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华兰生物(002007)公告正文

华兰生物:2017年年度报告

公告日期 2018-03-27
股票简称:华兰生物 股票代码:002007
                      华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




华兰生物工程股份有限公司

     2017 年年度报告




      2018 年 03 月




                                                                1
                                            华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管

人员)安文珏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有

关风险因素。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股

本 930,087,680 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送

红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




                                                                                      2
                                                                                      华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158




                                                                                                                                               3
                                                       华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                    释义


                   释义项   指                                 释义内容

公司、本公司、股份公司      指   华兰生物工程股份有限公司

重庆公司                    指   华兰生物工程重庆有限公司,公司全资子公司

疫苗公司                    指   华兰生物疫苗有限公司,公司控股子公司

基因公司                    指   华兰基因工程有限公司,公司参股公司

鲁山浆站                    指   鲁山单采血浆站,公司全资子公司

国家药监局                  指   国家食品药品监督管理总局

利妥昔单抗                  指   重组抗淋巴细胞瘤(CD20) 单抗注射液

贝伐单抗                    指   重组抗血管内皮生长因子 (VEGF)单抗注射液

阿达木单抗                  指   重组抗人肿瘤坏死因子(TNFα)单抗注射液

曲妥珠单抗                  指   重组抗人表皮生长因 子受体 2(HER2)单抗

德尼单抗                    指   重组抗 RANKL 全人源单克隆抗体注射液

帕尼单抗                    指   重组抗 EGFR 全人源单克隆抗体注射液

伊匹单抗                    指   重组抗 CTLA-4 全人源单克隆抗体注射液

WHO                         指   World Health Organization 的缩写,即世界卫生组织

                                 世界卫生组织(WHO)供应商预认证(WHO Pre-qualification, 简称 PQ
                                 认证)是 2001 年启动的联合国行动计划,用于扩大选择的优先药物
世界卫生组织预认证          指   的获取,目标是确保国际基金(如全球基金 GFTAM、联合国援助国
                                 际药品采购机制 UNITAID)采购药品的质量、疗效和安全性,服务
                                 发展中国家的患者。

会计师事务所                指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

交易所、深交所              指   深圳证券交易所

《公司法》                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指   《中华人民共和国证券法》

《股票上市规则》            指   《深圳证券交易所股票上市规则》

《规范运作指引》            指   《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

报告期                      指   2017 年度

报告期末                    指   2017 年 12 月 31 日

元、万元                    指   人民币元、人民币万元




                                                                                                 4
                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 华兰生物                                 股票代码               002007

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           华兰生物工程股份有限公司

公司的中文简称           华兰生物

公司的外文名称(如有)   HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.

公司的外文名称缩写(如有)HUALAN BIOLOGICAL

公司的法定代表人         安康

注册地址                 河南省新乡市华兰大道甲 1 号

注册地址的邮政编码       453003

办公地址                 河南省新乡市华兰大道甲 1 号

办公地址的邮政编码       453003

公司网址                 http://www.hualanbio.com/

电子信箱                 hualan@hualanbio.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                谢军民                                    吕成玉

联系地址                            河南省新乡市华兰大道甲 1 号               河南省新乡市华兰大道甲 1 号

电话                                0373-3559989                              0373-3559989

传真                                0373-3559991                              0373-3559991

电子信箱                            hualan@hualanbio.com                      hualan@hualanbio.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网

公司年度报告备置地点                          公司证券部




                                                                                                                 5
                                                                      华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         91410000614914114G

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)       无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         中国北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名               温秋菊、李斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2017 年             2016 年              本年比上年增减       2015 年

营业收入(元)                     2,368,176,569.28    1,934,669,663.01                  22.41%   1,471,763,308.20

归属于上市公司股东的净利润(元)     820,823,471.07       780,312,519.82                  5.19%     589,118,927.49

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     760,552,982.90       678,926,030.15                 12.02%     506,818,949.35
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)     177,417,522.59       329,938,357.98                -46.23%     548,622,932.16

基本每股收益(元/股)                         0.8825                0.8390                5.18%               0.6334

稀释每股收益(元/股)                         0.8825                0.8390                5.18%               0.6334

加权平均净资产收益率                          18.48%             19.85%                  -1.37%            16.72%

                                     2017 年末         2016 年末             本年末比上年末增减   2015 年末

总资产(元)                       5,219,312,384.50    4,650,463,352.74                  12.23%   4,021,493,476.94

归属于上市公司股东的净资产(元)   4,666,711,261.87    4,217,922,862.80                  10.64%   3,657,948,449.65




                                                                                                                       6
                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                     第一季度               第二季度            第三季度            第四季度

营业收入                             538,019,685.38         474,821,283.74       653,354,606.76      701,980,993.40

归属于上市公司股东的净利润           255,335,975.53         175,784,508.53       187,978,209.67      201,724,777.34

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     230,080,354.81         162,999,159.32       176,814,363.29      190,659,105.48
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            -90,215,280.91         58,912,453.62        65,321,717.23      143,398,632.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                  2017 年金额         2016 年金额       2015 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             2,195,254.28         -743,803.77       -611,209.47
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        15,722,067.62       67,264,371.10     27,664,692.69
受的政府补助除外)

对外委托贷款取得的损益                                          10,308,845.61     23,953,211.11

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,808,412.40         -787,157.30      -2,887,557.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目          60,999,149.59       53,393,660.72     54,529,606.79

减:所得税影响额                            12,563,118.65       19,720,117.80     15,451,160.56

       少数股东权益影响额(税后)            4,274,452.27        8,329,308.89      4,897,605.42

合计                                        60,270,488.17      101,386,489.67     82,299,978.14        --


                                                                                                                      7
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)公司的主营业务 、主要产品及用途
     公司是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务包括血液制品业务和
疫苗制品业务,其中血液制品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子VIII、狂
犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等11个品种(34个规格),是我国血液制品行业中血浆综
合利用率最高,品种最多、规格最全的企业之一。公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司从事疫苗的研发、生产和销售,目
前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗
(汉逊酵母)。
     公司参股公司华兰基因工程有限公司研发、生产单克隆抗体药物,目前已取得曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿
达木单抗的临床试验批件,正在按计划开展临床试验。
     (二)公司主要产品及用途
     血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制
剂,在医疗急救及某些特定疾病和治疗上,血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。疫苗制品是为预防、控制传染病的
发生、流行,用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。公司产品用途如下:
     1、人血白蛋白:失血创伤,烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水;肝硬化及肾病引起的水
肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸
窘迫综合征等。
     2、静注人免疫球蛋白(pH4):原发性免疫球蛋白缺乏症、如X联锁低免疫球蛋白血症,常见变异性免疫缺陷病,免疫
球蛋白G亚型缺陷病等;继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染、新生儿败血症等;自身免疫性疾病,如原发性血小板减少
性紫癜、川崎病等。
     3、人免疫球蛋白:主要用于预防麻疹和传染性肝炎,若与抗生素合并使用,可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
     4、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎预防。适用于:乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性的母亲所生的婴儿;
意外感染的人群;与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。
     5、狂犬病人免疫球蛋白:主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。
     6、破伤风人免疫球蛋白:主要是用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素(TAT)有过敏反应者。
     7、人凝血因子Ⅷ:本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲型血友病和获得性凝
血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
     8、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症(单独或联合缺乏)包括:凝血
因子Ⅸ缺乏症(乙型血友病),以及Ⅱ、Ⅶ、X凝血因子缺乏症;抗凝剂过量、维生素 K缺乏症;肝病导致的出血患者需要
纠正凝血功能障碍;发生弥散性血管内凝血(DIC)时,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗,可在肝素化后应用;各种原
因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者,但对凝血因子 V缺乏者可能无效;治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友
病患者的出血症状;逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
     9、人纤维蛋白原:适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症;获得性纤维蛋白原减少症:严重肝脏损伤;肝硬化;弥散
性血管内凝血;产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
     10、人纤维蛋白胶:用于烧伤及普通外科手术中局部止血的辅助处理。
     11、外用冻干人凝血酶:局部止血药,辅助用于处理腹部切口创面的渗血。
     12、流感病毒裂解疫苗:可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力,用于预防本株病毒引起的流行性感冒。

                                                                                                            9
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


    13、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗:可刺激机体产生针对甲型H1N1流感病毒的抗体,用于此型病毒所致流感流行的免疫
预防。
    14、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:用于预防A、C、Y及W135群奈瑟氏脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。
    15、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母):可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力,用于预防乙型肝炎。
    公司血液制品的11个产品中,共有人血白蛋白(乙类)、静注人免疫球蛋白(PH4)(乙类)、人免疫球蛋白(乙类)、
破伤风人免疫球蛋白(乙类)、人狂犬病免疫球蛋白(乙类)、人凝血因子VIII(甲类)、凝血酶、人凝血酶原复合物(乙
类)、人纤维蛋白原(乙类)等品种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》。
    (三)主要业绩驱动因素
    公司立足血液制品业务,通过新建单采血浆站、积极发动宣传、提高现有浆站的采浆量,巩固血液制品龙头地位;整合
公司研发资源,集中优势开发疫苗新产品,通过WHO预认证推进华兰的流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎多糖疫苗走
向国际市场,快速做大疫苗产业规模;潜心布局重组蛋白新领域,大力发展单克隆抗体药物、激素类药物,在研单抗产品上
市后将打开公司的长远发展空间;扩大与国内外优势企业的战略合作,寻找重组兼并机会,增强公司的核心竞争力,逐渐形
成血液制品、疫苗、单克隆抗体及重组药物为核心的大生物产业格局。
    1、加强浆站管理、增加血浆供应量,实现血液制品业务快速增长
    报告期内,通过新建单采血浆站和继续挖潜现有单采血浆站的采浆能力等有效措施,采浆量稳步增长,公司2017年采浆
近1100吨,为公司血液制品业务的稳定增长奠定了基础。公司对下属所有单采血浆站均为100%控股,能够有效加强对单采
浆站的管理工作,除委派驻站监督员外,站长和财务负责人由总公司直接任命和聘任,实行公司统一预算考核管理,公司相
应职能部门分别对浆站各项业务进行实时管控:血源部负责下发经营考核指标,质保部负责血浆采集的质量安全监督,审计
部负责浆站的经营指标审计和监督,工程部负责基建工程的监督和指导等,为单采血浆站规范、稳定的持续发展奠定了坚实
的基础。同时加大血浆站信息化投入,从原料血浆采集的全过程以及血浆到公司投料的各个环节均实现了信息化控制,完全
做到了产品的全程可追溯。公司对下属单采血浆站实现实时数据、图像的全方位立体监控,确保单采血浆站生产安全。
    2、提高血浆综合利用率,注重血液制品的产品结构调整,加大市场急需产品的生产
    公司血液制品共有11个品种34个规格,产品品种最全、血浆综合利用率居于行业前列,公司不断开展血液制品的工艺优
化,提高血浆的综合利用率。国外血液制品企业的产品结构中,免疫球蛋白类和凝血因子类产品占比较大。随着国内医疗水
平的提高及免疫球蛋白类新适应症的发现,血液制品的消费结构会逐渐向国外靠拢。公司生产的人血白蛋白(占国产批签发
量的14%)、静注人免疫球蛋白(占国内批签发量的14%)等主要血液制品批签发量(折合标准单位,数据来源于批签发机
构网站)居于行业前列,其中人凝血因子VIII占国内批签发量的38%、人凝血酶原复合物占国内批签发量的66%、破伤风人
免疫球蛋白占国内批签发量的29%、乙型肝炎人免疫球蛋白占国内批签发量的29%,均居国内同行业首位。
    3、加强疫苗研发,丰富疫苗产品线,积极拓展海外市场
    报告期内,疫苗公司研制的A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗获批开展临床试验;启动H7N9流感疫苗II期临床研究;完
成了吸附破伤风疫苗和四价流感疫苗的III期临床试验,并提交了申报生产的注册资料,其中四价流感病毒裂解疫苗被国家食
品药品监督管理总局药品审评中心列为优先审评品种,审评速度大大加快;A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗完成了生产现场核
查和GMP认证工作,等待相关部门的审核、批准,随着疫苗新产品的不断获批研发进展加快,疫苗规模效应将逐步显现,
有望进一步提高疫苗公司的综合竞争力。
    报告期内,公司加强疫苗出口注册与销售,积极开拓国际市场。流感疫苗取得乌克兰GMP证书和注册证书,取得科特
迪瓦流脑疫苗注册证书;共计出口流感疫苗60.7万人份,产品出口至乌克兰、科特迪瓦、柬埔寨(联合国儿童基金会采购)、
摩尔多瓦、阿尔巴尼亚和蒙古等多个国家。
    4、 加快单抗产品研发,培育新的利润增长点
    世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元,单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。基因公司研发的
贝伐单抗、曲妥珠、利妥昔、阿达木单抗正在按照计划开展临床研究,德尼单抗于10月份申报临床研究并被受理;帕尼单抗、
伊匹单抗正在进行临床前研究,争取尽快申报临床批件,为公司培育新的利润增长点。
    (四)行业发展阶段及公司行业地位
    血液制品起源于20世纪40年代初,经过几十年的快速发展,产品品种已由最初的人血白蛋白发展到人血白蛋白、免疫球
蛋白和凝血因子类等20多个品种。随着世界范围内政府和民众对血液制品安全性的重视程度不断提高,各国政府对血液制品



                                                                                                           10
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


行业的监管逐步加强,加上企业的兼并重组行动升级,国外血液制品企业也由原来的100多家减少至目前的20家左右。目前
欧洲和美洲发达国家的血液制品消费量占全球血液制品消费总量约80%,是最大消费市场,人均血液制品消耗量相对较高。
    随着我国医疗水平和医改覆盖率的提高、居民健康意识和支付能力增强,加之产品临床适用症状的增加、老龄化进程的
加快,血液制品市场容量呈现不断增长的态势。近年来血液制品行业兼并整合不断,形成了中生集团、华兰生物、上海莱士
和泰邦生物四个企业为龙头的新格局,上述四家集团公司占据行业总采浆量的近60%,十三五期间会出现强者恒强的局面,
行业集中度将进一步提高。
    通过新建单采血浆站和提高原有单采血浆站的采浆能力等措施,公司采浆量稳步增长。公司共有单采血浆站24家,其中
广西4家、贵州1家、重庆14家(含6家单采血浆站分站)、河南5家。依靠内生增长,2017年实现采浆近1100吨。目前公司产
品品种、血浆综合利用率居于行业前列,血液制品的产品结构不断优化,多个产品的市场占有率保持行业第一。
    十九大报告提出,实施健康中国战略,完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务,为生物制药行业的
发展提供了方向。疫苗的防控效果强,安全性高,是公共卫生系统中效费比最好的手段之一。我国人口基数庞大,全国13
亿以上的人口基数蕴藏着巨大的疫苗需求,每年约1700万新生儿,加上全面放开“两孩政策”的进一步推进落实,给疫苗行业
创造了更广阔的市场和发展空间,市场潜能巨大。随着我国经济社会发展水平的提高和全民医疗保障水平的持续提升,人们
对疫苗产品认识不断加深,社会将越来越多的认识到,疫苗并非狭隘理解的仅为防止传染病传播、流行病暴发、保障社会安
全和稳定的行政手段,而是一种更加先进、便宜、有效的健康消费产品。
    在国际上疫苗企业的集中度较高,以MSD、GSK、 辉瑞、赛诺菲为首的四大巨头市场规模约245亿美金,占据了全球
市场的89%。我国是世界上疫苗产品生产企业最多的国家,我国有30多家疫苗企业生产40多种疫苗产品,新版GMP、药品招
标政策、《疫苗流通和预防接种管理条例》等规范行业市场秩序的措施无疑将加速推动医药企业的优胜劣汰,疫苗企业存在
并购整合的可能。我国疫苗产业链的研发和生产端,以往大部分以国企为主,现在民营企业在蓬勃的发展,研发力量也不断
增强,民营企业数量、生产的疫苗品种均大幅度增加。从国内企业格局来看,中国食品药品检定研究院批签发数据显示,第
一类疫苗主要由六大生研所占据最大份额,民营企业比重逐渐增大,外企占比相对较小;第二类疫苗企业市场竞争较为激烈
且民营企业占据最大,占比为60%左右,国企占比为30%左右,而近两年,外企疫苗品种占比相对较少,占比为8%左右。随
着基因工程技术、新兴载体技术、佐剂技术以及新的免疫学理论的发展,新兴疫苗发展迅速,疫苗的适应症也从传染病慢慢
扩展到了肿瘤等非传染性疾病,根据预测,到2022年,全球疫苗市场规模将达到353亿美元,跃居所有治疗领域第5位。目前
来看,国内疫苗行业政策渐释利好,行业发展渐趋繁荣,随着国民健康意识、预防意识的提高以及成人疫苗市场的逐步开拓,
生物医药领域仍然大有可为。
    疫苗公司是我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地,目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解
疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母),同时多个疫苗产品在研发或者注册过程中,随
着产品线的不断丰富,疫苗公司的竞争力会逐渐提高。公司的流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证后,顺利出口到乌
克兰、科特迪瓦、柬埔寨等多个国家,疫苗公司将积极拓展国际市场,服务于一带一路国家和地区。
    单克隆抗体药物是当今国际医药界的前沿领域,科技含量高、经济效益好,市场前景广阔。近年来单克隆抗体以靶向性
强、特异性高、副反应小等优势在癌症治疗、自身免疫疾病等疑难杂症的治疗领域得到了快速发展。在癌症治疗中,由于单
克隆抗体只是将癌细胞作为靶体,仅对癌细胞进行“打击”,副作用相对传统的化疗明显要小得多。单克隆抗体药物将成为治
疗癌症和自身免疫性疾病的主流药物,在未来相当长的时间内保持较高的景气度,成为全球生物制药领域的佼佼者。
    世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元,单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。2016年单抗药物
在全球十大畅销药品排行榜上占据六个席位,销售额合计高达538亿美元。国内单抗市场无论在销售规模还是产品数量和种
类上都远不及欧美发达国家,是因为单抗药物价格昂贵且大部分需要患者自付,多年来临床市场受到限制。鉴于单抗卓越的
疗效经国外多年临床检验获得普遍认可,2017年新版医保目录首次纳入2个单抗药物,并且有6个单抗药物经谈判成功被纳入
医保目录,将成为单抗在国内爆发的导火索,市场需求有望快速释放。优先审评审批、医保目录动态调整等政策成为催化剂,
激发企业的研发热情。
    随着全球单抗品种的专利期逐渐临近,国内单抗药物发展空间广阔,未来10年将是我国单抗药物发展的黄金时期。国内
众多制药企业看好单抗市场,纷纷开展单抗药物的研发。
    基因公司目前有多个品种正在研发中或开展临床试验,基因公司研发的贝伐单抗、曲妥珠、利妥昔、阿达木单抗正在按
照计划开展临床研究,德尼单抗于10月份申报临床研究并被受理;帕尼单抗、伊匹单抗正在进行临床前研究,争取尽快申报


                                                                                                             11
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


临床批件,为公司培育新的利润增长点。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



              主要资产                                            重大变化说明



2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司作为从事血液制品、疫苗研发和生产的国家级重点高新技术企业、国家定点大型生物制品生产企业,以雄厚的技术
开发实力、领先的技术水平、一流的生产检测设备、科学规范的经营管理和完善的质量保证体系,在全国同行业企业中处于
领先地位。
     1、发展战略明确,行业地位领先
     公司是国内首家通过GMP认证的血液制品企业,能从血浆中分离提取人血白蛋白等11个品种、34个规格的产品,生产
规模、品种规格、市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业首位,采浆量稳步提升,2017年采浆量创历史新高。公司目前
的血液制品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子类三大类共计11个产品,是国内同行业中综合利用率最高和凝血
因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。
     公司2005年成立疫苗公司,目前已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地;公司在2013年与股东共同成立华兰基因
工程有限公司,正式进军基因重组与单克隆抗体领域,目前曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗已获批临床,
正在按计划开展临床研究,德尼单抗于10月份申报临床研究并被受理;帕尼单抗、伊匹单抗正在进行临床前研究,争取尽快
申报临床批件,为公司培育新的利润增长点。藉此公司在以血液制品为依托的基础上,发展多样性的产品组合,进一步强化
了血液制品优势地位,快速做大疫苗产业规模,大力发展重组激素类药物、抗体药物,并扩大与国内外优势企业的战略合作,
培育新的利润增长点,增强公司的核心竞争力,逐渐形成血液制品、疫苗、单克隆抗体及重组药物为核心的大生物产业格局;
未来的发展战略清晰,确保了公司持续健康发展。
     2、产品研发优势
     公司自成立以来,一直专注于生物制品、基因工程药物的研究与开发,确定了以技术创新带动产品创新,以机制创新促
进自主创新,以资源配置支持自主创新,以引智引技推进自主创新,以培养人才保证自主创新,以产品创新赢得市场的思路,
开始全面技术创新和产品结构调整的发展战略。近年来公司始终坚持自主研发和产学研结合并重,以实施国家、省、市重大
项目为主要抓手,突破了一批关键核心技术,目前公司已建立“一站、两中心、多个联合实验室和重点实验室”,为血液制品、
疫苗制品及基因工程类产品的研发、生产提供了强有力的科研技术平台。目前研发中心已形成了重组蛋白的表达和纯化、多
肽、多糖的结合、生物信息和基因工程、生化分析与制剂、细胞培养与纯化、病毒性疫苗、细菌性疫苗、动物免疫及分析等
多个相对独立而又相互关联的研发平台,负责组织对影响公司中、长期发展的前瞻性生物技术和产品进行研究。
     3、品牌和规模优势
     公司致力于对“华兰”品牌的建设与管理,创建了以质量为基石、以诚信为根本、以品牌为依托、以市场为导向的良性的
自主品牌发展之路。凭借20多年来安全、稳定、高效的产品质量赢得了广大用户的信任,现已发展成为国内品牌影响力最强、
最具竞争力的大型生物医药企业之一。在国内血液制品、疫苗行业起到引导市场、带动产业发展和科技创新的龙头作用,“华

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                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


兰”商标被认定为中国驰名商标,并荣膺“国家高技术产业化示范工程企业”、“河南省先进高新技术企业”、“河南省高新技术
产业化项目实施先进单位”等称号。公司经过二十多年高速发展,目前生产规模、市场占有率均居行业前列,成为血液制品、
疫苗产品行业的龙头企业。
    4、管理团队优势
    公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员,在公司任职20多年以上,且从基层做起,对公司有很高的忠诚度。
经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验,对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司
在发展壮大的同时,注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干,同时引进海外专业技术人才,广泛开展国内外合
作,从技术上为产品质量的提升提供保障。公司管理团队沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,
形成了团结、高效、务实的经营管理理念。




                                                                                                               13
                                                                        华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司加强对单采血浆站的管理,内外挖潜增量,采浆量继续保持稳定增长,获批在河南鲁山新建单采血浆站,
为公司血液制品业务的稳定增长奠定了坚实基础;单采血浆站管理规范,长垣、独山、都安、陆川、忠县拔山、开县、开县
南门、巫溪、巫溪文峰、石柱、彭水、彭水桑柘、云阳南溪单采血浆许可证到期均按时换发新的许可证。公司继续调整产品
结构,血浆综合利用率进一步提高;公司生产的人血白蛋白(占国内批签发量的14%)、静注人免疫球蛋白(占国内批签发
量的14%)等主要血液制品批签发量(折合标准单位,数据来源于批签发机构网站)居于行业前列,其中人凝血因子VIII占
国内批签发量的38%、人凝血酶原复合物占国内批签发量的66%、破伤风人免疫球蛋白占国内批签发量的29%、乙型肝炎人
免疫球蛋白占国内批签发量的29%,均居国内同行业首位。
    报告期内,公司加强疫苗出口注册与销售,积极开拓国际市场:疫苗公司取得乌克兰的流感疫苗GMP证书和注册证书,
取得科特迪瓦流脑疫苗注册证书;共计出口流感疫苗60.7万人份,产品出口至乌克兰、科特迪瓦、柬埔寨(联合国儿童基金
会采购)、摩尔多瓦、阿尔巴尼亚和蒙古等多个国家。
    报告期内,公司加快产品研发和注册进度:重庆公司取得人凝血酶原复合物的临床试验批件,正在开展临床研究,重庆
公司取得人免疫球蛋白生产批件并于8月2日通过GMP认证,进一步丰富了重庆公司的产品线;疫苗公司取得冻干A群C群脑
膜炎球菌结合疫苗的临床试验批件,吸附破伤风疫苗、四价流感疫苗完成临床试验,正在申请生产文号,其中四价流感病毒
裂解疫苗被国家食品药品监督管理总局药品审评中心列为优先审评品种,审评速度大大加快;A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗
完成了生产现场核查和GMP认证工作,等待相关部门的审核、批准。基因公司研发的曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、
阿达木单抗正在按计划开展临床研究,德尼单抗已经申报临床,帕尼单抗、伊匹单抗正在进行临床前研究,争取尽快申报临
床批件,为公司培育新的利润增长点。
    2017年公司实现营业收入23.68亿元,较上年增长22.41%;营业利润9.16亿元,较上年增长9.35%;归属于上市公司股东
的净利润8.21亿元,较上年增长5.19%。截至2017年底,公司总资产52.19亿元,归属于上市公司股东的净资产为46.67亿元。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                           单位:元

                                   2017 年                                 2016 年
                                                                                                      同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,368,176,569.28                100%   1,934,669,663.01             100%             22.41%

分行业

血液制品               2,078,197,623.82            87.76%     1,814,743,144.16            93.80%            14.52%



                                                                                                                 14
                                                                              华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


疫苗制品                   280,975,426.49                 11.86%       108,956,929.44                   5.63%          157.88%

其他                         9,003,518.97                 0.38%         10,969,589.41                   0.57%          -17.92%

分产品

人血白蛋白                 920,100,853.93                 38.85%       681,599,027.70               35.23%              34.99%

静注丙球                   677,026,504.90                 28.59%       730,894,059.10               37.78%              -7.37%

其他血液制品               481,070,264.99                 20.31%       402,250,057.36               20.79%              19.59%

疫苗                       280,975,426.49                 11.86%       108,956,929.44                   5.63%          157.88%

其他                         9,003,518.97                 0.38%         10,969,589.41                   0.57%          -17.92%

分地区

国内                     2,363,117,084.32                 99.79%      1,933,890,663.01              99.96%              22.19%

国外                         5,059,484.96                 0.21%             779,000.00                  0.04%          549.48%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                       单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                               同期增减          同期增减           期增减

分行业

血液制品            2,078,197,623.82   799,263,578.48              61.54%           14.52%               13.38%          0.38%

疫苗制品             280,975,426.49     85,601,835.44              69.53%          157.88%               66.45%         16.73%

分产品

人血白蛋白           920,100,853.93    375,492,795.11              59.19%           34.99%               32.95%          0.63%

静注丙球             677,026,504.90    247,279,389.76              63.48%            -7.37%             -11.96%          1.91%

其他血液制品         481,070,264.99    176,491,393.61              63.31%           19.59%               24.61%         -1.48%

疫苗制品             280,975,426.49     85,601,835.44              69.53%          157.88%               66.45%         16.73%

分地区

国内                2,354,113,565.35   877,309,133.95              62.73%           22.42%               16.06%          2.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                  单位                 2017 年               2016 年             同比增减


                                                                                                                             15
                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                      销售量        瓶/套/支                       7,625,448             6,398,557          19.17%

血液制品              生产量        瓶/套/支                       8,537,055             7,345,049          16.23%

                      库存量        瓶/套/支                       2,853,905             1,957,105          45.82%

                      销售量        瓶/套/支/人份                  7,786,198             3,728,522         108.83%

疫苗制品              生产量        瓶/套/支/人份                  9,183,358             7,625,251          20.43%

                      库存量        瓶/套/支/人份                  4,522,327             4,027,952          12.27%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、血液制品库存量本期较上期增加45.82%,主要原因系生产量增加相应库存量增加;
2、疫苗制品销售量本期较上期增加108.83%,主要原因系疫苗公司2016年受“山东疫苗事件”影响,销售量较少,2017年疫苗
市场逐渐恢复。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                           单位:元

                                           2017 年                             2016 年
   行业分类              项目                                                                          同比增减
                                    金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

血液制品            直接材料     670,875,208.47           75.38%   553,021,013.52            72.43%         21.31%

血液制品            直接人工      21,235,255.99            2.39%    17,753,970.20              2.33%        19.61%

血液制品            燃料动力      30,290,243.26            3.40%    26,584,751.57              3.48%        13.94%

血液制品            折旧费        34,299,807.20            3.85%    37,003,490.86              4.85%        -7.31%

疫苗制品            直接材料      23,790,942.09            2.67%    10,444,587.04              1.37%       127.78%

疫苗制品            直接人工      22,483,170.13            2.53%    13,201,237.84              1.73%        70.31%

疫苗制品            燃料动力      10,889,172.32            1.22%     6,970,190.27              0.91%        56.22%

疫苗制品            折旧费        20,454,156.99            2.30%    16,740,344.30              2.19%        22.18%

                                                                                                           单位:元

                                           2017 年                             2016 年
   产品分类              项目                                                                          同比增减
                                    金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

人血白蛋白          直接材料     318,372,140.16           35.77%   225,815,185.30            29.58%         40.99%

人血白蛋白          直接人工       9,444,588.71            1.06%     6,643,713.40              0.87%        42.16%

人血白蛋白          燃料动力      13,505,221.48            1.52%     9,432,194.02              1.24%        43.18%

人血白蛋白          折旧费        15,566,912.97            1.75%    13,222,818.02              1.73%        17.73%


                                                                                                                  16
                                                                      华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


静注丙球             直接材料            208,260,738.18    23.40%    219,795,434.51         28.79%            -5.25%

静注丙球             直接人工              6,944,138.85     0.78%        7,280,551.67        0.95%            -4.62%

静注丙球             燃料动力              9,184,330.75     1.03%     10,358,840.99          1.36%           -11.34%

静注丙球             折旧费               10,453,432.06     1.17%     14,392,744.43          1.89%           -27.37%

其他疫苗             直接材料             23,790,942.09     2.67%     10,444,587.04          1.37%           127.78%

其他疫苗             直接人工             22,483,170.13     2.53%     13,201,237.84          1.73%           70.31%

其他疫苗             燃料动力             10,889,172.32     1.22%        6,970,190.27        0.91%           56.22%

其他疫苗             折旧费               20,454,156.99     2.30%     16,740,344.30          2.19%           22.18%

其他                 直接材料            144,242,330.13    16.21%    107,410,393.71         14.07%           34.29%

其他                 直接人工              4,846,528.43     0.55%        3,829,705.13        0.50%           26.55%

其他                 燃料动力              7,600,691.03     0.85%        6,793,716.57        0.89%            11.88%

其他                 折旧费                8,279,462.17     0.93%        9,387,928.41        1.23%           -11.81%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少2户,其中:
       1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
       2、本期不再纳入合并范围的子公司。
                                名称                                         变更原因
       华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司                                          注销
       华兰生物(龙里)单采血浆有限公司                                          注销


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         491,051,315.63

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     20.75%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                              0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                    销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           第一名                                              130,637,692.26                                5.52%



                                                                                                                   17
                                                                            华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


2          第二名                                                     128,474,091.29                              5.43%

3          第三名                                                      80,681,883.49                              3.41%

4          第四名                                                      77,105,262.12                              3.26%

5          第五名                                                      74,152,386.47                              3.13%

合计                        --                                        491,051,315.63                             20.75%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            110,529,777.52

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       20.87%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                            采购额(元)                 占年度采购总额比例

1           第一名                                                     34,000,000.00                              6.41%

2           第二名                                                     30,789,320.52                              5.81%

3           第三名                                                     23,814,573.00                              4.50%

4           第四名                                                     11,837,040.00                              2.24%

5           第五名                                                     10,088,844.00                              1.91%

合计                         --                                       110,529,777.52                             20.87%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2017 年                 2016 年             同比增减               重大变动说明

销售费用                    267,698,770.89            68,442,884.66           291.13% 主要系本期推广咨询费增加所致。

管理费用                    288,392,940.60           273,693,471.60             5.37%

财务费用                         -7,428,930.60       -15,762,040.91            52.87% 主要系利息收入减少所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    2017年度,公司持续加大产品研发力度,研发投入占营业收入比例稳步增长,研发能力不断提高。
公司研发投入情况

                                           2017 年                         2016 年                   变动比例


                                                                                                                       18
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


研发人员数量(人)                                   336                       308                      9.09%

研发人员数量占比                                 17.22%                     17.93%                      -0.71%

研发投入金额(元)                      130,667,589.68              98,640,362.84                      32.47%

研发投入占营业收入比例                             5.52%                    5.10%                       0.42%

研发投入资本化的金额(元)                   1,252,855.44                     0.00                    100.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                   0.96%                    0.00%                       0.96%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                      单位:元

               项目                      2017 年                  2016 年                  同比增减

经营活动现金流入小计                          1,792,746,415.05    1,704,380,020.35                      5.18%

经营活动现金流出小计                          1,615,328,892.46    1,374,441,662.37                     17.53%

经营活动产生的现金流量净额                      177,417,522.59     329,938,357.98                      -46.23%

投资活动现金流入小计                          5,323,176,780.36    5,802,707,494.56                      -8.26%

投资活动现金流出小计                          5,379,085,155.38    5,783,426,803.06                      -6.99%

投资活动产生的现金流量净额                      -55,908,375.02      19,280,691.50                     -389.97%

筹资活动现金流出小计                            397,035,072.00     232,521,920.00                      70.75%

筹资活动产生的现金流量净额                     -397,035,072.00     -232,521,920.00                     -70.75%

现金及现金等价物净增加额                       -275,498,214.74     116,713,703.31                     -336.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少46.23%,主要系本期收到政府补助减少及支付其他与经营活动有关的现
金增加所致;
(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少387.97%,主要系本期收回投资所收到的现金减少所致;
(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少70.75%,主要系本期分配的现金红利增加所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                             19
                                                                                华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元

                            2017 年末                          2016 年末

                                       占总资产比                     占总资产比          比重增减        重大变动说明
                        金额                            金额
                                           例                              例

货币资金             205,992,103.92         3.95% 486,002,500.07           10.45%               -6.50%

应收账款             778,280,120.60        14.91% 288,838,190.90            6.21%                8.70%

存货                1,210,879,304.15       23.20% 920,874,421.46           19.80%                3.40%

长期股权投资          67,781,543.30         1.30%    18,959,002.64          0.41%                0.89%

                                                    1,018,741,307.5
固定资产             959,817,132.37        18.39%                          21.91%               -3.52%
                                                                  6

在建工程             191,016,647.96         3.66% 132,008,028.67            2.84%                0.82%

                                                    1,303,962,464.3
其他流动资产        1,279,903,601.85       24.52%                          28.04%               -3.52%
                                                                  9


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

   截止到报告期末,公司存在以下资产权利受限情况:信用证保证金人民币8,124,605.53元。


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         20
                                                                     华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位:元

  公司名称   公司类型 主要业务      注册资本         总资产         净资产        营业收入       营业利润    净利润

华兰生物工
                                                  1,229,926,462.5 1,195,346,87 645,498,846. 271,690,098. 241,428,977.
程重庆有限 子公司     医药制造   250,000,000.00
                                                               6         4.97               18          95            48
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                对当期归属于母公司净利润影响不足
华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司       注销
                                                                                0.3%

                                                                                对当期归属于母公司净利润影响不足
华兰生物(龙里)单采血浆有限公司       注销
                                                                                0.4%


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       21
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望

    (一)行业现状及未来发展趋势
    1、血液制品行业现状、未来发展趋势
    目前国外有20家左右血液制品企业,前五名血液制品企业就占了血液制品市场份额的70%左右。我国共有近30家血液制
品生产企业,大多规模小、产品单一、行业集中度不高,超过半数企业不具备新开设浆站资格。国内血液制品企业单采血浆
站数量、产品种类、整体规模上与国外企业仍有一定的差距。近年来,国内血液制品企业通过提高采浆量,扩大生产规模,
加之企业间的兼并重组不断,行业逐步走向集中,2017年国内血液制品企业合计采浆量为8000多吨,中生集团、华兰生物、
上海莱士、泰邦生物的采浆量总和占全国采浆量的近60%。随着行业不断整合及行业集中度的提升,未来将出现强者恒强的
格局。
    (1)行业壁垒高且监管严格
    20世纪80年代我国禁止进口除白蛋白以外的血液制品,2001年起不再新批血液制品企业,我国血液制品行业具有极高的
行业壁垒。鉴于血液制品的特殊性和极高的安全性要求,国家对血液制品进口也采取严格的管制措施并出台了一系列监管政
策,如严格的血浆站设立审批和管理制度、原料血浆检疫制度、药品质量受权人制度、产品批签发制度等,从原料血浆采集
到血液制品生产销售各个环节不断加强行业监管以保障血液制品的质量。
    (2)国内外消费结构差异明显,未来增长空间很大
    我国血液制品产品消费结构以人血白蛋白和静丙为主,合计占比近80%;其他产品(主要为凝血因子类产品)占比20%
左右;目前国际市场中,免疫球蛋白与凝血因子类产品是应用最为广泛的血液制品,合计占比达80%以上。目前国内血液制
品企业的收入和利润低于国外对标企业,欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平均消费量远远高于我国,未来随着
我国医疗水平和人均可支配收入的提高,免疫球蛋白和凝血因子类产品将成为行业未来增长的驱动力。
    (3)医保报销范围扩大有利于血液制品行业发展
    2017年2月,人社部印发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉的通知》(人
社部发〔2017〕15号),正式公布了2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,血液制品中共有人血白蛋
白(乙类)、静注人免疫球蛋白(PH4)(乙类)、人免疫球蛋白(乙类)、破伤风人免疫球蛋白(乙类)、人狂犬病免疫
球蛋白(乙类)、人凝血因子VIII(甲类)、凝血酶、人凝血酶原复合物(乙类)8个品种在医保目录内。2017年版与2009
年版医保目录品种没有发生变化,保险报销的药品适用范围发生了变化:

    1)人凝血酶原复合物用药范围增加:乙型血友病和伴有因子VIII抑制物的血友病患者;
    2)人血白蛋白的用药范围增加:重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水且白蛋白低于30g/L的患者。
    3)静注人免疫球蛋白(PH4)的用药范围修改为:限原发性免疫球蛋白缺乏症;新生儿败血症;重型原发性血小板减
少症;川崎病;全身型重症肌无力;急性格林巴利综合症。(原来范围为限儿童重度病毒感染和工伤保险)。
    药品报销范围的增加,会增加相关血液制品的需求,有利于血液制品行业的健康发展。
    2、疫苗行业现状及未来发展趋势
    十九大报告提出,实施健康中国战略,完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务,为生物制药行业的
发展提供了方向。疫苗的防控效果强,安全性高,是公共卫生系统中效费比最好的手段之一,在20世纪10项最伟大的公共卫
生成就中,通过预防接种控制传染病位列其中。疫苗对个人的价值在于可以使其免遭疾病的威胁,对社会的价值在于可以促
进社会的健康发展,对社会经济的价值在于可以减少昂贵的医疗费用,增加社会财富。由于医疗保健体系的架构和管理,我
国疫苗市场分为第一类疫苗和第二类疫苗,第一类疫苗是指政府免费向公民提供,公民应当依照政府的规定受种的疫苗;第
二类疫苗是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。
    疫苗也是最具成本效益的疾病预防控制手段。计划免疫(免疫规划)实施34年来,麻疹、脊灰、百日咳、白喉四种传染
病总发病率下降99%以上,共减少发病3亿人次,减少死亡400万人,减少住院费用400多亿元。
    我国人口基数庞大,全国13亿以上的人口基数蕴藏着巨大的疫苗需求,每年约1700万新生儿,加上全面放开“两孩政策”
的进一步推进落实,给疫苗行业创造了更广阔的市场和发展空间,市场潜能巨大。随着我国经济社会发展水平的提高和全民



                                                                                                            22
                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


医疗保障水平的持续提升,人们对疫苗产品认识不断加深,社会将越来越多的认识到,疫苗并非狭隘理解的仅为防止传染病
传播、流行病暴发、保障社会安全和稳定的行政手段,而是一种更加先进、便宜、有效的健康消费产品。
       在国际上疫苗企业的集中度较高,以MSD、GSK、 辉瑞、赛诺菲为首的四大巨头市场规模约245亿美金,占据了全球
市场的89%。我国是世界上疫苗产品生产企业最多的国家,我国有30多家疫苗企业生产40多种疫苗产品,新版GMP、药品招
标政策、《疫苗流通和预防接种管理条例》等规范行业市场秩序的措施无疑将加速推动医药企业的优胜劣汰,疫苗企业存在
并购整合的可能。我国疫苗产业链的研发和生产端,以往大部分以国企为主,现在民营企业在蓬勃的发展,研发力量也不断
增强,民营企业数量、生产的疫苗品种均大幅度增加。从国内企业格局来看,中国食品药品检定研究院批签发数据显示,第
一类疫苗主要由六大生研所占据最大份额,民营企业比重逐渐增大,外企占比相对较小;第二类疫苗企业市场竞争较为激烈
且民营企业占据最大,占比为60%左右,国企占比为30%左右,而近两年,外企疫苗品种占比相对较少,占比为8%左右。随
着基因工程技术、新兴载体技术、佐剂技术以及新的免疫学理论的发展,新兴疫苗发展迅速,疫苗的适应症也从传染病慢慢
扩展到了肿瘤等非传染性疾病,根据预测,到2022年,全球疫苗市场规模将达到353亿美元,跃居所有治疗领域第5位。目前
来看,国内疫苗行业政策渐释利好,行业发展渐趋繁荣,随着国民健康意识、预防意识的提高以及成人疫苗市场的逐步开拓,
生物医药领域仍然大有可为。
       3、单抗行业现状及未来发展趋势
       单克隆抗体药物是当今国际医药界的前沿领域,科技含量高、经济效益好,市场前景广阔。近年来单克隆抗体以靶向性
强、特异性高、副反应小等优势在癌症治疗、自身免疫疾病等疑难杂症的治疗领域得到了快速发展。在癌症治疗中,由于单
克隆抗体只是将癌细胞作为靶体,仅对癌细胞进行“打击”,副作用相对传统的化疗明显要小得多。单克隆抗体药物将成为治
疗癌症和自身免疫性疾病的主流药物,在未来相当长的时间内保持较高的景气度,成为全球生物制药领域的佼佼者。
       世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元,单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。2016年单抗药物
在全球十大畅销药品排行榜上占据六个席位,销售额合计高达538亿美元。国内单抗市场无论在销售规模还是产品数量和种
类上都远不及欧美发达国家,是因为单抗药物价格昂贵且大部分需要患者自付,多年来临床市场受到限制。鉴于单抗卓越的
疗效经国外多年临床检验获得普遍认可,2017年新版医保目录首次纳入2个单抗药物,并且有6个单抗药物经谈判成功被纳入
医保目录,将成为单抗在国内爆发的导火索,市场需求有望快速释放。优先审评审批、医保目录动态调整等政策成为催化剂,
激发企业的研发热情。
       随着全球单抗品种的专利期逐渐临近,国内单抗药物发展空间广阔,未来10年将是我国单抗药物发展的黄金时期。国内
众多制药企业看好单抗市场,纷纷开展单抗药物的研发。
       (二)公司发展战略及2018年经营计划
       作为我国血液制品、疫苗行业、基因工程药物研发、生产、销售的龙头企业,公司将继续申请新建单采血浆站并加大对
献浆员的宣传发动的力度以缓解原料血浆紧张局面,继续通过工艺优化、新产品开发、技术升级、产品结构调整提高血浆的
综合利用率;做好新型疫苗的研发及现有疫苗的生产和国内外的销售工作;加快单克隆抗体及基因工程药物三大生物板块的
研发进度,培育新的利润增长点,增强公司的核心竞争力,使公司发展成为具有国际竞争力、集血液制品、疫苗、基因工程
药物研发、生产和销售的大型生物制药企业。2018年公司将重点做好以下几方面的工作:
       1、采取有效措施增加采浆量
       继续加强对献浆员的宣传发动,努力提升现有单采血浆站的采浆能力;继续向有关部门申请新建单采血浆站,开拓浆源;
加强浆站管理,做好封丘、贺州、博白、滑县、浚县、武隆、忠县、潼南、石柱鱼池、云阳单采血浆许可证的到期换发工作。
       2、继续加大研发投入、做好在研产品注册工作
       继续对血液制品生产工艺技术升级,改善产品结构,进一步提高血浆综合利用率;继续加大疫苗、基因重组及单克隆药
物的研发投入,通过自主创新,加强研发项目管理,推进公司研发项目的顺利实施;继续推动与中科院等外部科研院所及科
研企业的合作,加快创新型疫苗、基因重组及单克隆药物的研发。
       股份公司:将加快重组人凝血因子VIII、重组人凝血因子IX等基因工程药物的研发工作以及新一代静注人免疫球蛋白开
发;
       疫苗公司:加快已完成临床试验的吸附破伤风疫苗、四价流感疫苗、10ug(小儿剂型)重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)、
20ug重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)、冻干人用狂犬病疫苗的药品注册进程,争取早日取得生产文号并上市销售。严格按照

                                                                                                             23
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


GCP及药物注册法规的要求尽快完成H7N9流感病毒疫苗II期临床、冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗III期等临床研究工作。
    重庆公司:按照GCP及药物注册法规的要求尽快完成人凝血因子VIII和人凝血酶原复合物的临床试验研究。
    基因公司:按照GCP及药物注册法规的要求加快曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗四个单抗产品的临床
试验研究进度,加快帕尼单抗、伊匹单抗等多个后续产品的临床试验申请进度。
    3、积极开拓疫苗产品的国际市场
    公司积极与国际组织保持沟通,积极参加海外招标,努力开拓国际市场;加快推进ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO
预认证工作,争取早日通过预认证。
    4、加强对血液制品、疫苗产品的销售工作
    受以下因素的影响,血液制品市场总体表现出从紧缺向平衡转变:(1)人血白蛋白进口量继续增加,目前已占国内市
场的近6成;(2)两票制、药占比等多项医疗改革政策出台后,渠道中经销商的存货意愿降低;(3)国内血液制品企业的
采浆量逐年增加,竞争加剧。面对上述不利影响,公司将采取积极调整销售策略,加大学术推广力度,加强销售队伍建设,
加强对二、三线城市和三级甲等医院的销售布局等措施做好血液制品的销售工作。
    2016年以来,疫苗行业先后出台多项法律法规,逐步确立了二类疫苗通过省级公共资源交易平台招投标、二类疫苗由生
产企业直接供应县级疾控中心、全程可回溯冷链系统及一票制等管理制度,疫苗批发企业被依法剔除。公司拥有符合国家
GSP要求的完善的冷链系统,实现疫苗储存、运输无缝冷链,通过具有实时温度监测系统、可远程自动监测报警的冷藏车,
保质保量的将疫苗产品输送到各县级疾控中心。2018年公司将进一步加大销售力度,构建全方位、多层次的营销网络体系,
做好疫苗产品的销售。
    (三)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
    1、产品安全性导致的潜在风险
    药品质量直接关系到患者的生命安全,因此质量控制是医药企业生产和管理中的重中之重。公司经营产品为治疗类和预
防类生物制品,主要风险为产品安全性引致的行业风险。
    血液制品的原料是健康人血浆,由于其原材料的特殊性,使得该类制品可能因产品安全问题导致重大医疗事故。同时,
由于受科学技术及人类认知水平的限制,仍有许多病毒尚未被人类发现,存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险;
疫苗产品用于大众人群相应疾病的预防,但因个人体质差异会出现不同程度的不良反应,甚至可能会发生严重不良反应(包
括偶合反应),若不能依法及时处置,可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任,轻则影响产品销售,重则危害行业声誉,
因此,存在一定的行业风险。
    应对措施:公司自成立以来,一直本着“一切为了人类健康”的经营理念,高度重视产品的安全性。公司根据法律法规的
要求建立了完善的质量管理体系,按照《药品生产和质量管理规范》的要求进行生产和质量管理,所有的产品必须经过国家
食品药品监督管理总局指定的药品检定机构检验合格后方可上市销售;建立一系列的售后跟踪制度,采取多项措施降低和防
范行业风险。
    2、单采血浆站监管风险
    单采血浆站持续规范运营对血液制品企业的整体经营至关重要。尽管公司对各下属单采血浆站在浆源拓展、血浆采集及
浆站管理等方面均建立了一整套规范管理制度,积累了丰富的管理经验,但未来仍然存在因管理疏忽而面临处罚的风险。
    应对措施:加强对单采血浆站的管理,公司对单采血浆站实行100%控股,除委派驻站监督员外,站长和财务负责人由
总公司直接任命和聘任,实行公司统一预算考核管理,公司相应职能部门分别对浆站各项业务进行实时管控:血源部负责下
发经营考核指标,质保部负责血浆采集的质量安全监督,审计部负责浆站的经营指标审计和监督,工程部负责基建工程的监
督和指导等,为单采血浆站规范、稳定的持续发展奠定了坚实的基础。同时公司加大对血浆站信息化投入,从原料血浆采集
的全过程以及血浆到公司投料的各个环节均实现信息化控制,完全做到了产品的全程可追溯。公司对下属单采血浆站实现实
时数据、图像的全方位立体监控,确保单采血浆站运转安全。
    3、毛利率下降的风险
    原料血浆成本占公司总生产成本的比例较高,是影响公司血液制品成本的重要因素,随着献浆员营养费的不断提高,血
浆的成本在逐渐上升;随着原料血浆采集量的增加,血液制品企业之间的竞争加剧,价格存在波动的可能,血液制品综合毛


                                                                                                           24
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


利率存在下降的风险,可能对公司利润造成一定影响。
    应对措施:加强对单采血浆站的成本控制;通过增加销售人员、加大学术推广等措施拓展血液制品和疫苗产品的销售。
    4、新产品开发或低于预期的风险
    研发的过程中可能会存在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,或由于国家政策因素、市场因素、产品设计缺失、
临床效果不佳、成本超出预估等因素造成研发进度延迟或研发产品失败等方面的风险,给公司的发展造成一定的影响。
    应对措施:公司始终坚持自主研发和产学研结合并重,以实施国家、省、市重大项目为主要抓手,突破了一批关键核心
技术,目前公司已建立“一站、两中心、多个联合实验室和重点实验室”,为血液制品、疫苗制品及基因工程类产品的研发、
生产提供了强有力的科研技术平台。公司会不断完善研发项目管理机制,提高研发成果转化,加强研发项目管理和对药品的
临床试验进度管理和考核,减少研发失败风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                  接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                            公司 2016 年度和 2017 年第一季度的生
2017 年 04 月 28 日      实地调研                  机构
                                                                            产经营情况,行业发展状况




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                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第57号)、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证监会河南监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》(豫证监发[2012]141号)以及《公司章程》等有关规定,为更好的保障投资者权益,公司于2012
年8月7日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》(对原有章程中关于现金分红方面的规
定作了相应的修改)、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》,《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<公司利
润分配管理制度>的议案》已经公司2012年第一次股东大会审议通过;公司2014年度股东大会通过了《关于制定<公司未来
三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》。公司将遵照修订后的章程、规划及有关规定,继续贯彻执行现金分红的有关
工作,公司将继续根据业务发展具体情况并结合公司章程要求,制定合理的现金分红制度,注重回馈股东,致力于为股东创
造更多回报。报告期内,公司严格执行已制定的利润分配政策,未对公司利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。



                                            现金分红政策的专项说明

                                                        符合《公司章程》的规定;符合公司年度股东大会关于利润
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
                                                        分配方案决议的要求。

                                                        《公司章程》第一百五十五条对分红标准和比例作出明确界
分红标准和比例是否明确和清晰:
                                                        定,公司严格按该分红标准和比例执行。

                                                        《公司章程》第一百五十五条对利润分配方案的决策和实施
相关的决策程序和机制是否完备:
                                                        程序作出明确规定,公司严格按该规定执行。

                                                        独立董事对利润分配方案进行充分审议,独立董事对该事项
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
                                                        发表了同意的独立意见。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        报告期内,公司现金分红政策未作调整或变更。
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    (1)2017年度利润分配预案
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年实现净利润691,543,410.04元,提取10%法定盈余公积
69,154,341.00元后,本期可供分配的利润为622,389,069.04元,加年初未分配利润1,434,510,244.47元,扣除2016年当期分配上
年度现金股利372,035,072.00元,2017年度累计可供分配的利润为1,684,864,241.51元。
    公司拟以2017年12月31日总股本930,087,680股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计279,026,304.00元,派发
现金红利后1,405,837,937.51元滚存至下一年度,不送红股,不以公积金转增股本。
    (2)2016年度利润分配方案
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年实现净利润539,465,851.89元,提取10%法定盈余公积
53,946,585.19元后,本期可供分配的利润为485,519,266.70元,加年初未分配利润1,530,295,777.77元,扣除2016年当期分配上


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                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


年度现金股利232,521,920.00元及红股348,782,880.00股,2016年度累计可供分配的利润为1,434,510,244.47元。
    公司拟以2016年12月31日总股本930,087,680股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),共计372,035,072.00元,派发
现金红利后,剩余未分配利润1,062,475,172.47元滚存至下一年度, 不送红股,不以公积金转增股本。
    (3)2015年度利润分配方案
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年实现净利润432,054,642.49元,提取10%法定盈余公积
43,205,464.25元后,本期可供分配的利润为388,849,178.24元,加年初未分配利润1,490,229,479.53元,扣除2015年当期分配上
年度现金股利348,782,880.00元,2015年度累计可供分配的利润为1,530,295,777.77元。
    公司以2015年12月31日总股本581,304,800股为基数,向全体股东每10股送红股6股,共计348,782,880股,送股后公司总
股本由581,304,800股增至为930,087,680股;同时,拟以2015年12月31日总股本581,304,800股为基数,向全体股东每10股派发
现金红利4元(含税),共计232,521,920元,分配红股和现金红利后剩余未分配利润948,990,977.77元滚存至下一年度。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                 润               率

2017 年                  279,026,304.00      820,823,471.07            33.99%                0.00             0.00%

2016 年                  372,035,072.00      780,312,519.82            47.68%                0.00             0.00%

2015 年                  232,521,920.00       589,118,927.49           39.47%                0.00             0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    3.00

每 10 股转增数(股)                                                                                              0

分配预案的股本基数(股)                        930,087,680

现金分红总额(元)(含税)                      279,026,304

可分配利润(元)                                                                                    1,684,864,241.51

现金分红占利润分配总额的比例                    100%

                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

          经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2017 年实现净利润 691,543,410.04 元,提取 10%法定盈余公
积 69,154,341.00 元后,本期可供分配的利润为 622,389,069.04 元,加年初未分配利润 1,434,510,244.47 元,扣除 2016 年当
期分配上年度现金股利 372,035,072.00 元,2017 年度累计可供分配的利润为 1,684,864,241.51 元。          公司拟以 2017
年 12 月 31 日总股本 930,087,680 股为基数,每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计 279,026,304.00 元,派发现金红利



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                                                                      华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


后 1,405,837,937.51 元滚存至下一年度,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺事由          承诺方    承诺类型                   承诺内容                   承诺时间      承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺

资产重组时
所作承诺

                                          为避免同业竞争引起的损害本公司及其他
                                          股东利益,本公司实际控制人安康先生承
首次公开发                                诺:"作为本公司实际控制人期间,不在与
                             避免同业竞                                             2004 年 06               正在严格履
行或再融资    实际控制人                  本公司构成同业竞争的其他公司任职,在其                 长期
                             争承诺                                                 月 25 日                 行中
时所作承诺                                经营业务中将不会利用其在本公司及本公
                                          司股东中的地位从事任何有损本公司及其
                                          他股东利益的行为。"

股权激励承


                                          公司未来三年(2015-2017 年)的具体股东
                                          回报规划:1、公司可以采取现金、股票、
                                          现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
                                          他方式分配利润。2、根据《公司法》等有
                                          关法律法规及《公司章程》的规定,在公司
                                          盈利且现金能够满足公司持续经营和长期
                                          发展、符合现金分红条件的前提下,
其他对公司                                2015-2017 年每年以现金方式分配的利润应
                             股东回报承                                             2015 年 04 2015-2017
中小股东所    董事会                      不低于当年实现的可分配利润的 10%,且连                             正在履行中
                             诺                                                     月 22 日     年度
作承诺                                    续三年内以现金方式累计分配的利润不少
                                          于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
                                          3、未来三年(2015-2017 年)公司原则上每
                                          年度进行一次现金分红,公司董事会可以根
                                          据公司盈利情况及资金需求状况提议公司
                                          进行中期现金分红。 4、未来三年
                                          (2015-2017)公司可以根据累计可供分配
                                          利润、公积金及现金流状况,在保证最低现


                                                                                                                          28
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                       金分红比例和公司股本规模合理的前提下,
                                       为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可
                                       以采取股票股利方式进行利润分配,具体分
                                       红比例由公司董事会审议通过后,并提交股
                                       东大会审议决定。

承诺是否按
              是
时履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、会计政策变更
    (1)2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起
施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府
补助根据修订后的准则进行调整。
    本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:与企业日常活动相关的政府补助,
应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。本公
司已根据新准则要求,对2017年1月1日至该准则实施之间发生的政府补助进行了调整。对于2017年1月1日之前发生的交易,
不予追溯调整,对于2017年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
    (2)2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则
自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30)
号的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。
    本公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:将长期资产处置利得或损失计入
资产处置收益。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,2016
年度调减营业外收入240,821.95元,调减营业外支出984,625.72元,调增资产处置收益-743,803.77元。
    2、会计估计变更
    本报告期主要会计估计未发生变更。




                                                                                                            29
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少2户,其中:

   1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
   2、本期不再纳入合并范围的子公司
                          名称                                   变更原因
              华兰生物(罗甸)单采血浆有限公司                        注销
              华兰生物(龙里)单采血浆有限公司                        注销


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            50

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   18

境内会计师事务所注册会计师姓名                       温秋菊、李斌

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         1

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


                                                                                                         30
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    公司2017年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资的议案》,
安康先生和公司按照出资比例对华兰基因工程有限公司(以下称“基因公司”)增资,将其注册资本有1亿元增加到2亿元。因
基因公司由本公司与公司实际控制人安康先生共同投资,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
2017年8月21日,基因公司已完成相关工商变更登记手续,并取得新乡市工商行政管理局换发的《营业执照》。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询


                                                                                                           31
                                                                         华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


              临时公告名称                          临时公告披露日期                      临时公告披露网站名称

关于对参股公司华兰基因工程有限公司增
                                             2017 年 04 月 27 日                  巨潮资讯网
资暨关联交易的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期     实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                     担保类型        担保期
                                              (协议签署日)        额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

华兰基因工程有限公 2017 年 03                                                连带责任保
                                     50,000                                                一年         否          是
司                   月 28 日                                                证

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                       50,000                                                              0
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                       50,000                                                              0
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                公司对子公司的担保情况




                                                                                                                           32
                                                                        华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    担保额度
                                              实际发生日期    实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                    担保类型      担保期
                                             (协议签署日)        额                                    完毕   联方担保
                    披露日期

华兰生物工程重庆有 2017 年 08                                               连带责任保
                                    20,000                              0                一年       否          否
限公司              月 21 日                                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                     20,000
合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                     20,000
额度合计(B3)                                                保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                    担保类型      担保期
                                             (协议签署日)        额                                    完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                     70,000                                                             0
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                     70,000                                                             0
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        0.00%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                          0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                         0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                    0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                            0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                              无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                        无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                         33
                                                                               华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                              单位:万元

         具体类型            委托理财的资金来源           委托理财发生额                 未到期余额              逾期未收回的金额

银行理财产品               自有资金                                    240,492                         37,000                        0

信托理财产品               自有资金                                     23,720                         23,720                        0

券商理财产品               自有资金                                    188,800                         67,200                        0

其他类                     自有资金                                      5,000                             0                         0

合计                                                                   458,012                        127,920                        0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
                                                                                                                              单位:万元

 受托                                                                                                                             事项
          受托                                                                                   报告     计提           未来
 机构                                                                                    报告                                     概述
          机构                                                         参考      预期            期损     减值    是否   是否
 名称                                                           报酬                     期实                                     及相
          (或 产品类               资金   起始   终止   资金          年化      收益            益实     准备    经过   还有
 (或                      金额                                 确定                     际损                                     关查
          受托      型              来源   日期   日期   投向          收益      (如            际收     金额    法定   委托
 受托                                                           方式                     益金                                     询索
         人)类                                                         率        有             回情     (如    程序   理财
 人姓                                                                                     额                                     引(如
           型                                                                                     况      有)           计划
 名)                                                                                                                             有)

                                           2015   2017
                                                         券商                                    已全
华泰     证券     非保本            自有   年 12 年 03
                            3,000                        理财   约定   4.30% 165.14 168.98 额收                 0是      是
证券     公司     浮动              资金   月 16 月 15
                                                         产品                                    回
                                           日     日

                                           2016   2017
                                                         银行                                    已全
浦发     商业     非保本            自有   年 02 年 02                           2,323. 2,323.
                           37,600                        理财   约定   6.00%                     额收           0是      是
银行     银行     浮动              资金   月 04 月 14                              99      99
                                                         产品                                    回
                                           日     日

                                           2016   2017
                                                         券商                                    已全
华泰     证券     非保本            自有   年 07 年 01
                            3,500                        理财   约定   5.60% 100.25 100.25 额收                 0是      是
证券     公司     浮动              资金   月 14 月 16
                                                         产品                                    回
                                           日     日

                                           2016   2017
                                                         券商                                    已全
华泰     证券     非保本            自有   年 08 年 02
                            2,000                        理财   约定   4.20% 42.53 42.53 额收                   0是      是
证券     公司     浮动              资金   月 26 月 28
                                                         产品                                    回
                                           日     日

华泰     证券     非保本            自有   2016   2017   券商                                    已全
                            4,000                               约定   4.20% 85.15 85.06                        0是      是
证券     公司     浮动              资金   年 08 年 03 理财                                      额收


                                                                                                                                     34
                                                                          华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                      月 26 月 02 产品                                回
                                      日     日

                                      2016   2017
                                                    券商                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 10 年 01
                       4,900                        理财   约定   4.30% 53.16 53.16 额收         0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 11 月 10
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017
                                                    券商                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 10 年 04
                       2,000                        理财   约定   4.20% 41.65 42.55 额收         0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 27 月 28
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017
                                                    银行                              已全
南京   商业   非保本           自有   年 11 年 02
                       3,000                        理财   约定   4.30% 32.25 37.04 额收         0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 02 月 08
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017
                                                    券商                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 11 年 05
                       5,000                        理财   约定   4.50% 111.58 111.58 额收       0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 03 月 04
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017
                                                    银行                              已全
南京   商业   非保本           自有   年 11 年 02
                       2,012                        理财   约定   4.30%    23.9   23.9 额收      0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 08 月 08
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017
                                                    券商                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 11 年 05
                       4,000                        理财   约定   4.50% 89.26 89.69 额收         0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 16 月 17
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017   其他
                                                                                      已全
恒天   其他   非保本           自有   年 11 年 02 类理
                       5,000                               约定   5.40% 67.41 67.42 额收         0是     是
财富   类     浮动             资金   月 22 月 23 财产
                                                                                      回
                                      日     日     品

                                      2016   2017
                                                    券商                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 12 年 03
                       3,000                        理财   约定   4.20% 31.41     31.5 额收      0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 12 月 13
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017
                                                    券商                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 12 年 03
                       3,000                        理财   约定   4.30% 32.16     32.1 额收      0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 13 月 14
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2016   2017   银行                              已全
浦发   商业   非保本           自有
                       1,750          年 12 年 01 理财     约定   4.20%    5.97   5.97 额收      0是     是
银行   银行   浮动             资金
                                      月 19 月 18 产品                                回



                                                                                                                   35
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                       日     日

                                       2016   2017
                                                     银行                              已全
建设   商业   非保本            自有   年 12 年 12
                       15,000                        理财   约定   4.70%     705   705 额收       0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 21 月 21
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2016   2017
                                                     银行                              已全
建设   商业   非保本            自有   年 12 年 06
                        5,000                        理财   约定   4.60% 109.01 109.01 额收       0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 22 月 13
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2016   2017
                                                     银行                              已全
建设   商业   非保本            自有   年 12 年 06
                       10,000                        理财   约定   4.60% 218.02 218.03 额收       0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 22 月 13
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2016   2017
                                                     券商                              已全
方正   证券   非保本            自有   年 12 年 01
                        3,000                        理财   约定   5.30%    2.92   2.92 额收      0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 29 月 04
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2016   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 12 年 03
                       10,000                        理财   约定   4.25% 104.79 104.79 额收       0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 30 月 30
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 01 年 02
                        6,500                        理财   约定   4.20% 22.44 22.44 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 04 月 04
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
方正   证券   非保本            自有   年 01 年 01
                        3,000                        理财   约定   6.00%    0.52   0.52 额收      0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 05 月 06
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
南京   商业   非保本            自有   年 01 年 04
                        3,000                        理财   约定   4.50% 33.95 33.95 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 09 月 09
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
南京   商业   非保本            自有   年 01 年 04
                        1,000                        理财   约定   4.50% 11.22 11.22 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 10 月 11
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
华泰   证券   非保本            自有   年 01 年 04
                        5,000                        理财   约定   4.50%      56    56 额收       0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 10 月 10
                                                     产品                              回
                                       日     日



                                                                                                                    36
                                                                          华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                      2017   2017
                                                    紫金                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 01 年 01
                       1,000                        货币   约定   4.50%    1.82   1.82 额收      0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 10 月 23
                                                    增强                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
浦发   商业   非保本           自有   年 01 年 04
                       3,600                        理财   约定   4.25% 37.73 37.72 额收         0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 11 月 12
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
浦发   商业   非保本           自有   年 01 年 02
                       1,000                        理财   约定   4.25%    3.45   3.45 额收      0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 11 月 10
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
浦发   商业   非保本           自有   年 01 年 02
                       6,500                        理财   约定   4.20% 22.44 22.44 额收         0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 18 月 18
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
浦发   商业   非保本           自有   年 01 年 02
                       1,600                        理财   约定   4.20%    5.52   5.52 额收      0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 24 月 24
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
浦发   商业   非保本           自有   年 02 年 03
                       5,000                        理财   约定   4.20% 17.26 17.26 额收         0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 06 月 06
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
南京   商业   非保本           自有   年 02 年 03
                       2,000                        理财   约定   4.30%    8.54   8.55 额收      0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 14 月 22
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
南京   商业   非保本           自有   年 02 年 03
                       3,000                        理财   约定   4.40% 12.81 12.81 额收         0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 14 月 23
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                              已全
建设   商业   非保本           自有   年 02 年 08
                       5,000                        理财   约定   4.50% 111.58 111.58 额收       0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 22 月 23
                                                    产品                              回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    券商                              已全
华泰   证券   非保本           自有   年 02 年 05
                       2,300                        理财   约定   4.50% 25.76 25.76 额收         0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 23 月 24
                                                    产品                              回
                                      日     日

华泰   证券   非保本    900 自有      2017   2017   券商   约定   4.50% 21.09 21.09 已全         0是     是


                                                                                                                   37
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


证券   公司   浮动              资金   年 02 年 09 理财                                额收
                                       月 23 月 23 产品                                回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 03 年 03
                        1,600                        理财   约定   4.20%    5.26   5.26 额收      0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 01 月 31
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
南京   商业   非保本            自有   年 03 年 06
                        7,000                        理财   约定   4.50% 80.28 80.28 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 02 月 03
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
长城   证券   非保本            自有   年 03 年 09
                       15,000                        理财   约定   4.80% 351.38 351.38 额收       0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 02 月 01
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
华泰   证券   非保本            自有   年 03 年 09
                        4,000                        理财   约定   4.80%    95.6   95.6 额收      0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 06 月 04
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
长城   证券   非保本            自有   年 03 年 06
                        5,000                        理财   约定   4.50% 57.34 57.34 额收         0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 07 月 08
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
华泰   证券   非保本            自有   年 03 年 09
                        3,000                        理财   约定   4.80% 71.87 71.87 额收         0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 07 月 07
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
华泰   证券   非保本            自有   年 03 年 06
                        3,000                        理财   约定   4.30%    33.6   33.6 额收      0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 14 月 15
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
长城   证券   非保本            自有   年 03 年 09
                        3,000                        理财   约定   5.35% 80.62 80.62 额收         0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 20 月 01
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
长城   证券   非保本            自有   年 03 年 09
                        3,000                        理财   约定   5.35% 80.46 80.46 额收         0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 20 月 20
                                                     产品                              回
                                       日     日

浦发   商业   非保本            自有   2017   2017   银行                              已全
                        3,800                               约定   4.20% 13.12 13.12              0是     是
银行   银行   浮动              资金   年 03 年 04 理财                                额收



                                                                                                                    38
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                       月 21 月 22 产品                                回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 03 年 04
                        3,000                        理财   约定   4.30%    11.3   11.3 额收      0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 23 月 24
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
建设   商业   非保本            自有   年 03 年 06
                        3,000                        理财   约定   4.80% 32.35 32.35 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 24 月 14
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
建设   商业   非保本            自有   年 03 年 06
                        2,200                        理财   约定   4.80% 20.54 20.54 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 29 月 08
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 04 年 05
                        1,600                        理财   约定   4.20%    5.98   5.99 额收      0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 05 月 05
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 04 年 05
                       14,000                        理财   约定   4.40% 52.31 52.31 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 07 月 07
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 04 年 05
                        5,000                        理财   约定   4.40% 18.08 18.08 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 17 月 17
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 04 年 07
                        3,930                        理财   约定   4.65% 45.06 45.06 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 18 月 18
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 05 年 06
                        5,000                        理财   约定   4.40% 18.08 18.08 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 08 月 08
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 05 年 08
                        1,600                        理财   约定   4.20% 17.56 17.55 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 11 月 11
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017   券商                              已全
方正   证券   非保本            自有
                        4,000          年 06 年 07 理财     约定   3.70%    10.4   10.4 额收      0是     是
证券   公司   浮动              资金
                                       月 14 月 05 产品                                回



                                                                                                                    39
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 07 年 08
                       10,000                        理财   约定   5.20% 42.74 42.74 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 04 月 04
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 07 年 08
                        4,000                        理财   约定   5.20% 18.23 18.23 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 05 月 05
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 07 年 08
                        4,000                        理财   约定   5.20% 17.66 17.66 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 06 月 07
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 07 年 08
                         300                         理财   约定   4.70%    1.16   1.16 额收      0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 17 月 16
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 08 年 11
                        3,900                        理财   约定   5.00% 48.08 48.08 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 02 月 01
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
华泰   证券   非保本            自有   年 08 年 09
                        7,000                        理财   约定   4.00% 11.37 11.37 额收         0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 22 月 03
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 08 年 09
                         300                         理财   约定   4.60%    1.13   1.13 额收      0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 23 月 22
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   非保本            自有   年 08 年 11
                        1,400                        理财   约定   4.20% 16.92 16.92 额收         0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 24 月 24
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     券商                              已全
华泰   证券   非保本            自有   年 09 年 09
                       10,000                        理财   约定   4.00%    2.14   2.14 额收      0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 01 月 04
                                                     产品                              回
                                       日     日

                                       2017   2017
                                                     银行                              已全
浦发   商业   银行理            自有   年 09 年 10
                        5,000                        理财   约定   5.00% 21.23 21.23 额收         0是     是
银行   银行   财                资金   月 22 月 23
                                                     产品                              回
                                       日     日



                                                                                                                    40
                                                                          华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                      2017   2017
                                                    券商                               已全
方正   证券   国债逆           自有   年 09 年 10
                       5,000                        理财   约定   4.00%    5.92   5.92 额收      0是     是
证券   公司   回购             资金   月 22 月 12
                                                    产品                               回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    银行                               已全
浦发   商业   非保本           自有   年 09 年 10
                        300                         理财   约定   5.00%    1.23   1.23 额收      0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 26 月 26
                                                    产品                               回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    券商                               已全
方正   证券   非保本           自有   年 09 年 10
                       2,000                        理财   约定   4.00% 13.07 13.07 额收         0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 27 月 17
                                                    产品                               回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    券商                               已全
方正   证券   非保本           自有   年 09 年 10
                       3,000                        理财   约定   5.30%    7.03   7.02 额收      0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 27 月 13
                                                    产品                               回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    券商                               已全
方正   证券   非保本           自有   年 09 年 10
                       2,000                        理财   约定   4.00% 11.83 11.83 额收         0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 28 月 17
                                                    产品                               回
                                      日     日

                                      2017   2017
                                                    券商                               已全
华泰   证券   非保本           自有   年 10 年 12
                       3,000                        理财   约定   4.40%    16.2   16.2 额收      0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 19 月 06
                                                    产品                               回
                                      日     日

                                      2017   2018                                      部分
                                                    信托
中信   信托   非保本           自有   年 12 年 07                                      收回、
                       4,000                        理财   约定   6.30% 145.68 11.05             0是     是
信托   公司   浮动             资金   月 04 月 03                                      尚未
                                                    产品
                                      日     日                                        到期

                                                                                       部分
                                      2017   2018
                                                    信托                               收
中信   信托   非保本           自有   年 12 年 07
                       1,500                        理财   约定   6.30% 54.89     4.14 回、、    0是     是
信托   公司   浮动             资金   月 04 月 04
                                                    产品                               尚未
                                      日     日
                                                                                       到期

                                      2017   2018
                                                    券商
方正   证券   非保本           自有   年 02 年 02                                      尚未
                       8,000                        理财   约定   5.00%     400                  0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 22 月 22                                      到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    信托
民生   信托   非保本           自有   年 02 年 02                                      尚未
                       9,720                        理财   约定   6.80% 622.93                   0是     是
信托   公司   浮动             资金   月 23 月 02                                      到期
                                                    产品
                                      日     日



                                                                                                                   41
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                       2017   2018
                                                     券商
方正   证券   非保本            自有   年 05 年 05                                     尚未
                        5,000                        理财   约定   5.80% 289.21                   0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 05 月 04                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     银行
建设   商业   非保本            自有   年 07 年 01                                     尚未
                        5,000                        理财   约定   5.30% 144.48                   0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 03 月 18                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     银行
建设   商业   非保本            自有   年 07 年 01                                     尚未
                        2,000                        理财   约定   5.30% 57.79                    0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 03 月 18                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     银行
建设   商业   非保本            自有   年 07 年 01                                     尚未
                        3,500                        理财   约定   5.30% 101.14                   0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 03 月 18                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     券商
长城   证券   非保本            自有   年 07 年 01                                     尚未
                        1,200                        理财   约定   5.40% 31.96                    0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 19 月 15                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     券商
长城   证券   非保本            自有   年 08 年 02                                     尚未
                        9,000                        理财   约定   5.50% 249.53                   0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 14 月 14                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     银行
中国   商业   非保本            自有   年 08 年 01                                     尚未
                        5,000                        理财   约定   5.00%    86.3                  0是     是
银行   银行   浮动              资金   月 31 月 04                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     券商
华泰   证券   非保本            自有   年 09 年 03                                     尚未
                        7,000                        理财   约定   5.40% 188.48                   0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 04 月 05                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     券商
华泰   证券   非保本            自有   年 09 年 03                                     尚未
                       10,000                        理财   约定   5.40% 288.49                   0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 05 月 19                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

                                       2017   2018
                                                     券商
方正   证券   非保本            自有   年 09 年 03                                     尚未
                        2,000                        理财   约定   5.20% 51.57                    0是     是
证券   公司   浮动              资金   月 13 月 13                                     到期
                                                     产品
                                       日     日

长城   证券   非保本 10,000 自有       2017   2018   券商   约定   5.70% 281.1         尚未       0是     是


                                                                                                                    42
                                                                          华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


证券   公司   浮动             资金   年 09 年 03 理财                                到期
                                      月 15 月 14 产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    券商
长城   证券   非保本           自有   年 09 年 03                                     尚未
                       2,000                        理财   约定   5.70% 56.22                    0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 22 月 21                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    银行
浦发   商业   非保本           自有   年 10 年 01                                     尚未
                       4,000                        理财   约定   5.00% 49.86                    0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 19 月 18                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    银行
浦发   商业   非保本           自有   年 10 年 01                                     尚未
                       5,000                        理财   约定   5.00% 62.33                    0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 27 月 26                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    银行
浦发   商业   非保本           自有   年 11 年 02                                     尚未
                       3,700                        理财   约定   5.00% 47.14                    0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 07 月 08                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    券商
华泰   证券   非保本           自有   年 11 年 05                                     尚未
                       3,000                        理财   约定   5.40% 83.88                    0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 07 月 15                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    银行
南京   商业   非保本           自有   年 11 年 02                                     尚未
                        300                         理财   约定   5.15%    3.89                  0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 08 月 08                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    银行
浦发   商业   非保本           自有   年 11 年 02                                     尚未
                       4,000                        理财   约定   5.00% 49.32                    0是     是
银行   银行   浮动             资金   月 30 月 28                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    券商
方正   证券   非保本           自有   年 12 年 03                                     尚未
                       3,000                        理财   约定   5.50% 40.68                    0是     是
证券   公司   浮动             资金   月 13 月 13                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

                                      2017   2018
                                                    信托
中信   信托   非保本           自有   年 12 年 08                                     尚未
                       8,500                        理财   约定   6.80% 384.81                   0是     是
信托   公司   浮动             资金   月 25 月 25                                     到期
                                                    产品
                                      日     日

长城   证券   非保本           自有   2017   2018   券商                              尚未
                       6,500                               约定   6.00% 388.93                   0是     是
证券   公司   浮动             资金   年 12 年 12 理财                                到期



                                                                                                                   43
                                                                                      华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                          月 25 月 24 产品
                                          日        日

                                          2017      2018
                                                              银行
南京   商业    非保本              自有   年 12 年 01                                                 尚未
                         4,500                                理财    约定    4.30%      5.3                    0是        是
银行   银行    浮动                资金   月 26 月 05                                                 到期
                                                              产品
                                          日        日

                                          2017      2018
                                                              券商
方正   证券    非保本              自有   年 12 年 01                                                 尚未
                             500                              理财    约定    4.00%     1.64                    0是        是
证券   公司    浮动                资金   月 28 月 27                                                 到期
                                                              产品
                                          日        日

                        458,01                                                        10,242 6,099.
合计                                 --        --        --      --      --    --                       --      0     --        --   --
                              2                                                          .36    91

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

   公司《2017年度企业社会责任报告》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,该报告记录了公司报告期履行社会责
任的情况。内容详见公司2018年3月27日在巨潮资讯网披露的《华兰生物工程股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                      指标                                    计量单位                            数量/开展情况

一、总体情况                                                   ——                                      ——



                                                                                                                                          44
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、分项投入                                     ——                           ——

  1.产业发展脱贫                                 ——                           ——

  2.转移就业脱贫                                 ——                           ——

  3.易地搬迁脱贫                                 ——                           ——

  4.教育扶贫                                     ——                           ——

  5.健康扶贫                                     ——                           ——

  6.生态保护扶贫                                 ——                           ——

  7.兜底保障                                     ——                           ——

  8.社会扶贫                                     ——                           ——

  9.其他项目                                     ——                           ——

三、所获奖项(内容、级别)                       ——                           ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
   公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中
华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环
保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内,没有发生污染事故和纠纷,不存在因违反环境保护法律
法规受到行政处罚的情形。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号    公告内容                                               披露日期     披露的网站及检索路径

2017-001    关于控股子公司取得冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗临床试验 2017-01-10   《证券时报》、巨潮资讯网
            批件的公告

2017-002    关于设立新乡市华兰慈善基金会的公告                     2017-01-20   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-003    关于参股公司取得阿达木单抗临床试验批件的公告           2017-02-16   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-004    2016年度业绩快报                                       2017-02-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-005    2016年年度报告摘要                                     2017-03-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-006    第六届董事会第五次会议决议公告                         2017-03-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-007    关于用自有资金进行投资理财的公告                       2017-03-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-008    关于为参股公司提供担保的公告                           2017-03-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-009    董事会关于召开2016年度股东大会的通知                   2017-03-28   《证券时报》、巨潮资讯网



                                                                                                           45
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


2017-010    第六届监事会第五次会议决议公告                           2017-03-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-011    关于举行2016年年度报告网上说明会的公告                   2017-04-07   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-012    关于全资子公司取得产品生产批件的公告                     2017-04-10   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-013    2017年第一季度报告正文                                   2017-04-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-014    第六届董事会第六次会议决议公告                           2017-04-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-015    第六届监事会第六次会议决议公告                           2017-04-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-016    对参股公司华兰基因工程有限公司增资暨关联交易的公告       2017-04-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-017    2016年股东大会决议公告                                   2017-04-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-018    关于参加河南上市公司网上集体接待日的公告                 2017-05-26   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-019    关于全资子公司取得人凝血酶原复合物临床试验批件的公告     2017-06-06   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-020    2016年年度权益分派实施公告                               2017-06-07   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-021    2017年半年度业绩预告修正公告                             2017-07-05   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-022    关于全资子公司产品通过GMP认证的公告                      2017-08-03   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-023    2017年半年度报告摘要                                     2017-08-21   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-024    第六届董事会第七次会议决议公告                           2017-08-21   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-025    第六届监事会第七次会议决议公告                           2017-08-21   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-026    关于为全资子公司提供担保的公告                           2017-08-21   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-027    关于参股公司完成工商变更登记的公告                       2017-08-31   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-028    关于流感病毒裂解疫苗获得联合国儿童基金会采购的公告       2017-09-13   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-029    关于实际控制人进行股票质押式回购交易的提示性公告         2017-10-12   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-030    关于参股公司单克隆抗体药物研发进展的公告                 2017-10-13   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-031    2017 年第三季度报告正文                                  2017-10-20   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-032    关于获批设置单采血浆站的公告                             2017-11-08   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-033    关于通过高新技术企业认定的公告                           2017-12-12   《证券时报》、巨潮资讯网

2017-034    关于实际控制人增持公司股份的公告                         2017-12-22   《证券时报》、巨潮资讯网




二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             46
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                                     本次变动前                   本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                          发行           公积金
                                   数量         比例              送股             其他         小计        数量       比例
                                                          新股            转股

一、有限售条件股份             126,774,549      13.63%                            671,940       671,940 127,446,489    13.70%

3、其他内资持股                126,774,549      13.63%                            671,940       671,940 127,446,489    13.70%

       境内自然人持股          126,774,549      13.63%                            671,940       671,940 127,446,489    13.70%

二、无限售条件股份             803,313,131      86.37%                            -671,940      -671,940 802,641,191   86.30%

1、人民币普通股                803,313,131      86.37%                            -671,940      -671,940 802,641,191   86.30%

三、股份总数                   930,087,680      100.00%                                   0            0 930,087,680 100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数           限售原因          解除限售日期
                                           数              股数

                                                                                       按董监高股份管理相
安康                   124,414,010                           757,785     125,171,795                           -
                                                                                       关规定

                                                                                       按董监高股份管理相
范蓓                      549,120                                            549,120                           -
                                                                                       关规定


                                                                                                                              47
                                                                          华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                       按董监高股份管理相
王启平                 479,493                                      1      479,494                              -
                                                                                       关规定

                                                                                       按董监高股份管理相
潘若文                 365,579                                             365,579                              -
                                                                                       关规定

                                                                                       按董监高股份管理相       2017 年 1 月 3
张宝献                 338,520              84,630                         253,890
                                                                                       关规定                   日

                                                                                       按董监高股份管理相
马小伟                 322,979                                             322,979                              -
                                                                                       关规定

                                                                                       按董监高股份管理相
谢军民                 301,200                                             301,200                              -
                                                                                       关规定

                                                                                       按董监高股份管理相       2018 年 4 月 27
郝常美                    3,648              1,216                             2,432
                                                                                       关规定                   日

合计                126,774,549             85,846       757,786        127,446,489                 --                 --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                             年度报告披露                     报告期末表决权恢                    年度报告披露日前上
报告期末普通                 日前上一月末                     复的优先股股东总                    一月末表决权恢复的
                    66,144                           61,353                                   0                              0
股股东总数                   普通股股东总                     数(如有)(参见注                  优先股股东总数(如
                             数                               8)                                 有)(参见注 8)

                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                        报告期内 持有有限售 持有无限售                   质押或冻结情况
                                             报告期末
       股东名称      股东性质     持股比例              增减变动 条件的股份 条件的股份
                                             持股数量                                              股份状态          数量
                                                          情况          数量           数量



                                                                                                                             48
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                166,895,7
安康                 境内自然人     17.94%                  1,010,380 125,171,795    41,723,933 质押             10,500,000
                                                      28

重庆市晟康生物科技 境内非国有法                 140,737,7
                                    15.13%                                          140,737,784 质押             11,916,000
开发有限公司         人                               84

                                                123,022,5
香港科康有限公司     境外法人       13.23%                                          123,022,541
                                                      41

新疆世辰股权投资有 境内非国有法                 33,996,22
                                        3.66%                                        33,996,224
限合伙企业           人                                4

中国证券金融股份有                              21,588,64
                     其他               2.32%                                        21,588,641
限公司                                                 1

中国建设银行股份有
限公司-易方达新丝                              14,679,85
                     其他               1.58%                                        14,679,856
路灵活配置混合型证                                     6
券投资基金

                                                12,640,50
紫光集团有限公司     国有法人           1.36%                                        12,640,503
                                                       3

中央汇金资产管理有                              10,679,52
                     国有法人           1.15%                                        10,679,520
限责任公司                                             0

中国人寿保险股份有
                                                10,169,83
限公司-分红-个人 其他                 1.09%                                        10,169,834
                                                       4
分红-005L-FH002 深

中国银行股份有限公
司-易方达中小盘混 其他                 0.90% 8,400,003                               8,400,003
合型证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                  上述第一、二、三股东存在关联关系,属于一致行动人。中国建设银行股份有限公司
                                  -易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司-易方达中
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  小盘混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司受托管理的易方达基金管理

                                  有限公司的基金资金账户,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动
                                  人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
             股东名称                           报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类      数量

                                                                                                  人民币普通
重庆市晟康生物科技开发有限公司                                                      140,737,784                 140,737,784
                                                                                                  股

                                                                                                  人民币普通
香港科康有限公司                                                                    123,022,541                 123,022,541
                                                                                                  股



                                                                                                                          49
                                                                     华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                         人民币普通
安康                                                                        41,723,933                41,723,933
                                                                                         股

                                                                                         人民币普通
新疆世辰股权投资有限合伙企业                                                33,996,224                33,996,224
                                                                                         股

                                                                                         人民币普通
中国证券金融股份有限公司                                                    21,588,641                21,588,641
                                                                                         股

中国建设银行股份有限公司-易方
                                                                                         人民币普通
达新丝路灵活配置混合型证券投资                                              14,679,856                14,679,856
                                                                                         股
基金

                                                                                         人民币普通
紫光集团有限公司                                                            12,640,503                12,640,503
                                                                                         股

                                                                                         人民币普通
中央汇金资产管理有限责任公司                                                10,679,520                10,679,520
                                                                                         股

中国人寿保险股份有限公司-分红                                                           人民币普通
                                                                            10,169,834                10,169,834
-个人分红-005L-FH002 深                                                                 股

中国银行股份有限公司-易方达中                                                           人民币普通
                                                                             8,400,003                 8,400,003
小盘混合型证券投资基金                                                                   股

                                    上述第一、二、三股东存在关联关系,属于一致行动人。中国建设银行股份有限公司
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    -易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司-易方达中
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    小盘混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司受托管理的易方达基金管理
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    有限公司的基金资金账户,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动
说明
                                    人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                           国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

安康                                       中国                      否

                                           男,69 岁,中国国籍,无境外居留权,大学文化,医学生物学高级工程师,河
                                           南省第六、七、八、九届政协委员,河南省第十届、十一届人大代表,第十二
                                           届、第十三届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴。1974 年参加工作,历
主要职业及职务
                                           任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科
                                           学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖,现任本公
                                           司董事长、总经理。


                                                                                                               50
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       除控股华兰生物外,未控股其他任何上市公司。
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                      国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

安康                                   中国                      否

                                       男,69 岁,中国国籍,无境外居留权,大学文化,医学生物学高级工程师,河
                                       南省第六、七、八、九届政协委员,河南省第十届、十一届人大代表,第十二
                                       届、第十三届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴。1974 年参加工作,历
主要职业及职务
                                       任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科
                                       学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖,现任本公
                                       司董事长、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   除控股华兰生物外,未控股其他任何上市公司。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                           51
                                                                        华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                               法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                     成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                       人

重庆市晟康生物科技开发有限公                         1994 年 04 月 26                      生物工程与生物医学工程
                               安颖                                     1650 万元
司                                                   日                                    技术的开发和转让

                                                     2000 年 06 月 01
香港科康有限公司               安康                                     500 万港元         投资和进出口贸易
                                                     日


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    52
                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    53
                                                                              华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                               其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                         变动(股)数(股)
                                                                                          (股)     (股)

                                                     2000 年     2019 年
         董事长、                                                            165,885,3                                 166,895,7
安康                 现任       男                 69 09 月 15 04 月 26                  1,010,380
         总经理                                                                    48                                         28
                                                     日          日

         董事、常                                    2007 年     2019 年
范蓓     务副总经 现任          女                 46 04 月 10 04 月 26       732,160                                    732,160
         理                                          日          日

                                                     2006 年     2019 年
         董事、副
王启平               现任       男                 64 04 月 18 04 月 26       639,325                                    639,325
         总经理
                                                     日          日

                                                     2004 年     2019 年
安颖     董事        现任       女                 61 03 月 26 04 月 26             0                                          0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
苏志国   独立董事 现任          男                 64 04 月 24 04 月 26             0                                          0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2019 年
章金刚   独立董事 现任          男                 55 04 月 28 04 月 26             0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2019 年
田莉军   独立董事 现任          女                 60 04 月 28 04 月 26             0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
潘若文   副总经理 现任          女                 50 04 月 24 04 月 26       487,440                                    487,440
                                                     日          日

                                                     2008 年     2019 年
张宝献   副总经理 现任          男                 47 03 月 26 04 月 26       338,520                                    338,520
                                                     日          日

                                                     2014 年     2019 年
马小伟   副总经理 现任          男                 50 04 月 24 04 月 26       430,640                                    430,640
                                                     日          日

谢军民   财务总      现任       男                 51 2011 年    2019 年      401,600                                    401,600



                                                                                                                               54
                                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


          监、董事                                       03 月 27 04 月 26
          会秘书                                         日           日

                                                         2013 年      2017 年
郝常美    监事       离任      女                      66 04 月 24 04 月 27           4,864                                  4,864
                                                         日           日

                                                         2013 年      2017 年
张兆飞    监事       离任      男                      39 04 月 24 04 月 27               0                                      0
                                                         日           日

                                                         2013 年      2019 年
张鹏飞    监事       现任      男                      36 04 月 24 04 月 26               0                                      0
                                                         日           日

                                                         2017 年      2019 年
马超援    监事       现任      男                      33 04 月 27 04 月 26               0                                      0
                                                         日           日

                                                         2017 年      2019 年
蔡林林    监事       现任      男                      31 04 月 27 04 月 26               0                                      0
                                                         日           日

                                                                                   168,919,8                              169,930,2
合计          --          --        --            --          --           --                  1,010,380          0   0
                                                                                         97                                     77


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务            类型                    日期                                    原因

                                                         2017 年 04 月 27
郝常美             监事             离任                                        因个人原因申请辞去监事职务
                                                         日

                                                         2017 年 04 月 27
张兆飞             监事             离任                                        因个人原因申请辞去监事职务
                                                         日

                                                         2017 年 04 月 27
马超援             监事             任免                                        股东大会选举
                                                         日

                                                         2017 年 04 月 27
蔡林林             监事             任免                                        股东大会选举
                                                         日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
   安康先生,男,69岁,大学文化,医学生物学高级工程师,河南省第六、七、八、九届政协委员,第十届、十一届人大
代表,第十二届、第十三届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作,历任新乡市地区卫生防疫站科长、
兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖,现任公司
董事长、总经理。
    范蓓女士,女,46岁,研究生,医学生物学高级工程师。曾任公司总经理助理、公司副总经理、公司董事会秘书。现任


                                                                                                                                 55
                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司董事、常务副总经理。
       安颖女士,女,61岁,大学文化,高级经济师,中共党员。1976年参加工作,曾任山西大同口泉中学教师、河南省新乡
第一卫校教师;1993年至今在中国政法大学人事处工作,现任公司董事。
       王启平先生,男,64岁,毕业于上海纺织大学会计专业,会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、
财务总监。现任公司董事、副总经理。
       苏志国先生,男,64岁,1982年毕业于大连工学院并赴英国留学,1985年获英国曼彻斯特大学博士学位,1986-1987年
在荷兰Delft大学做博士后。1987年-1997年在大连理工大学工作,先后担任讲师(1987年)、副教授(1988年)、教授(1991
年),1990-1992年美国麻省理工学院做访问学者。1997年被聘为中国科学院过程工程研究所研究员,2001年8月-2012年1月
担任中科院过程所国家重点实验室主任,现任中科院过程所国家生化工程技术研究中心(北京)首席科学家、全军生物药制
造和剂型工程重点实验室主任,公司独立董事。
       章金刚先生,男,55岁,博士、研究员、博士研究生导师。1994年6月在解放军农牧大学获得博士学位,1997年8月至1998
年8月在日本北里大学从事客座研究,2000年1月调至军事医学科学院输血研究所工作,2005年3月~4月赴英国剑桥大学访问
交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、
军事医学科学院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任,公司独立董事。
       田莉军女士,女,60岁,高级会计师。1997年6月毕业于河南财经学院会计专业,1981年9月至2012年8月在河南省第五
建筑工程公司工作,先后担任财务处副处长、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务总监等职务,2012年4月至2013年7
月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问,公司独立董事。
       (2)监事会成员
       张鹏飞先生,男,36岁,毕业于内蒙古农业大学动物科学与医学学院,硕士研究生。现任本公司实验动物中心主管,监
事。
       马超援先生,男,33岁,大学学历,现任公司项目主管,监事。
       蔡林林先生,男,31岁,大学学历,现任公司海外事业主管,监事。
       (3)高级管理人员
       高管安康先生、范蓓女士、王启平先生简历见董事简历部分。
       潘若文女士,女,50岁,大学文化,研究生,医学生物学高级工程师。曾任公司质保部经理、副总经理、华兰生物疫苗
有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、华兰生物疫苗有限公司总经理。
       张宝献先生,男,47岁,大学文化,研究生,高级工程师。曾任华兰生物工程(苏州)有限公司副总经理、公司监事,
现任公司副总经理,重庆公司总经理。
       谢军民先生,男,51岁,毕业于山西财经大学会计系,大学文化,高级会计师,注册会计师。1992年7月至2010年10月
从事审计工作。2011年3月至2013年4月24日任公司审计总监兼内审部经理,现任公司财务总监、董事会秘书。
       马小伟先生,男,50岁,毕业于河南农业大学微生物专业,大学文化,研究生,医学生物学高级工程师,曾任公司生产
总监、监事。现任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                在股东单位担                                        在股东单位是否
任职人员姓名               股东单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                  任的职务                                           领取报酬津贴

安康             香港科康有限公司               董事           2000 年 01 月 01 日                  否

范蓓             香港科康有限公司               董事           2005 年 01 月 01 日                  否

                 重庆市晟康生物科技开发有限公
安颖                                            董事           2006 年 01 月 01 日                  否
                 司

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                     56
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                    在其他单位                                   在其他单位是否
任职人员姓名                      其他单位名称                   任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                    领取报酬津贴

安颖           中国政法大学人事处人才交流中心       退休                                        是

               中科院过程所国家生化工程技术研究中
苏志国                                              首席科学家                                  是
               心(北京)

               军事医学科学院野战输血研究所血液生
章金刚                                              主任                                        是
               物制品研究室主任

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
   董事、监事、高级管理人员年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核。
    1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平,根据公司年度经营业绩及经营发展状
况,考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
    2、公司独立董事的津贴为每年 5万元人民币,公司负责独立董事参加会议所发生的差旅费、办公费等履职费用。
       公司董事、监事、高级管理人员报酬依据绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩完成水平及时支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务             性别    年龄          任职状态
                                                                                 前报酬总额           方获取报酬

安康                董事长、总经理 男                       69 现任                           92 否

                    董事、常务副总
范蓓                                  女                    46 现任                           68 否
                    经理

王启平              董事、副总经理 男                       64 现任                           62 否

安颖                董事              女                    61 现任                            0否

苏志国              独立董事          男                    64 现任                            5否

章金刚              独立董事          男                    55 现任                            5否

田莉军              独立董事          女                    60 现任                            5否

潘若文              副总经理          女                    50 现任                           62 否

张宝献              副总经理          男                    47 现任                           60 否

马小伟              副总经理          男                    50 现任                           57 否

                    财务总监、董事
谢军民                                男                    51 现任                           50 否
                    会秘书

张鹏飞              监事              男                    36 现任                            9否

马超援              监事              男                    33 现任                            6否

蔡林林              监事              男                    31 现任                            6否


                                                                                                                   57
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


合计                  --             --              --               --                    487      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 799

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            1,152

在职员工的数量合计(人)                                                                                  1,951

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              1,951

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                           专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   948

销售人员                                                                                                   184

技术人员                                                                                                   584

财务人员                                                                                                    41

行政人员                                                                                                   194

合计                                                                                                      1,951

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士及以上                                                                                                  79

本科                                                                                                       683

大专及以下                                                                                                1,189

合计                                                                                                      1,951


2、薪酬政策

    公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,制定了公司薪酬管理体系,公司按照薪酬管理体系及各部门的
绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。


3、培训计划

    公司注重员工培训与职业规划,积极开展包括微生物学、安全消防、计算机、英语、血液及疫苗制品等相关公共及专业
知识的培训,以此为契机提高员工的综合素养、提升其职场生存能力。本着“为每一个岗位提供学习的机会,为每一个员工
创造发展的平台”的育人方针,建立和完善培训体系,基于员工个人的学习意向、职业生涯发展需要确定培训需求、制定培
训计划、组织实施培训项目、完成培训效果的评估,并推行阶梯式人才储备与培养战略,为员工的能力提升与职业发展创造

                                                                                                             58
                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


机会。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                             59
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,
建立健全内部管理和控制制度,进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司运作规范,独立性强,信息披露规范,公司
治理实际情况符合《上市公司治理准则》的要求,与中国证券监督管理委员会有关规范性文件要求不存在重大差异。目前公
司审议通过并正在执行的制度如下:
序号        制度名称                                              最新披露时间           披露媒体
   1    《投资者关系管理制度》                                        2004-08-04         巨潮资讯网
   2    《股东大会议议事规则》                                        2006-04-10         巨潮资讯网
   3    《信息披露管理制度》                                          2007-07-03         巨潮资讯网
   4    《董事监事和高级管理人员持有和买卖·{公司股票管理制度》       2009-03-06         巨潮资讯网
   5    《董事会提名委员会工作规则》                                  2009-03-06         巨潮资讯网
   6    《董事会审计委员会工作细则》                                  2009-03-06         巨潮资讯网
   7    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                            2009-03-06         巨潮资讯网
   8    《董事会战略委员会工作细则》                                  2009-03-06         巨潮资讯网
   9    《募集资金管理办法》                                          2009-03-06         巨潮资讯网
  10    《审计委员会年报工作制度》                                    2009-03-06         巨潮资讯网
  11    《外部信息报送和使用管理制度》                                2010-03-10         巨潮资讯网
  12    《年报信息披露重大差错责任追究制度》                          2010-03-10         巨潮资讯网
  13    《独立董事年报工作制度》                                      2010-03-10         巨潮资讯网
  14    《独立董事工作制度》                                          2010-03-10         巨潮资讯网
  15    《内部审计制度》                                              2010-10-25         巨潮资讯网
  16    《投资理财管理制度》                                          2011-03-29         巨潮资讯网
  17    《重大投资决策制度》                                          2011-03-29         巨潮资讯网
  18    《内幕信息知情人登记管理制度》                                2011-12-01         巨潮资讯网
  19    《对外提供财务资助管理制度》                                  2012-04-28         巨潮资讯网
  20    《利润分配管理制度》                                          2012-08-07         巨潮资讯网
  21    《董事会议事规则》                                            2013-03-26         巨潮资讯网
  22    《公司监事会议事规则》                                        2013-03-26         巨潮资讯网
  23    《重大事项内部报告制度》                                      2014-03-24         巨潮资讯网
  24    《股东大会议事规则》                                          2015-03-28         巨潮资讯网
  25    《投资者投诉管理制度》                                        2016-08-18         巨潮资讯网


       截止本报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
   1、关于股东与股东大会
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板


                                                                                                           60
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会,并请律师出席
见证。公司能够平等对待所有股东,特别是确保中小股东享有平等地位,公司通过建立与股东沟通的有效渠道,以保证股东
能够充分行使自己的权利。
    2、关于公司与实际控制人
    公司具有独立的业务及自主经营能力,公司实际控制人严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使出资人的权利,没
有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与实际控制人发生的关联交易履行了必要的审批程序并予以披
露,公司与主要股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议
事规则及公司制度独立运行。
    3、关于董事和董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,
公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,执行董事权利,履行董事义务。董事会下设战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,并制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委
员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》,公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作,依法行使职权,积极参加相关知识的培训,熟悉有关
法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责,大大提高了董事会运作效率。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权,建立了《监事会议事规
则》;公司监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的
合法、合规性进行有效监督;对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护公司和
全体股东的利益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、
透明。公司未来还将探索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制,完善绩效评价标准,更好地调动管理人员的工
作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
    6、关于信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,选定《证券时报》为公司信息披露的报纸;公司严格按
照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东
有平等的机会获得信息,为了提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披
露的质量和透明度,公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    7、关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
健康地发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

   自公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、
人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。
   (一)业务方面
   本公司由华兰生物工程有限公司整体变更设立。在整体变更设立前,华兰生物工程有限公司就是一个独立的企业,具有
独立的采购、生产、销售系统,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
   (二)资产完整


                                                                                                           61
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


   本公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商
标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不
存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况,公司对所有资
产拥有完全的控制支配权。
   (三)人员独立方面
   (1)本公司的生产经营完全独立于现有股东,在行政管理方面,建立了独立的劳动、人事及工资管理制度,办公机构
和生产经营场所与现有股东分开。(2)本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为专职,在
本公司领取薪酬。均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况,也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的
行政职务的情况。(3)主要股东推荐董事人选通过合法程序进行,没有干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免
决定。
   (四)财务独立方面
   公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的
内部控制制度,并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行
单独开立账户,拥有独立的银行账号。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。独立对外签订合同。
   (五)机构独立方面
   公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构,独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组
织结构,拥有完整的采购、生产和销售及配套部门,各部门已构成了一个有机整体。本公司的生产经营和办公机构与控股股
东及其控制的企业完全分开,无混合经营,合署办公的情形。控股股东及其职能部门不存在干预公司生产经营活动的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型    投资者参与比例        召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                             《华兰生物工程股
                                                                                             份有限公司 2016 年
                                                                                             度股东大会决议公
                                                                                             告》(2017-017)刊
2016 年度股东大会 年度股东大会              52.10% 2017 年 04 月 27 日   2017 年 04 月 28 日 登于 2017 年 4 月 28
                                                                                             日的《证券时报》及
                                                                                             巨潮资讯网
                                                                                             (www.cninfo.com.
                                                                                             cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                62
                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                      是否连续两次
                   本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                        未亲自参加董
                   加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数        数                         次数
                                                                                         事会会议

苏志国                        4             1              3            0          0否                          0

章金刚                        4             1              3            0          0否                          1

田莉军                        4             1              3            0          0否                          1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
   公司独立董事在2017年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,对公司董事会各项议案,在详细了解和与相关人员充分沟
通的基础上,发表独立意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核
查,对报告期内公司发生的关联交易、公司理财、聘任审计机构等事项出具了独立、公正的独立董事意见,同时,公司独立
董事还对公司的未来发展规划、规范运作等方面提出了合理建议,公司认真听取并根据公司的实际情况采纳独立董事的意见。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

   公司独立董事在2017年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,对公司董事会各项议案,在详细了解和与相关人员充分沟
通的基础上,发表独立意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核
查,对报告期内公司发生的关联交易、公司理财、聘任审计机构等事项出具了独立、公正的独立董事意见,同时,公司独立
董事还对公司的未来发展规划、规范运作等方面提出了合理建议,公司认真听取并根据公司的实际情况采纳独立董事的意见。
   董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会,各专门委员会由不少
于三名董事组成。
   1、战略委员会
   公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定履行职
责。报告期内,公司董事会战略委员会根据公司发展战略,讨论了公司未来发展和投资计划,为公司下一步发展做出规划。
   2、薪酬与考核委员会
   报告期内,薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况,对董事、监事、高



                                                                                                                63
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


级管理人员的绩效完成情况进行了考核。
   3、审计委员会
   (1)公司已建立《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规则》,报告期内公司董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则,认真履行职责,对公司内部控制建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况进行了审查。
   (2)报告期内,审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员
会年报工作规程》的规定进行工作,在年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,
并就审计中发现的问题与年审会计师充分沟通,持续督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场前、年审会
计师出具初步审计意见后,认真审阅公司财务会计报表,认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、
现金流量和经营成果。报告期内,借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作,公司运营发展的质量得到了进一步的提
高。
   4、提名委员会
   公司监事郝常美、张兆飞生因个人原因申请辞去所担任的监事职务,鉴于公司监事的离任导致公司监事会人数少于《公
司法》规定的法定最低人数,其离职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,提名委员按照《公司法》、
公司《章程》等规定,广泛征求主要股东单位的推荐意见,对监事会新的候选人人选进行了任职资格审查和提名审查,提名
了新的监事候选人,并经2016年度股东大会审议通过,选举了新的监事会成员。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

       公司董事会设立了薪酬与考核委员会,根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效,对高级管理人员的工
作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,公司高级管理人员能够严格
按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的
正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,依据2017年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况,2017
年度,公司高级管理人员认真履行职责,较好的完成了年初制定的工作目标和任务。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 27 日

                                 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站
内部控制评价报告全文披露索引
                                 http://www.cninfo.com.cn。

纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                      100.00%
司合并财务报表资产总额的比例



                                                                                                             64
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                         100.00%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

             类别                                财务报告                               非财务报告

                               出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为
                                                                            出现以下情形的(包括但不限于),表明
                               财务报告内部控制重大缺陷: ①发现董事、监事
                                                                            非财务报告内部控制可能存在重大缺
                               和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞
                                                                            陷:①严重违反法律法规;②政策性原
                               弊; ②发现当期财务报表存在重大错报,而内
                                                                            因外,企业连年亏损,持续经营受到挑
                               部控制在运行过程中未能发现该错报; ③公司
                                                                            战;③重要业务缺乏制度控制或制度系
                               审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督
                                                                            统性失效;④并购重组失败,新扩充下
                               无效;④控制环境无效; ⑤一经发现并报告给
                                                                            属单位经营难以为继;⑤子公司缺乏内
                               管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;
                                                                              部控制建设,管理散乱;⑥中高层管理
定性标准                       ⑥因会计差错导致证券监管机构的行政处罚;2、
                                                                              人员纷纷离职,或关键岗位人员流失严
                               出现以下情形的(包括但不限于),被认定为“重要
                                                                              重;⑦媒体负面新闻频频曝光;⑧内部
                               缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象: ①未依
                                                                              控制评价的结果中对“重大缺陷”问题
                               照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立
                                                                              未得到及时有效的整改。出现下列情形
                               反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交
                                                                              之一的,认定为重要缺陷:①重要业务
                               易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
                                                                              制度或系统存在的缺陷;②内部控制内
                               实施且没有相应的补偿性控制;④对于期末财务
                                                                              部监督发现的重要缺陷未及时整改;③
                               报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
                                                                              重要业务系统运转效率低下。
                               理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

                               重大缺陷:资产总额潜在错报金额≥资产总额的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                               2%;营业收入潜在错报金额≥资产总额的 2%。 评价的定量标准如下:重大缺陷为直接
                               重要缺陷:资产总额的 1%≤错报金额<资产总额 财务损失金额在人民币 5000 万元以上
定量标准                       的 2%;营业收入的 1%≤错报金额<主营业务收 (含);重要缺陷为直接财务损失金额
                               入的 2%。一般缺陷:资产总额存在错报,错报 在人民币 1000 万元以上(含)、5000
                               金额<资产总额 1%;营业收入存在错报,错报 万元以下;一般缺陷为直接财务损失金
                               金额<营业收入总额 1%。                      额在人民币 1000 万元以下。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,华兰生物按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表
相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露




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                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 03 月 27 日

                               华兰生物工程股份有限公司内部控制鉴证报告(大华核字[2018]001094 号)刊登于公司
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

内控鉴证报告意见类型           标准意见的内部控制鉴证报告

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                                                华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2018 年 03 月 26 日

审计机构名称                                          大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          大华审字[2018]003363 号

注册会计师姓名                                        温秋菊、李斌

                                                审计报告正文
                                                  审计报告


                                                                                         大华审字[2018]003363号


    华兰生物工程股份有限公司全体股东:

    一、审计意见
    我们审计了华兰生物工程股份有限公司(以下简称华兰生物)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债
表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华兰生物2017年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华兰生物,并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
    1、应收账款的可收回性;
    2、存货的减值;
    3、预提费用。
    (一)应收账款的可收回性
    1、事项描述:
    请参阅合并财务报表附注六-注释3、应收账款。截止2017年12月31日,华兰生物应收账款账面余额为人民币86,311.35
万元,占资产总额的16.54%。
    管理层定期对单项金额重大的应收款项进行单独的信用风险评估和监控。该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前
支付能力,并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项,
管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。
    由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其
现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性,因此,我们将应收款项的可


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                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


收回性认定为关键审计事项。
       2、审计应对:
       我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括:
       (1)我们对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内
部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等;
       (2)我们复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当
中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况,以及我们对经营环境及行业基准的认知(特别是账龄及逾期应收款项)
等;
       (3)我们将以前年度坏账准备的计提情况与本期实际发生的坏账损失、坏账准备转回进行对比,评估管理层对应收款
项可收回性判断的可靠性和准确性,并向管理层询问显著差异的原因;
       (4)我们从管理层获取了对重大客户信用风险评估的详细分析,对单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项进
行了抽样减值测试,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性;
       (5)我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试,评价管理层坏账准备计提的合理
性;
       (6)我们抽样检查了期后回款情况;
       (7)我们评估了管理层于2017年12月31日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。
       基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对应收款项的可收回性的相关判断及估计是合理的。
       (二)存货的减值
       1、事项描述:
       请参阅合并财务报表附注六-注释6、存货。截止2017年12月31日,华兰生物存货账面余额为人民币124,210.27万元,占
资产总额的23.80%。
       管理层定期对存货进行盘点,并进行减值测试。管理层定期将重要存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较,按较
低者计量存货,并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据公司披露的会计政策,请参阅合并财务报表附注
四、重要会计政策、会计估计(十一)存货,存货中库存商品等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售
价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料、在产品,其可变现净值按所生产的产成品的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
       由于存货减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,该等估计均存在固有不确定性,且存货的
减值对于财务报表具有重要性,因此,我们将存货的减值认定为关键审计事项。
       2、审计应对:
       我们针对存货的减值认定所实施的重要审计程序包括:
       (1)对与存货日常管理及生产相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;
       (2)对期末的存货执行了监盘程序,重点关注存货的数量、状况以及存货的生产日期,根据其提供的存货清单核对每
一批次与实际是否相符,通过盘点程序确定资产负债表日被审计单位存货已过期或邻近到期日的存货清单,检查根据其以往
经验销售概率极低的存货是否已经全额计提跌价;
       (3)检查管理层使用的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费来源,与以往年度采用的参数作比
较,判断管理层测试过程是否合理、准确;
       (4)将每个存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较,测试是否存在成本高于可变现净值的情况,若存在是否已
经计提跌价。
       基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对存货减值的相关判断及估计是合理的。
       (三)预提费用
       1、事项描述:
       请参阅合并财务报表附注六-注释21、其他应付款-预提费用。截止2017年12月31日,华兰生物预提费用账面余额为人民
币18,754.67万元,占负债总额的49.72%。
       由于预提费用计提标准的确定需要管理层识别历史经验数据和客观证据、评估预期发生的概率,涉及管理层运用重大会



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                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


计估计和判断,且预提费用的计提对于财务报表具有重要性,因此,我们将预提费用的计提认定为关键审计事项。
    2、审计应对:
    我们针对预提费用的计提认定所实施的重要审计程序包括:
1. 了解和评估与预提费用相关的内部控制制度设计是否合理,是否得到有效执行;
2. 了解预提费用的核算方法、计提依据、报销标准及报销流程等,并与同行业进行比较,分析预提费用核算政策的合理性。
    (3)我们获取了预提费用的相关政策及合同文件,测算账面预提费用的计提是否准确、完整;
    (4)我们重点查验了预提费用实际发生时的相关票据,并对相关票据的合规性、审批流程的完整性等进行了检查。
    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对预提费用发生的相关判断及估计是合理的。
    四、其他信息
    华兰生物管理层对其他信息负责。其他信息包括华兰生物2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审
计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    华兰生物管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,华兰生物管理层负责评估华兰生物的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运
用持续经营假设,除非管理层计划清算华兰生物、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督华兰生物的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华兰生物持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们
在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华兰生物不能持续经营。
    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6、就华兰生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监
督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。



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                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




             大华会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:温秋菊
                        中国北京                           (项目合伙人)


                                                           中国注册会计师:李斌


                                                             二〇一八年三月二十六日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:华兰生物工程股份有限公司
                                              2017 年 12 月 31 日
                                                                                                         单位:元

                 项目                           期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                                205,992,103.92                         486,002,500.07

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                161,499,151.78                         149,953,596.21

    应收账款                                                778,280,120.60                         288,838,190.90

    预付款项                                                 24,417,448.29                          23,940,460.45

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利



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                                            华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


    其他应收款                        8,265,261.60                          8,563,950.91

    买入返售金融资产

    存货                           1,210,879,304.15                       920,874,421.46

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                   1,279,903,601.85                     1,303,962,464.39

流动资产合计                       3,669,236,992.19                     3,182,135,584.39

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     67,781,543.30                         18,959,002.64

    投资性房地产

    固定资产                        959,817,132.37                      1,018,741,307.56

    在建工程                        191,016,647.96                        132,008,028.67

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产                     1,722,519.11                         1,280,842.36

    油气资产

    无形资产                        208,728,928.49                        210,851,135.21

    开发支出                          1,252,855.44

    商誉

    长期待摊费用                      1,541,175.24                          1,974,407.60

    递延所得税资产                   69,905,095.77                         40,427,730.23

    其他非流动资产                   48,309,494.63                         44,085,314.08

非流动资产合计                     1,550,075,392.31                     1,468,327,768.35

资产总计                           5,219,312,384.50                     4,650,463,352.74

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当



                                                                                      72
                                     华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                  68,147,549.97                         63,103,661.52

    预收款项                   7,630,189.25                          6,408,214.70

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                385,745.87                            788,339.63

    应交税费                  51,374,863.87                         48,415,597.52

    应付利息

    应付股利

    其他应付款               249,700,840.95                         96,335,512.71

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 377,239,189.91                        215,051,326.08

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                     377,239,189.91                        215,051,326.08



                                                                               73
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


所有者权益:

    股本                                                 930,087,680.00                          930,087,680.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                             394,523,232.03                          394,523,232.03

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                             454,799,984.48                          385,645,643.48

    一般风险准备

    未分配利润                                          2,887,300,365.36                        2,507,666,307.29

归属于母公司所有者权益合计                              4,666,711,261.87                        4,217,922,862.80

    少数股东权益                                         175,361,932.72                          217,489,163.86

所有者权益合计                                          4,842,073,194.59                        4,435,412,026.66

负债和所有者权益总计                                    5,219,312,384.50                        4,650,463,352.74


法定代表人:安康                   主管会计工作负责人:谢军民                        会计机构负责人:安文珏


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                        期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             125,081,152.38                          244,777,763.41

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             135,470,602.62                           86,172,700.52

    应收账款                                             402,423,221.79                           94,152,961.42

    预付款项                                              75,072,498.86                           63,393,943.03

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            13,803,076.05                           17,618,781.26

    存货                                                 548,093,025.85                          503,220,143.32

    持有待售的资产


                                                                                                              74
                                            华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                    924,200,000.00                        880,000,000.00

流动资产合计                       2,224,143,577.55                     1,889,336,292.96

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                                                              5,379,060.00

    长期股权投资                    735,802,440.41                        691,825,699.75

    投资性房地产

    固定资产                        418,471,533.84                        448,840,317.10

    在建工程                         76,573,920.79                         58,784,887.14

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        125,531,074.46                        128,953,087.02

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      1,241,341.50                           844,937.54

    递延所得税资产                    6,658,413.36                          4,148,349.51

    其他非流动资产                     6,419,811.68                        14,434,762.91

非流动资产合计                     1,370,698,536.04                     1,353,211,100.97

资产总计                           3,594,842,113.59                     3,242,547,393.93

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         48,208,306.33                         46,746,672.37

    预收款项                          3,819,916.40                          4,458,971.00

    应付职工薪酬                        156,336.00                           156,336.00

    应交税费                         30,777,036.87                         21,937,428.60

    应付利息




                                                                                      75
                                      华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


    应付股利

    其他应付款                 38,857,582.46                         15,733,388.47

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  121,819,178.06                         89,032,796.44

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                      121,819,178.06                         89,032,796.44

所有者权益:

    股本                      930,087,680.00                        930,087,680.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  403,271,029.54                        403,271,029.54

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  454,799,984.48                        385,645,643.48

    未分配利润               1,684,864,241.51                     1,434,510,244.47

所有者权益合计               3,473,022,935.53                     3,153,514,597.49

负债和所有者权益总计         3,594,842,113.59                     3,242,547,393.93




                                                                                76
                                                               华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     2,368,176,569.28                        1,934,669,663.01

       其中:营业收入                              2,368,176,569.28                        1,934,669,663.01

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     1,530,621,539.67                        1,139,672,679.22

       其中:营业成本                                   890,031,352.51                         763,511,772.83

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                  25,104,329.65                          17,546,092.38

             销售费用                                   267,698,770.89                          68,442,884.66

             管理费用                                   288,392,940.60                         273,693,471.60

             财务费用                                    -7,428,930.60                         -15,762,040.91

             资产减值损失                                66,823,076.62                          32,240,498.66

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         69,821,690.25                          43,453,352.91
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                          8,822,540.66                          -9,940,307.81
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)                          0.00                                   0.00

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                          2,195,254.28                            -743,803.77
列)

           其他收益                                       6,438,067.62

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      916,010,041.76                         837,706,532.93

       加:营业外收入                                    11,746,254.00                          70,017,061.18

       减:营业外支出                                     4,270,666.40                           3,539,847.38


                                                                                                           77
                                                华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   923,485,629.36                       904,183,746.73

       减:所得税费用                    119,789,389.43                       132,819,331.12

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       803,696,239.93                       771,364,415.61

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                         798,535,657.91                       771,652,095.50
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
                                           5,160,582.02                          -287,679.89
“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润        820,823,471.07                       780,312,519.82

       少数股东损益                      -17,127,231.14                        -8,948,104.21

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                         803,696,239.93                       771,364,415.61

       归属于母公司所有者的综合收益
                                         820,823,471.07                       780,312,519.82
总额

       归属于少数股东的综合收益总额      -17,127,231.14                        -8,948,104.21


                                                                                          78
                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.8825                                 0.8390

       (二)稀释每股收益                                              0.8825                                 0.8390

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:安康                         主管会计工作负责人:谢军民                        会计机构负责人:安文珏


4、母公司利润表

                                                                                                             单位:元

                   项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                               1,460,034,955.92                        1,104,164,466.06

       减:营业成本                                            548,716,343.04                          385,271,504.79

           税金及附加                                            9,970,946.21                            6,656,695.61

           销售费用                                             76,793,289.46                           22,486,478.58

           管理费用                                            141,705,081.81                          127,337,568.78

           财务费用                                             -6,428,619.75                           -5,958,916.19

           资产减值损失                                         16,733,759.05                            3,316,501.87

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               121,852,259.89                           18,169,029.39
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                 8,822,540.66                           -9,940,307.81
业的投资收益

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                  -316,904.21                             -235,253.87
填列)

           其他收益                                               890,000.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             794,969,511.78                          582,988,408.14

       加:营业外收入                                             530,201.10                            51,801,879.50

       减:营业外支出                                            2,303,068.30                            2,347,458.77

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               793,196,644.58                          632,442,828.87
列)

       减:所得税费用                                          101,653,234.54                           92,976,976.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             691,543,410.04                          539,465,851.89

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                               691,543,410.04                          539,465,851.89
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损


                                                                                                                   79
                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   691,543,410.04                          539,465,851.89

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                   项目               本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,729,647,914.42                        1,606,525,740.46

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                       80
                                             华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     63,098,500.63                         97,854,279.89

经营活动现金流入小计                1,792,746,415.05                     1,704,380,020.35

     购买商品、接受劳务支付的现金    849,154,490.99                        789,605,520.11

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     234,776,545.37                        191,728,126.10


     支付的各项税费                  269,391,889.11                        237,781,737.63

     支付其他与经营活动有关的现金    262,005,966.99                        155,326,278.53

经营活动现金流出小计                1,615,328,892.46                     1,374,441,662.37

经营活动产生的现金流量净额           177,417,522.59                        329,938,357.98

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             5,254,970,000.00                     5,749,006,000.00

     取得投资收益收到的现金           60,999,149.59                         53,393,660.72

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       7,207,630.77                           307,833.84
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                5,323,176,780.36                     5,802,707,494.56

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     108,535,155.38                        220,661,803.06
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 5,270,550,000.00                     5,562,765,000.00


                                                                                       81
                                                           华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                           5,379,085,155.38                        5,783,426,803.06

投资活动产生的现金流量净额                         -55,908,375.02                           19,280,691.50

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   397,035,072.00                          232,521,920.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                               397,035,072.00                          232,521,920.00

筹资活动产生的现金流量净额                     -397,035,072.00                          -232,521,920.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        27,709.69                               16,573.83
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -275,498,214.74                             116,713,703.31

       加:期初现金及现金等价物余额                473,365,713.13                          356,652,009.82

六、期末现金及现金等价物余额                       197,867,498.39                          473,365,713.13


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,035,035,007.43                            946,762,116.34

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                 16,194,067.29                           69,442,831.39



                                                                                                       82
                                             华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                1,051,229,074.72                     1,016,204,947.73

     购买商品、接受劳务支付的现金    474,189,342.18                        457,859,328.13

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      57,997,032.86                         49,302,336.12


     支付的各项税费                  148,551,096.85                        132,659,017.65

     支付其他与经营活动有关的现金    126,549,962.67                         76,194,433.68

经营活动现金流出小计                 807,287,434.56                        716,015,115.58

经营活动产生的现金流量净额           243,941,640.16                        300,189,832.15

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             3,874,000,000.00                     3,455,555,000.00

     取得投资收益收到的现金          118,455,954.71                         28,109,337.20

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          59,800.00                           195,950.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      5,379,060.00

投资活动现金流入小计                3,997,894,814.71                     3,483,860,287.20

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      32,822,394.73                        104,271,843.69
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 3,958,200,000.00                     3,325,555,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                            15,000,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                3,991,022,394.73                     3,444,826,843.69

投资活动产生的现金流量净额             6,872,419.98                         39,033,443.51

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     372,035,072.00                        232,521,920.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                 372,035,072.00                        232,521,920.00


                                                                                       83
                                                                             华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                         -372,035,072.00                                -232,521,920.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                         15,161.81                                      16,603.01
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       -121,205,850.05                                 106,717,958.67

       加:期初现金及现金等价物余额                                 243,839,885.94                                 137,121,927.27

六、期末现金及现金等价物余额                                        122,634,035.89                                 243,839,885.94


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                      本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
        项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                        东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他     积      存股   合收益    备        积      险准备    利润
                               股    债

                      930,08                                                                            2,507,6             4,435,4
                                                  394,523                            385,645                      217,489
一、上年期末余额 7,680.                                                                                 66,307.             12,026.
                                                  ,232.03                            ,643.48                      ,163.86
                         00                                                                                  29                    66

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      930,08                                                                            2,507,6             4,435,4
                                                  394,523                            385,645                      217,489
二、本年期初余额 7,680.                                                                                 66,307.             12,026.
                                                  ,232.03                            ,643.48                      ,163.86
                         00                                                                                  29                    66

三、本期增减变动
                                                                                     69,154,            379,634 -42,127, 406,661
金额(减少以“-”
                                                                                      341.00            ,058.07 231.14 ,167.93
号填列)

(一)综合收益总                                                                                        820,823 -17,127, 803,696
额                                                                                                      ,471.07 231.14 ,239.93

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股



                                                                                                                                    84
                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                         -441,18               -397,03
                                                                          69,154,                   -25,000,
(三)利润分配                                                                           9,413.0               5,072.0
                                                                           341.00                    000.00
                                                                                               0                    0

                                                                          69,154,        -69,154,
1.提取盈余公积
                                                                           341.00         341.00

2.提取一般风险
准备

                                                                                         -372,03               -397,03
3.对所有者(或                                                                                     -25,000,
                                                                                         5,072.0               5,072.0
股东)的分配                                                                                         000.00
                                                                                               0                    0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   930,08                                                                2,887,3               4,842,0
                                           394,523                        454,799                   175,361
四、本期期末余额 7,680.                                                                  00,365.               73,194.
                                           ,232.03                        ,984.48                   ,932.72
                      00                                                                      36                   59

上期金额
                                                                                                               单位:元

                                                             上期

       项目                                  归属于母公司所有者权益                                 少数股 所有者
                   股本     其他权益工具   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合


                                                                                                                    85
                                                                            华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                               优先 永续            积      存股   合收益   备      积      险准备    利润                   计
                                           其他
                               股    债

                      581,30                                                                         2,362,6               3,884,3
                                                  382,339                         331,699                        226,437
一、上年期末余额 4,800.                                                                              05,172.               85,717.
                                                  ,418.70                         ,058.29                        ,268.07
                         00                                                                               66                      72

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      581,30                                                                         2,362,6               3,884,3
                                                  382,339                         331,699                        226,437
二、本年期初余额 4,800.                                                                              05,172.               85,717.
                                                  ,418.70                         ,058.29                        ,268.07
                         00                                                                               66                      72

三、本期增减变动 348,78
                                                  12,183,                         53,946,            145,061 -8,948, 551,026
金额(减少以“-” 2,880.
                                                   813.33                          585.19            ,134.63 104.21 ,308.94
号填列)                 00

(一)综合收益总                                                                                     780,312 -8,948, 771,364
额                                                                                                   ,519.82 104.21 ,415.61

(二)所有者投入                                  12,183,                                                                  12,183,
和减少资本                                         813.33                                                                  813.33

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                  12,183,                                                                  12,183,
4.其他
                                                   813.33                                                                  813.33

                      348,78                                                                         -635,25               -232,52
                                                                                  53,946,
(三)利润分配        2,880.                                                                         1,385.1               1,920.0
                                                                                   585.19
                         00                                                                                  9                    0

                                                                                  53,946,            -53,946,
1.提取盈余公积
                                                                                   585.19             585.19

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或 348,78                                                                               -581,30               -232,52


                                                                                                                                   86
                                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


股东)的分配          2,880.                                                                             4,800.0                1,920.0
                          00                                                                                     0                   0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      930,08                                                                             2,507,6                4,435,4
                                                 394,523                                 385,645                     217,489
四、本期期末余额 7,680.                                                                                  66,307.                12,026.
                                                    ,232.03                              ,643.48                     ,163.86
                          00                                                                                 29                     66


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                               单位:元

                                                                          本期

        项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                          未分配 所有者权
                       股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                    股       收益                               利润      益合计

                                                                                                                 1,434,5
                      930,087,                            403,271,0                                  385,645,6               3,153,514
一、上年期末余额                                                                                                 10,244.
                       680.00                                 29.54                                     43.48                   ,597.49
                                                                                                                        47

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                                 1,434,5
                      930,087,                            403,271,0                                  385,645,6               3,153,514
二、本年期初余额                                                                                                 10,244.
                       680.00                                 29.54                                     43.48                   ,597.49
                                                                                                                        47



                                                                                                                                        87
                                        华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、本期增减变动
                                                          69,154,34 250,353 319,508,3
金额(减少以“-”
                                                               1.00 ,997.04        38.04
号填列)

(一)综合收益总                                                      691,543 691,543,4
额                                                                    ,410.04      10.04

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                      -441,18
                                                          69,154,34             -372,035,
(三)利润分配                                                        9,413.0
                                                               1.00               072.00
                                                                            0

                                                          69,154,34 -69,154,
1.提取盈余公积
                                                               1.00 341.00

                                                                      -372,03
2.对所有者(或                                                                 -372,035,
                                                                      5,072.0
股东)的分配                                                                      072.00
                                                                            0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 930,087,   403,271,0                     454,799,9 1,684,8 3,473,022



                                                                                       88
                                                                               华兰生物工程股份有限公司 2017 年年度报告全文


                       680.00                              29.54                                     84.48 64,241.         ,935.53
                                                                                                                  51

上期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                        上期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润        益合计

                                                                                                             1,530,2
                      581,304,                          391,087,2                                331,699,0               2,834,386
一、上年期末余额                                                                                             95,777.
                       800.00                              16.21                                     58.29                 ,852.27
                                                                                                                  77

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                             1,530,2
                      581,304,                          391,087,2                                331,699,0               2,834,386
二、本年期初余额                                                                                             95,777.
                       800.00                              16.21                                     58.29                 ,852.27
                                                                                                                  77

三、本期增减变动
                      348,782,                          12,183,81                                53,946,58 -95,785, 319,127,7
金额(减少以“-”
                       880.00                                3.33                                     5.19 533.30           45.22
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             539,465 539,465,8
额                                                                                                           ,851.89        51.89

(二)所有者投入                                        12,183,81                                                        12,183,81
和减少资本                                                   3.33                                                             3.33

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                        12,183,81                                                        12,183,81
4.其他
                                                             3.33                                                             3.33

                                                                                                             -635,25
                      348,782,                                                                   53,946,58               -232,521,
(三)利润分配                                                                                               1,385.1
                       880.00                                                &nbs