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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2014年年度报告

公告日期 2015-04-29
股票简称:德美化工 股票代码:002054
                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




广东德美精细化工股份有限公司

        2014 年度报告

           2015-031




        2015 年 04 月




                                                                  1
                                           广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 322,930,363 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

    公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主

管人员)周红艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述,不构成公

司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现,取决于市场状

况变化等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。




                                                                                       2
                                                                                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                                                                    目录




2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10

第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 37

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 69

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 69

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 70

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 83

第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 94

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 96

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 210




                                                                                                                                                   3
                                               广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                                 释义


               释义项   指                                 释义内容

本公司、公司            指   广东德美精细化工股份有限公司

《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指   《广东德美精细化工股份有限公司章程》

中国证监会              指   中国证券监督管理委员会

深交所                  指   深圳证券交易所

元、万元                指   人民币元、人民币万元

报告期                  指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日




                                                                                           4
                                         广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                            重大风险提示

    公司存在经营环境变化风险、新业务风险、生猪疫情和食品安全风险、安

全生产风险、原材料价格上涨的风险等风险因素,敬请广大投资者注意投资风

险。详细内容见本报告“第四节第八章(四)公司可能面临的风险及应对措施”。




                                                                                     5
                                                                  广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                                           第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                 德美化工                              股票代码               002054

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广东德美精细化工股份有限公司

公司的中文简称           德美化工

公司的外文名称(如有)   DYMATIC CHEMICALS,INC.

公司的外文名称缩写(如有)DYMATIC CHEM

公司的法定代表人         黄冠雄

注册地址                 广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路

注册地址的邮政编码       528303

办公地址                 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段

办公地址的邮政编码       528305

公司网址                 http://www.dymatic.com

电子信箱                 info@dymatic.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                朱闽翀                                 潘大可

                                    广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾
联系地址
                                    路段                                   路段

电话                                0757-28399088                           0757-28397912   0757-28399088-316

传真                                0757-28803001                          0757-28803001

电子信箱                            Zhumc@dymatic.com                      Pandk@dymatic.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                         德美化工证券部




                                                                                                                6
                                                                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


四、注册变更情况

                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期            注册登记地点                           税务登记号码     组织机构代码
                                                                   注册号

                                          广东省工商行政管
首次注册            2002 年 06 月 21 日                       440000000000063    440681707539050     70753905-0
                                          理局

                                                                                 国
                                          佛山市顺德区市场                       440681707539050;
报告期末注册        2014 年 09 月 26 日                       440000000086041                        70753905-0
                                          安全监管局                             地
                                                                                 440606707539050

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无
有)

历次控股股东的变更情况(如有)            无


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

签字会计师姓名                   聂勇、郭春林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      7
                                                                        广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                              第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                 本年比上年增
                                                         2013 年                                               2012 年
                                2014 年                                               减

                                                调整前             调整后           调整后            调整前             调整后

                             1,228,504,465. 1,184,255,531. 1,184,255,531.                          1,106,213,350. 1,106,213,350.
营业收入(元)                                                                             3.74%
                                           87             28                28                                  49                49

归属于上市公司股东的净利
                              95,767,549.28 115,297,439.77 115,297,439.77             -16.94% 108,655,233.56 108,655,233.56
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                              77,542,469.46 113,402,878.89 113,402,878.89             -31.62% 106,445,700.36 106,445,700.36
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                             181,965,782.50 134,276,503.46 134,276,503.46              35.52% 193,921,764.92 193,921,764.92
额(元)

基本每股收益(元/股)                  0.30           0.36              0.36          -16.67%               0.34              0.34

稀释每股收益(元/股)                  0.30           0.36              0.36          -16.67%               0.34              0.34

加权平均净资产收益率                 6.12%          7.71%              7.71%           -1.59%             7.90%              7.90%

                                                                                 本年末比上年
                                                     2013 年末                                              2012 年末
                               2014 年末                                            末增减

                                                调整前             调整后           调整后            调整前             调整后

                             2,596,185,802. 2,256,008,355. 2,259,375,219.                          2,113,935,401. 2,117,302,264.
总资产(元)                                                                           14.91%
                                           80             88                28                                  08                48

归属于上市公司股东的净资     1,587,966,918. 1,532,228,121. 1,535,594,984.                          1,452,212,980. 1,455,579,843.
                                                                                           3.41%
产(元)                                   59             17                57                                  56                96


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                       8
                                                                广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           16,101,711.88      -308,079.51       -143,501.51
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        6,031,637.22      4,389,498.37      2,991,129.15
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                2,112,437.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,191,751.42     -1,233,912.30       233,474.04

减:所得税影响额                            3,799,453.16       426,568.04        849,509.23

    少数股东权益影响额(税后)              1,029,502.53       526,377.64         22,059.25

合计                                       18,225,079.82      1,894,560.88      2,209,533.20       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                               9
                                                               广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                                      第四节 董事会报告

一、概述

    2014年度,外部经济环境低迷,行业发展形势不明朗,下游纺织印染行业遇到的环保压力逐步加大。

公司董事会提出了“整合资源、共同发展”的年度战略主题,公司管理层围绕董事会的战略规划,积极部

署和落实业绩和管理持续改善工作,实现了经营业绩的平稳。

    公司目前的经营业务主要为纺织化学品、石油化学品、水性树脂等化工领域和农牧项目两大领域的主

营业务。其中,纺织化学品为公司目前的主要业务,业绩增长稳定,销售总额占公司全年营业收入的90%,

是公司发展的重要支柱。农牧养殖从2011年正式启动到目前正常运作,已形成从养殖-冷链-门店销售完整

产业链的雏形,2014年重点探索构建线上、线下协同发展的平台商业模式。


二、主营业务分析

1、概述


    2014年末公司总资产为259,618.58万元,较去年增长14.91%;2014年末公司负债总额为79,925.05万

元,较去年增长49.08%;2014年末公司资产负债率为30.79%,较去年增加7.03个百分点;2014年末公司股

东权益 179,693.53万元,比2013年末增加7,369.36万元。

    公司2014年营业总收入为122,850.45万元,与去年同期增长3.74%,主要系公司英农农牧事业部的农

产品实现规模销售以及濮阳市中炜精细化工有限公司(以下简称“中炜化工”)托管经营后纳入公司合并

报表所致;公司2014年营业利润为13,334.51万元,较去年同期下降28.67%,主要是2014年第四季度原油

价格下跌,中炜化工计提了较大的存货跌价准备,同时异辛烷产品毛利下降所致;公司2014年利润总额为

13,985.76万元,较去年同期下降26.31%,主要是营业利润同比下降所致;归属于公司普通股股东的净利

润为9,576.75万元,较去年同期下降16.94%,主要原因是利润总额同比下降所致;报告期内公司实现每股

收益0.30元,比上年下降0.06元,下降16.67个百分点,主要是由于归属于公司普通股股东的净利润降低

所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况


    公司管理层围绕董事会提出的“整合资源、共同发展”的年度战略主题,制定2014年度的发展目标和

工作计划并有针对性的部署和落实各项工作。一是务实稳定纺化助剂主营业务,继续关注异辛烷、环戊烷、



                                                                                                          10
                                                             广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


阻燃剂、水性合成革和农牧等可深化的业务;二是在公司内部建设方面,整合内部资源提升运营效率,并

充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持,建立横向沟通机制,确保新老产业并进发展;三是重点关注

人才的培训和发展,试点建立核心人才培养计划,为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。

       通过以上各方面的努力,公司2014年度发展战略和经营计划的落实工作取得了较好的效果。

       1、纺织化学品方面,公司纺化事业部开展了以下重点工作:(1)继续深化“6+X”客户管理,落实

专人对接重点客户的重点产品;(2)健康经营,保证资金安全,根据国内外经济形势及时调整经营思路,

确定了重点控制风险的策略和保证利润的经营方针;(3)继续加大拓展海外市场力度,实现出口销售收

入同比增长7.4%,利润创新高;同时,公司还将通过在海外布局公司提升公司海外业务的销售,预计在2015

年上半年完成印尼合资公司的组建工作;(5)加大市场人员培训力度,持续提升公司应用服务水平;(6)

以服务中心为依托,通过事业部高层的深度参与,加大对高端客户的服务力度。

       2、石油化学品方面, 2014年德美化工结合自身化工相关多元化发展战略的需要与中炜化工达成战略

合作,进入C4的深加工业务和异辛烷市场随着异辛烷项目的逐步达产运行,公司石化业务事业部的年产值

有望在2015年取得很大突破。

       3、农牧业务方面,2014年是英农事业部正式投入一体化运营,探索线上、线下协同发展核心商业模

式重要的一年。2011年公司正式启动了英农项目,目前已完成了“育苗—育肥—屠宰—区域冷链—门店”

的闭环控制,确保产销每个环节的安全;2013年,公司推出了以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产

品,逐步探索草香猪+社区连锁店的线下渠道模式,并在深圳、佛山布局了14家“英农生机庄园”高端实

体门店,同时推出了“英农生机庄园”微信公众号。在前期扎实的基础设施建设和核心商业模式的逐步探

索下,英农集团将朝着战略方向稳步前进。


公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用


2、收入

说明




       2014年度新增“异辛烷及聚氨酯类”的主营业务收入主要系公司自2014年9月受托经营中炜化工纳入

合并报表,增加主营业务收入所致。



                                                                                                         11
                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

      行业分类                 项目        单位          2014 年           2013 年           同比增减

                      销售量          吨                    113,521.35        103,916.55             9.24%

化工(纺织助剂) 生产量               吨                     113,625.4        104,871.55             8.35%

                      库存量          吨                      6,406.74          6,302.69             1.65%

                      销售量          吨                     15,621.36         14,811.16             5.47%

化工(环戊烷)        生产量          吨                     13,441.89         15,040.16           -10.63%

                      库存量          吨                          527.82        2,707.29           -80.50%

                      销售量          头                          23,488             3,352         600.72%

农牧业(生猪)        生产量          头                          28,337             3,361         743.11%

                      库存量          头                           4,849

                      销售量          吨                      5,024.02

化工(异辛烷)        生产量          吨                      6,718.65

                      库存量          吨                      1,694.63

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

(1)化工(环戊烷)库存同比下降80.5%,主要系顺德美龙优化产品结构,去库存所致。

(2)农牧业(生猪)销售量及生产量同比大幅增长,主要系英农集团农牧项目逐步量产量销所致。

公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用

本报告期内,委托管理濮阳中炜化工,实现销售6,673.79万元。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                 118,447,678.45

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             9.64%

公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用

    序号                   客户名称                销售额(元)               占年度销售总额比例

1          客户一                                         40,387,235.80                              3.29%

2          客户二                                         26,520,148.70                              2.16%

3          客户三                                         18,702,854.57                              1.52%

4          客户四                                         16,751,794.17                              1.36%

5          客户五                                         16,085,645.21                              1.31%


                                                                                                         12
                                                                         广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


合计                            --                                  118,447,678.45                                   9.64%


3、成本

行业分类
                                                                                                                    单位:元

                                                 2014 年                             2013 年
     行业分类            项目                                                                                 同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

化工制造业          主营业务成本      743,094,841.99            93.99%    718,693,059.96            98.91%           -4.92%

农牧业              主营业务成本        44,930,916.42            5.68%       7,235,871.34            1.00%           4.68%

产品分类
                                                                                                                    单位:元

                                                 2014 年                             2013 年
     产品分类            项目                                                                                 同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

纺织助剂            主营业务成本      522,255,253.17            66.06%    565,814,177.31            77.87%          -11.81%

环戊烷              主营业务成本      190,851,469.67            24.14%    152,878,882.65            21.04%           3.10%

异辛烷及聚氨酯
                    主营业务成本        29,988,119.14            3.79%                                               3.79%


农牧业              主营业务成本        44,930,916.42            5.68%       7,235,871.34            1.00%           4.68%

说明

2014年主营业务成本主要是濮阳市中炜精细化工有限公司成本并入合并报表,其他与上年同比并无异常。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               176,377,718.39

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          24.06%

公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用

     序号                  供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例

1            客户一                                                  53,327,552.40                                   7.27%

2            客户二                                                  51,593,498.57                                   7.04%

3            客户三                                                  27,704,093.00                                   3.78%

4            客户四                                                  23,099,753.91                                   3.15%

5            客户五                                                  20,652,820.51                                   2.82%

合计                             --                                 176,377,718.39                                  24.06%




                                                                                                                          13
                                                                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


4、费用


项目                                2014年                        2013年                       同比增减

销售费用                            116,921,140.36                105,608,324.57               10.71%

管理费用                            165,390,831.16                150,639,604.24               9.79%

财务费用                            30,058,541.47                 17,236,080.72                74.39%

所得税费用                          25,833,274.73                 36,946,996.82                -30.08%

     变动原因说明:

(1)2014年度销售费用发生额比2013年度发生额上升10.71%,主要原因是职工薪酬支出、租赁费等其他

费用综合增加所致。

(2)2014年度管理费用发生额比2013年度发生额上升9.79%。主要原因是职工薪酬支出、研究开发支出等

其他费用综合增加所致。

(3)2014年度财务费用发生额比2013年度发生额上升74.39%。主要原因是2014年度平均贷款额度上升,

利息支出增加所致。

(4)2014年度所得税费用发生额比2013年度发生额下降30.08%。主要原因是当期所得所费用及递延所得

税费用较去年下降。


5、研发支出


        研发投入情况                2014年                     2013年                      2012年

研发投入金额(元)         46,362,901.88              39,700,305.73                37,847,805.78

研发投入占净资产比例(%) 2.58%                       2.30%                        2.60%

研发投入占营业收入比例(%)3.77%                      3.35%                        3.42%

注:公司研发投入金额是以合并报表为口径。

6、现金流

                                                                                                                  单位:元

             项目                     2014 年                          2013 年                         同比增减

经营活动现金流入小计                       1,435,237,605.20              1,040,651,090.74                         37.92%

经营活动现金流出小计                       1,253,271,822.70                906,374,587.28                         38.27%

经营活动产生的现金流量净
                                            181,965,782.50                 134,276,503.46                         35.52%


投资活动现金流入小计                         76,715,086.48                  23,339,511.72                         228.69%

投资活动现金流出小计                        213,542,602.77                  82,378,135.29                         159.22%


                                                                                                                        14
                                                              广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


投资活动产生的现金流量净
                                         -136,827,516.29             -59,038,623.57                -131.76%


筹资活动现金流入小计                     282,537,372.20              247,420,000.00                  14.19%

筹资活动现金流出小计                     366,924,895.44              277,856,644.42                  32.06%

筹资活动产生的现金流量净
                                          -84,387,523.24             -30,436,644.42                -177.26%


现金及现金等价物净增加额                  -39,249,257.03              44,296,616.36                -188.61%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     1、经营活动现金流量流入增长37.92%,主要是2014年度濮阳市中炜精细化工有限公司现金流量并入

合并报表及公司农牧版块业务量增长所致。

     2、经营活动现金流量流出增长38.27%,主要是2014年度濮阳市中炜精细化工有限公司现金流量并入

合并报表及公司农牧版块业务量增长所致。

     3、经营活动产生的现金流量净额增长35.52%,主要是受经营活动现金流量流入和经营活动现金流量

流出两者共同影响所致。

     4、投资活动现金流量流入增长228.69%,主要原因是处置股权收入增加所致。

     5、投资活动现金流量流出增长159.22%,主要原因是本年度对外投资增加所致。

     6、投资活动产生的现金流量净额下降131.76%,主要是受投资活动现金流量流入和投资活动现金流量

流出两者共同影响所致。

     7、筹资活动现金流量流出增长32.06%,主要是2014年度借款金额增加,利息支出上升所致。

     8、筹资活动产生的现金流量净额下降177.26%,主要是受筹资活动现金流量流入和筹资活动现金流量

流出两者共同影响所致。

     9、现金及现金等价物净增加额下降188.61%,主要是受投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生

的现金流量净额的影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、主营业务构成情况

                                                                                                    单位:元

                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入     营业成本           毛利率
                                                                同期增减              同期增减   期增减

分行业




                                                                                                          15
                                                                          广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


化工制造业          1,171,392,891.75    743,094,841.98          36.56%           -0.02%           3.40%          -2.09%

农牧业                51,708,423.09      44,930,916.42          13.11%          576.59%         520.95%          7.79%

分产品

纺织助剂             916,183,529.00     522,255,253.17          43.00%           -5.85%          -7.70%          1.14%

环戊烷               231,066,331.60     190,851,469.67          17.40%           16.42%          24.84%          -5.57%

异辛烷及聚氨酯
                      24,143,031.15      29,988,119.14          -24.21%


农产品                51,708,423.09      44,930,916.42          13.11%          576.59%         520.95%          7.79%

分地区

东北地区                8,994,401.72      6,682,876.59          25.70%          -33.24%         -38.66%          6.56%

华北地区              20,153,671.36      11,192,884.61          44.46%           42.30%          74.10%         -10.15%

华东地区             669,864,688.78     426,885,255.36          36.27%           -5.87%          -5.55%          -0.22%

西北地区              55,622,045.99      45,693,954.32          17.85%           48.84%          51.25%          -1.31%

西南地区              37,074,569.38      24,997,109.56          32.58%           14.02%          11.36%          1.61%

中南地区             398,033,496.25     243,274,703.30          38.88%           16.02%          35.90%          -8.94%

出口                  33,358,441.36      28,486,203.03          14.61%           23.73%          14.08%          7.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                            2014 年末                    2013 年末

                                    占总资产比                  占总资产比    比重增减           重大变动说明
                        金额                         金额
                                        例                           例

                    220,011,012.7
货币资金                                 8.47% 238,516,885.77        10.56%      -2.09%
                                6

                    295,150,432.9
应收账款                                11.37% 297,298,909.51        13.16%      -1.79%
                                3

                    177,473,812.6
存货                                     6.84% 162,047,982.61         7.17%      -0.33%
                                7

                    627,647,499.9
长期股权投资                            24.18% 664,388,441.45        29.41%      -5.23%
                                1

                    521,356,830.1
固定资产                                20.08% 299,263,726.72        13.25%      6.83%
                                3



                                                                                                                      16
                                                                         广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


在建工程            24,606,091.93        0.95%   4,579,030.96        0.20%      0.75%


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                              单位:元

                              2014 年                     2013 年

                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减            重大变动说明
                       金额                        金额
                                        例                          例

                    132,890,000.0
短期借款                                 5.12% 80,000,000.00         3.54%     1.58%
                                0

                    274,000,000.0
长期借款                                10.55% 263,000,000.00       11.64%    -1.09%
                                0


3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、核心竞争力分析

     1、技术研发优势

     2014年,公司通过了“国家级企业技术中心”的认定。作为行业龙头企业,公司高度重视产品研

发和技术创新,坚持实施科研兴企战略,成为技术创新和自主开发的主体,逐步建立和完善企业的技

术创新激励机制。经过多年的发展,公司逐步成立了省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东

华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站,成为国家纺织助剂产品开发基地、

全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平台,先后从国内外印染行业技

术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问,同时培养了大量的博士、硕士等科研

人员成为企业的技术骨干,从而大大加快了技术创新步伐,不断提高公司的研发技术水平。

     2、渠道服务优势

     在渠道服务覆盖方面,公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场,分别在纺织印染企业比较

集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司,以方便为客户提供就近服务,同

时降低中间环节的费用,让利于下游客户。随着中国纺织品出口趋缓以及,国内服装订单向东南亚的

转移趋势,公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场,立足于

服务当地市场,实施公司“海外战略”。

     3、人力资源优势

     公司关注人才的引进和培养,采用常年制度化管理,通过内请、外聘和送出培训等方式,对公司


                                                                                                                    17
                                                                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


所有员工进行产品、技术、操作、质量体系、营销、管理和安全等方面的系统培训。近年来,公司选

派中高层管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学、四川大学、上海交通大学及中欧国际工商

学院参加课程学习,培养、储备了一批优秀的队伍团队。

     4、 品牌优势

     公司现有的几大业务模块,都是按照“品牌”模式来管理的,自主的知识产权、稳定的产品品质、

统一的市场品牌,比如原“德美助剂”、“美龙环戊烷”,这两个品牌在纺织助剂和环戊烷市场已成

为行业的领导品牌。

     在公司的农业种养业务中,公司一开始就导入了品牌理念,从全产业链布局生猪养殖,最终树立

了“草香猪”的市场品牌。公司再围绕餐桌做文章,严选供港标准的优质新鲜蔬菜食材,建立自己的

终端连锁社区品牌店——“英农生机庄园”,目的是让消费者能健康消费、放心消费,这是公司建立

品牌运作的基本初衷,目前,这两个品牌在广东的佛山市和深圳市已经具有一定的知名度。

     5、企业文化优势

     公司以“发展企业发展人,为行业为人带来进步”为企业使命,以“携手创造,共享未来”、“开心

工作,愉快生活”为企业核心价值观,通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工对

公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下,公司集聚了一大帮高端人才,为公司长远发展奠定

坚实的基础。


六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                      对外投资情况

         报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                        变动幅度

                          92,280,000.00                            46,150,000.00                            99.96%

                                                     被投资公司情况

               公司名称                                 主要业务                   上市公司占被投资公司权益比例

                                          生产 8000 吨 R600a 环保制冷剂、高纯丁
                                          烷、副产品、混合碳四、正丁烷、丙烷、
                                          液化气、乙烯基乙炔、碳五、气雾剂级
濮阳市中炜精细化工有限公司                                                                                  53.92%
                                          丙烷、R433b 环保制冷剂、R290 环保制
                                          冷剂、R436a 环保制冷剂芳烃、苯、溶剂
                                          油、6#抽提溶剂油、戊烷、环戊烷、气


                                                                                                                  18
                                                                         广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                           雾剂、稳定轻烃、异辛烷、进出口经营。

                                           旅游项目开发、旅游项目投资、酒店管
广东绿元生态旅游有限公司                                                                                             100.00%
                                           理、房地产开发。

                                           高分子材料、复合材料、耐高温树脂及
                                           配套材料、耐高温胶、丙烯酸树脂及配
广东顺德高耐特新材料有限公司               套材料、丙烯酸胶、预浸料和复合材料                                        100.00%
                                           制品的研发与制造;提供化学品信息咨
                                           询及技术服务。


(2)持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

                        最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                   股份来源
                        成本(元)数量(股)      比例     数量(股)   比例     值(元) 益(元)         科目

佛山农村
商业银行                6,050,000.                                               6,050,000. 2,156,220. 可供出售
            商业银行                  6,050,000    1.00% 8,624,880       1.00%                                      购买
股份有限                       00                                                       00         00 金融资产
公司

广东顺德
农村商业                38,940,000                                               133,568,80 5,836,320. 可供出售
            商业银行                 11,580,000    0.62% 35,002,700      1.00%                                      购买
银行股份                       .00                                                     0.00        00 金融资产
有限公司

开源证券
                        29,918,419                                               29,918,419              可供出售
有限责任 证券公司                    26,000,000    2.00% 26,000,000      2.00%                    0.00              购买
                               .24                                                      .24              金融资产
公司

                        74,908,419                                               169,537,21 7,992,540.
合计                                 43,630,000    --      69,627,580    --                                    --      --
                               .24                                                     9.24        00


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

 证券代码     证券简称 初始投资金额(元)占该公司股 期末账面值(元) 报告期损益(元) 会计核算科目                    股份来源
                                                  权比例
  002386      天原集团      190,763,718.57        7.52%       306,587,399.36      4,201,879.95     长期股权投资            购买
  300082      奥克股份       11,249,594.99        6.94%       204,176,734.51      6,373,106.91     长期股权投资            购买
   合计             -       202,013,313.56          -         510,764,133.87     10,574,986.86             -                -



                                                                                                                                19
                                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


        公司于2014年11月25日和11月27日,以大宗交易方式分别减持持有的天原集团240万股股份和300万

股股份,累计成交金额为5346万元;扣税后的产生的投资收益(含资本公积转收益)为1094.69万元。减

持后,公司持有天原集团36,065,571股股份,持股比例为7.52%。


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                       本期实际 计提减值             报告期实
受托人名              是否关联               委托理财                       报酬确定
           关联关系               产品类型              起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                      交易                金额                           方式
                                                                                         金额     (如有)             额

                                                        2014 年   2014 年
中国银行                          保本保证
           无         否                        4,000 01 月 22 02 月 18                   4,000               14.2       14.2
顺德支行                          收益
                                                        日        日

顺德农村                                                2014 年   2014 年
                                  保本浮动
商业银行 有           是                        2,300 01 月 14 03 月 27                   2,300              24.95      24.95
                                  收益
容桂支行                                                日        日

顺德农村                                                2014 年   2014 年
                                  保本浮动
商业银行 有           是                        3,500 04 月 15 06 月 30                   3,500              33.52      33.52
                                  收益
容桂支行                                                日        日

顺德农村                                                2014 年   2014 年
                                  保本浮动
商业银行 有           是                        6,000 07 月 03 09 月 29                   6,000              73.33      72.32
                                  收益
容桂支行                                                日        日

顺德农村                                                2014 年   2014 年
                                  保本浮动
商业银行 有           是                        2,000 07 月 11 08 月 13                   2,000               8.25       8.13
                                  收益
容桂支行                                                日        日

顺德农村                                                2014 年   2014 年
                                  保本浮动
商业银行 有           是                        1,000 10 月 24 11 月 27                   1,000               3.82       3.82
                                  收益
容桂支行                                                日        日

中国农业                                                2014 年   2014 年
                                  保本保证
银行顺德 无           否                        4,000 01 月 26 03 月 03                   4,000              17.95      17.95
                                  收益
桂中支行                                                日        日

中国农业                                                2014 年   2014 年
                                  保本保证
银行顺德 无           否                        1,500 07 月 07 08 月 28                   1,500               9.53          9.4
                                  收益
桂中支行                                                日        日

中国农业                                                2014 年   2014 年
                                  保本保证
银行顺德 无           否                        4,000 07 月 14 08 月 18                   4,000               17.5      17.26
                                  收益
桂中支行                                                日        日


                                                                                                                             20
                                                                                  广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


中国农业                                                 2014 年    2014 年
                                保本保证
银行顺德 无         否                           1,500 10 月 17 12 月 12                           1,500            9.66          9.66
                                收益
桂中支行                                                 日         日

顺德农村                                                 2014 年    2015 年
                                保本保证
商业银行 有         是                           2,500 12 月 25 03 月 31                                0          34.19            0
                                收益
容桂支行                                                 日         日

合计                                            32,300        --          --            --        29,800           246.9        211.21

委托理财资金来源                           自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                                      0

涉诉情况(如适用)                         无

委托理财审批董事会公告披露日期(如
                                           2014 年 04 月 29 日
有)

委托理财审批股东会公告披露日期(如
                                           2014 年 05 月 20 日
有)


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                                                          是否关联                                               贷款对象资金用
                     贷款对象                                            贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
                                                              方                                                           途

明仁精细化工(嘉兴)有限公司                             是                      800         6.00% 无            流动资金

成都德美精英化工有限公司                                 是                      900         5.84% 无            流动资金

广东英农农牧有限公司                                     是                     2,000        6.37% 无            流动资金

福建省晋江新德美化工有限公司                             是                      500         6.00% 无            流动资金

广东英农农牧有限公司                                     是                     4,500        6.55% 无            流动资金

濮阳市中炜精细化工有限公司                               是                     9,128        0.00% 无            流动资金

濮阳市中炜精细化工有限公司                               是                    15,000        6.00% 无            流动资金

合计                                                           --              32,828        --             --             --

展期、逾期或诉讼事项(如有)                             无

展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 无

委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)                    2014 年 08 月 15 日

委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)                    2014 年 09 月 02 日


                                                                                                                                    21
                                                                          广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                        单位:元

                                      主要产品或
 公司名称     公司类型    所处行业                   注册资本    总资产       净资产        营业收入    营业利润       净利润
                                           服务

                                      生产经销纺
绍兴县德美
                                      织印染助     33,250,000. 146,510,353 119,521,960 204,371,991 20,780,803. 15,636,846.
化工有限公 子公司        化工制造业
                                      剂,经销油 00                    .81         .30            .12          33               54

                                      墨

                                      生产经营有
佛山市顺德
                                      机硅产品、
区德美瓦克                                         40,395,104. 190,703,998 162,897,847 196,836,896 49,186,693. 42,779,660.
             子公司      化工制造业 精细化学
有机硅有限                                         32                  .99         .84            .89          58               70
                                      品、助剂及
公司
                                      添加剂等

                                      生产销售聚
明仁精细化
                                      氨酯树脂、 20,301,891. 67,238,405. 48,817,434. 98,899,503. 7,225,435.9 5,186,964.9
工(嘉兴) 子公司        化工制造业
                                      紫外光固化 84                    12              06          33              3             4
有限公司
                                      涂料

佛山市顺德                            生产、销售
区美龙环戊                            正戊烷、异 16,000,000. 111,976,192 33,498,557. 189,583,347 7,071,402.4 6,285,105.1
             子公司      化工制造业
烷化工有限                            戊烷、环戊 00                    .39             68         .14              2             2
公司                                  烷

成都德美精                            研制、生产
                                                   20,000,000. 61,225,293. 43,309,438. 94,709,967. 4,772,971.4 4,478,792.3
英化工有限 子公司        化工制造业 销售印染助
                                                   00                  59              27          42              3             8
公司                                  剂等

                                      开发、生产、
福建省晋江
                                      经营:纺织 20,000,000. 106,491,480 67,601,223. 118,095,894 15,331,458. 13,939,330.
新德美化工 子公司        化工制造业
                                      化学品、皮 00                    .91             06         .06          33               99
有限公司
                                      革化学品

                                      生产:聚乙
                                      二醇、聚醚、
辽宁奥克化
                                      化工助剂; 336,960,000 5,195,708,9 3,103,140,4 2,883,095,1 109,267,422 92,363,380.
学股份有限 参股公司      化工制造业
                                      销售:化工 .00                 35.44       88.41          80.38         .01               53
公司
                                      产品(环氧
                                      乙烷凭许可


                                                                                                                                 22
                                                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                   证经营至
                                   2013 年 11
                                   月 9 日,其
                                   他危险品不
                                   得经营);本
                                   企业自营进
                                   出口。

                                   基本化学原
                                   料、有机合
宜宾天原集
                                   成化学原       479,771,290 15,097,291, 4,382,309,5 9,183,984,6 -254,460,03 38,907,736.
团股份有限 参股公司   化工制造业
                                   料、化工产 .00                  687.36       18.32       00.10        8.15         33
公司
                                   品制造、销
                                   售等。

                                   新型高效酶
湖南尤特尔                         制剂及其他
                                                             395,505,351 246,772,486 153,932,580 7,847,945.2 10,744,324.
生化有限公 参股公司   化工制造业 生化制品的 22,222,200.
                                                                      .07         .28         .87          3          59
司                                 制造及产品 00
                                   自销

                                   农牧业种养
广东英农集                                        100,000,000 122,961,884 50,007,780. 52,571,278. -28,030,122 -28,597,812
             子公司   农牧业       殖的研究开
团有限公司                                        .00                 .20         06          32          .26         .65
                                   发等

                                   生产 8000
                                   吨 R600a 环
                                   保制冷剂、
                                   高纯丁烷、
                                   副产品、混
                                   合碳四、正
                                   丁烷、丙烷、
                                   液化气、乙
                                   烯基乙炔、
                                   碳五、气雾
濮阳市中炜
                                   剂级丙烷、 78,000,000. 376,535,268 100,785,975 66,737,945. -31,545,980 -23,070,193
精细化工有 子公司     化工制造业
                                   R433b 环保 00                      .66         .89         54          .66         .64
限公司
                                   制冷剂、
                                   R290 环保
                                   制冷剂、
                                   R436a 环保
                                   制冷剂芳
                                   烃、苯、溶
                                   剂油、6#抽
                                   提溶剂油、
                                   戊烷、环戊
                                   烷、气雾剂、


                                                                                                                       23
                                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                      稳定轻烃、
                                      异辛烷、进
                                      出口经营

主要子公司、参股公司情况说明

       (1)2014年广东英农集团有限公司亏损28,597,812.65元,主要系公司农牧及零售处于投入期,尚未

形成大规模生产、销售所致。

       (2)2014年濮阳市中炜精细化工有限公司亏损23,070,193.64元,主要系2014年第四季度原油价格下

跌,中炜化工计提了较大的存货跌价准备,同时异辛烷产品毛利下降所致。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                                 报告期内取得和处置子公司        报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                                               对整体生产和业绩的影响
                                            目的                              方式

濮阳市中炜精细化工有限公
                                 公司业务发展需要                委托管理                       影响净利润-23,070,193.64 元


广东顺德高耐特新材料有限
                                 公司业务发展需要                新设                           影响净利润-242,207.66 元
公司

广东绿元生态旅游有限公司         公司业务发展需要                新设                           影响净利润-553,570.14 元


5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                 截至报告期末
                                 本报告期投入                                                   披露日期(如 披露索引(如
     项目名称   计划投资总额                     累计实际投入      项目进度      项目收益情况
                                     金额                                                           有)          有)
                                                    金额

                                                                                                              《第四届董事
                                                                                                              会第二十四次
                                                                                                              会议决议公
                                                                                                              告》2014-029)
                                                                                                              和《公司关于
公司参与顺德                                                                                                  参与顺德农商
农商行定向募                                                                                    2014 年 06 月 行定向募集法
                      9,462.88        9,462.88       13,356.88          100.00% 583.63
集法人股的关                                                                                    11 日         人股的关联交
联交易                                                                                                        易公告》
                                                                                                              (2014-031)刊
                                                                                                              登于 2014 年
                                                                                                              6 月 11 日的
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                                                                                                                           24
                                                           广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                          com.cn)和
                                                                                          《证券时报》;
                                                                                          《2014 年第
                                                                                          一次临时股东
                                                                                          大会决议公
                                                                                          告》2014-034)
                                                                                          刊登于 2014
                                                                                          年 6 月 28
                                                                                          日的巨潮资讯
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                                                                                          com.cn)和《证
                                                                                          券时报》;《关
                                                                                          于参与顺德农
                                                                                          商行定向募集
                                                                                          法人股事项的
                                                                                          进展公告》
                                                                                          (2014-056)刊
                                                                                          登于 2014 年
                                                                                          10 月 28 日的
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                                                                                          券时报》;《关
                                                                                          于参与顺德农
                                                                                          商行定向募集
                                                                                          法人股事项的
                                                                                          进展公告》
                                                                                          (2014-067)刊
                                                                                          登于 2015 年
                                                                                          1 月 5 日的巨
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                                                                                          券时报》。

合计                9,462.88   9,462.88   13,356.88   --             --            --           --


七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用


八、公司未来发展的展望

       经过多年的发展,公司目前主营业务结构由纺织化学品、石油产品、合成革化学品的精细化工项目以

                                                                                                         25
                                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


及农牧项目构成。

    (一)行业竞争格局和发展趋势

    1、纺织化学品行业

    (1)纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支,是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品,故

纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的发展。

    2014年中国纺织行业的外部环境低迷,产业向东南亚国家的转移比较突出,订单进一步向大企业集中,

中小纺织企业面临发展困境。产业用纺织品成为纺织企业结构调整的方向。预计到2020年左右,产业用纺

织品会成为超过服装的纺织工业主导力量。

  (2)受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响,纺织印染行业增长趋缓。纺织助剂行业

的中、大型纺织助剂企业发展快于小型助剂企业,小型助剂企业生存困难。

    产品方面,新型纤维的纺织助剂和功能性产品的需求加大,节能减排的助剂和工艺成为发展趋势。未

来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。

    2、石油化学品

    环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂,随着环保意识的加强,以低碳烃及其混合物

为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛,2014年环戊烷的市场供应过剩,存在同质化竞

争。同时受原材料市场开放性以及环保和工艺要求的限制,环戊烷产品的发展存在瓶颈。

    异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂,具有饱和蒸气压低、辛烷值高、无硫、无苯、无芳烃、无烯

烃等特点,污染小,可降解,是理想的清洁型能源,随着中国政府在全国范围内逐步推广实施国五标准,

未来市场需求量大。

    3、农牧产品

    2014年生猪价格出现非正常波动,导致传统模式的生猪养殖企业的盈利能力下降。从行业发展趋势来

看,养殖业趋向全产业链的控制。鉴于目前的食品安全问题和消费市场对安全食品的高度关注,国内供应

市场开始从小而散的公司+农户的粗放、上量的养殖模式,已开始转变为一体化的产业链覆盖和可提供食

品安全可追溯信息的精细化养殖模式,这对于公司一开始就从高端入手的养殖模式来说,是源发性的优势,

这种优势可以弱化生猪养殖的自然周期。

    (二)公司未来发展战略

    经过前期布局,2015年度将围绕新的主营业务结构,致力于新老事业的并进发展,一方面稳固已成熟

的纺织化学品市场;另一方面稳步推进新进入的行业。

    1、公司发展坚持三个导向:差异化、多元化和成本领先。按照公司业务板块来看,纺化业务、农牧业

务、水性聚氨酯业务,在各自的市场领域都需要重点考虑差异化和多元化战略,而异辛烷业务重点执行成

                                                                                                  26
                                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


本领先战略。

   2、积极拓展新市场。公司将深化和优化产品的销售模式、拓展海外市场、延伸产品领域(如产业用纺

织品市场)、逐步探索和稳步建立农牧项目的盈利模式。

   3、强化管理机制。公司在管理方面将会坚定地按照集团+事业部的模式来固化公司的运营管理,提升

董事会管理有效性,使其成为事业部的决策机构,促进新事业部的快速发展。通过建立和推广这种机制,

简化公司业务层面的管理关系,帮助公司走向专业化、高效化和精细化,为公司业务的发展提供更广阔的

空间。

   4、核心人才培养。公司将秉承“发展企业发展人”的理念,继续按照“以人为本”方式来管理。在工作之

外,公司会极力倡导和谐、友善的家庭氛围。在工作之内,公司将从现有的职业化+自律化的用人模式逐

步变更为全职业化的人才管理模式,不同层面的员工都要求可上可下,根据不同阶段的工作需要和业绩指

标导向来调整用人方案,同时加强公司员工在职业健康、职业发展、激励机制和招聘培训机制方面的专业

管理,满足公司的集团化、专业化和高效化的发展需要。

   (三)公司2015年度经营计划

    公司2015年的工作思路是精耕细作化学品领域,重点支持农牧养殖和科技孵化平台项目,在公司内部

建设方面,重点关注业绩、管理机制和营销模式的重新梳理,并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支

持,建立横向沟通机制,确保新老产业并进发展。

    1、提升强化管理:在决策机制上,公司会充分利用董事会和总经理办公会对重大事项的讨论和决策

作用,确保公司的经营方向和战略规划的高度吻合。完善和颁布《事业部董事会工作制度》,提升董事会

管理有效性,成为事业部的决策机构,促进新事业部的快速发展。在执行层面,通过月度预算管理、月度

工作总结和汇报、参控股公司董事会管理等三种方式,来将各项工作落实下去,确保公司上下各层级在执

行上的步调一致,完成各阶段的工作目标。建立跨部门的合作机制,倡导无边界的组织工作氛围,减少内

部沟通成本,提高沟通效率从而提高组织绩效。

    2、务实科研工作:2014年德美化工通过了国家级企业技术中心的认定,为公司日后的发展奠定良好

的基础,为公司的科技创新打造更广阔的平台。为配合德美国家企业技术中心的建设,德美研究院2015年

将继续整合研发资源,提升研发的软硬件水平,为各专业研究所建设奠定基础,主要努力方向如下:聚焦

各事业部重点项目和业绩提升性大的项目,持续进行技术和产品研发;完善研究院组织架构,制定并完善

各项规章制度和流程,业务上实现对各事业部研发跟进和管理;积极、广泛地与科研院所进行接触,争取

意向引进新技术或优势产品,积极向科技园推荐适宜的创新创业项目;继续在公司层面推行研发人员管理

和激励办法,激发研发人员的工作热情,培养核心研发人才。

    3、积极开拓新的市场:2015年要继续积极开拓新的市场,重点市场包括海外市场、产业用纺织品市

                                                                                                  27
                                                         广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


场和阻燃剂市场。一是海外市场,公司预计在2015年上半年完成印尼公司的设立,将公司在国内的优势扩

充到国外市场;二产业用纺织市场,2015年计划利用公司现有的市场网络和技术优势,将公司的产品应用

领域扩展产业用纺织品市场,实现规模化生产和销售;三是阻燃剂市场的拓展,在完成生产基地的建设后,

充分发挥阻燃剂的技术优势,形成稳定的外墙保温材料、冷库保温材料客户群。

     4、核心人才管理:人才方面,公司将秉承“发展企业发展人”的理念,继续按照“以人为本”方式来管理。

重点摸索“核心人才”的管理方式,从招聘、培养、激励以及个人发展等几个方面重点管理核心岗位上的核

心人才,满足公司的集团化、专业化的发展需要。

     (四)风险分析及应对措施

     1、经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营

风险,一旦出现经营上的困难,将会直接影响公司的应收账款,加大坏账率。为此公司将加强信用管理,

通过售前、售中和售后来控制资金风险。

     2、新业务的风险。随着异辛烷项目的投产、农牧种养+渠道销售完整产业链的新业务布局,如果管理

团队不能快速精通业务,将会给公司带来一定的经营风险,影响项目进展。

     3、生猪疫情和食品安全风险。生猪养殖行业存在爆发大规模疫情以及食品出现安全事件的风险。为

此公司将加大采取预防措施和质量检验等控制手段,降低由此带来的风险。

     4、安全生产风险。公司属化工行业,生产过程中存在一定的安全生产风险。对此,公司将强化安全

生产管理,落实相关安全生产措施,控制风险。

    5、原材料价格上涨的风险。由于经济形势不明朗,基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动

的风险依然存在。为此,公司将通过加强内部管理,跟踪原料价格变化趋势及时采取措施,努力降低风险

影响。


九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     一、报告期内会计政策变更概述
     1、会计政策变更原因

     财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第

40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2

号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、

                                                                                                    28
                                                             广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则,要求自

2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

    2、变更前公司采用的会计政策

    本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计

准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

    3、变更后公司采用的会计政策

    根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述八项新修订和新颁布的会计准则,本次准则修订

未涉及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

    4、会计政策变更日期:2014年7月1日。

    二、本次会计政策变更对公司的影响

    本次会计政策的变更主要涉及以下方面:

    1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股

权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业

会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求,对持有的不具有控制、共同控

制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,

不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
                                                                                               单位:人民币元
被投资单位 在被投资 在被投资            2013年1月1日                       2013年12月31日
             单位持股 单位表决 可供出售金融       长期股权投资       可供出售金融      长期股权投资
             比例(%) 权比例        资产                                  资产
                        (%)
佛山农村商    1.00%    1.00%       6,050,000.00      -6,050,000.00      6,050,000.00      -6,050,000.00
业银行股份
 有限公司
顺德农村商    0.62%    0.62%      38,940,000.00     -38,940,000.00     38,940,000.00     -38,940,000.00
业银行股份
 有限公司
黑龙江龙涤    0.51%    0.51%       1,405,482.31      -1,405,482.31      1,405,482.31      -1,405,482.31
股份有限公
    司
开源证券有    2.00%    2.00%      29,918,419.24     -29,918,419.24     29,918,419.24     -29,918,419.24
限责任公司
广东顺德天   15.00%   15.00%        150,000.00         -150,000.00       150,000.00        -150,000.00
新环保科技
 有限公司



                                                                                                          29
                                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


       合计          --          --            76,463,901.55        -76,463,901.55    76,463,901.55          -76,463,901.55

       该项会计政策的变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司

2013年期初和2014年期初及三季度末的资产总额、负债总额、净资产总额不产生影响,同时对2013年度和

2014年前三季度的净利润不产生影响。

       2、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定:投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

       因宜宾天原集团股份有限公司和辽宁奥克化学股份有限公司分别于2010年4月和2010年5月上市增发

新股,公司未同比例增持,导致公司持股比例被稀释。根据与证监会会计部“上市公司执行企业会计准则

监管问题解答(2011年第1期,总第5期)的解释将稀释的股份视同处置并将公允价值与账面价值之差计入

了当期损益。现根据新准则相关规定将其调整至资本公积项下。同时对其后期发生的减持事项所涉股份比

例相关的资本公积转入留存收益。

       附表1:长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)
                                                                                          单位:人民币元
被投资单位 交易基本信息         2013年1月1日归属于                           2013年12月31日
                                母公司股东权益           长期股权投资        可供出售金 归属于母公司股东权
                                (+/-)                    (+/-)               融资产           益 (+/-)
                                                                             (+/-)
辽宁奥克化 2010年5月奥克上              1,102,641.28         1,102,641.28                          1,102,641.28
学股份有限 市增资初始差额
公司          原视同处置减少
              调整
   合计              --                 1,102,641.28         1,102,641.28                          1,102,641.28


       附表2:长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(二)
                                                                                                                     单位:人民币元
被投资 单 交易基本信息                       2013年1月1日                             2013年12月31日
       位                        资本公积                留存收益              资本公积                  留存收益
                                  (+/-)                 (+/-)               (+/-)                  (+/-)
辽宁奥克化 2010年5月上         141,729,042.15          -140,626,400.87       141,729,042.15         -140,626,400.87
学股份有限 市增资股权比
公司          例由9.26%稀
              释至6.94%
宜宾天原集 2010年4月上         73,275,668.33           -73,275,668.33        73,275,668.33          -73,275,668.33
团股份有限 市增资股权比
公司          例由15.69%稀
              释至11.77%
宜宾天原集 2011年7-9月         -20,846,095.43          20,846,095.43         -20,846,095.43          20,846,095.43



                                                                                                                                30
                                                              广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


团股份有限 处置1500万股
公司        权比例由
            11.77%稀释至
            8.64%
   合计             --     194,158,615.05   -193,055,973.77   194,158,615.05    -193,055,973.77

       该项会计政策变更及追溯调整有关项目和金额后,除2013年期初和2014年期初及三季度末的资产总额

和净资产总额分别增加1,102,641.28元外,对负债总额不产生影响,同时对2013年度和2014年前三季度的

净利润不产生影响。

       3、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定,规范了职工薪酬的定义、短期薪酬会计处理规范、

辞退福利的会计处理规定,并引入了其他长期职工福利,完整地规范职工薪酬的会计处理。

       该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。

       4、根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定,进一步规范了财务报表的列报,并将“费

用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容,包括利润表中其他综合收益项目分为两类列

报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益

的项目。

       该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。

       5、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,进一步规范了合并财务报表的合并范围应

当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型,规定对被投资方形成控制需要具

备的三个要素为:(1)拥有对被投资方的权力;(2)通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报;(3)

有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

       该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。

       6、根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定,进一步规范了金融工具列报,包括金融工

具列示和金融工具披露。

       该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。

       7、根据《企业会计准则第39号—公允价值计量》的规定,规范了公允价值定义,明确了公允价值计

量的方法,根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次,并对公允价值计量相关信

息的披露作了具体要求。

       该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。

       8、根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定,规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同

控制的安排的认定、分类及核算。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算,对共同经营则确

认其资产(包括其对任何共同持有资产应享有的份额)、其负债(包括其对任何共同产生负债应承担的分


                                                                                                         31
                                                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


额)、其收入(包括其对共同经营因出售产生所产生的收入应享有的份额)及其费用(包括其对共同经营

发生的费用应承担的份额)。

     该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。

     9、根据《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的规定,规范了企业对子公司、合营安

排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。


十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
与上年相比,本年(期)新增合并单位3家,原因为:

     1、 公司于2014年8月13日与濮阳市中炜精细化工有限公司(以下简称“中炜化工”)及其股东苏红

军先生、朱磊先生、尹明和先生签署了《委托管理协议》。2014年8月14日公司第四届董事会第二十五次

会议决议通过了《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》,并由2014年9月1日贵公司2014年第二次

临时股东大会审议通过。根据《委托管理协议》内容,对照《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014

年修订)》所规定的“控制三要素”,公司在投出委托贷款并接管中炜化工的经营后,已经取得对中炜化

工的控制权,在托管期间应将中炜化工纳入公司合并报表范围。

     2、广东顺德高耐特新材料有限公司:该公司成立于2014年4月2日,由成都德美精英化工有限公司全

资设立,注册资本100万元,法人代表刘钢。该公司主要从事高分子材料、复合材料、耐高温树脂及配套

材料、耐高温胶、丙烯酸树脂及配套材料、丙烯酸胶、预浸料和复合材料制品的研发与制造;提供化学品

信息咨询及技术服务等。

     3、广东绿元生态旅游有限公司:该公司成立于2014年6月26日,由广东英农集团有限公司全资设立,

注册资本1000万元,法人代表黄冠雄。该公司主要从事旅游项目开发、旅游项目投资、酒店管理、房地产

开发。


十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,利润分配政策的制定情况


                                                                                                 32
                                                               广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


       报告期内,根据证监会2013年11月30日颁布的 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证

监会公告[2013]43号)规章制度要求,公司修订了《公司章程》,并根据《公司章程》确定的利润分配政

策制定了《股东分红回报规划(2014-2016)》2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了修

订《公司章程》及制定《股东分红回报规划(2014-2016)》的议案。

       公司的分红政策符合法律法规和公司章程规定,对利润分配原则、分配形式及间隔期、现金分红条件、

现金分红比例、股票股利分配比例及利润分配的决策机制和条件等进行了明确规定。公司独立董事积极参

与利润分配政策的制定,提出了合理建议,确保了制度的合规公正。公司将一如既往严格执行上述规定和

制度,维护广大股东利益。

2、报告期内,利润分配政策的执行情况

       经2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过,公司2013年年度利润分配方案如下:截至

2013 年 12 月 31 日,公司以 322,930,363 股股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20

元(含税),共计派发现金股利 38,751,643.56 元。

       公司董事会于2014年6月11日完成上述利润分配工作,因股利派发时的数值计算四舍五入原因,实际

派发现金股利为38,751,634.46元。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:


公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度 利润分配方案                                  分配方式:现金分红
                                截至2012年12月31日,公司以322,930,363股股本为基数,向全体股
                            东按每10股派送现金股利1.10元(含税),共计派发现金股利
                            35,522,339.93元,剩余未分配利润599,074,733.15元结转以后年度分配
             资本公积金转        无。
               增股本方案
2013年度 利润分配方案                                  分配方式:现金分红
                                截至2013年12月31日,公司以322,930,363股股本为基数,向全体股
                            东按每10股派送现金股利1.20元(含税),共计派发现金股利


                                                                                                          33
                                                                   广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                               38,751,643.56元,剩余未分配利润689,338,093.92元结转以后年度分配。
             资本公积金转          无
               增股本方案
2014年度 利润分配方案                                    分配方式:现金分红
                                   截至2014年12月31日,公司以322,930,363股股本为基数,向全体股
                               东按每10股派送现金股利1.2元(含税),共计派发现金股利38,751,643.56
                               元,剩余未分配利润548,110,892.53元结转以后年度分配。
             资本公积金转     截至2014年12月31日,公司以322,930,363股股本为基数,向全体
               增股本方案 股东按每10股派送现金股利1.2元(含税),共计派发现金股利
                          38,751,643.56元,剩余未分配利润548,110,892.53元结转以后年度分
                          配。同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增股
                          本96,879,108股,转增股本后公司总股本变更为419,809,471股。资本
                          公积转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”余额。
公司近三年现金分红情况表
                                                                                                         单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                    现金分红金额(含
     分红年度                            中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                           税)
                                          股东的净利润       净利润的比率     金分红的金额       金分红的比例

2014 年                  38,751,643.56       95,767,549.28           40.46%               0.00             0.00%

2013 年                  38,751,634.46      115,297,439.77           33.61%               0.00             0.00%

2012 年                  35,522,327.73      108,655,233.56           32.69%               0.00             0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                 1.20

每 10 股转增数(股)                                                                                            3

分配预案的股本基数(股)                                                                             322,930,363

现金分红总额(元)(含税)                                                                          38,751,643.56

可分配利润(元)                                                                                   586,862,536.09

现金分红占利润分配总额的比例                                                                            100.00%

                                                本次现金分红情况:

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

     经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2015】48280008 号《审计报告》确认,2014 年度母公司实
现净利润 88,071,628.86 元。根据国家有关规定,提取 10%法定盈余公积 8,807,162.89 元,减去本年已分配 2013 年现金股


                                                                                                                34
                                                                  广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


利 38,751,634.46 元,加上年初未分配利润 546,349,704.58 元,报告期末母公司累计可供未分配的利润 586,862,536.09 元。
报告期末母公司的资本公积金为 340,538,297.40 元。
      为了回报投资者,根据《公司章程》和《股东分红回报规划(2014-2016)》的相关规定,并综合考虑公司的实际状况,
公司提出如下利润分配方案:截至 2014 年 12 月 31 日,公司以 322,930,363 股股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现
金股利 1.2 元(含税),共计派发现金股利 38,751,643.56 元,剩余未分配利润 548,110,892.53 元结转以后年度分配。同时,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增股本 96,879,108 股,转增股本后公司总股本变更为 419,809,471 股。
资本公积转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”余额。


十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

     《公司2014年度社会责任报告》刊登于2015年4月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资

者查阅。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用


十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                          谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点       接待方式        接待对象类型         接待对象
                                                                                                   资料

                                                                       华泰证券、川财证 公司 2013 年主营业务纺织
2014 年 02 月 27 日 公司会议室     实地调研          机构
                                                                       券                 印染助剂经营情况

                                                                                          公司 2013 年主营业务纺织
2014 年 03 月 12 日 公司会议室     实地调研          机构              方正证券           印染助剂经营情况,及公
                                                                                          司主要的产业投资方向

                                                                                          公司 2013 年主营业务纺织
                                                                       民生证券、国信证
2014 年 03 月 13 日 公司会议室     实地调研          机构                                 印染助剂的经营情况及环
                                                                       券
                                                                                          保政策的影响

                                                                                          2013 年度公司主营业务纺
2014 年 05 月 07 日 公司会议室     实地调研          机构              招商证券           织印染助剂的销售情况及
                                                                                          相关产业转移趋势

                                                                       民族证券、财通证 公司业务情况及主营收入
2014 年 06 月 05 日 公司会议室     实地调研          机构
                                                                       券                 情况、农牧项目优势之处

                                                                       惠正投资、华融证 公司受托经营中炜化工项
2014 年 09 月 12 日 公司会议室     实地调研          机构
                                                                       券                 目的情况及其发展前景


                                                                                                                 35
                                                   广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                          公司 2014 年上半年主营业
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研   机构       广证恒生证券       务经营情况、英农项目未
                                                                          来的发展思路

                                                                          公司 2014 年三季度主营业
                                                       民生证券、易方达
                                                                          务经营情况、公司受托经
2014 年 11 月 04 日 公司会议室   实地调研   机构       基金、广发证券,
                                                                          营中炜化工项目的情况及
                                                       及一名中小投资者
                                                                          其优势

                                                       国信证券、民生证
                                                       券、融通基金、易
                                                                          中炜化工异辛烷项目的进
                                                       方达基金、华创证
2014 年 11 月 13 日 公司会议室   实地调研   机构                          展情况及其优势、公司未
                                                       券、嘉实基金、瑞
                                                                          来发展方向
                                                       元资本、摩根士丹
                                                       利华鑫基金

                                                                          原油价格的下跌对公司销
                                                       新华基金、建信基
2014 年 11 月 19 日 公司会议室   实地调研   机构                          售的影响及主业未来发展
                                                       金、广证恒生
                                                                          方向

                                                                          原油价格的下跌对公司纺
                                                       瀚信资产、融亨资
2014 年 12 月 24 日 公司会议室   实地调研   机构                          织印染助剂销售及中炜化
                                                       本
                                                                          工异辛烷项目的影响




                                                                                                 36
                                                                     广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                  该资产为
                                                                                      与交易对
                                                                  上市公司
交易对方                                  对公司经 对公司损                           方的关联
           被收购或 交易价格 进展情况                             贡献的净 是否为关                披露日期
或最终控                                  营的影响 益的影响                           关系(适用              披露索引
           置入资产 (万元) (注 2)                             利润占净   联交易                (注 5)
   制方                                   (注 3)   (注 4)                         关联交易
                                                                  利润总额
                                                                                        情形
                                                                   的比率

                              所涉及的 收购事项
           无锡市德           资产产权 未对公司
香港汉科 美化工技             已全部过 业务连续
化工有限 术有限公     1,134.22 户,且所涉 性、管理层 52.11 万元      0.54% 否         不适用                  不适用
公司       司 40%股           及的债权 稳定性产
           权                 债务已全 生不利影
                              部转移     响

吉化集团 佛山市顺      552.67 所涉及的 收购事项 54.82 万元           0.57% 否         不适用                  不适用


                                                                                                                       37
                                                              广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


吉林市龙 德区美龙         资产产权 未对公司
山化工厂 环戊烷化         已全部过 业务连续
         工有限公         户,且所涉 性、管理层
         司 20%股         及的债权 稳定性产
         权               债务已全 生不利影
                          部转移     响

                                                                                                   《公司第
                                                                                                   四届董事
                                                                                                   会第二十
                                                                                                   四次会议
                                                                                                   决议公告》
                                                                                                   (2014-02
                                                                                                   9)、《公司
                                                                                                   关于收购
         黄冠雄先
                          所涉及的 收购事项                                                        控股子公
         生持有的
                          资产产权 未对公司                                                        司美龙公
         佛山市顺                                                            黄冠雄先
                          已全部过 业务连续                                                        司股权的
         德区美龙                                                            生是公司 2014 年 06
黄冠雄              304.52 户,且所涉 性、管理层 25.24 万元   0.26% 是                             关联交易
         环戊烷化                                                            实际控制 月 11 日
                          及的债权 稳定性产                                                        公告》
         工有限公                                                            人、董事长
                          债务已全 生不利影                                                        (2014-03
         司 12%股
                          部转移     响                                                            0)刊登于
         权
                                                                                                   2014 年 6
                                                                                                   月 11 日
                                                                                                   的《证券时
                                                                                                   报》及巨潮
                                                                                                   资讯网
                                                                                                   (www.cn
                                                                                                   info.com.c
                                                                                                   n)。

                          所涉及的 收购事项
         北京东方
                          资产产权 未对公司
北京东方 美龙化工
                          已全部过 业务连续
亚科力化 科技有限
                      350 户,且所涉 性、管理层 18.01 万元    -0.19% 否      不适用                不适用
工科技有 公司
                          及的债权 稳定性产
限公司   11.67%股
                          债务已全 生不利影
         权
                          部转移     响

                          所涉及的 收购事项
         浙江德美
                          资产产权 未对公司
         博士达高
                          已全部过 业务连续
         分子材料
杜鹏                135.68 户,且所涉 性、管理层 0            0.00% 否       不适用                不适用
         有限公司
                          及的债权 稳定性产
         7.04%股
                          债务已全 生不利影
         权
                          部转移     响



                                                                                                              38
                                                                 广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                       《公司第
                                                                                                       四届董事
                                                                                                       会第二十
                                                                                                       四次会议
                                                                                                       决议公告》
                                                                                                       (2014-02
                                                                                                       9)、《公司
                                                                                                       关于收购
           林景恩先
                             所涉及的 收购事项                                                         控股子公
           生持有的
                             资产产权 未对公司                                                         司美龙公
           佛山市顺
                             已全部过 业务连续                                                         司股权的
林景恩先 德区美龙                                                                         2014 年 06
                       253.76 户,且所涉 性、管理层 21.03 万元   0.22% 否       不适用                 关联交易
生         环戊烷化                                                                       月 11 日
                             及的债权 稳定性产                                                         公告》
           工有限公
                             债务已全 生不利影                                                         (2014-03
           司 10%股
                             部转移     响                                                             0)刊登于
           权
                                                                                                       2014 年 6
                                                                                                       月 11 日
                                                                                                       的《证券时
                                                                                                       报》及巨潮
                                                                                                       资讯网
                                                                                                       (www.cn
                                                                                                       info.com.c
                                                                                                       n)。

                                                                                                       《公司第
                                                                                                       四届董事
                                                                                                       会第二十
                                                                                                       四次会议
                                                                                                       决议公告》
                                                                                                       (2014-02
                                                                                                       9)、《公司
           武洪文先          所涉及的 收购事项                                                         关于收购
           生持有的          资产产权 未对公司                                                         控股子公
           佛山市顺          已全部过 业务连续                                                         司美龙公
武洪文先                                                                                  2014 年 06
           德区美龙     76.13 户,且所涉 性、管理层 6.31 万元    0.07% 否       不适用                 司股权的
生                                                                                        月 11 日
           环戊烷化          及的债权 稳定性产                                                         关联交易
           工有限公          债务已全 生不利影                                                         公告》
           司 3%股权         部转移     响                                                             (2014-03
                                                                                                       0)刊登于
                                                                                                       2014 年 6
                                                                                                       月 11 日
                                                                                                       的《证券时
                                                                                                       报》及巨潮
                                                                                                       资讯网
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                                                                                                                  39
                                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                                      info.com.c
                                                                                                                      n)。


2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                       本期初
                                                         资产出
                                       起至出                                        与交易
                                                         售为上
                                       售日该                                        对方的 所涉及 所涉及
                                                出售对 市公司
                              交易价 资产为                       资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                   公司的 贡献的                                               披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公                          售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
   方     资产                                   影响    净利润                                                  期           引
                              元)     司贡献                      原则         易   用关联 否已全 否已全
                                                (注 3) 占净利
                                       的净利                                        交易情 部过户 部转移
                                                         润总额
                                       润(万                                         形)
                                                         的比例
                                        元)

宜宾天                                          增加净
原集团              2014-11                     利润              公允价
         股权                  2,328                      4.70%            否        不适用 是    是                    不适用
股份有              -25                         449.73            值
限公司                                          万元

宜宾天                                          增加净
原集团              2014-11                     利润              公允价
         股权                  3,018                      6.73%            否        不适用 是    是                    不适用
股份有              -27                         644.96            值
限公司                                          万元

                                                                                                                        《公司
                                                                                                                        第四届
                                                                                                                        董事会
                                                                                                                        第二十
                                                                                                                        一次会
         佛山市                                                                                                         议决议
         顺德区                                                                                                         公告》
         美龙环                                                                                                         (2014-
吉化集 戊烷化                                   增加净                                                                  007)、
                    2014 年                                                                                 2014 年
团吉林 工有限                                   利润              公允价                                                《关于
                    1 月 27   866.43                      2.41%            否        不适用 是    是        01 月 29
市龙山 公司吉                                   230.56            值                                                    控股子
                    日                                                                                      日
化工厂 林市分                                   万元                                                                    公司出
         公司的                                                                                                         售资产
         部分固                                                                                                         的公
         定资产                                                                                                         告》
                                                                                                                        (2014-
                                                                                                                        009)刊
                                                                                                                        登于
                                                                                                                        2014
                                                                                                                        年 1


                                                                                                                                   40
                                                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                                 月 29
                                                                                                                 日的
                                                                                                                 《证券
                                                                                                                 时报》
                                                                                                                 及巨潮
                                                                                                                 资讯网
                                                                                                                 (www.
                                                                                                                 cninfo.c
                                                                                                                 om.cn)。


3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。


六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                            关联交易 占同类交                可获得的
关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                         关联交易
           关联关系                                         金额(万 易金额的                同类交易 披露日期 披露索引
   方                   类型       内容   定价原则   价格                         结算方式
                                                              元)       比例                  市价

                                                                                                                佛山市顺
                                                                                                                德区粤亭
                                                                                                                新材料有
                                                                                                                限公司为
                                                                                                                四川亭江
四川亭江                                                                                                        的全资子
                      采购商品
新材料股 关联自然                                                                                       2014 年 公司。
                      /接受劳                                                     现金或票
份有限公 人控制的                购买原料 市场价               14.44      0.02%                         1 月 29 《公司第
                      务的关联                                                    据结算
司(包括 法人                                                                                           日      四届董事
                      交易
子公司)                                                                                                        会第二十
                                                                                                                一次会议
                                                                                                                决议公
                                                                                                                告》
                                                                                                                (2014-0
                                                                                                                07)、



                                                                                                                          41
                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                  《2014
                                                                                                  年度日常
                                                                                                  性关联交
                                                                                                  易事项的
                                                                                                  公告》
                                                                                                  (2014-0
                                                                                                  07)刊登
                                                                                                  于 2014
                                                                                                  年 1 月
                                                                                                  29 日的
                                                                                                  《证券时
                                                                                                  报》及巨
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                                                                                                  ninfo.com
                                                                                                  .cn)

                                                                                                  《公司第
                                                                                                  四届董事
                                                                                                  会第二十
                                                                                                  三次会议
                                                                                                  决议公
                                                                                                  告》
                                                                                                  (2014-0
                                                                                                  14)、
                                                                                                  《2014
                                                                                                  年度与湖
                                                                                                  南尤特尔
                      采购商品                                                                    预计日常
湖南尤特                                                                               2014 年
                      /接受劳                                          现金或票                   性关联交
尔生化有 联营企业                购买原料 市场价   759.07      1.04%                   04 月 29
                      务的关联                                         据结算                     易的公
限公司                                                                                 日
                      交易                                                                        告》
                                                                                                  (2014-0
                                                                                                  21)刊登
                                                                                                  于 2014
                                                                                                  年 4 月
                                                                                                  29 日的
                                                                                                  《证券时
                                                                                                  报》及巨
                                                                                                  潮资讯网
                                                                                                  (www.c
                                                                                                  ninfo.com
                                                                                                  .cn)

辽宁奥克              采购商品
           联营企业              购买原料 市场价    81.09      0.11% 现金或票
化学股份              /接受劳

                                                                                                            42
                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


有限公司              务的关联                                         据结算
(包括子              交易
公司)

           关联自然
佛山市顺 人控制并 出售商品
德区德美 担任董       /提供劳                                          现金或票
                                 销售产品 市场价      1.2      0.00%
化工集团 事、高级 务的关联                                             据结算
有限公司 管理人员 交易
           的法人

                                                                                                  《公司第
                                                                                                  四届董事
                                                                                                  会第二十
                                                                                                  三次会议
                                                                                                  决议公
                                                                                                  告》
                                                                                                  (2014-0
                                                                                                  14)、
                                                                                                  《2014
                                                                                                  年度与湖
                                                                                                  南尤特尔
                      出售商品                                                                    预计日常
湖南尤特                                                                               2014 年
                      /提供劳                                          现金或票                   性关联交
尔生化有 联营企业                销售产品 市场价     2.15      0.00%                   04 月 29
                      务的关联                                         据结算                     易的公
限公司                                                                                 日
                      交易                                                                        告》
                                                                                                  (2014-0
                                                                                                  21)刊登
                                                                                                  于 2014
                                                                                                  年 4 月
                                                                                                  29 日的
                                                                                                  《证券时
                                                                                                  报》及巨
                                                                                                  潮资讯网
                                                                                                  (www.c
                                                                                                  ninfo.com
                                                                                                  .cn)

                                                                                                  佛山市顺
                                                                                                  德区粤亭
四川亭江
                      出售商品                                                                    新材料有
新材料股 关联自然                                                                      2014 年
                      /提供劳                                          现金或票                   限公司为
份有限公 人控制的                销售产品 市场价   422.82      0.35%                   1 月 29
                      务的关联                                         据结算                     四川亭江
司(包括 法人                                                                          日
                      交易                                                                        的全资子
子公司)
                                                                                                  公司。
                                                                                                  《公司第


                                                                                                            43
                                                         广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                             四届董事
                                                                                             会第二十
                                                                                             一次会议
                                                                                             决议公
                                                                                             告》
                                                                                             (2014-0
                                                                                             07)、
                                                                                             《2014
                                                                                             年度日常
                                                                                             性关联交
                                                                                             易事项的
                                                                                             公告》
                                                                                             (2014-0
                                                                                             07)刊登
                                                                                             于 2014
                                                                                             年 1 月
                                                                                             29 日的
                                                                                             《证券时
                                                                                             报》及巨
                                                                                             潮资讯网
                                                                                             (www.c
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                                                                                             .cn)

                                                                                             佛山市顺
                                                                                             德区粤亭
                                                                                             新材料有
                                                                                             限公司为
                                                                                             四川亭江
                                                                                             的全资子
                                                                                             公司。
                                                                                             《公司第
四川亭江                                                                                     四届董事
                    出售商品
新材料股 关联自然                                                                   2014 年 会第二十
                    /提供劳                                         现金或票
份有限公 人控制的              提供劳务 市场价   16.47      0.01%                   1 月 29 一次会议
                    务的关联                                        据结算
司(包括 法人                                                                       日       决议公
                    交易
子公司)                                                                                     告》
                                                                                             (2014-0
                                                                                             07)、
                                                                                             《2014
                                                                                             年度日常
                                                                                             性关联交
                                                                                             易事项的
                                                                                             公告》
                                                                                             (2014-0


                                                                                                       44
                                                           广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                07)刊登
                                                                                                于 2014
                                                                                                年 1 月
                                                                                                29 日的
                                                                                                《证券时
                                                                                                报》及巨
                                                                                                潮资讯网
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佛山市顺              出售商品
           关联自然
德区德美              /提供劳                                         现金或票
           人控制的              销售产品 市场价     0.1      0.00%
油墨化工              务的关联                                        据结算
           法人
有限公司              交易

                      出售商品
                      /提供劳
黄冠雄     董事长                销售产品 市场价   15.38      0.01% 现金结算
                      务的关联
                      交易

           关联自然
江苏美思 人控制并 出售商品
德化学股 担任董       /提供劳                                         现金或票
                                 销售产品 市场价    0.71      0.00%
份有限公 事、高级 务的关联                                            据结算
司         管理人员 交易
           的法人

           关联自然
佛山市顺 人控制并
德区德美 担任董                                                       现金或票
                      租赁情况 办公楼    市场价     5.96     10.27%
化工集团 事、高级                                                     据结算
有限公司 管理人员
           的法人

           关联自然
佛山市顺 人控制并
德区德美 担任董                                                       现金或票
                      租赁情况 汽车      市场价     5.49 100.00%
化工集团 事、高级                                                     据结算
有限公司 管理人员
           的法人

                                                                                                佛山市顺
四川亭江
                                                                                                德区粤亭
新材料股 关联自然                                                                     2014 年
                                                                      现金或票                  新材料有
份有限公 人控制的 租赁情况 办公楼        市场价    52.07     89.73%                   1 月 29
                                                                      据结算                    限公司为
司(包括 法人                                                                         日
                                                                                                四川亭江
子公司)
                                                                                                的全资子



                                                                                                          45
                                                        广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                             公司。
                                                                                             《公司第
                                                                                             四届董事
                                                                                             会第二十
                                                                                             一次会议
                                                                                             决议公
                                                                                             告》
                                                                                             (2014-0
                                                                                             07)、
                                                                                             《2014
                                                                                             年度日常
                                                                                             性关联交
                                                                                             易事项的
                                                                                             公告》
                                                                                             (2014-0
                                                                                             07)刊登
                                                                                             于 2014
                                                                                             年 1 月
                                                                                             29 日的
                                                                                             《证券时
                                                                                             报》及巨
                                                                                             潮资讯网
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                                                                                             《公司第
                                                                                             四届董事
                                                                                             会第二十
                                                                                             三次会议
                                                                                             决议公
                                                                                             告》
                                                                                             (2014-0
                                                                                             14)、
广东顺德
           关联自然         储蓄及理                                               2014 年   《2014
农村商业
           人担任董 资金使用 财利息收 市场价   246.04     68.24% 现金结算          04 月 29 年度与关
银行股份
           事的法人         入                                                     日        联方顺德
有限公司
                                                                                             农商行预
                                                                                             计持续性
                                                                                             关联交易
                                                                                             的公告》
                                                                                             (2014-0
                                                                                             18)刊登
                                                                                             于 2014
                                                                                             年 4 月 29


                                                                                                       46
                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                  日的《证
                                                                                                  券时报》
                                                                                                  及巨潮资
                                                                                                  讯网
                                                                                                  (www.c
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                                                                                                  .cn)

                                                                                                  《公司第
                                                                                                  四届董事
                                                                                                  会第二十
                                                                                                  三次会议
                                                                                                  决议公
                                                                                                  告》
                                                                                                  (2014-0
                                                                                                  14)、
                                                                                                  《2014
                                                                                                  年度与关
                                                                                                  联方顺德
广东顺德                                                                                          农商行预
           关联自然                                                                    2014 年
农村商业                       贷款贴现                                                           计持续性
           人担任董 资金使用              市场价   858.55     29.73% 现金结算          04 月 29
银行股份                       利息支出                                                           关联交易
           事的法人                                                                    日
有限公司                                                                                          的公告》
                                                                                                  (2014-0
                                                                                                  18)刊登
                                                                                                  于 2014
                                                                                                  年 4 月 29
                                                                                                  日的《证
                                                                                                  券时报》
                                                                                                  及巨潮资
                                                                                                  讯网
                                                                                                  (www.c
                                                                                                  ninfo.com
                                                                                                  .cn)

                                                                                                  《公司第
                                                                                                  四届董事
                                                                                                  会第二十
                                                                                                  三次会议
广东顺德
           关联自然                                                                    2014 年    决议公
农村商业                       手续费支
           人担任董 资金使用              市场价    44.41     30.67% 现金结算          04 月 29 告》
银行股份                       出
           事的法人                                                                    日         (2014-0
有限公司
                                                                                                  14)、
                                                                                                  《2014
                                                                                                  年度与关
                                                                                                  联方顺德

                                                                                                            47
                                                                                 广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                                                农商行预
                                                                                                                                计持续性
                                                                                                                                关联交易
                                                                                                                                的公告》
                                                                                                                                (2014-0
                                                                                                                                18)刊登
                                                                                                                                于 2014
                                                                                                                                年 4 月 29
                                                                                                                                日的《证
                                                                                                                                券时报》
                                                                                                                                及巨潮资
                                                                                                                                讯网
                                                                                                                                (www.c
                                                                                                                                ninfo.com
                                                                                                                                .cn)

合计                                           --            --       2,525.95      --            --       --             --        --

大额销货退回的详细情况                  无

关联交易的必要性、持续性、选择与关
                                        上述关联交易是本公司正常生产经营所需,主要向关联方采购生产原料、接受劳
联方(而非市场其他交易方)进行交易
                                        务、销售商品等;上述关联交易为持续的经常性交易。
的原因

                                        关联交易价格依据市场价格公平、合理的确定,不存在损害公司和全体股东利益
关联交易对上市公司独立性的影响          的行为。公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务人员等方面均
                                        独立,关联交易不会对公司独立性产生不利影响。

公司对关联方的依赖程度,以及相关解
                                        公司不存在对关联方的依赖。
决措施(如有)

按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的,在报告期内的实际履 无
行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                        不适用
因(如适用)


2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                    转让资        转让资
                                      关联交                               市场公    转让价       关联交   交易损
          关联关    关联交   关联交                 产的账        产的评                                              披露日     披露索
 关联方                               易定价                               允价值    格(万       易结算   益(万
            系      易类型   易内容                 面价值        估价值                                                   期       引
                                       原则                                (万元) 元)           方式     元)
                                                    (万元) (万元)

                             收购其                                                                                  2014 年 《公司
                    资产收                                                                        现金结
黄冠雄    董事长             持有的   市场价           351.3                             304.52                 46.78 06 月 11 第四届
                    购                                                                            算
                             顺德美                                                                                  日         董事会



                                                                                                                                          48
                                                               广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                        龙公司                                                                      第二十
                        12%股                                                                       四次会
                        权                                                                          议决议
                                                                                                    公告》
                                                                                                    (2014-
                                                                                                    029)、
                                                                                                    《公司
                                                                                                    关于收
                                                                                                    购控股
                                                                                                    子公司
                                                                                                    美龙公
                                                                                                    司股权
                                                                                                    的关联
                                                                                                    交易公
                                                                                                    告》
                                                                                                    (2014-
                                                                                                    030)刊
                                                                                                    登于
                                                                                                    2014 年
                                                                                                    6 月 11
                                                                                                    日的《证
                                                                                                    券时报》
                                                                                                    及巨潮
                                                                                                    资讯网
                                                                                                    (www.
                                                                                                    cninfo.c
                                                                                                    om.cn)。

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                   无
较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情
                                   本次公司通过股权收购,顺德美龙成为公司全资子公司,持有其 100%的股权。



3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


                                                                                                               49
                                                                  广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明

    2014年8月13日,广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)与濮阳市中炜精细化工有限公司

(以下简称“中炜化工”)及其股东苏红军先生、朱磊先生、尹明和先生签署了《委托管理协议》(以下简

称“托管协议”),公司受中炜化工股东苏红军先生、朱磊先生、尹明和先生的委托,受托行使53.92%的中

炜化工股东权利并全面负责中炜化工的生产、经营和管理。

     基于前述情况,2014年9月1日公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行(以下简称“顺德

农商行”)签署了《委托贷款借款合同》(以下简称“借款协议”),以委托贷款的方式向中炜化工提供了9,128

万元的财务资助。

     2015年4月27日,公司召开第五届董事会第三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议

通过了《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》。经友好协商,公司拟同意将对中炜化

工的9,128万元贷款债权转换为对中炜化工的股权进行增资(以下简称“本次债转股”),增资后中炜化工注

册资本增加至16,928万元人民币,公司持有中炜化工53.92%的股权。本议案尚需提交股东大会审议。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用

                                 托管资产                                              托管收益
委托方名 受托方名 托管资产                   托管起始 托管终止 托管收益 托管收益                  是否关联
                                 涉及金额                                              对公司影               关联关系
    称         称     情况                       日       日   (万元) 确定依据                       交易
                                 (万元)                                                 响

濮阳市中            受托行使                                                公司不向
炜精细化            53.92%的                                                委托方收
工有限公 广东德美 中炜化工                                                  取固定的
                                                                                       合并净利
司股东苏 精细化工 股东权利,                 2014 年 08                     托管费用。
                                 37,653.53                      -2,307.02              润下降     否          不适用
红军先     股份有限 并全面负                 月 13 日                       在托管期
                                                                                       2307.02 万
生、朱磊 公司       责中炜化                                                限内,公司
先生、尹            工的生产、                                              享有中炜
明和先生            经营和管                                                化工



                                                                                                                       50
                                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                    理;基于前                              53.92%的
                    述情况。                                股东分红
                                                            权(如公司
                                                            未行使债
                                                            权转股权
                                                            的权利,则
                                                            公司按照
                                                            银行同期
                                                            贷款利率
                                                            收取利息
                                                            或
                                                            53.92%的
                                                            股权比例
                                                            向中炜化
                                                            工收取托
                                                            管期限内
                                                            的股东分
                                                            红(两者以
                                                            孰高者为
                                                            准))。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

融资租赁固定资产

截止2014年底,濮阳市中炜精细化工有限公司在执行融资租赁设备情况:

租赁公司:中集融资租赁有限公司

     1、1000mLNG球罐4台,起租日期2013年9月25日,起租年限3年,设备价值632万元,3年租金总额725.78

万元。

     2、1000mLNG球罐2台,起租日期2014年1月15日,起租年限3年,设备价值316万元,3年租金总额362.89

万元。

     3、异辛烷设备,起租日期2014年6月15日,起租年限4年,设备价值2962.96万元,4年租金总额3512.89

万元。


                                                                                                  51
                                                                     广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度               实际发生日期
                                                                                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                        完毕   联方担保
                    披露日期                   日)

濮阳市茂源化工实                           2014 年 02 月                   连带责任保
                                   1,650                           1,650                1年        否          否
业有限公司                                 01 日                           证

濮阳市茂源化工实                           2014 年 08 月                   连带责任保
                                   1,500                           1,500                1年        否          否
业有限公司                                 01 日                           证

濮阳市茂源化工实                           2014 年 09 月                   连带责任保
                                   1,000                           1,000                1年        否          否
业有限公司                                 01 日                           证

濮阳市茂源化工实                           2014 年 09 月                   连带责任保
                                   1,000                           1,000                1年        否          否
业有限公司                                 01 日                           证

濮阳市中博石油化                           2014 年 05 月                   连带责任保
                                     500                             500                1年        否          否
工有限公司                                 01 日                           证

报告期内审批的对外担保额度                                  报告期内对外担保实际发生
                                                    5,650                                                           5,650
合计(A1)                                                  额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                  报告期末实际对外担保余额
                                                    5,650                                                           5,650
度合计(A3)                                                合计(A4)

                                              公司对子公司的担保情况

                    担保额度               实际发生日期
                                                                                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                        完毕   联方担保
                    披露日期                   日)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额合
                                                    5,650                                                           5,650
(A1+B1)                                                   计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                  报告期末实际担保余额合计
                                                    5,650                                                           5,650
计(A3+B3)                                                 (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                          3.56%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                         0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债                                                                      0


                                                                                                                        52
                                                                        广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                       0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                               0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                 无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                     无

采用复合方式担保的具体情况说明

       2013年12月,濮阳市中炜精细化工有限公司与濮阳市茂源化工实业有限公司、濮阳市华盛玻璃纤维有

限公司成立联保小组并签订小企业联保协议,同意小组成员向范县德商村镇银行股份有限公司的借款相互

承担连带但保责任,范县德商村镇银行股份有限公司同意自2013年12月27日至2015年12月26日期间向联保

小组成员各发放不超过450万元的最高限额借款。

       前述事项为公司对中炜化工进行托管前发生。


(1)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                合同涉及 合同涉及
合同订立                        资产的账 资产的评 评估机构                                                        截至报告
           合同订立 合同签订                                 评估基准            交易价格 是否关联
公司方名                         面价值    估价值 名称(如             定价原则                        关联关系 期末的执
           对方名称      日期                                日(如有)         (万元)        交易
   称                           (万元) (万元)   有)                                                           行情况
                                (如有) (如有)

广东德美
           顺德农村 2012 年                                                                            关联自然
精细化工                                                                                                          按合同执
           商业银行 02 月 17       5,000                                市场价       5,000 是          人担任董
股份有限                                                                                                          行
           容桂支行 日                                                                                 事的法人
公司

广东德美
           顺德农村 2013 年                                                                            关联自然
精细化工                                                                                                          按合同执
           商业银行 03 月 04       4,000                                市场价       4,000 是          人担任董
股份有限                                                                                                          行
           容桂支行 日                                                                                 事的法人
公司

广东德美
           顺德农村 2013 年                                                                            关联自然
精细化工                                                                                                          按合同执
           商业银行 05 月 07       1,500                                市场价       1,500 是          人担任董
股份有限                                                                                                          行
           容桂支行 日                                                                                 事的法人
公司

广东德美 顺德农村 2013 年                                                                              关联自然 按合同执
                                   1,000                                市场价       1,000 是
精细化工 商业银行 05 月 07                                                                             人担任董 行


                                                                                                                            53
                                         广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


股份有限 容桂支行 日                                                事的法人
公司

广东德美
           顺德农村 2013 年                                         关联自然
精细化工                                                                       按合同执
           商业银行 05 月 07     1,000   市场价       1,000 是      人担任董
股份有限                                                                       行
           容桂支行 日                                              事的法人
公司

广东德美
           顺德农村 2013 年                                         关联自然
精细化工                                                                       按合同执
           商业银行 09 月 30     1,000   市场价       1,000 是      人担任董
股份有限                                                                       行
           容桂支行 日                                              事的法人
公司

广东德美
           顺德农村 2014 年                                         关联自然
精细化工                                                                       按合同执
           商业银行 11 月 17     5,500   市场价       5,500 是      人担任董
股份有限                                                                       行
           容桂支行 日                                              事的法人
公司

广东德美
                      2012 年
精细化工 农业银行                                                              按合同执
                      04 月 27   1,500   市场价       1,500 否
股份有限 顺德分行                                                              行
                      日
公司

广东德美
                      2012 年
精细化工 农业银行                                                              按合同执
                      04 月 27   1,500   市场价       1,500 否
股份有限 顺德分行                                                              行
                      日
公司

广东德美
                      2012 年
精细化工 农业银行                                                              按合同执
                      09 月 27   1,200   市场价       1,200 否
股份有限 顺德分行                                                              行
                      日
公司

广东德美
                      2012 年
精细化工 农业银行                                                              按合同执
                      10 月 02   2,800   市场价       2,800 否
股份有限 顺德分行                                                              行
                      日
公司

广东德美
                      2013 年
精细化工 中国银行                                                              按合同执
                      10 月 08    200    市场价        200 否
股份有限 顺德支行                                                              行
                      日
公司

广东德美
                      2013 年
精细化工 中国银行                                                              按合同执
                      10 月 08   1,000   市场价       1,000 否
股份有限 顺德支行                                                              行
                      日
公司

广东德美              2013 年
           中国银行                                                            按合同执
精细化工              10 月 08    200    市场价        200 否
           顺德支行                                                            行
股份有限              日



                                                                                      54
                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


公司

广东德美
                    2013 年
精细化工 中国银行                                                          按合同执
                    10 月 08   1,000   市场价       1,000 否
股份有限 顺德支行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2013 年
精细化工 中国银行                                                          按合同执
                    10 月 31    200    市场价        200 否
股份有限 顺德支行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2013 年
精细化工 中国银行                                                          按合同执
                    10 月 31   1,000   市场价       1,000 否
股份有限 顺德支行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2013 年
精细化工 中国银行                                                          按合同执
                    10 月 31    200    市场价        200 否
股份有限 顺德支行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2013 年
精细化工 中国银行                                                          按合同执
                    10 月 31   1,000   市场价       1,000 否
股份有限 顺德支行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    06 月 25    250    市场价        250 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    06 月 25    500    市场价        500 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    06 月 25    500    市场价        500 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    06 月 25   1,750   市场价       1,750 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    06 月 25   1,750   市场价       1,750 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司



                                                                                  55
                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    09 月 25    250    市场价        250 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    09 月 25    250    市场价        250 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    09 月 25    500    市场价        500 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    09 月 25    500    市场价        500 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    09 月 25   1,750   市场价       1,750 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 农业银行                                                          按合同执
                    09 月 25   1,750   市场价       1,750 否
股份有限 顺德分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 工行顺德                                                          按合同执
                    08 月 15   5,000   市场价       5,000 否
股份有限 容桂支行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 花旗银行                                                          按合同执
                    08 月 28    818    市场价        818 否
股份有限 广州分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 花旗银行                                                          按合同执
                    08 月 29   4,730   市场价       4,730 否
股份有限 广州分行                                                          行
                    日
公司

广东德美
                    2014 年
精细化工 花旗银行                                                          按合同执
                    11 月 14    749    市场价        749 否
股份有限 广州分行                                                          行
                    日
公司




                                                                                  56
                                                                     广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。


九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事由                  承诺方          承诺内容           承诺时间         承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承


资产重组时所作承诺

                                                      在作为德美化
                                     黄冠雄;佛山市
                                                      工股东期间,各
                                     顺德区昌连荣
                                                      股东将不直接
                                     投资有限公司;                                                       报告期内,承诺
                                                      或通过其他公     2006 年 06 月 22
                                     佛山市顺德区                                         长期有效       人遵守了上述
                                                      司间接从事与     日
                                     瑞奇投资有限                                                        承诺
                                                      德美化工业务
                                     公司;何国英;马
                                                      有同业竞争的
                                     克良
                                                      经营活动。

                                                      若 2003 年到
首次公开发行或再融资时所作承诺                        2005 年公司享
                                     黄冠雄;佛山市 受的优惠税款
                                     顺德区昌连荣     需要补缴,公司
                                     投资有限公司; 各股东承诺按                                          报告期内,承诺
                                                                       2006 年 06 月 22
                                     佛山市顺德区     股权比例代公                        长期有效       人遵守了上述
                                                                       日
                                     瑞奇投资有限     司承担补缴义                                       承诺
                                     公司;何国英;马 务,且各股东之
                                     克良             间就税收补缴
                                                      事宜承担连带
                                                      责任。

                                                      公司依据《中华
                                                      人民共和国公
                                                      司法》等有关法
                                     广东德美精细                                         2012 年 6 月 18 报告期内,承诺
                                                      律法规及公司     2012 年 06 月 18
其他对公司中小股东所作承诺           化工股份有限                                         日至 2017 年 5 人遵守了上述
                                                      《章程》的规     日
                                     公司                                                 月 19 日       承诺
                                                      定,足额提取法
                                                      定公积金、任意
                                                      公积金以后,每



                                                                                                                        57
                              广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


               年以现金方式
               分配的利润不
               少于当年实现
               的可分配利润
               的百分之十。

               公司在当年盈
               利且累计未分
               配利润为正的
               情况下,需采取
               现金方式分配
               股利。未来三年
               (2014 年
               -2016 年)公司
               应当结合行业
               特点、发展阶
               段、自身经营模
               式、盈利水平以
               及是否有重大
               资金支出安排
               等因素,区分下
               列情形,并按照
               公司章程规定
               的程序,制定差
广东德美精细   异化的现金分                        2014 年 5 月 19 报告期内,承诺
                                2014 年 05 月 19
化工股份有限   红政策: (1)公                      日至 2017 年 5 人遵守了上述
                                日
公司           司发展阶段属                        月 19 日       承诺
               成熟期且无重
               大资金支出安
               排的,进行利润
               分配时,现金分
               红在本次利润
               分配中所占比
               例最低应达到
               80%; (2)公司
               发展阶段属成
               熟期且有重大
               资金支出安排
               的,进行利润分
               配时,现金分红
               在本次利润分
               配中所占比例
               最低应达到
               40%; (3)公司
               发展阶段属成


                                                                                 58
                                                                    广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                     长期且有重大
                                                     资金支出安排
                                                     的,进行利润分
                                                     配时,现金分红
                                                     在本次利润分
                                                     配中所占比例
                                                     最低应达到
                                                     20%。

承诺是否及时履行                     是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
(如有)


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                  60

境内会计师事务所审计服务的连续年限         一年

境内会计师事务所注册会计师姓名             聂勇、郭春林

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               59
                                                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2014年8月14日,公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于受托经营中炜化

工的关联交易议案》以及《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》,公司受托经营濮阳市中

炜精细化工有限公司(以下简称“中炜化工”) 53.92%的股权,并全面负责中炜化工的生产、经营和管

理;同时,基于前述情况,2014年9月1日公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《委

托贷款借款合同》,以委托贷款的方式向中炜化工提供了9,128万元的财务资助。2014年9月1日,公司2014

年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

     2014年9月16日,公司发布了《关于对中炜化工会计处理方法说明的公告》和《关于公司在托管期间

将濮阳市中炜精细化工有限公司纳入合并报表的说明》。鉴于公司在托管期间已对中炜化工形成了实质性

控制,在公司审计机构瑞华会计师事务所出具对中炜化工会计处理方法的专项意见下,公司自 9 月起将

中炜化工纳入公司合并报表;公司与中炜化工发生的交易行为,将视同为公司与控股子公司的交易行为,

按照公司与控股子公司交易行为的标准履行审批程序、进行会计处理。

     2015年3月27日,公司发布《公司关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告》,中炜化工的年产24万

吨工业异辛烷项目已正式投产。自2014年11月以来,中炜化工开始进行年产24万吨工业异辛烷项目生产线

的试车,期间试车运行平稳,生产线装置和试生产产品指标表现稳定。

     经于2015年4月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,公司同意将对中炜化工的9,128万元贷

款债权转换为对中炜化工的股权进行增资(以下简称“本次债转股”),增资后中炜化工注册资本增加至

16,928万元人民币,公司持有中炜化工53.92%的股权。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

     《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》(2014-043)、《关于受托经营中炜化工的关联交易

公告》(2014-044)、《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易公告》(2014-045)刊登于 2014 年

8月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014 年第二次临时股东大会决议公告》

(2014-054)刊登于2014 年9月2日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于对中炜

化工会计处理方法说明的公告》(2014-055)刊登于 2014 年9月 16日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn);《关于公司在托管期间将濮阳市中炜精细化工有限公司纳入合并报表的说明》

刊登于 2014 年9月 16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《公司关于中炜化工异辛烷项目正式投

产的公告》(2015-024)刊登于2015年3月27日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公

司第五届董事会第三次会议决议公告》(2015-028)、《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资

的公告》(2015-037)刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



                                                                                                 60
                                                                广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


     2、2015 年 4 月 21 日,公司与广东小冰火人网络科技有限公司(以下简称“小冰火人”)股东彭

利民先生签署《股权转让协议》,受让彭利民先生所持有的小冰火人 20%股权,交易价格为 4615.38462 万

元人民币。本次股权受让后,公司成为小冰火人第二大股东,持有其 20%的股权。该议案经于2015年4月

21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

     《公司第五届董事会第二次会议决议公告》(2015-026)、《公司关于受让广东小冰火人网络科技有

限 公 司 20% 股 权 的 公 告 》 ( 2015-027 ) 刊 登 于 2015 年 4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

     3、2015年4月27日,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司对公司控股子公司广东英农集团

有限公司(以下简称“英农集团”)单方面增资1亿元人民币,英农集团除公司以外其他股东不参与本次

增资。增资后英农集团的注册资本金增加至2亿元人民币,公司持有英农集团93.5%的股权。相关工商变更

手续正在办理当中。

     《公司第五届董事会第三次会议决议公告》(2015-028)、《公司关于对控股子公司英农集团进行增

资的公告》(2015-039)刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

     1、经公司经理办公会同意,2014 年 4 月 2 日,公司控股子公司成都德美精英化工有限公司,投资

设立了全资子公司广东顺德高耐特新材料有限公司。广东顺德高耐特新材料有限公司法定代表人为刘钢,

注册资本为 100 万元人民币,注册地址为佛山市顺德区容桂容里居委会建丰路 7 号一层七室。经营范围

为研发、制造高分子材料,复合材料,耐高温树脂及配套材料,耐高温胶,特种丙烯酸树脂及配套材料,

特种丙烯酸胶,预浸料和复合材料制品(不含危险化学品);提供化学品信息咨询及技术服务。(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。工商登记手续于 2014 年 4月 2日完成。

     2014 年 8 月,广东顺德高耐特新材料有限公司的“芳腈基特种树脂及其先进复合材料产业化及推

广”项目入选为 2014 年中国南方智谷引进创新团队和项目。

     2、2014年11月24日,经公司总经理办公会同意,公司全资子公司广东德运创业投资有限公司(以下

简称“德运创投”)参股投资设立佛山市德品高新材料有限公司,持股比例为10%,注册资本为100万元,

法定代表人陈健,注册地址为佛山市顺德区容桂容里居委会建丰路7号五层六室。经营范围为研发、制造、

销售日用品新材料;日用品新材料技术咨询及技术转让服务。工商登记手续于 2014 年 11月 24日完成。

     3、经公司经理办公会同意,2014年6月26日,公司控股子公司广东英农集团有限公司投资设立全资子

公司广东绿元生态旅游有限公司,注册资本1000万元,法定代表人为黄冠雄,注册地址为英德市石牯塘镇

                                                                                                             61
                                                       广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


政府大院内 205 室。主要从事旅游项目开发、旅游项目投资、酒店管理、房地产开发。工商登记手续于 2014

年 6月 26日完成。

    4、经公司经理办公会同意,2015年1月28日,广东徳运创业投资有限公司在日本投资设立控股子公司

电子矿石株式会社,资本金为人民币14,298,625元,注册地址为日本大阪府八尾市高美町一丁目2番9号。

主要从事研究、生产、销售新型陶瓷材料;开发与上述相关的应用技术及产品;实施与上述相关的技术服

务及技术转让,以及以上各条包括且不限于的一切相关业务。工商登记手续于 2015年 1月 28日完成。

    5、2014年10月30日,公司控股子公司广东绿元农牧有限公司完成了对“企业名称”、“法定代表人”、

“经营范围”三项事项的工商变更。变更完成后,“广东绿元农牧有限公司”更名为“广东英农集团有限

公司”,法定代表人为徐欣公先生。该事项已通过佛山市顺德区市场安全监管局(顺监核变通内字【2014】

第 1400148179 号)核准,工商变更登记手续已办理完并领取了新的企业法人营业执照。

    《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(2014-062)刊登于 2014 年 11 月1 日的《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    6、2014 年 12 年 29 日,公司控股子公司广东英农集团有限公司与其三家全资子公司广东英农农牧

有限公司、广东英农食品有限公司、广东绿元生态旅游有限公司共同组建广东英农集团,并共同遵守集团

章程的规定。该事项已经佛山市顺德区市场安全监管局(顺监核设通字【2014】第1400184702 号)核准

并下发企业集团登记证,成立广东英农集团。

     《关于组建广东英农集团的公告》(2015-001)刊登于 2015 年 1 月7 日的《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

    7、经于2015年2月9日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,)公司以全资子公司绍兴

县滨海德美精细化工有限公司作为投资实施主体,在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设60Kt/a环保

型高档系列纺织化学品基建项目,同时将公司全资子公司绍兴县德美化工有限公司的现有产能也合并入该

项目,建立集中的华东生产基地,服务公司华东市场。该项目总投资额为1亿元人民币,建设期为两年。

    《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》(2015-012)、《公司关于投资设立公司华东生产基

地的公告》(2015-015)刊登于 2015年2月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    8、经公司经理办公会同意,2014 年 6 月公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司与北京东

方亚科力化工科技有限公司签署股权转让合同,公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司收购其所

持北京东方美龙化工科技有限公司 11.67%股权,收购对价为 350 万元,并于 2014 年 6 月 9 日完成款

项支付。工商变更核准手续已于2014年11月15日完成。

    经公司经理办公会同意,公司受让佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司持有的北京东方美龙化工科

技有限公司88.33%股权,收购对价为9,771,623.59元。相关款项支付和工商变更正在办理当中。

                                                                                                  62
                               广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                          63
                                                                      广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                                     公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股                   其他       小计         数量        比例
                                                                        股

                        82,632,02                                                                      82,632,02
一、有限售条件股份                   25.58%           0          0           0          0          0                 25.58%
                                 4                                                                               4

                        82,632,02                                                                      82,632,02
3、其他内资持股                      25.58%                                                                          25.58%
                                 4                                                                               4

                        82,632,02                                                                      82,632,02
       境内自然人持股                25.58%                                                                          25.58%
                                 4                                                                               4

                        240,298,3                                                                      240,298,3
二、无限售条件股份                   74.41%           0          0           0          0          0                 74.41%
                                39                                                                              39

                        240,298,3                                                                      240,298,3
1、人民币普通股                      74.41%                                                                          74.41%
                                39                                                                              39

                        322,930,3                                                                      322,930,3
三、股份总数                         100.00%          0          0           0          0          0                 100.00%
                                63                                                                              63

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            64
                                                                             广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                                         报告期末表决权恢
                                           年度报告披露日前
报告期末普通股股                                                                         复的优先股股东总
                                     19,645 第 5 个交易日末普                   19,151                                          0
东总数                                                                                   数(如有)(参见注
                                           通股股东总数
                                                                                         8)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期内 持有有限 持有无限                  质押或冻结情况
                                                  报告期末
     股东名称          股东性质       持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                  持股数量                                            股份状态        数量
                                                                  情况   股份数量 股份数量

                                                  70,390,88              52,793,16 17,597,72
黄冠雄              境内自然人           21.80%               0
                                                         0                      0              0

佛山市顺德区昌
                                                  42,291,50                         42,291,50
连荣投资有限公 境内非国有法人            13.10%               0                 0                  质押               40,890,000
                                                         5                                     5


                                                  32,579,57 -3,412,83 26,994,30
何国英              境内自然人           10.09%                                     5,585,265
                                                         28                     7

佛山市顺德区瑞                                    20,658,30                         20,658,30
                    境内非国有法人        6.40%               0                 0
奇投资有限公司                                           0                                     0

国信证券股份有
                    境内非国有法人        1.60% 5,160,907 -                     0 5,160,907
限公司

全国社保基金一
                    其他                  1.25% 4,043,006 -                     0 4,043,006
零九组合

全国社保基金六
                    其他                  0.77% 2,500,000 -                     0 2,500,000
零三组合

中国工商银行-
广发聚丰股票型 其他                       0.77% 2,500,000 -                     0 2,500,000
证券投资基金

中国石油天然气
                    其他                  0.62% 1,999,870 -                     0 1,999,870
集团公司企业年


                                                                                                                                 65
                                                                 广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


金计划-中国工
商银行

杨光伟            境内自然人         0.58% 1,869,397 -              0 1,869,397

战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况(如有)无
(参见注 3)

                                 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的
                                 规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市
说明
                                 公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类             数量

佛山市顺德区昌连荣投资有限公
                                                                     42,291,505 人民币普通股           42,291,505


佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                         20,658,300 人民币普通股           20,658,300

黄冠雄                                                               17,597,720 人民币普通股           17,597,720

何国英                                                                5,585,265 人民币普通股            5,585,265

国信证券股份有限公司                                                  5,160,907 人民币普通股            5,160,907

全国社保基金一零九组合                                                4,043,006 人民币普通股            4,043,006

全国社保基金六零三组合                                                2,500,000 人民币普通股            2,500,000

中国工商银行-广发聚丰股票型
                                                                      2,500,000 人民币普通股            2,500,000
证券投资基金

中国石油天然气集团公司企业年
                                                                      1,999,870 人民币普通股            1,999,870
金计划-中国工商银行

杨光伟                                                                1,869,397 人民币普通股            1,869,397

前 10 名无限售流通股股东之间,
                                 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中
以及前 10 名无限售流通股股东和
                                 规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否
前 10 名股东之间关联关系或一致
                                 属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。
行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券 截止 2014 年 12 月 31 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东杨光伟
业务股东情况说明(如有)(参见 参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 0 股,其信用证券账户持有公司股票
注 4)                           1,869,397 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

自然人

                                                                                                               66
                                                                     广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


               控股股东姓名                            国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

黄冠雄                                      中国                   否

                                            黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工股份有限公司董事长、总经理
最近 5 年内的职业及职务                     职务;自 2012 年 6 月 28 日起,担任广东德美精细化工股份有限公司董事长职
                                            务。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况        无

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

自然人

              实际控制人姓名                           国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

黄冠雄                                      中国                    否

                                            黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工股份有限公司董事长、总经
最近 5 年内的职业及职务                     理职务;自 2012 年 6 月 28 日起,担任广东德美精细化工股份有限公司董事长
                                            职务。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况        无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                              法定代表人/                                                       主要经营业务或管理
         法人股东名称                       成立日期      组织机构代码          注册资本
                              单位负责人                                                               活动


                                                                                                                  67
                                                              广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


佛山市顺德区昌连荣投资              2001 年 11
                         高德                    73313857-6       1192.8 万元          对制造业进行投资
有限公司                            月 05 日


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                                                                          68
                                          广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     69
                                                                        广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                              本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                     期末持股
  姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                             股份数量 股份数量
                                                           日期       日期       数(股)                               数(股)
                                                                                              (股)       (股)

                                                         2015 年 03 2018 年 03
黄冠雄   董事长       现任       男                 50                           70,390,880            0            0 70,390,880
                                                         月 17 日   月 16 日

         董事;副总                                       2015 年 03 2018 年 03
何国英                现任       男                 53                           35,992,410            0 3,412,838 32,579,572
         经理                                            月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
范小平   董事         现任       男                 56                             806,400             0            0     806,400
                                                         月 17 日   月 16 日

         董事、副总                                      2015 年 03 2018 年 03
史捷锋                现任       男                 53
         经理                                            月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
宋琪     董事         现任       女                 51
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
高明涛   董事         现任       男                 48
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
石碧     独立董事 现任           男                 57
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
张宏斌   独立董事 现任           男                 49
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
徐滨     独立董事 现任           男                 46
                                                         月 17 日   月 16 日

         监事会主                                        2015 年 03 2018 年 03
高德                  现任       男                 80
         席                                              月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
孙志恒   监事         现任       男                 60
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
卢俊彦   监事         现任       男                 33                              14,108             0            0      14,108
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
徐欣公   总经理       现任       男                 45                             672,000             0            0     672,000
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
徐龙鹤   副总经理 现任           男                 60
                                                         月 17 日   月 16 日

                                                         2015 年 03 2018 年 03
区智明   副总经理 现任           男                 50                             348,740             0            0     348,740
                                                         月 17 日   月 16 日



                                                                                                                                70
                                                                    广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


           副总经理、
                                                     2015 年 03 2018 年 03
朱闽翀     董事会秘 现任     男                 42                             179,200      0        0      179,200
                                                     月 17 日   月 16 日
           书

                                                     2015 年 03 2018 年 03
蔡敬侠     副总经理 现任     女                 48                             412,616      0        0      412,616
                                                     月 17 日   月 16 日

                                                     2015 年 03 2018 年 03
周红艳     财务总监 现任     女                 51                             687,680      0        0      687,680
                                                     月 17 日   月 16 日

                                                     2015 年 03 2018 年 03
陈秋有     营销总监 现任     男                 44                             672,000      0        0      672,000
                                                     月 17 日   月 16 日

                                                     2011 年 12 2015 年 03
郝英奇     独立董事 离任     男                 57
                                                     月 29 日   月 17 日

                                                     2011 年 12 2015 年 03
刘洪山     独立董事 离任     男                 67
                                                     月 29 日   月 17 日

                                                     2011 年 12 2015 年 03
夏维洪     独立董事 离任     男                 47
                                                     月 29 日   月 17 日

                                                                             110,176,03                   106,763,19
合计            --      --        --       --            --         --                      0 3,412,838
                                                                                     4                            6


二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

       1、第五届董事会成员(9人)

       (1)黄冠雄:男,50岁,中国国籍,无永久境外居留权,先后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA

课程学习。黄冠雄先生1981年高中毕业后在顺德农机厂工作,1983年自主创业,先后从事运输业务和化工

材料贸易,1996年与何国英合资设立顺德精化。1998年创办本公司前身德美实业,历任公司执行董事、董

事长、总经理等职务。2011年12月选举为公司第四届董事会董事长并聘任为公司总经理;2012年6月28日

辞去公司总经理职务,继续担任公司董事长职务。现担任公司董事长职务。

       (2)何国英:男,53岁,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学 MBA 课程结业。1978 年在顺德

胜利织衣厂工作,1987 年在容奇工业企业公司任业务员,1988 年自主创业,从事化工材料贸易,1996 年

与黄冠雄合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业,历任公司执行董事、监事、董事、

总经理助理、营销负责人等职务。现担任公司董事、副总经理职务。

       (3)范小平:男,56岁,中国国籍,无永久境外居留权,文学学士,工商管理硕士。1982 年~1988

年从事教育工作,1988 年~2001 年在泸天化从事管理工作。2001 年进入德美实业任管理中心主任、监

事等职,2002 年至2011年任公司董事会秘书,2007年4月起担任公司副总经理,2008年1月被选举为公司

董事。2012年12月24日范小平先生辞去公司副总经理职务,继续担任公司董事职务。现担任公司董事职务。


                                                                                                                   71
                                                     广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


   (4)史捷锋:男,53岁,美国国籍,博士、博士后。1993年毕业于美国麻省理工大学高分子科学与工

程系并获博士学位,1993~1995年于美国克拉克大学化学系高分子与波谱专业系从事博士后研究工作,是

美国化学会会员、美国纺织化学家和染料家协会高级会员、美国西格玛赛科学研究会会员,曾任美国化学

会特拉州分会理事,发表专业论文近30 篇。1995 年~1999 年在美国戈尔公司任公司研发中心高分子技

术主管,1999 年~2000 年任美国宝立舒公司中国代表处首席代表。2001 年加盟德美实业,任公司研发

中心主任,2004年1月被选举为公司董事,2010年8月被聘任为公司总经理助理。2015年3月17日,公司第

五届董事会第一会议聘任为公司副总经理。

    (5)宋 琪:女,51岁,中国国籍,无永久境外居留权,会计师,毕业于东北财经大学会计系。宋女

士1992 年前在企业工作,任财务负责人,1993~1999 年任大连浜连食品股份有限公司财务经理,2000~

2001 年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理。历任本公司监事。2002年-2008年担任公司监事,自2008

年6月起至今,担任公司董事职务。

   (6)高明涛:男,48岁,中国国籍,无永久境外居留权,工程师,毕业于沈阳农业大学。高明涛先

生任职东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司担任销售总公司业务经理。2008年6月起至今,担任

公司董事职务。

    (7)石碧:男,57岁,中国国籍,无永久境外居留权,教授,中国工程院院士,为国家杰出青年基

金获得者和长江学者特聘教授。1982至今在四川大学皮革工程系任教,1994年晋升教授,2000年1月至2012

年12月任皮革化学与工程教育部重点实验室主任,2008年8月至今任四川大学制革清洁技术国家工程实验

室主任。2003年至2007年曾任第十届全国人大代表,2013年至今担任第十二届全国政协常委。2015年3月

17日,经公司2015年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。

    2004年1月至2008年6月担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事,近五年无兼职。

    (8)张宏斌:男,49岁,中国国籍,无永久境外居留权,副教授,博士。2001年毕业于浙江大学管

理学院,获管理科学与工程专业博士学位。2001年7月至今任中山大学岭南学院讲师、副教授。2015年3月

17日,经公司2015年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。

    2013年1月至今,担任佛山农商银行外部监事。2015年1月至今,担任西陇化工股份有限公司独立董事。

    (9)徐滨:男,46岁,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师。历任深圳中华会计师事务

所高级经理,现任深圳中胜会计师事务所合伙人。2015年3月17日,经公司2015年第一次临时股东大会选

举为公司独立董事。

    历任深圳市中电照明股份有限公司独立董事,2011年2月至今担任深圳市海普瑞药业股份有限公司(上

市)独立董事;2013年8月至今担任深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事。

    2、第五届监事会成员(3人)

                                                                                                72
                                                     广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


    (1)高 德:男,80岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专文化。高先生1951 年~1989 年就职于

大连染色织布总厂,历任市场干部和管理干部。1999 年入股德美实业,2000年起历任公司董事、监事会

主席等职务。现担任公司监事会主席职务。

    高德先生还担任佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事。

    (2)孙志恒:男,60岁,中国香港籍,曾于香港理工大学MBA进修课程。孙先生1975年中学毕业后于

顺德二轻第三机械厂工作,1979年移居香港,并在1983年自主创立香港恒业贸易投资有限公司。1989年在

中国大陆投资顺德四基五金厂,并于1996年增资改制成立顺德市恒基实业有限公司(广东恒基金属制品实

业有限公司),至今担任广东恒基金属制品实业有限公司董事长职务。2009年10月起至今,担任公司监事

职务。

    (3)卢俊彦:男,33岁,硕士,2005毕业于复旦大学高分子科学系,获理科学士学位。2005年至2007

年在国家公派赴法国巴黎高等化学学院进行硕士阶段学习,获得化学工程工程师学位。2007年10月加入本

公司,历任业务发展部投资主管等职务,现为公司控股子公司广东英农集团有限公司总裁办主任。现担任

公司职工代表监事职务。

    3、其他高级管理人员(7人)

  (1)徐欣公:男,45岁,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学MBA、中欧国际工商学院EMBA。2002

年加入德美公司,曾任采购中心主任、客户合作部经理、营销部经理、营销中心主任、采购中心主任、供

应链总监等职务。2011年4月14日,公司第三届董事会第十九次会议聘任为公司副总经理; 2012年6月28

日,公司第四届董事会第七次会议聘任为公司总经理。现担任公司总经理职务。

  (2)区智明:男,50岁,中国国籍,无永久境外居留权,中山大学EMBA。1996年6月至今在广东德美

精细化工股份有限公司工作,先后担任过应用工程师、业务员、市场部秘书、销售管理部部长、管理中心

副主任、运营管理部经理、印花项目经理、成都德美精英化工有限公司经理、项目管理部经理、常务副总

助理等职务。2010年8月24日,公司第三届董事会第十六次会议聘任为公司副总经理;2011年12月29日,

公司第四届董事会第一次会议续聘为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。

   (3)朱闽翀:男,42岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2006年起至2011年担任广东德美精

细化工股份有限公司证券部经理。2011年12月29日,经公司第四届董事会第一次会议聘任为公司董事会秘

书、总经理助理;2012年6月1日,经公司第四届董事会六次会议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经

理、董事会秘书职务。

  (4)徐龙鹤:男,60岁,中国国籍,无永久境外居留权,教授级高级工程师、博士。徐龙鹤先生于1989

年至1992年在日本冈山大学获得博士学位;1992年至1994年在日内瓦大学做博士后研究工作;1995年至


                                                                                                73
                                                                广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


1996年在利兹大学担任研究员;1998年至今为大连理工大学兼职教授,博士生导师。1997年至2011年12月,

任职于沈阳化工研究院,历任副院长、总工程师职务;2003年至2009年兼任沈阳博美达公司总经理职务;

2012年9月27日,公司第四届董事会第九次会议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。

       (5)蔡敬侠:女,48岁,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,中国注册会计师,清华大学

EMBA。1989年6月至1997年12月,任深圳市金鹏会计师事务所部门经理;1998年至2002年3月,任深圳市华

鹏会计师事务所所长、合伙人;2002年到2006年6月,任广东德美精细化工股份公司总经理助理;2006年7

月至2013年3月,任佛山市顺德区德美化工集团公司财务总监;2013年4月26日起至今,担任公司副总经理

职务。

       (6)周红艳:女,51岁,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,中山大学MBA。1995 年~2000

年任深圳市建安集团股份有限公司财务副科长,2000年~2003年5月任深圳市金证科技股份有限公司财务

经理。2003年5月进入公司任财务负责人。2009年10月22日起至今,担任公司财务总监职务。

       (7)陈秋有:男,44岁,中国国籍,无永久境外居留权,中山大学EMBA。2001年加入德美公司,曾任

福建公司经理、汕头公司经理、无锡公司经理、营销中心主任等职务。2009年10月22日,公司第三届董事

会十三次会议聘任为公司营销总监;2011年12月29日,公司第四届董事会第一次会议续聘为公司营销总监。

现担任公司营销总监职务。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在股东单位                                    在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                         任期起始日期    任期终止日期
                                                  担任的职务                                         取报酬津贴

                                                  执行董事兼 2014 年 10 月 2017 年 10 月 10
宋琪           佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                                     否
                                                  经理         11 日          日

                                                               2014 年 11 月 2017 年 11 月 04
高德           佛山市顺德区昌连荣投资有限公司     执行董事                                      否
                                                               05 日          日

在股东单位任 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司为公司发起人股东。宋琪女士持有佛
职情况的说明 山市顺德区瑞奇投资有限公司的股权,高德先生持有佛山市顺德区昌连荣投资有限公司的股权。

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                         任期起始日期    任期终止日期
                                                  担任的职务                                         取报酬津贴

                                                               2012 年 04 月 2018 年 04 月 26
黄冠雄         无锡惠山德美化工有限公司           董事                                          否
                                                               27 日          日

                                                               2012 年 09 月 2015 年 09 月 15
黄冠雄         佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 董事                                          否
                                                               16 日          日



                                                                                                                  74
                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                            执行董事、总 2013 年 04 月 2016 年 04 月 25
黄冠雄   佛山市顺德区德美化工集团有限公司                                                   否
                                            经理           26 日         日

                                                           2012 年 08 月 2015 年 08 月 21
黄冠雄   宜宾天原集团股份有限公司           董事                                            否
                                                           22 日         日

                                                           2014 年 11 月 2017 年 11 月 09
黄冠雄   濮阳市中炜精细化工有限公司         董事长                                          否
                                                           10 日         日

                                                           2011 年 05 月 2017 年 05 月 14
黄冠雄   南京美思德新材料有限公司           董事                                            否
                                                           15 日         日

                                                           2014 年 10 月 2017 年 10 月 30
黄冠雄   广东英农集团有限公司               董事、总经理                                    否
                                                           30 日         日

                                                           2011 年 07 月 2017 年 07 月 21
黄冠雄   广东英农农牧有限公司               执行董事                                        否
                                                           22 日         日

                                                           2013 年 04 月 2017 年 04 月 26
黄冠雄   广东英农食品有限公司               执行董事                                        否
                                                           27 日         日

                                                           2013 年 07 月 2017 年 07 月 09
黄冠雄   深圳英农食品有限公司               执行董事                                        否
                                                           10 日         日

                                                           2014 年 06 月 2017 年 06 月 25
黄冠雄   广东绿元生态旅游有限公司           执行董事                                        否
                                                           26 日         日

                                                           2012 年 03 月 2018 年 03 月 19
黄冠雄   江苏美思德化学股份有限公司         董事                                            否
                                                           20 日         日

                                                           2013 年 09 月 2016 年 09 月 02
黄冠雄   佛山市顺德区德美油墨化工有限公司   董事                                            否
                                                           03 日         日

                                                           2012 年 12 月 2015 年 12 月 22
黄冠雄   广东顺德农村商业银行股份有限公司   董事                                            否
                                                           23 日         日

                                                           2013 年 12 月 2016 年 12 月 08
黄冠雄   广东车翼物联信息有限公司           董事                                            否
                                                           09 日         日

                                                           2011 年 10 月 2017 年 10 月 19
黄冠雄   广东顺德控股集团有限公司           董事                                            否
                                                           20 日         日

                                            执行董事、总 2012 年 03 月 2018 年 03 月 27
何国英   佛山市顺德区德美投资有限公司                                                       否
                                            经理           28 日         日

                                            执行董事、总 2012 年 12 月 2015 年 12 月 03
何国英   武汉德美精细化工有限公司                                                           否
                                            经理           04 日         日

                                            执行董事、总 2012 年 04 月 2018 年 04 月 17
何国英   福建省晋江新德美化工有限公司                                                       否
                                            经理           18 日         日

                                            董事长、总经 2012 年 04 月 2018 年 04 月 26
何国英   无锡惠山德美化工有限公司                                                           否
                                            理             27 日         日

                                                           2011 年 07 月 2017 年 07 月 19
何国英   无锡市德美化工技术有限公司         董事长                                          否
                                                           20 日         日




                                                                                                       75
                                                              广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                             2012 年 06 月 2018 年 06 月 04
何国英   石家庄德美化工有限公司               执行董事                                        否
                                                             05 日         日

                                                             2013 年 09 月 2016 年 09 月 02
何国英   佛山市顺德区德美油墨化工有限公司     董事长                                          否
                                                             03 日         日

                                              执行董事、总 2014 年 04 月 2017 年 04 月 08
何国英   山东德美化工有限公司                                                                 否
                                              经理           09 日         日

                                              执行董事、总 2014 年 04 月 2017 年 04 月 21
何国英   佛山市顺德区德美高进出口有限公司                                                     否
                                              经理           22 日         日

                                              执行董事、总 2013 年 07 月 2016 年 07 月 12
何国英   汕头市德美实业有限公司                                                               否
                                              经理           13 日         日

                                                             2014 年 03 月 2017 年 03 月 30
何国英   绍兴县德美化工有限公司               执行董事                                        否
                                                             31 日         日

                                                             2012 年 12 月 2015 年 12 月 10
何国英   绍兴县滨海德美精细化工有限公司       执行董事                                        否
                                                             11 日         日

         佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公                  2013 年 09 月 2016 年 09 月 05
何国英                                        董事                                            否
         司                                                  06 日         日

                                                             2013 年 10 月 2016 年 10 月 28
何国英   广东华声电器股份有限公司             监事                                            否
                                                             29 日         日

                                              执行董事、总 2013 年 05 月 2016 年 05 月 29
何国英   广东德雄创业投资有限公司                                                             否
                                              经理           30 日         日

                                                             2014 年 10 月 2017 年 10 月 30
何国英   广东英农集团有限公司                 董事                                            否
                                                             30 日         日

         佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公                  2012 年 10 月 2018 年 10 月 25
何国英                                        董事长                                          否
         司                                                  26 日         日

                                                             2013 年 05 月 2016 年 05 月 02
何国英   广东德运创业投资有限公司             董事长                                          否
                                                             03 日         日

                                                             2013 年 08 月 2016 年 08 月 16
范小平   辽宁奥克化学股份有限公司             董事                                            否
                                                             17 日         日

                                                             2012 年 11 月 2015 年 11 月 23
范小平   湖南尤特尔生化有限公司               董事                                            是
                                                             24 日         日

                                                             2011 年 12 月 2017 年 12 月 09
范小平   广东瑞图万方科技股份有限公司         董事                                            否
                                                             10 日         日

                                                             2013 年 10 月 2016 年 10 月 17
范小平   广东日丰电缆股份有限公司             独立董事                                        是
                                                             18 日         日

         佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业                  2010 年 12 月 2015 年 12 月 02
范小平                                        普通合伙人                                      否
         (有限合伙)                                        03 日         日

                                                             2013 年 11 月 2016 年 11 月 17
范小平   广东欧浦钢铁物流股份有限公司         董事、总经理                                    是
                                                             18 日         日




                                                                                                         76
                                                            广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                           2014 年 11 月 2017 年 11 月 11
范小平   广东康宝电器股份有限公司           董事                                            否
                                                           11 日         日

                                                           2014 年 04 月 2017 年 04 月 09
范小平   欧浦支付有限公司                   董事、总经理                                    否
                                                           09 日         日

                                            执行董事、经 2014 年 06 月 2017 年 06 月 10
范小平   珠海市永康达股权投资基金有限公司                                                   否
                                            理             10 日         日

                                                           2014 年 12 月 2017 年 12 月 02
范小平   欧浦(香港)电子商务有限公司       董事                                            否
                                                           03 日         日

                                                           2012 年 11 月 2015 年 11 月 23
史捷锋   湖南尤特尔生化有限公司             董事                                            是
                                                           24 日         日

                                                           2012 年 09 月 2015 年 09 月 15
史捷锋   佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 董事                                            否
                                                           16 日         日

                                                           2013 年 05 月 2016 年 05 月 02
史捷锋   广东德运创业投资有限公司           董事                                            否
                                                           03 日         日

                                                           2014 年 07 月 2017 年 07 月 02
史捷锋   佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 董事                                            否
                                                           03 日         日

                                                           2014 年 11 月 2017 年 11 月 14
史捷锋   北京东方美龙化工科技有限公司       董事                                            否
                                                           15 日         日

                                                           2014 年 10 月 2017 年 10 月 30
史捷锋   广东英农集团有限公司               董事                                            否
                                                           30 日         日

                                                           2014 年 11 月 2017 年 11 月 09
史捷锋   濮阳市中炜精细化工有限公司         董事                                            否
                                                           10 日         日

                                                           2012 年 03 月 2018 年 03 月 27
宋琪     佛山市顺德区德美投资有限公司       监事                                            否
                                                           28 日         日

                                                           2012 年 12 月 2015 年 12 月 03
宋琪     武汉德美精细化工有限公司           监事                                            否
                                                           04 日         日

                                                           2012 年 04 月 2018 年 04 月 17
宋琪     福建省晋江新德美化工有限公司       监事                                            否
                                                           18 日         日

                                                           2012 年 04 月 2018 年 04 月 26
宋琪     无锡惠山德美化工有限公司           监事                                            否
                                                           27 日         日

                                                           2011 年 07 月 2017 年 07 月 19
宋琪     无锡市德美化工技术有限公司         监事                                            否
                                                           20 日         日

                                                           2012 年 06 月 2018 年 06 月 04
宋琪     石家庄德美化工有限公司             监事                                            否
                                                           05 日         日

                                                           2014 年 04 月 2017 年 04 月 08
宋琪     山东德美化工有限公司               监事                                            否
                                                           09 日         日

                                                           2014 年 04 月 2017 年 04 月 21
宋琪     佛山市顺德区德美高进出口有限公司   监事                                            否
                                                           22 日         日




                                                                                                       77
                                                        广东德美精细化工股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                       2013 年 07 月 2016 年 07 月 12
宋琪     汕头市德美实业有限公司             监事                                        否
                                                       13 日         日

                                                       2012 年 04 月 2018 年 04 月 26
宋琪     上海德美化工有限公司               监事                                        否
                                                       27 日         日

                                                       2012 年 12 月 2015 年 12 月 10
宋琪     绍兴县滨海德美精细化工有限公司     监事                                        否
                                                       11 日         日

                                                       2013 年 12 月 2016 年 12 月 29
宋琪     四川亭江新材料股份有限公司         监事                                        否
                                                       30 日         日

                                                       2012 年 03 月 2018 年 03 月 19
宋琪     江苏美思德化学股份有限公司         监事                                        否
                                                       20 日         日

                                                       2011 年 05 月 2017 年 05 月 14
宋琪     南京美思德新材料有限公司           监事                                        否
                                                       15 日         日

                                                       2013 年 05 月 2016 年 05 月 02
宋琪     广东德运创业投资有限公司           监事                                        否
                                                       03 日         日

                                                       2011 年 08 月 2017 年 08 月 27
宋琪     成都德美精英化工有限公司           监事                                        否
                                                       28 日         日

                                                       2013 年 05 月 2016 年 05 月 29
宋琪     广东德雄创投有限公司               监事                                        否
                                                       30 日         日

                                                       2013 年 09 月 2016 年 09 月 02
宋琪     佛山市顺德区德美油墨化工有限公司   监事                                        否
                                                       03 日         日

                                                       2014 年 07 月 2017 年 07 月 02
宋琪     佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 监事