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新兴铸管(000778)公告正文

新兴铸管:2018年年度报告

公告日期 2019-04-02
股票简称:新兴铸管 股票代码:000778
                    新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




新兴铸管股份有限公司

    2018 年度报告




    2019 年 04 月
                                              新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                  第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承
担个别和连带的法律责任。

    公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会
计主管人员)赵文燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

 未亲自出席董事      未亲自出席董事     未亲自出席会议            被委托人
       姓名                职务               原因                  姓名
      张立波            独立董事              因事                 闫华红

    本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述,不构
成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风
险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本
3,990,880,176 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),
不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                                                       目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 2

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 6

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 28

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 50

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 65

第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 70

第十一节 财务报告 ................................................................................................... 73

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 232
                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告



                                 释义
                释义项   指                              释义内容
公司、本公司、新兴铸管   指   新兴铸管股份有限公司
新兴际华集团             指   新兴际华集团有限公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
河北新兴                 指   河北新兴铸管有限公司
桃江新兴                 指   桃江新兴管件有限责任公司
新兴发电                 指   邯郸新兴发电有限责任公司
国际发展                 指   新兴铸管国际发展有限公司
新兴华鑫                 指   新兴华鑫(香港)有限公司
新兴特管                 指   邯郸新兴特种管材有限公司
铸管香港                 指   新兴铸管(香港)有限公司
新疆控股                 指   新兴铸管新疆控股集团有限公司
芜湖新兴                 指   芜湖新兴铸管有限责任公司
川建管道                 指   四川省川建管道有限公司
资源投资                 指   新兴铸管集团资源投资发展有限公司
新能装备                 指   新兴能源装备股份有限公司
新兴工程                 指   新兴河北工程技术有限公司
峰峰煤焦化               指   拜城县峰峰煤焦化有限公司
新德铸商                 指   上海新德铸商投资中心
欣际投资                 指   上海欣际投资中心
新兴科工贸易             指   新疆新兴科工国际贸易有限公司
芜湖冶金资源             指   芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司
铭泰物流                 指   新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司
芜湖投资                 指   芜湖新兴投资开发有限责任公司公司
芜湖新材料               指   芜湖新兴新材料产业园有限公司
山西新光华               指   山西新光华铸管有限公司
新兴租赁                 指   新兴际华融资租赁有限公司
广东新兴                 指   广东新兴铸管有限公司




                                                                                           1
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 新兴铸管                               股票代码                  000778
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           新兴铸管股份有限公司
公司的中文简称           新兴铸管
公司的外文名称(如有)   XINXING    DUCTILE    IRON    PIPES   CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)XINXING   PIPES
公司的法定代表人         李成章
注册地址                 武安市上洛阳村北
注册地址的邮政编码       056300
办公地址                 河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)
办公地址的邮政编码       056300
公司网址                 www.xinxing-pipes.com
电子信箱                 xxzg0778@163.com


二、联系人和联系方式

                                            董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                       包晓颖                                      王新伟
联系地址                   河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)         河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)
电话                       010-65168722、0310-5792011                  010-85147922、010-85147946、0310-5792011
传真                       010-65168808、0310-5796999                  010-65168808、0310-5796999
电子信箱                   xxzg0778@163.com                            xxzg0778@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            河北省武安市二六七二厂区


四、注册变更情况

组织机构代码                                  91130400104365768G

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)        无变更

历次控股股东的变更情况(如有)                无变更



                                                                                                                  2
                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                   李明高、陈克选

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

    保荐机构名称                 保荐机构办公地址                保荐代表人姓名               持续督导期间

光大证券股份有限公司 北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 17 层 李洪涛、牟海霞 2017 年 4 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                              本年比上
                                                      2017 年                                          2016 年
                          2018 年                                               年增减
                                            调整前               调整后        调整后        调整前               调整后

营业收入(元)       40,547,120,305.78 41,266,372,331.97 41,368,896,757.70      -1.99% 52,159,883,504.68 52,159,883,504.68

归属于上市公司股东
                       2,101,334,686.61 1,093,031,785.37 1,090,121,706.76       92.76% 440,222,122.80       440,222,122.80
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益     2,419,110,707.35    570,381,934.4    565,831,470.99     327.53% -111,506,633.78     -111,506,633.78
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                       3,752,643,853.42 3,684,258,400.52 3,668,911,953.28         2.28% 1,103,937,792.95 1,103,937,792.95
流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                               0.5265             0.2779             0.2772    89.94%             0.1208              0.1119
 股)
 稀释每股收益(元/
                               0.5265             0.2779             0.2772    89.94%             0.1208              0.1119
 股)
 加权平均净资产收
                              10.45%              5.73%              5.70%      4.75%             2.56%               2.40%
 益率
                                                                              本年末比
                                                     2017 年末                上年末增                2016 年末
                         2018 年末                                                减
                                            调整前               调整后        调整后        调整前               调整后

总资产(元)         51,836,168,726.88 49,032,653,529.30 49,224,111,273.96        5.31% 49,271,835,836.38 49,271,835,836.38

归属于上市公司股东
                     20,526,803,480.65 19,631,978,792.18 19,714,276,451.37        4.12% 17,392,463,671.00 17,392,463,671.00
的净资产(元)

注:鉴于报告期内公司发生同一控制下企业合并,公司对相关数据进行了追溯调整。



                                                                                                                             3
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                   第一季度             第二季度                第三季度             第四季度

营业收入                          9,445,648,288.38    10,682,384,348.78     11,584,523,182.43        8,834,564,486.19

归属于上市公司股东的净利润          377,585,753.36       756,644,396.32          676,361,126.02       290,743,410.91

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    463,992,612.75       721,180,776.26          712,312,549.69       521,624,768.65
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          785,978,346.12      1,126,750,294.55        2,137,213,839.35       -297,298,626.6

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

□ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                         2018 年金额      2017 年金额       2016 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                 -80,309,353.55 388,301,439.20      -20,550,684.79
销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                 106,548,480.69 406,375,159.78      777,339,393.88
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                           12,020,136.66

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允     220,306,147.24
价值产生的收益


                                                                                                                        4
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
                                                     845,375.58
当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                       75,224.11
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回              8,058,466.64                      -128,085.73

对外委托贷款取得的损益                                             21,522,060.72    36,011,010.74

除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -508,841,408.19 -328,921,876.51   -93,029,018.58

其他符合非经常性损益定义的损益项目               -180,642,498.01   10,000,000.00    10,007,700.59

减:所得税影响额                                 -120,002,322.71 -20,588,768.31    166,817,981.12

    少数股东权益影响额(税后)                      3,743,553.85   -6,349,460.16     3,123,715.07

合计                                             -317,776,020.74 524,290,235.77    551,728,756.58      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                5
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     1、报告期内公司主要产品及用途

     本公司由新兴际华集团独家发起募集设立,公司主营业务为离心球墨铸铁管及管件、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、
特种钢管、钢铁冶炼及压延加工等,目前拥有六大产品系列:

     新兴铸管:广泛应用于给水、供水、排水、污水、工矿水、海水淡化等多种水领域及供热领域,球墨铸铁管口径范围由
DN80~DN3000mm,有 T 型、K 型、S 型、N1 型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬
材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以
适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司主持制定了《水及燃气
管道用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准(GB/T13295-2008),《球墨铸铁管线自锚接口系统-设计规则和型式试验》国际
标准(ISO10804-2018)、《球墨铸铁管水利工程技术规范》等一系列国际、国家及行业标准。专利件数年增速 10%以上,核
心专利 7 项 PCT 获得授权,离心球墨铸铁管关键技术及装备荣获中国专利金奖。生产规模和综合技术实力居全球首位,产
品出口到世界 120 多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。

     新兴铸造:公司拥有真空消失模生产线、全自动静压造型线、树脂砂生产线和球墨铸铁管件焊接生产线。产品覆盖
DN80~2600mm 的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,铸件产能
达到 10 万吨。25 年来公司始终坚持贯彻 ISO9001 质量标准体系,主持修订了 GB/T 13295、GB/T 26081 等涉及球墨铸铁管
件生产、使用和内外防腐涂层的有关国家标准;制定并执行技术要求全面高于国家标准的企业标准;公司生产的市政产品安
全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水等给排水市政建设,同时在水利、工矿、综合管廊等领域广泛应用。公司生产的
其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。

     新兴钢材:Φ 6~Φ 40mm 的 HRB400、HRB500 及 HRB600 适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ 6~Φ 280mm 的冷镦
钢、钢绞线、磨球钢等优特钢线材及棒材产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。

     新兴钢塑管:生产Ф 20~Ф 200mm 的全系列钢塑复合管产品,为城镇二次供水、室内供水、室外消防,化学工业,矿
山、煤矿井下供水、排水、压风等特种流体领域;城市电网和高速公路电力电缆、通信电缆、光缆保护套管;城市热网回水、
生活热水、供暖及燃气管道用管等需求客户提供系统的解决方案。钢塑复合管生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实
用新型专利,填补了国内、国际多项空白。公司主持制定了中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T183-2008《钢塑复合压力
管》,CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》和中国工程标准化协会标准 CECS237:2008《钢塑复合压力管给水工程技术
规程》。

     新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安
装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机
场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且
拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率 30%以上,出口到 40 多个国家和地区。

     新兴特种钢管:用于石油石化、电力、耐磨输送等行业,主要采用离心浇铸+挤压工艺,将离心浇铸方式制造的空心原
料坯经挤压和后续处理,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品。


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                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


    2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位

    报告期内,行业整体发展稳中向好,钢铁行业作为供给侧结构性改革的先行者,供给侧结构性改革取得明显成效,市场
环境改善,产能严重过剩矛盾有效缓解,优质产能得到发挥,企业效益明显好转。延续 2017 年下半年价格走势,2018 年钢
材价格总体处于相对高位,钢材综合价格指数平均为 115.8 点,同比增长 7.6%。行业经济效益创历史最好水平。2018 年,我
国钢铁行业主营业务收入同比增长约 14%,利润同比增长约 39%,重点大中型钢铁企业资产负债率为 65%。行业发展质量
得到有效提升。

       报告期内,球墨铸铁管已成为国内水行业首选主要管材,使用普遍,市场认知度高。经过多年的市场开发,球墨铸铁
管在东部发达区域和城市的市场规模已逐步趋于稳定,市场开发重点正在由城市向县镇区域发展,由东部向西部区域发展。
尤其近年来中西部地区新区建设和调水项目不断增多,中西部地区市场空间和潜力巨大。从应用领域来看,传统供水、水利、
污水、工矿水、综合管廊等领域,都将成为球墨铸铁管产品的主力市场。受行业技术的不断创新、生产工艺的不断提升、布
局的优化以及市场认知度不断提升等因素影响,球墨铸铁管在同其他管材的竞争中优势将逐步显现出来,球墨铸铁管产业未
来发展前景广阔。
    报告期内,公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合压力管产销量位居国内首位。
公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平,是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。公司高品质建筑用钢材产品质量与规
模居国内前列。高合金及双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                           重大变化说明


股权资产                            比上年末减少 13.36%,未发生重大变化

固定资产                            比上年末增加 0.10%,未发生重大变化

无形资产                            比上年末增加 136.82%,主要为收购迎新工贸股权所致

在建工程                            比上年末增加 33.62%,主要是工程项目增加所致

货币资金                            比上年末增加 30.89%,主要为经营业绩增幅较大所致

其他应收款                          比上年末减少 38.32%,主要是收回股权转让款及芜湖老厂区土地补偿款

存货                                比上年末增加 127.84%,主要是土地开发成本增加

一年内到期的非流动资产              比上年末增加 88.84%,融资租赁业务一年内到期

可供出售金融资产                    比上年末减少 41.67%,所持际华集团股票公允价值下降所致

长期应收款                          比上年末减少 38.12%,融资租赁业务一年内到期,转入一年内到期的非流动资产

长期待摊费用                        比上年末增加 138.39%,主要为土地租金

预收账款                            比上年末增加 51.86%,房地产项目达到预售条件,房屋预售所致

应交税费                            比上年末增加 54.21%,主要为公司实现税费增长所致

其他流动负债                        比上年末增加 231309.18%,主要为发行超短期融资券所致

长期借款                            比上年末减少 56.06%,主要为偿还长期借款所致

长期应付款                          比上年末增加 48.62%,融资租赁业务增加所致


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                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


其他综合收益                        比上年末减少 154.19%,所持际华集团股票公允价值下降所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否

    公司以科技创新和国际化为新动能,发挥创新引领作用,持续推进精益管理,在战略布局、客户服务、科技创新、精细
化管控及品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。

    1、战略布局优势

    通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种商业模式,公司目前已形成覆盖全国主要地区的球墨铸铁管产能布局,包括
覆盖华北的新兴铸管武安本部、山西新光华铸管有限公司,覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有
限责任公司和黄石新兴管业有限公司,以及覆盖西南的四川省川建管道有限公司,覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公
司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司。

    2、客户服务优势

    公司拥有遍布全国各地的 25 个销售分公司,产品出口至世界 120 多个国家和地区,掌控国内市场销售终端,主导国际
市场销售渠道。2018 年实现东南亚、拉美、波斯湾地区等多个新兴市场的突破,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,
形成了跨区域、全球性的营销服务网络,能够更为便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。

    3、科技创新优势

    公司有强大的科技创新能力和技术创新团队,在铸管领域和铸造行业拥有自主知识产权及核心技术,填补了多项国际技
术和产品空白,产品和技术优势引领企业始终占据市场制高点,产品市场份额遥遥领先。公司通过科技创新、销售、生产“三
位一体”的市场化运作,科技创新与销售、生产深度融合,互为源泉动力,不断良性循环上升,使科技创新在市场、生产中
充分发挥乘数效应。公司持续增进与重点用户及行业协会、科研院校、设计单位的技术交流,实现新兴自锚管全部规格的工
程应用。托新兴产品+新兴技术优势,努力为客户提供高质量产品、高标准服务,成功开发最大单重管件,创造了世界纪录;
DN2600 特大口径污水管首次应用于上海污水处理工程; 高端大口径 DN1600 陶瓷内衬铸管产品赢得 4 万余吨国际大订单;
DN2000 特大口径铸管首次应用于倒虹吸工程;顶管、拖拉管等非开挖产品已逐步系列化;热力管道用球墨铸管进入到工程
应用;球墨铸铁一体式检查井、球墨铸铁支座和截水沟系列产品,为用户提供了一整套安全、便捷、高效的管线施工方案。
报告期内,公司主持参与标准制修订 23 项,其中:国际标准 10 项(主持 3 项)、主持国家标准 5 项、行业标准 1 项,团体
标准 7 项。

    4、精细化管控能力

    公司建立以全面预算管理、225 管理创新体系、裸对标、双超越、全价值链对标为主的经营管理知识体系,推进以预算
为起点,以 225 管理创新体系为抓手,横向内部各工序裸对标、外部与标杆企业成本售价双超越,纵向全价值链十个方面、
四个维度对标贯穿的生产经营管控指标体系,选定指标维度,明确管理方法,聚焦问题短板,实施评价考核,统筹推进精细
化过程管控。面对 2018 年市场机遇,以全价值链对标为生产经营管理主旋律,突出利润导向,高效快速联动,全力增产增
效,向市场要效益;强化指标管控,推进指标分级管控与 PDCA 循环,向管理要效益。在人力资源与组织架构优化、产品
结构与市场地域调整、两化融合与新岗位达标等多方面持续提升,使公司主要产品成本位居行业第一阵营,达到本区域和本



                                                                                                               8
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


行业的领先水平。

    5、品牌价值优势

    公司进一步加强品牌建设,致力于通过科技创新、质量提升打造世界知名品牌。2018 年,凭借卓越实力再次跻身“亚
洲品牌 500 强”,位列第 259 位,较上年上升 29 位;连续三年蝉联钢铁企业综合竞争力最高评级“A+”;荣获“中国十佳供
水装备服务品牌”、“优质铸件金奖”、“改革开放 40 周年钢铁行业功勋企业”等多项荣誉称号。




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                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    在中央持续推进供给侧结构性改革,坚决打好“防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战”的大背景下,压
减不合规产能,全面清理地条钢,严格环保督查等政策密集推出,2018 年钢铁全行业保持较好获利能力。

    报告期内,在高质量发展总体目标下,公司管理层在董事会的正确领导下,抢抓市场机遇,快速联动增产增效,推进科
技创新与绿色发展,实现了经济效益的大幅提升。

    1、市场开拓再创佳绩,主要产品销量实现新跨越

    2018 年铸管销量 230 万吨,再创历史新高,实现两年 40 万吨的跨越式增长;管件销量 5.5 万吨,迈上新台阶,增强了
综合配套服务的竞争优势。在国内公开招标项目中,新兴铸管中标比例和现款合同占比大幅提升,行业地位不断巩固。

    销售系统与技术中心紧密协作,加速推进“研、产、销、运、用”的深度融合,持续提升新产品从研发到投放市场的效
率,不断扩展延伸市场应用空间。顶管、拖拉管等非开挖产品已逐步形成系列化,年销量突破了万吨大关。热力管道用球墨
铸管仅用了 10 个月时间,就从实验室进入到工程应用。积极响应国家军民融合发展战略和“一带一路”号召,注重央企合
作,特管军品签单量同比增长 580%,出口订单量同比增长 140%;挤压耐蚀油井管产品同比增长 7.3 倍,部分产品已应用到
复兴号高铁及核电等国家重点项目,为产品结构调整提供了强有力的市场支撑。

    2、高效快速联动,抢抓市场机遇,全力增产增效

    一是深入内部挖潜,保持稳产高产,2018 年各单位不断优化生产组织模式,最大限度发挥工序产能。二是抢抓外部资
源,全力增产增效,2018 年各单位群策群力,不断突破工艺和装备限制,集思广益,不断加快技术改造步伐,为抢抓外部
资源提供了可靠保障,极大拓宽了抢抓外部废钢资源的载体和途径,深挖了利废潜能,起到了立竿见影的效果,对全年产量
的贡献率达到 22%,为公司整体效益的提升发挥了重要作用。三是高效快速联动,内部协同提升,公司和各单位高频广泛
联动,汇集各方智慧;坚持柔性生产,争取效益最优。通过每月召开联动会,实现市场信息和成功经验的共享;通过内部单
位之间产供销协同,实现客户资源和生产装备的共享,各单位市场意识不断增强,盈利能力稳定提升。

    3、完善全价值链对标体系,注重成果转化,向市场和管理要效益

    以市场变化为节拍器,灵活调整各单位经营质量的评分办法。

    推进指标分级管控,紧密结合提质增效,向管理要效益。在不断深化指标分级分类管控的基础上,又从经营、发展和长
期存在差距的高价值指标中筛选出制约各单位高质量发展的短板指标,每季度下达指标目标计划,定期跟踪评价。2018 年
公司共计完成提质增效项目 258 项,实现增效金额 3 亿元以上。

    强化对标评价,成本及各项指标实现行业领先。2018 年各单位继续以全价值链对标评价为抓手,通过十个方面、四个
维度的对标评价,促进了成本及各项经济技术指标的持续进步。在全国同行业可比技术经济指标中,公司主要指标进入前十
名 14 项,前五名 16 项,前三名 16 项,第一名 10 项。

    4、强化红线意识,践行绿色发展,打造平安企业

    继续强化红线意识,守牢安全环保底线,着力在环保、安全的精益管理上下大力气、动真功夫,着力打造平安、绿色企
业。

    全面梳理环保风险点,分级分类精准管控。完善环保管理制度,提升规范化管控水平。2018 年,公司在对照国家标准
全面梳理排查的基础上,分级编制了《环保手册》,制订下发了《环保管理工作实施办法》、《环保管理业绩评价制度》,通过
规范化管控与目标指标倒逼,促进各单位强化了基础管理,提升了装备水平,降低了环保风险。

                                                                                                             10
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


    巩固安全管理成果,推进标准化达标晋级。巩固三分管理、差异化培训、模块化管理、两检两制等既有成果,全面推进
安全标准化达标晋级,进一步夯实安全基础。坚定不移压实安全生产主体责任,落实整改任务清单 144 份,修订完善制度规
程 500 余个清退不合格相关方 7 家,完成安全 E 化项目 127 个,保持了良好安全生产形势。

    狠抓质量体系建设,全员参与质量改进活动顺利完成了 ISO9001 质量管理体系换版工作;通过了韩国 KS、意大利 BV
等 12 项产品认证,获得报告、证书 100 余项;取得了知识产权管理体系认证证书,为邯郸市通过该项认证的试点企业。注
重全员参与质量改进活动,质量管理部门履职尽责,与生产、销售、研发、运输部门密切沟通,保质、保量完成喀麦隆、北
京南水北调等 20 项重点订单;20 多个 QC 小组获得省级以上荣誉;公司主要产品实物质量持续提升,质量异议大幅度下降。

    5、以市场为导向,以项目制为抓手,科技创新提质增速

    2018 年,公司坚持以市场为导向,以项目制为抓手,内部引领,外部联合,科技创新工作取得突破性进展。

    基础研究、产品研发、装备升级齐头并进。在基础研究方面,百年寿命球铁管线发明专利已受理,并通过成果鉴定;热
力管道技术手册和企业标准已发布,产品顺利投放市场。在产品研发方面,2018 年铸管新产品,同比增加 5.5%;差异化产
品同比增加 31%;无缝 H 型材不锈钢、低压涡轮轴成功进入核电、航空领域;自锚接口球墨铸铁管开发,荣获河北省国际
领先科技成果奖。在装备升级方面,有序推进铸管智能化、黄石新兴后线机器人及广东新兴二期设备技术方案研究等项目。

    6、严控经营风险,坚持稳健经营,主要经营指标高质量提升

    强调各单位的生产经营必须以现金流为主线,每月从三个层次、六个方面、七项指标,对各三级企业的现金流进行综合
评价。推行资金集中管控制度,归集各分、子公司资金,提高资金运行效率。在严格执行贸易“三个严禁”的基础上,制订
风险分级管理办法,严控贸易风险。


二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

□ 是 √ 否

    2018 年度,公司完成钢材的产量为 472.49 万吨,与上年同比减少 0.54%;铸管及铸件完成产量 237.05 万吨,同比增加
10.61%;完成钢格板产量 7.23 万吨,同比增加 7.27%。

    2018 年度,公司实现营业收入 405.47 亿元,利润总额 30.16 亿元,分别与上年同比变动-1.99%、94.95%,实现归属于
上市公司股东的净利润 21.01 亿元,与上年同比增加 92.76%。

                      本报告期            上年同期          增减
       项目                                                                             变动原因
                    (单位:元)        (单位:元)        变动
营业收入            40,547,120,305.78   41,368,896,757.70     -1.99% 收入结构优化

营业成本            33,288,268,033.01   36,900,896,618.06     -9.79% 成本控制能力提升

销售费用             1,077,357,364.27     987,192,660.29       9.13% 市场开发和拓展
管理费用               646,386,515.12     655,739,308.46      -1.43% 成本控制能力提升
研发费用               260,761,136.15     152,149,163.07      71.39% 本报告期公司加大了科研投入

财务费用               541,540,710.49     538,342,299.89       0.59% 汇兑损益增加
经营活动产生的现
                     3,752,643,853.42    3,668,911,953.28      2.28% 回款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
                      -431,259,052.46     711,714,902.97    由正传负 投资活动现金流出增加
金流量净额


                                                                                                              11
                                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


筹资活动产生的现
                        -1,862,928,443.72     -3,350,925,765.93        -44.41% 偿还债务支付的现金减少
金流量净额


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                        单位:元

                                        2018 年                                    2017 年
                                                                                                                   同比增减
                             金额              占营业收入比重               金额          占营业收入比重

营业收入合计            40,547,120,305.78                  100%      41,368,896,757.70              100%                 -1.99%

分行业

工业                    40,547,120,305.78                  100%      41,368,896,757.70              100%                 -1.99%

分产品

钢铁                    19,248,785,402.10                47.47%      16,827,442,032.84             40.68%                14.39%

铸管                    11,369,314,762.56                28.04%       8,830,428,256.09             21.35%                28.75%

配送                     1,474,918,839.08                  3.64%      8,790,365,393.16             21.25%               -83.22%

分销                     5,244,905,996.35                12.94%       3,671,462,770.23              8.87%                42.86%

副产品                     150,024,797.56                  0.37%      1,298,226,233.75              3.14%               -88.44%

其他                     3,059,170,508.13                  7.54%      1,950,972,071.63              4.72%                56.80%

分地区

国内                    39,221,235,189.64                96.73%      40,154,895,350.07             97.07%                -2.33%

国外                     1,325,885,116.14                  3.27%      1,214,001,407.63              2.93%                 9.22%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                        单位:元

                                                                               营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入              营业成本              毛利率
                                                                                   同期增减       同期增减            期增减

分行业

工业                40,547,120,305.78    33,288,268,033.01            17.90%             -1.99%        -9.79%                 7.10%

分产品

钢铁            19,248,785,402.10        15,156,800,788.36            21.26%             14.39%            7.70%              4.89%

铸管            11,369,314,762.56           8,576,994,554.42          24.56%             28.75%        17.61%                 7.15%


                                                                                                                                 12
                                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


配送                 1,474,918,839.08        1,397,046,559.53                5.28%             -83.22%          -84.10%              5.23%

分销                 5,244,905,996.35        5,167,227,693.46                1.48%             42.86%            41.57%              0.89%

副产品               150,024,797.56            152,273,144.00             -1.50%               -88.44%          -88.28%          -1.39%

其他                 3,059,170,508.13        2,837,925,293.24                7.23%             56.80%            57.64%          -0.49%

分地区

国内                39,221,235,189.64       32,167,301,559.19            17.98%                 -2.33%          -10.30%              7.30%

国外                 1,325,885,116.14        1,120,966,473.82            15.46%                 9.22%             7.99%              0.96%


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                 项目                   单位                  2018 年                2017 年               同比增减

                       销售量                 万吨                                   472.14                  480.78             -1.80%

钢材产品               生产量                 万吨                                   472.49                  482.10             -1.99%

                       库存量                 万吨                                     61.09                  60.74              0.58%

                       销售量                 万吨                                   232.89                  213.61              9.03%

铸管产品               生产量                 万吨                                   237.05                  214.31             10.61%

                       库存量                 万吨                                     33.26                  28.52             16.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                               单位:元

                                                   2018 年                                     2017 年
  行业分类             项目                                占营业成本比                                                    同比增减
                                            金额                                     金额           占营业成本比重
                                                                 重

工业              营业成本             33,288,268,033.01              100%     36,900,896,618.06              100.00%           -9.79%

产品分类
                                                                                                                               单位:元

                                                       2018 年                                  2017 年
    产品分类              项目                                                                                             同比增减
                                                金额          占营业成本比              金额             占营业成本比


                                                                                                                                        13
                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                                          重                                  重

钢铁                营业成本          15,156,800,788.36    45.53% 10,003,209,648.85            38.14%                7.40%

铸管                营业成本           8,576,994,554.42    25.77%       5,342,860,328.59       19.76%                6.00%

配送                营业成本           1,397,046,559.53        4.20% 16,408,667,484.28         23.81%              -19.61%

分销                营业成本           5,167,227,693.46    15.52%       9,602,235,623.46           9.89%             5.63%

副产品              营业成本            152,273,144.00         0.46%    5,747,367,889.94           3.52%            -3.06%

其他                营业成本           2,837,925,293.24        8.53%    2,182,064,820.17           4.88%             3.65%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
2018 年 6 月,公司新设全资子公司源洁环境科技有限责任公司,并将其纳入合并范围。
2018 年 10 月,公司收购了新疆迎新工贸有限公司 51.75%股权(收购完成后公司持有其 90%股权),并将其纳入合并范围。
2018 年 11 月,公司收购了新兴河北工程技术有限公司 80%股权(收购完成后公司持有其 100%股权),并将其纳入合并范围。
2018 年 12 月,公司出售了所持新兴发展(芜湖)有限公司的全部股权(51%股权)。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                               3,616,021,122.90

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                             8.90%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                     0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                   客户名称                        销售额(元)                      占年度销售总额比例

1          河北物流集团金属材料有限公司                                 869,530,747.75                               2.14%

2          江苏容大实业有限公司                                         856,904,644.25                               2.11%

3          无锡承运钢铁贸易有限公司                                     715,260,132.61                               1.76%

4          浙江军晖实业有限公司                                         641,467,298.02                               1.58%

5          邯郸市众联腾胜贸易有限公司                                   532,858,300.27                               1.31%

合计                           --                                      3,616,021,122.90                              8.90%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         14
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  4,258,390,152.27

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              10.50%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                         0.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                      采购额(元)                 占年度采购总额比例

1          新兴铸管新疆有限公司                                 1,733,704,984.19                           4.28%

2          国网河北省电力公司邯郸供电分公司                      712,911,316.30                            1.76%

3          罗泊河矿石销售有限公司                                696,812,193.07                            1.72%

4          兖州煤业股份有限公司                                  573,362,108.30                            1.41%

5          汝州天瑞煤焦化有限公司                                541,599,550.41                            1.33%

合计                         --                                 4,258,390,152.27                        10.50%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                        单位:元

                             2018 年           2017 年           同比增减                重大变动说明

销售费用                   1,077,357,364.27    987,192,660.29            9.13%

管理费用                    646,386,515.12     655,739,308.46           -1.43%

财务费用                    541,540,710.49     538,342,299.89            0.59%

研发费用                    260,761,136.15     152,149,163.07           71.39% 增加科技与技术研发投入


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    2018 年是公司“三位一体”科技创新体系运行的第二年,也是在此管理架构下,产生成果的一年。2018 年,公司各单位
科技创新投入大幅提升,进一步加大了对基层科技创新活动的激励和挖掘,调动全员科技创新的积极性。依托技术中心的强
大力量,重点突破武安铸管智能化生产线、广东阳江二期铸管新线的数字化车间上的设计难点并开始实施。在铸管、钢铁、
钢管的生产、工艺、装备等技术领域持续加大研发投入,形成了一系列技术成果,增强了产品竞争力。截至 2018 年底,公
司拥有 1 家院士工作站,1 家博士后工作站,1 家省级企业技术中心,8 家国家级高新技术企业,3 家省级工程技术研究中心,
拥有专利总数 1747 项,其中发明 343 项,PCT9 项。

    (1)基于工业机器人在铸管生产线的研究与应用

    为进一步提高公司自动化生产水平,提高生产效率,改善劳工作业环境,公司率先在黄石新兴试点工业机器人应用,现
已初步实现“应用由少到多,区域由点到线,技术由引进到自主,效果由可行到成熟”的转变,工业机器人的成功应用,极
大提高了工序质量和效率,使公司成为铸管行业第一家成功应用工业机器人的企业。

    (2)热力用球墨铸铁管产品研发项目

                                                                                                               15
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


    根据大量用户需求要求,开发了热力用球墨铸铁管,并在多地成功使用,拓宽了球墨铸铁管的应用领域,市场前景广阔。

    (3)全系列自锚接口开发

    为完善公司铸管产品品种系列,增强产品差异化竞争能力,实现了 DN80-2600mm 全系列自锚接口产品开发,目前 90%
规格已经实现生产应用,提高了产品竞争力。

    (4)特种钢材开发

    2018 年共开发新产品包括汽车用钢、磨球用钢、车轴钢、机械加工、冷镦钢五大类 14 个牌号,总开发产量为 5.47 万吨。

    (5)特种钢管开发

    公司结合国家军民融合发展战略,邯郸特管开发的军品管,成功用于坦克,装甲车发动机缸套;为中科院电工所开发的
合金方坯和外方内椭圆型材,得到中科院高度认可;开发出的中车唐车的 301L,588A 方管项目,成功实现量产。

                                           2018 年                   2017 年                  变动比例

 研发人员数量(人)                                      915                     870                      5.17%

 研发人员数量占比                                      5.79%                   5.61%                      0.18%

 研发投入金额(元)                            977,884,081.15           984,421,148.7                     -0.66%

 研发投入占营业收入比例                                2.41%                   2.39%                      0.02%

研发投入资本化的金额(元)                                     0                     0

资本化研发投入占研发投入的比例                                 0                     0

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                          单位:元

               项目                        2018 年                   2017 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                       36,009,557,396.00         34,563,650,962.97                     4.18%
经营活动现金流出小计                       32,256,913,542.58         30,894,739,009.69                     4.41%
经营活动产生的现金流量净额                  3,752,643,853.42          3,668,911,953.28                     2.28%
投资活动现金流入小计                        3,496,623,840.70          3,113,472,045.65                    12.31%
投资活动现金流出小计                        3,927,882,893.16          2,401,757,142.68                    63.54%
投资活动产生的现金流量净额                   -431,259,052.46            711,714,902.97                   由正传负
筹资活动现金流入小计                       15,009,906,413.50         16,242,820,605.78                     -7.59%
筹资活动现金流出小计                       16,872,834,857.22         19,593,746,371.71                    -13.89%
筹资活动产生的现金流量净额                 -1,862,928,443.72         -3,350,925,765.93                    -44.41%
现金及现金等价物净增加额                    1,469,656,234.38          1,009,387,900.80                    45.60%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流出增加 63.54%主要由于投资增加,投资活动产生的现金流量净额由正转负主要由于投资活动流出增加;筹


                                                                                                                16
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


资活动产生的现金流量净额增加主要由于筹资活动现金流出减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                               金额            占利润总额比例         形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                   出售、处置股权、计提 其中计提投资收益具有可持
 投资收益                   -86,383,803.32                -2.86%
                                                                   投资收益等              续性

                                                                                           其中应收款项减值准备具
 资产减值                  911,902,012.79                30.24%    计提减值准备
                                                                                           有可持续性

                                                                   主要为合并新疆迎新
 营业外收入                261,556,326.56                 8.67%                                            否
                                                                   工贸有限公司导致

                                                                   非流动资产处置、芜
 营业外支出                621,710,068.43                20.62%    湖新兴弋江老区搬迁                      否
                                                                   费用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                               2018 年末                           2017 年末
                                                                                             比重增减       重大变动说明
                        金额            占总资产比例        金额            占总资产比例

货币资金             7,950,956,808.27          15.34%    6,074,341,375.53          12.34%          3.00%        无重大变化

应收账款             1,692,015,514.30           3.26%    1,663,862,921.48            3.38%        -0.12%        无重大变化

存货                 5,685,558,575.25          10.97%    2,495,464,969.30            5.07%         5.90%        无重大变化

投资性房地产           23,954,206.87            0.05%       24,656,592.31            0.05%         0.00%        无重大变化

长期股权投资         3,658,998,210.22           7.06%    4,223,349,184.64            8.58%        -1.52%        无重大变化

固定资产            16,186,606,463.14          31.23%   16,170,943,402.99          32.85%         -1.62%        无重大变化

在建工程             1,169,844,655.18           2.26%      875,480,918.17            1.78%         0.48%        无重大变化

短期借款             9,899,034,919.61          19.10%   10,366,037,762.58          21.06%         -1.96%        无重大变化

长期借款              700,947,485.15            1.35%    1,595,409,004.74            3.24%        -1.89%        无重大变化


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 □ 不适用


                                                                                                                             17
                                                                                             新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                                                                                                                单位:元

                                                                                               本期
                                                          本期公允                                     本期 本期
                                                                        计入权益的累计公允 计提
                项目                        期初数        价值变动                                     购买 出售             期末数
                                                                            价值变动           的减
                                                            损益                                       金额 金额
                                                                                                值

金融资产

3.可供出售金融资产                     1,257,080,952.08                     -605,040,087.06                                652,040,865.02

金融资产小计                           1,257,080,952.08                     -605,040,087.06                                652,040,865.02

上述合计                              1,257,080,952.08                     -605,040,087.06                                652,040,865.02

金融负债                               1,257,080,952.08                     -605,040,087.06                                652,040,865.02

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                 项目                           期末账面价值                                          受限原因

货币资金                                              1,402,883,426.64     定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金

应收票据                                                  6,000,000.00     质押

固定资产                                                 10,926,115.86     借款抵押

无形资产                                                 68,669,070.86     借款抵押

长期股权投资                                           453,544,619.74      质押借款

在建工程                                                 30,412,943.50     诉讼冻结

存货                                                     37,734,300.00     质押存货开立银行承兑票据

                合     计                             2,010,170,476.60


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                                    变动幅度

                            2,771,601,918.98                               672,532,423.93                                       312.11%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

被投资 主要业 投资方 投资金 持股比             资金             投资期 产品类 截至资 预计收 本期投 是否涉 披露日 披露索
                                                       合作方
公司名     务          式      额      例      来源                限       型    产负债      益      资盈亏      诉      期(如 引(如


                                                                                                                                      18
                                                                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


     称                                                                                    表日的                                             有)       有)
                                                                                           进展情
                                                                                                况

                                                                                                                                                        中国证
新疆迎                                                                                                                                                  券报、
          矿业、                                                               铸管、                                                        2018 年
新工贸                      1,393,0               自有资                                   收购完               -1,291,                                 证券时
          能 源 投 收购                  90%                彭飞      不适用 地 产 、                                         否             3 月 31
有限公                      00,000                金                                       成                   271.28                                  报、巨
          资                                                                   煤矿                                                          日
司                                                                                                                                                      潮资讯
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                                                                                                                                                        中国证
邯郸新                                                      河北欣                                                                                      券报、
                                                                                                                                             2018 年
兴发电 能源综               67,000,               自有资 和投资                            收购完               8,193,0                                 证券时
                     收购                100%                         不适用 电力                                             否             6 月 2
有 限 责 合利用             000                   金        有限公                         成                   09.18                                   报、巨
                                                                                                                                             日
任公司                                                      司                                                                                          潮资讯
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                                                                                                                                                        中国证
          工程设                                            华集团
河北工                                                                                                                                                  券报、
          计、冶                                            有限公             工程、                                                        2018 年
程技术                      85,000,               自有资                                   收购完               468,25                                  证券时
          金 行 业 收购                  100%               司 、 新 不适用 技 术 咨                                          否             8 月 29
有限公                      000                   金                                       成                   3.46                                    报、巨
          技术咨                                            兴重工             询                                                            日
司                                                                                                                                                      潮资讯
          询                                                有限公
                                                                                                                                                        网
                                                            司

                            1,545,0                                                                                 7,369,9
合计           --      --                  --          --        --      --         --          --                                 --             --         --
                             00,000                                                                                  91.36


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                       单位:元

                                                            截至报                                           截止报     未达到
                       是否为     投资项        本报告      告期末                                           告期末     计划进          披露日         披露索
 项目名     投资方                                                    资金来    项目进          预计收
                       固定资     目涉及        期投入      累计实                                           累计实     度和预          期(如         引(如
     称         式                                                      源           度              益
                       产投资      行业          金额       际投入                                           现的收     计收益           有)           有)
                                                             金额                                              益       的原因

邯郸新
                                                                                                                                                       中国证
兴发电
                                                                                                                                        2013 年 券报、证
高炉煤                                          49,936,1 237,477,                               21,242,1     尚处建
           自建        是         发电                                自筹               94%                                            08 月 27 券时报、
气综合                                            17.03      034.45                                  00.00   设阶段
                                                                                                                                        日             巨潮资
利用发
                                                                                                                                                       讯网
电机组

芜湖三                            金属制        43,909,6              自筹加                                 尚处建                     2010 年 中国证
           自建        是                                                                99%
山大型                            品              50.69 9,565,14 贷款                                        设阶段                     12 月 30 券报、证


                                                                                                                                                                  19
                                                                                                       新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


铸锻件                                                    4,621.79                                                              日            券时报、
基地项                                                                                                                                        巨潮资
目                                                                                                                                            讯网

                                                                                                                                              中国证
阳春 30                                                                                                              设备磨
                                                                                                                                2015 年 券报、证
万吨球                                      63,440,8 1,323,11 募集+自                            136,190, 121,860, 合期,下
          自建        是         铸造                                                      99%                                  11 月 27 券时报、
墨铸铁                                            57.11 8,649.84 筹                               000.00    326.72 半年刚
                                                                                                                                日            巨潮资
管项目                                                                                                               达产
                                                                                                                                              讯网

                                                                                                                                              中国证
阳江二                                                                                                                                        券报、证
                                            49,794,1 49,794,1                                    63,900,0   尚处建              2018 年 6
期铸管    自建        是         铸造                                  自筹           16.62%                                                  券时报、
                                                  57.77      57.77                                 00.00    设阶段              月2日
项目                                                                                                                                          巨潮资
                                                                                                                                              讯网

                                                          11,175,5
                                            207,080,                                             221,332, 121,860,
合计            --         --        --                   34,463.8        --              --                            --            --           --
                                                 782.60                                           100.00    326.72
                                                                   5


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:元

                                                                               计入权
                                                                  本期公
                                                                               益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                           本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                               计公允
     种     码            称    资成本 量模式 面价值 变动损                                买金额 售金额      损益     面价值 算科目               源
                                                                               价值变
                                                                    益
                                                                                 动

                                                                                                                                     可供出
境内外                          35,355, 公允价 110,793.                                                                107,325.               定向认
          AXI        AEI                                                      -3,468.10                                              售金融
股票                            727.68 值计量               99                                                                89              购
                                                                                                                                       资产

                                1,626,6                                                                                              可供出
境内外               际华集                公允价                             -593,978,                                646,047,               自有资
          601718                89,750.              1,240,02                                                                        售金融
股票                 团                    值计量                               000.00                                   500.00               金
                                     00              5,500.00                                                                          资产

                                                                                                                                     可供出
境内外               昌兴国     30,843, 公允价                                -11,058,6                                5,886,03               自有资
          00803                                      16,944,6                                                                        售金融
股票                 际         600.00 值计量                                    18.96                                       9.13             金
                                                          58.09                                                                        资产

期末持有的其他证券投资                      --                                                                                         --          --

                                1,692,88             1,257,08                 -605,040,                                652,040,
合计                                        --                                                                                         --          --
                                9,077.68             0,952.08                   087.06                                   865.02

证券投资审批董事会公告 2010 年 10 月 19 日、2016 年 9 月 12 日


                                                                                                                                                        20
                                                                                    新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


披露日期

证券投资审批股东会公告
                             不适用
披露日期(如有)


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                   单位:万元

                                                          报告期                累计变
                                 本期已                            累计变更               尚未使                       闲置两
                                             已累计使     内变更                更用途                尚未使用募
募集   募集方       募集资金     使用募                            用途的募               用募集                       年以上
                                             用募集资     用途的                的募集                集资金用途
年份       式         总额       集资金                            集资金总               资金总                       募集资
                                              金总额      募集资                资金总                   及去向
                                  总额                                额                    额                         金金额
                                                          金总额                额比例
                                                                                                      项目尾款存放公
2013   公开发
                    316,238.55    3,362.05   317,357.67        0   316,238.55     100%         0.94   司募集资金专项     0
年     行股票
                                                                                                          账户
                                                                                                      按照相关规定签
                                                                                                      订专项监管协议
       非公开
2017                                                                                                  并按协议约定将
       发行股       176,609.08   19,934.11   131,046.66        0           0      0.00%   46,921.86                      0
年                                                                                                    本次募集资金集
       票
                                                                                                      中存放在募集资
                                                                                                      金专用账户中。
       面向合
       格投资
2016
       者公开         99200.00           0    99200.00         0           0      0.00%          0        不适用         0

       发行公
       司债
合计       --       592,047.63   23,296.16   547,604.33        0   316,238.55             46,922.80         --           0

                                                   募集资金总体使用情况说明

公司 2013 年公开发行股票募集资金净额 316,238.55 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 317,357.67
万元;募集资金专户累计共获得利息收入 1,120.06 万元,募集资金专户账面余额为 0.94 万元。
公司 2017 年非公开发行股票募集资金净额 176,609.08 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 131,046.66
万元;募集资金专户累计共获得利息收 1,359.44 万元,募集资金专户账面余额为 46,921.86 万元。
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 99,200.00 万元,截至 2017 年 12 月 31 日已全部使用完毕。




                                                                                                                             21
                                                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:万元

                           是否已变                                                      截至期末 项目达到                                   项目可行
                                      募集资金 调整后投                     截至期末                                  本报告期
承诺投资项目和超募          更项目                             本报告期                  投资进度 预定可使                         是否达到 性是否发
                                      承诺投资 资总额                       累计投入                                  实现的效
       资金投向            (含部分                             投入金额                   (3)=          用状态日                  预计效益 生重大变
                                        总额        (1)                     金额(2)                                      益
                            变更)                                                         (2)/(1)           期                                  化

承诺投资项目
铸管新疆 300 万吨特钢项
                              是      316,238.55        0.00        0.00          0.00       0.00%          不适用       不适用     不适用       是
目二期工程建设项目
阳春 30 万吨球墨铸铁管项                                                                                 2017 年 12
                              否      100,000.00 100,000.00     14,468.81 100,175.67       100.18%                     12,186.03      是         否
目                                                                                                               月
高性能球墨铸管
                                                                                                         2019 年 12
DN300-1000 智能自动化生       否       48,000.00   48,000.00     2,654.54     5,000.00       10.42                       不适用       否         否
                                                                                                                 月
产线升级
100t/h 干熄焦及余热发电                                                                                   2018 年 6
                              否       13,000.00   13,000.00     2,810.76    10,260.77       78.93                       625.41       否         否
项目                                                                                                             月
补充流动资金                  否       15,609.08   15,609.08                 15,610.22      100.01                       不适用     不适用

承诺投资项目小计              --      492,847.63 176,609.08     19,934.11 131,046.66                --           --    12,811.44      --         --

超募资金投向

归还银行贷款(如有)          --                                                                                 --           --      --         --

补充流动资金(如有)          --                                                                                 --           --      --         --

超募资金投向小计              --                                                                    --           --                   --         --

合计                          --      492,847.63 176,609.08     19,934.11 131,046.66                --           --    12,811.44      --         --

                           (1)变更项目具体见公司于 2014 年 7 月 24 日披露的《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》公
未达到计划进度或预 告。
计收益的情况和原因 (2)高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级由于工艺技术与规划设计升级影响工期,
(分具体项目)             导致未按计划完工。
                           (3)100t/h 干熄焦及余热发电项目由于实行新的环保政策,导致尚未达到满负荷生产。

项目可行性发生重大
                           变更项目具体见公司于 2014 年 7 月 24 日披露的《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》公告。
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实 适用
施地点变更情况             变更项目具体见公司于 2014 年 7 月 24 日披露的《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》公告。

                           不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况           2017 年 3 月 27 日,公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关


                                                                                                                                                      22
                                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                            于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了同意公司以募集资金人
                            民币 62,346.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见,保荐机构出具了专项核查意见。立信
                            会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验,并出具了
                            《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZB10368
                            号)。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                            本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
用途及去向

                            (1)本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,严格按照《公司法》、
募集资金使用及披露 《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规,以及招股意向书的披露执行,对募集资
中存在的问题或其他 金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理,不存在违反相关
情况                        规定的情形。
                            (2)补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分为银行存款利息净收入。


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

                                变更后项目                                                                                    变更后的项
                                                          截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                           本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                          际累计投入      资进度       定可使用状
       目          诺项目        资金总额 际投入金额                                                   现的效益      计效益   否发生重大
                                                           金额(2)       (3)=(2)/(1)     态日期
                                     (1)                                                                                         变化

                 铸管新疆 300

大口径铸管生 万吨特钢项目
                                   16,075.00   2,992.07      16,403.34         102.04 2014 年 7 月        6,121.43     是         否
产线技改项目 二期工程建设

                 项目


                 铸管新疆 300
80 万 吨 铸 管
                 万吨特钢项目
搬迁升级改造                       55,107.00    328.01       55,757.65         101.18 2016 年 6 月       36,901.92     是         否
                 二期工程建设
项目
                 项目


                 铸管新疆 300

5 万吨/年球铁 万吨特钢项目
                                   32,162.00     41.97       32,302.13         100.44 2015 年 12 月       1,766.58     否         否
管件工程项目 二期工程建设

                 项目




                                                                                                                                        23
                                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告



增资新疆控股

定向单方增资 铸管新疆 300

铸管新疆置换 万吨特钢项目
                                212,894.55           0.00    212,894.55   100.00 2014 年 8 月        不适用     不适用    否
300 万吨特钢 二期工程建设

项目一期工程 项目

建设项目

合计                --          316,238.55        3,362.05   317,357.67                          44,789.93        --      --

                                             由于钢铁供大于求的市场原因,2014 年 7 月 24 日,公司第六届董事会第二十三次会

                                             议审议通过了《关于 2013 年度增发募集资金变更投向》的议案,同意将“拟用于对

                                             新兴铸管新疆有限公司进行增资,实施铸管新疆 300 万吨特钢项目二期工程建设项目”
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目)                             的募集资金 316,238.55 万元全部变更投向用于铸管及管件改造项目和通过增资新疆控

                                             股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目,募集资金专户存放期间的结余利息

                                             将用于补充本公司营运资金,该议案已提交公司 2014 年 8 月 9 日召开的 2014 年第一

                                             次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况 5 万吨/年球铁管件工程项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因是 2018 年初原
和原因(分具体项目)
                                             材料上涨,但售价未能同比例上涨,影响部分利润。

变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明                                   无



六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                         单位:元

                         公司 主要
       公司名称                        注册资本              总资产       净资产          营业收入            营业利润   净利润
                         类型 业务




                                                                                                                                  24
                                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告



河北新兴铸管有限公 子公 机械
                                 150,000,000.00    1,236,615,129.48 1,084,852,384.83   1,276,130,971.93 202,861,006.47 163,406,146.37
司                   司 制造


芜湖新兴铸管有限责 子公 机械
                                 450,000,000.00 16,665,603,974.49 7,771,355,346.46 14,249,831,050.96 1,722,471,516.37 945,390,665.25
任公司               司 制造


四川省川建管道有限 子公 机械
                                  111,180,000.00    289,628,330.89    146,798,906.63    412,542,709.72    10,620,970.48   9,669,200.50
公司                 司 制造


黄石新兴管业有限公 子公 机械
                                 310,960,600.00    2,197,895,478.27   921,341,215.62   2,981,293,891.60 129,826,472.61 130,828,186.69
司                   司 制造


                        机械
新兴铸管新疆控股集 子公 制造、
                               2,000,000,000.00    7,314,828,625.49 3,602,063,755.58   1,519,724,869.77 -550,569,827.31 -333,852,377.34
团有限公司           司 煤炭
                        资源


新兴铸管集团资源投 子公
                        贸易     378,600,000.00    2,126,935,399.91   405,135,901.27   1,981,502,157.48    1,370,937.50   1,193,613.34
资发展有限公司       司


广东新兴铸管有限公 子公 机械
                                 650,000,000.00    2,203,182,708.50 1,487,775,299.85   1,858,874,735.10 163,359,026.42 121,860,326.72
司                   司 制造

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 □ 不适用

                公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响

源洁环境科技有限责任公司                                      新设

新兴河北工程技术有限公司                             同一控制下企业合并

新疆迎新工贸有限公司                                          收购                      对公司生产经营和业绩无重大影响

聚联智汇水务科技有限公司                                      新设

新兴发展(芜湖)有限公司                                      出售


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与发展趋势
2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。2019年,中国将坚持稳中求进工作总基调,坚持推动高质量发
展,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作, 2019
年国民经济仍将延续总体平稳,稳中向好的发展态势,经济发展对金属制品需求整体将继续保持稳定。尤其是中国制造2025
的推进,将为我国金属冶炼及机械加工制造业带来发展机遇。
国家战略的推进和基础设施投资回稳,铸管行业带来发展机遇。传统供水市场需求地域变化明显,总体需求稳中有升,水利
行业对球管认识越来越高,大口径铸管需求增幅明显,雨水和污水管需求也逐年提升;受环保政策影响,小企业逐渐退出,
铸管产业集中度有所提升,但一些企业扩产意图明显。总体上,行业集中度提升,供需关系持续向好,传统竞争对手扩产冲
动明显。

                                                                                                                                    25
                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


2、公司发展战略公司将以国际化和科技创新为新动能,打造生产、市场、资本、品牌全球一体化的国际化公司,扩展海外
业务布局,赢得国际竞争新优势;引领战略性科技创新研究,形成重大科技突破和市场竞争优势的创新活动与研发项目。以
智能化和绿色共享为新模式,推进互联网、大数据、人工智能与钢铁铸造主业深度融合,实现“产品+服务”“制造+智造”
“线下+线上”,在中高端消费、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域培育新产品、新业务、新经济,打造前向铸造产
业运营平台,形成具有国际影响力的智能铸造产业集聚区、生态圈,打造后向涉水范围经济平台,成为卓越的水务管道全生
命周期管理者。跨入基础产业+AI平台经济新业态。
3、2019年经营计划
以提高发展质量和效益为中心,全面贯彻落实各项工作部署,加快推进战略规划落地,着力做好创新驱动、双向延伸、国际
化布局、信息化建设、环保攻坚、精益管理、依法合规、党建引领八篇大文章,不断增强市场竞争力、品牌影响力、团队战
斗力、风险防范力,开启“第三次创业”新征程。
公司2019年生产经营总体目标为:实现营业收入400亿元,营业成本对应控制在347亿元。主要产品产量:铸管270万吨,钢
材492万吨,铸件11万吨,钢管及管坯12.85万吨,钢格板10万吨。
围绕上述目标,2019年公司要顺应国内外经济大势,坚持战略引领,增强战略执行力,主动将各项工作放在新战略下来谋划
和推动,加强战略落地衔接,重点抓好以下工作:
(1)发挥竞争优势,强抓市场开拓,提升市场掌控力。
(2)延承创新,应势而变,推动经营管理迈上更高轨道。
(3)循序渐进,推动两翼发展和国际化建设,加速战略落地。
(4)兼收并蓄,加速创新驱动,聚集高质量发展动能。
(5)统筹规划,稳步推进信息化建设,提升管控效率。
(6)决战决胜,打赢环保攻坚战,实现长治久安。
(7)巩固提升,深化精益管理,压实发展基础。
(8)发扬优良传统,加强项目组织调度,确保快速达产达效。
(9)强化依规合法,持续整改提升,严控各类风险。
(10)一以贯之,加强党建引领,筑牢企业“根”和“魂”。
4、主要风险因素及对策
展望2019年,全球经济在经历了过去两年的强劲复苏后,将面临着减速风险。随着更多发达国家开始收紧货币政策,全球金
融周期步入下行阶段,贸易保护主义将导致更多的要素流动摩擦,地缘政治因素将继续冲击全球经济复苏进程。2018年以来,
我国经济外部环境发生了一些变化,主要是贸易保护主义抬头,全球化和自由贸易体系面临挑战,但是综合国内宏观经济形
势分析,当前中国经济发展纵然遇到了一些变化或干扰,但仍处于重要战略机遇期,拥有足够的韧劲和巨大的潜力,长期向
好的态势不会改变。
面对以上各种不利因素和经营风险,公司将积极推进战略结构调整,加大改革力度,长跨度、多视角研判今后的市场形势,
加快创新驱动和产供销快速联动,抢抓机遇严控风险;建立柔性生产组织模式,夯实安全、质量、能源、环保等基础管理工
作,提高市场自适应的反应能力;不断深化全价值链对标,精准查找短板,完善内控管理制度及流程,自上而下落实风险管
理责任,强力推动提质增效,实现成本和产品售价双向超越。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                          26
                                                 新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                  27
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步规范公司的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)以及《公司章程》的有关规定和要求,结合公司
实际情况经公司第六届董事会第四次会议决议并提交 2012 年第二次临时股东大会审议批准,公司于 2012 年制定了《现金分
红管理制度》和《中长期分红规划》,2016 年制定了《未来三年分红回报规划(2016—2018 年)》,并修改了《公司章程》中
关于分红政策的规定,明确公司利润分配政策如下:

1.利润分配政策

公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红;

公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2.利润分配的条件和比例

(1)现金分红条件公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件:

①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

③满足公司正常生产经营的资金需求,且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(募集资金项目除外);重大投资
计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经
审计总资产的 20%。

在上述条件同时满足时,公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,经股东大会审议通过后实施。

(2)股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股
本扩张与业绩增长相适应,采取股票股利等方式分配股利。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈
利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司利润分配政策的制定和调整符合公司章程及审议程序的规定,且公开透明。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分
红比例,在审议的所有涉及利润分配的议案时听取独立董事发表意见,公司的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法
权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

报告期内,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《2017 年度利润分配议案》,并经公司 2017 年度股东大会审议批准。

公司已于 2018 年 7 月顺利完成了利润分配实施工作。



                                                                                                             28
                                                                                  新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                                 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                              是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                              是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                    是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否
                                                                                            是
得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                    是

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2016年度公司利润分配情况:
经2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过,公司以总股本3,990,880,176股为基数,向全体股东按每10股派送现金
红利0.3元(含税),分配股利119,726,405.28元,余额5,188,674,314.66元滚存2017年分配;资本公积金不转增股本。
2、2017年度公司利润分配情况:
经2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过,公司以总股本3,990,880,176股为基数,向全体股东按每10股派送现金
红利1.5元(含税),共分配股利598,632,026.40元,余额5,576,927,349.92元滚存2018年分配;资本公积金不转增股本。
3、2018年度公司利润分配情况:
公司拟以现有总股本3,990,880,176股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2元(含税),共分配股利798,176,035.20元,
余额6,780,243,902.91元滚存2019年分配;资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                                单位:元

                                                   现金分红金                                              现金分红总额
                                                                             以其他方式现
                                                   额占合并报                                               (含其他方
                                分红年度合并报                  以其他方式 金分红金额占
                                                   表中归属于                               现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额 表中归属于上市                      (如回购股 合并报表中归
  分红年度                                         上市公司普                                (含其他方    表中归属于上
                    (含税)    公司普通股股东                  份)现金分 属于上市公司
                                                   通股股东的                                    式)      市公司普通股
                                   的净利润                     红的金额     普通股股东的
                                                   净利润的比                                              股东的净利润
                                                                             净利润的比例
                                                      率                                                      的比率

2018 年        798,176,035.20 2,101,334,686.61         37.98%         0.00          0.00% 798,176,035.20         37.98%

2017 年        598,632,026.40 1,090,121,706.76         54.91%         0.00          0.00% 598,632,026.40         54.77%

2016 年        119,726,405.28     440,222,122.80       27.20%         0.00          0.00% 119,726,405.28         27.20%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                         29
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


每 10 股送红股数(股)                                                                                               0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                      2.00

每 10 股转增数(股)                                                                                                 0

分配预案的股本基数(股)                                                                                 3,990,880,176

现金分红金额(元)(含税)                                                                              798,176,035.20

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                        0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                        798,176,035.20

可分配利润(元)                                                                                       7,578,419,938.11

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                                                                                 100%
比例

                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                      利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司拟以现有总股本 3,990,880,176 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元(含税),共分配股利 798,176,035.20
元,余额 6,780,243,902.91 元滚存 2019 年分配;资本公积金不转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                    承                                                                                        承
                         承诺                                                                          承诺时 诺 履行
       承诺事由     诺                                       承诺内容
                         类型                                                                            间   期 情况
                    方                                                                                        限
股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承


                                2008 年 6 月,应本公司增发 3 亿股 A 股方案申请过程中要求,新兴际华集
                                团承诺:1、避免与本公司产生同业竞争;2、授予本公司选择权:新兴际
                 新
                              华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时,由本公司选择国家法律、                 严格
                 兴      避免                                                                   2008          长
首次公开发行或再 际                                                                                              按照
                              法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式,对上述同业竞争加 年 06          期
                         同业                                                                                    承诺
融资时所作承诺 华             以解决,包括但不限于:(1)要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产 月 01         有
                                                                                                                 履行
                 集      竞争                                                                   日            效
                              构成同业竞争的产品及/或停止经营构成同业竞争的业务;(2)要求新兴                  中
                 团
                                际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方;
                                (3)将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到



                                                                                                                     30
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                             本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择
                             及根据其其选择所作出的要求;3)新兴际华集团在承诺函中所作承诺,将
                             同样适用于新兴际华集团的控股子公司,新兴际华集团将在合法权限内促
                             成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。

股权激励承诺
                 新
                      为本                                                                                 严格
                 兴        新兴际华集团为本公司在 2011 年度的公司债券发行出具了担保函,承诺对 2011      长
其他对公司中小股 际   公司                                                                                 按照
                                                                                              年 03     期
                           本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担                承诺
东所作承诺       华   提供                                                                    月 01     有
                           保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。                  履行
                 集                                                                           日        效
                      担保                                                                                 中
                 团
承诺是否及时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),
对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:


           会计政策变更的内容和原因                                受影响的报表项目名称和金额


资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列     “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本
示为“应收票据及应收账款”;                     期金额 5,817,514,814.58 元,上期金额 5,694,766,934.99 元;

“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票     “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本
据及应付账款”;                                 期金额 6,607,119,870.96 元,上期金额 6,685,865,499.52 元;


                                                                                                               31
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告



“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”     调增“其他应收款”本期金额 33,102,929.30 元,上期金额 103,448,933.96
列示;                                           元;

“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”     调 增 “ 其 他 应 付 款 ” 本 期 金 额 136,485,935.45 元 , 上 期 金 额
列示;                                           129,087,226.71 元;

“固定资产清理”并入“固定资产”列示;           调增“固定资产”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元;

“工程物资”并入“在建工程”列示;               调增“在建工程”本期金额 30,108,871.79 元,上期金额 18,421,144.04
                                                 元;
“专项应付款”并入“长期应付款”列示;
                                                 调增“长期应付款”本期金额 4,100,000.00 元,上期金额 4,100,000.00
比较数据相应调整。                               元。

在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费
用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;
                                                 调减“管理费用”本期金额 260,761,136.15 元,上期金额 152,149,163.07
在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”
                                                 元,重分类至“研发费用”。
和“利息收入”项目;

比较数据相应调整。
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结     “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00
转留存收益”项目。比较数据相应调整。             元。

2、会计估计变更
本报告期未发生重要会计估计变更。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
2018 年 6 月,公司新设全资子公司源洁环境科技有限责任公司,并将其纳入合并范围。
2018 年 10 月,公司收购了新疆迎新工贸有限公司 51.75%股权(收购完成后公司持有其 90%股权),并将其纳入合并范围。
2018 年 11 月,公司收购了新兴河北工程技术有限公司 80%股权(收购完成后公司持有其 100%股权),并将其纳入合并范围。
2018 年 12 月,公司出售了所持新兴发展(芜湖)有限公司的全部股权(51%股权)。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                    立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                            177

境内会计师事务所审计服务的连续年限                      8年

境内会计师事务所注册会计师姓名                          李明高、陈克选

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限            3年




                                                                                                                     32
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


境外会计师事务所名称(如有)                              无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                      无

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                    无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司聘任立信会计师事务所为公司内部控制审计机构。聘任书约定,公司 2018 年度内部控制审计费用为 82 万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                 诉讼
                                              涉案金 是否形 诉讼
                                                                   诉讼(仲裁)审 (仲裁) 披露
              诉讼(仲裁)基本情况              额(万 成预计 (仲裁)                          披露索引
                                                                   理结果及影响 判决执 日期
                                              元)   负债 进展
                                                                                行情况
                                                                       2018 年 3 月 29
                                                                       日,北京仲裁委员
2017 年 1 月 4 日,公司与四川三洲特种钢管有                            会出具了(2018)
                                                                                                           详情参见公
限公司签署了《产权交易合同》,三洲特管受让                             京仲裁字第 0449
                                                                                                           司披露在巨
公司所持四川三洲精密钢管有限公司 60%股                                 号裁决书,仲裁支    对方尚
                                                               已判决,                             2018   潮资讯网上
权,转让价款为 13646.20 万元。鉴于三洲特管                             持了公司的仲裁      未全部
                                              13,646.20   否   本公司                               年 6 月 的《关于公
逾期支付股权转让价款及延期付款利息,2017                               请求,判决第一被    支付相
                                                               胜诉。                              30 日 司涉及诉讼
年 7 月 15 日公司向北京仲裁委员会以三洲特管                            申请人向申请人      关款项。
                                                                                                         的公告》
为第一被申请人,以四川华星炉管有限公司(担                             支付股权转让价
                                                                                                           (2018-34)
保方)为第二被申请人提起仲裁申请。                                     款 13,646.20 万元
                                                                       及违约金、律师费
                                                                       等。

2017 年 9 月,公司子公司芜湖新兴冶金资源综                     已判决,法院两审判决驳               2018   详情参见公
                                               4,506.00   否                               不适用
合利用有限公司收到合肥市中院传票称,安徽                       本公司 回安徽双赢公司                年 8 月 司披露在巨


                                                                                                                    33
                                                                                    新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


双赢再生资源集团有限公司起诉芜湖冶金资                                胜诉。 诉求。                      21 日 潮资讯网上
源,要求返还合同款项 4506 万元。芜湖冶金资                                                                      的《新兴铸
源认为,安徽双赢提供的合同系伪造。后经鉴                                                                        管 2018 年半
定,合同确系伪造,安徽双赢撤诉。2017 年 10                                                                      年度报告》
月向芜湖市中院起诉芜湖冶金资源,主张返还
不当得利。

2013 年 5 月,公司子公司新兴铸管(香港)有
限公司(以下简称“铸管香港”)与 Gold Point
Development Limited(以下简称“GPDL”)、冠
                                                                               因债务人违约,铸
欣 发 展 ( 香 港 ) 有 限 公 司 、 梅 伟 和 Ruffy
                                                                                 管香港已对
Investments Limited(以下简称 “Ruffy”)签订                                                                   详情参见公
                                                                               GPDL 可转债的
《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公                                                                        司披露在巨
                                                                               本金及利息全额
司之合作协议》,约定铸管香港认购 GPDL 发行                                                                2019 潮资讯网上
                                                                               计提了减值准备。
的 3 亿元人民币有息有抵押可转换债券。同时,41,600.00             否   待开庭                      不适用 年 1 月 的《关于公
                                                                               虽然上述案件尚
Ruffy 与铸管香港签署《股票质押合同》,约定                                                                29 日 司涉及诉讼
                                                                               无裁决结果,但预
将 Ruffy 持有的香港创业板上市公司中国有色                                                                         的公告》
                                                                               计对公司的生产
金属有限公司 51%股票质押给铸管香港。鉴于                                                                        (2019-03)
                                                                               经营活动不会产
转换期届满后,该可转换债券未如约转换成股
                                                                               生重大不利影响。
权,GPDL 也未按时支付可转换债券的利息,
铸管香港申请仲裁,要求前述各方偿还可转换
债券本息,并行使质押权。

2017 年 2 月 15 日,公司子公司新兴际华融资租
赁有限公司(以下简称“新兴租赁”)与海航集
团有限公司及海航生态科技集团有限公司(以
下合称“海航”)签订融资租赁合同,融资租赁
合同本金金额 4.5 亿,三年期,按季度支付租金。                                  融资租赁已对该
                                                                                                                详情参见公
鉴于海航未按照合同约定按时支付到期租金,                                       业务的应收账款
                                                                                                                司披露在巨
2018 年 8 月新兴租赁向北京市第一中级人民法                                     计提了减值准备。
                                                                                                          2019 潮资讯网上
院申请仲裁前保全,请求冻结海航名下银行账                              已开庭 虽然上述案件尚
                                                     30,800.00   否                               不适用 年 2 月 的《关于公
户存款人民币 75,069,403.76 元的财产,或者查                           未判决 无裁决结果,但预
                                                                                                          27 日 司涉及诉讼
封、冻结与不足部分价值相当的其他财产。北                                       计对公司的生产
                                                                                                                  的公告》
京市第一中级人民法院于 2018 年 9 月出具《民                                    经营活动不会产
                                                                                                                (2019-06)
事裁定书》【(2018)京 01 财保 110 号】,支持                                  生重大不利影响。
新兴租赁的仲裁前财产保全请求。后新兴租赁
向北京仲裁委员会提交了仲裁申请书,请求支
付到期未付及未到期租金、律师费、仲裁费、
违约金等合计 3.08 亿元。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。




                                                                                                                         34
                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。




                                                                                                          35
                                                                                                                             新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                  关联交易 占同类交 获批的交 是否超               可获得的
                    关联关 关联交 关联交易 关联交易定 关联交易                                         关联交易结
   关联交易方                                                     金额(万 易金额的 易额度(万 过获批             同类交易     披露日期             披露索引
                      系   易类型   内容     价原则       价格                                           算方式
                                                                    元)     比例     元)        额度              市价
山西七四四五机      受同一 购买商 备件及管 参照市场价                                                  货到验收合            2018 年 4 月
                                                           100.49     100.49   0.00%      1,000 否                    100.49
械制造有限公司      方控制 品     件       格,协议定价                                                格后付款              10 日
新兴河北冶金资      受同一 购买商 扁钢、炉 参照市场价                                                  货到验收合            2018 年 4 月
                                                        46,027.04 46,027.04    0.98%    16,000 是                 46,027.04
源有限公司          方控制 品     料等材料 格,协议定价                                                格后付款              10 日
南京际华三五二
                 受同一     购买商              参照市场价                                              货到验收合               2018 年 4 月
一特种装备有限                     备件等                       25.94     25.94    0.00%     500 否                      25.94
                 方控制     品                  格,协议定价                                            格后付款                 10 日
公司                                                                                                                                          公告编号:2018-13;公告
际华三五一七橡 受同一       购买商              参照市场价                                              货到验收合               2018 年 4 月 名称:《2018 年度日常关
                                     胶圈等                  9,470.60   9,470.60   0.20%    8,000 是                  9,470.60
胶制品有限公司 方控制       品                  格,协议定价                                            格后付款                 10 日        联交易预计公告》;披露
际华三五零二职 受同一       购买商   劳保用品   参照市场价                                              货到验收合               2018 年 4 月     网站:巨潮资讯网
                                                                39.83     39.83    0.00%     100 否                      39.83
业装有限公司     方控制     品       等         格,协议定价                                            格后付款                 10 日          (www.cninfo.com.cn)
西安际华三五一 受同一       购买商   劳保用品   参照市场价                                              货到验收合               2018 年 4 月
                                                                 7.65       7.65   0.00%         是                       7.65
一家纺有限公司 方控制       品       等         格,协议定价                                            格后付款                 10 日
际华三五三六职 受同一       购买商   劳保用品   参照市场价                                              货到验收合               2018 年 4 月
                                                               144.27    144.27    0.00%     200 否                     144.27
业装有限公司     方控制     品       等         格,协议定价                                            格后付款                 10 日
青海际华江源实 受同一       购买商              参照市场价                                              货到验收合               2018 年 4 月
                                     合金料等                  722.83    722.83    0.02%    1,500 否                    722.83
业有限公司       方控制     品                  格,协议定价                                            格后付款                 10 日
际华三五一五皮 受同一       购买商   劳保用品   参照市场价                                              货到验收合               2018 年 4 月
                                                                24.82     24.82    0.00%     100 否                      24.82
革皮鞋有限公司 方控制       品       等         格,协议定价                                            格后付款                 10 日
新兴重工(天津)
                 受同一     购买商          参照市场价                                                  货到验收合             2018 年 4 月
国际贸易有限公                     合金料等                     40.03     40.03    0.00%     300 否                      40.03              公告编号:2018-13;公告
                 方控制     品              格,协议定价                                                格后付款               10 日
司                                                                                                                                          名称:《2018 年度日常关
际华三五四三针 受同一       购买商   劳保用品 参照市场价                                                货到验收合             2018 年 4 月 联交易预计公告》;披露
                                                              16.46       16.46    0.00%         是                      16.46
织服饰有限公司 方控制       品       等       格,协议定价                                              格后付款               10 日            网站:巨潮资讯网
天津移山工程机 受同一       购买商   机械设备 参照市场价                                                货到验收合             2018 年 4 月 (www.cninfo.com.cn)
                                                             225.00      225.00    0.00%         是                     225.00
械有限公司       方控制     品       等       格,协议定价                                              格后付款               10 日
新兴际华(北京) 受同一     购买商            参照市场价                                                货到验收合             2018 年 4 月
                                     合金料等              1,024.53     1,024.53   0.02%         是                   1,024.53
科贸有限责任公 方控制       品                格,协议定价                                              格后付款               10 日

                                                                                                                                                                  36
                                                                                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

新兴际华伊犁农
                 受同一 购买商 防暑降温 参照市场价                                                    货到验收合              2018 年 4 月
牧科技发展有限                                                61.10     61.10    0.00%          是                   61.10
                 方控制 品     用品等   格,协议定价                                                  格后付款                10 日
公司
新兴际华伊犁贸   受同一   购买商   防暑降温   参照市场价                                              货到验收合           2018 年 4 月
                                                             304.61    304.61    0.01%          是                  304.61
易公司           方控制   品       用品等     格,协议定价                                            格后付款             10 日
武汉际华仕伊服   受同一   购买商   劳保用品   参照市场价                                              货到验收合           2018 年 4 月
                                                              14.93     14.93    0.00%          是                   14.93
装有限公司       方控制   品       等         格,协议定价                                            格后付款             10 日
南京际华三五二
                 受同一 购买商                参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月
一环保科技有限                 材料等                         75.60     75.60    0.00%          是                   75.60
                 方控制 品                    格,协议定价                                            格后付款                10 日
公司
天津新兴派尔新
                 受同一 购买商                参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月
材料科技有限公                 材料等                        711.83    711.83    0.02%          是                  711.83
                 方控制 品                    格,协议定价                                            格后付款                10 日

新兴际华集团有            接受劳   人工费、 参照市场价                                                                      2018 年 4 月
                 母公司                                  4,218.33     4,218.33   14.08%    2,000 是   按单结算     4,218.33                  公告编号:2018-13;公告
限公司                    务       后勤费等 格,协议定价                                                                    10 日
                                                                                                                                             名称:《2018 年度日常关
新兴河北冶金资   受同一   接受劳            参照市场价                                                                      2018 年 4 月
                                   修理费等                783.45      783.45    2.61%     2,000 否   按单结算       783.45                  联交易预计公告》;披露
源有限公司       方控制   务                格,协议定价                                                                    10 日
                                                                                                                                                 网站:巨潮资讯网
邯郸赵王宾馆有   受同一   接受劳   工作餐费 参照市场价                                                                      2018 年 4 月
                                                         1,462.16     1,462.16   3.63%          是    按单结算     1,462.16                  (www.cninfo.com.cn)
限公司           方控制   务       等       格,协议定价                                                                    10 日
新兴际华集团有            出售商              参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月
                 母公司          材料等                      698.02    698.02    0.02%     1000 否                  698.02
限公司                    品                  格,协议定价                                            格后付款                10 日
新兴河北冶金资   受同一   出售商              参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月
                                   材料等                  1,261.14   1,261.14   0.03%    10,000 是                1,261.14
源有限公司       方控制   品                  格,协议定价                                            格后付款                10 日
                                                                                                                                             公告编号:2018-13;公告
新兴能源装备股   同一母   出售商              参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月   名称:《2018 年度日常关
                                   水电气等                  902.16    902.16    0.02%      500 是                  902.16
份有限公司       公司     品                  格,协议定价                                            格后付款                10 日          联交易预计公告》;披露
邯郸赵王宾馆有   受同一   出售商              参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月       网站:巨潮资讯网
                                   材料等                     11.58     11.58    0.00%      100 否                   11.58
限公司           方控制   品                  格,协议定价                                            格后付款                10 日          (www.cninfo.com.cn)
际华三五一七橡   受同一   出售商              参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月
                                   材料等                     17.41     17.41    0.00%          是                   17.41
胶制品有限公司   方控制   品                  格,协议定价                                            格后付款                10 日
新兴际华黄石现   受同一   出售商              参照市场价                                              货到验收合              2018 年 4 月
                                   材料等                  7,857.86   7,857.86   0.17%          是                 7,857.86
代物流有限公司   方控制   品                  格,协议定价                                            格后付款                10 日
新兴际华集团有            提供劳              参照市场价                                                                      2018 年 4 月
                 母公司            水、电等                    9.41       9.41   1.90%      200 否    定期结算         9.41                  公告编号:2018-13;公告
限公司                    务                  格,协议定价                                                                    10 日
                                                                                                                                             名称:《2018 年度日常关
新兴河北冶金资   受同一   提供劳              参照市场价                                                                      2018 年 4 月
                                   水、电等                    2.60       2.60   0.52%       50 否    定期结算         2.60                  联交易预计公告》;披露
源有限公司       方控制   务                  格,协议定价                                                                    10 日
                                                                                                                                                 网站:巨潮资讯网
邯郸赵王宾馆有   受同一   提供劳              参照市场价                                                                      2018 年 4 月
                                   水、电等                    0.14       0.14   0.03%       50 否    定期结算         0.14                    (www.cninfo.com.cn)
限公司           方控制   务                  格,协议定价                                                                    10 日

                                                                                                                                                                 37
                                                                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告
新兴凌云医药化   受同一 提供劳          参照市场价                                                                                   2018 年 4 月
                               水、电等                  288.05     288.05    58.04%        500 否           定期结算    288.05
工有限公司       方控制 务              格,协议定价                                                                                 10 日
天津新兴派尔新
                 受同一 提供劳          参照市场价                                                                                   2018 年 4 月
材料科技有限公                 水、电等                    0.18        0.18   0.04%                是        定期结算         0.18
                 方控制 务              格,协议定价                                                                                 10 日

山西六六一七机   受同一 出租设            参照市场价                                                                             2018 年 4 月
                                 运输设备                  8.24        8.24   50.00%         50 否           协议定价         8.24            公告编号:2018-13;公告
械厂             方控制 备                格,协议定价                                                                           10 日
                                                                                                                                              名称:《2018 年度日常关
山西七四四五机   受同一 出租设            参照市场价                                                                             2018 年 4 月
                                 运输设备                  8.24        8.24   50.00%         50 否           协议定价       8.24              联交易预计公告》;披露
械制造有限公司   方控制 备                格,协议定价                                                                           10 日
                                                                                                                                                  网站:巨潮资讯网
新兴际华集团有          租赁土            参照市场价                                                                             2018 年 4 月
                 母公司          土地                    335.21     335.21    12.85%     335.21 否           协议定价     335.21                (www.cninfo.com.cn)
限公司                  地                格,协议定价                                                                           10 日
北京三五零一服   受同一 租赁房            参照市场价                                                                             2018 年 4 月
                                 房屋                  2,412.88    2,412.88   92.52%      3,000 否           协议定价   2,412.88
装厂             方控制 屋                格,协议定价                                                                           10 日
合计                                             --       --      79,314.62   --       47,535.21        --       --      --               --            --
大额销货退回的详细情况                      无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 本公司 2018 年度预计全年日常关联交易额为 96,285.21 万元,该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。因市场与客户要
额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)求变化等影响,导致公司日常关联实际发生额低于 2018 年度预计总金额,存在 17.63%的差异。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如
                                         不适用
适用)




                                                                                                                                                                  38
                                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                            关联 转让资 转让资
                                                                     转让价 关联交 交易损
                      关联交易 关联交易 交易 产的账 产的评                                          披露
 关联方 关联关系                                                     格(万 易结算 益(万                        披露索引
                        类型       内容     定价 面价值 估价值                                      日期
                                                                      元)       方式      元)
                                            原则 (万元)(万元)

                                                                                                            公告编号:2018-56;
                                                                                                            公告名称:《关于转让
           新兴发展              公司出售
                                                                                                            子公司新兴发展(芜
           为本公司              所持新兴                                                           2018
新兴发展                                                                                                    湖)有限公司 51%股
           控股股东              发展(芜 资产                                  协议约              年 11
集团有限              股权出售                       813.02 2,560.04 2,560.04             1747.02           权暨关联交易的提示
           新兴际华              湖)有限 评估                                  定                  月 26
公司                                                                                                        性公告》;披露网站:
           集团的全              公司 51%                                                             日
                                                                                                            巨潮资讯网
           资子公司              股权
                                                                                                            (www.cninfo.com.cn
                                                                                                            )

转让价格与账面价值或评估价值差异较
                                            不适用
大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情况 无重大影响

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                            不适用
的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




                                                                                                                                  39
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
1、融资租赁
本公司子公司芜湖新兴分别于 2012 年 9 月和 2013 年 2 月与交银金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同(回租)》,融资
金额共计 5 亿元。2015 年 11 月 30 日,芜湖新兴与交银金融租赁有限公司签订《补充协议》,即将交银租赁字 20120134 号
和交银租赁字 2030004 号两项《融资租赁合同》项下的租赁物替换为芜湖新兴位于芜湖市三山新兴工业区的 1#高炉(铁水
制备系统 1080m3 高炉)及附属设备。
2014 年 12 月芜湖新兴与工银金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》,本次融资额 100,000,000.00 元,租赁期限和租前期
共 5 年。
2015 年 5 月芜湖新兴与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,租赁设备分两批起租,设备转让价款分两笔支
付,合计应支付 500,000,000.00 元的融资租赁款,租赁期限为每批租赁设备转让价款支付之日起 60 个月。
2017 年 7 月芜湖新兴与国新融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》(合同编号:国新租 2017018-2),本次融资额为
200,000,000.00 元,租赁期限为 60 个月。2017 年 8 月本公司与国新融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》(合同编号:国
新租 2017018-3,本次融资额为 200,000,000.00 元,租赁期限为 60 个月。
2018 年 6 月芜湖新兴与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》(合同编号:CIFL2018YW10002),本次融资额
为 200,000,000.00 元,租赁期限为 3 年。

本公司及子公司融资租赁付款额情况如下:

                    项目                              期末余额                       年初余额

融资租入固定资产应付款                                     971,042,058.41                 915,082,154.47
融资租赁保证金                                              23,930,000.00                  30,649,046.00
账面余额小计                                               994,972,058.41                 945,731,200.47
减:未确认融资费用                                          67,430,039.50                  83,548,863.15
账面价值小计                                               927,542,018.91                 862,182,337.32
减:一年内到期部分                                         153,819,679.02                 342,933,809.56
合计                                                       773,722,339.89                 519,248,527.76


2、关联租赁情况


                                                                                                               40
                                                                                                     新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


本公司作为出租方:

          承租方名称                          承租资产种类               本期确认的租赁收入                 上期确认的租赁收入

山西六六一七机械厂                               运输设备                                   82,407.82                    121,988.43

山西七四四五机械制造有限公司                     运输设备                                   82,407.82                    121,988.43


本公司作为承租方:

         出租方名称                        租赁资产种类                  本期确认的租赁费                    上期确认的租赁费

新兴际华集团有限公司                            土地                                          874,100.00                 874,100.00
新兴际华集团有限公司                            土地                                     2,478,000.00                  2,478,000.00

北京三五零一服装厂                              房屋                                   21,112,416.00                  21,848,717.00

北京三五零一服装厂                              房屋                                     3,016,398.04                  3,274,185.02

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                                    单位:万元
                                                         公司与子公司之间担保情况
                                                                                                                        担
                                        担保额度相关          实际发生日期 实际担保                                        是否履 是否为关
         担保对象名称                                担保额度                                              担保类型     保
                                        公告披露日期          (协议签署日) 金额                                          行完毕 联方担保
                                                                                                                        期
芜湖新兴铸管有限责任公司                2014 年 6 月 25 日      49,608 2016 年 4 月 25 日        36,227.89 连带责任担保 3 年   否         否

芜湖新兴铸管有限责任公司                2018 年 8 月 29 日      50,000 2018 年 9 月 26 日        20,000.00 连带责任担保 3 年   否         否

新兴铸管(香港)有限公司                2013 年 5 月 31 日      30,000 2017 年 11 月 28 日       29,385.00 连带责任担保 1 年   否         否
新兴铸管(香港)有限公司                2013 年 4 月 17 日       6,700 2017 年 12 月 22 日        7,183.00 连带责任担保 2 年   否         否
sin sin solar       capital   limited
partnership
                                        2013 年 10 月 9 日   47,151.35 2017 年 6 月 23 日        44,616.00 连带责任担保 2 年   否         否

                                                                         2018 年 3 月 20 日       2,000.00 连带责任担保 1 年   否         否
                                                                         2018 年 7 月 23 日       5,000.00 连带责任担保 1 年   否         否
广东新兴铸管有限公司                    2017 年 4 月 29 日      50,000
                                                                         2018 年 9 月 10 日       5,000.00 连带责任担保 1 年   否         否
                                                                         2018 年 10 月 17 日      5,000.00 连带责任担保 1 年   否         否
PT Megah Surya Pertiwi                  2017 年 3 月 29 日   45,354.46 2017 年 3 月 31 日        45,354.46 连带责任保证 5 年   否         否
芜湖皖新万汇置业有限责任公司 2018 年 4 月 9 日                  53,900 2018 年 7 月 31 日         4,900.00 连带责任保证 3 年   否         否
                                                                    报告期内对子公司担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                                            103,900                                              41,900.00
                                                                    实际发生额合计(B2)
                                                                    报告期末对子公司实际
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                  530,994                                                                   204,666.35
                                                                    担保余额合计(B4)
                                      公司担保总额(即前三大项的合计)


                                                                                                                                               41
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                                                    报告期内担保实际发生
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                        103,900                                     41,900
                                                                    额合计(A2+B2+C2)
                                                                    报告期末实际担保余额
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                    530,994                                 204,666.35
                                                                    合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 B4)占公司净资产的比例                                                                 9.97%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                             0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                           0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                       0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                               0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说
                                                                   无
明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                             无


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司认真履行中央企业社会责任,广泛参与地方政府扶贫攻艰工作,2018 年对口帮扶河北省武安市马庄乡、河北省邢
台市临城县西竖镇南三岐村、新疆喀什地区疏附县塔什米里乡喀什噶尔也勒干村、湖北省黄石市阳新县木港镇枣园村,结合
当地政府关于“精准扶贫”的文件精神要求,形成强大合力,体现政治担当,全力以赴完成扶贫任务。为打赢脱贫攻坚战、
全面建成小康社会贡献更多智慧和力量。《新兴铸管股份有限公司 2018 年度社会责任报告》以 2018 年度为重点,真实、客
观地反映了公司在从事生产经营活动中,履行社会责任方面的主要情况。此报告详见公司 2019 年 4 月 2 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的报告全文。




                                                                                                           42
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    按照精准扶贫要求,新兴铸管股份有限公司武安工业区高度重视、主动对接,成立脱贫攻坚领导小组,并细分为九个结
对帮扶小组,以各党支部领导干部进行分组分包,对马家庄乡贫困户 197 户 471 口建档立卡进行精准帮扶。选派由党支部书
记担任第一书记组成的扶贫工作队,长期驻南三岐村进行帮扶工作。
    本公司所属新疆控股集团为深入贯彻实施自治区关于脱贫攻坚的一系列工作部署和要求,切实落实精准扶贫、精准脱贫
的责任和任务,新疆控股集团及所属企业成立了扶贫工作领导小组和扶贫工作办公室,党委书记作为扶贫工作第一责任人,
确保扶贫工作有人抓、有人管、有人问,真正做到“责任到人,措施到位”。
    本公司所属黄石新兴组织扶贫攻坚工作组进驻阳新县木港镇枣园村,对桑蚕基地和杉木基地进行了全程帮扶和跟踪。
    扶贫方式:建档立卡,进行精准帮扶;优先提供就业岗位;加大资金扶持力度,提供公益性岗位补贴;危房改造补助特
殊困难补助;农副产品的包销;企业干部包联贫困户;产业扶贫。


(2)年度精准扶贫概要

    帮扶河北省武安市马庄乡完成情况:
    1.提供公益性岗位补贴。为马家庄乡 197 贫困户 471 人建档立卡,通过沟通协调,结合实际情况,为马家庄乡提供就业
岗位信息。加大资金扶持力度,提供公益性岗位补贴。通过对马家庄乡全乡范围内建档立卡户摸底排查,安排公益性岗位共
128 个,提供资金 460800 元/年工资补贴支持,赢得了当地群众的拥护和欢迎。
    2. 危房改造补助。经马家庄乡结合住建部门认定核准,对建档立卡贫困户中 5 户符合 D 级危房改造的,由我公司给予
每户 2 万元经济补助,马家庄乡牵头翻建、修缮,共帮扶资金 10 万元,使该地贫困户房屋问题得到妥善解决。
    3.特殊困难补助。对因病、因灾,因学导致的特困户及丧失劳动能力的,经我公司核准真实情况,共 45 户,每年给予
2000 元补助,共 9 万元,为特困户解了燃眉之急。
    4.农副产品的包销。我公司与马家庄乡共同协商对可能出现滞销的农产品(乙方农副产品主要有:柿子、花椒、小米、
柴鸡蛋等)制定包销计划,保证建档立卡户稳定增收。
    5.企业干部包联贫困户。公司领导和所有的中层干部及党支部,对乙方 197 户贫困户进行包联,定期走访慰问,真帮扶,
定期联系、拉近感情、掌握情况,送去企业的温暖。
    帮扶河北省临城县西竖镇南三岐村完成情况:
    1.通过工作队调研和领导实际查看,给予南三岐村 30 万元的扶贫资金支持,用以发展村集体产业,以产业脱贫方式带
动贫困户脱贫。
    2.公司扶贫工作队会同村两委积极争取县镇资金,努力改善南三岐村基础条件。一是完善了村幼儿园小学校的基础设施。
如硬化操场、更换门窗、粉刷外墙、更新桌椅、教室地面铺设水磨石、增加电化教学设施等。二是在村东和村西各兴建了一
座扬水站,在村南岗建设两座储水塔。三是硬化了街道路面 4000 平方米、安装了 50 组路灯,四是为村里按装排水管道 956
米。五是加强贫困村基础建设,加固堤坝,并在村委会驻地兴建标准化厕所和一处面积在 200 平方米的村民文化广场。六是
公司为村委会会议室加装立式空调,逐步改善村委会办公条件。
    3.驻村工作队利用工作经费,开展了多项暖人心项目。一是利用经费坚持走访慰问老党员、优秀党员、军烈属、五保户
和小学教师,看望慰问因大病住院的贫困户等 50 余人次。二是争取镇里资金在村西打深水井,解决村西村民饮水难的问题。
    4.积极落实惠及贫困户的产业扶持项目, 31 户获得资产收益 1000 元分红,23 户获得集中光伏 3000 元补助;1 户贫困
户享受屋顶光伏发电项目。
    帮扶新疆喀什地区疏附县塔什米里乡喀什噶尔也勒干村完成情况:
    1.与县扶贫办公室协同配合完成对塔什米里克乡喀什噶尔也勒干(10)村村委会残缺围墙、国旗杆、地坪和厕所等工程
进行施工改造,总投入 6.8 万元。

                                                                                                            43
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


    2.在基础建设方面,以成本价格提供建筑用钢,加速基础建设进度为县属安居富民、棚户区改造、集中办学等民生工程
建设提供钢材总计 1.4 万吨。
    3.下属企业阜康能源、拜城焦化共吸收安置就业 20 名来自喀什、和田等地区的少数民族,全部实行同岗同酬,全力以
赴配合政府转移吸纳富余劳动力。
    4.为确保困难群众度过一个温暖的冬天,同时让他们在寒冬里感受到党和政府的关怀,公司与村党工委协调,为该村贫
困户、孤寡老人、困难群众党员等 40 余户困难家庭累计发放“暖心煤”50 余吨。
    帮扶湖北省黄石市阳新县木港镇枣园村完成情况:
    结合公司现场绿化工程从枣园村购买杉木 600 根,并通过职工食堂购买其蚕蛹,保证了枣园村桑蚕基地和杉木基地经济
收入情况稳定。职工夏季防暑降温的时节,公司为职工购买香梨 1.1 万斤共计花费 3.1 万元,有效解决了基地水果销售难题。
同时在阳新县木港镇枣园村扶贫地点桑蚕基地和杉木基地,在销售渠道帮助的基础上,赠扶贫款扶贫资金 8 万元。
    帮扶湖北省黄石市阳新县大王镇港东村完成情况:
    在了解村情民意的基础上,公司所属黄石新兴给予阳新县大王镇港东村定点帮扶村民每户 10 升食用油、2 袋大米,在
港东村扶贫过程中,黄石新兴积极解决该村的需求捐赠扶贫款两万元。同时响应黄石新兴所在地方市政府精准扶贫的要求,
赞助下陆区扶贫办资金四十万元,帮助更多的贫困村民走出困境。


(3)精准扶贫成效


                    指标                       计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                       ——                            ——

  其中:   1.资金                                  万元                           155.88

           2.物资折款                              万元                            12.56

           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数             人                              78

二、分项投入                                       ——                            ——

  1.产业发展脱贫                                   ——                            ——

其中:     1.1 产业发展脱贫项目类型                ——                         农产品收购

           1.2 产业发展脱贫项目个数                 个                              3

           1.3 产业发展脱贫项目投入金额            万元                             5.4

  2.转移就业脱贫                                   ——                            ——

其中:     2.1 职业技能培训投入金额                万元                            46.08

           2.2 职业技能培训人数                    人次                             62

           2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业
                                                    人                              22
人数

  3.易地搬迁脱贫                            ——          ——

其中:     3.1 帮助搬迁户就业人数                   人                              5

  4.教育扶贫                                       ——                            ——

其中:     4.1 资助贫困学生投入金额                万元                             10

           4.2 资助贫困学生人数                     人                              10

  5.生态保护扶贫                                   ——                            ——


                                                                                                             44
                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


其中:         5.1 项目类型                    ——                         光伏发电项目

               5.2 投入金额                                                       3

  6.兜底保障                                   ——                              ——

其中:     6.1“三留守”人员投入金额           万元                               9

           6.2 帮助“三留守”人员数             人                                45

  7.其他项目                                   ——                              ——

其中:     7.1.项目个数                         个                                5

           7.2.投入金额                        万元                              94.96

           7.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数       人                                78


(4)后续精准扶贫计划

    以扶贫脱贫为最终目标,根据扶贫攻坚战略布局和乡村区域优势等要素,从五个方面切实帮助解决就业、基建、农产品
等问题。
    1、吸纳贫困人口就业,履行央企社会责任
    企业充分发挥中央企业社会责任和模范带头作用,主动当担作为,坚持“吸纳一个贫困村劳动力就业,就为脱贫攻坚总
目标贡献一份力量”的原则,公司所属武安工业区、新疆控股、黄石新兴,可为对口村贫困家庭成员提供绿化、环卫等辅助
型就业岗位,为农民提供增收途径,有计划、有针对性落实劳务输出扶贫工作。
    2、助推扶贫产业建设,提升持续增收能力
    依托贫困村的自身优势资源、扶贫政策和扶贫项目,积极筹措并注入资金,引导贫困村发展特色产业,推动产业扶贫项
目顺利落地,鼓励贫困人口上岗就业,提高贫困人口持续增收能力。
    3、提供销售渠道支持,大力开拓产品市场
    大力协助贫困村开拓特色产品市场,建立完善的销售渠道,帮助贫困人口持续创业创收。同时,根据下属企业实际需求,
协调采购农产类、服装类、劳保类、干果类产品,解决订单不足的问题,促进加工类企业健康发展。
    4、推动村貌规划改造,建设美丽和谐农村
    配合当地政府扶贫办公室实施庭院改造、发展庭院经济,统一规划整治贫困村的村容村貌。同时,筹措资金,在村容村
貌美化亮化方面给予一定扶持,打造新村新貌,美化村容户貌,推进现代和谐文明生活。
    5、充分发挥自身优势,给予力所能及帮扶
    企业充分发挥自身优势,结合定点扶贫村及贫困人口实际需求,开展力所能及的帮扶工作。
    本公司将充分发挥中央企业社会责任,以解决对口贫困村的难点、热点问题为重点,以改善农民生产生活条件,增加农
民收入,增强农民脱贫致富的能力为目标,在上级党委的正确领导下坚决打赢扶贫脱贫攻坚战,助推企业高质量发展。


3、环境保护相关的情况

    (1)排污信息

    公司及下属各单位属于环境保护部门公布的重点排污单位有:武安工业区(邯郸市生态环境局)、芜湖新兴(芜湖市生
态环境局)、黄石新兴(黄石市生态环境局)。其余分子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
           主要污染物        排放 排放口                                                        核定的排 超标
公司或子公            排放方                                        执行的污染物排放标 排放总
           及特征污染        口数 分布情             排放浓度                                     放总量 排放
  司名称                式                                                  准         量(吨)
             物的名称          量   况                                                          (吨/年) 情况



                                                                                                           45
                                                                             新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                                                        《钢铁工业大气污染
                                炼铁、烧                                     物排放标准》
                                结、球                                  (DB13/2169-2015)、
                                             烧结(球团)工序、炼铁、 《钢铁烧结、球团工
                                团、焦
                                             炼钢、轧钢、白灰、焦化:、 业大气污染物排放标
           颗粒物   有组织   51 化、炼                                                       860.9   2186.499    无
                                             铸管<10mg/m;发电锅炉烟          准》(GB
                                钢、白
                                                     气 <5mg/m;       28662-2012)、《炼铁
                                灰、轧
                                钢、发电                                工业大气污染物排放
                                                                             标准》(GB
                                                                        28663-2012)、《炼钢
                                炼铁、烧                                工业大气污染物排放
                                结、球       烧结(球团)工序<35mg/m;      标准》(GB
武安工业区 二氧化硫 有组织      团、焦       炼铁热风炉、轧钢加热炉焦 28664-2012)、《轧钢
                             14                                                               819    3576.978    无
                                化、炼       炉烟气<15mg/m;发电锅炉 工业大气污染物排放
                                钢、白             烟气 <35mg/m;           标准》(GB
                                灰、轧钢                                28665-2012)标准特
                                                                        别排放限值要求;《火
                                                                        电厂大气污染物排放
                                炼铁、烧
                                                                                 标准》
                                结、球       烧结(球团)工序<50mg/m;
                                                                         (GB13223-2011);
                                团、焦       炼铁热风炉、轧钢加热炉焦
           氮氧化物 有组织   14                                         《大气污染物综合排 1980      7538.445    无
                                化、炼       炉烟气<100mg/m;发电锅
                                                                               放标准》
                                钢、白           炉烟气 <100mg/m;
                                                                        (GB16297-1996)表
                                灰、轧钢
                                                                        2、《炼焦化学工业污
                                                                           染物排放标准》
                                                                      《炼铁工业大气污染
                                                                          物排放标准》
                                                                      (GB28663-2012)、
                                                                      《炼焦化学工业污染
                                                                          物排放标准》
                                                                      (GB16171-2012)、
                                  炼铁、烧   烧结工序:<30mg/m;炼铁 《炼钢大气污染物排
                                  结、炼     工序<20mg/m,炼钢工序<       放标准》
           颗粒物   有组织   11                                                              5540    5886.5994   无
                                  钢、焦        15mg/m,焦化工序<    (GB28664-2012)、
                                  化、发电   20mg/m,发电工序<10mg/m 《钢铁烧结、球团工
                                                                      业大气污染物排放标
                                                                              准》
                                                                      (GB28662-2012)、
                                                                      《火电大气污染物排
                                                                            放标准》
                                                                      (GB13223-2011)
芜湖新兴                                                            《炼焦化学工业污染
                                                                        物排放标准》
                                                                    (GB16171-2012)、
                                                                    《钢铁烧结、球团工
                                           烧结工序:<100mg/m焦化
                                  烧结、焦                          业大气污染物排放标
           二氧化硫 有组织   4             工序<50mg/m,发电工序<                          3150    3257.3338   无
                                  化、发电                                  准》
                                                    60mg/m
                                                                    (GB28662-2012)、
                                                                    《火电大气污染物排
                                                                          放标准》
                                                                    (GB13223-2011)
                                                                   《炼焦化学工业污染
                                                                       物排放标准》
                                           烧结工序:<250mg/m焦化 (GB16171-2012)、
                                  烧结、焦
           氮氧化物 有组织   4             工序<450mg/m,发电工序 《钢铁烧结、球团工        5780    6103.778    无
                                  化、发电
                                                   <100mg/m       业大气污染物排放标
                                                                           准》
                                                                   (GB28662-2012)、


                                                                                                                 46
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                                                           《火电大气污染物排
                                                                                 放标准》
                                                                           (GB13223-2011)
                                                 烧结机头<50mg/m;烧结机     GB 28662-2012
                                     炼铁、烧
               颗粒物   有组织   4                 尾<30mg/m;高炉<     《钢铁烧结、球团工 360         373.64      无
                                       结
                                                         25mg/m。         业大气污染物排放标
黄石新兴
           二氧化硫 有组织       1       烧结        烧结机头<200mg/m    准》;GB28663-2012; 586.54        654.5   无
                                                                          《炼铁工业大气污染
           氮氧化物 有组织       1       烧结        烧结机头<300mg/m        物排放标准》     909.26    1108.5      无
                                                                      《钢铁烧结、球团工
                                                                      业大气污染物排放标
                                             烧结工序:<20mg/m;炼铁 准》特别排放限值
                                    炼铁、烧
               颗粒物   有组织   17          工序热风炉、出铁场<15, GB28662-2012;《炼        210     未作要求     无
                                    结、铸管
                                                   其他<10mg/m       铁工业大气污染物排
                                                                      放标准》 特别排放限
                                                                        值 GB28663-2012
                                              烧结工序<180mg/m;炼铁 《钢铁烧结、球团工
                                     炼铁、烧 工序<100mg/m;铸管工序 业大气污染物排放标
           二氧化硫 有组织       6
                                                                        准》特别排放限值
                                                                                          276.32         281.42      无
广东新兴                             结、铸管 <850mg/m;电厂锅炉<
                                                       50mg/m         GB28662-2012;《炼
                                                                      铁工业大气污染物排
                                                                      放标准》 特别排放限
                                                                       值GB28663-2012;
                                              烧结工序<300mg/m;炼铁 《工业炉窑大气污染
                                     炼铁、烧
           氮氧化物 有组织       6            工序<200mg/m;铸管工序     物排放标准》    260.54             272.7   无
                                     结、铸管
                                                      <120mg/m       (GB9078-1996);
                                                                      《锅炉大气污染物排
                                                                          放标准》DB
                                                                          44/765-201X
                                        锅炉冲                            《大气污染物综合排
桃江新兴   二氧化硫 有组织       2                       100mg/m3                               113.4        127     无
                                          天炉                            放标准》B16297-1996
                                     锅炉、退                             《大气污染物综合排
           二氧化硫 有组织       1                       100mg/m3                             12.37          59.36   无
                                       火炉                               放标准》B16297-1996
川建管道
                                     锅炉、退                             《大气污染物综合排
           氮氧化物 有组织       1                       400mg/m3                             19.34          39.75   无
                                       火炉                               放标准》B16297-1996

    (2)防治污染设施的建设和运行情况
    2018 年度,公司所属各单位共计实施了 189 项环保治理项目。公司范围内废气治理主要集中烧结、焦化工序烟气脱硫
脱硝治理,按照地方政府的要求,武安工业区已经完成烧结、炼铁、炼钢等工序的超低排放改造工作,其他各单位烟气治理
正在积极实施。水污染治理方面,加大以焦化废水、浓盐水为代表的污水深度处理与回用工程投入,提高废水回收率。公司
重点铸管生产单位对涂衬废水进行真空压滤处理,将治理后的水再回用到铸管相关岗位二次利用,形成闭环的处理网络,杜
绝生活废水无组织外排的风险。此外,各单位对固废处理进行扩容,提升固废处理能力,实现固废最大限度综合利用。

    (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    报告期内,公司严格执行建设项目“三同时”管理制度,各项环保项目建设均严格执行“环境影响评价”和“三同时”
等制度要求。

                    建设项目/投资行为                    环评编制/验收及环保行政许可情况              备注

     高性能球墨铸管 DN80-1200 智能自动化生产线
                                                               获得行政主管部门批复              武安工业区
                     升级项目

      活性焦烧结烟气脱硫脱硝环保提升改造工作                   获得行政主管部门验收              武安工业区

           煤气发电烟脱硫除尘消白工程项目                      获得行政主管部门验收              武安工业区



                                                                                                                     47
                                                                             新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


              焦化厂污水站提标改造项目                    获得行政主管部门验收                 武安工业区

                生产工艺除尘改造工序                      获得行政主管部门验收                 武安工业区

             芜湖新兴 5 万吨/年管件项目                       完成自主验收                      芜湖新兴

              芜湖新兴 65MW 发电项目                          完成自主验收                      芜湖新兴

                焦化废水提标改造项目                          完成自主验收                      芜湖新兴

                    制氧搬迁项目                              完成自主验收                      芜湖新兴

                 特喷线技术改造项目                           完成自主验收                      芜湖新兴

                   径向锻搬迁项目                     环评报告通过行政主管部门批复              芜湖新兴

                焦炉烟气脱硫脱硝项目                  环评报告通过行政主管部门批复              芜湖新兴

          球墨铸铁管(件)产品升级改造工程                    完成自主验收                      黄石新兴

      广东新兴铸管绿色智能制造生产线升级项目        环评编制完成等待行政主管部门批复            广东新兴

            采用合成铸铁工艺新增电炉项目                 环评编制完成并完成公示                 阜康能源

    (4)突发环境事件应急预案
    为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法
律、法规有关规定,建立健全环境安全应急体系,确保公司在发生突发环境事件时,各项应急工作能够快速启动,高效有序,
避免或最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害和损失。公司所属各单位均结合公司实际情况,全面做好《突发环境
事件应急预案》的编制、报送及备案工作,并适时组织了演练、评审;稳步提高环保突发问题的应对能力。

    (5)环境自行监测方案
    公司秉承社会责任,各单位在取得新版排污许可证后,严格按照排《污许可管理办法》和相关技术标准开展排污许可证
后管理工作,制定和完善企业自行监测方案,通过污染源自动监测、第三方监测机构监测、自有监测站监测完成污染源排放
节点全覆盖。实现“自证守法”,同时对监测数据通过网站公告、宣传张贴等形式进行有效的信息公开。

    (6)其他应当公开的环境信息
    公司及分子公司 2018 年度内未发生重大环境违法事件及因环保问题产生群体事件。


                                          媒体曝                             是否暂 是否处以 罚款或
                                                                                                            后续整
序 工业                                           行政处罚 行政处罚 公司收到 扣或吊 责令停 没收金
            违规/违法或被曝光问题         光/行政                                                           改及处
号 区                                             实施机构   文号   处罚日期 销许可 产、停业、 额(万
                                            处罚                                                            置情况
                                                                               证     关闭       元)

                                                       芜环罚字                                             按要求
  芜湖 铸管生产过程中产生的废水泥砂 行政处 芜湖市环             2018 年 6
1                                                      [2018]28                   否      否         5      进行申
  新兴 浆属一般工业固废未申报          罚     保局              月 25 日
                                                       号                                                   报
       ① 3 号烧结机引风风力不足,无
       负压,烟尘未经收集处理排放。②
       钢渣磁选场露天作业,无污染防治
       设施;3 号烧结北料场上料口无集
       尘罩,露天作业;1280 立方米高
                                                                                                            已整改
  武安 炉焦炭上料口无集尘罩,露天作                    冀环罚
                                       行政处 河北省环          2018 年 5                                   完毕并
2 工业 业;3 号烧结机落料点与环式冷却                  【2018】                   否      否        130
                                       罚     境保护厅          月 18 日                                    通过验
    区 机之间的输送廊道未密闭,露天输                  658 号
                                                                                                            收
       送烧结矿,造成扬尘污染。③ 高
       线车间南侧临时料场露天堆存铁
       精粉,苫盖不严,无防风抑尘设施;
       3 号烧结北料场料棚未密闭;厂门
       口南侧焦炭料场焦炭露天堆放,苫


                                                                                                                 48
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


         盖不严,球团料场未密闭,露天作
         业,造成扬尘污染。


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司子公司所有重大事项均已发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上(http://www.cninfo.com.cn)。
详情请参见本节“十九、其他重大事项的说明”




                                                                                                                  49
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                            本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                               发行           公积金
                           数量       比例            送股                  其他         小计            数量         比例
                                               新股            转股

一、有限售条件股份      347,874,880   8.72%                              -278,064,476 -278,064,476     69,810,404     1.75%

2、国有法人持股          69,514,564   1.74%                                                            69,514,564     1.74%

3、其他内资持股         278,360,316   6.98%                              -278,064,476 -278,064,476        295,840     0.01%

其中:境内法人持股      278,058,251   6.97%                              -278,058,251 -278,058,251                0   0.00%

      境内自然人持股        302,065   0.01%                                    -6,225       -6,225        295,840     0.01%

二、无限售条件股份     3,643,005,296 91.28%                              278,064,476 278,064,476 3,921,069,772 98.25%

1、人民币普通股        3,643,005,296 91.28%                              278,064,476 278,064,476 3,921,069,772 98.25%

三、股份总数           3,990,880,176 100.00%                                                         3,990,880,176 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内,由于公司部分高管人员变化,公司减少高管锁定股6,225股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  单位:股

           股东名称               期初限售      本期解除      本期增加      期末限售        限售原因            解除限售


                                                                                                                           50
                                                                       新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                   股数       限售股数     限售股数   股数                        日期
中国建设银行股份有限公司-银
                                                                                认购公司非公
华鑫锐定增灵活配置混合型证券     29,126,214   29,126,214                 0.00
                                                                                  开发行股份
投资基金
中国农业银行股份有限公司-财
                                                                                认购公司非公
通多策略福享混合型证券投资基     17,320,388   17,320,388                 0.00
                                                                                  开发行股份

                                                                                               2018 年 4
中国工商银行股份有限公司-鹏
                                                                                认购公司非公   月 9 日,全
华增瑞灵活配置混合型证券投资      7,766,990    7,766,990                 0.00
                                                                                  开发行股份   额解除限
基金
                                                                                               售
中国工商银行股份有限公司-银
                                                                                认购公司非公
华鑫盛定增灵活配置混合型证券     19,805,825   19,805,825                 0.00
                                                                                  开发行股份
投资基金
中国工商银行股份有限公司-财
                                                                                认购公司非公
通多策略福瑞定期开放混合型发     11,553,398   11,553,398                 0.00
                                                                                  开发行股份
起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-财
                                                                                认购公司非公
通福盛定增定期开放灵活配置混      1,941,747    1,941,747                 0.00
                                                                                  开发行股份
合型发起式证券投资基金
中融基金-平安银行-中融国际
                                                                                认购公司非公
信托-融耀定增 21 号单一资金信   13,436,214   13,436,214                 0.00
                                                                                  开发行股份

中融基金-平安银行-中融国际
                                                                                认购公司非公
信托-融耀定增 26 号集合资金信    9,708,737    9,708,737                 0.00                  2018 年 4
                                                                                  开发行股份
托计划                                                                                         月 9 日,全
中融基金-平安银行-中融国际                                                                   额解除限
                                                                                认购公司非公   售
信托-中融信托-融耀定增 23 号    2,175,438    2,175,438                 0.00
                                                                                  开发行股份
集合资金信托计划
中融基金-平安银行-中融国际
                                                                                认购公司非公
信托-中融信托-融耀定增 25 号    3,883,495    3,883,495                 0.00
                                                                                  开发行股份
集合资金信托计划
中融基金-平安银行-中融国际
                                                                                认购公司非公
信托-中融信托-融耀定增 24 号    1,864,078    1,864,078                 0.00
                                                                                  开发行股份
集合资金信托计划
北信瑞丰基金-中信银行-长安                                                    认购公司非公
                                  1,676,407    1,676,407                 0.00
国际信托股份有限公司                                                              开发行股份
鹏华基金-邮储银行-建信资本                                                    认购公司非公
                                  5,825,242    5,825,242                 0.00
管理有限公司                                                                      开发行股份
安徽高新毅达皖江产业发展创业                                                    认购公司非公
                                 31,067,961   31,067,961                 0.00
投资基金(有限合伙)                                                                开发行股份
东海证券-交行-东风 5 号集合                                                   认购公司非公
                                  2,233,009    2,233,009                 0.00                  2018 年 4
资产管理计划                                                                      开发行股份
                                                                                               月 9 日,全
东海证券-建设银行-东风 3 号                                                   认购公司非公
                                   776,699      776,699                  0.00                  额解除限
集合资产管理计划                                                                  开发行股份
                                                                                               售
财通基金-工商银行-北京格上                                                    认购公司非公
                                   582,524      582,524                  0.00
理财顾问有限公司                                                                  开发行股份
财通基金-工商银行-广东华兴                                                    认购公司非公
                                  1,941,747    1,941,747                 0.00
银行股份有限公司                                                                  开发行股份
财通基金-工商银行-粤乐定增                                                    认购公司非公
                                   388,349      388,349                  0.00
2 号资产管理计划                                                                  开发行股份
财通基金-工商银行-富春定增        97,087       97,087                  0.00   认购公司非公


                                                                                                             51
                                                             新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


禧享 5 号资产管理计划                                                   开发行股份
财通基金-工商银行-优选财富                                           认购公司非公
                                  213,591      213,591          0.00
VIP 尊享定增 6 号资产管理计划                                            开发行股份
财通基金-工商银行-富春定增                                           认购公司非公
                                  349,514      349,514          0.00
1175 号资产管理计划                                                      开发行股份
财通基金-工商银行-恒增鑫享                                           认购公司非公
                                  368,931      368,931          0.00
13 号资产管理计划                                                        开发行股份
财通基金-工商银行-富春定增                                           认购公司非公   2018 年 4
                                  349,514      349,514          0.00
1093 号资产管理计划                                                      开发行股份   月 9 日,全
财通基金-工商银行-定增驱动                                           认购公司非公   额解除限
                                  737,863      737,863          0.00                  售
9 号资产管理计划                                                         开发行股份
财通基金-工商银行-增益 2 号                                          认购公司非公
                                 1,650,485    1,650,485         0.00
资产管理计划                                                             开发行股份
财通基金-工商银行-东方点石                                           认购公司非公
                                  330,096      330,096          0.00
投资管理有限公司                                                         开发行股份
财通基金-工商银行-恒增鑫享                                           认购公司非公
                                  252,426      252,426          0.00
14 号资产管理计划                                                        开发行股份
财通基金-工商银行-财智定增                                           认购公司非公
                                  213,591      213,591          0.00
15 号资产管理计划                                                        开发行股份
财通基金-工商银行-富春禧享                                           认购公司非公
                                  174,757      174,757          0.00
6 号资产管理计划                                                         开发行股份
财通基金-工商银行-东洋定增                                           认购公司非公   2018 年 4
                                  582,524      582,524          0.00
3 号资产管理计划                                                         开发行股份   月 9 日,全
财通基金-工商银行-钱塘定增                                           认购公司非公   额解除限
                                  466,019      466,019          0.00                  售
1 号资产管理计划                                                         开发行股份
财通基金-工商银行-定增驱动                                           认购公司非公
                                  543,689      543,689          0.00
10 号资产管理计划                                                        开发行股份
财通基金-工商银行-富春定增                                           认购公司非公
                                  388,349      388,349          0.00
1177 号资产管理计划                                                      开发行股份
财通基金-工商银行-深圳梭鱼                                           认购公司非公
                                  776,698      776,698          0.00
资本管理有限公司                                                         开发行股份
财通基金-工商银行-富春定增                                           认购公司非公
                                  466,019      466,019          0.00
1251 号资产管理计划                                                      开发行股份
财通基金-工商银行-深圳市朗                                           认购公司非公
                                  776,698      776,698          0.00
润通资本管理有限公司                                                     开发行股份   2018 年 4
财通基金-工商银行-富春定增                                           认购公司非公   月 9 日,全
                                  466,019      466,019          0.00
1095 号资产管理计划                                                      开发行股份   额解除限
                                                                                      售
财通基金-工商银行-富春定增                                           认购公司非公
                                  330,096      330,096          0.00
1176 号资产管理计划                                                      开发行股份
                                                                       认购公司非公
财通基金-工商银行-胡晓明       1,067,961    1,067,961         0.00
                                                                         开发行股份
东海证券-光大-东风 6 号集合                                          认购公司非公
                                  970,873      970,873          0.00
资产管理计划                                                             开发行股份
                                                                                      2020 年 4
                                                                       认购公司非公   月 6 日,全
新兴际华集团有限公司            69,514,564           0    69,514,564
                                                                         开发行股份   额解除限
                                                                                      售
                                                                       认购公司非公   2018 年 4
全国社保基金五零三组合          27,184,465   27,184,465         0.00
                                                                         开发行股份   月 9 日,全
鹏华基金-农业银行-鹏华基金      291,263      291,263          0.00   认购公司非公   额解除限


                                                                                                    52
                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


大钧 1 号资产管理计划                                                 开发行股份    售
东海证券-中信银行-东风 8 号                                        认购公司非公
                                   582,524      582,524       0.00
集合资产管理计划                                                       开发行股份
鹏华基金-招商银行-华夏资本                                         认购公司非公
                                  4,854,369    4,854,369      0.00
管理有限公司                                                           开发行股份
鹏华基金-招商银行-招商财富                                         认购公司非公
                                  3,883,495    3,883,495      0.00
资产管理有限公司                                                       开发行股份
鹏华基金-招商银行-中山证券                                         认购公司非公
                                  8,737,864    8,737,864      0.00
有限责任公司                                                           开发行股份
财通基金-光大银行-紫金 8 号                                        认购公司非公
                                   407,766      407,766       0.00
资产管理计划                                                           开发行股份
财通基金-兴业银行-江海证券                                         认购公司非公
                                  2,912,621    2,912,621      0.00
有限公司                                                               开发行股份
财通基金-兴业银行-财通基金                                         认购公司非公
                                  2,912,621    2,912,621      0.00
-富春定增 1195 号资产管理计划                                         开发行股份
鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚                                         认购公司非公
                                  4,854,369    4,854,369      0.00
资产管理有限公司                                                       开发行股份
                                                                                    2018 年 4
北信瑞丰基金-民生银行-北京                                                        月 9 日,全
                                                                     认购公司非公
国际信托-北京信托银驰资本         838,203      838,203       0.00                  额解除限
                                                                       开发行股份
092 号集合资金信托计划                                                              售
东海证券-招商银行-东海证券
                                                                     认购公司非公
翔龙 20 号定增宝集合资产管理计   15,106,795   15,106,795      0.00
                                                                       开发行股份

东海证券-招商银行-东海证券
                                                                     认购公司非公
翔龙 23 号定增宝集合资产管理计   11,417,475   11,417,475      0.00
                                                                       开发行股份

北信瑞丰基金-宁波银行-长江                                         认购公司非公
                                  4,191,017    4,191,017      0.00
证券股份有限公司                                                       开发行股份
                                                                     认购公司非公
财通基金-宁波银行-王丽          1,165,048    1,165,048      0.00
                                                                       开发行股份
北信瑞丰基金-平安银行-北信
                                                                     认购公司非公
瑞丰平安银行神州资本定海神针      2,263,149    2,263,149      0.00
                                                                       开发行股份
1 号定增组合资产管理计划
北信瑞丰基金-平安银行-北信
                                                                     认购公司非公
瑞丰基金平安银行神州资本 1 号     1,173,485    1,173,485      0.00
                                                                       开发行股份
定增组合资产管理计划
北信瑞丰基金-平安银行-北信
                                                                     认购公司非公   2018 年 4
瑞丰基金神州资本乔景绿城财富      1,844,047    1,844,047      0.00
                                                                       开发行股份   月 9 日,全
定增组合 1 号资产管理计划
                                                                                    额解除限
北信瑞丰基金-浦发银行-上海                                                        售
                                                                     认购公司非公
爱建信托-北泰 1 号事务管理类     3,352,813    3,352,813      0.00
                                                                       开发行股份
集合资金信托计划
北信瑞丰基金-浦发银行-北京
                                                                     认购公司非公
国际信托-北京信托丰收理财        3,185,173    3,185,173      0.00
                                                                       开发行股份
023 号集合资金信托计划
财通基金-包商银行-包商平层                                         认购公司非公
                                  1,165,048    1,165,048      0.00
宝 1 号资产管理计划                                                    开发行股份
财通基金-广发银行-中欧盛世                                         认购公司非公
                                  1,087,379    1,087,379      0.00
资产管理(上海)有限公司                                               开发行股份
孟福利                             229,053                 229,053     高管持股     高管所持
李成章                                2,531                  2,531     高管持股     股份上市


                                                                                                  53
                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


左亚涛                                26,887                                       26,887          高管持股        交易时间
                                                                                                                   按监管机
王艳                                   4,219                                        4,219          高管持股
                                                                                                                   构规定执
王昌辉                                19,125                                       19,125          高管持股        行
巩国平                                      0                      14,025          14,025          高管持股
                                                                                                                   2018 年 9
程爱民                                20,250          20,250                            0          高管持股
                                                                                                                   月 20 日

合计                            347,874,880      278,078,501       14,025    69,810,404                            --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

                                                                                                  年度报告披露日
                            年度报告披露日                  报告期末表决权
报告期末普通                                                                                      前上一月末表决
                    189,663 前上一月末普通         183,348 恢复的优先股股                     0                                0
股股东总数                                                                                        权恢复的优先股
                            股股东总数                      东总数(如有)
                                                                                                  股东总数(如有)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                                                   质押或冻结
                                                                                 持有有限售
                                       持股      报告期末持股     报告期内增                      持有无限售条          情况
         股东名称         股东性质                                               条件的股份
                                       比例          数量         减变动情况                      件的股份数量     股份
                                                                                    数量                                   数量
                                                                                                                   状态

新兴际华集团有限公司     国有法人      39.96%     1,594,808,303    38,560,566     69,514,564       1,525,293,739

香港中央结算有限公司     境外法人        2.28%      91,157,286     85,086,470                        91,157,286

北京诚通金控投资有限公
                         国有法人        2.09%      83,209,852                                       83,209,852


国新投资有限公司         国有法人        1.91%      76,030,232      -7,149,620                       76,030,232

全国社保基金五零三组合 其他              1.48%      59,000,065     31,815,600                        59,000,065


                                                                                                                               54
                                                                                   新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


安徽高新毅达皖江产业发
                         境内非国有
展创业投资基金(有限合                        0.78%     31,067,961                                31,067,961
                         法人
伙)

中国农业银行股份有限公
司-中证 500 交易型开放 其他                 0.74%     29,367,401   18,780,300                   29,367,401
式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公
司-银华鑫锐定增灵活配 其他                  0.66%     26,348,343   -2,777,871                   26,348,343
置混合型证券投资基金

全国社保基金四零七组合 其他                  0.39%     15,378,100   15,378,100                   15,378,100

叶利其                   境内自然人          0.34%     13,580,000    7,800,000                   13,580,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                        无
前 10 名股东的情况(如有)

                                        国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其余股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明        是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                        致行动人。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    报告期末持有无限售               股份种类
                             股东名称
                                                                         条件股份数量         股份种类           数量

新兴际华集团有限公司                                                        1,525,293,739 人民币普通股        1,525,293,739

香港中央结算有限公司                                                             91,157,286 人民币普通股        91,157,286

北京诚通金控投资有限公司                                                         83,209,852 人民币普通股        83,209,852

国新投资有限公司                                                                 76,030,232 人民币普通股        76,030,232

全国社保基金五零三组合                                                           59,000,065 人民币普通股        59,000,065

安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)                                   31,067,961 人民币普通股        31,067,961

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资
                                                                                 29,367,401 人民币普通股        29,367,401
基金

中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投
                                                                                 26,348,343 人民币普通股        26,348,343
资基金

全国社保基金四零七组合                                                           15,378,100 人民币普通股        15,378,100

叶利其                                                                           13,580,000 人民币普通股        13,580,000

                                                                    国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 在关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及
10 名股东之间关联关系或一致行动的说明                               是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                                                    规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)                  无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 √ 否


                                                                                                                         55
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:中央国有控股
控股股东类型:法人

                法定代表人
 控股股东名称       /单位负责   成立日期       组织机构代码                            主要经营业务
                       人

                                                                      对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程
                                                                  项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资
                                                                  产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产
                                                                  的经营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产
                                                                  品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器
 新兴际华集团                   1997 年 01                        材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、
                     张雅林                  911100001055722912
   有限公司                      月 08 日                         销售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服
                                                                  务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内
                                                                  国际招标工程;进出口业务;房地产开发。(企业依法自
                                                                  主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                                                                  经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                                                  事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东报告
期内控股和参    控股股东新兴际华集团有限公司持有上市公司际华集团股份有限公司(601718.SH)43.57%股权,新兴际
股的其他境内    华集团有限公司全资子公司新兴发展集团有限公司持有上市公司际华集团股份有限公司(601718.SH)
外上市公司的    0.24%股权,本公司持有上市公司际华集团股份有限公司(601718.SH)4.39%股权。
股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:中央国资管理机构
实际控制人类型:法人

                                    法定代表人/
        实际控制人名称                               成立日期           组织机构代码              主要经营业务
                                     单位负责人

国务院国有资产监督管理委员会 肖亚庆                                 00001954-5             国有资产的监督、管理

实际控制人报告期内控制的其他
                                    不适用
境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


                                                                                                                     56
                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 57
                                               新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                                58
                                                                               新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                   本期增 本期减
                                                                            期初持               其他增 期末持
                       任职 性 年                                                  持股份 持股份
  姓名       职务                     任期起始日期       任期终止日期         股数               减变动 股数
                       状态 别 龄                                                    数量   数量
                                                                            (股)               (股) (股)
                                                                                   (股) (股)
 李成章     董事长     现任 男 51 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日     3,375                          3,375

 汪金德      董事      现任 男 67 2015 年 03 月 20 日 2020 年 12 月 29 日

 陈伯施      董事      现任 男 63 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

 孟福利      董事      现任 男 58 2000 年 04 月 06 日 2020 年 12 月 29 日 305,404                          305,404

 徐建华      董事      现任 男 51 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

 何齐书      董事      现任 男 49 2015 年 03 月 20 日 2020 年 12 月 29 日

 何齐书     总经理     现任 男 49 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

 张立波    独立董事    现任 男 63 2016 年 03 月 17 日 2020 年 12 月 29 日

 郑玉春    独立董事    现任 男 55 2015 年 03 月 20 日 2020 年 12 月 29 日

 闫华红    独立董事    现任 女 50 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

 何可人   监事会主席   现任 男 59 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

  王艳       监事      现任 女 38 2012 年 04 月 17 日 2020 年 12 月 29 日     5,625                          5,625

  张然       监事      现任 女 32 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

 巩国平    职工监事    现任 男 48 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日    18,700                         18,700

  赵铭     职工监事    现任 男 51 2009 年 05 月 15 日 2020 年 12 月 29 日

 左亚涛    副总经理    现任 男 48 2016 年 10 月 12 日 2020 年 12 月 29 日    35,849                         35,849

 刘跃强    副总经理    现任 男 56 2011 年 04 月 15 日 2020 年 12 月 29 日

 王学柱    副总经理    现任 男 46 2013 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 29 日

 王昌辉    副总经理    任免 男 50 2012 年 04 月 17 日 2020 年 12 月 29 日    25,500                         25,500

 许国方    副总经理    现任 男 45 2015 年 08 月 21 日 2020 年 12 月 29 日

 包晓颖    副总经理    现任 女 37 2017 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日

 包晓颖   董事会秘书   现任 女 37 2016 年 10 月 12 日 2020 年 12 月 29 日

合计           --       --   -- --          --                 --           394,453                        394,453


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √ 不适用




                                                                                                                59
                                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事

李成章先生:1967 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2012 年 4 月起任本公司
董事,2013 年 12 月至 2017 年 12 月任本公司总经理,2013 年 12 月起任本公司法定代表人,2017 年 12 月起任本公司董事
长、党委书记。

孟福利先生:1960 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,研究生学历,高级会计师。2007 年 10 月起任新兴际华集
团有限公司总会计师,2000 年 4 月起任本公司董事。

汪金德先生:1951 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,EMBA 硕士。现任中国发明家协会副理事长,2014 年 6
月至今任新兴际华集团有限公司外部董事,2015 年 3 月起任本公司董事。

徐建华先生:1967 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,管理学博士研究生,正高级经济师。2005 年 5 月至 2018
年 4 月任新兴际华集团有限公司董事会秘书,2016 年 1 月起任新兴际华集团有限公司副总经理,2017 年 12 月起任本公司董
事。

陈伯施先生:1955 年 5 月出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,工程硕士、管理学博士,教授级高级工程师。现任
中国科技工作者协会铁道分会副会长、中国铁道学会名誉理事、车辆委员会副主任,2017 年 12 月起任本公司董事。

何齐书先生:1969 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,工程管理硕士,高级工程师。2015 年 3 月起任本公司董
事,2015 年 10 月-2017 年 11 月任本公司党委常委, 2016 年 10 月起任本公司常务副总经理,2017 年 12 月起任本公司总经
理、党委副书记。
独立董事

张立波先生:1955 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。1974 年参加工作,
历任中国铸造材料总公司常务副总经理、机械部沈阳铸造研究所副所长、机械科学研究总院(集团)北京中机实烨科技有限公
司党委书记、中机生产力促进中心副主任、中国铸造协会常务副会长兼秘书长,2016 年 3 月起任本公司独立董事。

郑玉春先生:1963 年出生,中国国籍,无海外居留权,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1988 年参加工作,
曾任冶金工业信息标准研究院副总工程师,《世界金属导报》社社长兼总编。现为国家开发银行专家库成员,北京科技大学
兼职教授。现任冶金工业经济发展研究中心副主任,2015 年 3 月起任本公司独立董事。


闫华红女士:1968 年 7 月出生,中国国籍,博士、教授,1993 年 7 月参加工作,现任首都经济贸易大学会计学院理财系主
任,中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、《财务研究》学术委员会委员、科技部科技评估中心评估专家,
曲美家具独立董事,2017 年 12 月起任本公司独立董事。
2、监事

何可人先生,1959 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。现任新兴际华集团有限公司党委副书记。
2017 年 12 月起任本公司监事会主席。

王艳女士,1980 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师。2006 年 7 月起在新兴际华集团有限公司工
作,任审计风险部审计经理,2009 年 10 月起任审计风险部审计风险高级经理,2011 年 10 月起任审计风险部审计风险管理
资深高级经理,2013 年 12 月起任审计风险部副总经理。2012 年 4 月起任本公司非职工监事。

张然女士,1986 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,具有司法部法律职业资格。2016 年 1 月起任新兴际华集
团有限公司法律事务部总经理助理, 2016 年 12 月起任新兴际华集团有限公司法律事务部副总经理。2017 年 12 月起任本公
司非职工监事。

巩国平先生:1970 出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2011 年 1 月至 2013 年 4 月任本公司副总经
济师、贸易管理部部长;2013 年 4 月至 2017 年 4 月历任本公司总经理助理、党委常委,兼任邯郸工业区总经理、董事长,
广东新兴铸管有限公司执行董事;2017 年 4 月起,任本公司党委副书记、工会主席。2017 年 12 月起任本公司监事。

                                                                                                               60
                                                                                  新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


赵铭先生:1967 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,工程师。2008 年 7 月至 2014 年 5 月任本公司党委工作部
部长;2014 年 5 月至 2015 年 5 月,任本公司纪委副书记、党群部长;2015 年 5 月至今任本公司纪委副书记、纪检监察部部
长、武安工业区党委副书记、纪委书记、工会主席。2009 年 5 月起任本公司监事。
3、高管人员

总经理何齐书先生见董事简历。

左亚涛先生:1970 年出生,中国国籍,中共党员,高级会计师,注册会计师,企业法律顾问,硕士研究生学历。2008 年 5
月至 2015 年 9 月任本公司副总经理;2011 年 6 月至 2015 年 9 月,任本公司总法律顾问;2015 年 9 月至 2016 年 10 月,任
新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理;2016 年 10 月起任本公司副总经理。分管公司财务管理、资产管理、金融管理、
运营管理、审计、内控管理、法律事务等工作。

刘跃强先生:1962 年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。1985 年参加工作,历任公司贸易总公司副部长,芜湖新兴铸
管有限责任公司销售部部长、副总经理;2011 年 4 月起任本公司副总经理;2012 年 6 月至 2013 年 4 月,兼任邯郸工业区总
经理。分管公司销售、市场开拓工作及品牌建设管理、国际市场开发工作、新产品研发需求计划、涉水范围经济等工作。

王学柱先生,1972 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2007 年 12 月至 2008 年 5 月任本公司总经理助理兼生
产部部长;2008 年 5 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理;2010 年 1 月至 2013 年 12 月任新兴铸管新疆控股集团有限公司
总经理;2015 年 8 月至 2017 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。2013 年 12 月起任本公司副总经理。分管公司生
产经营、安全生产、能源、现场管理提升等相关工作。

王昌辉先生,1968 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2006 年 4 月至 2008 年 5 月任本公司副总经理;2008
年 5 月至 2011 年 4 月任芜湖新兴铸管副总经理,2011 年 4 月至 2012 年 3 月任芜湖新兴铸管工会主席;2012 年 3 月至 2017
年 2 月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2012 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司职工监事。2017 年 12 月起任本公
司副总经理。分管公司环保、设备、质量、科技项目管理等相关工作。

许国方先生,1973 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2003 年 4 月至 2010 年 4 月任芜湖新兴铸管有限责任公
司总工程师;2010 年 4 月至 2013 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理;2013 年 12 月至 2015 年 3 月任本公司副
总经理;2014 年 11 月至 2015 年 8 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。2015 年 8 月起任本公司副总经理,兼任邯郸工
业区执行董事。分管公司战略规划、发展研究,新兴行业的调研,投资项目的管理及特钢产业区的相关工作。

包晓颖女士,1981 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2006 年参加工作,历任新兴铸管集团资源投资发展有
限公司总经理助理、副总经理,2015 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司战略规划部部长;2016 年 8 月至 2017 年 7 月,任公司
武安工业区副总经理;2016 年 10 月起任本公司董事会秘书;2017 年 7 月起任子公司新兴铸管集团资源投资发展有限公司执
行董事;2017 年 12 月起任本公司副总经理。分管资本市场运作、铸造园区建设、董事会事务等工作。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                      在股东单位是否领
任职人员姓名        股东单位名称    在股东单位担任的职务       任期起始日期           任期终止日期
                                                                                                            取报酬津贴

孟福利         新兴际华集团         总会计师                2007 年 09 月 14 日                       是

孟福利         新兴际华集团         党委常委                2007 年 09 月 14 日                       是

汪金德         新兴际华集团         外部董事                2014 年 06 月 15 日                       是

徐建华         新兴际华集团         董事会秘书              2005 年 05 月 15 日     2018 年 4 月 10 日 是

徐建华         新兴际华集团         副总经理                2016 年 01 月 10 日                       是

何可人         新兴际华集团         党委副书记              2016 年 01 月 10 日                       是

王艳           新兴际华集团         审计风险部副总经理      2013 年 12 月 06 日                       是

张然           新兴际华集团         法律事务部副总经理      2016 年 12 月 10 日                       是



                                                                                                                         61
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
报酬的决策程序:
根据国家有关政策,公司于 2012 年 3 月 16 日经第五届董事会第三十次会议审议通过修订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。
根据修订后的《经营班子薪酬管理暂行办法》及公司的经营责任目标,公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行
考评,提出年度薪酬方案,由董事会审议确定。
报酬考核与确定的依据:
《公司“十三五”发展规划》和《2018 年度计划预算书》;
经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2018 年度财务报告》;
由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的《国有资本金效绩评价规则》和《国有资本金效绩评价操作细则》做出的评
价结果。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                      单位:万元

                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名                  职务               性别         年龄      任职状态
                                                                                  前报酬总额        方获取报酬

    李成章                 董事长               男           51         任免             128.91        否

    汪金德                  董事                男           67         现任                           是

    陈伯施                  董事                男           63         现任                           是

    孟福利                  董事                男           58         现任                           是

    徐建华                  董事                男           51         现任                           是

    何齐书             董事、总经理             男           49         现任             128.91        否

    张立波                独立董事              男           63         现任                   20      否

    郑玉春                独立董事              男           55         现任                   20      否

    闫华红                独立董事              女           50         现任                   20      否

    何可人               监事会主席             男           59         现任                           是

      王艳                  监事                女           38         现任                           是

      张然                  监事                女           32         现任                           是

    巩国平                职工监事              男           48         现任             100.08        否

      赵铭                职工监事              男           51         现任               61.1        否

    左亚涛                副总经理              男           48         现任             110.45        否

    刘跃强                副总经理              男           56         现任             108.56        否

    王学柱                副总经理              男           46         现任             104.56        否



                                                                                                                 62
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


       王昌辉             副总经理           男              50      任免               103.72        否

       许国方             副总经理           男              45      现任                  97.1       否

       包晓颖       副总经理兼董事会秘书     女              37      现任                95.83        否

合计                         --              --              --       --               1,099.22       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  6151

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              9658

在职员工的数量合计(人)                                                                                   15809

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               15809

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             0

                                                  专业构成

                      专业构成类别                                     专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   12726

销售人员                                                                                                     773

技术人员                                                                                                     915

财务人员                                                                                                     142

行政人员                                                                                                    1253

合计                                                                                                       15809

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士及以上                                                                                                   270

本科                                                                                                        2963

专科                                                                                                        3046

中专及以下                                                                                                  9530

合计                                                                                                       15809


2、薪酬政策

报告期内公司贯彻效率优先、兼顾公平的原则,实行分类人员职数核定及工资分配办法,继续推进多元化的工资制度,针对
不同层级不同类别人员进行工资总额占比核定,从类别上总体把控工资总额,适度降低管理人员工资占比,相应提高生产人
员、研发人员、市场营销人员工资占比。在生产事业部实行承包工资制,各生产单位工序与市场价格挂钩,按经营指标完成
情况核算部门薪酬总额;在辅助和服务部门实行公司化运营,促使其通过节约费用、项目创收和提高服务来获得利润,推进

                                                                                                               63
                                                                         新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


市场化运行;在采购、销售、研发等部门实行独立利益运行单元,部门收入与公司设定的经营目标挂钩,激发其创业、创新
热情;职能部室实行风险工资制度,收入与风险完成指标挂钩,推进各职能部室高效完成工作,提高服务水平。


3、培训计划

结合公司生产经营发展战略,分类分层开展培训,提高员工的技能和业务水平。报告期内,公司共完成培训 891 项,培训
60206 人次,培训项目完成率 98.02%,员工参培率 96.95%。
开展专题培训,提升骨干人才素质。武安工业区开设中层暨第二期后备干部培训班,按照公司《新建环保项目投产前全面验
收专题会》的要求,持续对新建环保项目人员培训情况进行督导、跟踪评价,开展工业区“自动化、信息化、智能化”专题
培训工作。芜湖新兴开展 6S 管理培训、安全教育培训和 IATF16949 体系培训,并举办机械和模具设计的软件二次开发、西
门子 PLC 开发应用、电感耦合、国家重点节能低碳技术、离子体发射光谱等专家讲座。黄石新兴开展精益管理培训和成本
核算培训,组织安全管理培训及环保知识和风险管控培训,提高相关岗位人员安全管理技巧和意识、环保形势及环保管理的
重点。新兴特管开展了 APISpecQ1 石油天然气行业制造企业质量管理体系规范和国标标准专项培训。桃江新兴开展中层以
上管理人员专题培训、招投标知识专题培训。公司销售系统组织开展风险管控制度及控制方向、新形势下销售工作如何利用
法律规避风险的专项培训。国际发展参加关于 ICC 解析和国际金融培训。新兴工程开展知识产权培训,为自主创新保驾护
航。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          64
                                                                               新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                                            第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

自上市以来,公司不断完善公司治理机制,对标中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,并结合公司实际情况,
持续加强公司规范运作相关工作,包括建立健全相应的制度体系、优化完善内部组织架构与授权管理机制等。目前,公司制
定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《全面风险管
理制度》、《内部审计制度》、《资金管理制度》《预算管理制度》以及董事会各专业委员会实施细则等制度。目前,公司治理
实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等有关文件的要求。
1.依法治理公司,提高规范运作水平。2018 年,公司严格开展三会管理和信息披露工作,公司股东大会、董事会、监事会
历次会议的通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求,真实、准确、完整、及时的信息披露确保了全体股
东享有平等地位,保障了中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。
2.深入一线调研,保障董事会科学决策。报告期内,公司董事会对拟投资的重大项目坚持现场踏勘,详细调研拟投资项目
相关情况,提高董事会对重大项目投资决策的科学性,控制重大项目投资风险。
3.坚持董事、监事学习机制,提升董事、监事履职水平。报告期内,公司董事、监事继续积极参加中国证监会、河北证监
局组织的相关专题培训,加强了董事、监事对公司规范运作相关知识的了解和认识,进一步提高履职水平。
4.关注重点风险,持续开展风险管理。公司通过组织风险调研工作,确定公司及各子公司需关注的重点风险,针对识别的
风险制订了具体应对措施,并通过风险报告等方式进行及时的风险预警,对重点风险的变动趋势进行持续监控。同时重点加
强风险巡视工作,定期对子公司和项目进行风险巡视,并要求子公司风险人员到项目进行巡视,将风险管理工作深入到基层
一线。
5.加强内幕信息管理,严控内幕信息泄露。公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关要求,严格执行公司《内幕信息知
情人登记管理制度》。报告期内,公司不存在因内幕信息违规受到监管部门查处的情况。公司及公司相关人员未发生因内幕
信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、严格分开,公司建立了独立完整的生产经营体系,
具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面
公司在业务方面独立于控股股东,拥有自己独立的业务部门和管理体系,自主决策、自负盈亏,具有独立完整的业务及自主
经营能力。公司与控股股东不存在同业竞争情形。
2、人员方面
公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘
书等高级管理人员专职在本公司工作,上述人员全部在公司领取薪酬,并且均未在控股股东兼任管理职务。
3、资产方面
公司与控股股东产权关系界定明确、清晰,控股股东注入本公司的资产和业务,即钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的。
同时,公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、采购系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。
4、机构方面



                                                                                                                   65
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


公司拥有完全独立的生产经营管理部门,下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东。
公司拥有独立的采购系统,所需物资全部自行采购,没有通过控股股东或关联企业代购物资的情况。但存在向与公司同一母
公司之关联企业采购和销售货物、提供和接受劳务;存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务。该等日常经
营关联交易的框架协议获得公司第五届董事会第八次会议审议通过,操作按协议执行。2018 年度公司继续执行该等协议,
实际交易金额均在预计范围之内。
公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构;现有 25 家专业销售分公司遍布全国的主要省会城
市,销售公司相关的产品;在国外主要销售区域设立了办事处,拓展公司产品的出口。
5、财务方面
公司拥有自己独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和较为完善的包括对子公司、分公司的财务管理制度,能够
独立作出财务决策,独立在银行开户,并依法单独纳税,不存在与控股股东共用银行帐户的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

                                               投资者
         会议届次                  会议类型    参与比        召开日期            披露日期                  披露索引
                                                 例
                                                                                                   《中国证券报》、《证券
2017 年度股东大会            年度股东大会      43.40% 2018 年 5 月 11 日   2018 年 5 月 12 日
                                                                                                   时报》和巨潮资讯网
                                                                                                   《中国证券报》、《证券
2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会         39.11% 2018 年 4 月 24 日   2018 年 4 月 25 日
                                                                                                   时报》和巨潮资讯网
                                                                                                   《中国证券报》、《证券
2018 年第二次临时股东大会 临时股东大会         44.30% 2018 年 8 月 14 日   2018 年 8 月 15 日
                                                                                                   时报》和巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                            是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                    加董事会次数      会次数       加董事会次数   会次数         数                             次数
                                                                                                事会会议

郑玉春                        12               7              5            0             0否                           1

张立波                        12               7              5            0             0否                           0

闫华红                        12               7              5            0             0否                           0

连续两次未亲自出席董事会的说明



                                                                                                                       66
                                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


报告期内,公司共召开 12 次董事会会议,没有董事出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席董事会会议和股
东大会,严格履行独立董事职责,慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,积极为公司的长远发展和管理出谋划策,
对报告期内公司的战略规划、经营管理、对外担保、高级管理人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见,
对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用,切实维护了公司和广大股东的利益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计与风险委员会履职情况
公司董事会审计与风险委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。在年度报告审计期间,审计委员会认真审阅了公司财
务报表和内部控制情况,积极与年审的会计师事务所沟通,协商确定审计工作安排,并多次督促年审会计师严格按照审计计
划安排审计工作,确保了公司年报审计工作的顺利完成。
(二)薪酬与考核委员会的履职情况
董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。2018 年度,董事会薪酬与考核委员会依据公司主要
财务指标和经营目标完成情况,结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责,对董事及高级管理人员的绩效考核机制、
薪酬分配方案进行审查,并对其进行绩效考评,切实履行了勤勉尽责义务,确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督,
维护了全体股东及公司的整体利益。
(三)战略委员会的履职情况
董事会战略委员会成员由 6 名董事组成,其中 1 名为独立董事。2018 年度,公司董事会战略委员会根据公司所处的行业环
境和市场形势,对公司的发展规划战略制定提出意见和建议,指导和督促公司的投资管理、战略管理部门,做好公司战略的
规划。
(四)提名委员会的履职情况
董事会提名委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。2018 年度,董事会提名委员会研究了公司独立董事、董事
和高级管理人员的当选条件、选择程序,对公司现任董事会成员和高级管理人员的任职资格、专业能力、从业经历等方面进
行了审查,确保其具备履职能力。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                           67
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了对高管人员以《经营班子薪酬管理暂行办法》和公司的经营责任目标为主要依据的考评、激励机制,相关的奖
励制度从公司上市之初就已经建立,之后根据的有关规定不断地进行相应地修改和完善,并实施至今。
考评机制:根据年度和任期经营责任目标以及重点工作,由公司董事会薪酬与考核委员会组织对高管人员进行考评,每年评
议两次。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据,由董事会最终审定,以实现对高管人员的激励与
约束。
激励机制:公司对高级管理人员实行年薪制,高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩,每月按档
案工资预支薪金,年终统一核算发放。
约束机制:公司通过公司章程、签定《劳动合同》以及预算管理规则、高管人员职权规则与经济责任制、财务、人事等内部
管理制度的规定,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作出了相应的约束。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期                                    2019 年 04 月 02 日
内部控制评价报告全文披露索引                                       巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                缺陷认定标准
               类别                                 财务报告                           非财务报告

                                                                           重大缺陷:缺乏民主决策程序;决策程
                                     重大缺陷:发现公司管理层存在的任何程 序导致重大失误;违反国家法律法规并
                                     度的舞弊;已经发现并报告给管理层的重 受到处罚;中高级管理人员和高级技术
                                     大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并 人员流失严重;媒体频现负面新闻,涉
                                     未加以改正;内部控制环境无效;影响收 及面广;重要业务缺乏制度控制或制度
                                     益趋势的缺陷;影响关联交易总额超过股 体系失效;内部控制重大或重要缺陷未
                                     东批准的关联交易额度的缺陷;外部审计 得到整改。 重要缺陷:民主决策程序
                                     发现的重大错报不是由公司首先发现的; 存在但不够完善;决策程序导致出现一
定性标准                             其他可能影响报表使用者正确判断的缺 般失误;违反企业内部规章,形成损失;
                                     陷。 重要缺陷:已经发现并报告给管理层 关键岗位业务人员流失严重;媒体出现
                                     的重大内部控制缺陷在经过合理的时间 负面新闻,波及局部区域;重要业务制
                                     后,整改不全面,不彻底;内部控制环境 度或系统存在缺陷;内部控制重要或一
                                     不完善;会计计量不及时、不准确,造成 般缺陷未得到整改。 一般缺陷:决策
                                     信息滞后或信息错误;财务制度存在严重 程序效率不高;违反内部规章,但未形
                                     缺陷。 一般缺陷:其他与财务报告有关内 成损失;一般岗位业务人员流失严重;
                                     部控制缺陷。                          媒体出现负面新闻,但影响不大;一般
                                                                           业务制度或系统存在缺陷;一般缺陷未


                                                                                                            68
                                                                           新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


                                                                            得到整改;存在其他缺陷。

                                                                            重大缺陷:≥税前利润的 5% ,已经对
                                                                            外正式披露并对公司定期报告披露造
                                                                            成负面影响;企业关键岗位人员流失严
                                      对内部控制缺陷可能导致或者已经导致的 重;一次性死亡 5 人以上,或重伤 10
                                      财务报表中某科目的错报、漏报或者损失 人以上;被媒体频频曝光负面新闻。 重
                                      的影响金额进行分析,即对内部控制缺陷 要缺陷:税前利润的 1%-5%,受到国
                                      影响额进行分析,以该数额占企业整体重 家政府部门处罚,但未对公司定期报告
定量标准
                                      要性水平的比重判定内部控制缺陷的级 披露造成负面影响;一次性死亡 1 人以
                                      别: 重大缺陷≥税前利润的 5% ;重要缺 上,或重伤 5 人以上;被媒体曝光且产
                                      陷 税前利润的 1%-5%;一般缺陷<税前利 生负面影响。 一般缺陷:<税前利润的
                                      润的 1%                               1%,一次性重伤 5 人以内,无死亡;
                                                                            受到省级(含省级)以下政府部门处罚
                                                                            但未对公司定期报告披露造成负面影
                                                                            响。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0
非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0
财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

立信会计师事务所审计报告意见认为:贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 02 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                                                                              69
                                                                                 新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告




                                       第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                            债券余额(万
       债券名称        债券简称    债券代码        发行日        到期日                       利率          还本付息方式
                                                                                元)
新兴铸管股份有限公                            2011 年 03 月 2021 年 03 月                                   按年付息,到
                   11 新兴 02 112027                                              100,000           5.39%
司 2011 年公司债券                            18 日         18 日                                           期一次还本
新兴铸管股份有限公
司 2016 年面向合格                            2016 年 06 月 2021 年 06 月                                   按年付息,到
                   16 新兴 01 112408                                              100,000           4.75%
投资者公开发行公司                            30 日         30 日                                           期一次还本
债券(第一期)
公司债券上市或转让的交易场
                                  深圳证券交易所


投资者适当性安排                  无

                                  按照《新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券 10 年期品种 2018 年付息公告》 公告编号:
                                  2018-04),“本次债券 10 年期品种“11 新兴 02”的票面利率为 5.39%,每手“11 新兴 02”
                                  (面值 1,000 元)派发利息为人民币:53.90 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券
                                  持有人实际每手派发利息为:43.12 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的
报告期内公司债券的付息兑付        实际每手派发利息为:48.51 元。
情况                              按照《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018
                                  年付息公告》(公告编号:2018-30),“本次债券 5 年期品种“16 新兴 01”的票面利率为
                                  4.75%,每手“16 新兴 01”(面值 1,000 元)派发利息为人民币:47.50 元(含税)。扣税
                                  后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:38 元;扣税后非居民企业(包
                                  含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:42.75 元。
公司债券附发行人或投资者选
                             新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的期限为 5
择权条款、可交换条款等特殊条
                             年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权,
款的,报告期内相关条款的执行
                             则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 30 日。报告期内未出现相关条件执行情况。
情况(如适用)。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
                                       北京市西城区金融大街 7
        瑞银证券有限责                                                                               (010)58328768;
名称                   办公地址        号英蓝国际金融中心 12 联系人 杨矛;宋叶青       联系人电话
        任公司                                                                                       (010)58328932
                                       层、15 层
        光大证券股份有                 北京市复兴门外大街 6
名称                   办公地址                                联系人 王亚升;耿妍     联系人电话 010-56513071
        限公司                         号光大大厦 17 层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
                                                                            北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
名称              联合信用评级有限公司                        办公地址
                                                                            层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变
更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如 不适用
适用)



                                                                                                                       70
                                                                                新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                                 募集资金严格按照募集说明书相关约定试用并履行相关程序


年末余额(万元)                                                           0

募集资金专项账户运作情况                             募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                                                           是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

2018 年 6 月 7 日,联合信用评级对本公司及本公司已发行的“11 新兴 02”、“16 新兴 01”的的信用状况进行了跟踪分析,维
持本公司主体长期信用等级为 AA+,维持公司发行的“11 新兴 02”公司债券信用等级为 AAA,维持公司发行的“16 新兴 01”
公司债券信用等级为 AA+,评级展望稳定。具体详情请见本公司于 2018 年 6 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等
证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券 2018 年跟踪评级报告》。
报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内,联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定
期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。


五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司已发行的“11 新兴 02”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司公
开发行 2011 年公司债券募集说明书》有关条款约定执行,未发生变更。公司已按照偿债计划于 2018 年 3 月 19 日支付了 2017
年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 17 日期间的利息。
报告期内,公司已发行的“16 新兴 01”公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司 2016
年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》有关条款约定执行,未发生变更。公司已按照偿债计划于 2018 年 7 月 2
日支付了 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日期间的利息。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2018 年度,公司未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“11 新兴 02”公司债券受托管理人为瑞银证券有限责任公司,2018 年 4 月 18 日,瑞银证券有限责任公司出具了《新兴铸管
股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告(2017 年度)》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等
证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。

“16 新兴 01”的债券受托管理人为光大证券股份有限公司。报告期内,光大证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协
议》约定履行受托管理人职责。2018 年 6 月 15 日,光大证券股份有限公司出具了《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017 年度)》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等证券监管部门指定的信息披露媒体上发布的相关公告。


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                         单位:万元


                                                                                                                 71
                                                                              新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告


              项   目                  2018 年                     2017 年                    同期变动率

息税折旧摊销前利润                               496,066.49                  362158.24                     36.98%

流动比率                                           105.83%                    102.90%                       2.93%

资产负债率                                          58.12%                     57.94%                       0.18%

速动比率                                            83.26%                     84.66%                      -1.40%

EBITDA 全部债务比                                   16.46%                     12.75%                       3.71%

利息保障倍数                                           5.47                       2.96                     84.80%

现金利息保障倍数                                       7.61                       5.32                     43.05%

EBITDA 利息保障倍数                                    7.35                       4.68                     57.05%

贷款偿还率                                           100%                        100%                        不变

利息偿付率                                           100%                        100%                        不变

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
上述指标同比变动超过 30%的主要原因为本年度净利润增加。


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□ 适用 √ 不适用


十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。截止报告期末,公司共获得
银行授信额度为 372.27 亿元,其中已使用 125.78 亿元,报告期偿还银行贷款 140.68 亿元。


十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

按照《新兴铸管股份有限公司 2011 年公司债券 10 年期品种 2018 年付息公告》(公告编号:2018-04),“本次债券 10 年期品
种“11 新兴 02”的票面利率为 5.39%,每手“11 新兴 02”(面值 1,000 元)派发利息为人民币:53.90 元(含税)。扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:43.12 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派
发利息为:48.51 元。
按照《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018 年付息公告》(公告编号:2018-30),
“本次债券 5 年期品种“16 新兴 01”的票面利率为 4.75%,每手“16 新兴 01”(面值 1,000 元)派发利息为人民币:47.50
元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:38 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)
取得的实际每手派发利息为:42.75 元。


十二、报告期内发生的重大事项




十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

                                                                                                                72
                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告



                                   第十一节 财务报告


                                             审计报告


                                                                   信会师报字[2019]第 ZB10379 号


新兴铸管股份有限公司全体股东:


一、 审计意见

我们审计了新兴铸管股份有限公司(以下简称新兴铸管)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新兴铸管 2018 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责
任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新兴铸
管,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意
见提供了基础。


三、 关键审计事项


关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务
报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在
审计报告中沟通的关键审计事项。

                    关键审计事项                          该事项在审计中是如何应对的

 (一)其他应收款坏账准备计提

     截止 2018 年 12 月 31 日,其他应收款账面价       针对大额其他应收款的坏账准备计提,我们
 值 4,262,562,815.77 元,其中:(1)管理层确信    主要实施了以下审计程序:
 坏账风险极低未计提坏账准备的关联方其他应收
                                                      (1)了解、评估并测试管理层对其他应收款
 款账面价值 885,154,893.89 元;(2)债务人为人
                                                  坏账准备计提的内部控制;
 民政府或债务人提供足额担保未计提坏账准备的
 其他应收款账面价值 2,423,798,384.06 元。鉴于         (2)复核管理层确信坏账风险极低的其他应
 管理层对上述其他应收款可收回性的判断对财务       收款相关证据;
 报表构成重大影响,因此我们对管理层判断的上述
                                                      (3)向第三方抵押担保登记机关查询抵押登
 其他应收款的可收回性作为关键审计事项。
                                                  记信息,以确认抵押担保的真实性;
     相关信息披露详见新兴铸管财务报表附注五、
                                                      (4)实地了解抵押物现状;
 (四)、2。
                                                      (5)结合期后回款情况检查,评价管理层坏
                                                  账准备计提的合理性。

 (二)收入确认

     由于收入是财务报表的主要指标之一,收入的         由于营业收入是财务报表的主要指标之一,
 真实性和完整性会对报表使用人的判断决策产生       我们将收入确认识别为关键审计事项。 结合新兴

                                                                                                73
                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

 重大影响,我们将收入确认识别为关键审计事项。   铸管业务类别,针对收入我们主要实施了以下审
                                                计程序:
     收入确认的会计政策详情及收入的分析请参
 阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”     (1)了解和评价管理层与收入确认相关的关
 (二十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表 键内部控制的设计和运行有效性;
 项目注释”(三十七)。
                                                  (2)选取样本检查销售合同,识别与商品所
                                              有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条
                                              件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的
                                              要求;

                                                    (3)结合产品类型和客户结构对收入以及毛
                                                利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异
                                                常波动的情况;

                                                     (4)对本年记录的收入交易选取样本,核对
                                                发票、销售合同及出库单和客户签收记录,评价
                                                相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政
                                                策;

                                                    (5)就资产负债表日前后记录的收入交易,
                                                选取样本,核对出库单及其他支持性资料,以评
                                                价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、 其他信息


      新兴铸管管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新兴铸管 2018 年年度报告中涵
盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
      基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。


五、 管理层和治理层对财务报表的责任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部
控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估新兴铸管的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并
运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新兴铸管的财务报告过程。


六、 注册会计师对财务报表审计的责任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计
意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在
时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者
依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工
作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并
获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假
陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大
错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新兴铸管
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充

                                                                                               74
                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情
况可能导致新兴铸管不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就新兴铸管中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我
们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预
期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中
沟通该事项。




                                                                                           75
                                                             新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

                                          合并资产负债表

                                          2018年12月31日

                              (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

                       资产                        附注五         期末余额            年初余额

流动资产:

  货币资金                                         (一)       7,950,956,808.27    6,074,341,375.53

  结算备付金

  拆出资金

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资


  衍生金融资产

  应收票据及应收账款                               (二)       5,817,514,814.58    5,694,766,934.99

  预付款项                                         (三)       2,070,851,230.65    1,705,741,128.49

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款                                       (四)       4,295,665,745.07    6,964,107,690.89

  买入返售金融资产

  存货                                             (五)       5,685,558,575.25    2,495,464,969.30

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产                           (六)        283,395,123.69      150,068,061.69

  其他流动资产                                     (七)        559,879,742.93      626,502,942.45

流动资产合计                                                   26,663,822,040.44   23,710,993,103.34

非流动资产:

  发放贷款和垫款

  可供出售金融资产                                 (八)        847,040,865.02     1,452,080,952.08

  持有至到期投资

  长期应收款                                       (九)        889,370,116.51     1,437,331,784.39

  长期股权投资                                     (十)       3,658,998,210.22    4,223,349,184.64

  投资性房地产                                    (十一)        23,954,206.87       24,656,592.31

  固定资产                                        (十二)     16,186,606,463.14   16,170,943,402.99

  在建工程                                        (十三)      1,169,844,655.18     875,480,918.17

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产                                        (十四)      1,868,888,917.27     789,173,865.83

  开发支出

  商誉                                            (十五)        32,989,431.21       32,989,431.21

  长期待摊费用                                    (十六)          4,535,821.54        1,902,666.61

  递延所得税资产                                  (十七)       200,122,725.73      155,358,884.97

  其他非流动资产                                  (十八)       289,995,273.75      349,850,487.42

                                                                                                 76
                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

                     资产                          附注五          期末余额            年初余额

非流动资产合计                                                  25,172,346,686.44   25,513,118,170.62

资产总计                                                        51,836,168,726.88   49,224,111,273.96
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
  企业法定代表人:                       主管会计工作负责人:                   会计机构负责人:




                                                                                                   77
                                                                  新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

                                          合并资产负债表(续)

                                            2018 年 12 月 31 日

                                (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                  负债和所有者权益                     附注五          期末余额            年初余额

流动负债:

 短期借款                                             (十九)         9,899,034,919.61   10,366,037,762.58

 向中央银行借款

 吸收存款及同业存放

 拆入资金

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 衍生金融负债

 应付票据及应付账款                                   (二十)         6,607,119,870.96    6,685,865,499.52

 预收款项                                            (二十一)        4,454,984,978.18    2,933,589,179.13

 卖出回购金融资产款

 应付手续费及佣金

 应付职工薪酬                                        (二十二)         248,626,528.22      243,917,610.59

 应交税费                                            (二十三)         871,082,726.33      564,856,717.59

 其他应付款                                          (二十四)         932,202,127.21      914,341,495.01

 应付分保账款

 保险合同准备金

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                              (二十五)        1,181,892,151.09    1,265,433,809.56

 其他流动负债                                        (二十六)        1,000,296,312.15         432,263.02

流动负债合计                                                          25,195,239,613.75   22,974,474,337.00

非流动负债:

 长期借款                                            (二十七)         700,947,485.15     1,595,409,004.74

 应付债券                                            (二十八)        2,992,463,224.39    2,989,836,984.56

 其中:优先股

        永续债

 长期应付款                                          (二十九)         777,822,339.89      523,348,527.76

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                                             (三十)          148,344,400.24      123,227,865.03

 递延所得税负债                                       (十七)          314,537,143.24      314,781,133.39

 其他非流动负债

非流动负债合计                                                         4,934,114,592.91    5,546,603,515.48

负债合计                                                              30,129,354,206.66   28,521,077,852.48

所有者权益:

 股本                                                (三十一)        3,990,880,176.00    3,990,880,176.00

 其他权益工具

 其中:优先股

        永续债

 资本公积                                            (三十二)        8,596,465,667.76    8,733,557,970.69

 减:库存股

 其他综合收益                                        (三十三)         -994,238,245.33     -391,143,281.66

                                                                                                        78
                                                          新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

                 负债和所有者权益              附注五          期末余额              年初余额

 专项储备                                    (三十四)          30,671,382.02         33,924,562.49

 盈余公积                                    (三十五)        1,324,604,562.09      1,135,199,988.34

 一般风险准备

 未分配利润                                  (三十六)        7,578,419,938.11      6,211,857,035.51

 归属于母公司所有者权益合计                                   20,526,803,480.65     19,714,276,451.37

 少数股东权益                                                  1,180,011,039.57       988,756,970.11

所有者权益合计                                                21,706,814,520.22     20,703,033,421.48

负债和所有者权益总计                                          51,836,168,726.88     49,224,111,273.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
   企业法定代表人:                  主管会计工作负责人:                     会计机构负责人:




                                                                                                  79
                                                              新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

                                            资产负债表

                                        2018 年 12 月 31 日

                              (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

                       资产                       附注十六         期末余额            年初余额

流动资产:

  货币资金                                                       5,730,755,249.27    3,250,998,169.97

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资


  衍生金融资产

  应收票据及应收账款                               (一)        2,776,000,650.26    3,102,355,430.26

  预付款项                                                        697,512,231.58      300,869,908.59

  其他应收款                                       (二)        3,568,278,437.41    3,402,453,870.76

  存货                                                           1,554,374,659.56    1,258,148,239.06

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                                                   1,083,182,732.20     807,887,067.99

流动资产合计                                                    15,410,103,960.28   12,122,712,686.63

非流动资产:

  可供出售金融资产                                                676,047,500.00     1,270,025,500.00

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资                                     (三)       14,190,892,229.30   13,096,613,486.18

  投资性房地产

  固定资产                                                       3,877,450,327.73    3,599,420,168.58

  在建工程                                                        366,230,021.98      187,226,027.48

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产                                                        133,941,039.47      128,629,846.14

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产                                                   34,014,897.74       40,748,304.19

  其他非流动资产                                                  161,363,584.00      180,787,189.00

非流动资产合计                                                  19,439,939,600.22   18,503,450,521.57

资产总计                                                        34,850,043,560.50   30,626,163,208.20
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
     企业法定代表人:                  主管会计工作负责人:                   会计机构负责人:
                                                                                                  80
                                                            新兴铸管股份有限公司 2018 年年度报告

                                       资产负债表(续)

                                      2018 年 12 月 31 日

                            (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

               负债和所有者权益               附注十六         期末余额            年初余额

流动负债:

  短期借款                                                    5,895,510,327.61    5,519,914,248.11

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债

  衍生金融负债

  应付票据及应付账款                                          3,802,059,761.38    3,996,856,258.19

  预收款项                                                    2,175,766,512.65    2,204,578,303.35

  应付职工薪酬                                                 134,935,754.68       97,421,955.90

  应交税费                                                     480,214,952.76      349,355,273.73

  其他应付款                                                  2,906,041,665.65     610,335,515.06

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债                                                1,000,000,000.00

流动负债合计                                                 16,394,528,974.73   12,778,461,554.34

非流动负债:

  长期借款

  应付债券                                                    1,992,463,224.39    1,989,836,984.56

  其中:优先股

         永续债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益                                                      99,592,916.05       99,494,899.66

  递延所得税负债

  其他非流动负债

非流动负债合计                                                2,092,056,140.44    2,089,331,884.22

负债合计                                                     18,486,585,115.17   14,867,793,438.56

所有者权益:

  股本                                        &