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深天马A(000050)公告正文

深天马A:2017年年度报告

公告日期 2018-03-01
股票简称:深天马A 股票代码:000050
                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




天马微电子股份有限公司

    2017 年年度报告




     2018 年 03 月




                                                              1
                                              天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人

(会计主管人员)高艳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本次年度报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

    一、公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提

升风险、知识产权风险、客户信用风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析

中关于公司未来发展的展望可能面对的风险因素部分的内容。

    二、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露

媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资

风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,048,123,051 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                                                                      2
                                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10

第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 13

第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 29

第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 64

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 72

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 73

第九节 公司治理 ........................................................................................................................ 82

第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 91

第十一节 财务报告..................................................................................................................... 92

第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 203




                                                                                                                                         3
                                                          天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        释义


                 释义项        指                                释义内容

公司、本公司、深天马           指   天马微电子股份有限公司

上海天马                       指   上海天马微电子有限公司

成都天马                       指   成都天马微电子有限公司

武汉天马                       指   武汉天马微电子有限公司

厦门天马                       指   厦门天马微电子有限公司

上海中航光电子                 指   上海中航光电子有限公司

日本天马                       指   天马日本公司(原 NLT 技术株式会社、NLT Technologies,Ltd.)

欧洲天马                       指   天马欧洲公司(原天马 NLT 欧洲公司、TIANMA NLT Europe GmbH)

美国天马                       指   天马美国公司(原天马 NLT 美国公司、TIANMA NLT USA,INC)

韩国天马                       指   韩国天马公司

香港天马                       指   天马微电子(香港)有限公司

有机发光公司                   指   上海天马有机发光显示技术有限公司

中航显示                       指   深圳中航显示技术有限公司

中航财司                       指   中航工业集团财务有限责任公司

航空工业                       指   中国航空工业集团有限公司

中航国际                       指   中国航空技术国际控股有限公司

中航国际深圳                   指   中国航空技术深圳有限公司

中航国际股份                   指   中航国际控股股份有限公司

聚华公司                       指   广东聚华印刷显示技术有限公司

国务院国有资产监督管理委员会   指   国务院国资委

中国证券监督管理委员会         指   中国证监会

TN                             指   Twisted Nematic/扭曲向列型

STN                            指   Super Twisted Nematic/超扭曲向列型

a-Si                           指   Amorphous Silicon/非晶硅

TFT-LCD                        指   Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器

AMOLED                         指   Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体

LTPS                           指   Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅

TED                            指   Touch Embeded Display/集成触控显示

In-Cell                        指   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术


                                                                                                        4
                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell       指
                   板之间的技术

3D            指   Three Dimensions/三维、立体

AR            指   Augmented Reality/增强现实

VR            指   Virtual Reality/虚拟现实

PPI           指   每英寸所拥有的像素(Pixel)数目

                   Quarter High Definition/FHD 的四分之一,数码产品屏幕分辨率的一
qHD           指
                   种,一般指 960*540 的屏幕分辨率

HD            指   High Definition/高清,一般指 1280*720 的分辨率

FHD           指   Full High Definition/全高清,一般指 1920*1080 的分辨率

WQHD          指   同 QHD,4 倍高清,一般指 2560*1440 的分辨率

POS           指   point of sale/销售终端

HMI           指   Human Machine Interface/人机界面

Force Touch   指   压感触控

CITE          指   中国电子信息博览会

SEMI          指   国家半导体设备与材料会

SID           指   国际信息显示学会

CSR           指   Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任

COD           指   化学需氧量




                                                                                    5
                                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 深天马 A                                股票代码                   000050

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           天马微电子股份有限公司

公司的中文简称           天马

公司的外文名称(如有)   TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)TIANMA

公司的法定代表人         陈宏良

注册地址                 深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南

注册地址的邮政编码       518031

办公地址                 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

办公地址的邮政编码       518052

公司网址                 http://www.tianma.com

电子信箱                 sztmzq@tianma.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                              证券事务代表

姓名                                陈冰峡                                       胡茜

联系地址                            深圳市南山区马家龙工业城 64 栋               深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

电话                                0755-86225886                                0755-26094882

传真                                0755-86225772                                0755-86225772

电子信箱                            sztmzq@tianma.cn                             sztmzq@tianma.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             深圳市南山区马家龙工业城 64 栋证券管理部




                                                                                                                    6
                                                                       天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         914403001921834459(统一社会信用代码)

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更。
有)

                                     1995 年 1 月 10 日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准,公司
                                     首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股,并以社会募集方式设立为股份有限公
                                     司,总股本 7,550 万股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司(现已
                                     更名为中国航空技术深圳有限公司)持股 5,160 万股,持股比例 68.34%。1997 年
                                     8 月 5 日,经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复,公司控股股
                                     东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股
                                     份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司,持股 6,243.6
                                     万股,持股比例 68.34%。
                                     2007 年 10 月 9 日,深圳中航实业更名为深圳中航集团股份有限公司。2013 年,
                                     深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有限公司。
                                     2014 年 8 月 19 日,中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公开发行
                                     43,656.88 万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过 14,023.90 万股新股募集
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     配套资金,发行完成后,公司总股本增加至 113,173.85 万股,公司控股股东为中
                                     航国际控股股份有限公司,持股比例为 25.76%。
                                     2015 年 12 月 9 日,中国证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发行
                                     不超过 26,936.0269 万股新股。2016 年 1 月 15 日,公司非公开发行股票 26,936.0269
                                     万股在深圳证券交易所上市,公司股份总数为 140,109.8744 万股,公司控股股东
                                     为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 20.81%。
                                     2018 年 1 月 11 日,中国证监会证监许可【2018】102 号文核准公司非公开发行
                                     64,702.43 万股股份购买厦门天马 100%股权、有机发光公司 60%股权,并非公开
                                     发行股份募集配套资金不超过 19 亿元。
                                     公司发行股份购买资产之新增股份已于 2018 年 2 月 2 日上市。截止本报告披露日,
                                     公司总股本增加至 204,812.3051 万股,公司控股股东为中航国际控股股份有限公
                                     司,持股比例为 14.24%。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层

签字会计师姓名               范晓红、龙娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                 持续督导期间

                          深圳市福田区香梅路 1061 号                                  2016 年 1 月 15 日至 2017 年
华创证券有限责任公司                                    陈强、李小华
                          中投国际商务中心 A 座 19 层                                 12 月 31 日


                                                                                                                       7
                                                                         天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                             深圳市福田区深南中路 3024                                   2016 年 1 月 15 日至 2017 年
中航证券有限公司                                          阳静、毛军
                             号航空大厦 29 层                                            12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2017 年              2016 年              本年比上年增减           2015 年

营业收入(元)                     14,012,500,489.60     10,736,756,430.53                30.51%       10,530,002,722.04

归属于上市公司股东的净利润
                                      807,204,315.62       569,177,393.37                 41.82%         554,675,486.95
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      337,115,325.07       254,128,931.96                 32.66%          28,810,507.95
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    1,921,203,382.00       980,606,988.61                 95.92%        4,459,078,027.82
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.5761               0.4062               41.83%                   0.4901

稀释每股收益(元/股)                           0.5761               0.4062               41.83%                   0.4901

加权平均净资产收益率                            5.73%                4.21%                 1.52%                   6.61%

                                     2017 年末            2016 年末           本年末比上年末增减        2015 年末

总资产(元)                       29,652,260,560.19     21,679,336,300.21                36.78%       21,628,692,219.70

归属于上市公司股东的净资产
                                   14,474,797,146.66     13,758,959,516.58                 5.20%       13,248,334,172.36
(元)

注:公司于 2016 年 9 月启动重大资产重组,发行股份购买厦门天马 100%股权、有机发光公司 60%股权。2018 年 1 月 18 日,
标的资产完成过户手续及相关工商变更登记手续,发行股份购买资产之新增股份已于 2018 年 2 月 2 日上市。根据《企业会
计准则》相关规定,公司合并范围内子公司从 2018 年 2 月新增厦门天马和有机发光公司。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




                                                                                                                            8
                                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度                 第二季度              第三季度                第四季度

营业收入                             2,902,672,264.27         3,301,697,102.90      3,896,894,240.38       3,911,236,882.05

归属于上市公司股东的净利润            225,139,303.87           222,598,440.82        305,652,701.22          53,813,869.71

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      115,771,529.61           124,763,955.96        186,033,192.14          -89,453,352.64
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -931,880,681.86           798,126,088.86       1,430,247,659.79        624,710,315.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                    项目                   2017 年金额           2016 年金额        2015 年金额               说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -1,158,915.60         -3,556,174.48       1,687,197.00
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        540,579,982.43        335,456,036.13     585,431,080.00
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                       12,601,552.51

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                           30,420.00


                                                                                                       本公司全资子公司上
受托经营取得的托管费收入                     18,867,924.56         21,226,415.16      29,874,214.00 海天马托管厦门天马
                                                                                                       所收取的托管收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -3,900,280.57         5,478,333.89        1,838,070.00

减:所得税影响额                             84,299,720.27         56,157,701.80      92,996,002.00

合计                                        470,088,990.55        315,048,461.41     525,864,979.00            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                              9
                                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2017年,公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场,
并积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场。公司经营管理的产业基地分布在深圳、上海、成
都、武汉、厦门、日本等六地,在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术服
务支持平台,为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                重大变化说明


股权资产                               无重大变化

固定资产                               无重大变化

无形资产                               无重大变化

在建工程                               主要系全资子公司武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目投入增加


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                 保障资产安                  境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因    资产规模        所在地    运营模式    全性的控制     收益状况     公司净资产
     内容                                                                                                 大减值风险
                                                                     措施                      的比重

                                                                 1、会计记录
                                                                 控制(保证会
                                                    从事显示器 计信息反映
                                                    及相关零配 及时、完整、
                          本年末总资                件的设计、技 准确、合法);
                                                                               本年度实现
              非同一控制 产折算人民                 术开发、技术 2、盘点控制
日本天马                                 日本                                  净利润人民         7.41% 否
              下企业合并 币 107,276 万              咨询、技术转 (保证实物
                                                                               币-541 万元
                          元                        让及销售;经 资产与会计
                                                    营进出口业 记录一致);
                                                    务等         3、接近控制
                                                                 (严格控制
                                                                 无关人员对

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                                                                       天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                              资产的接触,
                                                              只有经过授
                                                              权批准的人
                                                              才能够接触
                                                              资产)


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司深耕中小尺寸显示领域三十余年,聚焦消费品市场和专业显示市场,并积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、
无人机、充电桩等新兴市场。公司坚持差异化竞争策略,以客户为中心,通过覆盖全球的生产和营销网络为客户提供全方位
的客制化显示解决方案和快速服务支持。
     1、领先的技术实力
     在量产技术应用方面,公司准确把握市场节奏配置应用技术。其中,公司a-Si技术的产业化应用已十分成熟;公司经营
管理的厦门天马第5.5代LTPS产线继续保持满产满销,良率维持行业领先水平,第6代LTPS产线已于2016年率先向移动智能
终端品牌大客户量产出货并于2017年实现了满产满销。2017年第四季度,公司LTPS LCD出货量登顶全球第一(数据来源:
IHS),实现了历史性的突破;经营管理的有机发光公司第5.5代AMOLED产线FHD产品已实现量产交付,并开始逐步将On-Cell
集成触控技术导入量产;武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月20日成功点亮5.5寸刚性和柔性AMOLED产品,正
积极推进量产中。
     在前瞻性技术和先进应用技术布局方面,公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术。公司在LTPS、AMOLED、
触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Force Touch、3D显示等方面取得了诸多积极成果,并多次获得创新产品与
应用的相关奖项:4.4英寸创新超高反射率户外LCD产品获得2017国际新型显示技术展“年度创新产品奖”;15.6英寸UHD
(Ultra High Definition)量子点液晶显示模组和2.8英寸-超快响应及806PPI液晶面板显示屏均获得“CITE 2017创新产品与应
用奖”。
     在产品方面,公司积极把握市场机会,近年来,公司主打产品已从qHD、HD切换至FHD、WQHD产品,自主研发成功
的TED In-cell内嵌式单芯片触控显示解决方案已大量应用于品牌客户中高端产品线,量产化应用国内领先。AMOLED技术
方面,FHD产品已成功实现量产。全面屏领域,取得市场先机,实现了快速垂直起量,积极支持了行业主流品牌厂商的首发
和旗舰全面屏机型,2017年LCD全面屏出货量居全球第一(数据来源:群智咨询)。
     2、快速的响应能力
     公司经营管理的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD
(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。公司通过产线的灵活调节和配置,
能够支持整体市场布局的快速切换,高效满足客户需求。2017年,公司积极响应客户需求,率先量产全面屏产品,支持多家
国内外主流品牌客户实现产品全球首发。同时,公司加快a-Si资源向专显产品投入的力度,持续推进产品结构升级,加大高
附加值产品的生产,增加高盈利性的消费品类中高端智能机和车载、医疗等专业显示类产品份额,顺利进入工规笔电、多功
能打印机、中高端平板、智能穿戴等市场。
     3、丰富的客户资源和深度的共赢合作
     公司在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术支持平台,以客户为中心,
为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。
     公司重点聚焦价值客户,并相应制定一系列深度渗透策略。在消费品市场,公司紧跟行业主流客户,客户结构持续优化,
已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴;在专业显示市场,公司已建立起比较优势和竞争壁垒,重点关注车载市
场的快速成长,巩固工控、高端医疗、航空、航海等领域的领先优势,主动把握下游应用市场的发展趋势,积极投入资源不
断提升全球市场份额;在新兴市场,公司重点关注智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等领域,主动识别及开
发新市场。


                                                                                                              11
                                                                  天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


    公司秉承“与客户共赢,成就客户”的理念,致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务,在与核心客户
深度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2017年,公司在支持多家国内外客户实现产品首发的同时,在竞争领域的多个
品牌客户端整体质量排名第一,并获得客户授予的诸多奖项。
    4、深入人心的核心价值观和企业文化
    公司以“创造精彩,引领视界”为使命,以“激情、高效、共赢”为核心价值观,以成为备受社会尊重和员工热爱的全
球显示领域领先企业为愿景。为实现上下齐心、增强团队凝聚力,公司将文化和人才战略作为四大战略之一,通过企业文化
的层层宣导、构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划等措施,公司的团
队竞争力持续提升,员工的主人翁意识、创造力和战斗力不断增强,为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。




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                                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017年,全球低世代线面板产能供应紧缩,同时终端产品与技术升级对高端面板需求增加,使得中小尺寸面板市场供应
结构性趋紧。在消费品市场,AMOLED产品与全面屏备受市场青睐——更多的终端客户希望采用AMOLED面板,带动
AMOLED市场需求提升;2017年为全面屏元年,多家终端客户推出全面屏旗舰手机,全面屏在智能手机市场需求高涨。在
专业显示市场,市场需求稳定增长,其中,车载显示市场成长最为突出,并朝着多屏化、彩色化、平视化、触控化等方向发
展。
    面对市场机遇,公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示
市场,积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场,并迅速布局AMOLED和全面屏等相关产品,
抢占市场先机。2017年,公司LCD全面屏出货量居全球第一(数据来源:群智咨询);LTPS出货量稳步提升并在第四季度
达到全球第一(数据来源:IHS)。今后随着公司LTPS继续发力、AMOLED产能的逐步释放,以及专业显示市场需求的快
速增长,公司将更好地形成面向高端消费品市场的LTPS、AMOLED产能和面向专业显示类、中端移动智能终端市场的a-Si
的产业布局,公司综合竞争力将进一步提升,实现跨越式发展,加快实现全球领先的战略目标。
    经营方面,公司坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略主题,不断提升技术能力、品质能力和组织能力,创建相对竞
争优势,在保障公司稳健经营发展的同时,实现业务稳定增长。为做到行业领先,积极在管理创新、商业模式创新、技术创
新等方面探讨制定发展新举措;客户方面,紧跟行业主流客户,持续优化客户结构,积极进入高端产品线;文化方面,公司
坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观,致力成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。
    2017年,公司实现营业收入140.13亿元,同比增长30.51%;实现净利润8.07亿元,同比增长41.82%。公司客户结构和产
品结构持续优化,盈利能力进一步提升。


2017年主要财务项目变动如下:
                                                                                                             单位:元

                项目              2017年度               2016年度             增减额                幅度           附注

营业收入                        14,012,500,489.60      10,736,756,430.53 3,275,744,059.07          30.51%          (1)

营业成本                        11,090,998,905.58       8,569,738,675.75 2,521,260,229.83          29.42%

税金及附加                          65,156,739.60         47,959,849.38      17,196,890.22         35.86%          (2)

销售费用                           398,025,370.25        343,407,135.30      54,618,234.95         15.90%

管理费用                         1,562,874,219.00       1,457,430,157.79    105,444,061.21          7.23%

财务费用-净额                      227,153,874.58        -137,444,263.70    364,598,138.28 增加364,598,138.28元    (3)

资产减值损失                       267,174,076.71        107,634,337.57     159,539,739.14         148.22%         (4)

投资收益/(损失)                    -37,943,077.00           7,663,454.67     -45,606,531.67       -595.12%         (5)

资产处置收益/(损失)                    -1,158,915.60       -3,556,174.48      2,397,258.88    增加2,397,258.88元   (6)

其他收益                           522,433,074.35                      -    522,433,074.35            -
                                                                                                                   (7)
营业外收入                          14,454,980.68        341,106,637.03    -326,651,656.35         -95.76%




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                                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


营业外支出                               6,416,239.17          172,267.01      6,243,972.16       3,624.59%         (8)

所得税费用                              85,282,811.52      123,894,795.28     -38,611,983.76       -31.17%          (9)

其他综合收益/(损失)                      -7,300,760.90      25,513,531.44     -32,814,292.34      -128.62%

经营活动产生的现金流量净额           1,921,203,382.00      980,606,988.61    940,596,393.39        95.92%           (10)

投资活动产生的现金流量净额           -7,331,806,336.27   -3,042,417,812.21 -4,289,388,524.06 减少4,289,388,524.06元 (11)

筹资活动产生的现金流量净额           5,181,600,029.22     -954,897,263.48 6,136,497,292.70 增加6,136,497,292.70元 (12)

(1)营业收入增加主要系公司客户结构及产品结构持续优化,产品往高附加值、差异化转型;以及公司抓住了市场机会,
产品能配合客户的需求节奏,订单增量所致。
(2)税金及附加增加主要系根据增值税会计处理政策变化,从2016年5月起“四小税(房产税、土地使用税、车船使用税、
印花税)”纳入“税金及附加”所致。
(3)财务费用增加主要系借款增加,利息支出相应增加,以及汇率波动影响汇兑损失增加所致。
(4)资产减值损失增加主要系个别客户未能按照与公司约定的付款日履行付款义务,公司基于谨慎性原值计提坏账损失增
加所致。
(5)投资收益减少主要系联营企业有机发光公司在建设期亏损,以及上年以暂时闲置募集资金进行现金管理取得收益,本
年无此类事项所致。
(6)资产处置收益增加主要系本年固定资产处置损失减少所致。
(7)其他收益增加、营业外收入减少主要系本年按照财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》的
规定,将与日常活动相关的政府补助计入其他收益。其他收益与营业外收入合计数较上年增加主要系本年确认的政府补助增
加所致。
(8)营业外支出增加主要系公司货物在运输途中突发事故,造成部分存货损失,该部分损失后续将由运输公司补偿。
(9)所得税费用减少主要系本年调整汇算清缴差异影响所致。
(10)经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售收入增长、销售回款增加;以及本期收到的政府补助增加所致。
(11)投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加所致。
(12)筹资活动产生的现金流量净额增加主要系为满足武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目建设资金需求,本年银行
借款增加所致。


二、主营业务分析

1、概述

    2017年,公司继续以全球领先为目标,坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略主题,以产品与技术领先战略、品质战
略、文化与人才战略、品牌战略四大战略为支撑,在各大关键领域均取得重要进展。
    市场营销方面,公司聚焦品牌客户,坚持中高端产品策略,稳定并扩大现有市场占有率,积极布局新兴市场。一方面,
公司在消费品市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,成为诸多客户的核心供应商,积极进入客
户高端产品线,支持多家客户实现新产品首发;另一方面,公司继续加大对车载、高端医疗、航空娱乐、航海等市场的投入
力度,并积极开拓智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场。2017年,公司车载业务快速增长,工控、
高端医疗、航空、航海等领域持续领先,公司进入专业显示领域已有20多年的历史,大部分都是世界500强行业客户及其他
知名品牌专业客户,新兴市场成功开拓,在消费类市场现已基本实现全球主流客户全覆盖,并成为诸多客户的核心供应商。
此外,公司积极参加国内外行业展会推广活动,支持客户首发与先发新品等方式,持续提升并巩固公司品牌在产业界的知名
度和美誉度。
    技术研发方面,公司在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进、

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                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


国内领先的行业前沿及量产技术,实现了LTPS、AMOLED等新型显示技术的产业化应用,并在高分辨率技术、窄边框技术、
触控一体化技术等前瞻性技术方面取得了诸多成果,奠定了公司在国内中小尺寸显示领域的领先地位。其中,AMOLED产
品国内率先进入消费品品牌客户并量产出货;高端VR产品获国际品牌客户认可并积极开展合作;In-cell/全面屏产品率先导
入全球品牌大客户并实现量产等。
    产业布局方面,公司经营管理从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED
产线以及TN、STN产线。其中,厦门天马第5.5代LTPS产线继续保持满产满销,第6代LTPS产线已于2016年率先向移动智能
终端品牌大客户量产出货并于2017年实现了满产满销;经营管理的有机发光公司第5.5代AMOLED产线FHD产品已实现量产
交付,并开始逐步将On-Cell集成触控技术导入量产;武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月20日成功点亮5.5寸刚
性和柔性AMOLED产品,正积极推进量产中。
    质量与客服方面,公司进一步加强品质规划与管控,根据不同业务发展需要,明确质量目标,并从全质量链识别达成质
量目标的风险,建立各环节质量能力的评价模型,搭建理想检验模型及规格贡献管理的模型,在质量目标达成的同时,降低
质量成本损失,实现整体价值最大化。同时,公司内部进一步强化质量文化建设,将质量文化理念融入常态工作,全面提升
员工作质量。2017年,公司在支持多家国内外客户实现产品首发的同时,在竞争领域的多个品牌客户端整体质量排名第一,
并获得最佳供应商奖、最佳质量奖、最佳策略合作伙伴奖等诸多客户奖项,在客户端树立了良好的品牌形象。
    企业文化与人才培养方面,公司持续加强企业文化建设,通过微信公众号、团队建设活动、培训等多种形式进行文化宣
导,多角度、系统性传播公司文化。此外,为适应外部市场形势变化,满足公司业务发展需要,公司对组织架构、激励模式
等进行调整,提升内部组织效率,激发团队与个人工作热情。同时,为助力公司战略发展,促进人才发展战略实现,公司针
对员工的能力发展需求,制定并开展人才培养计划,促使员工的专业技能和通用能力提升,增强员工和企业的核心竞争力。
2017年,公司荣获大街网“华南地区非常雇主30强”,是面板厂商中唯一一家获此殊荣的雇主,提升了公司的知名度、美誉度
和员工的自豪感、荣誉感。
    社会责任方面,公司坚持诚信合规、稳健运营、绿色运营、爱护环境,保障员工权益,开展了丰富多彩的关爱员工活动;
与利益相关方共赢发展,积极响应客户CSR要求,组织发布2017年度CSR报告,持续推动CSR管理体系提升。2017年12月23
日,华东政法大学政治学研究院、上海交通大学企业法务中心以及东方公益事业规范与测评中心共同发布《2017中国上市企
业社会责任指数报告》,该报告显示,在2016年市值排名前500的中国上市公司中,公司社会责任指数排名第52名,其中科
技创新排名第8名。公司在行业责任和国家责任方面表现出色,尤其在科技创新和吸纳就业方面做出了突出贡献。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                       单位:元

                                  2017 年                              2016 年
                                                                                                 同比增减
                           金额         占营业收入比重         金额           占营业收入比重

营业收入合计        14,012,500,489.60             100%    10,736,756,430.53             100%            30.51%

分行业

电子元器件行业      13,781,407,100.20            98.35%   10,648,018,048.29            99.17%           29.43%

其他                   231,093,389.40             1.65%      88,738,382.24              0.83%          160.42%

分产品

显示屏及显示模组    13,781,407,100.20            98.35%   10,648,018,048.29            99.17%           29.43%

其他                   231,093,389.40             1.65%      88,738,382.24              0.83%          160.42%

分地区



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                                                                               天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


国内                   8,352,968,950.77                59.61%      5,378,281,260.01                 50.09%             55.31%

国外                   5,659,531,538.83                40.39%      5,358,475,170.52                 49.91%              5.62%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                      单位:元

                                                                            营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年
                       营业收入            营业成本             毛利率
                                                                             年同期增减            同期增减        同期增减

分行业

电子元器件行业      13,781,407,100.20 10,942,630,712.57            20.60%              29.43%           28.24%          0.74%

分产品

显示屏及显示模组 13,781,407,100.20 10,942,630,712.57               20.60%              29.43%           28.24%          0.74%

分地区

国内                 8,121,875,561.37 6,180,803,418.49             23.90%              53.55%           43.44%          5.36%

国外                 5,659,531,538.83 4,761,827,294.08             15.86%              5.62%            12.74%         -5.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目               单位                 2017 年                2016 年              同比增减

                    销售量                片                             251,635,359            281,694,587           -10.67%

电子元器件行业      生产量                片                             244,796,580            267,316,992            -8.42%

                    库存量                片                              10,970,269             17,809,048           -38.40%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量同比减少38.4%,主要系公司对库存进行严格管控,不断提升库存管理水平,以及产品结构转型。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类


                                                                                                                              16
                                                                                  天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                       单位:元

                                                       2017 年                            2016 年
      行业分类            项目                                                                                      同比增减
                                                金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

                     耗用的原材料和
电子元器件行业                             8,199,048,270.11           74.93% 6,066,573,508.37           71.10%           35.15%
                     低值易耗品等

电子元器件行业 折旧与摊销                   783,578,961.31             7.16%   818,702,826.71            9.59%            -4.29%

电子元器件行业 人力费用                    1,059,834,088.75            9.69%   819,793,058.17            9.61%           29.28%

电子元器件行业 动力费用                     393,168,395.56             3.59%   364,789,807.92            4.28%             7.78%

电子元器件行业 其他费用                     507,000,996.84             4.63%   462,938,905.50            5.42%             9.52%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     5,707,552,268.86

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 41.41%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                           6.52%

公司前 5 大客户资料

     序号                        客户名称                                 销售额(元)                占年度销售总额比例

1           客户 A                                                             1,601,571,697.97                           11.62%

2           客户 B                                                             1,331,238,994.22                            9.66%

3           客户 C                                                             1,084,116,186.81                            7.87%

4           客户 D                                                              898,964,899.59                             6.52%

5           客户 E                                                              791,660,490.27                             5.74%

合计                                  --                                       5,707,552,268.86                          41.41%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   2,419,827,397.93


                                                                                                                               17
                                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      25.41%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                              11.22%

公司前 5 名供应商资料

    序号                    供应商名称                                采购额(元)             占年度采购总额比例

1          供应商 A                                                        1,068,093,686.09                     11.22%

2          供应商 B                                                         369,726,467.67                       3.88%

3          供应商 C                                                         348,732,932.65                       3.66%

4          供应商 D                                                         345,007,960.63                       3.62%

5          供应商 E                                                         288,266,350.89                       3.03%

合计                             --                                        2,419,827,397.93                     25.41%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                单位:元

                             2017 年                 2016 年              同比增减               重大变动说明

销售费用                     398,025,370.25         343,407,135.30                   15.90%

管理费用                   1,562,874,219.00        1,457,430,157.79                  7.23%

财务费用                     227,153,874.58        -137,444,263.70 增加 364,598,138.28 元


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    显示行业技术更新较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或出现技术人员流失、技术失密等情况,
会对公司的竞争力带来不利影响。为了保持领先的技术实力及提升公司产品市场竞争力,公司不断加大研发投入力度。目前,
公司已自主掌握LTPS、 AMOLED、触控一体化技术(On-cell、 In-cell)、柔性显示、 3D显示、透明显示等诸多国际先进、
国内领先的行业前沿及量产技术,奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。


公司研发投入情况

                                         2017 年                         2016 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                      2,166                          2,248                     -3.65%

研发人员数量占比                                      13.09%                         16.78%         下降 3.69 个百分点

研发投入金额(元)                         1,056,954,457.69                 1,077,714,026.39                     -1.93%

研发投入占营业收入比例                                 7.54%                         10.04%          下降 2.5 个百分点

研发投入资本化的金额(元)                               0.00                           0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入                               0.00%                          0.00%                      0.00%



                                                                                                                      18
                                                                  天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

             项目                      2017 年                 2016 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   14,938,936,316.21        11,519,727,890.36                    29.68%

经营活动现金流出小计                   13,017,732,934.21        10,539,120,901.75                    23.52%

经营活动产生的现金流量净额              1,921,203,382.00           980,606,988.61                    95.92%

投资活动现金流入小计                       18,559,562.11         2,225,332,215.41                    -99.17%

投资活动现金流出小计                    7,350,365,898.38         5,267,750,027.62                    39.54%

投资活动产生的现金流量净额             -7,331,806,336.27        -3,042,417,812.21    减少 4,289,388,524.06 元

筹资活动现金流入小计                    6,360,000,000.00           664,000,344.04                   857.83%

筹资活动现金流出小计                    1,178,399,970.78         1,618,897,607.52                    -27.21%

筹资活动产生的现金流量净额              5,181,600,029.22          -954,897,263.48    增加 6,136,497,292.70 元

现金及现金等价物净增加额                 -301,771,534.25        -2,874,635,546.34    增加 2,572,864,012.09 元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)投资活动现金流入减少,主要系上年以暂时闲置募集资金进行现金管理,本年无此类事项所致。
(2)投资活动现金流出增加,主要系武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产增加,以及上年以暂时闲置募集资
金进行现金管理,本年无此类事项所致。
(3)筹资活动现金流入增加,主要系为满足武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目建设资金需求,本年银行借款增加所
致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                     单位:元


                                                                                                           19
                                                                                天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                            2017 年末                     2016 年末

                                       占总资产                      占总资产 比重增减              重大变动说明
                         金额                          金额
                                        比例                          比例

货币资金            4,290,277,164.65     14.47% 4,463,195,250.29       20.59%    -6.12%

应收账款            3,330,300,808.23     11.23% 1,966,606,321.33        9.07%     2.16%

存货                1,602,881,187.37      5.41% 1,082,076,944.43        4.99%     0.42%

投资性房地产          32,573,294.18       0.11%      34,032,691.47      0.16%    -0.05%

长期股权投资         313,407,773.91       1.06%     330,350,850.91      1.52%    -0.46%

固定资产            6,622,115,057.18     22.33% 6,268,134,989.32       28.91%    -6.58%

                                                                                          主要系子公司武汉天马第 6 代 LTPS
在建工程            9,785,253,439.22     33.00% 3,688,779,156.35       17.02%    15.98%
                                                                                          AMOLED 生产线项目投入增加所致

短期借款            2,960,000,000.00      9.98%               0.00      0.00%     9.98%

长期借款            3,730,000,000.00     12.58% 1,290,000,000.00        5.95%     6.63%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                                   单位:元

       项    目              年末账面价值                                          受限原因

       货币资金                   132,770,274.00 质押借款、向银行申请开具银行承兑汇票、信用证等所存入的保证金存款

       应收票据                   673,032,552.16                                   质押借款

       在建工程                  9,130,871,384.15                                  抵押借款

        合计                     9,936,674,210.31




五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

            报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                            变动幅度

                                       0.00                          1,304,000,000.00                              -100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                          20
                                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

                                                        截至报                                 截止报    未达到
                    是否为       投资项       本报告    告期末                                 告期末    计划进       披露日     披露索
           投资方                                                  资金来    项目进   预计收
项目名称            固定资       目涉及       期投入    累计实                                 累计实    度和预       期(如     引(如
             式                                                        源     度        益
                    产投资           行业      金额     际投入                                 现的收    计收益        有)       有)
                                                         金额                                     益     的原因

武汉天马                                                          募集资
                                                                                                                                巨潮资
第6代                                                             金、自有
                                电子元                                                                               2014 年 讯网
LTPS                                          6,726,35 9,144,65 资金、银
           自建     是          器件行                                       不适用   不适用   不适用 不适用         09 月 30 (www.
AMOLED                                        8,534.25 8,300.71 行借款、
                                业                                                                                   日         cninfo.co
生产线项                                                          政府补
                                                                                                                                m.cn)
目                                                                助

                                              6,726,35 9,144,65
合计         --          --           --                               --      --       --        --          --          --       --
                                              8,534.25 8,300.71


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

                                                                  报告期内 累计变更 累计变更                       尚未使用
                                           本期已使 已累计使                                       尚未使用                    闲置两年
                         募集资金                                 变更用途 用途的募 用途的募                       募集资金
募集年份 募集方式                          用募集资 用募集资                                       募集资金                    以上募集
                              总额                                的募集资 集资金总 集资金总                       用途及去
                                            金总额     金总额                                          总额                    资金金额
                                                                  金总额        额       额比例                      向



                                                                                                                                         21
                                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


           非公开发
2015 年                     472,800 340,478.35     472,800            0            0        0.00%       0无                       0
           行股票

合计           --           472,800 340,478.35     472,800            0            0        0.00%       0      --                 0

                                                   募集资金总体使用情况说明

     根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 9 日签发的证监许可[2015]2876 号文《关于核准天马微电子股份有限公
司非公开发行股票的批复》,本公司获准向境内特定投资者非公开发行人民币普通股 269,360,269 股,每股发行价格为人民
币 17.82 元,股款以人民币缴足,计人民币 4,799,999,993.58 元,扣除承销费用共计人民币 72,000,000 元后,本公司共筹得
募集资金人民币 4,727,999,993.58 元(以下简称“前次募集资金”),上述资金于 2015 年 12 月 28 日到位。此外本公司自行
发生了人民币 6,550,000 元其他发行费用,包括律师费、申报会计师费等。上述募集资金在扣除本公司上述自行发生的发
行费用后,净募集资金总额人民币 4,721,449,993.58 元。
     上述募集资金净额已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第 1506 号
验资报告。
     截至 2017 年 12 月 31 日,本公司本年度使用前次募集资金人民币 340,478.35 万元,累计使用前次募集资金总额人民
币 472,800.00 万元,无尚未使用的募集资金余额。上述募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕,
公司已将募集资金专户中的利息结余总计 12,921,077.30 元转入公司其他账户。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                       是否已变                                           截至期 截至期 项目达到                         项目可行
                                   募集资金 调整后投                                                 本报告
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期投 末累计 末投资 预定可使                     是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                                                   期实现
       资金投向        (含部分                               入金额       投入金 进度(3) 用状态日             预计效益 生重大变
                                     总额         (1)                                                的效益
                        变更)                                             额(2)   =(2)/(1)     期                          化

承诺投资项目

武汉天马微电子有限
公司第 6 代 LTPS       否           472,800      472,800 340,478.35 472,800 100.00% 不适用           不适用 不适用 否
AMOLED 生产线项目

承诺投资项目小计             --     472,800      472,800 340,478.35 472,800            --       --                  --       --

超募资金投向



合计                         --     472,800      472,800 340,478.35 472,800            --       --                  --       --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况




                                                                                                                                  22
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


募集资金投资项目实
                     不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                     不适用
施方式调整情况

                     适用

                     前次募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,本公司以自筹资金先期投入部分募集
                     资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金投资项目先
                     出具的普华永道中天特审字[2016]第 0012 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
期投入及置换情况
                     证报告》验证。2016 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十六次会
                     议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司用募集
                     资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 41,354.45 万元。

                     适用

                     2016 年 1 月 20 日,本公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
                     时补充流动资金的议案》,同意本公司使用暂时闲置募集资金 360,000 万元补充流动资金,使用期限
                     为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至前次募集资金专用账户。本公司于 2017
                     年 1 月 17 日前已将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 360,000 万元全部归还至前次募集资金
用闲置募集资金暂时
                     账户,使用期限未超过 12 个月。2017 年 1 月 18 日,本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关
补充流动资金情况
                     于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司继续使用暂时闲置募集资金
                     260,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还
                     至前次募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金
                     人民币 260,000 万元全部归还至前次募集资金账户,使用期限未超过 12 个月,并已全部投入使用完
                     毕。

项目实施出现募集资
                     不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     无
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


                                                                                                               23
                                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

   公司名称     公司类型     主要业务      注册资本        总资产       净资产      营业收入     营业利润      净利润

武汉天马微电               显示屏及显示                  16,539,846,7 8,057,187,28 6,838,884,71 254,890,629. 224,173,970.
                子公司                    778,000 万元
子有限公司                 模组                                52.83         0.78         6.05           04             78

上海中航光电               显示屏及显示                  2,618,065,31 1,939,466,64 2,337,339,03 539,072,735. 474,404,078.
                子公司                    160,000 万元
子有限公司                 模组                                 7.82         9.28         6.36           04             72

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
(1)武汉天马净利润22,417万元,同比增加1,469.4%,主要系销售收入增长,盈利能力提升,以及本年确认的政府补助增
加所致。
(2)上海光电子净利润47,440万元,同比增加62.9%,主要系2016年下半年及2017年下半年大量机器设备达到使用年限,本
年计提折旧金额减少,以及销售收入增长,盈利能力提升所致。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    1、行业格局和发展趋势
    (1)行业格局
    2017年,随着显示技术的不断进步和新兴应用领域的出现,中小尺寸显示行业下游应用市场需求的变革对显示面板企业
提出了更高的要求,并推动中小尺寸显示行业竞争格局的进一步重塑。中小尺寸显示行业的下游应用市场主要包括以智能手
机、平板电脑、智能穿戴等为代表的消费品市场,以车载、工控、医疗显示等为代表的专业显示市场以及以 VR/ AR、智能
家居等为代表的新兴市场。在消费品类市场,智能手机仍是最大的消费市场且市场容量继续保持增长。移动智能终端厂商为
了在激烈的竞争中脱颖而出,对显示面板的高分辨率、大尺寸、触控一体化、柔性显示等能力提出了更高的要求。越来越多
的终端客户新品将采用AMOLED面板, 带动AMOLED面板需求提升,国内外面板业者积极投建OLED产线,希望抢占市场
先机。但同时,AMOLED技术的发展带来了诸多技术挑战,此外高端新产线从投建到稳定量产需要一定的时间,加上应用
a-Si技术的中低端智能手机逐步向以应用LTPS技术的中高端智能手机转换,在未来一段时间内,LTPS在中高端显示产品中
仍占有非常重要的地位。在专业显示市场,随着物联网、新能源汽车等行业的崛起和智能化变革,显示面板应用空间进一步
扩大。专业显示市场的需求增长和技术升级要求显示面板企业具备持续稳定供货能力和彩色化、多屏化、触控一体化、高可
靠性与高质量要求产品的配置能力。此外,VR/ AR等新兴市场发展迅猛,亦将为显示面板企业带来新的机遇和挑战。
    LTPS 技术已成为新型显示行业终端产品升级的主力技术路径,AMOLED 技术成为引领下一代显示技术变革的先锋,
只有拥有核心技术且能够快速响应客户需求的企业才能以创新供给匹配消费需求,并通过差异化经营和并购整合持续保持核

                                                                                                                         24
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


心竞争力。
    作为中小尺寸显示领域的骨干企业,公司准确地把握了行业格局切换的时机,并提前完成产业布局:厦门第5.5代、第6
代LTPS产线已先后实现了满产满销, LTPS LCD出货量稳步提升并在2017年第四季度登顶全球第一(数据来源:IHS);提
前布局全面屏,2017年LCD全面屏出货居全球第一(数据来源:群智咨询);有机发光公司AMOLED产线FHD产品稳定出
货,武汉G6 LTPS AMOLED稳步推进。公司在中高端市场的占有率进一步提升,并与众多国内外品牌大客户建立了深度的
共赢合作关系。未来,公司还将在对行业格局进行深入分析的基础上,积极布局新产品、新技术,通过核心技术的产业化,
以提升客户满意度为导向,巩固领先优势。
    (2) 发展趋势
    新技术:AMOLED技术快速发展,终端产品应用逐步增多,基于AMOLED技术的可柔性化,将给未来的显示带来更多
的创新与想象空间:在智能手机市场,柔性显示屏将得到大批量应用;头戴显示领域因轻薄、大视场角等特性,柔性AMOLED
成为技术首选;智能穿戴领域因量轻体小的需求特性,柔性产品需求大幅提升;柔性显示在车载领域将创造更多新兴应用,
AMOLED将成为下一波增长点。未来,将有更多消费电子终端产品采用AMOLED面板。
    消费品市场:智能手机是中小尺寸成长的主要动能,根据IHS最新数据显示,智能机高端市场加速向以LTPS、AMOLED
为代表的先进显示应用技术切换,至2021年,渗透率将达到近76.8%,其中AMOLED将占智能机应用的近41.7%,LTPS将占
35.1%。此外, AMOLED技术能够同时满足智能穿戴设备对于显示屏色彩、解析度、弯曲度等要求,随着AMOLED技术的
量产化应用,以智能手表、智能手环为代表的可穿戴设备的市场空间也将进一步扩大。根据2017年12月Gartner预测,预计
至2021年,全球可穿戴设备的营收规模将达550亿美元,其中智能手表营收将高达174亿美元,是所有可穿戴设备当中最具潜
力的类别之一。
    专业显示市场:随着行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加,以及新能源汽车的快速兴起,车载市场对显示屏
的需求快速提升;同时智能网联汽车及新能源汽车刺激车内显示屏向彩色化、多屏化、触控一体化发展,市场成长迅速。车
联网无人驾驶的车载系统,通过定制的显示屏,异形或曲面,拥有流畅的显示及灵敏的触控功能等,能将用户的需求、使用
体验与仪表盘系统实现无缝结合。工业品市场在物联网、工业4.0及人口老龄化的刺激带动下,智能医疗、智能制造、智能
家居、新零售、航空及航海等细分市场实现继续稳定地成长。
    新兴市场:无人机、智能家居、机器人、VR/AR、智能玩具等新兴市场方兴未艾,为公司带来新的发展机遇。
    2、公司的发展战略
    在对行业格局和发展趋势进行深入剖析的基础上,公司制定了全面系统的发展战略。公司将持续以全球领先为目标,聚
焦智能机和平板电脑为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示领域,迅速布局智能家居、智能
穿戴、AR/VR、无人机、充电桩等新兴市场,向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企
业的战略目标加速迈进。
    未来,公司将继续专注于中小尺寸显示领域,把握市场机遇,为此,公司制定三阶段发展战略。第一阶段,深耕核心业
务,以目标市场市占率第一、量产技术领先和持续盈利能力第一为目标;第二阶段,在保持核心业务优势的同时,发展新业
务,从以制造、产品为重点转为以技术、服务为重点,加强柔性显示技术开发,提供客制化的显示解决方案;第三阶段,开
创未来业务机会,以设计和平台为主,为各行各业客户提供人机交互一体化方案。为实现全球领先的创新型科技企业的战略
目标,推动三阶段发展战略的落地,公司将在先进产线产能、先进技术、新型显示等方面进行全方位布局与提升。
    3、经营计划
    2018年,公司将继续以“抓市场、强能力、优成本”为战略主题,加强资源配置、组织与能力建设,创建持续竞争优势。
市场方面,持续聚焦消费品显示与专业显示业务,加大市场覆盖面及渗透率,不断布局新市场;在技术方面,不断加大研发
投入力度,持续进行新技术、新工艺、新产品的研发与升级;管理方面,要想尽一切办法向运营要效益,通过高效运营及保
障高效运营的信息自动化建设,资源的前瞻性布局及成本优化等来实现公司的有效盈利、健康发展;在组织管理方面,将继
续下大力气对人才激励体系建设进行优化,不亏待每一位真正为公司发展作出贡献的员工;持续着眼人才培养,为有意愿、
有能力的员工提供发展平台。同时,重点推进武汉天马第6代LTPS AMOLED产线产能及良率提升、厦门天马LTPS产线进一
步扩大优势等工作。
    4、资金需求安排
    未来,公司将通过制定合理的财务和资金计划,不断丰富融资渠道,利用自筹资金、债务融资、股权融资等多种可行的


                                                                                                          25
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


方式,满足自身经营发展及投资项目的资金需求。
    5、未来面对的风险
    (1)宏观经济风险
    2018年,全球经济有望继续保持温和复苏的势头。 中国经济抓重点、补短板、强弱项,供给侧结构性改革的重心将由
做减法向做加法转移。经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,但仍不能排除宏观经济的不确定性因素给公司发展带来潜
在的风险。
    国家大力发展科技创新,这也是显示企业发展的方向。公司将对行业格局进行持续的深入分析,继续大力支持研发和创
新,加大研发投入,不断提高产品的科技含量和产品附加值,同时,持续积极布局新产品、新技术,通过核心技术的产业化,
提升公司核心竞争力。
    (2)市场风险
    未来,随着新型显示技术快速发展,中国大陆新产线产能的逐步释放,竞争格局更加激烈。由于AMOLED技术在中国
大陆依然是起步阶段,尽快实现AMOLED的快速起量并转向AMOLED等高端面板成为首要任务。若公司的技术和产品不能
及时更新并满足应用领域的需求,或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降,都将给公司的稳步发展带来风险。
    公司在2017年成功抢占市场先机:LCD全面屏出货全球第一(数据来源:群智咨询),自主研发成功的TED In-cell内嵌
式单芯片触控显示解决方案已大量应用于品牌客户中高端产品线,量产化应用在国内领先,并已成功产出汽车仪表、VR眼
镜、曲面屏等时下市场上前沿的显示产品。公司需继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,准确把握
终端市场应用节奏,对细分市场进行更为透彻的研究,同时,积极布局新兴市场,加大投入和开拓力度。
    (3)技术提升风险
    显示行业技术更新较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或出现技术人员流失、技术失密等情况,
会对公司的竞争力带来不利影响。
    公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势,强化技术开发和管理平台,加大技术投入进一步巩固技术优势,并
匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级,不断提升支持客户新产品开发与量产的能力,在保持已有的技术优势
和核心竞争力基础下进一步提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时,公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福
利体系,全面落实人才战略,保留、激励核心、关键岗位人才,为公司发展提供智力支持。
    (4)知识产权风险
    随着公司发展规模不断扩大,品牌影响力不断增强,若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求,或出现知识产
权纠纷,会削弱公司竞争力。
    公司不断完善关键技术和产品专利布局,注重专利质量及过程申请,提升专利授权速度,积极加强核心技术团队专业能
力建设,对公司知识产权活动设置预警,持续健全知识产权管理保护机制,增强市场防御能力。
    (5)客户信用风险
    公司与行业品牌客户建立了深度的合作共赢关系,拥有良好的客户基础。随着公司业务规模、市场领域覆盖的加大,公
司客户群体相应扩大,各类客户的信用存在差异,不同的信用状况将对公司的发展带来一定影响。
    公司建立了客户信用制度,对客户进行信用调查、信用等级评定及授信、客户信用额度管理等,并持续进行信用跟踪。
公司定期对客户进行风险跟踪调查,对信用记录不良客户实施信用管控。同时,公司通过购买信用保险等降低风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型                调研的基本情况索引

    2017 年 03 月 13 日          电话沟通                   机构            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2017 年 03 月 16 日          实地调研                   机构            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                              26
                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


   2017 年 03 月 22 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 03 月 22 日   电话沟通   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 05 月 09 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 05 月 10 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 05 月 10 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 05 月 12 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 05 月 15 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 05 月 19 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 05 月 25 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 06 月 02 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 06 月 02 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 06 月 09 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 06 月 13 日   电话沟通   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 06 月 21 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 07 月 14 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 07 月 21 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 07 月 21 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 01 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 06 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 07 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 07 日   电话沟通   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 08 日   电话沟通   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 13 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 19 日   电话沟通   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 19 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 20 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 20 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 09 月 20 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 11 月 29 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 12 月 01 日   电话沟通   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 12 月 15 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

   2017 年 12 月 19 日   实地调研   机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

接待次数                                                                         34

接待机构数量                                                                    395



                                                                                     27
                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


接待个人数量                                                                0

接待其他对象数量                                                            0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                         否




                                                                            28
                                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2015年利润分配方案:以2016年1月15日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),
送红股0股,不以公积金转增股本。
    2、2016年利润分配方案:以2016年12月31日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。
    3、2017年利润分配方案:拟以2018年2月2日总股本2,048,123,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                                润                率

2017 年                  143,368,613.57      807,204,315.62            17.76%               0.00            0.00%

2016 年                   84,065,924.64      569,177,393.37            14.77%               0.00            0.00%

2015 年                   84,065,924.63      554,675,486.95            15.16%               0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  0.70

每 10 股转增数(股)                                                                                            0

分配预案的股本基数(股)                                                                             2,048,123,051

现金分红总额(元)(含税)                                                                          143,368,613.57

可分配利润(元)                                                                                    333,470,143.39

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                100%

                                                  本次现金分红情况



                                                                                                                29
                                                                          天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                      利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年母公司实现净利润 5,371 万元,加年初未分配利润 36,919 万元,
扣除本年度支付普通股股利 8,407 万元、提取盈余公积 537 万元,年末可供分配利润 33,347 万元。
    母公司 2015 年、2016 年、2017 年的净利润分别为:20,858 万元、17,336 万元、5,371 万元,该三年累计 43,565 万元。
公司拟以 2018 年 2 月 2 日总股本 2,048,123,051 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 0.7 元(含税),总计派息
143,368,613.57 元。
    本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交股东大会审议。




三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                      承诺                                                                    承诺   承诺
 承诺事由    承诺方                                     承诺内容                                               履行情况
                      类型                                                                    时间   期限

                                                                                                             已履行完毕。
                               "(1)除本公司控制的上海中航光电子有限公司(以下简称“上
                                                                                                             公司已于 2016
                               海光电子”)、深圳中航光电子有限公司(以下简称“深圳光电
                                                                                                             年 9 月新启动
                               子”)以及厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)外,
                                                                                                             重大资产重
                               本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存
                                                                                                             组,涉及的标
                               在同业竞争的情况。为避免同业竞争的影响,前述 3 家企业均
                                                                                                             的资产之一为
                               已实际委托深天马或其子公司进行管理。深天马本次重组完成
                      关于                                                                                   厦门天马微电
                               后,上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司,从而
                      同业                                                                                   子有限公司
                               有效消除同业竞争。厦门天马因暂不符合上市条件仍将继续委
                      竞争、                                                                                 100%股权,目
                               托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其他企
            中国航 关联                                                                   2014               前公司重大资
                               业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将所持有的厦门天马股权               2018
资产重组时 空工业 交易、                                                                  年 04              产重组已完成
                               注入深天马,对价的支付方式包括但不限于现金、非公开发行                年2月
所作承诺    集团有 资金                                                                   月 28              标的资产过
                               股份以及其他法律法规规定的合法方式。(2)本公司具有上市               2日
            限公司 占用                                                                   日                 户,发行股份
                               公司控制权期间,将依法采取必要及可能的措施来避免发生与
                      方面                                                                                   购买资产的新
                               上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使
                      的承                                                                                   增股份已于
                               本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争
                      诺                                                                                     2018 年 2 月 2
                               及利益冲突的业务或活动。(3)按照本公司整体发展战略以及
                                                                                                             日上市。此外,
                               本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实施的
                                                                                                             承诺主体针对
                               重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新
                                                                                                             此次重组已出
                               增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的
                                                                                                             具新承诺,涵
                               前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消
                                                                                                             盖 2013-2014
                               除同业竞争。"
                                                                                                             年上次重组承


                                                                                                                            30
                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                           诺内容。

                                                                                           已履行完毕。
                                                                                           公司已于 2016
                                                                                           年 9 月新启动
                                                                                           重大资产重
         关于
                  "(1)在本公司掌握上市公司控制权期间,将规范管理与上市                   组,并已完成
         同业
                  公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营                   标的资产过
         竞争、
                  所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公                   户,发行股份
中国航 关联                                                                 2014
                  司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场            2018   购买资产的新
空工业 交易、                                                               年 04
                  价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章            年 2 月 增股份已于
集团有 资金                                                                 月 28
                  程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办            2日    2018 年 2 月 2
限公司 占用                                                                 日
                  理有关审批程序。(2)在本公司掌握上市公司控制权期间,不                  日上市。承诺
         方面
                  会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利                   主体针对此次
         的承
                  益的关联交易行为。"                                                      重组已出具新
         诺
                                                                                           承诺,涵盖
                                                                                           2013-2014 年
                                                                                           上次重组承诺
                                                                                           内容。

                  "本公司将保证深天马在人员、资产、业务、财务、机构等方面
                  的独立完整,切实保障深天马的独立性,使深天马具备完整的
                  业务体系和直接面向市场独立经营的能力。为保证深天马的独
                  立性,本公司特作出以下承诺及保证:(1)保证上市公司人员
                  独立①保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
                                                                                           已履行完毕。
                  秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担
                                                                                           公司已于 2016
                  任除董事、监事以外的职务,不在本公司及本公司控制的其他
                                                                                           年 9 月新启动
                  企业领薪。②保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司
                                                                                           重大资产重
                  及本公司控制的其他企业之间完全独立。(2)保证上市公司资
                                                                                           组,并已完成
                  产独立完整①保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立
                                                                                           标的资产过
                  完整的资产。②保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本
                                                                                           户,发行股份
中国航            公司控制的其他企业占用的情形。③保证上市公司的住所独立 2014
                                                                                    2018   购买资产的新
空工业 其他       于本公司及本公司控制的其他企业。(3)保证上市公司的财务 年 04
                                                                                    年 2 月 增股份已于
集团有 承诺       独立①保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体 月 28
                                                                                    2日    2018 年 2 月 2
限公司            系,具有规范、独立的财务会计制度。②保证上市公司独立在 日
                                                                                           日上市。承诺
                  银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。
                                                                                           主体针对此次
                  ③保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企
                                                                                           重组已出具新
                  业兼职。④保证上市公司依法独立纳税。⑤保证上市公司能够
                                                                                           承诺,涵盖
                  独立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预上
                                                                                           2013-2014 年
                  市公司的资金使用。(4)保证上市公司机构独立①保证上市公
                                                                                           重组承诺内
                  司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。②保
                                                                                           容。
                  证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理
                  等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(5)保证上市公
                  司业务独立①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人
                  员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。②
                  保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易

                                                                                                          31
                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                 公平、公允。"

中国航
空技术
国际控                                                                                      已履行完毕。
股有限                                                                                      2017 年 9 月 15
公司;中          本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份上市之日起三                     日,中航国际
                                                                            2014
国航空 股份      十六个月内,本公司不转让或委托他人管理该部分股份,也不             2017    控股、中航国
                                                                            年 09
技术深 限售      由深天马回购该部分股份。本次发行结束后,本公司基于本次             年 9 月 际、中航国际
                                                                            月 12
圳有限 承诺      认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁             12 日 深圳所持合计
                                                                            日
公司;中          定期的约定。                                                               188,561,721 股
航国际                                                                                      股份解除限售
控股股                                                                                      并上市流通。
份有限
公司

                                                                                            已履行完毕。
                                                                                            公司已于 2016
                 "(1)本公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制的其他企
                                                                                            年 9 月新启动
                 业之间的关联交易。若与深天马及其控制的其他企业发生无法
                                                                                            重大资产重
          关于   避免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作
中国航                                                                                      组,并已完成
          同业   为代理,本公司将与深天马依法签订规范的关联交易协议,并
空技术                                                                                      标的资产过
          竞争、 按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章
国际控                                                                                      户,发行股份
          关联   程的有关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性; 2013
股有限                                                                              2018    购买资产的新
          交易、 保证按照有关法律法规及深天马公司章程的规定履行关联交易 年 10
公司;中                                                                             年 2 月 增股份已于
          资金   的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移深天马的资金、月 28
航国际                                                                              2日     2018 年 2 月 2
          占用   利润,不利用关联交易损害深天马及股东的利益。(2)本公司 日
控股股                                                                                      日上市。承诺
          方面   将不会要求深天马给予本公司与其在任何一项市场公平交易中
份有限                                                                                      主体针对此次
          的承   给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。(3)本公司将忠
公司                                                                                        重组已出具新
          诺     实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公
                                                                                            承诺,涵盖
                 司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法
                                                                                            2013-2014 年
                 律责任。"
                                                                                            上次重组承诺
                                                                                            内容。

                 "(1)除本公司控制的上海中航光电子有限公司(以下简称“上                   已履行完毕。
          关于   海光电子”)、深圳中航光电子有限公司(以下简称“深圳光电                   公司已于 2016
          同业   子”)以及厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)外,               年 9 月新启动
          竞争、 本公司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不从事与深                     重大资产重
中国航
          关联   天马及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活       2014            组,涉及的标
空技术                                                                              2018
          交易、 动,本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其他经 年 04               的资产之一为
国际控                                                                              年2月
          资金   济实体、机构、经济组织从事或参与和深天马及其控制的其他 月 28               厦门天马微电
股有限                                                                              2日
          占用   企业主营业务相同的竞争性业务。为避免同业竞争的影响,前 日                  子有限公司
公司
          方面   述 3 家企业涉及同业竞争的业务均已实际委托深天马或其子公                    100%股权,目
          的承   司进行管理。本次重组完成后,上海光电子及深圳光电子将成                     前公司重大资
          诺     为深天马全资子公司,将有效消除同业竞争。厦门天马仍将继                     产重组已完成
                 续委托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控制的其                     标的资产过



                                                                                                           32
                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                 他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将所控制的厦门天马                 户,发行股份
                 股权注入深天马,并积极促使及推动厦门市金财投资有限公司                  购买资产的新
                 (厦门天马持股比例最大股东)亦将其所持厦门天马股权注入                  增股份已于
                 深天马,以解决因厦门天马产生的同业竞争事宜,具体的注入                  2018 年 2 月 2
                 的方式包括但不限于接受深天马支付的现金、认购深天马非公                  日上市。此外,
                 开发行的股份以及其他法律法规规定的合法方式。(2)如果因                 承诺主体针对
                 本公司业务或深天马业务发展,而导致本公司及本公司控制的                  此次重组已出
                 其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争                  具新承诺,涵
                 时,本公司及本公司控制的其他企业同意在届时明确的具体期                  盖 2013-2014
                 限内解决由此产生的同业竞争问题。"                                       年上次重组承
                                                                                         诺内容。

                                                                                         已履行完毕。
                                                                                         公司已于 2016
                                                                                         年 9 月新启动
                 " 1)除本公司间接持有厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦
                                                                                         重大资产重
                 门天马”)6%股权外,本公司及本公司控制的其他企业目前没
                                                                                         组,涉及的标
                 有,将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主营业务相同
                                                                                         的资产之一为
                 或相似的生产经营活动,本公司及本公司控制的其他企业也不
                                                                                         厦门天马微电
          关于   会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深
                                                                                         子有限公司
          同业   天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。为避免
                                                                                         100%股权,目
          竞争、 同业竞争的影响,厦门天马目前已实际委托深天马或其子公司
                                                                                         前公司重大资
中航国 关联      进行管理,并将继续委托深天马或其子公司进行管理。本公司 2014
                                                                                 2018    产重组已完成
际控股 交易、 及本公司控制的其他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将 年 04
                                                                                 年 2 月 标的资产过
股份有 资金      所控制的厦门天马股权注入深天马,并积极促使及推动厦门市 月 28
                                                                                 2日     户,发行股份
限公司 占用      金财投资有限公司(厦门天马持股比例最大股东)亦将其所持 日
                                                                                         购买资产的新
          方面   厦门天马股权注入深天马,以解决因厦门天马产生的同业竞争
                                                                                         增股份已于
          的承   事宜,具体的注入的方式包括但不限于接受深天马支付的现金、
                                                                                         2018 年 2 月 2
          诺     认购深天马非公开发行的股份以及其他法律法规规定的合法方
                                                                                         日上市。此外,
                 式。(2)如果因本公司业务或深天马业务发展,而导致本公司
                                                                                         承诺主体针对
                 及本公司控制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可
                                                                                         此次重组已出
                 能构成同业竞争时,本公司及本公司控制的其他企业同意在届
                                                                                         具新承诺,涵
                 时明确的具体期限内解决由此产生的同业竞争问题。"
                                                                                         盖 2013-2014
                                                                                         年上次重组承
                                                                                         诺内容。

                 "在本次深天马发行股份购买资产完成后,保证深天马的独立性                 已履行完毕。
中国航
                 符合《上市公司重大资产重组管理办法》关于有利于上市公司                  公司已于 2016
空技术
                 在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关                  年 9 月新启动
国际控
                 联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 2013             重大资产重
股有限                                                                           2018
          其他   定的要求,具体如下:(1)保证深天马业务独立①保证深天马 年 10           组,并已完成
公司;中                                                                          年2月
          承诺   的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。②保证深天马 月 28            标的资产过
航国际                                                                           2日
                 拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向 日               户,发行股份
控股股
                 市场独立自主持续经营的能力。③保证本公司除通过行使股东                  购买资产的新
份有限
                 权利之外,不对深天马的业务活动进行干预,本公司不超越董                  增股份已于
公司
                 事会、股东大会直接或间接干预深天马的决策和经营。④保证                  2018 年 2 月 2

                                                                                                        33
                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                 本公司及控制的其他企业避免从事与深天马具有实质性竞争的                      日上市。承诺
                 业务。⑤保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与深天                      主体针对此次
                 马的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,依                      重组已出具新
                 法签订协议,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并                      承诺,涵盖
                 按相关法律法规以及规范性文件的规定履行程序及信息披露义                      2013-2014 年
                 务。(2)保证深天马的资产独立、完整①保证深天马及其控制                     上次重组承诺
                 的子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资                        内容。
                 产。②除正常经营性往来外,本公司及本公司控制的其他企业
                 不以任何方式违规占用深天马的资金、资产及其他资源;不以
                 深天马的资产为公司及本公司控制的其他企业的债务提供担
                 保。(3)保证深天马的财务独立①保证深天马建立独立的财务
                 部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度
                 和对分公司、子公司的财务管理制度。②保证深天马独立在银
                 行开户,不与本公司及本公司控制的企业共用银行账户。③保
                 证深天马的财务人员不在本公司及控制的其他企业兼职。④保
                 证不干涉深天马依法独立纳税。⑤保证深天马能够独立做出财
                 务决策,本公司不违法干预深天马的资金使用。(4)保证深天
                 马的人员独立①保证深天马的高级管理人员均不在本公司及本
                 公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。
                 ②保证深天马的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制
                 的其他企业之间完全独立。③保证本公司推荐出任深天马董事、
                 监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本公司不
                 干预深天马董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。(5)
                 保证深天马机构独立①保证深天马构建健全的公司法人治理结
                 构,拥有独立、完整的组织机构,并与本公司的机构完全分开;
                 深天马与本公司及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营
                 场所等方面完全分开。②保证深天马的股东大会、董事会、独
                 立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行
                 使职权。"

                 针对上海光电子厂房存在超规划建设的历史遗留问题(证载建
中国航
                 筑面积比实际的建筑面积小 248.87 平方米),为保护上市公司及
空技术
                 其中小股东的合法权益,中航国际及中航国际深圳分别做出如
国际控
                 下承诺:该瑕疵资产面积较小,不会影响拟置入上市公司资产 2013
股有限                                                                                见承
          其他   的整体性、完整性和正常经营,不会影响重组后上市公司的正 年 10
公司;中                                                                               诺内   正在履行中。
          承诺   常经营,亦不会损害上市公司股东利益。如该项瑕疵资产出现 月 28
国航空                                                                                容
                 第三方主张权利和政府处罚等任何导致上市公司无法正常占         日
技术深
                 有、使用、收益、处分该项瑕疵资产的情形,中航国际及中航
圳有限
                 国际深圳同意按原持有上海光电子股权的比例赔偿上市公司因
公司
                 此所遭受的损失。

中国航           "1、本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份上市之日
                                                                              2017
空技术 股份      起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理该部分股份,也             2021
                                                                              年 03
国际控 限售      不由深天马回购该部分股份。本次交易结束后,本公司基于本               年 2 月 正在履行中。
                                                                              月 10
股有限 承诺      次认购而享有的深天马送红股、转增股本等股份,亦遵守上述               2日
                                                                              日
公司;中          锁定期的约定。2、本次交易完成后 6 个月内如深天马股票连续

                                                                                                            34
                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


国航空            20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末
技术深            收盘价低于发行价的,本公司持有深天马股份的锁定期自动延
圳有限            长至少 6 个月。3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约
公司;中           束力,本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接
国航空            的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法
技术厦            律责任。"
门有限
公司

上海工
业投资
(集团)          "1、本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份上市之日
有限公            起 12 个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由深
司;上海          天马回购该部分股份。本次交易结束后,本公司基于本次认购 2017
           股份                                                                      2019
张江(集          而享有的深天马送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期 年 03
           限售                                                                      年 2 月 正在履行中。
团)有限          的约定。2、本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力, 月 10
           承诺                                                                      2日
公司;厦          本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济 日
门金财            损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
产业发            "
展有限
公司

                  "1、除本公司控制的厦门天马外,本公司及本公司控制的其他
                  企业目前没有,将来也不从事与深天马及其控制的其他企业主
           关于   营业务相同或相似的生产经营活动,本公司及本公司控制的其
           同业   他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事
           竞争、 或参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业
中国航
           关联   务。为避免同业竞争的影响,厦门天马目前已实际委托深天马 2017
空技术                                                                               见承
           交易、 之全资子公司上海天马进行管理。本次交易完成后,厦门天马 年 03
国际控                                                                               诺内   正在履行中。
           资金   成为深天马全资子公司,将有效消除同业竞争。2、如果因本公 月 10
股有限                                                                               容
           占用   司业务或深天马业务发展,而导致本公司及本公司控制的其他 日
公司
           方面   企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时,
           的承   本公司及本公司控制的其他企业将在合理期限内予以解决。3、
           诺     本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和
                  责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担
                  相应的法律责任。"

           关于   "1、除本公司间接持有的厦门天马 6%股权外,本公司及本公司
           同业   控制的其他企业目前没有,将来也不从事与深天马及其控制的
           竞争、 其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动,本公司及本公
中航国                                                                       2017
           关联   司控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经             见承
际控股                                                                       年 03
           交易、 济组织从事或参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同             诺内   正在履行中。
股份有                                                                       月 10
           资金   的竞争性业务。为避免同业竞争的影响,厦门天马目前已实际             容
限公司                                                                       日
           占用   委托深天马或其子公司进行管理。本次交易完成后,厦门天马
           方面   成为深天马全资子公司,将有效消除同业竞争。2、如果因本公
           的承   司业务或深天马业务发展,而导致本公司及本公司控制的其他



                                                                                                        35
                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


          诺     企业的业务与深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时,
                 本公司及本公司控制的其他企业同意在合理期限内解决由此产
                 生的同业竞争问题。3、本公司将忠实履行上述承诺,若不履行
                 本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、
                 规章及规范性文件承担相应的法律责任。"

                 "1、本公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制的其他企业
                 之间的关联交易。若与深天马及其控制的其他企业发生无法避
          关于   免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为
中国航
          同业   代理,本公司将与深天马依法签订规范的关联交易协议,并按
空技术
          竞争、 照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章程
国际控
          关联   的有关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性;保 2017
股有限                                                                              见承
          交易、 证按照有关法律法规及深天马公司章程的规定履行关联交易的 年 03
公司;中                                                                             诺内   正在履行中。
          资金   信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移深天马的资金、 月 10
航国际                                                                              容
          占用   利润,不利用关联交易损害深天马及股东的利益。2、本公司将 日
控股股
          方面   不会要求深天马给予本公司与其在任何一项市场公平交易中给
份有限
          的承   予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。3、本公司将忠实履
公司
          诺     行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将
                 依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责
                 任。"

                 "在本次交易完成后,保证深天马的独立性符合《上市公司重大
                 资产重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、
                 人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中
                 国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求,具体如下:
                 (一)保证深天马业务独立 1、保证深天马的业务独立于本公司
                 及本公司控制的其他企业。2、保证深天马拥有独立开展经营活
                 动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经
                 营的能力。3、保证本公司除通过行使股东权利之外,不对深天
中国航           马的业务活动进行干预,本公司不超越董事会、股东大会直接
空技术           或间接干预深天马的决策和经营。4、保证本公司及控制的其他
国际控           企业避免从事与深天马具有实质性竞争的业务。5、保证尽量减
                                                                            2017
股有限           少本公司及本公司控制的其他企业与深天马的关联交易;在进             见承
          其他                                                              年 03
公司;中          行确有必要且无法避免的关联交易时,依法签订协议,保证按             诺内   正在履行中。
          承诺                                                              月 10
航国际           市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及             容
                                                                            日
控股股           规范性文件的规定履行程序及信息披露义务。(二)保证深天马
份有限           的资产独立、完整 1、保证深天马及其控制的子公司拥有与经
公司             营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、除正常经营性
                 往来外,本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占
                 用深天马的资金、资产及其他资源;不以深天马的资产为公司
                 及本公司控制的其他企业的债务提供担保。(三)保证深天马的
                 财务独立 1、保证深天马建立独立的财务部门和独立的财务核算
                 体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的
                 财务管理制度。2、保证深天马独立在银行开户,不与本公司及
                 本公司控制的企业共用银行账户。3、保证深天马的财务人员不
                 在本公司及控制的其他企业兼职。4、保证不干涉深天马依法独

                                                                                                      36
                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


               立纳税。5、保证深天马能够独立做出财务决策,本公司不违法
               干预深天马的资金使用。(四)保证深天马的人员独立 1、保证
               深天马的高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业
               担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。2、保证深天马的劳
               动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完
               全独立。3、保证本公司推荐出任深天马董事、监事和高级管理
               人员的人选都通过合法的程序进行,本公司不干预深天马董事
               会和股东大会行使职权做出人事任免决定。(五)保证深天马机
               构独立 1、保证深天马构建健全的公司法人治理结构,拥有独
               立、完整的组织机构,并与本公司的机构完全分开;深天马与
               本公司及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方
               面完全分开。2、保证深天马的股东大会、董事会、独立董事、
               监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。"

               本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、参与本次交易的
               人员及其直系亲属不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用
天马微         该内幕信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易相关 2017
                                                                               见承
电子股 其他    的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,不存在因涉嫌本 年 03
                                                                               诺内   正在履行中。
份有限 承诺    次交易的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机 月 10
                                                                               容
公司           关依法追究刑事责任的情形,不存在《关于加强与上市公司重 日
               大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定
               的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

               "1、保证本次交易的信息披露和申请文件所提供的信息真实、
               准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
               重大遗漏,给投资者造成损失的,深天马全体董事、监事、高
               级管理人员将依法承担个别及连带责任。2、如本次交易因涉嫌
天马微         所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
电子股         漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案
份有限         调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在深 2017
                                                                               见承
公司及 其他    天马拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内 年 03
                                                                               诺内   正在履行中。
其董事、承诺   将暂停转让的书面申请和股票账户提交深天马董事会,由深天 月 10
                                                                               容
监事、高       马董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两 日
级管理         个交易日内提交锁定申请的,授权深天马董事会核实后直接向
人员           证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并
               申请锁定;深天马董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
               本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公
               司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
               人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"

天马微         "1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的
电子股         合法权益。2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或 2017
                                                                               见承
份有限 其他    者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承 年 03
                                                                               诺内   正在履行中。
公司董 承诺    诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本 月 10
                                                                               容
事及高         人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活 日
级管理         动。 5、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董



                                                                                                 37
                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


人员              事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
                  施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关
                  议案投票赞成(如有表决权)。6、如果公司拟实施股权激励,
                  本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股
                  权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对
                  公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决
                  权)。7、本人承诺,自本承诺出具日至公司本次发行股份购买
                  资产实施完毕,若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措
                  施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证
                  监会规定的,本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。
                  作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,若违反上述
                  承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证
                  券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则,
                  对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

上海工
业投资
(集团)
有限公
司;上海
张江(集
团)有限
公司;厦
门金财
                  本公司及本公司参与本次交易的人员及其直系亲属不存在泄露
产业发
                  本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情
展有限
                  形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立 2017
公司;中                                                                              见承
           其他   案侦查的情形,不存在因涉嫌本次交易的内幕交易而被中国证 年 03
国航空                                                                               诺内   正在履行中。
           承诺   监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形, 月 10
技术国                                                                               容
                  不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 日
际控股
                  监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产
有限公
                  重组的情形。
司;中国
航空技
术深圳
有限公
司;中国
航空技
术厦门
有限公


厦门金            本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、参与本次交易的
                                                                             2017
融控股            人员及其直系亲属以及本公司控制的机构,均不存在泄露本次             见承
           其他                                                              年 03
有限公            交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,             诺内   正在履行中。
           承诺                                                              月 10
司;厦门           均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案             容
                                                                             日
金圆投            侦查的情形,最近 36 个月内均不存在涉嫌本次交易相关的内幕

                                                                                                       38
                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


资集团            交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事
有限公            责任的情形,不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关
司;中国           股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市
航空工            公司重大资产重组的情形。
业集团
有限公


上海工
业投资
(集团)
有限公
                  "1、本公司已向深天马及为本次交易提供审计、评估、法律及
司;上海
                  财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相
张江(集
                  关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
团)有限
                  证言等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本
公司;厦
                  或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等
门金财
                  文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;2、在参与本次
产业发
                  交易期间,本公司将及时向深天马提供本次交易的相关信息,
展有限
                  本公司保证本公司为深天马本次交易所提供信息的真实性、准 2017
公司;中                                                                           见承
           其他   确性和完整性,并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或 年 03
国航空                                                                            诺内    正在履行中。
           承诺   重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 月 10
技术国                                                                            容
                  大遗漏,给深天马或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责 日
际控股
                  任;3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
有限公
                  误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证
司;中国
                  监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转
航空技
                  让在深天马拥有权益的股份。4、本承诺函自签署之日起对本公
术深圳
                  司具有法律约束力,本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成
有限公
                  的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个
司;中国
                  别和连带的法律责任。"
航空技
术厦门
有限公


厦门金            "1、本公司为依据中国法律合法设立且有效存续的公司,具备                  已履行完毕。
财产业            参与本次交易并与深天马签署协议、履行协议项下权利义务的                  公司已于 2016
发展有            合法主体资格;就交易协议之签署,本公司已采取所有适当和                  年 9 月启动重
限公司;           必需的公司行为以授权签署交易协议,并已取得于签署协议阶                  大资产重组,
中国航            段所必需的授权或批准,交易协议系本公司真实的意思表示;2、2017           涉及的标的资
                                                                                  2018
空技术 其他       本公司已经依法履行对厦门天马微电子有限公司的出资义务, 年 03            产之一为厦门
                                                                                  年2月
国际控 承诺       不存在可能影响厦门天马微电子有限公司合法存续的情况;3、月 10            天马微电子有
                                                                                  2日
股有限            本公司持有的厦门天马微电子有限公司的股权为本公司实际合 日               限公司 100%
公司;中           法拥有,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在期权、                  股权,目前公
国航空            优先购买权等第三人权利,不存在禁止转让、限制转让的协议、                司重大资产重
技术深            承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权                  组已完成标的
圳有限            利限制,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,亦不存在诉讼、仲                  资产过户,发

                                                                                                        39
                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司;中        裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时,本公司保                    行股份购买资
国航空         证持有的厦门天马微电子有限公司股权将维持该等状态直至变                    产的新增股份
技术厦         更登记到深天马名下;4、本公司持有的厦门天马微电子有限公                   已于 2018 年 2
门有限         司股权为权属清晰的资产,并承诺在本次交易获得中国证券监                    月 2 日上市。
公司           督管理委员会批准后,办理该等股权过户或者转移不存在法律
               障碍,不存在债权债务纠纷的情况,同时承诺将在约定期限内
               办理完毕该等股权的权属转移手续;5、本公司保证不存在任何
               正在进行或潜在的影响本公司转让所持厦门天马微电子有限公
               司股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本公司签署的所有协议或合
               同中不存在阻碍本公司转让所持厦门天马微电子有限公司股权
               的限制性条款。厦门天马微电子有限公司章程、内部管理制度
               文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司转让所持厦门
               天马微电子有限公司股权转让的限制性条款。本公司对厦门天
               马微电子有限公司的股权进行转让不违反法律、法规及本公司
               与第三人的协议;6、本次交易中,本公司转让给深天马的资产
               或业务独立经营,未因受到任何合同、协议或相关安排约束(如
               特许经营许可等)而具有不确定性。"

               "1、本公司为依据中国法律合法设立且有效存续的公司,具备
               参与本次交易并与深天马签署协议、履行协议项下权利义务的
               合法主体资格;就交易协议之签署,本公司已采取所有适当和
               必需的公司行为以授权签署交易协议,并已取得于签署协议阶
               段所必需的授权或批准,交易协议系本公司真实的意思表示;2、
               本公司已经依法履行对上海天马有机发光显示技术有限公司的                    已履行完毕。
               出资义务,不存在可能影响上海天马有机发光显示技术有限公                    公司已于 2016
               司合法存续的情况;3、本公司持有的上海天马有机发光显示技                   年 9 月启动重
               术有限公司的股权为本公司实际合法拥有,不存在信托、委托                    大资产重组,
               持股或者类似安排,不存在期权、优先购买权等第三人权利,                    涉及的标的资
上海工
               不存在禁止转让、限制转让的协议、承诺或安排,亦不存在质                    产之一为上海
业投资
               押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,不存在权属纠纷                    天马有机发光
(集团)                                                                  2017
               或潜在权属纠纷,亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影             2018   显示技术有限
有限公 其他                                                               年 03
               响本次交易的情形。同时,本公司保证持有的上海天马有机发             年 2 月 公司 60%股
司;上海 承诺                                                              月 10
               光显示技术有限公司股权将维持该等状态直至变更登记到深天             2日    权,目前公司
张江(集                                                                  日
               马名下;4、本公司持有的上海天马有机发光显示技术有限公司                   重大资产重组
团)有限
               股权为权属清晰的资产,并承诺在本次交易获得中国证券监督                    已完成标的资
公司
               管理委员会批准后,办理该等股权过户或者转移不存在法律障                    产过户,发行
               碍,不存在债权债务纠纷的情况,同时承诺将在约定期限内办                    股份购买资产
               理完毕该等股权的权属转移手续;5、本公司保证不存在任何正                   的新增股份已
               在进行或潜在的影响本公司转让所持上海天马有机发光显示技                    于 2018 年 2 月
               术有限公司股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本公司签署的所有                    2 日上市。
               协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持上海天马有机发光显
               示技术有限公司股权的限制性条款。上海天马有机发光显示技
               术有限公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中
               不存在阻碍本公司转让所持上海天马有机发光显示技术有限公
               司股权转让的限制性条款。本公司对上海天马有机发光显示技


                                                                                                       40
                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


              术有限公司的股权进行转让不违反法律、法规及本公司与第三
              人的协议;6、本次交易中,本公司转让给深天马的资产或业务
              独立经营,未因受到任何合同、协议或相关安排约束(如特许
              经营许可等)而具有不确定性。"

              "一、 关于保持深天马独立性的承诺 本公司将保证深天马在
              人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立完整,切实保障
              深天马的独立性,使深天马具备完整的业务体系和直接面向市
              场独立经营的能力。为保证深天马的独立性,本公司特作出以
              下承诺及保证:(一)保证上市公司的人员独立 1、保证上市公
              司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
              员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以
              外的职务,不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬。2、
              保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制
              的其他企业之间完全独立。(二)保证上市公司的资产独立完整
              1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资
              产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制
              的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于本公司
              及本公司控制的其他企业。(三)保证上市公司的财务独立 1、
              保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具
              有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开
              户,不与本公司及本公司控制的企业共用银行账户。3、保证上
              市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。
中国航        4、保证不干涉上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够 2017
                                                                               见承
空工业 其他   独立做出财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预上 年 03
                                                                               诺内   正在履行中。
集团有 承诺   市公司的资金使用。(四)保证上市公司的机构独立 1、保证上 月 10
                                                                               容
限公司        市公司建立健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织 日
              机构,并与本公司的机构完全分开。2、保证上市公司的股东大
              会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和
              公司章程独立行使职权。(五)保证上市公司的业务独立 1、保
              证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,
              具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证上市公平与本
              公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。二、 关
              于避免同业竞争的承诺 1、除本公司控制的厦门天马微电子有限
              公司外,本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营
              业务不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争的影响,厦门天
              马微电子有限公司目前已实际委托深天马子公司进行管理。本
              次交易完成后,厦门天马微电子有限公司成为深天马全资子公
              司,将有效消除同业竞争。2、本公司具有上市公司控制权期间,
              将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务
              同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使本公司控制的其他
              企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务
              或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制
              的其他企业的自身情况,如因今后实施的重组或并购等行为导
              致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实


                                                                                                 41
                                                             天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                  质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上
                  市公司的利益为原则,在合理期限内采取可行的方式消除同业
                  竞争。三、 关于规范与深天马关联交易的承诺 1、在本公司掌
                  握上市公司控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交
                  易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联
                  交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、
                  公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有
                  关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易
                  的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、
                  在本公司掌握上市公司控制权期间,不会利用公司的控制地位
                  作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。四、
                  关于不存在泄露或利用内幕信息进行内幕交易以及不存在不得
                  参与上市公司重大资产重组情形的说明本公司、本公司董事、
                  监事、高级管理人员、参与本次交易的人员及其直系亲属以及
                  本公司控制的机构,均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及
                  利用该内幕信息进行内幕交易的情形,均不存在因涉嫌本次交
                  易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个
                  月内均不存在涉嫌本次交易相关的内幕交易而被中国证监会作
                  出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《关
                  于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
                  规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
                  "

公司部
分董事、
监事、高
级管理
                  截至目前,本人无任何减持深天马股份的计划。本次交易中,
人员:刘
                  自深天马复牌之日起至实施完毕期间,如本人拟减持深天马股 2017
静瑜;孙                                                                          见承
           其他   份的,本人届时将严格按照相关法律法规等相关规定操作。本 年 03
永茂;屈                                                                          诺内   正在履行中。
           承诺   承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力,本人愿意对违反 月 20
桂锦;娄                                                                          容
                  上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及 日
军; 赵
                  额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
军;曾章
和; 耿
言安;戴
颖;刘伟

中国航
                  本公司及本公司的一致行动人原则性同意本次交易。截至目前,
空技术
                  本公司及本公司的一致行动人无任何减持深天马股份的计划。
国际控
                  本次交易中,自深天马复牌之日起至实施完毕期间,如本公司 2017
股有限                                                                            见承
           其他   及本公司的一致行动人拟减持深天马股份的,本公司及本公司 年 03
公司;中                                                                           诺内   正在履行中。
           承诺   的一致行动人届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规 月 22
国航空                                                                            容
                  定操作。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力,本 日
技术深
                  公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损
圳有限
                  失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
公司;中

                                                                                                    42
                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


航国际
控股股
份有限
公司

厦门金                                                                     2017
                 如厦门天马因在本次交易完成之前的租赁房产权属纠纷遭受损            见承
财产业 其他                                                                年 03
                 失的,且出租方未能向厦门天马承担相关赔偿责任的,由本公            诺内   正在履行中。
发展有 承诺                                                                月 22
                 司按照持有的厦门天马股权比例向厦门天马承担赔偿责任。              容
限公司                                                                     日

厦门金
财产业
发展有
限公司;
                 除第 5.5 代 LTPS TFT-LCD 及 CF 生产线项目配套宿舍楼 A8 栋、
中国航
                 A9 栋尚未办理房屋权属证书之外,厦门天马不存在其他已竣工
空技术
                 验收但尚未办理房屋权属证书的房产。本公司作为厦门天马的
国际控
                 股东,将尽最大努力促使并协助厦门天马,在厦门天马 B2 栋(地 2017
股有限                                                                             见承
          其他   下停车库)完成建设竣工验收后 5 个工作日内向厦门市国土资 年 03
公司;中                                                                            诺内   正在履行中。
          承诺   源与房产管理局申请办理 A8、A9、B2 栋房屋权属证书,并促 月 22
国航空                                                                             容
                 使厦门天马配合相关部门的办理要求尽快取得 A8、A9、B2 栋 日
技术深
                 房屋权属证书。如厦门天马未取得相关房屋权属证书,导致厦
圳有限
                 门天马遭受任何处罚或损失的,本公司将按照持有厦门天马股
公司;中
                 权比例向厦门天马承担赔偿责任。
国航空
技术厦
门有限
公司

                 "作为深天马的实际控制人,为保证本次交易摊薄即期回报的填
                 补措施能够得到切实履行,维护深天马及其全体股东的合法权
中国航
                 益,本公司现根据相关监管要求,承诺不越权干预深天马经营 2017
空技术                                                                             见承
          其他   活动,亦不侵占深天马利益。作为填补措施相关责任主体之一,年 08
国际控                                                                             诺内   正在履行中。
          承诺   本公司若违反上述承诺给深天马造成损失的,将依法承担补偿 月 23
股有限                                                                             容
                 责任,并同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定 日
公司
                 或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关管
                 理措施。"

                 "作为深天马的控股股东,为保证本次交易摊薄即期回报的填补
                 措施能够得到切实履行,维护深天马及其全体股东的合法权益,
中航国           本公司现根据相关监管要求,承诺不越权干预深天马经营活动,2017
                                                                                   见承
际控股 其他      亦不侵占深天马利益。作为填补措施相关责任主体之一,本公 年 08
                                                                                   诺内   正在履行中。
股份有 承诺      司若违反上述承诺给深天马造成损失的,将依法承担补偿责任,月 23
                                                                                   容
限公司           并同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布 日
                 的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施。
                 "

天马微 其他      本公司及本公司控制的机构,本公司的董事、监事、高级管理 2017       见承
                                                                                          正在履行中。
电子股 承诺      人员均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者 年 08 诺内


                                                                                                     43
                                                             天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


份有限            立案侦查,最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者 月 23 容
公司及            司法机关依法追究刑事责任的情况。故本公司不存在《暂行规 日
其董事、          定》第十三条规定中不得参与上市公司重大资产重组的情形。
监事、高
级管理
人员

中国航
空技术
国际控
股有限            1、在深天马本次发行股份购买资产发行股份完成之日起 12 个
公司;中           月内不以任何方式转让本次重组前所持有的深天马股份,也不
                                                                             2017
国航空            由深天马回购该等股份;但本公司拥有的该等股份在深天马同             2019
           其他                                                              年 11
技术深            一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的           年 2 月 正在履行中。
           承诺                                                              月 14
圳有限            限制。2、如本公司对上述股份的锁定期承诺与中国证监会的最            2日
                                                                             日
公司;中           新监管意见不相符的,本公司将根据中国证监会的监管意见进
航国际            行相应调整。
控股股
份有限
公司

                  自本承诺函签署之日起至深天马本次重组完成后(无论配套募
                  集资金是否成功实施)60 个月内,除相关锁定期安排之外,本
                  公司及本公司控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的
中航国                                                                       2017
                  前提下,采取通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发、             见承
际控股 其他                                                                  年 11
                  延长锁定期等措施以维持本公司对深天马的控制权;自本承诺             诺内   正在履行中。
股份有 承诺                                                                  月 14
                  函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否成功             容
限公司                                                                       日
                  实施)60 个月内,本公司将采取必要的措施,保持对本公司控
                  制的所有持有深天马股份的企业的控制权,包括但不限于对中
                  国航空技术厦门有限公司等企业的控制权。

                  自本承诺函签署之日起至深天马本次重组完成后(无论配套募
                  集资金是否成功实施)60 个月内,除相关锁定期安排之外,本
                  公司及本公司控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的
中国航
                  前提下,采取通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发、 2017
空技术                                                                               见承
           其他   延长锁定期等措施以维持本公司对深天马的实际控制地位;自 年 11
国际控                                                                               诺内   正在履行中。
           承诺   本承诺函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是 月 14
股有限                                                                               容
                  否成功实施)60 个月内,本公司将采取必要的措施,保持对本 日
公司
                  公司控制的所有持有深天马股份的企业的控制权,包括但不限
                  于对中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、
                  中国航空技术厦门有限公司等企业的控制权。

                  中国航空技术国际控股有限公司(简称“中航国际”)为深天马
厦门金                                                                       2017
                  的实际控制人,本公司认可并尊重中航国际作为深天马实际控             见承
财产业 其他                                                                  年 11
                  制人的地位,且不通过任何方式单独或与其他方共同谋求对深             诺内   正在履行中。
发展有 承诺                                                                  月 14
                  天马的实际控制权;除参与本次重组外,本公司(包括本公司             容
限公司                                                                       日
                  控制的企业及其他一致行动人)采取如下行为时,将提前与中


                                                                                                        44
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                            航国际沟通,以确保该等行为不会影响中航国际对深天马的实
                            际控制权:增持深天马的股票(包括但不限于在二级市场增持、
                            协议受让、参与定向增发等方式)、与其他深天马股东达成一致
                            行动等。

           中国航
           空技术
           国际控
           股有限
           公司;中
                                                                                       2017
           国航空                                                                              见承
                     其他                                                              年 11
           技术深           本公司及本公司控制的企业将不参与认购本次募集配套资金。             诺内   正在履行中。
                     承诺                                                              月 14
           圳有限                                                                              容
                                                                                       日
           公司;中
           航国际
           控股股
           份有限
           公司

           中国航
           空技术
           国际控
                            根据深天马与中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门签署了
           股有限
                            《减值测试补偿协议》,若厦门天马土地使用权在本次交易资产
           公司;中
                            过户实施完毕日当年及后续两个会计年度经审计的某一期期末 2017        2020
           国航空
                     其他   《减值测试报告》显示采用市场法和基准地价系数修正法评估 年 11 年 12
           技术深                                                                                     正在履行中。
                     承诺   值的算术平均值低于其在本次交易中的交易作价(其在本次交 月 24 月 31
           圳有限
                            易作价等于评估值 30,588.12 万元),则中航国际、中航国际深 日       日
           公司;中
                            圳、中航国际厦门分别按照其持有厦门天马的股权比例,就厦
           国航空
                            门天马土地使用权的期末减值额向深天马进行补偿。
           技术厦
           门有限
           公司

           宝盈基
           金管理
           有限公
           司;北京                                                                                    已履行完毕。
           泰生鸿                                                                                     2017 年 1 月 17
                                                                                       2016
首次公开发 明投资 股份                                                                         2017   日,7 名股东所
                            认购的天马微电子股份有限公司本次非公开发行的股份自上市 年 01
行或再融资 中心(有 限售                                                                       年 1 月 持合计
                            之日起 12 个月内不得转让。                                 月 15
时所作承诺 限合      承诺                                                                      15 日 269,360,269 股
                                                                                       日
           伙);华                                                                                    股份解除限售
           安基金                                                                                     并上市流通。
           管理有
           限公司;
           华夏人



                                                                                                                   45
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


             寿保险
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             金鹰基
             金管理
             有限公
             司;平安
             大华基
             金管理
             有限公
             司;武汉
             光谷新
             技术产
             业投资
             有限公
             司

承诺是否按
             是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
             无。
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                          46
                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


    1、政府补助会计政策变更
    2017年5月10日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),
要求自2017年6月12日起施行。根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求,公司在利润表中
的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲
减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    公司于2017年6月12日开始执行前述修订的企业会计准则,2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017
年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整,不追溯调整可比期间数据。该变更对公司财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响。
    2、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更
    2017年4月28日,财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》
(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起执行。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流
量无重大影响。
    3、报表格式变更
    2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会
计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司采用修订后的财务报表格
式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产” 行项目和“持有待售负债” 行项目,在利
润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润” 行
项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                         致同会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                               215

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                           1

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                                    范晓红、龙娇

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序

                                                                                                             47
                                                                              天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司2016年度财务报表审计和财务
报告内部控制审计提供服务,其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。鉴于瑞华事务所聘期届满,根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作开展,公司拟聘任致同会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。
    2017年10月9日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》,同意聘
任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,年度费用分别为人民币
一百七十万元整、人民币四十五万元整,合计为人民币二百一十五万元整。2017年10月27日,公司召开2017年第三次临时股
东大会,审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告内部控制审计机构,费用为人民币四十五万元整,
具体情况详见上文“对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明”所述。
    报告期内,公司因重大资产重组事项,聘请华创证券有限责任公司为公司的财务顾问,期间支付财务顾问费400万元整。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                             涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判决执行
   诉讼(仲裁)基本情况                                                                                  披露日期        披露索引
                             (万元) 预计负债      进展       理结果及影响          情况

本公司 2001 年委托大连
                                                 截止本报
证券有限责任公司购买国
                                                 告披露日
债暂未收回剩余的 6,000
                                                 累计收到
万元资金(本金),2003 年
                                                 清算资金
6 月 25 日经辽宁省大连                                                                                               巨潮资讯网
                                                 1,453.18                                            2003 年 07 月
市中级人民法院裁定,大连        6,000    否                               -                      -                   (www.cninfo
                                                 万元,尚有                                          16 日
证券有限责任公司进入破                                                                                               .com.cn)
                                                 4,546.82 万
产还债程序。公司于 2005
                                                 元仍在进
年 11 月 15 日收到大连证券
                                                 行债权清
有限责任公司清算组的通
                                                 偿之中。
知开始清算。

2008 年 5 月 19 日本公司因     458.48    否      2008 年 8 月 创维移动通信 2008 年 9 月至 2009                       未达到重大


                                                                                                                            48
                                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


买卖合同纠纷将创维移动                           25 日经法 术(深圳)有 年 8 月间创维移动累                             诉讼披露标
通信技术(深圳)有限公司                         院制作《民 限公司向本公 计向本公司支付货款                             准
(以下简称"创维移动")诉                         事调解书》 司支付全额货 320 万元,2009 年 11
至广东省深圳市南山区人                           后结案。     款并承担本案 月 24 日,由于创维移
民法院,请求对方支付货款                                      全部诉讼及保 动拖延履行《调解书》
458.48 万元。                                                 全费用。       本公司申请法院强制
                                                                             执行,2015 年 8 月收
                                                                             到最新一期案件执行
                                                                             款 30,420 元后,仍有
                                                                             100 余万元尚在执行
                                                                             中。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                       关联交 占同类 获批的                         可获得
                                     关联交                                        是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                           的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                        过获批 易结算
   方           系   易类型 易内容            易价格   (万       额的比 度(万                     交易市         期        引
                                      原则                                          额度     方式
                                                       元)        例     元)                           价

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                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


限公司    公司控         模组                                                                   日        (www
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                                                   196,705
合计                                    --    --             --   293,500   --     --      --        --      --
                                                       .86

大额销货退回的详细情况             无

                                   根据公司第八届董事会第十一次会议、2016 年度股东大会审议通过的《关于 2017 年
按类别对本期将发生的日常关联交 度日常关联交易预计的议案》,以及第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于 2017
易进行总金额预计的,在报告期内的 年度新增日常关联交易预计的议案》,预计公司及下属子公司 2017 年度与关联方发生
实际履行情况(如有)               的关联交易总金额为 331,157 万元。报告期内,实际发生的重大关联交易金额为
                                   196,705.86 万元。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                   不适用。
的原因(如有)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    公司于2013年4月15日召开的第六届董事会第二十七次会议、2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过
了《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)签
订《金融服务协议》,上述《金融服务协议》已于2015年12月31日到期。根据公司经营发展需要,公司继续与中航财司签订
《金融服务协议》,此议案已分别经公司于2016年2月18日召开的第七届董事会第三十一次会议、2016年6月29日召开的2015
年度股东大会审议通过。中航财司将在经营范围许可内,为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务,2016年、2017
年及2018年每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币2亿元(含外币折算人民币);可循环使用的综合授信额
度均为不超过人民币4亿元(含外币折算人民币)。
    公司于2017年8月22日召开第八届董事会第十六次会议、2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了
《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。根据重新签订的协议内容,中航

                                                                                                                  50
                                                                    天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


财司将在经营范围许可内,为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务,自协议生效之日起至2018年12月31日止,每日
最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币15亿元(含外币折算人民币);可循环使用的综合授信额度均为不超过人
民币15亿元(含外币折算人民币)。具体内容详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关
联交易的公告》(公告编号:2017-068)。
    为确保公司资金安全,有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险,公司制定了以保障存款资金安全性为目
标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》,出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险评估报告》,经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。公司持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》,经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十九次会议、第七届
董事会第二十六次会议、第七届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届董
事会第十六次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过。
    截至报告期末,公司在中航财司的存款余额分别为人民币920,092,248.91元、54,002,603.01美元(注:按照2017年12月29
日1美元兑人民币6.5342元,折合人民币为352,863,808.59元),存款余额合计为人民币1,272,956,057.50元,无贷款;中航财
司亦未对公司提供担保。
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                         临时公告名称                       临时公告披露日期        临时公告披露网站名称

第八届董事会第十六次会议决议公告、关于与中航工业集团财务
                                                            2017 年 08 月 24 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
    2011年5月,公司子公司上海天马与厦门天马签订托管协议,上海天马对厦门天马的资产、负债、人员、项目建设、生
产经营及业务等事项行使管理权,托管期限为:自2011年5月17日起,至2014年2月28日止。
    2014年3月,上海天马与厦门天马续签协议,托管期限顺延至2016年2月29日。
    2016年3月,上海天马与厦门天马续签协议,托管期限顺延至2019年2月28日。
    2017年,上海天马向厦门天马收取托管费用(不含税)人民币18,867,924.56元。
    2017年9月15日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过关于发行股份购买厦门天马100%股权、有机发光公司
60%股权,并募集配套资金等相关议案。2018年1月15日,公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司
向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号),核准公司资产重
组事项。截至本公告日,厦门天马100%股权过户已完成工商变更登记手续,厦门天马已成为本公司全资子公司,同时厦门
天马与上海天马签署了《委托经营管理协议之终止协议》,公司子公司上海天马终止托管厦门天马。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。




                                                                                                             51
                                                                                 天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内,本公司租赁均为日常的房屋租赁。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                         担保额度相                    实际发生日                                                       是否为
                                                                        实际担保                             是否履行
      担保对象名称       关公告披露 担保额度 期(协议签署                           担保类型      担保期                关联方
                                                                          金额                                 完毕
                             日期                         日)                                                           担保

上海天马有机发光显示技 2014 年 12 月                  2015 年 03 月                 连带责任
                                             55,000                     53,738.56              6年              否         是
术有限公司              11 日                         19 日                         保证

                                                                                               主合同约定
上海天马有机发光显示技 2016 年 01 月                  2016 年 07 月                 连带责任
                                             32,000                        22,000              的债务履行       否         是
术有限公司              21 日                         08 日                         保证
                                                                                               期限(a)

上海天马有机发光显示技 2016 年 10 月                                                连带责任
                                             28,000                                                             否         是
术有限公司              27 日                                                       保证

报告期内审批的对外担保额度合                                            报告期内对外担保实
                                                                   0                                                    7,481.56
计(A1)                                                                际发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                            报告期末实际对外担
                                                              115,000                                                 75,738.56
合计(A3)                                                              保余额合计(A4)

                                               公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                             实际发生日期(协 实际担保                                      是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                          担保类型      担保期
                                                议签署日)              金额                                 完毕     联方担保
                     披露日期


                                                                                                                                52
                                                                              天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


上海天马微电子有限 2016 年 08
                                    25,000 2017 年 01 月 12 日       25,000 连带责任保证 2 年         否        否
公司                月 06 日

上海天马微电子有限 2017 年 01                2017 年 01 月 16 日     19,000 连带责任保证 2 年         否        否
                                    25,000
公司                月 06 日                 2017 年 01 月 20 日         6,000 连带责任保证 2 年      否        否

上海天马微电子有限 2017 年 01
                                    20,000 2017 年 02 月 23 日       20,000 连带责任保证 2 年         否        否
公司                月 19 日

武汉天马微电子有限 2016 年 11
                                   130,000 2016 年 12 月 21 日      128,790 连带责任保证 6 年         否        否
公司                月 24 日

武汉天马微电子有限 2017 年 10
                                   600,000 2017 年 10 月 30 日      150,000 连带责任保证 8 年         否        否
公司                月 10 日

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保
                                                        645,000                                                  220,000
合计(B1)                                                         实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际
                                                        800,000                                                  348,790
额度合计(B3)                                                     担保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期      实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                  完毕    联方担保
                    披露日期

                                        公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                     645,000                                                   227,481.56
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                     915,000                                                   424,528.56
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                     29.33%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                        0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                75,738.56
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                  0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   75,738.56

说明:(a) 主合同约定的债务履行期限详见第十一节、九、5、(4)关联担保情况。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                       53
                                                                         天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

     公司持续推动与利益相关方共赢发展,切实履行社会责任,注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡,密切关注
利益相关方的心声,并积极回馈与改进,矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。公司披露了 2017 年
度社会责任报告,详见 2018 年 3 月 1 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年度企业社会责任报
告》。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是

              主要污染物
 公司或子公                             排放口 排放口分布                执行的污染              核定的排放 超标排放
              及特征污染 排放方式                             排放浓度                排放总量
     司名称                             数量      情况                   物排放标准                    总量     情况
               物的名称

                                                                         GB8978-19
成都天马微          COD                                     183mg/L                   190.03t    301.1t
                           处理后达标                                    96
电子有限公                                1    厂区东侧                                                       无
                             排放                                        GB/T31962-
司                  氨氮                                    3.56mg/L                  3.697t     42.27t
                                                                         2015

武汉天马微                 处理后达标          D1 柴油储                 GB8978-19
                    COD                   1                 101.45mg/L                47.75t     91t          无
电子有限公                   排放              罐区                      96


                                                                                                                       54
                                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


司               氨氮                                    13.16mg/L      CJ343-2010 4.78t      9.1t

上海天马微       COD                                     102.496 mg/L                34.07t   38.41t
                         处理后达标         厂区西北侧                  DB
电子有限公                             1                                                                无
                 氨氮        排放           总排口       3.206 mg/L     31/445-2009 4.377t    15.06t


上海中航光       COD     处理后达标         厂区废水处 133mg/L;        DB31/445-2 366.6t
                                       3                                                      无        无
电子             氨氮        排放           理栋         13.99mg/L      009          38.56t

天马微电子
                         处理后达标         1#、2#厂房                  DB44/26-20
股份有限公       COD                   2                 22mg/L                      2.6t     6.307t    无
                             排放           排放口                      01


(1)防治污染设施的建设和运行情况
     2017年,公司持续坚决贯彻落实环境保护政策法规和标准,主动接受环境现场执法检查和监督管理,加强节能减排投入
和技术改造力度,主动淘汰落后生产设备,实施清洁生产,确保废水、废气、噪声和固废达标排放,致力推动绿色工厂、绿
色产品。持续推行体系审核认证,加强企业文化建设,公司坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观,致力成为备受社会尊重
和员工热爱的诚信守法企业。
     公司及下属公司(成都天马微电子有限公司、武汉天马微电子有限公司、上海天马微电子有限公司、上海中航光电子有
限公司)全部顺利通过2017年度ISO14001环境管理体系的审核;通过对反洗水回收、循环再利用及工艺改进降低单片耗药
量,延长药液使用寿命,提高使用率来降低废水排放87082吨/年;通过热泵替代蒸汽供热改造项目,实施节约蒸汽使用量17934
吨/年;通过推动空压机群控项目节电44万度/年。
     2017年度公司及下属公司的主要污染物为COD、氨氮,各公司每季度进行监督性监测,每月进行委外监测,各项监测
指标均在排污标准范围内,未超出国家及地方的排放标准;各公司均按环评批复,在厂区指定区域内设置符合环保要求的排
放口;2017年度公司及下属公司排污总量分别COD:641吨、氨氮:51吨,未超出核定的排污总量;各公司突发环境污染事
故应急预案均在当地环保局进行备案;2017年度各公司环保设施均运转良好,未发生被有关部门处罚情况。


(2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
     公司及子公司的建设项目均开展环境影响评价并取得当地的环境保护行政许可批文:
     1)成都天马微电子有限公司第4.5代TFT-LCD生产线项目环评报告书批复;
     2)武汉天马微电子有限公司第4.5代TFT-LCD及CF项目取得环评报告书批复;其第6代LTPS AMOLED项目取得环境影
响报告书批复;
     3)上海天马微电子有限公司第4.5代线专业显示TFT-LCD项目取得环评报告书批复;
     4)上海中航光电子有限公司第5代薄膜晶体管液晶显示屏项目取得环评报告书批复,并取得了5代线中小尺寸新技术产
品与中大尺寸专业显示产品的研发与产业化的批复;
     5)天马微电子股份有限公司深圳建设项目取得环评报告书批复。


(3)突发环境事件应急预案
     公司按照标准规范编制了突发环境事件应急预案,均由当地环保局组织专家评审并完成备案工作。2017年度组织完成了
环境突发事件应急救援预案演练,并总结评价演练情况,及时修订相应的应急措施。


(4)环境自行监测方案
     公司每年委托第三方进行废气、废水、噪声检测,并在污水处置站安装在线检测系统,实时监测COD、氨氮,污水站
实验室每天进行取样分析监测。



                                                                                                               55
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




(5)其他应当公开的环境信息
无。


(6)其他环保相关信息
无。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司法定代表人、董事、监事等变更事项
    公司原董事长由镭先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主席职务。经公司第八
届董事会第九次会议审议通过,提名陈宏良先生为公司第八届董事会董事候选人。公司原监事会主席陈宏良先生因工作变动
原因辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。经公司第八届监事会第五次会议审议通过,提名王宝瑛先生为公司第八
届监事会监事候选人。
    公司于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事
的议案》,同意选举陈宏良先生为公司第八届董事会董事、王宝瑛先生为公司第八届监事会监事。详见公司于2017年2月10
日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-021)。
    2017年2月9日,公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议,分别选举陈宏良先生为公司董事长、王
宝瑛先生为公司监事会主席。根据《公司章程》规定:董事长为公司的法定代表人,因此董事会同意将公司法定代表人变更
为陈宏良先生。请见公司于2017年2月10日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《第八届董事会第十次会议决议公告》(公
告编号:2017-022)、《第八届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-023)。
    2017年6月2日,公司原董事刘爱义先生因工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务。
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》,选举付德斌先生为公司第八届董事会董事。公
司于2017年6月23日召开2016年度股东大会,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意选举付德斌先生为公司第八届
董事会董事,详见公司于2017年6月24日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:
2017-057)。
    2017年10月11日,公司原董事钟思均先生因工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务;公
司原监事盛帆先生因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公
司董事的议案》,选举肖章林先生为公司第八届董事会董事;经公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司
监事的议案》,选举郑春阳先生为公司第八届监事会监事。
    公司于2017年10月27日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监
事的议案》,同意选举肖章林先生为公司第八届董事会董事、郑春阳先生为公司第八届监事会监事。详见公司于2017年10
月28日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2017年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-093)。


2、公司章程修订
    根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司
章程指引》等有关规定和要求,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订。
    公司于2017年6月2日召开的第八届董事会第十四次会议、2017年6月23日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于修
订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2017年6月3日、2017年6月24日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董
事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2017-052)、《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-057)、《公司
章程》。


3、2016年度利润分配及分红派息

                                                                                                          56
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


    公司于2017年3月1日召开的第八届董事会第十一次会议、2017年6月23日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于
2016年度利润分配及分红派息的议案》,具体方案为:以2016年12月31日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10股
派现金人民币0.6元(含税),总计派息84,065,924.64元,送红股0股,不以公积金转增股本。
    公司于2017年7月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-062),
本次分红派息的股权登记日为2017年7月25日,除息日为2017年7月26日。公司2016年度权益分配方案已实施完毕。


4、2014年9月公司非公开发行A股股票解除限售上市流通事项
    2014年8月19日,中国证券监督管理委员会签发了《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】858号),核准公司向中航国际控股股份有限公司(以下简
称“中航国际控股”)等9家公司非公开发行股票购买上海天马微电子有限公司70%股权、成都天马微电子有限公司40%股权、
武汉天马微电子有限公司90%股权、上海中航光电子有限公司100%股权、深圳中航光电子有限公司100%股权,并向不超过
10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司向中航国际控股等9家公司购买资产非公开发行的436,568,842股于2014
年9月12日在深圳证券交易所上市。其中,湖北省科技投资集团有限公司等6名股东所持248,007,121股股份锁定期为12个月,
已于2015年9月14日上市流通;中航国际控股、中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)、中国航空技术深
圳有限公司(以下简称“中航国际深圳”)所持188,561,721股股份锁定期为36个月。公司向浦银安盛基金管理有限公司等10
名特定投资者募集配套资金非公开发行的120,932,133股股票于2014年9月29日在深圳证券交易所上市,锁定期为12个月,已
于2015年9月29日上市流通。
    2017年9月15日,中航国际控股、中航国际、中航国际深圳所持合计188,561,721股股份解除限售上市流通,详见公司于
2017年9月14日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2017-077)。


5、重大资产重组事项
    公司因筹划重大事项,于2016年9月10日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-051),公司股票自2016年9
月12日起开始停牌。
    2016年9月28日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-054),公司股票自2016年9月28日开市起转
入重大资产重组事项继续停牌。
    2016年10月12日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-057),公司股票自首次
停牌之日起累计停牌满1个月前,经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司股票自2016年10月12日开市起继续停牌1个月。
    2016年11月11日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并
于2016年11月12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-071),公司股票自首次停牌之日
起累计停牌满2个月前,经公司申请并经深圳证券交易所批准,公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。
    2016年11月23日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组
事项的议案》,并于2016年11月24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2016-074)、《关于召开股
东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2016-075)、《关于召开2016年第四次临时股东大会的通
知》(公告编号:2016-076)。
    2016年12月9日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》,并于2016
年12月10日披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-082)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌暨停牌进展公告》(公告编号:2016-083)。停牌期间,公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌
进展公告。
    2017年3月10日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2017年3月11日在《证券时报》、巨潮资讯
网披露了相关公告。
    2017年3月15日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天马微电子股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询
函【2017】第4号)(以下简称“问询函”)。本公司及相关中介机构对问询函所列问题进行了认真落实和逐项核查,同时按
照问询函要求对重组相关文件进行了相应的补充和完善。


                                                                                                          57
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


    2017年3月23日,公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告编号:2017-040)、《发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告文件。经公司申请,公司股票于2017年3月23日开市起复牌。
    2017年6月15日,公司披露了《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》(公告编号:2017-055)。
公司收到的中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函【2017】第144号),通知内
容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条,经初步审查,现决定对天马微电子股份有限公司收购厦门天马微电
子有限公司等2家公司股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,
依据相关法律办理。”
    2017年4月10日、2017年5月10日、2017年6月10日、2017年7月10日、2017年8月10日,公司披露了《关于披露重大资产
重组预案后的进展公告》(公告编号:2017-043、2017-049、2017-054、2017-059、2017-064)。
    2017年8月23日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2017年8月24日在《证
券时报》、巨潮资讯网披露了相关公告。
    2017年9月5日,公司披露了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要修订说明
的公告》(公告编号:2017-073)、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关公
告文件。
    2017年9月9日,公司披露了《关于重大资产重组相关事宜获国务院国资委批复的公告》(公告编号:2017-075)。公司
收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)出具的《关于天马微电子股份有限公司资产重组和配套融
资有关问题的批复》(国资产权【2017】955号),国务院国资委原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。
    2017年9月15日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2017年9月16日
在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-078)。
    2017年9月22日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》(171930号),并披露了《关于关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2017-079)。
中国证监会依法对公司提交的《天马微电子股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,
认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    2017年10月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171930号)(以
下简称“反馈意见”),并披露《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2017-094)。
公司与相关中介机构对反馈意见所提问题进行了认真研究和逐项落实,按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复,详见公
司于2017年11月16日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《天马微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请文件反馈意见的回复》(公告编号:2017-100)。公司并按要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
    2017年11月24日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于签订<减值测试补充协议>的议案》及《关
于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》。详见公司于2017年11月25日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关
公告。
    2017年11月30日,公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复(修订稿)》等相关公
告。
    2017年12月6日,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委
员无条件通过。详见公司于2017年12月7日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2017-106)。
    2018年1月15日,公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号)。详见公司于2018年1月16日披露的《关于公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2018-005)、《发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》等相关公告。
    2018年1月18日,公司本次重大资产重组之标的资产厦门天马100%股权、有机发光公司60%股权完成过户手续及相关工
商变更登记手续。厦门天马、有机发光公司成为本公司全资子公司,同时厦门天马与上海天马签署了《委托经营管理协议之


                                                                                                                58
                                                                  天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


终止协议》,公司子公司上海天马终止托管厦门天马。详见公司于2018年1月22日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关
于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2018-007)、《关于子公司上海天马终止托
管厦门天马的公告》(公告编号:2018-008)。
    2018年2月2日,公司本次发行股份购买资产的新增股份647,024,307股在深圳证券交易所上市。详见公司于2018年2月1
日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书摘要》等公告。


6、报告期内公司信息披露索引

公告编号                        公告标题                           披露时间                 查询索引

2017-001 第八届董事会第七次会议决议公告                          2017年1月6日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-002 关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告          2017年1月6日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-003 重大资产重组停牌进展公告                                2017年1月7日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-004 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告        2017年1月7日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-005 重大资产重组停牌进展公告                               2017年1月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-006 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告       2017年1月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-007 非公开发行限售股上市流通的提示性公告                   2017年1月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-008 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告       2017年1月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-009 重大资产重组停牌进展公告                               2017年1月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-010 第八届董事会第八次会议决议公告                         2017年1月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-011 第八届监事会第四次会议决议公告                         2017年1月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-012 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告     2017年1月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-013 关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告         2017年1月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-014 第八届董事会第九次会议决议公告                         2017年1月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-015 第八届监事会第五次会议决议公告                         2017年1月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-016 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知                 2017年1月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-017 关于高级管理人员辞职的公告                             2017年1月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-018 重大资产重组停牌进展公告                               2017年1月26日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-019 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告            2017年2月8日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-020 重大资产重组停牌进展公告                                2017年2月9日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-021 2017年第一次临时股东大会决议公告                       2017年2月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-022 第八届董事会第十次会议决议公告                         2017年2月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-023 第八届监事会第六次会议决议公告                         2017年2月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-024 重大资产重组停牌进展公告                               2017年2月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-025 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告       2017年2月22日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-026 重大资产重组停牌进展公告                               2017年2月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                           59
                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


2017-027 重大资产重组停牌进展公告                                   2017年3月2日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-028 第八届董事会第十一次会议决议公告                           2017年3月3日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-029 第八届监事会第七次会议决议公告                             2017年3月3日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-030 2016年年度报告摘要                                         2017年3月3日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-031 关于2016年度计提资产减值准备的公告                         2017年3月3日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-032 关于2017年度日常关联交易预计的公告                         2017年3月3日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-033 重大资产重组停牌进展公告                                   2017年3月9日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-034 第八届董事会第十二次会议决议公告                           2017年3月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-035 第八届监事会第八次会议决议公告                             2017年3月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-036 关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告             2017年3月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-037 重大资产重组停牌进展公告                                   2017年3月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》修
2017-038                                                            2017年3月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           订说明的公告

2017-039 关于公司股票复牌的提示性公告                               2017年3月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-040 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告                     2017年3月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-041 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告           2017年3月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-042 2017年度第一季度业绩预告公告                               2017年4月1日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-043 关于披露重大资产重组预案后的进展公告                       2017年4月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于全资子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED产线点亮的自
2017-044                                                            2017年4月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           愿性信息披露公告

2017-045 第八届董事会第十三次会议决议公告                           2017年4月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-046 2017年第一季度报告正文                                     2017年4月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-047 关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的公告 2017年4月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-048 关于境外子公司拟变更公司名称的公告                         2017年5月8日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-049 关于披露重大资产重组预案后的进展公告                       2017年5月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-050 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告           2017年5月17日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-051 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告           2017年5月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-052 第八届董事会第十四次会议决议公告                           2017年6月3日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-053 关于召开2016年度股东大会的通知                             2017年6月3日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-054 关于披露重大资产重组预案后的进展公告                       2017年6月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-055 关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告       2017年6月15日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-056 关于召开2016年度股东大会的提示性公告                       2017年6月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-057 2016年度股东大会决议公告                                   2017年6月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


                                                                                                             60
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


2017-058 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告                    2017年7月4日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-059 关于披露重大资产重组预案后的进展公告                       2017年7月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-060 2017年半年度业绩预告公告                                   2017年7月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-061 第八届董事会第十五次会议决议公告                           2017年7月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-062 2016年度权益分派实施公告                                   2017年7月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-063 关于境外子公司完成名称变更的公告                           2017年7月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-064 关于披露重大资产重组预案后的进展公告                       2017年8月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-065 第八届董事会第十六次会议决议公告                           2017年8月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-066 第八届监事会第十次会议决议公告                             2017年8月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-067 2017年半年度报告摘要                                       2017年8月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订《金融服务协
2017-068                                                            2017年8月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           议》暨关联交易的公告

2017-069 第八届董事会第十七次会议决议公告                           2017年8月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-070 第八届监事会第十一次会议决议公告                           2017年8月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的
2017-071                                                            2017年8月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           风险提示及填补措施的公告

2017-072 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知                     2017年8月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
2017-073                                                             2017年9月5日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           (草案)》及其摘要修订说明的公告

2017-074 关于注销现金管理专用结算账户的公告                          2017年9月8日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-075 关于重大资产重组相关事宜获国务院国资委批复的公告            2017年9月9日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-076 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告                2017年9月9日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-077 非公开发行限售股上市流通的提示性公告                       2017年9月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-078 2017年第二次临时股东大会决议公告                           2017年9月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-079 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告         2017年9月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-080 关于注销募集资金专户的公告                                 2017年9月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-081 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告                   2017年9月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-082 第八届董事会第十八次会议决议公告                           2017年10月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-083 第八届监事会第十二次会议决议公告                           2017年10月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产更
2017-084                                                            2017年10月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           新评估报告的说明公告

2017-085 关于聘任2017年度审计机构的公告                             2017年10月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-086 关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的公告             2017年10月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                              61
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


2017-087 第八届董事会第十九次会议决议公告                           2017年10月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-088 第八届监事会第十三次会议决议公告                           2017年10月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-089 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知                     2017年10月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-090 2017 年前三季度业绩预告公告                                2017年10月12日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-091 关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告               2017年10月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-092 关于5%以上股东计划减持股份预披露公告                       2017年10月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-093 2017年第三次临时股东大会决议公告                           2017年10月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
2017-094                                                            2017年10月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           书》

2017-095 第八届董事会第二十次会议决议公告                           2017年10月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-096 2017年第三季度报告正文                                     2017年10月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-097 关于2017年度新增日常关联交易预计的公告                     2017年10月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-098 第八届董事会第二十一次会议决议公告                         2017年11月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-099 第八届监事会第十五次会议决议公告                           2017年11月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           天马微电子股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查
2017-100                                                            2017年11月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

           天马微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套
2017-101                                                            2017年11月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           资金暨关联交易报告书修订说明的公告

2017-102 关于全资子公司天马日本公司调整资本金结构的公告             2017年11月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-103 第八届董事会第二十二次会议决议公告                         2017年11月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-104 第八届监事会第十六次会议决议公告                           2017年11月24日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大
2017-105                                                            2017年11月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           资产重组事项的停牌公告

           关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
2017-106 获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公       2017年12月7日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           司股票复牌的公告

2017-107 关于持股5%以上股东减持股份实施进展公告                     2017年12月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017-108 关于持股5%以上股东减持股份实施进展公告                     2017年12月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)




二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
1、武汉天马第6代LTPS AMOLED产线点亮
    公司全资子公司武汉天马微电子有限公司建设的第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月20日在武汉成功点亮AMOLED
产品,本次点亮为该产线的阶段性进展。具体内容详见公司于2017年4月21日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全


                                                                                                             62
                                                                    天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


资子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED产线点亮的自愿性信息披露公告》(公告编号:2017-044)。


2、收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权
    为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率,公司于2017年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通
过《关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的议案》。此次收购完成后,美国天马将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于2017年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%
股权的公告》(公告编号:2017-047)。目前相关备案工作进行中。


3、境外子公司名称变更事项
    为进一步提升公司品牌影响力、促进国际化业务开拓,公司境外子公司NLT技术株式会社、天马NLT美国公司、天马
NLT欧洲公司分别变更公司名称为天马日本公司、天马美国公司、天马欧洲公司。具体内容详见公司于2017年7月20日在《证
券时报》、巨潮资讯网披露的《关于境外子公司完成名称变更的公告》(公告编号:2017-063)。


4、武汉天马收到政府补助事项
    公司全资子公司武汉天马收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通
知》,武汉天马收到研发补助人民币4.5亿元,用于新型显示技术研发项目。具体内容详见公司于2017年7月4日在《证券时
报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》(公告编号:2017-058)。
    武汉天马收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》,武汉天马
收到LTPS AMOLED生产线项目生产性动力费用补助资金2亿元、LTPS AMOLED生产线项目研发补助资金2亿元。具体内容
详见公司于2017年9月30日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》(公告编
号:2017-081)。


5、日本天马调整资本金结构事项
    为合理享受税率优惠政策、有效提升资金使用效率,公司于2017年11月14日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于全资子公司天马日本公司调整资本金结构的议案》,日本天马在保持资本合计 53 亿日元不变的情况下,将资本
金由 43 亿日元下调为 1 亿日元,将资本准备金由 10 亿日元上调至 52 亿日元。具体内容详见公司于2017年11月16日在《证
券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司天马日本公司调整资本金结构的公告》(公告编号:2017-102)。




                                                                                                            63
                                                                             天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                 单位:股

                             本次变动前                         本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                  发行           公积金
                           数量         比例             送股                  其他          小计         数量        比例
                                                  新股            转股

一、有限售条件股份       458,012,065    32.69%       0      0            0 -457,927,565 -457,927,565        84,500    0.01%

1、国家持股                        0      0.00%      0      0            0             0            0             0   0.00%

2、国有法人持股          246,474,191    17.59%       0      0            0 -246,474,191 -246,474,191              0   0.00%

3、其他内资持股          211,537,874    15.10%       0      0            0   -211,453,374 -211,453,374      84,500    0.01%

其中:境内法人持股       211,447,799    15.09%       0      0            0   -211,447,799 -211,447,799            0   0.00%

       境内自然人持股         90,075      0.01%      0      0            0        -5,575        -5,575      84,500    0.01%

4、外资持股                        0      0.00%      0      0            0             0            0             0   0.00%

其中:境外法人持股                 0      0.00%      0      0            0             0            0             0   0.00%

       境外自然人持股              0      0.00%      0      0            0             0            0             0   0.00%

二、无限售条件股份       943,086,679    67.31%       0      0            0   457,927,565   457,927,565 1,401,014,244 99.99%

1、人民币普通股          943,086,679    67.31%       0      0            0   457,927,565   457,927,565 1,401,014,244 99.99%

2、境内上市的外资股                0      0.00%      0      0            0             0            0             0   0.00%

3、境外上市的外资股                0      0.00%      0      0            0             0            0             0   0.00%

4、其他                            0      0.00%      0      0            0             0            0             0   0.00%

三、股份总数            1,401,098,744   100.00%      0      0            0             0            0 1,401,098,744 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    1、2016年1月15日,公司2015年非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市,自新增股份上市首日起十
二个月内不得上市交易或转让。2017年1月17日,此次非公开发行限售股份269,360,269股上市流通。

    2、2014年9月12日,公司向中航国际控股等9家公司购买资产非公开发行的436,568,842股在深圳证券交易所上市。其中,
中航国际控股、中航国际、中航国际深圳所持合计188,561,721股股份锁定期为36个月。2017年9月15日,中航国际控股、中
航国际、中航国际深圳所持合计188,561,721股股份解除限售并上市流通。

    3、2016年11月,公司原董事会秘书刘长清先生因到达法定退休年龄辞去董事会秘书职务,所持有的公司股份按100%
锁定,截止到本报告期末,刘长清先生离任时间已满半年,其所持有的公司股份已全部解除锁定。

    4、根据公司实际管理需要,公司决定设置总会计师岗位,作为公司财务负责人,负责财务管理工作。公司于2017年10


                                                                                                                        64
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


月30日召开了第八届董事会第二十次会议,新聘任王彬女士为公司总会计师。公司原财务负责人耿言安先生不再担任公司财
务负责人。截止到本报告期末,耿言安先生持有公司股份7,700股,其所持有的公司股份按100%锁定。



股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司非公开发行股票(A股)方案经天马微电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东
大会审议通过,根据公司2015年第一次临时股东大会授权,公司第七届董事会第二十七次会议对发行方案进行调整。本次非
公开发行股票的申请于2015年11月11日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月14日,公司收到中国证监会核发
《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2876号),核准公司非公开发行不超过
269,360,269股新股。2016年1月15日,公司本次非公开发行新增股份269,360,269股在深圳证券交易所上市。2017年1月17日,
本次非公开发行限售股份数量269,360,269股上市流通。具体内容详见公司于2017年1月13日在《证券时报》、巨潮资讯网披
露的《非公开发行限售股上市流通的提示性公告》 (公告编号:2017-007)。
    2、2014年8月19日,公司收到中国证监会核发《关于核准天马微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】858号),核准公司向中航国际控股股份有限公司(以下简称“中
航国际控股”)等9家公司非公开发行股票购买相关资产,并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司向
中航国际控股等9家公司购买资产非公开发行的436,568,842股于2014年9月12日在深圳证券交易所上市。其中,中航国际控股、
中航国际、中航国际深圳所持合计188,561,721股股份锁定期为36个月,于2017年9月15日解除限售上市流通。具体内容详见
公司于2017年9月14日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2017-077)。
    3、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,公司设置总会计师岗位,作为公司财务负责人,负责财务管理工作。
经总经理提名,同意聘任王彬女士为公司总会计师。公司原财务负责人耿言安先生不再担任公司财务负责人。具体内容请参
见公司在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-095)。


股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:股

                            期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售
          股东名称                                                                 限售原因         解除限售日期
                                 数        售股数       售股数       股数

                                                                                                  已于 2017 年 9 月 15
                                                                             非公开发行股份购买
                                                                                                  日解除限售,解限
中国航空技术深圳有限公司      81,075,304   81,075,304            0          0 资产,限售数量:
                                                                                                  数量:81,075,304
                                                                             81,075,304 股。
                                                                                                  股。



                                                                                                                  65
                                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                           已于 2017 年 9 月 15
                                                                    非公开发行股份购买
中国航空技术国际控股有限公                                                                 日解除限售,解限
                             77,895,877   77,895,877   0       0 资产,限售数量:
司                                                                                         数量:77,895,877
                                                                    77,895,877 股。
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 9 月 15
                                                                    非公开发行股份购买
                                                                                           日解除限售,解限
中航国际控股股份有限公司     29,590,540   29,590,540   0       0 资产,限售数量:
                                                                                           数量:29,590,540
                                                                    29,590,540 股。
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 1 月 17
                                                                    非公开发行股份,限售 日解除限售,解除
宝盈基金管理有限公司         28,619,525   28,619,525   0       0
                                                                    数量:28,619,525 股    数量:28,619,525
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 1 月 17
                                                                    非公开发行股份,限售 日解除限售,解除
金鹰基金管理有限公司         48,148,146   48,148,146   0       0
                                                                    数量:48,148,146 股    数量:48,148,146
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 1 月 17
                                                                    非公开发行股份,限售 日解除限售,解除
平安大华基金管理有限公司     53,872,053   53,872,053   0       0
                                                                    数量:53,872,053 股    数量:53,872,053
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 1 月 17
                                                                    非公开发行股份,限售 日解除限售,解除
华安基金管理有限公司         26,936,023   26,936,023   0       0
                                                                    数量:26,936,023 股    数量:26,936,023
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 1 月 17
                                                                    非公开发行股份,限售 日解除限售,解除
华夏人寿保险股份有限公司     26,936,026   26,936,026   0       0
                                                                    数量:26,936,026 股    数量:26,936,026
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 1 月 17
北京泰生鸿明投资中心(有限                                          非公开发行股份,限售 日解除限售,解除
                             26,936,026   26,936,026   0       0
合伙)                                                              数量:26,936,026 股    数量:26,936,026
                                                                                           股。

                                                                                           已于 2017 年 1 月 17
武汉光谷新技术产业投资有限                                          非公开发行股份,限售 日解除限售,解除
                             57,912,470   57,912,470   0       0
公司                                                                数量:57,912,470 股    数量:57,912,470
                                                                                           股。

                                                                                           1、公司现任董事、
公司部分董事、监事、高级管                                          公司部分董事、监事、
                                                                                           监事、高级管理人
理人员:刘静瑜、孙永茂、屈                                          高级管理人员及其他
                                90,075         5,575   0   84,500                          员所持有的公司股
桂锦、娄军、赵军、曾章和、                                          核心管理人员等增持
                                                                                           份按相关规定每年
耿言安、戴颖、刘伟                                                  公司股票
                                                                                           锁定 75%;



                                                                                                           66
                                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                         2、董事、监事、高
                                                                                                         级管理人员离任按
                                                                                                         相关规则要求进行
                                                                                                         锁定。

合计                        458,012,065   457,927,565            0     84,500              --                      --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                                                                               年度报告披露日
                              年度报告披露          86,035 报告期末表决
                                                                                               前上一月末表决
报告期末普通           88,113 日前上一月末 (含信用账户,权恢复的优先
                                                                                          0 权恢复的优先股                0
股股东总数     (含信用账户) 普通股股东总 截止至 2018 年 股股东总数(如
                                                                                               股东总数(如有)
                              数              1 月 31 日) 有)(参见注 8)
                                                                                               (参见注 8)

                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                            持有有                    质押或冻结情况
                                                                                     持有无限售
                                              报告期末持 报告期内增 限售条
         股东名称       股东性质   持股比例                                          条件的股份
                                                股数量       减变动情况 件的股                      股份状态       数量
                                                                                        数量
                                                                            份数量

中航国际控股股份有限
                       国有法人      20.81%    291,567,326            0          0 291,567,326                 -          0
公司

湖北省科技投资集团有
                       国有法人       8.97%    125,677,831    -7,005,052         0 125,677,831                 -          0
限公司

中国航空技术深圳有限
                       国有法人       5.79%     81,075,304            0          0    81,075,304               -          0
公司

中国航空技术国际控股   国有法人       5.56%     77,895,877            0          0    77,895,877               -          0


                                                                                                                          67
                                                                           天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


有限公司

武汉光谷新技术产业投
                         国有法人       3.13%    43,912,470 -14,000,000           0   43,912,470       质押 30,000,000
资有限公司

深圳市通产集团有限公
                         国有法人       2.84%    39,776,373   -8,474,991          0   39,776,373          -            0


平安大华基金-平安银
行-深圳平安大华汇通     其他           1.96%    27,474,751 -26,397,302           0   27,474,751          -            0
财富管理有限公司

成都工业投资集团有限
                         国有法人       1.67%    23,342,100   -4,957,097          0   23,342,100          -            0
公司

华夏人寿保险股份有限
                         其他           0.96%    13,497,017 -13,439,009           0   13,497,017          -            0
公司-万能保险产品

全国社保基金一一三组
                         其他           0.94%    13,221,258 +13,221,258           0   13,221,258          -            0


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                    公司前十名股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中
                                    国航空技术深圳有限公司 100%的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司
                                    37.5%的股份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股
                                    股份有限公司 33.93%股份,上述三名股东存在关联关系,也属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                    第十名股东未知和其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                                    司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间均不存在关
                                    联关系,也均与第一、三、四名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股
                                    变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
             股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类            数量

中航国际控股股份有限公司                                                   291,567,326 人民币普通股           291,567,326

湖北省科技投资集团有限公司                                                 125,677,831 人民币普通股           125,677,831

中国航空技术深圳有限公司                                                    81,075,304 人民币普通股            81,075,304

中国航空技术国际控股有限公司                                                77,895,877 人民币普通股            77,895,877

武汉光谷新技术产业投资有限公司                                              43,912,470 人民币普通股            43,912,470

深圳市通产集团有限公司                                                      39,776,373 人民币普通股            39,776,373

平安大华基金-平安银行-深圳平
                                                                            27,474,751 人民币普通股            27,474,751
安大华汇通财富管理有限公司

成都工业投资集团有限公司                                                    23,342,100 人民币普通股            23,342,100


                                                                                                                       68
                                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


华夏人寿保险股份有限公司-万能
                                                                         13,497,017 人民币普通股           13,497,017
保险产品

全国社保基金一一三组合                                                   13,221,258 人民币普通股           13,221,258

                                    公司前十名无限售条件股东中,第十名股东未知和其他前十名股东之间是否存在关联
                                    关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    动人。其他无限售条件股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    中航国际控股股份有限公司与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有
说明
                                    限公司的关联关系或一致行动的说明可参照上述前十名股东关联关系或一致行动的
                                    说明。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无。
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负
       控股股东名称                                  成立日期           组织机构代码               主要经营业务
                                    责人

                                                                                          投资兴办实业(具体项目
                                                                                          另行申报);国内商业、物
                                                                                          资供销业(不含专营、专
                                                                                          控、专卖商品);经营进出
中航国际控股股份有限公司 刘洪德                1997 年 06 月 20 日   91440300279351229A
                                                                                          口业务(法律、行政法规、
                                                                                          国务院决定禁止的项目除
                                                                                          外,限制的项目须取得许
                                                                                          可后方可经营)。

                           中航国际控股股份有限公司持有中航地产股份有限公司(中航地产 000043)22.35%的股权;
控股股东报告期内控股和参
                           持有飞亚达(集团)股份有限公司(飞亚达 A 000026,飞亚达 B 200026)37.15%的股权;持
股的其他境内外上市公司的
                           有深南电路股份有限公司(深南电路 002916)69.74%的股权;持有中航国际船舶控股有限公
股权情况
                           司(新加坡上市公司,O2I)73.87%的股权。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:中央国资管理机构


                                                                                                                   69
                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


实际控制人类型:法人

                               法定代表人/
        实际控制人名称                           成立日期         组织机构代码              主要经营业务
                               单位负责人

                                                                                   对外派遣实施境外工程所需的
                                                                                   劳务人员;销售易制毒化学品:
                                                                                   甲苯,丙酮,硫酸,高锰酸钾,
                                                                                   哌啶,盐酸,乙醚,三氯甲烷,
                                                                                   2-丁酮,乙酸酐;其他危险化
                                                                                   学品:含易燃溶剂的合成树脂、
                                                                                   油漆、辅助材料、涂料等制品
                                                                                   [闭杯闪点≤60℃](危险化学品
                                                                                   经营许可证有效期至 2018 年
                                                                                   08 月 16 日);进出口业务;仓
中国航空技术国际控股有限公司       刘洪德    1983 年 04 月 12 日 911100001000009992 储;工业、酒店、物业、房地
                                                                                   产业的投资与管理;新能源设
                                                                                   备地开发、销售维修;展览;
                                                                                   与上述业务有关的技术转让、
                                                                                   技术服务。(企业依法自主选择
                                                                                   经营项目,开展经营活动;依
                                                                                   法须经批准的项目,经相关部
                                                                                   门批准后依批准的内容开展经
                                                                                   营活动;不得从事本市产业政
                                                                                   策禁止和限制类项目的经营活
                                                                                   动。)

实际控制人报告期内控制的其他 中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司(HK.0161)37.50%股
境内外上市公司的股权情况       权。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                70
                                                                  天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




注:报告期内,中航国际股份持有公司29,156.7326万股股份,占公司股本比例为20.81%,为公司控股股东。中航国际直接
并通过下属公司中航国际深圳、中航国际股份合计持有深天马32.16%的股权,为公司的实际控制人。中航国际的控股股东
为航空工业,航空工业持有中航国际62.52%的股权。航空工业是国务院国资委管理的国有特大型企业,受国务院国资委最
终控制。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         71
                                            天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   72
                                                                          天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                本期增持 本期减持
                     任职                 任期起始日 任期终止日 期初持股                                  其他增减 期末持股
  姓名      职务            性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                     状态                     期             期      数(股)                             变动(股)数(股)
                                                                                (股)       (股)

          董事、董                        2017 年 02 2019 年 06 月
 陈宏良              现任    男     49                                      0            0            0          0         0
          事长                            月 09 日   29 日

                                          2013 年 02 2019 年 06 月
          副董事长
                                          月 28 日   29 日
  朱军               现任    男     54                                      0            0            0          0         0
                                          2013 年 02 2019 年 06 月
          董事
                                          月 19 日   29 日

                                          2003 年 01 2019 年 06 月
 汪名川 董事         现任    男     51                                      0            0            0          0         0
                                          月 26 日   29 日

                                          2017 年 06 2019 年 06 月
 付德斌 董事         现任    男     40                                      0            0            0          0         0
                                          月 23 日   29 日

                                          2017 年 10 2019 年 06 月
 肖章林 董事         现任    男     41                                      0            0            0          0         0
                                          月 27 日   29 日

                                          2016 年 12 2019 年 06 月
 王苏生 独立董事 现任        男     48                                      0            0            0          0         0
                                          月 09 日   29 日

                                          2016 年 06 2019 年 06 月
 陈泽桐 独立董事 现任        男     47                                      0            0            0          0         0
                                          月 29 日   29 日

                                          2016 年 06 2019 年 06 月
  陈菡    独立董事 现任      女     35                                      0            0            0          0         0
                                          月 29 日   29 日

          监事、监                        2017 年 02 2019 年 06 月
 王宝瑛              现任    男     53                                      0            0            0          0         0
          事会主席                        月 09 日   29 日

                                          2017 年 10 2019 年 06 月
 郑春阳 监事         现任    男     52                                      0            0            0          0         0
                                          月 27 日   29 日

          职工代表                        2016 年 06 2019 年 06 月
 迟云峰              现任    男     37                                      0            0            0          0         0
          监事                            月 29 日   29 日

          职工代表                        2013 年 06 2019 年 06 月
  刘伟               现任    男     41                                  4,800            0            0          0     4,800
          监事                            月 18 日   29 日

                                          2005 年 12 2019 年 06 月
 孙永茂 副总经理 现任        男     54                                 10,700            0            0          0    10,700
                                          月 27 日   29 日

                                          2013 年 06 2019 年 06 月
  娄军    副总经理 现任      男     49                                 10,700            0            0          0    10,700
                                          月 18 日   29 日



                                                                                                                           73
                                                                               天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                            2016 年 06 2019 年 06 月
  赵军     副总经理 现任          男   45                                    30,000         0          0      0   30,000
                                            月 29 日     29 日

                                            2016 年 06 2019 年 06 月
 曾章和 副总经理 现任             男   45                                     7,800         0          0      0     7,800
                                            月 29 日     29 日

                                            2010 年 07 2019 年 06 月
 屈桂锦 副总经理 现任             女   48                                    10,800         0          0      0   10,800
                                            月 05 日     29 日

                                            2017 年 10 2019 年 06 月
  王彬     总会计师 现任          女   45                                        0          0          0      0        0
                                            月 30 日     29 日

           董事会秘                         2018 年 01 2019 年 06 月
 陈冰峡                 现任      女   44                                        0          0          0      0        0
           书                               月 10 日     29 日

                                            2013 年 06 2017 年 06 月
           董事
                                            月 18 日     02 日
 刘爱义                 离任      男   46                                        0          0          0      0        0
                                            2016 年 06 2017 年 01 月
           副总经理
                                            月 29 日     24 日

                                            2016 年 02 2017 年 10 月
 钟思均 董事            离任      男   41                                        0          0          0      0        0
                                            月 17 日     11 日

                                            2007 年 06 2017 年 10 月
  盛帆     监事         离任      男   60                                        0          0          0      0        0
                                            月 13 日     11 日

                                            2012 年 03 2017 年 10 月
 耿言安 财务总监 离任             男   35                                     7,700         0          0      0     7,700
                                            月 16 日     30 日

           董事会秘                         2016 年 11   2018 年 01 月
  戴颖                  离任      男   39                                     7,600         0          0      0     7,600
           书                               月 23 日     10 日

                                            2013 年 04 2018 年 02 月
           董事
                                            月 23 日     27 日
 刘静瑜                 离任      女   47                                    20,000         0          0      0   20,000
                                            2013 年 02 2018 年 02 月
           总经理
                                            月 27 日     27 日

                                            2013 年 02 2018 年 02 月
  徐斌     监事         离任      男   48                                        0          0          0      0        0
                                            月 19 日     27 日

  合计          --        --      --   --        --              --         110,100         0          0      0   110,100


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

   姓名              担任的职务         类型             日期                                   原因

                                                                         经公司第八届董事会第九次会议提名、2017 年第一次
  陈宏良          董事、董事长         被选举     2017 年 02 月 09 日 临时股东大会选举为公司董事,经第八届董事会第十
                                                                         次会议选举为公司董事长。

                                                                         经公司第八届董事会第十四次会议提名、2016 年度股
  付德斌               董事            被选举     2017 年 06 月 23 日
                                                                         东大会选举为公司董事。


                                                                                                                       74
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                经公司第八届董事会第十九次会议提名、2017 年第三
  肖章林            董事         被选举   2017 年 10 月 27 日
                                                                次临时股东大会选举为公司董事。

                                                                经公司第八届监事会第五次会议提名、2017 年第一次
  王宝瑛      监事、监事会主席   被选举   2017 年 02 月 09 日 临时股东大会选举为公司监事,经第八届监事会第六
                                                                次会议选举为公司监事会主席。

                                                                经公司第八届监事会第十三次会议提名、2017 年第三
  郑春阳            监事         被选举   2017 年 10 月 27 日
                                                                次临时股东大会选举为公司监事。

                                                                因工作调整原因辞去公司董事、董事会提名与薪酬委
                    董事          离任    2017 年 06 月 02 日
  刘爱义                                                        员会委员职务。

                 副总经理         离任    2017 年 01 月 24 日 因工作调整原因辞去公司副总经理职务。

                                                                因工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、董事会
  钟思均            董事          离任    2017 年 10 月 11 日
                                                                战略委员会委员职务。

   盛帆             监事          离任    2017 年 10 月 11 日 因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务。

                                                                根据公司实际管理需要,公司决定设置总会计师岗位,
  耿言安         财务总监         任免    2017 年 10 月 30 日
                                                                原财务负责人耿言安先生不再担任公司财务负责人。

   戴颖          董事会秘书       离任    2018 年 01 月 10 日 因个人原因辞去公司第八届董事会秘书职务。

                                                                辞去公司董事、总经理职务及董事会战略委员会委员、
  刘静瑜        董事、总经理      离任    2018 年 02 月 27 日
                                                                风险管理委员会委员职务。

   徐斌             监事          离任    2018 年 02 月 27 日 因工作原因辞去公司第八届监事职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、公司董事
    陈宏良,男,1968年11月出生,研究员级高级经济师,中山大学经济学学士,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商学
院EMBA。现任本公司董事长,中航国际控股股份有限公司执行董事。曾任天马微电子股份有限公司监事会主席,中航国际
控股股份有限公司公司秘书、授权代表,中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理,中国航空技术深圳有限
公司董事、副总经理,中国航空技术国际控股有限公司副总裁,中航地产股份有限公司监事会主席,天虹商场股份有限公司
监事会主席。
    朱军,男,1963年3月出生,硕士学历,高级工程师。现任本公司副董事长,深圳市纺织(集团)股份有限公司董事长、
党委书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁棉纺织厂车间主任,济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办公室
主任,山东省汶上县政府副县长,山东省纺织厅办公室主任、人教处处长,深圳市盛波光电科技有限公司董事长,深圳市纺
织(集团)股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理、总经理。
    汪名川,男,1966年12月出生,高级会计师,同济大学管理工程硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事,中
国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场
股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,
深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理、副总会计师,中
国航空技术国际控股有限公司副总会计师。
    付德斌,男,1977年2月出生,北京航空航天大学工学硕士与工学博士。现任本公司董事,中国航空技术国际控股有限
公司人力资源部部长,飞亚达(集团)股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公
司行政管理部部长、经理部副部长,北京航空航天大学党政办公室副主任、动力学院党总支副书记。

                                                                                                              75
                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


    肖章林,男,1976年1月出生,高级工程师,上海交通大学工商管理硕士。现任本公司董事、中国航空技术深圳有限公
司规划与经营部部长,飞亚达(集团)股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事,中航地产股份有限公司董事,深南
电路股份有限公司董事。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部部长助理,中国航空技术国际控股有限公司零售
与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长。


2、独立董事
    王苏生,男,1969年3月出生,法学博士、管理学博士后、MBA,中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师(CFA)、
教授、博士生导师。现任本公司独立董事,哈尔滨工业大学深圳研究生院管理学与金融学教授、博士生导师、经济管理学科
带头人,广州汽车集团股份有限公司、沙河实业股份有限公司、万泽实业股份有限公司独立董事。曾任君安证券有限公司项
目经理,深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理,英大证券有限责任公司武汉营业部总经理、董事
会秘书处副主任,中瑞创业投资基金管理有限公司负责人。
    陈泽桐,男,1970年7月出生,民商法博士。现任本公司独立董事,北京市君泽君律师事务所高级合伙人,华南国际经
济贸易仲裁委员会仲裁员,深圳仲裁委员会仲裁员,深圳南山热电股份有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事,
新体育集团有限公司(香港上市)独立董事、富德保险控股股份有限公司(未上市)独立董事、富德生命人寿保险股份有限
公司(未上市)独立董事、生命保险资产管理有限公司(未上市)独立董事。曾任深圳市中级人民法院的经济审判庭审判长、
公司清算与破产审判庭副庭长、一级法官,北京市金杜律师事务所合伙人,深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。
    陈菡,女,1983年1月出生,博士研究生学历。现任本公司独立董事,厦门国家会计学院讲师、硕士生导师,全球特许
管理会计师(CGMA)、CIMA学术会员,安徽山鹰纸业股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。长期专注
于会计领域研究,在《审计与经济研究》等核心刊物上发表多篇论文,合作编写《集团风险管控会计内部报告》、《会计学
原理》等著作、教材,主持福建省社科项目,参与国家自然科学基金项目、教育部、财政部重点项目等多项省部级科研课题。
曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。


3、公司监事
    王宝瑛,男,1964年7月出生,研究员级高级工程师,北京航空航天大学学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司
监事会主席,中国航空技术国际控股有限公司专务,飞亚达(集团)股份有限公司监事会主席,天虹商场股份有限公司监事
会主席,深南电路股份有限公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理,深圳市南
光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,深圳中航
资源有限公司董事总经理,中航国际新能源发展有限公司董事总经理,飞亚达(集团)股份有限公司董事。
    郑春阳,男,1965年4月出生,黑龙江大学法学士。现任本公司监事、中航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律部
部长。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理、中航国际实业控股有限公司副总经理。
    迟云峰,男,1980年11月出生,本科学历。现任本公司职工代表监事、运营中心总监。2007年加入天马微电子股份有限
公司,曾任工厂副厂长、计划部经理、运营部高级经理。
    刘伟,男,1976年3月出生,研究生学历。现任本公司职工代表监事、战略与综合管理部高级经理。2012年加入天马微
电子股份有限公司,曾任深圳市优势智业企业管理咨询有限公司项目总监。


4、公司高级管理人员
    孙永茂,男,1963年8月出生,高级工程师,硕士学历,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理,天马微电子
(香港)有限公司董事长,韩国天马公司董事,天马美国公司董事,天马日本公司取缔役。1992年加入天马微电子股份有限
公司,历任公司研发中心副主任工程师,1996年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理,2003年起历任天马微电子股
份有限公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理,深圳中航光电子有限公司监事。
    娄军,男,1968年11月出生,本科学历。现任本公司副总经理。曾任西安第705研究所专业组长,上海华虹集成电路有
限责任公司销售总监,新相微电子(上海)有限公司副总经理,上海中航光电子有限公司副总经理。



                                                                                                            76
                                                                       天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


    赵军,男,1972年11月出生,硕士学历。现任本公司副总经理。1997年加入天马微电子股份有限公司,历任公司质量部
经理、大客户部高级经理、制造中心总监,深圳事业部副总经理,武汉天马微电子有限公司常务副总经理,公司职工代表监
事。
    曾章和,男,1972年12月出生,中国台湾籍,博士研究生学历。现任本公司副总经理。曾任统宝光电股份有限公司TFT
技术开发部副理、OLED设计工程课组经理。2009年加入天马微电子股份有限公司,历任公司研发中心经理、总监、高级总
监。
    屈桂锦,女,1969年4月出生,本科学历,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理,韩国天马公司董事长、总
经理,天马美国公司执行董事。1991年加入天马微电子股份有限公司,历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、
公司总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理、Tianma NLT
America Inc. 董事长、总经理。
    王彬,女,1972年3月出生,研究员级高级会计师,ACCA,中央国家机关会计领军人才,东北财经大学金融专业学士
学位,中国科学院研究生院项目管理工程硕士。现任本公司总会计师。曾任中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理,
中航技法国公司财务经理,中国航空技术国际控股有限公司财务会计处、综合财务处处长、财务部副部长,中国航空技术国
际控股有限公司国际合作发展事业部总会计师。
    陈冰峡,女,1973年9月出生,陕西财经学院硕士学历。现任本公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限公司,
历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光电子有限公司董事会秘书。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                              在股东单位担任的                                           在股东单位是否
 任职人员姓名           股东单位名称                              任期起始日期       任期终止日期
                                                       职务                                               领取报酬津贴

                                                                  2015 年 6 月 18
陈宏良          中航国际控股股份有限公司      执行董事                              2018 年 6 月 17 日         是
                                                                  日

                                              副总经理、总会计 2010 年 8 月 6
汪名川          中国航空技术深圳有限公司                                                    -                  是
                                              师                  日

                                                                  2016 年 7 月 1
付德斌          中国航空技术国际控股有限公司 人力资源部部长                                 -                  是
                                                                  日

                                                                  2017 年 8 月 22
肖章林          中国航空技术深圳有限公司      规划与经营部部长                              -                  是
                                                                  日

                                                                  2017 年 4 月 11
王宝瑛          中国航空技术国际控股有限公司 专务                                           -                  是
                                                                  日

                                              纪检监察审计法律 2017 年 7 月 11
郑春阳          中航国际控股股份有限公司                                                    -                  是
                                              部部长              日

在股东单位任
                无。
职情况的说明



在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                             在其他单位担任的职                                          在其他单位是否
任职人员姓名           其他单位名称                                 任期起始日期      任期终止日期
                                                       务                                                 领取报酬津贴


                                                                                                                         77
                                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                   2015 年 1 月 16 2020 年 7 月 18
朱军             深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事长、党委书记                                          是
                                                                   日                  日

                                              管理学与金融学教授、                                      是
王苏生           哈尔滨工业大学深圳研究生院   博士生导师、经济管理 2004 年 1 月             -
                                              学科带头人

陈泽桐           北京市君泽君律师事务所       高级合伙人           2012 年 8 月 3 日        -           是

                                                                   2014 年 11 月 9                      是
陈菡             厦门国家会计学院             讲师、硕士生导师                              -
                                                                   日

在其他单位任
                 无。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序
    独立董事津贴由公司股东大会审议批准(第八届董事会独立董事津贴于2016年6月29日召开的2015年度股东大会审议通
过),高级管理人员的年度报酬由董事会审议批准(2017年度高管薪酬于2018年2月27日召开的第八届董事会第二十四次会
议审议通过)。


(二)公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定的依据
1、根据公司背景
(1)国有控股企业背景
(2)产品市场化竞争,运营方式和人才竞争均市场化
(3)人才来源多元化
2、结合以上公司背景,在设计公司董事、监事及高级管理人员薪酬时遵循了以下设计指引
(1)设定为国有控股企业的薪酬水平
(2)薪酬模式及定薪水平均依据市场导向
(3)简化薪酬结构,适用于不同的人才来源
3、确定高管薪酬结构
根据《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《公司提名和薪酬委员会议事规则》等文件精神,公司组织制定了薪酬考核奖
金具体实施办法。公司高级管理人员采用年薪制,由基本年薪、绩效年薪、超额业绩激励三部分组成。其中,基本年薪对标
市场、行业情况及结合个人能力决定,绩效年薪、超额业绩激励由公司年度目标实现情况、年度内个人的业绩表现,与公司
经营业绩联动决定。
4、确定市场数据
(1)以“年度薪酬总额”对标市场
(2)定位于市场的50分位
(3)对标群体选择相同类似行业、资产和销售规模类似的企业
(4)对标的数据选择高科技制造型企业的薪酬调研数据


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况


                                                                                                               78
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                   单位:万元

                                                                              从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别           年龄          任职状态
                                                                                前报酬总额      方获取报酬

陈宏良         董事、董事长           男             49             现任             -              是

朱军           副董事长               男             54             现任             -              是

汪名川         董事                   男             51             现任             -              是

付德斌         董事                   男             40             现任             -              是

肖章林         董事                   男             41             现任             -              是

王苏生         独立董事               男             48             现任            12.8            否

陈泽桐         独立董事               男             47             现任            12.8            否

陈菡           独立董事               女             35             现任            12.8            否

王宝瑛         监事会主席             男             53             现任             -              是

郑春阳         监事                   男             52             现任             -              是

迟云峰         职工代表监事           男             37             现任           59.28            否

刘伟           职工代表监事           男             41             现任           31.71            否

孙永茂         副总经理               男             54             现任            236             否

娄军           副总经理               男             49             现任            156             否

赵军           副总经理               男             45             现任            187             否

曾章和         副总经理               男             45             现任            220             否

屈桂锦         副总经理               女             48             现任            176             否

王彬           总会计师               女             45             现任            12              否

陈冰峡         董事会秘书             女             44             现任           60.93            否

刘静瑜         董事、总经理           女             47             离任            275             否

刘爱义         董事、副总经理         男             46             离任            5.77            是

钟思均         董事                   男             41             离任             -              是

盛帆           监事                   男             60             离任             -              是

徐斌           监事                   男             48             离任             -              是

耿言安         财务总监               男             35             离任            140             否

戴颖           董事会秘书             男             39             离任            168             否

合计                   --             --              --             --           1766.09           --

注:
1、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,公司决定设置总会计师岗位,作为公司财务负责人,负责财务管理工作。
经总经理提名,新聘任王彬女士为公司总会计师。公司原财务负责人耿言安先生不再担任公司财务负责人。报告期内,耿言
安先生仍在公司任职,披露其 2017 年全年税前报酬总额。披露王彬女士自 2017 年聘任日至 2017 年末税前报酬总额。
2、公司原副总经理刘爱义先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务,披露其 2017 年 1 月税前报酬总额。
3、公司原董事会秘书戴颖先生因个人原因辞去董事会秘书职务,公司于 2018 年 1 月 10 日召开了第八届董事会第二十三次

                                                                                                             79
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


会议,新聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书。戴颖先生、陈冰峡女士报告期内一直在公司任职,披露两位 2017 年全年税前
报酬总额。
4、公司原董事、总经理刘静瑜女士辞去公司董事、总经理职务及董事会战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。刘静
瑜女士报告期内一直在公司任职,故披露 2017 年全年税前报酬总额。


公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             3,561

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        12,980

在职员工的数量合计(人)                                                                              16,541

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          16,541

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                        0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                              12,082

销售人员                                                                                                452

技术人员                                                                                               2,615

财务人员                                                                                                 88

行政人员                                                                                               1,304

合计                                                                                                  16,541

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

博士                                                                                                     23

硕士                                                                                                    679

本科                                                                                                   3,015

大专                                                                                                   2,883

中专及以下                                                                                             9,941

合计                                                                                                  16,541


2、薪酬政策

    (1)2017年,公司推动全面薪酬体系的建设:
    对外:通过外部第三方的咨询机构,调研了同行业主要竞争对手的整体薪酬水平,针对稀缺和关键岗位进行了内外对标


                                                                                                          80
                                                                   天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


分析,寻找差距,从公司发展和人才战略出发,制定了差异化的薪酬策略吸引稀缺和关键人才,提高公司整体的人才竞争力。
     对内:公司进行全面内部薪酬水平现状分析,包括分区域、分职级、分系统,分人群都进行了年总薪酬水平、薪资结
构的分层分类分析,制定了差异化的薪酬策略及区域系统职级宽带薪酬标准。结合内部岗位和人才盘点结果,在调薪时整体
资源向稀缺、关键岗位,绩效优秀人员倾斜。
    (2)公司薪酬政策的管理:员工的薪酬总额,主要依据劳动力市场状况、岗位价值和性质、业绩及能力发展等要素来
确定,外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导线是确定公司薪酬标准的重要参考依据;
员工的最低工资不低于公司所在地区最低工资标准。根据不同岗位及职位的特点,确定不同的薪酬对标标准,以最大限度地
激励员工的表现;公司在报酬分配时,给予高贡献、高价值以及关键、稀缺岗位的员工以优厚的薪酬。
    (3)公司薪酬政策的公开透明
    通过会议、绩效辅导沟通、宣传等途径和手段向员工宣传全面薪酬的基本理念。薪酬政策导向和激励取向可以让员工感
受到薪酬体系的倾向性。充分了解薪酬福利绩效的管理程序,让员工充分发挥积极性、主动性,对勇于承担,高责任、高贡
献者,体现投入产出的公平性和激励性。


3、培训计划

    公司一直十分重视员工的培训与发展,将创新学习打造成公司长期战略的一部分,结合公司现状、年度计划、岗位性质
与职责、以及员工能力现状和发展需求,公司制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式
地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、一线员工的操作技能培训、管理者能力提升培训、技术与专业能力培养项目、
通用技术工具普及培训等,不断提高公司现有员工的整体素质和能力,以实现公司与员工的双赢共进。
    在管理人员的培训与发展上,从产线现场管理人员至中高层的管理者,公司有针对性的开展了培养方案:(1)雏鹰计
划:针对现场管理人员的“雏鹰计划”,打通了现场操作员工快速成长至现场组长、主管的绿色通道;(2)LAMP1:针对
基层管理者的“LAMP1”培养项目,提升主管、高级主管基础的管理和领导能力,协助完成从管理自我到管理他人角色转
变;(3)鲲鹏计划:针对高潜质的中层管理人员开设“鲲鹏计划”,在全公司范围内选拔优秀的中高层管理者,展开为期一
年的专项培养,通过班级制学习方式,综合团队拓展、主题研讨、行动学习多种教学策略,围绕战略管理、战略人力资源、
卓越运营、企业经营模拟四个维度提升其综合管理能力,为公司高管团队储备梯队人才。
    公司为应届大学生专项打造为期一年的“T-PLAN”项目,帮助应届生快速完成文化融入、岗位胜任和团队融合的目标,
项目一共设置了前置培训、公司级集训、工厂轮岗、定岗培养四个主要阶段,并采取“导师制”——由资深员工“一对一”
进行在岗辅导。同时,为激励人才的快速培养,公司在应届生定岗培养的中后期,设置“应届生提前转正”制度,对优秀应届
生予以提前转正和绩效鼓励,对不符合岗位要求的应届生予以评议评审,帮助其尽快从学生向职场人转变,融入天马大家庭。
    2017年,公司持续推进精益六西格玛(GB\BB)、DFSS等重点技术培训项目,帮助资深技术人员进一步提升问题分析
与解决能力;同时继续开展面向技术序列工程师的TAMP1培训,提升工程师对于质量工具的运用和掌握,为公司储备高潜
质的技术人员梯队。
    为进一步激发内部讲师的授课热情,鼓励内部讲师不断提升授课质量和满意度,公司在2017年实施“讲师积分制”,按季
度积分排名进行表彰,并定期举办讲师沙龙和主题工作坊,通过高频次、多元化的激励手段,引导内部讲师不断提高授课能
力,营造良好的内部学习氛围。未来,为了使培训更好的服务于公司的整体发展,公司还将不断完善培训系统,包含培训日
常运营流程的标准化和网络学习平台的不断优化,使培训能更加助力业务的发展。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                        8,693,671.63

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                    167,110,167.86



                                                                                                            81
                                                                    天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规
的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理工作,以进一步提高公司治理水平,
促进公司规范运作。截止报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    (一)关于股东及股东大会
    公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应
的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规,并在保证股东大会合法有效的前提下,均提供了现场投票和网络投票两种参
会渠道。在审议影响中小投资者权益的重大事项时,均对中小投资者表决单独计票,为股东提供便利并及时公开披露。同时,
现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流,切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体
投资者可以平等参与公司治理,切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
    在严格履行披露义务的前提下,公司重视投资者关系管理工作,建立了《投资者关系管理制度》并遵照制度要求执行。
公司在官方网站和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息,便于投资者通过上述途径与公司沟通;
充分利用投资者专线(0755-86225886)、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研、投资者信箱(sztmzq@tianma.cn)等渠
道和方式,与投资者积极互动,听取投资者的声音,耐心解答投资者的问题,增进投资者对公司的了解和认同,并将投资者
的合理意见和建议及时传递给公司管理层,构建投资者与公司沟通的桥梁。公司设有专人对上述渠道和平台进行维护,确保
服务渠道的畅通以及及时、有效地沟通。
    (二)关于控股股东和上市公司
    报告期内,公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监
会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为,依法行使权力履行义务,公司的重大决策
均由股东大会依法做出,公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
公司拥有独立的业务和经营自主能力,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    (三)关于董事和董事会
    公司董事会的构成符合法律法规及公司实际的要求,公司董事履行职责所必需的知识、技能和素质,均能认真、忠实、
勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、召开严格按照《公司章程》的相关规定进行;公司董事会下设的战略、
审核、提名与薪酬、风险管理四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
    (四)关于监事及监事会
    公司监事具备管理、审计、法律等方面的专业知识及工作经验,公司监事会的人数及结构组成合法合规,监事能够认真
履行自己的职责,独立有效地行使监督和检查职能,通过列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式,对董
事会议决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,维护公司及股东的合法权益;严格按照《公司章程》的规定召集、
召开监事会,并对公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用、重大资产重组、财务状况以及对公司董事、高级管理人
员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
    (五)关于利益相关者
     公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合作,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各
方利益的协调平衡,维护员工权益,推进环境保护,积极参与社会公益与慈善事业,共同推动公司持续、稳健发展。
    (六)关于绩效评价与激励约束机制
    基于公平公开公正的机制,按业务分类、对人员分层,设计形成分类分层且与公司经营业绩联动的绩效激励方案。新的
绩效奖金体系设计逻辑,将体现增量绩效管理思路,希望能激发员工主动关注经营成果,进而分享组织收益。同时,公司综


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                                                                          天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


合考虑绩效奖金资源投入,与总薪酬、公司整体费用或利润的关系;并且根据业务和考评对象差异,设置不同的奖金结构及
浮动比例。
    (七)关于信息披露及透明度
    按照相关规则的要求,公司严格执行信息披露的有关规定,充分履行信息披露义务,及时、公平地披露信息,保证披露
的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内,公司通过指定信息披露媒体共计对外发布
定期报告、临时公告及相关文件共计234项,对公司经营情况、关联交易、募集资金存放及使用、年度利润分配实施、限售
股解禁、重大资产重组等事项进行了披露,进一步保障了投资者的合法权益。
    为进一步规范公司的信息披露管理,完善公司信息披露内控机制,提升公司信息披露质量, 2016年6月29日,经公司第
八届董事会第一次会议审议通过,公司设立了信息披露委员会,并制定《信息披露委员会议事规则》。报告期内,公司按照
《信息披露委员会议事规则》规范开展了信息披露委员会工作,持续提升公司信息披露质量,保障公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公平,并将按国家有关法律、法规和公司章程的规定不断完善,保障信息披露委员会持续有效运作。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东中
航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、在业务方面,公司独立于控股股东及其控制的其他企业,拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有
面向市场独立自主持续经营的能力,与中航国际控股股份有限公司避免从事具有实质性竞争的业务。
    2、在人员方面,公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度,拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、
中级管理人员均不在股东单位兼职,均在本公司领薪;股东单位推荐出任的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序进行。
    3、在资产方面,公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,及与经营相关的业
务体系和相关独立完整的资产;除正常经营性往来外,对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存在控股股东以任何方式
违规占用公司资金、资产及其他资源的行为。
    4、在机构方面,公司拥有独立、完整的组织机构,并构建了健全的公司法人治理机构。公司法人治理结构的建立及运
作严格按照《公司章程》执行,办公机构和生产经营场所等方面完全独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况。
    5、在财务方面,公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系,按照企业会计准则的要求建立了具有规范、独立的
财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,并开设独立的银行账户,依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,
不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司财务管理人员均不在股东单位兼职。


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

                                     控股股东                                                     工作进度及后续计
问题类型         控股股东名称                              问题成因                 解决措施
                                      性质                                                               划

                                                2011 年 3 月,由中国航空技术深 为避免与本公司同 中国航空工业集团
              中航国际控股股份有限              圳有限公司、中国航空技术国际控 业竞争,中国航空技 有限公司、中国航空
   并存                               其他
                     公司                       股有限公司、中国航空技术厦门有 术深圳有限公司、中 技术国际控股有限
                                                限公司及厦门市金财投资有限公 国航空技术国际控 公司、中航国际控股



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                         天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


司 合资设立厦门天马。厦门天马 股有限公司、中国航 股份有限公司承诺
生产线制造的产品与本公司目前 空技术厦门有限公 自厦门天马正式投
主营业务产品属于同一行业。    司及厦门市金财投 产后 5 年内将所控
                              资有限公司将厦门 制的厦门天马股权
                              天马委托给公司控 注入本公司以解决
                              股子公司上海天马 同业竞争问题,对价
                              经营管理。2014 年 3 的支付方式包括但
                              月,厦门天马与上海 不限于现金、非公开
                              天马续签了委托经 发行股份以及其他
                              营管理协议,托管期 法律法规规定的合
                              限顺延至 2016 年 2 法方式,并积极推动
                              月 29 日。2016 年 3 厦门市金财投资有
                              月,上海天马与厦门 限公司(厦门天马持
                              天马续签协议,托管 股比例最大股东)将
                              期限自 2016 年 3 月 其所持厦门天马股
                              1 日起,至 2019 年 2 权注入本公司。
                              月 28 日止。       2016 年 9 月,公司
                                                 启动重大资产重组
                                                 事项。2018 年 1 月
                                                 15 日,公司收到中
                                                 国证监会证监许可
                                                 【2018】102 号文核
                                                 准公司非公开发行
                                                 64,702.43 万股股份
                                                 购买厦门天马 100%
                                                 股权、有机发光公司
                                                 60%股权,并非公开
                                                 发行股份募集配套
                                                 资金不超过 19 亿
                                                 元。
                                                 2018 年 1 月 18 日,
                                                 此次重组标的资产
                                                 之一厦门天马 100%
                                                 股权完成工商变更
                                                 登记手续,厦门天马
                                                 成为本公司全资子
                                                 公司。同时厦门天马
                                                 与上海天马签署了
                                                 《委托经营管理协
                                                 议之终止协议》,公
                                                 司子公司上海天马
                                                 终止托管厦门天马。
                                                 重组完成后,天马与
                                                 控股股东间不存在


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                                                                               天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                           同业竞争。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                               投资者参与
       会议届次     会议类型                     召开日期                   披露日期                   披露索引
                                   比例

                                                                                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):
2017 年第一次临时 临时股东
                                51.63%       2017 年 02 月 09 日 2017 年 02 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会决议
       股东大会      大会
                                                                                            公告(公告编号:2017-021)

                                                                                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):
                    年度股东
2016 年度股东大会               55.14%       2017 年 06 月 23 日 2017 年 06 月 24 日 2016 年度股东大会决议公告 (公
                     大会
                                                                                            告编号:2017-057)

                                                                                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):
2017 年第二次临时 临时股东
                                51.19%       2017 年 09 月 15 日 2017 年 09 月 16 日 2017 年第二次临时股东大会决议
       股东大会      大会
                                                                                            公告(公告编号:2017-078)

                                                                                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):
2017 年第三次临时 临时股东
                                49.03%       2017 年 10 月 27 日 2017 年 10 月 28 日 2017 年第三次临时股东大会决议
       股东大会      大会
                                                                                            公告(公告编号:2017-093)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                       是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                             亲自参加会议

王苏生                             16                  5               11                   0               0               否

陈泽桐                             16                  4               11                   1               0               否

陈菡                               16                  5               11                   0               0               否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                    4

连续两次未亲自出席董事会的说明
公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。




                                                                                                                               85
                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》的规定和要求,勤勉尽责,恪尽职守,充分行使独立
董事的权利,忠实履行独立董事的义务,按时参加董事会及专门委员会等各项会议,积极加强与董事会其他成员、监事会、
高级管理人员以及股东的联系和沟通,注意听取公司相关部门的工作情况汇报,关注公司运作,独立履行职责,对公司的战
略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了专业建议。
    公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,独立董事对重大经营决策事项和其他重大事项均发表了独立、公正
意见,并履行了相关程序,合法有效。公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案未提出异议。公司对独立董事关
于经营发展、公司治理等各方面的意见和建议均积极听取,并予以采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、战略委员会会议情况

    本报告期内,董事会战略委员会召开了一次会议,具体情况如下:

    2017年3月1日,公司召开第八届董事会战略委员会2017年第一次会议,审议通过《2017年度经营计划》,战略委员会认
为公司年度经营计划对市场发展、竞争格局、技术发展做了深入剖析,清晰定位自身优势与战略目标,制定了切实可行的工
作举措,是根据公司所处的行业和市场形势进行的系统性战略规划研究,同意提交董事会审议。

    2、审核委员会会议情况

    本报告期内,董事会审核委员会召开了七次会议,具体情况如下:

    (1)2017年2月20日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第一次会议暨2016年度审计第二次沟通会,审核委员会
听取了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务报表审计执行阶段报告,审计机构审计项目组人员就2016年度财务
报表审计计划执行情况、主要审计结果以及其他重大事项等向委员会汇报。

    (2)2017年3月1日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第二次会议,审核委员会听取并审议通过《2016年度财
务报告》,认为报告真实准确的反映了公司2016年的财务状况,同意提交董事会审议。

    听取并审议通过《2016年度审计报告》。

    听取并审议通过《2016年度内部控制评价报告》,审核委员会认为公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内
部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况,同意提交董事会审议。

    听取并审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,审核委员会认为真实反映了公司2016年度的财务状况和资
产价值,按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,同意公司2016年度计提10,763万元资产减值损失,并同意提交
董事会审议。

    听取并审议通过《关于NLT Technologies, Ltd.补偿期满减值测试情况的说明》,同意提交董事会审议。


                                                                                                            86
                                                                     天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


    听取并审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意提交董事会审议。

    (3)2017年4月21日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第三次会议,审议通过《2017年一季度报告》。审核委
员会认为报告真实、准确、内容完整,未提出异议,同意提交董事会审议。

    (4)2017年8月21日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第四次会议,审议通过《2017年半年度财务报告》及《2017
年半年度报告全文及其摘要》,审核委员会认为报告内容真实、准确、内容完整,未提出异议,同意提交董事会审议。

    (5)2017年10月9日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第五次会议,审议通过《关于聘任2017年度审计机构的
议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构,同意提
交董事会审议。

    (6)2017年10月30日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第六次会议,审议通过《2017年三季度报告》。审核
委员会认为《2017年三季度报告》真实、准确、内容完整,未提出异议,同意提交董事会审议。

    (7)2017年12月20日,公司召开第八届董事会审核委员会2017年第七次会议暨2017年度审计第一次沟通会, 审核委员
会听取了公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于2017年度审计工作计划,对2017年度审计工作进行了全面部
署。同时,审计机构就重点审计领域的关注及审计策略、主要风险分析、内部控制审计工作安排等内容向委员会做了详细汇
报。

    3、提名与薪酬委员会会议情况

    本报告期内,董事会提名与薪酬委员会召开了五次会议,具体情况如下:

    (1)2017年1月23日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2017年第一次会议,审议通过《关于变更公司董事的议
案》。经对董事候选人陈宏良先生任职资格及提名程序等情况进行认真审核,同意提交董事会审议。

    (2)2017年3月1日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2017年第二次会议,审议通过《关于2016年度高级管理
人员薪酬的议案》,对公司2016年度高级管理人员的薪酬事项进行了审核,提名与薪酬委员会认为各高级管理人员的薪酬符
合其各自的工作分工和绩效表现,同意提交董事会审议。

    (3)2017年6月1日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2017年第三次会议,审议通过《关于变更公司董事的议
案》。经对董事候选人付德斌先生任职资格及提名程序等情况进行认真审核,同意提交董事会审议。

    (4)2017年10月11日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2017年第四次会议,审议通过《关于变更公司董事的
议案》。经对董事候选人肖章林先生任职资格及提名程序进行认真审核,同意提交董事会审议。

    (5)2017年10月30日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2017年第五次会议,审议通过《关于聘任公司总会计
师的议案》。经对王彬女士的任职资格等情况进行认真审查,同意提交董事会审议。

    4、风险管理委员会会议情况

    本报告期内,董事会风险管理委员会召开了两次会议,具体情况如下:

    (1)2017年3月1日,公司召开第八届董事会风险管理委员会2017年第一次会议,审议通过《2016年度内部控制评价报
告》,认为公司报告期内持续规范内控控制建设工作,明确全面风险评估目标和范围,结合企业内部控制制度准确识别与实
现控制目标相关的风险,同时对控股子公司、对外担保等内部控制制订了风险应对策略,对公司生产经营起到有效控制作用。
委员会认为公司出具的《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控
制了经营风险,同意提交董事会审议。

   (2)2017年10月16日,公司召开第八届董事会风险管理委员会2017年第二次会议,审议通过《2017年度天马内控评价
工作方案》。风险管理委员会认为,工作方案涵盖了公司及重要子公司的主要业务和事项,能够全面评价公司内部控制的设
计合理性及运行有效性,能进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。




                                                                                                             87
                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《公司提名和薪酬委员会议事规则》等文件精神,公司组织制定了薪酬考核奖
金具体实施办法。公司高级管理人员采用年薪制,由基本年薪、绩效年薪、超额业绩激励三部分组成。其中,基本年薪对标
市场、行业情况及结合个人能力决定,绩效年薪、超额业绩激励由公司年度目标实现情况、年度内个人的业绩表现,与公司
经营业绩联动决定。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控控制自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                                                  2017 年 03 月 01 日

内部控制评价报告全文披露索引                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2017 年度内部控制评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         96.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         84.00%
财务报表营业收入的比例

                                                缺陷认定标准

               类别                                   财务报告                           非财务报告

                                     1、重大缺陷:                           1、重大缺陷:

                                     1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊;1)缺乏民主决策程序;
                                     2)公司更正已公布的财务报告;        2)决策程序导致重大失误;

                                     3)注册会计师发现的却未被公司内部控制 3)违反国家法律法规并受到处罚;
                                     识别的当期财务报告中的重大错报;      4)中高级管理人员和高级技术人员严

                                     4)公司审核委员会、风险管理委员会、内 重流失;
定性标准                             部审计和监督机构对内部控制的监督无      5)媒体频现负面新闻,波及面广;
                                     效;                                    6)重要业务缺乏制度控制或制度系统
                                     5)其他:具备合理可能性导致不能及时防 失效;
                                     止或发现并纠正财务报告中的重大错报的 7)内部控制评价发现的重大缺陷未得
                                     内部控制缺陷。                          到整改。
                                     2、重要缺陷:                         2、重要缺陷:
                                     1)未依照公认会计准则选择和应用会计政 1)民主决策程序存在但不够完善;


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                                   策;                                     2)决策程序导致出现一般失误;
                                   2)未建立反舞弊程序和控制措施;          3)违反企业内部规章,形成损失;
                                   3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有 4)关键岗位业务人员流失严重;
                                   建立相应的控制机制或没有实施且没有相 5)媒体出现负面新闻,波及局部区域;
                                   应的补偿性控制;                         6)重要业务制度或系统存在缺陷;
                                   4)对于期末财务报告过程的控制存在一项 7)内部控制重要缺陷未得到整改。
                                   或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报 3、一般缺陷:
                                   表达到真实、准确的目标;                 1)决策程序效率不高;
                                   5)其他:具备合理可能性导致不能及时防 2)违反内部规章,但未形成损失;
                                   止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到 3)一般岗位业务人员流失严重;
                                   和超过重要性水平、但仍应引起董事会和 4)媒体出现负面新闻,但影响不大;
                                   管理层重视的错报的内部控制缺陷。         5)一般业务制度或系统存在缺陷;
                                   3、一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷 6)内部控制一般缺陷未得到整改;
                                   的内部控制缺陷。                         7)存在的其他缺陷。

                                   1、重大缺陷:财务报表的错报金额落在如
                                   下区间:
                                   1)错报金额≥资产总额的 0.5%;
                                   2)错报金额≥营业收入总额的 0.5%;
                                   3)错报金额≥税前利润总额的 10%。
                                   2、重要缺陷:财务报表的错报金额落在如
                                   下区间:
                                   1)资产总额的 0.3%≤错报金额<资产总额
                                   的 0.5%;
定量标准                                                                    不适用。
                                   2)营业收入总额的 0.3%≤错报金额<营业
                                   收入总额的 0.5%;
                                   3)税前利润总额的 5%≤错报金额<税前利
                                   润总额的 10%。
                                   3、一般缺陷:财务报表的错报金额落在如
                                   下区间:
                                   1)错报金额<资产总额的 0.3%;
                                   2)错报金额<营业收入总额的 0.3%;
                                   3)错报金额<税前利润总额的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                      内部控制审计报告中的审议意见段

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下

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                                                                        天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


简称“致同”)对公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了致同审字(2018)第 110ZA1930
号《内部控制审计报告》,并发表如下意见:致同认为,天马微电子股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况            披露

内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 03 月 01 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):2017 年度内部控制审计报告

内控审计报告意见类型            标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷      否



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否


会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                                                  天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                                                      天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2018 年 02 月 27 日

审计机构名称                                           致同会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           致同审字(2018)第 110ZA1931 号

注册会计师姓名                                         范晓红、龙娇

                                                 审计报告正文

天马微电子股份有限公司全体股东:
    一、审计意见

    我们审计了天马微电子股份有限公司(以下简称“深天马”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深天马 2017 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础

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