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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2018年半年度报告[一]

公告日期 2018-08-29
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

           2018 年半年度报告




              2018 年 8 月




                     1
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                                        重要提示

      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2018年半年度报告(以下简称“本报告”)
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。

    本报告已经本公司第八届董事会 2018 年度第十四次会议(以下简称“本次会议”)审议通过。所
有董事均以通讯表决方式出席了审议本报告的董事会。

     本集团已按中国企业会计准则编制财务报告。本报告所载之本集团按中国企业会计准则编制的截
至 2018 年 6 月 30 日的半年度财务报表及附注(以下简称“2018 年半年度财务报告”)未经审计。

    本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人及会计机
构负责人(会计主管人员)曾邗先生(财务管理部总经理)声明:保证本报告及 2018 年半年度财务
报告的真实、准确和完整。

    本公司不存在被控股股东(包括其子公司)或大股东(包括其子公司)非经营性资金占用情况。

    本公司计划不派发截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月的 2018 年半年度现金红利,不送红股,不以
公积金转增股本(2017 年半年度:无)。

    本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的有关本集团财务状况、经营成
果及业务的前瞻性陈述。该等陈述会受到非为本集团所能控制的各类风险、不明朗因素及假设的影响,
在本质上具有高度不确定性,因此,实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述仅为本集团对未
来事件的现有预期,并非对未来业绩表现的保证,也不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰
当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

    本报告分别以中文和英文编制。在对中英文文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。




                                               2
                                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                                                                        目录




释义...................................................................................................................................................... 4

词汇表.................................................................................................................................................. 6

第一节 公司基本情况 ........................................................................................................................ 7

第二节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9

第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 13

第四节 按照境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析...................................................... 24

第五节 按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析.................................................................. 33

第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 38

第七节 股份变动及主要股东持股情况 .......................................................................................... 64

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 71

第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)............................................................................. 73

第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 295




                                                                             3
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                                          释义


    在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

         释义项                                            释义内容
“A 股”(又称:人民币普    本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股,该等股份在深
                         指
通股)                      交所上市并以人民币交易。
“A 股股票期权股权激励    于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的《中国国际海运
                       指
计划”                    集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》。
“《公司章程》”        指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》。
“董事会”              指 本公司董事会。
                             集瑞联合重工有限公司,于 2009 年在中国注册成立的有限公司,为本
“联合重工”            指
                             公司的非全资控股子公司。
                           中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、
“中国企业会计准则”    指 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
                           定。
                           中国消防企业集团有限公司,于开曼群岛注册成立的有限责任公司,其
“中国消防”            指 股份于香港联交所主板上市(股份代码:445)。2018年5月18日已更名
                           为中集天达控股有限公司。
                           招商局集团有限公司,1986年在中国注册成立的有限公司,截至本报告
“招商局集团”          指
                           日,为本公司的间接第一大股东。
                           中国远洋海运集团有限公司,2016年在中国注册成立的有限公司,截至
“中国远洋海运集团”    指
                           本报告日,为本公司的间接第二大股东。
“中集集团”或“本公司”    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,于中国注册成立的股份有
                         指
或“公司”                  限公司,其A股已在深交所上市,其H股已在香港联交所主板上市。
                           中集安瑞科控股有限公司,于 2004 年在开曼群岛注册成立的有限公司,
“中集安瑞科”          指 其股份于香港联交所主板上市(香港股份代码:3899),为本公司非全
                           资控股子公司。
                             中集集团财务有限公司,于 2010 年在中国注册成立,为本公司的非全
“中集财务公司”        指
                             资控股子公司。
                             中集融资租赁有限公司,于 2007 年在中国注册成立,为本公司的全资
“中集融资租赁公司”    指
                             控股子公司。
“中集模块化”          指 中集模块化建筑投资有限公司,于 2013 年在中国注册成立,为本公司
                           的全资控股子公司。
“中集来福士”          指 中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,于 1994 年在新加坡注册成
                           立的有限公司,为本公司的全资控股子公司。
“中集产城”            指 深圳市中集产城发展集团有限公司,于 1998 年在中国注册成立的有限
                                              4
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文


                             公司,为本公司的非全资控股子公司。
“中集天达”              指 中集天达控股有限公司,于 1992 年在中国注册成立,为本公司的非全
                             资控股子公司。
“中集车辆(集团)”      指 中集车辆(集团)有限公司,于 1996 年在中国注册成立,为本公司的
                             非全资控股子公司。
“《企业管治守则》”      指 《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则。
“中国证监会”            指 中国证劵监督管理委员会。
“董事”                  指 本公司董事。
“本集团”                指 本公司及其附属公司。
“H 股”(又称:境外上市 指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股,该等
外资股)                    股份在香港联交所上市并以港币交易。
“香港”                  指 中国香港特别行政区。
“《联交所上市规则》”    指 《香港联交所证券上市规则》。
“香港联交所”            指 香港联合交易所有限公司。
“《股东大会议事规则》” 指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则》。
“《标准守则》”          指 《联交所上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准
                             守则》。
“南方中集”              指 深圳南方中集集装箱制造有限公司,于 1995 年在中国成立,为本公司
                             的全资控股子公司。
“中国”                  指 中华人民共和国。
“德利国际”或 Pteris”   指 Pteris Global Limited,在新加坡注册成立,为本公司的非全资控股子公
                             司。
“报告期”或“本报告期” 指 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止的 6 个月。
“人民币”                指 人民币,中国法定货币。
“《证券及期货条例》”    指 证券及期货条例(香港法例第 571 章)。
“股东”                  指 本公司 A 股持有人和 H 股持有人。
“《深交所上市规则》”    指 《深圳证券交易所股票上市规则》。
“深交所”                指 深圳证券交易所。
“监事”                  指 本公司监事。
“监事会”                指 本公司监事会。
“美元”                  指 美元,美利坚合众国法定货币。
“齐格勒”或“Ziegler”   指 Albert Ziegler GmbH,在德国注册成立,为本公司的非全资控股子公司。
“%”                     指 百分比。




                                                 5
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                                            词汇表


    本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或
用法未必一致。

       释义项                                             释义内容
ERP                 指 Enterprise Resource Planning,企业资源计划。
EPC                 指 Engineering, Procurement and Construction,设计、采购及安装施工。
FPSO                指 Floating Production Storage and Offloading,浮式生产储油卸油装置。
GSE                 指 Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。
                       根据飞机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设备,包括机
                       械的、电气的、液压的、特种气体的设备等。
自升式钻井平台      指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自升式
Jack-up Drilling       钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮
Platform               在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿。

LNG                 指 Liquefied Natural Gas,液化天然气。
模块化建筑          指 在工厂环境中制造,并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。
ONE 模式            指 Optimization Never Ending,本集团的精益管理体系。
OPEC                   Organization of the Petroleum Exporting Countries,石油输出国组织简称。
QHSE                指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方
                       面指挥和控制组织的管理体系。
SBU                 指 战略业务单元/事业部(Strategic Business Unit)。
半潜式钻井平台      指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲板,下
Semi-submersible       部为两个下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般
Drilling Platform      应用在水深范围为 600-3,600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位。
TEU                 指 二十尺集装箱等量单位,为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标
                       准集装箱量度单位。




                                                 6
                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                             第一节 公司基本情况

一、公司简介

   法定中文名称:           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
   中文名称缩写:           中集集团
   英文名称:               China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
   英文名称缩写:           CIMC
   法定代表人:             王宏
   授权代表:               麦伯良、于玉群
   注册地址及总部地址:     中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼
   邮政编码:               518067
   公司网址:               http://www.cimc.com
   电子邮箱:               shareholder@cimc.com
   香港主要营业地址:       香港德辅道中199号无限极广场3101-2室
   统一社会信用代码:       91440300618869509J

二、联系人和联系方式

   董事会秘书、公司秘书:   于玉群
   联系地址:               中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
                            (邮编:518067)
   联系电话:               (86) 755-2669 1130
   传真:                   (86) 755-2682 6579
   电子邮箱:               shareholder@cimc.com

   证券事务代表:           王心九
   联系地址:               中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
                            (邮编:518067)
   联系电话:               (86) 755-2680 2706
   传真:                   (86) 755-2681 3950
   电子邮箱:               shareholder@cimc.com

三、信息披露及备置地点

   信息披露报纸:           A股:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
   本报告查询:             A股:http://www.cninfo.com.cn
                            H股:http://www.hkexnews.hk
   公司互联网网址:         www.cimc.com
   本报告备置地点:         中集集团董事会秘书办公室
                            中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心9楼
                            (邮编:518067)

                                           7
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文


四、公司股票信息

   A股上市交易所:             深圳证券交易所
   A股简称:                   中集集团
   股票代码:                  000039

   H股上市交易所:             香港联交所
   H股简称:                   中集集团、中集H代(注)
   股票代码:                  2039、299901(注)
                               注:该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在香港联交所上
                               市后交易本公司的H股股份使用。


公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

   □ 适用   √ 不适用

信息披露及备置地点在报告期是否变化

   □ 适用   √ 不适用

注册情况在报告期是否变更情况

   □ 适用   √ 不适用

其他有关资料在报告期是否变更情况

   □ 适用   √ 不适用




                                                8
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                           第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

   □ 是     √ 否

                                                                                         单位:人民币千元

                                             报告期                   去年同期              报告期比
合并利润表项目                         (2018 年 1-6 月)        (2017 年 1-6 月)       去年同期增减
                                         (未经审计)               (未经审计)             (%)

营业收入                                            43,560,398              33,387,152            30.47%

营业利润                                             1,828,383               1,537,942            18.89%

利润总额                                             1,829,811               1,576,142            16.09%

所得税费用                                            513,854                  509,633               0.83%

本期净利润                                           1,315,957               1,066,509            23.39%

   归属于上市公司股东及其他权益持有                   965,397                  796,898            21.14%
者的净利润

   少数股东损益/(损失)                              350,560                  269,611            30.02%

归属于上市公司股东及其他权益持有者的                  720,016                  865,083           (16.77%)
扣除非经常性损益的净利润


                                                                                         单位:人民币千元

                                           于报告期末                于上年度末            报告期末比
合并资产负债表项目                     (2018 年 6 月 30 日)      (2017 年 12 月 31 日)    上年度末增减
                                         (未经审计)                (经审计)              (%)

流动资产总额                                        64,114,386              59,001,923               8.66%

非流动资产总额                                      74,153,973              71,602,456               3.56%

资产总额                                           138,268,359             130,604,379               5.87%

流动负债总额                                        58,400,876              50,206,855            16.32%

非流动负债总额                                      38,221,442              37,160,090               2.86%

负债总额                                            96,622,318              87,366,945            10.59%

股东权益合计                                        41,646,041              43,237,434            (3.68%)

归属于:

  上市公司股东及其他权益持有者的权益                30,663,008              32,460,927            (5.54%)

                                               9
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文


  少数股东权益                                          10,983,033              10,776,507                1.92%

股本(股)                                         2,984,956,336             2,982,889,136                0.07%


                                                                                              单位:人民币千元

                                                 报告期                   去年同期               报告期比
合并现金流量表项目                         (2018 年 1-6 月)         (2017 年 1-6 月)       去年同期增减
                                              (未经审计)              (未经审计)              (%)

经营活动产生/(使用)的现金流量净额                      (856,239)               (668,216)            (28.14%)

投资活动产生/(使用)的现金流量净额                     (2,277,508)            (1,507,729)            (51.06%)

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额                      2,745,243               1,875,660             46.36%

                                               于报告期末                于上年度末             报告期末比
                                            2018 年 6 月 30 日        2017 年 12 月 31 日      上年度末增减
                                              (未经审计)               (经审计)               (%)

期末现金及现金等价物余额                                 4,643,026               5,940,423            (21.84%)


主要财务指标

                                                 报告期                   去年同期               报告期比
                                           (2018 年 1-6 月)         (2017 年 1-6 月)       去年同期增减
                                              (未经审计)              (未经审计)              (%)

归属于上市公司股东的基本每股收益(人民                      0.3061                   0.2554            19.85%
币元/股)

归属于上市公司股东的稀释每股收益(人民                      0.3038                   0.2544            19.42%
币元/股)

加权平均净资产收益率(%)                                   2.95%                    2.76%                0.19%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                        2.16%                    3.00%             (0.84%)
益率(%)

每股经营活动产生/(使用)的现金流量净额                      (0.29)                  (0.22)           (31.82%)
(人民币元/股)

                                               于报告期末                于上年度末             报告期末比
                                          (2018 年 6 月 30 日) (2017 年 12 月 31 日)         上年度末增减
                                              (未经审计)               (经审计)               (%)
归属于上市公司股东及其他权益持有者的                         10.27                    10.88            (5.61%)
每股净资产(人民币元/股)

资产负债率(%)(注)                                      69.88%                  66.89%                 2.99%

注:资产负债率按各日期之负债总额除以资产总额计算而得。



                                                   10
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用    √ 不适用

    本公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用    √ 不适用

    本公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

   □ 适用     √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

   √ 适用     □ 不适用
                                                                                    单位:人民币千元

                                                                                        金额
                                   项目                                          (2018 年 1-6 月)
                                                                                    (未经审计)

非流动性资产处置收益/(损失)                                                                   37,319

计入当期损益的政府补助                                                                         120,979

除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动                       9,007
计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益,以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

处置长期股权投资的净收益                                                                       116,892

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             1,428

其他符合非经常损益定义的损益项目                                                                      -

所得税影响额                                                                                    (2,803)

少数股东权益影响额(税后)                                                                     (37,441)

合计                                                                                           245,381


                                               11
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文


注: 上述各非经常性损益项目(除少数股东权益影响额(税后)外)均按税前金额列示。

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

    □ 适用   √ 不适用

    本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                               12
                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文




                               第三节 董事会报告

一、公司业务概要

    本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、物流
服务、空港装备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、
罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型
卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港设备的设计、制造及服务。此外,
本集团还从事产城业务以及金融业务。目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱
的产销量保持全球第一;本集团是中国最大的道路运输车辆生产商,其半挂车市场占有率全球
第一;本集团登机桥业务综合竞争力位居全球领导者地位,为全球三大旅客登机桥制造商之一,
中国市场份额连续三年占比95%以上;本集团亦是中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

    报告期内,本集团的主要经营模式没有重大变化,占本集团营业收入或营业利润10%以上的
业务分别为集装箱,道路运输车辆,能源、化工及液态食品装备及金融业务。

二、报告期主营业务回顾

1、概述

    2018年上半年,随着美国大规模加征商品关税挑动全球贸易战,人民币兑美元汇率波动较
大,导致全球经贸活动复苏存在诸多风险和不确定因素,但由于全球经济依然延续温和复苏的
态势,国际贸易持续增长,新兴经济体的局部区域市场增长回升,加之本集团直接出口至美国
市场的产品占比较小,因此2018年上半年,集团总体经营状况表现良好。

    受惠于全球和国内经济的复苏回暖,报告期内,本集团实现营业收入人民币43,560,398千元
(去年同期:人民币33,387,152千元),同比增长30.47%。在各主要业务中,集装箱、空港装备
业务的营业收入实现大幅增长,道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、重型卡车、物流
服务业务的营业收入保持较平稳增长,金融业务略有下降,产城业务和海洋工程业务出现一定
下滑。报告期,本集团实现归属于母公司股东及其它权益持有者的净利润人民币965,397千元(去
年同期:人民币796,898千元),同比增长21.14%。

2、主要业务板块的经营回顾

集装箱制造业务

    本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务,可生产拥有自主
知识产权的全系列集装箱产品。特种箱包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏
箱、折叠箱等产品。报告期内,本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。

    2018年上半年,全球贸易继续保持稳定增长,集运货量稳中有升,良好的需求基础使得客
户维持了对新箱较强的采购力度。集装箱制造行业的供需相对平衡也使得箱价保持稳定。报告
期内,本集团集装箱整体销量及营业收入同比均实现大幅增长。尤其是冷藏箱业务方面,在需
求保持良好增长的同时,本集团也抓住市场机遇大幅提升了市场份额。

    报告期内,受集装箱业务的需求回暖影响,本集团普通干货集装箱累计销售80.69万TEU(去
年同期:53.57万TEU),同比增加50.63%;冷藏集装箱累计销售7.66万TEU(去年同期:3.51
万TEU),同比增加118.23%;本集团集装箱业务实现营业收入人民币16,094,146千元(去年同

                                            13
                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



期:人民币10,049,055千元),同比上升60.16%;盈利人民币213,564千元(去年同期:盈利人
民币681,102千元),同比下降68.64%。净利润下降的主要原因系水性漆集装箱成本偏高和钢材
价格上涨等因素影响,整体毛利水平同比去年同期有所下降。

    2018年上半年,本集团集装箱业务的需求回暖形势仍在持续中,今年上半年的订单好于去
年同期。但受水性漆集装箱成本偏高和钢材价格上涨等多因素影响,整体利润水平同比去年有
明显回落。截止2018年6月30日,本集团干特箱生产线已全部完成水性漆改造任务,生产经营进
入良性循环,市场份额处于平稳正常水平。同时,在技术研发方面,本集团加大各项资源投入,
致力于提高集装箱业务的自动化、信息化、数字化和绿色发展水平,目前各项工作正在有序推
进中。在重大投资方面,位于东莞凤岗的集装箱迁建项目的各项建设任务正在紧张有序的推进
中,预计项目一期工程将于今年三季度正式投产。

道路运输车辆业务

    本集团下属的中集车辆(集团)已形成十大系列、1,000多个品种的专用车产品线,产品包
括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、
厢式车、罐式车、自卸车、环卫车和特种车等,产品覆盖国内及海外主要市场。

    2018年上半年,全球经济延续上年的增长势头。国内市场方面,受去年电商物流运输产品
购买过度的影响,物流类半挂车产品置换放缓,而轿运车市场受政策法规影响订单大幅增长,
同时,基础设施项目增加拉动工程专用车的需求;海外市场方面,美国经济强劲增长,海运骨
架车更新需求旺盛,东西欧经济增长良好;新兴市场方面,经济低速增长,市场不确定因素增
加,局部地区政治金融风险增大。

    报告期,本集团道路运输车辆业务完成总销量92,001台(去年同期:81,468台),同比增长
12.93%;实现营业收入(不包括重卡业务)人民币11,529,461千元(去年同期:人民币9,719,601
千元),同比上升18.62%;实现净利润(不包括重卡业务)人民币626,200千元(去年同期:人
民币568,016千元),同比上升10.24%。营业收入和净利润增长的主要原因系建筑类车辆业务增
长所致。

    上半年,中集车辆(集团)继续稳健推进全球营运管理,提升各业务单元资产营运效率和
企业盈利能力,并侧重于各业务单元增量业务和创新业务的投资与培育。在国内市场方面,提
升工厂产能优化设计,积极捕捉细分市场机遇;在海外市场方面,北美市场积极抓住海运骨架
车更换需求暴发增长机会,欧洲市场聚焦优势产品,积极推进国内外企业间的业务协同,发挥
成本领先优势;在新兴市场方面,聚焦重点市场的深耕和培育,寻求业务增长。

能源、化工及液态食品装备业务

    本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于清洁能源、化工环境及液态食品三个行业的各类
型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。其能
源、化工装备产品及服务遍布全国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;液态食品装备
产品的生产基地设于欧洲及中国,其产品及服务供应全球。中集安瑞科已形成以中欧互动为基
础的“地方智慧、全球营运”业务格局。

    在油价逐步复苏背景下,天然气经济性逐渐体现,加之日益严苛的环保要求,天然气消费量
在上半年呈快速增长趋势。报告期,中集安瑞科的能源装备分部的收入实现轻微增长,化工装
备分部的收入在罐式集装箱的销量拉动下同比实现增长,液态食品装备分部的收入受订单增加
及工程进度较预计快的影响,收入实现轻微增长。


                                            14
                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    报告期,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 6,185,680 千元(去年
同期:人民币 5,060,511 千元),同比上升 22.23%;净利润人民币 298,633 千元(去年同期:人
民币 52,263 千元),同比大幅上升。其中,中集安瑞科的能源装备业务实现营业收入人民币
2,516,134 千元(去年同期:人民币 2,164,153 千元),同比上升 16.26%;化工装备业务实现营
业收入人民币 1,699,997 千元(去年同期:人民币 1,363,939 千元),同比上升 24.64%;液态食
品装备业务实现营业收入人民币 1,410,177 千元(去年同期:人民币 1,098,214 千元),同比上
升 28.41%。

    上半年,中集安瑞科各主要业务分部致力于“实现有质量的增长”,加强核心技术储备,提升
业务竞争力。(1)能源装备与工程业务分部:开展了多个研发项目,例如大型 LNG 船用燃料
罐、新型 LNG 加气站、新结构新标准新材料安全型液化气体运输半挂车等;该分部亦致力于海
外市场布局,开发了面向国际市场的撬装 LNG 加气站研发、船用 LNG 燃料装备及供应系统开
发等。同时,为促进可持续健康发展,该分部亦积极扩展新能源领域研发项目,例如氢能源上
中下游装备及技术研发项目等。(2)化工装备业务分部:致力为客户提供新的物流解决方案,
并致力研发多系列、多品种的罐式集装箱。报告期,该分部成功研发了防腐内衬罐箱,罐箱技
术继续保持行业领先。(3)液态食品装备与工程业务分部:致力于完善啤酒关键装备产品系列,
为国内外市场提供食品装备整体解决方案,例如脱氧水制备系统和酒水混合系统开发项目。

海洋工程业务

    本集团下属中集来福士旗下拥有4家研发设计公司、3家建造基地和6家运营管理公司,集设
计、采购、生产、建造、调试及运营一体化运作模式,具备批量化、产业化总包建造高端海洋
工程装备及其它特殊用途船舶的能力,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一。主要
业务包括半潜式平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台、自升式气体压缩
平台、多功能海洋服务平台、浮式生产储油船、起重船、铺管船、海工支持船、远洋拖轮、中
高端游艇,及其它船舶的设计与建造,产品涵盖大部分海洋工程产品。

    2018上半年,得益于OPEC减产超预期,原油市场整体维持良好上升势头,国际油价恢复到
70美元/桶的水平,长期来看,原油市场依然处于缓慢回暖态势,延续震荡上升行情并未改变;
全球海洋工程装备运营市场延续温和复苏态势,装备利用率进一步提升,行业继续优化整合,
浮式生产平台市场竞争激烈,非油气功能海工船订单增多。2018年6月13日,国家主席习近平来
到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地考察,详细了解中集海工走自主创新发展之路、开展
高端海洋工程设备自主设计研发制造情况,留下了对中集海工的深切期望。

    然而,受海工装备行业特点的影响,新接订单尚未进入建造期及手持订单延期交付等原因,
报告期本集团海洋工程业务的营业收入为人民币788,190千元(去年同期:人民币1,214,509千元),
同比下降35.10%;净亏损扩大至人民币705,578千元(去年同期:净亏损人民币550,421千元)。

    上半年,中集来福士具有完全自主知识产权的生活平台CR600完成巴油检测并执行巴油租约;
新接FPSO订单于今年3月底正式开工;2018年2月生效挪威Nordlaks深水养殖船订单(合同价值
1.06亿美金);其它新生效订单如800客位船、海洋牧场平台、深海网箱等合计价值2,500万美金。
截止上半年末,中集来福士持有生效合同价值1.31亿美金。

物流服务业务

    2018年上半年,出现中美经贸摩擦给全球贸易复苏带来不确定性,商品全球流动性减缓,
进出口业务有所下降。同时,随着区块链、无人技术等物流科技的不断发展,经济贸易新旧动
能转换,专业化趋势明显,资源配置效率不断提高,互联网和信息化运用持续发展,传统物流
企业面临挑战。

                                             15
                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    报告期,受铁水联运业务收入大幅增加影响,本集团物流服务业务实现营业收入人民币
4,062,616千元(去年同期:人民币3,751,202千元),同比上升8.30%,实现净利润人民币83,516
千元(去年同期:人民币57,340千元),同比上升45.65%。

    2018年上半年,本集团物流服务业务的四大业务线实现稳步推进。(1)集装箱服务业务线:
围绕空/重箱堆场、铁路场站服务以及集装箱租售三大产品的发展制定商业计划;加深与泰国、
越南等东南亚市场的合作关系;开展与船公司在堆场业务方面的合作项目;持续完善铁路冷链
服务网络,为铁路物流企业提供租箱及配套服务;成功完成上年中标阳明海运全球二手干箱的
销售工作。(2)海运及项目物流业务线:围绕“一带一路”沿线完善国内外网络布局,重点在
非洲、中东欧、东南亚等关键区域布局;推动船货代网点在华南布局,加强船货代服务全国覆
盖能力;筹建工程项目物流专业公司,积极探索在LNG罐箱联运、跨境电商物流、冷链物流等
新领域的战略机会。(3)铁水联运业务线:中集凯通物流发展有限公司紧跟国家“一带一路”
战略,成立国际班列合资平台公司,1-6月份共开行进出境班列53列,完成集装箱运量5,315标箱,
并完成中欧班列东中西三条通道全覆盖;国内则积极推进多式联运绿色物流大通道建设,开通
煤炭公铁联运集装箱专列。中世运(北京)国际物流有限公司持续聚焦和发力汽车物流、冷链
物流、项目物流多式联运等领域,完善国内外网络布局。其上半年与中铁特货汽车物流有限责
任公司深度合作,获得国际乘用车运输领域中重大突破,成功成为宝马、沃尔沃等国际汽车巨
头的物流供应商。借助“一带一路”战略深化以及铁路国际联运市场发展的良好机遇,物流服
务业务积极发展跨境铁路特货运输。(4)装备物流业务线:依托“装备改变物流”思路,明确
以单元化包装租赁运营服务为核心业务,继续深耕食品、能源、化工等领域,打造富有市场竞
争力的专业产品,推广“物流+器具”的物流解决方案,积极布局线下网点,建设实施线上租赁
运营平台。

重型卡车业务

    本集团子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的产品定位于中高端国际市场、高端
国内市场的重型卡车市场,以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端
产品、提供优质服务、创立一流品牌”为发展战略,主要产品包括柴油、天然气两大类的牵引
车、搅拌车、自卸车、载货和专用车五大系列。

    2018 年上半年,重型卡车市场,需求保持快速增长,主要得益于以下驱动因素:(1)固定
资产投资尤其是基础建设类固定资产投资保持稳定增长;(2)自 7 月 1 日起,不符合规定的轿
运车禁止上路,轿运车更新换代;(3)多地限制国三柴油车进城或鼓励淘汰更新国三柴油车。

    报告期,本集团联合重工整体销量达 5,523 台(其中国内市场销量 5,273 台,国际销量 250
台;去年同期:4,438 台),同比增长 24.45%;实现销售收入人民币 1,620,106 千元(上年同期:
人民币 1,283,201 千元),同比增长 26.26%;实现净利润人民币 5,445 千元(去年同期:亏损人
民币 42,814 千元)。报告期,联合重工实现扭亏为盈主要受益于收入规模的增长、管理效益提升
以及投资收益的增长。

    上半年,联合重工积极应对市场。国内市场方面,从区域市场差异化出发,针对性的制定
了区域主销产品“一店一策”专项政策支持;同时,为满足市场差异化需求,开发了深圳渣土
车、天然气港口车、低顶拉煤车、新能源电动卡车等适应性车型;并针对区域形成一定销售规
模的产品,实现销量增长。国际市场方面,开展以散件发运为主整车发运为辅,稳住老市场拓
展新市场的业务模式,从边境贸易打开东南亚市场和中亚市场基础上,又开拓了波兰、蒙古等
新兴市场,初步扭转了过去市场渠道单一的局面,为国际业务更好的发展奠定基石。

空港装备业务


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                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    2018年上半年,本集团向中国消防(现已更名为“中集天达控股有限公司”,以下简称“中
集天达”)注入Pteris股权。此举有利于发挥本集团旗下空港板块管理层的管控优势,融合空港
装备、消防及救援装备、物流装备等核心业务的核心竞争力。

    本集团空港装备主营业务包括空港设备业务(含GSE业务)、消防及救援车辆业务、自动化
物流系统业务及智能停车业务。

    2018年上半年,全球航空业持续发展,空港装备需求继续稳步增长。受国内加大基础设施
建设的拉动及城镇化进一步发展的影响,国内市场增长较为可观。电商快递的发展给自动物流
设备带来良好机遇。自国家发展和改革委员会联合财政部、国土资源部等部委发布《关于加强
城市停车设施建设的指导意见》(发改基础[2015] 1788号)后,各地鼓励停车产业发展政策陆续
出台,对智能停车装备行业产生持续正面影响。

    报告期,本集团空港装备业务实现销售收入人民币1,749,181千元(去年同期:人民币
1,180,919千元),同比上升48.12%;录得净盈利人民币85,468千元(去年同期:亏损人民币4,173
千元)。报告期,空港装备业务实现扭亏为盈的主要原因为登机桥项目交付数量较上年同期大幅
上升所致。

    上半年,本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升:(1)空港设备业务:国内
业务进一步平稳增长,同时加快了推进美国市场的开拓计划。登机桥无人接机技术研发有序开
展,桥载空调等登机桥配套产品业务依托空港业务在上半年也有平稳发展。GSE业务方面,子
公司民航协发机场设备有限公司的双向摆渡、纯电动产品进一步获得客户认可,利润有所提升;
对AeroMobiles Pte. Ltd的优化整合工作有序推进;CIMC Air Marrel SAS业务发展平稳。食品车、
平台车等车辆制造逐步向中国转移,进一步提升了产品质量和交期保障。(2)消防及救援车辆业
务:齐格勒正着手建立克罗地亚工厂以合理降低制造成本。国内方面,消防及救援车辆业务稳
健增长的同时,重点开发举高车市场,积极部署产品线及区域覆盖双维度发展的战略。7月31日,
中集天达间接全资子公司萃联(中国)消防设备制造有限公司收购沈阳捷通消防车有限公司(以
下简称“沈阳捷通”)60%的股权,此举有利于本集团增强消防车产品组合及扩大市场覆盖区域
和产能,让本集团获取沈阳捷通的研发及技术知识,进一步加快本集团业务发展步伐。该交易
尚待中集天达股东大会审议通过。此外,本集团与广东省公安消防总队签订战略合作协议,在
互利共赢的基础上,创新消防车租赁整体解决方案,提供高中低端全系列消防装备,推动广东
省消防事业升级,消防车业务开启“装备+金融+服务”新模式。(3)自动化物流系统业务:得益
于自动分拣等核心技术,物流系统集成能力提升,大额订单数量增多;同时,加强内部资源优
化整合能力,降本增效,盈利水平进一步增强。(4)智能停车装备业务:报告期内,新能源公交
立体大巴库在全国率先取得认证,试点项目正稳步推进中。同时,本集团亦拥有自主知识产权
的小汽车机械立体车库。

产城业务

    本集团的产城业务主要通过旗下控股子公司中集产城及其下属子公司进行运营,主营业务
包括:产城综合体开发、产业园开发运营及部分传统房地产开发。

    2018年上半年,本集团非全资子公司中集产城在土地储备及项目推进方面取得突破,获得
上海、深圳2宗土地,系中集产城第一次试水一线城市全持有型优质项目。2018年1月,获取上
海宝山区罗店镇租赁住房用地,总建面约9.15万平米,将建造为持有型租赁住宅;2018年6月,
成功摘得光明新区A621-0043号产业用地,总建面约13.87万平米,项目已全面启动,将建造中
国首个世界级的低轨卫星物联网产业园。前海土地项目实现重大突破与进展,中集前海先期启
动项目(一期)于2018年3月21日奠基,项目进入实质性快速推进阶段。2018年上半年,中集产
城已与多地政府签订产城融合项目战略合作协议,为业务可持续发展奠定良好的基础。

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                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    报告期,本集团产城业务实现营业收入人民币159,955千元(去年同期:人民币297,664千元),
同比下降46.26%;实现净利润人民币38,009千元(去年同期:人民币65,035千元),同比下降41.56%;
销售收入和净利润的减少是由于本年交付确收节点主要集中在下半年,报告期内完成交付结转
营业收入的销售面积较少导致。

    中集产城聚焦产业园区业务,致力于成为“园区运营专家”。2018年上半年中集产城在发展
战略、组织架构等方面进行了重大调整。成立产业事业部及开发事业部,通过建立“六大中心”
(包括:产业研究中心、规划设计中心、招商服务中心、金融服务中心、孵化加速中心和运营
服务中心),培育“九大能力”(包括:产业研究能力、规划设计能力、招商服务能力、金融服
务能力、技术服务能力、管理服务能力、市场服务能力、政务服务能力和人才服务能力)以提
升中集产城产业园区运营能力。成立产城园区合资平台——深圳市天集产城投资发展有限公司,
并引入城市更新战略合作伙伴,强化园区运营服务及城市更新方面的资源及能力建设。东莞中
集智谷、广东新会中集智库项目招商工作进展顺利,得到政府、社会与商户的高度肯定,其中
广东新会中集智库项目获得“广东省小微型企业创业创新示范基地”称号。

金融业务

    本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提
高集团内部资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式
创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司和中集财务公司。

    报告期内,本集团金融业务实现营业收入人民币1,048,934千元(去年同期:人民币1,148,040
千元),同比下降8.63%;实现净利润人民币306,208千元(去年同期:人民币516,097千元),
同比下降40.67%,净利润同比下降主要由于海工平台租金收入减少,同时融资成本上升所致。

    2018年上半年,国内金融行业整体延续“严监管、去杠杆、防风险”态势。随着金融去杠
杆进程持续推进,社会融资规模增速下滑,企业信用风险显著上升。同时,银行收紧非金融机
构融资贷款,融资租赁企业融资成本上升,融资可得性下降,融资租赁企业经营资金和流动性
压力日益加剧。在此多重挑战背景下,国内融资租赁行业将从近年来井喷式高速发展转入稳健
发展阶段,2018年上半年行业整体增速趋于放缓。面对市场调整,中集融资租赁公司坚持“产
融协同”战略定位,以专业化子公司模式加强与集团各产业板块的经营协同和金融协同,进一
步优化业务布局和资产组合,提升客群质量、资产质量,探索和培育弱周期、低风险、与集团
产业相关的新兴业务。在风险管控方面,持续优化和完善全面风险管理体系,坚持“质量优先、
严控风险”策略,严控新投放业务质量,提高资产安全性。融资方面,建立和维护与外部金融
机构良好合作,不断拓宽外部融资渠道,同时积极探索租赁资产证券化融资方式。2018年6月,
成功发行出表型租赁资产证券化产品,打通租赁资产融资通道,以创新模式保障公司发展所需
的资金资源。2018年上半年,中集融资租赁公司新业务投放符合预期,运营效率继续提升,整
体保持安全稳健发展。

    2018年上半年,为助力经济高质量增长和打赢防范化解金融风险攻坚战,国家继续实施稳
健中性的货币政策和持续强化的金融监管政策,市场整体资金面趋紧,金融去杠杆取得良好成
效,货币信贷平稳增长。在此背景下,中集财务公司立足集团产业发展大势,坚持服务集团、
服务产业链和服务实体经济的功能,上半年新增金融投放总量近人民币66亿元,有效支持集团
发展的资金需求。同时,持续提升金融服务精细化水平,针对产业发展特性制定专项金融服务
方案,努力提高集团资金使用效率和效益,积极拓展买方信贷业务,提升产业发展的综合竞争
力。在风险防控方面,中集财务公司以集团整体为出发点,全面贯彻监管部门对风险防范的政
策要求,强化风险管控意识,确保集团金融业务稳健发展。

其他业务:

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                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



模块化建筑业务

    报告期,本集团模块化建筑业务继续在“制造+金融+服务”三位一体的模式指导下持续稳
步发展。

    国际市场方面:进一步开拓英国、美国、澳大利亚、新西兰、冰岛等国家和地区市场。英
国市场作为较为成熟的市场,在酒店、学生公寓和私人住宅三个细分领域体现出不同的潜力。
酒店市场已完成多个项目的前期设计,有望年内形成批量订单;学生公寓市场随着纽卡斯尔大
学学生公寓项目的交付,本集团模块化建筑业务品牌的市场影响力越来越大;私人住宅公寓市
场已与多个项目相关方展开磋商,并达成初步合作意向。美国市场突破性地完成首个项目的成
功交付;非洲市场也完成了吉布提项目的落地竣工;澳大利亚和新西兰市场已正式进入高层酒
店和政府公共安全服务设施领域;北欧冰岛市场成功实现资质准入和意向订单的突破。

    国内市场方面:国家和各省市正积极推行新型建筑的政策,极大助力模块化建筑在国内的
发展。雄安市民服务中心的酒店和企业办公楼项目作为雄安第一标,本集团模块化建筑以高水
平的“雄安速度”实现成功交付和投入使用。同步有序推进香港市场的技术准入,并取得具有
标志性意义的零碳天地项目,实现了又一个细分市场零的突破。除此以外,本集团模块化建筑
联合中国工程建设标准化协会完成《箱式钢结构集成建筑技术规程》的修订并进入挂网征求意
见阶段,预计将按计划年内颁布实施。

    2018年下半年,本集团模块化建筑业务继续以稳定现有市场,快速拓展新市场作为目标,
有望签约面向更广大社会群体的私人住宅公寓项目,并进一步拓展北欧、北美、香港等市场,
强化资质能力,建立品牌效应。同时,随着中集模块化和中国工程建设标准化协会共同编制的
《箱式钢结构集成建筑技术规程》将正式发布,标志着本集团模块化建筑业务实现了企业标准
向行业标准的升级,可承接政策的东风,推动国内模块化建筑的更快速发展。

多式联运业务

    上半年,本集团下属中集多式联运发展有限公司(以下简称“中集多式联运公司”)业务发
展进一步加快,公铁水等多种运输方式协同发展的业务布局优势正在逐步体现,运行效率逐步
提高。在通道网络布局方面,中集多式联运公司抓住铁路货运改革的机会,继续完善铁路集装
箱班列布局,业务已覆盖至华东、华南、华中、西南、西北、华北等区域;同时,可控船舶运
力的快速增加助力船舶运输平台建设,并推动沿海散货运输业务的整合和效益提高。在集疏运
体系建设方面,围绕铁路通道布局,持续的投入使中集多式联运公司有效整合社会资源进一步
提高仓储配送能力。场站接点建设也获得较大进展。报告期内,业务运营管理平台加速优化,
不断推进移动互联网、物联网等新技术在实际业务中的应用。

    2018年下半年,顺应国家一系列推进运输结构改革措施的实施带来的多式联运业务发展机
遇,本集团中集多式联运公司将继续在多式联运通道网络布局、场站运营能力和多式联运节点
网络建设等方面加大投入。

三、公司未来发展和展望

1、宏观经济环境和政策

    2018 年下半年,全球经济预计将继续保持温和复苏态势,但随着国际贸易形势的趋于严峻,
全球经济的复苏道路存在不确定性。中国将继续深化和加大供给侧结构改革,防范风险,提振
内需,加快推进创新驱动发展战略,实行“稳健中性”的货币政策,国内经济运行将维持稳中
向好的发展态势。

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                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



2、行业发展趋势和市场展望

    集装箱制造业务方面:据行业权威分析机构克拉克森(CLARKSON)最新预测,2018 年全
球集装箱贸易和运力增速均为 5.3%,市场供求关系趋于平衡。贸易增速环比去年略有减缓,但
仍处于近年来相对高位。另外,由于油价大幅上涨,预计班轮公司今年经营业绩将普遍下滑,
这将一定程度影响客户后续的购箱意愿。但预计今年全年集装箱需求仍将维持在较好水平。

    道路运输车辆业务方面:2018 年下半年,美国经济环境整体向好,海运骨架车更替市场需
求持续旺盛,欧洲经济仍保持复苏态势,但外部不确定性因素依然较多,如美联储加息缩表、
中美贸易摩擦以及新兴经济体金融市场动荡。从国内来看,中置轴轿运车受治超政策执行力度
的影响,更替需求仍大幅增长。另外,国家限制棚户区货币拆迁等调整政策将在一定程度上影
响房地产开发,虽然对基础设施的工程建设项目开工仍然会维持高位延续增长的趋势,但预计
工程车辆需求增长较上半年会有所放缓。

    能源、化工及液态食品装备业务方面:继国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划书》
要求限时完成天然气管网互联互通,打通“南气北送”输气通道,以及近年国家对危化品安全
运输要求逐步提高,环保法律意识有所增强,相关政府机构不断出台政策鼓励发展罐箱多式联
运,这些工作都将有助于加强管式集装箱在中国物流行业的渗透率。同时,受惠于人民生活水
平提高和食品安全及健康意识加强,液态食品装备行业亦增长迅速。

    海洋工程业务方面:2018 年下半年,作为海工市场的核心驱动因素,国际油价在全球供需
改善、库存消减和地缘政治等因素支撑下,海洋油气开发活动进一步增加,运营市场供需关系
继续改善,钻井平台利用率继续抬升,但当前市场仍未完全走出供应过剩阶段,短期内租金水
平难有实质性反弹。当前钻井平台和油气用途海工船新造需求有限,以浮式生产平台和非油气
用途海工船订单为主的订单结构将在未来一段时期内延续。

    物流服务业务方面:2018 年下半年,中美贸易战持续升级,特朗普政府对中国产品的反垄
断、反补贴、反倾销调查等对进出口业务造成冲击,外贸进出口业务的不确定性因素依然较多。
但随着国家相继出台降低关税、通关一体化等鼓励进出口业务发展的政策,并积极推动多式联
运及铁路改革,为物流业务的发展带来很好的契机。同时,中产阶级的兴起也刺激进口跨境消费
品电商的需求逐年提高,跨境物流等现代服务业有望成为新的经济增长动力。

    重型卡车业务方面:2018 年下半年,预计重卡市场将进入相对淡季。上半年由于我国建筑
业开工一直保持高位,对于工程车的需求拉动强劲,但由于当下基建和房地产投资增速减缓,
预计下半年对于工程车需求将出现下滑。此外,公路货运对物流车的需求拉动预计也将出现下
滑。虽然 2018 年上半年重卡市场非常火爆,但有些增量因素下半年将不存在,因此下半年的重
卡市场将难以持续上半年的高增长态势。尽管如此,预计 2018 年重卡市场销量仍将超过 100 万
台。

    空港装备业务方面: 2018 年下半年,预计全球机场业务仍将保持平稳增长,伴随国防部对
机场空域进一步放开,有利于登机桥及桥周边设备和 GSE 业务发展;消防与救援业务将稳步增
长,全球消防行业并购整合趋势明显,举高类及特种车辆类将是主要盈利点;自动化物流业务
市场持续增长,智能化技术应用将进一步提升;车库行业得益于政策支持,从试点城市出台的
政策来看,已明确提出了发展立体停车行业是可行且有效的路径。此外,行业智能化应用水平
也在逐步提升。车库业务有望在今年下半年获得重大突破,新开拓的立体公交车库业务预计将
带来全新市场。

    产城业务方面:2018 年下半年,本集团产城业务将进一步致力于提高产业园区招商、运营
能力建设及资产管理工作的能力;同时对于产城融合项目将实现轻重并举,积极推进轻资产项

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                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



目拓展落地,提升园区运营及服务能力,扩大园区管理规模。

    金融业务方面:2018 年下半年,中美贸易摩擦不断演化,美联储加息次数较多,诸多外部
不确定因素依然存在,国内下半年经济下行压力有所增大,市场利率和汇率仍然可能存在较大
波动。在金融去杠杆、监管并轨的背景下,国内融资租赁企业挑战与机遇并存,一方面将面临
资金端和资产端双重经营压力和挑战,另一方面将回归租赁业务本源,贴近实体产业、转变发
展模式、提升发展质量,真正做到融资与融物相结合,打造基于租赁物的专业化、差异化竞争
优势。

3、主要业务板块的总体经营目标和措施

    2018年下半年,本集团将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位,紧紧围绕智能制造、
智慧物流,推进业务转型升级,以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期
的全面解决方案。本集团将继续提升全球运营能力,优化业务和资产,加快产业聚集,培育产
业链优势;在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;努力把握市场变化,
布局新兴产业和创新业务,实现持续有质量的增长。

    集装箱制造业务: 2018年下半年,在集装箱成熟业务方面,本集团将继续通过创新升级、
结构调整和内涵优化,重塑本集团在集装箱制造业务的核心竞争力,巩固和提升集装箱制造业
务的行业领导地位;通过强化产供销联动,积极把握市场波动出现的机会;通过智能制造升级
项目来加快推进集装箱生产线的升级改造;以ERP项目和电子采购平台项目为基础,启动板块
财务共享中心和采购共享中心建设,提升业务管理能力;通过优化和强化核心员工激励制度,
充分调动核心员工的积极性和创造性。在新业务拓展方面,将继续加快土地商业化的步伐,通
过合作设立产业基金投资模式和股权直投模式结合,积极探索和发展包括冷链装备、物流装备
等相关业务领域。

    道路运输车辆业务:2018 年下半年,本集团下属中集车辆(集团)将继续执行全球营运 2.0
升级经营理念,积极推动产线升级的落实和投产,以效率促效益,择机推动“组织的全面革新”,
鼓励建立“敏捷性业务团队”,同时搭建全球供应链,强化地方智慧,以实现有质量的增长。国
内市场抓住热点产品,通过差异化销售争夺市场;北美市场积极应对各类贸易环境变化带来的
风险,充分发挥中国制造成本优势,改善整体供应链水平,实现美国本土化制造;新兴市场将
聚焦重点市场的深耕和培育。

    能源、化工及液态食品装备业务:2018年下半年,中集安瑞科将继续坚持“装备制造+工
程服务+整体解决方案”核心业务主航道,积极配合国家政策,扩大市场份额。中集安瑞科的
能源装备与工程业务将积极布局天然气上中下游产业链,重点构建非常规天然气处理、LNG接
收站、城市调峰储气、LNG罐箱多式联运等解决方案;化工装备业务将在巩固标准罐式集装箱
市场领先地位的前提下,大力拓展特种罐式集装箱的应用范围,尝试进入固废循环经济领域;
液态食品装备与工程业务将利用核心技术和EPC总包优势,从纵向啤酒产业链和横向液态食品
业务的双维度发展,扩展全球市场和非啤酒类食品装备和工程业务。

    海洋工程业务:2018年下半年,本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局,以
油气产业为核心延伸相关多元业务。计划采取三项关键举措:(1)去库存:实现存量资产租售;
(2)调结构:目光投向海洋,进行相关多元化产品经营,开拓新业务,形成新实力;(3)管
理升级:对标船舶和海工先进标杆,推进海工精益管理。

    物流服务业务:2018年下半年,面对内外部变化形势,物流板块将以“战略聚焦、传承升
级、统筹发展、小步快跑”为工作方针,进一步战略聚焦、结构优化。积极推动板块组织优化
与核心团队建设;围绕国家“一带一路”战略,并购核心资源,合资战略伙伴快速完成布局;

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                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



发力跨境物流等创新创业业务;推动业务数字化建设和转型,架构信息平台,助力业务升级;
加强风险防控;增强全程物流解决方案能力,努力打造成为全球物流知名品牌。

    重型卡车业务:2018年下半年,联合重工将继续围绕“市场导向、效益优先、风险管控、
管理规范、诚信担当”的经营方针开展工作。(1)销售方面:全面布局网络,有效开发,持续
引入有实力的经销商合作单位,提升单店贡献能力;拓展有竞争力的金融资源;深化集团协同
搅拌车销售模式;(2)产品方面:聚焦市场、精准对标,打造明星产品、提升产品力;全面布
局天然气类战略产品,重点打造新能源电动卡车,筹备国家新排放标准(国六)的升级;加强
生产过程质量控制,提升产品品质;(3)服务方面:提高终端服务响应效率,深入限时服务承
诺推广,助推销售;(4)内部管理方面:提升流动资产周转效率,建立快速反应的执行机制,
打造符合联合重工发展的人才队伍,全面提升员工能力;推行核心模块SBU管控模式。

    空港装备业务:2018年下半年,本集团将在巩固空港设备业务的基础上,抓住自动化、城
镇化两条主线,重点发展消防救援业务,并进一步丰富自动化物流业务的应用场景,例如:加
强登机桥美国布局,提升总包与集成能力;把握并购机遇进一步完善GSE产品线;消防与救援
业务将持续推进战略并购、产业布局与协同整合,实现业务规模与效率的提升,践行国家走出
去引进来的战略思路,将国外优秀技术与设备引进国内市场;并进一步围绕城镇化建设需求强
化举高车能力;强化自动化物流制造水平,提升交付能力,关注前沿技术;进一步推进立体综
合车场落地。同时,进一步完善人力资源体系,提升团队专业化水平,持续加强风控能力。此
外还将在并购整合的基础上进行企业生态布局,加强在中欧、中美市场互动成效。

    产城业务:2018年下半年,将按计划加大产城融合新项目的拓展落地工作,快速推进前海、
上海等重点项目的有效落地,实现产城未来发展的基础;进一步夯实产城融合新项目的拓展工
作,积极推进扬州江都区三区一廊项目、胶州冷链产业园区等项目的落地及各项工作开展。

    金融业务:2018年下半年,中集融资租赁公司将持续深化产融协同,积极探索专业子公司
运营模式,大力推进业务专业化发展道路,进一步优化产业布局,优化客群结构,创新商业模
式,提高资产质量,继续深化全面风险管理体系,逐步构建多元化融资体系和融资能力,强化
中后台的运作效率和服务能力,提升信息化管理水平,实现稳健有质的增长。中集财务公司将
继续围绕“服务、共享、创新、跨越”的主题经营思路,坚持以服务为立身之本,全面提升金
融服务能力,提升全球化资金管理服务质效,稳步推动产业链金融服务,严守风险底线,推动
本集团产业的发展。

4、本集团未来发展面临的主要风险因素

    经济周期波动的风险:本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现,
并随着经济周期的波动而变化。近年来,全球经济环境日趋复杂,不确定因素增多,本集团主
要业务存在增长放缓的风险。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高
的要求。

    中国经济结构调整和产业政策升级的风险:中国经济迈入新常态,政府全面深化供给侧改
革,推动经济结构转型升级,对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策、环境保护政策
和土地政策等不断推出。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业,未来几年将面临一定的
政策调整风险。

    贸易保护主义和逆全球化的风险:美国推行的贸易保护措施等逆全球化倾向,给全球贸易
复苏带来更大的不确定性,给世界经济增长带来威胁。随着征税清单的公布和加征关税的实施,
本集团部分输美产品的市场需求可能会受到一定的负面影响。


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                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    金融市场波动与汇率风险:本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团的汇率风险主要
来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中,
且全球金融市场持续动荡的环境下,人民币对美元汇率波动幅度与频率加大,将增加本集团外
汇和资金管理难度。

    市场竞争风险:本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产
能相对过剩导致供求关系不平衡,从而引起行业内竞争加剧。另外,行业的竞争格局亦可能因
新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。

    用工及环保压力与风险:随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失,中国制造业的劳
工成本不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。
此外,中国实行可持续发展战略,日益重视环境保护,对中国传统制造业提出了更高的环保要
求。




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                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



       第四节 按照境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析
 一、业务概要

(一)报告期内公司从事的主要业务

      报告期,本公司从事的主要业务及其经营情况参见本报告“第三节 董事会报告”之“一、
  公司业务概要”及“二、报告期主营业务回顾”。

(二)报告期内主要资产重大变化情况

   1、主要资产重大变化情况

      报告期内,本集团主要资产无重大变化情况。

   2、主要境外资产情况

      □ 适用 √ 不适用

 (三)核心竞争力分析

     “制造+服务+金融”的战略定位

      本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局,确立了拥有行业领先优势和良好发
  展前景的主要业务板块,并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传
  统产业优势的基础上,以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面解
  决方案,将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位和产业生态体系,紧紧围绕智能制造、智
  慧物流,推进业务转型升级。

      业务多元化和全球化的发展理念

      本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局,现有主营业务覆盖集装箱制造、道
  路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港装备、
  产城、金融及其他新兴产业,生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲,业务网络覆盖全球主要
  国家和地区。其中,集装箱产业持续保持全球行业领先地位,道路运输车辆、能化装备以及海
  工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球
  市场周期波动对本集团业绩的不利影响。

      规范有效的企业管治体系

      在经营理念、治理模式、管理机制等方面,本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效
  的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来
  持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动,以“分层管理”组织变革方向,形成了执委会、
  专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程,全面导入并积极推进精益管理体
  系,切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度,建立了面向未来确
  保各业务持续健康发展的新型管理体系。



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                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



      精益制造管理能力

      本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力,并
  持续改善和提升。目前,在全集团全面导入精益管理理念,以ONE模式、QHSE为代表的高效率、
  安全、绿色、精益的生产制造工艺和流程管理等核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有
  充分体现,以实现持续改善的目标。

      整合资源、实现协同发展的能力

      在道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备和空港装备等多个业务板块,本集团通
  过一系列并购,全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系,形成了领先的成本优势及行业
  领导地位。在原有资源、制造和经营优势基础上,培育新的业务和产业链,共享资源、协同发
  展。立足中国优势,整合全球资源,建立新的业务生态圈。

      科技研发能力与知识产权保护

      本集团始终关注提高科技研发能力,制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,
  加快产品技术研发和现有产品升级换代,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发;同
  时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制,加快科技成果转化;加强知识产权保护,建立
  和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本集团技术中心
  为国家级企业技术中心,还设立了 26 家集团级技术中心,包括 5 家研究院和 21 家技术分中心。
  为巩固和提升行业竞争优势,在集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备业务板块
  正在分别实施龙腾、麦哲龙、梦六等技术创新升级项目,且对相关行业领先的技术创新成果进
  行了及时有效的知识产权保护布局,申请发明专利 110 件,籍以依托强大的研发力量和知识产
  权保护能力,把领先的技术转化成客户的竞争优势。

  二、经营情况讨论与分析

 (一)概述

      报告期内,本集团各主营业务的经营情况详情参见本报告“第三节 董事会报告”之“二、
  报告期主营业务回顾”。

 (二)主营业务分析

   1、 主要财务数据同比变动超过 30%的情况

                                                                                     单位:人民币千元
                     于报告期末             于上年度末         增减               变动原因说明
                 (2018 年 6 月 30 日)(2017 年 12 月 31 日) (%)
                    (未经审计)            (经审计)
预付款项                   3,109,220             2,147,721     44.77% 主要由于本期原材料采购预付款项增
                                                                      加所致。
合同资产                   1,534,133                      -            - 主要由于实施新收入准则重新计量所
                                                                         致。
以公允价值计量                      -              318,534             - 主要由于实施新金融工具准则重分类


                                                     25
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



且其变动计入当                                                                所致。
期损益的金融资

可供出售金融资                         -               441,581               - 主要由于实施新金融工具准则重分类
产                                                                             所致。
其他债权投资                   29,620                           -            - 主要由于实施新金融工具准则重分类
                                                                               所致。
其他权益工具投               1,010,240                          -            - 主要由于实施新金融工具准则重新分
资                                                                             类及计量所致。
其他非流动金融                424,154                           -            - 主要由于实施新金融工具准则重新分
资产                                                                           类所致。
短期借款                  21,803,302                15,317,347        42.34% 主要是为满足营运资金需求的融资规
                                                                             模增加所致。
衍生金融负债                  165,647                      3,025 5375.93% 主要由于衍生金融负债公允价值变动
                                                                          损益所致。
预收款项                               -             4,624,088               - 主要由于实施新收入准则重分类所致。

其他流动负债                 1,015,204                 595,907        70.36% 主要由于本期发行超短期融资券所致。

其他权益工具                           -             2,033,043               - 主要由于 2015 年发行的永续债到期偿
                                                                               还所致。
其他综合收益                  453,021                  219,303       106.57% 主要由于实施新金融工具准则重新计
                                                                             量所致。
                       报告期                  去年同期              增减                 变动原因说明
                  (2018 年 1-6 月)       (2017 年 1-6 月)        (%)
                    (未经审计)             (未经审计)
信用减值损失                   74,812                  229,749       (67.44%) 主要由于去年同期对应收 SOE 款项进
                                                                              一步计提减值所致。
投资收益                      195,771                  (10,628) 1942.03% 主要由于本期处置长期股权投资收益
                                                                         增加所致。


    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

     □ 适用     √ 不适用

    2、报告期内主营业务构成情况

                                                                                            单位:人民币千元
                                                                                         毛利率比
                           营业收入     营业成本     毛利率    营业收入比去 营业成本比去
                                                                                         去年同期
                         (未经审计) (未经审计) (未经审计) 年同期增减 年同期增减
                                                                                           增减
分行业\分产品
集装箱                       16,094,146       14,643,074            9.02%        60.16%        77.40%    (8.84%)

道路运输车辆                 11,529,461        9,751,530            15.42%       18.62%        22.62%    (2.76%)

能源、化工及液态食品装        6,185,680        5,078,307            17.90%       22.23%        21.16%     0.73%




                                                           26
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



海洋工程                         788,190        887,151           (12.56%)        (35.10%)     (34.16%)     (1.62%)

空港装备                       1,749,181       1,379,329             21.14%         48.12%       44.43%      2.01%

物流服务                       4,062,616       3,694,974              9.05%          8.30%        9.58%     (1.06%)

金融                           1,048,934        607,203              42.11%        (8.63%)       21.76%    (14.45%)

产城                             159,955         92,091              42.43%       (46.26%)     (43.22%)     (3.08%)

重卡                           1,620,106       1,484,454              8.37%         26.26%       23.04%      2.39%

其他                           2,136,588       1,764,740             17.40%         53.25%       50.76%      1.37%

合并抵销                      (1,814,459)    (1,830,122)             (0.86%)       (6.00%)        2.09%      8.34%

合计                          43,560,398      37,552,731             13.79%        30.47%       37.85%     (4.62%)

分地区(按接收方划分)
中国                          19,512,621                 -                 -        31.89%             -            -

亚洲(中国以外地区)           2,936,111                 -                 -      (13.25%)             -            -

美洲                          13,334,479                 -                 -       100.66%             -            -

欧洲                           7,200,593                 -                 -       (1.91%)             -            -

其他                             576,594                 -                 -      (52.82%)             -            -

合计                          43,560,398                 -                 -       30.47%              -            -


 (三)非主营业务分析

        √ 适用   □ 不适用
                                                                                              单位:人民币千元
           项目                金额         占利润总额                         形成原因说明                是否具
                                              比例                                                         有可持
                                                                                                           续性
投资收益                         195,771         10.70% 主要是由于本期处置长期股权投资的收益所               否
                                                        致。
公允价值变动损益                (44,497)        (2.43%) 主要是由于本期衍生金融工具公允价值变动。             否

资产减值损失                       9,753          0.53% 主要是由于本期计提长期资产减值准备所致。             否
营业外收入                        21,893          1.20% 主要是由本期罚款收入及其他构成。                     否

营业外支出                        20,465          1.12% 主要是由本期赔款、罚款支出及其他构成。               否


 (四)资产及负债状况

       1、资产构成重大变动情况

                                                                                              单位:人民币千元
        项目                   报告期末                           于上年度末           报告期末比 重大变化说明
                       金额           占总资产比例            金额        占总资产比例 上年度末增减
                                                                                           (%)
货币资金                 5,077,690            3.67%           5,596,314           4.28%       (9.27%) 无重大变化


                                                             27
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



应收票据及应收账        20,100,651             14.54%       17,773,590        13.61%          13.09% 无重大变化

存货                    20,027,718             14.48%       19,258,327        14.75%           4.00% 无重大变化

投资性房地产              1,681,270             1.22%        1,679,189         1.29%           0.12% 无重大变化

长期股权投资              2,450,699             1.77%        2,398,495         1.84%           2.18% 无重大变化

固定资产                22,836,076             16.52%       23,088,682        17.68%          (1.09%) 无重大变化

在建工程                23,466,394             16.97%       22,194,585        16.99%           5.73% 无重大变化

短期借款                21,803,302             15.77%       15,317,347        11.73%          42.34% 主要是为满足
                                                                                                     营运资金需求
                                                                                                     的融资规模增
                                                                                                     加所致。
长期借款                24,696,783             17.86%       24,140,168        18.48%           2.31% 无重大变化


    2、以公允价值计量的资产和负债

          √ 适用    □ 不适用

                                                                                               单位:人民币千元
             项目             期初数          报告期     计入权益的累        报告期       报告期 报告期   期末数
                                            公允价值变动 计公允价值变        计提的       购买金 出售金
                                                损益           动            减值           额     额

金融资产:
1.交易性金融资产                 183,303          21,284                 -            -         -     -     205,580

2. 衍生金融资产及其他非          328,751          96,373                 -            -         -     -     431,799
流动金融资产
3.套期工具                         1,360                -                -            -         -     -             -

4.可供出售金融资产               440,656                -                -            -         -     -             -

5.其他债权投资                          -               -         (1,984)             -         -     -      29,620

6.其他权益工具投资                      -               -        405,020              -         -     -    1,010,240

7.其他流动资产                          -               -                -            -         -     -      19,000

金融资产小计                     954,070         117,657         403,036              -         -     -    1,696,239

投资性房地产                  1,679,189                 -                -            -         -     -    1,681,270

上述合计                      2,633,259          117,657         403,036              -         -     -    3,377,509

金融负债                         (40,832)       (162,154)         (1,586)             -         -     -    (205,048)

合计                          2,592,427          (44,497)        401,450              -         -     -    3,172,461


       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

        □ 是   √ 否


                                                            28
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



 3、截至报告期末的资产权利受限情况

     截至报告期末,本集团的资产权利受限情况请参见本报告“第九节                  2018 年半年度财务报告
 (未经审计)”附注四、27。

(五)报告期内投资状况分析

  1、总体情况

      √ 适用    □ 不适用

  报告期投资额(人民币千元)        上年同期投资额(人民币千元)                     变动幅度

                          300,539                           163,229                                  84.12%


  2、报告期内获取的重大的股权投资情况

      □ 适用    √ 不适用

  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

      □ 适用    √ 不适用

  4、金融资产投资

 (1)证券投资情况

      √ 适用    □ 不适用
                                                                                       单位:人民币千元
                                                                本
                                                计入权
                                         本期公                 期
                             会计               益的累             本期 报告
 证券品   证券 证券简 最初投      期初账 允价值                 购           期末账 会计核算科 资金来
                             计量               计公允             出售 期损
   种     代码   称   资成本      面价值 变动损                 买           面价值     目       源
                             模式               价值变             金额 益
                                           益                   金
                                                  动
                                                                额
H股       6198 青岛港 128,589 公允 177,020 21,089           -     -     -    - 200,350 交易性金融 自有资
                              价值                                                     资产       金
                              计量




H股       368   中 外 运 20,742 公允    4,985   195         -     -     -    -     5,230 交易性金融 自有资
                航运 H          价值                                                     资产       金
                                计量




期末持有的其他证券投          -         1,298      -        -     - 1,317   31         -




                                                       29
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



合计                    149,331         183,303 21,284            -      - 1,317       31 205,580

证券投资审批董事会公 无
告披露日期

证券投资审批股东会公 无
告披露日期(如有)


 (2)衍生品投资情况

       √ 适用     □ 不适用
                                                                                               单位:人民币千元
                                                                  报
                           衍生                                   告                 计提            期末投
                      衍生 品投                                   期          报告   减值            资金额
衍生品投      是否                                                                                          报告期实
         关联         品投 资初                        期初投资金 内          期内   准备 期末投资金 占公司
资操作方      关联              起始日期      终止日期                                                      际损益金
         关系         资类 始投                            额     购          售出   金额     额     报告期
  名称        交易                                                                                            额
                      型 资金                                     入          金额   (如            末净资
                           额                                     金                 有)            产比例
                                                                  额
汇丰、渣 无   否     外汇        - 2017/9/20 2019/12/16        314,821    -      -      - 3,842,657 12.53% (110,185)
打等银               远期
行                   合约

汇丰、渣 无   否     外汇        - 2017/12/18 2019/5/27        270,588    -      -      - 1,717,075 5.60% (54,871)
打等银               期权
行                   合约

建行、德 无   否     利率        -   2011/1/6 2021/6/28 9,491,309         -      -      - 11,913,573 38.85%   97,924
银等银               掉期
行                   合约

ING      无   否     货币        -   2017/8/3 2018/6/29         65,359    -      -      -           -     -    1,351
                     互换
                     合约

合计                             -                        10,142,077      -      -      - 17,473,305 56.98% (65,781)

衍生品投资资金来源          自有资金

涉诉情况(如适用)          不适用
衍生品投资审批董事会公      无
告披露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公      无
告披露日期(如有)

报告期衍生品持仓的风险 截至 2018 年 6 月 30 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期和
分析及控制措施说明(包括 外汇期权合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险
但不限于市场风险、流动性 与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金
风险、信用风险、操作风险、融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;
法律风险等)              针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了
                          相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。


                                                          30
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



已投资衍生品报告期内市 2018 年 1-6 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为(65,781)千元人民币。集团
场价格或产品公允价值变 衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
动的情况,对衍生品公允价
值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数
的设定
报告期公司衍生品的会计   否
政策及会计核算具体原则
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投   公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关,是以平滑或降低汇利
资及风险控制情况的专项   率变化对公司经营造成的不确定性影响为目的,坚持保值基本原则,禁止投机交易,
意见                     且公司充分重视并不断加强对汇利率衍生品交易的管理,已制定并不断完善有关管
                         理制度,相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公
                         司及公司股东特别是中小股东利益的情形。


  (六)重大资产和股权出售

    1、出售重大资产情况

      □ 适用     √ 不适用

    2、出售重大股权情况

      □ 适用     √ 不适用

  (七)主要控股参股公司分析

      □ 适用     √ 不适用

    报告期内取得和处置子公司的情况

      □ 适用     √ 不适用

    主要控股参股公司情况说明

        报告期,本集团主要控股子公司的经营情况参见本报告“第三章 董事会报告”之“二、
    报告期内主营业务回顾”章节的有关内容。

    对本公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司情况

      □ 适用     √ 不适用

  (八)公司控制的结构化主体情况

      □ 适用     √ 不适用

  (九)对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计



                                                  31
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



        预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及原因说明

       □ 适用       √ 不适用

    (十)公司面临的风险和应对措施

        本公司面临的风险和应对措施参见本报告“第三节 董事会报告”之“三、公司未来发展
    和展望”之 “4、本集团未来发展面临的主要风险因素”及“3、主要业务板块的总体经营目
    标和措施”的有关内容。

    (十一)接待调研、沟通、采访等活动情况

      √ 适用        □ 不适用

    接待时间                接待方式               接待对象类型                  调研的基本情况索引
                                                                          公司主要业务状况、投资进展、
2018 年 1 月 16 日          实地调研    招商证券
                                                                          近期行业动态及行业展望
2018 年 1 月 23 日          实地调研    华金证券                          同上
                                        华泰证券、前海人寿、神州牧基金、
2018 年 1 月 29 日          实地调研                                    同上
                                        万杉资本、晟为投资
2018 年 1 月 31 日          电话会议    中泰证券                          同上
2018 年 2 月 6 日           实地调研    长江证券                          同上
2018 年 2 月 7 日           实地调研    海通证券、华夏基金                同上
2018 年 3 月 5 日           电话会议    Value Partner                     同上
                                        招商证券、华泰证券、中信证券、
                                        海通证券、腾讯证券、中金公司、
                                        方正证券、新时代证券、东吴证券、
2018 年 3 月 28 日         业绩发布会   华金证券、国信证券、申万宏源、 2017 年度业绩情况
                                        太平洋证券、华创证券、国金证券、
                                        光大证券、万杉资本、鹏华基金、
                                        广发证券、长江证券、华夏基金
2018 年 3 月 29 日          电话会议    安信证券等                        2017 年度业绩情况
                                                                          公司主要业务状况、投资进展、
2018 年 5 月 17 日          电话会议    信达证券
                                                                          近期行业动态及行业展望
2018 年 6 月 25 日          电话会议    贝莱德资产管理                    同上




                                                   32
                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



       第五节 按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析
    以下内容为按照《联交所上市规则》的相关要求编制的财务资源回顾。以下讨论与分析应
与本报告的其他章节及本集团 2018 年半年度财务报告(未经审计)同时阅读。

报告期会计政策变更情况

    报告期内,本集团会计政策变更详情请参阅本报告“第九节 2018 年半年度财务报告(未经
审计)”附注二、32。

合并经营业绩

    报告期内,本集团实现营业收入人民币 43,560,398 千元(去年同期:人民币 33,387,152 千
元),同比上升 30.47%,上市公司股东及其它权益持有者应占盈利人民币 965,397 千元(去年
同期:人民币 796,898 千元),同比上升 21.14%。详情请参阅本报告“第二节 会计数据和财务
指标摘要”及“第三节 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”的相关内容。

分部资料

    报告期内,本集团的分部资料详情请参阅本报告“第三节 董事会报告”之“二、报告期主
营业务回顾”及“第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”附注十三。

毛利率及盈利水平

    报告期内,本集团的毛利率为 13.79%(去年同期:18.41%),同比下降 4.62%。各项主营业
务中,除能源、化工及液态食品装备、空港装备、重型卡车业务的毛利率有所上升外,其余板
块的毛利率与去年同期基本持平或略有下降。详情请参阅本报告“第四节 按照境内证券监管规
则编制的经营情况讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”之“(二)主营业务分析”之
“2、报告期内主营业务构成情况”。

营业外收入

    报告期,本集团营业外收入为人民币 21,893 千元(去年同期:人民币 53,216 千元),同比
下降 58.86%。详情请参阅本报告“第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”附注四、60。

税项

    报告期,本集团的所得税费用为人民币513,854千元(去年同期:人民币509,633千元),同
比上升0.83%。详情请参阅本报告“第九节 2018年半年度财务报告(未经审计)”附注四、62。

技术发展费

    报告期,本集团的技术发展费为人民币 327,229 千元(去年同期:人民币 288,459 千元),
同比上升 13.44%,主要由于研发投入增加所致。详情请参阅本报告“第九节 2018 年半年度财
务报告(未经审计)”附注四、52。

少数股东损益



                                            33
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



       报告期内,本集团少数股东损益人民币350,560千元(去年同期:人民币269,611千元)。

 流动资金及财务资源

     本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。2018 年 6 月 30 日,本集团持有货币资金为人
 民币 5,077,690 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 5,596,314 千元),比上年度末减少 9.27%。
 详情请参阅本报告“第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”附注四、1。本集团的资金
 主要来源于运营所得资金及银行贷款。本集团一直采取谨慎的财务管理政策,维持足够适量的
 现金,以偿还到期银行贷款,保证业务的发展。

      报告期内,本集团录得经营活动产生的现金流量净额人民币(856,239)千元(去年同期:人
 民币(668,216)千元),投资活动产生的现金流量净额人民币(2,277,508)千元(去年同期:人民币
 (1,507,729)千元),筹资活动产生的现金流量净额人民币 2,745,243 千元(去年同期:人民币
 1,875,660 千元)。报告期末,本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 4,643,026 千元。

 银行借款及其他借贷

     2018 年 6 月 30 日,本集团的短期借款、长期借款、应付债券及其他流动负债(发行超短期
 融资券)总额为人民币 58,794,323 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 52,014,876 千元)。详情
 载于本报告“第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”附注四、28,四、34,四、35,
 四、36 及四、37。

                                                                                 单位:人民币千元
                                          于 2018 年 6 月 30 日            于 2017 年 12 月 31 日
                                             (未经审计)                       (经审计)
短期借款                                                  21,803,302                        15,317,347
一年内到期的非流动借款                                    3,307,738                         3,982,626
长期借款                                                 24,696,783                        24,140,168
应付债券                                                  7,986,500                         7,986,500
其他流动负债                                              1,000,000                           588,235
合计                                                     58,794,323                        52,014,876


     2018 年上半年,本集团已提取的银行贷款净额为人民币 5,911,304 千元(去年同期:人民币
 2,798,256 千元),同比上升 111.25%。本集团的银行借款以美元为主,计息方式包括固定利率
 计息和浮动利率计息。于报告期末,长期借款的到期日主要集中在 5 年内。详情请参阅本报告
 “第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”附注四、36。

 资本结构

     本集团的资本结构由股东权益和债务构成。截至 2018 年 6 月 30 日,本集团的股东权益合
 计为人民币 41,646,041 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 43,237,434 千元),负债总额为人民
 币 96,622,318 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 87,366,945 千元),资产总额为人民币 138,268,359
 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 130,604,379 千元)。本集团致力于维持适当的股本及负债组
 合,以保持有效的资本架构,为股东提供最大回报。

     报告期末,本集团资产负债率为 69.88%(2017 年 12 月 31 日:66.89%),比上年度末上升
 2.99%。(资产负债率计算方式:按照本集团各日期的负债总额除以资产总额计算而得。)


                                                 34
                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



外汇风险及相关对冲

    本集团业务的主要收入货币中美元比重较大,而主要支出货币为人民币。由于人民币的币
值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,因此,本集团存在因人民币兑其他货
币的汇率波动所产生的潜在外汇风险,从而影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一
直密切监察其外汇风险,并且采取适当措施以防范外汇汇兑风险。报告期,本集团持有的外汇
风险及相关对冲合约详情请参阅本报告“第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”附注
四、3、四、16 及四、41。

利率风险

    本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关的市场利率变动风险。为尽量降低利率风险
影响,本集团与部分银行订立了利率掉期合约。

    本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融
负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。
本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日,本
集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为人民币21,466,710千元(2017年12
月31日:人民币20,611,021千元)。

    本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清
的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理
层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
于2018年1-6月份及2017年度本集团并无利率互换安排。

    于2018年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,其他因素保持不
变,则本集团的净利润会减少或增加人民币26,833千元(2017年12月31日:人民币25,764千元)。

信用风险

    本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管
理层会持续监控这些信用风险的敞口。详情请参阅本报告“第九节 2018年半年度财务报告(未
经审计)”附注十四、1及十四、2。

资产抵押情况

    于 2018 年 6 月 30 日,本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币 9,385,505 千元(2017
年 12 月 31 日:人民币 9,815,725 千元),比上年度末下降 4.38%。详情请参阅本报告“第九节
2018 年半年度财务报告(未经审计)”附注四、27。

资本承担

    于 2018 年 6 月 30 日,本集团资本性支出承诺约为人民币 278,844 千元(2017 年 12 月 31
日:人民币 142,718 千元),比上年度末上升 95.38%,主要用于已签订尚未履行或尚未完全履
行的固定资产购建合同。详情请参阅本报告“第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”
附注十一、1、(1)。

或有负债


                                              35
                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    于 2018 年 6 月 30 日,本集团的或有负债约为人民币 127,218 千元(2017 年 12 月 31 日:
人民币 125,286 千元)。详情请参阅本报告“第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)”
附注十、1。

重大投资及有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况

    报告期,本集团无重大投资或有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况发生。本集
团主要附属公司的信息请参阅本报告“第九节 2018年半年度财务报告(未经审计)”附注六、
1 。

未来重大投资计划及预期资金来源

    本集团各主营业务的下半年投资计划参见本报告“第三节 董事会报告”之“三、公司未来
发展和展望”之“3、主要业务板块的总体经营目标和措施”。本集团的经营及资本性支出主要
透过自有资金和外部融资提供资金。本集团将继续采取谨慎态度,改善经营性现金流状况。本
集团具备充足的资金来源,以应对资本支出及营运资金需求。

资本支出与融资计划

    根据经济形势和经营环境的变化及本集团战略升级、业务发展的需要,预计 2018 年本集团
全年的资本性支出约人民币 91 亿元,上半年实际投入约为人民币 12.60 亿元,主要用于购建固
定资产、无形资产和长期资产等支出。下半年,本集团将继续考虑多种形式的融资安排。

    2016 年 4 月 8 日,经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过,本公司拟向符
合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者(合计不超过 10 名)按不低于人民币
13.86 元/股发行不超过 386,263,593 股(含 386,263,593 股)新 A 股,募集资金总额不超过人民
币 60 亿元(以下简称“本次 A 股非公开发行”)。本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日
本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东
大会审议批准。2018 年 3 月 9 日,因本次 A 股非公开发行方案公告已近两年,资本市场环境、
行业环境及相关政策发生了诸多变化,原有募集资金投资项目中部分项目已基本实施完毕,经
过与各中介机构反复研究和论证,经本公司第八届董事会 2018 年度第四次会议审议批准,本公
司决定终止本次 A 股非公开发行并向中国证监会申请撤回相关申请文件。截至本报告日,中国
证监会已批准本公司的终止审查申请。2018 年 3 月 23 日,本公司收到了中国证监会的《终止审
查通知书》(【2018】119 号),同意对本次 A 股非公开发行方案终止审查。详情参见本报告“第
七节 股份变动及主要股东持股情况”之“二、证券发行与上市情况”。截至报告期末,本次 A
股非公开发行处于终止状态。

    2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议通过,本公司拟根据
2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会给予董事会股票发行
一般授权事宜的议案》发行境外上市外资股(即:H 股)。截至报告期末,本公司尚未收到中国
证监会关于本公司申请发行境外上市外资股(即:H 股)的批复。

募集资金使用情况

     2015 年 12 月 31 日,本公司向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor
Holdings Limited 以每股 13.48 港元共发行 286,096,100 股 H 股,募集资金额约 3,856,575,428 港
元(合人民币 3,227,639,131 元),用于补充本集团营运资金。截至 2018 年 6 月 30 日,本公司
实际使用募集资金为港币 3,856,575,428 元(折合人民币 3,227,639,131 元),尚未使用余额为港
币 0 元(折合人民币 0 元),上述募集资金已全部用作补充本集团运营资金。

                                              36
                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



 雇员、培训及股票期权激励计划

     截至 2018 年 6 月 30 日,本集团在中国境内雇员总数为 51,130 人(去年同期末:50,810 人)。
 报告期内,本集团员工总成本总额(包括董事酬金、退休福利计划供款及股份期权计划费用)
 人民币 3,662,658 千元(去年同期:人民币 3,216,847 千元),同比上升 13.86%。

     本公司以“以人为本、共同事业”的核心人力资源理念,构建了多层次混合式的人才培养
 体系,包括:新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养
 计划等。本集团实行按雇员的表现、资历、经验及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。本公
 司已采纳的A股股权激励计划详情请参阅本报告“第六节 重要事项”之“十二、公司股权激励
 计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况”。其他福利包括为中国大陆雇员作出
 政府退休金计划供款,并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策(包括有关应付董事
 酬金),并根据集团业绩及市场状况,务求制定更佳的奖励及评核措施。

 股利分派

     董事会建议,本公司不派发 2018 年半年度现金红利,不送红股,不以公积金转增股本(去
 年同期:无)。

 社会责任

     报告期内,本集团保持业务稳健的发展,不断践行企业社会责任,为经济增长、就业和社
 会发展做出了贡献。本公司已于 2018 年 3 月 27 日在联交所网站公布了《2017 年社会责任暨环
 境、社会及管治报告》。未来,本集团将继续深化产业转型升级,注重发展质量,为客户提供优
 异的产品和服务,为员工提供更多成长与回报,为股东提供更大价值创造。

 结算日后事项

     有关报告期结算日后事项的详情请参阅本报告“第九节          2018 年半年度财务报告(未经审
 计)”附注十二。

《联交所上市规则》要求的披露

     根据《联交所上市规则》附录十六第 40 段,除已在本报告披露的内容外,本公司确认现有
 公司资料与本公司 2017 年度报告所披露的资料并无重大变动。




                                                37
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                  第六节 重要事项
 一、公司治理及企业管治

(一)公司治理情况

     报告期内,本集团继续推进依法治企,严格按照国家有关法律法规及中国证监会、深圳证监
 局、深交所、香港证监会、香港联交所等监管机构的法规文件,保持公司规范运作;持续推进“公
 司治理—风险管控—合规遵从”三位一体的风控体系建设,营造全员自主防控风险的组织文化。

     报告期内,本集团重点关注关键风险领域及合规遵从工作,启动重要风险点符合率测试、企
 业自查关键风险等工作,并将关键风险作为集团内控内审的年度工作重点。同时,本集团强化风
 险管理的建章定制和对核心干部风控意识的宣贯培训。上半年,本集团推出干部问责制、董监高
 风控履职手册,下半年还将推出多个业务领域风控指引及案例集。此外落实整改审计、强化干部
 风控培训等也将是下半年的重点工作。

(二)企业管治及相关情况

 1、本公司在报告期内遵守《企业管治守则》的原则及守则条文

     本公司董事会致力于提升本集团的企业管治标准,并认为良好的企业管治有助于本集团保障
 股东权益及提升业务表现。本公司在报告期内一直遵守《联交所上市规则》附录十四《企业管治
 守则》的守则条文,唯与守则条文第A.1.1条、第A.2.7条、第A.6.7条及第E.1.2条略有所偏离除外。
 本公司最近期的企业管治报告载于《2017年社会责任暨环境、社会及管治报告》。报告期的有关
 的偏离情况列述于下文。

(1)董事会

      本公司董事会由股东大会选举产生,并向股东大会负责,其基本责任是对公司的战略性指导
 和对管理人员的有效监督,确保符合公司的利益并对股东负责。2018年6月8日,经2017年度股东
 大会审议通过,本公司修订了《公司章程》,修订后的《公司章程》全文于2018年6月9日刊载在
 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 、 香 港 联 交 所 网 站 (www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 网 站
 (www.cimc.com)。

     报告期内,董事会有董事8人,共召开会议9次,其中:现场会议1次、以书面审阅决议方式
 的会议8次,共审议议案40项。除定期会议外,本公司执行董事在管理及监察本集团业务营运的
 过程中,就重大业务或管理事项不时提请董事会举行临时会议审议决定,相关董事会决议由全体
 董事以书面决议案的方式作出。

     守则条文第A.1.1条规定“董事会应定期开会,董事会会议应每年召开至少四次,大约每季一
 次”。报告期内,本公司董事会召开的9次会议中现场会议仅1次。本公司执行董事通过管理及监
 察业务营运,就本集团的重大业务或管理事项不时提请举行董事会开会讨论决定。因此,若干有
 关决定乃透过全体董事以书面决议案方式作出。董事们相信,有关业务需要的决策的公平性及有
 效性已获得足够保证。后续,本公司将努力实践良好企业管治常规。

(2)董事会专门委员会

     报告期内,董事会专门委员会共召开会议16次,通过26份委员会意见书。


                                                 38
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



(3)监事会

    报告期内,第八届监事会有监事3人,共召开3次会议,审议议案10项。监事列席董事会会议
 9次。监事熊波出席2017年度股东大会及2018年第一次临时股东大会。

(4)股东大会

      2018年2月9月,本公司召开了2018年第一次临时股东大会。2018年6月8日,本公司召开了2017
 年度股东大会。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司
 章程》及《联交所上市规则》的有关规定。经2017年度股东大会审议通过,本公司修订了《股东
 大会议事规则》,修订后的《股东大会议事规则》全文于2018年6月9日刊登在的《中国证券报》、
 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn )、 香 港 联 交 所 网 站
 (www.hkexnews.hk)和本公司网站(www.cimc.com)。

     本公司独立非执行董事王桂壎先生及监事熊波先生出席了2018年第一次临时股东大会。本公
 司非执行董事王宏先生(董事长)、刘冲先生,执行董事、CEO兼总裁麦伯良先生,独立非执行
 董事潘承伟先生、潘正启先生和王桂壎先生及监事熊波先生出席了2017年度股东大会。非执行董
 事王宇航先生和胡贤甫先生因于相关的时间有其他重要事务未能出席。

(5)关于本集团2017年年报所列述的守则条文偏离的更新情况

     守则条文A.2.7条规定“董事会主席应至少每年与非执行董事(包括独立非执行董事)举行一
 次没有执行董事出席的会议”。本公司仅有一名执行董事麦伯良先生,本公司业务营运皆由执行
 董事管理及监察。因此,报告期内,本公司未召开没有执行董事出席的董事会。

     守则条文A.6.7条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会,对公司股东的意
 见有公正的了解”。守则条文第E.1.2条规定“董事会主席应出席股东周年大会,并邀请审核委员会、
 薪酬委员会、提名委员会及任何其他委员会(视何者适用而定)的主席出席”。本公司非执行董
 事王宏(董事长)及3位独立非执行董事(分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会主任委
 员)均已出席了报告期内召开的股东大会。非执行董事王宇航(副董事长)、胡贤甫(董事会风
 险管理委员会主任委员)因于相关时间有其它重要事务未能出席上述股东大会。

 2、本公司董事及监事的证券交易遵守《标准守则》

     本公司已采纳《联交所上市规则》附录十《标准守则》所订的标准作为本公司董事及监事进
 行证券交易的行为准则。经向全体董事和监事查询,全体董事和监事已确认其在报告期内已完全
 遵守《标准守则》所规定的准则。

 3、审计委员会

     董事会已根据《联交所上市规则》的规定委任三位独立非执行董事并成立审计委员会,成员
 包括:潘承伟先生(审计委员会主任委员,拥有会计等财务管理的专业资格及经验)、潘正启先
 生和王桂壎先生。

     2018年8月23日,审计委员会已与管理层讨论并审阅了本集团截至2018年6月30日止6个月之
 未经审计的2018半年度财务报告,并同意提交董事会审议。

 4、根据《联交所上市规则》第13.51B(1)条进行的披露


                                                       39
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



     报告期内,根据《联交所上市规则》第13.51B(1)条规定,本公司董事、监事及行政总裁需予
 以披露的资料变动情况请参见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员情况”之“四、董事、监
 事个人信息变动情况”。除该等披露外,概无其他信息需根据《联交所上市规则》第13.51B(1)条
 予以披露。

 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

 1、报告期股东大会情况

                会议类   投资者
  会议届次                            召开日期            通知日期           披露日期            披露索引
                  型     参与比例
2017 年度股东   年度股   55.1701% 2018 年 6 月 8 日 2018 年 4 月 23 日    2018 年 6 月 8 日 www.cninfo.com.cn
大会            东大会                                                                      www.hkexnews.hk

2018 年第一次   临时股   55.2452% 2018 年 2 月 9 日 2017 年 12 月 22 日   2018 年 2 月 9 日 www.cninfo.com.cn
临时股东大会    东大会                                                                      www.hkexnews.hk


 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

    □ 适用 √ 不适用

 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    本公司计划 2018 年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本(去年同期:无)。

    公司报告期内利润分配实施情况

    报告期内,根据《公司章程》的有关规定,本公司于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年度股东大
 会审议通过了 2017 年度权益分派方案:以公司 2017 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,
 每股派现金 0.27 元(含税)(2016 年:每股人民币 0.06 元(含税))。本公司于 2018 年 7 月
 20 日实施完成了 2017 年度分红派息工作,共分配股利人民币 806,532 千元。

 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至
 报告期末尚未履行完毕的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

                                     承诺                                               承诺期
        承诺事由          承诺方                       承诺内容             承诺时间             履行情况
                                     类型                                                 限
                                            根据相关法规规定,境内居民
                                            不得直接购买境外股票,因此
                                                                                       在境内
                                            在本方案实施后,境内居民除
                                                                                       居民能
其他对公司中小股东所作                      持有或出售其因本公司股票变
                          本公司     其他                               2012/8/15      够认购    履行中
承诺                                        更上市地而合法持有的本公司
                                                                                       境外股
                                            H 股外,不能认购包括本公司
                                                                                       票之前
                                            及其他 H 股或其他境外股票,
                                            其出售本公司 H 股后的资金需

                                                     40
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                         及时被汇回境内。本公司承诺
                                         在境内居民能够认购境外股票
                                         之前,不以配股方式融资
                                                                                   2016 年
其他对公司中小股东所作                   股东分红回报规划承诺(2016
                         本公司   分红                              2016/4/8       至 2018 履行中
承诺                                     年-2018 年)
                                                                                   年
承诺是否及时履行         是
如承诺超期未履行完毕的,
应当详细说明未完成履行
                         不适用
的具体原因及下一步的工
作计划


 五、聘任、解聘会计师事务所情况

     半年度财务报告是否已经审计

     □ 是 √ 否

     2018 年半年度财务报告未经审计。

     2018 年 6 月 8 日,经 2017 年度股东大会审议批准,本公司聘任普华永道中天会计师事务所
 (特殊普通合伙)为本公司 2018 年度审计师。

 六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

     □ 适用 √ 不适用

 七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

     □ 适用 √ 不适用

 八、破产重整相关事项

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期未发生破产重整相关事项。

 九、诉讼事项

     重大诉讼仲裁事项

     □ 适用 √ 不适用

     本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

     其他诉讼事项

     √ 适用    □ 不适用


                                                  41
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                          涉案金额     是否形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判 披露 披露
  诉讼(仲裁)基本情况
                        (人民币千元) 预计负债   进展     理结果及影响 决执行情况 日期 索引
2018 年上半年仍在审理
                           338,310            - 尚在审理中     尚未审结                 -      -        -
的主诉案件
2018 年上半年仍在审理
                           536,320            - 尚在审理中     尚未审结                 -      -        -
的被诉案件


 十、处罚及整改情况

     □ 适用   √ 不适用

     报告期内,本公司不存在处罚及整改情况。

 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

     □ 适用   √ 不适用

     报告期内,本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

    1、股权激励计划概述

  (1)本公司A股股权激励计划

      为建立及完善激励约束机制,将股东利益、公司利益及员工个人利益有效有机地结合,2010
  年9月17日,本公司临时股东大会审议通过A股股票期权激励计划。根据该计划,本公司分别于
  2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000股股票期权(以下简称“第一批股票期权”)及
  第二批6,000,000预留股票期权(以下简称“第二批股票期权”)的登记。

      2015年5月12日,经第七届董事会2015年度第八次会议审议批准,第一批股票期权第二个行
  权期达到行权条件,实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日,可行权总数为39,660,000份。
  2015年10月9日,经第七届董事会2015年度第十四次会议审议批准,第二批股票期权第二个行权
  期达到行权条件,实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日,可行权总数为4,132,500份。
  2018年7月27日,经第八届董事会2018年度第十一次会议审议,2018年7月20日本公司2017年度
  分红派息方案实施完毕后,第一批股票期权的行权价调整为人民币10.22元/份,第二批股票期权
  的行权价调整为人民币15.75元/份。

      报告期内,A股股权激励计划行权总数为2,067,200份,占总额(调整后)的3.53%,其中:
  第一批股票期权第二个行权期共行权1,118,200份,第二批股票期权第二个行权期共行权949,000
  份。实施A股股权激励计划对本公司报告期及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

  (2)子公司中集安瑞科的股权激励计划

      中集安瑞科于2006年7月12日举行的股东特别大会上通过采纳了购股权计划(以下简称
  “2006年购股权计划”),据此,中集安瑞科分别于2009年11月、2011年10月及2014年6月向其
  若干雇员、董事及合资格人士授出了合计120,370,000份购股权,以就该等合资格人士对中集安
  瑞科作出的贡献提供奖励及回馈。2006年购股权计划于2016年到期。详情请参阅刊登于香港联


                                                  42
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



   交所网站的中集安瑞科的相关公告,以及本公司刊登于巨潮资讯网、香港联交所及本公司网站
   的相关公告及近年来的定期报告。

       2016年5月20日,中集安瑞科年度股东大会通过采纳了新购股权计划(以下简称“2016年购
   股权计划”)并终止了2006年购股权计划。自采纳2016年购股权计划起,中集安瑞科尚未根据
   2016年购股权计划授出任何购股权。

    2、本公司A股股权激励计划的实施情况及其影响

                                                    首批授予部分为 54,000,000 股(已注销 4,107,500 股),
                                                    激励对象为公司 175 名高管和核心技术人员;第二批授
报告期内激励对象的范围
                                                    予部分为 6,000,000 股(已注销 578,125 股),激励对象
                                                    为公司 38 名核心技术人员和中层管理人员。
报告期内授出的权益总额(股)                                                                               0
报告期内行使的权益总额(股)                                                                     2,067,200
报告期内注销的权益总额(股)                                                                               0
报告期内失效的权益总额(股)                                                                               0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额(股)                                                  18,850,190
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额(股)                                                    36,464,185

                                                    第一批股票期权初始行权价为人民币 12.39 元/股,在
                                                    2010 至 2017 年度分红派息方案实施后,行权价调整为
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经      人民币 10.22 元/份。
调整后的最新授予价格与行权价格                      第二批股票期权初始行权价为人民币 17.57 元/股,在
                                                    2011 至 2017 年度分红派息方案实施后,行权价调整为
                                                    人民币 15.75 元/份。
                           董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况

                                     报告期内获授权益 报告期内行使权益       报告期末尚未行使的已进入行
       姓名            职务
                                       数量(股)       数量(股)             权期的权益数量(股)
              CEO 兼总裁、执行董                    0                    0                       2,850,000
麦伯良
              事
高翔          常务副总裁                            0                    0                         375,000

吴发沛        副总裁                                0                    0                         750,000

李胤辉        副总裁                                0                    0                         750,000

李贵平(注 2)副总裁                                0                    0                                 0

黄田化        副总裁                                0                    0                                 0

              副总裁兼董事会秘书、                  0                    0                         750,000
于玉群
              公司秘书
曾邗          财务管理部总经理                      0                    0                         288,750
注 1:2018 年 3 月 27 日,本公司高管刘学斌先生、于亚先生、张宝清先生离任。截至 2018 年 6 月 30 日,
刘学斌先生持有尚未行使的 99.7 万份本公司 A 股股票期权,于亚先生持有尚未行使的 65 万份本公司 A 股股
票期权,张宝清先生持有尚未行使的 75 万份本公司 A 股股票期权。以及于亚先生尚未行使的 25 万份中集安
瑞科期权。
注 2:2018 年 8 月 9 日,本公司高管李贵平先生因工作原因辞任本公司副总裁职务。截止 2018 年 6 月 30 日,
李贵平先生未持有本公司 A 股股票期权及中集安瑞科期权。


                                                     43
                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



十三、根据《深交所上市规则》披露的重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

  √ 适用 □ 不适用
                                                                                     单位:人民币千元
                                                                           占                    可
                                                                           同          是   关   获
                                                                                获
                                                     关                    类          否   联   得
                                                                                批
                                                     联                    交          超   交   的   披    披
                       关联                关联交                               的
                关联          关联交                 交    关联交易        易          过   易   同   露    露
   关联交易方          交易                易定价                               交
                关系          易内容                 易      金额          金          获   结   类   日    索
                       类型                原则                                 易
                                                     价                    额          批   算   交   期    引
                                                                                额
                                                     格                    的          额   方   易
                                                                                度
                                                                           比          度   式   市
                                                                           例                    价
   玉柴联合动                             按一般
                合营   采购   采购商
   力股份有限                             正常商      -                -        -      -    -    -      -   -
                公司   商品   品                             263,028
   公司                                   业条款
                                          按一般
                联营   采购   采购商
   TSC                                    正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
                公司   商品   品                              55,580
                                          业条款
                子公
                                          按一般
   陕西重型汽   司的   采购   采购商
                                          正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
   车有限公司   少数   商品   品                              31,051
                                          业条款
                股东
   江苏宝京汽                             按一般
                联营   采购   采购商
   车部件有限                             正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
                公司   商品   品                              19,589
   公司                                   业条款
   福建省青晨                             按一般
                联营   采购   采购商
   竹业有限公                             正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
                公司   商品   品                               7,306
   司                                     业条款
                子公
                                          按一般
   中策橡胶集   司的   采购   采购商
                                          正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
   团有限公司   少数   商品   品                               6,831
                                          业条款
                股东
                                          按一般
                       采购   采购商
   其他关联方                             正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
                       商品   品                               1,220
                                          业条款
                                          按一般
                       接受   接受劳
   其他关联方                             正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
                       劳务   务                               4,065
                                          业条款
   Florens      重要
                                          按一般
   Container    股东   销售   销售商
                                          正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
   Services     的子   商品   品                             830,168
                                          业条款
   ltd.         公司
                子公
                                          按一般
   陕西重型汽   司的   销售   销售商
                                          正常商      -                    -    -      -    -    -      -   -
   车有限公司   少数   商品   品                             576,742
                                          业条款
                股东




                                                44
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



   Florens      重要
                                           按一般
   Container    股东    销售   销售商
                                           正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
   Corporatio   的子    商品   品                              445,226
                                           业条款
   n S.A.       公司
   东方国际集   重要
                                           按一般
   装箱(连云    股东    销售   销售商
                                           正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
   港)有限公    的子    商品   品                               40,681
                                           业条款
   司           公司
                重要
   东方国际集                              按一般
                股东    销售   销售商
   装箱(广州)                              正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
                的子    商品   品                               30,299
   有限公司                                业条款
                公司
                重要
   东方国际集                              按一般
                股东    销售   销售商
   装箱(锦州)                              正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
                的子    商品   品                               19,991
   有限公司                                业条款
                公司
                子公
                                           按一般
   SUMITOMO     司的    销售   销售商
                                           正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
  CORPORATION   少数    商品   品                                9,929
                                           业条款
                股东
   利华能源储                              按一般
                联营    销售   销售商
   运股份有限                              正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
                公司    商品   品                                1,191
   公司                                    业条款
                                           按一般
                        销售   销售商
   其他关联方                              正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
                        商品   品                                1,172
                                           业条款
                                           按一般
                        提供   提供劳
   其他关联方                              正常商        -                -    -    -    -    -        -   -
                        劳务   务                               47,881
                                           业条款
   合计                                        --        --               --   --   --   --   --   --      --
                                                              2,391,950
   大额销货退回的详细情况                  无
                                           2018 年 1-6 月,本集团与中远海运发展股份有限公司的持续关联
   按类别对本期将发生的日常关联交易进
                                           交易的实际交易总额为人民币 1,366,365,000 元,未超出双方于
   行总金额预计的,在报告期内的实际履
                                           2018 年 3 月 29 日签订的《销售商品框架协议之补充协议》约定
   行情况(如有)
                                           的截止 2018 年 12 月 31 日止年度上限人民币 4,600,000,000 元。
   交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                           不适用
   因(如适用)



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

  □ 适用   √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

 □ 适用    √ 不适用

4、关联债权债务往来

  √ 适用   □ 不适用



                                                    45
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是     √ 否

应收关联方债权:
                                                                                                     单位:人民币千元

                                              是否存
                                              在非经        期初        本期新 本期收      本期利                    期末
      关联方         关联关系     形成原因                                            利率
                                              营性资        余额        增金额 回金额        息                      余额
                                              金占用
  碧桂园地产集      子公司的少 股东经营借                     -                         -        -         -
                                                 否
  团有限公司        数股东     款                                       647,857                                     647,857

  镇江中集润宇      本集团的联 同比例股东                                               -        -
                                                 否
  置业有限公司      营企业     经营借款                    331,250 17,223                                 3,457 351,930

  上海丰扬房地                                                             -            -        -         -
                    本集团的联 同比例股东
  产开发有限公                                   否
                    营企业     经营借款                    34,204                                                   34,204
  司
  新洋木业香港      本集团的联 同比例股东                                               -        -         -
                                                 否
  有限公司          营企业     经营借款                     4,075       10,332                                      14,407

  南通新洋环保      本集团的联 同比例股东                                  -                     -         -           -
                                                 否
  板业有限公司      营企业     经营借款                    13,813                   13,813

  上海鑫百勤专                                                             -                     -         -           -
                    本集团的合 同比例股东
  用车辆有限公                                   否                                 12,408
                    营企业     经营借款                    12,408
  司
                                                              -                         -        -         -
  其他关联方                                     否
                                                                        17,262                                      17,262

  关联债权对公司经营成果及      无
  财务状况的影响


 应付关联方债务:

                                                                                                     单位:人民币千元
                                                                  期初     本期新 本期归      本期 期末
          关联方                关联关系        形成原因                                 利率
                                                                  余额     增金额 还金额      利息 余额
  青岛碧桂园博林置业                           同比例股东           -                       -         -         -
                         子公司的少数股东                                      51,491
  有限公司                                     经营借款                                                              51,491
  鹤山市共和碧桂园房                           同比例股东           -
                         子公司的少数股东                                      30,980
  地产开发有限公司                             经营借款                                                              30,980
  Gasfin Investment S.A 子公司的少数股东       同比例股东                       -                     -
                                               经营借款   51,329                        28,710                 412 23,031

  关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 无


5、其他重大关联交易


                                                      46
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



   □ 适用     √ 不适用

   公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

   □ 适用     √ 不适用

   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

 1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

   □ 适用     √ 不适用

   公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2)承包情况

   □ 适用     √ 不适用

   公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

 (3)租赁情况

   □ 适用     √ 不适用

   公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

 2、重大担保

   √ 适用     □ 不适用

(1)担保情况

                                                                                             单位:人民币千元
                           公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                 实际发生日
                  担保额度相关                       期          实际担保    担保        是否履行 是否为关联方
   担保对象名称                    担保额度                                       担保期
                  公告披露日期                   (协议签署        金额      类型          完毕       担保
                                                     日)
  中集车辆下属公
                 2018 年 3 月 27                2018 年 1 月 1               保证
  司的客户及经销                    2,040,000                  1,165,648          1-2 年   否          否
                 日                             日                           担保
  商
  集瑞联合重工及 2018 年 3 月 27                2018 年 1 月 1               保证
                                    1,200,000                      550,791        1-2 年   否          否
  其控股子公司的 日                             日                           担保


                                                         47
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文


客户及经销商
中集产城及其控
               2018 年 3 月 27                  2018 年 1 月 1                保证
股子公司的商品                      2,340,000                       694,951        1-2 年   否          否
               日                               日                            担保
房承购人

中集来福士的客 2018 年 3 月 27                  2018 年 1 月 1                保证
                                     262,630                        238,750        1-2 年   否          否
户             日                               日                            担保

                                                               报告期内对外担
报告期内审批的对外担保额度合
                                                               保实际发生额合
计(A1)                                             2,110,239                                         1,479,996
                                                               计(A2)
                                                               报告期末实际对
报告期末已审批的对外担保额度
                                                               外担保余额合计
合计(A3)                                           5,842,630                                         2,650,140
                                                               (A4)

                                          公司与子公司之间担保情况

                                              实际发生日
                 担保额度
                                                  期             实际担保     担保        是否履行 是否为关联方
 担保对象名称    相关公告    担保额度                                              担保期
                                              (协议签署           金额       类型          完毕       担保
                 披露日期
                                                  日)
中集集团下属子   2018 年 3                    2018 年 1 月 1                  保证
                                 20,397,480                       7,945,584        1-2 年        否          否
公司             月 27 日                     日                              担保
中集海外控股公   2018 年 3                    2018 年 1 月 1                  保证
                                 35,000,000                      23,310,282        1-2 年        否          否
司               月 27 日                     日                              担保
                                                            报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
                                                  3,525,942 保实际发生额合计
额度合计(B1)                                                                                         3,329,676
                                                            (B2)
                                                           报告期末对子公司实
报告期末已审批的对子公司
                                                55,397,480 际担保余额合计
担保额度合计(B3)                                                                                    31,255,866
                                                           (B4)
                                          子公司对子公司的担保情况
                                              实际发生日
                 担保额度
                                                  期             实际担保     担保        是否履行 是否为关联方
 担保对象名称    相关公告    担保额度                                              担保期
                                              (协议签署           金额       类型          完毕       担保
                 披露日期
                                                  日)
子公司对另一子   2018 年 3                    2018 年 1 月 1                  保证
                                 13,784,910                       4,085,247        1-2 年        否          否
公司担保         月 27 日                     日                              担保
                                                            报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
                                                            保实际发生额合计
额度合计(C1)                                    1,845,160                                            1,225,852
                                                            (C2)
                                                           报告期末对子公司实
报告期末已审批的对子公司
                                                           际担保余额合计
担保额度合计(C3)                              13,784,910                                             4,085,247
                                                           (C4)
                                      公司担保总额(即前三大项的合计)
                                                            报告期内担保实际发
报告期内审批担保额度合计
                                                            生额合计
(A1+B1+C1)                                      7,481,341                                            6,035,524
                                                            (A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度                                   报告期末实际担保余
合计(A3+B3+C3)                                75,025,020 额合计(A4+B4+C4)                         37,991,253
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                           123.90%
其中:


                                                          48
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



     为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                    0
     直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
     债务担保金额(E)                                                                           7,990,539

     担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
                                                                                                22,659,749

     上述三项担保金额合计(D+E+F)
                                                                                                30,650,288
     对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带
                                                                                                        0
     清偿责任的情况说明(如有)
     违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                             0


      采用复合方式担保的具体情况说明: 不存在。

   (2)违规对外担保情况

         □ 适用     √ 不适用

     3、其他重大合同

         □ 适用     √ 不适用

     十六、社会责任情况

      1、重大环保情况

         上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

         √ 是     □ 否   □ 不适用

             主要污染             排放
                           排放口
公司或子公司 物及特征 排放        口分                       执行的污染物排放标 排放总量 核定的排       超标排
                           数量              排放浓度
    名称     污染物的 方式        布情                               准         (上半年) 放总量       放情况
                           (个)
               名称               况
                                          二期底漆废气
                                          排放检测口:
                                          苯:0.132
                                          mg/m3 ;甲苯                        物料衡算
             有机废
                                          与二甲苯合                          VOCs 上半
             气:
                                          计:3.26                            年排放量
             VOC,苯,经环                               苯:1mg/m3 ;
                                          mg/m ;VOCs
                                                3                             约 53 吨; 此前环评
             甲苯,二 保设                               甲苯与二甲苯合计:20            批复中未
深圳南方中集                         厂区 9.23;                              产排污计算
             甲苯; 施处                                 mg/m3;                         提及排放
东部物流装备                  27     车间                                     颗粒物排放                     无
             打砂废 理后                                 总 VOCs: 90 mg/m3;             总量要求,
制造有限公司                         房顶 二期外面漆废                        量约 42.6
             气:颗粒 达标                                                               未核定排
                                          气排放检测 颗粒物:120 mg/m
                                                                          3
                                                                              吨;
             物;     排放                                                               放总量
                                          口:苯:0.0112 COD:500mg/L          COD 排放总
             生活污                       mg/m3 ;甲苯                        量 2.88405
             水:COD                      与二甲苯合                          吨
                                          计:0.0106
                                          mg/m3;VOCs
                                          0.0229;


                                                        49
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                         三期中间漆废
                                         气排放检测
                                         口:苯:0.337
                                         mg/m3 ;甲苯
                                         与二甲苯合
                                         计:1.23
                                         mg/m3;VOCs
                                         6.22;
                                         预处理线废气
                                         排放检测口
                                         (侧板、30 米
                                         自动线) 一期
                                         自动线):苯:
                                         0.341 mg/m3 ;
                                         甲苯与二甲苯
                                         合计:0.570
                                         mg/m3;VOCs
                                         1.72;
                                         COD:154mg/L
                                         (备注:以上
                                         为部分监测数
                                         据,摘自监测
                                         报告)
                                       非甲烷总烃
                                       (平均值)
                                  分布 23.45mg/m3;                      VOC57.11        VOC218.07
             二甲苯、             在涂                                   吨/半年;       吨/年;
                                       颗粒物(平均
             非甲烷总 有组        装、              GB16297-1996 的二级
宁波中集物流                           值)7.06                          COD0.21 吨      COD1.09
             烃、颗粒 织排   12   打砂              标准;GB8978-1996 的                 吨/年;          无
装备有限公司                           mg/m3;                           /半年;
             物、COD、放          等车              三级排放标准
                                       COD:                             氨氮 0.021      氨氮 0.109
             氨氮                 间周
                                       149mg/L;                         吨/半年         吨/年
                                  边
                                       氨氮 6.98
                                       mg/L;
            颗粒物           拆除 打砂                                                   1.08 吨/年
            甲苯                                                                         5.16 吨/年
                                                          《大气污染物综合排
            二甲苯                                                                       7.94 吨/年
                                                                放标准》
            乙酸乙酯                                      (GB16297-1996)               1.45 吨/年
             非甲烷总
南通中集顺达                                                                             71.78 吨/年
             烃
集装箱有限公          停产                   停产                               停产                      无
司                         拆除 喷漆                                                     15.512 吨/
             COD
                                                                                         年
            SS                                           《污水综合排放标准》            7.079 吨/年
                                                           (GB8978-1996)               0.0045 吨/
            石油类
                                                                                         年
            氨氮                                                                         0.912 吨/年
南通中集特种 颗粒物               整箱                    《大气污染物综合排 0.312 吨/半 0.97 吨/
                              1        4.39 mg/m3
运输设备制造                      打砂                          放标准》     年          年               无
有限公司     甲苯             2   涂装 1.33 mg/m3         (GB16297-1996) 0.106 吨/半 13.15 吨/年


                                                    50
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                                                                   年
                                                                                   0.251 吨/半
               二甲苯                       1.11 mg/m3                                         17.64 吨/年
                                                                                   年
                        间歇
               非甲烷总
                        排放                39.4 mg/m3                             2.24 吨/半年 62.83 吨/年
               烃
                                                                 《前苏联标准》    0.331 吨/半
               乙酸乙酯                     2.54 mg/m3                                         6.98 吨/年
                                                                 (CH245-71)      年
                                                                                                  32.968 吨/
               COD                           50 mg/L                               1.33 吨/半年
                                                                                                  年
                                                              《污水综合排放标准》
                                                                                  0.799 吨/半 21.996 吨/
               SS                    废水    30 mg/L            (GB8978-1996)
                                                                                  年          年
                                 2   外排
               石油类                        ND mg/L                               0              0.019 吨/年
                                     口
               氨氮                         33.5 mg/L         《污水排入城镇下水 0.89 吨/半年 2.891 吨/年
                                                                道水质标准》     0.044 吨/半
               总磷                         1.66 mg/L             (CJ343-2010)                0.322 吨/年
                                                                                 年
                                     锌粉
                                     漆废
                                     气治
                                     理设 苯 0.12 毫克/
                          通过       施; 标立方米;
               漆雾、二
                          屋顶       外面 甲苯 0.04 毫克
               甲苯和有                                                                VOC
                          30         漆废 /标立方米; 《大气污染物综合排
               机废气                                                     124.8347 吨/ 258.7158 吨
                          米高   3   气治 二甲苯 0.04 毫    放标准》                                            无
               (以非甲                                                   半年         /年 (新环
                          的烟       理设 克/标立方米; (DB31/933-2015)
               烷总烃                                                                  评报告)
                          囱排       施; 以非甲烷总烃
               计)
                          放         中内 5.2 毫克/标立
                                     漆废 方米
                                     气治
                                     理设
                                     施
                                                                                       二氧化硫
上海中集洋山
                                                                                       0.0081 吨/
物流装备有限            通过                                              二氧化硫     年 (上海
公司                    屋顶              二氧化硫 3 毫
                                                                          0.006273 吨/ 试行版排
               二氧化 16                  克/标立方米 《大气污染物综合排
                                     工业                                 半年;       污许可证)
               硫、氮氧 米高     1        氮氧化物 107      放标准》                                            无
                                     锅炉                                 氮氧化物     氮氧化物
               化物     的烟              毫克/标立方   (DB31/933-2015)
                        囱排                                              0.2235 吨/半 1.5 吨/年吨
                                          米
                        放                                                年           (上海试
                                                                                       行版排污
                                                                                       许可证)
                                                                                   废水量
                                     厂区                                          902m/半年
                                                                                                  污水量
                                     西北                                          (说明:该
                         纳入                                                                     113150m/
               COD、氨               处、              《污水排入城镇下水          量为工业用
                         市政             COD 30mg/L;                                            年(排水许
               氮、总氮、        2   厂区                  道水质标准》            水量,上海                   无
                         污水             氨氮 0.7mg/L                                            可证,包含
               总磷                  1号               (GB/T31962-2015)          地区不考核
                         管网                                                                     生活废水
                                     门南                                          生活污水及     量)
                                     侧                                            初期雨水,
                                                                                   详见沪环保


                                                         51
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                                                         评(2012)
                                                                         409 号文件)
                                                                         COD
                                                                         0.02706 吨/
                                                                         上半年
                                                                         (说明:上
                                                                         海地区不考 COD
                                                                         核生活污水 0.1383 吨/
                                                                         及初期雨    年
                                                                         水,详见沪
                                                                         环保评
                                                                         (2012)409
                                                                         号文件)
                                                                         氨氮
                                                                         0.0006314
                                                                         吨/上半年
                                                                         (说明:上
                                                                         海地区不考 氨氮
                                                                         核生活污水 0.0025 吨/
                                                                         及初期雨    年
                                                                         水,详见沪
                                                                         环保评
                                                                         (2012)409
                                                                         号文件)
                                 锌粉
                                 漆废
                                 气治
                                 理设 1#排口(锌粉
                                 施; 漆):
                                 外面 2.93mg/m3;
                                 漆废
                                      2#排口(外面
                                 气治
                                      漆):
                                 理设                                                 排污许可
                      有组            3.77mg/m3; 《大气污染物综合排
上海中集宝伟 非甲烷总            施;                                203.305 吨/      证暂未核
                      织排   4        3#排口(中内      放标准》                                       无
工业有限公司 烃                  中内                                半年             定排放总
                      放              漆):       (DB31/933-2015)
                                 漆废                                                 量
                                      2.56mg/m3;
                                 气治
                                 理设 4#排口(预处
                                 施; 理):
                                 预处 12.01mg/m3;
                                 理废
                                 气治
                                 理设
                                 施
                                 预处
                                 理喷              《挥发性有机物排放
青岛中集冷藏          有组       砂2               标准》第五部分:表面
                                 个, 1.64mg/m                          0.996 吨/半
箱制造有限公 二甲苯   织排   4                         涂装行业;                   28.83 吨/年        无
                                 喷粘                                   年
司                    放                           《山东省区域性大气
                                 结剂
                                                   污染物综合排放标准》
                                 1
                                 个,


                                                 52
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                  喷漆
                                  1个
                                  发泡
                                  4
                                  个,
                                  预处
                                  理喷
                                  砂2
           非甲烷总                                                        2.952 吨/半
                             8    个, 3.24mg/m                                        71.95 吨/年
           烃                                                              年
                                  喷粘
                                  结剂
                                  1
                                  个,
                                  喷漆
                                  1个
                                  预处
                                  理喷
                                  砂6
                                  个,
                                  喷粘
                                  结剂
                                  1                                        6.529 吨/半 39.372 吨/
           颗粒物            16        3.0mg/m
                                  个,                                     年          年
                                  喷漆
                                  1
                                  个,
                                  箱体
                                  喷砂
                                  8个
                                  厂区
                                  东侧
                                  1
                      污水                             《污水排入城镇下水 0.454 吨/半
           COD               2    个, 46mg/l                                         12.24 吨/年
                      管网                               道水质标准》     年
                                  厂区
                                  北侧
                                  1个
                                  美妆                                     0.337 吨/半
           二氧化硫                    3 mg/m3        50 mg/m3                         2.272 吨/年
                                  车间                                         年
                                  6个
           氮氧化物               排 13.17 mg/m3      300 mg/m3            2.94 吨/半年 3.508 吨/年
                      有组
                                  口,
                      织排   10
                                  预处
           VOC        放               40.324 mg/m3   50 mg/m3             36.1 吨/半年       无
                                  理车
天津中集集装                      间4
                                                                                                        无
箱有限公司 烟尘                   个排 5.69 mg/m3     20 mg/m3             1.44 吨/半年
                                  口
                                  一次
                                  打砂                                                    18.35 吨/年
                    有组
           一般性粉               9个
                    织排     11        20 mg/m3       120 mg/m3            0.4 吨/半年
           尘                     排
                    放
                                  口,
                                  二次


                                                  53
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                  打砂
                                  2个
                                  排口
                      纳管                                                 0(废水回
             COD                  厂区 55.5 mg/L       500 mg/L                         3.28 吨/年
                      排放                                                 用,无排放)
                              1   西南
                      纳管        侧 2.4 mg/L                              0(废水回
             氨 氮                                     35 mg/L                          0.49 吨/年
                      排放                                                 用,无排放)
                      经收
                      集后
                                       苯 系 物 :
             喷漆废 由专               0.21~1.2
             气、涂漆 用活             mg/m;                              甲苯与二甲
             烘干废 性炭               甲苯与二甲苯 DB44/816-2010 第二     苯合计:    排污许可
深圳中集专用 气;     净化
                                  涂装 合计:0.1-0.42                      176kg/年; 证上暂未
车有限公司 苯系物、 装置      5                       时段限值
                                  车间 mg/m        ;                      TVOCs:     核定排放
                      处理
             TVOCs、                   TVOCs       :                      8450kg/年;   限值
                      后经
             甲苯、二                  1.01-4.45
                      15m
             甲苯                      mg/m
                      高排
                      气筒
                      排放                                                                                无

                      经除
                      尘器
                      尘砂
                      分离
             打砂废                                                                    排污许可
                      除尘
             气、清砂             涂装                 DB44/27-2001 第二时 颗粒物: 证上暂未
                      后,    1        60mg/m
             废气;颗             车间                 段二级标准          6832.8kg/年 核定排放
                      经
             粒物                                                                        限值
                      15m
                      高排
                      气筒
                      排放
                       生活            SS:38mg/l;      DB61/224-2011《黄河 SS:0.565 吨 COD:1.24
                       废水            COD:32 mg/l;    流域(陕西段)污水综 /半年;     吨/年;
                       排入   1   厂区 氨              合排放标准》表 2 中二 COD:0.476 其它指标
             废水:SS、市政       东侧 氮:1.59mg/l;    级标准、GB8979-1996 吨/半年;     需待新的
             COD、氨 污水              石油            《污水综合排放标准》氨氮:0.0236 排污许可
             氮、石油 处理             类:1.29mg/l;    表 4 中三级标准。     吨/半年; 证发放时
中集陕汽重卡 类、动植 站;             动植物                                石油类:   核定。
(西安)专用 物油;                    油:0.08mg/l。                       0.0192 吨/半
车有限公司                                                                 年;                          无
                                                                           动植油:
                                                                           0.00119 吨/
                                                                           半年




                                                   54
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                      苯:         《陕西省挥发性有机 苯:0.00984 二氧化硫
                     废气             0.021mg/m; 物排放控制标准》      吨/半年; 6.3 公斤/
                     通过        油漆 甲苯:1.296 (DB61/T1061-2017) 甲苯:0.8184 年;
                     水凝        线底 mg/m;       表面喷涂行业标准、国 吨/半年; 粉尘:1.12
            废气:苯 处理    4   漆房 二甲苯:     家《大气污染物综合排 二甲苯:     吨/年;
            系物、非 +初         1    3.0755       放标准》             2.016 吨/半 其它指标
            甲烷总烃 中效        个、 mg/m;       (GB16297-1996)中 年;           需待新的
                     过滤        面漆 非甲烷总烃: 二级标准的要求                    排污许可
                                                                        非甲烷总
                     +活         房 2 3.273 mg/m;
                                                                        烃:2.016 吨 证发放时
                     性炭        个、
                                      SO2 未检出;                      /半年;颗粒 核定。
                     吸附        小件
                                                                        物:                           无
                     +催         房 1 颗粒物:7.56
                                 个 mg/m                                17.16 公斤/
                     化燃
                                                                        半年
                     烧后
                     排入
                     大气
                                 2条
                      除尘
                                 生产
驻马店中集华          器收
             烟气、粉            线各                                    3.095 吨/   20.4 吨/
骏铸造有限公          尘过   2        <30mg       ≤30mg                                               无
             尘颗粒物            1个                                     上半年       年
司                    滤排
                                 排放
                      放
                                 口
                                      苯系物:
                                      底 中 漆 0.53
                                      mg/m;
                                      面 漆 0.413
                                      mg/m ; 甲 苯
                                      与二甲苯合
                                      计:
                      经收            部件喷涂 3.31
                      集后            mg/m ; 底 中
             喷漆废 由专              漆       13.5                      苯:74.99kg;
             气、涂漆 用活
                                 焊接 mg/m;                             甲苯与二甲 152800 万
             烘干废 性炭                            DB44/21-2001 第二时
                                 结构 面 漆 6.29                         苯合计:      标立方米/
深圳中集天达 气:苯系 净化                              段二级标准;
                                 车 mg/m;                               1533.52kg; 年(排污许
空港设备有限 物、     装置   3                      《表面涂装(汽车制造
                                 间、 T VOCs:部件                       TVOCs:       可证规定
公司         TVOCs、 处理                           业)挥发性有机化合物
                                 涂装 喷 涂 : 15.6                      5838.14kg; 年废气排
             甲苯、二 后经                                排放标准》
                                 车间 mg/m ; 底 中                      颗粒物:     放量限值)
             甲苯、颗 15m
             粒物     高排            漆 : 13.5                         2363.98kg。
                      气筒            mg/m;面漆:
                      排放            6.29 mg/m;                                                      无
                                      颗粒物:部件
                                      喷 涂 : 7.36
                                      mg/m;
                                      底中漆:15.2
                                      mg/m;
                                      面 漆 : 13.3
                                      mg/m;




                                                 55
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                     经袋            部件打砂:
                     式除            10.3 mg/m;
                     尘器            打砂排放口
                     尘砂            1#:15.6
                     分         焊接 mg/m;
            打砂废 离、         结构 打砂排放口
            气、清砂 两级       车 2#:11.8 ㎎/m DB44/21-2001 第二时        颗粒物:
                            5
            废气:颗 除尘       间、 清砂排放口 段二级标准                    2056kg
                                                                                                        无
            粒物     后,       涂装 1#:8.79 ㎎
                     经         车间 /m
                     15m               清砂排放口
                     高排              2#:12.3 ㎎
                     气筒              /m
                     排放

                     经抽
                     风设
                     备引
                     至楼       食堂
                     顶经       顶部
                                     油烟排放浓 DB44/21-2001 第二时
            食堂油烟 静电   1   (三                                10.56kg
                                     度:0.68mg/m 段二级标准
                     净化       楼
                                                                                                        无
                     器处       顶)
                     理后
                     高空
                     排放
                     采用
                     0#轻
                     柴油
                     作为
                                办公
                     燃
                                楼西
                     料,
            备用发电            侧备 林格曼黑度< DB44/21-2001 第二时 林格曼黑度
                     燃烧   1
            机废气              用发 1            段二级标准              <1
                     烟气
                                电机                                                                    无
                     经水
                                房
                     浴除
                     尘后
                     高空
                     排放



     防治污染设施的建设和运行情况


             子公司名称                                   防治污染设施的建设和运行情况
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司    废水治理设施:建设完成,已投入使用,正常运行;
                                        废气治理设施:建设完成,已投入使用,正常运行;
                                        危险废物治理设施:建设有危废库,危废定期交由具有资质的处置单
                                        位处置。
宁波中集物流装备有限公司                废水治理设施:生化处理设施 1 套,运行正常;
                                        废气治理设施:废气处理设备 21 套,运行正常;
                                        危险废物治理设施:建有危废库,定期交由具有资质的处置单位处置。


                                                     56
                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



南通中集顺达集装箱有限公司           已停产。
南通中集特种运输设备制造有限公司     废水治理设施:正常;
                                     废气治理设施:打砂除尘器、废气回收正常运行;
                                     危险废物治理设施:建有危废库,定期交由具有资质的处置单位处置。
上海中集洋山物流装备有限公司         废水治理设施:工业污水处理设施(1 套,正常运行):自循环,不外
                                     排;
                                     废气治理设施:锌粉漆废气治理设施(1 套,正常运行):有组织排放;
                                     外面漆废气治理设施(1 套,正常运行):有组织排放;中内漆废气治
                                     理设施(1 套,正常运行):有组织排放;预处理废气治理设施(1 套,
                                     正常运行):有组织排放;
                                     危险废物治理设施:预处理粉尘治理设施(5 套,正常运行):有组织
                                     排放,排口 2 处(合并);二次打砂粉尘治理设施(4 套,正常运行):
                                     有组织排放,排口 4 处。
                                     危险废物治理设施:建有危废库,定期交由具有资质的处置单位处置。
上海中集宝伟工业有限公司             废水治理设施:工业污水处理设施(1 套,正常运行):自循环,不外
                                     排;生活污水处理设施(1 套,正常运行):纳管排放;
                                     废气治理设施:锌粉漆废气治理设施(1 套,正常运行):有组织排放;
                                     外面漆废气治理设施(1 套,正常运行):有组织排放;中内漆废气治
                                     理设施(1 套,正常运行):有组织排放;预处理废气治理设施(1 套,
                                     正常运行):有组织排放;
                                     粉尘治理设施:预处理粉尘治理设施(8 套,正常运行):有组织排放,
                                     排口 3 处(部分合并);二次打砂粉尘治理设施(4 套,正常运行):
                                     有组织排放,排口 2 处(部分合并);
                                     焊烟治理设施:焊烟除尘器(24 套,正常运行):有组织排放;
                                     危险废物治理设施:建有危废库,定期交由具有资质的处置单位处置。
青岛中集冷藏箱制造有限公司           废水治理设施:喷漆废水循环利用处理设施,后期委外处置;废气治
                                     理设施:4 套有机废气处理设备,12 套颗粒物处理设施;
                                     危险废物治理设施:危废暂存库,定期委托具有资质的处置单位处置。
天津中集集装箱有限公司               废水治理设施:废水经刮渣、气浮、预处理后,通过 MBR 膜生物反
                                     应器、UF 超滤膜、RO 反渗透工艺,最终经过清水池贮存后回用;
                                     废气治理设施:水旋式喷淋+活性炭吸附燃烧装置;沸石转轮吸附浓
                                     缩+RTO 工艺;
                                     危险废物治理设施:建设有危废储存仓库,定期交由具有资质的处置
                                     单位处置。
深圳中集专用车有限公司               废水治理设施:建有污水处理设施 1 套,主要处理为喷漆淋洗废水,
                                     处理后的水循环使用,无生产废水产生,目前设备正常运行维护;
                                     废气治理设施:建有喷漆废气处理设施 3 套,目前设备正常运行;建
                                     有打砂废气处理装置 1 套,目前设备正常运行;建有餐饮油烟净化装
                                     置 1 套,目前设备正常运行;
                                     危险废物治理设施:建有危险废物暂存点 1 个,目前正常使用。
中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司   废水治理设施:建有污水处理站,目前正常运行;
                                     废气治理设施:VOCs 治理设施(活性炭吸附+催化燃烧)、正常运行;
                                     危险废物治理设施:建有危废存储库,正常使用;
                                     其他环保治理设施:焊接烟尘治理设施,正常运行。
驻马店中集华骏铸造有限公司           废水治理设施:三级沉淀池(因无地下管网,只有生活废水排放);
                                     废气治理设施:脉冲布袋式除尘器、自动在线监测系统;
                                     危险废物治理设施:危险废物暂存库。


                                                57
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



深圳中集天达空港设备有限公司           废水治理设施:建有污水处理设施 1 套,主要处理为喷漆淋洗废水,
                                       处理后的水循环使用,无生产废水产生;目前设备正常运行维护;
                                       废气治理设施:建有喷漆废气处理设施 3 套,目前设备正常运行;建
                                       有打砂废气处理装置 3 套,目前设备正常运行;建有清砂废气处理装
                                       置 1 套,目前设备正常运行;建有餐饮油烟净化装置 1 套,目前设备
                                       正常运行;建有发电机废气处理装置 1 套,目前设备正常运行;
                                       危险废物治理设施:建有危险废物暂存点 1 个,目前正常使用。

     建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况


              子公司名称                       建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司   通过环保验收取得环评批复及排污许可证。
宁波中集物流装备有限公司               通过水性漆技改环评审批,取得排水许可证。
南通中集顺达集装箱有限公司             已停产。
南通中集特种运输设备制造有限公司       通过环保验收取得环评批复及排污许可证。
上海中集洋山物流装备有限公司           获得环评批复(沪浦环保许评[2018]52 号),竣工验收工作进行中;持
                                       有上海市排污许可证(证书编号:G31011500087);持有上海市排水许
                                       可证(沪浦水务排决字【2017】第 662 号)。
上海中集宝伟工业有限公司               获得环评批复(沪宝环保许[2017]574 号),竣工验收工作进行中;
                                       持有上海市排污许可证(证书编号:G31011300007);持有上海市排水
                                       许可证(沪水务排证字第 056125080 号)。
青岛中集冷藏箱制造有限公司             通过环保验收。
天津中集集装箱有限公司                 一期环评批复:取得津环保许可函[2006]001 号,并于 2008 年 3 月 14
                                       日完成验收(津环保滨许可验[2008]005 号);二期环评批复:取得津
                                       滨塘环容审[2012]23 号,并于 2017 年 8 月 31 日完成验收(津滨审批
                                       环准[2017]357 号);三期环评批复:取得津滨审批环准[2017]490 号,
                                       目前进入调试阶段。
深圳中集专用车有限公司                 2004 年 04 月 28 日由深圳市环境保护局《建设项目环境影响审查批复》;
                                       深环批【2004】10616 号;2006 年 02 月 13 日由深圳市环境保护局《建
                                       设项目竣工环境保护验收的决定》;深环批【2006】012 号;2008 年
                                       10 月 29 日由深圳市环境保护局《建设项目环境影响审查批复》;深环
                                       批【2008】101054 号;持有有效排污许可证(4403012010000357)。
中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司     通过环保验收取得环评批复及区县排污许可证。
驻马店中集华骏铸造有限公司             通过环保验收取得环评批复。
深圳中集天达空港设备有限公司           通过环保验收取得环评批复及排污许可证。

     突发环境事件应急预案

     本集团下属子公司南方中集、宁波中集物流装备有限公司等 10 家重点排污企业(除去已停
 产的重点排污企业:南通中集顺达集装箱有限公司)均已编制突发环境事件应急预案,并已在当
 地环保部门备案。本集团下属子公司驻马店中集华骏铸造有限公司已完成突发环境事件应急预案
 的编制,其政府部门备案工作正在进行中。

     环境自行监测方案

     本集团下属子公司南方中集、宁波中集物流装备有限公司等 11 家重点排污企业(除去已停产
 的重点排污企业:南通中集顺达集装箱有限公司)均已委托有资质检测单位定期对废气、废水、

                                                  58
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



噪声进行检测,所有检测各指标均达标。

    其他应当公开的环境信息

    2017 年,本公司的非全资子公司联合重工被纳入安徽省芜湖市环保部门公布的重点排污单位
目录中,并被认定为危险废物类型的重点排污单位。联合重工已按照相关要求对 2017 年度环境
信息进行了公示。2018 年,联合重工未被纳入安徽省芜湖市环保部门公布的重点排污单位目录中。
相关信息可查阅本公司 2018 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】
2018-046)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

    其他环保相关信息

    无

2、履行精准扶贫社会责任情况

   □ 适用   √ 不适用

   公司报告期暂未开展精准扶贫工作,暂无后续精准扶贫计划。

3、履行其他社会责任的情况

    本公司已于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cimc.com)
和联交所网站(www.hkexnews.hk)发布了《2017 年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

十七、其他重大事项的说明

1、 2018年1月15日,原资金管理部总经理杨榕女士因个人原因辞任,经本公司第八届董事会2018
    年度第一次会议审议批准,本公司合并原财务管理部及资金管理部,聘任曾邗先生为合并后
    的财务管理部总经理。相关信息可查阅本公司2018年1月15日在《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的
    公 告 ( 公 告 编 号 :【 CIMC 】 2018-003 及 【 CIMC 】 2018-004 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

2、 2018年3月9日,经本公司第八届董事会2018年第四次会议审议批准,本公司决定终止于2016
    年4月8日经董事会批准启动的非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请
    文件。2018年3月23日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查
    通知书》([2018]119号),终止审查申请已获得中国证监会批准。相关内容可查阅本公司于2018
    年1月11日、2018年3月9日及2018年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(【CIMC】
    2018-002、【CIMC】2018-013及【CIMC】2018-021)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。

3、 2018年3月12日,经本公司第八届董事会2018年度第五次会议审议批准,本公司拟根据2017
    年6月9日召开的2016年度股东大会审议通过的一般性授权发行不超过343,315,321股H股。相
    关信息可查阅本公司2018年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资
    讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】
    2018-014及【CIMC】2018-015)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

                                                  59
                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



4、 2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司聘任高翔先
    生为公司常务副总裁,聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁,聘任于玉群先生为公司
    副总裁兼董事会秘书\公司秘书。本公司原副总裁刘学斌先生、于亚先生和张宝清先生转任
    本公司高级顾问。相关信息可查阅本公司2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公
    告(公告编号:【CIMC】2018-030)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

5、 2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司根据《关于
    修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)编制2017年度及以后期间的财务
    报表,并自2018年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第
    22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24
    号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、及《企业会计准则解释第9-12号》。
    相关信息可查阅本公司2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮
    资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】
    2018-026)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。详情亦可参见本报告本
    节之“十、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况”。

6、 2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟修订《公
    司章程》和《股东大会议事规则》的部分内容。2018年6月8日,2017年度股东大会审议通过
    了该等修订。相关信息可查阅本公司2018年3月27日及2018年6月9日在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-031及【CIMC】2018-051)及在香港联交所网站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。

7、 2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟自2018年1
    月1日起将独立非执行董事的津贴由人民币20万元/年调整至人民币24万元/年。2018年6月8
    日,2017年度股东大会审议通过了该议案。相关信息可查阅本公司2018年3月27日及2018年6
    月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
    本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号: CIMC】2018-032及【CIMC】2018-051)
    及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

8、 2018年3月29日,经本公司第八届董事会2018年度第六会议审议批准,本公司与中远海运发
   展股份有限公司签订《销售商品框架协议之补充协议》,同意将双方2018年度和2019年度日
   常关联交易/持续关连交易的年度上限分别上调为人民币46.0亿元及人民币50.0亿元。2018年6
   月8日,2017年度股东大会审议通过了该协议。相关信息可查阅本公司2016年11月12日、2018
   年3月27日、2018年3月29日和2018年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:
   【CIMC】2016-071、【CIMC】2018-027、【CIMC】2018-035及【CIMC】2018-051)及在香
   港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

9、 2018年4月23日,经本公司第八届董事会2018年度第八次会议审议批准,本公司拟申请注册
    发行不超过人民币60亿元中期票据、人民币40亿元长期限含权中期票据及人民币80亿元超短
    期融资券。2018年6月8日,2017年度股东大会审议通过了该协议。相关信息可查阅本公司2018
    年4月23日和2018年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:CIMC】2018-040、
    【CIMC】2018-041及【CIMC】2018-051)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布
    的公告。

10、 2016年5月31日,本公司的2015年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票

                                              60
                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



   据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,批准本公司发行规模不超过150亿元
   人民币的超短期融资券。2016年6月21日,本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册,
   并于2016年7月28日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注
   【2016】SCP206号)。2018年6月20日,本公司2018年度第一期超短期融资券(以下简称“第
   一期超短期融资券”)发行完成,发行总额人民币10亿元,年化利率4.3%,第一期超短期融
   资券的募集资金已于发行当日全额到账。2018年7月3日,本公司2018年度第二期超短期融资
   券(以下简称“第二期超短期融资券”)发行完成,发行总额人民币10亿元,年化利率4.25%,
   第二期超短期融资券的募集资金已于发行当日全额到账。2018年7月11日,本公司2018年度
   第三期超短期融资券(以下简称“第三期超短期融资券”)发行完成,发行总额人民币20亿
   元,年化利率4.10%,第三期超短期融资券的募集资金已于发行当日全额到账。三期超短期
   融资券所得款项均将用于补充本公司的营运资金。相关信息可查阅本公司于2016年6月1日、
   2018年6月20日、2018年7月3日和2018年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
   报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告
   编号:【CIMC】2016-033、【CIMC】2018-054、【CIMC】2018-055及【CIMC】2018-057)及
   香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


                                                                         临时报告披露网站查询索
                  重要事项概述                          披露日期
                                                                                    引
  合并财务管理部和资金管理部,并聘任合并后财务 2018 年 1 月 15 日        www.cninfo.com.cn
  管理部总经理                                                           www.hkexnews.hk
  终止非公开发行 A 股股票申请                  2018 年 1 月 11 日        www.cimc.com
                                               2018 年 3 月 9 日
                                               2018 年 3 月 26 日
  根据一般性授权发行 H 股                      2018 年 3 月 12 日
  高级管理人员辞职及聘任                        2018 年 3 月 27 日
  会计政策变更                                  2018 年 3 月 27 日
  建议修订《公司章程》和《股东大会议事规则》 2018 年 3 月 27 日
                                                2018 年 6 月 9 日
                                                2018 年 6 月 9 日
  建议调整独立非执行董事津贴                    2018 年 3 月 27 日
                                                2018 年 6 月 9 日
  修订与中远海运发展股份有限公司的日常关联交 2016 年 11 月 12 日
  易/持续关连交易 2018 年度上限和 2019 年度上限 2018 年 3 月 27 日
                                                2018 年 3 月 29 日
                                                2018 年 6 月 9 日
  拟注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)2018 年 4 月 23 日
  和超短期融资券                                2018 年 6 月 9 日
  发行完成超短期融资券                          2016 年 6 月 1 日
                                                2018 年 6 月 20 日
                                                2018 年 7 月 3 日
                                                2018 年 7 月 11 日

十八、子公司重大事项

  √ 适用   □ 不适用

1、 2018年3月12日,经本公司第八届董事会2018年度第五次会议批准,本公司全资子公司中
    集交通将所持有的首中投资管理有限公司44.94382%股权出售给首长国际企业有限公司的

                                               61
                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    全资子公司首中(香港)有限公司,并由首长国际企业有限公司以发行代价股份的方式来
    支付对价。相关信息可查阅本公司2018年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
    时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公
    告编号:【CIMC】2018-014及【CIMC】2018-016)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。

2、 2018年4月23日,本集团向中国消防注入Pteris股权的交易完成。相关信息可查阅本公司2017
    年12月4日、2018年2月9日、2018年3月28日及2018年4月23日在《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布
    的公告(公告编号:【CIMC】2017-082、【CIMC】2018-009、【CIMC】2018-034及【CIMC】
    2018-043)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


                   重要事项概述                         披露日期         临时报告披露网站查询索引

  出售联营公司首中投资股权                        2018 年 3 月 12 日     www.cninfo.com.cn
  向联营公司中国消防出售子公司 Pteris 股权并增持 2017 年 12 月 4 日      www.hkexnews.hk
                                                                         www.cimc.com
  中国消防股权的交易完成                         2018 年 2 月 9 日
                                                 2018 年 3 月 28 日
                                                 2018 年 4 月 23 日

十九、报告期后重大事项

1、 中集现代物流发展有限公司及非全资控股子公司深圳中集天达空港设备有限公司、中集安
    瑞科(荆门)能源装备有限公司拟对本公司的全资控股子公司中集财务公司进行增资,合
    计出资人民币 649,464,307.58 元(以下简称“本次增资”),中集财务公司拟将新增注册资
    本人民币 420,000,000.00 元,增资款项中超过新增注册资本的部分全部计入中集财务公司
    的资本公积。经本公司第八届董事会 2018 年度第十次会议审议通过,同意本次增资及放弃
    行使本次增资的优先认缴出资权。相关信息可查阅本公司 2018 年 7 月 20 日在《中国证券
    报》、《上海 证券报》、《 证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )、本公司网站
    (www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-059 及【CIMC】2018-060)及
    在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2、 2018 年 8 月 9 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第十二次会议审议通过了《关于中集
    车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆(集团)
    于香港联交所主板上市。第八届董事会独立董事就相关议案发表独立意见。该交易尚待股
    东大会审议通过。2018 年 8 月 14 日,本公司发布了关于分拆公司下属企业到香港联合交
    易所上市相关筹备工作的进一步公告。相关信息可查阅本公司 2018 年 8 月 9 日及 2018 年
    8 月 14 日在《中国证券报》、上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
    本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:CIMC】2018-064 及【CIMC】2018-067)
    及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

3、 2018 年 8 月 9 日,原公司副总裁李贵平先生因工作原因辞任。辞去上述职务后,李贵平先
    生将仍担任本公司控股子公司中集车辆(集团)的董事、CEO 兼总裁。相关信息可查阅
    本公司 2018 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】
    2018-065)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

 二十、公司债券相关情况


                                                 62
                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



    本公司不存在公开发行并在证券交易所上市且在2018年半年度报告批准报出日未到期或
到期未能全额兑付的公司债券。




                                          63
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                           第七节 股份变动及主要股东持股情况

  一、报告期股份变动情况

    1、股份变动情况

                                                                                                            单位:股
                                本次变动前                                                                   本次变动后
                                                                  本次变动增减(+,-)
                        (于 2017 年 12 月 31 日)                                                     (于 2018 年 6 月 30 日)

                                                                        公积金
                              数量           比例      发行新股 送股             其他       小计           数量         比例
                                                                        转股
一、有限售条件股份              500,026        0.02%          0     0        0   380,500     380,500         880,526      0.03%

1、国家持股                          0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

2、国有法人持股                      0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

3、其他内资持股                 500,026        0.02%          0     0        0   380,500     380,500         880,526      0.03%

其中:境内法人持股                   0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

      境内自然人持股            500,026        0.02%          0     0        0   380,500     380,500         880,526      0.03%

4、外资持股                          0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

其中:境外法人持股                   0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

      境外自然人持股                 0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

二、无限售条件股份       2,982,389,110        99.98% 2,067,200      0        0 (380,500)    1,686,700 2,984,075,810     99.97%

1、人民币普通股(A 股)    1,265,812,501        42.43% 2,067,200      0        0 (380,500)    1,686,700 1,267,499,201     42.46%

2、境内上市的外资股                  0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

3、境外上市的外资股(H
                         1,716,576,609        57.55%          0     0        0          0          0 1,716,576,609      57.51%
股)

4、其他                              0         0.00%          0     0        0          0          0                0     0.00%

三、股份总数             2,982,889,136       100.00% 2,067,200      0        0          0   2,067,200 2,984,956,336 100.00%


    股份变动的原因

    (1)2018 年 3 月 27 日,本公司高管刘学斌先生、于亚先生任期满离任。截至本报告期末,
         刘学斌先生、于亚先生离任尚未满 6 个月,刘学斌先生持有的 72,000 股 A 股(包括无限
         售流通股 18,000 股);于亚先生持有的 100,000 股 A 股(包括无限售流通股 25,000 股)
         均作为限售股被锁定。
    (2)2018 年 3 月 27 日,本公司董事会同意聘任黄田化先生为本公司副总裁,其持有的 450,000
         股 A 股,其中 75% (即 337,500 股)作为限售股被锁定。
    (3)报告期内,本公司第一批股票期权激励计划第二个行权期已行权 1,118,200 股,第二批股
         票期权激励计划第二个行权期已行权 949,000 股,合计共行权 2,067,200 股。

    股份变动的批准情况

    □ 适用       √ 不适用


                                                             64
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



      股份变动的过户情况

      □ 适用       √ 不适用

      股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
      股净资产等财务指标的影响

      √ 适用       □ 不适用

                                                                      股份变动前           股份变动后
                                        项目
                                                                    (人民币 元/股)     (人民币 元/股)
                         基本每股收益                                             0.81                 0.81
  2017年                 稀释每股收益                                             0.81                 0.81
                         归属于公司普通股股东的每股净资产                        10.88                10.88
                         基本每股收益                                          0.3061                0.3061
  2018年半年度           稀释每股收益                                          0.3038                0.3038
                         归属于公司普通股股东的每股净资产                        10.27                10.27

      公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

      □ 适用       √ 不适用

      2、限售股份变动情况

      √ 适用       □ 不适用

                                                                                                   单位:股
                    期初限售 本期解除 本期增加 期末限售                                              解除限售
   股东名称                                                                  限售原因
                      股数   限售股数 限售股数   股数                                                  日期

                                                               根据交易所及结算公司相关规定,股份
麦伯良(注 1)        371,026       0           0    371,026                                             无
                                                               予以限售。
                                                             于 2018 年 3 月 27 日离任,截至本报告
         (注 2)                                                                                  2018 年 9
刘学斌                 54,000       0     18,000      72,000 日,离任未满 6 个月,其持有的无限售
                                                                                                   月 27 日
                                                             流通股亦被锁定。
                                                                                                     2018 年 9
于亚(注 2)           75,000       0     25,000     100,000 同上
                                                                                                     月 27 日
                                                               根据交易所及结算公司相关规定,股份
黄田化(注 3)             0        0    337,500     337,500                                             无
                                                               予以限售。
合计                  500,026       0    380,500     880,526                    --                       --

    注(1):麦伯良持有 371,026 股高管锁定股,于亚持有 75,000 股高管锁定股。每年年初解禁其所持有总股份的 25%;解
    禁部分若未卖出,至年底将重新计入高管所持股份来计算下一年的限售股份。

    注(2):本公司高管刘学斌先生、于亚先生任期满离任。截至本报告期末,刘学斌先生、于亚先生离任尚未满 6 个月,
    刘学斌先生持有的 72,000 股 A 股;于亚先生持有的 100,000 股 A 股均作为限售股被锁定。

   注(3):报告期内,本公司董事会同意聘任黄田化先生为本公司副总裁,其持有的 450,000 股 A 股,其中 75% (337,500
   股)作为限售股被锁定。


                                                        65
                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



二、证券发行与上市情况

     □ 适用   √ 不适用

A 股非公开发行方案

     2016 年 4 月 8 日,经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过,本公司拟向符合
相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者(合计不超过 10 名)按不低于人民币 13.86
元/股发行不超过 386,263,593 股(含 386,263,593 股)新 A 股,募集资金总额不超过人民币 60 亿
元(以下简称“本次 A 股非公开发行”)。本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日本公司 2015
年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会审议批准。
本公司于 2016 年 9 月 30 日向中国证监会提交了相关申请,并于 2016 年 10 月 14 日和 2016 年 11
月 21 日收到中国证监会出具的 《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162937 号)及《中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 162937 号)。因反馈意见中部分事项还需进一步落实,
本公司于 2017 年 1 月 17 日向中国证监会提交了中止申请。经 2017 年 6 月 9 日本公司 2016 年度
股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议批准,本公
司调整了本次 A 股非公开发行方案、延长了股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期。2017
年 12 月 18 日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》162937
号),决定对公司本次非公开发行 A 股申请恢复审查。2018 年 1 月 11 日,本公司与相关中介机
构对 2016 年 11 月 21 日收到的由中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通
知书》(162937 号)提出的问题进行了资料补充和问题答复,并进行了公开披露。2018 年 3 月 9
日,因本次 A 股非公开发行方案公告已近两年,资本市场环境、行业环境及相关政策发生了诸
多变化,原有募集资金投资项目中部分项目已基本实施完毕,经过与各中介机构反复研究和论证,
经本公司第八届董事会 2018 年度第四次会议审议批准,本公司决定终止本次 A 股非公开发行并
向中国证监会申请撤回相关申请文件。截至本报告日,中国证监会已批准本公司的终止审查申请。
2018 年 3 月 23 日,本公司收到了中国证监会的《终止审查通知书》(【2018】119 号),同意对本
次 A 股非公开发行方案终止审查。相关信息可查阅本公司分别于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 6 月
1 日、2016 年 10 月 15 日、2016 年 11 月 22 日、2017 年 1 月 17 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年
6 月 9 日、2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 11 日、2018 年 3 月 9 日及 2018 年 3 月 26 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
(www.cimc.com)发布的公告(公告编号: CIMC】2016-018、 CIMC】2016-033、 CIMC】2016-061、
【CIMC】2016-072、【CIMC】2017-002、【CIMC】2017-024、【CIMC】2017-033 、【CIMC】2017-084、
【CIMC】2018-002、CIMC】2018-013 及【CIMC】2018-021)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
发布的公告。截至报告期末,本次 A 股非公开发行方案处于终止状态。

H 股增发

    2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议通过,本公司拟根据
2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会给予董事会股票发行
一般授权事宜的议案》发行境外上市外资股(即:H 股)。截至报告期末,本公司尚未收到中国
证监会关于本公司申请发行境外上市外资股(即:H 股)的批复。

三、公司股东数量及持股情况

    2018 年 6 月 30 日,本公司股东总数 83,981 户,其中:H 股股东 13 户,A 股股东 83,968 户。


                                                66
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                                                                                         单位:股
                           总数:83,981 户                                   报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                                                                                            0
                           (其中:A 股:83,968 户,H 股:13 户)             优先股股东总数(如有)
                         持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有              质押或冻结
                                                 报告期末持 报告期内增 限售条 持有无限售     情况
                                        持股
           股东名称         股东性质             股的普通股 减变动情况 件的普 条件的普通
                                        比例
                                                 数量(股)   (股)   通股数 股数量(股) 股份 数量
                                                                      量(股)             状态

香港中央结算(代理人)有 境外法人 57.79% 1,725,132,326 (5,406,026)                     - 1,725,132,326         -      0
限公司(注 1)
中远集装箱工业有限公司      境外法人 14.48%       432,171,843                -         -   432,171,843         -      0
(注 2)
中国证券金融股份有限公司 国有法人       2.34%      69,938,808 (7,946,812)              -      69,938,808       -      0
中央汇金资产管理有限责任 国有法人       1.27%      37,993,800                -         -      37,993,800       -      0
公司
中欧基金-农业银行-中欧 境内非国有 0.31%           9,252,400     (314,200)            -       9,252,400       -      0
中证金融资产管理计划       法人
工银瑞信基金-农业银行- 境内非国有 0.31%           9,211,800     (354,800)            -       9,211,800       -      0
工银瑞信中证金融资产管理   法人
计划
大成基金-农业银行-大成 境内非国有 0.31%           9,150,300     (416,300)            -       9,150,300       -      0
中证金融资产管理计划       法人
银华基金-农业银行-银华 境内非国有 0.30%           9,094,100     (472,500)            -       9,094,100       -      0
中证金融资产管理计划       法人
易方达基金—农业银行—易 境内非国有 0.30%           9,035,599     (468,700)            -       9,035,599       -      0
方达中证金融资产管理计划   法人
博时基金-农业银行-博时 境内非国有 0.30%           8,998,000     (568,600)            -       8,998,000       -      0
中证金融资产管理计划       法人
战略投资者或一般法人因配售新股成为 无
前 10 名普通股股东的情况(如有)
上述股东关联关系或一致行动的说明       未知
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                        报告期末持有无                        股份种类
股东名称                                                限售条件普通股
                                                          股份数量                 股份种类                数量

香港中央结算(代理人)有限公司 (注 1)                     1,716,406,609 境外上市外资股                 1,716,406,609
香港中央结算(代理人)有限公司 (注 1)                          8,725,717       人民币普通股                8,725,717
中远集装箱工业有限公司(注 2)                               432,171,843         人民币普通股              432,171,843
中国证券金融股份有限公司                                        69,938,808       人民币普通股               69,938,808
中央汇金资产管理有限责任公司                                    37,993,800       人民币普通股               37,993,800
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                     9,252,400       人民币普通股                9,252,400
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理
                                                                 9,211,800       人民币普通股                9,211,800
计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                     9,150,300       人民币普通股                9,150,300

                                                       67
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                        9,094,100   人民币普通股                9,094,100
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划                    9,035,599   人民币普通股                9,035,599
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                        8,998,000   人民币普通股                8,998,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通
                                                     未知
股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

 注 1:本公司 H 股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。于 2018 年 6 月 30 日,
 香港中央结算(代理人)有限公司代为持有本公司 1,725,132,326 股,包括:8,725,717 股 A 股和 1,716,406,609 股 H 股。
 这些 H 股中,包括(但不限于)招商局集团通过其子公司(包括:招商局工业集团有限公司、Soares Limited 和招商局
 国际(中集)投资有限公司)持有的 733,691,017 股 H 股,中国远洋海运集团通过其子公司(包括:Long Honour Investments
 Limited 直接持有的 25,322,106 股 H 股和中远集装箱工业有限公司直接持有的 220,520,075 股 H 股)持有的 245,842,181
 股 H 股。

 注 2:于 2018 年 6 月 30 日,除了上述已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的本公司 220,520,075 股 H 股(见
 上述注 1)以外,中远集装箱工业有限公司还持有本公司 432,171,843 股 A 股。

 本公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

 四、控股股东或实际控制人变更情况

  1、公司控股股东情况

      □ 适用     √ 不适用

      本公司无控股股东。报告期内,亦未发生变化。

  2、实际控制人情况

      □ 适用     √ 不适用

      本公司无实际控制人。报告期内,亦未发生变化。

 五、根据香港《证券及期货条例》披露主要股东持股情况

     据董事所知,于 2018 年 6 月 30 日,下列人士(除本公司的董事、监事或最高行政人员以外)
 于本公司的股份及相关股份中拥有,根据《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡
 仓登记册上记录的权益或淡仓:

          股东名称               股份        股份数目                 身份              占同一类别 占已发行总股
                                 性质        (股)                                     股份已发行     数
                                                                                        股数比例(%)  比例(%)

招商局集团(注 1)               H股      733,691,017 (L) 大股东控制的法团的权益               42.74%          24.58%

                                 A股      432,171,843 (L) 大股东控制的法团的权益               34.07%          14.48%
中国远洋海运集团(注 2)
                                 H股      245,842,181 (L) 大股东控制的法团的权益               14.32%           8.24%
Hony Group Management
                                 H股      358,251,896 (L) 大股东控制的法团的权益               20.87%          12.00%
Limited(注 3)


                                                          68
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



         股东名称            股份       股份数目               身份            占同一类别 占已发行总股
                             性质       (股)                                 股份已发行     数
                                                                               股数比例(%)  比例(%)

                             H股      215,203,846 (L)        实益持有人              12.54%          7.21%
Broad Ride Limited(注 3)
                             H股      143,048,050 (L) 对股份持有保证权益的人           8.33%         4.79%

Promotor Holdings Limited    H股      143,048,050 (L)        实益持有人                8.33%         4.79%
   (L) 好仓

   注 1:招商局集团通过附属公司(包括:招商局工业集团有限公司、Soares Limited 和招商局国际(中集)
   投资有限公司等)在本公司 H 股中享有权益,733,691,017 股 H 股(好仓)全部以大股东所控制的法团的
   权益身份持有。

  注 2:中国远洋海运集团通过附属公司(包括:中国海运集团有限公司、中远海运发展股份有限公司、Long
  Honour Investments Limited 和中远集装箱工业有限公司等)在本公司的 A 股及 H 股中享有权益,432,171,843
  股 A 股及 245,842,181 股 H 股(好仓)以大股东所控制的法团的权益身份持有。

  注 3:Hony Group Management Limited 通过若干附属公司(包括:Broad Ride Limited),在本公司的 H 股
  中享有权益,215,203,846 股 H 股(好仓)以大股东所控制的法团的权益身份持有,143,048,050 股 H 股
  以对股份持有保证权益的人的身份持有。

       除上述所披露者之外,于 2018 年 6 月 30 日据董事所知,概无其他人士(本公司董事、监
   事及高级管理人员除外)于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记
   册上记录权益。

  主要股东情况:

       截至报告期末,本公司的主要股东为:招商局集团及中国远洋海运集团。

      招商局集团于 1986 年 10 月在中国注册成立,注册资本人民币 100.5 亿元,董事长为李建红
  先生。招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易)、金融
  (银行、证券、基金、保险)、地产(园区开发与房地产)三大核心产业。2017 年 6 月 9 日,招
  商局集团子公司招商局港口控股有限公司将 Soares Limited 全部股份转让给招商局集团另一子
  公司招商局工业集团有限公司的交易完成。截至报告期末,招商局集团通过子公司(招商局轮
  船有限公司、招商局集团(香港)有限公司、招商局工业集团有限公司、Soares Limited 及招商
  局国际(中集)投资有限公司)持有本公司已发行股份的 24.58%,仍为本公司间接第一大股东。

    中国远洋海运集团于 2016 年 2 月在中国注册成立,注册资本人民币 110 亿元,法定代表人为
  许立荣先生。中国远洋海运集团以航运、综合物流及相关金融服务为支柱,为多产业集群提供
  全球综合性物流供应链服务。截至报告期末,中国远洋海运集团通过旗下子公司(包括:中国
  海运集团有限公司、中远海运发展股份有限公司、Long Honour Investments Limited、中远集装
  箱工业有限公司等)持有本公司已发行股份的 22.72%,为本公司间接第二大股东。

    除上述两者以外,概无其他法人或个人持有本公司已发行总股份的 10%或以上股份(不包括
  香港中央结算(代理人)有限公司)。




                                                        69
                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



 报告期末,本公司与主要股东之间的股权关系图




六、公众持股量的充足性

       根据于最后可行日期本公司获得的公开数据并据本公司董事所知,董事确认本公司最低
   公众持股量已满足《联交所上市规则》规定。

七、证券回购、出售或赎回

   报告期内,本公司或其任何附属公司概无回购、出售或赎回其任何上市证券。

八、优先股相关情况

   □ 适用   √ 不适用

   报告期本公司不存在优先股。




                                            70
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                   第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

     □ 适用    √ 不适用

     公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    1、报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下:

                 担任的职务                  类型                日期                      原因
 刘学斌          本公司副总裁                辞任          2018 年 3 月 27 日        因身体原因辞任
  于亚           本公司副总裁           任期满离任         2018 年 3 月 27 日         因任期满离任
 张宝清          本公司副总裁           任期满离任         2018 年 3 月 27 日         因任期满离任
  高翔         本公司常务副总裁              聘任          2018 年 3 月 27 日              聘任
 李贵平          本公司副总裁                聘任          2018 年 3 月 27 日              聘任
 黄田化          本公司副总裁                聘任          2018 年 3 月 27 日              聘任
               本公司副总裁
 于玉群                                      聘任          2018 年 3 月 27 日              聘任
           兼董事会秘书\公司秘书
  曾邗         财务管理部总经理              聘任          2018 年 1 月 15 日              聘任

  杨榕         资金管理部总经理              辞任          2018 年 1 月 8 日         因个人原因辞任


    2、报告期后,本公司的董事、监事、高级管理人员变动情况如下:

      2018 年 8 月 9 日,本公司高管李贵平先生因工作原因辞任本公司副总裁职务。辞去上述职务
后,李贵平先生将仍担任本公司控股子公司中集车辆(集团)的董事、CEO 兼总裁。

     公司董事、监事在报告期没有发生变动,具体可参见 2017 年年报。

三、董事、监事和最高行政人员在公司及相联法团股份中的权益

      于 2018 年 6 月 30 日,本公司董事、监事及最高行政人员根据《证券及期货条例》第 XV 部
份,持有的本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份及
债券中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而须知会本公司及香港联交所的权益及
淡仓(包括根据《证券及期货条例》该等章节的规定被视为或当作本公司董事或监事拥有的权益及
淡仓),或根据《证券及期货条例》第 352 条规定而记载于本公司保存的登记册的权益或淡仓,或
根据《联交所上市规则》附录十《标准守则》而由董事、监事及最高行政人员须知会本公司及香港
联交所的权益或淡仓如下:

1、 于本公司股份的权益:

    姓名          权益性质        股份类别    持股数(股)         占同一类别股份         占已发行总股数


                                                      71
                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                                                             已发行股数比例(%)            比例(%)

   麦伯良       实益权益         A股         494,702                 0.04%                    0.02%


2、于本公司相关股份的权益:

      于 2018 年 6 月 30 日,本公司董事、监事及最高行政人员于本公司相关股份之权益详情请参
见本报告“第六节 重要事项”之“十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
的的实施情况”。

3、于本公司相联法团股份的权益:


    姓名          相联法团        权益性质             持股数(股)          占已发行总股数或总股份权
                                                                                   益的比例(%)
   麦伯良        中集安瑞科       实益权益               7,260,000                    0.24%


      除上文所披露者外,于 2018 年 6 月 30 日,据本公司董事所知,概无董事、监事或最高行政
人员持有本公司及其任何相联法团的股份、相关股份及债券(按《证券及期货条例》第 XV 部所界
定者),须根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 和 8 分部知会本公司及香港联交所权益或淡仓(包
括根据证券及期货条例该等条文被当作或视作拥有之权益及淡仓)或根据《证券及期货条例》第
352 条规定存置的登记册所记录的权益或淡仓,或根据《联交所上市规则》附录十所载《标准守则》
须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。

四、董事、监事个人信息变动情况

     报告期内,本公司现任董事与监事的个人信息没有变动。具体可参见 2017 年年报。




                                                  72
                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告全文



                第九节 2018 年半年度财务报告(未经审计)
一、审计报告

       半年度报告是否经过审计

       □ 是     √ 否

       本公司 2018 年半年度财务报告未经审计。

二、 财务报表

       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

       自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间财务报表

       财务报表附注中的单位为:人民币 千元




                                               73
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
(金额单位:人民币千元)


  资     产                                       附注        2018年 6月 30日   2017年 12月 31日   2017年 1月 1日

  流动资产:
  货币资金                                       四、1            5,077,690           5,596,314       6,325,998
  交易性金融资产                                 四、2              205,580            183,303          138,072
  衍生金融资产                                   四、3                7,645             11,577            3,088
  应收票据及应收账款                             四、4           20,100,651         17,773,590       13,062,266
  预付款项                                       四、5            3,109,220           2,147,721       2,165,982
  其他应收款                                     四、6            8,738,693           8,283,236       9,399,096
  存货                                           四、7           20,027,718         19,258,327       17,409,515
  合同资产                                       四、8            1,534,133                ——             ——
  持有待售资产                                   四、9              197,874            235,309          203,847
  一年内到期的非流动资产                         四、10           4,115,494           4,314,250       3,941,689
  其他流动资产                                   四、11             999,688          1,198,296          702,478
  流动资产合计                                                   64,114,386         59,001,923       53,352,031


  非流动资产:
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                          ——           318,534          325,187
  可供出售金融资产                                                      ——           441,581          442,726
  其他债权投资                                   四、12               29,620               ——             ——
  长期应收款                                     四、13          13,715,337         12,880,540       13,220,242
  长期股权投资                                   四、14           2,450,699           2,398,495       2,162,217
  其他权益工具投资                               四、15           1,010,240                ——             ——
  其他非流动金融资产                             四、16             424,154                ——             ——
  投资性房地产                                   四、17           1,681,270           1,679,189       1,752,608
  固定资产                                       四、18          22,836,076         23,088,682       22,167,311
  在建工程                                       四、19          23,466,394         22,194,585       22,769,189
  无形资产                                       四、20           4,620,905           4,711,244       4,654,757
  开发支出                                       四、21               80,469             67,399          49,990
  商誉                                           四、22           2,105,268           2,112,445       2,127,893
  长期待摊费用                                   四、23             242,813            205,239          246,574
  递延所得税资产                                 四、24           1,459,102           1,416,637       1,257,670
  其他非流动资产                                 四、25               31,626             87,886          86,353
  非流动资产合计                                                 74,153,973         71,602,456       71,262,717


  资产总计                                                      138,268,359        130,604,379      124,614,748




                                                         74
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)
2018 年 6 月 30 日
(金额单位:人民币千元)




  负债及股东权益                                附注        2018年 6月 30日    2017年 12月 31日   2017年 1月 1日
  流动负债:
  短期借款                                     四、28             21,803,302        15,317,347        15,729,787
  衍生金融负债                                 四、3                165,647              3,025           141,806
  应付票据及应付账款                           四、29             14,791,978        14,001,767        11,712,533
  预收款项                                                               -           4,624,088         3,780,694
  合同负债                                     四、30              5,169,120              ——              ——
  应付职工薪酬                                 四、31              2,483,816         2,713,482         2,115,108
  应交税费                                     四、32              1,202,339         1,363,986         1,092,030
  其他应付款                                   四、33              8,384,372         7,486,768         5,474,194
  持有待售负债                                 四、9                     -              14,906                -
  一年内到期的非流动负债                       四、34              3,385,098         4,085,579         3,667,872
  其他流动负债                                 四、35              1,015,204           595,907         1,687,762
  流动负债合计                                                    58,400,876        50,206,855        45,401,786


  非流动负债:
  长期借款                                     四、36             24,696,783        24,140,168        27,023,222
  应付债券                                     四、37              7,986,500         7,986,500         7,986,500
    其中:永续债                                                   1,986,500         1,986,500         1,986,500
  长期应付款                                   四、38               311,130            361,396           539,076
  预计负债                                     四、39              1,248,939         1,214,904           847,429
  递延收益                                     四、40               854,763            846,232           839,738
  递延所得税负债                               四、24               810,039            801,337           657,414
  其他非流动负债                               四、41              2,313,288         1,809,553         2,184,791
  非流动负债合计                                                  38,221,442        37,160,090        40,078,170
  负债合计                                                        96,622,318        87,366,945        85,479,956


  股东权益:
  股本                                         四、42              2,984,956         2,982,889         2,978,577
  其他权益工具                                 四、43                    -           2,033,043         2,049,035
    其中:永续债                                                         -           2,033,043         2,049,035
  资本公积                                     四、44              4,249,151         4,209,663         3,126,585
  其他综合收益                                 四、45               453,021            219,303           357,341
  盈余公积                                     四、46              3,281,535         3,281,535         3,279,379
  未分配利润                                   四、47             19,694,345        19,734,494        17,495,053
  归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计                      30,663,008        32,460,927        29,285,970
  少数股东权益                                                    10,983,033        10,776,507         9,848,822
  股东权益合计                                                   41,646,041         43,237,434        39,134,792
  负债及股东权益总计                                            138,268,359        130,604,379       124,614,748




后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


企业负责人:                        主管会计工作负责人:                                会计机构负责人:



                                                       75
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
(金额单位:人民币千元)



  资   产                               附注           2018年 6月 30日   2017年 12月 31日   2017年 1月 1日

  流动资产:
  货币资金                             十七、1             1,614,782           1,366,876       2,660,222
  其他应收款                           十七、2            19,208,880         18,115,511       17,887,234
  其他流动资产                                                  2,255              5,771            9,272
  流动资产合计                                            20,825,917         19,488,158       20,556,728


  非流动资产:
  可供出售金融资产                                               ——           388,905          388,905
  长期股权投资                         十七、3            10,491,588           9,583,886       9,375,276
  其他权益工具投资                     十七、4               804,900                ——             ——
  固定资产                             十七、5               141,479            144,248          102,372
  在建工程                                                    66,915              56,326             844
  无形资产                                                    14,078              14,207          14,466
  长期待摊费用                                                24,427              29,627          40,730
  递延所得税资产                       十七、14               71,769              73,140          52,280
  非流动资产合计                                          11,615,156         10,290,339        9,974,873


  资产总计                                                32,441,073         29,778,497       30,531,601




                                                  76
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司资产负债表(续)
2018 年 6 月 30 日
(金额单位:人民币千元)


  负债及股东权益                        附注           2018年 6月 30日   2017年 12月 31日   2017年 1月 1日

  流动负债:
  短期借款                             十七、6              3,675,000            350,000        2,710,000
  衍生金融负债                         十七、7                    101                614               65
  应付职工薪酬                                                286,974            291,949          205,760
  应交税费                             十七、8                  8,196              3,094            3,646
  其他应付款                           十七、9              4,158,309          4,739,876        3,066,559
  预计负债                                                   102,524             102,524           79,104
  一年内到期的非流动负债               十七、10              400,000           1,095,000          800,000
  其他流动负债                         十七、11             1,000,000                  -                -
  流动负债合计                                              9,631,104          6,583,057       6,865,134


  非流动负债:
  长期借款                             十七、12             2,358,000          1,322,000       1,621,000
  应付债券                             十七、13             7,986,500          7,986,500       7,986,500
    其中:永续债                                            1,986,500          1,986,500       1,986,500
  递延收益                                                     21,304             25,171          37,429
  其他非流动负债                                                    -                  -            3,296
  非流动负债合计                                          10,365,804          9,333,671        9,648,225
  负债合计                                                19,996,908         15,916,728       16,513,359


  股东权益:
  股本                                                      2,984,956          2,982,889       2,978,577
  其他权益工具                                                      -          2,033,043       2,049,035
    其中:永续债                                                    -          2,033,043       2,049,035
  资本公积                             十七、15             3,336,904          3,330,895       3,287,149
  其他综合收益                         十七、16              459,749              43,754          43,754
  盈余公积                                                  3,281,535          3,281,535       3,279,379
  未分配利润                           十七、17             2,381,021          2,189,653       2,380,348
  股东权益合计                                            12,444,165         13,861,769       14,018,242
  负债及股东权益总计                                      32,441,073         29,778,497       30,531,601


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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                                                  77
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合并利润表
2018 年 1-6 月
(金额单位:人民币千元)

                                                      附注    2018年 1-6月             2017年 1-6月
   项目
   一、营业收入                                      四、48        43,560,398               33,387,152
   减:营业成本                                      四、48        37,552,731               27,241,564
        税金及附加                                   四、49           229,957                  216,183
        销售费用                                     四、50         1,382,057                1,256,253
        管理费用                                     四、51         2,072,524                2,079,580
        研发费用                                     四、52           327,229                  288,459
        财务费用-净额                                四、53           392,524                  594,251
        其中:利息费用                                                634,106                  522,265
              利息收入                                              (222,248)                (117,661)
        资产减值损失                                 四、55              9,753                    4,688
        信用减值损失                                 四、55             74,812                 229,749
   加:其他收益                                      四、56           120,979                    91,032
        投资收益                                     四、57           195,771                  (10,628)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            25,375                    2,538
        公允价值变动收益                             四、58           (44,497)                 (32,626)
        资产处置收益                                 四、59             37,319                  13,739
   二、营业利润                                                     1,828,383                1,537,942
   加:营业外收入                                    四、60             21,893                   53,216
   减:营业外支出                                    四、61             20,465                   15,016
   三、利润总额                                                     1,829,811                1,576,142
   减:所得税费用                                    四、62           513,854                  509,633
   四、净利润                                                       1,315,957                1,066,509
   按经营持续性分类
     持续经营净利润                                                 1,315,957                1,066,509
     终止经营净利润                                                       -                        -
   按所有权归属分类
   归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润                           965,397                  796,898
   少数股东损益                                                       350,560                  269,611
    五、其他综合收益/ ( 损失) 的税后净额             四、45         (210,489)                   81,627
    归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益                  (222,577)                   72,424
  的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他综合收益                           (50,744)                       -
            其他权益工具投资公允价值变动                             (50,744)                       -
      (二)将重分类进损益的其他综合收益                            (171,833)                   72,424
          其他债权投资公允价值变动                                     1,065                        -
          可供出售金融资产公允价值变动损益                               -                        (241)
          现金流量套期储备                                            (2,504)                    6,072
          外币报表折算差额                                          (170,394)                   66,593
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                            12,088                      9,203
   六、综合收益总额                                                 1,105,468                1,148,136

   归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额                     742,820                  869,322

   归属于少数股东的综合收益总额                                       362,648                  278,814



   七、每股收益
   (一)基本每股收益(元)                              四、63           0.3061                    0.2554
   (二)稀释每股收益(元)                              四、63           0.3038                    0.2544



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公司利润表
2018 年 1-6 月
(金额单位:人民币千元)

                   项目                      附注      2018年 1-6月      2017年 1-6月
 一、营业收入                              十七、 18       159,174             96,917
 减:营业成本                              十七、 18             -                1,452
    税金及附加                                                2,581                   -
    管理费用                                               130,539            129,167
    财务费用                               十七、 19        93,762            296,143
    其中:利息费用                                         235,069            250,631
           利息收入                                       (105,426)          (162,503)
 加:其他收益                                                 6,587                2,211
    投资收益                               十七、 20      1,084,269           359,040
    公允价值变动收益                       十七、 21           513                 1,623
     资产处置收益                                           26,594                    -
 二、营业利润                                             1,050,255               33,029
 加:营业外收入                            十七、 22           917                   21
 减:营业外支出                            十七、 23             -                 1,746
 三、利润总额                                             1,051,172               31,304
 减:所得税费用                            十七、 24          1,372                2,644
 四、净利润                                               1,049,800               28,660
 按经营持续性分类
  持续经营净利润                                          1,049,800               28,660
   终止经营净利润                                                -                    -
 五、其他综合收益的税后净额                十七、 16              -                    -
 六、综合收益总额                                         1,049,800               28,660


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                                            79
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合并现金流量表
2018 年 1-6 月
(金额单位:人民币千元)


                                                         附注     2018年 1-6月       2017年 1-6月
 项目
 一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         44,450,122         32,885,118
 收到的税费返还                                                        1,947,132         1,044,746
 收到的其他与经营活动有关的现金                     四、64(1)          364,782           709,660
 经营活动现金流入小计                                                 46,762,036        34,639,524
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         41,130,726        29,731,503
 支付给职工以及为职工支付的现金                                        3,283,595         3,003,021
 支付的各项税费                                                        1,393,114         1,050,104
 支付的其他与经营活动有关的现金                     四、64(2)        1,810,840         1,523,112
 经营活动现金流出小计                                                 47,618,275        35,307,740
 经营活动产生的现金流量净额                         四、65(1)         (856,239)         (668,216)
 二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金                                                      962,656                 600
 取得投资收益收到的现金                                                   51,338              21,903
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                       51,228              37,940
 处置子公司收到的现金净额                           四、65(3)          126,743                   -
 投资活动现金流入小计                                                  1,191,965              60,443
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      1,895,414         1,421,152
 投资支付的现金                                                           802,196          142,020
 取得子公司支付的现金净额                           四、65(2)            19,729            5,000
 支付的其他与投资活动有关的现金                     四、64(3)           752,134                -
 投资活动现金流出小计                                                   3,469,473        1,568,172
 投资活动产生的现金流量净额                                            (2,277,508)      (1,507,729)
 三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资所收到的现金                                                     72,031            33,776
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                   30,312            25,618
 取得借款收到的现金                                                   28,140,054        28,533,395
 收到的其他与筹资活动有关的现金                     四、64(4)           81,032             4,506
 筹资活动现金流入小计                                                 28,293,117        28,571,677
 偿还债务支付的现金                                                   22,228,750        25,735,139
 偿还永续债所支付的现金                                                2,000,000                 -
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    1,319,124           879,262
 支付的其他与筹资活动有关的现金                     四、64(5)              -              81,616
 筹资活动现金流出小计                                                 25,547,874        26,696,017
 筹资活动产生的现金流量净额                                            2,745,243         1,875,660
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   (411,327)             (97,959)
 五、现金及现金等价物净增加额                       四、65(1)         (799,831)         (398,244)
 加:年初现金及现金等价物余额                                          5,442,857         6,338,667
 六、期末现金及现金等价物余额                       四、65(4)        4,643,026         5,940,423


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                                                    80
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公司现金流量表
2018 年 1-6 月
(金额单位:人民币千元)

 项目                                                    附注     2018年 1-6月    2017年 1-6月
 一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         160,860             92,944
 收到其他与经营活动有关的现金                                       7,807,370       2,750,305
 经营活动现金流入小计                                               7,968,230       2,843,249
 支付给职工以及为职工支付的现金                                        61,952             53,410
 支付的各项税费                                                        30,518             13,625
 支付其他与经营活动有关的现金                                      10,749,157       4,157,049
 经营活动现金流出小计                                              10,841,627       4,224,084
 经营活动产生的现金流量净额                            十七、25     (2,873,397)     (1,380,835)
 二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金                                                   706,933       6,800,000
 取得投资收益所收到的现金                                             366,350         275,133
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    14,485                -
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                40,000                -
 投资活动现金流入小计                                               1,127,768       7,075,133
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        12,911             24,944
 投资支付的现金                                                       500,000       6,886,616
 投资活动现金流出小计                                                 512,911       6,911,560
 投资活动产生的现金流量净额                                           614,857         163,573
 三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金                                                    41,719              8,158
 取得借款收到的现金                                                 5,517,000       4,070,000
 筹资活动现金流入小计                                               5,558,719       4,078,158
 偿还债务支付的现金                                                 2,851,000       3,720,000
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   200,852         152,617
 支付其他与筹资活动有关的现金                                             745                -
 筹资活动现金流出小计                                               3,052,597       3,872,617
 筹资活动产生的现金流量净额                                         2,506,122         205,541
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   5,437             (3,909)
 五、现金及现金等价物净增加额                          十七、25       253,019       (1,015,630)
 加:年初现金及现金等价物余额                                          335,730      1,715,470
 六、期末现金及现金等价物余额                          十七、25       588,749         699,840




后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



企业负责人:                      主管会计工作负责人:                 会计机构负责人:




                                                  81
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表
2018 年 1-6 月(金额单位:人民币千元)

                                                                                     2018年1-6月                                                                                                                  2017年度
                                                         归属于母公司股东及其他权益持有者的权益                                                                                     归属于母公司股东及其他权益持有者的权益
            项目                附注
                                                                                                                              少数股东权益       股东权益合计                                                                                     少数股东权益       股东权益合计
                                         股本       其他权益工具    资本公积       其他综合收益   盈余公积       未分配利润                                          股本       其他权益工具   资本公积       其他综合收益 盈余公积 未分配利润


一、上年期末余额                        2,982,889      2,033,043    4,209,663           219,303   3,281,535      19,734,494     10,776,507          43,237,434      2,978,577      2,049,035   3,126,585          357,341 3,279,379 17,495,053       9,848,822          39,134,792
加:会计政策变更                                -              -            -           456,295           -       (147,114)        (25,084)            284,097              -              -           -                -         -          -               -                   -
二、本年年初余额                        2,982,889      2,033,043    4,209,663           675,598   3,281,535      19,587,380     10,751,423          43,521,531      2,978,577      2,049,035   3,126,585          357,341 3,279,379 17,495,053       9,848,822          39,134,792
  三、本期增减变动金额
(一 ) 综合收益总额
1. 净利润                                       -         51,900               -              -              -      913,497        350,560           1,315,957              -        87,808               -              -        -   2,421,434        649,173           3,158,415
2. 其他综合收益                四、45           -              -               -      (222,577)              -            -         12,088           (210,489)              -             -               -      (138,038)        -           -        (57,760)          (195,798)
综合收益总额合计                                -         51,900               -      (222,577)              -      913,497        362,648           1,105,468              -        87,808               -      (138,038)        -   2,421,434        591,413           2,962,617
(二 ) 股东投入和减少资本
1. 公司的股份期权行使而投入
                               四、42      2,067                -     24,866                  -              -            -                  -         26,933          4,312               -      43,746                 -        -           -                  -          48,058
的资本
2. 少数股东投入资本                             -               -              -              -              -            -         46,139             46,139               -              -   1,001,904                 -        -           -        985,173           1,987,077
3. 购买或设立子公司而增加的
                                                -               -              -              -              -            -          7,967               7,967              -              -              -              -        -           -        108,352             108,352
少数股东权益
4. 购买子公司少数股东权益而
                               四、44           -               -      2,212                  -              -            -        (23,692)           (21,480)              -              -    (64,337)                 -        -           -       (117,606)          (181,943)
增加/(减少)的资本公积
5. 处置子公司股权(未丧失对子
                               四、44           -               -     28,976                  -              -            -         57,178             86,154               -              -      89,021                 -        -           -        (28,391)             60,630
公司的控制权)
6.处置子公司股权(丧失对子
                                                -               -              -              -              -            -                  -                  -           -              -              -              -        -           -                  -                  -
公司的控制权)
7. 因子公司的股份期权行使而
                               四、44           -               -     (1,411)                 -              -            -         19,753             18,342               -              -       (799)                 -        -           -         17,273              16,474
投入的资本
8. 股份支付计入股东权益的金
                               九、2            -               -      2,164                  -              -            -          2,271               4,435              -              -      10,789                 -        -           -          5,535              16,324

9. 赎回其他权益工具            四、43           -     (1,981,143)    (18,857)                 -              -            -              -         (2,000,000)              -              -           -                 -        -           -                  -               -
10. 确认授予少数股东的回购权   四、44           -               -           -                 -              -            -              -                   -              -              -           -                 -        -           -                  -               -
11. 其他综合收益结转留存收益                    -               -           -                 -              -            -              -                   -              -              -           -                 -        -           -                  -               -
12. 其他                       四、44           -               -       1,538                 -              -            -              -               1,538              -              -       2,754                 -        -           -                  -           2,754
(三) 利润分配                                                                                                                            -                   -                                                                                                                   -
1. 提取盈余公积                四、46           -              -            -                 -           -               -              -                   -              -              -           -                -     2,156     (2,156)              -                   -
2. 对股东的分配                                 -              -            -                 -           -       (806,532)      (240,654)         (1,047,186)              -              -           -                -         -  (179,837)       (634,064)           (813,901)
3.支付其他权益工具利息         四、47           -      (103,800)            -                 -           -               -              -           (103,800)              -      (103,800)           -                -         -           -              -           (103,800)
四、本期期末余额                        2,984,956              -    4,249,151           453,021   3,281,535      19,694,345     10,983,033         41,646,041       2,982,889      2,033,043   4,209,663          219,303 3,281,535 19,734,494      10,776,507          43,237,434



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



企业负责人:                                        主管会计工作负责人:                                                        会计机构负责人:




                                                                                                                              第 82 页
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司股东权益变动表
2018 年 1-6 月(金额单位:人民币千元)

                                                                                           2018年1-6月                                                                                           2017年度
                   项目                附注
                                                 股本       其他权益工具    资本公积       其他综合收益      盈余公积    未分配利润    股东权益合计      股本       其他权益工具    资本公积    其他综合收益    盈余公积    未分配利润    股东权益合计

   一、上年期末余额                             2,982,889     2,033,043     3,330,895            43,754      3,281,535    2,189,653     13,861,769     2,978,577       2,049,035    3,287,149        43,754     3,279,379   2,380,348      14,018,242
   会计政策变更                                         -              -               -                 -           -            -               -             -              -            -               -           -            -              -
   二、本年年初余额                             2,982,889     2,033,043     3,330,895            43,754      3,281,535    2,189,653     13,861,769     2,978,577       2,049,035    3,287,149        43,754     3,279,379   2,380,348      14,018,242
   三、本期增减变动金额                                 -              -               -                 -           -            -               -             -              -            -               -           -            -              -
(一 ) 综合收益总额
   净利润                                               -        51,900                -                 -           -     997,900       1,049,800              -         87,808            -               -           -       (8,702)        79,106
    其他综合收益                     十七、16           -              -               -       415,995               -            -        415,995              -              -            -               -           -            -              -
综合收益总额合计                                        -        51,900                -       415,995               -     997,900       1,465,795              -         87,808            -               -           -       (8,702)        79,106
(二 ) 股东投入和减少资本
    其他权益工具持有者投入资本                          -     (1,981,143)     (18,857)                   -           -            -      (2,000,000)            -              -            -               -           -            -              -
    公司的股份期权行使而投入的资本                 2,067               -      24,866                     -           -            -         26,933        4,312                -      43,746                -           -            -         48,058
(三 ) 利润分配                                                                                                                                    -
   提取盈余公积                                         -              -               -                 -           -            -               -             -              -            -               -      2,156        (2,156)             -
    对股东的分配                                        -              -               -                 -           -     (806,532)       (806,532)            -              -            -               -           -    (179,837)       (179,837)
    已付其他权益工具利息                                -      (103,800)               -                 -           -            -        (103,800)            -       (103,800)           -               -           -            -       (103,800)
四、本期期末余额                                2,984,956              -    3,336,904          459,749       3,281,535    2,381,021     12,444,165     2,982,889       2,033,043    3,330,895        43,754     3,281,535   2,189,653      13,861,769
                                                                                                                                                                                                                                                         

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:                                       主管会计工作负责人:                                                  会计机构负责人:




                                                                                                                    第 83 页
       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

       财务报表附注
       自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)
一、   公司基本情况


       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为“中国国际海运集装箱有限公司”,
       是由招商局轮船股份有限公司与丹麦宝隆洋行、美国海洋集装箱公司共同出资设立的中外合资经营企业。
       1992 年 12 月,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992]1736 号文和中国人民银行深圳经济特区分行
       以深人银复字(1992)第 261 号文批准,由本公司的原法人股东作为发起人,将本公司改组为定向募集的
       股份有限公司,并更名为“中国国际海运集装箱股份有限公司”。于 1993 年 12 月 31 日和 1994 年 1 月
       17 日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]925 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]22
       号文批准,本公司分别向境内、外社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票和境内上市外资股(B 股)股
       票并上市交易。于 1995 年 12 月 1 日,经国家工商行政管理局批准,本公司更名为“中国国际海运集装
       箱(集团)股份有限公司”。本公司的注册地址和总部地址为中华人民共和国广东省深圳市南山区蛇口港湾
       大道 2 号 8 楼。


       于 2012 年 12 月 19 日,本公司境内上市外资股(B 股)转换上市地,以介绍方式在香港联合交易所有限公
       司主板上市并挂牌交易,本公司原全部发行的 B 股转为境外上市外资股(H 股)。


       本公司及其子公司(以下统称“本集团”)主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备的制造
       及服务业务,其中主要包括:制造修理各种集装箱及其有关业务,利用现有设备加工制造各类零部件结
       构件和有关设备,并提供切割、冲压成型、铆接表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配等加工服务;开
       发、生产、销售各种高技术、高性能的专用汽车、重型卡车、空港设备、消防车、半挂车系列;集装箱
       租赁;压力容器、压缩机等高端燃气装备产品的研发、生产、销售及天然气输配系统的集成业务;静态
       储罐、罐式码头设备的生产;在 LNG、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理领域,为客户提供 EP+CS(设
       计、采购和建造监工)等技术工程服务。除此之外,本集团还从事金融股权投资、物流服务、海洋工程、
       铁路货车制造、房地产开发等业务。


       本公司下属子公司中集安瑞科控股有限公司(以下简称“安瑞科”)是香港联合交易所有限公司主板上市公
       司,主要从事能源、化工及流体食品行业的各式运输、储存及加工设备的设计、开发、制造、工程及销
       售,并提供有关技术检测保养服务。


       本期纳入合并范围的主要子公司详见附注六,本期新纳入合并范围的子公司详见附注五、1,本期不再纳
       入合并范围的子公司详见附注五、2。


       本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。




                                                     第 84 页
       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

       财务报表附注
       自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)
二、   主要会计政策和会计估计


       本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在金融工具的减值(附注二、9)、存货
       的计价方法(附注二、10)、长期资产发生减值的判断标准(附注二、19)、固定资产折旧和无形资产摊销(附
       注二、13、16)、预计负债的计量(附注二、20)、投资性房地产的计量模式(附注二、12)、收入的确认时
       点(附注二、22)等。


       本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注二、33。


1、    财务报表的编制基础


       本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体
       会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
       公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。


       本财务报表以持续经营为基础编制。


       新的香港《公司条例》于 2015 年生效,本财务报表的若干披露已根据香港《公司条例》的要求进行调整。


2、    遵循企业会计准则的声明


       本公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整
       地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及公司经营成果和
       现金流量等有关信息。


3、    会计年度


       会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


4、    记账本位币


       本公司及子公司选定记账本位币时的依据是业务收支的主要币种。


       本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港及境外子公司的记账本位币为当地货币。记账本位币
       以外的货币为外币。


       本公司编制合并财务报表的报告货币为人民币。部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币,在
       编制合并财务报表时对这些子公司的财务报表进行了折算(参见附注二、8)。




                                                      第 85 页
       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

       财务报表附注
       自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)
二、   主要会计政策和会计估计(续)

5、    企业合并


(1)    同一控制下的企业合并

       参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的
       企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。如被合并方
       是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而
       形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。取得的净资产账面价值与支付的合并对价
       账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢
       价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
       为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
       合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)    非同一控制下的企业合并

       参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本集团
       作为购买方,为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承
       担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于
       购买日公允价值份额的差额,如为正数则确认为商誉(参见附注二、17);如为负数则计入当期损益。为企
       业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。为
       进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,
       计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负
       债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、    合并财务报表的编制方法

       合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指拥有被
       投资单位的权利,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权利影
       响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财
       务报表中。

       对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司
       最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进
       行相应调整。本公司在编制合并财务报表时,自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将
       被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表,被合并子公司的经营成果纳
       入本公司合并利润表,并将被合并子公司在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

       对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的被购买子
       公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

       通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本集团会按照
       该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之
       前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。




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       财务报表附注
       自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)
二、   主要会计政策和会计估计(续)

6、    合并财务报表的编制方法(续)


       本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产
       份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处
       置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额,均调整合并资产负债表中资本公积中的股本溢价(或资
       本溢价),资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。


       因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,本集团终止确认与该子公司相关的资产、
       负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资,本集团按照其在丧失控
       制权日的公允价值进行重新计量,由此产生的任何收益或损失,计入丧失控制权当期的投资收益。


       如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其
       余额仍冲减少数股东权益。


       当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,合并时已按照本公司的会计期间或会计政策
       对子公司财务报表进行必要的调整。


       集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当
       期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数
       股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公
       司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售
       资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少
       数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子
       公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。


       如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从本集团的角度对
       该交易予以调整。


 7、   现金和现金等价物


       现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已
       知金额现金、价值变动风险很小的投资。


 8、   外币业务和外币报表折算


       本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为记账本位币,其他交易在初始确认时按交易
       发生日的即期汇率的近似汇率折合为记账本位币。




                                                     第 87 页
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       自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间
       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)
二、   主要会计政策和会计估计(续)

8、    外币业务和外币报表折算(续)


       即期汇率是根据人民银行公布的人民币外汇牌价套算的汇率。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方
       法确定的,与交易发生日即期汇率近似的加权平均汇率。


       期末外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关
       的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注二、15)外,其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的
       外币非货币性项目,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确
       定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额,计入
       其他综合收益;其他差额计入当期损益。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。


       对境外经营的财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折
       算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用
       项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资
       产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入
       处置当期损益。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影
       响额,在现金流量表中单独列示。


9、    金融工具


       金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工
       具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。


 (a)   金融资产


       (i)   分类和计量


       本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:(1) 以摊余成
       本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且
       其变动计入当期损益的金融资产。


       金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关
       交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品
       或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取
       的对价金额作为初始确认金额。


       债务工具


       本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计
       量:



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       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)
二、   主要会计政策和会计估计(续)

9、    金融工具(续)


(a)    金融资产(续)

       (i)    分类和计量(续)

       以摊余成本计量:

       本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特
       征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
       息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、
       应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一
       年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债
       权投资列示为其他流动资产。

       以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

       本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产
       的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收
       益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示
       为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资
       产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

       以公允价值计量且其变动计入当期损益:

       本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以
       公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集团为了消除或显著
       减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债
       表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

       权益工具

       本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,
       列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

       此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
       产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

       衍生金融工具

       衍生工具于合同签订之日进行初始确认并按公允价值进行初始和后续计量。衍生工具的公允价值为正反
       映为资产,为负反映为负债。




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二、    主要会计政策和会计估计(续)

 9、    金融工具(续)

  (a)   金融资产(续)

        (i)   分类和计量(续)

        某些衍生工具被嵌入混合合同中,如可转换债券中的转股权。对于主合同是金融资产的混合合同,本集
        团对其整体进行分类和计量。对于主合同并非金融资产的混合合同,在符合以下条件时,将嵌入衍生工
        具拆分为独立的衍生工具处理:

        -嵌入衍生工具与主合同的经济特征和风险并非紧密相关;
        -具有相同条款但独立存在的工具满足衍生工具的定义;且
        -混合工具并未以公允价值计量且其变动计入损益。

        本集团可以选择将被拆分的嵌入式衍生工具以公允价值计量且其变动计入损益,或者选择将混合合同指
        定为以公允价值计量且其变动计入损益。

        (ii) 减值

        除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外,本集团以预期信用损失为基础对金融资产计提损
        失准备。

        预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指企业
        按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即
        全部现金短缺的现值。

        应收账款

        对于应收账款,本集团采用企业会计准则第 22 号所允许的简化方法,该方法规定预期存续期损失须于贸
        易应收账款初始确认时予以确认。

        本集团基本上先按不同信用风险特征把应收账款客户分类,考虑要素包括客户地区,业务规模,产品类
        型,信用评级,历史回款与坏账损失情况等,再根据应收账款客户类别,分别采用以下两种方式为基础
        评估预期信用损失。

        1)性质独特的应收账款类别,如涉及项目规模巨大,有长期合作关系或合作关系有异常情况的客户等,
        本集团不考虑拨备矩阵,而是根据应收账款的具体信用风险特征,如客户信用评级,历史回款与坏账损
        失情况,行业及业务特点,于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。
        本集团于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整拨备。信用损失
        应为企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

        2)其他性质一般的应收账款类别,本集团根据信用风险特征相似的应收账款预期存续期内的历史观察违
        约率厘定拨备矩阵,并就前瞻性估计做出调整。本集团于应收账款初始确认时,根据拨备矩阵,按逾期
        日数为应收账款的整个存续期的预期信用损失,计提拨备,并于每个报告日更新历史观察违约率,分析
        前瞻性估计的变动,重新评估拨备矩阵的合理性,如有需要调整拨备矩阵,按变动情况调整拨备矩阵,
        并计提拨备。


                                                      第 90 页
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二、    主要会计政策和会计估计(续)

 9、    金融工具(续)

  (a)   金融资产(续)

        (ii) 减值(续)

        合同资产

        对于合同资产,本集团采用企业会计准则第 22 号所允许的简化方法,该方法规定预期存续期损失须于合
        同资产初始确认时予以确认。拨备矩阵根据信用风险特征相似的合同资产预期存续期内的历史观察违
        约率厘定,并就前瞻性估计作出调整。本集团于每个报告日更新历史观察违约率,并分析前瞻性估计的
        变动。

        租赁应收款
        对租赁应收款,本集团拨备矩阵采用企业会计准则第 22 号所允许的简化方法,使用简易模型矩阵于应收
        租赁款初始确认时确认应收租赁款整个存续期预期风险,计算方法为违约概率*违约损失率*违约风险敞口。

        其他应收款

        其他应收款于初始确认时确认信用损失。

        如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于其他应收款未来 12 个月内预
        期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得
        计入当期损益。

        如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于其他应收款整个存续期内预期
        信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当
        期损益。

        未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若其他应收款的预计存续期少于 12
        个月,则为预计存续期)可能发生的违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一
        部分。

        其他金融资产

        对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及财务担保合同,
        本集团结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本集团在每个报告日确认相关的损失准备,采用的减
        值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加。如信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相
        未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备;如信用风险自初始确认后显著增加,则减值按照整
        个存续期预信用损失确认减值。

        (iii) 终止确认

        金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金
        融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3) 该金融资产已
        转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金
        融资产控制。


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二、    主要会计政策和会计估计(续)

 9、    金融工具(续)

 (a)       金融资产(续)

        (iii) 终止确认(续)

        其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动
        累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计
        入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

  (b)          金融负债

        金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
        融负债。

        本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及
        应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行
        后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含
        一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

        当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
        确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  (c)     金融工具的公允价值确定

        存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估
        值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
        持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,
        并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用
        不可观察输入值。

  (d)          金融工具的抵销

        金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但是,同时满足下列条件的,应当
        以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:


        (i)        企业具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的;
        (ii)       企业计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

        不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

10、   存货

(1)    存货的分类

       存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资
       产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

(2)    发出存货的计价方法

       发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3)    存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

       存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其
       他支出。可直接归属于符合资本化条件的存货生产的借款费用,亦计入存货成本(参见附注二、16)。除原
       材料采购成本外,在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

       资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。

       可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
       以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料,其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基
       础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存
       货的数量多于相关合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

       按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备计入当期损益。

(4)    存货的盘存制度

       本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5)    低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

       低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销,计入相关资产的成本或者当期损益。

11、   长期股权投资

       长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

       子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成,能够与其他方
       实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营
       企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。




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       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


二、   主要会计政策和会计估计(续)

11、   长期股权投资(续)

       对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整
       后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1)    投资成本确定

       对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方
       所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得
       的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

       对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的
       购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为
       初始投资成本。

(2)    后续计量及损益确认方法

       采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确
       认为投资收益计入当期损益。

       采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
       额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
       产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。

       采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损
       益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投
       资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的,继续确认预
       计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调
       整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集
       团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益
       按照持股比例计算归属于本集团的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发
       生的内部交易损失,其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。

(3)    确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

       控制是指拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用
       对被投资单位的权力影响其回报金额。

       共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控
       制权的其他参与方一致同意后才能决策。

       重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共
       同控制这些政策的制定。



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       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


二、   主要会计政策和会计估计(续)

11、   长期股权投资(续)

(4)    长期股权投资减值


       对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资,当其可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至
       可收回金额(附注二、19)。


12、   投资性房地产


       投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租
       的建筑物,以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本集
       团且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。


       本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不计提折旧或进行摊销,在资产负债表日
       以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。


       投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产,基
       于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值,公允价值与投资性房地产原
       账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固
       定资产或无形资产转换为投资性房地产,以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值,转换当
       日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的,差额计入当期损益,转换当日的公允价值大于固
       定资产和无形资产原账面价值的,差额计入其他综合收益。


       当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资
       性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损
       益。


13、   固定资产


(1)    固定资产确认条件


       固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有
       形资产。


       外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属
       于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注二、15 确定初始成本。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

13、   固定资产(续)

(1)    固定资产确认条件(续)

       对于构成固定资产的各组成部分,如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益,
       适用不同折旧率或折旧方法的,本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

       对于固定资产的后续支出,包括与更换固定资产某组成部分相关的支出,在符合固定资产确认条件时计
       入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当
       期损益。

       固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2)    固定资产的折旧方法

       本集团对固定资产在其使用寿命内按年限平均法按其入账价值减去预计净残值后计提折旧,除非固定资
       产符合持有待售的条件(参见附注二、26。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备
       后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。各类固定资产的预计使用寿命、预计残值率和年折旧率
       分别为:


       类别                            预计使用寿命(年)         预计残值率(%)         年折旧率(%)


       房屋及建筑物                               20-30                  10%               3-4.5%
       机器设备                                   10-12                  10%               7.5-9%
       办公设备及其他设备                           3-5                  10%               18-30%
       运输工具                                          5               10%                 18%
       船坞、码头                                    50                  10%                 1.8%
       海洋工程专用设备                           15-30                  10%                 3-6%


       本集团至少在每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3)    减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、19。

(4)    融资租入固定资产的认定依据、计价方法

       融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、25(3)所述的会计政策。

(5)    固定资产处置

       当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出
       售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。


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二、   主要会计政策和会计估计(续)

14、   在建工程

       在建工程按实际发生的成本计量。自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化
       条件的借款费用(参见附注二、15)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

       自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产并自次月起开始计提折旧,此前列于在建工
       程,且不计提折旧。期末,在建工程以成本减减值准备(参见附注二、19)在资产负债表内列示。

15、   借款费用

       本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化并计入相关
       资产的成本。

       除上述借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

       在资本化期间内,本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销):

       -     对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,本集团以专门借款按实际利率计算
             的当期利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
             资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

       -     对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,本集团根据累计资产支出超过专门
             借款部分的资本支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化
             的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

       本集团确定借款的实际利率时,是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为
       该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

       在资本化期间内,外币专门借款本金及其利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资本的
       成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用,计入当期
       损益。

       资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期
       间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建
       或生产活动已经开始时,借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用
       或者可销售状态时,借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正
       常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,本集团暂停借款费用的资本化。

16、   无形资产

       无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注二、19)后在资产负债
       表内列示。对于使用寿命有限的无形资产,本集团将无形资产的成本扣除残值和减值准备后按直线法或
       其他可以反映与无形资产有关的经济利益的预期实现方式的方法在预计使用寿命期内摊销,除非该无形
       资产符合持有待售的条件(参见附注二、26)。



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     二、 主要会计政策和会计估计(续)


16、 无形资产(续)


     各项无形资产的摊销年限分别为:


    项目                                                                              摊销年限(年)


    土地使用权                                                                              20-50
    海域使用权                                                                              40-50
    生产专有技术和商标权                                                                     3-15
    森林开采权                                                                                 20
    客户关系                                                                                 4-10
    客户合约                                                                                  3-4
    特许经营权                                                                              10-18


     对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。


     本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产,并对这类无形资产不
     予摊销,并于每个资产负债表日进行减值测试。


     本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或
     技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识
     应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。


     内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,被分为研究
     阶段支出和开发阶段支出。

     为研究产品生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出,于发生时计入
     当期损益;大规模生产之前,针对产品生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支
     出,同时满足下列条件的,予以资本化:

     -     产品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证;
     -     管理层已批准产品生产工艺开发的预算;
     -     前期市场调研的研究分析说明产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力;
     -     有足够的技术和资金支持,以进行产品生产工艺的开发活动及后续的大规模;以及
     -     产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

     不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后
     期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定
     用途之日起转为无形资产。


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二、   主要会计政策和会计估计(续)

17、   商誉


       因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产
       公允价值份额的差额。


       本集团对商誉不摊销,期末以成本减累计减值准备(参见附注二、19)在资产负债表内列示。商誉在其相关
       资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。


18、   长期待摊费用


       长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。


       各项费用的摊销期限分别为:


       项目                                                                           摊销期限(年)


       租金                                                                                  2-10
       其他                                                                                   3-5


19、   长期资产减值


       固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等,
       于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值
       迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提
       减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
       量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收
       回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入
       的最小资产组合。


       在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的
       账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商
       誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减
       分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项
       资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。


       上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

20、   预计负债及或有负债


       因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能
       够可靠计量时,本集团确认为预计负债。


       预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风
       险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后
       确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利
       息费用。


       于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。


       预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列示为流动负债。


       对过去的交易或者事项形成的潜在义务,其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或过
       去的交易或者事项形成的现时义务,履行该义务不是很可能导致经济利益流出本集团或该义务的金额不
       能可靠计量,则本集团会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。


21、   股份支付


(1)    股份支付的种类


       本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。


(2)    权益工具公允价值的确定方法


       股份期权的公允价值使用二项式点阵模型进行估计。股份期权的合同期限已用作这个模型的输入变量。
       二项式点阵模型也包含提早行使期权的预测。二项式点阵模型考虑以下因素:(1)期权的行权价格;(2)期
       权期限;(3)基础股份的现行价格;(4)股价的预计波动率;(5)股份的预计股利;(6)期权期限内的无风险
       利率。


(3)    确认可行权权益工具最佳估计的依据


       在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,
       修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数
       量一致。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

21、   股份支付(续)

(4)    实施股份支付计划的相关会计处理

       (a)    以权益结算的股份支付

              本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时,以授予职工权益工具在授予日的公允
              价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易,本集团在授予日按照权益工具的公允价值计入
              相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
              权的股份支付交易,本集团在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动
              等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此基础按照权益工具授予日的公允价值,将当
              期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入资本公积。

       (b)    以现金结算的股份支付

              对于以现金结算的股份支付,本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资
              产来换取职工提供服务时,以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。
              对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个
              资产负债表日,本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,
              将当期取得的服务计入成本或费用,并相应计入负债。

22、   收入

       收入,是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的
       总流入。

       本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。

       对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已
       取得商品控制权时,本集团已考虑下列迹象:
       -本集团就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
       -本集团已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;
       -本集团已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
       -本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和
       报酬;
       -客户已接受该商品;
       -其他表明客户已取得商品控制权的迹象。


       对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能
       合理确定的除外。本集团按照为履行履约义务的投入确定履约进度。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

22、        收入(续)

(1) 销售商品收入

       a)       集装箱及空港装备销售收入

       集装箱及空港装备在取得买方验收单后确认收入的实现。

       b)       道路运输车辆及重卡销售收入

       道路运输车辆及重卡分为国内销售及海外销售。国内销售在客户验收后确认收入的实现;海外销售在合
       同规定的装运港将货物装上买方指定的船只后确认收入。

       c)       房地产销售收入

        房地产销售收入中,在开发完成并将房产交付购房方时确认收入。
(2) 提供劳务收入

       a)      货运代理
       海运货代于船舶离港日(出口)或到港日(进口)确认收入的实现;陆运货运代理于货物到达指定的地点是确
       认收入的实现;船舶代理:于船舶离港日确认收入的实现。

       b)       工程合同

       海洋工程、能源化工食品工程合同,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中已完成劳务的
       进度按照发生成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本集团对已完成劳务的进度进行重新估
       计,以使其能够反映履约情况的变化。

       本集团按照履约进度确认收入时,对于本集团已经取得无条件收款权的部分,相应确认应收账款,其余
       部分确认为合同资产;如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同
       负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

       合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为履行合同而发生的成本,确认为合同履约成本,
       并在确认收入时,按照已完成劳务的进度转入主营业务成本。本集团为获取合同而发生的增量成本,确
       认为合同取得成本,对于摊销期限不超过一年的合同取得成本,在其发生时计入当期损益;对于摊销期
       限在一年以上的合同取得成本,本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成
       本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,本集团对超出的部
       分计提减值准备,并确认为资产减值损失。于资产负债表日,本集团对于合同履约成本根据其初始确认
       时摊销期限是否超过一年,以减去相关资产减值准备后的净额,分别列示为存货和其他非流动资产;对
       于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本,以减去相关资产减值准备后的净额,列示为其他非流
       动资产。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

23、   职工薪酬

       职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪
       酬、离职后福利和辞退福利等。

(1)    短期薪酬

       短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公
       积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬
       确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)    离职后福利

       于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。

       基本养老保险

       本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会
       基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,
       当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,
       将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)    辞退福利

       本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,
       在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本
       费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

       预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为流动负债。

24、   政府补助

       政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等,但不包
       括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中,国家相关文件规定作为
       资本公积处理的,也属于资本性投入的性质,不属于政府补助。

       政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照
       收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,
       按照名义金额计量。

       与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益
       相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

24、   政府补助(续)


       与资产相关的政府补助,本集团将其确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分
       摊计入损益;与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,
       并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本,用于补偿已发生的相关费用或损
       失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。


       与日常活动相关的政府补助纳入营业利润,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。


       本集团收到的政策性优惠利率贷款,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政
       策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息,冲减相关借款费用。


25、   递延所得税资产/递延所得税负债


       递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是
       指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。
       递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。


       如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),则该项
       交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延
       所得税。


       资产负债表日,本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按
       照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
       资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应
       纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的
       应纳税所得额时,减记的金额予以转回。


       对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能
       够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企
       业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能
       获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。


       资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:


       -     纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;


       -     递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者
             是对不同的纳税主体征收的所得税相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的
             期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。


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二、   主要会计政策和会计估计(续)

26、     经营租赁、融资租赁

       租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有
       关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1)    经营租赁租入资产

       经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(2)    经营租赁租出资产

       经营租赁租出的除投资性房地产(参见附注二、12)以外的固定资产按附注二、13(2)所述的折旧政策计提
       折旧,按附注二、19 所述的会计政策计提减值准备。对于其他经营租赁租出资产,采用直线法进行摊销。
       经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,金额较大时予
       以资本化,在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;金额较小时,直接计入
       当期损益。

(3)    融资租赁租入资产

       于租赁期开始日,本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
       低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额确认为未确认融
       资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二、13
       (2)所述的折旧政策计提折旧,按附注二、19 所述的会计政策计提减值准备。

       对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的,租入资产在使用寿命内计提折旧。否则,租赁资
       产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

       本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊,并按照借款费用的原则处理(参
       见附注二、15)。

       资产负债表日,本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额,分别以长期负债和
       一年内到期的长期负债列示。

(4)    融资租赁租出资产

       于租赁期开始日,本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账
       价值;将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

       本集团采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日,本集团将应收融资租
       赁款减去未实现融资收益的差额,分别列入资产负债表中长期应收款项以及一年内到期的非流动资产。
       有关应收融资租赁款项的终止确认及减值的会计政策参见附注二、9。




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二、    主要会计政策和会计估计(续)

 27、         持有待售及终止经营

        同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:

        a.     根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

        b.     本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准,预计出售将在一年内完成。

        符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产),
        以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量,公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价
        值的金额,确认为资产减值损失。

        被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债,并在资产负债
        表中单独列示。

        终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被处置或划归为持有待售
        类别:

        a.     该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

        b.     该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一
               部分;

        c.     该组成部分是专为转售而取得的子公司。

        利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

28、         套期会计

        套期会计方法,是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动的抵销结果计
        入当期损益的方法。

        被套期项目是使本集团面临公允价值或现金流量变动风险,且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的
        项目。本集团指定为被套期的项目有使本集团面临外汇风险的预期以固定外币金额进行的销售。

        套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值
        或现金流量变动的金融资产。

        本集团持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否符合有效性要求。
        套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分为套期无
        效部分。套期同时满足下列条件的,本集团认定套期关系符合套期有效性要求:

                    被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面
                临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。


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二、   主要会计政策和会计估计(续)

28、   套期会计(续)

       -     被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。
       -     套期关系的套期比率,应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数
             量之比,但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡,这种失衡会导致套期无效,并可能
             产生与套期会计目标不一致的会计结果。

       现金流量套期

       现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,本集
       团直接将其计入股东权益,并单列项目反映。有效套期部分的金额为下列两项的绝对额中较低者:

       -     套期工具自套期开始的累计利得或损失;
       -     被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

       对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分,则计入当期损益。

       被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的,本集团将原直
       接在股东权益中确认的相关利得或损失在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出,计
       入当期损益。但当本集团预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,
       则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

       被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或金融负债的,本集团将原直接在
       股东权益中确认的相关利得或损失,在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出,计入当期
       损益。但当本集团预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,则会
       将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

       对于不属于上述情况的现金流量套期,原直接计入股东权益中套期工具利得或损失,在被套期预期交易
       影响损益的相同期间转出,计入当期损益。

       当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时或套期不再满足套期会计方法的条件时,本集团终止
       使用套期会计。在套期有效期间直接计入股东权益中的套期利得或损失不转出,直至预期交易实际发生
       时,再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果预期交易预计不会发生,在套期有效期间直接计入股
       东权益中的套期工具利得或损失立即转出,计入当期损益。

29、   股利分配

       现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。

       资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润,不确认为资产负债表日的负债,
       在附注中单独披露。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

30、   关联方


       一方有能力控制、共同控制另一方或对另一方实施重大影响的,两方或两方以上同受一方控制或共同控
       制的,以及一方受第三方控制或共同控制而另一方受该第三方重大影响的,构成关联方。反之,仅受同
       一方重大影响的企业之间不构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联
       方关系的企业,不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于:


       (a)   本公司的母公司;
       (b)   本公司的子公司;
       (c)   与本公司受同一母公司控制的其他企业;
       (d)   对本集团实施共同控制或重大影响的投资方;
       (e)   与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人;
       (f)   本集团的合营企业,包括合营企业的子公司;
       (g)   本集团的联营企业,包括联营企业的子公司;
       (h)   本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
       (i)   本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
       (j)   本公司母公司的关键管理人员;
       (k)   与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员;及
       (l)   本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
       除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方外,根据证监会颁布的《上市公
       司信息披露管理办法》的要求,以下企业或个人(包括但不限于)也属于本集团或本公司的关联方:


       (m)   持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人;
       (n)   直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员,上市公司监事及与其关
             系密切的家庭成员;
       (o)   在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在上述(a),(c)和(m)情形之一的企业;
       (p)   在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在(i),(j)和(n)情形之一的个人;及
       (q)   由(i),(j),(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除本公司及其控股子
             公司以外的企业。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

31、   分部报告


       本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分
       部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:


       -     该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
       -     本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
       -     本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。


       如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的,可以合并为一个经
       营分部:


       -     各单项产品或劳务的性质;
       -     生产过程的性质;
       -     产品或劳务的客户类型;
       -     销售产品或提供劳务的方式;
       -     生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。


       本集团在编制分部报告时,分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政
       策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。




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二、   主要会计政策和会计估计(续)

32、   重要会计政策变更

(a) 收入


       财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),本集
       团已采用上述准则编制 2018 年度财务报表,对本集团财务报表的影响如下:

       根据新收入准则的相关规定,本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财
       务报表其他相关项目金额,2017 年度的比较财务报表未重列。



        会计政策变更的内容和原因          受影响的报表项目             影响金额
                                                                     (增加+ 减少-)
                              &nb