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深天马A(000050)公告正文

深天马A:2015年年度报告

公告日期 2016-02-19
股票简称:深天马A 股票代码:000050
                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




天马微电子股份有限公司

    2015 年年度报告




     2016 年 02 月




                                                             1
                                                             天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人由镭、主管会计工作负责人耿言安及会计机构负责人(会计主管

人员)高艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因         被委托人姓名

钟思均                         董事                   出差                   刘爱义


     本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

     一、公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提

升风险、重大项目投资风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未

来发展展望可能面对的风险因素及对策部分的内容。

     二、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露

媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资

风险。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,401,098,744 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。


                                                                                                     2
                                                 天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6

第三节 公司业务概要 ......................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 14

第五节 重要事项 ............................................................. 30

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 56

第七节 优先股相关情况 ....................................................... 64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 65

第九节 公司治理 ............................................................. 75

第十节 财务报告 ............................................................. 84

第十一节 备查文件目录 ...................................................... 201




                                                                                         3
                                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                        释义


                 释义项        指                                释义内容

公司、本公司、本集团、深天马   指   天马微电子股份有限公司

上海天马                       指   上海天马微电子有限公司

成都天马                       指   成都天马微电子有限公司

武汉天马                       指   武汉天马微电子有限公司

厦门天马                       指   厦门天马微电子有限公司

上海中航光电子                 指   上海中航光电子有限公司

深圳中航光电子                 指   深圳中航光电子有限公司

欧洲天马                       指   天马 NLT 欧洲公司

美国天马                       指   天马 NLT 美国公司

韩国天马                       指   韩国天马公司

香港天马                       指   天马微电子(香港)有限公司

黄石瑞视                       指   黄石瑞视光电技术股份有限公司

有机发光公司                   指   上海天马有机发光显示技术有限公司

中航国际                       指   中国航空技术国际控股有限公司

中航国际深圳                   指   中国航空技术深圳有限公司

中航国际股份                   指   中航国际控股股份有限公司

中航财司                       指   中航工业集团财务有限责任公司

普华永道、审计机构             指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

财务顾问                       指   华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司

TNA 公司                       指   天马 NLT(美国)公司

NLT 公司                       指   NLT 技术株式会社/NLT Technologies, Ltd.

LCD                            指   Liquid Crystal Display/液晶显示器

LCM                            指   LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组

TN                             指   Twisted Nematic-LCD,扭曲向列液晶显示器

STN                            指   Super TN-LCD,超扭曲向列液晶显示器

TFT-LCD                        指   Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器

a-Si                           指   Amorphous Silicon/非晶硅

AMOLED                         指   Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体

LTPS                           指   Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅


                                                                                                        4
                                         天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


IGZO       指   Indium Gallium Zinc Oxide,铟镓锌氧化物液晶显示器

Oxide      指   氧化物薄膜晶体管

In-Cell    指   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术

                集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell    指
                板之间的技术

3D         指   Three Dimensions/三维、立体

                Quarter High Definition/FHD 的四分之一,数码产品屏幕分辨率的一
QHD        指
                种,一般指 960×540 的屏幕分辨率

HD         指   High Definition/高清,一般指 1280×720 的分辨率

FHD        指   Full High Definition/全高清,一般指 1920×1080 的分辨率

WQHD       指   4 倍高清,一般指 2560 x 1440 的分辨率

POS        指   point of sale/销售终端

HMI        指   Human Machine Interface/人机界面

AR         指   Augmented Reality/增强现实

VR         指   Virtual Reality/虚拟现实

TED        指   Touch Embedded Display/触摸嵌入式显示器

CSR        指   Corporate Social Responsibility/企业社会责任

                A 绩效(Added Value):具备战略性、重大性、突破性或创新性的特性;
                其中不在预期内的个人重大创新、改善或突破称为(A+);B 绩效
ABC 绩效   指
                (Base):属于组织职责划分,本应完成的日常营运目标;C 绩效
                (Conduct/Culture):属于管理工作或企业文化层面的质性行为要求




                                                                                 5
                                                                           天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 深天马 A                                股票代码                  000050

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           天马微电子股份有限公司

公司的中文简称           天马

公司的外文名称(如有)   TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)TIANMA

公司的法定代表人         由镭

注册地址                 深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南

注册地址的邮政编码       518031

办公地址                 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼

办公地址的邮政编码       518052

公司网址                 http://www.tianma.cn

电子信箱                 sztmzq@tianma.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                              证券事务代表

姓名                                刘长清                                      蒋涛

联系地址                            深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼         深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼

电话                                0755-86225886                               0755-26094882

传真                                0755-86225772                               0755-86225772

电子信箱                            sztmzq@tianma.cn                            sztmzq@tianma.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼证券管理部




                                                                                                                      6
                                                                       天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         19218344-5

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更。
有)

                                     1995 年 1 月 10 日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准,公司
                                     首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股,并以社会募集方式设立为股份有限公
                                     司,总股本 7,550 万股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司(现已
                                     更名为中国航空技术深圳有限公司)持股 5,160 万股,持股比例 68.34%。1997 年
                                     8 月 5 日,经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复,公司控股股
                                     东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股
                                     份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司,持股 6,243.6
                                     万股,持股比例 68.34%。2007 年 10 月 9 日,深圳中航实业更名为深圳中航集团
                                     股份有限公司。2013 年,深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     限公司。2014 年 8 月 19 日,中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公
                                     开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过 14,023.90 万股新
                                     股募集配套资金,发行完成后,公司总股本增加至 113,173.85 万股。中航国际控
                                     股股份有限公司持股 29,156.73 万股,持股比例为 25.76%。截止报告期末,公司
                                     控股股东为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 25.76%。2015 年 12 月 9 日,
                                     中国证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发行不超过 26,936.0269
                                     万股新股,2016 年 1 月 15 日,公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深圳证券
                                     交易所上市,截止本报告披露日,公司股份总数为 140,109.8744 万股,公司控股
                                     股东为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 20.81%。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

签字会计师姓名               曹翠丽 、裘小莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                 持续督导期间

                          深圳市福田区香梅路 1061 号                                 2016 年 1 月 15 日至 2017 年
华创证券有限责任公司                                    陈强、李小华
                          中投国际商务中心 A 座 19 层                                12 月 31 日

                          深圳市福田区深南中路 3024                                  2016 年 1 月 15 日至 2017 年
中航证券有限公司                                        阳静、毛军
                          号航空大厦 29 层                                           12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称             财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名               持续督导期间



                                                                                                                    7
                                                                           天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                             深圳市福田区香梅路 1061 号                                    2014 年 9 月 29 日至 2016 年
华创证券有限责任公司                                        叶海钢、李锡亮
                             中投国际商务中心 A 座 19 层                                   12 月 31 日

                             深圳市福田区益田路 6009 号                                    2014 年 9 月 29 日至 2016 年
国泰君安证券股份有限公司                                    郭威、许磊
                             新世纪中心 35 层                                              12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年                2014 年              本年比上年增减           2013 年

营业收入(元)                     10,530,002,724.00        9,322,363,339.00                12.95%        8,352,146,861.00

归属于上市公司股东的净利润
                                      554,675,491.00         612,655,983.00                 -9.46%         657,705,685.00
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       28,810,512.00          23,801,742.00                 21.04%          45,728,056.00
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    4,459,078,030.00        1,385,683,779.00               221.80%        2,264,386,597.00
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.4901                 0.7116              -31.13%                   0.8970

稀释每股收益(元/股)                           0.4901                 0.7116              -31.13%                   0.8970

加权平均净资产收益率                            6.61%                14.09%                 -7.48%                29.21%

                                     2015 年末              2014 年末           本年末比上年末增减        2013 年末

总资产(元)                       21,628,692,218.00       15,692,498,583.00                37.83%       11,799,303,477.00

归属于上市公司股东的净资产
                                   13,248,334,175.00        8,147,270,333.00                62.61%        2,540,350,764.00
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元



                                                                                                                              8
                                                                            天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                    第一季度                  第二季度              第三季度                第四季度

营业收入                           2,440,217,347.02           2,697,587,949.98      2,660,896,435.94       2,731,300,991.06

归属于上市公司股东的净利润          129,237,343.63             128,041,690.37         81,274,654.25         216,121,802.75

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       13,688,851.97            17,054,057.03         11,208,995.38          -13,141,392.38
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          683,608,732.96             153,148,999.04        833,110,817.69        2,789,209,480.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                    项目                  2015 年金额            2014 年金额        2013 年金额               说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             1,687,197.00         140,481,245.00       11,430,566.00
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       585,431,080.00         301,687,743.00     181,822,632.00
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                               25,081,254.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                  150,268,251.00     514,160,459.00
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                               28,376,768.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                30,420.00            3,014,888.00        659,801.00


                                                                                                       本公司托管厦门天马
受托经营取得的托管费收入                    29,874,214.00          13,364,780.00        9,433,962.00
                                                                                                       所收取的托管收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,838,070.00            2,726,256.00        741,357.00

减:所得税影响额                            92,996,002.00          73,724,219.00       30,615,202.00

     少数股东权益影响额(税后)                        0.00          2,422,725.00      75,655,946.00

合计                                       525,864,979.00         588,854,241.00      611,977,629.00           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


                                                                                                                              9
                                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                          10
                                                                            天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                              第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

       2015年,公司聚焦移动智能终端消费类显示市场和专业类显示市场,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、车载显示、
医疗显示、工业控制、航空显示和智能家居等众多领域,同时布局未来新型显示领域,如3D显示、柔性显示、智能穿戴、
VR/AR等。公司产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、日本等五地,在美国、德国、韩国、香港等主要发达国家与地
区设有全球营销网络和技术服务支持平台,并通过TIANMA与NLT品牌为全球近千家中高端客户定制全方位的显示解决方
案。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                  重大变化说明


                                         中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 9 日出具证监许可[2015]2876 号文《关于
                                         核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本公司非公开发行不超
                                         过 269,360,269 股新股。截至 2015 年 12 月 28 日止,本公司完成了向境内投资者非
股权资产                                 公开发行 269,360,269 股股份的工作,扣除相关发行费用后,实际净募集资金为人
                                         民币 4,718,302,459 元。上述交易完成后,本公司新增注册资本 269,360,269 元,注
                                         册资本变更为 1,401,098,744 元,增加资本公积 4,448,942,190 元。该发行股票于 2016
                                         年 1 月 15 日已在深圳证券交易所上市。

固定资产                                 无重大变化。

                                         武汉天马上年缴纳的土地竞拍保证金,由于本年竞拍成功,取得土地使用权而转入
无形资产
                                         无形资产。

                                         2015 年武汉天马第 6 代低温多晶硅(LTPS) TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线项
在建工程                                 目开始筹建,增加在建工程;为提升 AM-OLED 的工艺能力,上海天马加大对
                                         AM-OLED 中试线项目的投入。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                   境外资产占
资产的具                                                          保障资产安全                                  是否存在重
             形成原因     资产规模       所在地       运营模式                      收益状况       公司净资产
 体内容                                                           性的控制措施                                  大减值风险
                                                                                                     的比重

                        本年末总资                从事平板显示    1、会计记录控
            非同一控                                                               本年度实现
                        产折算人民                器及相关零配    制(保证会计信
NLT 公司 制下企业                      日本                                        净利润人民           7.40% 否
                        币 98,046 万              件的设计、技术 息反映及时、完
            合并                                                                   币 7,465 万元
                        元                        开发、技术咨    整、准确、合


                                                                                                                         11
                                                                       天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                           询、技术转让及 法);2、盘点控
                                           销售;经营进出 制(保证实物资
                                           口业务等。     产与会计记录
                                                          一致);3、接近
                                                          控制(严格控制
                                                          无关人员对资
                                                          产的接触,只有
                                                          经过授权批准
                                                          的人才能够接
                                                          触资产)。

其他情况
            无
说明


三、核心竞争力分析

    公司深耕中小尺寸显示领域三十余年,聚焦移动智能终端消费类显示和专业类显示两大业务,坚持差异化竞争策略,以
客户为中心,通过覆盖全球的生产和营销网络为全球近千家中高端客户定制全方位的显示解决方案。
       1、领先的技术实力
    在量产技术应用方面,公司准确把握市场节奏配置应用技术。一方面,公司a-Si技术的产业化应用已十分成熟,产成品
的高解析度、低功耗、轻薄化和高光学特性等特征远超同类型产品;另一方面,公司托管的厦门天马第5.5代LTPS生产线实
现全面量产,良率达到行业领先水平;公司联营公司有机发光公司第5.5代AMOLED生产线顺利点亮,并即将进入量产。
    在前瞻性技术布局方面,公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术,具备主动引领市场的实力。公司在LTPS、
AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Oxide、3D显示、透明显示等方面取得了诸多积极成果,并多
次获得创新产品与应用的顶尖奖项。其中,AMOLED实现全线量产技术贯通,为该产线快速量产提供了支持;柔性项目开
发平台基本完成,为柔性技术量产奠定基础;自主开发的11.6英寸4K高分辨率平板显示器获得2015 CITE创新产品与应用奖;
全球首发10.4寸8K显示屏及5.2寸4K显示屏,像素密度高达847PPI,是目前主流市场的4-5倍,再度刷新全球平板显示屏幕的
最高PPI纪录。
    在技术应用节奏方面,公司准确地把握终端市场应用节奏。近年来,公司主打产品成功从QHD、HD逐步过渡到FHD、
WQHD产品,自主研发成功的TED In-cell内嵌式单芯片触控显示解决方案全球首发量产,实现了超窄边框、超薄、高报点率
和超灵敏等触控效果。
   2、快速的响应能力
    公司产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、日本等五地,拥有或正在建设从第2代至第6代全面的TFT-LCD(含a-Si、
LTPS)生产线、第5.5代AMOLED生产线以及TN、STN产线,有机发光公司第5.5代AMOLED生产线已成功点亮并即将投入
量产。基于公司的一体化运营优势和优秀的供应链整合能力,公司通过生产线的灵活调节和配置形成了柔性交付的能力,并
能够支持整体市场布局的切换快速实现垂直起量。2015年,公司积极响应客户需求,支持多家国内外客户实现产品首发。
       3、丰富的客户资源和深度的共赢合作
    公司已设立包括欧洲天马、美国天马、韩国天马、香港天马等在内的全球营销网络和技术支持平台,以客户为中心,为
全球近千家中高端客户定制全方位的显示解决方案。
    公司重点聚焦价值客户,并相应制定一系列深度渗透策略。在移动智能终端市场,公司已成为全球主流智能手机厂商的
深度合作伙伴,中高端市场份额持续增长;在专业显示市场,公司已建立比较优势和竞争壁垒,重点关注车载、智能家居、
智能穿戴等市场,巩固工控、医疗、航空等领域的优势,主动把握下游应用市场的发展趋势,积极投入资源不断提升全球市
场份额。
    公司秉承“与客户共赢,成就客户”的理念,致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务,在与核心客户深
度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2015年,公司在多个重点客户端整体质量排名第一,并获得客户授予的诸多奖项。

                                                                                                              12
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    4、深入的核心价值观和企业文化
    公司以“创造精彩,引领视界”为使命,以“激情、高效、共赢”为核心价值观,以成为备受社会尊重和员工热爱的全球显
示领域领先企业为愿景。为实现上下齐心、增强团队凝聚力,公司将文化和人才战略作为四大战略之一,通过企业文化的层
层宣导、构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划等措施,公司的团队竞
争力持续提升,员工的主人翁意识、创造力和战斗力不断增强,为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。




                                                                                                             13
                                                                    天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                 第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年,发达经济体经济复苏缓慢,新兴经济体经济增速放缓,中国经济进入增速适度、结构优化、效益提高、民生改
善的新常态。全球面板市场需求保持温和增长,同时在“互联网+”、物联网、工业4.0的带动下,中小尺寸领域需求结构性变
化明显:一方面,移动智能终端消费类显示市场两大增长引擎——智能手机和平板电脑整体增速相对放缓,但高规格、集成
触控等差异化产品需求快速增长,智能手机FHD及以上分辨率面板占比持续增加,VR/AR、智能家居、无人机等新兴应用
出现带来新的发展机遇,市场空间进一步开拓;另一方面,专业类显示市场在车载、医疗、POS、HMI等需求带动下继续保
持内涵式和外延式的强劲增长。
    面对快速变化的市场形势,公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端消费类显示市场和以车载、医疗、
POS、HMI等为代表的专业类显示市场的整体布局,向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领
先企业的战略目标加速迈进。经营方面,坚持“抓机会、强能力、创共赢”的战略主题,在保障公司稳健经营发展的同时,实
现业绩的快速增长;客户方面,与各大品牌客户全面合作,积极进入高端产品线;文化方面,公司坚持“激情、高效、共赢”
的核心价值观,致力成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。


     2015年主要财务项目变动如下:
                                                                                                         单位:元

                  项目                2015年度           2014年度           增减额          幅度           附注
营业收入                              10,530,002,724       9,322,363,339   1,207,639,385       13%
营业成本                               8,809,723,501       7,583,469,512   1,226,253,989       16%
营业税金及附加                             9,182,659         13,782,574        -4,599,915      -33%         (1)
销售费用                                 332,022,916        287,637,540       44,385,376       15%
管理费用                               1,270,483,375       1,000,762,138     269,721,237       27%
财务费用-净额                              -1,951,194       156,318,180     -158,269,374      -101%         (2)
资产减值损失                              88,309,940         85,312,190        2,997,750           4%
投资收益/(损失)                            -3,239,448        -39,020,240      35,780,792             -      (3)
营业外收入                               589,927,316        620,690,504      -30,763,188           -5%
营业外支出                                   970,969          1,893,828         -922,859       -49%         (4)
所得税费用                                52,375,252         87,927,017      -35,551,765       -40%         (5)
其他综合收益/(损失)                       20,116,080         -58,407,282      78,523,362             -      (6)
经营活动产生的现金流量净额             4,459,078,030       1,385,683,779   3,073,394,251      222%          (7)
投资活动产生的现金流量净额             -1,631,333,314       209,393,883    -1,840,727,197     -879%         (8)
筹资活动产生的现金流量净额             3,637,640,639      -1,994,957,265   5,632,597,904             -      (9)


(1)营业税金及附加减少主要系营改增业务范围扩大,营业税纳税减少所致。
(2)财务费用减少主要系归还银团贷款利息支出相应减少,以及汇率变动导致的汇兑收益增加所致。
(3)投资损失减少主要系上年以非货币性资产向有机发光公司增资,抵消未实现利润所致,本年无。
(4)营业外支出减少主要系本年固定资产处置损失减少所致。
(5)所得税费用减少主要系本年利润总额减少所致。

                                                                                                                    14
                                                                    天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


(6)其他综合收益增加主要系汇率变动导致的外币报表折算差额增加所致。
(7)经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年业务增长,客户结构调整以及政府补助增加所致。
(8)投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年武汉天马第6代LTPS生产线项目购建资产支付现金所致。
(9)筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本年非公开发行股票募集资金增加所致。


   2015年,公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端消费类显示市场和以车载、医疗、POS、HMI为代表的
专业类显示市场,以全球领先为目标,以产品与技术领先战略、品质战略、文化与人才战略、品牌战略四大战略为支撑,在
各大关键领域均取得突破性进展。
    市场营销方面,公司坚持大客户与中高端产品策略,聚焦有价值客户。一方面,公司积极拓展新客户,并加强与现有国
内外大客户的深度合作,积极进入客户高端产品线,支持多家客户实现新产品全球首发;另一方面,积极拓展新市场,提升
盈利能力。此外,公司积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品牌在产业界的知名度。
   技术研发方面,公司在加强初创型技术研究的同时,大力突破与推广集成技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进、国
内领先的行业前沿及量产技术,如LTPS、 AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Oxide、3D显示、
透明显示等,并获得客户认可。公司的专利申请实现质和量的双重突破,达到行业先进水平。此外,自主开发的11.6英寸4K
高分辨率平板显示器获得2015 CITE创新产品与应用奖;全球首发10.4寸8K显示屏及5.2寸4K显示屏,像素密度高达847PPI,
是目前主流市场的4-5倍,再度刷新全球平板显示屏幕的最高PPI纪录。
    产业布局方面,公司经营管理从第2代至第6代全面的TFT-LCD(含a-Si、LTPS)生产线、第5.5代AMOLED生产线以及
TN、STN产线。其中,厦门天马第5.5代LTPS产线已实现全面量产,良率达到行业领先;有机发光公司第5.5代AMOLED生
产线顺利点亮,并即将进入量产;厦门天马、武汉天马第6代 LTPS产线正在加紧建设,进展顺利。
    质量与客服方面,公司进一步加强品质规划与管控。在支持多家国内外客户新产品首发和产能快速爬升的同时,产品质
量持续平稳提升,在多个客户端质量排名第一,并获得钻石奖、完美质量奖、核心供应商奖、最佳供应商奖、最佳质量奖、
最佳合作伙伴大奖、全球最佳合作伙伴等诸多客户奖项。
    企业文化与人才培养方面,公司持续加强企业文化宣传渠道建设。通过多种宣传平台进行文化宣导,多角度、系统性传
播公司文化,提升公司的知名度、美誉度和员工的自豪感、荣誉感;持续加强核心价值观建设,将价值观融入人力资源管理
制度和工作流程,从根源确保员工与公司价值观要求一致。此外,公司完成ABC绩效管理变革,全面导入并有效运行。
    社会责任方面,公司加强CSR宣导;推动CSR三大计划和四大管理体系;开展CSR年度内部评估,持续跟进改善CSR不
符项;结合公司实际情况,更新了供应商CSR管理方式;积极响应客户CSR审核要求;进一步夯实了公司CSR管理体系,更
好地展现了公司社会责任良好形象。2015年,公司社会责任建设再次得到外界认可——在中国上市公司协会和证券时报社联
合发布的《中国A股上市公司社会责任信息披露研究(2015)》中,公司2014年社会责任报告满分荣登中国A股上市公司排行
榜榜首;此外,公司荣获“深圳工业总会2015年度履行社会责任杰出企业”荣誉称号。未来,公司将持续推进与完善社会责任
体系建设,切实履行社会责任,不断创造精彩、引领视界。


二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                     单位:元




                                                                                                           15
                                                                                       天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                           2015 年                                      2014 年
                                                                                                                       同比增减
                               金额             占营业收入比重                金额              占营业收入比重

营业收入合计            10,530,002,724.00                       100%       9,322,363,339.00                  100%            12.95%

分行业

电子元器件行业          10,417,582,165.00                      98.93%      9,209,550,571.00              98.79%              13.12%

其他                       112,420,559.00                      1.07%        112,812,768.00                   1.21%           -0.35%

分产品

液晶显示屏及液晶
                        10,417,582,165.00                      98.93%      9,209,550,571.00              98.79%              13.12%
显示模块

其他                       112,420,559.00                      1.07%        112,812,768.00                   1.21%           -0.35%

分地区

国内                     4,542,095,661.00                      43.13%      4,171,139,332.00              44.74%               8.89%

国外                     5,987,907,063.00                      56.87%      5,151,224,007.00              55.26%              16.24%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入              营业成本             毛利率
                                                                                     同期增减         同期增减           期增减

分行业

                    10,417,582,165.0
电子元器件行业                            8,759,561,843.00              15.92%            13.12%              16.65%         -2.54%
                                      0

分产品

液晶显示屏及液 10,417,582,165.0
                                          8,759,561,843.00              15.92%            13.12%              16.65%         -2.54%
晶显示模块                            0

分地区

国内                4,429,675,102.00 3,899,075,350.00                   11.98%             9.15%              17.49%         -6.25%

国外                5,987,907,063.00 4,860,486,493.00                   18.83%            16.24%              15.98%          0.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                     单位                 2015 年               2014 年             同比增减

电子元器件行业        销售量                   片                                301,985,436         309,889,742             -2.55%



                                                                                                                                  16
                                                                         天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                      生产量        片                             300,563,660         305,204,918                 -1.52%

                      库存量        片                              32,186,643             33,608,419              -4.23%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                  单位:元

                                           2015 年                               2014 年
     行业分类           项目                                                                                 同比增减
                                    金额          占营业成本比重         金额         占营业成本比重

电子元器件行业 材料费用        6,180,004,076.00           70.15% 5,279,919,203.00                69.62%             0.53%

电子元器件行业 折旧与摊销      1,014,866,773.00           11.52%     858,115,999.00              11.32%             0.20%

电子元器件行业 人力费用          842,548,566.00            9.56%     785,514,446.00              10.36%            -0.79%

电子元器件行业 动力费用          384,869,750.00            4.37%     376,539,175.00               4.97%            -0.60%

电子元器件行业 其他费用          337,272,678.00            3.83%     209,441,465.00               2.76%             1.07%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
2015年10月1日,本公司之子公司美国天马公司吸收合并本公司另一子公司天马NLT(美国)公司,合并完成后,美国天马公
司更名为“天马NLT美国公司”,同时注销天马NLT(美国)公司。截至本报告期末,天马NLT(美国)公司不再纳入本公司合并
范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                              3,010,220,278.00

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                          29.00%

公司前 5 大客户资料


                                                                                                                        17
                                                                            天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    序号                 客户名称                            销售额(元)                    占年度销售总额比例

1          客户 A                                                   842,517,959.00                                  8.00%

2          客户 B                                                   714,198,390.00                                  7.00%

3          客户 C                                                   515,033,991.00                                  5.00%

4          客户 D                                                   491,518,695.00                                  5.00%

5          客户 E                                                   446,951,243.00                                  4.00%

合计                        --                                   3,010,220,278.00                                 29.00%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            1,243,122,733.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        17.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                          采购额(元)                    占年度采购总额比例

1           供应商 A                                                416,127,043.00                                  6.00%

2           供应商 B                                                251,664,315.00                                  3.00%

3           供应商 C                                                243,228,849.00                                  3.00%

4           供应商 D                                                190,460,666.00                                  3.00%

5           供应商 E                                                141,641,860.00                                  2.00%

合计                         --                                  1,243,122,733.00                                 17.00%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                  单位:元

                             2015 年               2014 年             同比增减                  重大变动说明

销售费用                    332,022,916.00        287,637,540.00             15.43%

                                                                                       管理费用增加主要系 2014 年 9 月公
                                                                                       司完成重大资产重组,2014 年管理费
                                                                                       用仅包含武汉天马 9-12 月数据,而本
管理费用                   1,270,483,375.00      1,000,762,138.00            26.95% 年管理费用中武汉天马全年数据均
                                                                                       纳入合并范围;同时公司业务拓展,
                                                                                       研发人员增加、研发设备和材料等投
                                                                                       入增加所致。

                                                                                       财务费用减少主要系归还银团贷款,
财务费用                         -1,951,194.00    156,318,180.00            -101.25%
                                                                                       利息支出相应减少以及汇率变动导



                                                                                                                        18
                                                                       天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                致的汇兑收益增加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
   显示行业的技术更新较快,公司新技术、新工艺、新产品如果不能持续研发并升级,将对公司的市场竞争力造成不利影
响。为了保持领先的技术实力及提升公司产品市场竞争力,公司不断加大研发投入力度。目前,公司已拥有并成熟运用a-SiTFT
等显示行业的主流技术,完成了LTPS、AMOLED的量产布局,并成功研发了Oxide、柔性显示、透明显示、3D显示等前瞻
性技术,奠定了公司在显示领域领先的基础。
公司研发投入情况

                                     2015 年                        2014 年                        变动比例

研发人员数量(人)                                 1,900                          1,734                        9.57%

研发人员数量占比                                  14.32%                       13.04%                          1.28%

研发投入金额(元)                         883,480,793.00               538,526,836.00                        64.06%

研发投入占营业收入比例                             8.39%                        5.78%                          2.61%

研发投入资本化的金额(元)                           0.00                          0.00

资本化研发投入占研发投入
                                                   0.00%                        0.00%                          0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
   本年度研发支出88,348万元,占营业收入的8.39%,主要为母公司、上海天马、成都天马、武汉天马、上海中航光电子、
深圳中航光电子前瞻性技术研发和量产技术研发等发生的支出,包括为研究并获取新型显示技术或生产工艺等而进行的有计
划的调查、评价和选择阶段的支出;以及项目立项之后,大规模量产之前,为新型显示技术或生产工艺等最终应用而进行设
计、试做、测试工作发生的支出。研发投入金额增加主要系2014年9月公司完成重大资产重组,2014年研发投入金额仅包含
武汉天马9-12月数据,而本年研发投入金额中武汉天马全年数据均纳入合并范围;同时公司业务拓展,研发人员增加、研发
设备和材料等投入增加所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
近两年专利数情况
√ 适用 □ 不适用

                                               已申请                    已获得                 截至报告期末累计获得

发明专利                                                    1,631                         574                   2,571

实用新型                                                     246                          202                    421

外观设计                                                       3                            0                      2

本年度核心技术团队或关键技术人员变 报告期内,未发生核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响
动情况                               的人员变动的情况。

是否属于科技部认定高新企业           是




                                                                                                                       19
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                     2015 年                   2014 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                  14,017,877,497.00             12,051,463,644.00                   16.32%

经营活动现金流出小计                   9,558,799,467.00             10,665,779,865.00                   -10.38%

经营活动产生的现金流量净
                                       4,459,078,030.00              1,385,683,779.00                  221.80%


投资活动现金流入小计                      38,901,397.00               851,528,593.00                    -95.43%

投资活动现金流出小计                   1,670,234,711.00               642,134,710.00                   160.11%

投资活动产生的现金流量净
                                      -1,631,333,314.00               209,393,883.00                   -879.07%


筹资活动现金流入小计                   6,687,201,563.00              3,508,014,768.00                   90.63%

筹资活动现金流出小计                   3,049,560,924.00              5,502,972,033.00                   -44.58%

筹资活动产生的现金流量净
                                       3,637,640,639.00             -1,994,957,265.00                  -282.34%


现金及现金等价物净增加额               6,523,782,845.00               -418,662,377.00               -1,658.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)投资活动现金流入减少主要系上年合并武汉天马,合并日武汉天马货币资金在此处列示所致。
(2)投资活动现金流出增加主要系武汉天马第6代LTPS生产线项目购建资产支付现金所致。
(3)筹资活动现金流入增加主要系本年非公开发行股票募集资金增加所致。
(4)筹资活动现金流出减少主要系本年偿还借款较上年减少所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度归属母公司的净利润554,675,491元,同比下降9%,主要系本年市场需求波动、价格下滑,以及研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额4,459,078,030元,同比增加222%,主要系本年业务增长,客户结构调整以及政府补助增加所
致。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                       单位:元




                                                                                                              20
                                                                                天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            2015 年末                     2014 年末

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                           例

                                                                                          货币资金增加主要系本年业务增长
                    7,341,522,190.
货币资金                                 33.94% 833,571,561.00          5.31%    28.63% 以及非公开发行股票募集资金增加
                               00
                                                                                          所致。

                    2,049,405,478.                2,397,152,879.
应收账款                                  9.48%                        15.28%    -5.80%
                               00                            00

                    1,386,952,360.                1,507,631,874.
存货                                      6.41%                         9.61%    -3.20%
                               00                            00

投资性房地产        35,492,088.00         0.16% 43,526,591.00           0.28%    -0.12%

                    300,917,625.0
长期股权投资                              1.39% 304,157,073.00          1.94%    -0.55%
                                0

                    6,845,571,380.                7,816,029,519.
固定资产                                 31.65%                        49.81%   -18.16%
                               00                            00

                    1,543,504,792.
在建工程                                  7.14% 719,316,755.00          4.58%     2.56%
                               00

                    740,000,000.0
短期借款                                  3.42% 411,405,240.00          2.62%     0.80%
                                0

                    900,000,000.0                 1,105,593,000.
长期借款                                  4.16%                         7.05%    -2.89%
                                0                            00


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                            变动幅度

                          4,480,000,000.00                            648,000,000.00                              591.36%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                           21
                                                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                                                        报告期内 累计变更 累计变更                  尚未使用
                                 本期已使 已累计使                                      尚未使用               闲置两年
                      募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                  募集资金
募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                      募集资金               以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总                  用途及去
                                  金总额    金总额                                        总额                 资金金额
                                                        金总额       额       额比例                   向

                                                                                                    尚未使用
                                                                                                    的募集资
           非公开发                                                                                 金将继续
2014 年               176,560.92 47,155.79 175,040.59            0        0     0.00%    1,520.33                     0
           行股票                                                                                   按计划用
                                                                                                    于募集项
                                                                                                    目支出

                                                                                                    尚未使用
                                                                                                    的募集资
           非公开发                                                                                 金将继续
2015 年                 472,800 41,354.45 41,354.45              0        0     0.00% 431,445.55                      0
           行股票                                                                                   按计划用
                                                                                                    于募集项
                                                                                                    目支出

合计           --     649,360.92 88,510.24 216,395.04            0        0     0.00% 432,965.88       --             0

                                             募集资金总体使用情况说明

一、2014 年募集资金使用情况说明:
据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 19 日签发的证监许可[2014] 858 号文《关于核准天马微电子股份有限公司向中
航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司向 10 名特定对象发行 120,932,133 股股份,
每股发行价格为人民币 14.60 元,募集资金总额为 1,765,609,141.80 元。扣除发行费用人民币 33,780,964.55 元后,实际募



                                                                                                                      22
                                                                                天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


集资金净额为人民币 1,731,828,177.25 元,上述资金于 2014 年 9 月 15 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第 541 号验资报告。
截至 2015 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 47,155.79 万元,累计使用募集资金总额人民币 175,040.59 万
元(包括已支付的发行费用人民币 3,378.10 万元),尚未使用募集资金余额人民币 1,520.33 万元。其中募集资金存放专项账
户余额为人民币 1,873.63 万元,含收到的银行利息人民币 353.30 万元。
二、2015 年募集资金使用情况说明:
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 9 日签发的证监许可[2015]2876 号文《关于核准天马微电子股份有限公司非
公开发行股票的批复》,本公司获准向境内特定投资者非公开发行人民币普通股 269,360,269 股,每股发行价格为人民币
17.82 元,股款以人民币缴足,计人民币 4,799,999,993.58 元,扣除承销费用共计人民币 72,000,000 元后,本公司共筹得募
集资金人民币 4,727,999,993.58 元,上述资金于 2015 年 12 月 28 日到位。此外本公司自行发生了人民币 6,550,000 元其他
发行费用,包括保荐费、律师费、申报会计师费等。上述募集资金在扣除本公司上述自行发生的发行费用后,净募集资金
总额人民币 4,721,449,993.58 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)
第 1506 号验资报告。
在 2015 年募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的
建设。先期投入的自筹资金金额已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天特审字【2016】第 0012
号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。截至 2015 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 41,354.45 万元。于 2015 年 12 月 31 日,2015 年募集资金在专项账户中的余额
为人民币 4,727,999,993.58 元(未扣除自行发生的其他发行费用 6,550,000 元)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                       是否已变                                               截至期末 项目达到                         项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
      资金投向         (含部分                          投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                  金额(2)                             益
                        变更)                                                  (2)/(1)      期                               化

承诺投资项目

上海天马第 4.5 代
TFT-LCD 生产线建设 否             27,933.92         0 13,952.99 27,933.92 100.00%          不适用     不适用 不适用     否
项目还款

武汉天马第 4.5 代
TFT-LCD 及 CF 生产 否               67,197          0          0     67,197 100.00%        不适用     不适用 不适用     否
线建设项目还款

上海中航光电子第 5
代 TFT-LCD 生产线收 否              50,000          0     25,000     50,000 100.00%        不适用     不适用 不适用     否
购项目还款

上海天马第 4.5 代
                                                                                         2016 年 项目尚未 项目尚未
TFT-LCD 生产线专业 否               11,630          0     8,202.8 10,109.67    86.93%                                   否
                                                                                         1月        投入使用 投入使用
显示技术改造项目

补充上市公司流动资 否               15,000          0          0     15,000 100.00%        不适用     不适用 不适用     否



                                                                                                                                  23
                                                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


金及标的公司运营资


支付本次重组相关的
中介机构费用及相关 否              4,800       0          0      4,800 100.00%    不适用   不适用 不适用   否
税费

武汉天马微电子有限
公司第 6 代低温多晶
硅(LTPS) TFT-LCD 及 否           472,800           41,354.45 41,354.45    8.75%   不适用   不适用 不适用   否
彩色滤光片(CF)生
产线项目(a)

                                649,360.9                     216,395.0
承诺投资项目小计           --                  0 88,510.24                --       --           0    --         --
                                       2                             4

超募资金投向



                                649,360.9                     216,395.0
合计                       --                  0 88,510.24                --       --           0    --         --
                                       2                             4

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                      无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                      不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                      不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                      适用

                      2014 年募集资金本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
                      2015 年募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司以自筹资金先期投入部分募
                   集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金投资项目先 出具的普华永道中天特审字【2016】第 0012 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
期投入及置换情况   鉴证报告》验证。截至 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 1 月 20 日,本公司以自筹资金预先投入募集资
                      金投资项目的实际投资金额为 41,354.45 万元。2016 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第三十次会
                      议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资
                      金的议案》,同意本公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 41,354.45
                      万元。


                                                                                                                     24
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                     适用

                     2014 年募集资金本年度暂时补充流动资金情况:2015 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十三次
                     会议、2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时
                     充流动资金的议案》,同意本公司暂时使用闲置募集资金人民币 25,000 万元再次补充流动资金,使
补充流动资金情况
                     用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,该笔闲置募集资金人民币 25,000 万元于 2015
                     年 6 月 29 日已归还至募集资金专用账户。
                     2015 年募集资金暂时补充流动资金情况:本年度不存在以置募集资金暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金将继续按计划用于募集项目支出。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况

说明: (a) 该项目募集资金承诺投资总额计人民币 480,000 万元。本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资
金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。“本年度投入金额”是募集资金到账后置换自有资金预先投入募集资金投
资项目的金额。
期后事项:
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,本公司于 2016 年 1 月 20 日召开第七届董事会第三十次会议和
第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意本公司使用暂时闲置募集资金
360,000 万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还到募集资金专用账户。《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意本公司使用总额不超过 70,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金
管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                25
                                                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

  公司名称     公司类型     主要业务      注册资本       总资产        净资产        营业收入     营业利润       净利润

上海天马微                 液晶显示屏
                                                       3,837,276,40 1,671,574,53 1,942,996,16 116,813,154. 181,065,645.
电子有限公 子公司          及模块制造 103,000 万元
                                                              2.00           0.00          1.00            00             00
司                         销售

武汉天马微                 液晶显示屏
                                                       9,323,720,45 6,548,729,05 4,552,835,73 -341,299,837 85,183,615.0
电子有限公 子公司          及模块制造 778,000 万元
                                                              1.00           6.00          0.00           .00              0
司                         销售

NLT                        液晶显示屏
                                         430,000 万日 980,464,878. 311,359,816. 1,867,526,87 79,096,118.0 74,648,132.0
Technologies 子公司        及模块制造
                                         元                       00            00         9.00              0             0
, Ltd.                     销售

上海中航光                 液晶显示屏
                                                       2,713,036,87 1,173,842,30 2,121,229,40 -19,225,277. 59,259,383.0
电子有限公 子公司          及模块制造 160,000 万元
                                                              5.00           8.00          4.00            00              0
司                         销售

上海天马有
                           液晶显示屏
机发光显示                                             1,836,362,78 976,157,190.                  -18,649,287. -14,091,768.
             参股公司      及模块制造 100,000 万元                                         0.00
技术有限公                                                    0.00              00                         00             00
                           销售


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

                                        本公司之子公司美国天马公司吸收合并
                                        本公司另一子公司天马 NLT(美国)公司,
天马 NLT(美国)公司                    合并完成后,美国天马公司更名为“天马 无
                                        NLT 美国公司”,同时注销天马 NLT(美
                                        国)公司。

主要控股参股公司情况说明
(1)上海天马净利润18,107万元,同比下降22%,主要系本年政府补助减少所致。
(2)武汉天马净利润8,518万元,上年自合并日至上年末实现净利润12,248万元,产品主要定位于中高端智能机。
(3)NLT公司净利润7,465万元,同比下降3%,主要系汇兑收益减少所致。
(4)上海中航光电子净利润5,926万元,同比减少7%,主要系本年政府补助减少所致。
(5)有机发光公司第5.5代AMOLED生产线已顺利点亮,并即将进入量产。




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                           26
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望

    1、行业格局和发展趋势
    (1)行业格局
    目前,中小尺寸显示行业的格局呈现出两大特征:一是下游应用领域的国内企业逐步占据市场主导地位,为具有快速响
应能力的大陆显示企业全面赶超日韩显示企业提供契机;二是拥有核心技术且能够根据客户需求提供柔性服务的显示企业的
优势进一步强化。
    公司作为中小尺寸显示领域的国家代表,准确地把握了行业格局切换的时机,并提前完成产业布局。公司在中高端市场
的占有率进一步提升,已与众多国内外大客户建立了深度的共赢合作关系。未来,公司还将在对行业格局进行深入分析的基
础上,积极布局新产品、新技术,通过核心技术的产业化,以提升客户满意度为导向,巩固领先优势。
    (2)行业发展趋势
    一方面,移动智能终端消费类显示市场两大增长引擎——智能手机和平板电脑整体增速相对放缓,但高规格、集成触控
等差异化产品需求快速增长,智能手机FHD及以上分辨率面板占比持续增加,VR/AR、智能家居、无人机等新兴应用出现
带来新的发展机遇,市场空间进一步开拓。LTPS面板在智能手机和平板电脑中的应用不断攀升,同时AMOLED市场在柔性
显示的带动下提前爆发,根据IHS数据显示,到2020年,AMOLED月需求产能24.5万大张,年复合增长率27%;LTPS月需求
产能34.2万大张,年复合增长率14%。
    另一方面,受“一带一路”、工业4.0、互联网+等因素影响,专业类显示市场在车载、医疗、POS、HMI等需求带动下继
续保持内涵式和外延式的强劲增长。
    此外,“中国制造2025”重点发展十大领域:新一代信息通信技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工
程装备及高技术船舶、轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备
将大大增加显示面板的需求,“互联网+”带动智能移动终端、智能家居、智能穿戴、智能交通、智慧城市、智能医疗等终端
行业快速发展。
    2、公司的发展战略
    在对行业格局和发展趋势进行深入剖析的基础上,公司制定了全面系统的发展战略。公司将继续聚焦以智能手机、平板
电脑为代表的移动智能终端消费类显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业类显示市场的整体布局,向在全球
范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的战略目标加速迈进。
    未来,公司将继续专注于中小尺寸显示领域,把握市场机遇,为此,公司制定三阶段发展战略。第一阶段,深耕核心业
务,以目标市场市占率第一、量产技术领先和持续盈利能力第一为目标;第二阶段,在保持核心业务优势的同时,发展新业
务,从以制造、产品为重点转为以技术、服务为重点,加强柔性显示技术开发,提供客制化的显示解决方案;第三阶段,开
创未来业务机会,以设计和平台为主,为各行各业客户提供人机交互一体化方案。为实现全球领先的创新性科技企业的战略
目标,推动三阶段发展战略的落地,公司将在先进产线产能、先进技术、新型显示等方面进行全方位布局与提升。
    3、经营计划
    2016年,公司将以“抓市场、强能力、优成本”为战略主题,全面提升技术能力、品质能力和组织能力,创建持续竞争优
势。在抓市场方面,针对新兴市场,通过识别、筛选、进入新细分市场的决策机制积极布局;针对先进产线,LTPS和AMOLED
和做到国内领先;针对专业显示业务,实现快速增长、市占领先;在强能力方面,提升技术与制造能力,强化领导力与组织
管理能力;在优成本方面,优化全成本管理体系,提高持续领先竞争对手的成本竞争力,通过自动化、智能化提升生产效率。
    4、资金需求安排
    未来,公司将通过制定合理的财务和资金计划,不断丰富融资渠道,利用自筹资金、债务融资、股权融资等多种可行的
方式,满足自身经营发展及投资项目的资金需求。
    5、未来面对的风险
    (1)宏观经济风险
    2015年,发达经济体经济复苏缓慢,新兴经济体经济增速放缓,中国经济进入增速适度、结构优化、效益提高、民生改
善的新常态。中国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战,政府提出实施“制造强国”战略,面板显示
行业为电子信息行业重要组成部分,将会受到国家政策大力支持。近年来,随着行业格局的转变以及产品应用范围的不断扩



                                                                                                             27
                                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


大,显示行业的周期性逐步弱化,但仍不能排除宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成的风险。
    (2)市场风险
    移动智能终端消费类显示市场方面,同业竞争者加强市场渗透力度,加大投入;专业类显示市场方面,车载、医疗市场
的增长吸引行业内其他厂商进入。若公司的技术和产品不能及时响应应用领域的需求,或者市场竞争导致显示产品价格大幅
下降,将不利于公司保持目前的竞争优势。
    (3)技术提升风险
    目前,公司已自主掌握LTPS、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Oxide、3D显示、透明显示
等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术,具备主动引领市场的实力,奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。
    平板显示行业技术更新较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或公司出现技术人员流失、技术失
密、专利纠纷等情况,会对公司的竞争力带来不利影响。
    (4)重大项目投资风险
    公司正在建设武汉天马第6代LTPS生产线,若对项目实施过程管控不利,可能造成建设进度不达预期及工程建设招投标
过程中的合法合规风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间               接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引

2015 年 02 月 09 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 02 月 11 日      电话沟通                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 02 月 13 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 03 月 05 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 03 月 10 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 03 月 20 日      电话沟通                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 05 月 04 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 05 月 05 日      电话沟通                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 05 月 14 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 05 月 28 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 06 月 09 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 06 月 18 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 06 月 23 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 06 月 25 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 06 月 26 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 06 月 30 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 07 月 16 日      实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 07 月 17 日      电话沟通                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                            28
                                                                 天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015 年 09 月 08 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 09 月 23 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 09 月 23 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 09 月 24 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 11 月 04 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 11 月 05 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 11 月 16 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 11 月 19 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 11 月 24 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 12 月 02 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 12 月 10 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 12 月 23 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2015 年 12 月 30 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

接待次数                                                                                                 31

接待机构数量                                                                                          134

接待个人数量                                                                                              0

接待其他对象数量                                                                                          0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息        否


2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间              接待方式               接待对象类型             调研的基本情况索引

2016 年 01 月 12 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 01 月 12 日     实地调研               机构                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

接待次数                                                                                                  2

接待机构数量                                                                                              5

接待个人数量                                                                                              0

接待其他对象数量                                                                                          0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息        否




                                                                                                          29
                                                                        天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2013年利润分配方案:以2013年12月31日公司总股本574,237,500股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税),
送红股0股,不以公积金转增股本。
2、2014年利润分配方案:以2014年12月31日公司总股本1,131,738,475股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。
3、2015年利润分配方案:拟以2016年1月15日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.6元(含税),
送红股0股,不以公积金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额           红的比例
                                                润                率

2015 年                   84,065,925.00      554,675,491.00            15.16%               0.00            0.00%

2014 年                  113,173,848.00      612,655,983.00            18.47%               0.00            0.00%

2013 年                   57,423,750.00      657,705,685.00            8.73%                0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   0.60

每 10 股转增数(股)                                                                                             0

分配预案的股本基数(股)                                                                             1,401,098,744

现金分红总额(元)(含税)                                                                           84,065,925.00

可分配利润(元)                                                                                    322,530,675.00

现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100.00%

                                                  本次现金分红情况



                                                                                                                 30
                                                                           天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

     经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年母公司实现净利润 20,858 万元,加年初未分配利润 24,798
万元,扣除本年度支付普通股股利 11,317 万元、提取盈余公积 2,086 万元,年末可供分配利润 32,253 万元。
     母公司 2013 年、2014 年、2015 年的净利润分别为:9,140 万元、15,930 万元、20,858 万元,该三年累计 45,928 万元。
       2015 年利润分配方案:拟以 2016 年 1 月 15 日总股本 1,401,098,744 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6
元(含税),总计派息 84,065,925 元。
     本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。
     该议案尚需提交股东大会审议。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               承诺期
       承诺事由          承诺方        承诺类型              承诺内容               承诺时间               履行情况
                                                                                                 限

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

                                                   中航国际、中航国际深圳保证
                                                   NLT 公司在 2014 年度、2015 年
                                                   度及 2016 年度扣除非经常性损
                                                   益后的净利润分别不低于
                    中国航空技
                                                   3,252.66 万元、4,886.28 万元、
                    术国际控股
                                                   9,563.29 万元,若低于承诺数,
                    有限公司;中 业绩承诺及补                                       2014 年 07 见承诺
                                                   中航国际、中航国际深圳按照所                         正常履行中
                    国航空技术    偿安排                                            月 02 日   内容
                                                   持深圳光电子的股权比例对上
                    深圳有限公
                                                   市公司进行逐年补偿,补偿方式
                    司
资产重组时所作承                                   为股份补偿;在盈利补偿期间届
诺                                                 满时,中航国际、中航国际深圳
                                                   应对 NLT 公司做减值测试,若发
                                                   生减值则相应履行补偿。

                                                   (1)除本公司控制的上海中航
                                                   光电子、深圳中航光电子以及厦
                                  关于同业竞争、
                                                   门天马外,本公司及本公司控制
                    中国航空工    关联交易、资金                                    2014 年 04 见承诺
                                                   的其他企业目前与上市公司主                           正常履行中
                    业集团公司    占用方面的承                                      月 28 日   内容
                                                   营业务不存在同业竞争的情况。
                                  诺
                                                   为避免同业竞争的影响,前述 3
                                                   家企业均已实际委托深天马或

                                                                                                                      31
                                                  天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            其子公司进行管理。深天马本次
                            重组完成后,上海中航光电子及
                            深圳中航光电子将成为深天马
                            全资子公司,从而有效消除同业
                            竞争。厦门天马因暂不符合上市
                            条件仍将继续委托深天马或其
                            子公司进行管理。本公司及本公
                            司控制的其他企业同意自厦门
                            天马正式投产后 5 年内将所持有
                            的厦门天马股权注入深天马,对
                            价的支付方式包括但不限于现
                            金、非公开发行股份以及其他法
                            律法规规定的合法方式。(2)本
                            公司具有上市公司控制权期间,
                            将依法采取必要及可能的措施
                            来避免发生与上市公司主营业
                            务同业竞争及利益冲突的业务
                            或活动,并促使本公司控制的其
                            他企业避免发生与上市公司主
                            营业务同业竞争及利益冲突的
                            业务或活动。(3)按照本公司整
                            体发展战略以及本公司及本公
                            司控制的其他企业的自身情况,
                            如因今后实施的重组或并购等
                            行为导致产生本公司及本公司
                            控制的其他企业新增与上市公
                            司形成实质性竞争的业务,本公
                            司将在条件许可的前提下,以有
                            利于上市公司的利益为原则,采
                            取可行的方式消除同业竞争。

                            (1)在本公司掌握上市公司控
                            制权期间,将规范管理与上市公
                            司之间的关联交易。对于无法避
                            免或有合理原因及正常经营所
                            需而发生的关联交易,本公司及
             关于同业竞争、 本公司下属全资、控股子公司将
中国航空工   关联交易、资金 遵循市场公开、公平、公正的原 2014 年 04 见承诺
                                                                             正常履行中
业集团公司   占用方面的承   则,以公允、合理的市场价格进 月 28 日   内容
             诺             行,并根据有关法律、法规和规
                            范性文件和上市公司章程规定
                            履行关联交易的决策程序,依法
                            履行信息披露义务和办理有关
                            审批程序。(2)在本公司掌握上
                            市公司控制权期间,不会利用公


                                                                                          32
                                              天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                        司的控制地位作出损害上市公
                        司及其他股东的合法利益的关
                        联交易行为。

                        本公司将保证深天马在人员、资
                        产、业务、财务、机构等方面的
                        独立完整,切实保障深天马的独
                        立性,使深天马具备完整的业务
                        体系和直接面向市场独立经营
                        的能力。为保证深天马的独立
                        性,本公司特作出以下承诺及保
                        证:(1)保证上市公司人员独立
                        ①保证上市公司的总经理、副总
                        经理、财务总监、董事会秘书等
                        高级管理人员均不在本公司及
                        本公司控制的其他企业担任除
                        董事、监事以外的职务,不在本
                        公司及本公司控制的其他企业
                        领薪。②保证上市公司的劳动、
                        人事及工资管理与本公司及本
                        公司控制的其他企业之间完全
                        独立。(2)保证上市公司资产独
                        立完整①保证上市公司具有与
                        经营有关的业务体系和独立完
中国航空工                                              2014 年 04 见承诺
             其他承诺   整的资产。②保证上市公司不存                        正常履行中
业集团公司                                              月 28 日   内容
                        在资金、资产被本公司及本公司
                        控制的其他企业占用的情形。③
                        保证上市公司的住所独立于本
                        公司及本公司控制的其他企业。
                        (3)保证上市公司的财务独立
                        ①保证上市公司建立独立的财
                        务部门和独立的财务核算体系,
                        具有规范、独立的财务会计制
                        度。②保证上市公司独立在银行
                        开户,不与本公司及本公司控制
                        的其他企业共用银行账户。③保
                        证上市公司的财务人员不在本
                        公司及本公司控制的其他企业
                        兼职。④保证上市公司依法独立
                        纳税。⑤保证上市公司能够独立
                        作出财务决策,本公司及本公司
                        控制的其他企业不干预上市公
                        司的资金使用。(4)保证上市公
                        司机构独立①保证上市公司建
                        立健全法人治理结构,拥有独


                                                                                         33
                                                      天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                立、完整的组织机构。②保证上
                                市公司的股东大会、董事会、独
                                立董事、监事会、总经理等依照
                                法律、法规和公司章程独立行使
                                职权。(5)保证上市公司业务独
                                立①保证上市公司拥有独立开
                                展经营活动的资产、人员、资质
                                和能力,具有面向市场独立自主
                                持续经营的能力。②保证上市公
                                司与本公司及本公司控制的其
                                他企业之间关联交易公平、公
                                允。

                                本公司在本次交易中认购的深
中航国际控
                                天马股份,自股份上市之日起三
股股份有限
                                十六个月内,本公司不转让或委
公司;中国航
                                托他人管理该部分股份,也不由
空技术国际                                                      2014 年 09 见承诺
               股份限售承诺     深天马回购该部分股份。本次发                        正常履行中
控股有限公                                                      月 12 日   内容
                                行结束后,本公司基于本次认购
司;中国航空
                                而享有的深天马送红股、转增股
技术深圳有
                                本等股份,亦遵守上述锁定期的
限公司
                                约定。

                                本公司在本次交易中认购的深
                                天马股份,自股份上市之日起十                        已履行完毕。湖北
                                二个月内,本公司不转让或委托                        省科技投资集团
湖北省科技                      他人管理该部分股份,也不由深                        有限公司持有的
                                                                2014 年 09 见承诺
投资集团有     股份限售承诺     天马回购该部分股份。本次发行                        公司股份锁定期
                                                                月 12 日   内容
限公司                          结束后,本公司基于本次认购而                        到期,于 2015 年 9
                                享有的深天马送红股、转增股本                        月 14 日解除限售
                                等股份,亦遵守上述锁定期的约                        并上市流通。
                                定。

                                (1)本公司将尽最大的努力减
                                少与深天马及其控制的其他企
                                业之间的关联交易。若与深天马
                                及其控制的其他企业发生无法
中国航空技
                                避免的关联交易,包括但不限于
术国际控股     关于同业竞争、
                                商品交易、相互提供服务或作为
有限公司;中 关联交易、资金                                     2013 年 10 见承诺
                                代理,本公司将与深天马依法签                        正常履行中
航国际控股     占用方面的承                                     月 28 日   内容
                                订规范的关联交易协议,并按照
股份有限公     诺
                                有关法律法规、部门规章、规范

                                性文件以及深天马公司章程的
                                有关规定履行批准程序;保证关
                                联交易价格具有公允性;保证按
                                照有关法律法规及深天马公司



                                                                                                     34
                                                  天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            章程的规定履行关联交易的信
                            息披露义务;保证不利用关联交
                            易非法转移深天马的资金、利
                            润,不利用关联交易损害深天马
                            及股东的利益。(2)本公司将不
                            会要求深天马给予本公司与其
                            在任何一项市场公平交易中给
                            予独立第三方的条件相比更为
                            优惠的条件。(3)本公司将忠实
                            履行上述承诺,若不履行本承诺
                            所赋予的义务和责任,本公司将
                            依照相关法律法规、部门规章及
                            规范性文件承担相应的法律责
                            任。

                            (1)除本公司控制的上海中航
                            光电子、深圳中航光电子以及厦
                            门天马外,本公司及本公司控制
                            的其他企业目前没有,将来也不
                            从事与深天马及其控制的其他
                            企业主营业务相同或相似的生
                            产经营活动,本公司及本公司控
                            制的其他企业也不会通过投资
                            于其他经济实体、机构、经济组
                            织从事或参与和深天马及其控
                            制的其他企业主营业务相同的
                            竞争性业务。为避免同业竞争的
                            影响,前述 3 家企业涉及同业竞
             关于同业竞争、 争的业务均已实际委托深天马
中国航空技
             关联交易、资金 或其子公司进行管理。本次重组 2014 年 04 见承诺
术国际控股                                                                   正常履行中
             占用方面的承   完成后,上海中航光电子及深圳 月 28 日   内容
有限公司
             诺             中航光电子将成为深天马全资
                            子公司,将有效消除同业竞争。
                            厦门天马仍将继续委托深天马
                            或其子公司进行管理。本公司及
                            本公司控制的其他企业同意自
                            厦门天马正式投产后 5 年内将所
                            控制的厦门天马股权注入深天
                            马,并积极促使及推动厦门市金
                            财投资有限公司(厦门天马持股
                            比例最大股东)亦将其所持厦门
                            天马股权注入深天马,以解决因
                            厦门天马产生的同业竞争事宜,
                            具体的注入的方式包括但不限
                            于接受深天马支付的现金、认购


                                                                                          35
                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            深天马非公开发行的股份以及
                            其他法律法规规定的合法方式。
                            (2)如果因本公司业务或深天
                            马业务发展,而导致本公司及本
                            公司控制的其他企业的业务与
                            深天马的业务发生重合而可能
                            构成同业竞争时,本公司及本公
                            司控制的其他企业同意在届时
                            明确的具体期限内解决由此产
                            生的同业竞争问题。

                            (1)除本公司间接持有厦门天
                            马 6%股权外,本公司及本公司
                            控制的其他企业目前没有,将来
                            也不从事与深天马及其控制的
                            其他企业主营业务相同或相似
                            的生产经营活动,本公司及本公
                            司控制的其他企业也不会通过
                            投资于其他经济实体、机构、经
                            济组织从事或参与和深天马及
                            其控制的其他企业主营业务相
                            同的竞争性业务。为避免同业竞
                            争的影响,厦门天马目前已实际
                            委托深天马或其子公司进行管
                            理,并将继续委托深天马或其子
                            公司进行管理。本公司及本公司
             关于同业竞争、 控制的其他企业同意自厦门天
中航国际控
             关联交易、资金 马正式投产后 5 年内将所控制的 2014 年 04 见承诺
股股份有限                                                                    正常履行中
             占用方面的承   厦门天马股权注入深天马,并积 月 28 日   内容
公司
             诺             极促使及推动厦门市金财投资
                            有限公司(厦门天马持股比例最
                            大股东)亦将其所持厦门天马股
                            权注入深天马,以解决因厦门天
                            马产生的同业竞争事宜,具体的
                            注入的方式包括但不限于接受
                            深天马支付的现金、认购深天马
                            非公开发行的股份以及其他法
                            律法规规定的合法方式。(2)如
                            果因本公司业务或深天马业务
                            发展,而导致本公司及本公司控
                            制的其他企业的业务与深天马
                            的业务发生重合而可能构成同
                            业竞争时,本公司及本公司控制
                            的其他企业同意在届时明确的
                            具体期限内解决由此产生的同


                                                                                           36
                                                天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          业竞争问题。

                          在本次深天马发行股份购买资
                          产完成后,保证深天马的独立性
                          符合《上市公司重大资产重组管
                          理办法》关于"有利于上市公司
                          在业务、资产、财务、人员、机
                          构等方面与实际控制人及其关
                          联人保持独立,符合中国证监会
                          关于上市公司独立性的相关规
                          定"的要求,具体如下:(1)保
                          证深天马业务独立①保证深天
                          马的业务独立于本公司及本公
                          司控制的其他企业。②保证深天
                          马拥有独立开展经营活动的资
                          产、人员、资质和能力,具有面
                          向市场独立自主持续经营的能
                          力。③保证本公司除通过行使股
                          东权利之外,不对深天马的业务
                          活动进行干预,本公司不超越董
                          事会、股东大会直接或间接干预
中国航空技
                          深天马的决策和经营。④保证本
术国际控股
                          公司及控制的其他企业避免从
有限公司;中                                             2013 年 10 见承诺
               其他承诺   事与深天马具有实质性竞争的                         正常履行中
航国际控股                                               月 28 日   内容
                          业务。⑤保证尽量减少本公司及
股份有限公
                          本公司控制的其他企业与深天

                          马的关联交易;在进行确有必要
                          且无法避免的关联交易时,依法
                          签订协议,保证按市场化原则和
                          公允价格进行公平操作,并按相
                          关法律法规以及规范性文件的
                          规定履行程序及信息披露义务。
                          (2)保证深天马的资产独立、
                          完整①保证深天马及其控制的
                          子公司拥有与经营有关的业务
                          体系和相关的独立完整的资产。
                          ②除正常经营性往来外,本公司
                          及本公司控制的其他企业不以
                          任何方式违规占用深天马的资
                          金、资产及其他资源;不以深天
                          马的资产为公司及本公司控制
                          的其他企业的债务提供担保。
                          (3)保证深天马的财务独立①
                          保证深天马建立独立的财务部
                          门和独立的财务核算体系,具有


                                                                                          37
                                                 天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          规范、独立的财务会计制度和对
                          分公司、子公司的财务管理制
                          度。②保证深天马独立在银行开
                          户,不与本公司及本公司控制的
                          企业共用银行账户。③保证深天
                          马的财务人员不在本公司及控
                          制的其他企业兼职。④保证不干
                          涉深天马依法独立纳税。⑤保证
                          深天马能够独立做出财务决策,
                          本公司不违法干预深天马的资
                          金使用。(4)保证深天马的人员
                          独立①保证深天马的高级管理
                          人员均不在本公司及本公司控
                          制的其他企业担任除董事、监事
                          以外的职务或领取薪酬。②保证
                          深天马的劳动、人事及薪酬管理
                          与本公司及本公司控制的其他
                          企业之间完全独立。③保证本公
                          司推荐出任深天马董事、监事和
                          高级管理人员的人选都通过合
                          法的程序进行,本公司不干预深
                          天马董事会和股东大会行使职
                          权做出人事任免决定。(5)保证
                          深天马机构独立①保证深天马
                          构建健全的公司法人治理结构,
                          拥有独立、完整的组织机构,并
                          与本公司的机构完全分开;深天
                          马与本公司及控制的其他企业
                          之间在办公机构和生产经营场
                          所等方面完全分开。②保证深天
                          马的股东大会、董事会、独立董
                          事、监事会、总经理等依照法律、
                          法规和公司章程独立行使职权。

                          针对上海中航光电子厂房存在
                          超规划建设的历史遗留问题(证
                          载建筑面积比实际的建筑面积
中国航空技
                          小 248.87 平方米),为保护上市
术国际控股
                          公司及其中小股东的合法权益,
有限公司;中                                               2013 年 10 见承诺
               其他承诺   中航国际及中航国际深圳分别                           正常履行中
国航空技术                                                 月 28 日   内容
                          做出如下承诺:该瑕疵资产面积
深圳有限公
                          较小,不会影响拟置入上市公司

                          资产的整体性、完整性和正常经
                          营,不会影响重组后上市公司的
                          正常经营,亦不会损害上市公司


                                                                                            38
                                                                        天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                               股东利益。如该项瑕疵资产出现
                                               第三方主张权利和政府处罚等
                                               任何导致上市公司无法正常占
                                               有、使用、收益、处分该项瑕疵
                                               资产的情形,中航国际及中航国
                                               际深圳同意按原持有上海光电
                                               子股权的比例赔偿上市公司因
                                               此所遭受的损失。

                                               公司董事会将严格遵守《公司
                                               法》、《证券法》、《上市公司证券
                                               发行管理办法》等法律、法规和
                                               中国证监会的有关规定,承诺:
                                               (一)本公司全体董事承诺本发
                                               行情况报告书不存在虚假记载、
                                               误导性陈述或重大遗漏,并对其
                                               真实性、准确性、完整性承担个
                                               别和连带的法律责任。(二)本
                   天马微电子
首次公开发行或再                               公司保证严格遵守国家有关法         2016 年 01 见承诺
                   股份有限公   其他承诺                                                              正常履行中
融资时所作承诺                                 律法规、本公司章程,严格遵守 月 06 日        内容
                   司
                                               深圳证券交易所上市规则和股
                                               票上市协议,履行法定义务,接
                                               受深圳证券交易所监管。本公司
                                               保证向深圳证券交易所提交的
                                               股票上市申请文件没有虚假记
                                               载、误导性陈述及重大遗漏。本
                                               公司保证在提出上市申请期间,
                                               未经深圳证券交易所同意,不擅
                                               自披露有关信息。

股权激励承诺

                                               根据成都天马微电子有限公司                             2015 年 12 月 3 日,
                                               合资协议之补充协议,本公司承                           公司召开第七届
                                               诺如下:在成都天马另两家股东                           董事会第二十九
                                               完全按照主协议的约定履行义                             次会议,审议通过
                                               务(包括按期足额缴付应出资                             《关于参与竞拍
                                               额、就本项目建设资金所需不超                           成都天马 30%股
                   天马微电子
其他对公司中小股                               过 18 亿元银行贷款按期提供担 2008 年 09 见承诺 权的议案》,并授
                   股份有限公   股份回购承诺
东所作承诺                                     保)的前提下,本公司承诺自合 月 11 日        内容      权公司管理层办
                   司
                                               资公司注册成立之日起 5 年内,                          理参与竞拍成都
                                               受让另两家股东所持有合资公                             天马微电子有限
                                               司的全部股权,并解除另两家股                           公司 30%股权具
                                               东相应的担保责任或就其承担                             体事宜。成都天马
                                               的担保责任提供反担保。在上述                           已取得了成都市
                                               期限内,本公司承诺以现金方                             工商行政管理局



                                                                                                                       39
                                                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                   式、按成本价格(本金+同期银                             换发的《营业执
                                                   行贷款利息)一次性受让另两家                            照》,完成工商变
                                                   股东合计持有的合资公司 30%                              更登记手续。变更
                                                   的股权;另两家股东合计持有合                            后,公司持有成都
                                                   资公司剩余 40%的股权,本公司                            天马 100%股权,
                                                   可以现金方式、按成本价格(本                            成都天马成为公
                                                   金+同期银行贷款利息)受让回                             司全资子公司。
                                                   购,也可通过本公司定向增发的
                                                   方式实现另两家股东转持本公
                                                   司股票,如采用本公司定向增发
                                                   的方式操作则届时须按有关规
                                                   定履行相应审批手续。

                                                                                                           正常履行中。公司
                                                                                                           部分董事、监事、
                                                                                                           高级管理人员(刘
                                                   基于对公司基本面和未来发展
                                                                                                           静瑜、邓柏松、孙
                                                   前景的信心,公司全体高级管理
                                                                                                           永茂、屈桂锦、刘
                                                   人员(刘静瑜女士、邓柏松先生、
                                                                                                           德广、娄军、耿言
                                                   孙永茂先生、屈桂锦女士、刘德
                                                                                                           安、刘长清、赵军、
                                                   广先生、娄军先生、耿言安先生、
                                                                                                           刘伟)于 2015 年 7
                                                   刘长清先生)以及其他核心管理
                    天马微电子                                                                             月 20 日增持公司
                                                   人员,计划在未来 2 个月内根据 2015 年 07 见承诺
                    股份有限公     股份增持承诺                                                            股票 97,900 股。截
                                                   中国证监会和深圳证券交易所      月 13 日     内容
                    司                                                                                     止 2015 年 7 月 28
                                                   的有关规定以及市场情况,择机
                                                                                                           日,公司董事、监
                                                   通过深圳证券交易系统以竞价
                                                                                                           事、高级管理人员
                                                   交易方式增持公司股票,计划累
                                                                                                           及核心管理人员
                                                   计增持金额不少于 300 万元,承
                                                                                                           累计增持公司股
                                                   诺在本次增持计划完成后 6 个
                                                                                                           票 197,900 股,均
                                                   月内不减持所持有公司股份。
                                                                                                           价 20.52 元,增持
                                                                                                           总金额
                                                                                                           4,061,030.16 元。

承诺是否按时履行 是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                      (万元)     (万元)    因(如适用)               期             引

                                                                                                              巨潮资讯网
NLT 公司业绩    2014 年 01 月 2016 年 12 月                                                   2014 年 07 月
                                                       8,139        15,104 不适用                             (www.cninfo.
补偿            01 日            31 日                                                        03 日
                                                                                                              com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况


                                                                                                                            40
                                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
   于2014年7月2日,本公司与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司签订《盈利预测补偿协议》,
对重大资产重组实施完毕后连续3个会计年度进行了盈利预测补偿约定。根据中联评估出具的并按国务院国资委相关规定备
案的资产评估报告,NLT公司2014年度、2015年度及2016年度的扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为3,253万元、4,886
万元、9,563万元。中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司保证在2014年度、2015年度及2016年度内,
每年NLT公司实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润,不低于上述资产评估报告所预测的NLT公司当期的净利
润预测数。在盈利补偿期间,若NLT公司实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润小于资产评估报告
中所预测的NLT公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润,本公司可要求中国航空技术国际控股有限公
司、中国航空技术深圳有限公司对差额做出补偿。自承诺日起至2015年12月31日止,NLT公司实现扣除非经常性损益后的累
计净利润为15,104万元,超过前述约定的8,139万元。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
2015年10月1日,本公司之子公司美国天马公司吸收合并本公司另一子公司天马NLT(美国)公司,合并完成后,美国天马公
司更名为“天马NLT美国公司”,同时注销天马NLT(美国)公司。截至本报告期末,天马NLT(美国)公司不再纳入本公司合并
范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                        普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            170

境内会计师事务所审计服务的连续年限          6


                                                                                                          41
                                                                        天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


境内会计师事务所注册会计师姓名                 曹翠丽 、裘小莹

境外会计师事务所名称(如有)                   无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                                        0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)         无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
       公司于2015年4月29日召开了第七届董事会第二十三次会议,于2015年5月20日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关
于续聘2015年度审计机构的议案》。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度的财务审计工
作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元整,
合计为人民币二百二十五万元整,含代垫费用及相关税费。报告期内,公司支付给内部控制审计会计师事务所费用五十五万
元。
   报告期内,公司因非公开发行股票事项,聘请华创证券有限责任公司、中航证券有限公司作为公司保荐机构,期间共支
付保荐费用四百万元。




十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理           诉讼(仲裁)判
                                                                                                披露日期        披露索引
          况            元)           负债         进展       结果及影响       决执行情况

本公司 2001 年委
                                               截止本报
托大连证券有限责
                                               告披露日
任公司购买国债暂
                                               累计收到
未收回剩余的
                                               清算资金                                                        巨潮资讯网
6,000 万元资金(本                                                                             2003 年 07 月
                            6,000 否           1,453.18 万 -                -                                  (www.cninf
金), 2003 年 6 月                                                                            16 日
                                               元,尚有                                                        o.com.cn)
25 日经辽宁省大
                                               4,546.82 万
连市中级人民法院
                                               元仍在进
裁定,大连证券有
                                               行债权清
限责任公司进入破

                                                                                                                            42
                                                                         天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


产还债程序。公司                           偿之中。
于 2005 年 11 月
15 日收到大连证
券有限责任公司清
算组的通知开始清
算。

                                                                            2008 年 9 月至
                                                                            2009 年 8 月间
                                                                            创维移动累计
2008 年 5 月 19 日本                                                        向本公司支付
公司因买卖合同纠                                                            货款 320 万元,
纷将创维移动通信                                          创维移动通信技 2009 年 11 月 24
                                           2008 年 8 月
技术(深圳)有限                                          术(深圳)有限 日,由于创维移
                                           25 日经法                                                  未达到重大
公司(以下简称"创                                         公司向本公司支 动拖延履行《调
                       458.48 否           院制作《民                                         -       诉讼披露标
维移动")诉至广东                                         付全额货款并承 解书》本公司申
                                           事调解书》                                                 准
省深圳市南山区人                                          担本案全部诉讼 请法院强制执
                                           后结案。
民法院,请求对方                                          及保全费用。      行,2015 年 8
支付货款 458.48 万                                                          月收到最新一
元。                                                                        期案件执行款
                                                                            30,420 元后,仍
                                                                            有 100 余万元
                                                                            尚在执行中。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                   43
                                                                           天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                  可获得
                                                        关联交 占同类 获批的
                                      关联交                                      是否超 关联交 的同类
关联交易 关联关 关联交 关联交                  关联交 易金额 交易金 交易额                                 披露日 披露索
                                      易定价                                      过获批 易结算 交易市
   方           系   易类型 易内容             易价格   (万     额的比 度(万                                  期     引
                                       原则                                       额度    方式    价(万
                                                        元)      例     元)
                                                                                                   元)

                           销售面
                                                                                                                     巨潮资
           同受最          板产品、
厦门天马                                                                                                   2015 年 讯网
           终控股 销售产 背光设 参照市 参照市                                            出货后
微电子有                                                71,420    6.86% 68,500 是                 71,420 02 月 06 (www
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厦门天马                   液晶显                                                                          2015 年 讯网
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合计                                      --     --     96,586     --    94,000     --      --      --          --      --

大额销货退回的详细情况               无

                                     根据公司第七届董事会第十九次会议、2014 年度股东大会审议通过的《关于 2015 年
                                     度日常关联交易预计的议案》,第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2015 年
按类别对本期将发生的日常关联交 度新增日常关联交易预计的议案》,预计 2015 年度公司向关联方销售产品和提供劳务
易进行总金额预计的,在报告期内的 的关联交易总金额为人民币 77,250 万元,向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总
实际履行情况(如有)                 金额为人民币 27,710 万元。报告期内,实际发生的重大销售关联交易金额为 71,420
                                     万元(与厦门天马的销售超出原预计金额未达董事会审批标准),重大采购关联交易
                                     金额为 25,166 万元。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                     不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大关联债权债务往来。


                                                                                                                             44
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    公司于2013年4月15日召开的第六届董事会第二十七次会议、2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过
了《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,为拓宽融资渠道、节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使
用水平和效率,同意公司与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司的第一大股东是中国航空工业集团公司,中国航空工
业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控制方,因此公司与中航财司之间的金融服务交易构成公司
的关联交易。中航财司将在经营范围许可内,为公司及公司的全资及控股子公司提供存款、贷款、结算、担保等业务。协议
有效期内,每日公司及子公司向中航财司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)分别不超过人民币2亿元(含外币折算
人民币);可循环使用的综合授信额度为人民币4亿元(含外币折算人民币)。
    为确保公司资金安全,有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险,公司制定了以保障存款资金安全性为目
标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》,出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险评估报告》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。公司持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》,经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十九次会议、第七届
董事会第二十六次会议、第七届董事会第三十一次会议审议通过。
    中航财司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管
机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的
风险控制体系未发现存在重大缺陷。截至报告期末,公司在中航财司无存款、无贷款,中航财司亦未为公司提供担保。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

第六届董事会第二十七次会议决议公告、关
                                         2013 年 04 月 16 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
    2011年5月15日,本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交易的
议案》并签订托管协议。根据公司之控股子公司上海天马与厦门天马的托管协议,上海天马将对厦门天马的资产、负债、人
员、项目建设、生产经营及业务等事项行使管理权,托管期限为:自2011年5月17日起,至2014年2月28日止。
    2014年3月5日,公司在证券时报、巨潮资讯网披露《关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管协议暨关联交易的公
告》(公告编号:2014-010),上海天马与厦门天马的托管期限顺延至2016年2月29日。2015年8月22日,公司在证券时报、
巨潮资讯网披露《关于子公司上海天马与托管公司厦门天马签署委托经营管理补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:
2015-059),为充分利用既有经验和优势,更好的开展厦门天马的产线运营和建设,经厦门天马与上海天马双方友好协商,
厦门天马与上海天马签署《委托经营管理补充协议》,同意2015年3月5日至2016年2月29日期间的托管费由1500万元增至3500
万元。2015年度上海天马向厦门天马收取托管费用人民币29,874,214元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


                                                                                                             45
                                                                                天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

承租方名称                                                      租赁资产种类           本报告期确认的租赁收益(元)

深圳市科利德光电材料股份有限公司                                房屋                                                696,946.00

深圳中航资源有限公司                                            房屋                                                650,400.00

厦门天马微电子有限公司                                          机器设备                                            336,907.00

中航物业管理有限公司                                            房屋                                                130,000.00

中航国际控股股份有限公司                                        房屋                                                126,108.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                       担保额度
                                                 实际发生日期      实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告     担保额度                                     担保类型     担保期
                                                (协议签署日)         额                                   完毕   联方担保
                       披露日期

上海张江(集团)有限 2014 年 10                   2014 年 09 月 29
                                        4,190                               0 一般保证      8年        是          否
公司                月 08 日                    日

上海国有资产经营有 2014 年 10                   2014 年 09 月 29
                                        3,981                               0 一般保证      8年        是          否
限公司              月 08 日                    日

上海工业投资(集团) 2014 年 10                   2014 年 09 月 29
                                        2,095                               0 一般保证      8年        是          否
有限公司            月 08 日                    日

上海张江(集团)有限 2014 年 10                   2014 年 09 月 29
                                        5,800                               0 一般保证      2年        是          否
公司                月 08 日                    日

上海国有资产经营有 2014 年 10           5,510 2014 年 09 月 29              0 一般保证      2年        是          否



                                                                                                                           46
                                                                              天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


限公司               月 08 日                 日

                     2014 年 10               2014 年 09 月 29
上海光通信有限公司                    2,900                                0 一般保证      2年        是          否
                     月 08 日                 日

成都工业投资集团有 2014 年 10                 2014 年 09 月 29
                                     32,187                                0 一般保证      8年        是          否
限公司               月 08 日                 日

成都高新投资集团有 2014 年 10                 2014 年 09 月 29
                                     20,451                                0 一般保证      8年        是          否
限公司               月 08 日                 日

湖北省科技投资集团 2014 年 10                 2014 年 09 月 29
                                    200,002                                0 一般保证      7年        是          是
有限公司             月 08 日                 日

上海天马有机发光显 2014 年 12                 2015 年 03 月 19
                                     55,000                           47,352 一般保证      6年        否          是
示技术有限公司       月 11 日                 日

报告期内审批的对外担保额度合                                     报告期内对外担保实际发
                                                            0                                                      -15,568
计(A1)                                                         生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                     报告期末实际对外担保余
                                                      332,116                                                          47,352
合计(A3)                                                       额合计(A4)

                                               公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                           是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                      担保类型     担保期
                                              (协议签署日)         额                                    完毕   联方担保
                     披露日期

上海天马微电子有限 2007 年 04                 2007 年 05 月 30
                                     75,000                                0 一般保证      10 年      是          否
公司                 月 20 日                 日

上海天马微电子有限 2015 年 06                 2015 年 06 月 25
                                     25,000                           25,000 一般保证      1年        否          否
公司                 月 18 日                 日

武汉天马微电子有限 2013 年 06                 2013 年 08 月 03
                                      4,200                                0 一般保证      7年        否          否
公司                 月 19 日                 日

武汉天马微电子有限 2013 年 06
                                      5,800                                0 一般保证      3年        否          否
公司                 月 19 日

天马微电子股份有限 2015 年 01                 2015 年 01 月 27
                                     35,000                                0 抵押          2年        否          否
公司                 月 07 日                 日

天马微电子股份有限 2015 年 04                 2015 年 04 月 01
                                     80,000                                0 抵押          2年        否          否
公司                 月 01 日                 日

天马微电子股份有限 2015 年 04                 2015 年 04 月 22
                                     60,000                                0 抵押          2年        否          否
公司                 月 10 日                 日

天马微电子股份有限 2015 年 06                 2015 年 06 月 30
                                     70,000                                0 抵押          2年        否          否
公司                 月 18 日                 日

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                      270,000                                                          13,317
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                      355,000                                                          25,000
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)


                                                                                                                           47
                                                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                  担保类型     担保期
                                            (协议签署日)        额                               完毕   联方担保
                    披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                   270,000                                                   -2,251
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                   687,116                                                   72,352
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                5.46%

其中:

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                             无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                       无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                 48
                                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    1、根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》等法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对公司章程部分
条款进行相应修订,公司于2015年1月27日召开第七届董事会第十八次会议、于2015年4月20日召开2015年第一次临时股东大
会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,详见公司于2015年4月21日在巨潮资讯网披露的《2015年第一次临时股东大会
决议公告》(公告编号:2015-026)及《公司章程》。
    2、公司于2015年2月4日召开的第七届董事会第十九次会议、2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关
于2014年度利润分配及分红派息的议案》,具体方案为:以2014年12月31日年末总股本1,131,738,475股为基数,向全体股东
按每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。2015年7月13日,2014年度利润分配及
分红派息完成,详见公司于2015年7月4日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2014年度分红派息方案实施公告》(公告编号:
2015-042)。
    3、公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票事项
    为维护资本市场稳定,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的
通知》(证监发【2015】51 号)的精神,基于对公司未来持续稳定发展的信心,公司部分董事、监事、高级管理人员于2015
年7月20日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股票共97,900股,本次增持公司股份的董事、监事、高级管理
人员承诺在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票。详见公司于2015年7月21日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于部
分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员等增持公司股票的进展公告》(公告编号:2015-051)。
    4、2014年9月公司非公开发行A股股票解除限售事项
    2014年9月,公司向中航国际控股股份有限公司等9家公司非公开发行股票购买上海天马微电子有限公司70%股权、成都
天马微电子有限公司40%股权、武汉天马微电子有限公司90%股权、上海中航光电子有限公司100%股权、深圳中航光电子有
限公司100%股权,并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,本次非公开发行股票共557,500,975股,公司
总股本增加至1,131,738,475股。2015年9月14日,6名股东所持合计248,007,121股股份解除限售并上市流通,详见公司于2015
年9月11日在证券时报、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2015-060)。2015年9月29日,
10名股东所持合计120,932,133股股份解除限售并上市流通,详见公司于2015年9月25日在证券时报、巨潮资讯网披露的《非
公开发行限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2015-061)。
    5、非公开发行A股股票事项
    2015年1月27日,公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过《关于公司向特定对象非
公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,详见公司于2015年1月29日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。
    2015年4月13日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票有关问题的
批复》(国资产权[2015]177号)。详见公司于2015年4月14日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票相
关事宜获国务院国资委批复的公告》(公告编号:2015-023)。
    2015年4月20日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案及相关议案。
详见公司于2015年4月21日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-026)。
    2015年4月28日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的150840号《中国证监会行政许可
申请受理通知书》。详见公司于2015年4月29日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会
受理的公告》(公告编号:2015-028)。
    2015年7月2日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150840号)(以下简称
“《反馈意见》”)。详见公司于2015年7月3日在证券时报、巨潮资讯网披露的《收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书>的公告》(公告编号:2015-041)。
    公司对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和逐项落实,对反馈意
见回复进行公开披露,相关内容详见于2015年7月7日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告,公司并按照要求将上述反馈
意见回复及时报送中国证监会。
    2015年10月21日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等相
关议案,根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关
事项的议案》的授权,综合考虑公司实际状况和资本市场情况,公司董事会对非公开发行A股股票方案进行了调整。详见公
司于2015年10月23日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。


                                                                                                           49
                                                                        天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    2015年11月11日,本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详见公司于2015年11月12日在
证券时报、巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:
2015-068)。
    2015年12月14日,公司收到中国证监会于2015年12月9日下发的《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2015]2876号)。详见公司于2015年12月15日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票
申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(公告编号:2015-076)。
    2016年1月15日,公司本次非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市。详见公司于2016年1月14日在证券
时报、巨潮资讯网披露的相关公告。
    6、报告期内公司信息披露索引

  公告编号                    公告标题                       披露时间                      查询索引

               关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的公                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-001                                                2015年01月07日
                                  告                                                -01-07/1200524913.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-002        第七届董事会第十七次会议决议公告        2015年01月07日
                                                                                    -01-07/1200525580.PDF

               关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-003                                                2015年01月07日
                           抵押担保的公告                                           -01-07/1200525581.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-004                重大事项停牌公告                2015年01月15日
                                                                                    -01-15/1200544970.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-005              重大事项停牌进展公告              2015年01月22日
                                                                                    -01-22/1200566105.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-006        第七届董事会第十八次会议决议公告        2015年01月29日
                                                                                    -01-29/1200587600.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-007         第七届监事会第十次会议决议公告         2015年01月29日
                                                                                    -01-29/1200587601.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-008                公司股票复牌公告                2015年01月29日
                                                                                    -01-29/1200587602.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-009        第七届董事会第十九次会议决议公告        2015年02月06日
                                                                                    -02-06/1200614232.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-010        第七届监事会第十一次会议决议公告        2015年02月06日
                                                                                    -02-06/1200614233.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-011               2014年年度报告摘要               2015年02月06日
                                                                                    -02-06/1200614229.PDF

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-012       关于2015年度日常关联交易预计的公告       2015年02月06日
                                                                                    -02-06/1200614238.PDF

               关于重组相关方重大资产重组承诺事项履行情                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-013                                                2015年02月06日
                              况的公告                                              -02-06/1200614239.PDF

               关于与中国进出口银行签署战略合作协议的公                      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-014                                                2015年03月19日
                                  告                                                -03-19/1200714771.PDF




                                                                                                                       50
                                                                 天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


           关于与国家开发银行股份有限公司签署合作协                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-015                                              2015年03月19日
                           议的公告                                           -03-19/1200714772.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-016   关于全资子公司武汉天马收到政府补贴的公告   2015年03月26日
                                                                              -03-26/1200741537.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-017      第七届董事会第二十次会议决议公告        2015年04月01日
                                                                              -04-01/1200773737.PDF

           关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-018                                              2015年04月01日
                        抵押担保的公告                                        -04-01/1200773738.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-019   关于召开2015年第一次临时股东大会的通知     2015年04月01日
                                                                              -04-01/1200773739.PDF

           关于增加2015年第一次临时股东大会临时议案                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-020                                              2015年04月09日
                            的通知                                            -04-09/1200803104.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-021     第七届董事会第二十一次会议决议公告       2015年04月10日
                                                                              -04-10/1200804255.PDF

           关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-022                                              2015年04月10日
                        抵押担保的公告                                        -04-10/1200804256.PDF

           关于公司非公开发行股票相关事宜获国务院国                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-023                                              2015年04月14日
                        资委批复的公告                                        -04-14/1200825768.PDF

           关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-024                                              2015年04月16日
                             公告                                             -04-16/1200841736.PDF

           关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-025                                              2015年04月20日
                          归还的公告                                          -04-20/1200869459.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-026      2015年第一次临时股东大会决议公告        2015年04月21日
                                                                              -04-21/1200875763.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-027            2015年第一季度报告正文            2015年04月28日
                                                                              -04-28/1200921488.PDF

           关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-028                                              2015年04月29日
                            的公告                                            -04-29/1200930941.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-029     第七届董事会第二十三次会议决议公告       2015年04月30日
                                                                              -04-30/1200944969.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-030      第七届监事会第十三次会议决议公告        2015年04月30日
                                                                              -04-30/1200944970.PDF

           关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-031                                              2015年04月30日
                            的公告                                            -04-30/1200944971.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-032       关于召开2014年度股东大会的通知         2015年04月30日
                                                                              -04-30/1200944972.PDF

2015-033    关于召开2014年度股东大会的提示性公告      2015年05月16日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015



                                                                                                                 51
                                                                 天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                              -05-16/1201019833.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-034          2014年度股东大会决议公告            2015年05月21日
                                                                              -05-21/1201041197.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-035   关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告   2015年06月11日
                                                                              -06-11/1201134018.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-036     第七届董事会第二十四次会议决议公告       2015年06月18日
                                                                              -06-18/1201163921.PDF

           关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-037                                              2015年06月18日
                           的公告                                             -06-18/1201163922.PDF

           关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-038                                              2015年06月18日
                       抵押担保的公告                                         -06-18/1201163923.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-039     第七届董事会第二十五次会议决议公告       2015年06月30日
                                                                              -06-30/1201212149.PDF

           关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-040                                              2015年07月01日
                         归还的公告                                           -07-01/1201218128.PDF

           关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-041                                              2015年07月03日
                     意见通知书》的公告                                       -07-03/1201235346.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-042          2014年度分红派息实施公告            2015年07月04日
                                                                              -07-04/1201236879.PDF

           关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-043                                              2015年07月07日
                             公告                                             -07-07/1201248266.PDF

           关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-044                                              2015年07月07日
                    及公司采取措施的公告                                      -07-07/1201248267.PDF

           关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-045                                              2015年07月07日
              取监管措施或处罚及整改情况的公告                                -07-07/1201248268.PDF

           关于非公开发行股票相关风险的补充说明的公                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-046                                              2015年07月07日
                              告                                              -07-07/1201248269.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-047            关于重大事项停牌公告              2015年07月08日
                                                                              -07-08/1201253149.PDF

           关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-048                                              2015年07月10日
                              告                                              -07-10/1201266863.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-049        关于公司股票复牌的提示性公告          2015年07月13日
                                                                              -07-13/1201282029.PDF

           关于公司高管、核心管理人员等增持公司股票                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-050                                              2015年07月13日
                         承诺的公告                                           -07-13/1201282030.PDF

           关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-051                                              2015年07月21日
             心管理人员等增持公司股票的进展公告                               -07-21/1201323084.PDF



                                                                                                                 52
                                                                 天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


           关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-052                                              2015年07月24日
             心管理人员等增持公司股票的进展公告                               -07-24/1201338397.PDF

           关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-053                                              2015年07月29日
             心管理人员等增持公司股票的进展公告                               -07-29/1201358977.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-054              关于董事辞职的公告              2015年08月13日
                                                                              -08-13/1201428816.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-055    关于召开裸眼3D生态圈新闻发布会的公告      2015年08月20日
                                                                              -08-20/1201461438.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-056     第七届董事会第二十六次会议决议公告       2015年08月22日
                                                                              -08-22/1201473628.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-057      第七届监事会第十四次会议决议公告        2015年08月22日
                                                                              -08-22/1201473629.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-058             2015年半年度报告摘要             2015年08月22日
                                                                              -08-22/1201473625.PDF

           关于子公司上海天马与托管公司厦门天马签署                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-059                                              2015年08月22日
            委托经营管理补充协议暨关联交易的公告                              -08-22/1201473631.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-060        非公开发行限售股上市流通公告          2015年09月11日
                                                                              -09-11/1201577475.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-061    非公开发行限售股上市流通的提示性公告      2015年09月25日
                                                                              -09-25/1201634798.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-062        关于全资子公司名称变更的公告          2015年09月29日
                                                                              -09-29/1201649680.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-063     第七届董事会第二十七次会议决议公告       2015年10月23日
                                                                              -10-23/1201714737.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-064     关于调整非公开发行A股股票方案的公告      2015年10月23日
                                                                              -10-23/1201714738.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-065     第七届董事会第二十八次会议决议公告       2015年10月31日
                                                                              -10-31/1201744577.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-066            2015年第三季度报告正文            2015年10月31日
                                                                              -10-31/1201744574.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-067   关于2015年度新增日常关联交易预计的公告     2015年10月31日
                                                                              -10-31/1201744578.PDF

           关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行                    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-068                                              2015年11月12日
                  审核委员会审核通过的公告                                    -11-12/1201764645.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-069   关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告   2015年11月21日
                                                                              -11-21/1201782436.PDF

2015-070   关于全资子公司上海中航光电子有限公司通过   2015年11月28日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015



                                                                                                                 53
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                         高新技术企业复审的公告                                    -11-28/1201795424.PDF

                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
  2015-071   关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告     2015年12月1日
                                                                                   -12-01/1201798676.PDF

                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
  2015-072      第七届董事会第二十九次会议决议公告        2015年12月4日    closure/szse_main/bulletin_detail/true/12
                                                                            01804666?announceTime=2015-12-04

                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
  2015-073          关于参与竞拍成都天马30%股权的公告     2015年12月4日    closure/szse_main/bulletin_detail/true/12
                                                                            01804667?announceTime=2015-12-04

                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
  2015-074    关于参与竞拍成都天马30%股权的进展公告      2015年12月12日    closure/szse_main/bulletin_detail/true/12
                                                                            01830640?announceTime=2015-12-12

                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
  2015-075    关于公司通过高新技术企业重新认定的公告     2015年12月12日    closure/szse_main/bulletin_detail/true/12
                                                                            01830641?announceTime=2015-12-12

                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
             关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监
  2015-076                                               2015年12月15日    closure/szse_main/bulletin_detail/true/12
                         督管理委员会核准的公告
                                                                            01832635?announceTime=2015-12-15

                                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
             关于全资子公司成都天马完成工商变更登记的
  2015-077                                               2015年12月31日    closure/szse_main/bulletin_detail/true/12
                                  公告
                                                                            01876845?announceTime=2015-12-31




十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,公司全资子公司武汉天马共计四次收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有
限公司研发补助资金的通知》,武汉天马收到研发补助人民币分别为1亿元、1亿元、2亿元、2亿元。详见公司于2015年3月
26日、2015年6月11日、2015年11月21日、2015年12月1日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政
府补助的公告》(公告编号分别为:2015-016、2015-035、2015-069、2015-071)。
    2、因业务发展需要,公司全资子公司驰誉电子有限公司中文名称变更为“天马微电子(香港)有限公司”,英文名称变
更为“TianmaMicro-Electronics(HongKong)Limited”。详见公司于2015年9月29日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子
公司名称变更的公告》(公告编号:2015-062)。
    3、2015年12月3日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于参与竞拍成都天马30%股权的议案》,并
授权公司管理层办理参与竞拍成都天马微电子有限公司30%股权具体事宜。2015年12月11日,公司收到西南联合产权交易所
有限责任公司出具的竞价结果通知单,公司以29,986.00万元、19,050.2568万元的价格成功竞买成都工业投资集团有限公司以
及成都高新投资集团有限公司分别持有的成都天马18.34%及11.66%的股权(合计成都天马30%股权)。成都天马已取得了成
都市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成工商变更登记手续。变更后,公司持有成都天马100%股权,成都天马成为
公司全资子公司。详见公司于2015年12月31日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司成都天马完成工商变更登记
的公告》(公告编号:2015-077)。




                                                                                                                       54
                                                                         天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
     公司持续推动与利益相关方共赢发展,切实履行社会责任,注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡,密切关注
利益相关方的心声,并积极回馈与改进,矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。公司披露了2015年社
会责任报告,详见2016年2月19日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年度企业社会责任报告》。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否

                                                 企业社会责任报告

                    是否含环境方面   是否含社会方面   是否含公司治理                     报告披露标准
     企业性质
                         信息             信息             方面信息           国内标准                  国外标准

                                                                        中国上市公司社会责
国企                是               是               是                                      GRI
                                                                        任报告信息披露标准

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                  是

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                                               8,124.77

                                                            温室气体减排量 6338 吨二氧化碳/年、废水减排量 100877m/
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效
                                                            年、危险废弃物减排量 1578.34 吨/年。

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
                                                                                                                   178.32
能力的投入(万元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
                                                                                                                      10
元)


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                                       55
                                                                            天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                           单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                        公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股                    其他        小计          数量         比例
                                                                           股

                          557,517,8                                                 -368,865, -368,865, 188,652,0
一、有限售条件股份                      49.26%           0          0           0                                          16.67%
                                   50                                                    829        829               21

1、国家持股                         0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

                          448,897,6                                                 -260,335, -260,335, 188,561,7
2、国有法人持股                         39.66%           0          0           0                                          16.66%
                                   09                                                    888        888               21

                          108,620,2                                                 -108,529, -108,529,
3、其他内资持股                          9.60%           0          0           0                              90,300       0.01%
                                   41                                                    941        941

                          108,603,3                                                 -108,603, -108,603,
其中:境内法人持股                       9.60%           0          0           0                                      0    0.00%
                                   66                                                    366        366

       境内自然人持股       16,875       0.00%           0          0           0     73,425     73,425        90,300       0.01%

4、外资持股                         0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

其中:境外法人持股                  0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

       境外自然人持股               0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

                          574,220,6                                                 368,865,8 368,865,8 943,086,4
二、无限售条件股份                      50.74%           0          0           0                                          83.33%
                                   25                                                       29          29            54

                          574,220,6                                                 368,865,8 368,865,8 943,086,4
1、人民币普通股                         50.74%           0          0           0                                          83.33%
                                   25                                                       29          29            54

2、境内上市的外资股                 0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                 0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

4、其他                             0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

                         1,131,738,                                                                          1,131,738
三、股份总数                            100.00%          0          0           0            0           0                 100.00%
                               475                                                                                ,475

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
说明:以上股份变动情况为截止本报告期末情况。公司2015年非公开发行股票269,360,269股于2016年1月15日在深圳证券交
易所上市,自新增股份上市首日起十二个月内不得上市交易或转让,截止本报告披露日,公司股份总数为1,401,098,744股,
其中,有限售条件股份为458,012,290股,无限售条件股份为943,086,454股。

                                                                                                                                   56
                                                                             天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    公司非公开发行股票(A股)方案经天马微电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会
审议通过,根据公司2015年第一次临时股东大会授权,公司第七届董事会第二十七次会议对发行方案进行调整。
    本次非公开发行股票的申请于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日,公司收到中国
证监会核发《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2876号),核准公司非公开发行
不超过269,360,269股新股。


股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司完成非公开发行股份、购买少数股权事项,报告期末每股收益及净资产收益率采取加权平均计算。

               加权平均                                                   每股收益
           净资产收益率(%)                    基本每股收益(元/股)                  稀释每股收益(元/股)
     2015年度             2014年度           2015年度       2014年度            2015年度               2014年度
              6.61%             14.09%             0.4901          0.7116               0.4901                  0.7116


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:股

                                        本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称          期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                              数            数

                                                                                             非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
湖北省科技投资                                                                               购买资产,限售 14 日解除限售,
                          132,682,883       132,682,883               0                  0
集团有限公司                                                                                 数量:          解除限售数量:
                                                                                             132,682,883 股。 132,682,883 股。

                                                                                             非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
成都工业投资集                                                                               购买资产,限售 14 日解除限售,
                           28,300,007        28,300,007               0                  0
团有限公司                                                                                   数量:28,300,007 解除限售数量:
                                                                                             股。            28,300,007 股。

                                                                                             非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
上海张江(集团)                                                                             购买资产,限售 14 日解除限售,
                           28,181,469        28,181,469               0                  0
有限公司                                                                                     数量:28,181,469 解除限售数量:
                                                                                             股。            28,181,469 股。

上海国有资产经                                                                               非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
                           26,772,390        26,772,390               0                  0
营有限公司                                                                                   购买资产,限售 14 日解除限售,


                                                                                                                              57
                                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                       数量:26,772,390 解除限售数量:
                                                                       股。               26,772,390 股。

                                                                       非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
成都高新投资集                                                         购买资产,限售 14 日解除限售,
                      17,979,642    17,979,642       0             0
团有限公司                                                             数量:17,979,642 解除限售数量:
                                                                       股。               17,979,642 股。

                                                                       非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
财通基金管理有                                                         募集配套资金, 29 日解除限售,
                      15,107,534    15,107,534       0             0
限公司                                                                 限售数量:         解除限售数量:
                                                                       15,107,534 股。 15,107,534 股。

                                                                       非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
                                                                       购买资产,限售 14 日解除限售,
上海光通信公司        14,090,730    14,090,730       0             0
                                                                       数量:14,090,730 解除限售数量:
                                                                       股。               14,090,730 股。

                                                                       非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
大连恒业贸易有                                                         募集配套资金, 29 日解除限售,
                      12,328,767    12,328,767       0             0
限公司                                                                 限售数量:         解除限售数量:
                                                                       12,328,767 股。 12,328,767 股。

                                                                       非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
西藏自治区投资                                                         募集配套资金, 29 日解除限售,
                      12,328,767    12,328,767       0             0
有限公司                                                               限售数量:         解除限售数量:
                                                                       12,328,767 股。 12,328,767 股。

                                                                       非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
兴业全球基金管                                                         募集配套资金, 29 日解除限售,
                      12,328,767    12,328,767       0             0
理有限公司                                                             限售数量:         解除限售数量:
                                                                       12,328,767 股。 12,328,767 股。

2014 年发行股份                                                        非公开发行股份 已于 2015 年 9 月
购买资产并募集                                                         募集配套资金, 29 日解除限售,
                      68,838,298    68,838,298       0             0
配套资金的其他                                                         限售数量:         解除限售数量:
限售股股东                                                             68,838,298 股。 68,838,298 股。

公司部分董事、监
事、高级管理人
                                                                       公司部分董事、
员:刘静瑜、邓柏                                                                          每年解除限售股
                                                                       监事、高级管理
松、孙永茂、屈桂         16,875             0    73,425       90,300                      数占所持总股数
                                                                       人员增持公司股
锦、刘德广、娄军、                                                                        的 25%。
                                                                       票共计 97,900 股
耿言安、刘长清、
赵军、刘伟

合计                 368,956,129   368,939,254   73,425       90,300          --                 --




                                                                                                        58
                                                                               天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

                                                                                                年度报告披露日
                                                                 报告期末表决权
                               年度报告披露日                                                   前上一月末表决
报告期末普通                                                     恢复的优先股股
                        57,702 前上一月末普通         56,733                                   0 权恢复的优先股           0
股股东总数                                                       东总数(如有)(参
                               股股东总数                                                       股东总数(如有)
                                                                 见注 8)
                                                                                                (参见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限             质押或冻结情况
                                                报告期末
    股东名称           股东性质     持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                       股份状态            数量
                                                                情况   股份数量 股份数量

中航国际控股股                                  291,567,3              29,590,54 261,976,7
                    国有法人          25.76%                0                                             -               0
份有限公司                                            26                       0         86

湖北省科技投资                                  132,682,8                          132,682,8
                    国有法人          11.72%                0                  0                          -               0
集团有限公司                                          83                                 83

中国航空技术深                                  81,075,30              81,075,30
                    国有法人           7.16%                0                             0               -               0
圳有限公司                                             4                       4

中国航空技术国                                  77,895,87              77,895,87
                    国有法人           6.88%                0                             0               -               0
际控股有限公司                                         7                       7

深圳市通产集团                                  48,251,36                          48,251,36
                    国有法人           4.26%                0                  0                          -               0
有限公司                                               4                                  4

成都工业投资集                                  28,300,00                          28,300,00
                    国有法人           2.50%                0                  0                          -               0
团有限公司                                             7                                  7

上海国有资产经                                  26,772,39                          26,772,39
                    国有法人           2.37%                0                  0                          -               0
营有限公司                                             0                                  0


                                                                                                                           59
                                                                      天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


全国社保基金一                                 20,254,49 +20,254,4         20,254,49
                   其他                1.79%                         0                             -              0
零八组合                                               7 97                       7

上海张江(集团)                               15,266,64 -12,914,8         15,266,64
                   国有法人            1.35%                         0                             -              0
有限公司                                               4 25                       4

中国人寿保险股
份有限公司-传                                 14,511,90 +14,511,9         14,511,90
                   其他                1.28%                         0                             -              0
统-普通保险产                                         0 00                       0
品-005L-CT001 深

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无。
见注 3)

                                    公司前十名股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国
                                    航空技术深圳有限公司 100%的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司
                                    37.5%的股份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    股份有限公司 33.93%股份,上述三名股东存在关联关系,也属于《上市公司股东持股

                                    变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第八名、第十名股东未知是否存在关
                                    联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                    人。其他股东之间均不存在关联关系,也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
            股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

中航国际控股股份有限公司                                              261,976,786 人民币普通股           261,976,786

湖北省科技投资集团有限公司                                            132,682,883 人民币普通股           132,682,883

深圳市通产集团有限公司                                                   48,251,364 人民币普通股          48,251,364

成都工业投资集团有限公司                                                 28,300,007 人民币普通股          28,300,007

上海国有资产经营有限公司                                                 26,772,390 人民币普通股          26,772,390

全国社保基金一零八组合                                                   20,254,497 人民币普通股          20,254,497

上海张江(集团)有限公司                                                 15,266,644 人民币普通股          15,266,644

中国人寿保险股份有限公司-传统
                                                                         14,511,900 人民币普通股          14,511,900
-普通保险产品-005L-CT001 深

西藏自治区投资有限公司                                                   12,328,767 人民币普通股          12,328,767

大连恒业贸易有限公司                                                     12,328,767 人民币普通股          12,328,767

                                    公司前十名无限售条件股东中,第六名、第八名之间未知是否存在关联关系,未知和
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    前 10 名股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    管理办法》中规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间均不存在关联关系,中航
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    国际控股股份有限公司与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公
说明
                                    司的关联关系或一致行动的说明可参照上述前十名股东关联关系或一致行动的说明。

前 10 名普通股股东参与融资融券业 无。



                                                                                                                   60
                                                                         天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负
       控股股东名称                                   成立日期            组织机构代码             主要经营业务
                                   责人

                                                                                            投资兴办实业(具体项目
                                                                                            另行申报);国内商业、物
                                                                                            资供销业(不含专营、专
                                                                                            控、专卖商品);经营进出
中航国际控股股份有限公司 吴光权                 1997 年 06 月 20 日   27935122-9
                                                                                            口业务(法律、行政法规、
                                                                                            国务院决定禁止的项目除
                                                                                            外,限制的项目须取得许
                                                                                            可后方可经营)。

                           中航国际控股股份有限公司持有中航地产股份有限公司(中航地产 000043)22.35%的股权。
控股股东报告期内控股和参
                           中航国际控股股份有限公司持有飞亚达(集团)股份有限公司(飞亚达 A 000026,飞亚达 B
股的其他境内外上市公司的
                           200026)37.15%的股权。中航国际控股股份有限公司持有中航国际船舶控股有限公司(新加
股权情况
                           坡上市公司,O2I)73.87%的股权。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                              成立日期           组织机构代码                主要经营业务
                                 负责人

                                                                                         主要从事国际航空、贸易物流、
中国航空技术国际控股有限公                                                               零售与高端消费品、地产与酒
                             吴光权            1983 年 04 月 12 日 10000099-9
司                                                                                       店、电子高科技、资源开发等
                                                                                         业务。

实际控制人报告期内控制的其
                             中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司(HK.0161)37.50%股权。
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                   61
                                                                       天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                   成立日期           注册资本     主要经营业务或管理活动
                                     人

                                                                                        开发区的园区开发及基础
                                                                                        设施建设;科技创新平台
                                                                                        及创业孵化器建设;对高
                                                                                        新技术产业的投资;其他
                                                                                        投资及投资管理咨询服
                                                                                        务;房地产开发;商品房
                                                   2005 年 07 月 28
湖北省科技投资集团有限公司   芦俊                                     1,769,957 万元    销售;物业管理;受武汉
                                                   日
                                                                                        东湖开发区管理委员会委
                                                                                        托进行项目土地收储。(上
                                                                                        述经营范围中国家有专项
                                                                                        规定的项目经审批后或凭
                                                                                        许可证在核定期限内经
                                                                                        营)




                                                                                                                 62
                                                        天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               63
                                            天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   64
                                                                             天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增持 本期减持
                     任职状                  任期起始日   任期终止日 期初持股                                   其他增减 期末持股
  姓名        职务            性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                       态                           期         期         数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                      (股)       (股)

                                            2013 年 06 月 2016 年 06 月
         董事长      现任
                                            18 日         18 日
由镭                          男       46                                        0             0            0          0         0
                                            2003 年 01 月 2016 年 06 月
         董事        现任
                                            26 日         18 日

                                            2013 年 02 月 2016 年 06 月
         副董事长 现任
                                            28 日         18 日
朱军                          男       52                                        0             0            0          0         0
                                            2013 年 02 月 2016 年 06 月
         董事        现任
                                            19 日         18 日

                                            2003 年 01 月 2016 年 06 月
汪名川   董事        现任     男       49                                        0             0            0          0         0
                                            26 日         18 日

                                            2013 年 06 月 2015 年 08 月
黄勇峰   董事        离任     男       41                                        0             0            0          0         0
                                            18 日         13 日

                                            2013 年 06 月 2016 年 06 月
刘爱义   董事        现任     男       43                                        0             0            0          0         0
                                            18 日         18 日

                                            2016 年 02 月 2016 年 06 月
钟思钧   董事        现任     男       39                                        0             0            0          0         0
                                            17 日         18 日

                                            2013 年 04 月 2016 年 06 月
         董事        现任
                                            23 日         18 日
刘静瑜                        女       45                                        0     20,000               0          0    20,000
                                            2013 年 02 月 2016 年 06 月
         总经理      现任
                                            27 日         18 日

                                            2010 年 06 月 2016 年 06 月
陈少华   独立董事 现任        男       54                                        0             0            0          0         0
                                            30 日         18 日

                                            2010 年 08 月 2016 年 06 月
章成     独立董事 现任        男       37                                        0             0            0          0         0
                                            31 日         18 日

                                            2013 年 06 月 2016 年 06 月
谢汉萍   独立董事 现任        男       62                                        0             0            0          0         0
                                            18 日         18 日

         监事会主                           2010 年 06 月 2016 年 06 月
陈宏良               现任     男       47                                        0             0            0          0         0
         席                                 30 日         18 日

                                            2007 年 06 月 2016 年 06 月
盛帆     监事        现任     男       58                                        0             0            0          0         0
                                            13 日         18 日



                                                                                                                                 65
                                                                                             天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                           2013 年 02 月 2016 年 06 月
徐斌      监事        现任      男                    46                                         0        0          0     0        0
                                                           19 日          18 日

          职工代表                                         2010 年 07 月 2016 年 06 月
赵军                  现任      男                    43                                    22,500    7,500          0     0    30,000
          监事                                             05 日          18 日

          职工代表                                         2013 年 06 月 2016 年 06 月
刘伟                  现任      男                    39                                         0    4,800          0     0     4,800
          监事                                             18 日          18 日

                                                           2003 年 05 月 2016 年 06 月
邓柏松    副总经理 现任         男                    57                                         0    7,500          0     0     7,500
                                                           22 日          18 日

                                                           2005 年 12 月 2016 年 06 月
孙永茂    副总经理 现任         男                    52                                         0   10,700          0     0    10,700
                                                           27 日          18 日

                                                           2010 年 07 月 2016 年 06 月
屈桂锦    副总经理 现任         女                    46                                         0   10,800          0     0    10,800
                                                           05 日          18 日

                                                           2013 年 06 月 2016 年 06 月
刘德广    副总经理 现任         男                    43                                         0   10,700          0     0    10,700
                                                           18 日          18 日

                                                           2013 年 06 月 2016 年 06 月
娄军      副总经理 现任         男                    47                                         0   10,700          0     0    10,700
                                                           18 日          18 日

                                                           2012 年 03 月 2016 年 06 月
耿言安    财务总监 现任         男                    33                                         0    7,700          0     0     7,700
                                                           16 日          18 日

          董事会秘                                         2001 年 08 月 2016 年 06 月
刘长清                现任      男                    58                                         0    7,500          0     0     7,500
          书                                               09 日          18 日

合计           --          --        --          --                --             --        22,500   97,900          0     0   120,400


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名           担任的职务                  类型                   日期                                 原因

                                                                    2015 年 08 月 13 因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事、董事会
黄勇峰              董事                  离任
                                                                    日                 战略委员会委员职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、公司董事
    由镭,男,研究员级高级工程师,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司董事长,中国航
空技术国际控股有限公司董事兼副总裁,中国航空技术深圳有限公司董事兼总经理,中航国际控股股份有限公司副董事长,
深南电路有限公司董事长,厦门天马微电子有限公司董事长,NLT Technologies, Ltd.代表取缔役会长,深圳市享受政府特殊
津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理,深南电路有限公司常务副总经理,深南电路有限公司副总经理,中国
航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理,中国航空技术深圳有限公司投资管理部经理。
    朱军,男,硕士学历,高级工程师,中共党员。现任公司副董事长,深圳市纺织(集团)股份有限公司董事长、总经理、
党委书记,深圳市盛波光电科技有限公司董事长。历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁棉纺织厂细纱车间主任,济宁
化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办公室主任,山东省汶上县政府副县长,山东省纺织厅办公室主任、人教处处长,深圳
市纺织(集团)股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。

                                                                                                                                    66
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    汪名川,男,高级会计师,同济大学管理工程硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事,中国航空技术国际控
股有限公司副总会计师,中国航空技术深圳有限公司总会计师,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航地产股份有限公司
董事,天虹商场股份有限公司董事,厦门天马微电子有限公司监事。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑
料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部副
经理、经理、副总会计师。
    刘爱义,男,高级政工师,北京大学公共关系管理专业硕士。现任本公司董事,中国航空技术国际控股有限公司人力资
源部部长,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航地产股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高
级业务经理、人力资源部领导干部处处长,中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长。
    钟思均,男,高级经济师,西北工业大学管理硕士。现任中航国际控股股份有限公司公司秘书,飞亚达(集团)股份有
限公司董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事。钟思均于2002年加入中国航空技术深圳有限公司,
具有丰富的企业战略、运营及投资管理经验,曾任中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理,深圳中航酒店管理有限公
司董事会秘书、上海天马微电子有限公司董事会秘书等职务。
    刘静瑜,女,东北财经大学管理学硕士,高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任本公司董事、
总经理,厦门天马微电子有限公司董事,上海天马有机发光显示技术有限公司董事长。2003年进入天马微电子股份有限公司,
历任公司财务部经理、副总经理兼总会计师。


2、独立董事
    陈少华,男,博士研究生学历。现任本公司独立董事,厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师、会计发展研究中心
副主任,厦门外商投资企业会计协会会长,厦门总会计师协会副会长;中国中材国际工程股份有限公司、福建七匹狼实业股
份有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、厦门大博医疗科技股份有限公司独立董事。曾任厦门大学会计系讲师、副教授,
美国弗吉尼亚联邦大学访问教授,厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师,福建南纺股份有限公司、厦
门三五互联科技股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司独立董事。
    章成,男,本科学历,国家高级律师,广东省优秀律师。现任本公司独立董事,广东开野律师事务所创始合伙人、主任,
深圳市福田区法学会副会长,深圳市律师协会福田区工作委员会主任,深圳律联不良资产处置联盟主席,深圳市洪涛装饰股
份有限公司独立董事。
    谢汉萍,男,中国台湾籍,博士研究生学历,现任本公司独立董事,台湾联合大学系统副校长,台湾交通大学讲席教授,
上海交通大学讲席教授、长江学者讲座教授,国际资讯显示学会(SID)理事、会士(Fellow),美国光学学会(OSA)会
士(Fellow),国际电气与电子工程师学会(IEEE)会士(Fellow),IEEE/OSA J.of Display Technology及J.of SID副编辑,
主要光资讯储存及显示技术国际会议(如ODS, ISOM, MORIS, APDSC, Intermag, SID, IDMC, IDRC等)等会议议程委员及大会
主席,浙江星星瑞金科技股份有限公司、钜泉光电科技有限公司(尚未上市)独立董事。曾就职于美国通用电气公司(G.E.)
航太事业部,美国卡耐基梅隆大学,美国IBM T.J. Watson研究中心,台湾国立交通大学,历任台湾国立交通大学电子资讯研
究中心副主任、显示科技研究所所长、电机学院院长。


3、公司监事
    陈宏良,男,一级高级经济师,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司监事会主席,中国
航空技术国际控股有限公司副总裁,中国航空技术深圳有限公司董事兼副总经理,中航国际控股股份有限公司董事。曾任
中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理,中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。
    盛帆,男,会计师,硕士研究生。现任本公司监事,中航国际控股股份有限公司审计监察部经理,中航地产股份有限公
司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。
    徐斌,男,硕士研究生,经济师,中共党员。现任本公司监事,深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳华晶玻
璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理,深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业
部副总经理,肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。
    赵军,男,毕业于西北工业大学高分子材料专业,研究生学历。现任本公司职工代表监事,分管采购中心和消费品质量
管理工作。1997年加入天马微电子股份有限公司,历任公司质量部经理、大客户部高级经理、制造中心总监,深圳事业部副



                                                                                                             67
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


总经理。
    刘伟,男,洛阳理工学院贸易经济专业本科毕业,河南大学企业管理专业硕士研究生毕业。现任本公司职工代表监事、
战略管理部高级经理,负责公司战略管理工作。2012年加入天马微电子股份有限公司,曾任深圳市优势智业企业管理咨询有
限公司项目总监。


4、公司高级管理人员
    刘静瑜,其主要工作经历请见本节“三、1、公司董事”。
    邓柏松,男,高级经济师,毕业于江西财经大学贸易经济专业,本科学历。现任本公司副总经理、党委书记、审计检查
负责人。曾任深圳凯狮实业有限公司副总经理,1996年加入天马微电子股份有限公司,历任公司党委副书记、公司董事会秘
书兼经理部经理,2000年3月任中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理、天马微电子股份有限公司董事,2003年5月起历
任公司党委书记、副总经理、审计监察部负责人、总经理、副总经理。
    孙永茂,男,高级工程师,兰州大学化学系有机化学专业本科毕业,清华大学化学系液晶化学专业硕士研究生毕业,中
欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理,天马微电子(香港)有限公司董事长,韩国天马公司董事,天马NLT美
国公司董事,天马NLT欧洲公司监管委员会委员,NLT Technologies, Ltd.取缔役,深圳中航光电子有限公司监事。1992年加
入天马微电子股份有限公司,历任公司研发中心副主任工程师,1996年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理,2003
年起历任天马微电子股份有限公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理。
    屈桂锦,女,上海华东化工学院应用化学专业学士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理,韩国天马公
司董事长、总经理,天马NLT美国公司董事长、总经理,天马NLT欧洲公司监管委员会主席。1991年加入天马微电子股份有
限公司,历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、公司总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美
国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理、Tianma NLT America Inc. 董事长、总经理。
    刘德广,男,毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业,本科学历。现任本公司副总经理。1995年加入天马微电子股份
有限公司,历任天马微电子股份有限公司质量部副经理、厂长、制造中心总监,上海天马微电子有限公司制造中心总监,武
汉天马微电子有限公司副总经理,上海中航光电子有限公司常务副总经理。
    娄军,男,毕业于镇江船舶学院大学工业电气自动化专业,本科学历。现任本公司副总经理。曾任西安第705研究所专
业组长,上海华虹集成电路有限责任公司销售总监,新相微电子(上海)有限公司副总经理,上海中航光电子有限公司副总
经理。
    耿言安,男,毕业于安徽工业大学会计专业,本科学历。现任本公司财务总监,天马微电子(香港)有限公司董事、总
经理,韩国天马公司董事,NLT Technologies, Ltd.监查役,天马NLT美国公司董事,天马NLT欧洲公司监管委员会委员。2007
年加入天马微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公司财务主管,成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监,
上海中航光电子有限公司财务副总监。
  刘长清,男,经济师,大专学历。现任本公司董事会秘书。曾任国营四三〇厂厂办秘书、厂长秘书,深圳飞图新技术开
发有限公司副经理。2000年加入天马微电子股份有限公司,历任公司经理部副经理、行政部经理,公司第三届、第四届、第
五届、第六届董事会秘书。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                                 在股东单位是否
任职人员姓名               股东单位名称                          任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                 领取报酬津贴

               中航国际控股股份有限公司            副董事长

                                                   董事兼总经
               中国航空技术深圳有限公司
由镭                                               理

                                                   董事兼副总
               中国航空技术国际控股有限公司
                                                   裁


                                                                                                                68
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


               中国航空技术深圳有限公司            总会计师
汪名川
               中国航空技术国际控股有限公司        副总会计师

钟思均         中航国际控股股份有限公司            秘书

                                                   人力资源部
刘爱义         中国航空技术国际控股有限公司
                                                   部长

               中航国际控股股份有限公司            董事

                                                   董事兼副总
陈宏良         中国航空技术深圳有限公司
                                                   经理

               中国航空技术国际控股有限公司        副总裁

                                                   审计监察部
盛帆           中航国际控股股份有限公司
                                                   经理

徐斌           深圳市通产集团有限公司              企划部部长

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                  在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                  领取报酬津贴

                                                   董事长、总经
朱军           深圳市纺织(集团)股份有限公司
                                                   理、党委书记

                                                   教授、博士生
陈少华         厦门大学
                                                   导师

                                                   创始合伙人、
章成           广东开野律师事务所
                                                   主任

谢汉萍         台湾交通大学                        讲席教授

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序
独立董事津贴由公司股东大会审议批准(第七届董事会独立董事津贴于2013年6月18日召开的2013年第二次临时股东大会审
议通过,第七届董事会独立董事津贴的调整议案于2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过),高级管理人员的年
度报酬由董事会审议批准(2015年度高管薪酬于2016年2月18日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过)。
(二)公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定的依据
1、根据公司背景


                                                                                                               69
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


(1)国有控股企业背景
(2)产品市场化竞争,运营方式和人才竞争均市场化
(3)人才来源多元化
2、结合以上公司背景,在设计公司董事、监事及高级管理人员薪酬时遵循了以下设计指引
(1)设定为国有控股企业的薪酬水平
(2)薪酬模式及定薪水平均依据市场导向
(3)简化薪酬结构,适用于不同的人才来源
3、确定高管薪酬结构
高级管理人员薪酬由基本薪酬、保险和福利、绩效薪酬(绩效奖励和超额业绩激励)三部分组成。基本薪酬根据高级管理人
员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定;保险和福利根据国家和公司有关规定执行;绩效奖励根据年度
内个人努力表现和公司年度目标实现情况确定,超额业绩激励根据为股东创造高于基本资本成本的资本收益确定。
4、确定市场数据
(1)以“年度薪酬总额”对标市场
(2)定位于市场的50分位
(3)对标群体选择相同类似行业、资产和销售规模类似的企业
(4)对标的数据选择高科技制造型企业的薪酬调研数据
(三)公司现任董事、监事、高级管理人员共21人。报告期内,公司支付给独立董事的津贴总额为38.4万元(税前),董事
(除独立董事)、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共10人,公司支付的报酬总额为1,518.63万元(税前)。
第七届董事会独立董事津贴的调整议案于2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过,独立董事津贴每位每年由9万元
人民币(含税)调整为12.8万元人民币(含税)。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务          性别         年龄         任职状态
                                                                                 前报酬总额         方获取报酬

由镭              董事长          男                       46 现任                            是

朱军              副董事长        男                       52 现任                            是

汪名川            董事            男                       49 现任                            是

黄勇峰            董事            男                       41 离任                            是

刘爱义            董事            男                       43 现任                            是

钟思钧            董事            男                       39 现任                            是

刘静瑜            董事、总经理    女                       45 现任                         273 否

陈少华            独立董事        男                       54 现任                        12.8 否

章成              独立董事        男                       37 现任                        12.8 否

谢汉萍            独立董事        男                       62 现任                        12.8 否

陈宏良            监事会主席      男                       47 现任                            是

盛帆              监事            男                       58 现任                            是

徐斌              监事            男                       46 现任                            否

赵军              职工代表监事    男                       43 现任                         140 否

刘伟              职工代表监事    男                       39 现任                       23.63 否



                                                                                                                 70
                                                                            天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


邓柏松              副总经理             男                       57 现任                          80 否

孙永茂              副总经理             男                       52 现任                         228 否

屈桂锦              副总经理             女                       46 现任                         175 否

刘德广              副总经理             男                       43 现任                         201 否

娄军                副总经理             男                       47 现任                         188 否

耿言安              财务总监             男                       33 现任                         130 否

刘长清              董事会秘书           男                       58 现任                          80 否

合计                      --                  --             --              --               1,557.03      --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量及构成情况
    截止本报告期末,公司在职员工总数为13,264人,公司需承担费用的离退休职工人数:无。


2、专业构成情况:
                                 专业构成
         类别                    人数               占比
       技术人员                  3723              28.07%
       生产人员                  8209              61.89%
       销售人员                  276               2.08%
       财务人员                  107               0.81%
       行政人员                  949               7.15%
         合计                    13264             100.00%




                                                                                                                   71
                                                                  天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




3、教育程度情况
                          教育程度
         类别             人数                 占比
         博士              27                 0.20%
         硕士             722                 5.44%
         本科             2914                21.97%
         大专             2267                17.09%
    中专及以下            7334                55.29%
         合计            13264               100.00%




4、员工薪酬政策
   (1)对外具有吸引力,保持人才的市场竞争力,对内具有公正性和一致性
   对外:公司的整体薪酬水平定位于行业中上水平,通过吸引、留住一流人才,依靠挖掘人力资源的潜力、提高人力资本
的投入产出比,来提高公司整体的竞争力和持续发展的组织能力;
   对内:以岗位的贡献大小及员工的能力确定岗位任职者的付薪水平,保证薪酬的一致性、公正性。对员工的贡献给予相
应的回报和激励,促使员工与公司共同发展。
   (2)员工的薪酬,主要依据劳动力市场状况、岗位价值、工作表现与能力发展等要素来确定
   外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导线是确定公司薪酬标准的重要参考依据;根
据不同岗位及职位的特点,确定不同的薪酬等级,以最大限度地激励员工的表现;公司在报酬分配时,遵循效率优先兼顾公
平原则,反对平均主义,给予优秀的、创造价值大的员工以优厚的薪酬,适度向关键人才、市场供给短缺人才倾斜;公司的
最低工资不低于所在地最低工资标准。
   (3)对不同层次、不同职位类型的人员采用不同的薪酬政策
   在人力资源市场中,具有相同工作性质及类似任职素质的一类职位,通称为职位族,按照工作类型与任职素质的不同分
为不同的职位族。在市场薪酬行情中,不同的职位族(职位系列)具有不同的薪酬水平;对同一职位族的不同层级,采用不
同的内部政策。根据市场不同的薪酬行情和职位对公司的竞争力的影响、以及公司的竞争策略,制定不同的薪酬标准和支付
方式。




                                                                                                         72
                                                                      天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、培训计划
   公司一直十分重视员工的培训与发展工作,将创新学习打造成公司长期战略的一部分,结合公司现状、年度计划、岗位
性质与职责、以及员工能力的差异化和发展需求,公司制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、
多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训、通用
技术工具普及培训等,不断提高公司现有员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进。
   在员工的培训与发展上,自现场管理人员至中高层的管理者,公司分别开展了有针对性的培养方案,设置有“雏鹰计划”、
打通了现场操作员工快速成长至现场主管、组长的绿色通道;针对基层管理者的“LAMP1”培养项目,提升主管、高级主管
基础的管理和领导能力,协助完成从管理自我到管理他人;针对中层管理人员,开展了绩效目标制定、绩效目标拆解、过程
管控与辅导以及组织设计与盘点系列外训,综合提升中层管理者的人力资源管理能力;针对高潜质的中层管理人员开设“鲲
鹏培养计划”,在全公司范围内选拔优秀的中高层管理者,展开为期一年的专项培养,通过班级制学习方式,综合读书自学、
团队拓展、行动学习多种策略,围绕战略管理、战略人力资源、全成本管理、企业经营模拟四个维度提升被培养者的综合管
理能力,为公司高管团队储备梯队人才。
   公司为应届大学生专项打造了为期一年的“T-PLAN”项目,辅助他们完成文化融入、岗位胜任和团队融合的目标,设置
了前置培训、公司级集训、工厂轮岗、定岗培训四个主要阶段,并辅以“导师辅导”等多种在岗胜任辅助方案,培养内容和培
养形式都服务于应届毕业生的实际需要。今年公司进一步统和了应届生的考核评审工作,对优秀应届生予以评优,对不符合
岗位要求的应届生予以评议评审,帮助其尽快从学生向社会人转变,帮助其尽快融入公司大家庭。
   为提升员工的学历水平,今年公司持续推进学历教育提升项目并不断优化,凡是符合公司规定的员工,都可以自行选择
与本职工作相关的院校、专业,展开学历提升的学习,为有意愿提升学历的员工圆了大学梦;为进一步沉淀公司内部的优秀
知识、经验,公司鼓励管理者和技术专家成为内部讲师,为内部讲师团队打造了“TTT”培训项目,提升讲师们的授课技能,
并通过讲师星级评定与认证、教师节活动以及“金话筒”、“园丁奖”、“群星奖”评选,全方位的激励兼职内训师以更大的热情
授课。
    2015年,公司在持续推进六西格玛、精益工程师等技术人员培训的同时,重点打造面向技术序列工程师的TAMP1培训,
力求打造普及工程师通用专业能力的平台,并助力IE、质量、项目管理和知识产权工作的推广。后续,公司将继续推行各层
级的培训项目,完善员工岗位培养体系,同时,针对技术序列资深工程师搭建基于专业能力提升的TAMP2项目,致力于提
升技术人员工具运用和项目达成的能力;针对管理序列中层管理者优化的“LAMP2”培养项目,提升副经理、经理对应的管
理和领导能力,协助完成从管理他人到管理经理人的转变;全面规范推广一线操作员工的快速上岗项目,加速操作人员的上
岗技能提升。为了使培训更好的服务于公司的整体发展,还将不断完善公司的培训系统,包含讲师队伍的持续建设,课程体
系的系统化建设,培训日常运营操作的标准化和培训评估体系的搭建,持续推进公司培训工作,使其更加助力业务的发展。


6、员工关爱
    公司以“激情、高效、共赢”的核心价值观为导向,以“快乐工作、幸福生活”为宗旨,从精神理念层面、行为制度层面和
形象物质层面全方位推动价值观落地。通过完善文化管理体系、加强文化宣导,多角度、多渠道、系统性地传播公司文化。
    在文化体系方面,公司将价值观贯穿于各项工作始终,如招聘、晋升、绩效考核等管理制度和流程中,融入“尊重人、
培养人、为有意愿、有能力的员工提供发展平台”的价值观内涵,潜移默化地影响员工的思维模式和工作品质。制定并宣传
行为礼仪规范,梳理了品牌文化体系规划、员工奖惩等制度。
    在文化宣导方面,全新中英文官网已经改版上线,对公司文化宣导和品牌形象提升起到重要作用;充分运用网站、OA、
微信、天马门户、展会等平台传播天马品牌文化,宣导天马核心价值观。今年公司重点整合了各个产业基地的微信平台,充
分发挥网络的力量,将原来六个产业基地独立的微信公众号整合为一个“天马视界”,目前粉丝数量已经达到28000人,关注
率达到100%。“天马视界”为员工提供行政、人力等基础服务,还有交友、游戏、电影等娱乐内容及吃、住、行等生活信息,
丰富了员工的文化生活,还及时将公司的重大新闻、活动报道,以及员工的心灵感受分享给全体员工。同时,6月份上线的
官方微信公众号向外界和广大员工及时传递行业信息和公司动态,增加了员工的荣誉感。公司今年的文化活动主题为“创新
领先”。公司开展了一系列文化践行季活动:小马挑战、主题摄影大赛、寻找天马牛人等活动如火如荼的进行,员工参与率
非常高;每年的王牌栏目“天马好声音”,为员工们提供了一个展现自我的平台;深入实施“关爱留守儿童”项目,为工作满一
年且孩子在老家的员工,提供探亲假等人性化措施和福利,对于孩子在深圳的员工,组织暑假班;结合节假日组织相应的活


                                                                                                               73
                                                                  天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


动,每年元旦、端午、中秋等节日,举办丰富多彩的活动,增加员工凝聚力;为了解决单身青年员工的婚恋问题,公司积极
组织开展联谊活动;每年夏季均开展送清凉的高温慰问活动等等。
    公司通过推动价值观落地,持续提升员工的自豪感、荣誉感和凝聚力,提升公司品牌形象,使天马成为备受社会尊重和
员工热爱的全球显示领域领先企业。


7、劳务外包情况
劳务外包的工时总数                             773.5 万工时
劳务外包的支付的报酬总额                       15133.8 万元


企业薪酬成本情况

                                                                        本期

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         13,264

当期总体薪酬发生额(万元)                                                                       159,440.89

总体薪酬占当期营业收入比例                                                                          15.14%

高管人均薪酬金额(万元/人)                                                                          169.38

所有员工人均薪酬金额(万元/人)                                                                       12.02




                                                                                                         74
                                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、
法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理工作,以进一步提高公司治理
水平,促进公司规范运作。截止报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    (一)关于股东及股东大会
    公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应
的义务。公司设立后,公司均按公司章程的规定召开历次股东大会,公司股东大会的召集、召开合法合规,并在保证股东大
会合法有效的前提下,为股东提供便利。公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月
修订)》相关规定,审议事项时为股东提供网络投票方式,保障股东尤其是中小股东的合法权益。公司在严格履行披露义务
的前提下持续以各种形式与股东坦诚交流:股东可在工作时间拨打公司投资者咨询热线与公司交流,也可通过指定电子邮箱
及深圳交易所投资者关系互动平台与公司联络及沟通。公司设专门部门负责投资者关系管理并定期接受股东现场调研。
    (二)关于控股股东和上市公司
    报告期内,公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为,依法行使权力履行义务,公司的重大决策由股东大会依
法做出,公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的
业务和经营自主能力,公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务五分开,公司董事会、监事会和内部机构
能够独立运作。
    (三)关于董事和董事会
    公司董事会的构成符合法律法规及公司实际的要求,公司董事履行职责所必需的知识、技能和素质,均能认真、忠实、
勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、召开严格按照《公司章程》的相关规定进行;公司董事会下设的战略、
审核、提名与薪酬、风险管理四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
    (四)关于监事及监事会
    公司监事具备管理、会计、审计等方面的专业知识及工作经验,公司监事会的人数及结构组成合法合规,监事能够认真
履行自己的职责,独立有效地行使监督和检查职能,通过列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式,对董
事会议决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,维护公司及股东的合法权益;严格按照《公司章程》的规定召集、
召开监事会,并对公司关联交易、非公开发行、财务状况以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效
监督。
    (五)关于利益相关者
    公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合作,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各
方利益的协调平衡,维护员工权益,推进环境保护,积极参与社会公益与慈善事业,共同推动公司持续、稳健发展。
    (六)关于绩效评价与激励约束机制
    基于公平公开公正的机制,公司逐步建立A+ABC的绩效管理模式,综合A绩效、B绩效、C绩效目标的达成情况,结合
工作难度和复杂度方面的考量,系统、客观、前瞻性的评估员工工作业绩,激励有能力、有意愿的员工做出更大贡献。
    (七)关于信息披露及透明度
    公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定,依法真实、准确、及
时、公平、完整地披露有关信息,报告期内,除了按照监管要求披露信息外,公司指定专门部门负责股东热线咨询、股东现
场调研,并通过及时回复深交所互动易平台问题等形式积极开展投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通,保证所有股东
有平等的机会获得信息。
    报告期内,公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开,各位董事、监事均能认真履行自己
的职责,勤勉尽责,公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。


                                                                                                           75
                                                                       天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


   报告期内,根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》等法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司对《公
司章程》进行了一次修订,经2015年1月27日召开第七届董事会第十八次会议、2015年4月20日召开的2015年第一次临时股东
大会审议通过。修订后的《公司章程》详见公司于2015年4月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东中
航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、在业务方面,公司独立于控股股东及其下属企业,拥有独立的业务部门和管理体系,具有独立完整的业务体系及自
主经营能力,与中航国际控股股份有限公司不存在同业竞争。
    2、在人员方面,公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度,拥有独立的人事职能部们、经营管理团队。公司高、
中级管理人员均不在股东单位兼职,均在本公司领薪;股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。
    3、在资产方面,公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对与生产经营相关
的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权;对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存
在控股股东占用公司资产的行为。
    4、在机构方面,公司设立了独立完整的组织机构,公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行,生产
经营和办公机构完全独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况。
   5、在财务方面,公司设有独立的财务部门,按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度,
开设独立的银行账户,并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                              工作进度及后续计
       问题类型       控股股东名称       控股股东性质       问题成因            解决措施
                                                                                                      划

                                                                            为避免与本公司同 中国航空工业集团
                                                        2011 年 3 月,由中 业竞争,中国航空技 公司、中国航空技术
                                                        国航空技术深圳有 术深圳有限公司、中 国际控股有限公司、
                                                        限公司、中国航空技 国航空技术国际控 中航国际控股股份
                                                        术国际控股有限公 股有限公司、中国航 有限公司承诺自厦
                                                        司、中国航空技术厦 空技术厦门有限公 门天马正式投产后
                    中航国际控股股份                    门有限公司及厦门 司及厦门市金财投 5 年内将所控制的
并存                                   其他
                    有限公司                            市金财投资有限公 资有限公司将厦门 厦门天马股权注入
                                                        司 合资设立厦门天 天马委托给公司控 本公司以解决同业
                                                        马。厦门天马生产线 股子公司上海天马 竞争问题,对价的支
                                                        制造的产品与本公 经营管理。2014 年 3 付方式包括但不限
                                                        司目前主营业务产 月,厦门天马与上海 于现金、非公开发行
                                                        品属于同一行业。 天马续签了委托经 股份以及其他法律
                                                                            营管理协议,上海天 法规规定的合法方


                                                                                                                  76
                                                                           天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                马将继续托管厦门 式,并积极推动厦门
                                                                                天马,托管期限自 市金财投资有限公
                                                                                2014 年 3 月 5 日至 司(厦门天马持股比
                                                                                2016 年 2 月 29 日。 例最大股东)将其所
                                                                                                     持厦门天马股权注
                                                                                                     入本公司。该问题不
                                                                                                     会对上市公司的生
                                                                                                     产经营产生不利影
                                                                                                     响。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次          会议类型        投资者参与比例          召开日期             披露日期               披露索引

                                                                                                     巨潮资讯网
                                                                                                     (www.cninfo.com.
2015 年第一次临时                                                                                    cn):《2015 年第一
                    临时股东大会                    0.05% 2015 年 04 月 20 日 2015 年 04 月 21 日
股东大会                                                                                             次临时股东大会决
                                                                                                     议公告》 公告编号:
                                                                                                     2015-026)

                                                                                                     巨潮资讯网
                                                                                                     (www.cninfo.com.
2014 年年度股东大                                                                                    cn):《2014 年度股
                    年度股东大会                    0.00% 2015 年 05 月 20 日 2015 年 05 月 21 日
会                                                                                                   东大会决议公告》
                                                                                                     (公告编号:
                                                                                                     2015-034)

注:投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例,投资者指未担任公司职位的自然人。
机构投资者情况

            机构投资者名称                          出任董事人数                          股东大会参与次数


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                             独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                  以通讯方式参加                                      是否连续两次未
     独立董事姓名                    现场出席次数                    委托出席次数         缺席次数
                      董事会次数                         次数                                               亲自参加会议



                                                                                                                           77
                                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


陈少华                           13            3             10              0              0否

章成                             13            3             10              0              0否

谢汉萍                           13            2             10              1              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                   2

连续两次未亲自出席董事会的说明
公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽责,充分行使独立董事的权利,忠实履行独立董事的义务,按时参加董事
会及专门委员会等各项会议,积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通,注意听取公司相
关部门的工作情况汇报,关注公司运作,独立履行职责,对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多宝
贵的专业性建议,对报告期内公司发生的关联交易、担保、利润分配、非公开发行、募集资金存放及使用、提名董事候选人
等重要事项均发表了独立、公正意见,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用。
    独立董事陈少华先生结合自身在会计、审计领域多年从业经验,对公司的审计工作、财务核算及会计实务等工作提出了
多项建议。陈少华先生重点关注了公司在风险管理体系建设、内部控制建设的持续进展情况,多次到公司现场听取相关工作
进展情况报告,积极督促风险管理工作的开展和监管要求的落实,根据自身经验向公司提出建议:建议公司及审计机构主动
并持续监督往年内控出现问题的整改进展,并关注公司运营中出现的新增问题,及时做好防控;建议审计机构加强与审核委
员会的沟通,全面的反映审计中发现的问题,便于委员会对公司情况更为了解,对审计服务的质量提出更高要求。
    公司同意并采纳独立董事陈少华先生的建议,持续整理分析过往经营过程中出现的问题,不断总结经验,积极解决;对
于经营过程中产生的新问题,协同高管、相关部门与审计机构一起制定可行的整改方案并时时跟进,主动沟通、反馈。
    独立董事章成先生结合在法律领域的专业知识与从业经验,建议公司要不断完善和细化公司制度与业务流程,规范各项
业务运行制度和程序,并且要从法律法规的角度全方面评估,避免发生潜在的法律风险;希望审计机构能够充分发挥专业能
力协助公司规避风险,进一步提高公司经营能力;建议审计机构要进一步注意报告应言简意赅。
    公司同意并采纳独立董事章成先生的建议,报告期内根据相关政策、法律法规要求并结合自身实际,充分评估,通过《资
产损失核销管理制度》、《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》并修订完善《公司章程》;积极与审计机构沟通,听
取专业意见与建议,制定切实有效的整改措施并推进,主动反馈。
    独立董事谢汉萍先生结合在显示技术领域的学术研究知识与经验,根据全球行业与市场变化趋势和竞争态势,以及公司
下一步经营发展中面临的新情况、市场地位、发展战略和目标等问题,向公司提出建议:公司应持续保持对新型显示技术的
研发投入力度与技术创新力度,并不断提升产品质量;提醒公司关注供应链上下游,确保上游关键材料的供应,尤其是新型
显示技术的关键部件,打造强大的供应链,并积极探索产业链的延伸;持续聚焦价值客户,不断提升中高端产品市场份额;



                                                                                                           78
                                                                    天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


内部运作中,通过设备自动化等方式持续推进产效提升;公司要培养前瞻性思维,密切关注目前行业形势、外部市场变化、
竞争对手情况,加强对行业和竞争对手的分析研究,分析影响经营业绩的关键因素,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,
得出清晰的成长分析,明确发展成长的主要因素,同时思考如何针对性的进行风险防控。
    公司同意并采纳独立董事谢汉萍先生的建议,在加强初创型技术研究的同时,加大对LTPS、AMOLED等新型显示技术
研发投入力度,大力突破与推广集成技术;公司指定专业部门多角度、渠道搜集行业、市场、竞争对手信息,并定期分析
汇总提交经营管理层作为决策参考;搭建了集采集销平台,完善材料风险分级管理机制,同时降低公司的财务成本,提升工
作效率,增加议价能力,实现公司资金与管理集中运营,最大化公司整体价值;公司关键资源决策委员会不断细化关键材料、
瓶颈材料、杠杆材料等策略制定规则,完善对分类材料的决策机制及规划管理,加强与关键材料供应商的战略合作;始终坚
持大客户战略,与国内外大客户已形成可持续的战略合作关系,并积极配合大客户开发新产品、推出首发产品。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、战略委员会会议情况

    本报告期内,董事会战略委员会召开了一次会议,具体情况如下:

    2015年2月3日,公司召开第七届董事会战略委员会2015年第一次会议,审议通过《2015年度经营计划》,认为公司年度
经营计划的对市场规模、竞争格局、技术发展做了深入剖析,清晰定位自身优势与战略目标,制定了切实可行的工作举措,
是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究,同意提交董事会审核。

    2、审核委员会会议情况

    本报告期内,董事会审核委员会召开了七次会议,具体情况如下:

    (1)2015年1月20日,召开第七届董事会审核委员会2015年第一次会议暨2014年度审计第二次沟通会,审核委员会听取
了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)2014年度财务报表审计执行阶段报告,审计机构审
计项目组人员就重大审计及会计事项、内控评估发现的主要问题及年底整改跟进情况提请管理层在2015年度需要重点关注的
事项等向委员会汇报。

    (2)2015年2月3日,召开第七届董事会审核委员会2015年第二次会议,审核委员会听取并审议通过《2014年度财务报
告》,认为报告真实准确的反映了公司2014年的财务状况。

    听取并审议通过《2014年度审计报告》,审核委员会建议审计机构要进一步注意报告表述严谨,对审计服务的质量提出
更高要求。

    听取并审议通过《2014年度内部控制评价报告》,审核委员会认为公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内
部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。建议公司及审计机构主动并持续监督往年内控出现问题的整改进展,并
关注公司运营中出现的新增问题,及时反馈给公司做好防控。

    听取并审议通过《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意提交董事会审核。

    听取并审议通过《资产损失核销管理制度》,同意提交董事会审核。

    (3)2015年4月24日,召开第七届董事会审核委员会2015年第三次会议,审议通过《2015年一季度报告》。审核委员会
认为报告真实、准确、内容完整,未提出异议。

    (4)2015年4月28日,召开第七届董事会审核委员会2015年第四次会议,审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》,
审核委员认为普华永道在对公司2014年度的审计工作中,客观公正地履行了职责。同时鉴于其拥有良好的资信状况、执业经
验,以及多年为公司提供年度财务报告审计及内部控制审计服务,了解公司经营及发展等情况,同意续聘普华永道为担任公
司2015年度财务报告审计工作及内部控制审计工作的审计机构并提交董事会审核。

    (5)2015年8月19日,召开第七届董事会审核委员会2015年第五次会议,审议通过《2015年半年度财务报告》及《2015


                                                                                                            79
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


年半年度报告全文及其摘要》,审核委员会认为报告内容真实、准确、内容完整,未提出异议。

    (6)2015年10月28日,召开第七届董事会审核委员会2015年第六次会议,审议通过《2015年三季度报告》。审核委员
会认为《2015年三季度报告》真实、准确、内容完整,未提出异议。

    (7)2015年12月22日,召开第七届董事会审核委员会2015年第七次会议暨2015年度审计第一次沟通会, 审核委员会听
取了公司审计机构普华永道关于2015年年度审计工作计划,对2015年度审计工作进行了全面部署。同时,审计机构就审计策
略、主要风险分析、内部控制审计工作安排等内容向委员会做了详细汇报。

    3、提名与薪酬委员会会议情况

    本报告期内,董事会提名与薪酬委员会召开了三次会议,具体情况如下:

    (1)2015年1月20日,公司召开第七届董事会提名与薪酬委员会2015年第一次会议,听取了《2014年度高级管理人员述
职报告》。公司各高级管理人员就各自负责的工作内容在2014年度开展情况向薪酬委员会进行了详细汇报,并就2015年的工
作规划做全面阐述。

    (2)2015年2月3日,公司召开第七届董事会提名与薪酬委员会2015年第二次会议,审议通过《关于2014年度高级管理
人员薪酬的议案》,对公司2014年度高级管理人员的薪酬事项进行了审核,认为公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,各高级管理人员的薪酬符合其各自的工作分工和绩效表现。

    (3)2015年8月19日,公司召开第七届董事会提名与薪酬委员会2015年第三次会议,审议通过《关于增补第七届董事会
董事的议案》。经公司控股股东中航国际控股股份有限公司书面推荐,提名钟思均先生为公司七届董事会董事候选人。提名
与薪酬委员会通过对钟思均先生任职资格等情况进行认真审查,同意提交董事会审议。

    4、风险管理委员会会议情况

    本报告期内,董事会风险管理委员会召开了两次会议,具体情况如下:

    (1)2015年2月3日,召开第七届董事会风险管理委员会2015年第一次会议,审议通过《2014年度内部控制评价报告》,
认为公司已建立较为完善的内部控制体系,覆盖了公司生产经营的各个层面和环节,对控股子公司、关联交易、对外担保、
信息披露等内部控制严格、充分、有效,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用。
委员会一致认为公司出具的《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效
地控制经营风险。

   (2)2015年9月10日,召开第七届董事会风险管理委员会2015年第二次会议,审议通过《2015年度天马内控评价工作方
案》。风险管理委员会认为,工作方案涵盖了母公司及重要子公司的主要业务和事项,能够全面评价公司内部控制的设计合
理性及运行有效性,能进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司已建立高级管理人员绩效评估制度,年初根据公司总体发展战略和年度经营目标,高级管理人员制订绩效目标和
工作计划,作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。高级管理人员的绩效目标由三部分构成,分别为具备战略性、重大性、
突破性、创新性的A绩效,属于组织职责划分,本应完成的日常营运目标的B绩效,属于管理工作或企业文化层面的质性
行为要求的C绩效。年末,根据公司整体经营情况,结合高级管理人员个人ABC绩效的达成情况,综合确定绩效成绩。


                                                                                                            80
                                                                    天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    公司已建立高级管理人员薪酬激励制度,高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬(绩效奖励和超额业绩激励)、保
险和福利三部分组成。其中,绩效奖励与公司年度经营业绩相匹配,结合职责分工、承担战略任务情况、管理复杂性等因
素,基于ABC绩效成绩进行综合考核。
   为激励并留用企业的核心经营管理团队和骨干,公司于2010年开始实行超额业绩激励计划,超额业绩激励根据为股东创
造高于基本资本成本的资本收益确定,考虑股东资本投入的效率和回报,聚焦对企业价值创造最核心的人员。超额业绩激励
与公司净资产收益率(ROE)挂钩,在充分考虑行业周期性基础上,考虑管理层的经营管理成果,并根据企业绩效情况调整
的超额业绩分享。具体激励方式为:1、每年提取:设立公司超额业绩激励奖金库,从ROE为正的第一年起开始向该奖金库
中注入奖金;2、亏损扣减:如随后年份公司亏损,则反向计算负奖金额度并直接冲抵公司超额业绩激励奖金库当期余额;3、
每年分配:每年将公司超额业绩激励奖金库余额(或负向扣减额度)分配至其下的计划参与人个人账户;4、风险封顶:奖
金库个人帐户余额为零后,未被冲抵的负额度不再累计;5、递延发放:每年发放计划参与人个人账户余额的50%。实行该
激励计划,可引导经营管理团队在关注年度目标达成的情况,最大程度的考虑股东资本投入的效率和回报,持续的为股东创
造更高的价值回报。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 02 月 19 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2015 年度内部控制评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       98.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       88.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                          非财务报告

                                     1、重大缺陷: 1)公司董事、监事和高级 1、重大缺陷: 1)缺乏民主决策程序;
                                     管理人员舞弊; 2)公司更正已公布的财 2)决策程序导致重大失误; 3)违反
                                     务报告; 3)注册会计师发现的却未被公 国家法律法规并受到处罚; 4)中高级
                                     司内部控制识别的当期财务报告中的重大 管理人员和高级技术人员严重流失;
                                     错报; 4)公司审核委员会、风险管理委 5)媒体频现负面新闻,波及面广; 6)
                                     员会、内部审计和监督机构对内部控制的 重要业务缺乏制度控制或制度系统失
定性标准                             监督无效; 5)其他:具备合理可能性导 效; 7)内部控制评价发现的重大缺陷
                                     致不能及时防止或发现并纠正财务报告中 未得到整改。2、重要缺陷: 1)民主
                                     的重大错报的内部控制缺陷。2、重要缺陷:决策程序存在但不够完善; 2)决策程
                                     1)未依照公认会计准则选择和应用会计政 序导致出现一般失误; 3)违反企业内
                                     策; 2)未建立反舞弊程序和控制措施;3)部规章,形成损失; 4)关键岗位业务
                                     对于非常规或特殊交易的账务处理没有建 人员流失严重; 5)媒体出现负面新闻,
                                     立相应的控制机制或没有实施且没有相应 波及局部区域; 6)重要业务制度或系



                                                                                                             81
                                                                     天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                      的补偿性控制; 4)对于期末财务报告过程 统存在缺陷; 7)内部控制重要缺陷未
                                      的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保 得到整改。3、一般缺陷: 1)决策程
                                      证编制的财务报表达到真实、准确的目标;序效率不高; 2)违反内部规章,但未
                                      5)其他:具备合理可能性导致不能及时防 形成损失; 3)一般岗位业务人员流失
                                      止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到 严重; 4)媒体出现负面新闻,但影响
                                      和超过重要性水平、但仍应引起董事会和 不大; 5)一般业务制度或系统存在缺
                                      管理层重视的错报的内部控制缺陷。3、一 陷; 6)内部控制一般缺陷未得到整改;
                                      般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内 7)存在的其他缺陷。
                                      部控制缺陷。

                                      1、重大缺陷:财务报表的错报金额落在如
                                      下区间: 1)错报金额≥资产总额的 0.5%;
                                      2)错报金额≥营业收入总额的 0.5%; 3)
                                      错报金额≥税前利润总额的 10%。2、重要
                                      缺陷:财务报表的错报金额落在如下区间:
                                      1)资产总额的 0.3%≤错报金额<资产总额
定量标准                              的 0.5%; 2)营业收入总额的 0.3%≤错报 不适用。
                                      金额<营业收入总额的 0.5%; 3)税前利
                                      润总额的 5%≤错报金额<税前利润总额的
                                      10%。3、一般缺陷:财务报表的错报金额
                                      落在如下区间: 1)错报金额<资产总额
                                      的 0.3%; 2)错报金额<营业收入总额的
                                      0.3%;3)错报金额<税前利润总额的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“普华永道”)对公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了普华永道中天特审
字(2016)第 0272 号《内部控制审计报告》,并发表如下意见:
普华永道认为,天马微电子股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 02 月 19 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2015 年度内部控制审计报告

内控审计报告意见类型           标准无保留意见




                                                                                                              82
                                                                  天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


非财务报告是否存在重大缺陷   否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                         83
                                                                天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                     第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                      标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                  2016 年 02 月 18 日

审计机构名称                                      普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                      普华永道中天审字(2016)第 10010 号

注册会计师姓名                                    曹翠丽、裘小莹

                                             审计报告正文
天马微电子股份有限公司全体股东:


我们审计了后附的天马微电子股份有限公司(以下简称“天马公司”)的财务报表,包括2015年12月31日的合并及公
司资产负债表,2015年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务
报表附注。


一、管理层对财务报表的责任


编制和公允列报财务报表是天马公司管理层的责任。这种责任包括:


(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


二、注册会计师的责任


我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以
对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。


审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师
的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与
财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。


我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


三、审计意见


我们认为,上述天马公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天马公司2015
年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。


                                                                                                       84
                                                            天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




普华永道中天                             注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)

                                                                   曹翠丽




中国上海市                               注册会计师
2016年2月18日


                                                                   裘小莹




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:天马微电子股份有限公司
                                   2015 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                    7,341,522,190.00                          833,571,561.00

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                     192,257,071.00                           104,903,587.00

    应收账款                                    2,049,405,478.00                         2,397,152,879.00

    预付款项                                      55,423,229.00                            51,403,794.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                    26,675,030.00                            84,566,432.00


                                                                                                       85
                                                天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    买入返售金融资产

    存货                            1,386,952,360.00                      1,507,631,874.00

    划分为持有待售的资产                                                      6,500,000.00

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     166,969,262.00                         156,998,636.00

流动资产合计                       11,219,204,620.00                      5,142,728,763.00

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                        41,590,482.00                          39,375,996.00

    长期股权投资                     300,917,625.00                         304,157,073.00

    投资性房地产                      35,492,088.00                          43,526,591.00

    固定资产                        6,845,571,380.00                      7,816,029,519.00

    在建工程                        1,543,504,792.00                        719,316,755.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         957,723,367.00                         593,973,950.00

    开发支出

    商誉                             268,121,065.00                         267,812,481.00

    长期待摊费用                      84,617,648.00                         132,550,551.00

    递延所得税资产                   271,274,232.00                         261,310,824.00

    其他非流动资产                    60,674,919.00                         371,716,080.00

非流动资产合计                     10,409,487,598.00                     10,549,769,820.00

资产总计                           21,628,692,218.00                     15,692,498,583.00

流动负债:

    短期借款                         740,000,000.00                         411,405,240.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债




                                                                                        86
                                         天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    衍生金融负债

    应付票据                 1,252,100,843.00                        502,319,302.00

    应付账款                 2,856,799,449.00                      2,256,699,982.00

    预收款项                  123,682,399.00                          68,099,306.00

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬              252,039,973.00                         243,913,924.00

    应交税费                   70,637,354.00                          60,269,276.00

    应付利息                      251,315.00                           4,670,777.00

    应付股利

    其他应付款                343,650,431.00                         294,047,640.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    485,911,207.00                         933,613,806.00

    其他流动负债

流动负债合计                 6,125,072,971.00                      4,775,039,253.00

非流动负债:

    长期借款                  900,000,000.00                       1,105,593,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                    114,495.00                          35,351,870.00

    长期应付职工薪酬          176,676,747.00                         163,780,296.00

    专项应付款                191,600,000.00                         191,600,000.00

    预计负债                     6,448,043.00                          6,047,404.00

    递延收益                  506,129,438.00                         362,719,306.00

    递延所得税负债             40,389,051.00                          41,412,359.00

    其他非流动负债            433,927,298.00                         449,839,458.00

非流动负债合计               2,255,285,072.00                      2,356,343,693.00

负债合计                     8,380,358,043.00                      7,131,382,946.00

所有者权益:



                                                                                 87
                                                                   天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    股本                                               1,401,098,744.00                         1,131,738,475.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                       11,337,646,346.00                            6,967,560,496.00

    减:库存股

    其他综合收益                                       -103,270,219.00                          -123,386,299.00

    专项储备

    盈余公积                                            141,705,474.00                           120,847,418.00

    一般风险准备

    未分配利润                                          471,153,830.00                            50,510,243.00

归属于母公司所有者权益合计                         13,248,334,175.00                            8,147,270,333.00

    少数股东权益                                                                                 413,845,304.00

所有者权益合计                                     13,248,334,175.00                            8,561,115,637.00

负债和所有者权益总计                               21,628,692,218.00                        15,692,498,583.00


法定代表人:由镭                   主管会计工作负责人:耿言安                          会计机构负责人:高艳


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                           6,119,194,805.00                          217,900,342.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             18,352,300.00                            19,388,462.00

    应收账款                                            444,653,674.00                           360,608,524.00

    预付款项                                               5,079,336.00                             3,342,420.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          553,745,333.00                          2,017,985,485.00

    存货                                                217,086,830.00                           211,835,034.00

    划分为持有待售的资产                                                                            6,500,000.00

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                              88
                                                天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    其他流动资产                      27,096,914.00                          54,569,587.00

流动资产合计                        7,385,209,192.00                      2,892,129,854.00

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                        29,090,482.00                          26,875,996.00

    长期股权投资                   11,371,835,459.00                      6,398,236,118.00

    投资性房地产                      22,741,660.00                          30,355,856.00

    固定资产                         460,055,842.00                         480,915,132.00

    在建工程                          17,493,708.00                           6,367,617.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          24,970,278.00                          26,873,781.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    21,575,670.00                          22,518,883.00

    其他非流动资产                    14,603,420.00                           1,797,845.00

非流动资产合计                     11,962,366,519.00                      6,993,941,228.00

资产总计                           19,347,575,711.00                      9,886,071,082.00

流动负债:

    短期借款                         490,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         738,395,689.00                         154,033,307.00

    应付账款                         444,992,668.00                         448,615,911.00

    预收款项                          69,786,482.00                          36,616,194.00

    应付职工薪酬                      63,860,766.00                          56,987,054.00

    应交税费                          25,693,223.00                          13,749,686.00

    应付利息                              29,787.00

    应付股利




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                                          天马微电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    其他应付款                3,099,156,593.00                        301,246,813.00

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     206,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                  5,137,915,208.00                      1,011,248,965.00

非流动负债:

    长期借款                   900,000,000.00                         390,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬               568,456.00                            728,279.00

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                    25,676,471.00                          14,387,451.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 926,244,927.00                         405,115,730.00

负债合计                      6,064,160,135.00                      1,416,364,695.00

所有者权益:

    股本                      1,401,098,744.00                      1,131,738,475.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 11,418,080,683.00                      6,969,138,479.00

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   141,705,474.00                         120,847,418.00

    未分配利润                 322,530,675.00                         247,982,015.00

所有者权益合计               13,283,415,576.00                      8,469,706,387.00

负债和所有者权益总计         19,347,575,711.00                      9,886,071,082.00




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3、合并利润表

                                                                                                    单位:元

                 项目                    本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                  10,530,002,724.00                         9,322,363,339.00

    其中:营业收入                              10,530,002,724.00                         9,322,363,339.00

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  10,507,771,197.00                         9,127,282,134.00

    其中:营业成本                               8,809,723,501.00                         7,583,469,512.00

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                               9,182,659.00                           13,782,574.00

           销售费用                                   332,022,916.00                          287,637,540.00

           管理费用                              1,270,483,375.00                         1,000,762,138.00

           财务费用                                    -1,951,194.00                          156,318,180.00

           资产减值损失                                88,309,940.00                           85,312,190.00

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                       -3,239,448.00                          -39,020,240.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                       -3,239,448.00                          -92,478,262.00
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     18,992,079.00