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恒逸石化(000703)公告正文

恒逸石化:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书

公告日期 2019-06-13
股票简称:恒逸石化 股票代码:000703
证券代码:000703        证券简称:恒逸石化        公告编号:2019-079
债券代码:112910        债券简称:19 恒逸 02




                     恒逸石化股份有限公司
   2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
                            上市公告书


                   证券简称:19 恒逸 02
                   证券代码:112910
                   发行总额:5 亿元
                   上市时间:2019 年 6 月 17 日
                   上市地点:深圳证券交易所




         牵头主承销商(簿记管理人、受托管理人)



  (住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)



                          联席主承销商



  (住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)


                   签署日期:2019 年 6 月 13 日
                               第一节 绪言

                                 重要提示

    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”)董事会成
员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对恒逸石化股份有限公司 2019 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)上市申请及
相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任
何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自
行负责。
    根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格机构
投资者发行,公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期
债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投
资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
    经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体长期信用等
级为AA+,评级展望为稳定,本期债券等级为AA+。本期债券上市前,发行人最
近一期末(2019年3月31日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为
255.71亿元,合并报表口径的资产负债率为60.59%,母公司报表口径的资产负债
率为17.35%;发行人最近三个会计年度(2016年-2018年)实现的年均可分配利
润(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)为14.92亿元,不少于本期债券
一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

    本期债券上市地点为深交所,根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<
质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017 年修订版)>有
关事项的通知》,本期债券不符合质押式回购交易的基本条件,在债券上市后不
能进行质押式回购交易。
    本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂
牌(以下简称“双边挂牌)上市交易。本期债券上市前,若公司财务状况、经营
业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承
诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售
                                     2
全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
    投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《恒逸石化股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》和《恒逸石化
股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,
上述材料已于 2019 年 5 月 29 日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)披
露公告。




                                     3
                              第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
  关于公司的具体信息,请见本公司于 2019 年 5 月 29 日披露的《恒逸石化股份
有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以
下简称“募集说明书”)第五节。




                                    4
                           第三节 债券发行、上市概况
      一、债券全称
      恒逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
(债券简称:“19 恒逸 02”;债券代码:“112910”)。
      二、债券发行总额
      本期债券的发行总额为人民币 5 亿元。
      三、债券发行批准机关及文号
      本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2141 号”文核准公
开发行。
      四、债券的发行方式及发行对象
      关于本期债券发行的具体信息,请见本公司于 2019 年 5 月 29 日披露的《恒
逸石化股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行
公告》第一节。
      五、债券发行的主承销商、簿记管理人、受托管理人
      本期债券的牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人为中信证券股份有限公
司,联席主承销商为国信证券股份有限公司。
      六、债券面额及发行价格
      本期债券面额、发行价格、存续期限、年利率、计息方式和还本付息方式等
基本要素请见募集说明书第一节。
      七、债券信用等级
      根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《恒逸石化股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人
的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA+。在本期债
券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进
行一次跟踪评级。
      八、募集资金用途
      本期债券实际发行规模为 5 亿元,扣除发行费用后,3 亿元用于偿还公司有
息债务,剩余部分则补充流动资金。具体偿还的有息债务明细情况如下:

序号     借款单位        金融机构         本期债券实际归还金额    到期日
  1      嘉兴逸鹏        浙商萧支               1,000.00          2019-6-5

                                      5
  2      石化有限           中行省分         9,000.00          2019-6-6
  3      石化有限          进出口银行        10,000.00         2019-6-7
  4      石化有限           工行萧支         3,000.00          2019-6-12
  5       聚合物            兴业萧支         7,000.00          2019-6-13
                    合计                     30,000.00             -
      九、募集资金的到账确认
      本期债券募集资金已按照《恒逸石化股份有限公司(作为发行人)与中信证
券股份有限公司、国信证券股份有限公司(作为主承销商并代表承销团)关于恒
逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》的
约定于 2019 年 6 月 4 日足额到账。




                                        6
                      第四节 债券上市与托管基本情况
       一、债券上市安排
    本期债券将于 2019 年 6 月 17 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易,证券简称为“19 恒逸 02”,证券代码为“112910”。
       二、债券上市托管情况
    根据登记公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公
司。




                                    7
                  第五节 发行人主要财务状况
发行人主要财务状况请见募集说明书第六节。




                              8
                 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施
    为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,发行人
建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作
小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制
及加强信息披露等,形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
    本期债券的偿付风险及对策措施请见发行人于2019年5月29日披露的募集说
明书第四节。




                                  9
             第七节 债券担保人基本情况及资信情况
本期债券为无担保债券。




                             10
                     第八节 债券跟踪评级安排说明
   本期债券的债券跟踪评级安排请见发行人于2019年5月29日披露的募集说明
书第三节。




                                11
                        第九节 债券受托管理人
   本期债券的受托管理人情况请见发行人于2019年5月29日披露的募集说明书
第九节。




                                12
                   第十节 债券持有人会议规则的有关情况
   本期债券的持有人会议规则有关情况请见发行人于2019年5月29日披露的募
集说明书第八节。




                                   13
                           第十一节 募集资金的运用
     本期债券实际发行规模为 5 亿元,扣除发行费用后,3 亿元用于偿还公司有
息债务,剩余部分则补充流动资金。具体偿还的有息债务明细情况如下:

序号    借款单位          金融机构          本期债券实际归还金额    到期日
 1      嘉兴逸鹏           浙商萧支               1,000.00         2019-6-5
 2      石化有限           中行省分               9,000.00         2019-6-6
 3      石化有限          进出口银行              10,000.00        2019-6-7
 4      石化有限           工行萧支               3,000.00         2019-6-12
 5       聚合物            兴业萧支               7,000.00         2019-6-13
                   合计                           30,000.00            -




                                       14
                        第十二节 其他重要事项
   本期债券发行后至上市公告书公告前,发行人运转正常:
   一、发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等未发生重大变化;
   二、本期债券信用评级未发生变化;
   三、未发生发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、
报废等情况;
   四、发行人未发生债务违约或者延迟支付本息的情况;
   五、发行人累计新增借款或者对外提供担保未超过上年末净资产的20%;
   六、发行人未放弃超过上年末净资产的10%的债权或者财产;
   七、发行人未发生超过上年末净资产10%的重大损失;
   八、发行人未作出减资、合并、分立、解散、申请破产及其他涉及发行人主
体变更的决定;
   九、发行人未涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;
   十、发行人未涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理
人员未涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;
   十一、本期债券偿债保障措施未发生变化;
   十二、未发生导致本期债券可能不符合债券上市条件的重大变化;
   十三、未发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。




                                 15
               第十五节 本期债券发行的相关机构
本期债券发行的相关机构请见募集说明书第一节。




                             16
                              第十六节 备查文件
    一、备查文件目录
    本上市公告书的备查文件目录如下:
    1、《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第
二期)募集说明书》;
    2、发行人最近三年财务报告及审计报告和财务报表、发行人2019年1-3月财
务报告和财务报表;
    3、主承销商出具的核查意见;
    4、发行人律师出具的法律意见书;
    5、资信评级公司出具的资信评级报告;
    6、债券持有人会议规则;
    7、债券受托管理协议;
    8、中国证监会核准本期发行的文件。
    二、查阅地点
    投资者可在本期债券发行期及存续期的交易日上午9:00~11:30,下午
1:00~5:00,于下列地点查阅上述文件。
    查阅地点:中信证券股份有限公司
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
    联系人:徐睿、杨芳、徐淋、罗晨、马勋法
    电话:010-60838888
    传真:010-60833504
    (以下无正文)




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