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新兴铸管(000778)公告正文

新兴铸管:2015年年度报告

公告日期 2016-04-19
股票简称:新兴铸管 股票代码:000778
新兴铸管股份有限公司

    2015 年度报告




    2016 年 04 月
                    第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人李成章、主管会计工作负责人曾耀赣及会计机构负责人(会计主

管人员)赵文燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,

不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    本公司已在本年度报告中“公司未来发展的展望“章节详细阐述公司可能

面对的风险,敬请投资者予以关注。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日的公

司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),不以公积金

转增股本。




                                    1
                                                       目 录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10

第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 53

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 60

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 68

第十节 财务报告 ....................................................................................................... 75

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 216




                                                            2
                                 释义


                释义项   指                              释义内容

公司、本公司、新兴铸管   指   新兴铸管股份有限公司

新兴际华集团             指   新兴际华集团有限公司

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

深交所                   指   深圳证券交易所

河北新兴                 指   河北新兴铸管有限公司

桃江新兴                 指   桃江新兴管件有限责任公司

新兴发电                 指   邯郸新兴发电有限责任公司

国际发展                 指   新兴铸管国际发展有限公司

铸管新疆                 指   新兴铸管新疆有限公司

新兴华鑫                 指   新兴华鑫(香港)有限公司

三洲精密管               指   四川三洲精密钢管有限公司

新兴特管                 指   邯郸新兴特种管材有限公司

兆融新疆矿业             指   新兴铸管兆融新疆矿业有限公司

铸管香港                 指   新兴铸管(香港)有限公司

新疆金特                 指   新疆金特钢铁股份有限公司

新疆资源                 指   新兴铸管(新疆)资源发展有限公司

新疆控股                 指   新兴铸管新疆控股集团有限公司,由新疆资源变更名称而来

芜湖新兴                 指   芜湖新兴铸管有限责任公司

川建管道                 指   四川省川建管道有限公司

资源投资                 指   新兴铸管集团资源投资发展有限公司

新能装备                 指   新兴能源装备股份有限公司

河北工程                 指   新兴河北工程技术有限公司

长兴凯达                 指   北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司

和合矿业                 指   新疆和合矿业有限责任公司

金特矿微粉               指   新疆和静天山金特矿微粉有限公司




                                    3
祥和矿业           指   新疆金特祥和矿业开发有限公司

峰峰煤焦化         指   拜城县峰峰煤焦化有限公司

新疆国际贸易       指   新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司

新疆矿业           指   新兴铸管新疆矿业开发有限公司

新德铸商           指   上海新德铸商投资中心

欣际投资           指   上海欣际投资中心

河北资源           指   新兴际华河北资源开发有限公司

新兴科工贸易       指   新疆新兴科工国际贸易有限公司

芜湖冶金资源       指   芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司

铭泰物流           指   新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司

芜湖投资           指   芜湖新兴投资开发有限责任公司公司

芜湖新材料         指   芜湖新兴新材料产业园有限公司

山西新光华         指   山西新光华铸管有限公司

新兴际华融资租赁   指   新兴际华融资租赁有限公司




                              4
                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 新兴铸管                               股票代码                  000778

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           新兴铸管股份有限公司

公司的中文简称           新兴铸管

公司的外文名称(如有)   XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)XINXING PIPES

公司的法定代表人         李成章

注册地址                 武安市上洛阳村北

注册地址的邮政编码       056300

办公地址                 河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)

办公地址的邮政编码       056300

公司网址                 www.xinxing-pipes.com

电子信箱                 xxzg0778@163.com



二、联系人和联系方式

                                                                             董事会秘书

姓名                                          曾耀赣

联系地址                                      河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)

电话                                          0310-5792011、010-65168778、65168822

传真                                          0310-5796999、01065168808

电子信箱                                      xxzg0778@163.com



三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        河北省武安市二六七二厂区       股证办



                                                        5
四、注册变更情况

组织机构代码                               10436576-8

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无

历次控股股东的变更情况(如有)             无



五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  应建德、薛淳琦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                持续督导期间

                             杭州市杭大路 15 号嘉华国际
                                                                                         2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月
财通证券股份有限公司         商务中心 201,501,502,1103,王俊、周涛
                                                                                         28 日
                             1601-1615,1701-1716 室

                                                                                         2015 年 12 月 29 日-2015 年 12
光大证券股份有限公司         上海市静安区新闸路 1508 号 李洪涛、牟海霞
                                                                                         月 31 日

注:公司与光大证券股份有限公司于 2015 年 12 月 29 日就本次非公开发行股票事项签署保荐协议。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                      2015 年                 2014 年           本年比上年增减           2013 年

营业收入(元)                      50,030,639,751.47     60,793,273,381.55              -17.70%      63,064,292,894.42

归属于上市公司股东的净利润
                                      599,622,820.76          835,199,224.80             -28.21%       1,031,020,443.80
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -310,439,811.14         -287,135,503.84              4.86%           6,772,848.80
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     2,092,902,192.86      2,005,061,005.08                4.38%          37,011,264.13
(元)



                                                          6
基本每股收益(元/股)                        0.1646                0.2292                  -28.18%               0.3508

稀释每股收益(元/股)                        0.1646                0.2292                  -28.18%               0.3508

加权平均净资产收益率                            3.57%                  5.15%                -1.58%                 8.17%

                                     2015 年末           2014 年末             本年末比上年末增减       2013 年末

总资产(元)                       50,871,286,154.23    53,275,445,618.66                   -4.51%     51,206,336,441.54

归属于上市公司股东的净资产
                                   16,982,264,184.87    16,612,725,536.94                      2.22%   15,907,772,389.03
(元)

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                      3,643,307,361

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                           0.1646

是否存在公司债

√ 是 □ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √ 否 □ 不适用


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明


□ 适用 √ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                     第一季度               第二季度                第三季度            第四季度

营业收入                           13,163,506,954.60    13,669,250,276.97         10,774,218,823.18    12,423,663,696.72

归属于上市公司股东的净利润             46,100,536.66        302,852,523.44           -55,727,540.04      306,397,300.70



                                                        7
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,021,036.24        -43,819,051.72      -270,513,199.09     11,224,562.47
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -667,286,317.59         806,441,017.34      1,196,854,895.42   756,892,597.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 □√ 否


九、非经常性损益项目及金额

                                                                                                          单位:元

                   项目                  2015 年金额        2014 年金额        2013 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -717,522.00     982,328,782.91    1,161,441,620.16
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享    1,011,710,884.90     501,607,163.38     137,488,947.94
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                           32,323,927.06       39,608,579.93      27,817,527.33
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备

债务重组损益                                                  -40,369,039.08

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                1,065,377.48        -533,357.92
合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性         -933,779.71      -28,974,738.57
金融负债产生的公允价值变动损益,以及


                                                       8
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                           12,470,878.70


对外委托贷款取得的损益                     24,355,068.69     37,044,576.89        1,601,114.83

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出     -284,419,184.22       3,415,187.99     16,760,800.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目        398,965,338.91       4,055,741.30       2,783,408.21

减:所得税影响额                          283,050,706.32    367,707,380.36     322,487,740.33

     少数股东权益影响额(税后)               642,274.11       9,739,523.23        624,725.22

合计                                      910,062,631.90   1,122,334,728.64   1,024,247,595.00     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用




                                                       9
                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1.报告期内公司主要产品及用途

本公司由新兴际华集团独家发起募集设立,作为新兴际华集团的下属主要企业之一,公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套

管件、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等,目前拥有七大产品系列:

新兴铸管:口径 DN80~DN3000mm,有 T 型、K 型、S 型、N1 型、自锚式等多种接口形式的球墨铸铁管,适用于不同的
地势条件,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料的球墨铸铁管可以满足不同水质输送要求,同时采用锌层+终
饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术的球墨铸铁管适用于不同的腐蚀性土壤环境条件,球墨铸铁管是城镇供水、输气的理
想管材。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准(GB/T13295-2008),生产规模和综合技术

实力居世界领先水平,国内市场占有率达到 45%,30%以上的产品出口到世界 100 多个国家和地区。

新兴管件:采用壳型及独创的真空消失模铸造工艺生产,可根据用户需要开发生产各种配套管件,满足不同的施工条件需要。

新兴钢材:按国家标准生产Φ 6~Φ 32mm 的 HRB335、HRB400、HRB500 及适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ 6~Φ 22mm
的圆钢及冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。

新兴特种钢管:产能 18 万吨,主要采用离心浇铸+挤压工艺,将离心浇铸方式制造的空心原料坯经挤压和后续处理,生产

出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品,用于石油石化、电力、耐磨输送等行业。

新兴格板:广泛应用于新能源、市政、电力、石化、污水处理、海洋船舶等领域,与同类使用的其他材料相比具有省材、通

风透光、安装简便等显著优点。

新兴锻件:采用径向锻造工艺,可生产合金结构钢、优质碳素钢、合金钢、不锈钢棒材、厚壁管、铸管管模、轴类件、石油

钻杆及钻挺、高合金及特种合金的锻坯。产品可广泛应用于汽车、船舶、风电、火电、化工、水电、冶金装备等行业。

新兴钢塑管:生产Ф 20~Ф 200mm 的全系列钢塑复合管产品。公司主持制定了《钢塑复合压力管》(CJ/T 183-2008)行业
标准,解决了钢塑脱胶的世界性难题,性能优异,特别适用于高层建筑的给水、采暖以及食品、化工企业的高压液体、气体

输送。



2.报告期内行业发展阶段及公司行业地位

报告期内,尽管钢铁行业步入成熟期后出现产能过剩现象、需求不足,但是铸管、格板、钢管等细分行业仍处于成长期,面
对宏观经济增速放缓和严峻的市场竞争态势,公司积极实施产业结构调整,由制造业向制造服务业转型,通过“调结构、促

转型、强创新、抓改革、提质量、控风险、严考核、增效益”等多种举措,确保了公司生产经营的平稳运行。

公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位。公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平,是全球离心球墨铸铁管
最大的供应商之一。公司建筑用钢材生产规模居全国前 10 位。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白

的高端产品。




                                                      10
二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



               主要资产                                          重大变化说明


股权资产                           长期股权投资比上年同期增加 10.68%,未发生重大变化

固定资产                           比上年同期减少 1.63%,未发生重大变化

无形资产                           比上年同期增加 8.41%,未发生重大变化

在建工程                           比上年同期增加 19.30%,未发生重大变化


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

在“做强铸管行业全球领导者”的战略思想指导下,公司不断加强技术创新,完善产业布局,实施供应链管理,以技术创新

能力、客户服务优势、生产布局优势及品牌信誉等核心竞争力参与市场竞争。

1. 技术创新优势

公司离心球墨铸铁管及管件的生产规模和产品规格型号及配套能力居世界首位,产品技术平评及产品质量居行业领先; 钢
铁生产工序主要经济技术指标位于全国同行业前列。报告期内,公司主持制定了《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬密封层》
国家标准和《非开挖球墨铸铁管行业标准》,开发了水卡子、穿带卡子、柔口、井用爬梯等新产品并快速投放市场;成功开

发的 DN2600 系列管件产品,填补了国内空白。

2. 客户服务优势

公司拥有遍布全国各地的 23 个销售分公司,以及覆盖全球 100 多个国家及地区的市场布局,形成了跨区域、全球性的营销
服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。报告期内,公司设立了南非公司,
负责拓展境外市场、快速满足客户需求。截止报告期末,公司已成为年产 1000 万吨以上金属制品综合制造加工企业,形成
新兴铸管、新兴钢材、新兴格板、新兴特种钢管、新兴铸件、新兴复合管等系列产品,达到年产 800 万吨钢材、230 万吨球
墨铸铁管、10 万吨管件、300 万米钢塑复合管、18 万吨特种钢管及 12 万吨钢格板的生产规模,具备为客户提供多样化产品

服务的能力。

3. 生产布局优势

通过战略合作、兼并收购、资产重组、新建等方式,形成覆盖全国主要地区的产能布局,包括覆盖华北的新兴铸管武安本部,
覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司和黄石新兴管业有限公司,覆盖西南、西北的四
川省川建管道有限公司和新疆金特钢铁股份有限公司、新兴铸管新疆有限公司的生产基地。报告期内,公司新建了广东阳江

铸管生产基地,实现沿海生产布局,覆盖华南及出口市场,进一步完善了国内战略性生产布局。

4. 品牌信誉优势



                                                      11
公司进一步加强品牌建设,致力于通过科技创新、质量提升打造世界知名品牌。报告期内,“新兴”品牌入选“2015 年亚洲
品牌 500 强”,被商务部评为“重点培育和发展的出口名牌”,荣获水利行业“年度影响力企业品牌”、“明星管材管件品牌”

等多项大奖,被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”,荣获“全国水利建设市场主体 AAA 级信用评价”资质。




                                                      12
                                      第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,国内粗钢产量 8.04 亿吨,同比下降 2.3%,出现自 1981 年来的首次年度下降,中国钢铁工业协会汇编企业中
50%钢铁企业出现年度亏损,在亏损不断加大的同时,我们关注到钢铁行业中企业分化开始显现,一方面亏损企业不断刷新
亏损记录,巨亏企业不断涌现,面临资金链断裂风险的企业不断增多;另一方面,行业内具有明显竞争优势的企业,在困境
中依然可以获得较好的效益。行业分化已经开启了优势企业胜出和劣势企业关停的大门。
面对中国经济增速持续下降、钢铁行业产能过剩等因素的影响,面对生产要素颠覆性变化带来的新挑战和新机遇,公司在市
场开拓、科技创新、产品结构调整、企业组织架构调整与精细化管理提升等多方面齐头并进,通过优化存量资产、推动内涵
式发展,在品牌建设、技术创新、产品与产业结构调整等方面均取得了一定成绩,确保了公司生产经营的平稳运行。
报告期内,全年生铁产量完成 760 万吨;粗钢产量完成 580 万吨;钢材产量完成 574 万吨;铸管及管件产量完成 178 万吨;
钢格板产量完成 6.97 万吨;主要产品总量达到 800 万吨。在全国同行业 80 项可比经济技术指标中,公司主要经济技术指标
进入前 10 名的 24 项,前 5 名的 19 项,前三名的 14 项,第一名的 5 项。
报告期内,公司实现营业收入5,003,063.98万元,同比减少17.70%;营业利润8,032.67万元,同比由负转正,利润总额
80,210.49万元,同比减少20.63%;归属于公司股东的净利润59,962.28万元,同比减少28.21%。


二、主营业务分析

1、概述


     项目           本报告期             上年同期          增减                              变动原因
                  (单位:元)        (单位:元)         变动

营业收入          50,030,639,751.47   60,793,273,381.55    -17.70% 主要产品售价及销量较去年同期降低所致。

营业成本          47,735,565,760.42   58,166,439,869.45    -17.93% 主要原燃料价格及采购量较去年同期降低所致。

销售费用           1,092,953,504.05    1,272,427,543.16    -14.10% 主要产品销量较去年同期减少所致。

管理费用            723,681,312.63       680,663,950.16         6.32%

财务费用            969,731,414.37       925,240,866.68         4.81%

                                                                        营业收入下降及研发所需原材料及设备价格下降影响
研发投入            839,518,743.05       935,816,711.63    -10.29%
                                                                        公司研发投入金额。

经营活动产生的
                   2,092,902,192.86    2,005,061,005.08         4.38%
现金流量净额

投资活动产生的
                  -1,163,819,088.65    -3,383,337,629.06   -65.60% 报告期公司控制投资减少所致。
现金流量净额

筹资活动产生的
                    -942,311,592.71     -571,184,759.19     64.97% 优化资产负债结构,丰富筹资手段
现金流量净额


                                                           13
2、收入与成本


(1)营业收入构成


                                                                                                                     单位:元

                                       2015 年                                    2014 年
                                                                                                                同比增减
                              金额           占营业收入比重              金额             占营业收入比重

营业收入合计             50,030,639,751.47                 100%     60,793,273,381.55               100%             -17.70%

分行业

工业                     50,030,639,751.47                 100%     60,793,273,381.55               100%             -17.70%

分产品

钢铁                     12,511,998,407.03                25.01%    20,262,195,949.03              33.33%            -38.25%

铸管                      6,843,716,701.64                13.68%     7,883,677,523.32              12.97%            -13.19%

配送                     13,106,992,263.93                26.20%    13,706,906,342.02              22.55%             -4.38%

分销                      9,653,078,543.76                19.29%    10,073,398,202.59              16.57%             -4.17%

副产品                    5,334,611,524.44                10.66%     5,164,072,140.09               8.49%              3.30%

其他                      2,580,242,310.67                5.16%      3,703,023,224.50               6.09%            -30.32%

分地区

国内                     48,664,756,300.61                97.27%    59,777,035,447.86              98.33%            -18.59%

国外                      1,365,883,450.86                2.73%      1,016,237,933.69               1.67%             34.41%



(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                     单位:元

                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本             毛利率
                                                                                同期增减         同期增减          期增减

分行业

工业            50,030,639,751.47 47,735,565,760.42                 4.59%           -17.70%           -17.93%              0.27%

分产品

钢铁                12,511,998,407.03 12,189,110,088.63             2.58%           -38.25%           -36.30%          -2.98%

铸管                 6,843,716,701.64 5,117,948,632.39              25.22%          -13.19%           -18.77%              5.14%

配送            13,106,992,263.93 13,067,293,212.71                 0.30%               -4.38%         1.88%           -6.12%



                                                               14
分销                9,653,078,543.76 9,675,692,226.32                -0.23%               -4.17%           -12.31%              9.31%

副产品              5,334,611,524.44 5,313,276,952.47                0.40%                3.30%             2.92%               0.37%

分地区

国内              48,664,756,300.61 46,461,805,300.07                4.53%           -18.59%               -18.90%              0.36%

国外                1,365,883,450.86 1,273,760,460.35                6.74%            34.41%               45.16%           -6.91%



(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位                 2015 年                2014 年               同比增减

                      销售量               万吨                                547.01                   640.94            -14.66%

钢材产品              生产量               万吨                                574.13                   646.74            -11.23%

                      库存量               万吨                                   67.33                  40.21             67.45%

                      销售量               万吨                                178.44                   172.92              3.19%

铸管产品              生产量               万吨                                178.59                   173.18              3.12%

                      库存量               万吨                                   32.09                  31.94              0.47%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

钢材及铸管产品库存量同比减少超过 30%,主要原因是报告期内市场价格变化较大,公司主动压减库存。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


行业分类

                                                                                                                          单位:元

                                                   2015 年                                  2014 年
    行业分类             项目                                                                                         同比增减
                                            金额          占营业成本比重          金额             占营业成本比重

工业                营业成本          47,735,565,760.42               100% 58,166,439,869.45                100%           -17.93%


产品分类

                                                                                                                          单位:元

    产品分类             项目                      2015 年                                  2014 年                   同比增减


                                                                15
                                           金额          占营业成本比重          金额           占营业成本比重

钢铁                营业成本        12,189,110,088.63               25.53% 19,136,313,194.25           32.90%            -36.30%

铸管                营业成本          5,117,948,632.39              10.72%   6,300,773,453.53          10.83%            -18.77%

配送                营业成本        13,067,293,212.71               27.37% 12,825,900,033.06           22.05%              1.88%

分销                营业成本          9,675,692,226.32              20.27% 11,034,527,767.08           18.97%            -12.31%

副产品              营业成本          5,313,276,952.47              11.13%   5,162,349,934.83           8.88%              2.92%

其他                营业成本          2,372,244,647.90               4.97%   3,706,575,486.70           6.37%            -36.00%



(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否

1、同一控制下企业合并:新兴际华融资租赁有限公司;
2、注销:子公司新疆恒和国际贸易有限公司注销;

3、投资新设五家子公司:山西新光华铸管有限公司、新兴铸管(新加坡)有限公司、 新兴琦韵投资控股有限公司、芜湖万
汇置业有限责任公司和 广东新兴铸管有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     9,476,734,755.37

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 18.94%

公司前 5 大客户资料

    序号                   客户名称                            销售额(元)                       占年度销售总额比例

1          兖州煤业股份有限公司                                       4,510,877,645.02                                     9.02%

2          山东中垠物流贸易有限公司                                   1,882,414,632.32                                     3.76%

3          宁波山煤华泰贸易有限公司                                   1,290,810,948.74                                     2.58%

4          安徽省皖煤运销有限责任公司                                 1,105,345,586.65                                     2.21%

5          阳泉煤业集团物资经销有限责任公司                             687,285,942.64                                     1.37%

合计                           --                                     9,476,734,755.37                                   18.94%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

                                                               16
前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其

他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     12,616,520,905.24

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    31.11%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                       采购额(元)                  占年度采购总额比例

1          山西焦煤集团国际贸易有限责任公司                     3,704,366,589.37                               9.13%

2          淮北矿业(集团)有限责任公司                         3,016,630,630.43                               7.44%

3          山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司                   2,106,155,567.04                               5.19%

4          山西潞安煤炭经销有限责任公司                         1,954,144,160.87                               4.82%

5          鹤壁福源煤炭购销有限公司                             1,835,223,957.53                               4.53%

合计                         --                                12,616,520,905.24                              31.11%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和

其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。


3、费用


                                                                                                              单位:元

                             2015 年            2014 年              同比增减               重大变动说明

销售费用                   1,092,953,504.05   1,272,427,543.16             -14.10% 主要产品销量较去年同期减少所致。

管理费用                    723,681,312.63      680,663,950.16               6.32%

财务费用                    969,731,414.37      925,240,866.68               4.81%


所得税费用(元)            335,069,312.17      453,884,757.02             -26.18% 报告期利润总额下降所致。



4、研发投入


XT2-st自锚接口球墨铸铁管开发项目。目前以DN200的规格为突破口,采用现有的XT2型球铁管进行了接口大、小间隙的连
接打压试验,最高试验压力达到了46bar;且在桃江新兴采用消失模工艺制作的盘承与盘插管件进行了连接打压试验,最高试
验压力达到了50bar,接口无渗漏,同时做了相应的破坏性试验,试验压力达到60bar时,接口滑脱,胶圈主体与钢齿被破坏。
现按照DN200 GRA胶圈的设计原理,完成了DN100、DN150两种规格的图纸设计。
铁镍基合金Incoloy800系列管材开发:本项目成功开发出N08825和N08810/N08811两种纯材无缝管,共三个规格,产品性能


                                                          17
满足中石化和中兴能源的要求。除开发出此类管材的热挤压和冷轧工艺外,因为客户要求N08810产品要实现“无缺陷”供货,
所以在管材外表面质量上通过开发取得突破性进展,最终顺利交货,40吨的N08825订单,打通了我公司在中石化的高端镍基
合金单金属管材的销售路径;N08810订单首创了1000万元批量订单,为公司规模化生产高端镍基合金管材提供了技术储备,
也形成了强大的市场影响力。
热轧工艺开发类项目:“连铸坯代替轧坯工艺路线的开发项目”通过轧制参数和热处理工艺的反复研究,成功突破了热轧
管生产只能使用轧坯或锻坯的高成本困境,利用42CrMo连铸坯和30CrMo连铸坯成功生产出符合客户需求的80H钢级及Q125钢
级的无缝管,共计形成1000吨销量,相对使用轧坯降低成本25万余元,为以后低成本生产打下了坚实的工艺基础。
环氧防腐涂层球墨铸铁管项目。在原有液体环氧内衬研发的基础上,增加了DN80-DN300特殊喷涂线中规划的环氧粉末涂层、
以及用于拖管用环氧外防腐涂层,用于地上管线明铺的双层涂层(环氧底层+耐候聚氨酯面层)。目前完成了环氧类防腐涂层
(包括水泥砂浆内衬+水性环氧密封层,无溶剂环氧内衬)双酚A的检测,完成了环氧防腐内衬卫生性能的检测,并取得了卫
生许可证批件。
SIA wb自锚接口球墨铸铁管开发项目。SIA wb 自锚接口球墨铸铁管是一种可以方便应用拖管施工技术的中高压力防滑脱接
口。其规格范围为DN80~DN1200,DN80~DN800管工作压力可以达到30巴,DN900~DN1200工作压力可以达到25巴。目前完成了
DN80-1200规格的产品初步设计,目前根据市场订单需求优先开发了DN800和DN1000两种规格,并对DN800、DN1000两个规格
产品进行了型式试验,其中DN800试验报告通过BV认证,为第一次生产和出口特多奠定基础。同时DN1000也通过了正内试验,
达到了设计要求。
钢铁类产品注重产品结构调整,2015年以来已经开发了20CrMnTiH1-5齿轮用钢、35MnBH工程机械用钢、E355工程机械管钢、
QD08汽车发电机用爪极用钢等特供钢近10个品种。为了适应出口材需要,公司利用中棒和大棒生产设备,成功开发了出口用
130mm×130mm、150mm×150mm轧坯产品。优特钢产品的研发,成功扩大了公司的市场份额,目前,公司的优特钢产品已销往
国内大部分地区。
截至2015年底公司已拥有4家省级企业技术中心,6家国家级高新技术企业,2家省级工程技术研究中心,拥有各项专利1122
项,其中发明专利为181项。

2015 年公司研发支出 83,951.87 元,占公司最近一期经审计净资产的 4.94%,占公司最近一期经审计营业收入的 1.68%。



                                     2015 年                    2014 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                 865                        874                      -1.03%

研发人员数量占比                                 4.60%                      4.16%                      0.44%

研发投入金额(元)                       839,518,743.05             935,816,711.63                    -10.29%

研发投入占营业收入比例                           1.68%                      1.54%                      0.14%

研发投入资本化的金额(元)                           0                          0                          0

资本化研发投入占研发投入
                                                     0                          0                          0
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √ 不适用


                                                       18
5、现金流


                                                                                                                 单位:元

                    项目                             2015 年                     2014 年                同比增减(%)

经营活动现金流入小计                                40,830,648,601.08           48,623,402,748.61                  -16.03%

经营活动现金流出小计                                38,737,746,408.22           46,618,341,743.53                  -16.90%

经营活动产生的现金流量净额                           2,092,902,192.86            2,005,061,005.08                   4.38%

投资活动现金流入小计                                   503,411,818.03              265,038,052.54                  89.94%

投资活动现金流出小计                                 1,667,230,906.68            3,648,375,681.60                  -54.30%

投资活动产生的现金流量净额                           -1,163,819,088.65           -3,383,337,629.06                 -65.60%

筹资活动现金流入小计                                13,063,198,355.52           14,040,887,507.30                   -6.96%

筹资活动现金流出小计                                14,005,509,948.23           14,612,072,266.49                   -4.15%

筹资活动产生的现金流量净额                          14,105,509,948.23           14,612,072,266.49                   -3.47%

现金及现金等价物净增加额                                21,307,804.99            -1,954,449,665.37                101.09%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期与上年同期相比,由于公司的产品与原材料价格均有较大幅度的变动,和公司部分技改、技措项目的完工、公司部分
借款到期还款并重新借款,以及公司合并范围的增加等原因,导致与现金流量有关的项目均出现较大变化。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 单位:元

                            金额              占利润总额比例             形成原因说明                是否具有可持续性
                                                                 主要是转让公司所持新德
                            823,256,654.96            102.64%
                                                                 优兴合伙企业部分收益权
                                                                 及公司合营企业上海新德
投资收益
                                                                 铸商投资中心转让其所持
                                                                 有的部分 SPI 股票产生投资
                                                                 收益增加。
公允价值变动损益               -145,000.00              -0.02%
                                                                 库存商品、长期股权投资、
资产减值                    177,959,889.87             22.19%
                                                                 在建工程计提减值。
营业外收入                 1,048,504,207.05           130.72%

营业外支出                  326,725,966.37             40.73%



                                                          19
四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况


                                                                                                                          单位:元

                                2015 年末                                2014 年末
                                                                                                    比重增减       重大变动说明
                         金额            占总资产比例            金额           占总资产比例

货币资金             5,162,011,207.22           10.15% 6,944,759,131.47                13.04%           -2.89%

应收账款             1,577,563,604.33               3.10% 1,550,316,135.74                 2.91%        0.19%

存货                 6,479,147,977.79           12.74% 6,242,755,057.69                11.72%           1.02%

投资性房地产                         0                  0                   0                  0               0

长期股权投资         5,420,777,081.14           10.66% 4,897,884,438.87                    9.19%        1.47%

固定资产            16,579,139,736.10           32.59% 16,853,894,015.01               31.64%           0.95%

在建工程             4,259,829,417.11               8.37% 3,570,548,304.59                 6.70%        1.67%

短期借款             9,645,170,399.99           18.96% 10,607,734,365.30               19.91%           -0.95%

长期借款             2,307,587,938.25               4.54% 2,153,375,450.00                 4.04%        0.50%



2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                          单位:元

                                     本期公允价值 计入权益的累计公 本期计提的 本期购买金
       项目              期初数                                                                        本期出售金额      期末数
                                         变动损益           允价值变动          减值           额

金融资产

1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
的金融资产(不含衍

生金融资产)

2.衍生金融资产        1,124,400.00       -145,000.00                                                                     625,000.00

3.可供出售金融资产 3,360,503.42                               15,271,181.35 5,587,301.88                                    99,393.53


金融资产小计          4,484,903.42       -145,000.00          15,271,181.35 5,587,301.88                                 724,393.53

投资性房地产

生产性生物资产

其他


                                                                  20
上述合计                  4,484,903.42      -145,000.00              15,271,181.35 5,587,301.88                                         724,393.53

金融负债                          0.00                 0.00                   0.00            0.00                                             0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                                 上年同期投资额(元)                                   变动幅度

                            5,325,959,241.37                                  7,618,539,315.34                                            -30.09%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:元

                                                                                        截至资
被投资                                                                                  产负债                                  披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                            投资期 产品类                 预计收 本期投 是否涉
公司名                                                        合作方                    表日的                                  期(如 引(如
              务     式        额         例          源                 限        型                 益    资盈亏         诉
  称                                                                                    进展情                                   有)      有)
                                                                                             况

                                                              PT.
                                                              HARIT
                                                              A
                                                                                                                                          中国证
PT.ME                                                         JAYA
                                                                                                                                          券报、
GAH                           336,00                          RAYA;                                                            2014 年
         镍铁生                                  自有资                       金属制 投资完                                               证券时
SURYA              增资      0,000.0 50.00%                   CORS 不适用                                     0.00 否           12 月
         产                                      金                           品        成                                                报、巨
PERTI                               0                         A                                                                 06 日
                                                                                                                                          潮资讯
WI                                                            INVES
                                                                                                                                          网
                                                              TMEN
                                                              TS PTE
                                                              LTD

                                                                                                                                          中国证
芜湖万                                                                                                                                    券报、
                              200,00                                                                                            2014 年
汇置业 地产开                            100.00 自有资                                  投资完                                            证券时
                   新设      0,000.0                          无       不适用 地产                            0.00 否           08 月
有限责 发                                      %金                                      成                                                报、巨
                                    0                                                                                           02 日
任公司                                                                                                                                    潮资讯
                                                                                                                                          网

新兴际 融资租                 204,00             自有资 天信诚                          投资完              9,631,2             2015 年 中国证
                   收购                 51.00%                         不适用 租赁                                    否
华融资 赁                      0,000             金           有限公                    成                   43.30              03 月     券报、


                                                                         21
租赁有                                                      司                                                                       23 日      证券时
限公司                                                                                                                                          报、巨
                                                                                                                                                潮资讯
                                                                                                                                                网

                                740,00
                                                                                                            9,631,2
合计        --        --        0,000.0      --        --        --      --     --      --                                 --             --         --
                                                                                                             43.30
                                        0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                               单位:元

                                                            截至报                                   截止报     未达到
                      是否为        投资项        本报告    告期末                                   告期末     计划进          披露日         披露索
 项目名    投资方                                                     资金来   项目进   预计收
                      固定资        目涉及        期投入    累计实                                   累计实     度和预          期(如         引(如
     称      式                                                         源       度          益
                      产投资         行业          金额     际投入                                   现的收     计收益           有)           有)
                                                             金额                                      益       的原因

邯郸新
兴发电                                                                                                                                         中国证
高炉煤                                                                                                                          2013 年 券报、证
                                                  18,044,5 85,614,2                     7,290,00               尚处建
气综合     自建       是           钢铁                               自筹     64.00%                                           08 月 27 券时报、
                                                    50.43     23.50                           0.00             设阶段。
利用 4#                                                                                                                         日             巨潮资
发电机                                                                                                                                         讯网


芜湖三                                                                                                                                         中国证
山大型                                                                                                                          2010 年 券报、证
                                   金属制         473,164, 7,781,19 自筹加                                     尚处建
铸锻件     自建       是                                                       95.00%                                           12 月 30 券时报、
                                   品              929.06 8,621.83 贷款                                        设阶段。
基地项                                                                                                                          日             巨潮资
目                                                                                                                                             讯网

广东阳                                                                                                                                         中国证
春 30 万                                                                                                                        2015 年 券报、证
                                                  101,869, 101,869,                     136,190,               尚处建
吨球墨     自建       是           铸造                               自筹     10.18%                                           11 月 27 券时报、
                                                   647.25    647.25                      000.00                设阶段。
铸铁管                                                                                                                          日             巨潮资
项目                                                                                                                                           讯网

                                                                                                                                               中国证
铸管股
                                                                                                                                               券报、证
份钢格                             金属制         24,979,0 57,425,1                     18,000,0               尚处建
           自建       是                                              自筹     70.00%                                                          券时报、
板改造                             品               99.69     17.86                          00.00             设阶段。
                                                                                                                                               巨潮资
项目
                                                                                                                                               讯网

                                                  618,058, 8,026,10                     161,480,
合计             --        --           --                               --      --                     0.00          --             --           --
                                                   226.43 7,610.44                       000.00




                                                                         22
4、金融资产投资


(1)证券投资情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                   单位:元

                                                                      计入权
                                                            本期公
                                                                      益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                   本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                      计公允
   种      码          称      资成本 量模式 面价值 变动损                         买金额 售金额        损益    面价值 算科目           源
                                                                      价值变
                                                               益
                                                                           动

                                                                                                                          可供出
境内外                         35,355, 公允价   3,360,5                15,271,                                  99,393.            定向认
         AXI        AEI                                                               0.00      0.00     0.00             售金融
股票                            727.68 值计量       03.42                 181.35                                    53             购
                                                                                                                          资产

期末持有的其他证券投资                   --                                                                                 --          --

                               35,355,          3,360,5                15,271,                                  99,393.
合计                                     --                                                                                 --          --
                                727.68              03.42                 181.35                                    53

证券投资审批董事会公告
                              2010 年 10 月 19 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)


(2)衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                 单位:万元

                                                    报告期内                       累计变                                               闲置
                募集 本期已使 已累计使用                       累计变更用                    尚未使用
 募集    募集                                       变更用途                       更用途               尚未使用募集资金用途及 两年
                资金 用募集资 募集资金总                       途的募集资                    募集资金
 年份    方式                                       的募集资                       的募集                         去向                  以上
                总额        金总额       额                         金总额                     总额
                                                     金总额                        资金总                                               募集



                                                                     23
                                                                                 额比例                                              资金

                                                                                                                                     金额

                                                                                                        按照相关规定签订专项监
       公开
2009           346,33                                                                                   管协议并按协议约定将本
       发行                  11.45    355,677.91            0                0     0.00%            0                                    0
年                8.00                                                                                  次募集资金集中存放在募
       股票
                                                                                                        集资金专用账户中。

       公开
2013           316,23                                                                                   项目质保金和尾款存放于
       发行              34,717.42    271,134.57            0   316,238.55           100% 45,103.97                                      0
年                8.55                                                                                  公司募集资金专项账户
       股票

               662,57
合计     --              34,728.87    626,812.48         0.00   316,238.55 47.73% 45,103.97                            --                0
                  6.55

                                                    募集资金总体使用情况说明

公司 2009 年公开发行股票募集资金净额 346,338.00 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 355,677.91
万元;募集资金专户累计共获得利息收入 9,339.91 万元,募集资金专户账面余额为 0 万元。

公司 2013 年公开发行股票募集资金净额 316,238.55 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 271,134.57

万元;募集资金专户累计共获得利息收入 834.70 万元,募集资金专户账面余额为 45,938.67 万元。


(2)募集资金承诺项目情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                 单位:万元

                         是否已变                                                    截至期末 项目达到                           项目可行
                                     募集资金 调整后投                   截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募        更项目                           本报告期                  投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                     承诺投资 资总额                     累计投入                           实现的效
       资金投向          (含部分                           投入金额                    (3)=    用状态日                预计效益 生重大变
                                       总额        (1)                   金额(2)                               益
                          变更)                                                       (2)/(1)      期                               化

承诺投资项目

收购新兴际华集团所
                                     120,000.0 120,000.0                 120,000.0              2009 年 8
持芜湖新兴 40%股权          否                                                       100.00%                16,597.76       是      否
                                        0          0                        0                      月
项目

                                                                                                2012 年 3 -12,046.2
离心浇铸复合管项目          否       89,407.00 89,407.00                 91,707.81 100.00%                                  否      否
                                                                                                   月          5

3.6 万吨径向锻造产品                                                                            2012 年
                            否       49,986.50 49,986.50    11.42        54,620.24 100.00%                  2,340.75        是      否
项目                                                                                              12 月

汽车、工程机械锻造项                                                                            2013 年 3
                            否       44,246.00 44,246.00     0.03        46,451.54 100.00%                  2,930.91        是      否
目                                                                                                 月




                                                                    24
                                                                                       2010 年
补充流动资金              否    42,698.50 42,698.50                42,898.32 100.00%                        -    -
                                                                                        12 月

                                346,338.0 346,338.0                355,677.9
承诺投资项目小计          --                          11.45                    --        --      9,823.17   --   --
                                   0         0                        1

超募资金投向

归还银行贷款(如有)      --                                                             --         --      --   --

补充流动资金(如有)      --                                                             --         --      --   --

超募资金投向小计          --                                                   --        --                 --   --

                                346,338.0 346,338.0                355,677.9
合计                      --                          11.45                    --        --      9,823.17   --   --
                                   0         0                        1

未达到计划进度或预
                     1、离心浇铸复合管项目因进口设备制作周期及现场调试因素影响,于 2012 年 6 月安装完毕,比计
计收益的情况和原因
                     划推迟约 9 个月时间。目前处于投产运行状态。
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     截至 2009 年 9 月 10 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 7,098.99 万元,
募集资金投资项目先
                     公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
期投入及置换情况
                     筹资金的议案》,同意以本次募集资金 7,098.99 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自

                     筹资金。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因




                                                              25
尚未使用的募集资金
                           按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中。
用途及去向

募集资金使用及披露 1、公司的募集资金使用严格按照相关规定执行,并及时履行了信息披露义务;
中存在的问题或其他 2、离心浇铸复合管项目、补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分均为银行存款利

情况                       息净收入,已全部投入。



(3)募集资金变更项目情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                            单位:万元

                            变更后项目                                                                                     变更后的项
                                                        截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                      本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                        际累计投入      资进度      定可使用状
    目            诺项目     资金总额 际投入金额                                                  现的效益        计效益   否发生重大
                                                         金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                                (1)                                                                                             变化

大口径铸管
生产线技改                    16,075.00      4,244.93     16,740.39       95.00% 2014 年 7 月       1,936.31 是            否

项目

80 万吨铸    对新兴铸管
管搬迁升级 新疆有限公         55,107.00     22,175.92     67,314.59       90.00% 2014 年 8 月      18,789.04 是            否

改造项目     司增加投

5 万吨/年球 资,实施新
铁管件工程 兴铸管新疆         32,162.00      8,296.57     28,127.82       79.94% -                           --            否

项目         有限公司
             300 万吨特
增资新疆控
             钢项目二期
股定向单方
             工程建设项
增资铸管新
             目
疆置换 300                   212,894.55                  212,894.55     100.00% 2014 年 8 月                 --            否
万吨特钢项
目一期工程

建设项目

合计                --       316,238.55     34,717.42 325,077.35          --            --         20,725.35        --           --

                                          2014 年 7 月 24 日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2013 年度增
                                          发募集资金变更投向》的议案,同意将“拟用于对新兴铸管新疆有限公司进行增资,
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                          实施铸管新疆 300 万吨特钢项目二期工程建设项目”的募集资金 316,238.55 万元全部
说明(分具体项目)
                                          变更投向用于铸管及管件改造项目和通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换
                                          一期建设借款项目,募集资金专户存放期间的结余利息将用于补充本公司营运资金,



                                                                   26
                                          该议案已提交公司 2014 年 8 月 9 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                          不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                          不适用
的情况说明



六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大股权。


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                                                                 单位:元

   公司名称         公司类型      主要业务         注册资本             总资产             净资产           营业收入         营业利润           净利润



河北新兴铸管有
                     子公司                                          1,064,089,666.23    941,377,732.08    958,539,369.70    132,447,990.24   111,605,669.72
                               机械制造            150,000,000.00
限公司


桃江新兴管件有
                     子公司                                           111,370,846.55      77,229,030.37      98,111,054.50       -64,153.73        94,981.35
                               机械制造             10,000,000.00
限责任公司


芜湖新兴铸管有
                     子公司                                         17,914,898,512.24   6,869,127,669.66 17,285,595,651.80    23,627,070.52   419,127,233.29
                               机械制造            450,000,000.00
限责任公司


邯郸新兴发电有
                     子公司                                           176,400,729.72     139,662,070.01    163,864,453.56     12,873,631.80    12,873,631.80
                               发电                 30,000,000.00
限责任公司


四川省川建管道
                     子公司                                           279,401,378.19     123,684,682.37    226,952,781.56       -389,758.33      401,641.09
                               机械制造            111,180,000.00
有限公司

                     子公司                                           283,487,243.55     198,449,993.11    113,639,466.79     10,112,851.70     7,749,479.35
新兴铸管国际发                 贸易                100,000,000.00




                                                                          27
展有限公司


新疆金特钢铁股
                   子公司                                        3,573,712,774.15    619,112,461.97     870,178,592.22    -323,544,596.32   -325,253,873.29
                            机械制造          600,000,000.00
份有限公司


新兴铸管新疆控
                   子公司                                       10,220,706,916.74   3,806,255,943.07   8,017,144,873.85   -226,882,570.12   -205,361,464.57
                            贸易等           2,000,000,000.00
股集团有限公司


新兴华鑫(香港)
                   子公司                                             448,229.15         414,033.04                  0          -5,385.22         -5,385.22
                            投资                HK50,000.00
有限公司


四川三洲精密钢
                   子公司                                         272,128,088.21     232,202,217.45                  0     -67,329,908.62    -67,330,108.62
                            机械制造          360,000,000.00
管有限公司


邯郸新兴特种管
                   子公司                                         813,230,527.68     100,920,625.83       9,397,103.17    -120,776,685.40   -120,462,493.68
                            机械制造          400,000,000.00
材有限公司


新兴铸管集团资

                   子公司                                        2,212,023,278.42    415,059,328.67    9,149,651,244.18    22,212,839.03     34,330,615.61
源投资发展有限              贸易              378,600,000.00


公司


新兴铸管(香港)
                   子公司                                         498,486,226.26      56,684,689.90      29,466,044.75     -21,564,326.15    -21,564,332.14
                            投资             HK79,050,000.00
有限公司


黄石新兴管业有
                   子公司                                        2,184,914,307.91    803,276,305.60    3,129,568,250.47   119,321,310.43    101,980,975.65
                            机械制造          310,960,600.00
限公司


芜湖新兴冶金资

                   子公司                                         308,802,807.31     248,198,477.28    1,274,264,623.72    33,934,634.19     60,831,340.02
源综合利用技术              发电                50,000,000.00


有限公司


芜湖新兴投资开
                   子公司                                         243,434,093.61     243,416,219.53         142,924.00       -612,855.66       3,736,451.68
                            房地产            500,000,000.00
发有限责任公司


新兴铸管集团武

                   子公司                                           62,111,917.75     34,419,306.12     186,805,916.94       5,115,555.23      3,736,451.68
安铭泰物流有限              物流服务            30,000,000.00


公司


新兴际华河北资
                   子公司                                           50,217,711.61     50,172,877.23                  0         68,324.88        152,515.91
                            贸易                50,000,000.00
源开发有限公司


芜湖新兴新材料
                   子公司                                          77,672,699.50      45,587,883.20      63,873,285.45      -4,791,152.44     -3,873,257.43
                            投资、机械制造    100,000,000.00
产业园有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况



                                                                      28
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响

                                                                         不会对整体生产经营和业绩的影响产生
新兴际华融资租赁有限公司            竞价受让
                                                                         重大影响




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与发展趋势
改革开放以来,随着国民经济的发展,特别是固定资产投资的快速增长,中国钢材消费实现了跨越式增长,2014年国内钢材
实际消费量约7.02亿吨,较改革开放之初的3200万吨增长了22倍,人均实际钢材消费量也跨越了500kg。但随着经济发展进
入中高速的新常态和经济结构战略性调整,钢材实际消费量已进入低增长甚至负增长时代。根据钢铁工业协会快报数据,2015
年全国粗钢表观消费量7亿吨,同比下降4.2%。中国钢铁总量增速放缓,已进入峰值弧顶区,但是消费量不会出现断崖式大
幅下降,而是会保持缓慢下降的趋势,因此中国钢铁生产消费仍将在峰值弧顶区保持相当长的时间。
铸管产品,因具有韧性好、强度高、耐腐蚀、施工方便和性价比高等诸多优点,被广泛应用于市政工程中的给水供气、排水
排污等水务管网领域。国家提出的“一带一路”、“京津冀”一体化、新型城镇化、水十条、重大水利项目投资、城市地下
综合管廊建设、海绵城市、中国制造2025等一系列计划,亚投行以及公共项目PPP投资等政策的日趋明朗,将直接支持球墨
铸铁管的市场,为球墨铸铁管行业提供了较大的发展空间,并注入了新的活力。
钢材产品,随着国家供给侧改革的深入推进,针对钢铁过剩产能实施退出方案,要求到2020年,压减粗钢产能1-1.5亿吨。
去库存、去杠杆、去产能将成为钢铁行业未来一段时间的新常态。新常态要求钢铁企业在精细化管理、成本控制、体质增效
等方面下功夫,加大改革力度。公司建筑用钢材的生产规模居全国前10位,公司武安本部已经形成了高品质建筑用钢生产基
地,芜湖工业区(芜湖新兴)已形成以高强度机械制造用钢为主的优特钢钢材结构,全国范围实施的关停僵尸企业与淘汰落
后产能工作将为公司带来更大的生存空间。
2、公司发展战略
在“十三五”期间,公司将紧紧围绕“做强铸管行业领导者,打造优特钢(管)行业国内领先者,跻身上市公司50优,冲刺
世界品牌500强”的发展目标,走内涵式发展道路,以提高发展质量和效益为中心,以战略规划引领发展方向,以有效投资
优化结构布局,着力推进深化改革,着力推进创新驱动,着力推进国际化经营,着力推进依法治企,着力推进“新兴”品牌
建设。
     铸管和钢铁主业围绕着品种、质量、成本和效率来提升服务能力和综合竞争力,进一步优化布局,通过创新提升实力,
     通过差异化引领行业发展。“做好增量,盘活存量,主动减量”,重点是优化产品结构和产业布局、降本增效和绿色
     发展;
     利用自身优势,大力发展管件产品,并吸引集聚铸造资源,打造高端铸造产业园;
     围绕着延伸主业价值链积极发展下游关联产业,提高对主业的协同支撑能力和营造业务新亮点,重点是进军水务、城
     市管廊和物流等领域。
     加强支撑体系建设,通过推动管理提升、创新研发能力、推进国际化、加强企业文化、企业品牌和人才队伍建设等,
     提升企业发展内生动力。



                                                      29
3、2016年经营计划
(1)前期经营计划在报告期内的进展
与年度经营计划比,报告期营业收入较计划减少168亿元,主要是受销售价格下降、贸易收入减少、产量减少等综合影响。
(2)2016年经营目标、计划及重点工作
2016年是 “十三五”规划的开局之年,公司将立足存量资源,着力内涵发展。以科技创新和精细管理实现双超越,以市场
开拓和品质提升创建大品牌,努力打造新常态下的行业标杆。
公司2016年生产经营总体目标为:实现营业收入668亿元,营业成本对应控制在642亿元。主要产品产量:铸管及管件207.5
万吨,钢材616.35万吨,钢管及管坯12.5万吨,钢格板12万吨。
围绕上述目标,公司经理层将细化分解经营指标,从转换经营机制强化科技创新奋力开拓市场创新商业模式等方面积极开展
各项工作,重点工作包括如下几个方面内容:
(1)加强科技创新,塑造新兴品质。
继续推行铸管、钢铁、特管三个研究院的市场化运行机制,提高科技创新效率。继续发挥科技人员的积极性和创造性。坚持
不懈地推进品牌建设。销售系统要把品牌建设列为重要任务,加强社会宣传、市场宣传,使“新兴品牌”家喻户晓,使新兴
产品成为市场的首要选择;质量管控系统积极主导,参与行业标准制定,做好主要产品的体系认证;生产单位全力生产优质
产品,以塑造新兴品质为自豪。
(2)锐意开拓市场,持续推进双超越。
适应新常态,建立铸管销售中心、普钢销售中心与优特钢销售中心,巩固品牌、技术、销售网络优势,积极开拓新市场和新
产品,努力改变竞争格局。瞄准行业一流企业,实现成本与售价的双超越。
(3)加强铸管智能制造等重点项目建设,积聚企业发展潜力。
全力抓好印尼镍铁、广东阳江铸管等重点项目的建设和投产工作,有序推进铸管智能制造在各工业区的试点工程,开展互联
网+制造+营销的共享平台建设。
(4)加强安全环保能源管理,打造平安、环保、绿色企业。
以工业区模块化检查和职能部门检查月评价为基础,推行安全管理积分制,加强环保设备管理,推行环保设备设施视同生产
设备设施的理念,深化与行业先进的对标学习,提升节能减排管控能力,实现清洁生产,绿色发展。

(5)借力科研,提升质量管理水平。

延伸质量管理范畴,加强供海外市场的产品质量跟踪服务,减少质量异议。加强质量与研发的联动,组织立项攻关,提升产

品质量。

(6)加强顶层设计,建设自动、高效、健康有机体式的企业组织机构。

推行“4+3”企业组织结构调整优化,权力放下去,责任扛起来,实现各企业高效运行。公司职能部室建立基本稳定的控制
系统,规范地植入“4+3”运行体系中,形成自动循环、持续提升,规范地修正不足,激励先进的运行机制。
(7)积极开展水务管网、城市综合管廊投资建设项目。
设立水务投资基金和管廊建设公司,参加水务管网与城市综合管廊PPP项目,从项目总图设计、投资方案设计、施工组织等
方面提供全方位、专业化的服务,积极实施从制造商向制造服务商转型。
(8)创新商业模式,重构建筑钢材供应链。
运用互联网、大数据,通过合资合作、战略联盟、委托经营等多种形式,集合电子商务、物流、仓储等专业化服务公司,缩
短建筑钢材供应链条,规范行业运作,提升效益。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表本公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努
力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。


                                                     30
4、2016年资金需求、使用及来源情况
维持公司当前日常经营业务运转所需资金主要通过实现销售收入的回收资金、非公开发行股票募集资金、发行公司债券及短
期银行债务融资和其他经营负债解决。
根据公司的生产经营计划和“十三五”发展规划,公司制订了2016年的技术改造投资计划,加上2015年在建技改项目的延续,
预计资本性和股权投资支出需求约为44.2亿元,其中广东阳江铸管项目计划投资10.0亿元,印尼镍铁项目按权益比例计划投
资6.6亿元,水务管网及城市综合管廊项目计划投资10亿元。
5、主要风险因素及对策
2016年,国内经济增速继续小幅回落,下行压力较大。中国钢铁行业的规模巨大、分化严重、产权复杂、环境扭曲,未来会
有一个较长时期的优胜劣汰过程。2016年是公司十三五规划实施的开局之年,如何深化改革、实现管理提升、建立环保节能
绿色发展以及实现产业转型升级,将是公司面临的新挑战及风险。
针对上述风险因素,公司采取的措施和对策是:
1)加大改革力度,直面市场,实现“双超越”。尤其是要加大干部制度、科技人员、营销人员、重要岗位人员的改革力度,
激发人力资源活力。
2)加快创新驱动,在管理创新、产品创新、技术创新、人才创新上下功夫,以支撑实现“双中高”,即中高端市场和中高
速发展。
3)加大结构调整,重点在产品结构、产权结构、市场结构、人才结构上进行调整。做优增量,盘活存量,主动减量。
4)夯实安全、质量、能源、环保等基础管理工作,继续打造平安、环保、绿色企业,构筑班组安全岛,打造企业永续向前
的护身符。
5)适应产业新变化,识别风险要素,完善内控管理制度及流程,自上而下落实风险管理责任,对风险要素加强管控。加强
项目前期的尽职调查和可行性研究工作,要切实加强项目现场管理,选派责任心强、协调能力强的管理人员负责现场项目管
理工作。




十、接待调研、沟通、采访等活动情况

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                     31
                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《 2014 年度利润分配议案》,并经公司 2014 年度股东大会审议批准。

公司已于 2015 年 7 月顺利完成了利润分配实施工作。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                              是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                            是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                            是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                  是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                    是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                不适用

为进一步规范公司的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)以及《公司章程》的有关规定和要求,结合公司
实际情况经公司第六届董事会第四次会议决议并提交 2012 年第二次临时股东大会审议批准,公司于 2012 年制定了《现金分

红管理制度》和《中长期分红规划》,并修改了《公司章程》中关于分红政策的规定,明确公司利润分配政策如下:

1.利润分配政策

公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红;

公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2.利润分配的条件和比例

(1)现金分红条件公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件:

①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

③满足公司正常生产经营的资金需求,且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(募集资金项目除外);重大投资
计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经

审计总资产的 20%。

在上述条件同时满足时,公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的

10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,经股东大会审议通过后实施。

(2)股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股

                                                     32
本扩张与业绩增长相适应,采取股票股利等方式分配股利。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈

利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司利润分配政策的制定和调整符合公司章程及审议程序的规定,且公开透明。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分
红比例,在审议的所有涉及利润分配的议案时听取独立董事发表意见,公司的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法

权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2013年度公司利润分配情况:
经2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过,公司以2013年12月31日总股本2,428,871,574股为基数,向全体股东按
每10股派送红股5股、现金红利1元(含税),共分配股利1,457,322,944.40元,余额3,867,460,610.12元滚存2014年分配;资本
公积金不转增股本。
2、2014年度公司利润分配情况:
经2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过,公司以2014年12月31日总股本3,643,307,361股为基数,向全体股东按
每10股派送现金红利0.4元(含税),共分配股利145,732,294.44元,余额 4,492,791,104.03元滚存2015年分配;资本公积金不
转增股本。
3、2015年度公司利润分配预案:
经立信会计师事务所审计,公司2015年年初未分配利润为人民币4,638,523,398.47元,2015年实现净利润人民币599,622,820.76
元,扣除提取法定盈余公积103,478,798.25元后,可供股东分配的利润为人民币5,134,667,420.98元(其中报告期实现可供股
东分配的利润为人民币496,144,022.51元),报告期分配普通股现金股利145,732,294.44元,期末未分配利润4,988,935,126.54
元。
公司拟以2015年12月31日总股本3,643,307,361股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.3元(含税),共分配股利
109,299,220.83元,余额4,879,635,905.71元滚存2016年分配;资本公积金不转增股本。
上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                        单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                      现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                                 润               率

2015 年                  109,299,220.83      599,622,820.76            18.23%               0.00          0.00%

2014 年                  145,732,294.44      835,199,224.80            17.45%               0.00          0.00%

2013 年                  242,887,157.40     1,031,020,443.80           23.56%               0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 □√ 不适用




                                                           33
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                  0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                         0.3

每 10 股转增数(股)                                                                                                    0

分配预案的股本基数(股)                                                                                   3,643,307,361

现金分红总额(元)(含税)                                                                                109,299,220.83

可分配利润(元)                                                                                          496,144,022.51

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                      100%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 3,643,307,361 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.3 元(含税),共分配
股利 109,299,220.83 元,余额 4,879,635,905.71 元滚存 2016 年分配;资本公积金不转增股本。



三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

                           承诺   承诺类                                                                         履行情
        承诺事由                                               承诺内容                   承诺时间 承诺期限
                             方     型                                                                             况

股改承诺

收购报告书或权益变动报

告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                           2008 年 6 月,应本公司增发 3 亿股 A 股方案申
                                           请过程中要求,新兴际华集团承诺:1、避免与                            严格
                         新兴              本公司产生同业竞争;2、授予本公司选择权:                            按照
首次公开发行或再融资时            避免同                                                  2008 年 06
                         际华              新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同                    长期有效 承诺
所作承诺                          业竞争                                                  月 01 日
                         集团              业竞争时,由本公司选择国家法律、法规及有关                           履行
                                           监管部门许可的并符合本公司利益的方式,对上                           中
                                           述同业竞争加以解决,包括但不限于:(1)要求


                                                          34
                                         新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同
                                         业竞争的产品及/或停止经营构成同业竞争的
                                         业务;(2)要求新兴际华集团或其控股子公司将
                                         构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方;
                                         (3)将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、
                                         租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华
                                         集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的
                                         选择及根据其其选择所作出的要求;3)新兴际
                                         华集团在承诺函中所作承诺,将同样适用于新兴
                                         际华集团的控股子公司,新兴际华集团将在合法
                                         权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的

                                         义务。

股权激励承诺

                                         新兴际华集团为本公司在 2011 年度的公司债券                         严格
                         新兴     为本公 发行出具了担保函,承诺对本次债券本息的到期                         按照
其他对公司中小股东所作                                                                 2011 年 03
                         际华     司提供 兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担                   长期有效 承诺
承诺                                                                                   月 01 日
                         集团     担保   保。担保范围包括债券本金及利息、违约金、损                         履行
                                         害赔偿金和实现债权的费用。                                         中

承诺是否按时履行         是

如承诺超期未履行完毕的,
应当详细说明未完成履行
                         不适用
的具体原因及下一步的工

作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                       35
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、同一控制下企业合并:新兴际华融资租赁有限公司;
2、注销:子公司新疆恒和国际贸易有限公司注销;

3、投资新设五家子公司:山西新光华铸管有限公司、新兴铸管(新加坡)有限公司、 新兴琦韵投资控股有限公司、芜湖万
汇置业有限责任公司和 广东新兴铸管有限公司。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                          立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                  148

境内会计师事务所审计服务的连续年限            5年

境内会计师事务所注册会计师姓名                应建德、薛淳琦

境外会计师事务所名称(如有)                  无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)          无

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)        无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司聘任立信会计师事务所为公司内部控制审计机构。聘任书约定,公司 2015 年度内部控制审计费用为 52 万元。




                                                       36
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用√ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


□ 适用 √ 不适用


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易





3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


                                           37
4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


√ 适用 □ 不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                    临时公告名称                  临时公告披露日期            临时公告披露网站名称

2015 年度日常关联交易预计公告                  2015 年 4 月 21 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于收购新兴际华融资租赁有限公司 51%股权的关
                                               2015 年 3 月 23 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
联交易提示性公告

关于收购新兴际华融资租赁有限公司 51%股权的关
                                               2015 年 7 月 25 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
联交易进展公告

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 2015 年 9 月 15 日      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 2015 年 11 月 27 日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况


(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明


                                                      38
1)融资租赁
公司子公司芜湖新兴分别于 2012 年 9 月和 2013 年 2 月与交银金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》,融资金额共计
5 亿元;2012 年 11 月和 2013 年 1 月芜湖新兴与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,融资金额共计 3 亿元。2014
年 7 月芜湖新兴与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,租赁设备分两批起租,设备转让价款分两笔支付,
合计支付 8000 万美元的融资租赁款。2015 年 5 月本公司与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,租赁设备
分两批起租,设备转让价款分两笔支付,合计应支付 500,000,000.00 元的融资租赁款。2014 年 12 月本公司与工银金融租赁
有限公司签订了《融资租赁合同》,本次融资额 100,000,000.00 元
公司子公司铸管新疆于 2015 年 10 月与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》,融资金额共计 6 亿元,;2015 年
10 月,铸管新疆与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,融资金额共计 5 亿元。
本公司及子公司融资租赁付款额情况如下:

                     项   目                                   期末余额(元)              年初余额(元)

融资租入固定资产应付款                                                2,532,305,297.87            1,026,124,572.48

融资租赁保证金                                                            4,769,046.00

账面余额小计                                                          2,537,074,343.87            1,026,124,572.48

减:未确认融资费用                                                      211,070,253.03               96,293,805.33

账面价值小计                                                          2,326,004,090.84             929,830,767.15

减:一年内到期部分                                                      729,433,380.44             337,957,901.10

                     合   计                                          1,596,570,710.40             591,872,866.05

融资租赁租入固定资产情况:

           项目                   账面原值              累计折旧                减值准备         账面价值

      房屋及构筑物             1,505,211,438.69      359,186,915.10                           1,146,024,523.59

         机器设备              2,272,792,433.30      363,777,996.16                           1,909,014,437.14

          合   计              3,778,003,871.99      722,964,911.26                           3,055,038,960.73



2)土地租赁
按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》,公司承租新兴际华集团位于邯郸市
石化街4号的邯市国用(2002)字第F010003号、第F010001号《国有土地使用证》和位于武安市店头村南的武国用(2001)
字第149号《国有土地使用证》项下总计473,849.40平方米的土地使用权,期限为2007年1月1日至2037年3月31日,年租金为
87.41万元。
按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议(2007)》,公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的武
国用(2007)第102号、磁山镇店头村南的武国用(2007)第103号和午汲镇上泉村北的武国用(2007)第104号《国有土地
使用证》项下总计1,395,728.39平方米的土地使用权,期限为2007年4月1日至2037年3月31日计30年。其中第102、103号项下
土地年租金为247.80万元;第104号项下30年租金为1,175.00万元,分期缴付。
2014年实际支付土地租赁费用335.21万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用




                                                       39
2、重大担保


√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在担保情况。


(1)担保情况


                                                                                                                    单位:万元

                                             公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度                                         担保类型      担保期
                                            (协议签署日)         额                                        完毕    联方担保
                    披露日期

芜湖新兴铸管有限责 2014 年 06               2014 年 08 月 01                    连带责任保
                                   49,608                           49,608                   5年        否           否
任公司              月 25 日                日                                  证

新兴铸管新疆控股集 2011 年 02               2011 年 04 月 07                    连带责任保
                                   75,200                               1,500                5年        否           否
团有限公司          月 01 日                日                                  证

新兴铸管(香港)有 2013 年 05               2015 年 04 月 08                    连带责任保
                                   30,000                           30,000                   1年        否           否
限公司              月 31 日                日                                  证

新兴铸管(香港)有 2013 年 04               2015 年 01 月 23                    连带责任保
                                    6,700                               6,600                1年        否           否
限公司              月 17 日                日                                  证

新兴铸管新疆有限公 2015 年 10               2015 年 10 月 30                    连带责任保
                                   50,000                         49,184.61                  3年        否           否
司                  月 13 日                日                                  证

新兴际华融资租赁有 2015 年 10               2015 年 12 月 26                    连带责任保
                                   50,000                           30,000                   5年        否           否
限责任公司          月 13 日                日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                    200,000                                                         115,784.61
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    830,408                                                         166,892.61
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度                                         担保类型      担保期
                                            (协议签署日)         额                                        完毕    联方担保
                    披露日期

新兴铸管新疆控股集 2014 年 04               2015 年 03 月 09                    连带责任保
                                    5,000                            5,000                   1年        否          否
团有限公司          月 08 日                日                                  证

新疆和合矿业有限责 2015 年 08               2015 年 09 月 21                    连带责任保
                                 12,013.4                           12,000                   1年        否          否
任公司              月 25 日                日                                  证

新兴铸管新疆有限公 2015 年 05               2015 年 05 月 23                    连带责任保
                                   60,000                           20,000                   1年        否          否
司                  月 19 日                日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                         72,013 报告期内对子公司担保实                                        37,000


                                                          40
合计(C1)                                                  际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                报告期末对子公司实际担
                                                  308,207                                              37,000
额度合计(C3)                                              保余额合计(C4)

                                        公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额
                                                  272,013                                           152,784.61
(A1+B1+C1)                                                合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                报告期末实际担保余额合
                                                1,138,615                                           203,892.61
(A3+B3+C3)                                                计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                          12.01%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                            0
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                               0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                            无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                      无


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况


(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                    单位:万元



              是否关                                                本期实际 计提减值 预计收 报告期实 报告期损
贷款对象               贷款利率   贷款金额   起始日期   终止日期
              联交易                                                收回本金 准备金额   益   际损益金 益实际收



                                                        41
                                                                                金额        (如有)               额       回情况



                                                                                                                           已收回
拜城县峰峰煤焦                                    2014 年 9 月 2015 年 9 月
                   是      9.60%       16800                                                           1,106.56 1,106.56 1,106.56
  化有限公司                                             10 日         10 日
                                                                                                                           万元

                                                                                                                           已 收 回
拜城县峰峰煤焦                                    2014 年 11 月 2015 年 11 月
                   是      8.96%       3920                                                            315.13    315.13    315.13 万
  化有限公司                                             25 日         25 日
                                                                                                                           元

拜城县峰峰煤焦                                    2014 年 11 月 2015 年 11 月                                              已 收 回
                   是      9.60%        500                                     500                     47.95     47.95
  化有限公司                                              3日           2日                                                47.95 万元

                                                                                                                           已 收 回
新兴铸管阜康能                                    2013 年 3 月 2016 年 1 月
                   是      9.60%       19,300                                                          1,883.42 1,883.42 1,883.42
  源有限公司                                              1日          27 日
                                                                                                                           万元

合计                        --           40,520                                       500              3,353.06 3,353.06

委托贷款资金来源                   铸管股份借款

逾期未收回的本金和收益累计金额 0

涉诉情况(如适用)                 0

委托贷款审批董事会公告披露日期
(如有)

委托贷款审批股东会公告披露日期
(如有)

未来是否还有委托贷款计划           0


  4、其他重大合同


  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在其他重大合同。


  十八、其他重大事项的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本报告期,公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上(http://www.cninfo.com.cn),
  具体如下:

                                                  事项                                                             刊载日期

  关于合资组建山西新光华铸管有限公司的进展公告                                                                  2015年01月17日

  第六届董事会第三十二次会议决议公告
                                                                                                                2015年03月04日
  第六届监事会第二十次会议决议公告


                                                                 42
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

独立董事候选人声明(李新创)

独立董事候选人声明(祁怀锦)

独立董事候选人声明(郑玉春)

独立董事提名人声明(一)

独立董事提名人声明(二)

独立董事提名人声明(三)

独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见

关于投资印尼镍铁项目(一期)的进展公告                        2015年03月10日

2011年公司债券2015年付息公告                                  2015年03月12日

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告                  2015年03月14日

2015年第一次临时股东大会决议公告
                                                              2015年03月21日
2015年第一次临时股东大会的法律意见书

第七届董事会第一次会议决议公告

第七届监事会第一次会议决议公告

关于收购新兴际华融资租赁有限公司51%股权的关联交易提示性公告   2015年03月23日

独立董事关于公司与控股股东下属子公司发生关联交易的独立意见

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

关于发起设立产业并购基金的进展公告                            2015年04月08日

关于公司太阳能基金出售所持SPI部分股票的公告                   2015年04月09日

2014年度业绩快报
                                                              2015年04月15日
2015年第一季度业绩预告

2015年日常关联交易预计公告

2014年度报告摘要

2014年年度报告

2014年年度审计报告

第七届董事会第二次会议决议公告

第七届监事会第二次会议决议公告                                2015年04月21日

关于召开2014年度股东大会的通知

关联方占用资金情况的专项审计说明

2014年度社会责任报告

2014年度内部控制自评报告

内部控制审计报告(2014年度)


                                                    43
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2014年度)

独立董事关于2015年度日常经营关联交易的事前认可函

独立董事关于2015年度日常经营关联交易的独立意见

独立董事关于公司与关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

独立董事关于对公司2014年度内部控制自评报告的独立意见

2014年度独立董事述职报告

独立董事关于对前期财务报表数据进行追溯调整的专项声明

关于对前期财务报表数据进行追溯调整的专项声明(监事会)

关于对前期财务报表数据进行追溯调整的专项声明(董事会)

财通证券股份有限公司关于公司公开增发定期现场检查报告(2014上半年)

财通证券股份有限公司关于公司公开增发定期现场检查报告(2014下半年)

年度保荐工作报告

财通证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告相关事项的核查意见

财通证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见

财通证券股份有限公司关于公司对外担保事项的核查意见

财通证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的核查意见

关于对有关披露信息进行更正的公告                                     2015年04月22日

2015年第一季度报告正文
                                                                     2015年04月28日
2015年第一季度报告全文

关于召开2014年度股东大会的提示性公告                                 2015年05月12日

2011年公司债券受托管理事务报告(2014年度)                           2015年05月13日

2014年度股东大会的法律意见书
                                                                     2015年05月16日
2014年度股东大会决议公告

第七届董事会第四次会议决议公告

关于公司为子公司新疆控股提供担保的公告                               2015年05月19日

关于公司为子公司铸管新疆提供担保的公告

关于举行投资者网上集体接待日活动的公告                               2015年05月23日

关于子公司铸管新疆拟开展售后回租融资租赁业务的公告                   2015年05月26日

关于投资印尼镍铁项目(一期)的进展公告                               2015年05月27日

关于投资印尼镍铁项目(一期)进展的补充公告                           2015年06月04日

股票交易异常波动公告                                                 2015年06月09日

筹划重大事项停牌公告                                                 2015年06月15日



                                                       44
2011年公司债券跟踪评级分析报告                                                       2015年06月19日

重大事项继续停牌公告                                                                 2015年06月23日

关于2014年年度报告的补充、更正公告
                                                                                     2015年06月26日
2014年年度报告(更新后)

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年06月30日

第七届董事会第五次会议决议公告

关于出售公司所持新德优兴合伙企业部分收益权的公告                                     2015年07月04日

独立董事关于出售公司所持新德优兴合伙企业部分收益权的独立意见

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年07月07日

2014年度权益分派实施公告                                                             2015年07月09日

关于控股股东承诺不减持公司股份及相关事宜的公告                                       2015年07月11日

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年07月14日

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年07月21日

关于收购新兴际华融资租赁有限公司51%股权的关联交易进展公告                            2015年07月25日

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年07月28日

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年08月04日

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年08月11日

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                   2015年08月18日

第七届董事会第六次会议决议公告

第七届监事会第四次会议决议公告

关于发行短期融资券的公告

关于子公司发行中期票据的公告

关于控股子公司为其子公司和合矿业提供担保的公告

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

2015年半年度报告摘要                                                                 2015年08月25日

2015年半年度报告

关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

独立董事关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

关于非公开发行股票事项停牌进展公告




                                                       45
关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                       2015年09月01日

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告                                             2015年09月09日

关于非公开发行股票事项停牌进展公告                                                       2015年09月10日

2015年第二次临时股东大会决议公告
                                                                                         2015年09月12日
2015年第二次临时股东大会的法律意见书

第七届董事会第七次会议决议公告

独立董事关于解聘公司高级管理人员的独立意见

独立董事关于对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

关于非公开发行股票事项复牌公告

非公开发行股票预案

北京中科创新园环境技术有限公司审计报告

拟对北京中科创新园环境技术有限公司增资项目资产评估报告

关于公司与股权认购方签订附条件生效的股份认购合同的公告                                   2015年09月15日

公司与北京开力环能股权投资企业(有限合伙)与北京新兴中科股权投资企业(有限合伙)关于北

京中科创新园环境技术有限公司之增资扩股协议

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况的报告

前次募集资金使用情况鉴证报告(2015年6月30日止)

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

关于发起设立新兴光大水务(管网)投资专项基金的公告

股票交易异常波动公告                                                                     2015年09月17日

关于本次非公开发行涉及相关评估事项的董事会意见之补充披露公告
                                                                                         2015年09月19日
独立董事关于本次非公开发行涉及相关评估事项的独立意见

股票交易异常波动公告                                                                     2015年09月22日

关于公司调整投资者联系方式的公告                                                         2015年09月23日

关于发起设立新兴光大水务(管网)投资专项基金的补充公告                                   2015年09月25日

第七届董事会第八次会议决议公告

关于公司为子公司新兴租赁提供担保的公告                                                   2015年10月13日

关于公司为子公司铸管新疆提供担保的公告

2015年前三季度业绩预告                                                                   2015年10月15日

2015年第三季度报告正文
                                                                                         2015年10月27日
2015年第三季度报告全文



                                                       46
第七届董事会第十次会议决议公告

关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
                                                                                                 2015年11月27日
独立董事关于对公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

非公开发行股票预案(修订稿)

关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
                                                                                                 2015年12月05日
独立董事关于对公司第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

关于召开2015年第三次临时股东大会通知的补充公告                                                   2015年12月08日

关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

关于公司非公开发行股票方案获得国务院国资委批复的公告                                             2015年12月19日

关于独立董事辞职的公告

关于子公司铸管香港与中建置地签订合作意向备忘录的公告                                             2015年12月22日

2015年第三次临时股东大会决议公告
                                                                                                 2015年12月25日
2015年第三次临时股东大会的法律意见书

第七届董事会第十一次会议决议公告

关于公司拟发行永续债的公告

关于出让子公司三洲精密60%股权的提示性公告
                                                                                                 2015年12月28日
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案

拟转让四川三洲精密钢管有限公司60%的股权项目资产评估报告书



十九、公司子公司重大事项

本报告期,公司子公司所有重大事项均已发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上(http://www.cninfo.com.cn),
具体如下:

                  临时公告名称                       临时公告披露日期               临时公告披露网站名称

关于合资组建山西新光华铸管有限公司的进展公告          2015年01月17日      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于投资印尼镍铁项目(一期)的进展公告                2015年03月10日      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于收购新兴际华融资租赁有限公司51%股权的关联
                                                      2015年03月23日      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
交易提示性公告

关于公司为子公司新疆控股提供担保的公告
                                                      2015年05月19日      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司为子公司铸管新疆提供担保的公告




                                                         47
关于子公司铸管新疆拟开展售后回租融资租赁业务
                                                    2015年05月26日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的公告

关于收购新兴际华融资租赁有限公司51%股权的关联
                                                    2015年07月25日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
交易进展公告

关于子公司发行中期票据的公告                        2015年08月25日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于控股子公司为其子公司和合矿业提供担保的公
                                                    2015年08月25日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


关于公司为子公司新兴租赁提供担保的公告
                                                    2015年10月13日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司为子公司铸管新疆提供担保的公告

关于出让子公司三洲精密60%股权的提示性公告           2015年12月28日     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

《新兴铸管股份有限公司2015年度社会责任报告》以2015年度为重点,真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动中,履
行社会责任方面的主要情况。此报告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的报告全文。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

√ 是 □ 否 □ 不适用

     公司始终坚定不移地走科技、环保、质量、效益之路,秉承“以人为本,科学发展”的理念,坚守“安全、环保、质量”
三条企业发展底线,严格遵守国家各项环境保护法律法规和其他要求,着重抓好环境保护长效机制建设,设立专门的环境监
督与管理机构,建立健全环保管理制度,加强培训,定期检查和考核,有效的保障了环保管理水平的不断提高。
     报告期内,公司不断加大环保投入,为环境保护工作的不断开展提供了强有力的保障。同时,采取多种措施分期分批对
各类污染进行整治,并采取改进设计、使用清洁的能源和原来、采用先进的工艺技术与装备,优化管理模式综合利用等措施,
从源头削减污染,提高资源利用率,减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,推进清洁生产。
     为减少突发环境事件的发生以及在发生后快速有效地处理并开展救援行动,降低环境风险,根据国家相关要求,公司组
织编制了《新兴铸管环境突发事件应急预案》和《焦化环境突发事件专项应急预案》,通过了环保专家、行业专家和职能部
门的评审。通过环境突发事件应急预案的编制和实施,进一步增强了企业应对环境突发事件的能力,保护了周边企业及公众
的环境安全。
     报告期内,公司认真执行国家环保法律、法规,依法经营,未发生环保方面的违法、违规行为,未发生环境损害责任事
故。公司所属各分、子公司环保设施运行情况良好,按规定完成了废水、废气及噪声的环境保护监测工作,污染物达标排放,
无非法排污现象。


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






                                                       48
1、公司债券基本信息


                                                                                 债券余额(万
  债券名称       债券简称          债券代码         发行日           到期日                          利率       还本付息方式
                                                                                      元)

新兴铸管股份
                                               2011 年 3 月 18 2016 年 3 月 18                                  按年付息,到
有限公司 2011 11 新兴 01      112026                                                   100,000          5.25%
                                               日               日                                              期一次还本
年公司债券

新兴铸管股份
                                               2011 年 3 月 18 2021 年 3 月 18                                  按年付息,到
有限公司 2011 11 新兴 02      112027                                                   100,000          5.39%
                                               日               日                                              期一次还本
年公司债券

公司债券上市或转让的交易
                              深圳证券交易所
场所

投资者适当性安排              无

                              按照《新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券 2015 年付息公告》(公告编号:2015-06),“本
                              次债券 5 年期品种‘11 新兴 02’票面利率为 5.39%。每手面值 1,000 元的‘11 新兴 02’派
报告期内公司债券的付息兑
                              发利息为 53.90 元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元派发利息
付情况
                              为 43.12 元;扣税后非居民企业(包含 QFII,RQFII)债券持有人实际每 1,000 元派发利息为

                              48.51 元)。”

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                              不适用
殊条款的,报告期内相关条款

的执行情况(如适用)。


2、债券受托管理人和资信评级机构信息


债券受托管理人:

                                               北京市西城区
                                                                                                                (010)
                                               金融大街 7 号
               瑞银证券有限                                                                                     58328768;
名称                          办公地址         英蓝国际金融 联系人               杨矛;王毅      联系人电话
               责任公司                                                                                         (010)
                                               中心 12 层、15
                                                                                                                58328306
                                               层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                                 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
名称           联合信用评级有限公司                             办公地址
                                                                                 层

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
                                    不适用
资信评级机构发生变更的,变更的原因、


                                                               49
履行的程序、对投资者利益的影响等(如

适用)


3、公司债券募集资金使用情况


公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                       募集资金严格按照募集说明书相关约定试用并履行相关程序


年末余额(万元)                                                                                                    0

募集资金专项账户运作情况               募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                       是
用途、使用计划及其他约定一致


4、公司债券信息评级情况

2015年6月18日,联合信用评级有限公司对本公司及本公司已发行的“11新兴01”和“11新兴02”的信用状况进行了跟踪分
析,维持本公司主体长期信用等级为AA+,维持公司发行的“11新兴01”和“11新兴02”公司债券信用等级为AAA,评级
展望稳定。具体详情请见本公司于2015年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体
公告的《2011年公司债券跟踪评级分析报告》。


5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司已发行的“11 新兴 01”和“11 新兴 02”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸
管股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》有关条款约定执行,未发生变更。公司已按照偿债计划于 2015 年 3
月 18 日支付了“11 新兴 01”和“11 新兴 02”2014 年 3 月 18 日至 2015 年 3 月 17 日期间的利息,并于 2016 年 3 月 18 日
按照偿债计划完成“11 新兴 01”兑付。
本次债券由新兴际华集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿
金和实现债券的费用。


6、报告期内债券持有人会议的召开情况

2015 年度,公司未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。


7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“11 新兴 01”和“11 新兴 02”公司债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司,2015 年 5 月 11 日,瑞银证券有限责任公司
出具了《新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券受托管理实务报告(2014 年度)》。具体内容详见公司于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。


8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标


                                                                                                           单位:万元


                                                          50
             项目                    2015 年                   2014 年                   同期变动率

息税折旧摊销前利润                             301,820.13                335,601.78                   -10.07%

投资活动产生的现金流量净
                                               -116,381.91               -338,333.76                  -65.60%


筹资活动产生的现金流量净
                                                -94,234.16                -57,118.48                   64.98%


期末现金及现金等价物余额                        471,961.8                469,831.02                    0.45%

流动比率                                         101.76%                    93.98%                     7.78%

资产负债率                                        64.01%                    66.77%                     -2.76%

速动比率                                          73.21%                    71.55%                     1.66%

EBITDA 全部债务比                                   9.27%                     9.43%                    -0.16%

利息保障倍数                                           1.5                      1.68                  -10.71%

现金利息保障倍数                                     3.25                       3.49                   -6.88%

EBITDA 利息保障倍数                                  2.43                        2.8                  -13.21%

贷款偿还率                                       100.00%                   100.00%                     0.00%

利息偿付率                                       100.00%                   100.00%                     0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 65.60%系报告期公司控制投资减少所致;筹资活动产生的现金流量净额比去

年同期增加 64.98 系公司优化资产负债结构,丰富筹资手段所致。


9、截至报告期末的资产权利受限情况


公司截至报告期末,所有权或使用权受到限制的资产:

                           项   目                              期末账面价值                受限原因

货币资金                                                             442,393,248.27          保证金

应收票据                                                            1,419,040,697.54          质押

存货                                                                 681,004,881.77           抵押

固定资产                                                            2,949,295,007.96          抵押

无形资产                                                                 36,746,371.99        抵押

                           合   计                                  5,528,480,207.53


10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况


报告期,公司未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。




                                                         51
11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况


公司在银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。截止报告期末,公司共获得
银行授信额度为349.71亿元,其中已使用156.08亿元,报告期偿还银行贷款135.74亿元。


12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司于 2011 年 3 月 18 日发行的新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券(简称“11 新兴 01”、债券代码 112026)至 2016 年
3 月 18 日期满 5 年。公司已按照《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》等有关约定及规定按时完成“11
新兴 01”兑付工作并公告。


13、报告期内发生的重大事项


报告期,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。


14、公司债券是否存在保证人


□ 是 √ 否




                                                         52
                                      第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况


                                                                                                                单位:股

                                  本次变动前                 本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                   发行新             公积金
                              数量         比例              送股               其他       小计        数量        比例
                                                    股                 转股

一、有限售条件股份           1,213,389     0.03%                               -840,258 -840,258         373,131   0.01%

3、其他内资持股              1,213,389     0.03%                               -840,258 -840,258         373,131   0.01%

      境内自然人持股         1,213,389     0.03%                               -840,258 -840,258         373,131   0.01%

二、无限售条件股份        3,642,093,972   99.97%                               840,258 840,258 3,642,934,230 99.99%

1、人民币普通股           3,642,093,972   99.97%                               840,258 840,258 3,642,934,230 99.99%

三、股份总数              3,643,307,361 100.00%                                        0          0 3,643,307,361 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司董事会、监事会任期届满换届,减少高管锁定股840,258股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:股

  股东名称         期初限售股数     本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数     限售原因         解除限售日期




                                                            53
孟福利                   229,053                                                 229,053 高管持股

李成章                        2,531                                                2,531 高管持股
                                                                                                          公司高管持股,其
程爱民                       20,250                                               20,250 高管持股         所持股份上市交易

王艳                          5,625                                                5625 高管持股          时间按照监管机构

                                                                                                          相关规定执行。
王昌辉                       14,625                                               14,625 高管持股

曾耀赣                       65,198                                               65,198 高管持股

刘明忠                   343,999             343,999                                    0 高管离任        2015 年 9 月 20 日

张同波                       81,147           81,147                                    0 高管离任        2015 年 9 月 20 日

李宝赞                   322,474             322,474                                    0 高管离任        2015 年 9 月 20 日

王黎晖                   101,600             101,600                                    0 高管离任        2015 年 9 月 20 日

                                                                                           高管离任后半
左亚涛                       26,887                                  8,962        35,849                  2016 年 3 月 10 日
                                                                                           年锁定期

合计                   1,213,389             849,220                 8,962       373,131        --                --



二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况


□ 适用 √不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


□ 适用 √不适用


3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                                                                                             年度报告披露日前上一月
报告期末普通                 年度报告披露日前上一                报告期末表决权恢复的
                   224,934                             214,690                              0 末表决权恢复的优先股股           0
股股东总数                   月末普通股股东总数                  优先股股东总数(如有)
                                                                                             东总数(如有)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况


                                                             54
                                                                                         持有有                       质押或冻

                                              持股比       报告期末持     报告期内增     限售条 持有无限售条件         结情况
          股东名称              股东性质
                                                   例        股数量       减变动情况     件的股    的股份数量         股份 数
                                                                                         份数量                       状态 量

新兴际华集团有限公司               国有法人 45.38% 1,653,152,877                                    1,653,152,877

中国农业银行股份有限公司-
富国中证国有企业改革指数分             其他        0.77%    28,078,509      15,500,918                   28,078,509

级证券投资基金

阿布达比投资局                         其他        0.30%     11,059,899     11,059,899                   11,059,899

张宇                            境内自然人         0.18%      6,715,507      6,715,507                    6,715,507

全国社保基金零二零组合                 其他        0.18%      6,620,994      6,620,994                    6,620,994

中国工商银行股份有限公司-
嘉实事件驱动股票型证券投资             其他        0.18%      6,584,100      6,584,100                    6,584,100

基金

王森明                          境内自然人         0.17%      6,285,530      6,285,530                    6,285,530

中国工商银行-融通深证 100 指
                                       其他        0.17%      6,239,926     -6,688,276                    6,239,926
数证券投资基金

丁芝胜                          境内自然人         0.14%      5,037,900      5,037,900                    5,037,900

崔朝军                          境内自然人         0.13%      4,780,000      4,780,000                    4,780,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                              无
名股东的情况(如有)

                                              国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其余
上述股东关联关系或一致行动的说明              股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管

                                              理办法》规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                      报告期末持有无限               股份种类
                         股东名称
                                                                        售条件股份数量        股份种类            数量

新兴际华集团有限公司                                                        1,653,152,877 人民币普通股         1,653,152,877

中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证                      28,078,509                          28,078,509
                                                                                           人民币普通股
券投资基金

阿布达比投资局                                                                11,059,899 人民币普通股             11,059,899

张宇                                                                           6,715,507 人民币普通股                 6,715,507

全国社保基金零二零组合                                                         6,620,994 人民币普通股                 6,620,994


                                                             55
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金                  6,584,100 人民币普通股          6,584,100

王森明                                                                    6,285,530 人民币普通股          6,285,530

中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                               6,239,926 人民币普通股          6,239,926

丁芝胜                                                                    5,037,900 人民币普通股          5,037,900

崔朝军                                                                    4,780,000 人民币普通股          4,780,000

                                                                国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和 关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及是否

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明                        属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的

                                                                一致行动人。

                                                                以下股东均通过信用担保账户持有公司股票:张宇持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)              6,715,507 股,王森明持有 6,285,530 股,崔朝军持有

                                                                4,600,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:中央国有控股

控股股东类型:法人

                 法定代表
                                                                注册资
  控股股东名称   人/单位负 成立日期         组织机构代码                              主要经营业务
                                                                  本
                     责人
                                                                        对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外
                                                                        项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内
                                                                        的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公
                                                                        司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、
                                                                        钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢
新兴际华集团有              1997 年 01                          438,730 铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖
                 刘明忠                  911100001055722912
限公司                      月 08 日                              万元 器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、
                                                                        销售;货运仓储;与上述业务相关的技术开发、
                                                                        技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造
                                                                        行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;
                                                                        房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                                        门批准后依批准的内容开展经营活动。)

控股股东报告期
内控股和参股的
                 持有上市公司际华集团股份有限公司(601718.SH)66.33%股权。
其他境内外上市

公司的股权情况


                                                           56
控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况


实际控制人性质:中央国资管理机构

实际控制人类型:法人

                       法定代表人/单位
   实际控制人名称                        成立日期    组织机构代码   注册资本        主要经营业务
                           负责人

国务院国有资产监督
                       肖亚庆                       00001954—5                国有资产的监督、管理
管理委员会

实际控制人报告期内
控制的其他境内外上     不适用
市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


□ 适用 √ 不适用



                                                     57
4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                    58
                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                    59
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                      任职 性 年                                               期初持股                         期末持股
  姓名        职务                    任期起始日期         任期终止日期                    股份数量 股份数量
                      状态 别 龄                                               数(股)                         数(股)
                                                                                           (股)    (股)

郭士进   董事长       现任 男   56 2015 年 03 月 20 日   2018 年 03 月 20 日

汪金德   董事         现任 男   64 2015 年 03 月 20 日   2018 年 03 月 20 日

孟福利   董事         现任 男   55 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日     305,404                          305,404

         董事、总经
李成章                现任 男   48 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日       3,375                            3,375
         理

程爱民   董事         现任 男   46 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日      27,000                           27,000

何齐书   董事         现任 男   46 2015 年 03 月 20 日   2018 年 03 月 20 日

祁怀锦   独立董事 现任 男       52 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日

李新创   独立董事 现任 男       51 2015 年 03 月 20 日   2018 年 03 月 20 日

郑玉春   独立董事 现任 男       52 2015 年 03 月 20 日   2018 年 03 月 20 日

         监事会主
高雅巍                现任 女   44 2015 年 03 月 20 日   2018 年 03 月 20 日
         席

闫兴民   监事         现任 男   47 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日

王艳     监事         现任 女   35 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日       7500                 1,875       5,625

王昌辉   监事         现任 男   47 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日      19,500                           19,500

赵铭     监事         现任 男   48 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日

曾耀赣   副总经理 现任 男       55 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日      86,931                           86,931

刘跃强   副总经理 现任 男       53 2012 年 04 月 17 日   2018 年 03 月 20 日

王学柱   副总经理 现任 男       43 2013 年 12 月 19 日   2018 年 03 月 20 日

许国方   副总经理 现任 男       42 2015 年 08 月 21 日   2018 年 03 月 20 日

刘明忠   董事长       离任 男   56 2012 年 04 月 17 日   2015 年 03 月 20 日     458,665                          458,665

李宝赞   副董事长 离任 男       60 2012 年 04 月 17 日   2015 年 03 月 20 日     429,965                          429,965

张同波   副董事长 离任 男       50 2013 年 12 月 19 日   2015 年 03 月 20 日     108,196                          108,196

石洪卫   独立董事 离任 男       52 2012 年 04 月 17 日   2015 年 03 月 20 日



                                                          60
严圣祥        独立董事 离任 男             76 2012 年 04 月 17 日    2015 年 03 月 20 日

              监事会主
姜国钧                      离任 男        65 2012 年 04 月 17 日    2015 年 03 月 20 日
              席

左亚涛        副总经理 离任 男             45 2012 年 04 月 17 日    2015 年 09 月 10 日     35,849                     35,849

王黎晖        副总经理 离任 男             59 2012 年 04 月 17 日    2015 年 03 月 20 日    135,467                    135,467

合计               --            --   --   --            --                  --            1,617,852           1,875 1,615,977


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名               担任的职务              类型              日期                                原因

刘明忠                  董事长             任期届满离任       2015 年 3 月 20 日 公司第六届董事会届满

李宝赞                  副董事长           任期届满离任       2015 年 3 月 20 日 公司第六届董事会届满

张同波                  副董事长           任期届满离任       2015 年 3 月 20 日 公司第六届董事会届满

石洪卫                  独立董事           任期届满离任       2015 年 3 月 20 日 公司第六届董事会届满

严圣祥                  独立董事           任期届满离任       2015 年 3 月 20 日 公司第六届董事会届满

姜国钧                  监事会主席         任期届满离任       2015 年 3 月 20 日 公司第六届监事会届满

左亚涛                  副总经理           解聘               2015 年 9 月 10 日 工作变动

王黎晖                  副总经理           任期届满离任       2015 年 3 月 20 日 任期届满



三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事
郭士进先生,1959年出生,中共党员,大学本科学历。2012年12月起任新兴际华集团有限公司副董事长、党委常委;自2015
年3月起任本公司董事长。


孟福利先生,1960年出生,高级会计师,研究生学历。2000年4月起任本公司董事;2007年10月起任新兴际华集团总会计师。


汪金德先生,1951年出生,中共党员,EMBA硕士。现任中国发明家协会副理事长、上海市政协委员,2014年6月任新兴际华
集团有限公司外部董事。自2015年3月起任本公司董事。


李成章先生,1967年出生,高级工程师,博士研究生学历。2010年4月-2011年4月任本公司副总经理;2011年4月-2013年12
月任芜湖新兴总经理; 2012年4月起任本公司董事;2013年10月起任芜湖新兴执行董事;2013年12月起任本公司总经理。


程爱民先生,1969年出生,高级工程师,博士研究生学历。2008年6月-2014年11月任新疆金特董事、总经理;2010年8月-2014
年11月任铸管新疆董事、总经理;2011年5月起任新疆控股董事长(执行董事);2015年8月起兼任公司武安工业区总经理;

                                                                      61
2015年9月起任新兴铸管股份有限公司党委书记;2012年4月起任本公司董事。


何齐书先生,1969年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。2009年6月至2013年10月任芜湖新兴铸管有限责任公司
副总经理,2013年10月至2014年11月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理,2014年11月起任新疆控股集团总经理兼党委副书
记、铸管新疆董事长兼法人代表、新疆金特总经理、新兴国贸执行董事兼法人代表;2015年3月起任本公司董事。


独立董事
祁怀锦先生,1963年6月生,博士,博士后,教授、博士生导师。2004年10月-2010年5月任中央财经大学继续教育学院院长;
2008年8月起任中央财经大学会计学院博士后联系人。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、博士生导师,博士后
联系人。现兼任金融街控股股份有限公司、因格电器股份有限公司独立董事,中国会计学会理事,中国会计准则委员会咨询
专家,AIA(Association of International Accounting)终身荣誉会员,中国注册会计师协会教育培训委员会委员,北京市会计
学会理事、常务理事、副秘书长,中国农业会计学会常务理事,北京市审计学会理事等。


李新创先生,1964年出生,中共党员,硕士研究生学历,国务院特殊津贴专家,教授级高级工程师,注册咨询工程师(投资)。
2009年10月起任冶金工业规划研究院院长、党委书记;2010年7月起任中国钢铁工业协会常务副秘书长,负责市场工作;2015
年3月起任本公司独立董事;现兼任武汉钢铁股份有限公司独立董事。


郑玉春先生,1963年出生,研究生学历,教授级高级工程师。1988年参加工作,曾任冶金工业信息标准研究院副总工程师,
《世界金属导报》社社长兼总编。现为国家开发银行专家库成员,北京科技大学兼职教授,冶金工业经济发展研究中心副主
任;2015年3月起任本公司独立董事。
2、监事
高雅巍女士,1971年出生,中共党员,博士学历。2007年3月-2012年6月任新兴际华集团有限公司总法律顾问、法律事务部
部长,2012年6月-2014年5月任新兴际华集团有限公司党委委员、总法律顾问、法律事务部总经理,2014年5月起任新兴际华
集团有限公司党委委员、职工董事、工会主席、总法律顾问、法律事务部总经理;2015年3月起任本公司监事会主席。


闫兴民先生,1968年出生,高级会计师,研究生学历。2007年10月-2011年6 月任新兴际华集团资产财务部总经理, 2011年
起任新兴际华集团机关党委副书记、资产财务部总经理,2015年10月起任新兴际华集团副总会计师、资产财务部总经理,2009
年5月起任本公司监事。


王艳女士,1980年出生,注册会计师、国际注册内部审计师,硕士研究生学历。2006年起任新兴际华集团审计风险部经理、
高级经理、资深高级经理,2013年12月任新兴际华集团审计风险部副总经理,2012年4月起任本公司监事。


王昌辉先生,1968年出生,高级工程师,工学硕士。2008年5月至2011年4月任芜湖新兴副总经理,2011年4月至2012年3月任
芜湖新兴铸管工会主席;2012年3月起任本公司党委副书记、工会主席;2012年4月起任本公司职工监事。


赵铭先生,1967年出生,工程师,大专学历。2008年7月-2009年3月任本公司党群工作部部长;2009年3月至2015年4月任本
公司党委工作部部长;2015年4月起任武安工业区纪委书记兼工会主席;2009年5月起任本公司监事。
3、高管人员
总经理李成章先生,见董事简历。

                                                       62
曾耀赣先生,1960年出生,正高级工程师,工商管理硕士。1997年5月起任本公司董事会秘书;2006年4月起任本公司副总经
理;2007年10月-2012年5月任新兴发电董事长;2007年11月-2009年8月任川建管道董事长;2008年6月-2014年4月任新疆金特
董事;2008年7月起任黄石新兴董事;2010年8月起任新能装备董事;2010年12月-2014年3月任新疆资源董事;2011年6月起
任三洲精密管董事长;2011年9月起任新兴特管董事长;2012年10月起任铸管资源执行董事。


刘跃强先生,1962年出生,高级工程师,本科学历。2004年3月-2011年4月任芜湖新兴副总经理兼销售部部长;2011年4月起
任本公司副总经理;2011年6月起任三洲精密管董事;2011年9月起任新兴特管董事。


王学柱先生,1972年出生,高级工程师,硕士研究生学历。2008年5月-2009年12月任本公司副总经理;2010年1月-2013年12
月任新疆资源董事、总经理;2013年12月起任本公司副总经理,2015年9月任芜湖新兴总经理。



许国方先生,1973年出生,高级工程师,硕士研究生学历。2003年4月-2010年4月任芜湖新兴铸管有限责任公司总工程师;
2010年4月-2013年12月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理;2013年12月至2015年3月任本公司副总经理;2014年11月至

2015年9月任芜湖新兴总经理;2015年9月起任本公司副总经理。

4、其他情况说明

公司于2015年3月20日召开了2015年第一次临时股东大会,会议采取累积投票的方式选举了郭士进先生、孟福利先生、汪金
德先生、李成章先生、程爱民先生、何齐书先生为公司第七届董事会董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年;会
议采取累积投票的方式选举了祁怀锦先生、李新创先生、郑玉春先生为公司第七届董事会独立董事,上述三位独立董事任职
资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议,任期为自股东大会审议通过之日起三年;会议采取累积投票的方式选举高雅巍
女士、闫兴民先生、王艳女士为公司第七届监事会监事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年;经公司职代会选举王

昌辉和赵铭为第七届监事会职工监事,任期为三年。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                             在股东单位是否领
任职人员姓名      股东单位名称   在股东单位担任的职务        任期起始日期     任期终止日期
                                                                                                取报酬津贴

郭士进         新兴际华集团      副董事长               2012 年 12 月 12 日                         是

郭士进         新兴际华集团      党委常委               2012 年 12 月 12 日                         是

孟福利         新兴际华集团      总会计师               2007 年 09 月 14 日                         是

汪金德         新兴际华集团      外部董事               2014 年 06 月 15 日                         是

高雅巍         新兴际华集团      党委委员               2014 年 05 月 15 日                         是

高雅巍         新兴际华集团      工会主席               2014 年 05 月 15 日                         是

高雅巍         新兴际华集团      总法律顾问             2012 年 05 月 15 日                         是

高雅巍         新兴际华集团      法律事务部总经理       2012 年 05 月 15 日                         是

闫兴民         新兴际华集团      副总会计师             2015 年 10 月 08 日                         是



                                                        63
闫兴民        新兴际华集团        资产财务部总经理       2007 年 10 月 09 日                            是

王艳          新兴际华集团        审计风险部副总经理     2013 年 12 月 06 日                            是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序、确定依据
报酬的决策程序:
根据国家有关政策,公司于2012年3月16日经第五届董事会第三十次会议审议通过修订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。
根据修订后的《经营班子薪酬管理暂行办法》及公司的经营责任目标,公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行
考评,提出年度薪酬方案,由董事会审议确定。
报酬考核与确定的依据:
经董事会批准的《公司“十二五”发展规划》和《2015年度计划预算书》;
经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2015年度财务报告》;
由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的《国有资本金效绩评价规则》和《国有资本金效绩评价操作细则》做出的评
价结果;
《2015年公司领导经济责任制》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                         单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名            职务           性别             年龄          任职状态
                                                                                 前报酬总额           方获取报酬

刘明忠          董事长           男                           56 离任                           是

李宝赞          副董事长         男                           60 离任                         71 否

张同波          副董事长         男                           50 离任                           是

石洪卫          独立董事         男                           52 离任                           否

严圣祥          独立董事         男                           76 离任                           否

姜国钧          监事会主席       男                           65 离任                           否

郭士进          董事长           男                           56 现任                           是

汪金德          董事             男                           64 现任                           是

孟福利          董事             男                           55 现任                           是

李成章          董事、总经理     男                           48 现任                         80 否

程爱民          董事             男                           46 现任                         71 否

何齐书          董事             男                           46 现任                         80 否

祁怀锦          独立董事         男                           51 现任                         15 否


                                                        64
李新创         独立董事          男                         51 现任                             15 否

郑玉春         独立董事          男                         52 现任                             15 否

高雅巍         监事会主席        女                         44 现任                               是

闫兴民         监事              男                         47 现任                               是

王 艳          监事              女                         35 现任                               是

王昌辉         监事              男                         47 现任                             56 否

赵 铭          监事              男                         48 现任                             35 否

王学柱         副总经理          男                         43 现任                             69 否

左亚涛         副总经理          男                         45 离任                             70 否

               副总经理、董事
曾耀赣                           男                         55 现任                             55 否
               会秘书

刘跃强         副总经理          男                         53 现任                             69 否

许国方         副总经理          男                         42 现任                             56 否

王黎晖         副总经理          男                         59 离任                               否

合计                    --            --             --               --                    757         --



公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                    7,274

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               11,530

在职员工的数量合计(人)                                                                                     18,804

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                 18,804

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                               0

                                                 专业构成

                      专业构成类别                                         专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                     15,666

销售人员                                                                                                       854

技术人员                                                                                                       872

财务人员                                                                                                       196



                                                     65
行政人员                                                                                                 1,216

合计                                                                                                    18,804

                                                    教育程度

                     教育程度类别                                            数量(人)

硕士及以上                                                                                                237

本科                                                                                                     2,749

专科                                                                                                     3,886

中专及以下                                                                                              11,932

合计                                                                                                    18,804



2、薪酬政策


报告期内公司根据行业特征和企业特点,继续完善多元化的工资制度,贯彻效率优先、兼顾公平的原则,形成岗位能上能下,
工资能增能减的激励机制。在生产事业部建立完善承包工资制,按当月主要经营指标完成情况核算部门总收入;在辅助和服
务部门强化公司化运行,增收要从节约费用、项目创收和提高服务来计提,激发这些部门市场意识;在采购、销售、研发等
部门继续推行独立利益运行单元,部门收入与公司设定的经营目标挂钩,激发这些部门创业激情;在职能部室推行风险工资

制,职能部室收入与风险指标完成情况挂钩,拉开收入差距,促进职能部室与公司目标的一致性。


3、培训计划


分类分层开展培训,促进职工业务水平提升。报告期内,股份公司共完成培训计划 1,004 项,培训 56,365 人次,培训项目完

成率 100%,员工参培率 101.4%。

开展专题培训,提升骨干人才素质。为进一步贯彻落实公司关于贸易管理的各项要求,提高贸易发展质量和效益,股份公司
资产财务部和人力资源部于 2015 年 5 月举办了贸易风险管控专题培训,公司所属各单位贸易骨干 35 人参加此次培训;武安
工业区 2015 年专题培训共计 10 项,主题是“管理能力提升”,参培 800 人次,其中,针对工业区各单位一把手和中层后备
干部开办了后备干部培训班,共计 76 人参加,培训时间跨度一年半,培训人员规模之大,在公司历史上尚属首次,充分体
现了公司对后备干部队伍建设的极为重视,也是加强后备干部队伍建设的一项重大举措;邯郸工业区主要针对技术研发人员、
工艺工程师和销售人员等,共进行了 6 项专题培训,参培 183 人次,其中,针对减人增收工作,人员紧张状况,三个实业部
都开展了班组长、班组工程师“专一、精二、学三”专题技能培训;芜湖针对 7 类技术人员开展相关岗位技能培训及讲座 8
项,参培 162 人次;新疆控股针对销售、物流、财务、技术等人员开展专题培训 52 项,参培 1,850 人次;新疆金特主要针
对班组长及工段长 75 人开展清华大学远程培训;黄石针对班组长、机关职能人员、质量管理人员等开展了关于“公司规章
制度、安全制度、设备管理制度”“高新技术企业税收优惠政策”“新企标学习”等专题培训,参培 355 人次;桃江针对中层
以上干部进行每周的管理、安全培训学习,参培人次;国际发展针对业务人员的出口信用保险及管件知识培训、针对制单人
员的信用证及新型结算产品培训、针对中层管理的市场营销高级研修等 13 项专题培训,参培 157 人;资源投资主要针对全

体员工的技能提升进行 3 次专题培训,参培 51 人次。




                                                       66
4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                    67
                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,能够严格按照《公司法》、《证券法》与《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求进
行经营管理,形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和管理体系,并在实践中不断规范和完善公司
法人治理结构,努力提高公司规范运作水平。
公司于2015年3月20日召开的2015年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员,董事共9名,其中独立董事3名,占1/3。
同时,汪金德为国资委委派的新兴际华集团外部董事,同时担任本公司董事。
报告期内,公司董事会、监事会和经理层等机构能够严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权
利和承担义务等,确保公司能够在规则和制度的框架中规范地运作。
公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本着“公开、公平和公正”的原则,认
真、及时地履行公司的信息披露义务,并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整,没有出现任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会及时获得公司所公告的全部信息。报告期内公司没有发生年报信息
披露重大差错、更正的情况。
综上所述,公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公
司治理的规范性文件要求。



公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、严格分开,公司建立了独立完整的生产经营体系,

具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司在业务方面独立于控股股东,拥有自己独立的业务部门和管理体系,自主决策、自负盈亏,具有独立完整的业务及自主

经营能力。

公司与控股股东不存在同业竞争情形。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘

书等高级管理人员专职在本公司工作,上述人员全部在公司领取薪酬,并且均未在控股股东兼任管理职务。

3、资产方面

公司与控股股东产权关系界定明确、清晰,控股股东注入本公司的资产和业务,即钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的。

同时,公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、采购系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。

4、机构方面

公司拥有完全独立的生产经营管理部门,下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东。

                                                     68
公司拥有独立的采购系统,所需物资全部自行采购,没有通过控股股东或关联企业代购物资的情况。但存在向与公司同一母
公司之关联企业采购和销售货物、提供和接受劳务;存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务。该等日常经
营关联交易的框架协议获得公司第五届董事会第八次会议审议通过,操作按协议执行。2015年度公司继续执行该等协议,实

际交易金额均在预计范围之内。

公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构;现有23家专业销售分公司遍布全国的主要省会城市,

销售公司相关的产品;在国外主要销售区域设立了办事处,拓展公司产品的出口。

5、财务方面

公司拥有自己独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和较为完善的包括对子公司、分公司的财务管理制度,能够

独立作出财务决策,独立在银行开户,并依法单独纳税,不存在与控股股东共用银行帐户的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次          会议类型         投资者参与比例              召开日期            披露日期                 披露索引

                                                                                                        《中国证券报》、证券
2014 年度股东大会 年度股东大会                    0.02% 2015 年 05 月 15 日 2015 年 05 月 16 日
                                                                                                        时报》和巨潮资讯网

2015 年第一次临时                                                                                       《中国证券报》、证券
                    临时股东大会                  0.01% 2015 年 03 月 20 日 2015 年 03 月 21 日
股东大会                                                                                                时报》和巨潮资讯网

2015 年第二次临时                                                                                       《中国证券报》、证券
                    临时股东大会                  0.01% 2015 年 09 月 11 日 2015 年 09 月 12 日
股东大会                                                                                                时报》和巨潮资讯网

2015 年第三次临时                                                                                       《中国证券报》、证券
                    临时股东大会                  0.08% 2015 年 12 月 24 日 2015 年 12 月 25 日
股东大会                                                                                                时报》和巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                        是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                           委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                              亲自参加会议

祁怀锦                             12                  7                 5                    0              0         否

李新创                             11                  5                 5                    1              0         否

                                                               69
郑玉春                           11            6               5            0                0     否

严圣祥                           1             1               0            0                0     否

石洪卫                           1             1               0            0                0     否

独立董事列席股东大会次数                                                                                  2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内,公司共召开 12 次董事会会议,没有董事出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席董事会会议和股
东大会,严格履行独立董事职责,慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,积极为公司的长远发展和管理出谋划策,
对报告期内公司的战略规划、经营管理、对外担保、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见,
对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用,切实维护了公司和广大股东的利益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计委员会履职情况
1、董事会审计与风险委员会工作情况
公司董事会审计与风险委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,召集人由专业会计背景的独立董事祁怀锦先生担任。
根据中国证监会和深交所有关规定及公司董事会审计与风险委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计与风
险委员会年报工作程序,报告期内公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则,切实关注公司内部审计制度建设和实
施情况,认真审核公司财务信息及其披露情况,审查公司内控制度和重大关联交易情况,督促会计师事务所规范开展审计工
作,认真履行职责,较好完成了本职工作,发挥了其应有的作用,维护了公司和中小股东的合法权益。
2、2015年年报相关工作
(1)认真审阅了公司2015年度审计工作计划及相关资料,于2015年12月15日与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所
注册会计师协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排;
(2)于2015年12月31日在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,认为公司所有交易均已记录,
交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现有重大错报、漏报情况。并出具了书面审议意见;
(3)公司年审注册会计师进场后,董事会审计与风险委员会于2016年1月25日听取了公司2015年度审计工作的进展汇报,并
与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题和审计报告提交的时间进行了沟通与交流;
(4)公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计与风险委员会再一次审阅了公司2015年度财务会计报表,并于
                                                     70
2016年3月14日与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后,出具了书面审议意见。认为:
公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项,公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的
规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
(5)在立信会计师事务所出具2015年度审计报告后,董事会审计与风险委员会于2015年4月10日召开会议,对立信会计师事
务所从事本年度公司的审计工作进行了总结,认为:年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了
审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充分反映公司2015年12月31日的财务状
况以及2015年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。同时提议公司董事会继续聘请立信会计师事
务所为本公司2016年度审计机构。
(二)薪酬委员会的履职情况
董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,其中2名为独立董事,召集人由独立董事郑玉春先生担任。
报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司2015年度的主要财务指标和经营目标完成情况,公司董事、监事及高管人员分
管工作范围及主要职责,董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,按照绩效评价程序和标准,
对董事、监事及高管人员进行绩效评价,并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和
奖励方式,并上报公司董事会审议。
公司薪酬与考核委员会根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》的有关规定,对2015年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下:
公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会批准的《公司“十二五”发展规划》和《2015年度预算计划》,以及董事、监事和
高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平,负责制定、审查公司薪酬计划与方案,主要包括
绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等,制定公司董事(不含独立董事)、监事及高管人员
的考核标准,审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况,并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。
公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况,确定本年度在公司受薪的董事、监
事和高级管理人员报酬标准。2015年度,公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司
薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
(三)战略委员会的履职情况
2015年公司战略发展委员会主要抓了以下工作:
1、审核了公司经理层提出的2015年度经营预算计划并决定是否提请董事会审议,对公司2015年度预算计划的中期调整进行
了审核与批准;
2、组织研究、制订了公司发展战略和“十三五”及三年滚动发展规划,对公司中长期发展战略及滚动发展规划进行评估,提
请董事会审议;
3、分别组织对公司所属武安、邯郸、芜湖、新疆4个工业区及黄石新兴专业公司的发展定位、新增投资项目以及公司对外投
资、合资合作项目等进行立项、市场调研考察、可行性研究、专题论证分析与评审工作,对外投资项目的谈判、尽职调查、
合作意向及合同签定等事宜进行研究,形成建设性意见报董事会审议;
4、组织研究了公司2015年非公开发行股票事宜的前期研讨工作,并报董事会审议。
5、根据公司实际需要和金融市场状况,组织研究并制定了融资方案,报董事会审议。
(四)提名委员会的履职情况
2015年度,公司提名委员会在董事会相关董事的组织和参与下,就公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选进行了
物色、筛选、审查并呈报公司董事会。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
                                                     71
□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了对高管人员以《经营班子薪酬管理暂行办法》和公司的经营责任目标为主要依据的考评、激励机制,相关的奖

励制度从公司上市之初就已经建立,之后根据的有关规定不断地进行相应地修改和完善,并实施至今。

奖励制度:为进一步完善有效的激励与约束机制,促进企业改革和发展,不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力,结合

公司实际,公司于 2012 年度对《经营班子薪酬管理暂行办法》进行了修订。

考评机制:根据年度和任期经营责任目标以及重点工作,由公司董事会薪酬与考核委员会组织对高管人员进行考评,每年评
议两次。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据,由董事会最终审定,以实现对高管人员的激励与

约束。

激励机制:公司对高级管理人员实行年薪制,高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩,每月按档

案工资预支薪金,年终统一核算发放。

约束机制:公司通过公司章程、签定《劳动合同》以及预算管理规则、高管人员职权规则与经济责任制、财务、人事等内部

管理制度的规定,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作出了相应的约束。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期     2016 年 04 月 19 日

内部控制评价报告全文披露索引     巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司
                                                                                                           100%
合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司
                                                                                                           100%
合并财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                             财务报告                             非财务报告

                                              发现公司管理层存在的任何程          缺乏民主决策程序;
                                       度的舞弊;                          重     决策程序导致重大失误;
                                 重大         已经发现并报告给管理层的重 大       违反国家法律法规并受到处罚;
              定性标准
                                 缺陷 大内部控制缺陷在经过合理的时间 缺           中高级管理人员和高级技术人
                                       后,并未加以改正;                  陷 员流失严重;
                                              内部控制环境无效;影响收益          媒体频现负面新闻,涉及面广;


                                                       72
                  趋势的缺陷;                                  重要业务缺乏制度控制或制度
                      影响关联交易总额超过股东批         体系失效;
                  准的关联交易额度的缺陷;                      内部控制重大或重要缺陷未得
                      外部审计发现的重大错报不是         到整改。
                  由公司首先发现的;
                      其他可能影响报表使用者正确
                  判断的缺陷。

                                                                民主决策程序存在但不够完善;
                      已经发现并报告给管理层的重                决策程序导致出现一般失误;
                  大内部控制缺陷在经过合理的时间                违反企业内部规章,形成损失;
                                                    重
                  后,整改不全面,不彻底;                      关键岗位业务人员流失严重;
           重要                                     要
                      内部控制环境不完善;                      媒体出现负面新闻,波及局部区
           缺陷                                     缺
                      会计计量不及时、不准确,造         域;
                                                    陷
                  成信息滞后或信息错误;                        重要业务制度或系统存在缺陷;
                      财务制度存在严重缺陷。                    内部控制重要或一般缺陷未得
                                                         到整改。

                                                                决策程序效率不高;

                                                                违反内部规章,但未形成损失;

                                                    一          一般岗位业务人员流失严重;

           一般       其他与财务报告有关内部控制 般             媒体出现负面新闻,但影响不

           缺陷 缺陷。                              缺 大;

                                                    陷          一般业务制度或系统存在缺陷;

                                                                一般缺陷未得到整改;

                                                                存在其他缺陷。

                                                                        已经对外正式披露并对
           对内部控制
                                                                 公司定期报告披露造成负面
           缺陷可能导
                                                                 影响;
           致或者已经                               重 ≥ 税
                                                                        企业关键岗位人员流失
           导致的财务     重大                      大 前 利
                                  ≥税前利润的 5%                严重;
           报表中某科     缺陷                      缺 润 的
                                                                        一次性死亡 5 人以上,或
           目的错报、漏                             陷 5%
                                                                 重伤 10 人以上;
           报或者损失
定量标准                                                                被媒体频频曝光负面新
           的影响金额
                                                                 闻。
           进行分析,即
                                                                        受到国家政府部门处罚,
           对内部控制                                    税 前
                                                    重           但未对公司定期报告披露造
           缺陷影响额                                    利 润
                          重要    税 前 利 润 的 要              成负面影响;
           进行分析,以                                  的
                          缺陷    1%-5%             缺                  一次性死亡 1 人以上,或
           该数额占企                                    1%-5
                                                    陷           重伤 5 人以上;
           业整体重要                                    %
                                                                        被媒体曝光且产生负面

                                 73
                                    性水平的比                                         影响。
                                    重判定内部
                                    控制缺陷的                                             一次性重伤 5 人以内,无
                                                                            一
                                    级别                                         <税前 死亡;
                                                   一般                     般
                                                           <税前利润的 1%        利 润     受到省级(含省级)以下
                                                   缺陷                     缺
                                                                                 的 1% 政府部门处罚但未对公司定
                                                                            陷
                                                                                       期报告披露造成负面影响。


财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0



十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                           内部控制审计报告中的审议意见段

立信会计师事务所审计报告意见认为:贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 19 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                          74
                                      第十节 财务报告
                                          新兴铸管股份有限公司
                                             合并资产负债表
                                             2015年12月31日
                                 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                       资   产                          附注五      期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                              (一)     5,162,011,207.22     6,944,759,131.47
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产          (二)            625,000.00        1,124,400.00
  衍生金融资产
  应收票据                                              (三)     3,163,048,018.46     5,136,063,615.29
  应收账款                                              (四)     1,577,563,604.33     1,550,316,135.74
  预付款项                                              (五)     1,845,721,391.74     2,343,675,458.77
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                              (六)      108,038,795.69         79,235,154.82
  应收股利                                              (七)         2,455,434.54
  其他应收款                                            (八)     3,978,731,288.72     3,618,863,878.23
  买入返售金融资产
  存货                                                  (九)     6,479,147,977.79     6,242,755,057.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                (十)      567,014,000.00         26,377,500.00
  其他流动资产                                      (十一)        207,200,000.00        212,200,000.00
流动资产合计                                                      23,091,556,718.49    26,155,370,332.01
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  (十二)        160,099,393.53        163,360,503.42
  持有至到期投资
  长期应收款                                        (十三)        358,256,712.64        127,465,953.84
  长期股权投资                                      (十四)       5,420,777,081.14     4,897,884,438.87
  投资性房地产
  固定资产                                          (十五)      16,579,139,736.10    16,853,894,015.01
  在建工程                                          (十六)       4,259,829,417.11     3,570,548,304.59
  工程物资                                          (十七)         82,698,570.34        101,234,583.21
  固定资产清理                                                                     -
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          (十八)        717,838,088.36        662,159,262.67
  开发支出                                                                         -
  商誉                                              (十九)         32,989,431.21         32,989,431.21
  长期待摊费用                                      (二十)              665,000.00
  递延所得税资产                                   (二十一)       103,352,556.04        105,860,966.19
  其他非流动资产                                   (二十二)        64,083,449.27        604,677,827.64
非流动资产合计                                                    27,779,729,435.74    27,120,075,286.65
资产总计                                                          50,871,286,154.23    53,275,445,618.66
     企业法定代表人:李成章         主管会计工作负责人:曾耀赣             会计机构负责人:赵文燕

                                                   75
                                          新兴铸管股份有限公司
                                          合并资产负债表(续)
                                           2015 年 12 月 31 日

                                 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                  负债和所有者权益                 附注五           期末余额                 年初余额
流动负债:
 短期借款                                        (二十三)          9,645,170,399.99        10,607,734,365.30
 衍生金融负债                                                                        -
 应付票据                                        (二十四)          2,573,276,755.08         3,612,732,739.07
 应付账款                                        (二十五)          5,742,053,075.99         7,724,205,130.36
 预收款项                                        (二十六)          2,765,118,957.55         2,907,383,020.52
 应付职工薪酬                                    (二十七)            205,169,117.06           205,178,753.61
 应交税费                                        (二十八)           -426,285,524.53          -367,346,176.18
 应付利息                                        (二十九)            203,224,961.50           220,424,528.29
 应付股利                                         (三十)             154,140,734.72            88,014,619.61
 其他应付款                                      (三十一)            880,282,411.46           943,083,141.30
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                          (三十二)            949,433,380.44         1,887,957,901.10
 其他流动负债                                                                        -
流动负债合计                                                        22,691,584,269.26        27,829,368,022.98
非流动负债:
 长期借款                                        (三十三)          2,307,587,938.25         2,153,375,450.00
 应付债券                                        (三十四)          5,534,306,242.01         4,523,723,132.93
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款                                      (三十五)          1,596,570,710.40           591,872,866.05
 长期应付职工薪酬
 专项应付款                                      (三十六)             23,147,563.91            24,549,363.91
 预计负债                                                                            -
 递延收益                                        (三十七)            118,010,574.11           152,958,996.61
 递延所得税负债                                  (二十一)            291,233,369.09           296,105,558.56
 其他非流动负债
非流动负债合计                                                       9,870,856,397.77         7,742,585,368.06
负债合计                                                            32,562,440,667.03        35,571,953,391.04
所有者权益:
 股本                                            (三十八)          3,643,307,361.00         3,643,307,361.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                        (三十九)          7,268,470,796.62         7,268,516,491.65
 减:库存股
 其他综合收益                                     (四十)                9,188,835.50          113,187,818.36
 专项储备                                        (四十一)             54,871,990.27            35,179,190.77
 盈余公积                                        (四十二)          1,017,490,074.94           914,011,276.69
 一般风险准备
 未分配利润                                      (四十三)          4,988,935,126.54         4,638,523,398.47
 归属于母公司所有者权益合计                                         16,982,264,184.87        16,612,725,536.94
 少数股东权益                                                        1,326,581,302.33         1,090,766,690.68
所有者权益合计                                                      18,308,845,487.20        17,703,492,227.62
负债和所有者权益总计                                                50,871,286,154.23        53,275,445,618.66


企业法定代表人:李成章                 主管会计工作负责人:曾耀赣               会计机构负责人:赵文燕


                                                   76
                                       新兴铸管股份有限公司
                                            资产负债表
                                         2015 年 12 月 31 日

                                 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)



                     资     产                     附注十五        期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                                         2,215,730,290.88        2,993,485,857.35
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                            625,000.00            914,400.00
  衍生金融资产
  应收票据                                                         1,522,889,120.34        2,015,499,637.50
  应收账款                                            (一)       1,390,543,143.05        1,367,978,771.88
  预付款项                                                          320,931,302.01          347,003,725.66
  应收利息                                                           78,797,587.58           115,890,227.48
  应收股利                                                           91,109,705.71          391,109,705.71
  其他应收款                                          (二)       2,295,704,251.59        2,147,046,936.78
  存货                                                             1,572,238,215.50        1,629,759,322.50
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                      695,000,000.00          398,000,000.00
流动资产合计                                                      10,183,568,616.66       11,406,688,584.86
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        (三)      13,533,741,423.34       12,258,482,546.00
  投资性房地产
  固定资产                                                         2,998,888,054.62        3,137,188,056.29
  在建工程                                                          307,049,836.72            53,638,639.16
  工程物资                                                             2,719,738.29            2,733,956.49
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                           33,777,246.70            24,437,878.02
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                                     41,645,735.61            49,057,992.51
  其他非流动资产
非流动资产合计                                                    16,917,822,035.28       15,525,539,068.47
资产总计                                                          27,101,390,651.94       26,932,227,653.33


   企业法定代表人:李成章            主管会计工作负责人:曾耀赣             会计机构负责人:赵文燕




                                                 77
                                               新兴铸管股份有限公司
                                                 资产负债表(续)
                                                 2015 年 12 月 31 日
                                     (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                  负债和所有者权益                      附注             期末余额                 年初余额
流动负债:
 短期借款                                                                3,566,636,000.00        4,055,968,461.61
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                                1,053,495,642.00          836,751,381.29
 应付账款                                                                2,636,295,496.14        3,227,155,890.64
 预收款项                                                                1,547,990,618.30        1,391,144,798.87
 应付职工薪酬                                                              67,445,989.77            59,084,134.93
 应交税费                                                                 -298,909,859.86         -402,746,601.51
 应付利息                                                                 166,183,889.00           167,888,968.62
 应付股利                                                                   66,126,115.11
 其他应付款                                                               748,188,567.32           736,514,711.13
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
流动负债合计                                                             9,553,452,457.78       10,071,761,745.58
非流动负债:
 长期借款                                                                                          150,000,000.00
 应付债券                                                                3,991,227,381.61        3,982,177,221.75
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款                                                                19,830,000.00            11,910,000.00
 预计负债
 递延收益                                                                  83,472,461.68            51,374,289.68
 递延所得税负债
 其他非流动负债
非流动负债合计                                                           4,094,529,843.29         4,195,461,511.43
负债合计                                                                13,647,982,301.07       14,267,223,257.01
所有者权益:
 股本                                                                    3,643,307,361.00        3,643,307,361.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                                                7,376,675,839.64        7,376,675,839.64
 减:库存股
 其他综合收益                                                               17,372,411.28          124,787,248.54
 专项储备                                                                  28,628,834.31            21,865,730.52
 盈余公积                                                                1,017,490,074.94          914,011,276.69
 未分配利润                                                              1,369,933,829.70          584,356,939.93
所有者权益合计                                                          13,453,408,350.87       12,665,004,396.32
负债和所有者权益总计                                                    27,101,390,651.94       26,932,227,653.33
企业法定代表人:李成章                     主管会计工作负责人:曾耀赣               会计机构负责人:赵文燕
                                                       78
                                                新兴铸管股份有限公司
                                                    合并利润表
                                                     2015 年度
                                    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)


                         项 目                                附注五       本期发生额             上期发生额
一、营业总收入                                                          50,030,639,751.47      60,793,273,381.55
    其中:营业收入                                        (四十四)    50,030,639,751.47      60,793,273,381.55
二、营业总成本                                                          50,773,424,724.69      61,292,218,661.00
    其中:营业成本                                        (四十四)    47,735,565,760.42      58,166,439,869.45
          营业税金及附加                                  (四十五)        73,532,843.35          69,758,964.12
          销售费用                                        (四十六)     1,092,953,504.05       1,272,427,543.16
          管理费用                                        (四十七)       723,681,312.63         680,663,950.16
          财务费用                                        (四十八)       969,731,414.37         925,240,866.68
          资产减值损失                                    (四十九)       177,959,889.87         177,687,467.43
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                (五十)         -145,000.00            -944,920.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                     (五十一)       823,256,654.96          60,903,973.96
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               353,750,162.02           8,185,717.99
          汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                 -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           80,326,681.74        -438,986,225.49
    加:营业外收入                                        (五十二)     1,048,504,207.05       1,500,090,516.31
        其中:非流动资产处置利得                                             1,295,695.11         985,890,518.08
    减:营业外支出                                        (五十三)       326,725,966.37          50,499,745.95
        其中:非流动资产处置损失                                             6,809,155.11             953,060.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      802,104,922.42       1,010,604,544.87
    减:所得税费用                                        (五十四)       335,069,312.17         453,884,757.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          467,035,610.25         556,719,787.85
    归属于母公司所有者的净利润                                             599,622,820.76         835,199,224.80
    少数股东损益                                                          -132,587,210.51        -278,479,436.95
六、其他综合收益的税后净额                                                -103,301,125.27         137,185,318.93
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                -103,998,982.86        133,681,517.16
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额                                                      -107,414,837.26        125,505,979.70
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   1,628,334.40           8,175,537.46
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                               1,787,520.00
       6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                     697,857.59           3,503,801.77
七、综合收益总额                                                           363,734,484.98         693,905,106.78
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                       495,623,837.90         968,880,741.96
    归属于少数股东的综合收益总额                                          -131,889,352.92        -274,975,635.18
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                                    0.1646                 0.2292
    (二)稀释每股收益(元/股)                                                    0.1646                 0.2292

企业法定代表人:李成章                    主管会计工作负责人:曾耀赣                    会计机构负责人:赵文燕




                                                        79
                                             新兴铸管股份有限公司
                                                    利润表
                                                   2015 年度
                                    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

                         项 目                               附注十五     本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                                  (四)    15,009,728,134.33   20,578,447,199.61
    减:营业成本                                              (四)    14,139,353,852.26   19,561,690,094.03
        营业税金及附加                                                     30,844,630.15        33,250,019.00
        销售费用                                                          565,499,081.33      680,603,803.41
        管理费用                                                          208,404,629.48      134,626,815.66
        财务费用                                                          348,502,731.04      141,293,303.50
        资产减值损失                                                       32,985,591.77        63,494,642.05
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                 65,000.00           20,000.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                         (五)     1,377,302,439.08      571,367,115.49
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              338,892,173.65        63,162,138.83
二、营业利润(亏损以“-”填列)                                          1,061,505,057.38     534,875,637.45
    加:营业外收入                                                        122,048,396.10      101,706,871.82
        其中:非流动资产处置利得                                              491,103.13         1,622,752.88
    减:营业外支出                                                           7,721,721.96        2,541,752.85
        其中:非流动资产处置损失                                             6,505,741.67         709,506.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    1,175,831,731.52     634,040,756.42
    减:所得税费用                                                        141,043,749.06        -4,550,146.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        1,034,787,982.46     638,590,903.29
五、其他综合收益的税后净额                                                -107,414,837.26     124,787,248.54
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                -107,414,837.26     124,787,248.54
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
                                                                          -107,414,837.26     124,787,248.54
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
六、综合收益总额                                                          927,373,145.20      763,378,151.83


企业法定代表人:李成章                    主管会计工作负责人:曾耀赣              会计机构负责人:赵文燕




                                                        80
                                             新兴铸管股份有限公司
                                               合并现金流量表
                                                     2015 年度
                                   (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                         项 目                                附注    本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
   销售商品、提供劳务收到的现金                                      40,139,054,032.58     48,178,188,908.14
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                       97,305,357.07        68,527,790.52
   收到其他与经营活动有关的现金                                         594,289,211.43       376,686,049.95
经营活动现金流入小计                                                 40,830,648,601.08     48,623,402,748.61
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     34,432,269,602.86     42,745,109,500.46
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    1,827,389,076.57      1,781,694,259.87
    支付的各项税费                                                    1,187,499,976.24       687,493,372.25
    支付其他与经营活动有关的现金                                      1,290,587,752.55      1,404,044,610.95
经营活动现金流出小计                                                 38,737,746,408.22     46,618,341,743.53
经营活动产生的现金流量净额                                            2,092,902,192.86      2,005,061,005.08
二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                                      3,561,417.44      16,097,654.68
    取得投资收益收到的现金                                              487,847,628.33        78,180,855.41
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      2,158,014.82        2,759,542.45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                  4,844,757.44
   收到其他与投资活动有关的现金                                             5,000,000.00     168,000,000.00
投资活动现金流入小计                                                    503,411,818.03       265,038,052.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    1,186,055,463.57      1,704,504,358.95
    投资支付的现金                                                      430,175,443.11      1,632,945,813.25
   质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                         51,000,000.00       310,925,509.40
投资活动现金流出小计                                                  1,667,230,906.68      3,648,375,681.60
投资活动产生的现金流量净额                                           -1,163,819,088.65     -3,383,337,629.06
三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                                  418,120,779.47        24,476,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                              418,120,779.47        24,476,000.00
    取得借款收到的现金                                               10,985,607,576.05     13,406,427,507.30
                                                         81
   发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                       1,659,470,000.00         609,984,000.00
筹资活动现金流入小计                                                  13,063,198,355.52      14,040,887,507.30
    偿还债务支付的现金                                                12,269,074,429.46      13,043,887,273.18
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 1,338,181,185.23       1,298,504,430.49
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                        398,254,333.54          269,680,562.82
筹资活动现金流出小计                                                  14,005,509,948.23      14,612,072,266.49
筹资活动产生的现金流量净额                                              -942,311,592.71        -571,184,759.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     34,536,293.49            -4,988,282.20
五、现金及现金等价物净增加额                                             21,307,804.99        -1,954,449,665.37
    加:期初现金及现金等价物余额                                       4,698,310,153.96       6,652,759,819.33
六、期末现金及现金等价物余额                                           4,719,617,958.95       4,698,310,153.96

企业法定代表人:李成章                   主管会计工作负责人:曾耀赣             会计机构负责人:赵文燕




                                                    82
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                                             现金流量表
                                              2015 年度
                               (除特别注明外,金额单位均为人民币元)


                          项   目                               附注      本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                        16,794,230,557.96   18,860,683,539.50
    收到的税费返还                                                          14,871,380.11      38,208,093.52
    收到其他与经营活动有关的现金                                          475,522,469.56     2,115,662,340.29
经营活动现金流入小计                                                    17,284,624,407.63   21,014,553,973.31
    购买商品、接受劳务支付的现金                                        14,464,158,491.73   16,106,823,419.24
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        877,449,109.31       789,111,658.57
    支付的各项税费                                                        335,267,239.93      333,545,842.30
    支付其他与经营活动有关的现金                                          511,237,773.68      719,254,989.84
经营活动现金流出小计                                                    16,188,112,614.65   17,948,735,909.95
经营活动产生的现金流量净额                                               1,096,511,792.98    3,065,818,063.36
二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                                    400,000,000.00         1,200,344.68
    取得投资收益收到的现金                                                681,929,764.07      170,037,952.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        100,000.00         1,686,542.45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                          897,552,929.75     1,300,000,000.00
投资活动现金流入小计                                                     1,979,582,693.82    1,472,924,839.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        383,136,623.01      510,434,707.19
    投资支付的现金                                                       1,176,149,950.00    4,711,597,200.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                         1,096,396,880.22     998,000,000.00
投资活动现金流出小计                                                     2,655,683,453.23    6,220,031,907.19
投资活动产生的现金流量净额                                                -676,100,759.41   -4,747,107,067.89
三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                   3,946,075,000.00    4,243,264,461.61
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                     3,946,075,000.00    4,243,264,461.61
    偿还债务支付的现金                                                   4,585,407,461.61    3,884,584,808.80
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    577,764,840.72      569,877,606.23
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                     5,163,172,302.33    4,454,462,415.03
筹资活动产生的现金流量净额                                              -1,217,097,302.33     -211,197,953.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       22,989,783.84        -4,092,836.70
五、现金及现金等价物净增加额                                              -773,696,484.92   -1,896,579,794.65
    加:期初现金及现金等价物余额                                         2,989,426,775.80    4,886,006,570.45
六、期末现金及现金等价物余额                                             2,215,730,290.88    2,989,426,775.80


 企业法定代表人:李成章              主管会计工作负责人:曾耀赣            会计机构负责人:赵文燕


                                                 83
                                                                                                 新兴铸管股份有限公司
                                                                                                 合并所有者权益变动表
                                                                                                          2015 年度
                                                                                    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                                        本期
                                                                                                        归属于母公司所有者权益
              项 目                                                                                                                                                                                                          所有者权益合
                                                              其他权益工具                               减:库                                                               一般风                      少数股东权益
                                           股本                                        资本公积                    其他综合收益             专项储备         盈余公积                   未分配利润                               计
                                                         优先股   永续债     其他                        存股                                                                 险准备

一、上年年末余额                      3,643,307,361.00                               7,268,516,491.65                 113,187,818.36       35,179,190.77    914,011,276.69             4,638,523,398.47   1,090,766,690.68   17,703,492,227.62
  加:会计政策变更                                                                                                                                                                                                                           -
      前期差错更正                                                                                                                                                                                                                           -
      同一控制下企业合并                                                                                                                                                                                                                     -
      其他                                                                                                                                                                                                                                   -
二、本年年初余额                      3,643,307,361.00        -        -        -    7,268,516,491.65          -      113,187,818.36       35,179,190.77    914,011,276.69         -   4,638,523,398.47   1,090,766,690.68   17,703,492,227.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号                  -        -        -        -          -45,695.03          -      -103,998,982.86      19,692,799.50    103,478,798.25         -    350,411,728.07     235,814,611.65      605,353,259.58
填列)
 (一)综合收益总额                                                                                                   -103,998,982.86                                                   599,622,820.76    -131,889,352.92      363,734,484.98
(二)所有者投入和减少资本                           -        -        -        -          -45,695.03          -                    -                  -                  -        -                  -    368,175,478.48      368,129,783.45
 1.股东投入的普通股                                                                                                                                                                                       367,027,701.55      367,027,701.55
 2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                                                               -
 3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                                                                             -
 4.其他                                                                                   -45,695.03                                                                                                         1,147,776.93        1,102,081.90
(三)利润分配                                       -        -        -        -                   -          -                    -                  -    103,478,798.25         -    -249,211,092.69                  -     -145,732,294.44
 1.提取盈余公积                                                                                                                                            103,478,798.25             -103,478,798.25                                       -
 2.提取一般风险准备                                                                                                                                                                                                                         -
 3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                           -145,732,294.44                         -145,732,294.44
 4.其他                                                                                                                                                                                                                                     -
(四)所有者权益内部结转                             -        -        -        -                   -          -                    -                  -                  -        -                  -                  -                   -
 1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                                               -
 2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                                               -
 3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                                                         -
 4.其他                                                                                                                                                                                                                                     -
(五)专项储备                                       -        -        -        -                   -          -                    -      19,692,799.50                  -        -                  -       -471,513.91       19,221,285.59
1.本期提取                                                                                                                                59,780,245.58                                                      4,671,604.28      64,451,849.86
2.本期使用                                                                                                                                40,087,446.08                                                      5,143,118.19      45,230,564.27
(六)其他                                                                                                                                                                                                                                   -
四、本期期末余额                      3,643,307,361.00                               7,268,470,796.62                    9,188,835.50      54,871,990.27   1,017,490,074.94            4,988,935,126.54   1,326,581,302.33   18,308,845,487.20


                                                                                                              84
企业法定代表人:李成章   主管会计工作负责人:曾耀赣   会计机构负责人:赵文燕




                                        85
                                                                                                新兴铸管股份有限公司

                                                                                           合并所有者权益变动表(续)
                                                                                                          2015 年度

                                                                                    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                                       上期
                                                                                                         归属于母公司所有者权益
              项 目
                                                              其他权益工具                                 减:库                                                        一般风                       少数股东权益       所有者权益合计
                                           股本                                        资本公积                     其他综合收益         专项储备       盈余公积                  未分配利润
                                                         优先股   永续债     其他                          存股                                                          险准备

一、上年年末余额                      2,428,871,574.00                                7,278,130,931.50                -20,493,698.80    20,605,187.57   850,152,186.36            5,324,783,554.52    1,379,496,956.18    17,261,546,691.33
  加:会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合并                                                                26,000,000.00                                                                                  -277,346.12      23,743,988.20        49,466,642.08
      其他
二、本年年初余额                      2,428,871,574.00                                7,304,130,931.50                -20,493,698.80    20,605,187.57   850,152,186.36            5,324,506,208.40    1,403,240,944.38    17,311,013,333.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号
填列)                                1,214,435,787.00                                  -35,614,439.85                133,681,517.16    14,574,003.20    63,859,090.33             -685,982,809.93    -312,474,253.70       392,478,894.21
 (一)综合收益总额                                                                                                   133,681,517.16                                                835,199,224.80    -274,975,635.18       693,905,106.78
(二)所有者投入和减少资本                                                              -35,614,439.85                                                                                                  -32,744,693.10       -68,359,132.95
 1.股东投入的普通股                                                                                                                                                                                    24,476,000.00        24,476,000.00
 2.其他权益工具持有者投入资本
 3.股份支付计入所有者权益的金额
 4.其他                                                                                -35,614,439.85                                                                                                  -57,220,693.10       -92,835,132.95
(三)利润分配                                                                                                                                           63,859,090.33             -306,746,247.73       -5,929,000.00      -248,816,157.40
 1.提取盈余公积                                                                                                                                         63,859,090.33              -63,859,090.33
 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                       -242,887,157.40       -5,929,000.00      -248,816,157.40
 4.其他
(四)所有者权益内部结转              1,214,435,787.00                                                                                                                            -1,214,435,787.00
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他                              1,214,435,787.00                                                                                                                            -1,214,435,787.00
(五)专项储备                                                                                                                          14,574,003.20                                                    1,175,074.58        15,749,077.78
1.本期提取                                                                                                                             60,281,185.19                                                   11,232,530.86        71,513,716.05
2.本期使用                                                                                                                             45,707,181.99                                                   10,057,456.28        55,764,638.27
(六)其他
四、本期期末余额                      3,643,307,361.00                                7,268,516,491.65                113,187,818.36    35,179,190.77   914,011,276.69            4,638,523,398.47    1,090,766,690.68    17,703,492,227.62

                                                                                                              86
企业法定代表人:李成章   主管会计工作负责人:曾耀赣   会计机构负责人:赵文燕




                                           87
                                                                                          新兴铸管股份有限公司
                                                                                            所有者权益变动表
                                                                                                 2015 年度

                                                                            (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                           本期
                   项 目                                            其他权益工具                               减:库
                                                 股本                                        资本公积                   其他综合收益        专项储备         盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                                               优先股   永续债     其他                          存股

一、上年年末余额                            3,643,307,361.00                               7,376,675,839.64               124,787,248.54   21,865,730.52    914,011,276.69     584,356,939.93      12,665,004,396.32
  加:会计政策变更                                                                                                                                                                                                 -
      前期差错更正                                                                                                                                                                                                 -
      其他                                                                                                                                                                                                         -
二、本年年初余额                            3,643,307,361.00        -        -        -    7,376,675,839.64         -     124,787,248.54   21,865,730.52    914,011,276.69     584,356,939.93      12,665,004,396.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                  -        -        -        -                    -        -    -107,414,837.26    6,763,103.79    103,478,798.25     785,576,889.77        788,403,954.55
(一)综合收益总额                                                                                                                                                            1,034,787,982.46      1,034,787,982.46
(二)所有者投入和减少资本                                 -        -        -        -                    -        -    -107,414,837.26               -                  -                  -       -107,414,837.26
 1.股东投入的普通股                                                                                                                                                                                               -
 2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                                     -
 3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                                                   -
 4.其他                                                                                                                 -107,414,837.26                                                             -107,414,837.26
(三)利润分配                                             -        -        -        -                    -        -                  -               -    103,478,798.25     -249,211,092.69       -145,732,294.44
 1.提取盈余公积                                                                                                                                            103,478,798.25    -103,478,798.25                      -
 2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                  -145,732,294.44        -145,732,294.44
 3.其他                                                                                                                                                                                                           -
(四)所有者权益内部结转                                   -        -        -        -                    -        -                  -               -                  -                  -                     -
 1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                     -
 2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                     -
 3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                               -
 4.其他                                                                                                                                                                                                           -
(五)专项储备                                             -        -        -        -                    -        -                  -    6,763,103.79                  -                  -          6,763,103.79
1.本期提取                                                                                                                                19,927,200.00                                              19,927,200.00
2.本期使用                                                                                                                                13,164,096.21                                              13,164,096.21
(六)其他                                                                                                                                                                                                         -
四、本期期末余额                            3,643,307,361.00        -        -        -    7,376,675,839.64         -      17,372,411.28   28,628,834.31   1,017,490,074.94   1,369,933,829.70     13,453,408,350.87


   企业法定代表人:李成章                                                        主管会计工作负责人:曾耀赣                                                                     会计机构负责人:赵文燕




                                                                                                      88
                                                                                           新兴铸管股份有限公司
                                                                                          所有者权益变动表(续)
                                                                                                   2015 年度

                                                                                 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                           上期
                   项 目                                           其他权益工具
                                                 股本                                       资本公积         减:库存股   其他综合收益      专项储备         盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                                                               优先股   永续债    其他
一、上年年末余额                            2,428,871,574.00                             7,375,965,973.31                                  12,368,656.90   850,152,186.36   1,466,948,071.37    12,134,306,461.94
  加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年年初余额                            2,428,871,574.00                             7,375,965,973.31                                  12,368,656.90   850,152,186.36   1,466,948,071.37    12,134,306,461.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   1,214,435,787.00                                  709,866.33                  124,787,248.54    9,497,073.62    63,859,090.33    -882,591,131.44      530,697,934.38
(一)综合收益总额                                                                                                                                                            638,590,903.29      638,590,903.29
(二)所有者投入和减少资本                                                                    709,866.33                  124,787,248.54                                                          125,497,114.87
 1.股东投入的普通股
 2.其他权益工具持有者投入资本
 3.股份支付计入所有者权益的金额
 4.其他                                                                                      709,866.33                  124,787,248.54                                                          125,497,114.87
(三)利润分配                                                                                                                                              63,859,090.33    -306,746,247.73      -242,887,157.40
 1.提取盈余公积                                                                                                                                            63,859,090.33     -63,859,090.33
 2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                 -242,887,157.40      -242,887,157.40
 3.其他
(四)所有者权益内部结转                    1,214,435,787.00                                                                                                                -1,214,435,787.00
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他                                    1,214,435,787.00                                                                                                                -1,214,435,787.00
(五)专项储备                                                                                                                              9,497,073.62                                             9,497,073.62
1.本期提取                                                                                                                                19,442,381.72                                           19,442,381.72
2.本期使用                                                                                                                                 9,945,308.10                                             9,945,308.10
(六)其他
四、本期期末余额                            3,643,307,361.00                             7,376,675,839.64                 124,787,248.54   21,865,730.52   914,011,276.69     584,356,939.93    12,665,004,396.32

    企业法定代表人:李成章                                                       主管会计工作负责人:曾耀赣                                                                 会计机构负责人:赵文燕



                                                                                                        89
                          新兴铸管股份有限公司
                        二〇 一五年度财务报表附注
                    (除特殊注明外,金额单位均为人民币元)


一、    公司基本情况
(一)    公司概况
       新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经中国人民解放军总后勤部
       以[1997]后生字第 86 号文批准筹建,由国务院国有资产监督管理委员会所属的新兴
       际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)独家发起,以社会募集方式设立的股
       份有限公司。公司于 1997 年 5 月 24 日办理工商注册登记正式成立,1997 年 6 月在
       深圳证券交易所上市;所属行业为金属制品类。企业于 2016 年 2 月 25 日取得工商营
       业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一的营业执照,统一社会信用代码为:
       91130400104365768G,法定代表人为李成章。
       截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 364,330.74 万股,注册资本为
       364,330.74 万元,公司注册地址及办公地址为河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)。
       本公司以钢铁生产为基础,以铸管为主导,是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。
       本公司经营范围:离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件;铸造及
       机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其
       副产品氩气、氮气的生产、销售(安全生产许可证有效期至 2017 年 10 月 11 日);
       钢铁冶炼及压延加工;钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售;与上述
       业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包(凭资质证书经营);受
       托代收电费服务;货物和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
       术除外);与上述业务相关的原材料(铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦
       粉、焦粒)、合金料、钢材的销售。
       本公司的母公司为新兴际华集团有限公司,本公司的实际控制人为国务院国有资产监
       督管理委员会。
       本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 18 日批准报出。



(二)    合并财务报表范围
       截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

                                          子公司名称

        河北新兴铸管有限公司

        邯郸新兴发电有限责任公司

                                          90
                                       子公司名称

四川省川建管道有限公司

新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司

新兴际华河北资源开发有限公司

芜湖新兴铸管有限责任公司

芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司

芜湖新兴新材料产业园有限公司

芜湖新兴投资开发有限责任公司公司

桃江新兴管件有限责任公司

新兴铸管新疆控股集团有限公司

拜城县新峰贸易有限公司

新疆新兴科工国际贸易有限公司

新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司

新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司

新兴铸管兆融新疆矿业有限公司

新兴铸管巴州兆融矿业有限公司

新兴铸管兆丰新疆矿业有限公司

新疆天聚鸿业矿业有限公司

新兴铸管新疆有限公司

新疆金特钢铁股份有限公司

新兴铸管新疆矿业开发有限公司

乌鲁木齐新兴金特酒店有限公司

和静县盛源矿业有限责任公司

巴州金特卡德矿业有限公司

新疆中天山矿业开发投资有限公司

邯郸新兴特种管材有限公司

四川三洲精密钢管有限公司

黄石新兴管业有限公司

                                       91
                                             子公司名称

        新兴铸管国际发展有限公司

        新兴铸管沙特有限责任公司

        新兴铸管集团资源投资发展有限公司

        新兴铸管(香港)有限公司

        新兴国际投资有限公司

        新兴铸管(卢森堡)有限公司

        新兴铸管(加拿大)有限公司

        新兴华鑫(香港)有限公司

        新兴际华融资租赁有限公司

        山西新光华铸管有限公司

        新兴铸管(新加坡)有限公司

        新兴琦韵投资控股有限公司

        芜湖万汇置业有限责任公司

        广东新兴铸管有限公司

       本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在
       其他主体中的权益”。


二、    财务报表的编制基础
(一)    编制基础
       公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计
       准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
       释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公
       开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定
       编制财务报表。


(二)    持续经营
       公司自本自报告期末起 12 个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


三、    重要会计政策及会计估计
       以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
                                             92
(一)    遵循企业会计准则的声明
       公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的
       财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。


(二)    会计期间
       自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。


(三)    营业周期
       本公司营业周期为 12 个月。


(四)    记账本位币
       本公司采用人民币为记账本位币。


(五)    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并
       方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务
       报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值
       (或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢
       价不足冲减的,调整留存收益。
       非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承
       担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司
       对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
       誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核
       后,计入当期损益。
       为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于
       发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。



(六)    合并财务报表的编制方法
       1、   合并范围
             本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司
             所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。


       2、   合并程序
                                          93
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财
务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据
相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企
业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公
司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并
财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控
制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包
括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价
值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在
合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益
总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产
负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利
润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的
各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方
控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同
一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并
资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利
润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之
前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购
买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和

                            94
利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有
者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收
入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳
入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩
余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除
净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权
时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按
照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股
权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在
丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧
失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关
政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处

                               95
             理。
             (3)购买子公司少数股权
             本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有
             子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合
             并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,
             调整留存收益。
             (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
             在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价
             款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
             资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本
             公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。


(七)   合营安排分类及会计处理方法
       合营安排分为共同经营和合营企业。
       当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共
       同经营。
       本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定
       进行会计处理:
       (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
       (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
       (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
       (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
       (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
       本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。


(八)   现金及现金等价物的确定标准
       在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
       将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、
       价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。


(九)   外币业务和外币报表折算
       1、   外币业务
             外币业务采用当月月初的人民币中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币
             记账。

                                          96
             资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的
             汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇
             兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。


       2、   外币财务报表的折算
             资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者
             权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表
             中的收入和费用项目,采用交易发生月的平均汇率。
             处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权
             益项目转入处置当期损益。



(十)   金融工具
       金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
       1、   金融工具的分类
             金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期
             损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以
             公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;
             应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。


       2、   金融工具的确认依据和计量方法
             (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
             取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
             取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
             持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入
             当期损益。
             处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公
             允价值变动损益。
             (2)持有至到期投资
             取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用
             之和作为初始确认金额。
             持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利
             率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
             处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
             (3)应收款项

                                          97
      公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不
      包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,
      以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其
      现值进行初始确认。
      收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
      (4)可供出售金融资产
      取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
      取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
      持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将
      公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值
      不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
      具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
      处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同
      时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转
      出,计入当期损益。
      (5)其他金融负债
      按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续
      计量。


3、   金融资产转移的确认依据和计量方法
      公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
      移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的
      风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
      在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形
      式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资
      产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
      (1)所转移金融资产的账面价值;
      (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉
      及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。


      金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,
      在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,
      并将下列两项金额的差额计入当期损益:
      (1)终止确认部分的账面价值;

                                   98
      (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中
      对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)
      之和。
      金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确
      认为一项金融负债。



4、   金融负债终止确认条件
      金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部
      分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,
      且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融
      负债,并同时确认新金融负债。
      对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融
      负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
      金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包
      括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
      本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的
      相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分
      的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间
      的差额,计入当期损益。


5、   金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
      存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃
      市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当
      前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场
      参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,
      并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切
      实可行的情况下,才使用不可观察输入值。


6、   金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
      除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表
      日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减
      值的,计提减值准备。
      (1)可供出售金融资产的减值准备:
      期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关

                                     99
            因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接
            计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
            对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升
            且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以
            转回,计入当期损益。
            可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
            (2)持有至到期投资的减值准备:
            持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


(十一) 应收款项坏账准备
      1、   单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:
            单项金额重大的判断依据或金额标准:
            将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项。
            单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:
            单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现
            值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值
            的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。


      2、   按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

       按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

       账龄分析法           以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合计提坏账准备



            组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

                    账龄                  应收账款计提比例(%)       其他应收款计提比例(%)

      1 年以内(含 1 年)                                    3.00                      3.00

      1-2 年                                               20.00                     20.00

      2-3 年                                               30.00                     30.00

      3 年以上                                              50.00                     50.00



      3、   单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
            单独计提坏账准备的理由:
            单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征。

                                            100
            坏账准备的计提方法:
            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。


(十二) 存货
      1、     存货的分类
            存货分类为:原材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品和开发成
            本等。


      2、     发出存货的计价方法
            本公司产成品发出采用先进先出法核算,纳入合并范围的子公司产成品发出采
            用加权平均法核算。原材料发出时按加权平均法计价。


      3、     不同类别存货可变现净值的确定依据
            产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产
            经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,
            确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所
            生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
            和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持
            有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售
            合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
            期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,
            按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、
            具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并
            计提存货跌价准备。

            除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市

            场价格为基础确定。

            本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。



      4、     存货的盘存制度
            采用永续盘存制。


      5、     低值易耗品和包装物的摊销方法
            (1)低值易耗品采用一次转销法;
            (2)包装物采用一次转销法。
                                            101
(十三) 划分为持有待售的资产

      本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

      (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即
      出售;

      (2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经

      取得股东大会或相应权力机构的批准;

      (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;

      (4)该项转让将在一年内完成。



(十四) 长期股权投资
      1、   共同控制、重大影响的判断标准
            共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活
            动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一
            同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位
            为本公司的合营企业。
            重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够
            控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施
            加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。


      2、   初始投资成本的确定
            (1)企业合并形成的长期股权投资
            同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以
            及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益
            在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
            成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并
            日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值
            的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资
            成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
            付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留
            存收益。
            非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资
            的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控
            制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本
                                           102
      法核算的初始投资成本。
      (2)其他方式取得的长期股权投资
      以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资
      成本。
      以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为
      初始投资成本。
      在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠
      计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值
      和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公
      允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价
      值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
      通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


3、   后续计量及损益确认方法
      (1)成本法核算的长期股权投资
      公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价
      款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投
      资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
      (2)权益法核算的长期股权投资
      对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于
      投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权
      投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
      产公允价值份额的差额,计入当期损益。
      公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,
      分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照
      被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权
      投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
      有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
      在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净
      资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的
      净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,
      以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被
      投资单位的金额为基础进行核算。
      公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例
      计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位

                                  103
发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企
业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附
注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、
(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,
冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,
以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资
损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同
或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当
期投资损失。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接
处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进
行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处
置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大
影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用
权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在
终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降
等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够
对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共
同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计
处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,
处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因
采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后
的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其

                            104
            他所有者权益全部结转。


(十五) 投资性房地产
      投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租
      的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造
      或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建
      筑物)。
      公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-
      出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资
      产相同的摊销政策执行。


(十六) 固定资产
      1、   固定资产确认条件
            固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超
            过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
            (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
            (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。


      2、   折旧方法
            固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和
            预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同
            方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
            融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所
            有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能
            够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期
            间内计提折旧。
            各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

                 类别           折旧方法          折旧年限(年)   残值率(%)   年折旧率(%)

        房屋及建筑物           平均年限法                  30-35          2.00        2.80~3.27

        机器设备               平均年限法                   7-19          3.00       5.11~13.86

        运输设备               平均年限法                   7-10          3.00       9.70~13.86

        其他                   平均年限法                   7-19          3.00       5.11~13.86



                                            105
      3、   融资租入固定资产的认定依据、计价方法
            公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租
            入资产:
            (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
            (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允
            价值;
            (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
            (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差
            异。
            公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
            作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其
            差额作为未确认的融资费。


(十七) 在建工程
      在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资
      产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决
      算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按
      估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办
      理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


(十八) 借款费用
      1、   借款费用资本化的确认原则
            借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而
            发生的汇兑差额等。
            公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,
            予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认
            为费用,计入当期损益。
            符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达
            到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
            借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
            (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产
            而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
            (2)借款费用已经发生;
            (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经

                                        106
               开始。


         2、   借款费用资本化期间
               资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费
               用暂停资本化的期间不包括在内。
               当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借
               款费用停止资本化。
               当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,
               该部分资产借款费用停止资本化。
               购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可
               对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。


         3、   暂停资本化期间
               符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连
               续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合
               资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费
               用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建
               或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。


         4、   借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
               对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当
               期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
               进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
               对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产
               支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
               率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加
               权平均利率计算确定。


(十九)    无形资产
         1、   无形资产的计价方法
               (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
               外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达
               到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支
               付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

                                           107
                债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确
                定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之
                间的差额,计入当期损益。
                在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠
                计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基
                础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满
                足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
                作为换入无形资产的成本,不确认损益。
                (2)后续计量
                在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
                对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;
                无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资
                产,不予摊销。


         2、    使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

                    项   目                预计使用寿命               依   据

         土地使用权                   按其出让年限平均摊销           受益年限

         软件                                5-10 年                 受益年限

                每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
                经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



         3、    划分研究阶段和开发阶段的具体标准
                公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
                研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、
                研究活动的阶段。
                开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计
                划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。


(二十)    长期资产减值
         长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命
         有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值
         测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减
         值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流

                                             108
      量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以
      对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金
      额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
      商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
      本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照
      合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资
      产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产
      组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进
      行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关
      资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
      在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组
      或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值
      测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含
      商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的
      账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者
      资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
      上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。



(二十一)    长期待摊费用
      长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
      费用。本公司长期待摊费用包括房租等摊销期限在一年以上的各项费用。
      1、    摊销方法
             长期待摊费用在受益期内平均摊销


      2、    摊销年限
             根据房屋租赁期限及预计受益期限确定摊销年限。


(二十二)    职工薪酬
      1、    短期薪酬的会计处理方法
             本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负
             债,并计入当期损益或相关资产成本。
             本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和
             职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和
             计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

                                         109
             职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。


      2、    离职后福利的会计处理方法
             (1)设定提存计划
             本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为
             本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,
             确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
             (2)设定受益计划
             本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归
             属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
             设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确
             认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以
             设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
             所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十
             二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹
             配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
             设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入
             当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变
             动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划
             终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
             在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格
             两者的差额,确认结算利得或损失。


      3、    辞退福利的会计处理方法
             本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
             时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确
             认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。


(二十三)    预计负债
      1、    预计负债的确认标准
             与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列
             条件时,本公司确认为预计负债:
             (1)该义务是本公司承担的现时义务;
             (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

                                         110
             (3)该义务的金额能够可靠地计量。


      2、    各类预计负债的计量方法
             本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
             本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货
             币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出
             进行折现后确定最佳估计数。
             本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基
             本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账
             面价值。


(二十四)    收入
       公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权
       相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠
       地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠
       地计量时,确认商品销售收入实现。
       国内销售业务:当公司在将相应产品的货权移交给买方时,向买方出具该等货物的
       货权转移证明,得到买方的确认后,公司确认销售收入的实现。
       出口销售业务:出口销售在相应货物报关出口后确认收入。


(二十五)      政府补助
      1、    类型
             政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资
             产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
             与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
             资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借
             款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外
             的政府补助。


      2、    确认时点
             公司在收到或者确认可以收到政府补助时确认营业外收入。


      3、    会计处理
             与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限

                                          111
            分期计入营业外收入;
            与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得
            时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本
            公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。


(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债
       对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可
       抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款
       抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确
       认相应的递延所得税资产。
       对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
       不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企
       业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的
       其他交易或事项。
       当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行
       时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
       当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资
       产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者
       是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
       的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资
       产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


(二十七)     租赁
      1、   经营租赁会计处理
            (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线
            法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计
            入当期费用。
            资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从
            租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
            (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线
            法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费
            用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与
            租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
            公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金
            收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
                                        112
       2、   融资租赁会计处理
             (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款
             额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应
             付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确
             认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接
             费用,计入租入资产价值。
             (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和
             与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租
             赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的
             初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。




(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更
       1、   重要会计政策变更
             无




       2、   重要会计估计变更
                无


四、   税项
(一)   主要税种和税率

              税     种                         计税依据                         税率

                          按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算

       增值税             销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分   17%、13%

                          为应交增值税

       营业税             按应税营业收入计缴                                    5%、3%

       城市维护建设税     按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                7%、5%

       企业所得税         按应纳税所得额计缴                                   15%、25%




                                          113
                     纳税主体名称                                 所得税税率

        境外子公司                           适用当地税收法律规定




(二)    税收优惠
       根据中华人民共和国《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和财政部、国家
       税务总局、国家发展改革委联合发布的《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008
       年版)》(以下简称《目录》),下属子公司邯郸新兴发电有限责任公司属于《目录》
       中的第二类第 9 项资源综合利用企业,从 2008 年起,生产符合相关标准及要求的产
       品所取得的收入享受“减按 90%计入当年收入总额”计算应纳税所得额的优惠政策。
       根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》和《财
       政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通
       知》,本公司子公司新疆金特钢铁股份有限公司和新兴铸管新疆有限公司 2015 年度
       企业所得税税率为 15%。
       本公司子公司桃江新兴管件有限责任公司、黄石新兴管业有限公司、河北新兴铸管有
       限公司和邯郸新兴特种管材有限公司被认定为高新技术企业,2015 年企业所得税税
       率为 15%。




五、    合并财务报表项目注释
(一)    货币资金

                        项    目                     期末余额                  年初余额

       库存现金                                            626,104.02               713,255.84

       银行存款                                       4,702,508,978.93         4,682,220,442.41

       其他货币资金                                    458,876,124.27          2,261,825,433.22

                        合    计                      5,162,011,207.22         6,944,759,131.47

       其中:存放在境外的款项总额                      101,166,817.04             64,807,717.70




       其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

                         项    目                     期末余额                 年初余额

       银行承兑汇票保证金                               441,968,148.74           826,708,583.75

       信用证保证金                                          10,524.53           797,428,752.00

                                            114
                            项    目                    期末余额                   年初余额

       履约保证金                                               414,575.00               1,625,841.76

       其他受限资金                                                                  626,942,644.68

                            合    计                         442,393,248.27        2,252,705,822.19



(二)   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                           项    目                   期末余额                   年初余额

       交易性金融资产

       其中:衍生金融资产                                      625,000.00             1,124,400.00

                           合    计                            625,000.00             1,124,400.00



(三)   应收票据
       1、   应收票据分类列示

                      项   目                     期末余额                      年初余额

       银行承兑汇票                                2,513,048,018.46                4,641,063,615.29

       商业承兑汇票                                  650,000,000.00                 495,000,000.00

                      合   计                      3,163,048,018.46                5,136,063,615.29



       2、   期末公司已质押的应收票据

                                 项    目                               期末已质押金额

       银行承兑汇票                                                                1,419,040,697.54

                                 合    计                                          1,419,040,697.54



       3、   期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。




                                            115
(四)        应收账款
            1、   应收账款分类披露

                                                    期末余额                                                                       年初余额

                             账面余额                    坏账准备                                           账面余额                     坏账准备
       类    别
                                        比例                        计提比例       账面价值                                                         计提比      账面价值
                           金额                      金额                                               金额           比例(%)       金额
                                        (%)                        (%)                                                                          例(%)

单项金额重大并

单独计提坏账准         40,264,702.67      2.21    40,264,702.67       100.00                          44,293,647.58        2.49     44,293,647.58   100.00

备的应收账款

按信用风险特征

组合计提坏账准       1,720,866,731.16    94.40   143,303,126.83         8.33     1,577,563,604.33   1,669,454,348.80      93.89    119,138,213.06     7.14    1,550,316,135.74

备的应收账款

单项金额不重大

但单独计提坏账         61,813,896.22      3.39    61,813,896.22       100.00                          64,304,817.08        3.62     64,304,817.08   100.00

准备的应收账款

       合    计      1,822,945,330.05   100.00   245,381,725.72              /   1,577,563,604.33   1,778,052,813.46     100.00    227,736,677.72        /    1,550,316,135.74




                                                                                        116
       (1)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

       公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的余额超过 1,000 万元的应收

       账款 40,264,702.67 元全额计提坏账准备。



       (2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

                                                     期末余额
         账   龄
                                应收账款            坏账准备              计提比例

1 年以内                       1,345,491,465.28       40,364,743.96                  3.00%

1至2年