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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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广发证券(000776)公告正文

广发证券:2013年年度报告

公告日期 2014-04-22
股票简称:广发证券 股票代码:000776
                          广发证券股份有限公司 2013 年度报告广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
         (000776)
      二○一三年度报告
          2014 年 04 月
                                                      广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本报告经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过,公司 9 名董事中,实际出席会议的董事 9 人。
    公司 2013 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以目前公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                       目录第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2第二节 公司简介 .......................................................................................................... 7第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................ 18第四节 董事会报告 .................................................................................................... 24第五节 重要事项 ........................................................................................................ 73第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 94第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 99第八节 公司治理 ...................................................................................................... 108第九节 内部控制 ...................................................................................................... 122第十节 财务报告 ...................................................................................................... 125第十一节 备查文件目录 .......................................................................................... 126
                                              广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                              释义
         释义项                                       释义内容
         报告期          指   2013 年度(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日)
    本公司、公司、我司      指   广发证券股份有限公司
       辽宁成大          指   辽宁成大股份有限公司
       吉林敖东          指   吉林敖东药业集团股份有限公司
       中山公用          指   中山公用事业集团股份有限公司
    广发控股香港          指   广发控股(香港)有限公司
       广发期货          指   广发期货有限公司
       广发信德          指   广发信德投资管理有限公司
       广发乾和          指   广发乾和投资有限公司
       广发资管          指   广发证券资产管理(广东)有限公司
       广发基金          指   广发基金管理有限公司
    广东股权中心          指   广东金融高新区股权交易中心有限公司
    易方达基金          指   易方达基金管理有限公司
       国内业务          指   指在中国大陆地区开展的业务
         证监会          指   中国证券监督管理委员会
         保监会          指   中国保险监督管理委员会
    广东证监局          指   中国证券监督管理委员会广东监管局
         上交所          指   上海证券交易所
         深交所          指   深圳证券交易所
                              公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
      融资融券           指
                              供其卖出,并收取担保物的经营活动。
                              以股票价格指数为标的物的金融期货合约,即以股票市场
                              的股价指数为交易标的物,由交易双方订立的、约定在未
      股指期货           指
                              来某一特定时间按约定价格进行股价指数交易的一种标准
                              化合约。
                              中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定
    中小企业私募债        指
                              在一定期限还本付息的公司债券。
                              证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或
                              公司,以自有或募集资金进行股权投资,并以获取股权收
    直接投资、直接股权投资   指
                              益为目的业务。在此过程中,证券公司既可以提供中介服
                              务并获取报酬,也可以以自有资金参与投资。
                              是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质
    股票质押式回购        指   押,向符合条件的资金融出方融入资金,并约定在未来返
                              还资金、解除质押的交易。
                              是指符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司
                              卖出标的证券,并约定在未来某一日期由客户按照另一约
    约定购回式证券交易      指   定价格从证券公司购回标的证券,证券公司根据与客户签
                              署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客
                              户的交易。
                              合格境内机构投资者(Qualified Domestic Institutional
        QDII             指
                              Investors)
         QFII            指   合格境外机构投资者(Qualified Foreign Institutional
                                                       广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                       Investors)
                                       人民币合格境外投资者(RMB Qualified Foreign
              RQFII               指
                                       Institutional Investors)
                                       Exchange Traded Funds,即交易型开放式指数基金,通常
              ETF                 指   又被称为交易所交易基金,是一种在交易所上市交易的、
                                       基金份额可变的一种开放式基金。
                                       在营业场所内部署与现场交易服务相关的信息系统为客户
      A 型信息系统建设模式        指
                                       提供现场交易服务。
                                       在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统,但
      B 型信息系统建设模式        指   依托公司总部或其他证券营业部的信息系统为客户提供现
                                       场交易服务。
                                       在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不
      C 型信息系统建设模式        指
                                       提供现场交易服务。
      德勤华永会计师事务所        指   德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    2013 年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
                                           广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                        重大风险提示
    公司经营中面临的风险主要有政策性风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、信息技术风险、经营风险等,公司建立了完善的内部控制体系,合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。
    请投资者认真阅读本年度报告第四节“董事会报告”,并特别注意上述风险因素
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                    第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称               广发证券                      股票代码              000776
    股票上市证券交易所     深圳证券交易所
    公司的中文名称         广发证券股份有限公司
    公司的中文简称         广发证券
    公司的外文名称         GF Securities Co., Ltd.
    公司的法定代表人       孙树明
    公司的总经理           林治海
    注册地址               广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    注册地址的邮政编码     510075
                       广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、7 楼、18 楼、19 楼、36办公地址
                       楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
    办公地址的邮政编码     510075
    公司网址               http://www.gf.com.cn
    电子信箱               dshb@gf.com.cn二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                        证券事务代表
    姓名                            罗斌华                             蔡铁征
                                广州市天河区天河北路 183-187 号    广州市天河区天河北路 183-187 号联系地址
                                大都会广场 43 楼                   大都会广场 39 楼
    电话                            020-87550265 87550565              020-87550265 87550565
    传真                            020-87553600                       020-87554163
    电子信箱                        lbh@gf.com.cn                      ctz@gf.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称       《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的
                                   http://www.cninfo.com.cn网址
    公司年度报告备置地点               广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 39 楼四、注册变更情况
                                                企业法人营业执照
                注册登记日期     注册登记地点                        税务登记号码      组织机构代码
                                                    注册号
                                 吉林省延吉市
    首次注册     1994 年 01 月 21 日 长白山东路    2224001002142   222401126335439         12633543-9
                                 1388 号
                                 广州市天河区                  粤国税字
    报告期末注册 2013 年 05 月 15 日               222400000001337                         12633543-9
                                 天河北路 183-                 440100126335439
                                                                    广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                               187 号大都会                       号/粤地税字
                               广场 43 楼                         440106126335439
                               (4301-4316                        号
                               房)
                                     2010 年 2 月,经中国证监会《关于核准延边公路建设股份有限
                               公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司
                               的批复》(证监许可【2010】164 号文),延边公路吸收合并原广发证
                               券。吸收合并完成后,续存公司更名为广发证券股份有限公司,并承
                               接了原广发证券的全部业务。
                                     公司股票于 2010 年 2 月 12 日恢复交易。从该日起,公司全称由
                               ―延边公路建设股份有限公司‖变更为―广发证券股份有限公司‖,股票公司上市以来主营业务的变化情况
                               简称由―S 延边路‖变更为―广发证券‖,股票代码―000776‖保持不变。
                               同时,公司的行业分类也由―交通运输辅助业‖变更为―综合类证券公
                               司‖。
                                     目前,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交
                               易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证
                               券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介
                               绍业务;代销金融产品(以上各项凭本公司有效许可证书经营)。
                                     2003 年 1 月,延边公路原第一大股东延边国有资产经营总公司
                               将所持延边公路股份转让给吉林敖东,转让完成后吉林敖东成为延边
                               公路第一大股东。其后,吉林敖东还受让了其他股东的股份,并从二历次控股股东的变更情况
                               级市场增持部分股份,持股比例为 46.76%,为延边公路控股股东。
                                     2010 年 2 月,延边公路吸收合并原广发证券前,控股股东为吉
                               林敖东。吸收合并完成后广发证券无控股股东。五、其他有关资料
    1、公司注册资本:人民币 5,919,291,464 元(截止本年度报告披露日);
    公司净资本:人民币 20,704,767,497.86 元(截止 2013 年 12 月 31 日);
    公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(以上各项凭本公司有效许可证书经营)。
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司取得的单项业务资格包括:
    序号                       许可证类型                                  批准部门
       1    网上证券委托业务资格                                            证监会
       2    开放式证券投资基金代销业务                                      证监会
       3    受托投资管理业务资格                                            证监会
       4    期货公司提供中间介绍业务资格                                    证监会
       5    直接投资业务试点资格(通过广发信德开展)                        证监会
       6    融资融券业务资格                                                证监会
            合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务
       7                                                                    证监会
            (QDII)资格
                                                       广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    8    中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格           证监会
                                                      中国证券金融股份有限公司
    9    向广发期货有限公司提供中间介绍业务资格                 广东证监局
    10   另类投资业务(通过广发乾和开展)                       广东证监局
    11   证券自营参与利率互换投资交易资格                       广东证监局
    12   向保险机构投资者提供交易单元资格                          保监会
    13   保险资金投资管理人                                        保监会
    14   从事相关创新活动的试点证券公司                        中国证券业协会
    15   报价转让业务资格                                      中国证券业协会
    代办系统主办券商业务资格证(股份转让业务、股份
    16                                                         中国证券业协会
    报价业务)
    17   中小企业私募债券承销业务试点                          中国证券业协会
    18   柜台交易业务资格                                      中国证券业协会
                                                         重庆、广州、浙江、
    19   从事企业挂牌相关业务
                                                        齐鲁股权托管交易中心
    20   上交所权证业务资格                                        上交所
    21   上交所权证创设资格                                        上交所
    22   上交所一级交易商                                          上交所
    23   上交所 50ETF、180ETF 业务资格                             上交所
    24   买断式回购业务资格                                        上交所
    25   上证基金通业务资格                                        上交所
    26   上海证券交易所会员                                        上交所
    27   上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格              上交所
    28   大宗交易系统合格投资者资格证                              上交所
    29   债券质押式报价回购交易权限业务资格                        上交所
    30   约定购回式证券交易权限                                    上交所
    权证买入合格资格结算参与人资格(中国证券登记结   中国证券登记结算有限责任31
    算有限责任公司权证结算业务资格)                           公司
                                                      中国证券登记结算有限责任
    32   中国证券登记结算有限责任公司结算参与人
                                                                公司
                                                      中国证券登记结算有限责任
    33   中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人
                                                                公司
    全国银行间同业市场准入资格(从事拆借、购买债
    34                                                          中国人民银行
    券、债券现券交易和债券回购业务)
    35   短期融资券承销业务                                     中国人民银行
    36   经营外汇业务许可证                                    国家外汇管理局
    37   非金融企业债务融资工具主承销业务资质             中国银行间市场交易商协会
    38   深圳证券交易所会员                                        深交所
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                中国外汇交易中心;
    39   全国银行间同业拆借市场交易成员
                                                              全国银行间同业拆借中心2013 年公司取得的境内单项业务资格包括:
    1    客户证券资金消费支付服务                                       证监会
    2   权益类收益互换交易业务                                     中国证券业协会
    3   广东金融高新区股权交易中心会员                             中国证券业协会
    4   约定购回式证券交易权限                                          深交所
    5   股票质押式回购业务交易权限                                      深交所
    6   转融通证券出借交易权限                                          深交所
    7   以风险管理服务为主的业务试点(广发期货)                   中国期货业协会
    8   代销金融产品业务资格                                          广东证监局
    9   中国证券投资基金业协会会员                             中国证券投资基金业协会
    10   股票质押式回购业务交易权限                                      上交所
    11   转融通证券出借交易权限                                          上交所
    12   保险兼业代理许可证                                              保监会
                                                             广东省国防科学技术工业办
    13   军工涉密业务咨询服务资格
                                                                          公室公司取得的境外单项业务资格包括:
    序号              许可证类型                                批准部门广发期货(香港)有限公司及其子公司获得的会员及业务资格
    1     第 2 类:期货合约交易                  证券及期货事务监察委员会(香港证监会)
    2     交易所参与者                              香港期货交易所有限公司(香港)
    3     期货结算公司参与者                          香港期货结算有限公司(香港)
                                                  新加坡交易所(Singapore Exchange
    4     交易会员
                                                    Derivatives Trading Limited)
         期货市场交易会员 (Membership of
                                                伦敦国际金融期货期权交易所(伦敦)(NYSE
    5     the Euronext London Derivatives
         Market)                                          Liffe London)2013 年广发期货(香港)有限公司及其子公司广发金融交易(英国)有限公司获得的会员及业务资格:
         圈内一级会员(category 1, Ring                伦敦金属交易所(London Metal
    1
         dealing membership)                                   Exchange)
                                                      伦敦证券交易所(London Stock
    2     会员
                                                              Exchange )
                                                    伦敦洲际期货交易所(ICE Futures
    3     会员
                                                                Europe)
                                                伦敦国际金融期货期权交易所(伦敦)(NYSE
    4     会员
                                                            Liffe London)
                                                                   广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                   期货业欧洲联合协会 (FIA Europe 原期货
       5     会员
                                                               及期权协会))
       6     会员                                  英国洲际欧洲清算所(ICE Clear Europe)
                                                     伦敦结算所有限公司(LCH. Clearnet
       7     会员
                                                                   Ltd)
    广发控股香港及其子公司获得的会员及业务资格:
    序号                 许可证类型                               批准部门
             证券投资业务(合格境外机构投资
       1                                              中国证券监督管理委员会(中国)
             者)
       2     第 1 类:证券交易
                                                     证券及期货事务监察委员会(香港)
             第 4 类:就证券提供意见
       3     交易所参与者                             香港联合交易所有限公司(香港)
       4     第 6 类:就机构融资提供意见             证券及期货事务监察委员会(香港)
       5     第 4 类:就证券提供意见
                                                     证券及期货事务监察委员会(香港)
             第 9 类:提供资产管理
    2013 年广发控股香港及其子公司获得的会员及业务资格:
       1     放债人牌照                                        牌照法庭(香港)
    2、公司合规总监:武继福
    联系地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
    联系电话:020-87555888
    传真:020-87555705
    电子信箱:wujf@gf.com.cn
    3、公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称         德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址     广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 26 楼
    签字会计师姓名           杨誉民、陈晓莹
    4、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
      财务顾问名称         财务顾问办公地址      财务顾问主办人姓名            持续督导期间
                       深圳市福田区金田南路大                            2010 年 2 月 12 日-2013
    平安证券有限责任公司                                   叶贤萍
                       中华国际交易广场八楼                              年 12 月 31 日
    5、监管部门分类评价情况
    根据中国证监会《证券公司分类监管规定》,公司近三年分类评价情况为:
    2011 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司;
    2012 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司;
    2013 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司。
                                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    6、公司历史沿革
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为深圳证券交易所上市公司延边公路建设股份有限公司(以下简称“延边公路”)定向回购股份暨换股吸收合并原广发证券更名后的续存公司。2010 年 2 月9 日,延边公路在广东省工商行政管理局完成工商变更登记,更名为“广发证券股份有限公司”。
    广发证券的历史沿革:
    公司前身是广东发展银行证券交易营业部。该证券业务部是 1991 年 4 月 9 日经中国人民银行广东省分行以“粤银管字[1991]第 133 号”文批准而成立的单独核算经营证券业务的金融机构。1993 年 5 月 21日,广东发展银行证券业务部进行了注册登记,注册资本 1,000 万元人民币,广东省工商行政管理局核发了注册号为 19036029-2 的企业法人营业执照。
    经中国人民银行“银复[1993]432 号”、中国人民银行广东省分行“粤银发[1994]28 号”批复,同意在广东发展银行证券业务部基础上组建独资的广东广发证券公司。1994 年 1 月 25 日,广东广发证券公司注册登记,注册资本 1.5 亿元人民币。
    经中国人民银行“非银司[1995]93 号”文批复,同意公司增资。1995 年 11 月 1 日公司完成变更登记,注册资本变更为 2 亿元人民币,仍为广东发展银行独资公司。
    经中国人民银行“银复[1996]328 号”文批复,同意公司进行股份制改造、增资扩股并更名为广发证券有限责任公司。1996 年 12 月 26 日,公司完成变更登记,注册资本变更为 8 亿元人民币。1998 年 11月,广东省工商行政管理局为规范管理,换发了注册号为 4400001001329 的企业法人营业执照。
    经中国证监会“证监机构字[1999]90 号”文批复,同意公司与广东发展银行脱钩并增资扩股。1999年 8 月 26 日,公司完成变更登记,注册资本增加至 16 亿元。同年,中国证监会“证监机构字[1999]126号”文核准公司为综合类证券公司,经营证券业务许可证号为 Z25644000。
    经 广 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 “ 粤 办 函 [2001]267 号 ” 文 、 广 东 省 经 济 贸 易 委 员 会 “ 粤 经 贸 监 督[2001]382 号”文和中国证监会“证监机构字[2001]86 号”文批复,同意公司整体改制并更名为广发证券股份有限公司。2001 年 7 月 25 日,公司完成变更登记,注册资本增加到 20 亿元人民币。2007 年 10月,广东省工商行政管理局为规范管理,换发了注册号为 440000000015257 的企业法人营业执照。
    2010 年 2 月,经中国证监会《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》(证监许可【2010】164 号文),延边公路以 2006 年 6 月 30 日经审计的全部资产(含负债)作为对价回购吉林敖东持有的延边公路 8,497.7833 万股非流通股股份,并以新增 240,963.8554 万股股份换股吸收合并原广发证券,同时,延边公路除吉林敖东外的其他非流通股股东按 10:7.1 的比例缩股。延边公路按每 1 股新增股份换 0.83 股原广发证券股份的比例,换取原广发证
                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告券全体股东所持的原广发证券股份,吸收合并原广发证券。吸收合并完成后,续存公司更名为广发证券股份有限公司,并承接了原广发证券的全部业务。2010 年 2 月 10 日,公司在广东省工商行政管理局完成工商变更登记,注册资本及实收资本变更为 2,507,045,732 元。
    公司股票于 2010 年 2 月 12 日恢复交易。从该日起,公司全称由“延边公路建设股份有限公司”变更为“广发证券股份有限公司”,股票简称由“S 延边路”变更为“广发证券”,股票代码“000776”保持不变。同时,公司的行业分类也由“交通运输辅助业”变更为“综合类证券公司”。
    2011 年 5 月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕843 号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2011 年 8 月 16 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 45,260 万股人民币普通股(A 股)。公司本次发行募集资金总额为人民币 12,179,466,000.00元,募集资金净额为人民币 11,999,946,443.78 元。公司注册资本及实收资本变更为 2,959,645,732元。
    根据公司 2011 年年度股东大会的有关决议,公司以资本公积每 10 股转增 10 股,实际资本公积转增股本为 2,959,645,732 元。2012 年 9 月 7 日,公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1204 号)。根据该批复要求,公司已经依法办理工商变更登记,并修改《公司章程》。公司的注册资本及实收资本由 2,959,645,732 元变更为 5,919,291,464 元。
       7、公司组织机构
       (1)公司总部的组织机构
                                                                             广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                   股东大会
               监事会                                                         风险管理委员会
                                                                              审计委员会
                                                   董事会
                                                                              薪酬与提名委员会
                                                                              战略委员会
                                                 经营管理团队
    监   董   合   稽   人   结    信   风   党 财    资   办     战   国   投   经   证    资    发     股   资   固   权
    事   事   规   核   力   算    息   险   群 务    金   公     略   际   行   纪   券    产    展     票   产   定   益
    会   会   与   部   资   与    技   管   工 部    管   室     发   业   业   业   金    托    研     销   管   收   及
    办   办   法        源   交    术   理   作       理          展   务   务   务   融    管    究     售   理   益   衍
    公   公   律        管   易    部   部   部       部          部   部   管   管   部    部    中     交   部   销   生
    室   室   事        理   管                                             理   理               心     易        售   品
          务        部   理                                             总   总                      部        交   投
          部             部                                             部   部                                易   资
                                                                                                               部   部
                                                  债                    资   综    运    财    机    电
                                                       投     兼   私
                                                  券                    本   合    营    富    构    子
                                                       资     并   募
                                                  业                    市   管    管    管    业    商
                                                       银     收   融
                                                  务                    场   理    理    理    务    务
                                                       行     购   资
                                                  部                    部   部    部    部    部    部
                                                       部     部   部
          (2)境内分公司
    序号 分公司名称          设立时间                       办公地址              负责人          联系电话
                         2009 年 12 月 31    广州市天河区天河路 101 号兴业
      1    广州分公司                                                              陈立铭     020-83863518
                                日           银行大厦 2 楼
                         2009 年 11 月 25    北京市西城区月坛北街 2 号月坛
      2    北京分公司                                                              王新栋     010-59136688
                                日           大厦 16 层 A1610 室
                                             上海市黄浦区西藏南路 518-528
      3    上海分公司 2009 年 12 月 3 日     号(上海东方国际广场)4 楼 402        梅纪元     021-68818808
                                             室
                                             深圳市深南东路 5045 号深业中心
      4    深圳分公司 2009 年 12 月 1 日                                           靖建国     0755-82083898
                                             20 楼
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                             武汉市汉口沿江大道 133 号广源
    5       湖北分公司 2009 年 11 月 9 日                                          彭涛        027-82763201
                                             大厦 3 楼
                        2009 年 12 月 23     济南市泺源大街 3 号山东省粮食
    6       山东分公司                                                          张玉强      0531-86993666
                        日                   局综合楼 10 楼
                         2009 年 12 月 31
    7       浙江分公司                        杭州市上城区钱江路 41 号 201 室   陈肖予      0571-86566651
                                日
                         2009 年 12 月 31    成都市新光路 1 号观南上域五号
    8       成都分公司                                                          刘劼舟         028-85972529
                                日           楼4楼
                         2009 年 12 月 18    西安市金花北路 205 号西铁工程
    9       西安分公司                                                          贺小社         029-82518760
                                日           大厦 9 层
                         2009 年 11 月 25    大连市沙河口区中山路 478 号 3
    10       大连分公司                                                             褚进     0411- 84355166
                                日           楼
                         2009 年 12 月 11    石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A
    11       河北分公司                                                             黄斌     0311-85278887
                                日           座 801 房间
                                             南京市鼓楼区芦席营 68 号南汽商
    12       江苏分公司   2010 年 8 月 4 日                                         李平        025-86899227
                                             务大厦 5 层
                                             佛山市禅城区岭南大道北 100 号
    13       佛山分公司 2011 年 4 月 30 日                                          邹日     0757- 83035720
                                             岭南大厦附楼 4 楼
                                             珠海市横琴新区十字门中央商务
    14       珠海分公司 2011 年 1 月 11 日     区珠海横琴金融产业服务基地 17     钟雄鹰         0756-8286229
                                             号楼二楼 I(2)区
    15       长春分公司 2011 年 7 月 28 日     长春市民康路 1272 号                 李超     0431-88639610
                                             福州市鼓楼区水部街道古田路 56
    16       福建分公司 2012 年 5 月 24 日                                       李辉龙         0592-5801968
                                             号名流天地(建行大厦)18 层
       (3)境内控股子公司及参股子公司
                                            股权
                    设立     注册资本                                               法人
    子公司名称                                 比例             办公地址                             联系电话
                    时间     (万元)                                               代表
                                            (%)
                              人民币                广州市天河区体育西路 57 号
    广发期货          1993.03                    100                                   肖    成     020-38456966
                              110,000               红盾大厦 9 楼、14 楼、15 楼
                              人民币                广州市天河区天河北路 183-
    广发信德          2008.12                    100                                   罗斌华       020-87555888
                              200,000               187 号大都会广场 36 楼
                              人民币                北京市西城区金融大街新盛大
    广发乾和          2012.05                    100                                   张少华       010-56571886
                              100,000               厦B座9层
                              人民币                珠海市横琴新区宝华 6 号 105
    广发资管          2014.01                    100                                   林治海       020-87555888
                              30,000                室-285 室
                              人民币                广州市海珠区琶洲大道东 1 号
    广发基金          2003.08                   48.33                                  王志伟       020-83936666
                              12,000                保利国际广场南塔 31-33 楼
                                                    广东省佛山市南海区桂城街道
                             人民币
    广东股权中心      2013.10                   32.50   南平西路广东夏西国际橡塑城     秦    力    020-87555888
                             10,000
                                                    一期 2 号楼首、二层 A2-12
                              人民币                广州市天河区珠江新城珠江东
    易方达基金        2001.04                   25.00                                  叶俊英       020-38796585
                              12,000                路 30 号广州银行大厦 40-43F
    (4)境外控股子公司及参股子公司
                设立    实缴资本    股权
    子公司名称                                                  办公地址               负责人         联系电话
                时间    (万元)    比例
                                                                             广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                           (%)
                               港币                    香港德辅道中 189 号李宝椿大                  (852)3719111
    广发控股香港       2006.6                  100                                           林向红
                             144,000                   厦 29 及 30 楼                                    1
      广发控股(香港)有限公司下设广发融资(香港)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、广
    发资产管理(香港)有限公司和广发投资(香港)有限公司四家全资子公司。
                  设立      实缴资本(万     股权比
    子公司名称                                                       办公地址                负责人         联系电话
                  时间          元)         例(%)
    广发证券(香                                              香港德辅道中 189 号李宝
                                                                                                     (852)3719111
    港)经纪有限     2006.7     港币 80,000          100      椿大厦 29 及 30 楼              王   玥
                                                                                                          1公司
    广发融资(香                   港币                       香港德辅道中 189 号李宝                    (852)3719111
                 2006.7                          100                                       叶勇
    港)有限公司                   5,000                      椿大厦 29 及 30 楼                              1
    广发资产管理                                              香港德辅道中 189 号李宝
                               港币                                                                  (852)3719111
    (香港)有限     2006.7                          100      椿大厦 29 及 30 楼              刘颂兴
                              15,000                                                                      1公司
    广发投资(香                   港币                       香港德辅道中 189 号李宝                    (852)3719111
                 2011.9                          100                                      沙建囦
    港)有限公司                   500                        椿大厦 29 及 30 楼                              1
      广发期货有限公司下设广发期货(香港)有限公司。
                                            股权比
                   设立      实缴资本
    子公司名称                                 例               办公地址             负责人          联系电话
                   时间      (万元)
                                            (%)
    广发期货(香                                          香港德辅道中 189 号李
                  2006.5    港币 31,000      100                                    叶    梅      (852)37191153
    港)有限公司                                          宝椿大厦 29 及 30 楼
       (5)公司证券营业部的数量和分布情况
       截至 2013 年 12 月 31 日,公司共设立证券营业部 238 家;证券营业部的数量及分布情况如下:
                地区                    营业部家数                    地区                     营业部家数
                安徽                          1                       江苏                           8
                北京                          7                       江西                           2
                福建                          5                       辽宁                          14
                甘肃                          1                       山东                           7
                广东                        108                       山西                           1
                广西                          2                       陕西                           5
                贵州                          1                       上海                          13
                海南                          3                       四川                           2
                河北                         12                       天津                           2
                河南                          4                       新疆                           1
              黑龙江                          2                       云南                           3
                湖北                         16                       浙江                          10
                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    湖南   1          重庆                    3
    吉林   3        内蒙古                    1
                                                                             广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标
        1、主要会计数据(合并报表)
                                       2013 年                2012 年        本年比上年增减            2011 年
      营业总收入(元)            8,207,540,703.98     6,971,380,329.07          17.73%          5,945,670,604.57
       营业利润(元)             3,462,686,529.61     2,703,039,056.30          28.10%          2,504,091,534.16
       利润总额(元)             3,477,313,287.54     2,685,219,359.75          29.50%          2,554,545,530.32归属于上市公司股东的净利润
                                  2,812,501,034.32     2,191,457,089.53          28.34%          2,063,678,470.09
           (元)归属于上市公司股东的扣除非经常
                                  2,813,006,866.48     2,248,598,124.17          25.10%          2,032,935,356.20
    性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                 -8,688,020,921.11     -6,965,342,539.10              -         -32,696,353,437.09
           (元)
                                                                             本年末比上年末
                                      2013 年末            2012 年末                                  2011 年末
                                                                                 增减
       资产总额(元)            117,348,995,593.78    89,976,324,196.92         30.42%         76,810,750,884.62
       负债总额(元)            82,560,567,443.34     56,915,490,496.61         45.06%         45,143,250,798.12归属于上市公司股东的所有者权益
                                 34,650,118,479.99     33,048,680,138.03          4.85%         31,635,096,495.90
            (元)
        总股本(股)              5,919,291,464.00     5,919,291,464.00           0.00%          2,959,645,732.00
         2、主要财务指标(合并报表)
                                                                           本年比上                2011 年
                                      2013 年         2012 年
                                                                             年增减           调整前       调整后
    基本每股收益(元/股)1                     0.48       0.37                29.73%              0.78          0.39
                                                                    广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    稀释每股收益(元/股)1                   0.48     0.37             29.73%             0.78           0.39扣除非经常性损益后的基本每股收
                                         0.48     0.38             26.32%             0.76           0.38益(元/股)1
    加权平均净资产收益率                   8.33%      6.80%      增长 1.53 个百分点              8.85%扣除非经常性损益后的加权平均净
                                       8.33%      6.98%      增长 1.35 个百分点              8.72%资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额
                                        -1.47     -1.18               -              -11.05          -5.52(元/股)2
                                                                                         2011 年末
                                  2013 年末     2012 年末   本年末比上年末增减
                                                                                     调整前      调整后归属于上市公司股东的每股净资产
                                         5.85     5.58             4.84%              10.69          5.34(元/股)2
    资产负债率 3                          59.43%     40.63%      增长 18.80 个百分点          23.24%
    注 1:公司以资本公积金每 10 股转增 10 股,于 2012 年 7 月 5 日除权后,最新股数为 5,919,291,464
    股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计
    算及披露(2010 年修订)》:上表计算 2013 年和 2012 年的每股收益时采用的普通股加权平均股数为
    5,919,291,464 股;计算 2011 年每股收益时,调整前采用的普通股加权平均股数为 2,657,912,399 股,
    调整后采用的普通股加权平均股数为 5,315,824,797 股。
    注 2:2013 年和 2012 年期末归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额以本
    期末股数 5,919,291,464 股计算,计算 2011 年归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的
    现金流量净额时,调整前以 2,959,645,732 股计算,调整后以 5,919,291,464 股计算。
    注3:资产和负债均剔除客户资金及代理买卖证券款的影响。
    二、非经常性损益项目及金额
                                                                                     单位:人民币元
                 非经常性损益项目                  2013 年金额       2012 年金额       2011 年金额
    非流动资产处置损益                                    3,254,883.71       613,728.47       4,033,631.49计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                       3,623,601.21   14,443,275.21    7,845,064.00照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价                   -               -               -值产生的收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  7,748,273.01 -32,876,700.23    38,575,300.68
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                  -20,046,481.21 -46,339,233.17    -9,047,625.60
    所得税影响额                                          4,913,891.12    7,017,895.08  -10,663,256.68
    少数股东权益影响额(税后)                                       -               -               -
    合计                                                   -505,832.16 -57,141,034.64    30,743,113.89
         注:非经常性损益的说明详见管理层提供的补充信息之“1、非经常性损益明细表”。
                                                          广发证券股份有限公司 2013 年度报告三、按《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013 年修订)的要求计算的主要财务数据与财务指标
                                                                    单位:人民币元
                                                    合并报表
               项    目
                                   2013 年末            2012 年末          增减(%)
    融出资金                    20,490,654,107.27    5,246,503,673.88        290.56
    衍生金融资产                   57,383,402.53           106,774.73      53642.49
    买入返售金融资产             4,825,912,954.77       74,214,736.50       6402.63
    应收利息                     1,187,485,408.99      553,262,700.21        114.63
    可供出售金融资产            20,407,018,760.20   12,219,872,596.13          67.00
    在建工程                       184,751,006.29       99,537,408.99          85.61
    商誉                            2,040,203.34                      -              -
    递延所得税资产                 415,814,588.51      181,449,064.56        129.16
    其他资产                       776,499,188.78      289,062,797.14        168.63
    资产总计                   117,348,995,593.78   89,976,324,196.92          30.42
    短期借款                       444,053,594.38      246,012,747.62          80.50
    拆入资金                     5,300,000,000.00    3,340,000,000.00          58.68
    交易性金融负债                 20,231,154.60       469,635,401.78        -95.69
    衍生金融负债                   79,490,135.80           209,331.58      37873.31
    卖出回购金融资产款          19,399,796,740.24    8,850,471,411.56        119.20
    应付职工薪酬                 1,665,985,861.35    1,198,490,185.52          39.01
    应交税费                       530,532,290.46      396,526,279.86          33.79
    应付款项                     1,564,131,001.27       98,368,732.53       1490.07
    应付利息                       364,004,833.16        9,613,617.33       3686.35
    应付债券                    11,979,739,743.77                     -              -
    递延所得税负债                 69,174,858.78       104,005,335.59        -33.49
    其他负债                       441,806,033.44      318,905,544.21          38.54
    负债合计                    82,560,567,443.34   56,915,490,496.61          45.06
    外币报表折算差额               -90,268,430.43      -42,730,729.19                -
                                                            广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    少数股东权益                       138,309,670.45         12,153,562.28       1038.02
    股东权益合计                    34,788,428,150.44     33,060,833,700.31           5.23
    负债和股东权益总计             117,348,995,593.78     89,976,324,196.92          30.42
                                     2013 年               2012 年            增减(%)
    营业收入                         8,207,540,703.98      6,971,380,329.07          17.73
    投资收益                         3,295,565,569.99      1,967,756,274.28          67.48
    公允价值变动收益(损失)            -383,378,223.06         80,181,458.56               -
    汇兑收益(损失)                      12,606,499.23          8,613,075.69          46.36
    资产减值损失                       117,060,013.18        290,633,775.75        -59.72
    其他业务成本                         2,750,902.52            408,611.84        573.23
    营业外支出                          19,212,999.87         51,323,291.89        -62.56
    所得税费用                         664,747,080.70        494,880,172.11          34.32
    净利润                           2,812,566,206.84      2,190,339,187.64          28.41
    归属于母公司股东的净利润         2,812,501,034.32      2,191,457,089.53          28.34
    少数股东损益                            65,172.52         -1,117,901.89               -
    其他综合收益                      -323,146,836.26        701,949,418.60               -
    归属于少数股东的综合收益总额            87,309.02         -1,117,901.89               -
                                                    母公司报表
             项   目
                                  2013 年末              2012 年末          增减(%)
    融出资金                       19,753,587,794.20       4,982,046,397.48        296.50
    衍生金融资产                       57,382,891.50             106,774.73     53642.02
    买入返售金融资产                4,709,904,724.77          74,214,736.50       6246.32
    应收利息                        1,136,969,876.47         505,187,220.24        125.06
    可供出售金融资产               18,966,628,331.80      10,710,697,997.75         77.08
    在建工程                          184,751,006.29          99,537,408.99         85.61
    递延所得税资产                    408,718,506.89         175,268,140.01        133.20
    资产总计                       108,846,607,502.26     82,531,615,540.47         31.88
    拆入资金                        5,300,000,000.00       3,340,000,000.00         58.68
    衍生金融负债                       79,490,135.80             122,849.09     64605.51
    卖出回购金融资产款             19,399,796,740.24       8,850,471,411.56        119.20
                                                                        广发证券股份有限公司 2013 年度报告
      应付职工薪酬                          1,560,554,168.67       1,139,625,812.34         36.94
      应交税费                                491,576,779.15         343,078,481.56         43.28
      应付款项                               1,199,019,410.28         76,992,288.84       1457.32
      应付利息                                363,653,226.85          9,463,043.65        3742.88
      应付债券                             11,979,739,743.77                       -             -
      其他负债                                333,845,453.77         235,084,701.22         42.01
      负债合计                             75,517,534,599.37      50,547,239,945.46         49.40
      股东权益合计                         33,329,072,902.89      31,984,375,595.01          4.20
      负债和股东权益总计                   108,846,607,502.26     82,531,615,540.47         31.88
                                               2013 年                2012 年            增减(%)
      营业收入                              7,174,380,057.73       6,355,967,144.34         12.88
      投资收益                              2,779,835,274.30       1,864,701,230.87         49.08
      公允价值变动收益(损失)                 -368,169,724.39         70,022,615.23               -
      汇兑收益(损失)                           -4,003,899.41            -104,299.27              -
      营业税金及附加                          373,492,563.35         285,961,122.38         30.61
      资产减值损失                            117,392,254.77         292,232,470.66        -59.83
      其他业务成本                              2,750,902.52             408,611.84        573.23
      营业外支出                               30,682,120.38         45,984,512.71         -33.28
      净利润                                2,378,002,429.68       2,014,311,086.17         18.06
    注:根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》(财会〔2013〕26 号)以及中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013 年修订)(证监会公告[2013]41 号)的相关规定,本集团在 2013 年度财务报表中改变了部分报表项目的列报方式。财务报表中 2012 年的部分比较数字已按 2013年的列报方式进行了重分类。四、采用公允价值计量的项目(合并报表)
                                                                                       单位:人民币元
                                                                                       对本期利润的影响
      项目           2013 年 12 月 31 日    2012 年 12 月 31 日      本期变动
                                                                                             金额
    交易性金融资产      23,610,259,497.84 21,787,560,446.40  1,822,699,051.44                437,554,618.65
    可供出售金融资产      20,407,018,760.20 12,219,872,596.13  8,187,146,164.07              1,374,012,828.98
    衍生金融工具          10,170,461.73   -195,513,616.85    205,684,078.58                688,911,792.50
    交易性金融负债          20,231,154.60    469,635,401.78   -449,404,247.18                -15,393,840.90
        合计          44,047,679,874.37 34,281,554,827.46  9,766,125,046.91              2,485,085,399.23
    注:对当年利润的影响金额包括:(1)持有和处置上述项目取得的投资收益;(2)交易性金融资产/
    负债和衍生工具的公允价值变动损益。
                                                                           广发证券股份有限公司 2013 年度报告五、母公司净资本及有关风险控制指标
      公司资产质量优良,经营稳健,各项主要风险控制指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
                                                                                        单位:人民币元
                                               2012 年 12 月 31 日   2012 年 12 月 31 日               注
    母公司风险控制指标       2013 年 12 月 31 日                 注1                              增减幅度 1
                                                 (调整后)             (调整前)
    净资本                   20,704,767,497.86     21,726,900,702.05     21,730,611,438.88                 -4.70%
    净资产                   33,329,072,902.89     31,984,375,595.01     31,984,375,595.01                 4.20%
    风险资本准备              2,971,787,184.40      2,083,903,530.36      2,082,419,235.63                42.61%
    净 资 本 /各项 风险 资                                                                      减少 345.90 百分
                              696.71%              1042.61%              1043.53%
    本准备之和                                                                                                点
    净资本/净资产                 62.12%                67.93%                67.94%            减少 5.81 百分点
    净资本/负债                   41.57%                100.63%               100.65%          减少 59.06 百分点
    净资产/负债                   66.91%                148.14%               148.14%          减少 81.23 百分点自营权益类证券及证
                          62.41%              37.58%            36.79%        增加 24.83 百分点券衍生品/净资本自营固定收益类证券
                         158.54%             109.45%           109.43%        增加 49.09 百分点/净资本
    注 1:根据证监会公告【2013】41 号《证券公司年度报告内容与格式准则》第十七条的规定,期初数按照新标准重新计算列示。增减幅度是指报告期末数与调整后年初数比较。
                                                                    广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                   第四节 董事会报告一、概述
    2013 年是公司五年(2011-2015 年)发展战略规划承上启下的关键一年,在董事会的指导下,在公司经营管理层的带领下,公司全体员工继续朝着“中国领先、亚太一流的证券金融集团”的战略愿景不断努力,在战略执行、经营业绩和创新发展等方面取得了良好成绩。公司紧密围绕着行业创新发展趋势,在“以较低利率成功发行 120 亿元公司债券”、“完善协同机制建设”、“大力发展创新业务”、“推动国际化迈出实质步伐”、“引进国际化人才”、“加强合规内控工作”和“品牌管理逐渐体系化”等重点工作领域取得了良好的成绩,公司主要经营指标继续保持在行业前列,公司总体收入和盈利水平有较大幅度增长,为股东创造了较好的经济效益。二、主营业务分析
    (一)总体情况概述
    2013 年,世界经济增速小幅回落。其中,发达国家增长动力略有增强,发展中国家困难增多;发达国家股市回升,而发展中国家股市停滞甚至下跌。2013 年,摩根士丹利(MSCI)发达国家指数累计上涨24%,而新兴市场指数下跌近 5%。2013 年国内经济实现平稳较快增长,国内生产总值增长率从 2012 年的 7.8%略降到 7.7%,其中第三产业增长率最高,为 8.3%;2013 年居民消费价格涨幅与上年持平,上涨2.6%(数据来源:国家统计局,2014)。
    2013 年股票指数分化发展,全年上证综指下跌 6.75%,深证成指下跌 10.91%,而中小板指数和创业板指数分别上涨 17.54%和 82.73%。在利率市场化和债市监管风暴的作用下,2013 年中债综合指数(净价)下跌 4.63%。全年 A 股成交额 463,529 亿元,较 2012 年同比上升 48.39%。2013 年,社会融资规模为17.3 万亿元,同比增加 9.5%。2013 年发行公司信用类债券(包括非金融企业债务融资工具、企业债券以及公司债、可转债等)3.67 万亿元,同比略减少 667 亿元。2013 年 A 股 IPO 停发,上市公司通过境内市场累计再筹资 6,885 亿元,同比增加 17.87%。其中,A 股股票再融资(包括配股、公开增发、非公开增发等)2,803 亿元,同比增加 33.92%;上市公司通过发行可转债、可分离债、公司债筹资 4,082 亿元,同比增加 50.46%。2013 年券商发行集合理财产品合计 1,977 只,同比增加 737.71%,合计发行份额 2,041.02亿份,同比增加 107.40%。2013 年融资融券业务呈现爆发式增长,年底融资融券余额合计 3,465.27 亿元,同比大幅增加 287.11%(数据来源:国家统计局、WIND 资讯,2014)。
                                                                   广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    根据证券公司未经审计财务报表,截至 2013 年 12 月 31 日,115 家证券公司总资产为 2.08 万亿元,净资产为 7,538.55 亿元,净资本为 5,204.58 亿元,托管证券市值 15.36 万亿元,受托管理资金本金总额5.20 万亿元(其中绝大部分为通道业务)。全行业 2013 年实现营业收入 1,592.41 亿元,同比上升22.99%;各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入 759.21 亿元、证券承销与保荐业务净收入128.62 亿元、财务顾问业务净收入 44.75 亿元、投资咨询业务净收入 25.87 亿元、受托客户资产管理业务净收入 70.30 亿元、证券投资收益(含公允价值变动)305.52 亿元、融资融券业务利息收入 184.62 亿元;全年实现净利润 440.21 亿元,同比上升 33.68%(数据来源:中国证券业协会,2014)。
    总体上,在 2013 年券商外部经营环境喜忧参半的情况下,公司实现了良好的经营业绩。截至 2013年 12 月 31 日,公司总资产 1,173.49 亿元,同比增长 30.42%;归属于上市公司股东的所有者权益为346.50 亿元,同比增长 4.85%;2013 年公司营业收入为 82.08 亿元,同比增长 17.73%;营业支出 47.45亿元,同比上升 11.16%;公司业务及管理费支出为 42.37 亿元,同比上升 15.28%;营业利润为 34.63 亿元,同比增长 28.10%;归属于上市公司股东的净利润为 28.13 亿元,同比上升 28.34%。公司经营活动净现金流为-86.88 亿元,上年为-69.65 亿元;公司投资活动净现金流为-80.23 亿元,上年为-5.68 亿元;公司筹资活动净现金流为 123.72 亿元,同比增长 105.72%。
    (二)主营业务收入情况分析
    公司的主营业务主要分为六大板块:大经纪业务板块、大投资银行业务板块、大资产管理业务板块、大买方业务板块、研究及销售交易业务板块和类贷款业务板块。
    报告期内,公司实现营业收入 82.08 亿元,同比增长 17.73%。其中,大经纪业务板块实现营业收入39.32 亿元,同比增长 47.74%;大投资银行业务板块实现营业收入 3.64 亿元,同比减少 65.65%;大资产管理业务板块实现营业收入 7.26 亿元,同比增长 12.21%;大买方业务板块实现投资收益和公允价值变动损益 25.19 亿元,同比增长 50.54%;类贷款业务板块实现利息收入 12.96 亿元,同比增长 270.37%。
    1、大经纪业务板块
    公司的大经纪业务板块主要包括证券经纪业务(含代销金融产品业务)、期货经纪业务(含海外期货经纪业务)和海外证券经纪业务(未注明“海外”的业务均指国内业务,后同)领域。报告期内,大经纪业务板块合计实现营业收入 39.32 亿元,同比增长 47.74%。
    在证券经纪业务领域,2013 年 A 股成交额 463,529 亿元,较 2012 年同比上升 48.39%(数据来源:WIND 资讯,2014)。随着营业网点设立限制放松、开户方式限制放开、允许券商代销金融产品等举措推出,证券经纪业务的市场化进程不断提速,对券商佣金水平的下降形成较大压力,对经纪业务流程、服
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告务方式与内容以及从业人员业务水平等带来较大挑战。在此背景下,公司深入落实经纪业务发展战略,大力发展中间业务,积极探索互联网金融经营模式,打造一站式电商平台,持续强化跨部门协同、成本控制,加强人才队伍建设,深入推进经纪业务由通道模式向财富管理模式转型,形成多种子业务驱动的收入格局。2013 年证券经纪业务完成股票基金成交量 38,460.61 亿元,实现营业收入 34.22 亿元,同比增长 56.93%;公司托管证券市值 7,192.87 亿元,同比增长 22.63%。
    在代销金融产品业务领域,报告期内公司实现代销金融产品业务收入为 0.51 亿元,同比增长36.26%。
    公司 2013 年度代理销售金融产品的情况如下表所示。
                                                                                                  单位:元
               类别          本期销售总金额            本期赎回总金额           代销收入
             基金产品        19,559,208,872.39           21,832,683,536.86        48,308,934.03
             信托产品            357,890,000.00                       0.00         1,354,154.26
           其他金融产品        1,334,230,825.23             303,600,000.00         1,116,648.13
               合计          21,251,329,697.62           22,136,283,536.86        50,779,736.42
    注:本表销售、赎回总金额包括场外、场内产品的认购、申购、赎回、定投等。不包括销售本公司发行的资产管理产品。
    公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示。
                              公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额
                  2013 年交易额(亿                     2012 年交易额(亿
    证券种类                           2013 年市场份额                         2012 年市场份额
                         元)                                   元)
      股票            37,747.26            4.03%            25,452.47              4.05%
      基金              713.35             2.41%              411.01               2.53%
      债券            49,529.75            3.82%            29,058.88              3.84%
      权证                --                 --                   --                 --
      合计            87,990.36            3.89%            54,922.36              3.92%
    注 1:数据来自公司统计、沪深交易所;
    注 2:上表数据为母公司数据;
    注 3:市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。
    在期货经纪业务领域,公司通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务。报告期内,广发期货实现期货经纪业务收入为 4.34 亿元,同比增长 0.89%。
    在海外证券经纪业务领域,公司通过全资子公司广发控股香港开展海外证券经纪业务。广发控股香港实现证券经纪业务收入为 0.76 亿元,同比增长 49.35%。
    2、大投资银行业务板块
    公司的大投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债权融资业务、兼并收购和海外投资银行业务
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告领域。报告期内,投资银行业务板块合计实现营业收入 3.64 亿元,同比减少 65.65%。
    2013 年,在 IPO 业务暂停的背景下,券商加大了对再融资业务的开发力度,再融资规模比 2012 年提高了近 40%,股权融资规模与去年基本持平。2013 年 A 股市场一共发行了 248 个股权融资项目,同比减少 15.07%;融资金额为 3,234.74 亿元,同比减少 2.87%(数据来源:WIND 资讯,2014)。公司顺应市场形势变化,加大了再融资项目的开拓力度,并努力推进资产证券化、兼并收购等业务。2013 年,公司积极配合监管部门开展 IPO 项目的财务专项核查工作,由于公司在审企业数量在行业位居前列,因此核查的投入资源较多,在一定程度上影响了再融资业务的开展。报告期内,公司完成股权融资项目 6 个,行业排名第 11;主承销金额为 31.68 亿元(含并购配套融资项目)(数据来源:公司统计,2013);全年实现股票承销及保荐收入 0.92 亿元,同比大幅下滑 87.14%。
    2013 年全国债券市场总体上保持良好发展趋势,但随时间呈结构性变化,尤其进入下半年以后,债券市场流动性收紧,发行利率显著攀升,中长期信用债的发行需求明显萎缩。公司在 2013 年加大了债券业务的资源投入,市场地位显著回升。全年公司完成发行债券共计 29 只,主承销总额 309.69 亿元,企业债和公司债合并发行期数和发行总额排名分别居行业第 8 位、第 6 位,其中公司债券发行期数和总额分别居行业第 2 位、第 3 位(数据来源:公司统计,2013)。全年实现债券承销及保荐业务收入达 1.98 亿元,同比下滑 16.88%。
    公司 2013 年证券承销保荐业务及历年累计详细情况如下表所示。
                                       证券承销保荐业务情况
                                                                           承销及保荐收入(万
                          承销次数           承销金额(万元)
                                                                                 元)
    承销方式   证券种类
                         2013   历年
                                          2013 年         历年累计         2013 年        历年累计
                          年    累计
              新股发行                                                       200.00
                          0      138            0.00     7,381,137.15            (注)   226,573.54
      主      公募增发     0     12            0.00      2,009,559.51          0.00       38,073.60
      承
              定向增发     5     32      245,055.56      2,798,155.37      6,614.71       53,409.16
      销
                配股       1     39       71,718.54      2,050,717.69      2,398.20       23,145.08
              可转债       0      3            0.00        945,000.00          0.00       18,304.96
                债券      29     121   3,096,910.00     11,052,783.00     19,018.71       86,238.25
              新股发行     0     12            0.00        197,110.97          0.00          835.92
      副      公募增发     0      3            0.00         59,260.60          0.00           36.00
      主      定向增发     0      0            0.00              0.00          0.00            0.00
      承        配股       0      2            0.00          6,004.51          0.00           35.50
      销
              可转债       0      1            0.00         15,000.00          0.00           25.00
                债券       0     20            0.00        325,160.00          0.00          673.63
              新股发行     0     73            0.00        937,987.53          0.00        1,078.34
              公募增发     0     13            0.00        234,260.89          0.00          301.65
      分      定向增发     0      0            0.00              0.00          0.00            0.00
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                  配股       0        15            0.00       71,792.77          0.00         210.01
      销          可转债     0         5            0.00       91,131.38          0.00          60.77
                  债券      308      1479   2,739,469.60   16,350,277.95        757.34       8,658.84
           合计             343      1968   6,153,153.70   44,525,339.32     28,988.95     457,660.25
    注:该 200 万元为恢复上市保荐业务收入。
    公司全年共完成财务顾问项目 28 个,实现收入 0.54 亿元。其中,公司兼并收购业务实现财务顾问收入为 0.32 亿元,并在 2013 年 9 月份中国证券业协会的并购重组财务顾问执业能力专业评价中获得了最高的 A 类评级。在新三板财务顾问业务方面,2013 年公司成功推荐 9 个企业在全国中小企业股份转让系统挂牌,排名位居行业第 3;在项目储备方面稳步增长,累计签约超过 200 份,为公司新三板业务持续发展奠定良好的基础。
    在海外投资银行业务领域,公司主要通过全资子公司广发控股香港进行业务开展,2013 年海外投资银行主要从事境外上市企业融资及并购服务领域,完成保荐项目 1 家及 15 家财务顾问项目,实现投资银行业务营业收入 0.21 亿元,同比增长 82.19%。
    3、大资产管理业务板块
    公司的大资产管理业务板块主要包括母公司资产管理业务、广发期货资产管理业务、广发控股香港资产管理业务、广发基金对应权益归属、易方达基金对应权益归属领域。报告期内,大资产管理业务板块合计实现营业收入 7.26 亿元,同比 12.21%。
    在母公司资产管理业务领域,2013 年公司充分落实资产管理业务丰富产品线的发展战略,成功发行20 多只集合计划产品,形成了覆盖权益类、固定收益类、量化类、QDII 类较为完整的产品线;截至 2013年底,公司共有 33 只集合产品。2013 年,资产管理的银证业务蓬勃发展,通过“抓大放小、聚焦大型银行”的战略定位,开通与诸多大行的合作,规模增长迅速。另外,资产管理部积极开展创新业务,发行多个创新产品;在资产证券化方面,公司采用双 SPV 结构发行了国内资本市场首单金融租赁资产证券化产品,并于 2013 年 11 月在深交所挂牌,提高了私募产品流动性,成为首只登陆深交所的金融租赁类创新集合产品,形成了广发证券特色的资产证券化业务。报告期末,公司资产管理合规受托资金规模达1,355.47 亿元(其中集合资产管理合规受托资金规模为 158.39 亿元),行业排名第 10,提升 14 位;报告期,实现受托管理收入 2.06 亿元,同比增长 83.93%,行业排名第 9 位(公司统计,WIND,2014)。
    母公司 2013 年资产管理业务规模和收入情况如下表所示。
                                  母公司 2013 年资产管理业务规模和收入情况
                                     资产管理规模(亿元)                       管理费收入(亿元)
                           2013 年 12 月 31 日     2012 年 12 月 31 日       2013 年        2012 年
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    集合资产管理业务               155.60                   95.08            1.44              1.07
    定向资产管理业务              1,202.24                 121.71            0.63              0.05
       合计                    1,357.84                 216.78            2.06              1.12
    2013 年,母公司资产管理业务共实现营业收入 3.15 亿元,比上年增长 17.38%。
    广发期货于 2012 年 11 月首批获得资产管理业务资格,并积极开展期货资产管理业务,截至 2013 年12 月 31 日,资产管理规模为 0.94 亿元。
    截至 2013 年 12 月 31 日,广发控股香港经下设子公司广发资产管理(香港)有限公司开展资产管理业务并共设立四只基金,包括广发投资基金-广发中国人民币固定收益基金,广发中国成长基金以及另外两只私募基金。截至 2013 年 12 月 31 日管理规模达 11.06 亿港元。报告期内,广发资产管理(香港)有限公司资产管理业务实现营业收入 0.17 亿元,同比增长 163.15%。
    在广发基金对应权益归属领域,截至 2013 年 12 月 31 日,广发基金管理的资产规模合计 1455 亿元,比 2012 年末上升 13.80%;本公司持有广发基金 48.33%的股权,简单以对应广发基金权益计算的资产管理规模为 703.20 亿元。报告期内,广发基金实现净利润 4.96 亿元,同比增长 3.54%。
    在易方达基金对应权益归属领域,截至 2013 年 12 月 31 日,易方达基金管理的资产规模合计 2458亿元,比 2012 年末上升 0.37%;本公司持有易方达基金 25%的股权,简单以对应易方达基金权益计算的资产管理规模为 614.50 亿元。报告期内,易方达基金实现净利润 6.14 亿元,同比增长 6.45%。
    资产管理业务作为公司大力发展的战略核心业务,未来将在行业创新发展的有利促进下,加大产品开发力度,提升投资管理能力,进一步提升业务市场竞争力,逐步使之成为公司业务收入的重要来源之一。
    公司的大资产管理业务板块的资产管理规模和收入情况如下。
                               大资产管理业务板块的资产管理规模和收入情况
                                      资产管理规模(亿元)           对应管理费收入/确认投资
             所属机构                                                      收益(亿元)
                                  2013 年末          2012 年末           2013 年       2012 年
               母公司              1,357.84            216.78             2.06          1.12
             广发期货                0.94                 0               0.00          0.00
                                     8.70               10.05
           广发控股香港                                                   0.17            0.06
                               (11.06 亿港元)   (12.39 亿港元)
               广发基金
                                    703.20             617.92             2.40            2.32
       (按 48.33%比例折算)
             易方达基金
                                    614.50             612.25             1.54            1.41
         (按 25%比例折算)
                 合计              2,685.18            1,457.00           6.17            4.91
    注:2013 年、2012 年广发控股香港的资产管理规模数的折算汇率分别为:1 港元兑 0.7862 元人民币,1 港元兑 0.8109 元人民币(汇率取自中国人民银行公布数据)。
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    4、大买方业务板块
    公司的大买方业务板块主要包括固定收益投资、权益及衍生品投资、直接投资、另类投资和海外投资领域。报告期内,大买方业务合计实现投资收益和公允价值变动损益 25.19 亿元,同比增长 50.54%,其中实现证券投资收益和公允价值变动损益 24.99 亿元,同比增长 50.45%。
    在固定收益投资领域,公司在专注传统债券投资业务的同时,不断开展创新业务。2013 年,公司开展了利率互换、国债期货、债券借贷、交易所报价回购、投资顾问等新业务,并取得了初步的业绩。公司在固定收益领域的投资业绩在可比的纯债基金中排名前列。
    在权益及衍生品投资领域,得益于稳定的投研团队、严格规范的投研制度、沟通顺畅的投研结合、积极稳健的投资风格,公司取得了良好的投资回报;另外,公司利用股指期货的模式也不断完善,取得了良好业绩。
    在直接投资领域,在 2013 年的行业严冬中,广发信德积极进行业务转型,通过创新谋求发展。2013年,广发信德合计共投资 6 个项目,投资金额 1.08 亿元;截至 2013 年 12 月 31 日,广发信德累计股权投资项目数量 47 个,累计股权投资规模 16.15 亿元,累计共有 14 个项目实现上市,其所持有的上市公司已解除限售的股份已有部分售出。在国内 IPO 市场环境发生根本改变的情形下,广发信德积极进行业务转型,探索多元化的盈利模式,通过创新谋求发展。2013 年,广发信德出资设立了新疆广发信德稳胜投资管理有限公司、广发信德医疗资本管理有限公司等作为基金管理平台,并参与设立了医疗产业并购基金和多只夹层基金。报告期末,广发信德持有股票市值 7.32 亿元,账面盈利 5.64 亿元;报告期内,广发信德实现投资收益 2.87 亿元,同比增长 10.74%。
    在另类投资业务领域,公司通过全资子公司广发乾和积极开展业务。2013 年,广发乾和合计共投资18 个项目,投资金额 8.41 亿元 ;截至 2013 年 12 月 31 日,广发乾和累计投资项目数量 20 个,累计投资规模 12.01 亿元,涉足的投资品种涵盖定向增发、一级市场股权投资、金融产品等多个领域。报告期内,广发乾和实现投资收益 2.67 亿元,同比增长 7,393.64%。
    在海外投资业务领域,公司主要通过全资子公司广发控股香港公司开展业务,目前海外投资主要涉及广发控股香港公司自身管理的资产管理产品及香港证券市场的股票。
    公司 2013 年证券投资业务详细情况如下表所示:
                                  证券投资业务情况(合并报表数据)
                                                                                             单位:元
                          项目                             2013 年                2012 年
      金融工具投资收益                                  2,882,870,011.19         1,581,117,355.15
                                                                      广发证券股份有限公司 2013 年度报告
      其中:持有期间取得的收益                          1,701,129,332.09          1,246,241,894.89
                -交易性金融资产                           899,616,244.80            736,052,482.94
                -可供出售金融资产                        787,106,698.39             510,189,411.95
                -应收款项类投资                            14,406,388.90
          处置金融工具取得的收益                        1,181,740,679.10            334,875,460.26
                -交易性金融资产                          111,606,834.59            -131,308,231.55
                -可供出售金融资产                        586,906,130.59              99,804,946.76
                -衍生金融工具                            483,227,713.92             366,378,745.05
      公允价值变动损益                                  -383,378,223.06              80,181,458.56
      其中:交易性金融资产公允价值变动收益              -573,668,460.74             473,666,518.47
              衍生金融工具公允价值变动收益               -15,393,840.90             -14,630,343.06
             交易性金融负债公允价值变动收益              205,684,078.58            -378,854,716.85
      可供出售金融资产减值损失                           116,561,671.67             290,839,926.35
                                     证券投资业务情况(母公司数据)
                                                                                               单位:元
                            项目                           2013 年              2012 年
         金融工具投资收益                              2,266,813,473.45     1,291,674,717.24
         其中:持有期间取得的收益                      1,591,966,283.24     1,187,957,492.22
                   -交易性金融资产                       831,643,148.29       696,666,308.69
                   -可供出售金融资产                     760,323,134.95       491,291,183.53
             处置金融工具取得的收益                      674,847,190.21       103,717,225.02
                   -交易性金融资产                        96,238,811.57      -134,162,909.19
                   -可供出售金融资产                     106,146,789.41      -127,858,874.31
                   -衍生金融工具                         472,461,589.23       365,739,008.52
         公允价值变动损益                               -368,169,724.39        70,022,615.23
         其中:交易性金融资产公允价值变动收益           -573,377,024.45       448,790,849.59
               衍生金融工具公允价值变动收益              205,207,300.06      -378,768,234.36
         可供出售金融资产减值损失                        116,561,671.67       290,839,926.35
    5、研究及销售交易业务板块
    2013 年,公司研究实力不断提升,市场认可程度不断提高。在 2013 年度《新财富》最佳分析师评选中,公司共获得 2 个行业第一名、3 个行业第二名、4 个行业第三名,并获得―本土最佳研究团队‖第四名、―最具影响力研究机构‖第六名。
    报告期内,公司通过为机构投资者提供研究服务和销售交易服务带来的分仓收入合计达 1.46 亿元,同比增长 34.40%。2013 年,公司销售交易相关财务顾问收入为 0.36 亿元,同比增长 37.28%。
                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    6、类贷款业务板块
    公司的类贷款业务板块主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务和约定购回式证券交易业务。报告期内,类贷款业务(指融资融券、约定购回式证券交易及股票质押式回购业务)领域合计实现利息收入 12.96 亿元,同比增加 270.37%。
    报告期内,公司加强类贷款业务的拓展力度,类贷款业务收入在公司业务板块中强势增长。在融资融券业务方面,公司不断加大融资融券业务的拓展力度,优化了业务办理流程,提升了业务办理效率,使得融资融券客户数量出现了快速增长。截至 2013 年 12 月 31 日,公司融资融券客户累计开户数超过 6万户。另外,通过与衍生产品业务合作实施融券对冲策略,使得公司的可融券品种大幅度增加,极大提高了公司融资融券业务对客户的吸引力和市场竞争力。截至 2013 年 12 月 31 日,公司的融资融券余额为199.45 亿元,同比增长 284.37%,市场占有率为 5.76%,行业排名第三位(数据来源:WIND 资讯、公司统计,2014)。报告期内,公司融资融券业务实现利息收入 11.31 亿元,同比增长 214.62%。
    在 2012 年公司获得了转融通业务资格和约定购回式证券交易业务资格基础上,2013 年公司获得了沪深交易所股票质押式回购业务资格,公司已经开展了相关业务。股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务将有利于增加公司收入的来源。截至 2013 年 12 月 31 日,公司约定购回式证券交易业务待购回余额为 11.73 亿元,公司股票质押式业务待购回金额为 33.09 亿元。报告期内,公司约定购回式证券交易业务实现利息收入 0.73 亿元,同比增长 140.34 倍;报告期内,公司开展的股票质押式回购业务实现利息收入 0.92 亿元。
    7、创新业务开展情况
    报告期内,公司在继续巩固传统业务优势的同时,大力发展创新业务并获得了多项新的业务资质,创新业务收入占比有大幅度提升。一方面,公司在组织机构上为创新作了准备,新设立了资金管理部、资产托管部、电子商务部等部门;另一方面,公司从财力、人力等各方面对创新业务给予前瞻性、战略性的投入和支持。另外,公司在风险控制方面制定了或完善了相关的制度,让业务部门有规则可循,在创新业务风险可控的前提下尽早布局,为公司创新业务发展提供了重要保障。
    (1)类贷款业务领域:报告期内公司继续加强融资融券业务的拓展力度,融资融券客户数量及余额出现了快速增长,提升了市场占有率。报告期内,公司获得了约定购回式证券交易业务资格(深交所)、股票质押式回购业务资格(上交所、深交所),公司正积极稳步开展相关业务。
    (2)资产管理业务领域:通过细分市场,不断完善产品链条;加强与银行、经纪业务系统等销售渠道在共同开发产品及共同销售方面的合作;在产品方面,公司已经发行了多空杠杆分级产品、结构性分级产品并通过公司柜台交易市场进行交易、美元债券 QDII 产品、采用双 SPV 结构金融租赁资产证券化产品、期限分层并滚动募集的短期理财产品。
                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    (3)大买方业务领域:实施跨境业务策略、黄金 ETF 做市套利业务策略和股指期货反向期现套利策略,并积极准备期权业务。在直接投资领域,广发信德在设立夹层基金、并购基金领域方面进行了有益的探索。在另类投资领域,广发乾和继续加强在结构化融资(不动产抵押融资、股权抵押融资)、定向增发等领域的探索和发展。
    (4)经纪业务领域:2013 年 4 月 1 日起公司正式开展非现场开户,目前,公司绝大部分营业部已可以提供非现场形式开户服务;积极推进与相关银行联名卡及 7*24 小时转账及业务;构建广发电子商务网站,设计、开发和上线网上金融超市,形成一站式跨平台的网上产品购买模式;率先在业内推出微信服务平台,建立微信服务营销的新模式;建设一户通帐户体系,实现全面财富管理。
    (5) 柜台市场业务:2013 年是券商行业柜台交易业务元年,截至 2013 年 12 月 31 日,公司在新发行柜台市场产品数量、规模、类型及产品交易量上均位于行业最前列,以―广发宝‖场外权益互换业务为代表的多个产品在行业形成首创性突破。
    (6)互联网金融:2013 年,公司持续深化平台功能,为零售客户专门打造线上综合服务平台—“易淘金”网站,推出了网上理财、网上业务办理、网上开户、网上咨询等服务。公司将持续做大网络平台的人气规模,建立运营机制,推进经纪业务向电商化模式转移。
    (7)另外,公司还获得了保险兼业代理许可证、客户证券资金消费支付服务资格等多项业务资格,为未来创新业务更快更好发展奠定了良好的基础。
    2013 年,广发信德、广发期货股指期货手续费、衍生产品、类贷款、代销金融产品(不含销售本公司理财产品)、广发乾和等创新业务收入合计 22.84 亿元,同比增加 154.65%,占同期营业收入的比重达到 27.83%,公司创新业务贡献大幅度增加。汇总情况如下。
                                 创新业务实现的营业收入汇总情况
                    广发期货股          类贷款
             广发信            衍生产品        代销金融产品 广发乾和                  合并报表营
                    指期货手续          业务利                               合计
             德收入            营业收入            收入       收入                      业收入
                      费收入            息收入
    2012 年
              2.72      1.12      1.21     3.50      0.37         0.04       8.97        69.71
    (亿元)
    2012 年占比 3.90%     1.61%     1.74%    5.02%      0.53%      0.06%       12.87%      100.00%
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    2013 年
                 2.98       0.92    2.79      12.96       0.51          2.68        22.84           82.08
    (亿元)
    2013 年占比 3.63%          1.12%   3.40%     15.79%      0.62%         3.27%      27.83%       100.00%注:1、类贷款业务利息收入包括融资融券业务、股票质押式回购业务和约定购回式业务利息收入;2、代销金融产品收入不含销售本公司理财产品收入。
       (三)主营业务成本情况分析
                                                          占总                           上年同
                                                                                                      同比增
                                                          成本                           期占总
       项目      营业支出构成项目      本期金额                      上年同期金额                     减幅度
                                                          比例                           成本比
                                                                                                        %
                                                            %                              例%
                 营业税金及附加、
                 业务及管理费、资
    证券经纪业务                         2,187,823,480.71     46.11      1,760,884,845.68       41.25       24.25
                 产减值损失、其他
                     业务成本
    证券自营业务              同上         289,893,206.81      6.11        354,045,165.92        8.29      -18.12
    投资银行业务              同上         376,328,260.30      7.93        385,478,762.33        9.03       -2.37
    资产管理业务              同上         144,063,665.26      3.04         63,756,739.42        1.49      125.96
    类贷款业务                同上         102,768,915.31      2.17         45,437,993.66        1.06      126.17
    其他                      同上       1,643,976,645.98     34.64      1,658,737,765.76       38.88       -0.89
    合计                      同上       4,744,854,174.37    100.00      4,268,341,272.77    100.00         11.16
    注:为更真实反映公司营业支出,自 2013 年起,将报告期内对应的绩效薪酬计入各对应项目的营业支出中。
    证券自营业务的营业支出本年为 2.90 亿元,比上年减少了 18.12%,主要是由于本年计提可供出售金融资产减值损失比上年减少了 1.74 亿元。资产管理业务的营业支出本年 1.44 亿元,比上年增长了125.96%,主要是资产管理规模增长较大,营业支出相应增加。类贷款业务的营业支出本年为 1.03 亿元,比上年增长了 126.17%,主要是由于随着融资融券业务的发展,营业支出相应增加。
       (四)费用支出情况
                                                                                                 单位:元
                   项目                     本期金额              上年同期期金额        同比变动比例
       业务及管理费                         4,237,212,084.39        3,675,537,968.46          15.28%
       所得税费用                             664,747,080.70          494,880,172.11          34.32%
                                                                       广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    (五)现金流情况
                                                                                               单位:元
                项目                       2013 年                2012 年           同比增减(%)
        经营活动现金流入小计             17,702,593,754.41      10,332,433,638.93             71.33
        经营活动现金流出小计             26,390,614,675.52      17,297,776,178.03             52.57
    经营活动产生的现金流量净额           -8,688,020,921.11      -6,965,342,539.10                  -
        投资活动现金流入小计                893,514,504.62         817,736,303.50              9.27
        投资活动现金流出小计              8,916,055,626.96       1,386,098,085.78           543.25
    投资活动产生的现金流量净额           -8,022,541,122.34        -568,361,782.28                  -
        筹资活动现金流入小计             13,802,375,645.91       7,556,361,195.02             82.66
        筹资活动现金流出小计              1,430,220,408.68       1,542,261,840.44             -7.26
    筹资活动产生的现金流量净额           12,372,155,237.23       6,014,099,354.58           105.72
    现金及现金等价物净增加额             -4,366,573,217.07      -1,510,374,327.18                  -
    本报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-86.88 亿元,其中,经纪客户保证金净流出了26.02 亿元,剔除此因素后的经营活动现金流量净额为-60.86 亿元。从构成来看,现金流入主要为利息、手续费和佣金产生 68.90 亿元,回购业务及拆入资金产生 77.58 亿元;现金流出主要为购置交易性金融资产现金净流出 14.30 亿元,融出资金流出 152.60 亿元,本期支付给职工及为职工支付的现金 24.70 亿元,支付的各种税费 11.52 亿元,支付利息、手续费及佣金产生的现金流出为 11.53 亿元。2013 年公司实现归属于母公司的净利润 28.13 亿元,与本期经营活动产生的现金净流量有差异,主要是因为后者受融出资金净流出、经纪客户保证金净流出及购置交易性金融资产等因素的影响。
    投资活动产生的现金流量净额为-80.23 亿元,主要是购置可供出售金融资产现金净流出额 81.14 亿元,投资支付现金流出 5.33 亿元,购置长期性资产流出现金 2.39 亿元。另外,收回投资、处置子公司及取得投资收益收到现金合计为 8.89 亿元。
    2013 年度,筹资活动产生的现金流量净额为 123.72 亿元,主要是本期发行公司债和短期融资券合计流入现金 134.78 亿元。另外,本期因分配股利及支付利息产生现金流出 12.93 亿元。三、主营业务构成情况
    (一)主营业务营业收入、营业成本及营业利润率变化情况
    公司主营业务详细情况见下表(合并报表)。
                                                                                               单位:元
                                                             营业利   营业     营业     营业利润率比上
       项目            营业收入            营业成本
                                                               润率   收入     成本       年同期增减
                                                                       广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                              %       比上     比上
                                                                      年同     年同
                                                                      期增     期增
                                                                      减%      减%
      证券经纪
      业务及期                                                                 增加 12.17 个百
                                     2,480,887,786.55  36.91   47.74   23.85
      货经纪业     3,932,275,505.41                                                       分点
      务
      证券自营                                                               增加 9.69 个百分
                    1,441,475,942.62   289,893,206.81  79.89   21.34 -18.12
      业务                                                                                  点
      投资银行                                                                 减少 66.92 个百
                                       376,328,260.30  -3.25 -65.65    -2.37
      业务            364,485,902.65                                                      分点
      资产管理                                                                 减少 19.63 个百
                                       144,063,665.26  56.62   23.72 125.96
      业务            332,130,633.29                                                      分点
      类贷款业                                                               增加 4.97 个百分
                    1,295,765,237.62   102,768,915.31  92.07 267.88 126.17
      务                                                                                    点
    注:1、类贷款业务营业收入主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务和约定购回式业务利息收入,未扣除资金成本。
    (二)主营业务分地区情况
    1、营业收入地区分部情况
                                                                                               单位:元
                              2013 年                              2012 年
                                                                                            营业收入增
    地区                                                营业部家
                营业部家数              营业收入                        营业收入            减百分比
                                                            数
    安徽            1                 7,324,017.52          1            4,544,570.97           61.16%
    北京            7               147,395,110.97          7           83,942,536.28           75.59%
    福建            5                81,727,200.10          3           48,204,483.08           69.54%
    甘肃            1                27,808,020.08          1           15,531,971.67           79.04%
    广东          108             1,656,693,224.97         93        1,060,131,336.55           56.27%
    其中:深圳          8               131,762,354.68          8           73,510,857.11           79.24%
    广西            2                22,111,534.62          2           13,817,274.19           60.03%
    贵州            1                 8,262,658.37          1            6,223,658.54           32.76%
    海南            3                25,691,843.87          3           15,680,664.18           63.84%
    河北           12               162,388,602.82         11          109,852,030.19           47.82%
    河南            4                21,504,032.65          4           13,831,180.90           55.48%
    黑龙江            2                17,658,924.48          2           13,077,931.70           35.03%
    湖北           16               238,634,950.32         16          156,916,701.33           52.08%
    湖南            1                 6,294,904.54          1            3,226,228.27           95.12%
    吉林            3                41,707,207.50          3           29,055,619.37           43.54%
    江苏            8                66,061,999.80          5           40,220,674.50           64.25%
    江西            2                 5,687,014.88          1            3,737,984.75           52.14%
    辽宁           14               145,753,887.23         11           93,622,729.97           55.68%
    山东            7                67,006,980.76          5           41,143,551.27           62.86%
    山西            1                16,414,227.85          1            9,481,907.13           73.11%
    陕西            5                66,264,182.71          3           40,581,614.03           63.29%
    上海           13               219,226,416.44         12          126,335,109.68           73.53%
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
      四川        2                 33,523,049.80        2             22,556,406.80           48.62%
      天津        2                 29,572,889.48        2             19,813,652.68           49.26%
      新疆        1                 11,404,318.10        1              6,755,932.75           68.80%
      云南        3                 41,844,046.03        3             27,537,430.88           51.95%
      浙江       10                 88,498,016.92        7             56,686,090.19           56.12%
      重庆        3                 45,627,466.96        3             26,929,442.86           69.43%
    内蒙古        1                      5,750.48                                                    -
      总部                       3,872,287,577.48                   4,266,528,429.63           -9.24%
    母公司合计                       7,174,380,057.73                   6,355,967,144.34           12.88%
    境内子公司                         992,674,704.41                     706,304,979.52           40.54%
      抵销                        -130,021,754.18                    -207,454,909.44
    境内合计       238             8,037,033,007.96       204         6,854,817,214.42           17.25%境外子公司
                                  170,507,696.02                      116,563,114.65           46.28%(含港澳)
      总计       238             8,207,540,703.98       204         6,971,380,329.07           17.73%
    2、营业利润地区分部情况
                                                                                             单位:元
                            2013 年                              2012 年
                                                                                          营业利润增
    地区                                               营业部家
              营业部家数              营业利润                        营业利润            减百分比
                                                          数
    安徽          1                    27,394.95           1             -643,021.13                 -
    北京          7                60,474,253.61           7            9,623,717.05          528.39%
    福建          5                39,834,120.93           3           17,033,495.97          133.86%
    甘肃          1                15,500,369.39           1            5,536,973.25          179.94%
    广东         108              714,113,659.83          93          299,060,375.05          138.79%
    其中:深圳        8                26,709,259.33           8           -7,607,646.03                 -
    广西          2                 6,503,390.08           2            1,637,411.42          297.18%
    贵州          1                 2,064,036.70           1              395,717.99          421.59%
    海南          3                 6,075,026.91           3             -705,605.06                 -
    河北          12               51,017,005.50          11           19,651,249.96          159.61%
    河南          4                -1,420,343.75           4           -5,144,182.73                 -
    黑龙江          2                 2,679,702.76           2              879,512.47          204.68%
    湖北          16              107,593,317.83          16           52,207,696.62          106.09%
    湖南          1                   270,786.30           1           -1,417,250.11                 -
    吉林          3                10,284,609.37           3            2,450,310.16          319.73%
    江苏          8                 7,440,481.81           5           -3,278,312.69                 -
    江西          2                   718,706.38           1             -350,119.75                 -
    辽宁          14               40,218,555.94          11            8,224,589.84          389.00%
    山东          7                19,459,753.12           5            4,415,279.37          340.74%
    山西          1                 8,617,674.23           1            2,551,421.06          237.76%
    陕西          5                23,359,448.41           3            9,368,069.09          149.35%
    上海          13               65,377,987.29          12          -14,577,141.28                 -
    四川          2                 7,679,401.80           2            3,396,727.21          126.08%
    天津          2                10,879,835.72           2            1,237,359.80          779.28%
    新疆          1                 1,426,584.49           1           -1,151,223.38                 -
    云南          3                21,301,820.97           3           11,192,238.67           90.33%
                                                                          广发证券股份有限公司 2013 年度报告
       浙江           10            18,709,759.95     7             3,267,856.98     472.54%
       重庆           3             16,882,900.95     3             3,182,606.57     430.47%
    内蒙古           1               -555,780.29                                            -
       总部                      1,665,615,871.98              2,023,870,268.62      -17.70%
    母公司合计                      2,922,150,333.16              2,451,916,021.02        19.18%
    境内子公司                        602,377,041.36                 425,709,945.12       41.50%
       抵销                       -119,623,415.00                -199,857,356.93
    境内合计          238         3,404,903,959.52    204       2,677,768,609.21        27.15%境外子公司
                                    57,782,570.09                  25,270,447.09     128.66%(含港澳)
       总计          238         3,462,686,529.61    204       2,703,039,056.30        28.10%
    注:截止2013年末,公司设有分公司16家,其营业收入、营业利润已反映在上述分地区数据中。
       (三)其他相关情况
       1、比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况
                                                                                                  单位:元
                                                                   变动幅度
       报表项目      2013 年 12 月 31 日     2012 年 12 月 31 日                      变动原因说明
                                                                     (%)
    融出资金              20,490,654,107.27        5,246,503,673.88        290.56   融出资金业务规模扩大。
    衍生金融资产              57,383,402.53              106,774.73    53,642.49    利率互换资产增加。
                                                                                主要为约定式回购和股票
    买入返售金融资产       4,825,912,954.77           74,214,736.50      6,402.63   质押式回购业务规模扩
                                                                                大。
                                                                                主要为债券投资应收利息
    应收利息               1,187,485,408.99          553,262,700.21       114.63
                                                                                增加。
    可供出售金融资产      20,407,018,760.20       12,219,872,596.13        67.00    主要为债券投资增加。
                                                                                本期广发证券大厦项目投
    在建工程                    184,751,006.29        99,537,408.99        85.61
                                                                                入增加
    商誉                          2,040,203.34                     -            -   本期购买子公司形成。
                                                                                本期可抵扣暂时性差异增
    递延所得税资产              415,814,588.51       181,449,064.56       129.16
                                                                                加。
    其他资产                    776,499,188.78       289,062,797.14       168.63    应收款项类投资等增加。
    短期借款                    444,053,594.38       246,012,747.62        80.50    质押借款增加。
                                                                                从银行拆入资金规模增
    拆入资金               5,300,000,000.00        3,340,000,000.00        58.68
                                                                                加。
                                                                                纳入合并范围的不归属本
    交易性金融负债               20,231,154.60       469,635,401.78        -95.69
                                                                                集团的基金份额减少。
    衍生金融负债                 79,490,135.80           209,331.58     37,873.31   利率互换负债增加。
    卖出回购金融资产                                                                主要为交易所质押式回购
                      19,399,796,740.24        8,850,471,411.56       119.20
    款                                                                              增加。
    应付职工薪酬           1,665,985,861.35        1,198,490,185.52        39.01    计提的职工薪酬增加。
                                                                                当期应交所得税和营业税
    应交税费                    530,532,290.46       396,526,279.86        33.79
                                                                                增加所致。
                                                                                本期新增应付“广发宝”
                                                                                业务客户本金和证券公司
    应付款项               1,564,131,001.27           98,368,732.53      1490.07
                                                                                理财产品优先级参与人款
                                                                                项。
                                                                      广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    应付利息               364,004,833.16          9,613,617.33      3,686.35    本期应付债券利息增加。
    应付债券            11,979,739,743.77                     -             -    本期发行公司债。
    递延所得税负债          69,174,858.78        104,005,335.59        -33.49    应纳税暂时性差异减少。
                                                                             主要为代垫工程款和采购
    其他负债                441,806,033.44       318,905,544.21         38.54
                                                                             款项增加。
    外币报表折算差额         -90,268,430.43      -42,730,729.19              -   汇率变动所致。
                                                                             子公司广发信德投资管理
    少数股东权益            138,309,670.45        12,153,562.28      1,038.02    有限公司少数股东权益增
                                                                             加
    报表项目                 2013 年              2012 年          增减(%)             主要变动原因
                                                                             主要为持有和处置金融资
    投资收益             3,295,565,569.99      1,967,756,274.28         67.48
                                                                             产取得的投资收益增加。
    公允价值变动收益                                                             主要为交易性金融资产公
                        -383,378,223.06       80,181,458.56              -
    (损失)                                                                       允价值下降。
    汇兑收益(损失)           12,606,499.23         8,613,075.69         46.36    汇率变动所致。
                                                                             可供出售金融资产计提减
    资产减值损失            117,060,013.18       290,633,775.75        -59.72
                                                                             值减少。
    其他业务成本              2,750,902.52           408,611.84       573.23     投资性房地产折旧增加。
    营业外支出               19,212,999.87        51,323,291.89       -62.56     本期计提赔偿损失减少。
    所得税费用              664,747,080.70       494,880,172.11        34.32     本期利润总额增加。
    少数股东损益                 65,172.52        -1,117,901.89            -     本期盈利增加。
                                                                             主要为可供出售金融资产
    其他综合收益            -323,146,836.26      701,949,418.60              -
                                                                             公允价值变动减少。归属于少数股东的
                               87,309.02       -1,117,901.89             -   本期盈利增加。综合收益总额
    经营活动产生的现                                                             主要为融出资金流出增
                    -8,688,020,921.11      -6,965,342,539.10             -
    金流量净额                                                                   加。
    投资活动产生的现                                                             主要为购置可供出售金融
                    -8,022,541,122.34       -568,361,782.28              -
    金流量净额                                                                   资产现金流出增加。
    筹资活动产生的现                                                             主要为发行公司债和短期
                    12,372,155,237.23      6,014,099,354.58       105.72
    金流量净额                                                                   融资券流入现金增加。
    2、公允价值变动损益对公司利润的影响
                                                                                           单位:元
                        项目                    对当年利润的影响金额         占利润总额的比率
      交易性金融资产公允价值变动损益                    -573,668,460.74                -16.50%
      衍生工具公允价值变动损益                             205,684,078.58                5.91%
      交易性金融负债公允价值变动损益                       -15,393,840.90               -0.44%
      合计                                                -383,378,223.06              -11.03%
    3、公允价值的计量
    公司董事会根据财政部《企业会计准则》及中国证监会《关于证券公司执行<企业会计准则>有关核算问题的通知》(证监会计字[2007]34 号文)的规定,适时修订公允价值计量的相关会计政策,对公允价值的取得、计量进行了明确的规定,贯彻稳健性原则,落实情况良好。
                                                                       广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    公允价值的确定方法:公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。四、资产、负债状况分析
    (一)资产项目变动情况分析表
                                                                                                单位:元
                         2013 年末                      2012 年末
                                                                               比重
                                     占总资                           占总资   增减
                                                                                         重大变动说明
                     金额            产比例           金额            产比例   (%
                                     (%)                            (%)    )
    货币资金       32,003,625,127.56      27.27   36,840,615,310.70       40.94 -13.67     不适用
    结算备付金      5,656,267,311.04       4.82    5,018,165,209.68        5.58 -0.76      不适用
                                                                                       融出资金规模扩
    融出资金       20,490,654,107.27      17.46    5,246,503,673.88         5.83   11.63
                                                                                       大。交易性金融资
               23,610,259,497.84      20.12   21,787,560,446.40       24.21    -4.09   不适用产
                                                                                       约定式和股票质押买入返售金融
                4,825,912,954.77       4.11      74,214,736.50          0.08    4.03   式回购业务规模扩资产
                                                                                       大。
    应收款项          353,956,602.77       0.30      349,876,385.64         0.39   -0.09   不适用
    存出保证金      2,581,683,436.40       2.20    2,958,025,658.81         3.29   -1.09   不适用
    可供出售金融                                                                           主要为债券投资增
               20,407,018,760.20      17.39   12,219,872,596.13       13.58     3.81
    资产                                                                                   加。
    长期股权投资     3,603,315,317.48      3.07    3,185,752,889.95         3.54   -0.47   不适用
                                                                                       主要为债券投资应
    应收利息        1,187,485,408.99       1.01     553,262,700.21          0.61     0.4
                                                                                       收利息增加。
                                                                                       应收款项类投资等
    其他资产           776,499,188.78      0.66          289,062,797.14     0.32    0.34
                                                                                       增加。
    注:重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明
                                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
               (二)负债项目变动情况分析表
                                                                                                       单位:元
                               2013 年末                        2012 年末            比重增减          重大变动说明
                             金额            占总资          金额         占总资       (%)
                                             产比例                       产比例
                                             (%)                        (%)
    短期借款                    444,053,594.38       0.38      246,012,747.62     0.27          0.11   不适用
    应付短期融资款            9,044,454,794.52       7.71    7,546,427,500.00     8.39         -0.68   不适用
                                                                                                   从银行拆入资金规模
    拆入资金                  5,300,000,000.00      4.52     3,340,000,000.00     3.71          0.81
                                                                                                   增加。
    卖出回购金融资产                                                                                   主要为交易所质押式
                         19,399,796,740.24     16.53     8,850,471,411.56     9.84          6.69
    款                                                                                                 回购增加。
    代理买卖证券款           31,609,230,528.70     26.94    34,287,577,030.41    38.11        -11.17   不适用
                                                                                                   计提的职工薪酬增
    应付职工薪酬              1,665,985,861.35      1.42     1,198,490,185.52     1.33          0.09
                                                                                                   加。
                                                                                                   本期新增应付“广发
                                                                                                   宝”业务客户本金和
    应付款项                  1,564,131,001.27      1.33       98,368,732.53      0.11          1.22
                                                                                                   证券公司理财产品优
                                                                                                   先级参与人款项。
    应付债券                 11,979,739,743.77     10.21                  0.00    0.00         10.21   本期发行了公司债。
    衍生金融负债                 79,490,135.80      0.07            209,331.58    0.00          0.07   利率互换负债增加。
                                                                                                   主要为代垫工程款和
    其他负债                   441,806,033.44       0.38      318,905,544.21      0.35          0.03
                                                                                                   采购款项增加。
           注:重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明
               情况说明:2013 年底,公司总资产为 1173.49 亿元,比上年末增加 30.42%,主要是由于 2013 年公司
           扩大负债规模,对外融入资金。从资产结构来看,公司 2013 年末的货币资金和结算备付金合计为 376.60
           亿元,占期末资产总额的 32.09%;融出资金占期末资产总额的比重为 17.46%,其中期限在 6 个月以内的
           金额占融出资金总额的 99.93%;买入返售金额资产占期末资产总额的比重为 4.11%,主要为约定购回式
           证券和股票质押式回购,二者的剩余期限主要为一年以内;交易性金融资产和可供出售金融资产合计为
           440.17 亿元,占期末资产总额的 37.51%,余额比上年末增加了 100.10 亿元,主要是由于 2013 年公司通
           过发行公司债以及短期融资券等渠道扩大负债规模,资金得到进一步充实,加大了金融资产的投资力
           度,其中债券类投资占比为 68.56%,且基本为信用等级较高的债券;长期股权投资占期末资产总额的比
           例为 3.07%,投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产合计占比 1.17%,因此,各项资产的风险较
           小,变现能力较强,流动性充裕。
               2013 年末合并报表归属于母公司净资产达到 346.50 亿元,比年初增加 4.85%,每股净资产为 5.85
           元,资产负债率(资产和负债均剔除客户资金及代理买卖证券款的影响)为 59.43%,比上年增长 18.80
           个百分点,主要公司实施了加强资产负债结构管理,提高盈利能力的举措。
               母公司年末净资本为 207.05 亿元,各项风险资本准备之和为 29.72 亿元,净资本与风险准备比率、
                                                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告
       净资本与净资产比率以及净资本负债率分别为 696.71%、62.12%和 41.57%,且远远大于监管标准 100%、
       40%和 8%,资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。
           (三)以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                                单位:元
    项目                      期初金额           本期公允价值变动    计入权益的累计公     本期计提的减值                                 期末金额
                                                                                                             本期成本变动
                                                   损益            允价值变动金融资产1、以公允价值计量且变动计入当期损益
                       21,787,560,446.40       -573,668,460.74                   -                     -   2,407,413,367.94      23,610,259,497.84的金融资产 (不含衍生金融资产)2、衍生金融资产
                                106,774.73       89,553,822.80                   -                     -                    -        89,660,597.53(注)3 、可供出售金融资
                       12,219,872,596.13                             950,240,229.25     116,561,671.67     8,471,344,983.71      20,407,018,760.20产
    合计                   34,007,539,817.26       -484,114,637.94       950,240,229.25     116,561,671.67     10,878,758,351.65     44,106,938,855.57
    项目                 期初金额                本期公允价值变动    计入权益的累计公     本期计提的减值                            期末金额
                                             损益                允价值变动金融负债1 、以公允价值计量且变动计入 当期损
                          469,635,401.78        -15,393,840.90                   -                     -    -471,286,370.64          20,231,154.60益的金融负债 (不含衍生金融负债)2、衍生金融负债
                          195,620,391.58       116,130,255.78                    -                     -                             79,490,135.80(注)
    合计                      665,255,793.36       100,736,414.88                    -                     -    -471,286,370.64          99,721,290.40
           注:在当日无负债结算制度下,资产负债表中衍生工具项下的期货投资与相关的期货暂收暂付款(结
       算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额列示,为人民币 0 元。抵销前衍生金融资产与期货暂收款的期末
       余额均为人民币 32,277,195.00 元。
           报告期内公司无主要资产计量属性发生重大变化的情况。另外,因证券自营业务为证券公司的主营
       业务,交易频繁,因此以本期成本变动来反映购买、出售金融资产的净变动情况。
       五、核心竞争力分析
           1、合理的股权结构和完善的法人治理
           公司前三大股东辽宁成大、吉林敖东和中山公用(均为上市公司)的持股比例分别为 21.12%、
       21.03%、11.60%,形成较为稳定的股权结构,合理的股权结构安排为建立有效的法人治理奠定了良好基
       础。按照现代企业制度的要求,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层(总裁经营班
       子)组成的法人治理结构和相应的运行机制。通过公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
       事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重要治理文件,从制度上保障了股东、董事的
       知情权、决策权,确立了公司内部的分级授权和权力制衡机制。
                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    公司的经营决策体系科学,重大事项均采用严格的集体决策机制。公司各项业务的经营决策均严格按照规定的审核流程执行,审核流程的各个环节根据赋予的职责进行专业判断、审核把关和风险控制。
    2、良好的企业文化和稳定的经营管理团队
    公司始终秉持―知识图强、求实创新‖的核心价值观,通过―稳健经营、规范管理‖,谋求持续、健康、稳定的发展。良好的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍的稳定,大大增强了客户的信心和各项业务的连续性、稳定性。
    3、齐全的业务类别和金融集团化优势
    公司拥有经纪、投行、投资自营、资产管理等全业务牌照,具有融资融券、代销金融产品等创新业务资格,且公司获得了多项单项业务资格;公司 2011 年、2012 年及 2013 年均被评为 A 类 AA 级证券公司。公司各项主要业务均衡发展,均取得了靠前的行业排名。同时,公司控股广发期货、广发信德、广发控股香港、广发乾和、广发资管,参股广发基金、广东股权中心、易方达基金。在期货、直接投资、基金管理等业务方面都具有较高的市场地位。例如,广发期货连续七年被评为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所全国前二十强优秀会员;广发信德成立以来已投资公司中,已有 14 家公司在交易所挂牌上市。公司已初步实现了品牌、客户、渠道、产品、信息等资源的共享、优势互补、业务创新的战略协同效应,初步形成金融集团化优势。
    4、具备较强的创新能力
    公司注重创新业务对业务发展、利润贡献的重要性,一直致力于各项业务的创新,并取得了良好的效果。2005 年以来公司推出的创新产品以及在创新业务领域取得的主要资质如下表所示:
        时间                   推出的创新产品以及在创新业务领域取得的主要资质
                   公司成功保荐并主承销第一家台资企业---成霖股份(002047)的 IPO;
                   公司在国内证券公司中第一个设立了证券公司集合资产管理计划——广发集合
                   资产管理计划(2)号;
                   公司推出了第一只在深交所挂牌转让的专项资产管理计划——莞深高速收费收
      2005 年
                   益权专项资产管理计划;
                   在武钢股份股权分置改革中,公司首次采用―认股权证+认沽权证(即跨式权
                   证)‖的方式;
                   取得短期融资券承销业务资格。
                   公司首次推出长江电力权证融资业务;
      2006 年
                   取得报价转让业务资格。
                   公司保荐并主承销武钢股份 75 亿元分离交易可转债,是当时国内最早公布设计
                   并使用分离交易可转债这一创新形式的金融衍生产品的证券公司之一;
      2007 年
                   上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格;
                   企业年金投资管理人(广发基金)。
                   取得大宗交易系统合格投资者资格;
      2008 年      取得直接投资业务试点资格(通过广发信德开展业务);
                   取得特定客户资产管理业务资格(广发基金)。
                   公司担任闽闽东重大资产出售和发行股份购买资产的独立财务顾问项目,是国
      2009 年      内台资企业借壳上市第一例;
                   公司保荐的青岛特锐德电气股份有限公司为创业板挂牌第一家,股票代码为
                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                   300001;
                   取得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格(广发基
                   金)。
                   取得融资融券业务资格;
      2010 年
                   取得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格;
                   取得向广发期货有限公司提供中间介绍业务资格;
                   取得代办系统主办券商业务资格证(股份转让业务、股份报价业务);
      2011 年      取得债券质押式报价回购交易权限业务资格;
                   取得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格(全资子公司广发控股(香港)
                   有限公司);
                   社保基金投资管理人(广发基金)。
                   获准开展另类投资业务(通过广发乾和开展业务);
                   取得中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格;
                   取得向保险机构投资者提供交易单元资格;
                   取得中小企业私募债券承销业务试点资格;
                   取得柜台交易业务资格;
                   取得证券自营参与利率互换投资交易资格;
                   从事企业挂牌相关业务(广州、重庆、浙江、齐鲁股权托管交易中心);
      2012 年
                   取得约定购回式证券交易权限(上交所);
                   取得非金融企业债务融资工具主承销业务资质;
                   取得保险资金投资管理人资格(公司和广发基金均取得该项资格);
                   全资子公司广发期货成为首批获得期货资产管理资格的 18 家期货公司之一;
                   ―广发年年红‖产品成为首只被证监会认定的创新产品(由广发基金推出);
                   取得人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格(广发基金香港子公司广发国际
                   资产管理有限公司)。
                   广发期货设立全资子公司广发商贸有限公司开展以风险管理服务为主的业务试
                   点,备案试点业务为仓单服务和基差交易;
                   取得客户证券资金消费支付服务;
                   取得代销金融产品业务资格;
                   取得保险兼业代理许可证;
                   取得权益类收益互换交易业务资格;
                   成为中国证券投资基金业协会会员;
                   成为广东金融高新区股权交易中心会员;
      2013 年
                   取得股票质押式回购业务交易权限(上交所、深交所);
                   取得转融通证券出借交易权限(上交所、深交所);
                   取得约定购回式证券交易权限(深交所);
                   取得军工涉密业务咨询服务资格;
                   公司采用双 SPV 结构发行了国内资本市场首单金融租赁资产证券化产品;
                   公司已经发行了多空杠杆分级产品、结构性分级产品并通过公司柜台交易市场
                   进行交易;
                   公司已经发行了美元债券 QDII 产品、期限分层并滚动募集的短期理财产品。
    创新业务的开展情况对证券公司的长远持续发展将产生重大的影响。公司在巩固传统业务优势的同时,将大力发展创新业务并争取占领创新业务高地。
    5、遍布全国的营业网点,覆盖了主要经济发达地区
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司共有分公司 16 家、证券营业部 238 家,营业网点分布于中国大陆 28个省、直辖市、自治区,覆盖了中国经济比较发达的珠三角、长三角、胶东半岛、环渤海地区和主要省
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告份城市,形成了覆盖全国的经纪业务网络体系,这些地区经济发展迅速、资金充裕,为公司营业网点取得良好经济效益提供了充足的客户资源保障;公司的全资子公司广发期货在北京、上海、郑州、珠海、青岛、大连、南宁、福州、武汉、西安、哈尔滨、杭州、无锡和深圳等全国 27 个重要城市设有营业部,网点数量在期货公司中名列前茅,形成了具有较强辐射性的服务圈。
    6、主要经营指标多年来名列行业前列
    公司多年来秉承不断创新、稳健经营的经营理念,在竞争激烈、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意进取,经受住了多次行业重大变化的考验,逐步发展成为中国市场最具影响力的证券公司之一。公司营业收入、净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列,具体经营业绩指标如下:
                              公司 2011 年-2013 年主要经营指标情况
       项目                                        2013          2012                2011
        净资本                                      5              3               3
        总资产                                      4              4               5
        净资产                                      3              3               3
        营业收入                                    4              4               6
        净利润                                      4              4               4
        代理买卖证券业务净收入                      6              6               5
        受托客户资产管理业务净收入                  9              6               6
        托管客户交易结算资金余额                    3              4               4
        股票主承销家数                             13              3               5
        股债总承销家数                              8             12               6
        财务顾问业务                               15              8              10
      (来源:中国证券业协会、wind,2014)
      注 1:2013 年度指标是根据 2013 未经审计数据进行统计,2012 年及 2011 年度是根据经审计数据进行统计。六、投资状况分析
    (一)对外股权投资情况
    1、对外投资情况
    (1)向广发乾和增资事项
    2011 年 9 月 8 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同意公司设立全资子公司,从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资;公司对另类投资子公司的投资总额不超过 20 亿元人民币,并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜。2012 年 5 月,广发乾和获得了北京市工商行政管理局颁发的营业执照,注册资本为人民币 5 亿元。2013 年 4 月,公司完成了向全资子公司广发乾和增资 5 亿元事宜,完成增资后广发乾和注册资本为人民币 10 亿元。
                                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告
               (2)参与发起设立广东股权中心
               2013 年 8 月 9 日,经公司第七届董事会第三十九次会议审议决定,公司作为发起人参与设立广东股
        权中心,参股比例不超过 35%,且出资总额不超过人民币 3500 万元。广东股权中心已于 2013 年 10 月设
        立,注册资本为 1 亿元;公司出资额为 3,250 万元,持股比例为 32.50%。
                                                    对外投资情况
                 2013 年投资额(元)            2012 年投资额(元)                       变动幅度
                     532,500,000                    1,621,208,000                         -67.15 %
                                                  被投资公司情况
                                                                              上市公司占被投资公司权益比例
                      公司名称                         主要业务
                                                                                          (%)
                                          项目投资;投资管理;投资咨
        广发乾和                                                                            100%
                                          询。
                                          为非上市公司股权、债权、权益
                                          产品及相关金融产品的挂牌、转
        广东股权中心                      让、融资、登记、托管、结算等                     32.50%
                                          提供场所、设施及配套服务,依
                                          法获批准从事的其他业务。
               2、证券投资情况
                                                                                                         单位:元
                                                                                                占期末
    序   证券品                   证券简    初始投资金额      期末持有数量                          证券总
                  证券代码                                                   期末账面值(元)               报告期损益(元)
    号     种                       称        (元)          (张或股)                            投资比
                                                                                                  例
                              11 海航
    1    公司债        122070                637,771,560.72     6,420,000.00      616,320,000.00    1.48%        13,098,090.42
                                 01
    货币市                   广发现
    2                  519858                500,000,000.00   500,000,000.00      500,000,000.00    1.20%                 0.00
    场基金                   金宝 A
    国债投                   11 国债
    3                  019105                499,136,186.96          5,000,000    500,000,000.00    1.20%         9,158,317.61
    资                          05
    企业债                   11 宁农
    4                  122782                450,249,398.95          4,500,000    447,750,000.00    1.07%        31,908,642.08
    券                          债
                              嘉实新
    开放式
    5                  000342     兴市场     409,500,000.00        409,720,130    418,324,252.73    1.00%         8,873,122.73
    基金
                                 B
    企业债                   05 中信
    6                  058031                392,816,684.25          4,000,000    396,052,800.00    0.95%        16,979,421.33
    券                         债1
                              09 宜华
    7    公司债        123000                378,799,127.22          3,820,000    382,000,000.00    0.92%        30,273,781.09
                                 债
                              广州证
                              券穗通
    其他-其                  37 号定
    8                DXGZST37                380,000,000.00        380,000,000    381,444,000.00    0.91%                 0.00
    他投资                   向资产
                              管理计
                                 划
    9    中期票       1282388     12 电网    369,409,020.00          3,800,000    369,954,700.00    0.89%           821,304.66
                                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    据                        MTN3
                           09 名流
    10   公司债         112012                 369,377,548.96         3,607,396      360,126,342.68   0.86%        13,333,695.65
                             债
    期末持有的其他证券投资             37,854,346,324.37                 -   37,328,109,379.33   89.52%     1,041,051,132.33
    报告期已出售证券投资损益                           -                 -                   -      -         925,052,487.84
                合计                                                -                     100% 2,090,549,995.74
                                      42,241,405,851.43               41,700,081,474.74
          注 1:本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况;
          注 2:本表所述证券投资是指股票、权证、债券、基金、股指期货等投资。其中,股票投资只填列公司在
          合并报表交易性金融资产中核算的部分;
          注 3:其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资;
          注 4:报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失。
              3、持有其他上市公司股权情况
                                                                                                           单位:元
                                       占该公
    证券代     证券简                                                                     报告期所有者权       会计核      股份来
                       初始投资金额    司股权    期末账面值         报告期损益
    码         称                                                                           益变动           算科目        源
                                         比例
          吉林敖                                                                                                    包销及
    000623                 56,500,311.25   3.73%    593,015,866.08        3,339,412.50       24,515,759.54
            东                                                                                                      购买
          普邦园
    002663                 42,000,000.00            325,632,000.00        1,440,000.00       57,600,000.00
            林                         3.43%                                                                        投资
          金发科                                                                                                    包销及
    600143                237,544,716.62   1.14%    167,289,280.00      -38,310,895.03       21,920,560.00
            技                                                                                                      购买
          云意电
    300304                 22,400,000.00            128,100,000.00        1,050,000.00       67,620,000.00              投资
            气                         3.50%
          航天通
    600677                 86,355,000.00             116,655,000.00               0.00       30,300,000.00              投资
            信                         2.43%
                                                                                                           可供出
          宏发科
    600885                 87,000,000.00            107,648,000.00                0.00       20,648,000.00     售金融   投资
            技                         1.09%
                                                                                                             资产
          纳川股
    300198                 10,571,833.80              90,352,300.50        700,735.18        11,724,151.20              投资
            份                         2.94%
          鸿利光
    300219                 13,895,405.90              72,910,433.94        379,765.20         -3,900,373.96             投资
            电                         3.58%
          日出东
    603366                 52,500,000.00              63,765,000.00       3,195,000.00        -5,535,000.00             投资
            方                         1.13%
          石中装
    002691                 26,000,000.00              50,800,000.00        250,000.00        -24,950,000.00             投资
            备                         2.50%其他上市公司股
                      620,514,617.78            601,028,902.78      -43,957,000.56     -194,014,812.80
       权
                     1,255,281,885.
      合计                               - 2,317,196,783.30  -71,912,982.71      5,928,283.98  -                         -
                                35
          注1:本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况;
          注2:报告期损益指报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失;
          注3:报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。
              4、持有非上市金融企业股权情况
                                                                                                           单位:元
                                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                                                     股
                                              占该公                                                      会计
    所持对象名                                                                                 报告期所有者权            份
             初始投资金额        持有数量     司股权       期末账面值        报告期损益                   核算
    称                                                                                         益变动                来
                                                比例                                                      科目
                                                                                                                     源
                                                                                                    长期
                                                                                                                     出
    易方达基金   59,000,000.00   30,000,000.00     25%       1,040,523,620.81 154,052,609.65            股权
                                                                                             16,292,646.90
                                                                                                                     资
                                                                                                    投资
                                                                                                    长期
                                                                                                                     出
    广发基金      58,000,000.00    58,000,000.00 48.33% 1,249,712,139.39 239,907,202.18 31,619,646.45 股权
                                                                                                                     资
                                                                                                    投资
                                                                                                    长期
                                                                                                                     出
    广发期货     992,417,000.00 1,100,000,000.00 100%    988,493,562.37 105,957,396.52 -6,058,523.63  股权
                                                                                                                     资
                                                                                                    投资
                                                                                                    长期
    广发控股香                                                                                                           出
              1,212,811,000.00 1,440,000,000.00 100% 1,212,811,000.00 49,149,146.69 -41,537,889.08 股权
      港                                                                                                             资
                                                                                                    投资
    合计      2,322,228,000.00                    -   4,491,540,322.57 549,066,355.04  315,880.64     -              -
            注1:金融企业包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、期货公司等,此表填报
        的是母公司持有的非上市金融企业股权情况;
            注2:报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响;
            注3:报告期所有者权益变动指该项投资除实收资本变动及注2所述对报告期损益影响之外的其他所
        有者权益影响。
          5、买卖其他上市公司股份的情况
                                                                                                      单位:元
    股份   期初股份数     报告期买入股份       报告期卖出股份      期末股份数量     使用的资金数量      产生的投资收
    名称     量(股)       数量(股)           数量(股)          (股)             (元)            益(元)
    申购
             15.00           15.00                0.00               30.00                0.00               0.97
    新股
          275,125,362.
    其他                    67,952,411.00   165,062,329.00  178,015,444.00 449,434,752.54   365,280,554.46
               00
          275,125,377.
    合计                    67,952,426.00   165,062,329.00  178,015,474.00 449,434,752.54   365,280,555.43
               00
      注 1:报告期因送股而新增的股份数量及因直接投资企业上市而产生的新增上市股份统计在报告期买入股
      份数量中。
      注 2:本表填列公司在可供出售金融资产中核算的买卖其他上市公司股份情况。
          6、委托贷款情况
                                                                                         单位:万元
                                                是否关          贷款利 担保人或抵押 贷款对象资金
                      贷款对象                         贷款金额
                                                  联方            率          物         用途
                                                                        实际控制人郑
                                                                        长春以其持有
                                                                        贝尔信 40%的 经营周转、采
      深圳市贝尔信智能系统有限公司              否         2500      8%
                                                                        股权作为质押 购
                                                                        物,以经第三
                                                                        方评估机构认
                                                                                        广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                         定的市场价值
                                                                                         1000 万元人民
                                                                                         币的自有房产
                                                                                         作为抵押物。
    合计                                                       --           2500       --           --                 --
    展期、逾期或诉讼事项(如有)                          -展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
                                                      -(如有)
    委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)                 -
    委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)                 -
    (二)募集资金使用情况
    1、募集资金总体使用情况
                                                                                                                单位:万元
    募集资金总额                                                                                                 1,199,994.64
    报告期投入募集资金总额                                                                                          19,923.97
    已累计投入募集资金总额                                                                                       1,082,907.88
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                      不适用
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                          不适用
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                 不适用
                                  募集资金总体使用情况说明
    报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《广发证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
    2、募集资金承诺项目情况
                                                                                                               单位:万元
                                                                                             本年度
                                                                                             投入募
    募集资金总额                                                           1,199,994.64                             19,923.97
                                                                                             集资金
                                                                                             总额
    报告期内变更用途的募集资金总额                                             ——
                                                                                             已累计
                                                                                                               1,082,907.88
                                                                                             投入募
    累计变更用途的募集资金总额                                                 ——
                                                                                             集资金
                                                                                             总额
    累计变更用途的募集资金总额比例                                             ——
                                  是否   募集资金承       调整后投资   本年度投 截至期末累计 截至期   项目达 本年度 是否达 项目
                                  已变   诺投资总额       总额(1)    入金额   投入金额(2) 末投资    到预定 实现的 到预计 可行
                                  更项                                                       进度     可使用 效益   效益   性是
                                  目                                                         (%)    状态日               否发承诺投资项目和超募资金投向
                                  (含                                                       (3)=    期                   生重
                                  部分                                                       (2)/(1                        大变
                                  变                                                         )                             化
                                  更)承诺投资项目
                                                                                                   广发证券股份有限公司 2013 年度报告
          增加公司资本金,补充公司营运资    否
                                                  1,199,994.64 1,199,994.64 19,923.97 1,082,907.88     90.24   不适用 不适用 不适用   否金
           1. 扩大承销准备金规模,增强      否    1,199,994.64 1,199,994.64
                                                                                   ——   6,000.00             不适用 不适用 不适用   否
    投资银行承销业务实力
           2、增加融资融券业务准备金,      否
                                                                                   ——   40,000.00            不适用 不适用 不适用   否
    全面开展融资融券业务
           3、优化经纪业务网点布局,拓      否
                                                                              3,000.00    6,500.00             不适用 不适用 不适用   否
    展业务渠道,促进服务产品销售
                                            否
             4、提高证券投资业务规模                                               —— 721,060.11             不适用 不适用 不适用   否
      Q
    其                                          否
             5、扩大资产管理业务规模                                               ——        ——            不适用 不适用 不适用   否中
           6、加大对子公司投入,扩大直      否
    接投资、国际业务、股指期货等业务                                              ——   270,000.00           不适用 不适用 不适用   否
    规模
                                            否
             7、加大信息系统的资金投入                                        16,923.97   39,347.77            不适用 不适用 不适用   否
                                            否
             8、其他资金安排                                                       ——     ——               不适用 不适用 不适用   否
          承诺投资项目小计                  否    1,199,994.64 1,199,994.64 19,923.97 1,082,907.88     90.24   不适用 不适用 不适用   否
          超募资金投向                                                                      不适用
                                           ——      ——         ——          ——        —— 不适用 不适用 不适用 不适用 不适
          归还银行贷款(如有)
                                                                                                                             用
                                           ——     ——         ——       ——        ——     不适用 不适用 不适用 不适用 不适
          补充流动资金(如有)
                                                                                                                             用
                                           ——     ——         ——       ——        ——     不适用 不适用 不适用 不适用 不适
          超募资金投向小计
                                                                                                                             用
                         合计              —— 1,199,994.64 1,199,994.64 19,923.97 1,082,907.88 90.24 不适用 不适用 不适用 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                                                            不适用
          (分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         无
    超募资金的金额、用途及使用进展情                                                         无况
    募集资金投资项目实施地点变更情况                                                         无
    募集资金投资项目实施方式调整情况                                                         无
                                                该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由本公司利用自筹资金
                                           预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2011年8月17日,公司以自筹资
                                           金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币1,176,569,100.35元,经德勤华
                                           永会计师事务所验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投
                                           入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(11)第 E0065
                                           号)。2011年10月21日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           会议审议通过,公司以募集资金1,176,569,100.35元置换预先投入募集资金投
                                           资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在改变
                                           募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见,会计师事务
                                           所出具了专项审核报告,履行了必要的审批程序,保荐机构对此事项无异议。
                                           公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及
                                           程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
                                                经公司2011年10月21日第七届董事会第七次会议和2011年11月9日第四次
                                           临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过 , 2011 年 公 司 以 部 分 闲 置 募 集 资 金
                                           2,609,602,048.75元用于暂时补充流动资金。截至2012年5月4日,公司已将
                                           该笔临时补充流动资金的募集资金合计2,609,602,048.75元归还并转入募集
                                           资金专用账户。使用期限未超过六个月。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况              经公司2012年5月6日第七届董事会第十三次会议审议通过,公司以部分
                                           闲置募集资金1,199,000,000.00元用于暂时补充流动资金。截至2012年10月
                                           23日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1,199,000,000元归还
                                           并转入募集资金专用账户。使用期限未超过六个月。
                                                经公司2012年10月26日第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司以
                                           部分闲置募集资金合计1,199,000,000元用于暂时补充流动资金。截至2013年
                                                                          广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                     4月9日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1,199,000,000元归
                                     还并转入募集资金专用账户。使用期限未超过六个月。
                                         经公司2013年4月19日第七届董事会第三十一次会议审议通过,公司以部
                                     分闲置募集资金合计1,199,000,000元用于暂时补充流动资金。截至2013年10
                                     月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1,199,000,000元归
                                     还并转入募集资金专用账户。使用期限未超过六个月。
                                         经公司2013年10月18日第七届董事会第四十一次会议审议通过,公司以
                                     部分闲置募集资金合计1,199,000,000元用于暂时补充流动资金,使用期限自
                                     董事会审议批准之日起六个月。该事项未改变募集资金用途,不影响募集资
                                     金投资计划的正常进行。监事会和独立董事发表了同意意见,保荐机构对此
                                     事项无异议。公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合
                                     法、有效,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募
                                     集资金管理制度》的有关规定。项目实施出现募集资金结余的金额及原
                                        公司募集资金尚未使用完毕。目前公司不存在募投项目节余资金的情况。因
                                         公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息
    尚未使用的募集资金用途及去向         系统建设等。截至本报告期末,除公司利用闲置募集资金暂时补充的流动资金
                                     外,其余尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他                                   无情况
       3、募集资金变更项目情况
       不适用。
       (三)主要子公司、参股公司分析
       公司主要子公司、参股公司情况如下:
                                                  注册资
                                                                                    营业利
               设立 股权比                            本 总资产 净资产 营业收入              净利润
    公司名称                主要产品或服务                                           润(亿
               时间   例                            (万 (亿元) (亿元) (亿元)        (亿元)
                                                                                    元)
                                                    元)
                               商品期货经纪、
                                                  人民币
                               金融期货经纪、
    广发期货 1993.3 100%                            110,00     71.56    13.44     4.34      1.41        1.06
                               期货投资咨询、
                                                  0
                               资产管理。
                               股权投资;为客
                               户提供股权投资     人民币
              2008.1
    广发信德           100%      的财务顾问服务     200,00     30.28    29.10     2.98      2.44        2.22
              2
                               及证监会同意的     0
                               其他业务。
                               投资控股,通过
                               下属专业公司从
                               事投行、股票销
                                                    港币
    广发控股                     售及交易、资产
           2006.6 100%                            144,00     26.96    11.88     1.71      0.58        0.49
    香港                         管理、境外股权
                                                  0
                               投资以及香港证
                               监会批准从事的
                               其他业务。
    广发乾和     2012.5 100%     项目投资;投资     人民币     12.56    12.18     2.68      2.30        1.78
                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                       管理;投资咨      100,00
                       询。              0
                       基金募集、基金
                       销售、资产管
                                         人民币
    广发基金 2003.8 48.33% 理、中国证监会               31.25    26.08     15.69      6.54        4.96
                                         12,000
                       许可的其他业
                       务。
                       基金募集、基金
                       销售;资产管
    易方达基 2001.                           人民币
                25%    理;经中国证监               54.57    41.78     18.93      7.35        6.14
    金            4                          12,000
                       会批准的其他业
                       务。
                       为非上市公司股
                       权、债权、权益
                       产品及相关金融
                       产品的挂牌、转
    广东股权               让、融资、登      人民币
                32.50%                               0.99     0.98    0.0028     -0.03       -0.02
    中心                   记、托管、结算    10,000
                       等提供场所、设
                       施及配套服务,
                       依法获批准从事
                       的其他业务。
    广发控股香港本年归属于母公司的净利润增长 123.75%,主要是由于营业收入增长了 46.28%,主要来自于投资收益及手续费净收入的增加。广发乾和本年实现营业收入 2.68 亿元,比上年增长 59.15 倍,实现净利润 1.78 亿元,增长了 203.50 倍,主要来自于处置金融工具的投资收益。2013 年度来自纳入合并报表范围子公司的营业收入占公司合并报表营业收入的 14.26%,比 2012 年度增加 2.45%;来自该等子公司归属于母公司净利润占公司合并报表归属于母公司净利润的 19.74%,比 2012 年度增加 2.53%。
    (四)非募集资金投资的重大项目情况
    2011 年 10 月,公司与富力地产股份有限公司签订了《广发证券大厦项目代建协议》。公司委托富力地产股份有限公司以代建方式负责广发证券大厦项目的开发建设管理和销售策划(如需)工作。目前广发证券大厦的主体结构和施工设计正在进行中。七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
    不适用。
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告八、公司控制的特殊目的主体情况
    无。九、公司未来发展的展望
    (一)证券行业的发展趋势和竞争格局
    1、证券行业基础功能不断完善和发展的趋势
    随着证券行业创新发展的稳步推进,券商的业务边界逐步扩大,将在多个领域与商业银行、信托公司等其他类型金融机构展开直接的、梯度错位的竞争,将不断建立和完善在交易、托管结算、支付、融资和投资五方面基础功能的再造,券商的业务体量将逐步扩大,行业地位也将大幅提升。
    2、券商的中介职能重构的发展趋势
    过分依赖通道功能的获取和提供的发展模式正在发生巨大的转变,不同领域的金融中介机构功能和边界的严格区划也将更加模糊与趋同,不同领域的金融中介机构之间的合作和竞争也将更加普遍和广泛。券商需要从被动的通道提供者,转变为市场的组织者、流动性的提供者、产品和服务的创造者、风险的定价者和管理者、交易的对手方以及财富的管理者,券商中介职能的重构将推动券商向成为综合的金融服务提供商的发展方向不断迈进。
    3、互联网技术在金融服务业更加广泛应用的趋势
    金融服务是一个信息密集的行业,互联网技术在金融服务业的应用是其他任何行业难以匹敌的,互联网不断给金融服务业带来巨大影响。比如互联网巨头阿里巴巴控股天弘基金并推出“余额宝”产品、腾讯微信与华夏基金推出“理财通”产品、腾讯与国金证券战略合作打造的“佣金宝”服务等对券商行业产生了巨大的冲击。在未来新的券商行业生态中,信息和渠道将实现高度的互通、共享和应用,除了单个产品和服务需要创新外,互联网和证券金融相结合的发展模式的创新需引起高度重视。
    4、风险管理对券商创新和竞争力打造的影响力不断提升的趋势
    诸多次的金融危机警示我们,考验券商能否长远持续发展的是风险管理能力。在严格管制的时代,大部分风险识别及防范由监管部门进行把握,券商实际上处于“有合规、无风控”的状态。放松管制后,独立、有效的风险控制体系和能力是券商创新发展的前提和保证。特别是在当前券商行业由过去的通道规模优势驱动向当前资本驱动、创新驱动的发展模式转型过程中,加强风险管理对于券商基业长青具有重大的意义。风险管理是金融中介机构的生命线,在高举创新大旗的同时,必须对金融创新和风险控制结点做出准确的判断和把握。
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
       (二)证券行业发展面临的挑战
    1、证券行业低佣竞争的挑战
    券商代理买卖证券业务的同质化程度非常高,提供该项服务的边际成本低,服务水平的定价呈现向下的长期趋势。国金证券推出的佣金宝是迈入低佣竞争的标志事件,在当前行业监管的基调已经明确将是从行政指导走向市场化定价的大背景下,未来几年证券行业将面临低佣竞争的巨大挑战。
    2、互联网技术的应用对证券行业传统业务模式的冲击
    互联网技术的应用对于可标准化、可流程化、可虚拟化的服务冲击最大,并且在信息传递、数据挖掘、降低成本、客户体验方面具有显著的优势,另外还催生了如众筹、P2P 理财或贷款等新的金融服务业务模式。无疑这对券商传统的代买卖证券业务、代销金融产品业务、资产管理业务等传统的业务模式将产生巨大的冲击。
    3、创新业务发展对风险管理能力的要求
    券商传统的风险管理主要是基于对高度行政监管背景下所要求的合规风险、操作风险等方面的管理,而伴随行业创新业务的发展和券商资产负债规模的不断扩大,券商对流动性风险、市场风险和信用风险等各类风险的管理水平要求不断提高。券商当前已经迈入全面风险管理时代,券商面临需要不断提升风险管理能力和水平的挑战。
    当前正处于券商创新发展和转型发展的关键时期,行业竞争格局也正在逐步发生转变,券商将改变同质化的经营模式,业态加速分化,进入差异化竞争的时期。在放松管制、加强监管的政策之下,券商证券行业进入差异化竞争的新阶段。2014 年以及未来几年很多变革红利将逐步释放,谁对政策、客户、市场和业务的学习研究能力和创新能力强,谁就能最大限度地获取红利。
    今后,券商将更多凭藉资本、品牌、客户基础和市场定位,展开错位竞争和差异化经营。比如金融危机之后的国际投资银行业务架构主要围绕中介本源业务重新寻找业务定位,已逐步分化为银证混业经营型、财富管理型和交易型投资银行三种主要业务模式。自身的资源优势是投资银行选择不同发展模式的动因。预计国内证券业将分化为综合性券商、财富管理型券商、交易性券商、折扣经纪商等多业态的竞争格局。在这一过程中,主要业务的行业集中度将稳步上升,既无特长又无效率的券商将被淘汰出局。
    (公司具有的竞争优势请见“五、核心竞争力分析”相关内容)
       (三)公司发展战略
    当前券商行业的创新发展和转型发展对公司而言是非常重要的战略机遇期,公司将抓住机遇,秉持历史的使命感,稳步向“中国领先、亚太一流的证券金融集团”的战略愿景迈进。
       1、总体战略
                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    公司已制定了五年(2011-2015 年)的发展战略。面对当前证券行业创新发展的新阶段,追求规模增长、业务模式创新、综合实力提升将成为券商的核心发展主题,公司将紧紧把握行业变革的历史机遇,加快传统业务的转型,建立起创新业务的领先优势,推动公司发展迈上新的历史台阶。
    (1)战略指导思想:坚持以客户为中心的经营理念,努力转变增长模式,不断增强创新能力,持续优化业务结构,力争成为富有创新精神、具有国际竞争力、为客户提供综合金融服务的中国领先证券金融集团。
    (2)战略愿景:实施积极进取的创新增长战略,中长期内成为中国领先、亚太一流的证券金融集团。
    (3)战略路径:内涵与外延式增长并举,在稳固传统优势基础上,通过经营模式与产品的创新引领战略、一体化的内外协同战略、集团化的金融服务战略以及国际化战略等,实现传统低价值的通道服务模式向提供更高价值的综合、一体化以及国际化的金融服务模式转变,综合实力稳居行业前列。
    (4)战略支持:以战略为导向,建立与公司战略目标与各业务发展规划相匹配的创新组织架构、资源配置体系、全面风险管理能力、信息技术建设以及品牌体系;发挥绩效管理的战略指挥棒作用,全面提升战略执行力。
       2、主要业务发展战略
       (1)证券经纪业务发展战略
    ①发展目标
    在确保稳定收入增长的基础上,实现传统通道业务向财富管理的转型,成为以资本市场投资能力为核心竞争力、取得客户信任的一流财富管理机构,稳固行业排名前列的市场领导地位。
    ②发展计划
    a、推进多层次网点建设。因应监管政策对网点建设的开放,建设多形态营业部尤其是轻型营业部的建设,对现有网点优化提升,提升部均效率;加强对包括网上交易平台、客户端及移动交易平台的建设。
    b、加快打造财富管理平台。持续完善现有投顾及金管家系统,实现对客户的一站式精准营销;持续完善客户分析系统,通过多种途径收集、分析客户信息,了解客户需求。
    c、建立客户导向的运营模式与品牌架构。针对高端机构客户与高净值个人客户,组建专业化的投资顾问团队提供高端个性化财富管理服务;针对富裕客户,建立开放式产品平台,提供国内/外、自有/第三方标准化理财产品的多样性选择;同时,从数量众多的大众客户中快速定位核心客户群,提供针对性的增值化通道服务。
       (2)投资银行业务发展战略
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    ①发展目标
    在稳固中小企业板和创业板市场的领先地位基础上,大力发展并购业务、固定收益类证券融资业务,努力实现业务品种、盈利渠道的多元化,深化客户关系,成为以客户为中心、提供增值服务的客户主办投资银行。
    ②发展计划
    a、发展多元化的业务能力,股权、债权、并购业务均衡发展,首发融资与再融资并重,为客户提供专业化、长期性、综合化的金融服务。
    b、提升销售能力。随着市场的进一步发展,对机构客户的影响力大小将成为衡量投资银行业务竞争实力的重要因素。公司将进一步强化资本市场服务能力,加强与公司内部销售部门的紧密合作,发挥公司的综合资源优势,形成覆盖主要机构投资者的市场销售网络。
    c、实施专业化战略,加强精细化管理,从行业、团队、管理及系统等多方面提升专业化能力,构建具有完整投资银行服务能力的专业团队。
    (3)资产管理业务发展战略
    ①发展目标
    资产管理业务是公司的重点发展业务。公司将通过市场化创新手段,实现资产管理规模的快速增长,使资产管理规模进入并稳定在行业内第一梯队,打造成为具有优秀投资能力、具备全球投资视野、在中国具有竞争优势的资产管理品牌。
    ②发展计划
    a、提升投资业绩。加强投研团队建设,完善投研体系架构,加大大类资产配置能力,提高整体投资收益率,达到市场前列。
    b、丰富创新产品。大力推进产品线建设,完善非权益类产品,加强固定收益类、量化类等主动管理类产品的研究设计。
    c、建设多层次渠道。加强内外部整合,优化内部利益协调机制,做强做深渠道合作,打造多层次的营销渠道体系。
    (4)投资业务发展战略
    ①发展目标
    公司在投资业务方面,以控制风险为前提,积极打造多元化的综合买方业务平台,进一步完善大买方组织架构体系和业务体系,稳定公司自用资金的风险回报。
    ②发展计划
    a、积极发展多种创新投资策略。系统运用权益类、固定收益类、衍生品类等多种投资策略,提高投
                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告资的综合收益率;同时加大力度开发量化阿尔法、ETF 做市、双边投资等新产品、新策略,建立稳定的投资盈利模式。
    b、直接股权投资业务将把握行业转型升级的机遇,通过直投基金与并购基金等多种业务模式扩大投资规模,深入挖掘投资企业的价值。
    c、另类投资业务将把握机会,尝试新的投资策略和投资工具,打造投资方式的创新平台。
       (5)机构业务发展战略
    ①发展目标
    机构业务是公司创新发展战略的重点。公司将以机构客户需求为基础,以业内领先的研究实力、专业化的销售能力为依托,通过全面整合公司资源打造一套在同业中具备竞争优势的投研服务体系和销售交易体系,完成公司向市场组织者、流动性提供者、产品与服务创造者的角色转型,进而实现公司收入多元化。
    ②发展计划
    a、扩大机构客户服务广度与深度。大力推进对上下游客户的储备,整合系统内的机构客户资源,加强客户的维护与开发;并通过完善销售交易业务模式、开拓多元化盈利模式,向机构客户提供综合性金融服务。
    b、提升研究品质,做好卖方研究。公司在研究方面的发展,要成为国内具有广泛品牌知名度、行业排名领先的卖方研究机构。一方面助推公司投资银行、经纪等各项卖方业务,掌握行业话语权、增强股票定价能力和挖掘更多的投资机会;另一方面致力于为基金公司、私募基金等机构投资者提供市场化、专业化和规范化研究咨询服务,扩大研究报告对市场主流资金的影响力,确保公司研究实力在行业前列。
    c、创新业务。探索创新业务模式,建立并完善资本中介业务框架,积极参与柜台交易市场、区域性股权市场等场外市场业务;争取各类证券承销、发行资格,扩大销售交易业务范围;完善场外市场软硬件设施,扩大场外交易品种,加强产品定价能力,调整风险控制体系,实现创新业务有序、高效发展。
       (6)其他业务发展战略
    ①通过期货业务子公司,积极发展商品期货和金融期货及相关业务
    在当前证券期货行业创新浪潮中,公司全资拥有的广发期货现已获得资产管理以及商贸子公司开展期现结合业务试点的创新业务资格,下一步积极发展各项创新业务与境外业务,拓展业务空间,努力成为中国期货行业内具有国际影响力的现代金融企业。
    ②增强融资融券业务的市场竞争力
    依托公司较强的经纪业务实力,拓展融资融券业务。重点建立高效的业务运营平台和机制,扩大业
                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告务规模,提高客户的渗透率,使其成为公司未来利润增长的重要来源之一。
    ③依托香港业务平台,加快国际化发展
    围绕“中国投资”和“投资中国”的主题,依托公司在香港的业务平台,全面整合、提升公司的国际化水平。一方面,把握当前创新开放的机遇,通过强化跨境业务的联动,优化两地合作模式与激励机制,引入国际人才等措施,充分发挥公司整个集团的客户、资金与业务资源,做大做强国际业务;另一方面不排除通过收购兼并或合作、合资的方式实现国际业务的跨越式发展,优先考虑具有适宜的业务规模、业务特色鲜明、互补协同效应明显的国际金融机构。
    (四)2014 年度经营计划
    2014 年公司工作的主线是:以客户为中心,因势而变,通过改革创新,优化组织架构并完善绩效考核机制,全面布局综合化经营,实现盈利模式转型,提升 ROE 水平。关键词是综合化和盈利模式转型。
    1、加强资本管理,寻求并购机会
    资本实力是券商在行业新周期的第一竞争力。公司将加强资本管理功能,建立完整的资本管理流程,包括从预测、分配到监控,以及风险调整后的绩效考核,进一步改善长短期负债结构,不断提高资金运营效率,控制财务风险。密切关注与行业其他领先券商的资本实力对比,积极研究可行的资本补充方案,保持与行业地位相称的资本规模。另一方面,公司还将有计划地寻求和研究有助于外延式扩张的并购对象,充分发挥广发控股香港和广发金融市场(英国)公司的国际平台作用,争取在国际化和综合化上实现同步突破。
    2、全面布局综合化经营
    在存贷、投资、保险三分的金融业边界日益模糊的发展形势下,综合化经营势在必行。对于公司的综合化经营,包括以下三个层面:(1)首先是业务牌照资源的公司化;(2)探讨传统混业经营的实现路径,择机进入银行、保险、信托领域;(3)探索泛金融领域的综合化经营。
    2014 年,公司将启动分公司综合化经营试点。分公司定位从单一经纪业务转为集经纪、投行、资管为一体的综合化经营平台,实行矩阵式管理,利用分公司平台对客户进行属地化和一站式的服务。
    3、进一步实施组织架构调整
    为加强公司战略规划与管理,推动业务转型和创新,公司已经设立战略发展部;为契合投行专业化发展、前后台分离的必然趋势,同时也是对接证监会的刚性要求,公司将在风险管理部整合公司统一的内核职能;公司积极探索投行和经纪业务的事业部体制,以明确和落实业务线的经营责任和利润目标;为促进场外交易市场业务发展,公司将研究设立场外市场总部。
    4、建立多层次的产品开发体系
    在行业创新常态化的竞争环境下,公司将加强跨业务线产品的规划、设计、开发和风险对冲,具体
                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告措施是在战略发展部下设公司级的产品中心负责创新开发,并充分发挥引进国际化人才的理念、经验和技术优势,今年要力争在场外市场、结构化产品和量化产品等创新领域取得突破。
    5、整合公司机构客户资源,构建机构销售网络
    公司将加大对机构客户的业务协同和资源整合力度,着手建设机构客户 CRM 管理系统,理顺跨部门合作和利益分享机制,不断完善资本中介业务模式。总体是通过研究、业务(如自主配售)、资金等综合金融服务,构建起机构销售网络,从而不断提高公司的销售能力,支撑公司金融业务的发展。
    6、加强中后台支撑体系建设
    2014 年,围绕以客户为中心,公司重点打造支撑体系的六大系统,为公司综合化经营、精细化管理和可持续发展提供有力支撑。
    (五)公司发展的资金需求
    经本公司第七届董事会第四十五次会议审议通过,并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准公司非公开发行不超过 200 亿元(含 200 亿元)次级债券,目前正在办理相关程序之中。公司非公开发行次级债券的募集资金将主要用于补充公司营运资金,有利公司经营规模的扩大,以保障公司发展战略和经营目标的顺利实施。
    报告期末,公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司将从前瞻性的战略考虑,以股东利益最大化为出发点,密切把握市场时机,适时采取多种方式募集各种权益资金或负债资金,优化公司资本结构,持续补充资本实力,围绕着资产负债表扩大经营杠杆,确保公司的资本实力与行业地位相匹配。
    (六)公司面临的风险因素及对策
    1、报告期内,影响公司业务经营活动的各项风险因素及表现
    报告期内,影响公司业务经营活动的风险主要有:政策性风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、信息技术风险、经营风险等,主要表现在以下几方面:
    (1)政策性风险
    政策性风险指国家宏观调控措施、与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等的变动,从风险管理的角度都会对证券公司经营产生影响。一方面,国家宏观调控措施对证券市场影响较大,宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与证券市场的走势密切相关,直接影响了证券公司的经营状况;另一方面,证券行业是受高度监管的行业,监管部门出台的监管政策直接关系到证券公司的经营情况变动,若公司在日常经营中未能及时适应政策法规的变化而违规,可能会受到监管机构罚款、暂停或取消
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告业务资格等行政处罚,导致公司遭受经济损失或声誉损失,甚至被托管、倒闭的风险。
    (2)市场风险
    市场风险指因市场因素的波动而导致公司某一头寸或组合遭受未预料到的潜在损失的风险,这些因素包括证券价格、利率、汇率等。证券价格波动风险是证券公司面临的主要市场风险,包括公司经纪业务、承销业务、自营投资业务、资产管理业务和衍生产品等业务涉及的证券价格变化;利率风险主要指公司对固定收益类产品的投资等因市场利率波动而导致的潜在损失;汇率风险是指公司涉及的境外业务由于外汇汇率波动而面临的风险。公司的经营状况与证券市场景气程度高度相关,而证券市场行情受宏观经济周期、宏观经济政策、宏观经济指标、行业发展状况、投资者心理、其它国家或地区的政策及证券市场行情等多种因素共同影响,具有较强的周期性和较大的不确定性。市场风险主要集中于公司的买方业务,同时在销售交易、投行承销、资产管理、借贷业务中也有不同程度的分布。
    (3)信用风险
    信用风险主要是指由于交易对手、客户、中介机构、债券发行人及其他与公司有业务往来的机构不能或不愿履行合约承诺,而致使公司遭受损失的可能性。从现有的业务情况看,公司发生信用风险的合约和义务包括融资融券协议、约定购回业务协议、对外投资协议、股票质押式回购协议、债券回购协议、担保协议、委托交易协议、承销协议、财务顾问协议、资产管理业务协议、场外衍生品交易协议以及其他融资协议等。此外,公司提供的诸多金融服务均建立在相关方诚信自律的基础上,如果业务相关方有隐瞒或虚报事实、违约、信用等级下降等情形,而公司未能及时发现并有效处置,则可能会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
    (4)操作风险
    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。证券公司的操作风险贯穿于公司各部门及业务条线(包括前台业务部门和中后台支持部门),覆盖面广、触发条件多样,已引起监管部门及证券公司的高度重视。证券公司的操作风险管理需要构建统一的操作风险管理框架、持续健全内部控制管理机制,包括制定并完善重要业务条线的操作流程、加强稽核检查工作力度,逐步构建操作风险事件和损失数据的收集和分析工作等。但是,尽管公司已制定颁布较完善的操作风险管理制度,仍不能完全杜绝操作风险,=随着公司规模的扩大、新业务新产品的推出、业务流程的日趋复杂、违法行为的侵害、执行人员的认知不足等,可能会导致公司相关业务流程设置不清晰、未得到有效执行或因操作人员故意或过失导致公司内控机制受到限制或失去效用,产生财务上与声誉上的损失,从而引发操作风险。
    (5)流动性风险
    流动性风险主要指公司核心业务不能持续产生收入,或在行业或市场发生重大事件的情况下,公司
                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告因资金占用而导致流动性不足形成的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法有效满足资金需求的风险。公司增资后,随着资本规模的增加,业务规模也随之迅速扩大,加上杠杆业务以及其他各类创新业务的推出,都给公司整体资金运作带来了更高的要求;市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡,无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。受整体资本市场流动性影响,证券投资品种流动性问题不断凸现,部分品种开放式基金以及债券品种成交量急剧减少,而有一定锁定期非公开发行证券也存在潜在的流动性风险,随着股票市场的不断扩容,未来国内市场很快会出现跟香港市场类似的很多股票日间流动性匮乏的情况。公司流动性风险管理重点关注总体财务状况、自有资金运用、融资品种等情况。
    (6)信息技术风险
    证券公司依靠采用以信息技术为代表的高新技术,大大提升了企业的运营效率与核心竞争力。公司的投资业务、资产管理业务和经纪业务等多项业务以及中后台管理均高度依赖于计算机网络和信息管理软件的支持,信息技术发挥了对公司业务关键的推动作用。在促进证券业发展的同时,信息技术也带来了相当大的风险。电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、应用软件业务超负荷承载、行业服务商水平、病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露、操作权限非正常获取、电力保障、通讯保障、自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。
    (7)经营风险
    本着资本市场服务实体经济的原则,放松管制、加快创新正逐步成为资本市场的主旋律,证券业迫切需要摆脱传统的佣金依赖型发展模式,不断提升传统业务绩效并开发新业务模式,多元化盈利模式。品种多样化、需求个性化的资本市场环境下机遇与风险并存,一方面,伴随 IPO 重启及各项监管新规的发布,证券行业内部市场化竞争将更为激烈,各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面的差距将会越来越大,证券公司经营的不确定性也逐步增大;另一方面,证券公司在接受来自信托、保险、基金、银行等传统金融领域企业竞争的同时,亦面临互联网巨头对给传统银行业、证券业的深度渗透和颠覆性的冲击。如何在稳健经营的基础上追求领先,如何在控制风险的情况下进行创新,如何构建自己的互联网金融经营模式是证券公司经营持续面临的风险与挑战。
    2、针对上述风险,公司已(拟)采取的风险防范对策和措施
    (1)从组织架构上防范风险
    公司建立了完整有效的治理结构体系,公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》履行职权,对公司的经营运作进行监督管理。根据《证券公司内部控制指引》的规定,公司实行“董事会(风险管理委员会)——公司经营班子(风险控制委员会)——公司中后台管理职能部门—
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告—各级业务部门”的四级风险管理组织体系,各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责,超过权限需报上一级风险管理组织和人员决策。董事会(风险管理委员会):负责确定公司风险容忍度;经营班子(风险控制委员会):负责管理风险和审批风险额度;中后台管理职能部门(风险管理部、合规与法律事务部、稽核部):在各自职责框架范围内,协同管理公司的各项风险;各级部门负责人:负责督导执行风险额度和风险政策。同时,报告期内公司还建立相应机制,加强风险管理部、合规与法律事务部及稽核部三个内控部门间的全面风险管理一体化平台建设、完善事前控制自查、事中实时监控和事后稽核的三道防线体系,在防范、控制和化解风险方面发挥了有效的作用。
    (2)从机制上防范风险
    “稳健经营、规范管理”是公司的经营原则,公司高层高度重视健全内部管理体制,持续完善风险管理机制,实现风险“可控、可测、可承受”的目标。
    ①建立和完善内部授权管理体系
    公司根据《证券公司内部控制指引》等相关法规的规定,建立健全了内部授权管理体系。在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立有效的隔离墙机制和授权体系,一方面保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通,另一方面也形成了各部门之间的横向制约关系,提高公司控制风险的能力,避免了利益冲突,防止内幕交易等行为的发生。风险管理职能部门与高管层、业务部门之间在风险管理上密切沟通,持续完善内部风险报告体系,建立了定期的整体风险报告和各项业务风险报告制度,对各业务部门和公司整体的经营、风险控制和资源配置与利用情况进行监督、分析、汇总,为公司风险管理提供建议。
    ②系统性建章立制,健全公司制度体系
    公司高度重视规章制度体系的建设工作,根据监管要求与业务特征对各项制度和流程进行清理与更新,逐步梳理、审查、规范和完善了公司的规章制度和业务流程,明确了规章制度体系、制度修订、动态维护等相关部门的职责和操作流程,根据制度效力和审批机构对制度实施分级管理,并按照重要性和适用范围制定了严格的审核发布程序。
    ③继续完善内部控制,有效发挥内部控制的机制作用
    公司结合实际情况,不断改进和完善内部控制制度,建立起健全有效的内部控制机制,逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的法人治理结构,设置了科学合理的组织架构。公司的内部控制与合规管理覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,涵盖了事前防范、事中监控和事后检查。目前,公司已在环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、人力资源控制、内部审计等方面形成了较完整的内部控制体系。
    ④加强风险评估和风险监控,健全和完善以净资本和风险限额为核心的风险控制指标体系
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    报告期内,公司持续完善风险控制机制,健全和完善以净资本和风险限额为核心的风险控制指标监控体系的动态管理模式;实施风险总量控制,积极研究和引入风险资本管理,开发风险度量模型,促进风险总量自上而下的驱动管理;完善公司各业务关键风险指标体系,升级以量化为导向,在险价值、敏感度指标和压力测试为核心的市场风险管理体系建设,完成了基于损失分布的一整套投资风险管理系统框架、场外交易对手征信评级模型和系统、融资融券业务担保品风险评估模型,科学评估各业务风险点,确定各项业务管理中的风险管理重点与防范应对措施,有效提升风险管理的业务支持能力;自主开发建设全面压力测试系统,充实了风险管理手段,同时配套制定《广发证券压力测试管理办法》。公司还通过各类风控系统对每日发生的自营、资产管理、信用业务等进行实时监控与报告,由专职人员关注其中风险事件的发生,逐笔核查,排除流程、操作方面的风险。
    ⑤加强创新业务的风险管理机制建设,推动公司创新环境下一体化风控体系建设,为创新业务发展保驾护航
    创新是证券行业持续发展的源动力,也是证券公司核心竞争力的重点体现。但创新对券商综合性、一体化的全面风险管理水平提出了越来越高的要求。2013 年,公司各项创新业务的风险管理机制建设工作包括:(1)结合创新业务开展重新定位公司风险偏好,构建差异化的风险策略;(2)提供全面、专业的风险管理评估与支持,协助公司取得各项创新业务资格;(3)拟定创新业务相应的风险管理政策和指引,推动公司创新业务相关制度流程建设;(4)前瞻性地研究考察国际成熟的投资交易与风险管理系统,推动公司风险管理的信息化、系统化建设;(5)关注交叉性金融风险,建设金融产品审核评估机制体系,构建具扩展性的风险管理框架;(6)持续加强在合规、风险及内控管理工作中的相互配合与协同联动,不断促进风险信息的及时传递与共享,推动公司创新环境下一体化风控体系的建设。
    (3)对各类风险的具体管理
    ①对政策性风险进行管理
    政策性风险属于非系统风险,本质上是不可准确预测的,公司立足本源,牢固树立风险管理意识和规范经营理念,积极关注国家宏观调控政策的变化,积极响应监管部门监管政策的变化,及时调整经营策略,坚持规范发展、稳健经营,制定切合实际的风险管理政策,报告期内实现了对政策性风险的有效管理。
    ②对市场风险进行管理
    公司管理层制定了本公司所能承担的最大市场风险敞口政策,该风险敞口的衡量和监察是根据公司的资本金、业务战略及可承受损失等因素综合制定。根据风险敞口制定相关的投资规模限额和风险限额并分解到各投资部门,通过风险总量控制、风险限额管理、敏感性分析和压力测试等手段来管理市场风险。
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    为防范市场风险,公司采取了如下措施:
    第一,加强投资决策程序的规范化、风险管理的制度化、资产配置和投资风格的多元化,控制和分散市场风险。风险管理部门根据风险控制制度,对证券投资业务、资产管理业务建立了交易限额、各类风险限额、具体的单品种持仓和止损限额、流动性限额、品种限定等监控指标,通过投资管理风险监控系统,每日实时监控业务部门的业务风险情况。
    第二,深入市场风险管理模型、指标及其限额的研究。对于复杂的衍生产品和量化投资策略,简单的资金规模限额和止损限额已经无法准确度量相关投资业务的市场风险。公司加强了风险限额设置过程中的风险量化技术,建立了适用于风险限额设置的模型与方法,研究和设计了 100 余个风险指标,并将公司的风险限额划分为七类,具体包括:外部监管指标限额、占用资金与投资规模限额、止损限额、风险指标限额、前端交易风险限额、集中度风险限额和特定策略与模型风险限额。风险管理部门加大市场风险管理模型的研究力度,建立了一套以风险价值和压力测试为核心,其他风险指标为辅的跨市场、全品种的市场风险管理模型和指标体系。
    第三,完善风险管理报告体系,全方位多角度的监控和管理本公司买方业务的市场风险。风险管理部门针对本公司各投资部门及其投资策略的风险特征,根据风险报告的时效性和目的性,设计了不同发布周期的定期风险管理报告。同时,根据投资策略特点,不定期进行相关投资策略的风险与绩效评估,并编写相关风险管理报告。
    第四,加强对买方业务的各类投资策略的风险评估,前瞻性的学习和研究创新业务的主要风险收益特点和市场风险管理方法,有效识别和捕捉市场风险,降低数量化策略模型风险。为了支持公司创新业务的发展,风险管理部门加强对创新业务的设计机理,运作方式和风险管理方法的学习和研究,针对复杂的量化投资策略和衍生产品投资策略,进行前瞻性的研究和储备,做好提前准备,降低投资策略的模型风险。
    最后,公司前瞻性地研究考察国际成熟的投资交易与风险管理系统,引进华尔街成熟的市场风险管理系统,全面支持公司海内外买方业务开展,提升公司市场风险管理模型和指标的科学性和精确性,以及公司风险报告和相关数据的权威性和认可度。
    ③对信用风险进行管理
    本公司对固定收益类投资等自营业务的信用风险管理主要借助风险限额、信用评级等手段,从投资品种、发行主体和交易对手三个层面分类分级授权。公司建立了较为完善的信用风险限额管理体系和交易对手内部信用评级管理体系。其中,限额管理涵盖持仓限额和交易限额两大类,持仓限额包括组合信用风险值(CVaR,Credit Value at Risk)、信用债个券集中度、低评级信用债持仓占比等指标;交易限额包括低评级债券交易限额和交易对手结算风险限额,结算风险限额针对不同类别的交易对手,采用不
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告同的交易结算方式,并设定不同的授权额度。所有超过交易额度授权的业务均需上报风险管理部审核,并上报至相应的授权组织批准。
    公司对场外衍生品等交易的交易对手信用风险主要通过业务潜在信用风险敞口计量、交易对手评级、交易对手授信、业务风险限额、授信额度占用实时监测等方式进行管理。
    公司对融资融券、约定式购回、股票质押式回购等融资类业务的信用风险主要通过建立统一的客户选择标准和授信标准、完备的业务评估审核流程、业务风险等级划分、风险限额体系、实时盯市制度、强制平仓制度等手段进行管理。公司在融资类业务的整体规模、单一客户集中度、单一担保品集中度、折算率、履约保障比率、业务期限等多个维度制定了业务限额及逐级授权审批的流程。
    总体上看,本公司对各业务的信用风险进行了事前、事中和事后的监控管理,并采取了相应的信用风险缓释措施将信用风险控制在合理的范围之内。
    ④对操作风险进行管理
    报告期内公司注重制度的可操作性、标准化、设计的科学性和有效性,大力推动流程建设常态化。公司着力建设“业务控制自查、风险检查、集团稽核”的三道防线对操作风险进行管理,确保各业务线条全面覆盖、充分监督。业务部门负责所辖业务的管理制度、流程建设,管理、监控和报告各项业务和管理中的操作风险;风险管理部、合规部作为操作风险管理职能部门,提供管理工具、方法,制定管理标准,综合分析报告;稽核部对操作风险管理、控制、监督体系进行再监督和责任追究。公司于 2013 年结合证券公司稳健性评估活动,完善了公司操作风险管理的整体框架并颁布《操作风险管理暂行办法》,旨在通过有效的内部制衡,逐步建立与公司的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系,有效地识别、评估、监测、控制、报告操作风险,建立完善损失事件与数据收集制度并建立数据库,实现以具成本效益的方式管理和监控操作风险,从而保证业务正常、持续、稳健地开展。
    ⑤对流动性风险进行管理
    为防范流动风险,公司建立了自有资金的管理和运作的相关机制,对涉及部门建立了明确的分工和复核授权机制,大规模的资金运作需要经过资产配置委员会集体决策。构建资金层面风险指标体系,对关键指标进行监控和评估,建立最低备付金制度和应急资金计划。执行严格的净资本管理,投资新项目前对流动性等相关指标做压力测试。加强闲置资金的运作,同时积极拓展融资渠道和融资方式,以满足公司经营过程中对资金的需求。
    对于金融工具的流动性风险,主要采取集中度控制、交易限额控制,监测所持有金融工具的市场流动性状况。将流动性风险控制在可接受范围内,保障公司的可持续发展。为了更加合理地规划公司资本结构、提高资金使用效率、加强流动性风险管理,公司已设立独立的资金管理部,专责管理公司的流动性风险。
                                                                   广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    ⑥信息技术风险进行管理
    公司依靠采用以信息技术为代表的先进监控与管理系统,大大提升了企业的运营效率与核心竞争力。公司在发行、交易、清算、信息披露、技术监控、信息咨询与服务等方面,信息技术应用的深度和广度都得到了极大的扩展,计算机与网络通信技术已成为支撑各项证券业务运转的关键设施。
    ⑦经营风险进行管理
    公司直面资本市场的新机遇与新挑战,邀请国际知名战略咨询顾问罗兰贝格公司参与制定未来五年的战略规划。为提高经营的稳健性与效率,应对新的市场需求,从管理组织架构调整到内部考核机制的完善、内部资源的整合以及员工培训等工作均已逐步推进。公司通过提高公司传统业务的创利能力,拓展创新业务类型,降低公司的业务风险。(1)在自营业务风险管理方面,对全部交易策略风险绩效表现进行定期评估,通过采取强化止损机制、运用海外投行先进的风险定量定价模型、建立债券内部信用评级制度、引进国际领先的风险管理软件,提升对市场风险、信用风险的管控能力;(2)在资产管理业务风险管理方面,完善投资研究、产品设计、客户服务等相关业务流程及制度,对投资策略进行专项风险评估,强化止损规定,控制产品市场波动风险;(3)在经纪业务风险管理方面,加强对重大事项和新业务的风险管理识别和评估,成立产品评审小组集中把控代销金融产品的风险,通过推动实施风险与控制自我评估、关键风险指标、损失数据收集工作与业务制度的完善修订,有效控制经纪业务操作风险的发生。(4)在承销风险的管理上,加强发行包销风险评估、重大项目的审核工作,促进风控工作落实到业务各个环节,通过项目跟踪和系统监控等管理措施,推动实现全年不发生重大包销项目。(5)创新业务的风险管理上,进一步完善融资融券风险监控系统和股指期货风控量化指标体系,积极跟进债券质押式报价回购、利率互换、约定购回、场外权益类收益互换等业务的进展,完善相关新业务的风险管理体系。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    不适用。十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    不适用。
                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    不适用。十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    由于本公司期末持有广发金管家睿利债券分级 1 号集合资产管理计划份额,并对其实施控制,因而将上述资产管理计划纳入合并财务报表范围。
    广发商贸有限公司、GF Financial Markets (UK) Limited 本期新纳入广发期货的合并范围,新疆广发信德稳胜投资管理有限公司、广发信德医疗资本管理有限公司、广发信德(珠海)医疗产业投资中心(有限合伙)本期新纳入广发信德的合并范围。广发中国人民币固定收益基金本期不再纳入广发控股香港的合并范围。十四、公司利润分配及分红派息情况(一)报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    公司一贯注重对股东合理的投资回报,严格按照公司《章程》,结合发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等因素,科学制订分红方案、回馈股东。报告期内,公司严格执行公司的利润分配政策,未新制定利润分配政策,也未对公司已有利润分配政策进行调整。
                                   现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的
                                         是要求:
    分红标准和比例是否明确和清晰:           是
    相关的决策程序和机制是否完备:           是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作
                                         是用:中小股东是否有充分表达意见和诉求的机
                                         是会,其合法权益是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程
                                         是序是否合规、透明:(二)公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
                                   公司近三年现金分红情况表
                                                                                    单位:元
                                                                    占合并报表中归属于上市
                                             分红年度合并报表中归属
          分红年度      现金分红金额(含税)                        公司股东的净利润的比率
                                             于上市公司股东的净利润
                                                                            (%)
    2013 年                   1,183,858,292.80       2,812,501,034.32           42.09%
    2012 年                     887,893,719.60       2,191,457,089.53           40.52%
                                                                      广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    2011 年                        1,479,822,866.00        2,063,678,470.09              71.71%(三)公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案不适用。十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                              0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                        2
    每 10 股转增数(股)                                                                                0
    分配预案的股本基数(股)                                                                5,919,291,464
    现金分红总额(元)(含税)                                                           1,183,858,292.80
    可分配利润(元)                                                                    11,309,247,477.22
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                              100%
                                          现金分红政策:
    在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
                            利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    根据德勤华永会计师事务所的审定数,2013 年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,812,501,034.32 元,母公司净利润为 2,378,002,429.68 元,本年度可供分配利润为 11,309,247,477.22元。结合《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的有关规定,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2013 年度利润分配预案如下:提取法定盈余公积金 237,800,242.97 元,提取一般风险准备金 237,800,242.97 元,提取交易风险准备金237,800,242.97 元,剩余可供分配利润 10,595,846,748.31 元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红,剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为 10,595,846,748.31 元(期末可供分配利润中公允价值变动收益部分为负值,故不剔除该数)。2013 年度利润分配预案为拟以公司现有股本 5,919,291,464 股,拟每 10 股分配现金红利 2 元(含税),共分配现金红利 1,183,858,292.80元。十六、社会责任情况
    详细情况请参见与本年报同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    公司注重信息披露工作的及时性和公平性,积极维护中小投资者利益,在日常工作中认真听取和回复中小投资者的建议和咨询。报告期内,公司共接待机构投资者调研活动 8 次,接待媒体采访活动 14 次,详细情况如下:
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    1、报告期内接待投资者调研、沟通、采访等活动
    报告期内,公司通过电话沟通方式接受个人投资者的问询并积极回复;个人投资者主要询问公司日常经营活动等相关信息。
    报告期内接待机构投资者调研情况如下:
                                         接待对象类                              谈论的主要内容
        接待时间         接待地点 接待方式                     接待对象
                                             型                                    及提供的资料
                                         特定对象调                              公司经营发展情
    2013 年 01 月 9 日   无     电话沟通                       申银万国
                                             研                                        况
    2013 年 02 月 27                    特定对象调                              公司经营发展及
                       公司总部 实地调研                       博时基金
            日                               研                                    整体业绩情况
                                                      招商证券股份有限公司、
                                                      深圳林奇投资有限公司、
                                                      深圳上善御富资产管理有
    2013 年 03 月 01                       特定对象调 限公司、金元证券、万联 公司基本情况、
                     公司总部     实地调研
           日                                  研     证券、广州长金投资、深 经营发展情况
                                                        圳金中和投资、安信证
                                                      券、深圳菁英时代投资、
                                                        华融证券、招商银行
                                           特定对象调                        创新业务及公司
    2013 年 3 月 6 日 公司总部    实地调研                    嘉实基金
                                               研                              经营发展情况
                                                      国信证券、大成基金、中
                                                      海基金、泓石资本、泰康
                                           特定对象调           资产、       公司经营发展情
    2013 年 7 月 11 日 公司总部   实地调研
                                               研     国泰基金、国泰君安、中       况
                                                      欧基金、中银基金、英大
                                                                  人寿
                                           特定对象调                        公司经营发展情
    2013 年 7 月 24 日 公司总部   实地调研            东方证券、农银汇理基金
                                               研                                  况
                                           特定对象调 香港上海汇丰银行有限公 公司各项业务发
    2013 年 9 月 13 日 公司总部   实地调研
                                               研                 司             展情况
    2013 年 10 月 15                       特定对象调                        公司各项业务发
                     公司总部     实地调研                    鹏华基金
           日                                  研                                展情况
    2、报告期内接待媒体调研、沟通、采访等活动
                                                                                 谈论的主要内容
        接待时间          接待地点   接待方式   接待对象类型      接待对象
                                                                                   及提供的资料
                                                                                 公司多空杠杆产
    2013 年 3 月 1 日        无      书面沟通    媒体采访        中国经营报
                                                                                     品特点等
                                                                                 融资融券业务开
    2013 年 2 月 27 日       无      书面沟通    媒体采访       每日经济新闻
                                                                                     展情况
                                                                                 RQFII 对市场及
    2013 年 3 月 7 日        无      书面沟通    媒体采访      21 世纪经济报道
                                                                                   公司的影响等
                                                                                 境外子公司的设
    2013 年 3 月 15 日       无      书面沟通    媒体采访      新华社广东分社
                                                                                 立及对公司的影
                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                 响
                                                                           融资融券业务新
                                                          21 世纪经济报道
    2013 年 3 月 20 日   无     书面沟通    媒体采访                       政及对市场和公
                                                            每日经济报道
                                                                             司的影响等
                                                                           公司多空杠杆产
    2013 年 3 月 21 日   无     书面沟通    媒体采访        中国证券报     品特点及运行情
                                                                                 况等
                                                                           关于非现场开户
    2013 年 3 月 27 日   无     书面沟通    媒体采访      新华社广东分社
                                                                               的影响等
                                                                           公司各部门参与
                                                        期货日报社上海新闻 期指套保和 IB
    2013 年 4 月 15 日   无     书面沟通    媒体采访
                                                              信息中心       业务的发展情
                                                                                 况。
                                                                           公司另类投资业
    2013 年 4 月 16 日   无     书面沟通    媒体采访      21 世纪经济报道
                                                                             务发展情况
                                                                           公司“新三板”
                                                                           业务发展情况和
    2013 年 4 月 24 日   无     书面沟通    媒体采访        当代金融家
                                                                           对市场新政的观
                                                                             点和预期。
                                                                           公司财富管理业
    2013 年 5 月 22 日   无     书面沟通    媒体采访      21 世纪经济报道
                                                                             务发展情况
                                                          21 世纪经济报道 公司网点建设情
    2013 年 6 月 28 日   无     书面沟通    媒体采访
                                                            大智慧通讯社         况
    2013 年 7 月 10 日   无     书面沟通    媒体采访          南方日报       金交会专访
                                                                           电子商务发展情
    2013 年 7 月 12 日   无     书面沟通    媒体采访           和讯网
                                                                                 况十八、其他情况专项说明
    (一)公司内幕知情人管理情况
    关于公司内幕知情人登记管理制度的执行情况详细请见 2013 年度报告“第八节 公司治理”之“一、公司治理的基本状况”相关内容。经自查,公司未发现内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
    (二)公司融资渠道和负债结构等情况
    1、公司融资渠道
    从融资方式来看,公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式;从融资期限来看,公司的短期融资渠道包括通过银行间市场进行信用拆借,通过银行间市场和交易所市场进行债券回购,发行短期融资券,向商业银行申请股票质押贷款、固定资产抵押贷款;中长期融资渠道包括发行公司债券、次级债券、优先股、收益凭证、资产证券化产品或进行股权融资等方式。
                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    2013 年公司的融资以负债融资为主,包括在银行间市场开展信用拆借、在银行间市场和交易所市场开展债券回购、在银行间市场发行了 13 期证券公司短期融资券以及公开发行了 120 亿元公司债券。公司发行公司债券和短期融资券的具体情况请见“年度报告第五节 重要事项”之“十五、公司发行公司债券和短期融资券的具体情况”相关内容。
    2、公司负债结构
    扣除客户交易结算资金后,母公司资产负债率为 59.91%,净资产与负债的比率为 66.91%,净资本与负债的比率为 41.57%。
    公司无到期未偿还的债务,经营情况良好,盈利能力强,现金流充裕,资产流动性好,变现能力强,负债偿付能力较高,未来面临的财务风险较低。
    3、流动性管理措施与政策
    公司一贯重视流动性的管理,强调资金管理以流动性、安全性、效益性为原则,在经营战略上注重资产、负债的规模与结构管理,在融资计划上注重资金来源与运用在规模、结构、期限上的匹配。公司资产质量优良,各项业务发展良好,从根本上保障了公司资产的流动性。实务工作中,公司对各业务条线确定了规模限额和风险限额,对净资本和风险控制指标实行动态监控,确保实时符合流动性监管指标。公司设置了安全备付头寸限额,保证公司保有必要的现金头寸。此外,公司遵章守纪,诚信经营,维护良好的金融信用,积极做好融资通道和交易对手的维护与拓展,确保融资渠道的畅通。
    4、融资能力分析
    公司规范经营,信誉良好,具备较强的盈利能力和偿付能力,具有良好的信用记录,与各大商业银行保持良好的合作关系,获得多家商业银行的综合授信,具备较强的短期和长期融资能力。作为上市券商,公司也可以通过股权或债权融资的方式,解决长期发展的资金需求。
    5、或有事项及其影响
    报告期内,公司为全资公司广发资管提供净资本担保;公司全资子公司广发控股香港为其属下子公司广发香港经纪公司提供担保,详细请见第五节重要事项之担保情况。
    除上述担保事项外,公司没有为关联方或第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项,也没有财务承诺。
    (三)公司动态的风险控制指标监控情况和补足机制
    1、报告期内公司动态的风险控制指标监控机制建立情况
    公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标动态监控系统指引(试行)》的要求,对风险控制指标动态监控系统的建设、运行及管理模式等方面做了统一规划,并根据监管
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告标准的调整及时升级与完善系统,并由专人负责以净资本为核心的风控指标每日计算、监测和报告工作,充分体现各板块对监管资本的占用情况,及时揭示风险。根据公司实际情况设计风控指标的内部分级预警处理机制。定期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况;针对风控指标变动及超预警、超标情况,根据风控指标管理办法的要求,及时向当地证监局报告基本情况、问题成因、解决措施等。
       2、报告期内敏感性分析和压力测试机制建立情况
    根据《证券公司压力测试指引》(2011)相关要求,结合业务发展状况和风险控制工作开展的需要,公司自行开发建设了全面压力测试系统。系统功能全面且具备灵活性,融入风险因子、风险模型和压力情景的科学支持。公司完成压力测试管理办法和机制建设,充实了风险管理方法,为业务决策和经营管理提供了有力支持。压力测试工作正逐步常态化,2013 年在董事会层级、公司层级及业务层级共完成近50 次专项压力测试,针对分红、资产管理产品发行、子公司增资、公开增发和 IPO 项目承销、自营业务规模调整等重大事项及各类创业业务申请出具风险评估报告。此外,按照证券业协会和中国证监会的要求,按时报送公司年度综合压力测试报告。
       3、报告期内净资本补足机制建立情况
    公司已建立净资本补足机制,当公司净资本等风险控制指标出现预警时,公司风险管理部门将通过风险提示向公司管理层、业务部门、相关中后台职能部门发出风险提示。公司可以根据净资本状况采用压缩风险性较高的投资经营品种规模、调整证券投资品种和结构、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式及时补充资本金,以保证净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门要求。近年来,公司的净资本等主要风险控制指标一直持续符合监管部门的要求。
       4、报告期内风险控制指标达标情况
    截止 2013 年 12 月底,母公司净资产 333.29 亿元,较 2012 年底增加 13.45 亿元;净资本 207.05 亿元,较 2012 年底减少 10.22 亿元,主要原因在于公司金融产品投资规模增加及创新业务开展,以及本年出台的关于股票质押式回购、约定购回式证券交易业务的净资本扣减规定。风控指标方面,2013 年全年除因监管标准调整导致公司风控指标出现预警情形外 ,公司整体净资本和主要风险控制指标运行良好。公司资本充足率高,整体资产质量较好,安全边际较高。
                                                                              广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                           第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项
    1、上海迅捷国际印务有限公司(以下简称“上海迅捷”)诉广发证券、广发证券上海水清南路营业部(以下简称“广发证券上海营业部”)保证金纠纷案
    2008 年 3 月 21 日,上海迅捷以广发证券上海营业部拒绝归还保证金为由,向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求广发证券和广发证券上海营业部归还人民币 66,323,222.06 元,并支付相应利息。2009 年 11 月 19 日,上海市高级人民法院二审判决广发证券和广发证券上海营业部向上海迅捷返还45,399,325.24 元,并承担案件受理费 673,419.20 元。2010 年 2 月 22 日,广发证券向最高人民法院提出 申 诉 以 及 暂 缓 执 行 申 请 。 2010 年 3 月 15 日 , 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 扣 划 发 行 人 执 行 款47,111,814.13 元。2010 年 5 月,最高人民法院裁定,提审本案。2010 年 10 月 29 日,最高人民法院裁定由于上海迅捷已于起诉前被注销工商登记,并无诉讼主体资格,撤销一、二审判决结果。2010 年 11 月10 日,广发证券向上海市第一中级人民法院申请退还扣划款项。2012 年 2 月,上海市第一中级人民法院向广发证券账户划回部分多扣款(利息及诉讼费)共 1,599,389.89 元,其余款项 45,512,424.24 元尚未执行回转。
    2010 年 11 月 12 日,上海迅捷股东浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司以保管纠纷向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求广发证券及广发证券上海营业部返还人民币 66,311,656.55元及相应利息。2011 年 2 月 22 日,上海市第一中级人民法院一审判决,判决广发证券及广发证券上海营业部偿付浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司人民币 45,399,325.24 元。同时,浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司在庭审中明确表示,可以将本案诉讼的预期胜诉利益与本院(2010)沪一中执字第 1385 号执行回转案件予以抵销,不再因本案提起新的执行程序(即若法院判决浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司胜诉,其应得款项可以直接从广发证券尚未从法院执行回转的款项中抵扣)。广发证券、广发证券上海营业部在法定期限内向上海市高级人民法院提起上诉。2011 年 6 月 24 日,上海市高级人民法院判决驳回上诉、维持原判。广发证券、广发证券上海营业部在法定期限内向最高人民法院申请再审。2012 年 1 月,最高人民法院裁定该案由最高院提审,再审期间,中止原判决的执行。目前该案已经最高人民法院庭审,尚未判决。
    2、广发证券诉中国银行股份有限公司秦皇岛分行(以下简称“中国银行秦皇岛分行”)执行异议案
    2010 年 11 月 4 日,经申请执行人中国银行秦皇岛分行申请,河北省秦皇岛市中级人民法院以扣划被执行人河北省证券有限公司秦皇岛证券交易营业部在广发证券处的自有资金 3400 万元为由,从广发证券
                                                                   广发证券股份有限公司 2013 年度报告自有资金账户中扣划了资金 3400 万元。由于广发证券并非被执行人河北省证券有限公司秦皇岛证券交易营业部,秦皇岛市中级人民法院明显执行错误,2011 年 3 月 15 日,广发证券以申请执行人中国银行秦皇岛分行为被告向河北省秦皇岛市中级人民法院提起诉讼,要求被告返还被河北省秦皇岛市中级人民法院错误扣划的资金及相应利息。2011 年 12 月 19 日,河北省秦皇岛市中级人民法院一审判决驳回广发证券的诉讼请求。2012 年 2 月 29 日,广发证券向河北省高级人民法院提起上诉。2012 年 6 月 21 日,河北省高级人民法院裁定撤销一审判决并发回重审。2012 年 9 月 18 日,一审重审于秦皇岛市中级人民法院开庭审理。2013 年 9 月,收到秦皇岛市中级人民法院重审判决,驳回广发证券的诉讼请求,并由广发证券承担案件受理费 130,855.00 元。广发证券已再次提起上诉。
    3、民安证券诉广东省工商局、本公司、广东物资协作开发公司房地产开发经营合同纠纷案
    2011 年 8 月 8 日,民安证券有限责任公司(以下简称“民安证券”)管理人以民安证券为原告向广州市天河区人民法院提起诉讼,要求被告广东省工商行政管理局、本公司及广东物资协作开发公司协助其办理天河区体育西路 55、57、59 号综合楼(以下简称“红盾大厦”)属其所有房产的房产证。原、被告四方曾共同签署协议,约定共同建房及各方所占楼层。2009 年 5 月,四方完成房屋权属初始登记,其后由于非本公司原因而未能办理房产证。该案有利于推动本公司办理在红盾大厦拥有产权的 14、15 层房产确权手续。2011 年 9 月 28 日一审开庭审理,2012 年 5 月 29 日法院召集四方庭后协调会,2012 年 11 月7 日天河区人民法院作出一审判决,且各方在法定上诉期内未提起上诉请求。我司根据判决结果与广东省工商行政管理局签署了结算协议,于 2013 年 1 月 7 日向其支付了未结款项人民币 3,148,905.41 元。目前,我司所属红盾大厦 14、15 层产权证办理完毕。至此,本案办理完结。
    4、重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行(以下简称“铜梁支行”)诉广发证券重庆营业部国债返还纠纷案
    2005 年 3 月 15 日,重庆农商行铜梁支行以广发证券重庆营业部账户监管不当为由,向重庆市铜梁县人民法院起诉,要求返还 2001 年三期国债 11,561,343.60 元及利息。2005 年 6 月,铜梁县人民法院接到上级法院通知中止审理此案。2011 年 12 月,铜梁县人民法院重启该案审理程序。2012 年 3 月 8 日,该案开庭审理。2012 年 10 月 7 日,铜梁县人民法院做出一审判决,判决支持重庆农商行铜梁支行的返还或赔偿诉讼请求(金额为 11,561,343.60)并确定了相应的利息计算标准。2012 年 11 月 20 日,广发证券已于上诉期内提起上诉。2013 年 3 月 28 日,该案二审已开庭审理。2013 年 9 月 4 日,二审判决广发证券重庆营业部应赔偿铜梁县农商行投资本金损失的 50%约 299.12 万元,同时支付相应的利息损失,利息损失为 526.34 万元,该等款项已于 2013 年 9 月支付完毕。至此,本案办理完结。二、媒体质疑情况
    报告期内,本公司无媒体普遍质疑事项。
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
        报告期内,公司无控股股东和实际控制人,公司不存在关联方占用公司资金(经营性业务往来除
    外)的情形。
    四、破产重整相关事项
        报告期内,公司不存在破产重整相关事项。
    五、资产交易事项
                                                                  该资产为      与交易
    交易                                                              上市公司      对方的
              交易                                       对公              是否
    对方                                                              贡献的净      关联关
    被收购或 价格                              对公司经 司损              为关
    或最                          进展情况                            利润占净      系(适 披露日期 披露索引
    置入资产 (万                              营的影响 益的              联交
    终控                                                              利润总额      用关联
              元)                                       影响              易
    制方                                                              的比率        交易情
                                                                    (%)           形
                      2013 年 3 月 27 日,广发期
                      货(香港)有限公司与法国
                      外贸银行签署了协议,约定 使公司获
                      以不高于 4,000 万美元的价 得了战略
                      格收购后者所持有的 NCM 性的机遇
                      的 100%股权。              和成熟的
                      2013 年 6 月 21 日,本次股 国际化期
      法国外贸        权收购已经获得英国金融行 货经营平
      银行商品        为监管局等相关监管机构的 台;有利
      期货有限                                                                                    详细请参
    法国                  审批。                     于提升本
      公司                                                                                        见 2013 年
    外贸            不高  2013 年 7 月 23 日,广发期 公司的国
      (Natixis                                                                                   7 月 25 日
    银行            于    货(香港)有限公司已向法 际化水
      Commodit                                            -2220                         2013 年 7 披露于巨
    (Na y Markets  4,000 国外贸银行支付 3614.2122 平;并同                  -否     不适用
                                                          万元                          月 25 日 潮资讯网tixis Limited, 万美 万美元(初步对价),获得 时获得了
                                                                                                  www.cninf
    S.A.            元    NCM 100%股权;初步对价 伦敦金属
      简称                                                                                        o.com.cn
    )                    以经审计的 2013 年 4 月 30 交易所等
      “NCM”                                                                                     的公告
      )100%          日 NCM 的净资产为参考而 多个交易
      股权            确定,最终成交价格将以经 机构的结
                      审计的 2013 年 7 月 23 日 算会员资
                      NCM 的净资产为依据调整 格。但收
                      后最终确定,最终成交价格 购后也存
                      不高于 4,000 万美元。      在整合风
                      该项交易已经于 2013 年完 险。
                      成,最终成交价格为 2.25
                      亿元人民币。
        除上表所列事项外,报告期内,公司没有发生其他重大资产收购、出售及企业合并事项。
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告六、公司股权激励的实施情况及其影响
    报告期内公司无股权激励计划。
    2013 年 12 月 20 日,公司接到广东粤财信托有限公司通知,粤财信托广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权已经全部转让给川信广发图强长效计划单一资金信托。由于公司本身不是原信托、新信托的当事方,前述事项对公司目前各项业务及财务指标等无直接性实质影响。具体情况详见 2013 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                                                         单位:元
                                                                                 本期发生额
                 关联交易类型      关联交易定价方      2013 年预计
    关联方                                                                              占同类交易
                   及内容            式及决策程序      的交易金额         金额
                                                                                        金额的比例%
                交易席位租赁
                                                      以实际发生
    广发基金       收入及代销基          市场原则                         66,226,133.85       23.24
                                                      数计算
                金手续费收入
                交易席位租赁
                                                      以实际发生
    易方达基金     收入及代销基          市场原则                         17,007,226.32        5.97
                                                      数计算
                金手续费收入2、关联债权债务往来
                                                                                         单位:元
                 项目名称                          关联方          期末金额         期初余额
       其他应收款-席位佣金及尾随佣金              广发基金      11,243,937.96     9,553,327.98
       其他应收款-席位佣金及尾随佣金            易方达基金       4,837,231.40     2,738,940.34
    报告期内,上述关联债权债务往来均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会,并以公允价格实施,不会损害公司及中小股东利益。
    报告期内,公司不存在非经营性关联债权债务往来。3、公司资产收购、出售发生的关联交易
    报告期内,本公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。4、共同对外投资的重大关联交易
    报告期内,本公司不存在共同对外投资的重大关联交易。
                                                                      广发证券股份有限公司 2013 年度报告5、其他重大关联交易
    报告期内,本公司不存在其他重大关联交易。八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况
    报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁事项情况。
    2013 年 5 月,公司与广州建筑股份有限公司签订了《广发证券大厦施工总承包合同》。广州建筑股份有限公司为广发证券大厦施工总承包人,该合同暂定价款为 6.57 亿元。2、担保情况
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                            是否为
                   担保额度          实际发生日                                             关联方
                                                实际担保金                           是否履
    担保对象名称     相关公告 担保额度 期(协议签            担保类型        担保期             担保
                                                    额                               行完毕
                   披露日期            署日)                                               (是或
                                                                                              否)
                                                                          自协议签
                                                                          署之日起
                                                                          至银行收
                                                                          到担保人
                          5000 万
    广发证券(香港)                                                          或担保人
                          港币及相
    经纪有限公司(广 2013-12-                                      连带责任   的清盘
                          关利息、       2013-12 5000 万港币                            否       否
    发控股香港为其提    19                                         担保       人、接管
                          费用(如
    供担保)                                                                  人等的书
                          有)
                                                                          面通知终
                                                                          止本担保
                                                                          书后一个
                                                                          月为止。
    报告期内审批的对外担保额                          报告期内对外担保实际
                                  0.39 亿元人民币                                     0.39 亿元人民币
    度合计(A1)                                      发生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保                          报告期末实际对外担保
                                  0.39 亿元人民币                                     0.39 亿元人民币
    额度合计(A3)                                    余额合计(A4)
                                      公司对子公司的担保情况
                                                                                           是否为关
             担保额度相         实际发生日期                                          是否
                                             实际担保                                      联方担保
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 (协议签署                    担保类型    担保期     履行
                                               金额                                        (是或
               日期                  日)                                             完毕
                                                                                             否)
                                                                        自广发资
                                                                        管成立之
                            不超过 6              不超过 6
                                                                        日起至其
    广发资管         2013-08-10 亿元人民   2014-01-02 亿元人民     一般担保                否       否
                                                                        净资本能
                            币                    币
                                                                        够持续满
                                                                        足监管部
                                                                      广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                           门要求
                                                                           止。
                                                    报告期内对子公司担报告期内审批对子公司担保
                                       6 亿元人民币 保实际发生额合计                                 0额度合计(B1)
                                                    (B2)
                                                    报告期末对子公司实报告期末已审批的对子公司
                                       6 亿元人民币 际担保余额合计                                   0担保额度合计(B3)
                                                    (B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                        报告期内担保实际发生
                                6.39 亿元人民币                                 0.39 亿元人民币
    (A1+B1)                                       额合计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度                        报告期末实际担保余额
                                6.39 亿元人民币                                 0.39 亿元人民币
    合计(A3+B3)                                   合计(A4+B4)实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例
                                                                                         0.11%(%)其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
                                                                                             0(C)直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                             0供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                        0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                0
                                                广发控股(香港)就本次担保事项会承担潜在的负
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)      债责任,本次担保会提高广发控股(香港)潜在资
                                                产负债率水平。
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                   不适用
    注:广发证券(香港)经纪有限公司的担保事项,汇率按广发控股(香港)有限公司董事会决议日即 2013 年 12 月 17 日人民币对港币 1:0.78 计算。3、其他重大合同
                    合同涉    合同涉
                    及资产    及资产   评估机   评估基
    合同订立 合同订                                                   交易价
                    的账面    的评估   构名称     准日   定价原            是否关   关联 截至报告期末的执
    公司方名 立对方                                                   格(万
                      价值      价值     (如     (如     则              联交易   关系     行情况
    称       名称                                                     元)
                      (万      (万     有)     有)
                      元)      元)
                                                                                           2011 年 10 月,公
                                                                                           司与富力地产股份
                                                                                             有限公司签订了
                                                                                           《广发证券大厦项
         富力地
                                                                                           目代建协议》。公司
         产股份
    广发证券            不适用      无       无         无   市场化   不适用     否      无    委托富力地产股份
         有限公
                                                                                           有限公司以代建方
           司
                                                                                           式负责广发证券大
                                                                                           厦项目的开发建设
                                                                                             管理和销售策划
                                                                                           (如需)工作。目
                                                                              广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                                    前合同正常履行。
    广发期货        不高于                                              2.25 亿
              法国外                                                                                 该项交易已经于
    (香港)        4,000 万 不适用        不适用     不适用   市场化   元人民     否         否
              贸银行                                                                                 2013 年完成。
    有限公司          美元                                                币
      九、承诺事项履行情况
      1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项    承诺方                            承诺内容                               承诺时间 承诺期限 履行情况
                      1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,本次交易完成
                      后,广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方
                      面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露
                      要求外,将针对广发证券自身特点,在定期报告中充分披露客户
                      资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信
                      息,强化对投资者的风险揭示。
                      2、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,将严格按照
                      《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,完善风险管理制
                      度,健全风险监控机制,建立对风险的实时监控系统,加强对风
                      险的动态监控,增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管
    股改承诺/    公司及   理水平。
    收购报告书   公司股   3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能
                                                                                                             各承诺方
    或权益变动   东、董   发生的关联交易,辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股
                                                                                                             均严格履
    报告书中所   事、监   份有限公司作出如下承诺:①作为换股吸收合并后存续公司的第 2010.2.6              无
                                                                                                             行了承
    作承诺/资    事和高   一大股东和第二大股东,保证现在和将来不经营与存续公司业务
                                                                                                             诺。
    产重组时所   级管理   相同的业务;亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或
    作承诺       人员     可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司
                      及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有 50%股
                      权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大
                      股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联方将来
                      与存续公司发生的关联交易,将严格履行上市公司关联交易的决
                      策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中
                      小股东的合法权益。
                      4、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司已分
                      别出具《关于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》,承
                      诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独
                      立、机构独立。首次公开发
    行或再融资     无                                 无                                      无         无            无时所作承诺其他对公司
    中小股东所     无                                 无                                      无         无            无作承诺
                      因公司设立的全资资产管理子公司广发资管承接公司的 QDII 业             自广发资
    为广发资管            务,根据中国证监会的要求,广发资管必须满足开展 QDII 业务的           管成立之 广发证券
           广发证                                                                 2013.8.1
    提供净资本            资格条件,其中之一为“证券公司净资本不低于 8 亿元”。但广发          日(2014 严格履行
           券                                                                     0
    担保承诺              资管开展业务暂不需要大量资本金,广发资管注册资本为 3 亿              年 1 月 2 了承诺。
                      元。为支持广发资管业务做大做强,满足其业务持续发展要求,             日)起至
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                   同时提高公司的资金使用效率,公司对广发资管提供不超过 6 亿                其净资本
                   元人民币的净资本担保承诺;承诺期限自广发资管成立之日                     能够持续
                   (2014 年 1 月 2 日)起至其净资本能够持续满足监管部门要求                满足监管
                   止。                                                                     部门要求
                                                                                            止。
    承诺是否及时履行                     是未完成履行的具体原因及下一步计划(如
                                     不适用有)
      2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
      其原因做出说明
      不适用
      十、聘任、解聘会计师事务所情况
          1、现聘任的会计师事务所
      境内会计师事务所名称                    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
      境内会计师事务所报酬(万元)            215
      境内会计师事务所审计服务的连续年限      6
      境内会计师事务所注册会计师姓名          杨誉民、陈晓莹
          2、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
          本年度,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计会计师事务所,
      审计费用为35万元。
          公司因公开发行2013年度公司债券事宜,聘请招商证券股份有限公司为公司保荐机构,保荐费用100
      万元,承销费用2000万元。
      十一、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
      不适用
      十二、处罚及整改情况
          2013 年 7 月,公司收到广东证监局出具的《关于对广发证券股份有限公司采取出具警示函措施的决
      定》(行政监管措施决定书[2013]21 号),指出广东证监局在 2012 年 10 月对公司基金销售业务进行现场检
      查,发现公司存在柜台交易系统中个别基金信息设置不符合有关规定等,提醒公司关注上述情况,加强
      对相关法律法规的学习,严格按照《证券投资基金销售管理办法》的要求,全面清查公司基金信息系统
      设置,清除系统垃圾数据等情况。公司认真分析了问题产生的原因,加强了对相关法律法规的学习,严
      格按照广东证监局要求对上述问题进行纠正。
          2013 年 10 月,公司收到广东证监局出具的《关于对广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部
                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告采取责令增加合规检查次数措施的决定》(行政监管措施决定书[2013]35 号),指出广东证监局在 2013 年9 月对公司营业部进行全面检查,发现珠海九洲大道营业部存在投资者适当性管理不足等问题,责令公司增加合规检查次数。公司严格按照广东证监局要求对上述问题进行纠正,并全面检查营业部业务开展和从业人员执业行为管理的合规性,完善管理制度和内部控制措施。十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用十四、其他重大事项的说明
    1、 营业网点变更
    截止 2013 年 12 月 31 日,公司拥有证券营业部 238 家。营业网点覆盖了中国经济比较发达的珠三角、长三角、胶东半岛、环渤海地区和主要省份城市,在全国 28 个省市自治区(除西藏、宁夏、青海)均设有证券营业部,网点地区覆盖率高达 90%。
    (1)报告期内,同城或异地搬迁情况
    截止 2013 年 12 月 31 日,公司共有 13 家营业部已完成同城迁址,具体详见下表:
         序号            迁址前营业部名称                     迁址后营业部名称
          1        广发证券沈阳建设东路营业部           广发证券沈阳北二中路营业部
          2       广发证券北京东三环北路营业部           广发证券北京安立路营业部
          3      广发证券清远新城中心市场营业部          广发证券清远连江路营业部
          4        广发证券太原新建北路营业部           广发证券太原新建南路营业部
          5      广发证券广州番禺环城东路营业部       广发证券广州番禺环城东路营业部
          6        广发证券南昌北京西路营业部           广发证券南昌广场南路营业部
          7           广发证券文昌文南路营业部          广发证券文昌谷鸿大道营业部
          8           广发证券营口闽江路营业部           广发证券营口学府路营业部
          9        广发证券武汉京汉大道营业部           广发证券武汉京汉大道营业部
         10           广发证券武汉武珞路营业部           广发证券武汉武珞路营业部
         11        广发证券烟台大海阳路营业部            广发证券烟台环山路营业部
         12        广发证券韶关新华南路营业部            广发证券韶关怡华路营业部
                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告
           13       广发证券温州欧洲城营业部             广发证券温州瓯江路营业部
    (2)报告期内,新设营业部情况
    根据广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立 5 家分支机构的批复》(广东证监许可〔2013〕55 号),核准公司在上海市设立 1 家证券营业部,在福建省莆田市设立 1 家证券营业部,在福建省龙岩市设立 1 家证券营业部,在广东省广州市设立 1 家证券营业部,在广东省云浮市设立 1 家证券营业部,目前上述 5 家证券营业部已经开业运营。
    2013 年 7 月,公司收到广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立 30 家分支机构的批复》(广东证监许可[2013]67 号),公司获准在山东省临沂市等地共设立 30 家证券营业部,其中 4 家证券营业部信息系统建设模式为 B 型,其余 26 家证券营业部信息系统建设模式为 C 型,具体情况详见 2013 年 7月 11 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。目前,根据当地监管要求,公司放弃在包头市新设营业部外,其余 34 家营业部已开业运营。
    (3)报告期内,新设分公司情况
    无。
    (4)期后,新设分公司、营业部情况
    2014 年 1 月,公司收到广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立 9 家分支机构的批复》(广东证监许可[2014]1 号),公司获准在上海市设立 8 家证券营业部,在西藏拉萨市设立 1 家证券营业部。信息系统建设模式为 C 型。目前除拉萨营业部外,上海新设 8 家营业部正在筹建中。
    2014 年 1 月,公司收到广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立 1 家分支机构的批复》(广东证监许可[2014]2 号),公司获准在广东省佛山市设立 1 家证券营业部。信息系统建设模式为 C 型。目前该证券营业部已经开业运营。
    2014 年 3 月,经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,决议设立粤东分公司、粤西分公司和东莞分公司,目前正在办理程序之中。
    2、关于股改限售股份上市流通
    公司股权分置改革与重大资产重组相结合,以公司 2006 年 6 月 30 日经审计的全部资产及负债回购吉林敖东持有本公司 84,977,833 股非流通股(占本公司总股本的 46.15%)及以新增股份按照 1:0.83 的换股比例吸收合并原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”),即每 0.83 股原广发证券股份折换成 1 股本公司股份;同时,本公司除吉林敖东外的其他非流通股股东按 10:7.1 的比例缩股。
    上述股权分置改革方案实施日期:2010 年 2 月 11 日。
    辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团关于交易完成后持股锁定期限的承诺:“原持有广发证券
                                                                    广发证券股份有限公司 2013 年度报告的股份转换而成的存续公司股票,自延边公路股权分置改革实施复牌之日起三十六个月内,不上市交易及转让。”
      2013 年 2 月 21 日,辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团所持股改限售股份上市流通。
      3、关于辽宁成大计划以所持本公司股份进行转融通出借交易的事宜
      公司于 2013 年 6 月 6 日接到辽宁成大通知,得知辽宁成大董事会审议并通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》。辽宁成大为公司的第一大股东,持有公司股份比例为 21.12%。辽宁成大计划将所持公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借数量不超过公司总股本的 10%,出借到期后回收出借的股份并获取出借收益。
      详细请见公司于 2013 年 6 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告及辽宁成大同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与转融通证券出借交易的公告》。
      4、报告期内监管部门的行政许可决定
    序号         监管部门                     行政许可决定(含监管部门其他重要来文)
                        关于出具广发证券股份有限公司公开发行公司债券监管意见书的函(机构部部
    1
                        函[2013]211 号)
                        关于广发证券股份有限公司基金销售业务现场检查情况反馈意见的函(基金部
    2
                        函[2013]400 号)
                        关于核准广发证券股份有限公司公开发行公司债券的批复(证监许可[2013]725
    3
        中国证券监督    号)
        管理委员会      关于广发证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函(机构部部函
    4
                        [2013]481 号)
                        关于核准广发证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 (证监许可
    5
                        [2013]1610 号)
                        关于广发证券股份有限公司开展客户证券资金消费支付服务试点的无异议函(机
    6
                        构部函[2013]962 号)
                        行政许可项目审查反馈意见通知书——关于代销金融产品业务资格申请的反馈
    7
                        意见(编号:12018)
    8                     行政许可项目审查反馈意见通知书(编号:13001)
                        关于广发证券股份有限公司实施经纪人制度的核查意见函(广东证监函
    9
                        [2013]125 号)
                        行政许可项目审查反馈意见通知书——关于代销金融产品业务资格申请的第二10
                        次反馈意见(编号:13003)
        中国证监会广    关于核准广发证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复(广东证监许可11
        东监管局        [2013]38 号)
                        关于核准蔡丽冰证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可12
                        [2013]44 号)
                        关于核准许洪涛证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可13
                        [2013]45 号)
                        行政许可项目审查反馈意见通知书——关于对广发证券在全国若干城市新设 514
                        家证券营业部的申请的反馈意见(编号:20130006)
                        关于核准广发证券股份有限公司设立 5 家分支机构的批复(广东证监许可15
                        [2013]55 号)
                                                              广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                    关于核准广发证券股份有限公司设立 30 家分支机构的批复(广东证监许可16
                    [2013]67 号)
                    关于核准刘国良证券公司分支机构负责人任职资格的批复(广东证监许可17
                    [2013]72 号)
                    关于反馈广发证券股份有限公司 2013 年分类结果的函(广东证监函[2013]47918
                    号)
                    关于对广发证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定(行政监管措施决定书19
                    [2013]21 号)
                    关于对广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款申请的反馈意见(编号:20
                    20130010)
                    关于核准林少辉证券公司分支机构负责人任职资 格的批复(广东证监许可21
                    [2013]104 号)
                    关于核准陈正鑫证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可22
                    [2013]89 号)
                    关于核准李水明证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可23
                    [2013]106 号)
                    关于核准马旻证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可24
                    [2013]105 号)
                    关于核准罗名涛证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可25
                    [2013]110 号)
                    关于核准甄义勇证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可26
                    [2013]116 号)
                    关于核准詹正茂证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可27
                    [2013]121 号)
                    关于核准朱文生证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可28
                    [2013]123 号)
                    关于核准陈东辉证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可29
                    [2013]131 号)
                    关于核准钟建辉证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可30
                    [2013]132 号)
                    关于核准吴晓滨证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可31
                    [2013]133 号)
                    关于核准张丽证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可32
                    [2013]134 号)
                    关于核准刘庆斌证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可33
                    [2013]135 号)
                    关于核准谢东证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (广东证监许可34
                    [2013]136 号)
                    关于对广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部采取责令增加合规检查35
                    次数措施的决定(行政监管措施决定书[2013]35 号)
                    关于接收《关于广发证券股份有限公司韶关怡华路证券营业部转为 C 型营业部36
                    的请示(需要出具批文)》备案材料的回执(编号 20131019)
                    关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业部场所备案材料的回执(辽37
                    证监机构字[2013]10 号)
    38   中国证监会辽   关于杨彪证券公司分支机构负责人任职资格的确认函(辽证监函[2013]27 号)
    宁监管局
                    关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业场所备案材料的回执(辽证监39
                    机构字[2013]45 号)
    40                  关于佟辉证券公司分支机构负责人任职资格的批复(辽证监许可[2013]37 号)
                                                              广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    41                  关于李东证券公司分支机构负责人任职资格的批复(辽证监许可[2013]38 号)
    42                  关于杨峰证券公司分支机构负责人任职资格的批复(辽证监许可[2013]39 号)
    中国证监会湖   关于同意广发证券股份有限公司长沙荷花路证券营业部缩减营业面积的确认函43
    南监管局       (湘证监函[2012]275 号)(公司于 2013 年 1 月收到该文)
                    关于杨茂强证券公司分支机构负责人任职资格的批复(鄂证监机构字[2013]5
    44   中国证监会湖
                    号)
    北监管局
                    关于对广发证券大冶新治大道等 3 家证券营业部不提供现场交易服务的无异议45
                    函(鄂证监机构字[2013]27 号)
                    关于 2012 年度辖区证券营业部综合考核和分类结果的通知(福州古田路、泉州46
                    温陵路部)(闽证监机构字[2013]18 号)
    中国证监会福
                    关于陈亮证券公司分支机构负责人任职资格的批复(闽证监机构字[2013]36
    47   建监管局
                    号)
                    关于郑梅椿证券公司分支机构负责人任职资格的批复(闽证监机构字[2013]3748
                    号)
    中国证监会大   关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业场所备案材料的回执(大证49
    连监管局       监发[2013]3 号)
    50                  关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业场所备案材料的回执
    中国证监会北
    京监管局       关于同意广发证券股份有限公司北京安立路证券营业部转型为 C 型证券营业部51
                    的意见 (京证监发[2013]265 号)
                    关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业场所备案材料的回执(南昌52
    中国证监会江   北京西路营业部)(赣证监函[2013]183 号)
    西监管局       关于核准万涛证券公司分支机构负责人任职资格的批复(赣证监许可[2013]3653
                    号)
    中国证监会海   关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业场所备案材料的回执(文昌54
    南监管局       文南路营业部)
    中国证监会河   关于核准汤晓红证券公司分支机构负责人任职资格的批复(豫证监发[2013]24455
    南监管局       号)
                    关于赵晓秋证券公司分支机构负责人任职资格的批复(苏证监机构字[2013]35756
                    号)
    中国证监会江
    57                  关于袁琦证券公司分支机构负责人任职资格的批复(苏证监机构字[2013]358 号)
    苏监管局
                    关于茆劲松证券公司分支机构负责人任职资格的批复(苏证监机构字[2013]45058
                    号)
    中国证监会青   关于对广发证券股份有限公司 2012 年度对华仁药业股份有限公司实施持续督导59
    岛监管局       工作质量的评价意见(青证监函字[2013]63 号)
                    关于核准许坪杨证券公司分支机构负责人任职资格的批复 (浙证监许可60
    中国证监会浙   [2013]109 号)
    江监管局       关于核准周浩证券公司分支机构负责人任职资格的批复(浙证监许可[2013]13461
                    号)
    62   中国证监会陕   关于邝饬证券公司分支机构负责人任职资格的批复(陕证监许可字[2013]49 号)
    63   西监管局       关于崔勇证券公司分支机构负责人任职资格的批复(陕证监许可字[2013]52 号)
    中国证监会深   深圳证监局关于核准叶超群证券公司分支机构负责人任职资格的批复(深证局许64
    圳监管局       可字[2013]142 号)
                    关于核准高飞证券公司分支机构负责人任职资格的决定(鲁证监许可[2013]6465
    中国证监会山   号)
    东监管局       关于核准谷仲证券公司分支机构负责人任职资格的决定(鲁证监许可[2013]6666
                    号)
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                    关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业场所备案材料的回执(烟台67
                    环山路营业部变更营业场所)([2013]21 号)
    中国证监会河
    68                  关于李刚证券公司分支机构负责人任职资格的批复(冀证监发[2013]73 号)
    北监管局
    中国证监会内   关于核准任智强证券公司分支机构负责人任职资格的批复(内证监发[2013]7869
    蒙古监管局     号)
    中国证监会上
    70                  关于黄龙证券公司分支机构负责人任职资格的批复(沪证监机构字[2013]280 号)
    海监管局
    中国证监会黑   关于接收广发证券股份有限公司变更分支机构营业场所备案材料的回执(哈尔71
    龙江监管局     滨学府路营业部)
    中国证监会宁
    72                  关于核准杨建波任职资格的批复(甬证监许可[2013]22 号)
    波监管局
    73                  备案登记通知书(220 家分支机构报备)(粤备通内字[2013]第 1300009473 号)
    广东省工商行
    政管理局       核准变更登记通知书(变更经营范围)(粤核变通内字 [2013]第 130001565574
                    号)
    全国中小企业
    75                  主办券商业务备案函(股转系统函[2013]51 号)
    股份转让系统
                    关于对广发证券股份有限公司债券质押式融资回购业务意见征求的复函(上证76
                    债字[2013]83 号)
                    关于确认广发证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知(上证会字77
                    〔2013〕12 号)
                    关于确认广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知(上证会78
                    字[2013]63 号)
    上海证券交易   关于同意为广发恒定 3 号张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划份额
    79   所             提供转让服务的通知 (上证函[2013]14 号)
                    关于广发证券股份有限公司跨市场交易所交易基金净申购额度设置的通知(上证80
                    函[2013]73 号)
                    关于同意为广发恒润 1 号集合资产管理计划份额提供转让服务的通知(上证函81
                    〔2013〕197 号)
    82                  关于同意广发证券股份有限公司开展期权全真模拟交易做市商业务的通知
    83   深圳证券交易   关于约定购回式证券交易权限开通的通知(深证会〔2013〕15 号)
    84   所             关于股票质押式回购交易权限开通的通知(深证会[2013]58 号)
    中国人民银行   关于广发证券股份有限公司同业拆借限额相关事宜的批复(银总部函[2013]185
    上海总部       号)
    中国证券金融
    86                  关于启动转融券业务试点的通知(中证金函[2013]45 号)
    公司
                    关于反馈广发证券权益类收益互换交易业务方案专业评价结果的函(中证协函87
                    [2013]81 号)
                    关于广发证券股份有限公司参与齐鲁股权托管交易中心备案确认函(中证协函88
                    [2013]900 号)
    中国证券业协
                    关于广发证券股份有限公司参与浙江股权交易中心备案确认函 (中证协函
    89   会
                    [2013]901 号)
                    关于广发证券股份有限公司参与广东金融高新区股权交易中心备案确认函(中证90
                    协函[2013]1190 号)
                    关于广发证券股份有限公司以会员方式参与广东金融高新区股权交易中心的备91
                    案确认函(中证协函[2013]1209 号)
                                                                   广发证券股份有限公司 2013 年度报告
        广东省国防科
                        转发国家国防科工局关于发布军工涉密业务咨询服务单位备案名录(第二批)
    92     学技术工业办
                        的通知(粤科工办函[2013]10 号)
        公室
        中国银行间市
    93                     信用风险缓释工具交易商备案通知书(中市协备[2013]1250 号)
        场交易商协会
    94     中国人民银行    关于广发证券发行短期融资券的通知(银发[2013]266 号)
        中国保监会广    关于广发证券股份有限公司及其下属分支机构等 16 家单位保险兼业代理资格的95
        东监管局        批复(粤保监许可[2013]678 号)十五、公司子公司重要事项
      报告期内,公司子公司发生的重要事项如下;
      (1)关于公司向全资子公司广发乾和增资事项
      2013 年 4 月,公司完成向广发乾和再次注资 5 亿元事宜。广发乾和已获得了北京市工商行政管理局换发的新营业执照,注册资本为人民币 10 亿元。
      详细请见公司于 2013 年 4 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
      (2)关于广发控股香港向全资专业子公司增资事项
      2013 年 1 月,广发控股香港向全资专业子公司广发证券(香港)经纪有限公司增资 1.9 亿港元,使其实缴资本达 6 亿港元。
      2013 年 5 月,广发控股香港向全资专业子公司广发证券(香港)经纪有限公司增资 2 亿港元,使其实缴资本达 8 亿港元。
      (3)关于广发信德设立子公司
      2013 年 3 月,广发信德完成全资子公司新疆广发信德稳胜投资管理有限公司的设立,注册资本为人民币 2,050 万元。
      2013 年 9 月,广发信德医疗资本管理有限公司设立,其注册资本为人民币 5,000 万元,目前实收资本为人民币 3,000 万元。广发信德持股持有广发信德医疗资本管理有限公司 60%的股份。
      (4)关于广发期货设立全资子公司广发商贸有限公司事项
      2013 年 4 月,广发期货完成设立全资子公司广发商贸有限公司的有关事项,注册资本为人民币 2 亿元。
      (5)关于广发期货向广发期货(香港)有限公司增资事项
      2013 年 6 月,广发期货向广发期货(香港)有限公司增资港币 3 亿元,使其注册资本及实缴资本达港币 3.1 亿元。
      (6)关于广发期货(香港)有限公司收购法国外贸银行所持英国 NCM 期货公司 100%股权
                                                                 广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    详细请见本节五、资产交易事项中 1、收购资产情况。
    (7)、关于公司设立广发资管的事宜
    2013 年 6 月,经公司 2013 年第二次临时股东大会审议决定拟设立全资的资产管理子公司,从事客户资产管理(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)及中国证监会批准的其他业务(具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准)。该资产管理子公司设立后,公司原有的资产管理业务将由该子公司承接。该资产管理子公司注册资本不超过 5 亿元人民币,并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜。
    该子公司广发资管已于 2014 年 1 月设立,注册资本 3 亿元;广发资管已取得经营证券业务许可证。
    详 细 请 见 公 司 于 2013 年 6 月 26 日 及 2013 年 12 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    (8)公司为全资子公司广发资管提供净资本担保
    为支持广发资管业务做大做强,满足其业务持续发展要求,同时提高公司的资金使用效率,公司对广发资管提供不超过 6 亿元人民币的净资本担保,期限自广发资管成立之日起至其净资本能够持续满足监管部门要求止。
    详细请见公司于 2013 年 8 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    (9)、公司参与发起设立广东股权中心事宜
    2013 年 8 月,经公司第七届董事会第三十九次会议审议决定,公司作为发起人参与设立广东股权中心,参股比例不超过 35%,且出资总额不超过人民币 3500 万元。详细请见公司于 2013 年 8 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    广东股权中心已于 2013 年 10 月设立,注册资本 1 亿元;公司出资额为 3,250 万元,持股比例为32.50%。
    (10)广发控股香港为其属下子公司广发香港经纪公司提供担保
    为满足业务发展需要,公司全资子公司广发控股香港为其属下子公司广发香港经纪公司向汇丰银行申请 5000 万港币的银行贷款授信的有关借款提供连带责任担保,担保金额为 5000 万港币及相关利息、费用(如有)。
    详细请见公司于 2013 年 12 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。十六、公司发行公司债券和短期融资券的情况
    1、公司发行公司债券的情况
    经公司第七届董事会第二十四次会议、第二十六次会议审议通过,并经公司 2012 年第三次临时股东
                                                                   广发证券股份有限公司 2013 年度报告大会、2013 年第一次临时股东大会审议批准公司公开发行不超过 120 亿元(含 120 亿元),期限为不超过10 年(含 10 年)的公司债券。2013 年 5 月 17 日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次公开发行公司债券申请获得通过。2013 年 5 月 31 日,获得中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]725 号)文件,核准公司向社会公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券,批复自核准发行之日起 24 个月内有效。
    2013 年 6 月 19 日,公司完成本期公司债券发行工作。本期债券有三个品种,最终发行规模:3+2 年期品种最终发行规模为人民币 15 亿元,票面利率为 4.50%;5 年期品种最终发行规模为人民币 15 亿元,票面利率为 4.75%;10 年期品种最终发行规模为人民币 90 亿元,票面利率为 5.10%。
    2013 年 7 月 11 日,公司披露《公司债券上市公告书》,公司债券 120 亿元在深交所上市,上市日期为2013 年 7 月 12 日; 3+2 年期品种的证券代码为 112181,5 年期品种的证券代码为 112182,10 年期品种的证券代码为 112183。
    详细请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2、 公司发行短期融资券的情况
    公司根据《中国人民银行关于广发证券股份有限公司发行短期融资券的通知》(银发【2012】229号)及《中国人民银行关于广发证券发行短期融资券的通知》(银发【2013】266 号),截止 2013 年 12 月31 日公司共发行了 15 期短期融资券:
                              发行规模                                            计息
    简称          发行日                   发行利率    起息日        到期日               兑付情况
                              (亿元)                                            天数
    12 广发 CP001   2012/10/18     45.00        4.00%     2012/10/19   2013/1/17       90      已兑付
    12 广发 CP002   2012/12/4      30.00        4.19%     2012/12/5     2013/3/5       90      已兑付
    13 广发 CP001   2013/1/16      30.00        4.08%     2013/1/17    2013/4/17       90      已兑付
    13 广发 CP002   2013/1/25      30.00        3.85%     2013/1/28    2013/4/28       90      已兑付
    13 广发 CP003   2013/2/26      45.00        3.70%     2013/2/27    2013/5/28       90      已兑付
    13 广发 CP004   2013/3/14      30.00        3.84%     2013/3/15    2013/6/13       90      已兑付
    13 广发 CP005   2013/4/26      30.00        3.87%     2013/4/27    2013/7/26       90      已兑付
    13 广发 CP006   2013/5/14      25.00        3.75%     2013/5/15    2013/8/13       90      已兑付
    13 广发 CP007    2013/6/5      40.00        4.00%      2013/6/6     2013/9/4       90      已兑付
    13 广发 CP008   2013/7/23      30.00        4.69%     2013/7/24    2013/10/22      90      已兑付
    13 广发 CP009   2013/8/15      30.00        4.70%     2013/8/16    2013/11/14      90      已兑付
    13 广发 CP010    2013/9/5      30.00        4.93%      2013/9/6    2013/12/5       90      已兑付
    13 广发 CP011   2013/11/19     30.00        6.20%     2013/11/20   2014/2/18       90      已兑付
    13 广发 CP012   2013/12/3      35.00        6.30%     2013/12/4     2014/3/4       90      已兑付
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    13 广发 CP013   2013/12/17      25.00       6.40%     2013/12/18    2014/3/18      90      已兑付
       详细请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。十七、2013 年信息披露索引
       报告期内,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在巨潮网(www.cninfo.com)上披露的信息如下:
    序号                                    公告事项                                          刊登日期
    1    广发证券股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性通知            2013 年 1 月 5 日
    2    广发证券股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告                        2013 年 1 月 9 日
    3    广发证券股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告                          2013 年 1 月 9 日
    4    广发证券股份有限公司2012年12月主要财务信息公告                                2013 年 1 月 10 日
    5    广发证券股份有限公司2012年度业绩快报                                          2013 年 1 月 10 日
    6    广发证券股份有限公司2012年度第一期短期融资券兑付公告                          2013 年 1 月 11 日
    7    广发证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议                          2013 年 1 月 11 日
    8    广发证券股份有限公司关于2013年度第一期短期融资券发行事宜的公告                2013 年 1 月 11 日
    9    广发证券股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告                            2013 年 1 月 17 日
       广发证券股份有限公司关于获得深圳证券交易所同意开通约定购回式证券交易权限
    10                                                                                   2013 年 1 月 17 日
       的公告
    11     广发证券股份有限公司关于公司2013年度第一期短期融资券发行结果的公告            2013 年 1 月 17 日
    12     广发证券股份有限公司关于2013年度第二期短期融资券发行事宜的公告                2013 年 1 月 22 日
    13     广发证券股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告                        2013 年 1 月 23 日
    14     广发证券股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告                        2013 年 1 月 26 日
    15     广发证券股份有限公司关于公司2013年度第二期短期融资券发行结果的公告            2013 年 1 月 28 日
    16     广发证券股份有限公司2013年1月主要财务信息公告                                 2013 年 2 月 7 日
    17     广发证券股份有限公司股改限售股份上市流通公告                                  2013 年 2 月 20 日
    18     广发证券股份有限公司关于2013年度第三期短期融资券发行事宜的公告                2013 年 2 月 21 日
    19     广发证券股份有限公司关于作为首批证券公司参与转融券业务的公告                  2013 年 2 月 26 日
    20     广发证券股份有限公司2012年度第二期短期融资券兑付公告                          2013 年 2 月 26 日
    21     广发证券股份有限公司关于公司2013年度第三期短期融资券发行结果的公告            2013 年 2 月 27 日
    22     广发证券股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告                          2013 年 3 月 1 日
    23     广发证券股份有限公司2013年2月主要财务信息公告                                 2013 年 3 月 7 日
    24     广发证券股份有限公司关于2013年度第四期短期融资券发行事宜的公告                2013 年 3 月 11 日
    25     广发证券股份有限公司关于公司2013年度第四期短期融资券发行结果的公告            2013 年 3 月 15 日
    26     广发证券股份有限公司关于广发乾和注册资本增加至10亿元的公告                    2013 年 4 月 10 日
    27     广发证券股份有限公司2013年3月主要财务信息公告                                 2013 年 4 月 10 日
    28     广发证券股份有限公司2013年第一季度业绩快报                                    2013 年 4 月 10 日
    29     广发证券股份有限公司关于归还募集资金的公告                                    2013 年 4 月 10 日
    30     广发证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券兑付公告                          2013 年 4 月 10 日
       广发证券股份有限公司关于广发期货获得开展以风险管理服务为主的业务试点备案
    31                                                                                   2013 年 4 月 12 日
       的公告
    32     广发证券股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告                        2013 年 4 月 23 日
    33     广发证券股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告                          2013 年 4 月 23 日
    34     广发证券股份有限公司2012年年度报告摘要                                        2013 年 4 月 23 日
    35     广发证券股份有限公司关于募集资金2012年度存放和实际使用情况的专项报告          2013 年 4 月 23 日
    36     广发证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告                2013 年 4 月 23 日
                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    37   广发证券股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告                       2013 年 4 月 23 日
    38   广发证券股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知                           2013 年 4 月 23 日
    39   广发证券股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告                       2013 年 4 月 23 日
    40   广发证券股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告                         2013 年 4 月 23 日
    41   广发证券股份有限公司2013年第一季度报告正文                                   2013 年 4 月 23 日
    42   广发证券股份有限公司2013年度第二期短期融资券兑付公告                         2013 年 4 月 23 日
    43 广发证券股份有限公司关于2013年度第五期短期融资券发行事宜的公告                 2013 年 4 月 23 日
    44 广发证券股份有限公司关于公司2013年度第五期短期融资券发行结果的公告             2013 年 4 月 27 日
    45 广发证券股份有限公司2013年4月主要财务信息公告                                  2013 年 5 月 8 日
    46 广发证券股份有限公司关于2013年度第六期短期融资券发行事宜的公告                 2013 年 5 月 9 日
    47 广发证券股份有限公司关于代销金融产品业务资格获批的公告                         2013 年 5 月 10 日
    48 广发证券股份有限公司2012年度股东大会会议决议公告                               2013 年 5 月 14 日
    49 广发证券股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告                         2013 年 5 月 15 日
    50 广发证券股份有限公司关于公司 2013 年度第六期短期融资券发行结果的公告           2013 年 5 月 16 日
    51 广发证券股份有限公司关于公开发行公司债券申请获审核通过的公告                   2013 年 5 月 18 日
    52 广发证券股份有限公司2013年度第三期短期融资券兑付公告                           2013 年 5 月 21 日
    广发证券股份有限公司关于获颁经营范围包括代销金融产品的营业执照和证券业务
    53                                                                            2013 年 5 月 25 日
    许可证的公告
    54 广发证券股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告                         2013 年 5 月 30 日
    55 广发证券股份有限公司关于2013年度第七期短期融资券发行事宜的公告                 2013 年 5 月 31 日
    56 广发证券股份有限公司关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告           2013 年 6 月 4 日
    57 广发证券股份有限公司2013年度第四期短期融资券兑付公告                           2013 年 6 月 5 日
    58 广发证券股份有限公司关于公司2013年度第七期短期融资券发行结果的公告             2013 年 6 月 6 日
    59 广发证券股份有限公司2013年5月主要财务信息公告                                  2013 年 6 月 7 日
    广发证券股份有限公司关于辽宁成大计划以所持本公司股份进行转融通出借交易的
    60                                                                            2013 年 6 月 7 日
    提示性公告
    61 广发证券股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告                         2013 年 6 月 8 日
    62 广发证券股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告                           2013 年 6 月 8 日
    63 广发证券股份有限公司关于设立资产管理子公司的公告                               2013 年 6 月 8 日
    64 广发证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知                     2013 年 6 月 8 日
    65 广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书摘要                       2013 年 6 月 13 日
    66 广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告                             2013 年 6 月 13 日
    67 广发证券股份有限公司2013年公司债券票面利率公告                                 2013 年 6 月 17 日
                                                                  广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    68 广发证券股份有限公司2013年公司债券发行结果公告                                 2013 年 6 月 20 日
    69 广发证券股份有限公司关于获准在上海市等地设立5家证券营业部的公告                2013 年 6 月 20 日
    70 广发证券股份有限公司关于获批开展股票质押式回购交易业务的公告                   2013 年 6 月 25 日
    71 广发证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告                       2013 年 6 月 26 日
    72 广发证券股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告                           2013 年 6 月 27 日
    73 广发证券股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告                         2013 年 6 月 27 日
    74 广发证券股份有限公司2012年度利润分配实施公告                                   2013 年 7 月 5 日
    75 广发证券股份有限公司2013年6月主要财务信息公告                                  2013 年 7 月 9 日
    76 广发证券股份有限公司2013年上半年业绩快报                                       2013 年 7 月 9 日
    77 广发证券股份有限公司2013年公司债券上市公告书                                   2013 年 7 月 11 日
    78    广发证券股份有限公司关于获准在山东省临沂市等地设立30家证券营业部的公告      2013 年 7 月 11 日
    79    广发证券股份有限公司关于2013年度第八期短期融资券发行事宜的公告              2013 年 7 月 18 日
    80    广发证券股份有限公司2013年度第五期短期融资券兑付公告                        2013 年 7 月 19 日
    81    广发证券股份有限公司关于公司2013年度第八期短期融资券发行结果的公告          2013 年 7 月 24 日
      广发证券股份有限公司关于广发期货(香港)有限公司收购法国外贸银行所持英国    2013 年 7 月 25 日82
      NCM期货公司100%股权的公告
    83    广发证券股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告                      2013 年 8 月 6 日
    84    广发证券股份有限公司2013年度第六期短期融资券兑付公告                        2013 年 8 月 6 日
    85    广发证券股份有限公司2013年7月主要财务信息公告                               2013 年 8 月 7 日
    86    广发证券股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告                      2013 年 8 月 10 日
    87    广发证券股份有限公司关于为拟设的资产管理子公司提供净资本担保承诺的公告      2013 年 8 月 10 日
      广发证券股份有限公司关于参与发起设立广东金融高新区股权交易中心有限公司的
    88                                                                                2013 年 8 月 10 日
      公告
    89    广发证券股份有限公司关于2013年度第九期短期融资券发行事宜的公告              2013 年 8 月 12 日
    90    广发证券股份有限公司关于公司2013年度第九期短期融资券发行结果的公告          2013 年 8 月 16 日
    91    广发证券股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告                        2013 年 8 月 27 日
    92    广发证券股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告                        2013 年 8 月 27 日
    93    广发证券股份有限公司2013年半年度报告摘要                                    2013 年 8 月 27 日
    94    广发证券股份有限公司2013年度第七期短期融资券兑付公告                        2013 年 8 月 28 日
    95    广发证券股份有限公司关于2013年度第十期短期融资券发行事宜的公告              2013 年 9 月 2 日
    96    广发证券股份有限公司2013年8月主要财务信息公告                               2013 年 9 月 6 日
    97    广发证券股份有限公司关于公司2013年度第十期短期融资券发行结果的公告          2013 年 9 月 6 日
    98    广发证券股份有限公司2013年9月主要财务信息公告                               2013 年 10 月 15 日
    99    广发证券股份有限公司2013年前三季度业绩快报                                  2013 年 10 月 15 日
    100   广发证券股份有限公司关于归还募集资金的公告                                  2013 年 10 月 15 日
    101   广发证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券兑付公告                        2013 年 10 月 15 日
    102   广发证券股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告                        2013 年 10 月 19 日
    103   广发证券股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告                      2013 年 10 月 19 日
    104   广发证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告              2013 年 10 月 19 日
    105   广发证券股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告                        2013 年 10 月 29 日
    106   广发证券股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告                      2013 年 10 月 29 日
    107   广发证券股份有限公司2013年第三季度报告正文                                  2013 年 10 月 29 日
                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    108 广发证券股份有限公司2013年10月主要财务信息公告                              2013 年 11 月 7 日
    109 广发证券股份有限公司2013年度第九期短期融资券兑付公告                        2013 年 11 月 7 日
    110 广发证券股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告                        2013 年 11 月 9 日
    111 广发证券股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告                      2013 年 11 月 9 日
    112 广发证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知                  2013 年 11 月 9 日
    113 广发证券股份有限公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告    2013 年 11 月 9 日
    114 广发证券股份有限公司关于2013年度第十一期短期融资券发行事宜的公告            2013 年 11 月 14 日
    115 广发证券股份有限公司关于公司2013年度第十一期短期融资券发行结果的公告        2013 年 11 月 20 日
    116 广发证券股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告                      2013 年 11 月 26 日
    117 广发证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议公告                    2013 年 11 月 26 日
    118 广发证券股份有限公司2013年度第十期短期融资券兑付公告                        2013 年 11 月 28 日
    119 广发证券股份有限公司关于2013年度第十二期短期融资券发行事宜的公告            2013 年 11 月 28 日
    120 广发证券股份有限公司关于公司2013年度第十二期短期融资券发行结果的公告        2013 年 12 月 4 日
    121 广发证券股份有限公司2013年11月主要财务信息公告                              2013 年 12 月 6 日
    122 广发证券股份有限公司关于2013年度第十三期短期融资券发行事宜的公告            2013 年 12 月 12 日
    123 广发证券股份有限公司关于取得保险兼业代理业务许可证的公告                    2013 年 12 月 14 日
    124 广发证券股份有限公司关于公司2013年度第十三期短期融资券发行结果的公告        2013 年 12 月 18 日
    广发证券股份有限公司关于公司全资子公司广发控股(香港)有限公司为其属下子    2013 年 12 月 19 日125
    公司广发证券(香港)经纪有限公司提供担保的公告
    126 广发证券股份有限公司公告                                                    2013 年 12 月 21 日
    127 广发证券股份有限公司关于获准设立证券资产管理子公司的公告                    2013 年 12 月 26 日
                                                                       广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                  第六节 股份变动及股东情况
    一、股份变动情况
          1、截止 2013 年 12 月 31 日股份变动情况
                                                                                              单位:股
                        本次变动前                  本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                                                    公积
                                  比例 发行 送
                        数量                        金转      其他         小计            数量       比例(%)
                                  (%) 新股 股
                                                      股
                                                                -            -
    一、有限售条件股    3,464,204,33
                                 58.52                    3,464,204,33 3,464,204,33          0              0
    份                       4
                                                                4            4
    1、国家持股              0        0                             0            0               0              0
    2、国有法人持股     686,754,216 11.60                     -686,754,216 -686,754,216          0              0
                                                                -            -
                    2,777,450,11
    3、其他内资持股                  46.92                    2,777,450,11 2,777,450,11          0              0
                         8
                                                                8            8
                                                                -            -
    其中:境内法人持    2,777,450,11
                                 46.92                    2,777,450,11 2,777,450,11          0              0
    股                       8
                                                                8            8
    境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股
    境外自然人持股5、高管股份
    二、无限售条件股    2,455,087,13                          3,464,204,33 3,464,204,33 5,919,291,46
                                 41.48                                                           100.00
    份                       0                                     4            4            4
                    2,455,087,13                          3,464,204,33 3,464,204,33 5,919,291,46
    1、人民币普通股                  41.48                                                           100.00
                         0                                     4            4            42、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
                   5,919,291,46                                                       5,919,291,46
    三、股份总数                    100.00                         -            -                      100.00
                        4                                                                  4
    股份变动的原因:
         2013年2月21日,辽宁成大、吉林敖东、中山公用、香江集团所持公司股权分置改革3,464,204,334
    股限售股上市流通。详见公司于2013年2月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
          至此,公司所有股份均上市流通。
                                                                     广发证券股份有限公司 2013 年度报告二、限售股份变动情况表
                                    本年增加     本年解除限售                                 解除限售
    股东名称        年初限售股数                                年末限售股数    限售原因
                                    限售股数         股数                                       日期辽宁成大股份有限
                   1,250,154,088        0       1,250,154,088        0                       2013.2.21公司
    吉林敖东药业集团                                                                履行股权
                   1,244,652,926        0       1,244,652,926        0                       2013.2.21
    股份有限公司                                                                    分置改革
    中山公用事业集团                                                                  承诺
                    686,754,216         0        686,754,216         0                       2013.2.21股份有限公司
    香江集团有限公司    282,643,104         0        282,643,104         0                       2013.2.21二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    2010 年 2 月 5 日,经中国证监会下发的《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》(证监许可【2010】164 号)文核准,延边公路以2006 年 6 月 30 日经审计的全部资产(含负债)作为对价回购吉林敖东药业集团股份有限公司持有的延边公路 8,497.7833 万股非流通股股份,并以新增 240,963.8554 万股股份换股吸收合并原广发证券;同时,延边公路除吉林敖东外的其他非流通股股东按 10:7.1 的比例缩股。定向回购暨吸收合并后,本公司总股本变更为 2,507,045,732 股。该次行为构成重大资产重组。公司股票于 2010 年 2 月 12 日恢复交易。从该日起,公司全称由―延边公路建设股份有限公司‖变更为―广发证券股份有限公司‖,股票简称由―S延边路‖变更为―广发证券‖,股票代码―000776‖保持不变。
    2011年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕843号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股(A股),发行价格26.91元/股。新增股份已于2011年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,于2011年8月26日在深圳证券交易所上市,限售锁定期为一年。非公开发行股票完成后,本公司总股本为2,959,645,732股。
      根据公司2011年年度股东大会的有关决议,公司以资本公积每10股转增10股,实际资本公积转增股本为2,959,645,732元。2012年9月7日,公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1204号)。根据该批复要求,公司已经依法办理工商变更登记,并修改《公司章程》。公司的注册资本及实收资本由2,959,645,732元变更为5,919,291,464元。
    公司发行公司债券和短期融资券的情况详细请见第五节之“十五、公司发行公司债券和短期融资券的情况”。
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
      2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
           报告期内无其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励
      计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及股东结
      构的变动、公司资产和负债结构的变动的情形。
            公司发行的120亿元的公司债券以及滚动发行的短期融资券不会影响公司股份总数及股东结构的变
      动,有利于公司资产负债结构的优化。
      3、现存的内部职工股情况
           本报告期内,公司没有内部职工股。
      三、股东和实际控制人情况
      1、公司股东数量及持股情况
                                                                                              单位:股
    报告期末股东总数                    93,157 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                     103,626
                     持股 5%以上的股东持股情况(不足 10 名时,填写前 10 名股东持股情况)
                                  持股比                            持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                            报告期末持 报告期内增
      股东名称         股东性质      例                             条件的股份 条件的股份 股份状
                                              股数量    减变动情况                                    数量
                                  (%)                                 数量       数量     态
    辽宁成大股份有限公 境内非国有法                                                 1,250,154,0
                                  21.12% 1,250,154,088      0             0
    司                 人                                                               88
    吉林敖东药业集团股 境内非国有法                                                 1,244,652,9
                                  21.03% 1,244,652,926      0             0
    份有限公司         人                                                               26中山公用事业集团股
                   国有法人       11.60% 686,754,216        0             0     686,754,216份有限公司
                   境内非国有法                                                                     280,180,00
    香江集团有限公司                   4.77% 282,643,104        0             0     282,643,104 质押
                   人                                                                                   0酒泉钢铁(集团)有限
                   国有法人        4.44% 263,073,796 69,140,000           0     263,073,796责任公司广东粤财信托有限公
                   境内非国有法
    司-广发证券股权激                 3.56% 210,915,662 -30,000,000          0     210,915,662
                   人励集合信托普宁市信宏实业投资 境内非国有法
                                   2.47% 145,936,358        0             0     145,936,358
    有限公司           人
    揭阳市信宏资产管理 境内非国有法                                                                     144,000,00
                                   2.26% 133,737,449        0             0     133,737,449 质押
    中心(有限合伙)   人                                                                                   0安徽华茂纺织股份有 境内非国有法
                                   2.18% 128,930,000 -22,478,100          0     128,930,000
    限公司             人
                   境内非国有法
    亨通集团有限公司                   1.77% 104,958,053 -9,500,983           0     104,958,053 质押 50,000,000
                   人
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                          广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                           股份种类
                 股东名称                    年末持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
    辽宁成大股份有限公司                               1,250,154,088           人民币普通股     1,250,154,088
    吉林敖东药业集团股份有限公司                       1,244,652,926           人民币普通股     1,244,652,926
    中山公用事业集团股份有限公司                         686,754,216           人民币普通股      686,754,216
    香江集团有限公司                                     282,643,104           人民币普通股      282,643,104
    酒泉钢铁(集团)有限责任公司                           263,073,796           人民币普通股      263,073,796广东粤财信托有限公司-广发证券股权激励集
                                                     210,915,662           人民币普通股      210,915,662合信托
    普宁市信宏实业投资有限公司                           145,936,358           人民币普通股      145,936,358
    揭阳市信宏资产管理中心(有限合伙)                   133,737,449           人民币普通股      133,737,449
    安徽华茂纺织股份有限公司                             128,930,000           人民币普通股      128,930,000
    亨通集团有限公司                                     104,958,053           人民币普通股      104,958,053
       注 1:报告期末,以上股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;
       注 2:报告期内,以上股东不存在进行约定购回交易的情形;
       注 3:报告期内,以上股东不存在因参与融资融券、转融通等业务所导致的股份增减变动情况。
      2、公司控股股东情况及实际控制人情况
      公司不存在控股股东和实际控制人
      3 持股在 10%以上的法人股东情况
            法定代表
    法人股东名                    实际控制     组织机构
            人/单位负 成立日期                              注册资本   注册地址      主要经营业务或管理活动
    称                          人           代码
              责人
                                                                                   自营和代理货物及技术进出口
                                                                                   (国家禁止的不得经营,限制
                                                                                   的品种办理许可证后方可经
                                                                                   营),经营进料加工和“三来
                                                                                   一补”业务,开展对销贸易和
                                辽宁省人                                           转口贸易,承包本行业境外工
                                民政府国                               辽宁省大    程和境内国际招标工程,上述
    辽宁成大      尚书志   1993-9-2 有资产监   11759036-6 1,364,709,816 元 连市人民    境外工程所需的设备、材料出
                                督管理委                               路 71 号    口;对外派遣本行业工程、生
                                员会                                               产及服务行业的劳务人员,农
                                                                                   副产品收购(粮食除外),化
                                                                                   肥连锁经营,中草药种植,房
                                                                                   屋租赁,仓储服务。煤炭批发
                                                                                   经营(有效期限至 2014 年 7
                                                                                   月 25 日)。
                                                                                   种植养殖、商业(国家专项控
                                                                                   制、专营除外)、机械修理、
                                                                       吉林省敦    仓储、本企业生产、科研所需
                                李秀林及
                                                                       化市敖东    要的原辅材料、机械设备、仪
    吉林敖东      李秀林   1993-3-2 其一致行 24380578-6     894,438,433 元
                                                                       大街        器仪表、零配件(国家实行核
                                  动人
                                                                       2158 号     定公司经营的 12 种进口商品
                                                                                   除外)进口;医药工业、医药
                                                                                   商业、医药科研与开发(凭相
                                                                      广发证券股份有限公司 2013 年度报告
                                                                               关批准文件开展经营活动)。
                             中山市人                                广东省中
                             民政府国                                山市兴中 公用事业的投资及管理,市场
                    1992-12-
    中山公用   陈爱学            有资产监   19353726-8    778,683,215 元 道 18 号 的经营及管理,投资及投资策
                    26
                             督管理委                                财兴大厦 划、咨询和管理等业务。
                             员会                                    北座
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告
               第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内,公司董事、监事和高级管理人员均不存在持有公司股份、股票期权、限制性股票的情况。二、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    1、董事会成员
    (1)孙树明先生,51 岁,博士。历任财政部条法司科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长,河北涿州市人民政府挂职副市长,中国经济开发信托投资公司办公室主任、总裁助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银行业监督管理委员会正局级专职监事,中国银河证券有限公司监事会正局级专职监事,中国证监会会计部副主任、主任。现任广发证券党委书记、董事长。中国国籍。
    (2)尚书志先生,61 岁,高级国际商务师。历任辽宁纺织品进出口公司副总经理,辽宁针棉毛织品进出口公司总经理。现任辽宁成大集团有限公司党委书记、董事长和辽宁成大党委书记、董事长,广发证券董事。中国国籍。
    (3)应刚先生,44 岁,硕士。历任西安杨森制药有限公司销售代表、主管、销售经理,西安金花企业集团股份有限公司市场总监,吉林敖东市场总监,吉林敖东医药有限责任公司董事长兼总经理,广发证券董事长。现任吉林敖东市场总监,吉林敖东医药有限责任公司董事长兼总经理,广发证券董事。中国国籍。
    (4)陈爱学先生,57 岁,本科,电气工程师。历任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理,中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长,中山公用事业集团股份有限公司董事长,中山市公用小额贷款有限责任公司董事长,中海广东天然气有限责任公司副董事长,广发证券董事。中国国籍。
    (5)林治海先生,50 岁,博士。曾任职于东北财经大学金融系、中国人民银行大连分行,历任辽宁信托投资公司投资银行部副总经理,广发证券大连营业部总经理,广发北方证券有限责任公司董事长兼总经理,广发证券副总经理、常务副总经理。现任广发证券总经理、董事,广发控股香港公司董事长、广发资管公司董事长。中国国籍。
    (6)秦力先生,45 岁,博士。历任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营
                                                               广发证券股份有限公司 2013 年度报告运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理、广发信德董事长。现任广发证券常务副总经理、董事,广发控股香港公司董事,易方达基金董事,广东股权中心董事长。中国国籍。
    (7)王福山先生,71 岁,高级工程师。历任北京大学地球物理系助教,北京市地震队分析室研究员、国家地震局京津唐办科技司助研、国家地震局人教司副司长,国家地震局地球物理研究所副所长、高级工程师,中国人民保险公司防灾防损部总经理,中保财产保险公司车辆保险部总经理,中保信托投资公司(兼阳光基金)副董事长,中国人寿保险公司巡视员。现任银河基金管理有限公司独立董事,银河期货有限公司独立董事,中华联合保险控股股份有限公司公司独立董事,广发证券独立董事。中国国籍。
    (8)左兴平先生,49 岁,硕士、高级经济师。历任中国人民大学助教,中国华融信托投资公司处长,兴业证券有限责任公司副总经理,华安证券有限责任公司之经纪公司(筹)负责人、副总经理,深圳立方投资有限公司执行董事兼总经理。现任上海证大投资发展有限公司常务副总裁,北京证大资源投资有限公司董事长兼总经理,上海证大房地产有限公司高级副总裁,广发证券独立董事。中国国籍。
    (9)刘继伟先生,52 岁,硕士、教授、注册会计师。历任沈阳工业大学教研室主任,沈阳财经学院教务处副处长,沈阳大学教务处副处长,沈阳大学职业技术学院院长,沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。现任东北财经大学财务处处长,大连银行股份有限公司独立董事,广发证券独立董事。中国国籍。
    2、监事会成员
    (1)吴钊明先生,46 岁,硕士。历任广东发展银行总行职员、证券部经理,广发证券公司总经理助理兼资金营运部经理、稽核与法律部副总经理、国际业务部副总经理、稽核部总经理、公司总经理助理兼稽核部总经理、总稽核。现任广发证券纪委书记、监事长,广州轻工工贸集团有限公司独立董事,广州市建筑集团有限公司独立董事。中国国籍。
    (2)翟美卿女士,49 岁,工商管理硕士。现任香江集团有限公司董事长兼总裁,深圳市金海马实业股份有限公司董事长,南方香江集团有限公司董事长,香江控股股份有限公司董事长,全国政协委员,全国妇联常委,中国产业发展促进会副会长,广东省工商联副主席,广东省妇联副主席,广东省女企业家协会会长,深圳市政协常委,香江社会救助基金会主席, 广发基金董事,广东南粤银行股份有限公司董事,深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司董事,广发银行股份有限公司监事,广发证券监事。香港户籍。
    (3)赵金先生,46 岁,会计师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司董事会战略投资委员会副主任、财务处科长、股改办主任,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证券部部长。现任酒泉钢铁(集团)有限责任公司总经理助理、董事会产权管理委员会主任和甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事长,光大证券股份有限公司监事,广发证券监事。中国国籍。
                                                                广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    (4)詹灵芝女士,58 岁,大专学历。历任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记,安庆纺织厂副厂长、党委委员,安徽华茂集团有限公司董事,安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记,华茂股份有限公司董事长,中国纺织企业家协会副会长,中国纺织企业家联合会副理事长,中国棉纺织协会副会长,中国麻纺行业协会副理事长,安庆市市委委员,安庆市女企业家协会会长,国泰君安证券股份有限公司监事,国泰君安投资管理股份有限公司董事,广发证券监事。中国国籍。
    (5)程怀远先生,47 岁,硕士。历任国家医药管理局武汉医药设计院团支部书记、工艺装备室副主任、党支部书记,武汉大学商学院 96 级研究生党支部书记,广发证券发展研究中心研究员、人力资源管理部副经理,广发华福人力资源管理部总经理、监事。现任广发证券党群工作部总经理、公司纪委副书记、公司系统工会常务副主席,广发证券监事。中国国籍。
    3、其他高级管理人员
    (1)曾浩先生,54 岁,博士。历任日本国立北海道大学经济学部助教、日本千叶商科大学商经学部讲师、副教授,广发证券国际业务部常务副总经理、电子商务部总经理、人力资源管理部总经理、公司总经理助理、公司副总经理,广发信德董事。现任广发证券副总经理,广发控股香港公司董事。中国国籍。
    (2)欧阳西先生,46 岁,硕士。历任广东工业大学图书馆助理馆员,广发证券投资银行部副总经理、常务副总经理、投资自营部总经理、公司财务总监、公司副总经理、董事会秘书,广发基金董事。现任广发证券副总经理,广发控股香港公司董事。中国国籍。
    (3)孙晓燕女士,41 岁,硕士。历任广发基金财务总监、副总经理,广发证券财务部副总经理、投资自营部副总经理、财务部总经理。现任广发证券副总经理、财务总监、广发控股香港公司董事,广发基金董事。中国国籍。
    (4)赵桂萍女士,50 岁,硕士。历任华南理工大学自动化系助教、讲师,原广东证券海珠中路营业部电脑部技术员,广发期货董事长兼总经理,广发证券广州黄埔大道营业部总经理、机构管理部总经理、经纪业务总部总经理、公司总经理助理。现任广发证券副总经理,广发期货董事长。中国国籍。
    (5)罗斌华先生,49 岁,硕士。历任江西省统计局农调队队员,广发证券投资银行部经理、副总经理、总经理、投资银行业务管理总部总经理、公司总经理助理。现任广发证券副总经理、董事会秘书,广发信德董事长,珠海广发信德奥飞资本管理有限公司董事长、广发资管公司董事、广发控股香港公司董事。中国国籍。
    (6)杨龙先生,男,50 岁,博士。曾任职于天津市政府研究室、水利局办公室,后历任广发证券深圳红宝路营业部总经理、深圳业务总部总经理、经纪业务总部常务副总经理、银证通营销中心总经理、总经理助理兼深圳分公司总经理。杨龙先生于 2012 年 5 月 15 日经公司第七届董事会第十四次会议批准
                                                                    广发证券股份有限公司 2013 年度报告聘为公司副总经理。截至 2013 年 12 月 31 日,杨龙先生的证券公司高级管理人员任职资格尚需获得监管部门批准。中国国籍。
    (7)武继福先生,48 岁,硕士。历任黑龙江大学经济学院会计系教师、系主任,中国证监会黑龙江监管局稽查处副处长、调研员,办公室主任、机构处处长。现任广发证券合规总监,广发控股香港公司董事、广发资产管理公司监事。中国国籍。
    在股东单位任职情况
                                                                                     在股东单位是否
    姓名            任职股东单位名称         在股东单位担任的职务      任职期间
                                                                                     领取报酬或津贴董事任职情况:
    尚书志              辽宁成大                党委书记、董事长     2012 年 5 月至今            是
    应刚               吉林敖东                    市场总监         2012 年 6 月至今            否
                                                                 2010 年 11 月至
    陈爱学              中山公用                    董事长                                       是
                                                                        今监事任职情况:
    翟美卿          香江集团有限公司              董事长兼总裁       2008 年 8 月至今            是
          酒泉钢铁(集团)有限责任公      总经理助理、董事会产
    赵金                                                           2012 年 1 月至今            是
                      司                    权管理委员会主任
    詹灵芝    安徽华茂纺织股份有限公司            董事长           2007 年 3 月至今            是
    在其他单位任职情况
                                                                                          在其他单位
    姓名                 任职单位名称                    担任职务           任职期间         是否领取报
                                                                                            酬或津贴
    尚书志          辽宁成大集团有限公司           党委书记、董事长       1995 年 5 月至今        否
    应刚        吉林敖东医药有限责任公司           董事长兼总经理       2012 年 6 月至今        是
            中山市中汇投资集团有限公司         党委书记、董事长      2010 年 10 月至今        否
    陈爱学      中海广东天然气有限责任公司             副董事长          2010 年 12 月至今        否
          中山市公用小额贷款有限责任公司             董事长           2013 年 5 月至今        否
                    易方达基金                         董事           2012 年 5 月至今        否秦力
                    广东股权中心                     董事长           2013 年 9 月至今        否
            深圳金海马实业股份有限公司               董事长           2005 年 4 月至今        否
              深圳香江控股股份有限公司               董事长          2003 年 12 月至今        是
                南方香江集团有限公司                 董事长           2008 年 4 月至今        否
    翟美卿                广发基金                         董事           2008 年 7 月至今        是
                广发银行股份有限公司                   监事           2007 年 6 月至今        是
              广东南粤银行股份有限公司                 董事           2010 年 9 月至今        否
          深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司             董事          2011 年 11 月至今        否
          甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司           董事长          2010 年 12 月至今        否赵金
                光大证券股份有限公司                   监事           2011 年 1 月至今        否
                                               党委书记、总经理、
                  安徽华茂集团有限公司                               2007 年 3 月至今             否
                                                     董事长詹灵芝
              国泰君安证券股份有限公司                 监事          2009 年 10 月至今            否
            国泰君安投资管理股份有限公司               董事           2009 年 9 月至今            否
    左兴平        上海证大投资发展有限公司               副总裁          2005 年 12 月至今            是
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
              北京证大资源投资有限公司             董事长兼总经理         2006 年 11 月至今         是
               上海证大房地产有限公司                  高级副总裁         2011 年 2 月至今          是
                  银河基金管理有限公司                 独立董事            2002 年 4 月至今         是
    王福山              银河期货有限公司                   独立董事           2011 年 11 月至今         是
          中华联合保险控股股份有限公司公司             独立董事            2012 年 2 月至今         是
                      东北财经大学                     财务处处长         2008 年 12 月至今         是刘继伟
                  大连银行股份有限公司                 独立董事            2013 年 8 月至今         是
    孙晓燕                  广发基金                         董事              2007 年 6 月至今         否
              广州轻工工贸集团有限公司                 独立董事           2007 年 12 月至今         否吴钊明
                广州市建筑集团有限公司                 独立董事           2013 年 11 月至今         否三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员薪酬管理的基本制度
    公司已制订《广发证券董事、监事履职考核与薪酬管理办法》、《广发证券监事长绩效考核与薪酬管理办法》、《广发证券经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    以上人员,与公司没有劳动合同关系的享有津贴,与公司有劳动合同关系的按公司制度领取薪酬。股东大会、董事会、董事会薪酬与提名委员会、独立董事在决策过程中按照有关规定履行相应职责。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    参照金融行业同类公司的标准,结合公司的实际情况并根据其岗位和绩效挂钩情况确定。
    4、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
    根据公司的薪酬制度,将代扣个人所得税后金额定期支付至个人账户。
    5、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                            从公司获得的 从股东单位获
                                          任职状
    姓名          职务         性别   年龄                   任职日期            报酬总额   得的报酬总额
                                            态
                                                                               (元)        (元)
    孙树明     董事、董事长     男      51    现任           2012.5.7 至今      4,617,605.54       0
    尚书志         董事         男      61    现任          2011.4.27 至今       100,800.00 1,246,163.00
    应刚         董事         男      44    现任          2011.4.27 至今      1,974,971.59       0
    陈爱学         董事         男      57    现任          2011.4.27 至今       100,800.00    646,300.00
    林治海     董事、总经理     男      50    现任          2011.4.27 至今      4,203,319.35       0
         董事、常务副总经
    秦力                       男      45    现任          2011.4.27 至今      3,941,152.32           0
               理
    王福山       独立董事       男      71    现任          2011.4.27 至今       151,200.00            0
    左兴平       独立董事       男      49    现任          2011.4.27 至今       151,200.00            0
    刘继伟       独立董事       男      52    现任          2011.4.27 至今       151,200.00            0
    吴钊明   监事长、职工监事   男      46    现任          2011.4.27 至今      2,676,438.39           0
    翟美卿         监事         女      49    现任          2011.4.27 至今        84,000.00       554,220.00
    赵金         监事         男      46    现任          2011.4.27 至今        84,000.00         200,000
    詹灵芝         监事         女      58    现任          2011.4.27 至今        84,000.00       251,570.59
                                                                         广发证券股份有限公司 2013 年度报告
    程怀远       职工监事       男     47      现任         2011.4.27 至今      1,280,378.93           0
    曾浩         副总经理