国内天然气消费重回高速增长轨道。
同时,在愈加严格的环保政策要求下,中国开启大规模的“煤改气”工程,激发了国内市场对于天然气需
求的大幅增长,也带动了 LNG 储运装备需求的增长。此外,中国危险品运输相关条例规管也日趋完善,
国家鼓励开展多式联运,建设物流基建、设立多式联运示范性项目、鼓励建设多式联运枢纽场站,有助于
加强罐式集装箱在中国物流行业的渗透率。

    报告期内,受惠于市场需求增长,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 118.46
亿元(2016 年:人民币 93.54 亿元),同比上升 26.65%;净利润人民币 4.74 亿元(2016 年:亏损人民币
8.93 亿元),同比扭亏为盈。本集团旗下中集安瑞科三大业务分部中,能源装备业务实现营业收入人民币
49.59 亿元(2016 年:人民币 32.41 亿元),同比上升 53.01%;化工装备业务实现营业收入人民币 30.26
亿元(2016 年:人民币 24.72 亿元),同比上升 22.41%;液态食品装备业务实现营业收入人民币 26.86 亿
元(2016 年:人民币 22.55 亿元),同比上升 19.11%。

    能源装备业务分部:报告期内,在全球 LNG 行业回暖、中国政府加快推进天然气成为现代清洁主体
能源、开启大规模“煤改气”工程、执行愈加严格的环保政策等诸多利好因素推动下,中集安瑞科的 LNG
运输车需求大幅度增加,LNG 气瓶销量、周边 LNG 储罐、加注站和点供装备持续增长,水上 LNG 装备、
LNG 多式联运罐箱、城市调峰储备用低温工程及接收站工程也持续获得大宗订单。面对日益激烈的市场竞
争,中集安瑞科采用适当的差异化、本地化竞争策略,根据市场变化调整产品定价,并适度调整 LNG 业
务与 CNG 业务的产能分配和业务结构。此外,2017 年 8 月 15 日,中集安瑞科作为重整投资人,完成了对
SOE 的收购,将其更名为“南通中集太平洋海洋工程有限公司”。SOE 是世界中小型液化气船细分市场的
领导者。收购 SOE 将有助于完善中集安瑞科天然气全产业链的装备及工程服务能力,实现从陆地到海上的
战略布局,即海陆一体化的天然气净化、液化、储存及运输装备价值链。基于 SOE 破产管理人提供的偿债
能力分析报告等现有资料,中集安瑞科在报告期对应收 SOE 款项进一步计提减值准备约人民币 105,549,000
元,该项减值准备亦计入本集团 2017 年度合并财务报告。相关信息可查阅本公司于 2017 年 8 月 4 日、8
月 16 日和 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cimc.com)发布的相关公告。

    化工装备业务分部:报告期内,中集安瑞科的罐式集装箱业务在激烈的市场竞争中表现突出,多种罐
式集装箱销售取得优异表现。同时,针对主流客户越来越重视对罐箱的大容积、轻量化、高总重和自身功
能的提升,该分部加大对客户特殊需求的产品研发投入,2017 年部分特种罐箱产量同比增长接近五成。另
外,由于 2017 年美国对中国制冷剂反倾销政策再度被废除,以及中国国内加强淘汰落后及过剩产能执行
更严格的环境治理和监督,带动中集安瑞科特种罐箱中的气体罐箱需求增长显著,2017 年产量同比大幅上
升。报告期内,该分部积极推广更加安全高效的集装化储运装备与技术的普及应用,巩固全球市场领先地
位。2017 年 5 月,新疆首次通过中欧班列“新欧地”(新疆-欧洲-地中海)向欧洲整列出口液体化学品,
运输此次化学品的罐式集装箱全部为中集安瑞科制造。中集安瑞科罐式集装箱打通了中欧罐式集装箱液体
化学品运输陆路信道,有助于推动沿线国家的资源共享和经济发展。

    液态食品装备业务分部:该分部拥有“Ziemann Holvrieka”和“Brigg”两大知名品牌,具有全球领先
的啤酒生产设备技术能力、成熟的业绩积累和全球品牌的竞争优势。该分部在欧洲和中国有生产工厂,具
备较强的全球生产、采购、运营和区域市场综合协调能力。报告期内,该分部立足中国和欧洲,扩展了在
中国的产能及于亚洲的市场网络,以进一步实施拓展东南亚等全球市场的计划。该分部致力于将欧洲的先

                                                 23
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


进生产技术及专业知识传递至其中国业务,使“欧洲技术”与“中国化创新”结合。同时,该分部将在中
美洲及新兴市场开拓更多商机及收益来源。凭借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力,该分部将朝着纵
向一体化 EPC 总包,和在医药、蒸馏及生物燃料等竞争较温和的行业横向多元化业务。

海洋工程业务

    本集团下属中集来福士旗下拥有 4 家研发设计公司、3 家建造基地和 6 家运营管理公司,集设计、采
购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式,具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特
殊用途船舶的能力,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一,并始终在国际海洋工程市场中参与
全球竞争;主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台,自升式
气体压缩平台,多功能海洋服务平台(Liftboat),浮式生产储油船、起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、
远洋拖轮、中高端游艇、及其它船舶的设计与建造,产品涵盖大部分海洋工程产品。

    自 2000 年以来,由于石油输出口组织(OPEC)限产保价,页岩油带来的原油产量大增,国际原油供
需结构发生巨变,原油定价机制由边际需求回归到边际成本定价,同时受国际地缘政治的影响,造成国际
油价断崖式下跌,导致全球海工行业进入深度调整期,市场萎缩、行业亏损。随着适采页岩油储量及产量
的枯竭,海上油气项目的复苏迹象已开始显现,2016 年底海上油气投资已触底,2017 年开始,国际油价
触底回升,海上油气投资有所回升。

    在行业持续低迷的严重影响下,由于新增订单大幅缩减,导致报告期内中集来福士营业收入大幅下降,
亏损进一步扩大。2017 年,本集团海洋工程业务的销售收入为人民币 24.85 亿元(2016 年:人民币 43.06
亿元),同比下降 42.28%;净亏损人民币 10.39 亿元(2016 年:亏损人民币 2.13 亿元),同比增加 388.82%。

    面对严峻的国际海工市场环境,中集来福士积极推进业务转型和布局,以油气产业为核心延伸相关多
元业务,建立平抑油气产业海工产品需求波动的业务结构,上游突破前端设计/核心设备整合能力,下游发
展工程运营和高端服务,实现从单一的钻井装备制造商到海工业务整体方案解决商的转变。中集海工凭借
平台自主设计建造优势,将其业务在海洋工程装备领域进行横向和纵向的延伸,在已涉及的领域,加入
FLNG、FSRU、拆解平台、豪华游轮、海上综合体、渔业休闲平台等产品,并将在产业拓展至电力装备及
新能源产业,包括海上风电船、浮式发电船等。

    平台建造与交付方面:2017 年,中集来福士的“蓝鲸 1 号”圆满完成国家级南海可燃冰租约,CR600 已
在年底前锁定巴西国家石油公司租约,其它在建项目已基本趋于完工或处于维保状态。本年度完成建造交
付平台类项目 2 个及主题游艇和海洋牧场平台等项目 9 个,其中国内三大油的中石化胜利 90 米及为中海
油能源发展股份有限公司建造的“海洋石油 162”试采平台按时按预算完成,获得客户高度好评;修改造业
务方面,完成海洋石油 981、兴旺等大型维修改造项目。

    新订单方面:加强开发差异化产品和服务,缓解行业低迷带来的不利影响。2017 年 4 月,中集来福士
与挪威 Ocean Aquafarms AS 公司在中挪政府合作峰会上签订了潜在价值 2.5 亿美元的深海养殖装备意向
建造书;5 月,“蓝鲸项目”南海可燃冰租约取得圆满成功,被李克强总理盛赞为“大国重器”的蓝鲸平台
创造产气世界纪录,既印证了中集来福士装备的可靠性,更意味着中集来福士由单纯的装备建造商实现了
向上游钻井运营商的转型跨越;12 月,中集来福士与巴西国家石油公司在荷兰签订一艘 FPSO 船体 EPC
建造合同,合同金额约人民币 11 亿元,实现了由“聚焦钻井”到“钻采结合”的成功转型;此外,年内与山东
省内牧场客户签订 15 座自升式海洋牧场平台和 2 座深水网箱,实现高端海洋渔业的突破。

    研发能力方面:本集团旗下位于瑞典、挪威、上海和烟台的 Bassoe Technology、Brevik Engineering、
                                                 24
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


中集船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院四家设计公司,拥有国家级海洋石油钻井平台研发中
心和海洋工程总装研发设计国家工程实验室。目前完成了第七代超深水平台、BT5000 经济性中深水平台,
及 FPSO、邮轮、边际油田开发装备、退拆解装备的技术储备。

物流服务业务

    本集团的物流服务业务秉承“装备改变物流”的发展思路,推进战略聚焦、完善网络布局,紧紧围绕
集装箱服务、海运及项目物流、多式联运、装备物流以及合同物流五个重点业务方向。

    2017年,国内物流行业发展保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。国家发布《“十三五”铁路集装箱
多式联运发展规划》,国内多式联运发展强劲,重点推进铁路线路引入内陆港、自贸区、保税港区;集装
箱铁水联运量和中欧班列量不断提升;推广使用托盘、集装箱等标准化基础装载单元,并通过传感器接入
互联网;鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务,拓展国际联运服务,构建资源共享的“互联
网+专业物流”等方面的物流平台。

    2017年,本集团物流服务业务实现营业收入人民币81.95亿元(2016年:人民币71.29亿元),同比上
升14.95%,实现净利润人民币0.86亿元(2016年:人民币3.59亿元),同比下降75.95%,净利润下降主要
由于去年同期利润中包含出售子公司股权收益。

    报告期内,本集团物流服务业务开启了“转型升级、有质增长”的新局面:集装箱操作量继续保持国
内第一,二手箱销量创历史新高;“三横一纵”的多式联运通道布局迈出坚实步伐,汽车整车及零部件多
式联运网络初步形成,国内铁路冷链运输成功破局,开通并运营华东地区多条中欧、中亚班列;获得“无
车承运人”资质;“一带一路”非洲布局取得进展;物流装备进入船用漆等新业务领域。

        集装箱服务业务线:明确了空重箱堆场、铁路场站服务以及集装箱租售三大产品的发展战略;积
极拓展泰国、越南等东南亚市场,探讨通过多种方式与当地合作伙伴共同开发堆场业务;进一步增加铁路
场站布点,增设西昌及昆明桃花村等服务网点;加大罐箱的维修力度,罐箱服务地点扩展至广州和南昌、
防城和湛江;持续完善铁路冷链服务网络和业务类型,增设防城点并为铁路物流企业提供租箱及配套服务;
成功中标阳明海运全球二手干箱箱源,开拓韩国二手箱市场。


        海运及项目物流业务线:聚焦 “一带一路”战略所带来的沿线国家市场发展机会,积极寻求国际化
物流合作;完善国内船货代网点布局,在厦门等沿海区域加强船货代服务覆盖,提升船代货代联动水平;
打造项目物流专业服务产品,作为亚马尔项目的船东口岸代理顺利完成项目千吨级液化天然气模块的交付,
助力世界最大人工渔场设备成功发运;成功获得第一批“无车承运人”资质;创新利用罐箱长距离多式联运,
实现加拿大液化天然气首次出口中国。


        铁水联运业务线:打造贯通长江黄金水道,辐射西南、西北的“一体两翼”网络布局,初步构建“三
横一纵”物流大通道,不断完善多式联运服务体系,提升集成化物流服务能力。聚焦江海联运、铁水联运
和国际铁路联运三大产品线,建立以长江为主线,覆盖五大湖泊的“一主五支”驳运体系。构建沿长江辐射
西南、西北及沿海港口的国内铁水、铁海和公铁联运通道。依托重点陆路口岸,打通到欧洲、俄罗斯、中
亚等国家或地区的国际铁路通道,并成功开通南京-中亚、南京-俄罗斯(欧洲)班列。积极推进中亚、中
蒙地区跨境多式联运业务。其中,小路桥集装箱过境业务、进出口汽车/配件业务稳步发展,逐渐形成全链
条服务能力。新兴业务方面,承接了铁路冷链仓库端接取送达业务,通过资源整合,紧抓市场机会,聚焦
操作管理能力的提升,以“铁路核心资质+服务创新”形成竞争优势。
                                              25
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告




        装备物流业务线:依托“装备改变物流”的思路,专注于单元化物流器具综合物流解决方案的商
业模式,确定装备研发制造、装备租赁运营、装备物流服务三大产品业务,聚焦汽车、食品、能化三大领
域,积极推进精益生产,大力开拓国内市场;积极布局线下网点,初步实施线上租赁运营平台建设,并重
点巩固和深耕汽车行业的全供应链物流服务,创新发展托盘共享领域、船舶油漆大包装循环共用领域。

重型卡车业务

    本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的主流产品定位于中高端的重型卡车市场,
以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、创立一流品牌”
为发展战略,主要产品包括柴油、天然气两大类,牵引车、搅拌车、自卸车、载货及专用车四大系列。

    2017年,国家交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》的政策刺激得以充分释放,国内重卡市
场爆发式增长,市场总销量突破110万辆,同比增长52%,牵引、自卸、搅拌、载货及专用车齐发力。

    2017年是联合重工建厂第八周年。联合重工通过持续的管理改善、模式创新,销售业务保持健康、良
性增长,全年实现订单9,369台,其中2017年实际销售8,710台(2016年:累计实际销售6,028台),同比增
长44.49%。报告期内,联合重工实现销售收入人民币25.66亿元(2016年:人民币17.26亿元),同比上升
48.67%,实现大幅减亏。

    国内市场方面,2017年,联合重工持续聚焦市场需求和区域主销产品,在打磨固化典型、成熟产品的
同时,完善产品品系,推出E系中档牵引车产品、布局载货车系列产品、打造轿运车市场产品。面对年初
生产交付能力弱、无法保障市场需求的局面,联合重工从产能、供应保障、物流交付等多方入手积极应对,
经持续改善,交付周期较竞品大幅缩短。同时,持续推进产品轻量化和零部件通用化,产品市场竞争力逐
渐增强。联合重工的营销管理工作围绕市场导向,管理和服务持续升级。在管理方面通过授信管控、诚信
管控,使各经销商树立了良好的诚信意识,应收账款及时结清,超期库存持续减少。推出限时服务政策,
在市场树立了良好的品牌保障形象。

    国际市场方面,2017年,联合重工开展整车和散件发运的业务新模式,首批散件产品已完成发运,目
前市场为伊朗、哈萨克市场;同时,开拓哈萨克斯坦、朝鲜、埃塞俄比亚、加蓬、蒙古5条新渠道,初步
扭转了过去市场渠道单一的局面,为2018年国际业务的发展打下了良好的基础。

空港装备业务

    本集团主要通过旗下子公司的Pteris、中集天达及齐格勒从事空港装备业务,并与联营公司中国消防进
行优势资源整合与协同,主营业务包括登机桥及其周边业务、机场地面设备(GSE)业务、消防及救援车
辆业务、自动化物流系统业务、智能停车业务。

    2017年,国内机场不断新建与扩建使得空港业务稳步增长;消防与救援业务得益于城镇化进程,实现
高速增长;快递、电商行业迅速发展给自动物流设备行业带来良好机遇;国家日趋重视城市停车难问题,
自《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础〔2015〕1788号)之后,各地鼓励停车产业发展
政策陆续出台,对于智能停车装备行业产生持续正面影响。

    2017年,本集团空港装备业务实现营业收入人民币35.97亿元(2016年:人民币32.13亿元),同比增
长11.93%;实现净利润人民币1.46亿元(2016年:人民币1.31亿元),同比增长11.74%;收入与净利润的
提升主要得益于消防及救援车辆业务的贡献比重进一步加大、登机桥及其周边设备议价能力进一步提升、
                                              26
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


和自动化物流在对自动分拣技术的获取与吸收后强化了项目总包能力。

    报告期内,本集团空港装备各项业务实力进一步增强,利润水平获得提升:

        登机桥及周边业务:继续保持业务收入和盈利能力的平稳增长。登机桥业务年内参与投标的国内
项目中标率遥遥领先,继续保持在高于95%的水平;桥载空调等业务依托空港业务协同实现了销售增长。


        机场地面设备(GSE)业务:2017年,子公司民航协发机场设备有限公司的双向摆渡、纯电动产
品进一步获得客户认可,业绩稳步提升,食品车、平台车等车辆制造逐步向中国转移,进一步提升了产品
质量和交期保障。


        消防及救援车辆业务:年内齐格勒于欧洲增设备件库,强化了欧洲市场服务能力;此外,齐格勒
战略参股了意大利公司Cela Srl,有效保障了举高技术的供应,降低了成本;中国消防加大技术投入,进一
步降低成本、强化交付能力,业务稳健增长。


        自动化物流系统业务:年内并购了郑州金特物流自动化系统有限公司,获取了自动分拣能力,具
备总包条件,实力得到进一步提升。


        智能停车业务:立体公交站场的建设将是解决城市停车问题的有力手段,本集团的试点项目正在
稳步推进中。

    为整合机场设施设备业务及特种车辆业务,2017年12月4日,本集团与中国消防等相关方签署协议,
中国消防向本集团及相关方收购Pteris股权和天达股权。交易完成后,中国消防将成为本公司的控股子公司,
Pteris和天达将成为中国消防的控股子公司。该交易已经本公司2018年第一次临时股东大会审议批准,尚待
中国消防的股东大会审批。相关信息可查阅本公司于2017年12月4日及2018年2月9日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告。

产城业务

    本集团的产城业务主要通过旗下控股子公司中集产城及其下属子公司进行运营,主营业务包括:产城
综合体开发、产业园开发运营及传统房地产开发。

    2017年,国内热点城市的房地产调控政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频频加码。在政策
严控升级的引导下,国内房地产市场渐归理性,楼市整体成交量同比有所下降,城市间分化明显。国家房
地产市场调控政策逐步从一、二线城市深入至三、四线城市,各线城市成交量保持低位;土地政策趋紧,
增加物业自持、保障房建设等限制条件,一线城市开发商联合拿地已成常态。

    报告期内,本集团房地产开发业务完成销售面积15.8万m(2016年:9.2万m),实现营业收入人民币
10.07亿元(2016年:人民币7.23亿元),同比增长39.23%;实现净利润人民币1.92亿元(2016年:人民币
1.54亿元),同比增长25.08%;销售收入和净利润的增长主要由于报告期内销售面积有所增加所致。

    报告期内,本集团产城各项业务均取得了良好进展:

        产城开发业务经营业绩相对稳定,整体呈现出良好的发展态势。2017年,上海中集冷箱的土地拆

                                               27
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


迁项目取得突破性进展,目前已实现租赁地块摘牌。2017年10月9日,南方中集与深圳市规划和国土资源
委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局就本集团位于深圳前海的T102-0152、T102-0153、
T102-0154宗地的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。相关信息可查阅本公司2017年10月9日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告。目前各方正就正式协议内容进行具体
磋商,预计将于近期落地。


        产业园开发与经营业务得到稳步开展和推进。报告期内,本集团在广东东莞松山湖的中集智谷项
目二期已基本招商完成,多家企业已入驻,孵化器得到政府、社会与同行的赞誉。本集团产业园业务模式
稳健发展。截至报告期末,已落地的产业园项目除了东莞中集智谷外,还包括在广东新会的中集智库和在
青岛胶州的青冷孵化园。目前,本集团正在多地就其他多个项目积极洽谈推进中。


        传统住宅业务及时调整发展策略,将部分三四线城市项目与本公司之战略合作伙伴碧桂园集团展
开合作,提升项目开发能力,加快资金回流,效益增长明显。

    2017年7月17日,中集产城引入碧桂园地产有限公司(以下简称“碧桂园”)作为战略投资者,碧桂
园向中集产城增资人民币926,322,000元,占中集产城25%股权,本公司通过中集申发仍持有中集产城61.5%
股权。引入碧桂园有助于中集产城吸收行业龙头的资金、人才和专业经验,增强中集产城的资本实力和业
务发展能力。相关信息可查阅本公司2017年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cimc.com)
发布的相关公告。

金融业务

    本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提高集团内部
资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和
整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司和中集财务公司。

    2017年,全球经济温和复苏,国内产业结构调整持续深化,经济增长质量不断提高。在新旧动能转换、
产业环境分化的背景下,国内融资租赁行业总体运行平稳但增速放缓。在货币政策中性偏紧、去杠杆、强
监管的政策格局下,融资租赁企业融资成本攀升,企业差异化竞争加剧。2017年,中国经济以供给侧结构
性改革为主线,推动结构优化、动力转换和质量提升,呈现出“稳中向好”的势头,显示了较强的经济韧性。
而整体金融监管环境趋严,银监会开展了信用风险专项排查等监管治理工作,金融去杠杆得到实质性推进。

    报告期内,本集团金融业务实现营业收入人民币23.41亿元(2016年:人民币23.02亿元),同比上升
1.66 %;实现净利润人民币9.92亿元(2016年:人民币8.24亿元),同比上升20.46%。

    2017年,顺应国内经济及产业结构调整趋势,中集融资租赁公司抓住市场机遇,持续加强与本集团各
产业板块的产融协同。资产端,加大对弱周期低风险业务的投入力度,持续优化产业布局,提升资产质量,
加大模式创新,构建差异化竞争优势。同时,加大对高风险行业的风控力度,严控新投放资产质量,深入
推进资产管理体系建设,严守风险底线。资金端,持续深化与外部金融机构的合作关系,积极拓宽融资渠
道,探索资产证券化融资方式,构建独立融资体系,保障公司发展所需的资金资源。内部管理方面,进一
步优化公司组织架构,提升各业务专业化能力。从全年来看,新业务投放保持稳健,业务组合持续优化,
全面风险管理能力显著提升,为未来持续健康增长奠定坚实基础。
                                              28
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


    2017年,中集财务公司继续贯彻本集团“有质量增长”的要求,以“全球资金集中运营者、综合金融服务
提供者、集团战略实施协同者、产融结合价值创造者”为核心战略定位,坚持稳中求进的总基调,保持主
要业务平稳增长。全年金融投放总量超人民币124亿元。报告期内,中集财务公司积极采取了以下措施,
提升业务能力:(1)持续提升和完善全球资金集中管理,切实采取多种手段加强资金集中的广度和深度,
通过资金的统一运营和配置,有效的节约财务成本,提高了资金使用效率和效益。(2)丰富金融产品和
服务手段,加强金融服务能力。2017年3月成功获上海票据交易所批准,成为票据交易所会员,接入全国
统一的票据交易平台,全面提升本集团票据运作能力;6月经人民银行批准,进一步扩大跨境双向人民币
资金池境外企业范围,延伸服务到各产业板块。(3)通过充分利用各类金融工具和手段,协助集团加强
资金流动性管理,严格控制资金风险和资产负债水平,有效支持了集团战略的落地。(4)以客户为中心,
以产业需求为导向,加强与产业板块的深入融合,通过买方信贷业务助力产业扩大销售,增强市场竞争力,
有效推动集团产业的发展。

    其他业务:

    模块化建筑业务:本集团的子公司中集模块化经营模块化建筑业务,已形成“制造+金融+服务”的一
站式产融结合的服务模式。报告期内,在国际市场上,中集模块化进一步深度拓展英国、美国、澳大利亚、
新西兰、非洲等有综合竞争力的国家和地区,深耕细作酒店和公寓市场,并延伸至长租公寓和养老公寓市
场。继英国的国际知名品牌酒店和世界知名大学的学生公寓之后,在美国实现项目签约,开辟了更广阔的
新局面。在澳大利亚和新西兰市场,中集模块化建筑获取了高层酒店和政府公共安全服务设施的订单,实
现突破性发展。在国内市场上,中集模块化在国内市场有多个重要项目落地,并以技术优势中标雄安市民
服务中心的酒店和企业办公楼项目。同时,中集钢结构集成模块建筑体系规程获得最终评审通过,成为未
来多个国内项目的检验标准。

    多式联运业务:报告期内,中集多式联运业务发展迅速,已初步形成公铁水等多种运输方式协同发展
的业务布局。2017年,中集多式联运业务在通道网络布局方面,已开通10条铁路集装箱班列,业务覆盖华
南、华中、西南、西北、华北等区域,在多个城市建立办事处,深耕当地市场,提升服务能力;焦炭、液
体食品、矿产品等大宗货物运输和特货铁路运输发展迅速,已经形成了稳定的运输通道和业务规模,并成
立分公司,大力拓展区域业务;以钢铁物流业务为基础,建立了沿海散货运输通道,报告期内船队管理能
力和市场营销能力大幅度提升。在集疏运体系建设方面,围绕铁路通道布局,大力发展仓储配送业务,提
升多式联运业务的服务能力和总体盈利能力。在平台建设方面,报告期内业务运营管理平台上线,持续推
进移动互联、物联网等新技术在实际业务中的应用,并在探索相关领域的互联网产品。

三、公司未来发展和展望

1、宏观经济环境和政策

    2018年,全球经济总体来看将继续维持复苏增长态势。据国际货币基金组织(IMF)预测,2018年全
球经济增速预期将达到3.7%。中国经济将继续深化结构性改革,提升增长质量和效率,保持平稳增长。然
而,伴随着美国税改、加息和欧州央行收紧货币量化宽松、以及新的贸易保护主义抬头、美国启动全球贸
易战等因素影响,全球发展环境将更加复杂多变、经济增长也面临更多不确定因素,风险进一步加大。

2、行业发展趋势和市场展望

    集装箱制造业务方面:据全球行业权威分析机构克拉克森(CLARKSON)最新预测, 2017年全球集
装箱贸易增速达5.0%,预计2018年仍将维持此增速。而2017和2018年的运力增速均低于贸易增速,分别为
                                               29
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


3.6%和4.0%,集运市场供过于求的局面将持续得到缓解。贸易的持续增长将会加大市场对集装箱的需求,
在2018年前景可期的情况下,预计客户会维持相对积极的购箱意愿。因此,预计2018年集装箱的需求仍将
维持在较好水平。

    道路运输车辆业务方面:2018年,美国经济预计整体向好,美国半挂车市场需求将与2017年持平或适
度下降。受英国脱欧影响弱化,欧洲经济复苏,市场有望恢复增长。随着资源需求改善以及政府的基础设
施项目增加,新兴市场有望恢复增长。中国宏观经济增长放缓,随着监管政策对道路交通中严重超速、超
员、超限超载治理的推进刺激的逐步撤销,未来需求将有所回落并保持健康平稳发展。

    能源、化工及液态食品装备业务方面:随着国际油价回暖,以及国内一系列天然气市场化改革举措(包
括2016年发布的《能源发展“十三五”规划》和2017年发布的《关于〈加快推进天然气利用的意见〉的通
知》等政策)的密集出台与落地实施,天然气在国内城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的
利用预计将继续提高,国内天然气消费将重回高速增长轨道。此外,随着中国、东南亚、印度、俄罗斯等
新兴国家市场经济的持续发展,化工、食品饮料、能源等行业将得到快速发展。国家相关政府机构鼓励开
展多式联运、建设物流基建道,有助于加强罐式集装箱在中国物流行业的渗透率。

    海洋工程业务方面:2018年,预计全球能源结构仍以化石能源为主,天然气是增长潜力最大的品种。
2017年底布伦特原油价格逼近70美金/桶,全球海工装备行业最困难的阶段正在逐步过去,全球油气开发投
资缓慢回升。海工装备需求增长呈周期性波动,随着海上油气投资加快,海工装备订单自2017年开始复苏,
细分市场如FLNG、集团本部大型深水环保型FPSO、FSRU未来将迎来新的成长动力。

    物流服务业务方面:2018年,国家将在现代供应链领域培育新增长点,创新发展供应链新理念、新技
术、新模式,高效整合各类资源,提升产业集成和协同水平,打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作
的智慧供应链体系。物流企业将面对制造业转型升级需求,为生产企业重塑业务流程,建立面向企业用户
的一体化智慧供应链管理服务体系。多式联运等先进运输组织方式将继续持续发展,多式联运型和干支衔
接型货运枢纽(物流园区)建设加快,运输装备更加专业化、标准化,敞顶集装箱、厢式半挂车等标准化
运载单元将持续推广应用。

    重型卡车业务方面:2018年宏观环境趋稳,经过2017年行业的爆发式增长后预判市场将有所回落。细
分市场中,快递快运、轿运车、冷链、垃圾运输需求持续上升;煤炭需求将大幅度下挫,危化品、城建渣
土车、公路自卸、普通零担、散杂货需求回落;公路货运市场需求迭代,快递、零担、整车需求迭代替代,
高效率、网络化、融合化是主要变化方向;新政刺激需求欧洲标准化,超限治理使牵引车、中置轴车辆显
著增加。

    空港装备业务方面: 2018年,全球机场业务仍将保持平稳增长,伴随国防部对机场空域进一步放开,
有利于登机桥及桥周边设备和GSE业务发展;消防与救援业务将稳步增长,全球消防行业并购整合趋势明
显,举高类及特种车辆类将是主要盈利点;自动化物流业务市场持续增长,智能化技术应用将进一步提升;
车库行业得益于政策支持,从试点城市政策来看,解决停车难问题思路里明确提出了发展立体停车行业是
可行且有效的路径,此外,行业智能化应用水平也在逐步提升。

    产城业务方面:2018年,国内宏观经济趋稳;金融去杠杆市场流动性偏紧,将继续影响未来房地产市
场成交;热点城市调控收紧或将带动三四线城市行情持续一年左右;三四线城市内部分化显著,产业、交
通及人口决定房地产市场长期发展潜力;住房租赁政策进一步细化,购租并举住房制度逐步推进落实;房
地产资金端口全面收紧,规范购房融资行为力度加强;购租并举迎新时代,房地产长效机制加速落地。

                                              30
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


    金融业务方面:2018 年,全球经济温和向好,国内经济处在优化经济结构、转换增长动力的攻坚期。
在“强监管、稳货币”的政策环境下,国内资金面仍将延续偏紧的态势,市场利率或将进一步上行,国内
融资租赁行业仍将面临融资成本上升的挑战。监管趋严将倒逼融资租赁行业深度参与实体经济,转变发展
方式、提升发展质量,朝着规范化、专业化、差异化的方向平稳发展。党的十九大、中央经济工作会议和
全国金融工作会议精神,都把主动防范化解金融风险放在更加重要的位置,“金融服务实体经济”与“金
融监管趋势从严”为政策取向的要点,强监管将持续并升级。

3、主要业务板块的总体经营目标和措施

    展望2018年,本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位,继续推进业务转型升级,以客户需求为
导向,由制造向服务延伸;将继续提升全球运营能力,优化业务和资产,加快产业聚集,培育产业链优势;
在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;努力把握市场变化,布局新兴产业和创新业
务,实现持续的有质量的增长。

    集装箱制造业务:2018年,在成熟业务方面,将通过创新升级、结构调整和内涵优化,重塑本集团在
集装箱制造业务的核心竞争力,巩固和提升集装箱制造业务的行业领导地位;通过强化产供销联动,积极
把握市场波动出现的机会;通过智能制造升级项目来加快推进集装箱生产线的升级改造;以ERP项目和电
子采购平台项目为基础,启动板块财务共享中心和采购共享中心建设,提升业务管理能力。在新业务拓展
方面,将加快土地商业化的步伐,通过合作设立产业基金投资模式和股权直投模式结合,积极探索和发展
包括冷链装备、物流装备、环保节能、新材料等相关业务领域。

    道路运输车辆业务: 2018年,中集车辆(集团)将继续稳定存量业务,积极捕捉增量业务尤其是中
国轿运车业务的强劲增长,以技术进步推动企业转型升级,实现本集团道路运输车辆业务持续的有质量的
增长。在国内市场,将通过抓住骨架车和栏板车细分市场热点发展利润增长点。在北美市场,将通过优化
生产成本提升生产效率,巩固赢利。在欧洲市场,将充分发挥车辆全球营运体系的支撑作用,同时进行技
术升级,提升欧洲业务的获利能力。在新兴市场,将优化业务结构,通过追逐细分市场和细分产品出现的
机会,积极应对以实现有质量的增长。

    能源、化工及液态食品装备业务:2018 年,中集安瑞科将继续以内涵增长及持续创新作为基础,专注
提高核心竞争力,通过新业务、新技术和商业模式的创新,实现可持续的稳步发展。能源装备业务分部将
巩固并持续拓展在天然气上中下游产业已具备的关键装备制造,工程服务搬回及和提供解决方案的综合能
力,向天然气全产业链布局,特别是往水上 LNG 应用拓展,同时积极发展以天然气为主的清洁能源燃料
储运、动力燃料和天然气分布式能源业务,并积极探索向其它清洁能源产业链的业务延伸;化工装备业务
分部将继续研发不同种类的罐式集装箱,特别关注新罐体材料的开发应用及中国和欧洲铁路特种罐箱的研
发,并将为客户提供更深入的售后服务,构建罐箱物联网新模式,协助客户探索数字化运营,提升运营效
率;液态食品装备业务分部将继续提升“Ziemann Holvrieka”和“Briggs”的品牌优势,从纵向啤酒产业
链和横向液态食品业务的双维度发展,拓展全球市场和非啤酒类食品装备和工程业务。

    海洋工程业务:2018 年,本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局,以油气产业为核心延
伸相关多元业务,具体包括以下措施:在市场方面,根据外部环境分析和内部拓展进展,修订优化市场业
务方向和推进路径,集中精力突破优势及可靠业务领域;在设计方面,持续推进设计标准化,提高生产效
率及设计质量;在采购方面,结合海工业务转型升级,打造新型精益供应链提升核心竞争力;在生产方面,
建立基于作业区的内部管理体系,提升精益生产力;在项目方面,建立适应公司体制变革的项目管理模式,
提升项目核心竞争力。
                                             31
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


       物流服务业务:2018 年,本集团物流服务业务将坚持“聚焦主业、固本培元”和“板块统筹牵引、激
活直管企业”原则,继续发展壮大现有业务。聚焦汽车、食品、冷链、进口等特定行业领域,通过以下多
措并举,促进业务持续健康发展:板块统领,开拓网点,搭建通道,完善国内外网络布局;加强营销体系
建设;统一构建集装箱和单元化物流器具的装备资源池,加强装备对业务的支持作用;构建核心数字化运
营平台;附加租赁、融资租赁等金融手段,助力业务发展;进一步加强构建统一的企业文化,促进形成清
晰的市场标签和品牌;继续推进精益管理、HSE 管理等。

       重型卡车业务:2018 年,联合重工将继续围绕“市场导向、效益优先、风险管控、管理规范、诚信担
当”的经营方针开展工作,通过以下措施实现销售持续增长:在销售方面,全面梳理网络渠道,加强竞品
渠道转化,提升单店贡献能力;拓展有竞争力的金融资源,促进业务达成;以创新模式开展集团协同,实
现共享、共赢。在产品方面,聚焦市场、精准对标、打造明星产品、提升产品力;提升产品品质;服务方
面:提高终端服务响应效率,助推销售。在内部管理方面,提升流动资产周转效率;建立快速反应的执行
机制;打造符合公司发展的人才队伍,全面提升员工能力;推行核心模块 SBU(事业部制),推动公司整
体经营目标实现。

       空港装备业务:2018 年,本集团空港业务将集中优势资源,整合现有空港类业务;消防与救援业务将
践行国家走出去引进来的战略思路,将国外优秀技术与设备引进国内市场,将中国制造推向世界实现双向
增长;进一步围绕城镇化建设需求强化举高车能力;自动化物流业务将强化制造水平,适应行业发展,提
升交付能力,并持续关注前沿技术的变革与发展;智能停车业务将进一步推进立体综合车场这一首创业务
的落地;进一步完善人力资源体系,提升团队专业化、国际化水平,并持续加强风控能力。此外还将在并
购整合的基础上进行企业生态布局,优化商业模式,更好的适应未来的变革及发展。

       产城业务:2018 年,本集团将在国家房地产政策及分类物业发展指导下,结合自身优势资源及发展战
略,重点盘活本集团在深圳、上海等一线城市的土地资源;同时,通过产业园模式的复制,积极寻找有发
展前景的一线城市或在一线城市周边推进新产业园项目的落地;充分发挥本集团产业协同的优势,寻找项
目获取机会,尝试市场化拓展手段;重点提升产业地产规划、招商及运营服务能力,构建产业地产商业模
式。

       金融业务:2018 年,中集融资租赁公司将继续以产融协同为己任,顺应国家政策导向,抓住细分市场
发展机遇,探索设立专业子公司,大力推进业务专业化发展道路,进一步优化产业布局,创新商业模式,
提高资产质量。同时,持续加强风险防控,坚持稳健审慎的风控策略,制定切实有效的风控措施。融资方
面,深入构建独立多元化融资体系,拓展资产证券化等外部融资渠道,探索与银行等金融机构的合作模式,
为业务发展提供资金保障,确保本公司整体持续稳健经营。2018 年,中集财务公司将结合本集团新阶段发
展战略,围绕“服务、共享、创新、跨越”的主题经营思路,坚持以服务为立身之本,全面提升金融服务
能力,打造本集团安全、可靠的金融服务共享平台,助推产业发展,实现跨越式的发展。

4、 本集团未来发展面临的主要风险因素

       经济周期波动的风险:本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现,并随着经济
周期的波动而变化。近年来,全球经济环境日趋复杂,不确定因素增多,本集团主要业务存在增长放缓的
风险。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。




                                                32
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


    中国经济结构调整和产业政策升级的风险:中国经济迈入新常态,政府全面深化供给侧改革,推动经
济结构转型升级,对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策、环境保护政策和土地政策等不断推出。
本集团的主要业务所在产业属于传统制造业,未来几年将面临一定的政策调整风险。

    贸易保护主义和逆全球化的风险:美国推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲各国政治大选等逆
全球化倾向,给全球贸易复苏带来更大的不确定性,给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将
受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响,比如反垄断、反补贴反倾销调查等。

    金融市场波动与汇率风险:本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团的汇率风险主要来自以非人
民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中,且全球金融市场持续动
荡的环境下,人民币对美元汇率波动幅度与频率加大,将增加本集团外汇和资金管理难度。

    市场竞争风险:本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩
导致供求关系不平衡,从而引起行业内竞争加剧。另外,行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞
争对手的产能提升而改变。

    用工及环保压力与风险:随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失、中国制造业的劳工成本不断
上升。以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外,中国实行可持
续发展战略,日益重视环境保护,对中国传统制造业提出了更高的环保要求。

四、报告期内本集团主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

  报告期内,本公司主要资产不存在重大变化情况。

2、主要境外资产情况

□ 适用   √   不适用

五、核心竞争力分析

“制造+服务+金融”的战略定位

    本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局,确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主
要业务板块,并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上,
以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面解决方案,已确立 “制造+服务+金融”
的战略定位和产业生态体系。

业务多元化和全球化的发展理念

    本集团致力于业务多元化和全球化的布局,现有主营业务覆盖集装箱制造、道路车辆业务、能源化工
及液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港装备、金融、地产及其他新兴产业,生产基地遍
及亚洲、欧洲、北美、澳洲,业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中,集装箱产业持续保持全球行业领
先地位、道路运输车辆、能化装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务
布局有效抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。

规范有效的企业管治体系


                                              33
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


       在经营理念、治理模式、管理机制等方面,本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理
结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力
平台”的战略升级行动,以“分层管理”组织变革方向,形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控
模式和5S核心管理流程,全面导入精益管理理念,建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体
系。

精益制造管理能力

       本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力,并持续改善和
提升。目前,在全集团全面导入精益管理理念,以ONE模式、QHSE为代表的高效率、安全、绿色、精益
的生产制造工艺和流程管理等核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有充分体现,以实现持续改善目
标。

整合资源、实现协同发展的能力

       在道路运输车辆业务、能源化工液态食品及空港装备等多个业务板块,本集团通过一系列并购完成行
业整合,全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系,形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有
资源、制造和经营优势基础上,培育新的业务和产业链,共享资源、协同发展。立足中国优势,整合全球
资源,建立新的业务生态圈。

科技研发能力与知识产权保护

       本集团始终关注提高科技研发能力,制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快产品技
术研发和现有产品升级换代,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发;同时不断完善创新成果的
发掘、激励和推广机制,加快科技成果转化;加强知识产权保护,建立和完善知产保护、知产运营、知产
维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本集团技术中心为国家级企业技术中心,此外还设立了 26 家
集团级技术中心,包括 5 家研究院和 21 家技术分中心,籍以依托强大的研发组织,把领先的技术转化成
客户的竞争优势和商业成功。

六、董事会报告的其他事项

1、固定资产

       报告期内,本集团固定资产的变动情况载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注四、15。

2、土地增值税

       本集团 2017 年度已计提的土地增值税为人民币 75,163 千元(2016 年度:人民币 55,503 千元)。

3、储备及可分派储备

       本集团截至2017年12月31日止年度的储备为人民币23,016,029千元(2016年度:人民币20,774,432千元)、
可分派储备为人民币19,734,494千元(2016年度:人民币17,495,053千元)。报告期内变动情况载于本报告
“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、48,49。

4、管理合约


                                                  34
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


    报告期内,本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

5、主要供货商及客户

    2017年,本集团从前五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%,从前五大客户所获得的合
计收入低于本集团总销售额的30%。本集团前五大客户及供应商的详情参见本报告“第五章 按内地证券监
管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本” 之“(8)主要销售客
户和主要供应商情况”。

    本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者)在上述前五
大供货商和前五大客户中概无拥有任何权益。

6、证券回购、出售或赎回

    报告期内,本公司或其任何附属公司概无回购、出售或赎回本公司或其附属公司的任何上市证券。

7、委托存款和逾期未能收回的定期存款

    截至2017年12月31日止,本公司无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。

8、优先购买权

    《公司章程》或中国法律均无关于优先购买权的条文规定本公司须按比例向现有股东发行新股。

9、发行债券证

    有关本公司中期票据的发行详情,请参见本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”
附注四、39。

10、税项

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定,境外居民个人股东从境内非外商投资企业
在香港发行股票取得的股息红利所得,应按照“利息、股息、红利所得”项目,由扣缴义务人依法代扣代
缴个人所得税。本公司将根据国家税务总局《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)》、香港联交所题为“有关香港居民就内地企业派发
股息的税务安排”的函件及相关法律法规的规定代扣代缴有关税款。建议本公司H股股东须向其税务顾问
咨询有关拥有及处置本公司H股所涉及的中国、香港及其他税务影响的意见。

11.、捐款

    2017 年度,本集团捐款总额为人民币 2,592 千元(2016 年:人民币 1,301 千元)。

12、 遵守法律及法规

    于 2017 年内,本集团已遵守对本集团营运有重大影响的相关法律及法规。

13、 获准许弥偿条文

    本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险,作适当的投保安排。

14、股本

                                               35
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告


    于2017年12月31日,本公司的股本载列如下:

                           每股面值              已发行股份数目(股)             百分比(%)

          A股                人民币 1.00 元                   1,266,312,527                     42.45%

          H股                人民币 1.00 元                   1,716,576,609                     57.55%

          合计                           --                   2,982,889,136                  100.00%


15、股利分派

    基于本集团2017年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况和现金流量情况,董事会建议派发2017年度
末期股息每10股人民币2.70元(含适用税项)。该等2017年度分红派息预案尚待本公司股东大会审议通过。
有关本集团的现金分红政策及近三年分红详情,请参见本报告“第十三章          按照中国企业会计准则编制的
财务报表”附注四、49及“第八章 重要事项”之“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

16、董事监事变动情况

    报告期内,本公司董事及监事变动情况载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”
之“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

17、环境、社会及管治报告

    本集团十分重视对环境与社会的责任,通过各项措施努力提高本集团对环境、社会及管治能力。本公
司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《联交所上市规则》第13.91条及附录二十七的《环境、
社会及管治报告指引》的要求,于2017年6月30日和2018年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
公司网站(www.cimc.com)和联交所网站(www.hkexnews.hk)发布了《2016年环境、社会及管治报告》
和《2017年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

18、结算日后事项

    有关本集团报告期结算日后事项的详情,请参阅本报告“第十三章          按中国企业会计准则编制的财务
报告”附注十二。




                                                 36
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析


一、概述
    报告期内,本集团经营业务的概况请参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业
务回顾”之“1、概述”。

二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,本集团主要业务经营情况请详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营
业务回顾”之“2、主要业务板块的经营回顾”。

2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                         单位:人民币千元
                                    2017 年                        2016 年                   同比增减
                             金额         占营业收入        金额        占营业收入
                                              比重                           比重
 营业收入合计               76,299,930           100%      51,111,652         100.00%             49.28%
 分行业
 集装箱                     25,046,697         32.83%      11,066,999          21.65%            126.32%
 道路运输车辆               19,520,664         25.58%      14,694,682          28.75%             32.84%
 能源、化工及液态食品装备   11,846,200         15.53%       9,353,786          18.30%             26.65%
 海洋工程                    2,485,417          3.26%       4,305,630           8.42%            (42.28%)
 空港装备                    3,596,511          4.71%       3,213,229           6.29%             11.93%
 物流服务                    8,195,452         10.74%       7,129,456          13.95%             14.95%
 金融                        2,340,641          3.07%       2,302,412           4.50%              1.66%
 产城                        1,006,792          1.32%        723,090            1.41%             39.23%
 重卡                        2,565,745          3.36%       1,725,766           3.38%             48.67%
 其他                        3,119,337          4.09%       2,219,576           4.34%             40.54%
 合并抵消                   (3,423,526)        (4.49%)    (5,622,974)         (10.99%)            39.12%
 分产品
 集装箱                     25,046,697         32.83%      11,066,999          21.65%            126.32%
 道路运输车辆               19,520,664         25.58%      14,694,682          28.75%             32.84 %
 能源、化工及液态食品装备   11,846,200         15.53%       9,353,786          18.30%             26.65 %
 海洋工程                    2,485,417          3.26%       4,305,630           8.42%            (42.28%)
 空港装备                    3,596,511          4.71%       3,213,229           6.29%             11.93 %
 物流服务                    8,195,452         10.74 %      7,129,456          13.95%             14.95 %
 金融                        2,340,641          3.07 %      2,302,412           4.50%              1.66 %
 产城                        1,006,792          1.32 %       723,090            1.41%             39.23 %
 重卡                        2,565,745          3.36 %      1,725,766           3.38%             48.67 %
 其他                        3,119,337          4.09 %      2,219,576           4.34%             40.54 %
 合并抵消                   (3,423,526)        (4.49%)    (5,622,974)         (10.99%)            39.12 %


                                                 37
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
 分地区
 中国                            32,769,171         42.95%          23,563,045             46.10%                  39.07%
 美洲                            18,482,055         24.22%           9,718,213             19.01%                  90.18%
 欧洲                            18,029,736         23.63%           8,068,004             15.79%                 123.47%
 亚洲(中国以外地区)             5,412,665          7.09%           7,266,749             14.22%                 (25.51%)
 其他                             1,606,303           2.11%          2,495,641             4.88%                  (35.64%)

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

                                                                                                单位:人民币千元
                                                                                  营业收入       营业成本            毛利率
                                 营业收入           营业成本         毛利率
                                                                                  同比增减       同比增减            同比增减

分行业
集装箱                               25,046,697     21,145,197        15.58%       126.32%              113.81%          4.94%

道路运输车辆                         19,520,664     15,938,947        18.35%        32.84%              33.60%          (0.46%)
能源、化工、液态食品装
                                     11,846,200      9,647,457        18.56%        26.65%              27.30%          (0.42%)

物流服务                                8,195,452    7,406,255         9.63%        14.95%              16.62%        (1.30%)
分产品
集装箱                               25,046,697     21,145,197        15.58%       126.32%              113.81%          4.94%

道路运输车辆                         19,520,664     15,938,947        18.35%        32.84%              33.60%          (0.46%)
能源、化工、液态食品装
                                     11,846,200      9,647,457        18.56%        26.65%              27.30%          (0.42%)

物流服务                                8,195,452    7,406,255         9.63%        14.95%              16.62%        (1.30%)
分地区
中国                                 32,769,171                -              -     39.07%                    -                 -
美洲                                 18,482,055                -              -     90.18%                    -                 -
欧洲                                 18,029,736                -              -    123.47%                    -                 -

亚洲(中国以外地区)                    5,412,665              -              -    (25.51%)                   -                 -

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主
营业务数据

□ 适用     √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是       □ 否

         行业分类                项目                  2017年                     2016年                   同比增减(%)

                        销售量

集装箱                    干货箱(万TEU)                          130.89                     58.73                     122.87%

                          冷藏箱(万TEU)                           10.91                      7.97                      36.89%

道路运输车辆            销售量(万台(套))                        16.30                     12.31                      32.41%

                        销售量
海洋工程业务
                          半潜式平台(台)                             0                            0                        0%



                                                      38
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                           自升式平台(台)                          2                      0                 100.00%

                         生产量

                           半潜式平台(台)                          4                      6                 (33.33%)

                           自升式平台(台)                          5                      7                 (28.57%)

                           生产储油船(台)                          1                      0                 100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

   1、 报告期内,本集团集装箱业务得益于全球集运行业回暖和“油性漆改水性漆”的机会,干货
       箱业务和冷藏特种箱业务大幅增长。
   2、 报告期内,本集团道路运输车辆业务受基础设施投资大幅增加和国内市场需求旺盛的影响,
       实现销售规模的大幅增长。
   3、 报告期,本集团海洋工程业务新生效的生产储油类平台 FPSO 合同,目前进行前期设计、采
       购,尚未正式开工建造。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用    √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                           单位:人民币千元

                                              2017年                              2016年
   行业分类           项目                                                                               同比增减
                                     金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

集装箱            直接材料            17,344,980            82.03%        7,610,009             76.95%         5.08%

道路运输车辆      直接材料            14,082,366            88.35%       10,565,729             88.56%        (0.21%)

海洋工程          设备                 1,464,155            58.14%        2,961,039             76.56%     (18.42%)



产品分类
                                                                                           单位:人民币千元

                                              2017年                              2016年
   行业分类           项目                                                                               同比增减
                                     金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

集装箱            直接材料            17,344,980            82.03%        7,610,009             76.95%         5.08%

道路运输车辆      直接材料            14,082,366            88.35%       10,565,729             88.56%        (0.21%)

海洋工程          设备                 1,464,155            58.14%        2,961,039             76.56%     (18.42%)

(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是     □ 否

    报告期内,本集团合并范围的变动详情请参见本报告“第十三章                    按中国企业会计准则编制的
财务报告”附注五。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用    √ 不适用

                                                       39
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(单位:人民币千元)                                                               12,489,770
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      16.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                               0.00%

公司前 5 大客户资料

√ 适用     □ 不适用
                                                                                           单位:人民币千元
 序号                                 客户名称                            销售额             占年度销售总额比例
   1      Triton Container Intenational Limited                                3,953,720                       5.18%
   2      Mediterranean Shipping Co. SA                                        3,865,260                       5.07%
   3      Compagnie Maritime D’Affretement                                    2,372,859                       3.11%
   4      Textainer Equipment Management Limited                               1,194,748                       1.57%
   5      Containter Applications Internatio.                                  1,103,183                       1.44%
 合计                                      --                                 12,489,770                      16.37%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

    前五大客户与本公司不存在关联关系,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持
股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(单位:人民币千元)                                                              5,570,997
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     8.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                             0.00%

公司前 5 大供应商资料

√ 适用     □ 不适用
                                                                                            单位:人民币千元
  序号                           供应商名称                     采购额              占年度采购总额比例(%)
   1       上海宝钢浦东国际贸易有限公司                              1,457,491                                 2.34%
   2       日照钢铁轧钢有限公司                                      1,255,155                                 2.01%
   3       鞍钢股份有限公司                                          1,149,757                                 1.85%
   4       中国重汽集团及其子公司                                        916,558                               1.47%
   5       首钢京唐钢铁联合有限责任公司                                  792,036                               1.27%
  合计                                --                             5,570,997                                 8.94%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

    前五大供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持
股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。




                                                    40
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
3、费用

                                                                                单位:人民币千元
                                                   2017 年                2016 年                 同比增减
销售费用                                          2,926,718           2,156,980                       35.69%
管理费用                                          5,482,054           4,208,598                       30.26%
财务费用                                          1,446,321               719,109                 101.13%
所得税费用                                        1,250,826               967,068                     29.34%

4、研发投入

    报告期内,本集团以《中国制造 2025》为指引,制订了《中国制造 2025 中集行动计划》。中集
2025 总体发展思路:以提升制造能力为目标,以“两化深度融合” 为主线,在“发展智能化产品,
实现安全及高效运营”、“通过制造模式升级,提升生产制造的效率”、“通过通用化、标准化、模块
化提升创新能力”、“全面实施绿色工程,打造绿色工厂”、“建立中集卓越运营体系,牵引各板块有
质发展”、“探索物联网共享服务模式,实现商业模式创新”这六大领域上牵引集团开展一系列的示
范项目。

    2017 年,本集团参照 2025 发展思路,在业务模式创新、技术创新、制造方式创新等方面都涌
现出了一批优秀的成果。中集车辆(集团)由灯塔工程发展到超级麦哲伦计划(扬州通华数字化工
厂项目),探索了从自动化精密制造向数字化柔性制造的转型升级之路;新会中集集装箱有限公司自
主研发的激光焊接装备批量运用在集装箱和罐箱制造上;代表着优秀的设计与制造水平的“蓝鲸一
号”石油钻井平台在南海开采出可燃冰,以“大国重器”的姿态在世界上刷新了中国的地位;中集
天达在全球首次研发成功无人驾驶登机桥,获得荷兰阿姆斯特丹机场订单,实现了本集团高端装备
产品的智能化技术突破。

公司研发投入情况

                                        2017 年                 2016 年                    变动比例
研发人员数量(人)                                    3,389                  3,385                      0.12%
研发人员数量占比                                      6.69%                 6.60%                       0.09%
研发投入金额(人民币千元)                          725,386               563,792                     28.66%
研发投入占营业收入比例                                0.95%                 1.10%                  (0.15%)
研发投入资本化的金额(人民币千元)                   73,657                 44,352                    66.07%
资本化研发投入占研发投入的比例                       10.15%                 7.87%                       2.28%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用     √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用     √ 不适用

5、现金流                                                                            单位:人民币千元

                项目                    2017 年                 2016 年                     同比增减
经营活动现金流入小计                          80,479,933             52,132,383                       54.38%
经营活动现金流出小计                          76,204,554             49,790,764                       53.05%
经营活动产生的现金流量净额                        4,275,379           2,341,619                       82.58%
投资活动现金流入小计                          11,439,481              2,010,159                   469.08%
投资活动现金流出小计                          13,019,586              8,864,814                       46.87%
投资活动产生的现金流量净额                   (1,580,105)             (6,854,655)                      76.95%

                                            41
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
筹资活动现金流入小计                                      62,750,173                   64,307,817                 (2.42%)
筹资活动现金流出小计                                      66,287,326                   56,796,771                 16.71%
筹资活动产生的现金流量净额                                (3,537,153)                   7,511,046               (147.09%)
现金及现金等价物净(减少)/增加额                          (895,810)                    3,079,544               (129.09%)

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用     □ 不适用

    报告期内,本集团经营活动现金流入与经营活动现金流出比去年同期分别增长 54.38%和 53.05%,
主要由于报告期内主营业收入增加及相应的营业成本增加所致;投资活动现金流入和投资活动现金
流出分别比去年同期增加 469.08%及 46.87%,主要由于报告期内理财产品到期及投资活动增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用     √ 不适用

三、非主营业务分析
√ 适用     □ 不适用
                                                                                                    单位:人民币千元
                                   占利润总额                                                                  是否具有
                        金额                                            形成原因说明
                                     比例                                                                      可持续性
                                                 主要是由于本年度处置中集电商股权所取得的投资收益
 投资收益               510,351        11.57%                                                                     否
                                                 所致。
                                                 主要由于本年度交易性权益工具和衍生金融工具公允价
 公允价值变动损益       111,316         2.52%                                                                     否
                                                 值变动所致。
                                                 主要是由于本年度对应收款项的坏账准备和对存货计提
 资产减值损失           671,341        15.23%                                                                     否
                                                 的跌价损失所致。
 营业外收入             622,421        14.12%    主要是由于本年度收到太子湾用地搬迁补偿收入所致。                 否

 营业外支出             384,865         8.73%    主要是本年度太子湾用地搬迁补偿支出。                             否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况
                                                                                                    单位:人民币千元
                           2017 年末                      2016 年末             本年比上年
                                                                                 金额增减               重大变动说明
                    金额          占总资产比例     金额       占总资产比例
                                                                                   (%)
                                                                                                  2017 年集团营业收入
应收账款            16,396,726          12.55%   11,526,075             9.25%            42.26%
                                                                                                  较上年出现上升

2、以公允价值计量的资产和负债
    报告期,本集团以公允价值计量的资产和负债详情请参见本报告“第二章 会计数据和财务指标
摘要”之“五、采用公允价值计量的项目”。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√   是     □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响:

    经本公司董事会、监事会于 2017 年 8 月 28 日审议批准,本公司决定按照财政部《关于印发修
订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)及财政部《关于印发〈企业
会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)的

                                                      42
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
要求变更会计政策。详情请参见本报告 “第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、
33,附注四、8,附注四、42,附注四、23 及附注四、59。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

    截至报告期末,本集团的资产权利受限情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制
的财务报告”附注四、24。

五、投资状况
1、总体情况

√ 适用     □ 不适用

                                                                                                               单位:人民币千元
                报告期投资额                                上年同期投资额                                     变动幅度
                 1,299,190                                     1,832,225                                       (29.09%)


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用     □ 不适用
                                                                                                               单位:人民币千元
被投资                                                                   截至资产负      本期                              披露        披露
                主要      投资     投资     持股     资金 合作 投资 产品            预计                        是否
公司                                                                     债表日的进      投资                              日期        索引
                业务      方式     金额     比例     来源 方 期限 类型              收益                        涉诉
 名称                                                                      展情况        盈亏                            (如有)    (如有)
SOE       海洋石油、天 收购 799,800 100%             自有      -     -     -       已完成         -       -      否      2017.8.4 www.cninfo.
          然气行业中                                 资金                                                                2017.8.16  com.cn
          液化气的运                                                                                                               www.hkexn
          输与存储,海                                                                                                              ews.hk
          工吊车、海工
          模块、液货系
          统等高端装
            备制造。
 合计            --          --   799,800    --       --       --    --    --          --         -       -       --        --             --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 √ 不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
√ 适用     □ 不适用
                                                                                                               单位:人民币千元
                                             本期公 计入权益
                                                             本期 本期
证券     证券    证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 的累计公                                    报告期 期末账          会计核算     资金
                                                             购买 出售
品种     代码      称   资成本 量模式 面价值 变动损 允价值变                                    损益 面价值             科目        来源
                                                             金额 金额
                                               益     动
 H股     6198    青岛港   128,589 公允价 133,400            54,001             -   -        -         - 177,020 以公允价值           自有
                                  值计量                                                                        计量且其变           资金
                                                                                                                动计入当期
                                                                                                                损益的金融
                                                                                                                      资产
 H股     368     中外运      20,742 公允价        3,860      1,421             -   -        -         -       4,985 以公允价值       自有
                 航运 H             值计量                                                                          计量且其变       资金
                                                                                                                    动计入当期

                                                               43
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
                                                                                                                                      损益的金融
                                                                                                                                            资产
期末持有的其他证券                 -          --       812        753              -        -         -            767        1,298                 --         --
投资
合计                         149,331          -- 138,072        56,175             -        -         -            767 183,303               --           --
证券投资审批董事会        无
公告披露日期
证券投资审批股东会 无
公告披露日期(如有)

(2)持有其他上市公司股权
                                                                                                                               单位:人民币千元
  证券代码         证券简称        初始投资        持股数量       持股比例         年末账           报告期          报告期权           会计核算           股份
                                       金额        (千股)         (%)            面值               损益          益变动               科目             来源

 澳洲证券交       Otto Energy           13,480         13,521            1.19%         3,995                   -              568      可供出售           股份
 易所:OEL                                                                                                                             金融资产           收购
 香港联交         TSC                  167,591         92,800        13.12%        193,066          (6,614)              (13,225)      长期股权           股份
 所:206          Offshore                                                                                                                 投资           收购
                  Group
                  Limited

 香港联交         中国消防             467,498      1,223,571        30.00%        532,763          (2,109)               49,597       长期股权           股份
 所:00445                                                                                                                                 投资           收购

(3)衍生品投资情况
√ 适用      □ 不适用
                                                                                                                               单位:人民币千元
                          衍生                                                                                     计提                       期末投
                          品投                                                        报告          报告           减值                       资金额
衍生品投      是否 衍生品                                                                                                                            报告期
         关联             资初                                               期初投资 期内          期内           准备       期末投资        占公司
资操作方      关联 投资类      起始日期                      终止日期                                                                                实际损
         关系             始投                                                 金额   购入          售出           金额         金额          报告期
  名称        交易   型                                                                                                                              益金额
                          资金                                                        金额          金额           (如                       末净资
                            额                                                                                     有)                       产比例
汇丰、渣     无      否   外汇远         -    2017/2/23       2018/12/7          219,820        -          -              -      314,821          0.97%    17,470
打等银行                  期合约
汇丰、澳     无      否   外汇期         - 2017/10/17 2018/11/15                        -       -          -              -      270,588          0.83%        1,316
新等银行                  权合约
建行、德     无      否   利率掉         -       2011/1/6     2021/6/28      10,302,060         -          -              -    9,491,309 29.24%            15,580
银等银行                  期合约
ING          无      否   货币互         -       2017/8/3     2018/6/29                 -       -          -              -         65,359        0.20%    (1,351)
                          换合约
              合计                       -              -                -   10,521,880                                       10,142,077 31.24%            33,015
衍生品投资资金来源                 自有资金
涉诉情况(如适用)                 不适用
衍生品投资审批董事会公告披 2017 年 3 月 28 日
露日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披 不适用
露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析         截至 2017 年 12 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权
及控制措施说明(包括但不限         和货币互换合约。利率掉期合约的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市
于市场风险、流动性风险、信         场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主
用风险、操作风险、法律风险         要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了


                                                                   44
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
等)                             严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相
                                 关风险。
已投资衍生品报告期内市场价 2017 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 33,015 千元。集团衍生金融工
格或产品公允价值变动的情 具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
况,对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策 否
及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明
独立董事对公司衍生品投资及 公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关,是以平滑或降低汇利率变化对公
风险控制情况的专项意见     司经营造成的不确定性影响为目的,坚持保值基本原则,禁止投机交易,且公司充分重视并不
                           断加强对汇利率衍生品交易的管理,已制定并不断完善有关管理制度,相关审批程序符合有关
                           法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    单位:港币元

                                                                          累计变          尚未             尚未使
                                                                 报告期内        累计变更                            闲置两
                                     本期已使用                           更用途          使用             用募集
募集年    募集      募集资金                    已累计使用募集资 变更用途        用途的募                            年以上
                                     募集资金总                           的募集          募集             资金用
  份      方式          总额                        金总额       的募集资        集资金总                            募集资
                                         额                               资金总          资金             途及去
                                                                   金总额        额比例                              金金额
                                                                            额            总额               向

2015 年 H 股         3,856,575,428     571,793      3,856,575,428            -          -   0.00%      -                     -
        增发          (折合人民币 (折合人民币       (折合人民币                                       -
                 3,227,639,131 元) 511,475 元) 3,227,639,131 元)
 合计      --        3,856,575,428     571,793      3,856,575,428            -          -   0.00%      -        --           -
                      (折合人民币 (折合人民币       (折合人民币                                       -
                 3,227,639,131 元) 511,475 元) 3,227,639,131 元)
                                                募集资金总体使用情况说明

上述 H 股增发的募集资金已全部用作补充本集团营运资金。

(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用     √ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用     √ 不适用

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用     √   不适用
2、出售重大股权情况
√适用    □ 不适用
                                                                                             单位:人民币千元
 交易     被出售 出售     交易    本期初起至 出售对 股权出售 股权     是否       与交   所涉及 是否按计划 披露        披露

                                                       45
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
  对方     股权      协议     价格   出售日该股 公司的 为上市公 出售          为关       易对     的股权   如期实施, 日期       索引
                     签署            权为上市公 影响 司贡献的 定价            联交       方的     是否已   如未按计划
                       日            司贡献的净        净利润占 原则            易       关联     全部过   实施,应当
                                         利润          净利润总                          关系       户     说明原因及
                                                       额的比例                                            公司已采取
                                                                                                             的措施
深圳市                                                                                                                  2017 www.cninf
丰巢科 中集          2017                                                                                             .9.30、 o.com.cn
                           633,715    (144,711)   483,588     15%       -        否       无        是         是
技有限 电商          .9.30                                                                                              2017 www.hkex
公司                                                                                                                   .10.30 news.hk

七、主要控股、参股公司分析
√ 适用      □ 不适用
    主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务
回顾”章节的有关内容。报告期内,本集团新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本
报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

对公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司情况
                                                                                                           单位:人民币千元
    公司名称         公司类型        主要业务       注册资本        总资产        净资产          营业收入      营业利润        净利润
中集安瑞科           子公司      能源、化工及液态       17,793      14,167,219        5,860,978   10,671,276        481,090      420,181
                                 食品装备业务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用       □ 不适用

                 公司名称                    取得和处置子公司方式                          对整体生产经营和业绩的影响
深圳中集电商物流科技有限公司                        出售股权             对本集团整体生产经营无重大影响。
                                                                         报告期为本集团产生投资收益人民币 483,588 千元。
Highfield Development Corp.                         出售股权                                         无重大影响
SOE                                                 股份收购                                         无重大影响
郑州金特物流自动化系统有限公司                      股份收购                                         无重大影响
青岛力达化学有限公司                                股份收购                                         无重大影响
青岛力达新橡塑制品有限公司                          股份收购                                         无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用      √ 不适用

九、公司未来发展的展望
      本集团未来发展的展望详情请参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

      接待时间          接待地点       接待方式      接待                    接待对象                               调研的基本
                                                     对象                                                            情况索引
                                                     类型
2017 年 1 月 9 日     公司           电话会议       机构     台湾国票证券                                    公司主要业务状况、投资进
                                                                                                             展、近期行业动态及行业展
                                                                                                             望
2017 年 2 月 13 日    公司           实地调研       机构     高毅资产、招商证券、南方基金                    同上


                                                             46
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
2017 年 2 月 13 日   公司        天 风 证 券 航 运 机构    天风证券等                            同上
                                 及
                                 集装箱制造电
                                 话会议
2017 年 2 月 14 日   公司        中 银 宏 观 & 机 机构     中银证券等                            同上
                                 械电话会议
2017 年 2 月 15 日   公司        实地调研         机构     广发证券、申银万国、玖石资本、平安证 同上
                                                           券、中融基金 、神州牧投资、招商证券、
                                                           鹏华基金、银华基金、红土创新、太平洋
                                                           证券、汉明资产 、东方证券、云嵩资本、
                                                           怀真资产
2017 年 2 月 16 日   公司        实地调研         机构     博时基金                              同上
2017 年 2 月 17 日   香港        午餐会等         机构     Alphalex Capital Management 、 Insight 同上
                                                           Capital Management 、 Deutsche Asset
                                                           Management (HK) 、 Templeton Asset
                                                           Management、LBN Advisers、Value Partners
2017 年 2 月 20 日   公司        电话会议         机构     Funds Capital                         同上
2017 年 2 月 20 日   公司        海 通 证 券 机 械 机构    海通证券                              同上
                                 策略电话会议
2017 年 2 月 21 日   公司        实地调研         机构     浙商基金                              同上
2017 年 2 月 22 日   上海洋山物 参观上海          机构     Morgan Stanley                        集装箱业务状况及行业动态
                     流         工厂
2017 年 2 月 24 日   上海洋山物 参观上海          机构     广发证券                              同上
                     流         工厂
2017 年 2 月 24 日   张家港圣达 参 观 张 家 港 工 机构     安信证券                              能源化工业务状况及行业动
                     因         厂                                                               态
2017 年 4 月 11 日   公司        实地调研         机构     开心龙基金                            公司主要业务状况、投资进
                                                                                                 展、近期行业动态及行业展
                                                                                                 望
2017 年 4 月 28 日   公司        电话会议         机构     中金及其客户                          一季报业绩交流
2017 年 5 月 17 日   公司        实地调研         机构     安信证券                              公司主要业务状况、投资进
                                                                                                 展、近期行业动态及行业展
                                                                                                 望
2017 年 5 月 18 日   昆山、上海 参观昆山、上海 机构        德邦证券、工银瑞信基金、彬元资本、天 物流自动化业务状况及行业
                                工厂                       风证券、中泰证券研究所、上海景林资产、展望
                                                           安信证券、瀚伦投资、方正证券、瑞银证
                                                           券、国泰君安、浙商基金、华夏基金、天
                                                           弘基金、海通证券、华泰证券、华创证券、
                                                           中银国际、盈辉资本、兴业基金、中信证
                                                           券、兴业证券、亚商投顾、风和亚洲、平
                                                           安证券、国泰基金
2017 年 5 月 23 日   上海宝伟    参观上海         机构     摩根士丹利                            集装箱业务状况及行业动态
                                 工厂
2017 年 6 月 7 日    昆山、上海 参观昆山、上海 机构        汇丰银行及其客户                      物流自动化业务状况及行业
                                工厂                                                             展望
2017 年 7 月 7 日    公司        电话会议         机构     中信证券、海通证券                    SOE 并购说明
2017 年 7 月 14 日   公司        电话会议         机构     UBS、T. Rowe Price                    公司主要业务状况、投资进
                                                                                                 展、近期行业动态及行业展
                                                                                                 望
2017 年 7 月 25 日   公司        实地调研         机构     富达基金                              同上
2017 年 7 月 27 日   公司        电话会议         机构     大华继显                              同上


                                                           47
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
2017 年 8 月 9 日    公司       电话会议   机构    华泰证券、国海证券                   同上
2017 年 8 月 14 日   公司       电话会议   机构    大成基金                             同上
2017 年 8 月 18 日   公司       电话会议   机构    海通证券、博时基金                   同上
2017 年 9 月 6 日    深圳天达   参观工厂   机构    瑞银及其客户                         参观天达工厂
2017 年 9 月 15 日   公司       实地调研   机构    南方基金、华创基金                   公司主要业务状况、投资进
                                                                                        展、近期行业动态及行业展
                                                                                        望
2017 年 9 月 20 日   公司       实地调研   机构    泰康资产、天风证券、国海证券         同上
2017 年 11 月 14 日 深圳        实地调研     机    宝盈基金、平宜投资、广发证券、长城财 参观集装箱和车辆工厂
                                           构、    富、中信证券、安信证券、天风证券、南
                                           个人    方基金、中金公司、瑞银、中泰、兴业证
                                                   券、东方资管、亚商投资、中国人寿、海
                                                   通证券、国海证券
2017 年 12 月 1 日   深圳       实地调研   机构    招商证券及其客户                     公司主要业务状况、投资进
                                                                                        展、近期行业动态及行业展
                                                                                        望
2017 年 12 月 5 日   深圳       实地调研   机构    东北证券及其客户                     同上
2017 年 12 月 8 日   深圳       实地调研   机构    方正证券及其客户                     同上
2017 年 12 月 20 日 深圳        实地调研   机构    国海证券及其客户                     同上
2017 年 12 月 22 日 深圳        实地调研     机    中银国际、泰康资管、中泰机械、景泰利 参观中集天达并调研空港及
                                           构、    丰、中金、华创证券、国信证券、诺安基 能化业务的情况
                                           个人    金、裕晋投资、兴业证券、中信证券、方
                                                   正证券、海通证券、君择、太平洋证券、
                                                   安信证券、乾璟投资、摩根



接待次数                                                                                                       35
接待机构数量                                                                                                   35
接待个人数量                                                                                                   2
接待其他对象数量                                                                                               0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                                             否




                                                   48
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

           第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析


                  以下内容为按照《联交所上市规则》相关要求编制的财务资源回顾。以下讨论
与分析应与本报告的其他章节以及本集团按照中国企业会计准则编制并经审计的财务报表及其附注
同时阅读。
合并经营业绩及分部资料

    报告期内,本集团实现营业收入人民币76,299,930千元(去年同期:人民币51,111,652千元)及
母公司股东及其他权益持有者应占盈利人民币2,509,242千元(去年同期:人民币539,660千元),同
比分别上升49.28%及364.97%。各板块分部业绩详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期
主营业务回顾”、“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分
析”之“2、收入与成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、50。

营业成本

    报告期内,本集团的营业成本详见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与
分析”之 “二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的
财务报告”附注四、50。

毛利率及盈利水平

    2017年,本集团整体毛利率为18.36%,与去年同期基本持平。各板块中,集装箱、空港装备、
金融及重卡板块的毛利率有所上升,道路运输车辆及能源、化工及液态食品装备的毛利率水平基本
保持平稳,海洋工程、物流服务及产城板块的毛利率有所下降。具体分析请参见本报告的“第四章 董
事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”。下表摘列下列期间本集团各主要板块的毛利及毛利率
水平:

                                                                                       单位:人民币千元
                                       2017 年                                    2016 年
分板块
                               毛利              毛利率(%)           毛利                 毛利率(%)

集装箱                           3,901,500              15.58%           1,177,195                  10.64%

道路运输车辆                     3,581,717              18.35%           2,764,281                  18.81%

能源、化工及液态食品装备         2,198,743              18.56%           1,775,192                  18.98%

海洋工程                          (32,719)              (1.32%)            437,815                  10.17%

空港装备                          749,391               20.84%             639,110                  19.89%

物流服务                          789,197                9.63%             778,894                  10.93%

金融                             1,444,348              61.71%           1,290,337                  56.04%

产城                              424,836               42.20%             341,309                  47.20%

重卡                              132,473                5.16%                32,694                 1.89%

其他                              186,215                5.97%             252,046                  11.36%

合并抵消                          631,514                      -           140,762                        -

合计                            14,007,215              18.36%           9,629,635                  18.84%

技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用

                                              49
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
    报告期内,本集团的技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用详见本报告“第五章 按内地
证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“3、费用 ”、“4、研发投入”
及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、52,53,54 及 55。

营业外收入

     报告期内,本集团营业外收入为人民币 622,421 千元(2016 年:人民币 761,241 千元),同比减
少 18.24%,主要是由于本报告期内本集团根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,将
政府补助计入其他收益,2016 年比较数据未重列所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会
计准则编制的财务报告”附注二、33 及四、61。

资产减值准备

    报告期内,本集团计提资产减值准备合计人民币 880,764 千元(2016 年:人民币 2,215,199 千元),
同比减少 60.24%,主要是由于 2016 年本集团非全资控股附属公司中集安瑞科因当时中止收购 SOE
股权而计提大额减值拨备使得同期对比数较高所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计
准则编制的财务报告”附注四、23。

税项

    报告期内,本集团所得税费用为人民币1,250,826千元(2016年:人民币967,068千元),同比增
加29.34%。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、63。

归属于少数股东的利润
    本集团2017年的归属于少数股东的利润为人民币649,173千元(2016年:人民币195,323千元),
同比增加232.36%,主要是由于有少数股东的附属公司盈利情况变化所致。

流动资金及财务资源

     本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。于2017年12月31日,本集团持有货币资金为人民
币5,596,314千元(2016年12月31日:人民币6,325,998千元),同比下降11.53%。详情载于本报告“第
十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、1。

    报告期内,本集团的现金流数据请参见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨
论与分析”之“二、主营业务分析”之“5、现金流”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财
务报告”附注四、65,四、66。

    本集团主要以运营所得现金及银行贷款作为发展资金。本集团的现金需求主要用于生产及运营、
偿还到期负债、资本开支、支付利息及股息,其他非预期的现金需求。本集团一直采取谨慎的财务
管理政策,维持足够适量的现金,以偿还到期银行贷款,保证业务的发展。
银行借款及其他借贷

    于2017年12月31日,本集团的短期借款、长期借款、应付债券及其他流动负债(发行商业票据)
总额为人民币52,014,876千元(2016年12月31日:人民币55,932,185千元)。本集团截至2017年12月
31日止的银行借款和其他借贷详情载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注四、25,36,37,38,39。

                                                                                  单位:人民币千元
                                                  于 2017 年 12 月 31 日        于 2016 年 12 月 31 日

       短期借款                                                    15,317,347                   15,729,787

       一年内到期的非流动借款                                       3,982,626                    3,525,710

       一年内到期的应付债券                                                 -                            -


                                             50
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

     长期借款                                                   24,140,168                     27,023,222

     应付债券                                                    7,986,500                      7,986,500

     其他流动负债(发行商业票据)                                  588,235                      1,666,966

     合计                                                       52,014,876                     55,932,185

    本集团 2017 年度的利息资本化金额为人民币 517,890 千元(2016 年度:人民币 507,365 千元)。

     本集团的银行借款以美元为主,计息方式包括固定利率计息和浮动利率计息。于 2017 年 12 月
31 日,本集团的银行借款包括定息借款约人民币 8,728,021 千元(2016 年 12 月 31 日:人民币 8,123,960
千元),及浮息借款约人民币 34,712,120 千元(2016 年 12 月 31 日:人民币 38,154,759 千元)。长
期借款的到期日主要分布在五年内。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财
务报告”附注四、38 及附注十四、3。

    本集团已发行的债券以人民币为主,计息方式为固定利率计息。于2017年12月31日,本集团已
发行的固定利率债券余额为人民币7,986,500千元(2016年12月31日:人民币7,986,500千元)。详情
请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、39及附注十四、3。

资本结构

     本集团的资本结构由股东权益和债务构成。于2017年12月31日,本集团的股东权益为人民币
43,237,434千元(2016年12月31日:人民币39,134,792千元),负债总额为人民币87,366,945千元(2016
年12月31日:人民币85,479,956千元),资产总额为人民币130,604,379千元(2016年12月31日:人民
币124,614,748千元)。报告期内,本集团资产和负债项目的重大变动情况,请参见本报告“第五章 按
内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。
    报告期末,本集团资产负债率为66.89%(2016年12月31日:68.60%),同比下降1.71个百分点,
本集团致力于维持适当的股本及负债组合,以保持有效的资本架构,为股东提供最大回报。(注:
资产负债率乃按各日期之负债总额除以资产总额计算而得。)

外汇风险及相关对冲
    本集团业务的主要收入货币中美元比重较大,而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以
市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币在资本项下仍处于管
制状态。由于人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,未来人民币兑其
他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异,因此,本集团存在因人民币兑其他货币的汇率波动所
产生的潜在外汇风险,从而影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一直密切监察其外汇风
险,并且采取适当措施以防范外汇汇兑风险。报告期内,本集团持有的外汇对冲合约请参见本报告
“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、2,26。

利率风险
    本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关之市场利率变动风险。为尽量降低利率风险之影
响,本集团与部份银行订立了利率掉期合约。于2017年12月31日,本集团持有19份尚未结算的以美
元计价的利率掉期合约,其名义本金合计约美元1,452,170千元,将分别于2018年6月1日至2021年6
月28日期满。本集团于2017年12月31日利率掉期合约的公允价值为人民币317,924千元,该公允价值
未扣除将来处置该金融负债时可能产生的交易费用。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会
计准则编制的财务报告”附注四、2,26。

信用风险

    本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层
会持续监控这些信用风险的敞口。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报
告”附注十四、1。

                                               51
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
资本承担
    于 2017 年 12 月 31 日,本集团资本性支出承诺约人民币 142,718 千元(2016 年 12 月 31 日:人
民币 417,786 千元),主要用作为已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同、已签订尚未
履行或尚未完全履行的对外投资合同、建造用于销售或出租的船舶。详情请参见本报告“第十三章
按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十一、1(1)。
本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况

    本集团于 2017 年 12 月 31 日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本报告“第十三章
按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、13 和附注六。

资产抵押情况

    于2017年12月31日,本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币9,815,725千元(2016年12
月31日:人民币9,756,883千元)。本集团资产抵押情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准
则编制的财务报告”附注四、24。
重大投资、有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况

     报告期内,本集团完成了对郑州金特物流自动化系统有限公司、青岛力达化学有限公司、青岛
力达新橡塑制品有限公司及 SOE 的收购,收购总额为人民币 849,139 千元,详情请参见本报告“第
十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。报告期内,本集团出售了所持有的中集电
商 78.236%股权,出售总额为人民币 633,715 千元,详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计
准则编制的财务报告”附注五。

未来重大投资计划、预期资金来源、资本支出与融资计划

    本集团的经营及资本性支出主要透过自有资金和外部融资提供资金。同时,本集团将采取谨慎
态度,务求提升日后经营性现金流状况。根据经济形势和经营环境的变化,及本集团战略升级和业
务发展的需要,预计 2018 年本集团资本性支出约为人民币 91 亿元,主要用于购建固定资产、无形
资产和其他长期资产等。本集团将继续考虑多种形式的融资安排。

或有负债

    于 2017 年 12 月 31 日本集团主要的或有负债为人民币 125,286 千元(2016 年 12 月 31 日: 人
民币 83,248 千元)。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十、
1。

募集资金使用情况

    本公司于 2015 年 12 月 31 日已向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor
Holdings Limited 以每股 13.48 港元共发行 286,096,100 股新 H 股,募集资金额约 38.57 亿港元(折合
人民币 32.28 亿元)。截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金使用情况请参见本报告“第五章 按内地
证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“五、投资状况”之“5、募集资金使用情况”。

雇员及薪酬政策

     于2017年12月31日,本集团在中国境内的雇员总数约为50,689人(2016年12月31日:51,299人),
雇员构成请参见本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“七、公司员工情况”。
报告期内,总员工成本(包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用)约为人民币
7,402,385千元(2016年:人民币5,925,685千元)。详情请参见本报告“第十三章 按中国会计准则编
制的财务报告”附注四、55。

    本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划
乃用以表彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国
大陆雇员作出政府退休金计划供款,并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策(包括有关

                                              52
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
应付董事酬金),并根据集团业绩及市场状况,务求制定更佳的奖励及评核措施。
员工培训计划

    本公司以“以人为本、共同事业”的核心人力资源理念,构建了多层次混合式的人才培养体系,
包括:新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。同
时,本集团也为员工提供了丰富的职业发展机会,根据集团战略发展对人才的要求,构建了员工的
职业发展通道(如管理、工程技术、精益、财务等),进行有效的员工职业管理,明确员工的职业发
展方向,提升员工能力。

员工退休计划

     本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规
定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。
职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提
供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资
产成本。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、24及附注四、
55。

股票期权激励计划

    实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束
机制;管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价
值的持续创造,保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。本公司及附属公司的股票期权激励
计划详情请参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施的实施情况”。

市场风险

本集团市场风险的详情,请参见本报告之“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”之
“4、本集团未来发展面临的主要风险因素”。




                                             53
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                                    第七章 监事会报告
各位股东:
    2017 年,本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,认真履行
职责。

一、监事会会议召开情况

                                                                                              会议决议刊    会议决议
  会议届次      召开日期    参会监事                会议议案名称                决议情况      登的指定网    刊登的信
                                                                                              站查询索引    披日期
 第八届        2017.3.27   张铭文       1、关于《2016 年度监事会工作报告》 1、关于 2017 年    www.cninfo    2017.3.
 2017 年度                 熊波         的议案;                            度第 1 次会议     .com.cn         28
 第 1 次会议                            2、关于《中集集团 2016 年年度报告》 决议              www.hkexn
                           吕胜洲授权
                                                                                              ews.hk
                           张铭文表决   的议案;                             2、关于对 2016
                                        3、关于 2016 年度利润分配、分红派    年度日常关联
                                        息预案的议案;                       交易\持续关连
                                        4、关于 2016 年度日常关联交易\持续   交易执行情况
                                        关连交易执行情况的议案;             的审核意见
                                        5、关于《2016 年度募集资金存放与
                                        实际使用情况专项报告》的议案;
                                        6、关于 2016 年度计提资产减值准备
                                        的议案;
                                        7、关于《中集集团 2016 年度内部控
                                        制自我评价报告》的议案;
                                        8、其他。
 第八届        2017.4.21   张铭文       1、关于调整公司非公开发行 A 股股     第八届监事会     www.cninfo    2017.4.
 2017 年度                 吕胜洲       票定价基准日、发行价格、发行数量     2017 年度第二    .com.cn         22
 第 2 次会议                            及延长股东大会决议授权有效期的议     次会议决议       www.hkexn
                           熊波
                                        案;                                                  ews.hk
                                        2、关于公司调整非公开发行 A 股股
                                        票预案的议案;
                                        3、关于公司非公开发行 A 股股票募
                                        集资金使用可行性分析报告(2017 修
                                        订稿)的议案;
                                        4、关于公司前次募集资金使用情况报
                                        告的议案;
                                        5、关于非公开发行 A 股股票摊薄即
                                        期回报对公司主要财务指标的影响及
                                        公司采取措施的议案。
 第八届        2017.4.27   张铭文       关于 2017 年第一季度报告             关于 2017 年第   www.cninfo    2017.4.
 2017 年度                 吕胜洲                                            一季度报告的     .com.cn         28
 第 3 次会议                                                                 审核意见         www.hkexn
                           熊波
                                                                                              ews.hk
 第八届        2017.8.3    张铭文       关于与招商蛇口就太子湾用地进行出     关于与招商蛇     www.cninfo    2017.8.4
 2017 年度                 熊波         租用地清退及搬迁补偿的议案           口就太子湾用     .com.cn
 第 4 次会议                                                                 地进行出租用     www.hkexn
                           吕胜洲回避
                                                                             地清退及搬迁     ews.hk
                                                                             补偿的决议
 第八届        2017.8.11   张铭文       关于补选王洪源先生为第八届监事会     关于补选王洪     www.cninfo    2017.8.
 2017 年度                 吕胜洲       代表股东的监事的议案                 源先生为第八     .com.cn         12
 第 5 次会议                                                                 届监事会代表     www.hkexn
                           熊波
                                                                             股东的监事的     ews.hk
                                                                             决议
 第八届        2017.8.28   张铭文       关于 2017 年半年度报告;             关于二○一七     www.cninfo    2017.8.
 2017 年度                                                                   年度第六次会     .com.cn         29

                                                    54
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
 第 6 次会议                吕胜洲   关于计提 2017 年上半年度资产减值   议相关事项的    www.hkexn
 (现场+电                  熊波     准备的议案;                       审核意见        ews.hk
 话会议)                            关于执行新《企业会计准则》的议案;
                                     关于 2017 年上半年度内控工作的汇
                                     报。
 第八届        2017.10.27   张铭文   关于 2017 年第三季度报告             关于对《2017     www.cninfo     2017.10.2
 2017 年度                  王洪源                                        年第三季度报     .com.cn            8
 第 7 次会议                                                              告》的审核意见   www.hkexn
                            熊波
                                                                                           ews.hk

二、监事会参加其他会议及履职情况

    报告期内,监事会监事列席例次董事会。

三、监事会审查关注的其他事项

1、监事会对公司依法规范运作情况的意见

    公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行职责。本年度
监事会成员列席了各次董事会议,根据有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、
决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为,本
年度公司各项决策程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、CEO 兼总裁及高级管理人员在日
常工作中没有违反《公司章程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的
行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见

    本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告、季
度报告及其它文件。监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见

    报告期内,本公司募集资金实际投入项目与承诺一致,未发现例外项目。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

    报告期内,本公司收购\出售资产交易未发现内幕交易行为。

5、监事会对公司日常关联交易\持续关连交易情况的意见

    本公司与中远海发及其附属公司和联营公司之间的持续关连交易\日常关联交易,是在日常业务
中订立,按照一般商务条款或更佳条款进行,交易遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司及公
司股东的整体利益。(张铭文监事由于在中远海发及其关联公司中担任职务而回避表决)。
6、监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

     根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引,以及《深圳证券交易所上市公司内
部控制指引》的要求,监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为:公司现有的内部控制制
度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中集
集团 2017 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情
况。


                                                                                           承监事会命
                                                                                                张铭文
                                                                                           监事会主席
                                                                                             中国深圳
                                                                                           2018 年 3 月


                                               55
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                                          第八章         重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

    本公司一直严格遵循在《公司章程》中的相关承诺,采取稳定的派息政策,目前本公司每年一
次向其股东分红派息(即末期股息),以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年平均每年可
分派利润的30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东的欢迎,充分维护了中小股东的利益。《公
司章程》对本公司红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的方式
厘定。本公司多年来一直严格遵守《公司章程》和相关监管要求,进行红利分配的决策。本公司争
取努力做好业绩,以争取给股东创造好的回报。

    本公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                   是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                 是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                                 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                       是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                         是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                       是

公司近三年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:

    2017年度分红派息预案为:以2017年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派
    现金人民币2.70元(含税)。假设以2017年12月31日本公司股本总额2,982,889,136股为基数进行
    测算,预计共将分配股利人民币805,380千元。预计派息日为2018年7月20日或前后。2017年年
    度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。
    2016年度分红派息方案为:以2016 年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派
    现金人民币0.6元(含税),共计分配股利人民币179,837千元。
    2015年度分红派息方案为:以2015 年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派
    现金人民币2.20元(含税),共计分配股利人民币654,822千元。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                       单位:人民币千元
                                分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
                  现金分红金    属于上市公司普通股股 市公司普通股股东及其    以其他方式现金 以其他方式现金分
   分红年度
                  额(含税)    东及其他权益持有者的 他权益持有者的净利润      分红的金额       红的比例
                                      净利润               的比率
2017 年(预案)       805,380               2,509,242               32.10%                0                0
    2016 年           179,837                539,660                33.32%                0                0
    2015 年           654,822               2,026,613               32.31%                0                0

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用   √ 不适用



                                                    56
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用     □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                0
每 10 股派息数(人民币元)(含税)                                                                                  2.70
每 10 股转增数(股)                                                                                                  0
分配预案的股本基数(股)                                                                                 2,982,889,136
现金分红总额(人民币元)(含税)                                                                          805,380,067
可分配利润(人民币千元)                                                                                    2,189,653
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                    100%
                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
基于本集团 2017 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,董事会建议派发 2017 年度末期股息每股人民
币 0.27 元(含适用税项)。2017 年度末期股息尚待年度股东大会股东审议通过。

三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完
毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用     □ 不适用
       承诺事由            承诺方                    承诺内容                    承诺时间     承诺期限      履行情况
                                     根据相关法规规定,境内居民不得直接购买境
                                     外股票,因此,境内居民除持有或出售其因本
                                     公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H 股           在境内居民
                         本公司      外,不能认购包括本公司及其他 H 股或其他境 2012/8/15 能够认购境 履行中
其他对公司中小股东所作               外股票,其出售本公司 H 股后的资金需及时被           外股票之前。
承诺                                 汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境
                                     外股票之前,不以配股方式融资。
                                                                                            2016 年至
                         本公司      股东分红回报规划承诺(2016 年-2018 年)     2016/4/8                  履行中
                                                                                            2018 年
承诺是否及时履行         是

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预
测及其原因做出说明
□ 适用     √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用     √ 不适用

     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用     √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√   适用    □ 不适用

     重要会计政策变更:政府补助和持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

                                                     57
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
    经本公司董事会、监事会于 2017 年 8 月 28 日审议批准,本公司决定按照财政部《关于印发修
订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)及财政部《关于印发〈企业
会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)的
要求变更会计政策,并根据相关规定分别自 2017 年 6 月 12 日和 2017 年 5 月 28 日起施行。

     本次会计政策变更后, 1)本公司将执行财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》 财会〔2017〕
15 号)。本集团对与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入“其他收益”;对与企业
日常活动无关的政府补助计入“营业外收支”。本集团对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适
用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。2016 年
度的比较财务报表未重列。(2)本公司将执行财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》。该会计政策的变更对本集团 2017 年度的财务报表无重大影响。详情请
参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、33,附注四、8,附注四、
42 及附注四、59。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用    √ 不适用

    本公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用    □ 不适用

    企业合并和新设公司请参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
                                     人民币 13,460,000 元(其中:审计费人民币 11,660,000 元,内控审计费人民
境内会计师事务所报酬
                                     币 1,800,000 元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限   6年
境内会计师事务所注册会计师姓名       周伟然、蔡智锋

当期是否改聘会计师事务所

□ 是     √    否

    本公司在过去五年内未更换过审计师。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用    □        不适用

    报告期内,本公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事
务所。2017 年度内部控制审计费为人民币 180 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用   √ 不适用

十一、破产重整相关事项
□ 适用   √ 不适用

    公司报告期未发生破产重整相关事项。



                                               58
                                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
           十二、重大诉讼、仲裁事项
           □ 适用      √ 不适用

                   本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

           十三、处罚及整改情况
           □ 适用      √ 不适用

                   公司报告期不存在处罚及整改情况。

           十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
                   报告期内,本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

           十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
           1、本公司A股股权激励计划

                为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010
           年9月17日,本公司临时股东大会审议通过了A股股票期权激励计划。根据该计划,本公司分别于2011
           年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期权(以下简称“第一批股票期权”)及第二批
           6,000,000份预留股票期权(以下简称“第二批股票期权”)的授予登记。

               2015年5月12日,经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过,第一批股票期权第二个行权期
           达到行权条件,实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日,可行权总数为39,660,000份。2015年
           10月9日,经第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过,第二批股票期权第二个行权期达到行权
           条件,实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日,可行权总数为4,132,500份。2017年7月21日,
           经本公司第八届董事会2017年度第八次会议审议通过,本公司2016年度分红派息方案于2017年7月20
           日实施完毕后,第一批股票期权的行权价格调整为人民币10.49元,第二批股票期权的行权价格调整
           为人民币16.02元。有关激励对象、行权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、
           2015年10月10日、2017年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
           (www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告。

               报告期内,A股股票期权激励计划行权总数为4,312,150份,占总额(调整后)的7.37%,其中:
           第一批股票期权共行权3,821,050份,第二批股票期权共行权491,100份。实施A股股票期权激励计划
           对本公司报告期内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

                   下表披露于截至2017年12月31日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况:

                                               A 股股票期权所包含相关股份的数目

           授出       于 2017 年    年内可行权    年内转往/     年            年内         年内       于 2017 年   每股        行使期
           日期       1 月 1 日的     股数        转自其他      内            行使         注销/       12 月 31    行使
                     结余(份)       (份)        类别        授            (份)       失效       日的结余     价(人

                      (重列)                     (份)       出                         (份)      (份)      民币
                                                                                                                   元)

麦伯良     2010.        2,850,000     2,850,000             -        -                 -          -    2,850,000    10.49   2015.6.2    至
董事       9.28                                                                                                             2020.9.27

其他高     2010.        5,662,000     5,662,000   (351,250)          -                 -          -    5,310,750    10.49   2015.6.2    至
级管理     9.28                         (注)                                                                              2020.9.27
人员(合
计)


                                                                         59
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

其他   2010.     13,051,890     13,051,890      351,250          -        3,821,050             -      9,582,090      10.49     2015.6.2 至

雇员   9.28                         (注)                                                                                          2020.9.27

       2011.      3,665,650      3,665,650            -          -            491,100           -      3,174,550      16.02     2015.10.24 至
       9.22                                                                                                                     2020.9.27

总计   -        25,229,540      25,229,540            -          -        4,312,150             -     20,917,390            -   -

       注:于2017年3月27日,经本公司第八届董事会2017年度第一次会议审议,金建隆先生因任期满离任,聘任曾邗先生
       为本公司财务管理部总经理。报告期内,金建隆先生持有尚未行使的本公司A股股票期权已计入“其他雇员”中,曾
       邗先生持有尚未行使的本公司A股股票期权已计入“其他高级管理人员”中。

       2、子公司中集安瑞科的股权激励计划:

            中集安瑞科经其2006年7月12日股东特别大会批准采纳购股权计划。该计划的目的是向中集安瑞
       科的雇员、董事及合资格人士就其对中集安瑞科的贡献提供奖励及回馈。2009年11月11日,中集安
       瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购共43,750,000股普通股(以下简称“2009年安
       瑞科购股权”);2011年10月28日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购共
       38,200,000股普通股(以下简称“2011年安瑞科购股权”);2014年6月5日,中集安瑞科根据该计划向
       若干合资格人士授出购股权,以认购合共38,420,000股普通股(以下简称“2014年安瑞科购股权”)。
       详情请参阅刊登于香港联交所网站的中集安瑞科的相关公告以及本公司定期报告。

           报告期内,2009年安瑞科购股权共0份失效,2011年安瑞科购股权共0份失效,2014年安瑞科购
       股权中合共1,384,000份失效。下表披露截至2017年12月31日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授
       出的股份期权的变动情况:

                                                     股份期权所包含相关股份的数目

                                                                                                                   每股行
                               于 2017 年 1                                   年内转往/             于 2017 年
                                              年内        年内                               年内                  使价
                 授出日期      月 1 日的结                                    转自其他              12 月 31 日                       行使期
                                              授出        行使                               失效                  HKD
                                   余                                           类别                  的结余


       中集安瑞科董事
                                  1,000,000      -                   -                   -      -    1,000,000
                  2009.11.11                                                                                         4.00       2010.11.11-2019.11.10

                                    500,000      -                   -                   -      -      500,000
       高翔       2011.10.28                                                                                         2.48       2013.10.28-2021.10.27

                                    400,000      -                   -                   -      -      400,000
                  2014.06.05                                                                                        11.24       2016.06.05-2024.06.04

                                    164,000                                                            164,000
                  2009.11.11                                                                                         4.00       2010.11.11-2019.11.10

                                    200,000                                                            200,000
       杨晓虎     2011.10.28                                                                                         2.48       2013.10.28-2021.10.27

                                    400,000                                                            400,000
                  2014.06.05                                                                                        11.24       2016.06.05-2024.06.04

                                    800,000      -                   -                   -      -      800,000
                  2009.11.11                                                                                         4.00       2010.11.11-2019.11.10

                                    300,000      -                   -                   -      -      300,000
       金建隆     2011.10.28                                                                                         2.48       2013.10.28-2021.10.27

                                    300,000      -                   -                   -      -      300,000
                  2014.06.05                                                                                        11.24       2016.06.05-2024.06.04

                                    698,000      -                   -                   -      -      698,000
                  2009.11.11                                                                                         4.00       2010.11.11-2019.11.10

                                    300,000      -                   -                   -      -      300,000
       于玉群     2011.10.28                                                                                         2.48       2013.10.28-2021.10.27

                                    300,000      -                   -                   -      -      300,000
                  2014.06.05                                                                                        11.24       2016.06.05-2024.06.04


                                                                         60
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
                                    500,000      -              -                   -       -     500,000
              2009.11.11                                                                                          4.00    2010.11.11-2019.11.10

                                    300,000      -              -                   -       -     300,000
金永生        2011.10.28                                                                                          2.48    2013.10.28-2021.10.27

                                    300,000      -              -                   -       -     300,000
              2014.06.05                                                                                         11.24    2016.06.05-2024.06.04

                                    500,000      -              -                   -       -     500,000
              2009.11.11                                                                                          4.00    2010.11.11-2019.11.10

                                    300,000      -              -                   -       -     300,000
              2011.10.28                                                                                          2.48    2013.10.28-2021.10.27
王俊豪

              2014.06.05            300,000      -              -                   -       -     300,000        11.24    2016.06.05-2024.06.04


                                    300,000      -              -                   -       -     300,000
              2011.10.28                                                                                          2.48    2013.10.28-2021.10.27
徐奇鹏
                                    300,000      -              -                   -       -     300,000
              2014.06.05                                                                                         11.24    2016.06.05-2024.06.04

                                    300,000      -              -                   -       -     300,000
              2011.10.28                                                                                          2.48    2013.10.28-2021.10.27
张学谦
                                    300,000      -              -                   -       -     300,000
              2014.06.05                                                                                         11.24    2016.06.05-2024.06.04

                                8,422,000        -     (246,000)                    -       -    8,176,000
              2009.11.11                                                                                          4.00    2010.11.11-2019.11.10
中集安
                               22,172,000        -    (3,304,000)                   -       -   18,868,000
瑞科雇        2011.10.28                                                                                          2.48    2013.10.28-2021.10.27

员                             29,254,000        -              -        (1,384,000)        -   27,870,000
              2014.06.05                                                                                         11.24    2016.06.05-2024.06.04

                                8,330,000        -    (2,000,000)                   -       -    6,330,000
              2009.11.11                                                                                          4.00    2010.11.11-2019.11.10

其他参                          1,882,000        -     (264,000)                    -       -    1,618,000
              2011.10.28                                                                                          2.48    2013.10.28-2021.10.27
与者
                                4,750,000        -              -                   -       -    4,750,000
              2014.06.05                                                                                         11.24    2016.06.05-2024.06.04

                               83,572,000        -    (5,814,000)        (1,384,000)        -   76,374,000
总计                     -                                                                                           -                        -


3、中集车辆(集团)股权信托计划的实施情况:

    经本公司 2007 年 10 月 17 日股东大会审议批准,中集车辆(集团)实施一项股权信托计划。据
此,本公司与车辆业务相关的高级管理人员及中集车辆(集团)的核心员工通过深圳国际信托投资
有限责任公司以增资人民币 220,700 千元的方式持有中集车辆(集团)20%的股权。2016 年 5 月 31
日,本公司 2015 年度股东大会审批批准了《关于修改<中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草
案)>的议案》。2017 年 12 月 29 日,中集车辆(集团)股权信托计划因信托期限到期而已终止。

十六、重大关联交易
(一)按照中国内地法律法规界定的关联交易情况

1、与日常经营相关的关联交易
                                                                                                                         单位:人民币千元
                                                                                        占同                             可获
                                                                                                获批   是否      关联
                             关联     关联                  关联                        类交                             得的
     关联         关联                        关联交易定                 关联交易               的交   超过      交易            披露日   披露
                             交易     交易                  交易                        易金                             同类
     交易方       关系                          价原则                     金额                 易额   获批      结算              期     索引
                             类型     内容                  价格                        额的                             交易
                                                                                                度     额度      方式
                                                                                        比例                             市价
玉柴联合动       合营        采购     采购    按一般正常        -           557,315         -      -         -       -       -        -       -
力股份有限       公司        商品     商品    商业条款
公司
陕西重型汽       子公司      采购     采购    按一般正常        -           236,412         -      -         -       -       -        -       -
车有限公司       的少数      商品     商品    商业条款
                 股东

                                                                    61
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
宁国广申竹      联营     采购   采购   按一般正常   -        149,041   -    -      -     -      -       -    -
木制品有限      公司     商品   商品   商业条款
公司
福建省青晨      联营     采购   采购   按一般正常   -        136,819   -    -      -     -      -       -    -
竹业有限公      公司     商品   商品   商业条款

徐州中集木      联营     采购   采购   按一般正常   -        126,447   -    -      -     -      -       -    -
业有限公司      公司     商品   商品   商业条款
浙江鑫隆竹      联营     采购   采购   按一般正常            105,467   -    -      -     -      -       -    -
业有限公司      公司     商品   商品   商业条款
森钜(上海)    联营     采购   采购   按一般正常   -         66,700   -    -      -     -      -       -    -
国际贸易有      公司     商品   商品   商业条款
限公司
日本住友商      子公司   采购   采购   按一般正常   -         14,797   -    -      -     -      -       -    -
事株式会社      的少数   商品   商品   商业条款
                股东
TSC Group       联营     采购   采购   按一般正常              7,113   -    -      -     -      -       -    -
Holdings        公司     商品   商品   商业条款
Limited
Asahi           子公司   采购   采购   按一般正常   -          6,313   -    -      -     -      -       -    -
Trading Co.,    的少数   商品   商品   商业条款
Ltd             股东
其他                     采购   采购   按一般正常   -         20,456   -    -      -     -      -       -    -
关联方                   商品   商品   商业条款
其他                     接受   接受   按一般正常   -         26,151   -    -      -     -      -       -    -
关联方                   劳务   劳务   商业条款
陕西重型汽      子公司   销售   销售   按一般正常   -        733,497   -    -      -     -      -       -    -
车有限公司      的少数   商品   商品   商业条款
                股东
OOS-Internat    联营     销售   销售   按一般正常   -        385,375   -    -      -     -      -       -    -
ional B.V.      公司     商品   商品   商业条款

Florens         重要股   销售   销售   按一般正常   -        372,760   -    -      -     -      -       -    -
Container       东的子   商品   商品   商业条款
Investment      公司
(SPV)
Limited
Florens         重要股   销售   销售   按一般正常   -        171,003   -    -      -     -      -       -    -
Container       东的子   商品   商品   商业条款
Services        公司
Company
Limited
日本住友商      子公司   销售   销售   按一般正常   -        108,475   -    -      -     -      -       -    -
事株式会社      的少数   商品   商品   商业条款
                股东
浙江鑫隆竹      联营     销售   销售   按一般正常   -         78,943   -    -      -     -      -       -    -
业有限公司      公司     商品   商品   商业条款
东方国际集      重要股   销售   销售                          74,953   -    -      -     -      -       -    -
装箱(连云       东的子   商品   商品
港)有限公司     公司
Florens         重要股   销售   销售                          56,913   -    -      -     -      -       -    -
Maritime        东的子   商品   商品
Limited         公司
东方国际集      重要股   销售   销售   按一般正常   -         46,354   -    -      -     -      -       -    -
装 箱( 广 州)   东的子   商品   商品   商业条款
有限公司        公司
宁夏长明天      联营     销售   销售   按一般正常   -         44,589   -    -      -     -      -       -    -
然气开发有      公司     商品   商品   商业条款
限公司
Florens         重要股   销售   销售   按一般正常   -         40,179   -    -      -     -      -       -    -
Container       东的子   商品   商品   商业条款
Corporation     公司
S.A.
东方国际集      合营     销售   销售   按一般正常   -         22,890   -    -      -     -      -       -    -
装 箱( 锦 州)   公司     商品   商品   商业条款
有限公司




                                                        62
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
日邮振华(物    合营       销售   销售    按一般正常           -              602         -        -         -          -          -          -         -
流)天津有限    公司       商品   商品    商业条款
公司
广西南方中      合营       销售   销售    按一般正常           -                    -     -        -         -          -          -          -         -
集物流装备      公司       商品   商品    商业条款
有限公司
其他            -          销售   销售    按一般正常           -           45,455         -        -         -          -          -          -         -
关联方                     商品   商品    商业条款
其他            -          提供   提供    按一般正常           -           31,365         -        -         -          -          -          -         -
关联方                     劳务   劳务    商业条款
合计                                              --           --        3,666,384        --       -     --         --             --         --       --

大额销货退回的详细情况                    无
按类别对本期将发生的日常关联交易进
                                          2017 年度,本集团与中远海发集团的持续关连交易的实际交易总额为人民币 785,052,000 元,
行总金额预计的,在报告期内的实际履
                                          超出了《框架协议》约定的截至 2017 年 12 月 31 日止年度上限人民币 450,000,000 元。
行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                          不适用
因(如适用)

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用        √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易
□ 适用        √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用        □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是      √ 否
应收关联方债权
                                                                                                                        单位:人民币千元
                                                       是否存在非
                                                                           本期新增 本期收回
       关联方          关联关系        形成原因        经营性资金 期初余额                                       利率           本期利息 期末余额
                                                                             金额     金额
                                                         占用
镇江中集润宇置 本集团的联 同比例股东                      否             824,391               -   496,601                  -      3,460       331,250
业有限公司     营企业     经营借款
上海丰扬房地产 本集团的联 同比例股东                      否              34,204               -         -                  -             -        34,204
开发有限公司   营企业     经营借款
南通新洋环保板 本集团的联 股东经营                        否              10,629         2,266           -                  -           918        13,813
业有限公司     营企业     借款
新洋木业香港有 本集团的联 同比例股东                      否               4,361               -       286                  -             -         4,075
限公司         营企业     经营借款
上海鑫百勤专用 本集团的合 股东经营                        否                    -       12,300           -                  -           108        12,408
车辆有限公司   营企业     借款
其他关联方             -           -                       -                    -              -         -                  -             -             -
关联债权对公司经营成果及财 无
务状况的影响




应付关联方债务
                                                                                                                        单位:人民币千元


                                                                    63
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
      关联方         关联关系    形成原因   期初余额        本期新增金额       本期归还金额       利率       本期利息       期末余额
顺德富日房地产投 子公司的少 股东经营借         56,794                      -          56,794             -              -              -
资有限公司       数股东     款
Gasfin Investment   子公司的少 同比例股东      46,990               4,339                     -          -       1,040         51,329
S.A                 数股东     经营借款
其他关联方           -           -                     -                   -                  -          -              -              -
关联债务对公司经营成果及财      无
务状况的影响

5、其他重大关联交易

□ 适用      √ 不适用

(二)按照《联交所上市规则》定义的关连交易情况
根据《联交所上市规则》第十四 A 章,下列关连交易须在本报告内披露:

1、关连交易:

     2017 年 8 月 3 日,南方中集与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)
签署了《搬迁补偿协议》,据此,南方中集将太子湾用地退还给招商蛇口,招商蛇口按评估价值人民
币 494,894,588 元给南方中集予补偿。
    由于招商蛇口为本公司主要股东招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”,通过间接子公
司包括招商局国际(中集)投资有限公司(以下简称“招商局国际(中集)投资”)持有本公司已发
行股份的 24.56%)的间接非全资子公司,根据《联交所上市规则》第 14A 章,为本公司的关连人士。
因此,《搬迁补偿协议》项下的交易构成本公司的关连交易,唯因其适用的百分比率(盈利比率除外)
均超过 0.1%但低于 5%,根据《联交所上市规则》第 14A 章可豁免通函及独立股东批准规定。根据
《深交所上市规则》,《搬迁补偿协议》项下的交易构成本公司的关联交易并须取得独立股东批准。
2017 年 9 月 26 日,本公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了相关决议,招商局国际(中集)
投资作为关联方就有关决议案放弃投票。相关信息请查阅本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)及香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

2、持续关连交易/日常关联交易

    2016 年 11 月 11 日,本公司与中海集装箱运输股份有限公司(已更名为:中远海运发展股份有
限公司,以下简称“中远海发”)签订了《销售商品框架协议》(以下简称“《框架协议》”),双方同
意本集团向中远海发及其子公司等(合称“中远海发集团”)供应商品(包括但不限于集装箱),并
约定了截至 2017 年、2018 年及 2019 年 12 月 31 日止年度的年度上限。

(1)《框架协议》的主要条款:

      定价原则:         本集团向中远海发集团提供的商品价格及收费应属公平合理,并按照以下原则厘定:
                         (a) 如规定投标程序,则以投标定价为准; (b) 如并无投标程序,则将根据商品的种
                         类和质量,参考市场价格(包括可供比较的本地、国内或国际市场价格)厘定价格。
                         本集团业务部门将通过独立行业协会等搜集市场价格信息;或 (c) 倘上述价格概不适
                         用或应用上述定价政策并不切实可行,本集团将与中远海发集团在考虑商品的成本、
                         技术、质量及采购量以及相关商品的历史价格后,经公平磋商,按公平基准厘定价格。
                         该等价格和条款将不逊于本集团向独立第三方提供相似商品所提出的条款厘定。




                                                       64
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

     终止:      协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止(包括首尾两日),为期三
                 年。于协议期限内,各订约方可向另一订约方发出不少于三个月的事先书面通知,终
                 止协议下的任何具体协议或终止协议。

(2)2017 年度交易总额:

        2017 年度,本集团与中远海发集团的持续关连交易的实际交易总额为人民币 785,052 千元,
    超出了《框架协议》约定的截至 2017 年 12 月 31 日止年度上限人民币 450,000 千元。

         2017 年度持续关连交易超出上限的主要原因是:(i) 该等关连交易由双方遵循市场原则执行。
    在实际交易过程中,受当时的市场需求变动、生产计划调整、市场价格波动等因素的影响,交
    易的发生及金额存在不确定性,特别是在市场剧烈波动时,难以在事先对交易金额进行准确预
    计。尤其于 2016 年签订《框架协议》时,全球集运市场和集装箱市场受全球经济不景气影响,
    处于较低迷状态。2017 年,全球经济强劲复苏,国际贸易形势大幅好转,全球集运货量增速远
    超市场预期,市场对集装箱的需求量和采购量大幅增加。同时,因受环保水性漆应用及造箱市
    场供需等影响,箱价回升。受此影响,中远海发集团对本集团的集装箱采购量也大幅增加;及
    (iii)由于收集及审阅本集团与其各子公司之间的持续关连交易的历史交易数据需要大量时间,
    而主要增加额发生在 2017 年 12 月份,本公司于 2018 年 3 月才刚发现《框架协议》下的持续关
    连交易于 2017 年全年的交易总额已经超出 2017 年年度上限。

         本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议通过了《关于追加确认与中远海运发展股份
    有限公司 2017 年度持续关连交易\日常关联交易的议案》,对 2017 年度持续关连交易\日常关联
    交易的实际交易总额进行了追加确认。王宇航副董事长及刘冲董事由于在中远海发及其关联公
    司中担任职务而作为关联董事在该等决议案中回避表决。其余六名非关联董事进行了表决。本
    公司独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见。本公司第八届监事会 2018 年度第二
    次会议审议通过了《关于追加确认与中远海运发展股份有限公司 2017 年度持续关连交易\日常
    关联交易的议案》,同意对 2017 年度持续关连交易\日常关联交易的实际交易总额进行了追加确
    认。

        根据《香港联交所上市规则》第 14A 章,由于截至 2017 年 12 月 31 日止年度的年度上限
    一个或以上的适用百分比率(不包括溢利比率)小于 5%,2017 年度持续关连交易超额须遵守
    《香港联交所上市规则》第 14A 章的报告、年度审阅、公告以及须经董事会批准的规定。本次
    追加确认与中远海发集团 2017 年度持续关连交易\日常关联交易的事项无需提交本公司股东大
    会审议。
(3)建议修订《框架协议》下持续关连交易的 2018 年度上限和 2019 年度上限:

        2018 年 3 月 27 日,董事会举行 2018 年度第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整
    与中远海运发展股份有限公司 2018 年度、2019 年度持续关连交易\日常关联交易额度上限的议
    案》,同意将 2018 年及 2019 年的年度持续关连交易\日常关联交易额度上限分别修订为:人民
    币 46 亿元及人民币 50 亿元。王宇航副董事长及刘冲董事由于在中远海发及其关联公司中担任
    职务而作为关联董事在该等决议案中回避表决。本公司独立董事对该事项进行了审核并发表了
    独立意见。

        根据《联交所上市规则》第 14A 章,由于调整截至 2018 年及 2019 年 12 月 31 日止年度的
    建议年度上限的一个或以上的适用百分比率(不包括溢利比率)超过 5%,调整 2018 年度上限
    和 2019 年度上限须遵守《联交所上市规则》第 14A 章的报告、年度审阅、公告、须经董事会
    批准、有关通函(包括独立财务顾问意见)及股东批准的规定。本公司将在与中远海发签订正
    式补充协议后,及时履行相关审批和披露义务,包括向股东发出通函并召开股东大会审议相关
    事项。中远海发及其关联公司将作为关联方在股东大会上就有关决议案放弃投票。

(4)交易方相互存在的关连(联)关系说明:

                                            65
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
        中远海发为本公司主要股东 Long Honour Investments Limited(以下简称“Long Honour”)
    和中远集装箱工业有限公司(以下简称“中远集装箱工业”)(截至报告期末合计持有本公司
    432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股,占本公司总股本的 22.73%)的控股股东。因此,根
    据《联交所上市规则》第十四 A 章,中远海发及其各附属公司均为本公司的关连人士。本集团
    与中远海发集团基于《框架协议》项下进行的交易构成《联交所上市规则》第十四 A 章项下的
    持续关连交易。根据《深交所上市规则》第十章,中远海发与本公司之间构成关联关系,《框架
    协议》下本集团与中远海发集团的交易亦对本公司构成日常关联交易。

(5)交易目的:
        中远海发集团的业务重心为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为
    主的综合金融服务,其集装箱租赁业务处于全球领先地位。鉴于本集团与中远海发及其下属公
    司之间长期可靠的商业关系,董事(包括独立非执行董事)认为进行相关持续关连交易对本集
    团有利,有助于促进本集团主营业务。董事(包括独立非执行董事)认为,《框架协议》的条款
    (包括建议年度上限)条款属公平合理,持续关连交易/日常关联交易(包括建议修订年度上限)
    按正常或更有利的商业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立,符合本公司及股东的整体
    利益。

(6)进一步加强对持续关连交易的内部控制措施:
        有鉴于 2017 年度实际交易金额超出了预计金额,本公司集团已制定了一系列措施和政策,
    包括合同政策、关连交易管理办法及内部控制管理办法,以保证持续关连交易按照销售商品框
    架协议执行。本公司审计监察部对本公司内部控制措施不定期组织内部测试,以确保持续关连
    交易有关内部控制措施的完整性和有效性,并向本公司董事会审计委员会、董事会及监事会报
    告测试结果。本公司外部审计师将每年对本公司内部控制措施进行审计,并根据《联交所上市
    规则》的要求每年对《框架协议》项下的持续关连交易进行审阅。本集团未来将进一步加强对
    持续关连交易执行情况的监察力度,加强本集团之申报及文件记录机制,提高对相关交易的监
    控频次,与中远海发协商将对持续关连交易事先估计由每季度提高到每月度,以及时监察持续
    关连交易/日常关联交易的交易金额。
(7)独立非执行董事确认:
     本公司独立非执行董事对报告期内本集团与中远海发及其附属和联营公司之间的持续关连交易
\日常关联交易进行了审阅并确认:

        该等交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,交易遵循了公平、公开、公正的原
        则并履行了相应的审核程序,未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形;
        该等交易在本公司日常业务中订立;
        该等交易按照一般商务条款或更佳条款进行;
        该等交易根据有关交易的协议条款进行,交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体
        利益。
(8)审计师确认:
    就《联交所上市规则》第 14A.56 条的规定而言,本公司审计师就上述持续关连交易出具保留结
论并已致函本公司董事会,确认其注意到的事项:

        并无注意到任何事项令其相信上述持续关连交易未获本公司董事会批准;
        就本集团提供货品或服务所涉及的交易,并无注意到任何事项令其相信上述持续关连交易
        在各重大方面没有按照本集团的定价政策进行;
        并无注意到任何事项令其相信上述持续关连交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协
        议进行;及
        截至 2017 年 12 月 31 日止年度﹐本集团实际向中远海发集团提供商品的持续关连交易金额
        为人民币 785,052,000 元﹐已超过 2016 年 11 月 11 日公告中披露的该等交易人民币

                                            66
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
          450,000,000 元的全年上限总额。
3、关连交易及关联方交易

    本集团于报告期内的关联方及关联交易详情载于本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制
的财务报告”附注八、五。除本节所披露的关连交易和持续关连交易外,概无其他关连交易须遵照
《联交所上市规则》第十四 A 章的规定进行相关披露。

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况
□ 适用   √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
(2)承包情况
□ 适用   √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。
(3)租赁情况
□ 适用   √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用   □ 不适用
(1)   担保情况
                                                                                                单位:人民币千元

                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度相关                  实际发生日期      实际担保                           是否履行 是否为关
  担保对象名称                      担保额度                                     担保类型    担保期
                    公告披露日期                 (协议签署日)       金额                               完毕   联方担保

中集车辆下属公司
                      2017.3.28      2,650,000          2017.1.1      820,271     保证担保    1-2 年         否         否
的客户及经销商

集瑞联合重工及其
控股子公司的客户      2017.3.28      1,600,000          2017.1.1      339,442     保证担保    1-2 年         否         否
及经销商
中集产城及其控股
子公司的商品房承      2017.3.28       740,000           2017.1.1      627,323     保证担保    1-2 年         否         否
购人
中集来福士的客户      2017.3.28       382,000           2017.1.1      258,646     保证担保    1-2 年         否         否
报告期内审批的对外担保额度合计                                     报告期内对外担保实际
                                                       1,122,000                                                   885,969
(A1)                                                             发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合                                     报告期末实际对外担保
                                                       5,372,000                                                  2,045,682
计(A3)                                                           余额合计(A4)
                                               公司与子公司之间担保情况
                   担保额度相关公                 实际发生日期      实际担保                           是否履行 是否为关
 担保对象名称                       担保额度                                     担保类型    担保期
                     告披露日期                  (协议签署日)       金额                               完毕   联方担保
中集集团下属子
                      2017.3.28     24,172,570      2017.1.1         7,436,520    保证担保    1-2 年         否         否
公司


                                                       67
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
中集海外控股公
                    2017.3.28       30,000,000       2017.1.1        22,358,040    保证担保    1-2 年         否          否

报告期内审批对子公司担保额度合                                      报告期内对子公司担保
                                                       35,651,530                                                  11,738,790
计(B1)                                                            实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保额                                      报告期末对子公司实际
                                                       54,172,570                                                  29,794,560
度合计(B3)                                                        担保余额合计(B4)
                                                子公司对子公司的担保情况
                 担保额度相关公                   实际发生日期       实际担保                           是否履行 是否为关
 担保对象名称                       担保额度                                      担保类型    担保期
                   告披露日期                    (协议签署日)        金额                               完毕   联方担保
子公司对另一子
                    2017.3.28       12,573,650       2017.1.1         4,307,420    保证担保    1-2 年         否          否
公司担保
报告期内审批对子公司担保额度合                                      报告期内对子公司担保
                                                        6,731,980                                                    269,960
计(C1)                                                            实际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额                                      报告期末对子公司实际
                                                       12,573,650                                                   4,307,420
度合计(C3)                                                        担保余额合计(C4)
                                         公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                            报告期内担保实际发生
                                                       43,505,510                                                  12,894,719
(A1+B1+C1)                                                        额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                        报告期末实际担保余额
                                                       72,118,220                                                  36,147,662
(A3+B3+C3)                                                        合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        111.36%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                            0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
                                                                                                                    8,809,820
金额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                              19,917,198
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                      28,727,018
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任
                                                                                                                           0
的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                     0


采用复合方式担保的具体情况说明:

    公司报告期不存在采用复合方式担保的情况。

(2)违规对外担保情况
□ 适用   √ 不适用
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用   √ 不适用
(2)委托贷款情况
√ 适用   □ 不适用
报告期内委托贷款概况
                                                                                                 单位:人民币千元
    委托贷款发生总额            委托贷款的资金来源                  未到期余额                  逾期未收回的金额
            -                        自有资金                         3,249                               -

                                                       68
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用      √ 不适用
十八、社会责任情况
1、 履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用      √ 不适用

       公司报告期暂未开展精准扶贫工作,暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

    本公司已分别于 2017 年 6 月 30 日和 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公
司网站(www.cimc.com)和联交所网站(www.hkexnews.hk)发布了《2016 年环境、社会及管治报
告》和《2017 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是      □ 否     □ 不适用

           主要污染物及
公司或子公                       排放口 排放口分                                执行的污染物排放                  核定的排放 超标排
           特征污染物的 排放方式                                 排放浓度                           排放总量
  司名称                         数量   布情况                                        标准                          总量     放情况
               名称
深圳南方中       VOCs/    处理后达       17    均位于厂 总 VOCs:4.57mg/m3 总 VOCs:90mg/m3 VOCs 排放量 VOCs 排放量              无
集东部物流   甲苯和二甲苯 标排放               内生产线 甲苯和二甲苯合计:甲苯和二甲苯合计: 121.2656 吨 121.2656 吨
装备制造有       合计/                         车间房顶     0.08 mg/m3         20 mg/m3     (物料平衡核 (物料平衡
限公司            苯                                      苯:0.039 mg/m3    苯:1 mg/m3        算)       核算)
                                                          (2017 年 12 月监测 《广东省集装箱制
                                                             数据均值)       造业挥发性有机物
                                                                                  排放标准》
                颗粒物          间歇     3+6     打砂      均值 2.87mg/m     大气污染物综合排           -            2.68      无
                                                                                   放标准
                                                                             (GB16297-1996)
             甲苯(废气)        -       3+6     喷漆      均值 2.639 mg/m             -                -           13.85      无
             二甲苯(废气)      -        -       -       均值 0.7936 mg/m             -                -           24.51      无

南通中集顺   非甲烷总烃          -        -       -       均值 19.902 mg/m             -                -           71.78      无
达集装箱有     VOCs              -        -       -               0.0513     DB12524-2014 天津          -           58.88      无
限公司(含南                                                                 市地方标准《工业企
通中集特种                                                                   业挥发性有机物排
运输设备制                                                                     放控制标准》表 2
造有限公司)                                                                 中“表面涂装”标准
                  COD          连续       2    生产废水            70           污水综合排放标准        -           48.309     无
                                               生活废水                         (GB8978-1996)

                  SS             -        -       -                21                  -                -           28.698     无
                  氨氮           -        -       -                19.3         《污水排入城镇下        -           3.739      无
                                                                                  水道水质标准》
                                                                                  (CJ343-2010)
深圳中集专   苯/甲苯/二甲     达标高空    8    涂装线      苯(0mg/m3)、       DB44/816-2010 第   苯 0kg、           -        无
用车有限公        苯            排放                      甲苯(0.01mg/m3)、      二时段值      甲苯 77.76kg、
司                                                              二甲苯                               二甲苯
                                                            (0.11mg/m3)                          233.28kg
南通中集罐        cod          间歇       1       -                 -                 三级             8.5           8.87      无

                                                            69
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
式储运设备
制造有限
SOE              废水      纳管排放    1         -                 -               -               45000           45360t/a       无
             COD(mg/l) 纳管排放      1         -                91              500              4.095           4.534t/a       无
                 NH3-N     纳管排放    1         -               7.04              45               0.2             0.2t/a        无
               (mg/l)
                颗粒物     集中排放    1         -             7.8mg/m3         120 g/m3             -                 -           -
                 甲苯      集中排放    1         -             0.46 g/m3        40 mg/m3             -                 -           -
                二甲苯     集中排放    1         -             0.34 g/m3        70 mg/m3             -                 -           -
             喷漆废气、涂 经收集后     3    焊接结构       苯系物:      DB44/21-2001 第二     苯:76.2kg/年;                   排放达
             漆烘干废气; 由专用活          车间、涂装 0.102~0.147 ;      时段二级标准;      甲苯与二甲苯                        标
                           性炭净化           车间    甲苯与二甲苯合计:
                 ——                                                    《表面涂装(汽车制    合计:5512kg/
                           装置处理                    6.74-10.6 mg/m; 造业)挥发性有机化         年;
               苯系物、
                           后经 15m                    总 VOCs:13-21.6
             TVOCs、甲苯、                                                 合物排放标准》        TVOCs:
                                                            mg/m;
             二甲苯、颗粒 高排气筒                                                             9934.8kg/年;
                             排放                      颗粒物:4.37-4.62
                   物                                                                            颗粒物:
                                                            mg/m。
                                                                                                2782kg/年。




             打砂废气、清 经袋式除     5    焊接结构      3.52-9.15 mg/m   DB44/21-2001 第二     颗粒物:                        排放达
               砂废气;   尘器尘砂          车间、涂装                       时段二级标准        1212kg/年                         标
                   ——  分离、两级           车间
                                                                                                                 152800 万标
                 颗粒物  除尘后,经
深圳中集天                                                                                                       立方米/年(排
                         15m 高排气
达空港设备                                                                                                       污许可证规
                           筒排放
有限公司                                                                                                         定年废气排
                                                                                                                 放量限值)
               食堂油烟    经抽风设    1    食堂顶部      油烟排放浓度:   DB44/21-2001 第二     26.3kg/年                       排放达
                           备引至楼         (三楼顶)      0.6-0.7 mg/m     时段二级标准                                          标
                           顶经静电
                           净化器处
                           理后高空
                             排放


             备用发电机废 采用 0#轻    1     办公楼西     林格曼黑度<1    DB44/21-2001 第二 林格曼黑度<1                       排放达
                   气     柴油作为           侧备用发                        时段二级标准                                          标
                          燃料,燃烧         电机房
                          烟气经水
                          浴除尘后
                          高空排放



防治污染设施的建设和运行情况

       子公司名称                                               防治污染设施的建设和运行情况
深圳南方中集东部物流装备 废气:主要采用“过滤棉+活性炭吸附+脱附+水喷淋+UV”工艺,已全部建成投入使用,运行正常。
制造有限公司             废水:主要采用“混凝沉淀+芬顿工艺+UASB+MB 膜”工艺,经中水回用系统处理后,全部回用,零排放,已建
                         成并投入使用,运行正常。
南通中集特种运输设备制造 打砂过程产生的粉尘通过引风机将打砂粉尘全部收集后送入滤芯除尘器处理。
有限公司                 特箱公司涂装一线和预处理涂装过程中产生漆雾和有机废气经“水帘喷淋+漆雾过滤+多级活性炭吸附+溶剂回
                         收”装置净化处理。特箱公司涂装二线采用“水帘喷淋+漆雾过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理废气。
深圳中集专用车有限公司    生产废水处理设施 1 套,采用化学沉淀法,主要处理涂装线水性漆循环废水,处理能力 5 立方米/小时,零排放。
                          废气处理设施 7 套,采用水帘过滤+活性炭吸附,总风量 450000 立方米/小时,处理后达标高空排放。


南通中集罐式储运设备制造 公司生产过程中的废气、废水、噪声、固废均建有污染防治设施,并正常运行。
有限
SOE                       污水处理站 08 年建成并投入使用,12 年公司污水统一纳入园区污水处理站管网,并安装在线流量计、COD 监
                          测仪。雨污分流管网 08 年完成后使用至今,运行良好。钢板预处理线(布袋、滤筒除尘,活性炭吸附漆雾)运

                                                          70
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
                          行良好。移动式焊接烟尘净化器闲置(3 台)、轴流风机运行良好。固废收集贮存设施运行正常。
深圳中集天达空港设备有限 建有污水处理设施 1 套,主要处理为喷漆淋洗废水,处理后的水循环使用,无生产废水产生。目前设备正常运
公司                     行维护。建有喷漆废气处理设施 3 套,目前设备正常运行。建有打砂废气处理装置 3 套,目前设备正常运行。
                          建有清砂废气处理装置 2 套,目前设备正常运行。建有餐饮油烟净化装置 1 套,目前设备正常运行。建有发电
                          机废气处理装置 1 套,目前设备正常运行。建有危险废物暂存点 1 个,面积约 30 平方米,目前设施正常使用。




建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况


                子公司名称                                        建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司      通过环保验收取得环评批复及排污许可证。
南通中集特种运输设备制造有限公司(含南通 取得《关于〈南通中集顺达集装箱有限公司标箱焊接、喷漆线技术改造项目环境影响报告书〉
中集顺达集装箱有限公司)                 的审批意见》和竣工环保验收批复。

深圳中集专用车有限公司                    一期环评批复:经深圳市环保局批准。一期扩建环评批复:经深圳市环保局批准。
南通中集罐式储运设备制造有限              公司的各建设项目均办理了环评手续及三同时验收手续,持有环保局颁发的排污许可证。
SOE                                       一期 LPG 液罐工程项目、码头工程项目环评及环评批复,环保验收都已完成。二期特殊海洋
                                          装备项目环评及环评批复已经完成,单体环保验收正在进行中。

深圳中集天达空港设备有限公司              2011 年 3 月取得由深圳市人居环境委员会出具的关于《深圳中集天达空港装备科研产业基地
                                          建设项目环境影响报告书》(报批稿)的批复,获得同意建设项目按环评报告书意见建设。取
                                          得由深圳市人居环境委员会发放的临时排污许可证。2017 年 9 月通过环境保护设施竣工验收,
                                          获得深圳人居环境委员会发放正式排污许可证。

突发环境事件应急预案
  本集团下属子公司南方中集、深圳中集专用车有限公司等均已编制突发环境事件应急预案、环境
风险评估报告、环境应急资源调查报告等,并在相关监管机构进行备案。

环境自行监测方案

  本公司下属子公司南方中集、南通中集、中集天达等均已委托有资质检测单位定期对废气、废水、
噪声进行检测,所有检测各指标均达标。

其他应当公开的环境信息

  无

其他环保相关信息

  无

是否发布社会责任报告

√ 是        □ 否
                                                           企业社会责任报告

                是否含环境   是否含社会方面 是否含公司治理                                 报告披露标准
   企业性质
                  方面信息         信息         方面信息                            国内标准                       国外标准
                                                                  GSRI-CHINA2.0 及《联交所上市规则》附录二十七
      其他           是            是                 是                                                             GRI
                                                                        的《环境、社会及管治报告指引》

具体情况说明:
1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001) 本公司下属子公司共 28 家通过了环境管理体系认证(ISO14001)
2.公司年度环保投支出金额(人民币千元)      540,000
                                                 集装箱板块:从油性漆改为水性漆生产后,VOCs 减排 60~70%;工业废水经处理后循
                                                 环使用,不外排;危废合法合规贮存、运输及处置。
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效           道路运输车辆板块:主要采取改善喷漆工艺追求 VOC 零排放、工业污水、生活污水
                                                 循环使用、危废处置等措施,加大环保投入,开展环保工作,合规运营、绿色发展。
                                                 能源、化工及液态食品装备板块:对有机废气处理系统进行升级改造,提高处理效率,

                                                             71
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
                                         减少 VOC 排放量;开展节能降耗活动,如热处理、总装车间实行峰时用电指标承包
                                         制,实施宿舍用电计量改造工程等;通过废水重复利用降低污水处理量与排放量。
                                         物流服务板块:安装焊烟处理装置、洗箱水处理装置,废机油、废油漆桶合规处置。
                                         重型卡车板块:通过工艺改善减少了污泥产生量、废水中有机物含量;与有资质的处
                                         置单位签署处置或利用合同;建立危险废物管理制度及岗位责任制,危险废物泄漏应
                                         急预案,完善收集入库称量制度。
                                         空港装备板块:通过工艺改善,对登机桥部件焊作业梳理汇总,制定改善方案并落实
                                         改善,有效减少了焊接和打磨,提高生产效率并减少了原材料的使用及废气的产生;
                                         对生活垃圾、生产垃圾设置专门收集容器及临时贮存点,分类收集,提倡全员环保节
                                         约,从设计到生产等各环节减少固体废弃物的产生。


十九、其他重大事项的说明

1、 2018 年 3 月 9 日,本公司发布公告,决定终止于 2016 年 4 月启动的非公开发行 A 股股票事项、
    并向中国证监会申请撤回本次非公开发行 A 股股票的相关申请文件。有关本次非公开发行 A 股
    股票的情况可参阅本报告“第九章 股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”“4、
    A 股非公开发行方案”,亦可查阅本公司于 2016 年 10 月 15 日、2016 年 11 月 22 日、2017 年 1
    月 17 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 11 日和 2018
    年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(【CIMC】2016-061、【CIMC】2016-072、【CIMC】
    2017-002、【CIMC】2017—024、【CIMC】2017—033、【CIMC】2017-084、【CIMC】2018-002
    和【CIMC】2018-013)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2、 2017 年 4 月 7 日,招商局集团的子公司招商局港口控股有限公司将全资子公司 Soares Limited
    (通过其子公司招商局(中集)投资间接持有本公司股份)的全部股权转让给招商局的另一子
    公司招商局工业集团有限公司(以下简称“招商局工业集团”)。2017 年 6 月 9 日,交易完成,
    招商局工业集团成为 Soares Limited 的全资股东,并通过 Soares Limited 和招商局(中集)投资
    间接持有本公司 730,557,217 股 H 股(占本公司已发行总股份的 24.56%),成为本公司第一大股
    东,招商局集团仍为本公司间接第一大股东。相关信息可查阅 2017 年 4 月 8 日和 2017 年 6 月 9
    日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
    公司网站(www.cimc.com)披露的相关公告(公告编号:【CIMC】2017—020 和【CIMC】2017
    —032)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

3、 2017 年 8 月 28 日,经本公司第八届董事会 2017 年度第十一次会议及第八届监事会 2017 年度
    第六次会议分别审议,同意本公司按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补
    助>的通知》(财会[2017]15 号)及财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号-持有待售的非流
    动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)的要求变更会计政策,并根据相关规
    定分别自 2017 年 6 月 12 日和 2017 年 5 月 28 日起施行。相关信息可查阅本公司 2017 年 8 月 28
    日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网
    站(www.cimc.com)披露的相关公告(公告编号:【CIMC】2017—058)及在香港联交所网站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

4、 2017 年 9 月 13 日,本公司与顺丰速运有限公司签署《战略合作框架协议》,双方拟在多式联运、
    快递、“一带一路”与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展进一步合作。相关信息可
    查阅本公司 2017 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2017-064)
    及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

5、 2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议,同意本公司拟根据 2017
    年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般
    授权事宜的议案》发行 H 股。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披
    露的公告(公告编号:【CIMC】2018-015)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公
    告。

                                                72
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
二十、子公司重大事项

1、 2017 年 7 月 5 日,安瑞科深圳与 SOE、SOE 破产清算组签订协议,通过收购 SOE 全部股权以
    购买其重大资产。2017 年 8 月 4 日,SOE 重整计划获得南通太平洋债权人会议批准及法院批准。
    2017 年 8 月 16 日,SOE 成为中集安瑞科的间接全资子公司及本集团的间接非全资子公司。相
    关信息可查阅本公司 2017 年 7 月 6 日、2017 年 8 月 4 日及 2017 年 8 月 16 日在《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    披露的公告(公告编号:【CIMC】2017-036、【CIMC】2017-047 及【CIMC】2017-054)及在香
    港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2、 2017 年 7 月 17 日,碧桂园与中集产城签订协议,向中集产城增资人民币 926,322,300 元,增资
    完成后,本公司间接持有中集产城 61.5%股权,碧桂园持有中集产城 25%股权。相关信息可查
    阅本公司 2017 年 7 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2017-040)
    及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

3、 2017 年 8 月 3 日,南方中集与招商蛇口签署协议,南方中集将太子湾用地退还给招商蛇口,招
    商蛇口按评估价值人民币 494,894,588 元给予补偿。该事项已经于 2017 年 9 月 26 日召开的本公
    司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司 2017 年 8 月 3 日及 2017 年 9
    月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本
    公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2017-045 及【CIMC】2017-067)
    及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告和股东大会通知。

4、 2017 年 9 月 13 日,中集投资、深圳港湾睿仕股权投资合伙企业(有限合伙)与深圳市丰巢科
    技有限公司(以下简称“丰巢科技”)签订相关协议,丰巢科技以人民币 633,714,546 元向中集
    投资收购中集电商 78.236%股权。交易完成后,本公司不再持有中集电商的股权。该事项已于
    2017 年 10 月 30 日本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司 2017
    年 9 月 13 日及 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》、巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2017-063
    及【CIMC】2017-078)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

5、 2017 年 10 月 9 日,南方中集与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市前海深港现代服务业合
    作区管理局就本集团位于深圳前海的 T102-0152、T102-0153、T102-0154 宗地的土地整备问题
    签署了《土地整备框架协议书》。相关信息可查阅本公司 2017 年 10 月 9 日在《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    披露的公告(公告编号:【CIMC】2017-072)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的
    公告。

6、 2017 年 10 月 18 日,安瑞科深圳和天亿投资与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)
    (以下简称“浙大联创”)签署《能源环保基金合作框架协议》,同意共同发起设立总规模人民
    币 3.5 亿元的能源环保专项基金,安瑞科深圳作为有限合伙人认缴出资总额为人民币 8,000 万元、
    天亿投资和浙大联创作为普通合伙人共同管理。相关信息可查阅本公司 2017 年 10 月 18 日在《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
    ( www.cimc.com ) 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 :【 CIMC 】 2017-075 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

7、 2017 年 12 月 4 日,本公司全资子公司 Sharp Vision Holding Limited、中国消防、中国消防全资
    子公司万盛科技有限公司以及丰强有限公司签订 Pteris 买卖协议,万盛科技向 Sharp Vision 和丰
    强收购 Pteris 合计 99.41%股权,由中国消防向 Sharp Vision 和丰强分别发行代价股份和可换股
    债券来支付交易对价。该事项已于 2018 年 2 月 9 日经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议
    通过,尚待中国消防股东大会批准。相关信息可查阅本公司 2017 年 12 月 4 日和 2018 年 2 月 9

                                                  73
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
    日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司
    网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2017-082 及【CIMC】2018-009)及
    在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

8、 2018 年 3 月 12 日,中集交通、首中(香港)有限公司(以下简称“首中(香港)”)与首长国
    际企业有限公司 (以下简称“首长国际”)签订协议,首中(香港)向中集交通收购首中投资
    44.94382%股权,由首长国际向中集交通或其指定人士发行代价股份来支付对价。交易完成后,
    本集团将间接持有首长国际已发行股份的 5.526%。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
    ( www.cimc.com ) 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 :【 CIMC 】 2018-016 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

二十一、公司债券相关情况

    本公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年报批准报出日未到期或到期未能全额兑付
的公司债券。




                                                  74
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                                     第九章 股份变动及股东情况
 一、报告期内股份变动情况
 1、股份变动情况
                                                                                                                  单位:股

                                本次变动前                       本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                                            公积金
                             数量            比例     发行新股   送股                 其他        小计           数量          比例
                                                                              转股

一、有限售条件股份              699,526       0.02%          0          0        0   (199,500)   (199,500)          500,026    0.02%

1、国家持股                           0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%

2、国有法人持股                       0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%

3、其他内资持股                 699,526       0.02%          0          0        0   (199,500)   (199,500)          500,026    0.02%

其中:境内法人持股                    0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%

      境内自然人持股            699,526       0.02%          0          0        0   (199,500)   (199,500)          500,026    0.02%

4、外资持股                           0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%

其中:境外法人持股                    0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%

      境外自然人持股                  0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%

二、无限售条件股份         2,977,877,460     99.98% 4,312,150           0        0    199,500    4,511,650     2,982,389,110   99.98%

1、人民币普通股            1,261,300,851     42.35% 4,312,150           0        0    199,500    4,511,650     1,265,812,501   42.43%

2、境内上市的外资股                   0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%

3、境外上市的外资股        1,716,576,609     57.63%          0          0        0           0            0    1,716,576,609   57.55%

4、其他                               0       0.00%          0          0        0           0            0                0   0.00%
三、股份总数               2,978,576,986   100.00% 4,312,150            0        0           0   4,312,150     2,982,889,136 100.00%

 报告期内,股份变动的原因:

      本公司高管金建隆先生于 2017 年 3 月 27 日离任。截至报告期末,金建隆先生离任已满 6 个月,
 其锁定的限售股 157,500 股已全部解除限售。报告期内,本公司副总裁刘学斌先生所持股份的年初
 解禁部分(24,000 股)已售出。报告期内,本公司第一批股票期权激励计划第二个行权期已行权
 3,821,050 股,第二批股票期权激励计划第二个行权期已行权 491,100 股,合计共行权 4,312,150 股。
 股份变动的批准情况

 □ 适用       √ 不适用

 股份变动的过户情况

 □ 适用       √ 不适用

 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资
 产等财务指标的影响

 √ 适用       □ 不适用
                                                                                                         单位:人民币元/股

                                      项目                                     股份变动前                     股份变动后


                                                            75
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

               基本每股收益                                                           0.81                            0.81

2017年         稀释每股收益                                                           0.81                            0.81

               归属于公司普通股股东的每股净资产                                      10.88                           10.88

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用   √ 不适用

2、限售股份变动情况
√ 适用   □ 不适用
                                                                                                          单位:股
                     期初       本期解除       本期增加        期末                                            解除
    股东名称                                                                        限售原因
                   限售股数     限售股数       限售股数       限售股数                                       限售日期
麦伯良                371,026              0              0     371,026       根据交易所及结算公司              无
                                                                             相关规定,股份予以限售
于亚                   75,000              0              0      75,000               同上                      无
刘学斌                 96,000      (42,000)               0      54,000               同上                  2017.01.03
金建隆                157,500     (157,500)               0              0             -                    2017.09.27
合计                  699,526     (199,500)               0     500,026                              --                      --
注:根据交易所及结算公司相关规定,对本公司高管所持有的股份,每年年初解禁其所持有总股份的 25%,解禁部
分若未卖出,至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限售股份。 报告期内,公司 CEO 兼总裁麦伯良先
生持有的 371,026 股高管锁定股和公司副总裁于亚先生持有的 75,000 股高管锁定股没有变动。报告期内,公司副总
裁刘学斌先生所持股份在本年度解禁的部分已卖出。本公司高管金建隆先生于 2017 年 3 月 27 日离任。截至报告期
末,金建隆先生离任已满 6 个月,其被锁定的限售股 157,500 股已全部解除限售。

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用   √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用   □ 不适用

    报告期内,本公司第一批 A 股股票期权及第二批 A 股股票期权共行权 4,312,150 份,详情可参
阅本报告“第八章 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的
实施情况”中“1、本公司 A 股股票期权激励计划”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用   √ 不适用

4、A 股非公开发行方案
     2016 年 4 月 8 日,经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过,本公司拟向符合相
关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者(合计不超过 10 名)按不低于人民币 13.86 元
/股发行不超过 386,263,593 股(含 386,263,593 股)新 A 股,募集资金总额不超过人民币 60 亿元(以
下简称“本次 A 股非公开发行”)。本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日本公司 2015 年度股
东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会审议批准。本公司于
2016 年 9 月 30 日向中国证监会提交了相关申请,并于 2016 年 10 月 14 日和 2016 年 11 月 21 日收
到中国证监会出具的 《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162937 号)及《中国证监会行政许
可项目审查反馈意见通知书》(162937 号)。因反馈意见中部分事项还需进一步落实,本公司于 2017
年 1 月 17 日向中国证监会提交了中止申请。经 2017 年 6 月 9 日本公司 2016 年度股东大会、2017

                                                     76
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议批准,本公司调整了本次 A 股
非公开发行方案、延长了股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期。2017 年 12 月 18 日,本公
司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(162937 号),决定对公司本
次非公开发行 A 股申请恢复审查。2018 年 1 月 11 日,本公司与相关中介机构对《反馈意见》提出
的问题进行了资料补充和问题答复,并进行了公开披露。2018 年 3 月 9 日,因本次 A 股非公开发行
方案公告已近两年,资本市场环境、行业环境及相关政策发生了诸多变化,原有募集资金投资项目
中部分项目已基本实施完毕,经过与各中介机构反复研究和论证,经本公司第八届董事会 2018 年度
第四次会议审议批准,本公司决定终止本次 A 股非公开发行并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
截至本报告日,中国证监会已批准本公司的终止审查申请。2018 年 3 月 23 日,本公司收到了中国
证监会的《终止审查通知书》([2018]119 号),同意对本次 A 股非公开发行方案终止审查。相关信息
可查阅本公司分别于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 10 月 15 日、2016 年 11 月 22 日、
2017 年 1 月 17 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 11 日、
2018 年 3 月 9 日及 2018 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC]2016-018、
[CIMC]2016-033 、 [CIMC]2016-061 、 [CIMC]2016-072 、 [CIMC]2017-002 、 [CIMC]2017-024 、
[CIMC]2017-033 、[CIMC]2017-084、【CIMC】2018-002、【CIMC】2018-013 及【CIMC】2018-021)
及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截至本报告日,本次 A 股非公开发行方案
已终止。

三、股东和实际控制人情况
1、 公司股东数量及持股情况

     于 2017 年 12 月 31 日,本公司的股东总数为 71,384 名,其中 A 股股东 71,371 名,H 股记名股
东 13 名。于 2018 年 2 月 28 日(即本公司 2017 年度报告披露日前一个月末),本公司的股东总数为
76,311 名,其中包括 A 股股东 76,298 名,H 股记名股东 13 名。
                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数     71,371 户               年报披露日前上一月末普通股股东总数 76,311 户
                                  于报告期末,持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                                            质押或冻
                                                                                    持有有限售
                                                     持股比 报告期末持股 报告期内增            持有无限售条 结情况
             股东名称                   股东性质                                    条件的股份
                                                       例       数量     减变动情况            件的股份数量 股份
                                                                                      数量                       数量
                                                                                                            状态
香港中央结算(代理人)有限公司         境外法人       58.02% 1,730,538,352    79,225,281          - 1,730,538,352     -   -
(注 1)

中远集装箱工业有限公司 (注 2)        境外法人       14.49%    432,171,843            0          -   432,171,843     -   -
中国证券金融股份有限公司               国有法人        2.61%     77,885,620   (8,781,447)         -    77,885,620
中央汇金资产管理有限责任公司           国有法人        1.27%     37,993,800            0          -    37,993,800     -   -
全国社保基金四一三组合                 境内非国有      0.34%      9,999,839    9,999,839          -     9,999,839     -   -
                                       法人
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信 境 内 非 国 有        0.32%      9,566,600            0          -     9,566,600     -   -
中证金融资产管理计划             法人
中欧基金-农业银行-中欧中证金融 境 内 非 国 有        0.32%      9,566,600            0          -     9,566,600     -   -
资产管理计划                     法人
博时基金-农业银行-博时中证金融 境 内 非 国 有        0.32%      9,566,600            0          -     9,566,600     -   -
资产管理计划                     法人
大成基金-农业银行-大成中证金融 境 内 非 国 有        0.32%      9,566,600            0          -     9,566,600     -   -
资产管理计划                     法人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融 境 内 非 国 有        0.32%      9,566,600            0          -     9,566,600     -   -
资产管理计划                     法人


                                                           77
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股 无
东的情况(如有)

上述股东关联关系或一致行动的说明               未知
                                      于报告期末,前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                报告期末持有无限                  股份种类
                           股东名称
                                                                售条件股份数量         股份种类               数量
香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)                                1,716,411,609                          1,716,411,609
                                                                                      境外上市外资股
                                                                        14,126,743                             14,126,743
                                                                                        人民币普通股
中远集装箱工业有限公司(注 2)                                         432,171,843                            432,171,843
                                                                                        人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                                77,885,620      人民币普通股           77,885,620

中央汇金资产管理有限责任公司                                            37,993,800      人民币普通股           37,993,800

全国社保基金四一三组合                                                   9,999,839      人民币普通股            9,999,839

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                     9,566,600      人民币普通股            9,566,600

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股            9,566,600
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股            9,566,600

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股            9,566,600

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                             9,566,600      人民币普通股            9,566,600
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 未知
10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)             无


注 1:于 2017 年 12 月 31 日,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 1,730,538,352 股,包括:14,126,743 股
A 股和 1,716,411,609 股 H 股。这些已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的 H 股中,包括(但不限于)招
商局集团通过子公司(包括:招商局工业集团、Soares Limited 和招商局国际(中集)投资)持有的 732,726,617 股 H
股,中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运集团”)通过若干子公司(包括:Long Honour 直接持有
的 25,322,106 股 H 股和中远集装箱工业直接持有的 220,520,075 股 H 股)持有的 245,842,181 股 H 股。

注 2:于 2017 年 12 月 31 日,除了已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的本公司 220,520,075 股 H 股(见
上述注 1)外,中远集装箱工业还持有本公司 432,171,843 股 A 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司控股股东情况

□ 适用    √ 不适用

    公司不存在控股股东。报告期内亦未发生变化。

3、 实际控制人情况
□ 适用    √ 不适用

       本公司无实际控制人。报告期内亦未发生变化。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√是      □ 否

                                                                                                        主要经营业务或
            法人股东名称               法定代表人/单位负责人          成立日期          注册资本
                                                                                                             管理活动



                                                       78
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

招商局国际(中集)投资有限公司      王崔军、胡贤甫             1995 年 1 月 17 日    10,000 港元     投资、控股

中远集装箱工业有限公司              刘冲、张铭文、林锋、明东 2004 年 4 月 26 日      50,000 美元     投资、控股

实际控制人报告期内变更

□ 适用      √ 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用      √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用      √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用      √ 不适用

四、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况
    据董事所知,于 2017 年 12 月 31 日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,以下人士在公
司的股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益
或淡仓:

                                                                                           占同一类别
                                 持股性                                                    股份已发行       占总股本
             股东名称              质        股份数目                  身份                股本比例(%)      比例(%)
招商局集团(注 1)                H股       732,726,617 (L)    大股东控制的法团的权益              42.69%      24.56%
                                  A股       432,171,843 (L)    大股东控制的法团的权益              34.13%      14.49%
中国远洋海运集团(注 2)
                                  H股       245,842,181 (L)    大股东控制的法团的权益              14.32%       8.24%
Hony Group Management Limited
                                  H股       358,251,896 (L)    大股东控制的法团的权益              20.87%      12.01%
(注 3)
                                  H股       215,203,846 (L)                   实益持有人           12.54%       7.21%
Broad Ride Limited(注 3)
                                  H股       143,048,050 (L)    对股份持有保证权益的人              8.33%        4.80%
Promotor Holdings Limited         H股       143,048,050 (L)                   实益持有人           8.33%        4.80%
  (L) 好仓
注 1:招商局集团通过附属公司(包括:招商局工业集团、Soares Limited 和招商局国际(中集)投资等)在本公司 H
股中享有利益,732,726,617 股 H 股(好仓)全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。
注 2:中国远洋海运集团通过附属公司(包括:中国海运(集团)有限公司、中远海发、Long Honour 和中远集装箱
工业)在本公司的 A 股及 H 股中享有利益,432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股(好仓)以大股东所控制的法
团的权益身份持有。
注 3:Hony Group Management Limited 通过若干附属公司(包括:Broad Ride Limited),在本公司的 H 股中享有利益,
215,203,846 股 H 股(好仓)以大股东所控制的法团的权益身份持有,143,048,050 股 H 股以对股份持有保证权益的
人的身份持有。

    除上述所披露者之外,据董事所知,于 2017 年 12 月 31 日概无任何人士(本公司董事、监事及
最高行政人员除外)于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录
权益。

主要股东情况

     本公司的主要股东为:招商局集团及中国远洋海运集团。


                                                      79
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
    招商局集团于 1986 年 10 月在中国注册成立,注册资本人民币 100.5 亿元,董事长为李建红先
生。招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易)、金融(银行、
证券、基金、保险)、地产(园区开发与房地产)三大核心产业。2017 年 6 月 9 日,招商局集团子
公司招商局港口控股有限公司将 Soares Limited 全部股份转让给招商局集团另一子公司招商局工业
集团的交易完成。截至报告期末,招商局集团通过子公司(招商局轮船股份有限公司、招商局集团
(香港)有限公司、招商局工业集团、Soares Limited 及招商局(中集)投资)持有本公司已发行股
份的 24.56%,仍为本公司间接第一大股东。

    中国远洋海运集团为 2016 年 2 月在中国注册成立,注册资本人民币 110 亿元,法定代表人为许
立荣先生。中国远洋海运集团以航运、综合物流及相关金融服务为支柱,多产业集群,提供全球综
合性物流供应链服务。截至报告期末,中国远洋海运集团通过旗下子公司(包括:中国海运(集团)
有限公司、中远海发、Long Honour、中远集装箱工业等)持有本公司已发行股份的 22.73%,为本
公司第二大股东。
    除上述两者以外,概无其他法人或个人持有本公司已发行总股份的 10%或以上股份(不包括香
港中央结算(代理人)有限公司)。

五、报告期末,本公司与主要股东之间的股权结构图




六、 公众持股量的充足性
    根据于最后可行日期本公司获得的公开资料并据本公司董事所知,董事确认本公司最低公众持
股量已满足《联交所上市规则》规定。

七、 优先股相关情况
    报告期内,公司不存在优先股。



                                           80
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况


一、本公司董事、监事及高级管理人员简历
1、董事

    现任董事资料载列如下:

                                                                                      持有本公司股份数目(股)

                                                                                        2016 年         2017 年
 姓名     性别    年龄           职位                         任期                   12 月 31 日     12 月 31 日

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 王宏      男     55     董事长,非执行董事                                                   无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
王宇航     男     56     副董事长,非执行董事                                                 无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度      494,702          494,702
麦伯良     男     58     执行董事,CEO 兼总裁
                                               股东大会止                             (A 股)         (A 股)

                                               自 2017 年 9 月 26 日起至 2018 年度
胡贤甫     男     48     非执行董事                                                          无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 刘冲      男     47     非执行董事                                                          无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
潘承伟     男     71     独立非执行董事                                                      无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
潘正启     男     64     独立非执行董事                                                      无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
王桂壎     男     66     独立非执行董事                                                      无              无
                                               股东大会止

董事简历:

     王宏先生,55 岁,于 2015 年 12 月 28 日起出任本公司董事长,2007 年 4 月起出任本公司董事。
王宏先生于 2015 年 3 月起担任招商局集团有限公司副总经理;于 2011 年 2 月至 2015 年 3 月出任招
商局集团有限公司企划部总经理;于 2012 年 2 月至 2015 年 4 月出任招商局集团有限公司总经济师。
其由 2005 年 5 月起担任招商局国际有限公司(现已更名为:招商局港口控股有限公司,以下同)(香
港股份代号:144)的执行董事;2014 年 4 月至 2016 年 6 月 16 日,担任招商局能源股份有限公司
监事会主席;2015 年 6 月 26 日至 12 月 30 日,担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司的董事。
2014 年 6 月至 11 月,担任广州广船国际股份有限公司独立董事。其自 2010 年 5 月至 2014 年 4 月
担任招商局能源运输股份有限公司(上海股票代码:601872)的董事,亦于 2011 年 4 月至 2014 年
7 月出任招商局地产控股股份有限公司(深圳股票代码:000024)的董事(该公司亦于新加坡上市)。
自 2005 年 6 月至 2009 年 7 月,其为上海国际港务(集团)股份有限公司(上海股票代码:600018)
的副董事长。由 2005 年 5 月至 2009 年 2 月,为招商局亚太有限公司(新加坡上市公司)的主席。
由 2005 年至 2009 年,为招商局港口(香港股份代号:144)的常务副总经理,自 2007 年至 2009 年
期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理及战略研究部
总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理,又曾担任中国交通进出口总公司的财务部及
船务部的总经理及公司副总经理,及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生于 1982 年毕业于大
连海事大学轮机管理专业,其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生院获得工商管
理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。


                                                     81
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
    王宇航先生,56 岁,现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国远洋运输
(集团)总公司组织部干部处副处长、发展部副总经理、人事部副总经理、监督部总经理、纪委副
书记、监察室副主任、法律中心主任、人事部总经理,中远美洲公司副总裁、副总裁(主持工作),
中远造船工业公司副总经理、总经理,中远船务工程集团有限公司总经理,中国远洋运输(集团)
总公司副总经理、党组成员等职,具有 30 多年航运业经验,在人力资源、纪检监察、企业运营管理
等方面经验丰富。2016 年 1 月起任现职。王宇航先生毕业于大连海运学院轮机管理专业,大学本科,
高级工程师。

    麦伯良先生,58 岁,由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁,2015 年 8 月 27 日起担任本公司
CEO 兼总裁,由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司,曾任生产
技术部经理及副总经理。麦先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。

    胡贤甫先生,48 岁,现任招商局工业集团有限公司总经理。胡先生于 1992 年 7 月加入招商局
集团,历任招商局重工财务经理,招商局工业集团财务部副经理、经理,友联船厂(蛇口)有限公
司、招商局重工(深圳)有限公司财务总监、副总经理,招商局工业集团有限公司副总经理兼财务
总监。胡先生毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业,后获得上海财经大学工商管理硕
士学位,国际会计师。

    刘冲先生,47 岁,现任中远海发董事总经理。刘冲先生 1990 年 7 月至 2016 年 3 月,曾历任广
州海运(集团)公司审计室科员、招商银行宝安支行会计副主任、广州海运(集团)公司审计处科
员、广州海运集团房地产公司计财室审计员、副主任、广州海运(集团)公司财务部资金科副科长、
广州海运(集团)有限公司内部银行副行长、中海(集团)总公司结算中心广州分部副主任、中海
集团投资有限公司副总经理、中海集团物流有限公司财务总监、副总经理、中海(海南)海盛船务
股份有限公司总会计师、中海集团财务有限责任公司、集团资金管理部党总支书记、主任、中海集
装箱运输股份有限公司总会计师、中海集团投资有限公司总经理、中远海发总经理。本科学历,高
级会计师。

    潘承伟先生,71 岁,中国交通部干部管理学院毕业,大学专科,会计师。潘先生 1965 年参加
工作,2008 年 11 月退休,历任中国远洋运输总公司财务处处长,中国远洋运输(集团)总公司财
务部总经理,中远(香港)集团有限公司财务部总经理,中远(香港)置业有限公司总经理,中远
(香港)工贸控股公司总经理,中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财
务总监,中远(开曼)福庆控股有限公司总经理、香港分公司总经理,中国远洋运输(集团)总公
司燃油期货合规经理。自 2011 年 5 月至 2017 年 11 月 17 日,任深圳南山热电股份有限公司独立董
事,2012 年 7 月至今任招商银行股份有限公司独立董事。

    潘正启先生,64 岁,硕士,高级经济师,高级政工师。潘先生历任上海远洋公司船员、党委办
公室秘书、科长、副主任、主任、公司企化部经理兼船舶管理二处处长兼党委书记、四处处长兼党
委书记;青岛远洋公司副总经理兼连云港远洋公司总经理、党委书记;中远亚洲公司副总经理;中
远亚洲公司总经理兼中远国际城开发公司总经理;中远澳洲公司副总裁兼中远新西兰公司总经理;
深圳远洋公司党委书记;中远香港航运有限公司/深圳远洋运输股份有限公司副总经理。

    王桂壎先生,66 岁,铜紫荆星章\太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学
士及英国法律学院毕业。是香港、英国执业律师,华虹半导体有限公司, 中海油田服务股份有限公
司及维达国际控股有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际大型律师事务所中国主理
合伙人共 15 年,也曾在香港政府土地署,律政司署及立法会效力共达 10 年。王律师先后被委任为
香港国际机场管理局、医管局及竞争法委员会委员。王律师现任香港国际仲裁中心荣誉主席。王律
师也是香港税务上诉委员会副主席,香港版权上诉审裁处主席,香港按揭证券有限公司董事。
2、 监事

    现任监事资料载列如下:



                                            82
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                                                                                   持有本公司股份数目(股)

  姓名      性别   年龄          职位                   任期                 2016 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日

                                         自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年
张铭文     男      39     监事会主席                                                           0                           0
                                         度股东大会止

                                         自 2017 年 9 月 26 日起至 2018 年
王洪源     男      42     监事                                                                 0                           0
                                         度股东大会止

                                         自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年
熊波       男      58     监事                                                                 0                           0
                                         选举监事的职工大会召开日止

监事简历:

    张铭文先生,39 岁,现任中远海发总会计师,党委委员。张先生于 1999 年参加工作,曾历任
中国海运(集团)总公司结算中心科员、副主任科员,中国海运(集团)总公司计划财务部资金处
副主任科员、副处长,中国海运(集团)总公司计划财务部总经理助理,中国海运(集团)总公司
财务金融部总经理助理。张铭文先生于 2012 年 11 月加入中远海发,自 2012 年 11 月起至 2014 年 1
月,任中远海发副总会计师、党委委员;自 2013 年 4 月起,任中远海发财务负责人;自 2014 年 1
月起至今,任中远海发总会计师、党委委员。张铭文先生先后毕业于上海财经大学金融学院和上海
交通大学安泰经济与管理学院,分别主修投资经济和工商管理专业,经济学学士,工商管理硕士,
特许金融分析师(CFA),高级会计师。

     王洪源先生,42 岁,1997 年 7 月毕业于大连海事大学航海学院远洋船舶驾驶专业,1997 年 7
月参加工作,2001 年 8 月至 2003 年 6 月于大连海事大学交通运输管理学院攻读全日制硕士研究生
获硕士学位。王先生 1997 年 7 月至 2001 年 8 月,任职于山东航运集团,历任三副、二副及外派巴
拿马船的实习大副。2003 年 6 月至 2005 年 7 月,招商局集团业务开发部(前海湾项目组秘书处),
任职高级项目经理。2005 年 7 月至 2008 年 8 月,担任招商局国际有限公司业务管理部任职高级项
目经理。2008 年 8 月至 2011 年 10 月,历任招商局国际冷链有限公司副总经理及总经理,期间还兼
任深圳招商局海运物流(招商保税)商务总监、招商美冷控股有限公司执行副总裁等职务。2011 年
10 月至 2012 年 12 月,担任招商局国际有限公司企业战略运营管理部副总经理。2013 年 1 月至 2013
年 12 月,担任招商港务(深圳)有限公司副总经理。2014 年 1 月至 2015 年 1 月,担任招商局食品
供应链管理有限公司总经理助理。2015 年 1 月至 2016 年 12 月,担任招商局集团有限公司资本运营
部部长助理。2016 年 12 月至今,担任招商局工业集团有限公司副总经理兼战略发展部总经理。2017
年 8 月至今,兼任招商局长城海洋科技战略发展产业基金总经理。

    熊波先生,58 岁,于 1991 年加入本公司,熊先生目前担任本公司财务管理部税务经理。并于
1996 年至今担任公司工会主席。熊先生于 1982 年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业,大专学历。

3、 高级管理人员

       现任高级管理人员资料载列如下:

                                                                                     持有本公司股份数目(股)

  姓名     性别 年龄              职位                         任期              2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

 麦伯良     男     58 CEO 兼总裁                自 2016 年 3 月 28 日起至 2019     494,702(A 股)     494,702(A 股)

                                                年年度董事会止

 刘学斌     男     58 副总裁                    自 2016 年 3 月 28 日起至 2019      96,000(A 股)      72,000(A 股)
                                                                                     2,400(H 股)       2,400(H 股)
                                                年年度董事会止



                                                         83
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

 吴发沛    男     59 副总裁                 自 2016 年 3 月 28 日起至 2019                   0                 0

                                            年年度董事会止

 李胤辉    男     50 副总裁                 自 2016 年 3 月 28 日起至 2019                   0                 0

                                            年年度董事会止

  于亚     男     62 副总裁                 自 2015 年 3 月 24 日至              100,000(A 股)   100,000(A 股)

                                            2018 年 3 月 31 日止

 张宝清    男     61 副总裁                 自 2015 年 3 月 24 日起三年                      0                 0

  高翔     男     52 副总裁                 自 2015 年 4 月 1 日起三年                       0                 0

 于玉群    男     52 董事会秘书、公司秘书 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年                   0                 0

                                            度董事会止

  曾邗     男     42 财务管理部总经理       自 2017 年 3 月 27 日起至 2020                   0                 0

                                            年年度董事会止

  杨榕     女     42 资金管理部总经理       自 2016 年 3 月 28 日起至 2018                   0                 0

                                            年 1 月 8 日(注)
注:2018 年 1 月 8 日,杨榕女士因个人原因辞任资金管理部总经理。2018 年 1 月 15 日,经本公司第八届董事会 2018
年度第一次会议审议,将本公司原财务管理部、资金管理部合并成为新的财务管理部,并聘任曾邗先生为合并后的
财务管理部的总经理。

高级管理人员简历:

    麦伯良先生,为本公司执行董事、CEO 兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情,请参阅本章“本
公司董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”。

     刘学斌先生,58 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。刘先生于 1982 年加盟本集团,曾于
1982 年至 1990 年任职本公司采购部,于 1990 年至 1994 年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经
理。刘先生于 1994 年至 1995 年出任本公司集装箱分公司副总经理,又于 1995 年至 1997 年间担任
新会中集集装箱有限公司总经理。1997 年至 2013 年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理,
于 1998 年 12 月出任本公司总裁助理,并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011 年 1 月起,获
委任中集集装箱控股有限公司常务副总经理。刘先生于 1990 年 8 月毕业于深圳大学,取得工商管理
专业学士学位。

     吴发沛先生,59 岁,2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司,于 1996
年 12 月获委任为信息管理部经理,其后于 1998 年 12 月出任总裁助理,于 1999 年 12 月至 2004 年
3 月担任董事会秘书。此前,吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾
任职广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学
机械制造专业学士,并于 1989 年 7 月获工学硕士学位。

     李胤辉先生,50 岁,2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起,李先生担任本公司若干
家子公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁(挂职)。
由 2003 年 3 月起,李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月,李先生效力国家经济贸易
委员会。在这之前,李先生效力中国共产主义青年团中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林
大学历史系获学士学位,于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位,又于 2001
年 6 月获吉林大学颁授世界经济博士学位。2016 年 9 月完成在中国国际经济交流中心三年博士后工
作站研究后顺利出站。

    于亚先生,62 岁,由 2010 年 3 月起出任本公司副总裁。于先生由 2007 年 8 月起加盟本公司,
任职党委副书记兼公共事务部总经理。由 2009 年 10 月起,于先生亦出任本公司若干家子公司的董
事长或董事。于先生曾在中央部委任副司长,先后担任中国轻工集团公司副总裁及凯捷咨询大中华

                                                     84
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
区执行董事及执行副总裁。于先生于 1984 年 7 月毕业于天津轻工业学院机械系,后于 1997 年 6 月
获南京大学颁授工商管理硕士学位。

    张宝清先生,61 岁,于 2012 年 3 月获委任为本公司副总裁。张先生由 1995 年 5 月起担任新会
中集木业有限公司总经理。张先生曾于 1995 年 6 月至 2016 年 5 月先后担任新会中集集装箱有限公
司的副总经理及总经理,亦于 2003 年 1 月至 2016 年 5 月担任广东新会中集特种运输设备有限公司
的总经理。张先生曾于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间担任本集团的总裁助理,并于 2009 年 2 月至
2013 年 3 月期间出任中集木业发展有限公司的总经理,并由 2011 年 6 月起担任本集团下属的中集
集团集装箱控股有限公司副总经理,亦由 2014 年 3 月起担任本集团下属的中集模块化建筑投资有限
公司总经理。在此之前,张先生曾出任南通顺达集装箱有限公司的总经理助理及技术部总经理。张
先生乃高级工程师,于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业,获颁授学士学位。

    高翔先生,52 岁,2015 年 4 月 1 日起,出任本公司副总裁。高先生毕业于天津大学海洋与船舶
工程专业,亦为高级工程师。于 1999 年至 2008 年期间,曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、
天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天津中
集专用车有限公司的总经理。于 2004 年至 2008 年期间出任中集集团的总裁助理。2009 年,出任中
集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理,于 2015 年 4 月 1 日出任中集安瑞科控股有限公司董事长。
高先生也于中集安瑞科控股有限公司若干附属公司担任董事长职务。

    于玉群先生,52 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书,并于 2012 年 10 月 25 日起同时
担任公司秘书。于先生于 1992 年加盟本公司,先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室
主任,负责股东关系、投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所
上市后曾任本公司证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科(香港股份代号:3899)
的执行董事,2016 年 9 月 5 日调任非执行董事。于先生于 2011 年至 2016 年期间曾任 TSC 集团控股
有限公司(前称 TSC 海洋集团有限公司,其股份于联交所主板上市)非执行董事,现分别为中国消
防(其股份于联交所主板上市)及 Pteris Global Limited 非执行董事,深圳天亿投资有限公司董事长。
于先生为深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员,亦为中国上市公司协会第一届并购融资委员
会委员。 1987 年 7 月至 1989 年 10 月,于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学,并
分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7 月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。

    曾邗先生,42 岁,自 2017 年 3 月起出任本公司财务管理部总经理。曾先生于 1999 年加盟本
公司,先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理,并于
2009-2010 年兼任中集安瑞科(香港股份代号:3899)财务部经理,自 2015 年起出任多家下属子公
司董事,2016 年获委任为集团财务信息化决策委员会主任。曾先生于 1996 年 7 月毕业于杭州电子
工业学院,获经济学学士学位;并于 1999 年 6 月毕业于江苏理工大学,获管理学硕士学位。曾邗先
生为中国注册会计师。

    杨榕女士,42 岁,自 2016 年 3 月起,任本公司资金管理部总经理。杨女士曾于 1999 年 4 月至
2004 年 12 月,历任康佳集团股份有限公司海外事业部财务经理、信息网络事业部财务经理、集团
财务部总经理。2005 年 1 月至 2009 年 11 月,历任华侨城集团有限公司财务部副总监、香港华侨城
有限公司财务总监(兼)、审计部副总监。2009 年 11 月至 2014 年 5 月,担任康佳集团股份有限公
司财务总监。并于 2014 年 6 月起出任本公司资金管理部副总经理。杨女士于 1996 年 7 月及 1999 年
4 月毕业于西北工业大学管理工程及财务管理专业,分获学士及硕士学位。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动
  姓名      职务   任职状 性别 年龄 任期起始 任期终止日期     期初持股数      本期增持 本期减持股 其他增减 期末持股数
                     态               日期                      (股)        股份数量 份数量(股) 变动(股) (股)
                                                                                (股)
刘学斌   副总裁    现任   男   58   2016.3.28 至 2019 年度董 96,000(A 股)         0      24,000       0 72,000(A 股)
                                              事会日止        2,400(H 股)              (A 股)          2,400(H 股)




                                                     85
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
金建隆   财 务 管 理 部 离任      男   64   2016.3.28 至 2017 年 3 月 210,000(A 股) 124,000          30,000          0 304,000(A 股)
         总经理                                       27 日止                        (A 股)        (A 股)



三、董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益
    于 2017 年 12 月 31 日,本公司董事、监事及最高行政人员根据《证券及期货条例》第 XV 部份
持有的本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份及债券
中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓
(包括根据《证券及期货条例》该等章节的规定被视为或当作本公司董事或监事拥有的权益及淡仓),
或根据《证券及期货条例》第 352 条规定而记载于本公司保存的登记册的权益或淡仓,或根据《联
交所上市规则》附录十《标准守则》而由董事、监事及最高行政人员须知会本公司及香港联交所的
权益或淡仓如下:
1、 于本公司股份之权益

              姓名                          权益性质                     证券数目(股)                            股份种类

          麦伯良                            实益权益                            494,702                               A股

2、 于本公司相关股份之权益

    截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司董事、监事及最高行政人员于本公司相关股份之权益详情请
参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
的实施情况”。
3、于本公司相联法团股份之权益

              姓名                          法团名称                         权益性质                            证券数目(股)

麦伯良                            中集安瑞科                                              实益权益                          7,260,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名                  担任的职务                  类型                      日期                              原因
金建隆               财务管理部总经理             任期满离任         2017.3.27                        任期满离任
曾邗                 财务管理部总经理             聘任               2017.3.27                        聘任
王志贤               非执行董事                   辞任               2017.8.7                         辞任
胡贤甫               非执行董事                   被选举             2017.9.26                        被选举
吕胜洲               监事                         辞任               2017.9.25                        辞任
王洪源               监事                         被选举             2017.9.26                        被选举

五、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责可参
见本章之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”。

1、在本公司股东单位任职情况

                                                                                                     任期终止日       在股东单位是否
任职人员姓名                股东单位名称           在股东单位担任的职务          任期起始日期
                                                                                                          期           领取报酬津贴

王宏                 招商局集团有限公司           副总经理                        2015 年 3 月               -                是

王宇航               中国远洋海运集团有限公司     副总经理                        2016 年 1 月               -                是

胡贤甫               招商局工业集团有限公司       总经理                         2017 年 12 月               -                是



                                                                86
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

刘冲            中远海运发展股份有限公司    董事总经理                  2016 年 3 月                -             是

张铭文          中远海运发展股份有限公司    总会计师                    2014 年 1 月                -             是

                                            副总经理兼战略发展部
王洪源          招商局工业集团有限公司                                 2016 年 12 月                -             是
                                            总经理

2、在其他单位任职情况

                                                                                            任期终止日      在其他单位是否
任职人员姓名     其他单位名称                 在其他单位担任的职务 任期起始日期
                                                                                            期              领取报酬津贴

王宏             招商局港口控股有限公司       董事                          2005.05.11              -             否

刘冲             信达资产管理股份有限公司     董事                          2017 年 8 月            -             否

                 招商银行股份有限公司         独立董事                      2012.07.09              -             是
潘承伟
                 深圳南山热电股份有限公司     独立董事                      2011.05.25       2017.11.17           是

王桂壎           法朗克律师行                 香港及上海分行主理人            2006 年               -             是

                 上海人寿保险股份有限公司     董事                          2017 年 1 月            -             否
张铭文
                 中海集团财务有限责任公司     董事                          2016 年 5 月            -             否

                 招商局长城海洋科技战略发展
王洪源                                        总经理                        2017 年 8 月            -             否
                 产业基金

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用       √ 不适用

六、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    根据《公司章程》的有关规定,本公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报
酬由董事会决定。报告期内,公司董事(除独立非执行董事外)、监事不因担任相关董监事职务而
受薪。高级管理人员均在公司或子公司受薪。本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司
实行年薪制。公司董事会依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人
员进行薪酬发放。
    经董事会和股东大会审议通过,在报告期内,独立非执行董事按每人每年人民币200,000元获得
独立董事津贴。除此之外,公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在
本公司担任其他职务而在本公司受薪。

    现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬(税前)情况详见以下董事、监事、高级管理
人员的报酬情况表。

2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                    单位:人民币千元

                                                                                   从公司获得的税前 是否在公司关联
       姓名                 职务            性别         年龄      任职状态
                                                                                         报酬总额           方获取报酬

王宏              董事长、非执行董事          男         55          现任                               -                -

王宇航            副董事长、非执行董事        男         56          现任                               -                -

                                                        87
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

麦伯良(注 1) 执行董事、CEO 兼总裁             男           58              现任                       4,675               -

王志贤           非执行董事                     男           52              离任                           -               -

胡贤甫           非执行董事                     男           48              现任                           -               -

刘冲             非执行董事                     男           47              现任                           -               -

潘承伟           独立非执行董事                 男           71              现任                        200                -

潘正启           独立非执行董事                 男           64              现任                        200                -

王桂壎           独立非执行董事                 男           66              现任                        200                -

张铭文           监事长                         男           39              现任                           -               -

吕胜洲           监事                           男           54              离任                           -               -

王洪源           监事                           男           42              现任                           -               -

熊波(注 2)     监事                           男           58              现任                        348                -

刘学斌           副总裁                         男           58              现任                       2,183               -

吴发沛           副总裁                         男           59              现任                       2,169               -

李胤辉           副总裁                         男           50              现任                       1,472               -

于亚             副总裁                         男           62              现任                       1,834               -

张宝清           副总裁                         男           61              现任                       2,222               -

高翔             副总裁                         男           52              现任                       2,455               -

于玉群           董事会秘书                     男           52              现任                       2,131               -

金建隆(注 3) 财务管理部总经理                 男           64              离任                        330                -

曾邗(注 3)     财务管理部总经理               男           42              现任                       1,033               -

                                                                     已于 2018 年 1 月
杨榕(注 3)     资金管理部总经理               女           42                                         1,846               -
                                                                     8 日离任

合计             -                              -              -              -                        23,298               -
注 1:麦伯良先生作为本公司执行董事,乃因其担任本公司 CEO 兼总裁职务而于公司受薪。
注 2:熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。
注 3:因金建隆先生任期满离任,经本公司第八届董事会 2017 年度第一次会议审议,聘任曾邗先生为本公司财务管
理部总经理。杨榕女士于 2018 年 1 月 8 日因个人原因辞任资金管理部总经理。2018 年 1 月 15 日,经本公司第八届
董事会 2018 年度第一次会议审议,将本公司原财务管理部、资金管理部合并成为新的财务管理部,并聘任曾邗先生
为合并后的财务管理部的总经理。

       2017 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

3.董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

                                                     报告期内
                                                                                             报告期新
                          报告期内   报告期内        已行权股      报告期末       期初持有                限制性股    期末持有
                                                                                             授予限制
                          可行权股   已行权股        数行权价       市价          限制性股                票的授予    限制性股
  姓名         职务                                                                          性股票数
                             数        数              格          (人民币         票数量               价格(人民   票数量
                                                                                                量
                           (股)    (股)          (人民币      元/股)          (股)                币元/股)   (股)
                                                                                              (股)
                                                     元/股)


                                                            88
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

麦伯良     执 行 董 事     2,850,000       0      10.49       22.85         0            0         0           0
           CEO 兼总裁

刘学斌     副总裁           997,000        0      10.49       22.85         0            0         0           0

吴发沛     副总裁           750,000        0      10.49       22.85         0            0         0           0

李胤辉     副总裁           750,000        0      10.49       22.85         0            0         0           0

于亚       副总裁           650,000        0      10.49       22.85         0            0         0           0

张宝清     副总裁           750,000        0      10.49       22.85         0            0         0           0

高翔       副总裁           375,000        0      10.49       22.85         0            0         0           0

于玉群     董事会秘书       750,000        0      10.49       22.85         0            0         0           0

曾邗       财务管理部       288,750        0      10.49       22.85         0            0         0           0
           总经理

合计       --              8,160,750       0            --       --         0            0         0           0
注: 2017 年 3 月 27 日,本公司高管金建隆先生离任。截至 2017 年 12 月 31 日,金建隆先生持有尚未行使的 51.6
万份本公司 A 股股票期权以及尚未行使的 14 万份中集安瑞科期权。

4. 高级管理人员薪酬政策

    本公司高级管理人员的薪酬政策将依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》
进行。本公司制订的高级管理人员薪酬政策将高级管理人员的经济利益与本集团的经营业绩和股票
的市场表现结合。

七、公司员工情况
1、境内员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)                                                                              265
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                      50,424
在职员工的数量合计(人)                                                                            50,689
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                        50,689
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       98
                                                专业构成
                         专业构成类别                                   专业构成人数(人)
生产人员                                                                                            33,384
销售人员                                                                                               2,544
技术人员                                                                                               9,086
财务人员                                                                                               1,161

行政人员                                                                                               4,514

合计                                                                                                50,689
                                                教育程度
                         教育程度类别                                       数量(人)
博士                                                                                                     32
硕士                                                                                                   1,108
本科                                                                                                   8,347
大专                                                                                                   7,477


                                                   89
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
高中及以下                                                                                  33,725
合计                                                                                        50,689

2、薪酬政策

   本公司薪酬政策详情请参见本报告“第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析”之
“雇员及薪酬政策”。
3、培训计划

       本集团秉承“以人为本、共同事业”的核心文化理念,通过构建富有中集特色的人才培养体系,
不断培养行业内优秀的人才。本集团多层次混合式的人才培养体系包括新员工入职培训、通用技能
培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。
4、劳务外包情况
□ 适用      √ 不适用




                                             90
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告

                    第十一章 公司治理及企业管治报告


    本公司按照内地证券监管机构及《联交所上市规则》的不同格式与内容要求分别编制“公司治
理工作报告”和“企业管治报告”,为避免不必要的重复保持文字简洁,本公司采取了相互引述的
方法。

第一部分:公司治理工作報告(按照内地证券监管机构要求编制)
一、公司治理的基本状况
    报告期内,本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法
律法规和上市规则的要求,不断完善和提高公司治理规范运作水平。本公司已建立了符合现代企业
管理要求,保证充分行使各自职能并且相互制衡的公司法人治理结构。依据公司股东大会、董事会、
监事会等议事规则、总裁工作细则等一系列规章制度,发挥董事会专门委员会的作用,有效实施公
司治理。股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以充分履行,并相互制衡,有效地维护了股东
和公司利益,保证公司持续健康发展。2017 年 11 月,本公司作为 ISO 37001 反贿赂管理体系国际标
准的起草单位之一,获邀参加反贿赂管理全球最佳实践峰会,子公司中集天达被授予中国首张 ISO
37001 反贿赂管理体系国际标准认证证书。

    根据中国证监会、深圳证监局、深交所及联交所的上市公司治理规范要求,本公司积极按时完
成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项。2017 年,本公司荣获国务院颁发的
“国家科技进步奖”和广东省企业联合会颁发的“广东省企业 500 强”第 37 位等奖项。
     2017 年,本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。本公司根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司投资者关系管理手册》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在投资者关系
管理工作中遵循了“充分合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、互动沟通”等原则。从保护
中小投资者利益出发,在日常工作和重大事项实施过程中,采取有效和便利措施,加强与股东、投
资者的全方位有效沟通,避免选择性披露,确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。认真做
好日常接待工作,耐心答复投资者电话咨询,参加境内外券商的投资年会及专题会议,与机构投资
者进行“一对一”、“一对多”交流。针对股东和投资者关心的热点或突发事件,回复深交所“互
动易”、“投资者关系互动平台”的网上提问,做到及时、耐心、客观地与中小投资者沟通。2017
年,本公司接待基金、投资公司、证券公司等各类机构投资者、个人投资者的来访、调研、工厂参
观共计约 35 次。其中多次接待券商、基金等机构投资者到公司进行实地调研,参观物流自动化、集
装箱、车辆、空港等业务基地或项目,使其深入了解公司战略新兴产业发展及新业务拓展。通过展
示各业务板块技术研发成果及发展目标,使投资者和股东进一步认识公司投资价值,增强了投资者
的信心,保障了投资者知情权,增强了股东归属感,营造了良好股东文化。此外,在 3 月底和 8 月
底分别举办 2016 年度业绩发布会和 2017 年半年度业绩发布会,通过网络直播平台向境内投资者同
步播放业绩推介实况。2017 年还通过手机端及时推送公司公告等内容,丰富中小投资者获取信息渠
道。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是   √ 否

公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

    本公司已经根据证券监管要求,订立了《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度明确了内幕信
息及内幕信息知情人的范围,规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任,此项制度已成
为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面,公司严格按照制度规
定和要求,对内幕信息的内部流转和披露实施了有效监管。经自查,2017 年,本公司未发生内幕信

                                           91
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    本公司的直接大股东为招商局国际(中集)投资有限公司(其控股股东为招商局集团)、中远集
装箱工业有限公司(其控股股东为中国远洋海运集团)。本公司具有独立完整的业务体系及面向市场
自主经营的能力。本公司与大股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开,各
自独立核算,独立承担责任和风险。(一)业务方面:本集团的生产系统、采购系统、辅助生产系统、
销售系统完全独立。本公司完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。(二)人员方面:
本公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全,与大股东在人员上完全独立,本公司高级管理
人员不存在在股东单位双重任职的情况,均在上市公司领取薪酬;本公司财务人员不存在在关联公
司兼职的情况。(三)资产方面:本公司与大股东产权明晰、手续齐全,由公司独立管理,不存在大
股东占用、支配资产或干预本集团对资产的经营管理的情况。(四)机构方面:公司董事会、监事会
及其他内部机构健全,运作独立。大股东依法行使其权利,并承担相应的义务,没有超越股东大会
直接或间接干预公司经营活动。(五)财务方面:本公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、
银行帐号独立,独立纳税。

     报告期内,本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息或其他治理不规范的问题。

三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用

    本公司的直接股东招商局国际(中集)投资为招商局工业集团的全资子公司,其实际控制人为
招商局集团。据本公司了解,招商局国际(中集)投资有限公司未从事与本集团主营业务相关的业
务,但本公司与招商局集团旗下子公司存在同业经营情况,即本集团的海洋工程业务与招商局集团
旗下子公司的业务有相同或类似的部分,存在同业经营情况。本公司通过收购烟台中集来福士海洋
工程有限公司进入海洋工程业务市场,并把海洋工程业务作为公司的核心业务之一。除此以外,招
商局国际(中集)投资的控股股东、实际控制人与本集团不存在同业经营情况。

    本公司的直接股东中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 的实际控制人为
中国远洋海运集团。据本公司了解,中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 未
从事与本集团主营业务相关的业务,但本公司与中国远洋海运集团旗下子公司存在同业经营情况,
即本公司的集装箱制造业务、物流服务业务和金融业务项下的融资租赁业务与中国远洋海运集团旗
下子公司的业务有相同或类似的部分,存在同业经营情况。除此以外,中远集装箱工业有限公司及
Long Honour Investments Limited 的控股股东、实际控制人与本集团不存在同业经营情况。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

    会议届次           会议类型     投资者参与比例           召开日期      通知日期     披露日期     披露索引
                                        (注)
2016 年度股东大会    年度股东大会      57.25%             2017.6.9      2017.4.21      2017.6.9     www.cninfo.
                                                                                                    com.cn
2017 年第一次 A 股   临时股东大会      34.61%             2017.6.9      2017.4.21      2017.6.9     www.hkexne
类别股东大会                                                                                        ws.hk

2017 年第一次 H 股   临时股东大会      73.92%             2017.6.9      2017.4.21      2017.6.9
类别股东大会
2017 年度第一次临    临时股东大会      57.46%             2017.9.26     2017.8.11      2017.9.26
时股东大会
2017 年度第二次临    临时股东大会      52.71%             2017.10.30    2017.9.13      2017.10.30
时股东大会
注:投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

                                                     92
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用   √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况
    2017 年,本公司的独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》的规定,认
真、勤勉地履行职责。报告期内,独立非执行董事认真审阅了公司提交的各项议案及相关文件,积
极参加董事会会议及专门委员会会议,独立、客观地发表意见,维护独立股东权益,在董事会进行
决策时起着制衡作用。独立非执行董事认真审阅公司定期报告,在年审审计师进场审计前后、董事
会召开前与审计师进行多次定期或不定期的沟通。报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事
会议案及其他事项提出异议。
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                              独立董事出席董事会情况

                  本报告期应参加                        以通讯方式参加   委托出席次   缺席次   是否连续两次未亲
 独立董事姓名                       现场出席次数
                    董事会次数                                次数           数         数       自参加会议

     潘承伟             21                3                   18             0          0             否
     潘正启             21                3                   18             0          0             否

     王桂壎             21                3                   18             0          0             否

 独立董事出席股东大会次数          详情参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)”
                                   之“四、 股东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

    无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及风险管理委员
会五个专业委员会,专门委员会根据《上市公司治理准则》、《联交所上市规则》、《公司章程》、
《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责。报告期内,董
事会下设各专门委员会的会议情况请参见本章之“第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》
要求编制)”之“三、董事会专业委员会”。

七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

八、高级管理人员的考评及激励情况
      为了促进公司规范健康有序地发展,同时为了吸引人才、保持高级管理人员稳定,董事会根据
公司中长期发展战略目标和全体股东利益制定了《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办
法》,建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。

    2010 年 9 月 17 日,经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准,本公司推出并实施了 A 股
股票期权激励计划,相关信息请参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员
工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。实施 A 股股票期权激励计划有助于建立股东、管理
团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与
保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创造,保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争
                                                   93
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
力。

九、内部控制情况
(一)报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是    √ 否

     根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日(2017 年 12
月 31 日),本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

     根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日(2017 年 12
月 31 日),公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

(二)内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期                                                       2018.3.27
内部控制评价报告全文披露索引                                                   www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例                              95%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                              95%
                                                缺陷认定标准
        类别                        财务报告                                      非财务报告
                 重大缺陷:                                       重大缺陷:
                 1、 发现董事、监事和管理层的对财务报告构成重大   1、 企业经营活动严重违反国家法律法规;
                     影响的舞弊行为;                             2、 重大决策、重大事项、重要人事任免及大额
                 2、 更正已发表的财务报表,以反映对错误或舞弊导       资金支付业务决策程序不合规。
                     致的重大错报的纠正;                         重要缺陷:
                 3、 公司的内部控制体系未发现,而被审计师发现影   1、 已向管理层汇报且经过合理期限后,重要缺
                     响当期的财务报告的重大错报;                     陷仍未被纠正;
                 4、 已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理   2、 专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成
                     的时间后,未加以改正;或者企业在基准日前虽       公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,
                     对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控       但并未影响公司产品市场地位。
                     制尚没有运行足够长的时间;
                                                                  一般缺陷:
                 5、 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无
                                                                  专利技术或专有技术受到侵权或泄密造成公司
                     效。
                                                                  某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但影响不
                 重要缺陷:                                       大。
                 在下列领域如存在内控缺陷,经综合分析不能合理保
定性标准         证财务报表信息的真实、准确和可靠,应判定为重要
                 缺陷:
                  对依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控;
                  反舞弊程序和控制;
                  对非常规或非系统性交易的内控;
                  对期末财务报告流程的内控;
                  财务报告相关信息系统的内控;
                  对财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管
                  职能失效;
                  受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披
                  露造成负面影响;
                  对需要设立内部审计职能或风险评估职能来进行
                  有效监控的企业而言,这些职能失效。
                 一般缺陷:
                 受到省级(含)以下政府部门处罚但未对本公司定期
                 报告披露造成负面影响。
                 (财务报表的错报金额 X 落在如下区间)            重大缺陷:
定量标准         重大缺陷:                                       1、 连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件,
                 1、 X≥销售收入总额的 0.5%;                         未形成完整的内控抽样底稿;

                                                 94
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
                   2、 X≥利润总额的 5%;                                2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                   3、 X≥资产总额的 1%;                                    ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                   4、 X≥所有者权益总额的 1%。                              系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正
                   重要缺陷:                                                常服务达 48 小时以上。
                   1、 销 售 收 入 总 额 的 0.1% ≤ X < 销 售 收 入 总 额 的 重要缺陷:
                       0.5%;                                                 1、 连续 2 年未维护、更新内控体系文件,未形
                   2、 利润总额的 1%≤X<利润总额的 5%;                          成完整的内控抽样底稿;
                   3、 资产总额的 0.2%≤X<资产总额的 1%;                    2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                   4、 所有者权益总额的 0.2%≤X<所有者权益总额的                 ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                       1%。                                                       系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正
                   一般缺陷:                                                     常服务达 24 小时以上,但未到 48 小时。
                   1、X<销售收入总额的 0.1%;                           一般缺陷:
                   2、X<利润总额的 1%;                                 1、 未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内
                   3、X<资产总额的 0.2%;                                   控抽样底稿;
                   4、X<所有者权益总额的 0.2%。                         2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、
                                                                             ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA
                                                                             系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定,偶有
                                                                             中断,但均能在 24 小时以内恢复正常运行。
财务报告重大缺陷
                                                                                                                       0
数量(个)
非财务报告重大缺
                                                                                                                       0
陷数量(个)
财务报告重要缺陷
                                                                                                                       0
数量(个)
非财务报告重要缺
                                                                                                                       0
陷数量(个)

十、内部控制审计报告
√ 适用    □ 不适用

                                            内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,中集集团于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
内控审计报告披露情况                 披露
内部控制审计报告全文披露日期         2018.3.27
内部控制审计报告全文披露索引         http://www.cinfo.com.cn
内控审计报告意见类型                 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷           否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是     √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是     □ 否

第二部分:企业管治报告(按照《联交所上市规则》要求编制)
     本公司持续致力于提升企业管治水平,通过从严实践企业管治,努力提升企业价值,确保本公
司的长期持续发展,履行作为上市公司的企业责任,增加股东长远最大价值。本公司在报告期内一
直遵守《联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的守则条文,惟与守则条文第 A.1.1 条、第
A.2.7 条、第 A.6.7 条及第 E.1.2 条有所偏离,有关《企业管治守则》守则条文的偏离详情及其所考
虑因素列述于下文相关部分。


                                                       95
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
    本公司已采纳《联交所上市规则》附录十所载的有关董事及监事买卖本公司股份的《标准守则》
条文。经向所有董事和监事作出查询后,各董事及监事确认已在报告期内遵守了《标准守则》规定
的标准。

二、董事会
(一) 董事会的职权
    本公司董事会由股东大会选举产生,并向股东大会负责,其基本责任是对公司的战略性指导和
对管理人员的有效监督,确保符合公司的利益并对股东负责。2017年3月27日,经第八届董事会2017
年第一次会议审议通过,本公司发布了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度》及《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则》,
全文于2017年3月28日刊载在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
及公司网站(www.cimc.com)。

    根据《公司章程》及《董事会议事规则》,董事会的职权包括:(1)召集股东大会,并向股东大
会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制定公司的年
度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或
减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(7)拟定公司重大收购、收购公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案;(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保;(9)决定公司内部管理机构的设置;(10)聘任或解聘公司总裁、董事会
秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事
项和奖惩事项;(11)制订公司的基本管理制度;(12)制订公司章程的修改方案;(13)管理公司信
息披露事项;(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(15)听取公司总裁的
工作汇报并检查总裁的工作;(16)董事会负责评估及厘定公司达成策略目标时所愿意接纳的风险性
质及程度,并确保本公司设立及维持合适及有效的风险管理及内部监控系统;(17)董事会负责监督
管理层对风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察;及(18)法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》授予的其他职权。

    报告期内,本公司董事及董事会认真负责地开展公司的治理工作,严格按照《公司章程》规定
的董事选聘程序选举董事;全体董事以认真负责的态度出席董事会,认真、勤勉地履行董事职责,
确定公司重大决策,任免和监督公司执行机构成员。

(二)董事会的组成
       根据《公司章程》,董事会由八位董事组成,设董事长一名、副董事长一名、独立非执行董事三
名。

      报告期内,于 2017 年 8 月 7 日,非执行董事王志贤先生因工作变动原因辞去本公司非执行董事
及在董事会风险管理委员会和薪酬与考核委员会的全部职务。于 2017 年 9 月 26 日,经本公司 2017
年度第一次临时股东大会批准,委任胡贤甫先生为本公司第八届董事会非执行董事,并经第八届董
事会 2017 年度第 14 次会议选举担任风险管理委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。详情参见
本报告「第十章 董事、监事、高级管理人员情况」之「四、公司董事、监事、高级管理人员变动情
况」。

    现任董事中,四位非执行董事拥有广泛而丰富的业务和管理经验,三位独立非执行董事在航运、
财务、法律、管理等方面亦拥有深厚的学术专业资历以及丰富的行业经验,其中独立非执行董事潘
承伟先生具备了适当的会计及财务管理专长。现任董事的专业资历和丰富经验有助于董事会严格检
讨及监控管理程序,确保包括中小股东在内的全体股东的利益。本公司董事的个人资料详见本报告
“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事简历”。本公司董事会的人员资质及构
成符合《联交所上市规则》第 3.10 条及第 3.10A 条的规定。

                                              96
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
      本公司董事会成员中,有三名独立非执行董事,人数超过全体董事人数的 1/3,符合《联交所上
  市规则》有关独立非执行董事人数的要求。3 名独立非执行董事按照《公司章程》及有关法律、法
  规的要求,认真履行了职责,而且未在本公司担任其他职务。本公司已收到 3 名独立非执行董事根
  据《联交所上市规则》第 3.13 条就其独立性所作出的 2017 年度确认函,本公司认为 3 名独立非执
  行董事完全独立于本公司和本公司的主要股东及其关连人士,符合《联交所上市规则》的要求。
      董事会成员之间、董事长与 CEO 兼总裁之间不存在包括财务、业务、家属或其他重大/相关的
  任何关系。

  (三) 董事会会议

  1、 出席情况
      按照《公司章程》,董事会每年至少召开四次会议。2017 年度,董事会召开了 21 次会议,包括
  3 次现场会议、18 次以书面方式表决的会议,各董事出席会议的情况如下:

                                                                                   董事会
         姓名                   董事职务
                                                             亲自出席次数       委托出席次数   亲自出席率(%)

         王宏              董事长、非执行董事                    21                   0             100%

        王宇航           副董事长、非执行董事                    19                   2             90.5%

        麦伯良                  执行董事                         21                   0             100%

        胡贤甫                 非执行董事                         8                   0             100%

         刘冲                  非执行董事                        21                   0             100%

                                                                 21                   0             100%
        潘承伟               独立非执行董事

        潘正启               独立非执行董事                      21                   0             100%

        王桂壎               独立非执行董事                      21                   0             100%

        王志贤           非执行董事(已离任)                     9                   0             100%

  2、董事会会议召开情况及决议内容

      报告期内,董事会召开了 21 次董事会会议和 16 次董事会专门委员会会议,通过了 35 项董事会
  决议和 27 份委员会意见书。

    董事会会议届次          召开时间                                        董事会会议决议

第八届 2017 年第 1 次   2017 年 3 月 27 日    1、关于二○一七年度第一次会议决议;
                                              2、关于 2017 年度融资安排决议;
                                              3、关于对下属子公司二○一七年度银行授信及项目提供担保的决议;
                                              4、关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购
                                              人提供按揭贷款信用担保的决议;
                                              5、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提
                                              供信用担保的决议;
                                              6、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的
                                              决议;
                                              7、关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供
                                              信用担保的决议;
                                              8、关于 2016 年日常关联交易\持续关连交易执行情况的决议;
                                              9、关于对 CEO 兼总裁投资管理授权的决议;

                                                        97
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
                                               10、关于 2017 年度汇利率风险管理的决议。

第八届 2017 年第 2 次    2017 年 4 月 21 日    关于第八届董事会 2017 年度第二次会议决议

第八届 2017 年第 3 次    2017 年 4 月 27 日    关于 2017 年第一季度报告的决议

第八届 2017 年第 4 次    2017 年 6 月 8 日     关于推举董事主持 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A\H 股类别股东
                                               大会的决议

第八届 2017 年第 5 次    2017 年 6 月 29 日    关于《中集集团 2016 年环境、社会及管治报告》决议

第八届 2017 年第 6 次    2017 年 7 月 14 日    关于调整董事、CEO 兼总裁麦伯良 2017 年度固定薪酬的决议

第八届 2017 年第 7 次    2017 年 7 月 14 日    关于同意“深圳市中集产城发展集团有限公司”引进战略投资者的决议

第八届 2017 年第 8 次    2017 年 7 月 20 日    关于调整 A 股股票期权激励计划行权价格的决议

第八届 2017 年第 9 次    2017 年 8 月 3 日     关于与招商蛇口就太子湾用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的决议

第八届 2017 年第 10 次   2017 年 8 月 11 日    关于 2017 年度第十次会议的决议

第八届 2017 年第 11 次   2017 年 8 月 28 日    1、关于 2017 年度第十一次会议决议
                                               2、关于固定资产处置授权的决议

第八届 2017 年第 12 次   2017 年 9 月 13 日    1、关于受让深圳中集电商物流科技有限公司股权的决议
                                               2、关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的决议
                                               3、关于同意与顺丰速运有限公司签订战略合作框架协议的决议

第八届 2017 年第 13 次   2017 年 9 月 22 日    关于推举董事主持 2017 年度第一次临时股东大会的决议

第八届 2017 年第 14 次   2017 年 9 月 26 日    关于确定薪酬与考核委员会、风险管理委员会组成人员的决议

第八届 2017 年第 15 次   2017 年 10 月 9 日    关于签署前海《土地整备框架协议书》的决议

第八届 2017 年第 16 次   2017 年 10 月 27 日   关于 2017 年第三季度报告的决议

第八届 2017 年第 17 次   2017 年 12 月 4 日    关于将德利国际有限公司 78 15%股权注入中国消防企业集团有限公司
                                               的决议

第八届 2017 年第 18 次   2017 年 12 月 5 日    关于对“中集车辆(集团)有限公司”其他股东股权转让放弃优先购买
                                               权的决议

第八届 2017 年第 19 次   2017 年 12 月 11 日   未形成决议

第八届 2017 年第 20 次   2017 年 12 月 18 日   无

第八届 2017 年第 21 次   2017 年 12 月 22 日   关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的决议

      《企业管治守则》守则条文第 A.1.1 条规定“董事会应定期开会,董事会会议应每年召开至少
  四次,大约每季一次”。报告期内,本公司董事会召开的 21 次会议中现场会议 3 次。本公司执行董
  事通过管理及监察业务营运,就本集团的重大业务或管理事项不时提请举行董事会开会讨论决定。
  因此,若干有关决定乃透过全体董事以书面决议案方式作出。董事们相信,有关业务需要的决策的
  公平性及有效性已获得足够保证。后续,本公司将努力实践良好企业管治常规。
      《企业管治守则》守则条文第 A.2.7 条规定“董事会主席应至少每年与非执行董事(包括独立
  非执行董事)举行一次没有执行董事出席的会议”。本公司仅有一名执行董事,本公司的日常业务营
  运乃由该名执行董事管理及监察。董事认为报告期内并无会议事项需要该执行董事进行回避,因此,
  本年度本公司并无召开没有执行董事出席的董事会。

      《企业管治守则》守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大
  会,对公司股东的意见有公正的了解”。报告期内,本公司共召开 5 次股东大会,因于相关时间有其

                                                          98
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2017 年年度报告
他重要事务等原因,董事们未能出席每次股东大会。董事出席情况可参见本报告本章节之“四、 股
东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”。

    《企业管治守则》守则条文第 E.1.2 条规定“董事会主席应出席股东周年大会,并邀请审核委员
会、薪酬委员会、提名委员会及任何其他委员会(视何者适用而定)的主席出席”。本公司 3 位独立
非执行董事均已出席了报告期内召开的年度股东大会。非执行董事王宏(董事长)、王宇航(副董事
长)、王志贤(董事会风险管理委员会主任委员,已 2017 年 8 月 7 日辞任)因于相关时间有其它重
要事务未能出席上述年度股东大会。

(四)董事会与管理层的职责与权限

      董事会和管理层的职责和权限有明确界定。董事会的职责载于《公司章程》和《董事会议事规
则》,简要概述请见本报告本章节之“二、董事会”之“(一