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国海证券(000750)公告正文

国海证券:2018年年度报告

公告日期 2019-03-23
股票简称:国海证券 股票代码:000750
国海证券股份有限公司
      证券代码:000750




  2018 年年度报告
                                                     2018 年年度报告



                           重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报

告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计

机构负责人梁江波先生声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、

完整。

    本报告经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。9名董事出

席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真

实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

    公司 2018 年度利润分配预案为:以公司截至 2018 年 12 月 31 日

总股本 4,215,541,972 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股

利 0.20 元(含税),不进行股票股利分配,共分配利润 84,310,839.44

元,剩余未分配利润 735,430,427.94 元转入下一年度;2018 年度公司

不进行资本公积转增股本。

    公司 2018 年年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普

通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

    本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实

质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应

当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                     2018 年年度报告




                           目      录



第一节     释义和重大风险提示 ............................... 1

第二节     公司简介和主要财务指标 ........................... 4

第三节     公司业务概要 ................................... 23

第四节     经营情况讨论与分析 .............................. 31

第五节     重要事项 ....................................... 71

第六节     股份变动及股东情况 ............................. 100

第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............. 106

第八节     公司治理 ...................................... 126

第九节     公司债券相关情况............................... 157

第十节     财务报告 ...................................... 163

第十一节     备查文件目录................................. 274
                                                                 2018 年年度报告



                 第一节         释义和重大风险提示

     在本报告中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:

       释义项       指                       释义内容

公司                指 国海证券股份有限公司

本报告              指 国海证券股份有限公司 2018 年年度报告

报告期内            指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

报告期末            指 2018 年 12 月 31 日

中国证监会          指 中国证券监督管理委员会

元                  指 人民币元
                       根据证券公司业务范围和公司资产负债的流动性特
净资本              指 点,在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业
                       务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标
国海富兰克林、基
                 指 国海富兰克林基金管理有限公司
金公司
国海良时期货、期
                 指 国海良时期货有限公司
货公司
国海创新资本        指 国海创新资本投资管理有限公司

广西投资集团        指 广西投资集团有限公司

中恒集团            指 广西梧州中恒集团股份有限公司

广投金控            指 广西投资集团金融控股有限公司
                         广西荣桂物流集团有限公司(原名广西荣桂贸易公
荣桂集团            指
                         司)
桂东电力            指 广西桂东电力股份有限公司
                         广西永盛石油化工有限公司(原名钦州永盛石油化
广西永盛            指
                         工有限公司)
株洲国投            指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司

索美公司            指 广西梧州索芙特美容保健品有限公司

靓本清超市          指 广州市靓本清超市有限公司

武汉香溢            指 武汉香溢大酒店有限公司

桂林集琦            指 桂林集琦药业股份有限公司

                                    1
                                                        2018 年年度报告


德勤华永会计师事
                 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
务所
公司章程         指 国海证券股份有限公司章程
                      经中国证监会关于核准桂林集琦药业股份有限公
                      司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有
                      限责任公司的批复(证监许可20111009号)
                      核准,桂林集琦以2008年9月30日经审计的全部资产
                      (含负债)与索美公司和广西索芙特科技股份有限
                      公司所持国海证券有限责任公司全部股权(约
重大资产重组     指
                      9.79%)及部分现金(128,344,594.93元)臵换;同
                      时桂林集琦新增501,723,229股股份支付给国海证
                      券有限责任公司除索美公司和广西索芙特科技股份
                      有限公司之外的其余股东,以换取国海证券有限责
                      任公司其余90.21%股东权益,国海证券有限责任公
                      司予以注销之行为




                                2
                                                  2018 年年度报告



                       重大风险提示


    公司经营中面临的风险主要有市场风险、信用风险、流动性风险、

操作风险、声誉风险、洗钱风险等,公司建立了内部控制体系和风险

管理体系,确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

    敬请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”,

并特别注意上述风险因素。




                              3
                                                               2018 年年度报告




                 第二节    公司简介和主要财务指标


       一、公司简介
       (一)公司信息

股票简称                  国海证券             股票代码       000750

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            国海证券股份有限公司

公司的中文简称            国海证券

公司的外文名称            SEALAND SECURITIES CO., LTD.

公司的外文名称缩写        SEALAND SECURITIES

公司的法定代表人          何春梅

公司的总裁                刘世安

注册地址                  广西桂林市辅星路 13 号

注册地址的邮政编码        541004

办公地址                  广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

办公地址的邮政编码        530028

公司网址                  www.ghzq.com.cn

电子信箱                  dshbgs@ghzq.com.cn

公司注册资本              4,215,541,972.00 元人民币

公司净资本                15,933,429,339.56 元人民币

       (二)联系人和联系方式

                        董事会秘书                     证券事务代表

姓名                       刘峻                           李素兰

联系地址                  广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼


                                     4
                                                                2018 年年度报告



  电话                   0771-5539038                   0771-5532512

  传真                   0771-5530903                   0771-5530903

  电子信箱            dshbgs@ghzq.com.cn            dshbgs@ghzq.com.cn

         (三)信息披露及年度报告备臵地点

                                    中国证券报、证券时报、上海证券报、
  公司选定的信息披露媒体的名称
                                    证券日报、巨潮资讯网
  登载年度报告的中国证监会指定网
                                    www.cninfo.com.cn
  站的网址
                                    广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼公
  年度报告备臵地点
                                    司董事会办公室

         (四)注册变更情况

统一社会信用代码     91450300198230687E
                     根据上市公司行业分类指引(2012 年修订)(证监会公告
公司上市以来主营业   201231 号)和2018 年 4 季度上市公司行业分类结果规
务的变化情况         定的分类,公司所属行业为金融业下属资本市场服务业。自 2011
                     年 8 月 9 日上市以来,公司主营业务未发生变化。
公司上市以来历次控   公司第一大股东为广西投资集团。自 2011 年 8 月 9 日上市以来,
股股东的变更情况     公司第一大股东未发生变更。


         (五)公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、

   证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资

   产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融

   券;代销金融产品。

         公司各单项业务资格:证券业务外汇经营资格、网上证券委托业

   务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中

   国证券登记结算有限责任公司参与人资格、增值电信业务资格、全国

   中小企业股份转让系统主办券商业务资格、保险兼业代理业务资格、

   代理证券质押登记业务资格、约定购回式证券交易业务资格、股票质

                                        5
                                                      2018 年年度报告



押式回购交易资格、私募基金综合托管资格、港股通资格、期权结算

业务资格、客户资金消费支付服务、上海证券交易所股票期权交易参

与人、互联网证券业务试点、受托保险业务资格、银行间债券市场尝

试做市业务权限、上海证券交易所股票期权自营交易权限、深港通下

港股通业务交易权限等。

    (六)公司历史沿革

    国海证券股份有限公司的前身是国海证券有限责任公司。国海证

券股份有限公司是国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有

限公司上市,桂林集琦依法承继国海证券有限责任公司(含分支机构)

的全部资产、人员及各项业务资格后更名而来。

    国海证券有限责任公司的前身广西证券公司于 1988 年 10 月经中

国人民银行总行批准成立,是经营证券业务的专业机构。2001 年 10

月,公司经中国证监会核准增资扩股并更名为国海证券有限责任公司,

注册资本 800,000,000 元人民币。

    2011 年 6 月 24 日,经中国证监会核准,桂林集琦施行重大资产

重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司后,更名为国海证

券股份有限公司,并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了

注册变更登记手续,公司注册资本变更为 716,780,629 元人民币。

    2012 年 5 月 9 日,公司召开 2011 年年度股东大会,审议通过了

关于审议公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案,同意以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 716,780,629 股为基数,

向公司全体股东每 10 股派发股票股利 13 股,以资本公积每 10 股转

增 2 股,并派发现金股利 1.5 元(含税)。2012 年 9 月 6 日,经中国

                                6
                                                     2018 年年度报告



证监会核准,公司注册资本由 716,780,629 元变更为 1,791,951,572

元,并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记

手续。

    2013 年 11 月,经中国证监会核准,公司以 2013 年 11 月 15 日

总股本 1,791,951,572 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,截

至 2013 年 11 月 26 日(本次配股除权日),实际向原股东配售发行人

民币普通股 518,409,743 股。本次配股实施完成后,公司注册资本由

1,791,951,572 元变更为 2,310,361,315 元,并于 2014 年 1 月在广

西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

    2015年7月,经中国证监会核准,公司非公开发行人民币普通股

500,000,000股。本次非公开发行股票实施完成后,公司注册资本由

2,310,361,315元变更为2,810,361,315元,并于2015年10月在广西壮

族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。

    2016 年 4 月,公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过了关

于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案,同

意以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 2,810,361,315 股为基数,

向公司全体股东每 10 股派发股票股利 2 股,以资本公积每 10 股转增

3 股,并派发现金股利 1.00 元(含税)。本次利润分配及资本公积转

增股本方案实施完成后,公司注册资本由 2,810,361,315 元变更为

4,215,541,972 元,并于 2016 年 6 月在广西壮族自治区桂林市工商

行政管理局办理了注册变更登记手续。

   (七)公司组织机构情况(截至 2018 年 12 月 31 日)

    1.组织机构图

                               7
    2018 年年度报告




8
                                                                         2018 年年度报告



         2.分公司情况

序号      分公司名称               地址            设立日期     负责人       联系电话
                        北京市海淀区西直门外大
       国海证券股份有限                          2009 年 6 月
 1                      街 168 号主楼 15 层 1509                高菲     010-88576898
       公司北京分公司                            17 日
                        室
       国海证券股份有限 上海市静安区威海路 511 2009 年 6 月
 2                                                              刘迎军 021-63906118
       公司上海分公司   号 1305 室               22 日
                        广东省深圳市福田区竹子
       国海证券股份有限 林四路紫竹七道 18 号教 2009 年 6 月
 3                                                              燕文波 0755-83711597
       公司深圳分公司   育科技大厦 26 层、3 层 A 18 日
                        区
       国海证券股份有限 深圳市福田区竹子林四路
                                                 2009 年 6 月
 4     公司证券自营分公 紫竹七道 18 号教育科技                  赵永健 0755-83713682
                                                 18 日
       司               大厦 3 层 B 区
       国海证券股份有限 广东省深圳市福田区竹子
                                                 2009 年 6 月
 5     公司证券资产管理 林四路紫竹七道 18 号教                  卢凯     0755-83704223
                                                 18 日
       分公司           育科技大厦 24 层
                        深圳市福田区福田街道滨
       国海证券股份有限
                        河大道南京基滨河时代广 2013 年 3 月
 6     公司深圳第二分公                                         林国栋 0755-83242599
                        场北区(二期)1203A、 14 日
       司
                        1203B
                        山东省济南市市中区英雄
       国海证券股份有限                          2015 年 2 月
 7                      山路 129 号 1 号楼 2901                 李高远 0531-66568121
       公司山东分公司                            25 日
                        室、2902 室和 2906 室
       国海证券股份有限 浙江省杭州市下城区河东 2015 年 3 月
 8                                                              胡玉林 0571-86839037
       公司浙江分公司   路 91 号                 2日
                        武昌区中北路与东沙大道
       国海证券股份有限 交汇处武汉中央文化区     2015 年 3 月
 9                                                              黄青锋 027-87460061
       公司武汉分公司   K1 地块一期一区 K1-2 幢 25 日
                        10 层 4 号
                        新疆乌鲁木齐市经济技术
       国海证券股份有限 开发区(头屯河区)云台 2015 年 11
10                                                              王鹏     0991-6780123
       公司新疆分公司   山街 499 号盛达广场 1308 月 17 日
                        室、1309 室
                        合肥市政务区白天鹅国际
       国海证券股份有限                          2016 年 12
11                      商务中心 A 座 20 楼 2006                宋峰     0551-68112988
       公司安徽分公司                            月 29 日
                        室
                        西安市高新区科技路 33
       国海证券股份有限                          2017 年 4 月
12                      号高新国际商务中心数码                  师翔     029-89386027
       公司陕西分公司                            20 日
                        大厦 10604 号
       国海证券股份有限 广西桂林市叠彩区中山中 2017 年 4 月
13                                                              欧阳忠 0773-2800491
       公司桂林分公司   路 46 号                 13 日
                        福建省福州市鼓楼区鼓东
       国海证券股份有限 街道营迹 69 号恒力创富 2017 年 4 月
14                                                              郑东国 0591-87880536
       公司福建分公司   中心西塔楼第 17 层第 17、24 日
                        18、19 号房



                                           9
                                                                                         2018 年年度报告


           国海证券股份有限       北京市海淀区西直门外大
                                                               2017 年 4 月
      15   公司北京第二分公       街 168 号主楼 25 层 06 房                 徐庆勇 010-64211802
                                                               26 日
           司                     间
           国海证券股份有限       云南省昆明市人民中路         2010 年 9 月
      16                                                                    杨家宏 0871-63198935
           公司云南分公司         20 号美亚大厦 26 楼          16 日
            注:1.公司于 2016 年 9 月收到深圳证监局关于核准国海证券股份有限公司在深
       圳撤销 1 家分支机构的批复(深证局许可字201679 号),核准公司撤销证券自营
       分公司。公司已于 2019 年 1 月完成相关注销手续;
            2.公司于 2018 年 7 月收到广西证监局关于核准国海证券股份有限公司撤销 1 家
       分支机构的批复(桂证监许可20183 号),核准公司撤销北部湾分公司。公司已于
       2018 年 8 月完成相关注销手续。


             3.子公司情况

 子公司名称            注册地址          设立时间       注册资本      持股比例   负责人        联系电话
                  广西南宁市西乡塘区
国海富兰克林
                  总部路 1 号中国-东 2004 年 11
基金管理有限                                           22,000 万元      51%      吴显玲      021-38555666
                  盟科技企业孵化基地 月 15 日
公司
                  一期 C-6 栋二层
国海良时期货                            1996 年 5 月
                  杭州市河东路 91 号                   50,000 万元     83.84%    张伟明     0571-85330630
有限公司                                22 日
国海创新资本 南宁市高新区高新四
                                        2012 年 1 月
投资管理有限 路 9 号和泰科技园综                       100,000 万元     100%      刘峻      0755-83703647
                                        8日
公司              合楼 108 号

             4.证券营业部数量和分布情况

             截至 2018 年 12 月 31 日,公司共拥有 129 家证券营业部,具体

       分布情况如下:
                                                                                   负责人
序号       地区           营业部名称                           地址                              联系电话
                                                                                   姓名
                  国海证券股份有限公司北京和
  1                                             北京市朝阳区和平街 11 区 38 号      李悦      010-64211838
                  平街证券营业部
                  国海证券股份有限公司北京火    北京市顺义区后沙峪镇裕民大街 3
  2                                                                            郭京华 010-69559298
           北京   沙路证券营业部                号院 1 幢 1 层 1080 室
                  国海证券股份有限公司北京西    北京市通州区新华南二街 12 号院
  3                                                                            刘秋丽 010-69559298
                  关南街证券营业部              1 号楼 1 层 1-9
                  国海证券股份有限公司北京珠    北京市东城区珠市口东大街 11 号
  4                                                                            周宇 010-64283147
                  市口大街证券营业部            一层 109 室
           黑龙   国海证券股份有限公司肇东南
  5                                             肇东市城区南四街中行楼             包晓卉 0455-8180751
             江   直路证券营业部
                  国海证券股份有限公司上海虹    上海市虹口区四川北路 1448-1500
  6        上海                                                                储华明 021-56973419
                  口区四川北路证券营业部        号 2 层 202 室

                                                       10
                                                                              2018 年年度报告


            国海证券股份有限公司上海世   上海市浦东新区世纪大道 787 号
7                                                                           陆增伟 021-50185580
            纪大道证券营业部             401、501 室
            国海证券股份有限公司上海国
8                                        上海市杨浦区国定东路 297 号 6 楼   陈开   021-55238899
            定东路证券营业部
            国海证券股份有限公司上海奉 上海市奉贤区南桥镇望园南路
9                                                                        邹春梅 021-50185800
            贤区望园南路证券营业部     1518 弄 8 号 1023、1025、1026 室
            国海证券股份有限公司上海新 上海市浦东新区新金桥路 201 号
10                                                                       江萍 021-56295721
            金桥路证券营业部           318 室-A
                                       苏州工业园区华池街圆融时代广
            国海证券股份有限公司苏州华
11                                     场 23 栋 B 座广运国际金融中心 414 王一峰 021-50185800
            池街证券营业部
     江苏                              室
            国海证券股份有限公司无锡人
12                                     无锡市崇安区人民东路 579-21 号    周立 0510-81080188
            民东路证券营业部
            国海证券股份有限公司深圳深 深圳市福田区竹子林四路紫竹七
13                                                                       王镅 0755-83159152
            南大道证券营业部           道博园商务大厦 10 楼
            国海证券股份有限公司深圳宝 深圳市宝安区新城大道西南侧裕
14                                                                       张伟玲 0755-29665859
            安裕安路证券营业部         安路东南侧尚都花园 2 栋 295
            国海证券股份有限公司深圳侨 深圳市南山区沙河街道侨香路
15                                                                       何运强 0755-83241233
            香路证券营业部             4068 号智慧广场 A 栋-111 号
            国海证券股份有限公司深圳中 深圳市南山区蛇口街道中心路曦
16                                                                       周云广 0755-21613799
            心路证券营业部             湾华府 C18-19
            国海证券股份有限公司深圳海 深圳市南山区海德三道 126 卓越后
17                                                                       陈玉飞 0755-83159162
            德三道证券营业部           海金融中心 1102 单元
                                       深圳市南山区粤海街道深南大道
            国海证券股份有限公司深圳铜
18                                     与铜鼓路交汇处华润臵地大厦 E 座 吴斯玲 0755-86953421
            鼓路证券营业部
     广东                              35 层 B1
            国海证券股份有限公司广州华 广州市天河区华就路 12 号 1101、
19                                                                       林智荣 020-85508497
            就路证券营业部             1105-1109 房
            国海证券股份有限公司广州开 广州黄埔区开创大道 2707 号 2107
20                                                                       张军 020-89855370
            创大道证券营业部           房
            国海证券股份有限公司广州粤
21                                     广州市天河区粤垦路 68 号 901      余仕鹏 020-89280593
            垦路证券营业部
            国海证券股份有限公司湛江开 湛江市开发区乐山路 23 号恒兴大
22                                                                       梁超 0759-3389793
            发区乐山路证券营业部       厦 2118 房
            国海证券股份有限公司珠海景 珠海市香洲区吉大景山路 177 号珠
23                                                                       丘炳南 0759-3328136
            山路证券营业部             宾花园商业 20 栋 19 号商铺
            国海证券股份有限公司深圳建 深圳市宝安区新安街道建安一路
24                                                                       陈鹏 0755-28007863
            安一路证券营业部           华盛盛荟名庭 2 号 271-273
                                       中国(四川)自由贸易试验区成都
            国海证券股份有限公司成都天
25                                     高新区天仁路 388 号 1 栋 4 单元 8 吴贵勇 028-85140206
            仁路证券营业部
                                       层 3、4 号
            国海证券股份有限公司成都武 成都市武侯区武阳大道一段 308 号
26                                                                       李欣蔚 028-86697401
     四川   阳大道证券营业部           领秀别墅大门商务楼 1、2 楼
            国海证券股份有限公司成都新
27                                     成都市高新区新程大道 102 号       夏骞 028-64782304
            程大道证券营业部
            国海证券股份有限公司绵阳滨 绵阳市涪城区剑南路西段 8 号富临
28                                                                       谢玉锋 0816-2812512
            江路证券营业部             东方广场 4 幢 1 楼 2 号
            国海证券股份有限公司郑州商 郑州市郑东新区商务外环路 13 号
29   河南                                                                谢军 0371-69316633
            务外环路证券营业部         25 层
30   福建   国海证券股份有限公司福州五 福州市鼓楼区五四路 173 号华福宾 林建来 0591-87877000


                                              11
                                                                              2018 年年度报告


            四路证券营业部               馆综合楼五层
                                         漳州市龙文区九龙大道 1016 号漳
            国海证券股份有限公司漳州九
31                                       州碧湖万达广场 12 地块 8 幢 203    郭大勇 0591-87880250
            龙大道证券营业部
                                         号
            国海证券股份有限公司昆明前   昆明市西山区前兴路润城二区商       向阳辰
32   云南                                                                          0871-64567537
            兴路证券营业部               业 C-201 号                          辰
            国海证券股份有限公司长沙韶   湖南省长沙市雨花区韶山中路 1 号
33                                                                          田跃明 0731-88092158
            山中路证券营业部             潇影大厦 1805 室
     湖南
            国海证券股份有限公司株洲庐   株洲市天元区庐山路 136 号庐山春
34                                                                          左啸   0731-88092188
            山路证券营业部               天 6 栋 204-1 号
            国海证券股份有限公司贵阳河   贵阳市云岩区河西路 1 号国贸臵业
35   贵州                                                                   蔡晖   0851-82216006
            西路证券营业部               大厦七楼
            国海证券股份有限公司太原晋   太原市小店区晋阳街 89 号君威国
36                                                                          赵云睿 0351-7829806
            阳街证券营业部               际金融中心 A 座 13 层 1301B 号
     山西
            国海证券股份有限公司介休新   介休市新华北街盛华丽园 F 区 1 号
37                                                                          袁建胜 0351-7589706
            华北街证券营业部             楼 10 号商铺
            国海证券股份有限公司重庆建   重庆市江北区建新西路 19 号 3-4、
38   重庆                                                                   王毅   023-88191999
            新西路证券营业部             3-5
            国海证券股份有限公司济南历   济南市历下区历山路 173 号历山名
39                                                                          徐章勇 0531-66568111
            山路证券营业部               郡 C3 楼 309 室
            国海证券股份有限公司济宁邹
40                                       济宁邹城市兴石街 11 号             何力   0537-5411888
            城市兴石街证券营业部
            国海证券股份有限公司威海世
41                                       威海高区世昌大道-99 号-302 室      唐树里 0631-3660077
            昌大道证券营业部
            国海证券股份有限公司德州齐   山东省德州市齐河县城区黄河大
42                                                                          刘莎   0534-8122566
            河县黄河大道证券营业部       道金融中心 A 座
     山东
            国海证券股份有限公司泰安擂   泰安市泰山区龙潭路以东泰山御
43                                                                          马强   0538-5018799
            鼓石大街证券营业部           园 2 号楼 108 户
            国海证券股份有限公司青岛珠   青岛市市南区燕儿岛路 7 号珠海路
44                                                                          周旭   0532-55522211
            海路证券营业部               7-10 号
            国海证券股份有限公司菏泽中
45                                       菏泽市中华东路 501(51-1)号       李红青 0530-5605666
            华路证券营业部
            国海证券股份有限公司东营府   东营市东营区府前大街 55 号 4 号
46                                                                          徐爱芹 0546-7763158
            前大街证券营业部             楼 1705、1706 室
            国海证券股份有限公司西安科   西安市高新区科技路 33 号高新国
47                                                                          海霞   029-87922221
            技路证券营业部               际商务中心数码大厦 9 层 904 号
            国海证券股份有限公司西安凤   西安市经济技术开发区凤城九路
48                                                                          许佩佩 029-86109291
            城九路证券营业部             白桦林居 38 幢 3 单元 30302 室
     陕西
            国海证券股份有限公司榆林长   陕西省榆林市榆阳区长城南路翰
49                                                                          张兴隆 0912-3441677
            城路证券营业部               庭大厦 11 楼 1103 室
            国海证券股份有限公司宝鸡高   宝鸡市渭滨区高新大道 36 号院 71
50                                                                          胡勃   029-87922210
            新大道证券营业部             栋 1 层 2 号商铺及 3 号商铺
            国海证券股份有限公司台州市   台州市椒江区景和名苑酒店 601 室
51                                                                          崔翔征 0576-88679899
            府大道证券营业部             -09、11 号
            国海证券股份有限公司温州江
52                                       温州市鹿城区江滨西路 158 号西首 林小波 0577-88899961
            滨西路证券营业部
     浙江   国海证券股份有限公司金华八   浙江省金华市婺城区八一南街 29、
53                                                                       傅振兴 0579-83906666
            一南街证券营业部             31 号
            国海证券股份有限公司嘉兴梅 嘉兴市南湖区梅湾商务中心 9 幢
54                                                                          曹群   0573-83970158
            湾街证券营业部             103J-1

                                             12
                                                                              2018 年年度报告


            国海证券股份有限公司绍兴人 绍兴市越城区人民东路 2 号嘉禾商
55                                                                          王月锋 0575-85500885
            民东路证券营业部           务楼 14 层 B 区 1601 室
            国海证券股份有限公司宁波宁 宁波市鄞州区宁穿路 1671、1673、
56                                                                          俞维颖 0574-87636327
            穿路证券营业部             1675 号 1-2
            国海证券股份有限公司湖州人 湖州市人民路 398 号 19 幢 1 楼 6-8
57                                                                          冯学国 0572-2600067
            民路证券营业部             室
                                       武汉市武昌区中北路与东沙大道
            国海证券股份有限公司武汉中
58   湖北                              交汇处武汉中央文化区 K1 地块一       莫仁   027-87313598
            北路证券营业部
                                       期一区第 K1-2 幢 10 层 3 号
            国海证券股份有限公司南宁双 南宁市青秀区双拥路 38 号广西新
59                                                                          唐见国 0771-2266788
            拥路证券营业部             谊金融投资大厦第 5 层
            国海证券股份有限公司南宁新 南宁市新民路 4 号华星时代广场地
60                                                                          杨雯娟 0771-2267110
            民路证券营业部             上第五层西面
            国海证券股份有限公司南宁友
61                                     南宁市友爱南路 42 号                 岳利军 0771-3119600
            爱路证券营业部
            国海证券股份有限公司南宁公
62                                     南宁市公园路 1 号                    伍峰   0771-2419271
            园路证券营业部
            国海证券股份有限公司南宁东
63                                     南宁市东葛路 86 号皓月大厦 6 楼      梁宗福 0771-5879510
            葛路证券营业部
            国海证券股份有限公司南宁滨
64                                     南宁市滨湖路 46 号                   王波   0771-5539552
            湖路证券营业部
            国海证券股份有限公司南宁西 南宁市江南区西江路 2 号平西村委
65                                                                          崔翔   0771-2393002
            江路证券营业部             综合楼六层
            国海证券股份有限公司南宁金 南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方
66                                                                          冼红娟 0771-5587190
            湖路证券营业部             国际商务港 A 座四楼
            国海证券股份有限公司南宁鲁 南宁市西乡塘区鲁班路 93 号翰林
67                                                                          游添厦 0771-3923935
            班路证券营业部             华府 01 栋商业 06 号
            国海证券股份有限公司南宁合 南宁市青秀区合作路 6 号五洲国际
68                                                                          蒋毅   0771-5571886
            作路证券营业部             D 栋第 3 层第 301 室
     南宁   国海证券股份有限公司南宁枫 南宁市青秀区枫林路 19 号保利童
69                                                                          蓝智杰 0771-4601689
            林路证券营业部             心缘 136 号
                                       南宁市青秀区仙葫大道西 335 号金
            国海证券股份有限公司南宁仙
70                                     质仙葫住宅小区 2 号楼 3 号楼 4 号    黄卫红 0771-5383560
            葫大道证券营业部
                                       楼商铺 A215A216
            国海证券股份有限公司南宁市 南宁市青秀区教育路 9 号办公楼 2
71                                                                          孟俊   0771-2266621
            教育路证券营业部           层
            国海证券股份有限公司南宁英 南宁市青秀区英华路 9 号东盟世纪
72                                                                          周安成 0771-5783252
            华路证券营业部             村 2 号楼 2 楼 201
            国海证券股份有限公司南宁白 南宁市白沙大道 109 号龙光普罗旺
73                                                                          卢甲龙 0771-4300082
            沙大道证券营业部           斯波尔多庄园 1 号商业楼 205 商铺
                                       南宁市青秀区佛子岭路 18 号德
            国海证券股份有限公司南宁佛
74                                     利〃东盟国际文化广场 B3 栋 218、     蒋辉   0771-5380295
            子岭路证券营业部
                                       219 号
                                       南宁市青秀区民族大道 155 号荣和
            国海证券股份有限公司南宁民
75                                     山水美地中央大街 4 组团 1 号楼 3     吴照飞 0771-5385160
            族大道证券营业部
                                       号铺面
            国海证券股份有限公司南宁燕 南宁市星光大道 223 号荣宝华商城
76                                                                          吴显标 0771-4896559
            敦路证券营业部             A-12 号楼 202、204 号房
            国海证券股份有限公司南宁横 南宁横县横州镇茉莉花大道龙池
77                                                                          蒙叶颖 0771-7082129
            县茉莉花大道证券营业部     新城龙翔苑 2 栋 1 层 12、13、14


                                             13
                                                                              2018 年年度报告


                                          商铺

             国海证券股份有限公司南宁香   南宁武鸣区香山大道聚宝城 A 区 5
78                                                                          吴欣   0771-6395758
             山大道证券营业部             号楼 8 号一楼
             国海证券股份有限公司南宁宾   南宁宾阳县宾州镇财政路都市花
79                                                                          吴金有 0771-8243151
             阳县财政路证券营业部         园鸿福楼二层 18 号商铺
             国海证券股份有限公司崇左友   崇左市友谊大道中段西侧(东源名
80                                                                          崔喆   0771-7823401
             谊大道证券营业部             城)4 栋 06 号房 1-2 层商铺
             国海证券股份有限公司崇左凭   凭祥市北环路 112 号中行凭祥支行
81    崇左                                                                  欧鲁飞 0771-8533870
             祥市北环路证券营业部         营业大楼二楼
             国海证券股份有限公司崇左扶   崇左市扶绥县新宁镇南密路
82                                                                          关天盛 0771-7535699
             绥县南密路证券营业部         165-3、165-5 号
             国海证券股份有限公司百色中   百色市中山二路 23 号中银大厦主
83                                                                          辛明   0776-2858800
             山二路证券营业部             楼第 6 层、副楼第 3 层
             国海证券股份有限公司百色平   百色市平果县马头镇教育路 538 号
84                                                                          余毅   0776-5882803
             果县教育路证券营业部         君临天下大楼二层
      百色
             国海证券股份有限公司百色田   百色市田东县平马镇百通世界新
85                                                                          潘良缘 0776-5219968
             东县朝阳路证券营业部         城广场 2 号楼二楼
             国海证券股份有限公司百色靖   广西百色市靖西市新靖镇金山路
86                                                                          杨坚正 0776-2892216
             西市金山街证券营业部         94 号
             国海证券股份有限公司河池西
87                                        河池市金城江区西环路 396 号       许晖   0778-2108771
             环路证券营业部
             国海证券股份有限公司河池宜
88                                        河池宜州市庆远镇中山大道 3 号     梁宇   0778-3225804
             州市中山大道证券营业部
             国海证券股份有限公司河池都   河池市都安瑶族自治县安阳镇屏
89    河池                                                                韦克毅 0778-2107979
             安县屏山路证券营业部         山南路 25 号
             国海证券股份有限公司河池巴   省河池市巴马瑶族自治县巴马镇
90                                                                        李良 0778-6219123
             马县寿乡大道证券营业部       寿乡大道 768 号
             国海证券股份有限公司河池南   省河池市南丹县城关镇丹城大道
91                                                                        谭皓升 0778-7213120
             丹县丹城大道证券营业部       175 号
             国海证券股份有限公司来宾桂   来宾市桂中大道东 398 号东方华府
92                                                                        王凯 0772-6653568
             中大道证券营业部             4 号楼 2 楼
      来宾
             国海证券股份有限公司来宾象
93                                        来宾市象州县象州镇金象路 37 号    马嘉良 0772-4301777
             州县金象路证券营业部
             国海证券股份有限公司柳州驾
94                                        柳州市驾鹤路 93 号                刘宏颖 0772-3866001
             鹤路证券营业部
             国海证券股份有限公司柳州北
95                                        柳州市北站路 14 号                蒋红球 0772-2807010
             站路证券营业部
      柳州
             国海证券股份有限公司柳州晨
96                                        柳州市晨华路 9 号                 黄河琳 0772-3807771
             华路证券营业部
             国海证券股份有限公司柳州融   柳州市融水县寿星中路华都商贸
97                                                                          张伟   0772-5863332
             水县寿星中路证券营业部       城 1 栋 208 号
             国海证券股份有限公司桂林中
98                                        桂林市中山中路 46 号              赵和林 0773-2825334
             山中路证券营业部
             国海证券股份有限公司桂林辅   桂林市辅星路 13 号甲天下旅游休
99                                                                          齐卫   0773-2678175
             星路证券营业部               闲中心 2 号楼 4 楼
      桂林
             国海证券股份有限公司桂林荔
100                                       桂林市荔浦县荔城镇荔柳路 37 号    邓冬林 0773-7222811
             浦县荔柳路证券营业部
             国海证券股份有限公司桂林兴   桂林市兴安县三台路 37 号中国工
101                                                                         曹竣   0773-6217191
             安县三台路证券营业部         商银行兴安支行


                                                 14
                                                                             2018 年年度报告


             国海证券股份有限公司桂林临
102                                       桂林市临桂县人民路 53 号         冯慧琳 0773-5581538
             桂县人民路证券营业部
             国海证券股份有限公司桂林全   桂林市全州县全州镇中心北路 1 号
103                                                                       曾庆宇 0773-4829866
             州县中心北路证券营业部       三楼
             国海证券股份有限公司桂林阳
104                                       桂林市阳朔县阳朔镇蟠桃路 5 号    胡军    0773-8885299
             朔县蟠桃路证券营业部
             国海证券股份有限公司桂林恭
105                                       桂林市恭城县迎宾路 76 号         唐永铭 0773-8188839
             城县迎宾路证券营业部
             国海证券股份有限公司梧州奥   梧州市奥奇丽路 8 号恒祥花苑 27、
106                                                                         林潜   0774-3813260
             奇丽路证券营业部             28 号楼 2 楼
             国海证券股份有限公司梧州大   梧州市大学路 36-1 号 7 号楼 15 层
107                                                                         陆明   0774-2811019
             学路证券营业部               和 8 号楼 1 层 194-195 号商铺
             国海证券股份有限公司梧州政
108                                       梧州市龙圩区龙圩镇政贤路 77 号   庞瑜    0774-2693208
             贤路证券营业部
      梧州
             国海证券股份有限公司梧州岑
109                                       梧州岑溪市义洲大道 70 号         莫方嘉 0774-8210528
             溪市义洲大道证券营业部
             国海证券股份有限公司梧州藤
110                                       梧州藤县藤州镇藤州大道 88 号     李庆    0774-7280896
             县藤州大道证券营业部
             国海证券股份有限公司梧州蒙   梧州市蒙山县蒙山镇五福南路 36
111                                                                        欧啟学 0774-2811036
             山县五福南路证券营业部       号
             国海证券股份有限公司贺州建
112   贺州                                贺州市建设中路 7 号              王朝平 0774-5270907
             设中路证券营业部
             国海证券股份有限公司玉林人
113                                       广西玉林市人民东路 107 号        钟广冰 0775-2696628
             民东路证券营业部
             国海证券股份有限公司玉林新   玉林市玉州区新民路 411、413 号
114                                                                        禤勇    0775-2689026
             民路证券营业部               1-2 楼
             国海证券股份有限公司玉林北
115                                       北流市永丰路 200 号              潘邦利 0775-6334941
             流市永丰路证券营业部
      玉林
             国海证券股份有限公司玉林容   容县容州镇兴容街 108 号(中国银
116                                                                       林东华 0775-5339680
             县兴容街证券营业部           行容县支行办公大楼二楼)
             国海证券股份有限公司玉林陆
117                                       陆川县温泉镇公园路 123 号        巫艺    0775-7275069
             川县公园路证券营业部
             国海证券股份有限公司玉林兴
118                                       玉林市兴业县石南镇玉贵路 354 号 覃为林 0775-2682729
             业县玉贵路证券营业部
             国海证券股份有限公司贵港中   贵港市中山路北路 1 号吉田大厦三
119                                                                       汤鸣 0775-4553088
             山路证券营业部               楼
             国海证券股份有限公司贵港平   贵港市平南县平南镇朝阳大街中
120   贵港                                                                潘洪涛 0775-7832200
             南县朝阳大街证券营业部       段
             国海证券股份有限公司贵港桂   广西桂平市浔州路福桂三千城 B 区
121                                                                       刘坚 0775-3389106
             平市浔州路证券营业部         二楼
             国海证券股份有限公司北海北   北海市北海大道 201 号华美财富广
122                                                                       叶长东 0779-6801980
             海大道证券营业部             场4楼
      北海
             国海证券股份有限公司北海合
123                                       北海市合浦县廉州镇延安路 63 号   翁静    0779-6970166
             浦县延安路证券营业部
             国海证券股份有限公司钦州扬
124                                       钦州市扬帆北大道 35 号开投大厦   黄永祥 0777-2850778
             帆北大道证券营业部
             国海证券股份有限公司钦州灵
125   钦州                                灵山县三海街道江南路 251 号五楼 曾喜锋 0777-6886000
             山县江南路证券营业部
             国海证券股份有限公司钦州浦
126                                       浦北县小江镇解放路 201 号        刘洋扬 0777-2100739
             北县解放路证券营业部


                                              15
                                                                                                    2018 年年度报告


                            国海证券股份有限公司防城港     防城港港口区迎宾街 12 号 2 到 3
             127                                                                                  李刚   0770-2821018
                            迎宾街证券营业部               楼
                    防城    国海证券股份有限公司防城港
             128                                           防城港市防城区二桥东路 41 号          骆超智 0770-3250158
                      港    二桥东路证券营业部
                            国海证券股份有限公司防城港     东兴市北仑大道 533 号 10 号楼 2
             129                                                                                 孙永坚 0770-7651298
                            东兴市北仑大道证券营业部       层

                      5.其他分支机构数量与分布情况

                      报告期内,除上述分公司、营业部外,公司无其他分支机构。

                      (八)其他有关资料

                      1.公司聘请的会计师事务所

                   会计师事务所名称                      德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
                   会计师事务所办公地址                  广东省广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 26 楼
                   签字会计师姓名                        洪锐明、陈晓莹

                      2.报告期内,公司无履行持续督导职责的保荐机构、财务顾问。

                       二、主要会计数据和财务指标

                      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

                       √是 □否

                      (一)主要会计数据

                      1.合并财务报表主要会计数据
                                                                                                         单位:元
                                                                                本年度比上
                                                     2017 年                                                  2016 年
      项目                 2018 年                                              年度增减(%)
                                            调整前               调整后           调整后            调整前              调整后
营业收入             2,122,602,077.80   2,658,721,301.69     2,658,882,600.15        -20.17     3,837,581,191.88 3,837,926,394.16
归属于上市公司股
                      73,142,828.57    375,760,243.11    375,760,243.11              -80.53     1,015,511,746.44 1,015,511,746.44
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性      61,171,894.05    329,388,681.67    329,388,681.67              -81.43     1,001,705,351.08 1,001,705,351.08
损益的净利润
其他综合收益的税
                     -12,715,585.69     47,978,147.03     47,978,147.03              不适用     -246,019,970.03     -246,019,970.03
后净额
经营活动产生的现
                  -1,496,133,333.38 -5,597,704,645.77 -5,597,704,645.77              不适用 -5,272,628,583.63 -5,272,628,583.63
金流量净额
基本每股收益(元/
                               0.02              0.09              0.09              -77.78                  0.24                0.24
股)
稀释每股收益(元/
                               0.02              0.09              0.09              -77.78                  0.24                0.24
股)


                                                                16
                                                                                                             2018 年年度报告


加权平均净资产收                                                                        下降 2.21 个
                                    0.54                  2.75                   2.75                                7.56                 7.56
益率(%)                                                                                     百分点
                                                                                        本年末比上
                                                          2017 年末                                                  2016 年末
         项目           2018 年末                                                       年末增减(%)
                                                调整前                 调整后              调整后
资产总额            63,167,126,406.25 66,009,195,540.88 66,009,195,540.88                      -4.31 67,961,354,951.18 67,961,354,951.18
负债总额            49,125,227,339.68 51,793,282,760.47 51,793,282,760.47                      -5.15 53,627,575,106.16 53,747,639,692.54
归属于上市公司股
                    13,572,964,646.48 13,755,058,353.27 13,755,058,353.27                      -1.32 13,757,509,748.15 13,757,509,748.15
东的净资产

                       2.母公司财务报表主要会计数据
                                                                                                                    单位:元
                                                                                       本年度比上
                                                          2017 年                                                     2016 年
     项目              2018 年                                                         年度增减(%)
                                               调整前                 调整后             调整后            调整前                调整后
营业收入           1,275,154,855.00        1,817,078,708.13      1,817,078,708.13           -29.82     3,180,023,034.24     3,180,405,526.41
净利润                 9,820,471.58          281,801,415.27         281,801,415.27          -96.52       982,780,964.44         982,780,964.44
扣除非经常性损
                       8,724,756.39          251,472,487.31         251,472,487.31          -96.53       976,011,949.58         976,011,949.58
益的净利润
其他综合收益的
                      12,531,195.84           50,333,447.98          50,333,447.98          -75.10       -95,897,625.77         -95,897,625.77
税后净额
经营活动产生的
                   -1,779,194,732.80 -5,944,990,507.83 -5,944,990,507.83                    不适用 -5,705,514,984.96        -5,705,514,984.96
现金流量净额
基本每股收益
                                 0.002                   0.07                   0.07        -97.14                  0.23                  0.23
(元/股)
稀释每股收益
                                 0.002                   0.07                   0.07        -97.14                  0.23                  0.23
(元/股)
加权平均净资产                                                                         下降 2.04 个
                                  0.07                   2.11                   2.11                                7.47                  7.47
收益率(%)                                                                                  百分点
                                                                                       本年末比上
                                                         2017 年末                                                   2016 年末
     项目             2018 年末                                                        年末增减(%)
                                               调整前                 调整后             调整后            调整前                调整后
资产总额           59,468,899,390.03 61,677,932,205.85 61,677,932,205.85                     -3.58 63,028,549,763.64        63,028,549,763.64
负债总额           46,302,268,487.85 48,280,720,452.77 48,280,720,452.77                     -4.10 49,541,918,676.61        49,541,918,676.61
所有者权益总额     13,166,630,902.18 13,397,211,753.08 13,397,211,753.08                     -1.72 13,486,631,087.03        13,486,631,087.03

                      注:1.报告期内,公司根据财政部颁布的关于修订印发 2018 年度一般企
                 业财务报表格式的通知(财会(2018)15 号)及关于一般企业财务报表格式有
                 关问题的解读,对利润表营业收入项目中“其他收益”项目 2017 年度比较数据
                 进行了调整。
                      2.2017 年,财政部颁布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财
                 会(2017)30 号)及关于一般企业财务报表格式有关问题的解读,公司因会
                 计政策变更等原因调整了 2016 年度比较数据。

                       截止披露前一交易日的公司总股本:4,215,541,972 股

                       3.2015 年 5 月,公司公开发行 20 亿元公司债券,具体事项详见


                                                                      17
                                                                               2018 年年度报告




      本报告“第九节 公司债券相关情况”。

                公司不存在最近两年连续亏损的情形。

                (二)分季度主要财务指标

                1.合并财务报表分季度主要财务指标
                                                                                  单位:元
         项目         2018 年第一季度     2018 年第二季度    2018 年第三季度     2018 年第四季度

营业收入                587,218,998.57      399,698,715.27    500,072,376.16       635,611,987.80

归属于上市公司股
                        139,968,454.00      -37,918,280.61     26,050,810.35       -54,958,155.17
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        140,344,186.41      -38,840,091.22     17,153,618.75       -57,485,819.89
损益的净利润
经营活动产生的现
                      1,472,832,959.02   -2,108,530,852.83     78,688,681.75      -939,124,121.32
金流量净额

                2.母公司财务报表分季度主要财务指标
                                                                                  单位:元
     项目            2018 年第一季度      2018 年第二季度    2018 年第三季度      2018 年第四季度

营业收入              397,850,801.33       139,861,788.35    272,973,790.50       464,468,474.82

净利润                 95,122,119.75       -66,614,195.44      4,359,856.07       -23,047,308.80

扣除非经常性损
                        95,952,744.88      -66,826,880.13      2,577,476.68       -22,978,585.04
益的净利润
经营活动产生的
                     1,829,539,890.83    -2,339,891,998.10   -444,530,533.83      -824,312,091.70
现金流量净额

                3.上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告

      相关财务指标不存在重大差异。

                (三)非经常性损益项目及金额(合并报表)
                                                                                   单位:元
                    项目                      2018 年           2017 年             2016 年
  非流动资产处臵损益(包括已计提
                                          -1,041,775.19      40,410,120.61         -785,022.28
  资产减值准备的冲销部分)


                                                18
                                                                       2018 年年度报告


  计入当期损益的政府补助(与企业
  业务密切相关,按照国家统一标准      31,203,058.48    26,698,411.76    24,699,493.80
  定额或定量享受的政府补助除外)
  单独进行减值测试的应收款项减
                                       2,070,432.44        22,922.58                     -
  值准备转回
  除上述各项之外的其他营业外收
                                      -5,359,407.12     2,163,085.36      3,005,482.79
  入和支出
  减:所得税影响额                     6,718,077.16    15,454,765.14      6,729,988.58
         少数股东权益影响额(税后)    8,183,296.93     7,468,213.73      6,383,570.37
                  合计                11,970,934.52    46,371,561.44    13,806,395.36
             注:公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
         1 号——非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
         目的情形。

             (四)母公司净资本及相关风险控制指标
                                                                         单位:元
                                                                       本报告期末比上年度
           项目                2018 年末              2017 年末
                                                                         期末增减(%)
核心净资本                  11,000,542,367.96 11,261,946,093.85                          -2.32
附属净资本                   4,932,886,971.60      3,392,925,344.93                      45.39
净资本                      15,933,429,339.56 14,654,871,438.78                              8.72
净资产                      13,166,630,902.18 13,397,211,753.08                          -1.72
各项风险资本准备之和         6,211,002,166.61      5,932,035,919.10                          4.70
表内外资产总额              53,497,696,283.77 53,852,255,529.03                          -0.66
风险覆盖率                             256.54%              247.05%      上升 9.49 个百分点
资本杠杆率                              20.56%               20.91%      下降 0.35 个百分点
流动性覆盖率                           190.57%              303.41%    下降 112.84 个百分点
净稳定资金率                           221.84%              153.83%     上升 68.01 个百分点
净资本/净资产                          121.01%              109.39%     上升 11.62 个百分点
净资本/负债                             39.79%               36.55%      上升 3.24 个百分点
净资产/负债                             32.88%               33.41%      下降 0.53 个百分点
自营权益类证券及其衍
                                           1.15%              7.72%      下降 6.57 个百分点
生品/净资本
自营非权益类证券及其
                                       223.88%              231.17%      下降 7.29 个百分点
衍生品/净资本

             (五)根据证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)

         (证监会公告[2013]41 号)的要求计算的主要会计数据

                                            19
                                                               2018 年年度报告



           1.合并财务报表主要会计数据
                                                                     单位:元
          项目                  2018 年末          2017 年末          增减百分比(%)
货币资金                      9,476,842,171.18   10,817,252,030.66               -12.39
结算备付金                    1,304,490,342.18    1,883,518,547.14               -30.74
融出资金                      3,911,408,358.16    6,347,818,093.59               -38.38
以公允价值计量且其变动计
                              8,669,832,213.57   13,141,704,251.15               -34.03
入当期损益的金融资产
衍生金融资产                      3,694,840.50            1,230.13       300,261.79
买入返售金融资产              9,902,847,917.67    8,346,754,674.02            18.64
应收款项                        173,676,803.33       94,937,785.99            82.94
应收利息                        709,218,363.45      735,134,303.23            -3.53
存出保证金                    1,088,145,136.46    1,407,296,667.29           -22.68
可供出售金融资产             11,140,268,875.79    5,863,633,118.89            89.99
持有至到期投资               15,921,265,315.46   16,587,809,716.60            -4.02
递延所得税资产                  199,466,791.30      148,833,514.01            34.02
应付短期融资款                2,654,240,000.00    3,657,520,000.00           -27.43
拆入资金                      7,200,000,000.00    3,800,000,000.00            89.47
以公允价值计量且其变动计
                                119,161,440.24      238,717,203.57               -50.08
入当期损益的金融负债
卖出回购金融资产款           17,671,524,784.67   20,501,070,452.93               -13.80
代理买卖证券款                8,725,023,456.47   11,221,457,108.69               -22.25
应付职工薪酬                    365,467,131.44      518,909,578.94               -29.57
应付款项                         63,597,470.21      128,566,724.08               -50.53
应付利息                        523,783,508.20      620,972,628.96               -15.65
应付债券                     11,614,002,607.49   10,905,985,879.33                 6.49
股本                          4,215,541,972.00    4,215,541,972.00                    -
资本公积                      6,275,980,983.51    6,275,980,983.51                    -
其他综合收益                      3,427,401.71        5,736,945.50               -40.26
盈余公积                        611,391,985.83      610,404,411.92                 0.16
一般风险准备                  1,371,608,231.82    1,348,497,469.32                 1.71
未分配利润                    1,095,014,071.61    1,298,896,571.02               -15.70
          项目                   2018 年            2017 年           增减百分比(%)
手续费及佣金净收入            1,200,641,545.70    1,569,848,524.10               -23.52
手续费及佣金净收入其中:经
                                523,847,363.08      671,491,606.56               -21.99
纪业务手续费净收入
手续费及佣金净收入其中:投
                                261,658,958.23      462,074,451.08               -43.37
资银行业务手续费净收入
手续费及佣金净收入其中:资
                                191,957,107.19      166,177,420.16               15.51
产管理业务手续费净收入

                                           20
                                                              2018 年年度报告


利息净收入                    -506,497,065.98     -363,968,876.38               不适用
投资收益                     1,245,956,723.78    1,252,945,316.51                 -0.56
投资收益其中:对联营企业和
                                   688,600.09       -1,129,267.26               不适用
合营企业的投资收益
公允价值变动收益               -87,553,001.09      -49,947,192.86               不适用
其他业务收入                   230,809,570.46      185,970,447.98                 24.11
资产处臵收益                       -20,653.57       31,431,168.18               不适用
其他收益                        34,879,046.74       33,583,669.25                  3.86
税金及附加                      26,421,982.88       25,136,101.85                  5.12
业务及管理费                 1,560,546,336.89    1,823,741,685.41               -14.43
资产减值损失                   164,298,733.62       64,556,129.81               154.51
其他业务成本                   223,009,653.98      176,092,562.57                 26.64
营业外收入                       3,616,389.88        5,819,929.34               -37.86
营业外支出                       9,996,918.62        5,314,669.77                 88.10
所得税费用                      30,075,160.41      138,916,701.12               -78.35
归属于母公司股东的净利润        73,142,828.57      375,760,243.11               -80.53
少数股东损益                    38,726,852.71       55,184,435.85               -29.82
归属于母公司股东的其他综
                                -2,309,543.79       43,342,559.21               不适用
合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合
                               -10,406,041.90        4,635,587.82               不适用
收益的税后净额
归属于母公司股东的综合收
                                70,833,284.78      419,102,802.32               -83.10
益总额
归属于少数股东的综合收益
                                28,320,810.81       59,820,023.67               -52.66
总额

           2.母公司财务报表主要会计数据
                                                                 单位:元
                                                                     增减百分比
           项目                 2018 年末           2017 年末
                                                                       (%)
 货币资金                     7,090,279,655.02    8,609,664,288.18       -17.65
 结算备付金                   1,312,845,169.46    1,907,537,280.93       -31.18
 融出资金                     3,911,408,358.16    6,347,818,093.59       -38.38
 以公允价值计量且其变动计
                              8,127,842,368.11   12,019,979,610.25          -32.38
 入当期损益的金融资产
 衍生金融资产                                -            1,230.13          不适用
 买入返售金融资产             9,667,615,054.97    8,293,339,032.77            16.57
 应收款项                       146,760,989.16       62,446,463.87          135.02
 应收利息                       695,095,982.36      721,045,186.89            -3.60
 存出保证金                      70,847,066.01       91,558,862.33          -22.62
 可供出售金融资产            10,476,797,919.44    4,965,655,531.31          110.99
 持有至到期投资              15,871,959,638.73   16,587,809,716.60            -4.32
 长期股权投资                 1,578,549,685.40    1,578,549,685.40                -

                                        21
                                                            2018 年年度报告


应付短期融资款              2,654,240,000.00    3,657,520,000.00        -27.43
拆入资金                    7,200,000,000.00    3,800,000,000.00          89.47
卖出回购金融资产款         17,671,524,784.67   20,501,070,452.93        -13.80
代理买卖证券款              6,257,516,507.64    8,179,933,381.04        -23.50
应付职工薪酬                  276,842,482.40      415,754,003.00        -33.41
应付款项                       23,202,089.82      100,672,159.05        -76.95
应付利息                      523,783,508.20      620,972,628.96        -15.65
应付债券                   11,614,002,607.49   10,905,985,879.33           6.49
其他负债                       52,111,253.91       65,573,175.18        -20.53
股本                        4,215,541,972.00    4,215,541,972.00              -
资本公积                    6,280,350,949.87    6,280,350,949.87              -
其他综合收益                   12,679,566.62          148,370.78      8,445.87
盈余公积                      611,391,985.83      610,409,938.67           0.16
一般风险准备                1,226,925,160.48    1,220,819,877.34           0.50
未分配利润                    819,741,267.38    1,069,940,644.42        -23.38
                                                                    增减百分比
          项目                 2018 年            2017 年
                                                                      (%)
手续费及佣金净收入            798,437,055.47    1,131,636,486.73        -29.44
手续费及佣金净收入其中:
                              336,471,682.27      487,740,987.78          -31.01
经纪业务手续费净收入
手续费及佣金净收入其中:
                              261,658,958.23      461,909,356.74          -43.35
投资银行业务手续费净收入
手续费及佣金净收入其中:
                              187,121,666.04      162,398,914.85              15.22
资产管理业务手续费净收入
利息净收入                   -614,304,967.50     -423,778,667.03          不适用
投资收益                    1,149,710,845.53    1,103,990,838.70             4.14
公允价值变动收益              -79,269,093.54      -48,895,731.35          不适用
资产处臵收益                               -       31,299,394.39          不适用
其他收益                       10,829,258.20       14,337,753.38          -24.47
税金及附加                     24,192,498.70       21,583,087.25            12.09
业务及管理费                1,124,704,997.48    1,375,380,644.69          -18.23
资产减值损失                  108,669,151.07       39,491,610.44          175.17
营业外收入                        903,235.65        3,044,240.65          -70.33
营业外支出                      9,305,420.52        4,905,361.41            89.70
所得税费用                     -1,684,714.68       95,877,004.78          不适用
其他综合收益的税后净额         12,531,195.84       50,333,447.98          -75.10
综合收益总额                   22,351,667.42      332,134,863.25          -93.27




                                     22
                                                    2018 年年度报告




                  第三节     公司业务概要



    一、报告期内公司从事的主要业务

    公司秉承“忠诚、勤俭、专业、创新”的核心价值观,贯彻“诚

信、合规、稳健”的经营理念,凭借良好的股东背景、完善的法人治

理,打造高效、灵活的市场化机制,培育健康、积极向上的企业文化,

凝聚团结、敬业、专业的人才团队,实现持续快速健康发展。从成立

之初业务单一的经纪商成长为主营业务涵盖证券、基金、期货、私募

投资基金等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。报告期内,

公司从事的主要业务如下:

    (一)零售财富管理业务

    公司致力于构建智能化 O2O 财富管理生态体系,聚焦渠道、产品

和服务,以丰富的产品、专业精湛的财富管理队伍、线上线下联动服

务模式,整合公司资源为客户提供涵盖代理开户及交易、理财规划、

资产配臵、投资顾问与咨询、大宗交易、基金运营服务、投资交易风

控系统服务等在内的全面财富管理服务。截至报告期末,公司共设立

证券营业部 129 家,营业网点覆盖 18 个省级区域,其中广西区内 71

家,是广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司,在广西的市场占

有率位列第一,区域和品牌优势明显。

    公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪业务和金

融期货经纪业务,国海良时期货在全国拥有 31 家分支机构,可代理

国内所有上市期货品种的交易、结算及交割。


                              23
                                                   2018 年年度报告



    (二)企业金融服务业务

    公司围绕企业客户需求打造全业务型投行,致力于为各类型、各

行业企业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组、新三板挂牌及

融资等全生命周期的企业金融服务,具体涵盖首次公开发行(IPO)、

增发、配股、公司债券、企业债券、可转换债券、金融债券、新三板

推荐挂牌、重大资产重组、财务顾问等多种类型。近年来公司已先后

为全国 440 余家企业提供包括 IPO、再融资、收购兼并在内的多元金

融服务,形成了中小企业 IPO 和再融资等业务特色。

    (三)销售交易业务

    销售交易业务主要包括国债、金融债承销、自营投资、金融市场

等业务。国债、金融债承销业务是公司的旗舰业务,保持多年行业领

先,为财政部、政策性银行等机构提供国债、金融债承销服务。自有

资金投资方面,公司投资于债券、股票和基金等传统证券投资品种以

及国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品,投资研究团队经验

丰富,具备较强的大类资产配臵能力。此外,公司在固定收益业务传

统优势基础上,大力发展金融市场业务,为机构投资者提供债券做市

和资本中介等服务,构建新的盈利模式。

    (四)投资管理业务

    1.资产管理业务

    公司以“追求绝对收益,为客户提供满意的投资回报”为宗旨,

致力于打造统一的投融资资管综合服务平台。公司构建了涵盖二级市

场股票、债券、资产证券化、定向增发、MOM、新三板投资、量化投

资、产业基金、企业债务融资、投资顾问、股权投资等在内的完备产

                             24
                                                    2018 年年度报告



品链。公司资产管理业务拥有行业领先的专业团队,搭建完备的业务

体系,打造投资研究、合规风控、运营保障等核心竞争力,资产管理

规模迅速增长,产品类型进一步丰富。

    2.公募基金管理业务

    公司通过控股子公司国海富兰克林开展基金的募集和投资管理。

国海富兰克林融合中外股东先进的经营管理模式,融汇全球视野和本

土经验,为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII 等服

务。截至报告期末,旗下共管理 32 只公募基金产品和 6 只特定客户

资产管理计划,公募基金管理规模 290.41 亿元,整体投资业绩稳健。

    3.私募投资基金业务

    公司通过全资子公司国海创新资本开展私募投资基金业务,提供

私募基金管理、投资管理、投资咨询、财务咨询等服务。国海创新资

本围绕“科技创新、健康生活”两条主线,聚焦信息技术、医药健康、

节能环保和先进制造等国家重点鼓励发展行业,通过发起设立私募投

资基金对企业进行股权或债权投资,并为客户提供与投资相关的财务

顾问服务。多个已投资项目通过 IPO 或并购转让等多种方式实现成功

退出,为基金投资人创造了良好的投资回报。

    (五)信用业务

    公司为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、约定购回式证

券交易、股票质押式回购交易等在内的一站式证券信用融资解决方案,

形成了多元化的“海智融”信用业务产品体系。

    (六)其他业务

    1.研究业务

                              25
                                                       2018 年年度报告



    公司为投资者提供研究报告及其他定制化的投资研究服务,并以

宏观策略、固定收益、行业与公司研究、金融工程四大研究体系为基

础,以客户投融资综合金融解决方案策划及东盟广西区域金融综合开

发为特色,研究服务成功覆盖华东、华南、华北地区的公募基金、保

险、资管、阳光私募等机构客户,凭借专业勤勉的工作态度和创新服

务理念,获得上市公司、机构客户的广泛认可。先后荣获新财富“最

具潜力研究机构”、证券市场周刊“卖方分析师水晶球奖第一名”、福

布斯“中国最佳分析师 50 强”、东方财富网“中国十佳分析师”、“中

国分析师百强”等奖项;“国海远见”、“国海乐享”、“国海十大金股”

系列特色服务品牌获得客户广泛认可。

    2.网络金融业务

    公司积极践行“互联网+”计划,致力于从平台、账户、产品、

渠道和运营五个维度,建立功能板块齐备、业务场景贴心、运营畅通

高效的互联网金融综合服务平台,打造具有国海证券特色的互联网金

融业务品牌,目前公司在 PC 端和移动端分别为客户提供一站式金融

服务。

    二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

    (一)公司所处行业发展阶段

    当前,我国证券行业的发展环境正在发生深刻的变化。一方面随

着国家经济转型升级、社会财富稳健增长,证券行业在服务经济转型

升级和居民财富管理等方面的作用日益凸显,行业发展前景广阔。另

一方面,依法、从严、全面监管逐渐成为常态,推动行业更加规范地


                                26
                                                     2018 年年度报告



发展,防范金融风险。此外,资本市场开放进程提速,国内券商获得

更大国际业务机遇的同时,也面临外资券商带来的挑战;金融科技正

在多维度地改变着证券行业,券商的业务生态、模式和发展方向正发

生着巨大而深刻的变化。证券行业正处于一个大变革的时代。

    (二)证券行业周期性特点

    证券行业属于周期性行业。我国证券公司的主要业务包括证券经

纪、投资银行、资产管理与证券自营等,这些业务的发展前景、盈利

状况与证券市场景气度高度相关,其中经纪业务对证券市场交易量的

依存度较高,证券自营业务则与证券市场股价指数的波动方向和波动

幅度相关。而国内证券市场的成交量、股价指数的波动幅度和波动方

向等,受到国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况、投资

者信心等诸多因素的影响,呈现出周期性变化的特征。

    (三)公司所处行业地位

    截至报告期末,公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业

第 25 位、34 位、25 位;2018 年内,公司投资银行业务净收入行业

排名 37 位,其中股票主承销家数行业排名 23 位,主承销收入行业排

名 25 位,担任督导的新三板挂牌家数行业排名 26 位,做市股票家数

行业排名 17 位;融资融券(融出资金)规模行业排名 39 位;证券投

资收益行业排名 22 位;资产管理规模行业排名 36 位(以上数据来源:

wind 资讯,中国证券业协会)。公司证券经纪业务在广西市场占有

率位列第一,区域和品牌优势明显。

    三、主要资产重大变化情况


                               27
                                                    2018 年年度报告



    报告期内,受相关业务规模变化等因素影响,公司衍生金融资产、

可供出售金融资产等同比发生较大变化,具体变化情况详见本报告

“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。

    四、核心竞争力分析

    (一)符合国家战略的区位优势

    广西作为面向东盟的前沿和桥头堡,具有与东盟国家陆海相连的

独特优势,在国家“一带一路”倡议中,是 21 世纪海上丝绸之路和

丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。公司作为国内首批设立并在广

西区内注册的唯一一家综合性证券公司,也是广西唯一一家上市金融

机构,多年来在广西市场深耕细作,充分发挥广西独特的区位优势,

树立了较强的品牌效应,具有较强的品牌认知度和忠诚度,积累了丰

富的机构及零售客户资源。公司证券经纪业务在广西市场的占有率多

年来保持在第一位,在区内设有 71 家营业网点,基本实现广西市场

全覆盖。同时,公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多

年保持前列,与区内企业客户保持良好合作关系。

    (二)行业领先的金融债承销业务

    公司在金融债承销方面竞争优势明显,是国开行、农发行、进出

口行金融债承销团成员,农发行、进出口行铁道债承销团成员,广西、

广东等 11 家地方债承销团成员和中国银行间市场交易商协会会员。

    公司金融债承销排名位于券商前列。截至 2018 年末,公司国开

行金融债承销金额的券商排名连续 13 年保持在前 9 位,进出口行金

融债承销金额的券商排名连续 9 年保持在前 8 位,农发行金融债承销

金额的券商排名连续 10 年保持在前 9 位。
                              28
                                                    2018 年年度报告



    2007 年至 2018 年末,公司连续 10 年获得国开行授予的“金融

债优秀承销商”称号;10 次获得农发行授予的年度“金融债券优秀

承销商”称号;5 次获得进出口行授予的年度“金融债优秀承销商”

称号;获得国家财政部颁发的 2012 年度“地方政府债券优秀承销

奖”;获得全国银行间同业拆借中心授予的“2015 年度银行间市场

交易 200 强”称号、“2017 年度活跃交易商奖”;获得深圳证券交易

所颁发的“2017 年度优秀国开债承销机构奖”、“2017 年度优秀地

方债承销机构奖” 、“2018 年度优秀利率债承销机构奖”。

    (三)市场化的经营管理机制

    公司依托混合所有制企业多元化股权结构和完善的法人治理,建

立了市场化的经营管理机制,运用市场化的理念来经营和管理公司,

以市场化的用人机制、分配激励机制和职业发展通道吸引和留住大批

优秀人才,不断增强公司的竞争力。

    (四)迅速增强的资本实力

    资本实力是证券公司的核心竞争力,资本规模是决定证券公司竞

争能力、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一。近年来,

公司抓住机遇,充分发挥资本市场作用,综合运用股权、债务等手段

融资,通过多次战略性资本补充迅速增强了资本实力,公司净资本规

模行业排名大幅提升,充裕的资本为公司转型发展打下了坚实基础,

注入了强大发展动力。

    (五)清晰的发展战略

    公司聘请国际一流咨询公司量身制定“十三五”战略规划,聚焦

公司目标客户,确定了“以客户为中心,双轮驱动、四平台、四统一,

                               29
                                                  2018 年年度报告



将国海打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商”

的战略定位和战略目标,制定了配套的 67 项战略关键举措,为公司

“十三五”乃至更长时间的全面转型和跨越发展绘就了宏伟蓝图、提

供行动纲领和路线图,为公司转型发展和跨越发展奠定坚实基础。




                             30
                                                   2018 年年度报告




               第四节   经营情况讨论与分析

    一、概述

    2018 年,国际国内宏观经济形势错综复杂,证券市场震荡下行,

股权融资节奏放缓,股基成交额同比下降,证券行业整体经营业绩大

幅下滑,营业收入同比下降 14.46%,净利润同比下降 41.16%(源自

中国证券业协会数据)。面对复杂形势和多重挑战,在股东大力支持

和董事会的正确领导下,公司坚决贯彻“强基固本、提质增效、严防

风险”的工作指导思想,主动适应经济金融新形势,积极践行新发展

理念,深入推进改革创新,加快推动高质量发展,着力强化党建统领

作用,完成了一系列强基础利长远的工作,公司经营平稳有序。但受

市场持续低迷、成交额萎缩、股权融资规模减少等市场因素及报告期

内公司部分业务受限的不利影响,公司整体业绩下滑。报告期内,公

司实现营业收入 212,260.21 万元,利润总额 14,194.48 万元,归属

于上市公司股东的净利润 7,314.28 万元。

    二、主营业务分析

    (一)收入与成本

    报告期内,公司收入、支出主要来源于零售财富管理业务、企业

金融服务业务、销售交易业务、投资管理业务、信用业务。具体构成

及变化情况如下:

    1.营业收入构成



                             31
                                                                                     2018 年年度报告



                                                                                      单位:万元
                               2018 年                            2017 年
       项目                           占营业收入                      占营业收入            比重增减
                        金额                               金额
                                         比重                               比重
零售财富管理业务      73,913.85              34.82%      94,659.95          35.60%    下降 0.78 个百分点
企业金融服务业务      18,920.24               8.91%      44,655.29          16.79%    下降 7.88 个百分点
销售交易业务          32,086.71              15.12%      25,366.79           9.54%    上升 5.58 个百分点
投资管理业务          56,718.19              26.72%      59,017.52          22.20%    上升 4.52 个百分点
信用业务              89,949.68              42.38%      89,034.95          33.49%    上升 8.89 个百分点

               2.公司已签订的重大业务合同情况

               □ 适用 √ 不适用

               3.营业支出构成
                                                                                      单位:万元
                               2018 年                           2017 年
       项目                            占营业支出                     占营业支出            比重增减
                            金额                          金额
                                             比重                           比重
零售财富管理业务       67,669.74             34.28%      80,900.61          38.72%    下降 4.44 个百分点
企业金融服务业务       16,080.87              8.15%      22,755.86          10.89%    下降 2.74 个百分点
销售交易业务           17,755.72              8.99%       7,174.42           3.43%    上升 5.56 个百分点
投资管理业务           40,161.91             20.34%      39,154.97          18.74%    上升 1.60 个百分点
信用业务               12,172.88              6.17%       5,695.33           2.73%    上升 3.44 个百分点

               4.报告期内合并范围变动情况

               详见本报告“第五节 重要事项”之“八、与上年度财务报告相

       比,合并报表范围发生变化的情况说明”。

               (二)费用
                                                                                      单位:万元

           项目                    2018 年                    2017 年                 同比增减(%)

     业务及管理费用                   156,054.63                     182,374.17                -14.43



                                                    32
                                                            2018 年年度报告



      (三)现金流转情况分析
                                                             单位:万元

           项目                2018 年        2017 年         同比增减(%)

经营活动现金流入小计         1,358,616.10      684,901.69              98.37

经营活动现金流出小计         1,508,229.43    1,244,672.16              21.17

经营活动产生的现金流量净额     -149,613.33    -559,770.46            不适用

投资活动现金流入小计            113,554.98      48,306.03            135.07

投资活动现金流出小计             17,437.97      15,478.41              12.66

投资活动产生的现金流量净额       96,117.01      32,827.62            192.79

筹资活动现金流入小计            749,357.00   1,127,534.00            -33.54

筹资活动现金流出小计            891,212.18     893,178.96              -0.22

筹资活动产生的现金流量净额     -141,855.18     234,355.04            不适用

现金及现金等价物净增加额       -194,914.32    -292,685.86            不适用

      1.相关现金流量数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

      经营活动现金流入同比增加 98.37%,主要是本期处臵以公允价

  值计量且其变动计入当期损益的金融工具收到的现金净额

  447,809.98 万元,融出资金净减少额 243,823.20 万元,拆入资金净

  增加额 340,000.00 万元;上期购买以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融工具支付的现金净额 454,278.28 万元,融出资金净减

  少额 35,663.76 万元,拆入资金净增加额 230,000.00 万元。

      经营活动现金流出同比增加 21.17%,主要是本期回购业务资金净

  减少额 447,964.94 万元,购买及处臵可供出售金融资产支付的现金

  净额 490,969.11 万元;上期回购业务资金净减少额 198,372.52 万元,

  购买及处臵可供出售金融资产支付的现金净额 51,893.61 万元。

      投资活动现金流入同比增加 135.07%,主要是本期持有至到期投

  资债券到期兑付本息收到的现金 112,967.50 万元。

                                  33
                                                                       2018 年年度报告



             筹资活动现金流入同比减少 33.54%,主要是本期发行次级债券

     收 到 现 金 净 额 175,000.00 万 元 , 发 行 收 益 凭 证 收 到 现 金 净 额

     574,357.00 万元;上期发行次级债券收到现金净额 484,612.00 万元,

     发行收益凭证收到现金净额 642,922.00 万元。

             2.报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存

     在重大差异的原因说明

             公司经营活动产生的现金净流量为-149,613.33 万元,公司净利

     润 11,186.97 万元,差异的主要原因是:公司经营活动产生的现金流

     量净额包括金融资产的购入成本及卖出的净现金流量,银行间、交易

     所等拆借资金、回购业务的净现金流量,代理买卖证券业务的净现金

     流量;而利润表中不仅包含以上业务现金流转形成的投资收益、利息

     支出、佣金收入等收入或支出情况,也包含非现金流对损益的影响,

     如资产折旧、摊销、减值损失等。

             三、主营业务构成情况

             (一)主营业务分业务情况
                                                                       单位: 万元
                                                                                营业利润
                                                 营业利   营业收入   营业成本
                                                                                率比上年
      项目          营业收入     营业成本          润率   比上年增   比上年增
                                                                                增减(百
                                                 (%)    减(%)    减(%)
                                                                                  分点)
零售财富管理业务     73,913.85   67,669.74         8.45     -21.92     -16.35            -6.09

企业金融服务业务     18,920.24   16,080.87        15.01     -57.63     -29.33        -34.03

销售交易业务         32,086.71   17,755.72        44.66      26.49     147.49        -27.06

投资管理业务         56,718.19   40,161.91        29.19      -3.90       2.57            -4.47

信用业务             89,949.68   12,172.88        86.47       1.03     113.73            -7.13

             1.零售财富管理业务

                                            34
                                                                   2018 年年度报告



       2018 年,公司零售财富管理业务紧紧围绕年度经营目标,多措

并举,主动寻找业务机会,稳定业务基础;持续落地管理机制调整改

革,强化总部推动作用,优化营业机构管理和激励机制,激发业务发

展动力。2018 年,公司零售财富管理业务实现营业收入 73,913.85

万元。

       (1)证券经纪业务

       2018 年,沪深两市股票日均交易额同比下降 19.44%,证券行业代

理买卖证券业务净收入同比下降 26.99%(源自 wind、中国证券业协会

数据),公司证券经纪业务克服市场压力,分阶段推行差异化的营销策

略,多渠道维持资产规模,积极获取客户资源,业务恢复后新开户市

场份额大幅提升;同时,持续推进客户分层服务体系建设,增强金融

科技的应用,持续优化线上服务平台,提升专业服务能力。2018 年,

证券经纪业务实现营业收入 32,703.99 万元。

       2018 年,公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示:
                                                                    单位:万元
                            2018 年                         2017 年
 证券种类
                    成交金额      市场份额(%)     成交金额         市场份额(%)
           A股    78,668,056.49            0.44   118,035,596.42               0.53
股票
           B股        43,437.09            0.34        62,944.14               0.32
 基       金      45,524,842.84            2.22    67,143,335.31               3.42
 权       证               0.00               _             0.00                     _
   债券            1,459,932.31            0.12       581,655.57               0.06
 债券回购         69,220,299.00            0.15       75,845,807               0.15
 其他证券            286,245.42            0.19       242,174.40               0.13
       注:市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。表中 A 股股票、基金和债
券成交金额中包含信用业务成交金额;其他证券为港股通。

                                      35
                                                          2018 年年度报告



    (2)期货经纪业务

    2018 年以来,期货市场稳步发展,品种体系日趋完善,对外开

放取得实质性进展,但行业整体规模扩张不及预期。2018 年,控股

子公司国海良时期货主动适应市场变化和新监管要求,创新发展与风

险控制并重,积极筹划业务转型升级,年内成功获得铜期权及镍、原

油期货做市商资格,金融及原油期货业务规模均创历史新高,机构客

户权益占比领先行业平均水平,在 2018 年分类监管评审中获评 A 类

A 级,综合排名 28 位。2018 年,国海良时期货日均客户保证金规模

达 31.09 亿元,年市场占有率 0.73%。2018 年,期货经纪业务实现营

业收入 18,927.80 万元,同比增加 2.47%。

    (3)代理销售金融产品业务

    2018 年,公司代理销售金融产品业务不断丰富完善金融产品线,

持续推进一站式金融超市建设,加大产品营销力度和跟踪维护,持

续规范产品引入销售程序,推动实现金融产品生产、销售、售后一

体化,产品服务完整度得到进一步提升。2018 年,公司代理销售金

融产品业务全年新增代销产品 36 只(不含收益凭证),同时在线重

点产品数量达到 194 只。2018 年,公司代理销售金融产品的情况如

下表所示:
                                                           单位:万元
        类别            2018 年销售总金额        2018 年赎回总金额
证券投资基金                         93,853.36             98,348.91

证券公司资产管理计划           4,037,447.35             4,610,443.60

其他金融产品                     532,215.55               432,930.02

合计                           4,663,516.26             5,141,722.53

代理销售收入                                                   943.18

                                36
                                                                       2018 年年度报告



             注:其他金融产品包含商业银行理财产品、基金公司资产管理子公司的资产

       管理计划、保险产品等金融产品。以上销售总收入为母公司销售金融产品实现的

       收入。

              2.企业金融服务业务

              2018 年,公司企业金融服务业务深入推进改革攻坚,完善组织

       架构,加强集中管理,建立了平台化运作的大投行模式,持续优化资

       源分配机制,促进综合实力和团队效能提升。年内股权业务赶超进位,

       多项排名较上年有所提升;债券业务谋变创新,积极开拓新业务机会,

       实现收入多元化。2018 年,公司企业金融服务业务实现营业收入

       18,920.24 万元。

              2018 年,公司企业金融服务业务情况如下表所示:
                                                                        单位:万元
承担     发行       承销家数                  承销金额                  承销收入
角色     类型    2018 年 2017 年    2018 年          2017 年       2018 年       2017 年
       IPO            2         5    83,634.98       128,336.53   4,716.98       8,731.13
       增发           2         7   182,296.62       218,910.58   1,679.25       3,708.90
     配股             -         -              -               -             -              -
主承
     可转债           -         -              -               -             -              -

     债券(含
                      4        42   228,200.00      3,017,500.00     970.08      23,077.77
     联席)
       其他           3         -   171,100.00                 -     425.47                 -
       小计          11        54   665,231.60      3,364,747.11   7,791.78      35,517.80
       IPO            1         1              -               -        3.77             18.87
副 主 增发            -         1              -               -             -      188.68
承 销 配股            -         -              -               -             -              -
及 分 可转债          -         -              -               -             -              -
销    债券            -         5              -               -             -           9.43
       小计           1         7              -               -        3.77        216.98
       合计          12        61   665,231.60      3,364,747.11   7,795.55      35,734.78

              (1)权益融资业务


                                              37
                                                        2018 年年度报告



     2018 年,国内股权融资市场节奏放缓,全年累计股权融资规模

同比下降 29.71%,累计融资家数同比下降 53.81%(源自中国证券业

协会数据),公司权益融资业务迎难而上,在积极开发 IPO 业务基础

上,加大再融资、并购重组业务拓展力度,逆势而上,保持了较强的

行业竞争力。2018 年,公司 IPO 主承销家数行业排名 15 位,较上年

末提升 8 位,再融资规模行业排名 26 位,较上年末提升 21 位,并购

重组项目家数行业排名 17 位,为近 5 年来最好成绩(源自 wind 数据)。

     (2)固定收益融资业务

     2018 年,公司固定收益融资业务持续拓宽资金和销售渠道,进

一步加强与机构投资者的联系,在扎实做好存量已获批债券项目发行

工作的基础上,积极调整产品结构,寻找新的业务机会。2018 年,

公司成功发行 4 单公司债、1 单债权融资计划。

     3.销售交易业务

     2018 年,国内债券市场走势出现分化,利率债收益率因基本面

走弱预期和风险偏好下降的推动而振荡下行,去杠杆政策约束下民企

违约事件增多,信用利差大幅扩大。公司销售交易业务严控债券风险,

坚持“稳健创收”原则,取得较为稳定的投资收益。2018 年,公司

销售交易业务实现营业收入 32,086.71 万元。

     2018 年,公司销售交易业务情况如下表所示:
                                                         单位:万元
                项     目                 2018 年        2017 年
一、证券投资收益                           115,785.82     112,896.46
  金融工具持有期间取得的分红和利息         158,544.20     139,942.09
  其中:交易性金融资产                      64,347.10      60,538.42
        持有至到期金融投资                  62,498.87      67,400.78
        可供出售金融资产                    31,698.23      12,002.88

                                     38
                                                      2018 年年度报告


         衍生金融工具                             -              -
  处臵收益                               -42,758.38     -27,045.63
  其中:交易性金融工具                    -47,985.84     -23,380.80
       衍生金融工具                         -940.80         -90.03
       持有至到期金融投资                         -              -
       可供出售金融资产                    6,168.26      -3,574.80
二、公允价值变动收益                      -8,608.03      -4,806.85
  其中: 交易性金融工具公允价值变动收益    -8,790.30      -5,097.32
         衍生金融工具公允价值变动收益        182.28         290.47
三、利息净收入                           -83,017.68     -84,222.38
四、手续费及佣金净收入                     7,924.40       1,499.57
五、其他                                       2.20              -
                   合 计                  32,086.71      25,366.79

     (1)证券自营业务

     2018 年,公司证券自营业务遵循“研究引导业务”的原则,认

真分析市场,稳健开展业务。综合运用国债期现组合、股票期权组合、

量化策略等工具进行多种策略投资,拓宽自营业务在方向性投资以外

的盈利模式,不断丰富自营投资的收入来源,增强业绩稳定性。2018

年,在市场总体偏弱的局面下,公司证券自营业务仍然取得较为稳定

的投资收益。

     (2)金融市场业务

     2018 年,公司金融市场业务坚持稳中求进的工作方针,识变适

变,推动业务持续增长。做市业务方面,抢抓债市机遇,积极调整做

市策略和持仓结构,有效控制利率风险和信用风险,充分发挥做市商

功能,实现利率品种的全品类做市;资本中介业务方面,以客户需求

为导向,积极进行产品与盈利模式创新,提升资本中介业务功能;利

率债承分销业务方面,加强销售力度,加大自主投标,增强市场敏感

度,承销排名继续保持券商前列。


                                   39
                                                                     2018 年年度报告



        4.投资管理业务

        公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业

   务、私募投资基金业务。2018 年,公司投资管理业务实现营业收入

   56,718.19 万元。投资管理业务板块具体业务情况如下:

        (1)资产管理业务

        2018 年,随着资管新规及实施细则逐步落地,通道业务逐渐退

   出,行业向主动管理转型,公司资产管理业务一方面持续夯实主动管

   理能力,多管齐下打造资管明星产品,2018 年主动管理产品收入占

   比达 59%;另一方面,资产管理业务在平台化经营的基础上,在合规

   前提下加大力度整合内外部销售资源,集中力量打通重点银行渠道,

   提升客户响应速度和客户体验。

        截至 2018 年 12 月 31 日,公司共管理 14 只集合计划、79 只定

   向产品(或单一资管计划)和 5 只专项计划,受托资产管理规模

   1,317.89 亿元。2018 年,公司资产管理业务实现营业收入 18,712.17

   万元。

        2018 年,公司资产管理业务规模及净收入情况如下表所示:
                                                                单位:万元

                               2018 年                          2017 年
      项目                           受托资产管理                       受托资产管理
                     资产管理规模                     资产管理规模
                                         业务收入                         业务收入
集合资产管理业务        812,801.64         8,873.67    1,321,449.87          5,521.38
定向(或单一)资产
                     11,983,034.70         8,965.99   14,862,220.18          9,633.29
    管理业务
专项资产管理业务    383,066.03          872.52    675,511.46                 1,085.22
      注:上表所述资产管理规模为受托管理资产的期末净值。



                                         40
                                                                2018 年年度报告



     (2)公募基金管理业务

     2018 年,控股子公司国海富兰克林强化渠道管理,持续稳健经

营,以优化基金经理考核体系为抓手,加强投研体系建设,权益投

资优势进一步夯实,共 9 只基金业绩排名行业前 1/4,占资产管理规

模的 63%。截至 2018 年 12 月 31 日,国海富兰克林旗下共管理 32

只公募基金产品以及 6 只特定客户资产管理计划。2018 年,公募基

金管理业务实现营业收入 19,897.42 万元。

     (3)私募投资基金业务

     2018 年,控股子公司国海创新资本积极适应市场环境和政策变

化,全力推进基金募集和管理工作,加强投后管理和项目退出力度,

基金管理费收入持续增加。年内完成 6 个项目的部分或全部退出,

获得了较好的投资回报。2018 年,私募投资基金业务实现营业收入

11,321.92 万元,同比增加 75.07%。

     5.信用业务

     2018年,受证券市场持续低迷影响,行业融资融券、股票质押式

回购等业务规模萎缩,违约事件显著增加。面对严峻的市场形势,公

司信用业务稳固推进融资融券业务,组织专项营销活动发掘存量客户

潜力,采取多项举措提高客户粘性,减少客户流失;加强股票质押式

回购业务存量项目管理,完善全流程业务风险管控。截至2018年12

月31日,公司融资融券规模为36.92亿元,自有资金的股票质押业务

待 购 回 金 额 83.31 亿 元 。 2018 年 , 公 司 信 用 业 务 实 现 营 业 收 入

89,949.68万元。

     6.其他业务

                                     41
                                                                        2018 年年度报告



         (1)研究业务

         2018 年,公司研究业务在延续差异化研究服务的同时,加强产

    业链专题研究和行业深度研究,较好地把握了行业结构性投资机会,

    并通过产业链研究、专家路演服务、上市公司反路演、行业专题策略

    会等多元化服务手段,加强客户拓展,提升研究服务质量。2018 年,

    公司研究业务完成研究报告数量同比增加 10.05%,其中深度研究报

    告数量同比增加 24.29%。

         (2)网络金融业务

         2018 年,公司网络金融业务加大金融科技方面的投入,持续完

    善手机 APP、微信等互联网金融平台,有效降低服务成本、提升运营

    效率;同时,持续加大在大数据、人工智能等方向的自主研发和技术

    创新力度,赋能零售财富管理业务,并向投资者提供个性化、定制化

    的产品与服务,进一步将金融科技推广应用于管理领域,通过自主开

    发收益凭证定价发行系统、清算信息实时监控系统、电子单据管理系

    统助推运营效率持续提升。

        (二)主营业务分地区情况

         1.营业收入地区分部情况
                                                                           单位:元
                               2018 年                        2017 年

   地 区         营业机构                         营业机构                                增减
                                   营业收入                       营业收入
                   数量                             数量
  总部及分公司      -            850,261,140.11      -        1,225,319,916.32            -30.61
广西壮族自治区            71     335,614,238.73          71     470,257,842.23            -28.63
      上海市               5      26,624,617.25           5      36,766,796.49            -27.59
      广东省              12      18,980,397.03          12      26,912,886.62            -29.47
      北京市               4      10,910,621.70           4      14,171,579.60            -23.01


                                         42
                                                                 2018 年年度报告


        四川省           4     4,787,273.00         4     6,517,133.24 -26.54
        福建省           2     3,039,386.18         2     5,773,836.64 -47.36
        河南省           1       942,465.79         1     1,545,081.45 -39.00
        云南省           1       223,177.25         1        13,844.29 1512.05
        贵州省           1     1,289,844.90         1     1,489,346.50 -13.40
        湖北省           1       420,475.82         1       123,676.86 239.98
        湖南省           2     3,742,200.82         2     3,071,131.54   21.85
        重庆市           1     1,632,263.91         1     2,243,487.35 -27.24
        山西省           2     1,774,274.90         2     1,894,810.19   -6.36
        陕西省           4     9,020,503.45         4     8,275,449.28    9.00
        山东省           8     3,436,201.02         8     9,183,749.62 -62.58
      黑龙江省           1       159,815.52         1       282,775.84 -43.48
        江苏省           2       514,705.41         2       735,060.54 -29.98
        浙江省           7     1,781,252.21         7     2,500,303.53 -28.76
子公司及结构化主体       -   874,594,074.35         -   902,015,259.84   -3.04
        抵消数           -   -27,146,851.55         -   -60,211,367.82 不适用
        合 计          129 2,122,602,077.80       129 2,658,882,600.15 -20.17

           2.营业利润地区分部情况
                                                                    单位:元
                             2018 年                   2017 年
                     营业                       营业
      地 区                                                                    增减
                     机构        营业利润       机构       营业利润
                     数量                       数量
    总部及分公司         -    -110,199,320.63       - 139,089,833.98               不适用
  广西壮族自治区        71     147,804,516.43      71 247,387,447.68               -40.25
        上海市           5       2,975,893.34       5   7,857,774.03               -62.13
        广东省          12      -6,383,715.95      12       7,249.88               不适用
        北京市           4         468,542.75       4   1,825,836.72               -74.34
        四川省           4      -1,944,033.43       4    -642,195.06               不适用
        福建省           2        -636,599.47       2     228,377.60               不适用
        河南省           1      -2,441,831.03       1 -3,209,074.04                不适用
        云南省           1        -436,073.07       1    -426,159.58               不适用
        贵州省           1        -941,661.96       1    -953,797.41               不适用
        湖北省           1      -1,314,592.62       1 -1,642,532.65                不适用
        湖南省           2        -245,744.04       2 -1,125,173.36                不适用
        重庆市           1      -1,356,721.27       1 -1,187,017.83                不适用
        山西省           2      -3,225,904.74       2 -3,215,317.87                不适用
        陕西省           4       4,148,623.22       4    -116,563.32               不适用
        山东省           8      -5,177,197.71       8 -1,691,225.39                不适用
      黑龙江省           1        -102,803.49       1      96,154.52               不适用
        江苏省           2      -1,367,264.67       2    -942,960.45               不适用
        浙江省           7      -3,086,169.89       7 -1,801,116.64                不适用

                                       43
                                                                        2018 年年度报告


 子公司及结构化主体         -     138,063,499.85            - 179,936,453.66              -23.27
       抵消数               -      -6,276,071.19            -   9,880,126.04              不适用
       合 计              129     148,325,370.43          129 569,356,120.51              -73.95

             四、资产及负债状况

             (一)资产及负债构成重大变动情况
                                                                              单位:元
                       2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日
                                                                            比重增减
      项目                          占总资产                    占总资产
                        金额                        金额                  (百分点)
                                    比例(%)                   比例(%)
货币资金           9,476,842,171.18     15.00 10,817,252,030.66     16.39       -1.39
结算备付金         1,304,490,342.18      2.07 1,883,518,547.14       2.85       -0.78
融出资金           3,911,408,358.16      6.19 6,347,818,093.59       9.62       -3.43
以公允价值计量且
其变动计入当期损   8,669,832,213.57          13.73 13,141,704,251.15          19.91         -6.18
益的金融资产
衍生金融资产            3,694,840.50          0.01          1,230.13           0.00          0.01
买入返售金融资产    9,902,847,917.67         15.68 8,346,754,674.02           12.64          3.04
应收款项              173,676,803.33          0.27     94,937,785.99           0.14          0.13
应收利息              709,218,363.45          1.12    735,134,303.23           1.11          0.01
存出保证金          1,088,145,136.46          1.72 1,407,296,667.29            2.13         -0.41
可供出售金融资产   11,140,268,875.79         17.64 5,863,633,118.89            8.88          8.76
持有至到期投资     15,921,265,315.46         25.20 16,587,809,716.60          25.13          0.07
长期股权投资          161,577,952.35          0.26    142,233,289.89           0.22          0.04
投资性房地产           19,265,329.63          0.03     20,560,362.30           0.03          0.00
固定资产              149,009,542.02          0.24    161,396,119.68           0.24          0.00
无形资产              116,846,312.04          0.18    100,305,131.52           0.15          0.03
商誉                   22,096,264.01          0.03     22,129,264.01           0.03          0.00
递延所得税资产        199,466,791.30          0.32    148,833,514.01           0.23          0.09
其他资产              197,173,877.15          0.31    187,877,440.78           0.28          0.03
应付短期融资款     2,654,240,000.00           4.20 3,657,520,000.00            5.54         -1.34
拆入资金           7,200,000,000.00          11.40 3,800,000,000.00            5.76          5.64
以公允价值计量且
其变动计入当期损      119,161,440.24         0.19     238,717,203.57           0.36         -0.17
益的金融负债
卖出回购金融资产
                   17,671,524,784.67         27.98 20,501,070,452.93          31.06         -3.08

代理买卖证券款     8,725,023,456.47          13.81 11,221,457,108.69          17.00         -3.19
应付职工薪酬         365,467,131.44           0.58    518,909,578.94           0.79         -0.21

                                              44
                                                                 2018 年年度报告


应交税费            43,888,305.80     0.07       51,636,255.24       0.08          -0.01
应付款项             63,597,470.21    0.10      128,566,724.08       0.19          -0.09
应付利息            523,783,508.20    0.83      620,972,628.96       0.94          -0.11
应付债券         11,614,002,607.49   18.39   10,905,985,879.33      16.52           1.87
递延所得税负债        6,886,423.17    0.01        6,925,571.02       0.01           0.00
其他负债            137,652,211.99    0.22      141,521,357.71       0.21           0.01




                                      45
                                                                                                                                   2018 年年度报告




               (二)以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                                       单位:元
                                            本期公允价值变 计入权益的累计
           项目               期初数                                      本期计提的减值      本期购买金额         本期出售金额             期末数
                                                动损益       公允价值变动
金融资产
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资 13,141,704,251.15 -96,276,085.43                 -               - 1,144,224,635,748.00 1,148,600,231,700.15    8,669,832,213.57
产(不含衍生金融资产)
2.衍生金融资产                   1,230.13     1,822,766.74              -               -                    -                    -         3,694,840.50

3.可供出售金融资产       5,584,825,418.89                -   -7,878,399.80   69,158,214.27    33,309,579,699.96    27,903,170,567.02   10,905,122,223.31

金融资产小计             18,726,530,900.17 -94,453,318.69    -7,878,399.80   69,158,214.27 1,177,534,215,447.96 1,176,503,402,267.17   19,578,649,277.38

金融负债
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负     238,717,203.57     6,900,317.60              -               -     10,483,791,798.31    10,596,447,244.04      119,161,440.24

金融负债小计               238,717,203.57     6,900,317.60              -               -     10,483,791,798.31    10,596,447,244.04      119,161,440.24




                                                                             46
                                                                              2018 年年度报告



                 (三)截至报告期末的资产权利受限情况
                                                                                单位:元
                                        项目                             期末余额
             为质押式回购业务而设定质押的金融资产
               1.交易性金融资产                                          304,455,425.00
               2.可供出售金融资产                                      2,520,433,083.00
               3.持有至到期投资                                        7,231,518,361.03
             为买断式回购业务而转让过户的金融资产
               1.持有至到期投资                                        6,861,034,860.76
             为融资融券业务而转让过户的金融资产
               1.可供出售金融资产                                         18,745,943.20
             为债券借贷业务而设定质押的金融资产
               1.交易性金融资产                                          626,864,850.00
               2.可供出售金融资产                                        120,783,110.00
             为融资融券收益权而设定质押的金融资产
               1.融出资金                                                447,179,596.97
                                        合计                          18,131,015,229.96

                 (四)比较式财务报表中变动幅度超过 20%以上项目的情况
                                                                                 单位:元
                                                                增减百分比
      项目                  2018 年末            2017 年末                        主要原因
                                                                  (%)
结算备付金             1,304,490,342.18        1,883,518,547.14     -30.74 客户结算备付金减少。
                                                                           本期融出资金业务规模
融出资金               3,911,408,358.16        6,347,818,093.59     -38.38
                                                                           减少。
以公允价值计量且
                                                                              期末银行间市场债券投
其变动计入当期损       8,669,832,213.57 13,141,704,251.15            -34.03
                                                                              资规模减少。
益的金融资产
                                                                              期末期货子公司期货期
衍生金融资产                  3,694,840.50              1,230.13 300,261.79
                                                                              权规模增加。
                                                                              期末应收手续费及佣金
应收款项                    173,676,803.33        94,937,785.99       82.94
                                                                              增加。
                                                                              期货子公司交易保证金
存出保证金             1,088,145,136.46        1,407,296,667.29      -22.68
                                                                              减少。
                                                                              期末在可供出售金融资
可供出售金融资产      11,140,268,875.79        5,863,633,118.89       89.99   产中核算的债券投资规
                                                                              模增加。
                                                                              期末交易性金融资产公
                                                                              允价值变动、资产减值
递延所得税资产              199,466,791.30       148,833,514.01       34.02
                                                                              准备形成的递延所得税
                                                                              资产增加。


                                                   47
                                                                      2018 年年度报告


                                                                      期末短期收益凭证规模
应付短期融资款     2,654,240,000.00   3,657,520,000.00       -27.43
                                                                      减少。
                                                                      期末银行间市场拆入资
拆入资金           7,200,000,000.00   3,800,000,000.00        89.47
                                                                      金增加。
                                                                      期末合并结构化主体形
以公允价值计量且
                                                                      成的以公允价值计量且
其变动计入当期损     119,161,440.24     238,717,203.57       -50.08
                                                                      其变动计入当期损益的
益的金融负债
                                                                      金融负债减少。
                                                                      客户代理买卖证券款减
代理买卖证券款     8,725,023,456.47 11,221,457,108.69        -22.25
                                                                      少。
                                                                      本期计提的应付职工薪
应付职工薪酬         365,467,131.44     518,909,578.94       -29.57
                                                                      酬减少。
应付款项              63,597,470.21     128,566,724.08       -50.53   期末应付款项减少。
                                                                      本期可供出售金融资产
其他综合收益           3,427,401.71       5,736,945.50       -40.26
                                                                      公允价值变动减少。
                                                         增减百分比
      项目            2018 年            2017 年                               主要原因
                                                           (%)
手续费及佣金净收
                                                                      本期证券市场交易量下
入其中:经纪业务     523,847,363.08     671,491,606.56       -21.99
                                                                      降。
手续费净收入
手续费及佣金净收
入投资银行业务手     261,658,958.23     462,074,451.08       -43.37 本期承销业务减少。
续费净收入
                                                                    本期存放金融同业利息
                                                                    收入、融资融券利息收
                                                                    入减少;拆入资金利息
 利息净收入         -506,497,065.98    -363,968,876.38       不适用
                                                                    支出、应付债券利息支
                                                                    出、应付短期融资款利
                                                                    息支出增加。
投资收益其中:对
                                                                      本期子公司对其联营企
联营企业和合营企         688,600.09      -1,129,267.26       不适用
                                                                      业的投资收益增加。
业的投资收益
                                                                      本期以公允价值计量且
                                                                      其变动计入当期损益的
公允价值变动收益     -87,553,001.09     -49,947,192.86       不适用
                                                                      金融资产公允价值下
                                                                      降。
                                                                      本期期货子公司现货交
其他业务收入         230,809,570.46     185,970,447.98        24.11
                                                                      易收入增加。
                                                                      本期处臵非流动资产的
资产处臵收益             -20,653.57      31,431,168.18       不适用
                                                                      利得减少。
                                                                      本期买入返售金融资
资产减值损失         164,298,733.62      64,556,129.81       154.51   产、可供出售金融资产
                                                                      减值损失增加。
                                                                      本期期货子公司现货交
其他业务成本         223,009,653.98     176,092,562.57        26.64
                                                                      易成本增加。
                                                                      本期收到其他营业外收
营业外收入             3,616,389.88       5,819,929.34       -37.86
                                                                      入减少。

                                          48
                                                                     2018 年年度报告


                                                                   本期支付其他营业外支
营业外支出                  9,996,918.62     5,314,669.77    88.10
                                                                   出增加。
                                                                   本期利润总额减少导致
所得税费用                 30,075,160.41   138,916,701.12   -78.35
                                                                   所得税费用减少。
归属于母公司股东
                           73,142,828.57   375,760,243.11   -80.53 本期净利润减少。
的净利润
少数股东损益               38,726,852.71    55,184,435.85   -29.82 本期净利润减少。
归属于母公司股东
                                                                     本期可供出售金融资产
的其他综合收益的           -2,309,543.79    43,342,559.21   不适用
                                                                     公允价值变动减少。
税后净额
归属于少数股东的
                                                                     本期可供出售金融资产
其他综合收益的税          -10,406,041.90     4,635,587.82   不适用
                                                                     公允价值变动减少。
后净额
                                                                   本期净利润减少及可供
归属于母公司股东
                           70,833,284.78   419,102,802.32   -83.10 出售金融资产公允价值
的综合收益总额
                                                                   变动减少。
                                                                   本期净利润减少及可供
归属于少数股东的
                           28,320,810.81    59,820,023.67   -52.66 出售金融资产公允价值
综合收益总额
                                                                   变动减少。

                 (五)融资渠道、长短期负债结构分析

                 1.公司融资渠道

                 公司的短期融资渠道包括银行间市场的资金拆借、中国证券金融

             股份有限公司转融资、银行间和交易所市场债券回购;长期融资渠道

             包括增资扩股、发行次级债券、公司债券、收益凭证和两融收益权转

             让等方式。

                 2.公司负债结构

                 截至 2018 年 12 月 31 日,公司负债总额 4,912,522.73 万元,剔

             除代理买卖证券款的负债总额 4,040,020.39 万元。其中,公司债券

             195,865.68 万元、次级债券 916,590.39 万元、收益凭证 314,368.20

             万元、两融收益权转让 40,000.00 万元,占公司负债总额的比重分别

             为 3.99%、18.66%、6.40%、0.81%。截至 2018 年 12 月 31 日,公司

             资产负债率为 74.21%,流动比率为 89.10%。


                                             49
                                                   2018 年年度报告



    3.流动性管理措施与政策

    公司实施稳健的流动性风险偏好管理策略,通过科学的资产负债

管理和资金管理、多层次的流动性储备、有效的流动性应急处臵和流

动性风险指标监控预警等措施及手段,确保公司在正常及压力状态下

均具备充足的流动性储备及筹资能力,以谨慎防范流动性风险。

    公司流动性风险管理措施包括:公司整体严格按照证券公司流

动性风险管理指引的要求,建立以流动性覆盖率(LCR)和净稳定资

金率(NSFR)为核心指标的流动性风险管理框架,基于 LCR 及 NSFR 的

监控与测算,保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求;基

于灵活调整的资产配臵及资产负债结构安排以防范公司期限错配风

险;建立多层次的优质流动性资产体系,并实施持续监控,维持充足

的流动性储备;建立完善的流动性风险事件应急处理预案和响应机制。

    目前,公司构建了由财务管理部与风险管理部门构成的流动性风

险管理二道防线,财务管理部是公司流动性风险管理的专业部门,负

责拟定流动性风险管理制度、策略、措施和流程,对流动性情况实施

动态监控,组织流动性风险应急计划制定、演练和评估,开展流动性

风险压力测试,负责统筹公司资金来源与融资管理,协调安排公司资

金需求,开展现金流管理;风险管理部门负责对公司业务层级流动性

风险进行独立的识别、评估、计量、监控与报告工作。

    对于金融工具的变现风险,公司主要采取集中度控制、交易限额

控制以及监测所持有金融工具的市场流动性状况。此外,公司对流动

性的风险管理严格依照监管要求,主动建立了多层级、全方面、信息

化的管理体系,使得整体流动性风险处于可测、可控状态。


                             50
                                                    2018 年年度报告



    2018 年 12 月 31 日,公司流动性覆盖率(LCR)为 190.57%,净

稳定资金率(NSFR)为 221.84%,优于行业监管标准。

    4.融资能力分析

    公司经营规范,信用良好,具备较强偿付能力。与多家商业银行

保持良好的合作关系并获得其综合授信,同时,作为上市证券公司,

公司融资方式多元化,融资渠道畅通,公司具备较强的短期和长期融

资能力。

    5.或有事项及其影响

    报告期内,公司不存在为关联方或第三方进行资产担保、抵押、

质押等或有事项,也不存在财务承诺。

    五、投资状况分析

    (一)总体情况

    公司报告期内新增对外股权投资金额为2,000.00万元,主要为国

海创新资本新增对外股权投资。

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元)      变动幅度(%)
   20,000,000.00         12,500,000.00          60.00


    (二)报告期内获取的重大的股权投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    (三)报告期内正在进行的重大非股权投资

    □ 适用 √ 不适用




                               51
                                                                                                                                     2018 年年度报告




             (四)金融资产投资情况
                                                                                                                                            单位:元
资产                        本期公允价值变   计入权益的累计                                                                                      资金
         初始投资成本                                          本期购买金额            本期出售金额       本期投资收益       期末账面价值
类别                            动损益         公允价值变动                                                                                      来源
                                                                                                                                                 自有
股票     417,589,829.71      46,189,437.72       133,479.39     9,923,167,542.68       11,089,082,187.77 -482,507,639.48     346,653,089.48
                                                                                                                                                 资金
                                                                                                                                                 自有
基金     630,275,200.16      -6,585,805.00   -22,363,829.06     1,726,252,335.14       1,901,958,601.10    26,407,229.15     582,043,481.41
                                                                                                                                                 资金
                                                                                                                                                 自有
债券   18,572,863,598.45 -136,136,567.84      13,332,813.69 1,163,834,242,338.43 1,160,959,691,837.18     995,632,279.65 18,367,551,129.27
                                                                                                                                                 资金
信托                                                                                                                                             自有
                        -                -                -                        -                  -                  -                   -
产品                                                                                                                                             资金
                                                                                                                                                 自有
其他     283,563,736.73         256,849.69     1,019,136.18     2,050,553,231.71       2,552,669,641.12    56,412,301.90     278,706,736.72
                                                                                                                                                 资金
                                                                                                                                                 自有
期货             不适用      -2,015,153.90                -                        -                  -    -6,515,426.33                     -
                                                                                                                                                 资金
金融
                                                                                                                                                 自有
衍生             不适用       3,837,920.64                -                        -                  -    -2,824,800.19       3,694,840.50
                                                                                                                                                 资金
工具
合计   19,904,292,365.05    -94,453,318.69    -7,878,399.80 1,177,534,215,447.96 1,176,503,402,267.17     586,603,944.70 19,578,649,277.38




                                                                              52
                                                                                    2018 年年度报告



                  (五)募集资金使用情况

                  公司报告期无募集资金使用情况。

                  六、重大资产和股权出售

                  (一)出售重大资产情况

                  公司报告期不存在出售重大资产的情况。

                  (二)出售重大股权情况

                  公司报告期不存在出售重大股权的情况。

                  七、主要控股参股公司分析

                  (一)主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                       单位:万元
           公司                           注册
公司名称                 主要业务                  总资产     净资产    营业收入     营业利润     净利润
           类型                           资本
国海富兰          基金募集、基金销
克林基金 子公 售、资产管理和中国
                                       22,000.00 78,394.30 69,828.90 26,813.56       7,939.05    6,326.26
管理有限    司 证监会许可的其他
公司              业务
国海良时          商品期货经纪、金融
           子公
期货有限          期货经纪,期货投资 50,000.00 327,891.74 67,158.19 50,198.66        5,138.88    3,985.37
            司
公司              咨询,资产管理
国海创新
资本投资 子公 股权投资;股权投资
                                       100,000.00 108,155.52 105,613.91 11,321.92    3,397.99    2,985.93
管理有限    司 管理、股权投资顾问
公司

                  (二)报告期内取得和处臵子公司的情况

                  报告期内,公司不存在取得和处臵子公司的情况。

                  八、公司破产重整,兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新

           设和处臵等重大情况

                  (一)破产重整相关事项

                  公司不存在破产重整相关事项。

                  (二)公司兼并或分立情况

                                                      53
                                                  2018 年年度报告



    公司不存在兼并或分立情况。

    (三)子公司、分公司、营业部新设和处臵情况

    经广西证监局关于核准国海证券股份有限公司撤销 1 家分支机

构的批复(桂证监许可20183 号)、深圳证监局关于核准国海

证券股份有限公司在深圳撤销 1 家分支机构的批复(深证局许可字

201679 号)批准,公司分别于 2018 年 8 月、2019 年 1 月完成了

北部湾分公司、证券自营分公司工商登记注销手续。上述撤销分公司

事项对公司业绩无重大影响。

    (四)公司控制的结构化主体情况

    经评估本公司持有结构化主体连同本公司作为其管理人所产生

的可变回报的最大风险敞口,以及管理人在决策机构中的表决权是否

足够大,以表明本公司对结构化主体拥有控制权,在报告期本公司控

制的结构化主体包括:国海金贝壳新三板1号集合资产管理计划、国

海金贝壳新三板2号集合资产管理计划、国海金贝壳赢安鑫1号集合资

产管理计划、国海金贝壳海扬1号集合资产管理计划、国海金贝壳8

号集合资产管理计划、富兰克林国海灵活配臵1号特定客户资产管理

计划、国海虑远4002号集合资产管理计划、国海证券卓越3164号单一

资产管理计划、国海良时德享FOF一号资产管理计划、国海良时德享

FOF二号资产管理计划。

    (五)重大的资产处臵、收购、臵换、剥离情况

    报告期内,公司不存在重大资产处臵、收购、臵换、剥离情况。

    (六)重组其他公司情况

    报告期内,公司不存在重组其他公司情况。

                             54
                                                    2018 年年度报告



    九、公司未来发展的展望

    (一)行业竞争格局和发展趋势

    当前,我国证券行业发展已从享受牌照优势向聚焦核心竞争力转

变。一方面,券商业务结构差异导致证券公司业绩持续分化,大型券

商业务结构更为均衡,能够有效降低市场波动对业绩的冲击,与中小

券商的差距进一步拉大;另一方面,在行业转型发展过程中,头部券

商综合实力和风险控制能力坚实,在竞争中更具优势。行业马太效应

持续,头部效应更为显著,促使中小型券商寻求特色化发展转型。此

外,密集的开放政策引导将使国际化成为券商下一个关键战场,一系

列市场开放政策的出台,使我国金融市场开放程度不断扩展、深化,

外资券商的引入将给国内券商带来更大的挑战。

    (二)公司经营中存在的问题与困难及应对措施

    2018年,公司深入推进改革创新,完成了一系列强基础利长远的

工作,为公司高质量发展奠定了坚实基础,但仍存以下不足:一是业

务链条不够完备,对传统业务的依赖程度较高;二是业务核心竞争力

需进一步增强;三是客户基础不强,客户结构需进一步优化等。公司

将紧紧围绕“十三五”战略目标,加快布局多元创利平台,稳步推进

业务发展,强化主业、补齐链条、主动创新,通过一系列措施,打造

特色化竞争优势,全面提升综合实力,奋力推动业务高质量发展。

    (三)公司发展战略

    1.公司整体战略定位:以客户为中心,打造零售财富管理、机构和

企业综合金融服务两大业务板块,培育资产管理、销售交易、网络金融

和研究四大业务平台,实现战略、财务、人力、风险管理四个统一,将

                              55
                                                     2018 年年度报告



国海打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商。

    2.公司面临的发展机遇和挑战

    (1)面临的机遇。从宏观形势来看,我国发展处于并将长期处于

重要战略机遇期,经济结构性变革正孕育着新的发展机遇。从资本市场

来看,习近平总书记强调,金融是国家重要的核心竞争力,要建设一个

规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。资本市场的战略地位

上升至空前高度,在服务新时代经济发展中的作用更加凸显。减税降费、

科创板、缓解股票质押风险、对外开放等一系列重大政策举措加快落地,

资本市场风险偏好回升,市场成交显著活跃,2019 年证券行业有望出

现拐点。从公司来看,公司资产规模、资本实力均保持行业较好水平,

业务基础较为扎实,经过全面整改重塑,公司合规风控体系显著完善,

整体内控基础更加扎实,全员合规风控意识得到有效提升,公司发展基

础更加牢固。

    (2)面临的挑战。从宏观形势来看,世界经济增速放缓,保护主

义、单边主义加剧,国际大宗商品价格大幅波动,不稳定不确定因素明

显增加。国内经济下行压力加大,实体经济困难较多,民营和小微企业

融资难融资贵问题尚未有效缓解,金融等领域风险隐患依然不少。从行

业来看,随着金融供给侧改革和对外开放的深化,业务领域竞争将进一

步升级,行业头部效应将更加突出,中小券商突围压力加大。

    (四)2019 年工作计划

    2019 年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

十九大精神为指导,深入贯彻全国经济工作会议决策部署,持续加强

党的全面领导,牢牢把握稳中求进总基调和“巩固、增强、提升、畅

                              56
                                                   2018 年年度报告



通”总要求,坚持“立足长远、改革创新、科技引领、拥抱变化”的

战略原则,以高质量发展为目标,按照“强实力、铸特色、提效能、

防风险”的工作方针,保持定力、攻坚克难、真抓实干,以客户为中

心、服务实体经济,加快做优、做强、做大,奋力实现“十三五”战

略突围。具体来说,2019 年拟做好以下几个方面的重点工作:

    1.保持定力,勇于求变,全面提升综合实力

    一是向改革要动力,促进高质量发展。深入推进业务改革,研究

推动零财系统组织变革,扎实推动企金板块改革举措落地,提升板块

业绩和服务能力;积极推进管理变革,提高组织运行效率和应变能力。

二是大力推进战略布局和资本补充工作,增强市场竞争力。三是推动

科技赋能,构建面向未来的核心能力。建立契合公司发展需求的金融

科技规划,推动科技向全业务链赋能。

    2.战略聚焦,重点突破,全力打造竞争优势

    一是做实“客户”工程。集中优势资源,做实客户质量,做优客

户结构,做大客户规模。二是打造“精品”工程。着眼长远,聚焦产

品和服务,力争每条业务线、每个领域都做出若干有特色、有优势的

“精品”,打造市场口碑。三是狠抓“提升”工程。对标优秀券商,

聚焦专业能力提升,构筑为客户创造价值的护城河,塑造公司竞争优

势。强化主业,提升服务实体经济的能力,始终把服务实体经济转型

升级、助力供给侧结构性改革作为各项业务的出发点和落脚点,乘势

而上,抢抓业务机遇,尤其是,将深耕广西、服务广西视为公司发展

的重要基础,不断提升服务区域实体经济的力度、广度和深度,进一

步扩大广西市场份额;补齐链条,提升多元业务能力;主动创新,提

                             57
                                                    2018 年年度报告



升市场竞争能力。

    3.稳中应变,变中寻机,奋力推动业务高质量发展

    零售业务线加快向财富管理业务转型,有效提升市场份额和创收

能力;信用业务扎实做好风险防范化解工作的同时,提高两融业务规

模,提升盈利贡献。企金业务线在充分发挥团队业务拓展的灵活性的

同时,提升大板块运作整体性;场外市场业务精选优质标的,加大储

备力度,尽快形成新的盈利模式。销售交易业务线着力打造投资和交

易的核心能力,实现买方与卖方业务双轮驱动,提升资本回报率。投

资管理业务线增强主动投资能力,扩大创收规模。其中,资产管理业

务加大转型力度,提升权益类产品规模,大力推进 ABS 业务创新,不

断夯实主动管理能力;国海富兰克林强化跨境投资能力和大中型金融

机构服务能力,在产品发行和渠道拓展方面寻求突破;国海创新资本

在募资和投资上寻求突破,提升利润贡献度。国海良时期货围绕财富

管理和产业服务的定位,打造多元化业务模式。

    4.夯实基础,锻造能力,持续提高管理效能

    一是增强合规风险管理,实现稳健运营。二是提高精细化管理水

平,实现降本增效。三是推进中后台管理数字化,提升管理效能。

    5.锤炼队伍,激发活力,为战略达成提供人才保障

    坚持以人为本,营造良好的人才发展环境,充分激发员工的积极

性、主动性和创造性。一是突出战略导向,建立完备的后备人才队伍。

二是突出业绩导向,优化人才选拔及激励机制。三是突出能力导向,

强化人才培训工作。

    6.内炼文化,外塑品牌,进一步增强发展软实力

                              58
                                                  2018 年年度报告



    树立“企业文化即是竞争力,形象品牌也是生产力”的理念,内

外兼修,把提升文化软实力、品牌影响力作为增强公司综合实力、竞

争力的战略举措。一是积极推动企业文化建设。二是加大品牌建设力

度。三是提高执行力和工作效率。

    (五)未来可能面对的风险

    公司面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作

风险、声誉风险、洗钱风险、子公司风险等。公司采取了多种措施对

面临的风险进行管理和防范,相关业务在风险可测、可控、可承受的

范围内开展。

    1.公司经营活动面临的主要风险

    (1)市场风险

    市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)

的不利变动而使公司业务发生损失的风险。

    (2)信用风险

    信用风险是指由于负债人或交易对手违约而导致损失的可能性

及潜在的损失,或者负债人信用评级的变动或履约能力的变化导致其

债务的市场价值变动而引起损失的风险。

    (3)流动性风险

    流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付

到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

    (4)操作风险

    操作风险是指由于公司内部流程管理疏漏、信息系统故障或不完

善、人员操作失误或外部事件等原因给公司带来损失的风险。


                               59
                                                                 2018 年年度报告



       (5)声誉风险

       声誉风险,是指因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监

  管部门、利益相关方和公共媒体对公司产生负面评价而使公司未来业

  务开展受到不利影响的风险。

       (6)洗钱风险

       洗钱风险是指公司被违法犯罪活动利用进行洗钱、恐怖融资、扩

  散融资、逃税的风险。

       (7)子公司风险

       子公司风险是指子公司在经营发展中面临的市场风险、信用风险、

  操作风险、流动性风险、声誉风险等。

       2.主要风险因素在本报告期内对公司的影响

       (1)公司通过采取分散化投资策略,运用股指期货、国债期货

  等衍生品开展对冲和套保操作,控制投资组合风险,并严控业务规模

  和风险限额,有效防范了重大市场风险。

       公司通过 VaR 和敏感性分析对公司整体面临的市场风险进行计

  量和评估。公司(母公司)采用历史模拟法计算 VaR 值,95%臵信度,

  1 个交易日的 VaR 值按基础资产分类,2018 年 12 月 31 日风险价值报

  告如下表:
                                                                  单位:万元
                                                     2018 年度
      项目               2018 年末
                                          平均         最低             最高
股价敏感型金融工具              243.98    3,720.95      243.98        6,012.06
利率敏感型金融工具            4,692.13    5,486.10    3,725.88        7,083.36
    整体组合                  4,588.76    5,828.63    3,607.15        7,178.77

       利率风险方面,公司每日测算固定收益投资组合的久期等指标衡

                                     60
                                                              2018 年年度报告



    量其利率风险。通过定期和不定期的压力测试测算压力情景下的可能

    损失。通过敏感性分析,衡量利率曲线发生小幅度平移时,固定收益

    类金融工具公允价值变动对公司收入带来的影响。

         基于计息资产及负债的利率风险。该分析假设期末结余的计息资

    产及负债一直持有至到期,在其他变量不变的情况下,利率增减 100

    个基点对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。2018 年 12

    月 31 日利率敏感性分析(合并口径)如下表:
                                                               单位:万元
                                         2018 年度
    利率变动
                      对利润总额的影响           对其他综合收益的影响

上升 100 个基点                 -14,177.19                    -8,837.28

下降 100 个基点                  14,452.99                     9,173.86

         假设其他变量维持不变的情况下,权益类证券、基金、可转换债

    券、衍生工具及集合资产管理计划的价格增加或减少 10%对所得税前

    利润及所得税前其他综合收益的影响。2018 年 12 月 31 日其他价格

    敏感性分析(合并口径)如下表:
                                                               单位:万元
                                         2018 年度
    价格变动
                      对利润总额的影响           对其他综合收益的影响

市价上升 10%                      6,533.75                     8,430.71

市价下降 10%                     -6,533.57                    -8,430.71

         (2)公司通过完善自营固定收益类证券投资、信用业务管理的

    决策、执行、监测等机制,加强信用风险管理,报告期内信用风险总

    体可控。2018 年 12 月 31 日,公司无存续的约定购回式证券交易项

    目,所有融资融券有负债客户的期末总体维持担保比例为 213.50%,

                                    61
                                                        2018 年年度报告



股票质押式回购业务(资金融出方为证券公司)客户的整体履约保障

比例为 155.42%。

    (3)报告期内,公司净资本充足,未发生流动性风险。2018 年

12 月 31 日,公司流动性覆盖率(LCR)为 190.57%,净稳定资金率(NSFR)

为 221.84%。

    (4)关于操作风险,公司通过持续完善各层级的风险管理组织

建设,强化制度执行并着力完善各项制度和流程,健全授权机制、完

善信息系统建设、加强操作风险三大工具的运用等手段来综合管理。

    (5)关于声誉风险,公司通过建立积极、合理、科学、有效的

声誉风险管理机制,实现对声誉风险的识别、监测、控制和化解,以

建立和维护公司的良好品牌形象,推动公司持续、稳定、健康地发展。

    (6)关于洗钱风险,公司从风险为本的工作理念出发,通过建

立并持续优化制度体系、合理设计可疑交易监测标准、完善系统建设、

细化管控措施、强化人员培训,狠抓客户身份识别、客户洗钱和恐怖

融资风险评估及客户分类管理、可疑交易监测报告等重点工作,实现

对洗钱风险的识别、监测、防范和控制,有效推动公司的反洗钱工作。

报告期内,公司无重大反洗钱违规事项,未出现反洗钱信息失密、泄

密等严重问题,未发生因未严格按照规定履行反洗钱职责而导致洗钱

案件发生的情况。

    (7)关于子公司风险,公司将子公司纳入全面风险管理体系,

督导子公司拟定风险限额,从集团层面管控总体风险,通过子公司风

险报告机制,督促子公司定期、不定期向公司报送风险信息报告。加

强风险信息系统建设,实现母子公司风控系统对接,对子公司风险状

                                62
                                                   2018 年年度报告



况进行监控。报告期内,子公司未发生重大风险事项。

    3.公司已采取或拟采取的对策

    (1)公司严格落实全面风险管理要求,建立完善“董事会及其

风险控制委员会、监事会——经营管理层及其风险控制委员会——风

险管理部门——各业务部门、分支机构及子公司”的全面风险管理组

织体系,对风险进行集中统一管理。公司设立专业的风险管理部门,

为公司提供风险管理决策支持,为各业务条线风险控制专业委员会提

供风险管理策略和建议,督导各单位风险管理工作,公司各业务部门、

分支机构、子公司配备专业风险管理团队或人员,确保公司能够对各

类风险进行识别、评估与计量、监测、处臵。

    (2)公司建立健全分级分类、涵盖各风险种类、各业务条线及

子公司的全面风险管理制度体系。公司通过制定风险偏好、风险容忍

度方案及风险限额指标,逐级分解执行,建立统一的风险控制指标体

系,实现对风险的有效管控。公司不断优化风险事项报告机制,建立

完善定期报告、不定期报告机制,全面及时掌握公司风险状况。公司

建立完善全面风险管理信息系统,建立风险计量模型,建立完善风险

控制指标动态监控系统,利用技术手段加强风险管理。公司按照风险

全覆盖的要求,建立健全事前审核、事中监测、事后监督的风险管理

体制,加强风险管控,堵住风险隐患,防范各项风险。

    (3)公司通过加强市场研究,提高市场研判能力和水平,完善

投资决策、交易、执行、监控、报告等措施,加强市场风险管理。公

司遵循稳健投资的理念,对公司自营投资采取分散化的资产配臵策略,

年初由董事会、股东大会确定整体投资规模和风险限额,并在此基础

                             63
                                                   2018 年年度报告



上按照公司风险管理架构实行逐级分解和监控管理。公司通过全面风

险管理系统、投资交易系统对投资业务的资产配臵、持仓规模和盈亏

指标等进行动态监测和风险预警,建立行业通用的市场风险计量指标、

模型体系,包括在险价值(VaR)、分项业务敏感性指标等,加强市场

风险的量化分析,有效管理市场风险。

    (4)公司加强信用风险管理,对自营投资业务的信用风险管理

措施主要包括建立交易对手评价标准和交易对手库,建立信用债券评

价标准,严格控制组合久期及杠杆率等指标,加强信用风险防控。对

融资融券、股票质押式回购等信用业务的信用风险管理措施主要包括

建立客户准入标准和标的证券筛选机制、量化的客户信用评级体系、

分级授信制度、实时盯市制度、黑名单制度、强制平仓制度等。公司

探索建立固定收益业务发行人、信用业务融资人为目标的内部评级模

型,并根据信用风险计量指标、信用违约模型完善全面风险管理系统

信用风险模块,采取适当措施控制信用风险。

    (5)公司遵循全面性、审慎性和预见性原则,对流动性风险实

施有效识别、计量、监测和控制,确保流动性需求及时以合理成本得

到满足。公司严格按照证券公司流动性风险管理指引的要求,建

立以流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)为核心指标的流动性

风险管理框架,通过科学的资产负债管理和资金管理、多层次的流动

性储备、常态化的压力测试机制、有效的流动性应急处臵和系统化的

流动性风险指标监控预警等措施及手段,确保公司在正常及压力状态

下均具备充足的流动性储备及筹资能力,使得整体流动性风险处于可

测、可控状态,以谨慎防范流动性风险。

                             64
                                                    2018 年年度报告



    (6)公司建立健全操作风险管理组织架构,确立操作风险管理

三道防线,即各业务部门、分支机构及子公司、相关职能部门(以下

称“各单位”)实施有效自我控制为第一道防线,风险管理部门在事

前和事中实施专业的操作风险管理为第二道防线,稽核审计部门实施

事后监督、评价为第三道防线。公司建立了操作风险的相关控制措施:

完善操作风险管理的制度体系与运作机制,加强操作风险管理三道防

线之间的联动协调,加强对操作风险相关问题的深入分析与整改追踪;

建立操作风险管理三大工具体系,通过持续完善并加强风险与控制自

我评估、关键风险指标、损失数据收集等三大工具,搭建公司操作风

险识别、评估、监测、控制与报告机制;开展操作风险管理系统建设,

对操作风险进行监控与报告。

    (7)公司进一步完善声誉风险管理工作机制,在建立健全国

海证券股份有限公司全面风险管理办法的基础上,制定了国海证

券股份有限公司声誉风险管理办法,从风险识别、风险评估、风险

监测和报告、风险应对等四个方面,对公司声誉风险进行全方位和全

过程管理;依法依规开展信息披露工作,及时披露公司重大事项及进

展;持续做好舆情监测分析,定期形成舆情分析报告,对声誉风险及

时进行评估识别;制定和实施声誉风险处臵方案,分级分类应对声誉

风险。

    (8)公司按照反洗钱法律法规的规定,建立了完备的反洗钱内部

控制制度体系,并根据反洗钱监管要求的变化,及时调整、修订制度。

    公司自上而下构建了完善的组织体系:包括董(监)事会——反

洗钱工作领导小组——反洗钱办公室——各部门及各分支机构(反洗

                              65
                                                  2018 年年度报告



钱专员)四个层级。

    公司选拔责任心强、经验丰富的业务骨干作为反洗钱专员,并不

断完善反洗钱队伍的专业结构,通过组织制度考试、上岗谈话或不定

期培训测试等方式,确保反洗钱人员的资质水平和业务能力持续符合

要求。

    公司有效履行客户身份识别义务,积极开展非自然人客户受益所

有人身份识别工作,规范开展客户分类管理,根据不同风险等级客户

制定对应的风险管理措施,并依法保存客户资料和交易记录。公司按

照监管部门要求,完善可疑交易监测指标,优化大额和可疑交易报告

流程,加强了可疑交易信息的监测、识别及报告。公司积极组织各营

业部开展反洗钱宣传活动,组织举办反洗钱培训,培训内容涵盖新监

管文件及公司反洗钱内控制度解读、可疑交易报告报送要求及流程要

求、反洗钱年报规范填报要求等内容。

    公司建立并持续完善反洗钱业务应用系统,并按照监管新要求,

完成交易监测系统、涉恐名单监控系统的改造升级工作,进一步加强

对外国政要等特定人员的实时监控,完善业务系统信息采集功能,新

增非自然人客户“受益所有人”信息录入功能,同时为确保系统的正

常运行,指定两名信息技术专员负责系统的运行和维护工作。

    (9)在充分考虑公司风险承受能力和业务实际的基础上,按照

公司全面风险管理办法的要求,公司指导各子公司根据自身业务制定

了 2018 年年度风险限额方案,内容包括风险限额、风险偏好、风险

容忍度指标等,使得母公司风险限额覆盖到子公司,方案经母公司投

资决策与风险控制委员会、子公司董事会审批通过。建立健全子公司

                             66
                                                  2018 年年度报告



风险信息报告机制,督促子公司定期、不定期向公司报送风险信息报

告,对子公司风险状况进行监控;公司组织推动实施母子公司风控系

统对接事宜,明确系统对接采集的数据内容,并加强系统开发工作,

实现母子公司风控系统对接。

    十、公司动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

    (一)动态的风险控制指标监控情况

    根据证券公司风险控制指标管理办法、证券公司风险控制

指标动态监控系统指引、证券公司流动性风险管理指引

的要求,公司利用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时

计量、动态监控和及时预警,按照规定开展敏感性分析和压力测试工

作,并根据监控情况及压力测试结果及时采取有效措施,确保净资本

各项风险控制指标持续符合规定标准。

   报告期内,本公司净资本等主要风险控制指标持续符合监管标准,

没有发生触及监管标准的情况。

    (二)净资本补足机制的建立情况

    公司制定了国海证券股份有限公司流动性风险管理办法,建

立了净资本补足机制,公司净资本等风险控制指标达到预警标准或之

前,公司将采用以下一种或多种措施确保净资本等各项风险控制指标

持续符合要求:

    1.公开发行股票(配股、增发)、非公开发行股票等方式直接提

高净资产;

    2.发行证券公司次级债券等方式补充净资本;


                               67
                                                    2018 年年度报告



    3.通过转让长期股权投资、处臵有形或无形资产等方式调整资产

结构,减少资产项目的风险调整以增加净资本;

    4.通过降低占用风险资本准备较高的投资或业务规模、催收应收

账款(如有)等方式降低公司各项风险资本准备。

    (三)公司资本充足相关情况

    1.满足资本充足标准情况:报告期内,公司风险覆盖率、资本杠

杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率均优于监管标准。

    2.内部资本充足评估程序:公司通过审慎和前瞻的压力测试,充

分考虑了可能对公司资本充足性和资本质量可能出现重大负面影响

的因素,定期评估公司资本抵御不同压力情景的能力,必要时立即启

动资本补充机制。

    3.影响资本充足的内外部主要风险因素:内部风险因素主要有公

司固定收益类投资及信用业务等资本消耗型业务规模同时扩张、公司

经营亏损、分类评级等级下降等,外部风险因素主要有资本补充渠道

不畅等。

    4.实收资本或普通股及其它资本工具的变化情况:报告期内,公

司已发行次级债券计入附属净资本的金额为49.33亿元。

    十一、风险管理情况

    (一)落实全面风险管理情况

    公司严格落实全面风险管理要求,建立“董事会及其风险控制委

员会、监事会——经营管理层及其风险控制委员会——风险管理部门

——各业务部门、分支机构及子公司”的四级风险管理组织体系,建

立健全全面风险管理制度、建立统一的风险控制指标体系、建立完善

                             68
                                                    2018 年年度报告



风险管理信息系统,实现风险管理全覆盖。

    公司全面识别面临的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风

险、声誉风险、洗钱风险等各类风险,并充分评估各类风险的影响程

度和发生可能性,针对评估结果采取有针对性的管控措施。公司建立

事前审核、事中监测、事后监督的风险管理体制,对各类风险进行有

效管理,防范风险事件发生。公司加强风险计量工作,建立完善市场

风险、信用风险计量模型,逐步加强操作风险计量,对公司风险水平

进行客观准确计量。公司建立全面风险管理系统,建立完善风险控制

指标动态监控系统,对净资本等各项风险控制指标、公司风险限额、

各业务条线风线控制指标进行动态监控和预警。公司优化风险信息报

告机制,在分支机构、子公司、业务部门、风险管理部门、经理层、

董事会之间建立畅通的风险信息沟通机制,保证相关信息传递与反馈

的及时、准确、完整。

    (二)公司在合规风控、信息技术投入情况

    1. 合规风控投入情况

    报告期内,公司合规风控投入 5,891.95 万元,占 2017 年营业收

入比重为 3.24%。其中,合规风控人员的人力成本投入 5,397.70 万

元,信息系统资本性投入 64.21 万元,其他合规风控投入(包括外部

咨询、培训和日常支出等)430.04 万元。

    2.信息技术投入情况

    报告期内,公司信息技术投入 15,077.81 万元(不包括合规风控

信息技术投入),占 2017 年营业收入比重为 8.30%。其中,人力成

本投入为 3,308.37 万元,IT 系统建设资本性投入 5,003.95 万元,

                              69
                                                              2018 年年度报告



通讯线路投入 2,699.13 万元,系统维护投入 2,576.29 万元,其他

IT 费用(IT 部门营业场所、日常运营、咨询和培训费用等)1,490.07

万元。

     十二、接待调研、沟通、采访等活动情况

     (一)报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

    接待时间          接待方式     接待对象类型      调研的基本情况索引
2018 年 1 月 1 日至
                      电话沟通   媒体、公众投资者          不适用
2018 年 12 月 31 日
接待次数                                            419

接待机构数量                                        13

接待个人数量                                        398

接待其他对象数量                                     8
是否披露、透露或泄露未公开重
                                                    否
大信息


     (二)报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动情况

    接待时间          接待方式     接待对象类型      调研的基本情况索引
2019 年 1 月 1 日至
                      电话沟通   媒体、公众投资者          不适用
2019 年 3 月 21 日
接待次数                                            87

接待机构数量                                         1

接待个人数量                                        83

接待其他对象数量                                     3
是否披露、透露或泄露未公开重
                                                    否
大信息




                                     70
                                                          2018 年年度报告




                       第五节     重要事项

    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

    (一)利润分配政策的制定、执行或调整情况

    根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知的规定,2012 年,公司制定了利润分配管理制度,此后公

司根据中国证监会和深圳证券交易所相关政策及规定,持续修订和完

善公司章程及利润分配管理制度中关于利润分配政策的相关

条款,并严格执行相关制度规定。同时,自 2012 年起,公司制定股

东回报规划,每三年进行重新评估并提交股东大会审议。2018 年,

公司制定了未来三年股东回报规划(2018-2020 年)并经股东大

会审议通过,利润分配政策调整的决策、审批程序合规、透明。

                       现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求                        是
分红标准和比例是否明确和清晰                                      是
相关的决策程序和机制是否完备                                      是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                            是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了
                                                                  是
充分保护
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明            是

    (二)公司近三年的普通股股利分配及资本公积转增股本方案

(预案)情况

    1.2016 年度普通股股利分配及资本公积转增股本方案

    截 止 2016 年 末 , 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为


                                 71
                                                     2018 年年度报告



1,294,233,850.94 元,资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。公司

2016 年度利润分配方案如下:以公司 2016 年 12 月 31 日总股本

4,215,541,972 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00

元(含税),不进行股票股利分配,不以资本公积转增股本。

    2016 年度利润分配方案经 2016 年年度股东大会审议通过,并已

于 2017 年 6 月 9 日实施完毕。

    2.2017 年度普通股股利分配及资本公积转增股本方案

    截 止 2017 年 末 , 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为

1,069,940,644.42 元,资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。公司

2017 年度利润分配方案如下:以公司 2017 年 12 月 31 日总股本

4,215,541,972 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.60

元(含税),不进行股票股利分配,不以资本公积转增股本。

    2017 年度利润分配方案经 2017 年年度股东大会审议通过,并已

于 2018 年 6 月 1 日实施完毕。

    3.2018 年度普通股股利分配及资本公积转增股本预案

    截止 2018 年末,公司可供投资者分配的利润为 819,741,267.38

元,资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。公司 2018 年度利润分配

预案如下:以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基

数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),不进行

股票股利分配,不以资本公积转增股本。

    本预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

    (三)公司近三年普通股现金分红情况表



                                 72
                                                                                              2018 年年度报告


                                                                                                  单位:元
                                           现金分红金额
                                                                     以其他方式现金分                  现金分红总额(含其
                          分红年度合并报表 占合并报表中   以其他方式
                                                                     红金额占合并报表                  他方式)占合并报表
 分红     现金分红金额    中归属于上市公司 归属于上市公   (如回购股                  现金分红总额(含
                                                                     中归属于上市公司                  中归属于上市公司
 年度       (含税)      普通股股东的净利 司普通股股东   份)现金分                    其他方式)
                                                                     普通股股东的净利                  普通股股东的净利
                                  润       的净利润的比   红的金额
                                                                       润的比例(%)                     润的比例(%)
                                             例(%)

2018 年   84,310,839.44      73,142,828.57       115.27            0                0    84,310,839.44            115.27

2017 年 252,932,518.32      375,760,243.11        67.31            0                0   252,932,518.32               67.31

2016 年 421,554,197.20 1,015,511,746.44           41.51            0                0   421,554,197.20               41.51


                  二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

        每 10 股送红股数(股)                                                                                   0
        每 10 股派息数(元)(含税)                                                                         0.20
        每 10 股转增数(股)                                                                                     0
        分配预案的股本基数(股)                                                                4,215,541,972
        现金分红金额(元)(含税)                                                              84,310,839.44
        以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                               0
        现金分红总额(含其他方式)(元)                                                        84,310,839.44
        可分配利润(元)                                                                       819,741,267.38
        现金分红占利润分配总额的比例                                                                     100.00%
                                                本次现金分红情况
            以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基数,向公司全体股东每
        10 股派发现金股利 0.20 元(含税),共分配现金股利 84,310,839.44 元。
                           利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
             经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度母公司净利润为
        9,820,471.58 元。根据公司法、证券法、金融企业财务规则、公司章程及中
        国证监会的有关规定,公司按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 982,047.16
        元,按规定计提一般风险准备 6,105,283.14 元。母公司 2018 年度实现的可分配利润为
        2,733,141.28 元,加上年初未分配利润并减去 2018 年度分配给股东的利润后,2018 年
        末公司未分配利润为 819,741,267.38 元。根据中国证监会的规定,证券公司可供分配利
        润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分红,因 2018 年末可供分配利润
        中累积公允价值变动收益为负值,无需扣减,故截至 2018 年 12 月 31 日,公司可供投资
        者分配的利润为 819,741,267.38 元;公司资本公积余额为 6,280,350,949.87 元。综合
        股东利益和公司发展等因素,公司 2018 年度利润分配预案如下:
             以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 4,215,541,972 股为基数,向公司全体股东每
        10 股派发现金股利 0.20 元(含税),不进行股票股利分配,共分配利润 84,310,839.44
        元,剩余未分配利润 735,430,427.94 元转入下一年度;2018 年度公司不进行资本公积
        转增股本。

                                                            73
                                                                                      2018 年年度报告



                     三、承诺事项履行情况

                     (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺
               相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
                                                                     承诺    承诺
  承诺事由       承诺方                   承诺内容                                            履行情况
                                                                     时间    期限
股改承诺        无         无                                      无       无      无
                           1.为了保证本次无偿划转股权后国海证券
                           的独立性,维护国海证券及中小股东的合法 2018 年             截至本报告出具之日,上述相
                           权益,广西投资集团、中恒集团、广投金控 12 月 19 长期       关承诺人未出现违反承诺的
                           承诺保证国海证券资产独立完整、财务独 日                    情形。
                           立、机构独立、业务独立、人员独立。
                           2.为确保上市公司及其全体股东尤其是中
                           小股东的利益不受损害,避免收购人及收购
                           人控制的其他企业与上市公司之间可能存
                           在潜在的同业竞争问题,广西投资集团、中
                                                                   2018 年            截至本报告出具之日,上述相
                           恒集团、广投金控承诺:保证现在和将来不
                                                                   12 月 19 长期      关承诺人未出现违反承诺的
                           经营与国海证券主营业务相同的业务;亦不
                                                                   日                 情形。
                           间接经营、参与投资与国海证券上述业务有
                           竞争或可能有竞争的企业。本公司同时保证
                广西投资   不利用股东地位损害国海证券及其他股东
                集团、中   的正当权益。
                恒集团、   3.为了规范关联交易,维护国海证券及中小
                广投金控   股东的合法权益,广西投资集团、中恒集团、
                           广投金控承诺:
收购报告书或               (1)将尽量减少本公司及其一致行动人及
权益变动报告               其关联方与国海证券之间的关联交易。对于
书中所作承诺               无法避免的业务来往或交易均按照市场化
                           原则和公允价格进行,并按规定履行信息披 2018 年             截至本报告出具之日,上述相
                           露义务。                                12 月 19 长期      关承诺人未出现违反承诺的
                           (2)本公司及其一致行动人及其关联方保 日                   情形。
                           证严格遵守法律、法规及规范性文件以及国
                           海证券公司章程的相关规定,依照合法程
                           序,与其他股东一样平等地行使股东权利、
                           履行股东义务,不利用所处地位谋取不当的
                           利益,不损害国海证券及其他股东的合法权
                           益。
                           本次划转完成后,本集团将按照有利于上市
                           公司可持续发展、有利于全体股东利益的原
                                                                             国有股
                           则,保持上市公司生产经营活动正常进行。
                                                                             权无偿
                           就成为国海证券控股股东后的相关后续计                       截至本报告出具之日,上述相
                广西投资                                           2019 年 1 划 转 完
                           划承诺如下:                                               关承诺人未出现违反承诺的
                集团                                               月 14 日 成 后 的
                           (1)本集团成为国海证券控股股东后,本                      情形。
                                                                             12 个 月
                           集团及一致行动人不存在未来 12 个月内改
                                                                             内
                           变国海证券主营业务或者对其主营业务做
                           出重大调整的计划。

                                                        74
                                                                                2018 年年度报告


                      (2)除本次国有股权无偿划转外,本集团
                      成为国海证券控股股东后,本集团及一致行
                      动人不存在未来 12 个月内对国海证券及其
                      子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
                      人合资或合作的计划,也不存在就国海证券
                      业务处臵或臵换资产的重组计划。本次国有
                      股权无偿划转完成后,如将来本集团及一致
                      行动人根据自身与国海证券的发展需要制
                      定和实施上述重组计划,本集团及一致行动
                      人将严格按照相关法律法规要求,履行必要
                      的法定程序和信息披露义务。
                      (3)本集团成为国海证券控股股东后,未
                      来 12 个月内本集团及一致行动人不存在改
                      变国海证券现任董事会或高级管理人员组
                      成的计划,本集团及一致行动人与国海证券
                      其他股东之间就董事、高级管理人员的任免
                      不存在任何合同或者默契。本次国有股权无
                      偿划转完成后,若未来本集团及一致行动人
                      拟对国海证券董事会或高级管理人员的组
                      成进行调整,将严格按照相关法律法规要
                      求,履行必要的法定程序和信息披露义务。
                      (4)截至本承诺出具日,本集团及一致行
                      动人不存在对国海证券现有员工聘用计划
                      做出重大变动的计划,不存在对国海证券的
                      分红政策进行重大调整的计划,不存在其他
                      对国海证券的业务和组织结构有重大影响
                      的计划。未来若本集团及一致行动人根据业
                      务发展和战略需要对国海证券的业务和组
                      织结构进行调整,本集团及一致行动人将严
                      格按照相关法律法规要求,履行必要的法定
                      程序和信息披露义务。
                      1.作为新增股份吸收合并后存续公司第一
                      大股东,广西投资集团保证现在和将来不经
                      营与存续公司相同的业务;亦不间接经营、
                      参与投资与存续公司业务有竞争或可能有
                      竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位
                      损害存续公司及其它股东的正当权益。并且
                                                                               截至本报告出具之日,上述相
                      承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 2011 年 8
                                                                       长期    关承诺人未出现违反承诺的
                      股权以上或相对控股的下属子公司遵守上 月 9 日
             广西投资 述承诺。                                                 情形。
资产重组时所
             集团     2.对于承诺方及其关联方将来与存续公司
作承诺
                      发生的关联交易,承诺方将严格履行桂林集
                      琦关联交易的决策程序,遵循市场定价原
                      则,确保公平、公正、公允,不损害中小股
                      东的合法权益。
                                                                               截至本报告出具之日,上述相
                       承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独 2011 年 8
                                                                        长期   关承诺人未出现违反承诺的
                       立完整、业务独立、财务独立、机构独立。月 9 日
                                                                               情形。
              国海证券 国海证券及全体高级管理人员承诺,除需满 2011 年 8 长期   截至本报告出具之日,上述相

                                                    75
                                                                  2018 年年度报告


及全体高 足一般上市公司的信息披露要求外,上市后 月 9 日          关承诺人未出现违反承诺的
级管理人 将针对国海证券自身特点,在定期报告中充                  情形。
员       分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、
         创新业务开展与风险管理等信息,强化对投
         资者的风险揭示;充分披露证券公司可能因
         违反证券法律法规,被证券监管机构采取限
         制业务等监管措施、甚至被撤销全部证券业
         务许可的风险。同时将严格按照证券公司
         风险控制指标管理办法的规定,完善风险
         管理制度,健全风险监控机制,建立对风险
         的实时监控系统,加强对风险的动态监控,
         增强识别、度量、控制风险的能力,提高风
         险管理水平。
                                                                 2011 年 6 月 28 日,索美公司
                                                                 与桂林集琦签订了资产交割
                                                                 协议,2011 年 7 月 15 日,索
                                                                 美公司与桂林集琦完成了全
                                                                 部资产、负债的交割手续,并
         桂林集琦截至合并基准日的全部债务(包括                   签订了资产交割确认书,
         潜在债务及或有债务)由索美公司承接,索 2011 年 8         严格按照承诺承接了桂林集
                                                         长期
         美公司将依照法律规定或合同约定及时清 月 9 日            琦截至合并基准日的全部债
         偿该等债务。                                            务(包括潜在债务及或有债
                                                                 务)。截至本报告出具之日,
                                                                 索美公司正依照法律规定或
                                                                 合同约定清偿该等债务,未发
                                                                 生因与债权人纠纷导致上市
                                                                 公司受损的情况。
         桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权                  截至本报告出具之日,桂林集
         转让给索美公司时,如不能取得该等公司的                  琦尚余 1 家参股子公司北海集
         其他股东放弃优先购买权的书面文件,索美 2011 年 8        琦方舟基因药业有限公司未
                                                          长期
         公司同意,如有其他股东行使对该等公司股 月 9 日          完成过户。该公司目前正处于
索美公司
         权的优先购买权的,索美公司同意将受让该                  破产清算过程中,未出现其他
         等公司股权改为收取该等股权转让的现金。                  股东行使优先购买权的情况。
                                                                 按照桂林集琦重大资产重组
                                                                 及以新增股份吸收合并原国
                                                                 海证券(以下简称本次交易)
                                                                 方案,桂林集琦的全部资产应
                                                                 由索美公司接收。为此,索美
                                                                 公司全资设立了桂林集琦药
         因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结,                业有限公司,作为接收上述资
         如该等资产于本次资产臵换及吸收合并生 2011 年 8          产的主体。截至本报告出具之
                                                        长期
         效后不能及时、顺利向索美公司转移的,由 月 9 日          日,所涉资产的过户工作基本
         此产生的损失由索美公司承担。                            完成。因特殊原因,以下资产
                                                                 未办理完毕过户手续,其资产
                                                                 价值占本次交易所涉资产总
                                                                 价值的比例为 0.18%:
                                                                 ①因涉及国外专利,桂林集琦
                                                                 的欧洲四国、美国、加拿大、
                                                                 韩国、印度、日本匙羹藤国外


                                      76
                                                                                   2018 年年度报告


                                                                                  专利正由代理机构办理专利
                                                                                  权人变更手续,尚未完成变更
                                                                                  至桂林集琦药业有限公司名
                                                                                  下相关手续;
                                                                                  ②桂林集琦持股 13.54%的子
                                                                                  公司北海集琦方舟基因药业
                                                                                  有限公司已成立清算小组,目
                                                                                  前正处在清算过程中。截至本
                                                                                  报告出具之日,索美公司未出
                                                                                  现违反承诺的情形。
                         索美公司承诺:索美公司及关联方不存在关
                         于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
                         司对外担保若干问题的通知证监发(2003)                   截至本报告出具之日,上述相
                                                                 2011 年 8
                         56 号规定的占用上市公司资金的情况,不存           长期   关承诺人未出现违反承诺的
                                                                 月9日
                         在侵害上市公司利益的其他情形,也不存在                   情形。
                         上市公司为索美公司及其关联方提供担保的
                         情况。

              广西投资                                           2016 年 7    1.上述认购承诺须待公司配
              集团                                               月5日        股方案获中国证券监督管理
                                                                              委员会核准后方可履行。
             索 美 公                                                         2.2018 年 11 月,广西投资集
                                                             2016 年 7
             司、靓本                                                         团、荣桂集团、桂东电力、广
                                                             月 12 日
             清超市                                                           西永盛等 4 家股东出具承诺
             桂东电                                                           函,2019 年 3 月,中恒集团出
                                                             2016 年 7
             力、广西 承诺将以现金方式全额认购公司第七届董                    具承诺函,上述股东确认将以
                                                             月 29 日
             永盛     事会第二十二次会议审议通过的配股方案                    现金方式全额认购根据公司
             荣桂集   确定的可配股票,并确认用于认配股份的资 2016 年 8        本次配股方案确定的可配售
             团、中恒 金来源合法合规。                                 至公司
首次公开发行 集团                                            月 8 日 2016 年 股份;截至本配股说明书出具
                                                                              之日,株洲国投正在履行相关
或再融资时所                                                           配股事
                                                                              手续,索美公司、靓本清超市
作承诺                                                                 项完成
                                                                              已全部减持所持有的公司股
                                                             2016 年 8 日止。 份。
             株洲国投
                                                             月 11 日         3.截至本报告出具之日,上述
                                                                              相关承诺人未出现违反承诺
                                                                              的情形。
                                                                              1.该认购承诺须待公司配股
                                                                              方案获中国证券监督管理委
                                                             2018 年
                      承诺将以现金方式全额认购根据公司本次                    员会核准后方可履行;
             广投金控                                        11 月 22
                      配股方案确定的可配售股份。                              2. 截至本报告出具之日,上
                                                             日
                                                                              述相关承诺人未出现违反承
                                                                              诺的情形
股权激励承诺 无          无                                      无          无   无
             广 西 投 资 1.本公司知悉并严格遵守中华人民共和国                     1.截至本报告出具之日,上述
             集 团 、 索 证券法、上市公司收购管理办法、上市              持有解   相关承诺人未出现违反承诺
其他对中小股 美 公 司 、 公司重大资产重组管理办法和证券交易所 2014 年 8 除限售    的情形;
东所作承诺   桂 东 电 有关业务规则;                            月 11 日 股份期   2.2018 年 7 月 10 日,索美公
             力 、 中 恒 2.本公司转让上述申请解除限售股份时,将          间。     司解除限售存量股份已全部
             集团        严格遵守中华人民共和国公司法、中华                       减持,其相关承诺已履行完

                                                      77
                                                                            2018 年年度报告


            人民共和国证券法、上市公司收购管理办                           毕。
            法、深圳证券交易所主板上市公司规范运
            作指引等法律法规以及中国证监会对特定
            股东持股期限的规定和信息披露的要求,遵
            守本公司关于持股期限的承诺;
            3.本公司通过证券交易所交易系统出售上
            述申请解除限售股份的数量每累计达到上
            市公司股份总数 1%时,将按照深圳证券
            交易所主板上市公司规范运作指引等法律
            法规的要求进行信息披露。
            1.本公司知悉并严格遵守中华人民共和国
            证券法、上市公司收购管理办法、上市
            公司重大资产重组管理办法和证券交易所
            有关业务规则;
            2.本公司转让上述申请解除限售股份时,将
            严格遵守中华人民共和国公司法、中华
            人民共和国证券法、上市公司收购管理办
            法、深圳证券交易所主板上市公司规范运
            作指引等法律法规以及中国证监会发布的                  持有解
                                                                           截至本报告出具之日,上述相
            关于上市公司大股东及董事、监事、高级 2015 年 8 除限售
荣桂集团                                                                   关承诺人未出现违反承诺的
            管理人员增持本公司股票相关事项的通知月 10 日 股份期
                                                                           情形。
            ( 证 监 发 [2015]51 号 )、 证 监 会 公 告           间。
            [2015]18 号等文件对特定股东持股期限的
            规定和信息披露的要求,遵守本公司关于持
            股期限的承诺;
            3.本公司通过证券交易所交易系统出售上
            述申请解除限售股份的数量每累计达到上
            市公司股份总数 1%时,将按照深圳证券
            交易所主板上市公司规范运作指引等法律
            法规的要求进行信息披露。
            1.本公司知悉并严格遵守中华人民共和国
            证券法、上市公司收购管理办法、上市
            公司重大资产重组管理办法和证券交易所                           1.截至本报告出具之日,上述
            有关业务规则;                                                 相关承诺人未出现违反承诺
靓本清超                                                          持有解
            2.本公司转让上述申请解除限售股份时,将                         的情形;
市、株洲                                                2014 年 8 除限售
            严格遵守中华人民共和国公司法、中华                             2.截至 2018 年 9 月 30 日,靓
国投、武                                                月 11 日 股份期
            人民共和国证券法、上市公司收购管理办                           本清超市解除限售存量股份
汉香溢                                                            间。
            法、深圳证券交易所主板上市公司规范运                           已全部减持,其相关承诺已履
            作指引等法律法规以及中国证监会对特定                           行完毕。
            股东持股期限的规定和信息披露的要求,遵
            守本公司关于持股期限的承诺。
                                                                  本次增   1.截至本报告出具之日,广西
            广西投资集团承诺:自 2017 年 1 月 20 日起
                                                                  持期间   投资集团未出现违反承诺的
            6 个月内,通过广西投资集团及其下属子公
                                                                  及最后   情形;
            司在二级市场增持国海证券股份,增持数量 2017 年 1
广 西 投 资 不超过国海证券总股本 2%,并承诺在本次 月 18 日 一笔增          2.截至 2018 年 5 月 19 日,广
集团                                                              持完成   西投资集团增持公司股份计
            增持期间及法律法规规定的期限内,不减持
                                                                  后六个   划期限届满。2017 年 1 月 20
            本次增持的国海证券股份。
                                                                  月。     日至 2018 年 5 月 19 日期间,
           广西投资集团承诺:将按照原增持计划,在 2017 年 5 本次增         广西投资集团通过下属全资

                                           78
                                                                                  2018 年年度报告


                        原实施期限内增持国海证券股份至国海证 月 19 日   持期间   子公司广投金控累计增持国
                        券总股本的 2%;并计划在二级市场进一步           及最后   海证券股份 9,499.22 万股,
                        增持不超过总股本 2%的国海证券股份,全           一笔增   占公司总股本的 2.25%。
                        部累计增持股份不超过国海证券总股本的            持完成
                        4%,实施期限为自 2017 年 5 月 19 日起的         后六个
                        12 个月内。并承诺在本次增持期间及法律           月。
                        法规规定的期限内,不减持本次增持的国海
                        证券股份
承诺是否及时
               是
履行
如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
               不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


                  (二)报告期内,公司无资产或项目存在盈利预测且报告期仍处

            在盈利预测期间的情况。

                  四、第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况

                  公司不存在第一大股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

                  五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标

            准审计报告”的说明

                  □ 适用 √ 不适用

                  六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发

            生变化的情况说明

                  本公司根据财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财

            务报表格式的通知(财会(2018)15 号)、关于 2018 年度一般企业

            财务报表格式有关问题的解读(以下简称“财会 15 号文件及相关解

            读”)有关要求编制 2018 年度财务报表。财会 15 号文件及相关解读

            对资产负债表和利润表的部分列报项目进行了修订,对于列报项目的


                                                   79
                                                     2018 年年度报告



变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理,追溯调整了 2017 年度

财务报表“其他收益”的列报口径。本次列报项目的变更对本公司

2017 年度的净利润和 2017 年 12 月 31 日的股东权益没有影响。

    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    公司报告期不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况。

    八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    (一)本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

    公司之子公司国海富兰克林于本期注销其子公司国海富兰克林

投资管理(上海)有限公司,故本期不再纳入合并财务报表范围。

    公司之子公司国海创新资本于本期转让其持有的深圳众创富资

产管理有限公司、深圳百事通资产管理有限公司、深圳佰嘉盛资产管

理有限公司股权,注销其子公司深圳国海创新投资企业(有限合伙),

故本期不再将上述 4 家公司纳入合并财务报表范围。

    (二)本期新纳入合并财务报表范围的结构化主体

    经评估本公司持有结构化主体连同本公司作为其管理人所产生

的可变回报的最大风险敞口,以及管理人在决策机构中的表决权是否

足够大,以表明本公司对结构化主体拥有控制权,本期公司新增实施

控制的结构化主体包括:国海虑远 4002 号集合资产管理计划、国海

证券卓越 3164 号单一资产管理计划。

    (三)本期不再纳入合并财务报表范围的结构化主体

    报告期内子公司以自有资金参与的国海良时元葵资产桢诚长青子

基金 1 号、国海良时鑫岚润时 FOF 资产管理计划、北信瑞丰基金百瑞



                              80
                                                           2018 年年度报告



55 号资产管理计划因合同到期清盘或赎回,本期不再纳入合并财务报

表范围。

    九、聘任、解聘会计师事务所情况

    (一)聘任年度财务报告审计会计师事务所情况
会计师事务所名称                  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所报酬                                165 万元

会计师事务所审计服务的连续年限                    二年

会计师事务所注册会计师姓名                   洪锐明、陈晓莹

当期是否改聘会计师事务所                           否

是否在审计期间改聘会计师事务所                     否
    注:报告期内,公司向德勤华永会计师事务所支付了 2017 年度财务报告审
计费用 200 万元。

    (二)聘任内部控制审计会计师事务所情况

    2018 年 8 月 23 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,同

意聘任德勤华永会计师事务所担任公司 2018 年度内部控制审计机构,

审计费用为人民币 30 万元。报告期内,公司向德勤华永会计师事务

所支付了 2017 年度内部控制审计费用 40 万元。

    (三)聘任保荐人情况

    公司聘任国泰君安证券股份有限公司担任公司配股项目的保荐机

构。报告期内,公司尚未向国泰君安证券股份有限公司支付保荐费用。

    十、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况

    十一、重大诉讼、仲裁事项

    (一)报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

    (二)公司无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。


                                  81
                                                     2018 年年度报告



    (三)其他诉讼事项

    1.因“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券(第二

期)”违约事项,公司作为管理人代表国海金贝壳赢安鑫 1 号集合资

产管理计划,起诉发行人江苏中联物流有限公司及保证人陈厚华、关

宏、中海信达担保有限公司一案(该诉讼公司已在 2016 年中期至 2018

年各期定期报告中披露),目前进展情况如下:2018 年 10 月 12 日,

法院对该案进行了证据交换和开庭。由于案件相关情况需要进一步查

明,法院于 2019 年 2 月 20 日再次开庭,目前尚未宣判。上述诉讼事

项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

    (2)因“国海明利股份 1 号集合资产管理计划”违约事项,公

司作为管理人代表国海明利股份 1 号集合资产管理计划,起诉进取级

委托人杨艳青金融委托理财合同纠纷一案(该诉讼公司已在 2017 年

中期至 2018 年各期定期报告中披露),目前进展情况如下:2018 年

12 月 6 日,法院开庭审理了该案,目前尚未宣判。上述诉讼事项不

形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

    (3)公司起诉石某、彭某、韦某某股票质押式回购交易合同违

约纠纷一案(该诉讼公司已在 2018 年半年度、2018 年第三季度报告

中披露),目前进展情况如下:2018 年 8 月 28 日,法院裁定驳回被

告对该案管辖权提出的异议。法院拟定于 2019 年 5 月 26 日开庭,目

前本案尚待开庭审理。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出

具之日,该事项尚未有其他进展。

    (4)因某股权投资基金(有限合伙)股票质押式回购交易违约

事项,公司向法院提起实现担保物权申请(该诉讼公司已在 2018 年


                              82
                                                      2018 年年度报告



半年度、2018 年第三季度报告中披露),目前进展情况如下:2018 年

11 月 6 日,法院裁定准许拍卖、变卖被告名下 7,709,996 股股票,

公司在融资本金 2,255.5 万元及利息 136.28 万元(利息暂计至 2018

年 6 月 24 日,此后利息以 2,255.5 万元为基数,按 7.2%/年的标准,

自 2018 年 6 月 25 日起计算至实际清偿之日)之范围内享有优先受偿

权。鉴于被告未履行生效判决,2019 年 2 月 18 日,公司向法院申请

强制执行,法院已立案受理。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本

报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

    (5)公司起诉何某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案(该

诉讼公司已在 2018 年半年度、2018 年第三季度报告中披露),目前

进展情况如下:2018 年 8 月 14 日,南宁市中级人民法院作出民事

裁定书[2018桂 01 民初 808 号、2018桂 01 民初 809 号],

分别裁定查封或冻结被告价值 8,480 万元以及 5,068 万元财产。2019

年 1 月 30 日,被告向南宁市中级人民法院提出管辖权异议;2019 年

2 月 22 日,公司向法院提交了答辩状。目前本案尚待开庭审理。截

至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

    (6)公司起诉陕西某公司股票质押式回购交易合同违约纠纷一

案(该诉讼公司已在 2018 年半年度、2018 年第三季度报告中披露),

目前进展情况如下:2018 年 10 月 26 日,公司收到法院发出的传票,

法院拟定于 2018 年 12 月 4 日开庭审理。2018 年 12 月 9 日,鉴于被

告未签署司法文书,法院刊登公告,拟定于举证期限届满后第 3 日开

庭审理本案。2019 年 3 月 11 日,法院开庭审理本案,目前尚未宣判。

上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有


                               83
                                                        2018 年年度报告



其他进展。

    (7)公司起诉邵某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案(该

诉讼公司已在 2018 年第三季度报告中披露), 目前进展情况如下:

2018 年 9 月 13 日,法院作出民事裁定书(2018桂民初 40 号),

裁定查封、冻结被告价值 18,167.80 万元的财产。经被告与公司协商,

公司于 2018 年 11 月 1 日向法院申请对邵某持有的部分财产解除保全

(包括 148.07 万股标的股票及 1,855 万元财产);2018 年 11 月 9 日,

公司收到法院民事裁定书(2018桂民初 40 号之一),裁定准予

解除部分财产保全。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具

之日,该事项尚未有其他进展。

    (8)公司起诉匡某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案(该

诉讼公司已在 2018 年第三季度报告中披露), 目前进展情况如下:

2018 年 9 月 18 日,法院作出民事裁定书(2018桂 01 民初 1080

号),裁定查封、冻结被告价值 3,547.48 万元的财产;2019 年 2 月

21 日,法院公告起诉状副本及开庭传票,并拟定于举证期限届满后

第 3 日开庭审理。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之

日,该事项尚未有其他进展。

    (9)公司起诉某投资控股有限公司股票质押式回购交易合同违

约纠纷一案(该诉讼公司已在 2018 年第三季度报告中披露), 目前

进展情况如下:2018 年 9 月 27 日,法院作出民事裁定书(2018

桂民初 46 号),裁定查封、冻结被告价值 47,250.54 万元的财产。2019

年 1 月 28 日,被告向法院提出管辖权异议申请;2019 年 3 月 4 日,

公司向法院提交答辩状;2019 年 3 月 21 日,公司收到法院作出的民


                                84
                                                     2018 年年度报告



事裁定书(2018桂民初 46 号之一),裁定驳回被告提出的管辖权

异议。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项

尚未有其他进展。

    (10)公司起诉陈某某股票质押式回购交易合同违约纠纷一案

(该诉讼公司已在 2018 年第三季度报告中披露),目前进展情况如下:

2018 年 10 月 23 日,广西壮族自治区高级人民法院作出受理通知

书(2018桂民初 52 号),决定立案受理本案。经被告与公司协商,

2018 年 10 月 29 日,公司向法院申请撤诉,2018 年 11 月 21 日,公

司收到民事裁定书[2018桂民初 52 号],法院裁定准许公司

撤诉。上述诉讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项

尚未有其他进展。

    (11)2016 年 11 月 15 日,公司与陈某某(以下简称被告)签

订了股票质押式回购交易业务协议,之后公司与被告开展股票质

押式回购交易,并签订股票质押式回购交易协议书,公司按照交

易协议书的约定向被告融出资金,并办理了相关股票的质押登记手续。

    截至 2018 年 10 月 17 日,被告未按照业务协议约定履行全部购

回或补充质押的义务,为维护自身合法权益,依据以上事实及理由,

公司于 2018 年 12 月 3 日向广西南宁市中级人民法院提起诉讼,请求

依法判令被告返还本金 2,800 万元,并支付利息约 33.60 万元,违约

金 63.00 万元(利息、违约金暂按照合同约定计算至 2018 年 11 月

30 日(含当日)),滞纳金以未付利息为基数,按日利率万分之五计

算,利息、违约金、滞纳金按照合同约定计算至被告实际支付止。并

请求判令原告对被告质押给原告的股票享有优先受偿权。由被告承担


                               85
                                                       2018 年年度报告



本案全部诉讼费用。法院于 2019 年 1 月 2 日作出受理通知书2019

桂 01 民初 2 号),决定立案受理本案;2019 年 2 月 15 日,公司向法

院申请财产保全;同日,法院作出民事裁定书(2019桂 01 民

初 2 号),裁定查封、冻结被告价值 2,896.60 万元的财产。上述诉讼

事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

    (12)2016 年 11 月 28 日,公司与陈某某(以下简称被告)签

订了股票质押式回购交易业务协议,之后公司与被告开展股票质

押式回购交易,并签订股票质押式回购交易协议书,公司按照交

易协议书的约定向被告融出资金,并办理了相关股票的质押登记手续。

    截至 2018 年 10 月 18 日,被告未按照业务协议约定履行全部购回

或补充质押的义务,为维护自身合法权益,依据以上事实及理由,公

司于 2019 年 1 月 2 日向广西南宁市中级人民法院提起诉讼,请求依法

判令被告返还本金 3,700 万元,并支付利息约 45.63 万元,违约金

85.10 万元(利息、违约金暂按照合同约定计算至 2018 年 12 月 2 日

(含当日)),滞纳金以未付利息为基数,按日利率万分之五计算,利

息、违约金、滞纳金按照合同约定计算至被告实际支付止。并请求判

令原告对被告质押给原告的股票享有优先受偿权。由被告承担本案全

部诉讼费用。法院于 2019 年 1 月 7 日作出受理通知书(2019桂

01 民初 17 号),决定立案受理本案;2019 年 2 月 15 日,公司向法院申

请财产保全;同日,法院作出民事裁定书(2019桂 01 民初 17

号),裁定查封、冻结被告价值 3,830.73 万元的财产。上述诉讼事项

不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进展。

    (13)2016 年 12 月 12 日,公司与陈某某(以下简称被告)签


                                86
                                                       2018 年年度报告



订了股票质押式回购交易业务协议,之后公司与被告开展股票质

押式回购交易,并签订股票质押式回购交易协议书,公司按照交

易协议书的约定向被告融出资金,并办理了相关股票的质押登记手续。

       截至 2018 年 10 月 17 日,被告未按照业务协议约定履行全部购

回或补充质押的义务,为维护自身合法权益,依据以上事实及理由,

公司于 2019 年 1 月 2 日向广西南宁市中级人民法院提起诉讼,请求

依法判令被告返还本金 6,500 万元,并支付利息约 80.17 万元,违约

金 152.75 万元(利息、违约金暂按照合同约定计算至 2018 年 12 月

2 日(含当日)),滞纳金以未付利息为基数,按日利率万分之五计算,

利息、违约金、滞纳金按照合同约定计算至被告实际支付止。并请求

判令原告对被告质押给原告的股票享有优先受偿权。由被告承担本案

全部诉讼费用。法院于 2019 年 1 月 7 日作出受理通知书(2019

桂 01 民初 18 号),决定立案受理本案;2019 年 2 月 15 日,公司向法

院申请财产保全;同日,法院作出民事裁定书(2019桂 01 民

初 18 号),裁定查封、冻结被告价值 6,732.92 万元的财产。上述诉

讼事项不形成预计负债。截至本报告出具之日,该事项尚未有其他进

展。

        除上述诉讼外,报告期内,公司其他诉讼事项涉案总金额约

1,120.49 万元,未形成预计负债。子公司其他诉讼事项详见本节“二

十、公司子公司重大事项”。

    十二、处罚及整改情况

    (一)2018 年 3 月 23 日,中国证监会作出关于对国海证券股

份有限公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报

                                 87
                                                   2018 年年度报告



告措施的决定(201859 号),因公司投资银行业务部门和公司其

他业务部门在办公场所上未相互独立,隔离墙制度未严格落实,以及

公司开展全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务时,存在内核

机构独立性缺失、个别项目核查不充分等问题,违反有关规定,中国

证监会对公司采取责令改正,增加内部合规检查次数并提交合规检查

报告的监督管理措施。公司高度重视,并积极通过完善制度机制、积

极推动物理隔离改造、优化调整内核委员构成等多种措施及时完成了

对相关问题的整改。

    (二)2018 年 12 月 29 日,公司收到中国证监会陕西监管局关

于对国海证券股份有限公司及付航、周筱俊采取出具警示函措施的决

定(陕证监措施字201837 号)。公司作为西安华新新能源股份有

限公司(以下简称华新能源)2016 年重大资产重组的独立财务顾问及

主办人,未对华新能源重大资产重组标的资产的业绩真实性及可持续

性进行充分、广泛、合理的调查;在重大资产重组完成后的一年内,

未能结合挂牌公司定期报告核查重大资产重组的实施效果是否与此前

公告的专业意见存在较大差异等问题。陕西证监局决定对公司及财务

顾问主办人付航、周筱俊采取出具警示函的监督管理措施。针对监管

部门指出的问题,公司高度重视,要求项目组严格落实整改,加强项

目筛选阶段的甄别措施与风险把控,加强执业过程质量控制,严格履

行核查程序,确保核查程序的充分性、适当性,加强对其他中介机构

专业意见的独立审慎复核。

    除上述情况外,报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、


                             88
                                                    2018 年年度报告



持有 5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部

门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立

案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他

行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

    报告期内,公司不存在董事、监事、高级管理人员、持有 5%以

上的股东涉嫌违规买卖公司股票的情况。

    十三、公司各单项业务资格的变化情况

    报告期内,公司各单项业务资格未产生变化。

    十四、公司及第一大股东诚信状况

    报告期内,公司及第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负

数额较大的债务到期未清偿等情况。

    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的

实施情况

    2017 年 6 月 12 日,公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会关于开展第一批国有控股混合所有制企业员工持股

试点的通知(桂国资发201732 号),公司入选广西壮族自治区

第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。具体情况详见公

司于 2017 年 6 月 14 日发布在中国证券报、证券时报、上海证

券报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的国海证券股份有限公司关于入选广西壮族自治区第一批国有控股

混合所有制企业员工持股试点名单的公告。截至本报告出具之日,

该事项正在推进过程中。



                              89
                                                                           2018 年年度报告



              除此之外,报告期内,公司无其他股权激励计划或员工激励事项。

              十六、重大关联交易

              (一)与日常经营相关的关联交易
                                                                              单位:元
                                                     2018 年                    2017 年
                                  关联交                        占同期                       占同期
     关联方        关联交易内容   易定价                        同类交                       同类交
                                    方式          金额                        金额
                                                                易比例                       易比例
                                                                  (%)                         (%)
广西投资集团有限
                                                 363,459.90       0.09                  -         -
公司
广西索芙特科技股   证券经纪业务
                                                   4,903.70       0.00       21,691.98         0.00
份有限公司         手续费收入
广西正润发展集团
                                                     507.15       0.00                  -         -
有限公司
上海广投国际贸易
                                                  11,499.06       0.01       22,633.91         0.01
有限公司           期货经纪业务
防城港澳加粮油工   手续费收入
                                                   5,697.73       0.00        8,763.07         0.00
业有限公司
广西投资集团有限
                   承销业务收入             2,122,641.51          1.22                  -         -
公司
广西荣桂物流集团
                                                  92,452.83       0.11                  -         -
有限公司
                   财务顾问收入
广西北部湾银行股
                                                 518,867.92       0.64                  -         -
份有限公司
广西北部湾银行股   卖出回购金融
                                           26,416,272.84          3.41   38,051,055.95         4.48
份有限公司         资产利息支出   市场定
广西北部湾银行股   金融产品转让     价
                                             -198,371.67        不适用                  -         -
份有限公司         投资收益
广西北部湾银行股   持有同业存单
                                            1,378,680.55          0.30                  -         -
份有限公司         利息收入
广西北部湾银行股   转让同业存单
                                                 564,466.23       0.12                  -         -
份有限公司         投资收益
广西北部湾银行股   债券借贷利息
                                                     136.99       0.00                  -         -
份有限公司         支出
广西北部湾股权交
                                                   1,283.04       0.00                  -         -
易所股份有限公司
广西亿融通资产管   资产管理业务
                                                   6,069.84       0.00                  -         -
理有限公司         手续费收入
广西北部湾银行股
                                            1,080,717.45          0.56    1,577,791.93         0.95
份有限公司
广西亿融通资产管
                                                      13.37       0.00                  -         -
理有限公司         交易席位单元
广西北部湾股权交   租赁收入
                                                         0.84     0.00                  -         -
易所股份有限公司

              (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

                                            90
                                                     2018 年年度报告



    报告期内,公司无因资产或股权收购、出售发生的关联交易。

    (三)共同对外投资的重大关联交易

    报告期内,公司无共同对外投资的重大关联交易。

    (四)关联债权债务往来

    报告期内,公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。

    (五)其他重大关联交易

    2018 年,公司支付广西投资集团认购的 5 亿元面额的“国海证

券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第一期)”利息 2,850 万

元,计提次级债券利息支出 2,862.43 万元, 期末应付次级债利息余

额 2,217.53 万元。

    十七、重大合同及其履行情况

    (一)托管、承包、租赁事项情况

    报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的

重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公

司资产的事项。

    (二)重大担保情况

    报告期内,公司不存在任何担保事项。

    (三)委托他人进行现金资产管理情况

    1.委托理财情况

    □ 适用 √ 不适用

    2.委托贷款情况

    □ 适用 √ 不适用

    (四)其他重大合同

                              91
                                                                2018 年年度报告


序号         协议名称                      签订方                  签订日期
       涪陵旅游产业战略合作
 1                            重庆市涪陵区人民政府              2018 年 2 月
       框架协议
 2     战略合作协议           桂林银行股份有限公司              2018 年 8 月
 3     战略合作协议           柳州银行股份有限公司              2018 年 8 月
 4     战略合作协议           广西北部湾银行股份有限公司        2018 年 8 月
 5     战略合作协议           广西壮族自治区农村信用社联合社    2018 年 8 月
 6     零售业务战略合作协议 兴业银行股份有限公司                2018 年 8 月
 7     战略合作协议           百色百矿集团有限公司              2018 年 11 月
                              上海浦东发展银行股份有限公司上海
 8     全面战略合作协议                                        2018 年 12 月
                              分行
                              广西中马钦州产业园区投资控股集团
 9     债务融资框架合作协议                                    2018 年 12 月
                              有限公司

       十八、社会责任情况

       (一)履行社会责任情况

       公司履行社会责任情况详见公司于 2019 年 3 月 23 日登载在巨潮

 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的国海证券股份有限公司

 2018 年度社会责任报告。

       (二)履行精准扶贫社会责任情况

       1.精准扶贫规划

       公司积极响应中国证券业协会倡导的开展“一司一县”结对帮扶

 行动,帮助贫困地区实现产业与资本市场对接,支持贫困地区社会经

 济发展,为贫困地区提供资源整合、并购重组、引入上市公司等资本

 市场支持及人才、技术、管理团队等智力输入,增强贫困地区自我发

 展能力;提高贫困地区直接融资比重,为贫困地区产业发展提供长期

 有效的资金支持。

       同时,公司还积极响应自治区党委、政府号召,向公司定点扶贫


                                      92
                                                   2018 年年度报告



点选派驻贫困村第一书记和扶贫工作队员,严格按照自治区党委提出

的“大力推进产业扶贫产业富民,找准路子,突显特色,鼓励和引导

各类金融机构加大对扶贫开发的支持;加强贫困地区基础设施建设,

提高村屯道路硬化率,从根本上解决群众行路难、运输难问题;着力

提升公共服务和社会保障水平,加快实施教育扶贫工程,确保贫困家

庭学生不因贫困而失学、辍学”的具体要求,开展各项扶贫工作。

    2.年度精准扶贫概要

    公司积极响应中国证监会、中国证券业协会、广西壮族自治区政

府的号召,从 2011 年开始连续 8 年投身扶贫工作,分别开展了对来

宾市忻城县、百色市右江区、江西赣县、河北省威县、广西资源县的

扶贫工作。

    (1)积极履行社会责任帮扶贫困地区发展

     报告期内,公司认真贯彻中国证监会关于发挥资本市场作用

服务国家脱贫攻坚战略的意见,充分发挥专业优势,支持贫困地区

企业利用资本市场融资。2014 年公司推荐根力多生物科技股份有限

公司(以下简称根力多)挂牌,根力多注册地河北省威县为国家级贫

困县,公司近年来帮助其完成了多次股票发行融资,2018 年 1 月,

根力多定向发行股票申请获中国证监会核准,2018 年 3 月成功募集

资金 7,342 万元,截至目前,公司已帮助其完成融资金额近 2 亿元。

    报告期内,公司积极帮扶百色市右江区地区发展,并以选派贫困

村第一书记、产业扶持、改善基础设施等形式,帮助贫困地区困难群

众改善生产环境,扶助贫困地区产业发展。公司在专注经营的同时,

尽己之所能,积极履行社会责任。

                             93
                                                        2018 年年度报告



      (2)广西国海扶贫助学基金会捐资助学

      公司于 2006 年 11 月发起设立了国内证券行业第一家慈善基金会

  ——广西国海扶贫助学基金会,旨在培育员工感恩意识和社会责任意

  识。基金会初始规模 210 万元,全部来源于公司员工自愿捐款。基金

  会委托国海证券专业化投资人才进行投资,实现本金保值、增值,其

  运行模式也开创了证券行业慈善活动的先河。截至 2018 年末,广西

  国海扶贫助学基金会、公司及员工参与扶贫助学及灾害捐款累计达

  576.08 万元。

      2018 年,广西国海扶贫助学基金会组织开展了“国海爱心圆梦

  助学”、“国海爱心驿站”、“爱心书屋”等活动,帮助 40 名广西籍贫

  困学生圆梦大学,扶助 27 名贫困中小学生顺利完成学业,2018 年捐

  资共计 28.57 万元。

      3.精准扶贫成效
                   指标                   计量单位及数量/开展情况
一、总体情况
  其中:1.资金                                            41.52 万元
        2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                             40 人
二、分项投入
  1.兜底保障
  其中:1.1“三留守”人员投入金额                          2.45 万元
         1.2 帮助“三留守”人员数                                59 人
  2.社会扶贫
  其中:2.1 定点扶贫工作投入金额                          33.00 万元
         2.2 扶贫公益基金投入金额                          6.07 万元

      4.后续精准扶贫计划

      公司将在 2018 年已开展的各项扶贫工作和已取得的成果基础上,

                                    94
                                                      2018 年年度报告



以支持贫困地区企业上市融资、扶助贫困地区产业发展、物资慰问、

爱心助学等形式,继续做好对广西资源县、百色右江区的结对帮扶和

精准扶贫工作。

    (三)环境保护相关的情况

    公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

    十九、其他重大事项和期后事项

    (一)根据中国证监会证券公司分类监管规定,公司近三年

分类评价情况为:

                  年度                   分类评价
                 2016 年                B 类 BBB 级
                 2017 年                 B类B级
                 2018 年                 B类B级

    (二)公司再融资工作进展情况

    1.2016 年 7 月 26 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,

审议通过了配股相关议案,同意以配股方式募集资金不超过 50 亿元。

2016 年 12 月 14 日,公司配股申请获中国证券监督管理委员会主板

发行审核委员会审核通过。2018 年 12 月 11 日,公司召开 2018 年第

三次临时股东大会,同意延长本次配股股东大会决议及相关授权有效

期限。

    上述事项详见公司分别于 2016 年 7 月 27 日、12 月 15 日、2018

年 12 月 11 日登载在中国证券报、证券时报、上海证券报、

证券日报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的国

海证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告、国海


                               95
                                                           2018 年年度报告



证券股份有限公司关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审

核委员会审核通过的公告、国海证券股份有限公司 2018 年第三次

临时股东大会决议公告。

       2. 2016年7月26日,公司召开2016年第一次临时股东大会,同意

公司一次或多次或多期在中国境内公开或非公开发行债务融资工具,

并同意对公司发行债务融资工具做出一般性授权。2018年4月12日,

深交所对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的国海证券股

份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议。

2018年12月13日,公司完成 2018年证券公司次级债券(第一期)的

发行工作,发行规模为17.50亿元。

       上述事项详见公司分别于 2016 年 7 月 27 日、2018 年 4 月 13 日、

2018 年 12 月 15 日登载在中国证券报、证券时报、上海证券

报、证券日报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的国海证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告、

国海证券股份有限公司关于收到深圳证券交易所关于国海证券股

份有限公司 2018 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议

函的公告、国海证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券(第

一期)发行结果公告。

       (三)报告期内监管部门的行政许可决定

序号      批复日期                      批复标题及文号

                      关于核准何春梅证券公司经理层高级管理人员任职资格
 1        2018-3-28
                      的批复(桂证监许可20181 号)
                      关于核准国海证券股份有限公司变更公司章程重要条款
 2       2018-07-02
                      的批复(桂证监许可20182 号)



                                   96
                                                             2018 年年度报告


                      关于核准国海证券股份有限公司撤销 1 家分支机构的批复
 3       2018-07-17
                      (桂证监许可20183 号)


       (四)其他重要事项信息披露情况

序号                         重要事项概述                     披露日期
 1     公司总裁项春生先生因个人原因辞职                      2018-01-04
 2     公司2017年度业绩预告                                  2018-01-31
 3     公司2015年次级债券(第一期)2018年付息                2018-02-10
 4     公司2017年次级债券(第一期)2018年付息                2018-03-22
       公司第一大股东广西投资集团有限公司持有公司股份情况
 5                                                        2018-03-29
       拟发生较大变化
                                                            2018-04-04
       “15国海债”票面利率上调和投资者回售实施办法的提示性
 6                                                          2018-04-09
       公告
                                                            2018-04-10
       公司收到深圳证券交易所关于国海证券股份有限公司2018
 7                                                        2018-04-13
       年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函
 8     “15国海债”回售申报情况                              2018-04-16
 9     股权分臵改革实施前持股5%以上股东减持公司股份          2018-04-21
 10    公司参加投资者网上集体接待日活动                      2018-05-03
 11    2015 年公司债券 2018 年付息公告                       2018-05-04
 12    “15 国海债”回售结果公告                             2018-05-07
 13    2015 年公司债券跟踪评级报告(2018)                   2018-05-18
 14    公司第一大股东增持公司股份计划期限届满                2018-05-22
 15    2017 年年度权益分派实施公告                           2018-05-26
 16    获准变更公司章程重要条款                              2018-07-05
 17    股权分臵改革实施前持股5%以上股东减持公司股份          2018-07-11
 18    2018年半年度业绩预告                                  2018-07-14
 19    获准撤销1家分支机构                                   2018-07-25
 20    2017年次级债券(第二期)2018年付息公告                2018-08-24
 21    中国证监会解除公司相关业务限制                        2018-09-07
 22    2018年前三季度业绩预告                                2018-10-15
 23    公司股票交易异常波动                                  2018-10-25
 24    公司计提 2018 年前三季度资产减值准备                  2018-10-27
 25    公司修订 2016 年度配股公开发行证券预案                2018-11-24
 26    公司延长配股股东大会决议及授权有效期                  2018-11-24


                                     97
                                                           2018 年年度报告


     公司第一大股东广西投资集团有限公司确认将以现金方式
27                                                          2018-11-24
     全额认购根据公司配股方案确定的可配售股份
     关于公司第一大股东广西投资集团有限公司持股拟发生较
28                                                          2018-11-27
     大变化进展情况暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告
     公司股东广西桂东电力股份有限公司提议在公司 2018 年第
29                                                        2018-12-01
     三次临时股东大会上增加 2 项议案
30   公司变更公开配股保荐代表人                             2018-12-13
31   公司 2018 年次级债券(第一期)发行结果公告             2018-12-15
32   公司控股股东拟发生变更进展情况的公告                   2018-12-19
     股权分臵改革实施前持股 5%以上股东广西桂东电力股份有
33   限公司及其一致行动人广西永盛石油化工有限公司合计减 2018-12-27
     持公司股份至 5%以下
     广西投资集团有限公司要约收购义务豁免申请获得中国证
34                                                      2018-12-28
     监会受理
     注:上述公告刊载的互联网网站及检索路径为 http://www.cninfo.com.cn
                                             UUU




     二十、 公司子公司重大事项

     (一)因“江苏中联物流有限公司 2013 年中小企业私募债券(第

一期)”违约事项,公司控股子公司国海良时期货起诉发行人江苏中

联物流有限公司及保证人陈厚华、关宏、中海信达担保有限公司一案

(该诉讼公司已在 2016 年年度报告至 2018 年各定期报告中披露),

目前进展情况如下:2018 年 11 月 27 日,国海良时期货参加了中联

物流第二次债权人会议。上述诉讼事项不形成预计负债,截至本报告

出具之日,该事项尚未有其他进展。

     (二)因“北部湾风帆债-百花医药 1 期”私募债违约事项,公

司控股子公司国海良时期货委托广西北部湾产权交易所股份有限公

司(以下简称北部湾产交所)起诉债务人百花医药集团股份有限公司

及担保人鼎盛鑫融资担保有限公司一案(该诉讼公司已在 2016 年年

度报告至 2018 年各定期报告中披露),目前进展情况如下:2018 年


                                   98
                                                    2018 年年度报告



10 月 10 日,贵州省遵义市中级人民法院裁定受理百花医药破产重整

一案,指定贵州山一律师事务所担任管理人。2019 年 1 月 20 日,国

海良时期货委托北部湾产交所参加了百花医药第一次债权人会议,并

向管理人申报了债权。上述诉讼事项不形成预计负债,截至本报告出

具之日,该事项尚未有其他进展。




                              99
                                                                                                        2018 年年度报告




                              第六节             股份变动及股东情况



                 一、股份变动情况

                 (一)股份变动情况表
                        本次变动前                         本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                发行       送股       公积金转   其他
                     数量(股)       比例(%)                                               小计       数量(股)       比例(%)
                                                新股       (股) 股(股) (股)

一、有限售条件股份          3,375        0.00          0          0          0          0          0           3,375        0.00

1.国家持股                        0         0          0          0          0          0          0                0             0

2.国有法人持股                    0         0          0          0          0          0          0                0             0

3.其他内资持股              3,375        0.00          0          0          0          0          0           3,375        0.00

其中:境内法人持股                0         0          0          0          0          0          0                0             0

    境内自然人持股          3,375        0.00          0          0          0          0          0           3,375        0.00

4.外资持股                        0         0          0          0          0          0          0                0             0

其中:境外法人持股                0         0          0          0          0          0          0                0             0

    境外自然人持股                0         0          0          0          0          0          0                0             0

5.基金、理财产品等                0         0          0          0          0          0          0                0             0

二、无限售条件股份   4,215,538,597 100.00              0          0          0          0          0   4,215,538,597      100.00

1.人民币普通股       4,215,538,597 100.00              0          0          0          0          0   4,215,538,597      100.00

2.境内上市的外资股                0         0          0          0          0          0          0                0             0

3.境外上市的外资股                0         0          0          0          0          0          0                0             0

4.其他                            0         0          0          0          0          0          0                0             0

三、股份总数         4,215,541,972 100.00              0          0          0          0          0   4,215,541,972      100.00


                 (二)股份变动的原因、批准及过户情况

                 报告期内,公司股份未发生变动。

                 (三)限售股份变动情况

                 报告期内,公司限售股份未发生变动。




                                                             100
                                                                                                         2018 年年度报告



                  二、证券发行与上市情况

                  (一)报告期内证券发行情况
                                                                           获准上市
股票及其衍                    发行价格       发行数量                                     交易终止
               发行日期                                     上市日期       交易数量                              披露索引
生证券名称                    (或利率) (股/张)                                         日期
                                                                           (股/张)
股票类
          -               -             -               -              -              -              -                      -
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
                                                                                       详见公司分别于 2018 年 12
                                                                                       月 15 日、2019 年 1 月 10 日
                                                                                       登载在中国证券报、证
                                                                                       券时报、上海证券报、证
                                                                                       券日报以及巨潮资讯网
                                                                                       ( http://www.cninfo.com.
2018 年证券
                                                                                       cn)上的国海证券股份有
公司次级债 2018.12.12           5.71%       17,500,000 2019.1.10 17,500,000 2021.12.12
                                                                                       限公司 2018 年证券公司次
券(第一期)                                                                           级债券(第一期)发行结果
                                                                                       公告、国海证券股份有限
                                                                                       公司非公开发行 2018 年证
                                                                                       券公司次级债券(第一期)
                                                                                       在深圳证券交易所综合协议
                                                                                       交易平台进行转让的公告。
其他衍生证券类
          -               -             -               -              -              -              -                      -

                  (二)公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的

              变动情况说明

                  1.报告期内,公司因发行证券公司次级债券导致资产和负债结构

              变动情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、资产

              及负债状况”;

                  2.除上述发行证券公司次级债券外,报告期内公司无送股、转增

              股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励

              计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其

              他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动

              的情况。

                                                                101
                                                                                    2018 年年度报告



                  (三)本公司无内部职工股。

                  三、股东和实际控制人情况

                  (一)公司股东数量及持股情况
                                                                                        单位:股
                       年度报告披露日                     报告期末表决          年度报告披露日前上
报告期末普通股
               183,995 前上一月末普通 207,525             权恢复的优先 不适用   一月末表决权恢复的    不适用
股东总数(户)
                       股股东总数(户)                   股股东总数              优先股股东总数
                                         公司前十名股东持股情况
序                               报告期内增 持有有限售 持有无限售      报告期末持   持股比 质押或冻结情况
       股东名称       股东性质
号                               减变动情况 条件股份     条件股份        股数量     例(%) 股份状态 数量
    广西投资集团有限
1                     国有法人              0           0 941,959,606 941,959,606      22.34        -      -
    公司
    广西荣桂物流集团
2                     国有法人              0           0 275,683,629 275,683,629       6.54        -      -
    有限公司
    株洲市国有资产投
3 资控股集团有限公 国有法人                 0           0 183,750,000 183,750,000       4.36        -      -
    司
    广西桂东电力股份
4                     国有法人 -40,287,769              0 158,443,568 158,443,568       3.76        -      -
    有限公司
    广西梧州中恒集团
5                     国有法人              0           0 120,756,361 120,756,361       2.86        -      -
    股份有限公司
    中国证券金融股份 境 内 一 般
6                                  30,094,150           0 99,076,455 99,076,455         2.35        -      -
    有限公司          法人
    广西投资集团金融
7                     国有法人              0           0 94,992,157 94,992,157         2.25        -      -
    控股有限公司
    中央汇金资产管理
8                     国有法人              0           0 64,254,450 64,254,450         1.52        -      -
    有限责任公司
    广西贺州市广元资
9                     国有法人     -4,984,400           0 45,015,600 45,015,600         1.07        -      -
    产运营有限公司
    广西湃普创盈投资 境 内 一 般
10                                 40,287,769           0 40,287,769 40,287,769         0.96        -      -
    中心(有限合伙) 法人
战略投资者或一般法人因配售新
                                 不适用
股成为前 10 名股东的情况(如有)
                                 根据公司掌握的情况,截至 2018 年 12 月 31 日,公司第一大股东广西投资集团有
上述股东关联关系或一致行动的 限公司与广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司存在
说明                             关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及上市公司收购管理办法
                                 规定的一致行动人关系。
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
序                                                                                 股份种类及数量
                    股东名称                  持有无限售条件股份数量
号                                                                        股份种类                  股份种类
1 广西投资集团有限公司                                    941,959,606          A股               941,959,606
2 广西荣桂物流集团有限公司                                275,683,629          A股               275,683,629
3 株洲市国有资产投资控股集团有限公司                      183,750,000          A股               183,750,000


                                                    102
                                                                                  2018 年年度报告


4    广西桂东电力股份有限公司                             158,443,568            A股             158,443,568
5    广西梧州中恒集团股份有限公司                         120,756,361            A股             120,756,361
6    中国证券金融股份有限公司                              99,076,455            A股              99,076,455
7    广西投资集团金融控股有限公司                          94,992,157            A股              94,992,157
8    中央汇金资产管理有限责任公司                          64,254,450            A股              64,254,450
9    广西贺州市广元资产运营有限公司                        45,015,600            A股              45,015,600
10   广西湃普创盈投资中心(有限合伙)                      40,287,769            A股              40,287,769
                                             根据公司掌握的情况,截至 2018 年 12 月 31 日,公司第一大股东广
                                             西投资集团有限公司与广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无
                                             集团金融控股有限公司存在关联关系,除此之外,前 10 名无限售流
限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或
                                             通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
一致行动的说明
                                             不存在关联关系及上市公司收购管理办法规定的一致行动人关
                                             系。
                                             截至 2018 年 12 月 31 日,前 10 名普通股股东不存在通过信用证券
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                             账户持有公司股份的情形。
                 注:公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未
            进行约定购回式证券交易。

                  (三)第一大股东及实际控制人情况

                  1.公司控股股东拟发生变更的相关情况

                  截至 2018 年 12 月 31 日,广西投资集团为公司第一大股东,直

            接持有公司股份 941,959,606 股,占公司总股本 22.34%;通过中恒

            集团间接持有公司股份 120,756,361 股,占公司总股本的 2.86%;通

            过广投金控间接持有公司股份 94,992,157 股,占公司总股本的 2.25%。

            综上,广西投资集团合计持有公司股份 1,157,708,124 股,占公司总

            股本的 27.46%。

                  2018 年 11 月 22 日,广西投资集团与广西贺州市农业投资集团

            有限公司(以下简称“贺州农投集团”)签订了广西贺州市农业投

            资集团有限公司与广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有

            限公司之无偿划转协议,约定贺州农投集团将持有的广西正润发展

            集团有限公司(以下简称“正润集团”)85%股权无偿划转至广西投资

            集团。正润集团为桂东电力控股股东,持有桂东电力 50.03%股权。

                                                    103
                                                     2018 年年度报告



桂东电力及其子公司广西永盛合计持有国海证券 4.12%股权。本次资

产划转后,广西投资集团将成为正润集团绝对控股股东,并成为桂东

电力的间接控股股东,从而通过直接及间接方式合计持有国海证券股

份比例超过 30%。本次资产划转后,广西投资集团将成为公司控股股

东。本次资产划转事项已于 2018 年 12 月 17 日获得广西国资委批准。

广西投资集团豁免要约收购桂东电力股份义务申请已于 2019 年 1 月

获得中国证监会核准。

    根据上市公司收购管理办法的规定,本次资产划转导致广西

投资集团及其下属子公司在国海证券中拥有权益的股份超过 30%,触

发要约收购义务,广西投资集团正按规定向中国证监会申请豁免要约

收购义务。同时,公司按证券公司监督管理条例等规定向中国证

监会申请办理证券公司实际控制人变更有关行政许可事项。目前上述

事项正在履行相关程序。

    2.第一大股东情况

    公司名称:广西投资集团有限公司

    法定代表人:周炼

    总经理:李斌

    成立日期: 1996 年 3 月 8 日

    统一社会信用代码:91450000198229061H

    注册资本:1,000,000.00 万元

    经营范围:对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料

行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理;股权投资、管理及相关

咨询服务;国内贸易;进出口贸易;房地产开发、经营;高新技术开

                               104
                                                     2018 年年度报告



发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务。

   3.公司第一大股东在报告期内控股和参股的其他境内外上市公

司的股权情况如下:

  序号               上市公司名称             持股比例(%)
   1     广西桂冠电力股份有限公司                  25.94
   2     广西梧州中恒集团股份有限公司              21.62


   (四)其他持股在百分之十以上的法人股东

   截至本报告期末,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

    (五)股权结构图(截至 2018 年 12 月 31 日)




                               105
                                                                                             2018 年年度报告



                  第七节           董事、监事、高级管理人员和员工情况

             一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                             本期增持 本期减持 其他增     期末持
                       任职   性   年   任期起始      任期终止    期初持股
 姓名       职务                                                             股份数量 股份数量 减变动      股数
                       状态   别   龄     日期          日期      数(股)
                                                                             (股)   (股)     (股)   (股)

          董事长       现任             2014.12.1    2020.12.19
何春梅                        女   49                                0          0        0         0           0
          总裁(代) 离任               2018.1.3      2018.6.7

崔薇薇 董事            现任   女   44   2014.12.1    2020.12.19    4,500        0        0         0      4,500

王海河 董事            现任   男   40   2017.12.20   2020.12.19      0          0        0         0           0

吴增琳 董事            现任   男   54   2016.4.27    2020.12.19      0          0        0         0           0

朱   云 董事           现任   女   48   2017.12.20   2020.12.19      0          0        0         0           0

秦   敏 董事           现任   男   49   2014.12.1    2020.12.19      0          0        0         0           0

李宪明 独立董事 现任          男   49   2014.12.1    2020.12.19      0          0        0         0           0

张   程 独立董事 现任         女   46   2014.12.1    2020.12.19      0          0        0         0           0

黎荣果 独立董事 现任          男   47   2014.12.1    2020.12.19      0          0        0         0           0

黄兆鹏 监事长          现任   男   58   2011.8.22    2020.12.19      0          0        0         0           0

欧素芬 监事            现任   女   55   2017.12.20   2020.12.19      0          0        0         0           0

周富强 监事            现任   男   53   2017.12.20   2020.12.19      0          0        0         0           0

刘世安 总裁            现任   男   53   2018.6.8     2020.12.19      0          0        0         0           0

燕文波 副总裁          现任   男   44   2011.8.22    2020.12.19      0          0        0         0           0

卢   凯 副总裁         现任   男   42   2016.8.1     2020.12.19      0          0        0         0           0

          财务总监                      2015.9.16    2020.12.19
谭志华                 现任   男   48                                0          0        0         0           0
          副总裁                        2017.8.10    2020.12.19

兰海航 副总裁          现任   男   52   2017.10.25   2020.12.19      0          0        0         0           0

          副总裁、
吴凌翔                 现任   男   39   2018.5.14    2020.12.19      0          0        0         0           0
          首席风险官

刘   峻 董事会秘书 现任       男   45   2014.12.31   2020.12.19      0          0        0         0           0

          合规总监     现任             2015.6.23    2020.12.19
付春明                        男   44                                0          0        0         0           0
          首席风险官 离任               2015.6.23    2018.5.13

项春生 总裁            离任   男   43   2016.9.8      2018.1.3       0          0        0         0           0

合   计       -         -     -    -        -            -         4,500        0        0         0      4,500




                                                        106
                                                             2018 年年度报告



    二、董事、监事和高级管理人员变动情况

 姓名     担任的职务      类型          决议日期                 原因
项春生        总裁        离任     2018 年 1 月 3 日    个人原因辞职。
          副总裁、
吴凌翔                    聘任     2018 年 5 月 14 日   工作需要。
          首席风险官
刘世安       总裁         聘任     2018 年 6 月 8 日    工作需要。

    注:1.鉴于项春生先生因个人原因辞去公司总裁职务,公司于 2018 年 1 月

3 日召开第八届董事会第二次会议,指定何春梅董事长代为履行总裁职务。代为

履行职务的时间不超过 6 个月。

    2.2018 年 5 月 14 日,公司召开第八届董事会第八次会议,聘任吴凌翔先生

为公司副总裁兼首席风险官。公司合规总监付春明先生不再兼任首席风险官。
    3.2018 年 6 月 8 日,公司召开第八届董事会第九次会议,聘任刘世安先生

为公司总裁。公司董事长何春梅女士不再代为履行总裁职务。

    三、任职情况

    (一)现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历

    1.非独立董事

    (1)何春梅,女,1969 年 5 月生,工程硕士。2010 年 12 月至

2014 年 9 月,任广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、

机关党委书记;其间 2012 年 3 月至 2013 年 1 月,在中国证监会挂职,

任中国证监会非上市公众公司部副主任;2014 年 9 月至今,任广西

投资集团有限公司党委副书记;2014 年 9 月至 2015 年 6 月,任国海

证券股份有限公司党委副书记;2014 年 12 月至 2016 年 9 月,兼任

国海证券股份有限公司总裁;2014 年 12 月至今,任国海证券股份有

限公司董事长;2015 年 6 月至今,任国海证券股份有限公司党委书

记;其中,2014 年 10 月至今,兼任国海富兰克林基金管理有限公司


                                  107
                                                      2018 年年度报告



董事;2014 年 11 月至 2015 年 6 月、2015 年 9 月至今,兼任国海创

新资本投资管理有限公司董事;2015 年 3 月至 2015 年 8 月,兼任广

西北部湾股权交易所股份有限公司董事;2015 年 3 月至今,兼任国

海良时期货有限公司董事。2018 年 1 月至 2018 年 6 月,代为履行国

海证券股份有限公司总裁职务。

    (2)崔薇薇,女,1974 年 7 月生,公共管理硕士,金融工商管

理硕士。2012 年 8 月至 2013 年 10 月,任国家开发银行广西分行高

级客户经理助理、广西村镇银行筹备组组长;2013 年 10 月至 2015

年 8 月,历任广西投资集团融资担保有限公司筹备办公室主任、董事

长,2014 年 5 月至 2015 年 8 月兼任总经理;2014 年 3 月至今,历任

广西投资集团有限公司金融事业部副总经理、金融事业部总经理、广

西投资集团有限公司总经理助理;其中,2014 年 6 月至 2016 年 9 月,

任国投创新(北京)投资基金有限公司董事;2014 年 10 月至今,任

广西北部湾银行股份有限公司董事;2014 年 12 月至 2015 年 8 月,

任南宁市广源小额贷款有限责任公司董事长;2014 年 12 月至 2016

年 1 月,任广西北部湾产权交易所股份有限公司董事;2015 年 4 月

至今,历任广西投资集团金融控股有限公司董事、董事长(2015 年 4

月至 2016 年 4 月期间兼任总经理);2016 年 6 月至今,历任广西投

资集团金融控股有限公司党委副书记、党委书记;2016 年 1 月至 2016

年 9 月,任广西国富创新股权投资基金管理有限公司董事长;2016

年 4 月至今,任广西梧州中恒集团股份有限公司董事;2016 年 10 月

至 2017 年 9 月,任广西广投资产管理有限公司董事长;2015 年 12

月至 2017 年 6 月,任广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司董

                               108
                                                      2018 年年度报告



事;2016 年 11 月至 2018 年 10 月,任广西国富融通股权投资基金管

理有限公司董事长;2018 年 9 月至今,任国富人寿保险股份有限公

司董事长;2014 年 12 月至今,任国海证券股份有限公司董事。

    (3)王海河,男,1979 年 2 月生,硕士研究生。2009 年 6 月至

2017 年 8 月,任国家开发银行风险管理局信用风险管理委员会办公

室副主任;2017 年 8 月至今,历任广西投资集团有限公司风险控制

与法律事务部副总经理、风控与外派人员管理部(监事会工作部)副

总经理、党委专项巡察组副组长、董事会秘书兼办公室/董事会办公

室/党委办公室主任;2017 年 12 月至今,任国海证券股份有限公司

董事。

    (4)吴增琳,男,1965 年 1 月生,本科学历。2009 年 3 月至今,

历任广西投资集团有限公司法律事务部副总经理、风险控制与法律事

务部副总经理、法律合规部副总经理、委派二级平台专职监事会主席;

2011 年 1 月至 2019 年 1 月,任广西核源矿业有限公司董事;2014 年

1 月至 2016 年 5 月,任广西投资集团融资担保有限公司董事;2015

年 6 月至今,任广西鹿寨化肥有限责任公司董事;2017 年 11 月至今,

任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事;2018 年 5 月至今,任

数字广西集团有限公司监事;2018 年 12 月至今,任广西投资集团金

融控股有限公司监事会主席;2018 年 12 月至今,任广西南南铝加工

有限公司监事;2016 年 4 月至今,任国海证券股份有限公司董事。

    (5)朱云,女,1970 年 5 月生,在职研究生班学历。2008 年 8

月至 2016 年 1 月,先后任广西宏桂资产经营(集团)有限责任公司

财务部副总经理、财务部总经理;2008 年 8 月至 2012 年 5 月,兼任

                               109
                                                       2018 年年度报告



广西房地产开发总公司董事;2008 年 8 月至 2016 年 1 月,兼任广西

宏桂资产租赁有限公司监事;2009 年 8 月至 2016 年 3 月,兼任北部

湾产权交易所集团股份有限公司监事会主席;2012 年 5 月至 2016 年

10 月,兼任广西柳州宏桂房地产开发有限公司董事;2015 年 11 月至

今,任广西贵港贵糖储备有限公司执行董事、广西柳州桂糖有限责任

公司执行董事、北海荣桂贸易有限公司执行董事。2016 年 7 月至 2017

年 9 月,任广西柳州宏桂物流有限公司董事长;2016 年 10 月至今,

任广西宏桂资本运营集团有限公司(前身为广西宏桂资产经营(集团)

有限责任公司)总经理助理;2015 年 11 月至今,历任广西荣桂物流

集团有限公司(前身为广西荣桂贸易公司)支部书记、总经理、党委

书记、董事长。2017 年 11 月至今,任柳州东城交通投资发展有限公

司董事;2018 年 4 月至今,任广西荣桂国际智慧物流有限公司执行

董事;2018 年 8 月至今,任广西糖业集团有限公司董事;2017 年 12

月至今,任国海证券股份有限公司董事。

    (6)秦敏,男,1969 年 9 月生,在职研究生学历。2013 年 8 月

至 2014 年 1 月,任广西壮族自治区金融办银行处处长;2014 年 1 月

至 2014 年 2 月,任广西壮族自治区金融工作办公室银行保险处处长;

2014 年 2 月至 2016 年 11 月,任广西正润发展集团有限公司副董事

长、党委副书记;2016 年 12 月至今,任广西正润发展集团有限公司

党委书记;2014 年 4 月至今,任广西桂东电力股份有限公司党委书

记、董事长,2014 年 8 月至今,兼任广西桂东电力股份有限公司总

裁,2014 年 8 月至 2016 年 2 月兼任财务负责人;2014 年 8 月至 2015

年 1 月,任广西桂能电力有限责任公司董事长;2014 年 9 月至今,

                               110
                                                     2018 年年度报告



任广西永盛石油化工有限公司(前身为钦州永盛石油化工有限公司)

董事长;2015 年 2 月至今,任广西超超新材股份有限公司董事;2015

年 1 月至 2018 年 11 月,任广西桂旭能源发展投资有限公司董事长;

2015 年 7 月至 2018 年 11 月,任广西天祥投资有限公司董事长;2015

年 11 月至今,任重庆同远能源技术有限公司董事长;2015 年 12 至

今,任广西七色珠光材料股份有限公司董事;2016 年 5 月至 2016 年

11 月,任广西北斗星云数据技术有限公司董事长;2016 年 7 月至今,

任福建武夷汽车制造有限公司董事长;2016 年 7 月至 2018 年 5 月,

任重庆世纪之光科技实业有限公司董事;2016 年 11 月至今,任广西

国镇林业科技有限公司董事长;2016 年 12 月至今,任贺州长寿颐养

科技有限公司董事长;2016 年 6 月至 2017 年 11 月,任广西贺州市

农业投资集团有限公司董事长;2017 年 3 月至 2018 年 10 月,任广

西辉煌朗洁环保科技有限公司董事长;2017 年 8 月至 2018 年 10 月,

任广西闽商石业发展有限公司董事长;2018 年 10 月至今,任广西闽

商石业发展有限公司董事;2017 年 11 月至 2018 年 9 月,任广西贺

州市农业投资集团有限公司董事;2018 年 1 月至今,任广西贺州市

投资集团有限公司董事长;2018 年 1 月至今,任广西贺州醇正文化

发展有限公司董事;2018 年 1 月至今,任广西安众金融服务有限公

司、贺州尚东房地产投资开发有限公司、广西贺州高科创投发展有限

公司、广西正润房地产有限公司执行董事;2018 年 2 月至今,任广

西正融商业保理有限公司执行董事;2018 年 11 月至今,任贺州市软

微科技有限公司董事长;2014 年 12 月至今,任国海证券股份有限公

司董事。

                              111
                                                     2018 年年度报告



    2.独立董事

    (1)李宪明,男,1969 年 9 月生,博士研究生。1999 年 7 月至

今,任上海市锦天城律师事务所高级合伙人;2008 年 11 月至今,任

富国基金管理有限公司独立董事;2009 年 8 月至今,任上海国际信

托有限公司独立董事;2014 年 12 月至今,任国海证券股份有限公司

独立董事。

    (2)张程,女,1972 年 8 月生,硕士研究生。2007 年 5 月至今

任广西信和税务师事务所有限公司总经理;2014 年 12 月至今,任国

海证券股份有限公司独立董事。

    (3)黎荣果,男,1971 年 9 月生,本科学历。2003 年 5 月至

2012 年 12 月,任祥浩会计师事务所副总经理;2013 年 1 月至今,任

致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所合伙人;2014 年 12 月

至今,任国海证券股份有限公司独立董事。

    3.监事

    (1)黄兆鹏,男,1960 年 11 月出生,本科学历。2011 年 8 月

至今,任国海证券股份有限公司党委副书记、监事长、工会主席;2011

年 12 月至 2017 年 3 月,任国海证券股份有限公司纪委书记;2016

年 4 月至 2017 年 5 月,兼任国海证券股份有限公司纪检监察部主任。

    (2)欧素芬,女,1963 年 10 月生,本科学历。2013 年 8 月至

今,历任广西投资集团有限公司审计部总经理、职工监事、副总会计

师兼财务部总经理;其中,2013 年 10 月至今,兼任广西天然气管道

有限责任公司监事会主席;2013 年 10 月至今,兼任广西华银铝业有

限公司监事;2015 年 4 月至 2018 年 12 月,兼任广西投资集团金融

                               112
                                                     2018 年年度报告



控股有限公司监事;2016 年 5 月至今,兼任神华国华广投(柳州)

发电有限责任公司监事会主席;2016 年 9 月至今,兼任神华国华广

投(北海)发电有限责任公司监事会主席;2017 年 9 月至今,兼任

广西梧州广投医院投资管理有限公司监事会主席;2017 年 12 月至今,

任国海证券股份有限公司监事。

    (3)周富强,男,1965 年 9 月生,本科学历。2009 年 11 月至

2018 年 10 月,任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、

财务总监;其中,2010 年 3 月至今,兼任株洲千金药业股份有限公

司董事;2010 年 9 月至 2017 年 5 月,兼任株洲市国投水木开发建设

有限公司董事;2012 年 12 月至今,兼任株洲兆富中小企业信用投资

有限公司监事;2014 年 5 月至今,兼任众普森科技(株洲)有限公

司;2014 年 4 月至今,任湖南奥悦冰雪旅游有限公司总经理;2014

年 11 月至今,任北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公司董事长;2014

年 12 月至今,任江苏奥悦冰雪旅游投资有限公司执行董事;2015 年

1 月至 2017 年 5 月,兼任株洲轨道交通产业发展股份有限公司监事;

2015 年 11 月至 2017 年 5 月,兼任株洲市国投创新创业投资有限公

司董事;2016 年 11 月至今,任重庆奥悦冰雪旅游开发有限公司董事

长;2016 年 6 月至 2017 年 5 月,兼任湖南大美新芦淞商贸物流园开

发有限公司董事;2017 年 3 月至今,兼任湖南千金湘江药业股份有

限公司董事;2017 年 3 月至今,兼任株洲农村商业银行股份有限公

司董事;2017 年 5 月至今,兼任株洲冶炼集团股份有限公司监事;

2017 年 7 月至 2018 年 10 月,任沈阳奥悦冰雪旅游投资有限公司执

行董事;2017 年 9 月至今,任北京兴创奥悦文旅产业发展有限公司

                               113
                                                      2018 年年度报告



董事;2018 年 4 月至今,任东莞宜安科技股份有限公司董事;2018

年 10 月至今,任株洲市城市建设发展集团有限公司党委副书记、总

经理;2017 年 12 月至今,任国海证券股份有限公司监事。

    4.高级管理人员

    (1)刘世安,男,1965 年 6 月生,博士研究生,高级经济师。

2007 年 5 月至 2015 年 9 月,任上海证券交易所副总经理、党委委员;

2015 年 9 月至 2018 年 6 月,历任平安证券股份有限公司常务副总经

理、总经理兼 CEO、党委副书记;2018 年 6 月至今,任国海证券股份

有限公司总裁;2018 年 6 月至今,兼任国海创新资本投资管理有限

公司董事。

    (2)燕文波,男,1974 年 7 月生,硕士研究生。2011 年 8 月至

今,任国海证券股份有限公司副总裁;其中,2011 年 8 月至 2017 年

10 月,兼任国海证券股份有限公司北京分公司总经理;2012 年 3 月

至 2014 年 7 月,兼任国海证券股份有限公司资本市场部总经理;2016

年 4 月至今,兼任国海证券股份有限公司企业金融服务委员会主任;

2017 年 10 月至今,兼任国海证券股份有限公司深圳分公司总经理;

2015 年 3 月至今,兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事;2017

年 10 月至今,兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

    (3)卢凯,男,1976 年 4 月生,博士研究生。2007 年 6 月至

2013 年 2 月,历任中海信托股份有限公司创新业务总部高级经理、

北京管理总部负责人、信托业务总部副总经理、信托业务总部总经理;

2013 年 2 月至 2016 年 7 月,历任申银万国证券股份有限公司(2015

年 1 月更名为申万宏源证券有限公司)资产管理事业部客户资产投资

                               114
                                                     2018 年年度报告



管理总部总经理、申万宏源证券有限公司资产管理事业部联席总经理。

2016 年 7 月至今,任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司总

经理;2016 年 8 月至今,任国海证券股份有限公司副总裁。

    (4)谭志华,男,1970 年 12 月生,工商管理硕士,注册会计

师。2011 年 8 月至 2015 年 9 月,任国海证券股份有限公司稽核监察

部总经理;2015 年 9 月至今,任国海证券股份有限公司财务总监;2017

年 8 月至今,任国海证券股份有限公司副总裁兼财务总监。其中,2016

年 4 月至 2017 年 5 月,兼任国海证券股份有限公司战略管理部总经

理;2015 年 6 月至今,兼任国海创新资本投资管理有限公司董事;

2016 年 8 月至 2017 年 4 月,兼任国海富兰克林基金管理有限公司监

事。

    (5)兰海航,男,1966 年 10 月生,大学本科。2010 年 5 月至

2018 年 6 月,历任国海良时期货有限公司业务总监、常务副总裁、

董事长;2017 年 3 月至今,任国海证券股份有限公司零售财富委员

会主任;2017 年 3 月至 2018 年 7 月,兼任国海证券股份有限公司零

售财富委员会市场开发部总经理;2017 年 10 月至今,任国海证券股

份有限公司副总裁;2018 年 6 月至今,兼任国海良时期货有限公司

董事。

    (6)吴凌翔,男,1979 年 11 月生,博士研究生。2009 年 4 月

至 2013 年 6 月,历任中海信托股份有限公司风险管理总部总经理助

理、部门总经理、风控总监兼风险管理总部总经理;2013 年 7 月至

2014 年 5 月,任中建投信托有限责任公司拟任首席风险官、首席风

险官;2014 年 6 月至 2018 年 3 月,历任齐鲁证券有限公司资产管理

                              115
                                                       2018 年年度报告



子公司筹建组成员、齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(2017 年

10 月更名为中泰证券(上海)资产管理有限公司)拟任副总经理、

副总经理;2018 年 5 月至今,任国海证券股份有限公司副总裁兼首

席风险官。

    (7)刘峻,男,1974 年 1 月生,大学本科。2011 年 8 月至 2014

年 12 月,历任国海证券股份有限公司董事会办公室副主任、主任、

证券事务代表;2014 年 12 月至今,任国海证券股份有限公司董事会

秘书;其中,2014 年 12 月至 2016 年 1 月、2017 年 6 月至 2018 年 3

月,兼任国海证券股份有限公司董事会办公室主任;2018 年 3 月至

2018 年 4 月、2019 年 1 月至今,兼任国海证券股份有限公司董事会

办公室/党委办公室主任;2016 年 4 月,兼任国海证券股份有限公司

战略管理部总经理;2015 年 6 月至 2016 年 5 月,兼任国海创新资本

投资管理有限公司董事,2016 年 5 月至今,兼任国海创新资本投资

管理有限公司董事长;2018 年 3 月至今,兼任国海证券股份有限公

司总裁办公室主任。

    (8)付春明,男,1974 年 12 月生,硕士研究生,律师。2004

年 11 月至 2015 年 6 月,在中国证监会广西监管局工作,曾任中国证

监会广西监管局上市公司监管处主任科员、办公室主任、新业务监管

处处长;2015 年 6 月至今,任国海证券股份有限公司合规总监;2015

年 6 月至 2018 年 5 月,兼任国海证券股份有限公司首席风险官;其

中,2015 年 9 月至 2016 年 9 月,兼任国海证券股份有限公司稽核监

察部总经理;2016 年 4 月至 2017 年 4 月,兼任国海证券股份有限公



                               116
                                                                             2018 年年度报告



  司风险管理部总经理;2018 年 5 月至今,兼任国海证券股份有限公

  司合规管理部总经理。

        (二)董事、监事在股东单位任职的情况(截至 2018 年 12 月

  31 日)
                                   在股东单位担任的                           2018 年内是否
 姓名       任职股东单位名称                                 任职期间
                                         职务                                   获得报酬
何春梅 广西投资集团有限公司        党委副书记            2014 年 9 月至今            是
        广西投资集团有限公司       总经理助理            2015 年 8 月至今            否

       广西投资集团金融控股有限 董事长                   2015 年 11 月至今           是
崔微微 公司
                                党委书记                 2016 年 12 月至今           是
       广西梧州中恒集团股份有限
                                董事                     2016 年 4 月至今            否
       公司
                                董事会秘书、董事
王海河 广西投资集团有限公司     会办公室/党委办          2018 年 9 月至今            是
                                公室主任
                                委派二级平台专职
       广西投资集团有限公司                              2017 年 10 月至今           是
                                监事会主席
吴增琳
       广西投资集团金融控股有限
                                监事会主席               2018 年 12 月至今           否
       公司
 朱云   广西荣桂物流集团有限公司   党委书记、董事长      2017 年 5 月至今            是
                                   党委书记、董事长      2014 年 4 月至今            是
        广西桂东电力股份有限公司
 秦敏                              总裁                  2014 年 8 月至今            是
        广西永盛石油化工有限公司   董事长                2014 年 9 月至今            否
                                副总会计师、财务部
        广西投资集团有限公司                       2017 年 7 月至今                  是
                                总经理
欧素芬
       广西投资集团金融控股有限                    2015 年 4 月至 2018
                                监事                                                 否
       公司                                        年 12 月
       株洲市国有资产投资控股集                    2009 年 11 月 至
周富强                          党委委员、财务总监                                   是
       团有限公司                                  2018 年 10 月


        (三)董事、监事和高级管理人员在其他单位任职的情况(截至

  2018 年 12 月 31 日)
                                                                                  2018 年内是
姓名             任职单位名称               担任的职务         任职期间
                                                                                  否获得报酬
        国海富兰克林基金管理有限公司        董事          2014年10月至今               否
何春梅 国海创新资本投资管理有限公司         董事          2015 年 9 月至今             否
        国海良时期货有限公司                董事          2015年3月至今                否


                                          117
                                                                    2018 年年度报告


       广西北部湾银行股份有限公司        董事       2014年10月至今            否
       广西国富融通股权投资基金管理有               2016 年 11 月至 2018
崔薇薇                                   董事长                               否
       限公司                                       年 10 月
       国富人寿保险股份有限公司          董事长     2018 年 9 月至今          否
                                                    2011 年 1 月至 2019
       广西核源矿业有限公司              董事                                 否
                                                    年1月
       广西鹿寨化肥有限责任公司          董事       2015 年 6 月至今          否
吴增琳 广西北部湾股权交易所股份有限公
                                         董事       2017 年 11 月至今         否
       司
       数学广西集团有限公司              监事       2018 年 5 月至今          否
       广西南南铝加工有限公司            监事       2018 年 12 月至今         否
       广西宏桂资本运营集团有限公司      总经理助理 2016 年 10 月至今         否
       广西贵港桂糖储备有限公司          执行董事   2015 年 11 月至今         否

       广西柳州桂糖有限责任公司          执行董事   2015 年 11 月至今         否
朱云   北海荣桂贸易有限公司              执行董事   2015 年 11 月至今         否
       广西荣桂国际智慧物流有限公司      执行董事   2018 年 4 月至今          否
       柳州东城交通投资发展有限公司      董事       2017 年 11 月至今         否
       广西糖业集团有限公司              董事       2018 年 8 月至今          否
                                         党委书记、
       广西正润发展集团有限公司                     2016 年 12 月至今         否
                                         董事长
       广西超超新材股份有限公司          董事       2015 年 2 月至今          否
                                                    2015年 1 月至 2018
       广西桂旭能源发展投资有限公司      董事长                               否
                                                    年 11 月
                                                    2015年7月至 2018
       广西天祥投资有限公司              董事长                               否
                                                    年 11 月
       重庆同远能源技术有限公司          董事长     2015 年 11 月至今         否
       广西七色珠光材料股份有限公司      董事       2015 年 12 月至今         否
       广西贺州市投资集团有限公司        董事长     2018 年 1 月至今          否
       福建武夷汽车制造有限公司          董事长     2016 年 7 月至今          否
秦敏                                                2017 年 8 月至 2018
                                         董事长                               否
       广西闽商石业发展有限公司                     年 10 月
                                         董事       2018 年 10 月至今         否
       贺州长寿颐养科技有限公司          董事长     2016 年 12 月至今         否
       广西国镇林业科技有限公司          董事长     2016 年 11 月至今         否
       广西辉煌朗洁环保科技有限公司      董事长     2017 年 3 月至今          否
       广西贺州醇正文化发展有限公司      董事       2018 年 1 月至今          否
       广西安众金融服务有限公司          执行董事   2018 年 1 月至今          否
       贺州尚东房地产投资开发有限公司    执行董事   2018 年 1 月至今          否
       广西贺州高科创投发展有限公司      执行董事   2018 年 1 月至今          否
       广西正润房地产有限公司            执行董事   2018 年 1 月至今          否


                                        118
                                                                        2018 年年度报告


         广西正融商业保理有限公司          执行董事    2018 年 2 月至今           否
         贺州市软微科技有限公司            董事长      2018 年 11 月至今          否
         上海市锦天城律师事务所            高级合伙人 1999年7月至今               是
李宪明 富国基金管理有限公司                独立董事    2008年11月至今             是
         上海国际信托有限公司              独立董事    2009年8月至今              是
 张程    广西信和税务师事务所有限公司      总经理      2007年5月至今              是
         致同会计师事务所(特殊普通合伙)
黎荣果                                    合伙人     2013年1月至今                是
         广西分所
         广西天然气管道有限责任公司       监事会主席 2013 年 10 月至今            否
         广西华银铝业有限公司              监事        2013 年 10 月至今          否
                                                       2015 年 4 月至 2018
         广西投资集团金融控股有限公司      监事                                   否
                                                       年 12 月
欧素芬 神华国华广投(柳州)发电有限责任    监事会主席 2016 年 5 月至今            否
       公司
       神华国华广投(北海)发电有限责任
                                           监事会主席 2016 年 9 月至今            否
       公司
       广西梧州广投医院投资管理有限公
                                           监事会主席 2017 年 9 月至今            否
       司
       株洲千金药业股份有限公司            董事        2010 年 3 月至今           否
       株洲兆富中小企业信用投资有限公
                                           监事        2012 年 12 月至今          否
       司
       湖南奥悦冰雪旅游有限公司            总经理      2014 年 4 月至今           否
         众普森科技(株洲)有限公司        董事        2014 年 5 月至今           否
         北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公
                                           董事长      2014 年 11 月至今          否
         司
         湖南千金湘江药业股份有限公司      董事        2017 年 3 月至今           否
         株洲农村商业银行股份有限公司      董事        2017 年 3 月至今           否
周富强 株洲冶炼集团股份有限公司            监事        2017 年 5 月至今           否
         东莞宜安科技股份有限公司          董事        2018 年 4 月至今           否
         重庆奥悦冰雪旅游开发有限公司      董事长      2016 年 11 月至今          否
         江苏奥悦冰雪旅游投资有限公司      执行董事    2014 年 12 月至今          否
                                                       2017 年 7 月至 2018
         沈阳奥悦冰雪旅游投资有限公司      执行董事                               否
                                                       年 10 月
         北京兴创奥悦文旅产业发展有限公
                                           董事        2017 年 9 月至今           否
         司
                                           党 委 副 书
         株洲市城市建设发展集团有限公司                2018 年 10 月至今          是
                                           记、总经理
刘世安   国海创新资本投资管理有限公司      董事        2018 年 6 月至今           否
         国海富兰克林基金管理有限公司   董事           2015 年 3 月至今           是
燕文波   国海富兰克林资产管理(上海)有
                                        董事           2017 年 10 月至今          否
         限公司
 刘峻    国海创新资本投资管理有限公司   董事长         2016 年 5 月至今           是


                                          119
                                                                  2018 年年度报告


谭志华    国海创新资本投资管理有限公司    董事     2015 年 6 月至今         是
                                                   2012 年 2 月至 2018
                                          董事长
兰海航    国海良时期货有限公司                     年6月                    是
                                          董事     2018 年 6 月至今

         (四)公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三

  年证券监管机构处罚的情况

         2017 年 7 月 28 日,中国证监会作出关于对燕文波采取公开谴

  责措施的决定(201770 号)、关于对付春明采取公开谴责

  措施的决定(201767 号),中国证监会决定对公司副总裁燕

  文波、合规总监付春明采取公开谴责措施。

         具体情况详见公司于 2017 年 7 月 29 日发布在中国证券报、

   证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报  和 巨 潮 资 讯 网

  (http://www.cninfo.com.cn)上的国海证券股份有限公司关于收

  到中国证监会行政监管措施决定的公告。

         四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

         (一)董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度

         公司依据公司章程、董事、监事履职考核与薪酬管理制度、

  高级管理人员考核管理办法及相关绩效考核管理办法等规定对董

  事、监事及高级管理人员进行绩效考核。

         董事、监事实行年度考核,考核的主要内容包括履职的勤勉程度、

  履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面,并对

  独立董事的独立性作出考核;公司董事、监事的考核分别由董事会、

  监事会组织实施,并向股东大会作专项说明。

         高级管理人员实行年度考核,考核的主要内容包括公司整体业绩,

  分管领域绩效目标,风险控制,合规性专项考核,工作能力、态度及
                                         120
                                                                2018 年年度报告



作风等方面;董事会薪酬与提名委员会负责对公司高级管理人员的考

核工作,出具考核报告,并提交董事会审议。高级管理人员的年度考

核结果与任职、绩效奖金分配挂钩。公司根据规定对高级管理人员的

绩效奖金进行延期支付。

    (二)董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、确定依据

    1.董事、监事和高级管理人员报酬决策程序:公司董事、监事的

津贴由董事会拟定,报股东大会决定;公司高级管理人员报酬由董事

会决定。

    2.董事、监事和高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事津

贴参照同行业上市公司水平确定;公司职工监事和高级管理人员的报

酬由公司董事会通过的薪酬考核体系确定。

    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                                 从公司获得的
                                                                是否在公司关
  姓名      职务      性别   年龄     任职状态   税前报酬总额
                                                                联方获取报酬
                                                   (万元)
 何春梅    董事长     女      49          现任              0        是
 崔薇薇     董事      女      44          现任              0        是
 王海河     董事      男      40          现任              0        是
 吴增琳     董事      男      54          现任              0        是
 朱 云      董事      女      49          现任              0        是
 秦 敏      董事      男      49          现任              0        是
 李宪明    独立董事   男      49          现任          12.00        是
 张 程     独立董事   女      46          现任          12.00        是
 黎荣果    独立董事   男      47          现任          12.00        是
 黄兆鹏    监事长     男      58          现任         330.97        否
 欧素芬     监事      女      55          现任              0        是
 周富强     监事      男      53          现任           7.20        是
 刘世安     总裁      男      53          现任         127.75        否
 燕文波    副总裁     男      44          现任         378.65        否


                                    121
                                                                    2018 年年度报告


 卢 凯       副总裁       男    42         现任           237.41         否
           副总裁、财
 谭志华                   男    48         现任           250.86         否
             务总监
 兰海航      副总裁       男    52         现任           264.70         否
           副总裁、首席
 吴凌翔                   男    39         现任            95.14         否
             风险官
 刘 峻     董事会秘书     男    45         现任           250.40         否
 付春明     合规总监      男    44         现任           259.37         否
 项春生    总裁(离任)   男    43         离任            82.81         否
  合计           -          -   -           -            2,321.26         -

    注:1.公司董事会于 2018 年 6 月 8 日聘任刘世安先生为公司总裁,刘世安先

生报告期内从公司获得的税前报酬总额为其自 2018 年 6 月至 12 月从公司实际获

得的税前报酬合计;公司董事会于 2018 年 5 月 14 日聘任吴凌翔先生为公司副总

裁兼首席风险官,吴凌翔先生报告期内从公司获得的税前报酬总额为其自 2018

年 5 月至 12 月从公司实际获得的税前报酬合计;2018 年 1 月 3 日,项春生先生

辞去公司总裁职务,项春生先生报告期内从公司获得的税前报酬主要为其归属

2016 年延期支付的绩效奖金及归属 2017 年的绩效奖金。
    2.公司未实行股权激励,公司董事、监事、高级管理人员未被授予限制性股
票或股票期权。
    3.报告期内,公司监事长(职工监事)、高级管理人员的绩效年薪按照证
券公司治理准则、国海证券股份有限公司绩效奖金延期支付实施细则的规
定延期支付。上述高级管理人员薪酬包括其在公司及下属子公司领取的薪酬,公
司董事、监事及高级管理人员不存在非现金薪酬的情况。

     五、员工情况

    (一)母公司和子公司员工情况
母公司在职员工人数                                                         2,008
主要子公司在职员工人数                                                        543
在职员工的数量合计                                                         2,551
当期领取薪酬员工总人数                                                     2,551
母公司及主要子公司需承担费用的离退休
                                                                                1
职工人数
                 人员类型                         人数         所占比例(%)


                                     122
                                                    2018 年年度报告


               研究人员                      76            2.98%
               投行人员                     212            8.31%
               经纪业务人员               1,366          53.55%
               资产管理业务人员              90            3.53%
   专业结构    证券投资业务人员              26            1.02%
               财务人员                     127            4.98%
               信息技术人员                 164            6.43%
               其他专业技术人员             490          19.21%
               合计                       2,551             100%
               博士                          27            1.06%
               硕士                         735          28.81%
               本科                       1,581          61.98%
  受教育程度
               大专                         176            6.90%
               高中及以下                    32            1.25%
               合计                       2,551             100%

    (二)员工薪酬政策

    公司建立健全了完整的员工薪酬政策,一方面公司根据经营管理

战略定位,确立了与之相匹配的市场薪酬定位,依此建立了基于业绩

和能力导向的宽带薪酬管理体系,员工薪酬标准根据绩效和能力确定,

体现了员工价值,并在投行系统建立员工薪酬及业绩标准均对标市场

的 MD 职级管理体系,有效促进员工与公司的共同发展。另一方面,为

更好发挥薪酬管理对业务的激励和管控导向,保证薪酬管理合规有效,

公司各部门依据公平、公正、公开的原则以及自身业务和管理特点,

制定完善内部绩效奖金分配制度,并严格执行奖金递延制度和问责处

罚机制,既提升了员工工作的主动性、积极性和创造性,又保证了员

工执业的合规性和职业操守。同时,公司密切关注市场和行业动态,

适时评估薪酬差异和开展员工薪资调整工作,确保员工薪酬水平持续


                                  123
                                                     2018 年年度报告



保持较好的市场竞争力。以上薪酬措施保证公司在员工吸引、激励和

保留上发挥了积极作用。

    (三)培训计划

    为支持公司战略及业务策略落地实施,满足业务发展需要,公司

搭建了公司级、跨业务线级和部门级三级培训体系;公司级培训是以

中高层管理人员、业务骨干员工为主要培训对象,以领导力及创新业

务培训为主要内容,兼顾通用及监管培训;跨业务线级培训是各业务

管理委员会对有相关培训需求单位进行的业务培训;部门级培训是各

部门对本部门员工及按职责对其他部门员工进行的以提升岗位胜任

能力为目的的专业培训。其中,2018 年公司级培训计划根据公司年

度工作重点及经营管理方针,开展了监管专题培训、职业道德教育培

训、创新业务专题培训、重点业务专题培训、合规风控专题培训、“精

英”人才培训、“骨干”人才培训、“海之星”及新员工培训、国海大

讲堂、后续职业培训等;同时,在培训形式方面,2018 年尝试采用

直播等形式开展培训项目,打破培训场地限制,方便员工参加,进一

步扩大培训覆盖面;在培训设计方面,除常规授课学习外,增加总结、

交流、考试、研讨等环节,形成“学习-总结-转换”的闭环模式,提

升培训效果转换力度,助力管理能力和业务能力的提升。

    (四)委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

    公司采用证券经纪人模式开展经纪业务营销工作。截至 2018 年

12 月 31 日,公司共有 1,194 名证券经纪人。

    公司对经纪人团队开展业务培训和交流,组织劳动竞赛,促进经

纪人团队开展客户开发工作。2018 年,经纪人开发客户 19,683 户,

                              124
                                                   2018 年年度报告



新增普通客户资产净流入 13.82 亿元,占零售财富系统新增普通客户

资产净流入的 14.54%。从客户回访情况来看,全年公司对存量客户

回访覆盖率为 10.99%。报告期内,未发现任何违规情况,不存在与

经纪人有关的客户投诉和纠纷 。




                             125
                                                   2018 年年度报告




                     第八节    公司治理

    一、公司治理基本状况

    公司是全国首批规范类券商之一。公司严格按照相关法律法规、

规范性文件和现代企业制度的要求,不断完善法人治理结构,股东大

会、董事会、监事会依法规范运作。公司严格按照法律法规和公司

章程的规定,把党的领导融入公司治理各环节,落实党组织在公司

法人治理结构中的法定地位,明确权责边界,做到无缝衔接,形成各

司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

    (一)股东和股东大会

    公司持股 5%以上的股东均符合公司法、证券法、证券公

司监督管理条例等法律法规规定的条件,并取得中国证监会核准的

证券公司股东资格。股东大会是公司的最高权力机构。公司现行公

司章程及股东大会议事规则对股东的权利和义务、股东大会的

职权、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定,建立

了和股东有效沟通的渠道,维护了股东尤其是中小股东的各项权利,

确保了股东大会的操作规范、运作有效。

    报告期内,公司共召开 4 次股东大会会议,会议的召集、召开及

表决程序均符合公司法和公司章程的规定。公司在 2018 年

召开股东大会审议更换 2017 年年度审计机构、2017 年度利润分配方

案、未来三年股东回报规划(2018-2020 年)、修改公司章程等重大

事项,全部股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,

为中小股东参与公司重大决策并充分表达意见和诉求提供条件,充分

                              126
                                                    2018 年年度报告



维护了中小股东的合法权益。

   (二)股东和公司

    公司股东与公司人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自

独立核算、独立承担责任和风险。股东对公司董事、监事候选人的提

名严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序,从未干预

公司的决策及经营活动或损害公司及其他股东的权益。

    (三)董事和董事会

    董事会是公司常设的决策机构,对股东大会负责。公司现行公

司章程及董事会议事规则对董事的任职资格和义务责任、董事

会的职权、董事会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定,确

保了董事会的规范运作。

    公司严格按照公司章程的规定聘任和变更董事。公司董事

均取得中国证监会核准的证券公司相关任职资格,独立董事均已取得

中国证监会核准的证券公司相关任职资格及上市公司独立董事资格。

截至报告期末,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,任

免程序合法合规。公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度,自

觉维护公司和全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责;独立

董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。公司董事会会议的

召集、召开及表决程序符合公司法、公司章程的规定。

    公司董事会设立了战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计

委员会、风险控制委员会。各专门委员会成员全部由董事组成,其中,

薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事占多数,其负责人由独立

董事担任;审计委员会的负责人是会计专业人士。各专门委员会通过


                             127
                                                   2018 年年度报告



认真履行职责,有效地强化了董事会的决策功能及对经营层执行董事

会决议、股东大会决议的监督,进一步完善了法人治理结构。

    报告期内,公司共召开 12 次董事会会议,会议的召集、召开及

表决程序均符合公司法和公司章程的规定。

    (四)监事和监事会

    监事会是公司的内部监督机构,对全体股东负责。公司现行公

司章程及监事会议事规则对监事的任职资格、监事会的职权、

监事会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定,确保了监事会

的操作规范、运作有效。

    公司严格按照公司章程的规定聘任和变更监事。公司监事均

已取得中国证监会核准的证券公司相关任职资格。截至报告期末,公

司监事会由 3 名监事组成,其中职工监事 1 人,任免程序合法合规;

公司监事会能够严格按照相关法律法规及公司章程规定履行自己

的职责,对公司董事会和高级管理人员履行职责情况及公司财务的合

法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

    报告期内,公司共召开 5 次监事会会议,会议的召集、召开及表

决程序均符合公司法和公司章程的规定。

    (五)公司经营层

    公司经营层负责公司的日常经营管理,实施董事会、股东大会决

议,对董事会负责。公司现行公司章程对总裁及其他高级管理人

员的产生办法、职权、义务等事项进行了规定。

    公司总裁、副总裁、合规总监、首席风险官、财务负责人、董事

会秘书为公司高级管理人员。公司严格按照公司法和公司章程

                             128
                                                    2018 年年度报告



的规定提名、任免高级管理人员。公司高级管理人员均取得中国证监

会核准的证券公司相关任职资格,董事会秘书已取得中国证监会核准

的证券公司相关任职资格及上市公司董事会秘书资格。截至报告期末,

公司高级管理人员共8名。2018年5月14日,公司召开第八届董事会第

八次会议,聘任吴凌翔先生为副总裁兼首席风险官,合规总监付春明

先生不再兼任首席风险官;2018年6月8日,公司召开第八届董事会第

九次会议,聘任刘世安先生为总裁,公司董事长何春梅女士不再代为

履行总裁职务。上述任免程序合法合规。公司建立了完善的授权体系、

内部控制体系和监督体制,董事会与监事会能够对公司经营层实施有

效的监督和制约。

    (六)利益相关者

    公司充分尊重和维护债权人、客户及公司员工等其他利益相关者

的合法权益,以实现各方多赢为目的,促进公司持续、健康地发展;

积极履行各项社会责任,努力实现社会效益最大化。

    (七)信息披露与透明度

    按照法律、法规和公司章程的规定,公司制定了信息披露

事务管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管

理制度以及投资者关系管理制度,使得公司重大信息能够及时、

公平地向投资者披露,做到了信息披露及时、公平,披露的信息真实、

准确、完整。为了完善信息披露管理制度,促进董事、监事和高级管

理人员勤勉尽责,提高年报信息披露的质量,公司还制定了年报信

息披露重大差错责任追究制度、董事会审计委员会年报工作规程

以及独立董事年报工作制度,建立了年报信息披露的内部责任追

                             129
                                                   2018 年年度报告



究机制。

    董事会秘书负责公司信息披露事务及信息披露的保密工作,办公

室负责配合董事会秘书开展有关工作。公司严格按照法律、法规及内

部相关制度的规定,认真做好信息披露工作,确保了全体股东尤其是

中小股东能够公平地享有获取信息的权利,切实保证了公司的透明度。

    综上所述,报告期内,公司治理实际状况良好,与中国证监会发

布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

    (八)内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

    2011 年 12 月 12 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了

内幕信息知情人登记管理制度。报告期内,公司严格遵照相关监

管法规和公司内控制度的规定,在内幕信息知情人登记管理方面完成

了如下工作:

    1.公司在披露重大信息前,如股东增持计划实施情况、利润分配

方案等,均严格控制内幕信息知情人范围,并登记相关重大事项在各

个阶段涉及的内幕信息知情人姓名及其知悉内幕信息的方式、内容、

时间等情况。

    2.按有关规定做好定期报告披露前的保密工作,以及与定期报告

有关的内幕信息知情人登记工作。

    3.在定期报告或业绩预告、业绩快报披露前通过发送短信与邮件

的方式提示公司第一大股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人

员及其近亲属不得违反规定在窗口期买卖公司股票。

    4.针对报告期内公司聘任 2 名高级管理人员,公司通过采取技术

手段,对新任职的高级管理人员及其配偶使用证券账户买卖本公司股

                             130
                                                  2018 年年度报告



票的权限进行了锁定,以防范因误操作发生违规买卖公司股票情形。

    通过采取上述措施,公司主要股东、董事、监事、高级管理人员

及其他相关人员的内幕信息管理意识和信息披露意识不断加强,为公

司在实践中进一步提高内幕信息管理水平和信息披露水平提供保障。

    二、公司相对于第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等

方面的独立情况

    (一)业务独立情况

    公司与第一大股东分属不同行业。公司已经取得了经营证券业务

所需的相关业务许可资质,根据中国证监会核准的经营范围依法独立

自主地开展业务。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,不

依赖于第一大股东及其关联方,具备独立面向市场参与竞争、独立承

担风险的能力。不存在第一大股东及其关联方违反规定干预公司内部

管理和经营决策的情形。

    (二)人员独立情况

    公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合公司法、证券法、

证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法以及公司

章程的有关规定,且均已取得上市公司和证券公司的有关任职资格。

公司高级管理人员不存在在股东单位任职和领取薪酬的情形。公司拥有

完整的劳动、人事及薪酬管理体系,不存在第一大股东及其关联方违反

规定干预公司人事任免的情形。

    (三)资产独立情况

    公司拥有开展证券业务必备的独立完整的资产,拥有经营管理所

需的房产、设备、商标及特许经营权等。公司依法独立经营管理公司

                               131
                                                   2018 年年度报告



资产,不存在资产、资金被第一大股东及其关联方占用而损害公司、

客户合法权益的情形。

    (四)机构独立情况

    公司建立了完善的法人治理结构,设有股东大会、董事会、监事

会、经营层以及相关经营管理部门,董事会下设四个专门委员会,各

层级依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营管理体系,

独立自主地开展经营管理,组织机构的设臵和运行符合中国证监会的

有关要求。公司拥有独立的办公场所、经营场所和办公系统,与第一

大股东及其关联方完全分开,不存在机构混同的情形。

    (五)财务独立情况

    公司按照会计法、企业会计准则、金融企业财务规则等

规定,建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度,设立了独立

的财务部门,配备独立的财务人员。公司独立进行财务决策,实行独

立财务核算,拥有独立的银行账户,办理了独立的税务登记,依法独

立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在财务人员在第一大股东及其

关联方兼职,不存在与第一大股东及其关联方共用银行账户、混合纳

税的情形。

    三、公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并

等原因与第一大股东存在同业竞争的情形。




                             132
                                                                      2018 年年度报告



               四、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的有关情况
            会议 投资者参与 召开                                            决议        披露
会议届次                                           会议议案名称
            类型     比例    日期                                           情况        日期
2018 年第 临 时
                           2018 年 关于更换公司 2017 年年度财务报告审计             2018 年 2 月
一 次 临 时 股 东 45.5218%                                                  通过
                           2 月 5 日 机构和内部控制审计机构的议案                   6日
股东大会 大会
                                     1.关于审议公司 2017 年度董事会工作报告
                                     的议案
                                     2.关于审议公司 2017 年度监事会工作报告
                                     的议案
                                     3.关于审议公司 2017 年度财务决算报告的
                                     议案
                                     4.关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的
2017 年年 年 度            2018 年 议案
                                                                                    2018 年 5 月
度 股 东 大 股 东 43.8086% 5 月 14 5.关于审议公司 2017 年度利润分配方案的 通过
                                                                                    15 日
会          大会           日        议案
                                     6.关于审议公司 2018 年度自有资金投资业
                                     务规模与风险限额的议案
                                     7.关于审议国海证券股份有限公司未来
                                     三年股东回报规划(2018-2020 年)的议案
                                     8.关于修改公司章程的议案
                                     9.关于公司发行债务融资工具一般性授权
                                     的议案
                                     1.关于审议国海证券股份有限公司关联
2018 年第 临 时            2018 年
                                     交易管理制度(2018 年修订)的议案              2018 年 8 月
二 次 临 时 股 东 43.5537% 8 月 23                                          通过
                                     2.关于聘任公司 2018 年年度财务报告审计         24 日
股东大会 大会              日
                                     机构和内部控制审计机构的议案
                                     1.关于延长公司配股股东大会决议有效期
                                     限的议案
                                     2.关于提请股东大会延长授权董事会全权
                                     办理本次配股相关事宜有效期限的议案
                                     3.关于审议<国海证券股份有限公司 2016
2018 年第 临 时            2018 年
                                     年度配股公开发行证券预案(第二次修订           2018 年 12
三 次 临 时 股 东 43.8636% 12 月 10                                         通过
                                     稿)>的议案                                    月 11 日
股东大会 大会              日
                                     4.关于进一步明确<关于延长公司配股股东
                                     大会决议有效期限的议案>的议案
                                     5.关于进一步明确<关于提请股东大会延长
                                     授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效
                                     期限的议案>的议案
              注:1.上述股东大会决议公告的检索路径为中国证券报、证券时报、
           上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
              2.投资者参与比例是指参会的投资者持股数占总股本比例。



                                            133
                                                                    2018 年年度报告



              五、报告期内召开董事会会议、监事会会议的有关情况

              (一)本报告期董事会会议情况
             召开                                                            决议      披露
会议届次                                 会议议案名称
             时间                                                            情况      日期
                      1.关于指定何春梅董事长代为履行总裁职务的议案;
第八届董              2.关于聘任公司董事会秘书、合规总监及首席风险官的议
         2018 年                                                                      2018 年
事会第二              案;                                                   通过
         1月3日                                                                       1月4日
次会议                3.关于聘任公司其他高级管理人员的议案;
                      4.关于聘任公司证券事务代表的议案。
                      1.关于更换公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部控制
第 八 届 董 2018 年                                                                   2018 年
                      审计机构的议案;
事 会 第 三 1 月 18                                                          通过     1 月 20
                      2.关于召开国海证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东
次会议      日                                                                        日
                      大会的议案。
                      1.关于修改公司章程的议案;
第八届董              2.关于审议国海证券股份有限公司高级管理人员考核管
         2018 年                                                                      2018 年
事会第四              理办法(2018 年 2 月修订)的议案;                     通过
         2月5日                                                                       2月6日
次会议                3.关于撤销北部湾分公司的议案;
                      4.关于设立党委办公室的议案。
                      1.关于设立法律事务部的议案;
第八届董              2.关于审议国海证券股份有限公司全面风险管理办法
         2018 年                                                                      2018 年
事会第五              (2018 年 4 月修订)的议案;                           通过
         4月4日                                                                       4月9日
次会议                3.关于审议国海证券股份有限公司高级管理人员考核管
                      理办法(2018 年 4 月修订)的议案。
                      1.关于审议公司 2017 年度经营层工作报告的议案;
                      2.关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案;
                      3.关于审议公司董事会战略与投资委员会 2017 年度工作报
                      告的议案;
                      4.关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2017 年度工作报
                      告的议案;
                      5.关于审议公司董事会审计委员会 2017 年度工作报告的议
                      案;
                      6.关于审议公司董事会风险控制委员会 2017 年度工作报告
                      的议案;
第 八 届 董 2018 年   7.关于审议公司 2017 年度董事履职考核报告的议案;                2018 年
事 会 第 六 4 月 19   8.关于董事会对 2017 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说   通过     4 月 21
次会议      日        明的议案;                                                      日
                      9.关于审议公司 2017 年度高级管理人员绩效考核报告的议
                      案;
                      10.关于董事会对 2017 年度高级管理人员履职、绩效考核
                      和薪酬情况专项说明的议案;
                      11.关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案;
                      12.关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案;
                      13.关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案;
                      14.关于审议公司 2017 年度社会责任报告的议案;
                      15.关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案;
                      16.关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案;

                                            134
                                                                     2018 年年度报告


                      17.关于审议公司 2017 年度合规报告的议案;
                      18.关于审议公司 2017 年度风险控制指标情况报告的议案;
                      19.关于审议公司 2018 年度自有资金投资业务规模与风险
                      限额的议案;
                      20.关于审议公司 2018 年度信用业务规模的议案;
                      21.关于审议公司 2018 年度风险偏好与风险容忍度方案的
                      议案;
                      22.关于审议国海证券股份有限公司未来三年股东回报规
                      划(2018-2020 年)的议案;
                      23.关于修改公司章程的议案;
                      24.关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案;
                      25.关于召开国海证券股份有限公司 2017 年年度股东大会
                      的议案。
第 八 届 董 2018 年   1.关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案;             2018 年
事 会 第 七 4 月 26   2.关于审议国海证券股份有限公司稽核审计工作办法 通过              4 月 28
次会议      日        (2018 年 4 月修订)的议案。                                     日
                      1. 关于聘任公司 2018 年年度财务报告审计机构和内部控
第 八 届 董 2018 年                                                                    2018 年
                      制审计机构的议案;
事 会 第 八 5 月 14                                                         通过       5 月 15
                      2. 关于聘任吴凌翔先生为公司副总裁兼首席风险官的议
次会议      日                                                                         日
                      案。
第八届董
            2018 年                                                                    2018 年
事会第九              关于聘任公司总裁的议案。                               通过
            6月8日                                                                     6月9日
次会议
                      1.关于审议<国海证券股份有限公司关联交易管理制度
第八届董
            2018 年 (2018 年修订)>的议案;                                           2018 年
事会第十                                                                     通过
            8 月 6 日 2.关于召开国海证券股份有限公司 2018 年第二次临时股东             8月7日
次会议
                      大会的议案
                      1.关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案;
                      2. 关于审议公司 2018 年中期风险控制指标报告的议案;
第 八 届 董 2018 年                                                                    2018 年
                      3.关于优化调整投资银行业务相关组织架构及激励机制的
事 会 第 十 8 月 23                                                          通过      8 月 25
                      议案;
一次会议 日                                                                            日
                      4.关于调整场外市场、机构金融及金融市场业务激励方案
                      的议案。
第 八 届 董 2018 年                                                                    2018 年
                      1.关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案;
事 会 第 十 10 月 26                                                         通过      10 月 27
                      2.关于审议公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案。
二次会议 日                                                                            日
                      1.关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案;
                      2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相
第 八 届 董 2018 年 关事宜有效期限的议案;                                             2018 年
事 会 第 十 11 月 23 3.关于审议<国海证券股份有限公司 2016 年度配股公开发     通过      11 月 24
三次会议 日           行证券预案(第二次修订稿)>的议案;                              日
                      4.关于召开国海证券股份有限公司 2018 年第三次临时股东
                      大会的议案。
              注:上述董事会决议公告的检索路径为中国证券报、证券时报、上海

         证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




                                            135
                                                                 2018 年年度报告



            (二)本报告期监事会会议情况
            召开                                                         决议      披露
会议届次                              会议议案名称
            时间                                                         情况      日期
                    1.关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案;
                    2.关于审议公司 2017 年度监事履职考核报告的议案;
                    3.关于监事会对 2017 年度监事绩效考核和薪酬情况专项
                    说明的议案;
                    4.关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案;
第八届监   2018 年                                                          2018 年
                    5.关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案;
事会第二   4 月 19                                                     通过 4 月 21
                    6.关于审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案;
次会议     日                                                               日
                    7.关于审议公司 2017 年度社会责任报告的议案;
                    8.关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案;
                    9.关于审议公司 2017 年度风险控制指标情况报告的议
                    案;
                    10.关于审议公司 2017 年度合规报告的议案。
第八届监   2018 年
事会第三   4 月 26 关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案 通过        /
次会议     日
第八届监   2018 年                                                          2018 年
                    1.关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案;
事会第四   8 月 23                                                     通过 8 月 25
                    2.关于审议公司 2018 年中期风险控制指标报告的议案。
次会议     日                                                               日
第八届监   2018 年 1.关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案;           2018 年
事会第五   10 月 26 2.关于审议公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议 通过 10 月 27
次会议     日       案。                                                    日
                    1.关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案;
第八届监   2018 年 2. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股        2018 年
事会第六   11 月 23 相关事宜有效期限的议案;                           通过 11 月 24
次会议     日       3. 关于审议<国海证券股份有限公司 2016 年度配股公开      日
                    发行证券预案(第二次修订稿)>的议案。
           注:上述监事会决议公告的检索路径为中国证券报、证券时报、上海

       证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            六、报告期内董事履行职责的情况

            (一)董事出席董事会及股东大会的情况

            公司全体董事勤勉尽责,对提交董事会审议的各项议案积极发表

       意见,依法行使表决权,充分履行董事职责。报告期内召开的董事会,

       所有议案均获审议通过。

                                        136
                                                                    2018 年年度报告


                              出席董事会及股东大会的情况
                   本报告期 现场 以通讯 委托        是否连续两
 董事                                         缺席                投票表决     出席股东
          职务     应参加董 出席 方式参 出席        次未亲自参
 姓名                                         次数                  情况       大会次数
                   事会次数 次数 加次数 次数          加会议
                                                                 对所有议案
何春梅 董事长        12      12     0     0     0       否                            4
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
崔薇薇    董事       12      12     0     0     0       否                            4
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
王海河    董事       12      12     0     0     0       否                            3
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
吴增琳    董事       12      12     0     0     0       否                            4
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
 朱云     董事       12      12     0     0     0       否                            4
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
秦   敏   董事       12      12     0     0     0       否                            4
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
李宪明 独立董事      12      12     0     0     0       否                            3
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
张   程 独立董事     12      12     0     0     0       否                            4
                                                                 投同意票
                                                                 对所有议案
黎荣果 独立董事      12      12     0     0     0       否                            4
                                                                 投同意票

        注:公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

            (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

            报告期内,公司独立董事未对股东大会、董事会各项议案及公司

        其他事项提出异议。

            (三)独立董事履行职责的其他说明

            报告期内,独立董事对公司有关年度报告审计重点、优化高管考

        核指标等事项提出的专业意见均已被公司采纳。

            七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

            (一)董事会下设各类专门委员会构成情况

            1.战略与投资委员会

            主任:何春梅

            委员:崔薇薇、朱云、秦敏
                                          137
                                                  2018 年年度报告



   2.薪酬与提名委员会

   主任:李宪明

   委员:何春梅、秦敏、张程、黎荣果

   3.审计委员会

   主任:黎荣果

   委员:朱云、张程、李宪明

   4.风险控制委员会

   主任:王海河

   委员:吴增琳、张程、黎荣果

   (二)各专门委员会在报告期内履行职责情况

   1.战略与投资委员会履职情况

   (1)审议通过了董事会战略与投资委员会 2017 年度工作报告并

提请董事会审议。

   (2)审议通过了公司 2018 年度自有资金投资规模与风险限额的

议案并提请董事会审议。

   (3)审议通过了公司发行债务融资工具一般性授权的议案并提

请董事会审议。

   2.薪酬与提名委员会履职情况

   (1)审议通过了指定何春梅董事长代为履行总裁职务的议案并

提请董事会审议。

   (2)审议通过了聘任公司董事会秘书、合规总监及首席风险官

的议案并提请董事会审议。

   (3)审议通过了聘任公司其他高级管理人员的议案并提请董事

                              138
                                                     2018 年年度报告



会审议。

    (4)审议通过了修订高级管理人员考核管理办法的议案并

提请董事会审议。

    (5)审议通过了进一步优化公司高级管理人员考核管理办法并

制订合规负责人考核指标的议案,并将优化后的高级管理人员考核

管理办法提交董事会审议。

    (6)审议通过了 2017 年度高级管理人员绩效考核结果、2017

年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明、董事会薪酬

与提名委员会 2017 年度工作报告、2017 年度董事履职考核结果、2017

年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明等议案,并将上述议案提请董

事会审议。

    (7)审议通过了聘任吴凌翔先生为公司副总裁兼首席风险官的

议案并提请董事会审议。

    (8)审议通过了聘任刘世安先生为公司总裁的议案并提请董事

会审议,审议通过了确定公司总裁刘世安先生岗位工资标准的议案。

    3.审计委员会履职情况

    (1)严格按照董事会审计委员会工作细则和董事会审计

委员会年报工作规程的有关规定,与德勤华永会计师事务所就 2017

年度财务报告及内部控制审计有关事项进行了沟通与交流。

    (2)审议通过了更换公司 2017 年年度财务报告审计机构和内部

控制审计机构的议案并提请董事会审议。

    (3)审议通过了公司董事会审计委员会 2017 年度工作报告、公

司 2017 年年度报告及摘要、2017 年度财务决算报告和 2018 年度财

                              139
                                                    2018 年年度报告



务预算报告、2017 年度内部控制评价报告等议案,并将上述议案提

请董事会审议。

    (4)审议通过了公司 2018 年第一季度报告全文及正文、公司稽

核审计工作办法(2018 年修订),并提请董事会审议。

    (5)审议通过了聘任德勤华永会计师事务所为公司 2018 年年度

财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案并提请董事会审议。

    (6)审议通过了公司关联交易管理制度(2018 年修订)并提请

董事会审议。

    (7)审议通过了公司 2018 年半年度报告及摘要并提请董事会审议。

    (8)审议通过了公司 2018 年第三季度报告全文及正文、2018

年前三季度计提资产减值准备的议案并提请董事会审议。

    (9)听取了公司 2017 年度、2018 年第一季度、2018 年半年度

及 2018 年第三季度内部审计工作情况。

    4.风险控制委员会履职情况

    审议通过了公司全面风险管理办法(2018 年修订)、董事会风险

控制委员会 2017 年度工作报告、2017 年度合规报告、2017 年度风险

控制指标情况报告、2018 年度风险偏好声明与风险容忍度方案、2018

年中期风险控制指标报告等议案,并将上述议案提请董事会审议。

    八、监事会工作情况

    公司监事会严格遵守公司法、证券法及公司章程、监

事会议事规则等法律法规和公司制度的规定,依法履行监督职责,

监督董事会认真执行股东大会决议,定期对公司日常经营和财务状况

进行检查,并组织进行公司有关高级管理人员离任审计,切实维护公

                               140
                                                              2018 年年度报告



    司利益和全体股东的合法权益,保证了公司的规范运作。

         (一)监事参加监事会会议情况

         公司全体监事勤勉尽责,报告期内均亲自出席了全部监事会会议,

    并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见,依法行使表决权,充

    分履行监事职责。
                  本报告期应参 亲自出席监 委托出席监   缺席监事
 姓名     职务                                                    投票表决情况
                  加监事会次数 事会次数     事会次数     会次数
                                                                  对所有议案投
黄兆鹏   监事长        5           5          0           0
                                                               &nb