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深天马A(000050)公告正文

深天马A:2016年年度报告

公告日期 2017-03-03
股票简称:深天马A 股票代码:000050
                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




天马微电子股份有限公司

    2016 年年度报告




     2017 年 03 月




                                                             1
                                                       天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                          第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责

人(会计主管人员)高艳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因         被委托人姓名

           陈泽桐                  独立董事             工作原因                  陈菡


    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

    一、公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提

升风险、知识产权风险、重大项目投资风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与

分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内容。

    二、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露

媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资

风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,401,098,744 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。


                                                                                               2
                                                 天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6

第三节 公司业务概要 ......................................................... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 14

第五节 重要事项 ............................................................. 31

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 55

第七节 优先股相关情况 ....................................................... 63

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 64

第九节 公司治理 ............................................................. 74

第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 83

第十一节 财务报告 ........................................................... 84

第十二节 备查文件目录 ...................................................... 198




                                                                                         3
                                                          天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                        释义


                 释义项        指                                释义内容

公司、本公司、本集团、深天马   指   天马微电子股份有限公司

上海天马                       指   上海天马微电子有限公司

成都天马                       指   成都天马微电子有限公司

武汉天马                       指   武汉天马微电子有限公司

厦门天马                       指   厦门天马微电子有限公司

上海光电子                     指   上海中航光电子有限公司

深圳光电子                     指   深圳中航光电子有限公司

欧洲天马                       指   天马 NLT 欧洲公司

美国天马                       指   天马 NLT 美国公司

韩国天马                       指   韩国天马公司

香港天马                       指   天马微电子(香港)有限公司

黄石瑞视                       指   黄石瑞视光电技术股份有限公司

有机发光公司                   指   上海天马有机发光显示技术有限公司

中航显示                       指   深圳中航显示技术有限公司

中航财司                       指   中航工业集团财务有限责任公司

中航工业                       指   中国航空工业集团公司

中航国际                       指   中国航空技术国际控股有限公司

中航国际深圳                   指   中国航空技术深圳有限公司

中航国际股份                   指   中航国际控股股份有限公司

NLT 公司                       指   NLT 技术株式会社/NLT Technologies, Ltd.

广东聚华                       指   广东聚华印刷显示技术有限公司

瑞华、审计机构                 指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

财务顾问                       指   华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司

LCD                            指   Liquid Crystal Display/液晶显示器

LCM                            指   LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组

TN                             指   Twisted Nematic-LCD,扭曲向列液晶显示器

STN                            指   Super TN-LCD,超扭曲向列液晶显示器

TFT-LCD                        指   Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器

a-Si                           指   Amorphous Silicon/非晶硅


                                                                                                       4
                                            天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


AMOLED        指   Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体

LTPS          指   Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅

Oxide         指   氧化物薄膜晶体管

TED           指   Touch Embedded Display/触摸嵌入式显示器

In-Cell       指   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术

                   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell       指
                   板之间的技术

3D            指   Three Dimensions/三维、立体

AR            指   Augmented Reality/增强现实

VR            指   Virtual Reality/虚拟现实

Force Touch   指   压感触控

PPI           指   每英寸所拥有的像素(Pixel)数目

                   Quarter High Definition/FHD 的四分之一,数码产品屏幕分辨率的一
QHD           指
                   种,一般指 960×540 的屏幕分辨率

HD            指   High Definition/高清,一般指 1280×720 的分辨率

FHD           指   Full High Definition/全高清,一般指 1920×1080 的分辨率

WQHD          指   4 倍高清,一般指 2560 x 1440 的分辨率

POS           指   point of sale/销售终端

HMI           指   Human Machine Interface/人机界面

CITE          指   中国电子信息博览会

CSR           指   Corporate Social Responsibility/企业社会责任

                   A 绩效(Added Value):具备战略性、重大性、突破性或创新性的特性;
                   其中不在预期内的个人重大创新、改善或突破称为(A+);B 绩效
ABC 绩效      指
                   (Base):属于组织职责划分,本应完成的日常营运目标;C 绩效
                   (Conduct/Culture):属于管理工作或企业文化层面的质性行为要求

COD           指   化学需氧量




                                                                                       5
                                                                           天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 深天马 A                                股票代码                  000050

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           天马微电子股份有限公司

公司的中文简称           天马

公司的外文名称(如有)   TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)TIANMA

公司的法定代表人         陈宏良

注册地址                 深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南

注册地址的邮政编码       518031

办公地址                 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼

办公地址的邮政编码       518052

公司网址                 http://www.tianma.cn

电子信箱                 sztmzq@tianma.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                              证券事务代表

姓名                                戴颖                                        胡茜

联系地址                            深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼         深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼

电话                                0755-86225886                               0755-26094882

传真                                0755-86225772                               0755-86225772

电子信箱                            sztmzq@tianma.cn                            sztmzq@tianma.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼证券管理部




                                                                                                                      6
                                                                       天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         914403001921834459(统一社会信用代码)

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更。
有)

                                     1995 年 1 月 10 日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准,公司
                                     首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股,并以社会募集方式设立为股份有限公
                                     司,总股本 7,550 万股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司(现已
                                     更名为中国航空技术深圳有限公司)持股 5,160 万股,持股比例 68.34%。1997 年
                                     8 月 5 日,经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复,公司控股股
                                     东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股
                                     份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司,持股 6,243.6
                                     万股,持股比例 68.34%。2007 年 10 月 9 日,深圳中航实业更名为深圳中航集团
历次控股股东的变更情况(如有)       股份有限公司。2013 年,深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有
                                     限公司。2014 年 8 月 19 日,中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公
                                     开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过 14,023.90 万股新
                                     股募集配套资金,发行完成后,公司总股本增加至 113,173.85 万股,公司控股股
                                     东为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 25.76%。2015 年 12 月 9 日,中国
                                     证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发行不超过 26,936.0269 万股
                                     新股,2016 年 1 月 15 日,公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深圳证券交易
                                     所上市,截止本报告披露日,公司股份总数为 140,109.8744 万股,公司控股股东
                                     为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 20.81%。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

签字会计师姓名               张伟、龙娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                 持续督导期间

                          深圳市福田区香梅路 1061 号                                 2016 年 1 月 15 日至 2017 年
华创证券有限责任公司                                    陈强、李小华
                          中投国际商务中心 A 座 19 层                                12 月 31 日

                          深圳市福田区深南中路 3024                                  2016 年 1 月 15 日至 2017 年
中航证券有限公司                                        阳静、毛军
                          号航空大厦 29 层                                           12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称             财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名               持续督导期间

华创证券有限责任公司      深圳市福田区香梅路 1061 号 叶海钢、李锡亮                  2014 年 9 月 29 日至 2016 年



                                                                                                                    7
                                                                           天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                             中投国际商务中心 A 座 19 层                                   12 月 31 日

                             深圳市福田区益田路 6009 号                                    2014 年 9 月 29 日至 2016 年
国泰君安证券股份有限公司                                    郭威、许磊
                             新世纪中心 35 层                                              12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2016 年                2015 年              本年比上年增减           2014 年

营业收入(元)                     10,736,756,430.53       10,530,002,722.04                 1.96%        9,322,363,339.00

归属于上市公司股东的净利润
                                      569,177,393.37         554,675,486.95                  2.61%         612,655,983.00
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      254,128,931.96          28,810,507.95                782.07%          23,801,742.00
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      980,606,988.61        4,459,078,027.82               -78.01%        1,385,683,779.00
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.4062                 0.4901              -17.12%                   0.7116

稀释每股收益(元/股)                           0.4062                 0.4901              -17.12%                   0.7116

加权平均净资产收益率                            4.21%                  6.61%                -2.40%                 14.09%

                                     2016 年末              2015 年末           本年末比上年末增减        2014 年末

总资产(元)                       21,679,336,300.21       21,628,692,219.70                 0.23%       15,692,498,583.00

归属于上市公司股东的净资产
                                   13,758,959,516.58       13,248,334,172.36                 3.85%        8,147,270,333.00
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元




                                                                                                                              8
                                                                           天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                    第一季度                 第二季度             第三季度                第四季度

营业收入                           2,451,540,177.17          2,518,913,039.83    2,782,959,249.49        2,983,343,964.04

归属于上市公司股东的净利润             90,885,529.26          173,811,362.74       112,981,125.05            191,499,376.32

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -20,853,769.06            64,610,890.06        63,785,683.31            146,586,127.65
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -1,012,563,612.22         -566,560,183.78     1,162,515,777.23        1,397,215,007.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                    项目                  2016 年金额           2015 年金额      2014 年金额                 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -3,556,174.48        1,687,197.00   140,481,245.00
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       335,456,036.13       585,431,080.00   301,687,743.00
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                              25,081,254.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益

                                                                                                  暂时闲置募集资金进行
委托他人投资或管理资产的损益                12,601,552.51
                                                                                                  现金管理产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                 150,268,251.00
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                              28,376,768.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                     30,420.00     3,014,888.00


                                                                                                  本公司全资子公司上海
                                                                                                  天马微电子有限公司
                                                                                                  (以下简称“上海天
受托经营取得的托管费收入                    21,226,415.16        29,874,214.00    13,364,780.00 马”)托管厦门天马微电
                                                                                                  子有限公司(以下简称
                                                                                                  “厦门天马”)所收取的
                                                                                                  托管收入


                                                                                                                              9
                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                             主要系取得的个税手续
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        5,478,333.89     1,838,070.00     2,726,256.00
                                                                                             费返还

减:所得税影响额                           56,157,701.80    92,996,002.00    73,724,219.00

    少数股东权益影响额(税后)                                                2,422,725.00

合计                                      315,048,461.41   525,864,979.00   588,854,241.00            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                         第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    2016年,公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示
市场的整体布局,并积极进入智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场。公司经营管理的产业基地分布
在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本等六地,在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国家与地区设有全球
营销网络和技术服务支持平台,为近千家中高端客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                  重大变化说明


股权资产                               无重大变化

固定资产                               无重大变化

无形资产                               无重大变化

在建工程                               主要系全资子公司武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目投入增加


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                   保障资产安                     境外资产占
 资产的具体                                                                                                    是否存在重
               形成原因    资产规模        所在地    运营模式      全性的控制       收益状况      公司净资产
    内容                                                                                                       大减值风险
                                                                       措施                         的比重

                                                                   1、会计记录
                                                                   控制(保证会
                                                                   计信息反映
                                                    从事平板显
                                                                   及时、完整、
                                                    示器及相关
                                                                   准确、合法);
                                                    零配件的设
                          本年末总资                               2、盘点控制
                                                    计、技术开                    本年度实现
              非同一控制 产折算人民                                (保证实物
NLT 公司                                 日本       发、技术咨                    净利润人民           9.23% 否
              下企业合并 币 126,947 万                             资产与会计
                                                    询、技术转让                  币 4,813 万元
                          元                                       记录一致);
                                                    及销售;经营
                                                                   3、接近控制
                                                    进出口业务
                                                                   (严格控制
                                                    等
                                                                   无关人员对
                                                                   资产的接触,
                                                                   只有经过授


                                                                                                                        11
                                                                      天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                             权批准的人
                                                             才能够接触
                                                             资产)

其他情况说
             无



三、核心竞争力分析

     公司深耕中小尺寸显示领域三十余年,聚焦移动智能终端和专业显示市场,并积极进入智能家居、智能穿戴、AR/VR、
无人机、充电桩等新兴市场。公司坚持差异化竞争策略,以客户为中心,通过覆盖全球的生产和营销网络为近千家中高端客
户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。
     1、领先的技术实力
     在量产技术应用方面,公司准确把握市场节奏配置应用技术。一方面,公司a-Si技术的产业化应用已十分成熟,产成品
的高解析度、低功耗、轻薄化和高光学特性等特征远超同类产品;另一方面,公司托管的厦门天马第5.5代LTPS产线持续满
产满销,良率达到行业领先水平,并代表中国在高端显示领域打破国外垄断;厦门天马第6代LTPS产线仅用382天实现中国
大陆率先点亮并量产交付;公司联营公司有机发光公司第5.5代AMOLED产线已实现量产交付;武汉天马第6代LTPS
AMOLED产线建设顺利推进,仅用123天便完成从土方开挖到主体项目结构封顶,建设速度打破行业记录。
     在前瞻性技术和先进应用技术布局方面,公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术。公司在LTPS、AMOLED、
触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Force Touch、Oxide、3D显示、透明显示等方面取得了诸多积极成果,并
多次获得创新产品与应用的顶尖奖项。其中,基于AMOLED技术的柔性项目开发平台已经完成,为柔性技术量产奠定基础;
5.46寸柔性AMOLED显示屏可实现在5mm曲率半径下弯曲的效果,荣获“CITE 2016创新产品与应用奖”。
     在技术应用方面,公司准确地把握终端市场应用节奏。近年来,公司主打产品已从QHD、HD切换至FHD、WQHD产品,
自主研发成功的TED In-cell内嵌式单芯片触控显示解决方案全球首发量产,实现了超窄边框、超薄、高报点率和超灵敏度等
触控效果。
     2、快速的响应能力
     公司经营管理的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本等六地,拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD
(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。基于公司的一体化运营优势和优
秀的供应链整合能力,公司通过产线的灵活调节和配置形成了柔性交付的能力,能够支持整体市场布局的快速切换,高效满
足客户需求。2016年,公司积极响应客户需求,支持多家国内外客户实现产品首发。
     3、丰富的客户资源和深度的共赢合作
     公司在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术支持平台,以客户为中心,
为近千家中高端客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。
     公司重点聚焦价值客户,并相应制定一系列深度渗透策略。在移动智能终端市场,公司紧跟行业主流客户,客户结构持
续优化,中高端市场份额持续增长,已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴;在专业显示市场,公司已建立起比
较优势和竞争壁垒,重点关注车载市场的快速成长,巩固工控、医疗、航空、航海等领域的领先优势,主动把握下游应用市
场的发展趋势,积极投入资源不断提升全球市场份额;在新兴市场,公司重点关注智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、
充电桩等领域,主动识别及开发新市场,并做到行业领先。
     公司秉承“与客户共赢,成就客户”的理念,致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务,在与核心客户深
度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2016年,公司在支持多家国内外客户实现产品首发的同时,在多个品牌客户端整
体质量排名第一,并获得客户授予的诸多奖项。
     4、深入人心的核心价值观和企业文化
     公司以“创造精彩,引领视界”为使命,以“激情、高效、共赢”为核心价值观,以成为备受社会尊重和员工热爱的全



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                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


球显示领域领先企业为愿景。为实现上下齐心、增强团队凝聚力,公司将文化和人才战略作为四大战略之一,通过企业文化
的层层宣导、构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划等措施,公司的团
队竞争力持续提升,员工的主人翁意识、创造力和战斗力不断增强,为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。




                                                                                                         13
                                                                         天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2016 年,显示行业受新一波产业整合、产线与产品调整和中国智能手机需求升温的影响,整体供需情况转趋紧张。在
移动智能终端市场,高规格、集成触控等差异化需求快速增长,中高端市场加速向以 LTPS、AMOLED 为代表的先进显示
应用技术切换,In-cell、On-cell 内嵌式触摸屏成为市场主流,这些为公司经营管理的 LTPS、AMOLED 产线及触控一体化产
品带来发展机遇。在专业显示市场,车载市场需求随着车内 TFT 搭载率提高而快速提升,自动驾驶及新能源汽车等新兴应
用领域刺激车内显示屏向多屏、大屏、触控化发展,市场成长迅速;工业品市场在轨道交通、航空、航海等细分市场的带动
下继续稳定成长。此外,智能家居、智能穿戴、AR/VR 等新兴市场方兴未艾,为公司带来新的发展机遇。
    面对市场机遇和挑战,公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端市场和以车载、医疗、POS、HMI 等为代
表的专业显示市场的整体布局,并积极进入智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场,向在全球范围内
提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的战略目标加速迈进。经营方面,公司坚持“抓市场、强能力、
优成本”的战略主题,在保障公司稳健经营发展的同时,实现业绩稳定增长;客户方面,紧跟行业主流客户,客户结构持续
优化,积极进入高端产品线;文化方面,公司坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观,致力成为备受社会尊重和员工热爱的
全球显示领域领先企业。


2016年主要财务项目变动如下:
                                                                                                             单位:元

                项目               2016年度            2015年度             增减额               幅度             附注
营业收入                         10,736,756,430.53   10,530,002,722.04    206,753,708.49                   2%

营业成本                          8,569,738,675.75    8,809,723,498.27   -239,984,822.52                   -3%

税金及附加                          47,959,849.38         9,182,660.07     38,777,189.31                 422%     (1)

销售费用                           343,407,135.30      332,022,917.57      11,384,217.73                   3%

管理费用                          1,457,430,157.79    1,270,483,374.60    186,946,783.19                  15%

财务费用-净额                      -137,444,263.70       -1,951,191.54   -135,493,072.16 减少135,493,072.16元     (2)

资产减值损失                       107,634,337.57       88,309,939.07      19,324,398.50                  22%

投资收益/(损失)                       7,663,454.67       -3,239,448.86     10,902,903.53   增加10,902,903.53元    (3)

营业外收入                         343,299,073.54      589,927,315.94    -246,628,242.40                  -42%    (4)

营业外支出                            5,920,878.00         970,969.13       4,949,908.87                 510%     (5)

所得税费用                         123,894,795.28       52,375,252.00      71,519,543.28                 137%     (6)

其他综合收益/(损失)                 25,513,531.44       20,116,080.25       5,397,451.19                  27%

经营活动产生的现金流量净额         980,606,988.61     4,459,078,027.82 -3,478,471,039.21                  -78%    (7)

投资活动产生的现金流量净额       -3,042,417,812.21   -1,631,333,313.18 -1,411,084,499.03 减少1,411,084,499.03元   (8)

筹资活动产生的现金流量净额         -954,897,263.48    3,637,640,639.07 -4,592,537,902.55                -126%     (9)



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                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




(1)税金及附加增加主要系根据增值税会计处理政策变化,将2016年5月至12月“四小税(房产税、土地使用税、车船使用
税、印花税)”纳入“税金及附加”所致。
(2)财务费用减少主要系汇率变动导致的汇兑收益增加,以及归还银行借款、利息支出相应减少所致。
(3)投资收益增加主要系本年以暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益,上年无此类事项所致。
(4)营业外收入减少主要系本年确认的政府补助减少所致。
(5)营业外支出增加主要系本年固定资产处置损失增加所致。
(6)所得税费用增加主要系本年利润总额增加以及待弥补亏损减少导致递延所得税增加所致。
(7)经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售回款及支付供应商款项跨期影响,以及收到的政府补助款项减少所致。
(8)投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加所致。
(9)筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年偿还借款增加,以及上年非公开发行股票募集资金所致。


    2016 年,公司继续以全球领先为目标,以产品与技术领先战略、品质战略、文化与人才战略、品牌战略四大战略为支
撑,在各大关键领域均取得重要进展。
    市场营销方面,公司坚持中高端产品策略,聚焦价值客户,稳定并扩大现有市场占有率,积极进入新兴市场。一方面,
公司加大对车载、轨道交通、航空、航海等快速成长市场的投入力度,同时,积极开拓智能家居、智能穿戴、AR/VR、无
人机、充电桩等新兴市场;另一方面,继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,客户结构持续优化,
积极进入客户高端产品线,支持多家客户实现新产品全球首发。2016 年,公司车载业务快速增长,工控、医疗、航空、航
海等领域持续领先,新兴市场成功开拓,移动智能终端现已基本实现全球主流客户全覆盖,并成为诸多客户的核心供应商。
此外,公司积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品牌在产业界的知名度和美誉度。
    技术研发方面,公司在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进、
国内领先的行业前沿及量产技术,如 LTPS、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Force Touch、Oxide、
3D 显示、透明显示等,并获得客户认可。同时,公司积极推进柔性显示技术的布局,基于 AMOLED 技术的柔性项目开发
平台已经完成,为柔性技术量产奠定基础。公司 5.46 寸柔性 AMOLED 显示屏可实现在 5mm 曲率半径下弯曲的效果,荣获
“CITE 2016 创新产品与应用奖”。2016 年,公司在核心技术领域专利申请数量及质量得到进一步提升。
    产业布局方面,公司经营管理从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED
产线以及TN、STN产线。其中,厦门天马第5.5代LTPS产线已在国内率先实现满产满销,良率达到行业领先水平,并代表中
国在高端显示领域打破国外垄断;有机发光公司第5.5代AMOLED产线已实现量产交付;厦门天马第6代 LTPS产线仅用382
天实现中国大陆率先点亮并量产交付;武汉天马第6代LTPS AMOLED产线建设顺利推进,仅用123天便完成从土方开挖到主
体项目结构封顶,建设速度打破行业记录。
    质量与客服方面,公司进一步加强品质规划与管控,在公司内部强化质量文化建设,确定了“价值引领、明是非、零缺
陷、定规则、勇担当”的质量文化主题词;以“创造价值”为出发点,时刻审视是非对错,坚定“一次做对”的信念,科学制定
规则、严格执行规则、动态检查规则,以担当为荣、视逃避为耻;树立面向未来的质量文化,重塑思想,实现整体价值最大
化。2016 年,公司在产线满产满销并支持多家国内外客户新产品首发的同时,产品质量持续平稳提升,在多个品牌客户端
质量排名第一,并获得最佳供应商奖、最佳质量奖、供应商钻石奖等诸多客户奖项。
    企业文化与人才培养方面,公司持续加强企业文化建设,通过微信公众号、团队建设活动、培训等多种形式进行文化宣
导,多角度、系统性传播公司文化,提升公司的知名度、美誉度和员工的自豪感、荣誉感;持续加强核心价值观建设,将价
值观融入人力资源管理制度和工作流程,从根源确保员工与公司价值观要求一致。此外,公司对组织架构进行重新梳理和优
化,构建“市场导向、客户导向型”组织,实现供应商、公司、客户“端对端”的有效管理,向更扁平、项目制、基于“互联网
+”思维的无边界液态组织模式转化。
    社会责任方面,2016 年,公司坚持绿色运营,爱护环境,持续关注员工职业健康与安全,开展丰富多彩的关爱员工活
动,积极投身公益资助和社区共建,围绕 CSR 宣导、CSR 内部评估、供应商 CSR 管理、客户 CSR 要求响应、CSR 报告组


                                                                                                              15
                                                                             天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


织发布等方面推动 CSR 管理体系整体提升。公司的社会责任实践已作为优秀案例被选入 2016 年 7 月出版的《深圳市企业社
会责任评价报告(2015)》,该书作为深圳市第一本企业社会责任蓝皮书,被列入深圳市收藏文献。未来,公司将坚持与所有
利益相关方共赢发展,始终注重经济效益、环境效益和社会效益的平衡,为人类社会的生活改变创造更多精彩。




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                              单位:元

                                   2016 年                                     2015 年
                                                                                                         同比增减
                           金额            占营业收入比重            金额              占营业收入比重

营业收入合计          10,736,756,430.53                100%    10,530,002,722.04                 100%           1.96%

分行业

电子元器件行业        10,648,018,048.29              99.17%    10,417,582,163.04                98.93%          2.21%

其他                     88,738,382.24                 0.83%       112,420,559.00                1.07%        -21.07%

分产品

液晶显示屏及液晶
                      10,648,018,048.29              99.17%    10,417,582,163.04                98.93%          2.21%
显示模块

其他                     88,738,382.24                 0.83%       112,420,559.00                1.07%        -21.07%

分地区

国内                   5,378,281,260.01              50.09%     4,542,095,659.04                43.13%         18.41%

国外                   5,358,475,170.52              49.91%     5,987,907,063.00                56.87%        -10.51%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                              单位:元

                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入             营业成本        毛利率
                                                                            同期增减         同期增减      期增减

分行业




                                                                                                                    16
                                                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


电子元器件行业 10,648,018,048.29 8,532,798,106.67                19.86%                2.21%              -2.59%          3.94%

分产品

液晶显示屏及液
                    10,648,018,048.29 8,532,798,106.67           19.86%                2.21%              -2.59%          3.94%
晶显示模块

分地区

国内                 5,289,542,877.77 4,308,965,292.71           18.54%            19.41%                10.51%           6.56%

国外                 5,358,475,170.52 4,223,832,813.96           21.17%            -10.51%               -13.10%          2.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目               单位               2016 年                   2015 年             同比增减

                      销售量               片                             281,694,587           301,985,436              -6.72%

电子元器件行业        生产量               片                             267,316,992           300,563,660             -11.06%

                      库存量               片                              17,809,048              32,186,643           -44.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量同比减少44.67%,主要系公司对库存进行严格管控,不断提升库存管理水平,以及产品结构转型。




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                        单位:元

                                                  2016 年                                2015 年
    行业分类             项目                                                                                       同比增减
                                           金额          占营业成本比重         金额           占营业成本比重

                    耗用的原材料和
电子元器件行业                        6,066,573,508.37           71.10% 6,180,004,076.00                 70.55%          -1.84%
                    低值易耗品等

电子元器件行业 折旧与摊销              818,702,826.71             9.59% 1,014,866,773.00                 11.59%         -19.33%

电子元器件行业 人力费用                819,793,058.17             9.61%     842,548,566.00                9.62%          -2.70%

电子元器件行业 动力费用                364,789,807.92             4.28%     384,869,750.00                4.39%          -5.22%

电子元器件行业 其他费用                462,938,905.50             5.42%     337,272,674.24                3.85%          37.26%



                                                                                                                               17
                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


说明
无。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
2016年8月5日公司召开的第八届董事会第二次会议和2016年8月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸
收合并全资子公司深圳光电子的议案》,同意本公司吸收合并全资子公司深圳光电子,合并完成后,本公司为合并后存续公
司。截至本报告期末,深圳光电子已注销,不再纳入本公司合并范围。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                4,413,055,571.55

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            41.44%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                    14.91%



公司前 5 大客户资料

    序号                  客户名称                          销售额(元)             占年度销售总额比例

1          客户 A                                                 1,587,609,398.91                  14.91%

2          客户 B                                                 1,050,999,415.70                    9.87%

3          客户 C                                                   780,846,222.98                    7.33%

4          客户 D                                                   526,267,736.61                    4.94%

5          客户 E                                                   467,332,797.35                    4.39%

合计                           --                                 4,413,055,571.55                  41.44%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                              1,520,419,891.86

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          21.60%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                    6.94%




                                                                                                          18
                                                                          天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司前 5 名供应商资料

    序号                     供应商名称                              采购额(元)               占年度采购总额比例

1          供应商 A                                                         488,585,216.55                          6.94%

2          供应商 B                                                         341,198,391.87                          4.85%

3          供应商 C                                                         282,156,725.38                          4.01%

4          供应商 D                                                         230,656,154.47                          3.28%

5          供应商 E                                                         177,823,403.59                          2.53%

合计                              --                                      1,520,419,891.86                        21.60%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                单位:元

                             2016 年                2015 年              同比增减                  重大变动说明

销售费用                     343,407,135.30        332,022,917.57                    3.43%

管理费用                   1,457,430,157.79       1,270,483,374.60                  14.71%

                                                                                             主要系汇率变动导致的汇兑
财务费用                   -137,444,263.70           -1,951,191.54   减少 135,493,072.16 元 收益增加以及归还到期借款、
                                                                                             利息支出相应减少所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
显示行业技术更新较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,将对公司的市场竞争力造成不利影响。为了
保持领先的技术实力及提升公司产品市场竞争力,公司不断加大研发投入力度。目前公司已自主掌握诸多国际先进、国内领
先的行业前沿及量产技术,如LTPS、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Force Touch、Oxide、3D
显示、透明显示等。同时,公司积极推进柔性显示技术的布局,基于AMOLED技术的柔性项目开发平台已经完成,为柔性
技术量产奠定基础。


公司研发投入情况

                                        2016 年                        2015 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                     2,248                         1,900                          18.32

研发人员数量占比                                     16.78%                         14.32%                          2.46%

研发投入金额(元)                        1,077,714,026.39                 883,480,793.00                         21.98%

研发投入占营业收入比例                               10.04%                         8.39%                           1.65%

研发投入资本化的金额(元)                              0.00                          0.00                          0.00%

资本化研发投入占研发投入                              0.00%                         0.00%                           0.00%



                                                                                                                        19
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
本年度研发支出107,771.40万元,占营业收入的10.04%,主要为母公司、上海天马、成都天马、武汉天马、上海光电子、NLT
公司前瞻性技术研发和量产技术研发等发生的支出,包括为研究并获取新型显示技术或生产工艺等而进行的有计划的调查、
评价和选择阶段的支出;以及项目立项之后,大规模量产之前,为新型显示技术或生产工艺等最终应用而进行设计、试做、
测试工作发生的支出。研发投入金额增加主要系公司业务拓展,研发人员增加、研发设备和材料等投入增加所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                      单位:元

             项目                     2016 年                   2015 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  11,519,727,890.36          14,017,877,495.32                    -17.82%

经营活动现金流出小计                  10,539,120,901.75           9,558,799,467.50                     10.26%

经营活动产生的现金流量净额               980,606,988.61           4,459,078,027.82                    -78.01%

投资活动现金流入小计                   2,225,332,215.41              38,901,397.93                   5,620.44%

投资活动现金流出小计                   5,267,750,027.62           1,670,234,711.11                    215.39%

投资活动产生的现金流量净额            -3,042,417,812.21          -1,631,333,313.18    减少 1,411,084,499.03 元

筹资活动现金流入小计                     664,000,344.04           6,687,201,563.07                    -90.07%

筹资活动现金流出小计                   1,618,897,607.52           3,049,560,924.00                    -46.91%

筹资活动产生的现金流量净额              -954,897,263.48           3,637,640,639.07                   -126.25%

现金及现金等价物净增加额              -2,874,635,546.34           6,523,782,843.35                   -144.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)投资活动现金流入增加主要系本年以暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回、上年无此类事项所致。
(2)投资活动现金流出增加主要系武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产增加,以及本年以暂时闲置募集资金
进行现金管理、上年无此类事项所致。
(3)筹资活动现金流入减少主要系本年借款较上年减少,以及上年非公开发行股份募集资金、本年无此类事项所致。
(4)筹资活动现金流出减少主要系本年偿还借款较上年减少,以及上年收购成都天马少数股权支出、本年无此类事项所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度归属母公司的净利润569,177,393.37元,同比增长2.61%,主要系公司产品结构往高附加值的专业显示、差异化产品转
型,盈利水平提升所致。经营活动产生的现金流量净额980,606,988.61元,同比下降78.01%,主要系销售回款及支付供应商
款项跨期影响,以及本年收到政府补助款项减少所致。




                                                                                                             20
                                                                              天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                                2016 年末                         2015 年末
                                                                                        比重增减        重大变动说明
                         金额          占总资产比例        金额          占总资产比例

                                                                                                   主要系随着子公司武汉天
                                                                                                   马第 6 代 LTPS AMOLED
货币资金            4,463,195,250.29           20.59% 7,341,522,188.85         33.94%    -13.35%
                                                                                                   生产线项目投入,货币资
                                                                                                   金总额减少所致

应收账款            1,966,606,321.33            9.07% 2,049,405,478.29          9.48%     -0.41%

存货                1,082,076,944.43            4.99% 1,386,952,361.13          6.41%     -1.42%

投资性房地产          34,032,691.47             0.16%    35,492,088.38          0.16%      0.00%

长期股权投资         330,350,850.91             1.52%   300,917,623.99          1.39%      0.13%

固定资产            6,268,134,989.32           28.91% 6,845,571,377.52         31.65%     -2.74%

                                                                                                   主要系子公司武汉天马第
在建工程            3,688,779,156.35           17.02% 1,543,504,791.90          7.14%      9.88% 6 代 LTPS AMOLED 生产
                                                                                                   线项目投入增加所致

短期借款                        0.00            0.00%   740,000,000.00          3.42%     -3.42%

长期借款            1,290,000,000.00            5.95%   900,000,000.00          4.16%      1.79%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                                    单位:元

        项   目                 年末账面价值                                      受限原因
       货币资金                          3,916,825.39 申请开具银行承兑汇票、信用证等所存入的保证金存款

       合    计                          3,916,825.39




                                                                                                                          21
                                                                                          天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                        变动幅度

                         1,304,000,000.00                                   4,480,000,000.00                                          -70.89%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元

                                                                                     截至资产
被投资                                                                                                                     披露日 披露索
                      投资   投资金 持股比       资金   合作      投资 产品 负债表日 预计                 本期投 是否
公司名 主要业务                                                                                                            期(如 引(如
                      方式     额        例      来源    方       期限 类型 的进展情 收益                 资盈亏 涉诉
  称                                                                                                                        有)          有)
                                                                                           况

         从事货物
         进出口(专
         营专控商
         品除外);
         技术进出
                                                                                     已支付股
         口;电子产                                     深圳
                                                                                     权转让款                                         巨潮资
广东聚 品设计服                                         市华
                                                                                     3,400 万                                         讯网
华印刷 务;新材料                                       星光                                      不                       2016 年
                             34,000,0            自有             不适        不适 元,并完               -669,469                    (www
显示技 技术推广       收购              34.00%          电技                                      适                 否    03 月 11
                               00.00             资金             用          用     成股权登                  .28                    .cninfo.
术有限 服务;信息                                       术有                                      用                       日
                                                                                     记和变更                                         com.cn
公司     电子技术                                       限公
                                                                                     等相关手                                         )
         服务;工程                                     司
                                                                                     续
         和技术研
         究和试验
         发展;材料
         科学研究、
         技术开发。

                             34,000,0                                                                     -669,469
合计         --         --               --        --        --        --       --         --      0.00               --        --         --
                               00.00                                                                           .28


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                                 22
                                                                            天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                          报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                      尚未使用              闲置两年
                      募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                      募集资金              以上募集
                        总额                              的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                   金总额     金总额                                        总额                资金金额
                                                          金总额       额       额比例                   向

           非公开发
2014 年               176,560.92    1,520.33 176,560.92            0        0     0.00%            0无                 0
           行股票

                                                                                                     尚未使用
                                                                                                     的募集资
           非公开发                                                                                  金将继续
2015 年                 472,800 132,321.65 132,321.65              0        0     0.00% 340,478.34                     0
           行股票                                                                                    按计划用
                                                                                                     于募集项
                                                                                                     目支出

合计           --     649,360.92 133,841.98 308,882.57             0        0     0.00% 340,478.34       --            0

                                               募集资金总体使用情况说明

一、2014 年募集资金使用情况说明:
    据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 19 日签发的证监许可[2014] 858 号文《关于核准天马微电子股份有限公司
向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司向 10 名特定对象发行 120,932,133 股
股份,每股发行价格为人民币 14.60 元,募集资金总额为 1,765,609,141.80 元。扣除发行费用人民币 33,780,964.55 元后,
实际募集资金净额为人民币 1,731,828,177.25 元,上述资金于 2014 年 9 月 15 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第 541 号验资报告。
    截至 2016 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 1,520.33 万元,累计使用募集资金总额人民币 176,560.92
万元(包括已支付的发行费用人民币 3,378.10 万元),无尚未使用的募集资金余额。上述募集资金专项账户内的募集资金


                                                                                                                       23
                                                                              天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


已按募集资金用途全部使用完毕,本公司已将各募集资金专户中的利息结余总计 3,547,185.02 元转入公司其他账户。鉴于
本公司 2014 年募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专用账户将不再使用,为方便公司账户管理,本公司已办理完成
华 夏 银 行 ( 账 号 为 10868000000103386 )、国 家 开 发 银 行 ( 账 号 为 44301560042222760000 )、进 出口 银 行( 账 号为
2020000100000146672)专户的注销手续。本公司和华创证券分别与华夏银行、国家开发银行、进出口银行签订的《募集
资金三方监管协议》相应终止。
    二、2015 年募集资金使用情况说明:
    根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 9 日签发的证监许可[2015]2876 号文《关于核准天马微电子股份有限公
司非公开发行股票的批复》,本公司获准向境内特定投资者非公开发行人民币普通股 269,360,269 股,每股发行价格为人民
币 17.82 元,股款以人民币缴足,计人民币 4,799,999,993.58 元,扣除承销费用共计人民币 72,000,000 元后,本公司共筹得
募集资金人民币 4,727,999,993.58 元,上述资金于 2015 年 12 月 28 日到位。此外本公司自行发生了人民币 6,550,000 元其
他发行费用,包括保荐费、律师费、申报会计师费等。上述募集资金在扣除本公司上述自行发生的发行费用后,净募集资
金总额人民币 4,721,449,993.58 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字
(2015)第 1506 号验资报告。
    在 2015 年募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项
目的建设。先期投入的自筹资金金额已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天特审字[2016]第
0012 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。2016 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第
三十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 41,354.45 万元。
    为提高公司募集资金使用效率,2016 年 1 月 20 日,经本公司第七届董事会第三十次会议审议通过,本公司使用人民
币 360,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金;使用总额不超过 70,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,
在上述额度内资金可滚动使用,使用期限均为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。
本公司于 2016 年 10 月 20 日将暂时补充流动资金的募集资金人民币 20,000 万元归还至募集资金账户,使用期限未超过 12
个月。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司用于现金管理的闲置募集资金已全部赎回,转入本公司募集资金专用账户后已全
部用于募集资金投资项目的建设。
    截至 2016 年 12 月 31 日,本公司本年度使用 2015 年募集资金人民币 132,321.65 万元,累计使用募集资金总额人民币
132,321.65 万元,尚未使用募集资金余额人民币 340,478.34 万元(未扣除自行发生的其他发行费用 655 万元)。其中暂时闲
置募集资金 340,000 万元用于暂时补充流动资金,募集资金存放专项账户余额为人民币 495.33 万元,含收到的银行利息人
民币 16.99 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                     是否已                 调整                            截至期末 项目达到                           项目可行
                                                               截至期末累                         本报告期
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 后投 本报告期                            投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                                               计投入金额                         实现的效
    募资金投向      目(含部 诺投资总额 资总 投入金额                         (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                                                  (2)                                益
                    分变更)                 额(1)                            (2)/(1)      期                               化

承诺投资项目

上海天马第 4.5 代
TFT-LCD 生产线建          否    27,933.92       0          0     27,933.92 100.00%       不适用     不适用     不适用           否
设项目还款

武汉天马第 4.5 代         否       67,197       0          0       67,197 100.00%        不适用     不适用     不适用           否


                                                                                                                                 24
                                                                              天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


TFT-LCD 及 CF 生
产线建设项目还款

上海中航光电子第
5 代 TFT-LCD 生产              否      50,000    0          0       50,000 100.00%      不适用   不适用    不适用          否
线收购项目还款

上海天马第 4.5 代
TFT-LCD 生产线专                                                                       2016 年
                               否      11,630    0    1,520.33      11,630 100.00%               6,131.5         是        否
业显示技术改造项                                                                        01 月


补充上市公司流动
资金及标的公司运               否      15,000    0          0       15,000 100.00%      不适用   不适用    不适用          否
营资金

支付本次重组相关
的中介机构费用及               否        4,800   0          0         4,800 100.00%     不适用   不适用    不适用          否
相关税费

武汉天马微电子有
限公司第 6 代 LTPS                                   132,321.6
                               否     472,800    0               132,321.65   27.99%    不适用   不适用    不适用          否
AMOLED 生产线                                               5
项目(a)

                                                     133,841.9
承诺投资项目小计          --        649,360.92   0               308,882.57    --        --      6,131.5    --        --
                                                            8

超募资金投向



                                                     133,841.9
合计                      --        649,360.92   0               308,882.57    --        --      6,131.5    --        --
                                                            8

未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用


募集资金投资项目
                     不适用
实施地点变更情况

募集资金投资项目
                     不适用
实施方式调整情况

募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2014 年募集资金:2016 年不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。


                                                                                                                            25
                                                                       天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


况                  2015 年募集资金:2015 年募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司以自筹资金
                    先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经普华永道中天会计师事务所(特
                    殊普通合伙)出具的普华永道中天特审字[2016]第 0012 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
                    况报告的鉴证报告》验证。2016 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第
                    十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司
                    用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 41,354.45 万元。

                    适用

                    2014 年募集资金:2016 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金暂 2015 年募集资金:2016 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分
时补充流动资金情 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用暂时闲置募集资金 360,000 万元补充流动资
况                  金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还到募集资金专用账户。本公司于
                    2016 年 10 月 20 日将暂时补充流动资金的募集资金人民币 20,000 万元归还至募集资金账户,使用期限
                    未超过 12 个月。

项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因

尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金 340,478.34 万元将继续按计划用于募集项目支出。其中:暂时闲置募集资金 340,000
金用途及去向        万元用于暂时补充流动资金。

募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况



                                                                                                                26
                                                                             天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                                      单位:元

   公司名称      公司类型      主要业务     注册资本       总资产         净资产        营业收入     营业利润       净利润

上海天马微电                液晶显示屏                   5,239,487,853 1,857,991,28 2,484,783,26 173,492,712. 184,684,816.
                 子公司                   103,000 万元
子有限公司                  及模块销售                              .40        7.51           4.10            17             97

成都天马微电                液晶显示屏                   1,849,883,188 1,399,979,81 1,003,807,40 35,910,266.0 39,473,918.8
                 子公司                   120,000 万元
子有限公司                  及模块销售                              .92        3.58           2.83              8             3

武汉天马微电                液晶显示屏                   10,095,914,86 7,833,013,31 4,380,280,85 -247,727,234 14,284,257.1
                 子公司                   778,000 万元
子有限公司                  及模块销售                           5.84          0.00           1.36           .80              4

上海中航光电                液晶显示屏                   2,572,481,640 1,465,062,57 2,154,891,21 276,614,049. 291,220,261.
                 子公司                   160,000 万元
子有限公司                  及模块销售                              .71        0.56           9.99            25             29

NLT
                            液晶显示屏 430,000 万日      1,269,474,481 374,128,638. 1,738,877,32 56,510,008.2 48,132,347.2
Technologies,    子公司
                            及模块销售 元                           .16            09         9.92              3             6
Ltd.

上海天马有机                有机发光显
                                                         2,379,575,299 959,953,778.                  -16,203,411. -16,203,411.
发光显示技术     参股公司 示屏及模块 100,000 万元                                             0.00
                                                                    .99            34                         90             90
有限公司                    制造销售

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                对整体生产经营和业绩的影响

                                          本公司以吸收合并的方式合并深圳光电
                                          子全部资产、负债和权益。吸收合并完
                                          成后,本公司为合并后存续公司,深圳
深圳中航光电子有限公司                                                        无
                                          光电子被并入本公司,深圳光电子注销,
                                          不再作为法人主体独立存在,深圳光电
                                          子的债权债务均由本公司承继。

主要控股参股公司情况说明
(1)武汉天马净利润1,428万元,同比减少83.2%,主要系研发投入加大以及本年确认的政府补助减少所致。
(2)上海光电子净利润29,122万元,同比增加391.4%,主要系上海光电子2015年末大量机器设备到使用年限,2016年不再
计提折旧、折旧减少,以及毛利率有所上升所致。
(3)NLT公司净利润4,813万元,同比减少35.5%,主要系产线规划调整、毛利有所下降,以及汇兑收益减少所致。
(4)有机发光公司本年处于试生产阶段,良率及产能利用率持续提升中。




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

       1、行业格局和发展趋势
       (1)行业格局


                                                                                                                              27
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    2016年,中小尺寸显示行业的格局呈现出两大特征:一是下游应用领域的国内企业逐步占据市场主导地位,为具有快速
响应能力的国内显示企业全面赶超国外显示企业提供契机;二是拥有核心技术且能够根据客户需求提供个性化服务的显示企
业的优势进一步强化。
    公司作为中小尺寸显示领域的国家代表,准确地把握了行业格局切换的时机,并提前完成产业布局。公司在中高端市场
的占有率进一步提升,并与众多国内外品牌大客户建立了深度的共赢合作关系。未来,公司还将在对行业格局进行深入分析
的基础上,积极布局新产品、新技术,通过核心技术的产业化,以提升客户满意度为导向,巩固领先优势。
    (2)行业发展趋势
    中小尺寸显示市场整体呈现稳步增长的态势,具体而言:
    新技术:AMOLED技术快速发展,终端产品应用逐步增多,此外,基于AMOLED技术的可柔性化,将给未来的显示带
来更多的创新与想象空间。在智能手机市场,AMOLED将成为高端产品的主流;头戴显示领域因轻薄、大视场角、快速响
应等特性,柔性AMOLED也成为技术首选;智能穿戴领域因量轻体小的特性,柔性需求大幅提升;柔性显示在车载领域将
创造更多新兴应用,AMOLED将成为下一波增长点;
    移动智能终端市场:智能手机是中小尺寸成长的主要动能。根据IDC预测,2016年全球智能手机出货量将达14.5亿部,
高端市场加速向以LTPS、AMOLED为代表的先进显示应用技术切换,至2020年,在高端市场的渗透率将各达50%,其中,
柔性将占到整个AMOLED应用的40%以上,并将不断提升;以智能手表、智能手环为主体的智能穿戴市场随着技术的进步
不断发展,3寸以下的小尺寸屏幕需求快速提升,根据IDC预测,到2020年全球可穿戴设备的出货量将达到2.2亿台,年复合
增长率约为20.3%;
    专业显示市场:车载市场需求随着车内TFT搭载率提高而快速提升,自动驾驶及新能源汽车等新兴应用领域刺激车内显
示屏向多屏、大屏、触控化发展,市场成长迅速;工业品市场在智能家居、轨道交通、航空、航海等细分市场的带动下继续
稳定成长;
    新兴市场:智能家居、智能穿戴、VR/AR等新兴市场方兴未艾,为公司带来新的发展机遇。
    2、公司的发展战略
    在对行业格局和发展趋势进行深入剖析的基础上,公司制定了全面系统的发展战略。公司将继续聚焦以智能手机、平板
电脑为代表的移动智能终端市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场的整体布局,积极开拓智能家居、智
能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场,向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先
企业的战略目标加速迈进。
    未来,公司将继续专注于中小尺寸显示领域,把握市场机遇,为此,公司制定三阶段发展战略。第一阶段,深耕核心业
务,以目标市场市占率第一、量产技术领先和持续盈利能力第一为目标;第二阶段,在保持核心业务优势的同时,发展新业
务,从以制造、产品为重点转为以技术、服务为重点,加强柔性显示技术开发,提供客制化的显示解决方案;第三阶段,开
创未来业务机会,以设计和平台为主,为各行各业客户提供人机交互一体化方案。为实现全球领先的创新型科技企业的战略
目标,推动三阶段发展战略的落地,公司将在先进产线产能、先进技术、新型显示等方面进行全方位布局与提升。
    3、经营计划
    2017年,公司将以“抓市场、强能力、优成本”为战略主题,加强资源配置、组织与能力建设,创建持续竞争优势。在业
务方面,聚焦移动智能终端与专业显示业务,并积极进入新市场,开发新技术;在创新方面,通过管理创新、商业模式创新、
技术创新等实现变革创新,有效支撑公司经营目标实现。同时,重点关注高效运营的信息自动化建设、关键资源的前瞻性布
局、武汉天马第6代LTPS AMOLED产线投产等工作。
    4、资金需求安排
    未来,公司将通过制定合理的财务和资金计划,不断丰富融资渠道,利用自筹资金、债务融资、股权融资等多种可行的
方式,满足自身经营发展及投资项目的资金需求。
    5、未来面对的风险
    (1)宏观经济风险
    展望2017年,中国将进一步推进供给侧改革,经济新旧动力和模式进一步转换,经济运行有望总体企稳。中国制造业面


                                                                                                           28
                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战,政府提出实施“制造强国”战略,显示行业作为电子信息行业重要组成
部分,将会受到国家政策大力支持,但仍不能排除宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成的风险。
    (2)市场风险
    中小尺寸市场需求增长速度相对放缓,同业加大在中小尺寸市场的投入,竞争格局更加激烈。若公司的技术和产品不能
及时响应应用领域的需求,或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降,将不利于公司保持目前的竞争优势。
    (3)技术提升风险
    目前,公司已自主掌握LTPS、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Oxide、3D显示、透明显示
等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术,奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。显示行业技术更新较快,
若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或出现技术人员流失、技术失密等情况,会对公司的竞争力带来不利
影响。
    (4)知识产权风险
    随着公司发展规模不断扩大,品牌影响力不断增强,若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求,或出现知识产
权纠纷,会削弱公司竞争力。
    (5)重大项目投资风险
    公司正在建设武汉天马第6代LTPS AMOLED产线,若对项目实施过程管控不利,可能造成建设进度不达预期及工程建
设招投标过程中的合法合规风险。




十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引

2016 年 01 月 12 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 01 月 12 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 02 月 25 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 02 月 25 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 02 月 26 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 04 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 07 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 17 日      电话沟通                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 18 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 22 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 03 月 29 日      电话沟通                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 05 月 11 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 05 月 11 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 05 月 13 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)




                                                                                                              29
                                                 天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


2016 年 05 月 17 日     实地调研          机构         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 05 月 20 日     实地调研          机构         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 05 月 25 日     实地调研          机构         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 05 月 27 日     电话沟通          机构         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 06 月 01 日     实地调研          机构         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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2016 年 09 月 07 日     电话沟通          机构         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

接待次数                                                                                 25

接待机构数量                                                                          162

接待个人数量                                                                              0

接待其他对象数量                                                                          0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息   否




                                                                                          30
                                                                       天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2014年利润分配方案:以2014年12月31日公司总股本1,131,738,475股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元
(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。
    2、2015年利润分配方案:以2016年1月15日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.6元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。
    3、2016年利润分配方案:拟以2016年12月31日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.6元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                          分红年度合并报表中 占合并报表中归属于上
                    现金分红金额(含                                                以其他方式现 以其他方式现金
     分红年度                             归属于上市公司普通 市公司普通股股东的净
                           税)                                                     金分红的金额    分红的比例
                                           股股东的净利润         利润的比率

2016 年                   84,065,924.64        569,177,393.37              14.77%            0.00           0.00%

2015 年                   84,065,924.63        554,675,486.95              15.16%            0.00           0.00%

2014 年                  113,173,848.00        612,655,983.00              18.47%            0.00           0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  0.60

每 10 股转增数(股)                                                                                             0

分配预案的股本基数(股)                                                                             1,401,098,744

现金分红总额(元)(含税)                                                                           84,065,924.64

可分配利润(元)                                                                                    369,194,940.98

现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100.00%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%


                                                                                                                 31
                                                                          天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年母公司实现净利润 17,336 万元,加年初未分配利润 32,253 万元,
扣除本年度支付普通股股利 8,407 万元、提取盈余公积 1,734 万元、吸收合并深圳中航光电子有限公司影响未分配利润 2,529
万,年末可供分配利润 36,919 万元。
    母公司 2014 年、2015 年、2016 年的净利润分别为:15,930 万元、20,858 万元、17,336 万元,该三年累计 54,124 万元。
    公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,401,098,744 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 0.6 元(含税),总计
派息 84,065,924.64 元。
    本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交股东大会审议。




三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由            承诺方     承诺类型                 承诺内容                   承诺时间 承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                                                                                             已履行完毕。
                                                                                                             NLT公司
                                                 中航国际、中航国际深圳保证 NLT 公                           2014年度
                                                 司在 2014 年度、2015 年度及 2016 年                         -2016年实现
                                                 度扣除非经常性损益后的净利润分别                            累计净利润
                      中国航空技                 不低于 3,252.66 万元、4,886.28 万元、                       19,641.87万
                      术国际控股                 9,563.29 万元。在盈利补偿期间,若                           元,超过《盈
                      有限公司                   NLT 公司实现的归属于母公司所有者                            利预测补偿
                      (以下简称                 的扣除非经常性损益后的累积净利润                            协议》约定的
                      "中航国际                  小于资产评估报告中所预测的 NLT 公                           17,702.23万
                                    业绩承诺及                                         2014 年 07 见承诺内
资产重组时所作承诺    ");中国航                司归属于母公司所有者的扣除非经常                            元。在盈利补
                                    补偿安排                                           月 02 日   容
                      空技术深圳                 性损益后的累积净利润,公司可要求                            偿期间届满
                      有限公司                   中航国际、中航国际深圳对差额做出                            时,公司对
                      (以下简称                 补偿,中航国际、中航国际深圳按照                            NLT公司进
                      "中航国际                  所持深圳光电子的股权比例对公司进                            行了减值测
                      深圳")                    行逐年补偿,补偿方式为股份补偿;                            试,经测试,
                                                 在盈利补偿期间届满时,公司应对                              截至2016年
                                                 NLT 公司做减值测试,若发生减值则                            12月31日止,
                                                 相应履行补偿。                                              公司未发现
                                                                                                             NLT公司存
                                                                                                             在《企业会计


                                                                                                                           32
                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                               准则第8号—
                                                                               —资产减值》
                                                                               第五条所列
                                                                               的资产减值
                                                                               的迹象,没有
                                                                               发生减值。

                          (1)除本公司控制的上海中航光电子
                          有限公司(以下简称"上海光电子")、
                          深圳中航光电子有限公司(以下简称"
                          深圳光电子")以及厦门天马微电子有
                          限公司(以下简称"厦门天马")外,
                          本公司及本公司控制的其他企业目前
                          与上市公司主营业务不存在同业竞争
                          的情况。为避免同业竞争的影响,前
                          述 3 家企业均已实际委托深天马或其
                          子公司进行管理。深天马本次重组完
                          成后,上海光电子及深圳光电子将成
                          为深天马全资子公司,从而有效消除                     正常履行中。
                          同业竞争。厦门天马因暂不符合上市                     公司已经启
                          条件仍将继续委托深天马或其子公司                     动重大资产
                          进行管理。本公司及本公司控制的其                     重组,涉及的
             关于同业竞
                          他企业同意自厦门天马正式投产后 5                     标的资产之
             争、关联交
中国航空工                年内将所持有的厦门天马股权注入深 2014 年 04 见承诺内 一为厦门天
             易、资金占
业集团公司                天马,对价的支付方式包括但不限于 月 28 日   容       马微电子有
             用方面的承
                          现金、非公开发行股份以及其他法律                     限公司 100%
             诺
                          法规规定的合法方式。(2)本公司具                    股权,目前公
                          有上市公司控制权期间,将依法采取                     司重大资产
                          必要及可能的措施来避免发生与上市                     重组仍在推
                          公司主营业务同业竞争及利益冲突的                     进中。
                          业务或活动,并促使本公司控制的其
                          他企业避免发生与上市公司主营业务
                          同业竞争及利益冲突的业务或活动。
                          (3)按照本公司整体发展战略以及本
                          公司及本公司控制的其他企业的自身
                          情况,如因今后实施的重组或并购等
                          行为导致产生本公司及本公司控制的
                          其他企业新增与上市公司形成实质性
                          竞争的业务,本公司将在条件许可的
                          前提下,以有利于上市公司的利益为
                          原则,采取可行的方式消除同业竞争。

             关于同业竞 (1)在本公司掌握上市公司控制权期
中国航空工 争、关联交 间,将规范管理与上市公司之间的关 2014 年 04 见承诺内
                                                                               正常履行中。
业集团公司 易、资金占 联交易。对于无法避免或有合理原因 月 28 日       容
             用方面的承 及正常经营所需而发生的关联交易,

                                                                                            33
                                               天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


             诺         本公司及本公司下属全资、控股子公
                        司将遵循市场公开、公平、公正的原
                        则,以公允、合理的市场价格进行,
                        并根据有关法律、法规和规范性文件
                        和上市公司章程规定履行关联交易的
                        决策程序,依法履行信息披露义务和
                        办理有关审批程序。(2)在本公司掌
                        握上市公司控制权期间,不会利用公
                        司的控制地位作出损害上市公司及其
                        他股东的合法利益的关联交易行为。

                        本公司将保证深天马在人员、资产、
                        业务、财务、机构等方面的独立完整,
                        切实保障深天马的独立性,使深天马
                        具备完整的业务体系和直接面向市场
                        独立经营的能力。为保证深天马的独
                        立性,本公司特作出以下承诺及保证:
                        (1)保证上市公司人员独立①保证上
                        市公司的总经理、副总经理、财务总
                        监、董事会秘书等高级管理人员均不
                        在本公司及本公司控制的其他企业担
                        任除董事、监事以外的职务,不在本
                        公司及本公司控制的其他企业领薪。
                        ②保证上市公司的劳动、人事及工资
                        管理与本公司及本公司控制的其他企
                        业之间完全独立。(2)保证上市公司
                        资产独立完整①保证上市公司具有与
中国航空工              经营有关的业务体系和独立完整的资 2016 年 04 见承诺内
             其他承诺                                                          正常履行中。
业集团公司              产。②保证上市公司不存在资金、资 月 28 日   容
                        产被本公司及本公司控制的其他企业
                        占用的情形。③保证上市公司的住所
                        独立于本公司及本公司控制的其他企
                        业。(3)保证上市公司的财务独立①
                        保证上市公司建立独立的财务部门和
                        独立的财务核算体系,具有规范、独
                        立的财务会计制度。②保证上市公司
                        独立在银行开户,不与本公司及本公
                        司控制的其他企业共用银行账户。③
                        保证上市公司的财务人员不在本公司
                        及本公司控制的其他企业兼职。④保
                        证上市公司依法独立纳税。⑤保证上
                        市公司能够独立作出财务决策,本公
                        司及本公司控制的其他企业不干预上
                        市公司的资金使用。(4)保证上市公
                        司机构独立①保证上市公司建立健全


                                                                                         34
                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                        法人治理结构,拥有独立、完整的组
                        织机构。②保证上市公司的股东大会、
                        董事会、独立董事、监事会、总经理
                        等依照法律、法规和公司章程独立行
                        使职权。(5)保证上市公司业务独立
                        ①保证上市公司拥有独立开展经营活
                        动的资产、人员、资质和能力,具有
                        面向市场独立自主持续经营的能力。
                        ②保证上市公司与本公司及本公司控
                        制的其他企业之间关联交易公平、公
                        允。

中航国际控
                        本公司在本次交易中认购的深天马股
股股份有限
                        份,自股份上市之日起三十六个月内,
公司;中国
                        本公司不转让或委托他人管理该部分
航空技术国 股份限售承                                     2014 年 09 见承诺内
                        股份,也不由深天马回购该部分股份。                    正常履行中。
际控股有限 诺                                             月 12 日 容
                        本次发行结束后,本公司基于本次认
公司;中国
                        购而享有的深天马送红股、转增股本
航空技术深
                        等股份,亦遵守上述锁定期的约定。
圳有限公司

                        (1)本公司将尽最大的努力减少与深
                        天马及其控制的其他企业之间的关联
                        交易。若与深天马及其控制的其他企
                        业发生无法避免的关联交易,包括但
                        不限于商品交易、相互提供服务或作
                        为代理,本公司将与深天马依法签订
                        规范的关联交易协议,并按照有关法
                        律法规、部门规章、规范性文件以及
                        深天马公司章程的有关规定履行批准
中国航空技
             关于同业竞 程序;保证关联交易价格具有公允性;
术国际控股
             争、关联交 保证按照有关法律法规及深天马公司
有限公司;                                                  2013 年 10 见承诺内
             易、资金占 章程的规定履行关联交易的信息披露                          正常履行中。
中航国际控                                                  月 28 日   容
             用方面的承 义务;保证不利用关联交易非法转移
股股份有限
             诺         深天马的资金、利润,不利用关联交
公司
                        易损害深天马及股东的利益。(2)本
                        公司将不会要求深天马给予本公司与
                        其在任何一项市场公平交易中给予独
                        立第三方的条件相比更为优惠的条
                        件。(3)本公司将忠实履行上述承诺,
                        若不履行本承诺所赋予的义务和责
                        任,本公司将依照相关法律法规、部
                        门规章及规范性文件承担相应的法律
                        责任。

中国航空技 关于同业竞 (1)除本公司控制的上海光电子、深 2014 年 04 见承诺内 正常履行中。



                                                                                            35
                                              天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


术国际控股 争、关联交 圳光电子以及厦门天马外,本公司及 月 28 日      容         公司已经启
有限公司   易、资金占 本公司控制的其他企业目前没有,将                          动重大资产
           用方面的承 来也不从事与深天马及其控制的其他                          重组,涉及的
           诺         企业主营业务相同或相似的生产经营                          标的资产之
                      活动,本公司及本公司控制的其他企                          一为厦门天
                      业也不会通过投资于其他经济实体、                          马微电子有
                      机构、经济组织从事或参与和深天马                          限公司 100%
                      及其控制的其他企业主营业务相同的                          股权,目前公
                      竞争性业务。为避免同业竞争的影响,                        司重大资产
                      前述 3 家企业涉及同业竞争的业务均                         重组仍在推
                      已实际委托深天马或其子公司进行管                          进中。
                      理。本次重组完成后,上海光电子及
                      深圳光电子将成为深天马全资子公
                      司,将有效消除同业竞争。厦门天马
                      仍将继续委托深天马或其子公司进行
                      管理。本公司及本公司控制的其他企
                      业同意自厦门天马正式投产后 5 年内
                      将所控制的厦门天马股权注入深天
                      马,并积极促使及推动厦门市金财投
                      资有限公司(厦门天马持股比例最大
                      股东)亦将其所持厦门天马股权注入
                      深天马,以解决因厦门天马产生的同
                      业竞争事宜,具体的注入的方式包括
                      但不限于接受深天马支付的现金、认
                      购深天马非公开发行的股份以及其他
                      法律法规规定的合法方式。(2)如果
                      因本公司业务或深天马业务发展,而
                      导致本公司及本公司控制的其他企业
                      的业务与深天马的业务发生重合而可
                      能构成同业竞争时,本公司及本公司
                      控制的其他企业同意在届时明确的具
                      体期限内解决由此产生的同业竞争问
                      题。

                      (1)除本公司间接持有厦门天马 6%                          正常履行中。
                      股权外,本公司及本公司控制的其他                          公司已经启
                      企业目前没有,将来也不从事与深天                          动重大资产
           关于同业竞 马及其控制的其他企业主营业务相同                          重组,涉及的
中航国际控 争、关联交 或相似的生产经营活动,本公司及本                          标的资产之
                                                          2014 年 04 见承诺内
股股份有限 易、资金占 公司控制的其他企业也不会通过投资                          一为厦门天
                                                          月 28 日   容
公司       用方面的承 于其他经济实体、机构、经济组织从                          马微电子有
           诺         事或参与和深天马及其控制的其他企                          限公司 100%
                      业主营业务相同的竞争性业务。为避                          股权,目前公
                      免同业竞争的影响,厦门天马目前已                          司重大资产
                      实际委托深天马或其子公司进行管                            重组仍在推


                                                                                             36
                                               天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                        理,并将继续委托深天马或其子公司                          进中。
                        进行管理。本公司及本公司控制的其
                        他企业同意自厦门天马正式投产后 5
                        年内将所控制的厦门天马股权注入深
                        天马,并积极促使及推动厦门市金财
                        投资有限公司(厦门天马持股比例最
                        大股东)亦将其所持厦门天马股权注
                        入深天马,以解决因厦门天马产生的
                        同业竞争事宜,具体的注入的方式包
                        括但不限于接受深天马支付的现金、
                        认购深天马非公开发行的股份以及其
                        他法律法规规定的合法方式。(2)如
                        果因本公司业务或深天马业务发展,
                        而导致本公司及本公司控制的其他企
                        业的业务与深天马的业务发生重合而
                        可能构成同业竞争时,本公司及本公
                        司控制的其他企业同意在届时明确的
                        具体期限内解决由此产生的同业竞争
                        问题。

                        在本次深天马发行股份购买资产完成
                        后,保证深天马的独立性符合《上市
                        公司重大资产重组管理办法》关于"有
                        利于上市公司在业务、资产、财务、
                        人员、机构等方面与实际控制人及其
                        关联人保持独立,符合中国证监会关
                        于上市公司独立性的相关规定"的要
                        求,具体如下:(1)保证深天马业务
                        独立①保证深天马的业务独立于本公
                        司及本公司控制的其他企业。②保证
中国航空技
                        深天马拥有独立开展经营活动的资
术国际控股
                        产、人员、资质和能力,具有面向市
有限公司;                                                  2013 年 10 见承诺内
             其他承诺   场独立自主持续经营的能力。③保证                          正常履行中。
中航国际控                                                  月 28 日   容
                        本公司除通过行使股东权利之外,不
股股份有限
                        对深天马的业务活动进行干预,本公
公司
                        司不超越董事会、股东大会直接或间
                        接干预深天马的决策和经营。④保证
                        本公司及控制的其他企业避免从事与
                        深天马具有实质性竞争的业务。⑤保
                        证尽量减少本公司及本公司控制的其
                        他企业与深天马的关联交易;在进行
                        确有必要且无法避免的关联交易时,
                        依法签订协议,保证按市场化原则和
                        公允价格进行公平操作,并按相关法
                        律法规以及规范性文件的规定履行程


                                                                                            37
                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                        序及信息披露义务。(2)保证深天马
                        的资产独立、完整①保证深天马及其
                        控制的子公司拥有与经营有关的业务
                        体系和相关的独立完整的资产。②除
                        正常经营性往来外,本公司及本公司
                        控制的其他企业不以任何方式违规占
                        用深天马的资金、资产及其他资源;
                        不以深天马的资产为公司及本公司控
                        制的其他企业的债务提供担保。(3)
                        保证深天马的财务独立①保证深天马
                        建立独立的财务部门和独立的财务核
                        算体系,具有规范、独立的财务会计
                        制度和对分公司、子公司的财务管理
                        制度。②保证深天马独立在银行开户,
                        不与本公司及本公司控制的企业共用
                        银行账户。③保证深天马的财务人员
                        不在本公司及控制的其他企业兼职。
                        ④保证不干涉深天马依法独立纳税。
                        ⑤保证深天马能够独立做出财务决
                        策,本公司不违法干预深天马的资金
                        使用。(4)保证深天马的人员独立①
                        保证深天马的高级管理人员均不在本
                        公司及本公司控制的其他企业担任除
                        董事、监事以外的职务或领取薪酬。
                        ②保证深天马的劳动、人事及薪酬管
                        理与本公司及本公司控制的其他企业
                        之间完全独立。③保证本公司推荐出
                        任深天马董事、监事和高级管理人员
                        的人选都通过合法的程序进行,本公
                        司不干预深天马董事会和股东大会行
                        使职权做出人事任免决定。(5)保证
                        深天马机构独立①保证深天马构建健
                        全的公司法人治理结构,拥有独立、
                        完整的组织机构,并与本公司的机构
                        完全分开;深天马与本公司及控制的
                        其他企业之间在办公机构和生产经营
                        场所等方面完全分开。②保证深天马
                        的股东大会、董事会、独立董事、监
                        事会、总经理等依照法律、法规和公
                        司章程独立行使职权。

中国航空技              针对上海光电子厂房存在超规划建设
术国际控股              的历史遗留问题(证载建筑面积比实 2013 年 10 见承诺内
             其他承诺                                                          正常履行中
有限公司;              际的建筑面积小 248.87 平方米),为 月 28 日   容
中国航空技              保护上市公司及其中小股东的合法权


                                                                                            38
                                                                      天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                     术深圳有限              益,中航国际及中航国际深圳分别做
                     公司                    出如下承诺:该瑕疵资产面积较小,
                                             不会影响拟置入上市公司资产的整体
                                             性、完整性和正常经营,不会影响重
                                             组后上市公司的正常经营,亦不会损
                                             害上市公司股东利益。如该项瑕疵资
                                             产出现第三方主张权利和政府处罚等
                                             任何导致上市公司无法正常占有、使
                                             用、收益、处分该项瑕疵资产的情形,
                                             中航国际及中航国际深圳同意按原持
                                             有上海光电子股权的比例赔偿上市公
                                             司因此所遭受的损失。

                                             公司董事会将严格遵守《公司法》、《证
                                             券法》、《上市公司证券发行管理办法》
                                             等法律、法规和中国证监会的有关规
                                             定,承诺:(一)本公司全体董事承诺
                                             本发行情况报告书不存在虚假记载、
                                             误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
                                             性、准确性、完整性承担个别和连带
                     天马微电子              的法律责任。(二)本公司保证严格遵
                                                                                    2016 年 01 见承诺内
                     股份有限公 其他承诺     守国家有关法律法规、本公司章程,                             已履行完毕。
                                                                                    月 06 日   容
                     司                      严格遵守深圳证券交易所上市规则和
                                             股票上市协议,履行法定义务,接受
                                             深圳证券交易所监管。本公司保证向
                                             深圳证券交易所提交的股票上市申请
                                             文件没有虚假记载、误导性陈述及重
                                             大遗漏。本公司保证在提出上市申请
首次公开发行或再融                           期间,未经深圳证券交易所同意,不
资时所作承诺                                 擅自披露有关信息。

                     宝盈基金管
                     理有限公
                     司、金鹰基
                     金管理有限
                     公司、平安
                     大华基金管
                     理有限公
                                  股份限售承 其认购的公司本次非公开发行的股份 2015 年 12 见承诺内
                     司、华安基                                                                           已履行完毕。
                                  诺         自上市之日起 12 个月内不得转让。       月 24 日   容
                     金管理有限
                     公司、华夏
                     人寿保险股
                     份有限公
                     司、北京泰
                     生鸿明投资
                     中心(有限

                                                                                                                    39
                                                                            天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                       合伙)、武汉
                       光谷新技术
                       产业投资有
                       限公司

股权激励承诺

                                                  基于对公司基本面和未来发展前景的
                                                  信心,公司全体高级管理人员(刘静
                                                  瑜女士、邓柏松先生、孙永茂先生、
                                                  屈桂锦女士、刘德广先生、娄军先生、
                                                  耿言安先生、刘长清先生)以及其他
                       天马微电子
其他对公司中小股东                     股份增持承 核心管理人员,计划在未来 2 个月内 2015 年 07 见承诺内
                       股份有限公                                                                             已履行完毕。
所作承诺                               诺         根据中国证监会和深圳证券交易所的 月 13 日         容
                       司
                                                  有关规定以及市场情况,择机通过深
                                                  圳证券交易系统以竞价交易方式增持
                                                  公司股票,计划累计增持金额不少于
                                                  300 万元,承诺在本次增持计划完成
                                                  后 6 个月内不减持所持有公司股份。

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产 预测起始 预测终止 当期预测业绩              当期实际业   未达预测的原    原预测披露
                                                                                                         原预测披露索引
  或项目名称        时间      时间          (万元)      绩(万元)   因(如适用)       日期

                2014 年 01 2016 年 12                                                 2014 年 07 月 巨潮资讯网
NLT 业绩补偿                                  17,702.23     19,641.87 不适用
                月 01 日    月 31 日                                                  03 日          (www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
2014年7月2日,本公司与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司签订《盈利预测补偿协议》,对重大
资产重组实施完毕后连续3个会计年度进行了盈利预测补偿约定。根据中联评估出具的并按国务院国资委相关规定备案的资
产评估报告,NLT公司2014年度、2015年度及2016年度的扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为3,252.66万元、4,886.28
万元、9,563.29万元。中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司保证在2014年度、2015年度及2016年度
内,每年NLT公司实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润,不低于上述资产评估报告所预测的NLT公司当期的
净利润预测数。在盈利补偿期间,若NLT公司实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润小于资产评估
报告中所预测的NLT公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的累积净利润,本公司可要求中国航空技术国际控股有
限公司、中国航空技术深圳有限公司对差额做出补偿。自承诺日起至2016年12月31日止,NLT公司实现累计净利润为19,641.87
万元,超过前述约定的17,702.23万元。


                                                                                                                          40
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
2016年8月5日公司召开的第八届董事会第二次会议和2016年8月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸
收合并全资子公司深圳光电子的议案》,同意本公司吸收合并全资子公司深圳光电子,合并完成后,本公司为合并后存续公
司。截至本报告期末,深圳光电子注销,不再纳入本公司合并范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                        瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                215

境内会计师事务所审计服务的连续年限          1

境内会计师事务所注册会计师姓名              张伟、龙娇

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    公司原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”),自2010年开始持续为公司
提供审计服务。普华永道中天在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及


                                                                                                           41
                                                                            天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


股东的合法权益。鉴于普华永道中天聘期届满,且其审计团队已经连续6年为公司提供审计服务,为保证上市公司审计工作
的独立性与客观性,公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计和财务报告内部控制审计
机构。
    2016年6月16日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》,同意
聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,年度费用分别为人民
币一百七十万元整、人民币四十五万元整,合计为人民币二百一十五万元整。2016年6月29日,公司召开2015年度股东大会,
审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告内部控制审计机构,费用为人民币四十五万元整,
具体情况详见上文“对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明”所述。
    2015年度公司因非公开发行股票事项,聘请华创证券有限责任公司、中航证券有限公司为公司联合保荐机构,2016年度
处于持续督导期间。
    报告期内,公司因重大资产重组事项,聘请华创证券有限责任公司为公司的财务顾问,期间未支付财务顾问费。




十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                             涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执
   诉讼(仲裁)基本情况                                                                           披露日期     披露索引
                             (万元) 预计负债      进展           结果及影响       行情况

本公司 2001 年委托大连证
                                                 截止本报
券有限责任公司购买国债
                                                 告披露日
暂未收回剩余的 6,000 万元
                                                 累计收到
资金(本金),2003 年 6 月
                                                 清算资金
25 日经辽宁省大连市中级                                                                                     巨潮资讯网
                                                 1,453.18 万                                   2003 年 07
人民法院裁定,大连证券有        6,000 否                       -                -                           (www.cninf
                                                 元,尚有                                      月 16 日
限责任公司进入破产还债                                                                                      o.com.cn)
                                                 4,546.82 万
程序。公司于 2005 年 11
                                                 元仍在进
月 15 日收到大连证券有限
                                                 行债权清
责任公司清算组的通知开
                                                 偿之中。
始清算。

2008 年 5 月 19 日本公司因     458.48 否         2008 年 8 月 创维移动通信技 2008 年 9 月至                 未达到重大


                                                                                                                         42
                                                                             天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


买卖合同纠纷将创维移动                           25 日经法 术(深圳)有限 2009 年 8 月间创                         诉讼披露标
通信技术(深圳)有限公司                         院制作《民 公司向本公司支 维移动累计向本                          准
(以下简称"创维移动")诉                         事调解书》 付全额货款并承 公司支付货款 320
至广东省深圳市南山区人                           后结案。     担本案全部诉讼 万元,2009 年 11
民法院,请求对方支付货款                                      及保全费用。      月 24 日,由于创
458.48 万元。                                                                   维移动拖延履行
                                                                                《调解书》本公司
                                                                                申请法院强制执
                                                                                行,2015 年 8 月收
                                                                                到最新一期案件
                                                                                执行款 30,420 元
                                                                                后,仍有 100 余万
                                                                                元尚在执行中。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                       关联交 占同类 获批的                          可获得
                                     关联交                                      是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                            的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                      过获批 易结算
   方           系   易类型 易内容            易价格   (万    额的比 度(万                         交易市        期     引
                                      原则                                        额度    方式
                                                       元)      例    元)                            价

                           销售面                                                                                       巨潮资
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                                                                                                                                43
                                                                       天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                         等

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                                                                                                                com.cn)

                                                   207,619
合计                                    --    --              --   284,100     --      --        --        --      --
                                                       .46

大额销货退回的详细情况             无

                                   根据公司第七届董事会第三十一次会议、2015 年度股东大会审议通过的《关于 2016
                                   年度日常关联交易预计的议案》,预计 2016 年度公司向关联方销售产品和提供劳务的
按类别对本期将发生的日常关联交
                                   关联交易总金额为人民币 245,900 万元,向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总
易进行总金额预计的,在报告期内的
                                   金额为人民币 47,525 万元。报告期内,实际发生的重大销售关联交易金额为 158,760.94
实际履行情况(如有)
                                   万元,重大采购关联交易金额为 48,858.52 万元(与厦门天马的采购超出原预计金额
                                   未达董事会审批标准)。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                   不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    公司于2013年4月15日召开的第六届董事会第二十七次会议、2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过
了《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)签
订《金融服务协议》,上述《金融服务协议》已于2015年12月31日到期。根据公司经营发展需要,公司将继续与中航财司签
订《金融服务协议》,此议案已分别经公司于2016年2月18日召开的第七届董事会第三十一次会议、2016年6月29日召开的2015


                                                                                                                        44
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


年度股东大会审议通过。中航财司将在经营范围许可内,为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务,2016年、2017
年及2018年每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币2亿元(含外币折算人民币);可循环使用的综合授信额
度均为不超过人民币4亿元(含外币折算人民币)。
    为确保公司资金安全,有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险,公司制定了以保障存款资金安全性为目
标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》,出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险评估报告》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。公司持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》,经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十九次会议、第七届
董事会第二十六次会议、第七届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三次会议审议通过。
    中航财司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管
机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的
风险控制体系未发现存在重大缺陷。截至报告期末,公司在中航财司的存款余额为19,000万人民币整,无贷款,中航财司亦
未为公司提供担保。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期              临时公告披露网站名称

第七届董事会第三十一次会议决议公告、关
于继续与中航工业集团财务有限责任公司     2016 年 02 月 19 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
    2011年5月,公司子公司上海天马与厦门天马签订托管协议,上海天马将对厦门天马的资产、负债、人员、项目建设、
生产经营及业务等事项行使管理权,托管期限为:自2011年5月17日起,至2014年2月28日止。
    2014年3月,上海天马与厦门天马续签协议,托管期限顺延至2016年2月29日。
    2016年3月,上海天马与厦门天马续签协议,托管期限为:自2016年3月1日起,至2019年2月28日止。
    2016年,上海天马向厦门天马收取托管费用(不含税)人民币21,226,415.16元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                          45
                                                                             天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


租赁情况说明
报告期内,本公司租赁均为日常的房屋租赁、汽车租赁等。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

上海天马有机发光显 2014 年 12                2015 年 03 月 19
                                    55,000                            52,977 一般保证     6年          否          是
示技术有限公司      月 11 日                 日

                                                                                          主合同约定
上海天马有机发光显 2016 年 01                2016 年 03 月 08
                                    32,000                            15,280 一般保证     的债务履行 否            是
示技术有限公司      月 21 日                 日
                                                                                          期限(a)

上海天马有机发光显 2016 年 10                2016 年 12 月 29
                                    28,000                                0 一般保证      5年          否          是
示技术有限公司      月 27 日                 日

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                      60,000                                                            20,905
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                     115,000                                                            68,257
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

上海天马微电子有限 2016 年 08
                                    25,000                                0 一般保证      2年          否          否
公司                月 06 日

武汉天马微电子有限 2016 年 11                2016 年 12 月 21
                                   130,000                           128,790 一般保证     6年          否          否
公司                月 24 日                 日

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                     155,000                                                         103,790
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                         155,000 报告期末对子公司实际担                                  128,790


                                                                                                                            46
                                                                                 天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


额度合计(B3)                                                      保余额合计(B4)

                                                    子公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                   实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
     担保对象名称      相关公告    担保额度                                        担保类型      担保期
                                                   (协议签署日)       额                                     完毕    联方担保
                       披露日期

                                              公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                            报告期内担保实际发生额
                                                          215,000                                                         124,695
(A1+B1+C1)                                                        合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                        报告期末实际担保余额合
                                                          270,000                                                         197,047
(A3+B3+C3)                                                        计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                             14.32%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                   0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                  0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                             0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                     0

说明:(a) 主合同约定的债务履行期限详见第十一节、十二、5、(4)关联担保情况。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                                                                                                                          报告期
                                                                                本期实际 计提减值              报告期实
             是否关               委托理财                           报酬确定                                             损益实
受托人名称            产品类型                起始日期 终止日期                 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
             联交易                 金额                               方式                                               际收回
                                                                                  金额     (如有)               额
                                                                                                                           情况

中信银行股
                                              2016 年    2016 年
份有限公司            保本浮动
             否                      20,000 02 月 04 09 月 29 协议约定            20,000              323.45     323.45 已收回
深圳后海支            收益型
                                              日         日


中国农业银            保本浮动                2016 年    2016 年
             否                      30,000                          协议约定     30,000               73.89      73.89 已收回
行股份有限            收益型                  02 月 04 03 月 04


                                                                                                                                  47
                                                                       天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司上海合                                 日        日
庆支行

中国农业银
                                           2016 年   2016 年
行股份有限          保本浮动
              否                   20,000 02 月 05 03 月 04 协议约定    20,000             47.56    47.56 已收回
公司上海合          收益型
                                           日        日
庆支行

中国农业银
                                           2016 年   2016 年
行股份有限          保本浮动
              否                   50,000 03 月 08 04 月 27 协议约定    50,000            212.33   212.33 已收回
公司上海合          收益型
                                           日        日
庆支行

中国农业银
                                           2016 年   2016 年
行股份有限          保本浮动
              否                   50,000 04 月 29 06 月 15 协议约定    50,000            199.59   199.59 已收回
公司上海合          收益型
                                           日        日
庆支行

中国光大银
                                           2016 年   2016 年
行股份有限          保本保证
              否                   50,000 06 月 16 09 月 16 协议约定    50,000            403.33   403.33 已收回
公司武汉东          收益型
                                           日        日
湖支行

合计                             220,000        --        --   --      220,000          1,260.15 1,260.15   --

委托理财审批董事会公告披露
                               2016 年 01 月 21 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
                               不适用
日期(如有)


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 48
                                                                         天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、履行其他社会责任的情况

    公司持续推动与利益相关方共赢发展,切实履行社会责任,注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡,密切关注
利益相关方的心声,并积极回馈与改进,矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。公司披露了2016年度
社会责任报告,详见2017年3月3日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度企业社会责任报告》。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否 □ 不适用
    公司把节能环保、减排降耗工作切实融入公司战略、商业计划、业务发展、工程建设、生产运营等工作中,始终坚持“遵
纪守法、以人为本、节能降耗、预防污染、绿色生产、持续发展、全员参与、健康安全”的方针,在全体员工的共同努力下,
公司2016年节能减排工作取得不错的成绩:
    公司及下属公司(成都天马微电子有限公司、武汉天马微电子有限公司、上海天马微电子有限公司、上海中航光电子有
限公司)全部顺利通过2016年度ISO14001环境管理体系的审核;武汉天马微电子有限公司通过了清洁生产审核,并获得“东
湖新区2015年度环保工作先进集体”;2015-2016年度,成都天马微电子有限公司加大环保的投入,通过对废水处理站的技
术升级改造,污染物排放浓度得到大幅度削减,升级改造后COD、氨氮的排放浓度比改造前下降50%以上,并获得 2015年
度四川省“环保诚信企业”称号;上海天马微电子有限公司实施了G4.5专业显示TFT-LCD技术改造项目,实现污染物排放
降低10%以上,并通过了环保验收;上海中航光电子有限公司持续通过实施废水减排升级改造项目,废水排放总量顺利达成
了“十二五”总量削减10%的目标,并通过了区环保局及水务局专家组的审查。
    2016年度公司及下属公司的主要污染物为COD、氨氮,各公司每季度进行监督性监测,每月进行委外监测,各项监测
指标均在排污标准范围内,未超出国家及地方的排放标准;各公司均按环评批复,在厂区指定区域内设置符合环保要求的排
放口;2016年度各公司排污总量分别COD:602.2吨、氨氮:16.5吨,未超出核定的排污总量;各公司突发环境污染事故应
急预案均在当地环保局进行备案;2016年度各公司环保设施均运转良好,未出现环保事故。
是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否

                                                企业社会责任报告

                    是否含环境方面   是否含社会方面   是否含公司治理                    报告披露标准
    企业性质
                         信息            信息            方面信息            国内标准                  国外标准

                                                                       中国上市公司社会责
       国企               是              是                是                                           GRI
                                                                       任报告信息披露标准

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                                                                            是

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                                                  7,568.2

                                                                 温室气体减排量 34382 吨/年、废水减排量 72275 吨/年、
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效
                                                                 危险废弃物减排量 1343 吨/年

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的
                                                                                                                  205.67
投入(万元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万元)                                                       13.51


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                       49
                                                                    天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


1、非公开发行A股股票事项
    2015年1月,公司启动非公开发行A股股票工作,公司非公开发行股票(A股)方案经公司第七届董事会第十八次会议及
2015年第一次临时股东大会审议通过,根据公司2015年第一次临时股东大会授权,公司第七届董事会第二十七次会议对发行
方案进行调整,将发行股票募集资金总金额由60亿元人民币调整为48亿元人民币。本次非公开发行股票的申请于2015年11
月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日,公司收到中国证监会核发《关于核准天马微电子股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2876号),核准公司非公开发行不超过269,360,269股新股。2016年1月15日,
公司本次向7名投资者非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至1,401,098,744股。
    2017年1月17日,7名股东所持合计269,360,269股股份解除限售并上市流通,详见公司于2017年1月13日在证券时报、巨
潮资讯网披露的《非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2017-007)。


2、公司章程修订
    报告期内,公司因完成非公开发行A股股票,总股本变更为1,401,098,744股,注册资本变更为1,401,098,744元,对《公
司章程》部分条款进行相应修订,此修订议案经公司于2016年1月20日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过(此议案
已取得公司2015年第一次临时股东大会授权,无需另行提交股东大会审议)。详见公司于2016年1月21日在巨潮资讯网披露
的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2016-004)、《公司章程》。


3、2015年度利润分配及分红派息
    公司于2016年2月18日召开的第七届董事会第三十一次会议、2016年6月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关
于2015年度利润分配及分红派息的议案》,具体方案为:以2016年1月15日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10
股派现金人民币0.6元(含税),总计派息84,065,925元,送红股0股,不以公积金转增股本。公司于2016年8月11日在证券时
报、巨潮资讯网披露了《2015年度权益分派实施公告》(公告编号:2016-045),本次分红派息的股权登记日为2016年8月
18日,除息日为2016年8月19日。公司2015年度权益分配方案已实施完毕。


4、受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权事项
    基于国家及地方对印刷显示产业的大力支持,为抓住印刷显示技术发展的机遇,赶超国际先进水平,加快上下游产业的
升级发展,公司以3,400万元人民币受让深圳市华星光电技术有限公司全资设立的广东聚华印刷显示技术有限公司34%的股
权。详见公司于2016年3月11日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权的公告》
(公告编号:2016-024)。截至本报告期末,公司已完成此次股权受让相关程序。


5、董事会、监事会换届
    2016年6月,公司第七届董事会、监事会任期届满,公司根据相关规定,顺利完成了董事会、监事会换届选举及高级管
理人员聘任,选举产生了第八届董事会成员、第八届监事会成员、董事会专门委员会成员及公司高级管理人员。


6、重大资产重组事项
    公司于2016年9月10日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-051),公司股票自2016年9月12日起开始停牌。
    2016年9月28日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-054),公司股票自2016年9月28日开市起转
入重大资产重组事项继续停牌。
    2016年10月12日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-057),公司股票自首次
停牌之日起累计停牌满1个月前,经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司股票自2016年10月12日开市起继续停牌1个月。
    2016年11月11日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并
于2016年11月12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-071),公司股票自首次停牌之日
起累计停牌满2个月前,经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。
    2016年11月23日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组
事项的议案》,并于2016年11月24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2016-074)、《关于召开股



                                                                                                            50
                                                                    天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2016-075)、《关于召开2016年第四次临时股东大会的通
知》(公告编号:2016-076)。2016年12月9日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重
组事项的议案》,公司股票于2016年12月12日开市起继续停牌,并预计公司股票连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个
月,即公司预计最晚将在2017年3月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司
重大资产重组》要求的重组预案(或报告书)并复牌。详见公司于2016年12月10日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2016
年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-082)以及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》(公
告编号:2016-083)。


7、报告期内公司信息披露索引


  公告编号                        公告标题                           披露时间               查询索引

  2016-001   关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告           2016年01月04日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-002   非公开发行股票(A股)发行情况报告暨上市公告书(摘要)2016年01月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-003   非公开发行股票相关承诺公告                           2016年01月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-004   第七届董事会第三十次会议决议公告                     2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-005   第七届监事会第十六次会议决议公告                     2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

             关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
  2016-006                                                        2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
             的公告

  2016-007   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告       2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-008   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告           2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

             关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授
  2016-009                                                        2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
             信额度提供担保暨关联交易的公告

  2016-010   关于召开2016年第一次临时股东大会的通知               2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-011   关于签订募集资金三方监管协议的公告                   2016年01月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-012   关于开立现金管理专用结算账户的公告                   2016年01月29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-013   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告       2016年02月05日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-014   关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告         2016年02月15日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-015   2016年第一次临时股东大会决议公告                     2016年02月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-016   第七届董事会第三十一次会议决议公告                   2016年02月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-017   第七届监事会第十七次会议决议公告                     2016年02月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-018   2015年年度报告摘要                                   2016年02月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-019   关于2016年度日常关联交易预计的公告                   2016年02月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

             关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服
  2016-020                                                        2016年02月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
             务协议》暨关联交易的公告

  2016-021   关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告           2016年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-022   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告       2016年03月08日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


                                                                                                           51
                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


2016-023   第七届董事会第三十二次会议决议公告                   2016年03月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-024   关于受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权的公告    2016年03月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-025   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告       2016年04月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-026   2016年第一季度报告正文                               2016年04月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-027   第七届董事会第三十四次会议决议公告                   2016年05月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于优化全资子公司武汉天马第6代低温多晶硅(LTPS)
2016-028                                                        2016年05月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的公告

2016-029   关于召开2015年度股东大会的通知                       2016年06月08日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-030   关于开立现金管理专用结算账户的公告                   2016年06月15日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-031   第七届董事会第三十五次会议决议公告                   2016年06月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-032   第七届监事会第十九次会议决议公告                     2016年06月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-033   关于聘任2016年度审计机构的公告                       2016年06月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于增加2015年度股东大会临时议案暨召开2015年度股东
2016-034                                                        2016年06月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           大会的补充通知

2016-035   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告       2016年06月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-036   关于召开2015年度股东大会的提示性公告                 2016年06月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-037   关于选举职工代表监事的公告                           2016年06月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-038   2015年度股东大会决议公告                             2016年06月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-039   第八届董事会第一次会议决议公告                       2016年06月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-040   第八届监事会第一次会议决议公告                       2016年06月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-041   第八届董事会第二次会议决议公告                       2016年08月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-042   关于为全资子公司上海天马向银行借款提供担保的公告     2016年08月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-043   关于吸收合并全资子公司深圳光电子的公告               2016年08月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-044   关于召开2016年第二次临时股东大会的通知               2016年08月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-045   2015年度权益分派实施公告                             2016年08月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-046   关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告         2016年08月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-047   2016年第二次临时股东大会决议公告                     2016年08月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-048   第八届董事会第三次会议决议公告                       2016年08月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-049   第八届监事会第二次会议决议公告                       2016年08月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-050   2016年半年度报告摘要                                 2016年08月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-051   重大事项停牌公告                                     2016年09月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-052   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告       2016年09月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-053   重大事项停牌进展公告                                 2016年09月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


                                                                                                         52
                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


2016-054   重大资产重组停牌公告                                 2016年09月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-055   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告       2016年10月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-056   关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告             2016年10月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-057   关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告                 2016年10月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-058   重大资产重组停牌进展公告                             2016年10月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-059   关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告     2016年10月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-060   重大资产重组停牌进展公告                             2016年10月26日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-061   第八届董事会第四次会议决议公告                       2016年10月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-062   2016年第三季度报告正文                               2016年10月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授
2016-063                                                        2016年10月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           信额度提供担保暨关联交易的公告

2016-064   关于召开2016年第三次临时股东大会的通知               2016年10月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-065   关于独立董事辞职的公告                               2016年10月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-066   重大资产重组停牌进展公告                             2016年11月02日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-067   关于注销募集资金专户的公告                           2016年11月05日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-068   重大资产重组停牌进展公告                             2016年11月09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-069   关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告         2016年11月09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-070   第八届董事会第五次会议决议公告                       2016年11月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-071   关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告                 2016年11月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-072   2016年第三次临时股东大会决议公告                     2016年11月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-073   重大资产重组停牌进展公告                             2016年11月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-074   第八届董事会第六次会议决议公告                       2016年11月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的
2016-075                                                        2016年11月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           公告

2016-076   关于召开2016年第四次临时股东大会的通知               2016年11月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-077   关于公司董事会秘书变更的公告                         2016年11月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-078   关于为全资子公司武汉天马开立银行保函提供担保的公告 2016年11月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-079   重大资产重组停牌进展公告                             2016年11月26日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-080   重大资产重组停牌进展公告                             2016年12月03日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-081   关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告         2016年12月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-082   2016年第四次临时股东大会决议公告                     2016年12月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-083   关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告       2016年12月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016-084   重大资产重组停牌进展公告                             2016年12月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


                                                                                                         53
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


  2016-085   关于完成吸收合并全资子公司深圳光电子的公告          2016年12月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-086   重大资产重组停牌进展公告                            2016年12月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-087   关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告            2016年12月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2016-088   重大资产重组停牌进展公告                            2016年12月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)




二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2016年8月5日召开的第八届董事会第二次会议、2016年8月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了
《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案》,同意公司吸收合并全资子公司深圳中航光电子有限公司(以下简称为“深
圳光电子”)的全部资产、负债和权益,吸收合并完成后,深圳光电子的独立法人资格依法注销。详见公司于2016年8月6日
披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2016-041)和《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的公告》(公
告编号:2016-043),以及2016年8月24日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-047)。
    截止本报告期末,深圳光电子已取得深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》,完成了工商注销登记手续。深
圳光电子的全部资产已合并纳入公司,全部债权债务及其他应当承担的义务和责任已由公司承继。详见公司于2016年12月17
日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于完成吸收合并全资子公司深圳光电子的公告》(公告编号:2016-085)。




                                                                                                           54
                                                                               天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                        本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                       公积金
                            数量        比例    发行新股        送股               其他        小计           数量       比例
                                                                        转股

一、有限售条件股份        188,652,021 16.67% 269,360,269           0           0    -225 269,360,044        458,012,065 32.69%

1、国家持股                         0   0.00%              0       0           0          0             0            0 0.00%

2、国有法人持股           188,561,721 16.66%    57,912,470         0           0          0   57,912,470    246,474,191 17.59%

3、其他内资持股                90,300   0.01% 211,447,799          0           0    -225 211,447,574        211,537,874 15.10%

其中:境内法人持股                  0   0.00% 211,447,799          0           0          0 211,447,799     211,447,799 15.09%

       境内自然人持股          90,300   0.01%              0       0           0    -225           -225         90,075 0.01%

4、外资持股                         0   0.00%              0       0           0          0             0            0 0.00%

其中:境外法人持股                  0   0.00%              0       0           0          0             0            0 0.00%

       境外自然人持股               0   0.00%              0       0           0          0             0            0 0.00%

二、无限售条件股份        943,086,454 83.33%               0       0           0     225              225   943,086,679 67.31%

1、人民币普通股           943,086,454 83.33%               0       0           0     225              225   943,086,679 67.31%

2、境内上市的外资股                 0   0.00%              0       0           0          0             0            0 0.00%

3、境外上市的外资股                 0   0.00%              0       0           0          0             0            0 0.00%

4、其他                             0   0.00%              0       0           0          0             0            0 0.00%

                                                                                                                         100.00
三、股份总数             1,131,738,475 100.00% 269,360,269         0           0          0 269,360,269 1,401,098,744
                                                                                                                             %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、公司2015年非公开发行股票269,360,269股于2016年1月15日在深圳证券交易所上市,自新增股份上市首日起十二个月
内不得上市交易或转让。
    2、为维护资本市场稳定,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事
项的通知》(证监发[2015]51 号)的精神,基于对公司未来持续稳定发展的信心,公司部分董事、监事、高级管理人员于
2015年7月20日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股票共97,900股,本次增持公司股份的董事、监事、高级
管理人员承诺在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已对上述董事、监
事、高级管理人员增持的股份按有关法律法规的相关规定每年锁定75%。
    公司于2016年6月29日召开了2015年度股东大会、第八届董事会第一次会议,对公司董事会、监事会进行了换届选举及



                                                                                                                                55
                                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


聘任公司高级管理人员。公司副总经理邓柏松先生、刘德广先生因任期届满离任,按规定其所持有的公司股份按100%锁定,
截止到本报告期末,邓柏松先生、刘德广先生离任时间已满半年,其所持有的公司股份已全部解除锁定;公司新聘任曾章和
先生为公司副总经理,其持有的公司股份按75%锁定;公司职工代表监事赵军先生因任期届满离任,公司新聘任赵军先生为
公司副总经理,其持有的公司股份继续按75%锁定。
     公司原董事会秘书刘长清先生因到达法定退休年龄辞去董事会秘书职务,所持有的公司股份按100%锁定;公司于2016
年11月23日召开了第八届董事会第六次会议,新聘任戴颖先生为公司董事会秘书,其持有的公司股份按75%锁定。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
     1、公司非公开发行股票(A股)方案经天马微电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东
大会审议通过,根据公司2015年第一次临时股东大会授权,公司第七届董事会第二十七次会议对发行方案进行调整。本次非
公开发行股票的申请于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日,公司收到中国证监会核发
《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2876号),核准公司非公开发行不超过
269,360,269股新股。2016年1月15日,公司本次非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市。详见公司于2016
年1月14日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。
     2、关于公司部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票、公司职工代表监事变更、董事会及监事会换届选举、聘任
公司高级管理人员以及董事会秘书变更事项的具体内容请参见公司在证券时报以及巨潮资讯网披露的相关公告。(公告编号
分别为:2015-051、2016-037、2016-038、2016-039、2016-074、2016-077)。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司完成非公开发行股份、购买少数股权事项,报告期末每股收益及净资产收益率采取加权平均计算。

               加权平均                                                     每股收益
          净资产收益率(%)                       基本每股收益(元/股)                    稀释每股收益(元/股)
     2016年度             2015年度          2016年度            2015年度            2016年度             2015年度
       4.21%               6.61%                0.4062           0.4901                0.4062             0.4901


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股

                               期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
          股东名称                                                                         限售原因          解除限售日期
                                      数        限售股数     售股数          数

                                                                                       非公开发行股份购 拟于 2017 年 9 月 12
中国航空技术深圳有限公司           81,075,304            0            0   81,075,304 买资产,限售数量:日解除限售,解限数
                                                                                       81,075,304 股。    量:81,075,304 股。

中国航空技术国际控股有限公                                                             非公开发行股份购 拟于 2017 年 9 月 12
                                   77,895,877            0            0   77,895,877
司                                                                                     买资产,限售数量:日解除限售,解限数



                                                                                                                                56
                                                                      天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                            77,895,877 股。    量:77,895,877 股。

                                                                            非公开发行股份购 拟于 2017 年 9 月 12
中航国际控股股份有限公司        29,590,540     0           0    29,590,540 买资产,限售数量:日解除限售,解限数
                                                                            29,590,540 股。    量:29,590,540 股。

                                                                            非公开发行股份, 已于 2017 年 1 月 17
宝盈基金管理有限公司                    0      0   28,619,525   28,619,525 限售数量:          日解除限售,解除数
                                                                            28,619,525 股      量:28,619,525 股。

                                                                            非公开发行股份, 已于 2017 年 1 月 17
金鹰基金管理有限公司                    0      0   48,148,146   48,148,146 限售数量:          日解除限售,解除数
                                                                            48,148,146 股      量:48,148,146 股。

                                                                            非公开发行股份, 已于 2017 年 1 月 17
平安大华基金管理有限公司                0      0   53,872,053   53,872,053 限售数量:          日解除限售,解除数
                                                                            53,872,053 股      量:53,872,053 股。

                                                                            非公开发行股份, 已于 2017 年 1 月 17
华安基金管理有限公司                    0      0   26,936,023   26,936,023 限售数量:          日解除限售,解除数
                                                                            26,936,023 股      量:26,936,023 股。

                                                                            非公开发行股份, 已于 2017 年 1 月 17
华夏人寿保险股份有限公司                0      0   26,936,026   26,936,026 限售数量:          日解除限售,解除数
                                                                            26,936,026 股      量:26,936,026 股。

                                                                            非公开发行股份, 已于 2017 年 1 月 17
北京泰生鸿明投资中心(有限
                                        0      0   26,936,026   26,936,026 限售数量:          日解除限售,解除数
合伙)
                                                                            26,936,026 股      量:26,936,026 股。

                                                                            非公开发行股份, 已于 2017 年 1 月 17
武汉光谷新技术产业投资有限
                                        0      0   57,912,470   57,912,470 限售数量:          日解除限售,解除数
公司
                                                                            57,912,470 股      量:57,912,470 股。

                                                                                               1、公司现任董事、监
                                                                                               事、高级管理人员所持
公司部分董事、监事、高级管                                                                     有的公司股份按相关
                                                                            公司部分董事、监
理人员:刘静瑜、孙永茂、屈                                                                     规定每年锁定 75%;
                                                                            事、高级管理人员
桂锦、娄军、赵军、曾章和、         90,300    225           0       90,075                      2、董事、监事、高级
                                                                            及其他核心管理人
耿言安、戴颖、刘伟、刘长清、                                                                   管理人员离任未满半
                                                                            员等增持公司股票
邓柏松、刘德广                                                                                 年者,所持公司股份按
                                                                                               100%锁定;离任满半年
                                                                                               者,全部解锁。

合计                           188,652,021   225 269,360,269 458,012,065            --                  --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                     57
                                                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


股票及其衍生证券名                           发行价格(或利                                               获准上市交     交易终止日
                          发行日期                                发行数量             上市日期
         称                                       率)                                                      易数量           期

股票类

人民币普通股(A 股)2015 年 12 月 22 日                  17.82    269,360,269 2016 年 01 月 15 日          269,360,269

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    公司非公开发行股票(A股)方案经天马微电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会
审议通过,根据公司2015年第一次临时股东大会授权,公司第七届董事会第二十七次会议对发行方案进行调整。本次非公开
发行股票的申请于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日,公司收到中国证监会核发《关
于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2876号),核准公司非公开发行不超过269,360,269
股新股。本次非公开发行的最终发行价格为17.82元/股,发行数量为269,360,269股,上市日期为2016年1月15日。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    公司2015年非公开发行股票269,360,269股于2016年1月15日在深圳证券交易所上市,截至本期末股份总数为
1,401,098,744股。
    截至本期末,本公司资产负债率为36.5%,较上期末下降2.2%,主要系本期归还部分银行借款。




3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                             单位:股

                                                                                                         年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                                年度报告披露日                                                           前上一月末表决
报告期末普通                                                      恢复的优先股股
                        68,251 前上一月末普通            68,234                                     0 权恢复的优先股                0
股股东总数                                                        东总数(如有)(参
                                股股东总数                                                               股东总数(如有)
                                                                  见注 8)
                                                                                                         (参见注 8)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售 持有无限售              质押或冻结情况
                                              报告期末持 报告期内增
    股东名称         股东性质     持股比例                                   条件的股份 条件的股份
                                                股数量      减变动情况                                        股份状态       数量
                                                                                数量              数量

中航国际控股股
                    国有法人        20.81% 291,567,326 0                      29,590,540 261,976,786                     -          0
份有限公司



                                                                                                                                    58
                                                                        天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


湖北省科技投资
                   国有法人         9.47% 132,682,883 0                        0 132,682,883           -            0
集团有限公司

中国航空技术深
                   国有法人         5.79%    81,075,304 0             81,075,304           0           -            0
圳有限公司

中国航空技术国
                   国有法人         5.56%    77,895,877 0             77,895,877           0           -            0
际控股有限公司

武汉光谷新技术
产业投资有限公     国有法人         4.13%    57,912,470 +57,912,470   57,912,470           0           -            0


平安大华基金-
平安银行-深圳
                   其他             3.84%    53,872,053 +53,872,053   53,872,053           0           -            0
平安大华汇通财
富管理有限公司

深圳市通产集团
                   国有法人         3.44%    48,251,364 0                      0   48,251,364          -            0
有限公司

成都工业投资集
                   国有法人         2.02%    28,300,007 0                      0   28,300,007          -            0
团有限公司

北京泰生鸿明投
资中心(有限合     其他             1.92%    26,936,026 +26,936,026   26,936,026           0 质押           26,936,026
伙)

华夏人寿保险股
份有限公司-万     其他             1.92%    26,936,026 +26,936,026   26,936,026           0           -            0
能保险产品

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况(如 无
有)(参见注 3)

                              公司前十名股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空
                              技术深圳有限公司 100%的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司 37.5%的股
上述股东关联关系或一致行动    份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股份有限公司
的说明                        33.93%股份,上述三名股东存在关联关系,也属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                              办法》中规定的一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系,也均与第一、三、四名股
                              东不存在关联关系。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量

中航国际控股股份有限公司                                                261,976,786 人民币普通股           261,976,786

湖北省科技投资集团有限公司                                              132,682,883 人民币普通股           132,682,883

深圳市通产集团有限公司                                                   48,251,364 人民币普通股            48,251,364

成都工业投资集团有限公司                                                 28,300,007 人民币普通股            28,300,007


                                                                                                                    59
                                                                          天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


西藏自治区投资有限公司                                                     12,328,767 人民币普通股           12,328,767

全国社保基金一零八组合                                                     12,082,203 人民币普通股           12,082,203

上海张江(集团)有限公司                                                   10,605,939 人民币普通股           10,605,939

上海国有资产经营有限公司                                                   10,370,734 人民币普通股           10,370,734

王立波                                                                      6,830,000 人民币普通股            6,830,000

全国社保基金一一一组合                                                      4,992,368 人民币普通股            4,992,368

                                    公司前十名无限售条件股东中,第六名、第九名、第十名之间未知是否存在关联关系,
                                    未知和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间均不存在关联关系,
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。中航国
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    际控股股份有限公司与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司
说明
                                    的关联关系或一致行动的说明可参照上述前十名普通股股东股东关联关系或一致行
                                    动的说明。

前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东王立波通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
务情况说明(如有)(参见注 4)      股票 6,830,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负
         控股股东名称                                  成立日期            组织机构代码              主要经营业务
                                    责人

                                                                                            投资兴办实业(具体项目
                                                                                            另行申报);国内商业、物
                                                                                            资供销业(不含专营、专
                                                                                            控、专卖商品);经营进出
中航国际控股股份有限公司 吴光权                  1997 年 06 月 20 日   91440300279351229A
                                                                                            口业务(法律、行政法规、
                                                                                            国务院决定禁止的项目除
                                                                                            外,限制的项目须取得许
                                                                                            可后方可经营)。

控股股东报告期内控股和参 中航国际控股股份有限公司持有中航地产股份有限公司(中航地产 000043)22.35%的股权;
股的其他境内外上市公司的 持有飞亚达(集团)股份有限公司(飞亚达 A 000026,飞亚达 B 200026)37.15%的股权;持
股权情况                   有中航国际船舶控股有限公司(新加坡上市公司,O2I)73.87%的股权。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。




                                                                                                                     60
                                                                         天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                              成立日期          组织机构代码              主要经营业务
                                 负责人

                                                                                        主要从事国际航空、贸易物流、
中国航空技术国际控股有限公
                             刘洪德            1983 年 04 月 12 日 911100001000009992   零售与消费品、地产与酒店、

                                                                                        电子高科技、资源开发等业务。

实际控制人报告期内控制的其
                             中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司(HK.0161)37.50%股权;。
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  61
                                                        天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               62
                                            天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   63
                                                                             天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增持 本期减持
                                             任期起始日 任期终止日 期初持股                                     其他增减 期末持股
 姓名         职务    任职状态 性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                 期            期         数(股)                              变动(股) 数(股)
                                                                                      (股)       (股)

         董事、董事                          2017 年 02   2019 年 06 月
                      现任
         长                                  月 09 日     29 日

                                             2010 年 06   2017 年 01 月
陈宏良 监事           离任    男        48                                       0             0            0         0           0
                                             月 30 日     24 日

         监事会主                            2010 年 07   2017 年 01 月
                      离任
         席                                  月 05 日     24 日

                                             2013 年 02   2019 年 06 月
         副董事长 现任
                                             月 28 日     29 日
朱军                          男        53                                       0             0            0          0          0
                                             2013 年 02   2019 年 06 月
         董事         现任
                                             月 19 日     29 日

                                             2003 年 01   2019 年 06 月
汪名川 董事           现任    男        50                                       0             0            0          0          0
                                             月 26 日     29 日

                                             2016 年 02   2019 年 06 月
钟思均 董事           现任    男        40                                       0             0            0          0          0
                                             月 17 日     29 日

                                             2013 年 06   2019 年 06 月
         董事         现任
                                             月 18 日     29 日
刘爱义                        男        45                                       0             0            0          0          0
                                             2016 年 06   2017 年 01 月
         副总经理 离任
                                             月 29 日     24 日

                                             2013 年 04   2019 年 06 月
         董事         现任
                                             月 23 日     29 日
刘静瑜                        女        46                                  20,000             0            0          0     20,000
                                             2013 年 02   2019 年 06 月
         总经理       现任
                                             月 27 日     29 日

                                             2016 年 12   2019 年 06 月
王苏生 独立董事 现任          男        47                                       0             0            0          0          0
                                             月 09 日     29 日

                                             2016 年 06   2019 年 06 月
陈泽桐 独立董事 现任          男        46                                       0             0            0          0          0
                                             月 29 日     29 日

                                             2016 年 06   2019 年 06 月
陈菡     独立董事 现任        女        34                                       0             0            0          0          0
                                             月 29 日     29 日

         监事、监事                          2017 年 02   2019 年 06 月
王宝瑛                现任    男        52                                       0             0            0          0          0
         会主席                              月 09 日     29 日



                                                                                                                                 64
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                     2007 年 06   2019 年 06 月
盛帆     监事       现任   男   59                                    0        0        0        0         0
                                     月 13 日     29 日

                                     2013 年 02   2019 年 06 月
徐斌     监事       现任   男   47                                    0        0        0        0         0
                                     月 19 日     29 日

         职工代表                    2016 年 06   2019 年 06 月
迟云峰              现任   男   36                                    0        0        0        0         0
         监事                        月 29 日     29 日

         职工代表                    2013 年 06   2019 年 06 月
刘伟                现任   男   40                                 4,800       0        0        0      4,800
         监事                        月 18 日     29 日

                                     2005 年 12   2019 年 06 月
孙永茂 副总经理 现任       男   53                                10,700       0        0        0     10,700
                                     月 27 日     29 日

                                     2013 年 06   2019 年 06 月
娄军     副总经理 现任     男   48                                10,700       0        0        0     10,700
                                     月 18 日     29 日

                                     2016 年 06   2019 年 06 月
         副总经理 现任
                                     月 29 日     29 日
赵军                       男   44                                30,000       0        0        0     30,000
         职工代表                    2010 年 07   2016 年 06 月
                    离任
         监事                        月 05 日     29 日

                                     2016 年 06   2019 年 06 月
曾章和 副总经理 现任       男   44                                 7,800       0        0        0      7,800
                                     月 29 日     29 日

                                     2010 年 07   2019 年 06 月
屈桂锦 副总经理 现任       女   47                                10,800       0        0        0     10,800
                                     月 05 日     29 日

                                     2012 年 03   2019 年 06 月
耿言安 财务总监 现任       男   34                                 7,700       0        0        0      7,700
                                     月 16 日     29 日

         董事会秘                    2016 年 11   2019 年 06 月
戴颖                现任   男   38                                 7,600       0        0        0      7,600
         书                          月 23 日     29 日

                                     2013 年 06   2017 年 01 月
         董事长     离任
                                     月 18 日     24 日
由镭                       男   48                                    0        0        0        0         0
                                     2003 年 01   2017 年 01 月
         董事       离任
                                     月 26 日     24 日

                                     2010 年 06   2016 年 06 月
陈少华 独立董事 离任       男   55                                    0        0        0        0         0
                                     月 30 日     29 日

                                     2010 年 08   2016 年 06 月
章成     独立董事 离任     男   38                                    0        0        0        0         0
                                     月 31 日     29 日

                                     2013 年 06   2016 年 12 月
谢汉萍 独立董事 离任       男   63                                    0        0        0        0         0
                                     月 18 日     09 日

                                     2003 年 05   2016 年 06 月
邓柏松 副总经理 离任       男   58                                 7,500       0        0        0      7,500
                                     月 22 日     29 日

                                     2013 年 06   2016 年 06 月
刘德广 副总经理 离任       男   44                                10,700       0        0        0     10,700
                                     月 18 日     29 日




                                                                                                          65
                                                                                          天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


          董事会秘                                       2001 年 08    2016 年 11 月
刘长清                离任       男                 60                                    7,500        0          0      0     7,500
          书                                             月 09 日      23 日

合计           --           --        --       --             --               --       135,800        0          0      0   135,800


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

   姓名             担任的职务                类型                    日期                                 原因

                                                                                    因工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、董事长
由镭           董事、董事长            离任                 2017 年 01 月 24 日
                                                                                    职务及董事会战略委员会主席职务。

陈少华         独立董事                任期满离任           2016 年 06 月 29 日 任期届满

章成           独立董事                任期满离任           2016 年 06 月 29 日 任期届满

                                                                                    因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务
谢汉萍         独立董事                离任                 2016 年 12 月 09 日 及其在董事会专门委员会职务(战略委员会委员、审
                                                                                    核委员会委员、提名和薪酬委员会委员)。

                                                                                    因工作调整原因辞去公司第八届监事会监事、监事会
陈宏良         监事、监事会主席        离任                 2017 年 01 月 24 日
                                                                                    主席职务。

赵军           职工代表监事            任期满离任           2016 年 06 月 29 日 任期届满

刘爱义         副总经理                离任                 2017 年 01 月 24 日 因工作调整原因辞去公司副总经理职务。

邓柏松         副总经理                任期满离任           2016 年 06 月 29 日 任期届满

刘德广         副总经理                任期满离任           2016 年 06 月 29 日 任期届满

刘长清         董事会秘书              离任                 2016 年 11 月 23 日 因达到法定退休年龄原因辞去公司董事会秘书职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、公司董事
    陈宏良,男,1968年11月出生,研究员级高级经济师,中山大学经济学学士,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商学
院EMBA。现任本公司董事长,中航国际控股股份有限公司执行董事,中航地产股份有限公司监事会主席,天虹商场股份有
限公司监事会主席。曾任天马微电子股份有限公司监事会主席,中航国际控股股份有限公司公司秘书、授权代表,中国航空
技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理,中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理,中国航空技术国际控股有限
公司副总裁。
    朱军,男,1963年3月出生,硕士学历,高级工程师。现任本公司副董事长,深圳市纺织(集团)股份有限公司董事长、
总经理、党委书记,深圳市盛波光电科技有限公司董事长。历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁棉纺织厂车间主任,
济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办公室主任,山东省汶上县政府副县长,山东省纺织厅办公室主任、人教处处长,
深圳市纺织(集团)股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。
    汪名川,男,1966年12月出生,高级会计师,同济大学管理工程硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事,中
国航空技术国际控股有限公司副总会计师,中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师,飞亚达(集团)股份有限公司
董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,厦门天马微电子有限公司监事。曾任成都发动机公司财务
处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公
司财务审计部经理、财务部经理、副总会计师。


                                                                                                                                 66
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    钟思均,男,1976年12月出生,高级经济师,西北工业大学管理硕士。现任本公司董事,中航国际控股股份有限公司公
司秘书,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事。曾任上海天马微电
子有限公司董事会秘书,中航国际控股股份有限公司经营管理部副部长职务。
    刘爱义,男,1972年2月出生,高级政工师,北京大学公共关系管理专业硕士。现任本公司董事,中国航空技术国际控
股有限公司党建和思想政治工作部部长。曾任中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长,中国航空技术国际控股有
限公司人力资源部部长,天马微电子股份有限公司副总经理。
    刘静瑜,女,1970年4月出生,东北财经大学管理学硕士,高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。
现任本公司董事、总经理,厦门天马微电子有限公司董事,上海天马有机发光显示技术有限公司董事长。2003年进入天马微
电子股份有限公司,历任公司财务部经理、副总经理兼总会计师。


2、独立董事
    王苏生,男,1969年3月出生,法学博士、管理学博士后、MBA,中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师(CFA)、
教授、博士生导师。现任本公司独立董事,哈尔滨工业大学深圳研究生院管理学与金融学教授、博士生导师、经济管理学科
带头人,广州汽车集团股份有限公司、万泽实业股份有限公司、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。曾任君安证券有
限公司项目经理,深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理,英大证券有限责任公司武汉营业部总经
理、董事会秘书处副主任,中瑞创业投资基金管理有限公司负责人。
    陈泽桐,男,1970年7月出生,民商法博士。现任本公司独立董事,北京市君泽君律师事务所高级合伙人,华南国际经
济贸易仲裁委员会仲裁员,深圳仲裁委员会仲裁员,新体育集团有限公司(香港上市)独立董事、富德保险控股股份有限公
司(未上市)独立董事、富德生命人寿保险股份有限公司(未上市)独立董事、生命保险资产管理有限公司(未上市)独立
董事。曾任深圳市中级人民法院的经济审判庭审判长、公司清算与破产审判庭副庭长、一级法官,北京市金杜律师事务所合
伙人。
    陈菡,女,1983年1月出生,博士研究生学历。现任本公司独立董事,厦门国家会计学院讲师、硕士生导师,全球特许
管理会计师(CGMA)、CIMA学术会员,安徽山鹰纸业股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。长期专注
于会计领域研究,在《审计与经济研究》等核心刊物上发表多篇论文,合作编写《集团风险管控会计内部报告》、《会计学
原理》等著作、教材,主持福建省社科项目,参与国家自然科学基金项目、教育部、财政部重点项目等多项省部级科研课题。
曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。


3、公司监事
    王宝瑛,男,1964 年 7 月出生,研究员级高级工程师,北京航空航天大学学士,中欧国际工商学院 EMBA。现任本公
司监事会主席,中国航空技术国际控股有限公司专务。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理,
深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,
深圳中航资源有限公司董事总经理,中航国际新能源发展有限公司董事总经理,飞亚达(集团)股份有限公司董事。
    盛帆,男,1957 年 7 月出生,会计师,硕士研究生。现任本公司监事,中航国际控股股份有限公司审计监察部经理,
中航地产股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。
    徐斌,男,1969年10月出生,硕士研究生,经济师。现任本公司监事,深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳
华晶玻璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理,深圳市通产包装集团有限公司玻
璃事业部副总经理,肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。
    迟云峰,男,1980年11月出生,本科学历。现任本公司职工代表监事、运营中心总监。2007年加入天马微电子股份有限
公司,曾任工厂副厂长、计划部经理、运营部高级经理。
    刘伟,男,1976年3月出生,研究生学历。现任本公司职工代表监事、战略管理部高级经理,负责公司战略管理工作。
2012年加入天马微电子股份有限公司,曾任深圳市优势智业企业管理咨询有限公司项目总监。




                                                                                                           67
                                                                      天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、公司高级管理人员
    刘静瑜,其主要工作经历请见本节“三、1、公司董事”。
    孙永茂,男,1963年8月出生,高级工程师,硕士学历,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理,天马微电子
(香港)有限公司董事长,韩国天马公司董事,天马NLT美国公司董事,天马NLT欧洲公司监管委员会委员,NLT Technologies,
Ltd.取缔役。1992年加入天马微电子股份有限公司,历任公司研发中心副主任工程师,1996年任深圳市科利德精细化学工业
有限公司总经理,2003年起历任天马微电子股份有限公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务
副总经理,深圳中航光电子有限公司监事。
       娄军,男,1968年11月出生,本科学历。现任本公司副总经理。曾任西安第705研究所专业组长,上海华虹集成电路有
限责任公司销售总监,新相微电子(上海)有限公司副总经理,上海中航光电子有限公司副总经理。
       赵军,男,1972年11月出生,硕士学历。现任本公司副总经理。1997年加入天马微电子股份有限公司,历任公司质量部
经理、大客户部高级经理、制造中心总监,深圳事业部副总经理,武汉天马微电子有限公司常务副总经理,公司职工代表监
事。
       曾章和,男,1972年12月出生,中国台湾籍,博士研究生学历。现任本公司副总经理。曾任统宝光电股份有限公司TFT
技术开发部副理、OLED设计工程课组经理。2009年加入天马微电子股份有限公司,历任公司研发中心经理、总监、高级总
监。
    屈桂锦,女,1969年4月出生,本科学历,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理,韩国天马公司董事长、总
经理,天马NLT美国公司董事长、总经理,天马NLT欧洲公司监管委员会主席。1991年加入天马微电子股份有限公司,历任
部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、公司总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美国天马公司总
经理、驰誉电子有限公司总经理、Tianma NLT America Inc. 董事长、总经理。
    耿言安,男,1982年11月出生,本科学历。现任本公司财务总监,天马微电子(香港)有限公司董事、总经理,韩国天
马公司董事,NLT Technologies, Ltd.监查役,天马NLT美国公司董事,天马NLT欧洲公司监管委员会委员。2007年加入天马
微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公司财务主管,成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监,上海中航
光电子有限公司财务副总监。
    戴颖,男,1978年6月出生,本科学历。现任本公司董事会秘书,曾任职于蔚深证券、平安保险、大成基金、平安大华
基金。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                               在股东单位担任的职                                 在股东单位是否
任职人员姓名             股东单位名称                               任期起始日期   任期终止日期
                                                          务                                       领取报酬津贴

陈宏良          中航国际控股股份有限公司       执行董事

                中国航空技术深圳有限公司       副总经理、总会计师
汪名川
                中国航空技术国际控股有限公司   副总会计师

钟思均          中航国际控股股份有限公司       秘书

                                               党建和思想政治工作
刘爱义          中国航空技术国际控股有限公司
                                               部部长

王宝瑛          中国航空技术国际控股有限公司   专务

盛帆            中航国际控股股份有限公司       审计监察部经理

徐斌            深圳市通产集团有限公司         企划部部长

在股东单位任 无。


                                                                                                                  68
                                                                        天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                              在其他单位担任的职                                   在其他单位是否
任职人员姓名            其他单位名称                                 任期起始日期   任期终止日期
                                                      务                                           领取报酬津贴

                                              董事长、总经理、党委
朱军           深圳市纺织(集团)股份有限公司
                                              书记

                                              管理学与金融学教授、
王苏生         哈尔滨工业大学深圳研究生院     博士生导师、经济管理
                                              学科带头人

陈泽桐         北京市君泽君律师事务所         高级合伙人

陈菡           厦门国家会计学院               讲师、硕士生导师

在其他单位任
               无。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序
    独立董事津贴由公司股东大会审议批准(第七届董事会独立董事津贴于2013年6月18日召开的2013年第二次临时股东大
会审议通过,第七届董事会独立董事津贴的调整议案于2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过,第八届董事会独
立董事津贴于2016年6月29日召开的2015年度股东大会审议通过),高级管理人员的年度报酬由董事会审议批准(2016年度
高管薪酬于2017年3月1日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过)。
(二)公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定的依据
1、根据公司背景
(1)国有控股企业背景
(2)产品市场化竞争,运营方式和人才竞争均市场化
(3)人才来源多元化
2、结合以上公司背景,在设计公司董事、监事及高级管理人员薪酬时遵循了以下设计指引
(1)设定为国有控股企业的薪酬水平
(2)薪酬模式及定薪水平均依据市场导向
(3)简化薪酬结构,适用于不同的人才来源
3、确定高管薪酬结构
高级管理人员薪酬由基本薪酬、保险和福利、绩效薪酬(绩效奖励和超额业绩激励)三部分组成。基本薪酬根据高级管理人
员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定;保险和福利根据国家和公司有关规定执行;绩效奖励根据年度
内个人努力表现和公司年度目标实现情况确定,超额业绩激励根据为股东创造高于基本资本成本的资本收益确定。
4、确定市场数据
(1)以“年度薪酬总额”对标市场
(2)定位于市场的50分位
(3)对标群体选择相同类似行业、资产和销售规模类似的企业

                                                                                                                  69
                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


(4)对标的数据选择高科技制造型企业的薪酬调研数据
(三)公司现任董事、监事、高级管理人员共21人。报告期内,公司支付给独立董事的津贴总额为38.4万元(税前),董事
(除独立董事)、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共14人,公司支付的报酬总额为1,885.77万元(税前)。
    第八届董事会独立董事津贴的议案于2016年6月29日召开的2015年度股东大会审议通过,独立董事津贴每位每年12.8万
元人民币(税前)。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
    姓名             职务           性别            年龄         任职状态
                                                                               前报酬总额     方获取报酬

             董事、董事长                                          现任
陈宏良                               男              48                                           是
             监事、监事会主席                                      离任

朱军         董事、副董事长          男              53            现任                           否

汪名川       董事                    男              50            现任                           是

钟思均       董事                    男              40            现任                           是

             董事                                                  现任
刘爱义                               男              45                            66             是
             副总经理                                              离任

刘静瑜       董事、总经理            女              46            现任           275             否

王苏生       独立董事                男              47            现任           1.07            否

陈泽桐       独立董事                男              46            现任            6.4            否

陈菡         独立董事                女              34            现任            6.4            否

王宝瑛       监事、监事会主席        男              52            现任                           是

盛帆         监事                    男              59            现任                           是

徐斌         监事                    男              47            现任                           否

迟云峰       职工代表监事            男              36            现任           42.43           否

刘伟         职工代表监事            男              40            现任           25.84           否

孙永茂       副总经理                男              53            现任           230             否

娄军         副总经理                男              48            现任           156             否

             副总经理                                              现任
赵军                                 男              44                           178             否
             职工代表监事                                          离任

曾章和       副总经理                男              44            现任           220             否

屈桂锦       副总经理                女              47            现任           175             否

耿言安       财务总监                男              34            现任           156             否

戴颖         董事会秘书              男              38            现任           163             否

由镭         董事、董事长            男              48            离任                           是

陈少华       独立董事                男              55            离任            6.4            否

章成         独立董事                男              38            离任            6.4            否


                                                                                                           70
                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


谢汉萍         独立董事               男              63             离任             11.73           否

邓柏松         副总经理               男              58             离任              80             否

刘德广         副总经理               男              44             离任              38.5           否

刘长清         董事会秘书             男              60             离任              80             否

合计                  --               --             --              --             1,924.17         --

注:
1、报告期内,公司董事会、监事会进行了换届选举及聘任公司高级管理人员。公司原副总经理邓柏松先生因任期届满离任,
目前不再担任公司高级管理人员但仍在公司任职,此次披露其 2016 年全年应付薪酬;公司新聘任曾章和先生为公司副总经
理,公司职工代表监事赵军先生因任期届满离任,公司新聘任赵军先生为公司副总经理,两位报告期内一直在公司任职,此
次披露其 2016 年全年应付薪酬;
2、2016 年 11 月,公司原董事会秘书刘长清先生因到达法定退休年龄辞去董事会秘书职务,公司于 2016 年 11 月 23 日召开
了第八届董事会第六次会议,新聘任戴颖先生为公司董事会秘书。戴颖先生报告期内一直在公司任职,因此披露其 2016 年
全年应付薪酬。


公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  3,490

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              9,908

在职员工的数量合计(人)                                                                                   13,398

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               13,398

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             0

                                                   专业构成

                      专业构成类别                                          专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                    8,834

销售人员                                                                                                     461

技术人员                                                                                                    2,691

财务人员                                                                                                      95

行政人员                                                                                                    1,317

合计                                                                                                       13,398

教育程度

教育程度类别                                           数量(人)



                                                                                                               71
                                                                   天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


博士                                                                                                      24

硕士                                                                                                     676

本科                                                                                                    2,958

大专                                                                                                    2,445

中专及以下                                                                                              7,295

合计                                                                                                   13,398


2、薪酬政策

    (1)薪酬设计原则:对外具有吸引力,保持在行业中的市场竞争力,对内具有公平性,优成本,促人效。
    对外:通过不定期的行业薪酬水平调研分析,结合公司发展需要,将公司的整体薪酬水平定位于行业中上水平,对于关
键管理岗位、骨干技术人才、核心专业人才及高责任、高贡献者,实行动态混合薪酬管理。通过差异化薪酬策略吸引稀缺和
关键人才,提高公司整体的人才竞争力。
    对内:公司倡导为有意愿、有能力的员工提供发展平台,根据岗位价值、员工胜任能力确定任职者的薪资水平,保证薪
酬的公平、公正性。年度依据员工岗位价值和ABC绩效评价结果,参考外部宏观经济形势及市场薪酬水平综合评估进行年
度定期调薪和对特别优秀人员进行不定期特殊调薪工作。
    优成本:通过组织架构和岗位的梳理,人岗匹配,优化岗位和人员结构,通过编制、预算等优化管控资源的分配,淘汰
不合格人员;对给予高责任、高贡献者更加公允合理的回报,激励人留住人,即薪酬采取能上能下的原则。
    通过持续优化全面薪酬、福利、ABC绩效政策,多维度指标的衡量,体现投入与产出的公平性,从而保证持续的激励
效果来吸引人,保留人,激励人。
    (2)公司薪酬政策的管理:员工的薪酬总额,主要依据劳动力市场状况、岗位价值和性质、业绩及能力发展等要素来
确定,外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导线是确定公司薪酬标准的重要参考依据;
员工的最低工资不低于公司所在地区最低工资标准。根据不同岗位及职位的特点,确定不同的薪酬等级,以最大限度地激励
员工的表现;公司在报酬分配时,遵循效率优先兼顾公平原则,反对平均主义,给予高贡献、高价值的员工以优厚的薪酬,
适度向关键人才、市场供给稀缺人才倾斜。
    (3)公司薪酬政策的公开透明
    通过会议、绩效辅导沟通、宣传等途径和手段向员工宣传薪酬的基本精神。薪酬政策导向和激励取向可以让员工感受到
薪酬体系的倾向性。充分了解薪酬福利绩效的管理程序,让员工充分发挥积极性、主动性,对勇于承担,高责任、高贡献者,
体现投入产出的公平性和激励性。


3、培训计划

    公司一直十分重视员工的培训与发展,将创新学习打造成公司长期战略的一部分,结合公司现状、年度计划、岗位性质
与职责、以及员工能力的差异化和发展需求,公司制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多
形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训、通用技
术工具普及培训等,不断提高公司现有员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进。
    在管理人员的培训与发展上,自现场管理人员至中高层的管理者,公司分别开展了有针对性的培养方案,设置有“雏鹰
计划”——打通了现场操作员工快速成长至现场组长、主管的绿色通道;针对基层管理者的“LAMP1”培养项目,提升主管、
高级主管基础的管理和领导能力,协助完成从管理自我到管理他人;针对高潜质的中层管理人员开设“鲲鹏计划”,在全公司
范围内选拔优秀的中高层管理者,展开为期一年的专项培养,通过班级制学习方式,综合团队拓展、主题研讨、行动学习多
种教学策略,围绕战略管理、战略人力资源、卓越运营、企业经营模拟四个维度提升其综合管理能力,为公司高管团队储备
梯队人才。

                                                                                                           72
                                                                      天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    公司为应届大学生专项打造为期一年的“T-PLAN”项目,辅助他们完成文化融入、岗位胜任和团队融合的目标,设置了
前置培训、公司级集训、工厂轮岗、定岗培训四个主要阶段,并辅以“导师辅导”等多种在岗胜任辅导方案。为实现人才的快
速培养,今年公司进一步优化了应届生的考核评审工作,设置“应届生提前转正”制度,对优秀应届生予以提前转正和绩效鼓
励,对不符合岗位要求的应届生予以评议评审,帮助其尽快从学生向职场人转变,融入天马大家庭。
    为进一步沉淀公司内部的优秀知识、经验,公司鼓励管理者和技术专家成为内部讲师,为内部讲师团队打造了“TTT”培
训项目,提升讲师们的授课技能,并通过讲师星级评定与认证、教师节活动以及“金话筒”、“园丁奖”、“群星奖”评选,全方
位的激励兼职内训师以更大的热情授课。
    2016年,公司在持续推进六西格玛、精益生产等技术培训项目的同时,重点打造面向技术序列工程师的TAMP1培训,
力求打造普及工程师通用专业能力的平台,并助力IE、质量、项目管理和知识产权工作的推广。同时开展针对技术序列资深
工程师,提升岗位专业技能的TAMP2项目,增强技术人员精益生产工具运用和项目达成的能力;全面规范推广一线操作员
工的快速上岗项目“232培训项目”,加速操作人员的上岗技能提升。未来,为了使培训更好的服务于公司的整体发展,公司
还将不断完善培训系统,包含讲师队伍的持续建设,培训日常运营流程的标准化和网络学习平台的不断优化,使培训能更加
助力业务的发展。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                              7,209,500

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                       147,053,300.00




                                                                                                               73
                                                                    天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、
法规的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理工作,以进一步提高公司治理
水平,促进公司规范运作。截止报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    (一)关于股东及股东大会
    公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应
的义务。公司设立后,公司均按公司章程的规定召开历次股东大会,公司股东大会的召集、召开合法合规,并在保证股东大
会合法有效的前提下,为股东提供便利。公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年9月
修订)》相关规定,审议事项时为股东提供网络投票方式,并在董、监事会换届的议案中实行累计投票制选举董事、监事,
确保全体投资者可以平等参与公司治理,切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
    在严格履行披露义务的前提下,公司充分利用投资者专线(0755-86225886)、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调
研、投资者开放日活动、投资者信箱(sztmzq@tianma.cn)、微信公众号(tianma-1983)以及参加策略报告会等渠道和方式,
与投资者积极互动,广泛听取投资者的声音,拉近投资者与公司的距离,增进投资者对公司的了解和认同,并将投资者的合
理意见和建议及时传递给公司管理层。公司设专门部门负责投资者关系管理并对上述渠道和平台进行维护,确保服务渠道的
畅通以及及时、有效地沟通,构建投资者与公司沟通的桥梁。
    (二)关于控股股东和上市公司
    报告期内,公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为,依法行使权力履行义务,公司的重大决策由股东大会依
法做出,公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的
业务和经营自主能力,公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务五分开,公司董事会、监事会和内部机构
能够独立运作。
    (三)关于董事和董事会
    公司董事会的构成符合法律法规及公司实际的要求,公司董事履行职责所必需的知识、技能和素质,均能认真、忠实、
勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、召开严格按照《公司章程》的相关规定进行;公司董事会下设的战略、
审核、提名与薪酬、风险管理四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
    (四)关于监事及监事会
    公司监事具备管理、会计、审计、法律等方面的专业知识及工作经验,公司监事会的人数及结构组成合法合规,监事能
够认真履行自己的职责,独立有效地行使监督和检查职能,通过列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式,
对董事会议决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,维护公司及股东的合法权益;严格按照《公司章程》的规定
召集、召开监事会,并对公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用、重大资产重组、财务状况以及对公司董事、高级
管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
    (五)关于利益相关者
    公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合作,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各
方利益的协调平衡,维护员工权益,推进环境保护,积极参与社会公益与慈善事业,共同推动公司持续、稳健发展。
    (六)关于绩效评价与激励约束机制
    基于公平公开公正的机制,公司逐步建立A+ABC的绩效管理模式,综合A绩效、B绩效、C绩效目标的达成情况,结合
工作难度和复杂度方面的考量,系统、客观、前瞻性的评估员工工作业绩,激励有能力、有意愿的员工做出更大贡献。
    (七)关于信息披露及透明度


                                                                                                            74
                                                                        天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定,不断完善公司信息披
露管理制度,严格执行信息披露的有关规定,充分履行信息披露义务。此外,在确保信息披露合规的基础上,适度增加自愿
性信息披露,提高公司信息披露的可参考性及实用性。为进一步规范公司的信息披露管理,完善公司信息披露内控机制,提
升公司信息披露质量, 2016年6月29日,经公司第八届董事会第一次会议审议通过,公司设立了信息披露委员会,并制定《信
息披露委员会议事规则》。
    报告期内,公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开,各位董事、监事均能认真履行自己
的职责,勤勉尽责,公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
    报告期内,公司因完成非公开发行A股股票,总股本变更为1,401,098,744股,注册资本变更为1,401,098,744元,对《公
司章程》部分条款进行相应修订,此修订议案经公司2016年1月20日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过(此议案已
取得公司2015年第一次临时股东大会授权,无需另行提交股东大会审议)。详见公司于2016年1月21日在巨潮资讯网披露的
《公司章程》。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东中
航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、在业务方面,公司独立于控股股东及其下属企业,拥有独立的业务部门和管理体系,具有独立完整的业务体系及自
主经营能力,与中航国际控股股份有限公司不存在同业竞争。
    2、在人员方面,公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度,拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、
中级管理人员均不在股东单位兼职,均在本公司领薪;股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。
    3、在资产方面,公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对与生产经营相关
的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权;对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存
在控股股东占用公司资产的行为。
    4、在机构方面,公司设立了独立完整的组织机构,公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行,生产
经营和办公机构完全独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况。
    5、在财务方面,公司设有独立的财务部门,按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度,
开设独立的银行账户,并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型 控股股东名称        控股股东性质          问题成因                解决措施          工作进度及后续计划

                                            2011 年 3 月,由中国航空 为避免与本公司同业竞争,中国航空工业集团公
                                            技术深圳有限公司、中国航 中国航空技术深圳有限公 司、中国航空技术国际
                                            空技术国际控股有限公司、司、中国航空技术国际控股 控股有限公司、中航国
              中航国际控股
   并存                          其他       中国航空技术厦门有限公 有限公司、中国航空技术厦 际控股股份有限公司承
              股份有限公司
                                            司及厦门市金财投资有限 门有限公司及厦门市金财 诺自厦门天马正式投产
                                            公司 合资设立厦门天马。 投资有限公司将厦门天马 后 5 年内将所控制的厦
                                            厦门天马生产线制造的产 委托给公司控股子公司上 门天马股权注入本公司



                                                                                                                  75
                                                                         天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                        品与本公司目前主营业务 海天马经营管理。2014 年 3 以解决同业竞争问题,
                                        产品属于同一行业。          月,厦门天马与上海天马续 对价的支付方式包括但
                                                                    签了委托经营管理协议,托 不限于现金、非公开发
                                                                    管期限顺延至 2016 年 2 月 行股份以及其他法律法
                                                                    29 日。2016 年 3 月,上海 规规定的合法方式,并
                                                                    天马与厦门天马续签协议,积极推动厦门市金财投
                                                                    托管期限自 2016 年 3 月 1 资有限公司(厦门天马
                                                                    日起,至 2019 年 2 月 28    持股比例最大股东)将
                                                                    日止。                      其所持厦门天马股权注
                                                                                                入本公司。该问题不会
                                                                                                对上市公司的生产经营
                                                                                                产生不利影响。公司股
                                                                                                票自 2016 年 9 月 12 日
                                                                                                开市起停牌,并于 2016
                                                                                                年 9 月 28 日开市起转入
                                                                                                重大资产重组事项继续
                                                                                                停牌。公司此次重大资
                                                                                                产重组涉及的标的资产
                                                                                                之一为厦门天马微电子
                                                                                                有限公司 100%股权,目
                                                                                                前公司重大资产重组仍
                                                                                                在推进中。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


    会议届次          会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期                 披露索引

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               (www.cninfo.com.cn):
2016 年第一次临时
                    临时股东大会      50.10%        2016 年 02 月 17 日 2016 年 02 月 18 日    《2016 年第一次临时股
股东大会
                                                                                               东大会决议公告》 公告编
                                                                                               号:2016-015)

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               (www.cninfo.com.cn):
2015 年度股东大会 临时股东大会        50.01%        2016 年 06 月 29 日 2016 年 06 月 30 日    《2015 年度股东大会决
                                                                                               议公告》(公告编号:
                                                                                               2016-038)

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               (www.cninfo.com.cn):
2016 年第二次临时
                    临时股东大会      50.73%        2016 年 08 月 23 日 2016 年 08 月 24 日    《2016 年第二次临时股
股东大会
                                                                                               东大会决议公告》 公告编
                                                                                               号:2016-047)


                                                                                                                         76
                                                                         天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


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                                                                                              (www.cninfo.com.cn):
2016 年第三次临时
                    临时股东大会       49.29%       2016 年 11 月 11 日 2016 年 11 月 12 日   《2016 年第三次临时股
股东大会
                                                                                              东大会决议公告》 公告编
                                                                                              号:2016-072)

                                                                                              巨潮资讯网
                                                                                              (www.cninfo.com.cn):
2016 年第四次临时
                    临时股东大会       50.90%       2016 年 12 月 09 日 2016 年 12 月 10 日   《2016 年第四次临时股
股东大会
                                                                                              东大会决议公告》 公告编
                                                                                              号:2016-082)


注:投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                              独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                  以通讯方式参加                                    是否连续两次未
   独立董事姓名                      现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                          次数                                         亲自参加会议

      陈少华               6              2                4                0                 0                否

       章成                6              2                4                0                 0                否

      谢汉萍               12             4                8                0                 0                否

       陈菡                6              2                4                0                 0                否

      陈泽桐               6              2                4                0                 0                否

      王苏生               0              0                0                0                 0                否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                5

注:公司独立董事谢汉萍先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务及其在董事会专门委员会职务,根据有关法律、
法规和《公司章程》等相关规定,董事会提名王苏生先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并经公司于 2016 年 12 月 9
日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。自 2016 年 12 月 9 日至本报告期末,暂未召开董事会会议,因此王苏生先
生应出席会议次数为 0。
连续两次未亲自出席董事会的说明
公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议


                                                                                                                        77
                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》的规定和要求,勤勉尽责,恪尽职守,充分行使独立
董事的权利,忠实履行独立董事的义务,按时参加董事会及专门委员会等各项会议,积极加强与董事会其他成员、监事会、
高级管理人员以及股东的联系和沟通,注意听取公司相关部门的工作情况汇报,关注公司运作,独立履行职责,对公司的战
略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多专业建议,对报告期内公司发生的关联交易、担保、利润分配、重大资
产重组、募集资金存放及使用、董事会换届、审计机构聘任等重要事项均发表了独立、公正意见,对公司财务及生产经营活
动进行了有效监督、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面
的意见均积极听取,并予以采纳。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、战略委员会会议情况
    本报告期内,董事会战略委员会召开了四次会议,具体情况如下:
    (1)2016年2月17日,公司召开第七届董事会战略委员会2016年第一次会议,审议通过《2016年度经营计划》,战略委
员会认为公司年度经营计划对市场发展、竞争格局、技术发展做了深入剖析,清晰定位自身优势与战略目标,制定了切实可
行的工作举措,是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究,同意提交董事会审议。
    (2)2016年3月8日,公司召开第七届董事会战略委员会2016年第二次会议,审议通过《关于受让广东聚华印刷显示技
术有限公司34%股权的议案》,战略委员会认为公司此次受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%的股权能抓住印刷显示技
术发展的机遇,赶超国际先进水平,加快上下游产业的升级发展,同意提交董事会审议。
    (3)2016年3月30日,公司召开第七届董事会战略委员会2016年第三次会议,审议通过《关于优化全资子公司武汉天马
第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目的议案》,战略委员会认为公司对此次项目优化方案
是基于公司在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面的丰富经验和领先优势,使公司更好的把握AMOLED应用领域
快速增长的机会,同意提交董事会审议。
    (4)2016年8月3日,公司召开第八届董事会战略委员会2016年第一次会议,审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳
光电子的议案》,战略委员会认为公司吸收合并全资子公司深圳中航光电子有限公司有利于减少管理层级、优化管理结构、
提高资产运营效率,符合公司未来发展的需要,同意提交董事会审议。
    2、审核委员会会议情况
    本报告期内,董事会审核委员会召开了七次会议,具体情况如下:
    (1)2016年2月5日,召开第七届董事会审核委员会2016年第一次会议暨2015年度审计第二次沟通会,审核委员会听取
了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务报表审计执行阶段报告,审计机构审计项目组人员就重大审计
及会计事项、内控评估发现的主要问题及年底整改跟进等事项向委员会汇报。
    (2)2016年2月17日,召开第七届董事会审核委员会2016年第二次会议,审核委员会听取并审议通过《2015年度财务报
告》,认为报告真实准确的反映了公司2015年的财务状况,同意提交董事会审议。
    听取并审议通过《2015年度审计报告》。



                                                                                                         78
                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    听取并审议通过《2015年度内部控制评价报告》,审核委员会认为公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内
部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况,同意提交董事会审议。
    听取并审议通过《关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意提交董事会审议。
    (3)2016年4月28日,召开第七届董事会审核委员会2016年第三次会议,审议通过《2016年一季度报告》。审核委员会
认为报告真实、准确、内容完整,未提出异议,同意提交董事会审议。
    (4)2016年6月15日,召开第七届董事会审核委员会2016年第四次会议,审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》,
同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,同意提交董事会
审议。
    (5)2016年8月22日,召开第八届董事会审核委员会2016年第一次会议,审议通过《2016年半年度财务报告》及《2016
年半年度报告全文及其摘要》,审核委员会认为报告内容真实、准确、内容完整,未提出异议,同意提交董事会审议。
    (6)2016年10月25日,召开第八届董事会审核委员会2016年第二次会议,审议通过《2016年三季度报告》。审核委员
会认为《2016年三季度报告》真实、准确、内容完整,未提出异议,同意提交董事会审议。
    (7)2016年12月22日,召开第八届董事会审核委员会2016年第三次会议暨2016年度审计第一次沟通会, 审核委员会听
取了公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于2016年年度审计工作计划,对2016年度审计工作进行了全面部署。
同时,审计机构就重点审计领域的关注及审计策略、主要风险分析、内部控制审计工作安排等内容向委员会做了详细汇报。
    3、提名与薪酬委员会会议情况
    本报告期内,董事会提名与薪酬委员会召开了五次会议,具体情况如下:
    (1)2016年2月17日,公司召开第七届董事会提名与薪酬委员会2016年第一次会议,审议通过《关于2015年度高级管理
人员薪酬的议案》,对公司2015年度高级管理人员的薪酬事项进行了审核,认为各高级管理人员的薪酬符合其各自的工作分
工和绩效表现,同意提交董事会审议。
    (2)2016年6月15日,公司召开第七届董事会提名与薪酬委员会2016年第二次会议,审议通过《关于董事会换届选举的
议案》。提名与薪酬委员会经对董事候选人任职资格及提名程序进行了认真审核,认为董事会换届选举的提名程序合法有效,
董事候选人均符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定,未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒,同意提交董事会审议。
    审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》。提名与薪酬委员会认为符合公司相关薪酬管理规定和行业水平,
同意提交董事会审议。
    (3)2016年6月29日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2016年第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司审计监察负责人的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。提名与薪酬委员会对拟聘任上述职位的人员的任职资格等情况进
行认真审查,同意提名并提交董事会审议。
    (4)2016 年 11 月 10 日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会 2016 年第二次会议,会议审议通过《关于增补独
立董事的议案》。提名与薪酬委员会通过对独立董事候选人王苏生先生任职资格等情况进行认真审查,同意提交董事会审议。
    (5)2016年11月22日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2016年第三次会议,会议审议通过《关于公司董事会
秘书变更的议案》。提名与薪酬委员会通过对戴颖先生任职资格等情况进行认真审查,同意提交董事会审议。
    4、风险管理委员会会议情况
    本报告期内,董事会风险管理委员会召开了两次会议,具体情况如下:
    (1)2016年2月17日,召开第七届董事会风险管理委员会2016年第一次会议,审议通过《2015年度内部控制评价报告》,
认为公司已建立较为完善的内部控制体系,覆盖了公司生产经营的各个层面和环节,对控股子公司、关联交易、对外担保、
信息披露等内部控制严格、充分、有效,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用。
委员会一致认为公司出具的《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效
地控制经营风险,同意提交董事会审议。
    (2)2016年9月30日,召开第八届董事会风险管理委员会2016年第一次会议,审议通过《2016年度天马内控评价工作方


                                                                                                             79
                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


案》。风险管理委员会认为,工作方案涵盖了母公司及重要子公司的主要业务和事项,能够全面评价公司内部控制的设计合
理性及运行有效性,能进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    根据《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《超额业绩激励计划》、《公司提名和薪酬委员会议事规则》等文件精神,
公司组织制定了薪酬考核奖金具体实施办法。高级管理人员薪酬由基本薪酬(含基本工资和年度绩效奖金)、超额业绩奖金、
保险和福利三部分组成。其中,基本工资由职位的市场价值和个人的市场价值决定,年度绩效奖金由公司年度目标实现情况、
年度内个人的努力表现及绩效成绩决定,超额业绩由为股东创造高于基本资本成本的资本收益决定。高级管理人员的绩效成
绩由两部分构成,分别为组织业绩(含人效提升)和领导力。年末,根据公司整体经营情况,基于工作难度系数,结合高级
管理人员组织业绩、人效提升达成情况和领导力提升情况,综合确定绩效成绩。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 03 月 03 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2016 年度内部控制评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       95.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       91.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                          非财务报告

                                     1、重大缺陷:                         1、重大缺陷:

                                     1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊;1)缺乏民主决策程序;
                                     2)公司更正已公布的财务报告;         2)决策程序导致重大失误;
                                     3)注册会计师发现的却未被公司内部控制 3)违反国家法律法规并受到处罚;
定性标准
                                     识别的当期财务报告中的重大错报;      4)中高级管理人员和高级技术人员严
                                     4)公司审核委员会、风险管理委员会、内 重流失;
                                     部审计和监督机构对内部控制的监督无    5)媒体频现负面新闻,波及面广;
                                     效;                                  6)重要业务缺乏制度控制或制度系统


                                                                                                             80
                                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                               5)其他:具备合理可能性导致不能及时防 失效;
                               止或发现并纠正财务报告中的重大错报的 7)内部控制评价发现的重大缺陷未得
                               内部控制缺陷。                           到整改。
                               2、重要缺陷:                            2、重要缺陷:
                               1)未依照公认会计准则选择和应用会计政 1)民主决策程序存在但不够完善;
                               策;                                     2)决策程序导致出现一般失误;
                               2)未建立反舞弊程序和控制措施;          3)违反企业内部规章,形成损失;
                               3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有 4)关键岗位业务人员流失严重;
                               建立相应的控制机制或没有实施且没有相
                                                                     5)媒体出现负面新闻,波及局部区域;
                               应的补偿性控制;
                                                                     6)重要业务制度或系统存在缺陷;
                               4)对于期末财务报告过程的控制存在一项
                                                                     7)内部控制重要缺陷未得到整改。
                               或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报
                                                                     3、一般缺陷:
                               表达到真实、准确的目标;
                                                                     1)决策程序效率不高;
                               5)其他:具备合理可能性导致不能及时防
                                                                     2)违反内部规章,但未形成损失;
                               止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到
                               和超过重要性水平、但仍应引起董事会和 3)一般岗位业务人员流失严重;
                               管理层重视的错报的内部控制缺陷。         4)媒体出现负面新闻,但影响不大;

                               3、一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷 5)一般业务制度或系统存在缺陷;
                               的内部控制缺陷。                         6)内部控制一般缺陷未得到整改;
                                                                        7)存在的其他缺陷。

                               1、重大缺陷:财务报表的错报金额落在如
                               下区间:
                               1)错报金额≥资产总额的 0.5%;
                               2)错报金额≥营业收入总额的 0.5%;
                               3)错报金额≥税前利润总额的 10%。
                               2、重要缺陷:财务报表的错报金额落在如
                               下区间:
                               1)资产总额的 0.3%≤错报金额<资产总额
                               的 0.5%;
定量标准                                                                不适用。
                               2)营业收入总额的 0.3%≤错报金额<营业
                               收入总额的 0.5%;
                               3)税前利润总额的 5%≤错报金额<税前利
                               润总额的 10%。
                               3、一般缺陷:财务报表的错报金额落在如
                               下区间:
                               1)错报金额<资产总额的 0.3%;
                               2)错报金额<营业收入总额的 0.3%;
                               3)错报金额<税前利润总额的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0




                                                                                                          81
                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                       内部控制审计报告中的审议意见段

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞
华”)对公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了瑞华核字【2017】01360006 号《内
部控制审计报告》,并发表如下意见:
瑞华认为,天马微电子股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 03 月 03 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2016 年度内部控制审计报告

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2017 年 3 月 1 日

审计机构名称                                          瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          瑞华审字【2017】01360008 号

注册会计师姓名                                        张伟、龙娇



                                                审计报告正文


天马微电子股份有限公司全体股东:


我们审计了后附的天马微电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2016年12月31日合并及公司的资产负债
表,2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实
现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


三、审计意见
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天马微电子股份有限公司2016年12月31
日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。




瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)                    中国注册会计师:张伟


         中国北京                                   中国注册会计师:龙娇




                                                        二〇一七年三月一日


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                                                            天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:天马微电子股份有限公司
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                    4,463,195,250.29                         7,341,522,188.85

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                    1,339,096,455.28                          192,257,071.15

    应收账款                                    1,966,606,321.33                         2,049,405,478.29

    预付款项                                       32,856,111.98                           55,423,228.31

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                   138,825,158.30                            26,675,030.13

    买入返售金融资产

    存货                                        1,082,076,944.43                         1,386,952,361.13

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                        12,500,000.00                                      0.00

    其他流动资产                                 352,108,139.55                           166,969,262.37

流动资产合计                                    9,387,264,381.16                     11,219,204,620.23

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产


                                                                                                       85
                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                        28,659,952.25                          41,590,481.77

    长期股权投资                     330,350,850.91                         300,917,623.99

    投资性房地产                      34,032,691.47                          35,492,088.38

    固定资产                        6,268,134,989.32                      6,845,571,377.52

    在建工程                        3,688,779,156.35                      1,543,504,791.90

    工程物资                                    0.00                                  0.00

    固定资产清理                                0.00                                  0.00

    生产性生物资产                              0.00                                  0.00

    油气资产                                    0.00                                  0.00

    无形资产                        1,044,619,087.28                        957,723,367.05

    开发支出                                    0.00                                  0.00

    商誉                             268,825,484.08                         268,121,065.57

    长期待摊费用                      44,889,084.67                          84,617,647.33

    递延所得税资产                   228,666,980.60                         271,274,233.03

    其他非流动资产                   355,113,642.12                          60,674,922.93

非流动资产合计                     12,292,071,919.05                     10,409,487,599.47

资产总计                           21,679,336,300.21                     21,628,692,219.70

流动负债:

    短期借款                                    0.00                        740,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                0.00                                  0.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债                                0.00                                  0.00

    应付票据                        1,411,563,110.94                      1,252,100,843.05

    应付账款                        2,670,552,709.56                      2,856,799,449.16

    预收款项                         143,101,095.79                         123,682,399.16

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     270,552,512.37                         252,039,974.23

    应交税费                           98,119,591.92                         70,637,354.74

    应付利息                                    0.00                           251,313.78




                                                                                        86
                                          天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应付股利

    其他应付款                 541,209,831.05                         343,650,433.46

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     268,592,114.00                         485,911,207.44

    其他流动负债

流动负债合计                  5,403,690,965.63                      6,125,072,975.02

非流动负债:

    长期借款                  1,290,000,000.00                        900,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                      85,130.86                             114,495.16

    长期应付职工薪酬           210,811,638.53                         176,676,746.64

    专项应付款                 191,600,000.00                         191,600,000.00

    预计负债                      9,647,943.08                          6,448,043.06

    递延收益                   571,740,460.78                         506,129,438.66

    递延所得税负债              39,367,647.82                          40,389,050.78

    其他非流动负债             203,432,996.93                         433,927,298.02

非流动负债合计                2,516,685,818.00                      2,255,285,072.32

负债合计                      7,920,376,783.63                      8,380,358,047.34

所有者权益:

    股本                      1,401,098,744.00                      1,401,098,744.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 11,337,646,689.75                     11,337,646,345.71

    减:库存股

    其他综合收益                -77,756,687.49                       -103,270,218.93

    专项储备

    盈余公积                   159,041,385.27                         141,705,473.93



                                                                                  87
                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                         938,929,385.05                           471,153,827.65

归属于母公司所有者权益合计                        13,758,959,516.58                        13,248,334,172.36

    少数股东权益                                                  0.00                                     0.00

所有者权益合计                                    13,758,959,516.58                        13,248,334,172.36

负债和所有者权益总计                              21,679,336,300.21                        21,628,692,219.70


法定代表人:陈宏良                 主管会计工作负责人:耿言安                         会计机构负责人:高艳


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                      期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                          1,147,903,511.84                         6,119,194,805.27

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                  0.00                                     0.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                                  0.00                                     0.00

    应收票据                                          1,301,139,159.51                           18,352,299.80

    应收账款                                           854,052,361.30                           444,653,673.67

    预付款项                                              1,767,680.05                             5,079,336.08

    应收利息                                                      0.00                                     0.00

    应收股利                                                      0.00                                     0.00

    其他应收款                                        1,779,559,477.33                          553,745,332.44

    存货                                               152,549,608.49                           217,086,829.73

    划分为持有待售的资产                                          0.00                                     0.00

    一年内到期的非流动资产                                        0.00                                     0.00

    其他流动资产                                       112,378,174.35                            27,096,914.17

流动资产合计                                          5,349,349,972.87                         7,385,209,191.16

非流动资产:

    可供出售金融资产                                              0.00                                     0.00

    持有至到期投资                                                0.00                                     0.00

    长期应收款                                          28,659,952.25                            29,090,481.77

    长期股权投资                                  13,150,638,189.95                        11,371,835,459.47

    投资性房地产                                        21,655,553.95                            22,741,660.39

    固定资产                                           446,650,504.36                           460,055,841.89


                                                                                                             88
                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    在建工程                            8,896,250.35                         17,493,708.20

    工程物资                                    0.00                                  0.00

    固定资产清理                                0.00                                  0.00

    生产性生物资产                              0.00                                  0.00

    油气资产                                    0.00                                  0.00

    无形资产                         253,787,671.21                          24,970,278.04

    开发支出                                    0.00                                  0.00

    商誉                                        0.00                                  0.00

    长期待摊费用                                0.00                                  0.00

    递延所得税资产                    16,647,418.55                          21,575,670.42

    其他非流动资产                       150,470.09                          14,603,420.09

非流动资产合计                     13,927,086,010.71                     11,962,366,520.27

资产总计                           19,276,435,983.58                     19,347,575,711.43

流动负债:

    短期借款                                    0.00                        490,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                0.00                                  0.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债                                0.00                                  0.00

    应付票据                        1,365,343,503.83                        738,395,688.99

    应付账款                        2,475,114,141.57                        444,992,667.92

    预收款项                         101,380,206.17                          69,786,482.29

    应付职工薪酬                      76,833,535.24                          63,860,766.35

    应交税费                          14,718,793.90                          25,693,222.96

    应付利息                                    0.00                             29,786.00

    应付股利                                    0.00                                  0.00

    其他应付款                       345,414,603.74                       3,099,156,593.03

    划分为持有待售的负债                        0.00                                  0.00

    一年内到期的非流动负债            24,000,000.00                         206,000,000.00

    其他流动负债                                0.00                                  0.00

流动负债合计                        4,402,804,784.45                      5,137,915,207.54

非流动负债:

    长期借款                        1,290,000,000.00                        900,000,000.00

    应付债券                                    0.00                                  0.00

      其中:优先股                              0.00                                  0.00




                                                                                        89
                                                    天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


             永续债                                 0.00                                    0.00

    长期应付款                                      0.00                                    0.00

    长期应付职工薪酬                         412,401.65                              568,455.88

    专项应付款                                      0.00                                    0.00

    预计负债                                        0.00                                    0.00

    递延收益                               26,116,833.62                           25,676,471.19

    递延所得税负债                                  0.00                                    0.00

    其他非流动负债                                  0.00                                    0.00

非流动负债合计                        1,316,529,235.27                            926,244,927.07

负债合计                              5,719,334,019.72                        6,064,160,134.61

所有者权益:

    股本                              1,401,098,744.00                        1,401,098,744.00

    其他权益工具                                    0.00                                    0.00

      其中:优先股                                  0.00                                    0.00

             永续债                                 0.00                                    0.00

    资本公积                         11,627,766,893.61                       11,418,080,682.57

    减:库存股                                      0.00                                    0.00

    其他综合收益                                    0.00                                    0.00

    专项储备                                        0.00                                    0.00

    盈余公积                           159,041,385.27                             141,705,473.93

    未分配利润                         369,194,940.98                             322,530,676.32

所有者权益合计                       13,557,101,963.86                       13,283,415,576.82

负债和所有者权益总计                 19,276,435,983.58                       19,347,575,711.43


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       10,736,756,430.53                       10,530,002,722.04

    其中:营业收入                   10,736,756,430.53                       10,530,002,722.04

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                       10,388,725,892.09                       10,507,771,198.04

    其中:营业成本                    8,569,738,675.75                        8,809,723,498.27



                                                                                              90
                                                     天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                      47,959,849.38                           9,182,660.07

           销售费用                       343,407,135.30                         332,022,917.57

           管理费用                      1,457,430,157.79                      1,270,483,374.60

           财务费用                      -137,444,263.70                          -1,951,191.54

           资产减值损失                   107,634,337.57                          88,309,939.07

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             7,663,454.67                         -3,239,448.86
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            -4,938,097.84                         -3,239,448.86
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        355,693,993.11                          18,992,075.14

    加:营业外收入                        343,299,073.54                         589,927,315.94

         其中:非流动资产处置利得            2,192,436.51                          2,504,493.55

    减:营业外支出                           5,920,878.00                           970,969.13

         其中:非流动资产处置损失            5,748,610.99                           817,297.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    693,072,188.65                         607,948,421.95

    减:所得税费用                        123,894,795.28                          52,375,252.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        569,177,393.37                         555,573,169.95

    归属于母公司所有者的净利润            569,177,393.37                         554,675,486.95

    少数股东损益                                     0.00                           897,683.00

六、其他综合收益的税后净额                 25,513,531.44                          20,116,080.25

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           25,513,531.44                          20,116,080.25
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
                                            -7,563,081.90                           -713,739.82
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
                                            -7,563,081.90                           -713,739.82
负债或净资产的变动


                                                                                             91
                                                                    天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                           33,076,613.34                           20,829,820.07
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                          33,076,613.34                           20,829,820.07

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          594,690,924.81                          575,689,250.20

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          594,690,924.81                          574,791,567.20
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                    0.00                             897,683.00

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.4062                                 0.4901

    (二)稀释每股收益                                            0.4062                                 0.4901


法定代表人:陈宏良                    主管会计工作负责人:耿言安                        会计机构负责人:高艳


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                        本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                          2,058,081,761.37                        2,000,614,972.73

    减:营业成本                                      1,676,078,015.68                        1,592,116,971.11

        税金及附加                                         20,973,443.51                            3,933,852.43

        销售费用                                           41,837,382.91                           21,296,150.18

        管理费用                                          155,840,143.03                          153,799,674.49

        财务费用                                          -57,278,117.80                          -19,919,637.46


                                                                                                              92
                                                天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


         资产减值损失                  23,384,453.29                         13,115,980.75

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           50,931.22                                  0.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         -669,469.28                                  0.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    197,297,371.97                        236,271,981.23

    加:营业外收入                      9,376,922.02                          6,357,026.65

         其中:非流动资产处置利得               0.00                          2,247,379.90

    减:营业外支出                       242,049.32                            243,814.08

         其中:非流动资产处置损失        241,813.32                            243,318.08

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      206,432,244.67                        242,385,193.80
列)

    减:所得税费用                     33,073,131.32                         33,804,630.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    173,359,113.35                        208,580,563.80

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他



                                                                                        93
                                                         天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


六、综合收益总额                              173,359,113.35                           208,580,563.80

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                不适用                                  不适用

    (二)稀释每股收益                                不适用                                  不适用


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金            10,419,750,667.31                     12,499,825,959.81

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                            422,828,408.99                           520,948,690.43

    收到其他与经营活动有关的现金              677,148,814.06                           997,102,845.08

经营活动现金流入小计                        11,519,727,890.36                     14,017,877,495.32

    购买商品、接受劳务支付的现金             8,172,613,371.32                      7,260,221,606.34

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金           1,525,633,416.94                      1,574,130,292.23

    支付的各项税费                            262,253,694.07                           259,535,154.52

    支付其他与经营活动有关的现金              578,620,419.42                           464,912,414.41

经营活动现金流出小计                        10,539,120,901.75                      9,558,799,467.50



                                                                                                   94
                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额             980,606,988.61                       4,459,078,027.82

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                           0.00                                   0.00

    取得投资收益收到的现金              12,601,552.51                                   0.00

    处置固定资产、无形资产和其他长
                                         2,686,347.50                           1,596,749.00
期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     2,210,044,315.40                          37,304,648.93

投资活动现金流入小计                 2,225,332,215.41                          38,901,397.93

    购建固定资产、无形资产和其他长
                                     3,033,750,027.62                       1,657,201,260.11
期资产支付的现金

    投资支付的现金                      34,000,000.00                                   0.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                               13,033,451.00
现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金     2,200,000,000.00

投资活动现金流出小计                 5,267,750,027.62                       1,670,234,711.11

投资活动产生的现金流量净额           -3,042,417,812.21                     -1,631,333,313.18

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                           0.00                       4,718,402,459.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金

    取得借款收到的现金                 664,000,000.00                       1,968,799,090.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金               344.04                                 14.07

筹资活动现金流入小计                   664,000,344.04                       6,687,201,563.07

    偿还债务支付的现金               1,446,000,000.00                       2,346,712,490.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       127,106,967.52                         209,249,093.00
现金

    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金        45,790,640.00                         493,599,341.00

筹资活动现金流出小计                 1,618,897,607.52                       3,049,560,924.00

筹资活动产生的现金流量净额            -954,897,263.48                       3,637,640,639.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影     142,072,540.74                          58,397,489.64


                                                                                          95
                                                           天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




五、现金及现金等价物净增加额                -2,874,635,546.34                        6,523,782,843.35

     加:期初现金及现金等价物余额            7,333,913,971.24                            810,131,127.89

六、期末现金及现金等价物余额                 4,459,278,424.90                        7,333,913,971.24


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            3,133,163,465.79                        2,348,314,854.81

     收到的税费返还                              203,224,083.53                          131,159,918.66

     收到其他与经营活动有关的现金                700,186,978.32                      4,259,698,111.93

经营活动现金流入小计                         4,036,574,527.64                        6,739,172,885.40

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,782,723,241.76                        1,280,112,946.34

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 263,668,432.82                          271,562,525.23


     支付的各项税费                              107,312,358.29                           59,257,854.52

     支付其他与经营活动有关的现金            5,177,647,313.97                            127,927,899.41

经营活动现金流出小计                         7,331,351,346.84                        1,738,861,225.50

经营活动产生的现金流量净额                  -3,294,776,819.20                        5,000,311,659.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            5,291,979.28                                    0.00

     取得投资收益收到的现金                         648,360.45                                     0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      86,547.00                            2,522,327.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                           0.00                                    0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  5,301,860.40                           21,616,890.93

投资活动现金流入小计                              11,328,747.13                           24,139,217.93

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  43,170,904.95                           23,317,573.11
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          1,304,000,000.00                        4,480,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                           0.00                                    0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                          0.00                                    0.00



                                                                                                     96
                                                                                  天马微电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


投资活动现金流出小计                                                1,347,170,904.95                                  4,503,317,573.11

投资活动产生的现金流量净额                                          -1,335,842,157.82                                 -4,479,178,355.18

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                            0.00                                4,718,402,459.00

    取得借款收到的现金                                                414,000,000.00                                  1,443,917,588.00

    发行债券收到的现金                                                            0.00                                             0.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                344.04                                            14.07

筹资活动现金流入小计                                                  414,000,344.04                                  6,162,320,061.07

    偿还债务支付的现金                                                696,000,000.00                                    237,917,588.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                      116,290,774.37                                    132,798,887.00
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  0.00                                  493,599,341.00

筹资活动现金流出小计                                                  812,290,774.37                                    864,315,816.00

筹资活动产生的现金流量净额                                           -398,290,430.33                                  5,298,004,245.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                       57,618,113.92                                     83,766,914.21
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                        -4,971,291,293.43                                 5,902,904,464.00

    加:期初现金及现金等价物余额                                    6,119,194,805.27                                    216,290,341.27

六、期末现金及现金等价物余额                                        1,147,903,511.84                                  6,119,194,805.27


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                单位:元

                                                                         本期

                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
       项目                   其他权益工具                                                                             少数股
                                                   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                    股本     优先 永续                                                                                 东权益
                                            其他    积       存股   合收益       备        积      险准备    利润                 计