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华兰生物(002007)公告正文

华兰生物:2018年年度报告

公告日期 2019-03-29
股票简称:华兰生物 股票代码:002007
                     华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




    华兰生物工程股份有限公司

         2018 年年度报告




          2019 年 03 月




1
                                           华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管

人员)安文珏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有

关风险因素。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 935,372,680 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),送红股 5 股(含税),不以公积

金转增股本。




2
                                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2

第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6

第三节 公司业务概要......................................................................................................................14

第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................14

第五节 重要事项..............................................................................................................................56

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................56

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................63

第九节 公司治理..............................................................................................................................68

第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................75

第十一节 财务报告..........................................................................................................................77

第十二节 备查文件目录................................................................................................................174




3
                                                           华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                               释义


               释义项        指                                  释义内容

    公司、本公司、股份公司   指   华兰生物工程股份有限公司

    重庆公司                 指   华兰生物工程重庆有限公司,公司全资子公司

    疫苗公司                 指   华兰生物疫苗有限公司,公司控股子公司

    基因公司                 指   华兰基因工程有限公司,公司参股公司

    鲁山浆站                 指   鲁山单采血浆站,公司全资子公司

    国家药监局               指   国家药品监督管理局

    白蛋白                   指   人血白蛋白

    静丙                     指   静注人免疫球蛋白(pH4)

    流感疫苗                 指   流感病毒裂解疫苗

    四价流感                 指   四价流感病毒裂解疫苗

    狂犬疫苗                 指   冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)

    利妥昔单抗               指   重组抗淋巴细胞瘤(CD20) 单抗注射液

    贝伐单抗                 指   重组抗血管内皮生长因子 (VEGF)单抗注射液

    阿达木单抗               指   重组抗人肿瘤坏死因子(TNFα)单抗注射液

    曲妥珠单抗               指   重组抗人表皮生长因 子受体 2(HER2)单抗

    德尼单抗                 指   重组抗 RANKL 全人源单克隆抗体注射液

    帕尼单抗                 指   重组抗 EGFR 全人源单克隆抗体注射液

    伊匹单抗                 指   重组抗 CTLA-4 全人源单克隆抗体注射液

    WHO                      指   World Health Organization 的缩写,即世界卫生组织

                                  世界卫生组织(WHO)供应商预认证(WHO Pre-qualification, 简称 PQ 认证)
                                  是 2001 年启动的联合国行动计划,用于扩大选择的优先药物的获取,目标是
    世界卫生组织预认证       指
                                  确保国际基金(如全球基金 GFTAM、联合国援助国际药品采购机制
                                  UNITAID)采购药品的质量、疗效和安全性,服务发展中国家的患者。

    会计师事务所             指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)

    中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

    交易所、深交所           指   深圳证券交易所

    《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

    《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》

    《股票上市规则》         指   《深圳证券交易所股票上市规则》



4
                                                   华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


    《规范运作指引》   指   《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

    报告期             指   2018 年度

    报告期末           指   2018 年 12 月 31 日

    元、万元           指   人民币元、人民币万元




5
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

    股票简称                 华兰生物                          股票代码                002007

    股票上市证券交易所       深圳证券交易所

    公司的中文名称           华兰生物工程股份有限公司

    公司的中文简称           华兰生物

    公司的外文名称(如有)   HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.

    公司的外文名称缩写(如
                             HUALAN BIOLOGICAL
    有)

    公司的法定代表人         安康

    注册地址                 河南省新乡市华兰大道甲 1 号

    注册地址的邮政编码       453003

    办公地址                 河南省新乡市华兰大道甲 1 号

    办公地址的邮政编码       453003

    公司网址                 http://www.hualanbio.com/

    电子信箱                 hualan@hualanbio.com


二、联系人和联系方式

                                        董事会秘书                          证券事务代表

    姓名                                谢军民                              吕成玉

    联系地址                            河南省新乡市华兰大道甲 1 号         河南省新乡市华兰大道甲 1 号

    电话                                0373-3559989                        0373-3559989

    传真                                0373-3559991                        0373-3559991

    电子信箱                            hualan@hualanbio.com                hualan@hualanbio.com


三、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露媒体的名称                  证券时报

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网

    公司年度报告备置地点                          公司证券部




6
                                                                        华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

    组织机构代码                           91410000614914114G

    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                           无变更
    有)

    历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称              大华会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所办公地址          中国北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

    签字会计师姓名                胡丽娟、温秋菊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         2018 年              2017 年           本年比上年增减          2016 年

    营业收入(元)                   3,216,898,722.53       2,368,176,569.28               35.84%    1,934,669,663.01

    归属于上市公司股东的净利
                                     1,139,512,936.78        820,823,471.07                38.83%      780,312,519.82
    润(元)

    归属于上市公司股东的扣除
                                     1,001,922,313.02        760,552,982.90                31.74%      678,926,030.15
    非经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净
                                     1,292,636,143.37        177,417,522.59                628.58%     329,938,357.98
    额(元)

    基本每股收益(元/股)                          1.2252            0.8825                38.83%             0.8390

    稀释每股收益(元/股)                          1.2252            0.8825                38.83%             0.8390

    加权平均净资产收益率                           22.36%           18.48%                  3.88%             19.85%

                                                                               本年末比上年末增
                                     2018 年末               2017 年末                                 2016 年末
                                                                                      减

    总资产(元)                     6,493,052,924.97       5,219,312,384.50               24.40%    4,650,463,352.74

    归属于上市公司股东的净资
                                     5,527,197,894.65       4,666,711,261.87               18.44%    4,217,922,862.80
    产(元)



7
                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                      单位:元

                                     第一季度                  第二季度               第三季度                 第四季度

    营业收入                         561,886,177.52            639,257,161.65         834,759,414.86       1,180,995,968.50

    归属于上市公司股东的净利润       207,338,531.70            245,567,430.79         306,682,234.67           379,924,739.62

    归属于上市公司股东的扣除非
                                     188,224,261.61            216,812,054.78         274,955,792.76           321,930,203.87
    经常性损益的净利润

    经营活动产生的现金流量净额           40,360,773.29         341,311,775.51         338,515,769.38           572,447,825.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                         项目                      2018 年金额        2017 年金额          2016 年金额              说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                         749,053.91       2,195,254.28           -743,803.77
    备的冲销部分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
    关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府       89,163,564.58       15,722,067.62         67,264,371.10
    补助除外)

    对外委托贷款取得的损益                                                                   10,308,845.61

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -3,513,617.98         -1,808,412.40          -787,157.30

    其他符合非经常性损益定义的损益项目             93,828,899.40       60,999,149.59         53,393,660.72

    减:所得税影响额                               27,630,638.26       12,563,118.65         19,720,117.80

        少数股东权益影响额(税后)                 15,006,637.89          4,274,452.27        8,329,308.89

    合计                                          137,590,623.76       60,270,488.17        101,386,489.67           --

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                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




9
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)公司的主营业务 、主要产品及用途
     公司是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务包括血液制品业务和
疫苗制品业务,其中血液制品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子VIII、狂
犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等11个品种(34个规格),是我国血液制品行业中血浆综
合利用率最高,品种最多、规格最全的企业之一。公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司从事疫苗的研发、生产和销售,目
前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)。
     公司参股公司华兰基因工程有限公司研发、生产单克隆抗体药物,目前已取得曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿
达木单抗、德尼单抗、帕尼单抗和伊匹单抗的的临床试验批件,正在按计划开展临床试验。
     (二)公司主要产品及用途
     血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制
剂,在医疗抢救及某些特定疾病和治疗上,血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。疫苗制品是为预防、控制传染病的
发生、流行,用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。公司产品用途如下:
     1、人血白蛋白:失血创伤,烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水;肝硬化及肾病引起的水
肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸
窘迫综合征等。
     2、静注人免疫球蛋白(pH4):原发性免疫球蛋白缺乏症、如X联锁低免疫球蛋白血症,常见变异性免疫缺陷病,免疫球
蛋白G亚型缺陷病等;继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染、新生儿败血症等;自身免疫性疾病,如原发性血小板减少性
紫癜、川崎病等。
     3、人免疫球蛋白:主要用于预防麻疹和传染性肝炎,若与抗生素合并使用,可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
     4、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎预防。适用于:乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性的母亲所生的婴儿;意
外感染的人群;与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。
     5、狂犬病人免疫球蛋白:主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。
     6、破伤风人免疫球蛋白:主要是用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素(TAT)有过敏反应者。
     7、人凝血因子Ⅷ:本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲型血友病和获得性凝
血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
     8、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症(单独或联合缺乏)包括:凝血
因子Ⅸ缺乏症(乙型血友病),以及Ⅱ、Ⅶ、X凝血因子缺乏症;抗凝剂过量、维生素 K缺乏症;肝病导致的出血患者需要纠
正凝血功能障碍;发生弥散性血管内凝血(DIC)时,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗,可在肝素化后应用;各种原因
所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者,但对凝血因子V缺乏者可能无效;治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友病患
者的出血症状;逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
     9、人纤维蛋白原:适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症;获得性纤维蛋白原减少症:严重肝脏损伤;肝硬化;弥散
性血管内凝血;产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
     10、人纤维蛋白胶:用于烧伤及普通外科手术中局部止血的辅助处理。
     11、外用冻干人凝血酶:局部止血药,辅助用于处理腹部切口创面的渗血。
     12、流感病毒裂解疫苗:可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力,用于预防本株病毒引起的流行性感冒。

10
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


     13、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗:可刺激机体产生针对甲型H1N1流感病毒的抗体,用于此型病毒所致流感流行的免疫预
防。
     14、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:用于预防A、C、Y及W135群奈瑟氏脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。
     15、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母):可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力,用于预防乙型肝炎。
     16、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗:可使机体产生体液免疫应答。用于预防A群和C群脑膜炎奈瑟球菌引起的流行性脑脊髓
膜炎。
     17、四价流感病毒裂解疫苗:可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力;用于预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感
冒。
     公司血液制品的11个产品中,共有人血白蛋白(乙类)、静注人免疫球蛋白(PH4)(乙类)、人免疫球蛋白(乙类)、破
伤风人免疫球蛋白(乙类)、人狂犬病免疫球蛋白(乙类)、人凝血因子VIII(甲类)、凝血酶、人凝血酶原复合物(乙类)、
人纤维蛋白原(乙类)等品种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。
     (三)主要业绩驱动因素
     公司立足血液制品业务,通过提高血浆综合利用率,注重血液制品的产品结构调整,加大市场急需产品的生产,巩固血
液制品行业地位;整合公司研发资源,集中优势开发疫苗新产品,做好流感病毒裂解疫苗和四价流感病毒裂解疫苗的生产和
销售;潜心布局重组蛋白新领域,大力发展单克隆抗体类药物、重组蛋白药物,在研单抗产品上市后将打开公司的长远发展
空间;扩大与国内外优势企业的战略合作,寻找重组兼并机会,增强公司的核心竞争力,逐渐形成血液制品、疫苗、单克隆
抗体及重组蛋白药物为核心的大生物产业格局。
     1、加强浆站管理、保持血浆供应量,实现血液制品业务稳定增长
     公司积极申请新建单采血浆站,加强对单采血浆站的管理,公司在鲁山获批设立单采血浆站并正式采浆;封丘、滑县、
浚县、贺州、博白、武隆、潼南许可证到期均按时换发新的许可证,封丘浆站顺利完成了搬迁并通过了采浆许可验收。公司
一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作,注重高效的质量管理,以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、
保证原料血浆的质量,从源头上确保产品质量。注重血液制品的产品结构调整,开展血液制品的工艺优化,提高血浆的综合
利用率,加大市场急需产品的生产;调整销售策略,加强销售队伍建设,加大学术推广力度,做好血液制品的销售工作。
     2、加强疫苗研发,丰富疫苗产品线
     报告期内,疫苗公司取得四价流感病毒裂解疫苗生产文号、新药证书及GMP证书,成为我国首家获准上市的企业。2018
年,公司流感疫苗共批签发852.26万支/瓶,占全国流感疫苗批签发总量的52.85%;取得A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的生产
批件和GMP认证,获准上市销售;取得吸附手足口病(EV71型)灭活疫苗(Vero细胞)的临床试验批件,已经启动临床研究
工作;随着疫苗新产品的不断获批研发、注册进展加快,疫苗规模效应将逐步显现,有望进一步提高疫苗公司的综合竞争力。
     3、加快单抗产品研发,培育新的利润增长点
     世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元,单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。报告期内,基因
公司取得了德尼单抗、帕尼单抗和伊匹单抗3个单抗的临床批件,目前共有7个单抗品种取得临床试验批件,其中阿达木单抗、
曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗正在开展III期临床研究,为公司培育新的利润增长点。
     (四)行业发展阶段及公司行业地位
     血液制品起源于20世纪40年代初,经过多年的快速发展,产品品种已由最初的人血白蛋白发展到人血白蛋白、免疫球蛋
白和凝血因子类等20多个品种。随着世界范围内政府和民众对血液制品安全性的重视程度不断提高,各国政府对血液制品行
业的监管逐步加强,加上企业的兼并重组行动升级,国外血液制品企业也由原来的100多家减少至目前的20家左右。目前欧
洲和美洲发达国家的血液制品消费量占全球血液制品消费总量约80%,是最大消费市场,人均血液制品消耗量相对较高。
     随着我国医疗水平和医改覆盖率的提高、居民健康意识和支付能力增强,加之产品临床适用症状的增加、老龄化进程的
加快,血液制品市场容量呈现不断增长的态势。近年来血液制品行业兼并整合不断,形成了中生集团、华兰生物、上海莱士
和泰邦生物四家企业为龙头的新格局,四家企业的采浆量占2018年全国总采浆量的50%以上,行业集中度逐渐提高。
     公司共有单采血浆站25家,其中广西4家、贵州1家、重庆15家(含6家单采血浆站分站)、河南5家。目前公司产品结构
合理、产品种类齐全、血浆综合利用率居于行业前列,血液制品的产品结构不断优化,多个产品的市场占有率处于行业前列。
     疫苗的防控效果强,安全性高,是公共卫生系统中效费比最好的手段之一。我国人口基数庞大,全国13亿以上的人口基
数蕴藏着巨大的疫苗需求,每年1500多万新生儿,加上全面放开“两孩政策”的进一步推进落实,给疫苗行业创造了更广阔


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                                                               华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


的市场和发展空间,市场潜能巨大。随着我国经济社会发展水平的提高和全民医疗保障水平的持续提升,人们对疫苗产品认
识不断加深,社会将越来越多的认识到,疫苗并非狭隘理解的仅为防止传染病传播、流行病暴发、保障社会安全和稳定的行
政手段,而是一种更加经济、有效的健康消费产品。
     国际上疫苗企业的集中度较高,以默沙东、GSK、 辉瑞、赛诺菲为首的四大巨头市场规模约200多亿美金,占据了全球
市场的近9成。我国是世界上疫苗产品生产企业最多的国家,新版GMP、药品招标政策、即将试行的《中华人民共和国疫苗管
理法》(草案)等规范行业市场秩序的措施无疑将加速推动医药企业的优胜劣汰,疫苗企业存在并购整合的可能。我国疫苗
产业链的研发和生产端,以往大部分以国企为主,随着民营企业的蓬勃发展,研发实力不断增强,民营企业的数量、生产的
疫苗品种均大幅度增加。随着基因工程技术、新兴载体技术、佐剂技术以及新的免疫学理论的发展,新兴疫苗发展迅速,疫
苗的适应症也从传染病慢慢扩展到了肿瘤等非传染性疾病,根据国际知名权威机构(Evaluate Pharma)预测,到2022年,
全球疫苗市场规模将达到353亿美元。
     2018年,长春长生公司问题疫苗案件发生后,为保证疫苗安全、有效、可及,规范疫苗接种,保障和促进公众健康,维
护国家安全,国家拟出台《中华人民共和国疫苗管理法》(草案),通过建立覆盖研制、生产、流通、预防全过程全链条的疫
苗监管法律制度,切实保障人民群众生命健康安全,这会使得整个疫苗市场更加规范,整个疫苗行业更加进步,让大众对于
疫苗企业更加放心,有利于整个疫苗行业的良性发展。
     控股子公司疫苗公司是我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地,目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒
裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)、A群C群脑膜炎球
菌多糖疫苗,同时多个疫苗产品在研发或者注册过程中,随着产品线的不断丰富,疫苗公司的竞争力会逐渐提高。
     单克隆抗体药物是当今国际医药界的前沿领域,科技含量高、经济效益好,市场前景广阔。近年来单克隆抗体以靶向性
强、特异性高、副反应小等优势在癌症治疗、自身免疫疾病等疑难杂症的治疗领域得到了快速发展。在癌症治疗中,由于单
克隆抗体只是将癌细胞作为靶体,仅对癌细胞进行“打击”,副作用相对传统的化疗明显要小得多。单克隆抗体药物将成为
治疗癌症和自身免疫性疾病的主流药物,在未来相当长的时间内保持较高的景气度,成为全球生物制药领域的佼佼者。
     世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元,单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。2018年单抗药物
在全球十大畅销药品排行榜上占据6个席位,销售额合计高达545亿美元,其中阿达木单抗位居十大畅销药品首位。国内单抗
市场无论在销售规模还是产品数量和种类上都远不及欧美发达国家,是因为单抗药物价格昂贵且大部分需要患者自付,多年
来临床市场受到限制。鉴于单抗卓越的疗效经国外多年临床检验获得普遍认可,2018年新版医保目录成功将17种抗癌药物纳
入医保目录,市场需求有望快速释放。优先审评审批、医保目录动态调整等政策成为催化剂,激发企业的研发热情。随着全
球单抗品种的专利期逐渐临近,国内单抗药物发展空间广阔,未来10年将是我国单抗药物发展的黄金时期。国内众多制药企
业看好单抗市场,纷纷开展单抗药物的研发。
     参股公司基因公司目前共有7个单抗品种取得临床试验批件,正在按计划开展临床试验,其中阿达木单抗、曲妥珠单抗、
利妥昔单抗、贝伐单抗正在开展III期临床研究,为公司培育新的利润增长点。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                           重大变化说明


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


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                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文



     公司作为从事血液制品、疫苗研发和生产的国家级重点高新技术企业、国家定点大型生物制品生产企业,以雄厚的技术
开发实力、领先的技术水平、一流的生产检测设备、科学规范的经营管理和完善的质量保证体系,在全国同行业企业中处于
领先地位。
     1、发展战略明确,行业地位领先
     公司是国内首家通过GMP认证的血液制品企业,能从血浆中分离提取人血白蛋白等11个品种、34个规格的产品,生产规
模、品种规格、市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业前列。公司目前的血液制品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类
及凝血因子类三大类共计11个产品,是国内同行业中综合利用率最高和凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。
     公司2005年成立疫苗公司,目前已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地,报告期内,疫苗公司取得四价流感病毒
裂解疫苗生产文号、新药证书及GMP证书,成为我国首家获准上市的企业;公司2013年与股东共同成立华兰基因工程有限公
司,正式进军基因重组与单克隆抗体领域,目前曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗等7个单抗已经获得临床
批件,基因公司正按计划展开临床研究,为公司培育新的利润增长点。藉此公司在以血液制品为依托的基础上,发展多样性
的产品组合,进一步强化了血液制品优势地位,快速做大疫苗产业规模,大力发展重组激素类药物、抗体药物,并扩大与国
内外优势企业的战略合作,培育新的利润增长点,增强公司的核心竞争力,逐渐形成血液制品、疫苗、单克隆抗体及重组药
物为核心的大生物产业格局;未来的发展战略清晰,确保了公司持续健康发展。
     2、产品研发优势
     公司自成立以来,一直专注于生物制品、基因工程药物的研究与开发,确定了以技术创新带动产品创新,以机制创新促
进自主创新,以资源配置支持自主创新,以引智引技推进自主创新,以培养人才保证自主创新,以产品创新赢得市场的思路,
开始全面技术创新和产品结构调整的发展战略。近年来公司始终坚持自主研发和产学研结合并重,以实施国家、省、市重大
项目为主要抓手,突破了一批关键核心技术,目前公司已建立“一站、两中心、多个联合实验室和重点实验室”,为血液制
品、疫苗制品及基因工程类产品的研发、生产提供了强有力的科研技术平台。目前研发中心已形成了重组蛋白的表达和纯化、
多肽、多糖的结合、生物信息和基因工程、生化分析与制剂、细胞培养与纯化、病毒性疫苗、细菌性疫苗、动物免疫及分析
等多个相对独立而又相互关联的研发平台,负责组织对影响公司中、长期发展的前瞻性生物技术和产品进行研究。
     3、品牌和规模优势
     公司致力于对“华兰”品牌的建设与管理,创建了以质量为基石、以诚信为根本、以品牌为依托、以市场为导向的良性
的自主品牌发展之路。凭借20多年来安全、稳定、高效的产品质量赢得了广大用户的信任,现已发展成为国内品牌影响力最
强、最具竞争力的大型生物医药企业之一。在国内血液制品、疫苗行业起到引导市场、带动产业发展和科技创新的龙头作用,
“华兰”商标被认定为中国驰名商标,并荣膺“国家高技术产业化示范工程企业”、“河南省先进高新技术企业”、“河南省高
新技术产业化项目实施先进单位”等称号。公司经过二十多年高速发展,目前生产规模、市场占有率均居行业前列,成为血
液制品、疫苗产品行业的龙头企业之一。
     4、管理团队优势
     公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员,在公司任职20多年以上,且从基层做起,对公司有很高的忠诚度。
经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验,对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司
在发展壮大的同时,注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干,同时引进海外专业技术人才,广泛开展国内外合
作,从技术上为产品质量的提升提供保障。公司管理团队沟通顺畅、配合默契,对公司未来发展及行业前景有着共同理念,
形成了团结、高效、务实的经营管理理念。




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                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略和2018年度经营计划,强化精细管理,细化经营目标,确保各项
经营业务有序开展,为公司持续发展奠定基础,公司经营业绩实现较快增长。2018年公司实现营业收入32.17亿元,较上年
增长35.84%;营业利润13.91亿元,较上年增长51.90%;归属于上市公司股东的净利润11.40亿元,较上年增长38.83%。
     报告期内,公司积极申请新建单采血浆站,加强对单采血浆站的管理,公司在鲁山获批设立单采血浆站并正式采浆;封
丘、滑县、浚县、贺州、博白、武隆、潼南许可证到期均按时换发新的许可证,封丘浆站顺利完成了新址采浆许可验收及搬
迁工作。注重血液制品的产品结构调整,开展血液制品的工艺优化,提高血浆的综合利用率,加大市场急需产品的生产;调
整销售策略,通过加强销售队伍建设,加大学术推广力度,加强对二、 三线城市和三级甲等医院的销售布局等措施做好血
液制品的销售工作,保持了血液制品的稳定增长。公司生产的人血白蛋白(占国产人白批签发量的13.4%)、静注人免疫球蛋
白(占国内批签发量的10.5%)等主要血液制品批签发量(折合标准单位,数据来源于批签发机构网站)居于行业前列,其
中人凝血因子VIII占国内批签发量的41.5%、人凝血酶原复合物占国内批签发量的46.2%、人免疫球蛋白占国内批签发量的
37.3%、破伤风人免疫球蛋白占国内批签发量的26.8%、乙型肝炎人免疫球蛋白占国内批签发量的18.9%,均居国内同行业首
位;狂犬病人免疫球蛋白占国内批签发量的17.6%,居于国内同行业第二位。
     报告期内,控股子公司疫苗公司取得四价流感病毒裂解疫苗生产文号、新药证书及GMP证书,成为我国首家获准上市的
企业,成为公司新的利润增长点,截止报告期末,公司流感疫苗完成批签发852.26万支/瓶,占全国流感疫苗批签发总量的
52.85%,市场占有率位居国内首位;取得A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的生产批件和GMP认证,获准上市销售;取得吸附手足
口病(EV71型)灭活疫苗(Vero细胞)的临床试验批件,启动临床试验工作。疫苗新产品的上市销售使疫苗公司扭亏为赢,
营业收入和净利润大幅增长,疫苗公司实现净利润2.7亿元,比上年同期增长451.38%。
     报告期内,参股公司基因公司取得了德尼单抗、帕尼单抗和伊匹单抗3个单抗的临床批件,目前共有7个单抗品种取得临
床试验批件,正在按计划开展临床试验,其中阿达木单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗正在开展III期临床研究,
为公司培育新的利润增长点。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                     单位:元

                                  2018 年                             2017 年
                                                                                                同比增减
                         金额           占营业收入比重       金额           占营业收入比重

 营业收入合计        3,216,898,722.53            100%    2,368,176,569.28             100%           35.84%

 分行业



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                                                                         华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 血液制品              2,408,418,052.77                74.87%     2,078,197,623.82           87.76%            15.89%

 疫苗制品                797,742,743.06                24.80%       280,975,426.49           11.86%           183.92%

 其他                     10,737,926.70                0.33%          9,003,518.97            0.38%            19.26%

 分产品

 人血白蛋白            1,025,412,043.85                31.88%       920,100,853.93           38.85%            11.45%

 静注丙球                604,087,999.63                18.78%       677,026,504.90           28.59%           -10.77%

 其他血液制品            778,918,009.29                24.21%       481,070,264.99           20.31%            61.91%

 疫苗                    797,742,743.06                24.80%       280,975,426.49           11.86%           183.92%

 其他                     10,737,926.70                0.33%          9,003,518.97            0.38%            19.26%

 分地区

 国内                  3,215,027,004.03                99.94%     2,363,117,084.32           99.79%            36.05%

 国外                      1,871,718.50                0.06%          5,059,484.96            0.21%           -63.01%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                               单位:元

                                                                         营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入          营业成本            毛利率
                                                                          年同期增减       年同期增减      同期增减

 分行业

                    2,408,418,052.
 血液制品                            991,235,326.34             58.84%          15.89%          24.02%         -2.70%
                                77

 疫苗制品       797,742,743.06       130,324,393.44             83.66%         183.92%          52.24%         14.13%

 分产品

                    1,025,412,043.
 人血白蛋白                          485,456,009.58             52.66%          11.45%          29.29%         -6.53%
                                85

 静注丙球       604,087,999.63       240,340,951.61             60.21%          -10.77%         -2.81%         -3.27%

 其他血液制品   778,918,009.29       265,438,365.15             65.92%          61.91%          50.40%          2.61%

 疫苗           797,742,743.06       130,324,393.44             83.66%         183.92%          52.24%         14.13%

 分地区

                    3,204,289,077.   1,119,120,761.
 国内                                                           65.07%          36.11%          27.56%          2.34%
                                33                36

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用



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                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

      行业分类              项目              单位                2018 年               2017 年              同比增减

                    销售量              瓶/套/支                       9,236,128             7,625,448            21.12%

 血液制品           生产量              瓶/套/支                       8,744,916             8,537,055             2.43%

                    库存量              瓶/套/支                       2,119,109             2,853,905           -25.75%

                    销售量              瓶/套/支/人份                 10,741,522             7,786,198            37.96%

 疫苗制品           生产量              瓶/套/支/人份                 11,410,113             9,183,358            24.25%

                    库存量              瓶/套/支/人份                  2,096,319             4,522,327           -53.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     疫苗制品销售量本期较上期增加37.96%,主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司四价流感上市销售所致。




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元

                                              2018 年                              2017 年
     行业分类        项目                            占营业成本比                        占营业成本比         同比增减
                                       金额                                 金额
                                                         重                                     重

 血液制品        直接材料          875,442,232.71          77.71%      670,875,208.47             75.38%          30.49%

 血液制品        直接人工           30,794,179.86             2.73%     21,235,255.99                2.39%        45.01%

 血液制品        燃料动力           33,431,019.51             2.97%     30,290,243.26                3.40%        10.37%

 血液制品        折旧费             38,254,195.27             3.40%     34,299,807.20                3.85%        11.53%

 疫苗制品        直接材料           45,790,514.18             4.06%     23,790,942.09                2.67%        92.47%

 疫苗制品        直接人工           34,017,943.82             3.02%     22,483,170.13                2.53%        51.30%

 疫苗制品        燃料动力           13,018,567.97             1.16%     10,889,172.32                1.22%        19.56%

 疫苗制品        折旧费             20,125,307.61             1.79%     20,454,156.99                2.30%        -1.61%

                                                                                                                  单位:元

                                              2018 年                              2017 年
     产品分类        项目                            占营业成本比                        占营业成本比         同比增减
                                       金额                                 金额
                                                         重                                     重


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                                                            华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 人血白蛋白      直接材料       438,167,112.50     38.89%   318,372,140.16        35.77%          37.63%

 人血白蛋白      直接人工          13,323,630.22   1.18%      9,444,588.71         1.06%          41.07%

 人血白蛋白      燃料动力          14,672,760.63   1.30%     13,505,221.48         1.52%           8.65%

 人血白蛋白      折旧费            17,643,762.28   1.57%     15,566,912.97         1.75%          13.34%

 静注丙球        直接材料       206,703,600.74     18.35%   208,260,738.18        23.40%          -0.75%

 静注丙球        直接人工           8,457,953.02   0.75%      6,944,138.85         0.78%          21.80%

 静注丙球        燃料动力           8,135,378.10   0.72%      9,184,330.75         1.03%         -11.42%

 静注丙球        折旧费            10,553,004.02   0.94%     10,453,432.06         1.17%           0.95%

 其他疫苗        直接材料          45,790,514.18   4.06%     23,790,942.09         2.67%          92.47%

 其他疫苗        直接人工          34,017,943.82   3.02%     22,483,170.13         2.53%          51.30%

 其他疫苗        燃料动力          13,018,567.97   1.16%     10,889,172.32         1.22%          19.56%

 其他疫苗        折旧费            20,125,307.61   1.79%     20,454,156.99         2.30%          -1.61%

 其他            直接材料       230,571,519.47     20.47%   144,242,330.13        16.21%          59.85%

 其他            直接人工           9,012,596.62   0.81%      4,846,528.43         0.55%          85.96%

 其他            燃料动力          10,622,880.78   0.94%      7,600,691.03         0.85%          39.76%

 其他            折旧费            10,057,428.97   0.89%      8,279,462.17         0.93%          21.47%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中:

       1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实
体。
                 名称                                       变更原因

华兰生物(鲁山)单采血浆有限公司                            投资设立

河南华兰生物大药房有限公司                                  投资设立

北京安健华康医药技术开发有限公司                     非同一控制下企业合并




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                              331,515,069.53


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                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   10.30%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                             0.00%
 比例

公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                         销售额(元)                 占年度销售总额比例

 1          第一名                                             114,600,301.06                                3.56%

 2          第二名                                              67,321,366.02                                2.09%

 3          第三名                                              51,343,210.23                                1.60%

 4          第四名                                              51,177,281.55                                1.59%

 5          第五名                                              47,072,910.67                                1.46%

 合计                       --                                 331,515,069.53                               10.30%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       88,277,257.23

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 23.20%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                             0.00%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                       采购额(元)                 占年度采购总额比例

 1           第一名                                             39,622,036.31                               10.41%

 2           第二名                                             27,816,800.60                                7.31%

 3           第三名                                              7,750,296.00                                2.04%

 4           第四名                                              7,000,000.00                                1.84%

 5           第五名                                              6,088,124.32                                1.60%

 合计                        --                                 88,277,257.23                               23.20%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                            单位:元

                             2018 年            2017 年            同比增减                 重大变动说明

                                                                                   主要系营业收入增加,相应的推广
 销售费用                  537,830,764.97     267,698,770.89             100.91%
                                                                                   咨询费增加所致。

 管理费用                  181,834,729.61     158,978,206.36             14.38%



18
                                                                       华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                        主要系本期票据贴现利息增加所
 财务费用                      555,328.41           -7,428,930.60            107.48%
                                                                                        致。


 研发费用                   146,459,344.01        129,414,734.24
                                                                    13.17%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
      2018年度,公司持续加大产品研发力度,研发投入稳步增长,研发能力不断提高。
公司研发投入情况

                                        2018 年                         2017 年                      变动比例

 研发人员数量(人)                                     523                              336                    55.65%

 研发人员数量占比                                   24.39%                          17.22%                       7.17%

 研发投入金额(元)                          154,715,399.02                  130,667,589.68                     18.40%

 研发投入占营业收入比例                               4.81%                            5.52%                     -0.71%

 研发投入资本化的金额(元)                     8,256,055.01                    1,252,855.44                    558.98%

 资本化研发投入占研发投入
                                                      5.34%                            0.96%                     4.38%
 的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                 单位:元

             项目                       2018 年                         2017 年                      同比增减

 经营活动现金流入小计                    3,128,258,116.44                1,792,746,415.05                       74.50%

 经营活动现金流出小计                    1,835,621,973.07                1,615,328,892.46                       13.64%

 经营活动产生的现金流量净
                                         1,292,636,143.37                    177,417,522.59                     628.58%
 额

 投资活动现金流入小计                    6,195,683,400.64                5,323,176,780.36                       16.39%

 投资活动现金流出小计                    7,039,974,210.62                5,379,085,155.38                       30.88%

 投资活动产生的现金流量净
                                             -844,290,809.98                  -55,908,375.02                -1,410.13%
 额

 筹资活动现金流入小计                         54,123,604.00                                                     100.00%

 筹资活动现金流出小计                        275,260,158.44                  397,035,072.00                     -30.67%

 筹资活动产生的现金流量净                    -221,136,554.44                 -397,035,072.00                    44.30%


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                                                                        华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 额

 现金及现金等价物净增加额                    227,202,241.77                  -275,498,214.74                   182.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
      (1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加628.58%,主要系本期销售商品收到的现金增加所致;
      (2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1410.13%,主要系本期投资支付的现金增加所致;
      (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加44.30%,主要系本期分配的现金红利减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                                2018 年末                        2017 年末

                                        占总资产比                      占总资产比       比重增减       重大变动说明
                         金额                             金额
                                            例                                例

 货币资金            427,893,646.02         6.59%    205,992,103.92            3.95%           2.64%

 应收账款            909,732,700.67         14.01%   778,280,120.60           14.91%           -0.90%

                                                     1,210,879,304.1
 存货               1,203,589,443.84        18.54%                            23.20%           -4.66%
                                                                    5

 长期股权投资         91,458,762.66         1.41%     67,781,543.30            1.30%           0.11%

 固定资产           1,021,597,628.26        15.73%   959,817,132.37           18.39%           -2.66%

 在建工程            225,404,859.36         3.47%    191,016,647.96            3.66%           -0.19%

                                                     1,279,903,601.8
 其他流动资产       2,034,441,219.23        31.33%                            24.52%           6.81%
                                                                    5


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

      截止到报告期末,公司存在以下资产权利受限情况:信用证保证金人民币2,823,905.86元




20
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                            单位:元

                    公司     主要
     公司名称                         注册资本        总资产       净资产      营业收入     营业利润      净利润
                    类型     业务

 华兰生物工程重     子公     医药                    1,551,759,   1,524,700,   992,394,77   382,305,90   329,353,65
 庆有限公司         司       制造   250,000,000.00      769.39       532.89          3.27         5.15         7.92



21
                                                                    华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 华兰生物疫苗有     子公   医药                       1,367,682,    886,926,80   802,738,15   299,801,82   270,147,81
                                     100,000,000.00
 限公司             司     制造                            506.95         5.22         1.76         4.58         8.02

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                                         报告期内取得和处置子公司方
              公司名称                                                           对整体生产经营和业绩的影响
                                                      式

 华兰生物(鲁山)单采血浆有限公司       投资设立                          对当期归属于母公司净利润影响不足 0.3%

 河南华兰生物大药房有限公司             投资设立                          对当期归属于母公司净利润影响不足 0.01%

 北京安健华康医药技术开发有限公司       非同一控制下企业合并              对当期归属于母公司净利润影响不足 0.04%

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)行业现状及未来发展趋势
     1、血液制品行业现状、未来发展趋势
     血液制品的生产起源于20世纪40年代发明的乙醇沉淀法,至20世纪末国外出现了上百家规模不一的血液制品企业,在竞
争加剧、效益下降的情况下,行业开始进行整合,经历并购重组后还剩下CSL、Baxalta、Grifols三家龙头企业,2016年全
球血液制品市场合计销售额212亿美元,其中免疫球蛋白占47.3%,是最主要产品;重组凝血因子市场销售额在70-80亿美元
之间,是重要组成部分。2016年CSL、Baxalta、Grifols销售额分别占比25%、21%和18%,合计占比64%。(来源于国信证券经
济研究所海外血液制品报告)。我国共有近30家血液制品生产企业,大多规模小、产品单一、行业集中度不高,超过半数企
业不具备新开设浆站资格。国内血液制品企业单采血浆站数量、产品种类、整体规模上与国外企业仍有一定的差距。近年来,
国内血液制品企业通过提高采浆量,扩大生产规模,加之企业间的兼并重组不断,行业逐步走向集中,形成了中生集团、华
兰生物、上海莱士和泰邦生物四个企业为龙头的新格局,四家企业的采浆量占全国采浆量的50%以上,行业趋于集中。2018
年全国采浆量达8600多吨,同比增长近7%。
     (1)行业壁垒高且监管严格
     20世纪80年代我国禁止进口除白蛋白以外的血液制品,2001年起不再新批血液制品企业,我国血液制品行业具有极高的
行业壁垒。鉴于血液制品的特殊性和极高的安全性要求,国家对血液制品进口也采取严格的管制措施并出台了一系列监管政
策,如严格的血浆站设立审批和管理制度、原料血浆检疫制度、药品质量受权人制度、产品批签发制度等,从原料血浆采集
到血液制品生产销售各个环节不断加强行业监管以保障血液制品的质量。
     (2)国内外消费结构差异明显,未来增长空间很大
     我国血液制品产品消费结构以人血白蛋白和静丙为主,合计占比近80%;其他产品占比20%左右;目前国际市场中,免疫
球蛋白与凝血因子类产品是应用最为广泛的血液制品,合计占比达80%以上。目前国内血液制品企业的收入和利润低于国外
对标企业,欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平均消费量远远高于我国,未来随着我国医疗水平和人均可支配收
入的提高,免疫球蛋白和凝血因子类产品将成为行业未来增长的驱动力。
     (3)原料血浆供需矛盾依然突出
     据有关研究数据显示,我国实际血浆需求量超过14,000吨,2018年国内总体采浆量达8,600多吨,血浆供需仍存在较大
的差距,我国血液制品实现自给自足还有比较长的路要走。受制于上游血浆资源供应不足,我国人均血液制品用量远低于发
达国家水平,随着国民经济发展、医疗水平的提高及医疗保障体系的完善,血液制品临床使用量将不断增加,市场容量将不



22
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


断扩大。目前我国人均血液制品用量仍远低于国际水平,血液制品行业未来仍将保持持续稳定增长。受制于浆站资源与血浆
采集量的限制,供需缺口在未来一段时期内将持续存在。
     2、疫苗行业现状及未来发展趋势
     十九大报告提出,实施健康中国战略,完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务,为生物制药行业的
发展提供了方向。疫苗的防控效果强,安全性高,是公共卫生系统中效费比最好的手段之一,在20世纪10项最伟大的公共卫
生成就中,通过预防接种控制传染病位列其中。疫苗对个人的价值在于可以使其免遭疾病的威胁,对社会的价值在于可以促
进社会的健康发展,对社会经济的价值在于可以减少昂贵的医疗费用,增加社会财富。
     疫苗也是最具成本效益的疾病预防控制手段。计划免疫(免疫规划)实施40多年来,消除了由野毒株引起的脊髓灰质炎,
控制了乙肝、麻疹、白喉、百日咳、破伤风、结核、乙脑等疾病。目前疫情监测显示,多种疫苗针对的传染病发病率降到了
历史最低水平。疫苗接种的普及直接或间接挽救了无数生命,极大地降低了传染病发病率和死亡率。
     我国人口基数庞大,全国13亿以上的人口基数蕴藏着巨大的疫苗需求,每年约1500万新生儿,加上全面放开“两孩政策”
的进一步推进落实,给疫苗行业创造了更广阔的市场和发展空间,市场潜能巨大。随着我国经济社会发展水平的提高和全民
医疗保障水平的持续提升,人们对疫苗产品认识不断加深,社会将越来越多的认识到,疫苗并非狭隘理解的仅为防止传染病
传播、流行病暴发、保障社会安全和稳定的行政手段,而是一种更加经济、有效的健康消费产品。
     在国际上,疫苗企业的集中度较高,以默沙东、GSK、 辉瑞、赛诺菲为首的四大巨头市场规模约200多亿美金,占据了
全球市场的近9成。我国是世界上疫苗产品生产企业最多的国家,新版GMP、药品招标政策、即将试行的《中华人民共和国疫
苗管理法》(草案)等规范行业市场秩序的措施无疑将加速推动医药企业的优胜劣汰,疫苗企业存在并购整合的可能。我国
疫苗产业链的研发和生产端,以往大部分以国企为主,随着民营企业的蓬勃发展,研发实力不断增强,民营企业的数量、生
产的疫苗品种均大幅度增加。随着基因工程技术、新兴载体技术、佐剂技术以及新的免疫学理论的发展,新兴疫苗发展迅速,
疫苗的适应症也从传染病慢慢扩展到了肿瘤等非传染性疾病,根据国际知名权威机构(Evaluate Pharma)预测,到2022年,
全球疫苗市场规模将达到353亿美元。
     3、单抗行业现状及未来发展趋势
     单克隆抗体药物是当今国际医药界的前沿领域,科技含量高、经济效益好,市场前景广阔。近年来单克隆抗体以靶向性
强、特异性高、副反应小等优势在癌症治疗、自身免疫疾病等疑难杂症的治疗领域得到了快速发展。在癌症治疗中,由于单
克隆抗体只是将癌细胞作为靶体,仅对癌细胞进行“打击”,副作用相对传统的化疗明显要小得多。单克隆抗体药物将成为
治疗癌症和自身免疫性疾病的主流药物,在未来相当长的时间内保持较高的景气度,成为全球生物制药领域的佼佼者。
     世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元,单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。2018年单抗药物
在全球十大畅销药品排行榜上占据6个席位,销售额合计高达545亿美元,其中阿达木单抗位居十大畅销药品首位。国内单抗
市场无论在销售规模还是产品数量和种类上都远不及欧美发达国家,是因为单抗药物价格昂贵且大部分需要患者自付,多年
来临床市场受到限制。鉴于单抗卓越的疗效经国外多年临床检验获得普遍认可,2018年新版医保目录成功将17种抗癌药物纳
入医保目录,将成为单抗在国内爆发的导火索,市场需求有望快速释放。优先审评审批、医保目录动态调整等政策成为催化
剂,激发企业的研发热情。
     随着全球单抗品种的专利期逐渐临近,国内单抗药物发展空间广阔,未来10年将是我国单抗药物发展的黄金时期。国内
众多制药企业看好单抗市场,纷纷开展单抗药物的研发。
     (二)公司发展战略及2019年经营计划
     作为我国血液制品、疫苗行业研发、生产、销售的龙头企业之一,公司将继续申请新建单采血浆站并加大对献浆员的宣
传发动的力度以缓解原料血浆紧张局面,继续通过工艺优化、新产品开发、技术升级、产品结构调整提高血浆的综合利用率;
做好新型疫苗的研发及现有疫苗的生产和国内外的销售工作;加快单克隆抗体及基因工程药物的研发进度,培育新的利润增
长点,增强公司的核心竞争力,使公司发展成为具有国际竞争力、集血液制品、疫苗、基因工程药物研发、生产和销售的大
型生物制药企业。2019年公司将重点做好以下几方面的工作:
     1、采取有效措施增加采浆量
     继续加强对献浆员的宣传发动,努力提升现有单采血浆站的采浆能力;继续向有关部门申请新建单采血浆站,开拓浆源;
加强浆站管理,做好长垣、独山、都安、陆川、开县、开县南门、忠县、忠县拔山、巫溪、巫溪文峰、彭水、彭水桑柘、石
柱、石柱鱼池、云阳、云阳南溪单采血浆许可证的到期换发工作。


23
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


     2、继续加大研发投入、做好在研产品注册工作
     继续对血液制品生产工艺技术升级,改善产品结构,进一步提高血浆综合利用率;继续加大疫苗、基因重组及单克隆药
物的研发投入,通过自主创新,加强研发项目管理,推进公司研发项目的顺利实施;继续推动与中科院等外部科研院所及科
研企业的合作,加快创新型疫苗、基因重组及单克隆药物的研发。疫苗公司将加快冻干人用狂犬病疫苗、百白破疫苗、Hib
疫苗、破伤风疫苗、AC结合疫苗的研究和注册申报工作,争取早日取得生产文号并上市销售;重庆公司加快人凝血因子VIII
和人凝血酶原复合物的临床试验工作,争取早日取得生产文号并上市销售;基因公司要加快曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐
单抗、阿达木单抗、德尼单抗、帕尼单抗、伊匹单抗的临床试验工作。
     3、做好产品的生产和销售
     注重血液制品的产品结构调整,开展血液制品的工艺优化,提高血浆的综合利用率,加大市场急需产品的生产;加强销
售队伍建设,加大学术推广力度,做好血液制品的销售工作。
     疫苗公司按照2019年生产计划重点做好流感病毒裂解疫苗和四价流感病毒裂解疫苗的生产和销售,积极与国际组织、海
外客户保持沟通,参加海外招标,努力开拓国际市场。
     (三)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
     1、产品安全性导致的潜在风险
     药品质量直接关系到患者的生命安全,因此质量控制是医药企业生产和管理中的重中之重。公司经营产品为治疗类和预
防类生物制品,主要风险为产品安全性引致的行业风险。
     血液制品的原料是健康人血浆,由于其原材料的特殊性,使得该类制品可能因产品安全问题导致重大医疗事故。同时,
由于受科学技术及人类认知水平的限制,仍有许多病毒尚未被人类发现,存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险;
疫苗产品用于大众人群相应疾病的预防,但因个人体质差异会出现不同程度的不良反应,甚至可能会发生严重不良反应(包
括偶合反应),若不能依法及时处置,可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任,轻则影响产品销售,重则危害行业声誉,
因此,存在一定的行业风险。
     应对措施:公司自成立以来,将产品的质量视为企业的生命,坚持不懈地研发和生产安全、高效、可靠的制品。针对上
述风险,公司将继续强化质量保障体系的建设,在发展中与时俱进不断提升,更好地做好质量保证服务,采取多项措施降低
和防范行业风险。
     2、单采血浆站监管风险
     单采血浆站持续规范运营对血液制品企业的整体经营至关重要。尽管公司对各下属单采血浆站在浆源拓展、血浆采集及
浆站管理等方面均建立了一整套规范管理制度,积累了丰富的管理经验,但未来仍然存在因管理疏忽而面临处罚的风险。
     应对措施:加强对单采血浆站的管理,公司对单采血浆站实行100%控股,站长由总公司直接任命和聘任,实行公司统一
预算考核管理,公司相应职能部门分别对浆站各项业务进行实时管控:血源部负责日常浆站的质量安全监督,质保部负责血
浆采集的质量安全检查,审计部负责浆站的财务审计,工程部负责基建工程的监督和指导等,为单采血浆站规范、稳定的持
续发展奠定了坚实的基础。同时公司加大对血浆站信息化投入,从原料血浆采集的全过程以及血浆到公司投料的各个环节均
实现信息化控制,完全做到了产品的全程可追溯。公司对下属单采血浆站实现实时数据、图像的全方位监控,保证单采血浆
站运转安全。
     3、毛利率下降的风险
     原料血浆成本占公司总生产成本的比例较高,是影响公司血液制品成本的重要因素,随着献浆员营养费的不断提高,血
浆的成本在逐渐上升;随着原料血浆采集量的增加,血液制品企业之间的竞争加剧,价格存在波动的可能,血液制品综合毛
利率存在下降的风险,可能对公司利润造成一定影响。
     应对措施:加强对单采血浆站的成本控制;通过增加销售人员、加大学术推广等措施拓展血液制品和疫苗产品的销售。
     4、新产品开发或低于预期的风险
     研发的过程中可能会存在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,或由于国家政策因素、市场因素、产品设计缺失、
临床效果不佳、成本超出预估等因素造成研发进度延迟或研发产品失败等方面的风险,给公司的发展造成一定的影响。
     应对措施:公司始终坚持自主研发和产学研结合并重,以实施国家、省、市重大项目为主要抓手,突破了一批关键核心
技术,目前公司已建立“一站、两中心、多个联合实验室和重点实验室”,为血液制品、疫苗制品及基因工程类产品的研发、
生产提供了强有力的科研技术平台。公司会不断完善研发项目管理机制,提高研发成果转化,加强研发项目管理和对药品的


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                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


临床试验进度管理和考核,减少研发失败风险。
     5、行业舆论风险
     公司部分业务为疫苗产品,受政策及民众认知影响较大。 一旦出现不良事件,将会引发民众对接种疫苗的信心下降,
从而使公司疫苗产品的销售受到一定影响。
     应对措施:公司将始终坚持规范经营,做好疫苗研发、生产、销售各个环节的规范化管理工作,同时加强对接种疫苗的
必要性、安全性等学术推广工作,积极参与接种疫苗知识普及和接种疫苗必要性的理性引导。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                接待方式                 接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                             公司 2017 年度和 2018 年第一季度的
 2018 年 05 月 17 日      实地调研                 机构                      生产经营情况,四价流感病毒裂解疫
                                                                             苗进度及对公司影响




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                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令第57号)、中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证监会河南监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》(豫证监发[2012]141号)以及《公司章程》等有关规定,为更好的保障投资者权益,公司于2012年8月7
日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》(对原有章程中关于现金分红方面的规定作了
相应的修改)、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》,《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<公司利润分配管理制
度>的议案》已经公司2012年第一次股东大会审议通过;公司2017年度股东大会通过了《关于制定<公司未来三年股东回报
规划(2018-2020年)>的议案》。公司将遵照修订后的章程、规划及有关规定,继续贯彻执行现金分红的有关工作,公司将
继续根据业务发展具体情况并结合公司章程要求,制定合理的现金分红制度,注重回馈股东,致力于为股东创造更多回报。
报告期内,公司严格执行已制定的利润分配政策,未对公司利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。

                                            现金分红政策的专项说明

                                                  符合《公司章程》的规定;符合公司年度股东大会关于利润分配方
 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
                                                  案决议的要求。

                                                  《公司章程》第一百五十五条对分红标准和比例作出明确界定,公
 分红标准和比例是否明确和清晰:
                                                  司严格按该分红标准和比例执行。

                                                  《公司章程》第一百五十五条对利润分配方案的决策和实施程序作
 相关的决策程序和机制是否完备:
                                                  出明确规定,公司严格按该规定执行。

                                                  独立董事对利润分配方案进行充分审议,独立董事对该事项发表了
 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
                                                  同意的独立意见。

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合
                                                  是
 法权益是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否
                                                  报告期内,公司现金分红政策未作调整或变更。
 合规、透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     (1)2018年度利润分配预案
     经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年实现净利润595,513,905.95元,提取法定盈余公积
10,243,855.52元后,本期可供分配的利润为585,270,050.43元,加年初未分配利润1,684,864,241.51元,扣除2017年当期
分配上年度现金股利279,026,304.00元,2018年度累计可供分配的利润为1,991,107,987.94元。
     公司拟以总股本935,372,680股为基数,向全体股东每10股送红股5股(含税),共计467,686,340股,送股后公司总股本
由935,372,680股增至为1,403,059,020股;同时,拟以总股本935,372,680股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),共
计374,149,072元,不以公积金转增股本,分配红股和现金红利后剩余未分配利润1,149,272,575.94元滚存至下一年度。
     (2)2017年度利润分配预案
     经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年实现净利润691,543,410.04元,提取10%法定盈余公积
69,154,341.00元后,本期可供分配的利润为622,389,069.04元,加年初未分配利润1,434,510,244.47元,扣除2016年当期分配上


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                                                                      华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


年度现金股利372,035,072.00元,2017年度累计可供分配的利润为1,684,864,241.51元。
     公司拟以2017年12月31日总股本930,087,680股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计279,026,304.00元,派发
现金红利后1,405,837,937.51元滚存至下一年度,不送红股,不以公积金转增股本。
     (3)2016年度利润分配方案
     经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年实现净利润539,465,851.89元,提取10%法定盈余公积
53,946,585.19元后,本期可供分配的利润为485,519,266.70元,加年初未分配利润1,530,295,777.77元,扣除2016年当期分配上
年度现金股利232,521,920.00元及红股348,782,880.00股,2016年度累计可供分配的利润为1,434,510,244.47元。
     公司拟以2016年12月31日总股本930,087,680股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),共计372,035,072.00元,派发
现金红利后,剩余未分配利润1,062,475,172.47元滚存至下一年度, 不送红股,不以公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                               单位:元

                                                                                                            现金分红
                                                   现金分红                  以其他方式
                                                                                                            总额(含其
                                                   金额占合                  现金分红金
                                                              以其他方                                      他方式)占
                                分红年度合并报     并报表中                  额占合并报
                                                              式(如回购                  现金分红总额      合并报表
 分红年      现金分红金额       表中归属于上市     归属于上                  表中归属于
                                                              股份)现金                   (含其他方       中归属于
     度        (含税)         公司普通股股东     市公司普                  上市公司普
                                                              分红的金                        式)          上市公司
                                  的净利润         通股股东                  通股股东的
                                                                 额                                         普通股股
                                                   的净利润                  净利润的比
                                                                                                            东的净利
                                                   的比率                        例
                                                                                                            润的比率

 2018 年      374,149,072.00    1,139,512,936.78    32.83%            0.00        0.00%   374,149,072.00       32.83%

 2017 年      279,026,304.00     820,823,471.07     33.99%            0.00        0.00%   279,026,304.00       33.99%

 2016 年      372,035,072.00     780,312,519.82     47.68%            0.00        0.00%   372,035,072.00       47.68%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

 每 10 股送红股数(股)                                                                                             5

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                     4.00

 每 10 股转增数(股)                                                                                               0

 分配预案的股本基数(股)                                                                                  935,372,680

 现金分红金额(元)(含税)                                                                             374,149,072.00

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                       0.00

 现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                       374,149,072.00

 可分配利润(元)                                                                                    1,991,107,987.94

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                               44.44%
 的比例



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                                                                        华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                     本次现金分红情况

 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
 40%

                                      利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

       经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2018 年实现净利润 595,513,905.95 元,提取法定盈余公积
 10,243,855.52 元后,本期可供分配的利润为 585,270,050.43 元,加年初未分配利润 1,684,864,241.51 元,扣除 2017 年当
 期分配上年度现金股利 279,026,304.00 元,2018 年度累计可供分配的利润为 1,991,107,987.94 元。
       公司拟以总股本 935,372,680 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股(含税),共计 467,686,340 股,送股后公司
 总股本由 935,372,680 股增至为 1,403,059,020 股;同时,拟以总股本 935,372,680 股为基数,每 10 股派发现金红利 4 元
 (含税),共计 374,149,072 元,不以公积金转增股本,分配红股和现金红利后剩余未分配利润 1,149,272,575.94 元滚存
 至下一年度。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                             承诺类                                                    承诺时     承诺期
     承诺事由     承诺方                                  承诺内容                                          履行情况
                               型                                                           间         限

 股改承诺

 收购报告书
 或权益变动
 报告书中所
 作承诺

 资产重组时
 所作承诺

                                         为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股
                                         东利益,本公司实际控制人安康先生承诺:"
 首次公开发                  避免同      作为本公司实际控制人期间,不在与本公司        2004 年
                 实际控制                                                                                   正在严格
 行或再融资                  业竞争      构成同业竞争的其他公司任职,在其经营业        06 月 25   长期
                 人                                                                                         履行中
 时所作承诺                  承诺        务中将不会利用其在本公司及本公司股东中        日
                                         的地位从事任何有损本公司及其他股东利益
                                         的行为。"

 股权激励承
 诺

                                         公司未来三年(2018-2020 年)的具体股东回
 其他对公司                              报规划:1、公司可以采取现金、股票、现金       2018 年    2018-2
                             股东回                                                                         正在履行
 中小股东所      董事会                  与股票相结合或者法律、法规允许的其他方        04 月 27   020 年
                             报承诺                                                                         中
 作承诺                                  式分配利润。2、根据《公司法》等有关法律       日         度
                                         法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且


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                                                               华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                    现金能够满足公司持续经营和长期发展、符
                                    合现金分红条件的前提下,2018-2020 年每年
                                    以现金方式分配的利润应不低于当年实现的
                                    可分配利润的 10%,且连续三年内以现金方
                                    式累计分配的利润不少于该三年实现的年均
                                    可分配利润的 30%。 3、未来三年(2018-2020
                                    年)公司原则上每年度进行一次现金分红,
                                    公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需
                                    求状况提议公司进行中期现金分红。 4、未
                                    来三年(2018-2020 年)公司可以根据累计可
                                    供分配利润、公积金及现金流状况,在保证
                                    最低现金分红比例和公司股本规模合理的前
                                    提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,
                                    公司可以采取股票股利方式进行利润分配,
                                    具体分红比例由公司董事会审议通过后,并
                                    提交股东大会审议决定。

 承诺是否按
               是
 时履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     1、会计政策变更
     本报告期重要会计政策未发生变更。
     2、会计估计变更
     本报告期主要会计估计未发生变更。




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                                                            华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中:

     1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
                名称                                        变更原因

华兰生物(鲁山)单采血浆有限公司                            投资设立

河南华兰生物大药房有限公司                                  投资设立

北京安健华康医药技术开发有限公司                      非同一控制下企业合并




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

 境内会计师事务所名称                                大华会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                        50

 境内会计师事务所审计服务的连续年限                  19

 境内会计师事务所注册会计师姓名                      胡丽娟、温秋菊

 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限        1、2

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




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                                                                        华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     2018年12月4日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<华兰生物工程
股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<华兰生物工程股份有限公司2018年股权激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》。相关公告刊登
于2018年12月5日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2018年12月21日,公司召开2018年第一次临
时股东大会,审议通过了《关于<华兰生物工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于
<华兰生物工程股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018
年 股 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 》, 相 关 公 告 刊 登 于 2018 年 12 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。2018年12月27日,公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通
过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案》,相关公告刊登于2018年12月28日的《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2019年1月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案》,相关公告刊登于2019年1月16日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2019年1月17日,公司召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十
五次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定 2019 年 1 月 17 日为首次授予日,
向 111 名激励对象首次授予 528.5 万股限制性股票。详细情况参见2019年1月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司于2019年2月14日办理完毕限制性股
票登记手续,授予股份的上市日期为2019年2月15日。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用


31
                                                              华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                 单位:万元

                             公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)


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                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     担保额
                                                                                                        是否为
                     度相关      担保额     实际发生日    实际担保                             是否履
     担保对象名称                                                       担保类型     担保期             关联方
                     公告披         度          期          金额                               行完毕
                                                                                                         担保
                     露日期

                    2018 年
 华兰基因工程有限                                                       连带责任
                    03 月 27      50,000                            0              一年        否       是
 公司                                                                   保证
                    日

 报告期内审批的对外担保额度                               报告期内对外担保实际
                                                 50,000                                                         0
 合计(A1)                                               发生额合计(A2)

 报告期末已审批的对外担保额                               报告期末实际对外担保
                                                 50,000                                                         0
 度合计(A3)                                             余额合计(A4)

                                            公司对子公司的担保情况

                     担保额
                                                                                                        是否为
                     度相关      担保额                   实际担保                             是否履
     担保对象名称                          实际发生日期                 担保类型     担保期             关联方
                     公告披         度                      金额                               行完毕
                                                                                                         担保
                     露日期

                    2018 年
 华兰生物工程重庆                                                       连带责任
                    03 月 27      20,000                            0              一年        否       是
 有限公司                                                               保证
                    日

 报告期内审批对子公司担保额                               报告期内对子公司担保
                                                 20,000                                                         0
 度合计(B1)                                             实际发生额合计(B2)

 报告期末已审批的对子公司担                               报告期末对子公司实际
                                                 20,000                                                         0
 保额度合计(B3)                                         担保余额合计(B4)

                                           子公司对子公司的担保情况

                    担保额
                                                                                                        是否为
                    度相关     担保额                     实际担保                             是否履
     担保对象名称                          实际发生日期                 担保类型     担保期             关联方
                    公告披        度                        金额                               行完毕
                                                                                                         担保
                    露日期

 公司担保总额(即前三大项的合计)

 报告期内审批担保额度合计                                 报告期内担保实际发生
                                                 70,000                                                         0
 (A1+B1+C1)                                             额合计(A2+B2+C2)

 报告期末已审批的担保额度合                               报告期末实际担保余额
                                                 70,000                                                         0
 计(A3+B3+C3)                                           合计(A4+B4+C4)

 其中:

 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                0

 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                0
 务担保余额(E)

 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                          0

 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                  0


33
                                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                     无
 偿责任的情况说明(如有)

 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                              无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                            单位:万元

          具体类型           委托理财的资金来源           委托理财发生额                  未到期余额               逾期未收回的金额

 银行理财产品                自有资金                                     79,430                      1,400                           0

 信托理财产品                自有资金                                 124,020                        30,500                           0

 券商理财产品                自有资金                                347,393.7                      161,391                           0

 合计                                                                550,843.7                      193,291                           0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

 受                                                                                                                              事
 托       受                                                                                                  计           未    项
                                                                                                       报
 机       托                                                                                                  提           来    概
                                                                                                       告
 构       机                                                                                                  减     是    是    述
                                                                           参                          期
 名       构                                                    报                                            值     否    否    及
                                                                           考               报告       损
 称        (   产             资                         资    酬                 预期                       准     经    还    相
                                                                           年               期实       益
     (   或    品             金       起始   终止日     金    确                 收益                       备     过    有    关
                     金额                                                  化               际损       实
 或       受    类             来       日期     期       投    定                 (如                       金     法    委    查
                                                                           收               益金       际
 受       托    型             源                         向    方                  有                        额     定    托    询
                                                                           益                额        收
 托       人                                                    式                                            ( 程        理    索
                                                                           率                          回
 人       )                                                                                                  如     序    财    引
                                                                                                       情
 姓       类                                                                                                  有           计    (
                                                                                                       况
 名       型                                                                                                  )           划    如
 )                                                                                                                             有)

 建       商    非            自    2017       2018 年    银   约         5.30                       已
                     2,000                                                         57.79    57.79             0     是    是
 设       业    保            有    年 07      01 月 18   行   定           %                        全

34
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 银   银   本           资   月 03   日         理                                额
 行   行   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 11              理   约   5.15
           本    300                 02 月 07                      3.85    3.85   额   0   是   是
 证   公                资   月 08              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 01              理   约   5.45
           本   2,000                08 月 08                     56.44   56.96   额   0   是   是
 证   公                资   月 31              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 02              理   约   5.50
           本    500                 05 月 16                      6.86    6.86   额   0   是   是
 证   公                资   月 14              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券                有   年 06              理   约   5.50
           本    500                 09 月 23                      6.78    6.98   额   0   是   是
 证   公                资   月 25              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 12              理   约   9.27
           本   4,500                01 月 05                     11.43   11.43   额   0   是   是
 证   公                资   月 26              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 建   商                自   2017               行
           保                        2018 年                                      全
 设   业                有   年 07              理   约   5.30            101.1
           本   3,500                01 月 18                    101.14           额   0   是   是
 银   银                资   月 03              财   定     %                4
           浮                        日                                           收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 方   证   非           自   2017    2018 年    券   约   5.20                    已
                2,000                                             51.57   52.11        0   是   是
 正   券   保           有   年 09   03 月 13   商   定     %                     全


35
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 证   公   本           资   月 13   日         理                                额
 券   司   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 12              理   约   5.50
           本   3,000                03 月 13                     40.68   41.11   额   0   是   是
 证   公                资   月 13              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2017               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托                有   年 12              理   约   6.80            277.1
           本   8,500                06 月 19                    277.12           额   0   是   是
 信   公                资   月 26              财   定     %                2
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券                有   年 12              理   约   6.00            379.4
           本   6,500                12 月 15                    379.32           额   0   是   是
 证   公                资   月 25              财   定     %                1
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 建   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                      全
 设   业                有   年 01              理   约   5.20            101.4
           本   4,000                07 月 19                    101.44           额   0   是   是
 银   银                资   月 22              财   定     %                4
           浮                        日                                           收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 02              理   约   3.71
           本   2,500                02 月 26                       3.3     3.3   额   0   是   是
 证   公                资   月 13              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 03              理   约   5.50
           本   3,000                07 月 03                     47.47   47.47   额   0   是   是
 证   公                资   月 20              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 中   信   非           自   2018    2018 年    信   约   7.50                    已
                8,300                                             312.1   312.1        0   是   是
 信   托   保           有   年 06   12 月 20   托   定     %                     全


36
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 信   公   本           资   月 20   日         理                               额
 托   司   浮           金   日                 财                               收
           动                                   产                               回
                                                品

                                                信
           非                                                                    已
 民   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                     全
 生   托                有   年 07              理   约   5.82
           本   3,000                10 月 19                    44.49   44.47   额   0   是   是
 信   公                资   月 18              财   定     %
           浮                        日                                          收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 建   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                     全
 设   业                有   年 08              理   约   3.10
           本    200                 08 月 24                     0.37    0.37   额   0   是   是
 银   银                资   月 02              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 建   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                     全
 设   业                有   年 08              理   约   3.10
           本   1,200                08 月 29                     2.75    2.75   额   0   是   是
 银   银                资   月 02              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                信
           非                                                                    已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                     全
 信   托                有   年 11              理   约   9.30
           本   2,000                12 月 20                    13.76   13.76   额   0   是   是
 信   公                资   月 23              财   定     %
           浮                        日                                          收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 浦   商                自   2017               行
           保                        2018 年                                     全
 发   业                有   年 11              理   约   5.00
           本   3,700                02 月 06                    45.62   45.62   额   0   是   是
 银   银                资   月 08              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 浦   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                     全
 发   业                有   年 02              理   约   5.00
           本   3,750                05 月 15                    46.23   46.23   额   0   是   是
 银   银                资   月 14              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

 浦   商   非           自   2018    2018 年    银   约   4.70                   已
                3,820                                            44.76   44.76        0   是   是
 发   业   保           有   年 07   10 月 22   行   定     %                    全


37
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 银   银   本           资   月 23   日         理                               额
 行   行   浮           金   日                 财                               收
           动                                   产                               回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 浦   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                     全
 发   业                有   年 10              理   约   4.10
           本   3,860                12 月 24                    26.02   26.02   额   0   是   是
 银   银                资   月 25              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 招   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                     全
 商   业                有   年 08              理   约   4.32
           本   5,000                09 月 19                    17.75   17.76   额   0   是   是
 银   银                资   月 20              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                信
           非                                                                    已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                     全
 信   托                有   年 09              理   约   8.00
           本   1,500                12 月 20                    35.84   36.19   额   0   是   是
 信   公                资   月 02              财   定     %
           浮                        日                                          收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 招   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                     全
 商   业                有   年 09              理   约   4.21
           本   2,000                10 月 08                     7.84    7.84   额   0   是   是
 银   银                资   月 04              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                券
           非                                                                    已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                     全
 泰   券                有   年 10              理   约   3.90
           本   1,000                10 月 22                     0.43    0.55   额   0   是   是
 证   公                资   月 18              财   定     %
           浮                        日                                          收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                银
           非                                                                    已
 招   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                     全
 商   业                有   年 10              理   约   4.19
           本   2,000                11 月 20                     7.12    6.83   额   0   是   是
 银   银                资   月 20              财   定     %
           浮                        日                                          收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

 招   信   非           自   2018    2018 年    银   约   4.70                   已
                4,000                                            14.94   14.94        0   是   是
 行   托   保           有   年 11   12 月 14   行   定     %                    全


38
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 信   公   本           资   月 15   日         理                                额
 托   司   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               行
           保                        2018 年                                      全
 信   托                有   年 11              理   约   9.30
           本   5,000                12 月 20                      34.4    34.4   额   0   是   是
 信   公                资   月 23              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2017               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        313.9   有   年 12              理   约   6.30
           本                        01 月 01                      0.87     0.9   额   0   是   是
 信   公           4    资   月 16              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2017               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        402.2   有   年 12              理   约   6.30
           本                        04 月 05                      7.64    6.89   额   0   是   是
 信   公           7    资   月 16              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2017               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        313.3   有   年 12              理   约   6.30
           本                        06 月 01                      9.03    9.11   额   0   是   是
 信   公           4    资   月 16              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2017               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        470.4   有   年 12              理   约   6.30
           本                        06 月 20                      15.1   15.18   额   0   是   是
 信   公           5    资   月 16              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 02              理   约   5.00
           本   8,000                02 月 23                     401.1   401.1   额   0   是   是
 证   公                资   月 22              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 民   信   非           自   2017    2018 年    信   约   6.80                    已
                9,720                                            619.31   619.2        0   是   是
 生   托   保           有   年 02   02 月 02   托   定     %                     全


39
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 信   公   本           资   月 25   日         理                                额
 托   司   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 05              理   约   5.80            289.8
           本   5,000                05 月 05                      290            额   0   是   是
 证   公                资   月 05              财   定     %                3
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 建   商                自   2017               行
           保                        2018 年                                      全
 设   业                有   年 07              理   约   5.30            144.4
           本   5,000                01 月 18                    144.48           额   0   是   是
 银   银                资   月 03              财   定     %                8
           浮                        日                                           收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券                有   年 07              理   约   5.40
           本   1,200                01 月 19                     32.67   32.76   额   0   是   是
 证   公                资   月 19              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券                有   年 08              理   约   5.50            245.4
           本   9,000                02 月 11                    245.47           额   0   是   是
 证   公                资   月 14              财   定     %                7
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券        9,002   有   年 02              理   约   5.50            248.0
           本                        08 月 13                    248.25           额   0   是   是
 证   公           .7   资   月 11              财   定     %                6
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 中   商                自   2017               行
           保                        2018 年                                      全
 国   业                有   年 08              理   约   5.00
           本   5,000                01 月 04                      86.3    86.3   额   0   是   是
 银   银                资   月 31              财   定     %
           浮                        日                                           收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 华   证   非           自   2017    2018 年    券   约   5.40            188.9   已
                7,000                                            188.48                0   是   是
 泰   券   保           有   年 09   03 月 05   商   定     %                6    全


40
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 证   公   本           资   月 04   日         理                                额
 券   司   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券        10,00   有   年 09              理   约   5.40            288.4
           本                        03 月 19                    288.49           额   0   是   是
 证   公           0    资   月 05              财   定     %                9
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券        10,00   有   年 09              理   约   5.70            277.9
           本                        03 月 14                    277.97           额   0   是   是
 证   公           0    资   月 17              财   定     %                7
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券                有   年 09              理   约   5.70
           本   2,000                03 月 21                     56.22   56.04   额   0   是   是
 证   公                资   月 22              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 浦   商                自   2017               行
           保                        2018 年                                      全
 发   业                有   年 10              理   约   5.00
           本   4,000                01 月 17                     49.32   49.32   额   0   是   是
 银   银                资   月 19              财   定     %
           浮                        日                                           收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 浦   商                自   2017               行
           保                        2018 年                                      全
 发   业                有   年 10              理   约   5.00
           本   5,000                01 月 26                     62.33   62.33   额   0   是   是
 银   银                资   月 27              财   定     %
           浮                        日                                           收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 11              理   约   5.40
           本   3,000                05 月 15                     83.88   83.89   额   0   是   是
 证   公                资   月 07              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 浦   商   非           自   2017    2018 年    银   约   5.00                    已
                4,000                                             49.32   49.32        0   是   是
 发   业   保           有   年 11   02 月 28   行   定     %                     全


41
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 银   银   本           资   月 30   日         理                                额
 行   行   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2017               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托                有   年 12              理   约   6.30
           本   4,000                04 月 25                     96.66   85.54   额   0   是   是
 信   公                资   月 06              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2017               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券                有   年 12              理   约   8.50
           本    500                 01 月 26                      3.38    3.37   额   0   是   是
 证   公                资   月 28              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券                有   年 01              理   约   5.65            142.1
           本   5,000                07 月 20                    141.64           额   0   是   是
 证   公                资   月 18              财   定     %                4
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                银
           非                                                                     已
 建   商                自   2018               行
           保                        2018 年                                      全
 设   业                有   年 01              理   约   5.20            130.3
           本   5,000                08 月 01                    130.36           额   0   是   是
 银   银                资   月 30              财   定     %                6
           浮                        日                                           收
 行   行                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 01              理   约   3.60
           本   5,000                01 月 31                      0.49    0.49   额   0   是   是
 证   公                资   月 30              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 01              理   约   5.50            136.3
           本   5,000                07 月 31                    136.37           额   0   是   是
 证   公                资   月 31              财   定     %                7
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 中   证   非           自   2018    2018 年    券   约   6.49                    已
                3,000                                             97.08   98.04        0   是   是
 原   券   保           有   年 01   07 月 26   商   定     %                     全


42
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 证   公   本           资   月 25   日         理                                额
 券   司   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 02              理   约   3.71
           本   7,500                02 月 27                     14.48   14.48   额   0   是   是
 证   公                资   月 08              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 方   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 正   券        10,00   有   年 02              理   约   3.22
           本                        02 月 26                     11.47   11.48   额   0   是   是
 证   公           0    资   月 13              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        10,00   有   年 02              理   约   8.00
           本                        04 月 04                      81.1    81.1   额   0   是   是
 信   公           0    资   月 26              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 02              理   约   5.60            187.4
           本   6,500                09 月 03                    187.48           额   0   是   是
 证   公                资   月 27              财   定     %                8
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 02              理   约   5.60
           本   1,000                09 月 03                     28.84     29    额   0   是   是
 证   公                资   月 27              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 03              理   约   5.50
           本   2,000                06 月 12                     27.42   27.42   额   0   是   是
 证   公                资   月 13              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 华   证   非           自   2018    2018 年    券   约   5.60            153.5   已
                5,500                                            153.58                0   是   是
 泰   券   保           有   年 03   09 月 17   商   定     %                8    全


43
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 证   公   本           资   月 19   日         理                                额
 券   司   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 长   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 城   券                有   年 03              理   约   5.75            221.8
           本   8,000                09 月 13                    221.81           额   0   是   是
 证   公                资   月 21              财   定     %                1
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券        11,00   有   年 03              理   约   7.10
           本                        04 月 03                     17.12   17.21   额   0   是   是
 证   公           0    资   月 26              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        10,00   有   年 03              理   约   8.50
           本                        07 月 02                     218.9   219.4   额   0   是   是
 信   公           0    资   月 30              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        6,289   有   年 04              理   约   8.50            277.3
           本                        10 月 19                    276.82           额   0   是   是
 信   公          .31   资   月 13              财   定     %                3
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        1,551   有   年 04              理   约   8.50
           本                        11 月 03                      73.7   73.95   额   0   是   是
 信   公          .36   资   月 13              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        159.3   有   年 04              理   约   8.50
           本                        11 月 23                      8.31    8.51   额   0   是   是
 信   公           3    资   月 13              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

 浦   商   非   15,00   自   2018    2018 年    银   约   5.05                    已
                                                                  72.64   74.66        0   是   是
 发   业   保      0    有   年 04   05 月 21   行   定     %                     全


44
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 银   银   本           资   月 16   日         理                               额
 行   行   浮           金   日                 财                               收
           动                                   产                               回
                                                品

                                                券
           非                                                                    已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                     全
 泰   券                有   年 04              理   约   5.60
           本   3,000                10 月 25                    87.45    87.6   额   0   是   是
 证   公                资   月 18              财   定     %
           浮                        日                                          收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                券
           非                                                                    已
 中   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                     全
 原   券                有   年 04              理   约   6.00
           本   2,800                05 月 09                     6.44    6.44   额   0   是   是
 证   公                资   月 25              财   定     %
           浮                        日                                          收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                券
           非                                                                    已
 方   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                     全
 正   券                有   年 05              理   约   4.20
           本   5,000                05 月 29                    12.08   12.08   额   0   是   是
 证   公                资   月 08              财   定     %
           浮                        日                                          收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                券
           非                                                                    已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                     全
 泰   券                有   年 05              理   约   5.70
           本   4,000                07 月 10                    39.35   39.75   额   0   是   是
 证   公                资   月 08              财   定     %
           浮                        日                                          收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                券
           非                                                                    已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                     全
 泰   券                有   年 06              理   约   5.60
           本   3,000                12 月 11                    83.77   83.77   额   0   是   是
 证   公                资   月 12              财   定     %
           浮                        日                                          收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

                                                券
           非                                                                    已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                     全
 泰   券                有   年 08              理   约   5.40
           本   1,000                11 月 05                    13.46   13.46   额   0   是   是
 证   公                资   月 06              财   定     %
           浮                        日                                          收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                    回
                                                品

 华   证   非           自   2018    2018 年    券   约   5.30                   已
                1,900                                             9.38    9.59        0   是   是
 泰   券   保           有   年 08   09 月 10   商   定     %                    全


45
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 证   公   本           资   月 07   日         理                                额
 券   司   浮           金   日                 财                                收
           动                                   产                                回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 08              理   约   5.50
           本   4,000                11 月 09                     55.45   56.71   额     0   是   是
 证   公                资   月 09              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                券
           非                                                                     已
 华   证                自   2018               商
           保                        2018 年                                      全
 泰   券                有   年 08              理   约   5.40
           本   1,300                12 月 03                     18.85   18.85   额     0   是   是
 证   公                资   月 27              财   定     %
           浮                        日                                           收
 券   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托                有   年 09              理   约   8.00            159.5
           本   8,000                12 月 19                    159.56           额     0   是   是
 信   公                资   月 19              财   定     %                6
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                信
           非                                                                     已
 中   信                自   2018               托
           保                        2018 年                                      全
 信   托        10,00   有   年 11              理   约   9.30
           本                        12 月 20                     68.79   68.85   额     0   是   是
 信   公           0    资   月 23              财   定     %
           浮                        日                                           收
 托   司                金   日                 产
           动                                                                     回
                                                品

                                                                                  部
                                                信                                分
           非
 中   信                自   2018               托                                收
           保                        2019 年
 信   托                有   年 08              理   约   7.90                    回、
           本   3,500                02 月 28                    138.63   87.91          0   是   是
 信   公                资   月 29              财   定     %                     尚
           浮                        日
 托   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                券                                部
           非
 华   证                自   2018               商                                分
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 09              理   约   6.10                    收
           本   3,800                09 月 09                    231.16   61.75          0   是   是
 证   公                资   月 10              财   定     %                     回、
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                尚
           动
                                                品                                未



46
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                  到
                                                                                  期

                                                                                  部
                                                券                                分
           非
 华   证                自   2018               商                                收
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 03              理   约   6.50            246.3   回、
           本   5,300                03 月 20                    343.56                  0   是   是
 证   公                资   月 21              财   定     %                4    尚
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                                                  部
                                                信                                分
           非
 中   信                自   2018               托                                收
           保                        2019 年
 信   托        10,00   有   年 06              理   约   9.50            481.5   回、
           本                        06 月 07                     947.4                  0   是   是
 信   公           0    资   月 08              财   定     %                1    尚
           浮                        日
 托   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                                                  部
                                                信                                分
           非
 中   信                自   2018               托                                收
           保                        2019 年
 信   托                有   年 06              理   约   9.50            238.1   回、
           本   5,000                06 月 13                     473.7                  0   是   是
 信   公                资   月 14              财   定     %                5    尚
           浮                        日
 托   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                                                  部
                                                券                                分
           非
 华   证                自   2018               商                                收
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 06              理   约   6.40                    回、
           本   8,000                06 月 20                     510.6   246.4          0   是   是
 证   公                资   月 21              财   定     %                     尚
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                                                  部
                                                券                                分
           非
 华   证                自   2018               商                                收
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 07              理   约   6.40                    回、
           本   6,000                07 月 05                     386.1   110.4          0   是   是
 证   公                资   月 03              财   定     %                     尚
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期



47
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                  部
                                                券                                分
           非
 华   证                自   2018               商                                收
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 08              理   约   6.20                    回、
           本   1,000                08 月 21                       62    13.64          0   是   是
 证   公                资   月 21              财   定     %                     尚
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                                                  部
                                                信                                分
           非
 中   信                自   2018               托                                收
           保                        2019 年
 信   托                有   年 08              理   约   8.10            180.2   回、
           本   7,000                06 月 30                    472.24                  0   是   是
 信   公                资   月 30              财   定     %                6    尚
           浮                        日
 托   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                                                  部
                                                券                                分
           非
 华   证                自   2018               商                                收
           保                        2019 年
 泰   券        12,90   有   年 09              理   约   6.20            208.9   回、
           本                        09 月 09                    797.61                  0   是   是
 证   公           0    资   月 10              财   定     %                9    尚
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                未
           动
                                                品                                到
                                                                                  期

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                                尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 08              理   约   5.60                    未
           本   2,000                02 月 27                     56.46                  0   是   是
 证   公                资   月 27              财   定     %                     到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                期
           动
                                                品

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                                尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 10              理   约   5.70                    未
           本    700                 04 月 24                      19.9                  0   是   是
 证   公                资   月 24              财   定     %                     到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                期
           动
                                                品

                                                券
           非
 方   证                自   2018               商                                尚
           保                        2019 年
 正   券                有   年 11              理   约   5.30                    未
           本   2,000                05 月 28                     52.56                  0   是   是
 证   公                资   月 28              财   定     %                     到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                                期
           动
                                                品



48
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                券
           非
 方   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 正   券        15,00   有   年 12              理   约   5.29                 未
           本                        01 月 04                     30.44              0   是    是
 证   公           0    资   月 21              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 12              理   约   5.31                 未
           本   3,000                01 月 04                      6.11              0   是    是
 证   公                资   月 21              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 12              理   约   5.10                 未
           本   1,000                03 月 25                     12.58              0   是    是
 证   公                资   月 25              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 10              理   约   3.90                 未
           本   2,000                01 月 03                     16.45              0   是    是
 证   公                资   月 18              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 12              理   约   5.60                 未
           本   5,000                12 月 03                    279.23              0   是    是
 证   公                资   月 04              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 12              理   约   5.00                 未
           本   3,991                06 月 30                    104.97              0   是    是
 证   公                资   月 20              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 12              理   约   5.40                 未
           本   4,000                01 月 03                      8.28              0   是    是
 证   公                资   月 20              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品



49
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 12              理   约   5.31                 未
           本   6,000                01 月 04                     12.22              0   是    是
 证   公                资   月 21              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                银
           非
 浦   商                自   2018               行                             尚
           保                        2019 年
 发   业                有   年 08              理   约   5.00                 未
           本    400                 08 月 23                     19.95              0   是    是
 银   银                资   月 24              财   定     %                  到
           浮                        日
 行   行                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                银
           非
 浦   商                自   2018               行                             尚
           保                        2019 年
 发   业                有   年 08              理   约   4.95                 未
           本   1,000                08 月 16                     49.36              0   是    是
 银   银                资   月 17              财   定     %                  到
           浮                        日
 行   行                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                信
           非
 中   信                自   2018               托                             尚
           保                        2019 年
 信   托                有   年 07              理   约   9.50                 未
           本   5,000                07 月 04                     473.7              0   是    是
 信   公                资   月 05              财   定     %                  到
           浮                        日
 托   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 城   券        10,00   有   年 07              理   约   5.70                 未
           本                        01 月 21                     281.1              0   是    是
 证   公           0    资   月 25              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 08              理   约   5.60                 未
           本   3,000                02 月 27                     93.44              0   是    是
 证   公                资   月 08              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 08              理   约   5.60                 未
           本   4,000                02 月 19                    120.28              0   是    是
 证   公                资   月 07              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品



50
                                                             华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 08              理   约   5.50                 未
           本   6,000                02 月 15                    172.68              0   是    是
 证   公                资   月 08              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 08              理   约   5.60                 未
           本   2,700                02 月 26                     75.81              0   是    是
 证   公                资   月 27              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 09              理   约   5.60                 未
           本   8,000                03 月 19                    220.93              0   是    是
 证   公                资   月 20              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 10              理   约   5.70                 未
           本   2,500                04 月 23                     70.66              0   是    是
 证   公                资   月 24              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 方   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 正   券                有   年 11              理   约   5.30                 未
           本   6,000                05 月 28                    157.69              0   是    是
 证   公                资   月 28              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 华   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 泰   券                有   年 12              理   约   5.60                 未
           本   5,000                12 月 04                      280               0   是    是
 证   公                资   月 04              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品

                                                券
           非
 长   证                自   2018               商                             尚
           保                        2019 年
 城   券                有   年 12              理   约   5.85                 未
           本   6,500                12 月 12                    379.21              0   是    是
 证   公                资   月 13              财   定     %                  到
           浮                        日
 券   司                金   日                 产                             期
           动
                                                品



51
                                                                           华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                     券
             非
 方     证                 自    2018                商                                       尚
             保                          2019 年
 正     券                 有    年 12               理        约    5.30                     未
             本    4,000                 06 月 13                            105.13                 0   是    是
 证     公                 资    月 14               财        定      %                      到
             浮                          日
 券     司                 金    日                  产                                       期
             动
                                                     品

                                                     券
             非
 华     证                 自    2018                商                                       尚
             保                          2019 年
 泰     券         22,00   有    年 12               理        约    5.29                     未
             本                          01 月 04                             44.64                 0   是    是
 证     公            0    资    月 21               财        定      %                      到
             浮                          日
 券     司                 金    日                  产                                       期
             动
                                                     品

                   550,8                                                     15,016   9,382
 合计                       --    --          --       --       --    --                       --        --    --   --
                    43.7                                                        .85     .89

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

      公司《2018年度企业社会责任报告》已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,该报告记录了公司报告期履行社会
责任的情况。内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《华兰生物工程股份有限公司2018年度企业社会责任报告》。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                    指标                            计量单位                            数量/开展情况


52
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 一、总体情况                                    ——                              ——

 二、分项投入                                    ——                              ——

     1.产业发展脱贫                              ——                              ——

     2.转移就业脱贫                              ——                              ——

     3.易地搬迁脱贫                              ——                              ——

     4.教育扶贫                                  ——                              ——

     5.健康扶贫                                  ——                              ——

     6.生态保护扶贫                              ——                              ——

     7.兜底保障                                  ——                              ——

     8.社会扶贫                                  ——                              ——

     9.其他项目                                  ——                              ——

 三、所获奖项(内容、级别)                      ——                              ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
     公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人
民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的
法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内,没有发生污染事故和纠纷,不存在因违反环境保护法律法规受到
行政处罚的情形。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号     公告内容                                                 披露日期     披露的网站及检索路径

2018-001     华兰生物工程股份有限公司2017年度业绩快报                 2018-02-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-002     华兰生物工程股份有限公司2017年年度报告摘要               2018-03-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-003     华兰生物工程股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 2018-03-27     《证券时报》、巨潮资讯网

2018-004     关于用自有资金进行投资理财的公告                         2018-03-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-005     关于为参股公司提供担保的公告                             2018-03-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-006     关于为全资子公司提供担保的公告                           2018-03-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-007     第六届监事会第九次会议决议公告                           2018-03-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-008     华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会 2018-03-27     《证券时报》、巨潮资讯网
             的通知



53
                                                              华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018-009   关于控股子公司取得A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗生产批件的公 2018-03-28   《证券时报》、巨潮资讯网
           告

2018-010   关于举行2017年度业绩说明会的公告                       2018-04-09   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-011   华兰生物工程股份有限公司2018年第一季度报告正文         2018-04-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-012   华兰生物工程股份有限公司2017年度股东大会决议公告       2018-04-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-013   关于控股子公司产品通过GMP认证的公告                    2018-05-08   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-014   关于参股公司单克隆抗体药物研发进展的公告               2018-05-15   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-015   关于控股子公司四价流感病毒裂解疫苗注册进展的公告       2018-05-16   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-016   关于控股子公司取得药品临床试验批件的公告               2018-06-01   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-017   关于控股子公司四价流感疫苗获批生产的公告               2018-06-12   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-018   四价流感病毒裂解疫苗取得生产文号、新药证书及 GMP 证书 2018-06-13    《证券时报》、巨潮资讯网
           的公告

2018-019   2017年年度权益分派实施公告                             2018-06-20   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-020   关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告           2018-06-22   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-021   关于参股公司单克隆抗体药物研发进展的公告               2018-07-17   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-022   华兰生物工程股份有限公司2018年半年度报告摘要           2018-08-27   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-023   关于鲁山单采血浆站取得单采血浆许可证的公告             2018-08-31   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-024   关于参股公司取得药物临床试验批件的公告                 2018-10-11   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-025   关于参股公司取得药物临床试验批件的公告                 2018-10-12   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-026   关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告             2018-10-13   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-027   华兰生物工程股份有限公司2018年第三季度报告正文         2018-10-29   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-028   关于收到“疫苗国际化认证建设”项目专项资金的公告       2018-11-01   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-029   关于参股公司取得药物临床试验批件的公告                 2018-11-06   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-030   关于实际控制人办理质押式回购交易提前购回的公告         2018-11-14   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-031   第六届董事会第十三次会议决议公告                       2018-12-05   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-032   第六届监事会第十三次会议决议公告                       2018-12-05   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-033   关于召开2018年第一次临时股东大会的通知                 2018-12-05   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-034   第六届董事会第十三次会议决议公告的更正公告             2018-12-06   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-035   关于部分高管减持股份计划的预披露公告                   2018-12-08   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-036   监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 2018-12-15   《证券时报》、巨潮资讯网
           名单审核及公示情况的说明

2018-037   2018年第一次临时股东大会决议公告                       2018-12-22   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-038   关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 2018-12-22   《证券时报》、巨潮资讯网



54
                                                        华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


           的自查报告

2018-039   第六届董事会第十四次会议决议公告                 2018-12-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-040   第六届监事会第十四次会议决议公告                 2018-12-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-041   关于召开2019年第一次临时股东大会的通知           2018-12-28   《证券时报》、巨潮资讯网

2018-042   关于修订公司2018年限制性股票激励计划的公告       2018-12-28   《证券时报》、巨潮资讯网




二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




55
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                           单位:股

                         本次变动前                  本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                            发行新          公积金
                       数量        比例              送股             其他        小计         数量        比例
                                              股             转股

 一、有限售条件
                     127,446,492   13.70%                             88,618      88,618     127,535,110   13.71%
 股份

 3、其他内资持
                     127,446,492   13.70%                             88,618      88,618     127,535,110   13.71%
 股

 境内自然人持
                     127,446,492   13.70%                             88,618      88,618     127,535,110   13.71%
 股

 二、无限售条件
                     802,641,188   86.30%                             -88,618     -88,618    802,552,570   86.29%
 股份

 1、人民币普通
                     802,641,188   86.30%                             -88,618     -88,618    802,552,570   86.29%
 股

                                   100.00                                                                  100.00
 三、股份总数        930,087,680                                              0          0   930,087,680
                                       %                                                                       %

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用




56
                                                                          华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

              期初限售股        本期解除限售       本期增加限                                                  解除限
 股东名称                                                         期末限售股数              限售原因
                  数                股数             售股数                                                    售日期

 安康         125,171,796                               91,050      125,262,846    按董监高股份管理相关规定    -

 范蓓            549,120                                      0        549,120     按董监高股份管理相关规定    -

 王启平          479,494                                      0        479,494     按董监高股份管理相关规定    -

 潘若文          365,580                                      0        365,580     按董监高股份管理相关规定    -

 张宝献          253,890                                      0        253,890     按董监高股份管理相关规定    -

 马小伟          322,980                                      0        322,980     按董监高股份管理相关规定    -

 谢军民          301,200                                      0        301,200     按董监高股份管理相关规定    -

                                                                                                               2018 年
 郝常美             2,432                  2,432              0                0   按董监高股份管理相关规定    10 月 27
                                                                                                               日

 合计         127,446,492                  2,432        91,050      127,535,110                --                    --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

                                  年度报告披                      报告期末表                   年度报告披
 报告期末普
                                  露日前上一                      决权恢复的                   露日前上一
 通股股东总            56,799                           45,062                             0                              0
                                  月末普通股                      优先股股东                   月末表决权
 数
                                  股东总数                        总数(如有)                 恢复的优先


57
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                        (参见注 8)                    股股东总数
                                                                                        (如有)(参
                                                                                        见注 8)

                                  持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                     报告期   持有有                          质押或冻结情况
                                           报告期
                       股东性    持股比              内增减   限售条     持有无限售条
        股东名称                           末持股                                          股份状
                            质     例                变动情   件的股     件的股份数量                   数量
                                            数量                                             态
                                                       况     份数量

                       境内自               167,01            125,26
 安康                            17.96%              121400                 41,754,282
                       然人                  7,128             2,846

                       境内非
 重庆市晟康生物科技                         140,73
                       国有法    15.13%                                    140,737,784    质押         11,916,000
 开发有限公司                                7,784
                       人

                       境外法               123,02
 香港科康有限公司                13.23%                                    123,022,541
                       人                    2,541

                       境内非
 新疆世辰股权投资有                        33,996,
                       国有法     3.66%                                     33,996,224
 限合伙企业                                   224
                       人

                       境内非
 中国证券金融股份有                        27,810,
                       国有法     2.99%                                     27,810,102
 限公司                                       102
                       人

 中国银行股份有限公
                                           20,000,
 司-易方达中小盘混    其他       2.15%                                     20,000,079
                                              079
 合型证券投资基金

 香港中央结算有限公    境外法              19,843,
                                  2.13%                                     19,843,913
 司                    人                     913

 中国建设银行股份有
 限公司-易方达新丝                        13,000,
                       其他       1.40%                                     13,000,000
 路灵活配置混合型证                           000
 券投资基金

 交通银行-易方达 50                       11,177,
                       其他       1.20%                                     11,177,257
 指数证券投资基金                             257

 中央汇金资产管理有    国有法              10,679,
                                  1.15%                                     10,679,520
 限责任公司            人                     520

                                 上述第一、二、三股东存在关联关系,属于一致行动人。中国银行股份有限公司-
                                 易方达中小盘混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵
 上述股东关联关系或一致行动的
                                 活配置混合型证券投资基金和交通银行-易方达 50 指数证券投资基金同为易方达
 说明
                                 基金管理有限公司受托管理的易方达基金管理有限公司的基金资金账户,未知其他
                                 股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况


58
                                                               华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                  股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量                股份种
                                                                                                        数量
                                                                                           类

 重庆市晟康生物科技开发有限公                                                            人民币
                                                                        140,737,784                   140,737,784
 司                                                                                      普通股

                                                                                         人民币
 香港科康有限公司                                                       123,022,541                   123,022,541
                                                                                         普通股

                                                                                         人民币
 安康                                                                       41,754,282                 41,754,282
                                                                                         普通股

                                                                                         人民币
 新疆世辰股权投资有限合伙企业                                               33,996,224                 33,996,224
                                                                                         普通股

                                                                                         人民币
 中国证券金融股份有限公司                                                   27,810,102                 27,810,102
                                                                                         普通股

 中国银行股份有限公司-易方达                                                            人民币
                                                                            20,000,079                 20,000,079
 中小盘混合型证券投资基金                                                                普通股

                                                                                         人民币
 香港中央结算有限公司                                                       19,843,913                 19,843,913
                                                                                         普通股

 中国建设银行股份有限公司-易
                                                                                         人民币
 方达新丝路灵活配置混合型证券                                               13,000,000                 13,000,000
                                                                                         普通股
 投资基金

 交通银行-易方达 50 指数证券投                                                          人民币
                                                                            11,177,257                 11,177,257
 资基金                                                                                  普通股

                                                                                         人民币
 中央汇金资产管理有限责任公司                                               10,679,520                 10,679,520
                                                                                         普通股

                                  上述第一、二、三股东存在关联关系,属于一致行动人。中国银行股份有限公司-
 前 10 名无限售流通股股东之间,
                                  易方达中小盘混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵
 以及前 10 名无限售流通股股东和
                                  活配置混合型证券投资基金和交通银行-易方达 50 指数证券投资基金同为易方达
 前 10 名股东之间关联关系或一致
                                  基金管理有限公司受托管理的易方达基金管理有限公司的基金资金账户,未知其他
 行动的说明
                                  股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

      控股股东姓名                       国籍                           是否取得其他国家或地区居留权

 安康                    中国                                     否



59
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         男,70 岁,中国国籍,无境外居留权,大学文化,医学生物学高级工程师,河南省第六、七、
                         八、九届政协委员,河南省第十届、十一届人大代表,第十二届、第十三届全国人大代表,享
 主要职业及职务          受国务院政府特殊津贴。1974 年参加工作,历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研
                         究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技
                         奖,现任本公司董事长、总经理。

 报告期内控股和参股
 的其他境内外上市公      除控股华兰生物外,未控股其他任何上市公司。
 司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                    是否取得其他国家或地区居
     实际控制人姓名            与实际控制人关系                       国籍
                                                                                              留权

 安康                  本人                               中国                      否

                       男,70 岁,中国国籍,无境外居留权,大学文化,医学生物学高级工程师,河南省第六、七、八、
                       九届政协委员,河南省第十届、十一届人大代表,第十二届、第十三届全国人大代表,享受国务院
 主要职业及职务        政府特殊津贴。1974 年参加工作,历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。
                       曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖,现任本公司
                       董事长、总经理。

 过去 10 年曾控股
 的境内外上市公司      除控股华兰生物外,未控股其他任何上市公司。
 情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




60
                                                              华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                         法定代表人/
     法人股东名称                              成立日期          注册资本        主要经营业务或管理活动
                         单位负责人

 重庆市晟康生物科技开                                                          生物工程与生物医学工程技术
                        安颖           1994 年 04 月 26 日   1650 万元
 发有限公司                                                                    的开发和转让

 香港科康有限公司       安康           2000 年 06 月 01 日   500 万港元        投资和进出口贸易


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




61
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。


一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

□ 适用 √不适用


二、公司优先股股东数量及持股情况

                                                                                                     单位:股

                           持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况

                                                         报告期      持有有     持有无     质押或冻结情况
                                               报告期
                                                         内增减      限售条     限售条
     股东名称       股东性质      持股比例     末持股                                     股份状
                                                         变动情      件的股     件的股                数量
                                                数量                                        态
                                                           况        份数量     份数量


三、公司优先股的利润分配情况

□ 适用 √ 不适用


四、优先股回购或转换情况

□ 适用 √不适用


五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

□ 适用 √不适用


2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

□ 适用 √不适用


六、优先股所采取的会计政策及理由

□ 适用 √不适用




62
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                   本期    本期    其他
                         任
                                                                       期初持      增持    减持    增减   期末持
                         职   性          任期起始     任期终止日
     姓名        职务              年龄                                 股数       股份    股份    变动    股数
                         状   别             日期          期
                                                                       (股)      数量    数量    (股   (股)
                         态
                                                                                   (股) (股)   )

            董事长、总   现               2000 年 09   2019 年 04      166,895     121,4                  167,01
 安康                         男     70
            经理         任               月 15 日     月 26 日           ,728        00                   7,128

            董事、常务   现               2007 年 04   2019 年 04                                         732,16
 范蓓                         女     47                                732,160
            副总经理     任               月 10 日     月 26 日                                                   0

            董事、副总   现               2006 年 04   2019 年 04                                         639,32
 王启平                       男     65                                639,325
            经理         任               月 18 日     月 26 日                                                   5

                         现               2004 年 03   2019 年 04
 安颖       董事              女     62                                        0                                  0
                         任               月 26 日     月 26 日

                         现               2013 年 04   2019 年 04
 苏志国     独立董事          男     65                                        0                                  0
                         任               月 24 日     月 26 日

                         现               2014 年 04   2019 年 04
 章金刚     独立董事          男     56                                        0                                  0
                         任               月 28 日     月 26 日

                         现               2014 年 04   2019 年 04
 田莉军     独立董事          女     61                                        0                                  0
                         任               月 28 日     月 26 日

                         现               2013 年 04   2019 年 04                                         487,44
 潘若文     副总经理          女     51                                487,440
                         任               月 24 日     月 26 日                                                   0

                         现               2008 年 03   2019 年 04                                         338,52
 张宝献     副总经理          男     48                                338,520
                         任               月 26 日     月 26 日                                                   0

                         现               2014 年 04   2019 年 04                                         430,64
 马小伟     副总经理          男     51                                430,640
                         任               月 24 日     月 26 日                                                   0

            财务总监、
                         现               2011 年 03   2019 年 04                                         401,60
 谢军民     董事会秘          男     52                                401,600
                         任               月 27 日     月 26 日                                                   0
            书

                         现               2018 年 03   2019 年 04                                         193,60
 安文琪     副总经理          女     40                                193,600
                         任               月 27 日     月 26 日                                                   0

                         现               2013 年 04   2019 年 04
 张鹏飞     监事              男     37                                        0                                  0
                         任               月 24 日     月 26 日

 马超援     监事         现   男     34   2017 年 04   2019 年 04              0                                  0



63
                                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 任                   月 27 日          月 26 日

                                 现                   2017 年 04        2019 年 04
 蔡林林        监事                    男        32                                              0                            0
                                 任                   月 27 日          月 26 日

                                                                                        170,119,     121,4               170,24
 合计                 --          --   --       --        --                 --                                0     0
                                                                                               013     00                 0,413


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名           担任的职务             类型               日期                                   原因

                                                         2018 年 03 月
 安文琪               副总经理         任免                                       董事会选举
                                                         26 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
     (1)董事会成员
     安康先生,男,70岁,大学文化,医学生物学高级工程师,河南省第六、七、八、九届政协委员,第十届、十一届人大
代表,第十二届、第十三届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作,历任新乡市地区卫生防疫站科长、
兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖,现任公司
董事长、总经理。
     范蓓女士,女,47岁,研究生,医学生物学高级工程师。曾任公司总经理助理、公司副总经理、公司董事会秘书。现任
公司董事、常务副总经理。
     安颖女士,女,62岁,大学文化,高级经济师,中共党员。1976年参加工作,曾任山西大同口泉中学教师、河南省新乡
第一卫校教师;1993年至今在中国政法大学人事处工作,现任公司董事。
     王启平先生,男,65岁,毕业于上海纺织大学会计专业,会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、
财务总监。现任公司董事、副总经理。
     苏志国先生,男,65岁,1982年毕业于大连工学院并赴英国留学,1985年获英国曼彻斯特大学博士学位,1986-1987年
在荷兰Delft大学做博士后。1987年-1997年在大连理工大学工作,先后担任讲师(1987年)、副教授(1988年)、教授(1991
年),1990-1992年美国麻省理工学院做访问学者。1997年被聘为中国科学院过程工程研究所研究员,2001年8月-2012年1月
担任中科院过程所国家重点实验室主任,现任中科院过程所国家生化工程技术研究中心(北京)首席科学家、全军生物药制
造和剂型工程重点实验室主任,公司独立董事。
     章金刚先生,男,56岁,博士、研究员、博士研究生导师。1994年6月在解放军农牧大学获得博士学位,1997年8月至1998
年8月在日本北里大学从事客座研究,2000年1月调至军事医学科学院输血研究所工作,2005年3月~4月赴英国剑桥大学访问
交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、
军事医学科学院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任,公司独立董事。
     田莉军女士,女,61岁,高级会计师。1997年6月毕业于河南财经学院会计专业,1981年9月至2012年8月在河南省第五
建筑工程公司工作,先后担任财务处副处长、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务总监等职务,2012年4月至2013年7
月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问,公司独立董事。
     (2)监事会成员
     张鹏飞先生,男,37岁,毕业于内蒙古农业大学动物科学与医学学院,硕士研究生。现任本公司实验动物中心主管,监
事。
     马超援先生,男,34岁,大学学历,现任公司项目主管,监事。

64
                                                                   华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


     蔡林林先生,男,32岁,大学学历,现任公司海外事业主管,监事。
     (3)高级管理人员
     高管安康先生、范蓓女士、王启平先生简历见董事简历部分。
     潘若文女士,女,51岁,大学文化,研究生,医学生物学高级工程师。曾任公司质保部经理、副总经理、华兰生物疫苗
有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、华兰生物疫苗有限公司总经理。
     张宝献先生,男,48岁,大学文化,研究生,高级工程师。曾任华兰生物工程(苏州)有限公司副总经理、公司监事,
现任公司副总经理,华兰生物工程重庆有限公司总经理。
     马小伟先生,男,51岁,毕业于河南农业大学微生物专业,大学文化,研究生,医学生物学高级工程师,曾任公司生产
总监、监事。现任公司副总经理。
     谢军民先生,男,52岁,毕业于山西财经大学会计系,大学文化,高级会计师,注册会计师。1992年7月至2010年10月
从事审计工作。2011年3月至2013年4月24日任公司审计总监兼内审部经理,现任公司财务总监、董事会秘书。
     安文琪女士,女,40岁,2009年6月毕业于吉林大学生物化学与分子生物专业,博士研究生。曾任公司研发部副经理,
华兰生物疫苗有限公司副总经理。现任公司副总经理、公司研发中心副主任、疫苗公司副总经理、华兰基因工程有限公司总
经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单
 任职人员姓                                                                              任期终     在股东单位是否
                          股东单位名称               位担任的         任期起始日期
        名                                                                               止日期      领取报酬津贴
                                                       职务

 安康          香港科康有限公司                      董事          2000 年 01 月 01 日              否

 范蓓          香港科康有限公司                      董事          2005 年 01 月 01 日              否

 安颖          重庆市晟康生物科技开发有限公司        董事          2006 年 01 月 01 日              否

在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

     董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     董事、监事、高级管理人员年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核。
     1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平,根据公司年度经营业绩及经营发展状
况,考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
     2、公司独立董事的津贴为每年5万元人民币,公司负责独立董事参加会议所发生的差旅费、办公费等履职费用。
     公司董事、监事、高级管理人员报酬依据绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩完成水平及时支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                     从公司获得的    是否在公司关
        姓名             职务              性别        年龄          任职状态
                                                                                     税前报酬总额    联方获取报酬

 安康            董事长、总经理       男                      70   现任                        94    否



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                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 范蓓           董事、常务副总经理    女                    47   现任                         70      否

 王启平         董事、副总经理        男                    65   现任                         64      否

 安颖           董事                  女                    62   现任                             0   否

 苏志国         独立董事              男                    65   现任                             5   否

 章金刚         独立董事              男                    56   现任                             5   否

 田莉军         独立董事              女                    61   现任                             5   否

 潘若文         副总经理              女                    51   现任                         64      否

 张宝献         副总经理              男                    48   现任                         64      否

 马小伟         副总经理              男                    51   现任                         59      否

 安文琪         副总经理              女                    40   现任                         32      否

                财务总监、董事会秘
 谢军民                               男                    52   现任                         51      否
                书

 张鹏飞         监事                  男                    37   现任                         11      否

 马超援         监事                  男                    34   现任                             9   否

 蔡林林         监事                  男                    32   现任                             9   否

 合计                      --              --         --                --                   542           --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                                      842

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                 1,302

 在职员工的数量合计(人)                                                                                       2,144

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                   2,144

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                0

                                                 专业构成

                       专业构成类别                                          专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                                       1,057

 销售人员                                                                                                        220

 技术人员                                                                                                        627

 财务人员                                                                                                         37

 行政人员                                                                                                        203

 合计                                                                                                           2,144


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                                                               华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                  教育程度

 教育程度类别                                          数量(人)

 硕士及以上                                                                                              80

 本科                                                                                                   775

 大专及以下                                                                                           1,289

 合计                                                                                                 2,144


2、薪酬政策

     公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,制定了公司薪酬管理体系,公司按照薪酬管理体系及各部门的
绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。


3、培训计划

     公司注重员工培训与职业规划,积极开展包括微生物学、安全消防、计算机、英语、血液及疫苗制品等相关公共及专业
知识的培训,以此为契机提高员工的综合素养、提升其职场生存能力。本着“为每一个岗位提供学习的机会,为每一个员工
创造发展的平台”的育人方针,建立和完善培训体系,基于员工个人的学习意向、职业生涯发展需要确定培训需求、制定培
训计划、组织实施培训项目、完成培训效果的评估,并推行阶梯式人才储备与培养战略,为员工的能力提升与职业发展创造
机会。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




67
                                                                     华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                             第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健
全内部管理和控制制度,进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司运作规范,独立性强,信息披露规范,公司治理实
际情况符合《上市公司治理准则》的要求,与中国证券监督管理委员会有关规范性文件要求不存在重大差异。目前公司审议
通过并正在执行的制度如下:
序号          制度名称                                                 最新披露时间            披露媒体
      1   《投资者关系管理制度》                                            2004-08-04         巨潮资讯网
     2    《股东大会议议事规则》                                            2006-04-10         巨潮资讯网
     3    《信息披露管理制度》                                              2007-07-03         巨潮资讯网
     4    《董事监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》            2009-03-06         巨潮资讯网
     5    《董事会提名委员会工作规则》                                      2009-03-06         巨潮资讯网
     6    《董事会审计委员会工作细则》                                      2009-03-06         巨潮资讯网
     7    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                                2009-03-06         巨潮资讯网
     8    《董事会战略委员会工作细则》                                      2009-03-06         巨潮资讯网
     9    《募集资金管理办法》                                              2009-03-06         巨潮资讯网
     10   《审计委员会年报工作制度》                                        2009-03-06         巨潮资讯网
     11   《外部信息报送和使用管理制度》                                    2010-03-10         巨潮资讯网
     12   《年报信息披露重大差错责任追究制度》                              2010-03-10         巨潮资讯网
     13   《独立董事年报工作制度》                                          2010-03-10         巨潮资讯网
     14   《独立董事工作制度》                                              2010-03-10         巨潮资讯网
     15   《内部审计制度》                                                  2010-10-25         巨潮资讯网
     16   《投资理财管理制度》                                              2011-03-29         巨潮资讯网
     17   《重大投资决策制度》                                              2011-03-29         巨潮资讯网
     18   《内幕信息知情人登记管理制度》                                    2011-12-01         巨潮资讯网
     19   《对外提供财务资助管理制度》                                      2012-04-28         巨潮资讯网
     20   《利润分配管理制度》                                              2012-08-07         巨潮资讯网
     21   《董事会议事规则》                                                2013-03-26         巨潮资讯网
     22   《公司监事会议事规则》                                            2013-03-26         巨潮资讯网
     23   《重大事项内部报告制度》                                          2014-03-24         巨潮资讯网
     24   《股东大会议事规则》                                              2015-03-28         巨潮资讯网
     25   《投资者投诉管理制度》                                            2016-08-18         巨潮资讯网


      截止本报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
      1、关于股东与股东大会
      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公


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                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会,并请律师出席见证。公
司能够平等对待所有股东,特别是确保中小股东享有平等地位,公司通过建立与股东沟通的有效渠道,以保证股东能够充分
行使自己的权利。
     2、关于公司与实际控制人
     公司具有独立的业务及自主经营能力,公司实际控制人严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使出资人的权利,没
有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与实际控制人发生的关联交易履行了必要的审批程序并予以披
露,公司与主要股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议
事规则及公司制度独立运行。
     3、关于董事和董事会
     公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,
公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,执行董事权利,履行董事义务。董事会下设战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,并制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会
工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》,公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企
业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作,依法行使职权,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
公司董事会下设各专门委员会尽职尽责,大大提高了董事会运作效率。
     4、关于监事和监事会
     公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权,建立了《监事会议事规则》;
公司监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、
合规性进行有效监督;对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护公司和全体股
东的利益。
     5、关于绩效评价与激励约束机制
     公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、
透明。公司未来还将探索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制,完善绩效评价标准,更好地调动管理人员的工
作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
     6、关于信息披露与透明度
     公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,选定《证券时报》为公司信息披露的报纸;公司严格按
照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东
有平等的机会获得信息,为了提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披
露的质量和透明度,公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
     7、关于相关利益者
     公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、
健康地发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     自公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、
人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。
     (一)业务方面
     本公司由华兰生物工程有限公司整体变更设立。在整体变更设立前,华兰生物工程有限公司就是一个独立的企业,具有
独立的采购、生产、销售系统,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
     (二)资产完整


69
                                                                  华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


     本公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商
标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不
存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况,公司对所有资
产拥有完全的控制支配权。
     (三)人员独立方面
     (1)本公司的生产经营完全独立于现有股东,在行政管理方面,建立了独立的劳动、人事及工资管理制度,办公机构
和生产经营场所与现有股东分开。(2)本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为专职,在本
公司领取薪酬。均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况,也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行
政职务的情况。(3)主要股东推荐董事人选通过合法程序进行,没有干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。
     (四)财务独立方面
     公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的
内部控制制度,并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行
单独开立账户,拥有独立的银行账号。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。独立对外签订合同。
     (五)机构独立方面
     公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构,独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组
织结构,拥有完整的采购、生产和销售及配套部门,各部门已构成了一个有机整体。本公司的生产经营和办公机构与控股股
东及其控制的企业完全分开,无混合经营,合署办公的情形。控股股东及其职能部门不存在干预公司生产经营活动的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                   投资者
     会议届次        会议类型      参与比       召开日期               披露日期                 披露索引
                                     例

                                                                                        《华兰生物工程股份有限
                                                                                        公司 2017 年度股东大会决
 2017 年度股                                                                            议公告》(2018-012)刊登于
                 年度股东大会      58.31%   2018 年 04 月 27 日   2018 年 04 月 28 日
 东大会                                                                                 2018 年 4 月 28 日的《证券
                                                                                        时报》及巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.cn)

                                                                                        《华兰生物工程股份有限
                                                                                        公司 2018 年第一次临时股
 2018 年第一                                                                            东大会决议公告》
 次临时股东      临时股东大会      59.77%   2018 年 12 月 21 日   2018 年 12 月 22 日   (2018-037)刊登于 2018
 大会                                                                                   年 12 月 22 日的《证券时报》
                                                                                        及巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.cn)




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                                                                     华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两
                     本报告期应                    以通讯方式
                                   现场出席董                   委托出席董      缺席董事会   次未亲自参   出席股东大
 独立董事姓名        参加董事会                    参加董事会
                                    事会次数                     事会次数         次数       加董事会会     会次数
                        次数                         次数
                                                                                                  议

 苏志国                        6               1            5               0            0   否                      1

 章金刚                        6               1            5               0            0   否                      2

 田莉军                        6               1            5               0            0   否                      1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     公司独立董事在2018年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,对公司董事会各项议案,在详细了解和与相关人员充分沟
通的基础上,发表独立意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核
查,对报告期内公司发生的关联交易、公司理财、聘任审计机构等事项出具了独立、公正的独立董事意见,同时,公司独立
董事还对公司的未来发展规划、规范运作等方面提出了合理建议,公司认真听取并根据公司的实际情况采纳独立董事的意见。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会,各专门委员会由不少
于三名董事组成。
     1、战略委员会
     公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定履行职责。
报告期内,公司董事会战略委员会根据公司发展战略,讨论了公司未来发展和投资计划,为公司下一步发展做出规划。
     2、薪酬与考核委员会



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                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


     报告期内,薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况,对董事、监事、高
级管理人员的绩效完成情况进行了考核。
     3、审计委员会
     (1)公司已建立《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规则》,报告期内公司董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则,认真履行职责,对公司内部控制建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况进行了审查。
     (2)报告期内,审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年
报工作规程》的规定进行工作,在年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,并就
审计中发现的问题与年审会计师充分沟通,持续督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场前、年审会计师
出具初步审计意见后,认真审阅公司财务会计报表,认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现
金流量和经营成果。报告期内,借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作,公司运营发展的质量得到了进一步的提高。
     4、提名委员会
     鉴于公司业务发展需要,提名委员按照《公司法》、公司《章程》等规定,广泛征求主要股东单位的推荐意见,对高管
新的候选人人选进行了任职资格审查和提名审查,提名了安文琪为高管候选人,并经董事会审议通过,聘任安文琪为公司副
总经理。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司董事会设立了薪酬与考核委员会,根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效,对高级管理人员的工
作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,公司高级管理人员能够严格
按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正
确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,依据2018年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况,2018年度,
公司高级管理人员认真履行职责,较好的完成了年初制定的工作目标和任务。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全
                         2019 年 03 月 28 日
 文披露日期

 内部控制评价报告全      公司《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站
 文披露索引              http://www.cninfo.com.cn。

 纳入评价范围单位资
                                                                                                       100.00%
 产总额占公司合并财



72
                                                              华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


 务报表资产总额的比
 例

 纳入评价范围单位营
 业收入占公司合并财
                                                                                                     100.00%
 务报表营业收入的比
 例

                                              缺陷认定标准

        类别                             财务报告                                    非财务报告

                      出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务    出现以下情形的(包括但不限于),表明
                      报告内部控制重大缺陷: ①发现董事、监事和高级管    非财务报告内部控制可能存在重大缺
                      理人员在公司管理活动中存在重大舞弊; ②发现当     陷:①严重违反法律法规;②政策性原
                      期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中    因外,企业连年亏损,持续经营受到挑
                      未能发现该错报; ③公司审计委员会和内部审计机     战;③重要业务缺乏制度控制或制度系
                      构对内部控制的监督无效;④控制环境无效; ⑤一     统性失效;④并购重组失败,新扩充下
                      经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后      属单位经营难以为继;⑤子公司缺乏内
                      未加以改正; ⑥因会计差错导致证券监管机构的行     部控制建设,管理散乱;⑥中高层管理
 定性标准
                      政处罚;2、出现以下情形的(包括但不限于),被认定   人员纷纷离职,或关键岗位人员流失严
                      为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象:   重;⑦媒体负面新闻频频曝光;⑧内部
                      ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建    控制评价的结果中对“重大缺陷”问题
                      立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易    未得到及时有效的整改。出现下列情形
                      的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且      之一的,认定为重要缺陷:①重要业务
                      没有相应的补偿性控制;④对于期末财务报告过程的    制度或系统存在的缺陷;②内部控制内
                      控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财      部监督发现的重要缺陷未及时整改;③
                      务报表达到真实、完整的目标。                      重要业务系统运转效率低下。

                                                                        公司确定的非财务报告内部控制缺陷评
                      重大缺陷:资产总额潜在错报金额≥资产总额的 2%;
                                                                        价的定量标准如下:重大缺陷为直接财
                      营业收入潜在错报金额≥资产总额的 2%。重要缺陷:
                                                                        务损失金额在人民币 5000 万元以上
                      资产总额的 1%≤错报金额<资产总额的 2%;营业收
 定量标准                                                               (含);重要缺陷为直接财务损失金额在
                      入的 1%≤错报金额<主营业务收入的 2%。一般缺
                                                                        人民币 1000 万元以上(含)、5000 万元
                      陷:资产总额存在错报,错报金额<资产总额 1%;
                                                                        以下;一般缺陷为直接财务损失金额在
                      营业收入存在错报,错报金额<营业收入总额 1%。
                                                                        人民币 1000 万元以下。

 财务报告重大缺陷数
                                                                                                           0
 量(个)

 非财务报告重大缺陷
                                                                                                           0
 数量(个)

 财务报告重要缺陷数
                                                                                                           0
 量(个)

 非财务报告重要缺陷
                                                                                                           0
 数量(个)




73
                                                                华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

                                       内部控制审计报告中的审议意见段

 我们认为,华兰生物按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报
 表相关的有效的内部控制。

 内控审计报告披露情况          披露

 内部控制审计报告全文披露日
                               2019 年 03 月 28 日
 期

 内部控制审计报告全文披露索    华兰生物工程股份有限公司内部控制鉴证报告(大华核字[2019]003129 号)刊登于公
 引                            司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

 内控审计报告意见类型          标准无保留意见

 非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




74
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                           债券余额               还本付息方
     债券名称          债券简称   债券代码         发行日   到期日                     利率
                                                                           (万元)                     式


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

 债券受托管理人:

 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:


三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                    单位:万元

                项目                     2018 年                     2017 年               同期变动率

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 □ 不适用




75
                                              华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 □ 否




76
                                                                 华兰生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                          标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                      2019 年 03 月 28 日

 审计机构名称                                          大华会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                          大华审字[2019]003129 号

 注册会计师姓名                                        胡丽娟、温秋菊

                                                审计报告正文


                                                  审计报告


                                                                                        大华审字[2019]003129号


华兰生物工程股份有限公司全体股东:
     一、审计意见
     我们审计了华兰生物工程股份有限公司(以下简称华兰生物)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债
表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华兰生物2018年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华兰生物,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
     我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
     1、应收账款的可收回性;
     2、收入的确认;
     3、预提费用。
     (一)应收账款的可收回性
     1、事项描述:
     华兰生物应收账款账面金额信息请参阅合并财务报表附注六注释2。截止2018年12月31日,华兰生物应收账款账面原值
为100,385.85万元,已计提坏账准备9,412.58万元,应收账款净值90,973.27万元占合并资产总额的14.01%。
     管理层定期对单项金额重大的应收账款进行单独的信用风险评估和监控。该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前
支付能力,并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收账款,
管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。
     由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其


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现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性,因此,我们将应收账款的可
收回性认定为关键审计事项。
     2、审计应对:
     1、事项描述:
     本年度华兰生物收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四/(二十四)及附注六注释26。2018年度,
华兰生物营业收入发生额为人民币321,689.87万元,与2017年度相比增长35.84%。
     由于收入是华兰生物的关键绩效指标之一,也是重要的财务指标之一,且本期与上期相比增长幅度较大,其收入确认是
否真实、计量是否准确、是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报,因此我们将收入确认作为关键审计事项。
     2、审计应对:
     我们针对收入的确认所实施的重要审计程序包括:
     (1)评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性,对销售和收款流程进行内部控制测试,测试关键控制措
施运行的有效性;
     (2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价华兰生物的收入确认
时点是否符合企业会计准则的要求;
     (3)在本年发生的收入交易中选取样本,获取相关销售合同、发票、出库单、运输单、客户签收单等支持性文件,并
进行核对,评价相关收入确认是否符合华兰生物的会计政策,是否及时、准确;
     (4)对收入和成本执行分析程序,包括:按月度对本期和上期毛利率进行比较分析;主要产品当期收入、成本、毛利
率与上期比较分析等;
     (5)对主要客户的应收款项、销售额等信息实施函证程序,通过函证确认相关交易信息的真实性;
     (6)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,核对出库单、运输单、合同、发票、签收单等支持性文件,
以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
     (7)对主要客户回款进行测试。
     基于获取的审计证据,我们认为华兰生物的收入确认符合其收入确认的会计政策。
     (二)收入的确认
     1、事项描述:
     本年度华兰生物收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四/(二十四)及附注六注释26。2018年度,
华兰生物营业收入发生额为人民币321,689.87万元,与2017年度相比增长35.84%。
     由于收入是华兰生物的关键绩效指标之一,也是重要的财务指标之一,且本期与上期相比增长幅度较大,其收入确认是
否真实、计量是否准确、是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报,因此我们将收入确认作为关键审计事项。
     2、审计应对:
     我们针对收入的确认所实施的重要审计程序包括:
     (1)评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性,对销售和收款流程进行内部控制测试,测试关键控制措
     施运行的有效性;
     (2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价华兰生物的收入确认
时点是否符合企业会计准则的要求;
     (3)在本年发生的收入交易中选取样本,获取相关销售合同、发票、出库单、运输单、客户签收单等支持性文件,并
进行核对,评价相关收入确认是否符合华兰生物的会计政策,是否及时、准确;
     (4)对收入和成本执行分析程序,包括:按月度对本期和上期毛利率进行比较分析;主要产品当期收入、成本、毛利
率与上期比较分析等;
     (5)对主要客户的应收款项、销售额等信息实施函证程序,通过函证确认相关交易信息的真实性;
     (6)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,核对出库单、运输单、合同、发票、签收单等支持性文件,
以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
     (7)对主要客户回款进行测试。
     基于获取的审计证据,我们认为华兰生物的收入确认符合其收入确认的会计政策。


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     (三)预提费用
     1.事项描述:
     华兰生物预提费用账面金额信息请参阅合并财务报表附注六注释21。截止2018年12月31日,华兰生物预提费用账面余额
为人民币37,089.59万元,占负债总额的51.48%。
     由于预提费用计提标准的确定需要管理层识别历史经验数据和客观证据、评估预期发生的概率,涉及管理层运用重大会
计估计和判断,且预提费用的计提对于财务报表具有重要性,因此,我们将预提费用的计提认定为关键审计事项。
     2.审计应对:
     我们针对预提费用的计提认定所实施的重要审计程序包括:
     (1)了解和评估与预提费用相关的内部控制制度设计是否合理,是否得到有效执行;
     (2)了解预提费用的核算方法、计提依据、报销标准及报销流程等,并与同行业进行比较,分析预提费用核算政策的
合理性;
     (3)我们获取了预提费用的相关政策及合同文件,测算账面预提费用的计提是否准确、完整;
     (4)我们重点查验了预提费用实际发生时的相关票据,并对相关票据的合规性、审批流程的完整性等进行了检查。
     基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对预提费用发生的相关判断及估计是合理的。
     四、其他信息
     华兰生物管理层对其他信息负责。其他信息包括华兰生物2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审
计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
     五、管理层和治理层对财务报表的责任
     华兰生物管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     在编制财务报表时,华兰生物管理层负责评估华兰生物的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运
用持续经营假设,除非管理层计划清算华兰生物、终止运营或别无其他现实的选择。
     治理层负责监督华兰生物的财务报告过程。
     六、注册会计师对财务报表审计的责任
     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
     按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
     1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
     2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
     3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
     4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华兰生物持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们
在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华兰生物不能持续经营。
     5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


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     6、就华兰生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监
督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




                    大华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:温秋菊
                          中国北京                         (项目合伙人)


                                                           中国注册会计师:胡丽娟


                                                        二〇一九年三月二十八日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:华兰生物工程股份有限公司
                                                2018 年 12 月 31 日
                                                                                                            单位:元

                   项目                              期末余额                                 期初余额

 流动资产:

      货币资金                                                  427,893,646.02                       205,992,103.92

      结算备付金

      拆出资金

      以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据及应收账款                                      1,079,262,019.49                       939,779,272.38

        其中:应收票据    &n