凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
国海证券(000750)公告正文

国海证券:2015年公司债券2019年付息公告

公告日期 2019-05-06
股票简称:国海证券 股票代码:000750
股票代码:000750       股票简称:国海证券         公告编号:2019-32

债券代码:112244       债券简称:15 国海债



           国海证券股份有限公司2015年公司债券
                       2019年付息公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月

8 日发行国海证券股份有限公司 2015 年公司债券(以下简称“15

国海债”或“本期债券”,债券代码 112244)。本期债券将于 2019

年 5 月 8 日支付 2018 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日期间的利息。

本年付息的债权登记日为 2019 年 5 月 7 日,凡在 2019 年 5 月 7

日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册

的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。

    根据《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券公开发行募

集说明书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付

息一次,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

    一、本期债券基本情况

    1.债券名称:国海证券股份有限公司 2015 年公司债券
   2.债券简称:15 国海债

   3.债券代码:112244

   4.发行总额:人民币 20 亿元

   5.债券期限:本期债券为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票

面利率选择权及投资者回售选择权。

   6.债券利率:本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定

不变,为 4.78%。

   7.发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期

债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人

将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本

期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面

利率选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面

利率不变。

   8.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票

面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3

个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售

给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行

人的,须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。

若投资者行使回售选择权,本期债券第 3 个计息年度付息日即为

回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则

完成回售支付工作。若投资者未做登记,则视为继续持有本期债
券并接受发行人的上述安排。

   9.还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,

逾期不计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随

本金的兑付一起支付。

   10.起息日:本期债券计息期限内每年的 5 月 8 日为该计息

年度的起息日。

   11.付息日:本期债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 5

月 8 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为

自 2016 年至 2018 年每年的 5 月 8 日,前述日期如遇法定节假日

或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

   12.兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 5 月 8 日,若投资

者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2018 年 5 月 8

日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交

易日,顺延期间不另计息。

   13.兑付登记日:按照交易所和债券登记机构的相关规定办

理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有

权获得本期债券的本金及最后一期利息。

   14.担保情况:本期债券无担保。

   15.信用评级:根据中诚信证券评估有限公司于 2019 年 4 月

19 日出具的《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级

报告(2019)》,公司的主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级

为 AA+。
   16.保荐机构、主承销商、债券受托管理人:国泰君安证券
股份有限公司。
   17.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳
分公司)。
   18.上市时间和地点:本期债券于 2015 年 5 月 29 日起在深
交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
   19.公司于本期债券第 3 个计息年度付息日前,履行了《募
集说明书》中关于发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择
权等相关条款规定的程序,公司选择在本期债券存续期第 3 年末
行使发行人上调票面利率选择权,即本期债券存续期后 2 年(即
2018 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日)的票面利率由 4.78%上调
至 6.00%,计息方式和付息方式保持不变;根据投资者行使回售
选择权的结果,本期债券回售数量 413,432 张,剩余托管数量
19,586,568 张。



   二、本期债券付息方案
   本期债券“15 国海债”存续期后 2 年(即 2018 年 5 月 8 日
至 2020 年 5 月 7 日)的票面利率为 6.00%,每手(面值 1,000
元)本期债券本次付息金额为人民币 60.00 元(含税),扣税后
个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民
币 48.00 元,非居民企业(包含 QFII、RQFII)每手实际取得的
利息金额为人民币 60.00 元。
   三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下

一付息期票面利率

   1.债权登记日:2019 年 5 月 7 日

   2.除息日:2019 年 5 月 8 日

   3.付息日:2019 年 5 月 8 日

   4.下一付息期起息日:2019 年 5 月 8 日

   5.下一付息期票面利率:6.00%



   四、债券付息对象

   本次付息对象为:截至 2019 年 5 月 7 日(债权登记日)下

午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全

体本期债券持有人。



   五、债券付息方法

   本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根

据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请,

本公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券本次付息

资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算

深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次付息

资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业

部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

   如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深
圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委

托代理债券付息服务,后续本期债券的付息工作由本公司自行负

责办理。

   如本公司自行办理本期债券的付息工作,本公司将在完成网

下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理

退出登记手续。



   六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明

   1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有

者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴

工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人

所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣

代缴,就地入库。

   2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关

于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》

(财税2018108 号)等规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021

年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息

收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的
范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、

场所有实际联系的债券利息。因此,对非居民企业(包含 QFII、

RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税。
   3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明。对于其

他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。



   七、咨询联系方式

   1.发行人:国海证券股份有限公司

   法定代表人: 何春梅

   咨询地址:南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦

   邮政编码:530028

   咨询联系人:刘贵明

   咨询电话:0771-5510626

   传真电话:0771-5539055

   2.主承销商、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司

   法定代表人:杨德红

   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

   联系人:滕强、宁文科

   电话:0755-23976359

   传真:0755-23970359

   3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

   联系地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券
交易所广场 22-28 楼

   联系人:梁一霞

   电话:0755-21899317

   特此公告。



                          国海证券股份有限公司
                         二〇一九年五月六日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票