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新兴铸管(000778)公告正文

新兴铸管:2017年年度报告(更新后)

公告日期 2018-06-21
股票简称:新兴铸管 股票代码:000778
                    新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




新兴铸管股份有限公司

    2017 年度报告




    2018 年 04 月


                                                      1
                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                  第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承
担个别和连带的法律责任。

    公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会
计主管人员)赵文燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述,不构
成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风
险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本
3,990,880,176 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),
不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                2
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                                       目录



第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 49

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 65

第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 70

第十一节 财务报告 ................................................................................................... 74

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 211




                                                                                                                             3
                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告



                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
公司、本公司、新兴铸管      指   新兴铸管股份有限公司
新兴际华集团                指   新兴际华集团有限公司
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
河北新兴                    指   河北新兴铸管有限公司
桃江新兴                    指   桃江新兴管件有限责任公司
新兴发电                    指   邯郸新兴发电有限责任公司
国际发展                    指   新兴铸管国际发展有限公司
铸管新疆                    指   新兴铸管新疆有限公司
新兴华鑫                    指   新兴华鑫(香港)有限公司
新兴特管                    指   邯郸新兴特种管材有限公司
铸管香港                    指   新兴铸管(香港)有限公司
新疆金特                    指   新疆金特钢铁股份有限公司
新疆控股                    指   新兴铸管新疆控股集团有限公司
芜湖新兴                    指   芜湖新兴铸管有限责任公司
川建管道                    指   四川省川建管道有限公司
资源投资                    指   新兴铸管集团资源投资发展有限公司
新能装备                    指   新兴能源装备股份有限公司
河北工程                    指   新兴河北工程技术有限公司
峰峰煤焦化                  指   拜城县峰峰煤焦化有限公司
新疆国际贸易                指   新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司
新疆矿业                    指   新兴铸管新疆矿业开发有限公司
新德铸商                    指   上海新德铸商投资中心
欣际投资                    指   上海欣际投资中心
河北资源                    指   新兴际华河北资源开发有限公司
新兴科工贸易                指   新疆新兴科工国际贸易有限公司
芜湖冶金资源                指   芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司
铭泰物流                    指   新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司
芜湖投资                    指   芜湖新兴投资开发有限责任公司公司
芜湖新材料                  指   芜湖新兴新材料产业园有限公司
山西新光华                  指   山西新光华铸管有限公司
新兴际华融资租赁            指   新兴际华融资租赁有限公司




                                                                                              4
                                                                               新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 新兴铸管                                  股票代码               000778
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           新兴铸管股份有限公司
公司的中文简称           新兴铸管
公司的外文名称(如有)   XINXING    DUCTILE    IRON    PIPES   CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)XINXING   PIPES
公司的法定代表人         李成章
注册地址                 武安市上洛阳村北
注册地址的邮政编码       056300
办公地址                 河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)
办公地址的邮政编码       056300
公司网址                 www.xinxing-pipes.com
电子信箱                 xxzg0778@163.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 包晓颖                                    王新伟
联系地址                             河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)
电话                                 0310-5792011、010-65168722                0310-5792011、010-65168778
传真                                 0310-5796999、010-65168808                0310-5796999、010-65168808
电子信箱                             xxzg0778@163.com                          xxzg0778@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            河北省武安市二六七二厂区


四、注册变更情况

组织机构代码                                  91130400104365768G

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)        无变更

历次控股股东的变更情况(如有)                无变更



                                                                                                                 5
                                                                                    新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址              上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                    王景波、陈克选

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

    保荐机构名称                  保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名              持续督导期间

光大证券股份有限公司 北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 17 层 李洪涛、牟海霞 2017 年 4 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                本年比上
                                                        2016 年                                         2015 年
                           2017 年                                                年增减
                                              调整前               调整后        调整后       调整前               调整后

营业收入(元)         41,266,372,331.97 52,159,883,504.68 52,159,883,504.68     -20.88% 50,030,639,751.47 50,030,639,751.47

归属于上市公司股东
                        1,093,031,785.37   440,222,122.80     440,222,122.80     148.29%    599,622,820.76    599,622,820.76
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         570,381,934.4   -111,506,633.78   -111,506,633.78 由负转正      -310,439,811.14    -310,439,811.14
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                        3,684,258,400.52 1,103,937,792.95 1,103,937,792.95       233.74% 2,092,902,192.86 2,092,902,192.86
流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                0.2779             0.1208              0.1119   148.35%            0.1646              0.1525
 股)
 稀释每股收益(元/
                                0.2779             0.1208              0.1119   148.35%            0.1646              0.1525
 股)
 加权平均净资产收
                                 5.73%             2.56%               2.40%      3.33%            3.57%               3.33%
 益率
                                                                                本年末比
                                                       2016 年末                上年末增               2015 年末
                          2017 年末                                                 减
                                              调整前               调整后        调整后       调整前               调整后

总资产(元)           49,032,653,529.30 49,271,835,836.38 49,271,835,836.38      -0.49% 50,871,286,154.23 50,871,286,154.23

归属于上市公司股东
                       19,631,978,792.18 17,392,463,671.00 17,392,463,671.00      12.88% 16,982,264,184.87 16,982,264,184.87
的净资产(元)

注:公司于报告期内完成非公开发行股票事项,新增股份 347,572,815 股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关
数据进行了追溯调整。

                                                                                                                            6
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                   第一季度             第二季度                第三季度              第四季度

营业收入                         12,043,758,057.45    13,181,354,901.27      10,105,885,883.67        5,935,373,489.58

归属于上市公司股东的净利润          230,583,881.23       270,464,787.74            307,098,485.60      284,884,630.80

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    160,138,319.59       279,724,581.15            324,846,361.19     -194,327,327.53
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          292,590,582.84       839,214,947.27            321,438,856.37     2,231,014,014.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                         2017 年金额      2016 年金额        2015 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                 388,301,439.20 -20,550,684.79          -717,522.00
销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                 406,375,159.78 777,339,393.88 1,011,710,884.90
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         12,020,136.66      32,323,927.06

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价        75,224.11                         -933,779.71
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融


                                                                                                                         7
                                                                             新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                              -128,085.73    12,470,878.70

对外委托贷款取得的损益                           21,522,060.72    36,011,010.74    24,355,068.69

除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -330,562,261.31 -93,029,018.58    -284,419,184.22

其他符合非经常性损益定义的损益项目               10,000,000.00    10,007,700.59   398,965,338.91

减:所得税影响额                                 -20,588,768.31 166,817,981.12    283,050,706.32

    少数股东权益影响额(税后)                    -6,349,460.16    3,123,715.07       642,274.11

合计                                            522,649,850.97 551,728,756.58     910,062,631.90      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                               8
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1、报告期内公司主要产品及用途
     本公司由新兴际华集团独家发起募集设立,作为新兴际华集团的重要子企业之一,公司主营业务为离心球墨铸铁管及配
套管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管、钢铁冶炼及压延加工等,目前拥有六大产品系列:
     新兴铸管:广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水等多种水领域,球墨铸铁管口径范围由 DN80~DN3000mm,
有 T 型、K 型、S 型、N1 型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐
层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、
水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件
和附件》国家标准(GB/T13295-2008),生产规模和综合技术实力居世界领先水平,国内市场占有率达到 47%,30%以上的
产品出口到世界 120 多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,主导着国际市场销售渠道,牢牢掌控着国内
市场销售终端。
     新兴铸造:公司拥有真空消失模生产线、全自动静压造型线、树脂砂生产线和球墨铸铁管件焊接生产线。产品覆盖
DN50~2600 的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,铸件产能达
到 10 万吨。公司管件从 1994 年以来坚持贯彻 ISO9001 质量标准体系,主持修订了 GB/T 13295、GB/T 26081 等涉及球墨铸
铁管件生产、使用和内外防腐涂层的有关国家标准;制定并执行技术要求全面高于国家标准的企业标准;公司生产的市政产
品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设;同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。公司生
产的其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业等。
     新兴钢材:Φ 6~Φ 32mm 的 HRB335、HRB400、HRB500 及适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ 6~Φ 22mm 的圆钢
及冷镦钢、钢绞线、磨球钢等优特钢产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。
     新兴钢塑管:生产Ф 20~Ф 200mm 的全系列钢塑复合管产品,为城镇二次供水、室内供水、室外消防;化学工业;矿
山、煤矿井下供水、排水、压风等特种流体领域;城市电网和高速公路电力电缆、通信电缆、光缆保护套管;城市热网回水、
生活热水、供暖及燃气管道用管等需求客户提供系统的解决方案。钢塑复合管生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实
用新型专利,填补了国内、国际多项空白。公司主持制定了中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T183-2008《钢塑复合压力
管》,CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》和中国工程标准化协会标准 CECS237:2008《钢塑复合压力管给水工程技术
规程》。
     新兴格板:因其通风、透光、不积灰、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性
能好,安装便捷,造价低等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应
用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,因其从材料到镀
锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率 30%以上,出
口到 40 多个国家和地区。
     新兴特种钢管:用于石油石化、电力、耐磨输送等行业,主要采用离心浇铸+挤压工艺,将离心浇铸方式制造的空心原
料坯经挤压和后续处理,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品。

     2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位

     报告期内,公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合压力管产销量位居国内首位。
公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平,是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。公司高品质建筑用钢材产品质量与规
模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。
     报告期内,随着高端装备制造的快速发展,以及我国供给侧结构性改革的深入,对铸造企业提出了更高的装备与治理要



                                                                                                             9
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


求,中国正在经历着由铸造大国向铸造强国的发展过程,2016 年全国铸造产品产量 4720 万吨,球墨铸铁件占比 28%,公司
作为最大的铸造生产企业,将集中优势资源,提高铸造产品装备水平,同时打造智能、绿色、共享的铸造服务平台。
     报告期内,供水管网、城市综合管廊等基础设施建设力度仍在不断加大,水务区域性、综合性环境治理项目、存量管道
建设升级改造和新时代城镇化进程带来的增量建设需求增大,涉水领域市场运营化、水务资本多元化等方面仍有较大发展空
间,公司面对新的发展机会和市场竞争态势,积极推进转型升级,在不断提升管道产品质量与服务能力的同时,向产业链下
游延伸,打造水务综合服务平台。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             长期股权投资比上年末减少 18.76%,未发生重大变化

固定资产                             比上年末增加 12.01%,未发生重大变化

无形资产                             比上年末增加 11.72%,未发生重大变化

在建工程                             比上年末减少 62.11%,主要是在建工程完工转固。

预付款项                             比上年末增加 96.73%,原材料价格上涨导致预付货款增加。

其他应收款                           比上年末增加 3.28%,未发生重大变化

存货                                 比上年末减少 38.80%,主要是合并范围变化减少。

可供出售金融资产                     比上年末减少 26.09%,未发生重大变化


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司不断完善战略性区位布局和产业结构调整,加强科技创新,以生产布局优势、客户服务优势、科技创新能力、精细
化管控能力及品牌信誉等核心竞争力,实现引领行业发展的战略目标。
     1、生产布局优势
     通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种商业模式,公司目前已形成覆盖全国主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括
覆盖华北的新兴铸管武安本部、山西新光华铸管有限公司,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有
限责任公司和黄石新兴管业有限公司,以及覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公
司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。
     2、客户服务优势
     公司拥有遍布全国各地的 25 个销售分公司,产品出口至世界 120 多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、
美洲,形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。
     3、科技创新优势


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                                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


    公司有强大的科技创新能力和技术创新团队,在铸管领域和铸造行业拥有自主知识产权及核心技术,填补了多项国际技
术和产品空白,产品和技术优势引领企业始终占据市场制高点,产品市场份额遥遥领先。公司高科技产品在国内国际市场广
泛应用,杭州千岛湖配水工程使用了公司 DN2600 大口径铸管,河南濮阳市第二水源输水工程项目使用了公司球管非开挖技
术,延安引黄项目应用了公司 DN1600 新兴锚爬坡技术,公司顶管技术成功应用于南非、科威特、新加坡等多个国家。报告
期内,公司主持参与标准制修订 29 项,其中国际标准 9 项、国家标准 13 项、行业标准 6 项、企业标准 1 项,掌控了行业话
语权。
    4、精细化管控能力
    公司传承裸对标、双超越,推进全价值链对标,构建横向内部各工序裸对标、外部标杆双超越,纵向全价值链贯穿的生
产经营管控指标体系,选定指标维度,明确管理方法,聚焦问题短板,实施评价考核,统筹推进精细化过程管控,在人力资
源与组织架构优化、产品结构与市场地域调整、两化融合与新岗位达标等多方面持续提升,使公司主要产品成本位居行业第
一阵营,达到国内领先水平。
    5、品牌信誉优势
    公司进一步加强品牌建设,致力于通过科技创新、质量提升打造世界知名品牌。“新兴”品牌入选“2015 年亚洲品牌 500
强”,被商务部评为“重点培育和发展的出口名牌”,荣获水利行业“年度影响力企业品牌”、“明星管材管件品牌”等多项大
奖,被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”,荣获“全国水利建设市场主体 AAA 级信用评价”资质、“中央企业
供应链合作伙伴优选企业”、“全国钢铁产业链热轧带肋钢筋优秀制造商 AAA 级企业”。报告期内,公司荣获“2017 优质铸
件金奖”、“最具影响力绿色企业品牌”,被世界实验室授予“2017 年亚洲品牌 500 强”荣誉称号,并再次蝉联钢铁企业“竞
争力极强 A+”最高评级。




                                                                                                              11
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017 年,我国供给侧结构性改革深入推进且效果明显,钢铁行业去产能进展顺利,全国性环保管理力度加强,钢铁及
铸造的有效、优势产能得到发挥,淘汰落后、兼并重组等局面逐步显现,企业以装备升级、产品研发为主要竞争手段,市场
价格回升,呈现良性竞争态势,业绩增幅明显。
    报告期内,公司管理层在董事会的正确领导下,抢抓市场机遇,着力管理创新。延续裸对标、双超越,推行全价值链对
标,在提质增效、科技创新、结构优化、人才培养、安全环保等方面齐头并进,实现了经济效益的大幅提升。

    1、强力推进市场开拓,主要产品销量实现新的跨越
    2017 年公司营销战线继续弘扬“四千精神”,强化新产品、新市场的开拓,生产、研发、销售深度融合,引领企业加速
产品结构调整。公司积极与客户沟通谈判,规避原材料价格上涨对公司铸管产品销售的影响。针对中东、北非等传统市场经
济不稳定、政局动荡的不利局面,积极开拓东南亚、拉美等新兴市场。报告期内,公司主要产品产销量均达到 100%,铸管
产销量首次突破了 200 万吨大关;铸管出口量占我国铸管出口总量的 55%,同比提高 12 个百分点,大口径自锚管、PU 内
衬管等高端新产品铸管出口比例高达 50%。

    2、延承裸对标、双超越管理理念,推行全价值链对标成效显著
    2017 年,公司各生产基地铁水成本保持区域领先水平,在全国同行业 129 项可比技术经济指标中,主要技术经济指标
进入前十名 25 项,前五名 12 项,前三名 11 项,第一名 13 项。报告期内,公司荣获“亚洲品牌 500 强”,排名第 288 位,
较 2015 年排名提升 114 位;在钢铁企业综合竞争力评级中,蝉联“A+”级竞争力最强企业,位居行业前八,行业影响力持
续增强。

    3、筑牢安全、环保、质量三条底线,释放安全环保生产力,提升产品质量竞争力
    安全管理方面,通过强化人、机、料、法、环全方位精准管控,加速不合格安全管理人员退出,以科技手段编织安全“防
护网”等举措,实现各类安全事故持续下降。环保管理方面,公司实施废水处理、粉尘消减、脱硝减排等多个环保升级整治
项目,强化污染源管控,确保达标排放。质量管控方面,公司以夯实基础管理,提升实物质量为目标,严把产品出厂检验,
通过大数据统计、分析找出潜在规律及薄弱工序与控制点,有效提升了产品竞争能力。报告期内,公司被评为中央企业供应
链合作伙伴优选企业,以及热轧带肋钢筋优秀制造商最高 AAA 级企业,荣获中钢协钢材实物质量金杯奖及名牌产品称号,
铸管和铸件被评为用户放心品牌并获得多个奖项。

    4、加强全面风险管理,确保稳健经营。
    公司严格资金管理流程,审慎防范资金风险。坚持资金日报制度,通过资金闭环体系,将账户管理、授信管理、票据和
担保等融资业务全面一体化管理。建立风险提示和预警体系,对各企业高风险性业务进行跟踪、检查,以管理评价、预警通
知等形式进行风险提示。

    5、提升品牌影响力和价值,推动行业整合。
    公司进一步加速铸管、管件、格板从大产品向大品牌持续迈进,强化品牌建设的市场需求导向,夯实科技研发、行业标
准、协会标准等品牌建设抓手,提升全员品牌意识。


二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
□ 是 √ 否



                                                                                                               12
                                                                                  新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


    2017 年度,公司完成钢材的产量为 482.10 万吨,与上年同比减少 0.61%;铸管及铸件完成产量 214.31 万吨,同比增加
12.33%;完成钢格板产量 6.74 万吨,同比减少 6.52%。
    2017 年度,公司实现营业收入 412.66 亿元,利润总额 15.51 亿元,分别与上年同比变动-20.88%、92.37%,实现归属于
上市公司股东的净利润 10.93 亿元,与上年同比增加 148.29%。
         项目         本报告期            上年同期            增减                          变动原因
                    (单位:元)        (单位:元)          变动
营业收入            41,266,372,331.97   52,159,883,504.68       -20.88% 主要为公司合并范围变化

营业成本            36,809,906,217.90   49,286,405,795.29       -25.31% 主要为公司合并范围变化

销售费用              986,358,620.62     1,019,710,140.95        -3.27% 主要成本控制能力提升,加强营销管控所致
管理费用              791,797,633.27         649,415,700.37      21.92% 主要为研发费用增长
财务费用              540,407,951.80         847,740,689.11     -36.25% 主要筹资手段多元化,降低综合融资成本所致

研发投入              984,421,148.70         891,934,007.93      10.37% 本报告期公司加大了科技研发投入
经营活动产生的现
                     3,684,258,400.52    1,103,937,792.95      233.74% 回款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
                      381,805,776.11    -1,871,989,431.31      由负转正 投资活动现金流入增加
金流量净额
筹资活动产生的现
                    -3,024,346,107.29         88,945,996.73    由正转负 偿还到期债务所致
金流量净额


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                             单位:元

                                   2017 年                                 2016 年
                                                                                                       同比增减
                         金额           占营业收入比重             金额           占营业收入比重

营业收入合计        41,266,372,331.97                 100%    52,159,883,504.68              100%            -20.88%

分行业

工业                41,266,372,331.97                 100%    52,159,883,504.68            100.00%           -20.88%

分产品

钢铁                16,827,442,032.84                40.78%   11,155,695,580.02             21.39%            50.84%

铸管                 8,830,428,256.09                21.40%    6,902,750,781.53             13.23%            27.93%

配送                 8,790,365,393.16                21.30%   16,418,612,942.57             31.48%           -46.46%

分销                 3,671,462,770.23                 8.90%    9,606,245,494.61             18.42%           -61.78%

副产品               1,298,226,233.75                 3.15%    5,751,163,204.27             11.03%           -77.43%

其他                 1,848,447,645.90                 4.48%    2,325,415,501.68              4.46%           -20.51%

分地区

国内                40,052,370,924.34                97.06%   50,728,342,535.20             97.26%           -21.05%

国外                 1,214,001,407.63                 2.94%    1,431,540,969.48              2.74%           -15.20%




                                                                                                                   13
                                                                                    新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                   单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本         毛利率
                                                                            同期增减         同期增减            期增减

分行业

工业                41,266,372,331.97   36,809,906,217.90      10.80%              -20.88%          -25.31%              5.29%

分产品

钢铁                16,827,442,032.84   14,072,654,358.97      16.37%              50.84%           40.68%               6.04%

铸管                 8,830,428,256.09    7,292,672,160.73      17.41%              27.93%           36.49%           -5.19%

配送                 8,790,365,393.16    8,785,710,966.41       0.05%              -46.46%          -46.46%          -0.01%

分销                 3,671,462,770.23    3,649,924,584.42       0.59%              -61.78%          -61.99%              0.55%

副产品               1,298,226,233.75    1,299,652,715.00       -0.11%             -77.43%          -77.39%          -0.18%

其他                 1,848,447,645.90    1,709,291,432.37       7.53%              -20.51%          -21.67%              1.37%

分地区

国内                40,052,370,924.34   35,771,861,374.93      10.69%              -21.05%          -25.45%              5.28%

国外                 1,214,001,407.63    1,038,044,842.97      14.49%              -15.20%          -20.17%              5.32%


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位            2017 年                2016 年               同比增减

                      销售量              万吨                            480.78              492.95                -2.47%

钢材产品              生产量              万吨                            482.10              485.04                -0.61%

                      库存量              万吨                             60.74                  59.42              2.22%

                      销售量              万吨                            213.61              195.05                 9.52%

铸管产品              生产量              万吨                            214.31              190.78                12.33%

                      库存量              万吨                             28.52                  27.82              2.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            14
                                                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                              单位:元

                                            2017 年                                       2016 年
  行业分类            项目                          占营业成本比                                                         同比增减
                                     金额                                        金额           占营业成本比重
                                                          重

工业           营业成本         36,809,906,217.90              100%         49,286,405,795.29            100.00%              -25.31%

产品分类
                                                                                                                              单位:元

                                                2017 年                                    2016 年
    产品分类             项目                          占营业成本比                                 占营业成本比         同比增减
                                         金额                                      金额
                                                               重                                        重

钢铁                营业成本       14,082,654,358.97            38.26% 10,003,209,648.85                  20.30%              40.78%

铸管                营业成本        7,292,672,160.73            19.81%        5,342,860,328.59            10.84%              36.49%

配送                营业成本        8,785,710,966.41            23.87% 16,408,667,484.28                  33.29%              -46.46%

分销                营业成本        3,649,924,584.42                9.92%     9,602,235,623.46            19.48%              -61.99%

副产品              营业成本        1,299,652,715.00                3.53%     5,747,367,889.94            11.66%              -77.39%

其他                营业成本        1,709,291,432.37                4.64%     2,182,064,820.17                4.43%           -21.67%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
公司本年度注销控股子公司新兴际华河北资源开发有限公司,注销全资子公司新兴铸管(卢森堡)有限公司、新兴铸管(加
拿大)有限公司,不再纳入合并范围。2017 年 9 月,本公司出资 2 亿元设立全资子公司新兴铸管邯郸新材料有限公司,纳
入本公司合并范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                          8,411,835,251.49

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                      20.38%


                                                                                                                                    15
                                                                                    新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                  0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                          销售额(元)                   占年度销售总额比例

1           淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司                    2,642,030,653.39                                  6.40%

2           山西阳煤化工国际商务有限责任公司                    2,158,422,932.45                                  5.23%

3           山西晋煤国贸(日照)有限公司                          1,540,666,305.54                                  3.73%

4           安徽皖煤物资贸易有限责任公司                        1,059,396,581.64                                  2.57%

5           宁波大榭皖煤能源发展有限公司                        1,011,318,778.47                                  2.45%

合计                         --                                 8,411,835,251.49                                20.38%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其
他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          8,493,944,143.34

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      20.34%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                 供应商名称                        采购额(元)                   占年度采购总额比例

1            淮北矿业股份有限公司                               2,554,953,437.92                                  6.12%

2            鹤壁福源煤炭购销有限公司                           1,849,469,270.57                                  4.43%

3            阳泉煤业集团物资经销有限责任公司                   1,702,088,329.32                                  4.08%

4            山西焦煤集团国际贸易有限责任公司                   1,597,199,052.91                                  3.82%

5            中商沪深供应链管理有限公司                            790,234,052.62                                 1.89%

合计                          --                                8,493,944,143.34                                20.34%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和
其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。


3、费用

                                                                                                                单位:元

                              2017 年             2016 年              同比增减                  重大变动说明

销售费用                      986,358,620.62    1,019,710,140.95              -3.27%


                                                                                                                      16
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


管理费用                    791,797,633.27    649,415,700.37          21.92% 主要是增加科技与技术研发投入

财务费用                    540,407,951.80    847,740,689.11         -36.25% 主要是公司合并范围变化


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017 年,公司将科技创新工作列为重中之重,以市场为导向,着力将科技创新打造成企业发展的新动力、利润增长的“新
引擎”。对科技创新资源进行优化组合,重构科技创新顶层设计,科技创新局面焕然一新。在铸管、钢铁、钢管的生产、工

艺、装备等技术领域持续加大研发投入,形成了一系列核心技术,提升了产品附加值,增强了产品竞争力。

(1)百年铸管管线项目研究

已完成 S-EPDN 密封胶圈模拟实际工况的连接打压试验,顺利通过 BV 认证。并通过实验验证,S-EPDN 胶圈在 25℃使用寿
命可以达到 100 年。项目将推动公司“百年铸管”行业形象的树立,并引领铸管行业整体发展,取得与其他竞争产品的核心

技术优势。

(2)SIA-Wb 自锚接口开发

已经完成所有规格的产品设计,全部具备供货能力;相关型式试验已经全部完成;产品在 HDD 施工上的应用和改进通过现
场施工不断优化和改善。目前,已成功应用于范县、六安、杭州等地 HDD 拖拉管工程,取得了良好的示范效应。该产品可
广泛应用于免支墩、抗沉降以及综合管廊、非开挖等领域,可大大引领行业“免支墩设计”新革命,提升公司产品的销售议

价能力,以差异化带动普通铸管销售,产品的市场效益和社会效益显著。

(3)XT2 st 自锚接口开发

已经完成不同规格设计开发和型式试验;目前该产品已成功应用于无锡高层供水项目,形成首个应用案例,实现了公司自锚

管全系列定型,具备了全线推广的能力,提升公司自锚管品牌形象。

(4)海水淡化项目

项目通过模拟不同内衬海淡矿化水在管道中的动态输水条件下的循环试验,对比不同内衬(四种)在不同水质环境下的静态
浸泡试验,为动态试验提供基础数据;确定了长距离输送海水淡化水稳定性评价指标,提出了保障淡化水长距离输送水质安
全和管道系统稳定的控制方法。该项目由公司与北京北控水源投资有限公司、北京市市政工程设计研究总院联合开展,项目

于 2017 年 8 月 15 日顺利通过验收,为球墨铸铁管在海水淡化领域市场推广奠定了理论基础,极大拓宽了产品应用领域。

(5)大口径顶管项目

2017 年 8 月,公司大口径 DN2400 顶管顺利通过现场实验,大力推动了总价值上亿元南水北调配套工程大兴支线工程的供
货合同的成功签订,是公司产品首次大规模应用于北京南水北调工程,具有极强的示范效应。

(6)合金冷镦钢 SCM435 及 B7 开发

该项目主要针对制造 10.9 级、12.9 级高强度、超高强度高负荷下工作的螺栓、螺母等紧固件的客户。项目组通过对先进企
业的生产工艺、产品质量及市场需求量的充分调研,设计了完整的开发流程及详细的生产工艺进行试制。生产过程中炼钢冶

炼、轧钢轧制等工序工艺参数控制稳定,产品尺寸、表面质量、力学性能、顶锻等指标均满足客户要求。

(7)中间包等离子加热

中间包等离子加热是芜湖新兴铸管与北京科技大学合作开发的科学技术及工业技术领域的重大攻关项目,该技术属于国内首
创。该项目已完成焦炭工艺试验和钢水热试工艺试验,初步应用效果良好。中间包等离子加热装置的投入使用可以大幅度降
低中间包的钢液温度,实现恒温低温浇铸;可以降低炼钢炉出钢温度及降低炼钢工艺的耐火材料和能源费用;可以减少连铸


                                                                                                            17
                                                                             新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


坯内非金属夹杂物和中心偏析,防止浸入式水口堵塞,提高连铸坯质量,提高收得率。

(8)钢管新产品开发
邯郸工业区开发的核电用异型材产品,经过攻关突破了挤压、冷拔、拉矫、扭转等工艺难题,打通了核电异型材产品如方管、

矩形管、角钢、槽钢的生产工艺,并成功供货西核、神通阀门,在核电异型材产品的生产上实现了跨越式突破。

截至 2017 年底,公司已拥有 1 家国家知识产权优势企业,7 家国家级高新技术企业,9 家省级研发平台,1 家博士后工作站,
1 家院士工作站,拥有专利数 1416 项,其中发明 282 项、PCT 专利 9 项。

                                           2017 年                     2016 年                 变动比例

研发人员数量(人)                                         870                      972                    -10.49%

研发人员数量占比                                         5.61%                    5.27%                     0.34%

研发投入金额(元)                               984,421,148.7           891,934,007.93                    10.37%

研发投入占营业收入比例                                   2.39%                    1.71%                     0.68%

研发投入资本化的金额(元)                                       0                    0                         0

资本化研发投入占研发投入的比例                                   0                    0                         0

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                           单位:元

               项目                        2017 年                     2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                        34,545,163,676.15          37,636,329,512.37                     -8.21%
经营活动现金流出小计                        30,860,905,275.63          36,532,391,719.42                    -15.52%
经营活动产生的现金流量净额                   3,684,258,400.52           1,103,937,792.95                   233.74%
投资活动现金流入小计                         3,053,472,045.65              53,200,291.55                  5639.58%
投资活动现金流出小计                         2,345,086,610.90           1,925,189,722.86                    21.81%
投资活动产生的现金流量净额                     708,385,434.75           -1,871,989,431.31                  由负转正
筹资活动现金流入小计                        16,242,820,605.78          16,945,513,901.38                     -4.15%
筹资活动现金流出小计                        19,593,746,371.71          16,856,567,904.65                    16.24%
筹资活动产生的现金流量净额                   -3,350,925,765.93             88,945,996.73                   由正转负
现金及现金等价物净增加额                     1,021,404,881.04            -662,986,260.45                   由负转正

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流量金额较上期增加 233.74%,主要为回款增加;投资活动现金流入较上期增加 5639.58%、投资活动现金流
量净额由负转正,主要为收回投资现金增加;筹资活动现金流量净额由正转负,主要为偿还到期债务。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                 18
                                                                                        新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                             金额                 占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                     出售、处置股权、计提投资
 投资收益                    382,104,455.31                 24.64%                                 其中投资收益具有可持续性
                                                                     收益等

                                                                                                   其中应收款项减值准备具
 资产减值                    617,693,493.2                  39.83%    计提减值准备
                                                                                                   有可持续性

 营业外收入                  325,368,245.3                  20.98%    补贴收入                     否

                                                                      非流动资产处置、芜湖新
 营业外支出                  508,135,938.6                  32.77%                                 否
                                                                      兴弋江老区搬迁费用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                                2017 年末                                   2016 年末
                                                                                                     比重增减   重大变动说明
                         金额             占总资产比例               金额           占总资产比例

货币资金              6,018,160,807.82             12.27%        5,143,433,323.96           10.44%       1.83% 无重大变化

应收账款              1,592,645,929.03              3.25%        1,540,300,842.76            3.13%       0.12% 无重大变化

存货                  2,474,206,179.79              5.05%        4,043,106,766.04            8.21%      -3.16% 无重大变化

投资性房地产            24,656,592.31               0.05%                                    0.00%       0.05% 无重大变化

长期股权投资          4,243,470,966.01              8.65%        5,223,226,221.01           10.60%      -1.95% 无重大变化

固定资产             16,147,507,468.25             32.93%       14,415,765,933.31           29.26%       3.67% 无重大变化

在建工程               857,059,774.13               1.75%        2,261,851,789.55            4.59%      -2.84% 无重大变化

短期借款             10,366,037,762.58             21.14%        9,962,017,558.65           20.22%       0.92% 无重大变化

长期借款              1,595,409,004.74              3.25%        1,736,200,000.00            3.52%      -0.27% 无重大变化


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                                                                          本期
                                                       本期公允                                  本期 本期
                                                                   计入权益的累计公允 计提
              项目                       期初数        价值变动                                  购买 出售        期末数
                                                                        价值变动          的减
                                                         损益                                    金额 金额
                                                                                            值

金融资产


                                                                                                                              19
                                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


3.可供出售金融资产                       1,796,998,646.90                       -532,324,240.60                             1,257,080,952.08

金融资产小计                             1,796,998,646.90                       -532,324,240.60                             1,257,080,952.08

 上述合计                               1,796,998,646.90                       -532,324,240.60                             1,257,080,952.08

金融负债                                 1,796,998,646.90                       -532,324,240.60                             1,257,080,952.08

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                    项目                             期末账面价值                                      受限原因

货币资金                                                   940,124,228.28     定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金

应收票据                                                   700,663,446.64     质押

固定资产                                                    15,097,568.28     质押

无形资产                                                    31,280,986.13     质押

股权                                                       356,983,557.78     抵押

在建工程                                                    30,412,943.50     诉讼冻结

                   合    计                               2,074,562,730.61


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                              上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                               672,532,423.93                                3,477,574,284.66                                        -80.66%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

                                                                                     截至资
被投资                                                                               产负债                                披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                         投资期 产品类               预计收 本期投 是否涉
公司名                                                     合作方                    表日的                                期(如 引(如
              务          式    额       例          源               限        型                益   资盈亏         诉
  称                                                                                 进展情                                 有)      有)
                                                                                          况

新兴铸                                                                                                                               中国证
                                                                             钢格                                          2017 年
管集团 材料制                  200,00           自有资                               投资完            4,756,0                       券报、
                        新设            100%               无       不适用 板、复                                否        9 月 12
邯郸新 造                       0,000           金                                   成                  14.80                       证券时
                                                                             合管                                          日
材料有                                                                                                                               报、巨



                                                                                                                                             20
                                                                                                         新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


限公司                                                                                                                                                 潮资讯
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                                 200,00                                                                            4,756,0
合计         --        --                    --        --        --          --     --         --                                 --             --         --
                                  0,000                                                                              14.80


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                      单位:元

                                                             截至报                                         截止报     未达到
                       是否为       投资项        本报告     告期末                                         告期末     计划进          披露日         披露索
 项目名     投资方                                                        资金来   项目进      预计收
                       固定资       目涉及        期投入     累计实                                         累计实     度和预          期(如         引(如
     称       式                                                            源       度             益
                       产投资        行业          金额      际投入                                         现的收     计收益           有)           有)
                                                              金额                                            益       的原因

邯郸新
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基地项                                                                                                                                 日             巨潮资
目                                                                                                                                                    讯网

                                                                                                                      报告期
                                                                                                                                                      中国证
阳春 30                                                                                                               内该项
                                                                                                                                       2015 年 券报、证
万吨球                                            669,404, 1,157,99 募集资                     136,190, 22,604,4 目大部
            自建       是          铸造                                            96.50%                                              11 月 27 券时报、
墨铸铁                                             170.32 8,155.11 金                           000.00 33.70          分时间
                                                                                                                                       日             巨潮资
管项目                                                                                                                处于建
                                                                                                                                                      讯网
                                                                                                                      设阶段

                                                             10,981,1                          169,680, 22,604,4
                                                  932,936,
合计              --        --          --                   85,210.2        --      --         000.00        33.70          --             --           --
                                                   021.81
                                                                      3




                                                                                                                                                                 21
                                                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                                      计入权
                                                             本期公
                                                                      益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                  本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                      计公允
   种      码            称   资成本 量模式 面价值 变动损                         买金额 售金额   损益   面价值 算科目            源
                                                                      价值变
                                                               益
                                                                         动

                                                                                                                    可供出
境内外                         35,355, 公允价 108,761.                                                   110,793.            定向认
         AXI        AEI                                               2,032.29                                      售金融
股票                           727.68 值计量           70                                                     99             购
                                                                                                                      资产

                               1,626,6                                                                              可供出
境内外              际华集               公允价 1776148                                                                      自有资
         601718                89,750.                                -536,123,                          1,240,02 售金融
股票                团                   值计量    500.00                                                                    金
                                   00                                   000.00                           5,500.00     资产

                                                                                                                    可供出
境内外              昌兴国     30,843, 公允价 2074138                                                                        自有资
         00803                                                        3,796,72                           16,944,6 售金融
股票                际         600.00 值计量           5.2                                                                   金
                                                                          7.11                             58.09      资产

期末持有的其他证券投资                    --                                                                         --           --

                              1,692,88            1,796,99            -532,324,                          1,257,08
合计                                      --                                                                         --           --
                              9,077.68            8,646.90              240.60                           0,952.08

证券投资审批董事会公告
                              2010 年 10 月 19 日、2016 年 9 月 12 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                                       22
                                                                                                         新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                                                                                                                             单位:万元

                                                                                                                                                     闲置
                                                                报告期                       累计变
                                                                                                                                                     两年
                               本期已使 已累计使用 内变更 累计变更用 更用途 尚未使用
募集 募集方 募集资金                                                                                              尚未使用募集资金用途及 以上
                               用募集资 募集资金总 用途的 途的募集资 的募集 募集资金
年份        式       总额                                                                                                      去向                  募集
                                金总额               额         募集资          金总额       资金总      总额
                                                                                                                                                     资金
                                                                金总额                       额比例
                                                                                                                                                     金额

2013 公开发                                                                                                       项目质保金和尾款存放公
                  316,238.55 31,794.59           313,995.62             0 316,238.55           100% 3,339.18                                            0
年     行股票                                                                                                     司募集资金专项账户

                                                                                                                  按照相关规定签订专项监
       非公开
2017                                                                                                              管协议并按协议约定将本
       发行股     176,609.08 111,112.55          111,112.55             0                0    0.00% 66,172.53                                           0
年                                                                                                                次募集资金集中存放在募
       票
                                                                                                                  集资金专用账户中。

       面向合
       格投资
2016
       者公开      99,200.00           35.99      99,200.00             0                0    0.00%              0 不适用                                    0

       发行公
       司债

合计        --    592,047.63 142,943.13          524,308.17             0 316,238.55 53.41% 69,511.71                              --                        0

                                                           募集资金总体使用情况说明

公司 2013 年公开发行股票募集资金净额 316,238.55 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 313,995.62
万元;募集资金专户累计共获得利息收入 1,096.25 万元,募集资金专户账面余额为 3,339.18 万元。

公司 2017 年非公开发行股票募集资金净额 176,609.08 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 111,112.55

万元;募集资金专户累计共获得利息收 676.00 万元,募集资金专户账面余额为 66,172.53 万元。

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 99,200.00 万元,截至 2017 年 12 月 31 日已全部使用完毕。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:万元

                           是否已变                                                          截至期末 项目达到                                   项目可行
                                       募集资金 调整后投                        截至期末                              本报告期
承诺投资项目和超募          更项目                                 本报告期                  投资进度 预定可使                     是否达到 性是否发
                                       承诺投资 资总额                          累计投入                              实现的效
       资金投向             (含部分                                投入金额                   (3)=      用状态日                  预计效益 生重大变
                                          总额            (1)                    金额(2)                                 益
                             变更)                                                            (2)/(1)       期                                     化

承诺投资项目

铸管新疆 300 万吨特钢项
                                     是 316,238.55          0.00         0.00         0.00       0.00%      不适用       不适用         不适用          是
目二期工程建设项目


阳春 30 万吨球墨铸铁管项                                                                                 2017 年 12                                     否
                                     否 100,000.00 100,000.00       85,706.86    85,706.86       85.71                  2,260.44            是
目                                                                                                               月


                                                                                                                                                        23
                                                                                                     新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告



高性能球墨铸管
                                                                                                     2018 年 12
DN300-1000 智能自动化生            否    48,000.00   48,000.00    2,345.46    2,345.46        4.89                        不适用   不适用        否
                                                                                                                 月
产线升级


100t/h 干熄焦及余热发电                                                                                   2018 年 6
                                   否    13,000.00   13,000.00    7,450.01    7,450.01    57.31                           不适用   不适用        否
项目                                                                                                             月


补充流动资金                       否    15,609.08   15,609.08   15,610.22   15,610.22   100.01                           不适用   不适用

承诺投资项目小计              --                                                                                                   --       --
                                        492,847.63 176,609.08 111,112.55 111,112.55 --               --               2,260.44

超募资金投向

归还银行贷款(如有)          --                                                                            --            --       --       --

补充流动资金(如有)          --                                                                            --            --       --       --

超募资金投向小计              --                                                         --                 --                     --       --

合计                          --                                                                                                   --       --
                                        492,847.63 176,609.08 111,112.55 111,112.55 --               --               2,260.44

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                          不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                          不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                          不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                          适用

                          2017 年 3 月 27 日,公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关
                          于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了同意公司以募集资金人
募集资金投资项目先
                          民币 62,346.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见,保荐机构出具了专项核查意见。立信
期投入及置换情况
                          会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验,并出具了
                          《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZB10368
                          号)。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用


                                                                                                                                                 24
                                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                             本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
用途及去向

                             (1)本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,严格按照《公司法》、
募集资金使用及披露 《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规,以及招股意向书的披露执行,对募集资
中存在的问题或其他 金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理,不存在违反相关
情况                         规定的情形。
                             (2)补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分为银行存款利息净收入。


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元

                                变更后项目                                                                                      变更后的项
                                                           截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                             本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                           际累计投入      资进度       定可使用状
       目          诺项目        资金总额 际投入金额                                                     现的效益      计效益   否发生重大
                                                            金额(2)       (3)=(2)/(1)      态日期
                                   (1)                                                                                             变化

                 铸管新疆 300

大口径铸管生 万吨特钢项目
                                   16,075.00    5,281.52      13,411.27            83.43 2014 年 7 月       2,475.07     否         否
产线技改项目 二期工程建设

                 项目


                 铸管新疆 300
80 万 吨 铸 管
                 万吨特钢项目
搬迁升级改造                       55,107.00   16,063.07      55,429.64         100.59 2016 年 6 月        13,509.88     是         否
                 二期工程建设
项目
                 项目


                 铸管新疆 300

5 万吨/年球铁 万吨特钢项目
                                   32,162.00   10,450.00      32,260.16         100.31 2015 年 12 月         999.41      否         否
管件工程项目 二期工程建设

                 项目


增资新疆控股

定向单方增资 铸管新疆 300

铸管新疆置换 万吨特钢项目
                                  212,894.55        0.00     212,894.55         100.00 2014 年 8 月          不适用    不适用       否
300 万吨特钢 二期工程建设

项目一期工程 项目

建设项目

合计                    --        316,238.55   31,794.59     313,995.62       --              --           16,984.36     --         --



                                                                                                                                          25
                                                                                       新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告



                                   由于钢铁供大于求的市场原因,2014 年 7 月 24 日,公司第六届董事会第二十三次会

                                   议审议通过了《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》的议案,同意将“拟用于对新

                                   兴铸管新疆有限公司进行增资,实施铸管新疆 300 万吨特钢项目二期工程建设项目”
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目)                   的募集资金 316,238.55 万元全部变更投向用于铸管及管件改造项目和通过增资新疆控

                                   股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目,募集资金专户存放期间的结余利息

                                   将用于补充本公司营运资金,该议案已提交公司 2014 年 8 月 9 日召开的 2014 年第一

                                   次临时股东大会审议通过。

                                   1、大口径铸管生产线技改项目由于市场原料涨价因素影响未达到预计效益

未达到计划进度或预计收益的情况 2、5 万吨/年球铁管件工程项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因:1)二期未
和原因(分具体项目)
                               投产,目前只完成一期 3 万吨建设; 2)从 17 年初原材料上涨,但售价未能同比例

                                   上涨,影响部分利润。

变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明                         无



六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

                    公司 主要
     公司名称                    注册资本           总资产            净资产           营业收入         营业利润          净利润
                    类型 业务


河北新兴铸管有限公 子公 机械
                                150,000,000.00   1,194,023,881.18 1,067,020,744.87   1,064,038,205.00   84,066,101.16   71,109,918.88
司                   司 制造


芜湖新兴铸管有限责 子公 机械
                                450,000,000.00 17,078,614,093.95 7,224,733,039.92 14,310,259,154.04 560,618,722.81 430,527,463.57
任公司               司 制造


四川省川建管道有限 子公 机械
                                111,180,000.00    286,139,626.18   137,129,706.13     254,824,091.92    11,017,173.98   11,055,767.51
公司                 司 制造




                                                                                                                                   26
                                                                                        新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告



黄石新兴管业有限公 子公 机械
                                310,960,600.00    2,061,835,982.16   792,071,114.01   1,965,787,148.31 -95,972,244.21 -112,091,236.51
司                   司 制造


新兴铸管新疆控股集 子公 贸易
                               2,000,000,000.00   5,133,056,040.51 3,622,489,565.61   2,039,191,380.83 -205,242,986.69 -161,987,328.79
团有限公司           司   等


新兴铸管集团资源投 子公
                        贸易    378,600,000.00    2,027,691,460.24   403,942,287.93   5,987,080,595.28    2,477,643.01    1,706,257.61
资发展有限公司       司


新兴际华融资租赁有 子公
                        投资    400,000,000.00    1,787,160,123.22   426,123,032.11    127,833,423.42    31,015,843.87   23,261,880.40
限公司               司


广东新兴铸管有限公 子公 机械
                                650,000,000.00    1,909,113,176.18 1,229,673,036.98    552,123,031.56    30,277,244.41   22,604,433.70
司                   司 制造

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                   对整体生产经营和业绩的影响

新兴铸管集团邯郸新材料有限公司           新设

新兴际华河北资源开发有限公司             注销
                                                                                      对公司生产经营和业绩不产生重大影响
新兴铸管(卢森堡)有限公司               注销

新兴铸管(加拿大)有限公司               注销


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与发展趋势
2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是推进“十三五”规划目标落实承上启下的关键一年。经过十年努
力,全球经济在2017年终于渐渐摆脱了次贷危机阴影,进入复苏换挡阶段,从“脆弱慢增长”向“稳健快发展”转换。2018
年全球经济将延续扩张态势,但贸易保护主义、竞争性贬值抬头、逆全球化思潮继续发展等不确定因素依然存在。
2018年我国经济运行有望延续稳中向好态势,随着国家供给侧结构性改革的不断深入,全国范围内的去产能、环保督查工作
全面铺开,将进一步改善市场供求关系,为产业发展腾出了新的空间。
(1)将进一步深化供给侧结构性改革,去产能工作持续推进,推动实体经济特别是制造业转型升级、体质增效,培育新动
能主体力量。
(2)更加注重发展质量。房地产投资减速、制造业投资在震荡中加速,货币政策对行业进行区别化,更加重视防范系统性
风险,传统产业在供给侧结构性改革的同时向价值链中高端推进。
(3)随着去产能、淘汰地条钢工作的深入,中国钢铁行业进入深度调整期。兼并重组仍是提高产业集中度的重要手段,同
时短流程差异化、高端化钢铁产品增量。
(4)铸管行业进入新时代,需求呈现差异化增长。随着城镇化水平的提高以及人们对于美好生活的需求,水质安全日益得
到关注,市场对铸管产品的创新与施工安装的整体式服务需求越来越高。

2、公司发展战略

                                                                                                                                   27
                                                                        新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


在“十三五”期间,公司将紧紧围绕“做强铸管行业领导者,打造优特钢(管)行业国内领先者,跻身上市公司50优,冲刺
世界品牌500强”的发展目标,走内涵式发展道路,以提高发展质量和效益为中心,以战略规划引领发展方向,以有效投资
优化结构布局,着力推进深化改革,着力推进创新驱动,着力推进国际化经营,着力推进依法治企,着力推进“新兴”品牌
建设。

    铸管及管件产品方面,以技术创新、装备智能化为抓手,全力打造全球行业领导者。进一步优化布局,产业整合,提
    高国际竞争实力;

    钢铁产品方面,围绕品种、质量、成本和效率来提升服务能力和综合竞争力,“做好增量,盘活存量,主动减量”,
    重点是优化产品结构、体质增效和绿色发展;

    铸造产品,利用自身技术与供应链优势,共享环保、精加工、智能服务、铸造金融等资源,集聚铸造企业,打造高端
    绿色智能铸造产业园;

    加强支撑体系建设,通过推动管理提升、创新研发能力、推进国际化、加强企业文化、企业品牌和人才队伍建设等,
    提升企业发展内生动力。
3、2018年经营计划
2018年,公司将进一步发挥竞争优势,抓住市场机遇,以十九大精神为指引,顺应国家改革大势,把握行业发展规律,强化
战略引领;适应市场变化,实施创新驱动;践行绿色理念,打造绿色智能铸造产业园;继续对标先进,提升管控效率,深化
提质增效,通过市场开拓和品质提升创建大品牌,努力打造新常态下的行业领导者。
公司2018年生产经营总体目标为:实现营业收入500亿元,营业成本对应控制在453.52亿元。主要产品产量:铸管260万吨,
钢材452万吨,铸件10万吨,钢管及管坯12.3万吨,钢格板10万吨。
围绕上述目标,公司经理层将细化分解经营指标,充分集聚优势资源,通过营销、科技、管理、信息化和企业文化支撑,实
现存量资源的转型升级,增强公司在行业的控制力和主动话语权。重点工作包括如下几个方面内容:
(1)抢抓机遇,严控风险,经营质量大幅提升。
(2)强化现金,优化结构,严控经营风险。
(3)抓点带面,扎实推进,现场面貌焕然一新。
(4)解放思想,创新模式,战略转型稳步推进。
(5)补齐短板,强化管控,基础管理压实筑牢。
(6)优化布局,借船出海,国际化经营迈出新步伐。
(7)科技支撑,加速整合,行业领导者地位巩固增强。
(8)对标超越,提质增效,获利能力赶超行业领先。
(9)深化改革,协调联动,要素活力充分激发。
(10)党建引领,文化保障,作风建设持续加强。
4、主要风险因素及对策
2018年,全球经济和政治方面依旧存在较多的不确定性,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展
方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,基建投资面临较大下行压力,环保督查持续保持趋严态势,房地产调控的政
策效果已开始显现,产能过剩格局没有改变,供需关系处于弱平衡等因素都将是公司面临的新挑战及风险。
面对以上各种不利因素和经营风险,公司将积极推进战略结构调整,加大改革力度,长跨度、多视角研判今后的市场形势,
加快创新驱动和产供销快速联动,抢抓机遇严控风险;建立柔性生产组织模式,夯实安全、质量、能源、环保等基础管理工
作,提高市场自适应的反应能力;不断深化全价值链对标,精准查找短板,完善内控管理制度及流程,自上而下落实风险管
理责任,强力推动提质增效,实现成本和产品售价双向超越。




                                                                                                          28
                                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                  29
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
为进一步规范公司的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)以及《公司章程》的有关规定和要求,结合公司
实际情况经公司第六届董事会第四次会议决议并提交 2012 年第二次临时股东大会审议批准,公司于 2012 年制定了《现金分
红管理制度》和《中长期分红规划》,2016 年制定了《未来三年分红回报规划(2016—2018 年)》,并修改了《公司章程》中
关于分红政策的规定,明确公司利润分配政策如下:
1.利润分配政策
公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红;
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2.利润分配的条件和比例
(1)现金分红条件公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件:
①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
③满足公司正常生产经营的资金需求,且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(募集资金项目除外);重大投资
计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经
审计总资产的 20%。
在上述条件同时满足时,公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,经股东大会审议通过后实施。
(2)股票股利分配条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股
本扩张与业绩增长相适应,采取股票股利等方式分配股利。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈
利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司利润分配政策的制定和调整符合公司章程及审议程序的规定,且公开透明。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分
红比例,在审议的所有涉及利润分配的议案时听取独立董事发表意见,公司的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法
权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

报告期内,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《2016 年度利润分配议案》,并经公司 2016 年度股东大会审议批
准。公司已于 2017 年 7 月顺利完成了利润分配实施工作。

                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                      是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                    是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                    是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                          是




                                                                                                             30
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                                        是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2015年度公司利润分配情况:
经2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过,公司以2015年12月31日总股本3,643,307,361股为基数,向全体股东按
每10股派送现金红利0.3元(含税),分配股利109,299,220.83元,余额4,879,635,905.71元滚存2016年分配;资本公积金不转
增股本。
2、2016年度公司利润分配情况:
经2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过,公司以总股本3,990,880,176股为基数,向全体股东按每10股派送现金
红利0.3元(含税),分配股利119,726,405.28元,余额5,188,674,314.66元滚存2017年分配;资本公积金不转增股本。
3、2017年度公司利润分配情况:
公司拟以现有总股本3,990,880,176股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.5元(含税),共分配股利598,632,026.40
元,余额5,576,927,349.92元滚存2018年分配;资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                              单位:元

                                          分红年度合并报表中     占合并报表中归属于
                     现金分红金额(含                                                 以其他方式现    以其他方式现金
       分红年度                           归属于上市公司普通     上市公司普通股股东
                           税)                                                       金分红的金额     分红的比例
                                            股股东的净利润         的净利润的比率

2017 年                  598,632,026.40       1,093,031,785.37               54.77%            0.00             0.00%

2016 年                  119,726,405.28         440,222,122.80               27.20%            0.00             0.00%

2015 年                  109,299,220.83         599,622,820.76               18.23%            0.00             0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                              0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                      1.50

每 10 股转增数(股)                                                                                                0

分配预案的股本基数(股)                                                                              3,990,880,176.00

现金分红总额(元)(含税)                                                                              598,632,026.40

可分配利润(元)                                                                                      6,175,559,376.32

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                    100%


                                                                                                                       31
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                                 本次现金分红情况


公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。


                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,990,880,176 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.50 元(含税),共分配
股利 598,632,026.40 元,余额 5,576,927,349.92 元滚存 2018 年分配;资本公积金不转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                    承诺 承诺                                                                     承诺时 承诺   履行
       承诺事由                                            承诺内容
                     方   类型                                                                     间    期限   情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承


                                 2008 年 6 月,应本公司增发 3 亿股 A 股方案申请过程中要求,新兴
                                 际华集团承诺:1、避免与本公司产生同业竞争;2、授予本公司选
                                 择权:新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时,由
                                 本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利
                              益的方式,对上述同业竞争加以解决,包括但不限于:(1)要求新
                                                                                                                严格
                    新兴 避免 兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及/或停 2008                   按照
                                                                                          年 06         长期
                    际华 同业 止经营构成同业竞争的业务;(2)要求新兴际华集团或其控股子公                       承诺
                                                                                          月 01         有效
                    集团 竞争 司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方;(3)将构成同业 日                    履行
                                                                                                                中
首次公开发行或再                 竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经
融资时所作承诺                   营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及
                                 根据其其选择所作出的要求;3)新兴际华集团在承诺函中所作承诺,
                                 将同样适用于新兴际华集团的控股子公司,新兴际华集团将在合法
                                 权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。

                    新兴 不减 自本函出具之日起至本公司本次非公开发行股票完成后六个月内
                    际华 持公 (以下简称"承诺期间"),新兴际华没有在承诺期间减持本公司股份 2016               严格
                                                                                                        2017
                                                                                           年 02              按照
                    集团 司股 的计划,新兴际华承诺不进行减持行动。新兴际华承诺:将强化对                年 10
                                                                                           月 29              承诺
                                                                                                        月6日
                    有限 票的 所控制企业的管理措施,避免新兴际华控制的企业在承诺期间减持 日                   履行
                    公司 承诺 新兴铸管股份。

股权激励承诺
                                                                                          2011          长期    严格
其他对公司中小股    新兴 为本 新兴际华集团为本公司在 2011 年度的公司债券发行出具了担保函,年 03
                                                                                                        有效    按照


                                                                                                                  32
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


东所作承诺            际华 公司 承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任 月 01            承诺
                                                                                           日               履行
                      集团 提供 保证担保。担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和
                                                                                                            中
                            担保 实现债权的费用。

承诺是否及时履行      是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细说
明未完成履行的具      不适用
体原因及下一步的
工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财
政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日
起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017
年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订
后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适
用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下:


                    会计政策变更的内容和原因                            受影响的报表项目名称和金额


   (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营   列示持续经营净利润本年金额 1,065,633,315.07 元,上年
   净利润”。比较数据相应调整。                            450,495,210.08 元;列示终止经营净利润本年金额 0.00 元,


                                                                                                               33
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                                             上年 0.00 元。

   (2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价       无影响
   值。比较数据不调整。

   (3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。 无影响
   比较数据不调整。

   (4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益, 本年计入其他收益 88,848,683.01 元。
   不再计入营业外收入。比较数据不调整。

   (5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示     本年营业外收支减少 2,312,705.28 元,上年营业外收支减少
   为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”    1,070,917.20 元,重分类至资产处置收益。
   项目。比较数据相应调整。

2、会计估计变更
本报告期未发生重要会计估计变更。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
公司本年度注销控股子公司新兴际华河北资源开发有限公司,注销全资子公司新兴铸管(卢森堡)有限公司、新兴铸管(加
拿大)有限公司,不再纳入合并范围。2017 年 9 月,本公司出资 2 亿元设立全资子公司新兴铸管邯郸新材料有限公司,纳
入本公司合并范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                        立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                148

境内会计师事务所审计服务的连续年限                          7年

境内会计师事务所注册会计师姓名                              王景波,陈克选

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                2年

境外会计师事务所名称(如有)                                无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                        无

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                  无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                      无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否


                                                                                                                34
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司聘任立信会计师事务所为公司内部控制审计机构。聘任书约定,公司 2017 年度内部控制审计费用为 82 万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。




                                                                                                            35
                                                                                                                                  新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                        关联交易    占同类交 获批的交                         可获得的
                         关联交易 关联交易内 关联交易       关联交易                                    是否超过   关联交易
关联交易方    关联关系                                                  金额(万    易金额的 易额度(万                       同类交易    披露日期      披露索引
                           类型       容     定价原则         价格                                      获批额度   结算方式
                                                                          元)        比例     元)                             市价
山西七四四                                     参照市场                                                            货到验收
             受同一方                                                                                                                     2017 年 04
五机械制造               购买商品   备件及管件 价格,协议      233.00      233.00      0.01%      1,000 否         合格后付      233.00
             控制                                                                                                                         月 25 日
有限公司                                       定价                                                                款
新兴能源装                                     参照市场                                                            货到验收
             同一母公                                                                                                                     2017 年 04
备股份有限               购买商品   备件及管件 价格,协议       99.67       99.67      0.00%      1,000 否         合格后付       99.67
             司                                                                                                                           月 25 日
公司                                           定价                                                                款
新兴河北冶                                     参照市场                                                            货到验收
             受同一方               扁钢、炉料                                                                                          2017 年 04
金资源有限               购买商品              价格,协议   15,865.98   15,865.98      0.39%     15,000 是         合格后付   15,865.98            公告编号:2017-25;公
             控制                   等材料                                                                                              月 25 日
公司                                           定价                                                                款                              告名称:《2017 年度日
南京际华三                                                                                                                                         常关联交易预计公告》;
                                               参照市场                                                            货到验收
五二一特种   受同一方                                                                                                                   2017 年 04 披露网站:巨潮资讯网
                         购买商品   材料等     价格,协议      319.68      319.68      0.01%       200 是          合格后付      319.68            (www.cninfo.com.cn)
装备有限公   控制                                                                                                                       月 25 日
                                               定价                                                                款

际华三五一                                     参照市场                                                            货到验收
             受同一方                                                                                                                     2017 年 04
七橡胶制品               购买商品   材料等     价格,协议    7,059.78    7,059.78      0.17%      4,000 是         合格后付    7,059.78
             控制                                                                                                                         月 25 日
有限公司                                       定价                                                                款
新兴河北工                                     参照市场                                                            货到验收
             同一母公                                                                                                                     2017 年 04
程技术有限               购买商品   材料等     价格,协议    1,952.19    1,952.19      0.05%      1,000 是         合格后付    1,952.19
             司                                                                                                                           月 25 日
公司                                           定价                                                                款
际华三五零                                     参照市场                                                            货到验收
             受同一方                                                                                                                   2017 年 04
二职业装有               购买商品   劳保用品等 价格,协议       63.64       63.64      0.00%       100 否          合格后付       63.64
             控制                                                                                                                       月 25 日   公告编号:2017-25;公
限公司                                         定价                                                                款                              告名称:《2023 年度日
                                               参照市场                                                            货到验收                        常关联交易预计公告》;
中新联进出   受同一方                                                                                                                   2017 年 04
                         购买商品   原材料等   价格,协议    2,367.88    2,367.88      0.06%      8,000 否         合格后付    2,367.88            披露网站:巨潮资讯网
口有限公司   控制                                                                                                                       月 25 日
                                               定价                                                                款                              (www.cninfo.com.cn)
际华三五三   受同一方    购买商品   劳保用品等 参照市场        112.54      112.54      0.00%       200 否          货到验收      112.54 2017 年 04
                                                                                                                                                                     36
                                                                                                                      新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告
六职业装有   控制                             价格,协议                                               合格后付               月 25 日
限公司                                        定价                                                     款
新兴铸管阜                                    参照市场                                                 货到验收
             子公司联                                                                                                         2017 年 04
康能源有限              购买商品   材料等     价格,协议   13,717.23   13,717.23   0.34%   15,000 否   合格后付   13,717.23
             营                                                                                                               月 25 日
公司                                          定价                                                     款
                                              参照市场                                                 货到验收
新兴铸管新   受同一方                                                                                                         2017 年 04
                        购买商品   材料等     价格,协议   26,158.83   26,158.83   0.65%         是    合格后付   26,158.83
疆有限公司   控制                                                                                                             月 25 日
                                              定价                                                     款
青海际华江                                    参照市场                                                 货到验收
             受同一方                                                                                                         2017 年 04
源实业有限              购买商品   材料等     价格,协议    1,342.19    1,342.19   0.03%    3,000 否   合格后付    1,342.19
             控制                                                                                                             月 25 日
公司                                          定价                                                     款
新兴铸管金   受实际控                         参照市场                                                 货到验收
                                                                                                                              2017 年 04
特国际贸易   制人重大   购买商品   材料等     价格,协议     223.85      223.85    0.01%    2,000 否   合格后付     223.85
                                                                                                                              月 25 日
有限公司     影响                             定价                                                     款
际华三五一                                    参照市场                                                 货到验收
             受同一方                                                                                                         2017 年 04
五皮革皮鞋              购买商品   劳保用品等 价格,协议        8.27        8.27   0.00%     100 否    合格后付        8.27
             控制                                                                                                             月 25 日
有限公司                                      定价                                                     款
新兴重工(天                                  参照市场                                                 货到验收
             受同一方                                                                                                         2017 年 04
津)国际贸易            购买商品   材料等     价格,协议     290.54      290.54    0.01%         是    合格后付     290.54
             控制                                                                                                             月 25 日
有限公司                                      定价                                                     款                                  公告编号:2017-25;公
新兴重工(天                                  参照市场                                                                                     告名称:《2029 年度日
             受同一方
津)科技发展            接受劳务   运费等     价格,协议     129.51      129.51    0.86%         是    按单结算     129.51                 常关联交易预计公告》;
             控制
有限公司                                      定价                                                                                         披露网站:巨潮资讯网
                                              参照市场                                                                                     (www.cninfo.com.cn)
新兴际华集                         人工费、后                                                                                 2017 年 04
             母公司     接受劳务              价格,协议     900.73      900.73    6.02%    2,000 否   按单结算     900.73
团有限公司                         勤费等                                                                                     月 25 日
                                              定价
新兴河北冶                                    参照市场
             受同一方                                                                                                         2017 年 04
金资源有限              接受劳务   修理费等   价格,协议    1,051.48    1,051.48   7.02%    1,000 是   按单结算    1,051.48
             控制                                                                                                             月 25 日
公司                                          定价
新兴河北工                                    参照市场
             受同一方                                                                                                         2017 年 04
程技术有限              接受劳务   设计费等   价格,协议     610.12      610.12    4.07%    1,000 否   按单结算     610.12
             控制                                                                                                             月 25 日
公司                                          定价
                                              参照市场                                                 货到验收
新兴际华集                                                                                                                 2017 年 04 公告编号:2017-25;公
             母公司     出售商品   材料等     价格,协议     817.80      817.81    0.02%    1,000 否   合格后付     817.81            告名称:《2036 年度日
团有限公司                                                                                                                 月 25 日
                                              定价                                                     款                             常关联交易预计公告》;
新疆金特钢   受同一方   出售商品   材料等     参照市场       558.55      558.55    0.01%         是    货到验收     558.55 2017 年 04 披露网站:巨潮资讯网
                                                                                                                                                              37
                                                                                                                    新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告
铁股份有限   控制                             价格,协议                                              合格后付              月 26 日     (www.cninfo.com.cn)
公司                                          定价                                                    款
                                              参照市场                                                货到验收
新兴铸管新   受同一方                                                                                                       2017 年 04
                        出售商品   材料等     价格,协议    198.50     198.50    0.00%          是    合格后付    198.50
疆有限公司   控制                                                                                                           月 26 日
                                              定价                                                    款
新兴河北冶                                    参照市场                                                货到验收
             受同一方                                                                                                       2017 年 04
金资源有限              出售商品   材料等     价格,协议   9,253.37   9,253.37   0.22%    15,000 否   合格后付   9,253.37
             控制                                                                                                           月 25 日
公司                                          定价                                                    款
新兴能源装                                    参照市场                                                货到验收
             同一母公                                                                                                       2017 年 04
备股份有限              出售商品   材料等     价格,协议    525.39     525.39    0.01%      500 是    合格后付    525.39
             司                                                                                                             月 25 日
公司                                          定价                                                    款
                                              参照市场                                                货到验收
邯郸赵王宾   受同一方                                                                                                       2017 年 04
                        出售商品   材料等     价格,协议     14.99      14.99    0.00%      100 否    合格后付     14.99
馆有限公司   控制                                                                                                           月 25 日
                                              定价                                                    款
新兴重工(天                                   参照市场                                                货到验收
            受同一方                                                                                                        2017 年 04
津)科技发展             出售商品   材料等     价格,协议     10.96      10.96    0.00%          是    合格后付     10.96
            控制                                                                                                            月 25 日
有限公司                                      定价                                                    款
新兴凌云医                                    参照市场                                                货到验收
             受同一方                                                                                                       2017 年 04
药化工有限              出售商品   材料等     价格,协议    245.64     245.64    0.01%          是    合格后付    245.64
             控制                                                                                                           月 25 日
公司                                          定价                                                    款
                                              参照市场
新兴际华集                                                                                                                  2017 年 04
             母公司     提供劳务   水、电等   价格,协议    145.49     145.49    15.10%     100 是    定期结算    145.49
团有限公司                                                                                                                  月 25 日
                                              定价
新兴能源装                                    参照市场
             受同一方                                                                                                     2017 年 04 公告编号:2017-25;公
备股份有限              提供劳务   水、电等   价格,协议    291.51     291.51    30.26%      50 是    定期结算    291.51
             控制                                                                                                         月 25 日   告名称:《2043 年度日
公司                                          定价
                                                                                                                                     常关联交易预计公告》;
新兴河北冶                                    参照市场
             受同一方                                                                                                     2017 年 04 披露网站:巨潮资讯网
金资源有限              提供劳务   水、电等   价格,协议       3.70       3.70   0.38%       50 否    定期结算       3.70            (www.cninfo.com.cn)
             控制                                                                                                         月 25 日
公司                                          定价
                                              参照市场
邯郸赵王宾   受同一方                                                                                                       2017 年 04
                        提供劳务   水、电等   价格,协议       0.23       0.23   0.02%       50 否    定期结算       0.23
馆有限公司   控制                                                                                                           月 25 日
                                              定价
新兴凌云医                                    参照市场
             受同一方                                                                                                       2017 年 04
药化工有限              提供劳务   水、电等   价格,协议    341.54     341.54    35.45%      50 否    定期结算    341.54
             控制                                                                                                           月 25 日
公司                                          定价
新兴重工(天 受同一方   提供劳务   水、电等   参照市场         0.12       0.12   0.01%          是    定期结算       0.12 2017 年 04 公告编号:2017-25;公
                                                                                                                                                           38
                                                                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告
津)科技发展 控制                              价格,协议                                                                               月 25 日 告名称:《2049 年度日
有限公司                                       定价                                                                                              常关联交易预计公告》;
                                                                                                                                                 披露网站:巨潮资讯网
                                               参照市场
新兴铸管新   受同一方    出租不动                                                                                                     2017 年 04 (www.cninfo.com.cn)
                                    不动产     价格,协议   2,344.11    2,344.11   98.97%               是        协议定价   2,344.11
疆有限公司   控制        产                                                                                                           月 25 日
                                               定价
                                               参照市场
山西六六一   受同一方                                                                                                                   2017 年 04
                         出租设备   运输设备   价格,协议     12.20       12.20    0.52%                是        协议定价     12.20
七机械厂     控制                                                                                                                       月 25 日
                                               定价
山西七四四                                     参照市场
             受同一方                                                                                                                   2017 年 04
五机械制造               出租设备   运输设备   价格,协议     12.20       12.20    0.52%                是        协议定价     12.20
             控制                                                                                                                       月 25 日
有限公司                                       定价
                                               参照市场
新兴际华集                                                                                                                              2017 年 04
             母公司      租赁土地   土地       价格,协议    335.21      335.21    11.77%     335.21 否           协议定价    335.21
团有限公司                                                                                                                              月 25 日
                                               定价
                                               参照市场
北京三五零   受同一方                                                                                                                   2017 年 04
                         租赁房屋   房屋       价格,协议   2,512.29    2,512.29   88.23%      2,500 是           协议定价   2,512.29
一服装厂     控制                                                                                                                       月 25 日
                                               定价
合计                                                --       --        90,130.92   --       74,335.21        --       --      --            --             --
大额销货退回的详细情况                         无
                                               本公司上年度预计全年日常关联交易额为 78,445.21 万元,该事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准。
                                           (1)2017 年度,我国经济运行延续了稳中向好的发展态势,外部市场环境明显改善,公司主要产品价格及原燃材料价格较 2017
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额
                                           年初预测时有较大幅度增长,市场形势和经营环境均发生了较大变化。(2)2017 年度,因公司出售驻疆钢铁企业股权后,与新兴
预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
                                           铸管新疆有限公司的经营往来计入关联交易。
                                               以上原因导致公司 2017 年度日常关联交易金额超出预计金额 14.90%。该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适
                                           不适用
用)




                                                                                                                                                                    39
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
1、融资租赁
本公司子公司芜湖新兴分别于 2012 年 9 月和 2013 年 2 月与交银金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同(回租)》,融资
金额共计 5 亿元。2015 年 11 月 30 日,芜湖新兴与交银金融租赁有限公司签订《补充协议》,即将交银租赁字 20120134 号
和交银租赁字 2030004 号两项《融资租赁合同》项下的租赁物替换为芜湖新兴位于芜湖市三山新兴工业区的 1#高炉(铁水


                                                                                                               40
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


制备系统 1080m3 高炉)及附属设备。
2014 年 12 月本公司与工银金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》,本次融资额 100,000,000.00 元,租赁期限和租前期共
5 年。
2015 年 5 月本公司与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,租赁设备分两批起租,设备转让价款分两笔支付,
合计应支付 500,000,000.00 元的融资租赁款,租赁期限为每批租赁设备转让价款支付之日起 60 个月。2016 年 4 月本公司与
中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》(合同编号:CIFL2016YW10003),本次融资额为 500,000,000.00 元,
租赁期限为 1 年。
2017 年 4 月本公司与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》(合同编号:CIFL2017YW10003),本次融资额为
200,000,000.00 元,租赁期限为 1 年。2017 年 7 月本公司与国新融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》(合同编号:国新
租 2017018-2),本次融资额为 200,000,000.00 元,租赁期限为 60 个月。2017 年 8 月本公司与国新融资租赁有限公司签订《融
资租赁合同》(合同编号:国新租 2017018-3,本次融资额为 200,000,000.00 元,租赁期限为 60 个月。

本公司及子公司融资租赁付款额情况如下:

                    项目                               期末余额                        年初余额

融资租入固定资产应付款                                      915,082,154.47                1,039,562,966.94

融资租赁保证金                                               30,649,046.00                   17,149,046.00

账面余额小计                                                945,731,200.47                1,056,712,012.94

减:未确认融资费用                                           83,548,863.15                   33,527,985.37

账面价值小计                                                862,182,337.32                1,023,184,027.57

减:一年内到期部分                                          342,933,809.56                  748,808,666.36

合计                                                        519,248,527.76                  274,375,361.21


2、关联租赁情况
本公司作为出租方:

          承租方名称                 承租资产种类        本期确认的租赁收入         上期确认的租赁收入

新兴铸管新疆有限公司                    不动产                    23,441,121.47              26,438,469.08

山西六六一七机械厂                     运输设备                      121,988.43                   392,151.92

山西七四四五机械制造有限公司           运输设备                      121,988.43                   392,151.92

本公司作为承租方:

         出租方名称                租赁资产种类          本期确认的租赁费            上期确认的租赁费

新兴际华集团有限公司                   土地                           874,100.00                  874,100.00

新兴际华集团有限公司                   土地                          2,478,000.00             2,478,000.00

北京三五零一服装厂                     房屋                         21,848,717.00            23,174,747.16

北京三五零一服装厂                     房屋                          3,274,185.02             1,508,199.00

关联租赁情况说明:按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议》及《2002 年土地租赁协议之补充协议》,公司承租新兴
际华集团位于邯郸市石化街 4 号的邯市国用(2002)字第 F010003 号、第 F010001 号《国有土地使用证》和位于武安市店
头村南的武国用(2001)字第 149 号《国有土地使用证》项下总计 473,849.40 平方米的土地使用权,期限为 2007 年 1 月 1
日至 2037 年 3 月 31 日,年租金为 87.41 万元。
按公司与新兴际华集团签署的《土地租赁协议(2007)》,公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的武国
用(2007)第 102 号、磁山镇店头村南的武国用(2007)第 103 号和午汲镇上泉村北的武国用(2007)第 104 号《国有土地


                                                                                                                 41
                                                                                                  新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


使用证》项下总计 1,395,728.39 平方米的土地使用权,期限为 2007 年 4 月 1 日至 2037 年 3 月 31 日计 30 年。其中第 102、
103 号项下土地年租金为 247.80 万元;第 104 号项下 30 年租金为 1,175.00 万元,分期缴付。
按公司与北京三五零一服装厂签署的《财富金融中心写字楼租赁合同》,公司承租北京三五零一服装厂位于北京市朝阳区东
三环中路 5 号楼的财富金融中心 61 层使用权,期限至 2017 年 12 月 31 日,该房屋每月租金为 193.12 万元。
按新兴铸管(上海)供应链管理有限公司与北京三五零一服装厂签署的《财富金融中心写字楼租赁合同》,公司承租北京三
五零一服装厂位于北京市朝阳区东三环中路 5 号楼的财富金融中心 38 层 08 单元使用权,期限为 2016 年 6 月至 2019 年 6
月,月租金为 25.14 万元;2017 年 11 月 15 日终止租赁合同,变更为与新兴铸管集团资源投资有限公司签订新的租赁合同,
租赁期为 2017 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 14 日,月租金为 25.14 万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                               单位:万元
                                                        公司与子公司之间担保情况
                                                                                                                     担
                                       担保额度相关          实际发生日期 实际担保                                      是否履 是否为关
          担保对象名称                              担保额度                                            担保类型     保
                                       公告披露日期          (协议签署日) 金额                                        行完毕 联方担保
                                                                                                                     期
芜湖新兴铸管有限责任公司              2014 年 6 月 25 日       49,608 2016 年 4 月 25 日      36,227.89 连带责任保证 3 年 否     否
新兴铸管(香港)有限公司              2013 年 5 月 31 日       30,000 2017 年 11 月 28 日     29,385.00 连带责任保证 1 年 否     否
新兴铸管(香港)有限公司              2013 年 4 月 17 日        6,700 2017 年 12 月 22 日      7,183.00 连带责任保证 2 年 否     否
sinsinsolarcapitallimitedpartnership 2013 年 10 月 9 日     47,151.35 2017 年 6 月 23 日      44,616.00 连带责任保证 2 年 否     否
新兴铸管新疆有限公司                  2015 年 10 月 10 日      50,000 2015 年 10 月 30 日     17,913.93 连带责任保证 3 年 否     否
新兴际华融资租赁有限责任公司 2015 年 10 月 13 日               50,000 2015 年 12 月 26 日     27,600.00 连带责任保证 3 年 否     否
                                                                        2017 年 9 月 20 日       5,000 连带责任保证 1 年 否      否
广东新兴铸管有限公司                  2017 年 4 月 29 日       50,000
                                                                        2017 年 12 月 11 日      3,000 连带责任保证 1 年 否      否
PTMegahSuryaPertiwi                   2017 年 3 月 29 日       35,298 2017 年 3 月 31 日        35,298 连带责任保证 5 年 否      否
                                                                    报告期内对子公司担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                                             85,298                                       124,482.00
                                                                    实际发生额合计(B2)
                                                                    报告期末对子公司实际
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                  923,470                                                             206,223.82
                                                                    担保余额合计(B4)
                                      公司担保总额(即前三大项的合计)
                                                                    报告期内担保实际发生
报告期内审批担保额度合计(B1)                               85,298                                                             124,482.00
                                                                    额合计(B2)
                                                                    报告期末实际担保余额
报告期末已审批的担保额度合计(B3)                          923,470                                                             206,223.82
                                                                    合计(B4)
实际担保总额(即 B4)占公司净资产的比例                                                                                            10.50%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                         0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                                                       0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                                   0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                           0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说
                                                                                        无
明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                  无

                                                                                                                                       42
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    《新兴铸管股份有限公司 2017 年度社会责任报告》以 2017 年度为重点,真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动
中,履行社会责任方面的主要情况。此报告详见公司 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的报
告全文。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    新兴铸管在企业不断发展壮大的同时不忘奉献爱心、回报社会,积极组织落实扶贫工作计划和要求,结合公司实际情况,
充分发挥人才优势、资源优势和资本优势,切实帮助定点扶贫地区如期完成脱贫攻坚任务,自觉履行企业社会责任,发挥了
积极的社会效应。


(2)年度精准扶贫概要

    2017 年度,公司认真按照各级政府关于精准扶贫工作的相关要求和部署,聚焦贫困地区的实际需求,实施定点扶贫,
精准确定帮扶对象,注重综合分类施策帮扶和落实落地,提高了当地村民的自我造血功能,有力地提升了企业履行社会责任
能力和社会形象。
    2017 年度公司下属武安工业区及子公司芜湖新兴、黄石新兴均按之前制订的扶贫计划完成了年度工作。


                                                                                                              43
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


    1)2017 年是武安工业区扶贫工作队进驻临城县南三岐村开展精准脱贫攻坚战工作的第二年。武安工业区驻临城县南三
岐村扶贫工作队在县镇党委与政府的领导下,在 2017 年度中主要开展了雨露培训工程、精准识别回头看活动(确定剔除脱
贫保留建档立卡贫困户及贫困人口)、开展了单位帮扶人与贫困户心连心“六个一”帮扶活动,开展了多维度的暖人心活动、
强化贫困村党建工作、积极争取县镇资金开展教育扶贫、金融扶贫、医疗扶贫及开展美丽乡村建设等工作并取得一定成效。
截止的 2017 年底,南三岐村共剔除建档立卡贫困户 88 户,已脱贫但仍继续享受国家扶贫政策的贫困户 123 户,未脱贫户 7
户,基本符合《河北省贫困退出机制》规定的贫困村、贫困户退出摘帽的条件。目前已提出请求国家开展第三方贫困退出的
申请。
    2)2017 年,黄石新兴计划投入 5 万元用于精准扶贫,精准帮扶阳新县太子镇。同时,公司决定选派 3 名工作扎实突出
的职工到大王镇港东村对三户因家庭意外或大病至困的村民进行帮扶,通过走访慰问、关注未成年人成长、解决就业等一系
列措施,为当地困难家庭送去爱心。截止年底,此项工作全部完成。
    3)2017 年,芜湖新兴计划投入 3 万元用于精准扶贫,接对帮助南陵县三里镇,此项工作全部完成。


(3)精准扶贫成效

                          指标                           计量单位                   数量/开展情况
一、总体情况                                               ——                         ——
  其中:   1.资金                                          万元                           8
           2.物资折款                                      万元                          0.7
           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                     人                           544
二、分项投入                                               ——                         ——
  1.产业发展脱贫                                           ——                         ——
其中:     1.1 产业发展脱贫项目类型                        ——                     农林产业扶贫
           1.2 产业发展脱贫项目个数                         个                            1
           1.3 产业发展脱贫项目投入金额                    万元                          15
           1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数                   人
  2.转移就业脱贫                                           ——                         ——
其中:     2.1 职业技能培训投入金额                        万元
           2.2 职业技能培训人数                            人次                          42
           2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数               人
  3.易地搬迁脱贫                                           ——                         ——
其中:     3.1 帮助搬迁户就业人数                           人
  4.教育扶贫                                               ——                         ——
其中:     4.1 资助贫困学生投入金额                        万元
           4.2 资助贫困学生人数                             人
           4.3 改善贫困地区教育资源投入金额                万元
  5.健康扶贫                                               ——                         ——
其中:         5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额            万元
  6.生态保护扶贫                                           ——                         ——
其中:         6.1 项目类型                                ——
           6.2 投入金额                                    万元
  7.兜底保障                                               ——                         ——
其中:     7.1“三留守”人员投入金额                       万元
           7.2 帮助“三留守”人员数                         人


                                                                                                            44
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


          7.3 贫困残疾人投入金额                            万元
          7.4 帮助贫困残疾人数                               人
  8.社会扶贫                                                ——                        ——
其中:    8.1 东西部扶贫协作投入金额                        万元
          8.2 定点扶贫工作投入金额                          万元                         8
          8.3 扶贫公益基金投入金额                          万元
  9.其他项目                                                ——                        ——
其中:    9.1.项目个数                                       个
          9.2.投入金额                                      万元
          9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                     人
三、所获奖项(内容、级别)                                  ——                        ——




(4)后续精准扶贫计划

    2018 年公司下属武安工业区及子公司芜湖新兴、黄石新兴的后续精准扶贫计划如下:
    1、武安工业区
    2018 年是临城县申请退出贫困县的决胜之年,为此工作队主要工作方向是:
    (1)进一步完善各项脱贫数据,确保贫困及脱贫数据真实完整性,做好贫困村与贫困户验收准备工作。
    (2)完成集体产业—兴建鱼塘项目,力争在 10 月份见效;
    (3)以目前兴建的岐山湖环湖廊路为发展契机,适度开发旅游资源,努力把南三岐村打造成为美丽乡村。
    2、2018 年,芜湖新兴将继续配合市经信委做好工作,开展社会定点扶贫。
    (1)公司将继续投入 3 万元社会扶贫资金,用于南陵县三里镇专项扶贫资金。
    (2)分解扶贫脱贫任务。对照市经信委要求,把扶贫工作纳入年度目标责任制考核体系,分解目标责任,切实把扶贫
主体责任担起来。
    3、2018 年黄石新兴将结合黄石市及下陆区精准扶贫整体规划要求,继续深入开展精准扶贫工作。
    (1)锁定精准扶贫工作重点,把“扶贫对象”扶起来。继续对大王镇港东村对三户因家庭意外或大病至困的村民进行
精准扶贫,通过教育扶贫、转移就业脱贫等使困难职工真正脱贫。
    (2)加强产业扶贫。黄石新兴 2018 年计划投入 40 万元用于阳新县枫林镇精准扶贫,通过与下陆区政府人员一起促成
万亩罗汉果种植及深加工项目、在金港传奇超市设立枫林农特产品专柜,帮助 16 个贫困村明确产业项目的发展方向,制定
产业发展计划,加强在罗汉果种植、光伏发电、腊米种植、优质桃子种植、黄花菜种植等产业项目上的帮扶作用。
    (3)继续开展社会定点扶贫。公司将继续投入 10 万元社会扶贫资金,用于阳新县太子镇的专项扶贫资金。
    (4)分解扶贫脱贫任务。对照 2018 年黄石新兴精准扶贫目标,把扶贫工作纳入年度目标责任制考核体系,签订军令状,
分解目标责任,切实把扶贫主体责任担起来。


3、环境保护相关的情况

    (1)排污信息

                             排
           主要污染物        放 排放口                                                  排放总 核定的排 超标
公司或子公            排放方
           及特征污染        口 分布情          排放浓度           执行的污染物排放标准 量(吨/ 放总量 排放
  司名称                式
             物的名称        数   况                                                      年)  (吨/年) 情况
                             量


                                                                                                           45
                                                                               新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                           烧结(球团)工序:<20mg/m
                                  烧结、炼 ;炼铁出铁场:<15mg/m;
                        有组织    铁、炼 炼铁矿槽:<10mg/m;炼钢 河北省钢铁工业大气污
             颗粒物            14                                                                  738    1851 无
                        排放      钢、球 一次除尘<50mg/m;二次除 染物排放标准
新兴铸管股
                                  团、焦化 尘<15mg/m;焦化工序:< DB13/2169-2015;焦化工
份有限公司
                                           30mg/m
(武安工业                                                            序执行《炼焦化学工业污
区)                    有组织   烧结、球 烧结(球团)工序<180mg/m 染物排放标准》
             二氧化硫          5                                                                   824    3577 无
                        排放     团、焦化 ;焦化工序:<50mg/m      (GB16171-2002)
                        有组织   烧结、球 烧结(球团)工序<300mg/m
             氮氧化物          5                                                                  2007    7538 无
                        排放     团、焦化 ;焦化工序:<500mg/m
                                           烧结机头工序:<50mg/m; 烧结工序执行《钢铁烧
                                           烧结机尾工序:<30mg/m; 结、球团工业大气污染物
                                  烧结、炼 炼铁出铁场:<25mg/m;炼 排放标准》
                        有组织
             颗粒物            10 铁、炼 铁矿槽:<25mg/m;炼钢一 (GB28662-2012);炼铁          1603    /       无
                        排放
                                  钢、焦化 次除尘<50mg/m;二次除尘 工序执行《炼铁工业大气
芜湖新兴铸                                 <20mg/m;焦化工序:< 污染物排放标准》
管有限责任                                 30mg/m                    (GB28663-2012);炼钢
公司                    有组织    烧结、焦 烧结工序<200mg/m;焦化工 工序执行《炼钢工业大气
             二氧化硫          3                                     污染物排放标准》             2905    3450 无
                        排放      化       序:<50mg/m;
                                                                     (GB28664-2012);焦化
                        有组织    烧结、焦 烧结工序<300mg/m;焦化工 工序执行《炼焦化学工业
             氮氧化物          3                                     污染物排放标准》             5489    6411 无
                        排放      化       序:<500mg/m
                                                                     (GB16171-2002)
                                           烧结机头工序:<50mg/m; 烧结工序执行《钢铁烧
                        有组织             烧结机尾工序:<30mg/m; 结、球团工业大气污染物
             颗粒物            2 烧结                                                              334        373 无
                        排放               炼铁出铁场:<25mg/m;炼 排放标准》
                                           铁矿槽:<25mg/m         (GB28662-2012);炼铁
黄石新兴管
业有限公司              有组织                                         工序执行《炼铁工业大气
             二氧化硫          1 烧结      烧结工序<200mg/m                                       520        654 无
                        排放                                           污染物排放标准》
                                                                       (GB28663-2012);
                        有组织
             氮氧化物          1 烧结      烧结工序<300mg/m                                       783    1108 无
                        排放
                                           烧结机头工序:<50mg/m;
                                           烧结机尾、配料室、燃料破碎、
                                           烧结成品工序:<30mg/m;
                                           高炉热风炉<20mg/m;炼铁
                        有组织    烧结、炼 出铁场、矿槽、喷煤、铸铁机 钢铁烧结、球团工业大气
             颗粒物            15                                                                 90.8    /       无
                        排放      铁、铸管 工序:<25mg/m;铸管熔炼 污染物排放标准(GB
                                           和球化机、离心机 工序< 28662-2012)、炼铁工业
                                           100mg/m;铸管退火炉工序< 大气污染物排放标准(GB
                                           200mg/m;铸管三模、喷锌工 28663-2012)、工业炉窑
广东新兴铸
                                           序<120mg/m;               大气污染物排放标准
管有限公司
                                                                       (GB9078-1996)、广东省
                                           烧结机头工序<200mg/m;高
                                                                       大气污染物排放标准
                        有组织    烧结、炼 炉热风炉:<100mg/m;铸管
             二氧化硫          6                                       (DB44/27-2001)、锅炉      122   281.42 无
                        排放      铁、铸管 退火炉工序<850mg/m;电厂
                                                                       大气污染物排放标准
                                           锅炉<50mg/m
                                                                       (GB13271-2014)
                                           烧结机头工序<300mg/m;高
                        有组织    烧结、炼 炉热风炉:<300mg/m;铸管
             氮氧化物          6                                                                 100.2   272.7 无
                        排放      铁、铸管 退火炉工序<120mg/m;电厂
                                           锅炉<200mg/m
                        有组织
               颗粒物          16 除尘器           小于 40mg/m                                    2.89    /       无
                          排放
四川省川建                                                             TCFA030803-2-2017 铸造
管道有限公          有组织   锅炉、退                                   行业大气污染物排放限
           二氧化硫        3                       小于 80mg/m                                   1.058   59.36 无
    司                排放     火炉                                               制
              氮氧化物 无组织 3 锅炉、退          小于 200mg/m                                    4.13   39.75 无


                                                                                                                   46
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                        排放        火炉
                       有组织                           3
          颗粒物              1            颗粒物 30mg/m                                          /          /      无
                       排放                                            《工业炉窑大气污染物
桃江新兴管                      铸造冲
                       有组织                                          排放标准》
                              1 天炉
                                                         3
件有限责任 二氧化硫                    二氧化硫:191mg/m                                               60    127.5 无
                       排放                                            (GB9078-1996)二级标
公司
                                                                       准
                       有组织                                3
          氮氧化物            1            氮氧化物:60mg/m                                            30        40 无
                       排放

    (2)防治污染设施的建设和运行情况
    面对各级环保压力逐级递增,环保管理及时调整思路,全面引领开展精细化管控,督导各单位以现有法律法规、产业政
策要求为导向,逐级传递环保压力;通过强化环保履职尽责落实,引导管理人员充分发挥主观能动性,充分发挥三级企业职
能部室和主体生产单位的监管作用,积极采取各种措施,确保管控目标的实现。同时,以现有环保设备正常运转,污染物达
标排放为重点,实时验证环保管控成效;积极搭建交流学习平台,举一反三、相互借鉴,全面体现“节能环保就是生产力”
的理念,全方位促使各单位环保管控能力提高。

    公司持续加大环保投入,关注各单位废水深度处理专项提升工作,推动废水全循环利用。积极引领各单位强化烟粉尘控
制,采用先进技术,实现粉尘、二氧化硫排放量大幅度削减,“抑尘”效果明显。同时,以“严防厂内噪声,严控厂界噪声”
为要求,采用密闭、隔音等措施,促使岗位噪声有效降低,成效显著。

    报告期内,公司范围内吨钢综合能耗、吨铸管综合能耗、节能量、万元产值能耗均完成预算要求。SO2、NOX 等主要污染
物与去年同期相比,均实现减量排放;各生产单位污染物均保持达标排放,污染物排放总量、浓度,实现“双达标”,没有
发生重大环保事故。

    (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

                      重点项目                              环评出具/验收情况                         备注

             高炉减量淘汰改造项目                           完成编制并通过验收                   武安工业区

             环保综合提标改造项目                           完成编制并通过验收                   武安工业区

         搬迁技术改造项目(现状评价)                       当年完成编制并验收                    芜湖新兴

          N08825 换热器管酸洗技改项目                  当年完成项目的环评验收                     邯郸特管

             5 万吨钢格板改造工程                           完成编制并通过验收                   邯郸新材料

       年产 5 万吨钢格板改造工程变更项目                    完成编制并通过验收                   邯郸新材料

          广东新兴 30 万吨球墨铸铁管                          完成编制并验收                      广东新兴

                1500m空分项目                               当年完成编制并验收                    广东新兴

                     煤气发生炉                               完成编制并验收                      广东新兴

    报告期内,公司严格执行建设项目“三同时”管理制度,项目建设“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到 100%。

    公司所属各单位根据国家排污许可制度变化,及时开展新版排污许可证换发工作,所属各单位均按国家要求,在规定的
时间节点办理完成了钢铁、发电、焦化等各部分排污许可证的换版办理。确保排污许可证有效持有。并以此为引领,全面做
好污染物达标排放管控。

    (4)突发环境事件应急预案
    公司强化环保应急预案管控工作。所属各单位积极准备完善,全面做好《突发环境事件应急预案》的编制、报送及备案
工作,并适时组织了演练、评审;稳步提高环保突发问题的应对能力。

    武安工业区、芜湖新兴和黄石新兴等重点单位均制定了《突发环境事件应急预案》并报主管环保部门备案。

    (5)环境自行监测方案

                                                                                                                     47
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


    武安工业区、芜湖新兴和黄石新兴等所属单位按照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》的要求进
行定期环保自行监测,并在环保局网站发布相关信息。

    通过不断加强监测站能力建设,更新环保监测设备,提高监测的准确率;改变监测管理模式,把监测、超标分析、整改、
跟踪、督促作为环保监测的重要职能,做到超标问题闭环管理。同时按照国家和地方要求,认真开展自行监测,并及时、完
整、如实发布自行监测数据及相关信息。年度内自行监测公布率达 100%。


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司子公司所有重大事项均已发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上(http://www.cninfo.com.cn)。
详情请参见本节“十九、其他重大事项的说明”




                                                                                                                  48
                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                             本次变动前                       本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                              送
                            数量         比例    发行新股          公积金转股    其他        小计         数量          比例
                                                              股

一、有限售条件股份            388,996    0.01% 347,572,815                      -86,931 347,485,884     347,874,880     8.72%

2、国有法人持股                                  69,514,564                                69,514,564    69,514,564     1.74%

3、其他内资持股               388,996    0.01% 278,058,251                      -86,931 277,971,320     278,360,316     6.98%

其中:境内法人持股                               31,067,961                                31,067,961    31,067,961     0.78%

      境内自然人持股          388,996    0.01%                                  -86,931       -86,931      302,065      0.01%

二、无限售条件股份      3,642,918,365 99.99%                                    86,931        86,931 3,643,005,296 91.28%

1、人民币普通股         3,642,918,365 99.99%                                    86,931        86,931 3,643,005,296 91.28%

三、股份总数            3,643,307,361 100.00% 347,572,815                                 347,572,815 3,990,880,176 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司实施了非公开发行不超过490,196,078股A股股票方案。该增发方案先后经公司于2015年12月24日召开的2015
年第三次临时股东大会和于2016年4月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,并获中国证券监督管理委员会《关于
核准新兴铸管股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3215号)。
该次非公开发行价格5.15元/股,发行数量347,572,815股,新增股份于2017年4月6日上市流通。该次增发完成后公司的总股本
由3,643,307,361股增至3,990,880,176股。
报告期内,由于公司部分经理层人员变化,公司减少高管锁定股86,931股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司实施了非公开发行不超过490,196,078股A股股票方案,最终实际发行数量为347,572,815股。
本次发行经公司于2015年9月10日召开的第七届董事会第七次会议、于2015年11月26日召开的第七届董事会第十次会议、于
2016年3月16日召开的第七届董事会第十三次会议、于2016年4月29日召开的第七届董事会第十五次会议、于2016年7月22日
公司第七届董事会第十八次会议、于2016年8月29日公司第七届董事会第二十一次会议、于2015年12月24日召开的2015年第
三次临时股东大会和于2016年4月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。
2015年12月15日,本次非公开发行A股股票事宜获得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于新兴铸管份有限公司非公
开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2015]1298号)批准。
2016年9月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请事项进
行审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
2016年12月28日,中国证监会《关于核准新兴铸管股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3215号)核准本


                                                                                                                            49
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


次发行。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司实施了非公开发行A股股票方案,公司本次发行的新股共计347,572,815股已于2017年4月6日上市流通。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
按新股本计算的财务指标:
                                 项目                                        本期金额                   上期金额
新股本(股)                                                             3,990,880,176.00         3,990,880,176.00
加权平均新股本(股)                                                     3,932,951,373.50         3,932,951,373.50
稀释每股收益(元/股)                                                           0.2779                   0.1119

基本每股收益(元/股)                                                           0.2779                   0.1119

每股净资产(元/股)                                                              4.92                     4.36

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 单位:股
                                  期初限售     本期解除   本期增加限   期末限售                           解除限售
            股东名称                                                                       限售原因
                                    股数       限售股数     售股数       股数                               日期
中国建设银行股份有限公司-银华
                                                                                         认购公司非公
鑫锐定增灵活配置混合型证券投资                            29,126,214   29,126,214
                                                                                           开发行股份
              基金
中国农业银行股份有限公司-财通                                                           认购公司非公
                                                          17,320,388   17,320,388
  多策略福享混合型证券投资基金                                                             开发行股份
                                                                                                          2018 年 4
中国工商银行股份有限公司-鹏华                                                           认购公司非公
                                                           7,766,990   7,766,990                          月 9 日,全
增瑞灵活配置混合型证券投资基金                                                             开发行股份
                                                                                                          额解除限
中国工商银行股份有限公司-银华                                                                                售
                                                                                         认购公司非公
鑫盛定增灵活配置混合型证券投资                            19,805,825   19,805,825
                                                                                           开发行股份
              基金
中国工商银行股份有限公司-财通
                                                                                         认购公司非公
多策略福瑞定期开放混合型发起式                            11,553,398   11,553,398
                                                                                           开发行股份
          证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-财通
                                                                                         认购公司非公
福盛定增定期开放灵活配置混合型                             1,941,747   1,941,747
                                                                                           开发行股份
      发起式证券投资基金
中融基金-平安银行-中融国际信                                                           认购公司非公     2018 年 4
                                                          13,436,214   13,436,214                         月 9 日,全
托-融耀定增 21 号单一资金信托                                                             开发行股份
                                                                                                          额解除限
中融基金-平安银行-中融国际信                                                                                售
                                                                                         认购公司非公
托-融耀定增 26 号集合资金信托                             9,708,737   9,708,737
                                                                                           开发行股份
              计划
中融基金-平安银行-中融国际信                             2,175,438   2,175,438         认购公司非公

                                                                                                                        50
                                                   新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


托-中融信托-融耀定增 23 号集                               开发行股份
        合资金信托计划
中融基金-平安银行-中融国际信
                                                            认购公司非公
托-中融信托-融耀定增 25 号集    3,883,495    3,883,495
                                                              开发行股份
        合资金信托计划
中融基金-平安银行-中融国际信
                                                            认购公司非公
托-中融信托-融耀定增 24 号集    1,864,078    1,864,078
                                                              开发行股份
        合资金信托计划
北信瑞丰基金-中信银行-长安国                              认购公司非公
                                  1,676,407    1,676,407
      际信托股份有限公司                                      开发行股份
鹏华基金-邮储银行-建信资本管                              认购公司非公
                                  5,825,242    5,825,242
          理有限公司                                          开发行股份
安徽高新毅达皖江产业发展创业投                              认购公司非公
                                  31,067,961   31,067,961
        资基金(有限合伙)                                      开发行股份
东海证券-交行-东风 5 号集合资                             认购公司非公
                                  2,233,009    2,233,009
          产管理计划                                          开发行股份   2018 年 4
东海证券-建设银行-东风 3 号集                             认购公司非公   月 9 日,全
                                   776,699      776,699
        合资产管理计划                                        开发行股份   额解除限
                                                                               售
财通基金-工商银行-北京格上理                              认购公司非公
                                   582,524      582,524
        财顾问有限公司                                        开发行股份
财通基金-工商银行-广东华兴银                              认购公司非公
                                  1,941,747    1,941,747
        行股份有限公司                                        开发行股份
财通基金-工商银行-粤乐定增 2                              认购公司非公
                                   388,349      388,349
        号资产管理计划                                        开发行股份
财通基金-工商银行-富春定增禧                              认购公司非公
                                   97,087       97,087
      享 5 号资产管理计划                                     开发行股份
 财通基金-工商银行-优选财富                               认购公司非公
                                   213,591      213,591
 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划                                开发行股份
 财通基金-工商银行-富春定增                               认购公司非公
                                   349,514      349,514
     1175 号资产管理计划                                      开发行股份
财通基金-工商银行-恒增鑫享 13                             认购公司非公
                                   368,931      368,931
        号资产管理计划                                        开发行股份
 财通基金-工商银行-富春定增                               认购公司非公   2018 年 4
                                   349,514      349,514
     1093 号资产管理计划                                      开发行股份   月 9 日,全
财通基金-工商银行-定增驱动 9                              认购公司非公   额解除限
                                   737,863      737,863                        售
        号资产管理计划                                        开发行股份
财通基金-工商银行-增益 2 号资                             认购公司非公
                                  1,650,485    1,650,485
          产管理计划                                          开发行股份
财通基金-工商银行-东方点石投                              认购公司非公
                                   330,096      330,096
        资管理有限公司                                        开发行股份
财通基金-工商银行-恒增鑫享 14                             认购公司非公
                                   252,426      252,426
        号资产管理计划                                        开发行股份
财通基金-工商银行-财智定增 15                             认购公司非公
                                   213,591      213,591
        号资产管理计划                                        开发行股份
财通基金-工商银行-富春禧享 6                              认购公司非公   2018 年 4
                                   174,757      174,757
        号资产管理计划                                        开发行股份   月 9 日,全
财通基金-工商银行-东洋定增 3                              认购公司非公   额解除限
                                   582,524      582,524                        售
        号资产管理计划                                        开发行股份
财通基金-工商银行-钱塘定增 1                              认购公司非公
                                   466,019      466,019
        号资产管理计划                                        开发行股份


                                                                                         51
                                                   新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


财通基金-工商银行-定增驱动 10                             认购公司非公
                                   543,689      543,689
        号资产管理计划                                        开发行股份
 财通基金-工商银行-富春定增                               认购公司非公
                                   388,349      388,349
     1177 号资产管理计划                                      开发行股份
财通基金-工商银行-深圳梭鱼资                              认购公司非公
                                   776,698      776,698
        本管理有限公司                                        开发行股份
 财通基金-工商银行-富春定增                               认购公司非公
                                   466,019      466,019
     1251 号资产管理计划                                      开发行股份
财通基金-工商银行-深圳市朗润                              认购公司非公
                                   776,698      776,698
      通资本管理有限公司                                      开发行股份   2018 年 4
 财通基金-工商银行-富春定增                               认购公司非公   月 9 日,全
                                   466,019      466,019
     1095 号资产管理计划                                      开发行股份   额解除限
                                                                               售
 财通基金-工商银行-富春定增                               认购公司非公
                                   330,096      330,096
     1176 号资产管理计划                                      开发行股份
                                                            认购公司非公
  财通基金-工商银行-胡晓明      1,067,961    1,067,961
                                                              开发行股份
东海证券-光大-东风 6 号集合资                             认购公司非公
                                   970,873      970,873
          产管理计划                                          开发行股份
                                                                           2020 年 4
                                                            认购公司非公   月 6 日,全
     新兴际华集团有限公司         69,514,564   69,514,564
                                                              开发行股份   额解除限
                                                                               售
                                                            认购公司非公
    全国社保基金五零三组合        27,184,465   27,184,465
                                                              开发行股份
鹏华基金-农业银行-鹏华基金大                              认购公司非公
                                   291,263      291,263
      钧 1 号资产管理计划                                     开发行股份
东海证券-中信银行-东风 8 号集                             认购公司非公   2018 年 4
                                   582,524      582,524
        合资产管理计划                                        开发行股份   月 9 日,全
鹏华基金-招商银行-华夏资本管                              认购公司非公   额解除限
                                  4,854,369    4,854,369                       售
          理有限公司                                          开发行股份
鹏华基金-招商银行-招商财富资                              认购公司非公
                                  3,883,495    3,883,495
        产管理有限公司                                        开发行股份
鹏华基金-招商银行-中山证券有                              认购公司非公
                                  8,737,864    8,737,864
          限责任公司                                          开发行股份
财通基金-光大银行-紫金 8 号资                             认购公司非公
                                   407,766      407,766
          产管理计划                                          开发行股份
财通基金-兴业银行-江海证券有                              认购公司非公
                                  2,912,621    2,912,621
            限公司                                            开发行股份
财通基金-兴业银行-财通基金-                              认购公司非公
                                  2,912,621    2,912,621
  富春定增 1195 号资产管理计划                                开发行股份
鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资                              认购公司非公   2018 年 4
                                  4,854,369    4,854,369
        产管理有限公司                                        开发行股份   月 9 日,全
北信瑞丰基金-民生银行-北京国                                             额解除限
                                                            认购公司非公       售
际信托-北京信托银驰资本 092 号    838,203      838,203
                                                              开发行股份
        集合资金信托计划
东海证券-招商银行-东海证券翔                              认购公司非公
                                  15,106,795   15,106,795
龙 20 号定增宝集合资产管理计划                                开发行股份
东海证券-招商银行-东海证券翔                              认购公司非公
                                  11,417,475   11,417,475
龙 23 号定增宝集合资产管理计划                                开发行股份
北信瑞丰基金-宁波银行-长江证    4,191,017    4,191,017    认购公司非公


                                                                                         52
                                                                                     新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


         券股份有限公司                                                                           开发行股份
                                                                                                 认购公司非公
   财通基金-宁波银行-王丽                                       1,165,048      1,165,048
                                                                                                   开发行股份
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞
                                                                                                 认购公司非公
丰平安银行神州资本定海神针 1 号                                   2,263,149      2,263,149
                                                                                                   开发行股份
      定增组合资产管理计划
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞
                                                                                                 认购公司非公
丰基金平安银行神州资本 1 号定增                                   1,173,485      1,173,485
                                                                                                   开发行股份
        组合资产管理计划
北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞
                                                                                                 认购公司非公     2018 年 4
丰基金神州资本乔景绿城财富定增                                    1,844,047      1,844,047
                                                                                                   开发行股份     月 9 日,全
      组合 1 号资产管理计划
                                                                                                                  额解除限
北信瑞丰基金-浦发银行-上海爱                                                                                        售
                                                                                                 认购公司非公
建信托-北泰 1 号事务管理类集合                                   3,352,813      3,352,813
                                                                                                   开发行股份
          资金信托计划
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国
                                                                                                 认购公司非公
际信托-北京信托丰收理财 023 号                                   3,185,173      3,185,173
                                                                                                   开发行股份
        集合资金信托计划
财通基金-包商银行-包商平层宝                                                                   认购公司非公
                                                                  1,165,048      1,165,048
        1 号资产管理计划                                                                           开发行股份
财通基金-广发银行-中欧盛世资                                                                   认购公司非公
                                                                  1,087,379      1,087,379
    产管理(上海)有限公司                                                                         开发行股份
             孟福利                    229,053                                   229,053           高管持股       高管所持
             李成章                       2,531                                    2,531           高管持股       股份上市
                                                                                                                  交易时间
             左亚涛                    26,887                                     26,887           高管持股
                                                                                                                  按监管机
              王艳                        4,219                                    4,219           高管持股       构规定执
             王昌辉                    19,125                                     19,125           高管持股           行

                                                                                                                  2018 年 6
             程爱民                    20,250                                     20,250           高管持股
                                                                                                                  月 29 日
             曾耀赣                    86,931         86,931                         0             高管持股        不适用

              合计                     388,996        86,931     347,572,815   347,874,880            --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

                                                   发行价格                                       获准上市交
 股票及其衍生证券名称          发行日期                        发行数量         上市日期                        交易终止日期
                                                  (或利率)                                        易数量

股票类

新兴铸管股份有限公司
                          2017 年 02 月 15 日 5.15 元/股       347,572,815 2017 年 04 月 06 日    347,572,815
非公开发行 A 股股票

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明



                                                                                                                                53
                                                                                    新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


本报告期,公司实施了非公开发行不超过490,196,078股A股股票方案。该增发方案先后经公司于2015年12月24日召开的2015
年第三次临时股东大会和于2016年4月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,并获中国证券监督管理委员会《关于
核准新兴铸管股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3215号)。
该次非公开发行价格5.15元/股,发行数量347,572,815股,新增股份于2017年4月6日上市流通。该次增发完成后公司的总股本
由3,643,307,361股增至3,990,880,176股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司实施了非公开发行不超过490,196,078股A股股票方案,最终实际发行数量为347,572,815股。该次增发完成后
公司的总股本由3,643,307,361股增至3,990,880,176股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                                                                                                   年度报告披露日
                             年度报告披露日                  报告期末表决权
报告期末普通                                                                                       前上一月末表决
                     222,746 前上一月末普通         212,595 恢复的优先股股                     0                              0
股股东总数                                                                                         权恢复的优先股
                             股股东总数                      东总数(如有)
                                                                                                   股东总数(如有)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                                                    质押或冻结
                                                                                  持有有限售
                                         持股比   报告期末持股     报告期内增                      持有无限售条        情况
        股东名称           股东性质                                               条件的股份
                                           例         数量         减变动情况                      件的股份数量     股份
                                                                                     数量                                  数量
                                                                                                                    状态

新兴际华集团有限公司      国有法人       39.00%    1,556,247,737    -96,905,140    69,514,564       1,486,733,173

北京诚通金控投资有限公
                          国有法人        2.09%      83,209,852     83,209,852              0         83,209,852


                          境内非国有
国新投资有限公司                          2.08%      83,162,852     83,162,852              0         83,162,852
                          法人

安徽高新毅达皖江产业发
                          境内非国有
展创业投资基金(有限合                     0.78%      31,067,961     31,067,961     31,067,961                  0
                          法人
伙)

中国建设银行股份有限公
司-银华鑫锐定增灵活配 其他               0.73%      29,126,214     29,126,214     29,126,214                  0
置混合型证券投资基金



                                                                                                                              54
                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


全国社保基金五零三组合 其他                  0.68%     27,184,465   27,184,465    27,184,465               0

胡煜君                   境内自然人          0.55%     21,886,615   21,886,615             0      21,886,615

中国工商银行股份有限公
司-银华鑫盛定增灵活配 其他                  0.50%     19,805,825   19,805,825    19,805,825               0
置混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公
司-财通多策略福享混合 其他                  0.43%     17,320,388   17,320,388    17,320,388               0
型证券投资基金

唐俞萍                   境内自然人          0.38%     15,117,915   15,117,915             0      15,117,915

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                        无
前 10 名股东的情况(如有)

                                        国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其余股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明        是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                        致行动人。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    报告期末持有无限售               股份种类
                             股东名称
                                                                       条件股份数量            股份种类           数量

新兴际华集团有限公司                                                       1,486,733,173 人民币普通股          1,486,733,173

北京诚通金控投资有限公司                                                         83,209,852 人民币普通股         83,209,852

国新投资有限公司                                                                 83,162,852 人民币普通股         83,162,852

胡煜君                                                                           21,886,615 人民币普通股         21,886,615

唐俞萍                                                                           15,117,915 人民币普通股         15,117,915

侯钦源                                                                            8,521,158 人民币普通股          8,521,158

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资
                                                                                  8,443,201 人民币普通股          8,443,201
基金

谢兰娟                                                                            8,341,700 人民币普通股          8,341,700

香港中央结算有限公司                                                              7,911,418 人民币普通股           7,911,418

吴建炎                                                                            7,360,436 人民币普通股          7,360,436

                                                                    国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 在关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及
10 名股东之间关联关系或一致行动的说明                               是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                                                    规定的一致行动人。

                                                                    以下股东均通过信用担保账户持有公司股票:胡煜君
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)                  持有 21,886,615 股,唐俞萍持有 15,117,915 股,谢兰
                                                                    娟持有 8,321,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


                                                                                                                          55
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                法定代表人
 控股股东名称       /单位负责   成立日期       组织机构代码                            主要经营业务
                       人

                                                                  对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目
                                                                  所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产,
                                                                  开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经
                                                                  营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、
                                                                  铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、
 新兴际华集团                   1997 年 01                        水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销
                     奚国华                  911100001055722912
   有限公司                      月 08 日                         售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务
                                                                  及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国
                                                                  际招标工程;进出口业务;房地产开发。(企业依法自主
                                                                  选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                                                                  经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                                                  事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东报告
期内控股和参    控股股东新兴际华集团有限公司持有上市公司际华集团股份有限公司(601718.SH)43.56%股权,新兴际
股的其他境内    华集团有限公司全资子公司新兴发展集团有限公司持有上市公司际华集团股份有限公司(601718.SH)
外上市公司的    0.24%股权,本公司持有上市公司际华集团股份有限公司(601718.SH)4.39%股权。
股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                                    法定代表人/
        实际控制人名称                               成立日期           组织机构代码              主要经营业务
                                     单位负责人

国务院国有资产监督管理委员会 肖亚庆                                 00001954-5             国有资产的监督、管理

实际控制人报告期内控制的其他
                                    不适用
境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



                                                                                                                     56
                                                                新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 57
                                               新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                                58
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                  本期增 本期减
                                                                           期初持               其他增 期末持
                      任职 性 年                                                  持股份 持股份
 姓名       职务                     任期起始日期       任期终止日期         股数               减变动 股数
                      状态 别 龄                                                    数量   数量
                                                                           (股)               (股) (股)
                                                                                  (股) (股)
李成章     董事长     任免 男 50 2012 年 04 月 17 日 2020 年 12 月 29 日     3,375                          3,375

汪金德      董事      现任 男 66 2015 年 03 月 20 日 2020 年 12 月 29 日

陈伯施      董事      现任 男 62 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

孟福利      董事      现任 男 57 2000 年 04 月 06 日 2020 年 12 月 29 日 305,404                          305,404

徐建华      董事      现任 男 50 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

何齐书 董事、总经理 现任 男 48 2015 年 03 月 20 日 2020 年 12 月 29 日

张立波    独立董事    现任 男 62 2016 年 03 月 17 日 2020 年 12 月 29 日

郑玉春    独立董事    现任 男 54 2015 年 03 月 20 日 2020 年 12 月 29 日

闫华红    独立董事    现任 女 49 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

何可人   监事会主席   现任 男 58 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

 王艳       监事      现任 女 37 2012 年 04 月 17 日 2020 年 12 月 29 日     5,625                          5,625

 张然       监事      现任 女 31 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

巩国平    职工监事    现任 男 47 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日    10300    8,400                 18,700

 赵铭     职工监事    现任 男 50 2009 年 05 月 15 日 2020 年 12 月 29 日

左亚涛    副总经理    现任 男 47 2016 年 10 月 12 日 2020 年 12 月 29 日    35,849                         35,849

刘跃强    副总经理    现任 男 55 2011 年 04 月 15 日 2020 年 12 月 29 日

王学柱    副总经理    现任 男 45 2013 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 29 日

王昌辉    副总经理    任免 男 49 2012 年 04 月 17 日 2020 年 12 月 29 日    25,500                         25,500

许国方    副总经理    现任 男 44 2015 年 08 月 21 日 2020 年 12 月 29 日

包晓颖    副总经理    现任 女 36 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

包晓颖   董事会秘书   现任 女 36 2016 年 10 月 12 日 2020 年 12 月 29 日

郭士进     董事长     离任 男 58 2015 年 03 月 20 日 2017 年 12 月 29 日

程爱民      董事      离任 男 48 2012 年 04 月 17 日 2017 年 12 月 29 日    27,000                         27,000

祁怀锦    独立董事    离任 男 54 2012 年 04 月 17 日 2017 年 12 月 29 日

高雅巍   监事会主席   离任 女 46 2015 年 03 月 20 日 2017 年 12 月 29 日

闫兴民      监事      离任 男 49 2009 年 05 月 15 日 2017 年 12 月 29 日

合计         --        --   -- --          --                 --           413,053   8,400                421,453


                                                                                                               59
                                                                             新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名                担任的职务            类型              日期                        原因

郭士进          董事长                  任期满离任     2017 年 12 月 29 日     任期满离任

程爱民          董事                    任期满离任     2017 年 12 月 29 日     任期满离任

祁怀锦          独立董事                任期满离任     2017 年 12 月 29 日     任期满离任

高雅巍          监事会主席              任期满离任     2017 年 12 月 29 日     任期满离任

闫兴民          监事                    任期满离任     2017 年 12 月 29 日     任期满离任

王昌辉          副总经理                任免           2017 年 12 月 29 日     不再担任监事改任副总经理


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事

李成章先生:1967 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2012 年 4 月起任本公司
董事,2013 年 12 月至 2017 年 12 月任本公司总经理,2013 年 12 月起任公司法人代表,2017 年 12 月起任本公司董事长、
党委书记。

孟福利先生:1960 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,研究生学历,高级会计师。2007 年 10 月起任新兴际华集
团有限公司总会计师,2000 年 4 月起任本公司董事。

汪金德先生:1951 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,EMBA 硕士。现任中国发明家协会副理事长,2014 年 6
月至今任新兴际华集团有限公司外部董事,2015 年 3 月起任本公司董事。

徐建华先生:1967 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,管理学博士研究生,正高级经济师。2005 年起任新兴际
华集团有限公司董事会秘书,2016 年 1 月起任新兴际华集团有限公司副总经理,2017 年 12 月起任本公司董事。

陈伯施先生:1955 年 5 月出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,工程硕士、管理学博士,教授级高级工程师。现任
中国科技工作者协会铁道分会副会长、中国铁道学会名誉理事、车辆委员会副主任,2017 年 12 月起任本公司董事。

何齐书先生:1969 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,工程管理硕士,高级工程师。2015 年 10 月起任本公司董
事,2017 年 12 月起任本公司总经理、党委副书记。
独立董事

张立波先生:1955 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。1974 年参加工作,
历任中国铸造材料总公司常务副总经理、机械部沈阳铸造研究所副所长、机械科学研究总院(集团)北京中机实烨科技有限公
司党委书记、中机生产力促进中心副主任、中国铸造协会常务副会长兼秘书长,2016 年 3 月起任本公司独立董事。

郑玉春先生:1963 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1988 年参加工作,
曾任冶金工业信息标准研究院副总工程师,《世界金属导报》社社长兼总编。现为国家开发银行专家库成员,北京科技大学
兼职教授。现任冶金工业经济发展研究中心副主任,2015 年 3 月起任本公司独立董事。


闫华红女士:1968 年 7 月出生,中国国籍,博士、教授,1993 年 7 月参加工作,现任首都经济贸易大学会计学院理财系主
任,中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、《财务研究》学术委员会委员、科技部科技评估中心评估专家,
曲美家具独立董事,2017 年 12 月起任本公司独立董事。
2、监事


                                                                                                              60
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


何可人先生,1959 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。现任新兴际华集团有限公司党委副书记。
2017 年 12 月起任本公司监事会主席。

王艳女士,1980 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师。2006 年 7 月起新兴际华集团有限公司工作,
任审计风险部审计经理,2009 年 10 月起任审计风险部审计风险高级经理,2011 年 10 月起任审计风险部审计风险管理资深
高级经理,2013 年 12 月起任审计风险部副总经理。2012 年 4 月起任本公司非职工监事。

张然女士,1986 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,具有司法部法律职业资格。2016 年 1 月起任新兴际华集
团有限公司法律事务部总经理助理, 2016 年 12 月起任新兴际华集团有限公司法律事务部副总经理。2017 年 12 月起任本公
司非职工监事。

巩国平先生:1970 出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2011 年 1 月至 2013 年 4 月,任新兴铸管股
份有限公司副总经济师、贸易管理部部长;2013 年 4 月至 2017 年 4 月,历任新兴铸管股份有限公司总经理助理、党委常委,
兼任邯郸工业区总经理、董事长,广东新兴铸管有限公司执行董事;2017 年 4 月起,任新兴铸管股份有限公司党委副书记、
工会主席。2017 年 12 月起任本公司监事。

赵铭先生:1967 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,工程师。2008 年 7 月至 2014 年 5 月任新兴铸管股份公司
党委工作部部长;2014 年 5 月至 2015 年 5 月,任新兴铸管股份公司纪委副书记、党群部长;2015 年 5 月至今任新兴铸管股
份公司纪委副书记、纪检监察部部长、武安工业区党委副书记、纪委书记、工会主席。2009 年 5 月起任本公司监事。
3、高管人员

总经理何齐书先生见董事简历。

左亚涛先生:1970 年出生,中国国籍,中共党员,高级会计师,注册会计师,硕士研究生学历。2008 年 5 月至 2015 年 9
月任本公司副总经理;2011 年 6 月至 2015 年 9 月,任本公司总法律顾问;2015 年 9 月至 2016 年 10 月,任新兴际华集团有
限公司资产财务部副总经理;2016 年 10 月起任本公司副总经理。分管公司财务运营管理体系。

刘跃强先生:1962 年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。1985 年参加工作,历任公司贸易总公司副部长,芜湖新兴铸
管有限责任公司销售部部长、副总经理;2011 年 4 月起任本公司副总经理;2012 年 6 月至 2013 年 4 月,兼任邯郸工业区总
经理。分管公司销售、市场开拓工作及品牌建设管理。

王学柱先生,1972 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2007 年 12 月至 2008 年 5 月任本公司总经理助理兼生
产部部长;2008 年 5 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理;2010 年 1 月至 2013 年 12 月任新兴铸管新疆控股集团有限公司
总经理;2015 年 8 月至 2017 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。2013 年 12 月起任本公司副总经理。分管公司生
产经营及安全管理等相关工作。

王昌辉先生,1968 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2008 年 5 月任本公司副总经理;2008
年 5 月至 2011 年 4 月任芜湖新兴铸管副总经理,2011 年 4 月至 2012 年 3 月任芜湖新兴铸管工会主席;2012 年 3 月至 2017
年 2 月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2012 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司职工监事。2017 年 12 月起任本公
司副总经理。分管公司质量、环保、信息化管理等相关工作。

许国方先生,1973 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2003 年 4 月至 2010 年 4 月任芜湖新兴铸管有限责任公
司总工程师;2010 年 4 月至 2013 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理;2013 年 12 月至 2015 年 3 月任本公司副
总经理;2014 年 11 月至 2015 年 8 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。2015 年 8 月起任本公司副总经理,兼任邯郸工
业区执行董事。负责公司战略规划、投资、发展研究,企业改制和重组工作,重点项目及特钢产业区的相关工作。

包晓颖女士,1981 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2006 年参加工作,历任新兴铸管集团资源投资发展有
限公司总经理助理、副总经理,2015 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司战略规划部部长;2016 年 8 月至 2017 年 7 月,任公司
武安工业区副总经理;2016 年 10 月起任本公司董事会秘书;2017 年 7 月起任新兴铸管集团资源投资发展有限公司执行董事;
2017 年 12 月起任本公司副总经理。分管资本市场运作,国际化经营等工作。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名         股东单位名称      在股东单位担任的职务      任期起始日期      任期终止日期 在股东单位是否领


                                                                                                                 61
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                                                                                     取报酬津贴

孟福利          新兴际华集团          总会计师              2007 年 09 月 14 日                 是

孟福利          新兴际华集团          党委常委              2007 年 09 月 14 日                 是

汪金德          新兴际华集团          外部董事              2014 年 06 月 15 日                 是

徐建华          新兴际华集团          董事会秘书            2005 年 05 月 15 日                 是

徐建华          新兴际华集团          副总经理              2016 年 01 月 10 日                 是

何可人          新兴际华集团          党委副书记            2016 年 01 月 10 日                 是

王艳            新兴际华集团          审计风险部副总经理    2013 年 12 月 06 日                 是

张然            新兴际华集团          法律事务部副总经理    2016 年 12 月 10 日                 是

在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
报酬的决策程序:
根据国家有关政策,公司于 2012 年 3 月 16 日经第五届董事会第三十次会议审议通过修订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。
根据修订后的《经营班子薪酬管理暂行办法》及公司的经营责任目标,公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行
考评,提出年度薪酬方案,由董事会审议确定。
报酬考核与确定的依据:
经董事会批准的《公司“十三五”发展规划》和《2017 年度计划预算书》;
经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2017 年度财务报告》;
由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的《国有资本金效绩评价规则》和《国有资本金效绩评价操作细则》做出的评
价结果;
《2017 年公司领导经济责任制》。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                        单位:万元

                                                                                  从公司获得的税 是否在公司关联
        姓名               职务                性别         年龄      任职状态
                                                                                   前报酬总额        方获取报酬

       李成章             董事长                 男          50          任免          112               否

       汪金德              董事                  男          66          现任                            是

       陈伯施              董事                  男          62          现任                            是

       孟福利              董事                  男          57          现任                            是

       徐建华              董事                  男          50          现任                            是

       何齐书          董事、总经理              男          48          现任          105               否

       张立波            独立董事                男          62          现任          20                否




                                                                                                                  62
                                                                        新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


       郑玉春             独立董事           男              54   现任             20              否

       闫华红             独立董事           女              49   现任                             否

       何可人            监事会主席          男              58   现任                             是

        王艳                监事             女              37   现任                             是

        张然                监事             女              31   现任                             是

       巩国平             职工监事           男              47   现任             82              否

        赵铭              职工监事           男              50   现任             58              否

       左亚涛             副总经理           男              47   现任             99              否

       刘跃强             副总经理           男              55   现任             97              否

       王学柱             副总经理           男              45   现任             83              否

       王昌辉             副总经理           男              49   任免            7.58             否

       许国方             副总经理           男              44   现任             87              否

       包晓颖       副总经理兼董事会秘书     女              36   现任             79              否

       郭士进              董事长            男              58   离任                             是

       程爱民               董事             男              48   离任            109              否

       祁怀锦             独立董事           男              54   离任             20              否

       高雅巍            监事会主席          女              46   离任                             是

       闫兴民               监事             男              49   离任                             是

合计                         --              --              --    --            978.58            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                               6,974

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                           8,547

在职员工的数量合计(人)                                                                                15,521

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            15,521

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          0

                                                  专业构成

                      专业构成类别                                 专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                12,366

销售人员                                                                                                  727

技术人员                                                                                                  743


                                                                                                             63
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


财务人员                                                                                                  139

行政人员                                                                                                 1,546

合计                                                                                                    15,521

                                                  教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

硕士及以上                                                                                                266

本科                                                                                                     2,684

专科                                                                                                     2,974

中专及以下                                                                                               9,597

合计                                                                                                    15,521


2、薪酬政策

报告期内公司实行分类人员职数核定及工资分配办法,继续推进多元化的工资制度,针对不同层级不同类别人员进行工资总
额占比核定,从类别上总体把控工资总额,适度降低管理人员工资占比,相应提高生产人员工资占比,贯彻效率优先、兼顾
公平的原则。在生产事业部实行承包工资制,各生产单位工序与市场价格挂钩,按经营指标完成情况核算部门薪酬总额;在
辅助和服务部门实行公司化运营,促使其通过节约费用、项目创收和提高服务来获得利润,推进市场化运行;在采购、销售、
研发等部门实行独立利益运行单元,部门收入与公司设定的经营目标挂钩,激发其创业、创新热情;职能部室实行风险工资
制度,收入与风险完成指标挂钩,推进各职能部室高效完成工作,提高服务水平。


3、培训计划

结合公司生产经营发展战略,分类分层开展培训,提高员工的技能和业务水平。报告期内,股份公司共完成培训 828 项,培
训 50626 人次,培训项目完成率 95.96%,员工参培率 98.71%。
开展专题培训,提升骨干人才素质。武安工业区开展专利基础知识、安全标准化、《合同法》专题培训,全方位提高公司专
业人员的专利基础知识、安全素养及法律意识。芜湖新兴开展 35 项专题培训,涉及执行思维塑造、安全领导力、解决生产
中的实际问题等要点。黄石新兴开展 7 项专题培训,其中,“3M”职业健康在线及现场移动教室培训,与 3M 公司合作,职
工通过手机在线学习职业健康知识,并派流动车进行现场演示讲解,线上线下相结合。桃江新兴开展全价值链对标专题培训、
安全大检查专题培训、质量月专题培训,针对周成本、日成本、工序成本模型建立开展 3 次专题培训。销售总公司共组织 3
项专题培训,为提高售后服务人员服务水平,组织相关部门主管专家为 68 名售后人员进行了铸管、管件技术培训;为提高
销售总公司市场开发人员业务开发能力,组织 68 人参加铸管特殊接口、竞争管材新产品、综合管廊、PPP 项目的攻关培训;
组织 63 名市场开发人员学习国家标准及新国标的变化,竞争产品现状及发展趋势,管材选定标准及经济性比较,提高了相
关知识及能力水平。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             64
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不断完善公司法人治理结构,
坚持业务、人员、资产、机构、财务独立,提高规范运作水平,强化信息披露责任意识,建立健全内部控制制度,提高公司
运营透明度,充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用,从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前,公司治理实际状
况符合中国证监会、深圳证券交易所等有关文件的要求。
1.依法治理公司,提高规范运作水平。2017 年,公司严格开展三会管理和信息披露工作,公司股东大会、董事会、监事会
历次会议的通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求,真实、准确、完整、及时的信息披露确保了全体股
东享有平等地位,保障了中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。
2.深入一线调研,保障董事会科学决策。报告期内,公司董事会对拟投资的重大项目坚持现场踏勘,详细调研拟投资项目
相关情况,提高董事会对重大项目投资决策的科学性,控制重大项目投资风险。
3.关注重点风险,持续开展风险管理。公司通过组织风险调研工作,确定公司及各子公司需关注的重点风险,针对识别的
风险制订了具体应对措施,并通过风险报告等方式进行及时的风险预警,对重点风险的变动趋势进行持续监控。同时重点加
强风险巡视工作,定期对子公司和项目进行风险巡视,并要求子公司风险人员到项目进行巡视,将风险管理工作深入到基层
一线。
4.坚持董事、监事学习机制,提升董事、监事履职水平。报告期内,公司董事、监事继续积极参加中国证监会、河北证监
局组织的相关专题培训,加强了董事、监事对公司规范运作相关知识的了解和认识,进一步提高履职水平。
5.加强内幕信息管理,严控内幕信息泄露。公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关要求,严格执行公司《内幕信息知
情人登记管理制度》。报告期内,公司不存在因内幕信息违规受到监管部门查处的情况。公司及公司相关人员未发生因内幕
信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、严格分开,公司建立了独立完整的生产经营体系,
具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面
公司在业务方面独立于控股股东,拥有自己独立的业务部门和管理体系,自主决策、自负盈亏,具有独立完整的业务及自主
经营能力。
公司与控股股东不存在同业竞争情形。
2、人员方面
公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘
书等高级管理人员专职在本公司工作,上述人员全部在公司领取薪酬,并且均未在控股股东兼任管理职务。
3、资产方面
公司与控股股东产权关系界定明确、清晰,控股股东注入本公司的资产和业务,即钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的。
同时,公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、采购系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。
4、机构方面


                                                                                                            65
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


公司拥有完全独立的生产经营管理部门,下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东。
公司拥有独立的采购系统,所需物资全部自行采购,没有通过控股股东或关联企业代购物资的情况。但存在向与公司同一母
公司之关联企业采购和销售货物、提供和接受劳务;存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务。该等日常经
营关联交易的框架协议获得公司第五届董事会第八次会议审议通过,操作按协议执行。2017 年度公司继续执行该等协议,
实际交易金额均在预计范围之内。
公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构;现有 25 家专业销售分公司遍布全国的主要省会城
市,销售公司相关的产品;在国外主要销售区域设立了办事处,拓展公司产品的出口。
5、财务方面
公司拥有自己独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和较为完善的包括对子公司、分公司的财务管理制度,能够
独立作出财务决策,独立在银行开户,并依法单独纳税,不存在与控股股东共用银行帐户的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

                                               投资者
         会议届次                  会议类型    参与比        召开日期             披露日期                  披露索引
                                                 例
                                                                                                    《中国证券报》、《证券
2016 年度股东大会            年度股东大会      43.22% 2017 年 5 月 18 日    2017 年 5 月 19 日
                                                                                                    时报》和巨潮资讯网
                                                                                                    《中国证券报》、《证券
2017 年第一次临时股东大会 临时股东大会         43.32% 2017 年 8 月 30 日    2017 年 8 月 31 日
                                                                                                    时报》和巨潮资讯网
                                                                                                    《中国证券报》、《证券
2017 年第二次临时股东大会 临时股东大会         41.21% 2017 年 12 月 29 日   2017 年 12 月 30 日
                                                                                                    时报》和巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                         出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数      会次数       加董事会次数   会次数          数                             次数
                                                                                                 事会会议

祁怀锦                        11               4              7             0             0否                           0

郑玉春                        12               5              7             0             0否                           2

张立波                        12               5              7             0             0否                           1

闫华红                         1               1              0             0             0否                           0



                                                                                                                        66
                                                                         新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司共召开 12 次董事会会议,没有董事出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席董事会会议和股
东大会,严格履行独立董事职责,慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,积极为公司的长远发展和管理出谋划策,
对报告期内公司的战略规划、经营管理、对外担保、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见,
对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用,切实维护了公司和广大股东的利益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计与风险委员会履职情况
公司董事会审计与风险委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。
报告期内,公司董事会审计与风险委员会共召开 4 次会议,审议通过了《2016 年度财务决算报告》等 8 项议案。
(二)薪酬与考核委员会的履职情况
董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议,审议通过了《2016 年度高管人员薪酬兑现方案》等 3 项议案。
(三)战略委员会的履职情况
董事会战略委员会成员由 6 名董事组成,其中 1 名为独立董事。
报告期内,公司董事会战略委员会共召开 3 次会议,审议通过了《关于共同发起设立智能铸造产业创新中心的议案》等 5
项议案。
(四)提名委员会的履职情况
董事会提名委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。
报告期内,公司董事会提名委员会共召开 2 次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的
议案》等 2 项议案。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                           67
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了对高管人员以《经营班子薪酬管理暂行办法》和公司的经营责任目标为主要依据的考评、激励机制,相关的奖
励制度从公司上市之初就已经建立,之后根据的有关规定不断地进行相应地修改和完善,并实施至今。
奖励制度:为进一步完善有效的激励与约束机制,促进企业改革和发展,不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力,结合
公司实际,公司于 2012 年度对《经营班子薪酬管理暂行办法》进行了修订。
考评机制:根据年度和任期经营责任目标以及重点工作,由公司董事会薪酬与考核委员会组织对高管人员进行考评,每年评
议两次。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据,由董事会最终审定,以实现对高管人员的激励与
约束。
激励机制:公司对高级管理人员实行年薪制,高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩,每月按档
案工资预支薪金,年终统一核算发放。
约束机制:公司通过公司章程、签定《劳动合同》以及预算管理规则、高管人员职权规则与经济责任制、财务、人事等内部
管理制度的规定,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作出了相应的约束。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期                                    2018 年 04 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引                                       巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                缺陷认定标准
               类别                                财务报告                              非财务报告
                                     重大缺陷:发现公司管理层存在的任何程    重大缺陷:缺乏民主决策程序;决策程
                                     度的舞弊;已经发现并报告给管理层的重    序导致重大失误;违反国家法律法规并
                                     大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并    受到处罚;中高级管理人员和高级技术
                                     未加以改正;内部控制环境无效;影响收    人员流失严重;媒体频现负面新闻,涉
                                     益趋势的缺陷;影响关联交易总额超过股    及面广;重要业务缺乏制度控制或制度
                                     东批准的关联交易额度的缺陷;外部审计    体系失效;内部控制重大或重要缺陷未
                                     发现的重大错报不是由公司首先发现的;    得到整改。 重要缺陷:民主决策程序
                                     其他可能影响报表使用者正确判断的缺      存在但不够完善;决策程序导致出现一
                                     陷。 重要缺陷:已经发现并报告给管理层   般失误;违反企业内部规章,形成损失;
定性标准
                                     的重大内部控制缺陷在经过合理的时间      关键岗位业务人员流失严重;媒体出现
                                     后,整改不全面,不彻底;内部控制环境    负面新闻,波及局部区域;重要业务制
                                     不完善;会计计量不及时、不准确,造成    度或系统存在缺陷;内部控制重要或一
                                     信息滞后或信息错误;财务制度存在严重    般缺陷未得到整改。 一般缺陷:决策
                                     缺陷。 一般缺陷:其他与财务报告有关内   程序效率不高;违反内部规章,但未形
                                     部控制缺陷。                            成损失;一般岗位业务人员流失严重;
                                                                             媒体出现负面新闻,但影响不大;一般
                                                                             业务制度或系统存在缺陷;一般缺陷未
                                                                             得到整改;存在其他缺陷。
定量标准                             对内部控制缺陷可能导致或者已经导致的 重大缺陷:≥税前利润的 5% ,已经对


                                                                                                               68
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                      财务报表中某科目的错报、漏报或者损失    外正式披露并对公司定期报告披露造
                                      的影响金额进行分析,即对内部控制缺陷    成负面影响;企业关键岗位人员流失严
                                      影响额进行分析,以该数额占企业整体重    重;一次性死亡 5 人以上,或重伤 10
                                      要性水平的比重判定内部控制缺陷的级      人以上;被媒体频频曝光负面新闻。 重
                                      别: 重大缺陷≥税前利润的 5% ;重要缺   要缺陷:税前利润的 1%-5%,受到国
                                      陷 税前利润的 1%-5%;一般缺陷<税前利    家政府部门处罚,但未对公司定期报告
                                      润的 1%                                 披露造成负面影响;一次性死亡 1 人以
                                                                              上,或重伤 5 人以上;被媒体曝光且产
                                                                              生负面影响。 一般缺陷:<税前利润的
                                                                              1%,一次性重伤 5 人以内,无死亡;
                                                                              受到省级(含省级)以下政府部门处罚
                                                                              但未对公司定期报告披露造成负面影
                                                                              响。
财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0
非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0
财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

立信会计师事务所审计报告意见认为:贵公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 10 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                                                                                69
                                                                                  新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                       第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                             债券余额(万
       债券名称        债券简称    债券代码        发行日        到期日                         利率         还本付息方式
                                                                                 元)
新兴铸管股份有限公                            2011 年 03 月 2021 年 03 月                                    按年付息,到
                   11 新兴 02 112027                                               100,000           5.39%
司 2011 年公司债券                            18 日         18 日                                            期一次还本
新兴铸管股份有限公
司 2016 年面向合格                            2016 年 06 月 2021 年 06 月                                    按年付息,到
                   16 新兴 01 112408                                               100,000           4.75%
投资者公开发行公司                            30 日         30 日                                            期一次还本
债券(第一期)
公司债券上市或转让的交易场
                                  深圳证券交易所


投资者适当性安排                  无

                                  按照《新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券 10 年期品种 2017 年付息公告》 公告编号:
                                  2017-08),“本次债券 10 年期品种‘11 新兴 02’票面利率为 5.39%。每手面值 1,000 元的‘11
                                  新兴 02’派发利息 53.90 元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000
                                  元派发利息为 43.12 元;扣税后非居民企业(包含 QFII,RQFII)债券持有人实际每 1,000
报告期内公司债券的付息兑付        元派发利息为 48.51 元)。”
情况                              按照《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017
                                  年付息公告》(公告编号:2017-39),“本次债券 5 年期品种“16 新兴 01”的票面利率为
                                  4.75%,每手“16 新兴 01”(面值 1,000 元)派发利息人民币 47.5 元(含税。扣税后个人、
                                  证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:38 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、
                                  RQFII)取得的实际每手派发利息为:42.75 元)。
公司债券附发行人或投资者选
                             新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的期限为 5
择权条款、可交换条款等特殊条
                             年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权,
款的,报告期内相关条款的执行
                             则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 30 日。报告期内未出现相关条件执行情况。
情况(如适用)。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
                                       北京市西城区金融大街 7
        瑞银证券有限责                                                                                 (010)58328768;
名称                   办公地址        号英蓝国际金融中心 12 联系人 杨矛;李燕          联系人电话
        任公司                                                                                         (010)58328943
                                       层、15 层
        光大证券股份有                 北京市复兴门外大街 6
名称                   办公地址                                 联系人 王亚升;耿妍     联系人电话 010-56513071
        限公司                         号光大大厦 17 层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
                                                                            北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
名称              联合信用评级有限公司                        办公地址
                                                                            层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变
更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如 不适用
适用)



                                                                                                                        70
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                                 募集资金严格按照募集说明书相关约定试用并履行相关程序


年末余额(万元)                                                            0

募集资金专项账户运作情况                            募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                                                            是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

2017 年 6 月 23 日,联合信用评级对本公司及本公司已发行的“11 新兴 02”、“16 新兴 01”的的信用状况进行了跟踪分析,
维持本公司主体长期信用等级为 AA+,维持公司发行的“11 新兴 02”公司债券信用等级为 AAA,维持公司发行的“16 新兴 01”
公司债券信用等级为 AA+,评级展望稳定。具体详情请见本公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券 2017 年跟踪评级报告》。
报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内,联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定
期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。


五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司已发行的“11 新兴 02”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司公
开发行 2011 年公司债券募集说明书》有关条款约定执行,未发生变更。公司已按照偿债计划于 2017 年 3 月 18 日支付了“11
新兴 02”2016 年 3 月 18 日至 2017 年 3 月 17 日期间的利息。本次债券由新兴际华集团提供全额无条件不可撤销连带责任保
证担保,担保范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债券的费用。
报告期内,公司已发行的“16 新兴 01”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司 2016
年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》有关条款约定执行,未发生变更。公司已按照偿债计划于 2017 年 6 月 30
日支付了“16 新兴 01”2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日期间的利息。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2017 年度,公司未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“11 新兴 02”公司债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司,2017 年 5 月 11 日,瑞银证券有限责任公司出具了《新兴铸管
股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等
证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。

“16 新兴 01”的债券受托管理人为光大证券股份有限公司。报告期内,光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协
议》约定履行受托管理人职责。2017 年 6 月 27 日,光大证券股份有限公司出具了《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016 年度)》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。




                                                                                                                  71
                                                                               新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                         单位:万元

            项   目                    2017 年                      2016 年                    同期变动率

息税折旧摊销前利润                               362,158.24                   275,574.44                    31.42%

流动比率                                           102.90%                       92.31%                     10.59%

资产负债率                                          57.94%                       62.55%                      -4.61%

速动比率                                            84.66%                       76.38%                      8.28%

EBITDA 全部债务比                                   12.75%                        8.94%                      3.81%

利息保障倍数                                           2.96                         1.72                    72.09%

现金利息保障倍数                                       5.32                         2.51                    111.95%

EBITDA 利息保障倍数                                    4.68                         2.77                    68.95%

贷款偿还率                                           100%                         100%                          0%

利息偿付率                                           100%                         100%                          0%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
上述指标同比变动超过 30%的主要原因为本年度净利润增加。


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□ 适用 √ 不适用


十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。截止报告期末,公司共获得
银行授信额度为 391.49 亿元,其中已使用 143.34 亿元,报告期偿还银行贷款 146.17 亿元。


十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

按照《新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券 10 年期品种 2017 年付息公告》(公告编号:2017-08),“本次债券 10 年期品
种‘11 新兴 02’票面利率为 5.39%。每手面值 1,000 元的‘11 新兴 02’派发利息 53.90 元(含税。扣税后个人、证券投资
基金债券持有人实际每 1,000 元派发利息为 43.12 元;扣税后非居民企业(包含 QFII,RQFII)债券持有人实际每 1,000 元派
发利息为 48.51 元)。”
按照《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017 年付息公告》(公告编号:2017-39),
“本次债券 5 年期品种“16 新兴 01”的票面利率为 4.75%,每手“16 新兴 01”(面值 1,000 元)派发利息人民币 47.5 元(含
税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:38 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的
实际每手派发利息为:42.75 元)。


十二、报告期内发生的重大事项





                                                                                                                  72
                               新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                                73
                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告




                                 第十一节 财务报告


                                            审计报告

审计意见类型                                    标准无保留审计意见
审计报告签署日期                                2018 年 04 月 8 日
审计机构名称                                    立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                    信会师报字[2018]第 ZB10568 号
注册会计师姓名                                  王景波,陈克选
                                         审计报告正文

新兴铸管股份有限公司全体股东:


一、 审计意见


我们审计了新兴铸管股份有限公司(以下简称新兴铸管)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新兴铸管 2017 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


二、 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新兴铸
管,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。


三、 关键审计事项


关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务
报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在
审计报告中沟通的关键审计事项。


                    关键审计事项                                 该事项在审计中是如何应对的

 (一)大额其他应收款可收回性

       截止 2017 年 12 月 31 日,其他应收款账面价值     针对大额其他应收款的可收回性,我们主要实施
 6,859,375,261.04 元,其中:(1)管理层确信坏账风险极   了以下审计程序:
 低未计提坏账准备的关联方组合原值 1,046,453,319.00
                                                        (1)了解、评估并测试管理层对其他应收款坏
 元;(2)债务人为人民政府或债务人提供足额担保未计提
                                                        账准备计提的内部控制;
 坏账准备的其他应收款原值 4,227,325,621.93 元。鉴于
 上述其他应收款部分账龄已超过一年,存在减值的可能,     (2)复核管理层确信坏账风险极低的其他应收
 管理层对其可收回性的判断对财务报表构成重大影响,因     款相关证据;
 此我们对管理层判断的上述大额其他应收款的可收回性
                                                        (3)实施函证程序,并将函证结果与管理层记

                                                                                              74
                                                             新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告



                     关键审计事项                                该事项在审计中是如何应对的
作为关键审计事项。                                       录的金额进行核对;

      相关信息披露详见新兴铸管财务报表附注五、(六)、 (4)向第三方抵押担保登记机关查询抵押登记
1。                                                    信息,以确认抵押担保的真实性;

                                                         (5)实地了解抵押物现状;

                                                         (6)结合期后回款情况检查,评价管理层坏账
                                                         准备计提的合理性。

(二)处置子公司芜湖万汇置业有限责任公司 51%股权并丧失控制权实现的投资收益

    2017 年 9 月,新兴铸管与皖新文化产业投资(集团)     针对本期处置万汇置业 51%股权我们主要了以下
有限公司(以下简称皖新文投)签订增资协议,协议约定       审计程序:
由皖新文投对新兴铸管原全资子公司芜湖万汇置业有限
                                                         (1)测试万汇置业股权处置所履行的内部控制
责任公司(以下简称万汇置业)增资 681,579,658.64 元,
                                                         审批流程;
增资后万汇置业股权结构为新兴铸管持股 49%,皖新文投
持股 51%。2017 年 11 月 20 日,皖新文投完成对万汇置业    (2)复核处置万汇置业 51%股权会计处理;
增资和工商变更登记手续。新兴铸管依据会计准则有关规
                                                         (3)复核万汇置业可辨认净值产公允价值是否
定,确认处置万汇置业 51%股权投资收益 280,394,433.06
                                                         可靠;
元。新兴铸管对持有的万汇置业 49%剩余股权,按照万汇
置业可辨认净资产公允价值计量,采用权益法核算,本期       (4)检查万汇置业增资协议;
确认投资收益 262,008,949.23 元,其中因公允价值计量       (5)复核万汇置业处置日确定是否恰当;
确认投资收益 269,398,572.96 元,按照权益法核算确认
处置日至期末损益调整-7,389,623.73 元。以上合计因处       (6)向国家企业信用信息公示系统查询万汇置
置万汇置业 51%股权并对剩余股权按照公允价值计量和权       业增资事项是否办理变更登记。
益法核算共确认投资收益 542,403,382.29 元。

    上述投资收益占本期净利润 50.90%,对本期经营成果
构成重大影响,因此我们将处置万汇置业 51%股权作为关
键审计事项。

      相关信息披露详见新兴铸管财务报表附注六、(三)、
1。

(三)GPDL 可转债投资减值损失确认

     2013 年,新兴铸管所属的全资子公司新兴铸管(香港)   针对 GPDL 可转债投资减值计提我们主要实施了
有限公司购买 Gold Point Development Limited(以下简      以下审计程序:
称 GPDL)发行的相当于人民币 3 亿元的等值外币可转换债
                                                         (1)了解管理层有关识别可转债投资减值及评
券,期限 3 年,Ruffy Investments Limited(以下简称
                                                         估减值准备相关的内部控制,包括减值识别,减
Ruffy)以其持有的香港联交所创业板上市公司中国有色
                                                         值准备计提复核和审批,并评价和测试其设计及
金属有限公司股票提供质押担保。因债务人违约,2017
                                                         运行的有效性;
年新兴铸管管理层经减值测试后对该项投资逾期利息
57,143,424.34 元全额计提减值准备,并对本金计提减值       (2)获取管理层计提减值准备的计算表,并检
准 备 149,931,938.31 元 , 合 计 计 提 减 值 准 备       查计算的准确性;
207,075,362.65 元,计入本期资产减值损失。
                                                         (3)检查投资 GPDL 可转债的购买协议、担保协
    上述资产减值损失占新兴铸管本期净利润的               议和补充协议;
19.43 %,对本期经营成果构成重大影响,因此我们将 GPDL
                                                         (4)检查抵押物抵押登记的真实性;
可转债投资减值损失作为关键审计事项。
                                                         (5)检查管理层预计可转债投资可收回金额的
    相关信息披露详见新兴铸管财务报表附注五、(五)
                                                         相关依据,确认是否充分。
与五、(八)。

(四)收入确认

    收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务         针对新兴铸管收入确认我们主要实施了以下审
报表附注“三、重要会计政策和会计估计”(二十四)所       计程序:

                                                                                                 75
                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告



                     关键审计事项                                该事项在审计中是如何应对的
 述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”(四十四)。
                                                          (1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键
     由于收入是新兴铸管的主要指标之一,我们将新兴铸       内部控制的设计和运行有效性;
 管收入确认识别为关键审计事项。
                                                          (2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有
                                                          权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,
                                                          评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要
                                                          求;

                                                          (3)结合产品类型和客户结构对收入以及毛利
                                                          情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常
                                                          波动的情况;

                                                          (4)对本年记录的收入交易选取样本,核对发
                                                          票、销售合同及出库单和客户签收记录,评价相
                                                          关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;

                                                          (5)就资产负债表日前后记录的收入交易,选
                                                          取样本,核对出库单及其他支持性资料,以评价
                                                          收入是否被记录于恰当的会计期间。



四、 其他信息


新兴铸管管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新兴铸管 2017 年年度报告中涵盖的信
息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或
我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无
任何事项需要报告。


五、 管理层和治理层对财务报表的责任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部
控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估新兴铸管的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并
运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新兴铸管的财务报告过程。


六、 注册会计师对财务报表审计的责任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计
意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在
时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者
依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工
作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并
获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假
陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大
错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

                                                                                               76
                                                          新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新兴铸管
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充
分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情
况可能导致新兴铸管不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就新兴铸管中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我
们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预
期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中
沟通该事项。




                                                                                           77
                                                            新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告
                                         合并资产负债表

                                         2017年12月31日

                            (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

                     资产                        附注五          期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                       (一)        6,018,160,807.82    5,143,433,323.96
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       (二)        4,010,549,013.51    3,471,311,283.59
  应收账款                                       (三)        1,592,645,929.03    1,540,300,842.76
  预付款项                                       (四)        1,697,044,008.76     862,620,057.54
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                       (五)         103,448,933.96      207,421,239.05
  应收股利
  其他应收款                                     (六)        6,859,375,261.04    6,641,627,054.68
  买入返售金融资产
  存货                                           (七)        2,474,206,179.79    4,043,106,766.04
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                         (八)         150,068,061.69      300,000,000.00
  其他流动资产                                   (九)         623,949,255.22     1,210,266,447.32
流动资产合计                                                  23,529,447,450.82   23,420,087,014.94
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                               (十)        1,447,080,952.08    1,957,998,646.90
  持有至到期投资
  长期应收款                                    (十一)       1,437,331,784.39     746,628,171.01
  长期股权投资                                  (十二)       4,243,470,966.01    5,223,226,221.01
  投资性房地产                                  (十三)         24,656,592.31
  固定资产                                      (十四)      16,147,507,468.25   14,415,765,933.31
  在建工程                                      (十五)        857,059,774.13     2,261,851,789.55
  工程物资                                      (十六)         18,421,144.04       14,188,981.63
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      (十七)        789,154,108.18      706,389,840.17
  开发支出
  商誉                                          (十八)         32,989,431.21       32,989,431.21
  长期待摊费用                                  (十九)           1,902,666.61        1,291,999.98
  递延所得税资产                                (二十)        153,780,703.85      101,432,325.58
  其他非流动资产                               (二十一)       349,850,487.42      389,985,481.09
非流动资产合计                                                25,503,206,078.48   25,851,748,821.44
资产总计                                                      49,032,653,529.30   49,271,835,836.38
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
         企业法定代表人:            主管会计工作负责人:                会计机构负责人:


                                                                                                78
                                                                      新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告
                                           合并资产负债表(续)

                                             2017 年 12 月 31 日
                                (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                    负债和所有者权益                      附注五           期末余额            年初余额
流动负债:
  短期借款                                               (二十二)       10,366,037,762.58    9,962,017,558.65
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                               (二十三)        1,526,743,713.01    1,706,302,383.12
  应付账款                                               (二十四)        5,074,409,702.17    4,331,966,664.09
  预收款项                                               (二十五)        2,915,541,519.82    2,375,558,121.79
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           (二十六)         243,246,836.45      209,062,368.78
  应交税费                                               (二十七)         564,819,225.83      123,808,577.89
  应付利息                                               (二十八)          80,195,542.38      176,322,461.68
  应付股利                                               (二十九)          48,891,684.33       84,055,384.33
  其他应付款                                             (三十)           779,562,192.38      534,872,607.69
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 (三十一)        1,265,433,809.56    1,365,696,604.61
  其他流动负债                                           (三十二)              432,263.02    4,500,320,872.33
流动负债合计                                                              22,865,314,251.53   25,369,983,604.96
非流动负债:
  长期借款                                               (三十三)        1,595,409,004.74    1,736,200,000.00
  应付债券                                               (三十四)        2,989,836,984.56    2,987,277,723.91
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                             (三十五)         519,248,527.76      274,375,361.21
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                             (三十六)            4,100,000.00      22,250,000.00
  预计负债
  递延收益                                               (三十七)         123,227,865.03      103,522,432.13
  递延所得税负债                                         (二十)           314,781,133.39      328,328,367.12
  其他非流动负债
非流动负债合计                                                             5,546,603,515.48    5,451,953,884.37
负债合计                                                                  28,411,917,767.01   30,821,937,489.33
所有者权益:
  股本                                                   (三十八)        3,990,880,176.00    3,643,307,361.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                               (三十九)        8,687,557,970.69    7,268,470,796.62
  减:库存股
  其他综合收益                                           (四十)           -391,143,281.66      113,834,525.48
  专项储备                                               (四十一)           33,924,562.49       29,397,003.33
  盈余公积                                               (四十二)        1,135,199,988.34    1,029,053,264.63
  一般风险准备
  未分配利润                                             (四十三)        6,175,559,376.32    5,308,400,719.94
  归属于母公司所有者权益合计                                              19,631,978,792.18   17,392,463,671.00
  少数股东权益                                                               988,756,970.11    1,057,434,676.05
所有者权益合计                                                            20,620,735,762.29   18,449,898,347.05
负债和所有者权益总计                                                      49,032,653,529.30   49,271,835,836.38
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:                  主管会计工作负责人:                    会计机构负责人:


                                                                                                            79
                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                           资产负债表

                                       2017 年 12 月 31 日
                             (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

                      资产                         附注十六        期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                                       3,250,998,169.97    3,251,663,328.45
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                       1,557,276,225.22    1,651,343,737.11
  应收账款                                          (一)       1,545,079,205.04    1,346,640,056.02
  预付款项                                                        300,869,908.59      258,024,674.96
  应收利息                                                         54,649,619.39       57,101,035.81
  应收股利                                                         10,939,500.00         5,905,800.00
  其他应收款                                        (二)       3,336,864,751.37    2,496,471,329.02
  存货                                                           1,258,148,239.06    1,385,513,955.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                    807,887,067.99      863,412,467.06
流动资产合计                                                    12,122,712,686.63   11,316,076,384.38
非流动资产:
  可供出售金融资产                                               1,270,025,500.00    1,777,148,500.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      (三)      13,096,613,486.18   13,191,905,164.13
  投资性房地产
  固定资产                                                       3,599,420,168.58    2,832,380,380.23
  在建工程                                                        183,227,512.74      792,797,963.19
  工程物资                                                           3,998,514.74        2,978,784.38
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                        128,629,846.14       32,179,710.41
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                                   40,748,304.19       32,541,212.36
  其他非流动资产                                                  180,787,189.00      256,264,052.00
非流动资产合计                                                  18,503,450,521.57   18,918,195,766.70
资产总计                                                        30,626,163,208.20   30,234,272,151.08
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
         企业法定代表人:             主管会计工作负责人:                 会计机构负责人:




                                                                                                  80
                                                              新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告
                                         资产负债表(续)

                                     2017 年 12 月 31 日
                           (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

               负债和所有者权益                    附注十六        期末余额            年初余额
流动负债:
  短期借款                                                       5,519,914,248.11    3,767,707,170.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                         695,778,275.56      771,887,682.87
  应付账款                                                       3,301,077,982.63    3,056,057,665.68
  预收款项                                                       2,204,578,303.35    1,785,147,233.20
  应付职工薪酬                                                      97,421,955.90       76,369,613.93
  应交税费                                                         349,355,273.73      -73,758,397.46
  应付利息                                                          66,121,389.07      162,036,031.36
  应付股利
  其他应付款                                                      544,214,125.99      498,645,891.25
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                                       4,500,000,000.00
流动负债合计                                                    12,778,461,554.34   14,544,092,891.42
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                                       1,989,836,984.56    1,987,277,723.91
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                                                           19,850,000.00
  预计负债
  递延收益                                                         99,494,899.66       82,778,882.75
  递延所得税负债                                                                       37,364,687.50
  其他非流动负债
非流动负债合计                                                   2,089,331,884.22    2,127,271,294.16
负债合计                                                        14,867,793,438.56   16,671,364,185.58
所有者权益:
  股本                                                           3,990,880,176.00    3,643,307,361.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                                       8,796,546,931.73    7,376,675,839.64
  减:库存股
  其他综合收益                                                    -369,291,838.72      129,466,473.78
  专项储备                                                          16,810,404.69       19,595,829.27
  盈余公积                                                       1,135,199,988.34    1,029,053,264.63
  未分配利润                                                     2,188,224,107.60    1,364,809,197.18
所有者权益合计                                                  15,758,369,769.64   13,562,907,965.50
负债和所有者权益总计                                            30,626,163,208.20   30,234,272,151.08
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
       企业法定代表人:             主管会计工作负责人:                   会计机构负责人:




                                                                                                  81
                                                                   新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告
                                                合并利润表
                                                 2017 年度
                                (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                           项目                         附注五       本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                                       41,266,372,331.97    52,159,883,504.68
    其中:营业收入                                    (四十四)     41,266,372,331.97    52,159,883,504.68
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                       40,006,221,205.19    52,085,838,167.30
    其中:营业成本                                    (四十四)     36,809,906,217.90    49,286,405,795.29
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                  (四十五)        260,057,288.42       144,195,995.72
          销售费用                                    (四十六)        986,358,620.62     1,019,710,140.95
          管理费用                                    (四十七)        791,797,633.27       649,415,700.37
          财务费用                                    (四十八)        540,407,951.80       847,740,689.11
          资产减值损失                                (四十九)        617,693,493.18       138,369,845.86
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         (五十)                                   -85,000.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                 (五十一)        382,104,455.31        68,547,891.70
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益          (五十一)       -262,683,068.04        10,323,175.07
        资产处置收益(损失以“-”号填列)             (五十二)          2,312,705.28         1,070,917.20
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        其他收益                                      (五十三)         88,848,683.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     1,733,416,970.38      143,579,146.28
    加:营业外收入                                    (五十四)        325,368,245.32      782,170,013.76
    减:营业外支出                                    (五十五)        508,135,938.60      119,667,109.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 1,550,649,277.10      806,082,050.96
    减:所得税费用                                    (五十六)        485,015,962.03      355,586,840.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     1,065,633,315.07      450,495,210.08
    (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        1,065,633,315.07      450,495,210.08
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
      1.少数股东损益                                                   -27,398,470.30       10,273,087.28
      2.归属于母公司股东的净利润                                     1,093,031,785.37      440,222,122.80
六、其他综合收益的税后净额                                             -506,590,140.28      106,422,100.43
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           -504,977,807.14      104,645,689.98
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                            -504,977,807.14      104,645,689.98
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                              -502,556,462.22      101,985,289.98
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                            -2,421,344.92         2,660,400.00
      6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                               -1,612,333.14         1,776,410.45
七、综合收益总额                                                                            556,917,310.51
                                                                        559,043,174.79
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    588,053,978.23      544,867,812.78
    归属于少数股东的综合收益总额                                        -29,010,803.44       12,049,497.73
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                                 0.2779              0.1119
    (二)稀释每股收益(元/股)                                                 0.2779              0.1119
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:                  主管会计工作负责人:                 会计机构负责人:




                                                                                                         82
                                                                     新兴铸管股份有限公司 2017 年年度报告


                                                      利润表

                                                    2017 年度
                                    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

                          项目                            附注十六      本期发生额           上期发生额

一、营业收入                                               (四)       21,331,388,569.49    16,783,012,030.21

    减:营业成本                                           (四)       18,857,580,346.72    15,573,954,621.80

        税金及附加                                                         99,555,814.23        60,266,470.57

        销售费用                                                          606,201,184.88       609,856,134.95

        管理费用                                                          334,636,611.87       237,728,730.72

        财务费用                                                          152,119,015.20       223,812,394.85

        资产减值损失                                                       44,896,075.48        53,088,764.84

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                      -85,000.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                      (五)         242,257,185.00       166,995,588.83

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              -322,786,271.14       25,710,808.15

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                    5,053,840.49

        其他收益                                                           24,370,500.00

二、营业利润(亏损以“-”填列)                                          1,508,081,046.60      191,215,501.31

    加:营业外收入                                                          11,590,551.31       23,128,015.57

    减:营业外支出                                                        163,920,698.12        22,818,902.96

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    1,355,750,899.79      191,524,613.92

    减:所得税费用                                                        294,283,662.70        75,892,717.04

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        1,061,467,237.09      115,631,896.88

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                          1,061,467,237.09      115,631,896.88

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                -498,758,312.50      112,094,062.50

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

       1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动

       2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                -498,758,312.50      112,094,062.50

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                -498,758,312.50      112,094,062.50

       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

       4.现金流量套期损益的有效部分

       5.外币财务报表折算差额

       6.其他

六、综合收益总额                                                          562,708,924.59       227,725,959.38

七、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)

    (二)稀释每股收益(元/股)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:                        主管会计工作负责人:              会计机构负责人:



                                                                                            &nbs