凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
深天马A(000050)公告正文

深天马A:2014年年度报告

公告日期 2015-02-06
股票简称:深天马A 股票代码:000050
                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




天马微电子股份有限公司

    2014 年年度报告




     2015 年 02 月




                                                              1
                                              天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,131,738,475 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。

    公司负责人由镭、主管会计工作负责人耿言安及会计机构负责人(会计主管

人员)高艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。




                                                                                       2
                                                                                         天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介................................................................................................................................ 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10

第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 13

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 38

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 69

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 78

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 79

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 88

第十节 内部控制.............................................................................................................................. 97

第十一节 财务报告 ....................................................................................................................... 100

第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 221




                                                                                                                                               3
                                                        天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项   指                                  释义内容

公司、本公司、本集团      指   天马微电子股份有限公司

上海天马                  指   上海天马微电子有限公司

成都天马                  指   成都天马微电子有限公司

武汉天马                  指   武汉天马微电子有限公司

厦门天马                  指   厦门天马微电子有限公司

上海中航光电子            指   上海中航光电子有限公司

深圳中航光电子            指   深圳中航光电子有限公司

欧洲天马                  指   欧洲天马公司

美国天马                  指   美国天马公司

韩国天马                  指   韩国天马公司

驰誉公司                  指   驰誉电子有限公司

黄石瑞视                  指   黄石瑞视光电技术股份有限公司

有机发光公司              指   上海天马有机发光显示技术有限公司

中航财司                  指   中航工业集团财务有限责任公司

普华永道、审计机构        指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

财务顾问                  指   华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司

TNA 公司                  指   天马 NLT 美国公司

NLT 公司                  指   NLT Technologies, Ltd.

LCD                       指   Liquid Crystal Display/液晶显示器

LCM                       指   LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组

TN                        指   Twisted Nematic-LCD,扭曲向列液晶显示器

STN                       指   Super TN-LCD,超扭曲向列液晶显示器

TFT-LCD                   指   Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器

a-Si                      指   Amorphous Silicon/非晶硅

AMOLED                    指   Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体

LTPS                      指   Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅

IGZO                      指   Indium Gallium Zinc Oxide,铟镓锌氧化物液晶显示器

Oxide                     指   氧化物薄膜晶体管

In-Cell                   指   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术


                                                                                                   4
                                         天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell    指
                板之间的技术

3D         指   Three Dimensions/三维、立体

                Quarter High Definition/FHD 的四分之一,数码产品屏幕分辨率的一
QHD        指
                种,一般指 960×540 的屏幕分辨率

HD         指   High Definition/高清,一般指 1280×720 的分辨率

FHD        指   Full High Definition/全高清,一般指 1920×1080 的分辨率

WQHD       指   4 倍高清,一般指 1280x2 ×720x2 的分辨率

POS        指   point of sale/销售终端

HMI        指   Human Machine Interface/人机界面

CSR        指   Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任

EICC       指   Electronic Industry Code of Conduct/《电子行业行为准则》

                A 绩效(Added Value):具备战略性、重大性、突破性或创新性的特性;
                其中不在预期内的个人重大创新、改善或突破称为(A+);B 绩效
ABC 绩效   指
                (Base):属于组织职责划分,本应完成的日常营运目标;C 绩效
                (Conduct/Culture):属于管理工作或企业文化层面的质性行为要求




                                                                                  5
                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                            重大风险提示

    一、公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提

升风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展展望可能面对的风险

因素及对策部分的内容。

    二、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露

媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资

风险。




                                                                                    6
                                                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                          第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                 深天马 A                                股票代码                   000050

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           天马微电子股份有限公司

公司的中文简称           天马

公司的外文名称(如有)   TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)TIANMA

公司的法定代表人         由镭

注册地址                 深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南

注册地址的邮政编码       518031

办公地址                 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼

办公地址的邮政编码       518052

公司网址                 http://www.tianma.cn

电子信箱                 sztmzq@tianma.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                              证券事务代表

姓名                                刘长清                                      蒋涛

联系地址                            深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼         深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼

电话                                0755-86225886                               0755-26094882

传真                                0755-86225772                               0755-86225772

电子信箱                            sztmzq@tianma.cn                            sztmzq@tianma.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                    《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼证券管理部




                                                                                                                      7
                                                                         天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


四、注册变更情况

                                                          企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                            税务登记号码        组织机构代码
                                                                注册号

                                                                              国税:
                                                                              440301192183445
首次注册            1983 年 11 月 08 日 广东省深圳市      19218344-5                             19218344-5
                                                                              地税:
                                                                              440300192183445

报告期末注册        2014 年 11 月 10 日 广东省深圳市      440301102857845     440301192183445    19218344-5

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       无变更。
有)

                                       1995 年 1 月 10 日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准,公司
                                       首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股,并以社会募集方式设立为股份有限公
                                       司,总股本 7,550 股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司(现已更
                                       名为中国航空技术深圳有限公司)持股 5,160 万股,持股比例 68.34%。1997 年 8
                                       月 5 日,经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复,公司控股股
                                       东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股
                                       份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司,持股 6,243.6
历次控股股东的变更情况(如有)         万股,持股比例 68.34%。2007 年 10 月 9 日,深圳中航实业更名为深圳中航集团
                                       股份有限公司。2013 年,深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有
                                       限公司。2014 年 8 月 19 日,中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公
                                       开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过 14,023.90 万股新
                                       股募集配套资金。截至 2014 年 9 月 29 日,公司发行 43,656.88 万股股份购买资产,
                                       发行 12,093.21 万股 募集配套资金。发行完成后,公司总股本增加至 113,173.85
                                       万股。中航国际控股股份有限公司持股 29,156.73 万股,持股比例为 25.76%。截
                                       止报告期末,公司控股股东为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 25.76%。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

签字会计师姓名                  曹翠丽 、杨华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称              财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                持续督导期间

                             深圳市福田区深南大道 4001                                 2014 年 9 月 29 日至 2016 年
华创证券有限责任公司                                      叶海钢、李锡亮
                             号时代金融大厦 6 楼 G 单元                                12 月 31 日



                                                                                                                      8
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                           深圳市益田路 6009 号新世纪                              2014 年 9 月 29 日至 2016 年
国泰君安证券股份有限公司                                郭威、许磊
                           中心 35 楼                                              12 月 31 日




                                                                                                                  9
                                                                              天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                              第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                  本年比上年增
                                                         2013 年                                             2012 年
                                2014 年                                                减

                                                调整前             调整后            调整后         调整前             调整后

                             9,322,363,339. 4,519,377,681. 8,352,146,861.                        4,333,544,367. 8,168,270,210.
营业收入(元)                                                                          11.62%
                                           00             00                00                                00                00

归属于上市公司股东的净利                                                                                           -383,724,286.0
                             612,655,983.00 143,545,226.00 657,705,685.00               -6.85% 54,416,788.00
润(元)                                                                                                                         0

归属于上市公司股东的扣除
                              23,801,742.00 42,159,429.00 45,728,056.00                -47.95% -29,365,957.00 -16,395,369.00
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净     1,385,683,779. 1,421,687,316. 2,264,386,597.
                                                                                       -38.81% 816,946,079.00 800,663,638.00
额(元)                                   00             00                00

基本每股收益(元/股)               0.7116            0.25            0.8970           -20.67%          0.0948            -0.5233

稀释每股收益(元/股)               0.7116            0.25            0.8970           -20.67%          0.0948            -0.5233

加权平均净资产收益率                14.09%         10.04%             29.21%           -15.12%          4.04%            -17.73%

                                                                                  本年末比上年
                                                     2013 年末                                            2012 年末
                               2014 年末                                             末增减

                                                调整前             调整后            调整后         调整前             调整后

                             15,692,498,583 7,976,761,304. 11,799,303,477                        7,803,188,441. 11,428,220,244
总资产(元)                                                                            33.00%
                                          .00             00                .00                               00                .00

归属于上市公司股东的净资     8,147,270,333. 1,486,033,795. 2,540,350,764.                        1,373,011,622. 1,963,014,870.
                                                                                       220.71%
产(元)                                   00             00                00                                00                00


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                 10
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          140,481,245.00     11,430,566.00     -2,799,302.00
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      301,687,743.00   181,822,632.00    209,567,987.00
受的政府补助除外)

                                                                                               本公司原持有武汉天
                                                                                               马 10%股权投资,以
企业取得子公司、联营企业及合营企业的                                                           合并日武汉天马净资
投资成本小于取得投资时应享有被投资单       25,081,254.00                                       产公允价值的相应持
位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                               股比例与账面价值的
                                                                                               差异确认的投资收
                                                                                               益。

                                                                                               上海中航光电子与深
同一控制下企业合并产生的子公司期初至                                                           圳中航光电子自本期
                                          150,268,251.00   514,160,459.00    -438,141,074.00
合并日的当期净损益                                                                             初至合并日实现的净
                                                                                               损益。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性                                                           本公司持有的可供出
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       28,376,768.00                                       售金融资产本期出售
处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                                           实现的投资收益。
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                            3,014,888.00       659,801.00         73,042.00


                                                                                               本公司托管厦门天马
受托经营取得的托管费收入                   13,364,780.00      9,433,962.00      9,748,427.00
                                                                                               所收取的托管收入。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        2,726,256.00       741,357.00       4,158,654.00

减:所得税影响额                           73,724,219.00     30,615,202.00     34,793,845.00

     少数股东权益影响额(税后)             2,422,725.00     75,655,946.00    115,142,806.00

合计                                      588,854,241.00    611,977,629.00   -367,328,917.00             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                     11
                                                                  天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                          12
                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                         第四节 董事会报告

一、概述

       2014年,全球平板显示市场竞争态势发生阶段性变化:大尺寸显示领域在液晶电视等家庭娱乐终端需求回暖的带动下增
长明显,中小尺寸消费类市场两大增长引擎——智能手机和平板电脑增速相对放缓,但专业显示市场在车载、医疗、HMI
和销售终端(POS)等需求带动下增长强劲。其中,中小尺寸消费类市场在产品结构转型的推动下呈现两大变化趋势:一、
国内智能机市场由于中兴、华为、联想、酷派、OPPO、VIVO、小米、金立等终端厂商开始逐步将产品定位于中高端,从
而影响整体出货结构及市场需求开始从中低端向高端产品转型;二、国际新兴市场出货结构及市场需求从功能机向智能机转
型。
       面对快速变化的市场形势,公司不断完善聚焦中高端移动终端等消费显示市场和车载、医疗、工控、销售终端等专业显
示市场的整体布局,向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的战略目标加速迈进。经
营方面,坚持“抓机会、强能力、创共赢”的战略主题,在保障公司稳健经营发展的同时,实现业绩的快速增长;客户方面,
与各大品牌客户全面合作,积极进入高端产品线;文化方面,公司坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观,致力成为备受社
会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。2014年,公司完成重大资产重组,整体盈利能力和核心竞争力进一步增强。
       2014年公司实现营业收入93亿元,同比增长12%。产品结构持续优化,中高端智能机和车载产品比重大幅提升;客户结
构持续优化,大客户比重攀升。


二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
                                                                                                              单位:元


             项目                 2014年度              2013年度               增减额             幅度           附注
营业收入                             9,322,363,339         8,352,146,861           970,216,478       12%
营业成本                             7,583,469,512         6,765,698,496           817,771,016       12%
营业税金及附加                          13,782,574           13,057,943                 724,631          6%
销售费用                               287,637,540          222,117,457             65,520,083       29%
管理费用                             1,000,762,138          916,732,818             84,029,320           9%
财务费用-净额                          156,318,180           93,990,986             62,327,194       66%                (1)
资产减值损失                            85,312,190           99,801,384            -14,489,194      -15%
投资收益/(损失)                        -39,020,240            6,532,889            -45,553,129            -             (2)
营业外收入                             620,690,504          579,043,938             41,646,566           7%
营业外支出                               1,893,828            4,047,248             -2,153,420      -53%                (3)
所得税费用                              87,927,017           22,578,504             65,348,513      289%                (4)
其他综合收益/(损失)                    -58,407,282           -45,140,837           -13,266,445            -
经营活动产生的现金流量净             1,389,791,681         2,264,386,597          -874,594,916      -39%                (5)




                                                                                                                   13
                                                                        天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净               209,393,883           -422,381,056            631,774,939         -           (6)

筹资活动产生的现金流量净             -1,999,065,167         -1,326,724,614          -672,340,553         -           (7)



(1)    财务费用增加主要系汇率变动导致的汇兑收益减少。
(2)    投资收益减少主要系本年以非货币性资产向有机发光公司增资,抵消未实现利润所致。
(3)    营业外支出减少主要系本年固定资产处置损失减少所致。
(4)    所得税费用增加主要系本年企业合并评估增值对应递延所得税金额较大。
(5)    经营活动产生的现金流量净额减少主要系本年业务规模增长资金需求增加、以及经营成本支出增加所致。
(6)    投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年合并武汉天马,合并日武汉天马货币资金在此处列示所致。
(7)    筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年归还银行借款。


      2014年,公司聚焦中国端移动终端等消费类显示市场和车载、医疗、POS、HMI等专业类显示市场,以全球领先为目标,
以产品与技术领先战略、品质战略、文化与人才战略、品牌战略等为四大战略为支撑,在各大关键领域均取得突破性进展。
      市场营销方面,公司坚持大客户与中高端产品策略。积极拓展新客户,并加强与现有国内外大客户的深度合作,积极进
入客户高端产品线,配合多家客户实现新产品全球首发。此外,积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品
牌在产业界的知名度。
      技术研发方面,公司在加强初创型技术研究的同时,大力突破与推广集成技术。目前公司已开发出诸多国际先进、国内
领先新技术,掌握了LTPS、On-cell、In-cell、AMOLED、Oxide、3D等前沿技术,其中裸眼3D技术实现全球首发量产。此
外,公司在产品转型和设计能力方面皆有多项创新;专利申请实现质和量的双重突破,达到行业先进水平;新产品与新技术
平台项目开发取得突破性进展,新产品开发成功率大幅提升,5"HD In-cell产品荣获2014年电子信息博览会“创新产品与应
用奖”。
      产业布局方面,公司已拥有完善的产线组合,包括第4.5代a-Si TFT-LCD产线、第5代a-Si TFT-LCD产线、正建设1条第6
代LTPS TFT-LCD生产线。公司的托管公司厦门天马拥有全国第一条、全球第二条第5.5代 LTPS TFT-LCD产线,该产线现已
量产,产品覆盖国内外主流客户,质量稳定,良率达到行业领先水准,目前正建设1条第6代 LTPS TFT-LCD生产线。公司
的联营公司有机发光公司正建设1条第5.5代AMOLED生产线。
      质量与客服方面,公司在消费类市场目标客户端整体质量排名前三,并在多个客户端位居第一,获得包括全球最佳合作
伙伴奖、最佳服务奖、钻石奖、最佳交付支持奖、完美品质奖、核心供应商奖、供应商质量奖和优秀供应商策略合作奖等诸
多客户奖项在专业显示类市场,车载战略客户质量表现良好,多数客户质量表现排名第一。
      企业文化与人才培养方面,完成公司战略核心价值观及“打造质量竞争力”从中高层到基层轮训,将价值观融入人力资源
管理制度和工作流程,从根源确保员工与公司价值观要求一致;加强企业文化宣传渠道建设,通过多种宣传平台进行文化宣
导,多角度、系统性传播公司文化,提升公司的知名度、美誉度和员工的自豪感、荣誉感。此外,结合公司实际及未来发展
战略,引入与战略相匹配的新绩效管理模式—ABC绩效管理体系,并逐步导入ABC绩效理念。
      社会责任方面,公司根据企业社会责任(CSR)战略及CSR五年规划,发布了第三份企业社会责任报告,并根据战略地
图及行动方案计划完成了制度文件修订、CSR审核,协助配合《电子行业行为准则》(EICC)审核、辅导供应商建立CSR
体系等工作,夯实了CSR管理体系,更好的展现了企业社会责任良好形象。2014年,社会责任建设初见成效,公司荣获“2013
年度中国上市公司社会责任建设100强”和“2013年度广东省上市公司社会责任建设20强”,我们积极使用清洁能源,减少废弃
物产生,重视对环保的持续投入,促进经济、社会、环境的和谐发展。


公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                14
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、收入

说明
2014年,公司主营业务收入920,955万元,同比增长12%;实现归属母公司净利润61,266万元,同比下降7%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

       行业分类                项目        单位            2014 年             2013 年           同比增减

                      销售量          片                     309,889,742         339,400,808            -9.00%

                      生产量          片                     305,204,918         334,867,232            -9.00%
电子元器件行业
                      库存量          片                      33,608,419          24,829,727            35.00%

                      市场占有率            --                   26.00%              14.00%             12.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014 年销售量较上年同期减少,系单片尺寸增加导致单位产能可供出货量减少,但单片售价提升,导致销售额提升;生产
量减少,系单片尺寸增加导致单位产能可产出量减少;库存量增加一方面受客户管理模式调整的影响,另一方面本期合并武
汉天马增加库存量。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   3,443,891,600.00

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                37.00%

公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用

  序号                     客户名称                 销售额(元)                   占年度销售总额比例

    1      客户 A                                        1,842,486,813.00                               20.00%

    2      客户 B                                          539,042,083.00                                6.00%

    3      客户 C                                          431,044,547.00                                5.00%

    4      客户 D                                          411,192,520.00                                4.00%

    5      客户 E                                          220,125,637.00                                2.00%

合计                             --                      3,443,891,600.00                               37.00%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、成本

行业分类


                                                                                                             15
                                                                                  天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                                           单位:元

                                                   2014 年                                 2013 年
     行业分类            项目                                                                                          同比增减
                                            金额          占营业成本比重           金额        占营业成本比重

电子元器件行业 主营业务成本            7,509,530,288.00             99.00% 6,692,522,401.00              99.00%             12.00%

产品分类
                                                                                                                           单位:元

                                                   2014 年                                 2013 年
     产品分类            项目                                                                                          同比增减
                                            金额          占营业成本比重           金额        占营业成本比重

液晶显示屏及模
                    主营业务成本       7,509,530,288.00             99.00% 6,692,522,400.00              99.00%             12.00%


说明
无。
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                    1,154,722,722.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                                  19.00%

公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用

     序号                  供应商名称                              采购额(元)                      占年度采购总额比例

       1      供应商 A                                                    272,844,153.00                                        4.00%

       2      供应商 B                                                    252,333,973.00                                        4.00%

       3      供应商 C                                                    249,490,982.00                                        4.00%

       4      供应商 D                                                    234,926,845.00                                        4.00%

       5      供应商 E                                                    145,126,769.00                                        2.00%

合计                            --                                     1,154,722,722.00                                     19.00%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


4、费用

       项目                 2014年                        2013年                  增减额                 幅度            附注
销售费用                           287,637,540              222,117,457              65,520,083                 30%             (1)
管理费用                        1,000,762,138               916,732,818              84,029,320                   9%            (2)
财务费用                           156,318,180               93,990,986              62,327,194                 66%             (3)
所得税费用                           87,927,017              22,578,504              65,348,513                 289%            (4)
(1)销售费用增加主要系本年合并武汉天马,以及薪资调整导致人力费用增加,另外与销售规模相关的差旅费、业务招待
费、物流费等增加所致。
(2)管理费用增加主要系本年合并武汉天马,以及研发投入加大、研究人员增加和薪资调整、研发设备和材料等投入增加
所致。


                                                                                                                                      16
                                                                   天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


(3)财务费用增加主要系汇率变动导致的汇兑收益减少所致。
(4)所得税费用增加主要系企业合并评估增值对应递延所得税金额较大




5、研发支出

     本年度研发支出53,853万元,占营业收入的5.78%,主要系母公司、上海天马、成都天马、武汉天马、上海中航光电子、
深圳中航光电子前瞻性技术研发和量产技术研发等发生的支出,包括为研究并获取新型显示技术或生产工艺等而进行的有计
划的调查、评价和选择阶段的支出;以及项目立项之后,大规模量产之前,为新型显示技术或生产工艺等最终应用而进行设
计、试做、测试工作发生的支出。




6、现金流

                                                                                                      单位:元

            项目                     2014 年                    2013 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   12,051,463,644.00           9,611,273,771.00                    25.39%

经营活动现金流出小计                   10,665,779,865.00          7,346,887,174.00                     45.17%

经营活动产生的现金流量净
                                         1,385,683,779.00         2,264,386,597.00                    -38.81%


投资活动现金流入小计                       851,528,593.00             22,761,152.00                  3,641.15%

投资活动现金流出小计                       642,134,710.00            445,142,208.00                    44.25%

投资活动产生的现金流量净
                                           209,393,883.00            -422,381,056.00                 -149.92%


筹资活动现金流入小计                     3,508,014,768.00         2,147,535,484.00                     63.35%

筹资活动现金流出小计                     5,502,972,033.00         3,474,260,098.00                     58.39%

筹资活动产生的现金流量净
                                         -1,994,957,265.00        -1,326,724,614.00                    50.87%


现金及现金等价物净增加额                  -418,662,377.00            479,144,297.00                  -187.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动现金流出增加主要系业务规模增长以及经营成本支出增加所致。
(2)投资活动现金流入增加主要系本年合并武汉天马,合并日武汉天马货币资金在此处列示所致。
(2)投资活动现金流出增加主要系本年购建固定资产增加以及增加对联营企业的投资。
(3)筹资活动现金流入增加主要系本年募集配套资金所致。
(4)筹资活动现金流出增加主要系本年偿还借款所致。


报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     本年度归属母公司的净利润612,655,983元,同比下降7%,主要系本年汇兑收益减少所致。经营活动产生的现金流量净


                                                                                                             17
                                                                                  天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


额1,385,683,779元,同比下降39%,主要系本年业务规模增长资金需求增加、以及经营成本支出增加所致。


三、主营业务构成情况

                                                                                                                    单位:元

                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入           营业成本            毛利率
                                                                                 同期增减       同期增减        期增减

分行业

电子元器件行业 9,209,550,571.00 7,509,530,288.00                    18.46%            11.82%         12.21%          -0.28%

分产品

液晶显示屏及液
                    9,209,550,571.00 7,509,530,288.00               18.46%            11.82%         12.21%          -0.28%
晶显示模块

分地区

国内                4,058,326,564.00 3,318,581,219.00               18.23%            36.55%         56.99%         -10.65%

国外                5,151,224,007.00 4,190,949,069.00               18.64%            -2.14%         -8.47%          5.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                            2014 年末                      2013 年末

                                      占总资产比                    占总资产比    比重增减           重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                            例

                    833,571,561.0                  1,231,017,978.
货币资金                                   5.31%                        10.43%       -5.12%
                                  0                           00

                    2,397,152,879.                 1,448,014,315.
应收账款                                  15.28%                        12.27%        3.01%
                               00                             00

                    1,507,631,874.                 1,110,248,977.
存货                                       9.61%                         9.41%        0.20%
                               00                             00

投资性房地产        43,526,591.00          0.28% 31,814,116.00           0.27%        0.01%

                    304,157,073.0
长期股权投资                               1.94% 165,976,435.00          1.41%        0.53%
                                  0

                    7,816,029,519.                 5,847,554,486.
固定资产                                  49.81%                        49.56%        0.25%
                               00                             00

                    719,316,755.0
在建工程                                   4.58% 541,839,382.00          4.59%       -0.01%
                                  0


                                                                                                                          18
                                                                                       天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                                  单位:元

                               2014 年                            2013 年

                                       占总资产比                        占总资产比 比重增减                    重大变动说明
                        金额                               金额
                                           例                                例

                    411,405,240.0
短期借款                                    2.62% 752,029,896.00              6.37%        -3.75%
                                   0

                    1,105,593,000.                     1,444,739,600.
长期借款                                    7.05%                            12.24%        -5.19%
                                00                                 00


3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:元

                                                       计入权益的累
                                   本期公允价值                          本期计提的减
      项目           期初数                            计公允价值变                        本期购买金额 本期出售金额           期末数
                                       变动损益                               值
                                                            动

金融资产

划分为持有待
                            0.00                0.00              0.00      360,161.00               0.00              0.00   6,500,000.00
售的资产

上述合计                    0.00                0.00              0.00      360,161.00               0.00              0.00   6,500,000.00

金融负债                    0.00                0.00              0.00              0.00             0.00              0.00            0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


4、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                   保障资产安全性                        是否存在重大减
资产的具体内容         资产规模                所在地             经营管理                                  盈利情况
                                                                                     的控制措施                               值风险

                                                                                   1、会计记录控制
                                                                                   (保证会计信息
                                                                                   反映及时、完整、
                                                            NLT 公司是深圳 准确、合法);2、
                                                                                            本年度实现净利
NLT                 总资产折算人民                          中航光电子的控 盘点控制(保证
                                        日本                                                润人民币 7,722 否
Technologies Ltd. 币 98,457 万元                            股子公司,由本 实物资产与会计
                                                                                            万元
                                                            公司经营管理   记录一致);3、
                                                                                   接近控制(严格
                                                                                   控制无关人员对
                                                                                   资产的接触,只

                                                                                                                                         19
                                                                       天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                  有经过授权批准
                                                                  的人才能够接触
                                                                  资产)。

其他情况说明       无。


五、核心竞争力分析

       公司深耕中小尺寸显示领域三十余年,聚焦消费类和专业显示类两大类业务,坚持差异化竞争策略,以客户为中心,通
过覆盖全球的生产和营销网络为全球近千家中高端客户定制全方位的显示解决方案。2014年重大资产重组完成后,公司按一
体化原则对重组后各子公司的业务范围进行统一的规划定位,完善集团化、系统化的运营模式,全面提升运营效率、更好地
发挥协同效应,公司的核心竞争力和抗风险能力快速增强。
       1、领先的技术实力
       在量产技术应用方面,公司准确把握市场节奏配置应用技术产能。目前,公司a-Si技术的产业化应用已十分纯熟,产成
品的高解析度、低功耗、轻薄化和高光学特性等方面特征远超同类型产品。同时,公司子公司上海天马托管的厦门天马国内
第一条第5.5代LTPS生产线率先量产,良率达到行业领先水平;公司通过合资公司有机发光公司开始建设AMOLED量产线。
       在前瞻性技术布局方面,公司开发出许多国际先进、国内领先新技术,已具备主动引领市场的实力。公司在3D显示、
LTPS及AMOLED显示、柔性显示、透明显示、触控一体化技术等方面取得了诸多积极成果,并多次获得创新产品与应用的
顶尖奖项。此外,2014年,公司的裸眼3D技术实现全球首发量产。
       在技术应用节奏方面,公司准确地把握终端市场应用节奏,近年来,公司主打产品从QHD、HD逐步过渡到FHD、WQHD
产品,并开始逐步量产On-cell和In-cell触控一体化产品,在恰当的产品生命周期达到最佳供应效果。
       2、快速的响应能力
       公司在上海、成都、武汉、深圳、日本五地建成六大产业基地,拥有或正在建设从第2代至第6代全面的TFT-LCD(含
a-Si、LTPS)生产线以及TN、STN产线,基于公司的一体化运营优势和优秀的供应链整合能力,公司通过生产线的灵活调
节和配置形成了柔性交付的能力,并能够配合整体市场布局的切换快速实现垂直起量。2014年,公司配合华为、中兴、酷派、
联想、索尼等多个大客户的多款中高端智能手机产品实现了首发。
       3、丰富的客户资源和深度的共赢合作
       公司已设立包括欧洲天马、美国天马、韩国天马、驰誉公司、NLT公司、TNA公司等在内的覆盖全球的营销网络和技术
服务支持平台。2014年,公司收购了瑞萨电子欧洲有限公司显示事业部,进一步增强了公司的营销网络、丰富了海外客户资
源。
       2014年,公司对客户策略进行了系统化梳理和调整,重点聚焦于价值客户,并制定了一系列深度渗透品牌客户的策略。
在消费类市场方面,公司已成为全球主流智能手机厂商的深度合作伙伴,中高端市场份额持续增长;专业显示市场方面,经
过三十年余年的积累,公司在专业显示领域已建立比较优势和竞争壁垒,公司重点关注车载、智能家居、可穿戴市场,巩固
工控、医疗等领域的优势,主动把握下游应用市场的发展趋势,积极响应客户需求并参与大客户的产品设计,与大客户共赢
成长。
       公司在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感,2014年,公司获得了核心客户授予的全球最佳合作伙伴、
核心供应商、钻石奖与最佳服务将、优秀供应商等诸多奖项。
       4、深入的核心价值观和企业文化
       公司以“创造精彩,引领视界”为使命,以“激情、高效、共赢”为核心价值观,并以成为备受社会尊重和员工热爱的全球
显示领域领先企业为战略目标。为实现上下齐心、增强团队凝聚力,公司将文化和人才战略作为2014年度经营的四大战略之
一,通过企业文化的层层宣导、构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划
等措施,公司的团队竞争力持续提升,员工的主人翁意识、创造力和战斗力日益增强,为公司整体核心竞争力的快速提升准
备了保障。




                                                                                                                20
                                                                                 天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                          对外投资情况

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                                变动幅度

                           648,000,000.00                                8,890,000.00                                 7,189.09%

                                                         被投资公司情况

                公司名称                                    主要业务                      上市公司占被投资公司权益比例

                                            有机发光显示器的研发、设计、销售,
                                            有机发光技术、信息科技领域内的技术
上海天马有机发光显示技术有限公司            开发、技术咨询、技术服务、技术转让,                                        40.00%
                                            自有设备租赁(除金融租赁),从事货物
                                            及技术的进出口业务。

                                            从事液晶显示器及相关材料、设备、产
                                            品的设计、制造与销售,并提供相关的
武汉天马微电子有限公司                      技术开发、技术咨询、技术服务和技术                                         100.00%
                                            转让、货物进出口、技术进出口。(不含
                                            国家禁止或限制进出口的货物或技术


(2)持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

                      最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                     股份来源
                      成本(元)数量(股)        比例     数量(股)     比例     值(元) 益(元)         科目

平安银行
                                                                                                1,773,706. 可供出售
股份有限 商业银行 550,000.00         174,400       0.01%           0       0.00%         0.00                         债务重组
                                                                                                       00 金融资产
公司

                                                                                                1,773,706.
合计                  550,000.00     174,400       --              0       --            0.00                 --         --
                                                                                                       00

   注:2006年1月,深圳市宝安开源发展有限公司将其持有的深圳市商业银行50万股股票以每股1.1元的价格转让给公司,
作为退房款。深圳市商业银行后更名为深圳平安银行,2012年,中国平安集团收购深圳发展银行,将深圳平安银行资产注入
深发展银行,将公司持有平安银行50万股股份按照一定价格置换成深发展银行的股票10.9万股,后深发展银行更名为平安银
行。平安银行2012年度权益分派方案实施完毕后,公司持有平安银行股票174,400股,平安银行2013年度权益分派方案实施
完毕后,公司持有平安银行股票209,280 股。
    2014年11月25日,公司通过二级市场卖出所持平安银行209,280股。目前不再持有平安银行股票。




                                                                                                                              21
                                                                        天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
                             成本(元)数量(股) 比例      数量(股) 比例     值(元) 益(元)      科目

股票     600057     象屿股份 13,080,48 3,525,736    0.80%          0    0.00%       0.00 26,585,39 可供出售 债务重组
                                   1.00                                                         3 金融资产

股票     000035     中国天楹 189,540.0    18,225    0.00%          0    0.00%       0.00   63,806 可供出售 债务重组
                                     0                                                               金融资产

期末持有的其他证券投资                              --                  --                              --      --

合计                          13,270,02 3,543,961   --             0    --          0.00 26,649,19      --      --
                                   1.00                                                         9

    注:(1)根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排,本公司通过债务重组将账面价值13,080,481元的应收账款转为
持有夏新电子3,525,736股股票。于2011年,夏新电子复牌,并更名为象屿股份。由于本公司持有象屿股份股票的公允价值
可以可靠计量,因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。
    2014年10月29日、2014年12月04日,公司分别通过二级市场卖出所持象屿股份1,525,736股股票、2,000,000股股票,目
前不再持有象屿股份股票。
    (2)根据中国科健股份有限公司(下称“中国科健”)债权人会议表决通过并经深圳市中级人民法院裁定批准的《中
国科健股份有限公司重整计划》【(2011)深中法民七重整字第1-4号】,本公司通过债务重组将账面价值人民币954,679.56
元的应收账款转化为实际收回现金人民币280,316.03元并持有中国科健18,225股股票(股票简称“*ST科健”)。2013年9
月,*ST科健在深圳证券交易所复牌,由于本公司对*ST科健股票投资的公允价值可以可靠计量,因此将其由已核销的应收账
款转为可供出售金融资产核算。
    公司所持有的股票中科健自2014年6月24日起,证券全称由“中国科健股份有限公司”变更为“中国天楹股份有限公司”,
证券简称由“中科健”相应变更为“中国天楹”。
    2014年11月24日,公司通过二级市场卖出所持中国天楹18,225股,目前不再持有中国天楹股票。


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

                                                                                                                     22
                                                                            天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

募集资金总额                                                                                                      176,560.92

报告期投入募集资金总额                                                                                             127,884.8

已累计投入募集资金总额                                                                                             127,884.8

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                             0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                 0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                        0.00%

                                            募集资金总体使用情况说明

    根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 19 日签发的证监发行字【2014】858 号文《关于核准天马微电子股份有
限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司于向 10 名特定对象发行
120,932,133 股股份,每股发行价格为人民币 14.60 元,募集资金总额为 1,765,609,141.80 元。扣除发行费用人民币
33,780,964.55 元后,实际募集资金净额为人民币 1,731,828,177.25 元,上述资金于 2014 年 9 月 15 日到位,业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第 541 号验资报告。
    截至 2014 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 127,884.80 万元,累计使用募集资金总额人民币 127,884.80
万元,尚未使用募集资金余额人民币 48,676.12 万元。其中募集资金存放专项账户余额为人民币 9,944.95 万元,含收到的
银行利息人民币 221.82 万元;为提高公司募集资金使用效率,经公司董事会决议及股东大会审议通过,公司暂时用于补充
流动资金人民币 45,952.99 万元,其中已归还并支出人民币 7,000 万元,剩余人民币 38,952.99 万元将于股东大会通过该议
案之日起 6 个月内按期归还。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                     是否已变                                             截至期末 项目达到                        项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
      资金投向       (含部分                        投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                             益
                      变更)                                                (2)/(1)      期                            化

承诺投资项目




                                                                                                                           23
                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


上海天马第 4.5 代      否         27,933.    0   13,980.   13,980.   50.05%      不适用    不适用     不适用   否
TFT-LCD 生产线建                      92             93        93
设项目还款

武汉天马第 4.5 代      否         67,197     0   67,197    67,197    100.00      不适用    不适用     不适用   否
TFT-LCD 及 CF 生产                                                          %
线建设项目还款

上海中航光电子第 5     否         50,000     0   25,000    25,000    50.00%      不适用    不适用     不适用   否
代 TFT-LCD 生产线
收购项目还款

上海天马第 4.5 代
                                                                                2015 年   项目正在 项目正在
TFT-LCD 生产线专业 否              11,630    0 1,906.87 1,906.87     16.40%                                    否
                                                                                12 月       建设期 建设期
显示技术改造项目

补充上市公司流动       否         15,000     0   15,000    15,000    100.00      不适用    不适用     不适用   否
资金及标的公司运                                                            %
营资金

支付本次重组相关       否          4,800     0    4,800     4,800    100.00      不适用    不适用     不适用   否
的中介机构费用及                                                            %
相关税费

                                 176,560.9
承诺投资项目小计            --               0 127,884.8 127,884.8     --          --             0     --          --
                                        2

超募资金投向



归还银行贷款(如有)        --                                                     --        --         --          --

补充流动资金(如有)        --                                                     --        --         --          --

超募资金投向小计            --                                         --          --             0     --          --

                                 176,560.9
合计                        --               0 127,884.8 127,884.8     --          --             0     --          --
                                        2

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无。
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     无。
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


募集资金投资项目实 不适用



                                                                                                                         24
                                                                       天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


施方式调整情况



                     适用

                     “上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目还款”前期投入 6,980.93 万元、“武汉天马第 4.5 代
                     TFT-LCD 及 CF 生产线建设项目还款”前期投入 27,199 万元、“上海中航光电子第 5 代 TFT-LCD 生
                   产线收购项目还款”前期投入 25,000 万元、“上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线专业显示技术改造项
募集资金投资项目先 目”前期投入 474.56 万元及支付本次重组相关的中介机构费用及相关税费 1,421.9 万元,上述以自筹
期投入及置换情况   资金预先投入募集资金项目款项共计 61,076.39 万元,业经普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)
                     2014 年 9 月 22 日出具的普华永道中天特审字(2014)第 1558 号鉴证报告鉴证。本公司于 2014 年 9
                     月 29 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分募
                     集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
                     金,置换资金总额为 61,076.39 万元。

                     适用

                     本公司第七届董事会第十二次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
                   集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将暂时闲置的“上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线建设
用闲置募集资金暂时 项目还款”项目资金 20,952.99 万元和“上海中航光电子第 5 代 TFT-LCD 生产线收购项目还款”项目资
补充流动资金情况   金 25,000 万元,总计 45,952.99 万元补充流动资金。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6
                     个月。截止 2014 年 12 月 31 日止,上述资金已归还“上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目还
                     款”募投项目并支出 7,000 万元,剩余人民币 38,952.99 万元将于股东大会通过该议案之日起 6 个月
                     内按期归还。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金 48,676.12 万元将继续按计划用于募集项目支出。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况




(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                            单位:元

                                    主要产品
 公司名称    公司类型    所处行业               注册资本    总资产      净资产    营业收入    营业利润    净利润
                                     或服务


                                                                                                                   25
                                                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


上海天马
                         电子元器   液晶显示   103,000 万 4,026,872,2 1,477,452,7 2,677,664,1 -15,443,706 232,430,77
微电子有      子公司
                         件行业     屏及模块   元                 04.00        16.00        16.00           .00         3.00
限公司

成都天马
                         电子元器   液晶显示   120,000 万 2,296,708,3 1,357,609,7 868,714,43                      8,760,472.0
微电子有      子公司                                                                                -923,242.00
                         件行业     屏及模块   元                 10.00        80.00         8.00                          0
限公司

驰誉电子                 电子元器   液晶显示                 202,476,49 11,214,519. 9,701,742.0
              子公司                           10 万港币                                            403,698.00 337,088.00
有限公司                 件行业     屏及模块                       0.00          00            0

美国天马                 电子元器   液晶显示   163.64 万美 111,609,728 35,406,276. 467,720,20 15,251,885. 8,832,594.0
              子公司
公司                     件行业     屏及模块   元                    .00         00          5.00           00             0

韩国天马                 电子元器   液晶显示                 11,693,867. 8,537,030.0 15,714,450. 1,629,496.0 1,235,407.0
              子公司                           100 万美元
公司                     件行业     屏及模块                         00           0           00             0             0

欧洲天马                 电子元器   液晶显示                 56,892,435. 15,202,627. 73,840,656. 3,861,279.0 3,861,189.0
              子公司                           20 万美元
公司                     件行业     屏及模块                         00          00           00             0             0

深圳中航
                         电子元器   液晶显示                 6,812,146.0 6,812,146.0
显示技术      子公司                           1,000 万元                              400,000.00    75,549.00     75,549.00
                         件行业     屏及模块                          0           0
有限公司

武汉天马
                         电子元器   液晶显示   778,000 万 5,824,656,2 1,983,545,4 5,471,611,1 -49,223,593 157,352,17
微电子有      子公司
                         件行业     屏及模块   元                 81.00        41.00        30.00           .00         3.00
限公司

深圳中航
                         电子元器   液晶显示                 547,002,65 262,098,77                  -6,832,908. -6,832,908.
光电子有      子公司                           28,000 万元                                   0.00
                         件行业     屏及模块                       1.00         6.00                        00            00
限公司

NLT
                         电子元器   液晶显示   430,000 万    984,570,83 318,318,92 1,848,951,3 79,485,665. 77,218,475.
Technologie 子公司
                         件行业     屏及模块   日元                1.00         1.00        02.00           00            00
s Ltd.

上海中航
                         电子元器   液晶显示   160,000 万 2,950,232,7 1,114,582,9 2,526,853,2 -34,935,784 63,900,432.
光电子有      子公司
                         件行业     屏及模块   元                 01.00        25.00        41.00           .00           00
限公司

Tianma
                         电子元器   液晶显示                 210,028,24 5,654,084.0 742,423,83 4,091,789.0 4,091,789.0
NLT           子公司                           100 万美元
                         件行业     屏及模块                       8.00           0          0.00            0             0
America,Inc

上海天马
有机发光                 电子元器   有机发光   100,000 万    800,376,08 573,248,95                  -10,513,717 -7,871,422.
              参股公司                                                                       0.00
显示技术                 件行业     显示器     元                  5.00         9.00                        .00           00
有限公司

主要子公司、参股公司情况说明
(1)上海天马净利润23,243万元,同比增长93%,主要系本年产品结构持续优化,以及以非货币性资产向有机发光公司增
资、土地增值所致。
(2)成都天马净利润876万元,同比下降88%,主要系本年汇兑收益减少所致。


                                                                                                                           26
                                                                             天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


(3)武汉天马净利润15,735万元,自合并日至本年末实现净利润12,248万元,产品主要定位于中高端智能机。
(4)NLT公司净利润7,722万元,同比下降49%,主要是上年盈利确认递延所得税资产影响,以及汇兑收益减少所致。
(5)上海中航光电子净利润6,390万元,同比减少83%,主要是本年政府补助减少所致。
(6)有机发光公司本年处于筹建期。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                                报告期内取得和处置子公司       报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                                               对整体生产和业绩的影响
                                           目的                             方式

                                                                                                武汉天马合并日至本年末实
武汉天马微电子有限公司          公司经营发展                   发行股份购买资产                 现的归属于母公司股东的净
                                                                                                利润为 12,248 万元

                                                                                                深圳中航光电子合并报表本
深圳中航光电子有限公司          公司经营发展                   发行股份购买资产                 年实现的归属于母公司股东
                                                                                                的净利润为 7,038 万元

                                                                                                上海中航光电子本年实现的
上海中航光电子有限公司          公司经营发展                   发行股份购买资产                 归属于母公司股东的净利润
                                                                                                为 6,636 万元


5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                                                截至报告期末
                                本报告期投入                                                    披露日期(如 披露索引(如
     项目名称    计划投资总额                   累计实际投入     项目进度        项目收益情况
                                    金额                                                            有)             有)
                                                   金额

上海天马有机                                                                                                    巨潮资讯网
                                                                                 本年处于筹建 2014 年 03 月
发光显示技术           40,000          39,800         40,000        100.00%                                     (www.cninfo.
                                                                                 期             05 日
有限公司                                                                                                        com.cn)

武汉天马微电
                                                                                                                巨潮资讯网
子有限公司第                                                                     本年处于筹建 2014 年 12 月
                      600,000          25,000         25,000             4.00%                                  (www.cninfo.
6 代 LTPS 生产                                                                   期             26 日
                                                                                                                com.cn)
线

合计                  640,000          64,800         65,000        --                --                --            --


七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                             27
                                                                   天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势
    (1)行业格局
    目前,中小尺寸显示行业的格局呈现出两大特征:一是下游应用领域的产业基地逐步向中国大陆转移,具有本土化快速
响应能力的大陆显示企业面临全面赶超日韩显示企业的关键契机;二是拥有核心技术且能够根据客户需求提供柔性服务的显
示企业的优势进一步强化。
    2014年10月,国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合颁布了《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》,
进一步强调新型显示是信息产业重要的战略性和基础性产业地位。
    公司作为中小尺寸显示领域的国家代表,准确地把握了行业格局切换的时机,并提前完成产业布局,2014年在中高端市
场的占有率进一步提升,并与核心客户建立了战略共赢关系。未来,公司还将在对行业格局进行深入分析的基础上,积极布
局新产品、新技术,通过核心技术的产业化,以提升客户满意度为导向,巩固领先优势。
    (2)行业发展趋势
    一方面,消费类市场将持续增长,尤其是中高端消费类市场的增长空间巨大。根据Display Search的统计数据,2014年
全球智能机销量为12.5亿支,预估2015年销量将达到13.9亿支,年均增长率达11.6%。2014年全球平板电脑销量为2.4亿部,
预估2015年销量将达2.7亿部,产品规格从7英寸向8英寸提升。随着大屏化、高分辨率显示产品市场需求的增长,LTPS、
AMOLED、IGZO、On-cell、In-cell等新技术、新工艺的应用前景将看涨。
    另一方面,专业显示市场亦将保持稳定的增长。根据预测数据,2015年全球专业显示市场规模达到55亿美元,预计到2018
年市场规模将突破65亿美元,年均增长率达5%。尤其是随着行车安全、车载娱乐、导航、触控一体化等对车载显示的需求
增加和需求升级,以及特斯拉汽车等新能源汽车的创新,车载显示市场将出现爆发式增长。
    此外,中小尺寸显示产品的应用领域仍在不断拓展,随着智能家居、可穿戴式设备、运动相机等领域的崛起,中小尺寸
显示市场将注入新的增长动力。
2、公司的发展战略
    在对行业格局和发展趋势进行深入剖析的基础上,公司制定了全面系统的发展战略。公司的战略目标是成为在全球范围
内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业,实现聚焦中高端移动终端等消费显示市场和车载、工控、
医疗等专业显示市场的整体布局。
    2015年,公司将继续专注于中小尺寸显示领域,把握市场机遇,以文化与人才战略、品质战略、产品与技术领先战略和
品牌战略为支撑,依靠技术领先,速度制胜以及个性化服务,实现可持续发展。
3、经营计划
    2015年,公司将以“抓机会、强能力、创共赢”为战略主题,各业务部门将与支持部门通力合作,全面提升技术能力、品
质能力和组织能力,创建持续竞争优势。具体而言,在消费类业务方面,公司将实施以产品和技术领先引导市场的策略,深
度立足国内市场,聚焦价值客户、优化营销体系,保持并逐步提高公司在中高端客户中的市场占有率;在专业显示业务方面,
公司将利用天马和NLT的双品牌影响力,重点开拓车载、智能家居、可穿戴等领域,积极培育长期合作的战略性合作客户,
通过全面的解决方案,加大利基市场布局,全面提高公司的整体盈利能力和核心竞争力。
4、资金需求安排
    由于投资武汉天马LTPS 6代线,公司短期资金压力加大,为此,公司已启动非公开发行发票募集资金。为实现2015年
的经营目标,公司将通过制定合理的财务和资金计划,不断丰富融资渠道,利用自筹资金、债务融资、股权融资等多种可行
的方式,满足自身经营发展及投资项目的资金需求。
5、未来面对的风险
    (1)宏观经济风险



                                                                                                           28
                                                                   天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


    2015年将是中国大改革与大调整全面展开的一年,它将延续2014年中国宏观经济运行的逻辑,持续呈现新常态:经济增
速放缓、经济结构持续调整。就公司产品的应用领域来看,消费类产品的需求与宏观经济运行趋势相关,专业显示类产品的
需求则相对稳定,因此,公司消费类业务的经营业绩可能受宏观经济的影响。近年来,随着行业格局的转变以及产品应用范
围的不断扩大,显示行业的周期性逐步弱化,但仍不能排除宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成的风险。
    (2)市场风险
    消费类市场方面,国际厂商加大对国内大客户渗透力度、国内厂商加大对领先产线的投入等均将对公司市场占有率的提
高造成一定的威胁。专业显示市场方面,车载、医疗市场的强劲增长引发了行业内其他厂商的关注,尽管专业显示市场具有
进入门槛高、客户粘性强等特点,行业内其他厂商已开始逐步关注专业显示市场,加剧了专业显示市场的竞争。若公司的技
术和产品不能及时响应应用领域的需求,或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降,不利于公司保持目前的竞争优势。
    (3)技术提升风险
    目前,公司已拥有并成熟运用a-Si-TFT等显示行业的主流技术,完成了LTPS、AMOLED的量产布局,并成功研发了Oxide、
柔性显示、透明显示、3D显示等前瞻性技术,奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。
    显示行业的技术更新较快,既给企业带来了机遇,也带来了挑战,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发并升级,
或公司出现技术人员流失、技术失密等情况均将对公司的市场竞争力造成不利影响。
    (4)重大项目投资风险
    2014年,公司宣布投资武汉天马第6代LTPS生产线。项目总投资额120亿元,公司拟通过非公开发行股票募集60亿元资
金投入该生产线建设。项目建成达产后,公司对中高端产品的配置能力将迅速增强,随着规模效应和协同效应的释放,公司
的营业收入和利润水平将大幅增长,盈利能力将大幅提升。然而,若公司建设进度不达预期、资金实力不能得到及时补充,
则可能对公司2015年的日常经营造成不利影响。




十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则
第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职
工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014
年7月1日起施行。


本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表,对本集团财务报表的影响列示如下:

                        会计政策变更的内容和原因                         受影响的报表项目名称及影响金额

若干财务报表项目已根据上述准则进行列报,比较期间财务信息已相应调整, 其他非流动负债
并且根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013年1 递延收益
月1日的资产负债表。                                                   长期应付职工薪酬
                                                                      长期应付款
                                                                      资本公积
                                                                      其他综合收益
                                                                      外币报表折算差额



                                                                                                           29
                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


若干与公允价值有关的披露信息已根据《企业会计准则第39号——公允价值计 不适用
量》编制,比较财务报表中的相关信息根据该准则未进行调整。

若干与本集团在其他主体中权益有关的披露信息已根据《企业会计准则第41号 不适用
——在其他主体中权益的披露》编制。除有关未纳入合并财务报表范围的结构
化主体的披露外,比较财务报表信息已相应调整。




上述第一项会计政策变更所影响的报表项目及其金额:


                    项目                           2013年12月31日                          2013年1月1日

其他非流动负债                                                      -397,428,686                          -466,329,214

递延收益                                                            397,428,686                           466,329,214

长期应付职工薪酬                                                    174,797,461                           200,205,882

长期应付款                                                          -174,797,461                          -200,205,882

资本公积                                                             -10,642,782                            -3,474,191

其他综合收益                                                         64,979,017                            19,838,180

外币报表折算差额                                                     -54,336,235                           -16,363,989




十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2013年11月1日,本公司召开的第七届董事会第五次会议审议通过的《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易预案》。2014年4月29日,本公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关议案并签署了《发行股份购买资产协议》。2014年5月26日,本
公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组相关议案。本公司拟通过非公开发行人民币普通股的方式
购买上海天马70%的股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海中航光电子100%股权及深圳中航光电子100%股权。
    2014年8月19日,中国证券监督管理委员会签发了证监发行字[2014] 858号文《关于核准天马微电子股份有限公司向中航
国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准发行股份购买资产并募集配套资金。2014年9月,
本公司完成重大资产重组,至此,本公司持有上海天马100%股权、成都天马70%股权、武汉天马100%股权、深圳中航光电
子100%股权、上海中航光电子100%股权。本期合并范围新增武汉天马、深圳中航光电子、上海中航光电子三个子公司,其
中深圳中航光电子与上海中航光电子为同一控制下企业合并,根据企业会计准则本公司已对前期报告数据进行了重述。




                                                                                                                30
                                                                            天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司一贯重视对投资者的回报,严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策。报告期内,公司根据《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定,进一步完善利润分配政策,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益。
结合公司发展的实际情况,公司于2014年4月29日召开第七届董事会第八次会议、于2014年5月26日召开2014年第一次临时股
东大会,分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对《公司章程》中关于利润分配相关条款进行修订,进一步明确了
现金分红在利润分配中的优先地位、现金分红在利润分配中的比例等条款。详见公司于2014年5月27日在巨潮资讯网披露的
《公司章程》。
    报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定执行了2013年度利润分配方案。公司于2014年3月3日召开的第七届董事会
第六次会议、2014年6月18日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及分红派息的议案》,具体方
案为:以2013年12月31日的公司总股本574,237,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股
(含税),不以公积金转增股本。2014年7月29日,公司发布了《2013年度分红派息方案实施公告》,本次分红派息的股权
登记日为2014年8月4日,除息日为2014年8月5日。
    公司2013年度利润分配及分红派息方案已实施完毕。

                                               现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                是

相关的决策程序和机制是否完备:                                是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              是
明:

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2012年利润分配方案:第六届董事会第二十五次会议、公司2012年度股东大会审议通过了公司《关于2012年度利润分配
及分红派息的议案》,以2012年12月31日公司总股本574,237,500股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.6元(含税),
送红股0股,不以公积金转增股本。
2、2013年利润分配方案:以2013年12月31日公司总股本574,237,500股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税),
送红股0股,不以公积金转增股本。
3、2014年利润分配方案:以2014年12月31日公司总股本1,131,738,475股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。


公司近三年现金分红情况表
                                                                                                              单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                     现金分红金额(含
       分红年度                           中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                           税)
                                           股东的净利润            净利润的比率     金分红的金额      金分红的比例

2014 年                  113,173,848.00      612,655,983.00                18.47%              0.00            0.00%




                                                                                                                     31
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


2013 年                  57,423,750.00     657,705,685.00            8.73%                0.00             0.00%

2012 年                  34,454,250.00    -383,724,286.00           -8.98%                0.00             0.00%

   注:2014年9月,本公司完成重大资产重组。至此,本公司持有上海天马100%股权、成都天马70%股权、武汉天马100%股
权、深圳中航光电子100%股权、上海中航光电子100%股权。本期合并范围新增武汉天马、深圳中航光电子、上海中航光电子
三家子公司,其中深圳中航光电子与上海中航光电子为同一控制下企业合并,根据企业会计准则本公司已对前期报告数据进
行重述。
   上表中“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”中2012、2013年度的数据为重述后数据,故“占合并报表
中归属于上市公司股东的净利润的比率”中2012、2013年度的占比数与以前年度披露数据有差异。


公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                         0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                 1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                           0

分配预案的股本基数(股)                                                                            1,131,738,475

现金分红总额(元)(含税)                                                                         113,173,848.00

可分配利润(元)                                                                                   247,982,015.00

现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100.00%

                                                 现金分红政策:

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经普华永道中天会计师事务所审计,2014 年母公司实现净利润 15,930 万元,加年初未分配利润 16,203 万元,扣除本
年度支付普通股股利 5,742 万元、提取盈余公积 1,593 万元,年末可供分配利润 24,798 万元。
   母公司 2012 年、2013 年、2014 年的净利润分别为:1,381 万元、9,140 万元、15,930 万元,该三年累计 26,451 万元。
   2014 年利润分配方案:拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,131,738,475 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
1 元(含税),总计派息 113,173,848 元。
   本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。
   该议案尚需提交股东大会审议。


十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
    公司持续推动与利益相关方共赢发展,切实履行社会责任,注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡,密切关注
利益相关方的心声,并积极回馈与改进,矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。公司披露了2014年社
会责任报告,详见2015年2月6日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度企业社会责任报告》。


                                                                                                                32
                                                                         天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用


十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               谈论的主要内容及提供的
    接待时间               接待地点          接待方式     接待对象类型         接待对象
                                                                                                        资料

                                                                                            谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                                    招商证券:武天祥、
2014 年 01 月 06 日                      实地调研       机构                                发展前景;提供的资料:
                      室                                                  倪晨曦
                                                                                            未提供任何资料。

                                                                                               谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                                    国网英大证券:骆
2014 年 01 月 09 日                      实地调研       机构                                   发展前景;提供的资料:
                      室                                                  林
                                                                                               未提供任何资料。

                                                                                            谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                                    长江证券:莫文宇、
2014 年 01 月 09 日                      实地调研       机构                                发展前景;提供的资料:
                      室                                                  王帆
                                                                                            未提供任何资料。

                                                                          Moon Capital         谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 03 月 14 日                      实地调研       机构              Management LP: 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                          Ms. Kejia Sun        未提供任何资料。

                                                                                               谈论的内容:公司现状及
                                                                          Alkeon 基金管理
2014 年 03 月 19 日 电话沟通             电话沟通       机构                                   发展前景;提供的资料:
                                                                          公司:Ms. Xiao Liu
                                                                                               未提供任何资料。

                                                                                               谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                                    招商证券:黄瑜、
2014 年 03 月 25 日                      实地调研       机构                                   发展前景;提供的资料:
                      室                                                  倪晨曦
                                                                                               未提供任何资料。

                                                                                               谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 03 月 25 日                      实地调研       机构              玖歌投资:廖思童 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                               未提供任何资料。

                                                                          招商证券客户:金
                                                                                               谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                                    焰、朱庆峰、丘华
2014 年 03 月 25 日                      实地调研       机构                                   发展前景;提供的资料:
                      室                                                  华、杨文建、黄创
                                                                                               未提供任何资料。
                                                                          波

                                                                                               谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 03 月 28 日                      实地调研       机构              元大证券:张家麒 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                               未提供任何资料。



                                                                                                                    33
                                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 03 月 28 日                      实地调研   机构    德盛安联:容嘉亮 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                   未提供任何资料。

                                                            瑞穗证券亚洲有限 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 04 月 15 日                      实地调研   机构    公司:花屋 武,张 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            一欧                   未提供任何资料。

                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      瑞穗证券株式会
2014 年 04 月 15 日                      实地调研   机构                           发展前景;提供的资料:
                      室                                    社:矢田 洋平
                                                                                   未提供任何资料。

                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 05 月 08 日                      实地调研   机构    承川资本:陈禕         发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                   未提供任何资料。

                                                            Sylebra Capital        谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 05 月 12 日                      电话沟通   机构    Management:           发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            Karen Lo               未提供任何资料。

                                                            瑞视商瑞士信贷银
                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      行股份有限公司台
2014 年 05 月 15 日                      实地调研   机构                           发展前景;提供的资料:
                      室                                    北证券分公司:蘇
                                                                                   未提供任何资料。
                                                            厚合

                                                            深圳市宏隆发塑胶 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 05 月 21 日                      实地调研   机构    电子有限公司:陈 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            华雄                   未提供任何资料。

                                                            深圳市穗晶光电科 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 05 月 21 日                      实地调研   机构    技有限公司:林英 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            辉                     未提供任何资料。

                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      基胜电子有限公
2014 年 05 月 21 日                      实地调研   机构                           发展前景;提供的资料:
                      室                                    司:王征佳
                                                                                   未提供任何资料。

                                                            CLSA Limited           谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 06 月 13 日                      实地调研   机构    Shanghai Rep           发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            Office: 冯令天         未提供任何资料。

                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      CLSA Americas,
2014 年 06 月 13 日                      实地调研   机构                           发展前景;提供的资料:
                      室                                    LLC: Peter Vogel
                                                                                   未提供任何资料。

                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      CLSA Limited:
2014 年 06 月 13 日                      实地调研   机构                           发展前景;提供的资料:
                      室                                    Nicolas Baratte
                                                                                   未提供任何资料。

                                                                                   谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      Light Street
2014 年 06 月 13 日                      实地调研   机构                           发展前景;提供的资料:
                      室                                    Capital: Raj P. Shah
                                                                                   未提供任何资料。



                                                                                                        34
                                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      Principal: Rijo
2014 年 06 月 13 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    Oommen
                                                                                 未提供任何资料。

                                                            Societe Generale Ji 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 06 月 14 日                      电话沟通   机构    Asia (SGJI):張家     发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            瑋                   未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 07 月 15 日                      实地调研   机构    国泰投信:杨嘉林 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                              谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      国泰人寿:阎志强、
2014 年 07 月 15 日                      实地调研   机构                      发展前景;提供的资料:
                      室                                    尤崑坚、林士乔
                                                                              未提供任何资料。

                                                            瑞视商瑞士信贷银
                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      行股份有限公司台
2014 年 09 月 05 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    北证券分公司:蘇
                                                                                 未提供任何资料。
                                                            厚合

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      挪威银行上海代表
2014 年 09 月 05 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    处:鲁捷
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      East Capital: 傅迪
2014 年 09 月 05 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    明
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      Thornburg: Di
2014 年 09 月 05 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    Zhou
                                                                                 未提供任何资料。

                                                            Fidelity             谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 09 月 05 日                      实地调研   机构    Investment: Slava    发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            Kruzement            未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 09 月 12 日                      实地调研   机构    奥本海默 :杨之烨 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      Kopernik Global:
2014 年 09 月 12 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    Taylor Mckenna
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      CLSA:Peter
2014 年 09 月 12 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    Vogel,李韻
                                                                                 未提供任何资料。

                                                            CDP Capital US:      谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 09 月 12 日                      实地调研   机构    Christopher G.       发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            Eberle Jr.           未提供任何资料。



                                                                                                      35
                                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      BNP PARIBAS:
2014 年 09 月 12 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    Rick Wetmore
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      Wellington: Jeremy
2014 年 09 月 12 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    D. Hartman
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
2014 年 09 月 26 日 电话沟通             电话沟通   机构    富邦证券:王品方 发展前景;提供的资料:
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 10 月 29 日                      实地调研   机构    东北证券:李学来 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 11 月 04 日                      实地调研   机构    兴业证券:于腾达 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 11 月 04 日                      实地调研   机构    鹏华基金:王学兵 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 11 月 04 日                      实地调研   机构    华泰证券:周华仙 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      融通基金:张鹏、
2014 年 11 月 04 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    张文玺
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 11 月 04 日                      实地调研   机构    世纪证券:孙静佳 发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 11 月 10 日                      实地调研   机构    渣打银行:张苏        发展前景;提供的资料:
                      室
                                                                                 未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      BlackRock(黑石基
2014 年 11 月 10 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    金):胡志慧
                                                                                 未提供任何资料。

                                                            Altrinsic 环球顾问 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议
2014 年 11 月 12 日                      电话沟通   机构    公司:Mr. Glenn      发展前景;提供的资料:
                      室
                                                            Cummingham           未提供任何资料。

                                                                                 谈论的内容:公司现状及
                      天马大厦7楼会议                      兴业全球基金管理
2014 年 11 月 27 日                      实地调研   机构                         发展前景;提供的资料:
                      室                                    有限公司:钱鑫
                                                                                 未提供任何资料。

2014 年 12 月 16 日 天马大厦7楼会议 电话沟通       机构    Sylebra Capital      谈论的内容:公司现状及



                                                                                                      36
                                          天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                   室                      Management:     发展前景;提供的资料:
                                           Karen Lo         未提供任何资料。

接待次数                                                                         24

接待机构数量                                                                     49

接待个人数量                                                                     61

接待其他对象数量                                                                  0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息   否




                                                                                  37
                                                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                              披露日期       披露索引
       况           元)           负债       进展            结果及影响         执行情况

本公司 2001 年
委托大连证券有                             2014 年 9 月
限责任公司购买                             16 日公司
国债暂未收回剩                             收到了一
余的 6,000 万元                            笔 301.49
资金(本金),                             万元回款,
2003 年 6 月 25                            截止本报
日经辽宁省大连                             告披露日                                                         巨潮资讯网
                                                                                            2003 年 07 月
市中级人民法院         6,000               累计收到       -                  -                              (www.cninf
                                                                                            16 日
裁定,大连证券有                           清算资金                                                         o.com.cn)
限责任公司进入                             1,453.18 万
破产还债程序。公                           元,尚有
司于 2005 年 11                            4,546.82 万
月 15 日收到大                             元仍在进
连证券有限责任                             行债权清
公司清算组的通                             偿之中。
知开始清算。


二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                                                         38
                                                                              天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                    该资产为
                                                                                          与交易对
                                                                    上市公司
交易对方                                    对公司经 对公司损                             方的关联
            被收购或 交易价格 进展情况                              贡献的净 是否为关                  披露日期
或最终控                                    营的影响 益的影响                             关系(适用                披露索引
            置入资产 (万元) (注 2)                              利润占净     联交易                (注 5)
     制方                                   (注 3)   (注 4)                           关联交易
                                                                    利润总额
                                                                                               情形
                                                                     的比率

                                                       自购买日
                                                       至期末为                                                     巨潮资讯
湖北省科                         所涉及的
                                            有利于公 上市公司                                                       网
技投资集 武汉天马                资产产权                                                              2014 年 09
                       167,048              司经营发 贡献的净         18.00% 否                                     (www.cn
团有限公 90%股权                 已全部过                                                              月 11 日
                                            展         利润为                                                       info.com.c
司                               户
                                                       12,284 万                                                    n)
                                                       元

                                                                                          中国航空
                                                                                          技术国际
                                                                                          控股有限
                                                                                          公司是本
                                                                                          公司的实
中国航空                                                                                  际控制人,
                                                       自本期初
技术深圳                                                                                  中国航空                  巨潮资讯
                                 所涉及的              至期末为
有限公      深圳中航                        有利于公                                      技术深圳                  网
                                 资产产权              上市公司                                        2014 年 09
司、中国 光电子         31,576              司经营发                  10.00% 是           有限公司                  (www.cn
                                 已全部过              贡献的净                                        月 11 日
航空技术 100%股权                           展                                            是本公司                  info.com.c
                                 户                    利润为
国际控股                                                                                  实际控制                  n)
                                                       7,038 万元
有限公司                                                                                  人中国航
                                                                                          空技术国
                                                                                          际控股有
                                                                                          限公司的
                                                                                          全资子公
                                                                                          司

                                                                                          中国航空
中国航空
                                                       自本期初                           技术国际
技术深圳                                                                                                            巨潮资讯
                                 所涉及的              至期末为                           控股有限
有限公      上海中航                        有利于公                                                                网
                                 资产产权              上市公司                           公司是本 2014 年 09
司、中国 光电子        168,568              司经营发                  10.00% 是                                     (www.cn
                                 已全部过              贡献的净                           公司的实 月 11 日
航空技术 100%股权                           展                                                                      info.com.c
                                 户                    利润为                             际控制人,
国际控股                                                                                                            n)
                                                       6,799 万元                         中国航空
有限公司
                                                                                          技术深圳


                                                                                                                               39
                                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                有限公司
                                                                                是本公司
                                                                                实际控制
                                                                                人中国航
                                                                                空技术国
                                                                                际控股有
                                                                                限公司的
                                                                                全资子公
                                                                                司

中航国际
控股股份
有限公
司、上海                                                                        中航国际
                                                                                                        巨潮资讯
张江(集                            所涉及的                                     控股股份
                                              有利于公                                                  网
团)有限公 上海天马                 资产产权                                     有限公司 2014 年 09
                         124,182              司经营发 不适用         是                                (www.cn
司、上海 70%股权                   已全部过                                     为本公司 月 11 日
                                              展                                                        info.com.c
国有资产                           户                                           的控股股
                                                                                                        n)
经营有限                                                                        东
公司、上
海光通信
公司

成都工业
投资集团                                                                                                巨潮资讯
                                   所涉及的
有限公                                        有利于公                                                  网
            成都天马               资产产权                                                2014 年 09
司、成都                  58,266              司经营发 不适用         否                                (www.cn
            40%股权                已全部过                                                月 11 日
高新投资                                      展                                                        info.com.c
                                   户
集团有限                                                                                                n)
公司

                                                                                                        巨潮资讯
                                   所涉及的
                                              有利于公                                                  网
            美国天马               资产产权                                                2014 年 03
李惠琼                      374               司经营发 不适用         否                                (www.cn
            10%股权                已全部过                                                月 05 日
                                              展                                                        info.com.c
                                   户
                                                                                                        n)


2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用
       根据本公司于2014年4月29日召开的第七届董事会第八次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案


                                                                                                                   40
                                                                        天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


的议案》,本公司拟通过非公开发行人民币普通股(以下简称“A股”)的方式购买上海天马70%的股权、成都天马40%股权、武
汉天马90%股权、上海中航光电子100%股权及深圳中航光电子100%股权。
     2014年8月19日,中国证券监督管理委员会签发了证监发行字【2014】 858号文《关于核准天马微电子股份有限公司向
中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金。
2014年9月,本公司完成重大资产重组。至此,本公司持有上海天马100%股权、成都天马70%股权、武汉天马100%股权、深
圳中航光电子100%股权、上海中航光电子100%股权。本期合并范围新增武汉天马、深圳中航光电子、上海中航光电子三家
子公司,其中深圳中航光电子与上海中航光电子为同一控制下企业合并,根据企业会计准则本公司已对前期报告数据进行了
重述。




六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                         可获得的
                                                            关联交易 占同类交
关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                       关联交易 同类交易
           关联关系                                         金额(万 易金额的                       披露日期 披露索引
   方                   类型     内容   定价原则   价格                         结算方式 市价(万
                                                              元)     比例
                                                                                           元)

                                                                                                               巨潮资讯
厦门天马 同受最终                                                                                   2014 年    网
                               液晶显示 参照市场                                出货后
微电子有 控股公司 销售商品                                    53,904   5.81%             53,904     03 月 05 (www.c
                               屏及模块 价格                                    90 天
限公司     控制                                                                                     日         ninfo.co
                                                                                                               m.cn)

                                                                                                               巨潮资讯
武汉天马                                                                                            2014 年    网
           联营企业            液晶显示 参照市场                                出货后
微电子有             销售商品                                113,996   12.28%            113,996    03 月 05 (www.c
           (1-8 月)         屏及模块 价格                                     90 天
限公司                                                                                              日         ninfo.co
                                                                                                               m.cn)

                                                                                                               巨潮资讯
厦门天马 同受最终                                                                                   2014 年    网
                               液晶显示 参照市场                                出货后
微电子有 控股公司 采购材料                                    12,741   4.28%             12,741     03 月 05 (www.c
                               屏及模块 价格                                    90 天
限公司     控制                                                                                     日         ninfo.co
                                                                                                               m.cn)

                                                                                                               巨潮资讯
武汉天马                                                                                            2014 年
           联营企业            液晶显示 参照市场                                出货后                         网
微电子有             采购材料                                 35,126   4.68%             35,126     03 月 05
           (1-8 月)         屏及模块 价格                                     90 天                          (www.c
限公司                                                                                              日
                                                                                                               ninfo.co

                                                                                                                          41
                                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                                                m.cn)

合计                                           --            --        215,767        --            --       --            --      --

大额销货退回的详细情况                  无。

                                        报告期内,公司发生的各类关联交易均属于公司正常的业务范围,在效率优先或
关联交易的必要性、持续性、选择与关 成本较低的前提下,定价遵循市场化原则,公平合理,双方在参考国内外市场公
联方(而非市场其他交易方)进行交易 允价格的情况下确定价格,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利
的原因                                  益的情况,且有利于充分利用公司及关联方的资源优势,保障公司享受优质的服
                                        务和收益最大化。

                                        公司均按证券监管要求履行了必要的审议和披露程序,不会对公司现在及将来的
关联交易对上市公司独立性的影响          财务状况、经营成果产生不利影响,对本公司独立性没有影响,公司业务不会因
                                        此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

公司对关联方的依赖程度,以及相关解
                                        不适用
决措施(如有)

                                        根据公司第七届董事会第六次会议、2013 年度股东大会审议通过的《关于 2014
                                        年度日常关联交易预计的议案》,第七届董事会第十四次会议、 2014 年第三次临
按类别对本期将发生的日常关联交易进 时股东大会审议通过《关于 2014 年新增日常关联交易预计的议案》,预计 2014
行总金额预计的,在报告期内的实际履 年度公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 194,340 万元,
行情况(如有)                          向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 96,050 万元。报告期内,
                                        实际发生的重大销售关联交易金额为 167,900 万元,重大采购关联交易金额为
                                        47,867 万元。

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                        不适用
因(如适用)


2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                    转让资        转让资
                                      关联交                                市场公     转让价       关联交   交易损
          关联关    关联交   关联交                 产的账        产的评                                               披露日    披露索
 关联方                               易定价                                允价值     格(万       易结算   益(万
            系      易类型   易内容                 面价值        估价值                                                   期      引
                                       原则                                 (万元) 元)            方式     元)
                                                    (万元) (万元)

                                      以具有
                                      证券期
          中航国                      货相关
          际控股                      业务资                                                                                    巨潮资
中航国
          股份有    定向增   上海天   格的评                                                                          2014 年 讯网
际控股                                                                                              定向增
          限公司    发收购   马 21%   估机构          25,390       37,254    37,254        37,254                    0 09 月 11 (www.
股份有                                                                                              发
          为本公    资产     股权     出具并                                                                          日        cninfo.c
限公司
          司的控                      经国务                                                                                    om.cn)
          股股东                      院国资
                                      委备案
                                      后的《资



                                                                                                                                           42
                                                                          天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                    产评估
                                    报告》确
                                    定的标
                                    的资产
                                    评估值
                                    为依据,
                                    由交易
                                    各方协
                                    商一致
                                    确定。

                                    以具有
                                    证券期
                                    货相关
                                    业务资
                                    格的评
                                    估机构
                                    出具并
         中国航
                                    经国务
         空技术
中国航                              院国资                                                                 巨潮资
         国际控            上海中
空技术            定向增            委备案                                                         2014 年 讯网
         股有限            航光电                                                    定向增
国际控            发收购            后的《资   48,010   82,598   82,598     82,598               0 09 月 11 (www.
         公司是            子 49%                                                    发
股有限            资产              产评估                                                         日      cninfo.c
         本公司            股权
公司                                报告》确                                                               om.cn)
         的实际
                                    定的标
         控制人
                                    的资产
                                    评估值
                                    为依据,
                                    由交易
                                    各方协
                                    商一致
                                    确定。

         中国航                     以具有
         空技术                     证券期
         深圳有                     货相关
         限公司                     业务资
         是本公                     格的评                                                                 巨潮资
中国航                     上海中
         司实际   定向增            估机构                                                         2014 年 讯网
空技术                     航光电                                                    定向增
         控制人   发收购            出具并     49,970   85,970   85,970     85,970               0 09 月 11 (www.
深圳有                     子 51%                                                    发
         中国航   资产              经国务                                                         日      cninfo.c
限公司                     股权
         空技术                     院国资                                                                 om.cn)
         国际控                     委备案
         股有限                     后的《资
         公司的                     产评估
         全资子                     报告》确

                                                                                                                      43
                                                                          天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


         公司                       定的标
                                    的资产
                                    评估值
                                    为依据,
                                    由交易
                                    各方协
                                    商一致
                                    确定。

                                    以具有
                                    证券期
                                    货相关
                                    业务资
                                    格的评
                                    估机构
                                    出具并
         中国航
                                    经国务
         空技术
中国航                              院国资                                                                 巨潮资
         国际控            深圳中
空技术            定向增            委备案                                                         2014 年 讯网
         股有限            航光电                                                    定向增
国际控            发收购            后的《资   13,261   15,472   15,472     15,472               0 09 月 11 (www.
         公司是            子 49%                                                    发
股有限            资产              产评估                                                         日      cninfo.c
         本公司            股权
公司                                报告》确                                                               om.cn)
         的实际
                                    定的标
         控制人
                                    的资产
                                    评估值
                                    为依据,
                                    由交易
                                    各方协
                                    商一致
                                    确定。

                                    以具有
         中国航
                                    证券期
         空技术
                                    货相关
         深圳有
                                    业务资
         限公司
                                    格的评
         是本公
                                    估机构                                                                 巨潮资
中国航   司实际            深圳中
                  定向增            出具并                                                         2014 年 讯网
空技术   控制人            航光电                                                    定向增
                  发收购            经国务     13,802   16,104   16,104     16,104               0 09 月 11 (www.
深圳有   中国航            子 51%                                                    发
                  资产              院国资                                                         日      cninfo.c
限公司   空技术            股权
                                    委备案                                                                 om.cn)
         国际控
                                    后的《资
         股有限
                                    产评估
         公司的
                                    报告》确
         全资子
                                    定的标
         公司
                                    的资产

                                                                                                                      44
                                                                         天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                    评估值
                                    为依据,
                                    由交易
                                    各方协
                                    商一致
                                    确定。

                                    上海天马在本公司合并范围内,收购上海天马少数股权对本公司经营成果及财务状
对公司经营成果与财务状况的影响情 况不产生影响; 收购上海中航光电子、深圳中航光电子为同一控制下企业合并,按
况                                  照企业会计准则对财务数据进行重述,自本期初至合并日,上海中航光电子、深圳
                                    中航光电子合计实现净损益为 15,027 万元。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否

                                                             是否存在非
                                   债权债务类                               期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
         关联方       关联关系                   形成原因    经营性资金
                                          型                                    元)         (万元)       元)
                                                                  占用

中国航空工业集团公 最终控股股      应收关联方   无息贷款保
                                                             否                     1,250               0      1,250
司                   东            债权         证金

中航华东光电有限公 同受最终控      应收关联方
                                                提供劳务     否                          0         577              15
司                   股公司控制    债权

厦门天马微电子有限 同受最终控      应收关联方   提供租赁及
                                                             否                        441        1,767        3,570
公司                 股公司控制    债权         托管服务

中国航空技术深圳有 同受最终控      应收关联方
                                                担保保证金   否                        250              0          250
限公司               股公司控制    债权

深圳市科利德光电材 员工及部分      应收关联方   提供房屋租
                                                             否                          7          82              38
料股份有限公司       高管持股      债权         赁

上海天马有机发光显                 应收关联方
                     联营企业                   代垫费用     否                          0         166             166
示技术有限公司                     债权

中国航空技术国际控 同受最终控      应付关联方
                                                股东借款     否                     8,134               0            0
股有限公司           股公司控制    债务

中国航空技术深圳有 同受最终控      应付关联方
                                                股东借款     否                     2,500               0            0
限公司               股公司控制    债务




                                                                                                                     45
                                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


中国航空技术深圳有 同受最终控     应付关联方
                                               股东借款    否                  8,466            0           0
限公司               股公司控制   债务

中国航空技术国际控 同受最终控     应付关联方
                                               股东借款    否                  3,920            0           0
股有限公司           股公司控制   债务

厦门天马微电子有限 同受最终控     应付关联方
                                               代垫费用    否                  7,455            0           3
公司                 股公司控制   债务

中国航空技术深圳有 同受最终控     应付关联方
                                               采购设备    否                    112            0         112
限公司               股公司控制   债务

上海航圳商贸有限公 同受最终控     应付关联方
                                               采购设备    否                     33            0          24
司                   股公司控制   债务

中航物业管理有限公 同受最终控     应付关联方
                                               接受劳务    否                      1        1,857          68
司                   股公司控制   债务

深圳中航资源有限公 同受最终控     应付关联方
                                               房屋租赁    否                      0           62           5
司                   股公司控制   债务

关联债权债务对公司经营成果及财
                                  无。
务状况的影响


5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用
     (1)公司于2013年4月15日召开的第六届董事会第二十七次会议、2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议
通过了《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,为拓宽融资渠道、节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资
金使用水平和效率,同意公司与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司的第一大股东是中国航空工业集团公司,中国航
空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控制方,因此公司与中航财司之间的金融服务交易构成
公司的关联交易。中航财司将在经营范围许可内,为公司及公司的全资及控股子公司提供存款、贷款、结算、担保等业务。
协议有效期内,每日公司及子公司向中航财司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)分别不超过人民币2亿元(含外币
折算人民币);可循环使用的综合授信额度为人民币4亿元(含外币折算人民币)。
     为确保公司资金安全,有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险,公司制定了以保障存款资金安全性为目
标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》,出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险评估报告》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。公司持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》,经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十九次会议审议通过。
     中航财司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管
机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的
风险控制体系未发现存在重大缺陷。截至本报告披露日,公司在中航财司无存款、无贷款,中航财司亦未为公司提供担保。
     (2)公司于2013年9月启动发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次重大资产重组”),公司分别向中航国
际控股股份有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海光通信公司、成都高新投资集团有限
公司、成都工业投资集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有
限公司发行股份,购买上述公司持有的上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、深圳中航光电子100%股
权、上海中航光电子100%股权,并募集配套资金。
     由于中航国际控股股份有限公司为公司的控股股东,中国航空技术国际控股有限公司为公司的实际控制人,中国航空技
术深圳有限公司为中国航空技术国际控股有限公司的子公司,因此本次重大资产重组构成关联交易。
     2014年4月29日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、


                                                                                                            46
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


《关于公司配套募集资金的议案》、《关于天马微电子股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
等本次重大资产重组相关议案。2014年5月26日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组相关议
案。
       2014年7月2日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于签署盈利预测补偿协议的议案》,同意公司与中
国航空技术国际控股有限公司及中国航空技术深圳有限公司签署《盈利预测补偿协议》。
       2014年7月10日,公司召开第七届董事会第十次会议,根据公司2014年第一次临时股东大会对公司董事会根据实际情况
相应调整本次重大资产重组方案的授权,公司董事会审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议
案》,对本次重大资产重组募集配套资金金额及用途进行调整。
       2014年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年7月24日
召开的 2014年第39次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2014年8月22日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】858号)。
       2014年8月25日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及摘要等相关公告。
       2014年9月3日,公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》,截止公告
日,标的资产已过户至公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕。
       2014年9月11日,公司发布《发行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书》,本次发行股份购买资产的发行价格为
12.59元/股,发行股份数量为436,568,842股,上市日期为2014年9月12日。
       2014年9月26日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告
书》,本次募集配套资金非公开发行的最终发行价格为 14.60元/股,发行数量为120,932,133股,募集资金总额为
1,765,609,141.80元,扣除发行费用33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。2014年9月29日,本次募集配
套资金新增股份顺利上市,公司本次重大资产重组顺利完成。
       (3) 公司于2014年12月10日召开的第七届董事会第十六次会议、2014年12月25日召开的2014年第三次临时股东大会审议
通过了《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度的议案》。为了保障联营公司有机发光公司项
目建设资金需求,推进有机发光公司建设进度,同意公司子公司上海天马向有机发光公司6年期银团贷款提供5.5亿元人民币
的担保额度,担保期限为6年,有机发光公司为上海天马提供同等额度及期限的反担保。


关联交易临时报告披露网站相关查询

                临时公告名称                     临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

第六届董事会第二十七次会议决议公告、关
                                          2013 年 04 月 16 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

2013 年第三次临时股东大会决议公告         2013 年 07 月 20 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第七届董事会第六次会议决议公告、关于
2014 年度日常关联交易预计的公告、关于子
                                          2014 年 03 月 05 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司"上海天马"与"厦门天马"续签托管协议
暨关联交易的公告

第七届董事会第八次会议决议公告、发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报      2014 年 05 月 09 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告书(草案)摘要

2014 年第一次临时股东大会决议公告         2014 年 05 月 27 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第七届董事会第九次会议决议公告            2014 年 07 月 03 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第七届董事会第十次会议决议公告、关于调
                                          2014 年 07 月 12 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
整本次重大资产重组募集配套资金金额及


                                                                                                               47
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


用途的公告

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获中国证监会并购重组委审      2014 年 07 月 25 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
核通过暨公司股票复牌的公告

第七届董事会第十一次会议决议公告          2014 年 08 月 14 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获中国证监会核准批复的公      2014 年 08 月 23 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


发行股份购买资产之发行情况报告暨上市
                                          2014 年 09 月 11 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告书

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之非公开发行股票发行情况报告暨上      2014 年 09 月 26 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
市公告书

第七届董事会第十四次会议、2014 年度新增
                                          2014 年 11 月 07 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
日常关联交易预计的公告

第七届董事会第十六次会议决议公告、关于
子公司上海天马向联营公司有机发光公司      2014 年 12 月 11 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
银团贷款提供担保额度的公告

2014 年第三次临时股东大会决议公告         2014 年 12 月 26 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
     (1)2010年2月5日,本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海天马微电子有限公司受托管理上海中航
光电子有限公司的议案》。根据公司子公司上海天马与上海中航光电子签署的托管协议,公司子公司上海天马在2010年2月1
日至2011年12月31日止此段期间对上海中航光电子进行管理。
     2011年12月28日,本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司“上海天马”与“上海中航光电子”续签托管
协议暨关联交易的议案》,将托管期限顺延至2014年12月31日。
     公司重大资产重组涉及的标的资产的交割过户工作完成后,上海中航光电子成为本公司全资子公司。公司于2014年9月3
日在证券时报、巨潮资讯网披露《关于终止托管“深圳中航光电子”与“上海中航光电子”的公告》(公告编号:2014-054),
上海天马与上海中航光电子的原托管协议正常终止。2014年上海天马向上海中航光电子收取托管费用人民币9,061,567.89元。
     (2)2011年2月25日,本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于天马微电子股份有限公司受托管理深圳中航光
电子有限公司的议案》并签订托管协议。根据公司与深圳中航光电子签署的托管协议,公司在2011年2月25日至2012年2月24
日此段期间内对深圳中航光电子持有的NLT公司的股权全权进行管理。
     2011年12月28日,本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与“深圳中航光电子”续签托管协议暨关联交
易的议案》并续签托管协议,将托管期限顺延至2014年12月31日。


                                                                                                              48
                                                                        天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


   公司重大资产重组涉及的标的资产的交割过户工作完成后,深圳中航光电子成为本公司全资子公司。公司于2014年9月3
日在证券时报、巨潮资讯网披露《关于终止托管“深圳中航光电子”与“上海中航光电子”的公告》(公告编号:2014-054),
公司与深圳中航光电子的原托管协议正常终止。2014年本公司向深圳中航光电子收取托管费用人民币667,000元。
   (3)2011年5月15日,本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交
易的议案》并签订托管协议。根据公司之控股子公司上海天马与厦门天马的托管协议,上海天马将对厦门天马的资产、负债、
人员、项目建设、生产经营及业务等事项行使管理权,托管期限为:自2011年5月17日起,至2014年2月28日止。
    2014年3月5日,公司在证券时报、巨潮资讯网披露《关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管协议暨关联交易的公
告》(公告编号:2014-010),上海天马与厦门天马的托管期限顺延至2016年2月29日。2014年上海天马向厦门天马收取托
管费用人民币13,364,780元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

                       承租方名称                            租赁资产种类           本报告期确认的租赁收益(元)
深圳市科利德光电材料股份有限公司                                房屋                                         822,728
深圳中航资源有限公司                                            房屋                                         572,352
厦门天马微电子有限公司                                        机器设备                                       250,055
中航物业管理有限公司                                            房屋                                         138,000
黄石瑞视光电技术股份有限公司                                    房屋                                          80,080


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度              实际发生日期                                           是否履行 是否为关
   担保对象名称                担保额度                  实际担保金额    担保类型       担保期
                    相关公告               (协议签署                                              完毕   联方担保



                                                                                                                   49
                                                                              天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                     披露日期                    日)

上海张江(集团)有    2014 年 10               2014 年 09 月
                                     4,190                            2,789 一般保证      8年        否          否
限公司              月 08 日                 29 日

上海国有资产经营 2014 年 10                  2014 年 09 月
                                     3,981                            2,649 一般保证      8年        否          否
有限公司            月 08 日                 29 日

上海工业投资(集     2014 年 10               2014 年 09 月
                                     2,095                            1,394 一般保证      8年        否          否
团)有限公司         月 08 日                 29 日

上海张江(集团)有    2014 年 10               2014 年 09 月
                                     5,800                            5,000 一般保证      2年        否          否
限公司              月 08 日                 29 日

上海国有资产经营 2014 年 10                  2014 年 09 月
                                     5,510                            4,750 一般保证      2年        否          否
有限公司            月 08 日                 29 日

上海光通信有限公 2014 年 10                  2014 年 09 月
                                     2,900                            2,500 一般保证      2年        否          否
司                  月 08 日                 22 日

成都工业投资集团 2014 年 10                  2014 年 09 月
                                    32,187                           26,806 一般保证      8年        否          否
有限公司            月 08 日                 29 日

成都高新投资集团 2014 年 10                  2014 年 09 月
                                    20,451                           17,032 一般保证      8年        否          否
有限公司            月 08 日                 29 日

湖北省科技投资集 2014 年 10                  2014 年 09 月
                                   200,002                                  0 一般保证    7年        否          是
团有限公司          月 08 日                 29 日

上海天马有机发光 2014 年 12
                                    55,000                                    一般保证    6年        否          是
显示技术有限公司 月 11 日

报告期内审批的对外担保额度                                     报告期内对外担保实际发生
                                                     332,116                                                          60,820
合计(A1)                                                     额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                     报告期末实际对外担保余额
                                                     332,116                                                          62,920
度合计(A3)                                                   合计(A4)

                                                公司对子公司的担保情况

                     担保额度                实际发生日期
                                                                                                     是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度     (协议签署       实际担保金额    担保类型     担保期
                                                                                                          完毕   联方担保
                     披露日期                    日)

上海天马微电子有 2007 年 04                  2007 年 05 月
                                                                      7,500 一般保证      10 年      否          是
限公司              月 20 日                 30 日
                                    75,000
上海天马微电子有 2007 年 04                  2013 年 05 月
                                                                      4,183 一般保证      2年        否          是
限公司              月 20 日                 31 日

成都天马微电子有 2013 年 06                  2013 年 06 月
                                    16,000                                  0 一般保证    2年        否          是
限公司              月 19 日                 28 日

武汉天马微电子有 2013 年 06                  2013 年 08 月
                                     4,200                                  0 一般保证    7年        否          是
限公司              月 19 日                 03 日

武汉天马微电子有 2013 年 06
                                     5,800                                  0 一般保证    3年        否          是
限公司              月 19 日


                                                                                                                           50
                                                                       天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


报告期内审批对子公司担保额                               报告期内对子公司担保实际
                                                     0                                                   -18,746
度合计(B1)                                             发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                               报告期末对子公司实际担保
                                             101,000                                                      11,683
保额度合计(B3)                                         余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                 报告期内担保实际发生额合
                                             332,116                                                      42,074
(A1+B1)                                                计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                               报告期末实际担保余额合计
                                             433,116                                                      74,603
计(A3+B3)                                              (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                9.16%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                               0
务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                          0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                  0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)               无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                   无

采用复合方式担保的具体情况说明


(1)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。


九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                               51
                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


   承诺事由          承诺方                      承诺内容                      承诺时间   承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺

                                                                                                     正常履行中。
                                                                                                     NLT 公司在
                                中航国际、中航国际深圳保证 NLT 公司在 2014
                                                                                                     2014 年度扣除
                                年度、2015 年度及 2016 年度扣除非经常性损
                                                                                                     非经常性损益
                 中国航空技术   益后的净利润分别不低于 3,252.66 万元、
                                                                                                     后的净利润为
                 国际控股有限  4,886.28 万元、9,563.29 万元,若低于承诺数,
                                                                           2014 年 07     见承诺内   7,721.85 万元,
                 公司;中国航空 中航国际、中航国际深圳按照所持深圳光电子
                                                                           月 02 日       容         高于承诺数
                 技术深圳有限 的股权比例对上市公司进行逐年补偿,补偿方
                                                                                                     3,252.66 万元,
                 公司           式为股份补偿;在盈利补偿期间届满时,中航
                                                                                                     承诺方在 2014
                                国际、中航国际深圳应对 NLT 公司做减值测试,
                                                                                                     年不需要对上
                                若发生减值则相应履行补偿。
                                                                                                     市公司进行补
                                                                                                     偿。

                                "(1)除本公司控制的上海中航光电子有限公
                                司(以下简称“上海光电子”)、深圳中航光电子
                                有限公司(以下简称“深圳光电子”)以及厦门
                                天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)
                                外,本公司及本公司控制的其他企业目前与上
                                市公司主营业务不存在同业竞争的情况。
资产重组时所作                  为避免同业竞争的影响,前述 3 家企业均已实
承诺                            际委托深天马或其子公司进行管理。深天马本
                                次重组完成后,上海光电子及深圳光电子将成
                                为深天马全资子公司,从而有效消除同业竞争。
                                厦门天马因暂不符合上市条件仍将继续委托深
                                天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控
                 中国航空工业   制的其他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年 2014 年 04      见承诺内
                                                                                                     正常履行中
                 集团公司       内将所持有的厦门天马股权注入深天马,对价 月 28 日         容
                                的支付方式包括但不限于现金、非公开发行股
                                份以及其他法律法规规定的合法方式。
                                (2)本公司具有上市公司控制权期间,将依法
                                采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司
                                主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动,
                                并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市
                                公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活
                                动。
                                (3)按照本公司整体发展战略以及本公司及本
                                公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实
                                施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公
                                司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性

                                                                                                                     52
                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


               竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,
               以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的
               方式消除同业竞争。 "

               "(1)在本公司掌握上市公司控制权期间,将
               规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无
               法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的
               关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子
               公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以
中国航空工业   公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、2014 年 04   见承诺内
                                                                                 正常履行中
集团公司       法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关 月 28 日      容
               联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和
               办理有关审批程序。
               (2)在本公司掌握上市公司控制权期间,不会
               利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他
               股东的合法利益的关联交易行为。 "

               "本公司将保证深天马在人员、资产、业务、财
               务、机构等方面的独立完整,切实保障深天马
               的独立性,使深天马具备完整的业务体系和直
               接面向市场独立经营的能力。为保证深天马的
               独立性,本公司特作出以下承诺及保证:
               (1)保证上市公司人员独立 ①保证上市公司
               的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
               等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的
               其他企业担任除董事、监事以外的职务,不在
               本公司及本公司控制的其他企业领薪。 ②保
               证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司
               及本公司控制的其他企业之间完全独立。
               (2)保证上市公司资产独立完整 ①保证上市
中国航空工业   公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的 2014 年 04    见承诺内
                                                                                 正常履行中
集团公司       资产。 ②保证上市公司不存在资金、资产被 月 28 日       容
               本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。
                ③保证上市公司的住所独立于本公司及本公
               司控制的其他企业。
               (3)保证上市公司的财务独立 ①保证上市公
               司建立独立的财务部门和独立的财务核算体
               系,具有规范、独立的财务会计制度。 ②保
               证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本
               公司控制的其他企业共用银行账户。 ③保证
               上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制
               的其他企业兼职。 ④保证上市公司依法独立
               纳税。 ⑤保证上市公司能够独立作出财务决
               策,本公司及本公司控制的其他企业不干预上
               市公司的资金使用。


                                                                                              53
                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                (4)保证上市公司机构独立 ①保证上市公司
                建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组
                织机构。 ②保证上市公司的股东大会、董事
                会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、
                法规和公司章程独立行使职权。
                (5)保证上市公司业务独立 ①保证上市公司
                拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
                能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。
                 ②保证上市公司与本公司及本公司控制的其
                他企业之间关联交易公平、公允。 "

中航国际控股    最近五年之内,本公司不存在下列情形:(1)
股份有限公司; 受到行政处罚、刑事处罚;(2)作为一方当事
中国航空技术    人的重大经济纠纷、重大诉讼或仲裁事项;(3)
国际控股有限    受到中国证监会行政处罚,或者受到证券交易
                                                            2013 年 10   见承诺内
公司;中国航空 所公开谴责;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案                             已履行完毕
                                                            月 28 日     容
技术深圳有限    侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
公司;湖北省科 查,尚未有明确结论意见;(5)损害投资者合
技投资集团有    法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他
限公司          任何重大违法行为。

中航国际控股
                本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股
股份有限公司;
                份上市之日起三十六个月内,本公司不转让或
中国航空技术
                委托他人管理该部分股份,也不由深天马回购 2014 年 09      见承诺内
国际控股有限                                                                        正常履行中
                该部分股份。本次发行结束后,本公司基于本 月 12 日        容
公司;中国航空
                次认购而享有的深天马送红股、转增股本等股
技术深圳有限
                份,亦遵守上述锁定期的约定。
公司

                本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股
                份上市之日起十二个月内,本公司不转让或委
湖北省科技投
                托他人管理该部分股份,也不由深天马回购该 2014 年 09      见承诺内
资集团有限公                                                                        正常履行中
                部分股份。本次发行结束后,本公司基于本次 月 12 日        容

                认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份,
                亦遵守上述锁定期的约定。

                "(1)本公司将尽最大的努力减少与深天马及
                其控制的其他企业之间的关联交易。若与深天
                马及其控制的其他企业发生无法避免的关联交
中国航空技术    易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或
国际控股有限    作为代理,本公司将与深天马依法签订规范的
                                                            2013 年 10   见承诺内
公司;中航国际 关联交易协议,并按照有关法律法规、部门规                              正常履行中
                                                            月 28 日     容
控股股份有限    章、规范性文件以及深天马公司章程的有关规
公司            定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允
                性;保证按照有关法律法规及深天马公司章程
                的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不
                利用关联交易非法转移深天马的资金、利润,


                                                                                                 54
                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


               不利用关联交易损害深天马及股东的利益。
               (2)本公司将不会要求深天马给予本公司与其
               在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的
               条件相比更为优惠的条件。 (3)本公司将忠
               实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义
               务和责任,本公司将依照相关法律法规、部门
               规章及规范性文件承担相应的法律责任。"

               "(1)除本公司控制的上海中航光电子有限公
               司(以下简称“上海光电子”)、深圳中航光电子
               有限公司(以下简称“深圳光电子”)以及厦门
               天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)
               外,本公司及本公司控制的其他企业目前没有,
               将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主
               营业务相同或相似的生产经营活动,本公司及
               本公司控制的其他企业也不会通过投资于其他
               经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天
               马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性
               业务。
               为避免同业竞争的影响,前述 3 家企业涉及同
               业竞争的业务均已实际委托深天马或其子公司
               进行管理。本次重组完成后,上海光电子及深
中国航空技术   圳光电子将成为深天马全资子公司,将有效消
                                                              2014 年 04   见承诺内
国际控股有限   除同业竞争。厦门天马仍将继续委托深天马或                               正常履行中
                                                              月 28 日     容
公司           其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其
               他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将所
               控制的厦门天马股权注入深天马,并积极促使
               及推动厦门市金财投资有限公司(厦门天马持
               股比例最大股东)亦将其所持厦门天马股权注
               入深天马,以解决因厦门天马产生的同业竞争
               事宜,具体的注入的方式包括但不限于接受深
               天马支付的现金、认购深天马非公开发行的股
               份以及其他法律法规规定的合法方式。
               (2)如果因本公司业务或深天马业务发展,而
               导致本公司及本公司控制的其他企业的业务与
               深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争
               时,本公司及本公司控制的其他企业同意在届
               时明确的具体期限内解决由此产生的同业竞争
               问题。 "

               "(1)除本公司间接持有厦门天马微电子有限
               公司(以下简称“厦门天马”)6%股权外,本公
中航国际控股                                                  2014 年 04   见承诺内
               司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也                               正常履行中
股份有限公司                                                  月 28 日     容
               不从事与深天马及其控制的其他企业主营业务
               相同或相似的生产经营活动,本公司及本公司



                                                                                                   55
                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


               控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实
               体、机构、经济组织从事或参与和深天马及其
               控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。
               为避免同业竞争的影响,厦门天马目前已实际
               委托深天马或其子公司进行管理,并将继续委
               托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公
               司控制的其他企业同意自厦门天马正式投产后
               5 年内将所控制的厦门天马股权注入深天马,
               并积极促使及推动厦门市金财投资有限公司
               (厦门天马持股比例最大股东)亦将其所持厦
               门天马股权注入深天马,以解决因厦门天马产
               生的同业竞争事宜,具体的注入的方式包括但
               不限于接受深天马支付的现金、认购深天马非
               公开发行的股份以及其他法律法规规定的合法
               方式。
               (2)如果因本公司业务或深天马业务发展,而
               导致本公司及本公司控制的其他企业的业务与
               深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争
               时,本公司及本公司控制的其他企业同意在届
               时明确的具体期限内解决由此产生的同业竞争
               问题。 "

               "在本次深天马发行股份购买资产完成后,保证
               深天马的独立性符合《上市公司重大资产重组
               管理办法》关于‘有利于上市公司在业务、资产、
               财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关
               联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司
               独立性的相关规定’的要求,具体如下:
               (1)保证深天马业务独立 ①保证深天马的业
               务独立于本公司及本公司控制的其他企业。
               ②保证深天马拥有独立开展经营活动的资产、
中国航空技术   人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持
国际控股有限   续经营的能力。 ③保证本公司除通过行使股
                                                        2013 年 10    见承诺内
公司;中航国际 东权利之外,不对深天马的业务活动进行干预,                         正常履行中
                                                        月 28 日      容
控股股份有限 本公司不超越董事会、股东大会直接或间接干
公司           预深天马的决策和经营。 ④保证本公司及控
               制的其他企业避免从事与深天马具有实质性竞
               争的业务。 ⑤保证尽量减少本公司及本公司
               控制的其他企业与深天马的关联交易;在进行
               确有必要且无法避免的关联交易时,依法签订
               协议,保证按市场化原则和公允价格进行公平
               操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规
               定履行程序及信息披露义务。
               (2)保证深天马的资产独立、完整 ①保证深
               天马及其控制的子公司拥有与经营有关的业务

                                                                                              56
                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                体系和相关的独立完整的资产。 ②除正常经
                营性往来外,本公司及本公司控制的其他企业
                不以任何方式违规占用深天马的资金、资产及
                其他资源;不以深天马的资产为公司及本公司
                控制的其他企业的债务提供担保。
                (3)保证深天马的财务独立 ①保证深天马建
                立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具
                有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子
                公司的财务管理制度。 ②保证深天马独立在
                银行开户,不与本公司及本公司控制的企业共
                用银行账户。 ③保证深天马的财务人员不在
                本公司及控制的其他企业兼职。 ④保证不干
                涉深天马依法独立纳税。 ⑤保证深天马能够
                独立做出财务决策,本公司不违法干预深天马
                的资金使用。
                (4)保证深天马的人员独立 ①保证深天马的
                高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其
                他企业担任除董事、监事以外的职务或领取薪
                酬。 ②保证深天马的劳动、人事及薪酬管理
                与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独
                立。 ③保证本公司推荐出任深天马董事、监
                事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进
                行,本公司不干预深天马董事会和股东大会行
                使职权做出人事任免决定。
                (5)保证深天马机构独立 ①保证深天马构建
                健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的
                组织机构,并与本公司的机构完全分开;深天
                马与本公司及控制的其他企业之间在办公机构
                和生产经营场所等方面完全分开。 ②保证深
                天马的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
                总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使
                职权。 "

中航国际控股
股份有限公司;
                本公司保证在本次重组过程中向深天马及其为
中国航空技术
                完成本次重组而聘请的中介机构所提供的文
国际控股有限
                件、资料等所有信息真实、准确和完整,不存 2013 年 10   见承诺内
公司;中国航空                                                                    已履行完毕
                在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 月 28 日     容
技术深圳有限
                所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个
公司;湖北省科
                别和连带的法律责任。
技投资集团有
限公司

中国航空技术    针对上海光电子厂房存在超规划建设的历史遗 2013 年 10   见承诺内
                                                                                 正常履行中
国际控股有限    留问题(证载建筑面积比实际的建筑面积小     月 28 日   容



                                                                                              57
                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司;中国航空 248.87 平方米),为保护上市公司及其中小股东
技术深圳有限   的合法权益,中航国际及中航国际深圳分别做
公司           出如下承诺:该瑕疵资产面积较小,不会影响
               拟置入上市公司资产的整体性、完整性和正常
               经营,不会影响重组后上市公司的正常经营,
               亦不会损害上市公司股东利益。如该项瑕疵资
               产出现第三方主张权利和政府处罚等任何导致
               上市公司无法正常占有、使用、收益、处分该
               项瑕疵资产的情形,中航国际及中航国际深圳
               同意按原持有上海光电子股权的比例赔偿上市
               公司因此所遭受的损失。

               "上海天马为依法设立且合法存续的有限责任
               公司,资产及业务完整、真实,业绩持续计算,
               主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其
               合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次
中航国际控股   交易的实质性障碍或瑕疵。 本公司合法拥有 2013 年 10        见承诺内
                                                                                    已履行完毕
股份有限公司; 所持上海天马的股份的完整权利,不存在股权 月 28 日          容
               被质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形,
               也不存在委托持股、信托持股、其他利益输送
               安排及任何其他可能使本公司所持有上海天马
               的股权存在争议或潜在争议的情况。 "

               "武汉天马为依法设立且合法存续的有限责任
               公司,资产及业务完整、真实,业绩持续计算,
               主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其
               合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次
湖北省科技投   交易的实质性障碍或瑕疵。
                                                            2013 年 10   见承诺内
资集团有限公   本公司合法拥有所持武汉天马的股份的完整权                             已履行完毕
                                                            月 28 日     容
司             利,不存在股权被质押、司法冻结或其他权利
               受到限制的情形,也不存在委托持股、信托持
               股、其他利益输送安排及任何其他可能使本公
               司所持有武汉天马的股权存在争议或潜在争议
               的情况。 "

               "上海光电子、深圳光电子均为依法设立且合法
               存续的有限责任公司,资产及业务完整、真实,
               业绩持续计算,主要资产权属清晰,不存在出
中国航空技术   资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未
国际控股有限   披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。
                                                            2013 年 10   见承诺内
公司;中国航空 本公司合法拥有所持上海光电子、深圳光电子                              已履行完毕
                                                            月 28 日     容
技术深圳有限   股份的完整权利,不存在股权被质押、司法冻
公司           结或其他权利受到限制的情形,也不存在委托
               持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其
               他可能使本公司所持有上海光电子、深圳光电
               子的股权存在争议或潜在争议的情况。 "


                                                                                                 58
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


首次公开发行或
再融资时所作承


                                                                                                    "2013 年 11 月
                                                                                                    12 日公司发布
                                                                                                    《第七届董事
                                                                                                    会第五次会议
                                                                                                    决议》公告,其
                                根据成都天马微电子有限公司合资协议之补充                            中审议通过
                                协议,本公司承诺如下:在成都天马微电子有                            《关于签署<成
                                限公司另两家股东完全按照主协议的约定履行                            都天马微电子
                                义务(包括按期足额缴付应出资额、就本项目                            有限公司合资
                                建设资金所需不超过 18 亿元银行贷款按期提                            协议之补充协
                                供担保)的前提下,本公司承诺自合资公司注                            议(二)>的议
                                册成立之日起 5 年内,受让另两家股东所持有                           案》,成都天马
                                合资公司的全部股权,并解除另两家股东相应                            其他股东方同
                 天马微电子股   的担保责任或就其承担的担保责任提供反担      2008 年 09   见承诺内   意对受让成都
                 份有限公司     保。在上述期限内,本公司承诺以现金方式、 月 11 日        容         天马 30%股权
                                按成本价格(本金+同期银行贷款利息)一次性                           的时间进行延
                                受让另两家股东合计持有的合资公司 30%的股                            期,同意在本次
                                权;另两家股东合计持有合资公司剩余 40%的                            发行股份认购
                                股权,本公司可以现金方式、按成本价格(本                            资产或配套融
其他对公司中小                  金+同期银行贷款利息)受让回购,也可通过本                           资的资产重组
股东所作承诺                    公司定向增发的方式实现另两家股东转持本公                            完成之日起 1
                                司股票,如采用本公司定向增发的方式操作则                            年期内深天马
                                届时须按有关规定履行相应审批手续。                                  按照原《补充协
                                                                                                    议》约定的价格
                                                                                                    参与竞买成都
                                                                                                    天马 30%股权。
                                                                                                     承诺延期后,
                                                                                                    正常履行中。"

                                根据上海天马微电子有限公司合资协议之补充
                                协议,在上海天马微电子有限公司成立若干年
                                后,按照投资各方预先约定的时间和条件,由
                                深圳中航实业股份有限公司(现已更名为"中航
                 天马微电子股   国际控股股份有限公司")受让三家独立第三方
                 份有限公司;中 转让的所持上海天马 29%的股权,届时本公司 2005 年 12       见承诺内
                                                                                                    已履行完毕
                 航国际控股股   将放弃优先认购权。同时,本公司承诺在深圳 月 02 日        容
                 份有限公司     中航实业股份有限公司受让三家独立第三方所
                                持上海天马股权完成前,不向除深圳中航实业
                                股份有限公司以外的任何第三方转让所持上海
                                天马股权。就此补充协议,深圳中航实业股份
                                有限公司作为本公司的控股股东,于 2006 年



                                                                                                                     59
                                                                        天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                 11 月 13 日特向本公司出具了承诺函,承诺:
                                 如本公司有意增持上海天马微电子有限公司的
                                 股权,深圳中航实业股份有限公司将应本公司
                                 的要求,在按照《补充协议》约定的股权转让
                                 条件成就时,促使上海天马微电子有限公司其
                                 他三方股东将上海天马微电子有限公司 29%股
                                 权转让给本公司。

承诺是否及时履
                    是



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                   (万元)       (万元)    因(如适用)           期           引

                                                                                                        巨潮资讯网
2014 年度备考 2014 年 01 月 2014 年 12 月                                               2014 年 05 月
                                                    68,232       71,822 不适用                          (www.cninfo.
合并盈利预测 01 日           31 日                                                      09 日
                                                                                                        com.cn)

                                                                                                        巨潮资讯网
               2014 年 01 月 2016 年 12 月                                              2014 年 07 月
NLT 业绩补偿                                         3,253        7,722 不适用                          (www.cninfo.
               01 日         31 日                                                      03 日
                                                                                                        com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
     于2014年7月2日,本公司与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司签订《盈利预测补偿协议》,
对重大资产重组实施完毕后连续3个会计年度进行了盈利预测补偿约定。根据中联评估出具的并按国务院国资委相关规定备
案的资产评估报告,NLT公司2014年度、2015年度及2016年度的扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为3,253万元、4,886
万元、9,563万元。中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司保证在2014年度、2015年度及2016年度内,
每年NLT公司实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润,不低于上述资产评估报告所预测的NLT公司当期的净利
润预测数。2014年度,NLT公司实现净利润为7,722万元,超过前述约定的3,253万元。


十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                           普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                      170

境内会计师事务所审计服务的连续年限             5

境内会计师事务所注册会计师姓名                 曹翠丽 、杨华

境外会计师事务所名称(如有)                   无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                                 0



                                                                                                                     60
                                                                   天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)      无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
   公司于2014年9月29日召开了第七届董事会第十二次会议,于2014年10月16日召开了2014年第二次临时股东大会,审议
通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的
财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十
五万元整,合计为人民币二百二十五万元整,含代垫费用及相关税费。
   报告期内,公司因重大资产重组事项,聘请华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问,期间
共支付财务顾问费用一千万元。




十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
   1、公司于2014年3月3日召开的第七届董事会第六次会议、2014年6月18日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于
2013年度利润分配及分红派息的议案》,具体方案为:以2013年12月31日的公司总股本574,237,500股为基数,向全体股东每
10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。详见公司于2014年6月19日在证券时报、巨
潮资讯网披露的《2013年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-033)以及公司于2014年7月29日在证券时报、巨潮资讯
网披露的《2013年度分红派息方案实施公告》(公告编号:2014-040)。
   2、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定,进一步完善公司的利润分配政策,增强现金
分红透明度,维护投资者合法权益。结合公司发展的实际情况,公司于2014年4月29日召开第七届董事会第八次会议、于2014
年5月26日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对《公司章程》中关于利润分配相关
条款进行修订,进一步明确了现金分红在利润分配中的优先地位、现金分红在利润分配中的比例等条款。详见公司于2014
年5月27日在巨潮资讯网披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-030)及《公司章程》。
   3、公司于2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议、2014年10月16日召开的2014年第二次临时股东大会,审议
通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》,同意公司变更注册资本、总股本、经营
范围,《公司章程》相应条款一并修改。详见公司于2014年10月17日在巨潮资讯网披露的《2014年第二次临时股东大会决议


                                                                                                           61
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


公告》(公告编号:2014-069)及《公司章程》。
   2014年11月10日,公司已在深圳市市场监督管理局办理完成注册资本和经营范围变更及《公司章程》的备案(备案通知
书编号:[2014]第6672920号)。详见公司于2014年11月13日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于完成注册资本、经营范围
的变更及<公司章程>备案的公告》(公告编号:2014-076)。
   4、公司于2013年9月2日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2013-043),公司股票自2013年9月2日起开始停牌。
2013年9月9日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2013-044),通告公司正在筹划重大资产重组事项。2013
年11月1日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过与本次重大资产重组预案相关的议案,同意本次发行股份购买资
产并募集配套资金方案。2013年11月12日,公司对重组预案进行披露,并于当日公告复牌,详见公司于2013年11月12日在指
定媒体披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2013-057)、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》。2014年4月29日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过与本次重大资产重组及配套募集资金相关的议
案,5月9日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》(公告编号:2014-026)及全
文。2014年5月27日,公司发布《关于收到国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》(公告编号:2014-029),
披露公司收到国务院国有资产监督管理委员会关于公司资产重组及配套融资有关问题的批复,批复号为国资产权〔2014〕395
号,批复的主要内容为:原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。2014年6月4日,公司发布《关于收到〈中国证
监会行政许可申请受理通知书〉的公告》(公告编号:2014-032),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买
资产核准—天马微电子股份有限公司》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政
许可申请予以受理。2014年7月17日,公司发布《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事宜暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2014-038)。2014年7月24日,公司收到中国证监会并购重组委通知,
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。7月25日,公司发布公告并复牌。2014年8月23日,
公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2014-047)。
2014年8月25日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》。2014年9月3日,公司发布
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2014-053),截止公告日,
标的资产已过户至公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕。2014年9月11日,公司发布《发行股份购买资产之发行情
况报告暨上市公告书摘要》(公告编号:2014-057)及全文,本次发行股份购买资产的发行价格为12.59元/股,发行股份数
量为436,568,842股,上市日期为2014年9月12日。2014年9月26日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》(公告编号:2014-058)及全文,本次募集配套资金非公开发行的最终
发行价格为 14.60元/股,发行数量为120,932,133股,上市日期为2014年9月29日。本次配套发行募集资金总额为
1,765,609,141.80元,扣除承销费及财务顾问费33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。至此,公司完成本
次重大资产重组及配套募集资金。
   5、报告期内公司信息披露索引

  公告编号                   公告标题                        披露时间                    查询索引

  2014-001   关于联营公司武汉天马微电子有限公司被认定    2014年01月07日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
             为高新技术企业的公告                                          -01-07/63458995.PDF

  2014-002   重大资产重组进展公告                        2014年01月11日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -01-11/63473494.PDF

  2014-003   2013年年度业绩预告修正公告                  2014年01月13日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -01-13/63473765.PDF

  2014-004   重大资产重组进展公告                        2014年02月11日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -02-11/63557723.PDF

  2014-005   关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况    2014年02月14日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
             的公告                                                        -02-14/63568535.PDF



                                                                                                                     62
                                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


2014-006   关于实际控制人股权结构变更的提示性公告         2014年02月20日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -02-20/63588369.PDF

2014-007   第七届董事会第六次会议决议公告                 2014年03月05日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -03-05/63636590.PDF

2014-008   第七届监事会第四次会议决议公告                 2014年03月05日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -03-05/63636595.PDF

2014-009   2013年年度报告摘要                             2014年03月05日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -03-05/63636579.PDF

2014-010   关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管   2014年03月05日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           协议暨关联交易的公告                                            -03-05/63636604.PDF

2014-011   关于子公司“上海天马”向合资公司“上海天马     2014年03月05日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           有机发光显示技术有限公司”增资的公告                            -03-05/63636605.PDF

2014-012   关于2014年度日常关联交易预计的公告             2014年03月05日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -03-05/63636607.PDF

2014-013   2014年一季度业绩预告                           2014年03月05日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -03-05/63636608.PDF

2014-014   关于第七届董事会第六次会议相关事项的补充       2014年03月08日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           公告                                                            -03-08/63650789.PDF

2014-015   重大资产重组进展公告                           2014年03月11日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -03-11/63658043.PDF

2014-016   关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况       2014年03月14日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           的公告                                                          -03-14/63672379.PDF

2014-017   2014年一季度业绩预告修正公告                   2014年04月11日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -04-11/63818189.PDF

2014-018   重大资产重组进展公告                           2014年04月11日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -04-11/63818190.PDF

2014-019   关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况       2014年04月14日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           的公告                                                          -04-14/63825945.PDF

2014-020   2014年第一季度报告正文                         2014年04月26日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -04-26/63924100.PDF

2014-021   2014年半年度业绩预告                           2014年04月26日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -04-26/63924108.PDF

2014-022   第七届董事会第八次会议决议公告                 2014年05月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -05-09/64002234.PDF

2014-023   第七届监事会第六次会议决议公告                 2014年05月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -05-09/64002235.PDF

2014-024   关于召开2014年第一次临时股东大会的通知         2014年05月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014



                                                                                                                     63
                                                                天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                       -05-09/64002236.PDF

2014-025   关于重大资产重组的一般风险提示公告         2014年05月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -05-09/64002239.PDF

2014-026   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易   2014年05月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           报告书(草案)摘要                                          -05-09/64002243.PDF

2014-027   关于重大资产重组相关承诺事项的公告         2014年05月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -05-09/64002244.PDF

2014-028   关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性   2014年05月22日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           公告                                                        -05-22/64051950.PDF

2014-029   关于收到国务院国有资产监督管理委员会批复   2014年05月27日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           的提示性公告                                                -05-27/64069697.PDF

2014-030   2014年第一次临时股东大会决议公告           2014年05月27日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -05-27/64069698.PDF

2014-031   关于召开2013年度股东大会的通知             2014年05月28日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -05-28/64073187.PDF

2014-032   关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知   2014年06月04日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           书》的公告                                                  -06-04/64096762.PDF

2014-033   2013年度股东大会决议公告                   2014年06月19日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -06-19/64150457.PDF

2014-034   关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反   2014年06月30日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           馈意见通知书的公告                                          -06-30/1200019968.PDF

2014-035   第七届董事会第九次会议决议公告             2014年07月03日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -07-03/1200026444.PDF
2014-036   第七届董事会第十次会议决议公告             2014年07月12日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -07-12/1200048647.PDF
2014-037   关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额   2014年07月12日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           及用途的公告                                                -07-12/1200048648.PDF
2014-038   关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份   2014年07月17日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜暨公                    -07-17/1200059308.PDF
           司股票停牌的公告
2014-039   关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联   2014年07月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           交易事项获中国证监会并购重组委审核通过暨                    -07-25/1200077009.PDF
           公司股票复牌的公告
2014-040   2013年度分红派息方案实施公告               2014年07月29日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -07-29/1200084835.PDF
2014-041   澄清公告                                   2014年07月29日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -07-29/1200084836.PDF
2014-042   第七届董事会第十一次会议决议公告           2014年08月14日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -08-14/1200124924.PDF



                                                                                                                 64
                                                                    天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


2014-043   第七届监事会第七次会议决议公告                 2014年08月14日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -08-14/1200124925.PDF
2014-044   2014年半年度报告摘要                           2014年08月14日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -08-14/1200124921.PDF
2014-045   股票交易异常波动公告                           2014年08月14日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -08-14/1200125688.PDF
2014-046   关于公司液晶透镜3D显示器件收到订单的提         2014年08月20日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           示性公告                                                        -08-20/1200141411.PDF
2014-047   关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联       2014年08月23日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           交易事项获中国证监会核准批复的公告                              -08-23/1200155117.PDF
2014-048   关于实施2013年度权益分派方案后调整发行股       2014年08月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数                        -08-25/1200163221.PDF
           量的公告
2014-049   关于本次重大资产重组聘请的独立财务顾问更       2014年08月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           换主办人的公告                                                  -08-25/1200163222.PDF
2014-050   关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联       2014年08月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           交易报告书修订说明的公告                                        -08-25/1200163223.PDF
2014-051   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易       2014年08月25日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           报告书摘要                                                      -08-25/1200163224.PDF
2014-052   股票交易异常波动公告                           2014年08月27日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -08-27/1200173448.PDF
2014-053   关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联       2014年09月03日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           交易之标的资产过户完成的公告                                    -09-03/1200199142.PDF
2014-054   关于终止托管“深圳光电子”与“上海光电子”的   2014年09月03日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           公告                                                            -09-03/1200199143.PDF
2014-055   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易       2014年09月11日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           实施情况报告书                                                  -09-11/1200223268.PDF
2014-056   关于本次重大资产重组相关方承诺事项履行情       2014年09月11日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           况的公告                                                        -09-11/1200223269.PDF
2014-057   发行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告       2014年09月11日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           书摘要                                                          -09-11/1200223267.PDF
2014-058   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易       2014年09月26日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           之非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告                         -09-26/1200261979.PDF
           书摘要
2014-059   第七届董事会第十二次会议决议公告               2014年09月30日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -09-30/1200274321.PDF
2014-060   第七届监事会第八次会议决议公告                 2014年09月30日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -09-30/1200274322.PDF
2014-061   关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项       2014年09月30日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           目自筹资金的公告                                                -09-30/1200274323.PDF
2014-062   关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金       2014年09月30日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           的公告                                                          -09-30/1200274324.PDF


                                                                                                                     65
                                                                天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


2014-063   关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代    2014年09月30日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片                       -09-30/1200274325.PDF
           (CF)生产线项目的公告
2014-064   关于召开2014年第二次临时股东大会的通知     2014年09月30日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -09-30/1200274326.PDF

2014-065   关于为上海张江(集团)有限公司等公司提供   2014年10月08日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           反担保的公告                                                -10-08/1200278853.PDF

2014-066   关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代    2014年10月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片                       -10-09/1200282955.PDF
           (CF)生产线项目公告 的补充公告

2014-067   关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性   2014年10月14日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           公告                                                        -10-14/1200294616.PDF

2014-068   关于签订募集资金三方监管协议的公告         2014年10月16日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -10-16/1200302601.PDF

2014-069   2014年第二次临时股东大会决议公告           2014年10月17日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -10-17/1200306411.PDF

2014-070   第七届董事会第十三次会议决议公告           2014年10月23日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -10-23/1200319900.PDF

2014-071   第七届监事会第九次会议决议公告             2014年10月23日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -10-23/1200319901.PDF

2014-072   2014年第三季度报告正文                     2014年10月23日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -10-23/1200319898.PDF

2014-073   关于会计政策变更的公告                     2014年10月23日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -10-23/1200319903.PDF

2014-074   第七届董事会第十四次会议决议公告           2014年11月07日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -11-07/1200375279.PDF

2014-075   2014年度新增日常关联交易预计的公告         2014年11月07日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -11-07/1200375280.PDF

2014-076   关于完成注册资本、经营范围的变更及《公司   2014年11月13日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           章程》备案的公告                                            -11-13/1200388254.PDF

2014-077   关于子公司成都天马通过高新技术企业复审的   2014年12月06日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
           公告                                                        -12-06/1200444548.PDF

2014-078   第七届董事会第十五次会议决议公告           2014年12月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -12-09/1200449599.PDF

2014-079   关于召开2014年第三次临时股东大会的通知     2014年12月09日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -12-09/1200449600.PDF

2014-080   第七届董事会第十六次会议决议公告           2014年12月11日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                       -12-11/1200456883.PDF



                                                                                                                 66
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


  2014-081   关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司    2014年12月11日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
             银团贷款提供担保额度的公告                                    -12-11/1200456884.PDF

  2014-082   关于增加2014年第三次临时股东大会临时议案    2014年12月11日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
             的通知                                                        -12-11/1200458763.PDF

  2014-083   关于托管公司厦门天马增资投建第6代低温多     2014年12月18日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
             晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生                       -12-18/1200473975.PDF
             产线项目的提示性公告

  2014-084   关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性    2014年12月23日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
             公告                                                          -12-23/1200483922.PDF

  2014-085   2014年第三次临时股东大会决议公告            2014年12月26日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -12-26/1200495803.PDF

  2014-086   关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告    2014年12月31日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                                           -12-31/1200508064.PDF

  2014-087   关于全资子公司武汉天马收到政府补助的补充    2014年12月31日    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
             公告                                                          -12-31/1200510092.PDF




十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用
    1、公司全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”,重组前为公司联营公司)收到湖北省科学技术厅、
湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》(以下简称“证书”),证书编号:
GR201342000168,证书日期:2013 年 09 月 03 日,有效期三年。详见公司于2014年1月7日在证券时报、巨潮资讯网披露
的《关于联营公司武汉天马微电子有限公司被认定为高新技术企业的公告》(公告编号:2014-001)。
    2、公司于2014年3月3日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司“上海天马”向合资公司“上海天马有机
发光显示技术有限公司”增资的议案》,同意上海天马以现金和在建工程(含土地使用权)评估作价入股方式出资3.98亿元,
向上海天马有机发光显示技术有限公司增资。上海工业投资(集团)有限公司、上海张江(集团)有限公司按照持股比例同
比向天马有机发光增资,合计增资9.95亿元。同意共同签署《上海天马有机发光显示技术有限公司增资协议》。详见公司于
2014年3月5日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2014-007)、《关于子公
司“上海天马”向合资公司“上海天马有机发光显示技术有限公司”增资的公告》(公告编号:2014-011)。
    3、公司于2014年3月3日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于收购美国天马10%股权的议案》,同意公司
按照评估值以现金607,198.80美元的价格收购美国天马公司10%股权。收购后,公司持有美国天马公司30%的股权,子公司
上海天马微电子有限公司持有美国天马公司70%的股权。详见公司于2014年3月5日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第七届
董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2014-007)。
    4、公司于2014年9月29日召开的第七届董事会第十二次会议、2014年12月25日召开的2014年第三次临时股东大会审议通
过《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案》,
同意公司通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司增资的方式投资新建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片
(CF)生产线项目,项目投资总额 120 亿元。同意公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《关于第6代低温多晶硅
(LTPS)生产线项目(武汉)的合作协议书》。详见公司于2014年9月30日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第七届董事会第
十二次会议决议公告》(公告编号:2014-059)、《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD
及彩色滤光片(CF)生产线项目的公告》(公告编号:2014-063),及2014年10月9日披露的《关于向全资子公司武汉天马
增资并投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的公告的补充公告》(公告编号:2014-066)。

                                                                                                                     67
                                                                     天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


    5、公司于2014年11月6日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司欧洲天马公司收购瑞萨电子欧洲有
限公司显示事业部的议案》,为了更好的扩展欧洲业务、提升产品竞争力、巩固公司在欧洲的市场地位以及扩大品牌影响,
同时为欧洲客户提供更好的技术和服务支持、提高客户满意度,同意公司子公司欧洲天马公司(以下简称“欧洲天马”)以194.2
万欧元(按照公告日汇率,折合人民币约1482万元)收购瑞萨电子欧洲有限公司显示事业部。详见公司于2014年11月7日在
证券时报、巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2014-074)。
    6、公司子公司成都天马微电子有限公司(以下简称“成都天马”)收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国
家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GF201451000043,发证时间:2014年7月9
日,有效期为三年。详见公司于2014年12月6日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于子公司成都天马通过高新技术企业复
审的公告》(公告编号:2014-077)。
    7、公司于2014年12月10日召开的第七届董事会第十六次会议、2014年12月25日召开的2014年第三次临时股东大会审议
通过了《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度的议案》。为了保障联营公司上海天马有机发
光显示技术有限公司(以下简称“有机发光公司”)项目建设资金需求,推进有机发光公司建设进度,同意公司全资子公司上
海天马向有机发光公司6年期银团贷款提供5.5亿元人民币的担保额度,担保期限为6年,有机发光公司为上海天马提供同等
额度及期限的反担保。详见公司于2014年12月11日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》
(公告编号:2014-080)、《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度的公告》(公告编号:
2014-081)。
    8、公司全资子公司上海天马之托管公司厦门天马拟通过增资的方式投资新建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩
色滤光片(CF)生产线项目,项目投资总额约120亿元人民币。详见公司于2014年12月18日在证券时报、巨潮资讯网披露的
《关于托管公司厦门天马增资投建第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的提示性公告》(公
告编号:2014-083)。
    9、公司全资子公司武汉天马收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金
的通知》,武汉天马收到研发补助人民币2亿元。详见公司于2014年12月31日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子
公司武汉天马收到政府补助的公告》(公告编号:2014-086),及2014年12月31日披露的《关于全资子公司武汉天马收到政
府补助的补充公告》(公告编号:2014-087)。


十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              68
                                                                               天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                           单位:股

                           本次变动前                       本次变动增减(+,-)                              本次变动后

                                                                       公积金转
                          数量        比例      发行新股    送股                     其他        小计          数量        比例
                                                                          股

                                                557,500,9                                       557,500,9 557,517,8
一、有限售条件股份         16,875      0.00%                       0             0          0                              49.26%
                                                      75                                                75            50

1、国家持股                       0    0.00%           0           0             0          0            0             0    0.00%

                                                448,897,6                                       448,897,6 448,897,6
2、国有法人持股                   0    0.00%                       0             0          0                              39.66%
                                                      09                                                09            09

                                                108,603,3                                       108,603,3 108,620,2
3、其他内资持股            16,875      0.00%                       0             0          0                               9.60%
                                                      66                                                66            41

                                                108,603,3                                       108,603,3 108,603,3
其中:境内法人持股                0    0.00%                       0             0          0                               9.60%
                                                      66                                                66            66

       境内自然人持股      16,875      0.00%           0           0             0          0            0     16,875       0.00%

4、外资持股                       0    0.00%           0           0             0          0            0             0    0.00%

其中:境外法人持股                0    0.00%           0           0             0          0            0             0    0.00%

       境外自然人持股             0    0.00%           0           0             0          0            0             0    0.00%

                        574,220,6                                                                            574,220,6
二、无限售条件股份                    100.00%          0           0             0          0            0                 50.74%
                                 25                                                                                   25

                        574,220,6                                                                            574,220,6
1、人民币普通股                       100.00%          0           0             0          0            0                 50.74%
                                 25                                                                                   25

2、境内上市的外资股               0    0.00%           0           0             0          0            0             0    0.00%

3、境外上市的外资股               0    0.00%           0           0             0          0            0             0    0.00%

4、其他                           0    0.00%           0           0             0          0            0             0    0.00%

                        574,237,5               557,500,9                                       557,500,9 1,131,738
三、股份总数                          100.00%                      0             0          0                              100.00%
                                 00                   75                                                75        ,475

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司通过向交易对方非公开发行436,568,842股股份购买资产,并向10名符合条件的特定对象非公开发行
120,932,133股股份募集配套资金。



                                                                                                                                  69
                                                                             天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
     2014年4月29日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关议案并签署了《发行股份购买资产协议》。2014年5月26日,公司召开2014年
第一次临时股东大会,审议通过本次重大资产重组相关议案。
     2014年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年7月24
日召开的 2014年第39次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2014 年8 月22 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】858号)。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    公司本次发行股份购买资产的发行价格为12.59元/股,发行股份数量为436,568,842股,上市日期为2014年9月12日。公司
已于2014年9月4日就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,本次增发股份于该批股
份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。详见公司于2014年9月11日在巨潮资讯网披露的《发
行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书摘要》(公告编号:2014-057)及全文。
    公司本次募集配套资金非公开发行的最终发行价格为 14.60元/股,发行数量为120,932,133股,上市日期为2014年9月29
日。公司已就本次募集配套资金非公开发行的A股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本
次新增股份将于上市日的前一交易日日终登记到账并正式列入上市公司股东名册。详见公司于2014年9月26日在巨潮资讯网
披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》(公告编号:
2014-058)及全文。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本期完成一项重大资产重组,涉及同一控制下企业合并,根据企业会计准则要求对以前年度数据进行重述。

                加权平均                                                       每股收益

           净资产收益率(%)                         基本每股收益(元/股)                     稀释每股收益(元/股)
     2014年度              2013年度              2014年度           2013年度              2014年度            2013年度
            14.09%                 29.21%               0.7116               0.8970                0.7116                0.8970


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数       限售原因        解除限售日期
                                            数               数

                                                                                          非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
湖北省科技投资
                                   0                0       132,682,883      132,682,883 购买资产,限售 12 日解除限售,
集团有限公司
                                                                                          数量:            解限数量:



                                                                                                                            70
                                         天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                       132,682,883 股。 132,682,883 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2017 年 9 月
中国航空技术深                                         购买资产,限售 12 日解除限售,
                   0   0    81,075,304    81,075,304
圳有限公司                                             数量:81,075,304 解限数量:
                                                       股。            81,075,304 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2017 年 9 月
中国航空技术国                                         购买资产,限售 12 日解除限售,
                   0   0    77,895,877    77,895,877
际控股有限公司                                         数量:77,895,877 解限数量:
                                                       股。            77,895,877 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2017 年 9 月
中航国际控股股                                         购买资产,限售 12 日解除限售,
                   0   0    29,590,540    29,590,540
份有限公司                                             数量:29,590,540 解限数量:
                                                       股。            29,590,540 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
成都工业投资集                                         购买资产,限售 12 日解除限售,
                   0   0    28,300,007    28,300,007
团有限公司                                             数量:28,300,007 解限数量:
                                                       股。            28,300,007 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
上海张江(集团)                                       购买资产,限售 12 日解除限售,
                   0   0    28,181,469    28,181,469
有限公司                                               数量:28,181,469 解限数量:
                                                       股。            28,181,469 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
上海国有资产经                                         购买资产,限售 12 日解除限售,
                   0   0    26,772,390    26,772,390
营有限公司                                             数量:26,772,390 解限数量:
                                                       股。            26,772,390 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
成都高新投资集                                         购买资产,限售 12 日解除限售,
                   0   0    17,979,642    17,979,642
团有限公司                                             数量:17,979,642 解限数量:
                                                       股。            17,979,642 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
财通基金管理有                                         募集配套资金, 29 日解除限售,
                   0   0    15,107,534    15,107,534
限公司                                                 限售数量:      解限数量:
                                                       15,107,534 股。 15,107,534 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
                                                       购买资产,限售 12 日解除限售,
上海光通信公司     0   0    14,090,730    14,090,730
                                                       数量:14,090,730 解限数量:
                                                       股。            14,090,730 股。

                                                       非公开发行股份 拟于 2015 年 9 月
                                                       募集配套资金, 29 日解除限售,
其他限售股股东     0   0   105,824,599   105,824,599
                                                       限售数量:      解限数量:
                                                       105,824,599 股。 105,824,599 股。



                                                                                         71
                                                                                天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


合计                                0                  0    557,500,975         557,500,975         --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                        获准上市交易数
                         发行日期                          发行数量            上市日期                         交易终止日期
       券名称                                   率)                                                量

普通股股票类

人民币普通股(A 2014 年 09 月 04                                          2014 年 09 月 12
                                        12.59               436,568,842                           436,568,842
股)                日                                                    日

人民币普通股(A 2014 年 09 月 18                                          2014 年 09 月 29
                                        14.60               120,932,133                           120,932,133
股)                日                                                    日

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

权证类

前三年历次证券发行情况的说明
  2014年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年7月24日召
开的 2014年第39次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2014
年8 月22 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】858号),核准公司非公开发行436,568,842股股股份购买相关资产,
且非公开发行不超过140,239,015股新股募集配套资金。公司本次发行股份购买资产的发行价格为12.59元/股,发行股份数量
为436,568,842股,上市日期为2014年9月12日。本次募集配套资金非公开发行的最终发行价格为 14.60元/股,发行数量为
120,932,133股,上市日期为2014年9月29日。本次配套发行募集资金总额为1,765,609,141.80元,扣除承销费及财务顾问费
33,780,964.55元后实际募集资金净额为1,731,828,177.25元。




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
本期初本公司股份总数为574,237,500股,本期完成定向增发购买资产和募集配套资金,共计增发普通股557,500,975股;截至
本期末股份总数为1,131,738,475股。
截至本期末,本公司资产负债率为45.44%,较上期末下降17.77%,主要系本期发行股份募集配套资金,同时归还了部分银
行借款。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                               72
                                                                            天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                                                                    报告期末表决权恢
                                          年度报告披露日前
报告期末普通股股                                                                    复的优先股股东总
                                53,555 第 5 个交易日末普                   60,717                                       0
东总数                                                                              数(如有)(参见注
                                          通股股东总数
                                                                                    8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                          报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                              报告期末
     股东名称       股东性质      持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                              持股数量                                        股份状态        数量
                                                              情况   股份数量 股份数量

中航国际控股股                                291,567,3 29,590,54 29,590,54 261,976,7
                 国有法人           25.76%                                                               -              0
份有限公司                                          26 0                    0         86

湖北省科技投资                                132,682,8 132,682,8 132,682,8
                 国有法人           11.72%                                                0              -              0
集团有限公司                                        83 83                  83

中国航空技术深                                81,075,30 81,075,30 81,075,30
                 国有法人            7.16%                                                0              -              0
圳有限公司                                           44                     4

中国航空技术国                                77,895,87 77,895,87 77,895,87
                 国有法人            6.88%                                                0              -              0
际控股有限公司                                       77                     7

深圳市通产集团                                48,251,36                         48,251,36
                 国有法人            4.26%                0                 0                            -              0
有限公司                                             4                                    4

成都工业投资集                                28,300,00 28,300,00 28,300,00
                 国有法人            2.50%                                                0              -              0
团有限公司                                           77                     7

上海张江(集团)                              28,181,46 28,181,46 28,181,46
                国有法人             2.49%                                                0              -              0
有限公司                                             99                     9

上海国有资产经                                26,772,39 26,772,39 26,772,39
                 国有法人            2.37%                                                0              -              0
营有限公司                                           00                     0

成都高新投资集                                17,979,64 17,979,64 17,979,64
                 国有法人            1.59%                                                0              -              0
团有限公司                                           22                     2

                                              14,090,73 14,090,73 14,090,73
上海光通信公司 国有法人              1.25%                                                0              -              0
                                                     00                     0

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无。
见注 3)

                                  公司前十名股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国
上述股东关联关系或一致行动的说 航空技术深圳有限公司 100%的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司
明                                39.37%的股份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股
                                  股份有限公司 35.63%股份,上述三名股东存在关联关系,也属于《上市公司持股变动


                                                                                                                         73
                                                                           天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                   信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除第一、三、四名股东外,其他股东之间
                                   均不存在关联关系,也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类            数量

中航国际控股股份有限公司                                                   261,976,786 人民币普通股            261,976,786

深圳市通产集团有限公司                                                        48,251,364 人民币普通股           48,251,364

张少波                                                                         8,882,845 人民币普通股            8,882,845

张正委                                                                         3,145,212 人民币普通股            3,145,212

纪湧南                                                                         1,336,600 人民币普通股            1,336,600

吴耀                                                                            971,709 人民币普通股              971,709

国家开发投资公司                                                                928,200 人民币普通股              928,200

曾金治                                                                          771,669 人民币普通股              771,669

任秀玲                                                                          706,400 人民币普通股              706,400

张清波                                                                          700,000 人民币普通股              700,000

前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司前十名无限售条件股东中,第一名与第二名股东不存在关联关系,也不属于《上
及前 10 名无限售流通股股东和前     市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东未知是否存在关
10 名股东之间关联关系或一致行动 联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
的说明                             人。

                                   股东纪湧南通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                   1,336,600 股;股东吴耀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   司股票 971,709 股;股东曾金治通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明(如有)(参见注
                                   公司股票 771,669 股;股东任秀玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
4)
                                   账户持有公司股票 706,400 股;股东张清波通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担
                                   保证券账户持有公司股票 700,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

法人

                         法定代表人/单位
       控股股东名称                             成立日期       组织机构代码         注册资本            主要经营业务
                             负责人

                                                                                                   投资兴办实业(具体项
                                                                                                   目另行申报);国内商
中航国际控股股份有                         1997 年 06 月 20
                         吴光权                               27935122-9       111,063.1996 万元   业、物资供销业(不含
限公司                                     日
                                                                                                   专营、专控、专卖商品);
                                                                                                   经营进出口业务(法律、


                                                                                                                          74
                                                                         天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                             行政法规、国务院决定
                                                                                             禁止的项目除外,限制
                                                                                             的项目须取得许可后方
                                                                                             可经营)。

                       以行业领先为目标,打造核心业务规模过百亿的企业群体;推动商业模式创新,提升企业核心能力,
未来发展战略           以核心业务有机成长为主,关注战略性新兴产业的并购机会;以快速增长为主线,推动有效益的可
                       持续发展。

经营成果、财务状况、
                       中航国际控股股份有限公司 2014 年度审计工作尚未完成。
现金流等

控股股东报告期内控
                       中航国际控股股份有限公司持有中航地产股份有限公司(中航地产 000043)22.35%的股权。 中航
股和参股的其他境内
                       国际控股股份有限公司持有飞亚达(集团)股份有限公司(飞亚达 A 000026,飞亚达 B 200026)
外上市公司的股权情
                       41.49%的股权。


控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

法人

                       法定代表人/单位
     实际控制人名称                        成立日期       组织机构代码       注册资本           主要经营业务
                            负责人

                                                                                          主要从事国际航空、贸易物
中国航空技术国际控                       1983 年 04 月                                    流、零售与高端消费品、地
                       吴光权                            10000099-9      845,900 万元
股有限公司                               12 日                                            产与酒店、电子高科技、资
                                                                                          源开发等业务。

                       实施“超越商业行业领先”战略,打造一流企业集群,成为具有国际竞争力的跨国公司;通过整体
未来发展战略
                       上市,整合业务,成为中航工业开拓国际市场、发展相关产业、扩大国际投资的综合平台。

经营成果、财务状况、
                       中国航空技术国际控股有限公司 2014 年度审计工作尚未完成。
现金流等

实际控制人报告期内
控制的其他境内外上     中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司(HK.0161)39.37%股权。
市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                 75
                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                         法定代表人/                                                        主要经营业务或管理
       法人股东名称                    成立日期        组织机构代码         注册资本
                         单位负责人                                                                活动

                                                                                           开发区的园区开发及
                                                                                           基础设施建设;科技创
                                                                                           新平台及创业孵化器
                                                                                           建设;对高新技术产业
                                                                                           的投资;其他投资及投
                                                                                           资管理咨询服务;房地
湖北省科技投资集团有限                 2005 年 07                                          产开发;商品房销售;
                         张文彤                     77816251-0        1,500,000 万元
公司                                   月 28 日                                            物业管理;受武汉东湖
                                                                                           开发区管理委员会委
                                                                                           托进行项目土地收储。
                                                                                           (上述经营范围中国
                                                                                           家有专项规定的项目
                                                                                           经审批后或凭许可证
                                                                                           在核定期限内经营)


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                76
                                                                 天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                                                                         77
                                            天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    78
                                                                               天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                             本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                    期末持股
  姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                                                           日期       日期       数(股)                              数(股)
                                                                                             (股)       (股)

                                                         2013 年 06 2016 年 06
由镭     董事长       现任       男                 45                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
朱军     副董事长 现任           男                 51                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
汪名川   董事         现任       男                 48                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
黄勇峰   董事         现任       男                 40                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
刘爱义   董事         现任       男                 42                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

         董事、总经                                      2013 年 06 2016 年 06
刘静瑜                现任       女                 44                                   0            0            0          0
         理                                              月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
陈少华   独立董事 现任           男                 53                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
章成     独立董事 现任           男                 36                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
谢汉萍   独立董事 现任           男                 61                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

         监事会主                                        2013 年 06 2016 年 06
陈宏良                现任       男                 46                                   0            0            0          0
         席                                              月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
盛帆     监事         现任       男                 57                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
徐斌     监事         现任       男                 45                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日

         职工代表                                        2013 年 06 2016 年 06
赵军                  现任       男                 42                              22,500            0            0      22,500
         监事                                            月 18 日   月 18 日

         职工代表                                        2013 年 06 2016 年 06
刘伟                  现任       男                 38                                   0            0            0          0
         监事                                            月 18 日   月 18 日

                                                         2013 年 06 2016 年 06
邓柏松   副总经理 现任           男                 56                                   0            0            0          0
                                                         月 18 日   月 18 日



                                                                                                                               79
                                                                            天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                      2013 年 06 2016 年 06
孙永茂    副总经理 现任       男                 51                                   0         0         0         0
                                                      月 18 日   月 18 日

                                                      2013 年 06 2016 年 06
屈桂锦    副总经理 现任       女                 45                                   0         0         0         0
                                                      月 18 日   月 18 日

                                                      2013 年 06 2016 年 06
刘德广    副总经理 现任       男                 42                                   0         0         0         0
                                                      月 18 日   月 18 日

                                                      2013 年 06 2016 年 06
娄军      副总经理 现任       男                 46                                   0         0         0         0
                                                      月 18 日   月 18 日

                                                      2013 年 06 2016 年 06
耿言安    财务总监 现任       男                 32                                   0         0         0         0
                                                      月 18 日   月 18 日

          董事会秘                                    2013 年 06 2016 年 06
刘长清               现任     男                 57                                   0         0         0         0
          书                                          月 18 日   月 18 日

合计           --        --        --       --            --         --          22,500         0         0    22,500


二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
1、公司董事
    由镭,男,研究员级高级工程师,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司董事长,中国航
空技术国际控股有限公司董事兼副总裁,中国航空技术深圳有限公司董事兼总经理,中航国际控股股份有限公司副董事长,
深南电路有限公司董事长,厦门天马微电子有限公司董事长,上海天马有机发光显示技术有限公司董事长,NLT Technologies,
Ltd.代表取缔役会长,深圳市享受政府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理,深南电路有限公司常务副
总经理,深南电路有限公司副总经理,中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理,中国航空技术深圳有限公司投资
管理部经理。
    朱军,男,硕士研究生,高级工程师,中共党员。现任本公司副董事长,深圳市纺织(集团)股份有限公司董事长、总
经理、党委书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁棉纺织厂细纱车间主任,济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业
公司办公室主任,山东省汶上县政府副县长、政府党组成员,山东省纺织厅办公室主任、人教处处长,深圳市纺织(集团)
股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理、董事、党委副书记。
    汪名川,男,高级会计师,同济大学管理工程硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事,中国航空技术国际控
股有限公司副总会计师,中国航空技术深圳有限公司总会计师,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航地产股份有限公司
董事,天虹商场股份有限公司董事,厦门天马微电子有限公司监事。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑
料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部副
经理、经理、副总会计师。
    黄勇峰,男,高级工程师,北京航空航天大学管理工程硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事,中航国际控
股股份有限公司董事会秘书,中航地产股份有限公司董事,飞亚达(集团)股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,
深圳中施机械设备有限公司董事长。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,深圳中施机械设
备有限公司董事总经理。
    刘爱义,男,高级政工师,北京大学公共关系管理专业硕士。现任本公司董事,中国航空技术国际控股有限公司人力资
源部部长,飞亚达(集团)股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导
干部处处长,中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长。
    刘静瑜,女,硕士,高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任本公司董事、总经理,厦门天马微
电子有限公司董事,上海天马有机发光显示技术有限公司董事、总经理。2003年进入天马微电子股份有限公司,历任公司财


                                                                                                                    80
                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


务部经理、副总经理兼总会计师。
2、独立董事
    陈少华,男,博士、教授。现任本公司独立董事,厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师、会计发展研究中心副主
任,厦门外商投资企业会计协会会长,厦门总会计师协会副会长,中国中材国际工程股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份
有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。曾任美国弗吉尼亚联邦大学访问教授,厦门大学会计师事务所、厦门永
大会计师事务所注册会计师,深圳中兴通讯股份有限公司、福建南纺股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司、福建
纳川管材科技股份有限公司独立董事。
    章成,男,国家高级律师,广东省优秀律师,法学本科学历。现任本公司独立董事,广东开野律师事务所创始合伙人、
主任,国内首家专业房地产辅导型基金“华盛莱蒙”辅导型房地产基金创始团队之一,“华盛基金”、“国盛基金”投资决策委员
会委员,深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事。
    谢汉萍,男,中国台湾籍,博士研究生学历,现任本公司独立董事,台湾联合大学系统副校长,台湾交通大学讲席教授,
上海交通大学讲席教授、长江学者讲座教授及“千人计划”国家级专家,国际资讯显示学会(SID)理事、会士(Fellow),
美国光学学会(OSA)会士(Fellow),国际电气与电子工程师学会(IEEE)会士(Fellow),IEEE/OSA J.of Display Technology
及J.of SID副编辑,主要光资讯储存及显示技术国际会议(如ODS, ISOM, MORIS, APDSC, Intermag, SID, IDMC, IDRC等)等会
议议程委员及大会主席,浙江星星瑞金科技股份有限公司、钜泉光电科技有限公司(尚未上市)独立董事。曾就职于美国通
用电气公司(G.E.)航太事业部,美国卡耐基梅隆大学,美国IBM T.J. Watson研究中心,台湾国立交通大学,历任台湾国立交
通大学电子资讯研究中心副主任、显示科技研究所所长、电机学院院长。
3、公司监事
    陈宏良,男,一级高级经济师,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司监事会主席,中国
航空技术国际控股有限公司副总裁,中国航空技术深圳有限公司董事兼副总经理,中航国际控股股份有限公司董事,曾任中
国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理,中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。
    盛帆,男,会计师,硕士研究生。现任本公司监事,中航国际控股股份有限公司审计监察部经理,中航地产股份有限公
司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。
    徐斌,男,硕士研究生,经济师,中共党员。现任本公司监事,深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳华晶玻
璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理,深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业
部副总经理,肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。
    赵军,男,研究生学历。现任本公司职工代表监事,武汉天马微电子有限公司常务副总经理。1997年加入天马微电子股
份有限公司,历任公司质量部经理、大客户部高级经理、制造中心总监,深圳事业部副总经理。
    刘伟,男,研究生学历。现任本公司职工代表监事、战略管理部高级经理。2012年加入天马微电子股份有限公司,曾任
深圳市优势智业企业管理咨询有限公司项目总监。
4、公司高级管理人员
    刘静瑜,其主要工作经历请见本节“二、1、公司董事”。
    邓柏松,男,高级经济师,江西财经大学毕业。现任本公司副总经理、党委书记、审计监察负责人。曾任深圳凯狮实业
有限公司副总经理,1996年加入天马微电子股份有限公司,历任公司党委副书记、公司董事会秘书兼经理部经理,2000年3
月任中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理、天马微电子股份有限公司董事,2003年5月起历任公司党委书记、副总经
理、审计监察部负责人、总经理、副总经理。
    孙永茂,男,硕士,高级工程师,兰州大学化学系有机化学专业本科毕业,清华大学化学系液晶化学专业硕士研究生毕
业,中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理,成都天马微电子有限公司董事,驰誉电子有限公司董事长,韩国
天马公司董事,美国天马公司董事,NLT Technologies.Ltd.取缔役,Tianma NLT America Inc. 董事,深圳中航光电子有限公
司监事。1992年加入天马微电子股份有限公司,历任公司研发中心副主任工程师,1996年任深圳市科利德精细化学工业有限
公司总经理,2003年起历任天马微电子股份有限公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总
经理。
    屈桂锦,女,上海华东化工学院学士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理,韩国天马公司董事长、总
经理,美国天马公司董事长,Tianma NLT America Inc. 董事长、总经理。1991年加入天马微电子股份有限公司,历任部门



                                                                                                                81
                                                                      天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、公司总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美国天马公司总经理、
驰誉电子有限公司总经理。
    刘德广,男,大学本科。现任本公司副总经理。1995年加入天马微电子股份有限公司,历任天马微电子股份有限公司质
量部副经理、厂长、制造中心总监,上海天马微电子有限公司制造中心总监,武汉天马微电子有限公司副总经理,上海中航
光电子有限公司常务副总经理。
    娄军,男,大学本科。现任本公司副总经理。曾任西安第705研究所专业组长,上海华虹集成电路有限责任公司销售总
监,新相微电子(上海)有限公司副总经理,上海中航光电子有限公司副总经理。
    耿言安,男,大学本科。现任本公司财务总监,驰誉电子有限公司董事、总经理,韩国天马公司董事,NLT Technologies.Ltd.
监查役,Tianma NLT America Inc.董事,美国天马公司董事。2007年加入天马微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有
限公司财务主管,成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监,上海中航光电子有限公司财务副总监。
    刘长清,男,经济师,大专学历。现任本公司董事会秘书。曾任国营四三〇厂厂办秘书、厂长秘书,深圳飞图新技术开
发有限公司副经理。2000年加入天马微电子股份有限公司,历任公司经理部副经理、行政部经理,公司第三届、第四届、第
五届、第六届董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                 在股东单位是否领
任职人员姓名               股东单位名称                           任期起始日期   任期终止日期
                                                     担任的职务                                    取报酬津贴

               中航国际控股股份有限公司             副董事长

                                                    董事兼总经
               中国航空技术深圳有限公司
由镭                                                理

                                                    董事兼副总
               中国航空技术国际控股有限公司
                                                    裁

               中国航空技术深圳有限公司             总会计师
汪名川
               中国航空技术国际控股有限公司         副总会计师

黄勇峰         中航国际控股股份有限公司             董事会秘书

                                                    人力资源部
刘爱义         中国航空技术国际控股有限公司
                                                    部长

               中航国际控股股份有限公司             董事

                                                    董事兼副总
陈宏良         中国航空技术深圳有限公司
                                                    经理

               中国航空技术国际控股有限公司         副总裁

                                                    审计监察部
盛帆           中航国际控股股份有限公司
                                                    经理

徐斌           深圳市通产集团有限公司               企划部部长

在股东单位任
               无。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名               其他单位名称              在其他单位 任期起始日期     任期终止日期   在其他单位是否领


                                                                                                                82
                                                                        天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                      担任的职务                                   取报酬津贴

                                                      董事长、总经
朱军          深圳市纺织(集团)股份有限公司
                                                      理、党委书记

陈少华        厦门大学                                教授

                                                      创始合伙人、
章成&