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广发证券(000776)公告正文

广发证券:2012年年度报告

公告日期 2013-04-23
股票简称:广发证券 股票代码:000776
                          广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
         (000776)
    二○一二年年度报告
          2013 年 04 月
                                                          广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本报告经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,公司 9 名董事中,实际出席会议的董事 9 人。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:
    未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因           被委托人姓名
      王福山               独立董事                因公原因                    左兴平
    公司 2012 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以目前公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                      目 录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 16第四节 董事会报告 ................................................................................................... 21第五节 重要事项 ....................................................................................................... 76第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 95第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................ 105第八节 公司治理 ..................................................................................................... 115第九节 内部控制 ..................................................................................................... 125第十节 财务报告 ..................................................................................................... 128第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 129
                                           广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                              释义
       释义项                                         释义内容
       报告期            指   2012 年度(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日)
    本公司、公司         指   广发证券股份有限公司
      辽宁成大           指   辽宁成大股份有限公司
      吉林敖东           指   吉林敖东药业集团股份有限公司
      中山公用           指   中山公用事业集团股份有限公司
    广发控股香港         指   广发控股(香港)有限公司
      广发期货           指   广发期货有限公司
      广发信德           指   广发信德投资管理有限公司
      广发乾和           指   广发乾和投资有限公司
      广发基金           指   广发基金管理有限公司
    易方达基金          指   易方达基金管理有限公司
      国内业务           指   指在中国大陆地区开展的业务
       证监会            指   中国证券监督管理委员会
       上交所            指   上海证券交易所
       深交所            指   深圳证券交易所
                              公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
      融资融券           指
                              供其卖出,并收取担保物的经营活动。
                              以股票价格指数为标的物的金融期货合约,即以股票市场的
                              股价指数为交易标的物,由交易双方订立的、约定在未来某
      股指期货           指
                              一特定时间按约定价格进行股价指数交易的一种标准化合
                              约。
                              中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在
    中小企业私募债        指
                              一定期限还本付息的公司债券。
                              证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或
                              公司,以自有或募集资金进行股权投资,并以获取股权收益
    直接投资、直接股权投资   指
                              为目的业务。在此过程中,证券公司既可以提供中介服务并
                              获取报酬,也可以以自有资金参与投资。
    德勤华永会计师事务所    指   德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
                                       广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                        重大风险提示
    公司经营中面临的风险主要有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、信息技术风险、经营风险等,公司建立了完善的内部控制体系,合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。
    请投资者认真阅读本年度报告第四节“董事会报告”,并特别注意上述风险因素。
                                                                    广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                广发证券                         股票代码               000776
    股票上市证券交易所      深圳证券交易所
    公司的中文名称          广发证券股份有限公司
    公司的中文简称          广发证券公司的外文名称(如有)GF Securities Co., Ltd.
    公司的法定代表人        孙树明
    公司的总经理            林治海
    注册地址                广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    注册地址的邮政编码      510075
                        广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、36 楼、38办公地址
                        楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
    办公地址的邮政编码      510075
    公司网址                http://www.gf.com.cn
    电子信箱                dshb@gf.com.cn二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                     证券事务代表
    姓名                               罗斌华                            蔡铁征
                                   广州市天河区天河北路 183-187 号 广州市天河区天河北路 183-187 号联系地址
                                   大都会广场 43 楼                大都会广场 39 楼
    电话                               020-87550265 87550565             020-87550265 87550565
    传真                               020-87553600                      020-87554163
    电子信箱                           lbh@gf.com.cn                     ctz@gf.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称             《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的
                                   http://www.cninfo.com.cn网址
    公司年度报告备置地点                     广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 39 楼
                                                                    广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况
                                                   企业法人营业执
                   注册登记日期    注册登记地点                       税务登记号码      组织机构代码
                                                     照注册号
                  1994 年 01 月 21 吉林省延吉市长                    22240112633543
    首次注册                                            2224001002142                   12633543-9
                  日               白山东路 1388 号                  9
                                   广州市天河区天                 粤国税字
                                   河北路 183-187                 44010012633543
                  2012 年 09 月 17                 22240000000133
    报告期末注册                       号大都会广场 43                9 号/粤地税字  12633543-9
                  日                               7
                                   楼(4301-4316                  44010612633543
                                   房)                           9号
                                      2010 年 2 月,经中国证监会《关于核准延边公路建设股份有限公
                                  司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的
                                  批复》(证监许可【2010】164 号文),延边公路吸收合并原广发证券。
                                  吸收合并完成后,续存公司更名为广发证券股份有限公司,并承接了
                                  原广发证券的全部业务。
                                       公司股票于 2010 年 2 月 12 日恢复交易。从该日起,公司全称由―延
    公司上市以来主营业务的变化情      边公路建设股份有限公司‖变更为―广发证券股份有限公司‖,股票简称
    况                                由―S 延边路‖变更为―广发证券‖,股票代码―000776‖保持不变。同时,
                                  公司的行业分类也由―交通运输辅助业‖变更为―综合类证券公司‖。
                                      公司经营范围由:“公路建设;金属材料、纺织品、建筑材料、机
                                  械设备、林产品、土特产品批发零售。”变为“证券经纪;证券投资咨
                                  询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;
                                  证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间
                                  介绍业务;融资融券(有效期至 2015 年 1 月 11 日止)。”
                                      2003 年 1 月,延边公路原第一大股东延边国有资产经营总公司将
                                  所持延边公路股份转让给吉林敖东,转让完成后吉林敖东成为延边公
                                  路第一大股东。其后,吉林敖东还受让了其他股东的股份,并从二级历次控股股东的变更情况
                                  市场增持部分股份,持股比例为 46.76%,为延边公路控股股东。
                                      2010 年 2 月,延边公路吸收合并原广发证券前,控股股东为吉林
                                  敖东。吸收合并完成后广发证券无控股股东。五、其他有关资料
    1、公司注册资本:人民币 5,919,291,464 元(截止本年度报告披露日);
    公司净资本:人民币 21,730,611,438.88 元(截止 2012 年 12 月 31 日);
    公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券(有效期至 2015 年 1 月 11 日止)。
                                                           广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文公司取得的单项业务资格包括:
    序号                        许可证类型                               批准部门
    1    网上证券委托业务资格                                           证监会
    2    受托投资管理业务资格                                           证监会
    3    开放式证券投资基金代销业务                                     证监会
    4    期货公司提供中间介绍业务资格                                   证监会
    5    融资融券业务资格                                               证监会
        合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务
    6                                                                   证监会
        (QDII)资格
    7    直接投资业务试点资格(通过广发信德开展)                       证监会
        中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格                 证监会
    8
        (报告期内新增)                                     中国证券金融股份有限公司
        人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格(广发控股香
    9                                                                   证监会
        港)
    10    向广发期货有限公司提供中间介绍业务资格                       广东证监局
    11    证券自营参与利率互换投资交易资格(报告期内新增)             广东证监局
    12    另类投资业务(通过广发乾和开展)(报告期内新增)             广东证监局
    13    向保险机构投资者提供交易单元资格(报告期内新增)               保监会
    14    保险资金投资管理人(报告期内新增)                    中国保险监督管理委员会
        代办系统主办券商业务资格证(股份转让业务、股份报
    15                                                               中国证券业协会
        价业务)
    16    从事相关创新活动的试点证券公司                             中国证券业协会
    17    报价转让业务资格                                           中国证券业协会
    18    中小企业私募债券承销业务试点(报告期内新增)               中国证券业协会
    19    柜台交易业务资格(报告期内新增)                           中国证券业协会
    20    权益类收益互换交易业务(2013 年新增)                      中国证券业协会
                                                                广州、重庆、浙江、
    21    从事企业挂牌相关业务(报告期内新增)
                                                               齐鲁股权托管交易中心
    22    上交所权证业务资格                                             上交所
    23    上交所权证创设资格                                             上交所
    24    上交所一级交易商                                               上交所
    25    上交所 50ETF、180ETF 业务资格                                  上交所
                                                           广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    26    买断式回购业务资格                                             上交所
    27    上证基金通业务资格                                             上交所
    28    上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格                   上交所
    29    大宗交易系统合格投资者资格证                                   上交所
    30    约定购回式证券交易权限(报告期内新增)                         上交所
    31    债券质押式报价回购交易权限业务资格                             上交所
    32    上海证券交易所会员                                             上交所
        权证买入合格资格结算参与人资格(中国证券登记结算     中国证券登记结算有限责任
    33
        有限责任公司权证结算业务资格)                                   公司
                                                             中国证券登记结算有限责任
    34    中国证券登记结算有限责任公司结算参与人
                                                                         公司
                                                             中国证券登记结算有限责任
    35    中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人
                                                                         公司
        全国银行间同业市场准入资格(从事拆借、购买债券、
    36                                                                中国人民银行
        债券现券交易和债券回购业务)
    37    短期融资券承销业务                                          中国人民银行
    38    经营外汇业务许可证                                         国家外汇管理局
        非金融企业债务融资工具主承销业务资质(报告期内新
    39                                                         中国银行间市场交易商协会
        增)
    40    深圳证券交易所会员                                             深交所
    41    约定购回式证券交易权限(2013 年新增)                          深交所
                                                                中国外汇交易中心;
    42    全国银行间同业拆借市场交易成员
                                                              全国银行间同业拆借中心
        以风险管理服务为主的业务试点(广发期货,2013 年
    43                                                               中国期货业协会
        新增)2、公司合规总监:武继福联系地址:广州天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼联系电话:020-87555888-8136传真:020-87555705电子信箱:wujf@gf.com.cn
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    3、公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称           德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址       广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 26 楼
    签字会计师姓名             胡小骏、陈晓莹
    4、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    保荐机构名称          保荐机构办公地址             保荐代表人姓名            持续督导期间
                       深圳市福田区金田南路大                               2010 年 2 月 12 日-2012 年
    平安证券有限责任公司                          叶贤萍
                       中华国际交易广场八楼                                 12 月 31 日
                       深圳市罗湖区红岭中路
                                                                            2011 年 8 月 26 日-2012 年
    国信证券股份有限公司   1012 号国信证券大厦二      曾信、颜利燕
                                                                            12 月 31 日
                       十七楼
    5、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    财务顾问名称          财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名          持续督导期间
                       深圳市福田区金田南路大                               2010 年 2 月 12 日-2013 年
    平安证券有限责任公司                          叶贤萍
                       中华国际交易广场八楼                                 12 月 31 日
    6、监管部门分类评价情况
    根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司近三年分类评价情况为:
    2010 年公司被分类评价为 A 类 A 级证券公司;
    2011 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司;
    2012 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司。
    7、公司历史沿革
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为深圳证券交易所上市公司延边公路建设股份有限公司(以下简称“延边公路”)定向回购股份暨换股吸收合并原广发证券更名后的续存公司。2010 年 2 月9 日,延边公路在广东省工商行政管理局完成工商变更登记,更名为“广发证券股份有限公司”。
    广发证券的历史沿革:
    公司前身是广东发展银行证券交易营业部。该证券业务部是 1991 年 4 月 9 日经中国人民银行广东省分行以“粤银管字[1991]第 133 号”文批准而成立的单独核算经营证券业务的金融机构。1993 年 5 月 21日,广东发展银行证券业务部进行了注册登记,注册资本 1,000 万元人民币,广东省工商行政管理局核发
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文了注册号为 19036029-2 的企业法人营业执照。
    经中国人民银行“银复[1993]432 号”、中国人民银行广东省分行“粤银发[1994]28 号”批复,同意在广东发展银行证券业务部基础上组建独资的广东广发证券公司。1994 年 1 月 25 日,广东广发证券公司注册登记,注册资本 1.5 亿元人民币。
    经中国人民银行“非银司[1995]93 号”文批复,同意公司增资。1995 年 11 月 1 日公司完成变更登记,注册资本变更为 2 亿元人民币,仍为广东发展银行独资公司。
    经中国人民银行“银复[1996]328 号”文批复,同意公司进行股份制改造、增资扩股并更名为广发证券有限责任公司。1996 年 12 月 26 日,公司完成变更登记,注册资本变更为 8 亿元人民币。1998 年 11 月,广东省工商行政管理局为规范管理,换发了注册号为 4400001001329 的企业法人营业执照。
    经中国证监会“证监机构字[1999]90 号”文批复,同意公司与广东发展银行脱钩并增资扩股。1999年 8 月 26 日,公司完成变更登记,注册资本增加至 16 亿元。同年,中国证监会“证监机构字[1999]126号”文核准公司为综合类证券公司,经营证券业务许可证号为 Z25644000。
    经广东省人民政府办公厅“粤办函[2001]267 号”文、广东省经济贸易委员会“粤经贸监督[2001]382号”文和中国证监会“证监机构字[2001]86 号”文批复,同意公司整体改制并更名为广发证券股份有限公司。2001 年 7 月 25 日,公司完成变更登记,注册资本增加到 20 亿元人民币。2007 年 10 月,广东省工商行政管理局为规范管理,换发了注册号为 440000000015257 的企业法人营业执照。
    2010 年 2 月,经中国证监会《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》(证监许可【2010】164 号文),延边公路以 2006 年 6 月 30 日经审计的全部资产(含负债)作为对价回购吉林敖东持有的延边公路 8,497.7833 万股非流通股股份,并以新增 240,963.8554 万股股份换股吸收合并原广发证券,同时,延边公路除吉林敖东外的其他非流通股股东按 10:7.1 的比例缩股。延边公路按每 1 股新增股份换 0.83 股原广发证券股份的比例,换取原广发证券全体股东所持的原广发证券股份,吸收合并原广发证券。吸收合并完成后,续存公司更名为广发证券股份有限公司,并承接了原广发证券的全部业务。2010 年 2 月 10 日,公司在广东省工商行政管理局完成工商变更登记,注册资本及实收资本变更为 2,507,045,732 元。
    公司股票于 2010 年 2 月 12 日恢复交易。从该日起,公司全称由“延边公路建设股份有限公司”变更为“广发证券股份有限公司”,股票简称由“S 延边路”变更为“广发证券”,股票代码“000776”保持不变。同时,公司的行业分类也由“交通运输辅助业”变更为“综合类证券公司”。
    2011 年 5 月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕843 号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2011 年 8 月 16 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文发行了 45,260 万股人民币普通股(A 股)。公司本次发行募集资金总额为人民币 12,179,466,000.00 元,募集资金净额为人民币 11,999,946,443.78 元。公司注册资本及实收资本变更为 2,959,645,732 元。
    根据公司 2011 年年度股东大会的有关决议,公司以资本公积每 10 股转增 10 股,实际资本公积转增股本为 2,959,645,732 元。2012 年 9 月 7 日,公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1204 号)。根据该批复要求,公司已经依法办理工商变更登记,并修改《公司章程》。公司的注册资本及实收资本由 2,959,645,732 元变更为 5,919,291,464 元。
    8、公司组织机构
    (1)公司总部的组织机构
                                                                                     广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                       股东大会
                 监事会                                                                     风险管理委员会
                                                                                         审计委员会
                                                        董事会
                                                                                            薪酬与提名委员会
                                                                                            战略委员会
                                                                                            风险控制委员会
                                                  经营管理团队                              IT 治理委员会
                                                                                            资产配置委员会
    监     董   合   稽       人     结   信     风   党     财     办       国     投       经         资    发      股   固   权
    事     事   规   核       力     算   息     险   群     务     公       际     行       纪         产    展      票   定   益
    会     会   与   部       资     与   技     管   工     部     室       业     业       业         管    研      销   收   及
    办     办   法            源     交   术     理   作                     务     务       务         理    究      售   益   衍
    公     公   律            管     易   部     部   部                     部     管       管         部    中      交   销   生
    室     室   事            理     管                                             理       理               心      易   售   品
            务            部     理                                             总       总                       部   交   投
            部                   部                                             部       部                            易   资
                                                                                                                       部   部
                                           债                                          运      财    机      证
                                                  投      兼        私   资     综
                                           券                                          营      富    构      券
                                                  资      并        募   本     合
                                           业                                          管      管    业      金
                                                  银      收        融   市     管
                                           务                                          理      理    务      融
                                                  行      购        资   场     理
                                           部                                          部      部    部      部
                                                  部      部        部   部     部
    (2)境内分公司
    序号   分公司名称            设立时间                           办公地址                  负责人          联系电话
                               2009 年 12 月 31        广州市天河区天河路 101 号兴
      1     广州分公司                                                                         陈立铭       020-83863518
                                       日              业银行大厦 2 楼
                               2009 年 11 月 25        北京市西城区月坛北街 2 号月
      2     北京分公司                                                                          朱红        010-59136688
                                       日              坛大厦 16 层 A1610 室
                                                       上海市黄浦区西藏南路
      3     上海分公司 2009 年 12 月 3 日              518-528 号(上海东方国际广              梅纪元       021-68818808
                                                       场)4 楼 402 室
      4     深圳分公司 2009 年 12 月 1 日              深圳市深南东路 5045 号深业              靖建国       0755-8208389
                                                                        广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                  中心 20 楼                                         8
                                                  武汉市汉口沿江大道 133 号广
      5       湖北分公司 2009 年 11 月 9 日                                        彭涛      027-82763201
                                                  源大厦 3 楼
                            2009 年 12 月 23      济南市泺源大街 3 号山东省粮                0531-8699366
      6       山东分公司                                                         张玉强
                                   日             食局综合楼 9 楼                                 6
                            2009 年 12 月 31      浙江省杭州市上城区钱江路 41                0571-8656665
      7       浙江分公司                                                         陈肖予
                                    日            号 201 甲室                                     1
                            2009 年 12 月 31      成都市新光路 1 号观南上域五
      8       成都分公司                                                         刘劼舟      028-85972529
                                    日            号楼 4 楼
                            2009 年 12 月 18      陕西省西安市金花北路 25 号
      9       西安分公司                                                         贺小社      029-82518760
                                    日            西铁工程大厦 2 层
                            2009 年 11 月 25      大连市沙河口区中山路 478 号                      0411-
      10      大连分公司                                                           褚进
                                    日            3楼                                             84355166
                            2009 年 12 月 11      河北省石家庄市裕华西路 9 号                0311-8527888
      11      河北分公司                                                           黄斌
                                    日            裕园广场 A 座 801 房间                          7
                                                  南京市鼓楼区芦席营 68 号南
      12      江苏分公司 2010 年 8 月 4 日                                         李平      025-86899227
                                                  汽商务大厦 5 层
                                                  佛山市禅城区岭南大道北 100                       0757-
      13      佛山分公司 2011 年 4 月 30 日                                        邹日
                                                  号岭南大厦附楼 4 楼                             83035720
                                                  广东省珠海市横琴新区横琴镇
      14      珠海分公司 2011 年 1 月 11 日                                      钟雄鹰      0756-8286229
                                                  海河街 19 号一楼
                                                                                             0431-8863961
      15      长春分公司 2011 年 7 月 28 日       吉林省长春市民康路 1272 号       李超
                                                                                                  0
                                                  福州市鼓楼区水部街道古田路
      16      福建分公司 2012 年 5 月 24 日                                      李辉龙      0592-5801968
                                                  56 号名流天地(建行大厦)10F
      (3)境内控股子公司及参股子公司
                                               股权
                   设立       注册资本                                                    法人
    子公司名称                                比例                 办公地址                                 联系电话
                   时间       (万元)                                                    代表
                                           (%)
                               人民币                 广州市天河区体育西路 57 号
    广发期货          1993.3                       100                                    肖     成     020-38456966
                               110,000                红盾大厦 9 楼、14 楼、15 楼
                               人民币                 广州市天河区天河北路
    广发信德          2008.12                      100                                    秦     力     020-87553585
                               200,000                183-187 号大都会广场 36 楼
                               人民币                 北京市西城区月坛北街 2 号月
    广发乾和          2012.05                      100                                    张少华        010-59136889
                              100,000                坛大厦 18 层
                               人民币                 广州市海珠区琶洲大道东 1 号
    广发基金          2003.8                   48.33                                      王志伟        020-83936666
                               12,000                 保利国际广场南塔 31-33 楼
                                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                              人民币                     广州市天河区珠江新城珠江东
    易方达基金       2001.4                      25                                              叶俊英     020-38796585
                              12,000                     路 30 号广州银行大厦 40-43F
       (4)境外控股子公司及参股子公司
                   设立      实缴资本      股权
    子公司名称                                                       办公地址                  负责人       联系电话
                   时间      (万元)     比例(%)
                               港币                      香港德辅道中 189 号李宝椿大                     (852)3719111
    广发控股(香港) 2006.6                     100                                               林向红
                             144,000                     厦 29 及 30 楼                                       1
      广发控股(香港)有限公司下设广发融资(香港)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、广发
    资产管理(香港)有限公司和广发投资(香港)有限公司四家全资子公司。
                 设立                         股权比
    子公司名称                实缴资本(万元)                            办公地址                负责人       联系电话
                 时间                         例(%)
    广发证券(香                                                   香港德辅道中 189 号李宝椿
                                                                                                          (852)3719111
    港)经纪有限公   2006.7     港币 60,000            100         大厦 29 及 30 楼                王   玥
                                                                                                               1司
    广发融资(香                    港币                           香港德辅道中 189 号李宝椿                  (852)3719111
                 2006.7                            100                                         温家雄
    港)有限公司                   5,000                           大厦 29 及 30 楼                                1
    广发资产管理                                                   香港德辅道中 189 号李宝椿
                                港币                                                                      (852)3719111
    (香港)有限公   2006.7                            100         大厦 29 及 30 楼                刘颂兴
                               15,000                                                                          1司
    广发投资(香                    港币                           香港德辅道中 189 号李宝椿                  (852)3719111
                 2011.9                            100                                         沙建囦
    港)有限公司                    500                            大厦 29 及 30 楼                                1
      广发期货有限公司下设广发期货(香港)有限公司。
                   设立     实缴资本(万    股权比
    子公司名称                                                      办公地址              负责人           联系电话
                   时间         元)        例(%)
    广发期货(香                                            香港德辅道中 189 号李宝
                  2006.5     港币 1,000        100                                       叶    梅      (852)37191153
    港)有限公司                                            椿大厦 29 及 30 楼
                                                                        广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标
        1、主要会计数据(合并报表)
                                                                                               单位:人民币元
                                        2012 年              2011 年        本年比上年增减               2010 年
       营业总收入(元)             6,971,380,329.07    5,945,670,604.57           17.25%           10,218,614,512.97
        营业利润(元)              2,703,039,056.30    2,504,091,534.16           7.94%            5,640,614,501.25
        利润总额(元)              2,685,219,359.75    2,554,545,530.32           5.12%            5,687,645,800.47
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,191,457,089.53       2,063,678,470.09           6.19%            4,026,999,525.35归属于上市公司股东的扣除非经常
                               2,248,598,124.17         2,032,935,356.20           10.61%           3,481,098,098.45
    性损益的净利润(元)
                                                       -32,696,353,437.0
    经营活动产生的现金流量净额(元) -6,965,342,539.10                                   -              -5,559,141,491.95
                                                               9
                                                                            本年末比上年末
                                       2012 年末            2011 年末                                   2010 年末
                                                                                增减
        资产总额(元)            89,976,324,196.92 76,810,750,884.62              17.14%           95,946,580,139.21
        负债总额(元)            56,915,490,496.61 45,143,250,798.12              26.08%           76,515,474,141.37归属于上市公司股东的所有者权益
                               33,048,680,138.03 31,635,096,495.90                 4.47%            19,401,217,301.41
            (元)
         总股本(股)               5,919,291,464.00    2,959,645,732.00        100.00%             2,507,045,732.00
        注:根据有关规定,尽管原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”)从法律上系于2010年2
    月被延边公路建设股份有限公司吸收合并,但在会计反映上则以原广发证券作为主体延续,本报告中所列
    各项财务数据反映的为广发证券股份有限公司或原广发证券的状况。
         2、主要财务指标(合并报表)
                                                                                               单位:人民币元
                                            2011 年           本年比上年增减                       2010 年
                          2012 年
                                       调整前      调整后    调整前      调整后          调整前          调整后
    基本每股收益(元/
                           0.37         0.78       0.39      -52.56%     -5.13%             1.62             0.81
    股)1
    稀释每股收益(元/
                           0.37         0.78       0.39      -52.56%     -5.13%             1.62             0.81
    股)1
    扣除非经常性损益       0.38         0.76       0.38      -50.00%       0.00%            1.40             0.70
                                                                      广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    后的基本每股收益
    (元/股)1
    加权平均净资产收
                         6.80%           8.85%              下降 2.05 个百分点               22.83%
    益率
    扣除非经常性损益
    后的加权平均净资       6.98%           8.72%              下降 1.74 个百分点               19.74%
    产收益率
    每股经营活动产生
    的现金流量净额(元     -1.18      -11.05     -5.52            -         -          -2.22            -1.11
    /股)2
                                                            本年末比上年末增
                                       2011 年末                                          2010 年末
                        2012 年末                                   减
                                    调整前    调整后        调整前     调整后        调整前           调整后
    归属于上市公司股
    东的每股净资产(元      5.58      10.69        5.34       -47.80%     4.49%         7.74             3.87
    /股)2
    资产负债率 3           40.63%          23.24%            增长 17.39 个百分点           27.54%
    注 1:公司以资本公积金每 10 股转增 10 股,于 2012 年 7 月 5 日除权后,最新股数为 5,919,291,464 股。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披
    露(2010 年修订)》:上表计算 2012 年的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 5,919,291,464 股;
    计算 2011 年每股收益时,调整前采用的普通股加权平均股数为 2,657,912,399 股,调整后采用的普通股
    加权平均股数为 5,315,824,797 股。计算 2010 年时,调整前采用的普通股加权平均股数为 2,490,811,202
    股,调整后采用的普通股加权平均股数为 4,981,622,404 股。
    注 2:2012 年期末归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额以本期末股数
    5,919,291,464 股计算,计算 2011 年和 2010 年归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的
    现金流量净额时,调整前分别以 2,959,645,732 股和 2,507,045,732 股计算,调整后分别以 5,919,291,464
    股和 5,014,091,464 股计算。
    注3:资产和负债均剔除客户资金及代理买卖证券款的影响。
    二、非经常性损益项目及金额
                                                                                           单位:人民币元
                 非经常性损益项目                       2012 年金额       2011 年金额          2010 年金额
    非流动资产处置损益                                      613,728.47       4,033,631.49      1,192,986,966.40计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                    14,443,275.21        7,845,064.00         11,365,922.22照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价              -                    -                    -值产生的收益
                                                                      广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -32,876,700.23          38,575,300.68    -33,492,742.24
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                 -46,339,233.17          -9,047,625.60    -68,937,480.44
    所得税影响额                                        7,017,895.08        -10,663,256.68      -544,930,721.79
    少数股东权益影响额(税后)                                  -                   -           -11,090,517.25
    合计                                               -57,141,034.64          30,743,113.89    545,901,426.90
       注:非经常性损益的说明详见管理层提供的补充信息之“1、非经常性损益明细表”。
    三、按《证券公司年度报告内容与格式准则》的要求计算的财务数据和财务指标
                                                                                      单位:人民币元
                                                                合并报表
                 项    目
                                  2012 年 12 月 31 日           2011 年 12 月 31 日        增减(%)
        货币资金                     36,840,615,310.70           38,578,722,643.19            -4.51%
        结算备付金                     5,018,165,209.68           4,651,817,547.97             7.88%
        交易性金融资产               21,787,560,446.40           12,870,468,955.54            69.28%
        衍生金融资产                        106,774.73                                -              -
        可供出售金融资产             12,219,872,596.13           10,728,479,801.26            13.90%
        持有至到期投资                                  -                             -              -
        长期股权投资                   3,185,752,889.95           2,921,524,265.18             9.04%
        资产总额                     89,976,324,196.92           76,810,750,884.62            17.14%
        代理买卖证券款               34,287,577,030.41           35,553,085,094.05            -3.56%
        交易性金融负债                  469,635,401.78                                -              -
        衍生金融负债                        209,331.58                                -              -
        负债总额                     56,915,490,496.61           45,143,250,798.12            26.08%
        股本                           5,919,291,464.00           2,959,645,732.00           100.00%
        未分配利润                   10,243,686,380.75           10,136,345,483.08             1.06%
                                         2012 年                     2011 年                 增减(%)
        手续费及佣金净收入             3,851,287,485.86           4,430,362,807.83           -13.07%
        利息净收入                     1,040,851,851.64              879,726,899.40           18.32%
        投资收益                       1,967,756,274.28              894,892,645.15          119.89%
        公允价值变动收益                 80,181,458.56             -276,111,828.89                   -
        营业支出                       4,268,341,272.77           3,441,579,070.41            24.02%
        利润总额                       2,685,219,359.75           2,554,545,530.32             5.12%
        净利润                         2,190,339,187.64           2,058,487,165.17             6.41%
                                                                       广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    归属于母公司所有者的净
                                         2,191,457,089.53           2,063,678,470.09            6.19%
    利润
                                                                 母公司
              项    目
                                   2012 年 12 月 31 日           2011 年 12 月 31 日        增减(%)
    货币资金                        31,846,880,286.08            34,661,130,516.50            -8.12%
    结算备付金                          4,381,988,089.83           4,207,762,255.53            4.14%
    交易性金融资产                  20,542,440,785.17            12,699,703,605.34            61.76%
    衍生金融资产                             106,774.73                               -              -
    可供出售金融资产                10,710,697,997.75            10,210,927,313.26             4.89%
    持有至到期投资                                       -                            -              -
    长期股权投资                        6,696,669,694.99           4,821,356,489.28           38.90%
    资产总额                        82,531,615,540.47            72,051,133,616.90            14.55%
    代理买卖证券款                  28,956,726,478.58            31,746,523,767.76            -8.79%
    交易性金融负债                                       -                            -              -
    衍生金融负债                             122,849.09                               -              -
    负债总额                        50,547,239,945.46            40,916,830,410.08            23.54%
    股本                                5,919,291,464.00           2,959,645,732.00          100.00%
    未分配利润                          9,819,138,767.14           9,888,943,872.83           -0.71%
                                           2012 年                    2011 年                 增减(%)
    手续费及佣金净收入                  3,510,871,962.12           4,130,725,875.02          -15.01%
    利息净收入                           887,366,942.60              772,462,950.66           14.88%
    投资收益                            1,864,701,230.87             861,430,175.79          116.47%
    公允价值变动收益                      70,022,615.23             -256,912,884.17                  -
    营业支出                            3,904,051,123.32           3,140,751,677.17           24.30%
    利润总额                            2,439,293,284.37           2,421,384,285.66            0.74%
    净利润                              2,014,311,086.17           1,963,501,343.36            2.59%四、采用公允价值计量的项目(合并报表)
                                                                                           单位:人民币元
                                                                                           对本期利润的影响
    项目           2012 年 12 月 31 日     2011 年 12 月 31 日          本期变动
                                                                                                 金额
    交易性金融资产     21,787,560,446.40       12,870,468,955.54         8,917,091,490.86      1,078,410,769.86
    可供出售金融资     12,219,872,596.13       10,728,479,801.26         1,491,392,794.87        609,994,358.71
                                                                      广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    产
    衍生金融工具      -195,513,616.85           183,341,100.00          -378,854,716.85        -12,475,971.80
    交易性金融负债        469,635,401.78                    0.00         469,635,401.78         -14,630,343.06
    合计         34,281,554,827.46      23,782,289,856.80          10,499,264,970.66       1,661,298,813.71注:对当年利润的影响金额包括:(1)持有和处置上述项目取得的投资收益;(2)交易性金融资产/负债和衍生工具的公允价值变动损益。五、母公司净资本及有关风险控制指标
    公司资产质量优良,经营稳健,各项风险控制指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
                                                                                      单位:人民币元
                                                                                                       注1
                                              2011 年 12 月 31 日    2011 年 12 月 31 日      增减幅度
    母公司风险控制指标    2012 年 12 月 31 日                   注1
                                                (调整后)               (调整前)
    净资本                21,730,611,438.88 23,532,963,232.56           22,620,723,458.82             -7.66%
    净资产                31,984,375,595.01     31,134,303,206.82       31,134,303,206.82              2.73%
    净资本/各项风险资                                                                            减少 157.95
                           1043.53%               1201.48%                 463.31%
    本准备之和                                                                                        百分点
                                                                                              减少 7.65 百
                             67.94%                 75.59%                 72.66%
    净资本/净资产                                                                                       分点
                                                                                              减少 155.97
                            100.65%                256.62%                 246.67%
    净资本/负债                                                                                       百分点
                                                                                              减少 191.37
                            148.14%                339.51%                 339.51%
    净资产/负债                                                                                       百分点
    自营权益类证券及证                                                                          增加 13.48 百
                             36.79%                 23.31%                 32.04%
    券衍生品/净资本                                                                                     分点
    自营固定收益类证券                                                                          增加 33.92 百
                            109.43%                 75.51%                 78.55%
    /净资本                                                                                             分点注 1:根据证监会公告【2012】36 号《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》和 37 号《关于调整证券公司净资本计算标准的规定(2012 年修订)》调整净资本和风险控制指标年初数。增减幅度是指报告期末数与调整后年初数比较。
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    第四节 董事会报告一、概述
    2012 年,公司紧密围绕五年(2011-2015 年)发展战略规划和行业创新发展趋势,在持续优化组织架构、提升运营效率、增强跨部门协同合作能力、提升公司创新能力等方面作了大量卓有成效的努力,在稳固传统业务市场份额、加快创新业务资质申报、培育新业务、提升公司总体盈利水平、保持行业领先地位等方面取得了较好的成绩,公司正向“中国领先、亚太一流的证券金融集团”的战略愿景不断迈进。二、主营业务分析
    (一)总体情况概述
    2012 年国内经济增长速度进一步放缓,国内生产总值增长率从 2011 年的 9.2%下降到 7.8%,全年居民消费价格比上年上涨 2.6%。2012 年股票市场波动较大,其中 1-4 月呈震荡上行态势,5-11 月呈震荡下行,12 月单边上涨;全年上证综指上涨 3.17%,深证成指上涨 2.22%。全年 A 股成交额 312,371 亿元,较 2011年同比下降 25.41%。2012 年社会融资规模为 15.8 万亿元,比上年增长 2.9 万亿元;沪深两市股票募集资金总额 3356.73 亿元(包括首发、增发、配股及可转债,不含资产认购部分),同比下降 37.53%;公司债融资额 2614.76 亿元,同比大幅上升 102.51%;企业债融资额 6499.31 亿元,同比大幅上升 161.49%。2012年全国共发行公司信用类债券 3.7 万亿元(包括非金融企业债务融资工具、企业债券以及公司债、可转债等),比上年增加 1.4 万亿元,公司信用类债券发行规模大幅增加,在直接融资中的比重增加显著,占 2012年社会融资规模的比例达 23.42%。券商发行集合理财产品 224 只,较之 2011 年同比大幅增加 116 只,合计发行份额 1040.70 亿份,同比上升 61.55%(数据来源:国家统计局、WIND 资讯,2013)。
    根据证券公司未经审计财务报表,截至 2012 年 12 月 31 日,114 家证券公司总资产为 1.72 万亿元,净资产为 6943.46 亿元,净资本为 4970.99 亿元,托管证券市值 13.76 万亿元,受托管理资金本金总额 1.89万亿元。全行业 2012 年实现营业收入 1294.71 亿元,同比下降 4.77%;各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入 504.07 亿元、证券承销与保荐业务净收入 177.44 亿元、财务顾问业务净收入 35.51 亿元、投资咨询业务净收入 11.46 亿元、受托客户资产管理业务净收入 26.76 亿元、证券投资收益(含公允价值变动)290.17 亿元、融资融券业务利息净收入 52.60 亿元;全行业全年实现净利润 329.30 亿元,同比下降 16.37%(中国证券业协会,2013)。
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    总体上,在 2012 年外部经营环境比较严峻的情况下,公司仍实现了良好的经营业绩。截至 2012 年 12月 31 日,公司总资产 899.76 亿元,同比上升 17.14%;归属于上市公司股东的所有者权益为 330.49 亿元,同比增加 4.47%;2012 年公司营业收入为 69.71 亿元,同比增长 17.25%;营业支出 42.68 亿元,同比上升24.02%;公司业务及管理费支出为 36.76 亿元,同比上升 16.67%;营业利润为 27.03 亿元,同比增长 7.94%;归属于上市公司股东的净利润为 21.91 亿元,同比上升 6.19%。公司经营活动净现金流为-69.65 亿元,上年为-326.96 亿元;公司投资活动净现金流为-5.68 亿元,上年为-49.54 亿元;公司筹资活动净现金流为60.14 亿元,同比减少 43.39%。
    (二)主营业务收入情况分析
    报告期内,公司实现营业收入 69.71 亿元,同比增长 17.25%。其中,公司大买方业务板块实现投资收益和公允价值变动损益 16.73 亿元,同比增长 815.28%;投资银行业务板块实现营业收入 10.61 亿元,同比增长 21.79%;大经纪业务板块实现营业收入 30.12 亿元,同比减少 15.44 %;大资产管理业务板块为公司合并报表带来的营业收入 6.41 亿元,同比减少 6.61%。
    1、大买方业务板块
    公司的大买方业务板块主要包括固定收益投资、权益投资、衍生品投资、直接投资、另类投资和海外投资领域(未注明“海外”的业务均指国内业务,后同)。报告期内,大买方业务合计实现投资收益和公允价值变动损益 16.73 亿元,同比增长 815.28%,其中实现证券投资收益和公允价值变动损益 16.61 亿元,同比增长 849.99%。
    在固定收益投资领域,2012 年公司取得优秀的业绩。主要来自对公司债券和企业债券的策略投资收益。同时,公司的报价回购产品金快线的规模也屡创新高,对提升客户保持率和稳固利差收益起到了积极作用。另外,在利率互换业务、国债期货等固定收益衍生产品方面也进行了有益的尝试和筹备。
    在权益投资领域,2012 年公司权益投资也取得了优良的业绩。另外,在运用股指期货套保、量化股票池建设、融券卖空探索等创新方面也取得了积极进展。
    在衍生品投资领域,2012 年公司继续完善和丰富股指期货优化组合套保策略、各项 ETF 和分级基金做市策略,并新增阿尔法量化选股等策略,实现了较好的投资收益。另外,公司积极开展了股指期权、场外市场权益互换等各项新业务的准备工作。
    在直接投资领域,2012 年国内 PE 市场在募资、投资及退出等环节均跨入低谷,全年维持疲软态势。2012 年,公司全资子公司广发信德合计共投资 5 个项目,总投资金额 1.93 亿元;截至 2012 年 12 月 31 日,
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文累计投资 42 个项目,累计投资金额 15.23 亿元;扣除已退出项目,期末投资项目时点数量为 38 个,期末投资规模 13.63 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日,广发信德投资的项目中共有宁夏青龙管业股份有限公司等14 个项目上市,其所持有的上市公司已解除限售的股份已有部分售出。广发信德报告期末持有股票市值9.22 亿元,账面盈利 6.66 亿元,2012 年实现投资收益 2.59 亿元,其中实现证券投资收益 2.47 亿元。
    在另类投资业务领域,公司全资子公司广发乾和于 2012 年 5 月成立,在探索业务发展方向、组织架构设计、组建业务团队、建章立制等方面均稳步推进。截至 2012 年 12 月 31 日,广发乾和共实现投资项目 2 个,投资金额合计 3.6 亿元,2012 年实现投资收益 0.04 亿元。
    在海外投资业务领域,公司主要通过全资子公司广发控股香港进行业务开展,2012 年海外投资主要涉及香港股票期货市场及基金投资领域。
    公司 2012 年证券投资业务详细情况如下表所示:
                                    证券投资业务情况(合并报表数据)
                                                                                                单位:元
                             项目                         2012 年              2011 年
          证券投资收益                                 1,581,117,355.15      450,986,880.98
          其中:出售交易性金融资产的投资收益            -131,308,231.55      -846,062,960.51
            出售可供出售金融资产的投资收益               99,804,946.76       109,826,388.05
            衍生金融工具的投资收益                      366,378,745.05       541,495,593.19
            金融资产持有期间取得的投资收益             1,246,241,894.89      645,727,860.25
          公允价值变动损益                               80,181,458.56       -276,111,828.89
          其中:交易性金融资产公允价值变动收益          473,666,518.47       -405,897,408.89
             衍生金融工具公允价值变动收益               -378,854,716.85      129,785,580.00
             交易性金融负债公允价值变动收益              -14,630,343.06                     -
          可供出售金融资产减值损失                      290,839,926.35                      -
                                     证券投资业务情况(母公司数据)
                                                                                                单位:元
                             项目                        2012 年               2011 年
          证券投资收益                                1,291,674,717.24       424,554,246.86
          其中:出售交易性金融资产的投资收益           -134,162,909.19      -845,209,402.10
            出售可供出售金融资产的投资收益             -127,858,874.31        90,921,719.24
            衍生金融工具的投资收益                      365,739,008.52       541,495,593.19
                                                                       广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
            金融资产持有期间取得的投资收益                   1,187,957,492.22     637,346,336.53
          公允价值变动损益                                     70,022,615.23     -256,912,884.17
          其中:交易性金融资产公允价值变动收益                448,790,849.59     -386,698,464.17
            衍生金融工具公允价值变动收益                     -378,768,234.36      129,785,580.00
          可供出售金融资产减值损失                            290,839,926.35                    -
    2、投资银行业务板块
    公司的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债权融资业务、财务顾问和海外投资银行业务领域。报告期内,投资银行业务板块合计实现营业收入 10.61 亿元,同比增长 21.79%。
    由于 2012 年新股审核速度及发行节奏显著放缓,股票融资项目数量和募集资金规模大幅度下降。2012年沪深两市股权融资项目统计共 291 个,同比下降 36.32%;沪深两市股票募集资金总额 3356.73 亿元,同比下降 37.53%(包括首发、增发、配股及可转债,不含资产认购部分)。在证券市场低迷的情况下,公司顺应了市场形势的变化,及时调整了业务策略,加大了对再融资项目的开拓力度。报告期内,公司完成股权融资项目 16 家,列第 3 位,较 2011 年提升了 2 位,其中完成 IPO 项目 9 家、股权再融资项目 7 家;主承销金额为 176.69 亿元(数据来源:公司统计,2013)。全年实现股票承销及保荐净收入 7.16 亿元,比 2011年增长 23.19%。
    2012 年在“保增长”的目标下,国家推行适度宽松的财政政策和稳健的货币政策,加之股权融资渠道受阻,债券市场迎来良好的发展机遇。报告期内,公司完成债券承销项目 28 个,债券主承销金额达 260.00亿元;公司的债券承销项目数量及金额同比有增长,但行业排名较 2011 年大幅下降;2012 年公司承销的企业债券和公司债券合并发行期数行业排名第 11 名,下降 7 名;承销总额行业排名第 12 名,下降 4 名(数据来源:公司统计,2013)。全年实现债券承销及保荐业务净收入达 2.38 亿元,比 2011 年增长 1.56%。
    公司 2012 年证券承销保荐业务及历年累计详细情况如下表所示。
                                              证券承销保荐业务情况
    承销方    证券种             承销次数                承销金额(万元)             承销及保荐收入(万元)
    式        类       2012 年      历年累计        2012 年          历年累计        2012 年         历年累计
           新股发
                          9          138         659,261.41       7,381,137.15    35,597.97      226,373.54
             行
    主
           公募增
    承                     1              12      315,750.00       2,009,559.51    19,377.88         38,073.60
             发
    销
           定向增
                          6              27      791,935.00       2,553,099.81    16,654.23         46,794.45
             发
             配股         0              38           0           1,978,999.15        -10           20,746.88
                                                             广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
            可转债       0        3            0         945,000.00          0         18,304.96
                债券    28        92     2,600,000.00   7,955,873.00    22,872.12      67,219.54
                小计    44       310     4,366,946.41   22,823,668.62    94,492.2      417,512.97
            新股发
                         0        12           0         197,110.97          0           835.92
    副         行
    主       公募增
                         0        3            0          59,260.60          0             36
    承         发
    销       定向增
                         0        0            0              0              0              0
              发
                配股     0        2            0          6,004.51           0            35.5
            可转债       0        1            0          15,000.00          0             25
                债券     1        20       58,500.00     325,160.00        56.44         673.63
                小计     1        38        58,500       602,536.08        56.44        1,606.05
            新股发
                         0        73           0         937,987.53          0          1,078.34
              行
    分       公募增
                         1        13       1,000.00      234,260.89          8           301.65
              发
    销       定向增
                         0        0            0              0              0              0
              发
                配股     0        15           0          71,792.77          0           210.01
            可转债       0        5            0          91,131.38          0            60.77
                债券    268      1171    2,046,275.02   13,610,808.35     864.95        7,901.50
                小计    269      1277    2,047,275.02   14,945,980.92     872.95        9,552.27
         合计           314      1625    6,472,721.43   38,372,185.62   95,421.59      428,671.29
    公司全年完成并购等财务顾问项目 33 个,实现营业收入 0.85 亿元。其中,公司新三板业务相关的财务顾问业务增长迅速。2012 年,公司围绕新三板扩容这一主线,开展项目储备和项目申报工作,在控制风险的前提下,追求规模的扩大和行业地位的提升。全年一共推荐 4 家企业成功挂牌,全市场历年累计推荐11 家企业挂牌;在项目储备方面稳步增长,累计签约超过 140 份。为公司新三板业务持续发展奠定良好的基础。
    在海外投资银行业务领域,公司主要通过全资子公司广发控股香港进行业务开展,2012 年海外投资银行主要从事境外上市企业融资及并购服务领域,完成保荐项目 2 家及 10 余家财务顾问项目,实现投资银行业务营业收入 0.11 亿元。
    3、大经纪业务板块
    公司的大经纪业务板块主要包括证券经纪业务(含代销金融产品业务)、期货经纪业务(含海外期货经纪业务)、融资融券业务和海外大经纪业务(含海外证券经纪业务及海外融资融券业务)领域。报告期
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文内,大经纪业务板块合计实现营业收入 30.12 亿元,同比减少 15.44 %。
    在证券经纪业务领域,2012 年 A 股成交额 312,371 亿元,较 2011 年同比下降 25.41%。整个行业新设营业部不断涌现,费率持续下降,市场竞争加剧,行业利润率进一步降低。面对低迷的市场环境及日益激烈的行业竞争,公司努力增加收入、压缩成本,在稳固市场份额和行业地位的同时,积极进行业务转型创新,深入推进公司发展战略,为经纪业务向财富管理转型进一步夯实基础。2012 年公司经纪业务完成股票基金成交量 2.59 万亿元,实现营业收入 21.81 亿元,同比下降 27.24%;公司经纪业务客户数量 355 万户,同比减少 1.93%;公司托管证券市值 5865.60 亿元,同比增长 13.23%。
    其中,在代销金融产品业务领域,报告期内,公司实现代销金融产品业务收入为 0.43 亿元,同比减少56%。
    公司 2012 年度代理销售金融产品的情况如下表所示。
                                                                                              单位:元
                        类别                 本期销售总金额       本期赎回总金额
                证券投资基金                30,331,663,752.19    26,983,658,568.71
                证券公司资产管理计划         2,779,298,384.27     2,354,446,161.15
                        合计                33,110,962,136.46    29,338,104,729.86
    公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示。
                               公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额
                     2012 年交易额                            2011 年交易额(亿
    证券种类                          2012 年市场份额(%)                        2011 年市场份额(%)
                       (亿元)                                      元)
        股票           25,452.47               4.05%             34,630.23                 4.11%
        基金             411.01                2.53%               279.10                  2.19%
        债券           29,058.88               3.84%             12,155.16                 2.88%
        权证               0                    --                 129.74                  1.87%
        合计           54,922.36               3.92%             47,194.24                 3.67%
    注 1:数据来自公司统计、沪深交易所;
    注 2:市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。
    在期货经纪业务领域,公司通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务,报告期内,公司实现期货经纪业务收入为 4.30 亿元,同比增长 17.66%。
    在融资融券业务领域,报告期内公司继续加大融资融券业务的拓展力度,融资融券客户数量出现了快速增长,累计开户数超过 25000 户。报告期末,公司的融资融券余额为 51.89 亿元,同比增长 94.19%,市
                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文场占有率为 5.79%,行业排名第七位(数据来源:公司统计,WIND,2013)。另外,公司获得了转融资业务资格和约定购回式证券交易业务资格,并已经开展了相关业务。转融资业务对拓宽公司的融资渠道具有积极的意义。约定购回式证券交易业务将有利于增加公司收入的来源。报告期,公司融资融券及约定购回式证券交易的利息净收入为 3.50 亿元,同比增长 115.92%。
    在海外大经纪业务领域,公司通过全资子公司广发控股香港开展海外证券经纪业务及海外融资融券业务,共实现收入为 0.51 亿元,同比增长 39.15%。
       4、大资产管理业务板块
    公司的大资产管理业务板块主要包括母公司资产管理业务、广发控股香港资产管理业务、广发基金对应权益归属、易方达基金对应权益归属领域。报告期内,大资产管理业务板块合计为公司合并报表带来的营业收入 6.41 亿元,同比减少 6.61%。
    在母公司资产管理业务领域,2012 年 8 月,证监会正式发布《证券公司客户资产管理业务办法》及其配套细则的修订说明。在放松管制,鼓励创新的监管思路下,公司资管业务面临较好的发展机遇。报告期内,公司继续积极完善丰富产品线,在固定收益类、现金管理类、量化类产品领域进行了初步布局;在QDII 定向业务开拓方面取得进展,QDII 管理规模为券商行业第一;在银证合作定向通道业务方面有所突破,但明显落后于行业发展速度。另外,公司获得保险资金投资管理人资格,为保险机构客户拓展奠定了良好基础。在投资业绩方面,公司权益类产品投资业绩欠佳,固定收益类、量化类产品的投资业绩表现较好。
    报告期内,公司集合产品数量由 6 只增加到 9 只;期末合规受托资金规模达 222.54 亿元,其中集合资产管理规模为 95.08 亿元;管理费收入 1.12 亿元,行业排名第 5 位,排名维持不变(公司统计,WIND,2013)。
    母公司 2012 年资产管理业务规模和收入情况如下表所示。
                               母公司 2012 年资产管理业务规模和收入情况
                                    资产管理规模(万元)                    管理费收入(万元)
                          2012 年 12 月 31 日    2011 年 12 月 31 日     2012 年          2011 年
    集合资产管理业务                  950,763.96              791,887.91   10,695.83           10,503.38
    定向资产管理业务                1,217,059.41               43,083.58       502.71              703.19
           合计                  2,167,823.37              834,971.49   11,198.54           11,206.57
    2012 年,母公司资产管理业务共实现营业收入 2.68 亿元,比上年增长 7.38%。
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    截至 2012 年 12 月 31 日,广发控股香港资产管理业务共设立四只基金,分别为广发中国人民币固定收益基金,广发中国成长基金,广发人民币聚焦基金,广发中国价值基金。2012 年底总管理规模达 12.39亿港元,比对去同期年规模 1.73 亿港元,增加 616%。
    在广发基金对应权益归属领域,报告期末广发基金管理资产规模合计 1278.55 亿元,同比增长 19.38%;报告期内实现净利润 4.79 亿元,同比下降 14.77%;本公司持有广发基金 48.33%的股权,简单以对应广发基金权益计算的资产管理规模为 617.92 亿元,按权益法核算确认的投资收益为 2.32 亿元。
    在易方达基金对应权益归属领域,报告期末易方达基金管理资产规模合计 2448.98 亿元,同比增长35.85%;报告期内实现净利润 5.77 亿元,同比下降 16.50%;本公司持有易方达基金 25%的股权,简单以对应易方达基金权益计算的资产管理规模为 612.25 亿元,按权益法核算确认的投资收益为 1.41 亿元。
    公司的大资产管理业务板块的资产管理规模和收入情况如下。
                             大资产管理业务板块的资产管理规模和收入情况
                               资产管理规模(亿元)    对应管理费收入/确认投资收益(亿元)
           所属机构
                              2012 年末    2011 年末       2012 年              2011 年
            母公司                216.78       83.50                 1.12                 1.12
           广发基金
                                  617.92      517.61                 2.32                 2.70
    (按 48.33%比例折算)
          易方达基金
                                  612.25      450.68                 1.41                 1.67
      (按 25%比例折算)
             合计               1,446.95    1,051.79                 4.85                 5.49
    5、研究及销售交易业务
    2012 年,国内股市成交量大幅萎缩,对研发及销售交易佣金分仓收入产生了不利影响。公司研究实力进一步获得市场认可,在 2012 年度《新财富》最佳分析师评选中,公司团队和个人的入围上榜数量和质量再创佳绩:首次荣获《新财富》本土最佳研究团队和最佳销售服务团队两项第 4 名、最具影响力研究机构保持第 9 名、广深区域最佳销售服务团队第 1 名及非银行金融研究第 1 名、金融工程研究第 1 名、交通运输仓储研究第 2 名、批发和零售贸易研究第 2 名、有色金属研究第 2 名、电力设备与新能源研究第 2 名等 13 个奖项。公司通过为机构投资者提供研究服务和销售交易服务带来的分仓收入合计达 1.09 亿元,与去年持平。另外,2012 年度公司销售交易相关财务顾问收入实现零的突破,收入达 0.27 亿元。
    6、创新业务开展情况总体说明
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    2012 年以来,监管部门推出了系列创新政策和举措,对券商行业的发展环境和各项具体业务开展产生了巨大的影响。券商创新业务的开展情况对券商的长远持续发展将产生重大的影响。公司在巩固传统业务优势的同时,大力发展创新业务并争取占领创新业务高地,获得了多项新的业务资质。在运作机制层面,公司经营管理层专门设立了创新业务委员会,从财力、人力等各方面对创新业务给予前瞻性、战略性的投入和支持;在合法合规、风险控制层面,公司合规部门、风控部门提早参与、提早了解,在创新业务风险可控的前提下尽早布局,为公司创新业务发展的重要保障。
    (1)融资融券业务领域:报告期内公司继续加大融资融券业务的拓展力度,融资融券客户数量出现了快速增长。另外,公司获得了转融资业务资格和约定购回式证券交易业务资格,并已经开展了相关业务;公司也正积极推动股票质押式购回业务的开展。
    (2)资产管理业务领域:公司进一步加强投研团队建设;细分市场,不断完善产品链条;加强与银行、经纪业务系统等渠道在共同开发产品及共同销售方面的合作,加大公司自有资金的投入;公司已经推出了挂钩沪深 300 股指期货的创新资管产品,且研究和储备了多款创新型资产管理产品;公司对资产管理业务的组织架构进行了重新设计和调整,形成更具灵活性、竞争性和适应业务发展的架构体系,以推动业务快速发展。
    (3)大买方业务领域:公司衍生产品业务与融资融券业务合作实施融券对冲策略,使得公司的可融券品种大幅度增加,极大提高了公司融资融券业务对客户的吸引力和市场竞争力;公司不断完善和丰富股指期货优化组合套保策略,并进一步积极开发双边做市、阿尔法量化择股等创新策略。
    在直接投资领域,公司全资子公司广发信德累计投资 42 个项目,累计投资金额 15.23 亿元;扣除已退出项目,期末投资项目时点数量为 38 个,期末投资规模 13.63 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司已有14 个项目上市,其中 3 个项目已经全部退出、3 个项目部分退出。
    2012 年新成立的广发乾和,目前注册资本 10 亿元,自 2012 年 5 月成立以来,逐步搭建管理架构、组建团队,并积极探索与公司大投资业务线、资管业务在产品开发等方面的合作。截至报告期末实质性开展的项目已有 2 单,累计投资额 3.6 亿元,但整体业务定位和业务模式还处于探索阶段。
    (4)经纪业务领域:公司作为首批扩大试点券商,于 2011 年底开展“金快线”业务(债券质押式报价回购业务)在 2012 年快速发展,2013 年公司将扩大投资范围,提升产品收益;公司董事会已审议通过16 家分公司的经营范围增加“经营一定区域的证券承销与保荐业务”,以加快新三板、中小企业私募债及场外柜台市场的业务发展;公司已经获准开展柜台交易业务。
    (5)其他方面,报告期内公司还获得了向保险机构投资者提供交易单元资格、保险资金投资管理人、中小企业私募债券承销业务试点资格、非金融企业债务融资工具主承销业务资格、证券公司自营参与利率互换投资交易资格等业务资格,为未来创新业务更快更好发展奠定了良好的基础。
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    报告期内,公司所属之广发信德收入、广发期货股指期货手续费收入、衍生品投资营业收入、融资融券营业收入、代销金融产品收入及广发乾和收入等部分创新业务占同期营业收入的比重已经达到 12.94%,公司创新业务已初现规模,汇总情况如下。
                                   部分创新业务实现的营业收入汇总情况
                     广发期货股          融资融
            广发信              衍生产品               代销金融产品 广发乾和                  合并报表营
                     指期货手续          券营业                              合计
            德收入              营业收入               收入         收入                      业收入
                     费收入              收入2011 年
              0.43          0.60       2.24     1.62           0.97           0        5.86        59.46(亿元)
    2011 年占比 0.73%         1.00%      3.77%    2.72%          1.64%           0       9.86%      100.00%2012 年
              2.72          1.12       1.21     3.50           0.43      0.04          9.02        69.71(亿元)
    2012 年占比 3.90%         1.61%      1.74%    5.02%          0.62%     0.06%        12.94%      100.00%
    (三)主营业务成本情况分析
                                                                                  上年同
            营业支出构成                        占总成                            期占总
    项目                           本期金额                   上年同期期金额                 同比变动比例
                项目                            本比例                            成本比
                                                                                    例
            营业税金及附
            加、业务及管证券经纪
            理费、资产减   1,760,884,845.68     41.25%     1,986,910,674.54       57.73%          -11.38%
    业务
            值损失、其他
              业务成本
            营业税金及附
            加、业务及管证券自营
            理费、资产减     354,045,165.92      8.29%        41,907,929.60        1.22%          744.82%
    业务
            值损失、其他
              业务成本
                                                                     广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
             营业税金及附
             加、业务及管投资银行
             理费、资产减     385,478,762.33       9.03%       307,424,652.36        8.93%             25.39%
    业务
             值损失、其他
               业务成本
             营业税金及附
             加、业务及管资产管理
             理费、资产减      63,756,739.42       1.49%        67,598,916.08        1.96%             -5.68%
    业务
             值损失、其他
               业务成本
             营业税金及附
             加、业务及管期货经纪
             理费、资产减     242,210,774.01       5.67%       225,000,486.62        6.54%              7.65%
    业务
             值损失、其他
               业务成本
      证券自营业务的营业支出本年为 3.54 亿元,比上年增加了 744.82%,主要是本年由于计提了可供出售金融资产减值损失 2.91 亿元。投资银行业务的营业支出本年为 3.85 亿元,比上年增长了 25.39%,主要是由于随着项目的拓展、收入的增加,营业支出相应增加。
    (四)费用支出情况
                                                                                                     单位:元
                  项目                    本期金额                上年同期期金额          同比变动比例
    业务及管理费                          3,675,537,968.46          3,150,358,542.55              16.67%
    所得税费用                                494,880,172.11             496,058,365.15           -0.24%
    (五)现金流情况
                                                                                                     单位:元
           项目                 2012 年                        2011 年                同比增减(%)
    经营活动现金流入小计       10,332,433,638.93          11,550,579,728.01                   -10.55%
    经营活动现金流出小计       17,297,776,178.03          44,246,933,165.10                   -60.91%经营活动产生的现金流量
                            -6,965,342,539.10          -32,696,353,437.09                     -
        净额
    投资活动现金流入小计        817,736,303.50                513,429,178.57                  59.27%
    投资活动现金流出小计       1,386,098,085.78            5,467,588,787.13                   -74.65%投资活动产生的现金流量
                             -568,361,782.28           -4,954,159,608.56                      -
        净额
    筹资活动现金流入小计       7,556,361,195.02           12,201,075,221.05                   -38.07%
                                                                   广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    筹资活动现金流出小计       1,542,261,840.44         1,576,737,497.01                  -2.19%筹资活动产生的现金流量
                            6,014,099,354.58         10,624,337,724.04                 -43.39%
        净额现金及现金等价物净增加
                            -1,510,374,327.18        -27,060,739,128.94                   -
          额
    本报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-69.65 亿元,其中,经纪客户保证金净流出了 15.26亿元,剔除此因素后的经营活动现金流量净额为-54.39 亿元,具体地从构成来看,现金流入主要为利息、手续费和佣金产生 58.84 亿元,卖出回购业务及拆入资金产生 43.98 亿元,现金流出主要为购置交易性金融资产现金净流出 76.37 亿元,融出资金流出 23.61 亿元,本期支付给职工及为职工支付的现金 22.11 亿元,支付的各种税费 8.32 亿元,支付利息、手续费及佣金产生的现金流出为 10.32 亿元。2012 年公司实现归属于母公司的净利润 21.91 亿元,与本期经营活动产生的现金净流量有差异,主要是因为后者受购置交易性金融资产现金净流出、融出资金净流出以及经纪客户保证金净流出等因素的影响。
    投资活动产生的现金流量净额为-5.68 亿元,主要是购置可供出售金融资产现金净流出额 7.72 亿元,投资支付现金流出 2.76 亿元,购置长期性资产流出现金 3.38 亿元,另外,收回投资及取得投资收益收到现金合计为 8.16 亿元。
    2012 年度,筹资活动产生的现金流量净额为 60.14 亿元,与上年同期数相比减少 46.10 亿元,主要是上期实施非公开发行股票吸收投资 120 亿元,本期则发行公司短融债流入现金 75 亿元,另外,本期因分配股利产生现金流出 14.80 亿元,比上期股利流出增加 2.26 亿元。三、主营业务构成情况
    (一)主营业务营业收入、营业成本及营业利润率变化情况
    公司主营业务详细情况见下表。
                                                                                                 单位:元
       项目          营业收入            营业成本        营业利       营业     营业     营业利润率比上
                                                           润率       收入     成本       年同期增减
                                                                      比上     比上
                                                                      年同     年同
                                                                      期增     期增
                                                                      减       减
    证券经纪    2,231,779,400.37    1,760,884,845.6      21.10%     -26.4     -11.3   减少 13.41 个百
                                                                         广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    业务                                               8                      4%       8%   分点
    证券自营   1,187,932,563.80          354,045,165.92        70.20%     651.0     744.8   减少 3.30 个百分
    业务                                                                     9%        2%   点
    投资银行   1,061,131,895.12          385,478,762.33        63.67%     21.79     25.39   减少 1.05 个百分
    业务                                                                      %         %   点
    资产管理     268,457,149.93           63,756,739.42        76.25%     7.38%     -5.68   增加 3.29 个百分
    业务                                                                                %   点
    期货经纪                                                   43.65%     17.66     7.65%   增加 5.24 个百分
    业务         429,851,993.24          242,210,774.01                       %             点
    证券自营业务营业收入的大幅增加,主要是由于投资收益的增加,其营业成本的大幅增加,主要是由于计提了可供出售金融资产减值损失。
    (二)主营业务分地区情况
    1、营业收入地区分部情况
                                                                                                     单位:元
                              2012 年                                2011 年
    地区                                                营业部家
                营业部家数              营业收入                             营业收入            增减百分比
                                                            数
    安徽            1                   4,544,570.97        1                 4,911,024.32             -7.46%
    北京            7               83,942,536.28           7              111,085,265.94             -24.43%
    福建            3               48,204,483.08           3               59,566,008.06             -19.07%
    甘肃            1               15,531,971.67           1               20,351,484.18             -23.68%
    广东            93           1,060,131,336.55           90           1,494,278,560.60             -29.05%
    其中:深圳         8               73,510,857.11           8                84,528,746.27            -13.03%
    广西            2               13,817,274.19           2               16,587,779.63             -16.70%
    贵州            1                   6,223,658.54        1                 9,257,718.57            -32.77%
    海南            3               15,680,664.18           3               20,753,498.64             -24.44%
    河北            11             109,852,030.19           11             159,820,236.66             -31.27%
    河南            4               13,831,180.90           4               16,260,480.58             -14.94%
    黑龙江           2               13,077,931.70           1               18,231,562.51             -28.27%
    湖北            16             156,916,701.33           16             203,135,952.32             -22.75%
    湖南            1                   3,226,228.27        1                 3,519,985.06             -8.35%
    吉林            3               29,055,619.37           3               47,479,657.83             -38.80%
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    江苏           5               40,220,674.50          5           53,933,083.20             -25.42%
    江西           1                   3,737,984.75       1             4,266,673.26            -12.39%
    辽宁          11               93,622,729.97         11          137,191,100.69             -31.76%
    山东           5               41,143,551.27          5           58,156,355.58             -29.25%
    山西           1                   9,481,907.13       1           14,955,895.09             -36.60%
    陕西           3               40,581,614.03          2           53,883,168.10             -24.69%
    上海          12              126,335,109.68         12          162,509,971.51             -22.26%
    四川           2               22,556,406.80          2           26,968,861.90             -16.36%
    天津           2               19,813,652.68          2           27,080,938.91             -26.84%
    新疆           1                   6,755,932.75       1             7,748,408.76            -12.81%
    云南           3               27,537,430.88          3           35,845,602.97             -23.18%
    浙江           7               56,686,090.19          7           76,542,254.66             -25.94%
    重庆           3               26,929,442.86          3           36,740,187.54             -26.70%
    总部                        4,266,528,429.63                   2,630,536,828.64              62.19%
    母公司合计                     6,355,967,144.34                   5,511,598,545.71              15.32%
    境内子公司                       706,304,979.52                     408,561,417.46              72.88%
    抵销                         -207,454,909.44                      -6,878,720.96
    境内合计        204           6,854,817,214.42         199       5,913,281,242.21              15.92%境外(含港
                                 116,563,114.65                      32,389,362.36             259.88%
    澳)
    总计          204           6,971,380,329.07         199       5,945,670,604.57              17.25%
    2、营业利润地区分部情况
                                                                                              单位:元
                            2012 年                              2011 年
    地区                                               营业部家
              营业部家数              营业利润                        营业利润            增减百分比
                                                          数
    安徽           1                    -643,021.13       1            -1,125,820.85                    -
    北京           7                   9,623,717.05       7            29,884,106.21            -67.80%
    福建           3               17,033,495.97          3            21,809,187.33            -21.90%
    甘肃           1                   5,536,973.25       1             7,461,011.39            -25.79%
    广东           93             299,060,375.05          90         627,927,499.83             -52.37%
    其中:深圳        8               -7,607,646.03          8            -3,068,412.04                    -
    广西           2                   1,637,411.42       2             5,910,709.69            -72.30%
                                                          广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    贵州           1               395,717.99      1            1,226,933.36            -67.75%
    海南           3              -705,605.06      3            3,102,457.66                   -
    河北           11           19,651,249.96     11           61,258,855.55            -67.92%
    河南           4            -5,144,182.73      4           -3,986,134.35                   -
    黑龙江          2               879,512.47      1            5,830,732.92            -84.92%
    湖北           16           52,207,696.62     16           83,556,510.97            -37.52%
    湖南           1            -1,417,250.11      1           -2,127,999.06                   -
    吉林           3             2,450,310.16      3           15,465,852.93            -84.16%
    江苏           5            -3,278,312.69      5            4,115,676.62                   -
    江西           1              -350,119.75      1           -1,809,291.68                   -
    辽宁           11            8,224,589.84     11           41,268,450.44            -80.07%
    山东           5             4,415,279.37      5            8,231,841.03            -46.36%
    山西           1             2,551,421.06      1            6,488,380.38            -60.68%
    陕西           3             9,368,069.09      2           17,709,792.77            -47.10%
    上海           12          -14,577,141.28     12           17,979,798.44                   -
    四川           2             3,396,727.21      2            5,642,692.98            -39.80%
    天津           2             1,237,359.80      2            6,466,752.90            -80.87%
    新疆           1            -1,151,223.38      1           -1,682,629.24                   -
    云南           3            11,192,238.67      3           16,213,770.36            -30.97%
    浙江           7             3,267,856.98      7           13,102,328.14            -75.06%
    重庆           3             3,182,606.57      3            8,262,066.28            -61.48%
                             2,023,870,268.6
    总部                                                   1,372,663,335.54              47.44%
                                           2
                             2,451,916,021.0
    母公司合计                                                2,370,846,868.54                3.42%
                                           2
    境内子公司                    425,709,945.12                152,782,055.05             178.64%
    抵销                      -199,857,356.93                    -142,643.07
                             2,677,768,609.2
    境内合计        204                             199      2,523,486,280.52                6.11%
                                           1境外(含港
                               25,270,447.09                -19,394,746.36                    -
    澳)
                             2,703,039,056.3
    总计          204                                                                      7.94%
                                           0     199      2,504,091,534.16
    注:截止2012年末,公司设有分公司16家,其营业收入、营业利润已反映在上述分地区数据中。
    (三)其他相关情况
                                                                    广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
       1、比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况
                                                                                                单位:元
                                                                  变动幅度
       报表项目      2012 年 12 月 31 日    2011 年 12 月 31 日                      变动原因说明
                                                                    (%)
                                                                              本期增加了基金、股票以及
    交易性金融资产          21,787,560,446.40    12,870,468,955.54       69.28
                                                                              债券的持仓量。
    衍生金融资产                  106,774.73                      -           -   本期开展了利率互换业务。
    买入返售金融资产           74,214,736.50                      -           -   本期开展了约定式购回证券
                                                                              业务。
    应收利息                  553,262,700.21        297,120,953.04       86.21    债券投资应收利息增加。
    投资性房地产               23,904,509.83           8,717,052.64     174.23    自有房产转为投资性房地
                                                                              产。
    递延所得税资产            181,449,064.56        138,213,108.57       31.28    可抵扣暂时性差异增加。
    其他资产                 5,885,442,856.66      3,233,167,653.00      82.03    融出资金增加。
    拆入资金                 3,340,000,000.00                     -           -   拆入资金规模增加。
    交易性金融负债            469,635,401.78                      -           -   纳入合并范围的不归属本集
                                                                              团的基金份额。
    衍生金融负债                  209,331.58                      -           -   本期开展了利率互换业务。
    应交税费                  396,526,279.86        282,630,448.90       40.30    当期所得税费用增加所致。
    预计负债                   49,247,378.62           6,561,343.00     650.57    计提赔偿损失增加。
    应付债券                 7,546,427,500.00                     -           -   本年发行两期短期融资券。
    其他负债                  417,274,276.74        316,094,828.85       32.01    其他应付款增加。
    股本                     5,919,291,464.00      2,959,645,732.00     100.00    本期以资本公积转增股本。
    少数股东权益               12,153,562.28         32,403,590.60       -62.49   子公司广发控股(香港)有
                                                                              限公司少数股东权益减少。
        项目              2012 年                2011 年          增减幅度           主要变动原因
    投资收益                 1,967,756,274.28       894,892,645.15      119.89    主要为持有和处置交易性金
                                                                              融资产取得的投资收益增
                                                                              加。
    公允价值变动收益           80,181,458.56        -276,111,828.89           -   主要为交易性金融资产公允
                                                                              价值上升。
    其他业务收入               22,690,183.04           8,589,821.94     164.15    短信信息费收入增加。
    资产减值损失              290,633,775.75           7,022,601.20    4,038.55   可供出售金融资产减值损失
                                                                              增加。
    营业外收入                 33,503,595.34         54,565,217.62       -38.60   主要为代扣代缴税费收入减
                                                                              少。
                                                                          广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    营业外支出                   51,323,291.89           4,111,221.46     1,148.37      本期计提赔偿损失增加。
    其他综合收益                701,949,418.60        -576,222,853.38         221.82    可供出售金融资产公允变动
                                                                                    增加。
    经营活动产生的现          -6,965,342,539.10    -32,696,353,437.09               -   客户保证金现金流出减少。金流量净额
    投资活动产生的现           -568,361,782.28      -4,954,159,608.56               -   购置可供出售金融资产现金
    金流量净额                                                                          流出减少。
    筹资活动产生的现          6,014,099,354.58      10,624,337,724.04          -43.39   上年主要为非公开增发股票
    金流量净额                                                                          现金流入。
    2、公允价值变动损益对公司利润的影响
                                                                                                    单位:元
                   项目                       对当年利润的影响金额          占利润总额的比率
    交易性金融资产公允价值变动损益                       473,666,518.47                     17.64%
    衍生工具公允价值变动损益                            -378,854,716.85                    -14.11%
    交易性金融负债公允价值变动损益                       -14,630,343.06                     -0.54%
    合计                                                     80,181,458.56                   2.99%
    3、公允价值的计量
    公司董事会根据财政部《企业会计准则》及中国证监会《关于证券公司执行<企业会计准则>有关核算问题的通知》(证监会计字[2007]34 号文)的规定,适时修订公允价值计量的相关会计政策,对公允价值的取得、计量进行了明确的规定,贯彻稳健性原则,落实情况良好。
    公允价值的确定方法:公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
                                                                   广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文四、资产、负债状况分析
    (一)资产、负债项目重大变动情况
    1、资产项目变动情况分析表
                                                                                                单位:元
                       2012 年末                     2011 年末             比重增        重大变动说明
                     金额          占总资        金额            占总资    减(%)
                                   产比例                        产比例
                                   (%)                         (%)
    货币资金       36,840,615,310.70   40.94%   38,578,722,643.19     50.23%     -9.29%    不适用
    结算备付金      5,018,165,209.68   5.58%     4,651,817,547.97      6.06%     -0.48%    不适用
    交易性金融资   21,787,560,446.40   24.21%   12,870,468,955.54     16.76%      7.45%    本期增加了基金、
    产                                                                                     股票以及债券的
                                                                                       持仓量。
    可供出售金融   12,219,872,596.13   13.58%   10,728,479,801.26     13.97%     -0.39%    不适用资产
    长期股权投资    3,185,752,889.95   3.54%     2,921,524,265.18      3.80%     -0.26%    不适用
    投资性房地产      23,904,509.83    0.03%         8,717,052.64      0.01%      0.02%    自有房产转为投
                                                                                       资性房地产。
    固定资产         826,465,563.58    0.92%      667,476,177.45       0.87%      0.05%    不适用
    其他资产        5,885,442,856.66   6.54%     3,233,167,653.00      4.21%      2.33%    融出资金增加。
    注:重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明
    2、负债项目变动情况分析表
                                                                                                单位:元
                        2012 年                      2011 年               比重增       重大变动说明
                     金额          占总资         金额           占总资    减(%)
                                   产比例                        产比例
                                   (%)                         (%)
    短期借款          246,012,747.62    0.27%     193,422,578.18      0.25%     0.02%     不适用
    拆入资金        3,340,000,000.00    3.71%                   -          -         -    拆入资金规模增
                                                                                      加。
    交易性金融负      469,635,401.78    0.52%                   -          -         -    纳入合并范围的不
    债                                                                                    归属本集团的基金
                                                                                      份额。
    卖出回购金融    8,850,471,411.56    9.84%    7,718,397,929.63    10.05%    -0.21%     不适用资产款
                                                                           广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
       代理买卖证券    34,287,577,030.41   38.11%   35,553,085,094.05    46.29%     -8.18%   不适用
       款
       应付职工薪酬     1,198,490,185.52   1.33%      971,358,856.08     1.26%      0.07%    不适用
       应交税费          396,526,279.86    0.44%      282,630,448.90     0.37%      0.07%    当期所得税费用增
                                                                                             加所致。
       应付债券         7,546,427,500.00   8.39%                     -         -         -   本年发行两期短期
                                                                                             融资券。
       递延所得税负      104,005,335.59    0.12%        91,967,025.35    0.12%      0.00%    不适用
       债
       其他负债          417,274,276.74    0.46%      316,094,828.85     0.41%      0.05%    其他应付款增加。
           注:重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明
           情况说明:2012 年底,公司总资产为 899.76 亿元,比上年末增加 17.14%,主要是由于 2012 年公司扩
       大负债规模,对外融入资金。从资产结构来看,公司 2012 年末的货币资金和结算备付金合计为 418.59 亿
       元,占期末资产总额的 46.52%,固定资产和长期投资占期末资产总额的比重为 4.46%,交易性金融资产和
       可供出售金融资产合计为 340.07 亿元,占期末资产总额的 37.80%,余额比上年末增加了 104.08 亿元,主
       要是由于 2012 年公司通过发行短期融资券等渠道扩大负债规模,资金得到进一步充实,加大了金融资产
       的投资力度,其中债券类投资占比为 52.04%,且基本为信用等级较高的债券。公司其他资产年末余额为
       58.85 亿元,比上年末增加了 26.52 亿元,主要是由于融资融券业务发展良好,年末融出资金余额为 49.82
       亿元,比年初增加了 23.61 亿元。各项资产的风险较小,变现能力较强,流动性充裕。
           2012 年末合并报表归属于母公司净资产达到 330.49 亿元,比年初增加 4.47%,每股净资产为 5.58 元,
       资产负债率(资产和负债均剔除客户资金及代理买卖证券款的影响)为 40.63%,比上年增长 17.39 个百分
       点,主要公司实施了加强资产负债结构管理,提高盈利能力的举措。
           母公司年末净资本为 217.31 亿元,各项风险资本准备之和为 20.82 亿元,净资本与风险准备比率、净
       资本与净资产比率以及净资本负债率分别为 1043.53%、67.94%和 100.65%,且远远大于监管标准 100%、
       40%和 8%,资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管
       理办法》有关规定。
           (三)以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                       单位:元
    项目                  期初金额      本期公允价值    计入权益的累计   本期计提的减                         期末金额
                                                                                       本期成本变动
                                      变动损益       公允价值变动         值金融资产
                                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    1、以公允价值计    12,870,468,955.54   473,666,518.47                   -                -                      21,787,560,446.40量且变动计入当
    期损益的金融资                                                                                8,443,424,972.39产 (不含衍生金融资产)
    2、衍生金融资产        183,341,100.00   -183,234,325.27                  -                -                            106,774.73(注)
    3、可供出售金融     10,728,479,801.26                 -   1,364,205,842.24   290,839,926.35                      12,219,872,596.13
                                                                                              1,038,632,231.97资产
    合计                23,782,289,856.80   290,432,193.20    1,364,205,842.24   290,839,926.35   9,482,057,204.36   34,007,539,817.26
    项目               期初金额             本期公允价值      计入权益的累计     本期计提的减                        期末金额
                                        变动损益          公允价值变动       值金融负债
    1、以公允价值计                     -    -14,630,343.06                  -                -                        469,635,401.78量且变动计入 当
    期损益的金融负                                                                                 484,265,744.84债 (不含衍生金融负债)
    2、衍生金融负债                     -   -195,620,391.58                  -                -                        195,620,391.58(注)
    合计                                -   -210,250,734.64                  -                -    484,265,744.84      665,255,793.36
           注:在当日无负债结算制度下,资产负债表中衍生工具项下的沪深 300 股指期货投资与相关的股指期
       货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额列示,为人民币 0 元。抵销前衍生金融负债与股
       指期货暂付款的期末余额均为人民币 195,411,060.00 元。
           报告期内公司无主要资产计量属性发生重大变化的情况。另外,因证券自营业务为证券公司的主营业
       务,交易频繁,因此以本期成本变动来反映购买、出售金融资产的净变动情况。
       五、核心竞争力分析
           1、合理的股权结构和完善的法人治理,保障公司优良科学的决策能力
           报告期末,公司前三大股东辽宁成大、吉林敖东和中山公用(均为上市公司)的持股比例分别为 21.12%、
       21.03%、11.60%,公司已经形成较为稳定的股权结构;合理的股权结构安排为建立有效的法人治理奠定了
       良好基础。按照现代企业制度的要求,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人
       治理结构和相应的运行机制。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
       会议事规则》、《总经理工作细则》等重要治理文件,从制度上保障了股东、董事、监事的知情权、决策
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文权,确立了公司内部的分级授权和权力制衡机制。
    公司的经营决策体系科学,重大事项均采用严格的集体决策机制。公司各项业务的经营决策均严格按照规定的审核流程执行,审核流程的各个环节根据赋予的职责进行专业判断、审核把关和风险控制。
    2、良好的企业文化和稳定的经营管理团队,形成了公司较强的凝聚力和向心力
    公司始终秉持“知识图强、求实创新”的核心价值观,通过“稳健经营、规范管理”,谋求持续、健康、稳定的发展。良好的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍的稳定,大大增强了客户的信心和各项业务的连续性、稳定性。
    3、齐全的且名列同业前列的业务类别和金融集团化优势,初步形成了品牌、客户、渠道、产品、信息等资源的共享能力和公司跨业务的优势互补能力
    公司拥有经纪、投行、投资自营、资产管理等证券业全业务牌照,具有股指期货、融资融券等创新业务试点资格,2011 年及 2012 年均被评为 A 类 AA 级证券公司。公司各项主要业务均衡发展,均取得了靠前的行业排名,公司综合经营实力已连续十九年名列前十大券商之列。同时,公司控股广发期货、广发信德、广发控股香港公司、广发乾和,相对控股广发基金、参股易方达基金。在期货、直接投资、基金管理等业务方面都具有较高的市场地位,例如,广发期货连续十年被评为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的优秀会员;广发信德成立以来已投资公司中,已有 14 家公司在深交所挂牌上市;广发基金于 2004 年、2005 年及 2007 年获“金牛基金管理公司”,并荣获“2004-2007 跨越牛熊最佳回报基金奖”等殊荣。公司已初步实现了品牌、客户、渠道、产品、信息等资源的共享、优势互补、业务创新的战略协同效应,初步形成金融集团化优势。
    4、具备较强的创新能力
    公司注重创新业务对业务发展、利润贡献的重要性,一直致力于各项业务的创新,并取得了良好的效果。2005 年以来公司推出的创新产品以及在创新业务领域取得的主要资质如下表所示。
        时间                   推出的创新产品以及在创新业务领域取得的主要资质
                   公司成功保荐并主承销第一家台资企业---成霖股份(002047)的 IPO;
                   公司在国内证券公司中第一个设立了证券公司集合资产管理计划——广发集合
                   资产管理计划(2)号;
                   公司推出了第一只在深交所挂牌转让的专项资产管理计划——莞深高速收费收
      2005 年
                   益权专项资产管理计划;
                   在武钢股份股权分置改革中,公司首次采用“认股权证+认沽权证(即跨式权证)”
                   的方式;
                   取得短期融资券承销业务资格。
      2006 年      公司首次推出长江电力权证融资业务;
                                                       广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
          取得报价转让业务资格。
          公司保荐并主承销武钢股份 75 亿元分离交易可转债,是当时国内最早公布设计
          并使用分离交易可转债这一创新形式的金融衍生产品的证券公司之一;2007 年
          上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格;
          企业年金投资管理人(广发基金)。
          取得大宗交易系统合格投资者资格;
    2008 年   取得直接投资业务试点资格(通过广发信德开展业务);
          取得特定客户资产管理业务资格(广发基金)。
          公司担任闽闽东重大资产出售和发行股份购买资产的独立财务顾问项目,是国内
          台资企业借壳上市第一例;
    2009 年   公司保荐的青岛特锐德电气股份有限公司为创业板挂牌第一家,股票代码为
          300001;
          取得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格(广发基金)。
          取得融资融券业务资格;
          另,公司注重衍生产品业务与融资融券业务结合,实施融券对冲策略,使得公司2010 年
          的可融券品种大幅度增加,极大提高了公司融资融券业务对客户的吸引力和市场
          竞争力。
          取得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格;
          取得向广发期货有限公司提供中间介绍业务资格;
          取得代办系统主办券商业务资格证(股份转让业务、股份报价业务);
    2011 年   取得债券质押式报价回购交易权限业务资格;
          取得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格(全资子公司广发控股(香港)有
          限公司);
          社保基金投资管理人(广发基金)。
          获准开展另类投资业务(通过广发乾和开展业务);
          取得中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格;
          取得向保险机构投资者提供交易单元资格;
          取得中小企业私募债券承销业务试点资格;
          取得柜台交易业务资格;
          取得证券自营参与利率互换投资交易资格;
          从事企业挂牌相关业务(广州、重庆、浙江、齐鲁股权托管交易中心);2012 年
          取得约定购回式证券交易权限;
          取得非金融企业债务融资工具主承销业务资质;
          取得保险资金投资管理人资格(公司和广发基金均取得该项资格);
          全资子公司广发期货成为首批获得期货资产管理资格的 18 家期货公司之一;
          “广发年年红”产品成为首只被证监会认定的创新产品(由广发基金推出);
          取得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格(广发基金香港子公司广发国际
          资产管理有限公司)。
    2013 年   取得权益类收益互换交易业务资格;
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                       广发期货已经完成设立全资子公司开展以风险管理服务为主的业务试点,备案试
                       点业务为仓单服务和基差交易。
    券商创新业务的开展情况对券商的长远持续发展将产生重大的影响。公司在巩固传统业务优势的同时,将大力发展创新业务并争取占领创新业务高地。
    5、遍布全国的营业网点,较强的网络覆盖能力和客户渗透能力
    截至 2012 年 12 月 31 日,公司共有分公司 16 家、证券营业部 204 家,营业网点分布于中国大陆 27个省、直辖市、自治区,覆盖了中国经济比较发达的珠三角、长三角、胶东半岛、环渤海地区,形成了覆盖全国的经纪业务网络体系,这些地区经济发展迅速、资金充裕,为公司营业网点取得良好经济效益提供了充足的客户资源保障。
    公司的全资子公司广发期货在北京、上海、郑州、珠海、青岛、大连、南宁、福州、武汉、西安、哈尔滨、杭州、无锡、深圳等全国 27 个重要城市设有营业部,网点数量在期货公司中名列前茅,形成了具有较强辐射性的服务圈。六、投资状况分析
    (一)对外股权投资情况
    1、对外投资情况
    (1)向广发控股(香港)有限公司增资事项
    2011 年 10 月 28 日,公司第七届董事会第八次会议通过了《关于向广发控股(香港)有限公司增资的议案》,同意向全资子公司广发控股(香港)有限公司增资 621,208,000 元人民币(或等值港币),资金来源为非公开发行股票的募集资金。2012 年 4 月,公司已根据上述决议办理完毕,使广发控股香港实缴资本增加至 14.4 亿港元。
    (2)向广发信德投资管理有限公司增资事项
    2012 年 5 月 15 日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》,同意向广发信德投资管理有限公司增资 5 亿元人民币,资金来源为非公开发行股票的募集资金;并授权公司经营管理层根据国家有关规定,全权办理增资广发信德的有关事宜。公司已根据上述决议,完成了向全资子公司广发信德增资 5 亿元事宜。2012 年 6 月,广发信德获得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的新营业执照,注册资本为人民币 20 亿元。
    (3)完成设立广发乾和投资有限公司事项
    2011 年 9 月 8 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同
                                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
       意公司设立全资子公司,从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资;公司
       对另类投资子公司的投资总额不超过 20 亿元人民币,并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资
       的具体事宜。2011 年 9 月 28 日,公司 2011 年第三次临时股东大会同意在修订公司《章程》的有关条款,
       即增加“公司可以设立子公司,从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资。”
       该等公司《章程》重要条款的变更已获广东证监局核准。2012 年 5 月,广发乾和获得了北京市工商行政管
       理局颁发的营业执照,注册资本为人民币 5 亿元。
                                                      对外投资情况
                2012 年投资额(元)               2011 年投资额(元)                          变动幅度
                             1,621,208,000                     1,178,792,000.00                                37.53%
                                                     被投资公司情况
                                                                                   上市公司占被投资公司权益比例
                      公司名称                             主要业务
                                                                                               (%)
                                             投资控股,通过下属专业公司从事
                                             投行、股票销售及交易、资产管理、
        广发控股香港                                                                                             100%
                                             境外股权投资以及香港证监会批
                                             准从事的其他业务。
                                             股权投资;为客户提供股权投资的
        广发信德                             财务顾问服务及证监会同意的其                                        100%
                                             他业务。
        广发乾和                             项目投资;投资管理;投资咨询。                                      100%
              2、证券投资情况
                                                                                                               单位:元
                                                                                                    占期末证
    序                          证券简                          期末持有数量(张
    证券品种    证券代码             初始投资金额(元)                         期末账面值(元)     券总投资     报告期损益(元)
    号                               称                                或股)
                                                                                                      比例
    货币市场               易方达
    1                  110016              2,341,372,605.97     2,341,372,605.97     2,341,372,605.97    7.49%          1,485,901.78
    基金                   货币 B
    货币市场               嘉实货
    2                  070008              1,051,350,174.02     1,051,350,174.02     1,051,350,174.02    3.36%          2,495,261.86
    基金                        币
    货币市场               金鹰货
    3                  210013              1,000,000,000.00        1,000,000,000     1,000,000,000.00    3.20%                 0.00
    基金                    币B
                            11 海航
    4    公司债        122070                692,141,030.86              6,960,000     695,304,000.00    2.22%         56,382,977.50
                                 01
                                                                                             广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                      11 附息
    5         国债投资          110005                  499,119,117.99              5,000,000       509,809,500.00   1.63%                21,741,782.44
                                      国债 05
                                      平安银
          其他-其                     行 2012
    6                      DTZ120047                    500,000,000.00            500,000,000       500,383,561.64   1.60%                          0.00
          他投资                      年理财
                                       产品
          货币市场                    大成货
    7                           091005                  500,231,769.60            500,231,770       500,231,769.60   1.60%                  270,008.96
          基金                          币B
          货币市场                    广发货
    8                           270014                  500,000,000.00            500,000,000       500,000,000.00   1.60%                10,576,461.72
          基金                          币B
          特种金融                    12 广发
    9                       1219001                     470,000,000.00              4,700,000       470,000,000.00   1.50%                  216,328.77
          债券                        次级债
                                      11 宁农
    10        企业债券          122782                  450,290,758.12              4,500,000       456,300,000.00   1.46%                29,084,981.15
                                        债
           期末持有的其他证券投资                22,794,891,027.49                     -    23,236,568,509.07    74.33%          1,076,619,082.25
          报告期已出售证券投资损益                               -                     -                     -      -              322,838,890.64
                      合计                                                             -    31,261,320,120.30           100%     1,521,711,677.07
                                                 30,799,396,484.05
            注 1:本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况;
            注 2:本表所述证券投资是指股票、权证、债券、基金、股指期货等投资。其中,股票投资只填列公司在
            合并报表交易性金融资产中核算的部分;
            注 3:其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资;
            注 4:报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失。
                    3、持有其他上市公司股权情况
                                                                                                                               单位:元
                                                 占该公
    证券代                                                                                              报告期所有者权益变         会计核
                 证券简称      初始投资金额      司股权     期末账面值             报告期损益                                            股份来源
    码                                                                                                     动                 算科目
                                                 比例
                                                                                                                                         包销及购
    600143           金发科技       839,519,932.07    4.04%    573,165,927.18        -246,415,487.09             95,233.52
                                                                                                                                         买
                                                                                                                                         包销及购
    000623           吉林敖东        55,700,329.71             567,700,125.00           5,133,840.05         43,888,843.71
                                                  3.73%                                                                                  买
                                                                                                                               可供出
    002663           普邦园林        42,000,000.00    3.43%    268,032,000.00             300,000.00        226,032,000.00         售金融    投资
    300340           科恒股份        13,888,000.00    4.96%    120,156,000.00                    0.00       106,268,000.00         资产      投资
    300219           鸿利光电        20,000,000.00    5.16%     82,915,402.00             632,942.00        -20,887,086.00                   投资
    002596           海南瑞泽        28,712,868.00    3.57%     82,070,947.70           1,000,000.00         24,258,079.70                   投资
    300198           纳川股份        12,067,717.80    3.36%     80,124,033.30                    0.00       -16,543,684.50                   投资
                                                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    002691     石煤装备          26,000,000.00       2.50%      75,750,000.00                         0.00       49,750,000.00                     投资
    603366     日出东方          52,500,000.00       1.13%      69,300,000.00           1,575,000.00             16,800,000.00                     投资
    300304     云意电气          22,400,000.00       3.50%      60,480,000.00           1,050,000.00             38,080,000.00                     投资
    其他上市公司股权            705,744,053.50           -     766,418,487.05          -1,125,212.83            115,300,361.57
         合计             1,818,532,901.08           -   2,746,112,922.23        -237,848,917.87            583,041,748.00           -            -
          注1:本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况;
          注2:报告期损益指报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失;
          注3:报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。
                 4、持有非上市金融企业股权情况
                                                                                                                                  单位:元
                                                           占该公司                                               报告期所有者权益 会计核 股份
    所持对象名称         初始投资金额            持有数量                        期末账面值            报告期损益
                                                           股权比例                                                        变动          算科目 来源
                                                                                                                                         长期股
    易方达基金         59,000,000.00       30,000,000.00        25%        930,178,364.26        141,443,138.22        40,478,603.70                 出资
                                                                                                                                         权投资
                                                                                                                                         长期股
    广发基金          58,000,000.00       58,000,000.00       48.33%    1,065,185,290.76        231,583,375.41        16,600,088.38                 出资
                                                                                                                                         权投资
                                                                                                                                         长期股
    广发期货          992,417,000.00    1,100,000,000.00       100%       988,493,562.37        146,925,035.31             90,775.59                出资
                                                                                                                                         权投资
                                                                                                                                         长期股
    广发控股香港 1,212,811,000.00 1,440,000,000.00               100%     1,212,811,000.00            21,966,395.80      480,263.81                   出资
                                                                                                                                         权投资
    合计           2,322,228,000.00                           -       4,196,668,217.39        541,917,944.74        57,649,731.48          -          -
                注1:金融企业包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、期货公司等,此表填报的
                是母公司持有的非上市金融企业股权情况;
                 注2:报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响;
              注3:报告期所有者权益变动指该项投资除实收资本变动及注2所述对报告期损益影响之外的其他所有
          者权益影响。
                 5、买卖其他上市公司股份的情况
                                                                                                                                  单位:元
    股份        期初股份数量     报告期买入股份数量      报告期卖出股份数量        期末股份数量           使用的资金数量          产生的投资收益
    名称           (股)               (股)                 (股)                 (股)                    (元)                (元)
    申购
                4,667,436.00         2,862,525.00           7,529,946.00                  15.00           61,787,485.00           -6,855,407.88
    新股
                184,062,408.0
    其他                            354,965,036.00         263,902,082.00         275,125,362.00         2,989,713,616.50         93,451,536.04
                      0
    合计        188,729,844.0       357,827,561.00         271,432,028.00         275,125,377.00         3,051,501,101.50         86,596,128.16
                                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                0
      注 1:报告期因送股而新增的股份数量及因直接投资企业上市而产生的新增上市股份统计在报告期买入股
      份数量中。
      注 2:本表填列公司在可供出售金融资产中核算的买卖其他上市公司股份情况。
           (二)募集资金使用情况
           1、募集资金总体使用情况
                                                                                                            单位:万元
       募集资金总额                                                                                        1,199,994.64
       报告期投入募集资金总额                                                                                128,276.67
       已累计投入募集资金总额                                                                              1,062,983.92
       报告期内变更用途的募集资金总额                                                                              不适用
       累计变更用途的募集资金总额                                                                                  不适用
       累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                         不适用
                                                 募集资金总体使用情况说明
           报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
       市公司规范运作指引》及《广发证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真
       实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
           2、募集资金承诺项目情况
                                                                                                            单位:万元
                                                                                               项目
                           是否
                                                                                      截至期 达到                      项目可
                           已变                                                                       本年     是否
                                                                          截至期末累 末投资 预定                       行性是
                           更项 募集资金承诺          调整后投资 本年度投                             度实     达到
    承诺投资项目和超募资金投向                                                计投入金额 进度(%) 可使                    否发生
                           目(含 投资总额            总额(1) 入金额                                现的     预计
                                                                              (2)      (3)= 用状                      重大变
                           部分                                                                       效益     效益
                                                                                     (2)/(1) 态                          化
                           变更)
                                                                                               日期承诺投资项目
    增加公司资本金,补充公司营运     否     1,199,994.64 1,199,994.6 128,276.6 1,062,983.9 88.5 不 适 不 适 不 适 否
    资金                                                              4         7          2     8用      用      用
                                 否     1,199,994.64 1,199,994.6      6,000.0    6,000.0 88.5 不 适 不 适 不 适 否
    1. 扩大承销准备金规模,增
    强投资银行承销业务实力
                                                                  4         0          0     8用      用      用
       Q
    其                               否                                      0.00   40,000.0      不 适不 适不 适否
    2、增加融资融券业务准备
    金,全面开展融资融券业务
    中                                                                                     0      用      用      用
    3、优化经纪业务网点布局,
                               否                                                3,500.0      不 适不 适不 适否
    拓展业务渠道,促进服务产
                                                                                     广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    品销售
                                                                  1,000.00                    0         用   用    用
                                否                                    0.00 721,060.11                   不 适不 适不 适否
    4、提高证券投资业务规模
                                                                                                        用   用    用
                                否                                    0.00                0.00          不 适不 适不 适否
    5、扩大资产管理业务规模
                                                                                                        用   用    用
    6、加大对子公司投入,扩大     否                                112,120.8 270,000.00                  不 适不 适不 适否
    直接投资、国际业务、股指
    期货等业务规模                                                            0                           用   用    用
                                否                                9,155.87           22,423.81          不 适不 适不 适否
    7、加大信息系统的资金投入
                                                                                                        用   用    用
                                否                                    0.00                0.00          不 适不 适不 适否
    8、其他资金安排
                                                                                                        用   用    用
                                否    1,199,994.64 1,199,994.6 128,276.6 1,062,983.9 88.5 不 适 不 适 不 适 否承诺投资项目小计
                                                              4             7                 2        8用   用    用
    超募资金投向                                                            不适用
                               不适    不适用       不适用         不适用            不适用       不 适 不 适 不 适 不 适 不适用归还银行贷款(如有)
                                用                                                                用    用   用    用
                               不适    不适用       不适用         不适用            不适用       不 适 不 适 不 适 不 适 不适用补充流动资金(如有)
                                用                                                                用    用   用    用
                               不适    不适用       不适用         不适用            不适用       不 适 不 适 不 适 不 适 不适用超募资金投向小计
                                用                                                                用    用   用    用
                                      1,199,994.64 1,199,994.6 128,276.6 1,062,983.9 88.5 不 适 不 适 不 适 否
           合计
                                                              4             7                 2        8用   用    用未达到计划进度或预计收益的
                                                                        不适用情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情
                                                                                无况说明
    超募资金的金额、用途及使用进                                                    无
                                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文展情况
    募集资金投资项目实施地点变                                               无更情况
    募集资金投资项目实施方式调                                               无整情况
                           该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金
                           投资项目。截至2011 年8月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币
                           1,176,569,100.35元,经德勤华永会计师事务所验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金募集资金投资项目先期投入及 预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(11)第 E0065号)。2011年10月
                           21 日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,公司以募集资金
    置换情况                   1,176,569,100.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正
                           常进行,不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见,会计师事务所出
                           具了专项审核报告,履行了必要的审批程序,保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先
                           已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
                                 经公司2011年10月21日第七届董事会第七次会议和2011年11月9日第四次临时股东大会会议审议
                             通过,2011年公司以部分闲置募集资金2,609,602,048.75元用于暂时补充流动资金。截至2012年5月4
                             日,公司已将该笔临时补充流动资金的募集资金合计2,609,602,048.75元归还并转入募集资金专用账
                             户。使用期限未超过六个月。
                                 经公司2012年5月8日第七届董事会第十三次会议审议通过,2012年5月公司以部分闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动
                             1,199,000,000.00元用于暂时补充流动资金。截至2012年10月23日,公司已将上述用于临时补充流动
                             资金的募集资金1,199,000,000元归还并转入募集资金专用账户。使用期限未超过六个月。资金情况
                                 经公司2012年10月26日第七届董事会第二十三次会议审议通过,2012年10月公司使用部分闲置募
                             集资金合计1,199,000,000元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该
                             事项未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。监事会和独立董事发表了同意意见,
                             保荐机构对此事项无异议。公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,
                             符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。项目实施出现募集资金结余的
                             公司募集资金尚未使用完毕。目前公司不存在募投项目节余资金的情况。金额及原因尚未使用的募集资金用途及去
                             公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息系统建设等。截至本报告期末,
                             除公司利用闲置募集资金暂时补充的流动资金外,其余尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。向募集资金使用及披露中存在的
                                                                         无问题或其他情况
           3、募集资金变更项目情况
           不适用。
           (三)主要子公司、参股公司分析
           公司主要子公司、参股公司情况如下:
    公司名称    设立   股权比    主要产品或服务    注册资 总资产(亿 净资产(亿 营业收入 营业利润 净利润(亿
                                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
              时间     例                            本         元)      元)      (亿元) (亿元)     元)
                                                 (万元)
                            商品期货经纪、金融
                                                 人民币
    广发期货    1993.3   100%   期货经纪、期货投资                    64.18     13.24        4.30      1.88          1.47
                                                 110,000
                            咨询、资产管理。
                            股权投资;为客户提
                            供股权投资的财务顾 人民币
    广发信德    2008.12 100%                                          29.32     27.06        2.72      2.38          2.07
                            问服务及证监会同意 200,000
                            的其他业务。
                            投资控股,通过下属
                            专业公司从事投行、
    广发控股                    股票销售及交易、资      港币
              2006.6 100%                                         28.14     11.66        1.17      0.25          0.22
    香港                        产管理、境外股权投 144,000
                            资以及香港证监会批
                            准从事的其他业务。
                            项目投资;投资管理;人民币
    广发乾和      2012.5 100%                                          6.10      5.81        0.04   0.00028     0.0087
                            投资咨询。           100,000
                            基金募集、基金销售、
                                                   人民币
    广发基金      2003.8 48.33% 资产管理、中国证监                    25.65     22.04       14.34      6.48          4.79
                                                   12,000
                            会许可的其他业务。
                            基金募集、基金销售;
    易方达基                    资产管理;经中国证 人民币
              2001.4 25%                                          49.70     37.31       18.40      6.80          5.77
    金                          监会批准的其他业       12,000
                            务。
       广发期货本年净利润比上年增长 38.45%,主要是由于营业收入增长了 17.66%,营业收入的增长主要来自于手续费收入和利息净收入的增长。广发控股香港公司本年扭亏为盈,主要是由于营业收入增长了259.88%,主要得益于香港公司的经纪、投行、资产管理各项业务均有较快增长。广发信德本年净利润比上年增长了 1800.13%,主要是由于该公司出售了部分上市流通的股权实现投资收益,使营业收入增长了529.13%。
       (四)非募集资金投资的重大项目情况
       2011 年 10 月,公司与富力地产股份有限公司签订了《广发证券大厦项目代建协议》。公司委托富力地产股份有限公司以代建方式负责广发证券大厦项目的开发建设管理和销售策划(如需)工作。目前广发证券大厦的主体结构和施工设计正在进行中。
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文七、公司控制的特殊目的主体情况
    无。八、公司未来发展的展望
    (一)证券行业的发展趋势和竞争格局
    1、证券行业基础功能不断完善和发展的趋势
    随着证券行业创新发展的稳步推进,券商的业务边界逐步扩大,将在多个领域与商业银行、信托公司等其他类型金融机构展开直接的、梯度错位的竞争,将不断建立和完善在交易、托管结算、支付、融资和投资五方面基础功能的再造,券商的业务体量将逐步扩大,行业地位也将大幅提升。
    2、券商的中介职能重构的发展趋势
    过分依赖通道功能的获取和提供的发展模式正在发生巨大的转变,不同领域的金融中介机构功能和边界的严格区划也将更加模糊与趋同,不同领域的金融中介机构之间的合作和竞争也将更加普遍和广泛。券商需要从被动的通道提供者,转变为市场的组织者、流动性的提供者、产品和服务的创造者、风险的定价者和管理者、交易的对手方以及财富的管理者,券商中介职能的重构将推动券商向成为综合的金融服务提供商的发展方向不断迈进。
    3、互联网技术在金融服务业更加广泛应用的趋势
    金融服务是一个信息密集的行业,互联网技术在金融服务业的应用是其他任何行业难以匹敌的,互联网不断给金融服务业带来巨大影响。比如互联网巨头阿里巴巴马云、腾讯马化腾和中国平安马明哲等机构强强联手设立了众安在线财产保险公司;另据称阿里巴巴、淘宝已经根据客户的交易数据建立了完善的信用风险定价技术并可以进行授信等商业化应用。在未来新的券商行业生态中,信息和渠道将实现高度的互通、共享和应用,除了单个产品和服务需要创新外,互联网和证券金融相结合的发展模式的创新更需值得关注和重视。
    4、风险管理对券商创新和竞争力打造的影响力不断提升的趋势
    诸多次的金融危机警示我们,考验券商能否长远持续发展的是风险管理能力。在严格管制的时代,大部分风险识别及防范由监管部门进行把握,券商实际上处于“有合规、无风控”的状态。放松管制后,独立、有效的风险控制体系和能力是券商创新发展的前提和保证。特别是在当前券商行业由过去的通道规模优势驱动向当前资本驱动、创新驱动的发展模式转型过程中,加强风险管理对于券商基业长青具有重大的意义。风险管理是金融中介机构的生命线,在高举创新大旗的同时,必须对金融创新和风险控制结点做出
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文准确的判断和把握。
    当前正处于券商创新发展和转型发展的关键时期,行业竞争格局也正在逐步发生转变,券商将改变同质化的经营模式,业态加速分化,进入差异化竞争的时期。在放松管制、加强监管的政策之下,券商证券行业进入差异化竞争的新阶段。自 2012 年以来,许多创新已经无需审批,竞争经常处于“暗战”状态,追随者未必有机会通过模仿和复制获利。2012 年主要是创新政策准备和创新业务酝酿的时期,而 2013 年以及未来几年很多变革红利将逐步释放,谁对政策、客户、市场和业务的学习研究能力和创新能力强,谁就能最大限度地获取红利。
    今后,券商将更多凭藉资本、品牌、客户基础和市场定位,展开错位竞争和差异化经营。比如金融危机之后的国际投资银行业务架构主要围绕中介本源业务重新寻找业务定位,已逐步分化为银证混业经营型、财富管理型和交易型投资银行三种主要业务模式。自身的资源优势是投资银行选择不同发展模式的动因。预计国内证券业将分化为综合性券商、财富管理型券商、交易性券商、折扣经纪商等多业态的竞争格局。在这一过程中,主要业务的行业集中度将稳步上升,既无特长又无效率的券商将被淘汰出局。
    (公司具有的竞争优势请见“五、核心竞争力分析”相关内容)
    (二)公司发展战略
    当前券商行业的创新发展和转型发展对公司而言是非常重要的战略机遇期,公司将抓住机遇,秉持历史的使命感,稳步向“中国领先、亚太一流的证券金融集团”的战略愿景迈进。
    1、总体战略
    公司已制定了五年(2011-2015 年)的发展战略。面对当前证券行业创新发展的新阶段,追求规模增长、业务模式创新、综合实力提升将成为券商的核心发展主题,公司将紧紧把握行业变革的历史机遇,加快传统业务的转型,建立起创新业务的领先优势,推动公司发展迈上新的历史台阶。
    (1)战略指导思想:坚持以客户为中心的经营理念,努力转变增长模式,不断增强创新能力,持续优化业务结构,力争成为富有创新精神、具有国际竞争力、为客户提供综合金融服务的中国领先证券金融集团。
    (2)战略愿景:实施积极进取的创新增长战略,中长期内成为中国领先、亚太一流的证券金融集团。
    (3)战略路径:内涵与外延式增长并举,在稳固传统优势基础上,通过经营模式与产品的创新引领战略、一体化的内外协同战略、集团化的金融服务战略以及国际化战略等,实现传统低价值的通道服务模式向提供更高价值的综合、一体化以及国际化的金融服务模式转变,综合实力稳居行业前列。
    (4)战略支持:以战略为导向,建立与公司战略目标与各业务发展规划相匹配的创新组织架构、资源配置体系、全面风险管理能力、信息技术建设以及品牌体系;发挥绩效管理的战略指挥棒作用,全面提
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文升战略执行力。
    2、主要业务发展战略
    (1)证券经纪业务发展战略
    ①发展目标
    在确保稳定收入增长的基础上,实现传统通道业务向财富管理的转型,成为以资本市场投资能力为核心竞争力、取得客户信任的一流财富管理机构,稳固行业排名前列的市场领导地位。
    ②发展计划
    a、推进多层次网点建设。因应监管政策对网点建设的开放,建设多形态营业部尤其是轻型营业部的建设,对现有网点优化提升,提升部均效率;加强对包括网上交易平台、客户端及移动交易平台的建设。
    b、加快打造财富管理平台。持续完善现有投顾及金管家系统,实现对客户的一站式精准营销;持续完善客户分析系统,通过多种途径收集、分析客户信息,了解客户需求。
    c、建立客户导向的运营模式与品牌架构。针对高端机构客户与高净值个人客户,组建专业化的投资顾问团队提供高端个性化财富管理服务;针对富裕客户,建立开放式产品平台,提供国内/外、自有/第三方标准化理财产品的多样性选择;同时,从数量众多的大众客户中快速定位核心客户群,提供针对性的增值化通道服务。
    (2)投资银行业务发展战略
    ①发展目标
    在稳固中小企业板和创业板市场的领先地位基础上,大力发展并购业务、固定收益类证券融资业务,努力实现业务品种、盈利渠道的多元化,深化客户关系,成为以客户为中心、提供增值服务的客户主办投资银行。
    ②发展计划
    a、发展多元化的业务能力,股权、债权、并购业务均衡发展,首发融资与再融资并重,为客户提供专业化、长期性、综合化的金融服务。
    b、提升销售能力。随着市场的进一步发展,对机构客户的影响力大小将成为衡量投资银行业务竞争实力的重要因素。公司将进一步强化资本市场服务能力,加强与公司内部销售部门的紧密合作,发挥公司的综合资源优势,形成覆盖主要机构投资者的市场销售网络。
    c、实施专业化战略,加强精细化管理,从行业、团队、管理及系统等多方面提升专业化能力,构建具有完整投资银行服务能力的专业团队。
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    (3)资产管理业务发展战略
    ①发展目标
    资产管理业务是公司的重点发展业务。公司将通过市场化创新手段,实现资产管理规模的快速增长,使资产管理规模进入并稳定在行业内第一梯队,打造成为具有优秀投资能力、具备全球投资视野、在中国具有竞争优势的资产管理品牌。
    ②发展计划
    a、提升投资业绩。加强投研团队建设,完善投研体系架构,加大大类资产配置能力,提高整体投资收益率,达到市场前列。
    b、丰富创新产品。大力推进产品线建设,完善非权益类产品,加强固定收益类、量化类等主动管理类产品的研究设计。
    c、建设多层次渠道。加强内外部整合,优化内部利益协调机制,做强做深渠道合作,打造多层次的营销渠道体系。
    (4)投资业务发展战略
    ①发展目标
    公司在投资业务方面,以控制风险为前提,积极打造多元化的综合买方业务平台,进一步完善大买方组织架构体系和业务体系,稳定公司自用资金的风险回报。
    ②发展计划
    a、积极发展多种创新投资策略。系统运用权益类、固定收益类、衍生品类等多种投资策略,提高投资的综合收益率;同时加大力度开发量化阿尔法、ETF 做市、双边投资等新产品、新策略,建立稳定的投资盈利模式。
    b、直接股权投资业务将把握行业转型升级的机遇,通过直投基金与并购基金等多种业务模式扩大投资规模,深入挖掘投资企业的价值。
    c、另类投资业务将把握机会,尝试新的投资策略和投资工具,打造投资方式的创新平台。
    (5)机构业务发展战略
    ①发展目标
    机构业务是公司创新发展战略的重点。公司将以机构客户需求为基础,以业内领先的研究实力、专业化的销售能力为依托,通过全面整合公司资源打造一套在同业中具备竞争优势的投研服务体系和销售交易体系,完成公司向市场组织者、流动性提供者、产品与服务创造者的角色转型,进而实现公司收入多元化。
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    ②发展计划
    a、扩大机构客户服务广度与深度。大力推进对上下游客户的储备,整合系统内的机构客户资源,加强客户的维护与开发;并通过完善销售交易业务模式、开拓多元化盈利模式,向机构客户提供综合性金融服务。
    b、提升研究品质,做好卖方研究。公司在研究方面的发展,要成为国内具有广泛品牌知名度、行业排名领先的卖方研究机构。一方面助推公司投资银行、经纪等各项卖方业务,掌握行业话语权、增强股票定价能力和挖掘更多的投资机会;另一方面致力于为基金公司、私募基金等机构投资者提供市场化、专业化和规范化研究咨询服务,扩大研究报告对市场主流资金的影响力,确保公司研究实力在行业前列。
    c、创新业务。探索创新业务模式,建立并完善资本中介业务框架,积极参与柜台交易市场、区域性股权市场等场外市场业务;争取各类证券承销、发行资格,扩大销售交易业务范围;完善场外市场软硬件设施,扩大场外交易品种,加强产品定价能力,调整风险控制体系,实现创新业务有序、高效发展。
    (6)其他业务发展战略
    ①通过期货业务子公司,积极发展商品期货和金融期货及相关业务
    在当前证券期货行业创新浪潮中,公司全资拥有的广发期货现已获得资产管理以及商贸子公司开展期现结合业务试点的创新业务资格,下一步积极发展各项创新业务与境外业务,拓展业务空间,努力成为中国期货行业内具有国际影响力的现代金融企业。
    ②增强融资融券业务的市场竞争力
    依托公司较强的经纪业务实力,拓展融资融券业务。重点建立高效的业务运营平台和机制,扩大业务规模,提高客户的渗透率,使其成为公司未来利润增长的重要来源之一。
    ③依托香港业务平台,加快国际化发展
    围绕“中国投资”和“投资中国”的主题,依托公司在香港的业务平台,全面整合、提升公司的国际化水平。一方面,把握当前创新开放的机遇,通过强化跨境业务的联动,优化两地合作模式与激励机制,引入国际人才等措施,充分发挥公司整个集团的客户、资金与业务资源,做大做强国际业务;另一方面不排除通过收购兼并或合作、合资的方式实现国际业务的跨越式发展,优先考虑具有适宜的业务规模、业务特色鲜明、互补协同效应明显的国际金融机构。
    (三)2013 年度经营计划
    公司 2013 年的总体工作方针是“协同创新,突破瓶颈,获取行业变革红利,努力完成公司战略的阶段性目标”。为把握行业变革和创新发展的历史机遇,公司将重点强化协同机制,加大创新力度,全力在短板业务和瓶颈领域取得实质性的突破,以完成阶段性的战略目标,最大限度地获取行业变革的红利。经
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文营计划具体包括:
    1、强化协同机制,加大创新力度
    2013 年公司将扩大创新基金规模、加大创新投入,创新工作领导小组将加强创新规划,建立重点创新项目清单并进行专项督导与支持,包括开发主经纪商业务平台、开发市值管理业务、应用电子商务理念打造网上证券经纪、规划一户通账户体系、资产托管业务发展、建设客户消费支付管理系统、OTC 市场建设等重大创新,推进业务风险识别、创新方案评价机制等创新支持系统的建设。同时,公司将完善创新管理、激励与容错机制,促进公司各项创新活动持续健康发展。
    2、均衡业务布局、优化利润结构
    随着传统通道业务的收益日渐下降,留下的利润空缺只能通过创新来填补。为此,公司将不断完善组织架构,大力培育类贷款业务、类信托业务、衍生产品业务、做市商业务等非通道业务,不断提升净资产收益率。与时俱进,不断均衡业务布局,实现稳定、可持续的利润增长。
    3、力争机构业务和国际业务取得实质性突破
    公司将通过各种举措力争在机构业务和国际业务取得实质性突破,并制定近期和中远期的国际化发展策略,安排专门人员进行国际化路径和机遇的研究与跟踪。
    4、由控制风险转向经营风险
    公司将通过确定风险警戒底线,公司从控制风险逐步转向经营风险,建立一套适合公司战略的风险偏好与容忍度体系,促进风险资源的优化配置。建立经济资本管理体系,提高风险管理的精密度和主动性,引导业务线合理使用资本经营风险。
    5、进一步完善市场化考核管理,加强人才引进与培养
    公司将坚持市场化的考核方向,继续完善绩效管理体系,包括加强对管理级员工的考核管理,鼓励内部竞岗竞聘;设置创新、跨部门协同类考核指标等。
    6、加强重点 IT 系统建设
    公司将加强重点 IT 系统的建设,以为公司各项业务发展、集团化管控、人力资源及财务管理等打造先进的基础平台。
    7、加强公司品牌建设
    公司规划建立各业务线及产品线的品牌架构体系,逐步建立起完整的品牌运营体系,发挥品牌驱动业务发展的作用。
    为把握券商行业创新发展的良好时机,在创新业务发展方面,公司针对各业务线 2013 年的重点突破
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文领域进行了全面部署:
    在大经纪业务领域,创新工作将重点围绕量化交易平台建设、开发主经纪商业务平台、开发市值管理业务、应用电子商务理念打造网上证券经纪、规划一户通账户体系、探索营业部组织创新等方面;
    在大买方业务领域,权益及衍生品投资的创新工作将重点围绕股指期货程序化日内交易、融券交易策略、权益互换业务、对冲策略开发、加大提供融券业务券源、基金分红节税策略、分级基金套利等方面;固定收益产品投资的创新工作将重点围绕分级产品、质押式证券回购业务、债券投资定制服务等方面;广发信德直接投资的创新工作将重点围绕创新退出渠道、利用好并购基金平台、中概股私有化业务探讨等方面;广发乾和另类投资的创新工作将重点围绕创新结构化产品设计等方面;
    在大资产管理业务领域,母公司将充分利用获得发行公募基金业务资格的机会,将资产管理业务的创新工作将重点围绕工具型和平台型理财产品、MOM 产品、专项计划设计、资产证券化等方面展开;同时,2013 年将积极探讨建立广发期货资产管理业务的发展模式;
    在投资银行业务领域,将重点围绕积极发挥资本中介作用、推进类贷款和资产证券化业务(与资产管理部合作)、创新私募债业务、加强与广发信德和广发乾和合作以推动并购重组业务等方面;
    公司还将全力推进公司资产托管业务发展、建设客户消费支付管理系统、OTC 市场建设等创新业务的开展。
    (四)公司发展的资金需求
    经公司第七届董事会第二十四次会议、第二十六次会议审议通过,并经公司 2012 年第三次临时股东大会、2013 年第一次临时股东大会审议批准公司公开发行不超过 120 亿元(含 120 亿元)公司债券,目前正待监管部门审核批准之中。公司公开发行公司债券的募集资金将主要用于补充公司营运资金,有利公司经营规模的扩大,以保障公司发展战略和经营目标的顺利实施。
    报告期末,公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司将从前瞻性的战略考虑,以股东利益最大化为出发点,密切把握市场时机,适时采取多种方式募集各种权益资金或负债资金,优化公司资本结构,持续补充资本实力,围绕着资产负债表扩大经营杠杆,确保公司的资本实力与行业地位相匹配。
    (五)公司面临的风险因素及对策
    1、报告期内,影响公司业务经营活动的各项风险因素及表现
    报告期内,影响公司业务经营活动的风险主要有:市场风险、操作风险、流动性风险、技术风险、信用风险、人才风险、经营风险等,主要表现在以下几方面:
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    (1)市场风险
    市场风险指因市场的波动而导致公司某一头寸或组合遭受损失的可能性,这些因素包括证券价格、利率、汇率等。公司的经营状况与证券市场景气程度高度相关,而证券市场行情受宏观经济周期、宏观调控政策、汇率、利率、行业发展状况、投资者心理、其它国家或地区证券市场行情等多种因素共同影响,具有较强的周期性和较大的不确定性。
    (2)信用风险
    信用风险主要是指由于交易对手、客户、中介机构、债券发行人及其他与公司有业务往来的机构不能或不愿履行合约承诺,而致使公司遭受损失的可能性。从现有的业务情况看,公司发生信用风险的合约和义务包括融资融券协议、债券回购协议、委托交易协议、承销协议、委托中介机构协议、资产管理业务协议,等等。此外公司提供的诸多金融服务均建立在相关方诚信自律的基础上,如果业务相关方有隐瞒或虚报事实、违约、信用等级下降等情形,而公司未能及时发现并有效处置,则可能会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
    (3)操作风险
    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、系统以及外部事件所造成损失的风险。证券公司的操作风险既可能发生在前台业务部门,也可能发生在中后台支持部门。证券公司的操作风险管理需要构建统一的操作风险管理框架、建立职责明确的组织架构、制定完善的业务流程和风险控制制度,但任何控制制度都有其局限性,可能因为公司规模的扩大、新业务新产品的推出、更加复杂的业务流程、日益变化的外部环境、违法行为的侵害、执行人员的认知不足等,导致流程不清晰,未严格按流程执行,或发生操作失误,或操作人员主观故意等,使内控机制的作用受到限制或失去效用,产生财务上与声誉上的损失,从而造成操作风险。
    (4)流动性风险
    流动性风险是指公司在履行与金融负债相关义务时,无法以合理成本及时获得充足资金的风险。公司所面临的流动性风险主要包括融资流动性风险和市场流动性风险,融资流动性风险是指公司无法及时通过合理的融资渠道获得充足资金,以应对资产增长、偿付到期债务或其他支付义务的风险;市场流动性风险则是指公司所持有的金融工具,因市场宽度与深度的不足或缺乏合适的交易对手,导致其不能以合理的价格及时变现以履行支付义务的风险。公司增资后,随着资本规模的增加,业务规模也随之迅速扩大,加上杠杆业务以及其他各类创新业务的推出,都给公司整体资金运作带来了更高的要求。受整体资本市场流动性影响,证券投资品种流动性问题不断凸现,部分开放式基金以及债券品种成交量急剧减少,而有一定锁定期非公开发行证券也存在潜在的流动性风险。
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    (5)信息技术风险
    证券公司依靠采用以信息技术为代表的高新技术,大大提升了企业的运营效率与核心竞争力。在发行、交易、清算、信息披露、技术监控、信息咨询与服务等方面,信息技术应用的深度和广度都得到了极大的扩展,计算机与网络通信技术已成为支撑各项证券业务运转的关键设施。公司的投资业务、资产管理业务和经纪业务等多项业务以及中后台管理均高度依赖于计算机网络和信息管理软件的支持,信息技术发挥了对公司业务关键的推动作用。在促进证券业发展的同时,信息技术也带来了相当大的风险。电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、应用软件业务超负荷承载、行业服务商水平、病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露、操作权限非正常获取、电力保障、通讯保障、自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。
    (6)经营风险
    本着资本市场服务实体经济的原则,放松管制、加快创新正逐步成为资本市场的主旋律,证券业迫切需要摆脱传统的佣金依赖型发展模式,不断提升传统业务绩效并开发新业务模式,多元化盈利模式。品种多样化、需求个性化的资本市场环境下机遇与风险并存,证券业的市场化竞争将更为激烈,各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面的差距将会越来越大,证券公司经营的不确定性也逐步增大。如何在稳健经营的基础上追求领先,如何巩固传统业务并占领创新业务高地,是证券公司经营的新挑战。
       2、针对上述风险,公司已(拟)采取的风险防范对策和措施
    (1)从组织架构上防范风险
    公司建立了完整有效的治理结构体系,公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》履行职权,对公司的经营运作进行监督管理。根据《证券公司内部控制指引》的规定,公司实行“董事会(风险管理委员会)——公司经营班子(风险控制委员会)——公司中后台管理职能部门——各级业务部门”的四级风险管理组织体系,各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责,超过权限需报上一级风险管理组织和人员决策。董事会(风险管理委员会):负责确定公司风险容忍度;经营班子(风险控制委员会):负责管理风险和审批风险额度;中后台管理职能部门(风险管理部、合规与法律事务部、稽核部):在各自职责框架范围内,协同管理公司的各项风险;各级部门负责人:负责督导执行风险额度和风险政策。同时,报告期内公司还建立相应机制,加强风险管理部、合规与法律事务部及稽核部三个内控部门间的全面风险管理一体化平台建设、完善事前控制自查、事中实时监控和事后稽核的三道防线体系,在防范、控制和化解风险方面发挥了有效的作用。
    (2)从机制上防范风险
    “稳健经营、规范管理”是公司的经营原则,公司高层高度重视健全内部管理体制,持续完善风险管
                                                             广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文理机制,实现风险“可控、可测、可承受”的目标。
    ①建立和完善内部授权管理体系
    公司根据《证券公司内部控制指引》等相关法规的规定,建立健全了内部授权管理体系。在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立有效的隔离墙机制和授权体系,一方面保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通,另一方面也形成了各部门之间的横向制约关系,提高公司控制风险的能力,避免了利益冲突,防止内幕交易等行为的发生。风险管理职能部门与高管层、业务部门之间在风险管理上密切沟通,持续完善内部风险报告体系,建立了定期的整体风险报告和各项业务风险报告制度,对各业务部门和公司整体的经营、风险控制和资源配置与利用情况进行监督、分析、汇总,为公司风险管理提供建议。
    ②系统性建章立制,健全公司制度体系
    公司高度重视规章制度体系的建设工作,根据监管要求与业务特征对各项制度和流程进行清理与更新,逐步梳理、审查、规范和完善了公司的规章制度和业务流程,明确了规章制度体系、制度修订、动态维护等相关部门的职责和操作流程,根据制度效力和审批机构对制度实施分级管理,并按照重要性和适用范围制定了严格的审核发布程序。
    ③继续完善内部控制,有效发挥内部控制的机制作用
    公司结合实际情况,不断改进和完善内部控制制度,建立起健全有效的内部控制机制,逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的法人治理结构,设置了科学合理的组织架构。公司的内部控制与合规管理覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,涵盖了事前防范、事中监控和事后检查。目前,公司已在环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、人力资源控制、内部审计等方面形成了较完整的内部控制体系。从 2011 年起,公司持续加强各部门及分支机构的合规管理,批量出台了具体业务、具体岗位的合规管理规定与细则,推动和提升了公司内控管理水平。
    ④加强风险评估和风险监控,健全和完善以净资本和风险限额为核心的风险控制指标体系
    报告期内,公司持续完善风险控制机制,健全和完善以净资本和风险限额为核心的风险控制指标监控体系的动态管理模式;实施风险总量控制,积极研究和引入风险资本管理,开发风险度量模型,促进风险总量自上而下的驱动管理;完善公司各业务关键风险指标体系,升级以量化为导向,在险价值、敏感度指标和压力测试为核心的市场风险管理体系建设,完成了基于损失分布的一整套投资风险管理系统框架、场外交易对手征信评级模型和系统、融资融券业务担保品风险评估模型,科学评估各业务风险点,确定各项业务管理中的风险管理重点与防范应对措施,有效提升风险管理的业务支持能力;自主开发建设全面压力测试系统,充实了风险管理手段,同时配套制定《广发证券压力测试管理办法》。公司还通过各类风控系
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文统对每日发生的自营、资产管理、融资融券、经纪业务进行实时监控与报告,由专职人员关注其中风险事件的发生,逐笔核查,排除流程、操作方面的风险。
    (3)对各类风险的具体管理
    ①对市场风险进行管理
    公司管理层制定了本公司所能承担的最大市场风险敞口政策,该风险敞口的衡量和监察是根据公司的资本金、业务战略及可承受损失等因素综合制定。根据风险敞口制定相关的投资规模限额和风险限额并分解到各投资部门,通过风险总量控制、风险限额管理、敏感性分析和压力测试等手段来管理市场风险。
    为防范市场风险,公司采取了如下措施:
    第一,加强投资决策程序的规范化、风险管理的制度化、资产配置和投资风格的多元化,控制和分散市场风险。风险管理部门根据风险控制制度,对证券投资业务、资产管理业务建立了交易限额、各类风险限额、具体的单品种持仓和止损限制、流动性限额、品种限定等监控指标,通过投资管理风险监控系统,每日实时监控业务部门的业务情况。
    第二,深入市场风险管理模型、指标及其限额的研究。对于复杂的衍生产品和量化投资策略,简单的资金规模限额和止损限额已经无法准确度量相关投资业务的市场风险。风险管理部门加大市场风险管理模型的研究力度,建立了一套以风险价值和压力测试为核心,其他风险指标为辅的跨市场、全品种的市场风险管理模型和指标体系。
    第三,完善风险管理报告体系,全方位多角度的监控和管理本公司买方业务的市场风险。风险管理部门针对本公司各投资部门及其投资策略的风险特征,根据风险报告的时效性和目的性,设计了不同发布周期的定期风险管理报告。同时,根据投资策略特点,不定期进行相关投资策略的风险与绩效评估,并编写相关风险管理报告。
    第四,加强对买方业务的各类投资策略的风险评估,前瞻性的学习和研究创新业务的主要风险收益特点和市场风险管理方法,有效识别和捕捉市场风险,降低数量化策略模型风险。为了支持公司创新业务的发展,风险管理部门加强对创新业务的设计机理,运作方式和风险管理方法的学习和研究,针对复杂的量化投资策略和衍生产品投资策略,进行前瞻性的研究和储备,做好提前准备,降低投资策略的模型风险。
    最后,引进华尔街成熟的市场风险管理系统,全面支持公司海内外买方业务开展,提升公司市场风险管理模型和指标的科学性和精确性,以及公司风险报告和相关数据的权威性和认可度。
    ②对信用风险进行管理
    本公司对自营业务的信用风险管理主要借助风险限额、信用评级等手段,从投资品种、发行主体和交易对手三个层面分类分级授权。公司建立了较为完善的信用风险限额管理体系和交易对手内部信用评级管
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文理体系。其中,限额管理涵盖持仓限额和交易限额两大类,持仓限额包括组合信用风险值(CVaR,CreditValue at Risk)、交易对手信用风险敞口、信用债个券集中度、低评级信用债持仓占比等指标;交易限额包括低评级债券交易限额和交易对手结算风险限额,结算风险限额针对不同类别的交易对手,采用不同的交易结算方式,并设定不同的授权额度。交易对手内部信用评级管理体系包括交易对手内部信用评级、交易对手信用风险敞口计量、交易对手信用风险压力测试等,从而进一步完善交易对手的评级及限额的使用。所有超过交易额度授权的业务均需上报风险管理部审核,并上报上一级授权组织批准。
    公司对融资融券信贷资产信用风险的管理主要通过建立统一的客户选择标准和标准的客户选择流程、量化的客户信用评级体系、分级授信制度、实时盯市制度、融资融券客户黑名单制度、强制平仓制度等手段。
    ③对操作风险进行管理
    报告期内公司注重制度的可操作性、标准化、设计的科学性和有效性,大力推动流程建设常态化。公司着力建设“业务控制自查、风险检查、集团稽核”的三道防线对操作风险进行管理,确保各业务线条全面覆盖、充分监督。业务部门负责所辖业务的管理制度、流程建设,管理、监控和报告各项业务和管理中的操作风险;风险管理部、合规部作为操作风险管理职能部门,提供管理工具、方法,制定管理标准,综合分析报告;稽核部对操作风险管理、控制、监督体系进行再监督和责任追究。公司强调业务部门的第一道防线作用,对业务部门通过工作指引等手段梳理现行流程、环节说明和制度框架,寻找各项业务流程上的风险控制点,对业务流程中不适应管理需要及运作要求的方面进行完善和修正,并就公司整体和各业务线存在的不足以及风险管理措施进行监控,规避部分由于操作不规范、不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作性风险,以保证制度、流程和风控措施有效执行,保障操作风险管理的有效及监控措施到位。
    ④对流动性风险进行管理
    为防范流动风险,公司建立了自有资金的管理和运作的相关机制,对涉及部门建立了明确的分工和复核授权机制,大规模的资金运作需要经过资产配置委员会和风险控制委员会的集体决策。构建资金层面风险指标体系,对关键指标进行监控和评估,建立最低备付金制度和应急资金计划。执行严格的净资本管理,投资新项目前对流动性等相关指标做压力测试。加强闲置资金的运作,同时积极拓展融资渠道和融资方式,以满足公司经营过程中对资金的需求。
    对于金融工具的变现风险,主要采取集中度控制、交易限额控制,监测所持有金融工具的市场流动性状况。将流动性风险控制在可接受范围内,保障公司的可持续发展。
    ⑤信息技术风险进行管理
    公司的 IT 治理委员会负责领导和协调信息技术管理工作,制订公司 IT 架构、规划公司 IT 基础设施。
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文在证监会和证券业协会的指导下,公司不断加大信息技术投入,实施 IT 治理,进一步提高信息技术管理水平、保障系统稳定运行;加强对 IT 规划的重视程度,通过改进 IT 治理委员会的架构,加强其规划职能;不断完善信息技术部的组织架构,提升其专业化程度;加强需求管理,逐步建立面向业务条线的专业化服务;加大项目管理的执行力度,重点增加实施蓝图、项目评估管理的投入,以确保信息系统建设的安全可行。根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》对公司重要信息系统实施等级保护,全面部署监控体系,对信息系统进行全面监测和数据采集及分析,建立异地数据备份中心和异地信息系统操作中心,有效管理信息技术风险。
    ⑥对经营风险进行管理
    公司直面资本市场的新机遇与新挑战,邀请国际知名战略咨询顾问罗兰贝格公司参与制定未来五年的战略规划。为提高经营的稳健性与效率,应对新的市场需求,从管理组织架构调整到内部考核机制的完善、内部资源的整合以及员工培训等工作均已逐步推进。公司通过提高公司传统业务的创利能力,拓展创新业务类型,降低公司的业务风险。(1)在自营业务风险管理方面,对全部交易策略风险绩效表现进行定期评估,通过采取强化止损机制、运用海外投行先进的风险定量定价模型、建立债券内部信用评级制度、引进国际领先的风险管理软件,提升对市场风险、信用风险的管控能力;(2)在资产管理业务风险管理方面,完善投资研究、产品设计、客户服务等相关业务流程及制度,对投资策略进行专项风险评估,强化止损规定,控制产品市场波动风险;(3)在经纪业务风险管理方面,加强对重大事项和新业务的风险管理识别和评估,通过推动实施风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集工作,有效控制经纪业务操作风险的发生。(4)在承销风险的管理上,加强发行包销风险评估、重大项目的审核工作,促进风控工作落实到业务各个环节,通过项目跟踪和系统监控等管理措施,争取实现全年不发生重大包销项目。(5)创新业务的风险管理上,进一步完善融资融券风险监控系统和股指期货风控量化指标体系,积极跟进债券质押式报价回购、利率互换、股票约定式回购等业务的进展,完善相关新业务的风险管理体系。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    不适用。十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    不适用。
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    不适用。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    2012 年度新纳入合并报表范围的子公司包括广发乾和。另外,2012 年度子公司广发控股香港新增的合并报表范围包括:深圳广发金控投资咨询有限公司、GF China Advantage CAS Polymetallic Limited、广发中国人民币固定收益基金及广发人民币聚焦基金。十三、公司利润分配及分红派息情况
    1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    公司一贯注重对股东合理的投资回报,按照公司章程,结合发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等因素,科学制订分红方案、回馈股东。对照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(2012 年 5 月 9 日)及《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91 号)的有关规定,结合公司自身实际情况,公司在章程条款、制度建设、分红规划等方面进行了进一步完善。2012 年 5 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《广发证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》和《广发证券股份有限公司分红管理制度》,制度中明确规定了:公司现金分红政策、分红决策机制、分红监督约束机制等内容;独立董事应对分红预案独立发表意见;公司应当通过多种渠道主动与小股东进行沟通和交流;对分红政策进行调整的程序。2012 年 6 月 8 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对现金分红的条件、最低分红比例及决策程序等内容进行了充实和细化。在公司章程中明确了:“在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红”以及“公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整上一条之分红政策,公司要积极充分听取独立董事意见,并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流,征集中小股东的意见和诉求,公司发布股东大会通知后应当在股权登记日后三日内发出股东大会催告通知,公司股东大会需以特别决议通过该分红政策的修订”。
    公司遵照法规和政策,为合理回报股东建立了更有力的制度保障。公司历年的利润分配政策符合相关
                                                                      广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文法律法规、公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益。未来,公司将严格遵循制度规定,切实保护投资者合法权益。
       2、公司最近三年(2010-2012 年度)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
       (1)2012 年度利润分配预案
    2012 年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,191,457,089.53 元,母公司净利润为2,014,311,086.17 元,本年度可供分配利润为 10,423,432,093.00 元。结合《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的有关规定,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2012 年度利润分配预案如下:
    提取法定盈余公积金 201,431,108.62 元,提取一般风险准备金 201,431,108.62 元,提取交易风险准备金 201,431,108.62 元,剩余可供分配利润 9,819,138,767.14 元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红,剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为 9,762,802,689.75元。
    以公司现有股本 5,919,291,464 股,拟每 10 股分配现金红利 1.50 元(含税),共分配现金红利887,893,719.60 元,剩余未分配利润 8,931,245,047.54 元转入下一年度。
    上述公司 2012 年度利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。
       (2)2011 年度公司的利润分配方案及资本公积金转增股本方案
    提取法定盈余公积金 196,350,134.34 元,提取一般风险准备金 196,350,134.34 元,提取交易风险准备金 196,350,134.34 元,剩余可供分配利润 9,888,943,872.83 元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红,剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为 9,869,369,668.45元。
    以 公 司 股 本 2,959,645,732 股 , 每 10 股 分 配 现 金 红 利 5.00 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 红 利1,479,822,866.00 元,剩余未分配利润 8,409,121,006.83 元转入下一年度。
    以资本公积每 10 股转增 10 股,实际资本公积转增股本为 2,959,645,732 元。转增后,公司总股本由2,959,645,732 股变更为 5,919,291,464 股。
       (3)2010 年度公司的利润分配方案
    提取法定盈余公积 488,715,515.71 元,提取一般风险准备 488,715,515.71 元,提取交易风险准备
                                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文488,715,515.71 元,剩余可供分配利润 9,768,015,798.49 元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于现金分红,剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为 9,613,562,329.92元。
    以公司股本 2,507,045,732 股,每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),实际分配现金红利1,253,522,866.00 元。2010 年度剩余未分配利润 8,514,492,932.49 元转入下一年度。
       (4)公司最近三年现金分红情况
                                               公司最近三年现金分红情况表
                                                                                                            单位:元
                                                        分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
                 分红年度           现金分红金额(含税)归属于上市公司股东 上市公司股东的净利
                                                            的净利润           润的比率
                 2012 年度              887,893,719.60       2,191,457,089.53             40.52%
                 2011 年度           1,479,822,866.00        2,063,678,470.09             71.71%
                 2010 年度           1,253,522,866.00        4,026,999,525.35             31.13%
           最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)                        131.17%十四、社会责任情况
    详细情况请参见与本年报同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    1、报告期内接待投资者调研、沟通、采访等活动
                                                                                               谈论的主要内容及
           接待时间          接待地点      接待方式      接待对象类型         接待对象
                                                                                                  提供的资料
       2012 年 01 月 01 日                                                                     询问公司日常经营
                               无          电话沟通   公众投资者            公众投资者
       -12 月 31 日                                                                            情况等
       2012 年 02 月 15 日   公司总部      实地调研   特定对象调研            华泰证券         公司经营发展情况
                                                                                               公司经营发展及整
       2012 年 04 月 24 日     无          电话沟通   特定对象调研      国泰君安证券、投资者
                                                                                               体业绩情况
       2012 年 05 月 08 日   公司总部      实地调研   现场参观、媒体采 公众投资者、媒体、广 公司基本情况、经
                                                                         广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                访                   东省上市公司协会     营发展情况
    2012 年 05 月 23 日   公司总部    实地调研      特定对象调研             东方证券         公司经营发展情况
    2012 年 05 月 29 日   公司总部    实地调研      特定对象调研         交银施罗德基金       公司经营发展情况
    2012 年 06 月 08 日     无        电话沟通      特定对象调研           汇添富基金         公司经营发展情况
                                                                   招商证券、东发证券、
    2012 年 7 月 25 日      无        电话沟通      特定对象调研       日兴证券、广发基金、 公司经营发展情况
                                                                         长城基金
                                                                   国泰君安、生命保险资
                                                                   产管理有限公司、华泰
                                                                                          公司各项业务开展
    2012 年 8 月 29 日    公司总部    实地调研      特定对象调研       博瑞基金管理有限公
                                                                                                情况
                                                                   司、星石投资管理有限
                                                                           公司
                                                                         中信证券         公司经营发展情况
    2012 年 9 月 12 日    公司总部    实地调研        特定对象调研
                                                                       中信产业基金
                                                                       博时基金           公司子公司及创新
    2012 年 9 月 19 日      无        电话沟通        特定对象调研
                                                                                          业务等的发展情况
    2012 年 9 月 20 日    公司总部    实地调研        特定对象调研     民族证券、湘财证券     公司经营发展情况
                                                                                          公司历史沿革及经
    2012 年 10 月 12 日   公司总部    现场参观           现场参观            中小股东
                                                                                             营发展情况
    2012 年 11 月 1 日    公司总部    实地调研        特定对象调研           国都证券         公司经营发展情况
    2012 年 11 月 2 日    公司总部    实地调研        特定对象调研           大成基金         公司经营发展情况
                                 受邀参加华
                                                华泰证券所邀请的 华泰证券所邀请的投资
    2012 年 11 月 27 日   海南三亚   泰证券 2013                                              公司经营发展情况
                                                     投资者                者
                                 策略报告会
                                 受邀参加申
                                                申万所邀请的投资
    2012 年 11 月 29 日   海南三亚   万 2013 交流                      申万所邀请的投资者     公司经营发展情况
                                                       者
                                     会
    2012 年 12 月 3 日    公司总部    实地调研        特定对象调研         中信建投证券       公司经营发展情况
    2012 年 12 月 11 日   公司总部    实地调研        特定对象调研     国金证券、浙商证券     公司经营发展情况
                                 受邀参加中
                                 信证券 2013 中信证券所邀请的 中信证券所邀请的投资 公司经营发展情况
    2012 年 12 月 14 日   海南三亚
                                 资本市场年          投资者                者
                                     会
                                 受邀参加招
                                 商证券 2013 招商证券所邀请的 招商证券所邀请的投资 公司经营发展情况
    2012 年 12 月 14 日   深圳福田
                                 年投资策略          投资者                者
                                   报告会
                                 受邀参加长 长城证券所邀请的 长城证券所邀请的投资
    2012 年 12 月 20 日   深圳福田
                                 城证券 2013         投资者                者             公司经营发展情况
                                                                      广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  年投资策略
                                   报告会2、报告期内接待媒体调研、沟通、采访等活动
    接待时间              接待地点   接待方式     接待对象类型     接待对象            谈论的主要内容及
                                                                                    提供的资料
    2012 年 1 月 6 日     公司总部   实地调研     媒体采访         投资快报            券商创新大会对公
                                                                                    司证券影响以及经
                                                                                    营情况
    2012 年 1 月 9 日     公司总部   实地调研     现场参观、媒体   公众投资者、媒体    积极回报投资者‖
                                               采访                                 专项调研活动
    2012 年 3 月 20 日    无         书面回复     媒体采访         证券日报            资产管理创新情况
    2012 年 3 月 27 日    无         书面回复     媒体采访         每日经济新闻        经纪业务应对取消
                                                                                    佣金下限的情况
    2012 年 4 月 5 日     无         书面回复     媒体采访         《商业周刊/中文版》 广发 RQFII 产品的
                                                                Bloomberg           认购情况和海外业
                                                                Businessweek        务情况
    2012 年 9 月 1 日     无         书面回复     媒体采访         上海证券报          公司对转融通和融
                                                                投资快报            资融券业务发展的
                                                                21 世纪经济报道     观点
                                                                南方都市报
    2012 年 9 月 4 日     无         现场采访     媒体采访         当代金融家          公司践行社会责任
                                                                                    的情况
    2012 年 9 月 7 日     无         书面回复     媒体采访         南方都市报          公司债券业务发展
                                                                                    情况等
    2012 年 9 月 7 日     无         书面回复     媒体采访         揭阳日报            公司和揭阳市战略
                                                                                    合作的情况
    2012 年 9 月 17 日    公司总部   书面回复     媒体采访         投资快报            新规发布后公司的
                                                                                    应对情况
    2012 年 10 月 16 日   无         书面回复     媒体采访         证券日报            对衍生品业务发展
                                                                                    的观点
    2012 年 11 月 1 日    无         书面回复     媒体采访         每日经济新闻        取消佣金下限后公
                                                                                    司经纪业务的应对
                                                                                    情况
    2012 年 11 月 9 日    无         书面回复     媒体采访         投资者报            经济形势发展、新
                                                                                    规对券商的影响
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
      2012 年 11 月 21 日   无   书面回复    媒体采访       商业周刊/中文版       RQFII 简介核对市
                                                                                  场的影响
      2012 年 11 月 29 日   无   书面回复    媒体采访       证券日报              新规对券商经纪业
                                                                                  务的影响
      2012 年 12 月 11 日   无   书面回复    媒体采访       北京晨报              券商营业部经营方
                                                                                  式发展变化情况
      2012 年 12 月 18 日   无   书面回复    媒体采访       当代金融家            债券市场发展情况
                                                                                  及公司该业务发展
                                                                                  情况
      2012 年 12 月 21 日   无   书面回复    媒体采访       21 世纪经济报道       2013 年的中国经济
                                                                                  形势
      2012 年 12 月 25 日   无   书面回复    媒体采访       21 世纪经济报道       2013 年的投资机会
                                                                                  以及策略
      2012 年 12 月 25 日   无   书面回复    媒体采访       上海证券报            券商研究业务转型十六、其他情况专项说明
    (一)董事会日常工作情况
    1、2012 年董事会工作回顾
    2012 年,董事会继续完善公司的法人治理结构,董事会专门委员会、独立董事进一步发挥了重要的前期决策和决策参考作用,强化了董事会的决策职能;继续推动合规体系完善与合规文化建设,公司内部治理的长效机制逐步形成。
    董事会办公室定期向董事通报公司的经营管理情况,使董事能及时获知公司经营、合规、风控、稽核等信息,及时了解政策、市场、行业动态,在执行董事会决议、处理董事会事务、提高董事会决策能力和水平方面发挥了重要作用。总体来看,董事会和各专门委员会在公司的重大决策中已经较好地发挥作用。
    2、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内公司董事会共召开了 18 次会议,其中现场会议 2 次,通讯会议 16 次。历次会议情况及决议内容如下:序
               董事会届次               召开日期                              决议披露号
    1    第七届董事会第九次会议        2012 年 1 月 19 日   相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    2    第七届董事会第十次会议        2012 年 3 月 28 日   相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    3    第七届董事会第十一次会议      2012 年 4 月 13 日   相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    4    第七届董事会第十二次会议      2012 年 4 月 23 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    5    第七届董事会第十三次会议      2012 年 5 月 6 日     相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    6    第七届董事会第十四次会议      2012 年 5 月 15 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    7    第七届董事会第十五次会议      2012 年 5 月 21 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    8    第七届董事会第十六次会议      2012 年 5 月 23 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    9    第七届董事会第十七次会议      2012 年 5 月 31 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    10   第七届董事会第十八次会议      2012 年 6 月 19 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    11   第七届董事会第十九次会议      2012 年 8 月 14 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    12   第七届董事会第二十次会议      2012 年 8 月 24 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    13   第七届董事会第二十一次会议    2012 年 8 月 31 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    14   第七届董事会第二十二次会议    2012 年 9 月 14 日    相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    15   第七届董事会第二十三次会议    2012 年 10 月 26 日   相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    16   第七届董事会第二十四次会议    2012 年 12 月 10 日   相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    17   第七届董事会第二十五次会议    2012 年 12 月 19 日   相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    18   第七届董事会第二十六次会议    2012 年 12 月 25 日   相关决议详见巨潮网(www.cninfo.com)上披露
    3、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司共召开年度股东大会 1 次和临时股东大会 3 次,主要决议的执行情况如下:
    (1)2012 年 5 月 7 日,公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于聘用德勤华永会计师事务所为 2012 年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。根据上述议案,公司完成了对德勤华永会计师事务所为 2012 年度审计机构的续聘工作;根据股东大会授权,公司办理了章程变更手续。
    (2)2012 年 6 月 8 日,公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据股东大会授权,公司办理了章程变更手续。
    (3)2012 年 9 月 17 日,公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了修订《关于开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》的议案。根据该议案,公司正在积极申报相关业务资格。
    (4)公司 2012 年 12 月 26 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。目前,中国证监会对本公司公开发行公司债券事宜,正在审批中。
    4、报告期内独立董事工作情况
    具体请见“年度报告第八节 公司治理”相关内容。
    5、报告期内董事会专门委员会工作情况
    具体请见“年度报告第八节 公司治理”相关内容。
    6、公司年度审计工作
    (1)审计委员会
    公司 2012 年度审计工作在审计委员会的指导下积极开展。严格按照《广发证券董事会审计委员会年
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文报工作规程》规范运作。按照该规程的有关规定,2013 年初,公司财务负责人向审计委员会提交了 2012年度未经审计的财务报表以及由德勤华永会计师事务所提供的审计工作计划,并由公司稽核部出具书面审阅意见。在年审注册会计师进场前,审计委员会审阅了广发证券 2012 年度未经审计的财务报表,并就 2012年度的审计工作计划和审计关注问题进一步与年审注册会计师进行了沟通,并形成书面意见。审计委员会同意会计师事务所在此基础上开展 2012 年度审计计划,同时委托公司财务部在审计期间督促会计师事务所切实按照审计计划执行,并按时出具相关审计报告。2013 年 4 月 8 日,德勤华永会计师事务所对公司2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿,并向审计委员会征求意见,审计委员会出具了书面无异议意见。2013 年 4 月 10 日,审计委员会对已完成的财务报告进行审核,并与年审注册会计师进行了充分的沟通。审计委员会认为,德勤华永会计师事务所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的规定执行了恰当的审计程序,对财务报告发表的标准无保留意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的,审计结果公允反映了广发证券 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等。
    (2)独立董事
    公司独立董事严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》,保证有足够时间和精力尽职,做到审计前后及时与年审注册会计师的沟通。按照该规程的有关规定,2013 年初,独立董事听取了公司财务负责人对公司 2012 年度财务快报情况(未经审计)的汇报,并与年审注册会计师进行了沟通,同意年度审计工作计划且提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审计程序执行到位,公司财务等相关部门予以积极配合审计工作。2013 年 4 月 10 日,德勤华永会计师事务所对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿,并向独立董事征求意见。经与年审注册会计师进行充分沟通后,独立董事认为:德勤华永会计师事务所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的规定执行了恰当的审计程序,对财务报告发表的标准无保留意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的,审计初步结果公允反映了广发证券 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等。
    (二)公司融资渠道和负债结构等情况
    1、公司融资渠道
    从融资方式来看,公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式;从融资期限来看,公司的短期融资渠道包括通过银行间市场进行信用拆借,通过银行间市场和交易所市场进行债券回购,发行短期融资券,向商业银行申请股票质押贷款、固定资产抵押贷款;中长期融资渠道包括发行债券,发行收益凭证或进行股权融资等方式。
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    2012 年公司的短期融资以负债融资为主,包括在银行间市场开展信用拆借,在银行间市场和交易所市场开展债券回购,公司在银行间市场发行了两期证券公司短期融资券,其中:2012 年度第一期短期融资券于 2012 年 10 月 18 日发行,发行规模 45 亿元,发行利率 4.00%;2012 年度第二期短期融资券于 2012 年12 月 4 日发行,发行规模 30 亿元,发行利率 4.19%;目前该两期短期融资券已经完成兑付。截至 2013 年3 月 31 日,公司已发行的存续期的短期融资券规模余额为 135 亿元,具体情况如下表所示:
                                    发行规    发行利                                   计息天
           简称         发行日                           起息日          到期日
                                      模        率                                       数
       13 广发 CP001   2013.01.16   30 亿元   4.08%    2013.1.17        2013.4.17         90
       13 广发 CP002   2013.01.25   30 亿元   3.85%    2013.1.28        2013.4.28         90
       13 广发 CP003   2013.02.26   45 亿元   3.70%    2013.2.27        2013.5.28         90
       13 广发 CP004   2013.03.14   30 亿元   3.84%    2013.3.15        2013.6.13         90
    2、公司负债结构
    报告期末公司的负债全部由短期负债构成。扣除客户交易结算资金后,母公司资产负债率为 40.30%,净资产与负债的比率为 148.14%,净资本与负债的比率为 100.65%。
    公司无到期未偿还的债务,经营情况良好,盈利能力强,现金流充裕,资产流动性好,变现能力强,负债偿付能力较高,未来面临的财务风险较低。
    3、流动性管理措施与政策
    公司一贯重视流动性的管理,强调资金管理以流动性、安全性、效益性为原则,在经营战略上注重资产、负债的规模与结构管理,在融资计划上注重资金来源与运用在规模、结构、期限上的匹配。公司资产质量优良,各项业务发展良好,从根本上保障了公司资产的流动性。实务工作中,公司对各业务条线确定了规模限额和风险限额,对净资本和风险控制指标实行动态监控,确保实时符合流动性监管指标。公司设置了安全备付头寸限额,保证公司保有必要的现金头寸。此外,公司遵章守纪,诚信经营,维护良好的金融信用,积极做好融资通道和交易对手的维护与拓展,确保融资渠道的畅通。
    4、融资能力分析
    公司规范经营,信誉良好,具备较强的盈利能力和偿付能力,具有良好的信用记录,与各大商业银行保持良好的合作关系,获得多家商业银行的综合授信,具备较强的短期和长期融资能力。作为上市券商,公司也可以通过股权或债券融资的方式,解决长期发展的资金需求。
    5、或有事项及其影响
    公司没有为关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项。
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    (三)公司动态的风险控制指标监控情况和补足机制
    1、报告期内公司动态的风险控制指标监控机制建立情况
    公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标动态监控系统指引(试行)》的要求编制公司的净资本报表,对风险控制指标动态监控系统的建设、运行及管理模式等方面做了统一规划。公司不断完善风险控制指标动态监控平台,并由专人负责以净资本为核心的风控指标每日计算、监测和报告工作,充分体现各板块对监管资本的占用情况,及时揭示风险。根据公司实际情况设计风控指标的内部分级预警处理机制。定期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况;针对风控指标变动达到一定幅度的情况,及时向当地证监局报告。
    2、报告期内敏感性分析和压力测试机制建立情况
    根据《证券公司压力测试指引》(2011)相关要求,结合业务发展状况和风险控制工作开展的需要,公司自行开发建设全面压力测试系统(一期和二期)。系统功能全面且具备灵活性,融入风险因子、风险模型和压力情景的科学支持。公司完成压力测试管理办法和机制建设,充实了风险管理方法,为业务决策和经营管理提供了有力支持。压力测试工作正逐步常态化,2011 年在董事会层级、公司层级及业务层级共完成近 30 次专项压力测试,针对分红、资管产品发行、子公司增资、公开增发和 IPO 项目承销、自营业务规模调整等重大事项及各类创业业务申请出具风险评估报告。此外,按照证券业协会和中国证监会的要求,按时报送公司年度综合压力测试报告。
    3、报告期内净资本补足机制建立情况
    公司已建立净资本补足机制,当公司净资本等风险控制指标出现预警时,公司风险管理部门将通过风险提示向公司管理层、业务部门、相关中后台职能部门发出风险提示。公司可以根据净资本状况采用压缩风险性较高的投资经营品种规模、调整证券投资品种和结构、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式及时补充资本金,以保证净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门要求。近年来,公司的净资本等控制指标一直持续符合监管部门的要求。
    4、报告期内风险控制指标达标情况
    2012 年全年,公司净资本和风控指标运行良好。年内监管规则出现两次重大变化,4 月份部分业务风险资本准备计提标准降低,业务开展的规模空间扩大;11 月份,伴随着净资本和风险资本准备计算新规则的出台,净资本进一步释放,监管的松绑有利于创新环境下各项业务的开展。2012 年底,母公司净资产319.84 亿元,较去年底增加 8.50 亿元,抗风险能力逐步增强,净资本 217.31 亿元,“净资本/各项风险准备之和”为 1043.53%,资本充足率高,整体资产质量较好,安全边际较高。公司各项风险监管指标持续符合
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定,任何时点均达标。
       (四)公司合规管理体系建设情况
       1、合规管理组织体系建设
    随着公司组织架构的调整以及合规管理工作的深入,合规管理组织体系也根据公司经营管理的实际需要不断充实完善。公司已建立了合规部门对各分支机构、各业务部门合规人员的指导督导模式。其中:
    (1)总部层面:在各业务和管理部门设置专兼职合规风控岗,接受合规和风险管理部门的指导和监督。其中,在投行、投资、资管、经纪、研究咨询等 5 个重要业务领域设立了专职合规风控岗。
    (2)分公司层面:在 23 家分公司(区域中心部)设置专职合规主管,负责统筹辖区内的合规管理工作。
    (3)营业部层面:在营业部推广设置了专职或兼职合规风控岗。
    为进一步规范合规人员的履职行为,公司还制定发布了《经纪业务分支机构合规人员管理办法》、《分支机构合规人员考核指引》、《总部各部门合规风控岗管理办法》,对合规队伍人员的职责范围、履职保障和执业行为、任职考核等进行了明确。
    目前公司已经建立了合规管理人员日常工作汇报机制,分支机构合规人员每周、总部各部门合规人员定期将本部门的风险隐患及整改情况等整体合规管理情况向公司进行汇报,为公司开展各项经营决策做好合规性支持。通过各级合规人员的共同努力,合规管理工作正逐步嵌入到各项业务流程,公司藉此对各项业务尤其是创新业务的合规管理已经由事中逐步向事前延伸,有效的支持公司各项业务合规发展。
       2、报告期内合规管理工作主要内容
    (1)持续细化业务流程,完善操作风险管理,全公司业务线已基本建立操作环节流程化控制环境。
    (2)积极开展创新业务研究,全面提前介入各项经营管理和业务创新工作,提供合规法律审核意见及有效解决方案,最大程度地发挥合规风险的防御作用,促成创新业务在规范的基础上有效达成。
    (3)风险监控与多层次检查并重,保证风险及时发现、处理。坚持对公司投行、投资、经纪、研发等业务的定期检查机制,及时提示问题与风险点,清理合规隐患,并督促整改,不留合规死角。
    (4)深化反洗钱和隔离墙管理长效机制,较好地防范洗钱风险与利益冲突,无实际风险事件发生。
    (5)投资者教育关口前移,重点做好异常交易管理,由于预警及时、处置得当,获得沪深交易所的高度肯定。
    (6)及时应对,妥善处置投诉并化解各类风险事件。
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    (7)继续践行业已形成的员工执业行为合规管理机制,预防员工执业违规和道德风险。
    (8)致力于合规文化夯建,持续开展合规培训与教育工作,进一步强化员工执业规范性。
    (五)公司稽核部门检查稽核情况
    2012 年,公司根据计划安排及监管要求,实施稽核项目 102 个,稽核范围覆盖了公司经纪、投资银行、资产管理、自营投资及研究咨询等主要业务领域和财务、合规管理、信息技术、交易管理等重要管理环节,稽核覆盖了 16 个业务及管理支持部门和 74 家营业部。
    (六)账户规范情况
    公司的账户规范工作启动于 2006 年 7 月,是行业内较早开始该项工作的证券公司之一,公司成立了领导挂帅的账户规范领导小组与相关部门骨干员工参与的账户规范工作小组,按照“统一安排、分散实施、平稳推进”的原则,统筹全公司的账户规范工作。通过组织架构、制度安排、培训交流、督导稽核等措施,有力的保障了公司账户规范工作的开展。公司对系统内所有的账户进行了排查,通过各种途径联系客户规范完善账户信息,并根据监管部门要求,对剩余不合格账户进行了限制交易、另库存放处理,平稳的完成了规范工作,并在 2008 年 4 月 16 日,正式通过广东监管局验收,成为首批提前完成账户规范工作的证券公司之一。
    截至 2012 年 12 月 31 日,公司剩余不合格账户 6975 户,休眠账户 681930 户,风险处置账户 32264户,纯资金账户为 36496 户,司法冻结账户 238 户。账户规范是一项长期的基础性建设工作,在规范历史遗留账户的基础上,公司着手构建与完善账户长效管理机制。2012 年公司进一步加强了对新开账户的管理,通过规范流程,强化监督和审核等手段,有效杜绝了新开不规范账户的发生,通过全面上线“一柜通”业务模式对客户账户集中管理体系进行了优化整合,通过强化业务办理与复核权限分离,以及明确柜台岗位设置及相应权责等措施加强了柜台业务和人员的管理,在规范流程和防范风险的基础上进一步提高了工作效率。
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项
    1、上海迅捷国际印务有限公司(以下简称“上海迅捷”)诉广发证券、广发证券上海水清南路营业部(以下简称“广发证券上海营业部”)保证金纠纷案
    2008 年 3 月 21 日,上海迅捷以广发证券上海营业部拒绝归还保证金为由,向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求广发证券和广发证券上海营业部归还人民币 66,323,222.06 元,并支付相应利息。2009年 11 月 19 日 ,上海市高 级人民法 院二审判决广 发证券和 广发证券上海 营业部向 上海迅捷返 还45,399,325.24 元,并承担案件受理费 673,419.20 元。2010 年 2 月 22 日,广发证券向最高人民法院提出申诉以及暂缓执行申请。2010 年 3 月 15 日,上海市第一中级人民法院扣划发行人执行款 47,111,814.13元。2010 年 5 月,最高人民法院裁定,提审本案。2010 年 10 月 29 日,最高人民法院裁定由于上海迅捷已于起诉前被注销工商登记,并无诉讼主体资格,撤销一、二审判决结果。2010 年 11 月 10 日,广发证券向上海市第一中级人民法院申请退还扣划款项。2012 年 2 月,上海市第一中级人民法院向广发证券账户划回部分多扣款(利息及诉讼费)共 1,599,389.89 元,其余款项 45,512,424.24 元尚未执行回转。
    2010 年 11 月 12 日,上海迅捷股东浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司以保管纠纷向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求广发证券及广发证券上海营业部返还人民币 66,311,656.55 元及相应利息。2011 年 2 月 22 日,上海市第一中级人民法院一审判决,判决广发证券及广发证券上海营业部偿付浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司人民币 45,399,325.24 元。同时,浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司在庭审中明确表示,可以将本案诉讼的预期胜诉利益与本院(2010)沪一中执字第 1385 号执行回转案件予以抵销,不再因本案提起新的执行程序(即若法院判决浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司胜诉,其应得款项可以直接从广发证券尚未从法院执行回转的款项中抵扣)。广发证券、广发证券上海营业部在法定期限内向上海市高级人民法院提起上诉。2011 年 6 月24 日,上海市高级人民法院判决驳回上诉、维持原判。广发证券、广发证券上海营业部在法定期限内向最高人民法院申请再审。2012 年 1 月,最高人民法院裁定该案由最高院提审,再审期间,中止原判决的执行。目前该案已经最高人民法院庭审,尚未判决。
    2、广发证券诉中国银行股份有限公司秦皇岛分行(以下简称“中国银行秦皇岛分行”)执行异议案
    2010 年 11 月 4 日,经申请执行人中国银行秦皇岛分行申请,河北省秦皇岛市中级人民法院以扣划被执行人河北省证券有限公司秦皇岛证券交易营业部在广发证券处的自有资金 3400 万元为由,从广发证券自有资金账户中扣划了资金 3400 万元。由于广发证券并非被执行人河北省证券有限公司秦皇岛证券交易营业部,秦皇岛市中级人民法院明显执行错误,2011 年 3 月 15 日,广发证券以申请执行人中国银行秦皇
                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文岛分行为被告向河北省秦皇岛市中级人民法院提起诉讼,要求被告返还被河北省秦皇岛市中级人民法院错误扣划的资金及相应利息。2011 年 12 月 19 日,河北省秦皇岛市中级人民法院一审判决驳回广发证券的诉讼请求。2012 年 2 月 29 日,广发证券向河北省高级人民法院提起上诉。2012 年 6 月 21 日,河北省高级人民法院裁定撤销一审判决并发回重审。2012 年 9 月 18 日,一审重审于秦皇岛市中级人民法院开庭审理,目前该案尚未判决。
    3、民安证券诉广东省工商局、本公司、广东物资协作开发公司房地产开发经营合同纠纷案
    2011 年 8 月 8 日,民安证券有限责任公司(以下简称“民安证券”)管理人以民安证券为原告向广州市天河区法院提起诉讼,要求被告广东省工商行政管理局、本公司及广东物资协作开发公司协助其办理天河区体育西路 55、57、59 号综合楼(以下简称“红盾大厦”)属其所有房产的房产证。原、被告四方曾共同签署协议,约定共同建房及各方所占楼层。2009 年 5 月,四方完成房屋权属初始登记,其后由于非本公司原因而未能办理房产证。该案有利于推动本公司办理在红盾大厦拥有产权的 14、15 层房产确权手续。2011 年 9 月 28 日一审开庭审理,2012 年 5 月 29 日法院召集四方庭后协调会,2012 年 11 月 7 日天河法院作出一审判决,本公司将据此与广东省工商行政管理局签署结算协议并办理所属 14、15 层产权证。
    该案于 2012 年 11 月 7 日一审判决,且各方在法定上诉期内未提起上诉请求。
    4、重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行(以下简称“铜梁支行”)诉广发证券重庆营业部国债返还纠纷案
    2005 年 3 月 15 日,重庆农商行铜梁支行以广发证券重庆营业部账户监管不当为由,向重庆市铜梁县人民法院起诉,要求返还 2001 年三期国债 11,561,343.60 元及利息。2005 年 6 月,铜梁县人民法院接到上级法院通知中止审理此案。2011 年 12 月,铜梁县人民法院重启该案审理程序。2012 年 3 月 8 日,该案开庭审理。2012 年 10 月 7 日,铜梁县人民法院做出一审判决,判决支持重庆农商行铜梁支行的返还或赔偿诉讼请求(金额为 11,561,343.60)并确定了相应的利息计算标准。广发证券已于上诉期内提起上诉。目前,该案尚未开庭审理。
    报告期内,本公司无媒体普遍质疑事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    报告期内,公司不存在与控股股东及其关联方发生非经常性占用资金情况。三、破产重整相关事项
    报告期内,公司不存在破产重整相关事项。
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文四、资产交易事项
    报告期内公司没有发生重大资产收购、出售及企业合并事项。五、公司股权激励的实施情况及其影响
    报告期内公司无股权激励计划。
    2010 年 12 月 20 日,“粤财信托广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托” 第三次受益人大会审议通过了《关于再次延长信托期限及调整信托费用等事项的议案》。根据该次受益人大会的表决结果,“粤财信托广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托”的信托期限由 4 年延长至 7 年,即信托终止日为 2013 年 12 月 20 日六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                                                        单位:元
                                     关联交易定价                               本期发生额
                  关联交易类型及                       2012 年预计
    关联方                          方式及决策程                                      占同类交易
                      内容                             的交易金额          金额
                                         序                                            金额的比例%
                 交易席位租赁收
                                                      以实际发生
    广发基金        入及代销基金手      市场原则                         37,705,603.62              17.23
                                                      数计算
                 续费收入
                 交易席位租赁收
                                                      以实际发生
    易方达基金      入及代销基金手      市场原则                         15,932,940.88              7.28
                                                      数计算
                 续费收入
                                                      以实际发生
    中山公用        债券承销收入        市场原则                          8,940,000.00              0.88
                                                      数计算2、关联债权债务往来
                                                                                        单位:元
                  项目名称                        关联方             期末金额      期初余额
       其他应收款-席位佣金及尾随佣
                                                 广发基金        9,553,327.98     5,863,661.71
                   金
       其他应收款-席位佣金及尾随佣
                                                易方达基金       2,738,940.34     2,421,167.02
                   金
                                                             广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文3、公司资产收购、出售发生的关联交易
    报告期内,本公司不存在资产收购、出售发生的关联交易;不存在非经营性关联债权债务往来。4、共同对外投资的重大关联交易
    报告期内,本公司不存在共同对外投资的重大关联交易。5、其他重大关联交易
    报告期内,本公司不存在其他重大关联交易。七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况
    报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁事项情况。2、担保情况
    报告期内,公司不存在对外担保情况。3、其他重大合同
                  合同涉   合同涉
    合同订立 合同订   及资产   及资产 评估机 评估基              交易价
                                                  定价原              是否关   关联关 截至报告期末的
    公司方名 立对方   的账面   的评估 构名称 准日(如            格(万
                                                    则                联交易     系       执行情况
    称       名称     价值     价值 (如有) 有)                元)
                  (万元) (万元)
                                                                                        2011 年 10 月,公
                                                                                         司与富力地产股
                                                                                         份有限公司签订
                                                                                        了《广发证券大厦
                                                                                        项目代建协议》。
                                                                                         公司委托富力地
         富力地
                                                                                         产股份有限公司
         产股份
    广发证券          不适用      无      无       无   市场化   不适用     否        无     以代建方式负责
         有限公
                                                                                         广发证券大厦项
           司
                                                                                         目的开发建设管
                                                                                        理和销售策划(如
                                                                                        需)工作。目前合
                                                                                        同正常履行。广发
                                                                                         证券大厦的主体
                                                                                         结构和施工设计
                                                                                    广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                                                 正在进行中。
                                                                                                               公司包销金发科
                金发科                                                                                         技增发股份
                       119,521.
                技股份                                                             118,489.                    93,815,749 股,包
       广发证券        26 万元               无       无         无     市场化                 否         无
                有限公                                                             2,9 万元                    销资金
                       (注)
                  司                                                                                           1,184,892,909.87
                                                                                                               元。已经执行完毕
       注:每股账面价值以金发科技股份有限公司增发的申购日(停牌)的前一天(2012 年 2 月 13 日)的收盘
       价 12.74 元/股来计算,涉及的资产账面价值以包销股份数量乘以 12.74 元/股计算而得。
       八、承诺事项履行情况
       1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项                承诺方                         承诺内容                承诺时间         承诺期限        履行情况
                                                                                                               报告期内,各承诺方
                    辽宁成大股份有限公司、吉 辽宁成大、吉林敖东、中山公用及香                                  均履行了承诺。辽宁
                                                                                              自本次交易完成
                    林敖东药业集团股份有限 江集团承诺,原持有广发证券的股份                                    成大、吉林敖东、中
                                                                                              及新增股份发行
                    公司、中山公用事业集团股 转换而成的存续公司股票,自本次交      2010.2.6                    山公用和香江集团股
                                                                                              结束之日起三十
                    份有限公司、香江集团有限 易完成及新增股份发行结束之日起三                                  份于 2013 年 2 月 21
                                                                                              六个月内
                    公司                     十六个月内,不上市交易及转让。                                    日解除限售。
                                             1、广发证券及其高级管理人员承诺,
                                             本次交易完成后,广发证券作为公众
                                             公司将严格履行信息披露和投资者教
                                             育方面的义务。上市后的广发证券除
                                             需满足一般上市公司的信息披露要求
    股改承诺/收购报告                            外,将针对广发证券自身特点,在定
    书或权益变动报告                             期报告中充分披露客户资产保护、风
    书中所作承诺/资产                            险控制、合规检查、创新业务开展与
    重组时所作承诺                               风险管理等信息,强化对投资者的风
                                             险揭示。2、广发证券及其高级管理人
                    公司及公司有限售条件股                                                                     报告期内,各承诺方
                                             员承诺,将严格按照《证券公司风险      2010.2.6   无
                    东、董事和高级管理人员                                                                     均履行了承诺。
                                             控制指标管理办法》的规定,完善风
                                             险管理制度,健全风险监控机制,建
                                             立对风险的实时监控系统,加强对风
                                             险的动态监控,增强识别、度量、控
                                             制风险的能力,提高风险管理水平。3、
                                             为避免与换股吸收合并后存续公司发
                                             生同业竞争并为规范可能发生的关联
                                             交易,辽宁成大股份有限公司和吉林
                                             敖东药业集团股份有限公司作出如下
                                             承诺:①作为换股吸收合并后存续公
                                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       司的第一大股东和第二大股东,保证
                                       现在和将来不经营与存续公司业务相
                                       同的业务;亦不间接经营、参与投资
                                       与存续公司业务有竞争或可能有竞争
                                       的企业。同时保证不利用其股东的地
                                       位损害存续公司及其它股东的正当权
                                       益。并且将促使其全资拥有或其拥有
                                       50%股权以上或相对控股的下属子公
                                       司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股
                                       份有限公司和吉林敖东药业集团股份
                                       有限公司及其关联方将来与存续公司
                                       发生的关联交易,将严格履行上市公
                                       司关联交易的决策程序,遵循市场定
                                       价原则,确保公平、公正、公允,不
                                       损害中小股东的合法权益。4、辽宁成
                                       大股份有限公司、吉林敖东药业集团
                                       股份有限公司已分别出具《关于保持
                                       延边公路建设股份有限公司独立性的
                                       承诺》,承诺保证与本公司做到人员独
                                       立、资产独立、业务独立、财务独立、
                                       机构独立。首次公开发行或再
                   无                  无                                   无             无               无融资时所作承诺其他对公司中小股
                   无                  无                                   无             无               无东所作承诺
       2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
       其原因做出说明
       不适用
       九、聘任、解聘会计师事务所情况
             1、现聘任的会计师事务所
       境内会计师事务所名称                         德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
       境内会计师事务所报酬(万元)                 190
       境内会计师事务所审计服务的连续年限           5
       境内会计师事务所注册会计师姓名               胡小骏、陈晓莹
             2、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
             本年度,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计会计师事务所,审
       计费用为35万元。
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    公司因公开发行2013年度公司债券事宜(尚未发行),聘请招商证券股份有限公司为公司保荐机构,已支付保荐费用50万元。十、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用十一、处罚及整改情况不适用十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用十三、其他重大事项的说明
    1、 营业网点变更
         截至 2012 年 12 月 31 日,公司拥有证券营业部 204 家。我司营业网点主要集中在中国内地经济发
    达的珠三角、长三角、和环渤海区,在 31 个省级行政区中,我司在其中 27 个(即除西藏、宁夏、青
    海、内蒙古外)均设有证券营业部,网点地区覆盖率高达 87%。
    (1)报告期内,同城或异地搬迁情况
    截止 2012 年 12 月 31 日,公司共有 6 家营业部已完成同城搬迁。
         序号         迁址前证券营业部名称           迁址后证券营业部名称
           1           肇庆端州五路营业部            肇庆端州五路营业部
           2           杭州富春江路营业部             杭州钱江路营业部
           3             兰州酒泉路营业部             兰州甘南路营业部
           4             大连成仁街营业部             大连中山路营业部
           5             广州江南西营业部            广州昌岗中路营业部
           6             珠海凤凰路营业部            珠海情侣中路营业部
    (2)报告期内,新设营业部情况
    根据广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司在陕西省咸阳市等地设立 5 家证券营业部的批复》(广东证监许可【2012】41 号),核准我司在陕西省咸阳市秦都区、黑龙江省大庆市萨尔图区、广东省佛山市顺德区、广东省中山市、广东省东莞市各设立 1 家证券营业部。截至 2012 年 12 月 31 日,上述 5 家证券营业部已完成筹建,取得营业许可证和营业执照,正式开业。
                                                               广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    (3)报告期内,新设分公司情况
    根据广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立福建分公司的批复》(广东证监许可【2012】24 号),核准我司设立福建分公司。截至 2012 年 12 月 31 日,我司福建分公司已完成筹建,取得营业许可证和营业执照,正式开业。
    2、关于股改限售股份上市流通
    公司股权分置改革与重大资产重组相结合,以公司 2006 年 6 月 30 日经审计的全部资产及负债回购本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”)持有本公司 84,977,833 股非流通股(占本公司总股本的 46.15%)及以新增股份按照 1:0.83 的换股比例吸收合并原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”),即每 0.83 股原广发证券股份折换成 1 股本公司股份;同时,本公司除吉林敖东外的其他非流通股股东按 10:7.1 的比例缩股。
    上述股权分置改革方案实施日期:2010 年 2 月 11 日。
    辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团关于交易完成后持股锁定期限的承诺:“原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票,自延边公路股权分置改革实施复牌之日起三十六个月内,不上市交易及转让。”
    2013 年 2 月 21 日,辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团所持股改限售股份上市流通。
    3、关于 2011 年非公开发行 A 股股票解除限售
    2011年5月,经中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕843号文)核准,公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股(A股),发行价格26.91元/股。新增股份已于2011年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,于2011年8月26日在深圳证券交易所上市,限售锁定期为一年。
    2012年5月7日,公司召开2011年年度股东大会审议通过了《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据该议案,公司以资本公积每10股转增10股,公司本次资本公积金转增股本已于2012年7月5日除权。根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司限售股份登记存管业务指南(2011 年修订)》第七条规定:“限售股份因权益分派等原因孳生的送转股,股份性质仍为限售股份”。因此,前述参与公司非公开发行的10名特定投资者所持有的限售股份由45,260万股增加至90,520万股。
    2012年8月27日,本次非公开发行A股股票解除限售,上市流通。
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
      4、关于变更公司章程、法定代表人
      2012年5月7日,公司召开2011年度股东大会作出了修改公司章程的决议。根据此次公司章程的变更,公司法定代表人由董事长担任。公司在股东大会之后,根据相关法律法规向广东证监局递交了核准变更公司章程重要条款的申请。
      2012 年 7 月 11 日,公司公告收到广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(广东证监许可[2012]114 号),核准本公司变更《广发证券股份有限公司章程》的重要条款。同时,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《广发证券股份有限公司章程》。2012 年 7 月 26 日,公司办理完毕有关工商变更登记手续,孙树明先生自 2012 年 7 月 26 日起担任公司法定代表人。
      5、关于变更公司注册资本
      根据公司 2011 年年度股东大会的有关决议,公司向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金(含税);公司以资本公积每 10 股转增 10 股,实际资本公积转增股本为 2,959,645,732 元。公司本次资本公积金转增股本于 2012 年 7 月 5 日除权后,最新股份总数为 5,919,291,464 股。根据股东大会的决议,公司转增股本完成后,授权公司经营管理层办理注册资本、公司《章程》等相关变更手续。
       2012年9月7日,公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1204号)。根据该批复要求,公司已经依法办理工商变更登记,并修改《公司章程》。公司的注册资本及实收资本由2,959,645,732元变更为5,919,291,464元。
      6、报告期内监管部门的行政许可决定
    序号       监管部门                                   行政许可决定
                        关于同意广发证券股份有限公司对广发控股(香港)有限公司进行增资的复函(机
    1
                        构部部函[2012]47 号)
                        关于核准广发证券股份有限公司设立广发金管家弘利债券集合资产管理计划的
    2
                        批复(证监许可[2012]368 号)
         中国证券监督   关于核准广发证券股份有限公司设立广发金管家法宝量化避险集合资产管理计
    3
         管理委员会     划的批复(证监许可[2012]749 号)
                        关于核准广发金管家弘利债券集合资产管理计划变更集合资产管理合同重要条
    4
                        款的批复(证监许可[2012]892 号)
                        关于广发证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函(机构部部函
    5
                        [2012]386 号)
                                                           广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    6                   关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复(证监许可[2012]1204 号)
                    关于核准广发证券股份有限公司浙江分公司同城迁址筹建的批复(浙证监许可7
                    [2012]44 号)
                    关于核准广发证券股份有限公司杭州富春江路证券营业部同城迁址筹建的批复8
    中国证监会浙   (浙证监许可[2012]47 号)
    江监管局       关于核准广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部迁址开业的批复(浙证监9
                    许可[2012]102 号)
                    关于核准广发证券股份有限公司浙江分公司迁址开业的批复(浙证监许可10
                    [2012]105 号)
    中国证监会天
    11                  关于牛锴证券公司分支机构负责人任职资格的批复(津证监许可字[2012]7 号)
    津监管局
                    关于核准石隆志证券公司分支机构负责人任职资格的批复(深证局发[2011]32612
                    号)
                    关于广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部负责人变更的无异议函13
                    (深证局机构字[2012]15 号)
    中国证监会深   关于广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部减少营业面积的无异议函(深14
    圳监管局       证局机构字[2012]29 号)
                    关于广发证券股份有限公司深圳分公司负责人变更的无异议函(深证局机构字15
                    [2012]165 号)
    16                  关于核准李刚证券分支机构负责人任职资格的批复(深证局发[2011]270 号)
    17                  关于核准刘洋证券分支机构负责人任职资格的批复(深证局发[2011]271 号)
    18                  关于确认须刚同志轮岗的复函(沪证监机构字[2012]134 号)
    中国证监会上   关于广发证券股份有限公司分支机构负责人郭骏伟同志任职资格的批复(沪证监19
    海监管局       机构字[2012]114 号)
    20                  关于广发证券股份有限公司上海分公司迁址的批复(沪证监机构字[2012]438 号)
    中国证监会陕
    21                  关于田伟证券公司分支机构负责人任职资格的批复(陕证监许可字[2012]42 号)
    西监管局
    中国证监会山   关于核准周勇证券公司分支机构负责人任职资格的决定(鲁证监许可[2012]3622
    东监管局       号)
                    关于广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部开业验收合格的批复(青证23
    中国证监会青   监许可[2012]18 号)
    岛监管局       关于同意广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部变更营业场所的函(青24
                    证监函字[2012]62 号)
    25                  关于陈欣证券公司分支机构负责人任职资格的确认函(辽证监函[2012]24 号)
    中国证监会辽
    26                  关于杨彪证券公司分支机构负责人任职资格的确认函(辽证监函[2012]25 号)
    宁监管局
    27                  关于金力证券公司分支机构负责人任职资格的确认函(辽证监函[2012]75 号)
                                                           广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    中国证监会湖   关于乔英同志证券公司分支机构负责人任职资格的批复(湘证监机构字[2012]6028
    南监管局       号)
                    关于朴明华证券公司分支机构负责人任职资格的批复(黑证监许可字[2012]2029
                    号)
    中国证监会黑   关于王海斌证券公司分支机构负责人任职资格的批复(黑证监许可字[2012]2430
    龙江监管局     号)
                    关于金力在黑龙江辖区担任分支机构负责人期间任职情况的监管意见(黑证监函31
                    [2012]149 号)
    32   中国证监会河   关于史敬证券公司分支机构负责人任职资格的批复(冀证监发[2012]59 号)
    33   北监管局       关于杨叶雄证券公司分支机构负责人任职资格的批复(冀证监发[2012]61 号)
    中国证监会河   关于核准薄东兴证券公司分支机构负责人任职资格的批复(豫证监发[2012]36434
    南监管局       号)
                    关于核准广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复(广东证监许可35
                    [2012]1 号)
                    关于广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部开业验收意见的函(广东证36
                    监函[2012]117 号)
                    关于核准广发证券股份有限公司设立福建分公司的批复(广东证监许可[2012]2437
                    号)
                    关于核准陈树安证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可38
                    [2012]29 号)
                    关于核准袁向智证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可39
                    [2012]30 号)
                    关于邹日担任广发证券股份有限公司佛山分公司总经理有关意见的函(广东证监40
                    [2012]194 号)
    中国证监会广
                    关于核准广发证券股份有限公司变更湖北分公司业务范围的批复(广东证监许可
    41   东监管局
                    [2012]39 号)
                    关于核准广发证券股份有限公司在陕西省咸阳市等地设立 5 家证券营业部的批复42
                    (广东证监许可[2012]41 号)
    43                  关于核准孙树明证券公司董事长任职资格的批复(广东证监许可[2012]51 号)
                    关于核准广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部变更营业场所的批复44
                    (广东证监许可[2012]54 号)
                    关于广发证券股份有限公司珠海分公司开业验收意见的函(广东证监函45
                    [2012]289 号)
                    关于广发证券股份有限公司鹤山新城路证券营业部开业验收意见的函(广东证监46
                    函[2012]303 号)
                    关于核准陈显任证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可47
                    [2012]61 号)
                                           广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    关于核准胡南山证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可48
    [2012]67 号)
    关于核准郑军证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可[2012]6849
    号)
    关于广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部开业验收意见的函(广东证50
    监函[2012]379 号)
    关于广发证券股份有限公司申请增加广发金管家弘利债券集合资产管理计划代51
    理推广机构的无异议函(广东证监函[2012]387 号)
    关于广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部开业验收意见的函(广东证52
    监函[2012]416 号)
    关于核准黄世平证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可53
    [2012]84 号)
    关于核准闫晓珍证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可54
    [2012]87 号)
    关于广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部调整营业面积验收意见的函55
    (广东证监函[2012]531 号)
    关于核准李耀华证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可56
    [2012]108 号)
    关于广发证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部和中山三乡证券营业部不提供57
    现场交易服务的无异议函(广东证监函[2012]535 号)
    关于核准李奕莉证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可58
    [2012]111 号)
    关于核准广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复(广东证监许可59
    [2012]114 号)
    关于广发证券股份有限公司申请增加东莞银行为广发金管家弘利债券集合资产60
    管理计划代理推广机构的无异议函(广东证监函[2012]619 号)
    关于对孙树明担任广发证券股份有限公司法定代表人的复函(广东证监函61
    [2012]621 号)
    关于叶志华担任证券公司分支机构负责人的监管意见函(广东证监函[2012]65862
    号)
    关于对广发证券股份有限公司林荣转任分支机构负责人的复函(广东证监函63
    [2012]659 号)
    关于对广发证券股份有限公司郑益长、谢礼丰转任分支机构负责人的复函(广东64
    证监函[2012]669 号)
    关于通报广东长城集团股份有限公司持续督导工作情况的函(广东证监函65
    [2012]674 号)
    关于核准广发证券股份有限公司佛山分公司变更营业场所的批复(广东证监许可66
    [2012]145 号)
                                                                      广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                    关于靖建国担任证券公司分支机构负责人的监管意见函(广东证监函[2012]75667
                    号)
                    关于广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部调整营业面积验收意见68
                    的函(广东证监函[2012]905 号)
                    关于核准陈俊英证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可69
                    [2012]165 号)
                    关于叶志华担任广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部负责人的复函(广东70
                    证监函[2012]829 号)
                    关于核准黄祝年证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可71
                    [2012]169 号)
                    关于广发证券股份有限公司佛山顺德文海西路证券营业部不提供现场交易服务72
                    的无异议函(广东证监函[2012]861 号)
    中国证监会福   关于对广发证券股份有限公司福建分公司设立的筹建验收报告(闽证监发73
    建监管局       [2012]103 号)
    中国证监会北   关于申君平证券公司分支机构负责人任职资格的批复(京证监机构字[2012]4574
    京监管局       号)
                    甘肃证监局关于同意广发证券兰州酒泉路证券营业部迁址筹建的批复(甘证监发75
    中国证监会甘   字[2012]97 号)
    肃监管局       关于同意广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部迁址开业的批复(甘证监76
                    发字[2012]124 号)
    中国证监会新
    77                  关于核准许峥证券公司分支机构负责人任职资格的批复(新证监局[2012]136 号)
    疆监管局
    中国证券金融
    78                  关于申请参与转融通业务试点的复函(中证金函[2012]114 号)
    公司
    79   中国人民银行   关于广发证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复(银总部复[2012]5 号)
    80   上海总部       关于广发证券股份有限公司发行短期融资券的通知(银发[2012]229 号)
    中国人民银行   关于同意广发证券股份有限公司支付广发控股(香港)有限公司增资款的备案通81
    广州分行       知书(广州银跨备(2012)004 号)
    中国保险监督   关于证券公司向保险机构投资者提供交易单元意见书(资金部函[2012]1 号)82
    管理委员会     附:关于保险机构投资证券交易问题的通知(保监发[2011]77 号)
    国家外汇管理
    83                  关于广发证券股份有限公司境外证券投资额度的批复(汇复[2012]60 号)
    局
    84                  备案登记通知书[章程修订](粤备通内字[2012]第 1200000759 号)
                    备案登记通知书[报备截止 2011 年底的 214 家营业部、分公司](粤备通内字
    85   广东省工商行
                    [2012]第 1200003707 号)
    政管理局
                    核 准 变 更 登 记 通 知 书 ( 变 更 董 事 长 、 经 营 期 限 )( 粤 核 变 通 内 字 [2012] 第86
                    1200014665 号)
                                                                  广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    87                     核准变更登记通知书(变更法定代表人)(粤核变通内字[2012]第 1200026232 号)
                        核准变更登记通知书(注册资本、实收资本变更,备案公司章程)(粤核变通内字88
                        [2012]第 1200030053 号)
                        关于《关于申请试点约定购回式证券交易业务的报告》的复函(上证会字[2012]5189
        上海证券交易    号)
        所              关于确认广发证券股份有限公司约定购回式证券交易权限的通知(上证会字90
                        [2012]196 号)
        中共广东省委
    91                     关于孙树明、应刚同志职务任免意见的复函(粤组干[2012]811 号)
        组织部
                        关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函
    92     中国证券业协    (中证协函[2012]375 号)
        会
    93                     关于同意广发证券公司柜台市场实施方案备案的函(中证协函[2012]825 号)
      7、期后事项
      (1)关于发行短期融资券
                                     发行规    发行利                                  计息天
            简称          发行日                         起息日          到期日
                                       模        率                                      数
        13 广发 CP001   2013.01.16   30 亿元   4.08%    2013.1.17       2013.4.17         90
        13 广发 CP002   2013.01.25   30 亿元   3.85%    2013.1.28       2013.4.28         90
        13 广发 CP003   2013.02.26   45 亿元   3.70%    2013.2.27       2013.5.28         90
        13 广发 CP004   2013.03.14   30 亿元   3.84%    2013.3.15       2013.6.13         90十四、公司子公司重要事项
      (1)关于公司向全资子公司增资事项
      报告期内,公司完成向全资子公司广发控股香港增资 621,208,000 元人民币(或等值港币)、向全资子公司广发信德增资 5 亿元人民币及设立广发乾和(注册资本 5 亿元)。具体详见第四节董事会工作报告中的相关内容。
      2013 年 4 月,公司完成向广发乾和再次注资 5 亿元事宜。广发乾和已获得了北京市工商行政管理局换发的新营业执照,注册资本为人民币 10 亿元。
      (2)关于广发控股香港向全资专业子公司增资事项
      报告期内,广发控股香港向全资专业子公司广发资产管理(香港)有限公司增资 0.2 亿港元,使其实缴资本增至 1.5 亿港元。
      2013 年 1 月,广发控股香港向全资专业子公司广发证券(香港)经纪有限公司增资 1.9 亿港元,使其
                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文实缴资本达 6 亿港元。
       2013 年 4 月,广发控股香港向全资专业子公司广发证券(香港)经纪有限公司拟增资 2 亿港元,目前正在办理增资手续中。
       (3)关于广发信德设立全资子公司
       2013 年 3 月,广发信德完成设立全资子公司新疆广发信德稳胜投资管理有限公司的有关事项,注册资本为人民币 1050 万元。
       (4)关于广发期货设立全资子公司广发商贸有限公司事项
       2013 年 4 月,广发期货完成设立全资子公司广发商贸有限公司的有关事项,注册资本为人民币 2 亿元。十五、公司发行公司债券的情况
       经公司第七届董事会第二十四次会议、第二十六次会议审议通过,并经公司 2012 年第三次临时股东大会、2013 年第一次临时股东大会审议批准公司公开发行不超过 120 亿元(含 120 亿元),期限为不超过10 年(含 10 年)的公司债券。
       目前,中国证监会对本公司公开发行公司债券事宜,正在审批中。十六、2012 年信息披露索引
       报告期内,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在巨潮网(www.cninfo.com)上披露的信息如下:
    序号                                     公告事项                                         刊登日期
    1     广发证券股份有限公司关于广东证监局核准变更公司章程重要条款的公告              2012 年 01 月 10 日
                                                                                       2012 年 01 月 11
    2     广发证券股份有限公司2011年12月主要财务信息公告
                                                                                                     日
                                                                                       2012 年 01 月 11
    3     广发证券股份有限公司2011年度业绩快报
                                                                                                     日
                                                                                       2012 年 01 月 20
    4     广发证券股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
                                                                                                     日
                                                                                       2012 年 02 月 07
    5     广发证券股份有限公司2012年1月主要财务信息公告
                                                                                                     日
                                                                                       2012 年 02 月 27
    6     广发证券股份有限公司关于包销金发科技股份的公告
                                                                                                     日
                                                                                       2012 年 02 月 28
    7     广发证券股份有限公司关于更换公司股权分置改革保荐代表人的公告
                                                                                                     日
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                  2012 年 03 月 07
    8   广发证券股份有限公司关于减持金发科技股份的公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 03 月 07
    9   广发证券股份有限公司关于归还部分用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 03 月 0710 广发证券股份有限公司2012年2月主要财务信息公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 03 月 2211 广发证券股份有限公司关于获准设立福建分公司的公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 03 月 2812 广发证券股份有限公司关于广发金管家弘利债券集合资产管理计划获批的公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 03 月 3013 广发证券股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 03 月 3014 广发证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 0615 广发证券股份有限公司关于获准在陕西省咸阳市等地设立5家证券营业部的公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 0616 广发证券股份有限公司关于广发控股(香港)实缴资本增加至14.4亿港元的公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1017 广发证券股份有限公司更正公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1218 广发证券股份有限公司2012年3月主要财务信息公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1219 广发证券股份有限公司2012年第一季度业绩快报
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1720 广发证券股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1721 广发证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1722 广发证券股份有限公司2011年年度报告摘要
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1723 广发证券股份有限公司关于募集资金2011年度存放和实际使用情况的专项报告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1724 广发证券股份有限公司关于2012年度日常关联交易预计的公告
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1725 广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
                                                                                                日
                                                                                  2012 年 04 月 1726 广发证券股份有限公司副董事长李建勇先生辞职公告
                                                                                                日
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                    2012 年 04 月 2427 广发证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 04 月 2428 广发证券股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 04 月 2429 广发证券股份有限公司2012年第一季度报告正文
                                                                                                  日
    广发证券股份有限公司关于2011年度股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2011       2012 年 04 月 2430
    年度股东大会的补充通知                                                                       日
                                                                                    2012 年 05 月 0531 广发证券股份有限公司关于归还募集资金的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 0832 广发证券股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 0833 广发证券股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 0834 广发证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 0835 广发证券股份有限公司2012年4月主要财务信息公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 0836 广发证券股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 1637 广发证券股份有限公司董事长应刚先生辞职公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 1638 广发证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 1639 广发证券股份有限公司关于向广发信德投资管理有限公司增资的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 1640 广发证券股份有限公司关于全资子公司“广发乾和投资有限公司”成立的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 2241 广发证券股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 2442 广发证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 05 月 2443 广发证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 06 月 0744 广发证券股份有限公司2012年5月主要财务信息公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 06 月 0945 广发证券股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告
                                                                                                  日
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                    2012 年 06 月 1946 广发证券股份有限公司关于广发信德注册资本增至20亿元的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 06 月 2047 广发证券股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 06 月 2148 广发证券股份有限公司关于广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划获批的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 06 月 2949 广发证券股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
                                                                                                  日
    50 广发证券股份有限公司 2012 年 6 月主要财务信息公告                              2012 年 07 月 10 日
                                                                                    2012 年 07 月 1051 广发证券股份有限公司2012年上半年业绩快报
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 07 月 1152 广发证券股份有限公司关于广东证监局核准变更公司章程重要条款的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 07 月 2053 广发证券股份有限公司关于收到发行短期融资券无异议函的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 07 月 2854 广发证券股份有限公司关于公司法定代表人变更为孙树明先生的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 08 月 0755 广发证券股份有限公司2012年7月主要财务信息公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 08 月 1556 广发证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 08 月 2357 广发证券股份有限公司2011年非公开发行A股股票解除限售的提示性公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 08 月 2858 广发证券股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 08 月 2859 广发证券股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 08 月 2860 广发证券股份有限公司二〇一二年半年度报告摘要
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 09 月 0161 广发证券股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 09 月 0162 广发证券股份有限公司关于召开广发证券2012年第二次临时股东大会的通知
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 09 月 0163 广发证券股份有限公司关于开展转融通业务的公告
                                                                                                  日
                                                                                    2012 年 09 月 0764 广发证券股份有限公司2012年8月主要财务信息公告
                                                                                                  日
    65 广发证券股份有限公司第七届监事会第九次会议决议                                 2012 年 09 月 15 日
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    66 广发证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议                             2012 年 09 月 15 日
    67 广发证券股份有限公司2012年第二次临时股东大会                                   2012 年 09 月 18 日
    68 广发证券股份有限公司关于变更注册资本的公告                                     2012 年 09 月 19 日
    69 广发证券股份有限公司关于更换公司股权分置改革保荐代表人的公告                   2012 年 09 月 26 日70 广发证券股份有限公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告 2012 年 09 月 27 日
    71 广发证券股份有限公司关于获批开展约定购回式证券交易业务的公告                   2012 年 10 月 09 日
    72 广发证券股份有限公司2012年9月主要财务信息公告                                  2012 年 10 月 16 日
    73 广发证券股份有限公司2012年三季度业绩快报                                       2012 年 10 月 16 日
    74 广发证券股份有限公司关于短期融资券发行事宜进展情况的公告                       2012 年 10 月 16 日
    75 广发证券股份有限公司关于公司2012年第一期短期融资券发行结果的公告               2012 年 10 月 19 日
    76 广发证券股份有限公司关于归还募集资金的公告                                     2012 年 10 月 24 日
    77 广发证券股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告                             2012 年 10 月 30 日
    78 广发证券股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告                         2012 年 10 月 30 日
    79 广发证券股份有限公司2012年第三季度报告正文                                     2012 年 10 月 30 日
    80 广发证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告                 2012 年 10 月 30 日
    81 广发证券股份有限公司关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告           2012 年 10 月 31 日
    82 广发证券股份有限公司2012年10月主要财务信息公告                                 2012 年 11 月 07 日
    广发证券股份有限公司关于全资子公司广发期货有限公司取得资产管理业务资格的 2012 年 11 月 24 日83
    公告
    广发证券股份有限公司关于公司获得非金融企业债务融资工具主承销业务资质的公 2012 年 11 月 29 日84
    告
    85 广发证券股份有限公司关于2012年度第二期短期融资券发行事宜进展情况的公告         2012 年 11 月 30 日
    86 广发证券股份有限公司关于公司2012年度第二期短期融资券发行结果的公告             2012 年 12 月 05 日
    87 广发证券股份有限公司2012年11月主要财务信息公告                                 2012 年 12 月 07 日
    88 广发证券股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告                         2012 年 12 月 11 日
    89 广发证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知                     2012 年 12 月 11 日
    90 广发证券股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告                         2012 年 12 月 20 日
    91 广发证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性通知               2012 年 12 月 20 日
    92 广发证券股份有限公司关于开展柜台交易业务的公告                                 2012 年 12 月 25 日
    93 广发证券股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告                         2012 年 12 月 26 日
    94 广发证券股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知                     2012 年 12 月 26 日
    95 广发证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告                           2012 年 12 月 27 日
                                                                                        广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                            第六节 股份变动及股东情况
          一、股份变动情况
                 1、截止 2012 年 12 月 31 日股份变动情况
                               本次变动前                                本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                    发行
                             数量        比例(%)           送股    公积金转股          其他           小计           数量        比例(%)
                                                    新股
    一、有限售条件股份       2,184,702,167      73.82                 2,184,702,167    -905,200,000   1,279,502,167 3,464,204,334    58.521、国家持股
    2、国有法人持股           433,377,108       14.64                 433,377,108      -180,000,000   253,377,108    686,754,216     11.60
    3、其他内资持股          1,751,325,059      59.17                 1,751,325,059    -725,200,000   1,026,125,059 2,777,450,118    46.92
    其中:境内法人持股       1,751,325,059      59.17                 1,751,325,059    -725,200,000   1,026,125,059 2,777,450,118    46.92
    境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股
    境外自然人持股5、高管股份
    二、无限售条件股份        774,943,565       26.18                 774,943,565       905,200,000   1,680,143,565 2,455,087,130    41.48
    1、人民币普通股           774,943,565       26.18                 774,943,565       905,200,000   1,680,143,565 2,455,087,130    41.482、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数             2,959,645,732   100.00                   2,959,645,732          -        2,959,645,732 5,919,291,464 100.00
          股份变动的原因
                 (1)2012年5月7日,公司召开2011年年度股东大会审议通过了《广发证券2011年度利润分配及资本公
          积转增股本预案》。根据该议案,公司以资本公积每10股转增10股,实际资本公积转增股本为2,959,645,732
          元。公司本次资本公积金转增股本于2012年7月5日除权后,最新股份总数为5,919,291,464股。
                 (2)2012年8月27日,公司2011年非公开发行A股股票解除限售,上市流通。详见2012年8月23日披露
          在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公
          告。
          股份变动的批准情况
                 2012年9月7日,公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监
                                                                                       广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
          许可[2012]1204号)。根据该批复要求,公司已经依法办理工商变更登记,并修改《公司章程》。公司的注
          册资本正式由2,959,645,732元变更为5,919,291,464元。
               2、股改限售股份上市流通后股份变动情况
                             本次变动前                              本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                  发行
                           数量        比例(%)           送股 公积金转股         其他               小计            数量        比例(%)
                                                  新股
    一、有限售条件股份     3,464,204,334      58.52                             -3,464,204,334 -3,464,204,334            0            0.001、国家持股
    2、国有法人持股         686,754,216       11.60                              -686,754,216       -686,754,216         0            0.00
    3、其他内资持股        2,777,450,118      46.92                             -2,777,450,118 -2,777,450,118            0            0.00
    其中:境内法人持股     2,777,450,118      46.92                             -2,777,450,118 -2,777,450,118            0            0.00
    境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股
    境外自然人持股5、高管股份
    二、无限售条件股份     2,455,087,130      41.48                              3,464,204,334     3,464,204,334   5,919,291,464 100.00
    1、人民币普通股        2,455,087,130      41.48                              3,464,204,334     3,464,204,334   5,919,291,464 100.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数           5,919,291,464   100.00                                      0                  0        5,919,291,464 100.00
          股份变动的原因
               2013年2月21日,辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团所持股改限售股份上市流通,详见2013
          年2月20日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
          (www.cninfo.com.cn)的公告。
               至此,公司所有股份均上市流通。
               3、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净
          资产等财务指标的影响
                2012年5月7日,公司召开2011年年度股东大会审议通过了《广发证券2011年度利润分配及资本公积转
          增股本预案》。根据该议案,公司以资本公积每10股转增10股,实际资本公积转增股本为2,959,645,732元。
          上述方案实施完成后,公司总股本2,959,645,732股增至5,919,291,464股,每股收益和每股净资产相应被
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    摊薄,调整前、调整后的每股收益、每股净资产请详见第三节主要财务指标中的列示。
    二、限售股份变动情况表
                                   本年增加限   本年解除限                                      解除限售
    股东名称       年初限售股数                               年末限售股数       限售原因
                                     售股数       售股数                                          日期辽宁成大股份有限
                    625,077,044   625,077,044        0        1,250,154,088                     2013.2.21公司吉林敖东药业集团
                    622,326,463   622,326,463        0        1,244,652,926      履行股权       2013.2.21股份有限公司
                                                                               分置改革承诺中山公用事业集团
                    343,377,108   343,377,108        0         686,754,216                      2013.2.21股份有限公司
    香江集团有限公司    141,321,552   141,321,552        0         282,643,104                      2013.2.21酒泉钢铁(集团)有
                    60,000,000     60,000,000   120,000,000         0                           2012.8.26限责任公司揭阳市信宏资产管
                    66,800,000     66,800,000   133,600,000         0                           2012.8.26理中心上海海博鑫惠国际
                    60,000,000     60,000,000   120,000,000         0                           2012.8.26贸易有限公司中国电子科技集团
                    30,000,000     30,000,000   60,000,000          0                           2012.8.26公司
    安徽华茂纺织股份                                                               履行非公开发
                    60,000,000     60,000,000   120,000,000         0                           2012.8.26
    有限公司                                                                         行股票承诺汇添富基金公司-
    工行-中海信托股    18,579,800     18,579,800   37,159,600          0                           2012.8.26份有限公司兴业银行股份有限公司-兴全趋势投
                    12,560,000     12,560,000   25,120,000          0                           2012.8.26资混合型证券投资基金中国建设银行-兴
    全社会责任股票型     9,365,600     9,365,600    18,731,200          0                           2012.8.26证券投资基金工银瑞信基金公司
    -工行-特定客户     9,000,000     9,000,000    18,000,000          0                           2012.8.26资产中国建设银行-华
                     7,500,000     7,500,000    15,000,000          0                           2012.8.26商盛世成长股票型
                                                          广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文证券投资基金兴业全球基金公司
    -兴业-东岭锌业     7,350,500   7,350,500   14,701,000       0                           2012.8.26股份有限公司兴业全球基金公司
    -兴业-中诚信托     7,350,500   7,350,500   14,701,000       0                           2012.8.26有限责任公司中国银行-工银瑞
    信核心价值股票型     7,000,000   7,000,000   14,000,000       0                           2012.8.26证券投资基金中国工商银行-华
    夏沪深 300 指数证    6,000,000   6,000,000   12,000,000       0                           2012.8.26券投资基金中国民生银行-华商策略精选灵活配
                     6,000,000   6,000,000   12,000,000       0                           2012.8.26置混合型证券投资基金汇添富基金公司-
    兴业-中海信托股     5,573,500   5,573,500   11,147,000       0                           2012.8.26份有限公司汇添富基金公司-
    兴业-中海信托股     5,573,500   5,573,500   11,147,000       0                           2012.8.26份有限公司兴业全球基金公司
    -兴业-中诚信托     5,512,800   5,512,800   11,025,600       0                           2012.8.26有限责任公司中国建设银行-华
    夏优势增长股票型     5,000,000   5,000,000   10,000,000       0                           2012.8.26证券投资基金汇添富基金公司-
    兴业-中海信托股     4,644,500   4,644,500   9,289,000        0                           2012.8.26份有限公司中国建设银行-工
    银瑞信精选平衡混     4,500,000   4,500,000   9,000,000        0                           2012.8.26合型证券投资基金中国工商银行-汇
    添富均衡增长股票     3,900,000   3,900,000   7,800,000        0                           2012.8.26型证券投资基金汇添富基金公司-
                     3,732,441   3,732,441   7,464,882        0                           2012.8.26兴业-博弘数君(天
                                                         广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)汇添富基金公司-兴业-天津硅谷天
    堂盈嘉股权投资基     3,716,090   3,716,090   7,432,180       0                           2012.8.26金合伙企业(有限合伙)兴业银行股份有限公司-兴全有机增
                     3,567,000   3,567,000   7,134,000       0                           2012.8.26长灵活配置混合型证券投资基金交通银行-华夏蓝
    筹核心混合型证券     3,500,000   3,500,000   7,000,000       0                           2012.8.26投资基金(LOF)中国工商银行-兴
    全可转债混合型证     3,344,000   3,344,000   6,688,000       0                           2012.8.26券投资基金汇添富基金公司-
    兴业-中海信托股     3,304,000   3,304,000   6,608,000       0                           2012.8.26份有限公司中国农业银行-兴全沪深 300 指数增
                     2,973,000   2,973,000   5,946,000       0                           2012.8.26强型证券投资基金(LOF)汇添富基金公司-
    兴业-中泰信托有     2,622,463   2,622,463   5,244,926       0                           2012.8.26限责任公司兴业全球基金公司-
                     2,600,000   2,600,000   5,200,000       0                           2012.8.26兴业-白新亮中国工商银行-兴
    全绿色投资股票型     2,044,000   2,044,000   4,088,000       0                           2012.8.26证券投资基金(LOF)中国银行-华夏回
                     1,950,000   1,950,000   3,900,000       0                           2012.8.26报证券投资基金中国工商银行-汇
    添富成长焦点股票     1,879,571   1,879,571   3,759,142       0                           2012.8.26型证券投资基金汇添富基金公司-
    工行-新时代证券     1,858,045   1,858,045   3,716,090       0                           2012.8.26有限责任公司
                                                         广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文汇添富基金公司-
    兴业-金陵投资控     1,858,045   1,858,045   3,716,090       0                           2012.8.26股有限公司汇添富基金公司-
    兴业-江苏艾利克     1,858,045   1,858,045   3,716,090       0                           2012.8.26斯投资有限公司兴业全球基金公司-兴业-陕西省国
                     1,650,000   1,650,000   3,300,000       0                           2012.8.26际信托股份有限公司中国民生银行股份有限公司-华商领
                     1,300,000   1,300,000   2,600,000       0                           2012.8.26先企业混合型证券投资基金中国银行-华夏回
    报二号证券投资基     1,050,000   1,050,000   2,100,000       0                           2012.8.26金中国建设银行-华
    夏收入股票型证券     1,000,000   1,000,000   2,000,000       0                           2012.8.26投资基金招商银行-华夏经
    典配置混合型证券     1,000,000   1,000,000   2,000,000       0                           2012.8.26投资基金汇添富基金公司-建行-中炬高新技
                     1,000,000   1,000,000   2,000,000       0                           2012.8.26术实业(集团)股份有限公司中国建设银行-华
    夏红利混合型开放      500,000     500,000    1,000,000       0                           2012.8.26式证券投资基金兴业全球基金公司
    -兴业-兴业期货      420,000     420,000     840,000        0                           2012.8.26有限公司中国建设银行-华商动态阿尔法灵活
                      400,000     400,000     800,000        0                           2012.8.26配置混合型证券投资基金兴业全球基金公司-兴业-兴全特定
                      238,000     238,000     476,000        0                           2012.8.26策略 3 号多客户资产管理计划
                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文兴业全球基金公司-工行-兴全特定
                       215,500       215,500       431,000           0                           2012.8.26策略 5 号特定多客户资产管理计划兴业全球基金公司-兴业-兴全趋势
                       200,000       200,000       400,000           0                           2012.8.261 号特定多客户资产管理计划兴业全球基金公司-
    工行-华宝投资有限      159,100       159,100       318,200           0                           2012.8.26公司投资组合 1 号兴业全球基金公司-兴业-兴全特定
                       150,000       150,000       300,000           0                           2012.8.26策略 2 号特定多客户资产管理兴业全球基金公司-工行-兴全持续
                       150,000       150,000       300,000           0                           2012.8.26增长 5 号特定多客户资产管理兴业全球基金公司-
                       75,000           75,000     150,000           0                           2012.8.26兴业-卫嘉丽兴业全球基金公司
    -兴业-兵器财务       75,000           75,000     150,000           0                           2012.8.26有限责任公司
    二、证券发行与上市情况
    1、报告期末近三年历次证券发行情况
       2010 年 2 月 5 日,经中国证监会下发的《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增
    股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》(证监许可【2010】164 号)文核准,延边公路以 2006
    年 6 月 30 日经审计的全部资产(含负债)作为对价回购吉林敖东药业集团股份有限公司持有的延边公路
    8,497.7833 万股非流通股股份,并以新增 240,963.8554 万股股份换股吸收合并原广发证券;同时,延边
    公路除吉林敖东外的其他非流通股股东按 10:7.1 的比例缩股。定向回购暨吸收合并后,本公司总股本变
    更为 2,507,045,732 股。
        2011年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕843号文《关于核准广发证券股份有限公司
    非公开发行股票的批复》核准,公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了
                                                                                    广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
       45,260万股人民币普通股(A股),发行价格26.91元/股。新增股份已于2011年8月22日在中国证券登记结
       算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,于2011年8月26日在深圳证券交易所上市,限售锁定
       期为一年。非公开发行股票完成后,本公司总股本为2,959,645,732股。
             根据公司2011年年度股东大会的有关决议,公司向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税);公
       司以资本公积每10股转增10股,实际资本公积转增股本为2,959,645,732元。公司本次资本公积金转增股
       本于2012年7月5日除权后,最新股份总数为5,919,291,464股。根据股东大会的决议,公司转增股本完成
       后,授权公司经营管理层办理注册资本、公司《章程》等相关变更手续。
             2012年9月7日,公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监
       许可[2012]1204号)。根据该批复要求,公司已经依法办理工商变更登记,并修改《公司章程》。公司的注
       册资本及实收资本由2,959,645,732元变更为5,919,291,464元。
       2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
             除前述情况外,报告期内无其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、
       实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起
       公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动的情形。
       3、现存的内部职工股情况
            本报告期内,公司没有内部职工股。
       三、股东和实际控制人情况
       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                  单位:股
    报告期股东总数                            79,052 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                                      104,385
                             持股 5%以上的股东持股情况(不足 10 名时,填写前 10 名股东持股情况)
                                                                                                  持有无限售      质押或冻结情况
                                        持股比例 报告期末持股 报告期内增减        持有有限售条
      股东名称            股东性质                                                                条件的股份
                                         (%)       数量              变动情况   件的股份数量                 股份状态      数量
                                                                                                    数量
    辽宁成大股份有限公司   境内非国有法人   21.12%   1,250,154,088     625,077,044    1,250,154,088       0吉林敖东药业集团股份
                       境内非国有法人   21.03%   1,244,652,926     622,326,463    1,244,652,926       0有限公司
                                                                                    广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文中山公用事业集团股份
                         国有法人         11.6%    686,754,216     343,377,108     686,754,216         0有限公司
    香江集团有限公司         境内非国有法人   4.77%    282,643,104     141,321,552     282,643,104         0          质押      281,340,000广东粤财信托有限公司
    -广发证券股权激励集     境内非国有法人   4.07%    240,915,662     120,457,831         0          240,915,662合信托酒泉钢铁(集团)有限责任
                         国有法人         3.28%    193,933,796     62,396,898          0          193,933,796公司安徽华茂纺织股份有限
                         境内非国有法人   2.56%    151,408,100     44,613,600          0          151,408,100公司普宁市信宏实业投资有
                         境内非国有法人   2.47%    145,936,358     72,968,179          0          145,936,358     质押      144,000,000限公司揭阳市信宏资产管理中
                         境内非国有法人   2.26%    133,737,449     66,937,449          0          133,737,449心(有限合伙)
    亨通集团有限公司         境内非国有法人   1.93%    114,459,036     57,229,518          0          114,459,036     质押      112,000,000
                                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                              股份种类
                       股东名称                         年末持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类                 数量
    广东粤财信托有限公司-广发证券股权激励集合信托                    240,915,662                    人民币普通股            240,915,662
    酒泉钢铁(集团)有限责任公司                                        193,933,796                    人民币普通股            193,933,796
    安徽华茂纺织股份有限公司                                          151,408,100                    人民币普通股            151,408,100
    普宁市信宏实业投资有限公司                                        145,936,358                    人民币普通股            145,936,358
    揭阳市信宏资产管理中心(有限合伙)                                133,737,449                    人民币普通股            133,737,449
    亨通集团有限公司                                                  114,459,036                    人民币普通股            114,459,036
    宜华企业(集团)有限公司                                            70,000,000                     人民币普通股            70,000,000
    陕西悦达汉唐投资有限公司                                          69,140,000                     人民币普通股            69,140,000
    中国电子科技集团公司                                              60,000,000                     人民币普通股            60,000,000
    汇天泽投资有限公司                                                55,900,000                     人民币普通股            55,900,000
         2、公司控股股东情况及实际控制人情况
         公司不存在控股股东和实际控制人
         3 其他持股在 10%以上的法人股东
    法人股东名 法定代表                      组织机构
                      成立日期 实际控制人                              注册资本      注册地址         主要经营业务或管理活动
    称     人/单位负                       代码
                                                                    广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
              责人
                                                                    大连市中山
    辽宁成大股                       辽宁省国资 11759036- 1,364,709,816             商贸流通、生物制药、能源开
             尚书志   1993-9-2                                      区人民路 71
    份有限公司                           委         6          元                   发、金融服务
                                                                    号
                                                                                 种植养殖、商业(国家专项控
                                                                                 制、专营除外)、机械修理、仓
                                                                                 储、本企业生产、科研所需要
    吉林敖东药                                                         吉林省敦化    的原辅材料、机械设备、仪器
                               李秀林及其 24380578-
    业集团股份   李秀林   1993-3-2                      894,438,433 元 市敖东大街    仪表、零配件(国家实行核定
                               一致行动人     6
    有限公司                                                           2158 号       公司经营的 12 种进口商品除
                                                                                 外)进口;医药工业、医药商
                                                                                 业、医药科研与开发(凭相关
                                                                                 批准文件开展经营活动)。
                               中山市人民                            广东省中山
    中山公用事                                                                       公用事业的投资及管理,市场
                      1992-12- 政府国有资   19353726-                市兴中道 18
    业集团股份   陈爱学                                   778,683,215 元             的经营及管理,投资及投资策
                      26       产监督管理       8                    号财兴大厦
    有限公司                                                                         划、咨询和管理等业务。
                               委员会                                北座
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
               第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内,公司董事、监事和高级管理人员均不存在持有公司股份、股票期权、限制性股票的情况。二、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    1、董事会成员
    (1)孙树明先生,50 岁,博士。历任财政部条法司科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长,河北涿州市人民政府挂职副市长,中国经济开发信托投资公司办公室主任、总裁助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银监会正局级专职监事,中国银河证券有限公司监事会正局级专职监事,中国证监会会计部副主任、主任。现任广发证券党委书记、第七届董事会董事、董事长。中国国籍。
    (2)尚书志先生,60 岁,高级国际商务师。历任辽宁纺织品进出口公司副总经理,辽宁针绵毛织品进出口公司总经理。现任辽宁成大集团有限公司党委书记、董事长和辽宁成大党委书记、董事长,广发证券第七届董事会董事。中国国籍。
    (3)应刚先生,43 岁,硕士。历任西安杨森制药有限公司销售代表、主管、销售经理,西安金花企业集团股份有限公司市场总监,吉林敖东市场总监,吉林敖东医药有限责任公司董事长兼总经理,广发证券董事长。现任吉林敖东市场总监,吉林敖东医药有限责任公司董事长兼总经理,广发证券第七届董事会董事。中国国籍。
    (4)陈爱学先生,56 岁,本科学历,电气工程师。历任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理,中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长,中山公用董事长,中海广东天然气有限责任公司副董事长,广发证券第七届董事会董事。中国国籍。
    (5)林治海先生,49 岁,博士。曾任职于东北财经大学金融系、人民银行大连分行,历任辽宁信托投资公司投资银行部副总经理,广发证券大连营业部总经理,广发北方证券有限责任公司董事长兼总经理,广发证券副总经理、常务副总经理。现任广发证券总经理、第七届董事会董事、广发控股香港公司董事长。中国国籍。
    (6)秦力先生,44 岁,博士。历任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券常务副总经理、第七届董事会董事,广发信德董事长,广发控股香港公司董事,易方达基金董事。中国国籍。
                                                             广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    (7)王福山先生,70 岁,高级工程师。历任北京大学地球物理系助教,北京市地震队分析室研究员、国家地震局京津唐办科技司助研、国家地震局人教司副司长,国家地震局地球物理研究所副所长、高级工程师,中国人民保险公司防灾防损部总经理,中保财产保险公司车辆保险部总经理,中保信托投资公司(兼阳光基金)副董事长,中国人寿保险公司巡视员。现任银河基金管理有限公司独立董事,广发证券第七届董事会独立董事。中国国籍。
    (8)左兴平先生,48 岁,硕士、高级经济师。历任中国人民大学助教,中国华融信托投资公司处长,兴业证券有限责任公司副总经理,华安证券有限责任公司之经纪公司(筹)负责人、副总经理。现任上海证大投资发展有限公司常务副总裁,北京证大资源投资有限公司董事长兼总经理,深圳立方投资有限公司执行董事兼总经理,上海证大房地产有限公司高级副总裁,中科实业集团(控股)有限公司董事,广发证券第七届董事会独立董事。中国国籍。
    (9)刘继伟先生,51 岁,硕士、教授、注册会计师。历任沈阳工业大学教研室主任,沈阳财经学院教务处副处长,沈阳大学教务处副处长,沈阳大学职业技术学院院长。现任东北财经大学财务处处长,沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会独立董事,广发证券第七届董事会独立董事。中国国籍。
    2、监事会成员
    (1)吴钊明先生,45 岁,硕士。历任广东发展银行总行职员、证券部经理,广发证券公司总经理助理兼资金营运部经理、稽核与法律部副总经理、国际业务部副总经理、公司总经理助理兼稽核部总经理、总稽核。现任广发证券纪委书记、第七届监事会监事、监事长,广州轻工工贸集团有限公司独立董事。中国国籍。
    (2)翟美卿女士,现年 48 岁,硕士;十二届全国政协委员、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省妇联副主席、广东省工商联副主席、全国工商联女企业家商会名誉会长、广东女企业家协会会长、深圳市政协常委、深圳市工商联副主席、香江社会救助基金会主席。现任香江集团董事长兼总裁,南方香江集团有限公司董事长,深圳香江控股股份有限公司董事长,深圳金海马实业股份有限公司董事长,深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长,广发基金董事,广东发展银行股份有限公司监事,广发证券第七届监事会监事。香港户籍。
    (3)赵金先生,45 岁,会计师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司董事会战略投资委员会副主任、财务处科长、股改办主任,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证券部部长。现任酒泉钢铁(集团)有限责任公司总经理助理、董事会产权管理委员会主任和甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事长,光大证券股份有限公司监事,广发证券第七届监事会监事。中国国籍。
    (4)詹灵芝女士,57 岁,大专学历;中国纺织企业家协会副会长、中国纺织企业家联合会副理事长、中国棉纺织协会副会长、中国麻纺行业协会副理事长、安庆市市委委员、安庆市女企业家协会会长。历任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记,安庆纺织厂副厂长、党委委员,安徽华茂集团有限公司董事,
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记,华茂股份董事长,国泰君安证券股份有限公司监事,国泰君安投资管理股份有限公司董事,广发证券第七届监事会监事。中国国籍。
    (5)程怀远先生,46 岁,硕士。历任国家医药管理局武汉医药设计院团支部书记、工艺装备室副主任、党支部书记,武汉大学商学院党支部书记,广发证券发展研究中心研究员、人力资源管理部副经理,广发华福人力资源管理部总经理、监事。现任广发证券公司党群工作部总经理、公司纪委副书记、公司系统工会常务副主席,广发证券第七届监事会监事。中国国籍。
    3、其他高级管理人员
    (1)曾浩先生,53 岁,博士。历任日本国立北海道大学经济学部助教、日本千叶商科大学商经学部讲师、副教授,广发证券国际业务部常务副总经理、电子商务部总经理、人力资源管理部总经理、公司总经理助理、公司副总经理,广发信德董事。现任广发证券副总经理、广发控股香港公司董事。中国国籍。
    (2)欧阳西先生,45 岁,硕士。历任广东工业大学图书馆助理馆员,广发证券投资银行部副总经理、常务副总经理、投资自营部总经理、公司财务总监、公司副总经理、董事会秘书,广发基金董事。现任广发证券副总经理,广发控股香港公司董事。中国国籍。
    (3)孙晓燕女士,40 岁,硕士。历任广发基金财务总监、副总经理,广发证券财务部副总经理、投资自营部副总经理。现任广发证券副总经理、财务总监兼财务部总经理,广发基金董事。中国国籍。
    (4)赵桂萍女士,49 岁,硕士。历任华南理工大学自动化系助教、讲师,原广东证券海珠中路营业部电脑部技术员,广发期货董事长兼总经理,广发证券广州黄埔大道营业部总经理、机构管理部总经理、经纪业务总部总经理、公司总经理助理。现任广发证券副总经理,广发期货董事长。中国国籍。
    (5)罗斌华先生,48 岁,硕士。历任江西省统计局农调队队员,广发证券投资银行部经理、副总经理、总经理、投资银行业务管理总部总经理、公司总经理助理,广发信德董事长。现任广发证券董事会秘书、副总经理,广发控股香港公司董事。中国国籍。
    (6)杨龙先生,男,49 岁,博士。曾任职于天津市政府研究室、水利局办公室;后历任广发证券深圳红宝路营业部总经理、深圳业务总部总经理、经纪业务总部常务副总经理、银证通营销中心总经理、总经理助理兼深圳分公司总经理。杨龙先生于 2012 年 5 月 15 日经公司第七届董事会第十四次会议批准聘为公司副总经理。截至目前,杨龙先生的证券公司高级管理人员任职资格尚需获得监管部门批准。中国国籍。
    (7)武继福先生,47 岁,硕士。历任黑龙江大学经济学院会计系教师、系主任,中国证监会黑龙江监管局稽查处副处长、调研员,办公室主任、机构处处长。现任广发证券合规总监。中国国籍。
    在股东单位任职情况
                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                             在股东单
                                                                                             位是否领
    姓名            任职股东单位名称        在股东单位担任的职务            任职期间
                                                                                             取报酬或
                                                                                               津贴董事任职情况:
    尚书志               辽宁成大              党委书记、董事长          2012 年 5 月至今            是
    应刚                吉林敖东                  市场总监              2012 年 6 月至今            否
    陈爱学               中山公用                  董事长               2010 年 11 月至今            是监事任职情况:
    翟美卿           香江集团有限公司           董事长兼总裁             2008 年 8 月至今            是
                                         总经理助理、董事会产
    赵金     酒泉钢铁(集团)有限责任公司                               2012 年 1 月至今            是
                                           权管理委员会主任
    詹灵芝    安徽华茂纺织股份有限公司            董事长                2007 年 3 月至今            是
    在其他单位任职情况
    姓名               任职单位名称                     担任职务            任职期间        在其他单位是
                                                                                         否领取报酬或
                                                                                             津贴
    尚书志           辽宁成大集团有限公司         党委书记、董事长        1995 年 5 月至           否
                                                                           今
    应刚        吉林敖东医药有限责任公司          董事长兼总经理         2012 年 6 月至           是
                                                                           今
                                              党委书记、董事长        2010 年 10 月至          否
            中山市中汇投资集团有限公司
                                                                             今陈爱学
          中海广东天然气有限责任公司副董                              2010 年 12 月至          否
                                                     副董事长
                      事长                                                   今
                                                     董事长           2005 年 4 月至           是
            深圳金海马实业股份有限公司
                                                                           今
                                                     董事长           2003 年 12 月至          是
             深圳香江控股股份有限公司
                                                                             今
          深圳市前海香江金融投资控股集团             董事长           1993 年 3 月至           是
                    有限公司                                               今翟美卿
                                                     董事长           2008 年 4 月至           是
                 南方香江集团有限公司
                                                                           今
                       广发基金                       董事            2008 年 7 月至           是
                                                                           今
                       广发银行                       监事            2007 年 6 月至           是
                                                                           今
                                                                 广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
         甘肃酒钢集团西部重工股份有限公                               2010 年 12 月至
                                                    董事长                                     否
                       司                                                    今赵金
                                                                      2011 年 1 月至
              光大证券股份有限公司                   监事                                      否
                                                                           今
              安徽华茂集团有限公司        党委书记、总经理、董        2007 年 3 月至           否
                                                  事长                     今
            国泰君安证券股份有限公司                 监事             2009 年 10 月至          否詹灵芝
                                                                             今
         国泰君安投资管理股份有限公司董              董事             2009 年 9 月至           否
                       事                                                  今
            上海证大投资发展有限公司                副总裁            2005 年 12 月至          是
                                                                             今
            北京证大资源投资有限公司          董事长兼总经理          2006 年 11 月至          是
                                                                             今
              深圳立方投资有限公司            执行董事兼总经理        2009 年 6 月至           是左兴平
                                                                           今
             上海证大房地产有限公司             高级副总裁            2011 年 2 月至           是
                                                                           今
          中科实业集团(控股)有限公司               董事             2012 年 7 月至           是
                                                                           今
              银河基金管理有限公司                  独立董事          2002 年 4 月至           是王福山
                                                                           今
                  东北财经大学                  财务处处长            2008 年 12 月至          是
                                                                             今刘继伟
            沈阳惠天热电股份有限公司                独立董事          2009 年 6 月至           是
                                                                           今
             广州轻工贸集团有限公司                 独立董事          2007 年 12 月至          否吴钊明
                                                                             今三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    以上人员,与公司没有劳动合同关系的享有津贴,与公司有劳动合同关系的按公司制度领取薪酬。股东大会、董事会、董事会薪酬与提名委员会、独立董事在决策过程中按照有关规定履行相应职责。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    参照金融行业同类公司的标准,根据岗位和绩效挂钩情况确定。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
                                                                      广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    根据公司的薪酬制度,将代扣个人所得税后金额定期支付至个人账户。
    4、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                           从股东单位获
                                            任职状                          从公司获得的
    姓名          职务           性别   年龄                  任职日期                        得的报酬总额
                                              态                            报酬总额(元)
                                                                                             (元)
    孙树明     董事、董事长       男      50    现任         2012.5.7 至今        2,348,334.69           0
    尚书志         董事           男      60    现任         2011.4.27 至今         101,270.40 1,256,971.00
    应刚          董事           男      43    现任         2011.4.27 至今       2,317,012.42           0
    陈爱学         董事           男      56    现任         2011.4.27 至今         101,270.40      517,000.00
    林治海     董事、总经理       男      49    现任         2011.4.27 至今       3,995,454.70           0
    秦力    董事、常务副总经理   男      44    现任         2011.4.27 至今       3,493,978.33           0
    王福山       独立董事         男      70    现任         2011.4.27 至今         151,905.60           0
    左兴平       独立董事         男      48    现任         2011.4.27 至今         151,905.60           0
    刘继伟       独立董事         男      51    现任         2011.4.27 至今         151,905.60           0
    吴钊明 监事长、职工监事       男      45    现任         2011.4.27 至今       2,993,504.09           0
    翟美卿         监事           女      48    现任         2011.4.27 至今          84,409.25 1,359,725.00
    赵金          监事           男      45    现任         2011.4.27 至今          84,409.25      160,000
    詹灵芝         监事           女      57    现任         2011.4.27 至今          84,409.25     242,547.35
    程怀远       职工监事         男      46    现任         2011.4.27 至今       1,193,832.16           0
    曾 浩        副总经理         男      53    现任         2011.4.27 至今       3,195,574.90           0
    欧阳西       副总经理         男      45    现任         2011.4.27 至今       3,194,031.55           0
    孙晓燕 副总经理、财务总监     女      40    现任         2011.4.27 至今       3,216,510.40           0
    赵桂萍       副总经理         女      49    现任         2011.4.27 至今       3,194,027.74           0
         董事会秘书、副总经
    罗斌华                        男      48    现任         2011.4.27 至今       3,216,856.51           0
                 理
    杨龙        副总经理         男      49      -                -                           -         0
    武继福       合规总监         男      47    现任         2011.4.27 至今       2,996,377.65           0
    合计                                                                        36,266,980.49 3,536,243.35
    注 1:从公司获得的报酬总额以及从股东单位获得的报酬总额均为税后数据;从公司获得的报酬总额数据包括 2012 年及以前年度提取而在 2012 年实际发放的部分。
    注 2:任职日期均指获选为第七届董事/监事或被第七届董事会聘任为高级管理人员的日期。
    注 3:孙树明先生于 2012 年 5 月 7 日经公司 2011 年度股东大会选举为公司董事,于 2012 年 5 月 15日经第七届董事会第十四次会议选举为第七届董事会董事长。孙树明先生前述从公司获得的报酬总额数据为其自 2012 年 5 月 7 日起至报告期末从公司获得的报酬总额。
    注 4:应刚先生于 2012 年 5 月 14 日申请辞去公司董事长职务,应刚先生的辞职自 2012 年 5 月 15 日
                                                                广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文生效。应刚先生辞去公司董事长职务后,仍继续在公司担任董事职务。应刚先生前述从公司获得的报酬总额数据为其以董事长身份领取报酬(报告期初之 2012 年 5 月 14 日)及以董事身份领取报酬(2012 年 5 月15 日至报告期末)的合计数。
    注 5:杨龙先生于 2012 年 5 月 15 日经第七届董事会第十四次会议批准聘为公司副总经理。截至 2012年 12 月 31 日,杨龙先生的证券公司高级管理人员任职资格尚需获得监管部门批准,2012 年度杨龙先生未以高级管理人员身份领取报酬。公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况不适用四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
    姓名                 担任的职务                    类型              日期                原因
          公司董事、公司副董事长、公司董事会
    李建勇    风险管理委员会委员以及公司董事会战         离任     2012 年 4 月 16 日     因个人原因
          略委员会委员
          董事长、公司董事会风险管理委员会委
    应刚                                                 辞职     2012 年 5 月 14 日     因工作变动
          员五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
    报告期内,公司未出现核心技术团队的人员流失情况,仅在投资银行业务条线、卖方研究业务条线出现个别关键技术人员的变动,从历史数据及行业经验来看,上述关键技术人员的变动属于正常的人才流动,并未对公司经营和核心竞争力产生重大影响,公司整体人才队伍稳定。
    公司积极推进人才战略实施,在继续加大对核心技术团队或关键技术人员激励和保留的同时,也不遗余力的提高了对高端人才以及关键技术人员的引进力度。2012年全年引进高端海外人才、保荐代表人、新财富上榜及入围研究员、总部部门管理级员工、营业部总经理等外部人才,进一步提高了公司的整体人才层次和质量。六、公司员工情况
       1、员工情况
                     广发证券母公司员工人数                             9078
                       全资子公司员工人数                                566
                             合计                                       9644
                            人员类型                        员工人数           比例(%)
               专业结构       证券经纪                       7403               76.76
                                                          广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                       期货经纪                      315                  3.27
                       投资银行                      411                  4.26
                       证券投资                      52                   0.54
                       资产管理                      84                   0.87
                       销售                          60                   0.62
                       研究                          131                  1.36
                       财务清算                      337                  3.49
                       信息技术                      341                  3.54
                       风控/合规/稽核                76                   0.79
                       行政                          144                  1.49
                       其他                          290                  3.01
                                  合计              9644                  100
                       博士研究生                    95                   0.99
                       硕士研究生                   1176                 12.19
       受教育程度      本科                         4893                 50.74
                       大专及大专以下               3480                 36.08
                                  合计              9644                  100
                       30 岁及以下                  5011                 51.96
                       31 岁至 40 岁                3133                 32.49
         年 龄         41 岁至 50 岁                1397                 14.49
                       51 岁及以上                   103                  1.07
                                  合计              9644                  100
    注 1:员工统计范围包括内退人员,内退人员 116 人。
    注 2:公司无额外需要承担费用的离退休职工。2、员工专业结构与受教育程度饼状图
                                                             广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    3、员工薪酬政策
    公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规,并建立完善的人力资源管理制度和流程,规范用工,切实保护职工的权益。
    公司根据市场化原则,建立具备市场竞争力的薪酬机制。
    4、培训计划
    公司致力于加强人才队伍建设,加大培训投入,提高员工素质。公司通过完善培训管理制度,建立多种培训渠道,优化培训组织管理以及培养内部培训师队伍等建立健全培训管理体系。
    公司高度重视员工培训,每年年初由公司人力资源部通过多样化的调查分析方法进行培训需求信息
                                                            广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文的收集与分析,在此基础上制订公司层面的年度培训计划和预算,确保公司培训费用的投入重点突出,有效覆盖到广大一线员工。
                                                              广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规的规定,持续提升公司治理水平。公司不断完善内控管理体系,使内部控制的完整性、合理性和有效性逐步增强;进一步建立健全公司的规章制度,根据外部法律法规要求以及公司自身实际情况,修订了《公司章程》、《董事会风险管理委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》等;公司不断完善法人治理结构,增强决策能力,提高经营管理水平;股东大会、董事会、监事会、管理层等各负其责、恪尽职守,确保了公司的规范运作。公司治理实际情况与证监会等有关规定和要求一致。
    报告期内,根据《关于开展完善证券公司治理专项活动的通知》(广东证监[2012]46号)的规定,公司严格按照要求对股权结构、公司独立性、三会运作、董事、监事和高级管理人员履行职责、激励和约束机制、内部控制等方面情况进行了逐项自查。2012年5月31日,经第七届董事会第十七次会议审议通过《广发证券股份有限公司关于证券公司治理的自查报告》。2012年9月14日,经第七届董事会第二十二次会议审议通过《广发证券股份有限公司关于证券公司治理专项活动的整改报告》。自2010年公司成功上市以来,公司不断提升公司治理水平,逐步建立了完善的法人治理结构。总体来说,公司治理是有效的。同时,借助此次自查,公司将进一步提升了公司治理水平。
    关于股东与股东大会:公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召开、表决、决议等事项进行了规定,确保了公司股东大会的操作规范、运作有效,维护了投资者和公司利益。
    关于董事与董事会:公司现行《公司章程》及《董事会议事规则》对董事的任职资格和义务责任、董事会的职权、董事会的召开、表决、决议等事项进行了规定,确保了董事会的操作规范、运作有效。
    关于监事和监事会:现行《公司章程》及《监事会议事规则》对监事会的组成、职权、召开、会议通知、会议记录等事项进行了规定,确保了监事会的操作规范、运作有效。
    关于公司内幕信息制度的建立和执行情况:2010年,公司制订了《内幕信息知情人管理办法》。根据该办法,董事会办公室是公司内幕信息的管理部门及信息披露的具体执行部门,由董事会秘书直接领导。公司与董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息披露事务人员均签订了保密协议,要求其
                                                                     广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
    承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止。公司定期报告公告前,公司的主
    要股东、中介服务机构等内幕信息知情人积极配合公司完成内幕信息知情人登记工作。定期报告和定期报
    告的内幕信息知情人登记表同时报送深圳证券交易所。
         公司日常业务经营过程中,董事长、总经理是公司内幕信息保密工作的第一责任人,副总经理及其他
    高级管理人员是分管业务和部门内幕信息保密工作的第一责任人,各部门、各分支机构和控股子公司主要
    负责人是本单位内幕信息保密工作第一责任人。在开展业务过程中有可能接触到内幕信息的公司业务人员
    也负有保密责任。董事会办公室负责如实、完整记录内幕信息在公开前的编制、传递、审核、披露等各环
    节所有内幕信息知情人员名单,以及知情人员知悉内幕信息的内容和时间等相关档案,供公司自查和相关
    监管机构查询并根据具体事项定期向广东证监局互联网监管信息平台报送内幕消息知情人。2011 年,公司
    制定了《广发证券内幕信息知情人登记管理规程》,进一步规范内幕信息管理,加强内幕信息保密工作。
         外部信息使用人管理制度建立健全情况:公司制订了《外部信息使用人管理办法》。根据该办法,公
    司相关部门及控股、参股子公司依据法律法规等的要求对外报送信息前,需要将报送的信息经相关内部程
    序审批通过后,并由董事会秘书审核批准后方可对外报送。公司对外报送的信息若涉及重大事项,应作为
    内幕信息,公司相关部门、控股、参股子公司的经办人员应向接收方相关人员送达保密提示函。董事会办
    公室建立了信息外部使用备案登记制度。由专人按时间顺序逐项备案登记。备案登记的内容主要包括信息
    传递部门、经办人、信息标题、送达单位、送达时间、送达方式、是否经过审批(如有)、是否提供保密揭
    示函等。 同时要将外部单位及相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
         此外,公司按照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定(2010 年修订)》,每月以临时公告的
    形式公开披露公司月度经营情况主要财务信息,提高了公开披露频次、缩短了有关信息处在非公开披露状
    态的时间。
    二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期年度股东大会情况会议届
          召开日期                  会议议案名称                决议情况      披露日期            披露索引
    次
                       1、关于选举孙树明先生为第七届董事会董                                 公司在《中国证券
    2011 年                事的议案;2、广发证券 2011 年度董事会工                               报》、《证券时报》、
        2012 年 5 月 7                                         所有议案均 2012 年 05 月 08
    度股东                 作报告;3、广发证券 2011 年度监事会工作                               《上海证券报》、证
             日                                                 通过表决         日
    大会                  报告;4、广发证券二○一一年年度报告;5、                              券日报》刊登并同时
                       广发证券 2011 年度社会责任报告;6、广发                               在巨潮网
                                                                       广发证券股份有限公司 2012 年度报告全文
                       证券 2011 年度利润分配及资本公积转增股                                 (www.cninfo.com)
                       本预案;7、关于公司负债融资授权的议案;                                上披露
                       8、关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊
                       普通合伙)为 2012 年度审计机构的议案;9、
                       关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议
                       案;10、关于修订公司章程的议案;11、关
                       于向广东省广发证券社会公益基金会捐资
                       事项的议案;12、广发证券 2011 年度财务
                       决算报告。
    2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次        召开日期           会议议案名称          决议情况      披露日期               披露索引
                                                 &n