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旺能环境(002034)公告正文

旺能环境:2017年年度报告

公告日期 2018-04-27
股票简称:旺能环境 股票代码:002034
旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                      1
                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                       第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人管会斌、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓
明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性的承诺,
投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的
差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司
未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注
相关内容。

    公司 2017 年度完成了重大资产重组事项,于 2016 年 12 月 28 日分别与美欣达集团、重
庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈雪巍签署《重组协议》以及《业绩补偿协议》,根据上述
协议,本次重大资产重组共包括两个交易环节,具体情况如下:1、重大资产置换并发行股份
及支付现金购买资产,上市公司将以其拥有的置出资产与美欣达集团拥有的旺能环保 85.92%
股份的等值部分进行资产置换,置换差额部分由上市公司以非公开发行股份及支付现金的方
式购买;同时上市公司以非公开发行股份的方式购买重庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈
雪巍合计持有的旺能环保 14.08%股份。2、募集配套资金,上市公司采用询价方式向不超过
10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

    2017 年 9 月 29 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017] 1785 号)。

    2017 年 10 月 20 日,公司完成资产交割过户手续及相关工商变更登记事宜,将拥有的与
印染业务相关的全部资产、负债置出,置入浙江旺能环保有限公司 100%股权,旺能环保成
为公司的全资子公司。

    2017 年 12 月 15 日,本次重大资产重组涉及非公开发行的新股在深圳证券交易所正式上
市。上市公司以 31.34 元/股的价格向交易对手方共发行 97,399,488 股,其中向美欣达集团发
行 78,310,039 股,向重庆财信发行 6,766,911 股,向新龙实业发行 6,034,620 股,向永兴达实

                                                                                            2
                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文



业发行 3,017,310 股,向陈雪巍发行 3,270,608 股。根据特定投资者的实际认购情况,并遵循
价格优先等原则,本次募集配套资金股份发行价格为 37.28 元/股,上市公司采用询价方式
向 7 名认购对象共发行股份 39,598,774 股。

    2017 年 12 月 25 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会顺利通过了《关于公司董事
会换届选举的议案》,当日董事会换届改选。

    2017 年 12 月 26 日,鉴于公司实施重大资产重组,旺能环保成为公司的全资子公司,公
司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司向深交所申请将公司中文名称变更为:
旺能环境股份有限公司,公司证券简称变更为:旺能环境,公司证券代码不变。由于本次置
入的资产系同一控制下企业,因此,本报告已经按照会计准则需要追溯调整本期及期初的财
务数据。

    本次重大资产重组的业绩补偿协议约定如下:公司本次重大资产重组的交易对手方美欣
达集团、重庆财信、新龙实业、陈雪巍、永兴达实业承诺:如果本次重大资产重组于 2017
年度内实施完毕(即交易完成日在 2017 年度内),则承诺 2017 年度、2018 年度和 2019 年度
置入资产所产生的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为 2.4 亿元、
3 亿元、4 亿元。旺能环保公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益及相关利息费用后归属
于母公司股东的净利润 25,027.26 万元,超过承诺数 1,027.26 万元,完成本年预测盈利的
104.28%。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 245,038,262 为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 7 股。




                                                                                            3
                                                                                            旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 66

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 76

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 76

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 77

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 84

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 91

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 92

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203




                                                                                                                                               4
                                                                 旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                              释义


             释义项      指                                    释义内容

                              浙江美欣达印染集团股份有限公司,为旺能环境股份有限公司的前身,于 2017 年
美欣达                   指
                              12 月正式更名为旺能环境股份有限公司

                              旺能环境股份有限公司,前身为浙江美欣达印染集团股份有公司,2017 年 10 月完
公司、本公司、旺能环境   指
                              成重大资产重组后,于 2017 年 12 月正式更名为旺能环境股份有限公司

                              美欣达资产置换并发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的旺能环保 100%股
重大资产重组             指
                              权并募集配套资金的行为

置入资产                 指   旺能环保截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日的 100%股权

置出资产                 指   本公司前身美欣达截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日的与印染有关资产和负债

                              美欣达集团有限公司、重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团
交易对手方               指
                              有限公司、永兴达实业有限公司及陈雪巍

美欣达集团、集团公司     指   美欣达集团有限公司

旺能环保                 指   浙江旺能环保股份有限公司

台州旺能                 指   台州旺能环保能源有限公司

舟山旺能                 指   舟山旺能环保能源有限公司

南太湖环保               指   湖州南太湖环保能源有限公司

荆州旺能                 指   荆州旺能环保能源有限公司

汕头澄海                 指   汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司

兰溪旺能                 指   兰溪旺能环保能源有限公司

德清旺能                 指   德清旺能环保能源有限公司

丽水旺能                 指   丽水旺能环保能源有限公司

淮北宇能                 指   淮北宇能环保能源有限公司

安吉旺能                 指   安吉旺能再生资源利用有限公司

监利旺能                 指   监利旺能环保能源有限公司

攀枝花旺能               指   攀枝花旺能环保能源有限公司

许昌旺能                 指   许昌旺能环保能源有限公司

武陟旺能                 指   武陟旺能环保能源有限公司

沁阳旺能                 指   沁阳旺能环保能源有限公司

渠县旺能                 指   渠县旺能环保能源有限公司

铜仁旺能                 指   铜仁旺能环保能源有限公司

河池旺能                 指   河池旺能环保能源有限公司


                                                                                                          5
                                                                   旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


公安旺能                   指   公安县旺能环保能源有限公司

三门旺能                   指   三门旺能环保能源有限公司

长葛旺能                   指   长葛旺能环保能源有限公司

禹州旺能                   指   禹州旺能环保能源有限公司

魏清污泥                   指   许昌魏清污泥处置有限公司

襄城旺能                   指   襄城旺能环保能源有限公司

旺能安装                   指   许昌旺能安装检修服务有限公司

许昌美达                   指   许昌美达环保科技有限公司

淮北锦江                   指   淮北锦江再生能源投资管理有限公司

湖州旺能                   指   湖州旺能再生能源开发有限公司

旺能生态                   指   浙江旺能生态科技有限公司

长汀旺能                   指   长汀旺能环保能源有限公司

淮北旺能                   指   淮北旺能环保能源有限公司

鹿邑旺能                   指   鹿邑旺能环保能源有限公司

修武旺能                   指   修武旺能环保能源有限公司

台州二期项目               指   台州市城市生活垃圾焚烧发电工程扩建项目

攀枝花项目                 指   攀枝花生活垃圾焚烧发电工程项目

许昌项目                   指   许昌市生活垃圾焚烧发电项目

湖州餐厨项目               指   湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程项目

中国证监会/证监会          指   中国证券监督管理委员会

深交所/交易所/证券交易所   指   深圳证券交易所

登记结算公司               指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住建部                     指   中华人民共和国住房和城乡建设部

环保部                     指   中华人民共和国环境保护部

发改委                     指   中华人民共和国国家发展和改革委员会

                                建造-运营-移交;BOT 是一种业务模式,业主通过特许经营权协议授权签约企业进
                                行基建设施的融资、设计、建造、运营以及维护工作。签约企业在特许经营期内可
BOT                        指
                                向用户收取费用来抵消其投资、运营及维护成本并取得合理的回报。在特许经营权
                                期满后,相关设施将交回业主

                                建造-拥有-运营;BOO 是一种业务模式,由企业投资并承担工程的设计、建设、运
BOO                        指
                                行、维护、培训等工作,硬件设备及软件系统的产权归属企业

                                公私合作模式;PPP 是公共基础设施中的一种项目融资模式,在该模式下,私营企
PPP                        指
                                业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设

                                生活垃圾、工业固体废弃物和农业固体废弃物。根据处理方式分类,固体废弃物又
固废、固体废物             指
                                可以分为医疗垃圾、建筑垃圾、工业垃圾和生活垃圾

餐厨垃圾                   指   家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余,是城市生活垃圾的主要组成部分


                                                                                                           6
                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    日常生活垃圾、保洁垃圾、商业垃圾以及市政垃圾,其主要成分包括煤灰、厨房垃
生活垃圾       指   圾、果皮、塑料、落叶、植物、木材、玻璃、陶瓷、皮革和纸张以及少量的电池、
                    药用包装材料铝箔、SP 复合膜、橡胶等

                    垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧气进行化学反应,通过焚烧可以使可燃性固体废物
垃圾焚烧       指
                    氧化分解,达到去除毒性、能源回收利用及获得副产品的目的

                    对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧,在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽,
垃圾焚烧发电   指
                    推动汽轮机并带动发电机发电

                    垃圾、粪便中的有机物在微生物作用下进行生物化学反应,最后形成一种类似腐殖
堆肥           指
                    质土壤的物质,用作肥料或改良土壤

垃圾填埋       指   一种普遍采用的垃圾处理方法,包括简易填埋、卫生填埋等

                    垃圾在活动床的中央,然后慢慢通过热砂床(600 至 700 摄氏度)。过程中垃圾被
                    热砂焙烧而失去水分变脆,并分散到活动床两侧的流化床。在流化床内,脆而易碎
流化床         指
                    的垃圾被剧烈运动的砂粒挤成碎片并燃烧掉。另外,垃圾中的不燃物则与砂粒一起
                    移动到焚烧炉两侧,通过不燃物排出孔与砂粒一起自动排出炉外

                    垃圾经过干燥、燃烧、燃烬三个阶段,在大量氧气的助燃条件下,在炉排中经过不
炉排炉         指
                    同方式的搅拌,充分燃烧

炉渣           指   焚烧过程中产生的以氧化物为主的熔体

余热           指   生产过程中释放出来的可被利用的热能,主要包括高温废气等

                    燃料燃烧所产生的烟道气中的任何固体颗粒。按照国内处理危险废物的现行标准,
飞灰           指
                    飞灰需要被填埋进安全填埋场

                    在燃烧过程中形成的含氯碳氢化合物,一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质,又
二噁英         指
                    称二氧杂芑

                    从垃圾中渗出的高浓度有机废水;垃圾渗滤液具有下特点:成份复杂,危害性大;
渗滤液         指   化学需氧量和生化需氧量浓度高;重金属含量高;氨氮含量高;色度高且有恶臭;
                    微生物营养元素比例失调;水质变化大

                    是一种表示功率的单位,常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电
兆瓦(MW)     指
                    量

元             指   除非特指,均为人民币元

本报告期       指   2017 年度




                                                                                                7
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 旺能环境                            股票代码                   002034

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           旺能环境股份有限公司

公司的中文简称           旺能环境

公司的外文名称(如有)   WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)WANGNENG

公司的法定代表人         管会斌

注册地址                 浙江省湖州市天字圩路 288 号

注册地址的邮政编码       313000

办公地址                 浙江省湖州市天字圩路 288 号

办公地址的邮政编码       313000

公司网址                 http://www.wannaenergy.com/

电子信箱                 wxg@mizuda.net;lcn@mizuda.net


二、联系人和联系方式

                         董事会秘书                                         证券事务代表

姓名                     王学庚                                             林春娜

                         浙江省杭州市下城区西湖文化广场 19 号环球中心
联系地址                                                                    浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号
                         25 楼

电话                     0571-85398909                                      0572-2619936

传真                     0572-2619937                                       0572-2619937

电子信箱                 wxg@mizuda.net                                     lcn@mizuda.net


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点                         浙江省湖州市天字圩路 288 号公司董事会办公室




                                                                                                                8
                                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                        91330000704206605E

                                    公司自 2004 年 8 月上市以来主营业务是纺织品的印染、制造、加工及销售,2017
                                    年 12 月公司完成重大资产重组事项,剥离纺织印染产业,置入垃圾焚烧发电产业,
公司上市以来主营业务的变化情况(如 公司经营范围变为环保设备的研发、设计、制造、销售及安装服务,环境治理技
有)                                术开发、咨询及服务,环境治理设施的运营服务,实业投资,资产管理,投资管
                                    理,投资管理咨询,生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、
                                    开发、运营管理及技术咨询服务。

历次控股股东的变更情况(如有)      无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称           天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址       浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 层

签字会计师姓名             朱大为、戚铁桥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名              持续督导期间

                          浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙                             自保荐协议签订之日起,至
   浙商证券股份有限公司                                        赵华、苗本增
                          世纪广场 C 座 607 室                                    2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名             持续督导期间

                          贵州省贵阳市观山湖区长岭                                自本次重大资产重组实施完
   中天国富证券有限公司   北路中天会展城 B 区金融商务           吕雷、孙菊        毕之日起一个完整会计年度,
                          区集中商业(北)                                        至 2018 年 12 月 31 日

                          广东省深圳市福田区中心三                                自本次重大资产重组实施完
   中信证券股份有限公司   路 8 号卓越时代广场(二期)           顾宇、夏默        毕之日起一个完整会计年度,
                          北座                                                    至 2018 年 12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并




                                                                                                                9
                                                                                   旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                   本年比上
                                                        2016 年                                           2015 年
                           2017 年                                                  年增减

                                            调整前                调整后            调整后      调整前              调整后

营业收入(元)          1,405,074,077.46 818,858,379.67      1,581,587,855.30        -11.16% 898,615,658.83 1,640,288,601.09

归属于上市公司股东
                         234,816,575.79    20,197,939.83      138,198,007.62         69.91%    39,235,507.65    102,026,018.45
的净利润(元)

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        44,776,132.07    16,154,916.06          16,154,916.06     177.17%    37,490,319.00     37,490,319.00
的净利润(元)

经营活动产生的现金
                         438,471,731.04    29,719,599.75      479,988,382.99          -8.65%   51,461,504.26    366,887,351.10
流量净额(元)

基本每股收益(元/股)             1.220                0.2                 0.780     56.41%              0.47                0.63

稀释每股收益(元/股)             1.220                0.2                 0.780     56.41%              0.47                0.63

加权平均净资产收益
                                  9.26%           2.76%                    6.21%      3.05%           8.58%              7.06%


                                                                                   本年末比
                                                       2016 年末                   上年末增              2015 年末
                          2017 年末
                                                                                      减

                                              调整前               调整后           调整后      调整前              调整后

总资产(元)            4,924,658,358.87   1,088,839,318.92 4,392,258,098.76         12.12% 796,997,721.05 4,200,928,710.41

归属于上市公司股东
                        3,326,523,192.99    836,588,594.89 2,419,017,203.21          37.52% 477,875,938.55 1,509,492,292.81
的净资产(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




                                                                                                                               10
                                                                             旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


八、分季度主要财务指标

                                                                                                               单位:元

                                   第一季度                 第二季度              第三季度            第四季度

营业收入                           328,182,243.43           389,731,126.32         395,899,372.16      291,261,335.55

归属于上市公司股东的净利润             48,054,921.91         55,364,708.82          63,736,720.38       67,660,224.68

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -1,283,292.46          1,248,241.84           1,189,961.56       43,621,221.13
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             72,576,541.26        106,825,972.93          50,351,241.62      208,717,975.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
    2017年公司完成重大资产重组事项,将原纺织印染业务置出,置入垃圾焚烧发电业务,由于本次置入的资产系同一控制
下企业,按照会计准则需要追溯调整本期及期初的财务数据,导致今年年度报告中披露的分季度的主要财务指标和上市公司
2017年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告存在重大差异。


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                  2017 年金额         2016 年金额         2015 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               479,584.17         -280,956.72         -262,270.25
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                             2,461,939.52        2,598,264.77          723,807.38
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         1,849,355.84        2,874,145.69        2,919,305.95
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                 6,076,681.31

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                           208,829,243.89      157,326,849.03      100,796,870.40
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                88,208.77        1,200,375.69
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出           117,693.22         -418,826.36         -317,012.00

减:所得税影响额                               223,095.13         752,042.43         2,349,279.41

     少数股东权益影响额(税后)             29,550,959.10       39,392,551.19       38,176,098.31

合计                                       190,040,443.72      122,043,091.56       64,535,699.45        --


                                                                                                                     11
                                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

            项目               涉及金额(元)                                 原因

                                                  公司及子公司出口货物实行“免、抵、退”税政策;公司各子公司垃
                                                  圾处理收入及污泥处置收入按 70%的退税率享受增值税即征即退
           政府补助           17,229,931.81[注]   政策;公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即
                                                  征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                  国家政策规定、按照一定标准持续享受。

    [注]:另有 60,140,117.83 元包含在同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益里则已认定为非经常

性损益。




                                                                                                             12
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2017年,公司完成重大资产重组事项,将与纺织印染有关的资产负债全部置出,置入垃圾焚烧发电产业。本报告期,公
司从事的业务主要包含二个板块:纺织印染板块(于2017年10月置出),固废处置板块(2017年10月置入上市公司)。以下
主要介绍垃圾焚烧发电产业的内容。
     (一)行业发展前景
     城市生活垃圾处理的目标是实现垃圾的“减量化、资源化、无害化”,目前主要有填埋、堆肥和焚烧等处理方法。
     目前在人口密度较高的发达国家,焚烧法已成为城市生活垃圾处理的主要方法,并得到广泛应用。垃圾焚烧和能源回收
被认为是今后处理城市生活垃圾的重要发展方向。
     根据预计,到2020年,全国生活垃圾焚烧处理设施规模将达520,407吨/日,垃圾焚烧方式在生活垃圾无害化处理的比重
将达50%;以此为基础计算,2016年-2020年垃圾焚烧处理量的复合增长率将达6.89%。焚烧发电作为当前最符合实际需求的
垃圾处理方式将在未来得到快速推广,规模将持续扩大,市场前景广阔。
     (二)公司从事的主要业务
     公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式,承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他
固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一,秉持“科学发展,绿色环保,让人与自然
和谐共生”的理念,立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营,向餐厨垃圾处理、污泥处理等
固废处理领域扩展,致力于打造平台型环保企业。
     垃圾发电的主要工艺流程包括:垃圾接收储存、垃圾焚烧、余热发电、炉渣和飞灰处理。具体流程图如下所示:




     注:垃圾发电的工艺流程因为焚烧炉的炉型不同略有差异,上图为炉排炉工艺流程。


                                                                                                            13
                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


       (三)经营模式
       旺能环保主要从事垃圾焚烧发电项目,项目经营模式包括BOT和BOO模式,以及垃圾中转模式。
     1、BOT业务模式
     按照协议约定,政府有关部门授予公司特许经营权,准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模
内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言,BOT项目营
运的特许经营期为期25至30年。
     2、BOO业务模式
     按照协议约定,政府有关部门授予公司特许经营权,准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模
内建设、运营垃圾焚烧发电项目,并对项目进行监督、检查、评估。与BOT模式的不同在于BOO模式在特许经营权到期时,公
司仍然拥有垃圾焚烧发电项目的财产、设施、字号、商标等资产所有权。
     3、垃圾中转模式
     按照协议约定,在特定区域内建设、运营垃圾压缩中转站,接收当地生活垃圾并将该等生活垃圾转运至公司的生活垃圾
焚烧发电厂进行处理。一般约定的垃圾供应的期限为25至30年。
     (四)主要产品生产技术
     公司主要产品为电力产品及蒸汽产品。公司从事上述业务的核心生产环节包括垃圾焚烧、烟气处理、发电和供热,其生
产技术主要体现在垃圾焚烧和烟气处理环节。公司采用国外引进的关键技术和设备,体现了垃圾焚烧发电领域的先进技术水
平。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                           重大变化说明


                              报告期内公司进行重大资产重组事项,发行股份购买资产,同时发行股份募集配套资金,
股权资产
                              具体内容见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 34、股本。

货币资金                      报告期内公司进行重大资产重组,募集配套资金所致。

短期借款                      重大资产重组前的印染板块没有借款,重组之后旺能板块存在短期借款。

                              重大资产重组前的印染板块存在合营联营企业的长期股权投资,重组之后旺能板块不存在
长期股权投资
                              该部分内容。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求





                                                                                                               14
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    深耕环保事业十余载,公司已成为中国固废处理行业领军企业。作为我国城市生活垃圾焚烧处理龙头企业之一,在多年
发展历程中,公司积极借助各有效平台、整合优化各项资源,不断积累项目经验及技术经验,形成了自身特有的竞争优势,
主要体现在以下几方面:
    一、项目市场占有优势
    公司具有十多年的专业技术与项目建设服务经验,积累了大量的垃圾处理工程项目建设经验和市场口碑,积累了丰富的
客户资源。截至报告期末,公司已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、安徽、广西等多省份投资垃圾焚烧发电项目29
个,其中11个项目已成功运行,2017年生活垃圾焚烧总规模达到24,550吨/日,占全国生活垃圾焚烧总规模的3.37%。公司已
有项目具有一定的示范效应,在固废处置项目招标中公司拥有一定的经验优势。
     二、项目运营和技术优势
    公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作,重视新技术的研发与应用,坚持研发为生产与发展服务,以实用
技术的工程转化为技术研发的主要工作目标,不断推动公司技术服务创新及优化,以适应市场的变化及需求。报告期内公司
进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域的核心竞争力。公司不断加大对科研的投入,公司加速提升新型环保设备、新技术的
产品升级开发。机械炉排炉的运行处于国内领先地位,主要技术指标,特别是环保指标均达到甚至超过欧洲标准。
    旺能环境对新建和扩建项目利用中国制造的大容量、高效率、高参数炉排炉工艺,以高效率和近零排放为目标,取代流
化床、热解气化炉和早期炉排炉。在垃圾填埋场或预留场地试点进行垃圾的分拣处理,去除建筑垃圾和渣土,提高垃圾热值。
经营管理信息化。搭建了覆盖环保五大产业的远程管控中心,通过MIS(管理过程自动化)系统实现数据实时上传公司云端、
数据智能分析、智能预警以及远程操作。实现了全国运营管理数据实时呈现,运营管理成本降低32%。生产过程智能化。利
用DCS(集中控制)、ACC(炉排燃烧自动控制)、垃圾吊全自动系统、SIS(生产过程自动化)生产过程智能化、自动化控
制,实施智能制造和远程管理,加大机器换人力度。
    三、行业口碑和品牌优势
    近几年来,公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验,在业内形成了较高的品牌知名度。坚持诚信经营,以政府
利益优先,以环境保护为己任,作为浙江省行业龙头骨干企业、省绿色低碳标兵企业,公司2014、2015、2016、2017连续四
年被评为中国固废行业十大影响力企业,公司先后获得了“中国固废行业十大最具影响力企业”、“中国固废行业最具成长
性企业”、“固废处理与资源化竞争力领先企业"等荣誉。
    四、管理团队和人才积淀优势
    报告期内,公司经营管理团队保持稳定。公司注重人才培养,引进专业技术管理人员。公司积极引进经验丰富、经营理
念先进的人才和团队,加强对内部骨干及后备人才的培养,努力提高公司管理人员的业务能力,注重管理模式和管理理念的
转变,不断提高管理水平。公司不断完善人才考核、管理和激励制度,通过有效的管理和激励措施,使公司拥有了经验丰富
的优秀管理团队。通过多年的城市生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践,公司形成了一支既懂工程又懂技
术并具备专业投融资和管理能力的核心管理团队,能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等
建设风险以及运营管理风险。




                                                                                                          15
                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    一、2017 年度公司主要经营指标完成情况
    报告期内,公司实现营业收入 14.05 亿元,较上年同期 15.82 亿元减少了 1.77 亿元,主要原因是 2017 年完成重大资产
重组事项,在 10 月底将与印染有关的产业全部置出所致;实现营业利润 3.23 亿元,较上年同期营业利润 1.54 亿元增长了
109.74%;其中归属于上市公司股东的净利润为 2.35 亿元,较上年同期的 1.38 亿元增长了 70.29%。截至 2017 年 12 月 31
日,公司总资产为 49.25 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 33.27 亿元,加权平均净资产收益率为 9.26%,基本每股
收益为 1.22 元。
    根据本公司与旺能环保公司原股东签订的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买
资产协议》及《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》,
旺能环保公司原股东承诺旺能环保公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益及相关利息费用后归属于母公司的净
利润分别为 24,000.00 万元、30,000.00 万元、40,000.00 万元。旺能环保公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益及相关
利息费用后归属于母公司股东的净利润 25,027.26 万元,超过承诺数 1,027.26 万元,完成本年预测盈利的 104.28%。
    二、2017 年度经营层的工作及成效
    固废处置板块:
    (一)市场开发与拓展
    全年共跟进 30 个生活垃圾焚烧发电项目,实际获取 8 个,分别为大竹项目、鹿邑项目、长汀项目、修武项目、青田项
目、南太湖四期项目、淮北改扩建项目、江陵县项目,完成生活垃圾保底量 3353 吨/日。全年共参与餐厨垃圾项目投标 6
次,实际中标 3 个,分别为德清餐厨项目、丽水餐厨项目、荥阳餐厨项目,完成餐厨垃圾市场订单量 540 吨/日。
    修订和制定了《市场营销管理办法》、《市场营销管理方案》,规范了整个市场营销团队的营销行为,调动市场营销团队的
积极性和创造性。从内部选拔专业人员,充实市场营销一线力量,建立健全片区管理模式,划分浙西、浙南、河南、四川、
云贵等 8 大营销片区提高市场开发能力。实行全员营销,创新营销模式,积极推进市场营销,加强后台服务力量,配强招投
标专业人员,提高整体竞标能力。
    (二)项目前期与建设
    新成立项目管理部,形成了市场、前期与建设、运营的闭环,建立了整体协调联动机制。组织开展 18 个生活垃圾处理
项目的前期工作,完成 5 个项目(河池、兰溪二期、许昌、南太湖四期、汕头二期)的前期报批,顺利转入建设阶段;3 个
项目(台州二期扩建项目、台州新建飞灰填埋场、襄城县垃圾中转站)顺利投产。在餐厨项目上,完成湖州餐厨项目建设工
作,完成丽水餐厨项目前期工作,全面启动德清餐厨项目前期工作,注册荥阳项目公司。
    按照“项目建设年”的部署要求,全力推进项目前期与建设工作,组织开展“五比竞赛”活动即“比速度、比质量、比
风控、比创新、比协调”,对月度成绩晾晒对比,强化压力传导机制。加强管理制度建设,编制了项目前期预算制管理、工
作质量全周期管理、重要事项决策会签、事毕核查审计等机制,陆续出台了建设工程管理办法、建设工程项目管理考核办法、
建设工程联系单管理制度等文件,明确各方责任和规范工程管理。优化工艺搭配,进行新工艺试点,垃圾吊远程监控、锅炉
采用高参数、汽机采用高转速、烟气处理增加湿法脱硫和 SCR 炉外脱销、扩大渗沥液处理系统的规模等,后续计划把成熟的
新工艺运用到许昌、青田等项目上推广实践。
    (三)项目生产运行
    生产计划指标基本完成。推进 5s 管理工作、对标管理工作,认定全能运行员 59 人,完成运管调控中心平台的搭建。对
11 家运营企业进行了 19 次安全环保检查,13 次生产运营检查,已形成整改闭环,全年未发生重大人身伤亡事故。指导舟山
旺能环保能源有限公司和汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司申报为高新技术企业。


                                                                                                             16
                                                                           旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    下属 11 家垃圾焚烧发电运营企业和 1 家餐厨垃圾处置运营企业管理体系逐步规范、安全环保管理趋势好转、生产运行
平稳有序、生产计划指标总体完成情况良好,未发生因违章操作或管理失职造成的重大安全环保﹑长时间停产事故,完成公
司生产目标。
    (四)上市与财务法务
    完成与美欣达印染的重大资产置换工作,组织相关人员对各个环节进行事前推演,完成旺能重组上市工作,于 2017 年
9 月 29 日经证监会审批通过,并于 2017 年 10 月 20 日完成置入资产的交割。
    定期进行财务资金分析,提供决策支持。强化了财务监督职能,协助项目公司申报高新技术企业,积极争取国家和地方
的有关项目资金,用活用好政策。拓宽了项目建设资金渠道,创新方法方式,南太湖项目采取 EPC 方式。
    做好法律咨询服务工作,防范经营行为中法律风险。积极为公司重大项目、决定及经营行为提供法律支持,确保公司重
大项目依法推进和公司从上至下的合法合规经营。
    (五)人才与组织保障
    盘点旺能人才账,进行人才摸底形成了人力资源结构分析报告,针对目前人才现状,提出了关于加强职工队伍建设与管
理的指导意见。全年度引进高层管理人员 14 人,中层人员 16 人;组织大型招聘活动“伯乐荐才”,内选外聘集中寻访到 9
名高端候选人。通过行业调研对标,完成薪酬体系设计,保障了员工薪资的内部公平性和外部市场竞争力。
    规范公司运行,有效促进公司发展的原有制度,确保规章、制度的贯彻落实。对原有的不同时期、不同口径发布的各项
规章制度进行统一梳理,适应和服务公司快速发展的要求,对各项规章、制度进行优化和更新。并形成以“三大环节、两大
保障”为主体的月度重点工作汇报机制,月度召开经营班子会议,推进各项目工作开展,促进工作协调与经验交流、及时发
现并解决问题。月度召开总裁办公会议,对重大事项进行商议决策,提高了总部行政效率和决策效能,进一步落实责任分工,
强化工作合力。
    纺织印染板块(于 2017 年 10 月底置出)
    2017 年度重点开展的工作
   (一)经营抓市场,生产抓现场。
    1.经营在巩固我们传统市场外,重点拓展美国市场与欧洲市场,并取得一定的成效:美国市场经过三年多的深度耕耘,
在终端品牌市场中 2017 年的业务量达到 350 万米以上,比 2016 年翻了一下,且为 2018 年的快速发展打下了基础;欧洲市
场通过与意大利代理商的深度合作与共同开发,与各类重量级的品牌相继展开直接贸易往来,2017 年订单达到 120 万米,
2018 年的目标为 300 万米以上;以上的拓展不仅仅是订单量的增加,更让企业学习积累与世界级品牌进行贸易往来的经验,
在产品推陈出新,服务团队协作等提出了不同的要求,也间接地催生了下半年公司营销架构的重组变革。
    2.生产管理的成果主要体现在现场的变化:通过设备改造与一人多岗的推进,在总入库产量比 2016 年提升 10%的情况
下,员工从 2016 年的 361 人降到年底的 330 人;轧染长车的生产效率比 2016 年提升了 12.6%;生产信息化系统的上线不仅
使内部物流清晰、数据化管理比较透明,更让内部的各类信息做到即时共享,给客户的服务质量得到提升;
   (二)按精益管理的思维推动精益营销、精益研发与精益生产
    1.精益营销:以扩大销售收入为导向,强化市场的分析与客户的选择,与客户的合作空间大小及其可靠性高低作为管理
重心;以业务人员及团队的技能培养与能力匹配为管理手段,更好地服务好目标客户群体;
    2.精益研发:对市场趋势的跟踪与分析,在目前的客户群中罗列出重点目标客户,针对重点目标品牌客户需要的样品进
行专人整理、分析、推广,而产品开发的方向,则紧紧围绕重点市场与重点客户的需求展开,并得以点带面,提升自主接单
的能力。
    3.精益生产:重点梳理了产品生产线,建立标准生产流程,以产能的充分发挥倒逼经营排单的合理性及内部作业的规范
性;对影响产品质量提升与成本改善关联度大的一次放样成功率与回修率作为重点突破点;设备改造与自动化、信息化提升
方面是近年来内容较多的一年,主要是长车设备的转弯、前处理设备的联动、电器设施的集中与 MES 系统的上线使用等;
    (三)为公司整体流程更高效、管理更有效作了诸多调整与改革
    1.加强市场与客户导向,将业务团队注重业务结果转向商机的获取与过程服务的提升;
    2.模块化管理与系统化支撑体现在深化客户分析、精准产品推广、有序意向接单及保障交期承诺等方面改进;


                                                                                                                17
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


      3.经营架构重组与流程再造从年初提出至下半年有步骤、有方法地逐步展开,使经营管理的逻辑更清晰、重心更聚焦;
      4.经营管理新 CRM 系统与生产管理的 MES 系统推进上线,构筑起了生产经营一体化服务市场与客户的支撑条件;
     (四)在安全环保的管理投入上持续加强
      设立股份层面专职的内部安全与环保督查人员,建立高频度的巡视与检查机制,有计划、有重点地管控不安全因素,通
过强化过程问题发现及原因查找来不断提升管控能力,全年没有发生大的安全事故与环保事件。




二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                          单位:元

                                            2017 年                            2016 年
                                                                                                        同比增减
                                   金额           占营业收入比重        金额           占营业收入比重

营业收入合计                   1,405,074,077.46             100%    1,581,587,855.30            100%       -11.16%

分行业

印染行业                        642,080,925.21             45.70%    818,858,379.67            51.77%      -21.59%

生态保护和环境治理行业          762,993,152.25             54.30%    762,729,475.63            48.23%        0.03%

分产品

印染产品                        642,080,925.21             45.70%    818,858,379.67            51.77%      -21.59%

生活垃圾项目运行                752,370,006.10             53.55%    750,270,000.77            47.44%        0.28%

污泥处置                           8,905,560.58             0.63%     10,249,700.81             0.65%      -13.11%

安装                               1,717,585.57             0.12%       2,209,774.05            0.14%      -22.27%

分地区

国内                           1,151,936,438.32            81.98%   1,268,765,637.97           80.22%       -9.21%

国外                            253,137,639.14             18.02%    312,822,217.33            19.78%      -19.08%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                          单位:元

                                                                                                                   18
                                                                             旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                          营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年
                        营业收入          营业成本             毛利率
                                                                          年同期增减        同期增减         同期增减

分行业

印染行业                642,080,925.21    529,099,016.30         17.60%        -21.59%             -21.94%         0.37%

生态保护和环境治
                        762,993,152.25    404,493,528.13         46.99%          0.03%             -19.77%        13.09%
理行业

分产品

印染产品                642,080,925.21    529,099,016.30         17.60%        -21.59%             -21.94%         0.37%

生活垃圾项目运行        752,370,006.10    399,582,496.07         46.89%          0.28%             -19.26%         4.26%

分地区

国内                  1,151,936,438.32    718,494,156.58         37.63%         -9.21%             -21.94%        10.17%

国外                    253,137,639.14    215,098,387.85         15.03%        -19.08%             -17.75%        -1.38%


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本主要构成项目

行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                                     2017 年                             2016 年
          行业分类            项目                                                                              同比增减
                                             金额         占营业成本比重        金额        占营业成本比重

印染行业                  原材料         368,202,658.83             39.44% 463,936,789.04              39.25%    -20.64%

生态保护和环境治理行业 能源和动力        392,333,216.93             42.02% 430,415,582.76              36.42%     -8.85%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       2017年公司完成了重大资产重组事项,将拥有的与印染业务相关的全部资产、负债置出,并置入浙江旺能环保有限公
司100%股权。2017年10月,公司已完成过户手续及相关工商变更登记事宜,旺能环保已成为公司的全资子公司。
       具体内容详见第十一节、财务报告八、合并范围的变更。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                        19
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    2017年12月公司完成重大资产重组事项,剥离纺织印染产业,置入垃圾焚烧发电产业,公司经营范围变为环保设备的研
发、设计、制造、销售及安装服务,环境治理技术开发、咨询及服务,环境治理设施的运营服务,实业投资,资产管理,投
资管理,投资管理咨询,生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   336,342,389.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              23.94%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                       0.00%



公司前 5 大客户资料

  序号                   客户名称                    销售额(元)                占年度销售总额比例

    1                     客户一                            88,327,242.97                              6.29%

    2                     客户二                            75,262,330.96                              5.36%

    3                     客户三                            60,661,947.74                              4.32%

    4                     客户四                            56,115,572.36                              3.99%

    5                     客户五                            55,975,295.27                              3.98%

合计                        --                             336,342,389.30                             23.94%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 219,813,258.69

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            16.30%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                     0.00%

公司前 5 名供应商资料

   序号                  供应商名称                  采购额(元)                占年度采购总额比例

       1                  供应商一                          63,167,082.55                              4.70%

       2                  供应商二                          49,135,593.52                              3.60%

       3                  供应商三                          38,838,929.78                              2.90%

       4                  供应商四                          37,545,200.00                              2.80%

       5                  供应商五                          31,126,452.84                              2.30%

合计                         --                            219,813,258.69                             16.30%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           20
                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                       单位:元

                    2017 年          2016 年          同比增减                    重大变动说明

                                                                   主要系本期进行重大资产重组,在 10 月底将印染
销售费用            36,859,013.06     42,642,420.10      -13.56%
                                                                   产业置出。使得费用比去年同期相比下降所致

                                                                   主要系本期进行重大资产重组,在 10 月底将印染
管理费用            116,200,511.89   128,702,711.61       -9.71%
                                                                   产业置出。使得费用比去年同期相比下降所致

                                                                   主要系本期进行重大资产重组,在 10 月底将印染
财务费用            48,140,033.33     53,846,760.59      -10.60%
                                                                   产业置出。使得费用比去年同期相比下降所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
一、印染板块研发项目




                                                                                                              21
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二、固废处置板块研发项目




公司研发投入情况

                           2017 年             2016 年                变动比例

研发人员数量(人)                       70                 51                   37.25%

研发人员数量占比                      6.62%              7.81%                   -1.19%

研发投入金额(元)             42,593,999.51      35,191,941.94                  21.03%


                                                                                      22
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


研发投入占营业收入比例                                  3.03%                 2.23%                    0.80%

研发投入资本化的金额(元)                                0.00                  0.00                   0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                          0.00%                 0.00%                    0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

              项目                      2017 年                   2016 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                         1,728,441,153.29       2,024,351,213.37                 -14.62%

经营活动现金流出小计                         1,289,969,422.25       1,544,362,830.38                 -16.47%

经营活动产生的现金流量净额                    438,471,731.04         479,988,382.99                    -8.65%

投资活动现金流入小计                          443,908,071.31        1,175,360,863.06                 -62.23%

投资活动现金流出小计                          929,442,713.82        1,752,544,836.90                 -46.97%

投资活动产生的现金流量净额                   -485,534,642.51         -577,183,973.84                 -15.88%

筹资活动现金流入小计                         1,678,529,294.72        832,769,600.00                  101.56%

筹资活动现金流出小计                          927,327,104.57         541,421,907.86                  71.28%

筹资活动产生的现金流量净额                    751,202,190.15         291,347,692.14                  157.84%

现金及现金等价物净增加额                      702,475,449.78         198,335,883.98                  254.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
一、经营活动现金流入、经营活动现金流出较去年同期都下降,主要原因均为2017年10月底剥离印染产业所致。
二、投资活动现金流入较去年同期下降62.23%,主要原因为去年存在收回往来款及利息收入,本期不存在。
三、投资活动现金流出较去年同期下降46.97%,主要原因为去年存在往来款金额较大,本期不存在,同时本期因重大资产重
组事项剥离印染产业收到处置子公司的现金净额5968.02万元。
四、筹资活动现金流入较去年同期增加101.56%,主要原因为本期完成重大资产重组事项,募集配套资金14.45亿。
五、筹资活动现金流出较去年同期增加71.28%,主要原因为本期因重大资产重组事项向美欣达集团支付本次重组的现金对价
6.375亿元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            23
                                                                                   旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                            2017 年末                       2016 年末

                                       占总资产                       占总资产 比重增减               重大变动说明
                         金额                            金额
                                         比例                           比例

                                                                                            本期因为重大资产重组时募集配套
货币资金            1,156,880,686.84     23.49%      495,489,132.32     11.28%    12.21%
                                                                                            项目资金所致

                                                                                            主要系 10 月分置出的印染板块导致
应收账款              161,444,338.42      3.28%      199,295,903.88      4.54%     -1.26%
                                                                                            下降

                                                                                            主要系 10 月分置出的印染板块导致
存货                    4,259,350.63      0.09%       68,085,756.32      1.55%     -1.46%
                                                                                            下降

投资性房地产           37,122,160.20      0.75%       69,955,042.24      1.59%     -0.84% 变化不大

                                                                                            主要系 10 月分置出的印染板块导致
长期股权投资                                          38,778,996.10      0.88%     -0.88%
                                                                                            下降

                                                                                            主要系 10 月分置出的印染板块导致
固定资产            1,263,429,173.05     25.66% 1,280,101,668.44        29.14%     -3.48%
                                                                                            下降

在建工程              506,731,354.30     10.29%      511,297,990.66     11.64%     -1.35% 变化不大

短期借款               45,000,000.00      0.91%                                    0.91% 本期垃圾焚烧板块存在短期借款

长期借款              486,137,000.00      9.87%      400,800,000.00      9.13%     0.74% 变化不大


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产
            项 目                       期末账面价值                               受限原因
           货币资金                               52,448,580.63   票据保证金、信用证保证金及保函保证金
           应收账款                               37,208,906.28         提供融资租赁及借款质押担保
           固定资产                             375,786,393.76                 提供借款抵押担保
           无形资产                             265,673,126.24          提供融资租赁及借款抵押担保
            合 计                               731,117,006.91




                                                                                                                             24
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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                               上年同期投资额(元)                                变动幅度

                              693,834,490.28                                    767,990,522.05                                      -9.63%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                                                      截至资
被投资                                                                                产负债                                       披露索
          主要业 投资 投资金 持股比 资金来                            投资    产品               预计    本期投 是否 披露日期
公司名                                                      合作方                    表日的                                       引(如
            务        方式     额           例         源             期限    类型               收益    资盈亏 涉诉 (如有)
     称                                                                               进展情                                        有)
                                                                                        况

旺能生 餐厨垃                50,000,0 100.00 自有资                           固废    已注册
                      新设                                  无        长期                                     否
态        圾处置                 00.00           %金                          处置    完毕

长汀旺 垃圾焚                60,000,0 100.00 自有资                           固废    已注册
                      新设                                  无        30 年                                    否
能        烧发电                 00.00           %金                          处置    完毕

鹿邑旺 垃圾焚                20,000,0 100.00 自有资                           固废    已注册
                      新设                                  无        10 年                                    否
能        烧发电                 00.00           %金                          处置    完毕

修武旺 垃圾焚                5,000,00 100.00 自有资                           固废    已注册
                      新设                                  无        长期                                     否
能        烧发电                  0.00           %金                          处置    完毕

淮北旺 垃圾焚                20,000,0 100.00 自有资                           固废    已注册
                      新设                                  无        长期                                     否
能        烧发电                 00.00           %金                          处置    完毕

                             155,000,
合计        --         --                   --         --        --     --      --      --                          --        --      --
                              000.00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                        是否为      投资项       本报告 截至报告期                                         截止报告期 未达到计划
            投资方                                                                                预计收
项目名称                固定资      目涉及       期投入 末累计实际 资金来源 项目进度                       末累计实现 进度和预计
                 式                                                                                 益
                        产投资       行业         金额      投入金额                                         的收益      收益的原因

攀枝花垃
                                  垃圾焚         80,196,3 128,645,724.
圾焚烧发 自建          是                                                  自有资金                                      无
                                  烧发电           82.97              31
电工程



                                                                                                                                           25
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旺能再生
                            餐厨垃    62,864,9 72,196,486.3
餐厨垃圾 自建     是                                           自有资金                                 无
                            圾处置      23.51              0
项目

兰溪垃圾
                            垃圾焚    55,128,2 55,707,495.6
焚烧发电 自建     是                                           自有资金                                 无
                            烧发电      50.38              6
工程

许昌旺能
                            垃圾焚    24,378,1 27,652,441.4
垃圾焚烧 自建     是                                           自有资金                                 无
                            烧发电      93.95              4
发电工程

各子公司                    垃圾焚    28,812,5 27,476,431.7
           自建   是                                           自有资金                                 无
改造工程                    烧发电      33.03              9

河池垃圾
                            垃圾焚    23,432,0 27,256,034.4
焚烧发电 自建     是                                           自有资金                                 无
                            烧发电      35.79              2
工程

汕头垃圾
焚烧发电                    垃圾焚    24,649,0 25,024,868.4
           自建   是                                           自有资金                                 无
工程二期                    烧发电      99.87              8
项目

台州飞灰
                            垃圾焚    18,820,3 24,410,668.0
填埋场项 自建     是                                           自有资金                                 无
                            烧发电      52.96              5


魏清污泥
                            污泥处    12,300,0 12,300,000.0
处置二期 自建     是                                           自有资金                                 无
                            置          00.00              0
项目

环境提升                    垃圾焚    17,340,6
           自建   是                             4,455,575.90 自有资金                                  无
工程                        烧发电      90.09

监利垃圾
                            垃圾焚    49,446,5
焚烧发电 自建     是                               92,452.83 自有资金                                   无
                            烧发电      62.91
工程

台州椒江
                            垃圾焚    95,249,9
垃圾焚烧 自建     是                                    0.00 自有资金                                   无
                            烧发电      28.19
发电项目

安吉垃圾
焚烧发电                    垃圾焚    26,886,6
           自建   是                                    0.00 自有资金                                   无
二期扩建                    烧发电      79.79
工程

                                      519,505, 405,218,179.
合计         --        --        --                               --      --          0.00       0.00        --
                                       633.44             18




                                                                                                                    26
                                                                                旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                          报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                      尚未使用              闲置两年
 募集年               募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
           募集方式                用募集资 用募集资                                      募集资金              以上募集
   份                   总额                              的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                   金总额      金总额                                       总额                资金金额
                                                          金总额       额        额比例                   向

                                                                                                     暂存本公
                                                                                                     司募集资
2017      非公开发行 147,624.23     66,844.3   66,844.3            0        0      0.00% 80,802.36                     0
                                                                                                     金专用账
                                                                                                     户

合计          --      147,624.23    66,844.3   66,844.3            0        0      0.00% 80,802.36        --           0

                                               募集资金总体使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1785 号)核准,公司获准向美欣达集团有限公司等发行人民币普通股 97,399,488
股股份购买相关资产,同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币 1,476,242,300.00 元。(一) 公司向美欣达
集团有限公司发行人民币普通股 78,310,039 股、向重庆财信环境资源股份有限公司发行人民币普通股 6,766,911 股、向北
京西三旗新龙实业集团有限公司发行人民币普通股 6,034,620 股、向陈雪巍发行人民币普通股 3,270,608 股、向永兴达实业
有限公司发行人民币普通股 3,017,310 股,合计发行人民币普通股 97,399,488 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 31.34
元,由美欣达集团有限公司、重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团有限公司、陈雪巍及永兴达实业
有限公司以其持有的浙江旺能环保有限公司 100.00%股权扣除资产置换方式及现金方式支付对价部分外作价认购。上述用
于认购本次发行新股的股权的价值以参照评估后确定的 3,052,500,000.00 元为准。(二) 公司向长城(天津)股权投资基金管
理有限责任公司发行人民币普通股 12,070,815 股,向国华人寿保险股份有限公司发行人民币普通股 5,361,976 股,向财通
基金管理有限公司发行人民币普通股 5,277,706 股,向湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股 4,699,570 股,
向北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 4,079,802 股,向中意资产管理有限责任公司发行人民币普通股 4,077,253
股,向华泰资产管理有限公司发行人民币普通股 4,031,652 股,合计发行人民币普通股 39,598,774 股,每股面值 1 元,发
行价为每股人民币 37.28 元,募集配套资金人民币 1,476,242,294.72 元。2017 年 11 月 20 日,中信证券将募集资金扣除发
行费用后划付至发行人指定募集资金专户,天健会计师对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行验资。同日,天健
会计师事务所就美欣达本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(天健验〔2017〕461 号),确认募集资金(扣
除承销费用后)划至美欣达指定的资金账户。根据该验资报告,截至 2017 年 11 月 20 日止,美欣达向长城(天津)股权
投资基金管理有限责任公司等 7 名投资者募集配套资金人民币 1,476,242,294.72 元,减除发行费用人民币 36,066,037.73 元
后,募集资金净额为人民币 1,440,176,256.99 元。




                                                                                                                        27
                                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                    是否已                                                     截至期末 项目达到                         项目可行
                                                                   截至期末                          本报告期
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期                           投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                                                   累计投入                          实现的效
  超募资金投向      目(含部 诺投资总额     总额(1)     投入金额                 (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                                                   金额(2)                              益
                    分变更)                                                     (2)/(1)       期                            化

承诺投资项目

                                                                                          2018 年
攀枝花项目            否         27,750       27,750                                                         0 不适用       否
                                                                                          06 月

                                                                                          2017 年
台州二期项目          否       13,999.48   13,999.48                                                   1,622.8 是           否
                                                                                          04 月

                                                                                          2018 年
河池项目              否       26,485.17   26,485.17                                                         0 不适用       否
                                                                                          06 月

                                                                                          2018 年
湖州餐厨项目          否       12,032.98   12,032.98                                                         0 不适用       否
                                                                                          02 月

支付交易对价          否         63,750       63,750     63,750      63,750 100.00%                          0 不适用       否

支付中介费用          否         3,606.6     3,606.6     3,094.3     3,094.3    85.80%                       0 不适用       否

承诺投资项目小
                      --      147,624.23 147,624.23 66,844.3 66,844.3             --          --       1,622.8      --       --


超募资金投向



合计                  --      147,624.23 147,624.23 66,844.3 66,844.3             --          --       1,622.8      --       --

未达到计划进度
或预期收益的情 鉴于湖州餐厨项目为公司试水餐厨处置的首个项目,为了使工艺达到更高的匹配度、提高运营稳定性而
况和原因(分具体 进行多次调试,使得试运营周期有所延长所致。
项目)

项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明

超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况

募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况

募集资金投资项 适用
目实施方式调整 报告期内发生


                                                                                                                                  28
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


情况                2017 年 12 月 25 日公司召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于变更
                    募集资金投资项目实施方式的议案》,并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过,同意对本次重大资产
                    重组募集资金投资项目的实施方式由浙江旺能环保有限公司向各项目公司增资变更为由浙江旺能环保
                    有限公司向各项目公司借款。

                    适用

               2018 年 1 月 2 日公司召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于全资子
募集资金投资项 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司全资子公司浙江旺能环
目先期投入及置 保有限公司以本次重大资产重组募集资金 21,617.54 万元置换公司截至 2017 年 12 月 20 日预先投入募集
换情况              资金投资项目的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,
                    并由其出具《关于浙江美欣达印染集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健
                    审〔2017〕8544 号)。

                    适用

                    2017 年 12 月 25 日公司召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于全资
                    子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证公司重大资产重组募集资金投资
用闲置募集资金
                    项目建设资金需求的前提下,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,公司全资子公司浙江旺能
暂时补充流动资
                    环保有限公司拟在上市公司将全部剩余募集资金增资进入体内后,使用不超过 30,000.00 万元的闲置募
金情况
                    集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,在本次补充
                    流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至 2017 年末,上述用闲置募集资金暂时补充流
                    动资金计划尚未实施。

项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因

                    2017 年 12 月 25 日公司召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于使用
                    募集资金向全资子公司增资的议案》,同意本次重大资产重组的募集资金投资项目之攀枝花项目、台州
尚未使用的募集
                    二期项目、河池项目、湖州餐厨项目由公司全资子公司浙江旺能环保有限公司之下属子公司分别组织实
资金用途及去向
                    施,公司拟通过增资的方式,将资金注入浙江旺能环保有限公司,增资金额为人民币 80,267.63 万元。
                    截至 2017 年末,上述募集资金暂存本公司募集资金专用账户。

募集资金使用及
披露中存在的问 报告期无。
题或其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                 29
                                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                               是否按
                                                                                                               计划如
                                    本期初
                                                      资产出                                                    期实
                                    起至出                                        与交易
                                                      售为上                                                   施,如
                                    售日该                                        对方的 所涉及 所涉及
                                             出售对 市公司                                                     未按计
                             交易价 资产为                     资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                公司的 贡献的                                                      划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公                       售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
     方    资产                               影响    净利润                                                   施,应       期        引
                             元)   司贡献                      原则         易   用关联 否已全 否已全
                                             (注 3)占净利                                                    当说明
                                    的净利                                        交易情 部过户 部转移
                                                      润总额                                                   原因及
                                    润(万                                         形)
                                                      的比例                                                   公司已
                                     元)
                                                                                                               采取的
                                                                                                                措施

          截至
          2016 年
          9 月 30                                                                                                                   巨潮资
          日公司                                                                                                                    讯网上
                                             公司主
          拥有的 2017 年                                                          同一控                                2017 年 关于重
美欣达                                       营业务            资产基                                          已实施
          与纺织 10 月       56,000 228.86             0.71%            是        制下企    是         是               12 月       大资产
集团                                         发生变            础法                                            完成
          印染业 20 日                                                            业                                    14 日       重组的
                                             更
          务相关                                                                                                                    一系列
          的全部                                                                                                                    公告
          资产和
          负债


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                   单位:元

 公司     公司类 主要业
                               注册资本           总资产               净资产           营业收入            营业利润              净利润
 名称       型        务

南太
                    垃圾焚
湖环      子公司             10,0000,000      426,593,962.65      261,224,221.72 152,272,449.32 103,119,609.59                   87,098,316.96
                    烧发电


舟山                垃圾焚
          子公司             100,000,000      312,877,007.64      224,505,328.48       97,196,538.63        61,659,239.00        46,796,801.44
旺能                烧发电

荆州                垃圾焚
          子公司             100,000,000      215,209,287.66      146,761,275.54       91,242,999.83        26,460,950.36        18,698,581.49
旺能                烧发电



                                                                                                                                           30
                                                                            旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


兰溪             垃圾焚
        子公司              50,000,000    198,670,832.80   110,436,953.50   35,581,550.56   17,529,685.71   15,626,947.70
旺能             烧发电

台州             垃圾焚
        子公司              100,000,000   724,964,442.08   152,238,880.50   98,620,469.90   14,685,603.81   14,767,687.25
旺能             烧发电

安吉             垃圾焚
        子公司              46,000,000    290,037,865.18   120,314,377.27   55,300,013.59   29,809,083.72   26,528,066.03
旺能             烧发电

汕头             垃圾焚
        子公司              100,000,000   285,170,724.15   161,219,717.13   43,932,434.94   17,388,715.85   16,906,689.10
澄海             烧发电

德清             垃圾焚
        子公司              54,900,000    194,477,621.33   103,199,761.16   46,340,976.88   17,444,964.05   12,479,429.97
旺能             烧发电

淮北             垃圾焚
        子公司              13,058,400    175,003,990.01    11,100,267.44   69,472,188.59   18,843,553.26   14,942,081.37
宇能             烧发电

丽水             垃圾焚
        子公司              80,000,000    213,454,363.07    59,313,513.52   38,107,345.02   21,163,818.53   18,988,581.80
旺能             烧发电

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                 公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

                 旺能生态                             设立取得                                   无

                 长汀旺能                             设立取得                                   无

                 鹿邑旺能                             设立取得                                   无

                 修武旺能                             设立取得                                   无

                 淮北旺能                             设立取得                                   无

主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

       一、公司发展战略
     公司的使命:将垃圾变废为宝,将旺能项目成为城市名片。
     公司的愿景:打造国内外固废处置整体解决方案投资运营商。
     公司立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营,向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废领域扩
展,致力于打造平台型环保企业。
     二、公司经营目标
     公司 2018 年度总目标为: 全年拟计划实现净利润3亿元;计划开发市场3,000吨,力争5,000吨;计划完成20个项目前
期报批转入建设阶段;计划完成20个项目开工建设并完成里程碑节点;计划完成10个在建项目18年投产。围绕以上总目标,
从具体的经营生产和管理方面,我们将展开并做好如下工作:


                                                                                                                     31
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (一)加强项目管理,实现挖潜增效
    公司将加快加强项目管控,以效益为中心,采取改进流程、控制成本、保障进度、严格预算管理、开展对标管理等措施,
建立项目管理体系,提高运营效率。对已有项目积极进行二次营销,促成垃圾量增加、拓展供热、垃圾补贴提价。组织牵头
运行项目申报高新技术企业并享受退税政策,推进综合验收工作,列入省(市)级再生能源项目享受补贴电价,以及争取中
央和地方补贴资金。落实和快速推进已签项目的建设,确保新项目按计划投产或提前投产,形成持续稳定的利润增长点。
    (二)坚持市场第一,拓展区域布局
    公司将持续优化市场资源配置,在巩固浙江、河南、湖北、四川等优势区域的同时, 开拓陕西、广东、福建等区域,布局
营销网点,招募营销团队,建立营销渠道。免费为目标项目所在地政府开展咨询服务,加强与咨询机构合作,有的放矢的做
好应标投标工作,提高项目中标率。同时,在深耕国内的基础上,开始探索国际市场,依托国家“一带一路”的契机,在东
南亚国家寻求布点。
    (三)技术创新和技术研发,增加核心竞争力
    组建技术部,围绕高效率、近零排放、花园式的目标,为新建项目的规划设计、工艺路径、设备选型提供技术支持。围
绕环保安全、效益提升,提出所有流化床改炉排炉实施方案和推进计划。把技术服务贯彻项目周期始终,为市场、前期、建
设、运营阶段提供技术支持。探索新业务路线与实施方案,搜集并掌握国内外业务领域技术发展动态,研发、引进可商业化
的技术成果,增加公司的核心竞争力。
    (四)发挥上市公司优势,加大并购重组力度
    公司将利用上市的资本优势和环保督查的倒逼机遇,寻找并购标的项目。在发展好自身业务的同时,利用行业内资源和独
到的行业投资视野,物色本行业和上下游产业中的合适对象,辅以投资、并购等手段,整合行业资源,优化产业链布局。
    (五)拓宽融资渠道,优化财务结构
    公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时,将积极拓宽融资渠道,充分利用资本市场获得长期稳定低成本
资金支持。继续优化财务结构, 加强工程结算管理及应收账款管理,提高资金使用效率,降低财务风险,确保资金总体匹配业
务发展。
    (六)充分发挥组织效应,强化人才队伍建设
    优化组织架构设置,围绕核心业务集聚资源、整合力量。加强市场开发、项目前期管理、技术支撑等方面力量,提升职
业化、专业化水平。针对18年计划投产的项目,做好招聘培训计划,搭建新电厂运行队伍。长远谋划人才队伍建设,着力建
设一支德才兼备、懂经营、善管理、会协调的复合型项目公司总经理队伍,着力建设一支业务精、作风硬的生产技术型管理
队伍,积极打造人才竞争优势,盘活旺能人才库。
    (七)加强管理制度建设,防范经营风险
    随着公司资产规模和业务规模的不断扩大,下属项目公司将不断增加,管理难度和风险加大。公司将在制度建设和创新、
内部控制方面加大投入,建立完善有效的内部管理机制,力争与公司发展速度、规模相匹配,进一步降低内控风险, 保持公司
持续安全快速发展。并加大内部信息系统建设,加强内部经营数据的收集、传递和处理的能力,为经营决策提供有效依据。
    三、公司可能面临的风险
    (一)市场竞争风险
    生活垃圾焚烧发电行业作为一个发展前景广阔的产业,吸引了众多在技术、市场、人才、管理等方面均具有一定竞争优
势的市场参与者。随着生活垃圾处理市场的需求进一步扩大,规模较大、具有较强资金实力及政府资源、研发能力较强的大
型央企、民企及国际巨头持续加入到行业的竞争中来,有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入。如未来行
业竞争将进一步增强,可能使旺能环保获取新项目的难度加大,进而对旺能环保经营造成不利影响。
   (二)安全环保风险
    垃圾焚烧发电项目具有长期性和复杂性的特征,在建设和运营过程中存在产生空气污染,噪音污染,有害物质、污水及
固体废物排放等环境污染风险。尽管旺能环保采取了多种措施以避免或尽量减少项目对环境带来的潜在不利影响,但在项目
公司实际生产运营过程中,仍存在因设备故障或人为操作失误等原因导致的环境保护风险,从而导致旺能环保面临行政处罚,
对旺能环保的经营、品牌声誉及盈利能力造成不利影响。
    (三)旺能环保人才流失的风险及应对措施
    本次交易将旺能环保100%股权注入上市公司,本次交易完成后,旺能环保仍将以独立的法人主体存在,成为上市公司的



                                                                                                          32
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


子公司,其下属的资产、业务、人员保持相对独立和稳定,其聘任的员工在交割日后仍然由其继续聘任。
    垃圾焚烧发电行业作为国家政策大力鼓励的产业,对于具备垃圾焚烧发电相关知识和技能的高级人才具有一定的依赖
性。近年来,环保行业尤其是垃圾焚烧发电行业的发展迅猛,行业内对于国内具有相关专业知识和技能的优秀人才的竞争逐
渐激烈,尤其对于具备本行业长期工作经验的管理型人才需求量巨大。若未来旺能环保核心管理团队发生较大变动或专业人
才流失,将对其未来的运营管理和经营扩张带来不利影响。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          33
                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内普通股利润分配政策为按照公司2015年4月8日制定的《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》中有关规定:
    (一)利润分配方式
    公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,公司优先采用现金分红的利润分配方式。
在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。
    (二)现金分红的条件
    1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是
指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%,
且超过 30,000 万元人民币。
    (三)现金分红的比例及时间
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司连续三年以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                 是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                               是

相关的决策程序和机制是否完备:                                               是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                     是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:       是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                     不适用

    公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    2015年年度权益分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    2016年半年度权益分派方案为:以2016年6月30日的公司总股本10,804万股为基数,每10股派发现金股利5.0元(含税),
共派发现金总额5,402.00万元,不送红股,不以公积金转增股本。
    2016年年度权益分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    2017年年度权益分配预案为:以2017年12月31日的公司总股本245,038,262股为基数,每10股派发现金股利2.5元(含税
),共派发现金总额61,259,565.50元,同时向全体股东以资本公积按每10股转增7股的比例转增股本。




                                                                                                            34
                                                                             旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                       分红年度合并报表中归     占合并报表中归属于
                                                                                     以其他方式现金     以其他方式现金
  分红年度     现金分红金额(含税) 属于上市公司普通股股        上市公司普通股股东
                                                                                       分红的金额         分红的比例
                                            东的净利润            的净利润的比率

   2017 年             61,259,565.50           234,816,575.79               26.09%              0.00              0.00%

   2016 年             54,020,000.00           138,198,007.62               39.09%              0.00              0.00%

   2015 年                      0.00           102,026,018.45                0.00%              0.00              0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                 0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                        2.50

每 10 股转增数(股)                                                                                                   7

分配预案的股本基数(股)                                                                                     245,038,262

现金分红总额(元)(含税)                                                                                 61,259,565.50

可分配利润(元)                                                                                           69,521,019.23

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                     26.32%

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段不易分区但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                       利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2017年年度权益分配预案为:以2017年12月31日的公司总股本245,038,262股为基数,每10股派发现金股利2.5元(含税),
共派发现金总额61,259,565.50元,同时向全体股东以资本公积按每10股转增7股的比例转增股本。




三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺事由         承诺方    承诺类型                     承诺内容                     承诺时间      承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或
权益变动报告



                                                                                                                         35
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


书中所作承诺

                                       《关于持有上市公司股份锁定期的承诺》“本公
                                       司承诺在本次交易实施完成后,本公司所认购的
                                       美欣达本次发行之股份自发行结束之日起三十
                                       六个月内不转让,不委托他人管理,也不由美欣
                                       达回购(本公司与美欣达签订的利润补偿协议的
                                       约定回购的除外)。本次交易完成后 6 个月内,
                                       如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于
                                       发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于
                                                                                                  交易完成
                                       发行价的,本公司所认购的美欣达本次发行股份
                                                                                                  后 36 个
                                       的锁定期自动延长至少 6 个月。
               美欣达集团 股份限售                                                   2016 年 12   月,且《业 正常履行
                                       自股份上市之日起满 36 个月,且经由具有证券
               有限公司     承诺                                                     月 28 日     绩补偿协 中
                                       业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确
                                                                                                  议》履行
                                       认旺能环保 2019 年度实现净利润数不低于《业
                                                                                                  完毕
                                       绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实
                                       现利润承诺但本公司已履行完毕利润补偿义务,
                                       则本公司取得的美欣达因本次交易新增股份全
                                       部解禁。
                                       本次发行股份购买资产结束之日起至本公司持
                                       有的美欣达股份锁定期满之日止,由于美欣达送
                                       红股、转增股本的原因增持的美欣达股份,亦应
资产重组时所                           遵守上述约定。”
作承诺
                                       《关于持有上市公司股份锁定期的承诺》“如本
                                       公司通过本次交易取得上市公司本次新发行股
                                       份时,持续持有旺能环保股权的时间不足 12 个
                                       月的,则本公司取得的上市公司本次新发行的股
                                       份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。自股
                                       份上市之日起满 36 个月,且经由具有证券业务
               北京西三旗              资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺
               新龙实业集              能环保 2019 年度实现净利润数不低于《业绩补
                                                                                                  交易完成
               团有限公                偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现利
                                                                                                  后 36 个
               司;永兴达               润承诺但本公司已履行完毕利润补偿义务,则本
                            股份限售                                                 2016 年 12   月,且《业 正常履行
               实业有限公              公司取得的美欣达因本次交易新增股份全部解
                            承诺                                                     月 28 日     绩补偿协 中
               司;重庆财               禁。如本公司通过本次交易取得上市公司新发行
                                                                                                  议》履行
               信环境资源              股份时,持续持有旺能环保股权的时间达到或超
                                                                                                  完毕
               股份有限公              过 12 个月的,则本公司取得的上市公司新发行
               司                      的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
                                       自该等法定限售期(12 个月)届满之日起,在利
                                       润承诺期内若当年实现利润承诺,或者虽未实现
                                       利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,本公
                                       司可分批解禁可转让股份。相应股份解禁后按照
                                       中国证监会及深交所的有关规定执行。具体解禁
                                       股份数如下:自股份上市之日起满 12 个月,且



                                                                                                                    36
                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专
                    项审核报告确认旺能环保 2017 年度实现净利润
                    数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,
                    或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润
                    补偿义务,则本公司第一批解禁的股份数为本公
                    司取得的上市公司因本次交易新增股份数的
                    25%;自股份上市之日起满 24 个月,且经由具有
                    证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报
                    告确认旺能环保 2018 年度实现净利润数不低于
                    《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽
                    未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义
                    务,则本公司第二批解禁的股份数为本公司取得
                    的上市公司因本次交易新增股份数的 30%;自股
                    份上市之日起满 36 个月,且经由具有证券业务
                    资格的会计师事务所出具专项审核报告确认旺
                    能环保 2019 年度实现净利润数不低于《业绩补
                    偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽未实现利
                    润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,则本公
                    司取得的上市公司因本次交易新增股份全部解
                    禁。本次发行股份购买资产结束之日起至本公司
                    持有的美欣达股份锁定期满之日止,由于美欣达
                    送红股、转增股本的原因增持的美欣达股份,亦
                    应遵守上述约定。”

                    《关于持有上市公司股份锁定期的承诺》“本人
                    以资产认购的上市公司新发行的股份自股份上
                    市之日起 12 个月内不得转让。自该等法定限售
                    期(12 个月)届满之日起,在利润承诺期内若当
                    年实现利润承诺,或者虽未实现利润承诺但本人
                    已履行完毕利润补偿义务,本人可分三批解禁可
                    转让股份。具体解禁股份数如下:自股份上市之
                    日起满 12 个月,且经由具有证券业务资格的会
                                                                                交易完成
                    计师事务所出具专项审核报告确认旺能环保
                                                                                后 36 个
                    2017 年度实现净利润数不低于《业绩补偿协议》
         股份限售                                                  2016 年 12   月,且《业 正常履行
陈雪巍              中约定的承诺净利润,或者虽未实现利润承诺但
         承诺                                                      月 28 日     绩补偿协 中
                    本人已履行完毕利润补偿义务,则本人第一批可
                                                                                议》履行
                    解禁的股份数为本人取得的上市公司因本次交
                                                                                完毕
                    易新增股份数的 25%;自股份上市之日起满 24 个
                    月,且经由具有证券业务资格的会计师事务所出
                    具专项审核报告确认旺能环保 2018 年度实现净
                    利润数不低于《业绩补偿协议》中约定的承诺净
                    利润,或者虽未实现利润承诺但本人已履行完毕
                    利润补偿义务,则本人第二批可解禁的股份数为
                    本人取得的上市公司因本次交易新增股份数的
                    30%;自股份上市之日起满 36 个月,且经由具有


                                                                                                  37
                                                        旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                      证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报
                      告确认旺能环保 2019 年度实现净利润数不低于
                      《业绩补偿协议》中约定的承诺净利润,或者虽
                      未实现利润承诺但本人已履行完毕利润补偿义
                      务,则本人取得的上市公司因本次交易新增股份
                      全部解禁。本次发行股份购买资产结束之日起至
                      本人持有的美欣达股份锁定期满之日止,由于美
                      欣达送红股、转增股本的原因增持的美欣达股
                      份,亦应遵守上述约定。”

                      《关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的
                      承诺》1、本单位/本人在本次交易前持有的美欣
鲍凤娇;单
                      达股份,在本次交易完成后 12 个月内不得转让。
建明;湖州
                      股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所
美欣达投资
                      的有关规定执行。2、本单位/本人于本次交易前
合伙企业                                                                         交易完成
             股份限售 持有美欣达的股份所派生的股份(如因上市公司 2016 年 12                   正常履行
(有限合                                                                         后 12 个月
             承诺     分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取 月 28 日                     中
伙)及其合                                                                       内
                      得的股份),亦应遵守上述锁定安排。3、若相关
伙人;美欣
                      监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期
达集团有限
                      长于上述所列锁定期的,本人/本单位保证将根
公司
                      据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相
                      应调整。

                      《关于延长 2015 年非公开发行所取得的上市公
                      司股份锁定期的承诺》“1、如本次重大资产重组
                      完成,则本单位/本人自美欣达 2015 年非公开发
                      行所取得的美欣达股票与美欣达集团因本次重
                      大资产重组所获得的股票锁定安排保持一致,即
                      自美欣达集团以资产认购的美欣达新发行的股
                      票上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让给
                      第三方;本次交易完成后 6 个月内如上市公司股
鲍凤娇;单                                                                        交易完成
                      票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者
建明;湖州                                                                        后 36 个
                      交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本
美欣达投资 股份限售                                                 2017 年 09   月,且《业 正常履行
                      单位/本人持有美欣达股票的锁定期自动延长至
合伙企业     承诺                                                   月 04 日     绩补偿协 中
                      少 6 个月。股份锁定期届满之后根据中国证监会
(有限合                                                                         议》履行
                      和深交所的有关规定执行。
伙)                                                                             完毕
                      2、本单位/本人于承诺期限内持有美欣达的股份
                      所派生的股份(如因上市公司分配股票股利、资
                      本公积转增股本等原因新增取得的股份),亦应
                      遵守上述锁定安排。
                      3、若相关监管部门的监管意见或相关规定要求
                      的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相
                      关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调
                      整。”

北京西三旗 业绩承诺 《业绩补偿承诺》根据置入资产评估报告的评估 2016 年 12        本次重大 正常履行


                                                                                                     38
                                                          旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


新龙实业集 及补偿安 结果,交易对方承诺 2017 年度、2018 年度和 2019 月 28 日         资产重组 中
团有限公     排         年度置入资产所产生的扣除非经常性损益后归                    实施完毕
司;陈雪巍;              属于母公司所有者的净利润具体如下:2017 年                   当年及其
美欣达集团              24,000.00 万元,2018 年 30,000.00 万元、2019                后连续两
有限公司;               年 40,000.00 万元。在本次重大资产重组实施完                 个会计年
永兴达实业              毕当年及其后连续两个会计年度,如置入资产的                  度
有限公司;               实际净利润数低于承诺净利润数,在本次重大资
重庆财信环              产重组实施完毕后每年的年度报告披露后,交易
境资源股份              对方将按照其在本次重大资产重组前持有旺能
有限公司                环保的股权比例对上市公司进行股份补偿。如交
                        易对方通过本次交易取得的上市公司剩余股份
                        数不足以满足上述利润补偿义务时,差额部分由
                        交易对方以现金进行补偿。

                        《关于减少与规范关联交易的承诺》“本人/本公
                        司作为浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下
                        简称“美欣达”或“股份公司”)实际控制人/控
                        股股东,为了保护中小股东利益,就减少与规范
                        关联交易事项,在作为上市公司实际控制人/控
                        股股东期间,做出如下承诺:(1)承诺人将充分
                        尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独
                        立经营、自主决策;(2)承诺人保证承诺人以及
                        承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企
                        业或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以
                        下统称―承诺人的关联企业),今后原则上不与
                        上市公司发生关联交易;(3)如果上市公司在今
                        后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联
             关于同业
                        企业发生不可避免的关联交易,承诺人将促使此
             竞争、关
美欣达集团              等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章
             联交易、                                                  2016 年 12              正常履行
有限公司、              程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上                  长期有效
             资金占用                                                  月 28 日                中
单建明                  市公司依法签订协议,及时依法进行信息披露;
             方面的承
                        保证按照正常的商业条件进行,且承诺人及承诺
             诺
                        人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予
                        比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的
                        条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他
                        股东的合法权益;保证上市公司与控股股东、实
                        际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公
                        平的关联交易;(4)承诺人及承诺人的关联企业
                        将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种
                        关联协议;承诺人及承诺人的关联企业将不会向
                        上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利
                        益或者收益;(5)如违反上述承诺给上市公司造
                        成损失,承诺人将向上市公司作出赔偿。”《关于
                        避免同业竞争的承诺函》“本次交易完成后,旺
                        能环保股份有限公司(以下简称“旺能环保”)


                                                                                                      39
                                   旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


将成为浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下
简称“美欣达”或“股份公司”)的全资子公司,
本公司作为本次交易完成后美欣达的控股股东,
本人作为交易完成后美欣达的实际控制人,为避
免与上市公司、旺能环保之间可能的潜在同业竞
争,特承诺如下:1、本公司(本人)控制的下
属企业湖州南太湖热电有限公司(以下简称“南
太湖热电”)与旺能环保在污泥处理业务存在一
定的业务重合。南太湖热电主营业务为火力发
电,但按照当地政府要求,南太湖热电采用火力
发电设施协同处理少量污泥,即污泥干化后与煤
均匀混合,进入火电锅炉焚烧处理。目前,旺能
环保亦存在污泥处理业务。鉴于(1)南太湖热
电与湖州市规划与建设局于 2010 年 11 月 18 日
签订的《污泥无害化处理工程特许经营协议》所
约定的特许经营期限为 30 年,未经湖州市规划
与建设局同意,不得转让和对外抵押特许权,不
得随意处置污泥处置项目资产;(2)该污泥处理
项目无法脱离火电锅炉设施单独运行;(3)该污
泥处理项目一旦停止会对湖州城市污水厂的污
泥处置及湖州环境质量造成负面影响,因此,该
污泥处理项目无法单独剥离或停止运营。并且,
鉴于旺能环保主营业务为垃圾焚烧发电,与南太
湖热电从事的火力发电业务在主要燃料、业务模
式以及发电上网保障性制度上均存在较大的差
异,且本公司控制的其他下属企业亦存在火电业
务,因此,南太湖热电与旺能环保不适合进行业
务整合。此外,污泥处理收入占南太湖热电及旺
能环保收入的比例较小。2014 年、2015 年和 2016
年 1-9 月,污泥处理收入占南太湖热电的比例分
别为 5.77%、5.14%和 5.51%;旺能环保污泥处理
收入占旺能环保的比例分别为 1.35%、1.47%和
1.19%。综上,本公司(本人)承诺南太湖热电
的污泥处理业务将控制在目前《污泥无害化处理
工程特许经营协议》所约定的 200 吨污泥处理规
模范围内,不再继续扩大本项目的污泥处理规模
及新增其他污泥处理项目。2、本公司(本人)
控制的下属企业许昌天健热电有限公司(以下简
称“许昌天健”)与旺能环保在垃圾焚烧发电项
目上由于许昌市城市管理局的过渡性安排暂时
存在一定的业务重合。旺能环保与许昌市城市管
理局于 2014 年 7 月 12 日签订《许昌市生活垃圾
焚烧发电 BOO 项目特许经营协议》。根据该协议
约定,旺能环保获得许昌市生活垃圾处置服务并


                                                                        40
                                 旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


发电的特许经营权,负责在许昌市区域内新注册
或指定由其控股的项目公司处理垃圾,特许经营
范围为许昌市建成区内所有的生活垃圾(但不包
括许昌市辖属的禹州市、长葛市、鄢陵县及襄城
县)。目前,该项目已完成环境影响评价信息第
二次公示,预计 2018 年建成投产。在新项目建
成前,为解决许昌市生活垃圾处置问题,根据上
述特许经营协议的约定,许昌市城市管理局要求
在该协议签订后至新项目投入运营前,旺能环保
保证许昌市城市管理局生活垃圾能够正常运往
许昌天健进行焚烧处理。新项目建成试运营后,
该等生活垃圾运往新建的焚烧发电厂处理。鉴于
许昌天健目前进行垃圾焚烧发电系在新项目建
设完成并正式运营前为解决许昌市生活垃圾处
置问题的过渡性措施,且许昌天健在过渡期完成
后的主营业务为火力发电和供热,与旺能环保不
适合进行业务整合。综上,本公司(本人)承诺,
旺能环保项目公司建设完成并正式运营垃圾焚
烧发电项目后,许昌天健将不再以焚烧发电或其
他任何方式处置生活垃圾。3、除上述情形外,
本公司(本人及本人控制的除上市公司、旺能环
保之外的其他企业)未以任何形式在中国境内、
境外直接或间接从事与上市公司、旺能环保及其
子公司相同、相似或近似的,对上市公司、旺能
环保主营业务在任何方面构成或可能构成直接
或间接竞争关系的业务或活动;本公司(本人)
控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司、
旺能环保及其子公司相同或相似的业务。本公司
或本公司(本人)控制的其他企业未来亦不会从
事与上市公司、旺能环保相同或相近的业务,不
再对任何与上市公司、旺能环保及其子公司从事
相同或相近业务的其他企业进行直接或间接的
投资或进行控制;如本公司(本人)以及本公司
控制的其他企业获得与上市公司、旺能环保构成
或可能构成同业竞争的业务机会,本公司(本人)
将尽最大努力,使该等业务机会具备转移给上市
公司、旺能环保的条件,并优先提供给上市公司、
旺能环保。若上市公司、旺能环保未获得该等业
务机会,则本公司承诺采取法律、法规及中国证
券监督管理委员会许可的方式加以解决;本公司
(本人)不会向其他业务与上市公司、旺能环保
及其子公司相同、相似或近似的或对上市公司、
旺能环保业务在任何方面构成竞争的公司、企业
或其他机构、组织、个人提供销售渠道、客户信


                                                                      41
                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                  息等商业秘密;本公司(本人)将不利用对上市
                  公司的控制关系进行损害上市公司及其他股东
                  利益的经营活动;本公司(本人)如因不履行或
                  不适当履行上述承诺而获得的经营利润归上市
                  公司所有。本公司(本人)如因不履行或不适当
                  履行上述承诺因此给上市公司及其相关股东造
                  成损失的,应予以赔偿。”

                  《关于保证上市公司独立性的承诺函》“1、保证
                  上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法
                  律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更
                  换、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违
                  法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保
                  证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理
                  人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪
                  酬,不在本人所控制的其他企业及上市公司关联
                  方兼任除董事外的其他职务;保证上市公司在劳
                  动、人事管理体系方面独立于控股股东。2、保
                  证上市公司具有完整的经营性资产及住所,并独
                  立于控股股东;保证本人/本企业及所控制的美
                  欣达及其子公司以外的其他企业不得违规占用
                  上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证上
                  市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整
                  的组织机构,并规范运作;保证上市公司与本人
                  控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营
                  场所等方面完全分开。4、保证上市公司拥有独
                                                                 2016 年 12              正常履行
单建明   其他承诺 立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独                  长期有效
                                                                 月 28 日                中
                  立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面独
                  立运作;保证除合法行使股东权利外,不干预上
                  市公司的经营业务活动;保证采取合法方式减少
                  或消除与上市公司的关联交易,确有必要的关联
                  交易,价格按照公平合理及市场化原则确定,确
                  保上市公司及其他股东利益不受到损害,并及时
                  履行信息披露义务。5、保证上市公司拥有独立
                  的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财
                  务管理制度;保证上市公司独立在银行开户,不
                  与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银
                  行账户;保证上市公司独立作出财务决策,本人
                  及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的
                  资金使用;保证上市公司依法独立纳税;保证上
                  市公司的财务人员独立,不得在本人及本人所控
                  制的其他企业兼职及领取报酬。”《关于承担本次
                  交易职工安置风险的承诺》“一、为保护上市公
                  司及中小股东的利益,本人同意对美欣达集团在
                  本次交易中涉及的员工安置费用承担连带责任。


                                                                                                42
                                                          旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                        二、如上市公司有员工主张偿付工资、福利、社
                        保、经济补偿等费用或发生其他纠纷,本人将督
                        促美欣达集团承担上述费用并解决纠纷,同时承
                        担连带责任。三、本人上述承诺为无条件及不可
                        撤销的承诺,履行期限为长期。”《关于未取得房
                        屋所有权证之建筑物相关风险的承诺》“一、美
                        欣达集团同意承担截至本承诺出具日位于旺能
                        环保及其控股子公司厂区内未取得房屋所有权
                        证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关
                        法律规定而要求旺能环保及其控股子公司承担
                        的罚款、拆除(或搬迁)等责任,并承担由此产
                        生的全部费用。本人将对美欣达集团上述承诺承
                        担连带责任。二、本人上述承诺为无条件及不可
                        撤销的承诺,履行期限为长期。”

                        《关于置出资产中存在瑕疵的确认》美欣达集团
                        了解到置出资产中未办理房屋产权证的房产均
                        系美欣达建造或购置,相关产权证书办理手续正
                        在完善之中,该等房产与其他第三方不存在产权
                        纠纷。美欣达集团确认,已充分知悉置出资产目
                        前存在或潜在的瑕疵,美欣达集团承诺不会因置
                        出资产瑕疵要求美欣达承担任何法律责任,亦不
                        会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、
                        解除、变更该协议,并同意自交割日起,置出资
                        产的所有权利、义务和风险都转移给美欣达集
美欣达集团              团。《关于未取得房屋所有权证之建筑物相关风 2016 年 12                  正常履行
             其他承诺                                                               长期有效
有限公司                险的承诺》“一、本公司同意承担截至本承诺出 月 28 日                    中
                        具日位于旺能环保及其控股子公司厂区内未取
                        得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认
                        定为违反相关法律规定而要求旺能环保及其控
                        股子公司承担的罚款、拆除(或搬迁)等责任,
                        并承担由此产生的全部费用。二、本公司将督促
                        并协助旺能环保及其控股子公司办理相关未取
                        得房屋所有权证之建筑物的产权证书,本公司亦
                        将承担办理该等证书的相关费用。三、本公司上
                        述承诺为无条件及不可撤销的承诺,履行期限为
                        长期。”

                        《关于竞业禁止的承诺函》“自本次交易完成后,                自本次交
                        在继续在上市公司或旺能环保任职期间,及离职                  易完成
浙江旺能环              后两年内,本人及本人关系密切的家庭成员不在                  后,在继
保有限公司              中国境内直接或间接从事与上市公司或旺能环       2016 年 12   续在上市 正常履行
             其他承诺
董事、高级              保相同、相似或有竞争关系的业务,也不直接或 月 28 日         公司或旺 中
管理人员                间接在与上市公司或旺能环保有相同、相似或有                  能环保任
                        竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益,本                  职期间,
                        人在其他单位兼职的情况,必须经上市公司或旺                  及离职后

                                                                                                      43
                                                          旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                        能环保股东会或董事会批准同意。同时,本人承                两年内
                        诺,本人及本人控制的其他企业不会直接或间接
                        从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业
                        务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与
                        经营,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司
                        主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关
                        系的其他企业;如在上述期间,本人或本人控制
                        的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下
                        属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业
                        竞争的,本人将立即通知上市公司,并尽力将该
                        商业机会给予上市公司,以避免与上市公司及下
                        属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上
                        市公司及上市公司其他股东利益不受损害。”

                        《关于因信息披露不实被立案调查后股份锁定
                        的承诺函》“如本次交易所提供或披露的信息涉
                        嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法
                        机关立案侦查或者被证监会立案调查的,在形成
                        结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股
                        份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
                        停转让的书面申请和股票账号提交上市公司董
                        事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公 2016 年 12     至交易完 已履行完
单建明       其他承诺
                        司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请     月 28 日     成时     毕
                        的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记
                        结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请
                        锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报
                        送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易
                        所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                        论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自
                        愿用于相关投资者赔偿安排。”

                        《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
                        函》“一、本公司已向上市公司及为本次交易服
                        务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相
北京西三旗              关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副
新龙实业集              本材料或口头证言等)。本公司保证:所提供的
团有限公                文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且
司;永兴达               该等文件资料的签字与印章都是真实的;保证所
                                                                     2016 年 12   交易完成 已履行完
实业有限公 其他承诺 提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假
                                                                     月 28 日     时       毕
司;重庆财               记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信
信环境资源              息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的
股份有限公              法律责任。二、在参与本次交易期间,本公司将
司                      依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理
                        委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时向上
                        市公司披露有关本次交易的信息,并保证该等信
                        息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不

                                                                                                  44
                                  旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本
公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调
查结论以前,本公司将不转让在美欣达拥有权益
的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内
将暂停转让的书面申请和股票账户提交美欣达
董事会,由美欣达董事会代本公司向证券交易所
和登记结算公司申请锁定;如未在两个交易日内
提交锁定申请的,本公司授权美欣达董事会核实
后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公
司身份信息和账户信息并申请锁定;如美欣达董
事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公
司身份信息和账户信息的,本公司授权证券交易
所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份
自愿用于相关投资者赔偿安排。”《关于最近五年
内无违法行为的承诺函》“本公司及主要管理人
员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,亦未
受到与证券市场有关的行政处罚。”《关于五年内
未受处罚和无不诚信情况的承诺》“本公司在最
近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承
诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情况等。”《关于交易资产合法
性的承诺函》“1、永兴达实业对旺能环保的认缴
出资额为 890.00 万元,实缴出资额为 890.00 万
元,实缴出资额合法合规,出资额缴纳情况符合
现行有效的公司法的规定;重庆财信对旺能环保
的认缴出资额为 1,996.00 万元,实缴出资额为
1,996.00 万元,实缴出资额合法合规,出资额缴
纳情况符合现行有效的公司法的规定;新龙实业
对旺能环保的认缴出资额为 1,780.00 万元,实
缴出资额为 1,780.00 万元,实缴出资额合法合
规,出资额缴纳情况符合现行有效的公司法的规
定;2、本公司通过受让取得的股权其转让价款
均依约付清;3、该等股权的资产权属清晰,不
存在信托持股、委托持股等任何权属纠纷,亦不
存在其他任何潜在法律权属纠纷;4、该等股权
不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制
情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、
拍卖该等股权之情形;5、本公司依法拥有该等
股权的占有、使用、收益及处分权,该等股权的
股权过户或者转移不存在法律障碍。6、本公司


                                                                       45
                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    以本公司自有财产承担对未缴足出资额部分的
                    法定责任,如因该部分未缴足出资额对公司及其
                    他或未来股东造成损失的,本公司以未缴足出资
                    额为限承担补偿责任和其他额外的法定赔偿责
                    任。”

                    《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
                    函》“一、本公司已向上市公司及为本次交易服
                    务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相
                    关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副
                    本材料或口头证言等)。本公司保证:所提供的
                    文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且
                    该等文件资料的签字与印章都是真实的;保证所
                    提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假
                    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信
                    息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的
                    法律责任。二、在参与本次交易期间,本公司将
                    依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理
                    委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时向上
                    市公司披露有关本次交易的信息,并保证该等信
                    息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不
                    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本
                    公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假
                    记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
                    案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调
                                                                   2016 年 12   至交易完 已履行完
美欣达集团 其他承诺 查结论以前,本公司将不转让在美欣达拥有权益
                                                                   月 28 日     成时     毕
                    的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内
                    将暂停转让的书面申请和股票账户提交美欣达
                    董事会,由美欣达董事会代本公司向证券交易所
                    和登记结算公司申请锁定;如未在两个交易日内
                    提交锁定申请的,本公司授权美欣达董事会核实
                    后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公
                    司身份信息和账户信息并申请锁定;如美欣达董
                    事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公
                    司身份信息和账户信息的,本公司授权证券交易
                    所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                    论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份
                    自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明
                    和承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。”《关
                    于交易资产合法性的承诺函》“1、本公司对旺能
                    环保的认缴出资额为 34,369.29 万元,实缴出资
                    额为 34,369.29 万元,实缴出资额合法合规,出
                    资额缴纳情况符合现行有效的公司法的规定;2、
                    本公司通过受让取得的股权其转让价款均依约
                    付清;3、该等股权的资产权属清晰,不存在信


                                                                                                46
                                                        旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                      托持股、委托持股等任何权属纠纷,亦不存在其
                      他任何潜在法律权属纠纷;4、该等股权不存在
                      质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,
                      也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖
                      该等股权之情形;5、本公司依法拥有该等股权
                      的占有、使用、收益及处分权,该等股权的股权
                      过户或者转移不存在法律障碍。6、本公司以本
                      公司自有财产承担对未缴足出资额部分的法定
                      责任,如因该部分未缴足出资额对公司及其他或
                      未来股东造成损失的,本公司以未缴足出资额为
                      限承担补偿责任和其他额外的法定赔偿责任。”
                      《关于最近五年内无违法行为的承诺函》“本公
                      司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、
                      刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
                      诉讼或仲裁,亦未受到与证券市场有关的行政处
                      罚。”

                      《关于交易资产合法性的承诺函》“1、本人对旺
                      能环保的认缴出资额为 964.71 万元,实缴出资
                      额为 964.71 万元,实缴出资额合法合规,出资
                      额缴纳情况符合现行有效的公司法的规定;2、
                      本人通过受让取得的股权其转让价款均依约付
                      清;3、该等股权的资产权属清晰,不存在信托
                      持股、委托持股等任何权属纠纷,亦不存在其他
                      任何潜在法律权属纠纷;4、该等股权不存在质
                      押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,也
                      不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该
                      等股权之情形;5、本人依法拥有该等股权的占
                      有、使用、收益及处分权,该等股权的股权过户
                                                                     2016 年 12   至交易完 已履行完
陈雪巍       其他承诺 或者转移不存在法律障碍。6、本人以自有财产
                                                                     月 28 日     成时     毕
                      承担对未缴足出资额部分的法定责任,如因该部
                      分未缴足出资额对公司及其他或未来股东造成
                      损失的,本人以未缴足出资额为限承担补偿责任
                      和其他额外的法定赔偿责任。”《关于最近五年内
                      无违法行为的承诺函》“本人最近五年内未受过
                      行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的
                      重大民事诉讼或仲裁,亦未受到与证券市场有关
                      的行政处罚。”《关于五年内未受处罚和无不诚信
                      情况的承诺》“本人在最近五年内不存在未按期
                      偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取
                      行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情
                      况等。”

美欣达及全
                      《关于提供资料真实性、准确性、完整性的承       2016 年 12   至交易完 已履行完
体董事、监 其他承诺
                      诺书》“本公司及全体董事、监事和高级管理人 月 28 日         成时     毕
事和高级管

                                                                                                  47
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


               理人员                  员承诺保证浙江美欣达印染集团股份有限公司
                                       重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产
                                       并募集配套资金暨关联交易之资产重组申请文
                                       件内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
                                       误导性陈述或重大遗漏。如本次交易所提供或披
                                       露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                       漏,被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查
                                       的,在形成结论以前,不转让在该上市公司拥有
                                       权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
                                       日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交上
                                       市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登
                                       记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
                                       定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所
                                       和登记结算公司报送本人或本单位身份信息和
                                       账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和
                                       登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和
                                       账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直
                                       接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
                                       情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关
                                       投资者赔偿安排。”
                                       《关于最近五年内无违法行为的承诺函》“本公
                                       司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、
                                       刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
                                       诉讼或仲裁,亦未受到与证券市场有关的行政处
                                       罚。”
                                       《关于五年内未受处罚和无不诚信情况的承诺》
                                       “本公司及主要管理人员在最近五年内不存在
                                       未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监
                                       会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
                                       分的情况等。”

                            关于同业
                            竞争、关
               单建明、美              保证不占用公司资金;保证不同业竞争;保证与
                            联交易、                                                2003 年 11              正常履行
               欣达集团有              股东单位不发生除正常业务以外的一切资金往                  长期有效
                            资金占用                                                月 18 日                中
               限公司                  来。
                            方面的承

首次公开发行                诺

或再融资时所                关于同业
作承诺                      竞争、关
                                       自本承诺函出具之日起,本公司将继续不直接或
                            联交易、
               美欣达集团              通过其他企业间接从事构成与股份公司业务有     2015 年 09              正常履行
                            资金占用                                                             长期有效
               有限公司                同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而 月 25 日                  中
                            方面的承
                                       给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。
                            诺




                                                                                                                   48
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                 单建明、鲍
                 凤娇、湖州                                                                       至本次非
                 美欣达投资                                                                       公开发行
                 合伙企业                                                                         股份发行
                 (有限合     股份限售 认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个 2016 年 05      结束之日 正常履行
                 伙)、杭州金 承诺     月内不得转让。                                月 09 日     起 36 个月 中
                 宁满投资管                                                                       内即 2019
                 理合伙企业                                                                       年5月9
                 (有限合                                                                         日。
                 伙)

                                       (1)与美欣达存在关联关系的合伙人应遵守短
                                       线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相
                 湖州美欣达            关规定的义务;(2)依照《上市公司收购管理办
                 投资合伙企 股东一致 法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定, 2015 年 09                    正常履行
                                                                                                  长期有效
                 业(有限合 行动承诺 在美欣达关联方履行重大权益变动信息披露、要 月 25 日                      中
                 伙)                  约收购等法定义务时,将合伙人与合伙企业认定
                                       为一致行动人,将合伙人直接持有的公司股票数
                                       量与合伙企业持有的公司股票数量合并计算;

股权激励承诺

                                       为维护资本市场稳定,增强投资者信心,避免公
                                       司股价出现大幅波动,本人承诺自 2015 年 7
                                       月 9 日起六个月内不通过二级市场减持公司股
                                       份, 具体请见公司于 2015 年 7 月 10 日披露
其他对公司中                                                                                      2015-7-9
                              股份减持 的《关于维护资本市场稳定联合声明的公告》      2015 年 07
小股东所作承     单建明                                                                           至          履行完毕
                              承诺     (公告编号:2015-037) 。因最近公司股价出 月 09 日
诺                                                                                                2017-1-8
                                       现异常波动,为了维护二级市场的稳定,应中小
                                       股东的诉求,本人承诺自上述承诺到期后一年内
                                       (至 2017 年 1 月 8 日)不通过二级市场减持
                                       公司股份。

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                     49
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


盈利预测
           预测起始时 预测终止时 当期预测业绩      当期实际业    未达预测的原因 原预测披露
资产或项                                                                                        原预测披露索引
               间           间       (万元)      绩(万元)     (如适用)       日期
 目名称

                                                                                             2016 年 12 月 29 日披露
                                                                                             在巨潮资讯网上《重大
           2017 年 01   2019 年 12                                             2016 年 12    资产置换并发行股份及
旺能环保                                  24,000     25,027.26      不适用
           月 01 日     月 31 日                                               月 28 日      支付现金购买资产并募
                                                                                             集配套资金暨关联交易
                                                                                             报告书(草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    根据本公司与旺能环保公司原股东签订的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买
资产协议》及《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》,
旺能环保公司原股东承诺旺能环保公司2017年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益及相关利息费用后归属于母公司的净利
润分别为24,000.00万元、30,000.00万元、40,000.00万元。
     旺能环保公司2017年度经审计的扣除非经常性损益及相关利息费用后归属于母公司股东的净利润25,027.26万元,超过
承诺数1,027.26万元,完成本年预测盈利的104.28%。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     2017年公司完成了重大资产重组事项,将拥有的与印染业务相关的全部资产、负债置出,并置入浙江旺能环保有限公
司100%股权。2017年10月,公司已完成过户手续及相关工商变更登记事宜,旺能环保已成为公司的全资子公司。
     具体内容详见第十一节、财务报告八、合并范围的变更。




                                                                                                                   50
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                            天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                   120

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                             10

境内会计师事务所注册会计师姓名                                           朱大为、戚铁桥

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                         朱大为 1 年,戚铁桥 3 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用


    1、2017年3月13日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》,公司董事
会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构,聘期为一年,该项议案
已经公司于2017年6月23日召开的《2016年年度股东大会》批准。
    2、2016年12月28日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议
案》,公司因重大资产重组事项,聘请中信证券股份有限公司和中天国富证券有限公司为独立财务顾问,报告期内合计支付
财务顾问费用194.30万元,支付承销费用3000万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                          51
                                                                                   旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                              获批
                                                                     占同类            是否              可获得
                                      关联交    关联 关联交易                 的交
关联交易 关联 关联交易 关联交                                        交易金            超过 关联交易 的同类                  披露
                                      易定价    交易 金额(万                 易额                                披露日期
   方      关系     类型     易内容                                  额的比            获批 结算方式 交易市                  索引
                                       原则     价格      元)                度(万
                                                                       例              额度                价
                                                                              元)

                             水电气
湖州南太          水电气等                      政府                                                              2018 年
           关联              等其他
湖热电有          其他公用            协议价 指导         2,566.75 100.00% 5,000        是    货币结算     无     04 月 27
           法人              公用事
限公司            事业费用                      价                                                                日
                             业费用

合计                                       --        --   2,566.75     --      5,000    --       --        --          --     --

大额销货退回的详细情况                无

按类别对本期将发生的日常关联交 根据美欣达公司 2016 年度股东大会审议决议,公司预计 2017 度与南太湖热电有限公
易进行总金额预计的,在报告期内 司之间的关联交易金额不超过人民币 5,000 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,实际发生
的实际履行情况(如有)                额为 2,566.75 万元。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                      不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                                   52
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    2017年,公司发生重大资产重组事项,上市公司将以其拥有的置出资产与美欣达集团拥有的旺能环保85.92%股份的等值
部分进行资产置换,置换差额部分由上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买;同时上市公司以非公开发行股份的
方式购买重庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈雪巍合计持有的旺能环保14.08%股份。
    本次重大资产重组的交易对方之一为美欣达集团。在本次重组前,美欣达集团已持有上市公司5.30%的股权。美欣达集
团和上市公司的实际控制人同为单建明。本次交易系上市公司与其实际控制人控制的其他企业美欣达集团之间的交易,因此
构成关联交易。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                  临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大
资产置换并发行股份及支付现金购买资产
                                             2017 年 10 月 12 日                    巨潮资讯网
并募集配套资金暨关联交易报告书》等一系
列关于重大资产重组的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司报告期不存在应披露的重大租赁情况。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。



                                                                                                         53
                                                                                 旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                  单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象 担保额度相关                     实际发生日期(协                                                  是否履 是否为关
                              担保额度                         实际担保金额 担保类型             担保期
   名称    公告披露日期                     议签署日)                                                      行完毕 联方担保

                                                公司对子公司的担保情况

担保对象 担保额度相关                     实际发生日期(协                                                  是否履 是否为关
                              担保额度                         实际担保金额 担保类型             担保期
   名称    公告披露日期                     议签署日)                                                      行完毕 联方担保

                                               子公司对子公司的担保情况

担保对象 担保额度相关                     实际发生日期(协                                                  是否履 是否为关
                              担保额度                         实际担保金额 担保类型             担保期
   名称    公告披露日期                     议签署日)                                                      行完毕 联方担保

           2017 年 12 月 09                                                    连带责任
旺能环保                         17,500 2017 年 12 月 09 日               0               11 年              否       否
           日                                                                  保证

                                                                               连带责任   2017/10/19-202
旺能环保                          4,793 2017 年 10 月 19 日           4,793                                  否       否
                                                                               保证       3/3/20

                                                                               连带责任   2015/8/26-2020/
旺能环保                          5,000 2015 年 08 月 26 日           5,000                                  否       否
                                                                               保证       4/27

                                                                               连带责任   2016/11/29-202
旺能环保                         12,000 2016 年 11 月 29 日          12,000                                  否       否
                                                                               保证       3/11/18

                                                                               连带责任   2010/12/13-201
旺能环保                          2,000 2010 年 12 月 13 日           2,000                                  否       否
                                                                               保证       8/12/12

                                                                               连带责任   2015/12/15-202
旺能环保                          6,400 2015 年 12 月 15 日           6,400                                  否       否
                                                                               保证       0/12/14

                                                                               连带责任   2016/5/6-2021/5
旺能环保                          3,000 2016 年 05 月 06 日           3,000                                  否       否
                                                                               保证       /5

                                                                               连带责任   2016/1/28-2026/
旺能环保                          8,700 2016 年 01 月 28 日           8,700                                  否       否
                                                                               保证       1/21

                                                                               连带责任   2017/2/22-2025/
旺能环保                         14,000 2017 年 02 月 22 日          14,000                                  否       否
                                                                               保证       8/22

                                                                               连带责任   2013/7/1-2018/6
旺能环保                          1,630    2013 年 7 月 1 日          1,630                                  否       否
                                                                               保证       /30

                                                                               连带责任
旺能环保                         1,609.5 2014 年 5 月 30 日          1,609.5              至 2020/12/20      否       否
                                                                               保证

旺能环保                         209.09 2014 年 5 月 30 日           209.09 连带责任      至 2020/6/20       否       否


                                                                                                                           54
                                                                              旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                            保证

                                                                            连带责任
旺能环保                      351.99 2014 年 4 月 25 日            351.99              至 2020/5/20    否      否
                                                                            保证

                                                                            连带责任
旺能环保                      799.52 2014 年 4 月 25 日            799.52              至 2020/5/20    否      否
                                                                            保证

                                                                            连带责任
旺能环保                     1,868.97   2014 年 4 月 4 日        1,868.97              至 2020/4/20    否      否
                                                                            保证

                                                                            连带责任
旺能环保                     2,432.41 2016 年 9 月 28 日         2,432.41              至 2023/7/25    否      否
                                                                            保证

                                                                            连带责任
旺能环保                     4,054.01 2016 年 9 月 28 日         4,054.01              至 2023/7/25    否      否
                                                                            保证

                                                                            连带责任
旺能环保                     2,068.37 2015 年 7 月 29 日         2,068.37              至 2020/8/20    否      否
                                                                            保证

                                                                            连带责任
旺能环保                     3,968.32   2014 年 4 月 4 日        3,968.32              至 2021/4/20    否      否
                                                                            保证

报告期内审批对子公司担                                      报告期内对子公司担保实
                                               92,385.18                                                    74,885.18
保额度合计(C1)                                            际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公                                      报告期末对子公司实际担
                                               92,385.18                                                    74,885.18
司担保额度合计(C3)                                        保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合                                      报告期内担保实际发生额
                                               92,385.18                                                    74,885.18
计(A1+B1+C1)                                              合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额                                      报告期末实际担保余额合
                                               92,385.18                                                    74,885.18
度合计(A3+B3+C3)                                          计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                 22.51%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                     0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                            29,028.92
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                               0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                               29,028.92

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                                         无
偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                   无

采用复合方式担保的具体情况说明

     上表中为报告期内旺能环保的子公司之间对外担保情况统计。截至 2017 年 12 月旺能环保置入上市公司前,旺能环保及
其子公司依据自身《公司章程》等相关规定履行对外担保的程序。2017 年 12 月旺能环保置入上市公司之后,作为上市公司


                                                                                                                    55
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


的子公司,旺能环保及其子公司严格按照《深圳证券交所股票上市规则》等相关法律法规履行对外担保事项的审议及披露程
序。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。公司作为现代社会经济生活中的重要组成部分,积极
承担社会责任,在追求经济效益、保护股东利益的同时,保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户、消费者,
积极从事环境保护等公益事业,从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展,在经营活动中,公司积极坚持遵循自愿、公
平、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督。
    (一)依法经营、诚实守信
    公司坚持“真诚守信”的核心价值观,认真对待每一位客户,倡导廉洁自律、公平竞争、依靠质量和信誉赢得市场,坚
决抵制商业倾销、贿赂、回扣等违法经营行为,要求各合作伙伴恪守商业道德,避免腐败与贿赂等不良作风。完善企业内部
信用制度建设,加强经营信用、信贷信用、质量信用、完税信用等方面的管理。
    (二)股东和债权人权益保护
    公司重视股东利益,加强投资者关系管理;根据公司制定的《未来三年股东回报计划》,在符合利润分配原则、保证公
司正常运营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的平均
可分配利润的30%。公司通过热线、信箱、媒体等多种渠道与方式,保证与广大投资者进行深入、及时的交流与沟通。
    公司在注重对股东权益保护的同时,也高度重视对债权人合法权益的保护。公司在经营过程中,严格遵守相关合同及制
度,充分考虑债权人的合法权益,从未发生任何损害债权人利益的情形。 公司本着“互惠互利、友好合作”的原则,在努
力创建双边共赢关系的同时,建立可靠的风险评估体系,以便及时识别、系统分析经营活动中的风险,合理确定风险应对策


                                                                                                          56
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


略,及时采取相应的风险控制措施,保障债权人利益。公司在完善自身经营的同时,努力维护债权人利益,严格履行与债权
人签订的合同,及时通报与债权人权益相关的重大信息。在维护公司良好的社会信誉的同时,严格遵守信贷合作的商业规则,
充分保障债权人的合法权益。
    (三)供应商和客户的权益保护
    客户、供应商是公司的重要合作伙伴,没有外部合作伙伴的帮助,就没有公司的发展。公司对客户、供应商坚持精诚合
作、相互信任、互惠互利、共同发展的原则,建立稳定良好的合作关系,尊重供应商知识产权,保护供应商利益,坚持与国
内有实力的供应商建立长期、稳定的战略合作关系,坚持在平等、互利、双赢基础上,营造和谐公平的商业氛围。我们秉承
服务永无止境的理念,以客户为中心,把满足客户需求作为公司生产经营活动的出发点和落脚点,努力为客户提供优质服务,
为客户创造价值,与客户共同成长。
    公司坚持质量领先的品牌战略,为客户提供符合标准的环保项目,坚持以客户为中心,始终坚持以诚待客,以廉律己,
切实保障供应商、客户等各方面利益。通过充分交流双方信息,平等谈判协商,恪守合同、如约交付、严格保护供应商的秘
密信息,公司与供应商形成了长期紧密合作的战略伙伴关系。
    (四)职工权益保护
    员工是企业生存和发展的宝贵资源,是生产力要素之一,企业与员工形成互相尊重、互相信任、共享发展的新型劳动关
系。公司坚持“以人为本”的管理理念,培养员工的进取精神,通过不断地改善员工工作环境,通过培训提升员工职业技能
水平,给员工提供成长和发展的机遇与平台,成就员工价值、实现共同成长,是公司战略发展目标之一。
    公司本着合法性、科学性、激励性和公平性原则,依法按时足额发放员工工资,未发生过拖欠工资现象,工资足额发放
的比例为100%,为员工缴纳各项法定社会保险及住房公积金,参保率为100%。不断完善薪酬管理制度,建立了适合员工成长
与发展的职业通道及薪酬体系。公司注重员工培训与职业规划,努力构建适合公司发展的人才工作体系,为员工发展提供更
多的机会和广阔的舞台。年终优秀员工的评比,鼓励员工的工作热情,回报员工一年的辛勤工作。公司注重员工培训与职业
规划,努力构建适合公司发展的人才工作体系。推行职业健康安全管理体系,通过系统化的预防管理机制,消除各种事故和
疾病隐患,加强员工安全教育,杜绝安全生产事故的发生。成立工会,设有工会主席,并且组织各种各样的活动,丰富员工
的业务生活,增加了员工之间的交流,提高了团队的凝聚力。
    (五)安全生产、节能减排
     环保行业属于准公益性行业,直接关系到民生健康和生态环境,是普惠的民生工程。公司致力于环保产业,以实现“青
山、秀水、绿地”为己任,开发先进环保技术,建设优质环保工程。作为中国固废行业的领军企业,坚持生态环境的可持续
发展是公司承担企业社会责任,公司以建设“资源节约型、环境友好型企业”为目标,坚持发展循环经济理念,坚持走生产
建设和能源节约协调发展的道路,高度重视和严格控制企业运营对环境的影响,不断强化固体废弃物处理、环卫清运与再生
资源利用,结合企业运营特点,不断唤起公众的环保意识,支持公益环保行为,取得了良好的经济效益和社会效益。
    公司主营固体废弃物处置业务,在生产过程中产生的污染物主要为废气、废水、废渣和噪声。公司高度重视环境保护和
节能减排,不断提高资源综合利用水平,切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。公司严格执行国家有关环境保护的法律
法规,制定了严格的环境作业规范。对上述污染源,公司采取的有效的治理措施中,达到了国家规定的排放标准,不存在超
标排放的情况。
    (六)社会公益事业
    任何一个企业的稳定发展都离不开社会的支持,公司长期以来一直注重企业的社会价值体现,把为社会创造繁荣作为企
业所应承担的社会责任。公司注重与社会各方建立良好的公共关系,并以高度社会责任感回报社会、服务社会,为推进和谐
社会建设贡献自己的力量。在力所能及的范围内,积极参加环保设施建设、捐资助学、环保宣传等社会公益活动,促进地方
经济发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。




                                                                                                          57
                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

      公司一直以来高度重视环保工作,认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》,以“遵守法规、节能降耗、预防为主、
持续改进、和谐发展”作为环境方针,2017年未违反环境法律法规而受到相关政府部门的处罚,未发生重大环保安全事故,
各项污染物排放均满足国家法律法规要求。
      (一)旺能环境 2017 年度下属垃圾焚烧运营公司计有南太湖环保、安吉旺能、德清旺能、丽水旺能、舟山旺能、兰溪
旺能、台州旺能、荆州旺能、淮北宇能、澄海洁源、监利旺能共十一个,分别为各地重点排污单位。
      上述各排污单位生产过程中排放的主要污染物为:焚烧炉烟气中的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氯化氢、一氧化碳,经
“炉内 SNCR 脱硝+氢氧化钙干法或半干法烟气脱硫+活性炭喷射吸附+布袋除尘”烟气处理工艺设施处理后达标排放,执行
《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求。废水处理中排放的 COD、氨氮,经污水处理设施处理后分别按
项目环评对应要求厂内予以回用或纳管当地污水处理厂,经污水处理厂再次处理后排环境。二氧化硫、氮氧化物、烟尘、
COD、氨氮分别执行对应项目所在地环评核准的总量控制要求。
      上述各排污单位报告期内最后一期自行委托检测报告中主要污染物的排放浓度汇总如下:

                                                                                       折算排放浓度     排放限值
序号       项目            检测单位         报告编号和时间         污染物名称                  3
                                                                                         ( mg/m )       ( mg/m3 )

                                                                                     #1 炉         22

                                                                                     #2 炉         9
                                                                二氧化硫( mg/m3 )                         100
                                                                                     #3 炉         5

                                                                                     #4 炉         9

                                                                                     #1 炉     196

                                                                                     #2 炉     172
                                                                氮氧化物( mg/m3 )                         300
                                                                                     #3 炉     201

                                                                                     #4 炉     141

                                                                                     #1 炉     11.8

                      湖州利升检测有限公      2017H0960,                            #2 炉     10.5
 1     南太湖环保                                                烟尘( mg/m3 )                            30
                              司               2017.12.10                            #3 炉     8.89

                                                                                     #4 炉     7.77

                                                                                     #1 炉     4.92

                                                                                     #2 炉     4.16
                                                                 氯化氢( mg/m3 )                           60
                                                                                     #3 炉     3.85

                                                                                     #4 炉     3.19

                                                                                     #1 炉         25

                                                                                     #2 炉         42
                                                              一氧化碳( mg/m3 )                           100
                                                                                     #3 炉         44

                                                                                     #4 炉         23



                                                                                                                58
                                                            旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                      2017H0962         COD(mg/L)                 26            450

                                      2017.12.22        氨氮(mg/L)            0.099             35

                                                   二氧化硫( mg/m3 )               4            100

                                                   氮氧化物( mg/m3 )              225           300
                                      JA171489
                                                       烟尘( mg/m3 )              8.38          30
               浙江九安检测科技有     2017.10.12
2   安吉旺能                                          氯化氢( mg/m3 )         0.708             60
                     限公司
                                                     一氧化碳( mg/m3 )            <1           100

                                      JA171489          COD(mg/L)                 209           500

                                      2017.10.12        氨氮(mg/L)            0.043             35

                                                   二氧化硫( mg/m3 )              35            100

                                                   氮氧化物( mg/m3 )              135           300
               浙江九安检测科技有     JA171489
3   德清旺能                                           烟尘( mg/m3 )              4.35          30
                     限公司           2017.10.23
                                                      氯化氢( mg/m3 )         0.355             60

                                                     一氧化碳( mg/m3 )            63            100

                                                   二氧化硫( mg/m3 )              <5           100

                                                     氮氧化物( mg/m3 )            156           300

                                      JA171515         烟尘( mg/m3 )              9.23          30
               浙江九安检测科技有
4   丽水旺能                          2017.11.08      氯化氢( mg/m3 )        未检出             60
                     限公司
                                                     一氧化碳( mg/m3 )            2.4           100

                                                        COD(mg/L)                 53            500

                                                        氨氮(mg/L)           未检出             35

                                                                          #1 炉        未检出

                                                   二氧化硫( mg/m3 )      #2 炉           7     100

                                                                          #3 炉           7

                                                                          #1 炉          170

                                                     氮氧化物( mg/m3 )    #2 炉          232    300

                                    ELBWIMVA5655                          #3 炉          92
               宁波谱尼测试技术有
5   舟山旺能                            8555                              #1 炉          3.7
                     限公司
                                      2017.07.19       烟尘( mg/m3 )      #2 炉          4.4    30

                                                                          #3 炉          2.0

                                                                          #1 炉          26.5

                                                      氯化氢( mg/m3 )     #2 炉          1.4    60

                                                                          #3 炉          5.1

                                                     一氧化碳( mg/m3 )    #1 炉           5     100



                                                                                                      59
                                                               旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                             #2 炉           39

                                                                             #3 炉           21

                                                      二氧化硫( mg/m3 )               31           100

                                                      氮氧化物( mg/m3 )              208           300

                                    LXWN2017-11-2         烟尘( mg/m3 )              10.4          30
               浙江中实检测技术有
6   兰溪旺能                           2017.11.2         氯化氢( mg/m3 )              41           60
                     限公司
                                                      一氧化碳( mg/m3 )              70.7          100

                                                           COD(mg/L)                  82           450

                                                           氨氮(mg/L)                0.626         35

                                                                             #1 炉           60

                                                                             #2 炉           53
                                                        二氧化硫( mg/m3 )                          100
                                                                             #3 炉           64

                                                                             #4 炉           59

                                                                             #1 炉           217

                                                                             #2 炉           202
                                                        氮氧化物( mg/m3 )                          300
                                                                             #3 炉           229

                                                                             #4 炉           217

                                                                             #1 炉           3.0
                                    ELBI0BSA721089
               宁波谱尼测试技术有                                            #2 炉           3.7
                                          55              烟尘( mg/m3 )                            30
                     限公司                                                  #3 炉           4.4
                                       2017.11.3
7   台州旺能                                                                 #4 炉           3.1

                                                                             #1 炉           1.9

                                                                             #2 炉           3.0
                                                         氯化氢( mg/m3 )                           60
                                                                             #3 炉           4.7

                                                                             #4 炉           8.0

                                                                             #1 炉           35

                                                                             #2 炉           24
                                                        一氧化碳( mg/m3 )                          100
                                                                             #3 炉           37

                                                                             #4 炉           38

                                    浙科达检(2017)        COD(mg/L)                  15           500
               浙江科达检测有限公
                                     水字第 1917 号
                       司                                  氨氮(mg/L)                0.787         45
                                       2017.12.7

                                       JA171658                              #1 炉          7.46
               浙江九安检测科技有                     二氧化硫( mg/m3 )                            100
8   荆州旺能                           2017.12.12                            #2 炉          6.67
                     限公司
                                                      氮氧化物( mg/m3 )      #1 炉           117   300


                                                                                                         60
                                                                 旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                               #2 炉           131

                                                                               #1 炉          9.48
                                                        烟尘( mg/m3 )                                30
                                                                               #2 炉          7.25

                                                                               #1 炉          5.15
                                                        氯化氢( mg/m3 )                              60
                                                                               #2 炉          5.35

                                                                               #1 炉          85.6
                                                        一氧化碳( mg/m3 )                            100
                                                                               #2 炉           41

                                                                               #1 炉           36
                                                        二氧化硫( mg/m3 )                            100
                                                                               #2 炉           76

                                                                               #1 炉           214
                                                          氮氧化物( mg/m3 )                          300
                                                                               #2 炉           230
                                      HZ17F16062Z-4
                合肥海正环境监测有                                             #1 炉          5.22
9    淮北宇能                              2017.12.25       烟尘( mg/m3 )                            30
                    限责任公司                                                 #2 炉          16.4

                                                                               #1 炉          0.75
                                                           氯化氢( mg/m3 )                           60
                                                                               #2 炉           3.9

                                                                               #1 炉           72
                                                          一氧化碳( mg/m3 )                          100
                                                                               #2 炉           85

                                                                               #1 炉            8
                                                        二氧化硫( mg/m3 )                            100
                                                                               #2 炉            8

                                                                               #1 炉           207
                                                          氮氧化物( mg/m3 )                          300
                                                                               #2 炉           165
                                     环境监测 AQ 字第
                汕头市环境保护监测   201800255602080                           #1 炉           8.4
10   澄海洁源                                               烟尘( mg/m3 )                            30
                        站           102                                       #2 炉           9.3
                                     2018.04.09
                                                                               #1 炉          0.93
                                                           氯化氢( mg/m3 )                           60
                                                                               #2 炉          0.81

                                                                               #1 炉           10
                                                          一氧化碳( mg/m3 )                          100
                                                                               #2 炉           11

                                                        二氧化硫( mg/m3 )               12           100

                                                          氮氧化物( mg/m3 )            58.67         300

                                                            烟尘( mg/m3 )              2.58          30
                武汉市华测检测技术     EDD18J00389
11   监利旺能                                              氯化氢( mg/m3 )             0.94          60
                     有限公司              2017.06.20
                                                          一氧化碳( mg/m3 )             3            100

                                                             COD(mg/L)                 21.18         240

                                                             氨氮(mg/L)                0.185         25



                                                                                                           61
                                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    上述焚烧炉烟气污染物排放限值执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014),废水处理设施出水执行《污水综
合排放标准》(GB8978-1996)或各地污水处理厂纳管标准,报告期内所有项目自行委托检测报告显示污染物检测符合限值要
求,无超标排放情况。
    报告期内运营项目公司主要污染物排放总量估算和核定的年排放总量汇总如下:

   污染物名称           二氧化硫          氮氧化物             烟尘              COD               氨氮

实际排放估算总量
                         513.39            1969.11           119.96              14.32             0.99
      (吨)



   污染物名称           二氧化硫          氮氧化物             烟尘              COD               氨氮

排污许可整核定的
                        1232.38            3082.73           258.11              25.46             1.92
年排放总量(吨)



    旺能环境下属项目公司污染防治设施主要包括烟气、废水和固废处理设施,其中烟气处理设施采用“炉内 SNCR 脱硝+
氢氧化钙干法或半干法烟气脱硫+活性炭喷射吸附+布袋除尘”组合的烟气处理工艺经处理达标后经烟囱排放,执行《生活
垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求。废水主要采用“厌氧+膜生化反应器”或“厌氧+膜生化反应器+纳滤或+
反渗透”处理工艺,处理达标后回用生产或进当地的污水处理厂进一步处理;固废中的焚烧炉飞灰采用螯合固化搅拌处理工
艺,经处理达标后运输至填埋场填埋处置。报告期内各分公司污染物治理设施运行正常。
    旺能环境下属项目公司均按照项目相应的环评相关要求,在环保验收前制定了应急预案文本,并通过文本评定及进行了
属地备案登记工作,各分公司备齐各类应急物资,定期落实培训及预案的演练工作。
    (二)公司下属印染板块主要子公司浙江美欣达纺织印染科技有限公司也属于环境保护部门公布的重点排污单位(于
2017 年 10 月置出)
    1、主要污染物达标排放情况:

            执行标准及控制总量                                  实际排放量

                                               2017 年           2016 年            2015 年

    允许年排水总量:340 万吨                185.5 万吨         214.7 万吨        202.3 万吨

    COD 允许年排量:198 吨                  92.75 吨           107.35 吨         101.15 吨

    固体废弃物年排量:不直接排放            8200 吨            9240 吨           7720 吨

    2017 年公司污水站废水治理设施运行费用约为 1900 万元,印染废水的处理一直是国内外废水处理领域的重大难题之一,
随着印染企业的发展,使得企业用水量和废水排放量不断增加,由此而造成的环境破坏及经济损失巨大。环保部要求工业废
水“零排放”,对印染废水处理提出新的要求与挑战。公司与国内外先进膜生产厂家共同开发具有化学稳定性高、抗污染、
高通量的膜材料,特别是针对印染废水的复杂特性,研制和开发不同印染废水的专用膜,不断开发膜技术与其它技术的有机
组合,促进印染企业的经济效益、社会效益与环境效益同步发展。公司各项污染物均达标排放,符合国家有关规定。
    公司建立一套覆盖生产经营全过程的安全生产管理体系,同时结合实际持续完善。坚持“谁主管、谁负责”的原则,建
立安全生产岗位责任制,实行了一岗一责制和安全生产承诺制,层层落实安全生产责任。在应急救援方面,我们坚持“居安
思危、预防为主”的方针,建立统一应急指挥体系,提高事故防范能力,并重新修订了公司综合应急救援预案,完成各类应
急预案审查备案;完善应急管理、消防管理、消防达标管理、区域联防管理等制度。




                                                                                                           62
                           旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用




                                                                63
旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     64
                           旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                65
                                                                              旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                            本次变动前                         本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                       公积
                          数量        比例       发行新股       送股   金转     其他         小计          数量       比例
                                                                        股

一、有限售条件股份       47,102,803   43.60%     136,998,262                  7,898,537 144,896,799      191,999,602 78.36%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股          47,102,803   43.60%     136,998,262                  7,898,537 144,896,799      191,999,602 78.36%

其中:境内法人持股        6,030,000      5.58%   133,727,654                               133,727,654   139,757,654 57.04%

       境内自然人持股    41,072,803   38.02%       3,270,608                  7,898,537     11,169,145    52,241,948 21.32%

4、外资持股

二、无限售条件股份       60,937,197   56.40%                                  -7,898,537    -7,898,537    53,038,660 21.64%

1、人民币普通股          60,937,197   56.40%                                  -7,898,537    -7,898,537    53,038,660 21.64%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

三、股份总数            108,040,000 100.00%      136,998,262                           0 136,998,262     245,038,262 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    一、报告期内,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1785号)核准,向美欣达集团有限公司等发行人民币普通股
97,399,488股股份购买相关资产,同时非公开发行人民币普通股39,598,774 股募集配套资金人民币1,476,242,300.00元。
    二、2017年12月25日,公司进行董事会、监事会换届选举,根据规定,离任后董事、监事、高级管理人员所持有的股份
从原先75%锁定到100%锁定,此导致7,898,537股从无限售条件股份变为有限售条件股份。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    一、因为重大资产置换中购买资产而发行的股份97,399,488股和募集配套资金发行的股份39,598,774 股,经过公司董事
会、监事会、股东大会审议通过,且获得中国证监会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1785 号)核准。
    二、本次董监高换届选举经《第六届董事会第三十四次会议》、《第六届监事会第二十一次会议》、《2017年第一次职


                                                                                                                         66
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


工代表大会》、《2017年第二次临时股东大会》、《第七届董事会第一次会议》和《第七届监事会第一次会议》审议通过。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    2017 年 12 月 5 日公司收到中国登记结算公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》,本次非公开发行购买资产而
发行的股份97,399,488股和募集配套资金发行的股份39,598,774 股完成登记,并正式列入上市公司的股东名册。该部分股份
于2017年12月15日在深圳证券交易所上市。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                     期初限售股 本期解除限 本期增加限售
      股东名称                                                期末限售股数     限售原因          解除限售日期
                          数        售股数     股数

单建明                 21,549,409              7,183,136          28,732,545 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

单建明                 15,075,000                                 15,075,000 首发后限售股   2020 年 12 月 15 日

鲍凤娇                  3,015,000                                  3,015,000 首发后限售股   2020 年 12 月 15 日

湖州美欣达投资合伙
                        3,015,000                                  3,015,000 首发后限售股   2020 年 12 月 15 日
企业(有限合伙)

杭州金宁满投资管理
                        3,015,000                                  3,015,000 首发后限售股   2019 年 5 月 9 日
合伙企业(有限合伙)

潘玉根                   542,515                 260,838             803,353 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

刘昭和                   178,261                 115,420             293,681 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

乐德忠                   169,500                  84,500             254,000 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

龙方胜                   168,000                  84,000             252,000 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

聂永国                   168,000                  84,000             252,000 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

傅敏勇                   168,000                  84,000             252,000 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

金来富                    31,640                                      31,640 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

朱雪花                      7,478                     2,493            9,971 高管锁定股     2018 年 12 月 15 日

                                                                                            每年第一个交易日按照
江晓华                         0                       150              150 高管锁定股      持有股份总数的 25%进
                                                                                            行解锁




                                                                                                                  67
                                            旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                交易完成后 36 个月,且
美欣达集团有限公司   0   78,310,039   78,310,039 首发后限售股   《业绩补偿协议》履行完
                                                                毕

永兴达实业有限公司   0    3,017,310    3,017,310 首发后限售股   具体解禁股份数如下:自
                                                                股份上市之日起满 12 个
重庆财信环境资源股
                     0    6,766,911    6,766,911 首发后限售股   月,且经由具有证券业务
份有限公司
                                                                资格的会计师事务所出
北京西三旗新龙实业
                     0    6,034,620    6,034,620 首发后限售股   具专项审核报告确认旺
集团有限公司
                                                                能环保 2017 年度实现净
                                                                利润数不低于《业绩补偿
                                                                协议》中约定的承诺净利
                                                                润,或者虽未实现利润承
                                                                诺但本公司履行完毕利
                                                                润补偿义务,则本公司第
                                                                一批解禁的股份数为本
                                                                公司取得的上市公司因
                                                                本次交易新增股份数的
                                                                25%;自股份上市之日起
                                                                满 24 个月,且经由具有
                                                                证券业务资格的会计师
                                                                事务所出具专项审核报
                                                                告确认旺能环保 2018 年
                                                                度实现净利润数不低于
                                                                《业绩补偿协议》中约定
                                                                的承诺净利润,或者虽未
                                                                实现利润承诺但本公司
陈雪巍               0    3,270,608    3,270,608 首发后限售股
                                                                履行完毕利润补偿义务,
                                                                则本公司第二批解禁的
                                                                股份数为本公司取得的
                                                                上市公司因本次交易新
                                                                增股份数的 30%;自股份
                                                                上市之日起满 36 个月,
                                                                且经由具有证券业务资
                                                                格的会计师事务所出具
                                                                专项审核报告确认旺能
                                                                环保 2019 年度实现净利
                                                                润数不低于《业绩补偿协
                                                                议》中约定的承诺净利
                                                                润,或者虽未实现利润承
                                                                诺但本公司履行完毕利
                                                                润补偿义务,则本公司取
                                                                得的上市公司因本次交
                                                                易新增股份全部解禁。



                                                                                    68
                                          旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


国华人寿保险股份有
                     0   5,361,976   5,361,976 首发后限售股   2018 年 12 月 15 日
限公司-传统二号

财通基金-平安银行
                     0    172,873     172,873 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
-郝慧

财通基金-平安银行
-锐成投资管理有限   0    803,350     803,350 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
公司

财通基金-工商银行
-云南通达资本管理   0    264,394     264,394 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
有限公司

财通基金-光大银行
-西南证券股份有限   0    101,690     101,690 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
公司

北信瑞丰基金-南京
银行-长安国际信托   0   2,680,639   2,680,639 首发后限售股   2018 年 12 月 15 日
有限公司

财通基金-工商银行
-富春定增 1152 号   0    152,535     152,535 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
资产管理计划

财通基金-光大银行
-上海通晟资产管理
有限公司-智远定增   0    264,394     264,394 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
I 号私募证券投资基


财通基金-工商银行
-上海同安投资管理   0    132,197     132,197 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
有限公司

财通基金-招商银行
-财通基金-富春定
                     0     30,507      30,507 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
增 1193 号资产管理
计划

财通基金-工商银行
-锦和定增分级 52    0    528,787     528,787 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
号资产管理计划

财通基金-光大银行
-渤海证券股份有限   0     91,521      91,521 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
公司

财通基金-工商银行
-杭州长航资产管理   0    132,197     132,197 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
有限公司-炬元鑫鑫



                                                                                    69
                                             旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


三号私募基金

北信瑞丰基金-工商
银行-上海国鑫投资    0     876,111      876,111 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
发展有限公司

财通基金-兴业银行
-东方证券股份有限    0    1,332,138    1,332,138 首发后限售股   2018 年 12 月 15 日
公司

长城(天津)股权投
资基金管理有限责任
公司-长城国泰-高    0   12,070,815   12,070,815 首发后限售股   2018 年 12 月 15 日
端装备并购契约型私
募投资基金

财通基金-宁波银行
-上海国泰君安证券    0     528,787      528,787 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
资产管理有限公司

财通基金-工商银行
-九派定增 1 号资产   0     132,197      132,197 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
管理计划

华泰资管-广州农商
行-华泰资产定增全    0    4,031,652    4,031,652 首发后限售股   2018 年 12 月 15 日
周期资产管理产品

财通基金-工商银行
                      0     172,873      172,873 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
-查磊

财通基金-招商银行
-世纪证券有限责任    0     264,393      264,393 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
公司

中意资管-招商银行
-中意资产-招商银
                      0    4,077,253    4,077,253 首发后限售股   2018 年 12 月 15 日
行-定增精选 43 号
资产管理产品

财通基金-光大银行
-渤海证券股份有限    0     172,873      172,873 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
公司

北信瑞丰基金-工商
银行-北信瑞丰基金
                      0     523,052      523,052 首发后限售股    2018 年 12 月 15 日
瀚丰 2 号资产管理计


北京鼎翰投资有限公
司-湖州惠赢投资合    0    4,699,570    4,699,570 首发后限售股   2018 年 12 月 15 日
伙企业(有限合伙)



                                                                                       70
                                                                             旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


合计                   47,102,803           0      144,896,799       191,999,602       --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用



 股票及其衍生证券名                        发行价格(或                                     获准上市交
                            发行日期                      发行数量         上市日期                       交易终止日期
          称                                    利率)                                        易数量

股票类

人民币普通股(A 股) 2017 年 12 月 15 日        31.34      97,399,488 2017 年 12 月 15 日    97,399,488

人民币普通股(A 股) 2017 年 12 月 15 日        37.28      39,598,774 2017 年 12 月 15 日    39,598,774

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1785号)核准,公司获准向美欣达集团有限公司等发行人民币普通股97,399,488
股股份购买相关资产,同时非公开发行人民币普通股39,598,774 股募集配套资金人民币1,476,242,300.00元。具体情况如
下:
    报告期内,公司发生重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本次重大资产重组
共包括两个交易环节:
    1、重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产,上市公司将以其拥有的置出资产(评估作价5.6亿元)与美欣达集团
拥有的旺能环保(置入资产,评估作价42.5亿元) 85.92%股份的等值部分进行资产置换,置换差额部分由上市公司以非公
开发行股份及支付现金(6.375亿元)的方式购买;同时上市公司以非公开发行股份的方式购买重庆财信、新龙实业、永兴
达实业、陈雪巍合计持有的旺能环保 14.08%股份。公司以31.34元/股的价格向交易对手方共发行97,399,488股,其中向美
欣达集团发行78,310,039股,向重庆财信发行6,766,911股,向新龙实业发行6,034,620股,向永兴达实业发行3,017,310股,
向陈雪巍发行3,270,608股。
    2、募集配套资金,上市公司采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。根据特
定投资者的实际认购情况,并遵循价格优先等原则,本次募集配套资金股份发行价格为 37.28 元/股,上市公司向 7 名认
购对象共发行股份39,598,774 股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。报
告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后,公司总资产和净资产相应增加,资产负债率下降,公司的资本结构、
财务状况得到改善,财务风险降低,公司抗风险能力提高。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         71
                                                                                 旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                                年度报告披露
                                                              报告期末表决
                                年度报告披露                                                    日前上一月末
                                                              权恢复的优先
报告期末普通                    日前上一月末                                                    表决权恢复的
                        5,021                           5,332 股股东总数                    0                               0
股股东总数                      普通股股东总                                                    优先股股东总
                                                              (如有)(参见
                                数                                                              数(如有)(参
                                                              注 8)
                                                                                                见注 8)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                     持股比 报告期末持 报告期内增
     股东名称         股东性质                                             条件的股份 条件的股份
                                       例      股数量       减变动情况                                股份状态       数量
                                                                             数量        数量

美欣达集团有限
                   境内非国有法人     34.30%   84,038,948    78,310,039     78,310,039   5,728,909      质押         5,728,909
公司

单建明             境内自然人         17.88%   43,807,545              0    43,807,545            0     质押        30,680,000

长城(天津)股权
投资基金管理有
限责任公司-长
                   境内非国有法人      4.93%   12,070,815    12,070,815     12,070,815            0
城国泰-高端装
备并购契约型私
募投资基金

周岭松             境内自然人          2.92%    7,150,852      4056321              0    7,150,852      质押         4,374,757

重庆财信环境资
                   境内非国有法人      2.76%    6,766,911     6,766,911      6,766,911            0
源股份有限公司

北京西三旗新龙
实业集团有限公     境内非国有法人      2.46%    6,034,620     6,034,620      6,034,620            0


鲍凤娇             境内自然人          2.43%    5,965,000              0     3,015,000   2,950,000

国华人寿保险股
份有限公司-传     境内非国有法人      2.19%    5,361,976     5,361,976      5,361,976            0
统二号

北京鼎翰投资有
限公司-湖州惠     境内非国有法人      1.92%    4,699,570     4,699,570      4,699,570            0
赢投资合伙企业

                                                                                                                            72
                                                                              旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


(有限合伙)

中意资管-招商
银行-中意资产
-招商银行-定     境内非国有法人      1.66%      4,077,253   4,077,253   4,077,253          0
增精选 43 号资产
管理产品

                                     本报告期内公司进行重大资产置换事项,发行股份购买资产及募集配套资金。公司前
                                     十大股东中,长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并
                                     购契约型私募投资基金、国华人寿保险股份有限公司-传统二号、北京鼎翰投资有限
                                     公司-湖州惠赢投资合伙企业(有限合伙)、中意资管-招商银行-中意资产-招商银
                                     行-定增精选 43 号资产管理产品四家是因为中标公司配套募集资金而进行的非公开
战略投资者或一般法人因配售新股
                                     发行,而成为公司前十大股东。认购的股票自上市之日起 12 个月内不得转让,限售时
成为前 10 名股东的情况(如有)(参
                                     间为 2017 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 15 日。重庆财信环境资源股份有限公司、北
见注 3)
                                     京西三旗新龙实业集团有限公司二家公司是作为本次重大资产重组交易对手方而持有
                                     本公司发行的股份而成为公司前十大股东。认购的股票自上市之日起 12 个月内不得转
                                     让,自该等法定限售期(12 个月)届满之日起,在利润承诺期内若当年实现利润承诺,
                                     或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,本公司可分批解禁可转让股
                                     份。

                                     前 10 名股东中,单建明为公司实际控制人,鲍凤娇是单建明的配偶,单建明对美欣达
上述股东关联关系或一致行动的说 集团有限公司持股 88.80%,是其控股股东,上述三位股东存在关联关系。除上述股东
明                                   之间存在一致行动人关系外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一
                                     致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                     股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

周岭松                                                                        7,150,852 人民币普通股          7,150,852

美欣达集团有限公司                                                            5,728,909 人民币普通股          5,728,909

鲍凤娇                                                                        2,950,000 人民币普通股          2,950,000

平安深圳企业年金集合计划-招商银行股份有限公
                                                                              1,307,800 人民币普通股          1,307,800


白继红                                                                          978,145 人民币普通股           978,145

中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-
                                                                                970,423 人民币普通股           970,423
招商银行股份有限公司

平安相伴今生企业年金集合计划-中国工商银行股
                                                                                772,647 人民币普通股           772,647
份有限公司

夏梁丹                                                                          558,300 人民币普通股           558,300

尤仁章                                                                          557,350 人民币普通股           557,350

中央汇金资产管理有限责任公司(国有法人)                                        555,300 人民币普通股           555,300

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售 前 10 名无限售流通股股东中,鲍凤娇是公司实际控制人单建明的配



                                                                                                                     73
                                                                      旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 偶,单建明对美欣达集团有限公司持股 88.80%,是其控股股东,上述
的说明                                         三位股东存在关联关系。除上述股东之间存在一致行动人关系外,未
                                               知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如 股东周岭松在德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与
有)(参见注 4)                               融资融券业务股数为 2,302,295 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

                     控股股东姓名                           国籍              是否取得其他国家或地区居留权

单建明                                                      中国                           否

主要职业及职务                                    美欣达集团公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                    实际控制人姓名                          国籍              是否取得其他国家或地区居留权

单建明                                                      中国                           否

主要职业及职务                                    美欣达集团公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况              只有控股旺能环境

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                             74
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                    法定代表人/
   法人股东名称                       成立日期        注册资本               主要经营业务或管理活动
                    单位负责人

                                                                 实业投资(含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服
                                                                 务产业投资、可再生资源回收处置循环利用产业投
                                                                 资、清洁能源产业投资)、企业管理咨询,物业管理,
美欣达集团有限公司 单建明         2002 年 07 月 29 日 50000 万   环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开
                                                                 发、技术服务,计算机系统服务,清洁服务,建材、
                                                                 纺织品的批发、零售。分支机构设在湖州市湖织大道
                                                                 路 1389 号,从事特种环保型过滤机系统的生产。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                75
                                             旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  76
                                                                               旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                       本期增
                                                                                                本期减持 其他增
                                             任期起始日 任期终止日        期初持股 持股份                         期末持股数
 姓名      职务       任职状态 性别   年龄                                                      股份数量 减变动
                                                 期            期         数(股)      数量                        (股)
                                                                                                (股)   (股)
                                                                                       (股)

         董事长、总                          2017 年 12   2020 年 12 月
管会斌                 现任     男     45                                         0                                           0
           经理                              月 25 日     25 日

                                             2007 年 05   2020 年 12 月
 芮勇      董事        现任     男     40                                         0                                           0
                                             月 15 日     25 日

                                             2017 年 12   2020 年 12 月
许瑞林     董事        现任     男     72                                         0                                           0
                                             月 25 日     25 日

                                             2017 年 12   2020 年 12 月
江晓华     董事        现任     男     54                                       200                                      200
                                             月 25 日     25 日

         董事会秘
                                             2017 年 12   2020 年 12 月
王学庚 书、董事、 现任          男     39                                         0                                           0
                                             月 25 日     25 日
         副总经理

                                             2008 年 05   2020 年 12 月
金来富     董事        现任     男     47                                    42,187                                   42,187
                                             月 27 日     25 日

                                             1998 年 07   2017 年 12 月
单建明     董事        离任     男     58                                 43,807,545                               43,807,545
                                             月 07 日     25 日

         总经理、副                          1998 年 07   2017 年 12 月
潘玉根                 离任     男     54                                   803,353                                  803,353
          董事长                             月 07 日     25 日

                                             2014 年 05   2017 年 12 月
 单超      董事        离任     男     32                                         0                                           0
                                             月 20 日     25 日

         董事会秘
                                             2007 年 01   2017 年 12 月
刘昭和 书、董事、 离任          男     43                                   293,681                                  293,681
                                             月 25 日     25 日
         副总经理

                                             2016 年 04   2020 年 12 月
李和金 独立董事        现任     男     46                                         0                                           0
                                             月 09 日     25 日

                                             2017 年 12   2020 年 12 月
 张益    独立董事      现任     男     57                                         0                                           0
                                             月 25 日     25 日

                                             2017 年 12   2020 年 12 月
蔡海静 独立董事        现任     女     36                                         0                                           0
                                             月 25 日     25 日

刘长奎 独立董事        离任     男     49    2014 年 05   2017 年 12 月           0                                           0



                                                                                                                         77
                                                                                   旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                               月 21 日      25 日

                                               2012 年 06    2017 年 12 月
 葛伟俊 独立董事      离任       男       44                                          0                                         0
                                               月 19 日      25 日

           监事会主                            2014 年 05    2020 年 12 月
  杨瑛                现任       女       40                                          0                                         0
                 席                            月 20 日      25 日

                                               2017 年 12    2020 年 12 月
 蔡建娣 职工监事      现任       女       37                                          0                                         0
                                               月 25 日      25 日

                                               2017 年 12    2020 年 12 月
 郝志宏      监事     现任       男       40                                          0                                         0
                                               月 25 日      25 日

           监事会主                            1998 年 07    2017 年 12 月
 朱雪花               离任       女       44                                      9,971                                   9,971
                 席                            月 07 日      25 日

                                               2014 年 05    2017 年 12 月
 马建中 职工监事      离任       男       50                                          0                                         0
                                               月 20 日      25 日

                                               2017 年 12    2020 年 12 月
 姜晓明 财务总监      现任       男       36                                          0                                         0
                                               月 25 日      25 日

                                               2017 年 12    2020 年 12 月
 何国明 副总经理      现任       男       40                                          0                                         0
                                               月 25 日      25 日

                                               2017 年 12    2020 年 12 月
  宋平     副总经理   现任       男       52                                          0                                         0
                                               月 25 日      25 日

                                               2011 年 05    2017 年 12 月
 傅敏勇 财务总监      离任       男       43                                    252,000                                252,000
                                               月 21 日      25 日

                                               2011 年 05    2017 年 12 月
 龙方胜 副总经理      离任       男       44                                    252,000                                252,000
                                               月 21 日      25 日

                                               2008 年 05    2017 年 12 月
 乐德忠 副总经理      离任       男       46                                    254,000                                254,000
                                               月 17 日      25 日

                                               2011 年 05    2017 年 12 月
 聂永国 副总经理      离任       男       41                                    252,000                                252,000
                                               月 21 日      25 日

合计             --     --        --      --        --               --      45,966,937        0       0             45,966,937


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

          姓名               担任的职务                   类型                      日期                   原因

         单建明                 董事                任期满离任               2017 年 12 月 25 日        任期满离任

         潘玉根        副董事长、总经理             任期满离任               2017 年 12 月 25 日        任期满离任

                      董事会秘书、董事、副
         刘昭和                                     任期满离任               2017 年 12 月 25 日        任期满离任
                               总经理

          单超                  董事                任期满离任               2017 年 12 月 25 日        任期满离任



                                                                                                                           78
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


      葛伟俊             独立董事            任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任

      刘长奎             独立董事            任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任

      朱雪花            监事会主席           任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任

      马建中             职工监事            任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任

      傅敏勇             财务总监            任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任

      乐德忠             副总经理            任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任

      龙方胜             副总经理            任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任

      聂永国             副总经理            任期满离任        2017 年 12 月 25 日        任期满离任


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    (一)董事
    1、管会斌先生:研究生学历,历任中共长兴县委常委、长兴国家级经济技术开发区党委书记、中共湖州市南浔区委副
书记、政法委书记。现任旺能环境股份有限公司董事长、总经理。
    2、芮勇先生:研究生学历,高级经济师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理、董事长。现任美欣达集团
有限公司董事、总经理;湖州美欣达房地产开发有限公司董事;旺能环境股份有限公司董事。
    3、许瑞林先生:中专学历,高级经济师。历任美欣达集团董事、副总经理;美欣达印染副总经理;浙江旺能环保股份
有限公司总经理。现任浙江旺能环保有限公司董事长;浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长兼总经理;美欣达集团有
限公司董事;旺能环境股份有限公司董事。
    4、王学庚先生:本科学历,拥有中国法律职业资格。历任美欣达集团有限公司董事长秘书、法务部部长、总经理助理;
浙江久立特材科技股份有限公司董事;湖州展望药业有限公司董事;湖州美欣达房地产开发有限公司董事。现任美欣达智汇
环境科技有限公司董事;旺能环境股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
    5、江晓华先生:本科学历,高级工程师。历任光大环保能源(苏州)有限公司副总经理;光大环保(中国)有限公司
运营管理中心总工程师;浙江旺能环保股份有限公司董事、总经理。现任浙江旺能生态科技有限公司总裁;旺能环境股份有
限公司董事。
    6、金来富先生:本科学历,注册会计师,高级会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长、财务总监、
董事。现任美欣达集团有限公司财务总监;旺能环境股份有限公司董事。
    (二)独立董事
    1、张益先生:本科学历,历任上海市环境卫生管理局副处长;上海市环境工程设计科学研究院有限公司董事长、总经
理;上海环境集团有限公司副总经理。现任上海腾韶环境科技有限公司董事长总裁;旺能环境股份有限公司独立董事。
    2、李和金先生:经济法学博士后,拥有中国法律职业资格,先后工作于金信证券有限公司、北京大成律师事务所所上
海分所、国浩律师集团(上海)事务所,现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师;旺能环境股份有限公司独立董事。
    3、蔡海静女士:博士后,会计学专业副教授、会计学博士、加拿大注册会计。历任浙江财经大学会计学院浙江财经大
学会计信息与资本市场监管研究中心主任;浙江财经大学国际会计系副主任、硕士生导师;台湾政治大学访问学者;美国德
锐大学访问学者。现任浙江财经大学会计学院研究中心主任;担任金科文化、永艺股份、集智股份、康隆达独立董事;旺能
环境股份有限公司独立董事。
    (三)监事
    1、杨瑛女士:本科学历,曾任湖州南太湖热电有限公司财务经理;湖州南太湖环保能源有限公司财务经理;浙江旺能
环保股份有限公司财务总监。现任美欣达集团有限公司财务部长、公司监事;旺能环境股份有限公司监事会主席。
    2、郝志宏先生:研究生学历,拥有中国法律职业资格。历任北京市环球律师事务所律师;英国诺顿罗氏律师事务所北
京代表处律师;浙江旺能环保股份有限公司并购经理。现任旺能环境股份有限公司监事、投资与法务部部长。


                                                                                                           79
                                                                          旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    3、蔡建娣女士:本科学历,经济师。历任浙江旺能环保股份有限公司办公室主任、综合管理部部长、融资经理。现任
旺能环境股份有限公司职工监事。
    (四)高级管理人员
    1、宋平先生:本科学历,工程师。历任淮北宇能副总经理、总经理;现任旺能环境股份有限公司副总经理。
    2、何国明先生:在职研究生学历。历任市委新经济与新社会组织工作委员会新经济新社会组织党建处处长兼市委组织
部组织处(党代表联络处)副处长、市委组织部组织处(党代表联络处)处长;浙江金三发集团有限公司党委书记、常务副
总裁;现任旺能环境股份有限公司副总经理。
    3、姜晓明先生:本科学历,中级会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司财务科长;湖州展望药业有限公司财
务经理;旺能环保财务经理。现任旺能环境股份有限公司财务总监。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                           任期终止日 在股东单位是否
任职人员姓名                股东单位名称                             任期起始日期
                                                    担任的职务                               期      领取报酬津贴

     芮勇                美欣达集团有限公司         董事、总经理 2010 年 11 月 18 日                      是

    许瑞林               美欣达集团有限公司             董事       2010 年 11 月 18 日                    是

    金来富               美欣达集团有限公司          财务总监      2010 年 11 月 18 日                    是

                                                    财务部长、监
     杨瑛                美欣达集团有限公司                        2010 年 11 月 18 日                    是
                                                         事

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位担                         任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                              任期起始日期
                                                      任的职务                              期       领取报酬津贴

     芮勇           湖州美欣达房地产开发有限公司        董事       2010 年 05 月 01 日                    是

                                                    董事长、总经
    许瑞林      浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司                   2009 年 03 月 09 日                    是
                                                         理

    王学庚           美欣达智汇环境科技有限公司         董事       2016 年 01 月 12 日                    否

     张益             上海腾韶环境科技有限公司       董事长总裁    2017 年 03 月 01 日                    是

                                                    高级合伙人、
    李和金             上海市锦天城律师事务所                      2007 年 05 月 01 日                    是
                                                        律师

    蔡海静          浙江财经大学会计学院研究中心        主任       2007 年 12 月 01 日                    是

    蔡海静               《会计研究》杂志社            审稿人      2015 年 12 月 01 日                    是

    蔡海静          浙江金科文化产业股份有限公司      独立董事     2016 年 07 月 01 日                    是

    蔡海静              永艺家具股份有限公司          独立董事     2016 年 07 月 01 日                    是

    蔡海静            杭州集智机电股份有限公司        独立董事     2015 年 07 月 01 日                    是

    蔡海静     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司     独立董事     2017 年 10 月 01 日                    是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                    80
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司内部的董事、监事、高级管理人员的薪酬与岗位和绩效挂钩,相
关人员的年度薪酬(包含基本工资、绩效工资、各项福利等)均依据公司薪酬管理及绩效考核相关制度执行,并结合个人工
作情况和绩效考评结果予以发放。
    2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:按照公司董事会相关规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考
核确定并发放。
    3.董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:如下表格明细。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名               职务          性别         年龄          任职状态
                                                                               前报酬总额      方获取报酬

    管会斌         董事长、总经理      男           45              现任           28              否

     芮勇               董事           男           40              现任            3              是

    许瑞林              董事           男           72              现任           28              否

    江晓华              董事           男           54              现任           28              否

                 董事会秘书、董事、
    王学庚                             男           39              现任           20              否
                      副总经理

    金来富              董事           男           47              现任            3              是

    单建明              董事           男           58              离任            3              是

    潘玉根        总经理、副董事长     男           54              离任           40              否

     单超               董事           男           32              离任            3              是

                 董事会秘书、董事、
    刘昭和                             男           43              离任           25              否
                      副总经理

    李和金            独立董事         男           46              现任            8              否

     张益             独立董事         男           57              现任            0              否

    蔡海静            独立董事         女           36              现任            0              否

    刘长奎            独立董事         男           49              离任            8              否

    葛伟俊            独立董事         男           44              离任            8              否

     杨瑛            监事会主席        女           40              现任            3              是

    蔡建娣            职工监事         女           37              现任           12              否

    郝志宏              监事           男           40              现任           12              否

    朱雪花           监事会主席        女           44              离任            3              是

    马建中            职工监事         男           50              离任           18              否

    姜晓明            财务总监         男           36              现任           20              否


                                                                                                            81
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


       何国明       副总经理           男            40            现任              12           否

        宋平        副总经理           男            52            现任              18           否

       傅敏勇       财务总监           男            43            离任              20           否

       龙方胜       副总经理           男            44            离任              35           否

       乐德忠       副总经理           男            46            离任              25           否

       聂永国       副总经理           男            41            离任              25           否

        合计            --             --            --             --               408          --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                               12

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         1,046

在职员工的数量合计(人)                                                                               1,058

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           1,058

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                        8

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                          专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                683

销售人员                                                                                                  0

技术人员                                                                                                155

财务人员                                                                                                 25

行政人员                                                                                                195

合计                                                                                                   1,058

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士及以上                                                                                               10

本科                                                                                                    137

大专                                                                                                    338

大专以下                                                                                                573

合计                                                                                                   1,058




                                                                                                          82
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、薪酬政策

    根据“衔接市场、重视激励、尊重人才价值”的原则,公司设计了比较合理的薪酬制度。管理人员年度报酬实行年薪制,
一线员工年度报酬实行月薪制并结合全年绩效情况发放年终奖金。


3、培训计划

    1.企业文化培训:全年度常规安排,要求全员参加
    2.技能培训:每月对机、电、炉三个专业进行专业培训,全年每个专业保证36课时的培训时间
    3.安全环保培训:每月由安全环保监察部分别进行生产各值、设备检修维护、外协劳务保洁、外协工程施工等人员进行
一次安全、防护、职卫等方面的知识培训,每一班组全年不少于12次;新进员工及转岗人员必须经过三级安全教育和考核合
格才能上岗工作,全年组织4次全厂性安全作业规程学习和考核(每季度一次),全年按计划组织不少于8次的事故应急预案
演练、评估、总结、改进等。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          83
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中
国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,深入开展公司治理专项活动。
截至报告期内,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
    (一)股东和股东大会
     公司共召开3次股东大会,其中包括1次年度股东大会和2次临时股东大会,股东大会采取网络投票和现场投票相结合的
方式,且实行了中小股东单独计票。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定,且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司与股东沟通渠道畅通,平等对待全体股东,并确保股
东能充分行使自己的权利,使其对重大事项享有知情权和决策参与权。
    (二)公司与控股股东
     控股股东行为规范,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营;公司的重大决策均由股东大会和董事会
规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开,机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理,符
合市场定价原则,不存在控股股东占用公司资金的情况。
    (三)董事与董事会
     公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事勤勉尽责。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程
序选举董事,公司董事会董事的选举采用累积投票的方式,现有董事9名,有独立董事3名,符合相关规定,独立董事未在公
司及股东关联方担任任何职务。
     报告期内,公司共召开 14 次董事会会议,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内,三个
专门委员会分别在战略与投资、审计、薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能,三个委员会运行良好,充分发挥专业优
势,有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性,降低了公司运营风险。
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求,各位董
事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会并履行职责。
    (四)监事与监事会
     报告期内,公司召开了 6次监事会,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》的规定。
     公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘监事,职工监事由职工代表大会选举产生,现有监事3名,其中职
工监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》 等要求认真履行职责,
对公司的重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表独立意见。
    (五)信息披露与透明度
     公司指定董事会秘书负责信息披露工作,并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网为公司公开信息披露的媒体;公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与《信息披露管理制度》等
有关法律法规及公司制度的要求履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息,确保所有股东有平等的
机会获得信息。
    (六)绩效评价和激励约束机制
     公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、
透明,符合法律法规的规定。公司有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远
发展,进一步增强公司的竞争力。
    (七)相关利益者


                                                                                                          84
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


     公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工
等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    (八)投资者关系管理
     公司十分重视与投资者的交流与沟通,构建了电话咨询、网络、接待投资者来访调研、业绩说明会等多种形式的沟通
平台,认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。
    (九)治理制度的完善
     为加强与规范公司及控股子公司委托理财业务的管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护公司及股
东利益,依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《委
托理财管理制度》。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    (一)业务方面:公司业务独立于控股股东及其下属企业,公司拥有独立完整的业务体系及自主经营能力,能够面向市
场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,完全独立于控股股东。
    (二)人员方面:公司人员、劳动、人事和工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专
职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。
    (三)资产方面:公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有
该等资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
    (四)机构方面:公司的生产经营和办公机构与控股股东分开,设立了健全的组织机构体系,独立运作,与控股股东不
存在从属关系。
    (五)财务方面:公司设立了独立的财务部,配备了专业的财务人员,具有规范、独立的财务运作体系,建立了独立的
会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户,依法独立纳税,独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司财务决策
和资金使用的情况。




                                                                                                          85
                                                                             旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

             控股股东                                                                                        工作进度及
 问题类型                 控股股东性质            问题成因                         解决措施
                名称                                                                                          后续计划

                                                                     承诺南太湖热电的污泥处理业务将控
                                         单总控制美欣达集团的下属企 制在目前《污泥无害化处理工程特许
                                         业湖州南太湖热电有限公司与 经营协议》所约定的 200 吨污泥处理
 同业竞争     单建明          个人                                                                               无
                                         旺能环保在污泥处理业务存在 规模范围内,不再继续扩大本项目的
                                         一定的业务重合。            污泥处理规模及新增其他污泥处理项
                                                                     目。

                                         单总控制的美欣达集团下属企 鉴于许昌天健目前进行垃圾焚烧发电
                                         业许昌天健热电有限公司与旺 系在新项目建设完成并正式运营前为
                                         能环保在垃圾焚烧发电项目上 解决许昌市生活垃圾处置问题的过渡
 同业竞争     单建明          个人                                                                               无
                                         由于许昌市城市管理局的过渡 性措施,且许昌天健在过渡期完成后
                                         性安排暂时存在一定的业务重 的主营业务为火力发电和供热,与旺
                                         合。                        能环保不适合进行业务整合。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型     投资者参与比例         召开日期             披露日期               披露索引

                                                                                                   巨潮资讯网,《2017 年
2017 年第一次临时                                                                                  第一次临时股东大会
                       临时股东大会             57.98% 2017 年 01 月 16 日   2017 年 01 月 17 日
股东大会                                                                                           决议公告》,公告编号:
                                                                                                   2017-06

                                                                                                   巨潮资讯网,《2016 年
                                                                                                   年度股东大会决议公
2016 年年度报告        年度股东大会              1.25% 2017 年 06 月 23 日   2017 年 06 月 24 日
                                                                                                   告》,公告编号:
                                                                                                   2017-39

                                                                                                   巨潮资讯网,《2017 年
2017 年第二次临时                                                                                  第二次临时股东大会
                       临时股东大会             37.00% 2017 年 12 月 25 日   2017 年 12 月 26 日
股东大会                                                                                           决议公告》,公告编号:
                                                                                                   2017-67


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         86
                                                                        旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                      是否连续两次
                   本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                        未亲自参加董
                   加董事会次数    会次数      加董事会次数   会次数          数                        次数
                                                                                        事会会议

       李和金           14           2              12           0            0            否             2

       葛伟俊           13           1              12           0            0            否             0

       刘长奎           13           1              12           0            0            否             0

        张益            1            1              0            0            0            否             1

       蔡海静           1            1              0            0            0            否             1

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,公司独立董事勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,认真审议公司董事会各项议案,独立、客观地发表意见,
与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好沟通,对公司各项决策的制定提供了专业性意见,并对信
息披露等情况进行监督和核查,对报告期内公司发生的对外担保、重大资产重组、利润分配、聘任会计师事务所、聘任公司
高管等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见,维护了公司和中小股东的合法权益。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     2017年12月25日,公司第七届董事会第一次会议选举新一届专门委员会委员,具体情况如下:
       1、战略决策委员会:管会斌先生(主任委员)、许瑞林先生、张益先生、李和金先生。
     2、审计委员会:蔡海静女士(主任委员)、芮勇先生、金来富先生、李和金先生。
     3、薪酬与考核委员会:张益先生(主任委员)、芮勇先生、管会斌先生、蔡海静女士。
     (一)战略决策委员会
     2017年,战略决策委员会继续着重于公司的发展战略,对公司发展战略、重大对外投资等重大事项进行充分的讨论和论
证。

                                                                                                                87
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (二)薪酬与考核委员会
    2017年,薪酬与考核委员会在企业运营过程中,参与并审核了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、考核标准,
并对公司内部控制机制的建立及管理人员的培训计划提出了可行性建议。
    (三)审计委员会
    报告期内,公司审计委员会共召开四次会议。会议审议了公司内部审计部提交的相关审计报告及财务报告、控股股东及
关联方资金占用问题审核报告等审计文件。各位委员还积极参与了公司财务政策的制订,并对公司内部审计工作进行了指导。
    1、审计委员会开展年度审计工作的情况
    在公司开展年报审计工作前,审计委员会首先与公司财务部门、会计师事务所就年报审计工作的时间安排进行了讨论,
根据公司与会计师事务所的实际工作情况制订了详细的年报审计工作计划。同时,审计委员会还对公司年度财务会计报表进
行了审阅,认为公司已按《企业会计准则》要求编制财务报表,公司已制定合理的会计政策和恰当的会计估计,不存在利用
会计政策、会计估计变更调节利润的情况。
    在审计过程中,审计委员会保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保了审计的独
立性和审计工作的按时完成。
    在会计师事务所出具了初步审计意见后,审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进
行了审阅,认为上述财务会计报表不存在重大错报。
    根据年报审计规程,审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事公司2017年报审计工作的总结报告。审计委员会认为:
天健会计师事务所作为公司2017年度的审计机构,在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了公司2017年度财务
报告的审计工作,并对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真的核查,出具了专项审计说明。审计委
员会对2017年度的审计工作表示满意。
    2、审计委员会向董事会提交关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构决议的情况
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认
真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。




八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下,按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定,综合评
判各高级管理人员的工作能力、道德素养、履职情况及经营目标完成程度等情况,奖优惩劣。报告期内,公司高级管理人员
能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,促
进了公司持续健康发展,维护了公司利益和股东的合法权益。




                                                                                                          88
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                                                  2018 年 04 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                               缺陷认定标准

              类别                              财务报告                                非财务报告

                                 重大缺陷:识别出高级管理层中的任何程度 重大缺陷:严重违规并被处以重罚或承
                                 的舞弊行为;注册会计师发现当期财务报告 担刑事。生产故障造成停产一个月以
                                 存在重大错报,而内部控制在运行过程中未 上。负面消息在全国各地流传,对企业
                                 能发现该错报;其他可能影响报表使用者正 声誉造成重大损害。导致三位以上职工
                                 确判断的缺陷。对已经公告的财务报告出现 或公民死亡。对周围环境造成永久污染
                                 的重大差错进行错报更正。公司审计委员会 或无法弥补的破坏。重要缺陷:违规并
                                 和内部审计部门对内部控制的监督无效。 重 被处罚。生产故障造成停产一个月以
                                 要缺陷:沟通后的重要缺陷没有在合理的期 内。负面消息在某区域流传,对企业声
定性标准
                                 间得到的纠正;控制环境无效;公司内部审 誉造成较大损害。长期影响多位职工或
                                 计职能无效; 对于是否根据一般公认会计原 公民健康。对周围环境造成较重污染,
                                 则对会计政策进行选择和应用的控制无效; 需高额恢复成本。一般缺陷:轻微违规
                                 反舞弊程序和控制无效;对于期末财务报告 并已整。生产短暂暂停并在二周内能够
                                 过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 恢复。负面消息内部流传,外部声誉无
                                 保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。较大影响。长期影响一位职工或公民健
                                 一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷 康。污染和破坏在可控范围内,未造成
                                 之外的其他内部控制缺陷 。                 永久影。

                                                                           重大缺陷 该缺陷造成的财产损失≥利
                                 重大缺陷 该缺陷造成的财产损失≥利润总额
                                                                           润总额的 10%     重要缺陷 利润总额
                                 的 10%   重要缺陷 利润总额的 5%≤该缺陷
定量标准                                                                   的 5%≤该缺陷造成的财产损失<利润
                                 造成的财产损失<利润总额的 10%   一般缺
                                                                           总额的 10%     一般缺陷 该缺陷造成
                                 陷 该缺陷造成的财产损失<利润总额的 5%
                                                                           的财产损失<利润总额的 5%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0


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                                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

                                       内部控制审计报告中的审议意见段

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,旺能环境公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定
于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条
件下形成的。

内控审计报告披露情况          披露

内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 27 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

内控审计报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                            90
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         91
                                                                        旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2018 年 04 月 25 日

审计机构名称                                           天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           天健审〔2018〕 3988 号

注册会计师姓名                                         朱大为、戚铁桥

                                                 审计报告正文
       旺能环境股份有限公司全体股东:


       一、审计意见
       我们审计了旺能环境股份有限公司(以下简称旺能环境公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负
债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附
注。
       我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了旺能环境公司2017年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


       二、形成审计意见的基础
       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于旺能环境公司,并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


       三、关键审计事项
       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
       (一) 重大资产重组事项
       1. 关键审计事项
       如旺能环境公司财务报表附注十二(三)1所述,2017年度公司重大资产重组交割工作已陆续完成。截至2017年12月31
日,该重大资产重组事项导致旺能环境公司合并范围的变化详见财务报表附注六合并范围的变更。上述交易对旺能环境公司
的业务活动、合并范围产生重大影响,从而影响公司的财务状况和经营业绩。因此,我们将本次重大资产重组交易及其相关
会计处理作为关键审计事项。
       2. 审计中的应对
       我们执行了下列主要审计程序:
       (1) 参加重组会议,与旺能环境公司管理层(以下简称管理层)和其他中介机构进行讨论,深入了解重大资产重组的
交易背景、商业逻辑及具体交易情况。
       (2) 复核相关的重组协议,分析重组交易对合并范围的影响。复核管理层对合并日、丧失控制权日的判断、对相关合
同条款的理解以及对会计处理影响的分析。
       (3) 测算并复核置出资产处置收益计算的准确性以及会计处理的规范性。


                                                                                                             92
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


     (4) 测算并复核因同一控制下企业合并置入标的公司对本期及上期合并财务报表影响金额的准确性、会计处理的规范
性以及披露的充分性。
     (二) 固定资产、在建工程及无形资产账面价值的确认
     如旺能环境公司财务报表附注五(一)11、12、13所述,截至2017年12月31日,固定资产账面价值为1,263,429,173.05
元,在建工程账面价值为506,731,354.30元,无形资产账面价值为1,605,414,374.40元,合计账面价值为3,375,574,901.75
元,占资产总额的68.54%,占资产总额的比例较高。管理层对固定资产、在建工程、无形资产的会计处理涉及较多判断,主
要包括:确定在建工程转入固定资产或无形资产和开始计提折旧或摊销的时点;估计相应固定资产的经济可使用年限及残值。
这些判断将对固定资产、在建工程及无形资产的账面价值和会计政策产生重大影响,基于其对合并财务报表具有重要性,因
此,我们将对固定资产、在建工程及无形资产账面价值的确认作为关键审计事项。
     2. 审计中的应对
     我们主要实施了下列审计程序:
     (1) 评价与固定资产、在建工程及无形资产的完整性、真实性和准确性相关的关键内部控制(包括估计经济可使用年
限及残值等)的设计和运行有效性;
     (2) 基于我们对垃圾焚烧发电行业的了解,评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计的恰当性;
     (3) 对主要在建工程项目,通过检查交接单、验收单或项目进度报告等,检查在建工程转入固定资产、无形资产的时
点是否合理;以及通过实地监盘程序和对相关人员的访谈,检查是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况;
     (4) 从本年度增加的固定资产、在建工程和无形资产会计记录中选取样本,核对其相关的合同、付款单据、发票等;
     (5) 向主要供应商实施函证程序,询证本年度发生的交易金额及往来款项(含预付工程设备款)的余额;
     (6) 按照旺能环境公司会计政策和会计估计方法重新计算固定资产折旧、无形资产摊销,评价固定资产折旧和无形资
产摊销的准确性;
     (7) 我们实地抽样检查了相关资产,并实施了监盘程序,结合毛利率情况及项目运营情况了解和分析资产是否存在减
值迹象。


     四、其他信息
     管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。


     五、管理层和治理层对财务报表的责任
     管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     在编制财务报表时,管理层负责评估旺能环境公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
     旺能环境公司治理层(以下简称治理层)负责监督旺能环境公司的财务报告过程。


     六、注册会计师对财务报表审计的责任
     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。
     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:



                                                                                                          93
                                                                    旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


     (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
     (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
     (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
     (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对旺能环境公司持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致旺能环境公司不能持续经营。
     (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
     (六) 就旺能环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们
负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




                                            天健会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:朱大为
                                                                                 (项目合伙人)


                                                             中国杭州            中国注册会计师:戚铁桥


                                                                               二〇一八年四月二十五日




                                                                                                          94
                                                              旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:旺能环境股份有限公司
                                   2017 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                    1,156,880,686.84                          495,489,132.32

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                        2,863,476.65                             2,907,401.28

    应收账款                                     161,444,338.42                           199,295,903.88

    预付款项                                        3,638,891.92                             5,061,309.79

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                                                               31,009,436.95

    其他应收款                                   127,870,427.04                            68,110,958.33

    买入返售金融资产

    存货                                            4,259,350.63                           68,085,756.32

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    8,959,323.18                          211,810,129.28

流动资产合计                                    1,465,916,494.68                         1,081,770,028.15

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资



                                                                                                       95
                                                 旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                                                            38,778,996.10

    投资性房地产                     37,122,160.20                          69,955,042.24

    固定资产                       1,263,429,173.05                      1,280,101,668.44

    在建工程                        506,731,354.30                         511,297,990.66

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                       1,605,414,374.40                      1,387,324,335.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       4,162,600.95                          6,553,819.65

    递延所得税资产                   14,212,201.29                          15,310,442.26

    其他非流动资产                   27,670,000.00                           1,165,776.00

非流动资产合计                     3,458,741,864.19                      3,310,488,070.61

资产总计                           4,924,658,358.87                      4,392,258,098.76

流动负债:

    短期借款                         45,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         21,078,580.63                          83,160,000.00

    应付账款                        343,853,890.07                         397,197,972.01

    预收款项                           4,621,715.92                         10,411,668.74

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     10,099,230.73                          14,005,021.88

    应交税费                         61,480,501.03                          61,898,130.92

    应付利息                           1,013,090.81                          1,026,856.89

    应付股利                           1,440,000.00




                                                                                       96
                                           旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    其他应付款                 29,018,117.57                          31,114,904.72

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    168,814,320.95                         227,076,996.61

    其他流动负债

流动负债合计                  686,419,447.71                         825,891,551.77

非流动负债:

    长期借款                  486,137,000.00                         400,800,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                155,228,662.25                         232,289,004.73

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                  172,988,354.79                         145,387,291.26

    递延收益                   79,129,978.16                          84,249,699.12

    递延所得税负债               3,662,019.59                          2,655,937.96

    其他非流动负债

非流动负债合计                897,146,014.79                         865,381,933.07

负债合计                     1,583,565,462.50                      1,691,273,484.84

所有者权益:

    股本                      245,038,262.00                         108,040,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,470,668,249.86                      1,934,977,097.87

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   45,667,968.74                          45,667,968.74

    一般风险准备



                                                                                 97
                                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    未分配利润                                          565,148,712.39                           330,332,136.60

归属于母公司所有者权益合计                             3,326,523,192.99                         2,419,017,203.21

    少数股东权益                                         14,569,703.38                           281,967,410.71

所有者权益合计                                         3,341,092,896.37                         2,700,984,613.92

负债和所有者权益总计                                   4,924,658,358.87                         4,392,258,098.76


法定代表人:管会斌                 主管会计工作负责人:姜晓明                        会计机构负责人:姜晓明


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                           1,029,411,502.04                          254,268,012.88

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                         393,000.00

    应收账款                                                307,065.60                            86,005,544.96

    预付款项                                                                                        1,245,209.89

    应收利息

    应收股利                                                                                      31,009,436.95

    其他应收款                                          160,384,395.46                              3,160,591.62

    存货                                                                                          60,137,268.21

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           3,199,764.58                          200,330,967.72

流动资产合计                                           1,193,302,727.68                          636,550,032.23

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       2,374,492,510.67                           61,311,124.72

    投资性房地产                                         44,014,083.82                            72,400,382.85

    固定资产                                                                                     216,618,295.37

    在建工程                                               2,569,062.77                           17,008,306.34


                                                                                                              98
                                                 旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           2,351,002.40                         41,336,192.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        730,277.75                           2,881,090.85

    递延所得税资产                         8,529.60                          3,450,150.40

    其他非流动资产

非流动资产合计                     2,424,165,467.01                        415,005,543.10

资产总计                           3,617,468,194.69                      1,051,555,575.33

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         15,900,000.00                          77,160,000.00

    应付账款                             79,763.95                          85,999,714.83

    预收款项                           2,425,935.00                          6,417,308.89

    应付职工薪酬                         18,566.95                           3,926,222.56

    应交税费                           4,375,975.59                         17,505,018.07

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                         1,051,243.20                          8,016,763.81

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         23,851,484.69                         199,025,028.16

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债




                                                                                       99
                                                       旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                                                         9,207,362.96

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                                       9,207,362.96

负债合计                                   23,851,484.69                           208,232,391.12

所有者权益:

    股本                               245,038,262.00                              108,040,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          3,232,618,633.81                             609,573,373.61

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               46,438,794.96                            46,438,794.96

    未分配利润                             69,521,019.23                            79,271,015.64

所有者权益合计                        3,593,616,710.00                             843,323,184.21

负债和所有者权益总计                  3,617,468,194.69                         1,051,555,575.33


3、合并利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                        1,405,074,077.46                         1,581,587,855.30

    其中:营业收入                    1,405,074,077.46                         1,581,587,855.30

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        1,171,741,089.28                         1,443,966,568.66

    其中:营业成本                         933,592,544.43                      1,181,931,620.06

           利息支出



                                                                                              100
                                                     旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                   28,568,389.82                         20,823,459.68

             销售费用                     36,859,013.06                         42,642,420.10

             管理费用                    116,200,511.89                        128,702,711.61

             财务费用                     48,140,033.33                         53,846,760.59

             资产减值损失                  8,380,596.75                         16,019,596.62

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           3,104,585.61                         16,821,379.53
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                          -3,451,679.87                         -3,027,441.11
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                         86,442,456.30

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       322,880,030.09                        154,442,666.17

    加:营业外收入                          659,426.35                          68,246,738.80

    减:营业外支出                         1,720,508.18                          4,371,690.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   321,818,948.26                        218,317,714.55

    减:所得税费用                        51,829,523.56                         33,962,358.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       269,989,424.70                        184,355,356.49

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                         266,430,197.15                        165,460,623.60
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
                                           3,559,227.55                         18,894,732.89
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           234,816,575.79                        138,198,007.62

    少数股东损益                          35,172,848.91                         46,157,348.87

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额


                                                                                          101
                                                                         旺能环境股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             269,989,424.70                          184,355,356.49

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             234,816,575.79                          138,198,007.62
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              35,172,848.91                           46,157,348.87

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                1.220                                  0.780

    (二)稀释每股收益                                                1.220                                  0.780

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:208,829,243.89 元,上期被合并方实现的净利润为:
157,326,849.03 元。


法定代表人:管会斌                      主管会计工作负责人:姜晓明                       会计机构负责人:姜晓明


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                 318,039,409.21                          672,079,923.36


                                                                                                                102
                    &nb