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国元证券(000728)公告正文

国元证券:2017年年度报告

公告日期 2018-03-28
股票简称:国元证券 股票代码:000728
国元证券股份有限公司
  2017 年 年 度 报 告
     (国元证券 000728)




       二〇一八年三月
                                         重要提示




    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开
铭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,会议应到董事 11 名,实到董事 11
名。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。
    公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2017 年 12 月 31 日 总 股 本
3,365,447,047 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),合计派
发现金人民币 504,817,057.05 元(含税)。本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    本公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准
无保留意见的审计报告。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
                                                                                                                            2017 年年度报告




                                                                目        录



第一节        释义和重大风险提示.......................................................................................................... 1

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 2

第三节        公司业务概要.................................................................................................................... 22

第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 26

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 67

第六节 股本变动及股东情况.......................................................................................................... 89

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 96

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 97

第九节 公司治理............................................................................................................................ 109

第十节        公司债券相关情况.......................................................................................................... 126

第十一节 财务报告........................................................................................................................ 137

第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 283
                                                                                2017 年年度报告




                            第一节        释义和重大风险提示

一、释义
                   释义项            指                              释义内容

公司、本公司                         指   国元证券股份有限公司

国元集团                             指   安徽国元控股(集团)有限责任公司

国元信托                             指   安徽国元信托有限责任公司

国元国际                             指   国元国际控股有限公司

国元股权                             指   国元股权投资有限公司

国元期货                             指   国元期货有限公司

国元创新                             指   国元创新投资有限公司

安徽省股交中心                       指   安徽省股权托管交易中心有限责任公司

安徽省股权服务集团                   指   安徽省股权服务集团有限责任公司

长盛基金                             指   长盛基金管理有限公司

安元基金                             指   安徽安元投资基金有限公司

安元基金管理公司                     指   安徽安元投资基金管理有限公司

中国证监会                           指   中国证券监督管理委员会

上交所                               指   上海证券交易所

深交所                               指   深圳证券交易所

元、万元、亿元                       指   人民币元、人民币万元、人民币亿元



二、重大风险提示
    公司经营活动面临的具体风险有合规与政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作与管理风

险、信息技术风险、创新与行业竞争风险等,公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中具体分析了

公司可能面对的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施,敬请投资者查阅。




                                                1
                                                                                                   2017 年年度报告




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 国元证券                               股票代码                 000728
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           国元证券股份有限公司
公司的中文简称           国元证券
公司的外文名称(如有)   GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写(如有)GUOYUAN SECURITIES
公司的法定代表人         蔡咏
公司的总裁               俞仕新
注册地址                 安徽省合肥市梅山路 18 号
注册地址的邮政编码       230022
办公地址                 安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址的邮政编码       230022
公司网址                 http://www.gyzq.com.cn
电子信箱                 dshbgs@gyzq.com.cn
公司注册资本             3,365,447,047 元
公司净资本               17,619,436,656.76 元


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                刘锦峰                                  杨璐
                                    安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融
联系地址
                                    中心 A 座国元证券                       中心 A 座国元证券
电话                                0551-62207968                           0551-62207323
传真                                0551-62207322                           0551-62207322
电子信箱                            ljf2100@gyzq.com.cn                     yanglu@gyzq.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券




                                                        2
                                                                                                     2017 年年度报告

    四、注册变更情况

        组织机构代码             公司统一社会信用代码为 91340000731686376P
                                 1997 年 6 月 16 日,北京化二股份有限公司 A 股股票在深交所挂牌交易。2007 年 9 月 29 日,
                             经中国证监会证监公司字〔2007〕165 号文核准,由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大
                             资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组设立国元证券股份有限公司,并于
                             2007 年 10 月 25 日登记注册,2007 年 10 月 30 日在深交所成功上市。公司经营范围依法承继原
                             国元证券有限责任公司(含分支机构)的各项证券业务资格。公司的主营业务范围变更为:证
                             券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;
                             代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨
                             询(含财务顾问);客户资产管理;中国证监会批准的其他业务。
                                 2011 年 2 月 24 日,公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提
                             供中间介绍业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1612 号)、《关于核准国元证券股份有限公司
                             融资融券业务资格的批复》(证监许可〔2010〕1679 号)换领了新的《企业法人营业执照》。变
公司上市以来主营业务的变化情 更后的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;
况(如有)                   证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供
                             中间介绍业务。
                                 2012 年 12 月 28 日,公司根据中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司代
                             销金融产品业务资格的批复》(皖证监函字〔2012〕340 号)换领了新的《企业法人营业执照》。
                             变更后的公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务
                             顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为期货公
                             司提供中间介绍业务;代销金融产品。
                                 2013 年 8 月 14 日,公司根据中国保监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司保险兼
                             业代理资格的批复》(皖保监许可〔2013〕214 号)换领了新的《企业法人营业执照》。公司经
                             营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销
                             与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍
                             业务;代销金融产品;保险兼业代理业务。
                                 2007 年 10 月 24 日,公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》,根据该方案,北京化二
                             回购控股股东东方石油化工有限公司持有的 24,121 万股非流通股股份并注销,占总股本的
                             69.87%,同时向东方石化整体出售全部资产和负债;以新增 136,010 万股股份吸收合并国元证
                             券有限责任公司,吸收合并完成后公司更名为国元证券股份有限公司,公司总股本为 146,410
                             万元,第一大股东为安徽国元控股(集团)有限责任公司。
                                 经中国证监会证监许可〔2009〕1099号文件核准,2009年10月29日,公司增发5亿股人民币
                             普通股A 股,于2009年11月13日起上市交易,公司的总股本变更为196,410万股,第一大股东安
历次控股股东的变更情况(如有)徽国元控股(集团)有限责任公司持股数量占公司总股本比例由股本变化前的31.59%变为股本
                             变化后的23.55%。2017年5月23日,公司实施了2016年度权益分派,以公司总股本1,964,100,000
                             股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税);同时以资本公积金向全体股东
                             每10股转增5股,公司总股本增至294,615万股。经中国证监会证监许可〔2017〕1705号文件核准,
                             2017年10月17日,公司非公开发行人民币普通股419,297,047股,于2017年10月31日在深圳证券
                             交易所上市。公司的总股本变更为336,544.7047万股。截至本报告期末,第一大股东安徽国元
                             控股(集团)有限责任公司持有公司股份比例为21.41%,本报告期内公司控股股东及实际控制
                             人未发生变化。




                                                          3
                                                                              2017 年年度报告

五、各单项业务资格

    1、2001年9月28日,中国证监会证监机构字〔2001〕194号文核定国元证券有限责任公司为综合类证

券公司,颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。

    2、2001年12月13日,上海证券交易所上证会字〔2001〕162号函同意国元证券有限责任公司成为上海

证券交易所会员。

    3、2001年12月31日,深圳证券交易所深证复〔2001〕126号文同意国元证券有限责任公司成为深圳证

券交易所会员。

    4、2002年3月12日,中国证监会以证监信息字〔2002〕3号文核准国元证券有限责任公司的网上证券

委托业务资格。

    5、2002年3月13日,中国人民银行以银复〔2002〕62号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间

债券市场和同业拆借市场成员。

    6、2002年4月1日,财政部、中国证监会以财库〔2002〕1011号文确认国元证券有限责任公司证交所

债券市场2002年国债承销团成员资格。

    7、2002年5月8日,中国证监会以证监机构字〔2002〕113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投

资管理业务资格,并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。

    8、2002年11月10日,中国证券业协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

    9、2003年2月24日,中国证监会以证监基金字〔2003〕25号文核准国元证券有限责任公司开办开放式

证券投资基金代销业务资格。

    10、2004年1月12日,安徽省人事厅以皖人发〔2004〕4号文批准国元证券有限责任公司设立博士后科

研工作站。

    11、2006年6月12日,中国证券业协会以中证协函〔2006〕174号函授予国元证券有限责任公司报价转

让业务资格。

    12、2007年7月23日,上海证券交易所会员以上证会字〔2007〕29号文确认国元证券有限责任公司为

上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

    13、2008年2月1日,中国证券登记结算有限责任公司以中国结算函字〔2008〕10号文同意国元证券股

份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人。

    14、2008年3月6日,中国人民银行以银发〔2008〕71号文同意国元证券股份有限公司从事短期融资券

承销业务。

    15、2009年7月10日,中国证监会机构监管部下发《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务



                                             4
                                                                                2017 年年度报告


试点的无异议函》(机构部部函〔2009〕312 号),对公司出资5亿元设立全资控股子公司国元股权投资有

限公司,开展直接投资业务试点无异议。

    16、2009年10月28日,中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券公司开展定向资产管理业务的备案

确认函》(皖证监函字〔2009〕311号)同意国元证券股份有限公司开展定向资产管理业务。

    17、2010年8月2日,中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货

交易业务的无异议函》(皖证监函字〔2010〕226号)同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

    18、2010年11月15日,中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业

务资格的批复》(证监许可〔2010〕1612号),公司正式取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

    19、2010年11月23日,中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》

(证监许可〔2010〕1679号),公司正式取得融资融券业务资格。

    20、2012年6月29日,中国证监会以《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点

方案的无异议函》(机构部部函〔2012〕347号),对公司开展报价回购业务试点以及公司的业务实施方案

无异议。

    21、2012年7月17日,中国证券业协会以《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方

案专业评价结果的函》(中证协函〔2012〕477号)同意公司中小企业私募债券承销业务试点实施。

    22、2012年8月1日,国家外汇管理局核发公司新的《证券业务外汇经营许可证》(编号汇资字第

SC201216)。

    23、2012年8月30日,中国证监会以《关于国元证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》

(机构部部函〔2012〕460号)同意公司试点开展约定购回式证券交易业务申请。

    24、2012年11月8日,中国证券金融公司以《关于申请参与转融通业务的复函》(中证金函〔2012〕

158号)同意公司参与转融通业务。

    25、2012年12月3日,深圳证券交易所以《关于对国元证券现金管理产品方案反馈意见的函》(深证

函〔2012〕268号),准许公司开展客户保证金现金管理产品业务。

    26、2012年12月14日,中国证监会安徽监管局下发《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业

务资格的批复》(皖证监函字〔2012〕340号),公司正式取得代销金融产品业务资格。

    27、2013年3月21日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》(股转系

统函〔2013〕60号),同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

    28、2013年5月31日,公司取得私募产品报价与转让业务资格,成为首批通过中国证券业协会审核获

得私募产品报价与转让系统业务资质的券商。

    29、2013年7月2日,深圳证券交易所以《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》(深证会〔2013〕

                                              5
                                                                                  2017 年年度报告


60号)同意公司开通股票质押回购业务交易权限。

    30、2013年7月4日,上海证券交易所以《关于确认国元证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权

限的通知》(上证会字〔2013〕93号),确认了公司的股票质押式回购业务交易权限。

    31、2013年7月24日,中国保监会安徽监管局以《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批

复》(皖保监许可〔2013〕146号)核准公司取得保险兼业代理资格。

    32、2013年9月16日,中国证券金融公司以《关于参与转融券业务试点的通知》(中证金函〔2013〕

227号),同意公司作为新增证券公司参与转融券业务试点。

    33、2014年3月10日,中国期货业协会以《关于批准成为中国期货业协会会员的函》(中期协函字〔2014〕

139号),批准公司成为协会会员(介绍经纪商会员)。

    34、2014年8月12日 ,全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》(股转系

统函〔2014〕1188号),同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

    35、2014年9月23日,中国证券业协会以《关于国元证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心

的备案确认函》(中证协函〔2014〕598号),对公司以会员形式参与安徽省股权托管交易中心开展推荐

挂牌、代理买卖、定向股权融资和私募债券融资业务予以备案确认。

    36、2014年10月10日,上海证券交易所以《关于同意开通国元股份有限公司港股通业务交易权限的通

知》(上证函〔2014〕578号),同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

    37、2014年10月14日,中国证券业协会以《关于同意开展柜台市场试点的函》(中证协函〔2014〕635

号),同意公司开展柜台市场试点。

    38、2014年11月20日,中国证券业协会以《关于同意开展互联网证券业务试点的函》(中证协函〔2014〕

729号),同意公司开展互联网证券业务试点。

    39、2015年1月5日,中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展客户资金消费

支付服务的无异议函》(证保函〔2015〕7号),对公司开展客户资金消费支付服务无异议。

    40、2015年1月23日,上海证券交易所以《关于国元证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权

交易参与人的通知》(上证函〔2015〕138号),同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并

开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

    41、2015年4月15日,中国证券投资者保护基金公司以《关于国元证券股份有限公司开展私募基金综

合托管业务的无异议函》(证保函〔2015〕131号),对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

    42、2016年11月3日,深圳证券交易所以《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交

易权限的通知》(深证会〔2016〕326 号),同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

    43、2017年8月4日,公司获得北京金融资产交易所债权融资计划副主承销商资格。

                                               6
                                                                                2017 年年度报告


    44、2017年10月30日,公司获得中国金融期货交易所国债期货自营业务资格。

    45、2017年11月16日,公司获得中国保监会受托管理保险资金业务资格。

    46、2017年11月28日,中国证监会核发公司新的《经营证券期货业务许可证》。


六、公司历史沿革

    国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准,由北京化二股份有限公司

定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司,于2007年10月25日登记注册,

注册资本146,410万元,2007年10月30日在深交所成功上市。

    原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准,由原安徽省国际信托投

资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人,联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司,

于2001年10月15日登记注册,注册资本为203,000万元。

    2007年3月30日,北京化二股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和

2007年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限

责任公司暨股权分置改革方案。该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件:1、国务院国资

委国资产权〔2007〕248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》;2、安徽省国

资委皖国资产权函〔2007〕111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问

题的批复》;3、中国证监会证监公司字〔2007〕165号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、

重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》;4、中国证监会证监公司字〔2007〕

166号《关于核准安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业

投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

    经中国证监会证监许可〔2009〕1099号文件核准,2009年10月29日,公司公开发行人民币普通股50,000

万股,于2009年11月13日在深圳证券交易所上市。2010年2月24日,公司完成了注册资本的工商变更登记

相关手续,公司注册资本变更为196,410万元。

    2017年5月23日,公司实施了2016年度权益分派,以公司总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东

每10股派发现金股利人民币3元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本增

至2,946,150,000股。2017年10月18日,公司完成了注册资本的工商变更登记相关手续,公司注册资本变

更为294,615万元。

    经中国证监会证监许可〔2017〕1705号文件核准,2017年10月17日,公司非公开发行人民币普通股

419,297,047股,于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。2018年3月15日,公司完成了注册资本的工商

变更登记相关手续,公司注册资本变更为336,544.7047万元。

                                              7
                                                                               2017 年年度报告

七、公司组织机构情况

1、公司组织机构

    公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、中国证监

会有关规章制度及《公司章程》的规定,规范运作,努力构建科学完善的法人治理结构,建立符合公司发

展需要的组织架构和运行机制。

    公司最高权力机构为股东大会,决策机构为董事会,监督机构为监事会,董事长为法定代表人。董事

会下设发展战略委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会、审计委员会。目前,公司设有零售与渠道

营销总部、投资银行总部、债券业务总部、投资管理总部、客户资产管理总部、证券信用总部、场外市场

业务总部、网络金融部、国际业务并购中心、资金计划部、信息技术总部、研究中心、运营总部、客户服

务中心、新三板办公室、发行审核部、托管部、稽核部、风险监管部、合规管理部、财务会计部、人力资

源部、规划发展部、董事会办公室、机构管理部、办公室、党群工作办公室、行政管理部等业务经营与综

合管理部门;公司共有 12 家区域分公司:上海分公司、深圳分公司、北京分公司、山东分公司、芜湖分

公司、重庆分公司、湖北分公司、河南分公司、新疆分公司、广州分公司、淮南分公司、浙江分公司;公

司控股子公司和参股公司主要有:国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、

国元创新投资有限公司、长盛基金管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽安元投资基金管理有

限公司和安徽省股权服务集团有限责任公司。

                                 国元证券股份有限公司组织机构图




                                             8
                                                                                                                  2017 年年度报告

2、境内外重要分公司

       分公司名称                       注册地址                           设立时间         营运资金      负责人         联系电话
国元证券股份有限公 中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199
                                                                      2009 年 07 月 02 日      -           宋淮        021-68889161
司上海分公司           弄 1 号 301、302、303
国元证券股份有限公 深圳市福田区中心区中国凤凰大厦 1 栋
                                                                      2010 年 07 月 01 日      -           赵平       0755-33220688
司深圳分公司           10C、10D
国元证券股份有限公 北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼
                                                                      2010 年 07 月 20 日      -          杨念新       010-84608789
司北京分公司           19 层 1901-09
国元证券股份有限公 青岛市崂山区苗岭路 28 号 1 号楼 1501 室、
                                                            2014 年 01 月 16 日                -          毕洪涛      0532-83958317
司山东分公司       1502 室
国元证券股份有限公 芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1102
                                                                      2014 年 05 月 29 日      -           汪洋        0553-5950368
司芜湖分公司           室
国元证券股份有限公
                       重庆市江北区观音桥步行街 6 号 5-3             2014 年 05 月 30 日      -          黄永新       023-67993513
司重庆分公司
国元证券股份有限公
                       武汉市洪山区珞喻路 10 号 28 层 13-20 室 2016 年 02 月 26 日             -           杜庆        027-85308829
司湖北分公司
国元证券股份有限公 郑州市郑东新区金水东路 21 号永和国际
                                                                      2016 年 03 月 04 日      -          万晓伟      0371-55617918
司河南分公司           广场 16 层 1603 房间
国元证券股份有限公 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖
                                                                      2017 年 03 月 13 日      -           程维        0991-3750669
司新疆分公司           北路 455 号创智大厦 B 座 18 楼 1801 室
国元证券股份有限公 广州市海珠区江南大道中路 168 号 9-13
                                                                      2018 年 01 月 04 日      -           郭镔        020-84244343
司广州分公司           楼(部位:12 楼 1228 房)
国元证券股份有限公 淮南市田家庵区朝阳西路银鹭山庄组团
                                                                      2017 年 12 月 27 日      -          黄本涛       0554-3647159
司淮南分公司           三 20#21#22#商业楼 513 室
国元证券股份有限公 浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路
                                                                      2017 年 12 月 29 日      -          丁继军      0575-85750111
司浙江分公司           1785 号网新双城大厦 4 幢 2201-1 室

       注:2017 年 5 月 23 日,国元证券股份有限公司青岛分公司更名为“国元证券股份有限公司山东分公

司”;2017 年 8 月 10 日,国元证券股份有限公司郑州分公司更名为“国元证券股份有限公司河南分公司”;

2017 年 9 月 20 日,国元证券股份有限公司武汉分公司更名为“国元证券股份有限公司湖北分公司”。


3、主要境内外控股子公司、参股公司

 子公司名称            注册地址                   设立时间                 注册资本         持股比例      负责人         联系电话
国元国际控股 香港中环干诺道中 3 号中
                                            2006 年 07 月 19 日       100,000 万港元               100%   王尔宏      00852-37696888
有限公司       国建设银行大厦 22 楼
               中国(上海)自由贸易试
国元股权投资
               验区民生路 1199 弄 1 号 3 2009 年 08 月 18 日          人民币 100,000 万元          100%   陈家元      021-50582868
有限公司
               层B区
国元期货有限 北京市东城区东直门外大                                   人民币 60,969.46 万
                                            1996 年 04 月 17 日                                98.41%      洪明       010-84555188
公司           街 46 号 1 号楼 19 层 1901                             元
国元创新投资 合 肥 市 包 河 区 包 河 大 道 2012 年 11 月 28 日        人民币 150,000 万元          100%   黄显峰      0551-62207462



                                                                  9
                                                                                                                2017 年年度报告

       有限公司       118 号区机关行政后勤服
                      务中心三楼 310 室
       长盛基金管理 深圳市福田中心区福中三
                                                 1999 年 03 月 26 日    人民币 18,900 万元        41%    周兵       010-82019989
       有限公司       路诺德金融中心主楼 10D
                      安徽省合肥市经济技术开
       安徽安元投资
                      发区翠微路 6 号海恒大厦 2015 年 07 月 17 日       人民币 300,000 万元     43.33%   蔡咏       0551-62207621
       基金有限公司
                      515 室
       安徽安元投资
                      安徽省合肥市经开区翠微
       基金管理有限                              2015 年 07 月 27 日    人民币 5,000 万元         30%    刘振       0551-62207626
                      路 6 号海恒大厦 517 室
       公司
       安徽省股权服 安徽省合肥市高新区望江
       务集团有限责 西路 860 号科技创新服务 2017 年 12 月 4 日          人民币 87,000 万元        35%    陈益民     0551-65871997
       任公司         中心 B 座 13 楼

              注:1、2017 年 8 月 3 日,国元证券(香港)有限公司完成名称变更登记手续,名称变更为“国元国

       际控股有限公司”。2、2017 年 4 月 17 日,长盛基金完成工商变更登记,法定代表人变更为周兵。3、2017

       年 11 月 21 日,经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,同意公司以持有的安徽省股交中心全部股权

       (占其注册资本的 50%)作价 12,424 万元,现金出资 18,026 万元,合计出资 30,450 万元参与设立安徽省

       股权服务集团,占安徽省股权服务集团注册资本的 35%。2017 年 12 月 4 日,安徽省股权服务集团在安徽

       省工商行政管理局注册登记成立并取得《营业执照》。


       4、证券营业部数量和分布情况


              截至 2017 年末,公司共有 139 家证券营业部,地区分布情况为:北京 3 家;上海 8 家;重庆 1 家;

       深圳 4 家;厦门 2 家;大连 2 家;青岛 5 家;安徽 54 家;浙江 16 家;广东 11 家;江苏 7 家;河南 4 家;

       山东 3 家;辽宁 2 家;天津 2 家;福建 1 家;湖北 2 家;贵州 2 家;四川 2 家;陕西 2 家;湖南 1 家;河

       北 1 家;山西 1 家;江西 1 家;新疆 1 家;内蒙古 1 家。

序号              营业部名称                                             地址                              负责人       咨询电话

 1     呼和浩特丰州路证券营业部           内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路巨海城九区东商业 B 座 6 号 杨丹丹 0471-3291271

                                          石家庄市长安区平安大街 158 号紫晶苑 2 号楼南侧商业 101、102、
 2     石家庄平安北大街证券营业部                                                                           孙硕    0311-66187598
                                          103、104、105 号

 3     太原新建南路证券营业部             山西省太原市迎泽区新建南路 117 号 1 幢 C 座十三层                 刘海    0351-8337878

 4     天津河北路证券营业部               天津市和平区河北路 252 号君隆广场 B2 座 9 层 901 室              魏长青 022-58683888

 5     天津前进道证券营业部               天津市河西区广东路 255 号前进道 9 号 11 层                       韩俊明 022-59858285

 6     大连金州证券营业部                 辽宁省大连市金州区友谊街道和平路 65-8 号 3 层                     郭琳    0411-87821788

                                          辽宁省大连市沙河口区黄河路 620 号现代服务业总部大厦 6 层 A1\F
 7     大连黄河路证券营业部                                                                                 孙丹    0411-88124370
                                          单元



                                                                   10
                                                                                                   2017 年年度报告


8   北京西坝河南路证券营业部     北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 8 层 805 室                  何军   010-64402176

9   北京东直门外大街证券营业部   北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 9 层 906 室              高英娜 010-84608189

10 北京通州新华大街营业部        北京通州区新华西街 59 号 2 层 8-1-9-A06-A28                     周之磊 010-80885658

11 沈阳北站路证券营业部          辽宁省沈阳市沈河区北站路 115 号希尔斯联邦大厦 10-11 层           邵恿   024-89856999

12 阜新文化街证券营业部          阜新市海州区文化街 3-14 门                                      王智华 0418-3959977

13 上海东方路证券营业部          上海市浦东东方路 738 号裕安大厦裙楼 4 楼                        查旺富 021-58201796

14 上海中山北路证券营业部        上海市中山北路 1958 号华源世界广场 3 楼                          李军   021-62052778

15 上海杨树浦路证券营业部        上海市杨浦区杨树浦路 1088 号 503 室                             涂翊敏 021-61758778-801

16 上海虹桥路证券营业部          上海市虹桥路 1720 弄 9 号                                        李晴   021-62706918

17 昆山前进东路证券营业部        昆山市开发区前进东路 399 号台协国际商务广场 601 室              周明明 0512-62982028

18 上海民生路证券营业部          上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 2 楼                         肖衡   021-68887010

19 上海斜土路证券营业部          上海市斜土路 500 号                                             董学峰 021-63052128

20 上海周家嘴路证券营业部        上海市杨浦区周家嘴路 1300 号                                     夏菁   021-65230199

21 上海威海路证券营业部          上海市威海路 233 号恒利国际大厦裙楼四楼                          刘昱   021-63598866

22 无锡学前街证券营业部          江苏省无锡市学前街 5 号银辉城市花园大厦 5 层                     秦柳   0510-83710088

23 常州延政中路证券营业部        常州市武进区延政中路 5 号-1001                                   储斌   0519-85553959

24 江阴滨江东路证券营业部        江阴市滨江东路 2 号 12 号楼 12、13 座                            郑夏   0510-86610091

25 南京建邺路证券营业部          南京是秦淮区建邺路 98 号                                         董媛   025-86906008

26 苏州苏州大道证券营业部        苏州工业园区苏州大道西 9 号苏州国际财富广场 1 幢 9 层 906 单元 贾博文 0512-62982028

27 杭州密渡桥路证券营业部        浙江省杭州市密渡桥路 1 号浙商时代大厦 21 楼                      邵中   0571-87925288

28 杭州余杭南大街证券营业部      杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 2 幢 601、602 室              韩米娜 0571-86158790

29 杭州江滨西大道证券营业部      杭州富阳区富春街道江滨西大道 39-40 号                           孙振佳 0571-58975888

30 杭州万塘路证券营业部          浙江省杭州市西湖区天目山路 274 号、万塘路 2-18(双)号 3A03 余思益 0571-86796885

31 福州五一南路证券营业部        福建省福州市台江区五一南路 2 号茂泰世纪大厦 3 层                 杨杰   0591-88303138

32 台州世纪大道证券营业部        浙江省台州市黄岩区世纪大道 26 号                                 王欣   0576-89888800

33 温岭太平东城路证券营业部      温岭市太平街道东城路 33 号 201 室                                吴亮   0576-89672688

34 绍兴金柯桥大道证券营业部      浙江省绍兴县柯桥万国中心 A 座 17 楼                             丁继军 0575-89851088

35 诸暨东二路证券营业部          浙江省诸暨市浣东街道东二路 260 号                               薛兴洋 0575-85592856

36 绍兴二环北路证券营业部        绍兴市二环北路 329 号颐高广场 1 幢 801 室 01、02、08            沈立楠 0575-88260277

37 义乌城北路证券营业部          浙江省义乌市福田街道城北路 225 号第一层中间五间                 何晓波 0579-85087000

                                 杭州萧山区金城路 358 号蓝爵国际中心 5 号楼高区 29 层 5-1-2903
38 杭州萧山金城路证券营业部                                                                       叶勇   0571-83587783
                                 室




                                                         11
                                                                                                     2017 年年度报告


39 金华人民西路证券营业部           浙江省金华市婺成城区城北街道人民西路 56 号                     郑金林 0579-82703888

40 嵊州剡城路证券营业部             浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道剡城路 1 号                          刘洪亮 0575-83278555

41 绍兴上虞峰山南路证券营业部       浙江省绍兴市上虞区百官街道峰山南路 556 号钱江大夏 602 室        庞飞   0575-82095578

42 厦门钟林路证券营业部             厦门市海沧区钟林路 12 号海投商务大厦 10 楼                     吴晓卫 0592-2675889

43 厦门莲岳路证券营业部             厦门市思明区莲岳路 1 号 1004 室之 01 室                        陈雨霖 0592-2675818

44 盐城世纪大道证券营业部           盐城市城南新区新都街道世纪大道 5 号金融城 1 幢 1-801、802 室 徐鉴远 0515-83700728

45 嘉兴竹园路证券营业部             浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路 100 号 901-903 室             孙建伟 0573-89891989

46 海宁海昌南路证券营业部           浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路 316 号二楼                   金琦   0573-87370001

                                    揭阳市榕城区东山黄岐山大道以东新阳路以北东宝综合大楼南座
47 揭阳新阳路证券营业部                                                                            黄旭珍 0663-8202888
                                    101 到 103 号铺

     深圳福华三路国际商会中心证券
48                                  深圳市福田区福田街道福华三路 168 号深圳国际商会中心 606-608 于一荃 0755-36983036
     营业部

49 深圳百花二路证券营业部           深圳市福田区百花二路 48 号                                     张晓阳 0755-83670627

                                    深圳市福田区沙头街道滨河大道 9289 号京基滨河时代大厦 A 座
50 深圳滨河大道证券营业部                                                                           王堃   0755-83670008
                                    2003 房

     深圳深南大道中国凤凰大厦证券
51                                  深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 10 层          高举红 0755-33221888
     营业部

52 珠海金湾南翔路证券营业部         广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路 38-301 号荷塘物语商业广场        李强   0756-7230960

53 珠海九州大道富华里证券营业部     珠海市九洲大道西 2021 号 B 座 5 层 04 号                       闫葭苇 0756-7230989

54 中山体育路证券营业部             广东省中山市东区体育路 12 号                                   何伟强 0760-88808266

55 中山古镇体育路证券营业部         中山市古镇镇体育路灯都新天地 E 区 3 号铺 1 层                   徐原   0760-89862666

56 广州体育东路证券营业部           广东省广州市天河区体育东路 114 号财富广场西塔 16 楼            周学雷 020-38931811

57 广州番禺万惠一路证券营业部       广州市番禺区南村镇万惠一路 102 号                              许兴达 020-29029611

58 广州江南大道中路证券营业部       广东省广州市江南大道中路 164、168 号二层、168 号 11 楼 1118    刘敏仪 020-84233791

59 佛山季华五路证券营业部           广东省佛山市禅城区季华五路 21 号金海广场 18 楼                 李应强 0757-63313856

60 佛山顺德新桂北路证券营业部       广东省佛山市顺德区大良新桂北路 238 号金桂中心三楼              蔡义贤 0757-22119828

                                    佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路 2 号第 3 层 EF 单
61 佛山顺德北滘怡和路证券营业部                                                                    韩小华 0757-28682890
                                    元

62 长沙芙蓉中路证券营业部           湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 266 号弘林大厦 301               李锐   0731-85691703

63 淄博人民西路证券营业部           山东省淄博市张店区人民西路 113、115 号                          王震   0533-3053289

64 青岛辽宁路证券营业部             山东省青岛市辽宁路 153 号颐中银街首座 D 区第 6 层               艾力   0532-83908370

65 青岛源头路证券营业部             山东省青岛李沧区源头路 9 号                                    吕浩亮 0532-87618787

66 青岛山东路证券营业部             山东省青岛市山东路 177 号鲁邦广场 B 座 701 室                   王磊   0532-85652443

67 青岛紫金山路证券营业部           山东省青岛经济技术开发区紫金山路 350 号-358 号楼 3 号网点       刘云   0532-86895611


                                                             12
                                                                                                     2017 年年度报告


68 青岛四流中路证券营业部           山东省青岛市李沧区四流中路 44 号                               栾启涌 0532-84639583

69 临沂八一路证券营业部             山东省临沂市兰山区八一路 27 号 3 号楼 18 层                    闫晓珊 0539-8969188

70 济南泺源大街证券营业部           济南市历下区泺源大街 26 号 11 层 1101-1107 室                  李殿宏 0531-83170728

71 芜湖北京中路证券营业部           安徽省芜湖市镜湖区北京中路 7 号伟星时代金融中心 1006-1012       董海   0553-3941151

72 芜湖黄山西路证券营业部           安徽省芜湖市黄山西路 32 号证券大厦                              张宁   0553-3995578

73 芜湖文化路证券营业部             安徽省芜湖市文化路 25 号皖江金融大厦一、三、四层               王春保 0553-3119950

74 芜湖县环城南路证券营业部         芜湖市芜湖县湾沚镇环城南路 10 号楼 01 幢                       王旭东 0553-5650718

75 南陵青铜路证券营业部             安徽省南陵县籍山镇青铜路 10 号香江花园 D1 栋楼一层             周长庆 0553-6830368

76 马鞍山雨山西路证券营业部         安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 497 号安基大厦                    计伟栋 0555-2888001

77 马鞍山华飞路证券营业部           安徽省马鞍山市花山区华飞路太古广场 2 栋 110 室                 阮红梅 0555-2377166

78 无为新马路证券营业部             安徽省芜湖市无为县无城镇大江商贸中心三层营业房                 许永胜 0553-6330123

79 成都提督街证券营业部             成都青羊区提督街 99 号华置中心第五层 505 单元                   曹斌   028-82053158

80 重庆观音桥步行街证券营业部       重庆市江北区观音桥步行街 6 号未来国际 1 幢 5-3 号              黄永新 023-67873678

81 贵阳金阳碧海南路证券营业部       贵州省贵阳市金阳新区碧海南路碧海商业广场三楼                    秦海   0851-86802728

82 遵义厦门路证券营业部             贵州省遵义市汇川区厦门路天安大厦 23 楼 2308 号                  陈实   0851-28795728

                                    成都市武侯区人民南路四段 3 号“成都来福士广场”项目塔 1 栋第
83 成都人民南路证券营业部                                                                          李先刚 028-65069363
                                    5 层 01、02 号

84 洛阳滨河南路证券营业部           洛阳市洛龙区滨河南路 53 号 12 号楼 101 室                      王于兵 0379-65513666

85 许昌文峰中路证券营业部           许昌市魏都区文峰中路中段西侧鑫悦广场第 10 幢 4 层 S401 号房    楚江华 0374-8095777

86 郑州金水东路证券营业部           郑州市郑东新区金水东路 21 号                                   万晓伟 0371-55555111

87 郑州陇海中路证券营业部           郑州市二七区陇海路南庆丰街西 6 幢 1-2 层 116 号                蒋国舞 0371-53300666

88 宜昌中南路营业部                 宜昌市伍家岗区中南路 35 号兴发广场 15A 号楼 201-205 号         喻德刚 0717-6577009

     武汉常青花园花园中路证券营业
89                                  武汉市东西湖区常青花园 8 号小区 1 号楼 12 层 1 号(12)        吴鹏宇 027-85308818
     部

     乌鲁木齐市新华北路红山新世纪
90                                  新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号新世纪小区 A 号楼 8 层 C1      程维   0991-3011888
     证券营业部

91 黄山新街证券营业部               安徽省黄山市黄山西路 49 号                                     王永忠 0559-2595578

92 歙县新安路证券营业部             黄山市歙县新安路法院边富资商贸城 1 幢                           唐磊   0559-6601199

93 池州青阳路证券营业部             安徽省池州市青阳路商业广场 110-111 室                          褚卫宁 0566-2128866

94 铜陵义安南路证券营业部           安徽省铜陵市义安南路 10 号东方商厦四楼                         程晓照 0562-2831466

95 枞阳金山路证券营业部             枞阳县枞阳镇金山路 36-2 号                                      石宝   0562-2976019

96 安庆人民路证券营业部             安徽省安庆市迎江区人民路 83 号谐水湾 8 栋                      汪玉华 0556-5543669

97 望江回龙东路证券营业部           望江县华阳镇回龙东路 360 号(工商银行回龙支行 3 层)           张海燕 0556-7272068



                                                            13
                                                                                                    2017 年年度报告


98 太湖建设路证券营业部            太湖县晋熙镇晋湖路与建设路交叉处(晋湖家园)1 幢 501 号房      倪微利 0556-4364789

99 桐城龙眠中路证券营业部          安徽省桐城市龙眠中路 16 号                                      齐丽   0556-6133910

100 合肥寿春路第一证券营业部       安徽省合肥市寿春路 179 号                                      陈晓俊 0551-62207180

101 合肥宿州路证券营业部           安徽省合肥市宿州路 20 号安徽省信托大厦 1 楼                    娄学东 0551-62615542

102 合肥金寨路凯旋大厦证券营业部   安徽省合肥市金寨路 327 号凯旋大厦一、四层                       周玉   0551-62627033

103 合肥长江路证券营业部           合肥市蜀山区长江西路 3 号春天大厦 101                          宋自兵 0551-62817845

104 蒙城周元路证券营业部           蒙城县周元西路 247 号建银大厦                                   贾清   0558-7630389

                                   安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交叉口名邦西城国
105 肥西名邦广场证券营业部                                                                        朱海飞 0551-68858883
                                   际商业广场-179 室

106 合肥长江西路证券营业部         安徽省合肥市长江中路 189 号之心城环球中心 A 座 30 层           徐作峰 0551-62630136

107 合肥桐城路证券营业部           合肥市庐阳区桐城路 127 号合作经济广场 3、4#楼八层 801 室局部    张俊   0551-62622085

                                   合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口滨湖时代广场一期 G1 幢 101
108 合肥徽州大道证券营业部                                                                        杨春保 0551-62658225
                                   室

109 合肥胜利路证券营业部           安徽省合肥市胜利路金色地带北商 201-1 区                        刘爱民 0551-64420900

110 合肥金寨路证券营业部           安徽省合肥市蜀山区金寨路 91 号立基大厦四楼五楼                 吴七一 0551-63626922

                                   合肥市高新区天达路 8 号安徽轻工国际中心 B 座靠北壹跨沿街一楼
111 合肥天达路证券营业部                                                                          顾蒙蒙 0551-62859906
                                   门面

112 合肥芜湖路证券营业部           安徽省合肥市芜湖路 168 号同济大厦                               赵莹   0551-62870190

113 蚌埠胜利西路证券营业部         安徽省蚌埠市胜利西路 1 号中良大厦三楼                          俞泽富 0552-2069005

114 蚌埠兴业街证券营业部           安徽省蚌埠市经济开发区兴业街 1212 号                            赵兵   0552-3728668

115 淮南朝阳西路证券营业部         安徽省淮南市田家庵区朝阳西路金地俊园 104 号                    黄本涛 0554-3627777

116 淮南卧龙山路证券营业部         淮南谢家集区谢家集街道西城社区新香港街 A 栋 112                 陈勇   0554-5725728

117 淮南朝阳中路证券营业部         安徽省淮南市田家庵区朝阳中路 65 号房开培训大厦                  郭萍   0554-2691888

118 寿县寿蔡路证券营业部           安徽省淮南市寿县寿春镇寿蔡路现代汉城 A 区 1#商业楼 101 商铺    周善昌 0554-4999728

119 淮北淮海路证券营业部           安徽省淮北市淮海路 80 号淮北图书城四层                          方梅   0561-3021066

120 阜阳临泉路证券营业部           安徽省阜阳市临泉路 33 号中央豪景 15-16#                        张传新 0558-2266002

121 颍上解放北路证券营业部         安徽省颍上县城北新区新城壹号公寓 114/214 铺                     黄智   0558-4455166

122 太和人民路证券营业部           安徽省太和县人民中路 24 号新华书店大楼 4 层                     李伟   0558-8696888

123 亳州魏武大道证券营业部         安徽省亳州市魏武大道 989 号                                     汝伟   0558-5195578

124 涡阳紫光大道证券营业部         涡阳县紫光大道北侧、向阳南路西                                 许躬军 0558-8169990

125 滁州琅琊东路证券营业部         安徽省滁州市琅琊东路 58 号                                     宁皖明 0550-3031888

126 凤阳东华路证券营业部           安徽省凤阳县府城镇东华路 38 号                                 武岳山 0550-6185158

127 来安建阳南路证券营业部         安徽省来安县二里桥建阳商城 3 号楼 103、104、105 室             付书凯 0550-5895578



                                                          14
                                                                                                     2017 年年度报告


128 全椒儒林路证券营业部          安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 352 号广电大厦三楼               罗治友 0550-5395599

129 定远长征路证券营业部          安徽省滁州市定远县定城镇长征路锦竹南苑商铺                       吕伟   0550-4601876

130 天长园林路证券营业部          安徽省天长市园林路广厦花园一栋一号一层                          徐静涛 0550-7195578

131 宿州汴河路证券营业部          安徽省宿州市汴河路 122 号                                       宋彦华 0557-3050357

132 六安人民路证券营业部          安徽省六安市人民路 88 号新鑫大厦                                 束强   0564-3327632

133 巢湖团结东路证券营业部        安徽省巢湖市团结东路东方国际大厦                                赵韦宁 0551-82326789

134 宁国宁城中路证券营业部        安徽省宁国市宁城中路 5 号 3-4 层                                窦遐晖 0563-4456888

135 宣城叠嶂西路证券营业部        宣城市宣城区叠嶂西路宣城国购广场 1#B 座 6-7 层                  乔大庆 0563-3033299

136 泾县桃花潭路证券营业部        安徽省泾县泾川镇桃花潭西路                                      邵兴峰 0563-5028728

                                  江西省南昌市东湖区青山南路 25 号自由都大厦第一层、第二层局
137 南昌青山南路证券营业部                                                                        叶春雨 0791-85295578
                                  部、第三整层

138 西安高新四路证券营业部        西安市雁塔区高新四路 8 号 3 幢 1 单元 10104-10105 室             王琦   029-88777898

139 西安二环南路证券营业部        西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场西塔 6 层 01-05 室        李行峰 029-85218350

    注:张海燕为望江回龙东路证券营业部临时负责人。


    八、其他有关资料

    公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称             华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址         合肥马鞍山路世纪阳光大厦 19-21 层
    签字会计师姓名               张婕、汪玉寿、梁淼

    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

    √ 适用   □不适用

           保荐机构名称            保荐机构办公地址                保荐代表人姓名               持续督导期间

                               北京市朝阳区亮马桥路 48                                   2017 年 10 月 31 日至 2018
     中信证券股份有限公司                                     吴凌、李纪蕊
                               号中信证券大厦 23 层                                      年 12 月 31 日

    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

    □ 适用 √ 不适用


    九、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

    √ 是 □ 否

    追溯调整或重述原因



                                                          15
                                                                                                                      2017 年年度报告


           会计政策变更

           合并

                                                                                            本年比上年
                                                              2016 年                                                   2015 年
                               2017 年                                                         增减

                                                    调整前                 调整后             调整后         调整前                 调整后

营业收入(元)            3,510,702,162.26       3,375,520,490.03    3,375,696,421.01            4.00%   5,773,382,071.47     5,773,756,651.43

归属于上市公司股东的
                          1,203,746,140.88       1,405,404,397.83    1,405,404,397.83          -14.35%   2,784,229,089.24     2,784,229,089.24
净利润(元)

归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      1,200,742,400.89       1,404,680,657.86    1,404,680,657.86          -14.52%   2,775,922,159.41     2,775,922,159.41
利润(元)

其他综合收益的税后净
                           -160,316,531.17        155,755,448.26         155,755,448.26       -202.93%    -40,633,427.33          -40,633,427.33
额(元)

经营活动产生的现金流
                          -2,036,308,094.24 -6,436,312,628.62 -6,436,312,628.62                ----      1,076,588,099.30     1,076,588,099.30
量净额(元)

基本每股收益(元/股)                     0.40                0.72                   0.48      -16.67%                 1.41                  0.94

稀释每股收益(元/股)                     0.40                0.72                   0.48      -16.67%                 1.41                  0.94

                                                                                             减少 1.41
加权平均净资产收益率                     5.55%               6.96%                  6.96%                         14.86%                 14.86%
                                                                                              个百分点

                                                                                            本年末比上
                                                             2016 年末                                                 2015 年末
                              2017 年末                                                      年末增减

                                                    调整前                 调整后             调整后         调整前                 调整后

资产总额(元)            79,678,841,645.17 71,689,042,611.68 71,689,042,611.68                 11.15% 72,550,643,047.07 72,550,643,047.07

负债总额(元)            54,293,864,254.15 50,803,547,043.61 50,803,547,043.61                  6.87% 52,487,273,368.08 52,487,273,368.08

归属于上市公司股东的
                          25,372,932,421.52 20,742,066,088.48 20,742,066,088.48                 22.33% 19,933,654,220.92 19,933,654,220.92
净资产(元)

           母公司

                                                                                            本年比上年
                                                              2016 年                                                   2015 年
                              2017 年                                                         增减

                                                    调整前                 调整后             调整后         调整前                 调整后

营业收入(元)            2,870,277,762.79       2,926,764,349.49 2,926,940,280.47              -1.94%   5,319,953,925.13     5,320,353,393.57

净利润(元)                940,737,726.10       1,260,763,890.65 1,260,763,890.65             -25.38%   2,606,007,371.51     2,606,007,371.51

扣除非经常性损益的净
                            946,347,266.35       1,269,729,105.29    1,269,729,105.29          -25.47%   2,609,949,271.97     2,609,949,271.97
利润(元)

其他综合收益的税后净
                           -159,819,234.48          90,843,716.14         90,843,716.14       -275.93%    -165,930,600.61      -165,930,600.61
额(元)




                                                                     16
                                                                                                                  2017 年年度报告

经营活动产生的现金流
                        -3,414,155,413.16     -6,425,849,139.67 -6,425,849,139.67           -46.87%   -951,570,575.43      -951,570,575.43
量净额(元)

基本每股收益(元/股)                  0.31                0.65                   0.43      -27.91%                1.33                 0.89

稀释每股收益(元/股)                  0.31                0.65                   0.43      -27.91%                1.33                 0.89

                                                                                          减少 1.95
加权平均净资产收益率                4.58%                  6.53%                 6.53%                         14.32%               14.32%
                                                                                           个百分点

                                                                                         本年末比上
                                                           2016 年末                                               2015 年末
                           2017 年末                                                     年末增减

                                                  调整前                调整后             调整后        调整前                调整后

资产总额(元)          59,456,198,630.87     54,381,291,454.45 54,381,291,454.45             9.33% 61,103,147,939.06 61,103,147,939.06

负债总额(元)          35,166,002,848.68     34,459,450,887.21 34,459,450,887.21             2.05% 41,780,167,000.08 41,780,167,000.08

所有者权益总额(元)    24,290,195,782.19     19,921,840,567.24 19,921,840,567.24            21.93% 19,322,980,938.98 19,322,980,938.98

        会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

               2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

        营》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《企业会计准则第 16 号——

        政府补助》(修订),该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

               财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于 2017 年 12 月

        25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。2018 年 1 月 12 日,财政部发布了《关于一

        般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定:

               对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》

        等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

               对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关

        规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。


        十、境内外会计准则下会计数据差异

        1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

        □ 适用 √ 不适用

        公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

        2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

        □ 适用 √ 不适用

        公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




                                                                   17
                                                                                                  2017 年年度报告

十一、分季度主要财务指标

合并
                                                                                                            单位:元

                                    第一季度                第二季度            第三季度           第四季度

营业收入                            791,229,506.71          780,382,510.61     927,259,261.75    1,011,830,883.19

归属于上市公司股东的净利润          241,897,908.91          271,820,384.38     376,650,560.33     313,377,287.26

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    242,711,171.83          270,860,038.79     377,535,116.02     309,636,074.25
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           34,371,089.49          691,820,937.69   -2,839,199,171.44     76,699,050.02

母公司
                                                                                                            单位:元

                                    第一季度                第二季度            第三季度           第四季度

营业收入                            659,086,367.13          659,323,702.92     748,290,346.44     803,577,346.30

净利润                              172,811,852.14          230,451,105.70     303,924,796.24     233,549,972.02

扣除非经常性损益的净利润            173,629,869.84          231,468,911.02     304,288,451.72     236,960,033.77

经营活动产生的现金流量净额         -200,884,060.36          715,966,842.58   -3,051,036,270.02   -878,201,925.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


十二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                项目                     2017 年金额           2016 年金额      2015 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               129,795.37        -196,916.48        214,733.72
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      22,361,385.57        27,630,305.97     18,073,783.35
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益



                                                        18
                                                                                           2017 年年度报告

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                          2,106,705.10


对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -17,243,850.95    -24,050,623.01   -7,053,325.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额                          2,964,829.82     1,176,799.13     2,925,308.46

     少数股东权益影响额(税后)           1,385,465.28     1,482,227.38         2,953.57

合计                                      3,003,739.99       723,739.97     8,306,929.83       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

           项目                涉及金额(元)                               原因



                                                     19
                                                                                          2017 年年度报告

                                              根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的
                                              公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益[2008]》第 14 条
                                              规定:除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
                                              以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值
                                              计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益,以
除同公司正常经营业务相关
                                              及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公
的有效套期保值业务外,持
                                              允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资
有以公允价值计量且其变动
                                              产取得的投资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金
计入当期损益的金融资产、
                                              融行业中的证券业,经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与
以公允价值计量且其变动计
                                              证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证
入当期损益的金融负债产生
                                              券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货
的公允价值变动损益,以及   1,117,004,028.51
                                              公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理。因此本公
处置以公允价值计量且其变
                                              司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有以公允价值计量且
动计入当期损益的金融资
                                              其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
产、以公允价值计量且其变
                                              当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允
动计入当期损益的金融负债
                                              价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且
和可供出售金融资产取得的
                                              其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产等取得的投
投资收益
                                              资收益作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。
                                              其中:处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
                                              可供出售金融资产等取得的投资收益 1,770,745,654.02 元,持有
                                              以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等产生的公允
                                              价值变动损益-653,741,625.51 元。


十三、母公司净资本及有关风险控制指标

                                                                                                 单位:元

             项目             2017 年末                    2016 年末              本年末比上年末增减

核心净资本                    15,519,521,129.56            11,435,092,560.77                      35.72%

附属净资本                     2,099,915,527.20             1,748,267,730.34                      20.11%

净资本                        17,619,436,656.76            13,183,360,291.11                      33.65%

净资产                        24,290,195,782.19            19,921,840,567.24                      21.93%

各项风险资本准备之和           4,797,050,724.85             4,799,109,479.06                      -0.04%

表内外资产总额                49,699,725,376.20            41,445,992,409.97                      19.91%

风险覆盖率                                367.30%                      274.70%        增加 92.60 个百分点

资本杠杆率                                31.30%                        27.74%         增加 3.56 个百分点

流动性覆盖率                              398.83%                      329.60%        增加 69.23 个百分点

净稳定资金率                              134.96%                      127.63%         增加 7.33 个百分点

净资本/净资产                             72.54%                        66.18%         增加 6.36 个百分点

净资本/负债                               70.63%                        62.61%         增加 8.02 个百分点

净资产/负债                               97.37%                        94.61%         增加 2.76 个百分点


                                                 20
                                                  2017 年年度报告

自营权益类证券及证券衍生
                             8.77%    39.55%   减少 30.78 个百分点
品/净资本

自营固定收益类证券/净资本   67.10%    55.09%   增加 12.01 个百分点




                                 21
                                                                                 2017 年年度报告




                               第三节       公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)报告期内公司所从事的主要业务

    公司业务资格齐全,涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务,并通过控股

公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等

业务,为广大客户提供全方位综合金融服务,已初步形成证券金融控股集团经营架构。

    (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

    1、行业的发展阶段

    随着我国多层次资本市场体系的建立和完善,新股发行体制改革的深化,新三板分层、沪港通、深港

通等制度创新和产品创新的推进,我国证券市场逐步走向成熟。受益于政策红利,近年来,我国证券行业

快速发展,资本实力不断增强,在提供投融资服务、优化资源配置等方面发挥着越来越重要的作用。党的

十九大报告提出:“要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本

市场健康发展”,这为我国证券行业的进一步发展指明了方向,证券业将进入新一轮发展阶段。

    2、行业的周期性特征

    我国证券行业收入来源主要以证券经纪、证券信用、投资银行和自营投资等业务为主,上述业务的盈

利水平与我国证券二级市场变化趋势的相关程度较高。而证券市场行情又受宏观经济形势、货币政策、财

政政策及监管政策等诸多因素的影响,存在着较强的波动性和周期性。受此影响,证券行业呈现明显的周

期性特点。

    3、公司所处的行业地位

    报告期内,公司按照“坚持稳中求进、注重提质增效、增进业务协同、实现争先进位”的工作思路,

强化管理、抢抓机遇,坚持稳健经营,严守风控合规,各项业务稳步发展,取得了良好的经营业绩,行业

地位保持稳固。

    根据万得资讯,报告期内,公司股票、基金代理交易金额行业排名第 28 位;股票主承销金额行业排

名第 25 位;债券承销金额行业排名第 54 位,其中,企业债承销金额行业排名第 13 位,同比上升 7 位;

推荐新三板 28 家,行业排名第 23 位,累计推荐新三板挂牌 132 家,行业排名第 32 位;报告期末,融资

融券余额行业排名第 20 位,全年累计融资买入额行业排名第 21 位;根据交易所统计,报告期末,公司股

票质押业务余额(包括自有资金出资和资管产品出资)行业排名 32 位。根据中国证券业协会统计,截至

                                              22
                                                                                 2017 年年度报告


2017 年末,母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第 24、20 和 24 位。公司主要业务的经营

情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                         重大变化说明


以公允价值计量且其变动计入当期损
                                   金融资产投资规模增加所致
益的金融资产

买入返售金融资产                   主要系股票质押融出资金规模增加所致

应收款项                           主要系应收证券清算款大幅减少所致

应收利息                           主要系债券投资与融出资金利息大幅增加所致

持有至到期投资                     主要系子公司国元国际持有债券到期所致

无形资产                           主要系信息系统建设投资支出增加所致

其他资产                           主要系结构化主体委托贷款减少所致


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    1、资本实力雄厚

    资本实力是券商的核心竞争力,是决定证券公司行业地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键

因素之一。报告期内,公司顺利完成上市后的第二次再融资,募集资金 42.14 亿元;同时,完成 30 亿元

次级债和 60 亿元短期融资券的发行工作。通过外部融资与内生增长,公司资本实力进一步提升,为转型

升级与创新发展注入了强劲动力。

    2、证券牌照齐全,业务品种多元化

    公司拥有零售经纪、投资银行、财富管理、投融资及场外市场等全业务证券牌照,各项业务相对均衡

发展。同时,控股国元国际、国元股权、国元创新、国元期货,参股长盛基金、安元基金、安徽省股权服

务集团、徽商银行、中证机构间报价系统公司、中证信用增进公司、证通公司等,形成了牌照齐全、业务

品种多元的证券金融控股集团经营架构,使公司的可持续发展能力与核心竞争力持续提升。

    3、良好的企业文化、稳定的管理团队和高素质的人才队伍

                                                     23
                                                                                   2017 年年度报告


    公司始终着力打造“以人为本、与公司共成长”的企业文化,良好的企业文化提高了公司的凝聚力和

向心力。公司管理团队主要来自原安徽省信托和安徽省国际信托,在公司平均履职年限近 20 年,拥有丰

富的证券行业管理经验,成员间相互信任、支持和配合,为公司的稳健发展提供了软实力保障。近年来,

公司不断推进人力资源机制改革,确保人员“能上能下、能进能出;标准明晰、通道畅通”,建立了具有

市场竞争力的薪酬体系,吸引了大批优秀人才加盟,为各项业务的持续发展提供了坚实的保障。

    4、完善的合规风控体系

   公司始终坚持依法合规、稳健经营,业务发展、风控先行,不断打造与业务发展相适应的合规风险管

控体系,依法合规运作理念深入人心,稳健经营风格长期不变,形成了具有国元特色的“12345 风控体系”。

完善的合规风控体系确保风险可控、可测、可承受,风险控制能力与业务发展能力相匹配。成立以来,公

司没有发生大的经营性风险,没有受到重大的监管处罚,主要风控指标均持续符合监管指标,拥有较强的

风险抵御能力。

    5、清晰的发展战略

    2017 年,公司董事会审议通过《“十三五”战略规划》。《“十三五”战略规划》在分析证券行业发展趋

势和市场机会、找准公司各项业务优劣势的基础上,充分吸收和借鉴国内外标杆实践经验,提出公司以成

为国内一流综合性现代投资银行为愿景,“十三五”期间围绕“一个中心、两大市场、四条主线、五大板

块”的总体战略,实现高规模、高质量可持续增长,到 2020 年公司综合能力排名以及主要经营管理指标

排名进入行业前 20 位。《“十三五”战略规划》绘就了公司未来的发展蓝图,是公司打造现代投资银行的

行动纲领,为公司今后的发展指明了方向。

    6、区域优势明显

    安徽是“长江经济带”和“中部崛起”战略的叠加区域,具有较强的区域经济优势和政策优势,安徽

上市公司数量在中部省份排名第一,近年来经济增长领先中部。作为注册地在安徽的全国性券商,公司紧

紧抓住“长江经济带”和“中部崛起”等重大战略机遇,立足服务实体经济,充分发挥金融服务功能,助

推科技成果转化,助力产业结构升级,在产融结合、国企混改等领域取得了瞩目的成绩,积累了丰富的企

业客户和零售客户资源,在安徽省内具有极高的品牌认知度和美誉度。公司省内营业网点 54 家,实现安

徽省市场全覆盖;安徽 104 家上市公司中,公司服务过的企业占比超过 50%。2017 年,安徽新增上市公司

9 家,公司保荐了其中的 5 家;公司企业债承销规模连续两年位居省内首位。同时,借助覆盖全国的网点

优势,公司积极拓展省外市场,并通过国元国际布局国际市场,加速国际化进程。

    7、强大的股东背景

    公司第一大股东国元集团是安徽省属国有独资大型投资控股类企业,同时也是安徽省唯一一家金控平


                                               24
                                                                              2017 年年度报告


台,利润总额和净利润连续多年列省属企业前列,旗下拥有证券、信托、保险、银行、典当、小贷、投资

与资产管理等各类金融资产与业务,有利于发挥协同效应,实现交叉销售、资源共享、优势互补,为公司

未来发展提供巨大空间。




                                             25
                                                                                  2017 年年度报告




                            第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017 年,世界经济迎来逐步向好局面,发达国家经济增长势头良好,新兴市场和发展中国家经济增速

企稳回升;我国宏观经济运行稳中有进、稳中向好,经济结构调整效应持续显现,新旧动能转换持续加快,

市场主体活力持续释放,宏观调控持续完善,全年 GDP 同比增长 6.9%,经济增速较上年增加 0.2 个百分点,

结束 2010 年以来连续放缓的态势,全年经济发展主要目标任务圆满完成。

    2017 年,我国资本市场市场化、法治化、国际化进程持续加快,依法全面从严监管大力推进;新股发

行常态化,市场融资功能步入正轨,助力供给侧结构性改革及实体经济“去杠杆”与“防风险”;A 股市场

在“去杠杆”“去泡沫”中实现平稳运行,市场结构分化明显,债券市场震荡下跌。沪深两市股票日均成

交额 4,586.07 亿元,同比下降 11.74%;上证综指比上年末上涨 6.56%,深证综指收盘较上年末下跌 3.54%,

中债指数较上年末下跌 1.19%;新股 IPO 再提速,2017 年共有 436 只新股上市,合计募资 2,301 亿元,规

模较 2016 年增长 53.81%;在年初再融资新规出台的背景下,再融资市场降温明显,根据统计,全年定增

融资规模 1.32 万亿元,同比下降 22%;新三板累计挂牌家数 11,630 家,比 2016 年末增加 1,467 家,增幅

为 14.4%,速度明显放缓;新三板挂牌企业融资 1,336.25 亿元,同比下降 3.93%;并购重组市场逐步回归

理性,上交所上市公司并购重组交易金额 9,200 亿元,同比增长 8%,深交所上市公司并购重组交易金额

4,726.7 亿元,同比下降-54.5%;公司债券(含公司债、企业债、可交债、可转债等)发行规模 1.69 万亿

元,同比下降 51.21%(数据来源:万得资讯、中国证券业协会等)。

    根据中国证券业协会统计,2017 年,131 家公司合计实现营业收入 3,113.28 亿元,较上年同期下降

5.08%;实现净利润 1,129.95 亿元,较上年同期下降 8.47%。证券公司整体资产规模稳中有升,资本实力

持续增强。截至 2017 年 12 月 31 日,行业总资产 61,420.02 亿元,较年初增加 6.00%;净资产 18,491.15

亿元,较年初增加 12.50%。

    面对错综复杂的市场环境以及“依法监管、从严监管和全面监管”的行业监管环境,公司按照“坚持

稳中求进、注重提质增效、增进业务协同、实现争先进位”的工作思路,着重强化内部管理、抓住市场机

遇、弥补业务短板、壮大资本实力、提高科技水平,提高公司发展的质量、效益和核心竞争力,取得了良

好的成效:主要业务呈现良好的发展态势,经纪业务保持稳定,双融业务市场份额持续提升,自营投资收

益保持较好增长,投行与资管业务收入双双创历史新高;合规风控能力持续增强,业务协同能力大幅提升;


                                               26
                                                                                  2017 年年度报告


42 亿元非公开顺利完成,资本实力进一步提升,为公司长远发展夯实了基础;第十次被证监会评为 A 类券

商、连续十年荣获深交所信息披露 A、连续四年获省政府支持地方经营业绩考核优秀、连续三年获中国证

券业协会并购重组财务顾问执业能力 A 类评级;荣获最受尊敬董事会、上市公司内部控制百强、企业最佳

雇主等一系列殊荣。


二、主营业务分析

1、概述


    2017 年,公司实现营业收入 35.11 亿元,同比增长 4.00%,营业支出 19.58 亿元,同比增长 22.45%,

利润总额 15.57 亿元,同比下降 12.48%;归属于母公司股东的净利润 12.04 亿元,同比下降 14.35%;基

本每股收益 0.40 元,同比减少 0.08 元;加权平均净资产收益率 5.57%,同比减少 1.40 个百分点。公司经

营活动净现金流为-20.36 亿元,上年同期为-64.36 亿元;公司投资活动净现金流为-3.46 亿元,上年为

-12.46 亿元;公司筹资活动净现金流为 27.66 亿元,上年为 6.37 亿元。

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 796.79 亿元,同比增长 11.15%;负债总额 542.94 亿元,同

比增长 6.87%;归属于母公司的所有者权益 253.73 亿元,同比增长 22.33%;净资本 176.19 亿元,同比增

长 33.65%;净资本与净资产之比为 72.54%,风险覆盖率 367.30%,流动性覆盖率 398.83%,净稳定资金率

134.96%;公司杠杆率较低,资产流动性较强,短期支付能力较好,资产配置较为合理,各项风险控制指

标均优于监管预警标准。

    报告期内业务创新情况及其影响

    公司坚持创新发展理念,着力推进管理、业务及技术创新,致力于建立创新机制,搭建创新平台,并

取得了良好的效果:一是金融科技创新成果显著。公司自主研发的一种基于大数据的证券资讯个性化服务

系统等三项科研成果均荣获国家知识产权局颁发的发明专利证书,证券个性化服务关键技术与服务系统研

究荣获安徽省科技进步三等奖;二是打造“面向客户的综合一体化平台”。“APP + 微信 + 网站”三位一

体的客户端初步建成,涵盖金融商城、投资组合、智能资产配置、智能投顾等,为客户提供全方位服务;

三是创新国企混改模式。2017 年,公司完成安徽水利吸收合并建工集团整体上市并配套募资项目和铜陵有

色非公开项目,均成为省内混改样板。同年,完成皖交通规划设计总院 IPO 上市,再次成为国企混改经典;

四是债券承销品种不断丰富。2017 年,公司债券承销品种在多个方面实现了多个突破:完成安徽富煌建设

有限责任公司和安徽出版集团有限责任公司可交换公司债、安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转债以

及阜阳棚户区改造项目收益债的承销。其中,安徽出版集团有限责任公司可交换公司债是安徽省第一单国

有企业以非公开方式发行的可交换债,阜阳棚户区改造项目收益债是安徽省首单项目收益债;五是积极探



                                               27
                                                                                                2017 年年度报告


  索量化投资。2017 年,公司量化投资交易系统正式上线,开始进行实盘操作,在操作中不断完善投资策略,

  取得了良好的投资收益;六是 PB 业务增长迅速。截至 2017 年末,公司 PB 业务资产总规模 103.54 亿元,

  较年初增长 97.11%。

        公司创新业务的开展,对丰富公司产品线,拓宽业务边界,完善基础功能,增强后劲,打造全功能业

  务链具有十分重要的促进作用。公司通过加强创新业务制度、流程建设,对市场风险、信用风险、操作风

  险和流动性风险等主要风险进行监控,采用综合手段优化公司风控指标,扩大稽核检查的覆盖面,有力确

  保创新业务发展水平与风控合规能力均衡匹配。


  2、收入与成本

  (1)营业收入构成

                                                                                                       单位:元

                                             2017 年                        2016 年

                                                        占公司                         占公司
                                                                                                占公司总收入的比重
业务分类            收入项目                            总收入                         总收入
                                         金额                            金额                     同比增减(%)
                                                        的比重                         的比重
                                                        (%)                          (%)

           代理买卖手续费净收入       775,385,608.37    22.09%       974,769,958.17    28.88%    减少 6.79 个百分点

           出租席位净收入               3,212,317.06        0.09%      6,058,733.98     0.18%    减少 0.09 个百分点

经纪业务   代理销售金融产品净收入       4,046,877.17        0.12%      5,124,314.13     0.15%    减少 0.03 个百分点

           客户保证金利差收入等       259,839,021.60        7.40%    337,773,662.34    10.01%    减少 2.61 个百分点

           小计                     1,042,483,824.20    29.70%      1,323,726,668.62   39.22%    减少 9.52 个百分点

证券信用   利息净收入               1,002,316,853.86    28.55%      843,619,923.82     24.99%    增加 3.56 个百分点
 业务      小计                     1,002,316,853.86    28.55%       843,619,923.82    24.99%    增加 3.56 个百分点

           证券承销业务净收入         337,101,538.60        9.60%    314,385,976.31     9.31%    增加 0.29 个百分点

投资银行   保荐业务净收入              27,136,566.25        0.77%     27,184,074.75     0.81%    减少 0.04 个百分点
 业务      财务顾问业务净收入         110,989,463.03        3.16%    121,143,841.77     3.59%    减少 0.43 个百分点

           小计                       475,227,567.88    13.53%       462,713,892.83    13.71%    减少 0.18 个百分点

           交易性金融工具的投资收
                                     90,305,809.20          2.57%   12,929,399.68      0.38%     增加 2.19 个百分点
           益和公允价值变动损益

           可供出售金融资产的投资
自营投资                             839,376,938.41     23.91%      531,399,936.56     15.74%    增加 8.17 个百分点
           收益
 业务
           持有至到期金融资产的投
                                       791,494.25           0.02%    2,493,849.41      0.07%     减少 0.05 个百分点
           资收益

           衍生金融工具的投资收益    -14,097,787.70     -0.40%      -25,836,945.73     -0.77%                     ---


                                                       28
                                                                                                              2017 年年度报告

            其他收入                      -247,552,447.72      -7.05%         -25,169,900.22       -0.75%                       ---

            小计                           668,824,006.44      19.05%         495,816,339.70       14.67%     增加 4.38 个百分点

            定向资产管理业务净收入        53,448,951.00            1.52%      44,028,556.30        1.30%       增加 0.22 个百分点

资产管理    集合资产管理业务净收入        120,824,109.03           3.44%      98,223,064.24        2.91%       增加 0.53 个百分点
 业务       专项资产管理业务净收入              943,396.23         0.03%            -              0.00%       增加 0.03 个百分点

            小计                          175,216,456.26           4.99%      142,251,620.54       4.21%       增加 0.78 个百分点

  注:以上收入为公司合并报表数据,含控股子公司各项业务数据。

  相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

   □ 适用 √ 不适用

  公司已签订的重大业务合同情况

  □ 适用 √ 不适用


  (3)营业支出构成

                                                                                                                      单位:元

                                               2017 年                              2016 年
                                                                                                            占营业成本比重同比
   行业分类            项目                           占营业成本比                        占营业成本比重
                                        金额                                 金额                                增减(%)
                                                         重(%)                               (%)

               运营成本              103,493,237.07           5.28%    88,931,582.13               5.56%     减少 0.28 个百分点

               物业及设备成本        141,609,890.20           7.23% 133,051,756.90                 8.32%     减少 1.09 个百分点

 经纪业务      人工成本              422,352,188.30          21.57% 376,845,166.33                23.56%     减少 1.99 个百分点

               其他成本               59,260,610.37           3.03%    72,901,917.91               4.56%     减少 1.53 个百分点

               小计                  726,715,925.94          37.11% 671,730,423.27                42.00%     减少 4.89 个百分点

               运营成本               3,621,780.03            0.18%        2,478,930.06            0.15%     增加 0.03 个百分点

               物业及设备成本           287,056.19            0.01%         218,371.62             0.01%                   ----

 证券信用业务 人工成本                4,189,821.10            0.21%        8,044,993.29            0.50%     减少 0.29 个百分点

               其他成本               84,134,394.35           4.30%    32,350,124.22               2.02%     增加 2.28 个百分点

               小计                   92,233,051.67           4.70%    43,092,419.19               2.68%     增加 2.02 个百分点

               运营成本               12,449,569.46           0.64%        6,222,095.23            0.39%     增加 0.25 个百分点

               物业及设备成本         5,756,294.77            0.29%        5,311,268.35            0.33%     减少 0.04 个百分点

 投资银行业务 人工成本               210,017,334.47          10.72% 185,251,145.02                11.58%     减少 0.86 个百分点

               其他成本               5,475,048.86            0.28%    10,429,177.20               0.65%     减少 0.37 个百分点

               小计                  233,698,247.56          11.93% 207,213,685.80                12.95%     减少 1.02 个百分点

 自营投资业务 运营成本                5,627,666.12            0.29%        3,294,407.20            0.21%     增加 0.08 个百分点




                                                              29
                                                                                            2017 年年度报告

             物业及设备成本    2,901,818.32      0.15%      265,716.97            0.02%   增加 0.13 个百分点

             人工成本         36,122,364.10      1.84%    9,671,860.14            0.60%   增加 1.24 个百分点

             其他成本         55,144,617.35      2.82%   26,435,147.11            1.65%   增加 1.17 个百分点

             小计             99,796,465.89      5.10%   39,667,131.42            2.48%   增加 2.62 个百分点

             运营成本         10,388,010.73      0.53%    5,015,856.65            0.31%   增加 0.22 个百分点

             物业及设备成本    2,313,326.04      0.12%    3,477,598.15            0.22%   减少 0.10 个百分点

资产管理业务 人工成本         30,270,937.65      1.55%   43,391,914.01            2.71%   减少 1.16 个百分点

             其他成本          4,814,386.56      0.25%    6,228,349.13            0.39%   减少 0.14 个百分点

             小计             47,786,660.98      2.45%   58,113,717.94            3.63%   减少 1.18 个百分点

说明

以上成本为公司合并报表数据,含控股子公司各项业务数据。


(4)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否

       ①本报告期内新增结构化主体
序号     结构化主体全称                          结构化主体简称      设立时间        纳入合并范围原因

  1      国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划        元赢 2 号      2013 年 5 月    控制

  2      国元元泰直投 1 号集合资产管理计划            元泰 1 号      2016 年 2 月    控制

       ②减少子公司
序号     子公司全称                                       本期未纳入合并范围原因

  1      安徽省股权托管交易中心有限责任公司               丧失控制权

       ③本报告期内减少结构化主体
序号     结构化主体全称                       结构化主体简称       注销时间          未纳入合并范围原因

  1      国元证券元中 27 号定向资产管理计划      元中 27 号        —                处置

  2      国元证券元惠 37 号定向资产管理计划      元惠 37 号        —                处置
  3      国元证券元惠 38 号定向资产管理计划      元惠 38 号        —                处置
  4      国元利贞限额特定集合资产管理计划         国元利贞         2017 年 8 月      注销
  5      国元元赢 13 号集合资产管理计划          元赢 13 号        2017 年 8 月      注销
  6      国元元赢 19 号集合资产管理计划          元赢 19 号        2017 年 1 月      注销
  7      国元证券招元 3 号定向资产管理计划        招元 3 号        2016 年 12 月     注销


3、费用

                                                                                                   单位:元


                                                 30
                                                                           2017 年年度报告

             项目              2017 年                2016 年            同比增减

工资、奖金、津贴、补贴         1,059,250,764.47         815,648,602.00              29.87%

社会保险费                        91,928,419.62          82,332,287.12              11.66%

折旧费                            89,533,797.07          96,093,648.43              -6.83%

租赁费                            67,922,671.05          54,121,915.05              25.50%

邮电通讯费                        47,479,648.07          48,349,560.78              -1.80%

业务招待费                        41,375,663.21          35,560,881.29              16.35%

福利费                            37,418,975.40          36,755,933.93                1.80%

车辆使用费                        31,166,352.13          29,005,764.23                7.45%

住房公积金                        28,815,690.50          26,499,891.59                8.74%

差旅费                            25,181,818.51          19,165,525.47              31.39%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明

√ 适用 □ 不适用

    差旅费同比增加 31.39%,主要为投行和资管业务活动增多所致。


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

                                                                                    单位:元

             项目               2017 年               2016 年            同比增减

经营活动现金流入小计           7,042,270,779.72       6,917,346,353.69                1.81%

经营活动现金流出小计           9,078,578,873.96      13,353,658,982.31              -32.01%

经营活动产生的现金流量净额    -2,036,308,094.24      -6,436,312,628.62                ----

投资活动现金流入小计              24,904,036.55          36,354,956.59              -31.50%

投资活动现金流出小计             371,233,398.29       1,282,199,280.26              -71.05%

投资活动产生的现金流量净额      -346,329,361.74      -1,245,844,323.67                ----

筹资活动现金流入小计          22,866,831,723.33      10,985,222,021.47              108.16%

筹资活动现金流出小计          20,101,256,209.36      10,347,957,143.65              94.25%

筹资活动产生的现金流量净额     2,765,575,513.97         637,264,877.82              333.98%

现金及现金等价物净增加额         317,569,813.31      -6,960,424,740.37                ----

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用



                                              31
                                                                                                    2017 年年度报告


           1、经营活动现金流出同比下降 32.01%,主要为代理买卖业务资金转出大幅减少所致;

           2、投资活动现金流入同比下降 31.50%,主要为联营公司分红减少所致;

           3、投资活动现金流出同比下降 71.05%,主要为去年同期投资联营公司安元基金所致;

           4、筹资活动现金流入同比增长 108.16%,主要为债券融资规模增加以及定向增发所致;

           5、筹资活动现金流出同比增长 94.25%,主要为偿还债务增加所致。

   报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

   □ 适用 √ 不适用


   三、主营业务构成情况

   1、主营业务分业务情况

                                                                                                            单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业支出比上年 营业利润率比上年同
   业务类别          营业收入         营业支出        营业利润率
                                                                         同期增减        同期增减           期增减

经纪业务          1,042,483,824.20   726,715,925.94           30.29%          -21.25%          8.19% 减少 18.96 个百分点

证券信用业务      1,002,316,853.86   92,233,051.67            90.80%           18.81%        114.04%   减少 4.09 个百分点

投资银行业务        475,227,567.88   233,698,247.56           50.82%            2.70%         12.78%   减少 4.39 个百分点

自营投资业务        668,824,006.44   99,796,465.89            85.08%           34.89%        151.58%   减少 6.92 个百分点

资产管理业务        175,216,456.26   47,786,660.98            72.73%           23.17%        -17.77% 增加 13.58 个百分点

   公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

   数据

   □ 适用 √ 不适用

           (1)经纪业务

           2017 年,我国 A 股市场涨跌分化,二八行情明显,上证 50 指数与上证 180 指数全年涨幅分别为 25.08%

   和 19.69%,而中小板综指和创业板综指分别下跌-1.25%和-15.32%;沪深两市股基成交额 229 万亿元,同

   比下降 11.9%;证券行业平均净佣金率 0.378‰,同比下降 12.38%。受交易量及佣金费率双双下降影响,

   2017 年,证券业经纪业务收入同比持续下滑,全行业实现代理买卖证券业务净收入(含席位租赁收入)

   820.92 亿元,同比减少 22.04%(数据来源:万得资讯及中国证券业协会)。

           报告期内,公司经纪业务立足“弥补短板、强本固体”,狠抓基础客户和基础资产,突出增量考核,

   激发营业部业务拓展积极性,全年新增26.3万客户,较上年同期增长168.09%。同时,加强营销团队建设,

   丰富线上线下营销活动;积极发展投顾业务,建设投顾产品线;以客户需求为导向,坚持内设外引,加快

   产品线建设,满足不同风险偏好客户的多元投资理财需求。

                                                         32
                                                                                         2017 年年度报告


    报告期内,公司实现经纪业务净收入104,248.38万元,比上年同期下降21.25%;发生经纪业务成本

72,671.59万元,比上年同期增长8.19%;实现经纪业务利润31,576.79万元,比上年同期下降51.57%。其

中:母公司实现经纪业务收入89,672.06万元,比上年同期下降25.53%;发生经纪业务成本58,920.76万元,

比上年同期增长5.26%;实现经纪业务利润30,751.30万元,比上年同期下降52.27%。国元国际实现经纪业

务收入4,988.28万元,比上年同期增长9.54%;发生经纪业务成本6,189.46万元,比上年同期增长13.79%;

实现经纪业务利润-1,201.18万元,比上年同期减少315.78万元。国元期货实现经纪业务收入9,588.04万

元,比上年同期增长29.35%;发生经纪业务成本7,561.37万元,比上年同期增长31.35%;实现经纪业务利

润2,026.67万元,比上年同期增长22.39%。

    报告期内,母公司代理买卖股票、基金情况:

                            2017 年                          2016 年                 2017 年交易额
      证券种类
                                                                                       同比变化
                 交易额(亿元)       市场份额     交易额(亿元)      市场份额

        股票             21,017           0.942%           24,260           0.952%         -13.37%

        基金                466           0.238%              774           0.348%         -39.79%

        合计             21,483           0.885%           25,034           0.904%         -14.18%

     数据来源:万得资讯。

    (2)证券信用业务

    根据万得资讯,截至 2017 年末,沪深两市融资融券余额为 10,262.64 亿元,同比增长 9.26%。根据交

易所统计,截至 2017 年末,沪深两市股票质押式回购交易业务待购回初始交易金额为 16,249.79 亿元(出

资主体包括券商自有资金出资、集合计划出资和定向客户出资),同比增长 26.56%,约定购回式证券交易

业务待购回初始交易金额为 59.21 亿元,同比增长 17.99%。

    报告期内,公司证券信用业务外抓市场拓展,内抓风控合规,丰富完善动态管理理念,提高灵活自主

定价能力,实现融资融券、股票质押两项业务的规模和市场份额双增长。截至 2017 年 12 月 31 日,母公

司信用业务余额 209.35 亿元,同比增长 27.33%;融资融券市场份额 1.24%,同比增长 8.8%;股票质押市

场份额 0.96%,同比增长 1.05%;融资融券余额、股票质押余额、约定式购回余额行业排名分别为第 20 位、

第 32 位和第 6 位。

    报告期内,公司实现信用业务净收入 100,231.69 万元,比上年同期增长 18.81%;发生信用业务成本

9,223.31 万元,比上年同期增长 114.04%;实现信用业务利润 91,008.38 万元,比上年同期增长 13.69%。

其中,母公司实现信用业务收入 90,736.23 万元,比上年同期增长 18.47%;发生信用业务成本 5,161.49

万元,比上年同期增长 19.78%;实现信用业务利润 85,574.74 万元,比上年同期增长 18.39%。国元国际



                                                   33
                                                                                      2017 年年度报告


实现信用业务利润 5,433.64 万元,比上年同期下降 30.08%。

    截至 2017 年末,母公司信用业务余额情况:

                  项目                2017年末(亿元)        2016年末(亿元)    同比变动

              融资融券余额                           127.57              107.28         18.91%

              股票质押余额                            79.44               49.64         60.03%

              约定购回余额                            2.34                 7.49        -68.76%

                  合计                               209.35              164.41         27.33%

    (3)投资银行业务

    2017 年,新股发行提速,但再融资及债券发行有所降温,证券业投行业务收入及承销规模较 2016 年

均有所下降。根据证券业协会统计,2017 年,证券公司实现投行业务收入 510.30 亿元,同比减少 25.43%。

其中,承销与保荐、财务顾问收入分别为 384.24 亿元、125.37 亿元,降幅分别为 26.11%、23.63%。

    报告期内,公司投行业务坚持稳中求进,抓重点、补短板、强弱项,投行业务发展稳定,各项工作迈

出坚实步伐,未发生重大风险,有效守住了风险控制的底线。公司全年完成 13 单股权项目、17 单债权项

目、推荐 28 家企业在新三板挂牌;投行业务主承销金额 227.78 亿元。

    报告期内,公司实现投行业务净收入 47,522.76 万元,比上年同期增长 2.70%;发生投行业务成本

23,369.82 万元,比上年同期增长 12.78%;实现投行业务利润 24,152.94 万元,比上年同期下降 5.47%。

    公司主承销业务情况:

                                          主承销金额(亿元)
           主承销项目类型                                                         同比变动
                                      2017 年                  2016 年

                IPO                              27.75                    13.55        104.80%
               再融资                            82.57                   147.16        -43.89%
                债权                             112.5                   121.93          -7.73%
           新三板企业增发                         5.74                    31.95        -82.03%
                合计                            228.56                   314.59        -27.35%

     备注:IPO、再融资、债权为公司自行统计,新三板企业增发数据来自万得资讯。

    (4)自营投资业务

    2017 年,我国证券市场在去杠杆、严监管作用下,市场成交持续低迷,结构化行情特征明显。全年 A

股市场 3,467 只股票中剔除当年上市的新股后取得正收益的仅有 698 只;债券市场深度调整,收益率持续

攀升,中债总全价指数、中债国债总全价指数和中债企业债总全价指数分别下跌 4.26%、4.96%和 9.84%。

    报告期内,公司积极作为,固定收益业务扩大投资规模,优化持仓组合,适时增添优质品种;权益投

                                                34
                                                                                   2017 年年度报告


资业务加大研究力度,及时调整股票池,把握波段操作机会;三板做市业务实地调研、规范运作;量化投

资业务开始实盘操作,研究完善策略。

    报告期内,公司实现自营业务收入 66,882.40 万元,比上年同期增长 34.89%;发生自营业务成本

9,979.65 万元,比上年同期增长 151.58%;实现自营业务利润 56,902.75 万元,比上年同期增长 24.75%。

其中,母公司实现自营业务收入 38,112.19 万元,比上年同期下降 3.70%;发生自营业务成本 5,702.36 万

元,比上年同期增长 51.38%;实现自营业务利润 32,409.83 万元,比上年同期下降 9.49%。国元股权实现

自营业务利润 12,177.57 万元,国元国际实现自营业务利润 2,184.14 万元,国元创新实现投资业务利润

10,131.21 万元。

      母公司自营投资业务情况:

          证券品种                   期末账面价值(万元)               报告期收益(万元)

             股票                                         66,257.99                    5,761.97

             基金                                         60,337.44                    4,905.41

             债券                                        773,587.79                   22,646.32

          其他证券                                       351,505.76                    4,434.98

             合计                                      1,251,688.98                   37,748.68

    (5)资产管理业务

    2017 年,资产管理业务的监管环境和市场环境发生了重大变化。面对金融去杠杆、银行去通道、统一

监管新政、市场资金面持续紧张等挑战,公司资产管理业务从业务定位、业务模式、管理机制和业务思路

等各方面进行了一系列的改革,取得了良好的效果。公司资产管理业务结构进一步优化,主动管理规模稳

步增长,资管收入创历史新高;强化平台功能,主动引导和支持分支机构业务转型实现收入多元化,取得

明显成效;投资管理能力显著提升,品牌影响力不断扩大。

    报告期内,公司实现资产管理业务收入 17,521.65 万元,比上年同期增长 23.17%;发生资产管理业务

成本 4,778.67 万元,比上年同期下降 17.77%;实现资产管理业务利润 12,742.98 万元,比上年同期增长

51.45%。其中:母公司实现资产管理业务收入 15,576.68 万元,比上年同期增长 33.12%;发生资产管理业

务成本 3,476.47 万元,比上年同期下降 26.42%;实现资产管理业务利润 12,100.21 万元, 比上年同期增

长 73.44%。国元国际实现资产管理业务收入 1,881.89 万元,比上年同期下降 24.18%;发生资产管理业务

成本 1,031.58 万元,比上年同期增长 2.94%;实现资产管理业务利润 850.31 万元,比上年同期下降 42.54%。

国元期货实现资产管理业务利润-207.54 万元,比去年同期减少 164.90 万元。

    截至 2017 年末,母公司资产管理业务规模情况:
                    项目                    资产管理规模(亿元)               同比变动


                                                35
                                                                                                           2017 年年度报告

                                                   2017年末                  2016年末
                集合资产管理业务                              210.76                154.21                   36.67%
                定向资产管理业务                              823.53                998.83                  -17.55%
                专项资产管理业务                                   0                    50.00              -100.00%
                      合计                               1,034.29                 1,203.04                  -14.03%


2、主营业务分地区情况

营业收入地区分部情况
                                                                                                                  单位:元

                                   2017 年                                    2016 年                    营业收入比上年同
         地区
                      营业部数量              营业收入           营业部数量              营业收入             期增减

安徽省                       54              476,140,117.28            50               651,422,646.45            -26.91%

北京市                       3                38,602,062.70            3                 43,974,288.56            -12.22%

上海市                       8                93,637,013.84            7                128,789,754.44            -27.29%

广东省                       15              102,184,694.24            11               131,958,179.87            -22.56%

山东省                       8                61,399,642.06            7                 82,041,847.84            -25.16%

辽宁省                       4                23,428,775.47            4                 33,224,859.17            -29.48%

天津市                       2                5,751,397.21             2                 7,323,686.87             -21.47%

江苏省                       7                12,780,357.92            5                 17,534,542.50            -27.11%

浙江省                       15               45,310,085.87            10                49,635,543.57             -8.71%

重庆市                       1                25,561,279.14            1                 26,675,315.40             -4.18%

福建省                       2                7,951,938.41             2                 10,211,995.98            -22.13%

河南省                       4                8,573,655.90             3                 9,439,753.37              -9.18%

湖南省                       1                4,532,190.45             1                 3,800,827.36              19.24%

湖北省                       2                7,812,211.69             1                 11,245,495.80            -30.53%

贵州省                       2                2,308,460.30             1                 2,332,511.07              -1.03%

江西省                       1                2,536,150.79             1                 2,643,409.39              -4.06%

山西省                       1                8,601,742.57             1                 7,613,327.93              12.98%

陕西省                       2                6,634,095.88             1                 8,820,230.12             -24.79%

四川省                       2                  870,546.27             1                 1,070,572.98             -18.68%

新疆                         1                    13,222.59                                                            ---

内蒙古                       1                    33,481.57                                                            ---

河北省                       1                    1,478.13                                                             ---

公司本部                 ---            2,364,589,976.79               ---        1,989,180,034.98                 18.87%



                                                          36
                                                                                                     2017 年年度报告

境内合计               ---          3,299,254,577.07          ---           3,218,938,823.65                     2.50%

境外                   ---               211,447,585.19       ---                 156,757,597.36             34.89%

合计                   137          3,510,702,162.26          112           3,375,696,421.01                     4.00%

注:1、以上营业部数量为已批准开业的母公司证券营业部数量,不包括控股子公司的营业部数量;2、公

司本部数据为母公司(除分支机构以外)、国元股权、国元期货、国元创新、安徽省股交中心数据。

营业利润地区分部情况
                                                                                                            单位:元

                               2017 年                                  2016 年                    营业利润比上年同
         地区
                  营业部数量              营业利润         营业部数量              营业利润             期增减

安徽省                 54                258,841,019.78        50                 427,088,787.78            -39.39%

北京市                  3                 10,182,860.09        3                   18,667,487.35            -45.45%

上海市                  8                 27,135,121.19        7                   64,511,022.51            -57.94%

广东省                 15                 11,170,495.57        11                  44,648,048.67            -74.98%

山东省                  8                 26,482,394.18        7                   49,265,676.14            -46.25%

辽宁省                  4                 5,939,131.97         4                   15,678,715.40            -62.12%

天津市                  2                 -2,591,919.81        2                     -466,695.48                   ---

江苏省                  7                 -4,078,532.74        5                   4,615,887.36            -188.36%

浙江省                 15                 1,491,524.48         10                  18,311,593.94            -91.85%

重庆市                  1                 14,765,016.88        1                   19,604,045.47            -24.68%

福建省                  2                   -736,933.05        2                   1,651,843.73            -144.61%

河南省                  4                 -3,778,724.73        3                   2,572,375.05            -246.90%

湖南省                  1                 -1,939,653.18        1                     -355,544.39                   ---

湖北省                  2                 -2,410,283.29        1                   1,587,177.22            -251.86%

贵州省                  2                 -2,082,624.75        1                   -1,364,653.53                   ---

江西省                  1                 -1,284,141.75        1                     -997,007.66                   ---

山西省                  1                 2,755,929.12         1                   3,740,554.40             -26.32%

陕西省                  2                 -1,121,544.47        1                   2,889,594.30            -138.81%

四川省                  2                 -2,366,387.35        1                   -1,661,592.19                   ---

新疆                    1                 -1,831,217.20

内蒙古                  1                 -2,892,390.62

河北省                  1                 -1,221,488.21

公司本部               ---          1,150,799,016.16          ---           1,037,566,113.92                 10.91%

境内合计               ---          1,481,226,668.27          ---           1,707,553,429.99                -13.25%

境外                   ---                71,134,177.38       ---                  68,826,996.42                 3.35%


                                                      37
                                                                                                             2017 年年度报告

     合计                      137          1,552,360,845.65            112           1,776,380,426.41              -12.61%

     注:1、以上营业部数量为已批准开业的母公司证券营业部数量,不包括控股子公司的营业部数量;2、公

     司本部数据为母公司(除分支机构以外)、国元股权、国元期货、国元创新、安徽省股交中心数据。


     四、非主营业务分析

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                  金额            占利润总额比例               形成原因说明                是否具有可持续性

     资产减值                129,524,085.79                 8.32% 根据公司会计政策计提损失            否

     营业外收入               22,667,065.61                 1.46% 与日常活动无关的补贴等收入          否

     营业外支出               17,549,530.99                 1.13% 对外捐赠等                          是

     其他业务收入             33,057,891.89                 2.12% 房租等收入                          是

     其他业务成本             13,374,946.00                 0.86% 开户费等成本                        是


     五、资产及负债状况

     1、资产、负债构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                             2017 年末                      2016 年末

                                         占总资产                       占总资产 比重增减      同比增减         重大变动说明
                           金额                           金额
                                           比例                           比例

货币资金             18,354,477,685.46   23.04%     18,091,790,597.18     25.24%      -2.20%       1.45%

结算备付金           2,980,639,009.12     3.74%      2,925,756,284.09         4.08%   -0.34%       1.88%

融出资金             13,855,270,031.61   17.39%     12,227,464,711.38     17.06%       0.33%      13.31%

以公允价值计量且其
                                                                                                           金融资产投资规模增加所
变动计入当期损益的 1,956,708,663.23       2.46%      1,312,644,232.54         1.83%    0.63%      49.07%
                                                                                                           致
金融资产

                                                                                                           主要系股票质押融出资金
买入返售金融资产     8,762,446,724.11    11.00%      6,351,501,872.10         8.86%    2.14%      37.96%
                                                                                                           规模增加所致

                                                                                                           主要系应收证券清算款大
应收款项              431,187,079.56      0.54%        653,505,903.26         0.91%   -0.37%     -34.02%
                                                                                                           幅减少所致

                                                                                                           主要系债券投资与融出资
应收利息             1,030,484,653.74     1.29%        746,583,068.27         1.04%    0.25%      38.03%
                                                                                                           金利息大幅增加所致

存出保证金             55,138,526.12      0.07%         42,693,079.47         0.06%    0.01%      29.15%

可供出售金融资产     27,691,574,424.63   34.75%     25,045,207,832.19     34.94%      -0.19%      10.57%




                                                              38
                                                                                                      2017 年年度报告

                                                                                                     主要系子公司国元国际持
持有至到期投资                     0.00     0.00%       19,435,696.00    0.03%   -0.03%   -100.00%
                                                                                                     有债券到期所致

长期股权投资          2,533,621,683.79    3.18%      2,094,747,875.63    2.92%    0.26%    20.95%

固定资产              1,403,235,092.44    1.76%      1,430,567,270.23    2.00%   -0.24%    -1.91%

在建工程                67,734,778.73     0.09%         71,183,732.09    0.10%   -0.01%    -4.85%

                                                                                                     主要系信息系统软件投资
无形资产                52,256,351.35     0.07%         37,257,253.69    0.05%    0.02%    40.26%
                                                                                                     支出增加所致

商誉                   120,876,333.75     0.15%        122,706,581.19    0.17%   -0.02%    -1.49%

递延所得税资产         173,123,062.19     0.22%        160,620,050.37    0.22%   -0.00%      7.78%

                                                                                                     主要系合并结构化主体减
其他资产               210,067,545.34     0.26%        355,376,572.00    0.50%   -0.24%    -40.89%
                                                                                                     少所致

                                                                                                     主要系子公司国元国际短
短期借款               334,364,000.00     0.42%        975,005,000.00    1.36%   -0.94%    -65.71%
                                                                                                     期融资减少所致

                                                                                                     主要系一年内到期的长期
应付短期融资款        10,999,344,444.33   13.80%     8,136,090,000.00   11.35%    2.45%    35.19%
                                                                                                     债券增加所致

以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 11,660,408,103.73      14.63%     9,896,296,729.50   13.80%    0.83%    17.83%
金融负债

                                                                                                     正回购融入资金规模增大
卖出回购金融资产款    9,183,710,097.50    11.53%     4,285,290,080.00    5.98%    5.55%    114.31%
                                                                                                     所致

代理买卖证券款        13,448,859,260.03   16.88%    16,495,810,718.77   23.01%   -6.13%    -18.47%

应付职工薪酬           420,794,078.54     0.53%        398,469,269.22    0.56%   -0.03%      5.60%

应交税费               181,464,367.60     0.23%        239,516,744.76    0.33%   -0.10%    -24.24%

                                                                                                     主要系合并报表范围减少
应付款项                74,282,834.42     0.09%        169,685,886.28    0.24%   -0.15%    -56.22%
                                                                                                     所致

应付利息               354,892,459.97     0.45%        462,116,746.70    0.64%   -0.19%    -23.20%

预计负债                5,323,424.00      0.01%          5,592,088.55    0.01%    0.00%    -4.80%

                                                                                                     主要系子公司国元国际长
长期借款               417,955,000.00     0.52%                                   0.52%    ---
                                                                                                     期借款增加所致

应付债券              6,994,879,324.57    8.78%      9,492,261,596.14   13.24%   -4.46%    -26.31%

递延所得税负债         170,316,626.88     0.21%        217,140,113.75    0.30%   -0.09%    -21.56%

其他负债                47,270,232.58     0.06%         30,272,069.94    0.04%    0.02%    56.15% 主要系预提费用增加所致


       注:重大变动说明为年末相对于年初金额变动幅度超过 30%的项目。


       2、以公允价值计量的资产和负债

       √ 适用 □ 不适用


                                                             39
                                                                                                                             2017 年年度报告

                                                                                                                                         单位:元

                                                             计入权益的累
                                            本期公允价值                       本期计提的减
       项目                 期初数                           计公允价值变                        本期购买金额        本期出售金额             期末数
                                              变动损益                              值
                                                                   动

金融资产

1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
                         1,312,644,232.54 -186,193,544.36                                       11,209,753,558.54    10,379,495,583.49      1,956,708,663.23
的金融资产(不含衍生
金融资产)

2.衍生金融资产             128,495,541.35    -1,407,620.00                                          648,359,380.00      754,821,041.35         22,033,880.00

3.可供出售金融资产      25,045,207,832.19                    -178,337,950.28    48,671,092.14   11,078,760,919.02    9,756,786,326.22      26,140,173,382.57

4.买入返售金融资产       6,351,501,872.10                                       24,641,586.75 110,544,473,032.81 108,108,886,594.05         8,762,446,724.11

金融资产小计            32,709,353,936.83 -187,601,164.36 -178,337,950.28       73,312,678.89 133,481,346,890.37 128,999,989,545.11        36,859,328,769.91

投资性房地产

生产性生物资产

其他                        19,435,696.00                                                                                19,435,696.00                  0.00

上述合计                32,728,789,632.83 -187,601,164.36 -178,337,950.28       73,312,678.89 133,481,346,890.37 129,019,425,241.11        36,859,328,769.91

金融负债

卖出回购金融资产款       4,285,290,080.00                                                       338,460,469,738.50 333,562,049,721.00       9,183,710,097.50

以公允价值计量且其
变动计入当期损益的       9,896,296,729.50 -466,140,461.15                                         2,230,251,835.38                         11,660,408,103.73

金融负债

           报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

           □ 是 √ 否


           3、截至报告期末的资产权利受限情况


                                                    受限项目                                                     期末账面价值(元)

             为质押式回购业务而设定质押的交易性金融资产                                                                     30,750,000.00

                 其中:为债券质押式报价回购业务而设定质押的交易性金融资产                                                   30,750,000.00

             为质押式回购业务而设定质押的可供出售金融资产                                                              12,521,945,808.88

                 其中:为债券质押式报价回购业务而设定质押的可供出售金融资产                                                211,805,000.00

             为场外卖出回购业务而设定质押的信用业务债券收益权                                                            2,370,293,900.20

             银行存款                                                                                                        6,000,000.00

             合计                                                                                                      14,928,989,709.08

               除此之外,公司不存在其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、



                                                                          40
                                                                                                           2017 年年度报告


   无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债

   的情况。


   4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况


                                                                                                                    单位:元

      项目                 2017 年            2016 年          增减                          变动原因

汇兑收益                 16,988,201.77       8,955,612.94       89.69% 人民币升值所致

                                                                         主要系本期出租收入、代扣税款手续费及其他奖励收
其他业务收入             33,057,891.89      17,455,940.32       89.38%
                                                                         入增加所致

资产处置收益                500,902.81         175,930.98      184.72% 处置非流动资产增加所致

营业税金及附加           35,131,133.31      89,878,527.90      -60.91% 主要系营改增所致

                                                                         主要系公司报告期对可供出售金融资产以及融出资金
资产减值损失            129,524,085.79      21,039,781.61      515.62%
                                                                         计提的减值准备大幅增加所致

                                                                         主要系本期其他业务收入增长,相应导致其他业务成
其他业务成本             13,374,946.00       3,605,647.68      270.94%
                                                                         本增长以及开户费增加所致

营业外支出               17,549,530.99      25,380,621.03      -30.85% 主要系公司本报告期对外捐赠支出减少所致

其他综合收益           -160,291,236.75     155,715,167.53     -202.94% 本报告期金融资产公允价值下降所致

综合收益总额          1,053,677,521.45 1,571,109,099.45        -32.93% 本报告期内实现净利润与其他综合收益减少所致


   5、融资渠道、长短期负债结构分析


           (1)融资渠道

           近年来,公司高度重视融资渠道的拓展,努力实现融资渠道多元化,降低融资品种集中度和融资期限

   集中度,扩大长期债务占比,合理利用财务杠杆,稳固公司资金链,提升公司持续盈利能力。公司融资实

   现了债权融资与股权融资相结合、长期融资与短期融资相结合、银行间市场与交易所市场相结合的局面,

   为公司持续稳健发展提供了有效支撑。

           2017 年,公司债权融资和股权融资并举,其中,债权融资主要包括证券公司次级债、短期融资券、同

   业拆借、债券正回购、收益凭证和两融收益权转让等,为公司业务提供了稳定、充分的资金支持。股权融

   资方面,公司完成非公开发行,募集资金 42.14 亿元,大幅提升了公司的资本实力。公司未来还可以通过

   公开发行公司债、可转换公司债、非公开发行公司债、次级债、短期公司债、短期融资券、收益凭证,收

   益权转让、同业拆借、债券正回购等方式持续为公司发展提供资金支持。

   (2)负债结构

           报 告 期 末 , 公 司 合 并 负 债 总 额 5,429,386.43 万 元 , 扣 除 客 户 存 放 的 结 算 资 金 后 的 负 债 总 额 为


                                                                41
                                                                                      2017 年年度报告


4,084,500.50 万元。其中,公司债 499,868.44 万元、次级债 649,902.94 万元、收益凭证 449,651.00 万

元;卖出回购金融资产款余额为 918,371.01 万元(其中收益权转让 194,000.00 万元,债券质押式回购

14,655.20 万元,交易所质押式回购 709,715.81 万元),交易性金融负债为 1,166,040.81 万元(结构化主

体负债),短期借款 33,436.40 万元,其他期末负债主要为应付利息、应付职工薪酬和应交税费。资产负

债率(扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款)为 61.67%,公司在保证偿债能力的同时,保持的合理财务

杠杆水平。

       公司负债结构合理,负债总额中长期负债占比较高,短期负债占比较低,短期偿债压力较轻;公司业

务整体发展保持良好势力,公司业务发展与负债间形成了良好的相互支撑;优质流动性资产充足,变现能

力强,公司整体流动性风险相对较低。

       (3)资金管理目标与措施

       公司资金管理以“优化资产负债结构、防范流动性风险、支持业务发展、服务公司长远目标”为工作

目标,在坚守不发生流动性风险底线,强调融资、资金管理与业务发展相协调,合理配置资产负债结构,

持续优化融资结构和业务结构,努力降低融资成本,提升资金使用效益。

       在工作措施上,不断提升自有资金管理的科学性,强化预算管理和资金计划约束机制,以内部资金转

移定价引导资金优化配置,切实落实流动性风险管理措施;全面有效开展流动性压力测试工作,做好事前

风险防范;强化对资金头寸、现金流缺口、流动性资产分布和融资融券业务等的监控,及时分析和预测公

司流动性和流动性风险状况,并采取有效的防范和控制措施;保持与公司业务规模和发展趋势相适应的资

金头寸和优质流动性资产规模;加强对经济形势、监管环境、行业发展状况和公司经营情况的研究与分析,

提前做好融资计划和资金规划;加强对流动性风险监管指标的主动管理,将流动性指标控制在合理的范围

内,在指标达标的基础上尽量减少闲置资金、降低成本;积极维护和拓展融资渠道,确保公司融资渠道畅

通。

       (4)融资能力分析

       公司高度重视融资能力的提升。融资能力与公司资产状况、盈利能力、偿付能力、信用记录、监管评

级以及社会声誉高度相关。近年来,公司继续坚持“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营

理念,以“稳中求进”的工作主基调、坚持新发展理念,立足服务实体经济,积极履行社会责任,不仅取

得了良好的经营业绩,同时也获得了良好的市场信用和社会声誉。

       公司连续三年实现盈利,2015 年-2017 年净利润分别为 27.84 亿元、14.05 亿元、12.04 亿元,盈利

能力对公司的融资能力形成了有效支撑。

       近三年公司资产规模持续增长,2015 年-2017 年母公司净资产分别为 193.23 亿元、199.22 亿元、242.90

亿元;净资本分别为 142.27 亿元、131.83 亿元、176.19 亿元。净资产和净资本规模的上升,公司资本实

                                                  42
                                                                                                                              2017 年年度报告


       力逐步增强,同时也大幅增加了公司的可融资规模。

             自公司成立以来,从未发生债务违约的情况,有着良好的信用记录和社会声誉。同时,公司还与国内

       主要银行均保持着良好的合作关系,并已获得了银行较大规模授信,可用于解决公司的短、中、长期的资

       金需求。

             除此之外,公司作为上市券商,还可通过发行公司债、次级债、可转换公司债、境内外股权融资等方

       式解决公司长期资金需求。


       六、投资状况

       1、总体情况


       √ 适用 □ 不适用

                   报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                    变动幅度

                     180,260,000.00                                217,749,000.00                                                       -17.22%

       注:本表报告期投资额根据合并报表长期股权投资现金出资金额填列。


       持有金融企业股权


                                                                    期初                                                                     会计
                     公司      最初投资成本      期初持股数量                期末持股数量         期末持    期末账面值       报告期损益                股份
   公司名称                                                         持股                                                                     核算
                     类别         (元)            (股)                         (股)         股比例      (元)           (元)                  来源
                                                                    比例                                                                     科目

国元国际控股有限                                                                                                                             长期股
                    证券公司    855,688,500.00   1,000,000,000.00 100.00 1,000,000,000.00          100.00   855,688,500.00   55,191,059.54            出资
公司                                                                                                                                         权投资

                                                                                                                                             长期股
国元期货有限公司    期货公司    717,823,995.33    600,000,000.00    98.41        600,000,000.00     98.41   717,823,995.33   30,288,102.44            购买
                                                                                                                                             权投资

                                                                                                                                             长期股 出资和
长盛基金有限公司    基金公司    119,269,218.56     77,490,000.00    41.00        77,490,000.00      41.00   505,549,390.78   63,152,695.47
                                                                                                                                             权投资 购买

                                                                                                                                             可供出
徽商银行股份有限
                    商业银行    159,596,329.18    116,257,210.00     1.05        116,257,210.00      1.05   415,932,815.68    7,091,689.81 售金融 抵债
公司
                                                                                                                                             资产

                                                                                                                                             可供出
中证机构间报价系
                    金融服务    50,000,000.00      50,000,000.00     0.66        50,000,000.00       0.66    50,000,000.00            0.00 售金融 出资
统股份有限公司
                                                                                                                                             资产

                                                                                                                                             可供出
中证信用增进股份
                    金融服务    200,000,000.00    200,000,000.00     4.88        200,000,000.00      4.83   200,000,000.00   12,000,000.00 售金融 出资
有限公司
                                                                                                                                             资产

                                                                                                                                             可供出
证通股份有限公司    金融服务    25,000,000.00      25,000,000.00     0.99        25,000,000.00       0.99    25,000,000.00            0.00            出资
                                                                                                                                             售金融



                                                                            43
                                                                                                                                    2017 年年度报告

                                                                                                                                                   资产

安徽安元投资基金                                                                                                                                   长期股
                    私募基金 1,300,000,000.00       1,300,000,000.00     43.33 1,300,000,000.00          43.33 1,398,808,508.43   27,407,792.06                出资
有限公司                                                                                                                                           权投资

安徽安元投资基金                                                                                                                                   长期股
                    私募基金       15,000,000.00        15,000,000.00    30.00        15,000,000.00      30.00    21,668,005.28    6,275,939.34                出资
管理有限公司                                                                                                                                       权投资

合计                           3,442,378,043.07     3,383,747,210.00        -- 3,383,747,210.00             -- 4,190,471,215.50 201,407,278.66            --     --


       说明:本表根据报表长期股权投资与可供出售金融资产科目核算的内容分析填列。


       2、报告期内获取的重大的股权投资情况

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:元

                                                         资                                                                       是
                                                                                                截至资产负                             披露日
被投资公司                  投资                   持股 金                       投资 产品                       预计   本期投 否                披露索引(如
               主要业务             投资金额                     合作方                         债表日的进                             期(如
   名称                     方式                   比例 来                       期限 类型                       收益   资盈亏 涉                有)
                                                                                                展情况                                 有)
                                                         源                                                                       诉
                                                              国元集团、华
                                                              安证券股份有
                                                              限公司、安徽
                                                              省产权交易中                      2017 月 12 月
                                                              心有限责任公                      4 日,安徽省
                                                              司、合肥兴泰                      股权服务集
                                                              金融控股(集                      团注册成
                                                                                                                                                 《中国证券
                            股权                              团)有限公司、                    立。2017 年
               资产管理、                                自                                                                                      报》、《证券时
安徽省股权                  作价                              芜湖市建设投                      12 月 18 日,                          2017 年
               股权投资、                          35.0 有                               股权                                                    报》、 上海证券
服务集团有                  +现 304,500,00                    资有限公司、        --            公司完成对        --     --       否 11 月 23
               债权投资、                          0%    资                              投资                                                    报》、《证券日
限责任公司                  金出      0.00                    蚌埠市产权交                      安徽省股权                             日
               投资咨询                                  金                                                                                      报》和巨潮资讯
                             资                               易中心、安徽                      服务集团
                                                                                                                                                 网
                                                              安诚金融控股                      18,026 万元
                                                               集团有限公                       的现金出
                                                              司、淮北市金                      资。
                                                              融控股集团有
                                                              限公司、阜阳
                                                              市颍科创新投
                                                               资有限公司

                                   304,500,00
合计               --        --                    --    --         --            --       --          --         --     -       --        --            --
                                          0.00


       3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

       □ 适用 √ 不适用




                                                                                 44
                                                                                                                                       2017 年年度报告

               4、金融资产投资

               (1)证券投资情况

               √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:元

                                                                                                                                                                会
         证                                                                                                                                                     计   资
                                            会计                    本期公允 计入权益的累
证券 券         证券        最初投资成                                                                          本期出售                                        核   金
                                            计量 期初账面价值 价值变动 计公允价值变 本期购买金额                               报告期损益 期末账面价值
品种 代         简称            本                                                                                金额                                          算   来
                                            模式                      损益         动
         码                                                                                                                                                     科   源
                                                                                                                                                                目

                                                                                                                                                                可供 自

        1220                                公允                                                                50,000,000.                                     出售 有
债券           11 南钢 400,000,000.00              457,097,257.91        0.00    -120,000.00             0.00                  15,684,952.95   399,880,000.00
        67                                  价值                                                                         00                                     金融 资

                                                                                                                                                                资产 金

                                                                                                                                                                可供 自

        1223 14 齐鲁                        公允                                                                                                                出售 有
债券                       300,000,000.00          307,506,300.00        0.00    -450,000.00             0.00          0.00 15,339,648.43      299,550,000.00
        55     债                           价值                                                                                                                金融 资

                                                                                                                                                                资产 金

                                                                                                                                                                可供 自

        1223 14 浙证                        公允                                                                150,000,000                                     出售 有
债券                       150,000,000.00          306,817,800.00        0.00    -195,000.00             0.00                  13,274,412.88   149,805,000.00
        57     债                           价值                                                                         .00                                    金融 资

                                                                                                                                                                资产 金

                                                                                                                                                                可供 自

        1320 15 国盛                        公允                                                                                                                出售 有
债券                       200,000,000.00                    0.00        0.00 -17,220,000.00   200,000,000.00          0.00    2,323,221.21    182,780,000.00
        04     EB                           价值                                                                                                                金融 资

                                                                                                                                                                资产 金

                                                                                                                                                                可供 自

        1275 17 广国                        公允                                                                                                                出售 有
债券                       119,738,741.19                    0.00        0.00     261,258.81   120,000,000.00          0.00    2,260,334.16    120,000,000.00
        13     投                           价值                                                                                                                金融 资

                                                                                                                                                                资产 金

                                                                                                                                                                可供 自

        1240 12 豫铁                        公允                                                                                                                出售 有
债券                                               118,697,151.14        0.00   1,225,745.79             0.00          0.00    6,591,646.77    111,475,870.00
        31     投债        110,250,124.21 价值                                                                                                                  金融 资

                                                                                                                                                                资产 金

                                                                                                                                                                可供 自

        1274 17 宿裕                        公允                                                                                                                出售 有
债券                                                         0.00        0.00   2,900,000.00   100,000,000.00          0.00
        72     丰          100,000,000.00 价值                                                                                 3,624,968.22    102,900,000.00 金 融 资

                                                                                                                                                                资产 金

资 管          国元元                       公允                                                                343,817,458                                     可供 自
                           326,235,210.56          176,843,273.16        0.00   4,646,060.62   488,470,588.00
产品           赢     27                    价值                                                                         .43   7,082,080.99    330,881,271.18 出 售 有



                                                                                    45
                                                                                                                                            2017 年年度报告

             号                                                                                                                                                          金融 资

                                                                                                                                                                         资产 金

                                                                                                                                                                         以公

                                                                                                                                                                         允价

                                                                                                                                                                         值计

                                                                                                                                                                         量且
                                                                                                                                                                                自
             招商现                                                                                                                                                      其变
货 币 2170                             公允                     6,787,129.                                          100,000,000                                                 有
             金增值 300,000,000.00                       0.00                             0.00   400,000,000.00                                                          动计
基金 14                                价值                               60                                                .00                  -   306,787,129.60             资
             货币 B                                                                                                                                                      入当
                                                                                                                                                                                金
                                                                                                                                                                         期损

                                                                                                                                                                         益的

                                                                                                                                                                         金融

                                                                                                                                                                         资产

                                                                                                                                                                         可供 自

股 权        淮北矿                    公允                                                                                                                              出售 有
                      163,800,000.00           151,708,600.00         0.00      48,309,700.00              0.00            0.00
投资         业                        价值                                                                                                      -   212,109,700.00 金 融 资

                                                                                                                                                                         资产 金

期末持有的其他 25,543,775,516                 24,563,820,962. -659,121,1                         20,980,043,889. 19,511,900, 918,481,685.6 25,880,713,075.
                                        --                                     640,114,022.51                                                                             --    --
证券投资                         .32                       36        35.11                                     56        147.28                  1                  02


                      27,713,799,592          26,082,491,344.                                    22,288,514,477. 20,155,717, 984,662,951.2 28,096,882,045.
合计                                    --                      -652,334,0                                                                                                --    --
                                 .28                       57                  679,471,787.73                  56        605.71                  2                  80
                                                                     05.51

证券投资审批董
事会公告披露日 2016 年 3 月 29 日

证券投资审批股
东会公告披露日 -
期(如有)


             (2)衍生品投资情况

             √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                      单位:万元

                                                                                                                           计提                  期末投
                                                                                                                           减值                  资金额
             衍生品投                     衍生品 衍生品投资                                                                                                  报告期实
                          关联 是否关                               起始 终止 期初投资 报告期内 报告期内 准备 期末投 占公司
             资操作方                     投资类 初始投资金                                                                                                  际损益金
                          关系 联交易                               日期 日期         金额       购入金额 售出金额 金额 资金额 报告期
               名称                           型          额                                                                                                   额
                                                                                                                           (如                  末净资
                                                                                                                           有)                  产比例


             股指期货         -- 否      股指期货       64,835.94    --        --   12,849.55      64,835.94   75,482.10              2,203.39       0.09%   -1,409.78
                                                                                                                                  -




                                                                                     46
                                                                                                                              2017 年年度报告


合计                                    64,835.94    --   --     12,849.55    64,835.94   75,482.10                  2,203.39     0.09%   -1,409.78
                                                                                                             -

衍生品投资资金来源                 自有资金

涉诉情况(如适用)                 无

衍生品投资审批董事会公告披露
                                   2010 年 6 月 11 日
日期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露
                                   不适用
日期(如有)

                                   股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合约资金分
                                   配比例、强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中,公司运用金融工程技术,综合考
                                   虑相关因素,确定追加保证金金额、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行
报告期衍生品持仓的风险分析及
                                   平仓的应对措施等风险控制指标。公司股指期货套期保值业务为空头套期保值,专为公司融
控制措施说明(包括但不限于市场
                                   券券源做风险对冲。自营业务的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在:保证金管理、
风险、流动性风险、信用风险、操
                                   各合约资金分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。在日常风险管理中,公司运用金融工程
作风险、法律风险等)
                                   技术,综合考虑相关因素,实行规模控制与持仓盈亏限额控制,采取合理确定追加保证金规
                                   模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标,控制股指期货
                                   投机业务风险敞口。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况,对衍
生品公允价值的分析应披露具体       采用活跃市场中的报价来确定公允价值
使用的方法及相关假设与参数的
设定

报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期       报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化
相比是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风
                                   不适用
险控制情况的专项意见

注:衍生品初始投资金额、报告期内买入金额、报告期内出售金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。


5、募集资金使用情况

√适用    □不适用
                                                                                                                                   单位:万元

                                                           报告期内 累计变更 累计变更                                尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                                尚未使用                       闲置两年以
                       募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                                募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                                募集资金                       上募集资金
                         总额                              的募集资 集资金总 集资金总                                用途及去
                                   金总额       金总额                                                总额                           金额
                                                               金总额        额       额比例                             向

2017 年   非公开发行   417,443.06 417,443.06 417,443.06                 0         0            0                 0       无                  0

合计          --       417,443.06 417,443.06 417,443.06                 0         0            0                 0       --                  0

                                                    募集资金总体使用情况说明

2017 年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 4,174,430,607.40 元。2017 年度公司累计使用募集资金


                                                                  47
                                                                                                                            2017 年年度报告

4,174,430,607.40 元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 0.00 元。募集资金专用账户利息收入 2,710,017.16
元,其中中国银行安徽省分行募集资金专项账户(账号:179745457668)利息收入 2,567,607.78 元,已于 2017 年 12 月
27 日转入自有资金账户,同时办理完毕销户手续;其中中信银行合肥分行募集资金专项账户(账号:8112301411900387061)
利息收入 142,409.38 元,已于 2017 年 12 月 28 日转入自有资金账户,同时办理完毕销户手续。募集资金专户 2017 年 12
月 31 日余额合计为 0.00 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√适用   □不适用
                                                                                                                                  单位:万元

                       是否已变                                                      截至期末 项目达到                               项目可行
                                  募集资金 调整后投                     截至期末                               本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                             本报告期                  投资进度 预定可使                    是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                       累计投入                               实现的效
     资金投向          (含部分                             投入金额                   (3)=         用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额        (1)                     金额(2)                                  益
                        变更)                                                         (2)/(1)         期                               化

承诺投资项目

扩大信用交易业务规
                       否         300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00                100%     不适用     不适用     不适用    不适用
模,增强公司盈利能力

扩大自营业务投资规
模,增加投资范围,丰 否            50,000.00   50,000.00    50,000.00    50,000.00           100%     不适用     不适用     不适用    不适用
富公司收入来源

拓展证券资产管理业
                       否          40,000.00   40,000.00    40,000.00    40,000.00           100%     不适用     不适用     不适用    不适用


其他营运资金安排       否          27,443.06   27,443.06    27,443.06    27,443.06           100%     不适用     不适用     不适用    不适用

承诺投资项目小计            --    417,443.06 417,443.06 417,443.06 417,443.06           --             --                    --         --

超募资金投向

不适用

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况

募集资金投资项目先
                       不适用
期投入及置换情况




                                                                  48
                                                                                                                  2017 年年度报告

     用闲置募集资金暂时
                             不适用
     补充流动资金情况

     项目实施出现募集资
                             不适用
     金结余的金额及原因

     尚未使用的募集资金
                             无
     用途及去向

     募集资金使用及披露
     中存在的问题或其他 无
     情况


     (3)募集资金变更项目情况

      □适用 √ 不适用

     七、重大资产和股权出售

     1、出售重大资产情况

     □ 适用 √ 不适用

     2、出售重大股权情况

     □ 适用 √ 不适用

     八、主要控股参股公司分析

     √ 适用 □ 不适用

     主要子公司及参股公司情况
                                                                                                                              单位:元

  公司名称     公司类型          主要业务    注册资本          总资产           净资产         营业收入        营业利润          净利润

                          证券交易和咨询;

                          期货交易和咨询;

国元国际控股              资产管理;发放贷 1,000,000,000
               子公司                                      4,589,523,666.24 1,192,614,382.82 211,447,585.19   71,134,177.38    55,191,059.54
有限公司                  款;证券投资;就   (港币)

                          机构融资提供意

                          见。

                          使用自有资金或设

                          立直投基金,对企
国元股权投资
               子公司     业进行股权投资或 1,000,000,000   1,617,929,262.67 1,496,128,411.49 159,364,979.73 125,312,197.18 104,096,682.67
有限公司
                          债权投资,或投资

                          于与股权投资、债




                                                                    49
                                                                                                                            2017 年年度报告

                          权投资相关的其它

                          投资基金;为客户

                          提供与股权投资、

                          债权投资相关的财

                          务顾问服务;经中

                          国证监会认可开展

                          的其它业务。【依法

                          须经批准的项目,

                          经相关部门批准后

                          方可开展经营活

                          动。】

                          商品期货经纪业

                          务;金融期货经纪

                          业务;期货投资咨

国元期货有限              询;资产管理。【依
               子公司                          609,694,600     1,474,497,864.79   692,074,806.14 121,677,663.84         40,683,260.17   30,777,464.12
公司                      法须经批准的项

                          目,经相关部门批

                          准后依批准的内容

                          开展经营活动。】

                          项目投资;投资管

                          理;投资信息咨询;

国元创新投资              股权投资。(依法须
               子公司                          1,500,000,000   1,677,726,920.78 1,665,559,189.89 119,128,441.17 110,408,344.25          86,032,192.54
有限公司                  经批准的项目,经

                          相关部门批准后方

                          可开展经营活动。)

                          基金募集、基金销

长盛基金管理              售、资产管理及中
               参股公司                          189,000,000   1,416,433,901.34 1,139,490,242.79 622,058,887.69 199,736,197.58 154,030,964.57
有限公司                  国证监会许可的其

                          他业务。

                          股权投资;基金投

安徽安元投资              资;债权及其他投
               参股公司                        3,000,000,000   4,059,612,128.71 3,228,056,368.26 127,915,021.95         88,697,998.55   63,285,395.74
基金有限公司              资;投资顾问、管

                          理及咨询。

                          受托管理股权投资
安徽安元投资
                          基金企业的投资业
基金管理有限   参股公司                           50,000,000   76,794,494.91      72,226,684.30    44,842,564.93       26,932,071.38 20,919,797.87
                          务;投资顾问、投
公司
                          资管理、投资咨询。

安徽省股权服              资产管理、股权投

务集团有限责   参股公司   资、债权投资、投       870,000,000     693,100,092.70   597,516,627.28                   -      195,630.12       146,722.59

任公司                    资咨询。


       报告期内取得和处置子公司的情况

       √ 适用 □ 不适用

                                                                        50
                                                                                        2017 年年度报告

            公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响

安徽省股权托管交易中心有限责任 以安徽省股交中心股权作价入股安徽省股权
                                                                        无
公司                             服务集团

 主要控股参股公司情况说明

    1、国元国际控股有限公司

    2017 年,香港证券市场表现活跃,根据香港联交所统计,恒生指数全年上涨 36%,跑赢全球主要股指,

涨幅排名全球第六;日均成交金额为 882 亿港元,同比增长 32%;沪港通及深港通成交量显著增加,北向

成交总额达 2.7 万亿元人民币,同比增长 193.9%;南向成交总额 2.26 万亿元,同比增长 170.2%。受益于

香港证券市场的持续走好,国元国际经纪业务全年交易量、托管市值和手续费净收入均实现较好增长,涨

幅分别为 32%、6%和 17%;全年完成 6 个投行项目,境外平台功能进一步完善;资管业务规模达 50 亿港币,

保持稳健发展;自营投资重点配置大市值蓝筹股,投资收益表现抢眼。

    截至 2017 年 12 月 31 日,国元国际总资产 458,952.37 万元人民币,净资产 119,261.44 万元人民币,

报告期内,实现营业收入 21,144.76 万元人民币,同比增长 34.89%,营业利润 7,113.42 万元人民币,同

比增长 3.35%,净利润 5,519.11 万元人民币,同比下降 8.16%。

    2、国元股权投资有限公司

    2017 年,国元股权根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的相关要求,转型

为证券公司私募投资基金子公司,从事私募投资基金业务。2018 年 1 月,国元股权被中国证券业协会公示

为证券公司私募基金子公司规范平台(第五批)。

    截至 2017 年 12 月 31 日,国元股权总资产 161,792.93 万元,净资产 149,612.84 万元,报告期内,

实现营业收入 15,936.50 万元,同比下降 34.71%,营业利润 12,531.22 万元,同比下降 42.44%,净利润

10,409.67 万元,同比下降 39.03%。

    3、国元期货有限公司

    根据中国期货业统计,2017 年我国期货市场累计成交额为 187.90 万亿元,同比下降 3.95%;期货市

场累计成交量为 3,076.15 百万手同比下降 25.66%。2017 年,国元期货累计成交量 2011 万手,成交金额

1.08 万亿元,市场占比分别为 0.327%和 0.287%;新设 1 家分公司;产业客户开发成效显著,钢材、焦炭、

苹果、农产品、有色等领域均取得突破;玉米价格险和收入险成为大商所全年试点项目中规模最大、惠及

农户最多的项目,经济和社会效益收获颇丰;天然橡胶“保险+期货”项目在上期所精准扶贫试点项目总

结大会上荣获贡献奖;荣获郑州商品交易所 2017 年市场成长优秀会员、产业服务成长优秀会员等荣誉。

    截至 2017 年 12 月 31 日,国元期货总资产 147,449.79 万元,净资产 69,207.48 万元,报告期内,实



                                                 51
                                                                                      2017 年年度报告


现营业收入 12,167.77 万元,同比增长 31.07%,营业利润 4,068.33 万元,同比增长 18.20%,净利润 3,077.75

万元,同比增长 22.95%。

    4、国元创新投资有限公司

    2017 年,国元创新根据中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关要求,转型为公

司另类投资子公司,并被中国证券业协会公示为协会另类投资子公司会员。

    截至 2017 年 12 月 31 日,国元创新总资产 167,772.69 万元,净资产 166,555.92 万元,报告期内,

实现营业收入 11,912.84 万元,同比增长 9.69%,营业利润 11,040.83 万元,同比增长 3.57%,净利润 8,603.22

万元,同比增长 7.80%。

    5、长盛基金管理有限公司

    2017 年,长盛基金紧紧围绕“投资研究、市场营销、合规风控、人才管理”四大发展理念,坚持以客

户为中心、以产品为纽带、以业绩为引擎、以风控为护翼、以管理为基础、以机制为保障,全力推动各项

工作有序开展。权益类基金业绩稳健,平均收益率排名位列前 1/2 分位;债券类基金绝大数取得正回报,

其中长盛积极配置、长盛全债等产品收益率在同类可比基金中排名位列于前 1/3 分位;社保组合投资业绩

表现出色,均跑赢业绩基准。全年共发行 18 只基金产品,募集规模 91.40 亿元。截至年末,基金管理总

规模 1031.79 亿元,其中公募规模 508.56 亿元、专户规模 84.64 亿元、社保规模 323.55 亿元、子公司管

理规模 115.04 亿元。

    截至 2017 年 12 月 31 日,长盛基金总资产 141,643.39 万元,净资产 113,949.02 万元。报告期内,

实现营业收入 62,205.89 万元,同比增长 5.05%,营业利润 19,973.62 万元,同比增长 5.94%;净利润

15,403.10 万元,同比增长 9.68%。

    6、安徽安元投资基金有限公司

    安徽安元投资基金有限公司委托安徽安元投资基金管理有限公司进行资产管理。

    截至 2017 年 12 月 31 日,安元基金总资产 405,961.21 万元,净资产 322,805.64 万元,报告期内,

实现营业收入 12,791.50 万元,同比增长 207.12%,营业利润 8,869.80 万元,同比增长 564.75%,净利润

6,328.54 万元,同比增长 460.53%。

    7、安徽安元投资基金管理有限公司

    2017 年,安元基金管理公司继续深入挖掘省内合作资源,不断完善区域子基金省内布局,完成铜陵安

元、六安安元、阜阳安元三只区域子基金的创设。截至 2017 年末,安元基金管理公司已设立 8 只区域子

基金和 2 只专项子基金,基金管理总规模 128 亿元。

    截至 2017 年 12 月 31 日,安元基金管理公司总资产 7,679.45 万元,净资产 7,222.67 万元,报告期

                                                 52
                                                                                     2017 年年度报告


内,实现营业收入 4,484.26 万元,同比增长 60.35%,营业利润 2,693.21 万元,同比增长 78.51%,净利

润 2,091.98 万元,同比增长 85.80%。

       8、安徽省股权服务集团有限责任公司

       安徽省股权服务集团于 2017 年 12 月 4 日成立,截至 2017 年 12 月 31 日,安徽省股权服务集团总资

产 69,310.01 万元,净资产 59,751.66 万元,报告期内,实现营业利润 19.56 万元;净利润 14.67 万元。


九、公司破产重整,兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

1、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

2、公司兼并或分立情况

□ 适用 √ 不适用

3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

√ 适用     □ 不适用

       2016 年 8 月 15 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 13 家分支

机构的批复》(皖证监函字〔2016〕158 号),核准公司在河北省石家庄市、内蒙古呼和浩特市、河南省许

昌市、深圳市福田区、广东省广州市番禺区、浙江省杭州市萧山区、浙江省金华市、陕西省西安市碑林区、

安徽省涡阳县、安徽省歙县各设立 1 家证券营业部,在安徽省合肥市设立 3 家证券营业部。2016 年,深圳

滨河大道、杭州萧山金城路、金华人民西路、合肥天达路、歙县新安路证券营业部取得《经营证券期货业

务许可证》;报告期内,石家庄平安北大街、呼和浩特丰州路、许昌文峰中路、广州番禺万惠一路、西安

二环南路、合肥徽州大道、涡阳紫光大道取得《经营证券期货业务许可证》,合肥 1 家证券营业部取消设

立。

       2016 年 11 月 15 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 9 家分支

机构的批复》(皖证监函字〔2016〕244 号),核准公司在江苏省南京市、江苏省苏州市、山东省淄博市、

湖北省宜昌市、浙江省杭州市富阳区、浙江省绍兴市上虞区、广东省佛山市顺德区北滘镇、安徽省来安县、

安徽省太湖县各设立 1 家证券营业部。报告期内,9 家证券营业部已取得《经营证券期货业务许可证》。

       2016 年 12 月 21 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 6 家分支

机构的批复》(皖证监函字〔2016〕288 号),核准公司在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立新疆分公司,

在上海市杨浦区、广东省揭阳市、浙江省嵊州市、贵州省遵义市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市各设立 1



                                                  53
                                                                                      2017 年年度报告


家证券营业部。报告期内,新疆分公司和 5 家证券营业部已取得《经营证券期货业务许可证》。

    2017 年 7 月 27 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立 13 家分支

机构的批复》(皖证监函〔2017〕211 号),核准公司在广东省广州市、浙江省杭州市、安徽省淮南市各设

立 1 家分公司,在四川省成都市、福建省厦门市、福建省三明市、浙江省杭州市、浙江省海宁市、浙江省

温州市、江苏省扬中市、安徽省利辛县、广东省深圳市、广东省广州市各设立 1 家证券营业部。报告期内,

成都提督街、厦门莲岳路、杭州万塘路、海宁海昌南路、深圳福华三路国际商会中心证券营业部已取得《经

营证券期货业务许可证》。截至本报告披露日,广州分公司、淮南分公司、浙江分公司和另外 5 家证券营

业部已取得《经营证券期货业务许可证》。

    2017 年 11 月 21 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司以持有的安徽省股权托管交

易中心有限责任公司股权加现金参与设立安徽省股权服务集团有限责任公司(暂定名)的议案》,同意公

司以持有的安徽省股权托管交易中心有限责任公司全部股权(占其注册资本的 50%)作价 12,424 万元,现

金出资 18,026 万元,合计出资 30,450 万元参与设立股权服务集团,占股权服务集团注册资本的 35%,具

体公告见 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2017 月 12 月 4 日,安徽省股权服务集团注册成立。2017 年 12 月 18 日,公司完成对安徽省股权服务集团

18,026 万元的现金出资;2018 年 2 月 12 日,公司收到安徽省股交中心《关于公司股东以股权出资设立安

徽省股权服务集团完成情况的通知》,安徽省股交中心完成全体股东以股权出资过户的工商变更登记手续。


4、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

    截至 2017 年 12 月 31 日,本公司合并了 14 个结构化主体,此部分结构化主体全部为资产管理计划。

对于该部分主体本公司同时作为管理人和投资人的情形,综合评估公司持有的投资份额以及作为管理人收

取的管理费、分红等收益而享有可变回报的比重,判断本公司是否有能力运用对结构化主体的权力影响其

回报,并据此判断是否纳入将结构化主体纳入合并范围。2017 年 12 月 31 日,纳入合并范围的 14 个结构

化主体的总资产为人民币 149.52 亿元,具体情况见公司 2017 年度财务报表附注七。


5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

□ 适用 √ 不适用

6、重组其他公司情况

□ 适用 √ 不适用



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                                                                                   2017 年年度报告

十、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势


    (1)证券公司整体规模偏小

    根据中国证券业协会统计,截至 2017 年末,我国证券公司总数为 131 家,行业总资产与净资产分别

为 61,420.02 亿元和 18,491.15 亿元,平均每家证券公司总资产、净资产分别为 468.86 亿元和 141.15 亿

元;行业全年实现营业收入 3,113.28 亿元,净利润 1,129.95 亿,平均每家证券公司实现营业收入 23.77

亿元,净利润 8.62 亿元。证券行业资产规模不仅低于银行、保险等金融业,与国际同行相比,也存在着

较大的差距。

    (2)传统业务竞争激励,资本中介业务收入贡献提升

    目前,我国证券公司收入的主要来源于经纪、投行、自营投资和资产管理等传统业务,总体呈现业务

范围趋同,服务与产品差异化不明显等特征。因主要业务所提供的服务及产品差异不明显,行业存在较为

激烈的价格竞争,以经纪业务为例,2014-2016 年行业平均净佣金率下降幅度均超过 20%,2017 年下降幅

度有所收窄,但仍超过 10%(数据来源:中国证券业协会)。

    随着证券行业创新发展的不断推进,以融资融券为代表的资本中介业务收入贡献逐步提升,根据中国

证券业协会,我国证券公司信用业务(融资融券、股票质押回购和约定式购回)收入占比从 2014 年的 21.15%

提升至 2017 年的 34.78%,而经纪业务收入(代理买卖证券业务净收入,含席位收入)占比由 2014 年 40.32%

下降至 2017 年的 26.37%。证券行业将从以经纪业务为代表的传统业务,逐步走向以资本中介、资本投资

业务为代表的重资本业务,加大资本投入也将成为行业发展的必然趋势。

    (3)大型券商市场占有率逐步提升

    当前,我国证券公司按净资本监管规则运营,这意味着有多大的净资本规模才能做多大的业务规模。

2013 年以来,国泰君安、银河等大型券商先后实现 A 股和/或 H 股上市,其资本实力进一步增强。大型券

商借助在资本上的优势,可以不断拓展高收益业务,提高盈利能力。在证券业务模式同质化程度变高和严

监管的影响下,中小券商实现“弯道超车”的机会不断缩窄,从而导致证券行业资本实力较强的公司市场

占有率不断提升,根据统计,我国净资本规模排名前二十的证券公司以营业收入计的市场占有率从 2013

年的 56.43%提升至 2016 年的 64.30%。

    (4)证券行业对外开放有序推进

    2017年8月,国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》,通知提出,要持续推进银行业、证券

业、保险业对外开放,明确对外开放时间表、路线图。可以预见,我国证券行业对外开放步伐将有望进一

步加快,未来将有更多国际投行进入我国资本市场。进入我国资本市场的国际投行多数具备全球化经营和


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                                                                              2017 年年度报告


混业经营背景,在管理水平、资本规模等方面更具优势,特别是在创新业务和高端市场等利润丰厚的业务

领域,国际投行经过长期的积累,优势更为明显,这意味着今后我国证券公司面临的外资证券公司的业务

冲击也将越来越激烈。


2、公司发展的主要优势和存在的不足

    目前,公司发展的主要优势有:

    (1)公司具备多元化业务平台,是一家全国性、综合性、全牌照券商

    公司证券业务牌照齐全,全资拥有国元国际、国元股权、国元创新,控股国元期货,参股长盛基金、

安徽省股权服务集团、安元基金、安元基金管理公司、徽商银行股份有限公司、中证机构间报价系统股份

有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司。营业网点遍布在全国四个直辖市、东部沿海

所有发达省份及重点城市、中部所有省份的省会城市、西安、成都、贵阳、乌鲁木齐等部分西北、西南省

份省会城市以及安徽省各地市。

    (2)具备综合经营、混业经营的股东优势

    公司第一大股东国元集团是安徽唯一一家金控平台,旗下包括证券、信托、保险、典当、小贷、投资

与资产管理等各类金融业务,有利于发挥协同效应,实现交叉销售、资源共享、优势互补,为公司未来发

展提供巨大空间。

    (3)品牌优势

    公司是国内第五家上市券商,随着多年稳健经营,资本实力逐步增强,网点逐步迈向全国,在香港市

场也成功经营多年,稳健诚信的品牌形象深入人心,为投资者熟知,从而有助于公司各项业务开展。

    (4)良好企业文化、高认同人才团队和稳定的管理团队

    企业文化崇尚廉政自律、勤勉尽责。公司整体价值观、理念比较一致,执行力较强。人才团队稳定,

人才流失率低;员工认同度高、归属感强。

    (5)区域优势

    公司在安徽及周边区域的深耕细做,在经纪业务、资产管理业务、股票承销、债券承销等业务领域积

累了大量的企业及个人客户,在安徽省内企业股票承销业务上具有明显的竞争优势。受益于国家中部崛起

战略与皖江产业转移示范区战略,在长三角产业转移、城镇化速度加快、基础设施投资加大、企业发展加

速、居民收入提高的趋势下,公司将在安徽省乃至中部地区崛起的进程中发挥显著的区域优势。

    尽管拥有诸多优势,但公司经营管理中仍存在一些不足与问题:

    1、整体业务发展不均衡,信用、资管、投行业务发展情况较好,但传统经纪业务不理想,市场份额

继续下滑。

                                             56
                                                                                 2017 年年度报告


    2、分支机构整体盈利水平不高,向财富管理转型任重道远。

    3、子公司的净资产收益率未达到预期水平,盈利能力亟待加强。

    4、公司拥有全牌照业务资格,但在服务实体经济和客户的多元化手段、方式和工具上还存在短板,

对新业务、新产品关注不够、探索不足,自主设计和开发产品的能力需要尽快提升。

    5、整体金融科技水平运用不高,利用金融科技促进产品、服务和业务模式的转变,与先进券商有一

定差距。


3、公司发展战略


    根据公司的《“十三五”战略规划》,公司以成为国内一流综合性现代投资银行为愿景,“十三五”期

间围绕“一个中心、两大市场、四条主线、五大板块”的总体战略,实现高规模、高质量可持续增长。

    (1)一个中心:以客户为中心

    打破“以牌照为中心”的业务模式,加强部门间协同,逐步向“以客户为中心”的业务模式转型;建

立以客户为中心的组织架构、流程和资源分配机制;建立与之匹配的支撑体系以实现业务模式转型,包括

组织机制、人力资源、风险管理、财务管理、信息技术等。

    (2)两大市场:国际国内市场

    理顺境内外合作机制,做强国元香港,以香港为立足点建立系统全面的企业、个人、机构客户跨境需

求服务体系。顺应“一带一路”,做大国际市场,布局新加坡及东南亚市场,借助并购等手段择机进入欧

美市场。

    (3)三项目标:总资产、净资产、净利润

   “十三五期间”公司综合能力排名以及主要经营管理指标排名进入行业前 20 位。公司总资产超过 1000

亿元、净资产超过 300 亿元、净利润超过 30 亿元。

    (4)四大主线:争先进位、协同联动、创新驱动、人才为本

    争先进位:围绕零售、企业和机构客户的金融需求,为客户提供包括投资、融资、交易、跨境等全方

位服务;各业务板块围绕客户需求,不断提升行业竞争力,建立与现代投行相匹配的客户服务能力。

    协同联动:发挥集团联动优势,推动与集团成员企业的交叉销售与客户共享,建立联动机制;注重内

部协同,明确部门间利益共享机制,推动交叉销售,打破部门墙。

    创新驱动:构筑“用户至上、快速反应、开放包容”的互联网时代创新文化;建立有效的创新组织架

构、创新流程与创新业务考核机制。

    人才为本:以市场化机制激发组织活力,真正实现“绩效导向、奖优罚劣;能上能下、能进能出”,

搭建人才事业平台;持续建设人才队伍,重点强化内部人才培养,针对性引进高素质复合型人才。

                                                  57
                                                                               2017 年年度报告


    (5)五大板块:零售经纪、投资银行、财富管理、投融资、场外业务

    业务战略立足于打造五大板块,从满足客户的多元金融服务需求出发,实现客户群与业务的有机结合,

服务实体经济,全面均衡发展,致力成为零售、企业和机构客户的财富管理专家和综合金融服务商。

    五大板块的组成部分如下:

    零售经纪板块——零售经纪、互联网金融

    投资银行板块——股权融资、债券融资

    财富管理板块——资产管理、主券商业务、长盛基金

    投融资板块——信用业务、证券自营、做市交易、国元股权、国元创新、安元基金

    场外业务板块——新三板、场外市场、区域股交中心


4、新年度经营计划及拟采取的措施


    2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是完成公司“十三五”规划承上启下的关键一年,公司将

以党的十九大精神为统领,聚焦“十三五”发展目标,统筹推进“一个中心、两个市场、三项目标、四项

策略、五大板块”总体战略,协调推进党建、经营管理各项工作全面发展,坚持稳中求进的工作主基调,

坚持新发展理念,以“厚植优势、弥补短板;固本培元、转型发展;守土有责、依法合规;强身健体、防

控风险;强化考核、提质增效”为工作思路,按质量效益要求,推动创新发展、打造现代投行、实现争先

进位,完成年度经营目标。

  (1)各业务板块齐头并进、争先进位,继续提升市场份额和市场竞争力。

  (2)控股、参股公司协同联动、提质增效,进一步提升资产收益率水平。

  (3)守土有责、依法合规,始终坚持稳健经营理念。

  (4)强身健体、防控风险,狠抓风险管控不放松。

  (5)强化考核、提质增效,充分发挥绩效管理作用。

  (6)加强金融科技运用,把金融科技创新提升为公司战略。

  (7)中后台各部门立足本职、服务全局,提升服务管理的效率和效果。

  (8)进一步深化劳动、人事及分配制度改革。

  (9)大力营造干事创业、廉洁自律、风清气正的良好氛围。


5、资金需求说明

    公司将根据“十三五”规划和年度经营计划,切实做好资金筹集和资金安排,在防控流动性风险的同
时,有效支持公司各项业务和子公司的业务发展。


                                               58
                                                                              2017 年年度报告

    公司融资和资金管理,也将紧紧围绕“十三五”规划和年度经营计划,灵活响应市场环境的变化,以
保障流动性风险指标达标和防范流动性风险为前提,以支持公司各项业务和子公司的发展为导向,继续拓
宽融资渠道,改善负债结构,灵活运用多元化的融资手段,保障各项业务和子公司的资金需求,保持合理
的财务杠杆水平,努力降低融资成本,提升资金使用效率。


6、可能面对的风险


   公司经营活动面临的具体风险及其表现:

   (1)合规与政策风险

   本公司的经营受到国家财政、货币政策及税收、金融监管法规等多方面因素的影响。如本公司在经营

中不能适应政策的变化,违反有关法律法规和政策的规定,可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资

格等行政处罚。报告期内,公司无重大纠纷仲裁事项,未受到重大行政处罚。

   (2)市场风险

   证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及

国际经济金融环境等诸多因素影响,存在一定的不确定性和周期性。由于受经营模式、业务范围和金融产

品的数量等因素的制约,证券公司的经营状况对市场行情及其走势有较强的依赖性,如果证券市场行情持

续低迷,证券公司的经纪、投行、自营和资产管理等业务的经营难度将会增大,盈利水平将下降,市场价

格如股价、利率、汇率等波动可能导致公司自营头寸、资管产品组合出现潜在亏损。国际市场的波动,对

公司境外业务将产生较大影响。报告期内,市场风险主要表现为交易性金融资产、可供出售金融资产因股

票市场价格变动而发生公允价值波动,佣金收入的起伏等。

   (3)信用风险

   信用风险是指由于交易对手、客户、债券发行人及其他与公司有业务往来的机构未能履行约定契约中

的义务, 或因信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给公司造成经济损失的风险。目前,信用风险

主要存在于公司的固定收益业务、融资融券业务、约定式购回业务、股票质押式回购业务、债券发行业务

和另类投资上,如果出现公司交易对手违约、交易产品的信用等级下降等情形时,可能导致公司某一头寸

或组合遭受损失,对公司财务状况产生不利影响。报告期内,公司信用交易业务和固定收益投资规模大幅

增加,公司通过对购入产品评级限制,控制债券放大倍数,加强黑名单管理、事中监控和贷后管理等,未

出现重大信用风险损失,针对个别项目信用风险损失,公司已计提风险拨备。

   (4)流动性风险

   流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足



                                             59
                                                                               2017 年年度报告


正常业务开展的资金需求的风险。本公司在业务经营中,可能因业务规模大幅上升、履行大额表外担保和

承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形,造成公司流动性风险监管指标低于监

管标准,或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大

变化,如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满

足流动性要求。

   如流动性风险监管指标(流动性覆盖率、净稳定资金率)低于监管标准,或发生重大流动性风险事件,

则公司可能受到监管部门的处罚,对公司的业务资格、经营管理及公司声誉造成严重不利的影响。

   公司严格按照证监会、证券业协会的要求,落实流动性风险管控措施,及时监控公司流动性状况变化,

按照要求进行流动性风险压力测试,并通过拓展多元化融资渠道、优化融资结构、调整业务结构、控制业

务节奏等措施,持续优化和改善公司流动性状况。报告期内,公司流动性风险监管指标持续满足监管要求,

未发生流动性风险事件。

   (5)操作与管理风险

   本公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施,但任何控制制度均有其固有限制,可能因内

部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员主观故意等情形,

使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用,从而形成操作风险。同时,因业务流程的调整、新业务的

产生、新技术的出现而改变原有业务模式和工作流程给公司带来的管理风险。本公司虽已建立严格的业务

管理制度和工作流程,力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为,但是尚不能做到完全杜绝和及时规避。报告

期内,公司持续进行内控建设与评估,强化制度执行并着力完善各项制度和流程,没有发生对公司有实质

性影响的操作风险。

   (6)信息技术风险

   信息技术在证券业已经得到广泛的应用,公司的集中交易、资金清算、财务核算、网上办公均高度依

赖于信息技术的支持,电力保障、通讯保障、行业服务商水平、电子设备及系统软件质量、公司系统运维

水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行出现故障

时,可能会导致公司交易系统受限甚至瘫痪,这将影响公司的正常业务和服务质量,损害公司的信誉,甚

至会给公司带来经济损失和法律纠纷。报告期内,本公司加强信息技术系统的建设和运维,严格按照操作

管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护,以保证系统的可靠、稳定和安全运转,没有产生重大信

息技术风险。

   (7)创新与行业竞争风险

   目前,国内证券行业由传统的服务中介盈利模式向资本投资业务、资本中介业务等多元化盈利模式转


                                             60
                                                                               2017 年年度报告


型,券商原有优势逐渐消退,行业市场化竞争更为激烈。品种多元化、需求个性化的创新业务所带来的风

险明显高于传统业务,呈现较强的隐蔽性和关联性。证券公司面临的风险复杂程度和风险量级成倍增加,

经营业绩的不确定性也在逐步增大。在行业整体竞争格局重新确立的过程中,本公司的资本实力、竞争手

段和盈利能力都将面临挑战。

   针对上述风险,公司已(或拟)采取多种措施,对风险进行管理:

   (1)完善公司治理结构,建立有效的内部控制机制

   规范股东大会运作,保障所有股东特别是中小股东享有平等地位;规范和完善董事会运作,充分发挥

专门委员会以及独立董事的作用;同时充分发挥监事会对董事会和经营层的监督作用。

   公司结合实际情况,进行内控规范实施建设,制订并完善各项内部控制制度,建立有效的内部控制机

制,逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构,构建了四层次风险管理组织

架构,确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。公司内部控制覆盖公司所有业务、各个部门和分

支机构、全体工作人员,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,涵盖了事前防范、事中监控和事后检

查各个阶段。目前,公司已在业务控制、信息隔离、会计系统控制、电子信息系统控制、人力资源控制、

内部审计等方面形成了较完整的内部控制体系。

   (2)优化业务制度流程,提高执行力,控制操作风险

   为保证制度流程和风控措施有效执行,公司不断完善各项业务制度流程,对业务流程中不适应管理需

要及运作要求的内容进行优化和修正,规避部分因操作不规范、执行不标准或部门间缺乏协调机制而引起

的操作风险。报告期内,公司持续完善内控规范工作,根据业务变化对流程风险点、风险等级和控制措施

等进行持续更新和完善,对执行不到位的环节进行整改并在年终进行绩效扣分。

   (3)加强授权管理,建立防火墙机制

   公司在法定经营范围内,对经依法批准开展经营的各业务部门和分支机构的业务权限,实行授权管理,

各业务部门和分支机构必须在授权范围内办理业务,严禁越权从事业务活动,保证公司决策在纵向贯彻和

传导上的畅通。公司在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立了有效的防火墙机制,切实防范内幕交

易和越权操作风险。

   (4)夯实传统业务风险管理的同时,加大创新业务的风险管理

   公司采用各种风险管理手段,夯实自营投资业务、资产管理业务、经纪业务、承销业务等传统业务风

险管理的同时,在创新业务的风险管理上,通过加强对创新产品的研究和分析,建立创新金融产品三级审

核机制,完善风险监控系统,制定风险管理政策,强化制度流程的执行与操作,测算业务规模和风险限额,

对新业务风险采取有针对性的措施,保障新产品、新业务风险可测、可控、可承受。信用类创新业务的开

                                             61
                                                                                 2017 年年度报告


展,主要通过加强前期尽职调查,进行项目可行性分析,上报公司评审小组审议等程序后,项目方可实施。

   (5)加强技术建设,实现各主要业务和风控指标的实时监控

   建立和规范风险管理部门参与重要业务决策风险评估机制,通过集中式风险监控系统、投资管理系统、

净资本监控系统、大集中交易及清算系统、财务系统等物理化软、硬件系统,强化对风险的定量监测和管

理。经过多年的研究开发和完善,公司已建立起一整套完备的、多层次的监控系统,对各项业务、反洗钱

工作、信息隔离及风险控制指标进行有效地监控。同时,对安徽证监局开放上述监控系统的数据接口,保

证监管机构能及时获取真实、完整的监管信息。

   (6)实行考核评价,营造风险管理文化,加强监督检查提高制度执行力

   公司建立了风险管理考核体系,将各部门的风险管理评价结果纳入绩效考核,强化风险责任追究,保

障风险管理体系的整体有效。公司通过培训、考核、监督检查等多种方式,提高员工风险意识和风险管理

能力,树立“风险控制是公司生命线”的理念,大力宣传和营造全员风险管理文化,努力使风险管理成为

员工自觉自愿的行为,从根本上提高全员风险管理能力、提高对制度和流程的执行力。


十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

1、风险控制指标动态监控情况


   根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标计算标准规定》、《证券公司风险控

制指标动态监控系统指引》的要求,公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配合,设立专人专岗,

对净资本、流动性等风险控制指标进行动态监控,及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末,公司按照

监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算

表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本、流动性等风险控制指标与上月相比发

生不利变化超过 20%的情形时,公司在该情形发生之日起 3 个工作日内,及时向监管机构上报书面报告,

说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态监控机制,能够及时监控以净资本、流动性为核心的

各项风险控制指标的变动情况,并根据变化情况采取有效措施,以确保各项风险控制指标在任一时点都符

合监管要求。


2、报告期内风险控制指标监控情况和达标情况


   报告期内,本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均持续符合监管标准,没有发生触及监管

标准的情况;由于公司发行的次级债及公司债券的剩余存续期低于一年等,净稳定资金率指标短期触及预

警标准,公司采取新发次级债、增发募集资金、借入长期资金等有效措施,已将指标提升到预警标准之上,


                                              62
                                                                                 2017 年年度报告


目前所有风控指标均满足预警指标要求、且有一定安全边际。公司根据监管要求,定期向监管部门报告风

险控制指标数据和达标情况;针对风控指标较大不利变动及达到预警情况,根据《证券公司风险控制指标

管理办法》的要求,及时向当地证监局报告基本情况、问题成因、解决措施等。(详见本报告“第二节公

司简介和主要财务指标之十三、母公司净资本及有关风险控制指标”)。


3、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况


   (1)净资本敏感性分析和压力测试情况

   报告期内,本公司针对财务预算草案、新设分支机构、IPO 及债券承销项目、报价回购业务、可转换

债券申购、出资安徽股权服务集团有限责任公司和增资国元国际等事项,采用情景分析压力测试方法,测

试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况,全年共提交 33 次专项压力测试报

告。

   根据中国证券业协会的统一要求,报告期内本公司共开展 3 次综合压力测试。依据统一情景压力测试

方案,结合自身业务特点,以基期数据为基准,在充分预计整体风险的基础上,审慎、合理设定相关压力

情景,对相关时点的业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综合压力测试,评估未来压力情景

下公司整体风险状况及风险承受能力。

   (2)流动性敏感性分析和压力测试情况

   报告期内,公司根据《证券公司流动性风险管理指引》(2016 年修订)的要求,针对重要的业务操作

和经营行为进行 103 次专项压力测试,并按照协会要求,对公司整体流动性状况进行了 3 次综合压力测试。

公司严格按照协会流动性压力测试的规定,根据市场状况、公司业务和经营的实际情况,审慎、合理的设

定压力测试情景,全面的测试相关业务和经营行为对公司流动性风险监管指标和公司整体流动性状况的影

响。相关测试对流动性风险的事前防范、公司业务和经营决策对发挥了积极的作用,公司流动性风险压力

测试工作整体有效。


4、净资本补足机制建立情况


   本公司建立了净资本补足机制,在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》、《国元证券风险控制指

标管理办法》中规定,当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时,公司将采用压缩风险性较高的

投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、

减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资本,以确保净资本等各项风险控

制指标持续符合监管部门的要求。



                                              63
                                                                               2017 年年度报告

5. 流动性风险监管指标监控与管理情况


    根据证监会《证券公司风险控制指标管理办法》(2016 年修订)、《证券公司风险控制指标计算标准

规定》以及证券业协会《证券公司流动性风险管理指引》(2016 年修订)的规定,公司能够全面落实流动

性风险监管要求。公司流动性风险监管指标的监控与管理由公司资金计划部负责。为保证公司流动性风险

监管指标的持续合规并与公司业务发展相适应,公司重点落实和完成了以下工作:

    (1)严格落实和持续完善相关制度流程。报告期内,按照证监会 2016 年发布的风险控制指标管理规

定,重新修订了《国元证券流动性风险管理办法》、《国元证券压力测试实施办法》,确保流动性风险管

理制度体系与监管要求保持一致。

    (2)强化资金计划和管理,全面监控流动性风险状况。公司注重对流动性风险状况的常规分析和预

测,日常对流动性覆盖率、净稳定资金率、资产负债率、流动性缺口等流动性风险指标和数据进行监控,

如发现上述指标接近预警线,或预测将有对流动性监管指标产生重大影响的事件发生时,提前做好应对措

施,调整资金计划,落实融资安排,控制业务节奏,以缓解流动性压力,确保公司流动性风险监管指标持

续符合监管要求。

    (3)严格落实流动性风险压力测试工作。年内,公司实施了3次流动性风险综合压力测试,并针对重

要的业务操作和经营行为进行103次专项压力测试。通过定性与定量的方法分析确定对公司流动性状况的

影响程度,确保相关业务和行为不会对公司流动性状况产生严重不利影响,对防范公司流动性风险发挥了

积极作用。

    (4)优化、升级流动性风险管理系统。报告期内,根据外部监管要求和公司业务需求,持续优化和

升级公司流动性风险管理系统。

    (5)应急演练。2017年11月,公司组织各相关部门开展了一次流动性风险应急演练,对强化各相关

部门流动性风险意识,加强部门间流动性风险应急处置的协同和配合,提升应急处置效率都发挥了积极作

用。从演练结果来看,公司的流动性风险处置能力能够有效处置特殊情形下的流动性风险。

    (6)公司每月按照监管要求编制和报送“流动性覆盖率(LCR)计算表”和“净稳定资金率(NSFR)

计算表”。报告期内公司流动性风险监管指标持续达标,报告期末公司流动性覆盖率(LCR)为398.83%,

净稳定资金率(NSFR)为134.96%。

    (7)公司根据监管要求,定期向监管部门报告风险控制指标数据和达标情况;针对风控指标较大不

利变动及达到预警情况,根据《证券公司风险控制指标管理办法》的要求,及时向当地证监局报告基本情

况、问题成因、解决措施等。




                                             64
                                                                                       2017 年年度报告

十二、接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
        接待时间            接待方式   接待对象类型                 调研的基本情况索引

                                                      详见深交所互动易平台《国元证券:2017 年 2 月 22
    2017 年 2 月 22 日      实地调研       机构
                                                      日投资者关系活动记录表》,编号:2017-01

                                                      详见深交所互动易平台《国元证券:2017 年 3 月 1 日
    2017 年 3 月 1 日       实地调研       机构
                                                      投资者关系活动记录表》,编号:2017-02

                                                      详见深交所互动易平台《国元证券:2017 年 6 月 20
    2017 年 6 月 20 日      实地调研       机构
                                                      日投资者关系活动记录表》,编号:2017-03

                                                      详见深交所互动易平台《国元证券:2017 年 7 月 21
    2017 年 7 月 21 日      实地调研       机构
                                                      日投资者关系活动记录表》,编号:2017-04

                                                      详见深交所互动易平台《国元证券:2017 年 9 月 8 日
    2017 年 9 月 8 日       实地调研       机构
                                                      投资者关系活动记录表》,编号:2017-05

                                                      详见深交所互动易平台《国元证券:2017 年 11 月 14
   2017 年 11 月 14 日      实地调研       机构
                                                      日投资者关系活动记录表》,编号:2017-06

接待次数                                                            6

接待机构数量                                                       14

接待个人数量                                                        0

接待其他对象数量                                                    0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                 否



十三、公司账户规范情况


    公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》(证监办发〔2008〕97号)的要求,不断健

全完善账户规范管理长效机制。截至2017年12月31日,公司不合格资金账户为21,572户;不合格证券账户

为543户,占公司所托管的正常交易客户证券账户总数2,812,667户的0.01931%;休眠资金账户为114,226

户,休眠证券账户为28,303户。


十四、公司客户资产保护情况

    客户资金实行三方存管方式管理;客户资金的银行账户及划付渠道与公司自有资金严格分离,实现封

闭运行;同时,公司每日严格按监管部门相关要求,向投保基金公司报送公司所有客户交易结算资金数据,

有效防范挪用风险。

    客户委托资产及托管证券在公司交易系统中使用独立的交易席位,与自营席位严格分离;客户的资产

                                              65
                                                                              2017 年年度报告


账户实名管理,托管资产全部登记在实名账户之下,与中登系统客户资产账户一一对应,有效防范了客户

托管资产的挪用风险。公司资产管理业务严格按照证监会规定,通过专门账户为客户提供资产管理服务。

采用分账管理、分别核算的办法,做到业务和财务分开管理,有效的杜绝了客户资产被挪用的风险。




                                             66
                                                                                2017 年年度报告




                                       第五节 重要事项

      一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况


      报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

      √ 适用 □ 不适用

             报告期内,公司未调整利润分配政策,并严格执行已有的利润分配政策。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:     是

分红标准和比例是否明确和清晰:                   是

相关的决策程序和机制是否完备:                   是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:         是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                 是
权益是否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                 是
规、透明:

      公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预

      案)情况

             1、根据公司第八届董事会第十六次会议决议,公司 2017 年度利润分配预案为:以 2017

      年 12 月 31 日总股本 3,365,447,047 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50

      元(含税),合计派发现金人民币 504,817,057.05 元(含税)。本预案尚需提交公司 2017 年

      度股东大会审议。

             2、根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配预案》,(详见 2017 年 5

      月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以 2016 年 12 月 31 日

      总股本 1,964,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税);同

      时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本为 2,946,150,000 股。公司于

      2017 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2016

      年度权益分派实施公告》,2017 年 5 月 23 日,公司 2016 年度利润分派实施完毕。

             3、根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《2016年中期利润分配预案》(详见

      2016年9月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以实施本次分

      配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数,向全体股东每10股派现金红利1.50

                                                      67
                                                                                       2017 年年度报告


       元(含税),公司于2016年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

       讯网上披露了《2016年半年度权益分派实施公告》,利润分配工作已于2016年9月21日实施完

       毕。

              4、根据公司2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》(详见2016年7月1

       日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),以公司实施分配方案时股权

       登记日在册的全体股东所持股份数为基数(扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份

       数),向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),公司于2016年8月25日在《中国证券报》、

       《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2015年度权益分派实施公告》,利润分

       配工作已于2016年8月31日实施完毕。

       公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                               单位:元

                                       分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                    现金分红金额(含
    分红年度                           中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                          税)
                                        股东的净利润        净利润的比率     金分红的金额     金分红的比例

2017 年                504,817,057.05 1,203,746,140.88              41.94%

2016 年                883,845,000.00 1,405,404,397.83              62.89%

2015 年                491,025,000.00 2,784,229,089.24              17.64%

       注:2016 年现金分红金额包括 2016 年半年度和 2016 年度的现金分红金额。

       公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
       □ 适用 √ 不适用

       二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

       √ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                              1.50

每 10 股转增数(股)                                                                                         0

分配预案的股本基数(股)                                                                       3,365,447,047

现金分红总额(元)(含税)                                                                    504,817,057.05

可分配利润(元)                                                                            4,995,230,563.83

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100%

                                               本次现金分红情况

其他

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明


                                                       68
                                                                                                      2017 年年度报告


         根据公司第八届董事会第十六次会议决议,公司 2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,365,447,047

         股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),合计派发现金人民币 504,817,057.05 元(含税)。

         本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。



              三、承诺事项履行情况

              1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
              截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

              √ 适用 □ 不适用
 承诺事由               承诺方               承诺类型                  承诺内容                   承诺时间      承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

              安徽国元控股(集团)有限责
              任公司、安徽国元信托投资有
              限责任公司(已更名为“安徽                将按照法律、法规及公司章程依法行使
              国元信托有限责任公司”)、安              股东权利,不利用股东身份影响上市公                              正常履行
                                             其他承诺                                         2007 年 3 月 13 日 长期
              徽国元实业投资有限责任公                  司的独立性,保持上市公司在资产、人                              中
              司,安徽省粮油食品进出口                  员、财务、业务和机构等方面的独立性
              (集团)公司,安徽省皖能股
              份有限公司

              安徽国元控股(集团)有限责                国元集团及国元信托、国元实业不从事、
              任公司、安徽国元信托投资有 关于同业 且国元集团将通过法律程序确保国元集
              限责任公司(已更名为“安徽 竞争、关联 团之其他全资、控股子公司均不从事任                                  正常履行
                                                                                              2007 年 3 月 13 日 长期
              国元信托有限责任公司”)、安 交易、资金 何在商业上与公司经营的业务有直接竞                                中
资产重组时
              徽国元实业投资有限责任公 占用方面 争的业务,规范关联交易,不会进行有
所作承诺
              司                             的承诺     损本公司及其他股东利益的关联交易

                                             关于同业
              安徽省粮油食品进出口(集 竞争、关联 不从事与公司构成竞争的业务,规范关
                                                                                                                        正常履行
              团)公司、安徽省皖能股份有 交易、资金 联交易,不会进行有损本公司及其他股 2007 年 3 月 13 日 长期
                                                                                                                        中
              限公司                         占用方面 东利益的关联交易
                                             的承诺

                                                        1、公司上市以后,将严格遵守有关法律
                                                        法规关于信息披露的各项规定,诚信地
                                                        履行上市公司的信息披露义务;同时,                              正常履行
              国元证券股份有限公司           其他承诺                                         2007 年 5 月 10 日 长期
                                                        还将结合证券公司的特点,在定期报告                              中
                                                        中充分披露客户资产保护状况,以及由
                                                        证券公司业务特点所决定的相关风险及


                                                                  69
                                                                                                      2017 年年度报告

                                                     风险控制、风险管理情况、公司合规检
                                                     查、创新业务开展等信息。公司将进一
                                                     步采取切实措施,强化对投资者的风险
                                                     揭示和风险教育。
                                                     2、公司上市以后,将进一步严格按照《证
                                                     券公司风险控制指标管理办法》规定,
                                                     完善风险管理制度,健全风险监控机制,
                                                     发挥风险实时监控系统的重要作用,建
                                                     立以净资本为核心的风险控制指标体
                                                     系,加强对风险的动态监控,增强识别、
                                                     度量、控制风险的能力,提高风险管理
                                                     水平。

             安徽国元控股(集团)有限责
                                                     不越权干预公司经营管理活动,不侵占                                      正常履行
             任公司、安徽国元信托有限责 其他承诺                                              2016 年 7 月 4 日 长期
                                                     公司利益。                                                              中
             任公司

                                                     (一)忠实、勤勉地履行职责,维护公
                                                     司和全体股东的合法权益;
                                                     (二)不无偿或以不公平条件向其他单
                                                     位或者个人输送利益,也不采用其他方
                                                     式损害公司利益;
                                                     (三)勤俭节约,严格按照国家、地方
                                                     及公司有关规定对职务消费进行约束,
                                                     不过度消费,不铺张浪费;                                                正常履行
             公司董事、高级管理人员       其他承诺                                            2016 年 7 月 4 日 长期
                                                     (四)不动用公司资产从事与本人履行                                      中
                                                     职责无关的投资、消费活动;
                                                     (五)促使董事会或薪酬与提名委员会
首次公开发
                                                     制订的薪酬制度与公司填补回报措施的
行或再融资
                                                     执行情况相挂钩。
时所作承诺
                                                     (六)如公司将来推出股权激励计划,
                                                     则促使公司股权激励的行权条件与公司
                                                     填补回报措施的执行情况相挂钩。

                                                     本公司于国元证券股份有限公司 2016
                                                     年度非公开发行 A 股股票(下称“本次
                                                     发行”)的定价基准日 2016 年 7 月 8 日
                                                                                                                 公司 2016
                                                     前六个月至本承诺出具日,本公司没有
                                                                                                                 年度非公
             安徽国元控股(集团)有限责              减持国元证券股份有限公司股票的情
                                                                                              2016 年 11 月 14   开发行 A 正常履行
             任公司、安徽国元信托有限责 其他承诺 况。
                                                                                              日                 股股票期 中
             任公司                                  本公司从国元证券股份有限公司本次发
                                                                                                                 间、发行
                                                     行定价基准日前六个月至本次发行完成
                                                                                                                 后 6 个月
                                                     后六个月内不减持本公司持有的国元证
                                                     券股份有限公司股票。
                                                     本公司、本公司直接或间接控制的企业


                                                                  70
                                                                                                    2017 年年度报告

                                                      及本公司的关联方不会违反《证券发行
                                                      与承销管理办法》第十七条等有关法规
                                                      的规定,不会且未曾直接或间接向参与
                                                      国元证券股份有限公司本次发行的认购
                                                      对象及参与本次认购的合伙企业及其合
                                                      伙人提供财务资助或者补偿。
                                                      本公司将公开披露上述承诺事项。

                                                      本公司、本公司直接或间接控制的企业
                                                      及本公司的关联方不会违反《证券发行
                                                                                                              公司 2016
                                                      与承销管理办法》第十七条等有关法规
                                                                                                              年度非公
                                                      的规定,不会且未曾直接或间接向参与 2016 年 11 月 14
             国元证券股份有限公司         其他承诺                                                            开 发 行 A 已完成
                                                      本公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的 日
                                                                                                              股股票期
                                                      认购对象及参与本次认购的合伙企业及
                                                                                                              间
                                                      其合伙人提供财务资助或者补偿。
                                                      本公司将公开披露上述承诺事项。

                                                                                                              自本次非
                                                      对于本单位本次认购的国元证券股份有                      公开发行
             安徽国元控股(集团)有限责 股 份 限 售                                                                         正常履行
                                                      限公司本次非公开发行的 A 股股票,自 2016 年 7 月 7 日 结 束 之 日
             任公司                       承诺                                                                              中
                                                      本次非公开发行结束之日起六十个月内                      起六十个
                                                      不得转让。                                              月

             建安投资控股集团有限公司、                                                                       自本次非
                                                      对于本单位本次认购的国元证券股份有
             安徽全柴集团有限公司、安徽                                                                       公开发行
                                          股份限售 限公司本次非公开发行的 A 股股票,自                                      正常履行
             省铁路建设投资基金有限公                                                       2016 年 7 月 7 日 结 束 之 日
                                          承诺        本次非公开发行结束之日起三十六个月                                    中
             司、广东省高速公路发展股份                                                                       起三十六
                                                      内不得转让。
             有限公司                                                                                         个月

股权激励承


其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
             是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
             不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划




                                                                   71
                                                                        2017 年年度报告

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产
或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计
报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说


√ 适用 □ 不适用

    1、重要会计政策变更

    2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处

置组和终止经营》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售

的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

    2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(修订),该

准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法

处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

    财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于

2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增

“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目,利润表新增“资产处置收益”行项目、

“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”

行项目。2018 年 1 月 12 日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,

根据解读的相关规定:

    对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第 30 号——财

务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。



                                          72
                                                                                      2017 年年度报告


             对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补

        助》的相关规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间

        的比较数据进行调整。

             由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对 2016 年的报表项目影响如下:

                                                                                              单位:元

       项   目                              变更前                                变更后

       资产处置收益                                                        —                    175,930.98

       营业外收入                                             28,799,886.34                   28,587,456.53

       营业外支出                                             25,417,119.86                   25,380,621.03

             2、重要会计估计变更

             本报告期未发生重要会计估计变更。


        七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

        □ 适用 √ 不适用

        公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


        八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

        √ 适用 □ 不适用

             1、本报告期内新增结构化主体

序号    结构化主体全称                               结构化主体简称    设立时间        纳入合并范围原因

 1      国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划             元赢 2 号    2013 年 5 月    控制

 2      国元元泰直投 1 号集合资产管理计划                 元泰 1 号    2016 年 2 月    控制

             2、减少子公司

序号    子公司全称                                            本期未纳入合并范围原因

 1      安徽省股权托管交易中心有限责任公司                    丧失控制权

             3、本报告期内减少结构化主体

序号    结构化主体全称                          结构化主体简称        注销时间         未纳入合并范围原因

 1      国元证券元中 27 号定向资产管理计划           元中 27 号       —               处置

 2      国元证券元惠 37 号定向资产管理计划           元惠 37 号       —               处置
 3      国元证券元惠 38 号定向资产管理计划           元惠 38 号       —               处置


                                                     73
                                                                                      2017 年年度报告

 4    国元利贞限额特定集合资产管理计划               国元利贞        2017 年 8 月      注销
 5    国元元赢 13 号集合资产管理计划                 元赢 13 号      2017 年 8 月      注销
 6    国元元赢 19 号集合资产管理计划                 元赢 19 号      2017 年 1 月      注销
 7    国元证券招元 3 号定向资产管理计划              招元 3 号       2016 年 12 月     注销


      九、聘任、解聘会计师事务所情况

      现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                           华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                   80

境内会计师事务所审计服务的连续年限             2

境内会计师事务所注册会计师姓名                 张婕、汪玉寿、梁淼

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限   2

      当期是否改聘会计师事务所

      □ 是 √ 否

      聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

      √适用   □不适用

          公司聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计会计师

      事务所,内部控制审计费用为20万元。

          2017年度,公司因非公开发行A股股票事项,聘请中信证券股份有限公司为公司的保荐机

      构,期间支付保荐承销费37,925,417.90元。


      十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

      □ 适用 √ 不适用


      十一、重大诉讼、仲裁事项

       □ 适用 √ 不适用

          本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

          截至报告期末,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁涉案金额为 3,990.03

      万元,预计负债 532.34 万元。




                                                    74
                                                                     2017 年年度报告

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

    1、2017 年 9 月 27 日,公司收到中国证监会安徽监管局《关于对国元证券采取责令改正

措施的决定》(〔2017〕24 号),指出资产管理业务部门在开展业务中存在超出部门职责开

展业务、个别资管产品运作管理不规范、内控机制不健全、合规风控管理不到位等问题。

    公司对此高度重视,仔细分析问题原因,按照监管要求制定整改措施,对存在的问题进

行了有针对性的整改,并形成书面整改报告报送中国证监会安徽监管局。

    2、2017 年 11 月 13 日,公司收到中国证监会福建监管局《关于对国元证券股份有限公

司福州五一南路营业部采取责令改正措施的决定》(〔2017〕28 号)。指出营业部经营证券

业务许可证逾期未更换和未及时报备经营范围变更事项。

    公司高度重视,责成并指导营业部对证照管理、内控建设、日常管理等进行风险排查和

梳理,逐项整改落实,并按要求向中国证监会福建监管局提交了整改报告。

    2017 年度,公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在报告期内不存在被有权

机关调查,被司法机关或纪检部门采取强制措施,被移送司法机关或追究刑事责任,被中国

证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选,被其他行政管理部门给予

重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。


十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

    2017 年 8 月 4 日,公司获得北京金融资产交易所债权融资计划副主承销商资格。

    2017 年 10 月 30 日,公司获得中国金融期货交易所国债期货自营业务资格。

    2017年11月16日,公司获得中国保监会受托管理保险资金业务资格。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司及第一大股东国元集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债

务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    2016年3月13日,公司完成为维护资本市场稳定而实施的股票回购;2016年7月6日,安徽

                                        75
                                                                         2017 年年度报告


省国资委同意公司已回购股票用于员工持股计划;2016年8月3日、19日,公司董事会和股东

大会分别审议通过《关于<公司员工持股计划(二次修订稿)>的议案》;2016年8月26日,公

司按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续。公司员工持股计划分为两期,其中,

第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为22,560,963股,占公司股本总额的比例为

1.1487%,参与人数共1,521人,锁定期为12个月;第二期员工持股计划证券账户持有公司股

票为7,000,521股,占公司股本总额的比例为0.3564%,参与人数共255人,锁定期为36个月。

公司员工持股计划具体公告见2016年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网。

    2017 年5月23日,公司实施了2016 年度利润分配及公积金转增股本。公积金转增股本完

成后,第一期和第二期员工持股计划股票数量分别变为33,841,444 股和10,500,781股,占公

司总股本的比例未发生变化。

    2017年8月30日,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满,具体详见2017

年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司公告。

锁定期届满后,员工持股计划管理委员会对第一期员工持股计划股票进行了部分减持。截至

报告期末,第一期员工持股计划持股数量20,303,544股,占公司总股本的比例为0.60%;第二

期员工持股计划持股数量10,500,781股,占公司总股本的比例为0.31%(比例下降系公司完成

非公开发行后总股本增加所致)。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。


2、资产收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


√ 适用   □ 不适用



                                           76
                                                                                                2017 年年度报告

                                   被投资企 被投资企业的 被投资企业         被投资企业的总资 被投资企业的净资 被投资企业的净
 共同投资方        关联关系
                                   业的名称     主营业务       的注册资本     产(万元)        产(万元)        利润(万元)

                                              资产 管理、 股
                                   安徽省股
                                              权投 资、债 权
国元集团       公司第一大股东      权服务集                     8.70 亿            69,310.01        59,751.66            14.67
                                              投资 、投资 咨
                                   团
                                              询。
被投资企业的重大在建项目的进展情
                                   -
况(如有)


             4、关联债权债务往来


             □ 适用 √ 不适用

             公司报告期不存在关联债权债务往来。


             5、其他重大关联交易


             □ 适用   √ 不适用
             公司其他关联交易具体情况见公司 2017 年度财务报表附注十。


             十七、重大合同及其履行情况

             1、托管、承包、租赁事项情况

             (1)托管情况


             □ 适用 √ 不适用


             (2)承包情况


             □ 适用 √ 不适用


             (3)租赁情况


             □ 适用 √ 不适用


             2、重大担保


             □ 适用 √ 不适用

             公司报告期不存在担保情况。



                                                               77
                                                                      2017 年年度报告

 3、委托他人进行现金资产管理情况

 (1)委托理财情况


 □ 适用 √ 不适用


 (2)委托贷款情况


 √ 适用 □ 不适用

 报告期内委托贷款概况
                                                                            单位:万元

委托贷款发生总额        委托贷款的资金来源         未到期余额           逾期未收回的金额

   14,920.00              子公司自有资金            14,700.00                133.65

 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

 □ 适用 √ 不适用

 委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 □ 适用 √ 不适用


 4、其他重大合同


 □ 适用 √ 不适用


 十八、社会责任情况

 1、履行社会责任情况


      公司履行社会责任的具体情况见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网披露的《国元证券股

 份有限公司2017年度社会责任报告》。


 2、履行精准扶贫社会责任情况

 (1)精准扶贫规划


      基本方略。2017 年,公司成立了扶贫工作领导小组,初步确立了“积极响应国家号召,

 精准聚焦弱势群体,大力实施精准帮扶”的基本方略。

      总体目标。一是帮助对口帮扶的寿县、太湖县、裕安区到 2020 年全部摘帽,实现村出列、

 户脱贫。截至目前,寿县尚有贫困村 47 个,贫困人口 3.08 万户、7.42 万人;太湖县尚有贫


                                             78
                                                                       2017 年年度报告


困村 67 个、贫困人口 2.97 万户、8.36 万人;裕安区尚有贫困村 25 个,贫困人口 1.92 万户、

4.08 万人。二是公司将加强跟踪服务,努力帮助每年资助的 3,000 多名在校学生如期完成学

业,成长为社会的有用之才,早日回馈家庭和社会。

    主要任务。一是充分发挥国元证券的证券金融控股集团的资源优势,更好地帮助贫困地

区企业进入多层次资本市场并实现融资。二是更加精准地做好“一司一县”、“一县一企”

结对帮扶工作。三是以修建光伏电站、精米加工基地烘干房等项目为抓手,进一步做好产业

扶贫。四是继续做好“国元证券奖助学金”、“国元证券金融实践奖学金”、雪莲花爱心基

金等教育扶贫工作。五是积极探索“保险+期货”、消费等其他扶贫方式。

    保障措施。一是成立扶贫工作领导小组,加强组织领导;二是在党群工作办公室设立扶

贫工作办公室,依托六安、太湖等地的分支机构设立扶贫工作站,不断充实扶贫工作力量;

三是每年安排 1,400 万元左右的的扶贫专项资金,保障扶贫资金的投入;四是与上海期交所、

省扶贫办、安徽证监局、省金融办等单位加强对接与合作,充分发挥扶贫合力;五是认真研

究有关政策,有的放矢,更好地在相关政策指引下实施精准扶贫。


(2)年度精准扶贫概要


    2017年,国元证券认真贯彻落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚

战略的意见》精神,积极参与扶贫攻坚。一是帮助贫困地区企业融资。累计推荐6家贫困县企

业完成新三板挂牌,为4家贫困县发债45亿元。帮助19个贫困县的310家企业在省股交中心挂

牌。二是做好贫困地区结对帮扶。分别与淮南市寿县、安庆市太湖县、六安市裕安区签署了

“一司一县”结对帮扶协议,与金张科技等5户企业签署了“一县一企”结对帮扶协议。期中,

向太湖县捐赠扶贫资金400万元,向寿县捐赠扶贫资金300万元,计划向裕安区捐赠扶贫资金

200万元。三是持续加大扶贫资金投入。2017年,公司继续保持往年的投入力度,全年公益支

出为1,375.4万元(含员工自发捐款)。四是扎实开展教育扶贫。国元证券金融实践奖学金、

国元证券奖助学金、雪莲花爱心基金已成为公司履行社会责任的闪亮品牌。2017年,在阜阳

师范学院等省内13所高校设立了“国元证券金融实践奖学金”,每校20万元;在中国科学技

术大学等10所高校设立了“国元证券奖助学金”,每校30万元;向砀山县树人学校捐赠员工

爱心捐款27万元、安全书包17.4万元;雪莲花爱心基金向新疆、贵州等地捐款数十万元。五

是探索精准扶贫新模式。公司大力实施消费扶贫,近年来累计扶贫金额达200余万元。国元期

货与上期所“保险+期货”精准扶贫试点,荣获上期所贡献奖。



                                          79
                                                                   2017 年年度报告

(3)精准扶贫成效


                      指标                   计量单位        数量/开展情况

 一、总体情况                                  ——              ——

   其中:资金                                  万元                      1,375.4

          帮助建档立卡贫困人口脱贫数           人                            2,300

 二、分项投入                                  ——              ——

   1.产业发展脱贫                              ——              ——

 其中:    产业发展脱贫项目投入金额            万元                            700

           帮助建档立卡贫困人口脱贫数          人                            2,300

   2.转移就业脱贫                              ——              ——

   3.易地搬迁脱贫                              ——              ——

   4.教育脱贫                                  ——              ——

 其中:    资助贫困学生投入金额                万元                          655.4

           资助贫困学生人数                    人                            2,185

   5.健康扶贫                                  ——              ——

   6.生态保护扶贫                              ——              ——

   7.兜底保障                                  ——              ——

 其中      贫困残疾人投入金额                  万元                             20

           帮助贫困残疾人数                    人                              100

   8.社会扶贫                                  ——              ——

   9.其他项目                                  ——              ——

 三、所获奖项(内容、级别)                    ——              ——


(4)后续精准扶贫计划


    公司将在此前已经开展的各项扶贫工作基础上,重点做好以下工作:一是精准把握政策、

精准目标定位、精准制订措施、精准资金投向、精准推进各方面工作;二是加大对贫困县企

业的首次公开发行股票、项目引入、发行绿色债券等方面的服务力度;三是充分发挥公司股

权投资基金、区域股交中心等方面的资源优势,助推贫困县多层次资本市场发展;四是充分

发挥证券公司的智力优势,不断提升挂职干部在精准扶贫工作中的智力支撑作用;五是进一

步加强助学扶贫、大病救助、光伏扶贫和消费扶贫的力度,为贫困户切实增加收入来源。




                                        80
                                                                           2017 年年度报告

3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



     公司履行环境责任的具体情况见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网披露的《国元证券股

份有限公司2017年度社会责任报告》。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用   □ 不适用

     1、非公开发行进展情况

     2017 年 2 月 23 日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发

行股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》等议案,具体

公告见 2017 年 2 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2017

年 4 月 26 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司的非公开发行股票申请事宜进

行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。2017 年 5 月 24 日,公

司披露了《关于实施 2016 年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的

公告》,具体内容见 2017 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网。2017 年 7 月 11 日、27 日,公司第八届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大

会审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股

东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,具体公告见 2017

年 7 月 12 日和 2017 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网。2017 年 9 月 28 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券

股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1705 号),具体公告见 2017 年 9

月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2017 年

10 月 23 日,公司取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次非公开发行

新股登记申请受理确认书,具体公告见 2017 年 10 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2017 年 10 月 31 日,本次非公开发行新增股份

419,297,047 股在深圳证券交易所上市。

     2、债券发行情况

     2017 年 1 月 25 日、2017 年 2 月 13 日,公司第八届董事会第二次会议和 2017 年第一次

                                            81
                                                                            2017 年年度报告


临时股东大会审议通过了《关于发行证券公司次级债的议案》、《关于公开发行公司债的议案》

等议案,具体公告见 2017 年 1 月 26 日和 2017 年 2 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、巨潮资讯网。2017 年 5 月 24 日,公司取得深交所《关于国元证券股份有限公司

2017 年证券公司次级债符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2017〕232 号)。根据该

函,深交所对公司申请确认发行额度不超过 80 亿元人民币的国元证券股份有限公司 2017 年

证券公司次级债符合深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。2017

年 9 月 8 日,公司完成 2017 年证券公司次级债券(第一期)发行工作,具体公告见 2017 年

9 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

    2017 年 5 月 16 日,公司取得中国人民银行《中国人民银行关于核定国元证券股份有限

公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发〔2017〕118 号)。根据该通知,中国人民银

行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为 40 亿元,待偿还短期融资券最高余额自本通知印

发之日持续有效。2017 年度,公司共发行了三期短期融资券,共募集资金 60 亿元,具体公

告见中国债券信息网、中国货币网、上海清算所。

    2017 年 7 月 11 日、2017 年 7 月 27 日,公司第八届董事会第八次会议和 2017 年第二次

临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》等议案,具体公告见 2017 年 7

月 12 日、2017 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。2017

年 11 月 14 日,公司取得深交所《关于国元证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符

合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2017〕598 号)。根据该函,深交所对公司申请确

认发行面值不超过 200 亿元人民币的国元证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合

深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

    债券其他信息详见本报告“第十节公司债券相关情况”。

    3、公司近三年的分类评价情况

    2015 年,公司被评为 A 类 AA 级证券公司。

    2016 年,公司被评为 A 类 A 级证券公司。

    2017 年,公司被评为 A 类 A 级证券公司。

    4、报告期内公司行政许可情况
    2017 年 2 月 15 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准刘锦峰证券公司经理层
高级管理人员任职资格的批复》(皖证监函〔2017〕49 号)。2017 年 2 月 23 日,公司第八届
董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘锦峰女士为公司
董事会秘书,任期从本次董事会决议生效后至第八届董事会届满之日止。

                                            82
                                                                                              2017 年年度报告

                   2017 年 7 月 27 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司
             设立 13 家分支机构的批复》(皖证监函〔2017〕211 号)。截至本报告披露日,13 家分支机构
             均已取得《经营证券期货业务许可证》。
                   2017 年 8 月 10 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准许植证券公司董事任职
             资格的批复》(皖证监函〔2017〕238 号)。2017 年 10 月 30 日,公司 2017 年第三次临时股东
             大会审议通过《关于选举许植先生为公司董事的议案》,同意许植先生出任公司董事,任期从
             本次股东大会审议通过后至第八届董事会届满之日止。
                   2017 年 9 月 21 日,公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司
             变更公司章程重要条款的批复》(皖证监函﹝2017﹞281 号)。

                   2017 年 9 月 28 日,公司收到中国证监会 2017 年 9 月 19 日印发的《关于核准国元证券股

             份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1705 号)。2017 年 10 月,公司向特

             定投资者非公开发行 A 股股票 419,297,047 股,新增股份于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交

             易所上市。

                   6、公司重大事项信息披露索引

                   (1)报告期内公司重大事项

                                 事项                                             信息披露查询索引              披露日期

2016 年 12 月经营情况;2016 年年度业绩快报                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/1/11

第八届董事会第二次会议决议公告;关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/1/26


2017 年 1 月经营情况;关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/2/8

2017 年第一次临时股东大会决议公告;2017 年第一次临时股东大会的法律意见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn      2017/2/14

第八届董事会第三次会议决议公告;关于调整非公开发行股票方案的公告;关
于非公开发行股票预案修订情况说明的公告;关于公司与嘉华优势(天津)投
资企业(有限合伙)解除附条件生效的普通股认购协议及补充协议的公告;非
公开发行 A 股股票预案(二次修订稿);本次非公开发行 A 股股票募集资金使
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/2/24
用可行性报告(修订稿);关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明
(修订稿);独立董事关于公司非公开发行股票方案调整相关事项的事前认可意
见;独立董事关于调整公司非公开发行股票相关事项的专项意见;关于取得发
明专利证书的公告

2017 年 2 月经营情况                                                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/3/7

第八届董事会第四次会议决议公告                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/3/8

第八届董事会第五次会议决议公告                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/3/24

关于取得发明专利证书的公告                                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/3/28



                                                            83
                                                                                                2017 年年度报告


关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/4/7

2017 年 3 月经营情况;2017 年第一季度业绩快报                              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/4/12

第八届董事会第六次会议决议公告;关于召开 2016 年度股东大会的通知;2016
年年度报告摘要;2017 年第一季度报告正文;第八届监事会第二次会议决议公
告;2016 年年度报告;2017 年第一季度报告全文;2016 年度董事会工作报告;
2016 年度监事会工作报告;监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告出具的
审核意见;2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明;2016 年度高级管理人员薪
酬和考核情况专项说明;2016 年度董事薪酬和考核情况专项说明;2016 年度风
险控制指标报告;2016 年社会责任报告;2016 年度内部控制评价报告;内部控
制审计报告;2016 年年度审计报告;控股股东及其他关联方占用资金情况的专 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn         2017/4/18
项审计说明;独立董事 2016 年度述职报告(喻荣虎);独立董事 2016 年度述职
报告(周世虹);独立董事 2016 年度述职报告(杨棉之);独立董事 2016 年度
述职报告(鲁炜);独立董事 2016 年度述职报告(任明川);独立董事关于公司
2016 年度利润分配预案的独立意见;独立董事关于公司续聘 2017 年度审计机
构发表的独立意见;独立董事关于对公司内部控制评价报告的意见;独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见

关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/4/22

关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/4/27
的公告

2017 年 4 月经营情况                                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/5/6

2016 年度股东大会决议公告;2016 年度股东大会的法律意见                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/5/9

2016 年年度权益分派实施公告                                                巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/5/16

关于实施 2016 年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/5/24
量的公告;关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告

关于取得发明专利证书的公告                                                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/6/3

关于公司债券“13 国元 01”和“13 国元 02”跟踪评级结果的公告;公司债券
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/6/6
2017 年跟踪评级报告

2017 年 5 月经营情况                                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/6/7

关于公司 2017 年度第一期短期融资券发行结果的公告                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/6/16

第八届董事会第七次会议决议公告;风险控制指标管理办法(2017 年 6 月);
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/6/17
全面风险管理制度(2017 年 6 月)

公开发行 2013 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)                      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/6/21

2017 年半年度业绩快报;2017 年 6 月经营情况                                巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/7/11

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知;第八届董事会第八次会议决议公
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/7/12
告;第八届监事会第三次会议决议公告;关于延长非公开发行股票方案决议有


                                                             84
                                                                                               2017 年年度报告

效期及股东大会对董事会授权有效期的公告;公司章程及相关制度修订说明;
独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有
效期的独立意见;独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大
会对董事会授权有效期的事前认可意见;子公司管理办法(2017 年 7 月);募
集资金管理制度(2017 年 7 月);总裁工作细则(2017 年 7 月)

2013 年公司债券 2017 年付息公告                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/7/17

2017 年第二次临时股东大会决议公告;2017 年第二次临时股东大会的法律意
见;公司章程(2017 年 7 月);监事会议事规则(2017 年 7 月);董事会议事规 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn   2017/7/28
则(2017 年 7 月)

关于获准设立 13 家分支机构的公告                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn      2017/8/2

2017 年 7 月经营情况                                                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn      2017/8/5

关于 2017 年度第二期短期融资券发行事宜的公告                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn      2017/8/8

关于 2017 年度第二期短期融资券发行结果的公告                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/8/15

第八届董事会第九次会议决议公告;第八届监事会第四次会议决议公告;2017
年半年度报告摘要;2017 年半年度报告;2017 年半年度财务报告;2017 年半
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/8/23
年度风险控制指标报告;独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专
项说明和独立意见

关于 2016 年度证券公司短期公司债券(第一期)兑付完成的公告;关于第一期
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/8/26
员工持股计划锁定期届满的公告

2017 年度第一期短期融资券兑付公告;董事辞职公告                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn      2017/9/6

2017 年 8 月经营情况                                                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn      2017/9/7

第八届董事会第十次会议决议公告;2017 年证券公司次级债券(第一期)发行
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn      2017/9/9
结果公告;融资融券业务管理办法;合规管理制度(2017 年 9 月)

关于参加 2017 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/9/19

关于变更公司章程重要条款获批的公告;国元证券公司章程(2017 年 9 月)     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/9/28

关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/9/29

监事会主席辞职公告                                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/10/11

第八届监事会第五次会议决议;关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/10/14

2017 年 9 月经营情况;2017 年前三季度业绩快报                            巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/10/17

关于完成注册资本工商变更登记的公告                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/10/20

关于取得股份登记申请受理确认书的公告                                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/10/25

国元证券股份有限公司 2017 年第三季度报告正文;国元证券 2017 年第三季度
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2017/10/28
报告全文



                                                               85
                                                                                                2017 年年度报告


非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书(摘要);非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书;关于签署募集资金专户存储监管协议的公告;关
于非公开发行股票相关承诺事项的公告;简式权益变动报告书(一);简式权益
变动报告书(二);中信证券股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票之上市 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn       2017/10/30
保荐书;中信证券股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购
对象合规性的报告;北京市海润律师事务所关于公司非公开发行 A 股股票发行
过程和认购对象合规性的法律意见;验资报告

2017 年第三次临时股东大会决议公告;2017 年第三次临时股东大会的法律意
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/10/31
见;第八届监事会第七次会议决议公告

2017 年度第二期短期融资券兑付公告                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/11/6

2017 年 10 月经营情况                                                      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/11/7

第八届董事会第十二次会议决议公告;关于全资子公司国元创新投资有限公司
出资参与安徽安华创新风险投资基金有限公司(暂定名)的公告;独立董事关
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/11/10
于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安华创新风险投资基金有限
公司(暂定名)的独立意见

第八届董事会第十三次会议决议公告;关于以持有的安徽省股权托管交易中心
股权加现金参与设立安徽省股权服务集团有限责任公司(暂定名)的公告;中
信证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见;独立董事关于公司以
持有的安徽省股权托管交易中心股权加现金参与设立安徽省股权服务集团有限 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn          2017/11/23
责任公司(暂定名)暨关联交易的事前认可意见;独立董事关于公司以持有的
安徽省股权托管交易中心股权加现金参与设立安徽省股权服务集团有限责任公
司(暂定名)暨关联交易的专项意见

股东股份被质押的公告                                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/12/2

关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安华创新风险投资基金有
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/12/5
限公司的进展公告

2017 年 11 月经营情况                                                      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/12/7

关于 2017 年度第三期短期融资券发行事宜的公告                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/12/11

关于签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告;关于公司 2017 年度第三期
                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2017/12/16
短期融资券发行结果的公告

第八届董事会第十四次会议决议公告;关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知;公司章程及相关制度修订说明;内部稽核制度(2017 年 12 月);经济责 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn       2017/12/30
任审计实施办法(2017 年 12 月)

                   (2)报告期末至本报告披露日公司重大事项

                                   事项                                             信息披露查询索引               披露日期

关于募集资金专户销户的公告                                                 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2018/1/3

2017 年度业绩快报;2017 年 12 月经营情况                                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn    2018/1/10




                                                             86
                                                                                               2017 年年度报告


2018 年第一次临时股东大会决议公告;2018 年第一次临时股东大会的法律意
见;公司章程(2018 年 1 月);董事会议事规则(2018 年 1 月);独立董事制度 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn   2018/1/16
(2018 年 1 月)

2018 年 1 月经营情况                                                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2018/2/7

关于以持有的安徽省股权托管交易中心股权加现金参与设立安徽省服务集团有
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2018/2/13
限责任公司的进展公告;关于变更公司章程重要条款获批的公告

第八届董事会第十五次会议决议公告;关于全资子公司国元股权投资有限公司
出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)的公告;中信证券股
份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见;独立董事关于全资子公司国元
                                                                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2018/3/6
股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)暨
关联交易的事前认可意见;独立董事关于全资子公司国元股权投资有限公司出
资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)暨关联交易的独立意见

2018 年 2 月经营情况                                                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2018/3/7

2017 年度第三期短期融资券兑付公告                                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2018/3/9

关于完成注册资本工商变更登记的公告                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn     2018/3/21

                   6、报告期内主要参股公司重大事项

                   2017 年 4 月 17 日,长盛基金完成工商变更登记,法定代表人变更为周兵。


             二十、公司子公司重大事项

             √ 适用 □ 不适用

                   1、国元国际

                   2017 年 8 月 3 日,国元证券(香港)有限公司完成名称变更登记手续,名称变更为“国

             元国际控股有限公司”。

                   2017 年 4 月 6 日,国元证券(香港)有限公司全资子公司国元证券经纪(香港)有限公

             司因在 2010 年 9 月至 2012 年 7 月期间未严格审查经纪业务客户资金流转(第三者资金存取

             交易),违反了相关监管条例要求,被香港证监会公开谴责并处以 450 万港元罚款。

                   自香港证券及期货事务监察委员会 2012 年对国元证券经纪(香港)有限公司第三者资金

             存取流程的合规性提出质疑时,国元证券经纪(香港)有限公司立即对当时的运作流程进行

             评估完善,更新《合规手册》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策及程序》,加强内部反洗

             钱管理。在 2013-2017 年,公司多次更新反洗钱的政策,聘请独立的第三方专业机构,就内

             部监控措施的完善性进行检讨评估。2013 年,国元证券经纪(香港)有限公司已更换了高级

             管理团队。收到处罚决定后,国元证券经纪(香港)有限公司已及时缴纳了罚款。



                                                             87
                                                                         2017 年年度报告


    2、国元股权

    2017 年,国元股权根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的相

关要求,转型为证券公司私募投资基金子公司,从事私募投资基金业务。2017 年 4 月 7 日,

国元股权被中国证券业协会公示为协会私募投资基金子公司会员(第一批);2018 年 1 月 11

日,国元股权被中国证券业协会公示为证券公司私募基金子公司规范平台(第五批)。

    2014 年 8 月 28 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元

股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司(筹)的议案》,同意公司全资子公司国

元股权投资有限公司与安徽国元控股(集团)有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其

他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司(筹),具体公告见 2014 年 8

月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截至报告期末,

国元农村人寿保险股份有限公司(筹)的设立尚需经监管部门批准,国元股权尚未出资。

    3、国元期货

    2017 年 8 月 10 日,中国期货业协会公布了 2017 年各期货公司分类结果,国元期货的分

类结果为:B 类 BBB 级。

    4、国元创新

    2017 年,国元创新根据中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关要

求,转型为证券公司另类投资子公司,从事另类投资业务。2017 年 5 月 18 日,国元创新被中

国证券业协会公示为证券业协会另类投资子公司会员(第三批)。

    2017 年 5 月 24 日,国元创新完成工商变更登记,经营范围由之前的“项目投资,投资

管理,投资信息咨询”扩大至“项目投资,投资管理,投资信息咨询,股权投资(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

    2017 年 11 月 9 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司国元创

新投资有限公司出资参与安徽安华创新风险投资基金有限公司(暂定名)的议案》,同意公司

全资子公司国元创新以现金方式出资不超过 7 亿元参与安徽安华创新风险投资基金有限公司

(暂定名),授权公司经营管理层办理出资相关手续,具体公告见 2017 年 11 月 10 日的《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2017 年 11 月 30 日,

安徽安华创新风险投资基金有限公司注册成立。2017 年 12 月 13 日,国元创新完成对安徽安

华创新风险投资基金有限公司 1.75 亿元的首期出资。




                                           88
                                                                                                         2017 年年度报告




                                           第六节 股本变动及股东情况

               一、股份变动情况

               1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股
                                本次变动前                           本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                                       送                 其
                              数量           比例      发行新股             公积金转股            小计             数量           比例
                                                                       股                 他
一、有限售条件股份                                     419,297,047                              419,297,047       419,297,047      12.46%

1、国家持股
2、国有法人持股                                        339,695,061                              339,695,061       339,695,061      10.09%

3、其他内资持股                                         79,601,986                               79,601,986        79,601,986       2.37%

其中:境内法人持股
     境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
     境外自然人持股
二、无限售条件股份         1,964,100,000     100.00%                        982,050,000         982,050,000     2,946,150,000      87.54%


1、人民币普通股            1,964,100,000     100.00%                        982,050,000         982,050,000     2,946,150,000      87.54%


2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数               1,964,100,000     100.00%   419,297,047          982,050,000        1,401,347,047    3,365,447,047     100.00%


               股份变动的原因

               √ 适用 □ 不适用

                   2017年5月23日,公司实施了2016年度权益分派,以公司总股本1,964,100,000 股为基数,

               向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转

               增5股。分红前公司总股本为1,964,100,000股,分红后,公司总股本增至2,946,150,000股。

               2017年 10月 17 日, 公 司 非 公 开 发 行 新 股 419,297,047股 , 发 行 完 成 后 ,公 司 总 股 本 增 至

               3,365,447,047股。

               股份变动的批准情况



                                                                  89
                                                                       2017 年年度报告


√ 适用 □ 不适用

    2017年4月17日,公司召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《2016 年度利润

分配预案》,拟以2016年12月31日总股本1,964,100,000 股为基数,向全体股东每10 股派发

现金股利人民币3 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5 股,转增后总股本

为2,946,150,000 股。2017年5月8日,公司召开2016年度股东大会,会议审议通过《2016年

度利润分配预案》。2017年9月28日,公司收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司

非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1705号),核准公司非公开发行不超过455,560,578

股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

    2017年10月23日,公司取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次非

公开发行新 股登记申请受理确认书 。2017年10月31日,公司非 公开发行股票新增股份

419,297,047股在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每

股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

    2017 年 5 月 23 日,公司 2016 年度利润分派实施完毕,公司股本由 1,964,100,000 股增

至 2,946,150,000 股;2017 年 10 月 17 日,公司非公开发行新股 419,297,047 股,发行完成

后,公司总股本增至 3,365,447,047 股。本年度股份变动对基本每股收益和稀释每股收益、归

属于公司普通股股东的每股净资产指标影响如下:

                                                   2017 年度/2017 年 12 月 31 日
                      指标
                                                 按原股本计算       按新股本计算

  基本每股收益(元/股)                                    0.61                0.40

  稀释每股收益(元/股)                                    0.61                0.40

  归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)               12.92                7.54

  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

  □ 适用 √ 不适用




                                         90
                                                                                                    2017 年年度报告

         2、限售股份变动情况

         √ 适用 □ 不适用


                           期初限     本期解除      本期增加限售
        股东名称                                                      期末限售股数         限售原因              解除限售日期
                           售股数     限售股数           股数

安徽国元控股(集团)有
                                 0             0        72,487,561       72,487,561    非公开发行新股       2022 年 10 月 31 日
限责任公司
建安投资控股集团有限
                                 0             0       202,965,173      202,965,173    非公开发行新股       2020 年 10 月 31 日
公司
广东省高速公路发展股
                                 0             0        79,601,986       79,601,986    非公开发行新股       2020 年 10 月 31 日
份有限公司
安徽省铁路发展基金股
                                 0             0        49,744,815       49,744,815    非公开发行新股       2020 年 10 月 31 日
份有限公司

安徽全柴集团有限公司             0             0        14,497,512       14,497,512    非公开发行新股       2020 年 10 月 31 日


合计                             0             0       419,297,047      419,297,047            --                     --



         二、证券发行与上市情况

         1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


         √ 适用 □ 不适用

   股票及其衍生                            发行价格                                            获准上市交易        交易终止
                         发行日期                          发行数量          上市日期
       证券名称                           (或利率)                                                 数量             日期

  股票类

  非公开发行        2017 年 10 月 17 日   10.05 元/股     419,297,047    2017 年 10 月 31 日    419,297,047

  可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

  2017 年次级债
                    2017 年 09 月 06 日     5.15%          30,000,000    2017 年 10 月 10 日        30,000,000
  券(第一期)

         报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

               经中国证监会证监许可〔2017〕1705号文件核准,2017年10月,公司非公开发行人民币

         普通股419,297,047股,于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。2017年9月,公司非公开

         发行30亿元次级债券。其他债券信息详见本报告“第十节公司债券相关情况”。




                                                             91
                                                                                                      2017 年年度报告

              2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

              √ 适用 □ 不适用


                   2017年5月23日,公司2016年度利润分派实施完毕,公司股本由1,964,100,000股增至

              2,946,150,000股;2017年10月17日,公司非公开发行新股419,297,047股,发行完成后,公司

              总股本增至3,365,447,047股。报告期内,公司资产和负债结构变动情况见本报告“第四节经

              营情况讨论与分析之五、资产及负债状况”。


              3、现存的内部职工股情况

              □ 适用 √ 不适用

              三、股东和实际控制人情况

              1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                                                                                               年度报告
                                                                                               披露日前
                                年度报告披露                     报告期末表
                                                                                               上一月末
报告期末普通                    日前上一月末                     决权恢复的
                      118,337                         118,488                            0     表决权恢                            0
股股东总数                      普通股股东总                     优先股股东
                                                                                               复的优先
                                数                               总数(如有)
                                                                                               股股东总
                                                                                               数(如有)
                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售      持有无限售            质押或冻结情况
                                 持股    报告期末持      报告期内增
       股东名称      股东性质                                            条件的股份      条件的股份
                                 比例      股数量        减变动情况                                         股份状态        数量
                                                                              数量             数量
安徽国元控股(集
                     国有法人   21.41%   720,487,561    288,487,561       72,487,561     648,000,000
团)有限责任公司
安徽国元信托有限
                     国有法人   13.54%   455,707,462    151,902,487                  0   455,707,462
责任公司
建安投资控股集团
                     国有法人    6.03%   202,965,173    202,965,173      202,965,173                    0   质押         101,482,586
有限公司
安徽省粮油食品进
                     国有法人    4.38%   147,445,598    38,681,866                   0   147,445,598        质押         52,500,000
出口(集团)公司
安徽省皖能股份有
                     国有法人    4.28%   144,049,200    48,016,400                   0   144,049,200
限公司
安徽全柴集团有限
                     国有法人    2.76%    92,842,512    43,192,512        14,497,512         78,348,000
公司
安徽皖维高新材料     国有法人    2.71%    91,213,053    30,237,684                   0       91,213,053


                                                                92
                                                                                                       2017 年年度报告

股份有限公司
中国证券金融股份      境内非国
                                   2.40%    80,839,851       51,492,591                 0      80,839,851
有限公司              有法人
广东省高速公路发      境内非国
                                   2.37%    79,601,986       79,601,986       79,601,986                 0
展股份有限公司        有法人
安徽国海投资发展      境内非国
                                   1.92%    64,731,220       26,619,731                 0      64,731,220
有限公司              有法人
战略投资者或一般法人因配售
                                  建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司因认购公司非公开发行股票成为前
新股成为前 10 名股东的情况
                                  10 名股东。
(如有)
上述股东关联关系或一致行动        安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东
的说明                            之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
                  股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类                 数量
安徽国元信托有限责任公司                                               455,707,462     人民币普通股                      455,707,462
安徽省粮油食品进出口(集团)公司                                       147,445,598     人民币普通股                      147,445,598
安徽省皖能股份有限公司                                                 144,049,200     人民币普通股                      144,049,200
安徽皖维高新材料股份有限公司                                              91,213,053   人民币普通股                         91,213,053
中国证券金融股份有限公司                                                  80,839,851   人民币普通股                         80,839,851
安徽国海投资发展有限公司                                                  64,731,220   人民币普通股                         64,731,220
中央汇金资产管理有限责任公司                                              53,432,850   人民币普通股                         53,432,850
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司                                          26,562,522   人民币普通股                         26,562,522
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                                                          24,149,291   人民币普通股                         24,149,291
分红-005L-FH002 深
国元证券股份有限公司-第 1 期员工持股
                                                                          20,303,544   人民币普通股                         20,303,544
计划
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10
                                            未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关
                                            人。
联关系或一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明(如有)        无

             公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

             □ 是 √ 否

             公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


             2、持股 10%(含 10%)以上的前 5 名股东情况


             √ 适用 □ 不适用

             法人

             √ 适用 □ 不适用
       股东名称      法定代表人    总经理         成立日期            组织机构代码          注册资本           主营业务

                                                                 93
                                                                                                 2017 年年度报告

                                                                                                 资金信托,动产信托,不动
                                                                                                 产信托,有价证券信托,其
                                                                                                 他财产或财产权信托,作为
                                                                                                 投资基金或基金管理公司的
                                                                                                 发起人从事投资基金业务,
                                                                                                 经营企业资产的重组、购并
                                                                                                 及项目融资、公司理财、财
                                                                                                 务顾问等业务,受托经营国
安徽国元信托                                                                                     务院有关部门批准的证券承
                 张彦          许植      2004 年 01 月 14 日   9134000075851084J       30 亿元
有限责任公司                                                                                     销业务,办理居间、咨询、
                                                                                                 资信调查等业务,代保管及
                                                                                                 保管箱业务,以存放同业、
                                                                                                 拆放同业、贷款、租赁、投
                                                                                                 资方式运用固有财产,以固
                                                                                                 有财产为他人提供担保,从
                                                                                                 事同业拆借,法律法规规定
                                                                                                 或中国银行业监督管理委员
                                                                                                 会批准的其他业务。

        自然人

        □ 适用 √ 不适用


        3、公司控股股东情况


        控股股东性质:地方国有控股

        控股股东类型:法人

                           法定代表人/单
  控股股东名称                                   成立日期           统一社会信用代码             主要经营业务
                              位负责人

                                                                                       经营国家授权的集团公司及所属控股
  安徽国元控股(集团)有                                                               企业全部国有资产和国有股权,资本
                                李工        2000 年 12 月 30 日 91340000719961611L
  限责任公司                                                                           运营,资产管理,收购兼并,资产重
                                                                                       组,投资咨询。

  控股股东报告期内控股
                           徽商银行于 2013 年 11 月 12 日在香港上市,国元集团合并持有徽商银行内资股 7.94 亿股,占比
  和参股的其他境内外上
                           7.19%。
  市公司的股权情况

        控股股东报告期内变更

        □ 适用 √ 不适用

        公司报告期控股股东未发生变更。




                                                               94
                                                                        2017 年年度报告

       4、公司实际控制人情况


       实际控制人性质:地方国资管理机构

       实际控制人类型:法人
                        法定代表人/
  实际控制人名称                           成立日期      组织机构代码        主要经营业务
                        单位负责人
安徽省国资委               何树山         2004 年 5 月        -                    -
实际控制人报告期内
控制的其他境内外上   不适用
市公司的股权情况

       实际控制人报告期内变更

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期实际控制人未发生变更。

       公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




       实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

       □ 适用 √ 不适用

       5、其他持股在 10%以上的法人股东

       □ 适用 √ 不适用

       6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

       □ 适用 √ 不适用




                                                 95
                                               2017 年年度报告




                       第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                96
                                                                                                2017 年年度报告




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

         一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                本期增
                                                                                                            本期减持 期末持
                                                                                     期初持股 持股份
  姓名      职务      任职状态 性别 年龄     任期起始日期        任期终止日期                               股份数量      股数
                                                                                     数(股)    数量
                                                                                                            (股)       (股)
                                                                                                (股)

         董事长                            2012 年 08 月 26 日 2019 年 12 月 19 日
蔡咏                   现任     男    57                                                    0           0            0           0
         董事                              2007 年 10 月 25 日 2019 年 12 月 19 日

许斌     董事          现任     男    54 2015 年 02 月 05 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

         董事                              2008 年 06 月 24 日 2019 年 12 月 19 日
俞仕新                 现任     男    55                                                    0           0            0           0
         总裁                              2012 年 12 月 26 日 2019 年 12 月 19 日

许植     董事          现任     男    50 2017 年 10 月 30 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

包祥华   董事          现任     男    54 2013 年 10 月 28 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

陈焱华   董事          现任     男    53 2007 年 10 月 25 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

张飞飞   董事          现任     男    58 2012 年 04 月 10 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

任明川   独立董事      现任     男    57 2013 年 10 月 28 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

鲁炜     独立董事      现任     男    60 2013 年 10 月 28 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

杨棉之   独立董事      现任     男    48 2013 年 10 月 28 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

周世虹   独立董事      现任     男    54 2016 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

蒋希敏   监事会主席    现任     男    53 2017 年 10 月 30 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

吴福胜   监事          现任     男    52 2013 年 10 月 28 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

徐玉良   监事          现任     男    35 2015 年 04 月 08 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

段立喜   监事          现任     男    60 2007 年 10 月 25 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

王霞     监事          现任     女    51 2016 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

         副总裁        现任                2007 年 10 月 25 日 2019 年 12 月 19 日
陈新                            男    50                                                    0           0            0           0
         董事会秘书    离任                2014 年 05 月 19 日 2017 年 2 月 23 日

陈东杰   副总裁        现任     男    54 2007 年 10 月 25 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

陈平     副总裁        现任     男    55 2011 年 06 月 23 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

陈益民   副总裁        现任     男    54 2010 年 09 月 02 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

沈和付   副总裁        现任     男    46 2014 年 04 月 03 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0

高民和   总会计师      现任     男    52 2007 年 10 月 25 日 2019 年 12 月 19 日            0           0            0           0


                                                         97
                                                                                                        2017 年年度报告

刘锦峰        董事会秘书          现任   女       48 2017 年 02 月 23 日 2019 年 12 月 19 日        0         0           0     0

范圣兵        合规总监            现任   男       39 2014 年 09 月 23 日 2019 年 12 月 19 日        0         0           0     0

唐亚湖        首席风险官          现任   男       45 2016 年 03 月 26 日 2019 年 12 月 19 日        0         0           0     0

张彦          董事                离任   男       58 2013 年 10 月 28 日 2017 年 09 月 04 日        0         0           0     0

朱楚恒        监事会主席          离任   男       60 2013 年 08 月 22 日 2017 年 10 月 10 日        0         0           0     0

合计                 --            --    --      --           --                  --                0         0           0     0


          二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名               担任的职务      类型               日期                                 原因

 张彦                董事                 离任        2017 年 09 月 04 日 个人原因辞职

 朱楚恒              监事会主席           离任        2017 年 10 月 10 日 到龄退休

                                                                            因工作变动,陈新先生辞去公司董事会秘书职务, 仍担
 陈新                董事会秘书           任免        2017 年 02 月 23 日
                                                                            任公司副总裁


          三、任职情况

          公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

                     非独立董事(7 名)

                     1、蔡咏先生,中共党员,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室

          主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托投资公司国际金

          融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券

          董事、总裁、党委副书记。现任公司党委书记、董事长,主持公司董事会日常工作,负责公

          司发展战略、重大管理决策、风险监控和督导以及人力资源管理工作;兼任国元集团党委委

          员,国元国际董事长,长盛基金董事,安元基金董事长。

                     2、许斌先生,中共党员,一级企业法律顾问。曾任安徽大学法律系教师,安徽国际信托

          投资公司法律事务部副主任、主任,安徽国元控股(集团)有限责任公司法律部主任,安徽

          国元信托投资有限责任公司总裁助理、信托业务总部总经理,安徽国元信托投资有限责任公

          司监事长。现任公司董事,国元集团党委委员、副总经理、总法律顾问,兼任国元信托董事,

          安元基金董事,黄山有限公司董事,安徽国元种子投资基金有限公司董事长。

                     3、俞仕新先生,中共党员,经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、

          合肥分公司总经理(兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长),安徽国元信托

          投资有限责任公司副总裁、常务副总裁,国元信托总裁、党委副书记,国元创新董事长,国


                                                                    98
                                                                      2017 年年度报告


元股权董事长。现任公司党委副书记、总裁、董事,主持公司经营管理的日常工作,负责落

实董事会决议、业务发展、经营计划和绩效考核工作;兼任国元国际董事,安元基金董事,

中证信用增进股份有限公司董事。

       4、许植先生,中共党员,硕士研究生学历,具有律师资格。曾在安徽大学工作;历任安

徽国际信托投资公司北京代表处主任助理,安徽国元信托投资有限责任公司人力资源部副总

经理、资金信托部副总经理、总经理;国元信托信托业务一部总经理、国元信托副总裁;现

任公司董事,国元信托总裁。

       5、包祥华先生,中共党员,会计师。曾任安徽轻工进出口公司财务科科长、总会计师、

副总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任公司董事,安徽国贸集团控股有限公司总经

理、党委副书记,安徽省粮油食品进出口(集团)公司董事,安徽安粮控股股份有限公司董

事。

       6、陈焱华先生,中共党员,高级会计师。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司财务

部经理、总经理助理、总会计师、副总经理。现任公司董事,安徽省粮油食品进出口(集团)

公司董事长、总经理、党委书记,兼任安徽国贸集团控股有限公司副董事长、党委委员,安

徽安粮控股股份有限公司董事长、总裁。

       7、张飞飞先生,中共党员。曾任安徽省体改委副处长、处长,肥西县县长,淮北市委常

委、常务副市长,巢湖市委常委、常务副市长、市长。现任公司董事,安徽省能源集团有限

公司董事长、党委书记,安徽省皖能股份有限公司董事长,徽商银行股份有限公司董事。

独立董事(4 名)

       1、任明川先生,英国赫尔(HULL)大学会计学博士。曾任浙江工业大学经贸学院助教、

讲师,英国赫尔(HULL)大学、美国麻省理工(MIT)斯隆管理学院访问学者。现任复旦大学

管理学院 BI-复旦 MBA 学术主任、复旦大学管理学院会计系副教授,贝达药业股份有限公司

独立董事,公司独立董事。

       2、鲁炜先生,中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃

顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾 IIRR 学院进

修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理,英国“International Journal of Green

Economics”期刊编委,金信基金管理有限公司独立董事,安徽荃银高科种业股份有限公司独

立董事,公司独立董事。

       3、杨棉之先生,中国人民大学管理学(财务学)博士。曾在原安徽省人民银行农金处从

                                          99
                                                                       2017 年年度报告


事会计工作,现任安徽大学商学院教授,安徽大学会计与财务研究中心主任,安徽江南化工

股份有限公司独立董事,安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事,安徽安利材料科技股份

有限公司独立董事,公司独立董事。

       4、周世虹先生,安徽大学法律系法学毕业,法学硕士,一级律师。曾任合肥工贸律师事

务所律师,合肥市人大常委会办公厅秘书。现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任,安徽省

律师协会副会长,合肥市律师协会会长,安徽水利股份有限公司独立董事,安徽天然气开发

股份有限公司独立董事,东方时尚驾校股份有限公司独立董事,安徽立方药业股份有限公司

独立董事,公司独立董事。

        监事会成员(5 名)

       1、蒋希敏先生,中共党员,高级工商管理硕士,会计师。曾担任河南冶金工业学校会计

教研组长,安徽省建材局副主任科员,安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、

证券管理总部总经理、人事处处长,国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副

书记、副总裁,公司副总裁。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,分管公司纪检

监察室、党群工作办公室、行政管理部。

       2、吴福胜先生,中共党员,高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长,

安徽皖维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理,公司董事。现任公

司监事,安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记,安徽皖维高新材料股份有限公司董

事长。

       3、徐玉良先生,中共党员。曾任安徽全柴集团有限公司办公室主任,兼任安徽全柴动力

股份有限公司生产部副经理,现任公司监事,安徽全柴集团有限公司董事、总经理助理、战

略发展部部长。

   4、段立喜先生,中共党员。曾任安徽省财政厅科员、主任科员、厅党组秘书,安徽省信

托投资公司财务部副经理、营业部经理、稽核审计室主任、人事处处长、机构业务管理总部

总经理,国元证券有限责任公司工会主席。现任公司监事、工会主席,主持公司工会日常工

作。

       5、王霞女士,中共党员,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省木材总公司财务科长,

安徽安泰期货有限责任公司财务结算部经理,国元安泰期货有限责任公司财务总监兼财务部

经理、运营总监、首席风险官,安粮期货有限公司总经理、国元期货总经理。现任公司纪委

副书记、监事、稽核部总经理、纪检监察室主任。


                                          100
                                                                      2017 年年度报告


       公司高级管理人员(10 名)

       1、俞仕新先生简历见非独立董事部分相关内容。

       2、陈新先生,中共党员,经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷部科员,安徽省国债服

务中心投资副经理,香港黄山有限公司投资业务经理,国元证券有限责任公司投资管理总部

总经理、总裁助理、副总裁,国元期货董事长,国元股权董事,长盛基金监事会主席,安元

基金监事会主席,公司董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁,负责公司经纪业务、网络

金融业务、投资研究、客户服务和 QFII 业务;兼任国元期货董事,国元国际董事。

       3、陈东杰先生,中共党员,经济师,合肥工业大学经济学院兼职硕士生导师。曾担任安

徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任,安徽兴元投资

有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理,安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书,

国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总经理、总裁助

理、副总裁。现任公司党委委员、副总裁,负责公司信用业务、资产管理业务和跨境并购业

务。

       4、陈平先生,中共党员。曾任教于合肥工业大学管理系,历任安徽省国际信托投资公司

证券发行部副经理、证券投资部经理,国元证券有限责任公司副总裁,长盛基金董事长、副

董事长。现任公司副总裁,负责公司自营投资业务、股权直投和创新投资业务。

       5、陈益民先生,中共党员,高级工程师。曾任安徽省地矿局计算机中心副主任,合肥市

信托投资公司证券营业部经理,国元证券证券营业部经理、总裁助理、总工程师。现任公司

党委委员、副总裁,负责公司信息技术工作、场外市场业务、运营管理;兼任安徽省股权服

务集团董事长,安徽省股交中心董事长,安元基金管理公司董事。

       6、沈和付先生,中共党员,具有律师资格。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律

部科员、总经办经理助理,安徽省信托投资公司法律顾问室副主任,国元证券有限责任公司

法律事务部主任,国元证券有限责任公司合规负责人,国元证券合规总监。现任公司副总裁,

负责公司投行、债券、新三板业务。

       7、高民和先生,中共党员,审计师,注册审计师,资深注册会计师。曾担任安徽省审计

厅科员、副主任科员、主任科员,香港黄山有限公司财务部副经理,国元证券有限责任公司

综合办公室主任、计划财务部经理、总会计师,国元股权董事长、法定代表人。现任公司财

务负责人、总会计师,负责公司财务会计核算、预算及资金计划工作。

       8、刘锦峰女士,工学及经济学双学士。曾任公司投资银行总部副总经理兼业务三部总经

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                                                                                           2017 年年度报告


          理、资本市场部总经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管

          理部总经理,负责公司信息披露和子公司管理协调工作,协助董事长负责董事会日常事务;

          兼任长盛基金监事会主席,国元股权董事,国元创新董事。

                9、范圣兵先生,中共党员,具有律师资格、企业人力资源管理师(一级)资格和经济师

          职称。曾先后在安徽金亚太律师事务所、安徽中烟蚌埠卷烟厂、安徽证监局、安徽省人民政

          府金融办(借调)工作,曾任公司合规管理部副总经理、副总经理(主持工作),现任公司纪

          委委员、合规总监、合规管理部总经理,负责公司合规工作;兼任国元股权监事,安徽金融

          法制研究会执行会长。

                10、唐亚湖先生,中共党员,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省国际信托投资公司

          科员、公司稽核部副总经理、风险监管部副总经理(主持工作),现任公司纪委委员、首席风

          险官、风险监管部总经理,负责公司风险监管工作;兼任国元股权董事,国元创新董事,国

          元期货监事。

                在股东单位任职情况

                √ 适用 □ 不适用

                                                                                                             在股东单位
                                                  在股东单位担任的
任职人员姓名                股东单位名称                                任期起始日期        任期终止日期     是否领取报
                                                           职务
                                                                                                               酬津贴

蔡咏           安徽国元控股(集团)有限责任公司   党委委员           2010 年 08 月 10 日                         否

                                                  总法律顾问         2007 年 04 月

               安徽国元控股(集团)有限责任公司   副总经理           2009 年 09 月                               是
许斌
                                                  党委委员           2011 年 01 月

               安徽国元信托有限责任公司           董事               2009 年 04 月                               否

                                                  党委副书记         2016 年 06 月
许植           安徽国元信托有限责任公司                                                                          是
                                                  总裁               2015 年 08 月

包祥华         安徽省粮油食品进出口(集团)公司   董事               2010 年 07 月                               否

                                                  董事长、总经理、
陈焱华         安徽省粮油食品进出口(集团)公司                      2009 年 12 月 22 日                         否
                                                  党委书记

张飞飞         安徽省皖能股份有限公司             董事长             2011 年 12 月 12 日                         否

                                                  董事               2013 年 12 月 12 日
徐玉良         安徽全柴集团有限公司               总经理助理、战略                                               是
                                                                     2015 年 10 月 15 日
                                                  发展部部长

吴福胜         安徽皖维高新材料股份有限公司       董事长             2008 年 05 月 23 日                         是



                                                     102
                                                                                                 2017 年年度报告

在股东单位任
                 在股东单位任多个职务的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务
职情况的说明

                  在其他单位任职情况

                  √ 适用 □ 不适用

任职人员姓                                                                                                  在其他单位是否领
                          其他单位名称          在其他单位担任的职务      任期起始日期       任期终止日期
名                                                                                                             取报酬津贴

               国元国际控股有限公司             董事长                 2006 年 07 月 19 日                         否

蔡咏           长盛基金管理有限公司             董事                   2004 年 10 月 26 日                         否

               安徽安元投资基金有限公司         董事长                 2015 年 06 月 30 日                         否

               安徽安元投资基金有限公司         董事                   2015 年 06 月 30 日                         否

               黄山有限公司                     董事                   2010 年 02 月 02 日                         否
许斌
               安徽国元种子投资基金有限公司董
                                                董事长                 2018 年 02 月                               否
               事长

               国元国际控股有限公司             董事                   2012 年 12 月 04 日                         否

俞仕新         安徽安元投资基金有限公司         董事                   2015 年 06 月 30 日                         否

               中证信用增进股份有限公司         董事                   2015 年 05 月 11 日                         否

               安徽国贸集团控股有限公司         总经理                 2006 年 03 月                               是

包祥华         安徽国贸集团控股有限公司         党委副书记             2011 年 12 月                               是

               安徽安粮控股股份有限公司         董事                   2010 年 07 月                               否

               安徽安粮控股股份有限公司         董事长、总裁           2010 年 07 月 24 日                         否
陈焱华
               安徽国贸集团控股有限公司         副董事长、党委委员     2010 年 08 月 12 日                         是

               安徽省能源集团有限公司           董事长                 2011 年 10 月 21 日                         是
张飞飞
               徽商银行股份有限公司             董事                   2012 年 04 月 09 日                         否

                                                副教授                 2000 年 11 月
               复旦大学管理学院                                                                                    是
任明川                                          BI-复旦 MBA 学术主任   2008 年 09 月

               贝达药业股份有限公司             独立董事               2013 年 10 月                               是

               中国科技大学管理学院             院长助理               2008 年 06 月                               是

鲁炜           金信基金管理有限公司             独立董事               2015 年 07 月                               是

               安徽荃银高科种业股份有限公司     独立董事               2014 年 04 月 29 日                         是

                                                商学院教授             2000 年 03 月
               安徽大学                         会计与财务研究中心主                                               是
                                                                       2013 年 12 月
杨棉之                                          任

               安徽江南化工股份有限公司         独立董事               2012 年 04 月 06 日                         是

               安徽皖通高速公路股份有限公司     独立董事               2011 年 08 月 17 日                         是



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                                                                                               2017 年年度报告

             安徽安利材料科技股份有限公司     独立董事             2015 年 04 月 24 日                           是

             安徽天瑞律师事务所               合伙人、主任         2004 年 01 月                                 是

             安徽水利股份有限公司             独立董事             2013 年 07 月 26 日                           是

周世虹       安徽天然气开发股份有限公司       独立董事             2014 年 05 月                                 是

             东方时尚驾校股份有限公司         独立董事             2017 年 04 月                                 是

             安徽立方药业股份有限公司         独立董事             2017 年 12 月                                 是

吴福胜       安徽皖维集团有限责任公司         董事长               2008 年 05 月 22 日                           否

             国元期货有限公司                 董事                 2012 年 12 月 26 日                           否

             国元国际控股有限公司             董事                 2014 年 01 月 10 日                           否
陈新
             长盛基金管理有限公司             监事会主席           2014 年 02 月 12 日 2017 年 03 月 26 日       否

             安徽安元投资基金有限公司         监事会主席           2015 年 07 月 17 日 2017 年 05 月 21 日       否

             安徽省股权服务集团有限责任公司 董事长                 2017 年 11 月 21 日                           否


陈益民       安徽省股权托管交易中心有限责任
                                              董事长               2013 年 06 月 28 日                           否
             公司

             安徽安元投资基金管理有限公司     董事                 2015 年 06 月 30 日                           否

             长盛基金管理有限公司             监事会主席           2017 年 03 月 26 日                           否

刘锦峰       国元股权投资有限公司             董事                 2014 年 06 月 10 日                           否

             国元创新投资有限公司             董事                 2015 年 11 月 28 日                           否

范圣兵       国元股权投资有限公司             监事                 2012 年 03 月 13 日                           否

             国元股权投资有限公司             董事                 2011 年 08 月 22 日                           否

唐亚湖       国元创新投资有限公司             董事                 2015 年 03 月 06 日                           否

             国元期货有限公司                 监事                 2016 年 03 月 24 日