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中集集团(000039)公告正文

中集集团:2018年年度报告

公告日期 2019-03-28
股票简称:中集集团 股票代码:000039
                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告









   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

              2018 年年度报告




                     1
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                         重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2018 年年度报告(以下简称“本报告”或“2018 年年报”)已经由本公司第八届董事会 2019 年度第三
次会议审议通过。所有董事均出席本次董事会会议,其中董事王宇航先生授权董事刘冲先生行使表决权。
所有董事均保证 2018 年年报内容真实、准确、完整,不存在异议。

    本公司经董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案为:以 2018 年度分红派息股权登记日公司总股本
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.5 元(含税),不送红股,以资本公积向全体股东每 10
股转增 2 股。预计派息日为 2019 年 6 月 30 日或前后。该等 2018 年度分红派息预案还需提交本公司年度
股东大会审议批准。

    本公司负责人王宏先生(董事长)、麦伯良先生(CEO 兼总裁)及主管会计工作负责人及会计机构负
责人(会计主管人员)曾邗先生(财务管理部总经理)声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

    报告期内,本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

    本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2018 年
度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。

    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

    本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时,以中文文本为准。




                                               2
                                                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                                                                   目录

释义 ........................................................................................................................................................................... 4

词汇表 ....................................................................................................................................................................... 6

重大风险提示 ........................................................................................................................................................... 7

第一章         公司基本信息 ........................................................................................................................................... 8

第二章         会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................11

第三章         董事长致辞 ............................................................................................................................................. 15

第四章         董事会报告 ............................................................................................................................................. 20

第五章         按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析 ............................................................................. 39

第六章         按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析 ................................................................................. 53

第七章         监事会报告 ............................................................................................................................................. 60

第八章         重要事项 ................................................................................................................................................. 63

第九章         股份变动及股东情况 ............................................................................................................................. 96

第十章         董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................................... 104

第十一章           公司治理及企业管治报告 ................................................................................................................115

第十二章           公司债券相关情况 ........................................................................................................................... 137

第十三章           审计师报告 ....................................................................................................................................... 142

第十四章           按中国企业会计准则编制的财务报告 ........................................................................................... 143

第十五章           董事及高级管理人员的确认 ........................................................................................................... 389

第十六章           备查文件目录 ................................................................................................................................... 390




                                                                                        3
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                                   释义

     在本报告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

               释义项                                                 释义内容

“A 股”                     指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股,该等股份在深交所上市并以人民
(又称:人民币普通股)          币交易。

“A 股股票期权激励计划”     指 于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的《中国国际海运集装箱(集团)
                                股份有限公司股票期权激励计划》。

“《公司章程》”             指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》。

“董事会”                   指 本公司董事会。

“联合重工”                 指 集瑞联合重工有限公司,于 2009 年在中国注册成立的有限公司,为本公司的非全资控股
                                子公司。

“中国企业会计准则”         指 中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应
                                用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

“中国消防”或“中集天达”   指 中国消防企业集团有限公司,于开曼群岛注册成立的有限责任公司,其股份于香港联交
                                所主板上市(股份代码:445)。2018 年 5 月 18 日已更名为中集天达控股有限公司。

“中集集团”或“本公司”     指 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,于中国注册成立的股份有限公司,其A股已
或“公司”                      在深交所上市,其H股已在香港联交所主板上市。

“中集安瑞科”               指 中集安瑞科控股有限公司,于 2004 年在开曼群岛注册的有限公司,其股份于香港联交所
                                主板上市(香港股份代码:3899),为本公司非全资控股子公司。

“中集财务公司”             指 中集集团财务有限公司,于 2010 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集融资租赁公司”         指 中集融资租赁有限公司,于 2007 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集香港”                 指 中国国际海运集装箱(香港)有限公司,于 1992 年在香港注册成立,为本公司的全资控
                                股子公司。

“中集投资”                 指 深圳市中集投资有限公司,于 2011 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集模块化”               指 中集模块化建筑投资有限公司,于 2013 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“CIMC Offshore”            指 CIMC Offshore Holdings Limited,于 2009 年在香港注册成立,为本公司的全资控股子公
                                司。

“中集海工”                 指 中集海洋工程有限公司,于 2016 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“中集来福士”               指 中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司,于 1994 年在新加坡注册成立,为本公司的全
                                资控股子公司。

“中集产城”                 指 深圳市中集产城发展集团有限公司,于 1998 年在中国注册成立,为本公司的非全资控股
                                子公司。

“中集交通”                 指 中集交通运输装备(国际)控股有限公司,于 2007 年在中国香港注册成立,为本公司的
                                全资控股子公司。

“中集车辆”                 指 中集车辆(集团)有限公司,于 1996 年在中国注册成立,为本公司的非全资控股子公司。


                                                      4
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                                 2018 年 10 月,已更名为中集车辆(集团)股份有限公司。

“《企业管治守则》”         指 《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则。

“中国证监会”               指 中国证劵监督管理委员会。

“董事”                     指 本公司董事。

“安瑞科深圳”               指 中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司,于 2010 年在中国注册成立,为本公司的非全资
                                 控股子公司。

“本集团”                   指 本公司及其附属公司。

“H 股”                     指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股,该等股份在香港联交所
(又称:境外上市外资股)         上市并以港币交易。

“香港”                     指 中国香港特别行政区。

“《联交所上市规则》”       指 《香港联交所证券上市规则》。

“香港联交所”               指 香港联合交易所有限公司。

“《审计委员会实施细则》”   指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

“《标准守则》”             指 《联交所上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》。

“南方中集”                 指 深圳南方中集集装箱制造有限公司,于 1995 年在中国成立,为本公司的全资控股子公司。

“中国”                     指 中华人民共和国。

“Pteris”                   指 Pteris Global Limited,在新加坡注册成立,为本公司的非全资控股子公司。

“报告期”或“本年度”       指 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止的 12 个月。

“人民币”                   指 人民币,中国法定货币。

“《董事会议事规则》”       指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》。

“《股东大会议事规则》”     指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则》。

“《监事会议事规则》”       指 《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》。

“《证券及期货条例》”       指 证券及期货条例(香港法例第 571 章)。

“股东”                     指 本公司 A 股持有人和 H 股持有人。

“《深交所上市规则》”       指 《深圳证券交易所股票上市规则》。

“深交所”                   指 深圳证券交易所。

“监事”                     指 本公司监事。

“监事会”                   指 本公司监事会。

“天亿投资”                 指 深圳天亿投资有限公司,于 2011 年在中国注册成立,为本公司的全资控股子公司。

“美元”                     指 美元,美利坚合众国法定货币。

“齐格勒”                   指 Albert Ziegler GmbH,在德国注册成立,为本公司的非全资控股子公司。

“TSC 集团”                 指 TSC 集团控股有限公司,在开曼群岛注册成立,其股份于香港联交所主板上市(股份代
                                 号:206)。现已更名为华商国际海洋能源科技控股有限公司。

“%”                        指 百分比。



                                                        5
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                                     词汇表

      本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用
法未必一致。

             释义项                                                        释义内容

CNG                             指 Compressed Natural Gas,压缩天然气。

ERP                             指 Enterprise Resource Planning,企业资源计划。

EPC                             指 Engineering Procurement Consturction,工程总承包。

FLNG                            指 Floating Liquefied Natural Gas,浮式液化天然气生产储卸装置。

FPSO                            指 Floating Production Storage and Offloading,浮式生产储油卸油装置。

FSRU                            指 Floating Storage and Regasification Unit,浮式储存再气化装置。

GSE                             指 Ground Support Equipment,机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞
                                    机保养维护和飞行的需要,机场配置有现代化的地面保障设备,包括机械的、电气的、液
                                    压的、特种气体的设备等。

HSE                             指 Health Safety Environment,健康安全环境。

自升式钻井平台                  指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台,多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台

Jack-up Drilling Platform           的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装
                                    载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿。

LNG                             指 Liquefied Natural Gas,液化天然气。

LPG                             指 Liquefied Petroleum Gas,液化石油气

模块化建筑                      指 在工厂环境中制造,并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。

ONE 模式                        指 Optimization Never Ending,本集团的精益管理体系。

QHSE                            指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控
                                    制组织的管理体系。

半潜式钻井平台 Semi-            指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台,船体结构上部为工作甲板,下部为两个
submersible Drilling Platform       下船体,用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为
                                    600-3,600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位。

TEU                             指 二十尺集装箱等量单位,为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标准集装箱
                                    量度单位。




                                                           6
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                    重大风险提示
    本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生
与否非为本集团所能控制,因此,此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃
本集团对未来事件的现有预期,并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存
在差异。




                                             7
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                 第一章 公司基本信息

    本公司于 1980 年 1 月 14 日根据《中华人民共和国公司法》在中国广东省深圳市注册成立,成立时名
为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992 年 12 月重组为股份有限公司及于 1994 年公开发售 A 股及
B 股并在深交所上市后,本公司于 1995 年更名为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。本公司 A 股
于 1994 年 4 月 8 日在深交所上市,H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公司
为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。

    本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,目前主要从事集装箱、道路运输车辆、
能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、重型卡车、空港装备的制造及服务业务,包括国际标准干货
集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输
车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面
特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外,还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。
我们通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

  1、   公司信息
        公司法定中文名称:         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
        公司中文名称缩写:         中集集团
        公司英文名称:             China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
        公司英文名称缩写:         CIMC
        法定代表人:               王宏
        授权代表:                 麦伯良、于玉群
        注册地址及总部地址:       中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8 楼
        邮政编码:                 518067
        香港主要营业地址:         香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
        公司网址:                 http://www.cimc.com
        电子邮箱:                 shareholder@cimc.com


  2、   联系人和联系方式
        董事会秘书、公司秘书:     于玉群
        联系地址:                 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮编:
                                   518067)
        联系电话:                 (86 755)2669 1130
        传真:                     (86 755)2682 6579
        电子邮箱:                 shareholder@cimc.com


        证券事务代表:             王心九
        联系地址:                 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心(邮编:
                                                 8
                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                               518067)
      联系电话:               (86 755)2680 2706
      传真:                   (86 755)2682 6579
      电子邮箱:               shareholder@cimc.com


3、   注册变更情况
      统一社会信用代码:       91440300618869509J
      公司首次注册登记日期:   1980 年 1 月 14 日
      公司首次注册登记地址:   深圳市工商行政管理局
      报告期末注册信息:       与上述相同
      历次控股股东的变更情况: 无控股股东


4、   信息披露及备置地点
      信息披露报纸:           A 股:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
      本报告查询:             A 股:www.cninfo.com.cn
                               H 股:www.hkexnews.hk
      法定互联网网址:         www.cimc.com
      本报告备置地点:         本公司董事会秘书办公室,中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
                               中集集团研发中心(邮编:518067)


5、   公司股票简况
      A 股上市交易所:         深圳证券交易所
      A 股简称:               中集集团
      股票代码:               000039
      H 股上市交易所:         香港联交所
      H 股简称:               中集集团、中集 H 代(注)
      股票代码:               02039、299901(注)
                               注:该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股在香
                               港联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。


6、   其他信息
      香港股份过户登记处:     香港中央证券登记有限公司
                               香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室
      香港法律顾问:           普衡律师事务所
                               香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼
      中国法律顾问:           北京市通商(深圳)律师事务所

                                            9
                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


               深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 2301
审计师:       普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
               中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
签字会计师:   周伟然、蔡智锋




                           10
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                             第二章 会计数据和财务指标摘要

 一、会计政策变更及会计差错更正
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

   □ 是     √ 否

    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及
修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》
及《企业会计准则第 37 号- 金融工具栏报》等,本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则
及新收入会计准则,根据新准则的衔接规定,本集团无需重述前期可比数据。

    根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的规定,
本集团从 2018 年 1 月 1 日开始的会计年度起采用修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表,本集团
无需重述前期可比数据。上述相关影响详见“第十三章              按中国企业会计准则编制的财务报告”中的“二、
主要会计政策和会计估计”之“32、重要会计政策变更”。

  是否存在公司债

  √ 是 □ 否

 公司是否存在最近两年连续亏损的情形

  □ 是 √ 否 □ 不适用

二、本集团近五年主要会计数据与财务指标


                                                                                                  单位:人民币千元
           利润表项目                                           截至 12 月 31 日年度
                              2018 年      2017 年           本年比上年      2016 年       2015 年      2014 年
                                                              (增减)                    (经重列)


  营业收入                    93,497,622   76,299,930            22.54%      51,111,652    58,685,804    70,070,855
  营业利润                     6,477,005    4,171,685            55.26%       1,202,884     3,039,854     3,297,874
  税前利润                     6,683,558    4,409,241            51.58%       1,702,051     3,302,470     3,570,416
  所得税费用                   2,615,103    1,250,826           109.07%         967,068      951,825       536,488
  净利润                       4,068,455    3,158,415            28.81%         734,983     2,350,645     3,033,928
  其中:
  归属于母公司股东及其他权     3,380,436    2,509,242            34.72%         539,660     2,026,613     2,477,802
  益持有者的净利润
  少数股东损益                  688,019      649,173              5.98%         195,323      324,032       556,126
  归属于母公司股东及其他权     2,258,609    1,367,068            65.22%         511,420     1,751,645     2,142,682
  益持有者的扣除非经常性损
  益的净利润

                                                        11
                                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告




                                                                                                                      单位:人民币千元

      资产负债表项目                                                       于 12 月 31 日
                                                                                                            2015 年
                                                                      本年比上年          2016 年                            2014 年
                               2018 年               2017 年                                              (经重列)
                                                                       (增减)                                             (经重列)

   流动资产总额                    81,902,959     59,001,923                38.81%        53,352,031        43,530,325       45,172,177
   非流动资产总额                  76,981,004     71,602,456                 7.51%        71,262,717        63,526,740       42,794,387
   资产总额                    158,883,963       130,604,379                21.65%      124,614,748       107,057,065        87,966,564
   流动负债总额                    73,536,161     51,421,759                43.01%        46,249,215        45,922,271       43,340,077
   非流动负债总额                  32,944,814     35,945,186                (8.35%)       39,230,741        25,413,879       17,202,785
   负债总额                    106,480,975        87,366,945                21.88%        85,479,956        71,336,150       60,542,862
   归属于母公司股东及其            37,324,999     32,460,927                14.98%        29,285,970        28,687,635       22,380,369
   他权益持有者权益
   少数股东权益                    15,077,989     10,776,507                39.92%         9,848,822         7,033,280        5,043,333
   股东权益总额                    52,402,988     43,237,434                21.20%        39,134,792        35,720,915       27,423,702

                                                                                                                      单位:人民币千元

         现金流量表项目                                                      截至 12 月 31 日年度
                                       2018 年           2017 年           本年比上年        2016 年          2015 年           2014 年
                                                                            (增减)
   经营活动产生的现金流量净额             140,732        4,464,831            (96.85%)       2,341,619        (3,610,223)        6,434,477
   投资活动产生的现金流量净额          (4,401,930)      (1,769,557)         (148.76%)       (6,854,655)      (12,584,781)     (11,553,782)
   筹资活动产生的现金流量净额            9,295,766      (3,537,153)           362.80%        7,511,046        16,505,663         3,940,986




                    主要财务指标                               2018 年        2017 年       本年比上年增 2016 年            2015 年    2014 年
                                                                                                  减                     (经重列)
归属于母公司股东的基本每股收益(人民币元/股)                      1.11            0.81           37.04%          0.14         0.74          0.93
归属于母公司股东的稀释每股收益(人民币元/股)                      1.10            0.81           35.80%          0.14         0.73          0.92
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元/股)                      0.05            1.50         (96.67%)          0.79        (1.21)         2.41

归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产                      12.50           10.88           14.89%          9.83         9.63          8.34
(人民币元/股)(总股数采用期末普通股股数计算)
加权平均净资产收益率(%)                                          10%              8%                 2%          2%           8%        12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益(%)                           7%            4%                 3%          1%           7%        10%




                                                                 12
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


三、本集团报告期分季度主要财务指标

                                                                                                    单位:人民币千元
                                                                       2018 年
                                         第一季度           第二季度             第三季度                  第四季度
营业收入                                     19,253,639       24,306,759          23,345,749                   26,591,475
归属于母公司股东及其他权益持有者                446,287          519,110           1,351,649                    1,063,390
的净利润
归属于母公司股东及其他权益持有者                170,937          549,079              435,662                   1,102,931
的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   (1,074,908)         218,669              879,538                     117,433

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是   √ 否

四、本集团近三年非经常性损益项目及金额

                                                                                                   单位:人民币千元
                             项目                                       2018 年             2017 年            2016 年
                                                                                                             (经重列)
非流动资产处置收益                                                       1,347,841               15,635           264,552
计入当期损益的政府补助                                                     386,822              472,626           497,336
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融           (442,899)              125,295           399,704
资产产生的公允价值变动损益,以及处置可供出售金融资产、其他债权
投资和其他非流动金融资产等取得的投资收益,以及采用公允价值模式
进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

处置长期股权投资的净收益                                                   113,061              458,808           361,353
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       (158,226)              143,549        (1,362,915)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       259,462              335,255           139,625
所得税影响额                                                             (360,164)           (326,880)          (422,180)
少数股东权益影响额(税后)                                                 (24,070)             (82,114)          150,765
合计                                                                     1,121,827           1,142,174             28,240

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用    √   不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                    13
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


五、采用公允价值计量的项目

                                                                                               单位:人民币千元
                          本年度        本年度公允价值         计入权益的累计      本年度      本年度年末余额
                         年初余额         变动损益              公允价值变动       计提的
                                                                                    减值
  金融资产:
  1.交易性金融资产           183,303                   2,800                   -           -            193,676
  2.衍生金融资产及其         328,751                  28,322                   -           -            380,969
  他非流动金融资产
  3.套期工具                   1,360                       -            2,720              -               167
  4.可供出售金融资产         440,656                       -                   -           -                    -
  5.其他权益工具投资                -                      -          280,741              -            984,155
  6.其他流动资产                    -                      -                   -           -            179,412
  7.其他债权投资                    -                      -            1,599              -             30,581
  金融资产小计               954,070                  31,122          285,060              -          1,768,960
  投资性房地产             1,679,189                  55,223                   -           -          1,966,277
  上述合计                 2,633,259                  86,345          285,060              -          3,735,237
  金融负债                   (40,832)            (325,965)                     -           -          (376,599)
  合计                     2,592,427             (239,620)            285,060              -          3,358,638

六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用      √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用      √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用      √ 不适用




                                                 14
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                   第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东,

    2018 年是改革开放 40 周年,也是中集集团砥砺前行、实现跨越式发展的一年,尽管面临国内外严峻
的经济形势,本集团各主要业务板块仍通过强力地推进战略升级和业务转型、产能布局调整、技术与商业
模式创新、运营合规风险管控等措施,把握市场变化,布局新兴产业和创新业务,实现有质增长。

业绩表现

    2018 年,本集团实现营业收入人民币 934.98 亿元(2017 年:人民币 763.00 亿元),同比上升 22.54%;
录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 33.80 亿元(2017 年:人民币 25.09 亿元),同比
上升 34.72%;实现基本每股收益人民币 1.11 元(2017 年:人民币 0.81 元),同比上升 37.04%

    基于本集团 2018 年经营业绩,并综合考虑本集团整体的财务状况后,董事会建议派发 2018 年度末期
股息每 10 股人民币 5.5 元(含适用税项),不送红股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。预计派息
日为 2019 年 6 月 30 日或前后。

    集装箱制造业务:

    2018 年,受惠于集装箱销售周期影响,集运货量稳中有升,客户维持了对新箱旺盛的采购力度,订单
数量创历史记录,但受材料价格上涨以及行业竞争加剧导致的箱价下跌等多因素影响,整体利润率水平同
比去年有明显回落。尽管如此,受惠于过去在技术研发方面的大力投入,以“龙腾计划”命名的集装箱板
块智能制造升级项目已初见成效。通过智能化、信息化、制造工艺的升级改造,为集装箱产业下一步跨越
式发展夯实基础;2018 年,独立蓄热控温集装箱在中欧班列大规模使用,零耗能、零污染,为全球首创的
“黑科技”,推动了中欧班列冬季运输实现常态化。

    道路运输车辆业务:

    2018 年,本集团道路运输车辆业务继续开展“灯塔工厂”的智能制造升级项目,以智能制造为主导,
进一步加强全球运营。受惠于工厂生产流程数字化及不断开发和改善的新产品及产品特性,道路运输车辆
业务继续实现全面增长。同时,为进一步扩大企业规模、发展经营、提升产业能力,本集团道路运输车辆
业务已于 2018 年 12 月 27 日正式向香港联交所提交了主板上市申请;2019 年 3 月 14 日,中集车辆已收到
中国证监会出具的《关于核准中集车辆(集团)股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可
[2019]356 号),核准中集车辆发行境外上市外资股,为成为继中集集团、中集安瑞科、中集天达之后的第
四家独立上市公司而持续努力。

    能源、化工及液态食品装备业务:

    2018 年,中集安瑞科对天然气保障供应进行积极探索,通过与中海石油气电集团有限责任公司(以下

                                                15
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



简称“中海油”)、中国天然气集团(以下简称“中国天然气”)等合作,首次实现中国 LNG 罐式集装箱
南气北送、江海联运,运用智能装备,提供全程实时监测服务,保障首航安全。南通中集太平洋海洋工程
有限公司重整顺利,2018 年已实现销售贡献,且于近期喜获世界最大 LNG 加注船订单,前景可期。化工
板块的“中集罐箱”产品已连续 15 年保持全球第一市场地位。液态食品板块在深耕啤酒业务的同时,也成
功开拓精酿啤酒、烈酒、果汁及制药等行业的装备市场,实现销售多元化增长。

    海洋工程业务:

    2018 年,全球海工装备市场景气度有所提升,本集团海洋工程业务仍然处于较为低迷阶段。但中集来
福士紧紧抓住新旧动能转换重大机遇,生产类装备获得突破,海洋渔业养殖装备夯实领军地位,海洋游乐
持续发力,在传统油气业务之外走出一条多点布局、多元化发展的道路。在上合组织青岛峰会上,“海上厨
房平台”惊艳亮相。由中集来福士建造的“蓝鲸 1 号” 荣获“第五届中国工业大奖”,这是经国务院批准
设立的我国工业领域的最高奖项,代表我国工业发展的最高水平。2018 年 6 月 13 日,国家主席习近平来
到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地考察,详细了解中集海工走自主创新发展之路、开展高端海洋工
程设备自主设计研发制造情况,留下了对中集海工的深切期望。

    空港装备业务:

    2018 年,中集空港装备业务重整,对中国消防实现控股并更名为中集天达,通过香港上市获得独立的
资本运作平台。报告期内,本集团空港装备业务在空港设备业务、消防及救援车辆业务、自动化物流系统
业务及智能停车装备业务方面均有突破性进展。2018 年度,本集团登机桥业务综合竞争力仍为全球三大旅
客登机桥制造商之一,中国市场份额连续三年占比 95%以上。

    重型卡车业务:

    2018 年,国内市场方面,联合重工继续以天然气重卡为发展战略,实现在深圳首批交付 LNG 清洁能
源渣土车,在广东推出产品优势明显的轻量化搅拌车;国际市场方面,联合重工继续以整车和散件发运的
业务模式为主,扩大东南亚、中亚、非洲及欧洲等市场的占有率。

    物流服务业务:

    2018 年,本集团的物流服务业务秉承“装备+服务”的发展思路,推进战略聚焦、完善网络布局,紧
紧围绕集装箱服务、海运及项目物流、铁水联运和装备物流四条核心业务线。围绕“一带一路”沿线完善
国内外网络布局,开展跨境电商物流业务,获得业界好评。持续发力创新业务,用海陆联运的“一罐到底”
集装箱物流模式,彻底破解进口 LNG 小批量运输的瓶颈,开启海外罐箱 LNG 进口的广阔市场空间。

    产城业务:

    2018 年,本集团产城业务在土地储备及项目推进方面取得较大突破,产城板块的深圳太子湾项目、光
明项目、上海美兰湖项目、深圳光明低轨卫星物联网产业园项目等诸多重大项目落地,一线城市取得突破,


                                              16
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



正朝着“产业园区运营专家”的目标不断前行。

    金融业务:

    2018 年,本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提高
集团内部资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结
构优化和整体竞争力提升。本集团融资租赁公司抓住市场机遇,深化产融协同,车辆租赁业务实现大幅增
长。消防车创新租赁取得突破,产融紧密协同推动广东省消防车租赁项目落地。同时,本集团财务公司买
方信贷业务等产业链金融实现快速发展,为集团业务提供了有力支持。

    其他业务:

    2018 年,本集团模块化建筑业务继续围绕“制造+金融+服务”,分别在国内市场和国际市场上都取得突
破性进展,包括:雄安新区市民服务中心项目、全球首个模块化云数据中心、率先获得香港屋宇署香港组
装合成建筑工法的技术准入认可、联合中国工程建设标准化协会完成《箱式钢结构集成建筑技术规程》的
修订等,及在英国、澳洲成熟市场基础上,进一步开拓非洲、北欧、冰岛等国家和地区市场。

    2018 年,本集团的创新创业业务之一——多式联运业务,已累计开行的铁路集装箱班列超过 20 条,
在全国 18 个铁路局中的 7 个铁路局有班列发送业务,10 个铁路局有班列到达业务,投入公铁联运的专业
化罐式集装箱已超过 1000 台;在海运业务方面,可控船舶运力超过 50 艘,并开始进入卷钢的公铁联运。

主要的管理和发展举措

    在多条业务战线不断取得突破的同时,集团发展战略更为清晰,管理水平再上新台阶。2018 年,我们
的主要的管理和发展举措有:

    1、 打造冠军产品

    2018 年,集团首次明确了打造冠军产品工程战略,评定出了中集 20 个世界冠军产品,冠军产品对集
团发展意义重大。2018 年,工信部公布了第三批制造业单项冠军名单,中集罐箱以标准罐箱产品荣获“单
项冠军示范企业”称号,中集天达登机桥荣获“单项冠军产品”称号。在此之前,中集来福士以半潜式钻
井平台荣获“单项冠军示范企业”称号。

    2、 持续推动精益管理,提升运营效率

    在管控模式上,本集团对基于分层管理的 5S 体系,继续强化对板块战略规划、管理报告、经营业绩、
内控审计等机制和流程的考核,保障集团总体战略的有效推进。在精益制造能力管理上,本集团“持续改
善,永无止境”的精益 ONE 模式从现场生产制造持续向价值链两端延伸,重点聚焦产品交付周期、库存、
效率等综合指标改善。

    3、 开启数字化、智能化,创造新价值


                                              17
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



    2018 年,本集团加速智能制造转型升级,将“两化融合信息化建设”作为集团策略之一,利用物联网、
大数据、人工智能等新技术积极探索两化融合,打造具有中集集团特色的工业互联网平台,基于平台构建
适用于中集的各种工业应用软件,提升设备管理水平,降低设备非计划停机率和能源耗用,改进工厂的关
键工艺,提升工厂安全水平,优化生产计划、执行及生产过程中物料和半制品管理,使产品质量追溯贯穿
整个生产过程,提高了整体生产效率,降低了生产成本,缩短了订单交付时间。同时,本集团“新丝路”
ERP 项目实施取得了阶段性重大进展。

    4、 推动全员创新转型

    2018 年,除上述板块业绩表现中提及的业务创新外,本集团启动了百人创业计划,以“选对人、好项
目和好机制”三个关键要素为核心理念,初步完成了投资赋能的新业务孵化模式和创业人才培养机制的探
索。通过这个行动,对内推动了创业文化落地,激发出更多员工的创业热情。对外展示了中集开放发展的
企业形象,通过嫁接外部资源平台,努力打造中集的创新创业生态圈。

企业社会责任

    随着集团业务的多元化、全球化发展,各业务板块所面临的环境及社会风险也趋于复杂,这对于企业
的 ESG 管理机制与能力均提出了更高的要求。本集团依照企业社会责任的愿景和战略,秉承“安全、环
保、绿色”的可持续发展观,采取了持续有效的措施和行动,承担了更多的社会责任,加强 HSE 的规范管
理。2018 年,本集团整体 HSE 管理工作开始逐渐进入稳中有序的状态,关键指标处于近年来最好水平。
连续多年发布了《社会责任暨环境、社会及管治报告》,努力成为能够协调各利益相关方的平衡发展的生态
型企业。在绿色制造工作方面,集团 2018 年绿色制造项目大幅降低三废,减少职业病岗位,建设环境友好
型工厂。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员
工关系、社区参与和发展诸多方面均有所改善与进步。

未来展望

    展望2019年,预计全球经济增长速度可能放缓。受中美关税壁垒加剧、贸易保护主义风险、逆全球化
倾向等因素影响,全球宏观金融环境逐步收紧,为世界经济的增长和国际贸易的复苏带来了各种不确定性
和风险。

    2019年,集装箱的需求同比2018年的历史高位会略有下调,但我们将积极探索和发展包括冷链装备、
物流装备等集装箱成熟业务相关业务领域,把握新的业务机会。新监管政策(《汽车、挂车及汽车列车外廓
尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)及《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《车辆运输车治理工作
方案》)的颁布及不断变化的客户需求,为本集团道路运输车辆业务带来可期的发展机会。同时,随着国家
能源局《能源发展“十三五”规划》提出了天然气于2020年将占主要能源消费10%的目标(2015年:5.9%),
国家能源局油气司等部委联合发布的《中国天然气发展报告 (2016年)》也提出了一系列推广使用天然气的
政策,本集团能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境,长期发展前景依然向好。2019
年,预计全球能源结构不会发生根本性的变化,仍以化石能源为主,天然气是增长潜力最大的品种。海工
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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



装备需求增长呈周期性波动,随着海上油气投资加快,海工装备细分市场如FLNG、大型深水环保型FPSO、
FSRU未来将迎来新的成长动力。2019年,本集团物流服务业务受惠于我国“一带一路”等多项政策落实,
预计将有更大的市场需求与发展空间。随着未来国内机场建设投资的加速,进入海外市场时机的逐步成熟,
本集团空港装备业务在国内市场、海外市场将保持平稳增长,预计2019年将实现全球市场份额突破,并将
持续优化机场产品线,特别在获取自动分拣技术、立体停车库技术后将有更好表现。

    2019 年,面对更加错综复杂的全球经济与金融环境,本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位,
继续坚定不移地推动业务转型升级,紧紧围绕物流及能源领域,积极推进智能制造、发展智慧物流业务,
以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面解决方案。本集团将继续提升全球运
营能力,优化业务和资产,加快产业聚集,培育产业链优势;在技术升级,业务模式及管理机制方面不断
创新、控制风险;努力把握市场变化,在发展现有业务的同时,布局新兴产业和创新业务。

    今天的中集,已经成为拥有多个业务板块的跨国产业集团,业务遍布全球 100 多个国家和地区。在全
球任何一块陆地、岛屿上,甚至是茫茫深海里,要找到中集的产品并不难,它可能是无处不在的集装箱,
也可能是公路上飞驰的物流车辆;可能是机场的登机桥,也可能是沙漠深处的液化天然气加气站;可能是
城市里的模块化建筑四星级酒店,也可能是深海里巍然耸立的海洋工程平台。中集集团取得的成绩,得益
于社会各界和各利益相关方的支持和帮助,得益于各位董事会成员、管理团队成员和中集集团同事的勤勉
工作、尽职履责。在此,我代表公司董事会向大家致以最诚挚的感谢!

    唯恒者能行远,唯思者能常新。面对新时代、新任务、新挑战,我们期待继续与大家紧密携手,抢抓
机遇,开拓进取,坚守中国制造,保持更强烈的危机感,集全员之力打造“冠军产品”,实现持续“有质量
的增长”,提升股东价值!



                                                                              王宏
                                                                            董事长
                                                                           中国 深圳
                                                                          2019 年 3 月




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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                   第四章 董事会报告

一、公司业务概要

    本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,目前主要从事集装箱、道路运输车辆、
能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷
藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道
路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、
地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外,本集团还从事物流服务业务、重型卡车、
产城业务和金融等业务。本集团通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备
及解决方案的产业集群。

    目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一;本集团是中国最大的
道路运输车辆生产商之一,其半挂车市场占有率全球第一;本集团登机桥业务综合竞争力位居全球领导者
地位,为全球三大旅客登机桥制造商之一,中国市场份额连续三年占比 95%以上;本集团亦是中国领先的
高端海洋工程装备企业之一。

    报告期内,本集团的主要经营模式没有重大变化。报告期内,占本集团营业收入 10%以上的产品和业
务为集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工及液态食品装备。

二、报告期主营业务回顾

1、概述

    2018年,中美出现贸易摩擦,全球经贸活动面临诸多不确定因素,国内外环境正在发生重要且影响深
远的变化。与此同时,全球经济仍然维持稳定增长,尤其是美国的经济基本面表现强劲。全球集装箱贸易
及中国外贸出口增速并未受到显著影响,中国经济运行总体仍然呈现稳中向好的态势。

    受惠于全球和国内经济的稳中向好态势,报告期内,本集团实现营业收入人民币934.98亿元(2017年:
人民币763.00亿元),同比上升22.54%;录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币33.80亿
元(2017年:人民币25.09亿元),同比上升34.72%;实现基本每股收益人民币1.11元(2017年:人民币0.81
元),同比上升 37.04%。本集团各项主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源、化工及液
态食品装备业务、空港装备业务、产城业务的营业收入有所增长,物流服务业务相对平稳,海洋工程业务、
重卡业务、金融业务出现小幅下降。

合并经营业绩

                                                                                  单位:人民币千元

                                2018 年                     2017 年                       变动百分比
  营业收入                                     93,497,622         76,299,930                   22.54%

  营业利润                                      6,477,005             4,171,685                55.26%

  归属于母公司股东及其他权益                    3,380,436             2,509,242                34.72%
  持有者的净利润

                                              20
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



  经营活动产生的现金流量净额
                                                     140,732       4,464,831                   (96.85%)

  现金及现金等价物净增加 /(减                   5,089,896          (895,810)                  668.19%
  少)额


2、主要业务板块的经营回顾

集装箱制造业务


    本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务,可生产拥有自主知识产权的
全系列集装箱产品。特种箱主要包括 53 尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产
品。报告期内,本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。


    2018 年,全球贸易虽有波折但仍保持了稳定增长,集运货量稳中有升,客户维持了对新箱旺盛的采购
力度。报告期内,本集团集装箱整体销量及营业收入同比均实现明显增长。尤其是冷藏箱业务方面,在需
求保持良好增长的同时,本集团也抓住市场机遇大幅提升了市场份额。


    2018 年,受集装箱业务需求回暖的影响,本集团普通干货集装箱累计销售 154.39 万 TEU(2017 年:
130.89 万 TEU),同比增长 17.95%;冷藏集装箱累计销售 16.82 万 TEU(2017 年:10.91 万 TEU),同比
增长 54.17%。本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币 315.36 亿元(2017 年:人民币 250.47 亿元),
同比增长 25.91%;实现净利润人民币 18.91 亿元(2017 年:人民币 14.63 亿元),同比增长 29.22%;其中
普通干货集装箱实现销售收入人民币 216.06 亿元(2017 年:人民币 177.19 亿元),同比增长 21.93%;冷
藏集装箱实现销售收入人民币 50.24 亿元(2017 年:人民币 32.74 亿元),同比增长 53.44%;特种箱实现
销售收入人民币 51.94 亿元(2017 年:人民币 48.08 亿元),同比增长 8.03%。


    2018 年,本集团的集装箱制造业务的需求回暖形势仍在持续中,全年订单较去年大幅增长,创历史最
好水平。但受材料价格上涨以及行业竞争加剧导致的箱价下跌等多因素影响,整体利润率水平同比去年有
明显回落。总体而言,2018 年,本集团集装箱业务延续平稳发展势头,市场份额和经营业绩保持稳定,符
合预期。同时,在技术研发方面,本集团加大各项资源投入,计划利用 3 至 5 年的时间,致力于提高集装
箱智能制造水平,推动生产经营的自动化、信息化、数字化和绿色发展,ERP 项目和电子采购平台项目已
试点实施,目前智能制造升级的各项工作正在有序推进中。在重大项目投资方面,位于东莞凤岗的集装箱
新工厂项目的各项建设任务正在紧张有序的推进中,已于 2018 年第四季度进入试生产阶段,预计项目一
期主生产线将于 2019 年初正式投产。以“龙腾计划”命名的集装箱板块智能制造升级项目已初见成效。通
过智能化、信息化、制造工艺的升级改造,为集装箱产业下一步跨越式发展夯实基础。2018 年,独立蓄热
控温集装箱在中欧班列大规模使用,零耗能、零污染,为全球首创的“黑科技”,推动了中欧班列冬季运输
实现常态化。重大资产处置方面,青岛冷箱老厂已完成资产处置,配合当地政府完成了项目土地收储及拆
迁并获得了土地增值收益分享。



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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


道路运输车辆业务


    本集团下属的中集车辆是全球半挂车行业的领导者,主要从事半挂车及专用车上装的制造及销售。截
止 2018 年 12 月 31 日,中集车辆已在中国、北美、欧洲及其它地区(覆盖其它 40 多个国家)营销及销售
各种半挂车及上装,并且在中国、美国、英国、比利时、波兰、澳大利亚、泰国、南非及其他地区成立 31
个制造及组装厂。半挂车产品主要包括集平半挂车、仓栏半挂车、罐式半挂车、冷藏半挂车、厢式半挂车
及中置轴骄运车,上装产品涵盖自卸车翻斗车车身、搅拌车搅拌桶及各类其他专用车上装。旗下“中集”、
“Vanguard”“SDC”及“LAG”为全球半挂车行业最知名的品牌名称。


    在过往几年,全球经济保持增长势头,半挂车行业及其下游市场呈现扩张趋势。此乃主要由于电商销
售激增、公路运输需求提高、基础设施及其它行业需求增加所带动货运量增长而导致。由于客户需求及技
术、政治环境的不断变化,半挂车的实用型功能持续升级,尤其在中国等发展中国家中。预计 2019 年,
半挂车需求量将在发展中国家继续增加,从而导致全球半挂车销量增加。


    2018 年,本集团道路运输车辆业务继续实现全面增长,全年累计销售 19.2 万台(套)(2017 年: 16.3
万台(套)),同比增长 17.79%;实现销售收入为人民币 244.00 亿元(2017 年:人民币 195.21 亿元), 同
比增长 24.99%;实现净利润为人民币 12.73 亿元(2017 年:人民币 10.18 亿元),同比增长 25.04%,收入
和净利润的增长主要得益于中国和美国车辆销量持续增长。


    报告期内,中集车辆通过加强全球营运,进一步推进工厂生产流程数字化,继续开发新产品及改善产
品特性,成立数字化制造及营运的敏捷组织和持续捕捉具有增长潜力的新商机,引入产品生命周期管理系
统(PLM)及制造执行系统(MES),以实施智能制造规划及管理,巩固在全球半挂车市场的领先地位。


    国内市场方面:2018 年,中集车辆抓住新监管政策(《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量
限值》(GB1589-2016)、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《车辆运输车治理工作方案》)及不断变化
的客户需求所带来的发展机会,在国内车辆销量持续增长及中国基础设施建设积极发展导致施工用专用车
需求量增长的基础上,实现自卸车及搅拌车上装销量增加。海外市场方面:北美市场车辆销量持续增长,
主要是由于骨架车在美国市场需求增加及人民币兑换美元贬值所致;欧洲市场,迎合欧洲电商物流的发展,
开发交换厢体产品,努力有效地渗透当地市场并抓住销售机会;新兴市场,先后在泰国、澳洲、马来西亚、
南非等地设立海外子公司,坚持在碎片化的全球市场中深耕主流市场的策略。


    为进一步扩大企业规模、发展经营、提升产业能力,2018 年 12 月 27 日,中集车辆已正式向香港联交
所提交上市申请,以申请批准中集车辆的 H 股股份在香港联交所主板上市及买卖。2019 年 3 月 14 日,中
集车辆已收到中国证监会出具的《关于核准中集车辆(集团)股份有限公司发行境外上市外资股的批复》
(证监许可[2019]356 号),核准中集车辆新发行不超过 383,801,955 股境外上市外资股每股面值人民币 1
元,全部为普通股。本公司将按照相关法律法规的要求,就建议分拆及上市的后续进展及时履行信息披露
义务。

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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


能源、化工及液态食品装备业务


    本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的
各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。其能源、化
工装备产品及服务遍布全中国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;液态食品装备产品的生产基地
设于欧洲,其产品及服务供应全球。同时,本集团也为全球油气生产和加工行业提供全方位的综合服务,
专门从事低温系统和装置的能源和化工行业执行大型复杂的工程总承包(EPC)项目。该板块已形成以中
欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。主要经营主体为中集安瑞科。


    2018 年以来,世界经济延续温和增长,但动能有所放缓。原油价格波动不定,贸易摩擦升温,保护主
义和单边主义抬头,这些都加剧了全球 2019 年经济增速的不确定性。在此背景下,受到环境保护、城市燃
气和工业领域煤改气工程、替代能源价格上涨和新燃气电厂投运等因素的驱动,中国政府近年来出台系列
利好政策,全力推进清洁能源使用,并大力推动天然气管道、地下储气库、LNG 接收站等基础设施建设。
天然气进口量持续高速增长,中国天然气行业进入黄金发展期。同时,更安全、更经济、更环保、更智能
的绿色物流模式将是全球化学物流行业的大势所趋,将带动罐式集装箱行业的稳定增长。受惠于人口稳定
增长、全球社会日渐繁荣、人民生活水平提高、食品安全健康意识加强等因素,液态食品行业近年亦增长
迅速。


    2018 年,受惠于市场需求增长,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 141.63 亿
元(2017 年:人民币 118.46 亿元),同比上升 19.56%;净利润人民币 7.92 亿元(2017 年:人民币 4.74 亿
元),同比上升 67.21%。本集团旗下中集安瑞科三大业务分部中,清洁能源业务实现营业收入人民币 60.27
亿元(2017 年:人民币 49.59 亿元),同比上升 21.55%;化工环境业务实现营业收入人民币 37.68 亿元(2017
年:人民币 30.26 亿元),同比上升 24.51%;液态食品业务实现营业收入人民币 31.98 亿元(2017 年:人
民币 26.86 亿元),同比上升 19.06%。


    清洁能源分部:清洁能源分部于中国、东南亚、俄语区及北美等均设有销售办事处,在美国、新加坡
成立有相关业务的分公司。作为中国唯一一家围绕天然气实现全产业链覆盖的关键装备制造商和工程服务
商,并可提供一站式系统解决方案。中集安瑞科的清洁能源分部拥有最齐全的产品组合和最系统的解决方
案,并在各个细分产品领域取得一定市场地位。其中,LNG、LPG、CNG 储运类产品产销量全国领先。2018
年,中集安瑞科参与承建的广汇能源启东接收码头项目竣工投产,新奥舟山 LNG 接收码头一期项目竣工
投产,年底新签其二期项目并动工,保障了上游对外进口国际天然气的关键要道。同时,中集安瑞科对天
然气保供进行积极探索,通过与中海油、中国天然气合作首次实现中国 LNG 罐式集装箱南气北送、江海
联运。LNG 罐箱宜储宜运,可实现陆路、水路、铁路、海运等多式联运,是除陆地管道输送、槽车运输、
海上 LNG 船运之外的第四种全新的天然气运输模式。


    化工环境分部:化工装备分部于欧洲成立有销售公司,在韩国等设立销售处。产品远销全球众多国家
和地区,连续 15 年保持全球第一市场地位。2018 年,该分部成功研发了 45 英尺超大容积 SWAPBODY 罐
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                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


箱、防腐内衬罐箱及迎合欧州客户要求的大容积铁路罐箱等,提升了物流运力和效率,罐箱技术继续保持
行业领先。同时,在罐体制造环节积极探索采用新型的环保材料,通过减少罐箱自重,提高罐箱的有效装
载量。针对化学品对温度敏感或需要耐腐蚀等特殊需求,与国内外企业合作攻关罐箱内衬处理新技术,研
发涂层、橡胶衬、PTFE(聚四氟乙烯)衬等特殊内衬的新型罐箱,不断扩大自主研发及生产的特种罐箱产
品范围,特种制冷剂气体罐箱、铁路用硫酸罐箱等高度危险品特殊罐箱成功开发,以运输更多品种的化学
品,满足客户各种需求。2018 年,全球化工行业活跃,化学品产量提高,化学品物流量加大,全球罐箱租
赁商及物流运营商积极加大投资,直接带动罐式集装箱销量增长。该分部罐式集装箱业务在激烈的市场竞
争中表现突出,主流产品产量创历史新高,销售取得优异表现。


    液态食品分部:液态食品分部于中国、荷兰、德国、比利时、丹麦及英国设有分公司,在美国、哥伦
比亚、越南等设有代表办事处。2018 年,液态食品装备分部致力于完善啤酒关键装备产品系列,为国内外
市场提供食品装备整体解决方案,例如脱氧水制备系统和酒水混合系统开发项目,并持续完善和推广精酿
啤酒系统和装备(工坊啤酒)。国内与国际业务以及非啤酒业务的 2018 年销售订单收入,均有所增加。在
发展亚洲精酿啤酒业务的同时,本集团也在其他市场开拓了新业务和新客户,包括米酒及制药市场等。同
时,液态食品分部首次以革新酒吧概念 OMNIUM by ZIEMANN,为商业酿酒厂引进装备。NESSIE 采取
接续分隔和糖化萃取方式,革新传统过滤工艺。采用 OMNIUM 的酒吧,细分酿酒工序,每项程序独立处
理,汇合局部流液,优化最终工序,从而大大缩短工艺时间,提高原料产出率。此项工艺能够提升麦芽汁
质量参数,加快发酵过程,提高酒吧酒窖的酿酒能力。


海洋工程业务


    本集团下属中集来福士旗下拥有 4 家研发设计公司、3 家建造基地和 6 家运营管理公司,集设计、采
购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式,具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特
殊用途船舶的能力,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一,并始终在国际海洋工程市场中参与
全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台,浮式生
产储油卸油装置(FPSO),多功能海洋服务平台(Liftboat),起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、远洋拖轮、
中高端游艇、及其它船舶的设计与建造,产品涵盖大部分海洋工程产品。


    2018 年,国际油价走势出现波动,上半年稳步探高,下半年先涨后跌,但均价总体抬升明显,涨势超
出市场预期。从海工市场来看,油气勘探和开发投资稳步提升,传统油气行业正在缓慢复苏,生产平台和
模块是当下最切实的油气市场核心需求。


    受目前海工市场仍处于承压期,市场新增需求有限,新接订单尚未进入建造期以及计提资产减值等原
因影响,2018 年,本集团海洋工程业务的销售收入为人民币 24.34 亿元(2017 年:人民币 24.85 亿元),
同比下降 2.08%;受本年计提资产减值影响,净亏损人民币 34.49 亿元(2017 年:净亏损人民币 10.39 亿
元),同比上升 231.86%。


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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    2018 年,传统油气行业缓慢复苏,非油气业务如模块建造、生产平台、海洋渔业、海上旅游等新业务
领域增长迅速。为此中集来福士积极推进业务转型和布局,以油气产业为核心延伸相关多元业务,建立平
抑油气产业海工产品需求波动的业务结构。如中集来福士与国际主流客户英国 BP 石油公司(BP)签订自
升生活平台前期设计合同;模块业务新签订单,取得实质性突破;渔业获取深海网箱订单,向高端渔业装
备纵深推进;海上旅游和修改造业务持续获取订单。


    平台建造与交付方面:2018 年 3 月巴西国际石油公司 FPSO 项目正式开工;5 月,中集来福士具有完
全自主知识产权的生活平台 CR600 开始执行巴西国际石油公司租约;8 月,亚洲最大的超级游艇 Illusion
Plus 离开烟台,开启摩洛哥的首航之旅;11 月,挪威 Nordlaks 养殖工船项目开工,其它在建项目已基本趋
于完工或处于维保状态。


    新订单方面:加快布局非传统油气行业,截止 2018 年 12 月 31 日,本年已生效订单 25 个,合同价值
4.8 亿美元。其中:2018 年 2 月获得挪威养殖工船合同,价值 1.06 亿美元;2018 年 9 月,获得交通运输部
烟台打捞局插桩式抢险打捞工程船建造项目订单,价值 6.15 亿人民币;2018 年 10 月,获得渤海轮渡 2+2
滚装船合同,价值 4.04 亿人民币;2018 年 12 月,获得挪威 Aker1+1 磷虾运输船项目订单,价值 0.64 亿美
元等。


    在研发方面,集团旗下位于瑞典、挪威、上海和烟台的 Bassoe Technology、Brevik Engineering、中集
船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院四家研发中心,拥有国家级海洋石油钻井平台研发中心和
海洋工程总装研发设计国家工程实验室。目前已完成钻井平台、钻井船、FPSO 及邮轮的设计能力及储备,
形成了从前端设计、基础设计、详细设计到生产设计的完整设计链。2018 年,由中集来福士建造的“蓝鲸
1 号” 荣获“第五届中国工业大奖”,这是经国务院批准设立的我国工业领域的最高奖项,代表我国工业发
展的最高水平。2018 年 6 月 13 日,国家主席习近平来到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地考察,详
细了解中集海工走自主创新发展之路、开展高端海洋工程设备自主设计研发制造情况,留下了对中集海工
的深切期望。


空港装备业务


    2018 年,本集团向中国消防(现已更名为“中集天达控股有限公司”,以下简称“中集天达”)完成 Pteris
股权注入,登陆香港资本市场。此举有利于发挥本集团旗下空港板块管理层的管控优势,融合空港装备、
消防及救援装备、物流装备等核心业务的核心竞争力。


    本集团空港装备主营业务包括空港设备业务(含机场地面设备(GSE)业务)、消防及救援车辆业务、
自动化物流系统业务及智能停车业务。


    截至 2018 年,中国城镇发展呈现城市规划信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代
化的趋势要求。全球航空业持续发展,航空客货周转量仍处上升周期,客运周转增速高于货运,机场设施

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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


建设、航空公司机队总量仍在增长,空港装备及相关业务市场供需继续保持稳定增长。受国内加大基础设
施建设的拉动及城镇化进一步发展的影响,消防车产业稳中有增,国内市场增长较为可观。自动化物流仍
为增长周期中的热门行业,增速快且为市场高度关注,其中电商快递的发展给自动物流设备带来良好机遇。
自国家发展和改革委员会联合财政部、国土资源部等部委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》
(发改基础[2015]1788 号)后,各地鼓励停车产业发展政策陆续出台,智能停车产业发展环境和政策支持
较大,仍存在较好发展机遇。


    2018 年,本集团空港装备业务实现销售收入人民币 46.71 亿元(2017 年:人民币 35.97 亿元),同比
上升 29.88%;实现净利润人民币 1.93 亿元(2017 年:人民币 1.46 亿元),同比上升 31.67%,主要是由于
空港设备业务及消防救援车辆业务增长所致。


    2018 年,本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升:


  (1)空港设备业务:国际市场占有率继续提升,国内市场地位得以稳固和深化,同时加快了推进美国
市场的开拓及全球服务网络布局计划。智能化登机桥研发有序开展,桥载空调等登机桥配套产品业务依托
空港业务在 2018 年销售收入与市场占有率均有稳步提升。GSE 业务方面,子公司民航协发机场设备有限
公司的双向摆渡、纯电动产品进一步获得客户认可,利润有所提升;对 AeroMobiles Pte. Ltd 的优化整合工
作有序推进;CIMC Air Marrel SAS 业务发展平稳。食品车、平台车等车辆制造逐步向中国转移,进一步提
升了产品质量和交期保障。


  (2)消防及救援车辆业务:齐格勒致力于盈利能力的提升和销售规模的有质量增长,以及在行业内技
术领先和品牌影响力的不断提升,并由此通过推动并购、股份增持、商业合作等举措,补齐齐格勒在机场
消防车专用底盘、举高车、云梯车等产品线上的短板,全方位增强产品竞争力。国内方面,消防及救援车
辆业务稳健增长的同时,重点开发举高车市场,积极部署产品线及区域覆盖双维度发展的战略。2018 年,
中集天达间接全资子公司萃联(中国)消防设备制造有限公司收购沈阳捷通消防车有限公司 60%的股权及
上海金盾特种车辆装备有限公司 100%的股权,此举有利于本集团增强消防车产品组合及扩大市场覆盖区
域和产能,进一步加快本集团业务发展步伐。该交易尚待中集天达股东大会审议通过。此外,本集团与广
东省公安消防总队签订战略合作协议,在互利共赢的基础上,创新消防车租赁整体解决方案,提供高中低
端全系列消防装备,推动广东省消防事业升级,消防车业务开启“装备+金融+服务”新模式并逐步向全国推
广。


  (3)自动化物流系统业务:得益于自动分拣等核心技术,物流系统集成能力提升,大中型及高技术含
量项目订单数量增多;同时,加强内部资源优化整合能力,降本增效,缩短交付周期,盈利水平进一步增
强。


  (4)智能停车装备业务:报告期内,新能源公交立体大巴库在全国率先取得认证,并在已完成的样库
基础上进行了各种可靠的试验、整改、完善和验证,试点项目正稳步推进中。同时,本集团亦拥有自主知

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                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


识产权的小汽车机械立体车库。


重型卡车业务


    本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的主流产品定位于中高端的重型卡车市场,
以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、创立一流品牌”为发
展战略,主要产品包括柴油、天然气两大类,牵引车、搅拌车、自卸车、载货及专用车四大系列。


    2018 年,国务院推出《蓝天保卫战三年行动计划》,各地纷纷出台国三限行禁行政策、落实老旧柴油
货车补贴标准,加速推动车辆的更新迭代;在国六排放标准的政策推动下,不少车企加大投入备战国六产
品,对现有车型出台优惠政策进行去库存,一定程度上促进了 2018 年重卡车的销量。其次,根据《交通基
础设施重大工程建设三年行动计划》,2018 年全国重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目
等,大规模的基础设施建设导致施工项目多,工程车、自卸车的需求增大。牵引车方面,受 2017 年市场提
前透支(2017 年牵引车销量达到近 4 年累计销量的最高点:58.33 万辆)和公路运费低迷的不利影响,2018
年销量同比下滑 17%。


    2018 年,联合重工全年实现订单 8,606 台,实现销售 8,333 台(2017 年:累计实际销售 8,710 台),同
比下降 4.33%。主要原因为牵引车受市场整体下滑的影响。报告期内,联合重工实现销售收入人民币 24.88
亿元(2017 年:人民币 25.66 亿元),同比下降 3.04%。


    国内市场方面,2018年,联合重工持续坚持天然气重卡发展战略,实现在深圳首批交付LNG清洁能源
渣土车,在广东推出产品优势明显的轻量化搅拌车,在国内多地的市场占有率持续攀升。同时,2018年联
合重工遵循“以市场为导向”的方针,持续管理改善,稳步提升交付保障能力;售后限时服务全面推广,顾
客满意度大幅提升;形成局部市场突破,品牌影响力初具规模;深入推进诚信合作,终止部分不诚信渠道
的业务合作。


    国际市场方面,2018 年联合重工继续以整车和散件发运的业务模式,以“一带一路”为主线,维持原有
老市场的同时拓展沿线区域新的经销商渠道;打破了原来独家经销商渠道的局面,通过合理的产品授权布
局,形成同一市场经销商之间的良性竞争,为 2019 年国际业务重点市场发展打下良好基础。


物流服务业务


    本集团的物流服务业务聚焦集装箱服务、海运及项目物流、铁水联运和装备物流四条核心业务线,确
立了“成为以‘装备+服务’为核心的跨境全程物流解决方案服务商”的战略使命。


    2018 年,中美经贸摩擦给全球贸易复苏带来不确定性,商品全球流动性减缓,进出口业务有所下降,
同时国内经济增速放缓,物流行业面临较大挑战。然而本集团物流业务逆势而上,在困难条件下仍保持增
长。报告期内,本集团物流业务实现销售收入人民币 86.28 亿元(2017 年:人民币 81.95 亿元),同比上升

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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


5.28%;实现净利润人民币 1.58 亿元(2017 年:人民币 0.86 亿元),同比上升 82.57%,主要是由于去年同
期对比数中包括对不良业务产生的应收款项和存货计提的减值准备。


    2018 年,本集团物流服务业务发展持续稳步推进:


    (1)集装箱服务业务线:围绕空重箱堆场、新旧箱租售以及铁路场站服务三大产品的发展规划,加深
与泰国、越南等东南亚市场的业务合作关系;开展与船公司在堆场业务方面的合资与合作;持续完善铁路
服务网络,探索为铁路物流提供托盘运营管理服务;积极拓展战略客户、新的商业模式以及新旧箱租售业
务。


    (2)海运及项目物流业务线:围绕“一带一路”沿线完善国内外网络布局:国外方面,进一步强化在非
洲地区的能力,推动东非(卢旺达、吉布提等)项目实质性落地,并关注其他区域如中东欧、南亚/东南亚
的布点机会;国内方面,推动船货代网点在华南布局,加强船货代服务全国覆盖能力;积极探索在 LNG 罐
箱联运等新领域的战略机会。


       (3)铁水联运业务线:整合南京、苏州、合肥、江西、西安等班列资源,搭建国内多式联运通道网络
以及特货运输网络。


       (4)装备物流业务线:围绕“制造+服务”为核心的单元化载具租赁业务,力争形成在可循环包装器具
行业的领先地位。


       除以上业务线发展外,本集团物流业务也在着力打造面向行业客户的跨境全程物流产品,提升整体竞
争能力。


产城业务


       本集团的产城业务主要通过旗下控股子公司中集产城及其下属子公司进行运营,主营业务包括:产城
综合体开发、产业园开发运营等。


       2018 年,本集团非全资子公司中集产城在土地储备及项目推进方面取得较大突破,分别获得位于上海、
深圳等多地区土地,随着各项目的陆续落地及各项工作的推进,为本集团的未来业绩增长奠定了良好的基
础。其中,2018 年 1 月,获取上海宝山区罗店镇建筑面积约 9.15 万平米的租赁住房用地,将建造为持有
型租赁住宅。2018 年 6 月,摘得光明新区建筑面积约 13.87 万平米的 A621-0043 号产业用地,该项目已全
面启动,将建造中国首个世界级低轨卫星物联网产业园。2018 年 9 月 26 日,在上海市国土局进行公开招
拍挂,成功摘得上海宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区用地,建筑面积约 46.85 万平米,将打造集商业、
办公、居住、休闲于一体的宝山区综合城镇中心。2018 年 9 月 30 日,前海项目启动项目开工仪式,项目
进入快速推进阶段。2018 年 11 月,成功以增资扩股方式摘得深圳市蛇口太子湾地块。2018 全年,中集产
城分别与多地政府签订产城融合项目战略合作协议,为业务可持续发展奠定了良好的基础。
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                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    2018 年,本集团房地产开发业务完成销售面积 33.6 万平方米(2017 年:15.8 万平方米),实现营业收
入人民币 28.93 亿元(2017 年:人民币 10.07 亿元),同比增长 187.37%;实现净利润人民币 5.64 亿元(2017
年:人民币 1.92 亿元),同比增长 193.15%,主要是本年获取的项目获利良好。


    2018 年,中集产城在发展战略、组织架构等方面进行了重大调整。成立产业事业部及开发事业部,通
过建立“六大中心”(包括:产业研究中心、规划设计中心、招商服务中心、金融服务中心、孵化加速中心
和运营服务中心),培育“九大能力”(包括:产业研究能力、规划设计能力、招商服务能力、金融服务能
力、技术服务能力、管理服务能力、市场服务能力、政务服务能力和人才服务能力)以提升中集产城产业
园区运营能力,聚焦产业园区业务,致力于成为“园区运营专家”。同时,成立产城园区合资平台——深圳
市天集产城投资发展有限公司,并引入城市更新战略合作伙伴,强化园区运营服务及城市更新方面的资源
及能力建设。


金融业务


    本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提高集团内部
资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和
整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司和中集财务公司。


    2018 年,国家继续实施稳健中性的货币政策和持续强化的金融监管政策,金融去杠杆的影响持续,货
币供应增速呈现持续下降的趋势,社会融资总额增速呈现负增长。在央行支持实体经济以及引导长期利率
下行的态度下,四次定向降准后货币市场利率呈总体呈下行趋势,而货币政策传导机制仍旧面临阻碍,企
业融资成本居高不下,但贷款的平均成本上升的势头已经止住。


    2018 年,本集团金融业务实现营业收入人民币 20.92 亿元(2017 年:人民币 23.41 亿元),同比下降
10.61%;实现净利润人民币 5.57 亿元(2017 年:人民币 9.92 亿元),同比下降 43.83%。主要是由于海工
平台租金收入减少且融资成本上升所致。


    2018 年,为了顺应国内经济及金融严监管形势,中集融资租赁公司一方面进一步深化“产融协同”,搭
建专业化子公司加强与集团各产业板块的产融协同,进一步优化业务布局和资产组合,提升客群质量、资
产质量,探索和培育弱周期、低风险、与集团产业相关的新兴业务。另外一方面,夯实基础,强化基本功,
持续优化和完善全面风险管理体系,严守风险底线,坚持“质量优先、严控风险”策略。同时,建立和维护
与外部金融机构良好合作,不断拓宽外部融资渠道。2018 年 6 月成功发行出表型租赁资产证券化产品,打
通租赁资产融资通道,以创新模式保障公司发展所需的资金资源。从全年来看,新业务量投放保持稳健,
业务组合持续优化,全面风险管理能力显著提升。


    2018 年,中集财务公司立足集团产业发展大势,进一步强化以服务为立身之本的理念,坚持服务集团、
服务产业链和服务实体经济的功能。买方信贷业务等产业链金融实现快速发展,为集团业务提供了有力支

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


持。2018 年,中集财务公司于年内完成近 6.5 亿元增资扩股,成为集团“制造+金融+服务”战略实施的重要
举措。2018 年,中集财务公司新增金融投放总量达人民币 139.5 亿元,有效为产业发展提供资金支持。2018
年,中集财务公司积极采取了以下措施,提升业务能力:(1)持续提升金融服务水平,针对产业发展特性
制定专项金融服务方案,深化产融结合,努力提高集团资金使用效率和效益。(2)积极拓展买方信贷业务,
提升产业发展的综合竞争力;获批代客衍生品交易资质,降低集团外汇交易成本;直连接入上海票据交易
所,强化票据运作能力。(3)在风险防控方面,中集财务公司以集团整体为出发点,全面贯彻监管部门对
风险防范的政策要求,加强风险红黄线管理,严守风险底线,强化风险管控意识,确保集团金融业务稳健
发展。


其他业务:


模块化建筑业务:


    本集团的附属公司中集模块化经营模块化建筑业务,已形成了“制造+金融+服务”的一站式产融结合的
服务模式。


    在国内市场方面:2018 年,顺应国家工业化装配式建筑的政策,中集模块化建筑脱颖而出。雄安市民
服务中心项目作为雄安新区建设第一标,仅用不到 100 天的时间,在雄安新区完成 3 万平米酒店及办公楼
项目,诠释了“中集速度”。全球首个模块化云数据中心永久性建筑完成吊装封顶。香港市场率先获得香港
屋宇署香港组装合成建筑工法的技术准入认可,并成功交付具有标志性意义的零碳天地示范项目,实现了
又一个细分市场零的突破。


    国际市场方面:2018 年,在稳定英国、澳洲成熟市场基础上,进一步开拓非洲、北欧、冰岛等国家和
地区市场。英国作为较成熟的市场,在酒店、学生公寓和私人住宅三个细分领域体现出不同的潜力:酒店
市场需求旺盛,正在形成批量订单;学生公寓市场随着英国纽卡斯尔大学学生公寓项目的正式投入使用,
本集团模块化建筑品牌的市场影响力越来越大;私人住宅公寓市场已与多个项目相关方展开磋商,并达成
合作意向。澳大利亚和新西兰市场已正式进入高层酒店和政府公共安全服务设施领域,全预装玻璃幕墙的
成功应用,使建筑工业化率达到 95%的世界领先水平。非洲市场也完成了吉布提项目的落地竣工。北欧冰
岛市场成功实现资质准入,首个万豪酒店项目实现订单签约。


多式联运业务:


    2018 年,本集团的多式联运网络布局、集疏运能力建设持续推进,业务运营管理平台进一步优化,各
个业务单元协同发展,在铁路业务方面,以铁路为核心的内陆网络布局已经覆盖国内主要经济区域,已累
计开行的铁路集装箱班列超过 20 条,在全国 18 个铁路局中的 7 个铁路局有班列发送业务,10 个铁路局有
班列到达业务,投入公铁联运的专业化罐式集装箱已超过 1000 台;在海运业务方面,可控船舶运力超过
50 艘,并开始进入卷钢的公铁联运。铁路业务布局与快速建设中的公路短驳配送能力相结合,提供门到门

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


物流服务的效率有较大提高。


三、公司未来发展和展望

1、宏观经济环境和政策


    2019 年,国内外经济贸易不确定性继续叠加,经济悲观预期情绪再起。全球经济复苏面临挑战,头号
风险仍是全球贸易战,部分新兴经济体出现债务和汇率危机。


2、行业发展趋势和市场展望


集装箱制造业务方面:据全球行业权威分析机构克拉克森(CLARKSON)最新预测, 2018 年全球集装箱
贸易增速达 4.5%,预计 2019 年将略降至 4.4%,但仍维持在较好水准。而不同于 2018 年 5.7%的高运力增
速,2019 年的运力增速将降至 3.1%,集运市场供过于求的局面或将得到缓解。因此,综合预计客户仍有
望将维持平稳的购箱意愿,但 2019 年集装箱的需求同比 2018 年的历史高位会有所回落。


道路运输车辆业务方面:根据佛诺斯特沙利文(Frost & Sullivan)报告:在中国和欧洲预期经济复苏的推
动下,全球销量预计将逐渐增加。2019 年,中国半挂车预计销量 378,000 辆;北美 2017 年至 2022 年期间
的复合年增长率预计下滑至 0.6%;欧洲自 2017 年至 2022 年期间的复合年增长率预计为 2.6%。


能源、化工及液态食品装备业务方面:随着中国步入天然气发展的黄金周期,天然气尤其是液化天然气进
口量仍将维持较快增长,该分部将继续坚持内部优化、产能整合、业务协同等策略,巩固并持续拓展在天
然气储存基础设施、运输设备及应用的关键装备制造、工程服务和提供解决方案的综合能力,向天然气全
产业链布局。化工环境分部将继续致力于提供化工物流解决方案,为客户提供一站式服务,进一步巩固全
球市场领先地位。同时针对中国固废危废治理需求,开发环保装备制造及系统集成能力,积极探索环保治
理的商业机会。液态食品分部未来亦将专注在现有市场发展现有业务、不断推出创新产品与服务,并利用
现有装备与服务进一步开拓新兴市场,致力保持持续增长。


海洋工程业务方面:2019 年,预计石油价格缓慢攀升,油气勘探和开发投资稳步提升,但仍处于承压期,
预期钻井平台市场 2019 年需求依旧有限,总体供大于求,逐步平衡,局部出现供不应求。海工细分市场如
LNG 模块市场、FPSO 及 FSRU 正在迎来新的强劲成长动力。


空港装备业务方面:2019 年,预计全球机场业务仍将保持平稳增长,伴随国家对机场空域进一步放开,有
利于登机桥及桥周边设备和 GSE 业务发展;消防与救援业务将稳步增长,全球消防行业并购整合趋势明
显,举高类及特种车辆类将是主要盈利点;自动化物流业务市场持续增长,智能化技术应用将进一步提升;
车库行业得益于政策支持,从试点城市出台的政策来看,已明确提出了发展立体停车行业是可行且有效的
路径。此外,行业智能化应用水平也在逐步提升。车库业务有望在 2019 年获得重大突破,新开拓的立体公
交车库业务预计将带来全新市场。

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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


重型卡车业务方面:2019 年,受国际形势大环境影响,宏观经济存在很大不确定性 ,国内经济以结构性
调整为主。 随着环保法规的不断升级,蓝天保卫战的持续打响,治超治限等政策的严格实施,2019 年的
全国重卡市场会陆续掀起排放升级的新热潮。为此,2019 年,牵引车、城建渣土车的置换需求将被提前释
放,国六天然气重卡、新能源重卡的需求将迎来新机遇。另外,受多方面因素影响,2019 年,国内重卡市
场将保持着最近几年的平稳运行发展态势,全行业总销量预计为 80-90 万辆,相比起 2018 年销量会下滑
20%左右。其中,牵引车、载货车、自卸车、专用车四大类细分市场需求会有不同程度下滑,尤其是载货
与自卸车市场会下滑较大。


物流服务业务方面:2019 年,全球贸易格局不确定性加剧,以美国为首的贸易保护主义抬头,导致中国对
外贸易产生一定程度上进出口平衡的压力,外贸进出口业务的制约性因素依然较多。面对外部环境存在诸
多风险,国家正在进行全面的深化改革和经济结构调整,“一带一路”、“全方位开放”和“互联网+”等国家战
略都将为物流行业发展带来机遇。


产城业务方面:2019 年,受政策调控趋于常态化的影响,融资环境依然保持收紧态势。随着各地十三五规
划和城市化推进,产业地产已成为政府、企业、资本关注的焦点,加上相关政策扶持、人口逐步向二三线
城市转移及一线城市产业用地的稀缺,从开发模式转变为运营模式,鼓励物业自持及培育先进产业集群已
成为一种趋势,预计未来产业地产的发展将呈向好态势。


金融业务方面: 2019 年,国内融资租赁企业挑战与机遇并存。一方面,全面经济面临减速风险,国内经
济或将继续下台阶,租赁公司将面临资金端和资产端双重经营压力和挑战;另一方面,融资租赁公司将回
归租赁业务本源,坚持产融协同,打造基于租赁物的专业化、差异化竞争优势。2019 年,随着贸易摩擦影
响逐步显现,国内经济下行压力加大,稳增长的重要性逐步上升,货币政策面临促进“宽货币”向“宽信用”
转化,央行预计实施稳健偏宽松、结构性宽松的货币政策,但去杠杆、防风险及国际货币政策紧缩周期等,
都给宽松限定了空间。


3、主要业务板块的总体经营目标和措施


    展望 2019 年,本集团将坚持「制造+服务+金融」的战略定位,继续推进业务转型升级,以客户需求
为导向,由制造向服务延伸;将继续提升全球运营能力,优化业务和资产,加快产业聚集,培育产业链优
势;在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险;努力把握市场变化,布局新兴产业和创
新业务,实现持续的有质量的增长。


集装箱制造业务:2019 年,在集装箱成熟业务方面,本集团将继续落实传统产业转型升级的国家战略,加
大研发投入和设备投资,提高集装箱智能制造水平和绿色发展水平,并以 EPR 项目实施为牵引,提升成熟
业务管理能力,巩固并提升本集团在集装箱制造业务的竞争优势和行业地位。在重大项目投资方面,争取
2019 年完成东莞凤岗新厂项目一期规划内容的全部建设并投入使用。在新业务拓展方面,将继续加快部分
老厂或闲置土地商业化的步伐,通过产业基金投资孵化模式和对外股权直投模式结合,积极探索和发展包

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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


括冷链装备、物流装备等集装箱成熟业务相关业务领域,把握新的业务机会。


道路运输车辆业务:2019 年,中集车辆将继续通过加强全球营运,生产流程数字化,开发新产品及改善产
品特性,成立数字化制造及营运的敏捷组织和持续捕捉具有增长潜力的新商机,巩固其在全球半挂车市场
的领先地位。在中国,持续开发扬州“灯塔”工厂的新生产工厂,并扩建驻马店“灯塔”工厂现有的骨架车、
侧帘车及仓栅车生产线,升级梁山工厂的集平半挂车及芜湖工厂罐式半挂车,以提高生产进度及效率。北
美市场,增加美国的冷藏半挂车及骨架车产能;在欧洲增加侧帘车、交换箱体及冷藏半挂车的组装能力;
新兴市场拟扩大吉布提的生产及营销力度,以强化在非洲的运营能力。


能源、化工及液态食品装备业务:2019 年,清洁能源分部将以“立足国内、发展海外、全业务链延伸”为
发展策略,重点构建 LNG 全业务链、LPG 全业务链,持续调整优化以氢气、电子气、压缩天然气三气并
举的高压业务链,并在非常规气装备、水上 LNG 应用捕获新的市场机会。化工环境分部将继续加大对罐
箱产品的技术研发和市场开拓力度,在巩固标准罐式集装箱的市场领先地位的前提下,大力拓展特种罐式
集装箱的应用领域。同时,积极探索发展环保业务的可能性,重点围绕环保装备的研发与制造。液态食品
分部将聚焦全球拓展,进一步巩固啤酒装备业务竞争优势,利用核心技术,加强设计、采购及安装施工服
务业务发展。


海洋工程业务:2019 年,本集团海洋工程业务将继续加快推进业务转型和布局,以油气产业为核心,延伸
相关多元业务,建立平抑产品波动的业务结构。未来将以七大市场方向(包括:船舶运营管理;传统海工
业务;极地市场;生产平台模块类业务;海上气、风、核发电;深远海渔业;海上旅游)做重点突破,在
细分业务领域打造新的冠军产品,重点拓展传统海工 FPSO 及模块业务,大力发展清洁能源业务(如 LNG、
发电驳/FSRU 及风电船业务)及其它新兴业务如海洋渔业、深海旅游等。


空港装备业务:2019 年,本集团将在巩固空港设备业务的基础上,抓住自动化、城镇化两条主线,重点发
展消防救援业务,并进一步丰富自动化物流业务的应用场景,例如:加强空港装备及消防救援两大核心业
务产品的全生命周期管理,完善服务体系,借助信息化和大数据拓展更广阔的服务业务,服务与制造并驾
齐驱,大幅提升服务业务销售占比,在自身制造升级的基础上,沿着产业链向服务、消费端寻求可能的价
值提升空间;市场、服务并进加大了美国区域的投标力度,争取订单突破;消防与救援业务将持续推进战
略并购、产业布局与协同整合,实现业务规模与效率的提升,践行国家走出去引进来的战略思路,将国外
优秀技术与设备引进国内市场;并进一步围绕城镇化建设需求强化举高车能力;强化自动化物流制造水平,
提升交付能力,关注前沿技术;进一步推进立体综合车场落地。同时,进一步完善人力资源体系,提升团
队专业化水平,持续加强风控能力。此外还将在并购整合的基础上进行企业生态布局,加强在中欧、中美
市场互动成效。


重型卡车业务:2019 年,联合重工经营方针调整为“市场导向、风险防范、规模优先、有质发展”。2019 年
联合重工将致力于增加产品销量,切实提高规模生产效益,不断提升市场占有率,切实提高产品知名度;
铸造诚信品质,打造良性合作关系,驱动联合卡车与合作伙伴业绩共同持续增长。2019 年,联合重工将营
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                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


销渠道建设及能力提升、应收账款清收与控制、有竞争力的金融体系建设、低效资产的处置及风险防范、
降本增效、激发组织活力、提升组织效率作为关键举措,确保战略落地和年度经营目标顺利实现。


物流服务业务:2019 年,面对内外部环境变化,本集团物流服务业务将以成为“装备+服务”为核心的跨境
全程物流解决方案服务商为战略使命,进一步战略聚焦、结构优化。依托以构建干线运输能力为核心竞争
力的全程物流解决方案,在面临严峻经济形势下稳步增长。围绕业务优化与发展,增强全程物流解决方案
能力,努力打造成为在细分领域领先的物流服务企业;围绕国家“一带一路”战略,快速完成全球网络布局;
围绕“集团抓总、板块主建、直管企业主战”的组织模式,积极推动板块组织优化与核心团队建设;围绕数
字化建设,加快数字化转型,架构信息平台,助力业务升级;围绕优化资产结构,关注清理低效资产;围
绕重大风险防控,推进投资并购管理、HSE 管理、内控审计等关键工作。


产城业务:2019 年,产城业务将结合自身优势资源,通过战略组织架构及发展战略的调整,积极推进本集
团在深圳、上海等一线城市的重大项目的落地及各项工作;同时,积极寻找有发展前景的一线城市或在一
线城市周边推进轻资产项目,进一步实现了“轻重并举”的战略方针。预计 2019 年,产城业务业绩将进入快
速增长期。


金融业务:2019 年,中集融资租赁公司将继续坚持双轮驱动,一方面进一步深化产融协同,持续提升现有
子公司专业化发展,另一方面坚持自主开发,推动业务升级和模式创新,保持业务稳健增长。同时,继续
优化全面风险管理体系,逐步构建多元化融资体系和融资能力,强化中后台的运作效率和服务能力,提升
信息化管理水平,实现稳健有质的增长。2019 年,中集财务公司将围绕“优质服务、坚守底线、优化提升、
有质增长”的经营方针,把以客户为中心作为一切工作的出发点,以风险管控和团队建设作为公司发展的根
本保障,努力实现客户满意、股东满意、员工满意,坚守全球资金集中运营者、综合金融服务提供者、集
团战略实施协同者、产融结合价值创造者四大战略定位,助推产业发展,为集团各产业发展提供金融动能。


4、 本集团未来发展面临的主要风险因素


经济周期波动的风险:本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现,并随着经济周期
的波动而变化。近年来,全球经济环境日趋复杂,不确定因素增多,尤其是贸易保护主义的抬头将对全球
经济和贸易的增长带来负面影响。国内经济下行压力加大,经济活力整体疲软,消费、投资增速放缓。本
集团主要业务存在增长放缓的风险。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要
求。


中国经济结构调整和产业政策升级的风险:中国经济迈入新常态,政府全面深化供给侧改革,推动经济结
构转型升级,对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策等的变动对行业的未来发展带来了不确定性。
本集团的主要业务所在产业属于传统制造业,未来几年将面临一定的政策调整风险。


贸易保护主义和逆全球化的风险:美国推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲各国政治大选等逆全球

                                               34
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


化倾向,给全球贸易复苏带来更大的不确定性,给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到
全球贸易保护主义和逆全球化的影响,比如反垄断、反补贴和反倾销调查等。


金融市场波动与汇率风险:本集团合并报表的列报货币是人民币,本集团的汇率风险主要来自以非人民币
结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中,且全球金融市场持续动荡的
环境下,人民币对美元汇率波动幅度与频率加大,将增加本集团外汇和资金管理难度。



市场竞争风险:本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致
供求关系不平衡,从而引起行业内竞争加剧。另外,行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对
手的产能提升而改变。



用工及环保压力与风险:随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失、中国制造业的劳工成本不断上升。
以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外,中国实行可持续发展
战略,日益重视环境保护,对中国传统制造业提出了更高的环保要求。



四、报告期内本集团主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

  报告期内,本公司主要资产不存在重大变化情况。

2、主要境外资产情况

  □ 适用   √ 不适用

五、核心竞争力分析

“制造+服务+金融”的战略定位

    本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局,确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主
要业务板块,并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上,
以客户需求为导向,由制造向服务延伸,提供产品全生命周期的全面解决方案,将继续坚持“制造+服务+
金融”的战略定位和产业生态体系,紧紧围绕智能制造、智慧物流,推进业务转型升级。

 业务多元化和全球化的发展理念

   本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局,现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆
业务、能源、化工及液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港装备、产城、金融及其他新兴
产业,生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲,业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中,集装箱产业持
续保持全球行业领先地位,道路运输车辆、能化装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多
元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。


                                              35
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


 规范有效的企业管治体系

   在经营理念、治理模式、管理机制等方面,本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理
结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力
平台”的战略升级行动,以“分层管理”组织变革方向,形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的
管控模式和5S核心管理流程,全面导入并积极推进精益管理体系,切实加强集团各级组织的合规遵从和干
部问责制度等方面的推进力度,建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。

 精益制造管理能力

   本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力,并持续改善和
提升。目前,在全集团全面导入精益管理理念,以ONE模式、QHSE为代表的高效率、安全、绿色、精益的
生产制造工艺和流程管理等核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有充分体现,以实现持续改善的目
标。

 整合资源、实现协同发展的能力

   在道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备和空港装备等多个业务板块,本集团通过一系列并
购,全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系,形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有资源、
制造和经营优势基础上,培育新的业务和产业链,共享资源、协同发展。立足中国优势,整合全球资源,
建立新的业务生态圈。

 科技研发能力与知识产权保护

       本集团始终关注提高科技研发能力,制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台,加快产品技
术研发和现有产品升级换代,促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发;同时不断完善创新成果的
发掘、激励和推广机制,加快科技成果转化;以“构筑高质量专利群,充分发挥知识产权价值”为总要求,
加强知识产权保护,建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本
集团技术中心为国家级企业技术中心,还设立了47家集团级技术中心,包括A级技术中心17家,其中国家
级2所;B级技术中心30家,其中省级6家。为巩固和提升行业竞争优势,在集装箱、道路运输车辆、能源、
化工及液态食品装备业务板块正在分别实施“龙腾、超级麦哲龙、梦六D”等技术创新升级项目,且对相
关行业领先的技术创新成果进行了及时有效的知识产权保护布局,申请发明专利251件,籍以依托强大的
研发力量和知识产权保护能力,把领先的技术转化成客户的竞争优势。


 六、董事会报告的其他事项

1、固定资产

       报告期内,本集团固定资产的变动情况载于本报告“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告”
附注四、18。

2、土地增值税

       本集团 2018 年度已计提的土地增值税为人民币 478,144 千元(2017 年度:人民币 75,163 千元)。报告
                                                  36
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


期内变动主要由于产城项目预缴的土地增值税所致。

3、储备及可分派储备

    本集团截至 2018 年 12 月 31 日的储备为人民币 25,365,354 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 23,016,029
千元)、可分派储备为人民币 22,082,769 千元(2017 年 12 月 21 日:人民币 19,734,494 千元)。报告期内变
动情况载于本报告“第十三章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、47,48。

4、管理合约

    报告期内,本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

5、主要供货商及客户

    报告期内,本集团从前五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%,从前五大客户所获得的
合计收入低于本集团总销售额的30%。本集团前五大客户及供应商的详情参见本报告“第五章 按内地证券
监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本” 之“(8)主要销售
客户和主要供应商情况”。

    本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者)在上述前五
大供货商和前五大客户中概无拥有任何权益。

6、证券回购、出售或赎回

    报告期内,本公司或其任何附属公司概无回购、出售或赎回本公司或其附属公司的任何上市证券。

7、委托存款和逾期未能收回的定期存款

    截至2018年12月31日止,本公司无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。

8、优先购买权

    《公司章程》或中国法律均无关于优先购买权的条文规定本公司须按比例向现有股东发行新股。

9、发行债券证

    有关本公司中期票据的发行详情,请参见本报告“第十三章        按照中国企业会计准则编制的财务报表”
附注四、39。

10、发行公司债

    有关本公司公司债的发行详情,请参见本报告“第十二章         公司债券相关情况”。

11、税项

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定,境外居民个人股东从境内非外商投资企业
在香港发行股票取得的股息红利所得,应按照“利息、股息、红利所得”项目,由扣缴义务人依法代扣代
缴个人所得税。本公司将根据国家税务总局《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)》、香港联交所题为“有关香港居民就内地企业派发
股息的税务安排”的函件及相关法律法规的规定代扣代缴有关税款。建议本公司H股股东须向其税务顾问
咨询有关拥有及处置本公司H股所涉及的中国、香港及其他税务影响的意见。
                                                  37
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


12、捐款

     报告期内,本集团捐款总额为人民币 7,019 千元(2017 年:人民币 2,592 千元)。

13、遵守法律及法规

     于 2018 年内,本集团已遵守对本集团营运有重大影响的相关法律及法规。

14、获准许弥偿条文

     本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险,作适当的投保安排。

15、股本

    于2018年12月31日,本公司的股本载列如下:

                                 每股面值               已发行股份数目(股)               百分比(%)

             A股                    人民币 1.00 元                    1,268,412,327                      42.49%

             H股                    人民币 1.00 元                    1,716,576,609                      57.51%

             合计                               --                    2,984,988,936                   100.00%


16、股利分派

    基于本集团2018年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况和现金流量情况,董事会建议派发2018年度
末期股息每10股人民币5.5元(含适用税项),不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增2股。该等2018
年度分红派息预案尚待本公司股东大会审议通过。有关本集团的现金分红政策及近三年分红详情,请参见
本报告“第十三章     按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注四、48及“第八章 重要事项”之“一、
公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

17、董事监事变动情况

    报告期内,本公司董事及监事变动情况载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”
之“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

18、环境、社会及管治报告

    本集团十分重视对环境与社会的责任,通过各项措施努力提高本集团对环境、社会及管治能力。本公
司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《联交所上市规则》第13.91条及附录二十七的《环境、
社 会 及 管 治 报 告 指 引 》 的 要 求 , 已 分 别 于 2018 年 3 月 27 日 和 2019 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.cimc.com)和联交所网站(www.hkexnews.hk)发布了《2017年度
社会责任暨环境、社会及管治报告》和《2018年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

19、结算日后事项

    有关本集团报告期结算日后事项的详情,请参阅本报告“第十三章                 按中国企业会计准则编制的财务
报告”附注十二。




                                                      38
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



             第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,本集团经营业务的概况请参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”
之“1、概述”。

二、主营业务分析

1、概述

    报告期内,本集团主要业务经营情况请详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回
顾”之“2、主要业务板块的经营回顾”。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                单位:人民币千元

                                  2018 年                                2017 年                      同比增减

                           金额             占营业收入            金额             占营业收入
                                               比重                                   比重

  营业收入合计               93,497,622         100.00%            76,299,930          100.00%             22.54%

  分行业

  集装箱                     31,536,221          33.73%            25,046,697           32.83%             25.91%

  道路运输车辆               24,399,718          26.10%            19,520,664           25.58%             24.99%

  能源、化工及液态食
                             14,162,800          15.15%            11,846,200           15.53%             19.56%
  品装备

  海洋工程                    2,433,598           2.60%             2,485,417            3.26%             (2.08%)

  空港装备                    4,671,147           5.00%             3,596,511            4.71%             29.88%

  物流服务                    8,628,262           9.23%             8,195,452           10.74%              5.28%

  金融                        2,092,384           2.24%             2,340,641            3.07%            (10.61%)

  产城                        2,893,205           3.09%             1,006,792            1.32%            187.37%

  重卡                        2,487,666           2.66%             2,565,745            3.36%             (3.04%)

  其他                        4,231,489           4.53%             3,119,337            4.09%             35.65%

  合并抵消                   (4,038,868)         (4.32%)           (3,423,526)         (4.49%)            (17.97%)

  分产品

  集装箱                     31,536,221          33.73%            25,046,697           32.83%             25.91%

  道路运输车辆               24,399,718          26.10%            19,520,664           25.58%             24.99%

  能源、化工及液态食         14,162,800          15.15%            11,846,200           15.53%             19.56%


                                                 39
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


  品装备

  海洋工程                          2,433,598          2.60%          2,485,417         3.26%            (2.08%)

  空港装备                          4,671,147          5.00%          3,596,511         4.71%             29.88%

  物流服务                          8,628,262          9.23%          8,195,452        10.74 %             5.28%

  金融                              2,092,384          2.24%          2,340,641         3.07 %          (10.61%)

  产城                              2,893,205          3.09%          1,006,792         1.32 %          187.37%

  重卡                              2,487,666          2.66%          2,565,745         3.36 %           (3.04%)

  其他                              4,231,489          4.53%          3,119,337         4.09 %            35.65%

  合并抵消                      (4,038,868)           (4.32%)        (3,423,526)       (4.49%)            17.97%

  分地区

  中国                          44,558,488            47.66%         32,769,171        42.95%             35.98%

  美洲                          23,406,096            25.03%         18,482,055        24.22%             26.64%

  欧洲                          17,439,309            18.65%         18,029,736        23.63%            (3.27%)

  亚洲(中国以外地                  6,533,782          6.99%          5,412,665         7.09%             20.71%
  区)

  其他                              1,559,947          1.67%          1,606,303         2.11%            (2.89%)


(2)报告期内,占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

                                                                                     单位:人民币千元
                                                                    营业收入       营业成本         毛利率
                     营业收入          营业成本       毛利率
                                                                    同比增减       同比增减        同比增减
  分行业
  集装箱               31,536,221      28,572,800          9.40%         25.91%         35.13%          (6.18%)

  道路运输车辆         24,399,718      20,995,009          13.95%        24.99%         31.72%          (4.40%)

  能源、化工、液       14,162,800      11,495,407          18.83%        19.56%         19.15%           0.27%
  态食品装备
  分产品
  集装箱               31,536,221      28,572,800          9.40%         25.91%         35.13%          (6.18%)

  道路运输车辆         24,399,718      20,995,009          13.95%        24.99%         31.72%          (4.40%)

  能源、化工、液       14,162,800      11,495,407          18.83%        19.56%         19.15%           0.27%
  态食品装备
  分地区
  中国                 44,558,488                 -             -        35.98%               -               -
  美洲                 23,406,096                 -             -        26.64%               -               -
  欧洲                 17,439,309                 -             -        (3.27%)              -               -

    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
业务数据。

                                                      40
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


□ 适用     √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是       □ 否

         行业分类                   项目                    2018年                     2017年              同比增减(%)

                           销售量

集装箱                       干货箱(万TEU)                          154.39                     130.89                 17.95%

                             冷藏箱(万TEU)                           16.82                      10.91                 54.17%

道路运输车辆               销售量(万台(套))                          19.2                      16.3                 17.79%

                           销售量

                             半潜式平台(台)                               0                         0                      0%

                             自升式平台(台)                               0                         2                 (100%)

                             特种海工船(条)                               0                         0                      0%
海洋工程业务
                           生产量

                             半潜式平台(台)                               4                         4                      0%

                             自升式平台(台)                               5                         5                      0%

                             特种海工船(条)                               5                         1                    400%


相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

1) 报告期,本集团集装箱业务得益于冷藏箱市场 2018 年订单总量相较 2017 年上升约 26%,因此 2018
   年销售量大幅增长。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用     √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类

                                                                                                          单位:人民币千元

                                                  2018年                                 2017年                    比重同比增
   行业分类            项目
                                           金额         占营业成本比重          金额            占营业成本比重        减

集装箱              直接材料               23,837,570              85.33%       17,344,980                82.03%           3.3%

道路运输车辆        直接材料               18,637,862              89.21%       14,082,366                88.35%        0.86%

海洋工程            设备                    1,280,460              56.80%        1,464,155                58.14%       (1.34%)




                                                              41
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


产品分类

                                                                                                     单位:人民币千元

                                                  2018年                               2017年                比重同比增
   行业分类             项目
                                       金额             占营业成本比重      金额          占营业成本比重          减

集装箱             直接材料             23,837,570                 85.33%   17,344,980              82.03%             3.3%

道路运输车辆       直接材料             18,637,862                 89.21%   14,082,366              88.35%          0.86%

海洋工程           设备                     1,280,460              56.80%    1,464,155              58.14%        (1.34%)


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是     □ 否

    报告期内,本集团合并范围的变动详情请参见本报告“第十三章                       按中国企业会计准则编制的财务报
告”附注五。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用     √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(单位:人民币千元)                                                                   13,481,551.77

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           14.42%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                    0.00%


公司前 5 大客户资料

√ 适用     □ 不适用

                                                                                                     单位:人民币千元

  序号                              客户名称                                  销售额              占年度销售总额比例

          Triton Container International Limited c/o TAL International             3,821,171.87                     4.09%
   1
          Container Corporation

   2      Mediterranean Shipping Company S.A.                                      3,784,016.62                     4.05%

   3      SeaCube Containers LLC                                                   2,262,045.13                     2.42%

   4      CMA CGM SHIPPING CO.,LTD.                                                1,968,608.86                     2.11%

   5      CAI International, Inc.                                                  1,645,709.29                     1.75%

  合计                                 --                                       13,481,551.77                      14.42%


主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

                                                              42
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    前五大客户与本公司不存在关联关系,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(单位:人民币千元)                                                      8,492,025.44

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            10.67%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                      0.00%


公司前 5 大供应商资料

√ 适用      □ 不适用

                                                                                             单位:人民币千元

  序号                       供应商名称                        采购额            占年度采购总额比例(%)

    1     日照钢铁轧钢有限公司                                   2,502,642.00                           3.14%

    2     上海宝钢浦东国际贸易有限公司                           2,027,335.00                           2.55%

    3     河钢集团有限公司                                       1,413,562.00                           1.78%

    4     江苏德威涂料有限公司                                   1,285,461.00                           1.61%

    5     中国重汽集团及其子公司                                 1,263,025.44                           1.59%

  合计                           --                              8,492,025.44                         10.67%


主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

    前五大供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。

3、费用

                                                                                             单位:人民币千元
                                                     2018 年                     2017 年             同比增减
  销售费用                                      1,744,260                       2,926,718             (40.40%)
  管理费用                                      5,158,990                       4,830,325                6.80%
  财务费用                                      1,158,896                       1,446,321             (19.87%)
  所得税费用                                    2,615,103                       1,250,826             109.07%
  研发费用                                           993,416                     651,729               52.43%

销售费用、所得税费用发生重大变动的说明:

本报告期内销售费用较去年同期下降 40.40%,主要是由于本报告期内按照新收入准则,将销售费用科目下
运费重分类至营业成本所致;所得税费用较去年同期上升 109.07%,主要是由于本报告期内前海项目及青
岛土地收储及拆迁补偿款入账计提相应所得税所致;研发费用较去年同期上升 52.43%,主要是由于报告期
内本集团加大技术研发投入所致。

                                                      43
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


4、研发投入

    报告期内,本集团持续《中国制造 2025 中集行动计划》(以下简称:《行动计划》)发展路径,加速
推动集团新型工业化进程,提高集团高效运营能力,构建集团创新发展的蓝图。

    2018 年,集团依据《行动计划》发展路径,成立智能制造委员会,加速推动集团新型工业化,围绕
制造模式升级、产品通用化、标准化、模块化,重点打造三个产品全生命周期提升试点项目。集装箱龙
腾计划、车辆“超级麦哲伦计划”、中集安瑞科“梦六计划”三大示范工程有序推进,提高板块整体智能
制造水平。在产品智能化及高效运营工作上,集团开展“打造世界冠军产品”工程,提高产品运营质
量,技术创新实现产品升级与产品智能化。在绿色制造工作上,集团 2018 年绿色制造项目效果明显,大
幅降低三废,减少职业病岗位,建设环境友好型工厂。

    2018 年,本集团加速智能制造转型升级,在信息化与工业化融合工作上,将“两化融合信息化建
设”作为集团策略之一,利用物联网、大数据、人工智能等新技术积极探索两化融合,集团选择集装箱
板块的青岛冷藏产业基地和车辆板块的芜湖瑞江车辆工厂作为两化融合信息化建设的试点单位,通过
“从企业痛点出发”和“互联网式快速迭代”的方法,打造具有中集集团特色的工业互联网平台,实现
“设备上云”,提升设备管理水平,降低设备非计划停机率和能源耗用,改进工厂的关键工艺,提升工厂
安全水平,优化生产计划、执行及生产过程中物料和半制品管理,使产品质量追溯贯穿整个生产过程,
提高了整体生产效率,降低了生产成本,缩短了订单交付时间。通过两个成功的试点所构建的平台能力
可以快速复制到集团的其他企业,在企业产线自动化升级的同时匹配相应的信息化能力,实践两化深度
融合。截至 2018 年底,已有 6 家企业获得国家两化融合管理体系贯标认证。中集集团将通过全面部署
与试点推广的方式,全面开展新型工业化工作,逐步实现制造业转型升级。

公司研发投入情况

                                          2018 年                   2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                       3,396                  3,389                      0.21%

研发人员数量占比                                        6.63%                  6.69%                   (0.06%)

研发投入金额(人民币千元)                          1,040,751                 725,386                    43.48%

研发投入占营业收入比例                                  1.11%                  0.95%                       0.16%

研发投入资本化的金额(人民币千元)                      47,335                 73,657                 (35.74%)

资本化研发投入占研发投入的比例                          4.55%                 10.15%                   (5.60%)


研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用   √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用   √ 不适用

5、现金流                                                                               单位:人民币千元

              项目                   2018 年                     2017 年                   同比增减
  经营活动现金流入小计                         96,239,347             80,669,385                   19.30%

                                                   44
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


  经营活动现金流出小计                             96,098,615              76,204,554                26.11%
  经营活动产生的现金流量净额                          140,732               4,464,831               (96.85%)
  投资活动现金流入小计                              2,980,266              11,250,029               (73.51%)
  投资活动现金流出小计                              7,382,196              13,019,586               (43.30%)
  投资活动产生的现金流量净额                       (4,401,930)            (1,769,557)              (148.76%)
  筹资活动现金流入小计                             79,488,047              62,750,173                26.67%
  筹资活动现金流出小计                             70,192,281              66,287,326                 5.89%
  筹资活动产生的现金流量净额                        9,295,766             (3,537,153)               362.80%
  现金及现金等价物净增加/(减                       5,089,896               (895,810)               668.19%
  少)额

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用    □ 不适用

    报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 96.85%, 主要由于报告期内本集团
上海宝山项目土地款计入购买商品、接受劳务支付的现金所致;集团投资活动产生的现金流量净额比去年
同期减少 148.76%,主要由于报告期内本集团购建固定资产、在建工程等长期资产所支付的现金增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 362.80%,主要由于报告期内取得借款,发行债券等融资活
动现金流入较去年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用    √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用    □ 不适用

                                                                                               单位:人民币千元

                                   占利润总额                                                         是否具有
                         金额                                     形成原因说明
                                      比例                                                            可持续性
  资产减值损失         2,425,624      36.29%    主要是由于本年度计提海工资产减值所致。                   否

  信用减值损失           304,550       4.56%    主要是由于长期应收款、应收账款计提坏账准备所致。         否

  资产处置收益(注)   5,241,911      78.43%    主要是前海及青岛土地项目产生的收益所致。                 是


注:本报告期资产处置收益包括:

(1)签署前海土地合同产生的收益人民币 3,841,160 千元:2017 年 10 月 9 日,南方中集与深圳市规划和国土资源委员会
(以下简称“深圳规土委”)、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局(以下简称“前海管理局”)以尊重历史、服从规划、
搁置争议、利益共享、双赢发展为原则,经友好协商,就位于深圳前海的 T102-0152、 T102-0153、T102-0154 宗地(共计
土地面积:52.4 万平方米)的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。根据《土地整备框架协议书》,深圳规土委、前
海管理局同意安排约 5.7 万平方米用地作为南方中集的先期启动项目用地,其中约 3.6 万平方米用地作为先期启动项目一期
用地(以下简称“一期用地”)。2019 年 2 月 19 日,为进一步的补充说明《土地整备框架协议书》的相关约定,南方中集与
前海管理局签订深地合字(2006)0193 号《深圳市土地使用权出让合同书》第四补充协议书(以下简称“补充协议”),同时


                                                       45
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


解除 T102-0152 宗地原合同并终止履行原合同约定的权利、义务;2019 年 2 月 27 日,前海管理局与本公司全资子公司前海
集城实业发展(深圳)有限公司(以下简称“前海集城”)及前海集云实业发展(深圳)有限公司(以下简称“前海集云”)
分别就一期土地中的 T102-0289 号地块(土地面积:约 19,611.15 平方米)、T102-0290 号地块(土地面积:约 18,058.26 平方
米)签订深前海地合字(2018)0010 号《深圳市土地使用权出让合同书》、深前海地合字(2019)0001 号《深圳市土地使用
权出让合同书》(以下统称“出让合同”;出让合同与补充协议以下统称“本次签约”)。补充协议解除 T102-0152 宗地账面净
值为人民币 30,320 千元,本次签约的 T102-0289 号地块、T102-0290 号地块土地评估价值为人民币 3,871,480 千元, 产生收
益为人民币 3,841,160 千元,税后利润为人民币 2,880,870 千元。相关信息可查阅本公司 2017 年 10 月 9 日和 2019 年 2 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的
公告及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。本公司将对《土地整备框架协议书》所涉及的后续事宜履行相
应的审批程序和信息披露义务。

(2)于 2018 年 9 月,本集团及附属公司青岛中集冷藏箱制造有限公司及青岛中集特种冷藏设备有限公司确认土地及房屋、
设备辅助设施及拆迁补偿收入人民币 1,369,117 千元。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月 2 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC]2018-087)
及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                    单位:人民币千元

                            2018 年末                    2017 年末             本年比上年
                                                                                金额增减           重大变动说明
                     金额         占总资产比例    金额         占总资产比例
                                                                                  (%)

货币资金              9,729,152          6.12%    5,596,314           4.28%          73.85% 主要是由于 2018 年末
                                                                                            新增并入太子湾项目
                                                                                            公司所致。

存货                 27,335,324         17.20%   19,258,327          14.75%          41.94% 主要是由于前海、太
                                                                                            子湾项目土地增加所
                                                                                            致。

长期股权投资          3,569,900          2.25%    2,398,495           1.84%          48.84% 主要是增资深圳市太
                                                                                            子湾商融置业有限公
                                                                                            司所致。

预付款项              6,861,297          4.32%    2,147,721           1.64%         219.47% 主要是由于预付土地
                                                                                            款增加所致。




2、以公允价值计量的资产和负债

     报告期,本集团以公允价值计量的资产和负债详情请参见本报告“第二章 会计数据和财务指标摘
要”之“五、采用公允价值计量的项目”。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                          46
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


     截至报告期末,本集团的资产权利受限情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财
务报告”附注四、26。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用     □ 不适用

                                                                                                            单位:人民币千元

              报告期投资额                            上年同期投资额                                变动幅度

                  942,499                                1,299,190                                  (27.45%)


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用     □ 不适用
                                                                                                            单位:人民币千元

                                                                                   截至资产负                  披露         披露
被投资公司 主要                投资      投资      持股 资金 合作 投资 产品                     预计 是否
                                                                                   债表日的进                  日期         索引
     名称    业务              方式      金额      比例 来源        方 期限 类型                收益 涉诉
                                                                                    展情况                   (如有)     (如有)

中集天达控 生 产 及 销 售 反向         1,242,520   51% 换股         -   -    -       已完成     -     否    2017.12.05; www.cninfo.c
股有限公司 旅客登机桥、 收购                            交易                                                2018.02.03; om.cn;
(“ 中 集 天 机 场 地 面 支                                                                                2018.03.29; www.hkexnew
达”,原名中 持设备、车库
                                                                                                             2018.04.24 s.hk;
国消防企业 系统、消防车
集团有限公 及消防设备;
司(“中国消 提 供 工 程 和
防”))      电脑软件解
             决方案

深圳市太子 在 合 法 取 得 股权        1,548,666.81 49% 自有         -   -    -       已完成     -     否    2018.09.28;www.cninfo.c
湾商融置业 使 用 权 的 土 增资                          资金                                                2018.11.24;om.cn;
有限公司     地上从事房                                                                                     2018.12.01 www.hkexnew
             地产开发经                                                                                                 s.hk;
             营

深圳市太子 在 合 法 取 得 股权        620,346.99   49% 自有         -   -    -       已签约     -     否    2018.09.28;www.cninfo.c
湾商泰置业 使 用 权 的 土 增资                          资金                                                2018.11.24;om.cn;
有限公司     地上从事房                                                                                     2018.12.01 www.hkexnew
             地产开发经                                                                                                 s.hk;
             营

深圳市商启 在 合 法 取 得 股权        2,551,180.60 51% 自有         -   -    -       已完成     -     否    2018.09.28;www.cninfo.c
置业有限公 使 用 权 的 土 增资                          资金                                                2018.11.24;om.cn;
司           地上从事房                                                                                     2018.12.01 www.hkexnew
             地产开发经                                                                                                 s.hk;

                                                               47
                                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                营

深圳市乐艺 在 合 法 取 得 股权            599,918.42    51% 自有               -     -       -       已完成          -         否    2018.09.28;www.cninfo.c
置业有限公 使 用 权 的 土 增资                                   资金                                                                2018.11.24;om.cn;
司              地上从事房                                                                                                           2018.12.01 www.hkexnew
                地产开发经                                                                                                                       s.hk;
                营

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 □适用      √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用      □ 不适用

                                                                                                                                     单位:人民币千元

                                                            本期公 计入权益
                                                                                         本期 本期
 证券    证券        证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 的累计公                                         报告期 期末账              会计核算    资金
                                                                                         购买 出售
 品种    代码         称      资成本 量模式 面价值 变动损 允价值变                                       损益            面价值       科目      来源
                                                                                         金额 金额
                                                                益              动

 H股     6198        青岛港   128,589 公允价 177,020            1,026                -       -       -           - 186,613 交易性金融 自有资
                                        值计量                                                                                           资产      金

 H股      368        中外运    20,742 公允价        4,985       1,774                -       -       -           -         7,063 交易性金融 自有资
                     航运 H             值计量                                                                                           资产      金

期末持有的其他证券                  -          --   1,298             -              -       - 1,337            32              -
投资

合计                          149,331          -- 183,303       2,800                -       - 1,337            32 193,676

证券投资审批董事会            无
公告披露日期

证券投资审批股东会            无
公告披露日期(如有)

(2)持有其他上市公司股权

                                                                                                                                     单位:人民币千元

     证券代码          证券简称     初始投资        持股数量         持股比例            年末账    报告期        报告期权           会计核算     股份
                                        金额        (千股)              (%)             面值       损益            益变动           科目       来源

  澳洲证券交          Otto Energy        13,480        13,521             1.19%            2,415            -             (1,721)    其他权益     股份
  易所:OEL                                                                                                                          工具投资     收购

  香港联交            首长国际          182,212     1,047,931             5.27%          180,884            -            (17,730)    其他权益     股份
  所:00697                                                                                                                          工具投资     收购

  香港联交            TSC               167,591        92,800             13.12%         202,236            -                   -    长期股权     股份

                                                                          48
                                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


  所:206          Offshore                                                                                                       投资     收购
                   Group
                   Limited

(3)衍生品投资情况

√ 适用     □ 不适用

                                                                                                                              单位:人民币千元

                                    衍生                                                                  计提                   期末投
                                    品投                                                  报告 报告       减值                   资金额
衍生品投           是否 衍生品                                                                                                            报告期
            关联                    资初                                     期初投资 期内 期内           准备       期末投资    占公司
资操作方           关联 投资类                起始日期       终止日期                                                                     实际损
            关系                    始投                                       金额       购入 售出       金额         金额      报告期
  名称             交易       型                                                                                                          益金额
                                    资金                                                  金额 金额       (如                   末净资
                                     额                                                                   有)                   产比例

汇丰、渣    无      否     外汇远         -    2018/3/29 2019/12/16             314,821      -        -          -    4,056,157 10.87%    (1,413)
打等银行                   期合约

汇丰、渣    无      否     外汇期         -    2017/5/24      2019/9/17         270,588      -        -          -    3,868,222 10.37%      1,193
打等银行                   权合约

渣打、德    无      否     利率掉         -     2014/4/1      2021/6/28       9,491,309      -        -          -   11,792,942 31.61%    (9,734)
银等银行                   期合约

渣打银行    无      否     货币互         -    2018/8/14      2019/12/6          65,359      -        -          -      69,870    0.19%     1,184
                           换合约

             合计                         -              -              -    10,142,077                              19,787,191 53.04%    (8,770)

衍生品投资资金来源                  自有资金

涉诉情况(如适用)                  不适用

衍生品投资审批董事会公告披 无
露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披 无
露日期(如有)

报告期衍生品持仓的风险分析 截至 2018 年 12 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权
及控制措施说明(包括但不限 和货币互换合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市
于市场风险、流动性风险、信 场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主
用风险、操作风险、法律风险 要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了
等)                                严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相
                                    关风险。

已投资衍生品报告期内市场价 2018 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为(8,770)千人民币。集团衍生金融工具
格或产品公允价值变动的情            公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
况,对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策 否

                                                                        49
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明

独立董事对公司衍生品投资及 公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关,是以平滑或降低汇利率变化对公
风险控制情况的专项意见       司经营造成的不确定性影响为目的,坚持保值基本原则,禁止投机交易,且公司充分重视并不
                             断加强对汇利率衍生品交易的管理,已制定并不断完善有关管理制度,相关审批程序符合有关
                             法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

□ 适用√ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

□适用     √ 不适用

本公司所有募集资金已于 2017 年全部使用完毕。

(2)募集资金承诺项目情况

□ 适用    √ 不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用    √ 不适用

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况

□ 适用    √ 不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用    √ 不适用

七、主要控股、参股公司分析

√ 适用    □ 不适用

    主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”
章节的有关内容。报告期内,本集团新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告“第十三章
按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

对公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司情况

                                                                                                       单位:人民币千元

    公司名称     公司类型      主要业务        注册资本         总资产       净资产      营业收入     营业利润     净利润

中集安瑞科(注) 子公司     能源、化工及液态      19,970        15,853,354   6,545,794   13,051,651    1,098,087    782,450
                            食品装备业务

南方中集        子公司      制造、修理和销售     137,699         5,319,688   3,217,198        3,656    3,912,146   2,968,151


                                                           50
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                            集装箱,集装箱
                            堆存业务

中集车辆(注)   子公司     道路运输车辆 业     1,500,000        16,560,642   7,947,709   24,168,174      1,621,379    1,232,002
                            务

注:中集安瑞科为香港联交所上市公司,以上表格中的财务数据取自中集安瑞科 2018 年业绩公告;中集车辆目前正在筹备
于香港联交所上市事宜,以上表格中的财务数据取自中集车辆招股说明书。




报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用    □ 不适用

             公司名称                   取得和处置子公司方式                       对整体生产经营和业绩的影响

中国消防                                       反向收购               收购完成后,有利于发挥本集团旗下空港板块管理层的管
                                                                      控优势,融合空港装备、消防及救援装备、物流装备等核
                                                                      心业务的核心竞争力。

大连中集铁路装备有限公司                       出售股权                                      无重大影响

北京中集车辆物流装备有限公司                   出售股权                                      无重大影响

东莞市正易投资有限公司                         股份收购                                      无重大影响

江苏宝京汽车部件有限公司                       股份收购                                      无重大影响


八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望
    本集团未来发展的展望详情请参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间         接待地点     接待方式    接待                     接待对象                           调研的基本
                                              对象                                                         情况索引
                                              类型

                                                                                                公司主要业务状况、投资
2018 年 1 月 16 日 公司          实地调研     机构   招商证券                                   进展、近期行业动态及行
                                                                                                业展望

2018 年 1 月 23 日 公司          实地调研     机构   华金证券                                   同上

                     公司                     机构   华泰证券、前海人寿、神州牧基金、
2018 年 1 月 29 日               实地调研                                                       同上
                                                     万杉资本、晟为投资

2018 年 1 月 31 日 公司          电话会议     机构   中泰证券                                   同上


                                                            51
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


2018 年 2 月 6 日 公司      实地调研     机构   长江证券                            同上

2018 年 2 月 7 日 公司      实地调研     机构   海通证券、华夏基金                  同上

2018 年 3 月 5 日 公司      电话会议     机构   Value Partner                       同上

                                                招商证券、华泰证券、中信证券、海
                                                通证券、腾讯证券、中金公司、方正
                     公司                机构、 证券、新时代证券、东吴证券、华金
2018 年 3 月 28 日          业绩发布会   个人   证券、国信证券、申万宏源、太平洋 2017 年度业绩情况
                                                证券、华创证券、国金证券、光大证
                                                券、万杉资本、鹏华基金、广发证券、
                                                长江证券、华夏基金

2018 年 3 月 29 日 公司     电话会议     机构   安信证券等                          2017 年度业绩情况

                                         机构                                       公司主要业务状况、投资
2018 年 5 月 17 日 公司     电话会议            信达证券                            进展、近期行业动态及行
                                                                                    业展望

2018 年 6 月 25 日 公司     电话会议     机构   贝莱德资产管理                      同上

2018 年 7 月 13 日   公司   电话会议     机构   华夏基金                            同上

                     公司                机构   OVERLOOK INVESTMENT、MORGAN
2018 年 7 月 26 日          电话会议                                                同上
                                                STANLEY

                                                安信证券、德邦证券、东方资产、国
                                         机构、 海证券、国信证券、国元证券、海通
2018 年 8 月 29 日 公司     业绩发布会   个人   证券、南方基金、申万宏源、天风证 2018 年中期业绩情况
                                                券、中信证券、兴业证券、中金公司、
                                                中泰证券、国信证券、华创证券

                     深圳                机构                                       参观东部工厂并咨询集装箱
2018 年 9 月 6 日           实地调研            UBS 及其客户
                                                                                    行业及公司近况

                                                                                    公司主要业务状况、投资进
2018 年 11 月 19 日 公司    电话会议     机构   台湾保德信投信                      展、近期行业动态及行业展
                                                                                    望

2018 年 11 月 20 日 公司    电话会议     机构   摩根士丹利                          同上

2018 年 11 月 27 日 公司    电话会议     机构   银河证券                            同上




接待次数                                                                                                        18

接待机构数量                                                                                                    18

接待个人数量                                                                                                     2

接待其他对象数量                                                                                                 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                                              否




                                                     52
                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告




                第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析

       以下内容为按照《联交所上市规则》相关要求编制的财务资源回顾。以下讨论与分析应与本报告的其
他章节以及本集团按照中国企业会计准则编制并经审计的财务报表及其附注同时阅读。

合并经营业绩及分部资料

       2018年,本集团实现营业收入人民币93,497,622千元(2017年:人民币76,299,930千元)及母公司股东
及其他权益持有者应占盈利人民币3,380,436 千元(2017年:人民币2,509,242千元),同比分别上升22.54%
及34.72%。各板块分部业绩详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”、“第五章
按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三
章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、49。

营业成本

       报告期内,本集团已实施新收入准则,按照新收入准则规定,本报告期内已将销售费用科目下运费重
分类至营业成本。2017年销售费用中确认的运费不需调整。具体详见本报告“第五章 按内地证券监管规则
编制的经营情况讨论与分析”之 “二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章                   按中国企业
会计准则编制的财务报告”附注四、49。

毛利率及盈利水平

       2018年,本集团整体毛利率为14.88%,与去年同期有所下调。各板块中,产城板块的毛利率有所上升,
能源、化工及液态食品装备、重卡、及空港装备的毛利率水平基本保持平稳,集装箱、道路运输车辆、海
洋工程、物流服务及金融的毛利率有所下降。具体分析请参见本报告的“第四章 董事会报告”之“二、报
告期主营业务回顾”。下表摘列下列期间本集团各主要板块的毛利及毛利率水平:

                                                                                               单位:人民币千元
                                           2018 年                                   2017 年
     分板块
                                   毛利              毛利率(%)            毛利               毛利率(%)

     集装箱                          2,963,421               9.40%            3,901,500                15.58%

     道路运输车辆                    3,404,709              13.95%            3,581,717                18.35%

     能源、化工及液态食品装备        2,667,393              18.83%            2,198,743                18.56%

     海洋工程                        (251,506)             (10.33%)            (32,719)                (1.32%)

     空港装备                         894,192               19.14%              749,391                20.84%

     物流服务                         727,732                8.43%              789,197                 9.63%

     金融                             857,102               40.96%            1,444,348                61.71%

     产城                            1,372,963              47.45%              424,836                42.20%

     重卡                             166,656                6.70%              132,473                 5.16%

     其他                             303,636                7.18%              186,215                 5.97%

                                                     53
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


     合并抵消                          804,916                              631,514                   -

     合计                            13,911,214           14.88%         14,007,215              18.36%


销售成本、管理费用、研发费用及财务费用

       报告期内,本集团的研发费用、销售成本、管理费用及财务费用详见本报告“第五章 按内地证券监管
规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“3、费用 ”、“4、研发投入”及“第十三章
按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、51,52,53 及 54。

营业外收入

       报告期内,本集团营业外收入为人民币 374,891 千元(去年同期:人民币 622,421 千元),同比增减少
39.77%,主要是由于去年同期报告数中包括太子湾搬迁补偿款所致。详情请参见本报告“第十三章              按中
国企业会计准则编制的财务报告”附注四、62。

资产减值及损失准备

       报告期内,本集团计提资产减值准备合计人民币 2,819,708 千元(去年同期:人民币 880,764 千元),
同比增加 220.14%,主要是由于本报告期本集团对海工资产计提大额减值所致。详情请参见本报告“第十三
章     按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、25。

所得税费用

       报告期内,本集团所得税费用为人民币2,615,103千元(去年同期:人民币1,250,826千元),同比增加
109.07%,主要是由于本报告期内前海项目及青岛土地收储及拆迁补偿款入账计提相应所得税所致。详情
请参见本报告“第十三章    按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、64。

归属于少数股东的利润

       本集团2018年的归属于少数股东的利润为人民币688,019千元(去年同期:人民币649,173千元),同比
增加5.98%。

流动资金及财务资源

       本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。于2018年12月31日,本集团持有货币资金为人民币
9,729,152千元(2017年12月31日:人民币5,596,314千元),同比上升73.85%,主要是由于2018年底新增合
并太子湾项目公司所致。详情载于本报告“第十三章         按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、1。

       报告期内,本集团的现金流数据请参见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与
分析”之“二、主营业务分析”之“5、现金流”及“第十三章        按中国企业会计准则编制的财务报告”附
注四、66,四、67。

       本集团主要以运营所得现金、银行贷款及其他借贷作为发展资金。本集团的现金需求主要用于生产及
运营、偿还到期负债、资本开支、支付利息及股息,其他非预期的现金需求。本集团一直采取谨慎的财务
管理政策,维持足够适量的现金,以偿还到期银行贷款,保证业务的发展。

银行借款及其他借贷

       于2018年12月31日,本集团的短期借款、一年内到期的非流动借款、一年内到期的应付债券、长期
                                                  54
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


借款、应付债券及其他流动负债(发行超短期融资券/商业票据)总额为人民币62,267,518千元(2017年12
月31日:人民币52,014,876千元)。本集团截至2018年12月31日止的银行借款和其他借贷详情载于本报告
“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、27,36,37,38,39。

                                                                                                      单位:人民币千元

                                                          于 2018 年 12 月 31 日              于 2017 年 12 月 31 日

         短期借款                                                          19,898,221                         15,317,347

         一年内到期的非流动借款                                             5,593,749                          3,982,626

         一年内到期的应付债券                                               7,986,500                                     -

         长期借款                                                          25,769,773                         24,140,168

         应付债券                                                           2,019,275                          7,986,500

         其他流动负债(超短期融资券/商业票据)                              1,000,000                               588,235

         合计                                                              62,267,518                         52,014,876

       本集团 2018 年度的利息资本化金额为人民币 674,502 千元(2017 年度:人民币 517,890 千元)。

       本集团的银行借款以美元为主,计息方式包括固定利率计息和浮动利率计息。于 2018 年 12 月 31 日,
本集团的银行借款包括定息借款约人民币 15,151,592 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 8,728,021 千元),
及浮息借款约人民币 36,110,151 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 34,712,120 千元)。长期借款的到期日
主要分布在五年内。详情请参见本报告“第十三章               按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、27、
36、38 及附注十四、3。

       本集团已发行的债券以人民币为主,计息方式为固定利率计息。于2018年12月31日,本集团已发行的
固定利率债券余额为人民币10,005,775千元(2017年12月31日:人民币7,986,500千元),债券的到期日主要
分布在一到三年。详情请参见本报告“第十三章              按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、36、39
及附注十四、3。

其他权益工具


                                2017 年                       按面值                          本年        2018 年

                          12 月 31 日       本年发行      计提利息       本年支付       其他增加      12 月 31 日


15 中集 MTN001              2,033,043               -         51,900     (2,103,800)      18,857                -

18 海运集装 MTN002                    -     1,987,264         18,901               -             -      2,006,165

18 可续期公司债第 1 期                -     1,994,340          7,040               -             -      2,001,380

合计                        2,033,043       3,981,604         77,841     (2,103,800)      18,857        4,007,545



                                             2016 年                                                     2017 年
                                          12 月 31 日   按面值计提利息             本年支付          12 月 31 日



                                                         55
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


15 中集 MTN001                     2,049,035          87,808          (103,800)        2,033,043


于 2015 年 6 月 16 日,本公司按面值发行人民币 20 亿元无担保永续债(“15 中集 MTN001”),扣除发行费用
后净额为人民币 1,981,143,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具前 3 个计息年度按
照每年 5.19%的利率计息,自 2016 年 6 月 16 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个
计息年度起,每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日,且可由本公司选择于 2018 年 6 月
16 日或以后按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延支付的利息清偿前(包
括递延支付利息的利息),发行人不能实施分红、减资、向偿付顺序劣后于本期中期票据的证券进行任何形
式的兑付等行为。该永续债本公司已选择于 2018 年 6 月 19 日进行了本息偿付,期末无余额。


于 2018 年 10 月 24 日,本公司按面值发行人民币 20 亿元无担保永续债(“18 海运集装 MTN002”),扣除发
行费用后净额为人民币 1,987,264,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具前 3 个计息
年度按照每年 5.17%的利率计息,自 2019 年 10 月 26 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自
第 4 个计息年度起,每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日,且可由本公司选择于 2021 年
10 月 26 日或以后每三个计息年度按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延
支付的利息清偿前(包括递延支付利息的利息),发行人不能实施分红、减资等行为。


于 2018 年 12 月 4 日,本公司向合格投资者按面值公开发行人民币 20 亿元无担保永续债(“18 可续期公司
债第 1 期”),扣除发行费用后净额为人民币 1,994,340,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。
该权益工具为前 3 个计息年度按照每年 4.85%的利率计息,自 2019 年 12 月 5 日起每年支付一次且本公司
可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起,每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日,且
可由本公司选择于 2021 年 12 月 5 日或以后每三个计息年度按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息
付款而可予赎回。

资本结构

    本集团的资本结构由股东权益和债务构成。于2018年12月31日,本集团的股东权益为人民币52,402,988
千元(2017年12月31日:人民币43,237,434千元),负债总额为人民币106,480,975千元(2017年12月3日:人
民币87,366,945千元),资产总额为人民币158,883,963千元(2017年12月31日:人民币130,604,379千元)。报
告期内,本集团资产和负债项目的重大变动情况,请参见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营
情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。

    2018年12月31日,本集团资产负债率为67.02%(2017年12月31日:66.89%),同比上升0.13%,本集
团致力于维持适当的股本及负债组合,以保持有效的资本架构,为股东提供最大回报。(注:资产负债率
乃按各日期之负债总额除以资产总额计算而得。)

外汇风险及相关对冲

    本集团业务的主要收入货币中美元比重较大,而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场供
求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币在资本项下仍处于管制状态。由于
人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响,未来人民币兑其他货币的汇率可能与
现行汇率产生较大差异,因此,本集团存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生的潜在外汇风险,从而
影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一直密切监察其外汇风险,并且采取适当措施以防范外汇
汇兑风险。报告期内,本集团持有的外汇对冲合约请参见本报告“第十三章        按中国企业会计准则编制的
财务报告”附注四、3,28。
                                                56
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


利率风险

    本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关之市场利率变动风险。为尽量降低利率风险之影响,本
集团与部份银行订立了利率掉期合约。于2018年12月31日,本集团持有20份尚未结算的以美元计价的利率
掉期合约,其名义本金合计约1,718,232千美元,将分别于2019年1月1日至2021年6月28日期满。本集团于
2018年12月31日利率掉期合约的公允价值为人民币332,274千元,该公允价值未扣除将来处置该金融负债时
可能产生的交易费用。详情请参见本报告“第十三章        按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、2,
3,28。

信用风险

    本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持
续监控这些信用风险的敞口。详情请参见本报告“第十三章       按中国企业会计准则编制的财务报告”附注
十四、1。

资本承担

    于 2018 年 12 月 31 日,本集团资本性支出承诺约人民币 2,010,583 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币
142,718 千元),主要用作为已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同、已签订尚未履行或尚未
完全履行的对外投资合同、建造用于销售或出租的船舶。详情请参见本报告“第十三章        按中国企业会计准
则编制的财务报告”附注十一、1(1)。

本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况

    本集团于 2018 年 12 月 31 日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本报告“第十三章         按中
国企业会计准则编制的财务报告”附注四、16 和附注六。

资产抵押情况

    于2018年12月31日,本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币9,741,784千元(2017年12月31
日:人民币9,815,725千元)。本集团资产抵押情况请参见本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的
财务报告”附注四、26。

重大投资、有关附属公司及联营公司的重大收购及处置情况

    详情请参见本报告“第十三章   按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。

未来重大投资计划、预期资金来源、资本支出与融资计划

    本集团的经营及资本性支出主要透过自有资金和外部融资提供资金。同时,本集团将采取谨慎态度,
务求提升日后经营性现金流状况。根据经济形势和经营环境的变化,及本集团战略升级和业务发展的需要,
预计 2019 年本集团资本性支出约为人民币 83.80 亿元,主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产
等。本集团将继续考虑多种形式的融资安排。

或有负债

    于 2018 年 12 月 31 日,本集团无或有负债(2017 年 12 月 31 日:约人民币 125,286 千元)。

雇员及薪酬政策

                                                 57
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    于2018年12月31日,本集团在中国境内的雇员总数约为51,253人(2017年12月31日:50,689人),雇员
构成请参见本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“七、公司员工情况”。报告期内,
总员工成本(包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用)约为人民币8,839,348千元(2017
年:约人民币7,402,385千元)。详情请参见本报告“第十三章   按中国会计准则编制的财务报告”附注四、55。

    本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划乃用以
表彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国大陆雇员作出
政府退休金计划供款,并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策(包括有关应付董事酬金),并根
据集团业绩及市场状况,务求制定更佳的奖励及评核措施。

员工培训计划

    本公司以“以人为本、共同事业”的核心人力资源理念,构建了多层次混合式的人才培养体系,包括:
新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。同时,本集团也
为员工提供了丰富的职业发展机会,根据集团战略发展对人才的要求,构建了员工的职业发展通道(如管
理、工程技术、精益、财务等),进行有效的员工职业管理,明确员工的职业发展方向,提升员工能力。

员工退休计划

    本集团职工参加了由当地人力资源和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定
的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休
后,当地人力资源和社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会
计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。详情请参
见本报告“第十三章   按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、24及附注四、55。

股票期权激励计划

    实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制;
管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标;吸引与保留优秀管理人才和业务骨干;激励价值的持续创造,
保证公司的长期稳健发展,增强公司的竞争力。本公司及附属公司的股票期权激励计划详情请参见本报告
“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

市场风险

    本集团市场风险的详情,请参见本报告之“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”之“4、
本集团未来发展面临的主要风险因素”。

股利分配

    基于本集团 2018 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,本公司董事会建议派发
2018 年度末期股息每 10 股人民币 5.5 元(含适用税项),不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 2 股。预计派息日为 2019 年 6 月 30 日或前后。2018 年度末期股息分配预案尚待本公司 2018 年度股东
大会股东审议通过。




                                                 58
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                    第七章 监事会报告
各位股东:

    2018 年,本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,认真履行职责。

一、 监事会会议召开情况

                                                                                             会议决议刊   会议决议刊
 会议届
             召开日期    参会监事               会议议案名称                  决议情况       登的指定网   登的信披日
   次
                                                                                             站查询索引      期

 第八届    2018.03.08   张铭文       关于终止非公开发行 A 股股票并申       关于终止非公      www.cninfo   2018.03.09
 2018 年                王洪源       请撤回相关申请文件的议案              开发行 A 股股     .com.cn
 度第 1                 熊波                                               票并申请撤回      www.hkexn
 次会议                                                                    相关申请文件      ews.hk
                                                                           的审核意见

 第八届    2018.03.27   张铭文       1、关于《2017 年度监事会工作报告》 关 于 2018 年 度     www.cninfo   2018.03.27
 2018 年                王洪源       的议案;                              第二次会议相      .com.cn
 度第 2                 熊波         2、关于《中集集团 2017 年年度报告》 关 事 项 的 审 核   www.hkexn
 次会议                              的议案;                            意见                ews.hk
                                     3、关于 2017 年度利润分配、分红派     关于 2017 年度

                                     息预案的议案                          与中远海运发
                                                                           展股份有限公
                                     4、关于 2017 年度持续关连交易\日常
                                                                           司日常关联交
                                     关联交易执行情况的议案
                                                                           易\持续关连交
                                     5、关于《2017 年度募集资金存放与实
                                                                           易执行情况的
                                     际使用情况专项报告》的议案;
                                                                           意见
                                     6、关于计提 2017 年度资产减值准备
                                     的议案;
                                     7、关于执行新《企业会计准则》的议
                                     案;
                                     8、关于《中集集团 2017 年度内部控
                                     制自我评价报告》的议案;

 第八届    2018.04.27   张铭文       关于 2018 年第一季度报告              关于 2018 年第    www.cninfo       -
 2018 年                王洪源                                             一季度报告的      .com.cn
 度第 3                 熊波                                               审核意见          www.hkexn
 次会议                                                                                      ews.hk

 第八届    2018.08.28   张铭文       关于 2018 年半年度报告                关于 2018 年半    www.cninfo       -
 2018 年                王洪源                                             年度报告的审      .com.cn
 度第 4                 熊波                                               核意见            www.hkexn
 次会议                                                                                      ews.hk

 第八届    2018.09.06   张铭文       1、关于公司符合面向合格投资者公开     关于面向合格      www.cninfo   2018.09.07
 2018 年                             发行公司债券条件的议案                投资者公开发      .com.cn
                                                      59
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


 度第 5                 王洪源   2、关于公司面向合格投资者公开发    行公司债券的    www.hkexn
 次会议                 熊波     行公司债券方案的议案               决议;          ews.hk



 第八届    2018.10.26   张铭文   关于提名补选林锋先生为第八届监事   关于提名补选    www.cninfo   2018.10.26
 2018 年                王洪源   会代表股东的监事的议案             林锋先生为第    .com.cn
 度第 6                 熊波                                        八届监事会代    www.hkexn
 次会议                                                             表股东的监事    ews.hk
                                                                    的决议

 第八届    2018.10.29   张铭文   2018 年第三季度报告                关于对《2018    www.cninfo        -
 2018 年                王洪源                                      年第三季度报    .com.cn
 度第 7                 熊波                                        告》的审核意    www.hkexn
 次会议                                                             见              ews.hk

 第八届    2018.11.12   林锋     选举监事林锋先生为本公司第八届监   关于选举监事    www.cninfo   2018.11.12
 2018 年                王洪源   事会监事长                         长的决议        .com.cn
 度第 8                 熊波                                                        www.hkexn
 次会议                                                                             ews.hk


    监事会对报告期内的监督事项无异议。

二、监事会参加其他会议及履职情况

    报告期内,监事会监事列席例次董事会。

三、监事会审查关注的其他事项

1、监事会对公司依法规范运作情况的意见

    公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行职责。本年度监事会
成员列席了各次董事会议,根据有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为,本年度公司各项决策
程序合法,内部控制制度比较完善,公司董事、CEO 兼总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反《公司
章程》或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

    本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告、季度报告
及其它文件。监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见

    报告期内,本公司募集资金已全部用完。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

    报告期内,本公司收购\出售资产交易未发现内幕交易行为。

5、监事会对公司日常关联交易\持续关连交易情况的意见

                                                 60
                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    本公司与中远海运发展股份有限公司及其附属公司和联营公司之间的持续关连交易\日常关联交易,是
在日常业务中订立,按照一般商务条款或更佳条款进行,交易遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司
及公司股东的整体利益。(张铭文监事由于在中远海运发展股份有限公司及其关联公司中担任职务而回避
表决)。

6、监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

    根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引,以及《深圳证券交易所上市公司内部控制
指引》的要求,监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为:公司现有的内部控制制度符合现行相
关法律、法规和规章制度的要求,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中集集团 2018 年度内部
控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。



                                                                                         承监事会命
                                                                                                林锋
                                                                                             监事长
                                                                                           中国深圳
                                                                                        2019 年 3 月




                                              61
                                                     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                        第八章       重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

    本公司一直严格遵循在《公司章程》中的相关承诺,采取稳定的派息政策,目前本公司每年一次向其
股东分红派息(即末期股息),以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年平均每年可分派利润的
30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东的欢迎,充分维护了中小股东的利益。《公司章程》对本公司
红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的方式厘定。本公司多年来一直
严格遵守《公司章程》和相关监管要求,进行红利分配的决策。本公司争取努力做好业绩,以争取给股东
创造好的回报。

    本公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。

                                         现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                              是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                              是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                    是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                      是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                    是

公司近三年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:

    2018年度分红派息预案为:以2018年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派现金人
    民币5.5元(含税),不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增2股。假设以2018年12月31日本公
    司股本总额2,984,988,936股为基数进行测算,预计共将分配股利人民币1,641,744千元。预计派息日为
    2019年6月30日或前后。2018年年度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。
    2017年度分红派息方案为:以2017年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派现金人
    民币2.70元(含税),共计分配股利人民币806,533千元,不送红股,不以公积金转增股本。
    2016年度分红派息方案为:以2016 年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数,每10股分派现金人
    民币0.6元(含税),共计分配股利人民币179,837千元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                          单位:人民币千元

                              分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
                 现金分红金   属于上市公司普通股股 市公司普通股股东及其   以其他方式现金 以其他方式现金分
   分红年度
                 额(含税)   东及其他权益持有者的 他权益持有者的净利润    分红的金额        红的比例
                                    净利润                的比率


                                                    62
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


2018 年(预案)        1,641,744               3,380,436                48.57%                    0                      0

       2017 年           806,533               2,509,242                32.14%                    0                      0

       2016 年           179,837                 539,660                33.32%                    0                      0


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用     √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用     □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                   0

每 10 股派息数(人民币元)(含税)                                                                                    5.5

每 10 股转增数(股)                                                                                                     2

分配预案的股本基数(股)                                                                                    2,984,988,936

现金分红总额(人民币千元)(含税)                                                                              1,641,744

可分配利润(人民币千元)                                                                                        1,108,854

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                      100%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

基于本集团 2018 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,董事会建议派发 2018 年度末期股息每 10 股
人民币 5.5 元(含适用税项),不送红股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。2018 年度末期股息尚待年度股东大
会股东审议通过。


三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截
至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用     □ 不适用

                                                                                                                  履行情
          承诺事由          承诺方                   承诺内容                    承诺时间        承诺期限
                                                                                                                    况

                                     根据相关法规规定,境内居民不得直接购买境
                                     外股票,因此,境内居民除持有或出售其因本
                                     公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H
其他对公司中小股东所作                                                                       在境内居民能够认
                           本公司 股外,不能认购包括本公司及其他 H 股或其        2012/8/15                       履行中
承诺                                                                                         购境外股票之前。
                                     他境外股票,其出售本公司 H 股后的资金需
                                     及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够
                                     认购境外股票之前,不以配股方式融资。


                                                           63
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                       本公司 股东分红回报规划承诺(2016 年-2018 年)      2016/4/8   2016 年至 2018 年 履行中

承诺是否及时履行       是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用   √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用   √ 不适用

     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用   √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√   适用 □ 不适用

     会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的
财务报表”附注二、32。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用    √ 不适用

     本公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用    □ 不适用

     企业合并和新设公司请参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

                                       人民币 1,515 万元(其中:审计费人民币 1,295 万元,内控审计费人民币 220
境内会计师事务所报酬
                                       万元)

境内会计师事务所审计服务的连续年限     7年

境内会计师事务所注册会计师姓名         周伟然、蔡智锋


当期是否改聘会计师事务所

□ 是     √ 否


                                                    64
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    本公司在过去五年内未更换过审计师。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用      □   不适用

    报告期内,本公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务
所。2018 年度内部控制审计费为人民币 220 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用   √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用   √ 不适用

    公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用   □不适用

    报告期内,本集团的重大诉讼、仲裁事项详见本报告“第八章 重要事项”之“二十、子公司重大事项”
之“10”。

十三、处罚及整改情况

□ 适用   √ 不适用

    公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

    报告期内,本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、本公司A股股权激励计划

    为建立及完善激励约束机制,并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合,2010年9月17
日,本公司临时股东大会审议通过了A股股票期权激励计划。根据该计划,本公司分别于2011年1月26日及
11月17日完成第一批54,000,000份股票期权(以下简称“第一批股票期权”)及第二批6,000,000份预留股票
期权(以下简称“第二批股票期权”)的授予登记。

    2015年5月12日,经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过,第一批股票期权第二个行权期达到行
权条件,实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日,可行权总数为39,660,000份。2015年10月9日,经第
七届董事会2015年度第十四次会议审议通过,第二批股票期权第二个行权期达到行权条件,实际行权期为
2015年10月24日至2020年9月27日,可行权总数为4,132,500份。2018年7月27日,经本公司第八届董事会2018
年度第十一次会议审议通过,本公司2017年度分红派息方案于2018年7月20日实施完毕后,第一批股票期
权的行权价格调整为人民币10.22元,第二批股票期权的行权价格调整为人民币15.75元。有关激励对象、行

                                                 65
                                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


       权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月9日、2018年7月27日在《中国证
       券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及
       本公司网站(www.cimc.com)发布的公告。

               2018年,A股股票期权激励计划行权总数为2,099,800份,占总额(调整后)的3.59%,其中:第一批股
       票期权共行权1,150,800份,第二批股票期权共行权949,000份。截至2018年12月31日,A股股票期权激励计
       划累计行权总数为26,264,285份,占总额(调整后)的44.86%。实施A股股票期权激励计划对本公司报告期
       内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

               下表披露于截至2018年12月31日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况:


                                                  A 股股票期权所包含相关股份的数目

           授出日期     于 2018 年     年内可行权      年内转往/            年       年内行使       年内      于 2018 年   每股行           行使期

                       1 月 1 日的结      股数        转自其他类            内         (份)       注销       12 月 31     使价

                        余(份)         (份)           别                授                      /失       日的结余     (人民

                                         (注)         (份)              出                       效        (份)      币元)
                                                                                                    (份
                                                                                                     )

麦伯良     2010.9.28    2,850,000       2,850,000          -                -            -           -        2,850,000    10.22        2015.6.2 至
董事                                                                                                                                    2020.9.27

其他高     2010.9.28    5,310,750       5,310,750     (2,397,000)           -            -           -        2,913,750    10.22        2015.6.2 至
级管理                                                                                                                                  2020.9.27
人员(合
计)

其他       2010.9.28    9,582,090       9,582,090      2,397,000            -       (1,150,800)      -        10,828,290   10.22        2015.6.2 至

雇员                                                                                                                                    2020.9.27

           2011.9.22    3,174,550       3,174,550          -                -        (949,000)       -        2,225,550    15.75        2015.10.24
                                                                                                                                        至
                                                                                                                                        2020.9.27

总计       -            20,917,390       20,917,390                -            -   (2,099,800)         -   18,817,590            -   -

       注:报告期内,刘学斌先生因身体原因辞任、于亚先生、张宝清先生因任期满离任。刘学斌先生、于亚先生、张宝清先生分
       别持有尚未行使的本公司A股股票期权99.7万、65万及75万份已计入“其他雇员”中。

       2、子公司中集安瑞科的股权激励计划:

               中集安瑞科经其2006年7月12日股东特别大会批准采纳购股权计划。该计划的目的是向中集安瑞科的
       雇员、董事及合资格人士就其对中集安瑞科的贡献提供奖励及回馈。2009年11月11日,中集安瑞科根据
       该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购共43,750,000股普通股(以下简称“2009年安瑞科购股
       权”);2011年10月28日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授出购股权,以认购共38,200,000股
       普通股(以下简称“2011年安瑞科购股权”);2014年6月5日,中集安瑞科根据该计划向若干合资格人士授
       出购股权,以认购合共38,420,000股普通股(以下简称“2014年安瑞科购股权”)。详情请参阅刊登于香港
       联交所网站的中集安瑞科的相关公告以及本公司定期报告。
                                                                       66
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


       报告期内,2009年安瑞科购股权共3,440,000份失效,2011年安瑞科购股权共2,980,000份失效,2014年
安瑞科购股权中合共4,890,000份失效。下表披露截至2018年12月31日止年内中集安瑞科股票期权激励计划
授出的股份期权的变动情况:

                                               股份期权所包含相关股份的数目

                                        年
                                                                                                      每股行
                         于 2018 年 1                    年内转往/                     于 2018 年
                                        内    年内                                                     使价
           授出日期      月 1 日的结                     转自其他       年内失效       12 月 31 日                   行使期
                                        授    行使                                                    HKD
                             余                            类别                          的结余
                                        出

中集安瑞科董事

            2009.11.11      1,000,000    -           -              -              -    1,000,000       4.00   2010.11.11-2019.11.10


            2011.10.28        500,000    -           -              -              -      500,000       2.48   2013.10.28-2021.10.27
高翔


            2014.06.05        400,000    -           -              -              -      400,000      11.24   2016.06.05-2024.06.04


            2009.11.11        164,000                                                     164,000       4.00   2010.11.11-2019.11.10


            2011.10.28        200,000                                                     200,000       2.48   2013.10.28-2021.10.27
杨晓虎


            2014.06.05        400,000                                                     400,000      11.24   2016.06.05-2024.06.04


            2009.11.11        800,000    -           -    (800,000)                -              -     4.00   2010.11.11-2019.11.10


金建隆                        300,000    -           -    (300,000)                -              -
            2011.10.28                                                                                  2.48   2013.10.28-2021.10.27
(注 1)

            2014.06.05        300,000    -           -    (300,000)                -              -    11.24   2016.06.05-2024.06.04


            2009.11.11        698,000    -           -              -              -      698,000       4.00   2010.11.11-2019.11.10


            2011.10.28        300,000    -           -              -              -      300,000       2.48   2013.10.28-2021.10.27
于玉群


            2014.06.05        300,000    -           -              -              -      300,000      11.24   2016.06.05-2024.06.04


曾邗        2009.11.11        250,000                                                     250,000       4.00   2010.11.11-2019.11.10
(注 1)


            2009.11.11        500,000    -   (500,000)              -              -              -     4.00   2010.11.11-2019.11.10


金永生      2011.10.28        300,000    -   (300,000)              -              -              -     2.48   2013.10.28-2021.10.27
(注 1)

            2014.06.05        300,000    -           -    (300,000)                -              -    11.24   2016.06.05-2024.06.04


            2009.11.11        500,000    -   (500,000)              -              -              -     4.00   2010.11.11-2019.11.10
王俊豪


                                                           67
                                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


(注 1)      2011.10.28            300,000      -    (300,000)              -              -                 -     2.48        2013.10.28-2021.10.27


              2014.06.05            300,000      -             -     (300,000)              -                 -    11.24        2016.06.05-2024.06.04


              2011.10.28            300,000      -             -             -              -          300,000      2.48        2013.10.28-2021.10.27

徐奇鹏
              2014.06.05            300,000      -             -             -              -          300,000     11.24        2016.06.05-2024.06.04


              2011.10.28            300,000      -             -             -              -          300,000      2.48        2013.10.28-2021.10.27

张学谦
              2014.06.05            300,000      -             -             -              -          300,000     11.24        2016.06.05-2024.06.04


              2009.11.11           8,176,000     -   (1,834,000)     (250,000)              -         6,092,000     4.00         2010.11.11-2019.11.10

中集安
              2011.10.28          18,868,000     -   (3,932,000)             -              -     14,936,000        2.48        2013.10.28-2021.10.27
瑞科雇


              2014.06.05          27,870,000     -             -                   (940,000)      26,930,000       11.24        2016.06.05-2024.06.04


              2009.11.11           6,330,000     -    (580,000)       800,000               -         6,550,000     4.00         2010.11.11-2019.11.10


其他参        2011.10.28           1,618,000     -    (188,000)       300,000               -         1,730,000     2.48        2013.10.28-2021.10.27
与者

              2014.06.05           4,750,000     -             -      900,000      (750,000)          4,900,000    11.24        2016.06.05-2024.06.04


                         -        76,374,000     -   (8,134,000)             -    (1,690,000)     66,550,000             -                           -
总计


注 1:金建隆先生于 2018 年 5 月 18 日退任;曾邗先生于 2018 年 5 月 18 日获委任;金永生先生于 2018 年
9 月 29 日退任;王俊豪先生于 2018 年 10 月 15 退任。



十六、重大关联交易

(一)按照中国内地法律法规界定的关联交易情况

1、与日常经营相关的关联交易

                                                                                                                             单位:人民币千元

                                                                                     占同                                    可获
                                                                                                获批     是否     关联
                             关联      关联                   关联                   类交                                    得的
       关联       关联                         关联交易定              关联交易                 的交     超过     交易              披露日    披露
                             交易      交易                   交易                   易金                                    同类
     交易方       关系                           价原则                    金额                 易额     获批     结算                期      索引
                             类型      内容                   价格                   额的                                    交易
                                                                                                 度      额度     方式
                                                                                     比例                                    市价

 Florens         重 要       销        销      按一般正常              1,249,251
 Container       股 东       售        售      商业条款
 Investment


                                                                      68
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


 (SPV)          的 子     商   商
 Limited        公司      品   品
 东方国际       重 要     销   销     按一般正常                61,993
 集装箱(连      股 东     售   售     商业条款
 云港)有限      的 子     商   商
 公司           公司      品   品
 东方国际       重 要     销   销     按一般正常                42,929
 集装箱(广      股 东     售   售     商业条款
 州)有限公      的 子     商   商
 司             公司      品   品
 东方国际       重 要     销   销     按一般正常                31,358
 集装箱(锦      股 东     售   售     商业条款
 州)有限公      的 子     商   商
 司             公司      品   品
 其他关联                 销   销     按一般正常                 2,733
 方                       售   售     商业条款
                          商   商
                          品   品
 其他关联                 提   提     按一般正常                77,233
 方                       供   供     商业条款
                          劳   劳
                          务   务
 其他关联         -       采   采     按一般正常                 1,802
 方                       购   购     商业条款
                          商   商
                          品   品
 其他关联         -       接   接     按一般正常                 4,452
 方                       受   受     商业条款
                          劳   劳
                          务   务
 合计                                            --   --   1,471,751     --     -     --     --    --        --       --

 大额销货退回的详细情况               无
 按类别对本期将发生的日常关联交易进   2018 年度,本集团与中远海发集团的持续关联交易的实际交易总额为人民币
 行总金额预计的,在报告期内的实际履   1,385,531,000 元,不超过双方于 2018 年 3 月 29 日签订的《销售商品框架协议之补
 行情况(如有)                       充协议》约定的截至 2018 年度日常关联交易的年度上限人民币 46.0 亿元。
 交易价格与市场参考价格差异较大的原   不适用
 因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用    √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用    √ 不适用

                                                           69
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


4、关联债权债务往来

□ 适用   √ 不适用

    公司报告期不存在关联债权债务往来。

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是     √ 否

    公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用   □ 不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询


                  临时公告名称                   临时公告披露日期               临时公告披露网站名称


关于出售联营公司首中投资股权暨关联交易的公告           2018 年 3 月 12 日 www.cninfo.com.cn;

                                                                            www.hkexnews.hk;
关于子公司拟公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股
                                                       2018 年 9 月 27 日
权暨关联交易的公告


关于子公司公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权
                                                      2018 年 11 月 23 日
暨关联交易的进展公告


关于子公司公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权
                                                      2018 年 11 月 30 日
暨关联交易的签约进展公告




(二)按照《联交所上市规则》定义的关连交易情况

根据《联交所上市规则》第十四 A 章,下列关连交易须在本报告内披露:

1、关连交易:

    (1)2018 年 11 月 6 日,中集产城与东莞市碧桂园房地产开发有限公司(以下简称“东莞碧桂园”)、
东莞市麻涌碧桂园房地产开发有限公司(以下简称“麻涌碧桂园”)及东莞市正易投资有限公司(以下简称
“东莞正易”)签署了合作协议。根据合作协议,中集产城拟向碧桂园控股有限公司(以下简称“碧桂园”)
的非全资附属公司东莞正易增资人民币 47,619,047 元,以与碧桂园合作开发天宝目标地块项目。增资完成
后,中集产城将持有东莞正易 70%股权,东莞正易将成为中集产城和本公司的非全资附属公司。

    由于碧桂园为本公司附属公司中集产城的主要股东,持有中集产城 25%股权,而东莞碧桂园、麻涌碧
桂园为碧桂园的非全资附属公司。因此,根据香港上市规则第 14A.07(4)条,东莞碧桂园、麻涌碧桂园为本
公司附属公司层面的关连人士。合作协议项下拟进行之交易因此构成本公司之关连交易。唯因合作协议项

                                                 70
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


下拟进行之关连交易之适用百分比率超过 1%但低于 5%,因此根据香港上市规则 第 14A.76(2)条,须遵守
申报及公告之规定,但可豁免通函(包括独立财务顾问意见)及独立股东批准规定。相关信息请查阅本公
司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
(www.cimc.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

    (2)2018 年 11 月 30 日,本公司下属四家控股子公司:深圳市集星发展有限公司、深圳市集盛发展
有限公司、深圳市集宇发展有限公司及深圳市集达发展有限公司,分别在北京产权交易所以挂牌起始价
632,011.282 万元成功摘牌招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)之四家子公司股
权,并签署协议(以下简称“本次增资事项”)。

    招商蛇口为本公司主要股东招商局集团(透过其间接子公司中集投资持有本公司约 24.58%股份)之间
接非全资子公司,根据《香港上市规则》第 14A 章,其为本公司的关连人士。本次增资事项因此构成本公
司之关连交易。由于本次增资事项之一项或多项适用百分比率高于 5%但全部低于 25%,该交易须遵守《香
港上市规则》第 14A 章项下之申报、公告、通函及独立股东批准规定。2018 年 11 月 12 日,本公司第三次
临时股东大会审议批准了相关决议,招商局国际(中集)投资有限公司及其关联人作为关联股东已回避表
决。相关信息请查阅本公司于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
本公司网站(www.cimc.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

2、持续关连交易/日常关联交易

    2016 年 11 月 11 日,本公司与中海集装箱运输股份有限公司(已更名为:中远海运发展股份有限公
司,以下简称“中远海发”)签订了《销售商品框架协议》(以下简称“《框架协议》”),双方同意本集团向
中远海发及其子公司等(合称“中远海发集团”)供应商品(包括但不限于集装箱),并约定了截至 2017 年、
2018 年及 2019 年 12 月 31 日止年度的年度上限。2018 年 3 月 29 日,本公司与中远海发签订了《销售商
品框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),双方同意将《框架协议》中双方 2018 年度和 2019
年度日常关联交易的年度上限进行调整。

(1)《框架协议》的主要条款:


      定价原则:    本集团向中远海发集团提供的商品价格及收费应属公平合理,并按照以下原则厘
                    定:(a) 如规定投标程序,则以投标定价为准; (b) 如并无投标程序,则将根据商
                    品的种类和质量,参考市场价格(包括可供比较的本地、国内或国际市场价格)厘
                    定价格。本集团业务部门将通过独立行业协会等搜集市场价格信息;或 (c) 倘上述
                    价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行,本集团将与中远海发集团在考虑
                    商品的成本、技术、质量及采购量以及相关商品的历史价格后,经公平磋商,按公
                    平基准厘定价格。该等价格和条款将不逊于本集团向独立第三方提供相似商品所提
                    出的条款厘定。


      终止:        协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止(包括首尾两日),为期三
                    年。于协议期限内,各订约方可向另一订约方发出不少于三个月的事先书面通知,
                    终止协议下的任何具体协议或终止协议。


(2)《补充协议》的主要条款:

                                                 71
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


       同意将《框架协议》中双方 2018 年度和 2019 年度日常关联交易的年度上限由目前的人民币 5.5 亿
   元和人民币 6.0 亿元分别上调为人民币 46.0 亿元及人民币 50.0 亿元(以下简称“本次建议修订”)。除此
   以外,《框架协议》其他条款没有变更。

(3)2018 年度交易总额:

        2018 年度,本集团与中远海发集团的持续关联交易的实际交易总额为人民币 1,385,531 千元,未
    超出《补充协议》约定的截至 2018 年 12 月 31 日止年度总额。

(4)交易方相互存在的关连(联)关系说明:

        中远海发为本公司主要股东 Long Honour Investments Limited(以下简称“Long Honour”)和中
    远集装箱工业有限公司(以下简称“中远集装箱工业”)(截至报告期末合计持有本公司 432,171,843
    股 A 股及 245,842,181 股 H 股,占本公司总股本的 22.72%)的控股股东。因此,根据《联交所上市
    规则》第十四 A 章,中远海发及其各附属公司均为本公司的关连人士。本集团与中远海发集团基于
    《框架协议》项下进行的交易构成《联交所上市规则》第十四 A 章项下的持续关连交易。根据《深
    交所上市规则》第十章,中远海发与本公司之间构成关联关系,《框架协议》下本集团与中远海发集
    团的交易亦对本公司构成日常关联交易。

(5)交易目的:

        中远海发集团的业务重心为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的
    综合金融服务,其集装箱租赁业务处于全球领先地位。鉴于本集团与中远海发及其下属公司之间长
    期可靠的商业关系,董事(包括独立非执行董事)认为进行相关持续关连交易对本集团有利,有助
    于促进本集团主营业务。董事(包括独立非执行董事)认为,《框架协议》的条款(包括建议年度上
    限)条款属公平合理,持续关连交易/日常关联交易(包括建议修订年度上限)按正常或更有利的商
    业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立,符合本公司及股东的整体利益。

(6)对持续关连交易的内部控制措施:

        本公司集团已制定了一系列措施和政策,包括合同政策、关连交易管理办法及内部控制管理办
    法,以保证持续关连交易按照销售商品框架协议执行。本公司审计监察部对本公司内部控制措施不
    定期组织内部测试,以确保持续关连交易有关内部控制措施的完整性和有效性,并向本公司董事会
    审计委员会、董事会及监事会报告测试结果。本公司外部审计师将每年对本公司内部控制措施进行
    审计,并根据《联交所上市规则》的要求每年对《框架协议》项下的持续关连交易进行审阅。本集
    团继续监察对持续关连交易执行情况,加强本集团之申报及文件记录机制,提高对相关交易的监控
    频次,对持续关连交易事先估计按月监督,以及时监察持续关连交易/日常关联交易的交易金额。

(7)独立非执行董事确认:

    本公司独立非执行董事对报告期内本集团与中远海发及其附属和联营公司之间的持续关连交易\日常
关联交易进行了审阅并确认:

        该等交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,交易遵循了公平、公开、公正的原则并
        履行了相应的审核程序,未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形;
        该等交易在本公司日常业务中订立;
        该等交易按照一般商务条款或更佳条款进行;
                                                72
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


          该等交易根据有关交易的协议条款进行,交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。

(8)审计师确认:

    (a) 并无注意到任何事项令我们相信该等已披露的持续关连交易未获贵公司董事会批准。

    (b) 就贵集团提供货品或服务所涉及的交易﹐并无注意到任何事项令我们相信该等交易在各重大方面
没有按照贵集团的定价政策进行。

    (c) 并无注意到任何事项令我们相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议进行。

    (d) 就随附列表所载持续关连交易的总金额而言﹐并无注意到任何事项令我们相信该等持续关连交易
的金额超逾贵公司订立的全年上限。

    (e) 截至 2018 年 12 月 31 日止年度,本集团与中远海发集团的持续关联交易的实际交易总额为人民币
1,385,531 千元,不超过双方于 2018 年 3 月 29 日签订的《销售商品框架协议之补充协议》约定的截至 2018
年度日常关联交易的年度上限人民币 46.0 亿元。

3、关连交易及关联方交易

    本集团于报告期内的关联方及关联交易详情载于本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财
务报告”附注八、5。除本节所披露的关连交易和持续关连交易外,概无其他关连交易须遵照《联交所上市
规则》第十四 A 章的规定进行相关披露。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2)承包情况

□ 适用   √ 不适用

    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3)租赁情况

□ 适用   √ 不适用

    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用   □ 不适用




                                                73
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


(1) 担保情况

                                                                                                     单位:人民币千元


公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度相关                   实际发生日期       实际担保                             是否履行 是否为关
     担保对象名称                      担保额度                                       担保类型    担保期
                     公告披露日期                  (协议签署日)        金额                                完毕        联方担保


中集车辆下属公司 2018 年 3 月 28
                                        2,040,000 2018 年 1 月 1 日      881,912       保证担保    1-2 年           否          否
的客户及经销商             日


集瑞联合重工及其
                     2018 年 3 月 28
控股子公司的客户                        1,200,000 2018 年 1 月 1 日      572,427       保证担保    1-2 年           否          否
                           日
及经销商

中集产城及其控股
                     2018 年 3 月 28
子公司的商品房承                        2,336,000 2018 年 1 月 1 日     1,073,457      保证担保    1-2 年           否          否
                           日
购人

                     2018 年 3 月 28
中集来福士的客户                         262,630 2018 年 1 月 1 日       163,146       保证担保    1-2 年           否          否
                           日

中集安瑞科控股有 2018 年 3 月 28
                                         500,000 2018 年 1 月 1 日                0    保证担保    1-2 年           否          否
限公司的客户               日

中集现代物流发展 2018 年 3 月 28
                                         100,000 2018 年 1 月 1 日                0    保证担保    1-2 年           否          否
有限公司的客户             日

报告期内审批的对外担保额度合计                                        报告期内对外担保实际
                                                          6,438,630                                                       2,372,091
(A1)                                                                发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度合                                        报告期末实际对外担保
                                                          6,438,630                                                       2,690,942
计(A3)                                                              余额合计(A4)

                                                  公司与子公司之间担保情况

                    担保额度相关公                  实际发生日期       实际担保                             是否履行 是否为关
 担保对象名称                          担保额度                                       担保类型    担保期
                      告披露日期                   (协议签署日)        金额                                完毕        联方担保

中集集团下属子      2018 年 3 月 28
                                       19,197,480 2018 年 1 月 1 日     9,162,746      保证担保    1-2 年           否          否
公司                      日

中集海外控股公      2018 年 3 月 28
                                       35,000,000 2018 年 1 月 1 日    22,113,230      保证担保    1-2 年           否          否
司                        日

报告期内审批对子公司担保额度合                                        报告期内对子公司担保
                                                         54,197,480                                                      31,547,488
计(B1)                                                              实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额                                        报告期末对子公司实际
                                                         54,197,480                                                      31,275,976
度合计(B3)                                                          担保余额合计(B4)

                                                  子公司对子公司的担保情况


                                                             74
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                 担保额度相关公                实际发生日期        实际担保                           是否履行 是否为关
 担保对象名称                      担保额度                                     担保类型    担保期
                   告披露日期                 (协议签署日)         金额                              完毕        联方担保

子公司对另一子   2018 年 3 月 28
                                   14,271,000 2018 年 1 月 1 日    4,967 ,881    保证担保    1-2 年           否          否
公司担保                日

报告期内审批对子公司担保额度合                                    报告期内对子公司担保
                                                     14,271,000                                                     3,315,653
计(C1)                                                          实际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保额                                    报告期末对子公司实际
                                                     14,271,000                                                     4,967,881
度合计(C3)                                                      担保余额合计(C4)

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                          报告期内担保实际发生
                                                     74,907,110                                                    37,235,232
(A1+B1+C1)                                                      额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                      报告期末实际担保余额
                                                     74,907,110                                                    38,934,799
(A3+B3+C3)                                                      合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        104.31%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                            0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
                                                                                                                    6,925,943
金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                              20,731,525

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                      27,657,468

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责
                                                                                                                           0
任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                     0


采用复合方式担保的具体情况说明:

     公司报告期不存在采用复合方式担保的情况。

(2)违规对外担保情况

□ 适用     √ 不适用

 3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用     √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用     √不适用

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况


                                                         75
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用     √ 不适用

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用     √ 不适用

       公司报告期暂未开展精准扶贫工作,暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

    本公司已分别于 2018 年 3 月 27 日和 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司网
站(www.cimc.com)和联交所网站(www.hkexnews.hk)发布了《2017 年度社会责任暨环境、社会及管治
报告》和《2018 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是      □ 否   □ 不适用

           主要污染物          排放
公司或子                排放          排放口分                  执行的污染物排放                   核定的排放 超标排
           及特征污染          口数              排放浓度                             排放总量
公司名称                方式          布情况                         标准                             总量      放情况
            物的名称            量

                                                                                                   环评批复、
                                                                广东省《大气污染
                        排气                                                       73.16 吨/年(产 排污许可证
             颗粒物             5     厂区中部   34mg/m3           排放标准》
                         筒                                                        排污系数核算) 均未涉及排
深圳南方                                                        (DB44/27-2001)
                                                                                                     放总量
中集东部
                                                 底漆:12.4
物流装备                                           mg/m3
制造有限                                         中漆:17.3
                                                   mg/m3
公司(以                                                    广东省《集装箱制
                                                 内面:6.6                                         环评批复、
 下简称                                            mg/m3    造业挥发性有机物
                        排气                     外面:12.4                         188.68 吨/年   排污许可证
“南方中      VOCs              7     厂区中部                  排放标准》
                         筒                        mg/m3                            (物料衡算)   均未涉及排 未超标
集东部物                                         黑漆:6.84   (DB44/1837-
                                                   mg/m3                                             放总量
 流”)                                                           2016)
                                                 烘房:20.6
                                                   mg/m3
                                               预处理:7.27
                                                   mg/m3
             颗粒物                     打砂                                                       1.08 吨/年
南通中集
                                                                大气污染物综合排
顺达集装      甲苯                                                                                 5.16 吨/年
                        停产   拆除                停产         放标准(GB16297-        停产                    未超标
箱有限公     二甲苯                     喷漆                                                       7.94 吨/年
                                                                     1996)
司(以下
            乙酸乙酯                                                                               1.45 吨/年



                                                           76
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


简称“南 非甲烷总烃                                                                               71.78 吨/年
通中集顺
              COD                                                                                 15.512 吨/年
 达”)
               SS                                               污水综合排放标准                  7.079 吨/年

             石油类                                              (GB8978-1996)                  0.0045 吨/年

              氨氮                                                                                0.912 吨/年

             颗粒物            1   整箱打砂     4.39 mg/m3                           1.33 吨/年    1.6 吨/年
                                                                大气污染物综合排
              甲苯                             0.1026 mg/m3                         0.145 吨/年    8.69 吨/年
                                                                放标准(GB16297-
             二甲苯     排气                   0.0473 mg/m3                          0.27 吨/年   16.57 吨/年
南通中集                                                             1996)
                         筒    2     涂装
特种运输 非甲烷总烃                            4.071 mg/m3                           3.77 吨/年   58.88 吨/年

设备制造                                                           前苏联标准
            乙酸乙酯                           <0.13 mg/m3                          0.35 吨/年    5.23 吨/年
有限公司                                                          (CH245-71)                                   未超标
(以下简
              COD                                51 mg/L                             2.58 吨/年   32.797 吨/年
称“南通                                                        污水综合排放标准
               SS                                10 mg/L                             1.04 吨/年   21.619 吨/年
中集特种                                                         (GB8978-1996)
运输”)     石油类                            <0.04 mg/L                          0.001 吨/年   0.019 吨/年
                        纳管   2     废水
              氨氮                              7.59 mg/L       《污水排入城镇下     1.08 吨/年   2.827 吨/年
                                                                 水道水质标准》
              总磷                              0.523 mg/L                           0.06 吨/年   0.322 吨/年
                                                                  (CJ343-2010)

                                    厂区北
           二甲苯、非
                               7   部、西部    23.45mg/m3                           103.043 吨/年 218.07 吨/年 未超标
宁波中集    甲烷总烃
                                    及中部
物流装备                排气                                    GB16297-1996 的二
                                                                                                                 排放浓
有限公司                 筒         厂区北     36.64mg/m3            级标准
(以下简     颗粒物            5                                                    35.65 吨/年    11.7 吨/年    度未超
                                   部、南部    (平均值)
称“宁波                                                                                                           标

 中集物       NOx              2   厂区中部     19 mg/m3                             1.01 吨/年    1.12 吨/年
 流”)
              COD                                149mg/L        GB8978-1996 的三    0.552 吨/年    1.09 吨/年    未超标
                        纳管   1   厂区南边
              氨氮                              6.98mg/L           级排放标准       0.074 吨/年   0.109 吨/年

                                   预处理喷
                                   砂 2 个,                    挥发性有机物排放
             二甲苯            4   喷粘结剂     1.4mg/m         标准 第五部分:表    2.06 吨/年   28.83 吨/年
青岛中集
                                   1 个,喷                        面涂装行业
冷藏箱制
                                   漆 1 个。
造有限公
                        排气        发泡 4                                                                       未超标
司(以下
                         筒        个,预处
简称“青
                                   理喷砂 2                     挥发性有机物排放
岛中集冷
           非甲烷总烃          8   个,喷粘     1.88mg/m        标准 第五部分:表    4.15 吨/年   71.95 吨/年
 藏”)
                                    结剂 1                         面涂装行业
                                   个,喷漆
                                    1 个。


                                                           77
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                                    预处理喷
                                    砂 4 个,
                                    预处理喷
                                    漆 2 个喷
                                                                山东省区域性大气
                                    粘结剂 1
             颗粒物            16               8.7 mg/m        污染物综合排放标    32.10 吨/年   38.7 吨/年
                                    个,喷漆
                                                                       准
                                    1 个,箱
                                    体喷砂 4
                                    个,喷锌
                                     4 个。

                                     锅炉 2
                                                                山东省区域性大气
                                    根,燃气
            二氧化硫           11                 4mg/m         污染物综合排放标    0.44 吨/年     0.8 吨/年
                                    热交换炉
                                                                       准
                                      9根

                                     锅炉 2
                                                                山东省区域性大气
                                    根,燃气
            氮氧化物           11                67mg/m         污染物综合排放标    5.81 吨/年    7.02 吨/年
                                    热交换炉
                                                                       准
                                      9根

                                    厂区西侧
                                    1 个,厂                    《污水排入城镇下
              COD              2                 127mg/L                            8.48 吨/年    12.24 吨/年
                                    区北侧 1                     水道水质标准》
                                       个
                        纳管
                                    厂区西侧
                                    1 个,厂                    《污水排入城镇下
              氨氮             2                 6.1 mg/L                           0.41 吨/年    0.77 吨/年
                                    区北侧 1                     水道水质标准》
                                       个

                                                                《工业炉窑大气污
           二氧化硫                              3 mg/m3         染物排放标准》     1.137 吨/年   2.345 吨/年 未超标
                                                                 DB12/556-2015

                                                                《工业炉窑大气污                                排放浓
                                    美妆车间
            氮氧化物                            5.78 mg/m3       染物排放标准》     5.535 吨/年   3.508 吨/年 度未超
天津中集                             6 个排
                                                                  DB12/556-2015                                   标
集装箱有                       10   口,预处
                                                                《工业企业挥发性
 限公司                 排气        理车间 4
              VOC                               9.65mg/m3       有机物排放控制标    76.13 吨/年   无核定总量
(以下简                 筒          个排口
                                                                准》DB12/524-2014
称“天津
中集”)                                                        《工业炉窑大气污
                                                                                                                未超标
              烟尘                               3.47mg/m3       染物排放标准》     2.656 吨/年
                                                                  DB12/556-2015
                                                                                                  18.35 吨/年
                                    一次打砂                    《大气污染物综合
           一般性粉尘          11    9 个排     8.65mg/m3          排放标准》       1.944 吨/年
                                    口,二次                      GB16297-1996


                                                           78
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                                   打砂 2 个
                                     排口

              COD                  厂区西南     50.27 mg/L       《污水综合排放标         0(回用)      3.28 吨/年
                        纳管   1
             氨 氮                    侧        2.69 mg/ L       准》DB12/356-2008        0(回用)      0.49 吨/年


             颗粒物            5                 24.2mg/m3                                577.2 吨/年


上海中集
                                                 锌粉漆:                                               有地方排污
宝伟工业
                                                 4.8mg/m3                                               许可证,只
有限公司                排气       位于厂区                      《大气污染物排放
                                               外面漆:8.08                                             有废水总量 未超标
(以下简                 筒        南、北部                           标准》
                                                    mg/m3                                               批复,无废
称“中集      VOCs             4                                                      307.07 吨/年
                                               中内漆:4.46                                               气批复
宝伟”)
                                                    mg/m3
                                               预处理:9.74
                                                    mg/m3

                                   整箱打砂
                                    4 个排
             颗粒物            6   口,预处       2.46mg/m3                                1.43 吨/年    59.26 吨/年
                                   理 2 个排
                                      口

                                    富锌底
                        排气                                     《大气污染物排放
上海中集                           漆、中内
              VOCs       筒    3                 43.7mg/m3            标准》               206 吨/年    258.7 吨/年
洋山物流                           漆、外面

装备有限                              漆

公司(以                                                                                   二氧化硫      二氧化硫      未超标
                                               二氧化硫 1.5
 下简称    二氧化硫、                                                                0.00758 吨/年; 0.0081 吨/
                               1   工业锅炉 mg/m3;氮氧化
“中集洋    氮氧化物                                                                 氮氧化物 0.447     年;氮氧化
                                                物 94 mg/m3
 山”)                                                                                     吨/年       物 1.5 吨/年

                                                                                      污水量 112592       污水量
                                   厂区西北                                                吨/年;       113150 吨/
                                               COD27.247mg/L
           废水 COD、   污水       处、厂区                      《污水排入城镇下     COD0.0562 吨/        年;
                               2               ;氨氮 0.399
              氨氮       井        1 号门南                       水道水质标准》             年;       COD0.1383 吨
                                                    mg/L
                                      侧                                             氨氮 0.00082 吨     /年;氨氮
                                                                                             /年        0.0025 吨/年

深圳中集 喷漆废气、 经收                       苯系物:
专用车有 涂漆烘干废 集后                       0.21~1.2 mg/m                         甲苯与二甲苯合
 限公司 气;            由专                   ;                                    计:
                                                                 DB44/816-2010 第
(以下简 ——           用活   5   涂装车间 甲苯与二甲苯                             0.272 吨/年        无核定总量 未超标
                                                                 二时段限值
称“深圳 苯系物、       性炭                   合计:0.1-0.42                        TVOCs:10.28 吨/
  专用     TVOCs、甲 净化                      mg/m;                                年
 车”)    苯、二甲苯 装置                     总 VOCs:

                                                            79
                                                                       中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                        处理                         1.01-4.45 mg/m
                        后经                         ;
                        15m
                        高排
                        气筒
                        排放

                        经除
                        尘器
                        尘砂
                        分离
           打砂废气、 除尘
                                                                          DB44/27-2001 第二 颗粒物:8.049.6
           清砂废气; 后,           1   涂装车间 60mg/m
                                                                          时段二级标准        吨/年
           颗粒物       经
                        15m
                        高排
                        气筒
                        排放

驻马店中
集华骏铸
                        除尘
造有限公
                        器收             2 条生产
司(以下 烟气、粉尘
                        尘过         2   线各 1 个 <30mg                 ≤30mg              4.62 吨/年          16.43 吨/年   未超标
简称“驻 颗粒物
                        滤排             排放口
马店中集
                        放
 华骏铸
 造”)

                        生活                         1、废水              1、DB61/224-2011    1、
                        废水                         SS: 11    mg/l;      《黄河流域(陕西 SS:0.617 吨/
                        排入                                              段)污水综合排放 年;
                                                     COD: 37
                        市政                                              标准》表 2 中二级
                                                     mg/l;                                    COD:0.65     吨/
                        污水                                              标准、GB8979-
           废水:SS、                    1、厂区 氨氮: 24.7                                   年;               COD:1.24
中集陕汽                处理                                              1996《污水综合排
           COD、氨                       东侧        mg/l;                                    氨氮: 0.14 吨/     吨/年;
重卡(西                站;                                              放标准》表 4 中三
           氮、石油                      2、油漆 石油类:        第四                          年;               SO2:6.3 吨/
安)专用                                                                  级标准。
         类、动植物 废气        1、1     线底漆房      季度未检测                             石油类:0.0192 年;
车有限公            通过                                                  2、《陕西省挥发性
         油                     个       外 1 个、     出;                                    吨/年              粉尘:1.12     未超标
司(以下                水凝                                              有机物排放控制标
           废气:苯系           2、 个 面漆房外 动植物油: 第                                  动植物油:         吨/年
简称“西                处理+                                             准》(DB61/T1061-
           物、非甲烷                    2 个、小         四季度未                            0.00119 吨/年      其它项目无
  安车                  初中                                              2017)表面喷涂行
           总烃                          件房外 1         检测出。                                        核定量
 辆”)                 效过                                              业标准、国家《大 2、苯:0.00984
                                         个
                        滤+活
                                                     2、废气:            气污染物综合排放 吨/年;
                        性炭                         苯:未检测           标准》(GB16297-    甲苯:1.962 吨/

                        吸附-                                 出;        1996)中二级标准 年;
                        催化                         甲苯:               的要求。            二甲苯:5.084
                        燃烧                         1.6mg/m;                                      吨/年;

                                                                     80
                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                     后排                 二甲苯:                            非甲烷总烃:
                     入大                   4.75mg/m                          4.044 吨/年
                     气                     ;                                颗粒物:
                                          2.86 非甲烷总                       0.511 吨/年。
                                          烃:    mg/m
                                          4. SO2 未检出
                                          5.颗粒物:
                                          5.8mg/m。
                                          苯系物:
                                          ① 底 中 漆
                                              0.53 ㎎/m
                                          ② 面漆 0.413
                                              ㎎/m
                                          甲苯与二甲苯
                      经收                合计:
                      集后                ①部件喷涂
                      由专                  3.31 ㎎/m                         苯:0.318.4 吨/
           喷漆废气、                   ② 底 中 漆                           年;
                      用活                  13.5 ㎎/m DB44/21-2001 第二
           涂漆烘干
                      性炭              ③ 面 漆 6.29                         甲苯与二甲苯合
           废气;                                      时段二级标准;
                      净化     焊接结构     ㎎/m                              计:6.373 吨/
           ——                                        《表面涂装(汽车
                      装置 3   车间、涂 总 VOCs:                             年;
           苯系物、                                    制造业)挥发性有
                      处理     装车间 ① 部件喷涂:                           TVOCs:24.460
           TVOCs、甲                        15.6 ㎎/m 机化合物排放标
                      后经              ② 底 中 漆 : 准》                   吨/年;
           苯、二甲
深圳中集              15m                   45.6 ㎎/m                         颗粒物:9.884
           苯、颗粒物                   ③ 面漆:27.6
天达空港              高排                                                    吨/年。           152800 万标
                                            ㎎/m
设备有限              气筒                                                                      立方米/年
                                          颗粒物:
公司(以              排放                                                                      (排污许可
                                          ①     部件喷涂:                                                   未超标
 下简称                                          7.36    ㎎                                     证规定年废
“深圳中                                         /m                                             气排放量限
                                          ②     底中漆:
集天达空                                                                                        值)
                                                 15.2 ㎎/m
 港”)                                   ③     面漆:13.3
                                                 ㎎/m
                      经袋
                      式除                部件打砂:
                      尘器                10.3
                      尘砂
                                          打砂排放口
           打砂废气、分
                                          1#:15.6
               清 砂 离、      焊接结构
                                          打砂排放口        DB44/21-2001 第二 颗粒物:8.659
               废气; 两级 5   车间、涂
                                          2#:11.8          时段二级标准      吨/年
           ——       除尘     装车间
                                          清砂排放口
           颗粒物     后,
                                          1#:8.79
                      经
                      15m                 清砂排放口

                      高排                2#:12.3

                      气筒

                                                       81
                                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                       排放




                   经抽
                   风设
                   备引
                   至楼
                   顶经                 食堂顶部
                                                   油烟排放浓        DB44/21-2001 第二
          食堂油烟 静电 1               (三楼                                           0.121 吨/年
                                                   度:0.68mg/m 时段二级标准
                   净化                 顶)
                   器处
                   理后
                   高空
                   排放
                   采用
                   0#轻
                   柴油
                   作为
                   燃
          备用发电 料,                 办公楼西
                                                                     DB44/21-2001 第二
              机废 燃烧 1               侧备用发 林格曼黑度<1                           林格曼黑度<1
                                                                     时段二级标准
              气   烟气                 电机房
                   经水
                   浴除
                   尘后
                   高空
                   排放

防治污染设施的建设和运行情况



   公司或子公司名称                                           防治污染设施的建设和运行情况


                           工业污水:处理设施 1 套,设计能力 450t/d,达标处理后回用,不外排。

                           工业废气:

                           ①   预处理共三套 VOCs 活性炭吸附/脱附+水喷淋+UV 光解,处理能力分别为 3.6 万 m3/h、2.4 万 m3/h、
深圳南方中集东部物流装备
                                3.2 万 m3/h,处理达标后通过 15 米高排气筒排放;
制造有限公司
                           ②   喷涂线底漆共 1 套 VOCs 活性炭吸附/脱附+水喷淋+UV 光解,处理能力为 17.2 万 m3/h,处理达标后通
                                过 15 米高排气筒排放;
                           ③   喷涂线中间漆、内面漆、外面漆、黑漆、烘房各 1 套 VOCs 活性炭吸附/脱附+ UV 光解,处理能力分别
                                为 12.2 万 m3/h、7.2 万 m3/h、18.2 万 m3/h、5 万 m3/h、1.5 万 m3/h。以上均处理达标后通过 15m、米


                                                                82
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                                高排气筒排放。




                           危险废物:建有贮存仓库 2 个作临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。

                           工业污水:与南通特箱共用废水处理设施 1 套,能力 600t/天,处理后达标排放。
南通中集顺达集装箱有限公
                           工业废气:公司已停产。

                           危险废物:与南通特箱共用危废仓库临时贮存。

                           工业污水:与南通顺达共用废水处理设施 1 套,能力 600t/天,处理后达标排放。

                           工业废气:

                           ①   预处理 VOCs 活性炭吸附+脱附 1 套,处理能力 8 万 m/h,处理后通过 16 米排气筒达标排放;
                           ②   VOCs 活性炭吸附脱附催化燃烧 1 套,处理能力 10 万 m/h,处理后通过 25 米排气筒达标排放;
南通中集特种运输设备制造 ③     VOCs 活性炭吸附脱附 3 套,处理能力 16 万 m/h+16 万 m/h+4 万 m/h,处理后通过 16 米排气筒达标
有限公司                        排放;
                           ④   预处理打砂滤芯除尘 4 套,处理能力(3.3 万*4)m/h,处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ⑤   整箱打砂滤芯除尘 2 套,处理能力(5 万*2)m/h,处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ⑥   焊接滤芯除尘 2 套,处理能力(8.5 万*2)m/h,处理后通过 15 米排气筒排放。

                           危险废物:与南通顺达共用危废仓库临时贮存,委托有资质第三方运输及处置。

                           工业污水:处理设施 1 套,处理能力 200 吨/天,达标处理后允许回用上限 50%,其他纳管排放。

                           工业废气:

                           ①   涂装线水喷淋有机废气处理设施 6 套,处理能力 54.5 万 m3/h,达标处理后通过 15 米(面漆、黑漆)
                                或 30 米(二次富锌、中内、低温烘房、高温烘房)的排气筒排放;
宁波中集物流装备有限公司 ②     预处理打砂除尘器 9 套,处理能力 27 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ③   整箱打砂除尘器 8 套,处理能力 16 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ④   焊烟除尘器 2 套,处理能力 8 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ⑤   预处理溶剂回收+RTO 设施 1 套、处理能力 60000m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放。

                           危险废物:建有危废仓库临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。

                           工业污水:喷漆废水加药(PAC、PAM)循环利用处理设施,处理能力 50t/d,后期委外处置,不外排。


                           工业废气:

                           ①   预处理 VOCs 活性炭吸附+RTO 设施 2 套,处理能力 2 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;

青岛中集冷藏箱制造有限公 ②     小件喷胶 VOCs 活性炭吸附+RTO 设施 1 套,处理能力 8 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;

司                         ③   喷漆 VOCs 活性炭吸附+RTO 设施 1 套,处理能力 12 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ④   预处理 4 套布袋除尘设施,处理能力 2 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ⑤   箱体喷砂 4 套布袋除尘设施,处理能力 8 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放;
                           ⑥   箱体喷锌 4 套布袋除尘设施,处理能力 5.5 万 m3/h,达标处理后通过 15 米排气筒排放。

                           危险废物:建有危废仓库临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。

                           工业污水:处理设施 1 套,处理能力 100t/d,达标处理后回用,污水不外排。
天津中集集装箱有限公司
                           生活污水:处理设施 1 套,处理能力 450t/d,达标处理后部分污水回用,剩余污水外排至污水处理厂。




                                                              83
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                           工业废气:

                           ①   厚板预处理 VOCs 治理设施 1 套:使用浓缩转轮+RTO 设施,处理能力 5.4 万 m3/h,达标处理后通过
                                20 米排气筒排放;
                           ②   薄板预处理 VOCs 治理设施 1 套:活性炭吸附脱附+催化燃烧设施,处理能力 2.2 万 m3/h,达标处理后
                                通过 30 米排气筒排放;
                           ③   油漆线 VOCs 治理设施 3 套:水洗塔+活性炭吸附脱附+催化燃烧设施,处理能力共 42 万 m3/h,达标
                                处理后通过 30 米排气筒排放;
                           ④   粉尘治理设施 11 套:一级沉降箱+多管旋风除尘器+布袋除尘器,处理能力共 44.3 万 m3/h,达标处理
                                后通过 15 米排气筒排放;

                           危险废物:建有危废仓库临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。



                           工业污水:处理设施 1 套,处理能力 30t/d,达标处理后回用,污水不外排。


                           工业废气:

                           ①   预处理 VOCs 浓缩转轮+RTO 设施 1 套,处理能力 3.6 万 m3/h,达标处理后通过 16.5 米排气筒排放;
                           ②   锌粉漆 VOC 活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收设施 1 套,处理能力 8.1 万 m3/h,达标处理后通过 20 米
                                排气筒排放;
上海中集宝伟工业有限公司
                           ③   外面漆 VOC 活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收设施 1 套,处理能力 10 万 m3/h,达标处理后通过 20 米
                                排气筒排放;
                           ④   中内漆 VOC 活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收设施 1 套,处理能力 9.1 万 m3/h,达标处理后通过 20 米
                                排气筒排放。

                           危险废物:建有危废仓库临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。


                           工业污水:处理设施 1 套,处理能力 100t/d,达标处理后回用,污水不外排。


                           工业废气:

                           ①   VOCs 治理设施 3 套,水旋除漆雾处理系统+过滤+活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收处理,共 30 万
上海中集洋山物流装备有限
                                (Nm3/h),达标处理后通过 30m 排气筒排放;
公司
                           ②   预处理粉尘治理设施(5 套,正常运行):有组织排放,排口 2 处(合并);
                           ③   二次打砂粉尘治理设施(4 套,正常运行):有组织排放,排口 4 处。

                           危险废物:建有危废仓库临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。



                           工业污水:处理设施 1 套,主要处理喷漆淋洗废水,处理后的水循环使用,无生产废水产生。目前设备已拆
                           除,有报环保部门批复。

                           工业废气:

                           ① 建有喷漆废气处理设施 5 套,目前设备已拆除,有报环保部门批复;
深圳中集专用车有限公司     ② 建有打砂废气处理装置 1 套,目前设备已拆除,有报环保部门批复;
                           ③ 建有焊烟治理设施 3 套,目前设备正常运行;
                           ④ 建有餐饮油烟净化装置 1 套,目前设备正常运行。

                           危险废物:建有危险废物暂存仓库 1 个,委托具有资质的第三方单位运输及处置。




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                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                           工业污水:无生产废水排放,所以无废水处理设施;

                           生活废水:设置有沉淀池,正常使用。
驻马店中集华骏铸造有限公
                           工业废气:采取脉冲+布袋式除尘(废气)设备设施,并安装了自动在线监测系统。


                           危险废物:建有危险废物暂存仓库,委托具有资质的第三方单位运输及处置。


                           工业污水:建有污水处理设施 1 套,目前设备正常运行维护。


中集陕汽重卡(西安)专用 工业废气:建有 VOCs 治理设施(活性炭吸附+催化燃烧),目前正常运行。并另外建有多筒并联焊烟治理设
车有限公司                 施、移动式焊接烟尘处理器,目前正常运行。

                           危险废物:建有危废仓库 2 个作临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。


                           工业污水:建有污水处理设施 1 套,主要处理为喷漆淋洗废水,处理后的水循环使用,无生产废水产生。目
                           前设备正常运行维护。

                           工业废气:

                           ① 建有喷漆废气处理设施 3 套,目前设备正常运行;
深圳中集天达空港设备有限
                           ② 建有打砂废气处理装置 2 套,目前设备正常运行;
公司
                           ③ 建有清砂废气处理装置 1 套,目前设备正常运行;
                           ④ 建有餐饮油烟净化装置 1 套,目前设备正常运行;
                           ⑤ 建有发电机废气处理装置 1 套,目前设备正常运行。

                           危险废物:建有危废仓库 1 个作临时贮存,委托具有资质的第三方单位运输及处置。




建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

 建设项目环境影响评价及其他环境保护行                                           相关子公司名称
                  政许可情况

 环评情况                                   南方中集东部物流、南通中集顺达、南通中集特种运输、宁波中集物流、青岛中集冷藏、
                                            天津中集、中集宝伟、中集洋山、深圳专用车、驻马店中集华骏铸造、西安车辆、深圳中
                                            集天达空港 12 家下属重点排污企业均已编制环评并取得批复。

 排污许可证情况                             (1)7 家重点排污企业已取得排污许可证:南方中集东部物流、南通中集顺达、南通中集
                                            特种运输、中集宝伟、中集洋山、深圳专用车、深圳中集天达空港;

                                            (2)5 家重点排污企业等待地方环保部门下文通知申领排污许可证:宁波中集物流、青岛
                                            中集冷藏、天津中集、驻马店中集华骏铸造、西安车辆。

 其他环保行政许可情况                       深圳专用车:深圳市坪山区环境保护和水务局同意拆除污染防治设施的决定批复。



突发环境事件应急预案

       本集团下属子公司南方中集东部物流、南通中集顺达等 12 家公司均已编制突发环境事件应急预案、
环境风险评估报告、环境应急资源调查报告等,并在相关监管机构进行备案,也同时均开展了相关应急
演练。


                                                             85
                                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


环境自行监测方案

    本公司下属子公司南方中集东部物流、南通中集顺达等 12 家重点排污企业(除去已停产的重点排污
企业:南通中集顺达集装箱有限公司)均已委托有资质检测单位定期对废气、废水、噪声等进行检测,所
有检测各指标均达标。

其他应当公开的环境信息

    2017 年,本公司的非全资子公司联合重工被纳入安徽省芜湖市环保部门公布的重点排污单位 目录中,
并被认定为危险废物类型的重点排污单位。联合重工已按照相关要求对 2017 年度环境信息进行了公示。
2018 年,联合重工未被纳入安徽省芜湖市环保部门公布的重点排污单位目录中。相关信息可查阅本公司
2018 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本
公 司 网 站 ( www.cimc.com ) 发 布 的 公 告 ( 公 告 编 号 :【 CIMC 】 2018-046 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
(www.hkexnews.hk)发布的公告。

其他环保相关信息

  无

是否发布社会责任报告

√ 是         □ 否

                                                            企业社会责任报告

                  是否含环境    是否含社会方面 是否含公司治理                               报告披露标准
   企业性质
                   方面信息          信息           方面信息                        国内标准                          国外标准

                                                                  GSRI-CHINA2.0 及《联交所上市规则》附录二十七
       其他           是              是               是                                                                   GRI
                                                                         的《环境、社会及管治报告指引》



具体情况说明:


1.是否通过环境管理体系认       全集团有 32 家企业通过 ISO14001 环境管理体系认证,其中 12 家下属重点排污企业中有 6 家认证。

证(ISO14001)


2.年度环保投支出金额(人       集团 2018 年环保投入 420,470 千元,其中 12 家下属重点排污企业年度环保投入为 193,140 千元。

民币千元)

                               【集装箱板块】

                               ①   在废气治理方面,部分工厂进行了设施更新。如在 VOCs 的处理上,采用更加先进的分子筛浓缩转轮+高
                                    温氧化工艺,提高了 VOCs 的处理效率。同时也在研究开发新的技术,如针对打砂金属颗粒物研发磁铁
                                    除尘技术,以期实现金属颗粒物的超低排放。
3.公司“废气、废水、废渣”三
                               ②   在生产废水治理方面,大部分工厂的生产废水经厂内污水站处理后循环使用,实现零外排。同时我们也
废减排绩效
                                    在研究更加绿色有效的生产废水处理技术,如采用新型的絮凝剂,以减少生产废水在处理过程产生的污
                                    泥量。
                               ③   在危险废弃物的管理方面,我们积极响应国家政策号召,探索减量化、无害化、资源化的方法。如部分
                                    工厂新增了漆渣干化设施,漆渣经干化后减量 50%以上,脱离出的水分进入厂内污水站合规处理。未


                                                                 86
                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


     来,我们也将进一步探索危废减量化、无害化、甚至资源化的方法。如我们正在探索水性漆采用可循环
     包装的可能性,实现从源头消除废漆桶的产生。

【车辆板块】

车辆板块通过技术升级和设备改造,实施三废改善和确保达标排放。

①   通过产线升级的形式,减少三废的排放。例如东莞专用车灯塔工厂、驻马店华骏车辆灯塔工厂、扬州通
     华灯塔工厂,均采用电泳+喷粉取代传统的涂装工艺,从根源减少 VOCs 的排放,同时废油漆渣、废油桶
     等危险废弃物产生量也大大降低。废水方面,以东莞灯塔工厂为例,电泳过程产生重金属废水及非重金
     属废水,非重金属废水经污水站处理后 60%回用于生产,40%达标排放;含重金属废水经污水站处理后
     全部回用,不外排;有效节约水资源及减少污水的排放。
②   通过升级改造污染防治设施,确保污染物排放合规,例如西安中集,采用“干式漆雾过滤+活性炭吸附浓
     缩-热风脱附催化燃烧”的工艺路线,以减低 VOCs 排放。

【能化板块】

①   废气治理方面,部分企业新增了 VOCs 治理设施,采用成熟稳定的环保技术,减少了 VOCs 排放总量;
     部分企业对于粉尘无组织排放也进行了收集处置,通过对无组织废气的收集和处理,控制了粉尘的排
     放。
②   废水治理方面,所有企业均对废水进行收集和集中处理,达标后方能外排进入市政管网,部分企业也对
     现有的水处理工艺进行升级改造,减少环境风险。
③   危险废物严格按照国家的要求进行管理,委托有资质的单位进行处置。部分工厂通过增加污泥干化设
     施,通过烘干技术降低污水处理污泥含水率,实现含水率降低 30—40%,从而达到危废减量的效果。

【海工板块】

海工板块重视所辖企业的三废减排工作,并列入重点工作中。

①   2018 年初对往年环保监测数据与内外部审核问题进行了分析,识别环保潜在的高风险,制定年度改善计划
     并推进实施。
②   烟台来福士实施预处理车间和涂装车间环保设备升级改造,降低了废气排放浓度。原有设备粉尘排放浓度
     由 100mg/m3 改善到 10mg/m3,提前达到国家 2020 年粉尘排放要求;VOCs 设备工艺由原有活性炭吸附改
     善为催化燃烧,减少危废活性炭产生量 30%以上。
③   海阳来福士新建一座规范的危废仓库替代原有危废储存仓库,降低危废泄漏风险与危害。

【空港板块】

①   废气治理方面,持续推动企业进行设备升级改造。例如:板块下属企业民航协发在 2018 年对油漆生产线
     废气排放设施进行了升级改造。
②   废水方面,推动企业减排。例如板块下属企业天达空港喷漆废水处理后循环回用,达到工业污水的零排放。
③   危废处理,板块所属企业全部按国家法规要求进行管理,下属各企业均设有专门的废物储存场所,各类垃
     圾均清晰的标识,危险废物档案完善。

【重卡】

2018 年公司完成环境改善 28 项,涉及废水改善 11 项,废气改善 6 项,固废改善 2 项,管理改善 9 项:

①   废水改善:排查厂区管网,严格雨污分流;危废库洗消区设置截水沟,并将污水接入污水处理站;污泥
     压滤机增加加药搅拌桶,提高污泥絮凝效果;食堂污水改造;总排口改善项目以及在线监测系统验收
     等;
②   废气改善:焊接烟尘属于有害废物,损害员工身体健康,为改善焊接有害工种工作环境,保障焊接职工
     身心健康,在焊接工位安装焊接烟尘净化器;调试并启用总装下线处尾气收集装置;
③   固废改善:按危险废物贮存污染控制标准进行危废库规范化管理,定期检查,及时改善,严格出入库制
     度,严格执行危险废物转移联单制度。


                                  87
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


                      【物流板块】

                      2018 年物流板块以依法合规为主线,全面推动“水气声渣”治理工作,以设备投入和手续完善为重点,全面落实
                      环保设施投入、环境监测、危废处理、应急预案、和完善制度等工作。

                      ①   制造企业进一步完善了焊接烟尘、打砂烟尘,喷涂工艺的废渣和废气收集设施。与危废企业签订危废处
                           理协议,对废机油、油漆桶等危废物质进行回收处置。
                      ②   堆场企业新增洗箱污水处理设备,实现循环利用。与危废企业签订危废处理协议,对废机油、油漆桶等
                           危废物质进行回收处置。与危废企业签订危废处理协议,对废机油、油漆桶等危废物质进行回收处置。
                      ③   航运船舶全面使用轻质燃油,加装生活废物、废水粉碎装备,对船舶发动机废气排放装置进行维修,全
                           面实现合规排放。




十九、其他重大事项的说明

1、 2018 年 1 月 15 日,原资金管理部总经理杨榕女士因个人原因辞任,经本公司第八届董事会 2018 年度
   第一次会议审议批准,本公司合并原财务管理部及资金管理部,聘任曾邗先生为合并后的财务管理部
   总经理。相关信息可查阅本公司 2018 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨
   潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-
   003 及【CIMC】2018-004)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


2、 2018 年 3 月 9 日,经本公司第八届董事会 2018 年第四次会议审议批准,本公司决定终止于 2016 年 4
   月 8 日经董事会批准启动的非公开发行 A 股股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2018
   年 3 月 23 日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]119
   号),终止审查申请已获得中国证监会批准。相关内容可查阅本公司于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 3 月
   9 日及 2018 年 3 月 26 日在《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
   及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(【CIMC】2018-002、【CIMC】2018-013 及【CIMC】2018-
   021)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


3、 2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议批准,本公司拟根据 2017 年 6
   月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的一般性授权发行不超过 343,315,321 股境外上市外资股
   (即:H 股)。2018 年 8 月 30 日,本公司发布了关于增发 H 股申请获得中国证券监督管理委员会核
   准批复的公告。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日及 2018 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上
   海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公
   告(公告编号:【CIMC】2018-014、【CIMC】2018-015 及【CIMC】2018-070)及在香港联交所网站
   (www.hkexnews.hk)发布的公告。


4、 2018 年 3 月 27 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议批准,本公司聘任高翔先生为公
   司常务副总裁,聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁,聘任于玉群先生为公司副总裁兼董事会
   秘书\公司秘书。本公司原副总裁刘学斌先生、于亚先生和张宝清先生转任本公司高级顾问。2018 年 8
   月 9 日,李贵平先生因工作原因辞任。辞去上述职务后,李贵平先生将仍担任本公司控股子公司中集
   车辆的董事、CEO 兼总裁。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 27 日及 2018 年 8 月 9 日在《中国证
   券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)

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                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


   发布的公告(公告编号:CIMC】2018-030 及【CIMC】2018-065)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
   发布的公告。


5、 2018 年 3 月 27 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议批准,本公司根据《关于修订印
   发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)编制 2017 年度及以后期间的财务报表,并自 2018
   年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认
   和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计
   准则第 37 号—金融工具列报》、及《企业会计准则解释第 9-12 号》。相关信息可查阅本公司 2018 年 3
   月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网
   站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号: CIMC】2018-026)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
   发布的公告。详情亦可参见本报告“第十三章      按中国企业会计准则编制的财务报告”中的“二、主
   要会计政策和会计估计”之“32、重要会计政策变更”。


6、 2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟修订《公司章程》和
   《股东大会议事规则》的部分内容。2018年6月8日,本公司2017年度股东大会审议通过了该等修订。
   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的修订,2018年11月29日,经本公司第八届董事
   会2018年度第二十四次会议审议批准,本公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
   事规则》及《监事会议事规则》的部分内容。2019年1月15日,本公司2019年第一次临时股东大会、2019
   年第一次A/ H股类别股东大会审议通过了该等修订。根据香港联交所于2018年7月颁布的《董事会及董
   事指引》,2018年12月24日,经本公司第八届董事会2018年度第二十六次会议审议,同意修订本公司《董
   事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》。相关信息可查阅本公司2018年3月27日、
   2018年6月8日、2018年11月29日、2018年12月24日及2019年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编
   号:【CIMC】2018-031、【CIMC】2018-051、【CIMC】2018-111、【CIMC】2018-119及【CIMC】2019-
   003)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


7、 2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟自2018年1月1日起将
   独立非执行董事的津贴由人民币20万元/年调整至人民币24万元/年。2018年6月8日,2017年度股东大会
   审议通过了该议案。相关信息可查阅本公司2018年3月27日及2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证
   券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公
   告编号:【CIMC】2018-032及【CIMC】2018-051)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公
   告。


8、 2018年3月29日,经本公司第八届董事会2018年度第六会议审议批准,本公司与中远海运发展股份有限
   公司签订《销售商品框架协议之补充协议》,同意将双方2018年度和2019年度日常关联交易/持续关连交
   易的年度上限分别上调为人民币46.0亿元及人民币50.0亿元。2018年6月8日,2017年度股东大会审议通
   过了该协议。相关信息可查阅本公司2016年11月12日、2018年3月27日、2018年3月29日和2018年6月8
   日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
   (www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2016-071、【CIMC】2018-027、【CIMC】2018-035
   及【CIMC】2018-051)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

                                                89
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告




9、2018 年 6 月 8 日 ,本公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长期限含
   权中期票据)和超短期融资券的议案》,其中包括:批准本公司发行不超过人民币 60 亿元中期票据、人
   民币 40 亿元长期限含权中期票据及人民币 80 亿元超短期融资券。2018 年 10 月 17 日,本公司 2018 年
   度第一期中期票据(以下简称“第一期中期票据”)发行完成。第一期中期票据按面值发行,发行金额为
   人民币 20 亿元,票面利率为 4.29%。2018 年 11 月 2 日,本公司 2018 年度第四期超短期融资券(以下
   简称“第四期超短期融资券”)发行完成。第四期超短期融资券发行金额为人民币 10 亿元,发行利率为
   2.75%(年化)。2018 年 11 月 26 日,本公司 2018 年度第五期超短期融资券(以下简称“第五期超短期
   融资券”)发行完成。第五期超短期融资券发行金额为人民币 10 亿元,发行利率为 3.12%(年化)。相
   关信息可查阅本公司 2018 年 6 月 8 日、2018 年 10 月 17 日、2018 年 11 月 5 日及 2018 年 11 月 26 日
   在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
   (www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-051、【CIMC】2018-091、【CIMC】2018-101
   及【CIMC】2018-110)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


10、2016 年 5 月 31 日,本公司召开 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A/H 股类别股东大会审议通过了
   《关于在中国境内注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,其中包括:
   批准本公司发行规模不超过 150 亿元人民币的超短期融资券及规模不超过人民币 40 亿元的长期限含权
   中期票据。2018 年 6 月 20 日,本公司 2018 年度第一期超短期融资券(以下简称“第一期超短期融资
   券”)发行完成,发行总额人民币 10 亿元,年化利率 4.3%。2018 年 7 月 3 日,本公司 2018 年度第二
   期超短期融资券(以下简称“第二期超短期融资券”)发行完成,发行总额人民币 10 亿元,年化利率
   4.25%。2018 年 7 月 11 日,本公司 2018 年度第三期超短期融资券(以下简称“第三期超短期融资券”)
   发行完成,发行总额人民币 20 亿元,年化利率 4.10%。2018 年 10 月 23 日,第一期超短期融资券及第
   二期超短期融资券已到期,本公司已在到期日分别完成了第一期超短期融资券的兑付及第二期超短期
   融资券的兑付。2018 年 11 月 13 日,第三期超短期融资券已到期,本公司已在到期日完成了第三期超
   短期融资券的兑付。2018 年 10 月 26 日,本公司完成发行了 2018 年度第二期中期票据(为长期限含权
   中票,以下简称“第二期中期票据”)。第二期中期票据按面值发行,发行金额为人民币 20 亿元,在本
   公司依据发行条款的约定赎回时到期,前 3 个计息年度票面利率为 5.17%。相关信息可查阅本公司于
   2016 年 5 月 31 日、2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 7 月 11 日、2018 年 10 月 23 日、
   2018 年 10 月 26 日及 2018 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
   (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:CIMC】2016-033、CIMC】
   2018-054、【CIMC】2018-055、【CIMC】2018-057、【CIMC】2018-093、【CIMC】2018-098 及【CIMC】
   2018-108)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


11、2018 年 6 月 8 日,本公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司 2018 年度金融机构
    授信及项目提供担保的议案》,同意公司对下属全资子公司、非全资子公司及联营公司 2018 年度金融
    机构授信及项目提供担保,以及本公司下属子公司对其母公司以及下属子公司对其投资的各下属全资
    子公司、控股子公司、联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保,2018 年担保余额合计不超
    过人民币 400 亿元(有效期自 2017 年度股东大会决议之日起十二个月,包含公司与子公司之间担保、
    子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保)和专项担保额度 350 亿元人民币。2018 年 9 月 6
    日,本公司第八届董事会 2018 年度第十五次会议审议并通过了《关于中集安瑞科控股有限公司及其
                                                  90
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》及《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为
    所属客户提供信用担保的议案》,拟在 2017 年度股东大会对子公司中集安瑞科及中集现代物流发展有
    限公司(以下简称“中集物流”)审议通过的担保额度范围内,新增担保名单用于两家子公司及其控股
    子公司为其所属客户向银行及非银行金融机构提供信用担保,以推动公司业务的持续发展,实现公司
    与经销商和客户的共赢。2018 年 9 月 26 日,该事项已经本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通
    过。相关信息可查阅本公司于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 29 日、2018 年 6 月 8 日、2018 年 9 月
    6 日、2018 年 9 月 21 日和 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
    讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-
    022、【CIMC】2018-028、【CIMC】2018-037、【CIMC】2018-051、【CIMC】2018-075、【CIMC】2018-
    080 及【CIMC】2018-082)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


12、2018 年 6 月 16 日(遇节假日顺延至下一工作日)为本公司 2015 年度第一期中期票据的第一个赎回
    日。本公司于 2015 年 6 月 16 日发行了 2015 年度第一期中期票据,发行金额为人民币 20 亿元,发
    行期限为在发行人依据发行条款的约定赎回时到期,前三个计息年度票面利率为 5.19%,起息日为 2015
    年 6 月 16 日。本公司已于 2018 年 6 月 19 日,即该笔债券第三个付息日按面值加应付利息行使 2015
    年度第一期中期票据的赎回权,全额赎回持有人所持债券,并完成 2015 年度第一期中期票据本息兑
    付工作。相关信息可查阅本公司 2018 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨
    潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-
    053)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


13、2018 年 9 月 7 日,为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融
    资成本,本公司发布拟申请面向合格投资者公开发行公司债券(包括可续期公司债券)的公告。该事
    项已于 2018 年 9 月 26 日,经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。并分别于 2018 年 11 月 29 日,
    本公司发布公开发行可续期公司债券(第一期)的发行公告及相关募集说明书;于 2018 年 12 月 3 日,
    本公司发布可续期公司债券(第一期)簿记建档时间的公告;于 2018 年 12 月 4 日,本公司发布可续
    期公司债券(第一期)票面利率的公告;于 2018 年 12 月 6 日,本公司发布可续期公司债券(第一期)
    发行结果的公告;于 2018 年 12 月 27 日,本公司发布可续期公司债券(第一期)的发行上市公告书。
    本期债券的实际发行规模为人民币 20 亿元,最终票面利率为 4.85%。相关信息可查阅本公司 2018 年
    9 月 7 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 11 月 29 日 2018 年 12 月 3 日、2018 年 12 月 4 日、2018 年 12
    月 6 日及 2018 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-074 及
    【CIMC】2018-082)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


14、2018 年 10 月 22 日,本公司监事会收到监事长张铭文先生的书面辞职报告。张铭文先生因工作安排变
    动的原因,提请辞去本公司监事长职务。由于张铭文先生的辞职,导致公司监事会低于法定人数,因
    此,根据《公司章程》规定,张铭文先生的辞职将于新的代表股东的监事获得股东大会批准之日起生
    效。2018 年 10 月 26 日,本公司第八届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于提名补选林锋先
    生为第八届监事会代表股东的监事的议案》,本公司监事会同意提名补选林锋先生为第八届监事会代
    表股东的监事并提请股东大会审议。2018 年 11 月 12 日,该议案已经本公司 2018 年第三次临时股东
    大会审议批准。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月 22 日、2018 年 10 月 26 日及 2018 年 11 月 12 日
                                                   91
                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
    (www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-092、【CIMC】2018-094、【CIMC】2018-095、
    【CIMC】2018-105 及【CIMC】2018-106)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


15、2018 年 11 月 29 日,本公司第八届董事会 2018 年度第二十四次会议审议批准,同意提请股东大会给
    予董事会回购股份之一般性授权,并由董事会授权本公司执行董事或其授权人士,全权办理与回购有
    关的事宜。该议案已经本公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A/ H 股类别股东大会审议
    通过。相关信息可查阅本公司 2018 年 11 月 29 日、2019 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公
    告 编 号 :【 CIMC 】 2018-111 、【 CIMC 】 2018-112 及 【 CIMC 】 2019-003 ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站
    (www.hkexnews.hk)发布的公告。


16、2019 年 1 月 30 日,本公司 2019 年度第一期超短期融资券发行完成,募集资金已于 2019 年 1 月 30 日
    全额到账,发行金额为人民币 15 亿元,发行利率为 2.95%(年化)。相关信息可查阅本公司 2019 年 1
    月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网
    站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:CIMC】2019-005)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。


17、本公司全资附属公司南方中集曾就位于前海深港合作区的 T102-0152 宗地签订深地合字(2006)0193
    号《深圳市土地使用权出让合同书》及第一、第二、第三补充协议书(以下简称“原合同”)。2017 年
    10 月 9 日,南方中集与深圳规土委、前海管理局就位于深圳前海的 T102-0152、T102-0153、T102-0154
    宗地的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。根据《土地整备框架协议书》,深圳规土委、前
    海管理局同意安排约 5.7 万平方米用地作为南方中集的先期启动项目用地,其中约 3.6 万平方米用地
    作为先期启动项目一期用地。2019 年 2 月 19 日,为进一步的补充说明《土地整备框架协议书》的相
    关约定,本公司全资子公司南方中集与前海管理局签订深地合字(2006)0193 号《深圳市土地使用权
    出让合同书》第四补充协议书,同时解除 T102-0152 宗地原合同并终止履行原合同约定的权利、义务;
    2019 年 2 月 27 日,前海管理局与本公司全资子公司前海集城及前海集云分别就一期土地中的 T102-
    0289 号地块、T102-0290 号地块签订深前海地合字(2018)0010 号《深圳市土地使用权出让合同书》、
    深前海地合字(2019)0001 号《深圳市土地使用权出让合同书》。相关信息可查阅本公司 2019 年 2 月
    28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
    (www.cimc.com)披露的公告(公告编号:CIMC】2019-007)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。



二十、子公司重大事项

1、 2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议批准,本公司全资子公司中集交
    通将所持有的首中投资管理有限公司 44.94382%股权出售给首长国际企业有限公司的全资子公司首中
    (香港)有限公司,并由首长国际企业有限公司以发行代价股份的方式来支付对价。相关信息可查阅
    本公司 2018 年 3 月 12 日在《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
                                                     92
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-014 及【CIMC】2018-016)及
    在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


2、 2018 年 4 月 23 日,本集团向中国消防出售 Pteris 股权的交易完成。相关信息可查阅本公司 2017 年 12
    月 4 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 3 月 28 日及 2018 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编
    号:【CIMC】2017-082、【CIMC】2018-009、【CIMC】2018-034 及【CIMC】2018-043)及在香港联交
    所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


3、 2018 年 7 月 20 日,本公司的全资控股子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集物流及非全资
    控股子公司深圳中集天达空港设备有限公司、中集安瑞科(荆门)能源装备有限公司拟对本公司的全
    资控股子公司中集财务公司进行增资,合计出资人民币 649,464,307.58 元(以下简称“本次增资”),
    中集财务公司拟将新增注册资本人民币 420,000,000.00 元,增资款项中超过新增注册资本的部分全部
    计入中集财务公司的资本公积。经本公司第八届董事会 2018 年度第十次会议审议通过,同意本次增
    资及放弃行使本公司对本次增资的优先认缴出资权。相关信息可查阅本公司 2018 年 7 月 20 日在《中
    国证券报》、上海证券报》、证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)
    发布的公告(公告编号: CIMC】2018-059 及【CIMC】2018-060)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。


4、 2018 年 8 月 9 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第十二次会议审议通过了《关于中集车辆有限公
    司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆于香港联交所主板上市。第八届董事会
    独立董事就相关议案发表独立意见。2018 年 8 月 14 日,本公司发布了关于分拆公司下属企业中集车
    辆到香港联合交易所上市相关筹备工作的进一步公告。2018 年 9 月 14 日,本公司发布了关于中集车
    辆改制为股份有限公司方案的公告。2018 年 9 月 26 日,该事项已经 2018 年第二次临时股东大会、
    2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。根据相关监管规定,
    中集车辆已于 2018 年 12 月 3 日收到中国证监会行政许可申请受理单(受理序号:181913)。中国证
    监会对中集车辆境外上市的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可
    申请予以受理。2018 年 12 月 21 日,本公司已根据《联交所上市规则》第 15 项应用指引向香港联交
    所申请批准建议分拆中集车辆及在香港联交所主板独立上市。香港联交所已确认本公司可继续进行建
    议分拆及上市。2018 年 12 月 27 日,中集车辆通过其独家保荐人海通国际资本有限公司向香港联交所
    提交上市申请(A1 表格),以申请批准中集车辆的 H 股股份在香港联交所主板上市及买卖。2019 年 3
    月 14 日,中集车辆已收到中国证监会出具的《关于核准中集车辆股份有限公司发行境外上市外资股
    的批复》(证监许可[2019]356 号),核准中集车辆发行境外上市外资股。相关信息可查阅本公司 2018
    年 8 月 9 日、2018 年 8 月 14 日、2018 年 9 月 14 日及 2018 年 9 月 26 日、2018 年 12 月 4 日、2018
    年 12 月 21 日、2018 年 12 月 27 日及 2019 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
    报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】
    2018-064、【CIMC】2018-067、【CIMC】2018-078、【CIMC】2018-082、【CIMC】2018-116、【CIMC】
    2018-118、【CIMC】2018-120 及【CIMC】2019-009)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布
    的公告。



                                                   93
                                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


5、 2018 年 9 月 27 日,本公司第八届董事会 2018 年第十七次会议审议通过了《关于深圳市中集产城发展
    集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》,同意本公司下属控股子公司深圳市中
    集产城与本公司的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司成立的四家本公司控股子公司(以下简称
    “拟摘牌公司”)以合计为人民币 632,011.282 万元的摘牌价格分别在北京产权交易所有限公司通过增
    资方式竞买本公司关联方招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)下属四家全
    资子公司的部分股权。2018 年 11 月 12 日,本次交易已经本公司 2018 年度第三次临时股东大会审议
    批准。招商局国际(中集)投资有限公司及其关联人作为关联股东,在该次临时股东大会上就有关决
    议案回避表决。2018 年 11 月 23 日,本公司收到北京产权交易所有限公司出具的《交易签约通知书》。
    2018 年 11 月 30 日,四家拟摘牌公司分别与招商蛇口及四家目标公司签署了增资协议。2018 年 11 月
    30 日,四家拟摘牌公司分别与招商蛇口及四家目标公司签署了增资协议。相关信息可查阅本公司 2018
    年 9 月 27 日、2018 年 11 月 12 日、2018 年 11 月 23 日及 2018 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公
    告(公告编号:【CIMC】2018-083、【CIMC】2018-084、【CIMC】2018-105、【CIMC】2018-109 及【CIMC】
    2018-114)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


6、 为配合胶州市产业新区建设发展计划,本公司全资控股子公司青岛中集冷藏箱制造有限公司、青岛中
    集特种冷藏设备有限公司(以下合称“青岛基地”)已分别于 2016 年 11 月 21 日及 2017 年 9 月 4 日
    与胶州市土地储备整理中心签订了《胶州市收回国有土地使用权补偿拆迁协议书》。2018 年 7 月 27 日,
    为进一步对前期协议中有关内容进行补充约定,本公司与胶州市人民政府签订了《关于建设“中集冷链
    高新产业园”合作合同(补充协议三)》(以下统称“补偿协议”)。根据补偿协议,胶州市土地储备整备
    中心将以货币补偿形式对青岛基地支付本次收储及拆迁补偿款共计约人民币 15 亿元。于 2018 年 9 月
    28 日,青岛基地收到收储及拆迁补偿款约为人民币 5.91 亿元。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月
    2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
    (www.cimc.com)发布的公告(公告编号:CIMC】2018-087)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)
    发布的公告。


7、 2018 年 9 月 26 日,本公司之直接全资子公司深圳市中集智城企业发展有限公司(以下简称“中集智
    城”)根据上海市国有建设用地使用权出让公告(沪告字【2018】第 110 号)的相关要求,于 2018 年
    9 月 17 日至 2018 年 9 月 26 日期间参与上海市宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区 02 单元 0208-02、
    0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02 地块的竞价,并最终以人民币
    4,101,550,000 元竞得摘牌,并于 2018 年 9 月 30 日签订相关协议。相关信息可查阅本公司 2018 年 9
    月 26 日及 2018 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-081 及
    【CIMC】2018-086)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


8、 2018 年 11 月 6 日,本公司第八届董事会 2018 年度第二十次会议审议通过《深圳市中集产城发展集团
    有限公司增资入股东莞市正易投资有限公司及合作开发东莞天宝项目的议案》,同意本公司下属控股
    子公司中集产城与东莞碧桂园、麻涌碧桂园及东莞正易签署了合作协议。根据合作协议,中集产城拟
    向碧桂园的非全资附属公司东莞正易增资人民币 47,619,047 元,以与碧桂园合作开发天宝目标地块项
    目。增资完成后,中集产城将持有东莞正易 70%股权,东莞正易将成为中集产城和本公司的非全资附

                                                  94
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    属公司。相关信息可查阅本公司 2018 年 11 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨
    潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-
    102 及【CIMC】2018-103)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


9、 2018 年 12 月 19 日,本公司第八届董事会 2018 年度第二十五次会议审议通过了《关于参与 TSC 集
    团控股有限公司供股的议案》,同意本公司的全资子公司中集香港按照所持的 TSC 集团控股有限公司
    (已于 2019 年 2 月 13 日更名为华商国际海洋能源科技控股有限公司,以下简称“华商国际海洋控
    股”)9,280 万股,以 1:1 比例参与供股,认购价为港币 0.45 元,认购金额为港币 4,176 万元。本公司
    第八届董事会独立董事就此发表独立意见。2019 年 1 月 24 日,本集团支付了 41,760,000 港元股款,
    认购华商国际海洋控股 92,800,000 股股份。相关信息可查阅本公司 2018 年 12 月 19 日及 2019 年 1 月
    24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站
    (www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-117 及【CIMC】2019-004)及在香港联交
    所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。


10、2018 年 12 月, 本公司下属子公司中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司(以下简称“安瑞科深圳”)收
    到江苏省高级人民法院应诉通知书等诉讼材料,内容为 SOEG PTE LTD 要求安瑞科深圳(1)支付股
    权转让余款人民币 153,456,000 元;(2)承担律师费损失人民币 50,000 元;(3)承担本案诉讼费用。
    本案已由江苏省高级人民法院受理,安瑞科深圳已向法院提出管辖权异议,一审时间尚未确定。于报
    告期末,本集团就上述诉讼并无计提拨备的准备。上述诉讼事项对本集团日常生产经营、财务状况及
    偿债能力无重大不利影响。相关信息可查阅本公司 2019 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告及在
    香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。




                                                 95
                                                                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                                    第九章 股份变动及股东情况
一、报告期内股份变动情况
1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                               本次变动前                      本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                             数量         比例       发行新股 送股      公积金      其他       小计         数量           比例
                                                                        转股       (注 1)

一、有限售条件股份             500,026       0.02%         0        0          0    262,500    262,500         762,526     0.02%

1、国家持股                          0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

2、国有法人持股                      0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

3、其他内资持股                500,026       0.02%         0        0          0    262,500    262,500         762,526     0.03%

其中:境内法人持股                   0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

      境内自然人持股           500,026       0.02%         0        0          0    262,500    262,500         762,526     0.03%

4、外资持股                          0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

其中:境外法人持股                   0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

      境外自然人持股                 0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

二、无限售条件股份        2,982,389,110     99.98% 2,099,800        0          0 (262,500) 1,837,300      2,984,226,410 99.98%

1、人民币普通股           1,265,812,501     42.43% 2,099,800        0          0 (262,500) 1,837,300      1,267,649,801 42.47%

2、境内上市的外资股                  0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

3、境外上市的外资股       1,716,576,609     57.55%         0        0          0           0          0   1,716,576,609 57.51%

4、其他                              0       0.00%         0        0          0           0          0              0     0.00%

三、股份总数              2,982,889,136   100.00% 2,099,800         0          0           0 2,099,800    2,984,988,936 100.00%

注 1:本公司副总裁黄田化先生于 2018 年 3 月 27 日聘任,其持有本公司 450,000 股 A 股,其中 75% (即
337,500 股)作为限售股被锁定;本公司副总裁于亚先生于 2018 年 3 月 27 日离任,截至报告期末,于亚
先生离任已满 6 个月,其被锁定的限售股 75,000 股已全部解除限售。

报告期内,股份变动的原因:

报告期内,本公司第一批股票期权激励计划第二个行权期已行权 1,150,800 股,第二批股票期权激励计划
第二个行权期已行权 949,000 股,合计共行权 2,099,800 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用       √ 不适用

                                                               96
                                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等
财务指标的影响

√ 适用    □ 不适用

                                                                                                          单位:人民币元/股

                                      项目                                    股份变动前                   股份变动后

                 基本每股收益                                                               1.11                             1.11

 2018年          稀释每股收益                                                               1.10                             1.10

                 归属于公司普通股股东的每股净资产                                          12.49                            12.50


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用    √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用    □ 不适用

                                                                                                                      单位:股

                      期初          本期解除       本期增加          期末                                            解除
    股东名称                                                                            限售原因
                     限售股数       限售股数       限售股数        限售股数                                        限售日期

麦伯良(注 1)          371,026                0              0       371,026      根据交易所及结算公司               无
                                                                                  相关规定,股份予以限售

刘学斌(注 2)           54,000                0              0        54,000              同上                       无

黄田化(注 3)                  0              0      337,500         337,500              同上                       无

于亚(注 4)             75,000        (75,000)               0               0             -                  2018 年 9 月 27 日

合计                    500,026        (75,000)       337,500         762,526                             --                    --

注 1:根据交易所及结算公司相关规定,对本公司高管所持有的股份,每年年初解禁其所持有总股份的 25%,解禁部分若未
卖出,至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限售股份。 报告期内,公司 CEO 兼总裁麦伯良先生持有的 371,026
股高管锁定股没有变动。
注 2:本公司副总裁刘学斌先生于 2018 年 3 月 27 日离任,但因其未在任期届满离任,其限售股将继续被锁定至原定任期届
满后六个月后。
注 3:本公司副总裁黄田化先生于 2018 年 3 月 27 日聘任,其持有本公司 450,000 股 A 股,其中 75% (即 337,500 股)作为
限售股被锁定。
注 4:本公司副总裁于亚先生于 2018 年 3 月 27 日离任,截至报告期末,于亚先生离任已满 6 个月,其被锁定的限售股 75,000
股已全部解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用    √ 不适用



                                                              97
                                                    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用   □ 不适用

    报告期内,本公司第一批 A 股股票期权及第二批 A 股股票期权共行权 2,099,800 份,详情可参阅本
报告“第八章 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情
况”中“1、本公司 A 股股票期权激励计划”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用   √ 不适用

4、A 股非公开发行方案

    2016 年 4 月 8 日,经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过,本公司拟向符合相关规定
条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者(合计不超过 10 名)按不低于人民币 13.86 元/股发行不超
过 386,263,593 股(含 386,263,593 股)新 A 股,募集资金总额不超过人民币 60 亿元(以下简称“本次 A
股非公开发行”)。本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次
A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会审议批准。本公司于 2016 年 9 月 30 日向中国证监
会提交了相关申请,并于 2016 年 10 月 14 日和 2016 年 11 月 21 日收到中国证监会出具的 《中国证监会
行政许可申请受理通知书》(162937 号)及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162937 号)。
因反馈意见中部分事项还需进一步落实,本公司于 2017 年 1 月 17 日向中国证监会提交了中止申请。经
2017 年 6 月 9 日本公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别
股东大会审议批准,本公司调整了本次 A 股非公开发行方案、延长了股东大会决议有效期和对董事会的授
权有效期。2017 年 12 月 18 日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知
书》(162937 号),决定对公司本次非公开发行 A 股申请恢复审查。2018 年 1 月 11 日,本公司与相关中介
机构对《反馈意见》提出的问题进行了资料补充和问题答复,并进行了公开披露。2018 年 3 月 9 日,因本
次 A 股非公开发行方案公告已近两年,资本市场环境、行业环境及相关政策发生了诸多变化,原有募集资
金投资项目中部分项目已基本实施完毕,经过与各中介机构反复研究和论证,经本公司第八届董事会 2018
年度第四次会议审议批准,本公司决定终止本次 A 股非公开发行并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
截至本报告日,中国证监会已批准本公司的终止审查申请。2018 年 3 月 23 日,本公司收到了中国证监会
的《终止审查通知书》([2018]119 号),同意对本次 A 股非公开发行方案终止审查。相关信息可查阅本公
司分别于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 10 月 15 日、2016 年 11 月 22 日、2017 年 1 月 17
日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 11 日、2018 年 3 月 9 日及
2018 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本
公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC]2016-018、[CIMC]2016-033、[CIMC]2016-061、
[CIMC]2016-072、[CIMC]2017-002、[CIMC]2017-024、[CIMC]2017-033 、[CIMC]2017-084、【CIMC】2018-
002、【CIMC】2018-013 及【CIMC】2018-021)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截
至本报告日,本次 A 股非公开发行方案处于终止状态。

5、H 股增发

    2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议通过,本公司拟根据 2017
年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权

                                                   98
                                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


事宜的议案》发行境外上市外资股(即:H 股)。2018 年 8 月 28 日,本公司收到中国证监会出具的
《关于核准中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》 证监许可【2018】
1390 号),就本公司增发境外上市外资股事宜批复如下:核准公司增发不超过 343,315,321 股境外上市
外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日及 2018 年
8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司
网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-014、【CIMC】2018-015 及【CIMC】
2018-070)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截至报告期末,H 股尚未增
发。本公司将根据法律法规及批复文件的要求推进后续的发行工作,并将根据相关事项的进展情况及
时履行信息披露义务。

三、股东和实际控制人情况

1、 公司股东数量及持股情况

     于 2018 年 12 月 31 日,本公司的股东总数为 81,286 名,其中 A 股股东 81,272 名,H 股记名股东 14
名。于 2019 年 2 月 28 日(即本公司 2018 年度报告披露日前一个月末),本公司的股东总数为 86,529 名,
其中包括 A 股股东 86,514 名,H 股记名股东 15 名。

                                                                                                                         单位:股

报告期末普通股股东总数   81,286 户               年报披露日前上一月末普通股股东总数 86,529 户

                               于报告期末,持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                                                         质押或冻
                                                                                              持有有限
                                                   持股比   报告期末持股数 报告期内增                    持有无限售条     结情况
            股东名称                  股东性质                                                售条件的
                                                     例           量           减变动情况                件的股份数量 股份
                                                                                              股份数量                          数量
                                                                                                                         状态

香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人            58.00%     1,731,261,346       722,994            - 1,731,261,346      -      -
(注 1)

中远集装箱工业有限公司 (注 2) 境外法人           14.48%        432,171,843             0           -    432,171,843     -      -

中国证券金融股份有限公司             国有法人      2.37%          70,799,672    (7,085,948)          -      70,799,672

中央汇金资产管理有限责任公司         国有法人      1.27%          37,993,800             0           -      37,993,800    -      -

中国农业银行股份有限公司-中证                     0.32%           9,437,003     6,227,703           -       9,437,003    -      -
                                     境内非国有
500 交易型开放式指数证券投资基
                                     法人


中欧基金-农业银行-中欧中证金 境 内 非 国 有 0.31%                9,252,400     (314,200)           -       9,252,400    -      -
融资产管理计划                       法人

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 境 内 非 国 有 0.31%                9,211,800     (354,800)           -       9,211,800    -      -
信中证金融资产管理计划               法人

大成基金-农业银行-大成中证金 境 内 非 国 有 0.31%                9,150,300     (416,300)           -       9,150,300    -      -
融资产管理计划                       法人

银华基金-农业银行-银华中证金 境 内 非 国 有 0.30%                9,094,100     (472,500)           -       9,094,100    -      -


                                                            99
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


融资产管理计划                     法人

易方达基金-农业银行-易方达中 境 内 非 国 有 0.30%            9,035,599      (468,700)        -       9,035,599     -     -
证金融资产管理计划                 法人

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股 无
东的情况(如有)

上述股东关联关系或一致行动的说明               未知

                                      于报告期末,前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                               报告期末持有无限售条                   股份种类
                           股东名称
                                                                      件股份数量           股份种类               数量

香港中央结算(代理人)有限公司(注 1)                                     1,716,406,509 境外上市外资股          1,716,406,509

                                                                             14,854,837   人民币普通股             14,854,837

中远集装箱工业有限公司(注 2)                                              432,171,843   人民币普通股            432,171,843

中国证券金融股份有限公司                                                     70,799,672   人民币普通股             70,799,672

中央汇金资产管理有限责任公司                                                 37,993,800   人民币普通股             37,993,800

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投                     9,437,003   人民币普通股              9,437,003
资基金

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                                  9,252,400   人民币普通股              9,252,400

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                          9,211,800   人民币普通股               9,211,800

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                                  9,150,300   人民币普通股              9,150,300

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                                  9,094,100   人民币普通股              9,094,100

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                              9,035,599   人民币普通股              9,035,599

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 未知
10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)             无


注 1:于 2018 年 12 月 31 日,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 1,731,261,346 股,包括:14,854,837 股 A 股和
1,716,406,509 股 H 股。这些已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的 H 股中,包括(但不限于)招商局集团通过
其子公司(包括:招商局国际(中集)投资等)持有的 733,691,071 股 H 股,中国远洋海运集团通过其子公司(包括:Long
Honour 直接持有的 25,322,106 股 H 股和中远集装箱工业直接持有的 220,520,075 股 H 股)持有的 245,842,181 股 H 股。

注 2:于 2018 年 12 月 31 日,除了已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的本公司 220,520,075 股 H 股(见上述注
1)外,中远集装箱工业还持有本公司 432,171,843 股 A 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司控股股东情况

□ 适用    √ 不适用

    公司不存在控股股东。报告期内亦未发生变化。

3、 实际控制人情况

                                                         100
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


□ 适用      √ 不适用

    本公司无实际控制人。报告期内亦未发生变化。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√是      □ 否

                                                                                                      主要经营业务或
             法人股东名称              法定代表人/单位负责人          成立日期          注册资本
                                                                                                           管理活动

招商局国际(中集)投资有限公司        王崔军、胡贤甫            1995 年 1 月 17 日   10,000 港元      投资、控股

中远集装箱工业有限公司                刘冲、林锋、明东          2004 年 4 月 26 日   50,000 美元      投资、控股

实际控制人报告期内变更

□ 适用      √ 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用      √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用      √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用      √ 不适用

四、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况

    据董事所知,于 2018 年 12 月 31 日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,以下人士在公司的
股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓:

                                                                                         占同一类别
                             持股性                                                      股份已发行         占总股本
          股东名称             质           股份数目                    身份              股本比例            比例

招商局集团(注 1)            H股              733,691,017(L) 大股东控制的法团的权益           42.74%           24.58%

                              A股              432,171,843(L) 大股东控制的法团的权益           34.07%           14.48%
中国远洋海运集团(注 2)
                              H股              245,842,181(L) 大股东控制的法团的权益           14.32%            8.24%
Hony Group Management
                      H股                      358,251,896(L) 大股东控制的法团的权益           20.87%           12.00%
Limited(注 3)
                              H股              215,203,846(L)              实益持有人          12.54%            7.21%
Broad Ride Limited(注 3)
                              H股              143,048,050(L) 对股份持有保证权益的人               8.33%         4.79%

Promotor Holdings Limited     H股              143,048,050(L)              实益持有人              8.33%         4.79%
  (L) 好仓
注 1:招商局集团通过其附属公司(包括招商局国际(中集)投资有限公司等)在本公司 H 股中享有利益,733,691,017 股 H
股(L)全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。

                                                         101
                                                            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


注 2:中国远洋海运集团通过其附属公司(包括 Long Honour 和中远集装箱工业)在本公司的 A 股及 H 股中享有利益,
432,171,843 股 A 股(L)及 245,842,181 股 H 股(L)以大股东所控制的法团的权益身份持有。
注 3:Hony Group Management Limited 通过若干附属公司(包括:Broad Ride Limited),在本公司的 H 股中享有利益,215,203,846
股 H 股(L)以大股东所控制的法团的权益身份持有,143,048,050 股 H 股以对股份持有保证权益的人的身份持有。

     除上述所披露者之外,据董事所知,于 2018 年 12 月 31 日概无任何人士(本公司董事、监事及最高
行政人员除外)于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

主要股东情况

     本公司的主要股东为:招商局集团及中国远洋海运集团。

     招商局集团于 1986 年 10 月在中国注册成立,注册资本人民币 100.5 亿元,董事长为李建红先生。招
商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易)、金融(银行、证券、基金、
保险)、地产(园区开发与房地产)三大核心产业,并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资
本运营三大平台转变。2017 年 6 月 9 日,招商局集团子公司招商局港口控股有限公司将 Soares Limited 全
部股份转让给招商局集团另一子公司招商局工业集团的交易完成。截至报告期末,招商局集团通过其子公
司(招商局轮船有限公司、招商局集团(香港)有限公司、招商局工业集团、Soares Limited 及招商局(中
集)投资)持有本公司已发行股份的 24.58%,仍为本公司间接第一大股东。

     中国远洋海运集团为 2016 年 2 月在中国注册成立,注册资本人民币 110 亿元,法定代表人为许立荣
先生。中国远洋海运集团以航运、综合物流及相关金融服务为支柱,多产业集群,提供全球综合性物流供
应链服务。截至报告期末,中国远洋海运集团通过旗下子公司(包括:中国海运集团有限公司、中远海发、
Long Honour、中远集装箱工业等)持有本公司已发行股份的 22.72%,为本公司第二大股东。

     除上述两者以外,概无其他法人或个人持有本公司已发行总股份的 10%或以上股份(不包括香港中
央结算(代理人)有限公司)。

五、报告期末,本公司与主要股东之间的股权结构图




                                                          102
                                              中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告




六、 公众持股量的充足性

    于2018年12月31日,公众持股占本公司已发行股份的30.40%。董事确认本公司已满足《联交所上市
规则》有关最低公众持股量规定。

七、 优先股相关情况

    报告期内,公司不存在优先股。




                                            103
                                                          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告



                  第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、本公司董事、监事及高级管理人员简历

1、董事

    现任董事资料载列如下:

                                                                                       持有本公司股份数目(股)

                                                                                         2018 年         2017 年
  姓名    性别    年龄           职位                         任期                    12 月 31 日     12 月 31 日

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
  王宏       男    56    董事长,非执行董事                                                    无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 王宇航      男    57    副董事长,非执行董事                                                  无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度       494,702         494,702
 麦伯良      男    59    执行董事,CEO 兼总裁
                                               股东大会止                              (A 股)        (A 股)

                                               自 2017 年 9 月 26 日起至 2018 年度
 胡贤甫      男    49    非执行董事                                                           无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
  刘冲       男    48    非执行董事                                                           无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 潘承伟      男    72    独立非执行董事                                                       无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 潘正启      男    65    独立非执行董事                                                       无              无
                                               股东大会止

                                               自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度
 王桂壎      男    67    独立非执行董事                                                       无              无
                                               股东大会止


董事简历:

    王宏先生,56 岁,于 2015 年 12 月 28 日起出任本公司董事长,2007 年 4 月起出任本公司董事。王宏
先生于 2015 年 3 月起担任招商局集团有限公司副总经理;于 2011 年 2 月至 2015 年 3 月出任招商局集团
有限公司企划部总经理;于 2012 年 2 月至 2015 年 4 月出任招商局集团有限公司总经济师。其由 2018 年
月 6 月起担任中国外运股份有限公司董事长(上海股票代码:601598;香港股份代号:0598)。2005 年 5
月至 2018 年 6 月担任招商局国际有限公司(现已更名为:招商局港口控股有限公司,以下同)(香港股份
代号:144)的执行董事;2014 年 4 月至 2016 年 6 月 16 日,担任招商局能源股份有限公司监事会主席;
2015 年 6 月 26 日至 12 月 30 日,担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司的董事。2014 年 6 月至 11 月,
担任广州广船国际股份有限公司独立董事。其自 2010 年 5 月至 2014 年 4 月担任招商局能源运输股份有限
公司(上海股票代码:601872)的董事,亦于 2011 年 4 月至 2014 年 7 月出任招商局地产控股股份有限公
司(深圳股票代码:000024)的董事(该公司亦于新加坡上市)。自 2005 年 6 月至 2009 年 7 月,其为上海
国际港务(集团)股份有限公司(上海股票代码:600018)的副董事长。由 2005 年 5 月至 2009 年 2 月,
为招商局亚太有限公司(新加坡上市公司)的主席。由 2005 年至 2009 年,为招商局港口(香港股份代号:
144)的常务副总经理,自 2007 年至 2009 年期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总
经理、人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理,又曾担任中
                                                        104
                                                 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


国交通进出口总公司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理,及中远广州远洋运输公司的轮机员。王
宏先生于 1982 年毕业于大连海事大学轮机管理专业,其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学
研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。

    王宇航先生,57 岁,现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国远洋运输(集团)
总公司组织部干部处副处长、发展部副总经理、人事部副总经理、监督部总经理、纪委副书记、监察室副
主任、法律中心主任、人事部总经理,中远美洲公司副总裁、副总裁(主持工作),中远造船工业公司副总
经理、总经理,中远船务工程集团有限公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司副总经理、党组成员等
职,具有 30 多年航运业经验,在人力资源、纪检监察、企业运营管理等方面经验丰富。2016 年 1 月起任
现职。王宇航先生毕业于大连海运学院轮机管理专业,大学本科,高级工程师。

    麦伯良先生,59 岁,由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁,2015 年 8 月 27 日起担任本公司 CEO 兼
总裁,由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司,曾任生产技术部经理及
副总经理。麦先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。

    胡贤甫先生,49 岁,汉族,籍贯安徽桐城,1969 年 10 月出生,1992 年 6 月毕业于武汉水运工程学院
管理工程系财务会计专业,1992 年 9 月参加工作,2009 年 5 月获上海财经大学工商管理硕士(MBA)学
位。主要工作经历如下:1992 年 7 月至 1996 年 6 月,毕业分配至招商局集团广州办事处,后派往蛇口海
虹化工公司实习,1994 年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组。1996 年 9 月-2005 年 10 月,外派至
招商局发展有限公司,后公司合并重组为招商局工业集团有限公司,历任招商局重工财务经理,工业集团
财务部副经理、经理。2005 年 10 月至 2011 年 1 月,友联船厂(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有
限公司财务总监。2011 年 2 月-2015 年 4 月,友联船厂(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司
副总经理兼财务总监。2015 年 4 月-2017 年 11 月,招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监。2017 年
11 月至今,招商局工业集团有限公司总经理。

    刘冲先生,48 岁,现任中远海运发展股份有限公司董事总经理。刘冲先生 1990 年 7 月至 2016 年 3
月,曾历任广州海运(集团)公司审计室科员、招商银行宝安支行会计副主任、广州海运(集团)公司审
计处科员、广州海运集团房地产公司计财室审计员、副主任、广州海运(集团)公司财务部资金科副科长、
广州海运(集团)有限公司内部银行副行长、中海(集团)总公司结算中心广州分部副主任、中海集团投
资有限公司副总经理、中海集团物流有限公司财务总监、副总经理、中海(海南)海盛船务股份有限公司
总会计师、中海集团财务有限责任公司、集团资金管理部党总支书记、主任、中海集装箱运输股份有限公
司总会计师、中海集团投资有限公司总经理、中远海运发展股份有限公司总经理。本科学历,高级会计师。

    潘承伟先生,72 岁,中国交通部干部管理学院毕业,大学专科,会计师。潘先生 1965 年参加工作,
2008 年 11 月退休,历任中国远洋运输总公司财务处处长,中国远洋运输(集团)总公司财务部总经理,
中远(香港)集团有限公司财务部总经理,中远(香港)置业有限公司总经理,中远(香港)工贸控股公
司总经理,中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财务总监,中远(开曼)福庆
控股有限公司总经理、香港分公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司燃油期货合规经理。自 2012 年七
月至今任招商银行股份有限公司独立董事。

    潘正启先生,65 岁,硕士,高级经济师,高级政工师。潘先生历任上海远洋公司船员、党委办公室秘

                                               105
                                                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


书、科长、副主任、主任、公司企化部经理兼船舶管理二处处长兼党委书记、四处处长兼党委书记;青岛
远洋公司副总经理兼连云港远洋公司总经理、党委书记;中远亚洲公司副总经理;中远亚洲公司总经理兼
中远国际城开发公司总经理;中远澳洲公司副总裁兼中远新西兰公司总经理;深圳远洋公司党委书记;中
远香港航运有限公司/深圳远洋运输股份有限公司副总经理。

    王桂壎先生,67 岁,铜紫荆星章\太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士及英
国法律学院毕业。是香港、英国执业律师,中国委托公证人,现任华虹半导体有限公司, 中海油田服务股
份有限公司及维达国际控股有限公司及新创建集团有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际
大型律师事务所中国主理合伙人共 15 年,也曾在香港政府土地署,律政司署及立法会效力共达 10 年。王
律师先后被委任为香港国际机场管理局、医管局及竞争法委员会委员。王律师现任香港国际仲裁中心荣誉
主席及前任香港仲裁司学会会长。王律师现为香港税务上诉委员会副主席,香港版权审裁处主席,香港按
揭证券有限公司董事,香港律师会前任会长,香港董事学会理事。王律师在香港大学,香港中文大学,城
市大学, 香港恒生商学院及树仁大学担任名誉讲师或教授,并在不同的公共团体及慈善机抅担任董事、会
长、主席、理事及司库等职衔。

2、 监事

    现任监事资料载列如下:

                                                                                 持有本公司股份数目(股)

  姓名     性别   年龄          职位                  任期                 2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日

                                       自 2018 年 11 月 12 日起至 2018
  林锋     男     43     监事长                                                              0                     0
                                       年度股东大会止

                                       自 2017 年 9 月 26 日起至 2018 年
 王洪源    男     43     监事                                                                0                     0
                                       度股东大会止

                                       自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年
  熊波     男     59     监事                                                                0                     0
                                       选举监事的职工大会召开日止


监事简历:

    林锋,43 岁,汉族。林锋先生自 1997 年 7 月至 2007 年 12 月先后担任上海海兴货运有限公司分公司
财务科科员,中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科长、科长,2008 年 1 月至 2014 年 1 月历任中
国海运(集团)总公司(现更名为中国海运集团有限公司)计划处、预算管理室副处长、处长,2014 年 1
月至 2018 年 8 月历任中远海运金融控股有限公司(前身为中国海运(香港)控股有限公司)总会计师、副
总经理,2018 年 8 月起任职中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生毕业于上海农学院(现更名为
上海交通大学农业与生物学院)货币银行专业,经济学学士,会计师职称。

    王洪源,43 岁,汉族,籍贯山东莱州,1975 年 8 月出生,1997 年 7 月毕业于大连海事大学航海学院
远洋船舶驾驶专业,1997 年 7 月参加工作,2001 年 8 月至 2003 年 6 月于大连海事大学交通运输管理学院
攻读全日制硕士研究生获硕士学位。主要工作经历如下:1997 年 7 月至 2001 年 8 月,任职于山东航运集
团,历任三副、二副及外派巴拿马船的实习大副。2003 年 6 月至 2005 年 7 月,招商局集团业务开发部(前

                                                          106
                                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


海湾项目组秘书处),任职高级项目经理。2005 年 7 月至 2008 年 8 月,招商局国际有限公司业务管理部任
职高级项目经理。2008 年 8 月-2009 年 7 月,招商局国际冷链有限公司副总经理,兼深圳招商局海运物流
(招商保税)商务总监。2009 年 7 月至 2010 年 10 月,招商局国际冷链有限公司总经理。2010 年 10 月至
2011 年 10 月,招商美冷物流控股有限公司执行副总裁(兼任招商局国际冷链有限公司总经理)。2011 年
10 月至 2012 年 12 月,招商局国际有限公司企业战略运营管理部副总经理。2013 年 1 月-2013 年 12 月,
招商港务(深圳)有限公司副总经理。2014 年 1 月-2015 年 1 月,招商局食品供应链管理有限公司总经理
助理。2015 年 1 月-2016 年 12 月,招商局集团有限公司资本运营部部长助理。2016 年 12 月 至今,招商
局工业集团有限公司副总经理。

    熊波先生,59 岁,于 1991 年加入本公司,熊先生目前担任本公司财务管理部税务经理。并于 1996 年
至今担任公司工会主席。熊先生于 1982 年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业,大专学历。

3、 高级管理人员

    现任高级管理人员资料载列如下:

                                                                                    持有本公司股份数目(股)

  姓名    性别   年龄            职位                      任期               2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

 麦伯良    男     59    CEO 兼总裁          自 2016 年 3 月 28 日起至 2019        494,702(A 股)     494,702(A 股)
                                            年年度董事会止

  高翔     男     53    常务副总裁          自 2015 年 4 月 1 日起三年                         0                    0

 吴发沛    男     60    副总裁              自 2016 年 3 月 28 日起至 2019                     0                    0
                                            年年度董事会止

 李胤辉    男     51    副总裁              自 2016 年 3 月 28 日起至 2019                     0                    0
                                            年年度董事会止

 黄田化    男     55    副总裁              自 2018 年 3 月 27 日起,至 2021 年     450,000(A 股)         不适用(注 1)
                                            年度董事会止

 于玉群    男     53    副总裁、董事会秘书、2016 年 3 月 28 日起至 2019 年                     0                    0
                        公司秘书            年度董事会止

  曾邗     男     43    财务管理部总经理    自 2017 年 3 月 27 日起至 2020                     0                    0
                                            年年度董事会止
注:2018 年 3 月 27 日,刘学斌先生因身体原因辞任本公司副总裁职务;于亚先生、张宝清先生因任期届满离任。同日,本
公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议通过,同意聘任高翔先生为公司常务副总裁、聘任李贵平先生、黄田化先生为
公司副总裁,聘任于玉群先生为公司副总裁同时兼任董事会秘书、公司秘书。2018 年 8 月 9 日,李贵平先生因工作原因辞
任本公司副总裁职务。
注 1:2017 年,黄田化先生尚未被聘任为本公司副总裁。

高级管理人员简历:

    麦伯良先生,为本公司执行董事、CEO 兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情,请参阅本章“本公司董
事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”。

                                                        107
                                                  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


    高翔先生,53 岁,由 2015 年 4 月 1 日起担任本公司副总裁,并于 2018 年 3 月 27 日起出任本公司常
务副总裁。高先生毕业于天津大学海洋与船舶工程专业,亦为高级工程师。于 1999 年至 2008 年期间,曾
分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中
集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。于 2004 年至 2008 年期间出任中集集团的
总裁助理。2009 年,出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理,于 2015 年 4 月 1 日出任中集安瑞
科控股有限公司董事长。高先生也于中集安瑞科控股有限公司若干附属公司担任董事长职务。

    吴发沛先生,60 岁,2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司,于 1996 年 12
月获委任为信息管理部经理,其后于 1998 年 12 月出任总裁助理,于 1999 年 12 月至 2004 年 3 月担任董
事会秘书。此前,吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆市
南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械制造专业学士,获
工学学士位,并于 1989 年 7 月获工学硕士学位。

    李胤辉先生,51 岁,2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起,李先生担任本公司若干家子公
司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁(挂职)。由 2003 年
3 月起,李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月,李先生效力国家经济贸易委员会。在这之
前,李先生效力中国共产主义青年团中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系获学士学
位,于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位,又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授世
界经济博士学位。2016 年 9 月完成在中国国际经济交流中心三年博士后工作站研究后顺利出站。


    黄田化先生,55 岁,由 2018 年 3 月 27 日起,担任本公司副总裁。黄先生毕业于大连交通大学(原大
连铁道学院)焊接工艺与装备专业。1984 年 8 月参加工作。1988 年 3 月起加盟中集集团。黄先生 1988 年
3 月-1995 年,任深圳南方中集集装箱制造有限公司工程师;1995 年至 1999 年任上海中集冷箱总经理助
理;1999 年起历任中集冷链投资、中集青岛冷箱(QCRC)、青岛特箱(QCSC)、青岛冷藏运输设备(QCTC)、
上海冷箱(SCRC)、太仓冷箱(TCRC)及中集冷藏车北美(CRTI)多家公司总经理以及兼任车辆集团副总。
2012 年至 2018 年 3 月任中集集团总裁助理,2012 年至今任中集集团集装箱(控股)有限公司副总经理及
集装箱控股所属多家企业董事长,以及中集集团下属中集新材、中集电商、中集多式联运、中集同创等多
家新型企业董事会长。此外,黄先生自 2010 年至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会理事
长、2014 年至今担任中国集装箱行业协会常务副理事长、2015 年至今担任深圳市政协委员政协委员、全国
专业标准化技术委员会委员兼副秘书长。


    于玉群先生,53 岁,由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书,2012 年 10 月 25 日起担任公司秘书,
并于 2018 年 3 月 27 日起同时担任本公司副总裁。于先生于 1992 年加盟本公司,先后任金融事务部副经
理、经理、董事会秘书办公室主任,负责股东关系、投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994
年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科(香港
股份代号:3899)的执行董事, 2016 年 9 月 5 日调任非执行董事。于先生于 2011 年至 2016 年期间曾任
TSC 集团控股有限公司(前称 TSC 海洋集团有限公司,其股份于联交所主板上市)非执行董事,现分别为
中国消防(其股份于联交所主板上市)及 Pteris Global Limited 非执行董事,深圳天亿投资有限公司董
事长,以及若干家子公司的董事。于先生为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。1987 年 7 月至
1989 年 10 月,于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学,并分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7
                                                108
                                                               中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。

    曾邗先生,43 岁,1975 年出生,自 2017 年 3 月起出任本公司财务管理部总经理。曾邗先生于 1999
年加盟本公司,先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副 总经理、常务副总经理,并于
2009-2010 年兼任中集安瑞科控股有限公司(香港股份代号:3899)财务部经理,自 2015 年起出任多家下
属子公司董事,2016 年获委任为集团 财务信息化决策委员会主任。曾邗先生于 1996 年 7 月毕业于杭州
电子工业学院,获经济学学士学位;并于 1999 年 6 月毕业于江苏理工大学,获管理学硕士学位。曾邗先
生为中国注册会计师。

二、      董事、监事和高级管理人员持股变动
       报告期内,无董事、监事和高级管理人员持股变动。

三、董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益
    于 2018 年 12 月 31 日,本公司董事、监事及最高行政人员根据《证券及期货条例》第 XV 部份持有的
本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份及债券中拥有根据《证
券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓(包括根据《证券及期
货条例》该等章节的规定被视为或当作本公司董事或监事拥有的权益及淡仓),或根据《证券及期货条例》
第 352 条规定而记载于本公司保存的登记册的权益或淡仓,或根据《联交所上市规则》附录十《标准守则》
而由董事、监事及最高行政人员须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓如下:

1、 于本公司股份之权益

               姓名                        权益性质                     证券数目(股)                        股份种类

              麦伯良                       实益权益                         494,702                             A股

2、 于本公司相关股份之权益

   截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司董事、监事及最高行政人员于本公司相关股份之权益详情请参见本
报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

3、于本公司相联法团股份之权益

              姓名                         法团名称                        权益性质                        证券数目(股)

 麦伯良                          中集安瑞科                                              实益权益                     7,260,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名                   担任的职务              类型                     日期                            原因

林锋                 监事长                    聘任                2018 年 11 月 12 日              聘任

黄田化               副总裁                    聘任                2018 年 3 月 27 日               聘任

李贵平               副总裁                    聘任                2018 年 3 月 27 日               聘任

张铭文               监事长                    辞任                2018 年 11 月 12 日              因工作原因辞任

李贵平               副总裁                    辞任                2018 年 8 月 9 日                因工作原因辞任

刘学斌               副总裁                    辞任                2018 年 3 月 27 日               因身体原因辞任


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                                                         中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


于亚           副总裁                     任期满离任         2018 年 3 月 27 日           因任期满离任

张宝清         副总裁                     任期满离任         2018 年 3 月 27 日           因任期满离任

杨榕           资金管理部总经理           辞任               2018 年 1 月 8 日            因个人原因辞任


五、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况

       公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责可参见本
章之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”。

1、在本公司股东单位任职情况

                                                                                          任期终止日     在股东单位是否
任职人员姓名         股东单位名称           在股东单位担任的职务       任期起始日期
                                                                                                期        领取报酬津贴

王宏           招商局集团有限公司         副总经理                      2015 年 3 月            -              是

王宇航         中国远洋海运集团有限公司   副总经理                      2016 年 1 月            -              是

胡贤甫         招商局工业集团有限公司     总经理                       2017 年 12 月            -              是

刘冲           中远海运发展股份有限公司   董事总经理                    2016 年 3 月            -              是

林锋           中远海运发展股份有限公司   总会计师                      2018 年 8 月            -              是

王洪源         招商局工业集团有限公司     副总经理                     2016 年 12 月            -              是

2、在其他单位任职情况

                                                                                           任期终止日 在其他单位是否领
任职人员姓名 其他单位名称                   在其他单位担任的职务 任期起始日期
                                                                                           期            取报酬津贴

                                                                                            2018 年 6
               招商局港口控股有限公司       董事                     2005 年 5 月 11 日                         否
王宏                                                                                            月4日

               中国外运股份有限公司         董事长                   2018 年 6 月 1 日               -          否

刘冲           信达资产管理股份有限公司     董事                     2017 年 8 月                    -          否

潘承伟         招商银行股份有限公司         独立董事                 2012 年 7 月 09 日              -          是

王桂壎         法朗克律师行                 香港及上海分行主理人     2006 年                         -          是

               招商局长城海洋科技战略发展
                                            总经理                   2017 年 8 月                    -          否
王洪源         产业基金

               TSC 集团控股有限公司         执行董事                 2018 年 2 月                    -          否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用     √ 不适用

六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       根据《公司章程》的有关规定,本公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董
                                                       110
                                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


事会决定。报告期内,公司董事(除独立非执行董事外)、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管
理人员均在公司或子公司受薪。本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董
事会依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。

    经董事会和股东大会审议通过,在报告期内,独立非执行董事按每人每年人民币240,000元获得独立董
事津贴。除此之外,公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在本公司担任其
他职务而在本公司受薪。

    现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬(税前)情况详见以下董事、监事、高级管理人员
的报酬情况表。

2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                               单位:人民币千元

                                                                          从公司获得的税前 是否在公司关联
       姓名               职务            性别   年龄         任职状态
                                                                              报酬总额         方获取报酬

王宏             董事长、非执行董事       男     56             现任                       -                -

王宇航           副董事长、非执行董事     男     57             现任                       -                -

麦伯良(注 1) 执行董事、CEO 兼总裁       男     59             现任                  8,224                 -

胡贤甫           非执行董事               男     49             现任                       -                -

刘冲             非执行董事               男     48             现任                       -                -

潘承伟           独立非执行董事           男     72             现任                     240                -

潘正启           独立非执行董事           男     65             现任                     240                -

王桂壎           独立非执行董事           男     67             现任                     240                -

张铭文(注 2) 监事长                     男     40             离任                       -                -

林锋(注 2)     监事长                   男     43             现任                       -                -

王洪源           监事                     男     43             现任                       -                -

熊波(注 3)     监事                     男     59             现任                     475                -

高翔(注 4)     常务副总裁               男     53             现任                  3,867                 -

吴发沛           副总裁                   男     60             现任                  2,663                 -

李胤辉           副总裁                   男     51             现任                  2,372                 -

黄田化(注 4) 副总裁                     男     55             现任                  2,851                 -

                 副总裁兼董事会秘书;公          53                                   3,299
于玉群(注 4)                            男                    现任                                        -
                 司秘书

曾邗             财务管理部总经理         男     43             现任                  1,548                 -

于亚(注 4)     副总裁                   男     63             离任                     375                -

张宝清(注 4) 副总裁                     男     62             离任                     332                -


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                                                                      中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年年度报告


刘学斌(注 4) 副总裁                            男            59                离任                               383                  -

李贵平(注 4) 副总裁                            男            53                离任                             6,605                  -

杨榕(注 5)     资金管理部总经理                女            43                离任                               216                  -

合计             -                                 -             -                    -                         33,930                   -

注 1:麦伯良先生作为本公司执行董事,乃因其担任本公司 CEO 兼总裁职务而于公司受薪。

注 2:于 2018 年 11 月 12 日,张铭文先生因工作变动原因辞职。于 2018 年 11 月 12 日,经本公司 2018 年度第三次临时股
东大会批准,委任林锋先生为本公司第八届监事会代表股东的监事。

注 3:熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。

注 4:因刘学斌先生因身体原因离任,于亚先生、张宝清先生因任期满离任,经本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议
审议批准,聘任高翔先生为公司常务副总裁,聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁,聘任于玉群先生为公司副总裁兼
董事会秘书/公司秘书。本公司原副总裁刘学斌先生、于亚先生、张宝清先生转任本公司高级顾问。于 2018 年 8 月 9 日,李
贵平先生因工作原因辞任。

注 5:于 2018 年 1 月 8 日,杨榕女士因个人原因辞任资金管理部总经理。

    2018 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

3.董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

                                                       报告期内
                                                                                                       报告期新     限制性股
                         报告期内     报告期内         已行权股       报告期末            期初持有                                 期末持有
                                                                                                       授予限制     票的授予
                         可行权股     已行权股         数行权价         市价              限制性股                                 限制性股
   姓名        职务                                                                                    性股票数     价格(人
                            数          数                格          (人民币            票数量                                   票数量
                                                                                                          量         民币元/
                         (股)       (股)           (人民币        元/股)            (股)                                   (股)
                                                                                           &nbs