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*ST东凌(000893)公告正文

*ST东凌:2018年年度报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:*ST东凌 股票代码:000893
                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




    广州东凌国际投资股份有限公司

           2018 年年度报告




            2019 年 04 月




`                                                              1
                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主

管人员)陈雪平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    董事柳金宏先生、武轶先生、刘国常先生无法保证本报告内容的真实性、

准确性和完整性,具体理由详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国

际投资股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告》文尾附件内容,

请投资者特别关注。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临

的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中

相关风险因素。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2

第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5

第三节 公司业务概要 ...............................................10

第四节 经营情况讨论与分析 .........................................13

第五节 重要事项 ...................................................29

第六节 股份变动及股东情况 .........................................84

第七节 优先股相关情况 .............................................91

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................92

第九节 公司治理 ..................................................103

第十节 公司债券相关情况 ..........................................112

第十一节 财务报告 ................................................113

第十二节 备查文件目录 ............................................232




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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           释义


             释义项                指                            释义内容
中国证监会、证监会                 指   中国证券监督管理委员会
深交所                             指   深圳证券交易所
                                        广州东凌粮油股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公
公司、本公司、东凌粮油、东凌国际   指
                                        司
                                        广州东凌粮油股份有限公司股东大会、广州东凌国际投资股
股东大会                           指
                                        份有限公司股东大会
                                        广州东凌粮油股份有限公司董事会、广州东凌国际投资股份
董事会                             指
                                        有限公司董事会
                                        广州东凌粮油股份有限公司监事会、广州东凌国际投资股份
监事会                             指
                                        有限公司监事会
东凌实业                           指   广州东凌实业投资集团有限公司,本公司控股股东
中农集团                           指   中国农业生产资料集团公司
中农国际                           指   中农国际钾盐开发有限公司,本公司全资子公司
                                        注册于香港的 SINO-AGRI MINING INVESTMENT CO.,
中农香港                           指
                                        LTD.,系中农国际全资子公司
                                        注册于老挝的 SINO-AGRI POTASH CO., LTD(中文名:中
中农钾肥                           指
                                        农钾肥有限公司),系中农香港的控股子公司
云南钾盐                           指   云南中农钾盐开发有限公司
智联谷物                           指   智联谷物(香港)有限公司,本公司全资子公司
                                        元通船运(香港)有限公司,本公司全资子公司之控股子公
元通船运                           指
                                        司
友联谷物                           指   Translink Grains Inc,本公司全资子公司之控股子公司
汇华农产品                         指   上海汇华农产品有限公司,本公司控股子公司
汇华贸易                           指   上海汇华贸易有限公司,本公司控股子公司之控股子公司
东凌物流                           指   江苏东凌物流有限公司,本公司全资子公司
东凌港务                           指   江苏东凌港务有限公司,系东凌物流子公司
东凌贸易                           指   广州东凌贸易有限公司,本公司全资子公司
中勤万信、会计师                   指   中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本报告期                   指   2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
上年同期                           指   2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
元、万元                           指   人民币元、人民币万元


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                                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                         第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  *ST 东凌                    股票代码               000893
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            广州东凌国际投资股份有限公司
公司的中文简称            东凌国际
公司的外文名称(如有)    DONLINKS INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)DONLINKS
公司的法定代表人          赖宁昌
注册地址                  广州市南沙区万顷沙镇红安路 3 号
注册地址的邮政编码        511462
办公地址                  广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层
办公地址的邮政编码        510330
公司网址                  http://www.donlinks.cn/
电子信箱                  stock@donlink.cn


二、联系人和联系方式

                                             董事会秘书                     证券事务代表
姓名                           赵青                                华舜阳
                               广州市海珠区新港东路 1166 号环 广州市海珠区新港东路 1166 号环
联系地址
                               汇商业广场南塔 19 层           汇商业广场南塔 19 层
电话                           020-85506292                        020-85506292
传真                           020-85506216                        020-85506216
电子信箱                       stock@donlink.cn                    stock@donlink.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称            《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                        http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                    公司董事会秘书办公室




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                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码                    91440101712434165A
                                2009 年 9 月公司实施整体资产置换,主营业务由生产、销售冰箱压缩
公司上市以来主营业务的变化情
                                机变更为植物油加工和销售;2015 年,公司收购中农钾肥资产,出售
况(如有)
                                粮油加工与销售资产。目前公司主营业务钾肥经营、谷物贸易。
                               1998 年 10 月万宝冷机集团有限公司独家发起,以募集设立方式设立
                               广州东凌粮油股份有限公司(原"广州冷机股份有限公司";自 2016 年
                               3 月 4 日起,公司更名为"广州东凌国际投资股份有限公司"),万宝冷
                               机集团有限公司认购 16500 万股(国有法人股),持有本公司总股本的
                               74.32%,为本公司控股股东。2002 年,广州万宝集团有限公司(以下
                               简称"广州万宝")以承担债务的方式取得本公司国有法人股 15041 万
                               股,占公司总股本的 67.75%,成为本公司控股股东。2005 年 3 月广州
                               万宝将其持有的本公司法人股 8547 万股转让给以下公司:①向广州东
                               凌实业集团有限公司(现已更名为"广州东凌实业投资集团有限公司",
                               以下简称"东凌实业")转让 3552 万股,占股份总额的 16%;②向广州
                               市汇来投资有限公司转让 2997 万股,占股份总额的 13.5%;③向广州
                               东晟投资有限公司转让 1998 万股,占股份总额的 9%。转让后广州万
                               宝仍持有公司股份 6494 万股,占公司股本总额的 29.25%,仍为本公
                               司控股股东。2006 年 3 月,广州市汇来投资有限公司、广州东晟投资
                               有限公司分别与东凌实业签订《股份转让协议》,分别将持有的本公司
                               股份全部转让给东凌实业,股权过户手续于 2006 年 9 月办理完毕,东
历次控股股东的变更情况(如有) 凌实业持有本公司 8547 万股法人股,占总股本的 38.5%,成为公司控
                               股股东。2015 年 6 月 3 日,股权激励计划第一期共有 31 名激励对象
                               在行权日向公司董事会提交了行权申请,合计申请行权的股票期权数
                               量 178.5 万份。行权后,公司总股本由 40,767 万股增至 40,945.5 万股。
                               东凌实业持有本公司股份为 163,981,654 股,占公司总股本的 40.05%,
                               为公司控股股东。2015 年 9 月 28 日,公司非公开发行股份 353,448,272
                               股,购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权,公司总股本增至
                               762,903,272 股,东凌实业持有本公司股份为 163,981,654 股, 占公司总
                               股本的 21.49%,为公司控股股东。2015 年 11 月 30 日,公司对未满足
                               解锁条件的限制性股票 6,000,000 股予以回购注销,本次注销完成后,
                               公司总股本变更为 756,903,272 股,东凌实业持股为 163,981,654 股,
                               占公司总股本的 21.66%,为公司控股股东。截至报告期末,东凌实业
                               持有本公司 167,298,554 股,占公司总股本的 22.10%,为本公司控股
                               股东。本公司实际控制人赖宁昌先生直接持有公司股份 279,900 股,
                               占公司目前股份总数的 0.037%。综上,赖宁昌先生及其一致行动人截
                               至报告期末合计持有公司股份 167,578,454 股,占公司目前股份总数的
                               22.14%。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


`                                                                                               6
                                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所名称            中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址        北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名              陈明生、吴震
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
                                                                     本年比上年
                                                2017 年                                   2016 年
                         2018 年                                         增减
                                          调整前       调整后          调整后       调整前       调整后
                                        1,535,770,29 1,535,770,29                 2,399,954,76 2,399,954,76
营业收入(元)         421,023,245.54                                   -72.59%
                                                4.27         4.27                         0.73         0.73
归属于上市公司股东                      -2,386,660,9 -688,323,758                 19,520,905.5 19,520,905.5
                         3,141,902.19                                   100.46%
的净利润(元)                                 57.25          .32                            3            3
归属于上市公司股东
                                        -2,387,367,3 -689,030,168
的扣除非经常性损益      -1,370,718.60                                    99.80% 6,066,743.53 6,066,743.53
                                               67.27          .34
的净利润(元)
经营活动产生的现金                      14,425,310.2 14,425,310.2                 119,022,392. 119,022,392.
                        42,042,406.27                                   191.45%
流量净额(元)                                     3            3                          35           35
基本每股收益(元/
                              0.0042        -3.1532        -0.9094      100.46%          0.03          0.03
股)
稀释每股收益(元/
                              0.0042        -3.1532        -0.9094      100.46%          0.03          0.03
股)
加权平均净资产收益
                               0.09%        -76.86%        -17.41%       17.50%         0.45%        0.45%

                                                                     本年末比上
                                               2017 年末                                 2016 年末
                        2018 年末                                      年末增减
                                          调整前       调整后          调整后       调整前       调整后
                                        2,348,205,70 4,235,247,03                 5,170,864,64 5,170,864,64
总资产(元)         4,220,728,589.04                                    -0.34%
                                                4.45         6.60                         9.57         9.57
归属于上市公司股东                  1,908,750,14 3,607,087,34                     4,301,893,89 4,301,893,89
                   3,609,513,454.40                                       0.07%
的净资产(元)                              9.67         8.60                             3.70         3.70

`                                                                                                         7
                                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    为消除 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构对中农钾肥有限公
司(以下简称“中农钾肥”)老挝 35 平方公里钾盐矿采矿权价值重新评估。公司根据评估报告结果,对中农
钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、相关报表科目及附注。采矿
权价值变更将导致采矿权摊销数值的变动。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

                                                                                              单位:元
                                 第一季度           第二季度           第三季度          第四季度
营业收入                       85,742,732.41        89,085,551.83      129,686,540.89   116,508,420.41
归属于上市公司股东的净利润     -8,079,171.27         2,440,339.01        4,219,288.26     4,561,446.19
归属于上市公司股东的扣除非
                               -8,136,177.80         2,242,131.46        3,671,670.73       851,657.01
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额     11,906,071.04        -17,357,918.60      27,495,314.97    19,998,938.86
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
               项目                 2018 年金额       2017 年金额      2016 年金额         说明
                                                                                      主要是由于本期
非流动资产处置损益(包括已计提
                                       -52,276.41         -33,780.63       -10,510.43 车辆、办公设备报
资产减值准备的冲销部分)
                                                                                      废产生的损益。
计入当期损益的政府补助(与企业                                                        主要为公司收到
业务密切相关,按照国家统一标准          15,184.48          20,368.37       120,707.18 的失业保险稳岗
定额或定量享受的政府补助除外)                                                        补贴。


`                                                                                                      8
                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


计入当期损益的对非金融企业收取
                                                                  12,968,336.52
的资金占用费
                                                                                主要为公司购买
除同公司正常经营业务相关的有效
                                                                                的国债逆回购、理
套期保值业务外,持有交易性金融
                                                                                财业务发生的投
资产、交易性金融负债产生的公允
                                   3,661,394.83   2,461,286.04         8,850.14 资收益和手续费,
价值变动损益,以及处置交易性金
                                                                                处置可供出售金
融资产、交易性金融负债和可供出
                                                                                融资产取得的投
售金融资产取得的投资收益
                                                                                资收益。
                                                                               主要是由于本报
                                                                               告期收取了客户
除上述各项之外的其他营业外收入                                                 取消合同的违约
                                   1,668,270.68   -1,664,560.62     579,745.01
和支出                                                                         金、出售废旧物
                                                                               资、收到的扣缴税
                                                                               款手续费。
减:所得税影响额                      32,078.98      64,858.07      116,244.66
    少数股东权益影响额(税后)       747,873.81      12,045.07       96,721.76
合计                               4,512,620.79     706,410.02    13,454,162.00       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

固体矿产资源业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露
要求

     公司2018年主营业务包括钾盐开采、钾肥生产及销售、谷物贸易两大板块。

     1、中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权,钾盐矿总储量10.02亿吨,
折纯氯化钾1.52亿吨。报告期内,中农国际通过自我造血、自主实施技改扩能措施,使得先期实施的10万
吨项目实现产能翻倍增长,2018年全年采出矿量150万吨,完成钾肥生产 22.1万吨,实现销售钾肥19.12万
吨。

    目前老挝钾肥项目的采矿方法主要采用条带充填采矿法,使用综合机械化掘采采矿工艺,将开采的钾
混盐矿进行破碎、分解结晶、经过筛分和磨矿后,通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥后生产成氯化钾产
品销售,主要用作制造复合肥的原料之一或直接对植物施肥。

    报告期内,中农国际除了日常生产性探矿,未开展其他矿产勘探活动,没有新增的资源储量。2018年
全年开采动用资源储量425.11万吨,现保有资源量93290.56万吨。

    钾肥销售方面,中农国际竭力开发新兴国际市场,全方位布局东南亚,通过优化物流运输模式,实现
全方位海陆联运,产品成功辐射至整个东南亚地区。目前中农国际在越南、泰国、老挝等主要市场已有较
为固定的客户群,并逐步向其他市场进行延伸扩展,取得较好效果,现已分别与印尼、日本、毛里求斯等
目标市场客户展开合作。

    经营管理方面,中农国际在保持生产稳定的基础上,利用钾肥项目自身产生的经营现金流,充分挖掘
10万吨生产装置的潜力,并最终达成了项目生产再创新高的佳绩,大大突破了现有装置的设计生产能力,
达到了稳产、高产。当前,该项目已形成全面机械化的开采系统、低耗高效的选矿系统及工业化充填系统,
实现了采矿、选矿、充填三大系统的平稳运行,同时通过实施一系列的降本增效措施,实现了较好的经济
效益。

    2、公司谷物贸易业务主要是进口谷物饲料原料发运到国内南方销售区供应终端用户,商品包含玉米、
高粱、大麦等初级农产品。同时,公司也进口蛋白饲料原料,如菜粕、葵花粕、棕榈仁粕、米糠粕等油籽
加工产品,产品供应饲料厂作为生产动物饲料或混合其它饲料用于喂养家禽动物。经过多年的发展和网络
建设,公司谷物业务在南方消费区已成为活跃的进口分销商,为下游客户长期供应优质的饲料原料。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                    重大变化说明

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                                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




股权资产                             无。
固定资产                             无。
无形资产                             无。
在建工程                             主要是 50 万吨试验性钾盐扩建生产井下采掘巷道建设及部分维修工程。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                     境外资产
                                                             保障资产                           是否存在
    资产的具                                                                         占公司净
               形成原因   资产规模      所在地   运营模式    安全性的   收益状况                重大减值
    体内容                                                                           资产的比
                                                             控制措施                             风险
                                                                                       重
中农香港
                                                 钾盐开采、
(控股中 发行股份         943,491,04                        财务监督、 48,109,764.
                                     香港        钾肥生产                              26.14% 否
农钾肥    收购            7.27 元                           内部审计 05 元
                                                 及销售
90%股份)
               上述财务数据没有包括在合并层的采矿权公允价值原值及其摊销、减值计提。如包含采矿权
其他情况
               公允价值,资产规模:3,711,090,954.84 元,收益状况: 37,568,603.35 元,境外资产占公司
说明
               净资产的比重:102.81%。


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

固体矿产资源业

      1、以客户为核心、市场为导向的经营方针

    公司及下属全资、控股子公司均采用职业经理人的总经理负责制。在公司授权权限内以市场为导向、
诚信为本、服务客户至上、灵活快速的决策体制,授权制度和激励机制清晰,能最大程度上激发管理层的
主动性和创造性,使公司能在市场化竞争中快速应对市场变化,把握企业发展机遇。

      2、钾肥项目具有较强的资源优势和区位优势

    老挝钾盐项目矿藏丰富,钾盐矿总储量10.02亿吨,折纯氯化钾1.52亿吨。矿区矿层分布连续、范围广,
产状相对平缓、厚实,矿床埋藏较浅,使得矿石的易采性良好,适合机械化、规模化开采。项目地处东南
亚中部地区,可辐射越南、泰国、缅甸、柬埔寨等东盟国家,陆运半径全长1600多公里。矿区东侧有连接
柬埔寨和越南的重要交通干线13号公路。正在实施建设的中老铁路未来将可贯穿矿区,正在规划的泛亚铁
路网也与矿区临近。东南亚为世界钾肥市场的“高价区”,项目在东南亚地区具有明显的地缘优势。

      3、钾肥项目具有已成熟的技术优势

    10万吨项目建设突破了固体钾镁盐矿工业开采和光卤石尾矿处理的关键技术瓶颈,攻克矿石开采、选
矿生产、井下充填等核心技术,解决了高温多雨环境作业带来的技术和环保难题,为项目未来大规模建设

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                                            广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

提供了成熟的技术保障。

    4、钾肥项目管理团队和技术团队经验丰富、人员稳定

    中农国际拥有由国内地质勘探、钾盐开发、环境保护等方面的钾盐勘探开发领域权威专家及拥有自主
研发能力的技术骨干组成的科研队伍,同时也建立了一支具备丰富钾盐开发项目经验的管理团队,为项目
可持续发展提供了人力资源支持。

    5、中老两国政府支持

    中老两国在资源领域具有广阔的合作前景,钾盐项目合作成为中老两国在资源及产能开发领域的合作
重点,受到中老政府的高度重视。公司已与老挝政府建立了长期友好的合作关系,老挝、中国政府高级领
导实地考察项目并给予关注和支持,项目已经具备较好的外部发展环境。

    6、谷物业务为终端客户提供全面一条龙供应链优质服务

    长期经营谷物等饲料原料贸易,扎根以广东为主的华南市场,公司积攒市场信誉度,透过以往的业务
来往和接触,公司在终端客户心中已建立为一家可靠、可信赖的优良企业;公司有丰富经验的专业人员,
对期现结合操作以及对冲现货市场的风险具备完善的管理、监控制度。同时,在美国芝加哥的控股孙公司
位于美国谷物主产区,具有地理位置、运输中心优势,与当地农场主、物流企业直接合作,可以为终端客
户提供从源头采购、中途运输、装卸到配送一条龙服务,确保品质优良、降低采购和运输成本。

    7、上市公司的资本及平台优势

    作为上市企业,在公司消除退市风险警示后,公司将专注于主营业务的发展,伴随着公司盈利能力的
增长,公司融资能力将得到提高,这将直接助力公司实现老挝钾矿100万吨改扩建项目,促进战略的转型
升级,以获得新的市场空间,从而逐步实现公司做大、做强的目标。




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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    1、公司钾肥业务经营情况

    2018年,国际钾肥市场价格回暖,老挝钾肥10万吨/年验证项目运营情况正常,中农国际通过自我造血、
自主实施技改扩能措施,使得10万吨项目成功突破了原设计产能,产能逐年提升。2018年钾肥产量首次突
破20万吨,全年生产合格钾肥产品22.1万吨;钾肥销售 19.12万吨;实现营业收入32,097.59万元,较去年
同期增长16.92%。当前,该项目已形成全面机械化的开采系统、低耗高效的选矿系统及工业化充填系统,
实现了采矿、选矿、充填三大系统的平稳运行。同时,通过大力推进降本节耗工作,在现有规模下已实现
了有竞争力的成本模式和盈利水平。

    在巩固现有成果的同时,中农国际竭尽全力推动扩建项目建设,各项前期准备工作就绪,备采矿量充
足,项目具备实施条件。但在报告期由于项目建设资金未能得到落实,项目扩建进程被迫搁置。在此期间,
项目相关的材料、设备等建设条件已经发生了较大变化,并且,中农国际通过对10万吨装置三年多的生产
运营,不仅在项目的矿体赋存情况和开采技术条件方面有了更加深刻的认识和更新的规划、设计,同时在
采矿、选矿、充填技术上也取得了重要成果。

    2019年公司全资子公司中农国际向上市公司报送《中农钾肥老挝东泰矿区100万吨产能改扩建相关方
案的报告》,得到了上市公司的认可,同意中农国际按照报送材料的建设方案继续推进老挝钾肥100万吨
产能改扩建项目的建设,后续在落实项目资金时公司将履行相关审批程序,公司将尽最大努力支持老挝钾
肥100万项目建设,进一步提高钾肥业务板块对公司的业绩贡献,回报全体股东。

    2、谷物贸易业务受政策的冲击,为控制经营风险,贸易量大幅下降。

    进入2018年,中美双方延续了上一年紧张的贸易气氛,一季度末起美国总统特朗普的贸易保护主义引
发与中国的贸易战,同时人民币汇率亦开始持续贬值,增加进口业务成本。针对饲料原料商品,我国自2018
年4月17日起对美国高粱加征178.6%的反倾销保证金,5月中旬经双方贸易谈判后取消反倾销调查,退换已
征收的反倾销保证金,三季度起对美国农产品(大豆、玉米、高粱等)加征10-25%不等的额外关税,短短
数月内反复的进口政策令部分饲料原料进口商当时在途的美国农产品产生了高昂的额外成本和损失。在人
民币汇率大幅贬值的背景下,叠加贸易谈判的不确定性,令饲料原料市场年内大幅度波动,极大提升了进
口商进口业务风险。

    国内农产品方面,2018年国家围绕“去库存、去剩余产能”,继续重点执行农业供给侧结构性改革,
加大临储玉米拍卖的投放量,年内临储拍卖成交量虽然达约1亿吨。但市场上玉米供应充足,全年进口高
粱、大麦数量分别同比下降27.92%和23.14%,进口谷物对国产玉米的替代效应较去年有所下滑。

    基于自2018年初中美双方不稳定的贸易关系,为了避免潜在的进口农产品政策风险,我司在年初主动
调整了重点经营的商品种类,没有进行原计划内美国商品的进口贸易,避免了因进口政策调整引发的损失,
但受此影响,报告期内谷物贸易业务量较去年出现下滑。此外公司亦拓展了乌克兰葵花籽粕和加拿大豌豆
的进口贸易,加大粕类原料的业务量,抓住年内蛋白类饲料原料的市场机遇。本报告期内,公司谷物贸易
量同比下降74.39% ,实现营收8,017.92万元人民币,毛利率为5.85%,较去年同期上升7.29%,2018年实
现扭亏为盈。



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                                                    广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                               单位:元
                               2018 年                             2017 年
                                                                                           同比增减
                        金额          占营业收入比重        金额          占营业收入比重
营业收入合计         421,023,245.54            100% 1,535,770,294.27               100%        -72.59%
分行业
海运                  19,868,144.31            4.72%   883,124,651.83             57.50%       -97.75%
贸易                  80,179,206.11           19.04%   378,122,042.86             24.62%       -78.80%
钾肥                 320,975,895.12           76.24%   274,523,599.58             17.88%        16.92%
分产品
海运服务              19,868,144.31            4.72%   883,124,651.83             57.50%       -97.75%
谷物                  80,179,206.11           19.04%   370,975,032.85             24.16%       -78.39%
钾肥                 320,975,895.12           76.24%   274,523,599.58             17.88%        16.92%
其他                           0.00            0.00%       7,147,010.01            0.46%      -100.00%
分地区
广东省内              48,821,173.53           11.60%   159,475,345.37             10.38%       -69.39%
广东省外               6,873,855.77            1.63%   185,726,721.47             12.09%       -96.30%
国外                 365,328,216.24           86.77% 1,190,568,227.43             77.53%       -69.31%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

固体矿产资源业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露
要求
                                                                                               单位:元
                                                             营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                    营业收入      营业成本        毛利率
                                                               年同期增减   年同期增减   同期增减

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                                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


分行业
海运              19,868,144.31      28,980,258.40       -45.86%        -97.75%         -96.85%      -41.66%
贸易                80,179,206.11    76,311,146.75         4.82%        -78.80%         -80.09%        6.18%
钾肥             320,975,895.12 166,849,442.83            48.02%        16.92%            7.22%        4.71%
分产品
海运服务          19,868,144.31      28,980,258.40       -45.86%        -97.75%         -96.85%      -41.66%
谷物                80,179,206.11    75,490,053.83         5.85%        -78.39%         -79.94%        7.29%
钾肥             320,975,895.12 166,849,442.83            48.02%        16.92%            7.22%        4.71%
其他                                    821,092.92      -100.00%       -100.00%         -88.21%     -102.53%
分地区
广东省内          48,821,173.53      45,204,750.13         7.41%        -69.39%         -67.14%       -6.33%
广东省外             6,873,855.77     6,622,219.81         3.66%        -96.30%         -96.89%       18.14%
国外             365,328,216.24 220,313,878.04            39.69%        -69.31%         -80.13%       32.83%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                     单位:元
                                              2018 年                        2017 年
    行业分类          项目                          占营业成本比                   占营业成本比   同比增减
                                       金额                           金额
                                                          重                             重
                                                                   920,197,495.1
海运服务       直接材料             28,980,258.40        100.00%                        100.00%      -96.85%
                                                                               3
                                                                   383,271,040.0
贸易           直接材料             76,311,146.75        100.00%                        100.00%      -80.09%
                                                                               3
钾肥           直接材料             86,113,671.40         51.61% 69,134,292.29           44.42%       24.56%
钾肥           直接人工             19,155,181.70         11.48% 24,622,645.47           15.82%      -22.21%


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                                                      广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


钾肥            制造费用     45,596,598.23             27.33% 44,033,469.35           28.30%           3.55%
钾肥            燃料与动力   15,983,991.51              9.58% 17,830,924.73           11.46%         -10.36%
                                                                                                     单位:元
                                           2018 年                         2017 年
    产品分类        项目                         占营业成本比                   占营业成本比     同比增减
                                    金额                            金额
                                                       重                             重
                                                                920,197,495.1
海运服务        直接材料     28,980,258.40            100.00%                        100.00%         -96.85%
                                                                            3
                                                                376,304,558.6
谷物            直接材料     75,490,053.83            100.00%                        100.00%         -79.94%
                                                                            8
钾肥            直接材料         86,113,671.40         51.61% 69,134,292.29           44.42%          24.56%
钾肥            直接人工     19,155,181.70             11.48% 24,622,645.47           15.82%         -22.21%
钾肥            制造费用     45,596,598.23             27.33% 44,033,469.35           28.30%           3.55%
钾肥            燃料动力     15,983,991.51              9.58% 17,830,924.73           11.46%         -10.36%
其他            直接材料           821,092.92         100.00%    6,966,481.35        100.00%         -88.21%
说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                   187,087,524.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              44.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                       0.00%


公司前 5 大客户资料
    序号              客户名称                       销售额(元)                占年度销售总额比例
     1     客户一                                         53,579,006.70                               12.73%
     2     客户二                                         36,701,050.85                                8.72%
     3     客户三                                         34,548,537.86                                8.21%
     4     客户四                                         33,801,910.16                                8.03%


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                                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


     5     客户五                                         28,457,018.72                            6.76%
    合计                  --                          187,087,524.29                             44.45%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                           151,441,886.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                       55.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                 0.00%


公司前 5 名供应商资料
    序号               供应商名称                采购额(元)                 占年度采购总额比例
      1     供应商一                                      81,072,149.11                          29.79%
      2     供应商二                                      25,321,679.58                            9.30%
      3     供应商三                                      22,297,248.46                            8.19%
      4     供应商四                                      11,638,396.97                            4.28%
      5     供应商五                                      11,112,412.34                            4.08%
    合计                   --                         151,441,886.46                             55.65%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用

3、费用

                                                                                                 单位:元
                          2018 年         2017 年            同比增减             重大变动说明
                                                                         主要是由于本报告期钾肥业务
销售费用                  30,951,740.96    8,407,464.03          268.15% 提高给客户送货上门的业务比
                                                                         例,导致运输费增加。
                                                                         主要是由于上年同期母公司东
                                                                         凌国际计提诉讼费,本报告期诉
管理费用                  70,842,342.63   83,955,771.82          -15.62%
                                                                         讼没有进展,没有增加诉讼费所
                                                                         致。
                                                                         主要是由于本报告期人民币升
财务费用                  -4,368,813.70   -3,481,468.74          -25.49% 值,汇兑损益比上年同期损失减
                                                                         少所致。
                                                                           主要是由于本报告期钾肥业务
所得税费用                28,806,712.21   22,852,815.08           26.05%
                                                                           计提所得税费用增加所致。




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                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

                                                                                        单位:元
            项目               2018 年                 2017 年               同比增减
经营活动现金流入小计             457,469,911.35        1,564,130,676.15                 -70.75%
经营活动现金流出小计             415,427,505.08        1,549,705,365.92                 -73.19%
经营活动产生的现金流量
                                  42,042,406.27           14,425,310.23              191.45%
净额
投资活动现金流入小计               1,374,408.95          264,511,229.44                 -99.48%
投资活动现金流出小计             414,928,478.06          132,850,163.31              212.33%
投资活动产生的现金流量
                                -413,554,069.11          131,661,066.13              -414.11%
净额
筹资活动现金流入小计                                       5,196,602.61              -100.00%
筹资活动现金流出小计               8,223,940.55                                      100.00%
筹资活动产生的现金流量
                                  -8,223,940.55            5,196,602.61              -258.26%
净额
现金及现金等价物净增加
                                -378,784,209.21          146,301,651.78              -358.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动现金流入较去年同期减少主要是由于本报告期海运和贸易收入减少所致。
(2)经营活动现金流出较去年同期减少主要是由于本报告期海运和贸易支出减少所致。
(3)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要是由于本报告期业务支付的减少,大于业务回收资金
的减少。
(4)投资活动现金流入较去年同期减少主要是由于上期收回本金保障型理财产品,大于购入本金保障型理财
产品所致。
(5)投资活动现金流出较去年同期增加主要是由于本报告期购入本金保障型理财产品,大于收回本金保障型
理财产品所致。
(6)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要是由于本报告期末未赎回本金保障型理财产品增加
所致所致。
(7)筹资活动现金流入较去年同期减少主要是由于本报告没有取得借款收到的现金所致。
(8)筹资活动现金流出较去年同期增加主要是由于本报告期子公司注销归还股东投资所致。
(9)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要是本报告期子公司注销归还股东投资所致。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明


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                                                          广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元
                          金额              占利润总额比例        形成原因说明          是否具有可持续性
                                                             主要是由于本报告期理
投资收益                  4,743,156.30              17.84%                        具有可持续性
                                                             财产品盈亏所致。
公允价值变动                                                 主要是由于本报告期贸
                               -25,000.00           -0.09%                        具有可持续性
损益                                                         易期货浮动盈亏所致。
                                                           主要是由于本报告期末
                                                           应收账款比上年期末
                                                           低,计提应收账款坏账
资产减值                      -469,578.17           -1.77% 准备减少;本报告期末 具有可持续性
                                                           谷物存货可变现净值比
                                                           期末存货账面余额低,
                                                           计提存货跌价准备。
                                                           主要是由于本报告期收
营业外收入                1,758,581.26               6.61% 取了客户取消合同的违 不具有可持续性
                                                           约金、出售废旧物资。
                                                           主要是由于本报告期捐
营业外支出                    151,662.09             0.57% 赠支出、报废车辆产生 不具有可持续性
                                                           的损益。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                    单位:元
                        2018 年末                   2017 年末
                                                                         比重增
                                    占总资                      占总资                  重大变动说明
                       金额                        金额                    减
                                    产比例                      产比例
                                                                                主要是由于本报告期购入保
                                                                                本理财产品的其他流动资产,
货币资金            124,604,531.06 2.95%       498,640,555.47 11.77%     -8.82%
                                                                                而上年同期没有此保本理财
                                                                                产品所致。
                                                                                  主要是由于本报告期赊销钾
应收账款             11,041,783.77 0.26%        28,484,093.24 0.67%      -0.41%
                                                                                  肥的应收账款减少所致。
                                                                                  主要是由于本报告期谷物、钾
存货                 86,319,399.70 2.05%        39,814,889.91 0.94%       1.11%
                                                                                  肥存货较上年同期增加所致。

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                                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资性房地产                    0.00%                   0.00%    0.00%
长期股权投资                    0.00%                   0.00%    0.00%
                                                                       主要是由于本报告期试验性
固定资产        768,360,532.81 18.20%   648,102,876.12 15.30%    2.90% 钾盐扩建生产井下采掘巷道
                                                                       建设部分项目转固所致。
                                                                        主要是由于本报告期试验性
在建工程         47,939,194.01 1.14%    151,090,670.58 3.57%     -2.43% 钾盐扩建生产井下采掘巷道
                                                                        建设部分项目转固所致。
短期借款                        0.00%                   0.00%    0.00%
长期借款                        0.00%                   0.00%    0.00%
以公允价值计
量且其变动计                                                              主要是由于本报告期末没有
                                0.00%        25,000.00 0.00%     0.00%
入当期损益的                                                              持仓期货所致。
金融资产
                                                                          主要是由于本报告期预付给
预付款项         14,479,126.77 0.34%     44,807,575.32 1.06%     -0.72%
                                                                          供应商的款项减少所致。
其他应收款          464,654.86 0.01%      1,536,846.97 0.04%     -0.03%
                                                                       主要是由于本报告期购入保
                                                                       本理财产品的其他流动资产,
其他流动资产    390,094,299.10 9.24%     31,172,671.28 0.74%     8.50%
                                                                       而上年同期没有此保本理财
                                                                       产品所致。
无形资产       2,773,747,827.55 65.72% 2,785,722,694.83 65.77%   -0.05%
                                                                          主要是由于本报告期摊销装
长期待摊费用      1,208,888.86 0.03%      2,417,777.77 0.06%     -0.03%
                                                                          修工程费用所致。
                                                                        主要是由于本报告期资产减
递延所得税资
                    153,533.16 0.00%        354,251.29 0.01%     -0.01% 值准备确认的递延所得税资

                                                                        产减少所致。
其他非流动资                                                              主要是由于本报告期没有预
                                0.00%     3,077,133.82 0.07%     -0.07%
产                                                                        付的工程和设备款所致。
                                                                          主要是由于本报告期支付了
应付账款        231,784,887.45 5.49%    259,048,963.18 6.12%     -0.63%
                                                                          期初的供应商货款所致。
                                                                          主要是由于本报告期收到客
预收款项         15,814,344.00 0.37%     29,049,672.99 0.69%     -0.32%
                                                                          户预付货款减少所致。
应付职工薪酬      6,927,923.05 0.16%      6,847,267.89 0.16%     0.00%
                                                                          主要是由于本报告期计提应
应交税费         58,150,543.05 1.38%     26,511,552.48 0.63%     0.75%
                                                                          交所得税增加所致。
其他应付款       28,202,505.84 0.67%     22,427,836.23 0.53%     0.14%
其他流动负债      3,377,915.88 0.08%      3,499,536.12 0.08%     0.00%


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                                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                             主要是由于本报告期外币报
其他综合收益         3,512,605.46 0.08%        4,228,401.85 0.10%   -0.02%
                                                                             表折算差额减少所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                                         计入权益的
                              本期公允价            本期计提的 本期购买金 本期出售金
    项目       期初数                    累计公允价                                             期末数
                              值变动损益                减值       额         额
                                           值变动
金融资产
1.以公允价
值计量且其
变动计入当
                                                                    48,878,420.0 44,176,300.0
期损益的金      25,000.00      -25,000.00                                                           0.00
                                                                               0            0
融资产(不含
衍生金融资
产)
                                                                    48,878,420.0 44,176,300.0
上述合计        25,000.00      -25,000.00                                                           0.00
                                                                               0            0
金融负债               0.00                                                                         0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
       报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                   变动幅度
                    3,745,318,759.68                  3,756,118,759.68                            -0.29%

注:以上数据根据母公司长期投资科目的期末、期初余额及本期变动数填列。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用



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                                                        广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:万元
                                                                                           期末投
                                                                             计提减                 报告
衍生品                      衍生品                                                         资金额
                     衍生品                                    报告期 报告期 值准备                 期实
投资操 关联关 是否关        投资初        起始日 终止日 期初投                      期末投 占公司
                     投资类                                    内购入 内售出 金额                   际损
作方名 系 联交易            始投资          期     期 资金额                        资金额 报告期
                       型                                      金额 金额 (如                       益金
  称                        金额                                                           末净资
                                                                             有)                   额
                                                                                           产比例
广州东                                  2018     2018
凌贸易 全资子         期货合            年 01    年 12             4,887.8 4,417.6                  108.
              否                      0                    577.5                          0 0.00%
有限公 公司           约                月 01    月 31                   4       3                   22
司                                      日       日
                                                                   4,887.8 4,417.6                  108.
合计                                  0     --     --      577.5                          0 0.00%
                                                                         4       3                   22
衍生品投资资金来源             衍生品投资的资金来源均为公司自有资金。
涉诉情况(如适用)             无。
衍生品投资审批董事会公告披
                           2018 年 04 月 28 日
露日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披
                           -
露日期(如有)
                               风险分析及控制措施说明:1、市场风险: 在期货行情变动急剧时,公司可
                               能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格,造成损失。2、流动性风险:
报告期衍生品持仓的风险分析     衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规
及控制措施说明(包括但不限     定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因来不及补充保证
于市场风险、流动性风险、信     金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险:可能因为计算机系统
用风险、操作风险、法律风险     操作出现问题而导致技术风险。4、信用风险:谷物、杂粕等价格出现对
等)                           交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消
                               合同,造成公司损失。5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对
                               方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。6、

`                                                                                                      22
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                             风险管理策略的说明:公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制
                             定,目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍
                             生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、
                             指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司设立衍生品
                             交易决策委员会负责公司衍生品交易决策及日常管理。衍生品交易决策委
                             员会任命专职的风险管理员,负责日常的衍生品交易实时监控及风险评
                             估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况,针对可能存在的各项风险
                             及时评估分析及汇报,由衍生品交易决策委员会做出包括止损限额在内的
                             所有风险管理决策。
                             公司衍生品交易品种包括各种谷物农产品、杂粕以及远期船运费的期货、
已投资衍生品报告期内市场价
                             期权合约。合约期限不超过 12 个月。公司原材料的衍生品交易品种主要
格或产品公允价值变动的情
                             在场内的郑州商品期货交易所和芝加哥期货交易所交易,而公司远期运费
况,对衍生品公允价值的分析
                             合约是通过场外交易,市场透明度大,成交活跃,具有良好的流动性。公
应披露具体使用的方法及相关
                             司衍生品交易将以期货交易为主要方式,保护敞口头寸,降低市场波动风
假设与参数的设定
                             险。
报告期公司衍生品的会计政策
                           公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政
及会计核算具体原则与上一报
                           部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》相关规定执行。与上一
告期相比是否发生重大变化的
                           报告期相比没有发生重大变化。
说明
                           根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
                           度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司全体独立董事就公司开
                           展衍生品交易发表以下独立意见:1、公司使用自有资金开展衍生品交易
                           的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、
                           公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制
独立董事对公司衍生品投资及
                           度》、《衍生品交易操作规程》,并严格按照制度要求执行。3、公司衍生品
风险控制情况的专项意见
                           交易主要是经营业务内的谷物、杂粕、远洋运输相关衍生品交易,不存在
                           损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将衍生品交易作为规避价
                           格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经
                           营水平,有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的,
                           风险是可以控制的。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。



`                                                                                            23
                                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                       单位:元
    公司名称 公司类型     主要业务    注册资本     总资产      净资产       营业收入 营业利润         净利润
中农国际
                                      53055.555 947,209,72 621,423,44 320,975,89 70,561,910 39,036,538
钾盐开发     子公司     钾肥销售
                                      5 万元          9.13       1.22       5.12        .85        .10
有限公司
广州东凌
                                                  31,937,339 -2,553,488. 55,695,029 1,512,914. 1,578,400.
贸易有限     子公司     谷物销售      2000 万元
                                                         .01         04         .30         24         55
公司
                        对外投资,国
智联谷物
                        际市场合作              25,638,531 -15,040,44 77,497,722 -18,551,29 -10,743,31
(香港)有 子公司                    800 万美元
                        开发及进出                     .74       7.26        .38       4.60       5.72
限公司
                        口贸易
上海汇华                对农业的投
                                                                                         -1,351,940. -1,357,123.
农产品有     子公司     资,食用农产 2000 万元          0.00       0.00           0.00
                                                                                                 31          26
限公司                  品的销售
北京东凌                投资管理;资
新技术投                产管理;投资
             子公司                  1 亿元             0.00   -3,750.00          0.00 -15,096.80 390,745.28
资有限公                咨询;企业管
司                      理咨询
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
             公司名称                报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响
江苏东凌物流有限公司                 注销                                  很小
上海汇华贸易有限公司                 注销                                  很小
上海汇华农产品有限公司               注销                                  很小
主要控股参股公司情况说明

    1、上述主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况中,中农国际钾盐开发有限公司没
有包括在合并层的采矿权公允价值原值及其摊销、减值计提。如包含采矿权公允价值,总资产:
3,714,809,636.70元,净资产:3,134,550,324.10元,营业收入:320,975,895.12元,营业利润:58,849,510.07
元,净利润:28,495,377.39元。

    2、公司于2016 年12月27 日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于注销江苏东凌物流
有限公司及其全资子公司的议案》,同意注销全资子公司江苏东凌物流有限公司(以下简称“江苏东凌物

`                                                                                                              24
                                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

流”)及其下属全资子公司江苏东凌港务有限公司(以下简称“江苏东凌港务”)。

    启 东 市 市 场 监 督 管 理 局 2017 年10 月23 日 出 具 关于 江 苏 东 凌 港 务 《 公 司 准 予 注 销 登 记 通 知 书》
【(06810406)公司注销[2017]第10190002号】,准予江苏东凌港务注销登记。

    启 东 市 市 场 监 督 管 理 局 2018 年01 月22 日 出 具 关于 江 苏 东 凌 物 流 《 公 司 准 予 注 销 登 记 通 知 书》
【(06810406)公司注销[2018]第01180002号】,准予江苏东凌物流注销登记。

    3、公司于2018年01月26日召开第六届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于注销上海汇华农产
品有限公司及其全资子公司的议案》(公告编号:2018-012),同意注销上海汇华农产品有限公司(以下
简称“汇华农产品”)及其全资子公司上海汇华贸易有限公司(以下简称“汇华贸易”)。

    中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局2018年04月03日出具关于汇华贸易《准予注销登记通知
书》【No.41000001201804020041】,准予汇华贸易注销登记。

    中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局2018年09月25日出具关于汇华农产品《准予注销登记通
知书》【No.15000003201809200079】,准予汇华农产品注销登记。

    4、公司于2018年10月29日召开第六届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于注销北京东凌新技
术投资有限公司的议案》,公司决定注销全资子公司北京东凌新技术投资有限公司(以下简称“北京东凌”)。

    北京市工商行政管理局海淀分局2019年02月27日出具关于北京东凌《注销核准登记通知书》,准予北
京东凌注销登记。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

     (一)行业发展状况

     1、钾肥行业发展状况

    2018年,国际钾肥价格回暖,中国无机盐协会中国钾盐肥网发布,中国钾肥联合谈判小组和BPC达成
2018年长约钾肥到中国口岸价格为每吨290美元,同比每吨上升60美元。随着供给偏紧而需求增加,国际
钾肥价格呈上涨态势。国际肥料工业协会2017年度报告显示,在2018-2020年由于来自加拿大、俄罗斯、土
库曼斯坦、白俄罗斯以及中国新项目的投产,到2021年折纯氧化钾产能将达6550万吨。来自北美等增加的
产能将全部供应出口,并将维持34%的全球市场份额。而与此同时,在未来5年期间,全球钾肥需求预计将
以年均2.1%的速度增加,其中来自东亚、南亚、拉丁美洲及非洲的钾肥需求将会持续增加,这四个地区将
占接下来5年内需求增长的75%;其他地区则将是温和增长的。

    公司的钾肥资源位于“一带一路”沿线国家的老挝,东连越南、南接柬埔寨、西邻泰国、北靠中国,隔
海马来西亚、印尼等缺钾国家,这些缺钾国家每年从加拿大、苏联、乌克兰等国进口上千万吨钾肥,公司
的钾肥项目具有地理运输成本优势,东盟协会组织会员国之间进口业务也享有免进口关税约定,有利于公
司钾肥产品在区域内的竞争力。

     2、谷物贸易发展状况

     2019年中央一号文件连续第16年聚焦“三农”,提出:完成高标准农田建设任务;调整优化农业结构;


`                                                                                                                  25
                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

实施重要农产品保障战略。文件提出:要“抓重点、补短板、强基础,围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化
农业供给侧结构性改革,坚决打赢脱贫攻坚战”,“全面推进乡村振兴,确保顺利完成到2020年承诺的农村
改革发展目标任务。可预见国家仍会继续进行临储玉米拍卖,深化“去库存、去剩余产能”的目标。国家粮
油信息中心预计2018/2019年度我国玉米饲料消费1.95亿吨,比2017/2018年度增加5.4%,玉米工业消费7800
万吨,比上年度增幅6.8%。预计2018/2019年玉米市场负结余继续扩大至-3072万吨,未来几年玉米玉米供
求格局逐渐重新从宽松向紧张过渡,进口谷物对国产玉米的替代效应有望逐步增强,为进口谷物业务提供
发展机遇。

    饲料需求方面,2018年8月1日中国沈阳市出现首例非洲猪瘟,随后疫情蔓延至全国23个省份、直辖市,
养殖户补栏情绪下降,四季度生猪出栏降至6年同期低点,生猪饲料需求自第四季度开始走弱,预计2019
年1月猪饲料产量同期下降11.48%,进入2月大猪、母猪存栏明显下降,2月之后猪饲料需求或将继续下降。

    第十三届全国人民代表大会中国务院总理李克强在作政府工作报告时,明确了2019年国内生产总值增
长6%-6.5%,居民消费价格涨幅3%。《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和
社会发展计划草案的报告》中亦指出2019年经济社会发展主要预期目标:全国常住人口城镇化率达到
60.6%,户籍人口城镇化率达到44.4%。在GDP和城镇化水平日益提高的背景下,人民在日常饮食中对肉类
的需求也逐渐增大,给养殖业-饲料产业-饲料原料贸易这链条的产业提供了持续发展的基础和机遇。

    (二)公司2019年经营计划

    公司因2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,深圳证券交易所于
2018年5月3日对公司股票实行“退市风险警示”。公司被实施“退市风险警示”后,监管部门、主要股东、上
市公司董事、监事高度重视,要求公司管理层做好消除公司退市风险警示的工作。去年一年以来公司管理
层工作的重点工作主要是围绕公司消除退市风险及老挝钾肥矿项目建设问题开展。经过管理层、董事和主
要股东方的共同努力,公司于2019年4月22日召开第六届董事第五十八次会议,审议通过了《关于2017年
资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于2017年度无法表示意见审计报告涉及
事项重大影响消除的专项说明的议案》,公司2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。
公司2019年的主要工作重点将围绕梳理和完善公司发展战略,落实老挝钾肥100万吨改扩建项目建设,专
注主营业务开展,提高公司经营业绩。

    1、在钾肥业务方面,上市将尽最大努力支持中农国际加快推进老挝钾肥100万吨改扩建项目建设,中
农国际将继续专注主营业务,密切关注市场变化,努力争取资金支持,加快推进100万吨改扩建项目实施,
通过实现产能升级、产品提质增效、销售网络扩充、释放规模效应,提高企业核心竞争力,实现更好的经
济效益。公司2019年井下计划供矿166万吨,通过继续加快矿井开发,完善井下安全体系,在保证安全环
保的前提下,稳生产,抓成本,全年计划生产钾肥22万吨。公司将继续挖潜现有市场机会,下沉重点市场
经营渠道,发展新兴市场国际化布局,夯实越南、印度尼西亚市场,打造粉钾中坚力量,专注差异化发展,
紧密把握市场动态及走向,加深与加大销售力度,提升营销价值。同时公司也会根据上市公司对扩建项目
建设方案的批复情况,以及建设资金到位情况,加快实施南、北区项目建设,扩大项目规模,抢占市场先
机,提高公司在全球钾肥市场的影响力。

    2、在谷物贸易业务方面,2019年将继续面对严峻的经营环境。中美贸易关系和非洲猪瘟仍是影响饲
料原料行业的最大因素,现产自美国的大宗农场品,如大豆、高粱、玉米等须加征25%的进口关税,令美
国农产品基本退出中国市场,直接影响着国内压榨豆粕的供需情况和对国产玉米的替代效应。同时我国进
口农产品政策的变化,如禁止进口部分加拿大工厂的菜籽和对澳洲大麦进行反倾销调查,令饲料原料市场
增添了不稳定的因素,行业各链条的企业难以把控政策性的风险。非洲猪瘟对2019年猪饲料需求下行的压
力,2019年1月广东能繁母猪存栏同比下降26%,可预见的猪饲料需求剧烈下降将会使谷物贸易的业务开展
在2019年会面对更大的挑战。


`                                                                                            26
                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    相对而言,2019月1月起国家免除了部分进口农产品5%的进口关税,如加拿大菜粕、乌克兰葵花粕,
叠加人民币汇率自2018年12月起相对走强,上述产品进口成本有所下降。另外,在中美贸易谈判结果乐观
的背景下,我国或承诺在往后加大采购美国农产品,我司将充分利用美国芝加哥的全资子公司的区位优势,
为年内可能重新放开的美国农产品业务做准备,继续为我国终端客户提供采购、运输及装卸的全面性服务。
同时面对进口谷物政策收紧,导致进口谷物对国产玉米替代效应减弱的情况,重点经营国产玉米和其他能
量类饲料原料,发挥我司雄厚的资金优势,寻找大型粮食集团公司合作,扩大业务贸易量,降低单位成本,
同时针对未来可能出现的饲料需求低迷的情况,公司将维持现有客户群体,加大力度融入市场,开拓更多
潜在客户。

    3、进一步完善公司内部综合管理控制体系,通过公司内部流程的信息化改革,进一步加强对采购、
物流、加工、销售等各个环节的管理控制,进一步优化绩效管理体系,加强对人才团队的培养,提升公司
的综合竞争能力。

    (三)可能面对的风险及应对措施

    1、中农国际2017年业绩无法完成,无法获得足额业绩补偿的风险

    中农集团等交易对方在《盈利预测补偿协议》中做出了未来三年的业绩承诺:中农国际2015年度、2016
年度及2017年度实现的净利润数额(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于人民
币1,150.00万元、1,900.00万元、45,150.00万元。2017年度业绩承诺的基础是中农钾肥老挝100万吨/年
建设项目的建成及达产。鉴于至2017年老挝100万吨/年钾肥建设项目未能达到重组预期,中农国际2017年
净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)不低于45,150.00万元的业绩承诺已无法完
成,中农集团等交易对手方无法完成业绩承诺。因部分交易对手方已将其持有的公司股份全部质押,公司
面临无法获得足额业绩补偿的风险。公司已就中农集团等十家交易对手方无法完成业绩承诺事宜向北京市
高级人民法院提起诉讼并申请财产保全,北京高院已依法受理案件并依公司申请进行了财产保全。公司已
于 2018 年 5 月 25 日分别向十家发行对象发出《关于履行业绩承诺补偿义务的催告函》,提请十家发
行对象应按照业绩补偿安排履行相应的补偿义务,截至目前中农集团等重组十方未按上述催告函要求履行
业绩承诺补偿义务。中农集团、天津赛富、上海联创、智伟至信回函表示将根据人民法院的终审判决承担
责任和履行义务。

    2、东凌实业等三方放弃认购公司新增资本纠纷案尚未判决,公司诉求的违约金能否得到支持及可能
支持的金额尚无法确定,以及如法院支持并确定违约金金额后能否及时补偿到位的风险

    公司于2017年3月就东凌实业等三方放弃认购公司新增资本事宜提起诉讼,该三案分别由广东省高级
人民法院及广州市海珠区人民法院受理并已开庭审理,目前上市公司已启动诉讼保全工作程序。

    3、北京高院诉讼无法通过和解方式解决的风险

    公司于2018年8月26日公告披露《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司涉诉案件法院拟调解的公
告》(公告编号:2018-086)表示公司将积极配合北京高院调解工作,目前尚未有具体的调解方案。调解
是否能够解决公司与中农集团等重组十方关于业绩承诺补偿的诉讼问题,存在不确定性。

    4、撤销退市风险警示不确定性的风险

    2019年4月22日公司董事会审议通过了《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调
整的议案》、《关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案》。两项议
案的通过标志着公司2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。根据《深圳交易所股票上
市规则》,上市公司最近一个会计年度审计结果表明相关情况已经消除的,公司可以向深交所申请对其股
票交易撤销退市风险警示。公司会计师中勤万信对公司2018财务报告出具了标准意见的审计报告,公司履


`                                                                                         27
                                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

行相关程序并向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示;具体能否撤销退市风险警示将由深圳证券交易所
根据公司实际情况判断。

    5、公司中农国际老挝钾肥100万吨改扩建项目存在延迟建设的风险

    中农国际报送的《中农钾肥老挝东泰矿区100万吨产能改扩建相关方案的报告》得到上市公司的认可,
在后续的落实执行中需履行相关的审批程序。 同时建设资金到位情况也直接影响项目建设的进度。公司
将在后续履行相关审批程序时,做好充分准备与沟通,同时做好相关资金安排与协调。公司将尽最大努力
推进老挝钾肥100万吨改扩建项目建设。

    6、行业与市场风险

    中美贸易谈判仍在加紧进行,目前无法确定谈判结果对公司谷物贸易业务带来的影响。公司将积极利
用子公司地理位置和运输方面的优势,确保产品优良品质、降低采购和运输成本;公司与谷物消费者如饲
料、养殖、贸易商等企业已建立稳定和友好合作关系,公司将维持客户队伍稳定,并加大力度开拓其他潜
在客户。

    7、法律诉讼风险

    目前公司涉及的重大诉讼及仲裁详见“第五节 重要事项”,已判决的诉讼案件对公司本期或后期损
益不会产生直接影响,暂时无法判断未决诉讼及仲裁事项对公司本期和期后损益的影响。

    公司将根据诉讼及仲裁事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

    8、财务风险

    随着公司老挝钾肥100万吨改扩建项目继续推进建设以及公司其他业务经营与发展对资金需求量增大
大,同时,公司日常运营中涉及美元等多种货币交易,人民币对美元的汇率变动可能带来汇兑风险,给公
司的经营带来不确定性。

    未来,公司将进一步加强财务方面的管理和风险控制,善用金融工具,拓宽融资渠道,并加强预算管
理和财务筹划,将财务风险控制在合理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
                接待时间                     接待方式      接待对象类型      调研的基本情况索引
    2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日      电话沟通              个人                        -
接待次数                                                                                          -
接待机构数量                                                                                      0
接待个人数量                                                                                      0
接待其他对象数量                                                                                  0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                            否




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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司利润分配政策为:

    (一)公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司实行持续、稳定
的利润分配政策。

    (二)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司
现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以
现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。采用股票股利进行利
润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

    (三)实施现金分红时应同时满足的条件:

    (1)公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净
利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

    (2)公司累计可供分配的利润为正值;

    (3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定
执行);

    (4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

    前款所称重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设
备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%。

    (四)现金分红的比例及时间间隔:

    公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素,区分情形并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。在满足现金分红
条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分
红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。但需保证现金分红
在利润分配中的比例符合如下要求:

    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到80%;

    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到40%;

    (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到20%;

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    (五)股票股利分配的条件:

    根据公司长远和可持续发展的实际情况,当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目,为满足长期
发展的要求,增强后续发展和盈利能力,在项目投资资金需求较大时公司可采取股票股利分配方式。

    (六)公司利润分配的决策程序和机制:

    (1)董事会制订现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

    (2)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

    (3)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

    (4)公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确
有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,
履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

    (5)如公司符合现金分红条件,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者
按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程
规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当
对此发表审核意见。

    (6)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。


                                   现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是
分红标准和比例是否明确和清晰:                是
相关的决策程序和机制是否完备:                是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:      是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                               是
权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                               公司报告期内现金分红政策未进行调整或变更
规、透明:


公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    2016年度的利润分配方案:公司计划2016年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

    2017年度的利润分配方案:公司计划2017年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

    2018年度的利润分配预案:公司计划2018年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。2018年
利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。




`                                                                                             30
                                                广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                              单位:元
                                          现金分红                 以其他方式            现金分红总
                                          金额占合                 现金分红金            额(含其他
                                                      以其他方
                           分红年度合并报 并报表中                 额占合并报            方式)占合
                                                      式(如回购              现金分红总
                现金分红金 表中归属于上市 归属于上                 表中归属于            并报表中归
    分红年度                                          股份)现金              额(含其他
                额(含税) 公司普通股股东 市公司普                 上市公司普            属于上市公
                                                      分红的金                  方式)
                               的净利润   通股股东                 通股股东的            司普通股股
                                                          额
                                          的净利润                 净利润的比            东的净利润
                                            的比率                     例                  的比率
2018 年               0.00     3,141,902.19   0.00%         0.00        0.00%       0.00        0.00%
2017 年               0.00 -688,323,758.32    0.00%         0.00        0.00%       0.00        0.00%
2016 年               0.00    19,520,905.53   0.00%         0.00        0.00%       0.00        0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                                                                           承诺时
     承诺事由       承诺方   承诺类型            承诺内容                         承诺期限 履行情况
                                                                             间
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
               赖宁昌;          全体董事、监事、高级管理人员保证
               郭家华;          《广州东凌粮油股份有限公司重大
               陈雪平;          资产出售暨关联交易报告书》、《广州 2016
资产重组时所作 柳金宏;          东凌粮油股份有限公司重大资产出 年 01                        严格履行
                        其他承诺                                                  长期有效
承诺           武轶;刘          售暨关联交易实施情况报告书》内容 月 04                      承诺
               国常;沙          真实、准确、完整,不存在任何虚假 日
               振权;郭          记载、误导性陈述或重大遗漏,并承
               学进;罗          诺对其真实性、准确性、完整性承担


`                                                                                                   31
                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    穗岚;徐              个别和连带的法律责任。如本次交易
    季平;张              因涉嫌所提供或者披露的信息存在
    志钢;于              虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    龙;区晓              漏,被司法机关立案侦查或者被中国
    晖;程晓              证监会立案调查的,在案件调查结论
    娜;康鹤              明确之前,将暂停转让本人在东凌粮
                          油拥有权益的股份,并于收到立案稽
                          查通知的两个交易日内将暂停转让
                          的书面申请和股票账户提交上市公
                          司董事会,由董事会代其向证券交易
                          所和登记结算公司申请锁定;未在两
                          个交易日内提交锁定申请的,授权董
                          事会核实后直接向证券交易所和登
                          记结算公司报送本人的身份信息和
                          账户信息并申请锁定;董事会未向证
                          券交易所和登记结算公司报送本人
                          的身份信息和账户信息的,授权证券
                          交易所和登记结算公司直接锁定相
                          关股份。如调查结论发现存在违法违
                          规情节,本人承诺锁定股份自愿用于
                          相关投资者赔偿安排。
                          1、本次重大资产出售完成后,在本
                          人直接或间接持有上市公司股票期
                          间,本人及本人控制的其他企业不会
                          直接或间接从事、参与或进行与上市
                          公司及其控股子公司的业务存在竞
                          争或可能构成竞争的任何业务及活
                          动。2、本次重大资产出售完成后,
                          在本人直接或间接持有上市公司股
                          票期间,如本人及本人控制的其他企
               关于同业
                          业为进一步拓展业务范围,与上市公
               竞争、关                                    2015
                          司及其控股子公司经营的业务产生
               联交易、                                    年 10              严格履行
    赖宁昌                竞争,则本人及本人控制的其他企业         长期有效
               资金占用                                    月 16              承诺
                          将采取包括但不限于停止经营产生
               方面的承                                    日
                          竞争的业务、将产生竞争的业务转让
               诺
                          给上市公司或者转让给无关联关系
                          第三方等合法方式,使本人及本人控
                          制的其他企业不再从事与上市公司
                          及其控股子公司业务相同或类似的
                          业务,以避免同业竞争。3、本次重
                          大资产出售完成后,本人及本人控制
                          的其他企业不会利用在上市公司中
                          的地位和影响,进行损害上市公司及
                          其中小股东、上市公司控股子公司合

`                                                                                    32
                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                        法权益的经营活动。4、本承诺函一
                        经签署,即构成本人不可撤销的法律
                        义务。如出现因本人违反上述承诺而
                        导致上市公司及其中小股东权益受
                        到损害的情况,除承担相关法律法规
                        和规范性文件规定的监管责任外,还
                        应当赔偿上市公司及其中小股东因
                        此遭受的损失,并继续履行相应承
                        诺。
                        1、本次重大资产出售完成后,本人
                        将杜绝一切非法占用上市公司资金、
                        资产的行为,除本承诺出具之日前已
                        经存在的担保外,在任何情况下,不
                        要求上市公司为本人及本人控制的
                        其他企业提供任何形式的担保。2、
                        本次重大资产出售完成后,本人及本
                        人控制的其他企业将尽可能地减少
                        并规范与上市公司及其控股子公司
                        之间的关联交易。对于无法避免或有
             关于同业
                        合理原因而发生的关联交易,本人及
             竞争、关                                    2015
                        本人控制的其他企业将遵循市场原
             联交易、                                    年 10              严格履行
    赖宁昌              则以公允、合理的市场价格进行,根         长期有效
             资金占用                                    月 16              承诺
                        据有关法律、法规及规范性文件的规
             方面的承                                    日
                        定履行关联交易决策程序,依法履行
             诺
                        信息披露义务和办理有关报批手续,
                        不损害上市公司及其控股子公司的
                        合法权益。3、本承诺函一经签署,
                        即构成本人不可撤销的法律义务。如
                        出现因本人违反上述承诺而导致上
                        市公司及其中小股东权益受到损害
                        的情况,除承担相关法律法规和规范
                        性文件规定的监管责任外,还应当赔
                        偿上市公司及其中小股东因此遭受
                        的损失,并继续履行相应承诺。
                        1、本次重大资产出售完成后,在本
                        公司持有上市公司股票期间,本公司
             关于同业   及本公司控制的其他企业不会直接
    广州东凌 竞争、关   或间接从事、参与或进行与上市公司 2015
    实业投资 联交易、   及其控股子公司的业务存在竞争或 年 10                严格履行
                                                                 长期有效
    集团有限 资金占用   可能构成竞争的任何业务及活动。2、月 16              承诺
    公司     方面的承   本次重大资产出售完成后,在本公司 日
             诺       持有上市公司股票期间,如本公司及
                      本公司控制的其他企业为进一步拓
                      展业务范围,与上市公司及其控股子

`                                                                                  33
                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                        公司经营的业务产生竞争,则本公司
                        及本公司控制的其他企业将采取包
                        括但不限于停止经营产生竞争的业
                        务、将产生竞争的业务转让给上市公
                        司或者转让给无关联关系第三方等
                        合法方式,使本公司及本公司控制的
                        其他企业不再从事与上市公司及其
                        控股子公司业务相同或类似的业务,
                        以避免同业竞争。3、本次重大资产
                        出售完成后,本公司及本公司控制的
                        其他企业不会利用在上市公司中的
                        地位和影响,进行损害上市公司及其
                        中小股东、上市公司控股子公司合法
                        权益的经营活动。4、本承诺函一经
                        签署,即构成本公司不可撤销的法律
                        义务。如出现因本公司违反上述承诺
                        而导致上市公司及其中小股东权益
                        受到损害的情况,除承担相关法律法
                        规和规范性文件规定的监管责任外,
                        还应当赔偿上市公司及其中小股东
                        因此遭受的损失,并继续履行相应承
                        诺。
                        1、为妥善解决植之元实业、东凌销
                        售对东凌粮油的非经营性资金占用
             关于同业   问题,本公司将保证植之元实业、东
    广州东凌 竞争、关   凌销售于东凌粮油再次召开董事会 2015
    实业投资 联交易、   审议本次重大资产出售的正式方案 年 10              严格履行
                                                               长期有效
    集团有限 资金占用   前向东凌粮油及其其他子公司返还 月 16              承诺
    公司     方面的承   全部占用的非经营性资金。2、本公 日
             诺         司同意对植之元实业、东凌销售的上
                        述非经营性资金返还义务承担无限
                        连带责任保证。
                      《交易对方关于所提供信息真实、准
                      确、完整的承诺函》:1、本公司将及
                      时向广州东凌粮油股份有限公司(以
                      下简称"东凌粮油")提供本次重组相
                      关信息,并保证所提供的信息真实、 2015
    广州植之
                      准确、完整,如因提供的信息存在虚 年 10              严格履行
    元控股有 其他承诺                                          长期有效
                      假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 月 16              承诺
    限公司
                      给东凌粮油或者投资者造成损失的, 日
                        将依法承担赔偿责任。2、如本次交
                        易因涉嫌所提供或者披露的信息存
                        在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                        漏,被司法机关立案侦查或者被中国

`                                                                                34
               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    证监会立案调查的,在案件调查结论
    明确之前,将暂停转让本公司在东凌
    粮油拥有权益的股份,并于收到立案
    稽查通知的两个交易日内将暂停转
    让的书面申请和股票账户提交上市
    公司董事会,由董事会代其向证券交
    易所和登记结算公司申请锁定;未在
    两个交易日内提交锁定申请的,授权
    董事会核实后直接向证券交易所和
    登记结算公司报送本公司的身份信
    息和账户信息并申请锁定;董事会未
    向证券交易所和登记结算公司报送
    本公司的身份信息和账户信息的,授
    权证券交易所和登记结算公司直接
    锁定相关股份。如调查结论发现存在
    违法违规情节,本公司承诺锁定股份
    自愿用于相关投资者赔偿安排。3、
    本公司向与本次交易的各中介机构
    所提供的资料均为真实、准确、完整
    的原始书面资料或副本资料,资料副
    本或复印件与其原始资料或原件一
    致;所有文件的签名、印章均是真实
    的,不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。4、本公司为本次
    交易所出具的说明、承诺及确认均为
    真实、准确和完整的,不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    5、本公司承诺,如违反上述承诺与
    保证,将承担个别和连带的法律责
    任。《承诺函》:1、不存在泄露本次
    重大资产重组内幕信息以及利用本
    次重大资产重组信息进行内幕交易
    的情形。2、本公司及本公司主要管
    理人员最近五年未因违反相关法律
    法规的规定而受到行政处罚(与证券
    市场明显无关的除外),最近五年不
    存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有
    关的重大民事诉讼或仲裁案件。《承
    诺函》:本公司及本公司主要管理人
    员最近五年诚信状况良好,不存在重
    大失信情况,包括但不限于未按期偿
    还大额债务、未履行承诺、被中国证
    监会采取行政监管措施或受到证券
    交易所纪律处分的情况等。


`                                                           35
                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      全体董事、监事、高级管理人员保证
                      《广州东凌粮油股份有限公司重大
                      资产出售暨关联交易预案》内容真
                      实、准确、完整,不存在任何虚假记
                      载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺
                      对其真实性、准确性、完整性承担个
                      别和连带的法律责任。如本次交易因
    赖宁昌;
                      涉嫌所提供或者披露的信息存在虚
    郭家华;
                      假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    陈雪平;
                      被司法机关立案侦查或者被中国证
    郭学进;
                      监会立案调查的,在案件调查结论明
    刘少波;
                      确之前,将暂停转让本人在东凌粮油
    刘国常;                                           2015
                      拥有权益的股份,并于收到立案稽查
    沙振权;                                           年 10                严格履行
             其他承诺 通知的两个交易日内将暂停转让的             长期有效
    张志钢;                                           月 16                承诺
                      书面申请和股票账户提交上市公司
    李朝波;                                           日
                      董事会,由董事会代其向证券交易所
    程晓娜;
                      和登记结算公司申请锁定;未在两个
    康鹤;区
                      交易日内提交锁定申请的,授权董事
    晓晖;于
                      会核实后直接向证券交易所和登记
    龙;罗穗
                      结算公司报送本人的身份信息和账
    岚
                      户信息并申请锁定;董事会未向证券
                      交易所和登记结算公司报送本人的
                      身份信息和账户信息的,授权证券交
                      易所和登记结算公司直接锁定相关
                      股份。如调查结论发现存在违法违规
                      情节,本人承诺锁定股份自愿用于相
                      关投资者赔偿安排。
                                                         2015
                      不存在泄露本次重大资产重组内幕
                                                         年 10              严格履行
    赖宁昌   其他承诺 信息以及利用本次重大资产重组信             长期有效
                                                         月 16              承诺
                      息进行内幕交易的情形。
                                                         日
                      1、本次重大资产出售完成后,本公
                      司将杜绝一切非法占用上市公司资
                      金、资产的行为,除本承诺出具之日
                      前已经存在的担保外,在任何情况
    广州东凌          下,不要求上市公司为本公司及本公 2015
    实业投资          司控制的其他企业提供任何形式的 年 10                  严格履行
             其他承诺                                            长期有效
    集团有限                                           月 16                承诺
    公司              本公司及本公司控制的其他企业将 日
                      尽可能地减少并规范与上市公司及
                      其控股子公司之间的关联交易。对于
                      无法避免或有合理原因而发生的关
                      联交易,本公司及本公司控制的其他


`                                                                                  36
                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                       企业将遵循市场原则以公允、合理的
                       市场价格进行,根据有关法律、法规
                       及规范性文件的规定履行关联交易
                       决策程序,依法履行信息披露义务和
                       办理有关报批手续,不损害上市公司
                       及其控股子公司的合法权益。3、本
                       承诺函一经签署,即构成本公司不可
                       撤销的法律义务。如出现因本公司违
                       反上述承诺而导致上市公司及其中
                       小股东权益受到损害的情况,除承担
                       相关法律法规和规范性文件规定的
                       监管责任外,还应当赔偿上市公司及
                       其中小股东因此遭受的损失,并继续
                       履行相应承诺。
                      1、本次重大资产出售标的资产交割
                      完成后,针对交割日前东凌粮油已经
                      为植之元实业和东凌销售及其子公
                      司提供的保证、抵押、质押等担保,
                      本公司将就上述担保向东凌粮油提
    广州东凌          供同等额度的反担保。2、本次重大 2015
    实业投资          资产出售标的资产交割完成后,植之 年 10                 严格履行
             其他承诺                                             长期有效
    集团有限          元实业和东凌销售及其子公司将不 月 16                   承诺
    公司              再谋求东凌粮油为其提供任何形式 日
                      的担保,包括但不限于保证、抵押、
                      质押等担保。3、如因本公司违反上
                      述承诺而给东凌粮油造成损害或不
                      良后果,本公司将承担全部经济责任
                      和法律责任。
    广州东凌                                              2015
                      不存在泄露本次重大资产重组内幕
    实业投资                                              年 10              严格履行
             其他承诺 信息以及利用本次重大资产重组信              长期有效
    集团有限                                              月 16              承诺
                      息进行内幕交易的情形。
    公司                                                  日
                       本人最近五年未因违反相关法律法
                       规的规定而受到行政处罚(与证券市
                       场明显无关的除外),最近五年不存
    赖宁昌;赵          在刑事处罚或涉及与经济纠纷有关 2015
    洁贞(植           的重大民事诉讼或仲裁案件。本人最 年 10                严格履行
              其他承诺                                            长期有效
    之元控股           近五年诚信状况良好,不存在重大失 月 16                承诺
    董监高)           信情况,包括但不限于未按期偿还大 日
                       额债务、未履行承诺、被中国证监会
                       采取行政监管措施或受到证券交易
                       所纪律处分的情况等。

    中国农业 股份限售 在本次交易中获得的上市公司股份      2015    36 个月    严格履行


`                                                                                   37
                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    生产资料 承诺      自上市之日起 36 个月内不得转让。 年 09              承诺
    集团公                                              月 28
    司;新疆                                            日
    江之源股
    权投资合
    伙企业
    (有限合
    伙);上海
    劲邦劲德
    股权投资
    合伙企业
    (有限合
    伙);上海
    凯利天壬
    资产管理
    有限公
    司;上海
    联创永津
    股权投资
    企业(有
    限合伙);
    天津赛富
    创业投资
    基金(有
    限合伙);
    重庆建峰
    化工股份
    有限公
    司;金诚
    信集团有
    限公司;
    智伟至信
    商务咨询
    (北京)
    有限公
    司;庆丰
    农业生产
    资料集团
    有限责任
    公司

    中国农业          中农国际 2015 年度、2016 年度、2017 2015             中农国际
             业绩承诺
    生产资料          年度扣除非经常性损益后归属于母 年 01                 2015 年
             及补偿安                                            36 个月
    集团公            公司所有者的净利润分别为 1,150.00 月 01              度、2016
             排
    司;新疆          万元、1,900.00 万元、45,150.00      日               年度已完

`                                                                                 38
                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    江之源股           若中农国际在业绩承诺期内相应年                      成业绩承
    权投资合           度扣除非经常性损益后归属于母公                      诺,2017
    伙企业             司所有者的实际净利润数额低于承                      年度未能
    (有限合           诺净利润,则交易对方按照签订的                      完成业绩
    伙);上海         《盈利预测补偿协议》的约定履行补                    承诺。交
    劲邦劲德           偿义务。                                            易对方尚
    股权投资                                                               未按照签
    合伙企业                                                               订的《盈
    (有限合                                                               利预测补
    伙);上海                                                             偿协议》
    凯利天壬                                                               的约定履
    资产管理                                                               行相应的
    有限公                                                                 补偿义
    司;上海                                                               务。
    联创永津
    股权投资
    企业(有
    限合伙);
    天津赛富
    创业投资
    基金(有
    限合伙);
    重庆建峰
    化工股份
    有限公
    司;金诚
    信集团有
    限公司;
    智伟至信
    商务咨询
    (北京)
    有限公
    司;庆丰
    农业生产
    资料集团
    有限责任
    公司
                      1、本企业与中农国际/中农矿产/中农
    新疆江之          开曼其他股东之间共同持有(包括间
                                                        2015
    源股权投          接持有)中农国际/中农矿产/中农开
             股东一致                                   年 03              严格履行
    资合伙企          曼股权,并且本企业与中农国际另一          长期有效
             行动承诺                                   月 23              承诺
    业(有限          股东上海凯利天壬资产管理有限公
                                                        日
    合伙)            司属于同一实际控制人控制下的企
                      业;除前述情况外,本企业与中农国

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                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                       际/中农矿产/中农开曼其他股东不存
                       在其他任何关联关系;2、除与上海
                       凯利天壬资产管理有限公司受同一
                       实际控制人控制外,本企业一直以来
                       均系独立判断并行使对中农国际/中
                       农矿产/中农开曼享有的股东权利,不
                       存在与中农国际/中农矿产/中农开曼
                       其他股东通过协议、其他安排共同扩
                       大本企业所能够支配的中农国际/中
                       农矿产/中农开曼表决权数量的约定、
                       行为或者事实;3、除与上海凯利天
                       壬资产管理有限公司受同一实际控
                       制人控制外,本企业不存在与中农国
                       际现有其他股东通过协议、其他安
                       排,在东凌粮油发行股份购买中农国
                       际 100%股权实施完成后,共同扩大
                       本企业所能够支配的东凌粮油股份
                       表决权数量的约定、行为或者事实,
                       即在东凌粮油发行股份购买资产实
                       施完成后,本企业不会基于所持有的
                       东凌粮油的股份与除上海凯利天壬
                       资产管理有限公司之外的中农国际
                       现有其他股东谋求一致行动关系。
                      1、本企业与中农国际/中农矿产/中农
                      开曼其他股东之间共同持有(包括间
                      接持有)中农国际/中农矿产/中农开
                      曼股权,并且本企业与中农国际另一
                      股东新疆江之源股权投资合伙企业
                      (有限合伙)属于同一实际控制人控
                      制下的企业;除前述情况外,本企业
                      与中农国际/中农矿产/中农开曼其他
                      股东不存在其他任何关联关系;2、
    上海凯利                                            2015
                      除与新疆江之源股权投资合伙企业
    天壬资产 股东一致                                   年 03              严格履行
                      (有限合伙)受同一实际控制人控制          长期有效
    管理有限 行动承诺                                   月 23              承诺
                      外,本企业一直以来均系独立判断并
    公司                                                日
                      行使对中农国际/中农矿产/中农开曼
                      享有的股东权利,不存在与中农国际
                      /中农矿产/中农开曼其他股东通过协
                      议、其他安排共同扩大本企业所能够
                      支配的中农国际/中农矿产/中农开曼
                      表决权数量的约定、行为或者事实;
                      3、除与新疆江之源股权投资合伙企
                      业(有限合伙)受同一实际控制人控
                      制外,本企业不存在与中农国际现有

`                                                                                 40
                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                          其他股东通过协议、其他安排,在东
                          凌粮油发行股份购买中农国际 100%
                          股权实施完成后,共同扩大本企业所
                          能够支配的东凌粮油股份表决权数
                          量的约定、行为或者事实,即在东凌
                          粮油发行股份购买资产实施完成后,
                          本企业不会基于所持有的东凌粮油
                          的股份与除新疆江之源股权投资合
                          伙企业(有限合伙)之外的中农国际
                          现有其他股东谋求一致行动关系。
    中国农业
    生产资料
    集团公
    司;上海
    劲邦劲德
    股权投资              1、本企业与中农国际/中农矿产/中农
    合伙企业              开曼其他股东之间除共同持有(包括
    (有限合              间接持有)中农国际/中农矿产/中农
    伙);上海            开曼股权之外,不存在其他任何关联
    联创永津              关系。2、本企业一直以来均系独立
    股权投资              判断并行使对中农国际/中农矿产/中
    企业(有              农开曼享有的股东权利,不存在与中
    限合伙);            农国际/中农矿产/中农开曼其他股东
    天津赛富              共同通过协议、其他安排与其他股东
    创业投资              共同扩大本企业所能够支配的中农 2015
    基金(有 股东一致     国际/中农矿产/中农开曼表决权数量 年 03              严格履行
                                                                   长期有效
    限合伙); 行动承诺   的约定、行为或者事实。3、本企业 月 23               承诺
    重庆建峰              不存在与中农国际其他股东通过协 日
    化工股份              议、其他安排,在东凌粮油发行股份
    有限公                购买中农国际 100%股权实施完成
    司;金诚              后,与其他股东共同扩大本企业所能
    信集团有              够支配的东凌粮油股份表决权数量
    限公司;              的约定、行为或者事实,即在东凌粮
    智伟至信              油发行股份购买资产并募集配套资
    商务咨询              金暨关联交易完成后,本企业不会基
    (北京)              于所持有的东凌粮油的股份与中农
    有限公                国际其他股东谋求一致行动关系。
    司;庆丰
    农业生产
    资料集团
    有限责任
    公司
    中国农业 关于同业 1、除中农矿产持有老挝嘉西 100%股 2014
                                                                   长期有效 严格履行
    生产资料 竞争、关 权以外,本公司及旗下的所有钾肥生 年 12

`                                                                                    41
                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    集团公司 联交易、     产及销售业务限定在中国境内。2、 月 10               承诺
             资金占用     本次重组完成后,上市公司的钾肥产 日
             方面的承     品在东南亚等境外市场销售。3、若
             诺           上市公司的钾肥产品进入中国境内
                          销售,本公司同意上市公司以市场公
                          允价格出售给本公司或其控股子公
                          司。4、若本公司的钾肥产品销往国
                          外,并与上市公司构成市场重叠或市
                          场冲突,则本公司将销往境外的钾肥
                          产品以市场公允价格出售给上市公
                          司或其控股子公司。5、本公司及本
                          公司控制的其他企业不直接或间接
                          从事、参与或进行与上市公司及控股
                          子公司的业务存在竞争或可能存在
                          竞争的任何业务及活动。6、本公司
                          及本公司控制的其他企业不利用在
                          上市公司中的地位和影响,进行损害
                          上市公司及其中小股东、上市公司控
                          股子公司合法权益的经营活动。7、
                          本公司将严格按照有关法律法规、规
                          范性文件的规定及本承诺的约定,采
                          取有效措施避免与上市公司及其控
                          股子公司产生同业竞争,承诺促使本
                          公司控制的其他企业采取有效措施
                          避免与上市公司及其控股子公司产
                          生同业竞争。8、本承诺函一经签署,
                          即构成本公司不可撤销的法律义务。
                          如出现因本公司违反上述承诺而导
                          致上市公司及其中小股东权益受到
                          损害的情况,除承担相关法律法规和
                          规则规定的监管责任外,还应当就每
                          次违反该承诺的行为向上市公司支
                          付 1,000 万元违约金,并继续履行相
                          应承诺。
    新疆江之              1、本人\本企业控制的企业不直接或
    源股权投              间接从事、参与或进行与上市公司及
    资合伙企 关于同业     控股子公司的业务存在竞争或可能
    业(有限 竞争、关     构成竞争的任何业务及活动。2、本 2014
    合伙);上 联交易、   人\本企业控制的企业不利用在上市 年 12               严格履行
                                                                   长期有效
    海凯利天 资金占用     公司中的地位和影响,进行损害上市 月 10              承诺
    壬资产管 方面的承     公司及其中小股东、上市公司控股子 日
    理有限公 诺           公司合法权益的经营活动。3、本人\
    司;上海              本企业将严格按照有关法律法规、规
    劲邦劲德              范性文件的规定及本承诺的约定,采

`                                                                                    42
                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    股权投资              取有效措施避免与上市公司及其控
    合伙企业              股子公司产生同业竞争,承诺促使本
    (有限合              人\本企业控制的企业采取有效措施
    伙);广州            避免与上市公司及其控股子公司产
    东凌实业              生同业竞争。4、本承诺函一经签署,
    投资集团              即构成本人\本企业不可撤销的法律
    有限公                义务。如出现因本人\本企业违反上述
    司;赖宁              承诺而导致上市公司及其中小股东
    昌                    权益受到损害的情况,除承担相关法
                          律法规和规则规定的监管责任外,还
                          应当就每次违反该承诺的行为向上
                          市公司支付 1,000 万元违约金,并继
                          续履行相应承诺。
    广州东凌
    实业投资
    集团有限              本企业/本人将杜绝一切非法占用东
    公司;赖              凌粮油资金、资产的行为,在任何情
    宁昌;中              况下,不要求东凌粮油向本企业/本人
    国农业生              及本企业/本人投资或控制的其他企
    产资料集              业提供任何形式的担保。本企业/本人
    团公司;              将尽可能地避免和减少与东凌粮油
    新疆江之 关于同业     的关联交易;对无法避免或者有合理
    源股权投 竞争、关     原因而发生的关联交易,将遵循市场 2014
    资合伙企 联交易、     公正、公平、公开的原则,并依法签 年 12              严格履行
                                                                   长期有效
    业(有限 资金占用     订协议,履行合法程序,按照东凌粮 月 10              承诺
    合伙);上 方面的承   油《公司章程》、有关法律法规和《上 日
    海劲邦劲 诺           市规则》等有关规定履行信息披露义
    德股权投              务和办理有关报批程序,保证不通过
    资合伙企              关联交易损害东凌粮油及其他股东
    业(有限              的合法权益。如因本企业/本人未能履
    合伙);上            行本承诺所作的承诺而给东凌粮油
    海凯利天              造成一切损失和后果,本企业/本人承
    壬资产管              担赔偿责任。
    理有限公
    司
    中国农业              本企业及本企业控制的其他企业及
    生产资料              其他关联方不存在占用中农国际的
               关于同业
    集团公                资金情形及要求中农国际向本企业
               竞争、关                                    2015
    司;新疆              及本企业控制的其他企业及其他关
               联交易、                                    年 03              严格履行
    江之源股              联方提供任何形式的担保的情形。在         长期有效
               资金占用                                    月 23              承诺
    权投资合              未来期间内,本企业及本企业控制的
               方面的承                                    日
    伙企业                其他企业及其他关联方承诺不以任
               诺
    (有限合              何方式占用中农国际的资金;在任何
    伙);上海            情况下,不要求中农国际向本企业及

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                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    劲邦劲德          本企业控制的其他企业及其他关联
    股权投资          方提供任何形式的担保。
    合伙企业
    (有限合
    伙);上海
    凯利天壬
    资产管理
    有限公
    司;上海
    联创永津
    股权投资
    企业(有
    限合伙);
    天津赛富
    创业投资
    基金(有
    限合伙);
    重庆建峰
    化工股份
    有限公
    司;金诚
    信集团有
    限公司;
    智伟至信
    商务咨询
    (北京)
    有限公
    司;庆丰
    农业生产
    资料集团
    有限责任
    公司
                      1、本公司将督促中国农业生产资料
                      集团公司履行承诺,解决中农矿产资
                      源勘探有限公司、中农集团控股股份
             关于同业 有限公司未来与上市公司之间可能
             竞争、关 存在的同业竞争问题。2、除第一条 2014
    中国供销
             联交易、 所述情形外,本公司及本公司控制的 年 12              严格履行
    集团有限                                                   长期有效
             资金占用 其他企业不直接或间接从事、参与或 月 10              承诺
    公司
             方面的承 进行与上市公司及控股子公司的业 日
             诺       务存在竞争或可能构成竞争的任何
                      业务及活动。3、本公司及本公司控
                      制的其他企业不利用在上市公司中
                      的地位和影响,进行损害上市公司及

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                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                      其中小股东、上市公司控股子公司合
                      法权益的经营活动。4、本公司将严
                      格按照有关法律法规、规范性文件的
                      规定及本承诺的约定,采取有效措施
                      避免与上市公司及其控股子公司产
                      生同业竞争,承诺促使本公司控制的
                      其他企业采取有效措施避免与上市
                      公司及其控股子公司产生同业竞争。
                      5、本承诺函一经签署,即构成本公
                      司不可撤销的法律义务。如出现因本
                      公司违反上述承诺而导致上市公司
                      及其中小股东权益受到损害的情况,
                      除承担相关法律法规和规则规定的
                      监管责任外,还应当就每次违反该承
                      诺的行为向上市公司支付 1,000 万元
                      违约金,并继续履行相应承诺。
                      1、在中国境内钾肥销售方面,本公
                      司同意上市公司有权以市场公允价
                      格将在中国境内销售的钾肥出售给
                      本公司或本公司指定的其他公司。2、
                      待老挝嘉西取得其拥有探矿权的钾
                      盐矿对应的采矿权,且达到正常生产
                      并实现盈利后,本公司同意上市公司
                      届时以现金方式收购本公司持有的
                      老挝嘉西 100%股权,收购价格以有
                      证券从业资格的评估机构就该等股
                      权出具的评估报告所确认的价值为
             关于同业 依据,经双方协商确定;本公司将在
             竞争、关 上市公司提出书面收购要求之日起 2014
    中农矿产
             联交易、 30 日内正式启动上述股权收购的相 年 12               严格履行
    资源勘探                                                   长期有效
             资金占用 关工作,并保证配合完成上市公司履 月 10              承诺
    有限公司
             方面的承 行相关决策、公告、审核、交割等程 日
             诺       序。在达到注入条件后,若上市公司
                      拒绝按本条第 2 款收购老挝嘉西
                      100%股权,本公司同意向独立第三方
                      出让该等股权,以消除与上市公司同
                      业竞争情形。在达到注入条件后,本
                      公司将根据法律规定将老挝嘉西
                      100%股权委托上市公司管理,直至所
                      控制的老挝嘉西 100%股权注入上市
                      公司或转让给独立第三方。3、除第
                      一条、第二条所述情形外,本公司及
                      本公司控制的其他企业不直接或间
                      接从事、参与或进行与上市公司及控

`                                                                                45
                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                       股子公司的业务存在竞争或可能构
                       成竞争的任何业务及活动。4、本公
                       司将严格按照有关法律法规、规范性
                       文件的规定及本承诺的约定,采取有
                       效措施避免与上市公司及其控股子
                       公司产生同业竞争,承诺促使本公司
                       控制的其他企业采取有效措施避免
                       与上市公司及其控股子公司产生同
                       业竞争。5、本承诺函一经签署,即
                       构成本公司不可撤销的法律义务。如
                       出现因本公司违反上述承诺而导致
                       上市公司及其中小股东权益受到损
                       害的情况,除承担相关法律法规和规
                       则规定的监管责任外,还应当就每次
                       违反该承诺的行为向上市公司支付
                       1,000 万元违约金,并继续履行相应
                       承诺。
    上海劲邦
    劲德股权
    投资合伙
    企业(有
    限合伙);
    上海凯利
    天壬资产
    管理有限
                       如因本企业为实现中农钾肥权益在
    公司;天津
                       境外上市之目的而委托本企业的出
    赛富创业                                            2015
                       资人/股东/可信赖的第三方代为持有
    投资基金                                            年 03              严格履行
              其他承诺 中农开曼股份而遭受任何惩罚,本企         长期有效
    (有限合                                            月 23              承诺
                       业自愿承担全部相关法律责任,以使
    伙);新疆                                           日
                       广州东凌粮油股份有限公司或中农
    江之源股
                       钾肥免于遭受任何不利。
    权投资合
    伙企业
    (有限合
    伙);智伟
    至信商务
    咨询(北
    京)有限
    公司
    广州汇善          在本次交易获得中国证监会核准后,                   募集资金
                                                       2015
    投资有限          本公司将以包括安排东凌集团有限                     配套认购
                                                       年 06
    公司(现 其他承诺 公司变卖其持有的广州市东凌房地            长期有效 方放弃认
                                                       月 04
    为东凌控          产开发有限公司 20%股权的方式筹                     购,就东
                                                       日
    股集团有          集资金,并将获得的资金由本公司或                   凌实业应

`                                                                                 46
                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    限公司)           东凌集团有限公司借给东凌实业以                      承担的违
                       认购本次交易募集配套资金发行的                      约责任承
                       股份;如东凌实业未能按照其与东凌                    担连带责
                       粮油的约定认购本次交易募集配套                      任。
                       资金发行的股份,本公司自愿就东凌
                       实业应承担的违约责任承担连带责
                       任。
                      为保证李朝波在本次重组获得中国
                      证监会审核通过后有足够的资金实
                      力根据《附条件生效的股份认购协
                                                                           募集资金
                      议》的约定认购东凌粮油非公开发行
                                                                           配套认购
                      的股票,本公司将在东凌粮油与李朝
                                                                           方放弃认
    上饶市信          波签署的《附条件生效的股份认购协 2015
                                                                           购,就李
    州区鸿业          议》生效之日起十个工作日内向李朝 年 06
             其他承诺                                             长期有效 朝波应承
    小额贷款          波以现金方式提供借款用于认购东 月 04
                                                                           担的违约
    有限公司          凌粮油发行的股份,借款金额不低于 日
                                                                           责任承担
                      人民币 4,000 万元(肆仟万元)。如违
                                                                           连带赔偿
                      反上述承诺,本公司愿意就李朝波无
                                                                           责任。
                      法根据《附条件生效的股份认购协
                      议》完成认购时应承担的违约责任承
                      担连带赔偿责任。
                                                                            孟殿勇、
                       本人自本承诺生效之日起,在中农国
                                                                            黄璐、宋
                       际或其下属公司的任职期限将不少
                                                                            颖、白明
                       于 5 年。本人同意被纳入东凌粮油及
                                                                            孔丽娜等
                       其下属公司薪酬管理体系,并依据相
                                                                            5 名主要
                       关制度评定级别并获取薪金及奖金。
                                                                            管理人员
    白明;黄            除经东凌粮油同意或因不可抗力等
                                                                            未经上市
    璐;孔丽            原因外,若本人在中农国际或其下属
                                                          2015              公司同意
    娜;李莎;           公司任职未满 5 年而单方面离职,则
                                                          年 09   2020 年 9 离职,离
    孟殿勇;牛 其他承诺 应给予中农国际或其下属公司相应
                                                          月 28   月 28 日 职后在中
    一楠;宋            的赔偿。赔偿金额的计算公式为:赔
                                                          日                农集团下
    颖;王全;           偿金额=其任职未满 60 个月的差额月
                                                                            属的中农
    尹彤;张玥          度数量×[其离职时从任职公司取得的
                                                                            矿产资源
                       平均年收入(包括工资和奖金)÷12]。
                                                                            勘探有限
                       (平均年收入按本承诺生效之日起
                                                                            公司任
                       至离职之日止计算,不足一年按年化
                                                                            职,违反
                       计算)本承诺书自本次重组获得中国
                                                                            此项承
                       证监会核准且实施完成之日起生效。
                                                                            诺。

    白明;黄            本人在中农国际或其下属公司任职 2015                 孟殿勇、
    璐;孔丽            期间及自中农国际或其下属公司离 年 09                黄璐、宋
              其他承诺                                            长期有效
    娜;李莎;           职后 2 年内,均不直接或间接以自身 月 28             颖、白明
    孟殿勇;牛          或以自身关联方(关联方指《深圳证 日                 等 4 名主


`                                                                                  47
                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    一楠;宋               券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、                要管理人
    颖;王全;              第 10.1.5 条以及第 10.1.6 条所列举之                员未经上
    尹彤;张玥             关联法人与关联自然人)名义从事下                    市公司同
                          列行为:(1)在与中农国际或其下属                   意离职,
                          公司从事的行业相同或相近的或与                      离职后在
                          中农国际或其下属公司有竞争关系                      中农集团
                          的公司、企业或其他经营实体内工                      下属的中
                          作;(2)将中农国际或其下属公司的                   农矿产资
                          业务推荐或介绍给其他公司导致中                      源勘探有
                          农国际或其下属公司利益受损;(3)                   限公司任
                          自办/投资任何与中农国际或其下属                     职,违反
                          公司存在相同或类似业务的公司、企                    此项承
                          业或其他经营实体(中农国际或其下                    诺。
                          属公司除外),经营/为他人经营与中
                          农国际或其下属公司主营业务相同
                          或类似的业务;(4)参与损害中农国
                          际或其下属公司利益的任何活动。本
                          人如违反上述承诺的所得归中农国
                          际或其下属公司所有,且赔偿因此给
                          中农国际或其下属公司及东凌粮油
                          造成的一切损失。本承诺书自本次重
                          组获得中国证监会核准且实施完成
                          之日起生效。
    广州东凌              一、本企业(或本人)已向东凌粮油
    实业投资              及为本次重大资产重组提供审计、评
    集团有限              估、法律及财务顾问专业服务的中介
    公司;赖              机构提供了本企业(或本人)有关本
    宁昌;李              次重大资产重组的相关信息和文件
    朝波;上              (包括但不限于原始书面材料、副本
    海劲邦劲              材料或访谈记录等),本企业(或本
    德股权投              人)承诺:所提供的文件资料的副本
    资合伙企              或复印件与正本或原件一致,且该等
                                                           2014
    业(有限              文件资料的签字与印章都是真实的,
                                                           年 12              严格履行
    合伙);新 其他承诺   该等文件的签署人也经合法授权并           长期有效
                                                           月 10              承诺
    疆江之源              有效签署该文件;所提供信息和文件
                                                           日
    股权投资              真实、准确、完整,保证不存在虚假
    合伙企业              记载、误导性陈述或者重大遗漏并承
    (有限合              担个别和连带的法律责任。二、在参
    伙);中国            与本次重大资产重组期间,本企业
    农业生产              (或本人)将依照相关法律、法规、
    资料集团              规章、中国证监会和证券交易所的有
    公司;上              关规定,及时向东凌粮油披露有关本
    海凯利天              次重大资产重组的信息,并保证该等
    壬资产管              信息的真实性、准确性和完整性,保

`                                                                                    48
                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    理有限公          证该等信息不存在虚假记载、误导性
    司;上海          陈述或者重大遗漏。三、如因本企业
    联创永津          (或本人)提供的信息存在虚假记
    股权投资          载、误导性陈述或者重大遗漏,给东
    企业(有          凌粮油或投资者造成损失的,本企业
    限合伙);        (或本人)将依法承担赔偿责任;如
    天津赛富          因本企业(或本人)提供的信息存在
    创业投资          虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    基金(有          漏,被司法机关立案侦查或被中国证
    限合伙);        监会立案调查的,在案件调查结论明
    智伟至信          确之前,本企业(或本人)将暂停转
    商务咨询          让在东凌粮油拥有权益的股份。
    (北京)
    有限公
    司;金诚
    信集团有
    限公司;
    重庆建峰
    化工股份
    有限公
    司;庆丰
    农业生产
    资料集团
    有限责任
    公司
                      如中农钾肥因在本次交易前建造自
                      有房产时未按照老挝相关法律法规
                                                       2015
    中国农业          办理建设许可证导致其受到行政处
                                                       年 03              严格履行
    生产资料 其他承诺 罚或承担其他任何法律责任,本公司         长期有效
                                                       月 23              承诺
    集团公司          自愿以现金方式全额补偿东凌粮油
                                                       日
                      或中农钾肥因此遭受的损失,以使东
                      凌粮油和中农钾肥免遭不利。
    赖宁昌;          如本次交易所提供或披露的信息涉
    郭家华;          嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    徐季平;          漏,被司法机关立案侦查或者被中国
    赵洁贞;          证监会立案调查的,在形成调查结论
    陈雪平;          以前,不转让在上市公司拥有权益的 2015
    郭学进;          股份,并于收到立案稽查通知的两个 年 03              严格履行
             其他承诺                                          长期有效
    沙振权;          交易日内将暂停转让的书面申请和 月 23                承诺
    刘少波;          股票账户提交上市公司董事会,由董 日
    刘国常;          事会代其向证券交易所和登记结算
    张志钢;          公司申请锁定;未在两个交易日内提
    李朝波;          交锁定申请的,授权董事会核实后直
    黄选苑;          接向证券交易所和登记结算公司报

`                                                                                49
                            广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    程晓娜;     送本公司/本人的身份信息和账户信
    区晓晖;     息并申请锁定;董事会未向证券交易
    于龙;中     所和登记结算公司报送本公司/本人
    国农业生     的身份信息和账户信息的,授权证券
    产资料集     交易所和登记结算公司直接锁定相
    团公司;     关股份。如调查结论发现存在违法违
    新疆江之     规情节,本公司/本人承诺锁定股份自
    源股权投     愿用于相关投资者赔偿安排。
    资合伙企
    业(有限
    合伙);上
    海劲邦劲
    德股权投
    资合伙企
    业(有限
    合伙);上
    海凯利天
    壬资产管
    理有限公
    司;上海
    联创永津
    股权投资
    企业(有
    限合伙);
    天津赛富
    创业投资
    基金(有
    限合伙);
    重庆建峰
    化工股份
    有限公
    司;金诚
    信集团有
    限公司;
    智伟至信
    商务咨询
    (北京)
    有限公
    司;庆丰
    农业生产
    资料集团
    有限责任
    公司;广
    州东凌实


`                                                                        50
                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    业投资集
    团有限公
    司;李朝
    波;侯勋
    田
                      在本次交易完成后 36 个月内,不以
                      任何形式直接或间接增持东凌粮油
                      股份(包括但不限于在二级市场增
                      持、协议受让、认购东凌粮油新增股
                      份等),也不通过任何方式谋求对东
                      凌粮油的控制地位,除与上海凯利天
    新疆江之
                      壬资产管理有限公司受同一实际控 2015
    源股权投
                      制人控制外,不与东凌粮油其他股东 年 09             严格履行
    资合伙企 其他承诺                                          36 个月
                      采取一致行动,不通过协议、其他安 月 28             承诺
    业(有限
                      排与东凌粮油其他股东共同扩大所 日
    合伙)
                      能够支配的东凌粮油股份表决权;如
                      本企业违反上述承诺,除承担相关法
                      律法规规定的监管责任外,还应当就
                      每次违反承诺的行为向东凌粮油支
                      付 1,000 万元违约金,并继续履行相
                      应承诺。
                      在本次交易完成后 36 个月内,不以
                      任何形式直接或间接增持东凌粮油
                      股份(包括但不限于在二级市场增
                      持、协议受让、认购东凌粮油新增股
                      份等),也不通过任何方式谋求对东
                      凌粮油的控制地位,除与新疆江之源
    上海凯利          股权投资合伙企业(有限合伙)受同 2015
    天壬资产          一实际控制人控制外,不与东凌粮油 年 09             严格履行
             其他承诺                                          36 个月
    管理有限          其他股东采取一致行动,不通过协 月 28               承诺
    公司              议、其他安排与东凌粮油其他股东共 日
                      同扩大所能够支配的东凌粮油股份
                      表决权;如本企业违反上述承诺,除
                      承担相关法律法规规定的监管责任
                      外,还应当就每次违反承诺的行为向
                      东凌粮油支付 1,000 万元违约金,并
                      继续履行相应承诺。
                      在本次交易完成后 36 个月内,不以
                      谋取东凌粮油控股地位为目的地增 2015
    重庆建峰
                      持东凌粮油股份,也不通过其他任何 年 09             严格履行
    化工股份 其他承诺                                          36 个月
                      方式谋求对东凌粮油的控制地位,不 月 28             承诺
    有限公司
                      与东凌粮油其他股东采取一致行动, 日
                      不通过协议、其他安排与东凌粮油其


`                                                                               51
                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                          他股东共同扩大所能够支配的东凌
                          粮油股份表决权;如本企业违反上述
                          承诺,除承担相关法律法规规定的监
                          管责任外,还应当就每次违反承诺的
                          行为向东凌粮油支付 1,000 万元违约
                          金,并继续履行相应承诺。
    中国农业
    生产资料
    集团公
    司;上海
    劲邦劲德
    股权投资
    合伙企业
    (有限合              在本次交易完成后 36 个月内,不以
    伙);上海            任何形式直接或间接增持东凌粮油
    联创永津              股份(包括但不限于在二级市场增
    股权投资              持、协议受让、认购东凌粮油新增股
    企业(有              份等),也不通过任何方式谋求对东
    限合伙);            凌粮油的控制地位,不与东凌粮油其 2015
    天津赛富              他股东采取一致行动,不通过协议、 年 09              严格履行
               其他承诺                                            36 个月
    创业投资              其他安排与东凌粮油其他股东共同 月 28                承诺
    基金(有              扩大所能够支配的东凌粮油股份表 日
    限合伙);            决权;如本企业违反上述承诺,除承
    金诚信集              担相关法律法规规定的监管责任外,
    团有限公              还应当就每次违反承诺的行为向东
    司;智伟              凌粮油支付 1,000 万元违约金,并继
    至信商务              续履行相应承诺。
    咨询(北
    京)有限
    公司;庆
    丰农业生
    产资料集
    团有限责
    任公司
    广州东凌
    粮油股份
    有限公
    司;赖宁          本公司及全体董事、监事、高级管理 2014
    昌;郭家          人员保证本报告书内容的真实、准 年 12                    严格履行
             其他承诺                                              长期有效
    华;陈雪          确、完整,并对报告书的虚假记载、 月 10                  承诺
    平;郭学          误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 日
    进;沙振
    权;刘国
    常;程晓

`                                                                                    52
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                 娜;区晓
                 晖;于龙;
                 张志钢;
                 徐季平;
                 侯勋田;
                 黄选苑;
                 刘少波;
                 赵洁贞
首次公开发行或
再融资时所作承

股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
               否

                 中农国际 2017 年度未能完成业绩承诺,中农集团等十家交易对手方应按照签订的《盈
如承诺超期未履   利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。公司依照《盈利预测补偿协议》的约定,于 2018
行完毕的,应当   年 5 月分别向中农集团等十家重组方发出《关于履行业绩承诺补偿义务的催告函》,督
详细说明未完成   促中农集团等十家交易对手行应按照补偿安排履行相应的补偿义务。截至目前,中农集
履行的具体原因   团等十家交易对手尚未履行相应的补偿义务。公司已就中国农业生产资料集团公司等十
及下一步的工作   方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权的重大资产重组中
计划             的纠纷事项,向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全,本案目前已开庭审理,
                 暂未有判决或调解结果。


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用



`                                                                                             53
                                                    广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (1)根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财

会〔2018〕15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

    ①资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应

收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资

产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付

票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应

付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

    ②利润表:将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;在“财务费用”项目下增加

“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

    ③所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

    本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整,具体如

下:
    公司合并财务报数据:

                                                                                                单位:元

                        调整前                                                   调整后
           报表项目                   金 额                       报表项目                金 额
应收票据
                                                            应收票据及应收账款              28,484,093.24
应收账款                                    28,484,093.24
应收利息
应收股利                                                    其他应收款                       1,536,846.97
其他应收款                                   1,536,846.97
固定资产                                   648,102,876.12
                                                            固定资产                       648,102,876.12
固定资产清理
在建工程                                   151,090,670.58
                                                            在建工程                       151,090,670.58
工程物资
应付票据
                                                            应付票据及应付账款             259,048,963.18
应付账款                                   259,048,963.18
应付利息
应付股利                                                    其他应付款                      22,427,836.23
其他应付款                                  22,427,836.23
长期应付款
                                                            长期应付款
专项应付款
管理费用                                    83,955,771.82 管理费用                          83,955,771.82


`                                                                                                      54
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                       研发费用

    母公司财务报数据:

                                                                                          单位:元

                      调整前                                                调整后
           报表项目               金 额                      报表项目                金 额
应收票据
                                                       应收票据及应收账款              8,892,212.22
应收账款                              8,892,212.22
应收利息
应收股利                                               其他应收款                     24,976,252.28
其他应收款                           24,976,252.28
固定资产                                  309,393.44
                                                       固定资产                         309,393.44
固定资产清理
在建工程
                                                       在建工程
工程物资
应付票据
                                                       应付票据及应付账款              3,244,243.86
应付账款                              3,244,243.86
应付利息
应付股利                                               其他应付款                       965,587.18
其他应付款                                965,587.18
长期应付款
                                                       长期应付款
专项应付款
                                                       管理费用                       38,082,686.39
管理费用                             38,082,686.39
                                                       研发费用

    (2)根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式的有关问题的解读》,本公司作为个人所得
税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对
可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益6,837.58元,调减营业外收入6,837.58元,以上调整
不涉及现金流调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第六届董事会第五十八次
会议和第六届监事会三十八次会议,审议通过了《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追
溯调整的议案》,对2017年资产减值进行了调整,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。
根据上述更正和调整,公司对2017年年度财务报表、2018年第一季度财务报表、2018年半年度财务报表、
2018年第三季度财务报表进行相应调整。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信
息的更正及相关披露》的有关规定,上市公司对已披露的以前期间财务信息(包括年度、半年度、季度财
务信息)作出更正,应披露受更正事项影响的最近一个完整会计年度更正后的年度财务报表以及受更正事
项影响的最近一期更正后的中期财务报表。公司对《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》、《2018
年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》所涉及调整的内容进行了更正。

`                                                                                               55
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    董事会及管理层对减值调整暨更正事项的性质及原因说明:

    公司于2018年4月19日召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议,审议通过
了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》,公司依据评估机构的咨询估值报告判断2017年计提无形资
产(采矿权)减值准备人民币259,262.52万元,并根据2017年资产减值计提准备编制公司2017年年度财务
报告。公司于2018年4月28日在中国证监会指定主板信息披露网站上披露了《2017年年度报告》、《2017
年年度报告摘要》。由于会计师无法确定无形资产(采矿权)减值准备计提金额的合理性,且该事项对财
务报表的影响重大且广泛,因此公司2017年度财务会计报告被中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“中勤万信”)出具无法表示意见的审计报告,公司股票已于2018年5月3日起被深圳证券交易所实施
退市风险警示。

    为消除相关影响,公司重新聘请了评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对上述事项进行了重新评
估和计量,评估机构出具了天兴评报字【2019】第0368号评估报告。评估报告确认中农国际采矿权价值为
人民币278,533.50万元;公司依据评估报告,确认采矿权减值为人民币70,558.38万元。根据评估报告结果,
公司对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、相关报表科目及
附注。公司配合会计师中勤万信对公司调整采矿权减值及追溯调整相关财务数据的2017年财务状况重新进
行了审计。经过重新审计,中勤万信认为影响无法表示意见内容的事项已消除,并于2019年4月22日对公
司调整后的2017年度财务报表出具了无保留审计意见的审计报告(勤信审字【2019】第0931号)。

    公司2017年度财务报表的更正,涉及公司2018年相关资产负债类科目的期初数据相应的调整,公司对
2018年第一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年第三季度财务报表进行了相应调整。采矿权价
值变更将导致采矿权摊销数值的变动。



八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、江苏东凌港务有限公司合并期间为2017年1月1日至2017年12月31日,2017年12月31日后不纳入合并报
表范围。



九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                            中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                              122
境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                           2
境内会计师事务所注册会计师姓名                  陈明生、吴震
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                                 2
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    2018年,公司内部控制审计会计师事务所为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),2018年支付内

`                                                                                           56
                                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

部控制审计费用37万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用
    诉讼(仲裁)基本 涉案金额   是否形成预   诉讼(仲 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判
                                                                             披露日期   披露索引
         情况      (万元)     计负债     裁)进展 理结果及影响 决执行情况
广州东凌国际投
资股份有限公司
(原告)就中国
农业生产资料集
团公司等十方
                                                                                       详见《证券
(被告)在公司
                                                                                       时报》、《中
非公开发行股份
                                                                                       国证券
购买中农国际钾
                                                                                       报》、《上海
盐开发有限公司                           本案已开
                                                                                       证券报》、
100%股权的重                             庭审理,
                                                                                       《证券日
大资产重组中的 现金赔偿                  暂未有判
                                                                                       报》及巨潮
纠纷事项,向北 24,705.05                 决结果。   目前暂未有判
                                                                                       资讯网
京市高级人民法 万元人民                  公司与中   决结果,暂时
                                                                                       (www.cni
院提起诉讼并申 币以及赔                  农集团的   无法判断上述            2018 年 08
                                      否                                  -            nfo.com.cn
请财产保全。公     偿股份                调解工作   诉讼事项对公            月 30 日
                                                                                       )刊载的
司收到北京高院 224,872,23                仍在进行   司本期和期后
                                                                                       《广州东
下达的《受理案       4股                 中,暂未   损益的影响
                                                                                       凌国际投
件通知书》和《民 (注 1)                有具体的
                                                                                       资股份有
事裁定书》                               调解方
                                                                                       限公司关
[(2017)京民初                          案。
                                                                                       于公司涉
16 号],北京高院
                                                                                       诉案件法
已受理本案并依
                                                                                       院拟调解
公司申请进行了
                                                                                       的公告》
财产保全。本案
受理后,公司依
法向北京高院申
请增加及变更诉
讼请求。

`                                                                                                57
                                          广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


广州东凌国际投
资股份有限公司
(原告)就广州
                                                                                详见《证券
东凌实业投资集
                                                                                时报》、《中
团有限公司(被
                                                                                国证券
告)放弃认购公
                                                                                报》、《上海
司非公开发行股
                                                                                证券报》、
份购买中农国际
                                                                                《证券日
钾盐开发有限公
                                              目前暂未有判                      报》及巨潮
司 100%股权重
                                  本案已开    决结果,暂时                      资讯网
大资产重组的配
                                  庭审理,    无法判断上述           2017 年 08 (www.cni
套新增资本纠纷     10,295.77   否                                  -
                                  暂未有判    诉讼事项对公           月 19 日   nfo.com.cn
事项,向广州市
                                  决结果。    司本期和期后                      )刊载的
中级人民法院提
                                              损益的影响                        《广州东
起诉讼,广州中
                                                                                凌国际投
院受理案件并下
                                                                                资股份有
达《受理案件通
                                                                                限公司关
知书》。因东凌实
                                                                                于重大诉
业提出管辖权异
                                                                                讼的进展
议,广东省高级
                                                                                公告》
人民法院裁定本
案由广东高院审
理。
广州东凌国际投
资股份有限公司
                                                                                详见《证券
(原告)就赖宁
                                                                                时报》、《中
昌先生(被告)
                                                                                国证券
放弃认购公司非
                                                                                报》、《上海
公开发行股份购
                                                                                证券报》、
买中农国际钾盐                    本案已开
                                                                                《证券日
开发有限公司                      庭审理,
                                              目前暂未有判                      报》及巨潮
100%股权重大                      海珠法院
                                              决结果,暂时                      资讯网
资产重组的配套                    于 2018
                                              无法判断上述           2018 年 07 (www.cni
新增资本纠纷事        1,000    否 年 7 月裁                        -
                                              诉讼事项对公           月 27 日   nfo.com.cn
项,向广州市南                    定中止诉
                                              司本期和期后                      )刊载的
沙区人民法院提                    讼,暂未
                                              损益的影响。                      《广州东
起诉讼。公司收                    有判决结
                                                                                凌国际投
到南沙法院下达                    果。
                                                                                资股份有
的《受理案件通
                                                                                限公司关
知书》[(2017)
                                                                                于重大诉
粤 0191 民初 47
                                                                                讼的进展
号],南沙法院已
                                                                                公告》
受理此案。广州
市中级人民法院

`                                                                                         58
                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

裁定本案由广州
市海珠区人民法
院审理。
广州东凌国际投
资股份有限公司
(原告)就李朝
波先生(被告)                                                                   详见《证券
放弃认购公司非                                                                   时报》、《中
公开发行股份购                                                                   国证券
买中农国际钾盐                                                                   报》、《上海
开发有限公司                                                                     证券报》、
                                   本案已开
100%股权重大                                                                     《证券日
                                   庭审理,
资产重组的配套                                 目前暂未有判                      报》及巨潮
                                   海珠法院
新增资本纠纷事                                 决结果,暂时                      资讯网
                                   于 2018
项,向广州市南                                 无法判断上述           2018 年 07 (www.cni
                      1,000     否 年 7 月裁                        -
沙区人民法院提                                 诉讼事项对公           月 27 日   nfo.com.cn
                                   定中止诉
起诉讼。公司收                                 司本期和期后                      )刊载的
                                   讼,暂未
到南沙法院下达                                 损益的影响。                      《广州东
                                   有判决结
的《受理案件通                                                                   凌国际投
                                   果。
知书》[(2017)                                                                  资股份有
粤 0191 民初 46                                                                  限公司关
号],南沙法院已                                                                  于重大诉
受理此案。广州                                                                   讼的进展
市中级人民法院                                                                   公告》
裁定本案由广州
市海珠区人民法
院审理。
境外公司 Mitsui                                                                  详见《证券
& Co. (USA),                                                                     时报》、《中
INC.(申请人,                                                                   国证券
下称"美国三井                                                                    报》、《上海
")就巴西大豆的                                                                  证券报》、
采购合同纠纷事                              本案目前尚未                         《证券日
宜对广州东凌国                     本案目前 开庭审理,暂                         报》及巨潮
际投资股份有限                     尚未开 时无法判断上                           资讯网
                 8,265.51 万                                          2017 年 05
公司(被申请人)                否 庭,暂未 述诉讼事项对            -            (www.cni
                 美元(注 2)                                         月 17 日
提出仲裁申请,                     有仲裁结 公司本期和期                         nfo.com.cn
并已缴纳相关仲                     果。     后损益的影                           )刊载的
裁费用,仲裁机                              响。                                 《广州东
构为 The                                                                         凌国际投
Federation of                                                                    资股份有
Oils, Seeds and                                                                  限公司关
Fats                                                                             于海外仲
Associations。本                                                                 裁事项的

`                                                                                          59
                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

案目前尚未开庭                                                         公告》
审理。
                                                                       详见《证券
                                                                       时报》、《中
广州东凌实业投
                                                                       国证券
资集团有限公司
                                                                       报》、《上海
与中国农业生产
                                                                       证券报》、
资料集团公司、
                                                                       《证券日
国购产业控股有
                                                                       报》及巨潮
限公司损害股东                       目前暂未有判
                                                                       资讯网
利益责任纠纷一            本案已开   决结果,暂时
                                                                       (www.cni
案[(2017)粤 0115          庭审理,   无法判断上述           2018 年 03
                   0   否                                 -            nfo.com.cn
民初 2101 号],           暂未有判   诉讼事项对公           月 10 日
                                                                       )刊载的
公司作为第三人            决结果。   司本期和期后
                                                                       《广州东
参与诉讼。因管                       损益的影响。
                                                                       凌国际投
辖权异议,广州
                                                                       资股份有
市中级人民法院
                                                                       限公司关
裁定本案由广州
                                                                       于作为第
市海珠区人民法
                                                                       三人参加
院审理。
                                                                       诉讼的进
                                                                       展公告》

                          一审判决                                     详见《证券
中国农业生产资            第 34 次                                     时报》、《中
料集团公司诉讼            董事会第                                     国证券
公司董事会决议            14 项决议                                    报》、《上海
效力确认纠纷案            无效。公                                     证券报》、
件,中农集团请            司依法提                                     《证券日
求南沙法院判令            起上诉,                                     报》及巨潮
确认公司做出的            广州中院                                     资讯网
《广州东凌国际            二审判决                                     (www.cni
投资股份有限公            驳回公司 本判决对公司                        nfo.com.cn
司第六届董事会            的上诉, 本期利润或后             2019 年 03 )刊载的
                   0   否                                 -
第三十四次会议            维持一审 期利润不会产             月 11 日   《广州东
决议》第 14 项决          判决。公 生直接影响。                        凌国际投
议内容无效,并           司向广东                                      资股份有
判令公司承担全           省高级人                                      限公司关
部诉讼费用。因           民法院申                                      于收到广
管辖权异议,广           请再审,                                      东省高级
州市中级人民法           广东高院                                      人民法院
院裁定本案由广           已立案审                                      民事申请
州市海珠区人民           查,案件                                      再审案件
法院审理。               是否再审                                      受理通知
                         待广东高                                      书的公告》


`                                                                                60
                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                      院裁定。
                                                                                     详见《证券
                                                                                     时报》、《中
中国农业生产资
                                                                                     国证券
料集团公司诉讼
                                       一审判决                                      报》、《上海
公司董事会决议
                                       撤销公司                                      证券报》、
效力确认纠纷案
                                       第 39 次                                      《证券日
件,中农集团请
                                       董事会决                                      报》及巨潮
求南沙法院判令
                                       议。公司                                      资讯网
撤销公司第六届                                    本判决对公司
                                       依法提起                                      (www.cni
董事会第三十九                                    本期利润或后            2018 年 12
                        0           否 上诉,广                         -            nfo.com.cn
次会议决议,并                                    期利润不会产            月 04 日
                                       州中院二                                      )刊载的
判令公司承担全                                    生直接影响。
                                       审判决驳                                      《广州东
部诉讼费用。因
                                       回公司的                                      凌国际投
管辖权异议,广
                                       上诉,维                                      资股份有
州市中级人民法
                                       持一审判                                      限公司关
院裁定本案由广
                                       决。                                          于公司收
州市海珠区人民
                                                                                     到<民事判
法院审理。
                                                                                     决书>的公
                                                                                     告》
                                                                                     详见《证券
                                                                                     时报》、《中
中国农业生产资
                                                                                     国证券
料集团公司诉讼
                                       一审判决                                      报》、《上海
公司董事会决议
                                       驳回中农                                      证券报》、
效力确认纠纷案
                                       集团的诉                                      《证券日
件,中农集团请
                                       讼请求。                                      报》及巨潮
求南沙法院判令
                                       中农集团                                      资讯网
撤销公司第六届                                    本判决对公司
                                       提起上                                        (www.cni
董事会第四十次                                    本期利润或后            2018 年 12
                        0           否 诉,广州                         -            nfo.com.cn
会议决议,并判                                    期利润不会产            月 04 日
                                       中院二审                                      )刊载的
令公司承担全部                                    生直接影响。
                                       判决驳回                                      《广州东
诉讼费用。因管
                                       中农集团                                      凌国际投
辖权异议,广州
                                       的上诉,                                      资股份有
市中级人民法院
                                       维持一审                                      限公司关
裁定本案由广州
                                       判决。                                        于公司收
市海珠区人民法
                                                                                     到<民事判
院审理。
                                                                                     决书>的公
                                                                                     告》
注 1:本案诉讼请求包含货币业绩补偿 247,050,460 元,业绩补偿股份 117,400,923 股和减值补偿股份
107,471,311 股;减值补偿股份数量 107,471,311 股为提起诉讼请求时的暂计数量,减值补偿股份数量因尚
未有最终减值结果,最终补偿股份数量以法院生效判决确定为准。
注 2:本案暂未计算因错误宣告合同终止而产生的损失、相应赔偿金额的利息以及仲裁的法律费用(案件


`                                                                                              61
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

相对方美国三井提出仲裁请求时,并未列明“因错误宣告合同终止而产生的损失、相应赔偿金额的利息以
及仲裁的法律费用”项目的具体金额,目前案件未进行审理,故现无法确认上述金额)。最终金额以仲裁
庭裁决为准。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    (1)2015年7月20日,公司于第六届董事会第十三次会议审议通过了关于《广州东凌粮油股份有限公
司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案,同日,第六届监事会第十次会议也审议通过了该项议
案,并就此项议案提请公司2015年第三次临时股东大会审议。公司独立董事就公司此次员工持股计划事项
发表了独立意见。

    (2)2015年8月5日,公司公布了《广发原驰东凌粮油 1 号定向资产管理计划资产管理合同(草案)》。

    (3)2015年8月6日,公司发布了《北京市君合(广州)律师事务所关于广州东凌粮油股份有限公司
实施员工持股计划相关事宜的法律意见书》。

    (4)2015年8月7日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了关于《广州东凌粮油股份有
限公司 2015 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。本次员工持股计划筹集资金额不超过7,200万元,
参与对象为公司员工,总人数不超过 125 人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

    (5)2015年8月29日,公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》,截至2015年8月29日,公司
员工持股计划尚未购买公司股票。

    (6)2015年10月8日,公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》,截至2015年10月8日,公司
员工持股计划尚未购买公司股票。

    (7)2015年10月31日,公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》,截至2015年10月8日,公司
员工持股计划尚未购买公司股票。

     (8)2015年12月1日,公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》,截至2015年12月1日,公司
2015年员工持股计划(“广发原驰东凌粮油1号定向资产管理计划”)已通过二级市场以竞价交易的方式累
计购买公司股票448,500股(占公司总股本的0.06%),成交均价约为14.4902元,成交总金额为6,498,837.00
元。

     (9)2016年1月5日,公司发布了《关于员工持股计划实施进展公告》,截至2015年12月31日,公司
2015年员工持股计划(“广发原驰东凌粮油1号定向资产管理计划”)已通过二级市场以竞价交易的方式累
计购买公司股票2,772,602股(占公司总股本的0.37%),成交均价约为15.7843元,成交总金额为43,763,636.44
元。

    (10)2016年1月6日,公司发布了《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》,截至2016年1

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                                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

月5日,公司2015年员工持股计划(“广发原驰东凌粮油1号定向资产管理计划”)已通过二级市场以竞价交
易的方式累计购买公司股票4,224,603股(占公司总股本的0.56%),成交均价约为15.3096元,成交总金额
为64,676,827.73元。自此,公司2015年员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,
锁定期自本公告日起 12 个月。

    (11)2016年12月27日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2015年员工
持股计划存续期展期的议案》,公司2015年员工持股计划的存续期延长,延长时间不超过12个月。

    (12)2018年1月5日,公司完成员工持股计划出售,披露《关于公司2015年员工持股计划出售完毕及
终止的公告》。


       公告索引:

    重要事项概述       披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                   详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                   刊载的《广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公
                    2015年07月21日
                                   告》、《广州东凌粮油股份有限公司2015 年员工持股计划(草案)及其
                                   摘要》等相关内容。

                                   详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                    2015年08月05日 刊载的《广发原驰东凌粮油 1 号定向资产管理计划资产管理合同(草
                                   案)》。

                                   详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                    2015年08月06日 刊载的《北京市君合(广州)律师事务所关于广州东凌粮油股份有限公
                                   司实施员工持股计划相关事宜的法律意见书》。

                                   详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                    2015年08月08日 刊载的《广州东凌粮油股份有限公司2015 年第三次临时股东大会决议公
                                   告》等相关内容。

                                详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    员工持股计划 2015年08月29日 刊载的《广州东凌粮油股份有限公司关于员工持股计划实施进展公告》。

                                  详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                    2015年10月8日 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《广州东凌粮油股份有限公
                                  司关于员工持股计划实施进展公告》。

                                   详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                    2015年10月31日 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《广州东凌粮油股份有限公
                                   司关于员工持股计划实施进展公告》。

                                  详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                    2015年12月1日 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《广州东凌粮油股份有限公
                                  司关于员工持股计划实施进展公告》。

                                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                     2016年1月5日   及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《广州东凌粮油股份有限公
                                    司关于员工持股计划实施进展公告》。

                     2016年1月6日   详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

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                                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                   及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《广州东凌粮油股份有限公
                                   司关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》。

                               详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                               及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《广州东凌国际投资股份有
                2016年12月28日
                               限公司关于公司2015年员工持股计划存续期展期的公告》、《广州东凌
                               国际投资股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。

                                   详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                    2018年1月5日   及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《广州东凌国际投资股份有
                                   限公司关于公司2015年员工持股计划出售完毕及终止的公告》。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




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                                                    广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

                                                                                             单位:万元
                        公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度                                                                   是否为
                                      实际发生日        实际担保                        是否履
    担保对象名称    相关公告 担保额度                               担保类型   担保期          关联方
                                          期              金额                          行完毕
                    披露日期                                                                     担保
                    2014 年
广州植之元油脂                          2011 年 06 月               连带责任 至 2018 年
                    12 月 12   45,800                           0                       是     是
实业有限公司                            30 日                       保证     2 月 23 日
                    日
报告期末已审批的对外担保                                报告期末实际对外担
                                               45,800                                                0
额度合计(A3)                                          保余额合计(A4)
                                        公司对子公司的担保情况
                    担保额度                                                                   是否为
                                      实际发生日        实际担保                        是否履
    担保对象名称    相关公告 担保额度                               担保类型   担保期          关联方
                                          期              金额                          行完毕
                    披露日期                                                                     担保
                                    子公司对子公司的担保情况

                    担保额度          实际发生日        实际担保                        是否履 是否为
    担保对象名称             担保额度                               担保类型   担保期
                    相关公告              期              金额                          行完毕 关联方

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                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                    披露日期                                                            担保
                                公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期末已审批的担保额度                            报告期末实际担保余
                                           45,800                                              0
合计(A3+B3+C3)                                    额合计(A4+B4+C4)
其中:
                                               保证人对自主合同生效之日起至债务人办妥合法、
                                               有效的抵押担保手续之日止期间发生的主合同下的
                                               逾期贷款本金、利息、复息、罚息、违约金、损害
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担
                                               赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用提供全额连
连带清偿责任的情况说明(如有)
                                               带责任保证担保。在债务人办妥合法、有效的抵押
                                               担保手续后,保证人对银团贷款余额大于抵押担保
                                               金额的差额部分提供连带责任保证担保。
采用复合方式担保的具体情况说明
公司对外担保说明:
    1、报告期内发生担保情况为公司对广州植之元油脂实业有限公司(原公司全资子公司)的保证担保,
此担保金额为植之元实业作为上市公司全资子公司时所发生。2015年第四季度公司完成大豆加工相关业务
的资产剥离,向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司全资子公司广州植之元控股有限公司转让广州植
之元油脂实业有限公司、广州东凌粮油销售有限公司100%股权后,公司对植之元实业的上述担保形成为控
股股东控制的公司关联担保的情形。
    2、为解决对植之元实业的担保事项,公司分别于2015年11月16日召开第六届董事会第二十二次会议、
2015年12月3日召开2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售后公司与广州植之元
油脂实业有限公司和广州东凌粮油销售有限公司及其子公司形成的关联交易和关联担保的议案》。同时,
东凌实业出具了《关于重大资产出售后提供反担保的承诺函》,对东凌国际向植之元实业的担保提供等额
度的反担保。
    3、广州植之元油脂实业有限公司于2018年2月23日还清公司所担保贷款金额,公司并已办理注销动产
抵押登记,公司对广州植之元油脂实业有限公司的对外担保已履行完毕。截至2018年12月31日,公司已不
存在对外担保情况。

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                    单位:万元
     具体类型        委托理财的资金来源   委托理财发生额       未到期余额    逾期未收回的金额



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                                            广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


银行理财产品        闲置的自有资金               33,800            33,800                 0
券商理财产品        闲置的自有资金                1,500                1,500              0
合计                                             35,300            35,300                 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司一直以来坚持经济效益与社会效益同步共赢,积极履行社会责任,追求和谐发展。

    (1)股东权益保护

    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、公司邮箱与投资者关系
互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,保障股东的合法权益。

    公司2018年度共计召开4次股东大会,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,为广大股东充分
行使权力提供了平台。公司股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效,充分保障公司股东特别是
中小股东的合法权益。

    (2)职工福利与保障

    公司建立健全员工福利制度,定期组织员工体检,关注员工身心健康,注重为员工营造良好的工作环
境与职业成长环境。

    为提高公司员工专业技能和综合素养,公司设立培训机制,通过讲师授课、户外拓展、网络视频教学
等多种形式丰富员工知识,激发员工潜力,帮助员工与公司共同成长发展。

    (3)积极参与社会公益事业
    公司积极参与社会公益事业,努力提高上市公司良好形象,为构建社会主义和谐社会而努力。




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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1.发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易-中农钾肥事项进展情况

    (1)2014年3月26日,公司发布《重大事项停牌公告》,公司股票自2014年3月26日开始筹划重大事
项停牌。

    (2)2014年8月22日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,公司独立董事对本次重大资产重组相关
议案发表了事前认可意见和独立意见。

    (3)2014年8月22日,公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买
资产协议》;同日,公司与配套资金认购方分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。

    (4)2014年11月21日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《广州东凌粮油股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案,公司独立董事对本次重大资产重组
报告书相关议案发表了独立意见。

    (5)2014年11月21日,公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购
买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

    (6)2014年11月21日,公司与东凌实业、赖宁昌、李朝波分别签订了《附条件生效的股份认购补充
协议》。

    (7)2014年12月10日,公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《广州东凌粮油股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案。

    (8)2015年3月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了关于调整公司非公开发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司独立董事对重组方案调整相关议案
发表了独立意见。

    (9)2015年7月21日,公司发布了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
中国证监会核准批复的公告》,并于同日发布了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要(修订稿)》及相关法律意见书和独立财务顾问报告等文件。

    (10)2015年8月4日,公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成
的公告》及相应法律意见书和独立财务顾问报告。中农国际钾盐开发有限公司完成了100%股权过户至东凌
粮油名下的工商变更登记手续,并于2015 年7月31日领取了北京市工商行政管理局签发的《营业执照》,

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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

标的资产过户手续已全部办理完成,公司已持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权。

    (11)2015年9月23日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市报告书》及相应法律意见书和独立财务顾问报告。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提交相关登记材料,并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。
本次公司向中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合
伙)等十位发行对象发行股份共计353,448,272股,本次新增股份的上市首日为2015年9月28日,公司总股
本增至762,903,272股。

    (12)2016年6月30日、2016年7月6日公司分别接到配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波
的《告知函》,获悉东凌实业、赖宁昌、李朝波均在《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生
产资料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的有效期间内不认购本公司重大资产重组配
套资金。根据公司与配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波于2014年8月22日分别签署的《附条
件生效的股份认购协议》中“第七条 违约责任(1)若乙方非经甲方同意解除本协议或未能按照本协议的约
定如期履行足额交付认购款项义务的,即构成违约,乙方应向甲方支付本协议项下约定的认购金额的10%
作为违约金。”等规定,东凌实业、赖宁昌、李朝波放弃认购配套募集资金的行为违反了《附条件生效的
股份认购协议》中约定,需承担《附条件生效的股份认购协议》中约定的违约责任。

    2016年8月26日,我公司分别向认购方东凌实业发出《关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份
认购协议告知函》(东凌国际【2016】第28号)、向认购方赖宁昌先生发出《关于赖宁昌先生违反股份认
购协议告知函》(东凌国际【2016】第29号)及向认购方李朝波先生发出《关于李朝波先生违反股份认购
协议告知函》(东凌国际【2016】第30号),我公司认为上述三位认购方“未按照其各自与我公司签署的
《附条件生效的股份认购协议》及相应的补充协议(如有)的约定履行如期足额交付认购款项的义务,已
构成违约,”并分别要求三位认购方向我公司支付相应的违约金。2016年9月12日,认购方东凌实业及赖宁
昌先生分别发来《对<关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份认购协议告知函>的复函》,以及《对
<关于赖宁昌先生违反股份认购协议告知函>的复函》,均认为因目标项目大部分资金未落实及钾肥价格发
生较大跌幅,造成其不支付募集配套资金的行为,不构成违约,不应对我司承担违约责任。2016年10月24
日,公司分别向东凌实业、赖宁昌发出《对<关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份认购协议告知
函>的复函》、《关于赖宁昌先生违反股份认购协议告知函>的复函》的回复,明确回复:公司对东凌实业、
赖宁昌在《复函》中不承担违约责任的理由不予认可,并敦促东凌实业、赖宁昌尽快支付违约金。

    (13)2016年6月29日,公司收到控股股东东凌实业《关于提议召开广州东凌国际投资股份有限公司
董事会的函》,提议召开董事会审议关于聘请中介机构对老挝100万吨/年钾肥项目进行专项调查并作出评
价的议案。考虑到老挝100万吨/年钾肥建设项目进展已与预期发生较大偏差,且钾肥市场等项目建设的条
件均发生较大变化,公司于2016年7月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权公司经
营管理层聘请中介机构对老挝100万吨/年钾肥项目进行专项调查并作出评价的议案》,并授权公司经营管
理层具体实施。随后,公司管理层组织人员对行业内的多家专业设计研究院进行资料搜集、筛选、对比分
析,经过总经理办公会议多次讨论,根据市场化标准及筛选对象的专业权威性、独立性的考量,最终决定
聘请化工部长沙设计研究院担任评估机构开展对老挝100万吨/年钾肥项目及原可研报告的评估工作。

    (14)2017年2月26日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了“关于同意《中农钾肥有
限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研究报告的评估报告》的议案”、“关于对老
挝100万吨/年钾肥扩建项目出具全面系统的施工设计方案的议案”、“关于对中农钾肥项目后续事项拟采取
风险防范措施的议案”,基于《中农钾肥有限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研
究报告的评估报告》提出的原技术方案和设计方法存在缺陷等问题,公司将进一步深入研究分析,并对老
挝100万吨/年钾肥扩建项目进行全面系统的初步设计及施工图设计,继续推进钾肥项目建设工作。针对目
前中农钾肥项目存在的各项风险,董事会授权公司经营管理层对关于发行股份购买中农钾肥项目资产涉及

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                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

的协议与承诺相关事宜采取相应的风险防范措施,维护公司及全体股东的合法权益。

    (15)2017年3月,公司就中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%
股权的重大资产重组中的纠纷事项,向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全。北京高院已就公司
与中农集团等10家被告关于公司重大资产重组纠纷事项进行立案,且北京高院已对公司申请财产保全事项
出具《民事裁定书》。

    (16)2017年3月,公司就东凌实业、赖宁昌、李朝波放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾
盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,分别向广州市中级人民法院、广东自由
贸易区南沙片区人民法院提起诉讼。

    (17)2017年3月29日,公司召开第六届董事会第三十四次董事会,审议《第六届董事会换届事宜的
议案》。鉴于前述案件可能导致中农集团等十家交易对方所持有的公司股权的权属存在较大的不确定性和
争议,若在此情形下提名和选举董事,可能会产生严重的利益冲突和公平性问题,从而影响公司董事会的
相关决定,进而可能对《盈利预测补偿协议》能否切实执行,并对相关诉讼纠纷能否有效开展等后续重要
事项造成影响。为了维护全体股东权益,体现公司股东表决权的公平性,也为了保持公司经营决策层的稳
定性和持续性,并依法有效地对相关业绩对赌方进行责任追究及业绩赔偿,经第六届董事会第三十四次会
议现场讨论并决定,同意延长第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测
补偿协议》履行完毕为止。

    (18)2017年4月7日,公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广州东凌国际投资股份有
限公司的关注函》(公司部关注函[2017]第47 号)(以下简称“关注函”),针对关注函中涉及中农钾肥事
项的问题,公司向深圳证券交易所公司管理部做出了回复。

      (19)2017年4月11日,公司收到公司股东中农集团向公司董事会、董事会秘书发来的《关于开展广
州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的通知函》(下称
“《通知函》”),公司就《通知函》的相关内容向中农集团作出了书面回复,认为中农集团公开征集公司
董事会董事候选人拟开展公司董事会换届选举工作,违反《非公开发行股份购买资产补充协议》相关规定,
及中农集团无权直接决定董事换届选举的程序、选举方式等内容。

    (20)2017年4月27日,公司收到股东中农集团向公司董事会发出的《关于提请广州东凌国际投资股
份有限公司董事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召开公司2017年度第
一次临时股东大会审议董事会换届选举相关议案。

    (21)2017年5月3日,公司收到股东东凌实业向公司董事会发来的《关于公司应立即制止中农集团及
国购公司有关行为的函》,东凌实业要求公司制止中农集团及国购产业提请董事会换届选举相关事宜。

    (22)2017年5月4日,公司收到股东中农集团向公司董事会发来的《关于对东凌实业滥用权力侵害中
国农业生产资料集团公司合法股东权利的回复函》,中农集团对东凌实业的《关于公司应立即制止中农集
团及国购公司有关行为的函》予以回复。

    (23)2017年5月5日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,经与会董事现场讨论并决定,不同意
中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会审议关于公司董事会换届选举的议案。

    (24)公司监事会收到股东中农集团向公司监事会发出的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司
监事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》,提请公司监事会召开公司2017年度第一次临时股
东大会审议董事会换届选举相关议案。

    (25)2017年5月11日,公司召开第六届监事会第二十五次会议,监事会决定召集并主持公司2017年
度第一次临时股东大会审议中农集团提交的关于公司董事会换届选举的相关议案,但需待中农集团按规定

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                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

对候选人等事宜完善后依法发出公司2017年度第一次临时股东大会通知。

    (26)2017年5月11日,公司收到深交所公司管理部下发的关注函,要求公司对第六届董事会第三十
六次会议做出的决议(不同意中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会)予以补充说明。同时,深交
所亦对中农集团、国购产业下发关注函。2017年5月24日,三方对关注函涉及的内容予以回复并披露,同
时律师发表了法律意见。

    (27)2017年5月15日,公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广州东凌国际投资股份
有限公司监事会和中国农业生产资料集团公司的关注函》,要求公司对第二十五次监事会作出的决议予以
补充解释说明。2017年5月27日,公司监事会及中农集团对深交所关注函予以回复并披露,同时律师发表
了法律意见。

    (28)2017年6月7日,公司召开第六届监事会第二十六次会议,审议通过关于聘请中介机构对提名董
事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书的议案,出于尽职及谨慎原则,公司监事会拟
聘请广东诺臣律师事务所对提名董事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书。核查完毕
后,公司监事会将发出召开2017年第一次临时股东大会的通知。

     (29)2017年6月8日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,审议公司于2017年6月7日收到公司股
东中农集团向公司董事会发出的《关于广州东凌国际投资股份有限公司2016年年度股东大会的临时提案
函》,提请公司董事会增加2016年年度股东大会临时提案对公司董事会进行换届选举。经与会董事审议,
董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司2016年年度股东大会审议,律师对此发表了法律分析意
见。

    (30)2017年6月14日,公司召开第六届董事会第三十九次会议,审议公司于2017年6月12日晚收到公
司股东中农集团向公司董事会发出的《中国农业生产资料集团公司关于广州东凌国际投资股份有限公司
2016年年度股东大会的临时提案函》(中农函字[2017]29号、中农函字[2017]30号、中农函字[2017]31号、
中农函字[2017]32号),提请公司董事会增加2016年年度股东大会分别审议下列临时提案:(1)关于提请
罢免徐季平监事职务的议案;(2)关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案;(3)关于补选公司监事
的议案(一);(4)关于补选公司监事的议案(二)。经与会董事审议,董事会不同意将中农集团提请
的临时提案提交公司2016年年度股东大会审议,律师对此发表了法律分析意见。

    (31)2017年6月17日,公司召开第六届董事会第四十次会议,审议公司于2017年6月15日晚收到公司
股东中农集团向公司董事会发出的《中国农业生产资料集团公司关于广州东凌国际投资股份有限公司2016
年年度股东大会的临时提案函》(中农函字[2017]33号、中农函字[2017]34号,下称“提案函”),提请公司
董事会增加2016年年度股东大会分别审议下列临时提案:(1)关于提请股东大会确认第六届董事会第三
十四次会议决议第14项内容无效的议案;(2)关于提请股东大会确认中国农业生产资料集团公司于2017
年6月12日向2016年年度股东大会所提出的各项提案属于股东大会审议权限并提交本次股东大会的议案。
经与会董事审议,董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司2016年年度股东大会审议,律师对此
发表了法律分析意见。

    (32)公司于2017年6月26日召开2016年年度股东大会,其中关于《2016年度董事会工作报告》的议
案、关于《2016年度监事会工作报告》的议案、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案及关于续聘财务
审计机构和内部控制审计机构的议案四项均被否决。对此,深交所下发关注函,要求公司向对以上议案投
出反对票和弃权票的主要股东了解其投出反对票或弃权票的具体原因,并核查相关议案内容是否存在不规
范之处;说明上述各项议案被股东大会否决对公司的具体影响,以及拟采取的消除相关影响的措施。2017
年7月6日,公司对深交所关注函予以回复并披露,同时律师发表了法律分析意见。

    (33)2017年7月14日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》,就中农集团等十方在公司非公开


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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的增资纠纷事项,公司收到北京高院
下达的传票,本案于2017年9月5日开庭审理。

    (34)2017年7月21日,公司收到广州市南沙区人民法院发来的《应诉通知书》、《举证通知书》及
原告中农集团的《起诉状》、证据清单[(2017)粤0115民初3116号]等相关文件,中农集团请求南沙法院
判令确认公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第14项决议内
容无效,并判令公司承担全部诉讼费用。

    (35)2017年7月26日,公司收到广州市南沙区人民法院发来的《应诉通知书》、《举证通知书》、
《传票》及原告中农集团的《起诉状》、证据清单[(2017)粤0115民初3168、3169号]等相关文件,股东
中农集团请求南沙法院判令撤销公司第六届董事会第三十九次会议决议、第六届董事会第四十次会议决
议,并判令公司承担本案的全部诉讼费用。

    (36)2017年7月27日,公司召开第六届监事会第二十八次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
公司部分董事及董事会秘书事宜。经与会监事审议,不同意起诉公司部分董事及董事会秘书,广东正平天
成对此发表了法律分析意见。

    (37)2017年8月11日,公司召开第六届监事会第二十九次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
广东正平天成律师事务所事宜。经与会监事审议,未发现广东正平天成律师事务所存在中农集团通知中指
控的误导公司董事会和监事会的情形,也未发现其侵犯公司权益的事实和法律依据,监事会不同意起诉广
东正平天成律师事务所。

    (38)2017年8月19日,公司披露了公司诉讼东凌实业配套新增资本纠纷一案,因东凌实业提出管辖
权异议,现已终审裁定,案件提审至广东省高级人民法院事宜。

    (39) 2017年9月15日,公司披露了《关于增加诉讼请求的公告》,公司(下称原告)就中农集团公司
等十方(下称被告)在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的
增资纠纷事项向北京高院递交了增加诉讼请求申请,请求北京高院判决被告向原告补偿东凌国际(代码:
000893)股份107,471,311股;判决被告在承担《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿责任、资产减值补偿
责任前不得对其持有的原告股票行使表决权、提案权、提名权、提议召开股东大会的权利及其他股东权利。
如被告向原告补偿股份并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法
实施的,被告将其应向原告补偿的原告股份按照2015年9月27日在册的除被告以外的原告其他股东各自所
持原告股份占原告其他股东所持全部原告股份的比例赠送给原告其他股东。

    (40)2017年10月17日,公司披露了《关于公司收到法院<民事裁定书>的公告》,公司股东中农集团
就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案向广东省广州市南沙区人民法院提起诉讼,公司在答辩
期间对上述三个案件管辖权提出异议,南沙法院对上述案件均作出裁定,将本案移送至广东省广州市海珠
区人民法院审理。

    (41)2017年10月17日、2017年10月21日,公司分别披露了《关于重大诉讼的进展公告》,公司就李
朝波先生放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新
增资本纠纷事项,广东自由贸易区南沙片区人民法院作出裁定,将本案移送至广东省广州市海珠区人民法
院审理。

    (42)2017年10月20日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》,就赖宁昌先生放弃认购公司非公
开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广东自由
贸易区南沙片区人民法院作出裁定,将本案移送至广东省广州市海珠区人民法院审理。

    (43)2017年10月20日,公司披露了《关于作为第三人参加诉讼的进展公告》,东凌实业起诉中农集


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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

团、国购产业、第三人东凌国际损害股东利益责任纠纷一案,广东省广州市南沙区人民法院作出裁定,本
案移送广州市海珠区人民法院处理。

    (44)2017年12月5日,公司披露了《关于公司收到法院<民事裁定书>的公告》,公司股东中农集团
就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,公司向广东省广州市中级人民法院提起上诉,请求广
州中院撤销原裁定并将上述三个案件移送广东省高级人民法院管辖。广州市中级人民法院驳回上诉,维持
原裁定,本案由广东省广州市海珠区人民法院审理。

    (45)2017年12月26日,公司召开第六届监事会第三十二次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
赖宁昌董事长、张志钢总经理。经与会监事审议,未发现赖宁昌董事长、张志钢总经理存在执行公司职务
违反法律、行政法规或者公司章程的规定等相关情形,监事会不同意起诉赖宁昌董事长、张志钢总经理,
北京市君合(广州)律师事务所对此发表了法律分析意见。

    (46)2018年1月12日,公司召开第六届监事会第三十三次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
董事长赖宁昌、总经理张志钢、董事会秘书程晓娜。经与会监事审议认为,公司已按照深圳证券交易所公
司管理部向公司发出《关于对广州东凌国际投资股份有限公司的监管函》的要求积极整改,《关于对广州
东凌国际投资股份有限公司的监管函》所述问题未对公司造成损失,为维护公司的正常经营管理,公司监
事会决定不对赖宁昌先生、张志钢先生、程晓娜女士提起诉讼。

    (47)2018年1月26日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(一),就李朝波先生放弃认购公
司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广
东省广州市中级人民法院作出裁定,裁定本案由广州市海珠区人民法院审理。

    (48)2018年1月26日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(二),就赖宁昌先生放弃认购公
司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广
东省广州市中级人民法院作出裁定,裁定本案由广州市海珠区人民法院审理。

    (49)2018年3月10日,公司披露了《关于作为第三人参加诉讼的进展公告》,东凌实业起诉中农集
团、国购产业、第三人东凌国际损害股东利益责任纠纷一案,广东省广州市中级人民法院裁定,本案由广
州市海珠区人民法院审理。

    (50)2018年4月19日,公司召开第六届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于2017年度计提资
产减值准备的议案》,计提减值准备的资产主要包括合并报表中无形资产之老挝钾肥采矿权。公司独立董
事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见,该议案提交公司股东大会审议。

    (51)2018年4月26日,公司召开第六届董事会第五十次会议,审议通过了《关于中农国际钾盐开发
有限公司2017年业绩承诺实现情况专项说明的议案》,并披露了《于中农国际钾盐开发有限公司2017年业
绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》。公司董事会认为:经审计后,中农国际未能实现了2017年度的
业绩承诺,中农集团等十家交易对手方应按照签订的《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。

    (52)公司于2018年5月22日召开2017年年度股东大会,其中关于2017年度计提资产减值准备的议案、
关于《2017年度董事会工作报告》的议案、关于《2017年度监事会工作报告》的议案、关于《2017年度财
务决算报告》的议案、关于《2017年年度报告及其摘要》、关于2017年度利润分配预案的议案及关于公司
2017年度董事、监事薪酬的议案等八项议案均被否决。对此,深交所下发关注函,要求公司向对以上议案
投出反对票和弃权票的主要股东了解其投出反对票或弃权票的具体原因,并核查相关议案内容是否存在不
规范之处;说明上述各项议案被股东大会否决对公司的具体影响,以及拟采取的消除相关影响的措施。2018
年6月12日,公司对深交所关注函予以回复并披露,同时律师发表了法律分析意见。

    (53)2018年5月25日,根据公司与中农集团等十家交易对手方签署的《盈利预测补偿协议》,公司


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                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

在专项审计报告出具后30日内通知中农集团等十家交易对手方应按照上述补偿安排履行相应的补偿义务,
向中农集团等十家交易对手方发出《关于履行业绩承诺补偿义务的催告函》。随后,公司收到十家交易对
手方的中农集团、天津赛富、上海联创、智伟至信发来的书面复函,表示将根据人民法院的终审判决承担
责任和履行义务。

    (54)2018年5月26日,公司披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于延迟披露重大资产重组标
的资产减值测试报告的公告》。根据《盈利预测补偿协议》的约定,公司应在中农国际专项审计报告出具
后30日内聘请审计机构出具标的资产减值测试报告。由于重大资产重组标的资产减值测试的工作量较大、
情况复杂,截至公告披露日,重大资产重组标的资产减值测试工作尚未完成,公司延迟披露重大资产重组标
的资产减值测试报告。

    (55)2018年7月11日,公司披露了《关于公司收到法院<民事判决书>的公告》,公司股东中农集团
诉公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,广东省广州市海珠区人民法院作出一审判决。

    对案件(2018)粤0105民初761号,判决撤销被告广州东凌国际投资股份有限公司做出的《广州东凌
国际投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》。

    对案件(2018)粤0105民初767号,判决驳回原告中国农业生产资料集团公司的全部诉讼请求(即驳
回原告中国农业生产资料集团公司撤销被告广州东凌国际投资股份有限公司《第六届董事会第四十次会议
决议》及判令被告广州东凌国际投资股份有限公司承担本案的全部诉讼费用的请求)。

    对案件(2018)粤0105民初768号,判决确认被告广州东凌国际投资股份有限公司做出的《广州东凌
国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效。

    上述三项诉讼案件为一审判决结果,三项诉讼案件随后上诉至广东省广州市中级人民法院。

    (56)2018年7月27日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(一),就赖宁昌先生放弃认购公司
非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广东省
广州市海珠区人民法院作出裁定,裁定本案中止诉讼。

    (57)2018年7月27日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(二),就李朝波先生放弃认购公司
非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广东省
广州市海珠区人民法院作出裁定,裁定本案中止诉讼。

    (58)2018年8月18日,公司披露了《关于公司提交<民事上诉状>及收到<民事上诉状>的公告》,关
于公司股东中农集团诉公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,公司就(2018)粤0105民初761
号、(2018)粤0105民初768号案件向海珠法院提交了民事上诉状;中农集团就(2018)粤0105民初767号
案件向海珠法院提交了民事上诉状。海珠法院已收到公司及中农集团关于上述案件提交的《民事上诉状》,
并由海珠法院转呈广州中院。

    上述三项诉讼案件上诉至广东省广州市中级人民法院,由广东省广州市中级人民法院进行二审。

    (59)2018年8月30日,公司披露了《关于公司涉诉案件法院拟调解的公告》,关于公司与中农集团
等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷事项。中
农集团向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)递交了《关于暂缓推进诉讼程序给予调解时间的申
请》,北京高院询问公司就中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%
股权的重大资产重组中的纠纷事项是否有意愿进行调解。

    随后,公司向北京高院呈交了《关于诉中国农业生产资料集团公司等十被告公司增资纠纷案调解事宜
的函》,表示为减少诉累,稳定公司治理结构,维护广大投资者利益,公司愿积极配合北京高院的调解工


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                                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

作。

    目前,本案尚未有判决或调解结果。

    (60)2018年12月4日,公司披露了《关于公司收到法院<民事判决书>的公告》,公司股东中农集团诉
公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,广东省广州市中级人民法院作出二审判决。对上述三案
驳回上诉,维持一审原判,判决为终审判决。

    判决的三项诉讼案件对公司本期利润或后期利润不会产生直接影响。上述三案的判决结果对现任董
事、监事依照法律、行政法规和公司章程的规定履职不具有法律意义上的影响,在改选出的董事、监事就
任前,现任董事、监事仍应继续履职。公司第六届董事会所作出的其他决议效力不会受上述三案判决结果
影响。公司保留对上述三案判决结果依法申诉的权利。

    (61)2019年3月11日,公司披露了《关于收到广东省高级人民法院民事申请再审案件受理通知书的
公告》,公司就一审《民事判决书》[案件(2018)粤0105民初768号](主要判决公司董事会做出的《广州
东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效),依照民事诉讼
法有关规定向广东省高级人民法院申请再审。

    (62)2019年4月22日,公司召开了第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会三十八次会议,审
议通过了《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对2017年资产减值进
行了调整(即对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认),对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关
财务数据。



       2.董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

    (1)中勤万信会计师事务所对广州东凌国际投资股份有限公司2017年度财务报告出具了无法表示意
见的审计报告(勤信审字【2018】第1017号),公司董事会尊重并理解会计师事务所的意见,公司董事会
提出了消除事项及其影响的具体措施,具体可详见公司2018年年度报告、深交所2017年年报问询函回复等
相关公告内容。针对所涉及事项,现将进展说明如下:目前公司正在积极协调各方努力推进钾肥项目的建
设方案、资金计划以及聘请国内具有资质的评估机构进行评估等涉及消除*ST的相关事宜和审议程序,争
取不晚于2018年年度报告披露前出具更正的审计报告。涉及公司需要履行信息披露事宜的,公司将按照有
关规定履行信息披露义务。

    (2)为消除2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构北京天健兴业
资产评估有限公司对中农钾肥有限公司(以下简称“中农钾肥”)老挝35平方公里钾盐矿采矿权价值重新
评估。评估师出具了《持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权减值测试评估项目资产评估报告》。公司
根据评估报告结果,对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、
相关报表科目及附注。会计师中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司调整采矿权减值及追溯调整
相关财务数据的2017年财务状况重新进行了审计并出具了审计报告。公司于2019年4月22日召开了第六届
董事会第五十八次会议审议通过了《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议
案》、《关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案》,公司披露了《董
事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明》,更正后的《2017年年度报
告及其摘要》、《2018年第三季度报告》全文及正文;会计师出具了重新审计的《2017年年度审计报告》、
《关于公司2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。公司董事会认
为2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。




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                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    3.限售股份暂不申请上市流通相关情况的说明

     公司与中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海劲邦劲德股权
投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、
天津赛富创业投资基金(有限合伙)、智伟至信商务咨询(北京)有限公司、金诚信集团有限公司、重庆
建峰化工股份有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司十家发行对象(以下简称“中农集团等十家
发行对象”)分别于2014年8月22日、2014年11月21日签署《非公开发行股份购买资产协议》、《非公开发
行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》,由公司向中农集团等十家发行对象非公开发行股份
353,448,272股(作价36.9亿元,发行价格10.44元/股)购买交易对方持有的中农国际钾盐开发有限公司(以
下简称“中农国际”)100%股权,进而间接持有中农钾肥有限公司(老挝)及其名下位于老挝的钾盐100万
吨/年的新/扩建项目90%的权益。

    中农集团等十家发行对象做出业绩承诺,承诺情况如下:中农国际2015年度、2016年度及2017年度实
现的净利润数额(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于人民币1,150.00万元、
1,900.00万元、45,150.00万元,并约定了股票加现金的业绩补偿方式。

    2015年7月20日,东凌国际收到中国证监会《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生产资
料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1632号),中国证监会核准了
本次交易。2015年7月31日,中农国际100%股权过户手续办理完毕;2015年9月28日,中农集团等十家发行
对象新增股份完成登记和上市,锁定期为36个月。

    根据公司与中农集团等十家发行对象签署的《盈利预测补偿协议》,若中农国际在业绩承诺期内相应
年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额低于承诺净利润,则中农集团等十家发行
对象按照签订的《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。具体补偿条款内容详见公司于2014年11月22
日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《盈利预测补偿协议》第四条第1款约定。

    中农国际2015年度、2016年度实现了承诺净利润,2017年度未实现业绩承诺。由于中农集团等十家发
行对象未能完成中农国际2017年的承诺业绩,按照《盈利预测补偿协议》补偿安排,中农集团等十家发行
对象应向公司补偿股份117,400,934股份及现金246,758,743.45元人民币。

    截至2018年9月28日,中农集团等十家发行对象未按时履行其补偿义务,且公司与中农集团等十家发
行对象在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷事项在
北京市高级人民法院履行法院诉讼程序。

    截至目前,鉴于中农集团等十家发行对象业未按照《盈利预测补偿协议》约定履行业绩补偿义务,不
符合《非公开发行股份购买资产协议》股份解除限售条件,同时公司与中农集团等十家发行对象的重组纠
纷诉讼尚在履行法院诉讼程序,经与深圳证券交易所沟通,公司暂不向深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请解禁原定于2018年9月28日上市流通的由中农集团等十家发行对象持有的
合计353,448,272股限售股,上述限售股份的具体解禁将依据业绩补偿款的支付情况或诉讼结果进行。



     重要事项概述             披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                               详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
发行股份购买资产并募集                         《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                           2017年02月27日
配套资金暨关联交易-中农                        载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
钾肥事项                                       第三十三次会议决议公告》等相关内容。

                           2017年03月29日      详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、


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                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年03月31日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的进展公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年03月31日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的公告》(一、二、三)。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年03月31日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
                     第三十四次会议决议公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年04月14日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                     券交易所关注函回复的公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到中农
    2017年04月14日
                     集团<关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事
                     会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的
                     通知函>的公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年04月29日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到股东
                     提议召开临时股东大会的公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年05月04日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到东凌
                     实业发来《关于公司应立即制止中农集团及国购公司
                     有关行为的函》的公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司收到公司股东
    2017年05月06日
                     中国农业生产资料集团公司函件的公告》、《广州东
                     凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十六次会
                     议决议公告》等内容。

    2017年05月09日   详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司监事
                     会收到股东提议召开临时股东大会的公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年05月12日
                     载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                     二十五次会议决议公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年05月24日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                     券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法律分析
                     意见等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年05月27日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司监事会关于对
                     深圳证券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法
                     律分析意见等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年06月08日
                     载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                     二十六次会议决议公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年06月09日
                     载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第
                     三十八次会议决议公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年06月15日
                     载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第
                     三十九次会议决议公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年07月06日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                     券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法律分析
                     意见等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年07月14日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的进展公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
    2017年07月24日   《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到

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                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     法院《应诉通知书》的公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年07月28日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到
                     法院应诉材料的公告》(一)、(二)。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年07月29日   载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                     二十八次会议决议公告》及《广东正平天成律师事务
                     所法律分析意见》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年08月12日
                     载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                     二十九次会议决议公告》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年08月19日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的进展公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年09月15日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于增加诉讼
                     请求的公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年10月17日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的进展公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关
                     于公司收到法院<民事裁定书>的公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年10月20日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的进展公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关
                     于作为第三人参加诉讼的进展公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年10月21日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的进展公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年12月05日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到
                     法院<民事裁定书>的公告》。



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                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2017年12月06日   载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                     三十二次会议决议公告》及《北京市君合(广州)律
                     师事务法律意见书》等内容。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2018年01月13日
                     载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                     三十三次会议决议公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2018年01月26日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                     的进展公告(一)》、《广州东凌国际投资股份有限
                     公司关于重大诉讼的进展公告(二)》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2018年03月10日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于作为第三
                     人参加诉讼的进展公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2018年04月20日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
                     第四十八次会议决议公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
    2018年04月28日
                     第五十次会议决议公告》、《关于中农国际钾盐开发
                     有限公司2017年业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉
                     公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2018年05月23日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度股
                     东大会决议公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2018年05月26日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于延迟披露
                     重大资产重组标的资产减值测试报告的公告》。

                     详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
    2018年05月29日
                     载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于变更诉讼
                     请求的公告》。

    2018年06月12日   详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                           《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                                           载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                                           券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法律分析
                                           意见等内容。

                                           详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                           《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2018年07月11日
                                           载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到
                                           法院<民事判决书>的公告》。

                                           详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                           《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2018年07月27日   载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                                           的进展公告(一)》、《广州东凌国际投资股份有限
                                           公司关于重大诉讼的进展公告(二)》。

                                           详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                           《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2018年08月18日
                                           载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司提交<
                                           民事上诉状>及收到<民事上诉状>的公告》。

                                           详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                          2018年08月30日   《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                                           载的《关于公司涉诉案件法院拟调解的公告》。

                                           详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                          2018年12月04日   《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                                           载的《关于公司收到法院<民事判决书>的公告》。

                                           详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                           《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2019年03月11日
                                           载的《关于收到广东省高级人民法院民事申请再审案
                                           件受理通知书的公告》。

                                           详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                          2019年04月24日   2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯
                                           调整的议案》等相关文件。

                                           详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2017
                                           年年度报告》、《2017年年度审计报告》、《第六届
                          2018年04月28日   董事会第五十次会议决议公告》《董事会关于2017年
                                           度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关
董事会对上年度 “非标准                    于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》。
审计报告”相关情况的说
                                           详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于

                                           2017年年度报告及审计报告的补充更正公告》、《2017
                          2018年06月06日
                                           年年度报告(更新后)》、《2017年年度审计报告(更
                                           新后)》、《关于2017年年度报告问询函回复的公告》。

                          2019年04月24日   详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2017


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                                            广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                            年年度报告(更新后)》、《2018年第三季度报告》
                                            全文及正文(更新后)、《董事会关于2017年度无法
                                            表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说
                                            明》、《2017年年度审计报告(更新后)》、《中勤
                                            万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2017年
                                            度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以
                                            消除的专项说明》等相关文件。

                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《非公
                          2014年11月22日    开发行股份购买资产协议》、《非公开发行股份购买
                                            资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                          2015年07月21日    公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                            项获得中国证监会核准批复的公告》。

                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                                            公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                            项获得中国证监会核准批复的公告》、《浙商证券股
                          2015年09月25日
                                            份有限公司、中山证券有限责任公司关于公司发行股
限售股份暂不申请上市流                      份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独
通相关情况的说明                            立财务顾问核查意见》。

                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                          2016年04月16日    中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况
                                            的专项说明》。

                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                          2017年03月31日    中农国际钾盐开发有限公司2016年业绩承诺实现情况
                                            的专项说明》。

                                            详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                          2017年04月28日    中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况
                                            的专项说明暨致歉公告》。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、公司于2016 年12月27 日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于注销江苏东凌物
流有限公司及其全资子公司的议案》,同意注销全资子公司江苏东凌物流有限公司(以下简称“江苏东凌
物流”)及其下属全资子公司江苏东凌港务有限公司(以下简称“江苏东凌港务”)。

    启东市市场监督管理局2017年10月23日出具关于江苏东凌港务《公司准予注销登记通知书》
【(06810406)公司注销[2017]第10190002号】,准予江苏东凌港务注销登记。

    启东市市场监督管理局2018年01月22日出具关于江苏东凌物流《公司准予注销登记通知书》
【(06810406)公司注销[2018]第01180002号】,准予江苏东凌物流注销登记。

    2、公司于2018年01月26日召开第六届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于注销上海汇华农产

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                                            广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

品有限公司及其全资子公司的议案》(公告编号:2018-012),同意注销上海汇华农产品有限公司(以下
简称“汇华农产品”)及其全资子公司上海汇华贸易有限公司(以下简称“汇华贸易”)。

    中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局2018年04月03日出具关于汇华贸易《准予注销登记通知
书》【No.41000001201804020041】,准予汇华贸易注销登记。

    中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局2018年09月25日出具关于汇华农产品《准予注销登记通
知书》【No.15000003201809200079】,准予汇华农产品注销登记。

    3、公司于2018年10月29日召开第六届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于注销北京东凌新技
术投资有限公司的议案》,公司决定注销全资子公司北京东凌新技术投资有限公司(以下简称“北京东
凌”)。

    北京市工商行政管理局海淀分局2019年02月27日出具关于北京东凌《注销核准登记通知书》,准予北
京东凌注销登记。




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                                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                            第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                  单位:股
                      本次变动前                  本次变动增减(+,-)                本次变动后
                                           发行      公积金
                     数量         比例          送股            其他       小计        数量       比例
                                           新股        转股
一、有限售条件股
                    356,048,822 47.04%        0      0      0 112,500 112,500 356,161,322         47.06%

1、国家持股                  0     0.00%      0      0      0          0          0           0    0.00%
2、国有法人持股       7,068,965    0.93%      0      0      0          0          0   7,068,965    0.93%
3、其他内资持股     348,979,857 46.10%        0      0      0          0          0 348,979,857    46.11%
其中:境内法人持
                    346,379,307 45.76%        0      0      0          0          0 346,379,307   45.76%

         境内自然
                      2,600,550    0.34%      0      0      0          0          0   2,600,550    0.34%
人持股
4、外资持股                  0     0.00%      0      0      0 112,500 112,500          112,500     0.01%
其中:境外法人持
                             0     0.00%      0      0      0          0          0           0    0.00%

         境外自然
                             0     0.00%      0      0      0 112,500 112,500          112,500     0.01%
人持股
二、无限售条件股
                    400,854,450 52.96%        0      0      0 -112,500 -112,500 400,741,950       52.94%

1、人民币普通股     400,854,450 52.96%        0      0      0 -112,500 -112,500 400,741,950       52.94%
2、境内上市的外
                             0     0.00%      0      0      0          0          0           0    0.00%
资股
3、境外上市的外
                             0     0.00%      0      0      0          0          0           0    0.00%
资股
4、其他                      0     0.00%      0      0      0          0          0           0    0.00%
三、股份总数        756,903,272 100.00%       0      0      0          0          0 756,903,272 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定,报告期内股份结


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                                                广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

构变动原因为在任的董事、监事和高级管理人员的锁定股变动所致。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位:股
                               本期解除限售 本期增加限售
    股东名称    期初限售股数                             期末限售股数   限售原因   解除限售日期
                                   股数         股数
                                                                                   按照股份锁定
郭家华                     0              0      112,500      112,500 高管锁定股
                                                                                   相关规定。
合计                       0              0      112,500      112,500      --           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




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                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                            单位:股
                                                                          年度报告披露
                        年度报告披露            报告期末表决              日前上一月末
报告期末普
                        日前上一月末            权恢复的优先              表决权恢复的
通股股东总       16,451                  15,061                         0                         0
                        普通股股东总            股股东总数(如            优先股股东总

                        数                      有)(参见注 8)          数(如有)(参
                                                                          见注 8)
                            持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                          报告期内 持有有限售 持有无限售   质押或冻结情况
                        持股比 报告期末持
    股东名称   股东性质                   增减变动 条件的股份 条件的股份 股份状
                          例     股数量                                              数量
                                            情况       数量       数量     态
广州东凌实业
             境内非国
投资集团有限          22.10% 167,298,554          0            0 167,298,554 质押     164,990,000
             有法人
公司

中国农业生产 境内非国                                                         冻结     56,173,323
                      19.15% 144,913,793          0 144,913,793           0
资料集团公司 有法人                                                           质押     88,740,470
新疆江之源股                                                                  冻结     23,291,378
              境内非国
权投资合伙企             7.94% 60,086,206         0 60,086,206            0
              有法人                                                          质押     18,025,800
业(有限合伙)
上海劲邦劲德                                                                  冻结     21,921,297
股权投资合伙 境内非国
                         7.47% 56,551,724         0 56,551,724            0
企业(有限合 有法人                                                           质押     34,630,400
伙)
上海凯利天壬                                                                  冻结     10,960,649
             境内非国
资产管理有限             3.74% 28,275,862         0 28,275,862            0
             有法人                                                           质押     17,210,000
公司
上海联创永津                                                                  冻结         7,535,446
             境内非国
股权投资企业             2.57% 19,439,655         0 19,439,655            0
             有法人                                                           质押     11,904,209
(有限合伙)
天津赛富创业
             境内非国
投资基金(有             2.57% 19,439,655         0 19,439,655            0 冻结           7,535,446
             有法人
限合伙)
智伟至信商务                                                                  冻结         2,740,162
             境内非国
咨询(北京)             0.93%   7,068,965        0    7,068,965          0
             有法人                                                           质押         4,319,998
有限公司

金诚信集团有 境内非国    0.93%   7,068,965        0    7,068,965          0 冻结           2,740,162


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                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

限公司          有法人                                                     质押         4,328,803
重药控股股份
             国有法人    0.93%    7,068,965        0   7,068,965         0 冻结         2,740,162
有限公司
                         2015 年 9 月 28 日,公司因购买中农国际 100%股权向中国农业生产资料集团
                         公司、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海劲邦劲德股权投资合
战略投资者或一般法人因 伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投
配售新股成为前 10 名股 资企业(有限合伙)、天津赛富创业投资基金(有限合伙)、智伟至信商务咨询(北
东的情况(如有)(参见注 京)有限公司、金诚信集团有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、庆丰农业
3)                      生产资料集团有限责任公司十位发行对象发行股份共计 353,448,272 股。截止
                         报告期末,除庆丰农业生产资料集团有限责任公司外,其余九名发行对象持股
                         均列于公司前十名股东名册中。
                       新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)与上海凯利天壬资产管理有限公司
                       受同一实际控制人控制;除此之外,公司控股股东东凌实业与其他股东之间不
上述股东关联关系或一致
                       存在关联关系,也不存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
行动的说明
                       的一致行动人;公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司
                       持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类
              股东名称             报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类          数量
广州东凌实业投资集团有限公司                             167,298,554 人民币普通股    167,298,554
黄家周                                                     6,812,100 人民币普通股       6,812,100
叶翠兰                                                     5,097,400 人民币普通股       5,097,400
邢斌                                                       3,127,971 人民币普通股       3,127,971
许俊新                                                     3,028,200 人民币普通股       3,028,200
徐开东                                                     2,585,300 人民币普通股       2,585,300
吴光杰                                                     2,575,463 人民币普通股       2,575,463
魏鹏                                                       2,501,400 人民币普通股       2,501,400
戴夏兴                                                     2,434,063 人民币普通股       2,434,063
戴萍                                                       2,000,483 人民币普通股       2,000,483
前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司控股股东东凌实业与其他股东之间不存在关联关系,也不存在属
及前 10 名无限售流通股股东和前 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公
10 名股东之间关联关系或一致行动 司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动
的说明                           信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                 无。
务情况说明(如有)(参见注 4)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


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                                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                    法定代表人/
    控股股东名称                   成立日期    组织机构代码               主要经营业务
                    单位负责人
                                                             企业自有资金投资;家用制冷电器具制造;
                                                             制冷、空调设备制造;气体压缩机械制造;
                                                             液压和气压动力机械及元件制造;摩托车零
广州东凌实业投                    2000 年 12 月 914401017256
                    赖宁昌                                   部件及配件制造;货物进出口(专营专控商
资集团有限公司                    05 日         40742M
                                                             品除外);技术进出口;房地产开发经营;物
                                                             业管理;商品批发贸易(许可审批类商品除
                                                             外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)
控股股东报告期
内控股和参股的
                    无
其他境内外上市
公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
                                                                                  是否取得其他国家或
         实际控制人姓名                   与实际控制人关系             国籍
                                                                                      地区居留权
赖宁昌                            本人                                    中国                    是
广州凌硕投资管理有限公司          一致行动(含协议、亲属、同一控制)          -                    -
薛跃冬                            一致行动(含协议、亲属、同一控制)      中国                    否
广州汇来控股有限公司              一致行动(含协议、亲属、同一控制)          -                    -
                                  赖宁昌先生系广州东凌实业投资集团有限公司董事长、总经理;广州东
主要职业及职务
                                  凌国际投资股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市
                             无
公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
    截至年报披露日,公司控股股东东凌实业持有公司 167,298,554 股股份,合计占公司总股本(756,903,272
股)的 22.10%。


`                                                                                                  88
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

      东凌实业注册资本为 22,175 万元人民币,其控股股东为东凌控股集团有限公司(以下简称“东凌控
股”),持有东凌实业 90.95%的股权。东凌控股的注册资本为 6,000 万元人民币,股东为赖宁昌先生和广州
凌硕投资管理有限公司,分别持有东凌控股 97.92%和 2.08%的股权。
    2018 年 4 月 3 日,赖宁昌先生、广州凌硕投资管理有限公司与广州汇来控股有限公司、薛跃冬先生签
署《合作协议》,由广州汇来控股有限公司、薛跃冬先生向东凌控股注资。本次权益变动前,东凌控股股
东赖宁昌先生持有 97.92%股权、广州凌硕管理有限公司持有 2.08%股权;本次权益变动完成后,东凌控股
股权结构为赖宁昌先生持有 48.96%的股权,广州凌硕管理有限公司持有 1.04%的股权,广州汇来控股有限
公司持有 35%的股权,薛跃冬先生持有 15%的股权。东凌控股注册资本金由 6,000 万元增加至 12,000 万元。
    本次权益变动后,东凌实业共计持有本公司 167,298,554 股股份,其持有本公司股份及持股比例未发
生变动,东凌实业仍是本公司控股股东。
    本次权益变动将导致本公司的实际控制人持股比例发生变化,根据赖宁昌先生、薛跃冬先生、广州凌
硕投资管理有限公司、广州汇来控股有限公司签署的《一致行动人协议》及补充协议,赖宁昌先生实际控
制人地位未发生变更。具体情况详见公司于 2018 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际
投资股份有限公司关于控股股东的控股股东股权结构及注册资本变动的公告》(公告编号:2018-027)、《广
州东凌国际投资股份有限公司关于控股股东的控股股东股权结构及注册资本变动的补充公告》(公告编号:
2018-033)。


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

`                                                                                             89
                                                     广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    法定代表人/
    法人股东名称                   成立日期    注册资本              主要经营业务或管理活动
                    单位负责人
                                                           农药、农膜的专营;化肥、其它农业生产资料的
                                                           储备、销售;农膜用母料的生产和农膜的来料加
                                                           工;进出口业务;销售化工材料(不含危险化学
                                                           品)、饲料、谷物、豆类、食品;农业机械和农
中国农业生产资                    1988 年 05
                      苏泽文                   30,200 万元 用车辆的生产销售;船舶行业的投资;民用船舶、
料集团公司                        月 31 日
                                                           船舶专用设备、机电设备的销售;自有房屋出租;
                                                           物业管理;技术咨询、技术服务、信息服务。(销
                                                           售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                           准后依批准的内容开展经营活动。)
新疆江之源股权                                              许可经营项目:无。 一般经营项目:从事对非
                                  2010 年 12
投资合伙企业          王洪斌                              - 上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票
                                  月 02 日
(有限合伙)                                                或者受让股权等方式持有上市公司股份。
                                                           资产管理,实业投资,股权投资管理,财务咨询
上海凯利天壬资                    2009 年 09
                      沈贵治                   10,000 万元 (不得从事代理记帐)。【依法须经批准的项目,
产管理有限公司                    月 18 日
                                                           经相关部门批准后方可开展经营活动】


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




`                                                                                                   90
                                    广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




`                                                                                91
                                                   广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                            本期增 本期减
                                                                          其他增
                    任职      年 任期起始 任期终止 期初持股 持股份 持股份        期末持股
    姓名    职务         性别                                             减变动
                    状态      龄   日期     日期   数(股) 数量     数量        数(股)
                                                                          (股)
                                                            (股) (股)
                                    2014 年 05 2019 年 04
赖宁昌 董事长 现任        男   49                           279,900     0      0        0   279,900
                                    月 27 日 月 26 日
                                    2009 年 11 2019 年 04
           董事    现任
                                    月 11 日 月 26 日
郭家华                    男   56                           150,000     0      0        0   150,000
           副总经                   2017 年 06 2019 年 04
                  现任
           理                       月 24 日 月 26 日
                                    2015 年 04 2019 年 04
           董事    现任
                                    月 10 日 月 26 日
           副总经                   2015 年 02 2019 年 04
陈雪平            现任    女   48                           187,500     0      0        0   187,500
           理                       月 06 日 月 26 日
           财务总                   2015 年 04 2019 年 04
                  现任
           监                       月 25 日 月 26 日
                                    2015 年 10 2019 年 04
柳金宏 董事        现任   男   47                                0      0      0        0        0
                                    月 22 日 月 26 日
                                    2015 年 10 2019 年 04
武轶       董事    现任   男   38                                0      0      0        0        0
                                    月 22 日 月 26 日
           独立董                   2012 年 03 2019 年 04
郭学进            现任    男   59                                0      0      0        0        0
           事                       月 23 日 月 26 日
           独立董                   2012 年 06 2019 年 04
沙振权            现任    男   59                                0      0      0        0        0
           事                       月 14 日 月 26 日
           独立董                   2014 年 04 2019 年 04
刘国常            现任    男   55                                0      0      0        0        0
           事                       月 25 日 月 26 日
           独立董                   2016 年 05 2019 年 04
徐悦              现任    男   56                                0      0      0        0        0
           事                       月 12 日 月 26 日
                                    2015 年 10 2019 年 04
徐季平 监事        现任   男   60                         3,000,000     0      0        0 3,000,000
                                    月 22 日 月 26 日
                                    2015 年 09 2019 年 04
罗穗岚 监事        现任   女   49                                0      0      0        0        0
                                    月 25 日 月 26 日
周华萍 监事        现任   女   40 2017 年 06 2019 年 04          0      0      0        0        0


`                                                                                                92
                                                       广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                      月 09 日    月 26 日
                                      2018 年 06 2019 年 04
达正茂 总经理 现任        男    46                                     0         0      0         0        0
                                      月 04 日 月 26 日
           董事会                     2018 年 04 2019 年 04
赵青              现任    男    36                                     0         0      0         0        0
           秘书                       月 25 日 月 26 日
                                      2017 年 06 2018 年 05
张志钢 总经理 离任        男    44                                     0         0      0         0        0
                                      月 24 日 月 16 日
           副总经                     2015 年 02 2018 年 03
程晓娜            离任    女    35                                     0         0      0         0        0
           理、                       月 06 日 月 29 日
           董事会                     2014 年 04 2018 年 03
程晓娜            离任    女    35                                     0         0      0         0        0
           秘书                       月 25 日 月 29 日
合计         --      --    --   --          --        --      3,617,400          0      0         0 3,617,400


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
    姓名          担任的职务           类型                日期                         原因
程晓娜      副总经理、董事会秘书 解聘            2018 年 03 月 29 日       因个人原因申请辞职。
张志钢      总经理                   解聘        2018 年 05 月 16 日       因身体原因申请辞职。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    赖宁昌,男,1969年9月出生,博士学历。2001年10月至今任东凌集团有限公司董事;2002年2月18至
今任东凌集团有限公司经理;2002年4月至今任东凌控股集团有限公司法定代表人、执行董事;2004年9月
至今任广州华南粮食交易中心有限公司法定代表人、执行董事、经理;2007年12月至今任广州润宜贸易发
展有限公司董事;2008年11月至今任东凌集团有限公司董事长;2008年4月至今任广州东凌实业投资集团
有限公司董事长、经理;2009年4月至今任广州东凌机械工业有限公司董事;2009年6月至今任东凌粮油(香
港)有限公司董事;2009年6月至今任广州植之元油脂实业有限公司董事;2011年1月至今任东凌控股(香
港)有限公司董事;2011年9月至今任东凌置业(香港)有限公司董事;2014年5月至今任广州凌硕投资管
理有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014年5月至今任广州东凌国际投资股份有限公司董事长;2014
年9月1日至今任广州市江湾商务有限公司法定代表人、执行董事、经理;2014年12月至2019年2月27日任
北京东凌新技术投资有限公司法定代表人、执行董事;2015年2月至今任广州东凌物业管理有限公司董事
长;2015年2月12日至今任广州康诚健康投资管理有限公司执行董事;2015年7月30日至今任中航货运航空
有限公司董事;2015年9月29日至2018年11月16日任广州植之元控股有限公司法定代表人、执行董事、经
理;2015年11月6日至2018年11月16日任江苏植之元食品有限公司法定代表人、执行董事、经理;2016年6
月21日至今任江苏植之元物流有限公司法定代表人、执行董事、经理;2016年7月12日至今任广州凌昇投
资顾问有限公司法定代表人、执行董事、经理;2018年8月8日至今任广州市贵珣贸易有限公司监事;2018
年11月19日至今任广州东钰置业有限公司董事;2000年1月至2014年6月任北海江湾贸易有限公司董事;
2005年1月4日至2012年8月任广州市东凌房地产开发有限公司董事;2005年7月12日至2014年8月31日任广
州市江湾商务有限公司监事;2006年5月13日至2014年6月6日任广州威勒智能科技有限公司董事;2007年

`                                                                                                          93
                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

12月19日至2012年12月12日任广州植之元油脂有限公司执行董事;2009年12月至2012年3月任广州东凌国
际投资股份有限公司董事长;2010年11月至2015年1月任广州康诚健康投资管理有限公司经理;2011年1月
至2011年9月任东凌房地产(香港)有限公司董事;2011年3月2日至2013年12月16日任深圳东凌合富基金
企业(有限合伙)执行事务合伙人;2011年4月至2013年8月任广州东凌物业管理有限公司执行董事、经理;
2011年5月至2012年6月任广州汇祥投资有限公司执行董事、经理;2011年8月1日至2013年3月1日任广东粤
海投资开发有限公司董事;2012年3月至2014年5月任广州东凌国际投资股份有限公司董事;2013年3月至
2015年11月任深圳豪丽斯餐饮管理有限公司董事;2014年4月11日至2017年5月10日任上海东凌实业有限公
司董事长;2015年2月1日至2018年1月25日任江苏东凌物流有限公司执行董事;2015年3月30日至2017年6
月28日任广州万宝可为投资有限公司董事;2015年5月7日至2018年1月25日任江苏东凌港务有限公司执行
董事;2015年5月19日至2016年08月19日任广州东凌能源有限公司董事。

    郭家华,男,1963年1月出生,本科。2013年12月至今任智联谷物(香港)有限公司董事;2013年12
月至今任Translink Grains Inc董事;2015年3月至今任广州东凌贸易有限公司法人代表兼董事;2015年4月至
今任广州植之元油脂实业有限公司董事;2015年7月至2018年9月任上海汇华农产品有限公司法人代表兼董
事长;2015年7月至2018年4月任上海汇华贸易有限公司法人代表兼执行董事;2015年9月至今任元通船运
(香港)有限公司董事;2016年1月至2018年3月任东凌集团有限公司董事;2016年1月至2018年3月任广州
东凌实业投资集团有限公司董事;2004年8月至2015年2月任本公司副总经理,2015年2月至2015年9月任本
公司常务副总经理,2015年9月至2017年6月任本公司总经理,2009年11月起任本公司董事,2017年6月起
任本公司副总经理。

    陈雪平,女,1970年9月出生,硕士,中国注册会计师,特许公认会计师(ACCA会员)。2007年10
月至2012年5月在美国ITW集团下属公司(下属广州工厂、台北销售公司、西班牙办事处)任财务总监;2012
年6月至2012年10月20日任公司审计总监。2012年10月起任公司财务总监,2015年2月起任公司副总经理,
2015年4月起任职本公司董事。

    柳金宏,男,1971年7月出生,本科,会计师。1996年9月至2010年7月任职于中国纺织机械和技术进
出口有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司;2010年7月至2013年9月任职于中国农业生产资料集
团公司;2013年10月至2014年9月任职于天虹国际贸易有限公司;2014年10月至今,任职于中国农业生产
资料集团公司;2015年1月至今,任职于中国农业生产资料上海公司、山东中农联合生物科技股份有限公
司;2015年10月起任本公司董事;2016年12月15日任中国农业生产资料集团公司资金管理部总经理至2017
年10月31日;2017年11月1日任中农集团控股股份有限公司副总经理至2018年3月26日。2018年3月26日至
今,任中农集团控股股份有限公司财务总监。2018年9月19日至今,任中农集团控股股份有限公司董事。

    武轶,男,1980年4月出生,博士。2007年7月至2012年7月任职于国家开发银行青海分行,2012年7月
至今,任职于中国农业生产资料集团公司。2016年12月起任中国农业生产资料集团公司研究发展中心副主
任。2015年10月起任本公司董事。

    郭学进,男,1959年8月出生,硕士。2001年至今任职于广东金领律师事务所,从事专职律师工作,
现任该所主任,广州市第十五届人民代表大会代表,广州市人大法制委员会委员,广州仲裁委仲裁员。2012
年3月起任本公司独立董事。

    沙振权,男,1959年11月出生,博士。1986年至今任职于华南理工大学工商管理学院,现任华南理工大
学工商管理学院教授、博士生导师,华南理工大学中国市场营销管理研究中心主任,广东省人民政府参事。
同时兼任第十一届全国人大代表、第十二届全国政协委员、第十二届民革中央委员、民革广东省副主委、
香港城市大学华人管理研究中心研究员、中国市场学会常务理事、中国市场学会学术委员会委员、广东省
商业联合会高级顾问、广东省商业经济学会副会长、广东省连锁经营协会特聘专家、珠海乐通化工股份有
限公司独立董事等职。2012年6月起任本公司独立董事。


`                                                                                            94
                                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    刘国常,男,1963年7月出生,博士。广东财经大学会计学院教授。兼任中南财经政法大学会计学院
博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长、广州博济医药股份有限公司独立董事等;
2014年4月起任本公司独立董事。

    徐悦,男,1962年7月出生,硕士,美国国籍。1986年至1988年,任职于中国国际信托投资公司海外
投资部;1989年至1993年,任职于中国农村信托投资公司房地产部;1995年至1998年,任职安达信咨询(更
名后叫埃森哲公司)咨询顾问;1998年至2000年,任职中和应泰管理咨询公司执行董事;2001年7月至2015
年9月,分别任职埃森哲大中华区战略部门董事总经理、高级经理、经理。徐悦先生在埃森哲中国公司任
职超过16年,拥有丰富的管理和IT咨询经验。2016年5月12日起任本公司独立董事。

    徐季平,男,1959年2月出生,本科。2003年12月至2008年4月任本公司控股股东广州东凌实业投资集
团有限公司监事,2011年11月起任董事;2008年12月至今任广州东凌机械工业有限公司董事长、经理;2009
年1月至今任广州戴卡旭铝铸件有限公司董事长、经理;2009年1月至今任广州驭风旭铝铸件有限公司董事
长;2009年6月至今任广州市旭东铸件研究开发有限公司副董事长、董事;2010年10月至今东凌集团有限
公司董事,2015年9月至今任东凌集团有限公司副董事长;2010年10月至2015年9月任东凌集团有限公司副
总裁;2008年4月至2015年9月任本公司董事。2015年10月起任本公司监事。

    罗穗岚,女,1969年12月出生,大专,中级经济师、人力资源管理师。2005年5月至2006年12月任广
州华南粮食交易中心有限公司行政部经理,2007年1月至2009年9月任广州植之元油脂实业有限公司办公室
主任,2009年10月至今,担任本公司行政部经理、工会主席。2015年9月起任本公司职工监事,2017年7月
起任本公司监事会主席。2018年7月至今任广州东凌贸易有限公司董事。

    周华萍,女,1978年7月出生,本科学历。2009年12月至2012年11月任公司人事主管,2012年11月至2015
年2月任公司人力资源部副经理,2015年2月至今任公司人力资源部经理。2014年6月至今任中共东凌集团
党委第二支部支部书记。2017年6月起任本公司职工监事。2018年6月至今任Translink Grains Inc董事。2018
年6月至今任智联谷物(香港)有限公司董事。2018年7月至今任广州东凌贸易有限公司董事。

    达正茂,男,1972年5月出生,本科。1995年7月至1999年7月任湖南省政法干部管理学院教师;1999
年7月至2003年11月任广州城信通讯有限公司法务行政经理;2003年11月至2013年11月任北京凯文律师事
务所广州分所律师;2013年11月至2015年9月广州金鹏律师所律师;2015年9月至2018年5月任大参林医药
集团股份有限公司总裁助理;2018年6月起任本公司总经理。

    赵青先生,中国国籍,无永久境外居留权,1982年7月出生,毕业于海南大学经济学院工商管理系,
本科学历,工商管理学士。2007年3月至2011年8月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表;2011
年9月至2015年9月任山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书;2015年9月至2017年9月任深圳市芭田生态工
程股份有限公司董事会董事、董事会秘书。2016年1月至2017年11月任精益和泰质量检测股份有限公司董
事长。2018年4月25日起任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                在股东单                         在股东单位是
    任职人员姓                                           任期起始日
                          股东单位名称          位担任的            任期终止日期 否领取报酬津
        名                                                   期
                                                  职务                                 贴
                                                董事长兼   2008 年 04 月
赖宁昌           广州东凌实业投资集团有限公司                                         否
                                                经理       01 日
                                                           2015 年 09 月 2018 年 03 月
郭家华           广州东凌实业投资集团有限公司   董事                                   否
                                                           24 日         02 日


`                                                                                              95
                                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                研究发展
                                                            2016 年 12 月
武轶             中国农业生产资料集团公司       中心副主                           是
                                                            01 日
                                                任
                                                            2011 年 11 月
徐季平           广州东凌实业投资集团有限公司   董事                               否
                                                            30 日
在股东单位
任职情况的 无。
说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                 在其他单                            在其他单位是
    任职人员姓                                               任期起始日
                          其他单位名称           位担任的               任期终止日期 否领取报酬津
        名                                                       期
                                                   职务                                  贴
                                                            2001 年 10 月
赖宁昌           东凌集团有限公司               董事                                是
                                                            01 日
                                                            2002 年 02 月
赖宁昌           东凌集团有限公司               经理                                是
                                                            18 日
                                                法定代表
                                                           2002 年 04 月
赖宁昌           东凌控股集团有限公司           人、执行董                          否
                                                           09 日
                                                事
                                                法定代表
                                                           2004 年 09 月
赖宁昌           广州华南粮食交易中心有限公司   人、执行董                          否
                                                           01 日
                                                事、经理
                                                            2007 年 12 月
赖宁昌           广州润宜贸易发展有限公司       董事                                否
                                                            01 日
                                                            2008 年 11 月
赖宁昌           东凌集团有限公司               董事长                              否
                                                            01 日
                                                            2009 年 04 月
赖宁昌           广州东凌机械工业有限公司       董事                                否
                                                            01 日
                                                            2009 年 06 月
赖宁昌           东凌粮油(香港)有限公司       董事                                否
                                                            25 日
                                                            2009 年 06 月
赖宁昌           广州植之元油脂实业有限公司     董事                                否
                                                            01 日
                                                            2011 年 01 月
赖宁昌           东凌控股(香港)有限公司       董事                                否
                                                            07 日
                                                            2011 年 09 月
赖宁昌           东凌置业(香港)有限公司       董事                                否
                                                            05 日

                                                法定代表 2014 年 05 月
赖宁昌           广州凌硕投资管理有限公司                                           否
                                                人、执行董 27 日


`                                                                                               96
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                        事、经理
                                                   2014 年 05 月
赖宁昌   广州东凌国际投资股份有限公司   董事长                                否
                                                   27 日
                                        法定代表
                                                   2014 年 09 月
赖宁昌   广州市江湾商务有限公司         人、执行董                            否
                                                   01 日
                                        事、经理
                                        法定代表
                                                   2014 年 12 月 2019 年 02 月
赖宁昌   北京东凌新技术投资有限公司     人、执行董                             否
                                                   01 日         27 日
                                        事、经理
                                                   2015 年 02 月
赖宁昌   广州东凌物业管理有限公司       董事长                                否
                                                   01 日
                                                   2015 年 02 月 2018 年 01 月
赖宁昌   江苏东凌物流有限公司           执行董事                               否
                                                   01 日         22 日
                                                   2015 年 02 月
赖宁昌   广州康诚健康投资管理有限公司   执行董事
                                                   12 日
                                                   2015 年 07 月
赖宁昌   中航货运航空有限公司           董事                                  否
                                                   30 日
                                        法定代表
                                                   2015 年 09 月
赖宁昌   广州植之元控股有限公司         人、执行董                            否
                                                   29 日
                                        事、经理
                                        法定代表
                                                   2015 年 11 月 2018 年 11 月
赖宁昌   江苏植之元食品有限公司         人、执行董                             否
                                                   06 日         16 日
                                        事、经理
                                        法定代表
                                                   2016 年 06 月 2018 年 11 月
赖宁昌   江苏植之元物流有限公司         人、执行董                             否
                                                   21 日         16 日
                                        事、经理
                                        法定代表
                                                   2017 年 07 月
赖宁昌   广州凌昇投资顾问有限公司       人、执行董                            否
                                                   12 日
                                        事、经理
                                                   2018 年 08 月
赖宁昌   广州市贵珣贸易有限公司         监事                                  否
                                                   08 日
                                                   2018 年 11 月
赖宁昌   广州东钰置业有限公司           董事                                  否
                                                   19 日
                                                   2013 年 12 月
郭家华   智联谷物(香港)有限公司       董事                                  是
                                                   27 日
                                                   2013 年 12 月
郭家华   Translink Grains Inc           董事                                  否
                                                   31 日
                                                   2015 年 03 月
郭家华   广州东凌贸易有限公司           董事                                  否
                                                   11 日


`                                                                                     97
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   2015 年 04 月
郭家华   广州植之元油脂实业有限公司     董事                                  否
                                                   01 日
                                                   2015 年 07 月 2018 年 09 月
郭家华   上海汇华农产品有限公司         董事                                   否
                                                   28 日         25 日
                                                   2015 年 09 月
郭家华   元通船运(香港)有限公司       董事                                  否
                                                   21 日
                                                   2015 年 08 月 2018 年 04 月
郭家华   上海汇华贸易有限公司           董事                                   否
                                                   10 日         03 日
                                                   2015 年 09 月 2018 年 03 月
郭家华   东凌集团有限公司               董事                                   否
                                                   24 日         02 日
                                                   2010 年 10 月
陈雪平   元通船运(香港)有限公司       监事                                  否
                                                   04 日
                                                   2013 年 08 月 2018 年 09 月
陈雪平   上海汇华农产品有限公司         监事                                   否
                                                   19 日         25 日
                                                   2013 年 12 月
陈雪平   智联谷物(香港)有限公司       董事                                  是
                                                   27 日
                                                   2013 年 12 月
陈雪平   Translink Grains Inc           董事                                  否
                                                   31 日
                                                   2015 年 02 月 2018 年 01 月
陈雪平   江苏东凌物流有限公司           监事                                   否
                                                   09 日         22 日
                                                   2015 年 03 月
陈雪平   广州东凌贸易有限公司           监事                                  否
                                                   11 日
                                                   2015 年 01 月
柳金宏   中国农业生产资料上海公司       副总经理                              否
                                                   01 日
         山东中农联合生物科技股份有限公            2015 年 01 月
柳金宏                                  董事                                  否
         司                                        01 日
                                                   2017 年 11 月 2018 年 03 月
柳金宏   中农集团控股股份有限公司       副总经理                               是
                                                   01 日         26 日
                                                   2018 年 03 月
柳金宏   中农集团控股股份有限公司       财务总监                              是
                                                   26 日
                                                   2018 年 09 月
柳金宏   中农集团控股股份有限公司       董事                                  是
                                                   19 日
                                                   2013 年 03 月 2018 年 09 月
郭学进   美的集团股份有限公司           独立董事                               是
                                                   14 日         18 日
                                                   2013 年 08 月 2019 年 08 月
沙振权   珠海乐通化工股份有限公司       独立董事                               是
                                                   12 日         12 日
                                                   2015 年 06 月 2020 年 06 月
刘国常   广州博济医药股份有限公司       独立董事                               是
                                                   05 日         05 日



`                                                                                     98
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                         2015 年 09 月 2020 年 09 月
刘国常       广州御银科技股份有限公司         独立董事                               是
                                                         18 日         18 日
                                                         2016 年 07 月 2019 年 07 月
刘国常       大参林医药集团股份有限公司       独立董事                               是
                                                         10 日         10 日
                                              董事长、经 2008 年 12 月
徐季平       广州东凌机械工业有限公司                                               是
                                              理         01 日
                                                         2010 年 10 月
徐季平       东凌集团有限公司                 董事                                  是
                                                         01 日
                                                         2015 年 09 月
徐季平       东凌集团有限公司                 副董事长                              否
                                                         01 日
                                              董事长、经 2009 年 01 月
徐季平       广州戴卡旭铝铸件有限公司                                               否
                                              理         01 日
                                                         2009 年 01 月
徐季平       广州驭风旭铝铸件有限公司         董事长                                否
                                                         01 日
                                              副董事长、 2009 年 06 月
徐季平       广州市旭东铸件研究开发有限公司                                         否
                                              董事       01 日
                                                         2018 年 07 月
罗穗岚       广州东凌贸易有限公司             董事                                  否
                                                         16 日
                                                         2018 年 06 月
周华萍       Translink Grains Inc             董事                                  否
                                                         08 日
                                                         2018 年 06 月
周华萍       智联谷物(香港)有限公司         董事                                  否
                                                         21 日
                                                         2018 年 07 月
周华萍       广州东凌贸易有限公司             董事                                  否
                                                         16 日
                                                         2015 年 09 月 2018 年 05 月
达正茂       大参林医药集团股份有限公司       总裁助理                               是
                                                         30 日         01 日
                                                         2011 年 08 月
达正茂       广东安邦救援装备股份有限公司     董事                                  否
                                                         30 日
在其他单位
任职情况的 无。
说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员 公司股东大会审议确定董事、监事报酬。公司高级管理人员报酬由董事会审
报酬的决策程序           议确定。


`                                                                                           99
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文


董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事的年度津贴由股东大会审议确定。公司高级管理人员的报酬
报酬确定依据             按照公司股东大会审议批准的《高级管理人员薪酬管理制度》执行。公司高
                         级管理人员的基本年薪由董事会薪酬委员会提出,报公司董事会批准后执行;
                         效益年薪在达到董事会下达的年度业绩指标后按不超过考核年度公司经审计
                         的税后利润的8%计算,具体方案由董事会薪酬与考核委员会审议通过后实
                         施。

董事、监事和高级管理人员 董事会、监事会人员津贴按月支付;高级管理人员基本年薪按月支付。效益
报酬的实际支付情况       年薪由董事会薪酬与考核委员会根据年度业绩指标进行考核,于下一年度5月
                         30日前根据年度业绩考核结果进行分配及支付。报告期内董事、监事、高级
                         管理人员从公司获得的报酬总额为601.76万元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                    单位:万元
                                                                    从公司获得的 是否在公司关
     姓名            职务     性别         年龄          任职状态
                                                                    税前报酬总额 联方获取报酬
    赖宁昌    董事长           男              49          现任                6      是
              董事、副总经
    郭家华                     男              56          现任            133.43     否
              理
              董事、副总经
    陈雪平                     女              48          现任             86.52     否
              理、财务总监
    柳金宏    董事             男              47          现任                0      是
     武轶     董事             男              38          现任                0      是
    郭学进    独立董事         男              59          现任                6      否
    沙振权    独立董事         男              59          现任                6      否
    刘国常    独立董事         男              55          现任                6      否
     徐悦     独立董事         男              56          现任                6      否
    罗穗岚    监事             女              49          现任             52.32     否
    徐季平    监事             男              60          现任                2      是
    周华萍    监事             女              40          现任             47.06     否
    达正茂    总经理           男              46          现任             85.95     否
     赵青     董事会秘书       男              36          现任             39.01     否
    张志钢    总经理           男              44          离任             92.12     否
              副总经理、董
    程晓娜                     女              35          离任             33.35     否
              事会秘书
     合计             --        --             --           --             601.76      --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


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                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                  33
主要子公司在职员工的数量(人)                                                            441
在职员工的数量合计(人)                                                                  474
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                              474
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                                                                             0
(人)
                                         专业构成
                专业构成类别                                 专业构成人数(人)
生产人员                                                                                  208
销售人员                                                                                    18
技术人员                                                                                    96
财务人员                                                                                    18
行政人员                                                                                    81
管理人员                                                                                    53
合计                                                                                      474
                                         教育程度
教育程度类别                                    数量(人)
博士                                                                                         0
硕士                                                                                        10
本科                                                                                        77
大专                                                                                        46
技专/高中                                                                                 160
高中以下                                                                                  181
合计                                                                                      474


2、薪酬政策

(1)公司根据不同岗位所需具备的不同资历、技能和承担的不同职责,确定相应工资标准;
(2)按劳分配,多劳多得,绩效挂钩。

3、培训计划

(1)公司根据经营及发展需要组织安排相应员工培训;
(2)公司鼓励员工在干好既定工作基础之上自行参加相关培训。

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                                            广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

(3)公司提供网络培训让员工自行提升综合能力及技术技能。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司自上市以来一直十分重视公司治理工作,并一直致力于内部控制制度建立和完善,目前已建立起
符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,并遵循不兼容职务相分离的原则,合理设置部门和岗位,
科学规划职责和权限,形成各司其职,各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部稽核与
内控体制完备,尤其是内部审计方面层次分明、职责明确,能有效地防范风险;公司在选举董事、监事时
采用了累积投票制,高于公司治理准则的要求,有效地保护了中小股东的选举权;另外,公司监事会勤勉
尽职,监事深入企业调研,主动提出管理建议,有效地完善了公司内部治理机制;公司通过创新管理体制,
不断完善公司信息披露管理与投资者关系管理。

    截止报告期末,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符,
公司治理结构完善,公司运作规范:

    1、股东与股东大会

    公司股东大会的召集、召开合法合规,并邀请了见证律师进行现场见证。在涉及关联交易事项表决时,
关联股东进行了回避,保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行,不存在控股股东及其关联
方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分
行使其知情权和参与权等权利。

    2、控股股东与公司的关系

    公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策
和经营活动,不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

    3、董事与董事会

    公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,召开董事会会议并形成决议。本公司董事
能以认真负责的态度积极出席董事会会议,审慎决策,并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤
勉、诚信的义务,切实维护了中小股东的利益。独立董事均认真履行了职责,维护公司整体利益,尤其关
注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会下设发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会、提名委员会,各专门委员会均已制定了各委员会的相关工作细则,确保董事会高效运作和科学
决策。

    4、监事和监事会

     公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》
和《监事会议事规则》等相关规定的要求,认真履行职责,对公司经营管理的各个方面以及公司董事、高
级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,切实履行了监督的职责,维护了公司和中小投资者的利
益。

    5、相关利益者

    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视与相关利益者的积极合作,共同推动公司持续、健
康地发展。

    6、信息披露与透明度


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                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》
等相关法规及制度的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过电话咨询答复、电子邮件回复、
网上平台交流等方式增强信息披露的透明度,并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够公平的获取信息。

    报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件,不存在限期整改的情况。目前公司
法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异,各项制度已刊
登在巨潮资讯网上。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营
能力。

    1、在人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;公司高级管理人员没有在本公司与控股
股东单位双重任职的情况。

    2、在资产方面:公司拥有独立的销售系统、采购系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施。

    3、在财务方面:公司财务完全独立,设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度,拥有独立的银行账户。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。

    4、在机构方面:公司的董事会、监事会及其他内部机构的运作独立。控股股东对公司董事、监事候
选人的提名,严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东没有对股东大会人事选举决议
和董事会人事聘任决议履行任何批准手续;没有越过股东大会、董事会任免本公司的高级管理人员。控股
股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向本公司及其
下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令,也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

    5、在业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,有独立的产供销系统。控股股东及其下
属的其他单位没有从事与本公司相同的主营业务。



三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                 投资者参与
     会议届次       会议类型                  召开日期   披露日期             披露索引
                                     比例

2018 年第一次临时 临时股东大会      43.21% 2018 年 03 月 2018 年 03 《中国证券报》、《证券时报》、


`                                                                                             104
                                                广州东凌国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文

股东大会                                     01 日        月 02 日    《上海证券报》、《证券日报》
                                                                      和巨潮资讯网《2018 年第一
                                                                      次临时股东大会决议公告》
                                                                      (2018-022)
                                                                      《中国证券报》、《证券时报》、
                                                                      《上海证券报》、《证券日报》
2017 年年度股东大                            2018 年 05 月 2018 年 05
                  年度股东大会        70.57%                          和巨潮资讯网《2017 年年度
会                                           22 日         月 23 日
                      &n