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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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广发证券(000776)公告正文

广发证券:2010年半年度报告摘要

公告日期 2010-08-17
股票简称:广发证券 股票代码:000776
    证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2010-070
    广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内
    容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 本报告经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人王志伟先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 广发证券
    股票代码 000776
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 罗斌华 蔡铁征
    联系地址
    广州市天河区天河北路183-187 号大都会广
    场43 楼
    广州市天河区天河北路183-187 号大都会广
    场43 楼
    电话 020-87550265 87550565 020-87550265 87550565
    传真 020-87553600 020-87553600
    电子信箱 lbh@gf.com.cn ctz@gf.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    项 目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 增减
    总资产 91,131,688,056.99 104,335,867,943.39 -12.66%
    归属于上市公司股东的所有者权益 16,518,056,637.73 16,374,006,933.51 0.88%
    股本(股) 2,507,045,732.00 2,000,000,000.00 25.35%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.59 6.80 -3.09%广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减
    营业收入 3,633,283,241.81 4,584,469,653.01 -20.75%
    营业利润 2,121,337,165.11 2,653,126,897.25 -20.04%
    利润总额 2,167,212,738.27 2,860,960,180.83 -24.25%
    归属于上市公司股东的净利润 1,639,639,020.97 2,036,714,236.70 -19.50%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
    利润
    1,616,238,539.90 1,831,845,099.39 -11.77%
    基本每股收益(元/股) 0.66 0.85 -22.35%
    稀释每股收益(元/股) 0.66 0.85 -22.35%
    加权平均净资产收益率 9.97% 15.90%
    下降5.93 个
    百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -12,836,530,311.83 6,519,038,580.68 -296.91%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -5.12 2.71 -288.93%
    注1:根据有关规定,尽管原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”)从法律上系于2010年2月被延边公路建设
    股份有限公司吸收合并,但在会计反映上则以原广发证券作为主体延续,上表所列各项财务数据反映的为广发证券股份有限
    公司或原广发证券的状况。
    注2:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010
    年修订)》第九条关于报告期以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益
    的规定,上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,474,576,673 股,计算上年同期每股收益时采用的普
    通股加权平均股数为2,409,638,554 股。
    注3:在计算上年同期归属于上市公司所有者的每股净资产时,是采用原广发证券股份有限公司2009 年期末股本
    2,000,000,000 股乘以吸收合并协议中的换股比例,即以2,409,638,554 股计算。上年同期每股经营活动产生的现金流量净
    额也采用该口径计算。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金 额
    非流动性资产处置损益 47,241,007.10
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    8,177,324.83
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,542,758.77
    非经常性损益的所得税影响数 -11,468,893.29
    扣除所得税影响数后的非经常性损益 34,406,679.87
    减:少数股东损益影响额(税后) 11,006,198.80
    扣除少数股东损益影响额后的非经常性损益 23,400,481.07
    注:本报告期重要非经常性损益项目是子公司出售房产产生处置损益43,572,916.42 元。上年同期重要非经常性损益项
    目是折价收购证券营业部利得195,811,550.26 元。
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    2.2.4 公司净资本及风险监控指标
    单位:万元广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    母公司风险控制指标 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
    净资本 990,993.50 1,077,643.53
    净资产 1,536,768.59 1,534,932.31
    净资本/各项风险资本准备之和 253.44% 292.79%
    净资本/净资产 64.49% 70.21%
    净资本/负债 176.01% 170.13%
    净资产/负债 272.94% 242.32%
    自营权益类证券及证券衍生品/净资本 24.15% 31.12%
    自营固定收益类证券/净资本 120.02% 90.23%
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新股 送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 2,687,997 1.46 427,252,189 -754,953 426,497,236 429,185,233 17.12
    3、其他内资持股 88,238,028 47.93 1,982,386,365 -84,836,839 1,897,549,526 1,985,787,554 79.21
    其中:境内非国有法
    人持股 87,700,430 47.63 1,982,386,365 -86,589,414 1,895,796,951 1,983,497,381 79.12
    境内自然人持股 537,598 0.29 1,752,575 1,752,575 2,290,173 0.09
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 1500 0.00 500 500 2,000 0.00
    有限售条件股份合计 90,927,525 49.39 2,409,638,554 -85,591,292 2,324,047,262 2,414,974,787 96.33
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股 93,182,461 50.61 -1,111,516 -1,111,516 92,070,945 3.67
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件股份合计 93,182,461 50.61 -1,111,516 -1,111,516 92,070,945 3.67
    三、股份总数 184,109,986 100.00 2,409,638,554 -86,702,808 2,322,935,746 2,507,045,732 100.00广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 25,729 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股
    份数量
    辽宁成大股份有限公司 境内一般法人24.93 625,077,044 625,077,044 0
    吉林敖东药业集团股份有限公司 境内一般法人24.82 622,326,463 622,326,463 0
    中山公用事业集团股份有限公司 国有法人 13.70 343,377,108 343,377,108 0
    香江集团有限公司 境内一般法人5.64 141,321,552 141,321,552 39,098,962
    广东粤财信托有限公司 境内一般法人4.80 120,457,831 120,457,831 0
    广州高金技术产业集团有限公司 境内一般法人4.52 113,353,878 113,353,878 113,353,878
    酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国有法人 2.85 71,536,898 71,536,898 0
    普宁市信宏实业投资有限公司 境内一般法人2.83 70,964,602 70,964,602 40,000,000
    安徽华茂纺织股份有限公司 境内一般法人2.28 57,229,518 57,229,518 0
    亨通集团有限公司 境内一般法人2.28 57,229,518 57,229,518 15,000,000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资
    基金
    4,970,893 人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 2,457,200 人民币普通股
    温少生 2,178,562 人民币普通股
    臧宏锋 1,341,200 人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资
    基金
    1,312,768 人民币普通股
    何少玲 1,044,000 人民币普通股
    通联创业投资股份有限公司 1,030,000 人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资
    基金
    938,314 人民币普通股
    中国银行-海富通股票证券投资基金 880,857 人民币普通股
    中国银行-招商先锋证券投资基金 764,524 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的
    说明 上述股东不存在关联关系或一致行动的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    √ 适用 □ 不适用
    新控股股东名称 无
    新控股股东变更日期 2010 年2 月9 日
    新控股股东变更情况刊登日期 2010 年2 月10 日
    新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报、上海证券报
    新实际控制人名称 无
    新实际控制人变更日期 2010 年2 月9 日广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年2 月10 日
    新实际控制人变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报、上海证券报
    报告期内,经中国证监会以证监许可[2010]164 号文批复,核准公司定向回购吉林敖东药业股份有限公司(以下简称“吉
    林敖东”)持有本公司的84,977,833 股非流通股股份,并以新增2,409,638,554 股股份换股吸收合并原广发证券股份有限公
    司。
    该次定向回购股份暨换股吸收合并实施前,吉林敖东持有本公司86,088,849 股股份,占公司总股本的46.76%,为公司
    控股股东。
    该次定向回购股份暨换股吸收合并实施后,本公司总股本增至2,507,045,732 股,辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽
    宁成大”)通过换股持有公司625,077,044 股股份,占该次交易完成后公司总股本的24.93%,成为公司第一大股东;吉林敖
    东通过换股持有公司622,326,463 股,占本次交易完成后公司总股本的24.82%,成为公司第二大股东;该次交易完成后,
    公司不存在控股股东和实际控制人,辽宁成大与吉林敖东均为对公司有重大影响的股东。
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
    营业收入比上
    年同期增减
    营业成本比上
    年同期增减 毛利率比上年同期增减
    证券经纪业务 2,513,204,941.14 967,455,334.00 61.51% -24.88% 14.62% 减少13.27 个百分点
    证券自营业务 66,458,125.41 17,756,540.97 73.28% -88.04% -72.51% 减少15.10 个百分点
    投资银行业务 302,810,577.24 85,075,251.05 71.90% 632.14% 69.42% 增长93.32 个百分点
    资产管理业务 68,131,275.51 14,608,247.64 78.56% 98.54% 32.60% 增长10.66 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    1、营业收入地区分部情况 单位:元
    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
    地区
    营业部家数 营业收入 营业部家数营业收入
    增减百分比
    安徽 1 2,503,326.56 1 2,721,673.59 -8.02%
    北京 6 91,187,940.75 6 117,219,873.91 -22.21%
    福建 3 39,015,157.16 3 55,077,091.99 -29.16%
    甘肃 1 16,428,846.77 1 22,676,379.98 -27.55%
    广东 75 997,436,733.89 65 1,504,286,373.76 -33.69%
    广东深圳 7 54,793,543.66 7 84,794,058.85 -35.38%广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    广西 1 9,610,953.67 1 14,077,761.67 -31.73%
    贵州 1 6,046,357.24 1 6,448,739.34 -6.24%
    海南 3 15,766,007.33 2 20,913,543.03 -24.61%
    河北 12 113,349,839.90 7 127,109,039.69 -10.82%
    河南 2 10,670,971.92 1 15,494,298.62 -31.13%
    黑龙江 1 11,715,955.18 1 16,700,943.25 -29.85%
    湖北 17 145,746,544.18 14 184,721,726.56 -21.10%
    湖南 1 1,790,785.63 1 1,011,287.02 77.08%
    吉林 4 37,331,518.89 3 48,806,986.68 -23.51%
    江苏 5 31,382,560.33 5 32,268,411.31 -2.75%
    江西 1 1,641,540.35 1 1,052,050.96 56.03%
    辽宁 10 116,869,319.66 7 162,364,894.50 -28.02%
    山东 5 37,117,972.36 5 45,571,744.20 -18.55%
    山西 1 10,989,661.48 1 15,352,494.63 -28.42%
    陕西 2 34,165,209.38 2 33,369,500.99 2.38%
    上海 11 113,745,092.77 9 158,808,557.16 -28.38%
    四川 2 15,001,209.54 2 19,054,957.08 -21.27%
    天津 3 19,926,028.60 3 25,241,166.61 -21.06%
    新疆 1 2,503,685.18 1 304,163.19 723.14%
    云南 3 21,124,423.90 2 27,388,284.51 -22.87%
    浙江 7 50,435,933.26 7 71,782,254.10 -29.74%
    重庆 3 22,581,247.03 2 27,353,450.50 -17.45%
    公司总部及境内子公司 1,588,583,758.97 1,783,626,581.47 -10.94%
    抵销 -204,306.00 -49,788,750.00
    境内合计 189 3,619,257,819.54 161 4,575,809,539.15 -20.90%
    境外(含港澳) 14,025,422.27 8,660,113.86 61.95%
    总计 189 3,633,283,241.81 161 4,584,469,653.01 -20.75%
    2、营业利润地区分部情况 单位:元
    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
    地区
    营业部家数 营业利润 营业部家数营业利润
    增减百分比
    安徽 1 -268,303.65 1 768,567.24 -134.91%
    北京 6 54,056,217.47 6 87,637,102.57 -38.32%
    福建 3 23,419,754.35 3 40,710,321.81 -42.47%
    甘肃 1 10,077,983.77 1 17,255,644.91 -41.60%
    广东 75 665,189,452.40 65 1,204,615,269.85 -44.78%
    广东深圳 7 17,873,371.83 7 55,584,111.36 -67.84%
    广西 1 5,267,319.61 1 10,166,734.06 -48.19%
    贵州 1 2,711,663.91 1 3,479,726.75 -22.07%
    海南 3 8,721,647.17 2 14,480,375.89 -39.77%
    河北 12 74,132,382.84 7 95,915,663.41 -22.71%
    河南 2 5,415,848.43 1 11,020,027.38 -50.85%广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    黑龙江 1 6,724,987.78 1 12,565,941.13 -46.48%
    湖北 17 89,228,114.77 14 131,227,777.69 -32.01%
    湖南 1 -844,152.17 1 -656,890.74 -28.51%
    吉林 4 23,477,601.33 3 36,442,995.64 -35.58%
    江苏 5 8,497,809.31 5 15,954,844.80 -46.74%
    江西 1 -808,142.80 1 -365,694.93 -120.99%
    辽宁 10 72,182,400.89 7 120,377,805.26 -40.04%
    山东 5 16,457,976.77 5 28,483,922.06 -42.22%
    山西 1 6,974,047.22 1 11,846,477.29 -41.13%
    陕西 2 20,332,497.06 2 23,915,446.34 -14.98%
    上海 11 57,004,788.16 9 112,801,664.23 -49.46%
    四川 2 6,298,533.26 2 12,686,819.59 -50.35%
    天津 3 10,711,657.93 3 16,607,148.89 -35.50%
    新疆 1 -717,939.23 1 -1,041,101.22 31.04%
    云南 3 13,972,516.87 2 21,503,301.77 -35.02%
    浙江 7 22,758,581.35 7 46,762,089.63 -51.33%
    重庆 3 11,247,579.05 2 18,161,932.93 -38.07%
    公司总部及境内子公司 891,745,222.56 558,636,508.07 59.63%
    抵销 0.00 -49,788,750.00
    境内合计 189 2,121,841,418.24 161 2,657,755,783.66 -20.16%
    境外(含港澳) -504,253.13 -4,628,886.41 89.11%
    总计 189 2,121,337,165.11 161 2,653,126,897.25 -20.04%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    经中国证监会以证监许可[2010]164 号《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并
    广发证券股份有限公司的批复》核准,公司于2010 年2 月完成本次吸收合并后,公司的主营业务从公路、桥梁、隧道的投
    资开发建设和经营期内的收费管理转变为证券类金融业务,公司转型为一家综合性的证券公司,公司经营范围变更为:证券
    经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资
    基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    经中国证监会以证监许可[2010]164 号《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并
    广发证券股份有限公司的批复》核准,公司于2010 年2 月完成本次吸收合并后,公司的主营业务从公路、桥梁、隧道的投
    资开发建设和经营期内的收费管理转变为证券类金融业务,公司转型为一家综合性的证券公司,公司经营范围变更为:证券
    经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资
    基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券。广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    经中国证监会以证监许可[2010]164 号《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并
    广发证券股份有限公司的批复》核准,公司于2010 年2 月完成本次吸收合并后,公司的主营业务从公路、桥梁、隧道的投
    资开发建设和经营期内的收费管理转变为证券类金融业务,公司转型为一家综合性的证券公司,公司经营范围变更为:证券
    经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资
    基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    募集资金使用情况 单位:万元
    募集资金总额 1,308,433.73
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 1,308,433.73
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 1,308,433.73
    2010 年2 月5 日,经中国证监会以证监许可[2010]164 号《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增
    股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》核准,公司向原广发证券全体股东合计发行人民币普通股股票
    2,409,638,554 股。通过换股吸收合并置入原广发证券100%股权所对应的净资产。2010 年2 月7 日,原广发证券与公司办
    理了全部资产、负债、业务和人员的交割手续,并经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(10)第0012 号《验资报
    告》予以验证。2010 年2 月10 日公司新增股份2,409,638,554 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
    理完毕股份登记手续。本次发行完成后,公司总股本变更为2,507,045,732 股。
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 交割日 交易价格
    自交割日起至报告期
    末为公司贡献的净利
    润(适用于非同一控制
    下的企业合并)
    是否为关
    联交易
    定价
    原则
    所涉及的
    资产产权
    是否已全
    部过户
    所涉及的债
    权债务是否
    已全部转移
    与交易对方
    的关联关系
    (适用关联
    交易情形)
    原广发证券
    股份有限公
    司全体股东
    原广发证券
    全部资产、
    债权债务、
    业务和人员
    2010 年02
    月05 日 1,308,433.73 129,351.91 否
    市场
    价格
    是 是 不适用
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]164 号文《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份
    换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》核准,本公司报告期内实施了定向回购及以新增股份吸收合并原广发证券的方
    案。
    2010 年2 月公司新增2,409,638,554 股人民币普通股股票,每股面值1 元,发行价格为5.43 元/股,以换股吸收合并
    原广发证券。原广发证券全体股东以所持有原广发证券100%的股权所对应的净资产作价130.84 亿元认购该等股份。2010
    年2 月5 日,公司与原广发证券签署《资产交割协议》,2010 年2 月7 日,原广发证券向公司交割了全部资产、债权债务、
    业务和人员。2010 年2 月10 日,公司新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续;同
    日,公司吸收合并原广发证券的工商变更登记在广东省工商行政管理局办理完毕。
    6.1.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方
    被出售或置
    出资产 交割日 交易价格
    本年初起至
    交割日该出
    售资产为公
    司贡献的净
    利润
    出售产
    生的损
    益
    是否为关
    联交易
    定价原则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易对
    方的关联
    关系(适用
    关联交易
    情形)
    吉林敖东药
    业股份有限
    公司
    以2006 年6
    月30 日为
    基准日的全
    部资产、负
    债和人员
    2010 年02 月
    05 日
    22,965.25 — — 是
    以审计数
    为依据进
    行约定
    是 是
    交割前是
    控股股东,
    交割后成
    为第二大
    股东
    公司以2006 年6 月30 日经审计的全部资产(含负债)作为对价回购吉林敖东所持的本公司非流通股,缩减公司股本。
    2010 年2 月5 日,公司与吉林敖东药业股份有限公司签署《资产交割协议》,2010 年2 月7 日,公司向吉林敖东药业股份有
    限公司交割了全部资产、负债和人员。
    根据会计准则及相关规定,公司定向回购吉林敖东药业有限公司非流通股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券,构广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    成了会计上的反向购买。在该反向购买中,会计上的购买方为原广发证券,会计上的被购买方为原延边公路。并且,由于公
    司回购吉林敖东非流通股份后不构成业务,所以上述交易按权益性交易的原则进行处理,不确认商誉或确认计入当期损益,
    因此项交易而增加的股本与相应增加的净资产(原延边公路2006 年6 月30 日至资产交割日的期间损益)之间的差额,冲减
    公司资本公积及法定盈余公积。
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    本次交易将原有经营性资产置出公司,并通过换股吸收合并原广发证券,使公司承继了原广发证券全部资产和业务,公
    司转变为一家综合性的证券公司,主营业务转为证券类金融业务,本公司的未来持续经营能力和盈利能力都将得以提升,资
    产质量和财务结构得到有效改善,有利于公司的长远发展。
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    1、上海迅捷证券合同纠纷案
    2008 年3 月21 日,上海迅捷国际印务有限公司以公司上海水清南路证券营业部拒绝归还保证金为由,向上海市第一中
    级人民法院提起诉讼,要求公司和上海水清南路证券营业部归还66,323,222.06 元,并支付相应利息。2009 年11 月19 日,
    上海市高级人民法院判决公司和上海水清南路证券营业部向上海迅捷国际印务有限公司返还45,399,325.24 元,并承担案件
    受理费673,419.20 元。2010 年2 月22 日,公司向最高人民检察院提出抗诉以及暂缓执行申请。2010 年3 月15 日,上海市
    第一中级人民法院扣划公司执行款47,111,814.13 元。2010 年5 月末,最高人民法院做出裁定,提审本案。
    2、海南华银信托托管费纠纷案
    2008 年4 月15 日,海南华银国际信托投资公司管理人以广发证券占用海南华银资金为由,向海南省中级人民法院提起
    诉讼,要求公司返还2038 万元本金及利息8,327,369.90 元。2009 年11 月30 日,海南省高级人民法院判决公司向海南华
    银国际信托投资公司管理人返还1,050 万元及占用期间利息。该案已经二审终结,尚未执行完毕。
    3、铜梁县农村信用合作联社诉重庆营业部国债返还纠纷案
    2005 年3 月15 日,铜梁县农村信用合作联社以公司重庆科园一路证券营业部账户监管不当为由,向重庆市铜梁县人民
    法院起诉,要求公司重庆科园一路证券营业部返还2001 年三期国债11,561,343.60 元及利息。2005 年6 月,铜梁县人民法
    院接上级法院通知中止审理此案。
    4、海南国科园相关股权转让合同纠纷案
    广州天立华苑房地产开发有限公司向海口市中级人民法院提起诉讼,称因我司未按约及时向法院申请解封海南国科园相
    关股权,至使其掌控相应股权的时机丧失,造成了严重的经济损失,要求我司赔偿其全部损失。2010 年8 月3 日,我司以
    无独立请求权第三人身份参加了广州天立华苑房地产开发有限公司与被告海南国际科技园股份有限公司、海南立德产业有限广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    公司、海南国科兆信防伪科技有限公司股权转让合同纠纷一案的庭审。该案我司可能面临24,523,128.54 元损失的诉讼风险。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司利润分配方案执行情况
    根据公司2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于分配原广发证券2007 年、2008 年利润分配方案之剩余红利的
    议案》,向公司全体股东发放2007 年和2008 年原广发证券的现金红利,每10 股分派现金红利20.00 元(含税),其中原
    广发证券股东所持2,000,000,000 股在吸收合并前已领取过有关分红的股份除外。公司于2010 年4 月28 日刊登了《关于
    原广发证券2007 年、2008 年利润分配方案之剩余红利分派实施公告》,现金红利已于2010 年5 月7 日发放。
    2、非公开发行股票预案
    2010 年7 月31 日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过非公开发行股票预案。本次发行对象不超过10 名符合法
    律、法规的投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金认购)、财务公司、保险机构、
    合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10 名的特定对象。本次向特定对象非公开发行的股票合计不超
    过60,000 万股,发行前公司因送股、转增股本等原因导致股本总额增加时,上述发行数量上限按照相同的比例调增。在上
    述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。本次非公开发行价格
    不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于27.41 元/股。若公司股票在定价基准日至
    发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公
    司取得中国证监会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由董事会和保荐机构(主承销商)
    根据市场化询价情况协商确定。本次非公开发行股票募集资金总额不超过180 亿元,将全部用于增加公司资本金、补充公司
    营运资金,以扩大公司业务。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
    6.5.1 证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    序
    号
    证券
    品种
    证券
    代码
    证券简称 初始投资金额(元)
    期末持有数量
    (张或股)
    期末账面值(元)
    占期末证券
    总投资比例
    报告期损益(元)
    1 债券 1080068 10 苏交通债 521,376,383.38 5,200,000 515,760,960.00 3.73% 596,991.87
    2 债券 113001 中行转债 491,787,000.00 4,917,870 497,540,907.90 3.59% 5,753,907.90
    3 债券 088037 08 闽高速债 302,356,919.17 3,000,000 320,374,200.00 2.31% 7,589,400.00
    4 债券 1081074 10 云天化CP01 302,090,591.48 3,000,000 302,081,400.00 2.18% 1,125,630.02
    5 债券 092503 09 农行013 300,735,826.23 3,000,000 295,279,200.00 2.13% 4,342,324.98
    6 债券 123000 09 宜华债 295,476,326.40 2,800,000 293,972,000.00 2.12% 11,580,826.40
    7 债券 058031 05 中信债1 243,030,486.05 2,500,000 248,631,250.00 1.80% 5,867,580.90
    8 债券 122011 08 金发债 224,870,608.28 2,000,000 232,200,000.00 1.68% 6,984,153.32
    9 债券 122995 08 合建投 208,983,104.76 2,000,000 209,120,000.00 1.51% 4,186,586.10
    10 债券 1080037 10 国投债2 202,479,751.89 2,000,000 207,162,600.00 1.50% 2,479,751.89
    期末持有的其他证券投资 10,690,067,931.94 - 10,721,623,203.52 77.45% -218,007,392.72
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 200,973,737.82
    合计 13,783,254,929.58 - 13,843,745,721.42 100% 33,473,498.48
    注1:本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证
    券情况;广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    注2:本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只填列公司在
    合并报表交易性金融资产中核算的部分;
    注3:其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资;
    注4:报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面值 报告期损益
    报告期所有者权益
    变动
    会计
    核算
    科目
    股份来源
    000623 吉林敖东 61,537,276.88 4.23% 644,713,880.96 0.00 -549,317,587.58 包销及购买
    000629 攀钢钢钒 199,704,283.16 0.37% 168,404,000.00 0.00 6,736,160.00 购买
    601179 中国西电 34,124,089.50 0.10% 28,033,587.45 0.00 -4,567,876.54 网下新股申购
    601299 中国北车 28,157,952.80 0.06% 24,511,599.20 101,287.60 -4,899,787.65 网下新股申购
    600999 招商证券 24,553,054.00 0.02% 16,268,378.36 0.00 -5,257,125.68 网下新股申购
    601101 昊华能源 11,485,247.80 0.08% 11,631,703.98 0.00 109,842.14 网下新股申购
    002430 杭氧股份 8,099,784.00 0.11% 11,182,201.80 0.00 2,311,813.35 网下新股申购
    002399 海普瑞 13,003,724.00 0.02% 10,282,606.89 0.00 -2,040,837.83 网下新股申购
    002441 众业达 8,966,168.40 0.19% 8,966,168.40 0.00 0.00 网下新股申购
    002435 长江润发 7,213,452.00 0.35% 6,813,221.76 0.00 -300,172.68 网下新股申购
    其他上市公司股权 83,546,939.96 - 88,500,596.78 166,898.85 -388,651.33
    可供
    出售
    金融
    资产
    -
    合计 480,391,972.50 - 1,019,307,945.58 268,186.45 -557,614,223.80 - -
    注1:本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况;
    注2:报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响;
    注3:报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、本公司的承诺事项及履行情况
    (1)原广发证券及其股东、董事、监事、高管人员关于修改公司章程的承诺:在本次交易完成后三个月内,将提议存
    续公司召开股东大会修改公司章程,并在公司章程中载明:未经中国证监会批准,任何机构和个人不得直接或间接持有存续
    公司5%以上股份,否则应限期改正,未改正前,相应股份不具有表决权。
    履行情况:公司于2010 年3 月17 日召开2010 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,在
    《公司章程》中载明了:“未经中国证监会批准,任何机构和个人不得直接或间接持有公司5%以上股份,否则应限期改正,
    未改正前,相应股份不具有表决权。”
    (2)为解决同业竞争问题,原广发证券出具了《广发证券关于解决与广发华福同业竞争问题的承诺函》,承诺将以市场
    价格转让所持广发华福的全部股权,在2010 年12 月31 日前办理完毕包括工商变更手续等在内的各项具体事宜,具体方案
    在通过有权机构批准后实施;在解决同业竞争问题之前,广发证券将不向中国证监会提出新业务、新产品、新网点的申请。广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    履行情况:本公司目前正在积极与潜在投资者进行接洽,以期早日解决与广发华福的同业竞争问题。2010 年2 月5 日,
    原广发证券2010 年第二次临时股东大会通过了《关于转让公司所持广发华福全部股权以解决同业竞争问题的议案》以及《关
    于授权董事会具体经办转让广发华福股权有关事宜的议案》。此后,本公司专门聘请了会计师事务所、资产评估公司对广发
    华福进行审计工作和资产评估工作,并聘请了律师事务所提供法律咨询和相关服务。公司将依法履行相关程序,积极寻找股
    权受让方,及时解决本公司与广发华福的同业竞争问题。
    (3)吸收合并完成后,广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需
    满足一般上市公司的信息披露要求外,将针对广发证券自身特点,在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检
    查、创新业务开展与风险管理等信息,强化对投资者的风险揭示。将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,
    完善风险管理制度,健全风险监控机制,建立对风险的实时监控系统,加强对风险的动态监控,增强识别、度量、控制风险
    的能力,提高风险管理水平。
    履行情况:本公司制定了《广发证券股份有限公司信息披露事务管理制度》,并经2009 年度股东大会审议通过。本公司
    严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,诚信地履行上市公司的信息披露义务,并结合证券公司的特点,在定期报
    告中披露客户资产保护状况,以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险管理、合规检查、创新业务开展等信息。
    本公司实行“董事会(风险管理委员会)—公司经营班子(风险控制委员会)—公司中后台管理职能部门—各级部门负
    责人”的四级风险管理组织体系。公司中后台管理职能部门设立了合规与法律事务部、风险管理部和稽核部三个风险管理职
    能部门,对风险进行事前、事中、事后全程管理与控制。本公司建立了以净资本为核心的风险控制指标管理体系,开发和上
    线了风控指标动态监控系统,实现了风险控制指标的适时、动态监控和自动预警。本公司一直如实编制真实、准确、完整的
    净资本计算表和风险控制指标监管报表,各项风险控制指标均符合监管要求。
    2、股东承诺及履行情况
    (1)辽宁成大、吉林敖东、中山公用及香江集团承诺,原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票,自本次交易
    完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内,不上市交易及转让;广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公
    司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深
    圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业(集团)有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学
    人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械
    有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅承诺:自延边公路股权分置改革实施复牌之日起十二个月内,不上市交易及转让。
    履行情况:报告期内,除吉林省机械有限公司所持股份发生司法过户之外,其他股东所持股份未发生转让。2010 年4
    月21 日,根据《吉林市船营区人民法院民事调解书》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将吉林省公路机械有限公
    司持有本公司的1,908,478 股股份办理了司法过户手续。
    (2)为避免与本公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易,辽宁成大和吉林敖东分别作出如下书面承诺:
    辽宁成大承诺:作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东,保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务;亦不间接
    经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东
    的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
    吉林敖东承诺:作为换股吸收合并后存续公司的大股东之一,保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务;亦不间接
    经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东
    的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
    履行情况:截至目前,辽宁成大、吉林敖东及其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司未开展与本公
    司相同的业务,也没有间接经营、参与投资与本公司业务有竞争或可能有竞争的企业。
    (3)为规范与本公司可能发生的关联交易,辽宁成大和吉林敖东分别作出如下书面承诺:广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    辽宁成大承诺:对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联交易,将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵
    循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。
    吉林敖东承诺:对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联交易,将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵
    循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。
    履行情况:截至目前,辽宁成大与吉林敖东遵守了相关承诺。
    (4)公司定向回购股份暨换股吸收合并后,辽宁成大和吉林敖东为本公司的重要影响的大股东,已分别出具《关于保
    持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》,承诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独
    立。
    履行情况:截至目前,辽宁成大与吉林敖东遵守了相关承诺,与本公司做到了人员独立、资产独立、业务独立、财务独
    立、机构独立。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -496,069,469.41 522,355,670.80
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 -134,214,925.61 123,280,248.51
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 40,790,233.04 29,234,676.81
    小计 -402,644,776.84 369,840,745.48
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额 -103,095,414.10 96,286,032.07
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
    所享有的份额产生的所得税影响 - -
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
    小计 -103,095,414.10 96,286,032.07
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 - -
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响 - -
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 - -
    小计 - -
    4.外币财务报表折算差额 -2,042,449.46 297,288.81
    减:处置境外经营当期转入损益的净额 - -
    小计 -2,042,449.46 297,288.81
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 - -
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额- -
    小计 - -
    合计 -507,782,640.40 466,424,066.36广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年04 月09 日 无 电话沟通 公众投资者询问2007 和2008 年剩余未分配红利具体发放时间
    2010 年04 月28 日 无 电话沟通 公众投资者询问公司一季报的数据情况
    2010 年04 月29 日 无 电话沟通 公众投资者询问公司向广发信德投资管理有限公司增资的意向和规划
    2010 年05 月12 日 无 电话沟通 公众投资者询问公司关于解决同业竞争的进度
    2010 年05 月20 日 无 电话沟通 公众投资者询问对广发期货有限公司增资带来的公司利润增长情况
    2010 年06 月18 日 无 电话沟通 公众投资者询问广发信德投资管理有限公司的业务发展情况
    2010 年06 月21 日 无 电话沟通 公众投资者询问公司有无再融资计划
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    本次财务报告未经审计。
    7.2 财务报表广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:广发证券股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:人民币元
    期末数 年初数
    项目
    合并数 公司数 合并数 公司数
    资产:
    货币资金 64,696,117,674.63 53,123,417,574.38 73,386,276,414.37 62,531,659,130.48
    其中:客户资金存款 61,544,959,155.14 51,420,429,106.90 68,102,827,363.50 58,843,546,128.04
    结算备付金 4,565,814,144.82 3,569,594,744.07 10,825,571,065.70 8,551,924,973.84
    其中:客户备付金 4,440,853,512.55 3,458,343,924.35 10,596,683,519.82 8,366,706,255.24
    拆出资金 - - - -
    交易性金融资产 9,060,577,213.88 8,668,653,551.24 9,233,624,938.78 8,191,423,849.21
    衍生金融资产 - - - -
    买入返售金融资产 1,145,000,000.00 - - -
    应收利息 26,578,591.49 23,655,426.73 26,753,011.59 25,579,011.59
    存出保证金 2,115,613,240.94 716,194,067.43 2,396,791,138.44 770,488,086.89
    可供出售金融资产 5,802,476,453.12 5,589,490,655.35 5,074,014,320.68 4,885,588,620.21
    持有至到期投资 - - - -
    长期股权投资 1,806,515,356.35 3,114,727,966.72 1,681,677,702.78 2,678,834,513.15
    投资性房地产 9,329,970.38 9,329,970.38 9,534,276.32 9,534,276.32
    固定资产 808,066,446.87 654,662,098.78 834,694,599.94 677,828,290.52
    无形资产 429,526,258.43 417,599,275.52 54,886,898.92 41,544,573.55
    其中:交易席位费 13,396,964.44 7,314,541.00 16,472,561.48 9,720,449.66
    商誉 - - - -
    递延所得税资产 110,479,524.42 91,396,120.18 70,346,692.79 70,331,773.31
    其他资产 555,593,181.66 398,816,605.21 741,696,883.08 628,433,599.61
    资产合计 91,131,688,056.99 76,377,538,055.99 104,335,867,943.39 89,063,170,698.68
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    资产负债表(续)
    编制单位:广发证券股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:人民币元
    期末数 年初数
    项 目
    合并数 公司数 合并数 公司数
    负债:
    短期借款 - - - -
    其中:质押借款 - - - -
    拆入资金 - - - -
    交易性金融负债 - - - -
    衍生金融负债 - - - -
    卖出回购金融资产款 3,757,553,331.75 3,757,553,331.75 2,554,747,651.77 2,554,747,651.77
    代理买卖证券款 67,872,817,723.24 55,379,390,271.75 80,482,769,652.34 67,379,574,529.30
    代理承销证券款 - - - -
    应付职工薪酬 879,131,914.41 816,887,141.66 1,609,719,924.81 1,486,659,510.40
    应交税费 565,555,607.78 514,319,354.87 1,129,191,468.64 1,051,022,223.94
    应付利息 7,457,327.76 7,457,327.76 6,679,181.30 6,679,181.30
    预计负债 12,241,343.00 6,561,343.00 52,181,649.46 52,181,649.46
    长期借款 - - - -
    应付债券 - - - -
    递延所得税负债 168,628,839.18 168,571,435.26 356,489,887.74 348,850,874.39
    其他负债 423,636,116.23 359,111,961.76 901,559,410.17 834,131,971.43
    负债合计 73,687,022,203.35 61,009,852,167.81 87,093,338,826.23 73,713,847,591.99
    股东权益:
    股本 2,507,045,732.00 2,507,045,732.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    资本公积 450,498,526.04 458,943,144.96 1,013,756,032.41 986,125,890.40
    减:库存股 - - - -
    盈余公积 1,454,584,898.06 1,439,254,528.11 1,877,828,526.98 1,877,828,526.98
    一般风险准备 3,124,270,036.79 3,124,270,036.79 3,124,270,036.79 3,124,270,036.79
    未分配利润 8,994,026,324.76 7,838,172,446.32 8,368,478,767.79 7,361,098,652.52
    外币报表折算差额 -12,368,879.92 -10,326,430.46
    归属于母公司股东权益合
    计 16,518,056,637.73 15,367,685,888.18 16,374,006,933.51 15,349,323,106.69
    少数股东权益 926,609,215.91 868,522,183.65
    股东权益合计 17,444,665,853.64 15,367,685,888.18 17,242,529,117.16 15,349,323,106.69
    负债和股东权益总计 91,131,688,056.99 76,377,538,055.99 104,335,867,943.39 89,063,170,698.68
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    7.2.2 利润表
    编制单位:广发证券股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:人民币元
    本期数 上年同期数
    项目
    合并数 公司数 合并数 公司数
    一、营业收入 3,633,283,241.81 3,120,575,429.63 4,584,469,653.01 4,045,649,655.25
    手续费及佣金净收入 2,933,360,655.71 2,496,680,476.39 3,460,381,954.98 2,934,545,851.86
    其中:代理买卖证券业务净收入 2,423,166,300.49 2,090,930,238.05 3,268,262,658.94 2,822,178,984.78
    证券承销业务净收入 259,123,933.84 259,094,000.00 28,440,839.87 25,537,500.00
    受托客户资产管理业务净收入 48,819,372.43 48,819,372.43 15,243,049.45 15,243,049.45
    利息净收入 385,882,656.05 300,702,212.27 287,717,171.73 240,702,431.54
    投资收益(损失以"-"号填列) 603,944,702.51 552,430,584.00 835,728,158.85 870,480,997.76
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 242,988,867.67 242,988,867.67 178,616,765.47 178,616,765.47
    公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -293,318,808.16 -230,089,351.47 -3,616,343.90 -2,188,578.05
    汇兑收益(损失以"-"号填列) -994,857.05 -875,401.48 -20,242.94 -81,793.32
    其他业务收入 4,408,892.75 1,726,909.92 4,278,954.29 2,190,745.46
    二、营业支出 1,511,946,076.70 1,251,316,051.30 1,931,342,755.76 1,698,786,084.39
    营业税金及附加 173,296,465.91 149,442,469.73 242,062,790.36 213,111,800.40
    业务及管理费 1,334,897,532.72 1,099,264,366.97 1,684,891,664.95 1,482,904,795.83
    资产减值损失 2,673,237.04 2,404,908.66 2,769,488.16 2,769,488.16
    其他业务成本 1,078,841.03 204,305.94 1,618,812.29 -
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 2,121,337,165.11 1,869,259,378.33 2,653,126,897.25 2,346,863,570.86
    加:营业外收入 58,768,327.61 12,630,414.97 209,398,929.61 202,846,513.81
    减:营业外支出 12,892,754.45 5,847,825.36 1,565,646.03 1,451,925.53
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,167,212,738.27 1,876,041,967.94 2,860,960,180.83 2,548,258,159.14
    减:所得税费用 452,586,523.26 384,876,710.14 724,026,942.99 636,917,258.38
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,714,626,215.01 1,491,165,257.80 2,136,933,237.84 1,911,340,900.76
    归属于母公司所有者的净利润 1,639,639,020.97 2,036,714,236.70
    少数股东损益 74,987,194.04 100,219,001.14
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.66 0.85
    (二)稀释每股收益 0.66 0.85
    七、其他综合收益 -507,782,640.40 -471,366,717.90 466,424,066.36 465,010,963.03
    八、综合收益总额 1,206,843,574.61 1,019,798,539.90 2,603,357,304.20 2,376,351,863.79
    归属于母公司股东综合收益总额 1,145,485,462.63 2,502,695,882.61
    归属于少数股东的综合收益总额 61,358,111.98 100,661,421.59
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:广发证券股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:人民币元
    2010 年1-6 月 2009年1-6 月
    项 目
    合并数 母公司 合并数 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    处置交易性金融资产净增加额 83,426,150.44
    收取利息、手续费和佣金的现金 3,942,998,683.81 3,310,568,900.38 4,344,693,144.35 3,674,031,766.22
    拆入资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额 5,190,803,579.41 3,969,383,656.74
    代理承销证券收到的现金净额
    代理兑付债券收到的现金净额
    回购业务资金净增加额 57,805,679.98 1,202,805,679.98 556,328,797.38 556,328,797.38
    收到其他与经营活动有关的现金 23,151,788.01 64,883,197.49 26,560,025.68 8,464,915.55
    经营活动现金流入小计 4,107,382,302.24 4,578,257,777.85 10,118,385,546.82 8,208,209,135.89
    购置交易性金融资产净减少额 511,472,999.42 169,600,591.51 112,377,080.90
    支付利息、手续费及佣金的现金 633,487,684.67 535,494,578.98 584,971,174.48 499,993,538.07
    代理买卖证券支付的现金净额 12,417,201,656.18 12,000,184,257.55
    拆入资金净减少额
    回购业务资金净减少额
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,725,664,326.53 1,522,626,860.93 1,184,314,790.31 1,022,522,364.59
    支付的各项税费 1,081,219,068.72 942,147,539.87 892,794,178.57 824,811,136.01
    支付其他与经营活动有关的现金 1,086,339,877.97 1,009,706,342.27 767,666,231.27 511,060,305.51
    经营活动现金流出小计 16,943,912,614.07 16,521,632,579.02 3,599,346,966.14 2,970,764,425.08
    经营活动产生的现金流量净额 -12,836,530,311.83 -11,943,374,801.17 6,519,038,580.68 5,237,444,710.81
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 2,348,798,015.58 2,396,418,923.99
    取得投资收益收到的现金 332,330,903.23 309,599,824.72 202,354,800.57 247,290,762.91
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额 75,889,607.40 1,268,616.81 2,018,357.30 1,676,408.16
    收购营业部购买日持有现金 1,047,306,384.28 1,047,306,384.28
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 408,220,510.63 310,868,441.53 3,600,477,557.73 3,692,692,479.34
    投资支付的现金 1,425,668,401.19 1,686,934,602.67 23,500,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金 81,651,071.07 68,819,663.67 115,942,140.34 103,328,318.74
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 2,634,340.00 594,000.00
    投资活动现金流出小计 1,509,953,812.26 1,755,754,266.34 140,036,140.34 103,328,318.74
    投资活动产生的现金流量净额 -1,101,733,301.63 -1,444,885,824.81 3,460,441,417.39 3,589,364,160.60
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 12,655,705.59 12,655,705.59
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    发行债券收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 12,655,705.59 12,655,705.59 - -广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,014,091,464.00 1,014,091,464.00 953,270,940.00 920,559,690.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 32,711,250.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,271,079.72
    筹资活动现金流出小计 1,017,362,543.72 1,014,091,464.00 953,270,940.00 920,559,690.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,004,706,838.13 -1,001,435,758.41 -953,270,940.00 -920,559,690.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,945,209.03 -875,401.48 -195,609.46 -81,793.32
    五、现金及现金等价物净增加额 -14,949,915,660.62 -14,390,571,785.87 9,026,013,448.61 7,906,167,388.09
    加:期初现金及现金等价物余额 84,211,847,480.07 71,083,584,104.32 40,037,883,099.24 33,851,323,357.60
    六、期末现金及现金等价物余额 69,261,931,819.45 56,693,012,318.45 49,063,896,547.85 41,757,490,745.69
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:广发证券股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:人民币元
    归属于母公司所有者权益 项 目
    股本资本公积盈余公积未分配利润 一般风险准备外币报表折算差
    少数股东权益 股东权益合计
    一、2009 年12 月31 日余额2,000,000,000.00 1,013,756,032.41 1,877,828,526.98 8,368,478,767.79 3,124,270,036.79 -10,326,430.46 868,522,183.65 17,242,529,117.16
    1、会计政策变更 - - - - - - - -
    2、前期差错更正 - - - - - - - -
    3、其他 -
    二、2010 年1 月1 日余额2,000,000,000.00 1,013,756,032.41 1,877,828,526.98 8,368,478,767.79 3,124,270,036.79 -10,326,430.46 868,522,183.65 17,242,529,117.16
    三、本年增减变动金额507,045,732.00 -563,257,506.37 -423,243,628.92 625,547,556.97 - -2,042,449.46 58,087,032.26 202,136,736.48
    (一)净利润 - - - 1,639,639,020.97 - - 74,987,194.04 1,714,626,215.01
    (二)其他综合收益 - -492,111,108.88 - - - -2,042,449.46 -13,629,082.06 -507,782,640.40
    上述(一)和(二)小计 - -492,111,108.88 - 1,639,639,020.97 - -2,042,449.46 61,358,111.98 1,206,843,574.61
    (三)所有者投入和减少资本- - - - - - -3,271,079.72 -3,271,079.72
    1、所有者投入资本 - - - - - - -3,271,079.72 -3,271,079.72
    2、股份支付计入股东权益的金额- - - - - - - -
    3、其他 - - - - - - - -
    (四)利润分配 - - - -1,014,091,464.00 - - - -1,014,091,464.00
    1、提取盈余公积 - - - - - - - -
    2、提取一般风险准备- - - - - - - -
    3、对股东的分配 - - - -1,014,091,464.00 - - - -1,014,091,464.00
    4、其他 - - - - - - - -
    (五)股东权益内部结转507,045,732.00 -71,146,397.49 -423,243,628.92 - - - - 12,655,705.59
    1、资本公积转增 - - - - - - - -
    2、盈余公积转增 - - - - - - - -
    3、盈余公积弥补亏损- - - - - - - -
    4、其他 507,045,732.00 -71,146,397.49 -423,243,628.92 - - - - 12,655,705.59
    四、2010 年6 月30 日余额2,507,045,732.00 450,498,526.04 1,454,584,898.06 8,994,026,324.76 3,124,270,036.79 -12,368,879.92 926,609,215.91 17,444,665,853.64
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    22
    合并所有者权益变动表(续)
    编制单位:广发证券股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    归属于母公司所有者权益 项 目
    股本资本公积盈余公积未分配利润 一般风险准备外币报表折算差额
    少数股东权益 股东权益合计
    一、2008 年12 月31 日余额2,000,000,000.00 385,084,654.28 1,444,268,295.71 5,979,251,719.34 2,257,149,574.25 -10,006,619.96 637,096,444.62 12,692,844,068.24
    1、会计政策变更 - - - - - - - -
    2、前期差错更正 - - - - - - - -
    3、其他 -
    二、2009 年1 月1 日余额2,000,000,000.00 385,084,654.28 1,444,268,295.71 5,979,251,719.34 2,257,149,574.25 -10,006,619.96 637,096,444.62 12,692,844,068.24
    三、本年增减变动金额- 465,684,357.10 - 1,036,714,236.70 - 297,288.81 67,950,171.59 1,570,646,054.20
    (一)净利润 - - - 2,036,714,236.70 - - 100,219,001.14 2,136,933,237.84
    (二)其他综合收益 - 465,684,357.10 - - - 297,288.81 442,420.45 466,424,066.36
    上述(一)和(二)小计 - 465,684,357.10 - 2,036,714,236.70 - 297,288.81 100,661,421.59 2,603,357,304.20
    (三)所有者投入和减少资本- - - - - - - -
    1、所有者投入资本 - - - - - - - -
    2、股份支付计入股东权益的金额- - - - - - - -
    3、其他 - - - - - - - -
    (四)利润分配 - - - -1,000,000,000.00 - - -32,711,250.00 -1,032,711,250.00
    1、提取盈余公积 - - - - - - - -
    2、提取一般风险准备- - - - - - - -
    3、对股东的分配 - - - -1,000,000,000.00 - - -32,711,250.00 -1,032,711,250.00
    4、其他 - - - - - - - -
    (五)股东权益内部结转- - - - - - - -
    1、资本公积转增 - - - - - - - -
    2、盈余公积转增 - - - - - - - -
    3、盈余公积弥补亏损- - - - - - - -
    4、其他 - - - - - - - -
    四、2009 年6 月30 日余额2,000,000,000.00 850,769,011.38 1,444,268,295.71 7,015,965,956.04 2,257,149,574.25 -9,709,331.15 705,046,616.21 14,263,490,122.44
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    23
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:广发证券股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:人民币元
    项 目 股本资本公积盈余公积未分配利润一般风险准备股东权益合计
    一、2009 年12 月31 日余额2,000,000,000.00 986,125,890.40 1,877,828,526.98 7,361,098,652.52 3,124,270,036.79 15,349,323,106.69
    1、会计政策变更 -
    2、前期差错更正 -
    3、其他 -
    二、2010 年1 月1 日余额2,000,000,000.00 986,125,890.40 1,877,828,526.98 7,361,098,652.52 3,124,270,036.79 15,349,323,106.69
    三、本年增减变动金额507,045,732.00 -527,182,745.44 -438,573,998.87 477,073,793.80 - 18,362,781.49
    (一)净利润 1,491,165,257.80 1,491,165,257.80
    (二)其他综合收益 - -471,366,717.90 - - - -471,366,717.90
    上述(一)和(二)小计 - -471,366,717.90 - 1,491,165,257.80 - 1,019,798,539.90
    (三)所有者投入和减少资本- - - - - -
    1、所有者投入资本 -
    2、股份支付计入股东权益的金额-
    3、其他 -
    (四)利润分配 - - - -1,014,091,464.00 - -1,014,091,464.00
    1、提取盈余公积 -
    2、提取一般风险准备-
    3、对股东的分配 -1,014,091,464.00 -1,014,091,464.00
    4、其他 -
    (五)股东权益内部结转507,045,732.00 -55,816,027.54 -438,573,998.87 - - 12,655,705.59
    1、资本公积转增 -
    2、盈余公积转增 -
    3、盈余公积弥补亏损-
    4、其他 507,045,732.00 -55,816,027.54 -438,573,998.87 12,655,705.59
    四、2010 年6 月30 日余额2,507,045,732.00 458,943,144.96 1,439,254,528.11 7,838,172,446.32 3,124,270,036.79 15,367,685,888.18
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    24
    母公司所有者权益变动表(续)
    编制单位:广发证券股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:人民币元
    项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一般风险准备 股东权益合计
    一、2008 年12 月31 日余额 2,000,000,000.00 367,667,215.05 1,444,268,295.71 5,326,177,033.68 2,257,149,574.25 11,395,262,118.69
    1、会计政策变更 -
    2、前期差错更正 -
    3、其他 -
    二、2009 年1 月1 日余额 2,000,000,000.00 367,667,215.05 1,444,268,295.71 5,326,177,033.68 2,257,149,574.25 11,395,262,118.69
    三、本年增减变动金额 - 465,010,963.03 - 911,340,900.76 - 1,376,351,863.79
    (一)净利润 1,911,340,900.76 1,911,340,900.76
    (二)其他综合收益 - 465,010,963.03 - - - 465,010,963.03
    上述(一)和(二)小计 - 465,010,963.03 - 1,911,340,900.76 - 2,376,351,863.79
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
    1、所有者投入资本 -
    2、股份支付计入股东权益的金额 -
    3、其他 -
    (四)利润分配 - - - -1,000,000,000.00 - -1,000,000,000.00
    1、提取盈余公积 -
    2、提取一般风险准备 -
    3、对股东的分配 -1,000,000,000.00 -1,000,000,000.00
    4、其他 -
    (五)股东权益内部结转 - - - - - -
    1、资本公积转增 -
    2、盈余公积转增 -
    3、盈余公积弥补亏损 -
    4、其他 -
    四、2009 年6 月30 日余额 2,000,000,000.00 832,678,178.08 1,444,268,295.71 6,237,517,934.44 2,257,149,574.25 12,771,613,982.48
    公司法定代表人:王志伟 主管会计工作负责人:孙晓燕 会计机构负责人:孙晓燕广发证券股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    25
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
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