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深天马A(000050)公告正文

深天马A:2018年年度报告

公告日期 2019-03-15
股票简称:深天马A 股票代码:000050
                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




天马微电子股份有限公司

    2018 年年度报告




     2019 年 03 月




                                                             1
                                              天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人

(会计主管人员)高艳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

敬请投资者注意投资风险。

    一、公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工

艺风险、知识产权风险、保密风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关

于公司未来发展的展望可能面对的风险因素部分的内容。

    二、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露

媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资

风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,048,123,051 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                                                                      2
                                                                                        天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                  目录


第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 14

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 66

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 75

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 85

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 93

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 97

第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 221




                                                                                                                                              3
                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项   指                                释义内容

公司、本公司、深天马      指   天马微电子股份有限公司

上海天马                  指   上海天马微电子有限公司

成都天马                  指   成都天马微电子有限公司

武汉天马                  指   武汉天马微电子有限公司

厦门天马                  指   厦门天马微电子有限公司

上海中航光电子            指   上海中航光电子有限公司

天马有机发光              指   上海天马有机发光显示技术有限公司

日本天马                  指   天马日本公司(原 NLT 技术株式会社、NLT Technologies, Ltd.)

欧洲天马                  指   天马欧洲公司(原天马 NLT 欧洲公司、TIANMA NLT Europe GmbH)

美国天马                  指   天马美国公司(原天马 NLT 美国公司、TIANMA NLT USA,INC)

韩国天马                  指   韩国天马公司

香港天马                  指   天马微电子(香港)有限公司

航空工业                  指   中国航空工业集团有限公司

中航国际                  指   中国航空技术国际控股有限公司

中航国际深圳              指   中国航空技术深圳有限公司

中航国际厦门              指   中国航空技术厦门有限公司

中航国际控股              指   中航国际控股股份有限公司

中航财司                  指   中航工业集团财务有限责任公司

聚华公司                  指   广东聚华印刷显示技术有限公司

国务院国资委              指   国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会                指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

TFT-LCD                   指   Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器

TN                        指   Twisted Nematic/扭曲向列型

STN                       指   Super Twisted Nematic/超扭曲向列型

a-Si                      指   Amorphous Silicon/非晶硅

LTPS                      指   Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅

AMOLED                    指   Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体

WQHD                      指   同 QHD,4 倍高清,一般指 2560*1440 的分辨率


                                                                                                   4
                                            天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


TED           指   Touch Embeded Display/集成触控显示

In-Cell       指   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术

                   集成式触控技术的一种,将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell       指
                   板之间的技术

COF           指   Chip On Film 或 Chip On FPC/将芯片绑定在柔性电路板上

COG           指   Chip On Glass/将芯片绑定在玻璃上

Force Touch   指   压感触控

                   次毫米发光二极管,即采用数十微米级的 LED 晶体,实现 0.5-1.2 毫
Mini LED      指
                   米像素颗粒的显示屏

HDR           指   High-Dynamic Range/高动态范围渲染技术

IoT           指   Internet of Things/物联网

5G            指   第五代移动通信技术

AR            指   Augmented Reality/增强现实

VR            指   Virtual Reality/虚拟现实

POS           指   Point of Sale/销售终端

HMI           指   Human Machine Interface/人机界面

SID           指   国际信息显示学会

CSR           指   Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任

COD           指   化学需氧量

VOCs          指   挥化性有机物

SRS           指   Solvent Recovery System/有机溶剂回收

UV            指   Ultraviolet/紫外线




                                                                                    5
                                                                       天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                       深天马 A                     股票代码                   000050

变更后的股票简称(如有)       无

股票上市证券交易所             深圳证券交易所

公司的中文名称                 天马微电子股份有限公司

公司的中文简称                 天马

公司的外文名称(如有)         TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)     TIANMA

公司的法定代表人               陈宏良

注册地址                       深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918

注册地址的邮政编码             518131

办公地址                       深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

办公地址的邮政编码             518052

公司网址                       http://www.tianma.com

电子信箱                       sztmzq@tianma.cn


二、联系人和联系方式

                                               董事会秘书                              证券事务代表

姓名                           陈冰峡                                  胡茜

联系地址                       深圳市南山区马家龙工业城 64 栋          深圳市南山区马家龙工业城 64 栋

电话                           0755-86225886                           0755-26094882

传真                           0755-86225772                           0755-86225772

电子信箱                       sztmzq@tianma.cn                        sztmzq@tianma.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定
                               http://www.cninfo.com.cn
网站的网址

公司年度报告备置地点           深圳市南山区马家龙工业城 64 栋证券管理部




                                                                                                               6
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                   914403001921834459(统一社会信用代码)

公司上市以来主营业务的变化情
                               无
况(如有)

                               1995 年 1 月 10 日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准,公司首次向
                               社会公众公开发行 A 股 1,100 万股,并以社会募集方式设立为股份有限公司,总股本 7,550
                               万股,其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司(现已更名为中国航空技术深圳
                               有限公司)持股 5,160 万股,持股比例 68.34%。1997 年 8 月 5 日,经深圳市证券管理办
                               公室深证办复【1997】100 号文批复,公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司将其
                               持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股份有限公司持有,公司控股股东变更为深圳
                               中航实业股份有限公司,持股 6,243.6 万股,持股比例 68.34%。
                               2007 年 10 月 9 日,深圳中航实业股份有限公司更名为深圳中航集团股份有限公司。2013
                               年,深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有限公司。
                               2014 年 8 月 19 日,中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公开发行 43,656.88
历次控股股东的变更情况(如有)万股股份购买相关资产,且非公开发行不超过 14,023.90 万股新股募集配套资金。发行
                               完成后,公司总股本增加至 113,173.85 万股,公司控股股东为中航国际控股股份有限公
                               司,持股比例为 25.76%。
                               2015 年 12 月 9 日,中国证监会证监许可【2015】2876 号文核准公司非公开发行不超过
                               26,936.0269 万股新股。
                               2016 年 1 月 15 日,公司非公开发行股票 26,936.0269 万股在深交所上市,公司股份总数
                               为 140,109.8744 万股,公司控股股东为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 20.81%。
                               2018 年 1 月 11 日,中国证监会证监许可【2018】102 号文核准公司非公开发行 64,702.43
                               万股股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金不超过 19 亿元。2018 年 2 月 2
                               日,公司发行股份购买资产之新增股份 64,702.43 万股在深交所上市,公司总股本增加
                               至 204,812.3051 万股。公司控股股东为中航国际控股股份有限公司,持股比例为 14.24%。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

签字会计师姓名                 范晓红、赵书曼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称                财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名           持续督导期间

                               深圳市福田区香梅路 1061 号中                         2018 年 02 月 02 日至 2019 年
华创证券有限责任公司                                              杨帆、朱明举
                               投国际商务中心 A 座 19 层                            12 月 31 日




                                                                                                                    7
                                                                                   天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    六、主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    √ 是 □ 否
    追溯调整或重述原因
    同一控制下企业合并

                                                         2017 年                  本年比上年增减                    2016 年
                             2018 年
                                               调整前               调整后             调整后             调整前               调整后

营业收入(元)           28,911,543,960.79 14,012,500,489.60 23,824,088,277.60             21.35% 10,736,756,430.53 15,729,940,816.15

归属于上市公司股东的
                           925,542,329.07    807,204,315.62 1,091,114,392.87               -15.17%      569,177,393.37    669,418,505.32
净利润(元)

归属于上市公司股东的
                                                                                                减少
扣除非经常性损益的净        -43,876,608.76   337,115,325.07    387,652,408.09                           254,128,931.96    204,744,576.73
                                                                                  431,529,016.85 元
利润(元)

经营活动产生的现金流
                          3,565,216,924.02 1,921,203,382.00 3,328,684,432.63                   7.11%    980,606,988.61 4,000,571,974.14
量净额(元)

基本每股收益(元/股)              0.4599            0.5761              0.6734            -31.70%              0.4062              0.4132

稀释每股收益(元/股)              0.4599            0.5761              0.6734            -31.70%              0.4062              0.4132

加权平均净资产收益率                3.71%             5.73%              6.25%              -2.54%              4.21%               4.02%

                                                                                  本年末比上年末
                                                        2017 年末                                                  2016 年末
                            2018 年末                                                   增减

                                               调整前               调整后             调整后             调整前               调整后

总资产(元)            60,036,990,054.02 29,652,260,560.19 54,751,110,532.22                  9.65% 21,679,336,300.21 41,682,673,970.36

归属于上市公司股东的
                        26,004,730,643.89 14,474,797,146.66 17,967,313,030.81              44.73% 13,758,959,516.58 16,967,565,323.48
净资产(元)

    注:1、公司于2016年9月启动重大资产重组,发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权。2018年1月18日,
    标的资产完成过户及相关工商变更登记手续,发行股份购买资产之新增股份已于2018年2月2日上市。根据《企业会计准则》
    相关规定,公司合并范围内子公司从2018年2月起新增厦门天马和天马有机发光,其中收购厦门天马为同一控制下企业合并,
    公司对报告期期初及上年财务数据进行了重述;
        2、由于深圳市金立通信设备有限公司被法院裁定受理破产清算,公司基于谨慎性原则对其子公司应收货款全额计提坏
    账准备,影响报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少38,944万元。


    七、境内外会计准则下会计数据差异

    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




                                                                                                                                    8
                                                                              天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


       2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


       八、分季度主要财务指标

                                                                                                                    单位:元

                                    第一季度             第二季度                 第三季度                 第四季度

营业收入                            6,567,943,071.87     7,407,879,481.16         7,763,594,189.64          7,172,127,218.12

归属于上市公司股东的净利润            448,115,100.73      333,689,312.29            434,935,277.01           -291,197,360.96

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      136,317,897.06      210,229,461.61            161,624,388.05           -552,048,355.48
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            508,409,321.07      447,763,268.86          1,291,336,235.08          1,317,708,099.01

       上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
       □ 是 √ 否


       九、非经常性损益项目及金额

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                项目                 2018 年金额         2017 年金额              2016 年金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资
                                         -6,069,603.77        -1,158,915.60          -3,556,174.48
产减值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业
务密切相关,按照国家统一标准定额       958,279,554.11       540,579,982.43          335,456,036.13
或定量享受的政府补助除外)

                                                                                                     本公司原通过子公司上
                                                                                                     海天马持有天马有机发
企业取得子公司、联营企业及合营企
                                                                                                     光 40%股权投资,以购买
业的投资成本小于取得投资时应享有
                                       128,196,154.29                                                日天马有机发光净资产
被投资单位可辨认净资产公允价值产
                                                                                                     公允价值相应持股比例
生的收益
                                                                                                     部分与其账面价值的差
                                                                                                     异确认的投资收益

委托他人投资或管理资产的损益                                                         12,601,552.51

同一控制下企业合并产生的子公司期                                                                     厦门天马自本期初至合
                                        91,151,677.11       692,807,583.65          465,744,222.41
初至合并日的当期净损益                                                                               并日实现的净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和
                                        22,912,281.73         -3,900,280.57           5,478,333.89
支出

减:所得税影响额                       166,714,052.29        81,469,531.59           52,973,739.53


                                                                                                                           9
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       少数股东权益影响额(税后)          58,337,073.35       443,396,853.54         298,076,302.34

合计                                      969,418,937.83       703,461,984.78         464,673,928.59          --

        对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
        开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
        说明原因
        □ 适用 √ 不适用
        公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
        项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                       10
                                                                                    天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                     第三节 公司业务概要

       一、报告期内公司从事的主要业务

       公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
       否
            2018年,公司持续聚焦以智能手机、平板电脑为代表的消费品显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显
       示市场的整体布局,并积极持续开发IoT/新应用等,包括智能家居、智能穿戴AR/VR、无人机、充电桩、机器人等新兴市场。
       公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国
       家与地区设有全球营销网络和技术服务支持平台,为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。


       二、主要资产重大变化情况

       1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                                       重大变化说明


                                    主要系本公司 2018 年 2 月完成重大资产重组,发生非同一控制下企业合并,原联营企业天马有
股权资产
                                    机发光变为本公司之子公司

固定资产                            无重大变化

无形资产                            无重大变化

在建工程                            无重大变化


       2、主要境外资产情况

       √ 适用 □ 不适用

                                                                                                             境外资产占 是否存在
资产的具
            形成原因 资产规模 所在地             运营模式      保障资产安全性的控制措施          收益状况    公司净资产 重大减值
 体内容
                                                                                                               的比重    风险

                                            从 事 显 示 器 及 1、会计记录控制(保证会计信息反
                       本期末总             相 关 零 配 件 的 映及时、完整、准确、合法);
            非同一控 资产折算               设 计 、 技 术 开 2、盘点控制(保证实物资产与会计 本期实现净
日本天马 制 下 企 业 人 民 币        日本   发、技术咨询、 记录一致);                         利润人民币     4.43%      否
            合并       115,221 万           技 术 转 让 及 销 3、接近控制(严格控制无关人员对 1,448 万元
                       元                   售;经营进出口 资产的接触,只有经过授权批准的
                                            业务等          人才能够接触资产)

其他情况
            无
说明




                                                                                                                                11
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司深耕中小尺寸显示领域三十余年,聚焦消费品市场和专业显示市场,并积极布局新兴市场。公司坚持差异化竞争策
略,以客户为中心,通过覆盖全球的生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。
     1、领先的技术实力
     在量产技术应用方面,公司准确把握市场节奏配置应用技术。其中,公司a-Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟;
厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线2018年持续保持满产满销;天马有机发光第5.5代AMOLED产线产品不断升级;
武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目已于2018年6月初顺利向品牌客户量产出货。
     在前瞻性技术和先进应用技术布局方面,公司已自主掌握诸多国际先进的新技术,根据市场需求公司开发了高色域、高
动态、高屏占比、快响应速率、超薄的产品,其屏幕的技术参数和外观在行业保持领先地位,并在LTPS TFT-LCD、AMOLED、
触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Force Touch等方面取得了诸多技术成果,多次获得创新产品与应用奖项。
2018年SID年会展上,公司6.46英寸HDR显示屏荣获本届SID显示周“Best in Show”奖、6.21英寸LTPS TFT-LCD全面屏所采用
的Hole+下窄边框COG技术属业内首发;2018年国际新型显示技术展上,公司5.99英寸WQHD内嵌式压力感应曲面OLED显
示屏获得“创新移动智能终端显示产品奖”。
     在知识产权布局方面,建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划,并不断完善关键技术和产品的专利布局,持
续健全知识产权管理保护机制,增强市场防御能力。2018年,公司在内嵌触控显示领域与全面屏领域专利申请量均为全球领
先,并获得多个重量级奖项:上海天马获得第20届“中国专利奖优秀奖”;厦门天马被评为“国家知识产权示范企业”,并获得
第七届“厦门市专利一等奖”;武汉天马获得第十一届“湖北专利奖银奖”;天马有机发光被评为上海市专利试点企业。
     2、快速的响应能力
     公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、
LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线以及TN、STN产线。公司通过产线的灵活调节和配置,能
够支持整体市场布局的快速切换,高效满足客户需求。
     随着全面屏时代的来临,高屏占比手机成为市场焦点,公司积极响应市场变化并迅速抓住全面屏发展趋势,通过技术攻
关能力支撑和创新突破,及时、迅速的响应客户的技术需求,持续走在全面屏产品技术前列:公司在国内最先启动全面屏项
目,并以早于竞争对手3个月以上的时间领先进入一代全面屏的量产出货;在一代全面屏方案赢得市场先机的基础上,公司
提早布局二代全面屏技术(notch+超窄边框设计),并在新一轮的技术竞争中继续保持行业领先,多款规格产品均快速进入
量产,再一次领先竞争对手;在第一代、第二代全面屏方案成功的基础上,公司推出屏占比更高的第三代全面屏方案AA Hole,
并于2018年底配合品牌客户实现全球首发,又一次走在了行业前列;此外,在不断升级全面屏方案的基础上,公司全面导入
COF技术,达到屏占比更接近100%,继续领跑行业产品设计标准!
     3、丰富的客户资源和深度的共赢合作
     公司重点聚焦品牌客户,并相应制定一系列深度渗透策略。在消费品市场,公司紧跟行业主流客户,持续优化客户结构,
已成为全球主流移动智能终端厂商的重要战略合作伙伴,从2017年四季度起,公司LTPS智能手机面板出货量超过国外厂商,
并持续保持全球第一(数据来源:IHS);在专业显示市场,公司已建立比较优势和竞争壁垒,重点关注车载显示市场的快
速成长,2018年,公司车载TFT出货量全球第三、国内第一,成为增长最快的面板厂商,同时也是国内最大的车载TFT面板
厂,车载仪表显示出货量全球第二,市占份额稳步提升,并在高端医疗、航海、航空、HMI等细分领域市场份额均保持全球
领先地位(数据来源:IHS);在新兴市场,随着5G时代的到来,终端产品应用将逐步增多,公司重点关注智能家居、智能
穿戴、AR/VR/、无人机、充电桩、机器人等新兴市场的发展,将为公司带来新的发展机遇。
     公司在欧洲、美国、日本、韩国、香港、台湾等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术支持平台,以客户为中心,
为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。
     公司秉承“与客户共赢,成就客户”的理念,致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务,在与核心客户深
度合作的过程中建立了高度的相互认同感。2018年,“天马质量”已成为行业的新标杆,并持续在客户端保持供应商质量排名
第一的水平:公司分别获得了华为“2017年度质量专项奖”和“2018年GLOBAL GOLD SUPPLIER奖”、华硕“2017年最佳质量


                                                                                                             12
                                                                      天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


奖”、HTC“2017 SUPPLIER OF BEST QUALITY CONTROL奖”、vivo“2017年度品质奖”、联想“2018 DIAMOND AWARD”
奖、小米“2018年最佳战略合作奖”、SONY“2018年优秀供应商奖”、伟世通“最佳技术/创新供应商”、博世“优秀供应商奖”等
奖项。同时,对供应商以“技术创新、产品领先”、“品质保障、品牌追求”以及“深度协同、互信共赢”三方面提出期望,并发
展、培育、激励和支持合作伙伴,充分发挥合作伙伴的行业理解力及专业能力,建立良好的上下游生态系统,共同向客户提
供一体化的显示解决方案。
    4、深入人心的核心价值观和企业文化
    公司以“创造精彩,引领视界”为使命,以“激情、高效、共赢”为核心价值观,以成为备受社会尊重和员工热爱的全球显
示领域领先企业为愿景。公司通过调整组织架构及管理模式的变革、完善分类分层的绩效考核与激励结构体系、持续优化整
体业务操作流程、不断提高对客户的响应速度,通过建立自驱动激励,激发组织活力,为公司整体核心竞争力的快速提升提
供了保障。




                                                                                                                13
                                                                       天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

       2018年,中小尺寸面板市场整体供大于求。显示行业一直处于全球化竞争中,机遇与挑战并存。在消费品市场,随着全
面屏概念兴起,出现Notch、水滴、打孔、屏下指纹、弹出式摄像头设计多种解决方案,随着屏占比不断提升,智能屏幕差
异化需求明显,全面屏方案不断升级迭代;同时,终端品牌客户集中度越来越高,前几大智能手机品牌终端市占率进一步提
升;此外5G技术蓄势待发,各品牌终端及主要运营商正积极推进商业化进程;在专业显示市场,车载显示市场保持快速成
长,随着行车安全、导航系统、车载娱乐对显示屏的需求增加,以及新能源汽车的快速崛起,车载市场对显示屏的需求快速
提升。同时,自动驾驶及新能源汽车等新兴应用领域刺激车内显示屏向彩色化、多屏化、触控一体化等方向发展,中高端市
场成长迅速;在工业显示市场,公共交通、充电桩等新兴市场快速发展;在医疗显示市场,医疗设备显示屏市场规模日益扩
大,自动化水平稳步提升;在新技术开发方面,延伸柔性折叠、屏下指纹、屏幕发声,屏内开孔等产品。
       未来显示领域的发展为公司带来了新挑战、新机遇以及更广阔的发展空间。公司结合内外部环境及自身发展需求,制定
了“display+”的十三五战略规划。在此规划基础上,公司取得了营业收入创历史新高、LTPS达到行业领先地位、新产线顺利
推进落地等一系列成绩。公司坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略主题,在保障公司稳健经营发展的同时,实现业务的稳
定增长。
       展望未来,公司提出“4421战略”:即在移动智能终端、车载、工业、IoT/新应用等【4】大核心市场进行深耕;采取a-Si
TFT-LCD转型、LTPS TFT-LCD领先、AMOLED突破以及新技术创新等【4】大举措;兼具软实力与硬实力等【2】大实力;
唯【1】追求核心市场的领先,在面板产业里做强做精。


二、主营业务分析

1、概述

       2018年,公司继续以全球领先为目标,紧随市场趋势,紧跟大客户,在各大关键领域均取得重要进展。
       市场营销方面,公司聚焦品牌客户,坚持中高端产品策略,稳定并扩大现有市场占有率,积极布局新兴市场。一方面,
公司在消费品市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,持续保持为诸多客户的核心供应商,积极
进入客户中高端产品线,支持多家客户实现新产品首发;另一方面,公司不断加大对车载显示等市场的投入力度,车载显示
业务快速增长,高端医疗、航空娱乐、航海、智慧家庭等领域保持领先;同时,积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、
无人机、充电桩、机器人等新兴市场。此外,公司积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品牌在业界的知
名度和美誉度。
       技术研发方面,公司在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进
的行业前沿及量产技术,2018年SID年会展上,公司一次性推出了基于TED Plus技术的LTPS TFT-LCD、刚性AMOLED、
曲面AMOLED和柔性可折叠AMOLED四款全系列内嵌式压力传感触摸屏产品,其中AMOLED内嵌式压力传感触摸屏为业界
首创,展现了公司在集成触控技术上世界领先的技术开发能力;此次SID年会展上,公司展示的HDR显示屏是全球首款小尺
寸LCD采用全新Mini LED技术,在提高色彩对比度的同时实现了高动态范围显示,高度还原真实世界的色彩与亮度,该技
术使得LTPS TFT-LCD在显示性能上能达到与OLED并驾齐驱的地步,达到了LTPS TFT-LCD显示技术的新高峰,开创了显
示新时代;此外,公司推出的AA Hole能使智能手机的“前额”进一步变窄,比“notch”更接近“全面屏”概念,实现更大的屏占
比。Hole+下窄边框COG是业内首发,体现公司在全面屏的道路上取得更进一步的成绩,公司将持续为精彩视界创造无限可
能。
       产业布局方面,公司拥有从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED
产线以及TN、STN产线。在国内LTPS TFT-LCD技术空白、相关产品长期受制于国外供应方的困难时期,厦门天马通过准确


                                                                                                               14
                                                                            天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


的战略方向把控,在国内最早布局LTPS TFT-LCD产线,其第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线从起量后至今持续保持满产
满销,良率、工艺技术、产品性能等均达行业领先水平,并支持多家国内移动终端品牌客户实现产品全球首发;依托上海天
马在国内第一条第4.5代AMOLED中试线的技术积累和经验,天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS
AMOLED产线一期项目已顺利向品牌客户量产出货,并持续推进产品结构升级,武汉天马二期项目按进度推进中。
       技术平台布局方面,公司拥有a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、AMOLED等三大技术平台。在a-Si TFT-LCD技术布局方
面,公司坚持战略转型,主要聚焦车载、工控及差异化智能手机面板,公司已成立专业显示事业部,同时持续对a-Si TFT-LCD
产线进行升级改造,提升制程能力,适应产品规格变化;在LTPS TFT-LCD技术布局方面,公司向领先方向持续努力,主要
聚焦中高端智能手机、笔记本电脑、车载等产品;在AMOLED技术布局方面,公司不断突破,主要聚焦产线产能的快速有
效释放及对品牌客户的稳定量产上:武汉天马第6代LTPS AMOLED产线兼具生产刚性与柔性AMOLED屏的能力,刚性屏已
于2018年6月初正式向品牌客户量产出货,柔性屏已量产;同时,公司也在不断加大对柔性AMOLED的投入,并积极推进第
6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)建设,以便进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地
位。
       质量与客服方面,公司进一步加强品质规划与管控,根据不同业务发展需要,明确质量目标,构建以零缺陷预防为主的
质量控制链,将资源前置至新品质量管理阶段,从新品阶段开始进行质量风险的识别、管理与预防。此外,通过不断推动质
量控制链信息化建设,逐步实现质量智能化、信息化,达到流程质量与信息化导入系统相结合,并持续优化主数据管理机制,
降低流程风险。同时,公司内部进一步强化质量文化建设,将质量文化理念融入常态工作,全面提升员工工作质量。2018
年,公司再次获得多家国内外客户颁发的优秀供应商奖及最佳质量奖,树立了良好的品牌形象。
       社会责任方面,公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。2018 年,公司发布了《2017
年天马企业社会责任报告》,并积极响应各利益相关方需求,持续提升 CSR 管理体系。
       2018年,公司实现营业收入289.12亿元,增长21.35%;实现净利润9.84亿元,同比减少35.88%。
       2018年主要财务项目变动如下:
                                                                                                                    单位:元

              项目                 2018年度             2017年度             增减额                  幅度             附注
营业收入                        28,911,543,960.79     23,824,088,277.60   5,087,455,683.19          21.35%
营业成本                        24,519,682,741.54     19,013,576,292.75   5,506,106,448.79          28.96%
税金及附加                         136,451,012.77       102,220,145.83       34,230,866.94          33.49%             (1)
销售费用                           480,666,168.38       431,748,899.74       48,917,268.64          11.33%
管理费用                           767,025,736.90       796,925,556.98      -29,899,820.08          -3.75%
研发费用                         1,802,626,947.37      1,669,938,250.88     132,688,696.49          7.95%
财务费用                           733,683,529.52       571,022,746.98      162,660,782.54          28.49%
资产减值损失                       608,920,839.69       399,032,616.13      209,888,223.56          52.60%             (2)
其他收益                         1,001,017,549.49       872,533,436.34      128,484,113.15          14.73%
投资收益/(损失)                    120,379,628.98        -37,943,077.00     158,322,705.98 增加158,322,705.98元        (3)

资产处置收益/(损失)                     -337,869.19       -1,186,103.20         848,234.01     增加848,234.01元

营业外收入                            44,122,203.20       20,180,039.15      23,942,164.05         118.64%             (4)
营业外支出                             8,495,907.73        9,339,176.64        -843,268.91          -9.03%
所得税费用                            35,293,186.95     149,357,640.55     -114,064,453.60         -76.37%             (5)
其他综合收益/(损失)                   32,015,932.70       -7,300,760.90      39,316,693.60    增加39,316,693.60元      (6)
经营活动产生的现金流量净额       3,565,216,924.02      3,328,684,432.63     236,532,491.39          7.11%
投资活动产生的现金流量净额       -5,638,575,778.17 -10,998,334,040.86     5,359,758,262.69 增加5,359,758,262.69元      (7)
筹资活动产生的现金流量净额         379,370,044.80      8,015,316,807.89   -7,635,946,763.09        -95.27%             (8)



                                                                                                                         15
                                                                           天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(1)税金及附加增加,主要系本年营业收入增加、增值税附加税费相应增加,以及缴纳厦门天马和天马有机发光股权转让
印花税所致。
(2)资产减值损失增加,主要系个别客户未能按照与公司约定的付款日履行付款义务,公司基于谨慎性原则计提坏账损失
增加所致。
(3)投资收益增加,主要系本年完成重大资产重组,原持有的天马有机发光40%股权按公允价值重新计量增值收益影响。
(4)营业外收入增加,主要系本年收到保险理赔款以及计入营业外收入的政府补助增加所致。
(5)所得税费用减少,主要系利润总额减少以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光利润总额亏损所致。
(6)其他综合收益增加,主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额增加所致。
(7)投资活动产生的现金流量净额增加,主要系本年武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付的现金减少;
以及厦门天马G6项目于2017年下半年转固,购建资产支付的现金减少所致。
(8)筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系本年新增银行借款减少以及归还到期银行借款增加所致。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                            单位:元

                                 2018 年                                     2017 年
                                                                                                       同比增减
                         金额            占营业收入比重            金额              占营业收入比重

     营业收入合计   28,911,543,960.79               100%      23,824,088,277.60                100%          21.35%

                                                      分行业

  电子元器件行业    28,527,367,958.25              98.67%     23,477,597,493.41               98.55%         21.51%

         其他          384,176,002.54              1.33%        346,490,784.19                 1.45%         10.88%

                                                      分产品

显示屏及显示模组    28,527,367,958.25              98.67%     23,477,597,493.41               98.55%         21.51%

         其他          384,176,002.54              1.33%        346,490,784.19                 1.45%         10.88%

                                                      分地区

         国内       21,575,184,006.67              74.62%     16,213,121,467.59               68.05%         33.07%

         国外        7,336,359,954.12              25.38%      7,610,966,810.01               31.95%         -3.61%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                            单位:元

                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入            营业成本       毛利率
                                                                          同期增减         同期增减      期增减

                                                     分行业




                                                                                                                  16
                                                                                 天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


 电子元器件行业      28,527,367,958.25 24,189,066,787.67         15.21%             21.51%              29.12%            -5.00%

                                                            分产品

显示屏及显示模组 28,527,367,958.25 24,189,066,787.67             15.21%             21.51%              29.12%            -5.00%

                                                            分地区

        国内         21,191,008,004.13 17,765,073,040.72         16.17%             33.56%              43.14%            -5.61%

        国外          7,336,359,954.12 6,423,993,746.95          12.44%              -3.61%              1.61%            -4.50%

 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
 □ 适用 √ 不适用


 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

 √ 是 □ 否

        行业分类              项目                 单位                2018 年                2017 年              同比增减

                             销售量                 片                    336,012,992          330,731,987                 1.60%

   电子元器件行业            生产量                 片                    333,150,819          337,942,469                -1.42%

                             库存量                 片                     10,081,021             12,943,194             -22.11%

 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
 □ 适用 √ 不适用


 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

 □ 适用 √ 不适用


 (5)营业成本构成

 行业分类
                                                                                                                         单位:元

                                                    2018 年                                2017 年
      行业分类            项目                                                                                         同比增减
                                            金额           占营业成本比重           金额          占营业成本比重

                     耗用的原材料和
 电子元器件行业                       17,975,943,436.26              74.31% 14,222,395,583.95              75.92%         26.39%
                      低值易耗品等

 电子元器件行业        折旧与摊销       2,270,421,795.14              9.39% 1,590,073,273.68                   8.49%      42.79%

 电子元器件行业         人力费用        1,951,485,146.14              8.07% 1,429,360,596.67                   7.63%      36.53%

 电子元器件行业         动力费用         748,289,665.43               3.09%      572,803,276.74                3.06%      30.64%

 电子元器件行业         其他费用        1,242,926,744.70              5.14%      918,673,338.77                4.90%      35.30%

 说明
 无




                                                                                                                                  17
                                                                                天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    公司于2016年9月启动重大资产重组,发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权。2018年1月15日,公
司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》(证监许可【2018】102号)。2018年1月18日,标的资产完成过户及相关工商变更登记手续,发行股份购买资
产之新增股份已于2018年2月2日上市。根据《企业会计准则》相关规定,公司合并范围内子公司从2018年2月起新增厦门天
马和天马有机发光,其中收购厦门天马为同一控制下企业合并,公司对报告期期初及上年财务数据进行了重述。
1、非同一控制下企业合并

                                                                                                                 购买日至期末
被购买方 股权取得                       股权取得 股权取得                       购买日的确定 购买日至期末被
                       股权取得成本                               购买日                                         被购买方的净
  名称         时点                         比例     方式                            依据      购买方的收入
                                                                                                                     利润

天马有机 2018年01                                  发行股份                     股权交割完成
                       654,222,487.50   60.00%                2018年01月31日                   318,515,739.19   -199,732,067.19
  发光        月31日                                 购买                             日

注:上述购买日至期末被购买方的净利润系公司为编制合并报表将天马有机发光账面购买日至期末的净利润按可辨认资产公
允价值调整后计算形成。
2、同一控制下企业合并

           企业合并 构成同一控制                              合并当期期初至 合并当期期初
被合并方                                           合并日的                                    比较期间被合并 比较期间被合
           中取得的 下企业合并的        合并日                合并日被合并方 至合并日被合
  名称                                             确定依据                                      方的收入        并方的净利润
           权益比例        依据                                   的收入        并方的净利润

                       同受最终控股 2018年01 股权交割
厦门天马 100.00%                                              1,339,508,591.46 91,151,677.11 11,575,419,734.44 692,807,583.65
                         公司控制       月31日     完成日


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                               17,447,127,585.31

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                             61.16%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                      0.00%

公司前 5 大客户资料

   序号                           客户名称                           销售额(元)                占年度销售总额比例

    1                              客户 A                                  6,453,255,205.08                           22.62%

    2                              客户 B                                  4,975,693,348.74                           17.44%

    3                              客户 C                                  3,607,583,409.00                           12.65%

    4                              客户 D                                  1,538,091,359.88                            5.39%



                                                                                                                            18
                                                                       天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    5                           客户 E                              872,504,262.61                          3.06%

合计                              --                             17,447,127,585.31                       61.16%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   4,117,560,439.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               20.99%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                          0.00%

公司前 5 名供应商资料

   序号                        供应商名称                      采购额(元)            占年度采购总额比例

       1                        供应商 A                          1,159,422,135.35                          5.91%

       2                        供应商 B                            924,509,350.93                          4.71%

       3                        供应商 C                            710,172,921.71                          3.62%

       4                        供应商 D                            673,815,036.06                          3.44%

       5                        供应商 E                            649,640,994.95                          3.31%

合计                               --                             4,117,560,439.00                       20.99%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位:元

                     2018 年                2017 年              同比增减                 重大变动说明

 销售费用            480,666,168.38          431,748,899.74                 11.33%

 管理费用            767,025,736.90          796,925,556.98                 -3.75%

 财务费用            733,683,529.52          571,022,746.98                 28.49%

 研发费用           1,802,626,947.37        1,669,938,250.88                  7.95%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    显示行业技术发展较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或出现核心技术人员流失、技术泄密等
情况,将会对公司的竞争力带来不利影响。为了保持领先的技术实力及提升公司产品市场竞争力,公司不断加大研发投入力
度。目前,公司已自主掌握 LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Force Touch 等
诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术,奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。




                                                                                                                19
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司研发投入情况

                                      2018 年                   2017 年                      变动比例

研发人员数量(人)                                5,295                      3,921                         35.04%

研发人员数量占比                                13.07%                     11.17%                增加 1.9 个百分点

研发投入金额(元)                   1,802,626,947.37           1,669,938,250.88                             7.95%

研发投入占营业收入比例                           6.23%                      7.01%               下降 0.78 个百分点

研发投入资本化的金额(元)                           0.00                      0.00                          0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                   0.00%                      0.00%                            0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                           单位:元

               项目                        2018 年                   2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                       32,857,652,818.76        26,763,500,253.51                      22.77%

经营活动现金流出小计                       29,292,435,894.74        23,434,815,820.88                      25.00%

经营活动产生的现金流量净额                   3,565,216,924.02        3,328,684,432.63                        7.11%

投资活动现金流入小计                           68,682,738.86               16,520,902.77                  315.73%

投资活动现金流出小计                         5,707,258,517.03       11,014,854,943.63                      -48.19%

投资活动产生的现金流量净额                 -5,638,575,778.17        -10,998,334,040.86     增加 5,359,758,262.69 元

筹资活动现金流入小计                       12,383,488,209.86        13,907,885,884.50                      -10.96%

筹资活动现金流出小计                       12,004,118,165.06         5,892,569,076.61                     103.72%

筹资活动产生的现金流量净额                    379,370,044.80         8,015,316,807.89                      -95.27%

现金及现金等价物净增加额                   -1,656,106,696.64              261,636,792.86                  -732.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)投资活动现金流入增加,主要系本年合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光,增加购买日天马有机发光持有
的现金及现金等价物,上年无此类事项所致。
(2)投资活动现金流出减少,主要系本年武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产支付的现金减少;以及厦门天
马G6项目于2017年下半年转固,购建资产支付的现金减少所致。
(3)筹资活动现金流出增加,主要系本年偿还到期债务所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异,主要是因为报告期公司资产减值准备、固定资产折旧、
无形资产摊销、长期待摊费用摊销、财务费用、投资收益、存货、经营性应收及应付等因素共同影响所致。

                                                                                                                 20
                                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


       三、非主营业务分析

       □ 适用 √ 不适用


       四、资产及负债状况

       1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                          单位:元

                                     2018 年末                           2017 年末
                                                                                                  比重增减         重大变动说明
                              金额            占总资产比例        金额         占总资产比例

货币资金                   3,687,015,669.66          6.14% 5,517,598,096.48           10.08%           -3.94%

应收账款                   5,968,423,574.65          9.94% 5,113,167,071.11               9.34%            0.60%

存货                       3,125,012,362.61          5.21% 2,585,714,138.97               4.72%            0.49%

投资性房地产                 29,791,209.39           0.05%     32,573,294.18              0.06%        -0.01%

长期股权投资                 32,268,305.86           0.05%    313,407,773.91              0.57%        -0.52%

固定资产               29,249,797,989.24            48.72% 25,700,258,867.80          46.94%               1.78%

在建工程               12,874,033,665.30            21.44% 10,740,591,862.23          19.62%               1.82%

短期借款                   4,250,000,000.00          7.08% 6,244,450,280.67           11.41%           -4.33%

长期借款               10,817,700,000.00            18.02% 9,007,900,000.00           16.45%               1.57%


       2、以公允价值计量的资产和负债

       □ 适用 √ 不适用


       3、截至报告期末的资产权利受限情况


                项目                               期末账面价值                                    受限原因

货币资金                                                          2,665,000.00 向银行申请开具信用证、保函所存入的保证金存款

固定资产                                                      536,550,709.55 抵押借款

无形资产                                                      379,450,506.18 抵押借款

投资性房地产                                                      8,942,642.37 抵押借款

合计                                                          927,608,858.10                          --


       五、投资状况

       1、总体情况

       √ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                  21
                                                                                             天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


        报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                                        变动幅度

           900,000,000.00                                     0.00                                     增加 900,000,000.00 元


       2、报告期内获取的重大的股权投资情况

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:元

                                                                                           截至资产负                             披露日 披露索
被投资公 主要 投资                        持股比     资金                 投资   产品                   预计 本期投 是否
                              投资金额                         合作方                      债表日的进                             期(如 引(如
 司名称      业务 方式                       例      来源                 期限   类型                   收益 资盈亏 涉诉
                                                                                             展情况                                有)      有)

                                                             上海工业投                                                                     巨潮资
上海天马 显示                                                资(集团)                    已完成过户                                       讯        网
                                                                                                               -199,732           2018 年
有机发光 屏及                 654,222,4             发行     有限公司、          不适      手续及相关 不适                                  ( www
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                                                             业发展有限
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                                                                                                                                            巨潮资
                                                             航空技术国
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厦门天马                                                     际控股有限                                                           2018 年
            屏及              10,409,89             发行                         不适      手续及相关 不适 931,946,                         ( www
微电子有               收购               100.00%            公司、中国 长期                                                否    02 月
            显示               3,162.20             股份                         用        工商变更登 用         035.51                     .cninfo.
限公司                                                       航空技术深                                                           01 日
            模组                                                                           记手续                                           com.cn
                                                             圳有限 公
                                                                                                                                            )
                                                             司、中国航
                                                             空技术厦门
                                                             有限公司

                              11,064,11                                                                        732,213,
合计            --      --                   --       --         --         --        --       --                           --       --          --
                               5,649.70                                                                          968.32

       注:上述本期投资盈亏系公司为编制合并报表将天马有机发光账面购买日至期末的净利润按可辨认资产公允价值调整后计算
       形成。


       3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

       √ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                                 未达到计
                             是否为 投资项                   截至报告期                             截止报告期                   披露日     披露索
                     投资                         本报告期                资金来 项目 预计                       划进度和
  项目名称                   固定资 目涉及                   末累计实际                             末累计实现                   期(如     引(如
                     方式                         投入金额                  源    进度 收益                      预计收益
                             产投资   行业                    投入金额                                的收益                     有)        有)
                                                                                                                   的原因



                                                                                                                                                       22
                                                                                           天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                                巨潮资
武汉天马第 6
                                 电子元                                募集资                                         2014 年 讯         网
代 LTPS                                       4,412,822, 13,543,693,              不适 不适
                自建       是    器件行                                金、银行                  不适用      不适用   09 月 30 ( www.
AMOLED 生                                        074.73      458.88               用      用
                                 业                                    借款等                                         日        cninfo.co
产线项目
                                                                                                                                m.cn)

                                              4,412,822, 13,543,693,
合计              --        --        --                                  --       --                          --          --      --
                                                 074.73      458.88


       4、金融资产投资

       (1)证券投资情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在证券投资。


       (2)衍生品投资情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在衍生品投资。


       5、募集资金使用情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期无募集资金使用情况。


       六、重大资产和股权出售

       1、出售重大资产情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未出售重大资产。


       2、出售重大股权情况

       □ 适用 √ 不适用


       七、主要控股参股公司分析

       √ 适用 □ 不适用
       主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                 单位:元

          公司名称         公司类型        主要业务   注册资本         总资产           净资产    营业收入     营业利润         净利润

   厦门天马微电子有         子公司 显示屏及显 880,000 万元 25,567,792,9 11,117,187,5 15,151,396,5 978,153,276. 931,946,035.


                                                                                                                                          23
                                                                             天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


限公司                        示模组                            93.27        06.48        32.13           51           51

武汉天马微电子有              显示屏及显 1,628,000 万 20,379,613,5 9,209,912,66 6,799,417,50 255,960,299. 252,725,386.
                     子公司
限公司                        示模组       元                   70.84         7.15         3.42           60           37

上海中航光电子有              显示屏及显                  2,842,762,02 2,047,254,28 2,187,432,69 105,142,895. 107,787,634.
                     子公司                160,000 万元
限公司                        示模组                             5.04         4.19         5.17           92           91

上海天马有机发光              显示屏及显                  4,195,910,95 710,633,227. 327,994,103. -251,824,041 -209,279,321
                     子公司                100,000 万元
显示技术有限公司              示模组                             5.64           32           89           .07          .38

 报告期内取得和处置子公司的情况
 √ 适用 □ 不适用

               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                 厦门天马拥有 G5.5 和 G6 LTPS 生产线,报
                                                                                 告期内实现营业收入 1,515,140 万元、净利
厦门天马微电子有限公司                     发行股份购买资产
                                                                                 润 93,195 万元,对提升公司 LTPS 业务市
                                                                                 占率及整体盈利能力产生积极影响

                                                                                 天马有机发光拥有的 AMOLED 产线定位
                                                                                 于中高端显示面板领域,报告期内实现营
上海天马有机发光显示技术有限公司           发行股份购买资产                      业收入 32,799 万元、净利润-20,928 万元,
                                                                                 主要是由于新材料导入以及技改对产能有
                                                                                 所影响

 主要控股参股公司情况说明
     厦门天马净利润93,195万元,同比增长34.5%,主要系厦门天马G6项目于2017年下半年转固后,市场和客户对厦门天马
 产品的认可度高,需求强烈,销售收入增长,盈利提升。


 八、公司控制的结构化主体情况

 □ 适用 √ 不适用


 九、公司未来发展的展望

     1、行业格局和发展趋势
     (1)行业格局
     随着显示技术的不断进步和新兴应用领域的出现,中小尺寸显示行业下游应用市场需求的变革对显示面板企业提出了更
 高的要求,并推动中小尺寸显示行业竞争格局的进一步重塑。中小尺寸显示行业的下游应用市场主要包括以智能手机、平板
 电脑、智能穿戴等为代表的消费品市场,以车载、工控、医疗显示等为代表的专业显示市场以及以VR/AR、智能家居等为
 代表的新兴市场。在消费品类市场,智能手机仍是最大的消费市场且市场容量继续保持增长。移动智能终端厂商为了在激烈
 的竞争中脱颖而出,对显示面板的高分辨率、大尺寸、触控一体化、柔性显示等能力提出了更高的要求。越来越多的终端客
 户新品将采用AMOLED面板,带动AMOLED面板需求提升,国内外面板厂商积极投建AMOLED产线,希望抢占市场先机。
 但同时,AMOLED技术的发展带来了诸多技术挑战,相较a-Si TFT-LCD和LTPS TFT-LCD产线,AMOLED产线投资大、技
 术难度高、应用产品相对高端、产品复杂程度大。此外,高端新产线从投建到稳定量产需要一定的时间,产能何时能够有效
 释放很大程度上取决于各公司的综合能力,再加上应用a-Si TFT-LCD技术的中低端智能手机逐步向以应用LTPS TFT-LCD技
 术的中高端智能手机转换,在未来一段时间内,LTPS TFT-LCD在中高端显示产品中仍占有非常重要的地位。在专业显示市
 场,随着物联网、新能源汽车等行业的崛起和智能化变革,显示面板应用空间进一步扩大。专业显示市场的需求增长和技术


                                                                                                                        24
                                                                   天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


升级要求显示面板企业具备持续稳定供货能力和彩色化、多屏化、触控一体化、高可靠性与高质量要求产品的配置能力。
    同时产业链竞争更加激烈,竞争格局不断变化,下游终端市场品牌集中度越来越集中,中游面板行业全球a-Si TFT-LCD
产能整体供过于求,高世代线产能纷纷转向车载和工控;LTPS TFT-LCD产能整体相对稳定,一方面受到AMOLED下沉挤压,
另一方面,随着各家LTPS TFT-LCD产能的逐步释放,工艺逐步成熟,LTPS TFT-LCD供应将增多,部分厂商通过低价策略
取得市场份额,再者各大厂商亦同步向非智能手机领域市场拓展,比如车载市场等;AMOLED方面,随着屏下指纹、游戏
手机等趋势的推动,品牌中高阶产品的需求增加,5G及折叠手机的兴起,将逐渐提升AMOLED的市场需求,而面板厂商纷
纷投建AMOLED新线,这都将改变现有的供需关系,加大市场竞争压力。下游终端市场及中游面板行业破产重组并购事件
时有发生,不断影响产业的竞争格局,可以看到,LTPS TFT-LCD技术已成为现在最成熟与稳定的中端智能手机的主力,而
AMOLED技术将成为引领下一代显示技术变革的先锋,只有拥有核心技术且能够快速响应客户需求的企业才能以创新供给
匹配消费需求,并通过差异化经营和并购整合持续保持核心竞争力。
    作为中小尺寸显示领域的领先企业,公司准确地把握了行业格局切换的时机,并提前完成产业布局:厦门天马第5.5代、
第6代LTPS TFT-LCD产线已先后实现了满产满销;天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产
线一期项目已量产出货,二期项目按进度推进中。公司在中高端市场的占有率进一步提升,并与众多国内外品牌大客户建立
了深度的共赢合作关系。未来,公司还将在对行业格局进行深入分析的基础上,积极布局新产品、新技术,通过核心技术的
产业化,以提升客户满意度为导向,巩固领先优势。
    (2)发展趋势
    消费品市场:智能手机是中小尺寸成长的主要动能,近几年已加速替代功能手机,占据手机终端第一大细分市场,未来
的渗透率还将不断提高,并加速向以LTPS TFT-LCD、AMOLED为代表的中高端市场先进显示应用技术切换。根据IHS预测,
2022年智能手机的全球出货量将达到17.12亿台,AMOLED应用将占到整个中小尺寸领域的27%,除AMOLED应用外,全面
屏、屏下指纹仍将是主要的增长趋势;以智能手表、智能手环为主体的智能穿戴市场,随着技术的进步不断发展,3寸以下
的小尺寸屏幕需求快速提升,根据IHS预测,2022年全球智能手表的出货量将达1.7亿台。
    专业显示市场:以车载、工控、医疗、POS、HMI、智能家居等市场为主,业务仍然持续增长。复杂模组产业结构持续
升级,其中a-Si TFT-LCD业务在专业显示领域将继续被大量应用。车载显示逐步呈现大屏化、高清化、交互化、多屏化、多
形态化等五大发展趋势,行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加,以及新能源汽车的快速兴起,刚性需求旺盛,在
未来将带动车载显示市场的发展与增长。根据IHS预测,2022年全球车载TFT-LCD显示器出货量将超过2亿台,市场成长迅
速。同时,受5G、IOT、AI、工业4.0、中国制造2025、“一带一路”及人口老龄化等因素影响,工业品市场未来整体将保持
稳步增长。
    新兴市场:随着5G时代的临近,物联网作为通信行业的新兴应用,在万物互联的大趋势下,市场规模将进一步扩大。
随着行业标准完善、技术不断进步、国家政策扶持,中国的物联网产业将延续良好的发展势头,为经济持续稳定增长提供新
的动力。移动互联向万物互联的扩展浪潮将促使我国创造出相比于互联网更大的市场空间和产业机遇。除此之外,新能源汽
车、智慧城市、智能家居、智能穿戴、智能玩具、智能医疗、AR/VR、无人机、充电桩、机器人等行业的崛起和智能化变
革,将会刺激市场需求,市场对显示屏的需求将快速增加,将带动市场迎来新的机遇。
    2、公司的发展战略
    在对行业格局和发展趋势进行深入剖析的基础上,公司制定了全面系统的发展战略。公司将持续以全球领先为目标,聚
焦三大核心领域:以智能手机和平板电脑为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示领域,迅速
进入智慧城市、智能家居、智能穿戴、智能玩具、智能医疗、AR/VR、无人机、充电桩及机器人等新兴市场,以价值观为
基石,以愿景为企业目标,持续深耕消费品、专业显示两大市场,同时进行部分轻资产新业务的扩张,持续扩大全球各领域
业务的深入布局,适当拓展中小尺寸边界,整合全球资源,向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科
技型领先企业的战略目标加速迈进,保持行业的领先地位。
    3、经营计划
    2019年,公司将以“聚焦、拓展、整合”为战略主题,将围绕客户,聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端领
域和以车载、医疗、POS、HMI为代表的专业显示领域两大目标市场,并迅速进入智能家电/家居、智慧城市、智能医疗、
AR/VR、工业4.0等新兴市场。通过提升对前瞻性技术的布局,不断加大研发投入力度,持续进行新技术、新工艺、新产品
的研发与升级,围绕显示核心能力,提升公司在全球显示领域的竞争力,实现持续健康发展;通过提升移动智能终端业务竞


                                                                                                           25
                                                                  天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


争与盈利能力、专业显示业务的发展速度与质量,提升产品附加值,强化市场意识,提高市占份额;通过资源的前瞻性布局
及成本优化等,挖掘资源战略优势,合理整合有效资源,构建有竞争力的成本优势;通过精益化、自动化、信息化“三化一
融合”,建立LTPS智能制造体系,保持产品竞争力,进一步扩大LTPS产线的优势;同时重点推进AMOLED事业在新品开发、
产能的稳步提升;通过高效运营及信息化建设能力的提升,夯实基础能力,进一步完善和优化运营管理和决策机制,提升运
营管理效益;通过不断提升技术能力,充分发挥产线的产能,争取产出最大化,减少损耗,提质增效,提高a-Si和LTPS产业
基地的效率与效益;通过分层分类的人才激励体系的完善,充分激发员工活力,不亏待每一位真正为公司发展作出贡献的员
工,为有意愿、有能力的员工提供发展平台。
    公司积极探索重资产向轻资产转型之路,将充分利用与整合全球资源、前瞻性技术优势及质量优势,结合产品竞争力、
定制化服务及与核心客户长期深度合作的过程中建立的高度相互认同感,实现公司持续盈利能力,提升公司在全球显示领域
的竞争力,实现持续健康发展。
    4、资金需求安排
    未来,公司将通过制定合理的财务和资金计划,不断丰富融资渠道,利用自筹资金、债务融资、股权融资等多种可行的
资金组合方式,满足自身经营发展及投资项目的资金需求。
    5、未来面对的风险
    (1)宏观经济风险
    2018年,在对内防范化解重大风险、对外应对中美贸易摩擦、汇率关税不稳定的大背景下,中国宏观经济保持了基本平
稳。显示行业作为国家战略新兴产业,国家和地方政府对新型显示技术的发展给予大力支持,但仍不能排除宏观经济的不确
定性给公司发展带来潜在的风险。
    中国经济要延续稳中求进的态势,不断提高增长的质量,实现更加充分、平衡的良性发展,需要处理好短期宏观经济政
策与中长期改革之间、全面深化改革与全面对外开放之间的辩证关系。公司将继续深入分析行业格局,加大研发投入,不断
提高产品的科技含量和产品附加值。同时,将持续积极布局新产品、新技术,以提升公司核心竞争力。通过核心技术的产业
化及外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险。
    (2)市场风险
    下游应用方面,随着5G时代的临近,以及智慧城市、物联网、互联网+的快速兴起,中高端智能手机、可穿戴设备、新
能源汽车等领域不断增长,为显示面板行业提供了广阔的应用空间,竞争格局也将更加激烈。若公司的技术和产品不能及时
更新并满足应用领域的需求,或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降,将给公司的发展带来风险。
    公司需继续加强与现有国内外大客户的深度合作,积极与客户探讨新方案,为消费者创造更好的产品;同时,紧跟行业
主流客户,准确把握终端市场应用节奏,对细分市场进行更为透彻的研究和分析,发掘更多新兴领域,积极布局新兴市场,
不断加大研发投入和开拓力度。
    (3)技术工艺风险
    目前,公司已自主掌握LTPS TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、Force Touch等诸
多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术。显示行业技术发展较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升
级,或出现核心技术人员流失、技术泄密等情况,将会对公司的竞争力带来不利影响。
    公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势,强化技术开发和管理平台,加大技术投入,进一步巩固技术优势,
并匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级,不断提升客户新产品开发与量产能力,在保持已有的技术优势和核
心竞争力基础下进一步提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时,公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福利体
系、建立技术人才梯队及培养计划,全面落实人才战略,保留、激励核心、关键岗位人才,为公司发展提供智力支持。
    (4)知识产权风险
    技术提升过程中,知识产权风险将变高。随着公司发展规模不断扩大,品牌影响力不断增强,若公司知识产权布局不能
持续满足公司的发展需求,一旦卷入重大知识产权纠纷,将会削弱公司市场竞争力。
    公司将不断完善关键技术和产品专利布局,加强风险专利的调查与对方风险专利无效理由的准备,降低风险专利威胁;
不断提升核心技术团队专业能力;对公司知识产权活动设置预警;持续健全知识产权管理保护机制,增强市场防御能力。
    (5)保密风险
    如公司商业秘密保护体系不持续完善、员工保密意识薄弱、职业道德缺失等原因,可能造成公司商业秘密外泄,从而造



                                                                                                           26
                                                                    天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


成资产损失,将对公司提高核心竞争力及抢占市场先机造成影响。
    公司已在全公司范围内开展信息安全体系认证,通过外部律师事务所对公司商业秘密管理现状进行调研,针对现状制定
相应的制度体系,并统筹公司各部门落实执行。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引

    2018 年 01 月 11 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 01 月 12 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 01 月 17 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 03 月 05 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 03 月 07 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 03 月 08 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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    2018 年 03 月 13 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 03 月 13 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 03 月 19 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 03 月 21 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 04 月 23 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 05 月 03 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 05 月 04 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 05 月 09 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 05 月 17 日         电话沟通                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 05 月 25 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 05 月 31 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 06 月 12 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 06 月 19 日         电话沟通                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 06 月 26 日         电话沟通                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 06 月 28 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 07 月 06 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 07 月 10 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 07 月 17 日         实地调研                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    2018 年 08 月 24 日         电话沟通                     机构           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                              27
                                                  天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


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接待次数                                                                                41

接待机构数量                                                                           311

接待个人数量                                                                                0

接待其他对象数量                                                                            0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                      否




                                                                                            28
                                                                             天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2016年利润分配方案:以2016年12月31日总股本1,401,098,744股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。
    2、2017年利润分配方案:以2018年2月2日总股本2,048,123,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),
送红股0股,不以公积金转增股本。
    3、2018年利润分配方案:拟以2018年12月31日总股本2,048,123,051股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含
税),送红股0股,不以公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                                                                                            现金分红总额
                                                现金分红金额                 以其他方式现
                                                                                                             (含其他方
                            分红年度合并报 占合并报表中        以其他方式    金分红金额占
                                                                                            现金分红总额 式)占合并报
           现金分红金额     表中归属于上市 归属于上市公        (如回购股    合并报表中归
分红年度                                                                                     (含其他方     表中归属于上
             (含税)       公司普通股股东 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                                                                               式)         市公司普通股
                               的净利润         的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                                                                                            股东的净利润
                                                     率                      净利润的比例
                                                                                                               的比率

2018 年    143,368,613.57      925,542,329.07         15.49%          0.00           0.00% 143,368,613.57          15.49%

2017 年    143,368,613.57    1,091,114,392.87         13.14%          0.00           0.00% 143,368,613.57          13.14%

2016 年     84,065,924.64      669,418,505.32         12.56%          0.00           0.00% 84,065,924.64           12.56%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                    0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                          0.70

每 10 股转增数(股)                                                                                                      0

分配预案的股本基数(股)                                                                                     2,048,123,051

现金分红金额(元)(含税)                                                                                  143,368,613.57

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                            0.00


                                                                                                                          29
                                                                         天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                        143,368,613.57

可分配利润(元)                                                                                        255,732,166.25

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                     100%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年母公司实现净利润 7,292 万元,加年初未分配利润 33,347 万元,
扣除本年度支付普通股股利 14,337 万元、提取盈余公积 729 万元,年末可供分配利润 25,573 万元。母公司 2016 年、2017
年、2018 年的净利润分别为:17,336 万元、5,371 万元、7,292 万元,该三年累计 29,999 万元。公司拟以 2018 年 12 月 31
日总股本 2,048,123,051 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),总计派息 143,368,613.57 元。
    本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交股东大会审议。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事               承诺
          承诺方                               承诺内容                       承诺时间 承诺期限         履行情况
  由                 类型

                            (1)本公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制
                            的其他企业之间的关联交易。若与深天马及其控制的
                            其他企业发生无法避免的关联交易,包括但不限于商
                                                                                                   履行完毕。公司已于
                     关 于 品交易、相互提供服务或作为代理,本公司将与深天
                                                                                                   2016 年 9 月新启动
                     同 业 马依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律法
         中国航空                                                                                  重大资产重组,并已
                     竞争、 规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章程的有
         技术国际                                                                                  完成资产过户,发行
                     关 联 关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允
         控股有限                                                                                  股份购买资产的新
                     交易、 性;保证按照有关法律法规及深天马公司章程的规定 2013 年 10 2018 年 02
         公司;中航                                                                                 增股份已于 2018 年
                     资 金 履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易 月 28 日    月 02 日
资产重 国 际 控 股                                                                                 2 月 2 日上市。承诺
                     占 用 非法转移深天马的资金、利润,不利用关联交易损害
组时所 股 份 有 限                                                                                 主体针对此次重组
                     方 面 深天马及股东的利益。(2)本公司将不会要求深天马
作承诺 公司                                                                                        已出具新承诺,涵盖
                     的 承 给予本公司与其在任何一项市场公平交易中给予独
                                                                                                   2013-2014 年上次重
                     诺     立第三方的条件相比更为优惠的条件。(3)本公司将
                                                                                                   组承诺内容。
                            忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和
                            责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范
                            性文件承担相应的法律责任。

                     关 于 (1)在本公司掌握上市公司控制权期间,将规范管                           履行完毕。公司已于
         中国航空
                     同 业 理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合 2014 年 04 2018 年 02 2016 年 9 月新启动
         工业集团
                     竞争、 理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及 月 28 日   月 02 日     重大资产重组,并已
         公司
                     关 联 本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、                        完成资产过户,发行


                                                                                                                      30
                                                                   天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


           交易、 公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据                                 股份购买资产的新
           资 金 有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履                                  增股份已于 2018 年
           占 用 行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办                                  2 月 2 日上市。承诺
           方 面 理有关审批程序。(2)在本公司掌握上市公司控制权                                 主体针对此次重组
           的 承 期间,不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及                                  已出具新承诺,涵盖
           诺       其他股东的合法利益的关联交易行为。                                           2013-2014 年上次重
                                                                                                 组承诺内容。

                    (1)除本公司控制的上海中航光电子有限公司(以
                    下简称“上海光电子”)、深圳中航光电子有限公司(以
                    下简称“深圳光电子”)以及厦门天马微电子有限公司
                    (以下简称“厦门天马”)外,本公司及本公司控制的
                    其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争
                    的情况。为避免同业竞争的影响,前述 3 家企业均已                              履行完毕。公司已经
                    实际委托深天马或其子公司进行管理。深天马本次重                               启动重大资产重组,
                    组完成后,上海光电子及深圳光电子将成为深天马全                               涉及的标的资产之
           关 于
                    资子公司,从而有效消除同业竞争。厦门天马因暂不                               一为厦门天马微电
           同 业
                    符合上市条件仍将继续委托深天马或其子公司进行                                 子有限公司 100%股
           竞争、
                    管理。本公司及本公司控制的其他企业同意自厦门天                               权,目前公司重大资
           关 联
中国航空            马正式投产后 5 年内将所持有的厦门天马股权注入                                产重组已完成资产
           交易、                                                        2014 年 04 2018 年 02
工业集团            深天马,对价的支付方式包括但不限于现金、非公开                               过户,发行股份购买
           资 金                                                         月 28 日   月 02 日
公司                发行股份以及其他法律法规规定的合法方式。(2)本                              资产的新增股份已
           占 用
                    公司具有上市公司控制权期间,将依法采取必要及可                               于 2018 年 2 月 2 日
           方 面
                    能的措施来避免发生与上市公司主营业务同业竞争                                 上市。此外,承诺主
           的 承
                    及利益冲突的业务或活动,并促使本公司控制的其他                               体针对此次重组已
           诺
                    企业避免发生与上市公司主营业务同业竞争及利益                                 出具新承诺,涵盖
                    冲突的业务或活动。(3)按照本公司整体发展战略以                              2013-2014 年上次重
                    及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因                               组承诺内容。
                    今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本
                    公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞
                    争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于
                    上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞
                    争。

                    (1)除本公司控制的上海中航光电子有限公司(以                                履行完毕。公司已经
           关 于 下简称“上海光电子”)、深圳中航光电子有限公司(以                              启动重大资产重组,
           同 业 下简称“深圳光电子”)以及厦门天马微电子有限公司                                涉及的标的资产之
           竞争、 (以下简称“厦门天马”)外,本公司及本公司控制的                               一为厦门天马微电
中 国 航 空 关 联 其他企业目前没有,将来也不从事与深天马及其控制                                 子有限公司 100%股
技 术 国 际 交易、 的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动,本 2014 年 04 2018 年 02 权,目前公司重大资
控 股 有 限 资 金 公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资于其 月 28 日             月 02 日     产重组已完成资产
公司       占 用 他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天马及                                  过户,发行股份购买
           方 面 其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。为避                                  资产的新增股份已
           的 承 免同业竞争的影响,前述 3 家企业涉及同业竞争的业                                 于 2018 年 2 月 2 日
           诺       务均已实际委托深天马或其子公司进行管理。本次重                               上市。此外,承诺主
                    组完成后,上海光电子及深圳光电子将成为深天马全                               体针对此次重组已

                                                                                                                    31
                                                               天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   资子公司,将有效消除同业竞争。厦门天马仍将继续                        出具新承诺,涵盖
                   委托深天马或其子公司进行管理。本公司及本公司控                        2013-2014 年上次重
                   制的其他企业同意自厦门天马正式投产后 5 年内将                         组承诺内容。
                   所控制的厦门天马股权注入深天马,并积极促使及推
                   动厦门市金财投资有限公司(厦门天马持股比例最大
                   股东)亦将其所持厦门天马股权注入深天马,以解决
                   因厦门天马产生的同业竞争事宜,具体的注入的方式
                   包括但不限于接受深天马支付的现金、认购深天马非
                   公开发行的股份以及其他法律法规规定的合法方式。
                   (2)如果因本公司业务或深天马业务发展,而导致
                   本公司及本公司控制的其他企业的业务与深天马的
                   业务发生重合而可能构成同业竞争时,本公司及本公
                   司控制的其他企业同意在届时明确的具体期限内解
                   决由此产生的同业竞争问题。

                   (1)除本公司间接持有厦门天马微电子有限公司(以
                   下简称“厦门天马”)6%股权外,本公司及本公司控
                   制的其他企业目前没有,将来也不从事与深天马及其
                   控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活
                                                                                         履行完毕。公司已经
                   动,本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资
                                                                                         启动重大资产重组,
                   于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天
                                                                                         涉及的标的资产之
            关 于 马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。
                                                                                         一为厦门天马微电
            同 业 为避免同业竞争的影响,厦门天马目前已实际委托深
                                                                                         子有限公司 100%股
            竞争、 天马或其子公司进行管理,并将继续委托深天马或其
                                                                                         权,目前公司重大资
            关 联 子公司进行管理。本公司及本公司控制的其他企业同
中航国际                                                                                 产重组已完成资产
            交易、 意自厦门天马正式投产后 5 年内将所控制的厦门天 2014 年 04 2018 年 02
控股股份                                                                                 过户,发行股份购买
            资 金 马股权注入深天马,并积极促使及推动厦门市金财投 月 28 日   月 02 日
有限公司                                                                                 资产的新增股份已
            占 用 资有限公司(厦门天马持股比例最大股东)亦将其所
                                                                                         于 2018 年 2 月 2 日
            方 面 持厦门天马股权注入深天马,以解决因厦门天马产生
                                                                                         上市。此外,承诺主
            的 承 的同业竞争事宜,具体的注入的方式包括但不限于接
                                                                                         体针对此次重组已
            诺     受深天马支付的现金、认购深天马非公开发行的股份
                                                                                         出具新承诺,涵盖
                   以及其他法律法规规定的合法方式。(2)如果因本公
                                                                                         2013-2014 年上次重
                   司业务或深天马业务发展,而导致本公司及本公司控
                                                                                         组承诺内容。
                   制的其他企业的业务与深天马的业务发生重合而可
                   能构成同业竞争时,本公司及本公司控制的其他企业
                   同意在届时明确的具体期限内解决由此产生的同业
                   竞争问题。

                   在本次深天马发行股份购买资产完成后,保证深天马                        履行完毕。公司已于
中国航空
                   的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》关                        2016 年 9 月新启动
技术国际
                   于有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机                          重大资产重组,并已
控股有限
            其 他 构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中 2013 年 10 2018 年 02 完成资产过户,发行
公司;中航
            承诺   国证监会关于上市公司独立性的相关规定的要求, 月 28 日    月 02 日     股份购买资产的新
国际控股
                   具体如下:(1)保证深天马业务独立①保证深天马的                       增股份已于 2018 年
股份有限
                   业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。②保证                        2 月 2 日上市。承诺
公司
                   深天马拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和                        主体针对此次重组

                                                                                                            32
                                                              天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                  能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。③保                       已出具新承诺,涵盖
                  证本公司除通过行使股东权利之外,不对深天马的业                       2013-2014 年上次重
                  务活动进行干预,本公司不超越董事会、股东大会直                       组承诺内容。
                  接或间接干预深天马的决策和经营。④保证本公司及
                  控制的其他企业避免从事与深天马具有实质性竞争
                  的业务。⑤保证尽量减少本公司及本公司控制的其他
                  企业与深天马的关联交易;在进行确有必要且无法避
                  免的关联交易时,依法签订协议,保证按市场化原则
                  和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规
                  范性文件的规定履行程序及信息披露义务。(2)保证
                  深天马的资产独立、完整①保证深天马及其控制的子
                  公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整
                  的资产。②除正常经营性往来外,本公司及本公司控
                  制的其他企业不以任何方式违规占用深天马的资金、
                  资产及其他资源;不以深天马的资产为公司及本公司
                  控制的其他企业的债务提供担保。(3)保证深天马的
                  财务独立①保证深天马建立独立的财务部门和独立
                  的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和
                  对分公司、子公司的财务管理制度。②保证深天马独
                  立在银行开户,不与本公司及本公司控制的企业共用
                  银行账户。③保证深天马的财务人员不在本公司及控
                  制的其他企业兼职。④保证不干涉深天马依法独立纳
                  税。⑤保证深天马能够独立做出财务决策,本公司不
                  违法干预深天马的资金使用。(4)保证深天马的人员
                  独立①保证深天马的高级管理人员均不在本公司及
                  本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务
                  或领取薪酬。②保证深天马的劳动、人事及薪酬管理
                  与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。③
                  保证本公司推荐出任深天马董事、监事和高级管理人
                  员的人选都通过合法的程序进行,本公司不干预深天
                  马董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。
                  (5)保证深天马机构独立①保证深天马构建健全的
                  公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,并
                  与本公司的机构完全分开;深天马与本公司及控制的
                  其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完
                  全分开。②保证深天马的股东大会、董事会、独立董
                  事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独
                  立行使职权。

                  本公司将保证深天马在人员、资产、业务、财务、机                       履行完毕。公司已于
                  构等方面的独立完整,切实保障深天马的独立性,使                       2016 年 9 月新启动
中国航空
           其 他 深天马具备完整的业务体系和直接面向市场独立经 2014 年 04 2018 年 02 重大资产重组,并已
工业集团
           承诺   营的能力。为保证深天马的独立性,本公司特作出以 月 28 日   月 02 日   完成资产过户,发行
公司
                  下承诺及保证:(1)保证上市公司人员独立①保证上                      股份购买资产的新
                  市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                       增股份已于 2018 年


                                                                                                        33
                                                               天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他                         2 月 2 日上市。承诺
                   企业担任除董事、监事以外的职务,不在本公司及本                       主体针对此次重组
                   公司控制的其他企业领薪。②保证上市公司的劳动、                       已出具新承诺,涵盖
                   人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业                         2014 年重组原承诺
                   之间完全独立。(2)保证上市公司资产独立完整①保                      内容。
                   证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整
                   的资产。②保证上市公司不存在资金、资产被本公司
                   及本公司控制的其他企业占用的情形。③保证上市公
                   司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。
                   (3)保证上市公司的财务独立①保证上市公司建立
                   独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、
                   独立的财务会计制度。②保证上市公司独立在银行开
                   户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账
                   户。③保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司
                   控制的其他企业兼职。④保证上市公司依法独立纳
                   税。⑤保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司
                   及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使
                   用。(4)保证上市公司机构独立①保证上市公司建立
                   健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。②
                   保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事
                   会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职
                   权。(5)保证上市公司业务独立①保证上市公司拥有
                   独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有
                   面向市场独立自主持续经营的能力。②保证上市公司
                   与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公
                   平、公允。

                   1、本公司为依据中国法律合法设立且有效存续的公
                   司,具备参与本次交易并与深天马签署协议、履行协
                   议项下权利义务的合法主体资格;就交易协议之签
厦门金财
                   署,本公司已采取所有适当和必需的公司行为以授权
产业发展                                                                                履行完毕。公司此次
                   签署交易协议,并已取得于签署协议阶段所必需的授
有限公司;                                                                               启动重大资产重组,
                   权或批准,交易协议系本公司真实的意思表示;2、
中国航空                                                                                涉及的标的资产之
                   本公司已经依法履行对厦门天马微电子有限公司的
技术国际                                                                                一为厦门天马微电
                   出资义务,不存在可能影响厦门天马微电子有限公司
控股有限                                                                                子有限公司 100%股
            其 他 合法存续的情况;3、本公司持有的厦门天马微电子 2017 年 03 2018 年 02
公司;中国                                                                               权,目前公司重大资
            承诺   有限公司的股权为本公司实际合法拥有,不存在信 月 10 日   月 02 日
航空技术                                                                                产重组已完成资产
                   托、委托持股或者类似安排,不存在期权、优先购买
深圳有限                                                                                过户,发行股份购买
                   权等第三人权利,不存在禁止转让、限制转让的协议、
公司;中国                                                                               资产的新增股份已
                   承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全
航空技术                                                                                于 2018 年 2 月 2 日
                   或其他权利限制,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,
厦门有限                                                                                上市。
                   亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交
公司
                   易的情形。同时,本公司保证持有的厦门天马微电子
                   有限公司股权将维持该等状态直至变更登记到深天
                   马名下;4、本公司持有的厦门天马微电子有限公司


                                                                                                           34
                                                                 天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    股权为权属清晰的资产,并承诺在本次交易获得中国
                    证券监督管理委员会批准后,办理该等股权过户或者
                    转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的情况,
                    同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属
                    转移手续;5、本公司保证不存在任何正在进行或潜
                    在的影响本公司转让所持厦门天马微电子有限公司
                    股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本公司签署的所有协
                    议或合同中不存在阻碍本公司转让所持厦门天马微
                    电子有限公司股权的限制性条款。厦门天马微电子有
                    限公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协
                    议中不存在阻碍本公司转让所持厦门天马微电子有
                    限公司股权转让的限制性条款。本公司对厦门天马微
                    电子有限公司的股权进行转让不违反法律、法规及本
                    公司与第三人的协议;6、本次交易中,本公司转让
                    给深天马的资产或业务独立经营,未因受到任何合
                    同、协议或相关安排约束(如特许经营许可等)而具
                    有不确定性。

                    1、本公司为依据中国法律合法设立且有效存续的公
                    司,具备参与本次交易并与深天马签署协议、履行协
                    议项下权利义务的合法主体资格;就交易协议之签
                    署,本公司已采取所有适当和必需的公司行为以授权
                    签署交易协议,并已取得于签署协议阶段所必需的授
                    权或批准,交易协议系本公司真实的意思表示;2、
                    本公司已经依法履行对上海天马有机发光显示技术
                    有限公司的出资义务,不存在可能影响上海天马有机
                    发光显示技术有限公司合法存续的情况;3、本公司                        履行完毕。公司此次
                    持有的上海天马有机发光显示技术有限公司的股权                         启动重大资产重组,
上海工业            为本公司实际合法拥有,不存在信托、委托持股或者                       涉及的标的资产之
投资(集            类似安排,不存在期权、优先购买权等第三人权利,                       一为上海天马有机
团)有限            不存在禁止转让、限制转让的协议、承诺或安排,亦                        发光显示技术有限
            其 他                                                   2017 年 03 2018 年 02
公司;上海           不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,                      公司 60%股权,目前
            承诺                                                    月 10 日 月 02 日
张江(集            不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,亦不存在诉讼、仲                        公司重大资产重组
团)有限            裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时,                       已完成资产过户,发
公司                本公司保证持有的上海天马有机发光显示技术有限                         行股份购买资产的
                    公司股权将维持该等状态直至变更登记到深天马名                         新增股份已于 2018
                    下;4、本公司持有的上海天马有机发光显示技术有                        年 2 月 2 日上市。
                    限公司股权为权属清晰的资产,并承诺在本次交易获
                    得中国证券监督管理委员会批准后,办理该等股权过
                    户或者转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的
                    情况,同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的
                    权属转移手续;5、本公司保证不存在任何正在进行
                    或潜在的影响本公司转让所持上海天马有机发光显
                    示技术有限公司股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本公
                    司签署的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让


                                                                                                              35
                                                                天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     所持上海天马有机发光显示技术有限公司股权的限
                     制性条款。上海天马有机发光显示技术有限公司章
                     程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存
                     在阻碍本公司转让所持上海天马有机发光显示技术
                     有限公司股权转让的限制性条款。本公司对上海天马
                     有机发光显示技术有限公司的股权进行转让不违反
                     法律、法规及本公司与第三人的协议;6、本次交易
                     中,本公司转让给深天马的资产或业务独立经营,未
                     因受到任何合同、协议或相关安排约束(如特许经营
                     许可等)而具有不确定性。

                                                                                            履行完毕。公司于
                                                                                            2018 年 1 月 11 日获
                                                                                            得中国证监会批复,
                                                                                            批 复 有 效 期 12 个
中国航空                                                                                    月。目前公司重大资
技术国际                                                                                    产重组已完成资产
控股有限                                                                                    过户,发行股份购买
公司;中国                                                                                   资产的新增股份已
航 空 技 术 其 他 本公司及本公司控制的企业将不参与认购本次募集 2017 年 11 2019 年 01 于 2018 年 2 月 2 日
深 圳 有 限 承诺     配套资金。                                       月 14 日   月 11 日   上市。由于资本市场
公司;中航                                                                                   环境变化及波动较
国际控股                                                                                    大,公司未能在批复
股份有限                                                                                    文件有效期内实施
公司                                                                                        本次非公开发行股
                                                                                            份募集配套资金事
                                                                                            宜,批复于 2019 年
                                                                                            1 月 11 日到期自动
                                                                                            失效。

                     1、除本公司控制的厦门天马外,本公司及本公司控
                     制的其他企业目前没有,将来也不从事与深天马及其
                     控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活
            关 于
                     动,本公司及本公司控制的其他企业也不会通过投资
            同 业
                     于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和深天
            竞争、
                     马及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。
中国航空 关 联
                     为避免同业竞争的影响,厦门天马目前已实际委托深
技 术 国 际 交易、                                                    2017 年 03 见承诺内
                     天马之全资子公司上海天马进行管理。本次交易完成                         正在履行中。
控股有限 资 金                                                        月 10 日   容
                     后,厦门天马成为深天马全资子公司,将有效消除同
公司        占 用
                     业竞争。2、如果因本公司业务或深天马业务发展,
            方 面
                     而导致本公司及本公司控制的其他企业的业务与深
            的 承
                     天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时,本公司
            诺
                     及本公司控制的其他企业将在合理期限内予以解决。
                     3、本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所
                     赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、



                                                                                                               36
                                                                天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     规章及规范性文件承担相应的法律责任。

                     1、除本公司间接持有的厦门天马 6%股权外,本公
                     司及本公司控制的其他企业目前没有,将来也不从事
                     与深天马及其控制的其他企业主营业务相同或相似
                     的生产经营活动,本公司及本公司控制的其他企业也
            关 于
                     不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事
            同 业
                     或参与和深天马及其控制的其他企业主营业务相同
            竞争、
                     的竞争性业务。为避免同业竞争的影响,厦门天马目
            关 联
中航国际             前已实际委托深天马或其子公司进行管理。本次交易
            交易、                                                    2017 年 03 见承诺内
控股股份             完成后,厦门天马成为深天马全资子公司,将有效消                           正在履行中。
            资 金                                                     月 10 日   容
有限公司             除同业竞争。2、如果因本公司业务或深天马业务发
            占 用
                     展,而导致本公司及本公司控制的其他企业的业务与
            方 面
                     深天马的业务发生重合而可能构成同业竞争时,本公
            的 承
                     司及本公司控制的其他企业同意在合理期限内解决
            诺
                     由此产生的同业竞争问题。3、本公司将忠实履行上
                     述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公
                     司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相
                     应的法律责任。

                     1、本公司将尽最大的努力减少与深天马及其控制的
                     其他企业之间的关联交易。若与深天马及其控制的其
                     他企业发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品
            关 于 交易、相互提供服务或作为代理,本公司将与深天马
            同 业 依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律法
中国航空
            竞争、 规、部门规章、规范性文件以及深天马公司章程的有
技术国际
            关 联 关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允
控股有限
            交易、 性;保证按照有关法律法规及深天马公司章程的规定 2017 年 03 见承诺内
公司;中航                                                                                     正在履行中。
            资 金 履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易 月 10 日        容
国际控股
            占 用 非法转移深天马的资金、利润,不利用关联交易损害
股份有限
            方 面 深天马及股东的利益。2、本公司将不会要求深天马
公司
            的 承 给予本公司与其在任何一项市场公平交易中给予独
            诺       立第三方的条件相比更为优惠的条件。3、本公司将
                     忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和
                     责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范
                     性文件承担相应的法律责任。

                     自本承诺函签署之日起至深天马本次重组完成后(无
                     论配套募集资金是否成功实施)60 个月内,除相关
                     锁定期安排之外,本公司及本公司控制的企业将在符
中航国际             合法律、法规及规范性文件的前提下,采取通过二级
            其 他                                                     2017 年 11 2023 年 02
控股股份             市场增持、协议受让、参与定向增发、延长锁定期等                           正在履行中。
            承诺                                                      月 14 日   月 02 日
有限公司             措施以维持本公司对深天马的控制权;自本承诺函签
                     署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资金是否
                     成功实施)60 个月内,本公司将采取必要的措施,
                     保持对本公司控制的所有持有深天马股份的企业的



                                                                                                             37
                                                               天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   控制权,包括但不限于对中国航空技术厦门有限公司
                   等企业的控制权。

                   自本承诺函签署之日起至深天马本次重组完成后(无
                   论配套募集资金是否成功实施)60 个月内,除相关
                   锁定期安排之外,本公司及本公司控制的企业将在符
                   合法律、法规及规范性文件的前提下,采取通过二级
中国航空           市场增持、协议受让、参与定向增发、延长锁定期等
技 术 国 际 其 他 措施以维持本公司对深天马的实际控制地位;自本承 2017 年 11 2023 年 02
                                                                                          正在履行中。
控 股 有 限 承诺   诺函签署之日起至本次重组完成后(无论配套募集资 月 14 日     月 02 日
公司               金是否成功实施)60 个月内,本公司将采取必要的
                   措施,保持对本公司控制的所有持有深天马股份的企
                   业的控制权,包括但不限于对中航国际控股股份有限
                   公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦
                   门有限公司等企业的控制权。

                   作为深天马的实际控制人,为保证本次交易摊薄即期
                   回报的填补措施能够得到切实履行,维护深天马及其
                   全体股东的合法权益,本公司现根据相关监管要求,
中国航空
                   承诺不越权干预深天马经营活动,亦不侵占深天马利
技术国际 其 他                                                      2017 年 08 见承诺内
                   益。作为填补措施相关责任主体之一,本公司若违反                         正在履行中。
控 股 有 限 承诺                                                    月 23 日   容
                   上述承诺给深天马造成损失的,将依法承担补偿责
公司
                   任,并同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照
                   其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处
                   罚或采取相关管理措施。

                   作为深天马的控股股东,为保证本次交易摊薄即期回
                   报的填补措施能够得到切实履行,维护深天马及其全
                   体股东的合法权益,本公司现根据相关监管要求,承
中航国际           诺不越权干预深天马经营活动,亦不侵占深天马利
           其 他                                                    2017 年 08 见承诺内
控股股份           益。作为填补措施相关责任主体之一,本公司若违反                         正在履行中。
           承诺                                                     月 23 日   容
有限公司           上述承诺给深天马造成损失的,将依法承担补偿责
                   任,并同意中国证监会和深交所等证券监管机构按照
                   其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处
                   罚或采取相关管理措施。

                   中国航空技术国际控股有限公司(简称“中航国际”)
                   为深天马的实际控制人,本公司认可并尊重中航国际
                   作为深天马实际控制人的地位,且不通过任何方式单
                   独或与其他方共同谋求对深天马的实际控制权;除参
厦门金财
           其 他 与本次重组外,本公司(包括本公司控制的企业及其 2017 年 11 见承诺内
产业发展                                                                                  正在履行中。
           承诺    他一致行动人)采取如下行为时,将提前与中航国际 月 14 日     容
有限公司
                   沟通,以确保该等行为不会影响中航国际对深天马的
                   实际控制权:增持深天马的股票(包括但不限于在二
                   级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式)、与
                   其他深天马股东达成一致行动等。

中 国 航 空 其 他 在本次交易完成后,保证深天马的独立性符合《上市 2017 年 03 见承诺内 正在履行中。


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                                                                天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


技 术 国 际 承诺   公司重大资产重组管理办法》关于“有利于上市公司 月 10 日   容
控股有限           在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制
公司;中航          人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公
国际控股           司独立性的相关规定”的要求,具体如下:(一)保证
股份有限           深天马业务独立 1、保证深天马的业务独立于本公司
公司               及本公司控制的其他企业。2、保证深天马拥有独立
                   开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向
                   市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司除通
                   过行使股东权利之外,不对深天马的业务活动进行干
                   预,本公司不超越董事会、股东大会直接或间接干预
                   深天马的决策和经营。4、保证本公司及控制的其他
                   企业避免从事与深天马具有实质性竞争的业务。5、
                   保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与深
                   天马的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联
                   交易时,依法签订协议,保证按市场化原则和公允价
                   格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件
                   的规定履行程序及信息披露义务。(二)保证深天马
                   的资产独立、完整 1、保证深天马及其控制的子公司
                   拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资
                   产。2、除正常经营性往来外,本公司及本公司控制
                   的其他企业不以任何方式违规占用深天马的资金、资
                   产及其他资源;不以深天马的资产为公司及本公司控
                   制的其他企业的债务提供担保。(三)保证深天马的
                   财务独立 1、保证深天马建立独立的财务部门和独立
                   的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和
                   对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证深天马
                   独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的企业共
                   用银行账户。3、保证深天马的财务人员不在本公司
                   及控制的其他企业兼职。4、保证不干涉深天马依法
                   独立纳税。5、保证深天马能够独立做出财务决策,
                   本公司不违法干预深天马的资金使用。(四)保证深
                   天马的人员独立 1、保证深天马的高级管理人员均不
                   在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事
                   以外的职务或领取薪酬。2、保证深天马的劳动、人
                   事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他企业之
                   间完全独立。3、保证本公司推荐出任深天马董事、
                   监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,
                   本公司不干预深天马董事会和股东大会行使职权做
                   出人事任免决定。(五)保证深天马机构独立 1、保
                   证深天马构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、
                   完整的组织机构,并与本公司的机构完全分开;深天
                   马与本公司及控制的其他企业之间在办公机构和生
                   产经营场所等方面完全分开。2、保证深天马的股东
                   大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法


                                                                                                       39
                                                               天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   律、法规和公司章程独立行使职权。

                   一、 关于保持深天马独立性的承诺本公司将保证深
                   天马在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立
                   完整,切实保障深天马的独立性,使深天马具备完整
                   的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。为保证
                   深天马的独立性,本公司特作出以下承诺及保证:
                   (一)保证上市公司的人员独立 1、保证上市公司的
                   总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
                   理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任
                   除董事、监事以外的职务,不在本公司及本公司控制
                   的其他企业领取薪酬。2、保证上市公司的劳动、人
                   事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之
                   间完全独立。(二)保证上市公司的资产独立完整 1、
                   保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完
                   整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本
                   公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、保证
                   上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他
                   企业。(三)保证上市公司的财务独立 1、保证上市
                   公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具
                   有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独
                   立在银行开户,不与本公司及本公司控制的企业共用
中国航空           银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司
           其 他                                                    2017 年 03 见承诺内
工业集团           及本公司控制的其他企业兼职。4、保证不干涉上市                          正在履行中。
           承诺                                                     月 10 日   容
公司               公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立做出
                   财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预上
                   市公司的资金使用。(四)保证上市公司的机构独立
                   1、保证上市公司建立健全的公司法人治理结构,拥
                   有独立、完整的组织机构,并与本公司的机构完全分
                   开。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董
                   事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独
                   立行使职权。(五)保证上市公司的业务独立 1、保
                   证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
                   质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。
                   2、保证上市公平与本公司及本公司控制的其他企业
                   之间关联交易公平、公允。二、 关于避免同业竞争
                   的承诺 1、除本公司控制的厦门天马微电子有限公司
                   外,本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司
                   主营业务不存在同业竞争的情况。为避免同业竞争的
                   影响,厦门天马微电子有限公司目前已实际委托深天
                   马子公司进行管理。本次交易完成后,厦门天马微电
                   子有限公司成为深天马全资子公司,将有效消除同业
                   竞争。2、本公司具有上市公司控制权期间,将依法
                   采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营
                   业务同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使本公


                                                                                                         40
                                                              天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务同
                   业竞争及利益冲突的业务或活动。3、按照本公司整
                   体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的
                   自身情况,如因今后实施的重组或并购等行为导致产
                   生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司
                   形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提
                   下,以有利于上市公司的利益为原则,在合理期限内
                   采取可行的方式消除同业竞争。三、 关于规范与深
                   天马关联交易的承诺 1、在本公司掌握上市公司控制
                   权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对
                   于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的
                   关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将
                   遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的
                   市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件
                   和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法
                   履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、在本公
                   司掌握上市公司控制权期间,不会利用公司的控制地
                   位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联
                   交易行为。四、关于不存在泄露或利用内幕信息进行
                   内幕交易以及不存在不得参与上市公司重大资产重
                   组情形的说明本公司、本公司董事、监事、高级管理
                   人员、参与本次交易的人员及其直系亲属以及本公司
                   控制的机构,均不存在泄露本次交易的相关内幕信息
                   及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,均不存在因
                   涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案
                   侦查的情形,最近 36 个月内均不存在涉嫌本次交易
                   相关的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者
                   司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《关于加
                   强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
                   的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大
                   资产重组的情形。

                                                                                         履行完毕。公司已于
                                                                                         2016 年 9 月新启动
中国航空           本公司及本公司的一致行动人原则性同意本次交易。
                                                                                         重大资产重组并募
技术国际           截至目前,本公司及本公司的一致行动人无任何减持
                                                                                         集配套资金,于 2018
控股有限           深天马股份的计划。本次交易中,自深天马复牌之日
                                                                                         年 1 月 11 日获得中
公司;中国          起至实施完毕期间,如本公司及本公司的一致行动人
                                                                                         国证监会批复,批复
航 空 技 术 其 他 拟减持深天马股份的,本公司及本公司的一致行动人 2017 年 03 2019 年 01
                                                                                         有效期 12 个月。目
深 圳 有 限 承诺   届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定 月 22 日    月 11 日
                                                                                         前公司重大资产重
公司;中航          操作。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束
                                                                                         组已完成资产过户,
国际控股           力,本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直
                                                                                         发行股份购买资产
股份有限           接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承
                                                                                         的新增股份已于
公司               担个别和连带的法律责任。
                                                                                         2018 年 2 月 2 日上
                                                                                         市。由于资本市场环


                                                                                                           41
                                                               天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                             境变化及波动较大,
                                                                                             公司未能在批复文
                                                                                             件有效期内实施本
                                                                                             次非公开发行股份
                                                                                             募集配套资金事宜,
                                                                                             批复于 2019 年 1 月
                                                                                             11 日到期自动失效。
                                                                                             自公司股票复牌之
                                                                                             日起至实施完毕期
                                                                                             间,中航国际控股、
                                                                                             中航国际深圳、中航
                                                                                             国际未减持公司股
                                                                                             票。

                                                                                             履行完毕。公司已于
                                                                                             2016 年 9 月新启动
                                                                                             重大资产重组并募
                                                                                             集配套资金,于 2018
                                                                                             年 1 月 11 日获得中
                                                                                             国证监会批复,批复
                                                                                             有效期 12 个月。目
                                                                                             前公司重大资产重
                                                                                             组已完成资产过户,
                                                                                             发行股份购买资产
                                                                                             的新增股份已于
戴颖;耿言           截至目前,本人无任何减持深天马股份的计划。本次                           2018 年 2 月 2 日上
安;刘静             交易中,自深天马复牌之日起至实施完毕期间,如本                           市。由于资本市场环
瑜;刘伟;            人拟减持深天马股份的,本人届时将严格按照相关法                           境变化及波动较大,
            其 他                                                    2017 年 03 2019 年 01
娄军;屈桂           律法规等相关规定操作。本承诺函自签署之日起对本                           公司未能在批复文
            承诺                                                     月 20 日   月 11 日
锦;孙永             人具有法律约束力,本人愿意对违反上述承诺给深天                           件有效期内实施本
茂;曾章             马造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的                           次非公开发行股份
和;赵军             费用支出承担个别和连带的法律责任。                                       募集配套资金事宜,
                                                                                             批复于 2019 年 1 月
                                                                                             11 日到期自动失效。
                                                                                             自公司股票复牌之
                                                                                             日起至实施完毕期
                                                                                             间,公司承诺的董
                                                                                             事、监事、高级管理
                                                                                             人员(戴颖、耿言安、
                                                                                             刘静瑜、刘伟、娄军、
                                                                                             屈桂锦、孙永茂、曾
                                                                                             章和、赵军)未减持
                                                                                             公司股票。

中 国 航 空 股 份 1、本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份                              2018 年 4 月 13 日,
                                                                     2017 年 03 2021 年 08
技 术 国 际 限 售 上市之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人                             公司披露《关于实际

                                                                                                                42
                                                                天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


控 股 有 限 承诺    管理该部分股份,也不由深天马回购该部分股份。本 月 10 日     月 02 日     控制人及其关联方
公司;中国           次交易结束后,本公司基于本次认购而享有的深天马                           所持股份延长锁定
航空技术            送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。                         期的公告》,由于交
深圳有限            2、本次交易完成后 6 个月内如深天马股票连续 20                            易完成后 6 个月内
公司;中国           个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6                             深天马股票连续 20
航空技术            个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有深天马股                           个交易日的收盘价
厦门有限            份的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本承诺函自签                           低于发行价,实际控
公司                署之日起对本公司具有法律约束力,本公司愿意对违                           制人及相关关联方
                    反上述承诺给深天马造成的直接、间接的经济损失、                           所持股份锁定期自
                    索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律                             动延长 6 个月,可解
                    责任。                                                                   限日期为 2021 年 8
                                                                                             月 2 日。

                    1、本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份                            已 履 行 完 毕 。 2019
上海工业            上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理该                           年 2 月 13 日,上海
投资(集            部分股份,也不由深天马回购该部分股份。本次交易                           工业投资(集团)有
团 ) 有 限 股 份 结束后,本公司基于本次认购而享有的深天马送红                        限 公 司 所 持
                                                                2017 年 03 2019 年 02
公司;上海 限 售 股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2、                       25,505,748 股、上海
                                                                月 10 日 月 02 日
张 江 ( 集 承诺 本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力,本                       张江(集团)有限公
团)有限            公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接                           司 所 持 12,752,877
公司                的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和                           股股份解除限售并
                    连带的法律责任。                                                         上市流通。

                                                                                             鉴于厦门天马部分
                                                                                             房屋权属证书正在
                                                                                             办理中,厦门金财产
                                                                                             业发展有限公司此
                    1、本公司在本次交易中认购的深天马股份,自股份                            次申请解除限售其
                    上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理该                           所持有限售股份的
                    部分股份,也不由深天马回购该部分股份。本次交易                           380,610,040 股,余
厦 门 金 财 股 份 结束后,本公司基于本次认购而享有的深天马送红                         下 9,000,000 股将继
                                                                 2017 年 08 2019 年 02
产 业 发 展 限 售 股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。2、                      续锁定,待厦门天马
                                                                 月 23 日 月 02 日
有限公司 承诺 本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力,本                           取得相关房屋权属
                    公司愿意对违反上述承诺给深天马造成的直接、间接                           证书后办理解除限
                    的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和                           售。2019 年 2 月 13
                    连带的法律责任。"                                                        日,厦门金财产业发
                                                                                             展有限公司所持
                                                                                             380,610,040 股股份
                                                                                             解除限售并上市流
                                                                                             通。

中国航空            1、在深天马本次发行股份购买资产发行股份完成之                            履行完毕。承诺期
技术国际            日起 12 个月内不以任何方式转让本次重组前所持有                           内,中航国际、中航
            其 他                                                    2017 年 11 2019 年 02
控股有限            的深天马股份,也不由深天马回购该等股份;但本公                           国际深圳、中航国际
            承诺                                                     月 14 日   月 02 日
公司;中国           司拥有的该等股份在深天马同一实际控制人控制的                             控股未转让其持有
航空技术            不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。2、                          的在本次交易中认



                                                                                                                  43
                                                                 天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


深圳有限            如本公司对上述股份的锁定期承诺与中国证监会的                          购的公司股份,公司
公司;中航           最新监管意见不相符的,本公司将根据中国证监会的                        亦未回购该部分股
国际控股            监管意见进行相应调整。                                                份,不存在违反上述
股份有限                                                                                  承诺的情形。
公司

天马微电
                    本公司及本公司控制的机构,本公司的董事、监事、
子股份有
                    高级管理人员均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕
限公司及
            其 他 交易被立案调查或者立案侦查,最近 36 个月不存在 2017 年 08 2019 年 01 履行完毕。不存在违
其董事、
            承诺    被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究 月 23 日      月 11 日   反此承诺的情况。
监事、高
                    刑事责任的情况。故本公司不存在《暂行规定》第十
级管理人
                    三条规定中不得参与上市公司重大资产重组的情形。


上海工业
投资(集
团)有限
公司;上海
张江(集
团)有限            本公司及本公司参与本次交易的人员及其直系亲属
公司;厦门           不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕
金财产业            信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易相
发展有限            关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,不存
            其 他                                                    2017 年 03 2019 年 01 履行完毕。不存在违
公司;中国           在因涉嫌本次交易的内幕交易而被中国证监会作出
            承诺                                                  月 10 日     月 11 日   反此承诺的情况。
航空技术            行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,
国际控股            不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
有限公司;           异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与
中国航空            上市公司重大资产重组的情形。
技术深圳
有限公司;
中国航空
技术厦门
有限公司

                    本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、参与本
                    次交易的人员及其直系亲属以及本公司控制的机构,
厦门金融
                    均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内
控股有限
                    幕信息进行内幕交易的情形,均不存在因涉嫌本次交
公司;厦门
                    易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,
金圆投资 其 他                                                     2017 年 03 2019 年 01 履行完毕。不存在违
                    最近 36 个月内均不存在涉嫌本次交易相关的内幕交
集 团 有 限 承诺                                                   月 10 日 月 11 日 反此承诺的情况。
                    易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法
公司;中国
                    追究刑事责任的情形,不存在《关于加强与上市公司
航空工业
                    重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第
集团公司
                    十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情
                    形。

天 马 微 电 其 他 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、参与本 2017 年 03 2019 年 01 履行完毕。不存在违


                                                                                                             44
                                                                  天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


子 股 份 有 承诺   次交易的人员及其直系亲属不存在泄露本次交易的 月 10 日        月 11 日   反此承诺的情况。
限公司             相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情
                   形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调
                   查或者立案侦查的情形,不存在因涉嫌本次交易的内
                   幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机
                   关依法追究刑事责任的情形,不存在《关于加强与上
                   市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
                   规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重
                   组的情形。

                   针对上海光电子厂房存在超规划建设的历史遗留问
                   题(证载建筑面积比实际的建筑面积小 248.87 平方
                   米),为保护上市公司及其中小股东的合法权益,中
中国航空
                   航国际及中航国际深圳分别做出如下承诺:该瑕疵资
技术国际
                   产面积较小,不会影响拟置入上市公司资产的整体
控股有限
            其 他 性、完整性和正常经营,不会影响重组后上市公司的 2013 年 10 见承诺内
公司;中国                                                                                  正在履行中。
            承诺   正常经营,亦不会损害上市公司股东利益。如该项瑕 月 28 日      容
航空技术
                   疵资产出现第三方主张权利和政府处罚等任何导致
深圳有限
                   上市公司无法正常占有、使用、收益、处分该项瑕疵
公司
                   资产的情形,中航国际及中航国际深圳同意按原持有
                   上海光电子股权的比例赔偿上市公司因此所遭受的
                   损失。

                                                                                           履行完毕。公司此次
                                                                                           启动重大资产重组,
                                                                                           涉及的标的资产之
                                                                                           一为厦门天马微电
                                                                                           子有限公司 100%股
                                                                                           权,目前公司重大资
                                                                                           产重组已完成资产
                   如厦门天马因在本次交易完成之前的租赁房产权属                            过户,发行股份购买
厦门金财
            其 他 纠纷遭受损失的,且出租方未能向厦门天马承担相关 2017 年 03 2019 年 01 资 产 的 新 增 股 份 已
产业发展
            承诺   赔偿责任的,由本公司按照持有的厦门天马股权比例 月 22 日      月 04 日   于 2018 年 2 月 2 日
有限公司
                   向厦门天马承担赔偿责任。                                                上市。在本次交易完
                                                                                           成前,厦门天马不存
                                                                                           在因租赁房产权属
                                                                                           纠纷遭受损失的情
                                                                                           形,因此厦门金财产
                                                                                           业发展有限公司不
                                                                                           存在违反上述承诺
                                                                                           的情形。

厦门金财           除第 5.5 代 LTPS TFT-LCD 及 CF 生产线项目配套宿                         正在履行中。目前,
产业发展 其他      舍楼 A8 栋、A9 栋尚未办理房屋权属证书之外,厦 2017 年 03 见承诺内 厦门天马没有因未
有限公司; 承诺     门天马不存在其他已竣工验收但尚未办理房屋权属 月 22 日        容         取得相关房屋权属
中国航空           证书的房产。本公司作为厦门天马的股东,将尽最大                          证书导致厦门天马



                                                                                                              45
                                                                 天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


技术国际           努力促使并协助厦门天马,在厦门天马 B2 栋(地下                            遭受任何处罚或损
控股有限           停车库)完成建设竣工验收后 5 个工作日内向厦门市                           失的情况。
公司;中国          国土资源与房产管理局申请办理 A8、A9、B2 栋房
航空技术           屋权属证书,并促使厦门天马配合相关部门的办理要
深圳有限           求尽快取得 A8、A9、B2 栋房屋权属证书。如厦门
公司;中国          天马未取得相关房屋权属证书,导致厦门天马遭受任
航空技术           何处罚或损失的,本公司将按照持有厦门天马股权比
厦门有限           例向厦门天马承担赔偿责任。
公司

中国航空           根据深天马与中航国际、中航国际深圳、中航国际厦
技术国际           门签署了《减值测试补偿协议》,若厦门天马土地使
控股有限           用权在本次交易资产过户实施完毕日当年及后续两
公司;中国          个会计年度经审计的某一期期末《减值测试报告》显
                                                                                             正在履行中。经测
航空技术 其他      示采用市场法和基准地价系数修正法评估值的算术 2017 年 11 2020 年 12
                                                                                             算,2018 年厦门天
深圳有限 承诺      平均值低于其在本次交易中的交易作价(其在本次交 月 24 日        月 31 日
                                                                                             马未发生减值。
公司;中国          易作价等于评估值 30,588.12 万元),则中航国际、中
航空技术           航国际深圳、中航国际厦门分别按照其持有厦门天马
厦门有限           的股权比例,就厦门天马土地使用权的期末减值额向
公司               深天马进行补偿。

                   1、保证本次交易的信息披露和申请文件所提供的信
                   息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、
                   误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,深
                   天马全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别
                   及连带责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露
                   的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被
天马微电           司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会
子股份有           立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停
限公司及           转让本人在深天马拥有权益的股份,并于收到立案稽
            其他                                                       2017 年 03 见承诺内
其董事、           查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股                              正在履行中。
            承诺                                                       月 10 日   容
监事、高           票账户提交深天马董事会,由深天马董事会代为向证
级管理人           券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日
员                 内提交锁定申请的,授权深天马董事会核实后直接向
                   证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和
                   账户信息并申请锁定;深天马董事会未向证券交易所
                   和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,
                   授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
                   如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股
                   份自愿用于相关投资者赔偿安排。

天马微电           1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全
子股份有           体股东的合法权益。2、本人承诺不会无偿或以不公
            其他                                                       2017 年 03 见承诺内
限公司董           平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他                            正在履行中。
            承诺                                                       月 10 日   容
事及高级           方式损害公司利益。3、本人承诺对公司董事和高级
管理人员           管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不



                                                                                                                 46
                                                                        天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活
                            动。 5、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促
                            使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制
                            度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司
                            董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表
                            决权)。6、如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自
                            身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激
                            励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,
                            并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞
                            成(如有表决权)。7、本人承诺,自本承诺出具日至
                            公司本次发行股份购买资产实施完毕,若中国证监会
                            作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他
                            新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会规定
                            的,本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承
                            诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之
                            一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意
                            按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构
                            按照其指定或发布的有关规定、规则,对本人作出相
                            关处罚或采取相关管理措施。

                            1、本公司已向深天马及为本次交易提供审计、评估、
         上海工业           法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司
         投资(集           有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始
         团)有限           书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证所
         公司;上海          提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,
         张江(集           且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件
         团)有限           的签署人已经合法授权并有效签署该文件;2、在参
         公司;厦门          与本次交易期间,本公司将及时向深天马提供本次交
         金财产业           易的相关信息,本公司保证本公司为深天马本次交易
         发展有限           所提供信息的真实性、准确性和完整性,并且保证不
                     其他                                                     2017 年 03 见承诺内
         公司;中国          存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如因提                          正在履行中。
                     承诺                                                 月 10 日      容
         航空技术           供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
         国际控股           给深天马或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责
         有限公司;          任;3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存
         中国航空           在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关
         技术深圳           立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查
         有限公司;          结论明确之前,本公司将暂停转让在深天马拥有权益
         中国航空           的股份。4、本承诺函自签署之日起对本公司具有法
         技术厦门           律约束力,本公司愿意对违反上述承诺给深天马造成
         有限公司           的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支
                            出承担个别和连带的法律责任。

承诺是
否按时 是
履行



                                                                                                                   47
                                                                         天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


如承诺
超期未
履行完
毕的,应
当详细
说明未
           无
完成履
行的具
体原因
及下一
步的工
作计划




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、财务报表格式变更
    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行
了以下修订:
    A、资产负债表
    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
    将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
    将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
    将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
    将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;
    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
    B、利润表
    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;


                                                                                                                48
                                                                               天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


         在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
         C、股东权益变动表
         在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划
  变动额结转留存收益”。
         2、政府补助、个税手续费返还列报项目变更
         根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华
  人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,并对可比期间的比较数据进行调整。
         根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还
  是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,并对可比期间的比较数据进行调整。
         除上述项目变动影响外,本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无
  影响。


  七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


  八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用
         公司于2016年9月启动重大资产重组,发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权。2018年1月15日,公
  司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套
  资金的批复》(证监许可【2018】102号)。2018年1月18日,标的资产完成过户及相关工商变更登记手续,发行股份购买资
  产之新增股份已于2018年2月2日上市。根据《企业会计准则》相关规定,公司合并范围内子公司从2018年2月起新增厦门天
  马和天马有机发光,其中收购厦门天马为同一控制下企业合并,公司对报告期期初及上年财务数据进行了重述。
  1、非同一控制下企业合并

                                                                                                                 购买日至期末
被购买方 股权取得                       股权取得 股权取得                      购买日的确定 购买日至期末被购
                       股权取得成本                             购买日                                           被购买方的净
  名称        时点                       比例      方式                            依据          买方的收入
                                                                                                                      利润

天马有机 2018年01                                发行股份                      股权交割完成
                       654,222,487.50   60.00%              2018年01月31日                      318,515,739.19   -199,732,067.19
  发光       月31日                                购买                             日

  注:上述购买日至期末被购买方的净利润系公司为编制合并报表将天马有机发光账面购买日至期末的净利润按可辨认资产公
  允价值调整后计算形成。


  2、同一控制下企业合并

            企业合并 构成同一控制                           合并当期期初至 合并当期期初至
被合并方                                         合并日的                                      比较期间被合并方 比较期间被合
            中取得的 下企业合并的       合并日              合并日被合并方 合并日被合并方
  名称                                           确定依据                                           的收入       并方的净利润
            权益比例       依据                                 的收入           的净利润

                       同受最终控股 2018年01 股权交割
厦门天马 100.00%                                            1,339,508,591.46   91,151,677.11   11,575,419,734.44 692,807,583.65
                         公司控制       月31日    完成日




                                                                                                                          49
                                                                                   天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


  九、聘任、解聘会计师事务所情况

  现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                                       致同会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                                280

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                                               2

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                                                范晓红、赵书曼

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                                                     2

  当期是否改聘会计师事务所
  □ 是 √ 否
  聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
  √ 适用 □ 不适用
       公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告内部控制审计机构,费用为人民币50万元整(已
  包含在上述境内会计师事务所报酬280万内)。
       报告期内,公司因重大资产重组事项聘请华创证券有限责任公司为公司的财务顾问,期间支付财务顾问费800万元整。


  十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用


  十一、破产重整相关事项

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未发生破产重整相关事项。


  十二、重大诉讼、仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用
  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项


  其他诉讼事项
  √ 适用 □ 不适用

                                  涉案金额 是否形成                      诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
       诉讼(仲裁)基本情况                             诉讼(仲裁)进展                                   披露日期      披露索引
                                  (万元) 预计负债                       结果及影响      决执行情况

   本公司 2001 年委托大连证券                         截止本报告披
   有限责任公司购买国债暂未                           露日累计收到
   收回剩余的 6,000 万元资金                          清算资金                                                      巨潮资讯网
                                                                                                       2003 年 07
   (本金),2003 年 6 月 25 日    6,000      否      1,453.18 万元,          -               -                    ( www.cninf
                                                                                                       月 16 日
   经辽宁省大连市中级人民法                           尚有 4,546.82 万                                              o.com.cn)
   院裁定,大连证券有限责任                           元仍在进行债
   公司进入破产还债程序。公                           权清偿之中。


                                                                                                                                 50
                                                                        天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


司于 2005 年 11 月 15 日收到
大连证券有限责任公司清算
组的通知开始清算。

                                                                              2008 年 9 月至
                                                                              2009 年 8 月间
                                                                              创维移动累
                                                                              计向本公司
                                                                              支付货款 320
                                                                              万元,2009 年
2008 年 5 月 19 日本公司因买                                   创维移动通信   11 月 24 日,
卖合同纠纷将创维移动通信                                       术(深圳)有限 由 于 创 维 移
                                             2008 年 8 月 25
技术(深圳)有限公司(以                                       公司向本公司   动拖延履行             未达到重大
                                             日经法院制作
下简称"创维移动")诉至广       458.48   否                     支付全额货款   《调解书》本     -     诉讼披露标
                                             《民事调解书》
东省深圳市南山区人民法                                         并承担本案全   公司申请法             准
                                             后结案。
院,请求对方支付货款                                           部诉讼及保全   院强制执行,
458.48 万元。                                                  费用。         2015 年 8 月收
                                                                              到最新一期
                                                                              案件执行款
                                                                              30,420 元后,
                                                                              仍 有 100 余
                                                                              万元尚在执
                                                                              行中。

2018 年 1 月 15 日本公司因买
卖合同纠纷将东莞金卓通信
科技有限公司、东莞市金铭
                                             已向深圳市中
电子有限公司、深圳市金立
                                             级人民法院提
通信设备有限公司 1 及刘立
                               35,999   否   起诉讼,相关诉       尚未审结          -          -          -
荣诉至广东省深圳市中级人
                                             讼正在审理过
民法院,请求判令上述被告
                                             程中。
支付货款 3.59 亿余元及利
息,并承担诉讼费、律师费
等全部费用。

2018 年 2 月 2 日本公司因买
卖合同纠纷将东莞金卓通信
科技有限公司、东莞市金铭
                                             已向深圳市中
电子有限公司、深圳市金立
                                             级人民法院提
通信设备有限公司 1 及刘立
                               28,559   否   起诉讼,相关诉       尚未审结          -          -          -
荣诉至广东省深圳市中级人
                                             讼正在审理过
民法院,请求判令上述被告
                                             程中。
支付货款 2.86 亿元及利息,
并承担诉讼费、律师费等全
部费用。

说明 1:根据广东省深圳市中级人民法院(2018)粤 03 破申 224 号民事裁定书,广东省深圳市中级人民法院裁定:受理申


                                                                                                                  51
                                                                            天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


请人广东华兴银行股份有限公司深圳分行对被申请人深圳市金立通信设备有限公司提出的破产清算申请。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
报告期内,公司对单一关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额未达到重大关联交易的标准。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                              关联   交易
                                                        转让资产的 转让资产的
关联              关联交 关联交 关联交易定价原                                   转让价格     交易   损益   披露日    披露索
       关联关系                                          账面价值   评估价值
 方               易类型 易内容            则                                    (万元)     结算   (万        期      引
                                                         (万元)   (万元)
                                                                                              方式   元)

                                     以具有证券期货
中国                                 相关业务资格的
       中国航空
航空                                 评估机构出具并                                                                   巨潮资
       技术国际            厦门天                                                             发行
技术              发行股             经国务院国资委                                                         2018 年 讯        网
       控股有限            马                                                                 股份
国际              份购买             备案后的《资产评    151,062.98 153,651.85   153,651.85             0 02 月 01 ( www.
       公司是本            14.7%股                                                            购买
控股              资产               估报告》确定的标                                                       日        cninfo.co
       公司的实            权                                                                 资产
有限                                 的资产评估值为                                                                   m.cn)
       际控制人
公司                                 依据,由交易各方
                                     协商一致确定。

中国 中 国 航 空 发行股 厦门天 以具有证券期货                                                 发行          2018 年 巨 潮 资
航空 技 术 深 圳 份购买 马           相关业务资格的      157,228.82 159,923.35   159,923.35 股份        0 02 月 01 讯         网
技术 有 限 公 司 资产      15.3%股 评估机构出具并                                             购买          日        ( www.


                                                                                                                              52
                                                                        天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


深圳 是 本 公 司          权     经国务院国资委                                          资产             cninfo.co
有限 实 际 控 制                 备案后的《资产评                                                         m.cn)
公司 人 中 国 航                 估报告》确定的标
       空技术国                  的资产评估值为
       际控股有                  依据,由交易各方
       限公司的                  协商一致确定。
       全资子公
       司

                                 以具有证券期货
       中国航空                  相关业务资格的
中国
       技术厦门                  评估机构出具并                                                           巨潮资
航空                                                                                     发行
       有 限 公 司 发行股 厦门天 经国务院国资委                                                   2018 年 讯      网
技术                                                                                     股份
       为 本 公 司 份购买 马 6%股 备案后的《资产评   61,658.36   62,715.04   62,715.04          0 02 月 01 ( www.
厦门                                                                                     购买
       母 公 司 的 资产   权     估报告》确定的标                                                 日      cninfo.co
有限                                                                                     资产
       全资子公                  的资产评估值为                                                           m.cn)
公司
       司                        依据,由交易各方
                                 协商一致确定。

转让价格与账面价值或评估价值
                                 无
差异较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影 收购厦门天马为同一控制下企业合并,按照企业会计准则对财务数据进行重述,自本期
响情况                           初至合并日,厦门天马净损益为 9,115 万元。

如相关交易涉及业绩约定的,报告
                                 无
期内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2017年8月22日召开第八届董事会第十六次会议及2017年9月15日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过
《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。根据重新签订的协议内容,中航
财司将在经营范围许可内,为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务,自协议生效之日起至2018年12月31日止,每日
最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币15亿元(含外币折算人民币);可循环使用的综合授信额度均为不超过人

                                                                                                                  53
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


民币15亿元(含外币折算人民币)。具体内容详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订<金融服务协议>暨关
联交易的公告》(公告编号:2017-068)。
    为确保公司资金安全,有效防范、及时控制和化解公司在中航财司存款的风险,公司制定了以保障存款资金安全性为目
标的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》,出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险评估报告》,并持续出具了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。公司于2018年4月18日召开
第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务终止协议>的议案》,
同意公司与中航财司签订《金融服务协议终止协议》,终止开展原《金融服务协议》中所约定的相关业务。具体内容详见《关
于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议终止协议>的公告》(公告编号:2018-037)。
    2、公司于2018年4月18日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》,
同意公司向实际控制人中航国际借款4.95亿元,期限一年,拟确定借款年利率不高于4.35%,期限内向中航国际支付的利息
不超过人民币2,160万元。具体内容详见《关于向实际控制人借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-035)。根据中航
国际的相关安排,中航国际指定其全资子公司中航国际深圳向公司提供借款。2018年5月14日,中航国际深圳与本公司签订
金额为4.95亿元的借款合同,借款利率为年利率2.65%,借款期限为10个月,按季度支付利息,用于补充流动资金。2018年
度,本公司按合同约定支付借款利息805.27万元。该笔借款于2018年12月20日提前归还。
    3、2018年6月1日,公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)
合作协议书》,东湖开发区管委会将为公司全资子公司武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)(以下简称“二
期项目”)提供政策性支持,协调银行或其他机构提供借款50亿元给公司。公司于2018年7月27日召开第八届董事会第三十次
会议及2018年8月13日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS
AMOLED生产线二期项目(武汉)的议案》。具体内容详见公司于2018年7月28日、2018年8月14日披露的《第八届董事会
第三十次会议决议公告》(公告编号:2018-059)、《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPSAMOLED生产
线二期项目(武汉)的公告》(公告编号:2018-060)、《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065)。
    根据日常经营和项目发展的需求,为满足武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)资金需要,武汉东湖
新技术开发区管理委员会指定湖北省科技投资集团有限公司(以下简称“湖北科投”)向公司提供借款5亿元人民币,借款期
限不超过2年,借款利率参考其他商业银行同期借款利率以及从相关第三方机构取得融资的融资成本等因素,按市场化原则
由双方签订协议时具体协商确定,并以公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城部分房产及土地(不动产产权编号【深房地字第
6000500655号】)的评估价值为基础综合考虑相关因素后为该笔借款提供资产抵押,保证抵押资产金额匹配借款金额。2018
年12月20日,公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2018
年12月21日披露的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2018-084)、《关于向股东借款暨关联交易的公
告》(公告编号:2018-085)。
    因湖北科投持有公司6.14%股份,武汉东湖新技术开发区管理委员会为湖北科投的控股股东,按照《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3(四)条规定,上述对外投资、交易事项均构成公司的关联交易。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                     临时公告披露日期                 临时公告披露网站名称

第八届董事会第十六次会议决议公告、关于与
                                                                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中航工业集团财务有限责任公司重新签订《金       2017 年 08 月 24 日
                                                                            (公告编号:2017-065、068)
融服务协议》暨关联交易的公告

第八届董事会第二十六次会议决议公告、关于
与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融                                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                               2018 年 04 月 20 日
服务终止协议》的公告、关于向实际控制人借                                  (公告编号:2018-035、037、038)
款暨关联交易的公告




                                                                                                             54
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文



第八届董事会第三十次会议决议公告、关于向
全资子公司武汉天马增资并投资建设第 6 代        2018 年 07 月 28 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
LTPSAMOLED 生产线二期项目(武汉)的公          2018 年 08 月 14 日        (公告编号:2018-059、060、065)
告、2018 年第三次临时股东大会决议公告

第八届董事会第三十次会议公告、关于向股东                                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                               2018 年 12 月 21 日
借款暨关联交易的公告                                                         (公告编号:2018-084、085)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
    2011年5月,公司子公司上海天马与厦门天马签订托管协议,上海天马对厦门天马的资产、负债、人员、项目建设、生
产经营及业务等事项行使管理权,托管期限为:自2011年5月17日起,至2014年2月28日止。
    2014年3月,上海天马与厦门天马续签协议,托管期限顺延至2016年2月29日。
    2016年3月,上海天马与厦门天马续签协议,托管期限顺延至2019年2月28日。
    2018年,上海天马向厦门天马收取托管费用(不含税)人民币1,572,327.04元。
    2017年9月15日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过关于发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光
60%股权,并募集配套资金等相关议案。2018年1月15日,公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司
向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号),核准公司资产重
组事项。截至本公告日,厦门天马100%股权过户已完成工商变更登记手续,厦门天马已成为本公司全资子公司,同时厦门
天马与上海天马签署了《委托经营管理协议之终止协议》,公司子公司上海天马终止托管厦门天马。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内,本公司租赁均为日常的房屋租赁、设备租赁、汽车租赁等。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目


                                                                                                             55
                                                                              天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                 单位:万元

                                                公司对子公司的担保情况

                     担保额度相
                                                                     实际担                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      关公告披露 担保额度        实际发生日期                    担保类型     担保期
                                                                     保金额                               完毕   联方担保
                        日期

上海天马微电子有限 2016 年 08 月               2017 年 01 月 12
                                     25,000                           25,000 连带责任保证     2.6 年       否       否
公司                06 日                      日

                                               2017 年 01 月 16
                                                                      19,000 连带责任保证      2年         否       否
上海天马微电子有限 2017 年 01 月               日
                                     25,000
公司                06 日                      2017 年 01 月 20
                                                                       6,000 连带责任保证      2年         否       否
                                               日

上海天马微电子有限 2017 年 01 月               2017 年 02 月 23
                                     20,000                           20,000 连带责任保证      2年         否       否
公司                19 日                      日

上海天马微电子有限 2018 年 03 月
                                     70,000                                   连带责任保证                 否       否
公司                01 日

武汉天马微电子有限 2016 年 11 月               2016 年 12 月 21
                                    130,000                          128,790 连带责任保证      6年         否       否
公司                24 日                      日

武汉天马微电子有限 2017 年 10 月               2017 年 11 月 24
                                    600,000                          398,000 连带责任保证      8年         否       否
公司                10 日                      日

厦门天马微电子有限 2018 年 03 月
                                   1,024,000                                  连带责任保证                 否       否
公司                01 日

                                                                                             主合同约
上海天马有机发光显 2018 年 03 月               2018 年 07 月 05
                                     90,000                           33,000 连带责任保证    定的债务      否       否
示技术有限公司      01 日                      日
                                                                                             履行期限

报告期内审批对子公司担保额度合                                       报告期内对子公司担保
                                                         1,184,000                                                 281,000
计(B1)                                                             实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额                                       报告期末对子公司实际
                                                         1,984,000                                                 629,790
度合计(B3)                                                         担保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度相                 实际发生日 实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称                    担保额度                                     担保类型     担保期
                     关公告披露                     期                额                                  完毕   联方担保


                                                                                                                         56
                                                                          天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         日期

上海天马有机发光显 2014 年 12 月            2015 年 03 月
                                   55,000                         41,935 连带责任保证    6年        否       否
示技术有限公司      11 日                   19 日

                                                                                         主合同约
上海天马有机发光显 2016 年 01 月            2016 年 07 月
                                   32,000                         22,000 连带责任保证    定的债务   否       否
示技术有限公司      21 日                   08 日
                                                                                         履行期限

上海天马有机发光显 2016 年 10 月
                                   28,000                                连带责任保证               否       否
示技术有限公司      27 日

上海天马有机发光显 2018 年 03 月
                                   60,000                                连带责任保证               否       否
示技术有限公司      01 日

上海中航光电子有限 2018 年 12 月            2018 年 12 月
                                   35,000                         15,000 连带责任保证    1年        否       否
公司                19 日                   19 日

报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实际
                                                     95,000                                                   3,196
合计(C1)                                                    发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担保
                                                    210,000                                                  78,935
额度合计(C3)                                                余额合计(C4)

                                     公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                1,279,000                                                   284,196
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                2,194,000                                                   708,725
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                               27.25%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                   0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                             96,935
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                             0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                96,935

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                                                            不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                      不适用

采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                                  57
                                                                            天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

      公司持续推动与利益相关方共赢发展,切实履行社会责任,注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡,密切关注
利益相关方的心声,并积极回馈与改进,矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。公司披露了2018年度
社会责任报告,具体内容详见2019年3月15日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度企业社会责任
报告》。


2、履行精准扶贫社会责任情况

      2018年,公司积极参与中航国际定点劳动力就业扶贫项目,在湖南省、河南省、宁夏省固原市、贵州省安顺县、紫云县、
镇宁县等地举办专场招聘会活动,积极推动当地转移就业脱贫工作。目前公司已在当地为贫困户建档立卡,后续公司将继续
在为帮助建档立卡的贫困户实现就业方面开展精准扶贫工作。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                              排放口 排放口分布情                执行的污染              核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式                               排放浓度                排放总量
     司名称                             数量        况                     物排放标准                 总量       况
              物的名称

                COD                            总排放口(1#     26.7mg/L                3.054 吨    17.33 吨     无
天马微电子                                                                 DB44/26-20
                           处理后达标     2    厂房西、2#厂房
股份有限公      氨氮                                            0.13mg/L       01       0.114 吨     3.85 吨     无
                             排放              东北角)

              氮氧化物                    2    排气平台(1#、 0.1mg/m DB44/27-20         0.01 吨    9.936 吨     无



                                                                                                                       58
                                                                        天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


              VOCs                   2    2#厂房北侧)     14.5mg/m       01         3.01 吨        /       无

              COD                         总排放口(D1 72.70mg/L GB8978-19          49.78 吨     91 吨      无
                                     1
武汉天马微                                柴油储罐区)                    96
               氨氮     处理后达标                         12.95mg/L                 4.98 吨     9.1 吨     无
电子有限公
             氮氧化物     排放       4                                               1.49 吨    4.722 吨    无
司                                        排气平台(M1 1.00mg/m GB16297-1

              VOCs                   4    西侧)           14.17mg/m      996       12.12 吨    14.643 吨   无

              COD                         总排放口(厂区 149.83mg/L GB8978-19 179.32 吨         301.1 吨    无
                                     1
               氨氮                       东侧)            9.7mg/L       96        11.03 吨    42.27 吨    无
成都天马微
                        处理后达标                                     GB16297-1
电子有限公 氮氧化物                  1                     7.48mg/m3                 2.21 吨     9.65 吨    无
                          排放                                            996
司                                        排气平台(厂区
                                          中侧)           0.691mg/m DB512377-
              VOCs                   1                                              0.087 吨        /       无
                                                               3         2017

              COD                         一期总排口       52.2mg/L       DB        461.73 吨   762.88 吨   无
                                          (M1 南侧)二                35/322-201
                                     2
               氨氮                       期总排口(M3     4.44mg/L      1、GB      61.56 吨    101.72 吨   无
厦门天马微
                        处理后达标        东南侧)                     8978-1996
电子有限公
             氮氧化物     排放       10   一期排气平台     3.23mg/m3                 1.49 吨     9.24 吨    无
司                                                                        DB
                                          (M1 北侧)二
                                                                       35/323-201
              VOCs                   8    期排气平台       1.09mg/m3                4.551 吨        /       无
                                                                           1
                                          (M3 北侧)

              COD                         总排放口(厂区 26.4mg/L GB/T31962 38.397 吨           75.21 吨    无
                                     1
               氨氮                       西北侧)         3.53mg/L      -2015      5.134 吨    18.76 吨    无
上海天马微
                        处理后达标                                     DB31/933-2
电子有限公 氮氧化物                  2                     1.25mg/m3                0.652 吨     2.55 吨    无
                          排放                                            015
司                                        排气平台(厂房
                                          西侧平台)                   DB31/374-2
              VOCs                   3                     0.18mg/m3                4.691 吨        /       无
                                                                          006

              COD                         总排放口(厂区 160mg/L                    475.56 吨       /       无
                                                                       GB/T31962
                                     1    废水处理站南
上海中航光                                                               -2015
               氨氮     处理后达标                          1.5mg/L                  4.46 吨        /       无
                                          侧)
电子有限公
                          排放
司           氮氧化物                7    排气平台(阵列 7.4mg/m3 DB31/933-2 0.6534 吨           2.98 吨    无

              VOCs                   2    厂西侧)         4.68mg/m3      015       2.186 吨        /       无

              COD                    1    总排放口(厂区    83mg/L     GB/T31962    7.533 吨    8.482 吨    无
上海天马有
               氨氮                  1    的正北侧)       0.993mg/L     -2015       2.18 吨     3.83 吨    无
机发光显示              处理后达标
技术有限公 氮氧化物       排放       2                                              1.012 吨    3.3458 吨   无
                                          排气平台(厂区 0.47mg/m3 DB31/933-2

             VOCs                    3    的西南侧)       0.49mg/m3      015       1.1783 吨       /       无

(1)防治污染设施的建设和运行情况
     2018年,公司持续坚决贯彻落实国家环境保护政策法规,严格执行国家、地方和行业标准,不断加大节能减排投入和技
术改造力度,主动淘汰落后生产设备,在保证废水、废气、噪声和固废达标排放的基础上,持续改进工艺、提高三废处理效



                                                                                                                 59
                                                                   天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


率和能效利用效率,实施绿色制造与清洁生产,致力于创建绿色工厂。公司始终坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观,以
透明开放的心态主动接受环境执法部门的监督管理,重视员工、第三方评价机构以及社会各界的期望与建议,致力成为备受
社会尊重和员工热爱的诚信守法企业。
    2018年,公司及上述子公司(不含在建项目)全部顺利通过2018年ISO14001环境管理体系的审核;公司及各子公司均
按环评批复,在厂区指定区域设置符合环保要求的排放口,并按照法规要求定期进行排放监测,确保依法达标排放;公司及
各子公司排放的主要污染物为COD、氨氮、氮氧化物和VOCs,各项监测结果均低于污染物排污标准规定的限值,排污总量
分别COD:1215.37吨、氨氮:89.46吨、氮氧化物7.52吨、VOCs:27.82吨,均未超出主管部门核定的排污总量;公司及各
子公司突发环境污染事故应急预案均在当地环保局进行备案;公司及各子公司环保设施均运转良好,未发生被有关部门重大
处罚的情况。
    2018年,公司建设SRS回收系统,采取多段蒸馏分离工艺回收、循环再利用废剥离液,回收处置能力达720吨/月,回收
利用率超过85%,有效减少公司废弃物产生量,同时也降低化学品原材料的使用量;通过实施磁悬浮冰机汰换项目,以高效
能磁悬浮冷水机组替换原有制冷机组,使空调系统能效比大幅提升,有效改善大马拉小车的能源浪费现象,从而提高空调系
统运行效率,可降低空调系统30%/年以上的用电量;通过采用喷淋+UV光解工艺,对厂区低浓度VOCs排气系统进行升级改
造,处理效率高达85%,有效降低VOCs的排放浓度,可减少12.43吨/年VOCs的排放。


(2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    公司及各子公司已建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价,并取得当地环境保护行政许可批文,在建项目
的环评正在进行中。


(3)突发环境事件应急预案
    公司及各子公司均按法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》,均由当地环保局组织专家评审并完成备案工
作。2018年组织完成了环境突发事件应急救援预案演练,并根据演练情况及时修订了相应的应急措施。


(4)环境自行监测方案
    公司及各子公司均按法律法规要求制定了环境自行监测方案,并每年定期委托第三方资质机构对废气、废水、噪声进行
监测,并在污水处置站安装在线监测系统,实时监测COD、氨氮的排放情况,同时不定期在污水站实验室自主取样进行分
析监测。


(5)其他应当公开的环境信息
   无。


(6)其他环保相关信息
   无。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》事项
    公司于2018年5月8日召开第八届董事会第二十七次会议及2018年5月24日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关
于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册地址、注册资本及结合公司实际情况对《公
司章程》部分条款进行修订。2018年6月,公司相继完成了注册地址变更、注册资本变更的工商登记手续,并取得了深圳市
市场监督管理局换发的营业执照。公司于2018年12月6日召开第八届董事会第三十四次会议及2019年2月12日召开2019年第一


                                                                                                           60
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


次临时股东大会,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见
公司于2018年6月1日、2018年6月23日、2018年12月7日、2019年2月13日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于完成注
册地址工商变更登记的公告》(公告编号:2018-049)、《关于完成注册资本工商变更登记的公告》(公告编号:2018-058)、
《第八届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2018-080)、《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
2019-008)。


2、2017年度利润分配及分红派息事项
    公司于2018年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议及2018年3月21日召开2017年度股东大会,审议通过了《关于
2017年度利润分配及分红派息的议案》,具体方案为:以2018年2月2日总股本2,048,123,051股为基数,向全体股东每10股派
发现金红利0.7元(含税),总计派息143,368,613.57元,送红股0股,不以公积金转增股本。
    公司于2018年3月27日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2017年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-027),
本次分红派息的股权登记日为2018年4月2日,除息日为2018年4月3日。公司2017年度权益分配方案已实施完毕。


3、向武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)事项
    2018年6月1日,公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)
合作协议书》。公司于2018年7月27日召开第八届董事会第三十次会议及2018年8月13日召开2018年第三次临时股东大会,审
议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)的议案》,同意公司通
过向全资子公司武汉天马增资的方式在武汉天马第6代LTPS AMOLED项目基础上进行投资扩产,扩大第6代LTPS AMOLED
生产线产能规模,即投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉),二期项目投资总金额约145亿元。具体内容详
见公司于2018年6月2日、2018年7月28日、2018年8月14日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于签署合作协议的公告》
(公告编号:2018-050)、《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)的
公告》(公告编号:2018-060)、《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065)。


4、关于实际控制人中航国际增持公司股份事项
    2018年9月18日,公司收到实际控制人中航国际的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,同
时为提升投资者信心,稳定公司股价,维护中小股东利益,中航国际于2018年9月18日通过深交所交易系统增持公司股份
1,750,000股,并计划自该增持公告披露之日起6个月内拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币,且不超过10,000万元人
民(含首次已增持部分)。具体内容详见公司于2018年9月19日、2018年12月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关
于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2018-073)、《关于公司实际控制人增持公司股份的
实施进展公告》(公告编号:2018-082)。


5、公开发行公司债券事项
    公司于2018年6月5日召开第八届董事会第二十八次会议及2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案,同意公司
申请面向合格投资者公开发行公司债券。2018年11月6日,公司收到中国证监会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2018】1740号)。公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)于2018年12月13日发行完毕,最终实际发行规模为10亿元,票面利率为4.05%,并于2019年1月9日在深圳证券交易所
上市交易。具体内容详见公司于2019年1月4日在巨潮资讯网披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上
市公告书》。


6、重大资产重组之募集配套资金事项
    2016年9月,公司启动重大资产重组事项,拟非公开发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权,同时拟
向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过19亿元。2018年1月15日,公司收到中国证监
会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证


                                                                                                             61
                                                                      天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


监许可【2018】102号)。2018年1月18日,本次交易之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记手续。2018年2月2日,
本次发行股份购买资产的新增股份647,024,307股在深圳证券交易所上市。详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披露的《发
行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书摘要》等公告。
    公司一直积极推进非公开发行股份募集配套资金相关事宜,为确保顺利发行,经审慎决定,公司于2018年9月10日召开
第八届董事会第三十二次会议及2018年10月8日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集配套资金发行价
格方案的议案》,具体内容详见公司于2018年9月11日、2018年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董事会
第三十二次会议决议公告》(公告编号:2018-070)、《关于调整募集配套资金发行价格方案的公告》(公告编号:2018-072)、
《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-076)等公告。
    由于资本市场环境变化及波动较大,公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜。遵照中
国证监会的批复文件,批复到期自动失效。具体内容详见公司于2019年1月11日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于
发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告》(公告编号:2019-001)。


8、报告期内公司信息披露索引

公告编号                          公告标题                             披露时间                 查询索引

2018-001 关于实际控制人的控股股东完成改制及名称变更的公告          2018年01月03日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-002 第八届董事会第二十三次会议决议公告                        2018年01月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-003 关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的公告      2018年01月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-004 关于公司董事会秘书变更的公告                              2018年01月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
2018-005                                                           2018年01月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           获中国证监会核准批复的公告

           关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
2018-006                                                           2018年01月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           (草案)》修订说明的公告

           关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标
2018-007                                                           2018年01月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           的资产过户完成的公告

2018-008 关于子公司上海天马终止托管厦门天马的公告                  2018年01月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关方
2018-009                                                           2018年02月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           承诺事项的公告

2018-010 关于计提资产减值准备的公告                                2018年02月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-011 关于持股5%以上股东减持股份期满暨实施情况公告              2018年02月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-012 关于公司董事、总经理辞职的公告                            2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-013 第八届董事会第二十四次会议决议公告                        2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-014 第八届监事会第十七次会议决议公告                          2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-015 2017年年度报告摘要                                        2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-016 关于会计政策变更的公告                                    2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-017 关于2017年度计提资产减值损失的公告                        2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-018 关于2018年度日常关联交易预计的公告                        2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)




                                                                                                               62
                                                                      天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018-019 关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告                 2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担保额
2018-020                                                            2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           度的公告

2018-021 关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告                 2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-022 关于为子公司有机发光公司提供担保额度的公告                 2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-023 关于组建企业集团的公告                                     2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-024 关于召开2017年度股东大会的通知                             2018年03月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-025 关于召开2017年度股东大会的提示性公告                       2018年03月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-026 2017年度股东大会决议公告                                   2018年03月22日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-027 2017年度权益分派实施公告                                   2018年03月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-028 关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告                   2018年03月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-029 第八届董事会第二十五次会议决议公告                         2018年03月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-030 关于开展外汇衍生品交易业务的公告                           2018年03月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-031 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告                   2018年03月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-032 关于完成企业集团登记的公告                                 2018年04月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-033 关于实际控制人及其关联方所持股份延长锁定期的公告           2018年04月13日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-034 关于公司副总经理辞职的公告                                 2018年04月18日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-035 第八届董事会第二十六次会议决议公告                         2018年04月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-036 2018年第一季度报告正文                                     2018年04月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议终
2018-037                                                            2018年04月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           止协议》的公告

2018-038 关于向实际控制人借款暨关联交易的公告                       2018年04月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-039 说明公告                                                   2018年04月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-040 关于全资子公司香港天马完成注册地址变更登记的公告           2018年05月03日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-041 关于媒体报道的澄清公告                                     2018年05月03日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-042 关于公司副总经理辞职的公告                                 2018年05月09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-043 第八届董事会第二十七次会议决议公告                         2018年05月09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-044 第八届监事会第十九次会议决议公告                           2018年05月09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-045 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知                     2018年05月09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-046 关于关联借款事项的进展公告                                 2018年05月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-047 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告               2018年05月22日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-048 2018年第一次临时股东大会决议公告                           2018年05月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-049 关于完成注册地址工商变更登记的公告                         2018年06月01日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


                                                                                                             63
                                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018-050 关于签署合作协议的公告                                                    2018年06月02日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-051 第八届董事会第二十八次会议决议公告                                        2018年06月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-052 关于公开发行公司债券的预案                                                2018年06月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-053 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知                                    2018年06月06日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-054 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告                              2018年06月16日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-055 第八届董事会第二十九次会议决议公告                                        2018年06月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的
2018-056                                                                           2018年06月20日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           公告

2018-057 2018年第二次临时股东大会决议公告                                          2018年06月22日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-058 关于完成注册资本工商变更登记的公告                                        2018年06月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-059 第八届董事会第三十次会议决议公告                                          2018年07月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关 于 向 全 资 子 公 司 武 汉 天 马 增 资 并 投 资 建 设 第 6 代 LTPS
2018-060                                                                           2018年07月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           AMOLED生产线二期项目(武汉)的公告

2018-061 关于续聘2018年度审计机构的公告                                            2018年07月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-062 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知                                    2018年07月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-063 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告                              2018年08月08日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-064 关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告                              2018年08月10日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-065 2018年第三次临时股东大会决议公告                                          2018年08月14日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-066 第八届董事会第三十一次会议决议公告                                        2018年08月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-067 第八届监事会第二十次会议决议公告                                          2018年08月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-068 2018年半年度报告摘要                                                      2018年08月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-069 关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告                            2018年08月23日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-070 第八届董事会第三十二次会议决议公告                                        2018年09月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-071 第八届监事会第二十一次会议决议公告                                        2018年09月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-072 关于调整募集配套资金发行价格方案的公告                                    2018年09月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-073 关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告                        2018年09月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-074 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知                                    2018年09月22日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-075 关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告                              2018年09月28日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-076 2018年第四次临时股东大会决议公告                                          2018年10月09日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-077 2018年第三季度报告正文                                                    2018年10月26日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2018-078 关于变更公司重大资产重组独立财务顾问主办人的公告                          2018年11月07日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

           关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准批复
2018-079                                                                           2018年11月08日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
           的公告


                                                                                                                            64
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


 2018-080 第八届董事会第三十四次会议决议公告                       2018年12月07日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 2018-081 关于全资子公司上海天马为上海光电子提供担保的公告         2018年12月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 2018-082 关于公司实际控制人增持公司股份的实施进展公告             2018年12月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

            关于实际控制人的控股股东成为国有资本投资公司试点企业
 2018-083                                                          2018年12月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
            的公告

 2018-084 第八届董事会第三十五次会议决议公告                       2018年12月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 2018-085 关于向股东借款暨关联交易的公告                           2018年12月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

 2018-086 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告                 2018年12月29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
1、上海天马终止托管厦门天马事项
    2018年1月11日,中国证监会出具了《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号),核准公司发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%
股权,并募集配套资金。2018年1月,厦门天马100%股权过户事宜已完成工商变更登记手续,厦门天马成为公司全资子公司,
同时厦门天马与上海天马签署了《委托经营管理协议之终止协议》,公司子公司上海天马终止托管厦门天马。具体内容详见
公司于2018年1月23日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于子公司上海天马终止托管厦门天马的公告》(公告编号:
2018-008)。


2、收购上海天马所持天马有机发光40%股权事项
    为进一步优化管理架构,提高管理效率,公司于2018年6月19日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过《关于收
购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的议案》,同意公司以人民币367,965,019.48元收购全资子公司上海天马
所持有的天马有机发光40%的股权。2018年8月,天马有机发光完成40%股权过户的工商变更登记手续,并已取得上海市浦
东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后,天马有机发光成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2018年6月
20日及2018年8月10日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2018-055)、
《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的公告》(公告编号:2018-056)、《关于子公司天马有机发光
完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-064)。


3、厦门天马和武汉天马收到政府补助事项
    2018年3月,公司全资子公司厦门天马收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于给予厦门天马微电子有限公司
研发支持补贴资金的说明》,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发补助资金10,000万元。具体内容详
见公司于2018年3月30日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告》(公告编号:
2018-028);
    2018年3月、2018年12月,公司全资子公司武汉天马分别收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局拨付的研发补助
资金20,000万元、LTPS AMOLED生产线项目生产性动力费用补助资金10,000万元。具体内容详见公司于2018年3月31日、2018
年12月29日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告》(公告编号:2018-031)、
(公告编号:2018-086)。




                                                                                                              65
                                                                              天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

  一、股份变动情况

  1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                           本次变动前                       本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                     公积金
                          数量       比例      发行新股       送股              其他       小计        数量        比例
                                                                      转股

一、有限售条件股份        84,500     0.01%    647,024,307      0       0       25,300 647,049,607 647,134,107     31.60%

1、国家持股                 0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

2、国有法人持股             0        0.00%    647,024,307      0       0         0      647,024,307 647,024,307   31.59%

3、其他内资持股           84,500     0.00%        0            0       0       25,300     25,300      109,800     0.01%

其中:境内法人持股          0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

      境内自然人持股      84,500     0.00%        0            0       0       25,300     25,300      109,800     0.01%

4、外资持股                 0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

其中:境外法人持股          0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

      境外自然人持股        0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

二、无限售条件股份     1,401,014,244 99.99%       0            0       0      -25,300     -25,300   1,400,988,944 68.40%

1、人民币普通股        1,401,014,244 99.99%       0            0       0      -25,300     -25,300   1,400,988,944 68.40%

2、境内上市的外资股         0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

3、境外上市的外资股         0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

4、其他                     0        0.00%        0            0       0         0          0            0        0.00%

三、股份总数           1,401,098,744 100.00% 647,024,307       0       0         0      647,024,307 2,048,123,051 100.00%

  股份变动的原因
  √ 适用 □ 不适用
      1、报告期内,公司通过向重大资产重组交易对方发行647,024,307股股份购买厦门天马100%、天马有机发光60%股权。
      2、报告期内,公司部分董事、监事、高级管理人员离职、新任等情况引起股份变动,上述人员离职后半年内所持有公
  司股份总数全部锁定,离职日满半年后至其原定任期届满后半年内减持所持有的公司股份、新任人员所持有的公司股份将严
  格按照国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等进行管理和披露。


  股份变动的批准情况
  √ 适用 □ 不适用
      1、2018年1月15日,公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发
  行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号),核准公司发行股份购买厦门天马100%股权、天马有


                                                                                                                           66
                                                                             天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


机发光60%股权,并募集配套资金。2018年2月2日,公司发行股份购买资产的新增股份647,024,307股在深圳证券交易所上市。
具体内容详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书摘要》等公告。
    2、报告期内,公司原董事、总经理刘静瑜女士,原副总经理娄军先生、赵军先生、曾章和先生,原董事会秘书戴颖先
生辞去公司相关职务,上述人员分别持有的公司股份遵照相关规定进行锁定。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯
网披露的公告(公告编号:2018-004、2018-012、2018-034、2018-042)。
    3、公司于2018年5月8日召开的第八届董事会第二十七次会议,聘任王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、朱燕林先生为
公司副总经理,按照相关规定,上述人员分别持有的公司股份按75%锁定。具体内容详见公司于2018年5月9日在《证券时报》、
巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-043)。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    公司本次发行股份购买资产的发行价格为17.17元/股,发行股份数量为647,024,307股,上市日期为2018年2月2日。公司
就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交新股登记材料,新增股份于该批股份上市日前一交易日日终登
记到账,并正式列入上市公司的股东名册。具体内容详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产之发
行情况报告暨上市公告书摘要》等公告。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本期完成一项重大资产重组,涉及同一控制下企业合并,根据企业会计准则要求对以前年度数据进行重述。

                    加权平均                                                         每股收益
                净资产收益率(%)                          基本每股收益(元/股)                   稀释每股收益(元/股)
       2018年度                 2017年度             2018年度             2017年度              2018年度       2017年度
        3.71%                     6.25%                  0.4599            0.6734                0.4599         0.6734



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                    期初限售 本期解除 本期增加限售
    股东名称                                               期末限售股数              限售原因              解除限售日期
                     股数      限售股数       股数

厦门金财产业发                                                            非公开发行股份购买资产,金财产业持有的限售
                       0          0        389,610,040      389,610,040
展有限公司                                                                限售数量:389,610,040 股 股份 380,610,040 股已


                                                                                                                          67
                                                                   天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                           于 2019 年 2 月 13 日解
                                                                                           锁,余下 9,000,000 股
                                                                                           待厦门天马取得相关
                                                                                           房屋权属证书后办理
                                                                                           解除限售。

中国航空技术深                                                   非公开发行股份购买资产,
                     0        0      93,141,147    93,141,147                               2021 年 08 月 02 日
圳有限公司                                                       限售数量:93,141,147 股

中国航空技术国                                                   非公开发行股份购买资产,
                     0        0      89,488,555    89,488,555                               2021 年 08 月 02 日
际控股有限公司                                                   限售数量:89,488,555 股

中国航空技术厦                                                   非公开发行股份购买资产,
                     0        0      36,525,940    36,525,940                               2021 年 08 月 02 日
门有限公司                                                       限售数量:36,525,940 股

                                                                                         已于 2019 年 02 月 13
上海工业投资(集                                                 非公开发行股份购买资产,
                     0        0      25,505,748    25,505,748                            日解除限售,解限数
团)有限公司                                                     限售数量:25,505,748 股
                                                                                         量:25,505,748 股

                                                                                         已于 2019 年 02 月 13
上海张江(集团)                                                 非公开发行股份购买资产,
                     0        0      12,752,877    12,752,877                            日解除限售,解限数
有限公司                                                         限售数量:12,752,877 股
                                                                                         量:12,752,877 股

                                                                                           1、公司现任董事、监
                                                                                           事、高级管理人员所持
                                                                                           有的公司股份按相关
                                                                                           规定每年锁定 75%;
                                                                                           2、公司董事、监事、
                                                                                           高级管理人员离职后
                                                                                           半年内所持有公司股
                                                                                           份总数全部锁定,离职
                                                                 公司部分董事、监事、高级 日满半年后至其原定
公司部分董事、监
                   84,500   20,950     46,250       109,800      管理人员等按规定锁定其 任期届满后半年内减
事、高级管理人员
                                                                 持有的公司股份。          持所持有的公司股份、
                                                                                           新任人员所持有的公
                                                                                           司股份将严格按照国
                                                                                           家相关法律、法规及
                                                                                           《上市公司董事、监事
                                                                                           和高级管理人员所持
                                                                                           本公司股份及其变动
                                                                                           管理规则》等进行管理
                                                                                           和披露。

     合计          84,500   20,950   647,070,557   647,134,107              --                        --




                                                                                                                  68
                                                                      天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

                                                         发行价格                              获准上市交 交易终止
           股票及其衍生证券名称             发行日期                 发行数量      上市日期
                                                        (或利率)                              易数量         日期

股票类

                                           2018 年 01                             2018 年 02
人民币普通股(A 股)                                    17.17 元/股 647,024,307                647,024,307       -
                                           月 31 日                               月 02 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

天马微电子股份有限公司 2018 年面向合格投 2018 年 12                               2019 年 01                 2023 年 12
                                                          4.05%      10,000,000                 10,000,000
资者公开发行公司债券(第一期)             月 11 日                               月 09 日                   月 12 日

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    1、2016年9月,公司启动重大资产重组事项,拟非公开发行股份购买厦门天马100%股权、天马有机发光60%股权,并
募集配套资金。2018年1月15日,公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号)。2018年2月2日,本次发行股份购买资产的
新增股份647,024,307股在深圳证券交易所上市。发行价格为17.17元/股,具体内容详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披
露的《发行股份购买资产之发行情况报告暨上市公告书摘要》等公告。公司一直积极推进非公开发行股份募集配套资金相关
事宜,由于资本市场环境变化及波动较大,公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜。遵照
中国证监会的批复文件,批复于2019年1月11日到期自动失效。具体内容详见公司于2019年1月11日在《证券时报》、巨潮资
讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告》。
    2、公司于2018年6月5日召开第八届董事会第二十八次会议及2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过
《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案,同意公司
申请面向合格投资者公开发行公司债券。2018年11月6日,公司收到中国证监会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2018】1740号)。2018年12月13日,公司2018年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行完毕,发行价格为每张100元,最终实际发行规模为10亿元,最终票面利率为4.05%,并于2019
年1月9日在深圳证券交易所上市交易。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、本期初公司股份总数为1,401,098,744股,本期完成定向增发购买资产后,增发普通股647,024,307股,截止本期末公
司股份总数为2,048,123,051股。
    2、公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),公司流动资产、总资产均增加10亿元,非流动负债、总
负债均增加10亿元,所有者权益不变。公司资产负债率略有增加,短期偿债能力增强。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        69
                                                                                         天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


             三、股东和实际控制人情况

             1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                                    单位:股

                                                                          报告期末表决权                   年度报告披露日前上
                                     年度报告披露日前
报告期末普通                86,442                                129,387 恢复的优先股股                   一月末表决权恢复的
                                     上一月末普通股股                                              0                                      0
股股东总数        (含信用账户)                          (含信用账户) 东总数(如有)参                  优先股股东总数(如
                                     东总数
                                                                          见注 8)                         有)(参见注 8)

                                                持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                 持股比 报告期末持 报告期内增 持有有限售条             持有无限售条      质押或冻结情况
             股东名称                股东性质
                                                     例      股数量     减变动情况 件的股份数量        件的股份数量 股份状态          数量

厦门金财产业发展有限公司             国有法人 19.02% 389,610,040 389,610,040         389,610,040            0              -              0

中航国际控股股份有限公司             国有法人 14.24% 291,567,326            0              0           291,567,326         -              0

中国航空技术深圳有限公司             国有法人    8.51% 174,216,451 93,141,147        93,141,147         81,075,304         -              0

中国航空技术国际控股有限公司         国有法人    8.40% 172,097,332 89,488,555        89,488,555         82,608,777         -              0

湖北省科技投资集团有限公司           国有法人    6.14% 125,677,831          0              0           125,677,831         -              0

武汉光谷新技术产业投资有限公司 国有法人          2.14%     43,912,470       0              0            43,912,470       质押       35,000,000

深圳市通产集团有限公司               国有法人    1.94%     39,776,373       0              0            39,776,373         -              0

中国航空技术厦门有限公司             国有法人    1.78%     36,525,940 36,525,940     36,525,940             0              -              0

上海工业投资(集团)有限公司         国有法人    1.32%     26,940,101 25,505,748     25,505,748          1,434,353         -              0

成都产业投资集团有限公司             国有法人    1.14%     23,342,100       0              0            23,342,100         -              0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                                无
名股东的情况(如有)(参见注 3)

                                                公司前十名股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空
                                                技术深圳有限公司 100%的股份、持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 37.5%的股
                                                份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                33.93%的股份,第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门
                                                有限公司 100%的股份,上述四名股东存在关联关系,也属于一致行动人。其他股东之间
                                                均不存在关联关系,也均与第二、三、四、八名股东不存在关联关系,也不属于一致行动
                                                人。

                                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                                       股份种类
                 股东名称                                 报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                            股份种类               数量

中航国际控股股份有限公司                                                                 291,567,326 人民币普通股               291,567,326

湖北省科技投资集团有限公司                                                               125,677,831 人民币普通股               125,677,831

中国航空技术国际控股有限公司                                                               82,608,777 人民币普通股              82,608,777

中国航空技术深圳有限公司                                                                   81,075,304 人民币普通股              81,075,304


                                                                                                                                              70
                                                                                      天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


武汉光谷新技术产业投资有限公司                                                         43,912,470 人民币普通股       43,912,470

深圳市通产集团有限公司                                                                 39,776,373 人民币普通股       39,776,373

成都产业投资集团有限公司                                                               23,342,100 人民币普通股       23,342,100

平安基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富
                                                                                       22,162,243 人民币普通股       22,162,243
管理有限公司

华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                                 13,497,017 人民币普通股       13,497,017

全国社保基金四零七组合                                                                 12,130,400 人民币普通股       12,130,400

                                               公司前 10 名无限售股东中,中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名 司、中航国际控股股份有限公司的关联关系或一致行动说明可参照前十名股东关联关系或
无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 一致行动的说明。第 10 名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
系或一致行动的说明                             致行动人。其他股东之间均不存在关联关系,也均与第一、三、四名股东不存在关联关系,
                                               也不属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                               无
明(如有)(参见注 4)

           公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
           □ 是 √ 否
           公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


           2、公司控股股东情况

           控股股东性质:中央国有控股
           控股股东类型:法人

                                 法定代表人/
         控股股东名称                           成立日期          组织机构代码                      主要经营业务
                                  单位负责人

                                                                                    投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物
                                                1997 年 06                          资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出
中航国际控股股份有限公司            刘洪德                     91440300279351229A
                                                    月 20 日                        口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
                                                                                    外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

                                中航国际控股股份有限公司持有中航善达股份有限公司(中航善达 000043)22.35%的股权;持有飞亚
控股股东报告期内控股和参股的 达(集团)股份有限公司(飞亚达 A 000026,飞亚达 B 200026)37.15%的股权;持有深南电路股份有
其他境内外上市公司的股权情况 限公司(深南电路 002916)69.74%的股权;持有中航国际船舶控股有限公司(新加坡上市公司,O2I)
                                73.87%的股权。

           控股股东报告期内变更
           □ 适用 √ 不适用
           公司报告期控股股东未发生变更。


           3、公司实际控制人及其一致行动人

           实际控制人性质:中央国资管理机构
           实际控制人类型:法人


                                                                                                                                  71
                                                                                    天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 法定代表人/
       实际控制人名称                          成立日期       组织机构代码                         主要经营业务
                                 单位负责人

                                                                                 进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业的
                                                                                 投资与管理;新能源设备地开发、销售维修;展览;
                                                                                 与上述业务有关的技术转让、技术服务;对外派遣实
                                                                                 施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品:乙
                                                                                 酸酐,三氯甲烷,硫酸,丙酮,甲苯,哌啶,乙醚,
                                                                                 盐酸,高锰酸钾,2-丁酮;其他危险化学品:2,4,6-
                                                                                 三硝基二甲苯,2,3-二甲苯酚,1,4-二甲苯,1,3-二甲
                                                                                 苯,1,2-二甲苯,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅
                                               1983 年 04                        助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],二甲苯异构
中国航空技术国际控股有限公司       刘洪德                   911100001000009992
                                                月 12 日                         体混合物,5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝
                                                                                 基间二甲苯,4-乙烯基间二甲苯,4-硝基-1,3-二甲苯,
                                                                                 4-硝基-1,2-二甲苯,3-硝基-1,2-二甲苯,3,5-二甲苯
                                                                                 酚,3,4-二甲苯酚,2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚,
                                                                                 2,5-二甲苯酚,2,4-二甲苯酚。(化学危险品经营许可
                                                                                 证有效期至 2021 年 08 月 16 日)。(企业依法自主选
                                                                                 择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                                                                                 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
                                                                                 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制人报告期内控制的其他
                                中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司(HK.0161)37.50%股权。
境内外上市公司的股权情况

          实际控制人报告期内变更
          □ 适用 √ 不适用
          公司报告期实际控制人未发生变更。
          公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




          注:
                 1、截至本报告期末,中航国际控股持有公司291,567,326股股份,占公司股本比例为14.24%,为公司控股股东。
                 2、自2018年9月18日起,中航国际通过深圳证券交易所系统增持公司股份,并启动增持计划,目前增持计划尚在进行中。

                                                                                                                               72
                                                                                  天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


          截至本报告期末,中航国际持有深天马172,097,332股股份,占公司总股本的8.40%,中航国际直接并通过下属公司中航国际
          深圳、中航国际股份、中航国际厦门合计持有深天马32.93%的股权,为公司的实际控制人。中航国际的控股股东为航空工
          业,航空工业持有中航国际62.52%的股权。航空工业是国务院国资委管理的国有特大型企业,受国务院国资委最终控制。

          实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

          □ 适用 √ 不适用


          4、其他持股在 10%以上的法人股东

          √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

               法定代表人/
法人股东名称                  成立日期      注册资本                          主要经营业务或管理活动
               单位负责人

                                                        贸易代理;糕点、糖果及糖批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批
                                                        发;酒、饮料及茶叶批发;保健食品批发;米、面制品及食用油批发;第
                                                        二、三类医疗器械批发;第二、三类医疗器械零售;其他未列明批发业(不
                                                        含需经许可审批的经营项目);游艺用品及室内游艺器材制造;其他工艺美
                                                        术品制造;其他娱乐用品制造;果品批发;肉、禽、蛋批发;谷物、豆及
                                                        薯类批发;棉、麻批发;林业产品批发;饲料批发;黄金现货销售;纺织
                                                        品、针织品及原料批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);
厦门金财产业                  2015 年 12
                  吴钢                     5,632,000,000 石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品
发展有限公司                   月 30 日
                                                        批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学
                                                        品和监控化学品);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);建材批发;其
                                                        他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);农业机械批发;汽车零
                                                        配件批发;五金产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;经营各类商品
                                                        和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进
                                                        出口的商品及技术除外;投资咨询(法律、法规另有规定除外);第一类医
                                                        疗器械批发;第一类医疗器械零售。


          5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

          □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                          73
                                            天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   74
                                                                             天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增持 本期减持
                     任职                  任期起始日                     期初持股                       其他增减 期末持股
  姓名        职务          性别   年龄                   任期终止日期               股份数量 股份数量
                     状态                         期                      数(股)                       变动(股)数(股)
                                                                                      (股)   (股)

         董事、董                         2017 年 02 月 2019 年 06 月
陈宏良               现任    男     50                                       0          0        0          0         0
         事长                             09 日           29 日

                                          2013 年 02 月
         副董事长
                                          28 日           2019 年 06 月
朱军                 现任    男     55                                       0          0        0          0         0
                                          2013 年 02 月 29 日
         董事
                                          19 日

                                          2003 年 01 月 2019 年 06 月
汪名川   董事        现任    男     52                                       0          0        0          0         0
                                          26 日           29 日

                                          2017 年 06 月 2019 年 06 月
付德斌   董事        现任    男     41                                       0          0        0          0         0
                                          23 日           29 日

                                          2018 年 06 月 2019 年 06 月
董海     董事        现任    男     50                                       0          0        0          0         0
                                          21 日           29 日

                                          2018 年 06 月
         董事
                                          21 日           2019 年 06 月
孙永茂               现任    男     55                                     10,700       0        0          0      10,700
                                          2018 年 05 月 29 日
         总经理
                                          08 日

                                          2016 年 12 月 2019 年 06 月
王苏生   独立董事 现任       男     49                                       0          0        0          0         0
                                          09 日           29 日

                                          2016 年 06 月 2019 年 06 月
陈泽桐   独立董事 现任       男     48                                       0          0        0          0         0
                                          29 日           29 日

                                          2016 年 06 月 2019 年 06 月
陈菡     独立董事 现任       女     36                                       0          0        0          0         0
                                          29 日           29 日

         监事会主                         2017 年 02 月 2019 年 06 月
王宝瑛               现任    男     54                                       0        3,000      0          0       3,000
         席                               09 日           29 日

                                          2017 年 10 月 2019 年 06 月
郑春阳   监事        现任    男     53                                       0          0        0          0         0
                                          27 日           29 日

                                          2018 年 05 月 2019 年 06 月
黄威飘   监事        现任    男     54                                       0          0        0          0         0
                                          24 日           29 日

         职工代表                         2016 年 06 月 2019 年 06 月
迟云峰               现任    男     38                                       0          0        0          0         0
         监事                             29 日           29 日



                                                                                                                            75
                                                                         天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


          职工代表                    2013 年 06 月 2019 年 06 月
刘伟                 现任   男   42                                    4,800     0         0        0      4,800
          监事                        18 日           29 日

                                      2010 年 07 月 2019 年 06 月
屈桂锦    副总经理 现任     女   49                                   10,800     0         0        0     10,800
                                      05 日           29 日

                                      2018 年 05 月 2019 年 06 月
王磊      副总经理 现任     男   47                                    7,800     0         0        0      7,800
                                      08 日           29 日

                                      2017 年 10 月 2019 年 06 月
王彬      总会计师 现任     女   46                                     0        0         0        0        0
                                      30 日           29 日

                                      2018 年 05 月 2019 年 06 月
彭旭辉    副总经理 现任     男   37                                    7,800     0         0        0      7,800
                                      08 日           29 日

                                      2018 年 05 月 2019 年 06 月
成为      副总经理 现任     男   37                                    7,700     0         0        0      7,700
                                      08 日           29 日

                                      2018 年 05 月 2019 年 06 月
朱燕林    副总经理 现任     男   44                                   10,000     0         0        0     10,000
                                      08 日           29 日

          董事会秘                    2018 年 01 月 2019 年 06 月
陈冰峡               现任   女   45                                     0        0         0        0        0
          书                          10 日           29 日

                                      2013 年 04 月
          董事
                                      23 日           2018 年 02 月
刘静瑜               离任   女   48                                   20,000     0         0        0     20,000
                                      2013 年 02 月 27 日
          总经理
                                      27 日

                                      2017 年 10 月 2018 年 06 月
肖章林    董事       离任   男   42                                     0        0         0        0        0
                                      27 日           05 日

                                      2018 年 03 月 2018 年 05 月
李云祥    监事       离任   男   41                                     0        0         0        0        0
                                      21 日           08 日

                                      2013 年 02 月 2018 年 02 月
徐斌      监事       离任   男   49                                     0        0         0        0        0
                                      19 日           27 日

                                      2013 年 06 月 2018 年 04 月
娄军      副总经理 离任     男   50                                   10,700     0         0        0     10,700
                                      18 日           17 日

                                      2016 年 06 月 2018 年 04 月
赵军      副总经理 离任     男   46                                   30,000     0         0        0     30,000
                                      29 日           17 日

                                      2016 年 06 月 2018 年 05 月
曾章和    副总经理 离任     男   46                                    7,800     0         0        0      7,800
                                      29 日           08 日

          董事会秘                    2016 年 11 月 2018 年 01 月
戴颖                 离任   男   40                                    7,600     0         0        0      7,600
          书                          23 日           10 日

合计           --     --    --   --           --              --      135,700   3,000      0        0     138,700


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                   76
                                                                         天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


  姓名        担任的职务   类型           日期                                    原因

                                                        经公司第八届董事会第二十八次会议提名、2018 年第二次临时股
         董事                     2018 年 06 月 21 日
孙永茂                     任免                         东大会选举为公司董事。

         总经理                   2018 年 05 月 08 日   经董事长陈宏良先生提名,聘任为公司总经理。

                                                        经公司第八届董事会第二十八次会议提名、2018 年第二次临时股
董海     董事              任免 2018 年 06 月 21 日
                                                        东大会选举为公司董事。

                                                        经公司第八届监事会第十九次会议提名、2018 年第一次临时股东
黄威飘   监事              任免 2018 年 05 月 24 日
                                                        大会选举为公司监事。

王磊     副总经理          任免 2018 年 05 月 08 日     经总经理孙永茂先生提名,聘任为公司副总经理。

彭旭辉   副总经理          任免 2018 年 05 月 08 日     经总经理孙永茂先生提名,聘任为公司副总经理。

成为     副总经理          任免 2018 年 05 月 08 日     经总经理孙永茂先生提名,聘任为公司副总经理。

朱燕林   副总经理          任免 2018 年 05 月 08 日     经总经理孙永茂先生提名,聘任为公司副总经理。

陈冰峡   董事会秘书        任免 2018 年 01 月 10 日     经董事长陈宏良先生提名,聘任为公司第八届董事会秘书。

                                                        辞去公司总经理、第八届董事会董事职务及董事会战略委员会委
刘静瑜   董事、总经理      离任 2018 年 02 月 27 日
                                                        员、风险管理委员会委员职务。

                                                        因工作原因辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员
肖章林   董事              离任 2018 年 06 月 05 日
                                                        职务。

徐斌     监事              离任 2018 年 02 月 27 日     因工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。

李云祥   监事              离任 2018 年 05 月 08 日     因工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。

娄军     副总经理          离任 2018 年 04 月 17 日     因个人原因辞去公司副总经理职务。

赵军     副总经理          离任 2018 年 04 月 17 日     因个人原因辞去公司副总经理职务。

曾章和   副总经理          离任 2018 年 05 月 08 日     因个人原因辞去公司副总经理职务。

戴颖     董事会秘书        离任 2018 年 01 月 10 日     因个人原因辞去公司第八届董事会秘书职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、公司董事
    陈宏良,男,1968年11月出生,研究员级高级经济师,中山大学经济学学士,同济大学工商管理硕士,中欧国际工商学
院EMBA。现任本公司董事长,中航国际控股股份有限公司执行董事。曾任天马微电子股份有限公司监事会主席,中航国际
控股股份有限公司公司秘书、授权代表,中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理,中国航空技术深圳有限
公司董事、副总经理,中国航空技术国际控股有限公司副总裁,中航善达股份有限公司监事会主席,天虹商场股份有限公司
监事会主席。
    朱军,男,1963年3月出生,硕士学历,高级工程师。现任本公司副董事长,深圳市纺织(集团)股份有限公司董事长、
党委书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁棉纺织厂车间主任助理,济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办
公室主任,山东省汶上县政府副县长,山东省纺织厅办公室主任、人教处处长,深圳市盛波光电科技有限公司董事长,深圳
市纺织(集团)股份有限公司企管部副经理、总经理助理、副总经理、总经理。
    汪名川,男,1966年12月出生,高级会计师,同济大学管理工程硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司董事,中
国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事,天虹商场

                                                                                                                77
                                                                   天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事。曾任成都发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,
深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理、副总会计师,中
国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师。
    付德斌,男,1977年2月出生,北京航空航天大学工学硕士与工学博士。现任本公司董事,中国航空技术国际控股有限
公司人力资源部部长,飞亚达(集团)股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事。曾任中国航空技术国际控股有限公
司行政管理部部长、经理部副部长,北京航空航天大学党政办公室副主任、动力学院党总支副书记。
    董海,男,1968年1月出生,北京航空航天大学动力系热能工程专业,工学学士;北京航空航天大学管理学院管理工程
专业,工学硕士。现任本公司董事,中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记。曾任中国航空技术国际控股有限公司总
经理助理兼国际业务发展与管理部部长、中国航空技术国际控股有限公司经营管理部经理、中航投资控股有限公司综合部部
长、中国航空技术进出口总公司企业管理部副经理、北京航空航天大学总务长办公室副主任。
    孙永茂,男,1963年8月出生,兰州大学化学专业本科,清华大学有机化学专业硕士研究生、中欧国际工商学院EMBA。
现任本公司董事、总经理。1992年加入天马微电子股份有限公司,历任公司研究开发中心主任工程师,1996年任深圳市科利
德精细化学工业有限公司总经理,2003年起历任公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总
经理。


2、独立董事
    王苏生,男,1969年3月出生,法学博士、管理学博士后、MBA,中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师(CFA)、
教授、博士生导师。现任本公司独立董事,广州汽车集团股份有限公司、沙河实业股份有限公司、万泽实业股份有限公司独
立董事。曾任君安证券有限公司项目经理,深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理,英大证券有限
责任公司武汉营业部总经理、董事会秘书处副主任,中瑞创业投资基金管理有限公司负责人。
    陈泽桐,男,1970年7月出生,民商法博士。现任本公司独立董事,北京市君泽君律师事务所高级合伙人,深圳国际仲
裁院仲裁员,深圳南山热电股份有限公司(上市)独立董事、湖北三峡新型建材股份有限公司(上市)独立董事、新体育集
团有限公司(香港上市)独立董事、富德保险控股股份有限公司(未上市)独立董事、富德生命人寿保险股份有限公司(未
上市)独立董事、生命保险资产管理有限公司(未上市)独立董事。曾任深圳市中级人民法院的经济审判庭审判长、公司清
算与破产审判庭副庭长、一级法官,北京市金杜律师事务所合伙人。
    陈菡,女,1983年1月出生,博士研究生学历。现任本公司独立董事,厦门国家会计学院讲师、硕士生导师,管理会计
与财务管理研究所副所长,山鹰国际控股股份公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、量子高科(中国)生
物股份有限公司独立董事。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理。


3、监事
    王宝瑛,男,1964年7月出生,研究员级高级工程师,北京航空航天大学学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司
监事会主席,中国航空技术深圳有限公司专务,飞亚达(集团)股份有限公司监事会主席,天虹商场股份有限公司监事会主
席,深南电路股份有限公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理,深圳市南光(集
团)股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,深圳中航资源有
限公司董事总经理,中航国际新能源发展有限公司董事总经理,飞亚达(集团)股份有限公司董事。
    郑春阳,男,1965年4月出生,黑龙江大学法学学士。现任本公司监事、中航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律
部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理、中航国际实业控股有限公司副总经理、成都亚光电子股份有限公
司副总经理。
    黄威飘,男,1964年11月出生,中共党员,中央党校函授学院本科法学学历,审计师。现任本公司监事、厦门金圆投资
集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会副主席(主持工作)。曾任厦门建发集团有限公司、厦门轻工集团有
限公司监事会主席。长期在金融投资领域从事审计监管工作,具有丰富的理论研究和实践经验。
    迟云峰,男,1980年11月出生,本科学历。现任本公司职工代表监事、运营中心高级总监。2007年加入天马微电子股份
有限公司,曾任工厂副厂长、计划部经理、运营部高级经理。

                                                                                                           78
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    刘伟,男,1976年3月出生,研究生学历。现任本公司职工代表监事、战略与综合管理部高级经理。2012年加入天马微
电子股份有限公司。


4、高级管理人员
    屈桂锦,女,1969年4月出生,本科学历,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理。1991年加入天马微电子股
份有限公司,历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美
国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理、Tianma NLT America Inc. 董事长、总经理。
    王磊,男,1971年5月出生,上海交通大学高电压技术及设备专业、技术经济专业本科,上海交通大学工商管理专业硕
士。现任本公司副总经理。1993年加入天马微电子股份有限公司,历任公司主任工程师,上海天马微电子有限公司工程总监,
成都天马微电子有限公司副总经理,厦门天马微电子有限公司总经理。
    王彬,女,1972年3月出生,研究员级高级会计师,ACCA,中央国家机关会计领军人才,东北财经大学金融专业学士
学位,中国科学院研究生院项目管理工程硕士。现任本公司总会计师。曾任中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理,
中航技法国公司财务经理,中国航空技术国际控股有限公司财务会计处、综合财务处处长、财务部副部长,中国航空技术国
际控股有限公司国际合作发展事业部总会计师。
    彭旭辉,男,1981年9月出生,河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。现任本公司副总经理。2007
年加入天马微电子股份有限公司,历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部
经理,成都天马微电子有限公司制造中心总监,上海中航光电子有限公司项目总监,成都天马微电子有限公司副总经理、总
经理,上海天马微电子有限公司副总经理、总经理。
    成为,男,1981年12月出生,北京理工大学化学工程与工艺专业本科。现任本公司副总经理。2007年加入天马微电子股
份有限公司,历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array厂长,武汉天马微电子有限公司Array厂长、
制造副总监,上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理。
    朱燕林,男,1974年8月出生,北方工业大学计算机及应用专业本科。现任本公司副总经理。1996年加入天马微电子股
份有限公司,历任公司工程师、副厂长、厂长,研发中心主任、总监,深圳事业部副总经理,上海中航光电子有限公司总经
理助理、常务副总经理,上海天马微电子有限公司常务副总经理。
    陈冰峡,女,1973年9月出生,陕西财经学院硕士学历。现任本公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限公司,
历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光电子有限公司董事会秘书。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                        在股东单位
 任职人                                在股东单位担任的职
                    股东单位名称                              任期起始日期          任期终止日期        是否领取报
 员姓名                                          务
                                                                                                          酬津贴

 陈宏良 中航国际控股股份有限公司             执行董事       2015 年 06 月 18 日   2021 年 06 月 17 日       是

 汪名川 中国航空技术深圳有限公司       副总经理、总会计师 2010 年 08 月 06 日              -                是

 付德斌 中国航空技术国际控股有限公司     人力资源部部长     2016 年 07 月 01 日            -                是

  董海    中国航空技术厦门有限公司      董事长、党委书记    2017 年 07 月 26 日            -                是

 王宝瑛 中国航空技术深圳有限公司              专务          2017 年 04 月 11 日            -                是

                                       纪检监察审计法律部
 郑春阳 中航国际控股股份有限公司                            2017 年 07 月 11 日            -                是
                                              部长

在股东 无



                                                                                                                   79
                                                                       天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


单位任
职情况
的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                              在其他单
 任职人                                        在其他单位担任的职                                             位是否领
                      其他单位名称                                    任期起始日期        任期终止日期
 员姓名                                                务                                                     取报酬津
                                                                                                                 贴

  朱军    深圳市纺织(集团)股份有限公司        董事长、党委书记    2015 年 01 月 16 日 2020 年 07 月 18 日      是

          广州汽车集团股份有限公司、沙河实业
 王苏生                                             独立董事                 -                   -               是
          股份有限公司、万泽实业股份有限公司

 陈泽桐 北京市君泽君律师事务所                     高级合伙人       2012 年 08 月 03 日          -               是

  陈菡    厦门国家会计学院                      讲师、硕士生导师    2014 年 11 月 09 日          -               是

在其他
单位任
          无
职情况
的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序
    董事长薪酬由董事会审议批准并提交股东大会审议(2018年度董事长薪酬于2019年3月13日召开的第八届董事会第三十
七次会议审议通过,将提交股东大会审议);独立董事津贴由公司股东大会审议批准(第八届董事会独立董事津贴于2016
年6月29日召开的2015年度股东大会审议通过);高级管理人员的年度报酬由董事会审议批准(2018年度高管薪酬于2019年3
月13日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过)


(二)公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定的依据
1、根据公司背景
(1)国有控股企业背景
(2)产品市场化竞争,运营方式和人才竞争均市场化
(3)人才来源多元化


2、结合以上公司背景,在设计公司董事、监事及高级管理人员薪酬时遵循了以下设计指引
(1)设定为国有控股企业的薪酬水平
(2)薪酬模式及定薪水平均坚持战略目标牵引、市场化导向和业绩导向
(3)优化薪酬结构,适用于不同的人才来源


3、确定高管薪酬结构

                                                                                                                      80
                                                                  天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    根据《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《公司提名和薪酬委员会议事规则》等文件精神,公司组织制定了薪酬考
核奖金具体实施办法。公司高级管理人员采用年薪制,由基本年薪、绩效年薪及特殊调整项三部分组成。其中,基本年薪对
标市场、行业情况及结合个人能力、对企业业绩贡献度决定;绩效年薪为浮动部分,与企业年度经营业绩和绩效考核结果挂
钩,财务绩效年薪与当年利润总额直接挂钩;特殊调整项是针对企业的特殊情况进行调增或调减。


4、确定市场数据
(1)以“年度薪酬总额”对标市场
(2)定位于市场的50分位
(3)对标群体选择相同类似行业、资产和销售规模类似的企业
(4)对标的数据选择高科技制造型企业的薪酬调研数据


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                 单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名             职务         性别            年龄        任职状态
                                                                               前报酬总额     方获取报酬

    陈宏良         董事、董事长      男             50            现任           266.37           是

      朱军        副董事长、董事     男             55            现任              -             是

    汪名川             董事          男             52            现任              -             是

    付德斌             董事          男             41            现任              -             是

      董海             董事          男             50            现任              -             是

    孙永茂         董事、总经理      男             55            现任           222.00           否

    王苏生           独立董事        男             49            现任            12.80           否

    陈泽桐           独立董事        男             48            现任            12.80           否

      陈菡           独立董事        女             36            现任            12.80           否

    王宝瑛          监事会主席       男             54            现任              -             是

    郑春阳             监事          男             53            现任              -             是

    黄威飘             监事          男             54            现任              -             是

    迟云峰         职工代表监事      男             38            现任            70.53           否

      刘伟         职工代表监事      男             42            现任            35.92           否

    屈桂锦           副总经理        女             49            现任           178.52           否

      王磊           副总经理        男             47            现任           209.00           否

      王彬           总会计师        女             46            现任           130.00           否

    彭旭辉           副总经理        男             37            现任           178.00           否

      成为           副总经理        男             37            现任           180.00           否

    朱燕林           副总经理        男             44            现任           176.00           否

    陈冰峡          董事会秘书       女             45            现任            66.79           否

    刘静瑜         董事、总经理      女             48            离任           216.00           否



                                                                                                           81
                                                                    天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


       肖章林          董事           男              42            离任               -             是

       李云祥          监事           男              41            离任               -             是

       徐斌            监事           男              49            离任               -             是

       娄军          副总经理         男              50            离任             64.11           否

       赵军          副总经理         男              46            离任             96.00           否

       曾章和        副总经理         男              46            离任             127.76          否

       戴颖         董事会秘书        男              40            离任             73.30           否

       合计             --            --              --              --            2,328.70         --

注:1、公司董事长陈宏良先生于 2018 年 5 月起从公司领薪,披露其自 2018 年 5 月起在公司获取的税前报酬情况。
    2、公司原董事、总经理刘静瑜女士、原副总经理娄军先生、赵军先生、曾章和先生、原董事会秘书戴颖先生在报告期
内相应辞去其在公司相应职务,前述人员辞任后均不再担任公司任何职务。因此上表中披露的是上述各位在公司任职期间获
取的报酬情况,包括其报告期内从公司获取的 2017 年度奖金。
    3、公司于 2018 年 1 月 10 日召开了第八届董事会第二十三次会议,新聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书。公司于 2018
年 5 月 8 日召开了第八届董事会第二十七次会议,新聘任王磊先生、成为先生、彭旭辉先生、朱燕林先生为公司副总经理。
上述人员报告期内一直在公司任职,披露上述人员 2018 年全年在公司获取的税前报酬总额。


公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  4,157

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            36,356

在职员工的数量合计(人)                                                                                  40,513

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              40,513

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             0

                                                   专业构成

                      专业构成类别                                         专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  30,946

销售人员                                                                                                     574

技术人员                                                                                                    6,305

财务人员                                                                                                     132

行政人员                                                                                                    2,556

合计                                                                                                      40,513

                                                   教育程度



                                                                                                               82
                                                                      天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


教育程度类别                                             数量(人)

博士                                                                                                           40

硕士                                                                                                        1,409

本科                                                                                                        6,637

大专                                                                                                        7,779

中专及以下                                                                                                 24,648

合计                                                                                                       40,513


2、薪酬政策

       (1)2018年,公司深入优化分层分类的全面薪酬体系
       对外:通过自主及第三方咨询机构,调研了同行业主要竞争对手的整体薪酬水平及行业薪酬趋势,进一步明确公司薪酬
策略及定位,针对稀缺和关键岗位进行内外对标分析,从公司发展和人才战略出发,制定差异化的薪酬吸引和保留策略,提
高公司整体的人才竞争力。
       对内:公司进行了全面内部薪酬水平现状分析,包括分区域、分职级、分系统,分人群都进行了年总薪酬水平、薪资结
构的分层分类分析,优化区域系统职能职级的宽带薪酬标准,并结合公司的经营结果根据员工的职业发展、薪酬水平、业绩
水平及所在岗位的性质建立差异化的调薪模式,整体资源向公司战略业务发展核心系统、稀缺、关键岗位及绩效优良人员倾
斜。
       (2)公司薪酬政策的管理
       员工的薪酬总额,主要依据劳动力市场状况、同行业薪酬趋势、岗位价值和性质、业绩及能力发展等要素来确定,外部
劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导线是确定公司薪酬标准的重要参考依据;员工的最低
工资不低于公司所在地区最低工资标准。根据不同岗位及职位的特点,确定不同的薪级标准,以最大限度地激励员工的表现;
公司在分配报酬时,依据员工绩效结果,给予高贡献、高价值以及关键、稀缺岗位的员工以优厚的薪酬。
       (3)公司薪酬政策的公开透明
       通过会议、绩效辅导沟通、企业微信公众号等途径和手段向员工宣传分层分类薪酬的基本理念及薪酬福利绩效的管理流
程;通过人力信息系统,员工可即时自主查询个人薪酬福利绩效结构及明细,充分体现公司政策的公开透明性及操作便利性。
公司不断优化的薪酬政策和激励方案让员工充分感受到薪酬体系的激励性,大大激发员工潜能,发挥积极性、主动性;对勇
于承担,高责任、高贡献者,体现投入产出的公平性和激励性。


3、培训计划

       公司持续重视员工的培训与发展,将创新学习打造成公司长期人才战略的一部分。结合公司现状与发展计划、岗位任职
资格、以及员工能力现状和发展需求,公司制定了一系列培训计划与人才培育项目,分层分类的针对性强化员工培训工作,
包括新员工入职培训、各级管理者能力提升培训、技术与专业能力培养、精益六西格玛系列培训、通用技术工具普及培训等,
不断提高公司现有员工的整体素质和能力,以实现公司与员工的双赢共进。
       首先,在各级管理者的培养上,从产线现场管理人员至中高层管理者,2018年公司有针对性的策划并实施了不同培养方
案:(1)雏鹰计划:针对现场管理人员的“雏鹰计划”,打通现场操作员工快速成长至现场组长、主管的绿色通道;(2)LAMP1:
针对基层管理者的“LAMP1”培养项目,提升主管、高级主管基础的管理和领导能力,协助完成从“管理自我”到“管理他人”
的角色转变;(3)LAMP2:2018年重新策划中层管理者领导力提升项目,从管理视角、角色认知、管理技能方面,帮助中
层管理者完成从“管理他人”到“管理一线主管”的转变;(4)鲲鹏计划:针对高潜质的中层管理人员开设“鲲鹏计划”,在全
公司范围内选拔优秀的中高层管理者,开展为期一年的专项培养,通过班级制学习方式,综合团队拓展、主题研讨、行动学
习等多种教学方式,全面提升其综合管理能力,为公司高管团队储备梯队人才。

                                                                                                                83
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    其次,针对应届大学生的培养,公司持续优化为期一年的“T-PLAN”项目,帮助应届生快速完成文化融入、岗位胜任和
团队融合的目标,项目一共设置了前置培训、公司级集训、工厂轮岗、定岗培养四个主要阶段。2018年,公司一方面进一步
强化在岗培训过程中的管控,设置周报、月度汇报,全面掌握应届生学习动态;另一方面,为激励人才的快速培养,公司在
应届生定岗培养的中后期,设置“应届生提前转正”制度,对优秀应届生予以提前转正和绩效鼓励,对不符合岗位要求的应届
生予以评议评审,帮助其尽快完成从学生向职场人转变,融入天马大家庭。
    再次,关于技术类培训方面,2018年,公司持续推进精益类培训,包括六西格玛(GB\BB)、DFSS等重点技术培训项
目,帮助资深技术人员进一步提升问题分析与解决能力;同时继续开展面向技术序列工程师的TAMP1培训(品质班、IE班),
提升工程师对于质量工具、IE手法的运用和掌握,为公司储备高潜质的技术人员梯队。
    最后,在内部讲师团队的管理和激励方面,2018年,公司全面实施“讲师积分制”,即按季度积分排名进行评优表彰,并
定期举办讲师沙龙和主题工作坊,通过高频次、多元化的激励手段,引导内部讲师不断提高授课能力,保障内部培训效果。
同时,公司策划并生效了2019年讲师激励方案,设置讲师课酬制度,进一步加大讲师的激励力度,激发内训讲师的授课热情。
    2019年,公司将在现有培训体系基础上,进一步细化培训项目策划、制度优化、平台建设等工作,包括基于研发任职资
格的培养路径建设,线上学习平台的优化上线等,进一步完善公司人才培养与发展体系。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                          13,223,243

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                     294,335,238.00




                                                                                                             84
                                                                     天马微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

       公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规
的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,并积极开展投资者关系管理工作,以进一步提高公司治理水
平,促进公司规范运作。报告期内,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求;公司董
事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求履行各自的职责,保证公司治理的规范性和有
效性。
       (一)关于股东及股东大会
       按照相关法律法规及《公司章程》规定,股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、
召开合法合规,并在保证股东大会合法有效的前提下,均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道;在审议影响中小投资者
权益的重大事项时,均对中小投资者表决单独计票,为股东提供便利并及时公开披露;同时,现场参加股东大会的投资者与
公司管理层面对面沟通交流,切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求,确保全体投资者可以平等参与公司治理,
切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
       在严格履行披露义务的前提下,公司重视投资者关系管理工作,建立了《投资者关系管理制度》并遵照制度要求执行。
投资者可通过投资者专线(0755-86225886)、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研、投资者信箱(sztmzq@tianma.cn)
等渠道和方式了解公司运营情况;同时,公司在官方网站投资者保护宣传栏发布与投资者保护相关的内容,切实保护投资者
的利益。公司对上述渠道和平台设有专人维护,确保及时、有效地与投资者沟通交流,增进投资者对公司的认知,并将投资
者的合理意见和建议及时传达给公司管理层,构建投资者与公司沟通的桥梁。
       (二)关于控股股东和上市公司
       报告期内,公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监
会关于上市公司独立性的相关规定;控股股东、实际控制人按照相关要求严格规范自己的行为,依法行使权力履行义务;公
司的重大决策均按《公司章程》等规定履行相应的审批程序,公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接
干预公司的决策和经营活动的行为;公司拥有独立的业务和经营自主能力,公司董事会、监事会和内部决策机构均能独立运
作。
       (三)关于董事和董事会
       公司董事会的构成按照法律法规及公司实际要求设立,董事会成员的任职资格符合《公司