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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2018年第三季度报告全文

公告日期 2018-10-30
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告




中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

         2018 年第三季度报告




             2018 年 10 月


                   1
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告




                                 第一节 重要提示

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,与其子公
司合称“本集团”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    本报告已经本公司第八届董事会 2018 年第二十一次会议审议通过。公司现有董事八人,
参加会议董事八人。

    本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人
及会计机构负责人(会计主管人员)曾邗先生(财务管理部总经理)声明:保证本季度报告
财务报告的真实、准确、完整。

    本报告中“报告期”或“本期”指 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止的三个月。

    本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”,“人民币普通股”亦称“A 股”。




                                            2
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告



                                      第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是     √ 否

                                                                                                       单位:人民币千元
                                            报告期末                               上年度末               报告期末比
                                      (2018 年 9 月 30 日)               (2017 年 12 月 31 日) 上年度末增减(%)

总资产                                                    149,693,008                   130,604,379               14.62%

归属于母公司股东及其他权益持有                                32,324,639                 32,460,927               (0.42%)
者的净资产

                                        报告期            报告期比上年同 年初至报告期末                年初至报告期末比
                                 (2018 年 7-9 月) 期增减(%) (2018 年 1-9 月) 上年同期增减(%)

营业收入                                   23,345,749                 13.46%             66,906,147               23.99%

归属于母公司股东及其他权益持有
                                            1,351,649                163.75%              2,317,046               76.96%
者的净利润
归属于母公司股东及其他权益持有
                                              435,662                (16.15%)             1,155,678              (16.54%)
者的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                    879,538                (79.55%)                 23,299             (99.36%)

基本每股收益(人民币元/股)                      0.4528              177.28%                  0.7590              81.28%

稀释每股收益(人民币元/股)                      0.4512              177.83%                  0.7561              81.28%

加权平均净资产收益率(%)                        4.29%                     2.56%              7.17%                2.68%



非经常性损益项目和金额
√ 适用     □ 不适用


                                                                                                       单位:人民币千元

                                                                                        年初至报告期末金额
                               项目
                                                                                        (2018 年 1-9 月)

非流动性资产处置收益                                                                                            1,412,622

计入当期损益的政府补助                                                                                           176,644

除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允                                                     (40,227)
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,以
                                                          3
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益

处置长期股权投资的净收益                                                                                      116,050

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                            74,117

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                           (159,116)

所得税影响额                                                                                                 (366,805)

少数股东权益影响额(税后)                                                                                    (51,917)

合计                                                                                                         1,161,368



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用   √ 不适用

本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
                                                                        报告期末表决
                                     总数:87,186 户
                                                                        权恢复的优先
报告期末普通股股东总数               (其中:A 股股东 87,173                                            无
                                                                        股股东总数(如
                                     户,H 股股东 13 户)
                                                                        有)
                                   报告期末,前 10 名股东持股情况
                                                                                           持有有        质押或冻结
                                                           持股                            限售条             情况
               股东名称                  股东性质                         持股数量
                                                           比例                            件的股        股份
                                                                                                                    数量
                                                                                           份数量        状态
香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)   境外法人              57.84% 1,726,562,998                 -           -        -

中远集装箱工业有限公司(注 2)           境外法人              14.48%     432,171,843               -           -        -

中国证券金融股份有限公司                 国有法人               2.37%      70,799,672               -           -        -

中央汇金资产管理有限责任公司             国有法人               1.27%      37,993,800               -           -        -

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资 境内非国有法人
                                                                0.31%          9,252,400            -           -        -
产管理计划



                                                  4
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中 境内非国有法人
                                                                        0.31%         9,211,800        -         -     -
证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资 境内非国有法人
                                                                        0.31%         9,150,300        -         -     -
产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金融资 境内非国有法人
                                                                        0.30%         9,094,100        -         -     -
产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金 境内非国有法人
                                                                        0.30%         9,035,599        -         -     -
融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融资 境内非国有法人
                                                                        0.30%         8,998,000        -         -     -
产管理计划
                                   报告期末,前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 持有无限售条件                   股份种类
                          股东名称
                                                                      股份数量            股份种类             数量
香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)                                1,716,406,609 境外上市外资股         1,716,406,609
香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)                                   10,156,389     人民币普通股          10,156,389
中远集装箱工业有限公司(注 2)                                          432,171,843     人民币普通股         432,171,843

中国证券金融股份有限公司                                                 70,799,672     人民币普通股          70,799,672

中央汇金资产管理有限责任公司                                             37,993,800     人民币普通股          37,993,800

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                              9,252,400     人民币普通股           9,252,400

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                      9,211,800     人民币普通股           9,211,800

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                              9,150,300     人民币普通股           9,150,300

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                              9,094,100     人民币普通股           9,094,100

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                          9,035,599     人民币普通股           9,035,599

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                              8,998,000     人民币普通股           8,998,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                                 未知
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)               无


注 1:本公司 H 股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。于 2018 年 9 月 30 日,香港中
央结算(代理人)有限公司代为持有本公司 1,726,562,998 股,包括:10,156,389 股 A 股和 1,716,406,609 股 H 股。这些 H 股
中,包括(但不限于)招商局集团通过其子公司(招商局国际(中集)投资有限公司)持有的 733,691,017 股 H 股,中国远
洋海运集团通过其子公司(包括:Long Honour Investments Limited 直接持有的 25,322,106 股 H 股和中远集装箱工业有限公
司直接持有的 220,520,075 股 H 股)持有的 245,842,181 股 H 股。


注 2:于 2018 年 9 月 30 日,除了上述已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的本公司 220,520,075 股 H 股(见上
述注 1)以外,中远集装箱工业有限公司还持有本公司 432,171,843 股 A 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是    √ 否
                                                         5
                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


本公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用   √ 不适用




                                            6
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告




                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2018 年前三季度,虽出现中美贸易摩擦,全球经贸活动面临诸多不确定因素,但全球经济维持稳定增
长,尤其是美国的经济基本面表现强劲。全球集装箱贸易及中国外贸出口增速并未受到显著影响,中
国经济运行总体仍然呈现稳中向好的态势。2018 年 1-9 月,本集团实现营业收入人民币 669.06 亿元
(去年同期:人民币 539.63 亿元),同比增长 23.99%;归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润
为人民币 23.17 亿元(去年同期:人民币 13.09 亿元),同比增长 76.96%;基本每股收益为人民币 0.7590
元/股(去年同期:人民币 0.4187 元/股),同比增长 81.28%。


2018 年前三季度,虽然中美贸易摩擦不断升级,但对美国进口需求影响不大,集运货量的稳步攀升带
动了用箱需求的增长,客户持续保持对新箱的强劲采购力度。2018 年 1-9 月,本集团集装箱制造业务
实现营业收入人民币 246.25 亿元(去年同期:人民币 180.29 亿元),同比增加 36.58%;干货集装箱
累计销量 120.80 万 TEU(去年同期:96.93 万 TEU),同比增长 24.63%;冷藏箱累计销量 11.62 万 TEU
(去年同期:6.73 万 TEU),同比增长 72.66%。


2018 年前三季度,在国内方面,虽然物流类半挂车产品置换放缓,但轿运车市场受国内治理超限超载
政策影响 ,订单大幅增长,同时,基础建设类固定资产投资稳定增长及房地产需求增加拉动了工程建
筑车的需求;海外市场方面,美国经济强劲增长,海运骨架车更新需求旺盛;欧洲整体经济表现良好;
新兴市场已告别石油经济和大宗商品贸易支撑的高速成长期,市场不确定因素增加,局部地区政治金
融风险增大。2018 年 1-9 月,本集团道路运输车辆业务实现营业收入人民币 176.18 亿元(去年同期:
人民币 146.55 亿元),同比增加 20.21%。


2018 年前三季度,主要受惠于国际油价持续走高以及中国政府政策大力支持,本集团下属的中集安瑞
科控股有限公司(以下简称“中集安瑞科”)能源装备与工程、化工装备及液态食品装备与工程业务
的市场需求持续向好,订单饱满。2018 年 1-9 月,本集团中集安瑞科实现营业收入人民币 98.52 亿元
(去年同期:人民币 83.78 亿元),同比增加 17.59%。


2018 年前三季度,受惠于国际油价的走高,海工市场初步显现回升迹象,需求增长主要表现为库存平
台的消化,但新平台订单仍然较少,二手平台交易价格亦并没有随着油价上涨出现明显回升,故 2018
年 1-9 月,本集团海洋工程业务实现营业收入人民币 14.37 亿元(去年同期:人民币 16.32 亿元),同
比下降 11.95%。新订单方面,报告期内,中集来福士海洋工程有限公司中标 1 艘交通运输部烟台打捞
局插桩式抢险打捞工程船建造项目(中标价格人民币 6.1546 亿元),2018 年 1-9 月份累计生效合同价
值约 2.9 亿美元(约人民币:19.5 亿元),预计 10 月份新增生效合同价值约 1.5 亿美元(约人民币:
10 亿元)。运营项目方面,今年 7 月,10 号企鹅项目(FPSO 浮式生产储油卸油装置,合同价值约人民
币 1.8 亿元)开工; 8 月 12 日,由中集来福士海洋工程有限公司旗下品牌普莱德游艇设计建造的亚
洲最大的超级游艇 Illusion Plus 开启首航之旅,经深圳前往摩纳哥参加国际游艇展。


                                               7
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


2018 年前三季度,虽然中美贸易摩擦持续升级,物流服务价格偏低,但本集团物流服务业务积极应对
行业发展现状,在聚焦核心业务基础上,进一步关注业务质量,提升效率和盈利能力,不断增质提效。
报告期内,本集团物流服务业务实现营业收入人民币 63.03 亿元(去年同期:人民币 58.83 亿元),同
比上升 7.13%。

2018 年前三季度,受全国性超限超载治理及物流市场下滑影响,牵引车市场下滑;但受惠于基础建设
类固定资产投资稳定增长及国家环保政策严格执行,工程车、天然气重卡车型销量有所增长。报告期
内,本集团重型卡车业务积极应对区域市场变化,开发适应性车型产品,并成立渣土车、港口车、运
煤车等专项推进,实现了销量增长。2018 年 1-9 月,本集团重型卡车业务实现营业收入人民币 20.75
亿元(去年同期:人民币 17.84 亿元),同比增长 16.31%;完成销量 6,858 台(去年同期:6,109 台),
同比增长 12.26%。

2018 年前三季度,本集团空港装备业务实现营业收入人民币 28.24 亿元(去年同期:人民币 19.28 亿
元),同比增加 46.45%。其中:(1)空港设备业务:国内业务平稳增长,美国市场拓展、生产基地建
设计划正稳步推进中。登机桥无人接机技术研发工作有序开展,桥载空调等登机桥配套产品业务稳中
有增;GSE(Ground Support Equipment,机场地面支持设备)业务方面,纯电动双向摆渡车已完成设
计与试制,并投入市场推广;食品车、平台车等车辆制造逐步向中国转移,进一步提升了产品质量和
交期保障。(2)消防及救援车辆业务:齐格勒(Albert Ziegler GmbH)正着手建立克罗地亚工厂以合
理降低制造成本。国内方面,消防及救援车辆业务稳健增长的同时,重点开发举高车市场,积极部署
产品线及区域覆盖双维度发展战略。(3)自动化物流系统业务:得益于自动分拣等核心技术,物流系
统集成能力提升,在机场、快递电商领域获得订单;同时,加强内部资源优化整合能力,降本增效,
进一步增强盈利水平。(4)智能停车装备业务:报告期内,新能源公交立体大巴库在全国率先取得认
证,深圳试点项目正稳步推进中。

2018 年前三季度,本集团产城业务实现营业收入人民币 2.26 亿元(去年同期:人民币 3.75 亿元),同
比下降 39.77%。营业收入的减少是由于本年交付确收节点主要集中在四季度,报告期内完成交付结
转销售收入的销售面积较少导致。报告期内,多个项目进展顺利, 8 月联合碧桂园成功摘获曲靖市麒
麟区炮团地块;9 月摘得上海罗美家园 02 单元八个商住、商办地块。3 月 21 日,中集前海先期启动
项目(一期)已奠基,并于 9 月 30 日举行“中集前海先期启动项目开工仪式”。深圳蛇口太子湾项目
已于 2018 年 8 月 31 日公开挂牌,本公司子公司参与竞标。

2018 年前三季度,本集团金融业务实现营业收入人民币 16.05 亿元(去年同期:人民币 17.35 亿元),
同比下降 7.52%。本集团下属中集集团财务有限公司(以下简称“中集财务公司”)进一步强化以服
务为立身之本的理念,以客户为中心,与产业深入融合。前三季度新增金融投放总量超人民币 98.6
亿元。同时,不断提高金融产品的丰富程度,于 2018 年 7 月获批代客衍生品交易资质,有效降低集
团外汇交易成本,不断放大产业协同效应,拓展买方信贷业务,进一步提升集团产业综合竞争优势。
随着 2018 年前三季度我国经济增速放缓,下行压力持续加大,金融形势复杂多变,中集融资租赁有
限公司进一步深化产融协同,试点探索专业子公司运营模式,持续强化风险管理,优化客户群结构,
提升资产质量,整体经营保持安全稳健。




                                               8
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


                                                                                                单位:人民币千元

     资产负债表项目        2018 年 9 月 30 日   2017 年 12 月 31 日       增减变动              大幅变动原因

                                                                                         主要由于本期原材料采购
预付账款                           3,215,753               2,147,721          49.73%
                                                                                         预付款项增加所致。

                                                                      -              -   主要由于实施新收入准则
合同资产                           1,855,388
                                                                                         计量所致。

以公允价值计量且其变动计                    -                                            主要由于实施新金融工具
                                                            318,534                  -
入当期损益的金融资产                                                                     准则重分类所致。

                                            -                                            主要由于实施新金融工具
可供出售金融资产                                            441,581                  -
                                                                                         准则重分类所致。

                                                                      -              -   主要由于实施新金融工具
其他债权投资                          30,352
                                                                                         准则重分类所致。

                                                                      -              -   主要由于实施新金融工具
其他权益工具投资                   1,041,417                                             准则重新分类及计量所
                                                                                         致。

                                                                      -              -   主要由于实施新金融工具
其他非流动金融资产                   449,153
                                                                                         准则重新分类所致。

                                                                                         主要是为满足营运资金需
短期借款                          22,159,182              15,317,347          44.67%
                                                                                         求的融资规模增加所致。

                                                                                         主要由于衍生金融负债公
衍生金融负债                         142,927                   3,025        4624.86%
                                                                                         允价值变动损益所致。

                                                                                         主要由于实施新收入准则
预收账款                                    -              4,624,088          (100%)
                                                                                         重分类所致。

合同负债                           6,650,496                          -              -   主要由于实施新收入准则
                                                                                         重分类所致。

一年内到期的非流动负债             9,636,034               4,085,579         135.85%     主要是由于一年内到期的
                                                                                         应付债券转入所致。

                                                                                         主要由于本期发行超短期
其他流动负债                       4,361,618                595,907          631.93%
                                                                                         融资券所致。

应付债券                           2,010,372               7,986,500         (74.83%)    主要是由于 2016 年发行的
                                                                                         部分中期票据转入一年内
                                                                                         到期的非流动负债所致。

                                                                                         主要由于 2015 年发行的永
其他权益工具                                -              2,033,043          (100%)
                                                                                         续债到期偿还所致。

                                                                                         主要由于实施新金融工具
其他综合收益                         928,348                219,303          323.32%
                                                                                         准则重新计量所致。




                                                      9
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


                                                                                     单位:人民币千元

      利润表项目         2018 年 1-9 月    2017 年 1-9 月        增减变动           大幅变动原因

                                                                                主要由于本期本公司之
资产处置收益                   1,412,622              (46,609)       3130.79%   子公司取得土地收储拆
                                                                                迁补偿所致

                                                                                主要是由于本期汇兑收
财务费用-净额                    613,072             1,073,008         42.86%
                                                                                益增加所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、 报告期内及期后的重要事项进展情况

  (1)2016 年 5 月 31 日,本公司的 2015 年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期
    票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,批准本公司发行规模不超过 150 亿
    元人民币的超短期融资券。2016 年 6 月 21 日,本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册,
    并于 2016 年 7 月 28 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》中市协注【2016】
    SCP206 号)。2018 年 6 月 20 日,本公司 2018 年度第一期超短期融资券(以下简称“第一期超短
    期融资券”)发行完成,发行总额人民币 10 亿元,年化利率 4.3%,第一期超短期融资券的募集资
    金已于发行当日全额到账。2018 年 7 月 3 日,本公司 2018 年度第二期超短期融资券(以下简称
    “第二期超短期融资券”)发行完成,发行总额人民币 10 亿元,年化利率 4.25%,第二期超短期
    融资券的募集资金已于发行当日全额到账。2018 年 7 月 11 日,本公司 2018 年度第三期超短期融
    资券(以下简称“第三期超短期融资券”)发行完成,发行总额人民币 20 亿元,年化利率 4.10%,
    第三期超短期融资券的募集资金已于发行当日全额到账。三期超短期融资券所得款项均将用于补
    充本公司的营运资金。2018 年 10 月 23 日,第一期超短期融资券及第二期超短期融资券已到期,
    本公司已在到期日分别完成了第一期超短期融资券的兑付,本息合计人民币 1,014,726,027.40 元,
    及第二期超短期融资券的兑付,本息合计人民币 1,013,041,095.89 元。相关信息可查阅本公司于
    2016 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 7 月 11 日及 2018 年 10 月 23
    日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网
    站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2016-033、【CIMC】2018-054、【CIMC】
    2018-055、【CIMC】2018-057 及【CIMC】2018-093)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。


  (2)本公司的全资控股子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集现代物流发展有限公司(以
    下简称“中集物流”)及非全资控股子公司深圳中集天达空港设备有限公司、中集安瑞科(荆门)
    能源装备有限公司拟对本公司的全资控股子公司中集财务公司进行增资,合计出资人民币
    649,464,307.58 元(以下简称“本次增资”),中集财务公司拟将新增注册资本人民币 420,000,000.00
    元,增资款项中超过新增注册资本的部分全部计入中集财务公司的资本公积。经本公司第八届董
    事会 2018 年度第十次会议审议通过,同意本次增资及放弃行使本公司对本次增资的优先认缴出
    资权。相关信息可查阅本公司 2018 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
                                                10
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】
 2018-059 及【CIMC】2018-060)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


(3)2018 年 8 月 9 日,原公司副总裁李贵平先生因工作原因辞任。辞去上述职务后,李贵平先生
  将仍担任本公司控股子公司中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆”)的董事、CEO
  兼总裁。相关信息可查阅本公司 2018 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】
  2018-065)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


(4)2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议批准,本公司拟根据
  2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的一般性授权发行不超过 343,315,321 股境外
  上市外资股(即:H 股)。2018 年 8 月 30 日,本公司发布了关于增发 H 股申请获得中国证券监
  督管理委员会核准批复的公告。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日及 2018 年 8 月 30 日在
  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
  (www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-014、【CIMC】2018-015 及【CIMC】
  2018-070)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


(5)2018 年 9 月 7 日,为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降
  低公司融资成本,本公司发布拟申请面向合格投资者公开发行公司债券(包括可续期公司债券)
  的公告。该项目已于 2018 年 9 月 26 日,经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息可
  查阅本公司 2018 年 9 月 7 日及 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】
  2018-074 及【CIMC】2018-082)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


(6)2018 年 8 月 9 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第十二次会议审议通过了《关于中集车
  辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆于香港联交所主
  板上市。第八届董事会独立董事就相关议案发表独立意见。2018 年 8 月 14 日,本公司发布了关
  于分拆公司下属企业中集车辆到香港联合交易所上市相关筹备工作的进一步公告。2018 年 9 月
  14 日,本公司发布了关于中集车辆改制为股份有限公司方案的公告。2018 年 9 月 26 日,该事项
  已经 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别
  股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 14 日、2018 年 9 月
  14 日及 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-064、
  【CIMC】2018-067、【CIMC】2018-078 及【CIMC】2018-082)及在香港联交所披露易网站
  (www.hkexnews.hk)发布的公告。


(7)2018 年 6 月 8 日,本公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司 2018 年度
  金融机构授信及项目提供担保的议案》,同意公司对下属全资子公司、非全资子公司及联营公司
  2018 年度金融机构授信及项目提供担保,以及本公司下属子公司对其母公司以及下属子公司对
  其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保,
  2018 年担保余额合计不超过人民币 400 亿元(有效期自 2017 年度股东大会决议之日起十二个月,
  包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保)和专项担保额
  度 350 亿元人民币。2018 年 9 月 6 日,本公司第八届董事会 2018 年度第十五次会议审议并通过
                                              11
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


 了《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》及《关于中
 集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》,拟在 2017 年度股东
 大会对子公司中集安瑞科及中集物流审议通过的担保额度范围内,新增担保名单用于两家子公司
 为其所属客户向银行及非银行金融机构提供信用担保,以推动公司业务的持续发展,实现公司与
 经销商和客户的共赢。该事项已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公
 司于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 29 日、2018 年 6 月 8 日、2018 年 9 月 7 日、2018 年 9 月
 21 日和 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-022、
 【CIMC】2018-028、【CIMC】2018-037、【CIMC】2018-051、【CIMC】2018-075、【CIMC】2018-080
 及【CIMC】2018-082)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


(8)2018 年 9 月 26 日,本公司之直接全资子公司深圳市中集智城企业发展有限公司(以下简称“中
  集智城”)根据上海市国有建设用地使用权出让公告(沪告字【2018】第 110 号)的相关要求,
  于 2018 年 9 月 17 日至 2018 年 9 月 26 日期间参与上海市宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区 02
  单元 0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02 地块的竞价,
  并最终以人民币 4,101,550,000 元竞得摘牌,并于 2018 年 9 月 30 日签订相关协议。相关信息可查
  阅本公司 2018 年 9 月 26 日及 2018 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】
  2018-081 及【CIMC】2018-086)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


(9)2018 年 9 月 27 日,本公司第八届董事会 2018 年第十七次会议审议通过了《关于深圳市中集
  产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》,同意本公司下属控股子
  公司深圳市中集产城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)与本公司的全资子公司中集集团
  集装箱控股有限公司成立的四家本公司控股子公司(以下简称“拟摘牌公司”)分别以挂牌起始
  价人民币 154,866.681 万元通过增资方式竞买深圳市太子湾商融置业有限公司 49%的股权;以挂
  牌起始价人民币 162,034.699 万元通过增资方式竞买深圳市太子湾商泰置业有限公司 49%的股权;
  以挂牌起始价人民币 255,118.060 万元通过增资方式竞买深圳市商启置业有限公司 51%的股权;
  以挂牌起始价人民币 59,991.842 万元通过增资方式竞买深圳市乐艺置业有限公司 51%的股权。上
  述目标公司的摘牌价格合计为人民币 632,011.282 万元。关联董事王宏先生、胡贤甫先生回避表
  决,其他非关联董事一致同意该议案。本公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。本
  次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚待本公司临
  时股东大会审议批准。招商局国际(中集)投资有限公司及其关联人作为关联股东,将在该次临
  时股东大会上就有关决议案回避表决。相关信息可查阅本公司 2018 年 9 月 27 日在《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
  披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-083 及【CIMC】2018-084)及在香港联交所披露易网站
  (www.hkexnews.hk)发布的公告。


(10)为配合胶州市产业新区建设发展计划,本公司全资控股子公司青岛中集冷藏箱制造有限公司、
  青岛中集特种冷藏设备有限公司(以下合称“青岛基地”)已分别于 2016 年 11 月 21 日及 2017
  年 9 月 4 日与胶州市土地储备整理中心签订了《胶州市收回国有土地使用权补偿拆迁协议书》。
  2018 年 7 月 27 日,为进一步对前期协议中有关内容进行补充约定,本公司与胶州市人民政府签
  订了《关于建设“中集冷链高新产业园”合作合同(补充协议三)》(以下统称“补偿协议”)。根据
  补偿协议,胶州市土地储备整备中心将以货币补偿形式对青岛基地支付本次收储及拆迁补偿款共
  计约人民币 15 亿元。于 2018 年 9 月 28 日,青岛基地收到收储及拆迁补偿款约为人民币 5.91 亿
                                              12
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


 元。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】
 2018-087)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


(11)2018 年 6 月 8 日,本公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长
  期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,批准本公司发行规模不超过人民币 60 亿元的人民
  币中期票据。2018 年 7 月 4 日,本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于 2018 年 9
  月 19 日收到中国银行间市场交易商协会接受注册的通知。2018 年 10 月 17 日,本公司 2018 年度
  第一期中期票据(以下简称“本期中票”)发行完成。本期中票按面值发行,发行金额为人民币
  20 亿元,票面利率为 4.29%。招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商,中国农业银行
  股份有限公司为本期中票发行的联席主承销商。本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期
  债务。相关信息可查阅本公司 2018 年 6 月 8 日及 2018 年 10 月 17 日在《中国证券报》、《上海证
  券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公
  告 ( 公 告 编 号 :【 CIMC 】 2018-051 及 【 CIMC 】 2018-091 ) 及 在 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
  (www.hkexnews.hk)发布的公告。


(12)2018 年 10 月 22 日,本公司监事会收到监事长张铭文先生的书面辞职报告。张铭文先生因
  工作安排变动的原因,提请辞去本公司监事长职务。由于张铭文先生的辞职,导致公司监事会低
  于法定人数,因此,张铭文先生的辞职将于新的代表股东的监事获得股东大会批准之日起生效。
  2018 年 10 月 26 日,本公司第八届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于提名补选林锋先
  生为第八届监事会代表股东的监事的议案》,本公司监事会同意提名补选林锋先生为第八届监事
  会代表股东的监事并提请股东大会审议。该议案尚待本公司临时股东大会审议批准。相关信息可
  查阅本公司 2018 年 10 月 22 日及 2018 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
  报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:
  【CIMC】2018-092、【CIMC】2018-094 及【CIMC】2018-095)及在香港联交所披露易网站
  (www.hkexnews.hk)发布的公告。


(13)2016 年 5 月 31 日,本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016
  年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于在中国境内注册发行中期票据(包括长期限含权中期
  票据)和超短期融资券的议案》,批准本公司发行规模不超过人民币 40 亿元的长期限含权中期票
  据。本公司于 2016 年 12 月 13 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中
  市协注【2016】MTN591 号)。2018 年 10 月 26 日,本公司完成发行了 2018 年度第二期中期票据
  (本期为长期限含权中票,以下简称“本期长期限含权中票”)。本期长期限含权中票按面值发行,
  发行金额为人民币 20 亿元,在本公司依据发行条款的约定赎回时到期,前 3 个计息年度票面利
  率为 5.17%。招商银行股份有限公司为本期长期限含权中票发行的主承销商,中国农业银行股份
  有限公司为本期长期限含权中票发行的联席主承销商。本期长期限含权中票发行所得款项将用于
  偿还本公司到期债务。相关信息可查阅本公司 2016 年 6 月 1 日及 2018 年 10 月 26 日在《中国证
  券报》、上海证券报》、证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
  披露的公告(公告编号:【CIMC】2016-033 及【CIMC】2018-098)及在香港联交所披露易网站
  (www.hkexnews.hk)发布的公告。


                                                                                    临时报告披露网站
                       重要事项概述                              披露日期
                                                                                         查询索引

                                                13
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


  发行完成超短期融资券                                  2016 年 6 月 1 日
                                                        2018 年 6 月 20 日
                                                        2018 年 7 月 3 日
                                                        2018 年 7 月 11 日
                                                        2018 年 10 月 23 日

  中集财务公司签署增资协议暨本公司放弃权利              2018 年 7 月 20 日

  高管辞任                                              2018 年 8 月 9 日

  根据一般性授权发行 H 股                               2018 年 3 月 12 日
                                                        2018 年 8 月 30 日
  拟申请面向合格投资者公开发行公司债券                  2018 年 9 月 7 日
                                                        2018 年 9 月 26 日        www.cninfo.com.cn
                                                        2018 年 8 月 9 日         www.hkexnews.hk
                                                        2018 年 8 月 14 日        www.cimc.com
  分拆下属子公司中集车辆于香港联交所主板上市
                                                        2018 年 9 月 14 日
                                                        2018 年 9 月 26 日
  对下属子公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保      2018 年 3 月 27 日
                                                        2018 年 3 月 29 日
                                                        2018 年 6 月 8 日
                                                        2018 年 9 月 7 日
                                                        2018 年 9 月 21 日
                                                        2018 年 9 月 26 日
                                                        2018 年 9 月 26 日
  竞拍取得上海市国有土地使用权
                                                        2018 年 9 月 30 日

  参与太子湾项目竞拍                                    2018 年 9 月 27 日

  收到收储及拆迁补偿款                                  2018 年 10 月 2 日

                                                        2018 年 6 月 8 日
  发行完成中期票据
                                                        2018 年 10 月 17 日

                                                        2018 年 10 月 22 日
  监事辞任并提名补选新监事
                                                        2018 年 10 月 26 日

                                                        2016 年 6 月 1 日
  发行完成长期限含权中期票据
                                                        2018 年 10 月 26 日


3、报告期本集团内控建设进展情况

 2018年前三季度,本集团内控管理的各项重要任务进展顺利:(1)要求下属企业根据集团模板开
 展重要风险点自查工作并对真实性作出承诺,同时在内审内控项目中增加对企业重要风险点符合
 率的测试工作;(2)启动被审企业内审内控末次会议方式,就审计发现的亮点和问题与中高层进
 行充分的沟通,结合发布的《集团责任事件问责办法》对企业宣贯监管要求,加大内审内控缺陷
                                               14
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


   的整改力度和整改成效;(3)在地产、新材等直管企业开展了近年审计项目复盘工作,并与企业
   核心管理层就复盘结果进行深入沟通,加大了企业高层在风险管理方面的重视度和对风控资源的
   投入,促进了企业整改的力度;(4)启动了全面风险管理体系的建立,形成了初步推进方案;(5)
   启动了年度内控自评工作,并对集团内控自评方案进行了优化,对风险进行分类分级管理,提高
   了集团内控自评工作的可操作性;(6)完成了《集团责任事件问责办法》配套试题的编制及上线,
   下一步拟组织集团8级以上干部参加线上考试。

  4、报告期公司A股股票期权计划的实施情况

   为建立及完善激励约束机制,将股东利益、公司利益及员工个人利益有效有机地结合,2010 年 9
   月 17 日,本公司临时股东大会审议通过 A 股股票期权激励计划。根据该计划,本公司分别于 2011
   年 1 月 26 日及 11 月 17 日完成第一批 54,000,000 股股票期权(以下简称“第一批股票期权”)及
   第二批 6,000,000 预留股票期权(以下简称“第二批股票期权”)的登记。

   2015 年 5 月 12 日,经第七届董事会 2015 年度第八次会议审议批准,第一批股票期权第二个行权
   期达到行权条件,实际行权期为 2015 年 6 月 2 日至 2020 年 9 月 27 日,可行权总数为 39,660,000
   份。2015 年 10 月 9 日,经第七届董事会 2015 年度第十四次会议审议批准,第二批股票期权第二
   个行权期达到行权条件,实际行权期为 2015 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日,可行权总数为
   4,132,500 份。2018 年 7 月 27 日,经第八届董事会 2018 年度第十一次会议审议,2018 年 7 月 20
   日本公司 2017 年度分红派息方案实施完毕后,第一批股票期权的行权价调整为人民币 10.22 元/
   份,第二批股票期权的行权价调整为人民币 15.75 元/份。

   报告期内,A 股股权激励计划行权总数为 5,100 份,占总额(调整后)的 0.01%,其中:第一批
   股票期权第二个行权期共行权 5,100 份,第二批股票期权第二个行权期共行权 0 份。实施 A 股股
   权激励计划对本公司报告期及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用   √ 不适用

本公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期
未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用   √ 不适用




                                             15
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


     五、证券投资情况

     √ 适用          □ 不适用

                                                                                                                         单位:人民币千元
                                                                            计入
                                                                                      年初      年初
                                                                 年初至     权益                               年初
                                                                                      至报      至报                                          资
                                               会计     年初     报告期     的累                               至报                   会计
         证券   证券     证券        最初投                                           告期      告期                       期末账             金
                                               计量     账面     末公允     计公                               告期                   核算
         品种   代码     简称        资成本                                           末购      末出                       面价值             来
                                               模式     价值     价值变     允价                               末损                   科目
                                                                                      买金      售金                                          源
                                                                 动损益     值变                                益
                                                                                       额        额
                                                                             动
                                                                                                                                      交易    自
                                               公允
                         青岛                                                                                                         性金    有
     H股        6198                           价值    177,020    10,443          -         -         -              -     197,376
                         港       128,589                                                                                             融资    资
                                               计量
                                                                                                                                       产     金
                                                                                                                                      交易    自
                         中外                  公允
                                                                                                                                      性金    有
     H股        368      运航                  价值      4,985     1,474          -         -         -              -       6,803
                                  20,742                                                                                              融资    资
                         运H                   计量
                                                                                                                                       产     金
     期末持有的其他证券投
                                           -     -       1,298          -         -         -   1,317            31              -      -     -
     资

     合计                                        -                                -         -                                           -
                                     149,331           183,303    11,917                        1,317            31        204,179            -
     证券投资审批董事会公
                                  无
     告披露日期
     证券投资审批股东会公
                                  无
     告披露日期(如有)


     六、委托理财

     □ 适用 √ 不适用


     公司报告期不存在委托理财。

     七、衍生品投资情况

     √ 适用          □ 不适用

                                                                                                                         单位:人民币千元
衍生品     关   是     衍生     衍                                                 年初      年初         计                         期末投       年初至
                                                                   年初投资                                          期末投资
投资操     联   否     品投     生      起始日期      终止日期                     至报      至报         提                         资金额       报告期
                                                                     金额                                                金额
作方名     关   关     资类     品                                                 告期      告期         减                         占公司       末实际

                                                                   16
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


     称    系   联   型     投                                                   末购      末售      值                    报告期   损益金
                交          资                                                   入金      出金      准                    末净资    额
                易          初                                                    额        额       备                    产比例
                            始                                                                       金
                            投                                                                       额
                            资                                                                       (
                            金                                                                       如
                            额                                                                       有)
汇丰、渣             外汇
打等银     无   否   远期        -   2017/11/20    2019/12/16          314,821         -         -        -    4,138,107   12.80%   (94,038)
行                   合约
汇丰、渣             外汇
打等银     无   否   期权        -   2017/12/18    2019/06/17          270,588         -         -        -    2,646,803    8.20%   (50,119)
行                   合约
建行、德             利率
银等银     无   否   掉期        -      2011/1/6    2021/6/28      9,491,309           -         -        -   12,374,971   38.28%   109,090
行                   合约
                     货币
渣打银
           无   否   互换        -     2018/8/14    2019/8/14           65,359         -         -        -      27,003     0.08%         758

                     合约
合计                             -       -             -          10,142,077           -         -        -   19,186,884   59.36%   (34,309)
衍生品投资资金来源          自有资金
涉诉情况(如适用)          不适用
衍生品投资审批董事会公告
                            无
披露日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告
                            无
披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分    截至 2018 年 9 月 30 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权合约和货币互换合
析及控制措施说明(包括但    约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币
不限于市场风险、流动性风    收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具
险、信用风险、操作风险、    的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级
法律风险等)                的审批和授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
                            2018 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为(34,309)千元人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外
情况,对衍生品公允价值的
                            部金融机构的市场报价确定。
分析应披露具体使用的方法
及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
                            否
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
独立董事对公司衍生品投资    公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关,是以平滑或降低汇利率变化对公司经营造成的不
及风险控制情况的专项意见    确定性影响为目的,坚持保值基本原则,禁止投机行为,且公司充分重视并不断加强对汇利率衍生品交易的管


                                                                  17
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


                     理,已制定并不断完善有关管理制度,相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害
                     公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。




八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用      □ 不适用

          接待时间         接待方式              接待对象类型                        调研的基本情况索引
                                                                            公司主要业务状况、投资进展、近期行
2018 年 7 月 13 日        电话会议    华夏基金
                                                                            业动态及行业展望

                                      OVERLOOK INVESTMENT、MORGAN
2018 年 7 月 26 日        电话会议                                          同上
                                      STANLEY

                                                                            参观东部工厂并咨询集装箱行业及公
2018 年 9 月 6 日         实地调研    UBS 及其客户
                                                                            司近况


九、违规对外担保情况

□ 适用       √ 不适用

本公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用       √ 不适用

本公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                       18
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告




                                    第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                      单位:人民币千元

                                                 2018年9月30日     2017年12月31日     2017年1月1日

  资   产
  流动资产:
  货币资金                                     四、1 11,239,670          5,596,314         6,325,998
  交易性金融资产                               四、2    204,179            183,303           138,072
  衍生金融资产                                 四、3      6,430             11,577             3,088
  应收票据及应收账款                           四、4 20,162,162         17,773,590        13,062,266
  预付账款                                     四、5 3,215,753           2,147,721         2,165,982
  其他应收款                                   四、6 11,405,048          8,283,236         9,399,096
  存货                                         四、7 20,937,300         19,258,327        17,409,515
  合同资产                                     四、8 1,855,388                ——              ——
  持有待售资产                                 四、9    197,874            235,309           203,847
  一年内到期的非流动资产                       四、10 3,268,115          4,314,250         3,941,689
  其他流动资产                                 四、11 847,410            1,198,296           702,478
  流动资产合计                                       73,339,329         59,001,923        53,352,031

  非流动资产:
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产              ——           318,534           325,187
  可供出售金融资产                                          ——           441,581           442,726
  其他债权投资                                 四、12     30,352              ——              ——
  长期应收款                                   四、1314,367,183         12,880,540        13,220,242
  长期股权投资                                 四、14 1,939,483          2,398,495         2,162,217
  其他权益工具投资                             四、15 1,041,417               ——              ——
  其他非流动金融资产                           四、16 449,153                 ——              ——
  投资性房地产                                 四、17 1,789,180          1,679,189         1,752,608
  固定资产                                     四、1823,216,176         23,088,682        22,167,311
  在建工程                                     四、1924,675,333         22,194,585        22,769,189
  无形资产                                     四、20 4,663,837          4,711,244         4,654,757
  开发支出                                     四、21     87,402            67,399            49,990
  商誉                                         四、22 2,221,932          2,112,445         2,127,893
  长期待摊费用                                 四、23 311,674              205,239           246,574
  递延所得税资产                               四、24 1,528,649          1,416,637         1,257,670
  其他非流动资产                               四、25     31,908            87,886            86,353
  非流动资产合计                                      76,353,679        71,602,456        71,262,717

  资产总计                                           149,693,008       130,604,379       124,614,748

                                               19
                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告




                                               2018年9月30日      2017年12月31日     2017年1月1日

   负债及股东权益
  流动负债:
  短期借款                                    四、2822,159,182         15,317,347        15,729,787
  衍生金融负债                                四、3    142,927              3,025           141,806
  应付票据及应付账款                          四、2914,968,041         14,001,767        11,712,533
  预收账款                                                ——          4,624,088         3,780,694
  合同负债                                    四、30 6,650,496               ——              ——
  应付职工薪酬                                四、31 2,818,717          2,713,482         2,115,108
  应交税费                                    四、32 1,556,956          1,363,986         1,092,030
  其他应付款                                  四、33 9,188,039          7,486,768         5,474,194
  持有待售负债                                四、9         -              14,906                -
  一年内到期的非流动负债                      四、34 9,636,034          4,085,579         3,667,872
  其他流动负债                                四、35 4,361,618            595,907         1,687,762
  流动负债合计                                      71,482,010         50,206,855        45,401,786

  非流动负债:
  长期借款                                    四、3626,054,580         24,140,168        27,023,222
  应付债券                                    四、37 2,010,372          7,986,500         7,986,500
    其中:永续债                                     1,986,500          1,986,500         1,986,500
  长期应付款                                  四、38 292,135              361,396           539,076
  预计负债                                    四、39 1,299,353          1,214,904           847,429
  递延收益                                    四、40 953,794              846,232           839,738
  递延所得税负债                              四、24 919,765              801,337           657,414
  其他非流动负债                              四、41 2,229,526          1,809,553         2,184,791
  非流动负债合计                                    33,759,525         37,160,090        40,078,170
  负债合计                                         105,241,535         87,366,945        85,479,956

  股东权益:
  股本                                      四、42 2,984,961            2,982,889         2,978,577
  其他权益工具                              四、43        -             2,033,043         2,049,035
    其中:永续债                                          -             2,033,043         2,049,035
  资本公积                                  四、44 4,083,801            4,209,663         3,126,585
  其他综合收益                              四、45 928,348                219,303           357,341
  盈余公积                                  四、46 3,281,535            3,281,535         3,279,379
  未分配利润                                四、4721,045,994           19,734,494        17,495,053
  归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计       32,324,639          32,460,927        29,285,970
  少数股东权益                                     12,126,834          10,776,507         9,848,822
  股东权益合计                                     44,451,473          43,237,434        39,134,792
  负债及股东权益总计                             149,693,008          130,604,379       124,614,748

企业负责人: 麦伯良               主管会计工作负责人: 曾邗                    会计机构负责人:曾邗




                                              20
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


2、母公司资产负债表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司


                                                                                  单位:人民币千元

                                           2018年9月30日       2017年12月31日      2017年1月1日

      资   产

     流动资产:
     货币资金                                    2,914,247           1,366,876         2,660,222
     其他应收款                                 19,932,971          18,115,511        17,887,234
     其他流动资产                                     ——               5,771             9,272
     流动资产合计                               22,847,218          19,488,158        20,556,728

     非流动资产:
     可供出售金融资产                                 ——             388,905           388,905
     长期股权投资                               10,947,421           9,583,886         9,375,276
     其他权益工具投资                              804,900                ——              ——
     固定资产                                      138,225             144,248           102,372
     在建工程                                       74,956              56,326               844
     无形资产                                       14,013              14,207            14,466
     长期待摊费用                                   21,552              29,627            40,730
     递延所得税资产                                 68,616              73,140            52,280
     非流动资产合计                             12,069,683          10,290,339         9,974,873

      资产总计                                  34,916,901          29,778,497        30,531,601




                                           21
                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


                                           2018年9月30日       2017年12月31日      2017年1月1日

       负债及股东权益

       流动负债:
       短期借款                                  5,525,000              350,000         2,710,000
       衍生金融负债                                    106                  614                65
       应付职工薪酬                                274,358              291,949           205,760
       应交税费                                     15,977                3,094             3,646
       其他应付款                                1,244,622            4,739,876         3,066,559
       预计负债                                    102,525              102,524            79,104
       一年内到期的非流动负债                    6,900,000            1,095,000           800,000
       其他流动负债                              4,000,000                ——              ——
       流动负债合计                             18,062,588           6,583,057         6,865,134


       非流动负债:
       长期借款                                  1,958,000           1,322,000         1,621,000
       应付债券                                  1,986,500           7,986,500         7,986,500
         其中:永续债                            1,986,500           1,986,500         1,986,500
       递延收益                                     19,437              25,171            37,429
       其他非流动负债                                 ——                ——             3,296
       非流动负债合计                            3,963,937           9,333,671         9,648,225
       负债合计                                 22,026,525          15,916,728        16,513,359


       股东权益:
       股本                                      2,984,961           2,982,889         2,978,577
       其他权益工具                                   ——           2,033,043         2,049,035
         其中:永续债                                 ——           2,033,043         2,049,035
       资本公积                                  3,336,951           3,330,895         3,287,149
       其他综合收益                                459,749              43,754            43,754
       盈余公积                                  3,281,535           3,281,535         3,279,379
       未分配利润                                2,827,180           2,189,653         2,380,348
       股东权益合计                             12,890,376          13,861,769        14,018,242
       负债及股东权益总计                       34,916,901          29,778,497        30,531,601
企业负责人: 麦伯良             主管会计工作负责人: 曾邗                    会计机构负责人:曾邗




                                           22
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


3、合并本报告期利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                                 单位:人民币千元
                                                                 2018年7-9月              2017年7-9月
           项目
           一、营业收入                                            23,345,749               20,575,554
           减:营业成本                                            19,377,635               16,802,899
                 税金及附加                                           115,620                   98,662
                 销售费用                                             847,571                  812,717
                 管理费用                                           1,563,283                1,234,848
                 研发费用                                             243,171                  162,537
                 财务费用-净额                                        220,548                  478,757
                 其中:利息费用                                      615,893                  358,017
                       利息收入                                     (167,181)                (107,948)
                 资产减值损失                                             176                  46,980
                 信用减值损失                                          90,407                 (32,637)
           加:其他收益                                                55,665                   60,121
                 投资收益                                           (260,517)                  35,163
                 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  15,214                   19,784
                 公允价值变动收益                                      66,539                  20,634
                 资产处置收益                                      1,375,303                  (60,348)
           二、营业利润                                             2,124,328                1,026,361
           加:营业外收入                                              56,341                   26,964
           减:营业外支出                                            (16,348)                   11,123
           三、利润总额                                             2,197,017                1,042,202
           减:所得税费用                                             660,000                  347,307
           四、净利润                                               1,537,017                  694,895
           按经营持续性分类
               持续经营净利润                                       1,537,017                  694,895
               终止经营净利润                                             -                        -
           按所有权归属分类
           归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润                 1,351,649                   512,482
           少数股东损益                                               185,368                   182,413
           五、其他综合收益/(损失)的税后净额                         652,554                  (104,164)
           归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综
                                                                     475,327                  (109,033)
           合收益的税后净额
             (一)不能重分类进损益的其他综合收益                        -                         -
                   其他权益工具投资公允价值变动
             (二)将重分类进损益的其他综合收益                      475,327                  (109,033)
                 其他债权投资公允价值变动                                 -                        -
                 可供出售金融资产公允价值变动损益                         -                      1,120
                 现金流量套期储备                                       1,352                   (1,519)
           自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资
                                                                             -                  (4,222)
           性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分
                 外币报表折算差额                                     473,975                 (104,412)
           归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    177,227                      4,869
           六、综合收益总额                                         2,189,571                  590,731
           归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收                 1,826,976                  403,449
           益总额
           归属于少数股东的综合收益总额                               362,595                  187,282

           七、每股收益
           (一)基本每股收益(元)                                       0.4528                    0.1633
           (二)稀释每股收益(元)                                       0.4512                    0.1624

企业负责人: 麦伯良                        主管会计工作负责人: 曾邗                        会计机构负责人:曾邗

                                                          23
                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


4、母公司本报告期利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司


                                                                                      单位:人民币千元

                           项目                            2018年7-9月           2017年7-9月
       一、营业收入                                               87,284               81,408
       减:营业成本                                                    -                     -
           税金及附加                                               784                      -
           管理费用                                               60,472               54,850
           财务费用                                             (215,565)             195,887
           其中:利息费用                                       218,333               130,904
                    利息收入                                    (144,257)             (87,395)
       加:其他收益                                                1,918                  715
           投资收益                                             206,466                   388
           公允价值变动收益                                           (5)                 574
           资产处置收益                                           (1,103)                   (8)
       二、营业利润                                             448,869              (167,660)
       加:营业外收入                                               443                      -
       减:营业外支出                                                  1                1,862
       三、利润总额                                             449,311              (169,522)
       减:所得税费用                                              3,152                2,062
       四、净利润                                               446,159              (171,584)
       按经营持续性分类
         持续经营净利润                                         446,159              (171,584)
         终止经营净利润                                                -                     -
       五、其他综合收益的税后净额                                     -                      -
       六、综合收益总额                                         446,159              (171,584)

企业负责人: 麦伯良                 主管会计工作负责人: 曾邗                    会计机构负责人:曾邗




                                               24
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                          单位:人民币千元
                                                                2018年1-9月         2017年1-9月
              项目
              一、营业收入                                        66,906,147           53,962,706

              减:营业成本                                        56,930,366           44,044,463
                    税金及附加                                       345,577              314,845
                    销售费用                                       2,229,628            2,068,970
                    管理费用                                       3,635,807            3,314,428
                    研发费用                                         570,400              450,996
                    财务费用-净额                                    613,072            1,073,008
                    其中:利息费用                                 1,249,999              880,282
                          利息收入                                 (389,429)            (225,609)
                    资产减值损失                                       9,929               51,668
                    信用减值损失                                     165,219              197,112
              加:其他收益                                           176,644              151,153
                    投资收益                                        (64,746)               24,535
                    其中:对联营企业和合营企业的投资收益              40,589               22,322
                    公允价值变动收益                                  22,042             (11,992)
                    资产处置收益                                   1,412,622             (46,609)
              二、营业利润                                         3,952,711            2,564,303
              加:营业外收入                                          78,234               80,180
              减:营业外支出                                           4,117               26,139
              三、利润总额                                         4,026,828            2,618,344
              减:所得税费用                                       1,173,854              856,940
              四、净利润                                           2,852,974            1,761,404
              按经营持续性分类
                  持续经营净利润                                   2,852,974            1,761,404
                  终止经营净利润                                         -                    -
              按所有权归属分类
              归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润             2,317,046            1,309,380
              少数股东损益                                           535,928              452,024
              五、其他综合收益/(损失)的税后净额                     442,065                (5,142)
              归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综
                                                                    252,750              (36,609)
              合收益的税后净额
                (一)不能重分类进损益的其他综合收益                (50,744)                 -
                      其他权益工具投资公允价值变动                  (50,744)                 -
                (二)将重分类进损益的其他综合收益                  303,494              (36,609)
                    其他债权投资公允价值变动                          1,065                  -
                    可供出售金融资产公允价值变动损益                    -                    879
                    现金流量套期储备                                 (1,152)               4,553
              自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资
                                                                        -                 (4,222)
              性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分
                    外币报表折算差额                                303,581              (37,819)
              归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                189,315                31,467
              六、综合收益总额                                     3,295,039            1,756,262

              归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收             2,569,796            1,272,771
              益总额
              归属于少数股东的综合收益总额                          725,243              483,491

              七、每股收益
              (一)基本每股收益(元)                                   0.7590               0.4187
              (二)稀释每股收益(元)                                   0.7561               0.4171

企业负责人: 麦伯良                        主管会计工作负责人: 曾邗                     会计机构负责人:曾邗

                                                           25
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司


                                                                                        单位:人民币千元

                            项目                            2018年1-9月           2017年1-9月
        一、营业收入                                              246,458               178,325
        减:营业成本                                                    -                 1,452
            税金及附加                                              3,365                       -
             管理费用                                             191,011               184,017
             财务费用                                            (121,803)              492,030
             其中:利息费用                                       453,402               381,535
                      利息收入                                   (249,683)             (249,898)
        加:其他收益                                                8,505                  2,926
             投资收益                                            1,290,735              359,428
             公允价值变动收益                                         508                  2,197
             资产处置收益                                          25,491                  (594)
        二、营业利润                                             1,499,124             (135,217)
        加:营业外收入                                              1,360                    21
        减:营业外支出                                                  1                 3,022
        三、利润总额                                             1,500,483             (138,218)
        减:所得税费用                                              4,524                 4,706
        四、净利润                                               1,495,959             (142,924)
        按经营持续性分类
          持续经营净利润                                         1,495,959             (142,924)
          终止经营净利润                                                -                   -
        五、其他综合收益的税后净额                                       -                   -
        六、综合收益总额                                         1,495,959             (142,924)


企业负责人: 麦伯良                  主管会计工作负责人: 曾邗                    会计机构负责人:曾邗




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                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                       单位:人民币千元

                                                        2018年1-9月                   2017年1-9月
    项目
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                         70,357,373                      53,963,956
    收到的税费返还                                        3,130,508                       1,825,881
    收到的其他与经营活动有关的现金                        1,180,326                         959,758
    经营活动现金流入小计                                 74,668,207                     56,749,595
    购买商品、接受劳务支付的现金                         64,805,313                      44,195,569
    支付给职工以及为职工支付的现金                        4,924,209                       4,637,188
    支付的各项税费                                        1,910,083                       1,514,616
    支付的其他与经营活动有关的现金                        3,005,303                       2,769,579
    经营活动现金流出小计                                 74,644,908                     53,116,952
    经营活动产生的现金流量净额                               23,299                      3,632,643
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                      992,656                            610
    取得投资收益收到的现金                                   56,033                         30,670
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                95,349                     120,356
    现金净额
    处置子公司收到的现金净额                                 126,743                       126,792
    收到的其他与投资活动有关的现金                            86,216                             -
    投资活动现金流入小计                                   1,356,997                       278,428
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                           2,535,877                     2,070,404
    的现金
    投资支付的现金                                           841,326                       197,523
    取得子公司支付的现金净额                                  29,079                         5,000
    支付的其他与投资活动有关的现金                                 -                             -
    投资活动现金流出小计                                   3,406,282                     2,272,927
    投资活动产生的现金流量净额                            (2,049,285)                   (1,994,499)
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金                                    380,439                        960,732
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  338,720                        938,547
    取得借款收到的现金                                   46,446,062                     42,359,841
    收到的其他与筹资活动有关的现金                          242,924                         12,988
    筹资活动现金流入小计                                 47,069,425                     43,333,561
    偿还债务支付的现金                                   34,910,469                     37,517,099
    偿还永续债所支付的现金                                2,000,000                              -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,816,996                      1,605,599
    支付的其他与筹资活动有关的现金                           33,594                        625,861
    筹资活动现金流出小计                                 39,761,059                     39,748,559
    筹资活动产生的现金流量净额                            7,308,366                      3,585,002
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     73,390                       (193,390)
    五、现金及现金等价物净增加额                          5,355,770                      5,029,756
    加:年初现金及现金等价物余额                          5,442,857                      6,338,667
    六、期末现金及现金等价物余额                         10,798,627                     11,368,423
企业负责人: 麦伯良                 主管会计工作负责人: 曾邗                    会计机构负责人:曾邗

                                                 27
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                                                                  单位:人民币千元



项目                                                             2018年1-9月         2017年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                         329,015              194,122
收到其他与经营活动有关的现金                                      10,251,413            3,659,103
经营活动现金流入小计                                              10,580,428            3,853,225
支付给职工以及为职工支付的现金                                        95,621                77,046
支付的各项税费                                                        38,401                20,612
支付其他与经营活动有关的现金                                      15,342,166            6,990,517
经营活动现金流出小计                                              15,476,188            7,088,175
经营活动产生的现金流量净额                                        (4,895,760)          (3,234,950)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                                                   706,933            6,800,000
取得投资收益所收到的现金                                             616,630              493,601
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    27,219                     1
处置子公司收到的现金净额                                              58,000                    50
投资活动现金流入小计                                               1,408,782            7,293,652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        24,760              107,391
投资支付的现金                                                     1,018,246            6,886,616
投资活动现金流出小计                                               1,043,006            6,994,007
投资活动产生的现金流量净额                                           365,776              299,645
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                                                    41,719                22,185
取得借款收到的现金                                                10,817,000            6,470,000
筹资活动现金流入小计                                              10,858,719            6,492,185
偿还债务支付的现金                                                 3,451,000            4,120,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 1,296,195              573,980
支付其他与筹资活动有关的现金                                          34,340                18,000
筹资活动现金流出小计                                               4,781,535            4,711,980
筹资活动产生的现金流量净额                                         6,077,184            1,780,205
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      170               (4,046)
五、现金及现金等价物净增加额                                       1,547,370           (1,159,146)
加:年初现金及现金等价物余额                                          335,730           1,715,470
六、期末现金及现金等价物余额                                        1,883,100             556,324


企业负责人: 麦伯良                  主管会计工作负责人: 曾邗                    会计机构负责人:曾邗




                                                28
                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是   √ 否

本公司 2018 年第三季度财务报告未经审计。




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