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*ST东凌(000893)公告正文

*ST东凌:2019年第一季度报告全文

公告日期 2019-04-30
股票简称:*ST东凌 股票代码:000893
           广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




广州东凌国际投资股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月




                                                             1
                                广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                           第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    董事柳金宏先生、武轶先生、刘国常先生无法保证本报告内容的真实性、

准确性和完整性,具体理由详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国

际投资股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告》文尾附件内容,

请投资者特别关注。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主

管人员)陈雪平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                  2
                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
                                                                                           本报告期比上
                                                                上年同期
                                   本报告期                                                年同期增减
                                                       调整前              调整后             调整后
营业收入(元)                      101,759,069.54    85,742,732.41    85,742,732.41            18.68%
归属于上市公司股东的净利润
                                      1,244,364.33    -6,797,548.92        -8,079,171.27        115.40%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                                       628,386.52     -6,854,555.45        -8,136,177.80       107.72%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    -33,670,971.42    11,906,071.04    11,906,071.04           -382.81%
(元)
基本每股收益(元/股)                      0.0016           -0.0090             -0.0107         114.95%
稀释每股收益(元/股)                      0.0016           -0.0090             -0.0107         114.95%
加权平均净资产收益率                          0.03%         -0.35%               -0.22%          0.25%
                                                                                           本报告期末比
                                                                上年度末
                                  本报告期末                                               上年度末增减
                                                       调整前              调整后             调整后
总资产(元)                      4,224,014,184.30 4,220,728,589.04 4,220,728,589.04             0.08%
归属于上市公司股东的净资产
                                  3,611,440,889.76 3,609,513,454.40 3,609,513,454.40             0.05%
(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注:为消除 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构对中农钾肥有限公
司(以下简称“中农钾肥”)老挝 35 平方公里钾盐矿采矿权价值重新评估。公司根据评估报告结果,对中农
钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、相关报表科目及附注。采矿
权价值变更将导致采矿权摊销数值的变动。


非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                        项目                      年初至报告期期末金额                 说明

                                                                                                          3
                                             广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负                              主要为公司购买本金保障
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处                   583,976.68 型理财发生的投资收益和
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、                            手续费。
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
                                                                              主要为公司出售废旧物资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              58,183.88
                                                                              取得的营业外收入。
减:所得税影响额                                                  20,364.36
    少数股东权益影响额(税后)                                     5,818.39
合计                                                             615,977.81               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                  单位:股
                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数             15,064                                                               0
                                            股股东总数(如有)

                                      前 10 名股东持股情况

                                                            持有有限售条           质押或冻结情况
  股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                            件的股份数量      股份状态          数量
广州东凌实业
             境内非国有法
投资集团有限                       22.10%     167,298,554              0 质押                  164,990,000
             人
公司

中国农业生产 境内非国有法                                                   冻结                56,173,323
                                   19.15%     144,913,793     144,913,793
资料集团公司 人                                                             质押                88,740,470
新疆江之源股                                                                冻结                23,291,378
              境内非国有法
权投资合伙企                        7.94%      60,086,206      60,086,206
              人                                                            质押                18,025,861
业(有限合伙)
上海劲邦劲德                                                                冻结                21,921,297
股权投资合伙 境内非国有法
                                    7.47%      56,551,724      56,551,724
企业(有限合 人                                                             质押                34,630,400
伙)


                                                                                                         4
                                            广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


上海凯利天壬                                                              冻结           10,960,649
             境内非国有法
资产管理有限                        3.74%     28,275,862    28,275,862
             人                                                           质押               9,900,000
公司
上海联创永津                                                              冻结               7,535,446
             境内非国有法
股权投资企业                        2.57%     19,439,655    19,439,655
             人                                                           质押           11,904,209
(有限合伙)
天津赛富创业
             境内非国有法
投资基金(有                        2.57%     19,439,655    19,439,655 冻结                  7,535,446
             人
限合伙)
智伟至信商务                                                              冻结               2,740,162
             境内非国有法
咨询(北京)                        0.93%      7,068,965      7,068,965
             人                                                           质押               4,319,998
有限公司

金诚信集团有 境内非国有法                                                 冻结               2,740,162
                                    0.93%      7,068,965      7,068,965
限公司       人                                                           质押               4,328,803
重药控股股份
             国有法人               0.93%      7,068,965      7,068,965 冻结                 2,740,162
有限公司

                                  前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                  股份种类
         股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类         数量
广州东凌实业投资集团有限
                                                           167,298,554 人民币普通股     167,298,554
公司
叶翠兰                                                        4,480,000 人民币普通股         4,480,000
吴光杰                                                        3,670,442 人民币普通股         3,670,442
黄家周                                                        3,456,464 人民币普通股         3,456,464
许俊新                                                        3,146,400 人民币普通股         3,146,400
徐开东                                                        2,585,300 人民币普通股         2,585,300
戴夏兴                                                        2,434,063 人民币普通股         2,434,063
黄平                                                          2,288,000 人民币普通股         2,288,000
叶志雄                                                        2,122,434 人民币普通股         2,122,434
丛山                                                          2,070,700 人民币普通股         2,070,700
                            新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)与上海凯利天壬资产管理有限
                            公司受同一实际控制人控制;除此之外,公司控股股东东凌实业与上述其
上述股东关联关系或一致行
                            他股东之间不存在关联关系,也不存在属于《上市公司收购管理办法》中
动的说明
                            规定的一致行动人;公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上
                            市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资
                           无。
融券业务情况说明(如有)


                                                                                                     5
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                           6
                                                广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表主要变动项目:

                                                                                                单位:元
                   本报告期末              期初余额        变动比率
       项目                                                                          变动原因
                (2019年3月31日)        (2018年12月31日)      (%)
                                                                        主要是由于本报告期收回本金保障型理
货币资金             190,202,917.11       124,604,531.06       52.65%
                                                                        财产品所致。

以公允价值计
量且其变动计                                                            主要是由于本报告期末持仓的期货浮动
                          13,800.00                    -      100.00%
入当期损益的                                                            盈亏变动所致。
金融资产

                                                                        主要是由于本报告期赊销钾肥应收账款
应收账款              26,986,566.51        11,041,783.77      144.40%
                                                                        所致。

                                                                        主要是由于本报告期贸易预付货款增加
预付款项              20,818,645.03        14,479,126.77       43.78%
                                                                        所致。

其他应收款               628,313.27         2,779,472.25      -77.39% 主要是由于本报告期收回应收利息所致。

                                                                        主要是由于本报告期采购谷物,存货增加
存货                 120,329,223.11        86,319,399.70       39.40%
                                                                        所致。

                                                                        主要是由于本报告期收回本金保障型理
其他流动资产         274,120,179.48       390,094,299.10      -29.73%
                                                                        财产品所致。

固定资产             768,571,329.09       768,360,532.81        0.03%

在建工程              48,889,544.49        47,939,194.01        1.98%

无形资产            2,771,248,763.35    2,773,747,827.55       -0.09%

长期待摊费用             891,183.43         1,208,888.86      -26.28%

递延所得税资                                                            主要是由于本报告期计提存货跌价准备
                         762,707.12          153,533.16       396.77%
产                                                                      增加,引起递延所得税资产增加所致。

其他非流动资                                                            主要是由于本报告期预付的工程和设备
                         551,012.31                    -      100.00%
产                                                                      款增加所致。

应付账款             226,455,352.92       231,784,887.45       -2.30%

预收款项              26,691,846.19        15,814,344.00       68.78% 主要是由于本报告期预收货款增加所致。



                                                                                                       7
                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                                        主要是由于本报告期支付了期初计提的
应付职工薪酬           5,293,395.22       6,927,923.05        -23.59%
                                                                        应付职工薪酬所致。

                                                                        主要是由于本报告期计提了中农钾肥业
应交税费              66,000,112.19      58,150,543.05         13.50%
                                                                        务应交的所得税费用所致。


2.合并利润表主要变动项目:

                                                                                                 单位:元
                     本报告期            上年同期
    项目                                                 变动比率(%)                 变动原因
                   (2019年1-3月)      (2018年1-3.月)

营业收入             101,759,069.54      85,742,732.41         18.68% 主要是由于本报告期钾肥收入增加所致。

营业成本              58,162,196.20      60,337,143.02         -3.60% 主要是由于本报告期钾肥成本减少所致。

                                                                        主要是由于本报告期钾肥收入增加相应
税金及附加             8,131,615.94       7,339,018.48         10.80%
                                                                        增加税费所致。

                                                                        主要是由于本报告期钾肥运输费增加所
销售费用               8,928,332.62       5,518,205.98         61.80%
                                                                        致。

管理费用              15,406,368.75      17,151,860.10        -10.18%

财务费用                -591,470.94        -515,795.49        -14.67%

                                                                        主要是由于本报告期计提存货跌价准备
资产减值损失           2,633,088.90        -917,314.22        387.04%
                                                                        所致。

公允价值变动                                                            主要是由于本报告期谷物期货浮动盈亏
                          13,800.00         -32,700.00        142.20%
收益                                                                    所致。

                                                                        主要是由于本报告期本金保障型理财产
投资收益                 640,621.68         -33,100.00       2035.41%
                                                                        品利息收入增加所致。

                                                                        主要是由于本报告期销售废旧物资减少
营业外收入                58,183.95        102,986.63         -43.50%
                                                                        所致。

                                                                        主要是由于本报告期钾肥所得所得税计
所得税费用             8,045,055.58       4,414,963.51         82.22%
                                                                        提增加所致。
注:为消除2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构对中农钾肥有限公司
(以下简称“中农钾肥”)老挝35平方公里钾盐矿采矿权价值重新评估。公司根据评估报告结果,对中农钾
肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、相关报表科目及附注。采矿权
价值变更将导致采矿权摊销数值的变动。

3.合并现金流量表主要变动项目:

                                                                                                 单位:元
      项目             本报告期            上年同期          变动比率                 变动原因
                     (2019年1-3月)       (2018年1-3月)         (%)

经营活动产生的现        -33,670,971.42       11,906,071.04    -382.81% 主要是由于本报告期业务购买商品、接


                                                                                                        8
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


金流量净额                                                        受劳务支付的现金较去年同期增加所
                                                                  致。

投资活动产生的现                                                  主要是由于本报告期购买本金保障型理
                    103,802,319.21    -18,227,170.98   669.49%
金流量净额                                                        财产品所致。

汇率变动对现金及
                      3,467,038.26     -1,394,206.53   348.67% 主要是由于美元汇率变动所致。
现金等价物的影响

现金及现金等价物                                                  主要是由于本报告期经营活动和投资活
                     73,598,386.05     -7,715,306.47   1053.93%
净增加额                                                          动产生的现金流量净额变动所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1.发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易-中农钾肥事项进展情况

    (1)2014年3月26日,公司发布《重大事项停牌公告》,公司股票自2014年3月26日开始筹划重大事
项停牌。

    (2)2014年8月22日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,公司独立董事对本次重大资产重组相关
议案发表了事前认可意见和独立意见。

    (3)2014年8月22日,公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买
资产协议》;同日,公司与配套资金认购方分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。

    (4)2014年11月21日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《广州东凌粮油股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案,公司独立董事对本次重大资产重组
报告书相关议案发表了独立意见。

    (5)2014年11月21日,公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购
买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

    (6)2014年11月21日,公司与东凌实业、赖宁昌、李朝波分别签订了《附条件生效的股份认购补充
协议》。

    (7)2014年12月10日,公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《广州东凌粮油股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案。

    (8)2015年3月19日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了关于调整公司非公开发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司独立董事对重组方案调整相关议案
发表了独立意见。

    (9)2015年7月21日,公司发布了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
中国证监会核准批复的公告》,并于同日发布了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要(修订稿)》及相关法律意见书和独立财务顾问报告等文件。

    (10)2015年8月4日,公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成


                                                                                               9
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

的公告》及相应法律意见书和独立财务顾问报告。中农国际钾盐开发有限公司完成了100%股权过户至东凌
粮油名下的工商变更登记手续,并于2015 年7月31日领取了北京市工商行政管理局签发的《营业执照》,
标的资产过户手续已全部办理完成,公司已持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权。

    (11)2015年9月23日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市报告书》及相应法律意见书和独立财务顾问报告。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提交相关登记材料,并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。
本次公司向中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合
伙)等十位发行对象发行股份共计353,448,272股,本次新增股份的上市首日为2015年9月28日,公司总股
本增至762,903,272股。

    (12)2016年6月30日、2016年7月6日公司分别接到配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波
的《告知函》,获悉东凌实业、赖宁昌、李朝波均在《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生
产资料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的有效期间内不认购本公司重大资产重组配
套资金。根据公司与配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波于2014年8月22日分别签署的《附条
件生效的股份认购协议》中“第七条 违约责任(1)若乙方非经甲方同意解除本协议或未能按照本协议的约
定如期履行足额交付认购款项义务的,即构成违约,乙方应向甲方支付本协议项下约定的认购金额的10%
作为违约金。”等规定,东凌实业、赖宁昌、李朝波放弃认购配套募集资金的行为违反了《附条件生效的
股份认购协议》中约定,需承担《附条件生效的股份认购协议》中约定的违约责任。

    2016年8月26日,我公司分别向认购方东凌实业发出《关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份
认购协议告知函》(东凌国际【2016】第28号)、向认购方赖宁昌先生发出《关于赖宁昌先生违反股份认
购协议告知函》(东凌国际【2016】第29号)及向认购方李朝波先生发出《关于李朝波先生违反股份认购
协议告知函》(东凌国际【2016】第30号),我公司认为上述三位认购方“未按照其各自与我公司签署的
《附条件生效的股份认购协议》及相应的补充协议(如有)的约定履行如期足额交付认购款项的义务,已
构成违约,”并分别要求三位认购方向我公司支付相应的违约金。2016年9月12日,认购方东凌实业及赖宁
昌先生分别发来《对<关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份认购协议告知函>的复函》,以及《对
<关于赖宁昌先生违反股份认购协议告知函>的复函》,均认为因目标项目大部分资金未落实及钾肥价格发
生较大跌幅,造成其不支付募集配套资金的行为,不构成违约,不应对我司承担违约责任。2016年10月24
日,公司分别向东凌实业、赖宁昌发出《对<关于广州东凌实业投资集团有限公司违反股份认购协议告知
函>的复函》、《关于赖宁昌先生违反股份认购协议告知函>的复函》的回复,明确回复:公司对东凌实业、
赖宁昌在《复函》中不承担违约责任的理由不予认可,并敦促东凌实业、赖宁昌尽快支付违约金。

    (13)2016年6月29日,公司收到控股股东东凌实业《关于提议召开广州东凌国际投资股份有限公司
董事会的函》,提议召开董事会审议关于聘请中介机构对老挝100万吨/年钾肥项目进行专项调查并作出评
价的议案。考虑到老挝100万吨/年钾肥建设项目进展已与预期发生较大偏差,且钾肥市场等项目建设的条
件均发生较大变化,公司于2016年7月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权公司经
营管理层聘请中介机构对老挝100万吨/年钾肥项目进行专项调查并作出评价的议案》,并授权公司经营管
理层具体实施。随后,公司管理层组织人员对行业内的多家专业设计研究院进行资料搜集、筛选、对比分
析,经过总经理办公会议多次讨论,根据市场化标准及筛选对象的专业权威性、独立性的考量,最终决定
聘请化工部长沙设计研究院担任评估机构开展对老挝100万吨/年钾肥项目及原可研报告的评估工作。

    (14)2017年2月26日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了“关于同意《中农钾肥有
限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研究报告的评估报告》的议案”、“关于对老
挝100万吨/年钾肥扩建项目出具全面系统的施工设计方案的议案”、“关于对中农钾肥项目后续事项拟采取
风险防范措施的议案”,基于《中农钾肥有限公司老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研
究报告的评估报告》提出的原技术方案和设计方法存在缺陷等问题,公司将进一步深入研究分析,并对老

                                                                                           10
                                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

挝100万吨/年钾肥扩建项目进行全面系统的初步设计及施工图设计,继续推进钾肥项目建设工作。针对目
前中农钾肥项目存在的各项风险,董事会授权公司经营管理层对关于发行股份购买中农钾肥项目资产涉及
的协议与承诺相关事宜采取相应的风险防范措施,维护公司及全体股东的合法权益。

    (15)2017年3月,公司就中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%
股权的重大资产重组中的纠纷事项,向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全。北京高院已就公司
与中农集团等10家被告关于公司重大资产重组纠纷事项进行立案,且北京高院已对公司申请财产保全事项
出具《民事裁定书》。

    (16)2017年3月,公司就东凌实业、赖宁昌、李朝波放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾
盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,分别向广州市中级人民法院、广东自由
贸易区南沙片区人民法院提起诉讼。

    (17)2017年3月29日,公司召开第六届董事会第三十四次董事会,审议《第六届董事会换届事宜的
议案》。鉴于前述案件可能导致中农集团等十家交易对方所持有的公司股权的权属存在较大的不确定性和
争议,若在此情形下提名和选举董事,可能会产生严重的利益冲突和公平性问题,从而影响公司董事会的
相关决定,进而可能对《盈利预测补偿协议》能否切实执行,并对相关诉讼纠纷能否有效开展等后续重要
事项造成影响。为了维护全体股东权益,体现公司股东表决权的公平性,也为了保持公司经营决策层的稳
定性和持续性,并依法有效地对相关业绩对赌方进行责任追究及业绩赔偿,经第六届董事会第三十四次会
议现场讨论并决定,同意延长第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测
补偿协议》履行完毕为止。

    (18)2017年4月7日,公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广州东凌国际投资股份有
限公司的关注函》(公司部关注函[2017]第47 号)(以下简称“关注函”),针对关注函中涉及中农钾肥事
项的问题,公司向深圳证券交易所公司管理部做出了回复。

      (19)2017年4月11日,公司收到公司股东中农集团向公司董事会、董事会秘书发来的《关于开展广
州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的通知函》(下称
“《通知函》”),公司就《通知函》的相关内容向中农集团作出了书面回复,认为中农集团公开征集公司
董事会董事候选人拟开展公司董事会换届选举工作,违反《非公开发行股份购买资产补充协议》相关规定,
及中农集团无权直接决定董事换届选举的程序、选举方式等内容。

    (20)2017年4月27日,公司收到股东中农集团向公司董事会发出的《关于提请广州东凌国际投资股
份有限公司董事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召开公司2017年度第
一次临时股东大会审议董事会换届选举相关议案。

    (21)2017年5月3日,公司收到股东东凌实业向公司董事会发来的《关于公司应立即制止中农集团及
国购公司有关行为的函》,东凌实业要求公司制止中农集团及国购产业提请董事会换届选举相关事宜。

    (22)2017年5月4日,公司收到股东中农集团向公司董事会发来的《关于对东凌实业滥用权力侵害中
国农业生产资料集团公司合法股东权利的回复函》,中农集团对东凌实业的《关于公司应立即制止中农集
团及国购公司有关行为的函》予以回复。

    (23)2017年5月5日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,经与会董事现场讨论并决定,不同意
中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会审议关于公司董事会换届选举的议案。

    (24)公司监事会收到股东中农集团向公司监事会发出的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司
监事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》,提请公司监事会召开公司2017年度第一次临时股
东大会审议董事会换届选举相关议案。


                                                                                             11
                                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

    (25)2017年5月11日,公司召开第六届监事会第二十五次会议,监事会决定召集并主持公司2017年
度第一次临时股东大会审议中农集团提交的关于公司董事会换届选举的相关议案,但需待中农集团按规定
对候选人等事宜完善后依法发出公司2017年度第一次临时股东大会通知。

    (26)2017年5月11日,公司收到深交所公司管理部下发的关注函,要求公司对第六届董事会第三十
六次会议做出的决议(不同意中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会)予以补充说明。同时,深交
所亦对中农集团、国购产业下发关注函。2017年5月24日,三方对关注函涉及的内容予以回复并披露,同
时律师发表了法律意见。

    (27)2017年5月15日,公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广州东凌国际投资股份
有限公司监事会和中国农业生产资料集团公司的关注函》,要求公司对第二十五次监事会作出的决议予以
补充解释说明。2017年5月27日,公司监事会及中农集团对深交所关注函予以回复并披露,同时律师发表
了法律意见。

    (28)2017年6月7日,公司召开第六届监事会第二十六次会议,审议通过关于聘请中介机构对提名董
事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书的议案,出于尽职及谨慎原则,公司监事会拟
聘请广东诺臣律师事务所对提名董事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书。核查完毕
后,公司监事会将发出召开2017年第一次临时股东大会的通知。

     (29)2017年6月8日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,审议公司于2017年6月7日收到公司股
东中农集团向公司董事会发出的《关于广州东凌国际投资股份有限公司2016年年度股东大会的临时提案
函》,提请公司董事会增加2016年年度股东大会临时提案对公司董事会进行换届选举。经与会董事审议,
董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司2016年年度股东大会审议,律师对此发表了法律分析意
见。

    (30)2017年6月14日,公司召开第六届董事会第三十九次会议,审议公司于2017年6月12日晚收到公
司股东中农集团向公司董事会发出的《中国农业生产资料集团公司关于广州东凌国际投资股份有限公司
2016年年度股东大会的临时提案函》(中农函字[2017]29号、中农函字[2017]30号、中农函字[2017]31号、
中农函字[2017]32号),提请公司董事会增加2016年年度股东大会分别审议下列临时提案:(1)关于提请
罢免徐季平监事职务的议案;(2)关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案;(3)关于补选公司监事
的议案(一);(4)关于补选公司监事的议案(二)。经与会董事审议,董事会不同意将中农集团提请
的临时提案提交公司2016年年度股东大会审议,律师对此发表了法律分析意见。

    (31)2017年6月17日,公司召开第六届董事会第四十次会议,审议公司于2017年6月15日晚收到公司
股东中农集团向公司董事会发出的《中国农业生产资料集团公司关于广州东凌国际投资股份有限公司2016
年年度股东大会的临时提案函》(中农函字[2017]33号、中农函字[2017]34号,下称“提案函”),提请公司
董事会增加2016年年度股东大会分别审议下列临时提案:(1)关于提请股东大会确认第六届董事会第三
十四次会议决议第14项内容无效的议案;(2)关于提请股东大会确认中国农业生产资料集团公司于2017
年6月12日向2016年年度股东大会所提出的各项提案属于股东大会审议权限并提交本次股东大会的议案。
经与会董事审议,董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司2016年年度股东大会审议,律师对此
发表了法律分析意见。

    (32)公司于2017年6月26日召开2016年年度股东大会,其中关于《2016年度董事会工作报告》的议
案、关于《2016年度监事会工作报告》的议案、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案及关于续聘财务
审计机构和内部控制审计机构的议案四项均被否决。对此,深交所下发关注函,要求公司向对以上议案投
出反对票和弃权票的主要股东了解其投出反对票或弃权票的具体原因,并核查相关议案内容是否存在不规
范之处;说明上述各项议案被股东大会否决对公司的具体影响,以及拟采取的消除相关影响的措施。2017
年7月6日,公司对深交所关注函予以回复并披露,同时律师发表了法律分析意见。

                                                                                             12
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

    (33)2017年7月14日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》,就中农集团等十方在公司非公开
发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的增资纠纷事项,公司收到北京高院
下达的传票,本案于2017年9月5日开庭审理。

    (34)2017年7月21日,公司收到广州市南沙区人民法院发来的《应诉通知书》、《举证通知书》及
原告中农集团的《起诉状》、证据清单[(2017)粤0115民初3116号]等相关文件,中农集团请求南沙法院
判令确认公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第14项决议内
容无效,并判令公司承担全部诉讼费用。

    (35)2017年7月26日,公司收到广州市南沙区人民法院发来的《应诉通知书》、《举证通知书》、
《传票》及原告中农集团的《起诉状》、证据清单[(2017)粤0115民初3168、3169号]等相关文件,股东
中农集团请求南沙法院判令撤销公司第六届董事会第三十九次会议决议、第六届董事会第四十次会议决
议,并判令公司承担本案的全部诉讼费用。

    (36)2017年7月27日,公司召开第六届监事会第二十八次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
公司部分董事及董事会秘书事宜。经与会监事审议,不同意起诉公司部分董事及董事会秘书,广东正平天
成对此发表了法律分析意见。

    (37)2017年8月11日,公司召开第六届监事会第二十九次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
广东正平天成律师事务所事宜。经与会监事审议,未发现广东正平天成律师事务所存在中农集团通知中指
控的误导公司董事会和监事会的情形,也未发现其侵犯公司权益的事实和法律依据,监事会不同意起诉广
东正平天成律师事务所。

    (38)2017年8月19日,公司披露了公司诉讼东凌实业配套新增资本纠纷一案,因东凌实业提出管辖
权异议,现已终审裁定,案件提审至广东省高级人民法院事宜。

    (39) 2017年9月15日,公司披露了《关于增加诉讼请求的公告》,公司(下称原告)就中农集团公司
等十方(下称被告)在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的
增资纠纷事项向北京高院递交了增加诉讼请求申请,请求北京高院判决被告向原告补偿东凌国际(代码:
000893)股份107,471,311股;判决被告在承担《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿责任、资产减值补偿
责任前不得对其持有的原告股票行使表决权、提案权、提名权、提议召开股东大会的权利及其他股东权利。
如被告向原告补偿股份并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法
实施的,被告将其应向原告补偿的原告股份按照2015年9月27日在册的除被告以外的原告其他股东各自所
持原告股份占原告其他股东所持全部原告股份的比例赠送给原告其他股东。

    (40)2017年10月17日,公司披露了《关于公司收到法院<民事裁定书>的公告》,公司股东中农集团
就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案向广东省广州市南沙区人民法院提起诉讼,公司在答辩
期间对上述三个案件管辖权提出异议,南沙法院对上述案件均作出裁定,将本案移送至广东省广州市海珠
区人民法院审理。

    (41)2017年10月17日、2017年10月21日,公司分别披露了《关于重大诉讼的进展公告》,公司就李
朝波先生放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新
增资本纠纷事项,广东自由贸易区南沙片区人民法院作出裁定,将本案移送至广东省广州市海珠区人民法
院审理。

    (42)2017年10月20日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》,就赖宁昌先生放弃认购公司非公
开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广东自由
贸易区南沙片区人民法院作出裁定,将本案移送至广东省广州市海珠区人民法院审理。



                                                                                          13
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

    (43)2017年10月20日,公司披露了《关于作为第三人参加诉讼的进展公告》,东凌实业起诉中农集
团、国购产业、第三人东凌国际损害股东利益责任纠纷一案,广东省广州市南沙区人民法院作出裁定,本
案移送广州市海珠区人民法院处理。

    (44)2017年12月5日,公司披露了《关于公司收到法院<民事裁定书>的公告》,公司股东中农集团
就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,公司向广东省广州市中级人民法院提起上诉,请求广
州中院撤销原裁定并将上述三个案件移送广东省高级人民法院管辖。广州市中级人民法院驳回上诉,维持
原裁定,本案由广东省广州市海珠区人民法院审理。

    (45)2017年12月26日,公司召开第六届监事会第三十二次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
赖宁昌董事长、张志钢总经理。经与会监事审议,未发现赖宁昌董事长、张志钢总经理存在执行公司职务
违反法律、行政法规或者公司章程的规定等相关情形,监事会不同意起诉赖宁昌董事长、张志钢总经理,
北京市君合(广州)律师事务所对此发表了法律分析意见。

    (46)2018年1月12日,公司召开第六届监事会第三十三次会议,审议中农集团提请公司监事会起诉
董事长赖宁昌、总经理张志钢、董事会秘书程晓娜。经与会监事审议认为,公司已按照深圳证券交易所公
司管理部向公司发出《关于对广州东凌国际投资股份有限公司的监管函》的要求积极整改,《关于对广州
东凌国际投资股份有限公司的监管函》所述问题未对公司造成损失,为维护公司的正常经营管理,公司监
事会决定不对赖宁昌先生、张志钢先生、程晓娜女士提起诉讼。

    (47)2018年1月26日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(一),就李朝波先生放弃认购公
司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广
东省广州市中级人民法院作出裁定,裁定本案由广州市海珠区人民法院审理。

    (48)2018年1月26日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(二),就赖宁昌先生放弃认购公
司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广
东省广州市中级人民法院作出裁定,裁定本案由广州市海珠区人民法院审理。

    (49)2018年3月10日,公司披露了《关于作为第三人参加诉讼的进展公告》,东凌实业起诉中农集
团、国购产业、第三人东凌国际损害股东利益责任纠纷一案,广东省广州市中级人民法院裁定,本案由广
州市海珠区人民法院审理。

    (50)2018年4月19日,公司召开第六届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于2017年度计提资
产减值准备的议案》,计提减值准备的资产主要包括合并报表中无形资产之老挝钾肥采矿权。公司独立董
事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见,该议案提交公司股东大会审议。

    (51)2018年4月26日,公司召开第六届董事会第五十次会议,审议通过了《关于中农国际钾盐开发
有限公司2017年业绩承诺实现情况专项说明的议案》,并披露了《于中农国际钾盐开发有限公司2017年业
绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》。公司董事会认为:经审计后,中农国际未能实现了2017年度的
业绩承诺,中农集团等十家交易对手方应按照签订的《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。

    (52)公司于2018年5月22日召开2017年年度股东大会,其中关于2017年度计提资产减值准备的议案、
关于《2017年度董事会工作报告》的议案、关于《2017年度监事会工作报告》的议案、关于《2017年度财
务决算报告》的议案、关于《2017年年度报告及其摘要》、关于2017年度利润分配预案的议案及关于公司
2017年度董事、监事薪酬的议案等八项议案均被否决。对此,深交所下发关注函,要求公司向对以上议案
投出反对票和弃权票的主要股东了解其投出反对票或弃权票的具体原因,并核查相关议案内容是否存在不
规范之处;说明上述各项议案被股东大会否决对公司的具体影响,以及拟采取的消除相关影响的措施。2018
年6月12日,公司对深交所关注函予以回复并披露,同时律师发表了法律分析意见。



                                                                                          14
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

    (53)2018年5月25日,根据公司与中农集团等十家交易对手方签署的《盈利预测补偿协议》,公司
在专项审计报告出具后30日内通知中农集团等十家交易对手方应按照上述补偿安排履行相应的补偿义务,
向中农集团等十家交易对手方发出《关于履行业绩承诺补偿义务的催告函》。随后,公司收到十家交易对
手方的中农集团、天津赛富、上海联创、智伟至信发来的书面复函,表示将根据人民法院的终审判决承担
责任和履行义务。

    (54)2018年5月26日,公司披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于延迟披露重大资产重组标
的资产减值测试报告的公告》。根据《盈利预测补偿协议》的约定,公司应在中农国际专项审计报告出具
后30日内聘请审计机构出具标的资产减值测试报告。由于重大资产重组标的资产减值测试的工作量较大、
情况复杂,截至公告披露日,重大资产重组标的资产减值测试工作尚未完成,公司延迟披露重大资产重组标
的资产减值测试报告。

    (55)2018年7月11日,公司披露了《关于公司收到法院<民事判决书>的公告》,公司股东中农集团
诉公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,广东省广州市海珠区人民法院作出一审判决。

    对案件(2018)粤0105民初761号,判决撤销被告广州东凌国际投资股份有限公司做出的《广州东凌
国际投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》。

    对案件(2018)粤0105民初767号,判决驳回原告中国农业生产资料集团公司的全部诉讼请求(即驳
回原告中国农业生产资料集团公司撤销被告广州东凌国际投资股份有限公司《第六届董事会第四十次会议
决议》及判令被告广州东凌国际投资股份有限公司承担本案的全部诉讼费用的请求)。

    对案件(2018)粤0105民初768号,判决确认被告广州东凌国际投资股份有限公司做出的《广州东凌
国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效。

    上述三项诉讼案件为一审判决结果,三项诉讼案件随后上诉至广东省广州市中级人民法院。

    (56)2018年7月27日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(一),就赖宁昌先生放弃认购公司
非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广东省
广州市海珠区人民法院作出裁定,裁定本案中止诉讼。

    (57)2018年7月27日,公司披露了《关于重大诉讼的进展公告》(二),就李朝波先生放弃认购公司
非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,广东省
广州市海珠区人民法院作出裁定,裁定本案中止诉讼。

    (58)2018年8月18日,公司披露了《关于公司提交<民事上诉状>及收到<民事上诉状>的公告》,关
于公司股东中农集团诉公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,公司就(2018)粤0105民初761
号、(2018)粤0105民初768号案件向海珠法院提交了民事上诉状;中农集团就(2018)粤0105民初767号
案件向海珠法院提交了民事上诉状。海珠法院已收到公司及中农集团关于上述案件提交的《民事上诉状》,
并由海珠法院转呈广州中院。

    上述三项诉讼案件上诉至广东省广州市中级人民法院,由广东省广州市中级人民法院进行二审。

    (59)2018年8月30日,公司披露了《关于公司涉诉案件法院拟调解的公告》,关于公司与中农集团
等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷事项。中
农集团向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)递交了《关于暂缓推进诉讼程序给予调解时间的申
请》,北京高院询问公司就中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%
股权的重大资产重组中的纠纷事项是否有意愿进行调解。

    随后,公司向北京高院呈交了《关于诉中国农业生产资料集团公司等十被告公司增资纠纷案调解事宜


                                                                                           15
                                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

的函》,表示为减少诉累,稳定公司治理结构,维护广大投资者利益,公司愿积极配合北京高院的调解工
作。

    目前,本案尚未有判决或调解结果。

    (60)2018年12月4日,公司披露了《关于公司收到法院<民事判决书>的公告》,公司股东中农集团诉
公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案,广东省广州市中级人民法院作出二审判决。对上述三案
驳回上诉,维持一审原判,判决为终审判决。

    判决的三项诉讼案件对公司本期利润或后期利润不会产生直接影响。上述三案的判决结果对现任董
事、监事依照法律、行政法规和公司章程的规定履职不具有法律意义上的影响,在改选出的董事、监事就
任前,现任董事、监事仍应继续履职。公司第六届董事会所作出的其他决议效力不会受上述三案判决结果
影响。公司保留对上述三案判决结果依法申诉的权利。

    (61)2019年3月11日,公司披露了《关于收到广东省高级人民法院民事申请再审案件受理通知书的
公告》,公司就一审《民事判决书》[案件(2018)粤0105民初768号](主要判决公司董事会做出的《广州
东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效),依照民事诉讼
法有关规定向广东省高级人民法院申请再审。

    (62)2019年4月22日,公司召开了第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会三十八次会议,审
议通过了《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对2017年资产减值进
行了调整(即对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认),对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关
财务数据。



    2.董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

    (1)中勤万信会计师事务所对广州东凌国际投资股份有限公司2017年度财务报告出具了无法表示意
见的审计报告(勤信审字【2018】第1017号),公司董事会尊重并理解会计师事务所的意见,公司董事会
提出了消除事项及其影响的具体措施,具体可详见公司2018年年度报告、深交所2017年年报问询函回复等
相关公告内容。针对所涉及事项,现将进展说明如下:目前公司正在积极协调各方努力推进钾肥项目的建
设方案、资金计划以及聘请国内具有资质的评估机构进行评估等涉及消除*ST的相关事宜和审议程序,争
取不晚于2018年年度报告披露前出具更正的审计报告。涉及公司需要履行信息披露事宜的,公司将按照有
关规定履行信息披露义务。

    (2)为消除2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响,公司聘请了评估机构北京天健兴业
资产评估有限公司对中农钾肥有限公司(以下简称“中农钾肥”)老挝35平方公里钾盐矿采矿权价值重新
评估。评估师出具了《持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权减值测试评估项目资产评估报告》。公司
根据评估报告结果,对中农钾肥采矿权的价值及减值重新确认,并依此追溯调整了采矿权及减值的金额、
相关报表科目及附注。会计师中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司调整采矿权减值及追溯调整
相关财务数据的2017年财务状况重新进行了审计并出具了审计报告。公司于2019年4月22日召开了第六届
董事会第五十八次会议审议通过了《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议
案》、《关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案》,公司披露了《董
事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明》,更正后的《2017年年度报
告及其摘要》、《2018年第三季度报告》全文及正文;会计师出具了重新审计的《2017年年度审计报告》、
《关于公司2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。公司董事会认
为2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。



                                                                                           16
                                            广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

    3.限售股份暂不申请上市流通相关情况的说明

     公司与中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海劲邦劲德股权
投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、
天津赛富创业投资基金(有限合伙)、智伟至信商务咨询(北京)有限公司、金诚信集团有限公司、重庆
建峰化工股份有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司十家发行对象(以下简称“中农集团等十家
发行对象”)分别于2014年8月22日、2014年11月21日签署《非公开发行股份购买资产协议》、《非公开发
行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》,由公司向中农集团等十家发行对象非公开发行股份
353,448,272股(作价36.9亿元,发行价格10.44元/股)购买交易对方持有的中农国际钾盐开发有限公司(以
下简称“中农国际”)100%股权,进而间接持有中农钾肥有限公司(老挝)及其名下位于老挝的钾盐100万
吨/年的新/扩建项目90%的权益。

    中农集团等十家发行对象做出业绩承诺,承诺情况如下:中农国际2015年度、2016年度及2017年度实
现的净利润数额(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于人民币1,150.00万元、
1,900.00万元、45,150.00万元,并约定了股票加现金的业绩补偿方式。

    2015年7月20日,东凌国际收到中国证监会《关于核准广州东凌粮油股份有限公司向中国农业生产资
料集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1632号),中国证监会核准了
本次交易。2015年7月31日,中农国际100%股权过户手续办理完毕;2015年9月28日,中农集团等十家发行
对象新增股份完成登记和上市,锁定期为36个月。

    根据公司与中农集团等十家发行对象签署的《盈利预测补偿协议》,若中农国际在业绩承诺期内相应
年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润数额低于承诺净利润,则中农集团等十家发行
对象按照签订的《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。具体补偿条款内容详见公司于2014年11月22
日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《盈利预测补偿协议》第四条第1款约定。

    中农国际2015年度、2016年度实现了承诺净利润,2017年度未实现业绩承诺。由于中农集团等十家发
行对象未能完成中农国际2017年的承诺业绩,按照《盈利预测补偿协议》补偿安排,中农集团等十家发行
对象应向公司补偿股份117,400,934股份及现金246,758,743.45元人民币。

    截至2018年9月28日,中农集团等十家发行对象未按时履行其补偿义务,且公司与中农集团等十家发
行对象在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷事项在
北京市高级人民法院履行法院诉讼程序。

    截至目前,鉴于中农集团等十家发行对象业未按照《盈利预测补偿协议》约定履行业绩补偿义务,不
符合《非公开发行股份购买资产协议》股份解除限售条件,同时公司与中农集团等十家发行对象的重组纠
纷诉讼尚在履行法院诉讼程序,经与深圳证券交易所沟通,公司暂不向深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请解禁原定于2018年9月28日上市流通的由中农集团等十家发行对象持有的
合计353,448,272股限售股,上述限售股份的具体解禁将依据业绩补偿款的支付情况或诉讼结果进行。



     重要事项概述             披露日期                     临时报告披露网站查询索引

                                               详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
发行股份购买资产并募集                         《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                           2017年02月27日
配套资金暨关联交易-中农                        载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
钾肥事项                                       第三十三次会议决议公告》等相关内容。

                           2017年03月29日      详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、


                                                                                              17
                 广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年03月31日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的进展公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年03月31日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的公告》(一、二、三)。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年03月31日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
                    第三十四次会议决议公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年04月14日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                    券交易所关注函回复的公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到中农
2017年04月14日
                    集团<关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事
                    会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的
                    通知函>的公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年04月29日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到股东
                    提议召开临时股东大会的公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年05月04日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到东凌
                    实业发来《关于公司应立即制止中农集团及国购公司
                    有关行为的函》的公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司收到公司股东
2017年05月06日
                    中国农业生产资料集团公司函件的公告》、《广州东
                    凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十六次会
                    议决议公告》等内容。

2017年05月09日      详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

                                                                   18
                 广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司监事
                    会收到股东提议召开临时股东大会的公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年05月12日
                    载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                    二十五次会议决议公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年05月24日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                    券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法律分析
                    意见等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年05月27日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司监事会关于对
                    深圳证券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法
                    律分析意见等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年06月08日
                    载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                    二十六次会议决议公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年06月09日
                    载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第
                    三十八次会议决议公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年06月15日
                    载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第
                    三十九次会议决议公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年07月06日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                    券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法律分析
                    意见等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年07月14日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的进展公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
2017年07月24日      《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到

                                                                   19
                 广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                    法院《应诉通知书》的公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年07月28日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到
                    法院应诉材料的公告》(一)、(二)。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年07月29日      载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                    二十八次会议决议公告》及《广东正平天成律师事务
                    所法律分析意见》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年08月12日
                    载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                    二十九次会议决议公告》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年08月19日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的进展公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年09月15日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于增加诉讼
                    请求的公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年10月17日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的进展公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关
                    于公司收到法院<民事裁定书>的公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年10月20日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的进展公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关
                    于作为第三人参加诉讼的进展公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年10月21日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的进展公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年12月05日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到
                    法院<民事裁定书>的公告》。



                                                                   20
                 广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2017年12月06日      载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                    三十二次会议决议公告》及《北京市君合(广州)律
                    师事务法律意见书》等内容。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2018年01月13日
                    载的广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第
                    三十三次会议决议公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2018年01月26日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                    的进展公告(一)》、《广州东凌国际投资股份有限
                    公司关于重大诉讼的进展公告(二)》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2018年03月10日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于作为第三
                    人参加诉讼的进展公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2018年04月20日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
                    第四十八次会议决议公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会
2018年04月28日
                    第五十次会议决议公告》、《关于中农国际钾盐开发
                    有限公司2017年业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉
                    公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2018年05月23日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年年度股
                    东大会决议公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2018年05月26日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于延迟披露
                    重大资产重组标的资产减值测试报告的公告》。

                    详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                    《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
2018年05月29日
                    载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于变更诉讼
                    请求的公告》。

2018年06月12日      详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

                                                                   21
                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                              《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                                              载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于对深圳证
                                              券交易所关注函回复的公告》及律师发表的法律分析
                                              意见等内容。

                                              详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                              《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2018年07月11日
                                              载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到
                                              法院<民事判决书>的公告》。

                                              详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                              《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2018年07月27日      载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼
                                              的进展公告(一)》、《广州东凌国际投资股份有限
                                              公司关于重大诉讼的进展公告(二)》。

                                              详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                              《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2018年08月18日
                                              载的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司提交<
                                              民事上诉状>及收到<民事上诉状>的公告》。

                                              详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                          2018年08月30日      《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                                              载的《关于公司涉诉案件法院拟调解的公告》。

                                              详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                          2018年12月04日      《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                                              载的《关于公司收到法院<民事判决书>的公告》。

                                              详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                              《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
                          2019年03月11日
                                              载的《关于收到广东省高级人民法院民事申请再审案
                                              件受理通知书的公告》。

                                              详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                          2019年04月24日      2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯
                                              调整的议案》等相关文件。

                                              详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2017
                                              年年度报告》、《2017年年度审计报告》、《第六届
                          2018年04月28日      董事会第五十次会议决议公告》《董事会关于2017年
                                              度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关
董事会对上年度 “非标准                       于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》。
审计报告”相关情况的说
                                              详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于

                                              2017年年度报告及审计报告的补充更正公告》、《2017
                          2018年06月06日
                                              年年度报告(更新后)》、《2017年年度审计报告(更
                                              新后)》、《关于2017年年度报告问询函回复的公告》。

                          2019年04月24日      详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2017


                                                                                             22
                                              广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                 年年度报告(更新后)》、《2018年第三季度报告》
                                                 全文及正文(更新后)、《董事会关于2017年度无法
                                                 表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说
                                                 明》、《2017年年度审计报告(更新后)》、《中勤
                                                 万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2017年
                                                 度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以
                                                 消除的专项说明》等相关文件。

                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《非公
                             2014年11月22日      开发行股份购买资产协议》、《非公开发行股份购买
                                                 资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                             2015年07月21日      公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                                 项获得中国证监会核准批复的公告》。

                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                                                 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                                 项获得中国证监会核准批复的公告》、《浙商证券股
                             2015年09月25日
                                                 份有限公司、中山证券有限责任公司关于公司发行股
限售股份暂不申请上市流                           份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独
通相关情况的说明                                 立财务顾问核查意见》。

                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                             2016年04月16日      中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况
                                                 的专项说明》。

                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                             2017年03月31日      中农国际钾盐开发有限公司2016年业绩承诺实现情况
                                                 的专项说明》。

                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于
                             2017年04月28日      中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况
                                                 的专项说明暨致歉公告》。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方     承诺类型            承诺内容          承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺


                                                                                               23
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                     全体董事、监事、高级管理人
                                     员保证《广州东凌粮油股份有
                                     限公司重大资产出售暨关联
                                     交易报告书》、 广州东凌粮油
                                     股份有限公司重大资产出售
                                     暨关联交易实施情况报告书》
                                     内容真实、准确、完整,不存
                                     在任何虚假记载、误导性陈述
                                     或重大遗漏,并承诺对其真实
                                     性、准确性、完整性承担个别
                                     和连带的法律责任。如本次交
                                     易因涉嫌所提供或者披露的
                                     信息存在虚假记载、误导性陈
                                     述或者重大遗漏,被司法机关
               赖宁昌;郭家
                                     立案侦查或者被中国证监会
               华;陈雪平;
                                     立案调查的,在案件调查结论
               柳金宏;武轶;
                                     明确之前,将暂停转让本人在
               刘国常;沙振
                                     东凌粮油拥有权益的股份,并 2016 年 01          严格履行
               权;郭学进; 其他承诺                                       长期有效
                                     于收到立案稽查通知的两个 月 04 日              承诺
               罗穗岚;徐季
资产重组时所作                       交易日内将暂停转让的书面
               平;张志钢;
承诺                                 申请和股票账户提交上市公
               于龙;区晓晖;
                                     司董事会,由董事会代其向证
               程晓娜;康鹤
                                     券交易所和登记结算公司申
                                     请锁定;未在两个交易日内提
                                     交锁定申请的,授权董事会核
                                     实后直接向证券交易所和登
                                     记结算公司报送本人的身份
                                     信息和账户信息并申请锁定;
                                     董事会未向证券交易所和登
                                     记结算公司报送本人的身份
                                     信息和账户信息的,授权证券
                                     交易所和登记结算公司直接
                                     锁定相关股份。如调查结论发
                                     现存在违法违规情节,本人承
                                     诺锁定股份自愿用于相关投
                                     资者赔偿安排。
                            关于同业   1、本次重大资产出售完成后,
                            竞争、关   在本人直接或间接持有上市 2015 年 10          严格履行
                 赖宁昌                                                    长期有效
                            联交易、   公司股票期间,本人及本人控 月 16 日          承诺
                            资金占用   制的其他企业不会直接或间


                                                                                           24
                      广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

         方面的承 接从事、参与或进行与上市公
         诺       司及其控股子公司的业务存
                  在竞争或可能构成竞争的任
                  何业务及活动。2、本次重大
                  资产出售完成后,在本人直接
                  或间接持有上市公司股票期
                  间,如本人及本人控制的其他
                  企业为进一步拓展业务范围,
                  与上市公司及其控股子公司
                  经营的业务产生竞争,则本人
                  及本人控制的其他企业将采
                  取包括但不限于停止经营产
                  生竞争的业务、将产生竞争的
                  业务转让给上市公司或者转
                  让给无关联关系第三方等合
                  法方式,使本人及本人控制的
                  其他企业不再从事与上市公
                  司及其控股子公司业务相同
                  或类似的业务,以避免同业竞
                  争。3、本次重大资产出售完
                  成后,本人及本人控制的其他
                  企业不会利用在上市公司中
                  的地位和影响,进行损害上市
                  公司及其中小股东、上市公司
                  控股子公司合法权益的经营
                  活动。4、本承诺函一经签署,
                  即构成本人不可撤销的法律
                  义务。如出现因本人违反上述
                  承诺而导致上市公司及其中
                  小股东权益受到损害的情况,
                  除承担相关法律法规和规范
                  性文件规定的监管责任外,还
                  应当赔偿上市公司及其中小
                  股东因此遭受的损失,并继续
                  履行相应承诺。
                    1、本次重大资产出售完成后,
                    本人将杜绝一切非法占用上
         关于同业
                    市公司资金、资产的行为,除
         竞争、关
                    本承诺出具之日前已经存在
         联交易、                              2015 年 10          严格履行
赖宁昌              的担保外,在任何情况下,不            长期有效
         资金占用                              月 16 日            承诺
                    要求上市公司为本人及本人
         方面的承
                    控制的其他企业提供任何形
         诺
                    式的担保。2、本次重大资产
                    出售完成后,本人及本人控制

                                                                          25
                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                      的其他企业将尽可能地减少
                      并规范与上市公司及其控股
                      子公司之间的关联交易。对于
                      无法避免或有合理原因而发
                      生的关联交易,本人及本人控
                      制的其他企业将遵循市场原
                      则以公允、合理的市场价格进
                      行,根据有关法律、法规及规
                      范性文件的规定履行关联交
                      易决策程序,依法履行信息披
                      露义务和办理有关报批手续,
                      不损害上市公司及其控股子
                      公司的合法权益。3、本承诺
                      函一经签署,即构成本人不可
                      撤销的法律义务。如出现因本
                      人违反上述承诺而导致上市
                      公司及其中小股东权益受到
                      损害的情况,除承担相关法律
                      法规和规范性文件规定的监
                      管责任外,还应当赔偿上市公
                      司及其中小股东因此遭受的
                      损失,并继续履行相应承诺。
                      1、本次重大资产出售完成后,
                      在本公司持有上市公司股票
                      期间,本公司及本公司控制的
                      其他企业不会直接或间接从
                      事、参与或进行与上市公司及
                      其控股子公司的业务存在竞
                      争或可能构成竞争的任何业
                      务及活动。2、本次重大资产
             关于同业 出售完成后,在本公司持有上
             竞争、关 市公司股票期间,如本公司及
广州东凌实业
             联交易、 本公司控制的其他企业为进 2015 年 10          严格履行
投资集团有限                                              长期有效
             资金占用 一步拓展业务范围,与上市公 月 16 日          承诺
公司
             方面的承 司及其控股子公司经营的业
             诺       务产生竞争,则本公司及本公
                      司控制的其他企业将采取包
                      括但不限于停止经营产生竞
                      争的业务、将产生竞争的业务
                      转让给上市公司或者转让给
                      无关联关系第三方等合法方
                      式,使本公司及本公司控制的
                      其他企业不再从事与上市公
                      司及其控股子公司业务相同

                                                                          26
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                        或类似的业务,以避免同业竞
                        争。3、本次重大资产出售完
                        成后,本公司及本公司控制的
                        其他企业不会利用在上市公
                        司中的地位和影响,进行损害
                        上市公司及其中小股东、上市
                        公司控股子公司合法权益的
                        经营活动。4、本承诺函一经
                        签署,即构成本公司不可撤销
                        的法律义务。如出现因本公司
                        违反上述承诺而导致上市公
                        司及其中小股东权益受到损
                        害的情况,除承担相关法律法
                        规和规范性文件规定的监管
                        责任外,还应当赔偿上市公司
                        及其中小股东因此遭受的损
                        失,并继续履行相应承诺。
                        1、为妥善解决植之元实业、
                        东凌销售对东凌粮油的非经
                        营性资金占用问题,本公司将
             关于同业   保证植之元实业、东凌销售于
             竞争、关   东凌粮油再次召开董事会审
广州东凌实业
             联交易、   议本次重大资产出售的正式 2015 年 10          严格履行
投资集团有限                                                长期有效
             资金占用   方案前向东凌粮油及其其他 月 16 日            承诺
公司
             方面的承   子公司返还全部占用的非经
             诺         营性资金。2、本公司同意对
                        植之元实业、东凌销售的上述
                        非经营性资金返还义务承担
                        无限连带责任保证。
                      《交易对方关于所提供信息
                      真实、准确、完整的承诺函》:
                      1、本公司将及时向广州东凌
                      粮油股份有限公司(以下简称
                      "东凌粮油")提供本次重组相
                      关信息,并保证所提供的信息
                      真实、准确、完整,如因提供
广州植之元控                                      2015 年 10          严格履行
             其他承诺 的信息存在虚假记载、误导性             长期有效
股有限公司                                        月 16 日            承诺
                      陈述或者重大遗漏,给东凌粮
                      油或者投资者造成损失的,将
                      依法承担赔偿责任。2、如本
                      次交易因涉嫌所提供或者披
                      露的信息存在虚假记载、误导
                      性陈述或者重大遗漏,被司法
                      机关立案侦查或者被中国证

                                                                             27
  广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

监会立案调查的,在案件调查
结论明确之前,将暂停转让本
公司在东凌粮油拥有权益的
股份,并于收到立案稽查通知
的两个交易日内将暂停转让
的书面申请和股票账户提交
上市公司董事会,由董事会代
其向证券交易所和登记结算
公司申请锁定;未在两个交易
日内提交锁定申请的,授权董
事会核实后直接向证券交易
所和登记结算公司报送本公
司的身份信息和账户信息并
申请锁定;董事会未向证券交
易所和登记结算公司报送本
公司的身份信息和账户信息
的,授权证券交易所和登记结
算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规
情节,本公司承诺锁定股份自
愿用于相关投资者赔偿安排。
3、本公司向与本次交易的各
中介机构所提供的资料均为
真实、准确、完整的原始书面
资料或副本资料,资料副本或
复印件与其原始资料或原件
一致;所有文件的签名、印章
均是真实的,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗
漏。4、本公司为本次交易所
出具的说明、承诺及确认均为
真实、准确和完整的,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。5、本公司承诺,
如违反上述承诺与保证,将承
担个别和连带的法律责任。
《承诺函》:1、不存在泄露本
次重大资产重组内幕信息以
及利用本次重大资产重组信
息进行内幕交易的情形。2、
本公司及本公司主要管理人
员最近五年未因违反相关法
律法规的规定而受到行政处
罚(与证券市场明显无关的除


                                                   28
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                       外),最近五年不存在刑事处
                       罚或涉及与经济纠纷有关的
                       重大民事诉讼或仲裁案件。
                       《承诺函》:本公司及本公司
                       主要管理人员最近五年诚信
                       状况良好,不存在重大失信情
                       况,包括但不限于未按期偿还
                       大额债务、未履行承诺、被中
                       国证监会采取行政监管措施
                       或受到证券交易所纪律处分
                       的情况等。
                      全体董事、监事、高级管理人
                      员保证《广州东凌粮油股份有
                      限公司重大资产出售暨关联
                      交易预案》内容真实、准确、
                      完整,不存在任何虚假记载、
                      误导性陈述或重大遗漏,并承
                      诺对其真实性、准确性、完整
                      性承担个别和连带的法律责
                      任。如本次交易因涉嫌所提供
                      或者披露的信息存在虚假记
                      载、误导性陈述或者重大遗
                      漏,被司法机关立案侦查或者
赖宁昌;郭家          被中国证监会立案调查的,在
华;陈雪平;          案件调查结论明确之前,将暂
郭学进;刘少          停转让本人在东凌粮油拥有
波;刘国常;          权益的股份,并于收到立案稽
                                                 2015 年 10          严格履行
沙振权;张志 其他承诺 查通知的两个交易日内将暂              长期有效
                                                 月 16 日            承诺
钢;李朝波;          停转让的书面申请和股票账
程晓娜;康鹤;        户提交上市公司董事会,由董
区晓晖;于龙;        事会代其向证券交易所和登
罗穗岚                记结算公司申请锁定;未在两
                      个交易日内提交锁定申请的,
                      授权董事会核实后直接向证
                      券交易所和登记结算公司报
                      送本人的身份信息和账户信
                      息并申请锁定;董事会未向证
                      券交易所和登记结算公司报
                      送本人的身份信息和账户信
                      息的,授权证券交易所和登记
                      结算公司直接锁定相关股份。
                      如调查结论发现存在违法违
                      规情节,本人承诺锁定股份自
                      愿用于相关投资者赔偿安排。

                                                                            29
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                      不存在泄露本次重大资产重
                      组内幕信息以及利用本次重 2015 年 10          严格履行
赖宁昌       其他承诺                                     长期有效
                      大资产重组信息进行内幕交 月 16 日            承诺
                      易的情形。
                      1、本次重大资产出售完成后,
                      本公司将杜绝一切非法占用
                      上市公司资金、资产的行为,
                      除本承诺出具之日前已经存
                      在的担保外,在任何情况下,
                      不要求上市公司为本公司及
                      本公司控制的其他企业提供
                      任何形式的担保。2、本次重
                      大资产出售完成后,本公司及
                      本公司控制的其他企业将尽
                      可能地减少并规范与上市公
                      司及其控股子公司之间的关
                      联交易。对于无法避免或有合
                      理原因而发生的关联交易,本
                      公司及本公司控制的其他企
广州东凌实业
                      业将遵循市场原则以公允、合 2015 年 10          严格履行
投资集团有限 其他承诺                                       长期有效
                      理的市场价格进行,根据有关 月 16 日            承诺
公司
                      法律、法规及规范性文件的规
                      定履行关联交易决策程序,依
                      法履行信息披露义务和办理
                      有关报批手续,不损害上市公
                      司及其控股子公司的合法权
                      益。3、本承诺函一经签署,
                      即构成本公司不可撤销的法
                      律义务。如出现因本公司违反
                      上述承诺而导致上市公司及
                      其中小股东权益受到损害的
                      情况,除承担相关法律法规和
                      规范性文件规定的监管责任
                      外,还应当赔偿上市公司及其
                      中小股东因此遭受的损失,并
                      继续履行相应承诺。
                      1、本次重大资产出售标的资
                      产交割完成后,针对交割日前
广州东凌实业          东凌粮油已经为植之元实业
                                                 2015 年 10          严格履行
投资集团有限 其他承诺 和东凌销售及其子公司提供              长期有效
                                                 月 16 日            承诺
公司                  的保证、抵押、质押等担保,
                      本公司将就上述担保向东凌
                      粮油提供同等额度的反担保。


                                                                            30
                            广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                          2、本次重大资产出售标的资
                          产交割完成后,植之元实业和
                          东凌销售及其子公司将不再
                          谋求东凌粮油为其提供任何
                          形式的担保,包括但不限于保
                          证、抵押、质押等担保。3、
                          如因本公司违反上述承诺而
                          给东凌粮油造成损害或不良
                          后果,本公司将承担全部经济
                          责任和法律责任。
                      不存在泄露本次重大资产重
广州东凌实业
                      组内幕信息以及利用本次重 2015 年 10          严格履行
投资集团有限 其他承诺                                     长期有效
                      大资产重组信息进行内幕交 月 16 日            承诺
公司
                      易的情形。
                      本人最近五年未因违反相关
                      法律法规的规定而受到行政
                      处罚(与证券市场明显无关的
                      除外),最近五年不存在刑事
                      处罚或涉及与经济纠纷有关
赖宁昌;赵洁贞
                      的重大民事诉讼或仲裁案件。2015 年 10          严格履行
(植之元控股 其他承诺                                      长期有效
                      本人最近五年诚信状况良好,月 16 日            承诺
董监高)
                      不存在重大失信情况,包括但
                      不限于未按期偿还大额债务、
                      未履行承诺、被中国证监会采
                      取行政监管措施或受到证券
                      交易所纪律处分的情况等。
中国农业生产                                                              中农国际
资料集团公                                                                2015 年
司;新疆江之                                                              度、2016
                          中农国际 2015 年度、2016 年
源股权投资合                                                              年度已完
                          度、2017 年度扣除非经常性
伙企业(有限                                                              成业绩承
                          损益后归属于母公司所有者
合伙);上海劲                                                            诺,2017
                          的净利润分别为 1,150.00 万
邦劲德股权投                                                              年度未能
                          元、1,900.00 万元、45,150.00
资合伙企业     业绩承诺                                                   完成业绩
                          万元。若中农国际在业绩承诺 2015 年 01
(有限合伙); 及补偿安                                         36 个月   承诺。交
                          期内相应年度扣除非经常性 月 01 日
上海凯利天壬 排                                                           易对方尚
                          损益后归属于母公司所有者
资产管理有限                                                              未按照签
                          的实际净利润数额低于承诺
公司;上海联                                                              订的《盈
                          净利润,则交易对方按照签订
创永津股权投                                                              利预测补
                          的《盈利预测补偿协议》的约
资企业(有限                                                              偿协议》
                          定履行补偿义务。
合伙);天津赛                                                            的约定履
富创业投资基                                                              行相应的
金(有限合                                                                补偿义


                                                                                 31
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

伙);重庆建峰                                                      务。
化工股份有限
公司;金诚信
集团有限公
司;智伟至信
商务咨询(北
京)有限公司;
庆丰农业生产
资料集团有限
责任公司
                       1、本企业与中农国际/中农矿
                       产/中农开曼其他股东之间共
                       同持有(包括间接持有)中农
                       国际/中农矿产/中农开曼股
                       权,并且本企业与中农国际另
                       一股东上海凯利天壬资产管
                       理有限公司属于同一实际控
                       制人控制下的企业;除前述情
                       况外,本企业与中农国际/中
                       农矿产/中农开曼其他股东不
                       存在其他任何关联关系;2、
                       除与上海凯利天壬资产管理
                       有限公司受同一实际控制人
                       控制外,本企业一直以来均系
                       独立判断并行使对中农国际/
                       中农矿产/中农开曼享有的股
新疆江之源股
              股东一致 东权利,不存在与中农国际/ 2015 年 03          严格履行
权投资合伙企                                                长期有效
              行动承诺 中农矿产/中农开曼其他股东 月 23 日            承诺
业(有限合伙)
                       通过协议、其他安排共同扩大
                       本企业所能够支配的中农国
                       际/中农矿产/中农开曼表决权
                       数量的约定、行为或者事实;
                       3、除与上海凯利天壬资产管
                       理有限公司受同一实际控制
                       人控制外,本企业不存在与中
                       农国际现有其他股东通过协
                       议、其他安排,在东凌粮油发
                       行股份购买中农国际 100%股
                       权实施完成后,共同扩大本企
                       业所能够支配的东凌粮油股
                       份表决权数量的约定、行为或
                       者事实,即在东凌粮油发行股
                       份购买资产实施完成后,本企
                       业不会基于所持有的东凌粮

                                                                            32
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                       油的股份与除上海凯利天壬
                       资产管理有限公司之外的中
                       农国际现有其他股东谋求一
                       致行动关系。
                      1、本企业与中农国际/中农矿
                      产/中农开曼其他股东之间共
                      同持有(包括间接持有)中农
                      国际/中农矿产/中农开曼股
                      权,并且本企业与中农国际另
                      一股东新疆江之源股权投资
                      合伙企业(有限合伙)属于同
                      一实际控制人控制下的企业;
                      除前述情况外,本企业与中农
                      国际/中农矿产/中农开曼其他
                      股东不存在其他任何关联关
                      系;2、除与新疆江之源股权
                      投资合伙企业(有限合伙)受
                      同一实际控制人控制外,本企
                      业一直以来均系独立判断并
                      行使对中农国际/中农矿产/中
                      农开曼享有的股东权利,不存
                      在与中农国际/中农矿产/中农
上海凯利天壬          开曼其他股东通过协议、其他
             股东一致                            2015 年 03          严格履行
资产管理有限          安排共同扩大本企业所能够              长期有效
             行动承诺                            月 23 日            承诺
公司                  支配的中农国际/中农矿产/中
                      农开曼表决权数量的约定、行
                      为或者事实;3、除与新疆江
                      之源股权投资合伙企业(有限
                      合伙)受同一实际控制人控制
                      外,本企业不存在与中农国际
                      现有其他股东通过协议、其他
                      安排,在东凌粮油发行股份购
                      买中农国际 100%股权实施完
                      成后,共同扩大本企业所能够
                      支配的东凌粮油股份表决权
                      数量的约定、行为或者事实,
                      即在东凌粮油发行股份购买
                      资产实施完成后,本企业不会
                      基于所持有的东凌粮油的股
                      份与除新疆江之源股权投资
                      合伙企业(有限合伙)之外的
                      中农国际现有其他股东谋求
                      一致行动关系。



                                                                            33
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                        1、本企业与中农国际/中农矿
                        产/中农开曼其他股东之间除
                        共同持有(包括间接持有)中
                        农国际/中农矿产/中农开曼股
中国农业生产
                        权之外,不存在其他任何关联
资料集团公
                        关系。2、本企业一直以来均
司;上海劲邦
                        系独立判断并行使对中农国
劲德股权投资
                        际/中农矿产/中农开曼享有的
合伙企业(有
                        股东权利,不存在与中农国际
限合伙);上海
                        /中农矿产/中农开曼其他股东
联创永津股权
                        共同通过协议、其他安排与其
投资企业(有
                        他股东共同扩大本企业所能
限合伙);天津
                        够支配的中农国际/中农矿产/
赛富创业投资
               股东一致 中农开曼表决权数量的约定、2015 年 03          严格履行
基金(有限合                                                 长期有效
               行动承诺 行为或者事实。3、本企业不 月 23 日            承诺
伙);重庆建峰
                        存在与中农国际其他股东通
化工股份有限
                        过协议、其他安排,在东凌粮
公司;金诚信
                        油发行股份购买中农国际
集团有限公
                        100%股权实施完成后,与其
司;智伟至信
                        他股东共同扩大本企业所能
商务咨询(北
                        够支配的东凌粮油股份表决
京)有限公司;
                        权数量的约定、行为或者事
庆丰农业生产
                        实,即在东凌粮油发行股份购
资料集团有限
                        买资产并募集配套资金暨关
责任公司
                        联交易完成后,本企业不会基
                        于所持有的东凌粮油的股份
                        与中农国际其他股东谋求一
                        致行动关系。
                        1、除中农矿产持有老挝嘉西
                        100%股权以外,本公司及旗
                        下的所有钾肥生产及销售业
                        务限定在中国境内。2、本次
                        重组完成后,上市公司的钾肥
             关于同业   产品在东南亚等境外市场销
             竞争、关   售。3、若上市公司的钾肥产
中国农业生产 联交易、   品进入中国境内销售,本公司 2014 年 12          严格履行
                                                              长期有效
资料集团公司 资金占用   同意上市公司以市场公允价 月 10 日              承诺
             方面的承   格出售给本公司或其控股子
             诺         公司。4、若本公司的钾肥产
                        品销往国外,并与上市公司构
                        成市场重叠或市场冲突,则本
                        公司将销往境外的钾肥产品
                        以市场公允价格出售给上市
                        公司或其控股子公司。5、本

                                                                              34
                            广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                          公司及本公司控制的其他企
                          业不直接或间接从事、参与或
                          进行与上市公司及控股子公
                          司的业务存在竞争或可能存
                          在竞争的任何业务及活动。6、
                          本公司及本公司控制的其他
                          企业不利用在上市公司中的
                          地位和影响,进行损害上市公
                          司及其中小股东、上市公司控
                          股子公司合法权益的经营活
                          动。7、本公司将严格按照有
                          关法律法规、规范性文件的规
                          定及本承诺的约定,采取有效
                          措施避免与上市公司及其控
                          股子公司产生同业竞争,承诺
                          促使本公司控制的其他企业
                          采取有效措施避免与上市公
                          司及其控股子公司产生同业
                          竞争。8、本承诺函一经签署,
                          即构成本公司不可撤销的法
                          律义务。如出现因本公司违反
                          上述承诺而导致上市公司及
                          其中小股东权益受到损害的
                          情况,除承担相关法律法规和
                          规则规定的监管责任外,还应
                          当就每次违反该承诺的行为
                          向上市公司支付 1,000 万元违
                          约金,并继续履行相应承诺。
                          1、本人\本企业控制的企业不
                          直接或间接从事、参与或进行
新疆江之源股
                          与上市公司及控股子公司的
权投资合伙企
                          业务存在竞争或可能构成竞
业(有限合
                          争的任何业务及活动。2、本
伙);上海凯利
               关于同业   人\本企业控制的企业不利用
天壬资产管理
               竞争、关   在上市公司中的地位和影响,
有限公司;上
               联交易、   进行损害上市公司及其中小 2014 年 12          严格履行
海劲邦劲德股                                                  长期有效
               资金占用   股东、上市公司控股子公司合 月 10 日          承诺
权投资合伙企
               方面的承   法权益的经营活动。3、本人\
业(有限合
               诺         本企业将严格按照有关法律
伙);广州东凌
                          法规、规范性文件的规定及本
实业投资集团
                          承诺的约定,采取有效措施避
有限公司;赖
                          免与上市公司及其控股子公
宁昌
                          司产生同业竞争,承诺促使本
                          人\本企业控制的企业采取有

                                                                              35
                            广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                          效措施避免与上市公司及其
                          控股子公司产生同业竞争。4、
                          本承诺函一经签署,即构成本
                          人\本企业不可撤销的法律义
                          务。如出现因本人\本企业违
                          反上述承诺而导致上市公司
                          及其中小股东权益受到损害
                          的情况,除承担相关法律法规
                          和规则规定的监管责任外,还
                          应当就每次违反该承诺的行
                          为向上市公司支付 1,000 万元
                          违约金,并继续履行相应承
                          诺。
                          本企业/本人将杜绝一切非法
                          占用东凌粮油资金、资产的行
                          为,在任何情况下,不要求东
                          凌粮油向本企业/本人及本企
广州东凌实业
                          业/本人投资或控制的其他企
投资集团有限
                          业提供任何形式的担保。本企
公司;赖宁昌;
                          业/本人将尽可能地避免和减
中国农业生产
                          少与东凌粮油的关联交易;对
资料集团公
               关于同业   无法避免或者有合理原因而
司;新疆江之
               竞争、关   发生的关联交易,将遵循市场
源股权投资合
               联交易、   公正、公平、公开的原则,并 2014 年 12          严格履行
伙企业(有限                                                    长期有效
               资金占用   依法签订协议,履行合法程 月 10 日              承诺
合伙);上海劲
               方面的承   序,按照东凌粮油《公司章
邦劲德股权投
               诺         程》、有关法律法规和《上市
资合伙企业
                          规则》等有关规定履行信息披
(有限合伙);
                          露义务和办理有关报批程序,
上海凯利天壬
                          保证不通过关联交易损害东
资产管理有限
                          凌粮油及其他股东的合法权
公司
                          益。如因本企业/本人未能履
                          行本承诺所作的承诺而给东
                          凌粮油造成一切损失和后果,
                          本企业/本人承担赔偿责任。
中国农业生产              本企业及本企业控制的其他
资料集团公                企业及其他关联方不存在占
               关于同业
司;新疆江之              用中农国际的资金情形及要
               竞争、关
源股权投资合              求中农国际向本企业及本企
               联交易、                              2015 年 03          严格履行
伙企业(有限              业控制的其他企业及其他关              长期有效
               资金占用                              月 23 日            承诺
合伙);上海劲            联方提供任何形式的担保的
               方面的承
邦劲德股权投              情形。在未来期间内,本企业
               诺
资合伙企业                及本企业控制的其他企业及
(有限合伙);            其他关联方承诺不以任何方

                                                                                36
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

上海凯利天壬            式占用中农国际的资金;在任
资产管理有限            何情况下,不要求中农国际向
公司;上海联            本企业及本企业控制的其他
创永津股权投            企业及其他关联方提供任何
资企业(有限            形式的担保。
合伙);天津赛
富创业投资基
金(有限合
伙);重庆建峰
化工股份有限
公司;金诚信
集团有限公
司;智伟至信
商务咨询(北
京)有限公司;
庆丰农业生产
资料集团有限
责任公司
                        1、本公司将督促中国农业生
                        产资料集团公司履行承诺,解
                        决中农矿产资源勘探有限公
                        司、中农集团控股股份有限公
                        司未来与上市公司之间可能
                        存在的同业竞争问题。2、除
                        第一条所述情形外,本公司及
                        本公司控制的其他企业不直
                        接或间接从事、参与或进行与
                        上市公司及控股子公司的业
             关于同业   务存在竞争或可能构成竞争
             竞争、关   的任何业务及活动。3、本公
中国供销集团 联交易、   司及本公司控制的其他企业 2014 年 12          严格履行
                                                            长期有效
有限公司     资金占用   不利用在上市公司中的地位 月 10 日            承诺
             方面的承   和影响,进行损害上市公司及
             诺         其中小股东、上市公司控股子
                        公司合法权益的经营活动。4、
                        本公司将严格按照有关法律
                        法规、规范性文件的规定及本
                        承诺的约定,采取有效措施避
                        免与上市公司及其控股子公
                        司产生同业竞争,承诺促使本
                        公司控制的其他企业采取有
                        效措施避免与上市公司及其
                        控股子公司产生同业竞争。5、
                        本承诺函一经签署,即构成本

                                                                            37
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                        公司不可撤销的法律义务。如
                        出现因本公司违反上述承诺
                        而导致上市公司及其中小股
                        东权益受到损害的情况,除承
                        担相关法律法规和规则规定
                        的监管责任外,还应当就每次
                        违反该承诺的行为向上市公
                        司支付 1,000 万元违约金,并
                        继续履行相应承诺。
                        1、在中国境内钾肥销售方面,
                        本公司同意上市公司有权以
                        市场公允价格将在中国境内
                        销售的钾肥出售给本公司或
                        本公司指定的其他公司。2、
                        待老挝嘉西取得其拥有探矿
                        权的钾盐矿对应的采矿权,且
                        达到正常生产并实现盈利后,
                        本公司同意上市公司届时以
                        现金方式收购本公司持有的
                        老挝嘉西 100%股权,收购价
                        格以有证券从业资格的评估
                        机构就该等股权出具的评估
                        报告所确认的价值为依据,经
                        双方协商确定;本公司将在上
             关于同业
                        市公司提出书面收购要求之
             竞争、关
                        日起 30 日内正式启动上述股
中农矿产资源 联交易、                               2014 年 12          严格履行
                        权收购的相关工作,并保证配             长期有效
勘探有限公司 资金占用                               月 10 日            承诺
                        合完成上市公司履行相关决
             方面的承
                        策、公告、审核、交割等程序。
             诺
                        在达到注入条件后,若上市公
                        司拒绝按本条第 2 款收购老
                        挝嘉西 100%股权,本公司同
                        意向独立第三方出让该等股
                        权,以消除与上市公司同业竞
                        争情形。在达到注入条件后,
                        本公司将根据法律规定将老
                        挝嘉西 100%股权委托上市公
                        司管理,直至所控制的老挝嘉
                        西 100%股权注入上市公司或
                        转让给独立第三方。3、除第
                        一条、第二条所述情形外,本
                        公司及本公司控制的其他企
                        业不直接或间接从事、参与或
                        进行与上市公司及控股子公

                                                                               38
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                       司的业务存在竞争或可能构
                       成竞争的任何业务及活动。4、
                       本公司将严格按照有关法律
                       法规、规范性文件的规定及本
                       承诺的约定,采取有效措施避
                       免与上市公司及其控股子公
                       司产生同业竞争,承诺促使本
                       公司控制的其他企业采取有
                       效措施避免与上市公司及其
                       控股子公司产生同业竞争。5、
                       本承诺函一经签署,即构成本
                       公司不可撤销的法律义务。如
                       出现因本公司违反上述承诺
                       而导致上市公司及其中小股
                       东权益受到损害的情况,除承
                       担相关法律法规和规则规定
                       的监管责任外,还应当就每次
                       违反该承诺的行为向上市公
                       司支付 1,000 万元违约金,并
                       继续履行相应承诺。
上海劲邦劲德
股权投资合伙
企业(有限合
伙);上海凯利         如因本企业为实现中农钾肥
天壬资产管理          权益在境外上市之目的而委
有限公司;天津         托本企业的出资人/股东/可信
赛富创业投资          赖的第三方代为持有中农开
                                                 2015 年 03          严格履行
基金(有限合 其他承诺 曼股份而遭受任何惩罚,本企            长期有效
                                                 月 23 日            承诺
伙);新疆江之         业自愿承担全部相关法律责
源股权投资合          任,以使广州东凌粮油股份有
伙企业(有限          限公司或中农钾肥免于遭受
合伙);智伟至         任何不利。
信商务咨询
(北京)有限
公司
                      在本次交易获得中国证监会
                                                                       募集资金
                      核准后,本公司将以包括安排
                                                                       配套认购
                      东凌集团有限公司变卖其持
广州汇善投资                                                           方放弃认
                      有的广州市东凌房地产开发
有限公司(现                                     2015 年 06            购,就东
             其他承诺 有限公司 20%股权的方式筹              长期有效
为东凌控股集                                     月 04 日              凌实业应
                      集资金,并将获得的资金由本
团有限公司)                                                           承担的违
                      公司或东凌集团有限公司借
                                                                       约责任承
                      给东凌实业以认购本次交易
                                                                       担连带责
                      募集配套资金发行的股份;如

                                                                              39
                            广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                         东凌实业未能按照其与东凌                          任。
                         粮油的约定认购本次交易募
                         集配套资金发行的股份,本公
                         司自愿就东凌实业应承担的
                         违约责任承担连带责任。
                      为保证李朝波在本次重组获
                      得中国证监会审核通过后有
                      足够的资金实力根据《附条件
                      生效的股份认购协议》的约定
                      认购东凌粮油非公开发行的                             募集资金
                      股票,本公司将在东凌粮油与                           配套认购
                      李朝波签署的《附条件生效的                           方放弃认
上饶市信州区          股份认购协议》生效之日起十                           购,就李
                                                  2015 年 06
鸿业小额贷款 其他承诺 个工作日内向李朝波以现金               长期有效      朝波应承
                                                  月 04 日
有限公司              方式提供借款用于认购东凌                             担的违约
                      粮油发行的股份,借款金额不                           责任承担
                      低于人民币 4,000 万元(肆仟                          连带赔偿
                      万元)。如违反上述承诺,本                           责任。
                      公司愿意就李朝波无法根据
                      《附条件生效的股份认购协
                      议》完成认购时应承担的违约
                      责任承担连带赔偿责任。
                        本人自本承诺生效之日起,在
                        中农国际或其下属公司的任
                                                                           孟殿勇、
                        职期限将不少于 5 年。本人同
                                                                           黄璐、宋
                        意被纳入东凌粮油及其下属
                                                                           颖、白明
                        公司薪酬管理体系,并依据相
                                                                           孔丽娜等
                        关制度评定级别并获取薪金
                                                                           5 名主要
                        及奖金。除经东凌粮油同意或
                                                                           管理人员
                        因不可抗力等原因外,若本人
                                                                           未经上市
白明;黄璐;孔            在中农国际或其下属公司任
                                                                           公司同意
丽娜;李莎;孟            职未满 5 年而单方面离职,则
                                                    2015 年 09 2020 年 9   离职,离
殿勇;牛一楠;   其他承诺 应给予中农国际或其下属公
                                                    月 28 日 月 28 日      职后在中
宋颖;王全;尹            司相应的赔偿。赔偿金额的计
                                                                           农集团下
彤;张玥                 算公式为:赔偿金额=其任职
                                                                           属的中农
                        未满 60 个月的差额月度数量
                                                                           矿产资源
                        ×[其离职时从任职公司取得
                                                                           勘探有限
                        的平均年收入(包括工资和奖
                                                                           公司任
                        金)÷12]。(平均年收入按本
                                                                           职,违反
                        承诺生效之日起至离职之日
                                                                           此项承
                        止计算,不足一年按年化计
                                                                           诺。
                        算)本承诺书自本次重组获得
                        中国证监会核准且实施完成


                                                                                  40
                             广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                          之日起生效。
                          本人在中农国际或其下属公
                          司任职期间及自中农国际或
                          其下属公司离职后 2 年内,均
                          不直接或间接以自身或以自
                          身关联方(关联方指《深圳证
                          券交易所股票上市规则》第
                          10.1.3 条、第 10.1.5 条以及第
                          10.1.6 条所列举之关联法人
                          与关联自然人)名义从事下列
                                                                         孟殿勇、
                          行为:(1)在与中农国际或其
                                                                         黄璐、宋
                          下属公司从事的行业相同或
                                                                         颖、白明
                          相近的或与中农国际或其下
                                                                         等 4 名主
                          属公司有竞争关系的公司、企
                                                                         要管理人
                          业或其他经营实体内工作;
                                                                         员未经上
                          (2)将中农国际或其下属公
白明;黄璐;孔                                                             市公司同
                          司的业务推荐或介绍给其他
丽娜;李莎;孟                                                             意离职,
                          公司导致中农国际或其下属 2015 年 09
殿勇;牛一楠;     其他承诺                                     长期有效   离职后在
                          公司利益受损;(3)自办/投 月 28 日
宋颖;王全;尹                                                             中农集团
                          资任何与中农国际或其下属
彤;张玥                                                                  下属的中
                          公司存在相同或类似业务的
                                                                         农矿产资
                          公司、企业或其他经营实体
                                                                         源勘探有
                          (中农国际或其下属公司除
                                                                         限公司任
                          外),经营/为他人经营与中农
                                                                         职,违反
                          国际或其下属公司主营业务
                                                                         此项承
                          相同或类似的业务;(4)参与
                                                                         诺。
                          损害中农国际或其下属公司
                          利益的任何活动。本人如违反
                          上述承诺的所得归中农国际
                          或其下属公司所有,且赔偿因
                          此给中农国际或其下属公司
                          及东凌粮油造成的一切损失。
                          本承诺书自本次重组获得中
                          国证监会核准且实施完成之
                          日起生效。
广州东凌实业              一、本企业(或本人)已向东
投资集团有限              凌粮油及为本次重大资产重
公司;赖宁昌;            组提供审计、评估、法律及财
李朝波;上海              务顾问专业服务的中介机构
                                                     2014 年 12          严格履行
劲邦劲德股权 其他承诺     提供了本企业(或本人)有关            长期有效
                                                     月 10 日            承诺
投资合伙企业              本次重大资产重组的相关信
(有限合伙);            息和文件(包括但不限于原始
新疆江之源股              书面材料、副本材料或访谈记
权投资合伙企              录等),本企业(或本人)承

                                                                                 41
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

业(有限合             诺:所提供的文件资料的副本
伙);中国农业         或复印件与正本或原件一致,
生产资料集团           且该等文件资料的签字与印
公司;上海凯           章都是真实的,该等文件的签
利天壬资产管           署人也经合法授权并有效签
理有限公司;           署该文件;所提供信息和文件
上海联创永津           真实、准确、完整,保证不存
股权投资企业           在虚假记载、误导性陈述或者
(有限合伙);         重大遗漏并承担个别和连带
天津赛富创业           的法律责任。二、在参与本次
投资基金(有           重大资产重组期间,本企业
限合伙);智伟         (或本人)将依照相关法律、
至信商务咨询           法规、规章、中国证监会和证
(北京)有限           券交易所的有关规定,及时向
公司;金诚信           东凌粮油披露有关本次重大
集团有限公             资产重组的信息,并保证该等
司;重庆建峰           信息的真实性、准确性和完整
化工股份有限           性,保证该等信息不存在虚假
公司;庆丰农           记载、误导性陈述或者重大遗
业生产资料集           漏。三、如因本企业(或本人)
团有限责任公           提供的信息存在虚假记载、误
司                     导性陈述或者重大遗漏,给东
                       凌粮油或投资者造成损失的,
                       本企业(或本人)将依法承担
                       赔偿责任;如因本企业(或本
                       人)提供的信息存在虚假记
                       载、误导性陈述或者重大遗
                       漏,被司法机关立案侦查或被
                       中国证监会立案调查的,在案
                       件调查结论明确之前,本企业
                       (或本人)将暂停转让在东凌
                       粮油拥有权益的股份。
                      如中农钾肥因在本次交易前
                      建造自有房产时未按照老挝
                      相关法律法规办理建设许可
                      证导致其受到行政处罚或承
中国农业生产                                     2015 年 03          严格履行
             其他承诺 担其他任何法律责任,本公司            长期有效
资料集团公司                                     月 23 日            承诺
                      自愿以现金方式全额补偿东
                      凌粮油或中农钾肥因此遭受
                      的损失,以使东凌粮油和中农
                      钾肥免遭不利。
赖宁昌;郭家          如本次交易所提供或披露的
                                                 2015 年 03          严格履行
华;徐季平; 其他承诺 信息涉嫌虚假记载、误导性陈            长期有效
                                                 月 23 日            承诺
赵洁贞;陈雪          述或者重大遗漏,被司法机关

                                                                            42
                          广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

平;郭学进;           立案侦查或者被中国证监会
沙振权;刘少           立案调查的,在形成调查结论
波;刘国常;           以前,不转让在上市公司拥有
张志钢;李朝           权益的股份,并于收到立案稽
波;黄选苑;           查通知的两个交易日内将暂
程晓娜;区晓           停转让的书面申请和股票账
晖;于龙;中           户提交上市公司董事会,由董
国农业生产资           事会代其向证券交易所和登
料集团公司;           记结算公司申请锁定;未在两
新疆江之源股           个交易日内提交锁定申请的,
权投资合伙企           授权董事会核实后直接向证
业(有限合             券交易所和登记结算公司报
伙);上海劲邦         送本公司/本人的身份信息和
劲德股权投资           账户信息并申请锁定;董事会
合伙企业(有           未向证券交易所和登记结算
限合伙);上海         公司报送本公司/本人的身份
凯利天壬资产           信息和账户信息的,授权证券
管理有限公             交易所和登记结算公司直接
司;上海联创           锁定相关股份。如调查结论发
永津股权投资           现存在违法违规情节,本公司
企业(有限合           /本人承诺锁定股份自愿用于
伙);天津赛富         相关投资者赔偿安排。
创业投资基金
(有限合伙);
重庆建峰化工
股份有限公
司;金诚信集
团有限公司;
智伟至信商务
咨询(北京)
有限公司;庆
丰农业生产资
料集团有限责
任公司;广州
东凌实业投资
集团有限公
司;李朝波;
侯勋田
广州东凌粮油
                      本公司及全体董事、监事、高
股份有限公
                      级管理人员保证本报告书内
司;赖宁昌;                                     2014 年 12          严格履行
             其他承诺 容的真实、准确、完整,并对            长期有效
郭家华;陈雪                                     月 10 日            承诺
                      报告书的虚假记载、误导性陈
平;郭学进;
                      述或重大遗漏负连带责任。
沙振权;刘国

                                                                            43
                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

                 常;程晓娜;
                 区晓晖;于龙;
                 张志钢;徐季
                 平;侯勋田;
                 黄选苑;刘少
                 波;赵洁贞
首次公开发行或
再融资时所作承

股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
               否

                 中农国际 2017 年度未能完成业绩承诺,中农集团等十家交易对手方应按照签订的《盈
如承诺超期未履   利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。公司依照《盈利预测补偿协议》的约定,于 2018
行完毕的,应当   年 5 月分别向中农集团等十家重组方发出《关于履行业绩承诺补偿义务的催告函》,督
详细说明未完成   促中农集团等十家交易对手行应按照补偿安排履行相应的补偿义务。截至目前,中农集
履行的具体原因   团等十家交易对手方尚未履行相应的补偿义务。公司已就中国农业生产资料集团公司等
及下一步的工作   十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司 100%股权的重大资产重组
计划             中的纠纷事项,向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全,本案目前已开庭审理,
                 暂未有判决或调解结果。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位:万元

 衍生                      衍生                          报告   报告   计提          期末   报告
               是否 衍生品                        期初                        期末
 品投   关联               品投     起始   终止          期内   期内   减值          投资   期实
               关联 投资类                        投资                        投资
 资操   关系               资初     日期   日期          购入   售出   准备          金额   际损
               交易   型                          金额                        金额
 作方                      始投                          金额   金额   金额          占公   益金


                                                                                               44
                                               广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

 名称                          资金                                        (如         司报    额
                               额                                          有)         告期
                                                                                        末净
                                                                                        资产
                                                                                        比例
广州
                                       2019    2019
东凌    全资
                     期货合            年 01   年 03
贸易    子公   否                    0                   0 210.53 434.91          217.2 0.06%   5.66
                     约                月 01   月 31
有限    司
                                       日      日
公司
合计                                 0   --      --      0 210.53 434.91          217.2 0.06%   5.66
衍生品投资资金来源            衍生品投资的资金来源均为公司自有资金。
涉诉情况(如适用)            无。
衍生品投资审批董事会公告披
                           2018 年 04 月 28 日
露日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披
露日期(如有)
                              风险分析及控制措施说明:1、市场风险:在期货行情变动急剧时,公司可
                              能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格,造成损失。2、流动性风险:
                              衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规
                              定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因来不及补充保证
                              金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险:可能因为计算机系统
                              操作出现问题而导致技术风险。4、信用风险:谷物、杂粕等价格出现对
                              交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消
报告期衍生品持仓的风险分析
                              合同,造成公司损失。5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对
及控制措施说明(包括但不限
                              方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。6、
于市场风险、流动性风险、信
                              风险管理策略的说明:公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制
用风险、操作风险、法律风险
                              定,目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍
等)
                              生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、
                              指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司设立衍生品
                              交易决策委员会负责公司衍生品交易决策及日常管理。衍生品交易决策委
                              员会任命专职的风险管理员,负责日常的衍生品交易实时监控及风险评
                              估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况,针对可能存在的各项风险
                              及时评估分析及汇报,由衍生品交易决策委员会做出包括止损限额在内的
                              所有风险管理决策。
                              公司衍生品交易品种包括各种谷物农产品、杂粕以及远期船运费的期货、
已投资衍生品报告期内市场价
                              期权合约。合约期限不超过 12 个月。公司原材料的衍生品交易品种主要
格或产品公允价值变动的情
                              在场内的郑州商品期货交易所和芝加哥期货交易所交易,而公司远期运费
况,对衍生品公允价值的分析
                              合约是通过场外交易,市场透明度大,成交活跃,具有良好的流动性。公
应披露具体使用的方法及相关
                              司衍生品交易将以期货交易为主要方式,保护敞口头寸,降低市场波动风
假设与参数的设定
                              险。
报告期公司衍生品的会计政策 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政

                                                                                                     45
                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

及会计核算具体原则与上一报 部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》相关规定执行。与上一
告期相比是否发生重大变化的 报告期相比没有发生重大变化。
说明
                           根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
                           度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司全体独立董事就公司开
                           展衍生品交易发表以下独立意见:1、公司使用自有资金开展衍生品交易
                           的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、
                           公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制
独立董事对公司衍生品投资及
                           度》、《衍生品交易操作规程》,并严格按照制度要求执行。3、公司衍生品
风险控制情况的专项意见
                           交易主要是经营业务内的谷物、杂粕、远洋运输相关衍生品交易,不存在
                           损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将衍生品交易作为规避价
                           格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经
                           营水平,有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的,
                           风险是可以控制的。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
                接待时间                   接待方式      接待对象类型     调研的基本情况索引
  2019 年 1 月 1 日—2019 年 03 月 31 日   电话沟通          个人                  -


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                               46
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                  第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州东凌国际投资股份有限公司
                                     2019 年 03 月 31 日
                                                                                      单位:元
               项目                  2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                     190,202,917.11                 124,604,531.06
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计
                                                      13,800.00
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                            26,986,566.51                  11,041,783.77
      其中:应收票据
               应收账款                           26,986,566.51                  11,041,783.77
    预付款项                                      20,818,645.03                  14,479,126.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                      628,313.27                    2,779,472.25
      其中:应收利息                                                              2,314,817.39
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                         120,329,223.11                  86,319,399.70
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                274,120,179.48                  390,094,299.10



                                                                                            47
                               广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                          633,099,644.51                 629,318,612.65
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                          768,571,329.09                 768,360,532.81
    在建工程                           48,889,544.49                  47,939,194.01
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                        2,771,248,763.35               2,773,747,827.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         891,183.43                    1,208,888.86
    递延所得税资产                       762,707.12                     153,533.16
    其他非流动资产                       551,012.31
非流动资产合计                      3,590,914,539.79               3,591,409,976.39
资产总计                            4,224,014,184.30               4,220,728,589.04
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                226,455,352.92                 231,784,887.45



                                                                                 48
                             广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                         26,691,846.19                  15,814,344.00
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                      5,293,395.22                   6,927,923.05
    应交税费                         66,000,112.19                  58,150,543.05
    其他应付款                       18,746,178.38                  28,202,505.84
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    合同负债
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      1,826,724.10                   3,377,915.88
流动负债合计                        345,013,609.00                 344,258,119.27
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                            345,013,609.00                 344,258,119.27
所有者权益:
    股本                            756,903,272.00                 756,903,272.00


                                                                               49
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                    3,764,748,702.52              3,764,748,702.52
    减:库存股
    其他综合收益                                    4,195,676.49                  3,512,605.46
    专项储备
    盈余公积                                      31,563,109.20                  31,563,109.20
    一般风险准备
    未分配利润                                   -945,969,870.45               -947,214,234.78
归属于母公司所有者权益合计                      3,611,440,889.76              3,609,513,454.40
    少数股东权益                                 267,559,685.54                 266,957,015.37
所有者权益合计                                  3,879,000,575.30              3,876,470,469.77
负债和所有者权益总计                            4,224,014,184.30              4,220,728,589.04


法定代表人:赖宁昌             主管会计工作负责人:陈雪平            会计机构负责人:陈雪平

2、母公司资产负债表

                                                                                      单位:元
               项目                   2019 年 3 月 31 日            2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                     131,240,261.56                  54,543,166.13
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                             11,247,573.62                  5,892,212.22
      其中:应收票据
               应收账款                            11,247,573.62                  5,892,212.22
    预付款项                                        9,462,406.33                  9,573,622.79
    其他应收款                                    81,907,879.05                  49,170,992.39
      其中:应收利息                                                              2,314,817.39
               应收股利
    存货                                                                          5,230,691.32
    合同资产

                                                                                            50
                               广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      259,637,314.76                 378,533,093.84
流动资产合计                          493,495,435.32                 502,943,778.69
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    3,099,152,232.39               3,099,152,232.39
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                             122,226.98                     158,068.29
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                             317,298.12                     329,660.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         891,183.43                    1,208,888.86
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      3,100,482,940.92               3,100,848,849.92
资产总计                            3,593,978,376.24               3,603,792,628.61
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                  2,004,773.42                   7,643,638.75



                                                                                 51
                             广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项
    合同负债
    应付职工薪酬                       720,000.00                     750,000.00
    应交税费                             74,368.55                    122,333.21
    其他应付款                         810,231.74                     842,182.45
      其中:应付利息
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      1,762,000.00                   2,626,651.45
流动负债合计                          5,371,373.71                  11,984,805.86
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                              5,371,373.71                  11,984,805.86
所有者权益:
    股本                            756,903,272.00                 756,903,272.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                      3,764,748,702.52               3,764,748,702.52
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备


                                                                               52
                                         广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                     31,563,109.20                  31,563,109.20
    未分配利润                                 -964,608,081.19                -961,407,260.97
所有者权益合计                                3,588,607,002.53               3,591,807,822.75
负债和所有者权益总计                          3,593,978,376.24               3,603,792,628.61


3、合并利润表

                                                                                      单位:元
                 项目                      本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                                    101,759,069.54                85,742,732.41
    其中:营业收入                                101,759,069.54                85,742,732.41
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     92,670,131.47                88,913,117.87
    其中:营业成本                                 58,162,196.20                60,337,143.02
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                8,131,615.94                 7,339,018.48
          销售费用                                  8,928,332.62                 5,518,205.98
          管理费用                                 15,406,368.75                17,151,860.10
          研发费用
          财务费用                                   -591,470.94                  -515,795.49
               其中:利息费用                           44,230.44                    42,127.23
                     利息收入                         241,653.21                 1,596,381.42
          资产减值损失                              2,633,088.90                  -917,314.22
          信用减值损失
    加:其他收益
        投资收益(损失以“-”号填列)                640,621.68                     -33,100.00

        其中:对联营企业和合营企业


                                                                                             53
                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                         13,800.00                   -32,700.00
“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    9,743,359.75                -3,236,185.46
    加:营业外收入                                       58,183.95                  102,986.63
    减:营业外支出                                            0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                9,801,543.70                -3,133,198.83
    减:所得税费用                                    8,045,055.58                 4,414,963.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,756,488.12                -7,548,162.34
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                      1,756,488.12                -7,548,162.34
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                      1,244,364.33                -8,079,171.27
    2.少数股东损益                                     512,123.79                   531,008.93
六、其他综合收益的税后净额                             773,617.41                   124,021.28
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                       683,071.03                   164,645.06
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合                     683,071.03                   164,645.06


                                                                                             54
                                           广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准

             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额                      683,071.03                   164,645.06
             9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                          90,546.38                   -40,623.78
税后净额
七、综合收益总额                                       2,530,105.53               -7,424,141.06
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                       1,927,435.36               -7,914,526.21
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                        602,670.17                   490,385.15
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                        0.0016                    -0.0107
     (二)稀释每股收益                                        0.0016                    -0.0107
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00 元。

法定代表人:赖宁昌                主管会计工作负责人:陈雪平            会计机构负责人:陈雪平

4、母公司利润表

                                                                                        单位:元
               项目                       本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                        5,355,361.40                            0.00
     减:营业成本                                   5,248,496.64                            0.00
           税金及附加                                   1,606.70
           销售费用

                                                                                              55
                                    广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           管理费用                         4,209,487.83                    5,220,464.83
           研发费用
           财务费用                          -231,118.45                     -991,631.32
               其中:利息费用
                      利息收入               596,456.05                     1,651,995.12
           资产减值损失                       -88,314.42                         655.14
           信用减值损失
    加:其他收益
           投资收益(损失以“-”
                                             583,976.68                      -500,000.00
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
          净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
          公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                           -3,200,820.22                   -4,729,488.65
列)
    加:营业外收入                                                                10.00
    减:营业外支出                                                                -41.10
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                           -3,200,820.22                   -4,729,437.55
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                           -3,200,820.22                   -4,729,437.55
列)
    (一)持续经营净利润(净
                                           -3,200,820.22                   -4,729,437.55
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益
计划变动额

             2.权益法下不能转损


                                                                                      56
                                  广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资
公允价值变动
          4.企业自身信用风险
公允价值变动
           5.其他
    (二)将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下可转损益
的其他综合收益
           2.其他债权投资公允
价值变动
          3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用
减值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算
差额
           9.其他
六、综合收益总额                         -3,200,820.22                   -4,729,437.55
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                         -0.0042                         -0.0062
    (二)稀释每股收益                         -0.0042                         -0.0062


5、合并现金流量表

                                                                              单位:元
            项目                本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                        96,603,994.48                   101,471,561.39
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额


                                                                                    57
                                广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金
净额
     收到的税费返还                    1,084,415.15
    收到其他与经营活动有关
                                      20,549,575.00                     8,834,155.27
的现金
经营活动现金流入小计                 118,237,984.63                   110,305,716.66
     购买商品、接受劳务支付的
                                      91,677,351.16                    64,602,079.90
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    为交易目的而持有的金融
资产净增加额
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                      13,647,616.96                    16,287,355.36
付的现金
     支付的各项税费                    7,985,218.90                     7,490,474.44



                                                                                  58
                               广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    支付其他与经营活动有关
                                     38,598,769.03                    10,019,735.92
的现金
经营活动现金流出小计                151,908,956.05                    98,399,645.62
经营活动产生的现金流量净额          -33,670,971.42                    11,906,071.04
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金            2,873,462.56
    处置固定资产、无形资产和
                                                                           2,500.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                    119,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计                121,873,462.56                         2,500.00
    购建固定资产、无形资产和
                                     18,071,143.35                    18,229,670.98
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                 18,071,143.35                    18,229,670.98
投资活动产生的现金流量净额          103,802,319.21                   -18,227,170.98
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金



                                                                                 59
                                 广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                        3,467,038.26                    -1,394,206.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额           73,598,386.05                    -7,715,306.47
    加:期初现金及现金等价物
                                      116,604,531.06                   495,388,740.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额          190,202,917.11                   487,673,433.80


6、母公司现金流量表

                                                                              单位:元
           项目                本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                        8,239,780.84                    31,620,912.97
的现金
经营活动现金流入小计                    8,239,780.84                    31,620,912.97
    购买商品、接受劳务支付的
                                        5,255,188.69
现金
    支付给职工以及为职工支
                                        2,738,636.16                       3,400,436.06
付的现金
    支付的各项税费                          3,475.20
    支付其他与经营活动有关
                                       37,408,320.01                    37,867,003.13
的现金
经营活动现金流出小计                   45,405,620.06                    41,267,439.19
经营活动产生的现金流量净额             -37,165,839.22                   -9,646,526.22
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金              2,873,462.56

    处置固定资产、无形资产和                                                   2,500.00


                                                                                     60
                               广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                    119,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计                121,873,462.56                         2,500.00
    购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额          121,873,462.56                         2,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                        -10,527.91                       -19,987.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额         84,697,095.43                    -9,664,013.90
    加:期初现金及现金等价物
                                     46,543,166.13                   437,140,124.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额        131,240,261.56                   427,476,110.46




                                                                                 61
                                        广州东凌国际投资股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                  广州东凌国际投资股份有限公司
                                                                          董事长:赖宁昌
                                                                            2019年4月26日




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