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国元证券(000728)公告正文

国元证券:2012年年度报告

公告日期 2013-03-27
股票简称:国元证券 股票代码:000728
                             2012 年年度报告




国元证券股份有限公司
  2012 年 年 度 报 告
     (国元证券   000728)




        二〇一三年三月
                                                                      2012 年年度报告




                                     重要提示




    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开
铭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,会议应到董事 15 名,实到董事
15 名。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年末总股本 1,964,100,000 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税),共派发现金 19,641.00 万元,剩余利润结
转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    本公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了标准
无保留意见的审计报告。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
                                                                                                                 2012 年年度报告




                                                          目      录



第一节        释义和重大风险提示 .................................................................................................1
第二节 公司简介 .......................................................................................................................2
第三节 会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................14
第四节 董事会报告 .................................................................................................................19
第五节 重要事项 .....................................................................................................................55
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................62
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................67
第八节 公司治理 .....................................................................................................................82
第九节 内部控制 .....................................................................................................................94
第十节 财务报告 .....................................................................................................................97
第十一节 备查文件目录 .......................................................................................................181
                                                                               2012 年年度报告




                               第一节    释义和重大风险提示



一、释义

                 释义项            指                               释义内容

公司、本公司                       指    国元证券股份有限公司

国元集团                           指    安徽国元控股(集团)有限责任公司

国元信托                           指    安徽国元信托有限责任公司

国元实业                           指    安徽国元实业投资有限责任公司

安徽粮油                           指    安徽省粮油食品进出口(集团)公司

长盛基金                           指    长盛基金管理有限公司

国元香港                           指    国元证券(香港)有限公司

国元直投                           指    国元股权投资有限公司

国元期货                           指    国元期货有限公司

国元创新                           指    国元创新投资有限公司

中国证监会                         指    中国证券监督管理委员会

上交所                             指    上海证券交易所

深交所                             指    深圳证券交易所

元、万元、亿元                     指    人民币元、人民币万元、人民币亿元



二、重大风险提示

    公司已在本年度报告第四节“董事会报告”中具体分析了公司可能面对的风险以及公司根据实际情况

已经或将要采取的措施,敬请投资者查阅。




                                               1
                                                                                               2012 年年度报告



                                              第二节 公司简介



一、公司信息

股票简称                 国元证券                              股票代码              000728

变更后的股票简称(如有) 不适用

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司中文名称             国元证券股份有限公司

公司中文简称             国元证券

公司外文名称(如有)     GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED

公司外文名称缩写(如有) GUOYUAN SECURITIES

公司法定代表人           蔡咏

公司总裁                 俞仕新

注册地址                 安徽省合肥市寿春路 179 号

注册地址邮政编码         230001

办公地址                 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址邮政编码         230001

公司网址                 http://www.gyzq.com.cn

电子信箱                 dshbgs@gyzq.com.cn




二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                         证券事务代表

姓名                                万士清                                李克木

联系地址                            安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦     安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

电话                                0551-62207323                         0551-62207968

传真                                0551-62207322                         0551-62207322

电子信箱                            wansq@gyzq.com.cn                     likemu@gyzq.com.cn




三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称                中国证券报、证券时报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站网址      http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                      安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦 9 楼董事会办公室




                                                        2
                                                                                                 2012 年年度报告


四、注册变更情况

                 注册登记日期         注册登记地点          企业法人营业执照注册号     税务登记号码      组织机构代码

首次注册     1997 年 06 月 06 日 北京市朝阳区大郊亭         1100001510513(2-2)     110105633797849   63379784-9
                                                                                     合国庐阳税字
                                                                                     340103731686376 号
报告期末注册 2012 年 12 月 28 日 安徽省合肥市寿春路 179 号 340000000006066                              73168637-6
                                                                                     皖地税直字
                                                                                     340103731686376 号
                                    1997 年 6 月 16 日,北京化二股份有限公司 A 股股票在深交所挂牌交易。2007 年 9 月 29
                                日,经中国证监会证监公司字〔2007〕165 号文核准,由北京化二股份有限公司定向回购股份、
                                重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组设立国元证券股份有限公司,
                                并于 2007 年 10 月 25 日登记注册,2007 年 10 月 30 日在深交所成功上市。公司经营范围依法
                                承继原国元证券有限责任公司(含分支机构)的各项证券业务资格。公司的主营业务范围变更
                                为:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、
                                鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证
                                券投资咨询(含财务顾问);客户资产管理;中国证监会批准的其他业务。
                                    2011 年 2 月 24 日,公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提
公司上市以来主营业务的变化情
                                供中间介绍业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1612 号)、《关于核准国元证券股份有限公司
况(如有)
                                融资融券业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1679 号)换领了新的《企业法人营业执照》。
                                变更后的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;
                                证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供
                                中间介绍业务。
                                    2012 年 12 月 28 日,公司根据中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司
                                代销金融产品业务资格的批复》(皖证监函字〔2012〕340 号)换领了新的《企业法人营业执
                                照》。变更后的公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关
                                的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为
                                期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。
                                    2007 年 10 月 24 日,公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》,根据该方案,北京化二
                                回购控股股东东方石油化工有限公司持有的 24,121 万股非流通股股份并注销,占总股本的
                                69.87%,同时向东方石化整体出售全部资产和负债;以新增 136,010 万股股份吸收合并国元证
                                券有限责任公司,吸收合并完成后公司更名为国元证券股份有限公司,公司总股本为 146,410
历次控股股东的变更情况(如有)万元,第一大股东为安徽国元控股(集团)有限责任公司。
                                    2009 年 10 月 20 日,经中国证监会证监许可〔2009〕1099 号文件核准,公司增发 5 亿股
                                人民币普通股 A 股,并于 2009 年 11 月 13 日起上市交易,公司的总股本变更为 196,410 万元,
                                第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司持股数量占公司总股本比例由股本变化前的
                                31.59%变为股本变化后的 23.55%。本报告期内公司控股股东及实际控股人未发生变化。



五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                华普天健会计师事务所(北京)有限公司

会计师事务所办公地址            北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

签字会计师姓名                  李友菊、朱艳、陶红霞




                                                        3
                                                                                   2012 年年度报告

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
      保荐机构名称           保荐机构办公地址          保荐代表人姓名          持续督导期间

                                                                        持续督导期间自 2009 年 11 月
                       广东省深圳市福田中心区福
平安证券有限责任公司                              汪岳、徐圣能          13 日起至公司募集资金使用
                       华路星河发展中心
                                                                        完毕为止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、 公司注册资本、净资本和各单项业务资格

    (一)公司注册资本:人民币196,410万元

    (二)公司净资本:899,187.45万元

    (三)公司各单项业务资格:

    1、2001年9月28日,中国证监会证监机构字【2001】194号文核定国元证券有限责任公司为综合类证

券公司,颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。

    2、2001年12月13日,上海证券交易所上证会字【2001】162号函同意国元证券有限责任公司成为上海

证券交易所会员。

    3、2001年12月31日,深圳证券交易所深证复【2001】126号文同意国元证券有限责任公司成为深圳证

券交易所会员。

    4、2002年3月12日,中国证监会以证监信息字【2002】3号文核准国元证券有限责任公司的网上证券

委托业务资格。

    5、2002年3月13日,中国人民银行以银复【2002】62号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间

债券市场和同业拆借市场成员。

    6、2002年4月1日,财政部、中国证监会以财库【2002】1011号文确认国元证券有限责任公司证交所

债券市场2002年国债承销团成员资格。

    7、2002年5月8日,中国证监会以证监机构字【2002】113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投

资管理业务资格,并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。

    8、2002年11月10日,中国证券业协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

    9、2003年2月24日,中国证监会以证监基金字【2003】25号文核准国元证券有限责任公司开办开放式

证券投资基金代销业务资格。

    10、2004年1月12日,安徽省人事厅以皖人发【2004】4号文批准国元证券有限责任公司设立博士后科

研工作站。

                                                  4
                                                                               2012 年年度报告


    11、2005年10月14日,国元证券有限责任公司从事相关创新活动证券公司的申请通过中国证券业协会

评审委员会第六次评审会议的评审。

    12、2006年6月12日,中国证券业协会以中证协函【2006】174号函授予国元证券有限责任公司报价转

让业务资格。

    13、2007年7月23日,上海证券交易所以上证会字【2007】29号文确认国元证券有限责任公司为上交

所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

    14、2007年12月7日,中华人民共和国信息产业部以《关于核配国元证券有限责任公司全国统一客户

服务号码的批复》(信部电函【2007】639号)核配“95578”作为公司证券业务客户服务的统一电话号码。

    15、2008年2月1日,中国证券登记结算有限责任公司以中国结算函字【2008】10号文同意国元证券股

份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人。

    16、2008年3月6日,中国人民银行以银发【2008】71号文同意国元证券股份有限公司从事短期融资券

承销业务。

    17、2008年3月21日,中华人民共和国信息产业部以《关于同意变更95578号码使用主体名称的批复》

(信部电函【2008】114号)同意将“95578”号码使用主体的名称变更为国元证券股份有限公司。

    18、2009年7月10日,中国证监会机构监管部下发《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务

试点的无异议函》(机构部部函【2009】312 号),对公司出资5 亿元设立全资控股子公司国元股权投资有

限公司,开展直接投资业务试点无异议。

    19、2009年10月16日,中国证券业协会核发国元证券股份有限公司代办系统主办券商业务资格证书,

准予公司从事股份转让业务、股份报价业务,有效期自2009年10月16日至2013年10月15日。

    20、2009年10月28日,中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券公司开展定向资产管理业务的备案

确认函》(皖证监函字【2009】311号)同意国元证券股份有限公司开展定向资产管理业务。

    21、2010年8月2日,中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货

交易业务的无异议函》(皖证监函字【2010】226号)同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

    22、2010年11月15日,中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业

务资格的批复》(证监许可【2010】1612号),公司正式取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

    23、2010年11月23日,中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》

(证监许可【2010】1679号),公司正式取得融资融券业务资格。

    24、2010年12月30日,中国证监会重新核发国元证券股份有限公司《经营证券业务许可证》(编号:

Z23834000),有效期至2013年12月30日。

    25、2011年7月14日,在中国证监会组织的“证券公司分类监管”评价中连续第五次被评为A类A级证券

                                              5
                                                                                2012 年年度报告


公司。

       26、2012年6月26日,中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司设立国元定增1号集合资产管

理计划的批复》(证监许可【2012】863号)同意公司设立国元定增1号集合资产管理计划,存续期为2.5

年。

    27、2012年6月29日,中国证监会以《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点

方案的无异议函》(机构部部函【2012】347号),对公司开展报价回购业务试点以及公司的业务实施方案无

异议。

    28、2012年7月17日,中国证券业协会以《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方

案专业评价结果的函》(中证协函【2012】477号)同意公司中小企业私募债券承销业务试点实施。

    29、2012年7月,公司在证券公司分类监管评级中获得“BBB”评级。

    30、2012年8月1日,国家外汇管理局核发公司新的《证券业务外汇经营许可证》(编号汇资字第

SC201216),有效期至2015年7月31日。

    31、2012年8月30日,中国证监会以《关于国元证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》

(机构部部函【2012】460号)同意公司试点开展约定购回式证券交易业务申请。

    32、2012年11月8日,中国证券金融公司以《关于申请参与转融通业务的复函》(中证金函【2012】

158号)同意公司参与转融通业务。

       33、2012年12月3日,深圳证券交易所以《关于对国元证券现金管理产品方案反馈意见的函》(深证

函【2012】268号),准许我公司开展客户保证金现金管理产品业务。

       34、2012年12月14日,中国证监会安徽监管局下发《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业

务资格的批复》(皖证监函字【2012】340号),公司正式取得代销金融产品业务资格。



七、 公司指定负责年报编制和报送工作的专门经办人员情况

       姓名:李克木

       职务:证券事务代表、董事会办公室主任

       联系地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

       电话:0551-62207968

       传真:0551-62207322

       电子邮箱:likemu@gyzq.com.cn




                                                   6
                                                                              2012 年年度报告


八、 合规总监:沈和付

    联系地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

    电话:0551-62207899

    传真:0551-62207371

    电子信箱:shhefu@gyzq.com.cn



九、 公司历史沿革

    国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准,由北京化二股份有限公司

定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司,于2007年10月25日登记注册,

2007年10月30日在深交所成功上市。

    原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准,由原安徽省国际信托投

资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人,联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司,

于2001年10月15日登记注册,注册资本为203,000万元。

    2007年3月30日,北京化二股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和

2007年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限

责任公司暨股权分置改革方案。该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件:1、国务院国资

委国资产权〔2007〕248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》;2、安徽省国

资委皖国资产权函〔2007〕111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问

题的批复》;3、中国证监会证监公司字〔2007〕165号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、

重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》;4、中国证监会证监公司字〔2007〕

166号《关于核准安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业

投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

    经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,2008年度股东大会批准,并经中国证监会证监许可

〔2009〕1099号文件核准,公司增发5亿股人民币普通股A股,并于2009年11月13日起上市交易。



十、 公司组织机构情况

    (一)公司的组织机构

    公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司

章程》的规定,规范运作,努力构建科学完善的法人治理结构,建立符合公司发展需要的组织架构和运行

机制。

                                                7
                                                                             2012 年年度报告


    公司最高权力机构为股东大会,决策机构为董事会,监督机构为监事会,董事长为法定代表人。董事

会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。公司内设部门有营销经纪总

部、投资银行总部、投资管理总部、客户资产管理总部、金融产品部、融资融券部、客户服务总部、研究

中心、信息技术部、客户资金存管中心、董事会办公室、办公室、党群工作办公室、机构管理部、人力资

源部、财务会计部、资金计划部、行政管理部、稽核部、风险监管部、合规管理部等业务经营与综合管理

部门。

    目前,公司共有3家区域分公司:上海分公司、深圳分公司、北京分公司。

    1、国元证券股份有限公司上海分公司

    地址:上海市浦东新区民生路1199弄1号3层

    成立时间:2009年7月2日

    负责人:宋淮

    联系电话:021-51097188

    经营范围:管理上海、江苏、浙江的证券营业部。

    2、国元证券股份有限公司深圳分公司

    地址:深圳市福田区中心区中国凤凰大厦1栋10C、10D

    成立时间:2010年7月1日

    负责人:王尔宏

    联系电话:0755-33220688

    经营范围:管理广东、广西、海南、重庆、湖南、四川、贵州的证券营业部,经营上述区域的证券承

销与保荐业务。

    3、国元证券股份有限公司北京分公司

    地址:北京市东城区东直门外大街46号907B

    成立时间:2010年7月20日

    负责人:杨念新

    联系电话:010-84608713

    经营范围:管理北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江的证券营业部,经营上述区域的证券承销与

保荐业务。

    (二)公司主要控股子公司和参股公司情况

    截至报告期末,公司控股子公司和参股公司主要有:国元证券(香港)有限公司、国元股权投资有限

公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司和长盛基金管理有限公司。

                                             8
                                                                              2012 年年度报告


   1、国元证券(香港)有限公司

   地址:香港中环德辅道中189号李宝椿大厦18楼

   成立时间:2006年7月19日

   注册资本:60,000万港币

   持股比例:100%

   负责人:程超

   联系电话:00852-37696888 传真:00852-37696999

   经营范围:证券交易和咨询;期货交易和咨询;资产管理;发放贷款;证券投资。

   2、国元股权投资有限公司

   地址: 上海市浦东新区民生路1199弄1号3层

   成立日期:2009年8月18日

    注册资本:人民币100,000万元

    持股比例:100%

    法定代表人:高民和

    联系电话:021-50582868

    经营范围:股权投资(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。

    3、国元期货有限公司(2013年2月4日,经北京工商行政管理局核准,国元海勤期货有限公司正式更

名为国元期货有限公司)

   地址:北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座907、908、909室

   成立日期:1996年4月17日

    注册资本:人民币20,000万元

    持股比例:100%

    法定代表人:王霞

   联系电话:010-88820508

   经营范围:商品期货经纪业务,金融期货经纪业务、期货投资咨询。

   4、国元创新投资有限公司

   地址:合肥市包河区包河大道118号

   成立日期:2012年11月28日

   注册资本:人民币150,000万元

   持股比例:100%

                                               9
                                                                            2012 年年度报告


   法定代表人:俞仕新

   联系电话:0551-62207329

   经营范围:项目投资;投资管理;投资信息咨询。

   5、长盛基金管理有限公司

   注册地址:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8楼GH单元

   办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

   成立日期:1999年3月26日

   注册资本:人民币15,000万元

   持股比例:41%

   法定代表人:凤良志

   联系电话:010-82019988

   经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。



                                国元证券股份有限公司组织机构图




十一、 公司证券营业部情况


   截至本报告披露日,公司共有76家证券营业部:北京2家;上海6家;广东8家;安徽37家;山东5家;



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                                                                                              2012 年年度报告


辽宁2家;天津1家;江苏2家;浙江4家;重庆1家;福建2家;湖南1家;湖北1家;河南1家;山西1家;贵

州1家;江西1家(详见下表)。



序号               营业部名称                                       地   址                    负责人    咨询电话
  1    深圳百花二路证券营业部               深圳市福田区百花二路48号                           赵   平 0755-83670617
  2    深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部   深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼10层    高举红 0755-33221888
  3    珠海金湾南翔路证券营业部             广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路38-301号、44号、46号 李   强 0756-7738333
  4    中山体育路证券营业部                 广东省中山市东区体育路12号                         何伟强 0760-88808821
                                            广东省广州市天河区体育东路114号财富广场西塔9楼
  5    广州体育东路证券营业部                                                                  周学雷 0760-88665888
                                            901、902、903室、16楼
  6    广州江南大道中路证券营业部           广东省广州市江南大道中路168号海洋石油大厦2层       郭   镔 020-84232764
  7    佛山季华五路证券营业部               广东省佛山市禅城区季华五路21号金海广场18楼         李应强 0757-63313111
  8    佛山顺德新桂北路证券营业部           广东省佛山市顺德区大良新桂北路238号开富楼2、3楼    张晓阳 0757-22119828
  9    重庆观音桥步行街证券营业部           重庆市江北区观音桥步行街6号未来国际大厦裙楼7层     黄永新 023-67873678
 10    长沙芙蓉中路证券营业部               湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段266号弘林大厦301     孙方刚 0731-85770666
 11    贵阳金阳碧海南路证券营业部           贵州省贵阳市金阳新区碧海南路碧海商业广场三楼       秦   海 0851-6802728
 12    上海东方路证券营业部                 上海市浦东东方路738号裕安大厦裙楼4楼               查旺富 021-58201796
 13    上海中山北路证券营业部               上海市中山北路1958号华源世界广场3层                李   军 021-62052778
 14    上海虹桥路证券营业部                 上海市虹桥路1720弄9号                              李   晴 021-62706918
 15    上海威海路证券营业部                 上海市威海路233号恒利国际大厦裙楼4层               刘   昱 021-52395570
 16    上海斜土路证券营业部                 上海市斜土路500号                                  董学峰 021-63047790
 17    上海民生路证券营业部                 上海市浦东新区民生路1199弄1号楼2层                 张   扬 021-68881957
 18    厦门钟林路证券营业部                 厦门市海沧区钟林路12号海投商务大厦10楼             吴晓卫 0592-2675889
 19    福州五一南路证券营业部               福建省福州市台江区五一南路2号茂泰世纪大厦3层       赵   莹 0591-88303131
 20    盐城解放南路证券营业部               江苏省盐城市解放南路121号芝林广场裙楼4楼           牛效孺 0515-83700728
 21    无锡学前街证券营业部                 江苏省无锡市学前街5号银辉城市花园大厦5层           秦   柳 0510-83710088
 22    杭州密渡桥路证券营业部               浙江省杭州市密渡桥路1号浙商时代大厦21楼            邵   中 0571-87925288
 23    台州世纪大道证券营业部               浙江省台州市黄岩区世纪大道26号                     王   欣 0576-89888813
 24    绍兴县金柯桥大道证券营业部           浙江省绍兴市绍兴县柯桥万国中心A座17层              丁继军 0575-85588288
                                            浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路江南摩尔东区东四楼国元证
 25    嘉兴洪兴路江南摩尔证券营业部                                                            周继嵘 0573-89892020
                                            券
 26    黄山新街证券营业部                   安徽省黄山市黄山西路49号                           江从波 0559-2511015
 27    芜湖九华山路证券营业部               安徽省芜湖市九华山路154号科学会堂                  董   海 0553-3941151
 28    芜湖黄山西路证券营业部               安徽省芜湖市黄山西路32号证券大厦                   汪   洋 0553-3817580
 29    芜湖文化路证券营业部                 安徽省芜湖市文化路25号皖江金融大厦一、三、四层     王春保 0553-3119972
 30    南陵青铜路证券营业部                 安徽省南陵县籍山镇青铜路10号香江花园D1栋楼一、二层 周长庆 0553-6820268
 31    宣城状元北路证券营业部               安徽省宣城市状元北路B号楼                          乔大庆 0563-2718258
 32    宁国宁城中路证券营业部               安徽省宁国市宁城中路5号3-4层                       乐发婷 0563-4017818
 33    马鞍山雨山西路证券营业部             安徽省马鞍山市雨山区雨山西路497号安基大厦          计伟栋 0555-2888001


                                                      11
                                                                                         2012 年年度报告

34   马鞍山华飞路证券营业部           安徽省马鞍山市花山区华飞路太古广场2栋110室          徐   光 0555-2377166
35   铜陵义安南路证券营业部           安徽省铜陵市义安南路10号东方商厦四楼                程晓照 0562-2831466
36   安庆人民路证券营业部             安徽省安庆市迎江区人民路83号谐水湾8栋               严根荣 0556-5543669
37   桐城龙眠中路证券营业部           安徽省桐城市龙眠中路16号                            汪玉华 0556-6133610
38   合肥寿春路第一证券营业部         安徽省合肥市寿春路179号                             陈晓俊 0551-62207180
39   合肥宿州路证券营业部             安徽省合肥市宿州路20号安徽省信托大厦1楼             娄学东 0551-62615542
40   合肥金寨路凯旋大厦证券营业部     安徽省合肥市金寨路327号凯旋大厦一、四层             张国威 0551-62635371
41   合肥长江路证券营业部             安徽省合肥市长江路514号                             宋自兵 0551-62820854
42   合肥长江中路证券营业部           安徽省合肥市长江中路229号雅戈尔大厦                 孙   强 0551-62617291
43   合肥红星路证券营业部             安徽省合肥市红星路91号                              丁   浩 0551-62650737
44   合肥胜利路证券营业部             安徽省合肥市胜利路金色地带北商201-1区               刘爱民 0551-64420900
45   合肥金寨路证券营业部             安徽省合肥市金寨路118号                             吴七一 0551-63626911
46   合肥芜湖路证券营业部             安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦3层                  吴   康 0551-62870152
47   蚌埠胜利西路证券营业部           安徽省蚌埠市胜利西路1号中良大厦3层                  俞泽富 0552-2069005
48   蚌埠兴业街证券营业部             安徽省蚌埠市经济开发区兴业街1212号                  赵   兵 0552-3728668
49   淮南国庆中路证券营业部           安徽省淮南市田家庵区国庆中路118-2号                 黄本涛 0554-3646338
50   淮南朝阳中路证券营业部           安徽省淮南市田家庵区朝阳中路63号房开培训大厦        郭   萍 0554-2698186
51   淮北淮海路证券营业部             安徽省淮北市淮海路80号淮北图书城四层                方   梅 0561-3039988
52   阜阳临泉路证券营业部             安徽省阜阳市临泉路33号中央豪景15-16号               张传新 0558-2254866
53   太和人民路证券营业部             安徽省太和县人民中路24号新华书店大楼4层             李   伟 0558-8696888
54   亳州魏武大道证券营业部           安徽省亳州市魏武大道989号                           汝   伟 0558-5520361
55   滁州琅琊东路证券营业部           安徽省滁州市琅琊东路58号                            宁皖明 0550-3031888
56   天长园林路证券营业部             安徽省天长市园林路广厦花园一栋一号一层              叶春雨 0550-7155888
57   定远东城路证券营业部             安徽省滁州市定远县东城路东方大厦                    李行峰 0550-4601878
58   宿州汴河路证券营业部             安徽省宿州市汴河路122号                             宋彦华 0557-3050357
59   六安人民路证券营业部             安徽省六安市人民路88号新鑫大厦                      束   强 0564-3327632
60   巢湖团结东路证券营业部           安徽省巢湖市团结东路东方国际大厦                    赵韦宁 0551-82325252
61   无为十字街证券营业部             安徽省无为县无城十字街商之都5层                     张   俊 0553-6330123
62   池州青阳路证券营业部             安徽省池州市青阳路19号国元大厦                      褚卫宁 0566-2128866
63   郑州金水东路证券营业部           郑州市郑东新区金水东路21号永和国际广场16楼C区       万晓伟 0371-55555111
64   武汉常青花园花园中路证券营业部   湖北省武汉市东西湖区常青花园花园中路8区1号楼12楼    杜   庆 027-85308818
65   南昌青山南路证券营业部           江西省南昌市东湖区青山南路25号自由都大厦三楼        何来发 0791-88555598
66   临沂八一路证券营业部             山东省临沂市兰山区八一路27号3号楼18层               李殿宏 0539-8969100
67   青岛辽宁路证券营业部             山东省青岛市市北区辽宁路153号颐中银街首座D区第9层 艾     力 0532-83908358
68   青岛源头路证券营业部             山东省青岛李沧区源头路27号                          吕浩亮 0532-87617627
69   青岛山东路证券营业部             山东省青岛市山东路177号鲁邦广场B座701室             毕洪涛 0532-85861135
70   青岛四流中路证券营业部           山东省青岛市李沧区四流中路44号                      栾启涌 0532-84619957
71   太原新建南路证券营业部           山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦13层         刘   海 0351-8337878
72   天津河北路证券营业部             天津市和平区河北路252号君隆广场B2座9层901室         魏长青 022-58683888
73   北京东直门外大街证券营业部       北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦9层906室        贺俊凯 010-84608189


                                                12
                                                                                           2012 年年度报告

74   北京西坝河南路证券营业部             北京市朝阳区西坝河南路甲1号金泰大厦4层409室       曹    萍 010-64402733
75   大连金州证券营业部                   辽宁省大连市金州区和平路243号                     郭    琳 0411-87809341
76   沈阳北站路证券营业部                 辽宁省沈阳市沈河区北站路115号希尔斯联邦大厦10-11层 吴   彤 024-89856999


备注:
     1、大连金州证券营业部负责人郭琳任职资格正在审查中。
     2、厦门钟林路证券营业部负责人吴晓卫任职资格正在审查中。
     证券营业部迁址等情况详见本报告“第五节重要事项中十三(九)行政许可情况”。




                                                    13
                                                                                                          2012 年年度报告



                                      第三节 会计数据和财务指标摘要


一、主要会计数据和财务指标(合并报表)

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         2012 年                2011 年           本年比上年增减(%)          2010 年

营业收入(元)                        1,531,164,694.43      1,775,119,765.54                    -13.74%    2,242,041,554.73

归属于上市公司股东的净利润(元)       406,706,984.45           562,713,826.04                  -27.72%      924,981,113.62

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       408,784,081.03           557,814,889.53                  -26.72%      919,066,999.89
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -2,776,142,582.71         -1,840,968,930.35                          -   -6,892,602,074.73

基本每股收益(元/股)                               0.21                   0.29                 -27.72%                 0.47

稀释每股收益(元/股)                               0.21                   0.29                 -27.72%                 0.47

净资产收益率(%)                               2.75%                     3.77%     减少 1.02 个百分点                 6.21%

                                                                                  本年末比上年末增减
                                        2012 年末              2011 年末                                    2010 年末
                                                                                          (%)

总资产(元)                         22,885,957,499.34     22,597,071,935.52                     1.28%    24,900,708,801.20

归属于上市公司股东的净资产(归属
                                     14,944,901,580.11     14,799,190,059.83                     0.98%    14,980,026,043.50
于上市公司股东的所有者权益)(元)


二、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用√ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                                     单位:元

                 项目                       2012 年金额           2011 年金额          2010 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -1,238,006.76        -1,878,489.51         -1,984,530.03
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享            1,805,074.86         8,200,000.00         5,000,000.00
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费


                                                           14
                                                                                     2012 年年度报告


企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转


对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出   -3,014,997.21    213,007.24    5,869,051.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额                            -370,832.53    1,635,581.22   2,597,174.30

少数股东权益影响额(税后)                                             373,233.42

合计                                   -2,077,096.58   4,898,936.51   5,914,113.73        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用


                                                  15
                                                                                              2012 年年度报告


          项目             涉及金额(元)                                     原因

                                                 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公
                                                 司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益[2008]》第 14 条规定:
                                                 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
                                                 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
除同公司正常经营业务相关                         交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
的有效套期保值业务外,持                         资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的
有交易性金融资产、交易性                         证券业,主要的业务经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与
金融负债产生的公允价值变                         证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证
                                267,034,075.66
动损益,以及处置交易性金                         券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货
融资产、交易性金融负债和                         公司提供中间介绍业务;代销金融产品。因此本公司根据自身正
可供出售金融资产取得的投                         常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负
资收益                                           债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性
                                                 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项
                                                 目,不在非经常性损益计算表中列示。其中:处置交易性金融资
                                                 产、可供出售金融资产取得的投资收益 206,793,080.10 元,持有交
                                                 易性金融资产产生的公允价值变动损益 60,240,995.56 元。


四、 根据《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008 年修订),公司合并财务报表和母公司财务报表
主要项目会计数据

    1、合并财务报表主要项目会计数据

                                                                                               单位:元
                  项目                2012年12月31日             2011年12月31日          增减百分比(%)
   货币资金                              10,132,740,161.63          13,310,746,217.53              -23.88%
   结算备付金                                934,694,892.96            857,136,911.47                9.05%
   交易性金融资产                            352,541,508.99            718,093,045.51              -50.91%
   衍生金融资产
   可供出售金融资产                         5,316,280,773.13          3,617,475,752.77              46.96%
   持有至到期投资
   长期股权投资                              902,752,212.43            874,035,922.00                3.29%
   资产总额                              22,885,957,499.34          22,597,071,935.52                 1.28%
   代理买卖证券款                           7,468,923,575.05          7,420,064,512.13                0.66%
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   负债总额                                 7,941,055,919.23          7,797,881,875.69               1.84%
   实收资本(股本)                         1,964,100,000.00          1,964,100,000.00                       -
   未分配利润                               1,615,965,774.36          1,508,267,932.06               7.14%
                                      2012年12月31日             2011年12月31日          增减百分比(%)
   手续费及佣金净收入                        715,950,172.12           1,118,238,175.76              -35.98%
   利息净收入                                463,895,499.32            531,399,629.72              -12.70%


                                                     16
                                                                                         2012 年年度报告

 投资收益                               274,291,482.28            161,176,940.06                  70.18%
 公允价值变动收益                        64,522,931.98             -48,761,908.66                      -
 营业支出                             1,017,091,267.32           1,078,080,892.28                 -5.66%
 利润总额                               511,625,498.00            703,573,390.99              -27.28%
 归属于上市公司股东的净利润             406,706,984.45            562,713,826.04              -27.72%


  2、母公司财务报表主要项目会计数据

                                                                                            单位:元
                项目               2012年12月31日           2011年12月31日           增减百分比(%)
 货币资金                              7,642,147,812.01          11,691,954,593.21                -34.64%
 结算备付金                              801,678,165.05            709,037,800.01                 13.07%
 交易性金融资产                          274,289,630.24            541,640,000.00                 -49.36%
 衍生金融资产
 可供出售金融资产                      4,424,647,169.66           3,446,927,193.98                28.36%
 持有至到期投资
 长期股权投资                          3,868,830,107.76           2,381,613,817.33                62.45%
 资产总额                             21,090,690,148.40          21,452,921,710.25                 -1.69%
 代理买卖证券款                        5,875,873,155.16           6,368,863,395.76                 -7.74%
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 负债总额                              6,264,049,740.92           6,706,149,611.93                 -6.59%
 实收资本(股本)                      1,964,100,000.00           1,964,100,000.00                 0.00%
 未分配利润                            1,477,919,087.40           1,434,931,089.07                 3.00%
                                   2012年12月31日           2011年12月31日           增减百分比(%)
 手续费及佣金净收入                      641,172,599.66           1,070,086,878.30                -40.08%
 利息净收入                              406,191,487.65            490,357,951.89                 -17.16%
 投资收益                                281,515,911.55            153,566,560.93                 83.32%
 公允价值变动收益                          6,931,566.66             53,638,526.86                 -87.08%
 营业支出                                913,714,118.47           1,009,266,024.57                 -9.47%
 利润总额                                429,673,800.28            769,365,261.95                 -44.15%
 净利润                                  341,997,140.48            631,369,982.05                 -45.83%


  3、净资本及风险控制指标(以母公司数据计算)
                                                                                           单位:元
                    项 目                 2012年12月31日        2011年12月31日             增减
净资本                                       8,991,874,450.69   10,485,749,983.40                  -14.25%

净资产                                      14,826,640,407.48   14,746,772,098.32                    0.54%

净资本/各项风险资本准备之和(%)                    1286.62%            1638.95%     减少 352.33 个百分点




                                               17
                                                                                 2012 年年度报告

 净资本/净资产(%)                                 60.65%          71.11%    减少 10.46 个百分点

 净资本/负债(%)                                  2316.44%       3108.86%   减少 792.42 个百分点

 净资产/负债(%)                                  3819.56%       4372.18%   减少 552.62 个百分点

 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)             13.22%         13.68%      减少 0.46 个百分点

 自营固定收益类证券/净资本(%)                     43.20%         27.27%     增加 15.93 个百分点

    注:2012 年末数据根据中国证监会颁布的《关于调整证券公司净资本计算标准的规定(2012 年修订)》

(证监会公告〔2012〕37 号)、《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》(证

监会公告〔2012〕36 号)的要求计算,2011 年末数据亦根据相同口径调整计算。




                                              18
                                                                                  2012 年年度报告




                                       第四节 董事会报告


一、概述


       2012年,国内外经济形势错综复杂。 国际上,欧债危机持续蔓延,世界经济增长明显放缓,国内经

济增长速度下行压力增加,财政税收收入增长大幅回落。受此影响,2012年证券市场持续低迷,股指不断

创出新低。沪深两市股票基金成交金额为32.28万亿元,同比下降24.58%;沪深两市新股发行150家,同比

下降45.85%,募集资金995.05亿元,同比下降63.42%。二级市场交易量下降,一级市场发行上市停滞,券

商经纪业务和投行业务出现明显下滑,全行业盈利水平同比下降近两成。

       2012年5月召开的证券公司创新大会提出支持行业创新发展的11项政策和措施,证券行业创新发展的

空间正在逐步打开,但由于各项创新业务仍在培育初期,对证券公司的利润贡献有限。面对复杂的外部环

境和严峻的经营形势,公司坚持稳健经营,加强合规与风险管理,加大创新发展的工作力度,紧跟行业发

展步伐,积极推出各类创新产品和业务;抓紧抓好各项传统业务,增加收入,降低成本,保持着良好的发

展势头,取得了较好的经营业绩,基本完成全年经营预算目标任务。报告期内,公司实现营业收入15.31

亿元,营业支出10.17亿元,利润总额5.12亿元,归属于母公司股东的净利润4.07亿元,基本每股收益0.21

元。截至2012年末,公司总资产228.86亿元,归属于母公司股东权益149.45亿元,净资本89.92亿元。



二、主营业务分析

1、概述

       2012 年,由于受证券交易量和融资总额下降的影响,公司经纪和投行两大业务实现收入下降幅度较大,

同比分别下降 23.43%和 67.16%,但市场排名基本与去年大体相当;资产管理业务逐步走出低谷,实现业

务收入同比增长 0.19%;自营投资业务有效规避市场风险,继续扩大债券投资规模,取得了较好投资业绩,

实现业务收入同比增长 399.12%;融资融券业务规模进一步扩大,已成为公司较为稳定的收入来源之一,

实现业务收入同比增长 35.56%;IB 业务稳步发展,各控股子公司全部实现盈利,公司经营能力进一步提

高。


       公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2012 年,按照公司确定的发展战略和董事会确定的经营目标,一方面下大力气促进传统业务发展,经

纪业务继续推进业务转型,提高客户服务质量,加大营销力度,扩大业务品种,增加业务收入;投资银行

积极转型,努力拓展市场,项目推进平稳有序;自营业务控制风险,谨慎投资,收益稳定;资产管理业务


                                                 19
                                                                                              2012 年年度报告


夯实基础,开辟渠道,业务规模、品种和收益有所增长;另一方面,狠抓创新业务发展,建立创新业务机

制,创新工作效率明显提高。2012 年,公司较早获得债券质押式报价回购、中小企业私募债券承销、约定

购回式证券交易、转融通、保证金现金管理产品、代销金融产品等六项创新业务资格;投资 15 亿元设立

创新投资公司,扩大投资范围和品种,增加投资收益。

    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

    □ 适用 √ 不适用


2、收入
公司报告期内,主营业务收入结构变化情况:
                                                                                                   单位:元

                                                    2012 年                     2011 年

                                                              占公司                      占公司
                                                                                                   同比增
    业务分类                收入项目                          总收入                      总收入
                                                金额                       金额                    减(%)
                                                              的比重                      的比重
                                                              (%)                       (%)

经纪业务           代理买卖手续费净收入     548,051,202.58    35.79%   723,827,685.04     40.78%   -24.28%

                   出租席位净收入            32,713,610.81     2.14%    66,739,205.97      3.76%   -50.98%

                   代理销售金融产品净收入     4,913,475.24     0.32%      1,715,846.37     0.10%   186.36%

                   客户保证金利差收入等     114,165,311.37     7.46%   121,689,562.62      6.86%    -6.18%

                   小计                     699,843,600.00    45.71%   913,972,300.00     51.50%   -23.43%

证券承销、保荐及   证券承销业务净收入        67,888,500.00     4.43%   277,314,117.30     15.62%   -75.52%
财务顾问业务
                   保荐业务净收入            11,400,000.00     0.74%    21,200,000.00      1.19%   -46.23%

                   财务顾问业务净收入        23,010,000.00     1.50%    12,950,000.00      0.73%    77.68%

                   小计                     102,298,500.00     6.68%   311,464,117.30     17.54%   -67.16%

自营投资业务       交易性金融工具的投资收    59,674,659.30     3.90%   -141,167,951.54
                   益和公允价值变动损益

                   可供出售金融资产的投资   207,359,416.36    13.54%   142,770,051.58      8.04%    45.24%
                   收益

                   持有至到期金融资产的投
                   资收益

                   衍生金融工具的投资收益        42,092.33                  76,359.28              -44.88%

                   其他收入                  24,683,532.01     1.61%    56,776,140.68      3.20%   -56.52%

                   小计                     291,759,700.00    19.05%    58,454,600.00      3.29%   399.12%

客户资产管理业务   定向资产管理业务净收入

                   集合资产管理业务净收入    14,187,000.00     0.93%    14,160,321.08      0.80%     0.19%



                                                     20
                                                                                                     2012 年年度报告


                    专项资产管理业务净收入

                    小计                        14,187,000.00        0.93%      14,160,321.08      0.80%       0.19%

融资融券业务        融资融券利息净收入          63,741,200.00        4.16%      47,020,655.06      2.65%      35.56%

    说明:以上收入为公司合并报表数据(含控股子公司各项业务数据)。从上表可以看出,2012 年,公

司主营业务收入占公司总营业收入的比重为 76.52%,公司其他收入(主要为长期股权投资收益和自有资

金利息收入)未包含在上表内。另外,上表反映,2012 年,公司经纪业务和投行业务实现收入占公司总收

入的比重进一步下降,但两项业务合计实现收入仍占公司总收入 52.39%;2012 年,公司自营投资实现收

益同比大幅上升,占公司总收入的 19.05%;融资融券业务实现收入虽有较大幅度的上升,但业务发展空

间仍较大。

    公司实物销售收入是否大于劳务收入

    □ 适用 √ 不适用

    公司重大的在手订单情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司主要销售客户情况

    公司前 5 大客户资料

    □ 适用 √ 不适用


3、成本

行业分类

                                                                                                               单位:元

                                             2012 年                             2011 年
   行业分类           项目                          占营业成本比                       占营业成本比重      同比增减(%)
                                     金额                                金额
                                                       重(%)                             (%)

                 运营成本          102,353,664.13         10.06%      110,317,173.74            10.23%           -7.22%

                 物业及设备成本    140,623,955.28         13.83%      142,399,789.33            13.21%           -1.25%
经纪业务
                 人工成本          217,312,096.09         21.37%      208,978,508.06            19.38%            3.99%

                 其他成本           64,167,102.59            6.31%     76,128,078.41            7.06%           -15.71%

                 运营成本            4,825,278.52            0.47%      4,965,435.57            0.46%            -2.82%
证券承销、保荐
                 物业及设备成本      2,192,483.09            0.22%      2,134,884.53            0.20%             2.70%
及财务顾问业务
                 人工成本           67,138,224.00            6.60%    119,282,257.64            11.06%          -43.71%



                                                        21
                                                                                 2012 年年度报告


               其他成本          7,241,535.96        0.71%   18,840,164.58   1.75%        -61.56%

               运营成本            765,166.94        0.08%     801,242.63    0.07%         -4.50%

               物业及设备成本      283,949.10        0.03%     338,480.01    0.03%        -16.11%
自营投资业务
               人工成本          2,612,727.02        0.26%    2,485,090.36   0.23%         5.14%

               其他成本         13,452,447.48        1.32%    6,667,872.47   0.62%       101.75%

               运营成本          2,744,048.81        0.27%    1,771,618.19   0.16%        54.89%

               物业及设备成本       82,587.54        0.01%     235,060.62    0.02%        -64.87%
资产管理业务
               人工成本          5,518,135.70        0.54%    5,628,061.02   0.52%         -1.95%

               其他成本          2,629,718.95        0.26%    1,349,159.85   0.13%        94.92%

               运营成本            852,911.45        0.08%     898,281.84    0.08%         -5.05%

               物业及设备成本       31,326.08        0.00%      29,105.76    0.00%         7.63%
融资融券业务
               人工成本          1,077,193.31        0.11%    1,049,430.99   0.10%         2.65%

               其他成本          2,877,745.88        0.28%    1,622,989.63   0.15%        77.31%

产品分类
□ 适用 √ 不适用
 说明:

    证券承销、保荐及财务顾问业务

    人工成本同比下降 43.71%,是证券承销、保荐及财务顾问业务收入下降导致业务提成减少所致;其他

成本同比下降 61.56%,是证券承销、保荐及财务顾问业务收入下降导致营业税金及附加减少所致。

    自营投资业务

    其他成本同比增长 101.75%,是自营投资业务收入增长导致营业税金及附加增长所致。

    资产管理业务

    运营成本同比增长 54.89%,是业务招待费、差旅费、会议费等增长所致;物业及设备成本同比下降

64.87%,是租赁费及物业管理费较少所致;其他成本同比增长 94.92%,是发放“国元定增一号”集合资产管

理计划的销售奖励所致。

    融资融券业务

    其他成本同比增长 77.31%,是融资融券业务收入增长导致营业税金及附加增长所致。

    公司主要供应商情况

    公司前 5 名供应商资料

    □ 适用 √ 不适用




                                                22
                                                                                             2012 年年度报告

4、费用

                                                                                                  单位:元

                 项目                  本年金额                     上年金额               同比增减(%)
 工资、奖金、津贴、补贴                      388,232,769.54             404,781,893.40                -4.09%

 折旧费                                       81,154,656.70              77,694,477.28                   4.45%

 社会保险费                                   53,314,503.52              45,975,941.16                15.96%

 租赁费                                       47,802,062.25              50,643,361.57                -5.61%

 业务招待费                                   43,930,902.39              46,268,907.87                -5.05%

 邮电通讯费                                   45,806,574.84              42,895,982.87                   6.79%

 车辆使用费                                   22,179,323.66              19,554,815.85                13.42%

 福利费                                       20,822,936.42              18,014,520.70                15.59%

 住房公积金                                   20,458,217.86              16,844,665.51                21.45%

 长期待摊费用摊销                             20,452,177.32              14,795,699.28                38.23%

    注:公司长期待摊费用摊销较上期增长38.23%,主要系公司新增营业部装修费用增加相应摊销增加所
致。


5、研发支出
□ 适用 √ 不适用


6、现金流

                                                                                                   单位:元

              项目                2012 年                     2011 年                    同比增减(%)

经营活动现金流入小计                 909,896,218.62            -194,923,847.27                                 -

经营活动现金流出小计                3,686,038,801.33          1,646,045,083.08                           123.93

经营活动产生的现金流量净额         -2,776,142,582.71          -1,840,968,930.35                                -

投资活动现金流入小计                  91,594,126.66              89,903,427.00                             1.88

投资活动现金流出小计                 221,393,557.59             398,366,961.54                           -44.42

投资活动产生的现金流量净额          -129,799,430.93            -308,463,534.54                                 -

筹资活动现金流入小计

筹资活动现金流出小计                 196,410,000.00             589,230,000.00                           -66.67

筹资活动产生的现金流量净额          -196,410,000.00            -589,230,000.00                                 -

现金及现金等价物净增加额           -3,100,448,074.41          -2,769,128,346.33                                -

    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

    √ 适用 □ 不适用


                                                23
                                                                                                       2012 年年度报告


    经营活动现金流出同比增长 123.93%,是交易性金融资产、可供出售金融资产、委托贷款、融出资金、

存出保证金等净增加导致现金流出同比增加所致;投资活动现金流出同比下降 44.42%,是购建固定资产、

无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致;筹资活动现金流出同比下降 66.67%,是向股东分派股

利同比减少所致。

    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

    □ 适用 √ 不适用


7、 公司营业收入、营业利润的分部报告
      (1)公司营业收入地区分部情况(合并报表数据)
                                                                                                    单位:万元
           地区               2012年1-12月                              2011年1-12月                增减百分比
                    营业部数量         营业收入                营业部数量        营业收入
          安徽省        37                    33,940.69           37                    48,084.98         -29.42%
          北京市        2                      2,848.00            2                     3,356.52         -15.15%
          上海市        6                      6,690.12            6                     8,942.57         -25.19%
          广东省        8                      6,471.82            8                     8,213.29         -21.20%
          山东省        5                      5,276.40            5                     6,769.47         -22.06%
          辽宁省        2                      1,835.11            2                     2,562.07         -28.37%
          天津市        1                       491.56             1                      620.62          -20.80%
          江苏省        2                      1,105.71            2                     1,665.03         -33.59%
          浙江省        4                      1,490.63            4                     1,636.78          -8.93%
          重庆市        1                       745.28             1                      965.68          -22.82%
          福建省        2                       374.08             2                      215.45          73.63%
          河南省        1                       187.39             1                      116.75          60.51%
          湖南省        1                       143.28             1                      144.59           -0.91%
          湖北省        1                       318.15             1                      172.88          84.03%
          贵州省        1                         56.21            1                         8.85        535.14%
          江西省        1                         99.86            1                        19.97        400.05%
          山西省        1                       189.10             1                      218.69          -13.53%
         公司本部       ---                   81,602.51           ---                   98,063.74         -16.79%
         境内合计       ---                  143,865.90           ---                  181,777.93         -20.86%
           境外         ---                    9,250.57           ---                   -4,265.95                -
           合计         ---                  153,116.47           ---                  177,511.98         -13.74%
      注:以上营业部数量不包含控股子公司的营业部数量。

      (2)公司营业利润地区分部情况(合并报表数据)
                                                                                                    单位:万元
           地区               2012年1-12月                              2011年1-12月                增减百分比
                    营业部数量         营业利润                营业部数量        营业利润


                                                          24
                                                                                                         2012 年年度报告

             安徽省          37                    16,082.09          37                 28,621.41             -43.81%
              北京市         2                        38.62           2                       483.91           -92.02%
              上海市         6                      1,508.50          6                     3,080.16           -51.03%
              广东省         8                     -1,412.55          8                      -150.29                 -
              山东省         5                      2,607.27          5                     3,923.01           -33.54%
              辽宁省         2                       524.33           2                     1,076.61           -51.30%
              天津市         1                       -186.04          1                       -85.74                 -
              江苏省         2                       -280.25          2                       113.95       -345.94%
              浙江省         4                       -800.89          4                      -637.79                 -
              重庆市         1                        25.03           1                       206.10           -87.86%
              福建省         2                       -536.65          2                      -504.80                 -
              河南省         1                       -328.59          1                      -331.84                 -
              湖南省         1                       -372.47          1                      -399.76                 -
              湖北省         1                       -330.45          1                      -382.94                 -
              贵州省         1                       -315.27          1                      -326.18                 -
              江西省         1                       -401.07          1                      -380.58                 -
              山西省         1                       -220.41          1                      -178.85                 -
             公司本部        ---                   30,656.12          ---                42,570.01             -27.99%
             境内合计        ---                   46,257.32          ---                76,696.39             -39.69%
               境外          ---                    5,150.02          ---                   -6,992.50                -
               合计          ---                   51,407.34          ---                69,703.89             -26.25%

      主营业务分地区情况的说明:公司本部数据为母公司(除分支机构以外)、国元直投、国元期货、国

元创新数据,境外数据为国元香港数据,其他数据为母公司分支机构分地区数据。


8、 持有外币金融资产、金融负债情况
                                                                                                                     单位:元
             项目                  期初金额       本期公允价值变动 计入权益的累计公 本期计提的减值                期末金额
                                                        损益                允价值变动
金融资产:
其中:1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资         176,453,045.51       57,591,365.32                                                78,251,878.75

     其中:衍生金融资产
     2.贷款和应收款              279,741,666.93                                                                   308,271,470.69
     3.可供出售金融资产
     4.持有至到期投资
金融资产小计                     456,194,712.44       57,591,365.32                  0.00               0.00      386,523,349.44
金融负债




                                                               25
                                                                                                       2012 年年度报告




9、 公司各项主营业务的经营情况(母公司)

(1)代理买卖证券情况
    证券种类          2012年1-12月代理交易额(亿元)                  2011年1-12月代理交易额(亿元)
      股票                              6,718                                              9,203
      基金                               123                                                104
      债券                               272                                                155
      回购                              5,224                                              5,472
  证券交易总额                         12,336                                              15,002
 注:以上数据来源于上海、深圳证券交易所。

(2)证券承销、保荐及财务顾问业务
  承销方式 承销类别                承销家数                    承销金额(万元)               承销收入(万元)
                            2012年      历年累计          2012年          历年累计         2012年          历年累计
   主承销      新股发行        2              26         91,682.48       1,275,733.28      5,084.12       63,532.56
               增发新股        2              14        102,725.02       1,179,576.97      1,745.00       14,682.66
                   配股                       1                -          15,210.00           -               556.30
                   可转债                     2                -          47,000.00                        2,027.00
               债券发行        3              9         14,000.00         506,300.00       254.00          6,601.40
                   小计        7              52        208,407.50       3,023,820.25      7,083.12       87,399.92
  副主承销     新股发行                       2                            6,167.00                           25.00
               增发新股                       0                -             0.00             -                  -
                   可转债                     3                -          75,200.00           -               64.71
               债券发行                       6                -          39,000.00           -               89.40
                   小计                       11               -          120,367.00          -               179.11
    分销       新股发行        1              4           328.13          44,197.28          5.00             36.22
               债券发行                       9                -          21,999.00           0               67.50
                   小计        1              13          328.13          66,196.28          5.00             103.72
            合计               8              76        208,735.63       3,210,383.53      7,088.12       87,682.75

    报告期内,公司完成了8次保荐工作,本年度实现保荐业务收入1,140万元;公司签订了18份财务顾问

协议,实现财务顾问业务收入2,301万元。

  (3)资产管理业务情况

    截至2012年12月31日,公司资产管理受托规模合计19.97亿元:
               项目                                2012年度                                2011年度
                                     受托规模           管理费收入            受托规模                管理费收入
                                     (亿元)           (万元)              (亿元)                  (万元)
      集合资产管理业务                  10.5                  568.85                6.09                680.45
      定向资产管理业务                  9.47                       -                  -                   -


                                                          26
                                                                                                    2012 年年度报告


    注:公司定向资产管理业务于去年底开展,尚未有管理费收入。

    (4)自营投资业务情况

            证券品种                          期末账面价值(万元)                       报告期收益(万元)

               股票                                    55,426.90                                5,150.67
               基金                                    42,061.10                                -904.95
               债券                                    360,787.57                              17,504.77
            其他证券                                   78,045.95                                2,636.71
               合计                                    536,321.52                              24,387.20


三、主营业务构成情况

                                                                                                              单位:元

                                                                    营业收入比上
                                                                                   营业成本比上年 毛利率比上年同期增减
                     营业收入         营业成本         毛利率(%)     年同期增减
                                                                                   同期增减(%)           (%)
                                                                       (%)

分行业

经纪业务           699,843,600.00     524,456,818.09       25.06%        -23.43%           -2.49%     减少 16.09 个百分点

证券承销、保荐及
                   102,298,500.00      81,397,521.57       20.43%        -67.16%          -43.95%     减少 32.94 个百分点
财务顾问业务

自营投资业务       291,759,700.00      17,114,290.54       94.13%        399.12%          -38.77%     增加 41.95 个百分点

资产管理业务        14,187,000.00      10,974,491.00       22.64%          0.19%          22.16%      减少 13.91 个百分点

融资融券业务        63,741,200.00       4,839,176.72       92.41%         35.56%          34.43%       增加 0.06 个百分点

分地区

安徽省*1           1,079,537,491.23   636,674,163.85       41.02%        -24.08%          -10.08%      减少 9.18 个百分点

北京市*2              81,616,232.12    71,069,576.26       12.92%         42.81%          21.82%      增长 15.00 个百分点

上海市*3              89,659,502.55    60,216,033.51       32.84%        -14.97%          -14.66%      减少 0.24 个百分点

广东省                64,718,198.31    78,843,699.13      -21.83%        -21.20%           -5.73%     减少 20.00 个百分点

山东省                52,764,018.44    26,691,332.25       49.41%        -22.06%           -6.23%      减少 8.54 个百分点

辽宁省                18,351,147.84    13,107,827.81       28.57%        -28.37%          -11.76%     减少 13.45 个百分点

天津市                 4,915,562.35     6,775,991.96      -37.85%        -20.80%           -4.07%     减少 24.03 个百分点

江苏省                11,057,056.82    13,859,602.29      -25.35%        -33.59%          -10.64%     减少 32.19 个百分点

浙江省                14,906,327.97    22,915,229.86      -53.73%         -8.93%           0.75%      减少 14.76 个百分点

重庆市                 7,452,790.71     7,202,539.22        3.36%        -22.82%           -5.18%     减少 17.98 个百分点

福建省                 3,740,817.31     9,107,283.03     -143.46%         73.63%          26.45%      增长 90.85 个百分点

河南省                 1,873,854.47     5,159,741.75     -175.35%         60.50%          15.02%     增长 108.87 个百分点

湖南省                 1,432,763.05     5,157,512.54     -259.97%         -0.91%           -5.25%     增长 16.50 个百分点


                                                            27
                                                                                    2012 年年度报告


湖北省                3,181,498.65    6,485,985.49   -103.87%    84.03%    16.69%    增长 117.63 个百分点

贵州省                 562,131.68     3,714,804.40   -560.84%   535.34%    10.88%   增长 3125.77 个百分点

江西省                 998,615.42     5,009,318.31   -401.63%   399.94%    25.06%   增长 1503.69 个百分点

山西省                1,891,014.09    4,095,140.03   -116.56%    -13.53%   3.01%      减少 34.77 个百分点

香港                 92,505,671.42   41,005,485.63    55.67%    -316.85%   50.39%    减少 108.24 个百分点

*1 数据包括国元创新投资有限公司
*2 数据包括国元期货有限公司
*3 数据包括国元股权投资有限公司

       1、经纪业务

       2012年,公司按照“树品牌、建制度、搭平台、抓团队、促试点”的发展思路,继续加强经纪人团队和

投资顾问团队建设,大力提升营销和服务水平。优化统一营销服务平台,整合各种渠道资源,营销服务能

力和水平进一步提高。引导证券营业部依托公司总部各项业务平台,积极向财富管理模式转型,扩大经营

品种,增加收入来源渠道,积极加强与信托、保险及银行等金融机构合作,拓宽代销金融产品渠道。报告

期内,公司实现经纪业务收入69,984.36万元,同比下降23.43%;经纪业务成本52,445.69万元,同比下降

2.49%;经纪业务利润17,538.67万元,同比下降53.37%。其中:母公司实现经纪业务收入63,206.42万元,

同比下降26.75%;经纪业务成本46,662.19万元,同比下降5.90%;经纪业务利润16,544.23万元,同比下降

54.92%。国元香港实现经纪业务收入1,942.61万元,同比下降30.12%;经纪业务成本1,485.92万元,同比增

长20.33%;经纪业务利润456.69万元,同比下降70.44%。国元期货实现经纪业务收入4,835.33万元,同比

增长107.77%;经纪业务成本4,297.58万元,同比增长45.13%;经纪业务利润537.75万元,同比增加1,171.72

万元。

       2、证券承销、保荐及财务顾问业务

       2012 年,在行业融资规模大幅下降、IPO 发行审核下半年暂停的困难局面下,公司投行加强市场开拓,

积极申报项目,推进业务转型和创新,维持了行业排名和市场地位,实现了可持续发展。进一步优化投行

组织架构,完善内控体系,稳步推进业务创新,并赢得了多个奖项,进一步提升了公司品牌影响力。公司

全年完成 4 个保荐项目,其中首发 2 个、再融资和并购重组各 1 个,在省内率先发行了 3 个中小企业私募

债,在浙江区域性股权交易市场挂牌了 2 个项目。报告期内,公司实现承销业务净收入 6,788.85 万元,保荐

业务收入 1,140.00 万元,财务顾问收入 2,301.00 万元,证券承销、保荐及顾问业务共实现营业收入 10,229.85

万元,同比下降 67.16%;证券承销、保荐及财务顾问业务发生营业成本 8,139.75 万元,同比下降 43.95%;

证券承销、保荐及财务顾问业务实现营业利润 2,090.10 万元,同比下降 87.43%。

       3、自营投资业务




                                                       28
                                                                                 2012 年年度报告


    2012 年,A 股市场不断创出新低,与此相反,债券市场出现了上涨行情。权益投资方面,公司秉承谨

慎投资和价值投资理念,严控投资风险;固定收益投资方面,公司发挥自有资金充裕的优势,加大对债券

投资的配置,获得了较好的收益;衍生品投资方面,公司加大套期保值操作,通过阶段性、集中性的套保

操作,在规避市场风险的同时也获得了一定收益。报告期内,公司实现自营业务收入 29,175.97 万元,同

比增长 399.12%;自营业务成本 1,711.43 万元,同比下降 38.77%;自营业务利润 27,464.54 万元,同比增

长 800.32%。其中,母公司实现自营业务收入 24,570.31 万元,同比增长 59.19%;自营业务成本 1,711.43

万元,同比下降 38.77%;自营业务利润 22,858.88 万元,同比增长 80.85%。国元香港实现自营业务利润

4,605.66 万元,同比增加 14,194.66 万元。

    4、资产管理业务

    2012年,公司大力开展资产管理业务,着力提高产品收益水平,促进资产管理业务走出低谷,公司顺

利完成“国元定增1号”理财产品的发行工作;积极推进客户保证金管理计划“元增利”产品的发行工作;积极

开展创新型资产管理业务,资产管理规模迅速增加;提升投资能力,努力保持黄山系列三只理财产品规模。

报告期内,公司实现资产管理业务收入1,418.70万元,同比增长0.19%;资产管理业务成本1,097.45万元,

同比增长22.16%;资产管理业务利润321.25万元,同比下降37.94%。其中:母公司实现资产管理业务收入

618.88万元,同比下降18.80%;资产管理业务成本931.29万元,同比增长16.47%;资产管理业务利润-312.41

万元。国元香港实现资产管理业务收入799.82万元,同比增长22.32%;资产管理业务成本166.16万元,同

比增长68.25%;资产管理业务利润633.66万元,同比增长14.15%。

    5、融资融券业务

    2012 年,公司融资融券业务快速发展,成为公司稳定的收入来源。公司加强融资融券业务风险控制和

合规管理,修订完善融资融券业务制度流程,优化营业部及客户业务申请流程,保障制度流程的适用性和

有效执行。同时,积极推出业务发展举措,加大业务推广力度,经营业绩快速增长。目前,公司 76 家营

业部全部可以开展融资融券业务。报告期内,公司实现融资融券业务收入 6,374.12 万元,同比增长 35.56%;

融资融券业务成本 483.91 万元,同比增长 34.43%;融资融券业务利润 5,890.21 万元,同比增长 35.66%。

其中,母公司实现融资融券业务收入 5,210.24 万元,同比增长 57.58%;融资融券业务成本 476.13 万元,

同比增长 33.53%;融资融券业务利润 4,734.11 万元,同比增长 60.49%。国元香港实现融资融券业务利润

1,156.10 万元,同比减少 16.96%。

    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营

业务数据

    □ 适用 √不适用



                                               29
                                                                                  2012 年年度报告




四、 公司主要创新业务情况介绍及其影响和风险控制

    2012年5月初,证券公司创新发展大会提出了行业创新发展的十一项措施。为积极贯彻创新发展大会

精神,公司结合自身实际,统筹兼顾,积极申报各项创新业务资格,加大创新产品和业务的设计力度,积

极开发出适合客户需求的理财产品和业务,满足不同客户的投融资需求,进一步改善盈利结构。

    1、建立创新业务机制。为促进创新业务发展,公司设立创新发展指导小组及其办公室,大力倡导“业

务有分工,创新无边界”的理念,以产品线为引领,以客户需求为核心,建立统一的跨部门、跨业务线的

合作创新模式,有效提升了公司创新筹办效率和业务运营效果。

    2、成立国元创新投资有限公司。为扩大投资范围和品种,增加投资收益,公司投资15亿元成立“国元

创新投资有限公司”。 国元创新成立之后就把握年底资金利息上扬的有利时机,在确保投资项目的还款保

障和安全性的同时,迅速展开各项投资业务。截止2012年底,完成投资12亿元,平均年化收益率达10%以

上。

    3、约定购回式证券交易业务。公司第三批次获准开展上交所约定购回式业务,在已开展此项业务的

券商中,其规模始终保持前列。截至2012年底,公司因约定购回业务而转入客户资产市值已达21.7亿元。

    4、债券质押式报价回购业务。2012年9月27日,公司报价回购业务——“元添利”产品在76家营业部全

面推出,目前,该产品开户数和交易规模不断攀升,已逐步成为营业部维护和开发客户的重要手段之一。

    5、中小企业私募债承销业务。2012年7月,公司取得中小企业私募债券承销业务资格,并在投资银行

总部设立了专门的债券发行部,加强债券项目的承揽、承做与销售工作。2012年,公司在安徽省内率先发

行了安徽华安达、宣酒集团、芜湖金牛3家私募债,募集资金1.4亿元,有力地支持了地方中小企业发展,

社会效应良好。

       6、IB业务。公司积极开展IB业务,努力提高员工及客户对IB业务的认识和了解,建立与国元期货良

好的沟通机制,加快IB业务的市场拓展,截至2012年12月31日,公司获准开展IB业务的营业部已达32家。

    7、发布“国元皖江 30 指数”。2012 年 12 月 18 日,由公司与深圳证券信息有限公司合作开发的“国元

皖江 30 指数”在深交所成功发布,这是由券商发布的国内第一个省级区域指数,为进一步扩大安徽上市公

司市场影响力及更好地服务投资者发挥重要作用。

    8、RQFII业务。国元香港在取得RQFII业务资格、获批5亿港元额度后,积极与境内外有关单位联系,

全额采用私募方式成功发行,这在首批21家RQFII试点机构中尚属首例。

    9、其他各项创新工作。柜台交易市场(OTC)、新型网点建设、非现场开户、对冲产品设计、新三

板、公募基金托管及支付业务等创新工作也正在积极推进。创新业务的良好发展,将为公司业务转型、增

加收入来源、调整盈利结构、改变“靠天吃饭”的不利局面奠定良好的基础。

                                               30
                                                                                                                    2012 年年度报告


    公司采用各种风险管理手段,通过完善风险监控系统,制定风险管理政策,强化制度流程的执行与操

作,测算业务规模和风险限额等,为创新业务的顺利开展提供保障。



五、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                               单位:元

                               2012 年末                          2011 年末
                                                                                             比重增
                                             占总资产                         占总资产                             重大变动说明
                             金额                              金额                          减(%)
                                          比例(%)                           比例(%)

货币资金(客户信用                                                                                     信用交易客户存放的证券交易保证金减
                       434,338,286.26           1.90%     787,827,804.35           3.49%      -1.59%
资金存款)                                                                                             少所致

结算备付金(信用备
                       113,818,693.13           0.50%      17,193,423.07           0.08%       0.42% 存放结算机构的信用交易资金增加所致
付金)

融出资金              1,084,886,166.63          4.74%     575,943,753.78           2.55%       2.19% 融出资金规模增加所致

交易性金融资产         352,541,508.99           1.54%     718,093,045.51           3.18%      -1.64% 交易性的自营投资规模减少所致

买入返售金融资产      1,087,390,948.47          4.75%     340,003,827.22           1.50%       3.25% 债券逆回购规模增加所致

可供出售金融资产      5,316,280,773.13         23.23%    3,617,475,752.77         16.01%       7.22% 可供出售的自营投资规模增加所致

其他资产               990,708,805.93           4.33%     429,319,864.35           1.90%       2.43% 子公司新增委托贷款业务所致


2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                               单位:元

                             2012 年                           2011 年
                                                                                   比重增减
                                    占总资产比                        占总资产比                                重大变动说明
                      金额                              金额                         (%)
                                     例(%)                           例(%)

                                                                                                利率调整,客户交易结算资金应计提的利
  应付利息           703,430.15          -           1,122,678.95         -              -
                                                                                                息减少


3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                               单位:元

                                                     计入权益的累        本期计
                                    本期公允价值
    项目           期初数                            计公允价值变        提的减     本期购买金额          本期出售金额          期末数
                                       变动损益
                                                           动              值

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
                 718,093,045.51      60,240,995.56                                   493,500,006.00        889,824,380.64   352,541,508.99
计入当期损益
的金融资产



                                                                  31
                                                                                                      2012 年年度报告

(不含衍生金
融资产)

2.衍生金融资
                                        4,281,936.42                      165,265,200.00     165,265,200.00


3.可供出售金
                    3,617,475,752.77                   -90,319,595.75    3,598,621,421.27   1,854,387,370.48 5,316,280,773.13
融资产

4.融出证券             4,918,072.80                       316,363.62                                            5,616,674.00

5. 买 入 返 售 金
                     340,003,827.22                                     42,105,403,258.63 41,358,016,137.38 1,087,390,948.47
融资产

金融资产小计 4,680,490,698.30          64,522,931.98 -90,003,232.13     46,362,789,885.90 44,267,493,088.50 6,761,829,904.59

投资性房地产

生产性生物资


其他

上述合计            4,680,490,698.30   64,522,931.98 -90,003,232.13     46,362,789,885.90 44,267,493,088.50 6,761,829,904.59

金融负债

1. 卖 出 回 购 金
                                                                         2,374,816,000.00   2,305,602,000.00   69,214,000.00
融资产款

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否

4、 公司资产结构、资产质量

       截至2012年12月31日,公司总资产2,288,595.75万元,扣除客户存放的证券交易结算资金后,资产总额

1,541,703.39万元,其中:自有货币性资产393,646.84万元,占总资产的比例为25.53%;金融资产账面价值

875,573.53万元(包含交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项等),占总资产的比例为56.79%;

长期股权投资90,275.22万元,占总资产的比例为5.86%;固定资产等其他长期性资产181,490.22万元,占总

资产的比例为11.77%,表明公司资产流动性良好。报告期末,公司负债总额794,105.59万元,扣除客户存

放的证券交易结算资金后,负债总额为47,213.23万元,资产负债率为3.06%,说明公司债务较轻,偿债能

力较强。

       报告期末,母公司净资本与净资产的比例为60.65%,报告期各项风险控制指标均符合《证券公司风险

控制指标管理办法》的有关规定。公司资产结构较为合理,资产质量优良。

5、 公司主要融资渠道和负债结构

       公司日常经营的融资渠道主要为同业拆借及回购融入资金,用于短期业务资金的周转。截至2012年12

月31日,负债总额794,105.59万元,扣除客户存放的结算资金后,负债总额为47,213.23万元,其中,公司

拆入资金余额10,000万元,为转融通拆入资金;卖出回购金融资产款余额为6,921.40万元,为报价式回购融

                                                                 32
                                                                                 2012 年年度报告


入资金;其他期末负债主要为应付职工薪酬和应交税费。

6、 现金流转情况

    报告期内,公司现金及等价物净流出额为310,044.81万元,具体为:经营活动产生的现金净流出为

277,614.26万元,经营活动主要现金流入项目为:收取利息和手续费收入142,058.20万元、转融通拆入资金

10,000万元、客户存放的证券交易结算资金增加4,885.91万元、收到与其他经营活动有关的现金1,862.83万

元;经营活动主要流出项目为:支付利息和手续费支出6,157.51万元、支付给职工以及为职工支付的现金

52,551.84万元、支付的各项税费20,678.01万元、交易性金融资产及可供出售金融资产增加减少现金

137,044.63万元、融出资金净增加减少现金50,894.24万元、回购业务资金净增加减少现金67,817.31万元、

以及其他支出101,277.65万元。投资活动产生的现金净流出为12,979.94万元,投资活动主要流入项目为:

收到长盛基金和徽商银行等股权现金分红8,666.61万元;主要流出项目为:购建固定资产等支付的现金

17,989.36万元、投资支付的现金4,150.00万元。筹资活动产生的现金净流出19,641.00万元,全部为分配2011

年度股利。汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为190.39万元。



六、核心竞争力分析

    1、公司资本金较为充足,雄厚的资本实力有助于公司传统与创新业务的开展,有助于公司抵御各种

风险,为各项业务发展奠定坚实基础。

    2、公司经营范围进一步扩大,公司除传统业务外,还具备融资融券、约定购回式证券交易、IB 业务、

代销金融产品、中小企业私募债券承销等创新业务,为公司发展提供巨大的空间。

    3、公司全资拥有国元香港、国元直投、国元期货、国元创新等四家子公司,并是长盛基金第一大股

东,通过大股东国元集团搭建信托、保险、银行等多元化金融平台,从而有助于客户维护与开发。

    4、公司风控合规能力较强,拥有全方位、多层次的业务发展合规风控体系,各种合规风控制度完备,

全员合规风控意识较强。

    5、公司成本费用控制有效,经营财务预算约束力强,成本控制意识深入到各业务发展之中,加之公

司拥有主要经营房屋场地,房屋租金较低。

    6、公司拥有区域市场优势,多年在安徽市场精耕细作,与省内客户保持良好关系。



七、投资状况分析




                                               33
                                                                                                         2012 年年度报告

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况



                                                       对外投资情况

           2012 年投资额(元)                               2011 年投资额(元)                         变动幅度

                902,752,212.43                                    874,035,922.00                           3.29%

                                                      被投资公司情况

                                                                                                 上市公司占被投资公司权
                  公司名称                                          主要业务
                                                                                                       益比例(%)

 长盛基金管理有限公司                         基金管理业务;发起设立基金                                               41.00%

 徽商银行股份有限公司                         吸收存款、发放贷款、国内外结算等银行业务                                 1.42%

 淮北矿业股份有限公司                         煤炭采掘、加工、销售以及煤炭铁路运输等                                   0.85%

 浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司               太阳能超白压花玻璃的生产、加工                                           1.25%

 科大国创电子商务投资有限公司                 信息化建设咨询,应用软件研发,技术服务                                   6.41%

 合肥锻压机床股份有限公司                     机床制造、研发、服务                                                     5.95%

 安徽时联特种溶剂股份有限公司                 特种溶剂及精细化工产品的研究、开发与生产                                 9.15%

 安徽省皖北药业股份有限公司                   抗生素原料药的生产和销售                                                 5.71%

 合肥工大高科信息科技股份有限公司             安全生产信息技术装备研发、生产和销售                                     4.08%

 安徽商之都股份有限公司                       零售,商业连锁                                                           2.00%

 安徽山河药用辅料股份有限公司                 专业药用辅料生产和新型药用辅料研                                         2.50%

 其他股权投资                                 其他                                                                          -

注:淮北矿业股份有限公司、浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司、科大国创电子商务投资有限公司、合肥锻压机床股份有限
公司、安徽时联特种溶剂股份有限公司、安徽省皖北药业股份有限公司、合肥工大高科信息科技股份有限公司、安徽商之都
股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司为国元股权投资有限公司的长期股权投资项目。
说明:本表填列合并报表中长期股权投资科目核算的内容


(2)持有金融企业股权情况


                                                     期初                    期末
                                                                                                                        会计
  公司   公司     最初投资成本    期初持股数量       持股 期末持股数量 持股                            报告期损益               股份
                                                                                    期末账面值(元)                    核算
  名称   类别        (元)          (股)          比例      (股)        比例                        (元)                 来源
                                                                                                                        科目
                                                     (%)                  (%)

国元证
                                                                                                                        长期
券 ( 香 证券
                   534,778,500.00 600,000,000.00 100.00 600,000,000.00 100.00         534,778,500.00   42,603,083.10    股权    出资
港)有限 公司
                                                                                                                        投资
公司




                                                             34
                                                                                                                         2012 年年度报告



    国元期                                                                                                                                 长期
              期货
    货有限               317,823,995.33 200,000,000.00 100.00 200,000,000.00 100.00               317,823,995.33        6,708,101.61       股权   购买
              公司
    公司                                                                                                                                   投资



    长盛基                                                                                                                                 长期
              基金                                                                                                                              出 资
    金有限               103,279,218.56   61,500,000.00 41.00 61,500,000.00 41.00                 350,218,283.25       58,199,766.50       股权 和 购
              公司                                                                                                                              买
    公司                                                                                                                                   投资


    徽商银
                                                                                                                                           长期
    行 股 份 商业
                         159,596,329.18 116,257,210.00     1.42 116,257,210.00           1.42     159,596,329.18       11,625,721.00       股权   抵债
    有 限 公 银行
                                                                                                                                           投资
    司

    合计                1,115,478,043.07 977,757,210.00    --       977,757,210.00       --      1,362,417,107.76 119,136,672.21           --      --

    说明:本表根据合并报表中长期股权投资科目核算的内容分析填列

    (3)证券投资情况


                                                                    期初                      期末
                                                                                                                                           会计
                                最初投资成本      期初持股数        持股     期末持股数       持股     期末账面值       报告期损益                股份
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                                 核算
                                   (元)          量(股)         比例      量(股)        比例       (元)            (元)                 来源
                                                                                                                                           科目
                                                                    (%)                     (%)

                                                                                                                                           交易
                    09 淮南矿                                                                                                              性金
  债券     982085                200,071,506.85   2,000,000.00       0.20     2,000,000.00      0.20 203,980,000.00 11,040,000.00                 购买
                        MTN2                                                                                                               融资
                                                                                                                                           产

                                                                                                                                           交易
                    招商现金
                                                                                                                                           性金
  基金     217014 增值货币        50,000,000.00                 -          - 50,000,000.00      0.30   50,000,000.00                   -          购买
                                                                                                                                           融资
                    B
                                                                                                                                           产

                                                                                                                                           交易
                     国元多策
                                                                                                                                           性金
  基金       无      略中国机     32,928,224.97    224,048.42         100       45,867.08       100    45,954,920.13 48,732,887.37                购买
                                                                                                                                           融资
                     会基金
                                                                                                                                           产

                                                                                                                                           交易
                     国元环球
                                                                                                                                           性金
  基金       无      中国机会     29,937,855.60    369,215.71 41.21            369,215.71 38.64        32,296,958.62     8,855,617.68             购买
                                                                                                                                           融资
                        基金
                                                                                                                                           产

                     申万巴黎                                                                                                              交易
  基金     310338 收益宝货        20,000,000.00                 -          - 20,309,630.24      5.38   20,309,630.24       309,630.24 性金 购买
                     币基金                                                                                                                融资



                                                                      35
                                                                                                                       2012 年年度报告

                                                                                                                                     产

期末持有的其他证券投资                      -                -   --                    -   --                     -              -    --   --

合计                           332,937,587.42     2,593,264.13   --     72,724,713.03      --     352,541,508.99 68,938,135.29        --   --

证券投资审批董事会公告披露
                             2012 年 3 月 20 日
日期

证券投资审批股东会公告披露
                             不适用
日期

       说明:本表填列合并报表中交易性金融资产科目核算的内容


       (4)持有其他上市公司股权情况的说明
                                                                                                                                单位:元

                                         占该                                                                                              股
 证券                                    公司                                                   报告期所有者权                             份
           证券简称   初始投资金额                    期末账面值          报告期损益                                    会计核算科目
 代码                                    股权                                                       益变动                                 来
                                         比例                                                                                              源

                                                                                                                                           购
000527     美的电器   572,247,982.56    1.11%       345,177,455.40       16,920,463.50          -115,059,151.80       可供出售金融资产
                                                                                                                                           入

                                                                                                                                           购
600183     生益科技   175,560,000.00    1.74%       103,987,000.00       6,080,000.00           -33,193,000.00        可供出售金融资产
                                                                                                                                           入

                                                                                                                                           购
002555     顺荣股份   20,355,000.00     5.15%        73,416,000.00        207,000.00             -3,588,000.00        可供出售金融资产
                                                                                                                                           入

                                                                                                                      可供出售金融资产     购
601857     中国石油   40,449,983.43     0.00%        32,090,851.92       1,125,735.72            -2,484,911.10
                                                                                                                          融出证券         入

                                                                                                                                           购
601898     中煤能源   29,731,967.78     0.02%        23,460,000.00       1,052,441.56            -6,271,967.78        可供出售金融资产
                                                                                                                                           入

                                                                                                                      可供出售金融资产     购
600036     招商银行   23,097,347.55     0.01%        22,192,541.25        677,881.26             3,034,325.64
                                                                                                                          融出证券         入

                                                                                                                      可供出售金融资产     购
601398     工商银行   20,557,627.39     0.00%        18,071,237.25        883,966.55              -391,906.35
                                                                                                                          融出证券         入

                                                                                                                      可供出售金融资产     购
601088     中国神华      7,815,000.00   0.00%         7,605,000.00        270,000.00               6,000.00
                                                                                                                          融出证券         入

                                                                                                                      可供出售金融资产     购
600016     民生银行      1,656,000.00   0.00%         2,358,000.00        135,000.00              591,000.00
                                                                                                                          融出证券         入

                                                                                                                      可供出售金融资产     购
601328     交通银行      1,914,000.00   0.00%         1,630,200.00         33,000.00              151,800.00
                                                                                                                          融出证券         入

                                                                                                                      可供出售金融资产     购
             其他        3,443,697.08                 3,313,400.00         80,500.00              550,800.00
                                                                                                                          融出证券         入




                                                                   36
                                                                                                                      2012 年年度报告


   合计               896,828,605.79        -         633,301,685.82      27,465,988.59      -156,655,011.39                                   -

   注:根据合并报表中可供出售金融资产、融出证券相关数据填列。




(5)买卖其他上市公司股权情况
                                                                                                                                  单位:元
                                  报告期买入股          报告期卖出股
股份名称      期初股份数量                                                  期末股份数量       使用的资金数量           产生的投资收益
                                       份数量               份数量
鲁西化工          35,200,000.00                           35,200,000.00                                          0         24,216,540.17
 五粮液                                2,569,978.00        2,569,978.00                                          0             4,554,317.05
中国神华           2,990,000.00                            2,690,000.00         300,000.00             7,815,000.00            -1,580,874.81
中煤能源                               4,895,077.00        1,895,077.00       3,000,000.00            29,731,967.78            -5,445,504.74
交通银行           7,081,866.00                            6,751,866.00         330,000.00             1,914,000.00            1,993,252.61



2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
  □ 适用 √ 不适用


(2)衍生品投资情况

                                                                     报告期,公司持续对股指期货进行日常跟踪研究,对股指期
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限
                                                                     货合约成交量持仓量变化、净空水平变化、日内基差变化等
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
                                                                     情况进行跟踪分析。在集体讨论慎重决策的基础上,期指套
等)
                                                                     保实际操作进行了阶段性、探索性的交易尝试

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 采用活跃市场中的报价来确定公允价值
假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的说明                                       告期相比无重大变化

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                     不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              期末合约金额占公司报
       合约种类             期初合约金额(元)           期末合约金额(元)      报告期损益情况(元)
                                                                                                             告期末净资产比例(%)

       股指期货                         0                            0                    42,092.33                        -

           合计                         0                            0                    42,092.33                        -

说明:无


(3)委托贷款情况




                                                                  37
                                                                                                          2012 年年度报告

                                                                                                                单位:万元

                                                                                                    展期、
                                                                                                    逾期 展期、逾期或诉讼
                   是否关                                                              贷款对象
       贷款对象             贷款金额    贷款利率            担保人或抵押物                          或诉     事项等风险的应
                    联方                                                               资金用途
                                                                                                    讼事        对措施
                                                                                                     项

                                                   位于宣城市区拱极路西、宣酒集团
                                                   对面的 15,687.08 平方米土地使用权
                                                                                       用于“大唐
                                                   和位于拱极路西的 4,156.55 平方米                        由资产管理公司
宣城市大唐万安置                                                                       财富广场”
                     否      5,000.00     12.00% 土地使用权提供抵押担保;保证人                      无    提供增信保障措
业有限公司                                                                             项目的开
                                                   安徽国瑞投资集团有限公司、首信                          施
                                                                                       发建设
                                                   金达投资有限公司、许辉、王福海
                                                   提供连带责任保证担保

                                                   位于江东大道与葛羊路交叉口西北
                                                   角的土地使用权(马国用(2010)第
                                                   82408 号)扣减已取得预售许可证部
                                                   分提供抵押担保;质押人宿州市林
                                                   泉房地产有限公司以其持有的马鞍
                                                   山市和兴置业有限公司 43.4%股权
                                                   提供质押担保;质押人金华市恒兴
                                                   化纤有限公司以其持有的马鞍山市 用 于 马 鞍
                                                                                                           由资产管理公司
马鞍山市和兴置业                                   和兴置业有限公司 27%股权提供质 山“绿洲茗
                     否      5,000.00     12.00%                                                     无    提供增信保障措
有限公司                                           押担保;质押人安徽聚源矿山综合 苑”项目的
                                                                                                           施
                                                   治理发展有限公司以其持有的马鞍 开发建设
                                                   山市和兴置业有限公司 17.6%股权
                                                   提供质押担保;质押人合肥信科启
                                                   元投资管理有限公司以其持有的马
                                                   鞍山市和兴置业有限公司 12%股权
                                                   提供质押担保;保证人朱立泉、宛
                                                   梅、秦伟、薛峰、薛勇提供个人无
                                                   限连带责任担保

                                                   以其持有的“东城御景”一期项目
                                                   住宅、商业出让土地使用权(权证
                                                   号:六土国用【2011】第 9004 号,
                                                   抵押面积 24,904 平方米)、项目一期 用 于 六 安
                                                   公寓楼在建工程(在建工程面积: 市“东城御               由资产管理公司
安徽汇辰置业有限
                     否      3,000.00     12.00% 住宅 3,917.69 平方米、商业 1,174.20 景”项目一      无    提供增信保障措
公司
                                                   平方米)提供抵押担保;保证人陈 期 开 发 建              施
                                                   远新、陈继品提供连带责任保证担 设
                                                   保;陈远新、陈继品自愿以其持有
                                                   的安徽汇辰置业有限公司 100%股
                                                   权提供质押担保

淮南市万远置业有     否      3,000.00     12.00% 提供位于淮南市田家庵区国庆中路 用 于 淮 南          无    由资产管理公司


                                                           38
                                                                                                        2012 年年度报告

限公司                                            “中央国际购物广场”301、401 房 “ 中 央 国            提供增信保障措
                                                  产抵押;保证人钱峰提供连带责任 际 购 物 广             施
                                                  保证担保                            场”项目的
                                                                                      开发建设

                                                  位于宣城市昭亭北路东侧、双塔路
                                                  北侧盛世华庭 8 幢 11,085.7 平方米
                                                                                      用于宣城
                                                  在建工程提供抵押担保;保证人宁                         由资产管理公司
安徽省宣城建丰房                                                                      “盛世御
                     否       5,000.00   12.00% 波滕头房地产开发有限公司、奉化                     无    提供增信保障措
地产开发有限公司                                                                  景”项目的
                                                  市城东建材物资有限公司、谢圣山、                       施
                                                                                  开发建设
                                                  郑伟坚、董振平、傅志国提供连带
                                                  责任保证担保

                                                                                                         首先由签订合同
                                                                                      用于无城           的三方协商解决;
无为县城市建设投                                  芜湖市建设投资有限公司承担连带 晏 公 花 园             协商不成的,则提
                     否      10,000.00   7.90%                                                     无
资有限公司                                        保证责任                            安置房工           交受托贷款人所
                                                                                      程项目             在地法院以诉讼
                                                                                                         方式解决

                                                                                                         首先由签订合同
                                                                                      用于安庆
                                                                                                         的三方协商解决;
安庆大桥综合经济                                  以其自有的评估价为 3.2 亿元的 市 大 桥 开
                                                                                                         协商不成的,则提
开发区建设投资有     否      15,000.00   9.00% 105,568.23 万平方米土地(大桥区 发区 C2、            无
                                                                                                         交受托贷款人所
限责任公司                                        c-3 地块)抵押                       C3 地块保
                                                                                                         在地法院以诉讼
                                                                                      障房工程
                                                                                                         方式解决

                                                                                                         首先由签订合同
                                                                                      用于安庆           的三方协商解决;
安徽省安庆发展投                                  以其持有的 56,179,800 股国元农保 火 车 站 站           协商不成的,则提
                     否       5,000.00   10.50%                                                    无
资(集团)有限公司                                股份公司股权质押担保                前广场项           交受托贷款人所
                                                                                      目                 在地法院以诉讼
                                                                                                         方式解决

合计                 --      51,000.00   --                       --                       --      --            --

说明:委托贷款的资金来源为全资子公司国元创新投资有限公司自有资金


3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                              单位:万元

募集资金总额                                                                                                  960,132.00

报告期投入募集资金总额                                                                                        155,307.03

已累计投入募集资金总额                                                                                        893,169.14

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                150,000.00

累计变更用途的募集资金总额                                                                                    150,000.00



                                                          39
                                                                                                                     2012 年年度报告


  累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                                 15.62%

                                                  募集资金总体使用情况说明

      2012 年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 155,307.03 万元。截止 2012 年 12 月 31 日公司累计
  使用募集资金本金 883,418.14 万元,扣除累计已使用募集资金本金后,募集资金本金余额为 76,713.86 万元。加上募集资
  金专用账户累计产生的利息收入 40,975.10 万元,扣除累计已使用利息 9,751.00 万元,扣除募集资金专用账户划款手续费
  0.05 万元后,募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 107,937.91 万元。
 (2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                                 单位:万元

                                                                                                              项目达       本报                  项目可
                       是否已
                                 募集资金                                                   截至期末投        到预定       告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变 更 项                   调整后投     本报告期投     截至期末累计
                                 承诺投资                                                   资进度(%)(3) 可使用            实现 到预计 否发生
      资金投向         目(含部                资总额(1)      入金额       投入金额(2)
                                   总额                                                       =(2)/(1)       状态日       的效       效益       重大变
                       分变更)
                                                                                                                期          益                     化

承诺投资项目

补充营运资金                否   660,132.00 660,132.00                -      669,883.00         101.48%                -          -          -     否

办公场所购置等              否    50,000.00 50,000.00         5,307.03        23,286.14          46.57%                -          -          -     否

增资国元股权投资公
                            是   100,000.00 50,000.00                 -       50,000.00            100%                -          -          -     是


增资国元证券(香港)
                            是   150,000.00   50,000.00               -                 0                 -            -          -          -     是
有限公司

新设国元创新投资有
                            否              - 150,000.00    150,000.00       150,000.00            100%                -          -          -     否
限公司

承诺投资项目小计            -    960,132.00 960,132.00      155,307.03       893,169.14

超募资金投向

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因     --
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       注*2
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况

募集资金投资项目先
                       不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况



                                                                40
                                                                                                          2012 年年度报告


项目实施出现募集资
                        不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                        无
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他      无
情况

       注*1:补充营运资金超承诺投资金额 9,751.00 万元,系募集资金产生的利息补充营运资金所致。

       注*2:国元股权投资有限公司注册资本目前为 10 亿元,根据监管部门规定,公司从事直接投资业务直

 接不得超过净资本的 15%,因此为了保持净资本比例符合监管规定,公司本年度及以后年度不再使用募集资

 金对国元股权投资有限公司进行增资;国元证券(香港)有限公司目前注册资本 6 亿港币,近年来受欧债危

 机的影响,香港证券市场发生一定幅度的调整,从稳健经营角度出发,公司此次调整向国元证券(香港)有

 限公司增资 5 亿元,未来公司将根据国元证券(香港)有限公司业务发展需要使用自有资金再行增资;上述

 两项承诺投资项目变更调整出的 15 亿元募集资金,公司用于新设国元创新投资有限公司,国元创新投资有

 限公司是根据中国证监会《关于证券公司自营业务投资范围及有关事项的规定》的监管政策及公司的业务发

 展需要而设立的。

       (3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                   单位:万元

                                                                       截至期                                       变更后的
                             变更后项                  截至期末
   变更                                   本报告期                     末投资     项目达到预定   本报告   是否达    项目可行
             对应的原        目拟投入                  实际累计
   后的                                   实际投入                      进度      可使用状态日   期实现   到预计    性是否发
             承诺项目        募集资金                  投入金额
   项目                                     金额                       (%)(3)=(        期        的效益    效益     生重大变
                              总额(1)                     (2)
                                                                        2)/(1)                                         化
             增资国元
   新设
             股权投资
   国元
              有限公
   创新
             司、增资        150,000.00   150,000.00   150,000.00       100%           -           -        -           -
   投资
             国元证券
   有限
             (香港)
   公司
             有限公司

                                              公司原募集资金使用计划中投入 10 亿元募集资金增资国元股权投资有限公司、投入
                                          15 亿元增资国元证券(香港)有限公司,变更为增资国元股权投资有限公司 5 亿元、增
                                          资国元证券(香港)有限公司 5 亿元和投入新设子公司国元创新投资有限公司 15 亿元。
   变更原因、决策程序及信息披露
                                          此次《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2012 年 10 月 12 日经公司第六届董事会
        情况说明(分具体项目)
                                          第十八次会议审议通过,于 2012 年 10 月 31 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议
                                          通过。相关信息及备查文件已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨
                                          潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了信息披露。



                                                                  41
                                                                                                            2012 年年度报告

 未达到计划进度或预计收益的情
                                                                                不适用
       况和原因(分具体项目)
 变更后的项目可行性发生重大变
                                                                                不适用
          化的情况说明



4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

 公司    公司     所处   主要产品      注册
                                                 总资产(元)        净资产(元)     营业收入(元)     营业利润(元) 净利润(元)
 名称    类型     行业     或服务      资本

                         证券交易
                         和咨询;期
国元证
                         货 交 易 和 60,000
券(香    全资
                  证券   咨询;资产 万(港 1,702,082,568.50          586,296,528.17    92,505,671.42 51,500,185.79 42,603,083.10
港)有限 子公司
                         管理;发放 币)
公司
                         贷款;证券
                         投资。

                         股权投资
国元股                   (企业经
权投资    全资 股权      营涉及行     100,000
                                                1,081,339,558.35 1,060,262,592.27      22,758,340.75 14,358,436.21 11,015,484.77
有限公   子公司 投资     政许可的, 万元
司                       凭许可证
                         经营)

                         商品期货
                         经纪业务,
国元期
          全资           金融期货     20,000
货有限            期货                           779,904,170.45      199,045,039.28    59,423,908.15 10,160,454.16     6,708,101.61
         子公司          经纪业务、 万元
公司
                         期货投资
                         咨询。

国元创                   项目投资;
新投资    全资 创新      投资管理; 150,000
                                                1,518,951,785.25 1,504,383,174.49      16,840,220.66    5,844,232.65   4,383,174.49
有限公   子公司 投资     投资信息     万元
司                       咨询。

                         基金募集、
                         基金销售、
长盛基
                         资产管理
金管理    联营                        15,000
                  基金 及中国证                  867,188,020.36      760,633,882.95   456,226,793.25 191,238,413.19 141,950,650.00
有限公    企业                        万元
                         监会许可

                         的其他业
                         务。


主要子公司、参股公司情况说明


                                                                42
                                                                                               2012 年年度报告


    (1) 国元证券(香港)有限公司(以下简称“国元香港”)

    截至2012年12月31日,国元香港总资产170,208.26万元人民币,净资产58,629.65万元人民币。报告期

内,实现营业收入9,250.57万元人民币,同比增加13,516.52万元;营业利润5,150.02万元人民币,同比增加

12,142.52万元;净利润4,260.31万元人民币,同比增加11,564.58万元。香港证券市场行情回暖,国元香港

持有的国元多策略中国机会基金、国元环球中国机会基金市值回升,公允价值变动损益较上年同期增加

15,999.18万元,导致净利润大幅增长。

    (2)国元股权投资有限公司(以下简称“国元直投”)

    截至2012年12月31日,国元直投总资产108,133.96万元,净资产106,026.26万元,报告期内,实现营业

收入2,275.83万元,同比增长42.07%,营业利润1,435.84万元,同比增长251.80%,净利润1,101.55万元,同

比增长53.16%。

    (3)国元期货有限公司(以下简称“国元期货”)

    截至2012年12月31日,国元期货总资产77,990.42万元,净资产19,904.50万元,报告期内,实现营业收

入5,942.39万元,同比增长88.46%,营业利润1,016.05万元,比上年同期增加1,618.57万元,净利润670.81

万元,比上年同期增加951.36万元。

    (4)国元创新投资有限公司(以下简称“国元创新”)

    2012年11月28日成立的国元创新,截至2012年12月31日总资产151,895.18万元,净资产150,438.32万元,

报告期内,实现营业收入1,684.02万元,营业利润584.42万元,净利润438.32万元。

    (5)长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)

    截至2012年12月31日,长盛基金总资产86,718.80万元,净资产76,063.39万元,报告期内,实现营业收

入45,622.68万元,同比减少31.55%,营业利润19,123.84万元,同比减少38.82%;净利润14,195.07万元,同

比减少41.07%。

    报告期内取得和处置子公司的情况

    √ 适用 □ 不适用

                                                        报告期内取得和处置子公
       公司名称        报告期内取得和处置子公司目的                               对整体生产和业绩的影响
                                                                司方式

                       为了抓住证券行业创新发展的大                              公司以子公司形式开展另类
                       好机遇,充分发挥募集资金使用                              金融产品等投资业务,既可以
                       效益,公司将原募集资金使用计                              与母公司进行风险隔离,又可
国元创新投资有限公司   划中增资国元股权投资有限公司              新设            以灵活机制进行专业化管理,
                       5 亿元和增资国元证券(香港)有                            有利于公司形成多品种、多策
                       限公司 10 亿元变更为投资 15 亿                            略、跨市场的买方业务模式。
                       元设立国元创新投资有限公司,



                                                        43
                                                                                2012 年年度报告

                    以降低权益投资的风险,平滑业
                    绩波动。



5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

八、 公司风险控制指标监控情况

    (一)风险控制指标动态监控情况

    根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求,公

司风险监管部、财务会计部相互配合,设立专人专岗,对风险控制指标进行动态监控,及时掌握风险控制

指标的变动情况。每月末,公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控

制指标监管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20%的情形时,公司在该情形发生之

日起3个工作日内,及时向监管机构上报书面报告,说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态

监控机制,能够及时监控以净资本为核心的各项风险控制指标的变动情况,并根据变化情况采取有效措施,

以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

    (二)风险控制指标监控情况和达标情况

    报告期内,本公司以净资本为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准,没有发生触及预警标准

或监管标准的情况(详见本报告“第三节会计数据和财务指标摘要中四.3、净资本及风险控制指标” )。

    (三)风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

    报告期内,本公司共开展了5次全面压力测试和9次专项压力测试。针对年度财务预算草案、年度自营

规模和金融资产配置等事项,采用情景分析压力测试方法,测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司

风险控制指标的达标情况。每季度末,本公司结合自身业务特点,依据历史数据且充分预计整体风险的基

础上,审慎、合理设定相关压力情景,对公司年度业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行压力

测试,评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。

    报告期内,本公司还针对投行承销项目、新增集合资产管理计划等事项做了专项压力测试并提交书面

报告。在创新业务申报期间,针对债券质押式报价回购业务、约定购回式证券交易业务、承销中小企业私

募债券等创新业务资格申报,本公司均做了压力测试,合理确定创新业务的最大规模。

    报告期内,本公司对《国元证券压力测试实施办法》进行修订,细化压力测试的触发条件和工作流程,

明确各参与测试部门的职责,增加风控、合规、财务等部门多道预防和提醒机制,完善相关部门未及时提

出压力测试的问责机制。

    (四)净资本补足机制建立情况



                                                   44
                                                                              2012 年年度报告


    本公司建立了净资本补足机制,在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》、《国元证券风险控制

指标管理办法》中规定,当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时,公司将采用压缩风险性较高

的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公

积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资本,以确保净资本等各项风

险控制指标持续符合监管部门的要求。



九、 公司不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等帐户规范情况

    公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知(证监办发【2008】97号)》的要求,不断健

全完善账户规范管理长效机制。截止2012年12月31日,公司不合格资金账户为21931户;不合格证券账户

为610户,占公司所托管的全部客户证券账户总数1478066户的0.04127%;休眠资金账户为109947户,休眠

证券账户为19381户;司法冻结账户为3户;风险处置类账户为0户。


十、 公司合规管理体系建设情况及合规、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况
    (一)公司合规管理体系建设情况

    公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司合规管理试行规定》等法律、法

规、规章和规范性文件的规定,通过建立健全合规管理框架和制度,实现对合规风险的有效识别和管理。

公司建立了与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系,董事会是公司合规管理的

最高决策机构,负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施。经营管理层负责制定和传达具体的

合规政策并监督执行,确保合规政策和程序得以遵守。合规总监和合规部门负责督导和协助经营管理层有

效管理合规风险,对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查,履行合规

政策开发、审查、咨询、监督检查、培训等合规支持和合规控制职责。公司全体工作人员负责遵守并具体

执行公司的合规管理政策和程序。公司树立合规经营、全员主动合规、合规从高层做起、合规创造价值的

理念,培育全体工作人员的合规意识,倡导和推进合规文化建设,并将合规文化建设作为公司风险管理文

化建设的一个重要组成部分。

    为保证合规管理制度的完善和适用性,报告期内公司对照监管规定重新修订了部分合规管理制度,努

力做到合规制度对公司业务的全面覆盖和有效衔接。公司合规部门以合规支持为工作重心,努力贴近业务

一线,配合做好各类创新业务的制度拟定、流程设计,保证各项新业务在风险可测、可控、可承受的基础

上合规开展,先后参与资产管理新产品设计开发、代销金融产品、债券质押式报价回购、约定购回式证券

交易、转融通业务、中小企业私募债券等创新业务资格申报和业务开展,配合完成新业务制度制定,业务

流程设计、业务资格申报和产品报备工作,对各类申报材料进行合规性审查并出具合规意见和法律意见书。


                                             45
                                                                               2012 年年度报告


    (二)公司合规管理部门报告期内完成的检查情况

    报告期内,公司合规管理部门采取现场与非现场检查相结合,全面检查与专项检查相结合等方式,先

后开展了资产管理业务、期货 IB 业务、经纪业务、防控内幕交易、企业内部控制基本规范评估等各类专

项检查十余次;投资银行项目现场核查 15 次,5 个创业板项目持续督导现场检查工作;对国元期货公司的

总经理办公会运作、人力资源管理、信息系统建设与运作、合规风险管理等方面进行现场调研;同时,公

司积极配合中国证监会、中国人民银行等监管机构对公司进行的各类专项检查和非现场监管评价。

    (三)公司稽核部报告期内完成的稽核情况

    2012年度公司稽核部按照监管要求和年度工作计划,紧跟创新发展环境下行业监管思路的变化,积极

组织、开展各项工作,在证券营业部经理强制离岗期间,完成了9家证券营业部现场稽核;完成了2家证券

营业部的非现场稽核;积极配合公司业务发展,及时开展了7家分支机构负责人离任审计工作、客户资产

管理总部负责人及1位投资经理的离任审计,完成了北京分公司总经理履职评价报告;聘请德勤华永会计

师事务所有限公司对公司信息系统技术内部控制情况进行审计;继续对公司2011年度合规管理工作有效性

进行了评估;对公司2011年第4季度、2012年1至3季度募集资金的管理和存放与使用情况进行了专项稽核;

根据中国人民银行非现场监管要求,对2011年公司反洗钱工作开展情况进行专项检查;参与公司内部控制

规范评估整改阶段工作,主导开展公司内部控制规范自我评价阶段工作,出具公司内部控制自我评价报告;

参与了公司投行、招投标及工程验收审计等内部控制工作,向公司及相关部门提交各类稽核报告、专项报

告29份,提出建议和意见100多项,帮助公司经营管理层更加全面了解公司业务经营和风险控制状况,促

进了公司制度和业务流程的完善和规范经营,为公司的经营决策提供了有效支持,满足了监管要求,充分

履行了检查、评价、报告和建议职能。


十一、公司控制的特殊目的主体情况

    报告期内,公司不存在控制特殊目的主体的情况。


十二、公司未来发展的展望

    (一)行业竞争格局和发展趋势

    展望 2013 年,全球经济形势依然充满变数,世界主要发达经济体经济复苏乏力,新兴经济体经济增

长预期普遍低于去年,欧债危机悬而未决,国际贸易保护主义有所抬头,世界主要经济组织对全球经济增

长的预测不乐观,但随着金融环境逐步改善,悲观情绪提前释放,新兴经济体和美国经济的稳定以及新一

轮宽松政策的全面实施,世界经济将小幅波动回暖。我国进出口增长可能随着世界经济轻度复苏而反弹,

投资和消费也将会有所增长,而宏观经济政策受制于房地产上涨压力则可能维持审慎稳健。


                                              46
                                                                                2012 年年度报告


       2013 年中国资本市场将进一步完善,新股发行体制更为市场化、场外市场逐步扩大、转融券推出、B

股问题逐步解决、债券市场互联互通、期货品种增加可期,同时资本市场将更加国际化,企业双向挂牌、

资金双向流动、蓝筹股价值发现可期;证券行业管制将进一步放松,券商将逐步实现交易、托管结算、支

付、融资与投资等功能,从传统中介向创新中介、投融资、财富管理方向转型;券商经营成本有望进一步

下降,资金实力有望进一步增强,大型券商将陆续发行上市,债权融资将越来越普遍,经营杠杆不断提高。

2013 年证券业发展低谷过去、业绩增长值得期待,不过由于能力不同,差异化发展将日益显现,两极分化

加剧。在泛混业经营背景下,券商不仅面临同业竞争,也将面临银行、保险、信托等相关行业的竞争。未

来几年是证券行业创新的最佳时机,只有积极主动、敢于创新的证券公司才能在这一轮创新浪潮中勇立潮

头。

       (二)公司发展的主要优势和存在的不足

    目前公司发展的主要优势体现在:

    1、网点布局合理,全国性布局基本形成。公司现有76家证券营业部,分布在东部沿海经济发达省份、

四个直辖市、中部省会城市及安徽省内各市,下设北京、上海和深圳三家区域分公司,已形成对东部沿海

发达地区的全覆盖,并逐步渗透至中西部二三线城市群,全国布局基本形成。这将有助于公司开拓新的市

场,扩大业务规模,提升品牌知名度,提高市场竞争力。

    2、各项创新业务拓展初显成效。进入2012年,公司顺应国内券商创新发展形势,积极拓展各项创新

业务,在证券同业中较早获得了上交所债券质押式报价回购、中小企业私募债券承销、约定购回式证券交

易、转融通和金融产品代销等业务资格。其中,融资融券业务已成为公司稳定的收入来源,对业绩支持作

用明显,公司已成长为具备全面业务资质、资产质量优良、具有较强综合实力,致力为客户投融资提供综

合金融服务和整体解决方案的证券服务商。

    3、区位优势明显,受益国家战略。公司总部地处我国中部最具发展活力的中心城市合肥,是安徽省

唯一的上市金融企业,受到安徽省政府的大力支持,也受益国家中部崛起战略与皖江产业转移示范区战略。

未来几年安徽国民经济将快速发展,在长三角产业转移、城镇化速度加快、基础设施投资加大、企业发展

加速、居民收入提高的趋势下,公司各项业务必将全面受益。

    回顾 2012 年,公司传统业务转型步伐加快,创新业务发展迅速;成本控制卓有成效,合规风控管理

加强;经营管理水平和风险控制能力显著提高,核心竞争能力得到增强。但公司经营管理中仍存在一些不

足与问题:

    1、经营业绩提升有待进一步稳固;

    2、业务发展的均衡性需要进一步增强,传统业务对市场的依赖性仍然较强;

    3、创新业务尚处于起步阶段,收入占比还有待提升。

                                                47
                                                                              2012 年年度报告


    (三)公司发展战略

    公司将始终立足安徽,面向全国,走向境外,坚持“诚信为本,规范运作,客户至上,优质高效”的

经营理念,打造持续稳健发展,业绩领先,具有国元特色经营模式,富有竞争力的现代化金融企业。结合

当前所面临的竞争形势,未来三年,公司将积极创造条件,努力构建覆盖证券经纪、资产管理、投资银行、

期货、基金、股权投资、境外经营等业务的全功能型的证券控股公司,主要业务在全行业排名进入前20位。

    (四)新年度经营计划及拟采取的措施

    2013年工作总体要求:以党的十八大精神为统领,以创新发展为主线,以提高净资产收益率为中心,

稳中求进,传统业务与创新业务并举,经营与管理双推进,按照调结构、促转型、抓创新、促增长、强管

理、促增效的工作思路,努力完成董事会下达的年度经营目标任务。

    1、紧跟行业创新发展步伐,积极关注行业创新动态,继续申报各类创新业务资格,努力做大现有创

新业务,进一步增强公司核心竞争力,逐渐形成公司新的业务和赢利模式。

    2、继续做大做强传统经纪业务,积极开拓市场,进一步发展新客户,稳定老客户,不断提高市场份

额,努力实现业绩综合排名的争先进位。

    3、自营投资业务要用足、用好、用活自有资金,积极主动作为,抓住市场机遇,合理使用资金杠杆,

扩大投资收益;国元创新要适度进行负债经营,努力做大资产规模,实现规模和效益的双提高。

    4、投资银行业务要重点研究和拓展企业债、公司债和中小企业私募债等债权融资业务,实现多元化

经营。设计更加丰富的金融产品,更好地提供全方位的专业服务,不断增强竞争优势和品牌形象。

    5、资产管理业务要进一步提高理财能力,加大创新资管产品的力度,加强与银行、信托、保险等金

融机构的合作,努力扩大资管业务规模,丰富合作品种,促进公司资产管理业务快速发展。

    6、加强对控股和全资子公司的管理,重点加强制度的执行与约束,发挥母子公司、子公司之间的协

同效应,形成整体合力,强化各公司管理团队建设,努力提升经营业绩。

    (五)适度扩大融资规模,发挥财务杠杆作用

    目前公司资本金充沛,流动性充足,但随着创新业务的深入开展,公司将适时考虑通过发行短期融资

券、公司债券及管理层批准的其他方式进行融资。

    公司将寻求使用债券回购、信用拆借、质押贷款、转融通等方式,在管理层政策法规允许的范围内,

通过沪、深交易所、全国银行间市场向商业银行等金融机构融入短期资金。

    (六)可能面对的风险

    1、公司经营活动面临的具体风险

    (1)合规与政策风险

    本公司的经营受到国家财政、货币政策及税收、金融监管法规等多方面因素的影响。如本公司在经营

                                               48
                                                                             2012 年年度报告


中不能适应政策的变化,违反有关法律法规和政策的规定,可能会受到证券监管机构罚款或受到暂停或取

消业务资格等行政处罚。

    (2)市场风险

    我国证券公司的经营状况对证券市场行情及其走势有较强的依赖性,如果证券市场行情下跌,证券公

司的经纪、投行、自营和资产管理等业务的经营难度将会增大,盈利水平将会下降。国际市场的波动,对

公司境外业务将产生较大影响。

    (3)信用风险

    目前,信用风险主要存在于公司的固定收益业务、融资融券业务、约定式购回业务和另类投资上,如

果出现公司交易对手违约、交易产品的信用等级下降等情形时,可能导致公司某一头寸或组合遭受损失,

对公司财务状况产生不利影响。

    (4)流动性风险

    公司在业务经营中,如果发生流动性风险且不能及时调整资产结构,导致公司风险控制指标不符合监

管标准,公司则要面临受到监管部门暂停开展新业务等处罚。

    (5)操作与管理风险

    公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施,并建立了严格的业务管理制度和工作流程,力

图防止和发现有关欺诈或舞弊行为,但是尚不能做到完全杜绝和及时规避。公司面临因业务流程的调整、

新业务的产生、新技术的出现而改变原有业务模式和工作流程带来的管理风险。

    (6)信息技术风险

    公司的集中交易、资金清算、财务核算、网上办公均高度依赖于信息技术的支持,电力保障、通讯保

障、行业服务商水平、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都

会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行出现故障时,可能会导致公司交易系统受限甚至瘫

痪,这将影响公司的正常业务和服务质量,损害公司的信誉,甚至会给公司带来经济损失和法律纠纷。

    (7)创新与行业竞争风险

    证券行业创新变革提速,为证券公司带来重大发展机遇。随着监管层逐步推出的系列创新政策,证券

业由传统的服务中介盈利模式向资本投资业务、资本中介业务等多元化盈利模式转型。品种多元化、需求

个性化的创新业务机遇和风险并存,证券业的市场化竞争更为激烈,证券公司面临的风险复杂程度和风险

量级成倍增加,经营业绩的不确定性也在逐步增大。

    2、主要风险因素在本报告期内的表现

    报告期内,本公司规范经营,没有产生法律政策风险;市场风险主要表现为交易性金融资产、可供出

售金融资产因股票市场价格变动而发生公允价值波动,佣金收入的起伏,以及投行项目发行节凑放缓;信

                                             49
                                                                               2012 年年度报告


用风险主要表现为交易对手、客户不能或不愿履行合约承诺,致使公司遭受损失,公司通过对购入产品评

级限制,控制债券放大倍数,加强融资监控和管理,未出现信用风险损失;实时监控净资本状况,始终保

持净资本充足,没有发生流动性风险;公司强化制度执行并着力完善各项制度和流程,没有发生对公司有

实质性影响的操作风险;加强信息技术系统的建设和运维,严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结

合的检查和维护,以保证系统的可靠、稳定和安全运转,没有产生技术风险;随着创新产品的大量推出,

创新业务风险激增,公司通过加强对创新产品的研究和分析,对新业务风险采取有针对性的措施,保障新

产品、新业务风险可测、可控、可承受。

    3、公司已(或拟)采取的对策和措施。

    针对上述风险,公司已(或拟)采取多种措施,对风险进行管理:

    (1)完善公司治理结构,建立有效的内部控制机制

    规范股东大会运作,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位;规范和完善董事会运作,充分发挥

专门委员会以及独立董事的作用;同时充分发挥监事会对董事会和经营层的监督作用。

    公司结合实际情况,进行内控规范实施建设,制订并完善各项内部控制制度,建立有效的内部控制机

制,逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构,构建了四层次风险管理组织架

构,确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。公司内部控制覆盖公司所有业务、各个部门和分支

机构、全体工作人员,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,涵盖了事前防范、事中监控和事后检查

各个阶段。目前,公司已在业务控制、信息隔离、会计系统控制、电子信息系统控制、人力资源控制、内

部审计等方面形成了较完整的内部控制体系。

    (2)优化业务制度流程,提高执行力,控制操作风险

    为保证制度流程和风控措施有效执行,公司不断完善各项业务制度流程,对业务流程中不适应管理需

要及运作要求的内容进行优化和修正,规避部分因操作不规范、执行不标准或部门间缺乏协调机制而引起

的操作风险。报告期内,公司对各项业务制度流程进行了全面自查、修订和补充,对执行不到位的环节进

行整改并在年终进行绩效扣分。

    (3)加强授权管理,建立防火墙机制

    公司在法定经营范围内,对经依法批准开展经营的各业务部门和分支机构的业务权限,实行授权管理,

各业务部门和分支机构必须在授权范围内办理业务,严禁越权从事业务活动,保证公司决策在纵向贯彻和

传导上的畅通。公司在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立了有效的防火墙机制,切实防范内幕交

易和越权操作风险。

    (4)夯实传统业务风险管理的同时,加大创新业务的风险管理

    公司采用各种风险管理手段,夯实自营投资业务、资产管理业务、经纪业务、承销业务等传统业务风

                                              50
                                                                               2012 年年度报告


险管理。在创新业务的风险管理上,公司通过完善风险监控系统,制定风险管理政策,强化制度流程的执

行与操作,测算业务规模和风险限额等多种办法为创新业务的顺利开展提供保障。

    (5)加强技术建设,实现各主要业务和风控指标的实时监控

    公司建立和规范风险管理部门参与重要业务决策风险评估机制,通过集中式风险监控系统、投资管理

系统、净资本监控系统、大集中交易及清算系统、财务系统等物理化软、硬件系统,强化对风险的定量监

测和管理。经过多年的研究开发和完善,公司已建立起一整套完备的、多层次的监控系统,对各项业务、

反洗钱工作、信息隔离及风险控制指标进行有效地监控。同时,对安徽证监局开放上述监控系统的数据接

口,保证监管机构能及时获取真实、完整的监管信息。

    (6)实行考核评价,营造风险管理文化,加强监督检查提高制度执行力

    公司建立了风险管理考核体系,将各部门的风险管理评价结果纳入绩效考核,强化风险责任追究,保

障风险管理体系的整体有效。公司通过培训、考核、监督检查等多种方式,提高员工风险意识和风险管理

能力,树立“风险管理是国元证券生命线”的理念,大力宣传和营造全员风险管理文化,努力使风险管理成

为员工自觉自愿的行为,从根本上提高全员风险管理能力、提高对制度和流程的执行力。



十三、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十四、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    2012 年 1 月 1 日公司对可供出售金融资产发生减值迹象的会计估计进行变更:

    (1)原会计估计为:可供出售金融资产中权益性工具投资的公允价值非暂时性持续下降,原计入所

有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,在资产负债表日下降幅度大于账面初始确认金额 20%,并且

一个月内难以恢复的,公司应将累计损失予以转出,计入当期损益。

    (2)变更后会计估计为:资产负债表日如果单项金额重大的可供出售金融资产公允价值出现较大幅

度下降,超过其持有成本的 50%,并且时间持续在 12 个月以上,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可

认定该可供出售金融资产已发生减值,应将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转

出,计入减值损失。融出证券和已上市的直接投资形成的股权减值计提,比照以上办法执行。

    (3)该会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的

变更是合理的,符合企业会计准则的相关规定。已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司独立

董事发表了同意的独立意见。
   (4)受影响的报表项目名称和金额



                                              51
                                                                                  2012 年年度报告

                                                                                      单位:元
   报表项目                原会计估计金额             现会计估计金额            影响金额

   资产减值损失                 318,321,840.73                1,077,972.05       317,243,868.68

   资本公积                   9,341,964,515.28            9,659,208,383.96      -317,243,868.68

   本次会计估计变更对公司净资产没有影响。

十五、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    本报告期内无重大前期会计差错更正事项。


十六、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    公司报告期会计报表合并范围与上年相比,变化如下:自2012年12月始,新增了全资子公司国元创新

投资有限公司的会计报表合并。变更后合并范围为母公司、国元证券(香港)有限公司、国元股权投资有

限公司、国元期货有限公司和国元创新投资有限公司。根据企业会计准则和公司财务制度规定,公司对持

股41%的长盛基金管理有限公司的长期股权投资采用权益法核算。


十七、公司利润分配及分红派息情况

    (一)报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

    公司利润分配预案经董事会审议通过后,报年度股东大会审批通过后2个月内完成股利派发事项,公

司现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程

序和机制完备,独立董事尽职履责,发挥了应有的作用,公司提前20日发布年度股东大会通知,中小股东

有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、

安徽证监局和深圳证券交易所的有关规定,公司于2012年7月30日召开第六届董事会第十六次会议,审议

通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意在《公司章程》中明确关于现金分红的决策程序和机制、期

间间隔、具体条件、最低比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分

红政策调整的条件等内容,并于2012年8月16日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司将严格

执行《公司章程》关于现金分红的相关规定。

    公司报告期利润分配预案符合《公司章程》等的相关规定。

    (二)公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

    1、2012年度利润分配预案
    根据公司第六届董事会第二十四次会议决议,公司 2012 年度利润分配预案为:以 2012 年末总股本
1,964,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税),共派发现金 19,641.00 万元,剩余利

                                                 52
                                                                                                     2012 年年度报告

润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

       2、2011年度利润分配方案

       根据公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》(详见2012年4月11日《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以2011年末总股本1,964,100,000股为基数,向全

体股东每10股派发现金1元(含税),公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网上披露了《2011年度权益分派实施公告》,利润分配工作已于2012年4月26日实施完

毕。

     3、2010年度利润分配方案

       根据公司2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》(详见2011年4月12日《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以2010年末总股本1,964,100,000 股为基数,向全体股东

每10 股派发现金3元(含税),公司于2011年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网上披露了《2010年度权益分派实施公告》,利润分配工作已于2011年4月29日实施完毕。

        (三)公司近三年现金分红情况表
                                                                                                             单位:元

                                                              分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
           分红年度              现金分红金额(含税)
                                                                上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)

2012 年                                      196,410,000.00               406,706,984.45                      48.29%

2011 年                                      196,410,000.00               562,713,826.04                      34.90%

2010 年                                      589,230,000.00               924,981,113.62                      63.70%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十八、社会责任情况

       公司2012年度社会责任报告详见2013年3月27日巨潮资讯网,公司不存在重大环保或其他重大社会安

全问题。


十九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

        接待时间      接待地点    接待方式    接待对象类型           接待对象              谈论的主要内容及提供的资料

                                                              安徽广播电视台财经特快
2012 年 07 月 25 日     公司      实地调研        机构                                 介绍债券质押式报价回购业务
                                                              栏目记者

2012 年 09 月 07 日     公司      实地调研        机构        中国证券报记者           公司高管变更及公司创新业务

                                                              安徽广播电视台财经特快
2012 年 09 月 19 日     公司      实地调研        机构                                 公司融资融券业务开展情况
                                                              栏目记者



                                                          53
                                                                                          2012 年年度报告


                                                       5 名安徽经济广播记者及 公司经营情况、行业状况等,并提
2012 年 11 月 29 日     公司   实地调研   机构、个人
                                                       10 名中小投资者        供公司十周年宣传资料

2012 年 01 月 01 日至
                        公司   电话沟通     个人       个人投资者             公司经营情况、行业状况等
2012 年 12 月 31 日




                                                   54
                                                                                   2012 年年度报告




                                      第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

    报告期内,公司无仲裁事项,无媒体质疑事项,诉讼事项所涉及的总金额为 2,272.76 万元,其中案

件标的为 2,162.18 万元的诉讼事项已在公司 2011 年年度报告披露,该案以公司胜诉终审结案,公司无损

失。


二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用


三、破产重整相关事项
公司不存在破产重组相关事项。


四、资产交易事项

1、收购资产情况
报告期内,公司无收购资产事项。


2、出售资产情况

报告期内,公司无出售资产事项。


3、企业合并情况
报告期内,公司无企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内公司无股权激励计划。


六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
       2012 年公司与国元信托发生的关联交易系公司全资子公司国元创新投资有限公司 2012 年 12 月购买了

国元信托“无为城投债权二期”信托计划 3000 万元、“含山高速道口项目”信托计划 3000 万元、“涡阳

县金阳城建”信托计划 4000 万元、“黄山新城投资有限公司” 信托计划 11000 万元(具体公告见 2013

年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。




                                                 55
                                                                                                            2012 年年度报告

   2、资产收购、出售发生的关联交易
   □ 适用 √ 不适用

   3、共同对外投资的重大关联交易
   □ 适用 √ 不适用

   4、关联债权债务往来
   □ 适用 √ 不适用
   是否存在非经营性关联债权债务往来
   □ 是 √ 否

   5、其他重大关联交易
   √适用 □不适用


   七、重大合同及其履行情况

   1、托管、承包、租赁事项情况

   □ 适用 √ 不适用


   2、担保情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司不存在违规对外担保情况


   3、其他重大合同

                       合同涉及   合同涉及
合同订立                                     评估机构
           合同订立    资产的账   资产的评              评估基准                交易价格    是否关   关联关 截至报告期末的执行
公司方名                                     名称(如                定价原则
           对方名称 面价值(万 估价值(万               日(如有)              (万元)    联交易    系             情况
   称                                            有)
                      元)(如有)元)(如有)

                                                                                                             截至本报告期末,公
                                                                                                             司已支付 21,779.11 万
国元证券 安徽饭店         --          --          --       --        市场定价   23,760.06     否       --
                                                                                                             元购房款,该商品房
                                                                                                             正在建设中。


   八、承诺事项履行情况
   1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
   □ 适用 √ 不适用

   2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
   其原因做出说明
   □ 适用 √ 不适用




                                                                56
                                                                                        2012 年年度报告


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                   华普天健会计师事务所(北京)有限公司

境内会计师事务所报酬(万元)           102

境内会计师事务所审计服务的连续年限     自 2008 年起至 2012 年,该事务所已连续 5 年为公司提供审计服务

境内会计师事务所注册会计师姓名         公司 2012 年度审计报告的注册会计师为:李友菊、朱艳、陶红霞

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用   □不适用

     报告期,公司聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司内部控制审计会计师事务所,共支

付报酬 20 万元。

     公司公开增发股票的持续督导保荐人为平安证券有限责任公司,持续督导责任截至公司募集资金使用

完毕为止。


十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

整改情况说明



董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所

得收益的情况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况


十三、其他重大事项或期后事项

     (一)2012 年 10 月 15 日,公司收到第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司《国元集团关于

部分质押所持国元证券股权的函》。国元集团质押给中国民生银行股份有限公司合肥分行的 130,000,000

股于 2012 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。同时,以持

有公司股份中的 41,000,000 股(占公司总股本的 2.09%)作为质押物向交银国际信托有限公司申请融资 2 亿

                                                57
                                                                                  2012 年年度报告


元,期限一年(具体公告见 2012 年 10 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网)。

    (二)2013 年 1 月 10 日 ,公司披露了 2012 年 12 月经营情况。

    (三)2013 年 1 月 11 日,公司披露了 2012 年度业绩快报。

    (四)2013 年 1 月 28 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向国元创新投资

有限公司增资的议案》,同意向国元创新投资有限公司增资 15 亿元。

    (五)2013 年 2 月 5 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自

2013 年 2 月 6 日起不超过 12 个月,到期及时归还至募集资金专用账户。

    (六)2013 年 2 月 7 日,公司披露了 2013 年 1 月经营情况。

    (七)2013 年 3 月 7 日,公司披露了 2013 年 2 月经营情况。

     (八) 2013 年 3 月 19 日,公司披露了关于 2012 年日常关联交易及预计 2013 年日常关联交易的公告。

    (九)行政许可情况

    1、理财产品设立行政许可情况

    2012年6月27日,公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司设立国元定增1号集合资产管

理计划的批复》(证监许可〔2012〕863号),核准公司设立国元定增1号集合资产管理计划(以下简称“管理

计划”)。管理计划类型为非限定性集合资产管理计划,存续期为2.5年。管理计划推广期间募集资金规模上

限为25亿份(含公司自有资金投入所持份额)。

    2、业务资格行政许可情况

    (1)2012年5月3日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于对国元证券合肥长江路证券营业部等四

家证券营业部开展期货中间介绍业务的无异议函》(皖证监函字〔2012〕97号),核准公司合肥长江路、

铜陵义安南路、阜阳临泉路、淮北淮海路等四家营业部开展期货中间介绍业务。

    (2)2012年6月8日,公司取得中国证监会浙江监管局《关于对国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥

大道证券营业部开展期货中间介绍业务无异议的函》(浙证监机构字〔2012〕50号)。

    (3)2012年6月29日,公司取得中国证监会《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业

务试点方案的无异议函》(机构部部函〔2012〕347号),公司报价回购业务——“元添利”产品于7月23日

正式上线。

    (4)2012年7月17日,公司取得中国证券业协会《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点

实施方案专业评价结果的函》(中证协函〔2012〕477号),公司获得中小企业私募债券承销业务资格。

    (5)2012年8月1日,公司取得中国证监会浙江监管局《关于对国元证券股份有限公司台州世纪大道

                                                58
                                                                             2012 年年度报告


证券营业部开展期货中间介绍业务无异议的函》(浙证监机构字[2012]76号)。

    (6)2012年8月30日,中国证监会以《关于国元证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》

(机构部部函〔2012〕460号)同意公司试点开展约定购回式证券交易业务申请。

    (7)2012年11月8日,中国证券金融公司(中证金函〔2012〕158号文)以《关于申请参与转融通业

务的复函》同意公司参与转融通业务。

    (8)2012年12月3日,深圳证券交易所下发《关于对国元证券现金管理产品方案反馈意见的函》(深

证函〔2012〕268号),准许我公司开展客户保证金现金管理产品业务。

    (9)2012年12月14日,中国证监会安徽监管局下发《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品

业务资格的批复》(皖证监函字〔2012〕340号),公司正式取得代销金融产品业务资格。

    3、变更公司章程重要条款行政许可情况

    (1)2012年10月22日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司变更公司

章程重要条款的批复》(证监许可〔2012〕288号),核准公司变更公司章程重要条款,公司已根据该批

复办理了相关报备手续和工商变更登记。

    (2)2012年11月26日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份公司变更公司章程

重要条款的批复》(皖证监函字〔2012〕323号),核准公司变更《国元证券股份有限公司章程》的重要

条款,公司已根据该批复办理了相关报备手续和工商变更登记。

    4、营业部同城迁址行政许可情况

    (1)2012年2月7日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司亳州谯陵路证券

营业部迁址的批复》(皖证监函字〔2012〕23号),同意公司亳州谯陵路营业部同城迁址。公司亳州魏武

大道证券营业部现已开业。

    (2)2012年9月25日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司巢湖健康中路证

券营业部迁址的批复》(皖证监函字〔2012〕243号),同意公司巢湖健康中路营业部同城迁址。公司巢

湖团结东路证券营业部现已开业。

    (3)2012年9月25日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司宣城状元北路证

券营业部迁址的批复》(皖证监函字〔2012〕244号),同意公司宣城状元北路营业部同城迁址。目前新

址正在建设中。

    5、证券经纪人制度行政许可情况

    (1)2012年7月16日,公司取得中国证监会山西监管局《关于国元证券股份有限公司太原新建南路证

券营业部实施证券经纪人制度的无异议函》(晋证监函〔2012〕155 号),批准公司太原新建南路证券营

业部实施证券经纪人制度。

                                             59
                                                                              2012 年年度报告


    (2)2012 年8 月13 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司宁国宁城中路

等三家证券营业部实施证券经纪人制度的核查意见》(皖证监函字〔2012〕204 号),批准公司宁国、太

和、南陵三家证券营业部实施证券经纪人制度。

    6、董事、监事和高级管理人员任职资格行政许可情况

    (1)2012年4月6日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于张飞飞证券公司董事任职资格的批复》

(皖证监函字〔2012〕71号),2012年4月10日,公司2011年度股东大会审议通过《关于提名张飞飞先生

为公司董事的议案》。

    (2)2012年9月25日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司变更董事长的无

异议函》(皖证监函字〔2012〕245号),对蔡咏担任公司董事长无异议。

    (3)2012年8月26日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任俞仕新先生为公司总裁的

议案》,同意聘任俞仕新先生为公司总裁,待监管部门核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起正式

履职。 2012年12月26日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准俞仕新证券公司经理层高级管理人

员任职资格的批复》(皖证监函字〔2012〕344号)。

    7、分支机构负责人任职资格行政许可情况

    (1)2012年2月7日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于顾君毅证券公司分支机构负责人任职资

格的批复》(皖证监函字〔2012〕21号),2012年2月8日,公司国证人字〔2012〕39 号文件聘任顾君毅

同志为蚌埠胜利西路证券营业部副总经理。

    (2)2012年2月7日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于丁毅证券公司分支机构负责人任职资格

的批复》(皖证监函字〔2012〕22号),2012年2月8日,公司国证人字〔2012〕39 号文件聘任丁毅同志

为定远东城路证券营业部副总经理。

    (3)2012年3月1日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于严根荣证券公司分支机构负责人任职资

格的确认函》,2012年3月5日,公司国证人字〔2012〕59 号文件聘任严根荣同志为安庆人民路证券营业

部总经理。

    (4)2012年5月17日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于石小砚证券公司分支机构负责人任职资

格的批复》(皖证监函字〔2012〕118号),2012年5月25日,公司国证人字〔2012〕154号文件聘任石小

砚同志为合肥红星路证券营业部副总经理。

    (5)2012年7月13日,公司取得中国证监会北京监管局《关于杨念新证券公司分支机构负责人任职资

格的批复》(京证监机构字〔2012〕63号),2012年7月18日,公司国证人字〔2012〕228号文件聘任杨念

新同志为北京分公司总经理。

    (6)2013年2月1日,公司取得中国证监会浙江监管局《关于核准周继嵘证券公司分支机构负责人任

                                             60
                                                                                 2012 年年度报告


职资格的批复》(浙证监许可〔2013〕10号),2013年2月6日,公司国证人字〔2013〕45号文件聘任周继

嵘同志为嘉兴洪兴路江南摩尔证券营业部副总经理(主持工作)。

    (7)2013 年 3 月 12 日,公司取得中国证监会北京监管局《关于贺俊凯证券公司分支机构负责人任职

资格的批复》(京证监许可〔2013〕50 号),2013 年 3 月 14 日,公司国证人字〔2013〕76 号文件聘任贺

俊凯同志为北京东直门外大街证券营业部总经理。


十四、公司子公司重要事项

    1、2012 年 10 月 12 日,经公司第六届董事会第十八次会议决议通过,同意公司设立全资子公司,从

事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务,授权公司经营管理层全权办

理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜。2012 年 11 月 28 日,国元创新投资有限公司成立,注册资本

15 亿元人民币,法人代表:俞仕新,经营范围:项目投资;投资管理;投资信息咨询。2013 年 1 月 28 日,

公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向国元创新投资有限公司增资的议案》,同意

向国元创新投资有限公司增资 15 亿元。

    2、2012 年 12 月 24 日,中国证监会北京监管局下发《关于核准国元海勤期货有限公司期货投资咨询

业务资格的批复》(京证监许可〔2012〕76 号),核准公司期货投资咨询业务资格,经营范围变更为:商

品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。2013 年 1 月 14 日,国元海勤期货有限公司完成工商变更登

记,法定代表人变更为王霞。2013 年 2 月 4 日,经北京工商行政管理局核准,国元海勤期货有限公司正式

更名为国元期货有限公司。



十五、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用




                                               61
                                                                                                 2012 年年度报告




                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

□ 适用 √ 不适用
股份变动的原因
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

报告期股东总数                         102,022 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                         105,565

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                                持有                 质押或冻结情况
                                                                                有限
                                                                                       持有无限售
                                           持股比 报告期末持股 报告期内增       售条
           股东名称             股东性质                                               条件的股份   股份
                                           例(%)    数量         减变动情况   件的                          数量
                                                                                          数量      状态
                                                                                股份
                                                                                数量

安徽国元控股(集团)有限责任公司 国有法人 23.55%     462,498,033       -         0     462,498,033 质押      93,000,000


                                                     62
                                                                                                       2012 年年度报告


安徽国元信托有限责任公司           国有法人 15.69%      308,104,975       -          0       308,104,975       -              -

安徽省粮油食品进出口(集团)公司 国有法人 12.87%        252,843,732   -21,000,000    0       252,843,732 质押      120,000,000

安徽省皖能股份有限公司             国有法人 5.01%        98,303,300       -          0        98,303,300       -          -

安徽皖维高新材料股份有限公司       国有法人 3.10%        60,975,369 -5,000,000       0        60,975,369       -          -

安徽全柴集团有限公司               国有法人 2.99%        58,740,055       -          0        58,740,055       -          -

合肥兴泰控股集团有限公司           国有法人 1.31%        25,664,621       -          0        25,664,621       -          -

中国银行-易方达深证 100 交易型    境内非国
                                               1.09%     21,471,314   1,723,167      0        21,471,314       -          -
开放式指数证券投资基金              有法人

安徽国元实业投资有限责任公司       国有法人 0.67%        13,195,074       -          0        13,195,074       -          -

中国人寿保险股份有限公司-传统     境内非国
                                               0.55%     10,717,399   9,717,399      0        10,717,399       -          -
-普通保险产品-005L-CT001 深        有法人

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名
                                              无
股东的情况(如有)

                                              安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司和安徽国元
上述股东关联关系或一致行动的说明              实业投资有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系
                                              或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                    年末持有无限售条件股份                          股份种类
                     股东名称
                                                         数量(注 4)                    股份种类                  数量

安徽国元控股(集团)有限责任公司                                 462,498,033        人民币普通股                   462,498,033

安徽国元信托有限责任公司                                         308,104,975        人民币普通股                   308,104,975

安徽省粮油食品进出口(集团)公司                                 252,843,732        人民币普通股                   252,843,732

安徽省皖能股份有限公司                                            98,303,300        人民币普通股                    98,303,300

安徽皖维高新材料股份有限公司                                      60,975,369        人民币普通股                    60,975,369

安徽全柴集团有限公司                                              58,740,055        人民币普通股                    58,740,055

合肥兴泰控股集团有限公司                                          25,664,621        人民币普通股                    25,664,621

中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投
                                                                  21,471,314        人民币普通股                    21,471,314
资基金

安徽国元实业投资有限责任公司                                      13,195,074        人民币普通股                    13,195,074

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
                                                                  10,717,399        人民币普通股                    10,717,399
-005L-CT001 深

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售 安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司和安徽
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 国元实业投资有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在
的说明                                             关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)               无




                                                         63
                                                                                                     2012 年年度报告


2、公司控股股东情况

法人

                                    法定代
                                    表人/单
           控股股东名称                           成立日期        组织机构代码 注册资本            主要经营业务
                                    位负责
                                       人

                                                                                          经营国家授权的集团公司及所属
                                                                                          控股企业全部国有资产和国有股
安徽国元控股(集团)有限责任公司 过仕刚       2000 年 12 月 30 日 71996161-1   30 亿元
                                                                                          权,资本运营,资产管理,收购
                                                                                          兼并,资产重组,投资咨询

                                    2012 年实现总营业收入 47.43 亿元,利润总额 14.36 亿元。截止 2012 年底,资产总额 320.75
经营成果、财务状况、现金流和未来
                                    亿元,负债总额 112.25 亿元,净资产 208.50 亿元,资产负债率 34.99%。(上述数据未经
发展战略等
                                    审计)未来将积极参与地方经济社会建设和地方金融体系建设。

控股股东报告期内控股和参股的其
                                    不适用
他境内外上市公司的股权情况

报告期控股股东变更
□ 适用 √ 不适用


3、公司实际控制人情况

法人

                           法定代表人/
       实际控制人名称                       成立日期      组织机构代码           注册资本            主要经营业务
                           单位负责人

安徽省国资委               许崇信        2004 年 5 月             -                  -                     -

经营成果、财务状况、现金
                           不适用
流和未来发展战略等

实际控制人报告期内控制
的其他境内外上市公司的     不适用
股权情况

报告期实际控制人变更
□ 适用 √ 不适用




                                                             64
                                                                                                  2012 年年度报告

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东


                           法定代表
      法人股东名称         人/单位负       成立日期           组织机构代码   注册资本    主要经营业务或管理活动
                             责人

                                                                                        资金信托,动产信托,不动
                                                                                        产信托,有价证券信托,其
                                                                                        他财产或财产权信托,作为
                                                                                        投资基金或基金管理公司的
                                                                                        发起人从事投资基金业务,
                                                                                        经营企业资产的重组、购并
                                                                                        及项目融资、公司理财、财
                                                                                        务顾问等业务,受托经营国
安徽国元信托有限责任公司   过仕刚      2004 年 01 月 14 日     75851084-8    12 亿元    务院有关部门批准的证券承
                                                                                        销业务,办理居间、咨询、
                                                                                        资信调查等业务,代保管及
                                                                                        保管箱业务,以存放同业、
                                                                                        拆放同业、贷款、租赁、投
                                                                                        资方式运用固有财产,以固
                                                                                        有财产为他人提供担保,从
                                                                                        事同业拆借,法律法规规定
                                                                                        或中国银行业监督管理委员



                                                         65
                                                                                              2012 年年度报告

                                                                                   会批准的其他业务。

                                                                                   自营和代理国家批准的商
                                                                                   品、肉类进出口和技术进出
                                                                                   口业务,粮食收购,仓储运
                                                                                   输,咨询服务;房屋、设备
安徽省粮油食品进出口(集
                           陈焱华   1976 年 06 月 01 日    14894022-6   1.2 亿元   租赁;信用担保(非融资性
团)公司
                                                                                   担保);冶金炉料、金属材料、
                                                                                   建筑材料、废旧金属材料、
                                                                                   再生资源设备销售,再生资
                                                                                   源利用咨询服务。




四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用
其他情况说明





                                                      66
                                                                                                  2012 年年度报告




                 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动


                                                                                                      本期    本期
                                                                                            期初
                                                                                                      增持    减持 期末持
                                                                                            持股
  姓名           职务   任职状态   性别   年龄     任期起始日期         任期终止日期                  股份    股份   股数
                                                                                             数
                                                                                                      数量    数量 (股)
                                                                                            (股)
                                                                                                      (股)(股)

          董事长          现任                   2012 年 8 月 26 日   2013 年 10 月 28 日         0       0      0          0
蔡咏                                男     52
          总裁            离任                   2010 年 10 月 28 日 2012 年 12 月 25 日          0       0      0          0

          董事            现任                   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0
凤良志                              男     59
          董事长          离任                   2010 年 10 月 28 日 2012 年 8 月 23 日           0       0      0          0

过仕刚    董事            现任      男     56    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

林传慧    董事            现任      男     59    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

          董事            现任                   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0
俞仕新                              男     50
          总裁            现任                   2012 年 12 月 26 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

张维根    董事            现任      男     62    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

陈焱华    董事            现任      男     48    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

张飞飞    董事            现任      男     53    2012 年 04 月 10 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

肖正海    董事            现任      男     64    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

吴福胜    董事            现任      男     47    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

方兆本    独立董事        现任      男     67    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

巴曙松    独立董事        现任      男     43    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

张传明    独立董事        现任      男     57    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

何晖      独立董事        现任      女     44    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

喻荣虎    独立董事        现任      男     47    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

张可俊    监事会主席      现任      男     58    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

段立喜    监事            现任      男     55    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

程凤琴    监事            现任      女     48    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

魏世春    监事            现任      男     42    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

汪长志    监事            现任      男     48    2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0

蒋希敏    党委副书记      现任      男     48    2011 年 3 月 28 日   2013 年 10 月 28 日         0       0      0          0

陈平      副总裁          现任      男     50    2011 年 06 月 23 日 2013 年 10 月 28 日          0       0      0          0



                                                  67
                                                                                         2012 年年度报告


陈新         副总裁          现任    男   45   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

高新         副总裁          现任    男   46   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

陈东杰       副总裁          现任    男   49   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

陈益民       副总裁          现任    男   49   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

朱楚恒       副总裁          现任    男   55   2011 年 01 月 05 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

高民和       总会计师        现任    男   47   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

万士清       董事会秘书      现任    男   46   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

沈和付       合规总监        现任    男   41   2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日   0     0     0     0

周庆霞        董事           离任    女   42   2010 年 10 月 28 日 2013 年 03 月 12 日   0     0     0     0



二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       非独立董事(10名)
       1、蔡咏先生,1960年6月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融

系讲师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托投资公司

国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有

限公司董事、总裁、党委副书记。现任本公司董事长、党委副书记,兼任安徽国元控股(集团)有限责任

公司党委委员,国元证券(香港)有限公司董事长,长盛基金管理有限公司董事及提名与考核委员会主任。

       2、凤良志先生,1953年8月出生,中共党员,管理学博士,经济学硕士,高级经济师。曾任安徽省政

府办公厅二办副主任,安徽省国际信托投资公司副总经理,安徽省证券管理办公室主任,香港黄山有限公

司董事长、总经理,安徽国元控股(集团)有限责任公司董事长、党委书记,安徽国元信托投资有限责任

公司董事长,国元证券股份有限公司董事长、党委书记。现任本公司董事、党委书记,兼任安徽国元控股

(集团)有限责任公司党委书记,长盛基金管理有限公司董事长,中山公用事业集团股份有限公司独立董

事。

       3、过仕刚先生,1956年8月出生,中共党员,大学本科学历。曾任安徽省委政策研究室、省委办公厅

秘书室、省委领导秘书,安徽省国际信托投资公司总经理助理、副总经理,安徽国元控股(集团)公司副

总经理,香港黄山有限公司总经理,安徽国元信托投资有限责任公司总经理,安徽国元信托投资有限责任

公司董事长、总经理。现任本公司董事,安徽国元控股(集团)有限责任公司总经理(法定代表人)和党委

副书记、安徽国元信托有限责任公司董事长(法定代表人)和党委书记,香港黄山有限公司副董事长,徽商

银行股份有限公司董事。

       4、林传慧先生,1953年10月出生,中共党员,研究生学历。曾任蚌埠粮食学校教师兼团委负责人,

安徽省粮食局团委副书记、书记、工会主席,安徽省粮油科学研究所副书记、副所长、书记、所长,安徽

                                                68
                                                                               2012 年年度报告


省国际信托投资公司人事部主任、机关党委书记、工会主席、党组成员、纪检组长,安徽国元控股(集团)

有限责任公司党委委员、副总经理。现任本公司董事,安徽国元控股(集团)有限责任公司党委副书记,

兼任国元农业保险股份有限公司党委书记。

    5、俞仕新,1962年11月出生,中共党员,硕士学位,经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部

经理,安徽省国际信托投资公司合肥分公司总经理、公司研究发展中心主任,国信投资顾问咨询公司董事

长(法人代表),安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、安徽国元信托有限责任公司常务副总裁、总裁、

党委副书记。现任本公司董事、总裁、党委副书记,兼任国元创新投资有限公司董事长,国元证券(香港)

公司董事,淮南通商农村合作银行董事。

    6、张维根先生,1950年6月出生,中共党员,1975年毕业于安徽大学。曾任安徽省粮油食品进出口(集

团)公司副总经理、总经理、董事长,安徽省国贸集团副董事长、党委副书记。现任本公司董事,安徽安

粮控股股份有限公司副董事长。

    7、陈焱华先生,1964年7月出生,中共党员,大学本科学历。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公

司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总经理。现任本公司董事、安徽省粮油食品进出口(集团)公

司董事长、总经理,安徽安粮控股股份有限公司董事长、总经理,安徽国贸集团控股有限公司董事、党委

委员。

    8、张飞飞先生,1959年5月生,中共党员,硕士研究生。曾任安徽大学经济系助教,省体改委副主任

科员、主任科员、副处长、处长,肥西县委副书记、县长,淮北市人民政府副市长、党组成员,淮北市委

常委、市人民政府常务副市长、党组副书记,巢湖市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记,巢湖

市委副书记、市人民政府代理市长、党组书记,巢湖经济开发区党工委书记,巢湖市委副书记、市人民政

府市长、党组书记。现任本公司董事、安徽省能源集团有限公司董事长,安徽省皖能股份有限公司董事长,

安徽省能源集团财务有限公司董事长,淮北国安电力有限公司董事长,安徽省天然气开发股份有限公司董

事长,兴安控股有限公司董事,徽商银行董事。

    9、肖正海先生,1948年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,高级经济师。曾任全椒柴

油机总厂车间主任、办公室主任、常务副厂长、厂长兼党委书记,安徽全柴动力股份有限公司董事长。现

任本公司董事、安徽全柴集团有限公司董事长兼总经理、党委书记,兼任安徽全柴动力股份有限公司董事。

    10、吴福胜先生,1965年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂技

术员、调度员、调度长,安徽皖维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理。现任本

公司董事、安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记、安徽皖维高新材料股份有限公司董事长。

    独立董事(5名)

    1、方兆本先生,1945年1月出生,研究生学历,博士学位。曾任四川省万县商业局统计、物价、计划

                                              69
                                                                               2012 年年度报告


员,中国科技大学讲师、副教授。现任中国科技大学统计与金融系教授、博士生导师,中国科技大学管理

学院院长,安徽安凯汽车股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

    2、巴曙松先生,1969年8月出生,中共党员,研究员,经济学博士后。曾任中国银行杭州市分行副行

长,中银香港助理总经理,中国证券业协会发展战略委员会主任,中央人民政府驻香港联络办公室经济部

副部长等职务。现任国务院发展研究中心金融研究所副所长,博士生导师,享受国务院特殊津贴,兼任中

国银行业协会首席经济学家,中国证监会基金监管专家委员会委员,中国银监会考试委员会委员,企业年

金基金管理资格评审专家,国信证券股份有限公司独立董事,江西江南信托股份有限公司独立董事,本公

司独立董事。

    3、张传明先生,1955年3月出生,中共党员,安徽财经大学工业财务会计专业毕业,硕士研究生课程

班结业,大学本科学历,会计学教授,会计学专业硕士研究生导师。曾在安徽财贸学院会计学系工作,任

副教授、教授,财务管理教研室主任,会计学系副主任,从事财务管理、企业财务分析、现代企业财务理

论、财务专题、财务管理研究等课程的教学工作以及管理工作,安徽财经大学商学院院长。现任安徽财经

大学继续教育学院院长,安徽省司法会计学会副会长,蚌埠市财政会计学会副会长,同时担任安徽水利股

份有限公司独立董事,安徽恒源煤电股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

    4、何晖女士,1968年8月出生,经济学学士,大学本科学历,硕士研究生课程班结业,高级会计师。

曾担任贵州电力建设第一工程公司会计,安徽省装饰工程公司主办会计,合肥会计师事务所部门经理、副

所长。现任国富浩华会计师事务所有限责任公司安徽分所所长,本公司独立董事。

    5、喻荣虎先生,1965年4月出生,安徽大学法律系法学专业毕业,大学本科学历,曾任合肥市电子局

无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人,安徽省律师协会金融证券专业

委员会主任,本公司独立董事。

    监事会成员(5名)

    1、张可俊先生,1954年10月出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。曾任安徽省六安市委党校

教员教研室主任、副校长,安徽省六安造纸厂党委副书记、副厂长、厂长、厂长兼党委书记,安徽省六安

市经委党组书记、主任,安徽省金寨县委副书记,安徽省国际信托投资公司投资部副经理,总经理助理、

稽核部主任、总稽核,安徽国元控股(集团)有限责任公司党委委员,安徽国元信托投资有限责任公司副

董事长。现任本公司监事会主席,兼任安徽国元控股(集团)有限责任公司副总经理。

    2、魏世春先生,1970年5月出生,中共党员,研究生学历。曾任安徽省信托投资公司综合计划部科员、

营业部副主任、办公室副主任、资金计划部副经理、经理,安徽国元信托投资有限责任公司计划财务部经

理、董事会秘书、总经济师。现任本公司监事,安徽国元信托有限责任公司副总裁。

    3、汪长志先生,1964年9月出生,中共党员,大学本科毕业,研究生学历。曾任合肥市财政局副主任

                                             70
                                                                             2012 年年度报告


科员,合肥市财政证券公司副经理,合肥兴泰控股集团投资发展部总经理。现任本公司监事,合肥科技农

村商业银行股份有限公司监事长。

    4、段立喜先生,1957年12月出生,中共党员,大学本科学历。曾任安徽省财政厅科员、主任科员、

厅党组秘书,安徽省信托投资公司财务部副经理、营业部经理、稽核审计室主任、人事处处长、机构业务

管理总部总经理,国元证券有限责任公司工会主席。现任本公司监事、工会主席。

    5、程凤琴女士,1964年1月出生,大学本科学历,经济学学士,高级会计师,注册会计师。曾任合肥

会计师事务所外资部副经理、上市公司审计部经理,安徽省信托投资公司稽核部副经理,国元证券有限责

任公司稽核部经理。现任本公司监事、稽核部总经理。

    公司高级管理人员(11名)

    1、俞仕新先生见本节非独立董事。

    2、蒋希敏先生,1964年1月出生,中共党员,高级工商管理硕士,会计师。曾担任河南冶金工业学校

会计教研组长,安徽省建材局副主任科员,安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管

理总部总经理、人事处处长,国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁,本公

司副总裁。现任本公司党委副书记。

    3、陈平先生,1962年3月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任教于合肥工业大学管理系,历任安

徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理,国元证券有限责任公司副总裁、长盛基金管

理有限公司董事长、副董事长。现任本公司副总裁。

    4、陈新先生,1967年11月出生,中共党员,硕士学位,经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员,

安徽省国债服务中心投资副经理,香港黄山有限公司投资业务经理,国元证券有限责任公司投资管理总部

总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

    5、高新先生,1966年10月出生,中共党员,管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券发

行部副经理、证券营业部经理,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理、上海安申投资管理公司总经

理,国元证券有限责任公司投资银行部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

    6、陈东杰先生,1963年9月出生,中共党员,研究生学历,经济师。曾担任安徽省铜陵市政府外事办

公室翻译,中国驻塞浦路斯大使馆外交随员、三秘,安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部

副经理、北京代表处主任,安徽兴元投资有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理,安徽国元信托投资

有限责任公司董事会秘书,国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总

经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

    7、陈益民先生,1963年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任安徽省地矿局计算机

中心副主任,合肥市信托投资公司证券营业部经理,国元证券证券营业部经理、总裁助理、总工程师。现

                                               71
                                                                                                 2012 年年度报告


       任本公司副总裁。

           8、朱楚恒先生,1957年5月出生,中共党员,研究生学历。曾任合肥无线电四厂财务科副科长,安徽

       省国际信托投资公司证券营业部经理,国元证券合肥寿春路证券营业部经理、经纪业务管理部副总经理、

       总裁助理、上海业务总部总经理、营销经纪总部总经理。现任本公司副总裁。

           9、高民和先生,1965年10月出生,中共党员,经济学学士,高级工商管理硕士,审计师,注册审计

       师,资深注册会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员,香港黄山有限公司财务部副经

       理,国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、财务负责人、总会计师。现任本公司财务

       负责人、总会计师,国元股权投资有限公司董事长、法定代表人,安徽省审计学会常务理事,安徽省金融

       会计学会常务理事、副会长。

           10、万士清先生,1966年12月出生,大学本科学历,经济学学士,注册会计师。曾担任安徽省合肥粮

       食机械厂科员,合肥市粮油食品局科员,合肥正大有限公司会计部主任,安徽中华会计师事务所审计一部

       经理,安徽省信托投资公司投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司投资银行总部副总经理、

       收购兼并部副经理(主持工作)、经理、投资银行部(合肥)经理、投资银行总部副总经理。现任本公司

       董事会秘书。

           11、沈和付先生,1971年3月出生,中共党员,大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公

       司法律部科员、总经办经理助理,安徽省信托投资公司法律顾问室副主任,国元证券有限责任公司法律事

       务部主任。现任本公司合规总监。

       在股东单位任职情况
       √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                在股东单位
                                                   在股东单位担任的
任职人员姓名                 股东单位名称                                任期起始日期        任期终止日期       是否领取报
                                                            职务
                                                                                                                  酬津贴

蔡咏            安徽国元控股(集团)有限责任公司   党委委员           2010 年 08 月 10 日                           否

凤良志          安徽国元控股(集团)有限责任公司   党委书记           2005 年 09 月 01 日                           否

过仕刚          安徽国元控股(集团)有限责任公司   总经理             2005 年 09 月 02 日                           否

过仕刚          安徽国元信托有限责任公司           董事长             2002 年 09 月 06 日                           是

林传慧          安徽国元控股(集团)有限责任公司   党委副书记         2010 年 08 月 10 日                           是

俞仕新          安徽国元信托有限责任公司           总裁               2009 年 04 月 22 日 2012 年 08 月 24 日       是

陈焱华          安徽省粮油食品进出口(集团)公司   董事长、总经理     2009 年 12 月 22 日                           是

张飞飞          安徽省皖能股份有限公司             董事长             2011 年 12 月 12 日                           否

肖正海          安徽全柴集团有限公司               董事长、总经理     1993 年 08 月                                 是

吴福胜          安徽皖维高新材料股份有限公司       董事长             2008 年 05 月 23 日                           是



                                                      72
                                                                                                        2012 年年度报告


张可俊         安徽国元控股(集团)有限责任公司          副总经理           2005 年 02 月 02 日                           否

魏世春         安徽国元信托有限责任公司                  副总裁             2011 年 03 月 24 日                           是

在股东单位任
               在股东单位任多个职务的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务
职情况的说明



    在其他单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
    任职人员                                      在其他单位担                            任期终止日   在其他单位是否领
                          其他单位名称                                 任期起始日期
    姓名                                            任的职务                                  期          取报酬津贴

    蔡咏       国元证券(香港)有限公司           董事长            2006 年 07 月 19 日                       否

    蔡咏       长盛基金管理有限公司               董事              2004 年 10 月 26 日                       否

    凤良志     长盛基金管理有限公司               董事长            2010 年 06 月 18 日                       否

    凤良志     中山公用事业集团股份有限公司       独立董事          2009 年 10 月 16 日                       否

    过仕刚     香港黄山有限公司                   副董事长          2006 年 01 月                             否

    过仕刚     徽商银行股份有限公司               董事              2010 年 03 月 26 日                       否

    林传慧     国元农业保险股份有限公司           党委书记          2007 年 03 月 20 日                       否

    俞仕新     国元创新投资有限公司               董事长            2012 年 11 月 28 日                       否

    俞仕新     淮南通商农村合作银行               董事              2009 年 05 月 04 日                       否

    俞仕新     国元证券(香港)有限公司           董事              2009 年 05 月 04 日                       否

    陈焱华     安徽安粮控股股份有限公司           董事长、总经理 2010 年 07 月 24 日                          否

    陈焱华     安徽国贸集团控股有限公司           董事、党委委员 2010 年 08 月 12 日                          否

    张维根     安徽安粮控股股份有限公司           副董事长          2010 年 07 月 24 日                       是

    张飞飞     安徽省能源集团有限公司             董事长            2011 年 10 月 21 日                       是

    张飞飞     安徽省能源集团财务有限公司         董事长            2012 年 3 月 6 日                         否

    张飞飞     淮北国安电力有限公司               董事长            2011 年 11 月 25 日                       否

    张飞飞     安徽省天然气开发股份有限公司       董事长            2012 年 12 月 27 日                       否

    张飞飞     兴安控股有限公司                   董事              2011 年 11 月 14 日                       否

    张飞飞     徽商银行                           董事              2012 年 4 月 9 日                         否

    肖正海     安徽全柴动力股份有限公司           董事              1998 年 12 月                             否

    吴福胜     安徽皖维集团有限责任公司           董事长            2008 年 05 月 22 日                       否

    方兆本     中国科技大学管理学院               院长              2000 年 09 月                             是

    方兆本     安徽安凯汽车股份有限公司           独立董事          2009 年 09 月 29 日                       是

    巴曙松     国务院发展研究中心金融研究所       副所长            2003 年 08 月                             是

    巴曙松     国信证券股份有限公司               独立董事          2008 年 04 月                             是

    巴曙松     江西江南信托股份有限公司           独立董事          2009 年 12 月                             是



                                                             73
                                                                                    2012 年年度报告


张传明     安徽财经大学继续教育学院           院长            2010 年 07 月 08 日         是

张传明     安徽水利开发股份有限公司           独立董事        2007 年 06 月 08 日         是

张传明     安徽恒源煤电股份有限公司           独立董事        2011 年 04 月 08 日         是

何晖       国富浩华会计师事务所安徽分所       所长            2009 年 11 月               是

喻荣虎     安徽天禾律师事务所                 高级合伙人      1996 年 01 月               是

汪长志     合肥科技农村商业银行股份有限公司   监事长          2007 年 02 月               是

陈新       国元股权投资有限公司               董事            2011 年 08 月 17 日         否

程凤琴     国元股权投资有限公司               董事            2011 年 8 月 22 日          否

陈新       国元期货有限公司                   董事长          2012 年 12 月 3 日          否

陈新       国元创新投资有限公司               董事            2012 年 11 月 28 日         否

高民和     国元股权投资有限公司               董事长          2009 年 08 月 18 日         否

朱楚恒     国元期货有限公司                   董事            2011 年 07 月 04 日         否

万士清     国元证券(香港)有限公司           董事            2011 年 12 月 28 日         否

万士清     国元期货有限公司                   董事            2012 年 8 月 28 日          否

沈和付     长盛基金管理有限公司               监事            2007 年 08 月 08 日         否

在其他单
位任职情   在多个单位任职的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务
况的说明


三、 公司 76 家证券营业部负责人基本情况见本报告“第二节公司简介中十一、公司证券营业部情况。”


四、 公司董事会下设四个专门委员会成员

       (1)发展战略委员会

       主任委员:蔡咏(董事长)

       委员:过仕刚(董事)、巴曙松(独立董事)、张维根(董事)、吴福胜(董事)

       (2)风险管理委员会

       主任委员:俞仕新(总裁)

       委员:蔡咏(董事长)、陈焱华(董事)

       (3)审计委员会

       主任委员:张传明(独立董事)

       委员:张飞飞(董事)、何晖(独立董事)

       (4)薪酬与提名委员会

       主任委员:巴曙松(独立董事)



                                                         74
                                                                             2012 年年度报告


    委员:方兆本(独立董事)、林传慧(董事)、肖正海(董事)、喻荣虎(独立董事)


五、 公司经营管理层下设 18 个非常设机构
    (1)风控与合规委员会

    主任委员:蔡咏

    副主任委员:俞仕新

    委员:陈平、陈新、高新、陈东杰、高民和、陈益民、朱楚恒、沈和付、程凤琴、唐亚湖、范圣兵

    (2)绩效考核委员会

    主任委员:蔡咏

    副主任委员:俞仕新

    委员:张可俊、蒋希敏、陈平、陈新、高新、陈东杰、高民和、陈益民、朱楚恒、万士清、沈和付、

    杜晓斌、夏卫东

    (3)全面预算管理委员会

    主任委员:蔡咏

    副主任委员:俞仕新

    委员:蒋希敏、陈平、陈新、高新、陈东杰、高民和、陈益民、朱楚恒、万士清、杜晓斌

    (4)信息技术治理委员会

    主任:俞仕新

    副主任:陈益民

    成员:蒋希敏、陈东杰、高民和、朱楚恒、周立军、夏颖哲

    (5)资产管理业务和创新金融产品终审委员会

    主任:俞仕新

    副主任:陈新

    成员:陈平、高新、陈东杰、高民和、陈益民、朱楚恒、万士清、沈和付

    (6)自营业务投资决策委员会

    主任:俞仕新

    成员:陈新、高新、陈益民、朱楚恒、万士清、黄显峰

    (7)资产管理业务和创新金融产品复审委员会

    主任:陈新

    成员:章蔚蔚、王智、刘锦峰、朱杰、司开铭、范圣兵、唐亚湖、程凤琴、万雷


                                                75
                                                                              2012 年年度报告


     (8)内控规范实施领导小组

     组长:蔡咏

     副组长:俞仕新

     成员:陈平、陈新、高新、陈东杰、高民和、陈益民、朱楚恒、万士清、沈和付、程凤琴、唐亚湖、

     范圣兵

     (9)创新发展指导小组

     组长:蔡咏

     副组长:俞仕新

     成员:陈平、陈东杰、陈益民、朱楚恒、万士清、沈和付

     (10)维稳应急工作领导小组

     组长:蔡咏

     副组长:俞仕新

     成员:蒋希敏、陈益民、朱楚恒、胡甲、周立军、祁勇、马军

     (11)效能建设考核领导小组

     组长:俞仕新

     副组长:蒋希敏

     成员:杜晓斌、胡甲、祁勇、李克木、段和平、司开铭、王永禄、王智、周利华、范圣兵

     (12)营销经纪业务领导小组

     组长:俞仕新

     成员:陈东杰、陈益民、朱楚恒、宋淮、王尔宏、杨念新、胡甲、周立军、吴卿、于强、方清、王大



     (13)信用业务领导小组

     组长:俞仕新

     副组长:朱楚恒

     成员:胡甲、吴卿、周立军、赵献兵、司开铭、王大庆、唐亚湖、范圣兵

     (14)资产管理业务领导小组

     组长:俞仕新

     成员:陈平、陈东杰、王智、章蔚蔚、万雷

     (15)公司承销业务包销风险审核小组

     组长:俞仕新

                                              76
                                                                                                  2012 年年度报告


    成员:陈平、陈新、高新、陈东杰、朱楚恒、万士清、沈和付、陈肖汉、唐亚湖、朱杰、杨萌

    (16)采购招标领导小组

    组长:张可俊

    副组长:蒋希敏

    成员:高民和、陈益民、朱楚恒、周立军、马军、司开铭、程凤琴、张琼、于强

    (17)投行项目内核小组

    组长:高新

    成员:陈新、万士清、陈肖汉、张同波、程凤琴、司开铭、唐亚湖、朱宗瑞、杨明开、周学民、张晓

健、马章松

    (18)债券质押式报价回购业务运营管理小组

    组长:朱楚恒

    成员:黄显峰、方清、杨萌、罗卫东、祁建文、马雨生、沈义君


六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

    (一)董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序:根据《公司章程》的相关规定,

公司独立董事报酬由董事会制订,报股东大会审议决定,高级管理人员报酬由董事会审议决定。

    (二)董事、监事和高级管理人员报酬确定依据:公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均

水平确定;公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定,与岗位和绩效挂钩,公司薪

酬体系是委托太和咨询顾问公司参考同行业的薪酬情况设计,于2006年8月26日经原国元证券有限责任公

司第二届董事会第四次会议审议决定。

    (三)现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况详见“本节公司报告期内董事、监事和高级管理

人员报酬情况”(下表)。

    (四)不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况详见“本节公司报告期内董事、监事和高级管理人

员报酬情况”(下表)。

    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                          从公司获得的    从股东单位获得
                                                                                               报告期末实际所得
      姓名          职务      性别   年龄   任职状态        报酬总额        的报酬总额
                                                                                                 报酬(万元)
                                                            (万元)         (万元)

   蔡咏      董事长            男     52      现任               113.82                 0.00             113.82

   凤良志    董事、党委书记    男     59      现任               121.74                 0.00             121.74

   过仕刚    董事              男     56      现任                 0.00            125.45                125.45



                                                     77
                                                                             2012 年年度报告


   林传慧   董事           男    59      现任            0.00        75.91          75.91

   俞仕新   董事、总裁     男    50      现任            0.00       117.54         117.54

   张维根   董事           男    62      现任            0.00         0.00           0.00

   陈焱华   董事           男    48      现任            0.00        67.00          67.00

   张飞飞   董事           男    53      现任            0.00         0.00           0.00

   肖正海   董事           男    64      现任            0.00        73.58          73.58

   吴福胜   董事           男    47      现任            0.00        43.80          43.80

   方兆本   独立董事       男    67      现任             16          0.00             16

   巴曙松   独立董事       男    43      现任             16          0.00             16

   张传明   独立董事       男    57      现任             16          0.00             16

   何晖     独立董事       女    44      现任             16          0.00             16

   喻荣虎   独立董事       男    47      现任             16          0.00             16

   张可俊   监事会主席     男    58      现任           65.23         0.00          65.23

   段立喜   监事           男    55      现任           57.18         0.00          57.18

   程凤琴   监事           女    48      现任           38.46         0.00          38.46

   魏世春   监事           男    42      现任            0.00        85.99          85.99

   汪长志   监事           男    48      现任            0.00         0.00           0.00

   蒋希敏   党委副书记     男    48      现任           84.99         0.00          84.99

   陈平     副总裁         男    50      现任           80.46         0.00          80.46

   陈新     副总裁         男    45      现任           82.55         0.00          82.55

   高新     副总裁         男    46      现任           80.38         0.00          80.38

   陈东杰   副总裁         男    49      现任           75.53         0.00          75.53

   陈益民   副总裁         男    49      现任           82.30         0.00          82.30

   朱楚恒   副总裁         男    55      现任           77.75         0.00          77.75

   高民和   总会计师       男    47      现任           79.65         0.00          79.65

   万士清   董事会秘书     男    46      现任          103.71         0.00         103.71

   沈和付   合规总监       男    41      现任           77.24         0.00          77.24

   周庆霞   董事           女    42      离任            0.00         0.00           0.00

   合计              --     --    --      --          1300.99       589.27        1890.26

   公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
   □ 适用 √ 不适用

   根据公司高级管理人员任期经营管理目标任务书考核奖惩等相关规定,高级管理人员预留部分年度奖

金递延发放,等任期结束后,根据考核情况发放。公司董事、监事和高级管理人员无非现金薪酬的情况。




                                                78
                                                                                                       2012 年年度报告


七、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

     姓名       担任的职务           类型              日期                                 原因

                                                                   因工作原因,辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委
   周庆霞   董事、审计委员会委员 离职        2012 年 03 月 12 日
                                                                   员职务

                                                                   因年龄原因, 辞去董事长职务,辞职后仍担任公司董事、
   凤良志   董事长                  离职     2012 年 08 月 23 日
                                                                   党委书记




八、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

    报告期,公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。


九、公司员工情况
    (一)截至2012年12月31日,公司(含母公司和全资子公司)共有正式员工2,892人,构成情况见下表:
                        母公司员工数量                                              2,633

                      全资子公司员工数量                                             259

                             项目                                       人数                        比例

                                            研究人员                        58                     2.01%

                                            投行人员                    135                        4.67%

                                       经纪业务人员                     2,235                      77.28%

                                       投资管理人员                         31                     1.07%

             专业结构                  资产管理人员                         27                     0.93%

                                       其他管理人员                     224                        7.75%

                                            财务人员                        93                     3.22%

                                            行政人员                        89                     3.07%

                                             合计                       2,892                      100%

                                             博士                           15                     0.52%

                                             硕士                       376                        12.97%

               学历                          本科                       1,444                      49.97%

                                           大专及以下                   1,057                      36.54%

                                             合计                       2,892                      100%

                                            34岁以下                    1,546                      53.46%

                                            35-50岁                     1,260                      43.57%
               年龄
                                            51岁以上                        86                     2.97%

                                             合计                       2,892                      100%



                                                              79
                                                                              2012 年年度报告



                                         专业结构图




                        3.22%   3.08%                            研究人员
                     7.75%           2.01%                       投行人员
            0.93%
                                               4.67%             经纪业务人员
            1.07%                                                投资管理 人员
                                                                 资产管理人员
                                                                 其他管理人员
                                         77.28%
                                                                 财务人员
                                                                 行政人员




                                             学历构成图




                                   0.52%      12.97%
                    36.54%                                          博士
                                                                    硕士
                                                                    本科
                                                    49.97%          大专及以下




    (二)员工薪酬政策

    公司员工薪酬政策遵循效益原则、公平原则、激励原则、市场化原则、基本保障原则、总额控制原则,

采用基于岗位+绩效的薪酬模式为主,辅以市场化的薪酬模式、业务收入提成以及年末根据经营情况计提

奖金的混合薪酬体系。公司员工的薪酬、福利水平根据公司经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变

化进行适当调整。

    (三)培训计划

    公司始终把人才培养作为兴司之本,成立了专门的培训组织、协调机构,不断加大对员工的培训投入,

分类、分层次的培训体系逐步完善,形成了包括现场、视频和网络等多样化的培训形式,外部培训和内部



                                               80
                                                                             2012 年年度报告


培训相结合,业务培训和管理培训相结合,岗位技能培训和在职学历教育相结合等的多种途径培训方式。

培训工作有力地促进了员工整体素质的提升,实现了员工与企业的共同成长。

    (四)本公司按照《中华人民和共和国劳动法》及国家的有关规定,已为全体职工办理养老保险、医疗

保险、失业保险、工伤保险和生育保险,并缴纳住房公积金。截至本报告期末,公司(含母公司和全资子

公司)需承担费用的44名退休职工按照公司确定的标准领取。




                                             81
                                                                               2012 年年度报告



                                      第八节 公司治理


一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求,始终致力于进一步健全公

司治理制度,完善公司治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司

治理结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公司的规范运作。

    (一)关于股东与股东大会

    公司能够按照规定召集、召开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,能够充分

行使自己的权利。

    公司第一大股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利,不存在超越股东大会

直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形,没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保,在人员、

资产、财务、机构和业务方面与公司完全分开。

    (二)关于董事与董事会

    公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉履行职责。

    公司董事会向股东大会负责,按照法定程序召开会议,并严格按照法律、法规及《公司章程》规定行

使职权。董事会下设各专门委员会,在董事会的科学决策中发挥重要作用。

    (三)关于监事和监事会

    公司监事会能够按照法律、法规及《公司章程》规定履行自己的职责,对公司财务、公司董事会和公

司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

    (四)关于利益相关者

    公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健

康的发展。

    (五)关于信息披露

    公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《接

待和推广工作制度》,指定董事会秘书为信息披露工作、接待股东来访和咨询等投资者关系管理事务的负

责人;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,并确

保所有股东都有平等的机会获得信息。2010年公司进一步完善信息披露管理制度,制定了《向外部单位报

送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,规范公司

各类信息报送和使用管理工作,加强内幕信息保密,提高信息披露的质量和透明度。公司信息披露工作已


                                              82
                                                                                  2012 年年度报告


连续五年被深圳证券交易所评为“优秀”等级。报告期内,公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补

充以及业绩预告修正等情况。

    2012年2月,公司监事会主席、1名独立董事了参加中国证券业协会在北京举办的证券公司董事、监事

和股东、实际控制人培训班;2012年8月,公司2名位董事、1名监事参加安徽证监局主办的辖区上市公司

董事、监事培训班;平时公司通过《信息简报》、短信通知等方式,进一步加强董事、监事和高级管理人员

对上市公司规范运作及董事、监事和高级管理人员的权利和义务、上市公司信息披露操作规范等的理解。

    (六)报告期内,公司建立和修订的治理制度
                披露日期                   制度名称                   新建/修订
            2012年12月29日           融资融券业务管理办法               修订
            2012年11月28日                 公司章程                     修订
             2012年11月1日                公司章程                      修订
             2012年8月17日              董事会议事规则                  修订
             2012年8月17日                 公司章程                     修订


    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
    □ 是 √ 否
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

      (1)公司治理专项活动开展情况

    2012 年,公司按照监管部门的要求,进一步完善公司组织结构、制度建设等,确保公司治理的实际状

况符合监管部门关于上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理是一项长期的工作,公司将一如既往地

遵循合规、专业、透明的原则,规范公司行为,提高公司治理透明度,在广大投资者监督和支持下持续提

高公司治理水平。

     (2)公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

    为规范公司各类信息报送和使用管理工作,加强内幕信息保密,公司于 2010 年制定了《向外部单位

报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内,公司根据监管部门的要求,完善了内幕

信息知情人登记和内幕交易防控工作,能够根据公司《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人

登记制度》的规定,做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司定

期对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快

报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,没有发现相关人

员利用内幕信息从事内幕交易。《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》刊登在

2010 年 6 月 11 日的巨潮资讯网上。



                                               83
                                                                                                          2012 年年度报告

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


     会议届次              召开日期             会议议案名称             决议情况           披露日期               披露索引

                                            1、《2011 年度董事会工
                                            作报告》;2、《2011 年度
                                            监事会工作报告》;3、
                                            《2011 年度财务决算报
                                                                                                               详见披露在巨潮
                                            告》;4、《2011 年度利润
                                                                                                               资讯网《国元证
                                            分配预案》;5、《2011
                                                                                                               券股份有限公司
                                            年年度报告及其摘要》; 以上议案全部
2011 年度股东大会     2012 年 04 月 10 日                                           2012 年 04 月 11 日        2011 年度股东大
                                            6、《关于聘用 2012 年度 审议通过
                                                                                                               会决议公告》,公
                                            审计机构的议案》;7、
                                                                                                               告编号:
                                            《关于提名张飞飞先生
                                                                                                               2012-013
                                            为公司董事的议案》。公
                                            司独立董事向本次年度
                                            股东大会提交了 2011 年
                                            度述职报告。


2、本报告期临时股东大会情况


     会议届次                召开日期          会议议案名称            决议情况          披露日期                披露索引

                                              1、《关于修改〈公                                            详见披露在巨潮资讯
                                              司董事会议事规                                               网《国元证券股份有
2012 年第一次临时股                           则〉的议案》;2、以上议案全部审议                            限公司 2012 年第一
                      2012 年 08 月 16 日                                           2012 年 08 月 17 日
东大会                                        《关于修改〈公 通过                                          次临时股东大会决议
                                              司章程〉的议                                                 公告》,公告编号:
                                              案》。                                                       2012-028

                                              1、《关于变更部
                                              分募集资金用途
                                              的议案》;2、《关                                            详见披露在巨潮资讯
                                              于申请代销金融                                               网《国元证券股份有
2012 年第二次临时股                           产品业务资格并 以上议案全部审议                              限公司 2012 年第二
                      2012 年 10 月 31 日                                           2012 年 11 月 01 日
东大会                                        增加公司经营范 通过                                          次临时股东大会决议
                                              围的议案》;3、                                              公告》,公告编号:
                                              《关于修改〈公                                               2012-047
                                              司章程〉的议
                                              案》。




                                                           84
                                                                                             2012 年年度报告



三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

                                      独立董事出席董事会情况

                                                                                          是否连
                                                                                          续两次 独立董事列席
               本报告期应参加                  以通讯方式参加
独立董事姓名                    现场出席次数                    委托出席次数   缺席次数   未亲自 股东大会次数
                董事会次数                          次数
                                                                                          参加会
                                                                                            议

方兆本               9               2               7               0            0         否         3

巴曙松               9               2               7               0            0         否         0

张传明               9               2               7               0            0         否         3

何晖                 9               1               7               1            0         否         3

喻荣虎               9               2               7               0            0         否         3

连续两次未亲自出席董事会的说明




2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
       报告期内独立董事工作情况
       1、2012年1月13日,公司独立董事在2011年度财务报表年审会计师事务所进场审计前与年审注册会计

师进行了第一次沟通,就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排进行了审议,对本次审计计划安

排等事项无异议。

       2、2012年1月30日,公司独立董事对公司2011年度经营情况的报告进行了审阅,无异议。

       3、2012年2月17日,公司独立董事与华普天健会计师事务所进行了第二次沟通,对公司2011年度财务

报告的审计总结及初步审计意见无异议。

       4、2012年3月9日,公司独立董事就公司关于提名张飞飞先生为公司董事发表了独立意见。

       5、2012年3月16日,公司独立董事巴曙松到公司福州五一南路证券营业部实地调研,检查指导工作。


                                                         85
                                                                              2012 年年度报告


    6、2012年3月17日公司第六届董事会第十二次会议,独立董事就公司关于控股股东及其他关联方占用

公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

    7、2012年3月17日公司第六届董事会第十二次会议,独立董事对公司内部控制自我评价报告无异议。

    8、2012年3月17日公司第六届董事会第十二次会议,独立董事对公司聘用2012年度审计机构发表了独

立意见。

    9、2012年5月10日,公司独立董事方兆本、张传明、何晖、喻荣虎到公司总部进行实地考察。

    10、2012年8月26日公司第六届董事会第十七次会议,独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情

况发表了专项说明和独立意见。

    11、2012年8月26日公司第六届董事会第十七次会议,独立董事就公司关于聘任俞仕新先生为公司总

裁发表了独立意见。

    12、2012年10月12日公司第六届董事会第十八次会议,独立董事就公司变更部分募集资金用途发表了

专项意见。



四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、董事会发展战略委员会工作情况

    2012年10月8日,公司第六届董事会发展战略委员会2012年第一次会议以通讯方式召开,会议审议通

过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于设立国元创新投资有限责任公司(拟定名)的议案》。

    2012年12月28日,公司第六届董事会发展战略委员会2012年第二次会议以通讯方式召开,会议审议通

过了《关于向国元创新投资有限公司增资的议案》。

    2、董事会薪酬与提名委员会工作情况

    2012年3月16日,公司第六届董事会薪酬与提名委员会2012年第一次会议在福州召开,会议审议通过

了《公司高管人员2011年度绩效考核情况的议案》、《关于公司2011年度职工奖励基金提取和分配方案的

议案》和《关于提名张飞飞先生为公司董事的议案》。

    2012年8月26日,公司第六届董事会薪酬与提名委员会2012年第二次会议在合肥召开,会议审议通过

了《关于聘任俞仕新先生为公司总裁的议案》。

    3、董事会审计委员会工作情况

    公司已建立《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》,规定了董事会审

计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及董事会审计委员会在年报编制和披露过程中应当

履行的职责等事项,董事会审计委员会委员在报告期内,能够遵守相关规定,认真履行职责。

    2012年1月13日,公司第六届董事会审计委员会在2011年度财务报表年审会计师事务所进场审计前与

                                             86
                                                                                2012 年年度报告


年审注册会计师进行了第一次沟通,就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排进行了审议,对本

次审计计划安排等事项无异议;对公司2011年度财务报表进行了审阅,同意提交华普天健会计师事务所审

计,并形成书面意见;2012年2月17日,董事会审计委员会与华普天健会计师事务所进行了第二次沟通,

对公司2011年度财务报告的审计总结及初步审计意见无异议。

    2012年3月5日,公司第六届董事会审计委员会2012年第一次会议在合肥召开,会议审议通过了《公司

2011年度财务报告》、《公司2011年稽核工作开展情况及2012年稽核工作安排》、《华普天健会计师事务

所(北京)有限公司关于国元证券股份有限公司2011年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所

的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。在公司2011年度财务报告审计期间,公司董

事会审计委员会3次委托公司董事会办公室和财务会计部督促华普天健会计师事务所(以下简称“事务所”)

在约定时限内提交审计报告,事务所也积极回复,在约定时限内出具了初步审计意见,按时提交了审计报

告,完成了公司2011年度财务报告的审计工作。

    2012年8月9日,公司第六届董事会审计委员会2012年第二次会议在合肥召开,会议审议通过了《公司

2012年上半年财务报告》、《公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的稽核报告》、《公司2012年上

半年稽核工作开展情况及下半年稽核工作安排》。

    2011年第四季度及2012年第一、三季度结束后,公司董事会审计委员会委员分别审阅了公司该季度的

募集资金存放与使用情况的稽核报告。

    4、董事会风险管理委员会工作情况

    2012年3月6日,公司第六届董事会风险管理委员会2012年第一次会议在合肥召开,会议审议通过了《公

司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司2011年度合规报告》、《公司2011年风险监管工作报告》。

    2012年8月8日,公司第六届董事会风险管理委员会2012年第二次会议在合肥召开,会议审议通过了《公

司2012年半年度合规报告》、《公司2012年上半年风险监管工作情况暨下半年风险监管工作安排》、《2012

年半年度风险控制指标报告》。



五、 董事会日常工作情况

    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

    2012年董事会共召开9次会议:

    1、公司于2012年3月17日在福建省福州市以现场会议方式召开第六届董事会第十二次会议,会议审议

通过了《2011年度总裁工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011

年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《2011年年度报告及其摘要》、

《2011年度社会责任报告》、《关于2012年度公司捐赠计划的议案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、

                                               87
                                                                                 2012 年年度报告


《2011年度合规报告》、《2011年度风险控制指标报告》、《公司内部控制规范实施工作方案》、《2012

年自营投资规模的报告》、《关于聘用2012年度审计机构的议案》、《关于公司董事会薪酬与提名委员会

报告的议案》、《关于提名张飞飞先生为公司董事的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,

会议分别听取了公司独立董事的述职报告。决议刊登在2012年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网上。

    2、公司于2012年4月20日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《国元证券股

份有限公司2012年第一季度报告》。

    3、公司于2012年6月12日以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司开

展中小企业私募债券业务的议案》,决议刊登在2012年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网上。

    4、公司于2012年6月21日以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司开

展约定购回式证券交易业务试点的议案》、《关于公司开展债券质押式报价回购业务的议案》,决议刊登

在2012年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

    5、公司于2012年7月30日在通讯方式召开第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于修改〈公

司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于推选张飞飞先生为公司董事会

审计委员会委员的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,决议刊登在2012年7月

31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

    6、公司于2012年8月26日在安徽省合肥市以现场会议方式召开第六届董事会第十七次会议,会议审议

通过了《2012年上半年总裁工作报告》、《2012年半年度合规报告》、《关于变更公司证券事务代表的议

案》、《2012年半年度报告及其摘要》、《2012年半年度风险控制指标报告》、《关于凤良志先生辞去公

司董事长职务的议案》、《关于选举蔡咏先生为公司董事长的议案》、《关于蔡咏先生辞去公司总裁职务的议

案》、《关于聘任俞仕新先生为公司总裁的议案》,决议刊登在2012年8月28日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

    7、公司于2012年10月12日以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于向国

元证券(香港)有限公司增资的议案》、《关于取消国元证券(香港)有限公司申请到香港主板上市计划

的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于设立国元创新投资有限责任公司(拟定名)的

议案》、《关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围的议案》、《关于开展转融通业务的议案》、

《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,决议刊登在2012

年10月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

    8、公司于2012年10月26日以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议,会议审议通过了《国元证券

                                               88
                                                                                     2012 年年度报告


股份有限公司2012年第三季度报告》。

    9、公司于2012年12月28日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司

设立金融产品部的议案》、《关于修改<国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法>的议案》,决议刊

登在2012年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

 (二)董事2012年出席董事会会议情况
                                                      以通讯方式
                             应出席     现场出                     委托出   缺席     是否连续两次
   董事姓名    具体职务                               参加会议次
                               次数     席次数                     席次数   次数   未亲自出席会议
                                                          数
    蔡   咏     董事长           9         2              7            0     0           否
    凤良志        董事           9         2              7            0     0           否
    过仕刚        董事           9         2              7            0     0           否
    林传慧        董事           9         2              6            1     0           否
    俞仕新        董事           9         2              7            1     0           否
    张维根        董事           9         2              7            0     0           否
    陈焱华        董事           9         2              7            0     0           否
    肖正海        董事           9         2              7            0     0           否
    吴福胜        董事           9         1              7            1     0           否
    张飞飞        董事           8         1              7            0     0           否
    巴曙松     独立董事          9         2              7            0     0           否
    方兆本     独立董事          9         2              7            0     0           否
    张传明     独立董事          9         2              7            0     0           否
    何   晖    独立董事          9         1              7            1     0           否
    喻荣虎     独立董事          9         2              7            0     0           否
  年内召开董事会会议次数                                           9
  其中:现场会议次数                                               2
  通讯方式召开会议次数                                             7
  现场结合通讯方式召开会议次数                                     0


六、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

    2012 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》

的有关规定,依法做好监督工作,对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责

等方面进行了全面、认真的监督,切实维护公司和全体股东的利益。

    (一)报告期内,公司监事会全体监事依法列席了历次董事会会议,对董事会会议的召开和决策程序



                                                 89
                                                                                    2012 年年度报告


进行了监督,认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,董事会的各项决议符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的要求,未出现损害公司和股东利益的行为。

    (二)报告期内监事会的会议情况及决议内容

    2012 年,公司监事会共召开 5 次会议:

     1、公司于 2012 年 3 月 17 日在福建省福州市以现场方式召开第六届监事会第七次会议,会议审议通

过了《2011 年度总裁工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《2011

年度内部控制自我评价报告》,决议刊登在 2012 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网上。

    2、公司于 2012 年 4 月 17 日以通讯方式召开第六届监事会第八次会议,会议审议通过了《国元证券

股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

    3、公司于 2012 年 8 月 26 日在安徽省合肥市以现场方式召开第六届监事会第九次会议,会议审议通

过了《公司 2012 年上半年总裁工作报告》、《公司 2012 年半年度报告及其摘要》,决议刊登在 2012 年 8 月

28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

    4、公司于 2012 年 10 月 12 日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于变更

部分募集资金的议案》,决议刊登在 2012 年 10 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网上。

    5、公司于 2012 年 10 月 26 日以通讯方式召开第六届监事会第十一次会议,会议审议通过了《国元证

券股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

    监事 2012 年出席监事会会议情况

                                           现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未
    监事姓名     具体职务     应出席次数
                                             次数     加会议次数   次数 次数 亲自出席会议
     张可俊      监事会主席       5           2          3            0      0          否
     段立喜        监事           5           2          3            0      0          否
     程凤琴        监事           5           2          3            0      0          否
     魏世春        监事           5           2          3            0      0          否
     汪长志        监事           5           2          3            0      0          否
  年内召开监事会会议次数                                          5
  其中:现场会议次数                                              2
  通讯方式召开会议次数                                            3
  现场结合通讯方式召开会议次数                                    0
    (三)监事会对 2012 年度有关事项发表的意见


                                                  90
                                                                                 2012 年年度报告


    2012 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,

从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监事会的职能,监督检查了公司依法运作情况、

重大决策和重大经营情况及公司的财务状况,对报告期内的监督事项无异议,并发表如下独立意见:

    1、公司依法运作情况。报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司

章程》的规定,规范运作,依法决策,依法管理。公司法人治理结构完善,内控制度健全。公司董事和高

级管理人员在履行职责时,能够按照国家的法律、法规和公司《章程》的规定履行自己的职责,不存在违

法违纪、损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。2012 年 11 月 8 日,公司监事会检查公司财务工作,听取了财务会计部关于公

司 2012 年 1-3 季度财务分析和预算执行情况的汇报。

    3、对公司内部控制评价报告发表意见如下:公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,

并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷,公

司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

    4、第六届监事会第十次会议审议了《关于变更部分募集资金用途的议案》,监事会仔细核查了公司本

次部分募集资金用途变更的相关资料,一致认为:公司将原募集资金使用计划中拟增资国元股权投资有限

公司 5 亿元和增资国元证券(香港)有限公司 10 亿元变更为投资 15 亿元设立子公司从事《证券公司投资

自营品种清单》所列品种以外的金融产品等投资,有利于充分发挥募集资金使用效益,对提高公司的整体

效益有积极的促进作用。公司本次变更募集资金用途事项,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于

提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更部分募集资金用途的议案》

已由公司第六届董事会第十八次会议审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序,符

合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定。因此,同意公司本次变更募集资

金用途事项,并同意提交公司股东大会审议。

    5、报告期内募集资金存放与使用规范。

    6、公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,也没有发现损害公司利益和股东利益的

现象。

    7、对董事会编制的年度报告书面审核意见:公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能够

从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    8、信息披露:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,董事会办公室具体负责接待投资者来电、来


                                               91
                                                                                2012 年年度报告


访及咨询等活动;指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报纸,指定巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露网站;公司严格按照有关法律法规及《信息披露事

务管理制度》的规定和要求,真实、准确、及时、完整地披露了有关信息。

    9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况:公司于 2010 年 6 月制定了《向外部单位报送信息

管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内,公司能够根据《向外部单位报送信息管理制度》、

《内幕信息知情人登记制度》的规定,做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人

登记工作。


七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况


    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司建立了独立完整的经营体系,

具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下:

    (一)业务独立情况

    公司拥有独立、完整的证券业务体系,自主经营,独立开展证券经纪、承销、自营、资产管理和证监

会批准的其他业务,不存在业务开展依赖于控股股东及实际控制人的情形。

    (二)人员独立情况

    公司设立专门的人力资源部,建立了独立的劳动人事工资制度。公司的劳动人事管理与股东单位完全

分离。公司董事、监事及高级管理人员已获得监管部门核准的任职资格,选聘也符合《公司法》、《证券法》

的有关规定。

    (三)资产独立情况

    公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产,与控股股东产权关系明确,资产界定清晰,实物资

产和无形资产均产权完整、明确。公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权,不存在以承包、委托

经营、租赁或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营的情况。

    (四)机构独立情况

    公司建立和完善了法人治理结构,设有股东大会、董事会、监事会,“三会”运作良好,各机构均独

立于控股股东,依法行使各自职权。公司现有的办公机构和经营场所与控股股东完全分开,不存在混合经

营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构,并制定了一系列规章制度,对各部门进

行了明确分工,各部门依照规章制度行使各自职能。公司与控股股东之间不存在上下级关系,也不存在股

东单位直接干预公司经营活动的情形。

    (五)财务独立情况


                                              92
                                                                             2012 年年度报告


    公司实行独立核算,拥有独立的银行帐户,对总部各业务部门实行集中核算,对分支机构的财务负责

人实行委派制度,建立了独立的内部统一的财务核算体系,独立做出财务决策,依法独立纳税。

    公司设立财务会计部,履行公司自有资金管理、会计核算、会计监督及财务管理职能。该部门结合公

司的实际情况制定各项财务会计制度、办法和计划,组织指导各分支机构财务部门的日常工作,完善内部

控制制度,加强财务管理,为业务发展提供会计服务,为领导决策提供依据。


八、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用

九、高级管理人员的考评及激励情况


    绩效考核:公司的高级管理人员依据《公司章程》和岗位职责开展工作。董事会负责对总裁及其它高

级管理人员进行年度绩效考核,以年初确定的工作目标为考核的主要内容,结合知识技能、管理能力、工

作态度、沟通与协作、职业道德等要素进行综合考核。

    激励机制:在现有法律框架内,运用职工奖励基金进行激励。董事会根据公司取得的经营业绩,给予

相应奖金总额,公司经营层根据年度经营管理目标完成结果,对各业务、业务支持和综合管理部门进行分

别核算,再根据绩效考核结果进行分配。




                                             93
                                                                               2012 年年度报告




                                      第九节 内部控制


一、内部控制建设情况


    公司按照财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定,积极

开展内部控制建设工作。公司按照第六届董事会第十二次会议审议通过的《内部控制规范实施工作方案》,

落实内控规范实施工作的各项保障措施和实施的总体安排,具体实施情况如下:

    1、公司成立实施内控规范领导小组和工作小组,明确了内控规范实施的责任主体。公司成立了以董

事长为组长、公司总裁和合规总监为副组长的实施内控规范领导小组,负责全面领导和推进内控规范实施

工作;确定内控规范实施方案;对内控规范实施工作中的重大事项进行决策等。工作小组组长为公司合规

总监,副组长为公司财务会计部、稽核部、合规管理部、风险监管部负责人,成员由前述部门负责人、内

控规范实施涉及部门负责人和相关业务骨干组成。工作小组职责是负责组织和督导落实领导小组的决定;

负责组织和管理内控规范实施中的具体工作;负责与监管部门、咨询机构、内部实施部门等日常联系和沟

通等。公司经营管理的各分管高管人员和分管的部门负责人是内控规范实施的第一责任人,负责具体落实

工作,积极梳理制度流程,度量和分析风险点,确定控制措施,落实缺陷整改等。

    2、宣传培训情况

    公司董事会和经营管理层高度重视内控建设宣导工作,通过组织集中培训、视频会议、现场辅导等多

种形式进行内控规范实施的理念宣传、知识培训和技术辅导。

    3、实施方案各阶段计划的落实情况

    根据公司董事会《内部控制规范实施工作方案》的部署实施内控规范,建立健全内部控制体系。截止

2012 年底,公司已按计划完成了准备启动、评估整改、自我评价三个阶段的工作,审计披露和持续完善阶

段正在进行。

    4、内控规范建设的基本情况

    公司已完成内部环境、主要业务和经营管理环节的内控梳理和评估工作。通过内控梳理和缺陷整改,

公司制订或修订完善了一批管理制度和内部操作流程,针对公司内部环境、主要业务和经营管理环节,共

梳理了 21 个主流程,139 个子流程,各内控流程包括部门清单、流程概述、子流程概览、不相容职责分离

列表、风险列表(风险点和风险等级)、控制矩阵、内控流程图等要素,公司内部控制手册已经形成。




                                              94
                                                                                            2012 年年度报告

二、董事会关于内部控制责任的声明


    公司董事会及全体董事保证公司2012年度内部控制评价报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;

经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

    公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,

提高经营绩效,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理

保证。内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司建立了内部控制检查监

督机制,内控缺陷一经识别,公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

  公司建立财务报告内部控制的依据是国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

四、内部控制评价报告

                         内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

    报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,
未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。公司董事会认为,自本年度1月1日起至本报告期末止,公司内部控
制制度健全、执行有效。

内部控制评价报告全文披露日期 2013 年 03 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引 详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》


五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用
                                       内部控制审计报告中的审议意见段

    我们认为,贵公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 27 日

内部控制审计报告全文披露索引 详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的内部控制评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

    公司于 2010 年 6 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,规定了年报信息披露重大差错责


                                                     95
                                                                             2012 年年度报告


任的认定和追究、责任追究的形式等。报告期内,公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及

业绩预告修正等情况,公司亦不存在其他信息披露重大差错的情况。




                                             96
                                                            2012 年年度报告




                         第十节 财务报告

一、审计报告

                                                          会审字[2013]0372 号

                               审 计 报 告


国元证券股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的国元证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,
包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2012 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报
表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括;(1)按
照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基

                                   97
                                                              2012 年年度报告


础。

       三、审计意见

    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。




    华普天健会计师事务所                 中国注册会计师:李友菊



        (北京)有限公司                 中国注册会计师:朱   艳



          中国北京                       中国注册会计师:陶红霞



                                                   二○一三年三月二十五日



                                    98
                                                                                                 2012 年年度报告


                                                     资产负债表(1/2)


         编制单位:国元证券股份有限公司              2012 年 12 月 31 日                                金额单位:人民币元

                                附注号                      年末余额                                     年初余额
            资产
                             合并    母公司        合并数                  母公司              合并数                 母公司

资产:

货币资金                    八、1              10,132,740,161.63       7,642,147,812.01    13,310,746,217.53    11,691,954,593.21

其中:客户资金存款          八、1               5,945,182,138.14       5,046,347,689.16     5,651,340,224.89        5,536,324,577.29

      客户信用资金存款      八、1                 434,338,286.26        120,369,329.82       787,827,804.35           80,669,600.89

结算备付金                  八、2                 934,694,892.96        801,678,165.05       857,136,911.47          709,037,800.01

其中:客户备付金            八、2                 716,897,055.96        591,380,328.05       738,186,854.16          597,587,742.70

      信用备付金            八、2                 113,818,693.13        113,818,693.13        17,193,423.07           17,193,423.07

拆出资金

融出资金                    八、3               1,084,886,166.63        906,405,613.09       575,943,753.78          374,730,145.00

融出证券                    八、4                   5,616,674.00            5,616,674.00        4,918,072.80           4,918,072.80

交易性金融资产              八、5                 352,541,508.99        274,289,630.24       718,093,045.51          541,640,000.00

衍生金融资产

买入返售金融资产            八、6               1,087,390,948.47       1,087,390,948.47      340,003,827.22          340,003,827.22

应收利息                    八、7                 119,288,452.68        118,390,813.78       104,841,262.63          104,841,262.63

存出保证金                  八、8                 337,956,966.95        134,051,551.94       283,910,902.17          173,376,715.14

可供出售金融资产            八、9               5,316,280,773.13       4,424,647,169.66     3,617,475,752.77        3,446,927,193.98

持有至到期投资                                                                                          0.00                   0.00

长期股权投资                八、10   十五、1      902,752,212.43       3,868,830,107.76      874,035,922.00         2,381,613,817.33

投资性房地产

固定资产                    八、11              1,476,093,845.86       1,464,905,121.21     1,346,191,397.46        1,332,197,563.68

无形资产                    八、12                 20,803,409.19           17,743,517.67      22,050,629.22           18,912,134.36

其中:交易席位费            八、12                  1,535,689.64            1,535,689.64        2,088,599.76           2,088,599.76

递延所得税资产              八、13                124,202,680.49        117,352,803.11       112,404,376.61          105,707,986.21

其他资产                    八、14                990,708,805.93        227,240,220.41       429,319,864.35          227,060,598.68

          资产总计                             22,885,957,499.34    21,090,690,148.40      22,597,071,935.52    21,452,921,710.25

         法定代表人:蔡咏                      主管会计工作负责人:高民和                         会计机构负责人:司开铭




                                                             99
                                                                                                       2012 年年度报告


                                                        资产负债表(2/2)
           编制单位:国元证券股份有限公司                     2012 年 12 月 31 日                           金额单位:人民币元

                                           附注号                     年末余额                                   年初余额
       负债和所有者权益
                                    合并       母公司       合并数                  母公司              合并数               母公司

负债:

短期借款

其中:质押借款

拆入资金                        八、16                    100,000,000.00         100,000,000.00

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款              八、17                     69,214,000.00          69,214,000.00

代理买卖证券款                  八、18                   6,988,531,352.87    5,755,604,093.11       6,996,344,016.77      6,288,172,791.89

信用交易代理买卖证券款          八、19                    480,392,222.18         120,269,062.05      423,720,495.36          80,690,603.87

代理承销证券款

应付职工薪酬                    八、20                    119,018,262.73          83,226,471.83      148,869,981.32         134,388,520.80

应交税费                        八、21                     77,974,348.94          59,713,767.60      108,233,110.36         104,671,092.78

应付利息                                                      703,430.15             703,430.15         1,122,678.95          1,122,678.95

预计负债

长期借款

应付债券

递延所得税负债                  八、13                     13,947,230.93            1,054,530.85      12,940,513.00            392,123.29

其他负债                        八、22                     91,275,071.43          74,264,385.33      106,651,079.93          96,711,800.35

负债合计                                                 7,941,055,919.23    6,264,049,740.92       7,797,881,875.69      6,706,149,611.93

所有者权益:

股本                            八、19                   1,964,100,000.00    1,964,100,000.00       1,964,100,000.00      1,964,100,000.00

资本公积                        八、20                   9,659,208,383.96    9,620,530,283.72       9,723,894,284.12      9,686,249,115.04

减:库存股

盈余公积                        八、21                    605,047,897.00         605,047,897.00      570,848,182.95         570,848,182.95

一般风险准备                    八、22                    600,026,691.87         600,026,691.87      565,826,977.82         565,826,977.82

交易风险准备                    八、23                    559,016,447.49         559,016,447.49      524,816,733.44         524,816,733.44

未分配利润                      八、24                   1,615,965,774.36    1,477,919,087.40       1,508,267,932.06      1,434,931,089.07

外币报表折算差额                                           -58,463,614.57                             -58,564,050.56

归属于母公司所有者权益合计                              14,944,901,580.11   14,826,640,407.48      14,799,190,059.83     14,746,772,098.32

少数股东权益

所有者权益合计                                          14,944,901,580.11   14,826,640,407.48      14,799,190,059.83     14,746,772,098.32

负债和所有者权益总计                                    22,885,957,499.34   21,090,690,148.40      22,597,071,935.52     21,452,921,710.25

                 法定代表人:蔡咏                       主管会计工作负责人:高民和                      会计机构负责人:司开铭


                                                                100
                                                                                                          2012 年年度报告


                                                                利润表
           编制单位:国元证券股份有限公司                           2012 年度                               金额单位:人民币元

                                                 附注号                      本年金额                                  上年金额
                项         目
                                          合并       母公司        合并数                母公司              合并数               母公司
 一、营业收入                                                  1,531,164,694.43    1,345,924,236.77      1,775,119,765.54    1,778,173,729.66
    手续费及佣金净收入                    八、29                715,950,172.12      641,172,599.66       1,118,238,175.76    1,070,086,878.30
    其中:代理买卖业务净收入              八、29                585,678,288.63      532,491,141.96        792,282,737.38      750,670,340.20
            证券承销业务净收入            八、29                 67,888,480.66          67,888,480.66     277,314,117.30      277,314,117.30
            受托客户资产管理业务净收入    八、29                 14,186,984.01           6,188,791.23      14,160,321.08           7,621,420.80
            保荐业务收入                  八、29                 11,400,000.00          11,400,000.00      21,200,000.00          21,200,000.00
            财务顾问业务收入              八、29                 23,010,000.00          23,010,000.00      12,950,000.00          12,950,000.00
    利息净收入                            八、30                463,895,499.32      406,191,487.65        531,399,629.72      490,357,951.89
    投资收益(损失以“-”号填列)         八、31     十五、2    274,291,482.28      281,515,911.55        161,176,940.06      153,566,560.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资
                                          八、31                 58,199,766.50          58,199,766.50      98,766,759.49          98,766,759.49
收益
   公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 八、32                  64,522,931.98           6,931,566.66      -48,761,908.66         53,638,526.86
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                 1,803,503.24             -23,525.87         133,914.85          -1,071,422.56
    其他业务收入                          八、33                 10,701,105.49          10,136,197.12      12,933,013.81          11,595,234.24
 二、营业支出                                                  1,017,091,267.32     913,714,118.47       1,078,080,892.28    1,009,266,024.57
    营业税金及附加                        八、34                 55,770,711.66          53,164,487.12      71,355,382.55          69,672,543.82
    业务及管理费                          八、35                957,977,930.54      857,318,204.72        986,937,922.94      919,866,608.81
    资产减值损失                          八、36                  1,077,972.05            967,773.56       15,567,843.37          15,507,128.52
    其他业务成本                          八、37                  2,264,653.07           2,263,653.07       4,219,743.42           4,219,743.42
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              514,073,427.11      432,210,118.30        697,038,873.26      768,907,705.09
    加:营业外收入                        八、38                  2,202,257.15           2,106,133.25      11,042,394.85           4,925,472.82
    减:营业外支出                        八、39                  4,650,186.26           4,642,451.27       4,507,877.12           4,467,915.96
 四、利润总额(亏损总额“-”号填列)                            511,625,498.00      429,673,800.28        703,573,390.99      769,365,261.95
    减:所得税费用                        八、40                104,918,513.55          87,676,659.80     140,859,564.95      137,995,279.90
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              406,706,984.45      341,997,140.48        562,713,826.04      631,369,982.05
       其中:归属于母公司所有者的净利润                         406,706,984.45                            562,713,826.04
            少数股东损益
 六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                      0.21                  0.17                0.29                 0.32
    (二)稀释每股收益                                                      0.21                  0.17                0.29                 0.32
七、其他综合收益                          八、41                 -64,585,464.17      -65,718,831.32      -154,319,809.71     -162,752,863.52
八、综合收益合计                                                342,121,520.28      276,278,309.16        408,394,016.33      468,617,118.53
  其中:归属于母公司所有者的综合收益
                                                                342,121,520.28      276,278,309.16        408,394,016.33      468,617,118.53
总额
         归属于少数股东的综合收益总额

           法定代表人:蔡咏                           主管会计工作负责人:高民和                           会计机构负责人:司开铭

                                                                  101
                                                                                                     2012 年年度报告


                                                            现金流量表
        编制单位:国元证券股份有限公司                                 2012 年度                          金额单位:人民币元
                                       附注号                         本年金额                                  上年金额
             项目
                                   合并     母公司          合并数                 母公司              合并数               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
处置交易性金融资产净增加额                                                                           193,120,532.03        187,200,628.57
收取利息、手续费及佣金的现金                             1,420,582,015.68    1,288,997,467.72       1,851,864,120.98    1,753,752,053.96
拆入资金净增加额                                          100,000,000.00         100,000,000.00
回购业务资金净增加额                                      -678,173,121.25        -678,173,121.25     -340,003,827.22     -340,003,827.22
代理买卖业务的现金净增加额                                 48,859,062.92         -492,990,240.60   -1,931,445,604.38   -2,151,691,709.22
收到其他与经营活动有关的现金       八、42                  18,628,261.27         12,023,262.48        31,540,931.32         41,633,755.21
  经营活动现金流入小计                                    909,896,218.62         229,857,368.35      -194,923,847.27     -509,109,098.70
处置交易性金融资产净减少额                               1,370,446,312.09        798,252,611.75
支付利息、手续费及佣金的现金                               61,575,097.84           61,574,595.11     108,918,950.14        108,895,006.92
融出资金净增加额                                          508,942,412.85         531,675,468.09
支付给职工以及为职工支付的现金                            525,518,380.18         487,598,300.94      552,377,105.74        504,147,308.63
支付的各项税费                                            206,780,077.69         200,559,957.53      424,657,372.01        411,682,002.17
支付其他与经营活动有关的现金       八、42                1,012,776,520.68        324,367,518.64      560,091,655.19        598,616,816.91
  经营活动现金流出小计                                   3,686,038,801.33    2,404,028,452.06       1,646,045,083.08    1,623,341,134.63
  经营活动产生的现金流量净额                            -2,776,142,582.71    -2,174,171,083.71     -1,840,968,930.35   -2,132,450,233.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                                     86,666,121.00           85,612,121.00      89,648,141.00         89,552,441.00
收到其他与投资活动有关的现金                                 4,928,005.66           4,928,005.66         255,286.00           253,686.00
  投资活动现金流入小计                                     91,594,126.66           90,540,126.66      89,903,427.00         89,806,127.00
投资支付的现金                                             41,500,000.00     1,500,000,000.00                              600,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                          179,893,557.59         177,101,933.24      398,366,961.54        394,618,637.20
资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                    221,393,557.59     1,677,101,933.24        398,366,961.54        994,618,637.20
  投资活动产生的现金流量净额                              -129,799,430.93    -1,586,561,806.58       -308,463,534.54     -904,812,510.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                          196,410,000.00         196,410,000.00      589,230,000.00        589,230,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计                                    196,410,000.00         196,410,000.00      589,230,000.00        589,230,000.00
  筹资活动产生的现金流量净额                              -196,410,000.00        -196,410,000.00     -589,230,000.00     -589,230,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             1,903,939.23             -23,525.87      -30,465,881.44        -1,071,422.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -3,100,448,074.41    -3,957,166,416.16     -2,769,128,346.33   -3,627,564,166.09
加:期初现金及现金等价物余额                            14,167,883,129.00   12,400,992,393.22      16,937,011,475.33   16,028,556,559.31
六、期末现金及现金等价物余额       八、42               11,067,435,054.59    8,443,825,977.06      14,167,883,129.00   12,400,992,393.22
        法定代表人:蔡咏                             主管会计工作负责人:高民和                       会计机构负责人:司开铭



                                                                102
                                                                                                 2012 年年度报告


                                                  现金流量表补充资料
  编制单位:国元证券股份有限公司                              2012 年度                               金额单位:人民币元

                                                            本年金额                                  上年金额
                 补充资料
                                                   合并数               母公司               合并数               母公司

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润                                          406,706,984.45      341,997,140.48        562,713,826.04      631,369,982.05

加:资产减值准备                                   1,077,972.05           967,773.56       15,567,843.37         15,507,128.52

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
                                                 81,154,656.70         76,388,096.44       77,694,477.28         72,994,601.27
资产折旧

无形资产摊销                                     10,975,595.03         10,096,991.69         9,235,518.76         8,388,214.19

长期待摊费用摊销                                 20,452,177.32         19,719,986.32       14,795,699.28         14,193,233.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                                   1,238,006.76         1,232,296.35         1,878,489.51         1,839,723.79
损失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)           -64,522,931.98         -6,931,566.66      48,761,908.66         -53,638,526.86

财务费用(收益以“-”号填列)

投资损失(收益以“-”号填列)                   -70,965,887.50        -69,911,887.50     -110,614,900.49     -110,519,200.49

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)          11,046,814.54        11,200,301.52       -18,825,700.06        -16,068,141.42

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)            662,407.56            662,407.56          392,123.29            392,123.29

交易性金融资产的减少(增加以“-”号填列) -1,363,714,321.62        -799,799,050.55       293,726,293.96      294,631,069.63

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -1,953,823,468.52      -1,320,262,538.33       -602,598,251.52     -666,577,895.47

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)      143,569,412.50      -439,531,034.59     -2,133,696,258.43   -2,324,962,545.28

其他

经营活动产生的现金流量净额                    -2,776,142,582.71   -2,174,171,083.71     -1,840,968,930.35   -2,132,450,233.33

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额                                11,067,435,054.59    8,443,825,977.06     14,167,883,129.00   12,400,992,393.22

减:现金的期初余额                            14,167,883,129.00   12,400,992,393.22     16,937,011,475.33   16,028,556,559.31

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                      -3,100,448,074.41   -3,957,166,416.16     -2,769,128,346.33   -3,627,564,166.09

  法定代表人:蔡咏                           主管会计工作负责人:高民和                         会计机构负责人:司开铭


                                                            103
                                                                                                                                               2012 年年度报告


                                                                                合并所有者权益变动表(1/2)
                  编制单位:国元证券股份有限公司                                                       2012 年度                                             金额单位:人民币元


                                                                                                       本年金额


          项 目                                                                  归属于母公司所有者权益                                                            少数股东
                                                                                                                                                                              所有者权益合计
                                 股本              资本公积          盈余公积        一般风险准备      交易风险准备        外币报表折算差额    未分配利润            权益


一、上年年末余额              1,964,100,000.00   9,723,894,284.12   570,848,182.95    565,826,977.82      524,816,733.44      -58,564,050.56   1,508,267,932..06              14,799,190,059.83


加:会计政策变更


       前期差错更正


二、本年年初余额              1,964,100,000.00   9,723,894,284.12   570,848,182.95    565,826,977.82      524,816,733.44      -58,564,050.56   1,508,267,932..06              14,799,190,059.83


三、本年增加变动金额
                                                   -64,685,900.16    34,199,714.05     34,199,714.05       34,199,714.05         100,435.99      107,697,842.30                   145,711,520.28
(减少以“-”号填列)


(一)净利润                                                                                                                                       406,706,984.45                   406,706,984.45


(二)其他综合收益                                   -64,685,900.16                                                                100,435.99                                       -64,585,464.17


1、可供出售金融资产公
                                                   -90,003,232.14                                                                                                                 -90,003,232.14
允价值的金额


(1) 计 入 所 有 者 权 益 的
                                                   -84,960,124.39                                                                                                                 -84,960,124.39
金额


(2) 转 入 当 期 损 益 的 金
                                                    -5,043,107.75                                                                                                                  -5,043,107.75



2、现金流量套期工具公
                                                                                                                                                                                            0.00
允价值变动金额


(1) 计 入 所 有 者 权 益 的
                                                                                                                                                                                            0.00
金额


(2) 转 入 当 期 损 益 的 金
                                                                                                                                                                                            0.00



(3) 计 入 被 套 期 项 目 初
                                                                                                                                                                                            0.00
始确认金额中的金额


3、权益法下被投资单位

其他所有者权益变动的                                 2,816,523.93                                                                                                                   2,816,523.93

影响


4、与计入所有者权益项
                                                    22,500,808.05                                                                                                                  22,500,808.05
目相关的所得税影响


5、其他                                                                                                                          100,435.99                                          100,435.99


上述(一)和(二)小
                                                   -64,685,900.16                                                                100,435.99      406,706,984.45                   342,121,520.28



(三)所有者投入和减

少资本




                                                                                              104
                                                                                                                                                       2012 年年度报告


1、所有者投入资本


2、股份支付计入所有者

的金额


3、其他


(四)利润分配                                                        34,199,714.05       34,199,714.05        34,199,714.05                             -299,009,142.15                -196,410,000.00


1、提取盈余公积                                                       34,199,714.05                                                                        -34,199,714.05


2、提取一般风险准备                                                                       34,199,714.05                                                    -34,199,714.05


3、对所有者的分配                                                                                                                                        -196,410,000.00                -196,410,000.00


4、提取交易风险准备                                                                                            34,199,714.05                               -34,199,714.05


(五)所有者权益的内

部结转


1、资本公积转增股本


2、盈余公积转增股本


3、盈余公积弥补亏损


4、一般风险准备弥补亏




5、其他


四、本年年末余额           1,964,100,000.00      9,659,208,383.96    605,047,897.00      600,026,691.87       559,016,447.49      -58,463,614.57        1,615,965,774..36             14,944,901,580.11


                 法定代表人:蔡咏                                                主管会计工作负责人:高民和                                                      会计机构负责人:司开铭




                                                                                合并所有者权益变动表(2/2)
                 编制单位:国元证券股份有限公司                                                           2012 年度                                                   金额单位:人民币元


                                                                                                               上年金额


                                                                                    归属于母公司所有者权益
             项 目
                                                                                                                               外币报表折算差                         少数股东权益   所有者权益合计
                                    股本             资本公积            盈余公积          一般风险准备       交易风险准备                          未分配利润
                                                                                                                                     额


一、上年年末余额              1,964,100,000.00    9,847,614,297.54      507,711,184.74     502,689,979.61     461,679,735.23    -27,964,254.27     1,724,195,100.65                  14,980,026,043.50


加:会计政策变更


     前期差错更正


二、本年年初余额              1,964,100,000.00    9,847,614,297.54      507,711,184.74     502,689,979.61     461,679,735.23    -27,964,254.27     1,724,195,100.65                  14,980,026,043.50


三、本年增加变动金额(减少
                                                   -123,720,013.42       63,136,998.21      63,136,998.21      63,136,998.21    -30,599,796.29     -215,927,168.59                     -180,835,983.67
以“-”号填列)


(一)净利润                                                                                                                                          562,713,826.04                     562,713,826.04


(二) 其他综合收益                                  -123,720,013.42                                                              -30,599,796.29                                         -154,319,809.71


1、可供出售金融资产公允价                          -130,831,553.79                                                                                                                     -130,831,553.79



                                                                                                 105
                                                                                                                                          2012 年年度报告


值的金额


(1)计入所有者权益的金额                        -176,917,656.79                                                                                                          -176,917,656.79


(2)转入当期损益的金额                            46,086,103.00                                                                                                           46,086,103.00


2、现金流量套期工具公允价

值变动金额


(1)计入所有者权益的金额


(2)转入当期损益的金额


(3)计入被套期项目初始确认

金额中的金额


3、权益法下被投资单位其他
                                                 -25,596,348.08                                                                                                          -25,596,348.08
所有者权益变动的影响


4、与计入所有者权益项目相
                                                 32,707,888.45                                                                                                           32,707,888.45
关的所得税影响


5、其他                                                                                                              -30,599,796.29                                      -30,599,796.29


上述(一)和(二)小计                         -123,720,013.42                                                       -30,599,796.29    562,713,826.04                   408,394,016.33


(三)所有者投入和减少资




1、所有者投入资本


2、股份支付计入所有者的金




3、其他


(四)利润分配                                                     63,136,998.21    63,136,998.21    63,136,998.21                    -778,640,994.63                   -589,230,000.00


1、提取盈余公积                                                    63,136,998.21                                                        -63,136,998.21


2、提取一般风险准备                                                                 63,136,998.21                                       -63,136,998.21


3、对所有者的分配                                                                                                                     -589,230,000.00                   -589,230,000.00


4、提取交易风险准备                                                                                  63,136,998.21                      -63,136,998.21


(五)所有者权益的内部结




1、资本公积转增股本


2、盈余公积转增股本


3、盈余公积弥补亏损


4、一般风险准备弥补亏损


5、其他


四、本年年末余额            1,964,100,000.00   9,723,894,284.12   570,848,182.95   565,826,977.82   524,816,733.44   -58,564,050.56   1,508,267,932.06                14,799,190,059.83


               法定代表人:蔡咏                                              主管会计工作负责人:高民和                                             会计机构负责人:司开铭




                                                                                        106
                                                                                                                                 2012 年年度报告


                                                     母公司所有者权益变动表(1/2)
             编制单位:国元证券股份有限公司                                               2012 年度                                           金额单位:人民币元


                                                                                                         本年金额
                 项        目
                                                  股本              资本公积          盈余公积        一般风险准备      交易风险准备      未分配利润        所有者权益合计


一、上年年末余额                              1,964,100,000.00   9,686,249,115.04   570,848,182.95     565,826,977.82   524,816,733.44   1,434,931,089.07   14,746,772,098.32


加:会计政策变更


    前期差错更正


二、本年年初余额                              1,964,100,000.00   9,686,249,115.04   570,848,182.95     565,826,977.82   524,816,733.44   1,434,931,089.07   14,746,772,098.32


三、本年增加变动金额(减少以“-”号填列)                            -65,718,831.32    34,199,714.05      34,199,714.05    34,199,714.05     42,987,998.33       79,868,309.16


(一)净利润                                                                                                                                341,997,140.48      341,997,140.48


(二) 其他综合收益                                                  -65,718,831.32                                                                              -65,718,831.32


1、可供出售金融资产公允价值的金额                                  -91,380,473.67                                                                              -91,380,473.67


(1)计入所有者权益的金额                                            -86,337,365.92                                                                              -86,337,365.92


(2)转入当期损益的金额                                               -5,043,107.75                                                                               -5,043,107.75


2、现金流量套期工具公允价值变动金额


(1)计入所有者权益的金额


(2)转入当期损益的金额


(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额


3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
                                                                    2,816,523.93                                                                                 2,816,523.93
影响


4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响                            22,845,118.42                                                                                22,845,118.42


5、其他


上述(一)和(二)小计                                             -65,718,831.32                                                         341,997,140.48      276,278,309.16


(三)所有者投入和减少资本


1、所有者投入资本


2、股份支付计入所有者的金额


3、其他


(四)利润分配                                                                       34,199,714.05      34,199,714.05    34,199,714.05   -299,009,142.15      -196,410,000.00


1、提取盈余公积                                                                      34,199,714.05                                         -34,199,714.05


2、提取一般风险准备                                                                                     34,199,714.05                      -34,199,714.05


3、对所有者的分配                                                                                                                        -196,410,000.00      -196,410,000.00


4、提取交易风险准备                                                                                                      34,199,714.05     -34,199,714.05


(五)所有者权益的内部结转


1、资本公积转增股本




                                                                                    107
                                                                                                                                  2012 年年度报告


2、盈余公积转增股本


3、盈余公积弥补亏损


4、一般风险准备弥补亏损


5、其他


四、本年年末余额                              1,964,100,000.00   9,620,530,283.72   605,047,897.00    600,026,691.87    559,016,447.49    1,477,919,087.40   14,826,640,407.48


             法定代表人:蔡咏                                                  主管会计工作负责人:高民和                                 会计机构负责人:司开铭




                                                                 母公司所有者权益变动表(2/2)
             编制单位:国元证券股份有限公司                                               2012 年度                                            金额单位:人民币元


                                                                                                        上年金额
                 项        目
                                                   股本             资本公积           盈余公积       一般风险准备      交易风险准备      未分配利润         所有者权益合计


一、上年年末余额                              1,964,100,000.00   9,849,001,978.56    507,711,184.74    502,689,979.61   461,679,735.23   1,582,202,101.65    14,867,384,979.79


加:会计政策变更


    前期差错更正


二、本年年初余额                              1,964,100,000.00   9,849,001,978.56    507,711,184.74    502,689,979.61   461,679,735.23   1,582,202,101.65    14,867,384,979.79


三、本年增加变动金额(减少以“-”号填列)                           -162,752,863.52     63,136,998.21     63,136,998.21    63,136,998.21   -147,271,012.58       -120,612,881.47


(一)净利润                                                                                                                                631,369,982.05       631,369,982.05


(二) 其他综合收益                                                 -162,752,863.52                                                                              -162,752,863.52


1、可供出售金融资产公允价值的金额                                 -182,875,353.92                                                                              -182,875,353.92


(1)计入所有者权益的金额                                           -228,961,456.92                                                                              -228,961,456.92


(2)转入当期损益的金额                                               46,086,103.00                                                                               46,086,103.00


2、现金流量套期工具公允价值变动金额


(1)计入所有者权益的金额


(2)转入当期损益的金额


(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额


3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
                                                                   -25,596,348.08                                                                               -25,596,348.08
影响


4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响                             45,718,838.48                                                                               45,718,838.48


5、其他


上述(一)和(二)小计                                            -162,752,863.52                                                         631,369,982.05       468,617,118.53


(三)所有者投入和减少资本


1、所有者投入资本


2、股份支付计入所有者的金额


3、其他


(四)利润分配                                                                        63,136,998.21     63,136,998.21    63,136,998.21   -778,640,994.63       -589,230,000.00



                                                                                    108
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